客户店头帐
客户名称：
年度：
回款（万元）：
月份
合计
计划
实际
帐面：
月
日
摘要
提 货
发 票
回 款
余额
型号
数量
金额①
型号
数量
金额②
票据类型
金额③
应收帐款
=②-③
实际欠款
=①-③
签约情况：
计划签约额
万元
实际签约额
万元
全年返利
%
其它政策：
直销量（ 月 日）：
冰箱
型号
数量
冷柜
型号
数量
空调
型号
数量
电热
型号
数量
波轮
型号
数量
滚筒
型号
数量
电工
型号
数量
电子
型号
数量
Haier
市场管理奖罚通知单
编号：
下发日期：
中心：
客户名称
违规类别
( 价格 ( 渠道 ( 促销 ( 其它
内容：
处罚措施及标准：
下发单位：
签字： 年 月 日
接收单位：
签字： 年 月 日
签约工作流程
文件号：
版本号：
生效期：2000/03/22
编 写 人：李伟琦
流程所有人：宋春光
所属部门：商流企划部
文档管理：
合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保持备份文档和原文档的一致性。
版本管理：
版本修订日期
2000/03/22
生效日期
2000/02/25
版本
生效日期
变更内容
编制人
2000/02/25
2000/03/22
文档审批：
本版本由以下领导审批：
姓名
职位
签名
日期
周云杰
商流本部长
刘德辉
商流本部采购部部长
宋春光
商流本部企划部部长
文档分发管理
本文档分发至以下人员：
姓名
职位
李国建
商流本部华北事业部部长
侯国春
商流本部东北事业部部长
王国亮
商流本部山东事业部部长
解居志
商流本部华东事业部部长
高以成
商流本部华南事业部部长
封安生
商流本部中南事业部部长
李华刚
商流本部西南事业部部长
蔡华标
商流本部西北事业部部长
张 鹏
冰箱品牌经理
秦春明
冷柜品牌经理
郭 鸣
空调品牌经理
胡锡虎
电热品牌经理
余正存
波轮品牌经理
王光福
滚筒品牌经理
齐新华
电工品牌经理
朱小杰
电子品牌经理
名称：
签约工作流程
关键控制点：
确保每一有业务关系的客户都签定销售合同，并将内容录入系统保存，监控签约计划的完成情况。
流程定义：
流程简述
本流程描述海尔集团商流本部对各工贸公司与客户签约及合同的审批管理。
流程目的
确保每一有业务关系的客户都签定销售合同，保证对客户的履约考核、绩效评价有据可依。
流程范围
本流程适用于商流本部企划部、销售事业部、工贸公司。
相关部门／人员
商注本部企划部、销售事业部、工贸公司；产品事业部业务部门。
信息输入
签约计划，合同内容。
信息产出
签约情况汇总表，签约考核表。
流程图
（参见附图）
表单描述
（参见附图）
权限
部门
权限
工贸公司
录入、修改、查询、输出
企划部
录入、查询、输出
产品部
查询、输出
附图1 约定图形
图形
定义
图形
定义
开始
用友单文档
处理
用友多文档
连接
人工输入
判断
手工操作
业务流程
跳闸
汇总连接
结束
资料库
附图2 流程图
产品部
企划部
销售事业部
工贸公司
描 述
产品事业部根据年度方针目标及区域性的销售增长制定区域性计划。
企划部将各产品计划汇总分解成产品/销售事业部的形式。
销售事业部将签约计划分解到各工贸公司并录入系统。
各工贸公司将计划分解至每个业务人员、每个客户。
驻店代表按计划与客户签约。合同一式三份，无客户档案的客户拒绝签约，系统跳闸。
工贸公司总经理对合同进行审批，合格的转事业部，不合格的将审批结果反馈给客户。
由法律办对合同进行审核，并由事业部长审批。同意的合同一份寄回企划部存档，一份寄回工贸公司录入微机，一份反馈给客户存底；不同意的将审批结果反馈给客户。
合同录入微机后形成合同库。
系统自动对录入微机的合同编号，工贸公司将编号抄写在合同上并将合同存档。
企划部利用签约计划及合同库成生签约考核表，对工贸的签约完成情况进行监控，跳闸。
产品部对签约信息共享。
产品薄弱区域控制台帐
工贸
区域
级别
薄弱网点名称
措 施
回款日期
回款额
备注
走访
促销
直销员
售后
工贸公司 年 月签约控制台帐
区域
责任人
客户名称
客户性质
上年签约与履约
年签约
当月阶段性工作及控制台帐
签约额
实际回款
同类产品销售额
计划签约额
实际签约额
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
