中国汽车市场简介
太平洋汽车网 —— 编辑部 杨锦
• 一、历年销量走势（国内车市走向预测）
• 二、国内竞争格局
• 三、国际品牌市场份额变化
• 四、国内汽车集团竞争情况
• 五、中国自主品牌企业市场份额情况
• 六、中国自主品牌发展模式
• 七、中国合资企业发展自主品牌现状
•
• 八、合资自主品牌特点
• 九、2011年第一季度乘用车份额
• 十、中国A0级市场
• 十一、中国A级市场
• 十二、中国B级市场
• 十三、中国MPV市场
• 十四、中国SUV市场
• 历年中国车市（乘用车）销量走势
历年销量走势
分析：
1、整体乘用车市场销量处于上升趋势,其中2011年第一季度销量达到500万。销量增长
率显示出周期性的规律，4年一周期，预计今年销量增长达到08年以来最低。
2、整个汽车市场中，乘用车市场份额最高，到达63%，增长率也最高，达到13%。商
用车增长率也分别达到5%，微面市场增长率为负的6%。
3、乘用车市场中，A级车市场份额最高，达到42%，SUV市场增长率最高，同比增长
46%。市场空间比较大。
• 宏观经济及政策走向
• 宏观经济走向
• 2011年转眼间过半，汽车产销在持续了两
年的高速增长后，今年上半年增速大幅回
落，由上年高速增长转为平缓增长，且呈
现逐月回落的走势。其中，4月出现自2009
年2月以来的首次负增长，5月再次负增长，
6月略有好转。
• 宏观经济（新闻导读）
• ■ 国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人 盛来运
• 下半年中国宏观经济运行中面临最大的挑战还是如何更好地处理好经济平稳较快发展、
管理好通胀预期以及更好地调整经济结构之间的关系，仍然要把物价的调控放在宏观
调控的首位，但是也要利用好经济走稳的时机，利用好价格上涨的倒逼机制加快结构
调整和发展方式转变。
• ■ 国家统计局原总经济师 姚景源
• 上半年GDP同比增长%，这个增长速度表明中国经济处在一个平稳较快增长的基本
态势。尽管出现二季度比一季度放缓，但基本面没有问题。要把握好宏观调控的力度
和节奏，坚持宏观调控的基本政策取向不变，还要把抑制物价上涨放到宏观调控的第
一位。
• ■ 国泰君安首席经济学家 李迅雷
• 由于GDP的下降幅度比预期的要慢，所以下半年没有硬着陆的风险。从现在的情况来
看，全年的GDP增速应当在9%以上。李迅雷预计，下半年的货币政策仍然偏紧，因为
在维持经济增速的同时，通胀压力仍然较大，因此货币政策难以放松，只是在频率会
放缓，力度会减轻。
• 车市政策（新闻导读）
• ■ 暂缓汽车消费新政
• 前两年国内汽车市场超高速发展，考验着社会的承受力，同时，我国汽车消费的自然
增长力仍十分强大。今年国家对汽车产业政策由鼓励变为控制，目前的市场状态正是
所期望的，因此下半年国家不太可能出台新的鼓励汽车市场的政策。在节能车补贴标
准提高后，受惠车型也将有所减少。
• ■ 节能与新能源汽车政策等待落地
• 从2009年至今，涉及新能源汽车的政策虽几经酝酿调整，仍未出台。主要问题在于相
关部委对于《节能与新能源汽车产业发展规划(2011—2020年)》在新能源技术路线的
明确和选择上，还存在分歧。因此，需要会商和尽快确定新能源汽车的技术路径及思
路。新能源车技术线路和扶持能将在今年较晚的时间才会出台。政策关系到国内汽车
企业转型的命运。
• ■ 油价走势
• 上半年以来，支配国际油价的三大核心因素是：供需基本面、中东地缘政治带来的溢
价、全球流动性。目前中东溢价和全球流动性影响已渐弱，而基本面由于利比亚供应
中断对市场供需的影响将继续加重。
• 下半年全球原油供需矛盾可能加剧，供应紧张局面仍将继续，而新兴市场需求增长仍
将给油价提供强力支撑。预计国际油价将继续在高位震荡，但受到美国QE3能否推出
及欧元区债务危机等不确定因素影响，上行空间不大，振幅或将低于上半年。同时，
布伦特原油地位将继续提升，WTI与布伦特的价差倒挂可能会继续扩大。
• ■ 北京限购短期内难取消，限购不会扩大
• 不能因为任何政策的出台有一些负面因素的出现，就抹杀这个政策的积极性。汽车限
购虽然剥夺了一部分人的汽车梦想，但对于国家环保、交通畅通等都有很大的积极作
