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高级资讯系统及电子商业策略
U3 资讯系统策略的规划模型
U3 资讯系统策略的规划模型
1.解释资讯系统计划的重要性
2.列举资讯系统目标
3.区分资讯系统计划的不同层次
4.说明资讯系统计划为机构带来的益处
5.概述资讯系统计划人员的必备条件和职责
6.分析机构文化对资讯系统计划和电子商业网络
的影响
7.按照所属机构的成长阶段，订定合适的资讯系
统计划
学习目标
2U3 资讯系统策略的规划模型
1 IS计划
概念
充分考虑IT对整个公司的支援而制订决策和
整合决策的过程，这一过程运用正规的程序
并产生明确的结果；这些结果可能成为明确
的决策，也可能为其他决策过程提供资讯
层次
有效期
策略计划（长期）／战术计划（中期）／作业计
划（短期）
3U3 资讯系统策略的规划模型
IS计划的历史
无IS计划阶段
IS的作用是实现公司基本事务的自动化
目标是减少资讯处理的成本
需求驱动型的IS计划
因为需要开发和维护的资讯应用项目越来越
多，需要通过计划来有效分配资源
计划的另一个目的是对各种应用进行协调
4U3 资讯系统策略的规划模型
IS计划的历史……2
方法论型的IS计划
把公司的资源有效地分配到IT上
BSP开发方法、CSF需求分析方法
高层管理人员尚未意识到IT对公司策略的影
响
整个机构的IS计划
强调长期IS的计划
5U3 资讯系统策略的规划模型
IS计划的历史……3
IS和机构策略的相互作用
IT不仅支持公司的竞争策略，而且对其产生重大影
响
各种分析技术分析环境对IT策略的影响
整合方法
IT策略和公司策略互相依赖
强调策略的动态性
IT既是一种策略支援手段，又是一种策略武器
关注资讯系统人力资源开发计划
6U3 资讯系统策略的规划模型
成长阶段模型
成长阶段模型
一个理解资讯技术的使用与管理的模型
一套指引，而非一种具体的资讯系统计划方
法
三个假设
机构学习推动阶段间的转移
任何一个阶段都不可略过
尽管有自然的增长，但转变也是可以计划、协调
和管理的，这样便能实现无痛苦的转移
7U3 资讯系统策略的规划模型
成长阶段模型
成长阶段模型
启用
扩张
控制
形成IS
预
算
增
长
时间
整合
数据
管理
启用
扩张
控制
形成IS
预
算
增
长
时间（1974） （1979）
8U3 资讯系统策略的规划模型
成长阶段模型
阶段1 阶段2 阶段3 阶段4 阶段5 阶段6
计划及
控制
宽松 更宽松 正现的计
划与控制
特别订定
的计划及
操控系统
共享的数
据及共同
系统
策略计划
IS组织 专为技术
学习而设
使用者导
向程式
中层管理 建立计算
中心和用
户帐户
数据管理 数据资源
管理
使用者
意思
不干涉 表面兴趣 负责任 学习负责
任
实际地负
责任
使用者和
资讯部门
共同负责
费用水
平
由零开始
平稳增长
剧增 平衡增长 剧增 平稳增长 适当增长
9U3 资讯系统策略的规划模型
成长阶段模型
测试题一
成长阶段模型也可应用于机构的个别IS或IT。
学习一个IS及与其操作和使用相关的管理问
题时，成长阶段曲线能起着什么作用？
10U3 资讯系统策略的规划模型
第五代的企业资源规划
MRP(闭环)->闭环MRP -> MRPII -> ERP (开环)
60年代－MRP (闭环)
从最终产品的生产计划(独立需求)导出相关物料(原材料、零
部件等)的需求量和需求时间(相关需求)；
根据物料的需求时间和生产(订货)周期来确定其开始生产(订
货)的时间
70年代－闭环MRP
闭环MRP系统除了物料需求计划外，还将生产能力需求计划、
车间作业计划和采购作业计划也全部纳入MRP，形成一个封
闭的系统
