世界500强管理表格1.doc

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世界 500 强管理表格 1 第一章 组织结构管理....................................................................................................................1 第一节 管理结构....................................................................................................................1 第二节 分工职责....................................................................................................................6 第二章 发展规划管理....................................................................................................................18 第一节 企业发展计划..........................................................................................................18 第二节 日程规划..................................................................................................................39 第三章 营销管理............................................................................................................................53 第一节 市场分析..................................................................................................................53 第二节 营销策划................................................................................................................113 第三节 销售管理................................................................................................................133 第四节 价格评估................................................................................................................166 第五节 销售报表................................................................................................................182 第六节 销售单据................................................................................................................255 第七节 客户资料................................................................................................................265 第八节 货品管理................................................................................................................291 第九节 市场开发................................................................................................................303 第十节 营业日报表............................................................................................................326 第一章 组织结构管理 第一节 管理结构 管理人员升迁计划表 由 何 职 晋 升 或 选 择 职 别 第一优 先 第二优 先 第三优 先 第四优先 晋升计 点 服务期 限 考 绩 具备经 历 其他必要能 力 总 经 理 董监事 副总经 理 15 点以 上 5 年以 上 甲等以 上 10 年 以上 财务管理 副 总 经 理 厂 长 业务经 理 总工程 师 其他部门 经理 10 点以 上 4 年以 上 甲等以 上 5 年以 上 生产或业务 经验 机 密 总 工 程 师 高级工 程师 技术科 长 高级研 究员 10 点以 上 4 年以 上 甲等以 上 5 年以 上 技术及产品 开发经验 厂 长 副 厂 长 生产科 长 生管科 长 8 点以 上 4 年以 上 甲等以 上 5 年以 上 现场管理 副 厂 长 生产科 长 生管科 长 技术科 长 其他科长 7 点以 上 3 年以 上 甲等以 上 5 年以 上 技术或现场 管理 业 务 经 理 副 经 理 注：晋升计点：服务一年计一点，考绩每一甲等计一点，经历：以过去从事类似 管理工作的年资计算，每年计一点。 管理人才储备表 制卡日期： 年 月 姓 名 年 龄 最 高 学 历 现 职 担 任 本 职 年 数 历 年 考 绩 专 长 优 点 弱 点 发 展 性 可 升 调 职 位 1 升 调 时 间 所 需 训 练 可 升 调 职 位 2 升 调 时 间 所 需 训 练 部门决策权一览表 1 2 3 决 策 类 别 状 况 决 定 者 状 况 决 定 者 状 况 决 定 者 增资 任何增资 董事会 贷款 2 0 万以上 董事长 20 万以下 总经理 新产品 开发 大量生产 董事长 试产 总经理 试制研究 研究部门 新客户 开发 任 何 客 户 开 发 业务经理 订单接 洽 大 额 低 价 订 单 总经理 大 额 或 低 价 定 单 业务经理 合於规定售 价 业务员 生产度 度 总进度 产销会议 小 幅 度 订 单 调 整 厂 长 部门进度调 整 生管室 财务决策权一览表 财 务 事 项 董 事 长 总 经 理 副 总 经 理 厂 长 经 理 副 经 理 科 长 设 备 购 置 10 万 元 以上 10 万元 以下 5 万 元 以下 1 万元以 下 工 具、仪 器 2 万元 以上 2 万 元 以下 1 万元以 下 1，000 元以下 原 物 料 购 置 请 购 单 核准 授权采购物料 购置 文 具 用 品 定额采购 报 表 印 刷 核 准 人事决策权一览表 类 别 人 事 事 项 说 明 填 报 审 核 裁 决 报 备 存 办 会 备 注 各种委员会一览表 委员会名称 委员会名称 召集 人 人 干 事 干事 参 加 人 员 会 议 日 期 负 责 工 作 备 注 1 组织核定 委员 会 总经理 人事经理 各部经理 及经理级 以上职员 不 定 1 负责各种组织更改案 2 投资委员会 总经理 副总经理 企划主任 相关部门 副经理以 上职员 不 定 1 核定研拟各种投资案 3 经营决策 委员会 总经理 副总经理 经理级 以上职员 每月一次 视需要 召开 1 检查各部门绩效 2 研订经营计划 3 重大决策之议定 4 制度核定 委员会 副总经理 企划主任 相关部门 副经理以 上职员 视需要 召开 1 检讨研拟部门间配合 制度问题 2 核重大制度更改案 较 重 要 事 项 需 请 上 级 主 管 部 门 到 席 5 奖励委员 会 总经理 人事经理 经理级 以上职员 视需要召 开 或随同其 他 会议召开 1 决定重大奖励事项 2 审核日常奖励事项及 得失 6 福利委员 会 主任委员 干 事 福利委员 会 每月一次 1 福利预算决算核定 2 福利金动用事宜 7 新产品开 发委员会 研究发展 部经理 副经理 相关产销 技术人员 不 定 1 研拟新产品发展事宜 第二节 分工职责 职 务 分 类 表 职务 职别 一 二 三 四 1 总经理 2 副总经理 3 总工程师 厂 长 副总经理 4 副厂长 各部经理 总工程师 厂 长 5 副经理 总经理助理 高级工程师 高级研究员 副厂长 各部经理 6 科 长 工程师 研究员 副经理 高级工程师 高级研究员 总经理助理 7 副科长 各部助理 各级秘书 科 长 工程师 研究员 8 组 长 助理工程师 副科长 各部助理 各级秘书 科 长 工程师 研究员 9 职 员 组 长 副科长 班 长 助理工程师 各部经理 各级秘书 10 助理员 绘图员 职 员 班 长 组 长 助理工程师 11 助理员 绘图员 职 员 班 长 12 助理员 绘图员 职 员 班长 13 助理员 绘图员 职 务 分 配 表 职务 职别 一 二 三 四 1 总经理 2 副总经理 3 总工程师 厂 长 副总经理 4 副厂长 各部经理 总工程师 厂 长 5 副经理 总经理助理 高级工程师 高级研究员 副厂长 各部经理 6 科 长 工程师 研究员 副经理 高级工程师 高级研究员 总经理助理 7 副科长 各部助理 各级秘书 科 长 工程师 研究员 8 组 长 助理工程师 副科长 各部助理 各级秘书 科 长 工程师 研究员 9 职 员 班 长 组 长 助理工程师 副科长 各部经理 各级秘书 10 助理员 绘图员 职 员 班 长 组 长 助理工程师 11 助理员 绘图员 职 员 班 长 12 助理员 绘图员 职 员 班长 13 助理员 绘图员 部门工作分类表 部门名称 职 名 负 责 工 作 务 称 日 常 工 作 偶 发 定 期 工 作 临 时 或 代 理 工 作 保 管 档 案 填 写 报 表 具 备 条 件 部门工作分配表 职 称 工 作 类 别 业务能力规定表 应 具 备 条 件 职 别 主要负责工作 工作技术 分析能力 管理能力 副总经理 业务拓展 销售或市场调查 企划分析 销售管理 产销配合 生产或销售经验 产销配合 产销管理 厂 长 生产管理 生产管制 现场管理 业务说明书 1 职称 2 部门 3 撰写日期 年________ 月 4 姓名 5 隶属部门 6 同职称数为 人 （含 本人） 7 管辖部门 次 序 工 作 概 述 （请分门别类扼要述工作内容） 8 审核人____________________________ 9 撰写人_________________ 说明 1 此工作说明书一式三份，一份由工作者保存，一份由主管收执，一份送人事室，作为 考核、升迁、调职、训练及工作检讨的重要参考资料。 2 本表审核人为撰写人的直属主管。 