用。北京摇号并非一个临时性政策，短期内难以取消，但进行更为合理的修改却是十
分必要的。例如对于是以个人还是以家庭为单位申请摇号、摇号不买车的惩罚措施等
做出调整或规定。
• 自北京于去年年底出台汽车限购政策后，深圳、广州等地相继传出将对汽车消费进行
限制。由于北京交通拥堵形势确实非常严峻，决策层的思路是除北京外，其他城市是
鼓励治堵，但不支持限购。因此，北京车市的限购令不会取消，其他城市则不太可能
对汽车消费出台政策性限购，包括上海、深圳、广州这样的城市。
• 各方对车市为来表现的预测
• 市场表现预测
• ■ 中国汽车工业协会
• 可以看出，我国汽车市场由高速增长期步入到了平稳发展期，从大方向上看，走势依
然理性健康。下半年，我国汽车市场发展仍面临着较大的不确定性，影响上半年发展
的诸多不利因素仍然存在，短期内总体发展环境难有较大的改观。预计全年汽车产销
增速将在5%左右。分车型看，下半年乘用车仍将保持增长，商用车面临的压力大于乘
用车，商用车全年很可能呈现负增长。
• ■ 全国乘用车市场信息联席会
• 全国乘用车市场信息联席会秘书长饶达认为，今年后几个月汽车市场形势将更加严峻，
市场滑坡将持续到明年一季度。乘联会分析，随着世界经济的缓慢复苏，石油消耗量
也将增加，油价将维持在较高的水平上，对汽车消费有抑制作用；乘用车库存过大，
是市场下滑的前兆；高通胀吞噬了一些能用于买车的资金；连续两年的超前消费，市
场购车能量的重新爆发需一年以上的再积累时间。
• ■ 国家信息中心
• 国家信息中心信息资源开发部主任徐长明表示，二季度可能是今年的最低谷，三、四
季度只要不出现不利的政策，增长幅度应该较大，全年增长10%左右。
• 2011趋势预测
• 历时半年，2011年国内车市在放缓脚步、踌躇不前中似乎走到了十字
路口。站在十字路口，前瞻下半年国内车市，将有多种因素或成车市
前进的绊脚石：通胀压力未消除，货币政策仍然偏紧；去年的汽车消
费鼓励政策已退出，近期也不太可能出台新的鼓励政策；北京限购短
期内不会取消，各地治堵措施陆续推出，从而带来汽车使用成本的上
升；燃油价格仍在高位运行等等。这些不可忽视的因素都将在一定程
度上制约下半年国内车市的发展，预计全年增速在5%～10%之间。
• 国内竞争格局
国内竞争格局
分析：
1、乘用车市场中，自主系份额从2008年开始稳步上升，2011年第一季度最高到
达34%，销量同比增长率达到9%。日系从2008年开始份额一直处于下降趋势，
今年销量增长率只有4%，几个系别中最低。德系份额比较稳定，处于第三位，销
量增长率是几个系别中最高的，达到29%。
国际品牌市场份额变化
国际集团在华乘用车中大众
销量份额最高，从2008年份额小
幅度下滑，2011年第一季度达到
16%，排名第二的是通用集团，
从2008年份额稳步上升，2011年
第一季度达到11%。
国内汽车集团市场变化
1、 2011年第一季度国内集团销量排名第
一的是上汽集团，销量为67万，从2008
年后销量份额是直线上升。占整体份额的
21%。销量增长率达到30%。一汽集团从
2008年份额下降明显，2011年第一季度
份额为17%。
2、长城表现良好，同比增长率达到54%。
份额从2008年开始直线上升。2011年第
一季度销量为9万。
国内汽车集团竞争情况
1、整个市场集中度比较高，
前8个企业的销量就占整个市
场的51%。
2、中国汽车企业乘用汽车市
场中，2011年第一季度销量
最高的是上海通用，31万，
占整个市场份额的10%。
3、自主企业奇瑞和比亚迪位
于第六、八位，吉利位于第
九位，其中吉利的销量下滑
27%。
中国自主企业（乘用车）
注：
1、部分自主企业同时有合资车
型生产，但本表中只含其自主
销量。如一汽轿车销量中，不
含马自达品牌的销量。
• 国内自主品牌发展模式
中国自主品牌发展模式
• 【国内自主品牌发展模式】
• 目前，中国汽车行业的自主品牌大致可分为三种类型的发展模式：
• 第一类是以吉利、奇瑞、长城、江淮、比亚迪为代表的“传统自主品牌”
• 第二类是以上汽荣威、一汽奔腾、广汽传祺、东风风神、北汽北京牌为代表的“国有
大集团自主品牌”，其特点是：一开始就走中高端路线，购买或借鉴国外成熟技术；