生产活动方面的各种子系统得到了统一
11U3 资讯系统策略的规划模型
第五代的企业资源规划
80年代－MRPII（闭环）
把生产、财务、销售、工程技术、采购等各
个子系统集成为一个一体化的系统
统一了物流与资金流
90年代－ERP
80年代MRPⅡ主要面向企业内部资源全面
计划管理的思想逐步发展为90年代怎样有
效利用和管理整体资源的管理思想
12U3 资讯系统策略的规划模型
第五代的企业资源规划
90年代－ERP
MRPⅡ与ERP两者在
在资源管理范围方面
在生产方式管理方面
在管理功能方面
在事务处理控制方面
在跨国（或地区）经营事务处理方面
在计算机信息处理技术方面
都存在差别
ERP同BPR是密切相关的
当前ERP的功能已经远远超出了制造业的应用范围，成为一
种适应性强、具有广泛应用意义的企业管理信息系统，但是，
制造业仍然是ERP的基本应用对象
13U3 资讯系统策略的规划模型
第五代的企业资源规划
90年代－ERP
MRPⅡ与ERP在资源管理范围方面的差别
MRPII主要侧重对企业内部人、财、物等资源
的管理，ERP系统在MRPII的基础上扩展了管
理范围，它把客户需求和企业内部的制造活动、
以及供应商的制造资源整合在一起，形成企业一
个完整的供应链并对供应链上所有环节如订单、
采购、库存、计划、生产制造、质量控制、运输、
分销、服务与维护、财务管理、人事管理、实验
室管理、项目管理、配方管理等进行有效管理。
14U3 资讯系统策略的规划模型
第五代的企业资源规划
90年代－ERP
MRPⅡ与ERP在生产方式管理方面的差别
MRPII系统把企业归类为几种典型的生产方式
进行管理，如重复制造、批量生产、按订单生产、
按订单装配、按库存生产等，对每一种类型都有
一套管理标准。而在80年代末、90年代初期，
为了紧跟市场的变化，多品种、小批量生产以及
看板式生产等则是企业主要采用的生产方式，由
单一的生产方式向混合型生产发展，ERP则能很
好地支持和管理混合型制造环境，满足了企业的
这种多角化经营需求。
15U3 资讯系统策略的规划模型
第五代的企业资源规划
90年代－ERP
MRPⅡ与ERP在管理功能方面的差别
ERP除了MRPII系统的制造、分销、财务管理
功能外，还增加了支持整个供应链上物料流通体
系中供、产、需各个环节之间的运输管理和仓库
管理；支持生产保障体系的质量管理、实验室管
理、设备维修和备品备件管理；支持对工作流
（业务处理流程）的管理
16U3 资讯系统策略的规划模型
第五代的企业资源规划
90年代－ERP
MRPⅡ与ERP在事务处理控制方面的差别
MRPII是通过计划的及时滚动来控制整个生产
过程，它的实时性较差，一般只能实现事中控制。
而ERP系统支持在线分析处理OLAP（Online
Analytical Processing）、售后服务即质量反
馈，强调企业的事前控制能力，它可以将设计、
制造、销售、运输等通过集成来并行地进行各种
相关的作业，为企业提供了对质量、适应变化、
客户满意、绩效等关键问题的实时分析能力
17U3 资讯系统策略的规划模型
第五代的企业资源规划
90年代－ERP
MRPⅡ与ERP在跨国（或地区）经营事务
处理方面的差别
现在企业的发展，使得企业内部各个组织单元之
间、企业与外部的业务单元之间的协调变得越来
越多和越来越重要，ERP系统应用完整的组织架
构，从而可以支持跨国经营的多国家地区、多工
厂、多语种、多币制应用需求
18U3 资讯系统策略的规划模型
第五代的企业资源规划
90年代－ERP
MRPⅡ与ERP在计算机信息处理技术方面
的差别
随着IT技术的飞速发展，网络通信技术的应用，
使得ERP系统得以实现对整个供应链信息进行集
成管理。ERP系统采用客户/服务器（C/S）体