职务说明书（一） 月 日 编号 姓名 职 务 名 称 禁 属 部 门 有 效 日 期 日常负责工作： 1 2 3 4 兼办工作 协助办理工作 偶发性工作 临时代理工作： 代 理 职 务 工 作 说 明 职务说明书(二) 单 位 职称 职 等 主要工作 项目 工 作 内 容 平均每 日 工作时 间 备 注 （偶发性工作须几天） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 上 列 职 务 应 具 备 之 基 本 资 格 及 条 件 性 别 性较 佳 领 导 力 □极需要 □需要 □不需要 年 龄 岁以 上 应 变 力 □极需要 □需要 □不需要 最低学历 计 划 力 □极需要 □需要 □不需要 个 人 条 件 经 历 知 能 创 造 力 □极需要 □需要 □不需要 语 言 脑 力 □极需要 □需要 □不需要 专业知识 体 能 体 力 □极需要 □需要 □不需要 操作设备 工作场所 技 能 执 照 工 作 环 境 危 险 性 工作内容说明书 职 称 职 务 姓 名 类别 工 作 内 容 说 明 职 务 代 号 估 计 工 作 量 1 日 2 3 4 常 5 6 7 性 8 1 周 2 3 期 4 5 性 6 1 特 2 别 3 工 4 作 5 主管 填写 日期 职务调整说明书 一、姓名： 文号： 二、职位: 日期： 三、所属部门: 四、新任命工作: 五、原负责工作: （一） （一） （二） （二） （三） （三） （四） （四） （五） （五） （六） （六） （七） （七） （八） （八） 六、生效日期： 人 事 经 理： 部 门 经 理： 总 经 理： 职位说明书 职 位 名 称 所 属 部 门 职责内容： 资格条件： 担任人 职 位 列 等 等至 等 职 称 职位说明书填写说明： （一）公司所有职位均须填写职位说明书。 （二）职责内容完全相同职位，可以数职位同时适用一职位说明书。 （三）职位说明书各项目之填写要点如： （1）职位名称：填列职位名称，如业务部经理、生管组组长、质量检验员等 （2）所属部门：填列所属单位及部门，如业务部、生产科、生产科制一组。 （3）填列本职位所担任主要工作项目所负责任。以条列式填写以求简洁明了。 （4）资格条件：填列担任职位人员所需基本资格条件，其内容分为：学历、经验、特殊 训练、工作职级及所需具备性可等。 综合工作情况表 日期： 年 月 日 工作名称 工作所属部门 从事本工作之人数 工 作 项 目 （ 各 项 工 作 时 间 之 比 率 ） 比 率 具 备 条 件 1 工具仪器： 8 体力： 2 机械设备： 9 智力： 3 原料器材： 10 视力、听力： 4 报告与记录： 11 保养责任： 12 质量责任： 5 教育程度： 13 守秘责任： 6 经验： 14 工作环境： 7 创造力： 15 工作危险性： 审核人： 填表人：__________________________ 部门工作综合测量表 部 门 页次 现 状 工作 量 需 具 备 能 力 或 所 受 训 练 类 别 工 作 项 目 工 作 细 目 满 意 待加 强 未 做 第二章 发展规划管理 第一节 企业发展计划 企 业 发 展 规 划 一、经营范围及规模 第一期 第二期 第三期 年 月至 年 月 年 月至 年 月 年 月至 年 月 生 产 产 品 说 明 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 合 计 二、销售计划 第一期 年 月至 年 月 第一期 产 品 名 称 内 销 外 销 合 计 备 注 单 价 数 量 金 额 单 价 数 量 金 额 合 计 第二期 一年 月至 年 月 （第二页） 内 销 外 销 合 计 产 品 名 称 单 价 数 量 金 额 单 价 数 量 金 额 数 量 金 额 备 注 合 计 第三期 第三期 年 月至 年 月 内 销 外 销 合 计 产 品 名 称 单 价 数 量 金 额 单 价 数 量 金 额 数 量 金 额 备 注 合 计 三 、 设 备 投 资 （第三页） 第 一 期 第 二 期 第 三 期 设 备 名 称 能 量 计 划 和 说 明 说 明 金 额 每 月 折 旧 说 明 金 额 每 月 折 旧 说 明 金 额 每 月 折 旧 备 注 合 计 企业发展规划（二） 四、成本计算 每月平均 产 品 名 称 第 一 期 第 二 期 第 三 期 产 量 产 量 产 量 成 本 项 目 用量 单 价 金 额 单 价 金 额 单 价 金 额 材 料 成 本 人 工 成 本 费 用 总 成 本 销 售 额 毛 利 毛 利 率 五、费用估计 第 一 期 第 二 期 第 三 期 类 别 人 数 月 薪 金 额 人数 月薪 金额 人 数 月薪 金 额 人 工 费 用 合 计 费 用 类 别 说 明 金额 说 明 金额 说 明 金额 设备折旧 租 金 维 护 费 交通运费 交际费用 广告费用 水电费用 费 用 动 力 费 邮 电 费 间接材料 合 计 企业发展规划（三） 六、成本汇总 第 一 期 第 二 期 第 三 期 品名称 产 量 销 售 额 成 本 毛 利 % 产 量 销 售 额 成 本 毛 利 % 产 量 销 售 额 成 本 毛 利 % 七、投资分析 项 目 说 明 土地及建 筑物 生 产 设 备 其 他 设 备 投 资 工 具 模 具 开 办 费 物 料 工 具 周 转 金 费 用 合 计 新项目开发计划 、 、 一、产品销售计划 （一）产品说明 （二）预计销售范围 1．地区 2．顾客类型： 3．销售渠道 4．竞争产品或代替品 5．产品估计售价 6．产品季节性 （三）销售预测： 1．预测方法 2．产品的市场寿命 3．竞争者及其产销能力 4 .销售预测 年 度 季 市 场 总 需 求 市 场 成长 率 本 产 品占 有 率 预 计 销售 量 估 计 单 价 估 计 销售 量 估 计 外 销 量 估计 单价 外销 额 总销 售额 成长 率 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5．生产计划 年 度 季 预 计 销 售 量 估 计 存 量 预 计 生产量 估 计 每 月 产 量 使 用 工 作 人 数 设 备 增 加 概况 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 二、投资计划 （壹） （壹） 固定设备 1．生产设备 项 次 设 备 名 称 数量 估 计 单 价 总价 供 应 商 预 计 折 旧 年 数 每 月 折 旧 金 额 合 计 2．土地厂房及辅助设备 类 别 项 次 名 称 数 量 单 价 总 价 供 应 商 预 计 使 用 年 数 每 月 折 旧 金 额 土 地 1 - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (二)人工成本 成 本 估 计 人工类别 人 数 平 均 工 资 每月工 资合计 工 资 率 耗 用 工 时 人 工 成 本 合 计 （三）开发初期周转金 1．费用及原料支出 支 付 期 间 类 别 说 明 金 额 原物料存货 开发费用 工 资 差旅费、交通费 人事费用 交际费 合 计 2． 2． 周转金 说 明 金 额 支 付 期 限 固定投资 费用原材料 预计借贷 预计投资 三、收益成本分析（开发一、二年） 说 明 年 年 1 2 3 4 1 2 3 4 预计销售额 本期生产量 本期产值 原料成本 人工成本 制造费用 折旧 工资 动力 其他 制造毛利 成品存货 销售成本 营业费用 广告 利息 本期纯利 累积纯利 本期纯利率 四、获利分析（稳定生产后） （一）平衡分析 月产量 平衡分析图 平均售价： 金 可变费用 额 动力费 间接材料 直接材料 直接人工 固定费用 销管费用 折旧 工资 其他制费 数 量 单位变动成本 平衡产量 估计每月销售 营业收入 估计利润 （二）投资回报率分析 年 年 说 明 1 2 3 4 1 2 3 4 投 资 额 营 业 额 资本周转率 估计投资回报率 五、 结论 新产品开发计划 一、新产品名称及说明□ 新开发 □ 改良 □ 取代旧产品□ 二、销售计划: .价格 .销售方式: 直接外销 □ 间接外销□ 交中间商□ 销零售商 □ 销直接客户□ .市场状况 (1)(1)顾客类别 (2)(2)竞争性 (3)(3)季节性 (4)(4)市场开发性 (5)(5)广告计划 .销售预测及生产计划 (1)预测方法 （2）产销预测 年 度 月份 内销预测 市场占有 率 外销预 测 合计 成长率 存量 生产计划 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 三、制造过程 四、使用设备 来 源 名 称 数 量 另购 原有 单 价 金 额 厂 牌 每月折 旧 每月使用工时 合 计 五、人力计划 人工类别 需要人 数 平均工 资 每月工 资 每件人工成本 备 注 成 本 分 析 原 料 成 本 估 计 预计销售量 名称 用量 单价 成本 名称 用量 单价 成本 平均单价 营业额 原料成本 人工成本 制造费用 制造成本 毛 利 估计净利 净利率 说明： 部 门 设 立 改 组 计划 六、成本分析 一、原因及目的 二、二、组织草案 三、工作范围 现 有 修 订 1 2 3 4 5 6 四、人力安排 职务 人数 负责工作说明 五、工作流程（不足部分内纸书写） 六、使用表单 报送单位 表单名称 性 质 填写人 审 核 1 2 3 填 送 日 期 七、试行期限 八、考核追踪记录 九、结 论 年度经营方针制度 去年较前年 营业额增长 销 50% 售 产品结构 状 改变为 况 ……… HDYU 的出现 LCD 技术的再改良 技术革新的动向和本公司的 关系 利率降低 3% 金 通货膨胀率高 融 达 5% 形 货币继续升值 势 法 关税的降低（至 令 10%） 修 劳动法修正 正 工读生享有休等假日 国 来自美方的贸 际 易压力与日俱增 式 中东形势不稳 等 劳动力偏好 求 的服务业 才 不爱好制造业 状 造成本业急需 况 人才 1992 年经营方针的制定 从较不安的市场状况趋 于良好 1． 1 ． 销 售 量 增 加 115% 2． 2． 毛利率维持在 15%以上 社会环境的变化和本公司的 关系 人口继续往城市中心流动 纯益率去年 降低率 3% 损 原因为 益 1．……… 状 2．……… 况 去年自有资本 资 率提高 50% 本 结 ……… 构 状 况 开发部门人 人 员增加 5 % 事 业务单位应 劳 排定教育训 务 练课程 状 况 第二节 日程规划 年 度 计 划 一、经营目标 月 份 生产目标 存货金额 销售目标 估计利润 率 备 注 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合 计 分析及说明： 二、产品别产销目标（视产品类别加页填写） 产品名称 月份 目标产 量 目标销 量 存量 估计单价 估计毛 利 估计利 润 利润率 备注 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合 计 平 均 分析及说明： 三、原物料采购预算 采 购 项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 累 计 合 计 采 购 项 目 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累计 合 计 合 计 四、人事计划 （一）编制 （二）工资 五、费用预算 制造费用 每 月 全 年 销管费用 每 月 全 年 间接工资 工 资 间接材料 佣 工 动力费 文具印刷 水电费 邮电费 折 旧 租 金 交际费 旅 费 保险费 广告费 邮电费 保险费 修缮费 其他费用 杂 费 合 计 合 计 六、投资计划及改善专案 项目 金额 说明 七、本年度管理方针及措施 （一）生产方面 （二）业务方面 （三）人事总务方面 （四）其他 半 年 度 计 划 一、整体计划 1. 产销计划 一 月 二 月 三 月 产品名 数 金 利润 产品名 数 金 利 产品名 数 金额 利润 称 量 额 称 量 额 润 称 量 合 计 合 计 合 计 四 月 五 月 六 月 产品名称 数 量 金 额 利 润 产品名称 数 量 金 额 利 润 产品名称 数 量 金 额 利 润 合 计 合 计 合 计 .