2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行
业
调研及十四五战略规划咨询报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及十四五战略规划咨询报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业十四五战略规划概述 ................................................................................................................7
第一节 发动机管理系统（EMS）行业十四五战略规划研究报告简介 ............................................7
第二节 发动机管理系统（EMS）行业十四五战略规划研究原则与方法 ........................................8
一、研究原则 ..................................................................................................................................8
二、研究方法 ..................................................................................................................................9
第三节 研究企业十四五战略规划的重要性及意义 ..........................................................................10
一、重要性 ....................................................................................................................................10
（一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................10
（二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................11
（三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................11
（四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................11
二、研究意义 ................................................................................................................................11
第二章 市场调研：2020-2021 年中国发动机管理系统（EMS）行业市场深度调研............................12
第一节 发动机管理系统（EMS）概述 ..............................................................................................12
一、汽车电子行业概况 ................................................................................................................12
二、EMS 概述 ...............................................................................................................................14
（1）EMS 简介 .............................................................................................................................15
（2）EMS 的功能 .........................................................................................................................15
（3）国五、国六排放汽车 EMS 的零部件构成及作用 ............................................................17
（4）EMS 中的传感器、执行器电气参数特征与 ECU 硬件设计和标定数据的匹配关系 ...20
三、电控系统的历史沿革及发展趋势 ........................................................................................20
（1）化油器阶段 ..........................................................................................................................21
（2）电控化油器阶段 ..................................................................................................................21
（3）EMS 阶段 .............................................................................................................................21
（4）纯电动车动力电子控制系统及混合动力汽车动力电子控制系统是未来汽车电控系统
的发展趋势 ....................................................................................................................................22
第二节 我国发动机管理系统（EMS）行业监管体制与发展特征 ..................................................23
一、行业所属类别及依据 ............................................................................................................23
二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................23
三、主要法律法规及产业政策 ....................................................................................................24
（1）排放、油耗标准及双积分政策 ..........................................................................................24
（2）除排放、能耗法规外，传统汽车行业的主要法律法规及产业政策 ..............................28
（3）新能源汽车的产业政策 ......................................................................................................31
四、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................45
（一）我国汽车产业核心技术缺失的现状 ................................................................................45
（二）我国汽车电控技术水平与国外先进水平的差距 ............................................................46
（三）行业技术特点 ....................................................................................................................48
五、行业主要壁垒 ........................................................................................................................49
（一）技术壁垒 ............................................................................................................................49
（二）产业化壁垒 ........................................................................................................................50
（三）人才壁垒 ............................................................................................................................50
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（四）投资期过长形成的产业进入壁垒 ....................................................................................51
（五）生态环境部公告核准形成了 EMS 厂商与整车厂法定供应关系壁垒 ..........................51
（六）客户认证壁垒 ....................................................................................................................51
第三节 2020-2021 年中国发动机管理系统（EMS）行业发展情况分析........................................52
一、电动化、网联化、智能化及共享化是当今汽车行业发展的四大趋势 ............................52
（1）电动化 ..................................................................................................................................52
（2）智能化 ..................................................................................................................................52
（3）网联化 ..................................................................................................................................52
（4）共享化 ..................................................................................................................................52