备注：1、工作安排确定为以下几项内容：走访、制作展台、出样、直销员配备、促销等内容，且每周的工作安排必须包括每一次工作的目标。
2、客户性质包括中怡康、店中店、专卖店、大商场、专业店等。
3、分别以不同的符号表示走访、签约、展台、出样、回款、达标。
数据来源：1、区域、责任人、客户性质从客户档案中得出。
2、99年数据暂由人式输入，到2001年将自动从系统中取数。
3、2000年数据由合同库中得出。
4、每日控制措施由工贸公司输入。
中心2000年政策签定表
区域
客户名称
99年
99年度销售政策
2000年签约额
2000年度明政策
2000年度暗政策
总计点数
洽谈人
签约人
签约时间
签约额
实际
履约
明
暗
总计点数
台阶及对应回款额度返利
其他政策
个人回报奖（B）
核心网络奖（B）
柜长奖（B）
A1
A2
A3
A4
A5
市场信誉奖（B）
承兑期（B）
促销奖（B）
出国奖（B）
现汇补点（B）
99-12月
1-3月
备注：1、表中所列A1-5代表各事业部台阶对应回款返利不同政策，B、C亦代表各事业部不同政策。
2、数据来源于合同库。
产品签约计划
项目
中心
98年
99年
增长率
2000年目标增长率
2000年计划签约
一级市场
二级市场
三级市场
回款率
回款点数
回款率
回款点数
回款率
回款点数
回款率
回款点数
回款率
回款点数
回款率
回款点数
回款率
回款点数
回款率
回款点数
履约考核工作流程
文件号：
版本号：
生效期：2000/03/22
编 写 人：李伟琦
流程所有人：宋春光
所属部门：商流企划部
文档管理：
合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保持备份文档和原文档的一致性。
版本管理：
版本修订日期
2000/03/22
生效日期
2000/02/25
版本
生效日期
变更内容
编制人
2000/02/25
2000/03/22
文档审批：
本版本由以下领导审批：
姓名
职位
签名
日期
周云杰
商流本部长
刘德辉
商流本部采购部部长
宋春光
商流本部企划部部长
文档分发管理
本文档分发至以下人员：
姓名
职位
盛中华
商流本部财务部部长
李国建
商流本部华北事业部部长
侯国春
商流本部东北事业部部长
王国亮
商流本部山东事业部部长
解居志
商流本部华东事业部部长
高以成
商流本部华南事业部部长
封安生
商流本部中南事业部部长
李华刚
商流本部西南事业部部长
蔡华标
商流本部西北事业部部长
张 鹏
冰箱品牌经理
秦春明
冷柜品牌经理
郭 鸣
空调品牌经理
胡锡虎
电热品牌经理
曹小飞
波轮品牌经理
王光福
滚筒品牌经理
齐新华
电工品牌经理
朱小杰
电子品牌经理
名称：
履约考核工作流程
关键控制点：
监控客户合同的完成情况。
流程定义：
流程简述
本流程描述海尔集团商流本部对客户合同完成情况的考核。
流程目的
确保与客户业务关系的连续性，监控合同的完成情况，以达到扩大知名度、提高市场份额、占领市场的目的。
流程范围
本流程适用于商流本部企划部、财务部、销售事业部、工贸公司。
相关部门／人员
商注本部企划部、财务部、销售事业部、工贸公司；产品事业部业务部门。
信息产出
客户履约考核表、业绩评价表。
流程图
（参见附图）
表单描述
（参见附图）
权限
部门
权限
工贸公司
查询、输出
企划部
查询、输出
产品部
查询、输出
附图1 约定图形
图形
定义
图形
定义
开始
用友单文档
处理
用友多文档
连接
人工输入
判断
手工操作
业务流程
跳闸
汇总连接
结束
资料库
附图2 流程图
产品部
企划部
财务部
工贸公司
描述
财务部通过系统输出每个客户的月销售额。
系统根据客户的月销售额及合同信息汇总客户履约考核表及业绩评价表，对完成情况进跳闸。
工贸公司根据以上两表进行相关的业务操作。
产品部根据以上两表作出相关分析。
区域经理、驻店代表到客户处走访，取得客户方的信息。
工贸公司对客户的履约及业绩作出评价。
工贸公司将信息录入系统。
系统对信息进行存储并形成信息库。
工贸公司对客户所提出的问题进行分析，并拿出相应解决措施。
企划部根据系统记录信息进行回访，并对工贸的解决情况进行监控。
海尔商流本部 (1) 事业部
返利结算通知单
(2) 公司：
感谢贵公司对海尔商流本部的支持，在 年 (3) 月 日至