费用预算 月 份 产销金额 预计利润 利润率 原料成本 人工成本 制造费用 比 率 销售费用 比 率 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 合 计 3.经营发展目标 4.管理方针 5.投资及改造计划 三、部门目标纲要 1.业务部 �销售计划 ‚客户开发计划 ƒ 新产品推广 „广告计划 …费用预算 †其它 2.生产部 �人力计划 ‚设备购置改善保养计划 ƒ 效率改进降低成本计划 „品质改善计划 …物料管理目标 †其它管理措施 ‡费用预算 3.采购部 �采购目标 ‚厂商开发计划 ƒ 降低成本计划 „费用预算 …其他 4.财务部 �各项费用预算 ‚财务改进计划与目标 ƒ 其他 5.人事总务部 �人事计划与预算 ‚福利计划 ƒ 总务设施计划 „人事总务管理方针 …费用计划 年 度 报 告 一、生产销售 月 份 生产日期 实际生产 销售金额 存货金额 利润目标 实际利润 利润率 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十一月 十二月 合 计 分析及说明： 二、产品生产销售比较 产品名称： 产 量 生产额 销售额 单 价 利 润 月 份 目标 实际 目标 实际 估计 实际 估计 实际 估计 实际 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十一月 十二月 合 计 分析及说明： 三、三、投资及改善方案 项 目 估计投资 实际支出 进行状况 成果 四、四、新产品开发及改良状况 完成状况 名称 规格 新 设 计 改 良 已支付费 用 未开 始 进行 中 已试 制 已生 产 成 果 五、五、设备购置整修 设备名称及类 别 数 量 购置金额 整修金额 合 计 预 算 差异 六、六、人事状况 人 员 数 工 资 备 注 单 位 直接 间接 合计 预算 直接 间接 合计 预算 七、七、成本费用分析 成 本 项 目 预算 实际 差异 费 用 项 目 预计 实际 差异 八、 部门报告 1．业务部 2．生产部 综合长期计划表 （单位：元） 资本结果 薪 资项目 年度 部 别 人 员 年 度 销 售 额 销售 增加 率% 年 度 纯 利 益 纯利 益增 加 率% 总 资 本 他 人 资 本 自 有 资 本 销 售 额 总 资 本 周 转 自 有 资 总 资 本 % 纯利益 总 资 本% 薪资 总额 每 人 年 薪 资 每 人 的 薪 资 增 加 率% 每人 的销 售额 每人 销售 增加 率% 每人 的纯 利润 每人的 纯利益 增 加 率% 88 制鞋事 业部 运动套 装事业 部 防护用 品事业 部 网球拍 事业部 财务部 合 计 89 年 制鞋事 业部 运动套 装事业 部 防护用 品事业 部 网球拍 事业部 财务部 合 计 参考 （注）本表的数值一般省略 第三章 营销管理 第一节 市场分析 市场调查计划表 (一) 、 、 一、调查目标： 、 、 二、考虑因素： 、 、 三、方法设计： 、 、 四、预定进度： 、 、 五、使用人力： 六、预 算： 市场调查计划表 (二) 调查目标 考虑因素 方法设计 预定进度 使用人力 预 算 同业产品市场价格调查表 年 月 日 品 名 规格 厂牌 单价 价格来源根据 （发票或经办人） 对品质价格的批评 说明 营业主管： 制表： 各地区某种产品批发市场调查表 年 � ：涨 A：库交 C：送到使用单位 × ：跌 B：厂交 产品名称 日 期 月 日 月 日 地区名 产品 牌名 竞争厂商调查表 地区 姓名 开会检讨日 年 月 日 竞争厂商名称 公司地址 工厂地址 业务人员姓名 学历、年龄 服务时间 业务员的口才 行销能力 业务员给客户印象 业务的方针及做法 待遇 销售的对象 代理商名称 产品的种类（特殊规格） 产品的性能 产品的品质 产品的价格 市场占有率 其他特别 人、事、地、物、时 竞争厂牌价格调查表 调 查 地 点 地 址 品 名（含：进口商） 本公司类似品名 规 格 包 装 样 式 零 售 价 陈 列 数 量 陈列位置优劣： □优 □中等 □劣 备 注 汽车音响竞争厂牌调查表 制 表 人 编 号 品 牌 型 号 价 格 功 能 情报来源 备 注 审 核 主 任 经 理 副 经 理 制表 日期 竞 争 商 店 比 较 表 店员 比较项目 本 店 A 商 店 B 商 店 对 策 自身条件 经营范围 店铺形象 营业方针 商场面积 商品构成 主要进货厂牌 每月营业额 营业人数 平均每位店员营业额 店员人数 来店顺店数 举办促销活动 店铺情报检查表 ○情报总括 情报种类 内 容 1·畅销商品 2·销售现场情报 3·消费者情报 ○畅销商品情报 商 品 价 格 库 存 特 徵 每日动向 ○销售现场情报 销售现场状况 陈设 管理状况 竞争商品 销售人员状况 ○消费者情报 购买情报 特价状况 宣传方式 广告效果 ○情报分析 问题点 提案 新事业开拓调查检查表 总市场规模 □市场入口 对象分析 □对象年龄 □对象层面 市 场 调 查 ® 将来性 ® ® ® □消费者意识变化 竞争状况 服务内容 □服务制度 □商品内容 业 界 现 状 调 查 ® 设备、设施 ® ® ® □设备 □设施 营运制度 □营运 □流通 先发企业之经营状况 ® ® □资金 □活动内容 □销售状况 职员的培育 ® 提携可能性 ® 销售额验算 ® 经费验算 ® 事 业 化 之 可 能 性 调 查 ® 收支验算 ® 人物调查报告 年 月 日 人物调查报告 课 姓名 签章 就[ ]一人进行调查，其结果报告如下。 人物姓名 （出生年月日） 性别 （ ） 年龄 岁 出生地 现在地址 毕业学校 技能 经历 现职 家族 配 偶（ ）岁 次子女（ ） 岁 长子女（ ）岁月 调查内容 1.信用调查 2.品行调查 3.特技 4.人派调查 5.家庭 6.赏罚 7.其他 意 见 评 价 确 认 人际关系检查表 同事·后进同事姓名 专长·职务 备 注 前辈·上司姓名 专长·职务 备 注 内 容 人 派 关 系 同乡姓名 专长·单位 备 注 同窗好友姓名 专长·单位 备 注 顾客名称 专长·单位 备 注 外 部 人 派 关 系 ® ® ® ® ® ® 联谊会会员姓名 专长·单位 备 注 其他人之姓名 专长·单位 备 注 ® 优良人际关系检查表（一） 1·是否重视现有的人际关系 检查 2·是否积极地发展新的人际关系 检查 3·是否重视同一辈的人 检查 4·是否重视上一辈的人 检查 5·是否重视下一辈的人 检查 6·是否重视异性的生、熟人 检查 7·是否与不同行业的人来往 检查 8·是否有智囊团、顾问 检查 优良人际关系检查表（二） 1·是否积极地努力发展人际关系 检查 2·是否结交朋友的朋友 检查 3·是否以有取有予的态度发展人际关系 检查 4·是否本着信用、信赖发展人际关系 检查 5·是否不辞辛劳地肯定对方的优点 检查 6·是否积极地肯定对方的优点 检查 7·是否对方的缺点是否视而不见 检查 8·是否避免造成工作上的危险关系 检查 巡回调查日报表 年 月 日 客户名称 地 址 电话 巡回调查日期 年 月 日 时 间 午 时 分 别种产 品品质 客户对本 公司产品 及别种产 品的比较 同 业 销 售 政 策 动 向 及 市 场 情 况 对本公司 产品之希 望及意见 推销活 动及其 他活动 情况 备 注 部门主管： 制表： 每月巡回调查状况报告书 单 位： 自 年 月 日起至 年 月 日止 市场别 种产品 品质价 格和服 务范围 的分析 客户对本公 司产品品质 价格及服务 范围的批评 及希望综论 同 业 的 销 售 政 策 情 形 及分析 本 公 司 对 同 业 的 销 售 政 策 应 采 取 的 政策及意见 本公司 本月份 推销及 巡回服 务的情 况 （1）推销： （2）巡回服务： 其他必 要报告 事项 批示： 单位主管： 报告人： 市场总需要量调查估计表 调查单位： 年 月 日 业 绩摘 要 品 名 区 分 年 年 年 年 年 备 注 销售 指数 销售 指数 销售 统 计 资 料 指数 销售 指数 销售 指数 销售 资 料 关 系 指数 销售 指数 销售 指数 销售 指数 景气之动向 竞争关系之动向 本公司销售政策重 点 调查研究报告书 处长 科长 研究人员 编 号 日期 作 者 题 目 备 注 企业信息来源分析表 是否有值得一听 的情报？ ________________________________________________________- ¯ ¯ ¯ 大众传播情报 （报纸、杂志、TV） 与论情报 （人与人的交流） 商品情况 （应注目的商品情报） ¯ ¯ ¯ 印刷媒体报导 同业人际情报 畅销商品情报 ¯ ¯ ¯ 广播媒体报导 非同业人际情报 非畅销商品情报 ¯ ¯ ¯ 小型情报 街头情报 未来商品情报 ¯ 情报整理分析 产品市场性分析表 产品 名称 推出 日期 销售 年数 获利 率 市 场 占有率 价 格 品 质 外 观 竞 争 产 品 竞争产品 差异性 产品改 良状况 其它 促销成本分析表 方式 方 式 说 明 期间 估 计 费 用 成 本 收 益 分 析 表 评 语 裁决 审核 分析表 企业消费者情报分析表 公司情报 消费者需求 □生活改装提案 □商品选择、购买提案 商 品 情 报 购 买 情 报 ® ® ¬ ¬ 生活水准 提升的需 求 充 实 生 产 的需求 □ □ 企业的文化侧面的提案 企 业 情 报 流 行 情 报 □理性、创新的提案 生 存 意 义 的需求 现 代 生 活 的需求 ¯ ® ® ¯ ¬ ¬ ¯ □ □ 消费者需求的掌握 □战略妥当性检讨 消费者意识变化分析表 ○总括 消费者意识变化关键重点 公司应对关键重点 ○消费者社会构造的变化 （高龄化社会、女权时代、年轻人社会、国际社会、小家庭化、个人社会） ○消费者生活意识的变化 （重视个人生活、重视个性、自我主义） ○消费者生活价值的变化 （女性重视工作、文化提升、健康导向、休闲导向、美食主义） ○公司的应对、分析 企业畅销产品分析表 品 名 条 件 项 目 内 容 靠近车站 近铁路沿线 地 区 大型百货公司 综合市场 门 市 条 件 门 市 杂货店 平日营业时间 时 间 假日营业时间 10 岁 20 岁 30 岁 40 岁 顾 客 条 件 年 龄 层 50 岁以上 商品种类 商品数量 销售柜台布置 销售柜台环境 商品特长 包 装 品 质 商 品 条 件 畅 销 商 品 价 格 对销售人员的议评 对店长的议评 调 查 议 评 对消费者的调查 产品营销分析表 品质类别 说 明 厂牌 价格 等级 品质 外观 服务 信誉 功 能 品质等级 外 观 耐 久 性 故 障 率 使用难易 产 品 分 析 竞 争 状 况 分 析 产 品 名 称 成本项目 原料成本 市 场 1． 1． 顾客评价 2． 2． 顾客转变状况 辅助材料成本 人工成本 制造费用 动 态 制造成本 期间费用 总 成 本 价 格 获 利 率 评 定 产品行销分析表 品 质 类 别 说 明 厂 牌 价 格 等 级 品 质 外 观 服 务 商 誉 产 功 能 品 质 等 级 竞 品 外 观 争 耐 久 性 状 分 故 障 率 况 使 用 难 易 分 析 析 成 本 项 目 产 量 产 量 产 量 Ò¢ ¢ 价 原 料 成 本 1.顾额类型 材 料 成 本 2.顾额转状况 格 人 工 成 本 市 场 动 态 制 造 费 用 分 制 造 成 本 费 用 评 析 总 成 本 定 获 利 能 力 主要客户营业分析表 外 销 内 销 客户 名称 等 级 购买 金额 % 购买 金额 % 购买 金额 % 购买 金额 % 购买 金额 % 购买 金额 % 销售区销售状况分析表 年 月 销 售 区 年 年 年 年 年 年 销售 额 成长 率 销 售 成 长 销 售 成 长 销 售 成 长 销 售 成 长 销 售 成 长 额 率 额 率 额 率 额 率 额 率 合 计 1 2 营业 额最 高销 售区 3 1 2 成长 率最 高销 售区 3 传播媒介利用分析表 �阅读对象的检查 □1.是否阅读全国的报纸或有名杂志各 5 种以上 □2.是否也阅读地方或小规模杂志 □3.