第三类则是以广汽本田理念、东风日产启辰、上汽通用五菱宝骏为代表的“合资自主
品牌”。其共性特点是：启用全新的品牌名称和LOGO，知识产权为合资公司所共有，
借用合资公司中的外方技术以及共用生产平台，推出的是相对“价廉物美”的小型车，
入侵和蚕食传统自主品牌所长期占有的低端市场。
国家政策及其他环境
• 1、2006年颁布的《国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通
知》中的一条规定：所有新建汽车整车生产企业和现有企业跨产品类
别的生产投资项目，除满足产业政策要求外，还要满足自主品牌、自
主开发产品的条件。
• 2、合资品牌以中级车占领中高端市场后，现在到了开拓低端市场的
时候；合资企业做合资自主品牌成本很低，由于零部件、生产线等配
套设施已经非常完善，不需要更多投入就可以进行大规模生产。
• 合资自主品牌现状
合资自主品牌现状
• 1、广汽本田：自主车型理念的首款概念车是在2008年北京车展上亮相的；其后，在
2008年4月广州车展上推出了第二款概念车（敞篷跑车）；2010年４月，在北京车展
上发布了第三款概念车；最终，在2010年12月的广州车展上，广汽本田推出了理念的
首款量产车理念S1。在S1之后，广汽本田还将开发SUV、MPV以及跑车等类型，与现
有Hondon品牌车型形成互补。自此，“理念”与“Ｈ”品牌共生，广汽本田进入了双
品牌运营时代。
• 2、上汽通用五菱：2010年7月18日下午，上汽通用五菱汽车股份有限公司正式对外发
布全新乘用车品牌——“宝骏”，进军乘用车市场。１１月２２日上海通用五菱的首款
自主车宝骏６３０在柳州生产基地正式下线。据悉宝骏630将于明年4月上海车展首发，
并于明年5月正式上市
• 。3、东风日产：2010年9月8日，东风日产乘用车公司正式发布其自主品牌“启辰”。
在本届上海车展上，东风日产的首个自主品牌“启辰”首款概念车登场，东风日产计
划将在2012年上半年推出启辰品牌的首款量产车，并在2012年内推出启辰品牌的第二
款量产车。
• 4、合资车企搞自主的热潮，不仅仅是目前的三家，一汽-大众、东风本田、长安福特、
北京现代等合资汽车企业都有发布自主品牌的趋势，而合资车企自主品牌车型也在紧
密地研发中。
•
合资自主特点
• 1、广州本田首发的“自主品牌”——“理念”，实际上就是本田停产的飞度的翻版。“
理念”的B级车将是已经停产的第七代雅阁的翻版车。首先冲击的是广汽的自主品牌—
—“传祺”。东风日产 “启辰”如果再出个B级“自主品牌”，或许再给“传祺”一个
新的打击。据了解，“启辰”的首款产品就是主攻轿车市场，启辰的车型规划已涉及
到5款车型。除首款车型外，其余车型将不会根据价格高低竖向发展，而更多地会往车
型细分化发展，会有SUV、三厢、两厢车型。具备更强品牌背景和资源，以及完善供
应链的合资自主品牌，其产品一旦投放到市场上，无疑成为自主品牌最直接的竞争对
手。
• 2、政府规划中，预计到2015年自主品牌在国内市场份额将超过50%，其中自主品牌轿
车的市场份额将突破40%。据了解，在这一自主品牌的目标规划中已将合资自主品牌
列入其中。对合资自主的积极推动，可能对当下自主品牌的发展，尤其是在两者价格
定位被不断拉近的背景下产生不利影响。
• 3、合资自主品牌的优势在于高品质，低价格。对国内众多急于提升自主品牌形象的中
资车企而言，质量将是下一阶段的攻坚战。
• 国内乘用车市场介绍
2011年第一季度乘用车份额
2011年第一季度乘用车总
销量为3148993辆
平台竞争研究
• A0级平台
• 宏观市场：
•
• ①近年A0级轿车份额虽在下缓慢滑，但本季度A0级市场销量（486032辆）超越了B级
市场（454300辆），
• 成为份额仅次于A级的市场，预计今后A0级市场会持续取代B级市场成为第二大细分市
场。
• ②近年来A0级轿车两、三厢份额变化浮动不大，两厢车份额从2007年一季度的%
上升至2011年第一季
• 度的%。预计今后两厢车份额会持续缓慢上升。
• ③自主系份额到2011年第一季度时下降至%。与2010年一季度的44%相比，同比
下降%。
• ④近两年AO级中，美系车的份额提升最快，韩系车次之。