二、汽车行业在电动化、智能化、网联化、共享化方面近三年的发展情况 ........................53
（1）电动化的近三年发展情况 ..................................................................................................53
（2）智能网联化近三年发展情况 ..............................................................................................53
（3）共享化近三年发展情况 ......................................................................................................53
三、跨国 EMS 厂商在智能网联方面的转型 ..............................................................................54
第四节 2020-2021 年我国发动机管理系统（EMS）行业竞争格局分析........................................54
一、行业竞争格局 ........................................................................................................................54
（1）汽车汽油发动机管理系统竞争格局 ..................................................................................54
（2）摩托车发动机管理系统市场竞争格局 ..............................................................................54
（3）纯电动汽车电控系统领域的竞争格局 ..............................................................................55
（4）混合动力汽车电控系统领域的竞争格局 ..........................................................................55
二、汽车发动机管理系统及混合动力汽车电控系统行业主要企业 ........................................55
（一）国际主要企业 ....................................................................................................................55
（1）罗伯特•博世有限公司（Bosch） ......................................................................................55
（2）大陆集团股份公司（Continental） ...................................................................................56
（3）德尔福科技公司（Delphi） ...............................................................................................56
（4）玛涅蒂-马瑞利股份公司（MagnetiMarelli）....................................................................56
（5）日本株式会社电装（Denso） ............................................................................................57
（6）株式会社京滨 ......................................................................................................................57
（7）日立汽车系统株式会社 ......................................................................................................57
（8）三菱株式会社 ......................................................................................................................57
（二）国内主要企业 ....................................................................................................................58
三、摩托车发动机管理系统的主要企业 ....................................................................................58
（1）德尔福（上海）力推进系统有限公司 ..............................................................................58
（2）上海叶盛电气有限公司 ......................................................................................................58
（3）福爱电子（贵州）有限公司 ..............................................................................................58
（4）廊坊金润智通科技有限公司 ..............................................................................................59
（5）重庆力帆摩托车发动机有限公司 ......................................................................................59
四、纯电动汽车电控系统领域的主要企业 ................................................................................59
五、同行业可比公司比较情况 ....................................................................................................59
第五节 企业案例分析：菱电电控 ......................................................................................................67
一、菱电电控在行业的地位 ........................................................................................................67
二、公司的竞争优势和竞争劣势 ................................................................................................69
三、公司取得的科研成果与新四化趋势下产业融合的情况 ....................................................72
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四、公司的产品空间及未来布局计划 ........................................................................................72
第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................73
一、摩托车 EMS 产品的需求状况 ..............................................................................................74
二、非道路移动机械 EMS 产品的需求状况 ..............................................................................74
三、新能源汽车电子控制系统产品的需求状况 ........................................................................75
第七节 2021-2025 年我国发动机管理系统（EMS）行业发展前景及趋势预测............................76
一、行业发展面临的机遇 ............................................................................................................76
（1）“汽车强国”上升为国家战略，支持核心零部件企业的崛起...........................................76
（2）国六排放标准的实施，有利于自主 EMS 厂商的发展壮大。 ........................................77
（3）巨大且层次丰富的中国汽车市场为自主电控企业提供了市场机遇 ..............................77
（4）不断趋严的排放法规为电控企业带来庞大的增量市场 ..................................................77
二、行业面临的挑战 ....................................................................................................................78
（1）油耗限值的逐年降低将使电控行业面临技术挑战 ..........................................................78
（2）产品价格下行对行业盈利水平带来不利影响 ..................................................................78
（3）芯片、喷油器、氧传感器等核心零部件配套体系的缺乏给中国自主电控企业带来威
胁 ....................................................................................................................................................78
三、行业发展趋势 ........................................................................................................................78
（一）排放标准的升级将进一步扩展 EMS 应用领域 ..............................................................78
（二）机械节气门 EMS 存在逐步被电子节气门 EMS 替代的趋势........................................79
（三）混合动力汽车将成为行业发展的重要方向；同时纯电动汽车将获得快速发展的机会