是否也阅读漫画或妇人杂志 □4.是否也阅读小型传播杂志、PR 杂志 □5.是否也流览专业书籍或外国杂志 �内容的检查 □1.是否会边读边思考社会上所发生的事件的内情与原因 □2.是否阅读对谈、手记、告白等记事 □3.是否也不漏掉短评或方块记事 □4.是否也阅读专业以外、有兴趣的记事之外的情报 □5.是否也阅读青少年、妇人、家庭等情报 �整理的检查 □1.是否会剪下或影印有用的记事 □2.是否会剪下有趣的记事、挂心的记事 □3.是否将剪下或影印的内容整理、分配 □4.是否偶尔会再阅读剪下或影印的内容 □5.是否会丢弃不要的、老旧的资料，吸取新情报 �用法的检查 □1.是否仔细检讨可利用于工作现场或企划的记事内容 □2.可利用的记事内容是否会调查其根据 □3.是否积极地提供其他单位可利用的内容 □4.是否确实记录记事的出处、日期 □5. MEMO 广播传播媒体利用分析表 ○电视情报 □1.是否一定看新闻节目、时事评论节目 □2.收看高收视率节目，是否考虑其理由 □3..是否也收看年轻人的节目 □4.是否也收到儿童节目、卡通节目 □5.是否也收看夜间节目、外国节目 ○CM 情报 □1.是否会注意评价高的 CM □2.是否会注意新的 CM □3.是否会注意 CM 中流行的事物 □ 中的商品是否会立即去购买 □5.是否会先证实 CM 中商品的实物 ○收音机情报 □1.是否常听收音机 □2.是否分析过收听者的意见 □3.是否听过收听者参加的节目 □4.是否注意常听收音机的听众层面 □5.是否也注意到收音机内的 CM ○CATV 情报 □1.是否了解何谓 CATV □2.是否关心过 CATV 播放内容 □3.是否看过 CATV 节目 □4.是否考虑过将 CATV 活用于工作上 □5. MEMO 企业产品形象分析表 （ ） 产品形象分析 报告人 （ ） ↓ ↓ 内容形象 包装形象 ↓ ↓ �等级 1、高级 2、中等 3、低级 4、庶民的 5、大众的 6、市场的 7、 （ ） �味道 1、好吃 2、难吃 3、浓厚 4、清淡 5、恰如其分 6、（ ） �颜色 1、鲜明 2、明亮 3、暗淡 4、沉重 5、柔和 6、清淡 7、（ ） �香味 1、清爽 2、浓厚 3、舒服 4、不舒服 5、甜美 6、刺鼻 7、（ ） �外形 1、大 2、小 3、袖珍 4、不精致 5、恰如其分 6、（ ） �注目程度 1、醒目 2、不显眼 3、华丽 4、女性的 5、大人的 6、孩童的 �个性 1、有个性 2、无个性 3、男性的 4、女性的 5、大人的 6、孩童的 �价格 1、贵 2、便宜 3、可再调高 4、再便宜 �陈列 1、显眼 2、不引人注目 3、太多 4、太少 5、易于取用 6、不易拿取 � � ↓ ↓ ↓ 好的印象 坏的印象 意外的印象 ↓ ↓ ↓ 改提提案 新事业开拓调查分析表 调查目的 预定加入行业的现状 ¯ 预定加入行业的市场动向 ¯ ¯ ¯ 市场规模分析 将来性、竞争的分析 设备、营运的分析 ¯ ¯ ¯ 事业化的可能性分析 ¯ 调查报告的概要 人·物·钱流动分析表 年轻市场动向 女性市场动向 人 员 的 流 动 中老年市场动向 销 畅 商 品 长期性销售商品 流 行 商 品 受注目商品 物 的 流 动 第二代商品 金融动向 证券动向（股票） 不动产动向 金钱动向 钱 的 流 动 ® ® ® 外汇动向 ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 负面情报分析·改善表 公司整体的形象（1.忧郁 2.落伍的 3.不振 4.自私） 5.闭锁的 6.官僚的 7.其他） 公 司 负 面 评 价 改善提案 承办者的负面批评 改善提案 产品的负面批评 改善提案 流通的负面批评 大 盘 改 善 中盘改善 直 销 改 善 交货期的负面批评 改善提案 承 办 者 、 产 品 负 面 评 价 ® ® ® ® ® ® ® 付款的负面批评 ® ® ® ® ® 改善提案 月份经营利益检核表 月份 1 月份至 月份累计 目 标 实 绩 达成率 目 标 实 绩 达成率 1．销货净额 2．销货成本 3．销货毛利=1．-2． 4．费用 5．纯利=3．-4． 6．总成本 7．总资本周转次数=1÷6 8．总资本周转次数=5÷6 9．销货获利率=5÷1 10．员工总数 11．平均每人每月销货额=1÷10 12．平均每人每月收益=5÷10 分析改进 行为资料表 购 买 行 为 （消费）使用行为 谁 何时 在哪里 怎么样？ 数量多少 和什么一起 顾客特性分析表 顾客反应分析 顾客反应的客观分析标准 顾客反应的主观分析标准 推广： 对减价 的反应， 对广告 的敏感 性，媒 体的区 别 分 配 形式： 商 店 忠 实 度 价格： 对价格 高低的 接受度 （价格 弹性） 产品： 产品使 用 量 （轻重 级之分） 品牌的 忠实度 推广：对 品 牌 广 告主题、 包装、推 销 重 点 的 接 受 度 分配径 路：对零 售店的 认识、对 推销员 的接受 度 价格： 对于产 品价值 的接受 认定 产品：对品 质、特性、 用 途 的 偏 好 区 分 产 品 利 益 的 认 识 程 度 对竞争品、 替 代 品 的 认识 市场区隔准则及区隔方式表 市场区隔准则 区隔方式 社会及人口因素： （1）收入 月收入 500 元以下，500～1000 元，1000～2000 元，2000～4000 元，4000 元以上 （2）文化程度： 小学、初中、高中、大专、大专以上 （3）职业： 会计师、律师、医师、企业高级主管、政府高级官员、中层职工 及推销员、技术人员、半技术工人、司机操作员 （4）种族 本国人、外国人 （5）年龄： 5 岁以下，6～10 岁，11～18 岁，19～34 岁，35～49 岁，50～64 岁，65 岁以上 （6）性别： 男性、女性 （7）宗教： 佛教、基督教、天主教、回教、道教、其他 （8）家庭大小： 1 人，2～3 人，4～5 人，6 人以上 （9）生命循环： 年轻单身、年轻结婚尚无子女、已婚年轻有子女、已婚年老有子 女、已婚年老子女已独立、年老单身 个性及心理因素： （10）自发性： 独立消费者，依赖性消费者 （11）领导欲： 有领导欲者，被领导欲者 （12）野心： 成就欲者，成就欲低者 （13）个性： 个性内向、外向 （14）保守性： 保守派、自由派、激进派 （15）动机： 经济型、地位型、理智型 地理因素： （16）居住区： 乡村、近效、都市 （17）区域别： 北、中、南、东部 行销主观反应标准： （18）行销因素敏感性： 品质、特性、用途、利益、替代品 （19）价格： 高价、中价、低价 （20）途径： 便利型、选购型 （21）推广： 感情型、理智型 市场客观反应标准： （22）使用量： 重级使用者，轻级使用者 （23）品牌信誉度： 信誉高、低、无 （24）价格弹性： 弹性大、小、不变 （25）忠实度： 商店忠实度高、低、无 （26）广告影响： 冲动型、经济型、理智型 （27）广告媒体： 印刷媒体、视听媒体、户外媒体、其他 新开发客户报告表 客 户 名 称 电话 公 司 地 址 电话 主 办 人 员 推 销 产 品 第一次交易额及品 名 开 拓 经 过 备注 批示 经理： 报告者： 新产品潜在客户追踪表 潜在客户 预定采购时间 编 号 产品 名称 客户名 称 接洽人 (电话) 一个 月内 三个 月内 六 个 月 内 一年 内 预算 金额 报价 表号 码 竞争者 结 果 客户信用度分析表（公司） ○业界动向 □1.生意往来企业之业界动向是好是坏 □2.现今国际环境、状况下之动向如何 □3.金融环境如何 □4.业界未来之展望是光明还是黑暗 □5.业界之长期展望如何 ○经营素质 □1.生意往来企业之经营是法人还是个人（同族） □2.其资本、资金如何 □3.同行的评价如何 □4.总公司、关系企业、主要银行的信赖如何 □5.资关系如何 ○评语 □1.是否有不当交易的谣传 □2.是否有政治性不明朗的谣传 □3.与问题多之外部团体的联系如何 □4.是否有计算上不公正的谣传 □5.税务是否正当 ○市场 □1.主力商品之利益率多少 □2.销售战略是否困难 □3.批发商或零售商品是否安全 □4.对新产品开发、技术开发是否热心 □5.库存管理、交货措施是否万全 ○财务状况 □1.过去之平均利益如何 □2.公司的资产怎样 □3.贷款是否适当 □4.过剩投资是否安全 □5.是否有不良的债权 评价 客户信用分析表（管理人员） ○负责人的素质 □1.负责人的人品是否可信赖 □2.负责人领导能力如何 □3.负责人的健康、体力如何 □4.负责人的年龄是多少 □5.经营理念是否坚定 ○负责人的个人条件 □1.负责人的家庭是否圆满 □2.是否有花边新闻 □3.酒品是否很坏 □4.是否爱好赌博 □5.是否有很多兴趣、嗜好 ○负责人的评语 □1.在商场上的声誉如何 □2.是否受职员敬爱 □3.是否有不给朗的政治关系 □4.是否与特别的暖味团体有关联 □5.是否有犯罪的丑闻 ○负责人之经营能力 □1.负责人之经营手腕如何 □2.业绩如何 □3.指导部属是否卓越 □4.是否费心地培育后继人材 □5.顾客或主要银行的评语如何 ○负责人的资产 □1.负责人的个人资产与其经营规模是否成正比 □2.个人贷款是否过多 □3.是否有个人的事业 □4.凡事是否都不编列预算随意支出 □5.抵押状况如何 评价 客户信用度分析表（职员） ○士气 □1.全员的士气很高昂 □2.全员有干劲 □3.很多诚实、亲切的人 □4.很多职员都有谦虚的品性 □5.职员间很和睦 ○向上心 □1.经常教育、训练职员 □2.贯彻公司商品的知识 □3.热心于产品开发 □4.热心于设备的革新 □5.热心于技术的革新 ○评语 □1.没有派系对峙的传闻 □2.没有花边新闻的丑闻 □3.没有职员受贿赂的丑闻 □4.没有劳资对立的谣传 □5.没有职员间对立的谣传 ○工作态度 □1.勤勉 □2.服装整洁 □3.工作岗位的整理、整顿做的很彻底 □4.机敏的工作态度 □5.有效率、机能的 ○薪资等 □1.薪金在一般水平 □2.没有不公平的薪奉制度 □3.没有延误发薪的传闻 □4.适切地使用营业费 □5.职员的储蓄率很高 评价 广告预算表 频 度 媒方 广告效率 单位成本 有效篇幅 平常 旺季 平 常 股 份 广 告 预算 旺 季 股 份 广 告 预算 其他配 合促销 预算 合 计 合计 广告预算 □ □ 年度 □ □ 半年度 媒 体 广 告 效率 单位成 本 有效篇 幅 频 率 日常月 份广告 预 算 旺季月 份广告 预 算 其他配 合促销 预 算 合 计 平 常 旺 季 合 计 广告费用分析表 月 日至 月 日 媒 体 类 别 广告媒 体名称 广告 次数 平均篇 幅时间 广告费 用 估计每 次 接触人 数 总接 触 人 数 每人 次 成 本 广告 选 择 性 广 告 效 果 备 注 合 计 广告费用分析表 月 日 至 月 日 媒体 类别 广告媒体名称 广告 次数 平均篇 幅时间 广告费 用 估计每次 接触人数 总接触 人 次 每人次 成 本 广 告 选择性 广告 效果 备注 合计 广告策划检测表 广告计划企划 ¯ 媒体计划企划 ¯ ¯ ¯ 大众传播工具计划 一般传播计划 专案传播计划 ¯ 报 纸 杂 志 电 视 收 音 机 CATV 地 区 广 播 目 录 DM 传 单 海 报 POP 专 案 ¯ PR 企 划 企 业 形 象 企 划 出 版 企 划 商品形 象企划 广 告 企 划 促 销 专 案 企 划 其 他 企 划 ¯ 优先企划 部门别及客户别销售额计划的编制 去 年 同 月 1 月 计 划 2 月 计 划部 门 别 客 户 别 销售金 额 销售比重 （%） 销售比重 （%） 销售金额 销售比重 （%） 销售金 额 � � � � � （1） A 级 客 户 计 1． × × × 分 店 （2） B 级 客 户 � � � � � 计 合 计 � � � （1） A 级 客 户 计 � � 2 . × × 分 店 （2） B 级 客 户 计 研究开发管理革新计划表 编制单位： 单位：千元 计划名称 计划目的 计划内容 预期效果 年 度 前（ ）年度 去（ ）年度 本（年）年度 