系结构和分布式数据处理技术，支持
Internet/Intranet/Extranet、电子商务（E-
business、E-commerce）、电子数据交换
（EDI）。此外，还能实现在不同平台上的互操
作
19U3 资讯系统策略的规划模型
第五代的企业资源规划
ERP的核心管理思想就是实现对整个供应链的
有效管理，主要体现在以下三个方面：
体现对整个供应链资源进行管理的思想
体现精益生产、同步工程和敏捷制造的思想
体现事先计划与事中控制的思想
ERP是一个IOS
利用ERP进行SCM，集中处理物流、仓库管理、
在线处理、售后服务、质量反馈等
SAP R/3的CRM功能包括：一对一营销+营销
自动化+呼叫中心
20U3 资讯系统策略的规划模型
资讯系统计划的重要性
1. 技术的快速变化
2. 人力和公司其他资源的不足
3. 竞争压力
4. 整合性的资讯应用系统
5. 公司计划的有效性
6. 高级管理人员的兴趣
7. 已交付使用系统的质量
8. 已交付使用系统的不可维修
9. 欠缺标准
10.欠缺系统/数据的完整性
11.资讯系统开发项目的超支和延期
21U3 资讯系统策略的规划模型
思考活动之一
IS计划如何能证明重点IS项目，或主要
的IS／IT基础设施投资的合理性？为何
高级管理人员都希望参与IS计划？假如
你是一个中型机构的经理，试就这方面
谈谈你的观点。
22U3 资讯系统策略的规划模型
2 IS计划的目标
1. 保证所有的资讯系统工作与机构策略一致，并
支持机构策略
2. 保证资讯系统应用能够配合机构处理重要资讯
的工作
3. 定义机构的资讯系统功能
4. 确定机构目前与未来IS资源分配
5. 促进资讯系统部门、高层管理人员和用户交流
6. 确保建立稳固的系统基础或资讯技术结构，
7. 培训一个支持机构的核心群体
8. 控制和指导IS资源的分配
9. 确保IS人员掌握最新技术
23U3 资讯系统策略的规划模型
IS和公司策略的一致性
IS目标
首要目标：IS与公司的需求互相配合
目标之二：从IS中求得竞争优势
目标之三：获得高层的认同和支持
要达致目标，必须
IT从支援机构策略转变为驱动机构策略
高层充分理解IS、IT，并参与计划
24U3 资讯系统策略的规划模型
订定合适的IS计划目标
目标影响因素
机构规模
现存资讯应用系统的组合
IS应用发展阶段
高层管理人员和IS所面对的问题
25U3 资讯系统策略的规划模型
思考活动二
以下三项对IS计划目标的描述是否正确
？试评论一下。
订定支持商业策略的资讯应用系统所需的长
期和短期计划
指出利用资讯技术羸得竞争优势的方法
确定制订支援计划所需的技术和组织资源
26U3 资讯系统策略的规划模型
3 IS计划层次
策略性
战术性
作业性
27U3 资讯系统策略的规划模型
IS策略计划
IS策略计划
是保证商业计划和IS计划两者一致的过程
是鉴别能为公司带来竞争优势的IS的过程
是把公司的长期IS策略转变为长期的IS计划
的过程
IS策略计划强调效益和效率，旨在确定
IS开发的方向，而不是确定具体的IS开
发项目
28U3 资讯系统策略的规划模型
IS战术计划
IS战术计划的重点
为IS开发工作安排优先次序和进度
开发计划和绩效标准
是细节性的，并与近期工作有关
29U3 资讯系统策略的规划模型
IS作业性计划
内容涉及每个IS项目具体计划
人员为一线管理人员
内容同时包含控制成份
管理人员每天或每周的工作进度
30U3 资讯系统策略的规划模型
三个层次的比较
策略性 战术性 作业性
焦点 一致性/影响/有
效性
优先次序/进度安
排/资源分配
具体工作
计划周期 3-5年 1-2年 12个月或更短
出发点 机构 IS IS
参加者 IT管理人员和最
高层/IT指导委员
会