年 月 日期间，贵公司共回款 (4) 元，根据合同（政策）规定， (5) 返利率为 (6) %，返利额为 (7) 元，请贵公司予以核对，确认后开出发票，我公司将办理结算。
(8) 工贸公司
**年**月**日
联系电话： (9) 联系地址：
传真： 联系人：
备注：1、数据（1）、（2）、（8）、（9）由系统自动根据事业部和工贸公司信息自动生成。
2、（3）由工贸公司人工设定后自动打印
3、（4）由财务系统自动统计生成
4、（5）由客户合同库中取数据，（6）由回款额和返利率相乘得出，可以由工贸公司设定公式
5、返利类别：（6）由人工选择，主要包括月度返利 年度返利 专卖店返利 其他
产品履约控制台帐
区域
客户名称
商场类别
市场级别
签约时间
签约额（万元）
展台（组）
样机（套）
直销员（人）
月履约计划与实际对比
履约进度（万元）
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
合计
计划
实际
数据来源：样机、直销员、展台等数据需要人工输入；客户信息来源于客户档案；签约额来源于合同库；回款情况来源于财务数据。
产品资料库管理工作流程
文件号：
版本：
生效日期：2000年2月20日
编写人：王顺刚
流程所有人：宋春光
所属部门：商流企划部
一、版本控制:
文档管理
合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时包车备份文档和原文档的一致性。
版本管理
版本修订日期：
2000年2月20日
生效日期
2000年2月20日
版本
生效日期
变更内容
编制人
2000年2月20日
王顺刚
文档审批
本版本由以下领导审批：
姓名
职位
签名
日期
周云杰
商流本部长
刘德辉
商流采购部长
文档分发管理
本文档分发至以下人员：
姓名
职位
郭鸣
空调产品部品牌经理
张鹏
冰箱产品部品牌经理
秦春明
冷柜产品部品牌经理
胡锡虎
电热产品部品牌经理
曹小飞
波轮产品部品牌经理
王光福
滚筒产品部品牌经理
朱小杰
电子产品部品牌经理
齐新华
电工产品部品牌经理
3）描述点：
名称：产品资料库管理流程
关键控制点（CCP）：
每一产品的每一型号都有详细的表述：型号、技术特点描述、结构描述、性能与功能描述、开发上市时间、上市销售跟踪描述、图片、产品赢利性描述等。
每一型号新品的上市与每一老型号产品的淘汰在产品资料库中均有详细描述。
企划部对资料的全面情况进行跳闸；
工贸公司对资料的全面情况进行跳闸。
流程定义：
流程简述：
本流程描述对海尔集团各系列家电产品的基础数据资料管理。
流程目的：
为海尔集团各部门掌握产品信息，作出产品开发、销售决策提供最详细的产品资料，并为工贸公司销售业务的开展提供基础性资料。
流程范围：
本流程适用于商流本部各工贸公司、产品事业部开发部、产品部、财务部。
相关部门/人员：
商流本部各工贸公司、采购部、顾客服务部、产品事业部开发部、财务部、产品部。
信息输入：
产品基础性能及技术资料、产品销售资料
3..6信息产出：
产品竞争力分析、产品生命周期分析。
流程图：
（参见附图）
表单描述
（参见附图）
报告具体需求
海尔产品资料库
权限设置
职位
权限
技术开发部
创建、修改、填加、显示：产品技术性能数据
产品部
创建、修改、填加、显示：产品销售资料
财务部
创建、修改、填加、显示：产品财务数据资料
附图1
约定图形
图形
定义
图形
定义
开始
用友单文档
处理
用友多文档
连接
人工输入
判断
手工操作
业务流程
跳闸
汇总连接
结束
资料库
附图2：流程图
开发部
产品部
财务部
工贸公司
描述
各产品事业部开发部提供海尔每一系列、每一型号产品的基础性能资料，涵盖型号、功能点、适用市场与区域、使用、保养、结构图片描述、培训资料等；
产品部提供调货、销量以及上市之后的销量跟踪、市场反映等资料；
财务部提供每一产品的生产、销售财务状况，并提供成本-收益分析；这一项需设定浏览权限；财务部的价格库形成同产品资料库的接口；
工贸提供每一产品市场销售信息以及相关的市场信息，包括客户、对手、消费者、行业信息；
以上资料共同构成产品资料库，并由采购部统一管理；
依据产品资料库，定期由产品部形成对每一类、每一型号产品的竞争力分析、生命周期分析、产品的分类评价。
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