合 计 备 注 分期进度（%） 美 元 研 究 费 用 合 计 美 元 物 料 费 用 合 计 研究单位 主管： 复核： 编制： 推行管理革新中程计划表 至 年 度 计 划 名 称 计 划 目 的 计 划 内 容 分 年 度 前一期 后一期 合计 预计及年度% 费 用 推荐单位 产品修改申请书 编号 提案人 股长 科长 申请日 期 申请原因： □性能改良 □ 降低成本 □ 模具设计上需要 □ 铸造上需要 □加工困难 □组织困难 □销售上需要 □ 服务困难 □创新 □其他 申请内容： 机种 零件 处理情况： 核准 审核 承办 备注： 注：本单一式两联：第一联：申请单位 → 技术科 → 改良科 第二联：申请单位 → 技术科 → 申请单位 家电产品开发评价表 （一）商品及市场因素评价（50%） 要素 评 价 因 素 拟开发机 种 次 对 抗 机 种 主 对 抗 机 种 拟开发机 种 次对抗机 种 主对抗机 种 销 售 评 价 流 行 超 尚 格 调 品 质 风 评 商 品 名 方 便 性 合 计 商品市 场因素 （40%） 总 计 功 率 大 小 音质（色） 机 能 性 失 真 率 特性（点） 商品性 能因素 （30%） 操 作 性 线 路 结 构 外 壳 材 质 耐 用 性 稳 定 性 合 计 总 计 气 质 造 型 色 泽 线 条 表 处 理 重 量 体 积 结 构 包 装 合 计 商品样 式分析 因素 （30%） 总 计 （二）公司商品计划因素评价（20%） （三）公司制造潜力因素的评价（10%） （四）商品开发要因总评价 商品及市场因素评价： （分） 公司商品计划因素评价： （分） 公司制造潜力因素的评价： （分） 总评分： （分） 开发速度（时效） 商品了解表 销售价格（批价） 主要销售区 上市日期 生产数量 （五） 氨开发 产品的 产销规 范 开发方式 食品新产品开发评价表 品 名 产 地 规 格 同类产品销售状况： 包装与市价： 促销方式： 行销路线： 进货路线： 市场潜能： 报告人摘要说明： 国 外 部 事 业 部 门 市 部相 关 部 门 意 见 总 事 主 填 经 业 理 部 管 表 ： ： ： ： 改善案评价表 �改善案编号 � 收件 年 月 日 所 属 科 所 属 组 所属班姓 勤 职 学 名 绩 务 历 协助者姓名： 希望审查日期： 改善案标题： 过去方法： 改善方法（尽量附图说明） 依我改善案件估计费用 改善后的效果（受改金额元计算） 所属 科长 意见 事务改善案进度控制总表 成 果 提 报 修 订 记 录 实 施 日 期 日 期 旧 案 使 用 新 案 使 用提案 编号 部 门 改善 项目 提案 日期 核准 日期 试用 日期 预定 实际 结 果 交办 号码 交办 日期 结 果 预定 实际 预定 实际 负 责 人 跟值 记录 衍生 经办 号码 处理 结果 单位成本改善结果记录表 产品 起讫日期： 规格 现在总成本： 售别 改 善 结 果 比 较 成 本 改善事项 日 期 改善结果 单 位 用 量 单 价 单 位 成 本 项 目 细目 编号 内容 交办 完成 内容 改善 费用 改善 前 改善 后 效率 差 改善 前 改善 后 改善 改善 前 改善 后 增减 累计 增减 主管： 经办： 改善案结案报告表 □ 工程改善案 □ 配方改善案 □ 事务改善案 年 月 日 原专案编号 改 善 项 目 完成改善日期 年 月 日 改 善 内 容 及 修 改 情 况 预 期 改 善 结 果 厂 处 理 意 见 研究 小组 意见 业务员销售统计表 年 月 销 售 区 或销 售员 合 计 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 销售额统计表 月 月 月 月 月 月 合计 产 品 名 称 预 计 实 际 预 计 实 际 预 计 实 际 预 计 实 际 预 计 实 际 预 计 实 际 预 计 实 际 合 计 金 额 % % % % % % % % 月份产销统计表 单位： 数 分 厂 项 量 名 目 合计 数量 生产数量 比率 数量 年 用 比率 数量 民 用 比率 数量 公 用 比率 数量 内 销 小 计 比率 数量 外销 比率 数量 订 货 合计 比率 数量 年 用 比率 数量 民 用 比率 数量 公 用 比率 数量 内 销 小 计 比率 数量 销 货 数 量 发 货 外销 比率 数量 合计 比率 本 月 库 存 数 量 备注： 历年客户营业额统计表 客 户 名 称 年 年 年 年 年 销 售 金 额 % 排 名 销 售 金 额 % 排 名 销 售 金 额 % 排 名 销 售 金 额 % 排 名 销 售 金 额 % 排 名 生产、销售金额统计表 未完成订单 月 份 订 单 张 数 订单金 额 生产 金额 成品金 额 销售 金额 未生产 金额 张数 金额 半成品 价 值 成品 库 存价 值 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十 一 十 二 合 计 生 产 金 额 销 售 金 额 成 品 存 货 订 单 金 额 产品生产、销售、库存金额统计表 月 份 单位：元 订单金额 生产金额 完成品金额 销售金额 日 期 本 日 累 计 本 日 累 计 未 生 产 金 额 半 成 品 库 价 值 未完 成订 单金 额 本日 累计 本日 累计 成品库 存 估计产品占有率比较表 年 月 份 本公司 度 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 合 计 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 合 计 历年销售业绩比较表 年度 营业额 营业 人数 每人 营业额 销售费用 费用比 率 广告费 用 广告费 比率 利润率 85 年 86 年 87 年 88 年 89 年 90 年 91 年 92 年 93 年 94 年 每人营业额 广告费比率 千 万 年 度 % 年 度 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 销售费用比 利 润 率 % 15 10 5 年 度 % 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 第二节 营销策划 销货计划表 外销部份 客户 名称 预 计 订 购 货 品 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 1~6 月销 售 额 估 计 毛 利 备 注 合 计 销售计划表 年度 月份 目 次 产品 名称 单 位 内 销 外 销 合 作 外 销 合 计 数 量 单 价 金 额 数 量 单 价 金 额 数 量 单 价 金 额 数 量 单 价 金 额 合 计 审核 填表 产品销售计划表 去年销售 量 月 月 月 月 月 月 产 品 编 号 产品 名称 规格 淡 季 旺 季 单 价 销 量 金 额 销 量 金 额 销 量 金 额 销 量 金 额 销 量 金 额 销 量 金 额 销售预测表 年 月 ~ 月 份 页次 客 户 名 称 内 销 外 销 产 品 去年 售量 今年 预计 销售 额 产 品 去年 售量 今年 预计 销 售 额 产 品 去 年 售量 今 年 预计 销 售 额 销售计划分析表 销 售 员 本 年 度 销 售 目 标 月份 月份 月份 月份 月份 月份 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 合 计 客户促销售计划 月份 预计访问次 数客户 类别 销售 产品 类别 月~日 预计 销 额 月~日 实际 销 额 每 周 每 日 协同 处理 问 题 目前 配销 方 式 付款 状况 负 责 人 促销期间 促销工作计划表 产 品 名 称 月~日 预计销 售 额 月~日 实际销 售 额 本月营 业额 配 销 方 式 目前销 售方式 销 售 客 户 促 销 方 式 方 法 说 明 督导 人员 促销活动计划表 月~日 促 销 期 间 促销 编号 针对产 品 促销方 式 起 止 负 责 人 配 合 事 项 预 计 经 营 预 期 效 果 备 注 销售预算计划表 * □ 个人提报 年 月 □ 部门 月 份 人 事 费 广 告 费 交 通 费 邮 电 费 差 旅 费 交 际 费 合 计 营 业 额 预 计 比 率 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一 月 十二 月 合 计 月份销售计划表 年 月 日 A 、 销 售 目 标 ： （填各产品销售数量、金额） 业 务 人员 合 计 B、B、 利润目标：毛利 ，扣除预计分摊费用 %，净利预计 销货成 本 毛 利 销售费 用 净 利 C、本月加强商品： E、其他 B、B、 本月计划促销活动 客户增减分析表 直接客户家数 间接客户家数 直接客户销售额 间接客户销售额 销 售 金 额 等 级 原 有 新 增 删 除 现 有 增 加 原 有 新 增 删 除 现 有 增 加 原 客 户 新 客 户 本 期 销 售 上 期 销 售 原 客 户 新 客 户 本 期 销 售 上 期 销 售 万~ 万 万~ 万 万~ 万 万~ 万 万~ 万 万~ 万 万~ 万 万~ 万 万~ 万 万~ 万 万~ 万 万~ 万 万~ 万 万~ 万 万~ 万 万~ 万 万~ 万 万 以 上 合 计 季节因素计算表 产 品 月 别 说 明 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十 一 月 十 二 月 合 计 年 年 年 平 均 比 率 100% 调 整 比 率 100% 本年销 售预测 年 年 年 平 均 比 率 100% 调 整 比 率 100% 本年 销 售预测 年 年 年 平 均 比 率 100% 调 整 比 率 100% 本年 销售 预测 客户销售收款状况分析表 月~ 月份 月份 月份 月份 客户 名称 销售 额 累 计 本月 收款 尚欠 货款 销售 额 累 计 本月 收款 尚欠 货款 销售 额 累 计 本月 收款 尚欠货 款 合 计 销售人员行动计划表 总经理 经理 科长 组长 姓名 本月销售方针及计划 重点销售商品 重点拜访客户名单 新开拓客户名单 1． 2． 3． 4． 5． 1． 2． 3． 4． 5． 1． 2． 3． 周别行动计划表 重点目标 重点销售商品 重点拜访客户名单 重点行动目标 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 1． 2． 3． 1． 2． 3． 1． 2． 3． 现场访谈评定表 Field visit assessment 编号 Number: 现场访谈评定表 FIELD VISIT ASSESSMENT 日期 Date: 姓名 Name: 职务 Job title: 请根据下列方面进行绩效评定，并将评定分数和意见填写在相应位置上：A 代表非常满 意，B 代表比较满意，C 代表可以接受，D 代表不满意，E 代表非常不满意。 Please rate performance in the following areas using these ratings: A-Excellent; B-Very good; C-Satisfactory; D-Unsatisfactory; E-Poor. Comment on each area as appropriate. 