IT指导委员会/IT
部人员
IT部人员/管理
人员
范围 窄-关键性问题和
项目
宽-所有项目 窄-个别项目
31U3 资讯系统策略的规划模型
IS计划周期
大多数公司都会定期计划工作，通常是
每三个月一次
一般的做法是先制定战术计划
企业发生变化，环境发生变化
保证共享IT基础设施有足够的投资，IT
计划需要得到公司的支持
IT计划和协调工作需要在公司层面进行
32U3 资讯系统策略的规划模型
第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年
战术计划 策略计划
新战术计划 新策略计划
图 资讯系统计划修订的周期
33U3 资讯系统策略的规划模型
IS计划和机构的联系
IS计划的构成：IS策略+IT策略+IM策
略
IS策略包含在机构策略之内
对于跨国公司来说，由于IS涉及很多市
场和国家，它正超越其传统的支援性角
色而发展为策略性角色
如果公司策略与IS策略不一致，就会影
响IT投资的效益
34U3 资讯系统策略的规划模型
图 Galliers的商业与IS策略联系模
型
商业策略
商业策略
IS技术策略
IS策略
人力资源策略
IM策略 IT策略
变动管理策略
35U3 资讯系统策略的规划模型
思考活动三
某机构有一个两年的IS策略计划周期和
一个一年的作业性计划周期，但没有战
术计划。请评论这个IS计划结构，并指
出其潜在的问题。
36U3 资讯系统策略的规划模型
4 IS计划的人员
IS计划人员必备的一些素质
1. 具有策略思维的能力
2. 对公司忠诚
3. 主动
即使高层指导不明确，也能开展工作
4. 具有沟通能力和“推销技术”
5. 对会计、预测和定量方法有认识
6. 具备IT知识
37U3 资讯系统策略的规划模型
4 IS人员的必备素质
具有策略思维的能力
对公司忠诚
主动
具有沟通能力和“推销技术”
对会计、预测和定量方法有认识
具备IT知识
38U3 资讯系统策略的规划模型
思考活动五
按照Trauth等人的观点，未来的IS专业
人员将是“整合者”。他们拥有IT知识，
但将致力于IS整合而非IS开发。你赞同
这一说法吗？请加以解释。
39U3 资讯系统策略的规划模型
6 IS策略的制订过程
IS策略计划和计划工作
计划是计划过程的产品，是正式或非正式地
区性用文献记载的目标、目的和IS策略
40U3 资讯系统策略的规划模型
IT指导委员会
在企业或公司的层次上计划和控制IT资源
功能
为系统订定IT方向，确定优先次序
参照既定目标检查进度
分配稀有的资源以达到商业目的
与各部门协议大学关注的问题及补救措施
提供培训、发展“共享”的思维方式
采取协调行动
41U3 资讯系统策略的规划模型
IT指导委员会
失效的原因
成员太多，成员之间意见分歧（6－8人最好）
会议主题含混不清，讨论不着边际
议题过于琐碎，成员并不是从大方向、策略和优先
次序考虑问题
会议前的必要工作没有完成
会议太频密，时间太长，使管理层无法忍受
出现代替开会的现象
主席本人或IS问题占用会议太多时间
42U3 资讯系统策略的规划模型
IT指导委员会
IT指导委员会类型
指导小组（Steering Group）
政策委员会（Policy Committee）
IT委员会（IT Board）
IT论坛（IT Forum）
43U3 资讯系统策略的规划模型
IT指导委员会
类型 工作 推动力 输出 关键成功因素
指导小组 IS策略
方向性和优
先次序
计划 业务的阐明
政策委员会 IT策略 能力 方针 关于技术的远见
IT委员会 部门的策略 计划和控制 行动 清楚的任务
IT论坛 IS／IT协调 分享和工作 学习 安排过程的技巧
44U3 资讯系统策略的规划模型
首席资讯主任