........................................................................................................................................................79
（四）无人驾驶、智能网联汽车对汽车动力控制系统提出更高要求 ....................................80
第三章 企业十四五战略规划的要点与要求 ..............................................................................................82
第一节 十四五规划编制技术指南、重点、流程、建议 ..................................................................82
一、十四五规划编制意义 ............................................................................................................82
二、“十四五”规划编制任务 ......................................................................................................82
三、“十四五”规划体系构成 ......................................................................................................83
四、十四五规划编制流程 ............................................................................................................83
五、十四五规划编制遵循细则 ....................................................................................................84
六、“十四五”规划的重点与难点 ..............................................................................................85
七、十四五规划编制建议 ............................................................................................................86
第二节 分析“十四五”规划要点 ......................................................................................................86
一、“十四五”规划研究背景 ......................................................................................................86
（一）时代意义：国际突破价值重塑、国内整合黑马将出 ....................................................87
（二）时代形势：新各级、新结构、新关系、新市场、新基础、新诉求 ............................87
（三）五个创新：十四五规划必须关注的五个创新 ................................................................89
二、“十四五”规划编制相关要点 ..............................................................................................90
（一）规划类别：三级四类 ........................................................................................................90
（二）遵循原则：三类十二个 ....................................................................................................91
（三）编制要求：四个必须 ........................................................................................................91
（四）编制重点：五大要求 ........................................................................................................92
（六）编制流程：六个步骤 ........................................................................................................92
三、“十四五”规划研究必须重视的七项研究 ..........................................................................93
第三节 “十四五”规划编制的二个要求、三个聚焦 ......................................................................93
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一、深刻认识做好“十四五”规划编制工作的重大意义。 ....................................................93
二、统筹好“十四五”规划的继承性和开拓性，不断创新工作方法。 ................................94
三、十四五“规划把握历史新机遇谋划发展新战略：三个聚焦 ............................................94
（一）更加聚焦深化改革取得实效 ............................................................................................94
（二）更加聚焦创新能力全面提升 ............................................................................................94
（三）更加聚焦各板块融合深度发展 ........................................................................................95
第四章 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）企业十四五战略规划探讨与建议........................96
第一节 发展战略要与“十四五”发展规划同频共振 ......................................................................96
一、中长期规划 ............................................................................................................................96
二、研究把握规划期内重大任务并协调处理好几个关系研究 ................................................98
第二节 新时代下“十四五”规划编制新要求与重点任务 ............................................................100
一、编制要求 ..............................................................................................................................101
（一）突出发展规划的统领性作用 ..........................................................................................101
（二）注重高质量发展要求的落实 ..........................................................................................101
（三）围绕补齐短板提升发展品质 ..........................................................................................101
（四）充分发挥信息化在规划中的作用 ..................................................................................101
二、重点任务 ..............................................................................................................................102
（一）持续治理生态环境 ..........................................................................................................102
（二）发展高质量现代经济 ......................................................................................................102
（三）加快推进农业农村现代化 ..............................................................................................102
（四）实施区域协调发展战略 ..................................................................................................102
（五）推进公共服务均等化 ......................................................................................................103
（六）构建创新生态体系 ..........................................................................................................103
（七）提升城镇化发展质量 ......................................................................................................103
（八）完善基础设施网络 ..........................................................................................................103
（九）实施关键领域深化改革 ..................................................................................................104
（十）优化对外开放新格局 ......................................................................................................104