会谈开始 Opening the meeting □ 评审意见 Comments 建立亲近关系 Establishing rapport □ 评审意见 Comments 询问问题 Asking questions □ 评审意见 Comments 提供信息 Providing information □ 评审意见 Comments 展示商品 Demonstrating goods □ 评审意见 Comments 强调优点 Highlighting benefits □ 评审意见 Comments 回答问题 Answering questions □ 评审意见 Comments 解决异议 Handling objections □ 评审意见 Comments 有效谈判 Negotiating effectively □ 评审意见 Comments 会谈结束 Closing the meeting 评审意见 Comments □ 总体评价 Overall performance □ 评审意见 Comments 意见与建议 Recommendations: 评估人 Assessed by: 评估人 Agreed by: 签名 Signature: 签名 Signature: 现场访谈总结表 Field visit summary 编号 Number:现场访谈总结表 FIELD VISIT SUMMARY 日期 Date: Name 姓名 Criteria 标准 填表人 Completed by: 填名 Signature: 媒体宣传日程安排表 Media schedule 媒体宣传日程安排表 MEDIA SCHEDULE 媒体 Medium 开始周 Week beginning 广告活动 Campaign: 编号 Number: 媒体 Medium: 日期 Date: 媒体评定表 Media assessment form 媒体评定表 MEDIA ASSESSMENT FORM 媒体 Medium 实付费用 Cost incurred (￡) 咨询数目 Number of enquiries 每次咨询成本 Cost per enquiry (￡) 订单数量 Number of orders 填表人 Completed by: 签名 Signature: 广告活动 Campaign: 编号 Number: 媒体 Medium: 日期 每张订单成本 Cost per order (￡) 总销售额 Total sales 每次咨询的平均 销售额 Average sale per enquiry(￡) 每张订单的平均 销售额 Average sale Per order(￡) 评审意见 Comment 审核人 Checked by: 签名 Signature: 项目规划表 Project planner 项目规划表 PROJECT PLANNER 任务 Task 开始周 Week beginning 项目 Project: 编号 Number: 完成人 Completion: 日期 Date: 每日电话销售评定表 Daily telesales assessment 编号 Number:每日电话销售情况总结表 DAILY TELESALES ASSESSMENT 日期 Date: 姓名 Name: 职务 Job title: 标准 Criteria 目标数字 Target figure 实际结果 Actual result 试图进行的接触 Contacts attempted: 已经做出的接触 Contacts made: 顾客感兴趣的接触 Interested contacts: 顾客没兴趣的接触 Non-interested contacts: 填表人 Completed by: 签名 Signature: 第三节 销售管理 订单登记表 月 份 页次 接单日期 制 造 客 户 名 称 产 品 名 称 数 量 出 口 条 件 单 价 金 额 预 定 交 货 信 用 情 况 生产 日期 装船 押 汇 日 期 运 费 保 险 费 退 税 凭 证 年 月 日 单 号 已 接 单 截 止 日 自 至 自 至 订 货 统 计 表 NO. 企业 名称 负责人 地 址 电 话 产品 类型 日 期 数 量 备注 产 品 类型 日期 数量 备注 产 品 类 型 日 期 数量 备注 产品类 型 月 份 价 格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总 计 备 注 合 计 存货数量记录表 年 月 日 产 品 名 称 月 日 存 货 日 期 数 量 日 期 数 量 日 期 数 量 日 期 数 量 日 期 数 量 日 期 数 量 日 期 数 量 存 货 日 期 数 量 存 货 日 期 数 量 存 货 顾客移交表 客户类别 户 名 称 等 级 卡片 编号 组 织 采购产 品代号 经 办 人 电 话 新 旧 交货 地点 付款 地点 未收 款合 计 金 额 未 交 订 单 顾客 付 款态 度 其他 移 交事 项 监 交 人 接交人 移交人 产品记录表 单 价 历 年 销 售 量产 品 编 号 产 品 名 称 规 格 色 泽 批 发 零 售 包 装 方 式 正 常 利 润 % 备 注 销售效率分析表 地点： 店名： 年 月 日 项 目 年 月 本 月 销 售 � 本 月 客 户 数（或 传 票 张数） ‚ 每 一 客 户 的 销 售额（ 或 1 张 传票 的 销售额 ƒ 员 工 数 „ 平 均 每 一 员 工 销 售 额 … 销 售 员 人 数 † 每 一 平 均 销 售 员 销 货 额 ‡ 员 工 薪 资 每 一 万 元 的 销 售 额 ˆ 每一 名销 售员 的市 场面 积 ‰ 每 平 方 米 的 销 售 额 Š 每平 方米 的库 存额 11 本 月 前 年 同 月 和前年 的比率 今 年 累 计 每 月 平 均 摘 要 营业情报情况报告书 客户： 年 月 日 件 名 （具体记人） 补充事项 部 门 解 说（情报提供者记人） 门 技 术 动 向 情 本公司制品品质 报 生 产 计 划 分 同 业 动 向 类 订 单 状 况 人 事 组 级 其 他 情报提供者见解及今后的行动（情报提供者记人） 100% 90%以上 信 用 度 80%以上 70%以上 50%以上 A 特别重要 B 重 要 C 普通重要 D 一般情报 公 开 度 （仅特别指定时记人） □□ 工厂 □设计（圈选任一项）希望回答事项 □□ 回答期 年 月 日 部 门 主 管 ： 单 位 主 管 ： 填报人： 宣传业务事项报告书 文件编号： 年 月 日 （A） （B） (1) 名 称 经 费 项目 数量 单价 金额 % 名 称 (2) 日 日 期 年 月 日 时 期 (3) 方 法 方 重 要 度 判 定 法 经费合计 有利点 估 算 合 计（盈） (4) （亏） 事 变 后 更 感 检讨事项 事 想 项 备注 附件 □有 □无 如实记入报告 年 月 日 企划部 1.同种业务今后仍继续进行 备注 经 理 部 长 经办人 评 价 检 2.企划方面需要重新检计 讨 3.实施方面需检计 要 4.同种业务实施需再考虑 项 5.其他 业务投标估价结果报告 件名： 出差地： 年 月 日 招 标 厂 商 投标 月日 开标 月日 投标者姓名 投标金额 再投标 金 额 落标金 额 备注 总 经 理 经 理 部 长 组 员 经 理 主 任 组 员 销售业务管理统计表 年 月 日 编 号 品 名 现 金 销 售 赊 销 合 计 本 日 累 计 本 日 累 计 本 日 累 计 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 营业经过报告 单位： 年 月 日 认 董 事 长 总 经 理 经 理 部 长 组 长 经 办 人 可 签 章 要 件 营 业 部 经 过 报 告 财 务 部 审 查 部 产品广告预定及实施报告表 月 份 ： 年 日 年 月 日 预 定 实 施 备 注 目 的 使用 媒体 实施方 法(期间) 预 算 付款 方式 广告代 理 商 期间 契约 金额 商品名 销售重 点 目标 宣传车宣传调查报告书 地 区 ： 同 乘 店 名 ： 同 乘 人 员 ： 经办人： 年 月 日 零　售　 店　名 业 种 地 址 供 货 本 公 司 宣 传 物 其他宣 传物 订 单 接 受 数 备 注 商 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 摘 要 宣传车宣传调查报告书 地 区 ： 同 乘 店 名 ： 同 乘 人 员 ： 经办人： 年 月 日 零　售　 店　名 业 种 地 址 供 货 本 公 司 宣 传 物 其他宣 传物 订 单 接 受 数 备 注 商 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 摘 要 销售员销售毛利日报 编 号 姓 名 本 日 销 售额 本 日 毛 利额 当 月 销 售 额累计 当 月 销 售 目标额 达 成 率 当月毛利 累计 利 益 率 访问客户预定及结果报告书 经 办 人 ： 年度 日 期 访 问 客 户 约 定 访问结果报告书 （简洁说明进度状况及问题点） 分 类 编 号 公司名 及工厂 访问 时间 面谈 者 所属 部门 电话 名 1 2 3 4 5 6 （终了 时 分） 1 2 3 4 5 6 （终了 时 分） 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 （终了 时 分） 销售人员业务预定及实绩报告表 年 月 日 日 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 星 期 天 气 晴 阴 雨 台 风 访问家数 电话访问 数 合 计 访问接单 来店下单 合 计 访问收款 来店缴款 合 计 经 办 人 部 长 经 理 备 注 业务情况日报 年 月 日 零 售 外 务 仓 库 计考 勤 销 售 零 件 外 卖 购 买 礼 券 赊 销 金额 合 计 记事 出 差 进 货 工厂 本店 合计 缺 勤 休 假 销 售 品 客 人 来 店 状 况 接 单 订 购 客 户 品 名 金 额 负责人 按 月 付 款 地 区 加 入 者 商 品 种 类 别 人 口 数 负 责 人 出 货 客 户 品 名 来 访 店 名 姓名 事件 负责人 收 款 收 款 客 户 结果 负 责 人 发 报 发 订 单 客 事件 受 信 接 受 订 单 客 户 事件 户 邮 送 地 区 家 数 负责人地区 家 数 负 责 人 汽 油 油 行 走 距 离 修 理 访 问 客 户 品目 负 责 人 采 购 采 购 处 品 目 经 办 人 其 他 报单情况日报表 年 月 日 预 定 交 期 订 购 单 号 规 格 下 单 客 户 部门主管： 单位主管： 填表： 销售员实绩综合报告表 销售员姓名： 月份： 年 月 日 星期 店面招 呼客数 访问 件数 送货 件数 销售 件数 收款 件数 前月赊 销 额 销售 金额 收款 金额 赊销 余额 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 当月计 人 件 件 件 件 前月计 人 件 件 件 件 销售款状况日报 年 月 日 本 日 销 售 累 计 销 售 销 售 现 金 销 售 赊销 计 退货 退货累计 现金销售 赊销 总计 计 现 金 收 款 票 据 收 款 计 现 金 收 款 累计 票 据 收 款 累计 收 款 现金销售收 款 赊 销 收 款 合 计 当日折扣 赊 销 赊 额 折扣累计 备 考 销售业务状况报告书 年 月 日 访 问 客 户 姓 名 住 址 职 业 收 款 清 款 有 希 望 无 希 望 访 问 经 历 有 无 指 导 员 备注 员工感想 批 示 接待客户申请及报告书 申请人姓名： 年 月 日 接待理由 接待日期 接待场 接待内容 申 请 其他 接待客户 接待处地名及人员 我方出席名 预 算 报 告 目 的 地 支 出 额 备注: 抱怨处理报告表 年 月 日 抱怨处理报告书 报告人 签章 抱怨受理日 年 月 日上午、下午 时 分 抱怨受理者 1、信 2、Fax 3、电话 4、来访 5、店内 抱怨内容 内容分类 1、品质（有杂物）2、品质（故障）3、品质（损坏） 4、品质（其他 ）5、数量 6、货期 7、态度 8、服务 抱怨见证人 地 址 处置 紧急度 1、大急 2、急 3、普通 承办人 处理日 处理内容 费用 保障 原因调查会议 原因调查人员 原因 1、严重原因 2、偶发原因 3、疏忽大意 4、不可抗拒原因 记载事项 检讨 生产销售金额报表 金额 月份 品名 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 合计 生产 一月 销售 生产 二月 销售 生产 三月 销售 生产 四月 销售 生产 五月 销售 生产 六月 销售 生产 七月 销售 生产 八月 销售 生产 九月 销售 生产 十月 销售 生产 十一 月 销售 生产 十二 月 销售 生产 合 计 销售 经销店促销活动计划书 经销店名： 申请日期： 年 月 日 编 号： 期间： 年 月 日至 年 月 日 地点： 促 销 活 动 类 别 □1.