• ⑤日系车为A0市场份额降幅最大的车系。
两厢份额自近年来一直呈
缓慢上升的态势。
• 2011上海车展带给我们的启示：
•
• 1. 上海车展，一共展出A0新车13辆，其中自主品牌有6款，分别是：上汽
MG3、北汽BC301、帝豪EC6-RV、吉利英伦SX5、理念S1、众泰朗朗。合
资品牌有7款，分别是：大众新polo、大众新甲壳虫、雪铁龙DS3、西亚特
IBIZA、奥迪A1、起亚K2、三菱glabal small。
• 2.本次车展展车内饰配色有了很大变化，许多小车采用了个性化配色的方案，
将会对未来汽车内饰配色产生很大影响。
• 3.本次车展展车预示了未来汽车前脸发展的趋势：通过各种设计使视野横向
扩展。这样的设计不仅能从视觉上弥补A0级小车宽度不够的缺点，还是显得
小车更具有冲击性。
• A级轿车市场
• ①A级轿车销量逐年上升，增速与乘用车市场较为接近，直到2010年销量增速低于去年，
且略低于乘用车市场增速，2011年1季度销量为129万，同比增长10%。
• ②2009年开始，A级轿车市场占乘用车市场比例趋于稳定。
• ③受宏观经济的变化和A级轿车刚性需求的影响，预计A级轿车未来发展将回归常态。
• A级轿车·两三厢近5年市场走势
• ①三厢历年销量远高于两厢，主要原因是中国消费习惯所致，2009年、2010年两厢增
速高于三厢
• 说明中国消费习惯增长发生变化，两厢车将越来越被人们所接受。
• ②2009年开始，两厢市场份额持续增加，到2011年1季度已经占了12%份额。
• B级轿车市场
• 宏观分析
• 短期看，B级车市外忧内患，市场前景不太乐观。
• ①外忧，受宏观经济的影响，1季度B级车市场增速大幅回落，出现微幅下滑。
• ②内患，由于新车投放较多，竞争将日趋激烈。价格战将不可避免。
• 宏观经济对B级市场影响
• ◆宏观经济
• 不利因素：
• 1、高油价压抑市场刚性需求
• 燃油价格处在历史高位，97号汽油突破8元大关。从国际形势以及市场需求方
面看，未来油价还将继续上升。
• 2、通胀高涨击退消费者购车信心
• 从2010年底至今，央行开始通过加息和提高准备金率来抑制通胀势头。尽管
如此，目前国内通胀压力依旧，物价仍处在相对高位，民众日常生活支出明
显增加，收入增幅却相对较小。
• 3、城市限购令阻碍发展
• 今年1月，北京市出台更为严格的限牌购车措施，使得1季度北京市场汽车销
量大幅下降，预计广州、深圳、成都、杭州等一、二线城市也将开闸限堵。
• ◆政策法规
• 2011年，取消汽车下乡、以旧换新和小排量购置税减免等优惠政策。
• B级车市场概况
• ①日系车仍占据B级市场最大份额。
• ②自主系1季度下滑明显。主力车型比亚迪F6和B70下滑明显。随着多款自主新车加入，
自主系份额将增大，但内部竞争更激烈。
• ③法系和韩系增长迅速。
• MPV市场
• 宏观分析 发展史
• 【政策及环境】
• ①2011年，取消汽车下乡、以旧换新和小排量购置税减免等优惠政策。
• 大MPV的排量一般在或者以上，影响比较小，但是小型MPV的排
量大部分都是，有一定的影响。
•
• ②城市限购令可能促进其发展
• 今年1月北京出台限购令，对北京乘用车市场销量影响很大，第一季
度销量下滑明显，MPV一般作为添购或者换购的选择，限购可能使消
费者直接购买MPV或者SUV。
• SUV市场
• 1、销量排名
• 从季度销量前十车型分析：
• ①紧凑型占据8席，为市场主流；
• ②自主与合资车型4:6分，其中德、韩系增长迅猛，主要为途观、IX35销量增
长，跃居销量排行二、三位；
• ③从市场份额分析，市场竞争分散、前十名占据了67%的市场份额，前后差
仅5个百分点，竞争异常激烈；
• ④车身形式分析，城市SUV为主；海马骑士销量达两千台，份额为%，排
总车型17位，呈稳中求进趋势；
• 新车竞争格局图
• ①紧凑型SUV车型新车密集，竞争将越来越激烈；
• ②高端合资企业奥迪、宝马、马自达、别克开始下探紧凑型SUV，自
主品牌往大中型市场延伸；
• ③8-14万区间市场新车型中比亚迪S6、广汽SUV、旗胜新V3尺寸都
达到中型SUV尺寸；
• ④比亚迪、荣威、力帆、东风裕隆、华晨、广汽吉奥等车企也开始涉
及SUV领域。