三、工作要点 ..............................................................................................................................104
（一）工作内容 ..........................................................................................................................104
（二）编制程序 ..........................................................................................................................105
第三节 “十四五”时期中国工业发展战略研究 ............................................................................106
一、中国工业竞争优势的形成与演变 ......................................................................................107
（一）竞争优势的要素构成 ......................................................................................................107
（二）产业竞争优势演变机制 ..................................................................................................108
（三）改革开放以来中国工业竞争优势演变 ..........................................................................109
二、中国工业发展面临的新挑战新机遇 ..................................................................................111
（一）中国工业发展面临的新挑战 ..........................................................................................111
（二）中国工业发展面临的新机遇 ..........................................................................................113
三、“十四五”时期中国工业竞争新优势的支撑条件与发展方向 ........................................115
（一）中国工业竞争新优势的支撑条件 ..................................................................................116
（二）中国工业竞争新优势的发展方向 ..................................................................................118
四、“十四五”时期中国工业的定位、战略任务与重点领域 ................................................119
（一）“十四五”时期中国工业的新定位 ................................................................................119
（二）“十四五”时期中国工业发展的战略任务 ....................................................................121
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（三）“十四五”时期中国工业发展的重点领域 ....................................................................124
五、“十四五”时期培育中国工业竞争新优势的战略举措 ....................................................125
（一）产业生态系统提升工程 ..................................................................................................125
（二）产业基础能力建设工程 ..................................................................................................126
（三）先进制造业换道超车工程 ..............................................................................................126
（四）文化打造与品牌创建工程 ..............................................................................................127
（五）人力资源素质提升工程 ..................................................................................................127
（六）数字驱动价值链培育工程 ..............................................................................................128
（七）优化制造业全球布局工程 ..............................................................................................128
第五章 案例：某公司“十四五”发展规划 ............................................................................................130
第一章 发展基础 ................................................................................................................................130
一、经济指标稳增长 ..................................................................................................................130
二、战略布局促发展 ..................................................................................................................130
三、自主创新上台阶 ..................................................................................................................131
四、市场开拓创新高 ..................................................................................................................131
五、管理水平显成效 ..................................................................................................................131
六、存在的不足 ..........................................................................................................................132
第二章 发展环境分析 ........................................................................................................................133
一、市场环境分析 ......................................................................................................................133
二、同行业对标分析 ..................................................................................................................134
三、核心竞争力分析 ..................................................................................................................134
第三章 战略规划与发展目标 ............................................................................................................135
一、指导思想 ..............................................................................................................................135
二、发展思路 ..............................................................................................................................135
三、发展目标 ..............................................................................................................................136
第四章 保障措施 ................................................................................................................................137
第六章 盛世华研总结 ................................................................................................................................139
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................139
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................139
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................140
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................141
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................141
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................141