地区性产品展销活动 □2.编制顾客名簿 □3.对顾客作技术服务 □ 函攻势 □5.广告刊登 □6.感谢顾客的赠品活动 □7.音乐欣赏、音响试听会 □8.影艺欣赏、顾客联谊活动 □9.郊游、旅游、露营、园游会等户外活动 促 销 活 动 概 要 要 求 支 援 事 项 名称 单位 数量 单价 总额 初 核 补 助 金 额 实 际 发 生 费 用 实际补助金 额 预 计 费 用 经销商购置营业用车辆申请书 拟订购车辆型式如下： 厂 牌 车型规格（载重） 备 注 呈请批准 此致 有限公司 总经理 协理 副总经理 科长 业务主管 经销商： 地 址： 负责人： （盖章） 年 月 日 订货单 销方：_____________________________ _____________________________ _____________________________ 订单号码： 订约日期： 图 形 第 一 联 交货日期： 售 方 电 话 ： 交 货 地 址 ： 存 查 (9)内盒印刷(7)(外箱正面背面唛 头) (8)(外箱两侧记) ITEM NO. Q/TY： KGS． KGS． ITEM NO. Q'TY： MADE IN CHINA ITEM NO. Q’TY: MADE IN ITEM NO. Q’TY: MADE IN (5 本商品 贴 MADE IN CHINA （6）贴客户特别标签 月 日前要样品 套 （3）包装明细 编（1） 号 （2）品 名 及 规 格 内 盒 中 盒 外 盒 单 位 （4）数量 单 价 总 价 售方印 1． 1． 逾期交货或不履行交货所引起之后果售方应负全责。 购方人员签 章 2． 2． 订货品质，规格应完全与样品符合，货品负责赔偿并且 放弃一切抗辨权。 3． 3． 更改订单所列之条件，必须以书面为据并需本公司之同 意，否则无效。 4． 4． 请将订单副本签回以利请款。 5． 5． 付款条件：结关后 11 天期票。 章： 生产及验货进度表 承办专业人员： 生 产 及 验 货 进 度 厂 商 S/C NO . P/O NO. ITEMN O. 品 名 规 格 数 量 箱 数 材 数 总 材 数 预 计 实 际 预 计 实 际 预 计 实 际 预 计 实 际 经 理 业 务 科 长 厂 商 卡 名 称 电话号码 地 址 负 责 人 产量规模 联 系 人 交 易 记 录 年 月 日 S/ C NO . P/ O NO . 产品编 号 订购数 量 交货数 量 单 位 厂 价 总厂 价 预定 交货 日期 实际 交货 日期 付款 日 备 注 变更信用额度申请表 业 务 员 申请日期 客 户 名 负 责 人 地 址 电 话 开 始 交 易 的 年 月 1997 年上半年月平均业 绩 原 信 用 额 度 办 法 拟额 变度 更的 信办 用法 营 业 管 理 科 审 查 营 业 部 经 理 批 示 销售目标表 Sales targets form 销售目标表 编号 Number: SALES TARGETS FORM 日期 Date: 产品或地区 Product or region 本年末目标 Targets for year ending(￡) 本年末结果 Results for year ending(￡) 本年末目标 Targets for year ending(￡) 本年末结果 Results for year ending(￡) 总计 Totals 销售预测表 Sales forecast 月 MONTH： 月 MONTH：…… 总计 TOTAL：销售预测表 SALES FORECAST 预计 Est(￡) 实际 Act(￡) 预计 Est(￡) 预计 Est(￡) 预计 Est(￡) 实际 Act(￡) 本期销售数字 Period 产品或地区 A Product or Region A 积累数字 Cumulative 本期销售数字 Period 产品或地区 B Product or Region B 积累数字 Cumulative 产品或地区 C Product or 本期销售数字 Period Region C 积累数字 Cumulative 本期销售数字 Period 产品或地区 D Product or Region D 积累数字 Cumulative 本期销售数字 Period 产品或地区 E Product or Region E 积累数字 Cumulative 本期销售数字 Period 产品或地区 F Product or Region F 积累数字 Cumulative 本期销售数字 Period 产品或地区 G Product or Region G 积累数字 Cumulative 本期销售数字 Period 产品或地区 H Product or Region H 积累数字 Cumulative 本期销售数字 Period 总计 Total 积累数字 Cumulative 销售预算表 Sales budge 月 MONTH： 月 MONTH：…… 总计 TOTAL：销售预算表 SALES BUDGET 预计 Est(￡) 实际 Act(￡) 预计 Est(￡) 预计 Est(￡) 预计 Est(￡) 实际 Act(￡) 销售收入 Sales 成本 Costs 产品或地 区 A Product or Region A 余额 Contribution 销售收入 Sales 产品或地 区 B Product or 成本 Costs Region B 余额 Contribution 销售收入 Sales 成本 Costs 产品或地 区 C Product or Region C 余额 Contribution 销售收入 Sales 成本 Costs 产品或地 区 D Product or Region D 余额 Contribution 销售收入 Sales 成本 Costs 产品或地 区 E Product or Region E 余额 Contribution 销售收入 Sales 成本 Costs 产品或地 区 F Product or RegionF 余额 Contribution 第四节 价格评估 成本估价单 年 月 日 NO. 制品编号或型式 品 名 规 格 估价单编号 客户 原 料 及 物 料 每 打 用 量 及 单 价 品 名 规 格 单位用量 单 价 单 位 金 额 备 注 第一次 第二次 第三次 第四次 成 品 略 图日 期 区 分 区分 原料 物料 损（ %）耗 工 资 制造费用 小 计 利 润 合 计 折合外币 估 计 经理 厂长 填表 成本估价单 产品编号 年 月 日 产品名称规格 最低订 量 A、制造成本 B、营业成本 项 目 原材料名称规格 单 位 数 量 单 价 金（元）额 项 目 分摊率 金（元）额 (1)原料 (9)销管费用 (10)财务费用 总 成 本 (8)+(9)+(10) 每打成本 报 价 利 益 (2)物料 利 益 率 销□FOB 售□CIF 条□C&F 件□C&I 成品略图及说明 (3)包装用料 (4)直接工资 工时 工时 工时 (5)损 耗 (6)合 计 (1)+(2)+(3)+(4)+(5) (7)制造费用 (8)总 计 制造成本(6)+(7) NT 新产品开发报告 产品名称： 产品编号 规范说明： 设计图张数： 产品外形图或照片： 研究人员： 估 价 单 客户名称 日期 类号 产品名称编号 产 品 规 格 底价 品 名 规 格 数 量 单 价 金 额 制 造 包 装 直 接 材 料 合 计 直 接 材 料 直 接 人 工 小 计 制 造 费 用 包 装 销 售 费 用 直 接 人 工 小 计 成 本 汇 总 成 本 总 计 拟 售 价 格 批 示 包 装 方 法 每 日 生 产 打 数 外 箱 尺 寸 件 数 CIFT / 箱 毛 重 KGS. 实 量 KGS / 箱 经理 厂长 审核 估价 成本估价单 型号 品名规格 原料价格 原料规 格 单位用量 一 二 三 四 厚 度 成本 厚度 成 本 厚 度 成本 厚度 成 本 发料 率 码 码 码 码 码 原料成本 A 原 料 发料率及原料净成本 一般 物料 用量 单 价 成本 A 成本 B 成本 C 印刷包装料 用量 单价 成 本 A 成 本 B 成 本 C B 原 料 合 计 合 计 类 别 成 本 说明 A 价 B 价 C 价 说 明 追 加 价格 裁 剪 原料 印 刷 物料 熔 接 工资 品 检 制 造 费 用 包 装 合计 合 计 毛利率 % % % C 工 资 费 用 制 造 费用 D F O B 价 格 （元） 价格 E 其 他 追 加 价 格（元） F 备 注 价格以 A 栏状况——之原料成本估计 审核 制卡________________ 销货记录 接单日期 交货日期 客户名称 代理商 交货地区 单价 销货数量 单注 产品定价分析表 年 月 日 编号 产品名称规格： 顾客类型说明： 目前本产品销量： 成本项 目 生 产 数 量 % % % % % 原料成 本 物料成 本 人工成 本 制造费 用 制造成 本 毛 利 成 本 分 析 合 计 100 100 100 100 100 生 产 公 司 产 品 名 称 品质等级 售 价 估计年销售量 市场占有 率 备注 1 2 3 4 5 6 产 品 竞 争 状 况 7 200 订 价 估 计 占 有 率 估计占 有率 利 用 率 利 润 100 产 品 10 比 较 图 单 位 占 有 率 20 订 价 分 析 30 决定售价：厂价 零售价 总经理 经量 分析者________ 产品售价计算表 编 号 年 月 日 产品名称 售 货 类 别 外销 A 价 外销 B 价 外销 C 价 内 销 中 盘 内销零售 成本项 目 用量 单 价 成 本 单 价 成 本 单 价 成 本 单 价 金 额 单 价 金 额 合计 损耗 材 料 成 本 材 料 成 品 项 目 单 位 成 本 用 量 成 本 用 量 成 本 用 量 成 本 用 量 成 本 用 量 成 本 人 工 成 本 制 造 费 用 销 管 费 用 利润 其 他 成 本 售价 备 注 总经理 经理 分析员_______________ 产品价格分析表 外销 价 内销 价 产品编号 产品名称规格 说 明 1 2 3 4 5 6 7 产 品 售 价 估计月销售量 月 销 售 额 单 位 材 料 成 本 合 计 总材料成本 单位人工成本 制造费用% 销售费用% 单位利润 估计利润 利润率 裁决 总经理 审核 拟订 产品售价表 年 月 日 订 编号 产名名称规格： 产 品 说 明 及 图 样 销 售 条 件 说 明 售 价 范 围 决 定 者 备 注 规 定 售 价 总经理 审核 拟定 价 目 表 产品类别 规 格 产品编 号 产品 名称 规 格 外 销 A 价 外 销 B 价 外 销 C 价 内 销 厂 价 中 盘 价 零 售 价 备 注 价 格 表 售价类别 有 效日期 1 2 2 3 4 5 6产 品 类 别 规 格售 价规 格售 价规 格售 价规 格售 价规 格售 价规 格售 价 报 价 单 公司 先生 编号 蒙贵公司 月 日 □电话 □来函 □当面赐教，不胜感激，并将贵公司部分产品之 报价提供如后， 给贵公司选择参考用。 