熟悉工业生产、商业活动和组织管理的职能和
精通IT，而且是一个商业人才。能预见新技术
的发展趋势及影响
也称IT总监
成为公司IT方面的顾问
精通商业事务，甚至电子商业运作
成为公司高层管理者一员
是一个策略思考者和计划者
具备杰出的政治、组织和交际才能
善于管理公司的不同业务，尤其是销售和生产方面
能够与技术专家共事，并理解他们的做事方式
45U3 资讯系统策略的规划模型
首席资讯主任
数据处理经理 首席资讯主任
一个技术人员 一个功能性的主管
技术和管理能力 除具备技术和管理能力外，对业
务和机构的活动有敏锐的触觉
集中在计划和控制方面 集中在策略和方针方面
结构性和问责性的工作 概念性和具长远目标的工作
明确的工作角色关系 混合的角色和多重性的关系
一个高级的职位 一个董事局或接近董事局的职位
一个以数据处理为本的职业 一个以IT为本或通才式的职业
对外部要求作出被动反应 对外部要求作出主动反应
46U3 资讯系统策略的规划模型
首席资讯主任
思考活动五
你现时服务的机构是否设有IT经理或首席资
讯主任的职位？他最重要的工作有哪些？
47U3 资讯系统策略的规划模型
首席资讯主任
首席资讯主任关注的主要问题
建立一个反应迅速的IT基础设施系统
促进和管理商业过程重构
开发和管理分散的系统
开发和落实资讯结构
计划和管理通讯网络
提高软件开发的效率
吸纳和发展IS人力资源
使IS部门与公司密切合作
提高IS策略计划质量
48U3 资讯系统策略的规划模型
首席资讯主任
测试题三
委员会管理方式通常不太受欢迎。市场营销
和财务管理等职能很少由委员会管理。那么，
IT管理为什么又有所不同呢？为什么以委员
会的形式来管理IT会比管理公司的其他方面
做得较好呢？
49U3 资讯系统策略的规划模型
机构文化与资讯系统计划
舒延的文化的定义
一群人订立的一种设想，这设想规范著群中各人对
世界的观感，也或多或少影响到各人的思想、感情
甚至行为
文化以三个层次出现
深层的、不可言传的一些观念是文化的基本元素
文化的价值观表现为人群的理想，以及人群希望别
人把他们评论归纳为哪个类别；
人群藉着各种价值观解决错综复杂的自我矛盾之后
表现出来的日常行为
50U3 资讯系统策略的规划模型
机构文化与资讯系统计划
豪斯特机构文化的五个方向
过程为主或结果为主
雇员为主或工作为主
封闭系统或开发系统
严格控制或松懈控制
规范化或实用主义
51U3 资讯系统策略的规划模型
机构文化与资讯系统计划
文化与资讯科技
文化影响着IT应用的效果，甚至影响策略性
IT投资的效果
权力与文化影响着资讯在机构中的流动
IS能赋予用户较大的资讯访问能力
也许认为科技是文化的一部分，处理起来会
更易些
机构文化对内联网及外联网产生着影响
52U3 资讯系统策略的规划模型
机构文化与资讯系统计划
机构文化与内联网的关系
机构文化对内联网的支持
功能－－机构文化决定内联网应该为机构提供的功能
设计－－对用户而言：严格的管理准则／简单易用
机构文化对内联网的制约
公开反对变革
缺乏团队精神
把资讯当作秘密
建构适合内联网的企业文化，企业文化应借助内联
网的建设，向支持企业目标方向进化
53U3 资讯系统策略的规划模型
虚拟的文化联盟
供应链上的文化管理
跨文化管理
虚拟联盟必须解决跨文化管理的问题
个人价值与企业绩效考核的矛盾只能通
过文化去平衡
阅读
54U3 资讯系统策略的规划模型
%E4%BC%81%E4%B8%9A%E5%86%8D%E9%80%A0%E5%BA%94%E7%AA%81%E7%A0%B4%E4%BC%A0%E7%BB%9F%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E7%9A%84%E5%B1%80%E9%99%