、 、 报价有效日期 年 月 日以前 、 、 报 价 项 目 说 明 数量 单价 金额 参 考 资 料 、 、 交货日期：订货后 日内交货 、 、 一、 二、 三、 四、 付款条件： 经手人 经 理 报 价 单 公司 先生 编号： 实号 壹、壹、报价日期： 年 月 日 贰、贰、报价有效日期： 年 月 日以前 叁、叁、报价项目： 产品项目 规 格 说 明 数量 单价 金额 交货日期 合计： 一、付款条件： 二、附件：□型录 件，□样品 件，□图片 □书面说明 页。 经 理 经手人 估 价 单 年 月 日 NO. 产 品 编 号 品 名 数 量 单 位 单 价 总 价 备 注 合计人民币(大写) 百 拾 万 千 百 拾 元 角 分 总 副 业 务 制单 经理室 第五节 销售报表 推销日报 本月目标： 日期： 天气 本日到达： 访问顺序 访问对象 洽谈类别 备 考 访问费用 开拓 估价 订货 收款 服务 记事 来访 来 客 名 称 来访 目 的 记录 工作类别 9—10 10 一 11 11—12 12—1 1—2 2—3 3—4 4—5 5—6 合计 时间 准备 记 交通 等候 录 洽谈 其他 销售日报表 月 日 NO 客户名称 接洽人 订货名单 等级 数量 单价 金额 交货日期 其他接洽记 录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 今 日 访 问 家数 本 月 累 计 访 问 家 数 明 日 预 定 记 问 客户 本月营业目标： 当日收款总计： 已完成目标 累计： 未完成目标累计： 市场动态品质 反应 主管评估工作 价值 总经理 经理 主管 制表 营业日报 年 月 日 客户名 称 接 洽 内 容 订 货 额 收 款 额 费 用 支 出 接 洽 时 间 备 注 订 货 联 络 收 款 送 货 交 通 费 差 旅 费 交 际 费 其 他 1． 2． 3． 4． 5． 6． 7． 8． 9． 10． 摘要 营 业 日 记 年 月 日 姓 名 销售产品 客户名称 洽谈者 订货金额 其他事项 收 款 订货总额 收款总额 现金 支票 特别事项： 指示连络事项： 备 考 本表提出时间： 业务员工作日报 月 日 星 期 上午天气： 下午天气： 次 日 访问 客户 访问 时间 访问目的 商谈结果 客户类别 预定再 访时间 其他 记录 订 货 收 款 开 发 服 务 说 明 其 它 决 定 未 定 失 败 开 发 新 增 原 有 备 注 主管意见 业务人员业绩增减月报表 业务 人员 客户家数 销售金额 说明备 注 姓 名 原有 新增 删减 现有 增加 原客户 新客户 本期销 售 上期销 售 增加％ 合计 总经理 副经理 经理 填写 月份销售实绩统计表 姓名 销售 额 销货 退回 销货 折让 销货 报损 销货 净额 成 本 毛 利 个人费用 部门 分摊 净利 益 收款记录 绩效 薪 津 旅 费 其 他 合 计 应 收 实 收 未 收 客户销售报告表 月 份 页次 产品名 称 预 计 实 际 预 计 实 际 预 计 实 际 预 计 实 际 预 计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 合 计 上 期 增加率 销货明细表 经 理 处长 经办 填表 客户名 称 代理商 制造号码 商品名 称 商品规格 出口条件 数 量 单 价 总价 佣 金 率 包装规 格 交货地点 制造说明： 包装说明： 预定出口期 装车标记： 注意事项： 装车标记： 收货款自动报告表 姓名： 编号： 商号名称 销售日期 订单号码 金额 收款日期 收款记录 未收理由及预定入款日期 备 注 折让证明 年 月 日 原销售价格 折让内容 货日期 发票号码 品 名 数 量 单 价 总 价 原 因 折让总价 因 上表列货品折价美金 元正，特此证明无讹 此致 台照 购买企业： 地 址： 总经理： 经理： 新开发客户报告表 年 月 日 客户名称 电 话 公司地址 电 话 工厂地址 主办人员 推销产品 第一次交易额及品名 开 拓 经 过 备 注 批 示 经理 报告者 月份销售日报 单位： 年 月 日 本月份 累 计 摘要(报告) 预定额 实绩额 达成率 预定额 实绩额 达成率 收 款 现金、存款 应收票据 (小 计) 扣 除 合 计 销 售 本公司制品 品 品 品 他公司制品 其 他 计 前月未 赊额 回收额 折扣额 退货额 销售额 本月底 赊领 本公司销售 经销商销售 计 资 金 上月底 赊额 收入部分 转帐 支出部分 本月底 赊额 对本公司送款 收款 由本公 其他 对本 公 本 月 预定 额 司接受 经费 司收 款 累 计 实绩 额 现 金 差 额 银行存款 先期支票及 预定 额 计 实绩 额 差 额 一 经费支出 般 状 本 月 预算 额 况 报 实绩 额 告 差 额 及 连 累 计 预算 额 络 实绩 额 差 额 对销 售 工 区 分 男 女 会 计 作 人 员 管理部门 销售部门 合 计 店营业日报 店 名 ： 年 月 日 概 况 本日销售额 元 与去年比例 % 特 价 品 采 购 状 况 明 日 编号 品名 单价 数量 一般价格 购货处 备注 特 价 1 品 2 3 4 5 6 特 别 事 项 员 工 相 旷工 相 关 迟到 关 事 变 早退 项 动 请假 出勤 离职 其他 核准： 主管： 制表： 营 业 日 报 出 纳 责 任 者 ： 时 起 时 止 年 月 日 总经理、主任指示 售完、需补充的物 品及数量 对不购卖客人的反 省 应注意、反省事项对商 店的希望 本日销售佳的时间打○，空闲的时间打× 本日销售极佳的商 品及数量 客人询问而未销售的 商品 看完后好的打○，不好的 记上×。每 周礼拜二执行。 1．陈列箱的清扫整顿。 2．查看是否过量陈列。 3．有无价目标签。 4．检查商品是否有瑕疵、 沾污。 5．商品降低等级的要旨。 6．商品放置处的扫除整 顿。 近来开始销售的商 品 总经理、主任不在时 的访问者、 电话 最近销路不佳的商 品及理由 客人遗忘的东西 购 卖 券 销售 休假 缺勤 本日收款 元(超过、不足、无) 记帐 销售金 额 元 支付金额 元 有效期额 元 营业员日报表 姓名： 年 月 日 访问客户 事件 交涉经过 时 间 面谈者 部 门 姓 名 早到 1 早退 2 准时 3 访问客户 事件 交涉经过 时 间 面 谈 者 部 门 姓 名 早到 1 早退 2 准时 3 访问客户 事件 交涉经过 时 间 面 谈 者 部 门 姓 名 早到 1 早退 2 准时 3 在 公 ：～： 项目 处理内容 司 处 ：～： 理 ：～： 销售报告表 发 文 日 期 ： 整理号码： 有望客户 地 址 电话号码 传真号码 对方人员 部门 职称 电话 对方人员 部门 职称 电话 销售额 1 6 1 2 7 2 3 8 3 4 9 4 5 10 5 年 年 年 年 年 6 一年销售额 7 月平均销售 额 8 日期 日期 9 10 11 12 合计 月平均销售额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 每月合计 二个月平均 二年月平均 营 业 日 记 月 日 姓 名 销售产品 客户名称 洽谈者 订货金额 其他事项 收 款 订货总额 收款总额 现金 支票 特别事项： 指示连络事项： 备 考 本表提出时间： 营业日报 出 纳 责 任 者 ： 时 起 时 止 年 月 日 总经理、主任指示 售完、需补充的物 品及数量 对不购卖客人的反 省 应注意、反省事项对商 店的希望 本日销售佳的时间打○，空闲的时间打× 本日销售极佳的商 品及数量 客人询问而未销售的 商品 看完后好的打○，不好的 记上×。每 周礼拜二执行。 1．陈列箱的清扫整顿。 2．查看是否过量陈列。 3．有无价目标签。 4．检查商品是否有瑕疵、 沾污。 5．商品降低等级的要旨。 6．商品放置处的扫除整 顿。 近来开始销售的商 品 总经理、主任不在时 的访问者、 电话 最近销路不佳的商 品及理由 客人遗忘的东西 购 卖 券 销售 休假 缺勤 本日收款 元(超过、不 足、无) 记帐 销售金 额 元 支付金额 元 有效期 额 元 访问销售日报 年 月 日 访问动机 希 访 问 备注 姓 名 电 话 主 动 投 入 公 司 命 令 探 听 到 介 绍 面 谈 ————— ————— —— 交 涉经过 尽 量掌握要领 记入 时 间 ————— ————— —— 制 销 品 售 望 区 区 分 开始 日 次 数 预定 次数 打听情 报·请求 援助·指示 等 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 ( ) 交 涉 经 过 � 无 法 面 洽 �不 表兴趣 � 商 谈 进 展 �出 现预料外障碍 希 望 度 �有商谈成功的希望 �再进一步契约即成立 �本月中有商妥希望 �契约成立 �展示商品再议 饭店营业日报 年 月 日 当 月 当月累计 票 券 传 票 张 数 沙 龙 张 张 票券 酒 吧 张 张 入 场 人 数 沙 龙 人 人 当日销售额 酒 吧 人 人 当月累计 入场费收入 招待券沙 饮料收入 当日张数 餐 饮 收 入 小 计 当月累计 香 烟 传票 电 话 杂 项 收 入 小 计 收 入 部 分 合计 (销售总额) 记 事 赊 销 餐 券 扣 除 部 分 小 计 赊销 收 帐 扣除汇票总额 门 票 税 餐 饮 税 合 计 财 务 部 事 业 部 经 理 部 长 经 办 经 理 部 长 经 办 市内销售日记 出发时间： 回公司时间： 年 月 日 NO． 区分 访问店名 报 价 商 谈 收 款 订 单 抱 怨 销其 售他 宣公 传司 望本 的公 传司 达期 运送 1 2 3 4 5 6 特 别 记 入 事 项 部门主管： 单位主管： 填表： 推 销 业 务 日 报 表 出 发 时 分 回 公 司 时 分 年 月 日 时刻 地区 客户 面谈者 要件 交涉经过 实绩 库存 备注 接受订单 收款 公 司 时间 项 目 处理要点 主管意见 内 业 务 同业动向 情报 连络事项 明日预定 营 业 日 报 年 月 日 客 户 名 称 接洽内容 订 货 额 收 款 额 费用支出 接洽时间 备 注 订 货 联 络 收 款 送 货 交 通 费 差 旅 费 交 际 费 其 他 . 1． 2． 3． 4． 5． 6． 7． 8． 9． 10． 摘要 销售活动日报 发文日期 整理号码： 有望客户 地 址 电话号码 传真号码 对方人员 部门 职称 电话 对方人 员 部门 职称 电话 销售额 1 6 1 2 7 2 3 8 3 4 9 4 5 10 5 年 年 年 年 年 6 一天销售额 7 日平均销售 额 8 日期 日期 9 10 11 12 合计 日平均销售额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 每月合计 二个月平均 二年月平均 营业活动日报 姓名： 年 月 日 星期 访 问 NO 访问客户 名 称 （业种） 地区电话 面 谈 者 职 务 面谈 时间 商 谈 经 过 (业 种 ) 职 务 时间 次数 区分 次 数 预 定 1 2 3 4 本 日 结 果 本 日 结 果·感 想 总访问客数( 家) 新 客 户( 家) 使 用 户( 家) 绩 访 户( 家) 其 他( 家) 总 面 谈( 家) 总 时 间( 家) 旅费·交通费 通信费 津 贴 交际费 其他 1 其他 2 费用合计 元 元 元 元 元 元 津贴 元 住宿费 顾客名 目的 合计 元 元 元 元 元 销 售 日 报(一) 店名： 年 月 日 销售额 与 前 日 比 较 商品名 数量 金额 报价毛 利率 报价 毛利 销售额 增减额 报价毛利 增减率 本 月 销售额 达成率 销售月报（二） 月 份 ： 年 月 日期： 年 月 日 本月收款金额 区 分 部 门 上个月 订 单 余 额 本 月 订购额 本 月 售出额 本 月 订 单 余 额 赊 帐 余 额 普 通 收 款 项收款 合计 合 计 本期累 计 客户类销售管理月报 月份： 年 月 店 客户名称 客户编号 负责人 编 号 商品编号 销售金额 折扣金额 毛利额 毛利率 备 注