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................141
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................142
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................142
六、小结 ......................................................................................................................................142
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................143
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第一章 企业十四五战略规划概述
第一节 发动机管理系统（EMS）行业十四五战略规划研究报告简介
企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，
由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就
要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康
发展。
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本发动机管理系统（EMS）行业十四五战略规划研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据
中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单
位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究
方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国发动机管理系统（EMS）业市场发展进行深入
的调研和分析的基础上，对发动机管理系统（EMS）行业十四五战略规划进行了全面系统的梳理，
并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中包括：
发动机管理系统（EMS）行业市场调研
企业十四五战略规划的基本类型与选择
企业十四五战略规划规划制定原则及依据
制定十四五战略规划的内容、方法步骤、流程
未来中国发动机管理系统（EMS）企业十四五战略规划探讨与建议
企业全方位推进“十四五战略规划”及实施路径探讨
构建发动机管理系统（EMS）企业实施十四五战略规划“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为发动机管理系统（EMS）行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，
为企业未来十四五战略规划提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对发动机管理系统（EMS）行业十四五战略规划研究报告全面深入的研究和梳
理，您对行业及十四五战略规划的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部
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署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 发动机管理系统（EMS）行业十四五战略规划研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
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二、研究方法
本发动机管理系统（EMS）行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎
法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体
系，对发动机管理系统（EMS）行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
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理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业十四五战略规划的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定
因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就
必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统
性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的
企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。
十四五战略规划是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！
（一）有利于增强企业的可预见性
企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使
企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有
可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产
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经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续
发展。
（二）有利于明确企业未来发展方向
企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化
进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整
合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提
升。
（三）有利于激发企业员工的积极性
企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标，
承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一
个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密
联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每
一个企业员工的工作主动性和积极性。
（四）有利于促进企业整合资源
企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企
业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规
划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合
企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。
二、研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对十四五战略规划的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业
的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能
力。
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第二章 市场调研：2020-2021 年中国发动机管理系统（EMS）行
业市场深度调研
市场及竞争环境是制定企业十四五战略规划的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 发动机管理系统（EMS）概述
一、汽车电子行业概况
汽车电子是电子信息技术与汽车传统技术的结合应用，包括动力总成控制、通信电子、安全性
和舒适性方面的电子系统，其中动力总成控制包括发动机管理系统（EMS）和自动变速箱控制系统
（TCU）,分别控制发动机和自动变速箱，通信电子包括音频、视频、车载电脑、车载电话、车载导
航等即车载娱乐视听电子设备、安全性功能包括防抱死系统（ABS）、驱动防滑系统（ASR）、汽车稳
定性控制系统（ESC）、安全气囊、胎压控制，舒适性功能包括底盘电子悬挂系统、中央闭锁系统、
车窗与天窗控制、加热与空调控制、座椅位置调节、自适应巡航系统（ACC）辅助驾驶系统、高级
辅助驾驶系统和无人驾驶系统等。
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图片来源：北京理工大学出版社《BOSCH汽车电气与电子》中文第 2版
按照对汽车行驶性能作用的影响分为车体电子控制系统和车载电子系统，车体电子需要与汽车
上机械装置配合使用，直接影响汽车的整车性能和安全性，包括动力总成控制系统 EMS和 TCU,部
分安全性及舒适性功能如 ABS、ASR、ESC、电子底盘悬挂系统、自适应巡航系统（ACC）等辅助驾
驶系统、高级辅助驾驶系统和无人驾驶系统。车载汽车电子在汽车环境下能够独立使用的电子装
置，与汽车本身性能并无直接关系，包括通信电子等车载多媒体娱乐视听设备以及部分舒适性功能
如空调、座椅调节、门窗控制等。菱电电控的 EMS产品属于车体电子控制系统中的动力总成控制，
电动车的 MCU与 VCU产品、混合动力汽车的 EMS、MCU、GCU和 VCU产品也属于车体电子的动力控
制。
车体电子系统与车载电子系统的区别如下:
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二、EMS 概述
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（1）EMS 简介
发动机管理系统（EMS）包括发动机电子控制单元（ECU）、传感器和执行器三个部分。EMS是
以 ECU为控制中心，通过安装在发动机和整车上的各类传感器（如冷却液温度传感器、进气温度压
力传感器、氧传感器等）检测发动机的相关工作参数，根据发动机控制策略和标定参数，通过各类
执行器（如喷油器、节气门、点火线圈等）精确地控制燃油喷射量、进气量、点火提前角等，使发
动机运行在最佳状态，实现最佳动力输出及驾驶性能、最经济的燃油消耗和符合法规要求的尾气排
放。
（2）EMS 的功能
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EMS主要任务是调节发动机的输出扭矩，在满足驾驶员意图和各种电器的能量需求的同时使发
动机满足排放法规要求，并实现降低油耗和提高驾驶性能和驾驶乐趣的目的。为此，EMS具备三大
基本功能：①进气控制，即通过进气系统及节气门控制缸内进气量和充气效率；②喷油控制，根据
进气量计算正确的燃油量，并由燃油系统及喷油器执行喷油操作；③点火控制，根据发动机的负荷
状态通过点火线圈及火花塞在最佳的时间点实施点火。
除了上述基本功能外，EMS进一步集成开环和闭环控制功能，用以满足日益严格的排放、油耗
法规要求。对排放和油耗具有重大影响的控制功能包括：怠速控制空燃比闭环控制、燃油蒸发排放
控制（碳罐净化）、爆燃控制、减少 NOx排放的废气再循环控制、使三元催化器快速达到工作状态
的二次空气喷射控制、涡轮增压器控制、凸轮轴控制（VVT、DVVT、VVL）、缸内直喷控制、宽域氧
传感器控制、GPF再生控制和 OBD诊断控制等。
在汽车设计和开发中，对驾驶性能和操纵方便性的提升变得越来越重要。而这两方面性能的提
升必须依靠 EMS的巡航速度控制、自适应巡航速度控制(ACC)、自动变速器换挡时的扭矩控制、保
护发动机和汽车的扭矩和速度限制等功能予以实现。
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（3）国五、国六排放汽车 EMS 的零部件构成及作用
EMS包括 ECU、传感器和执行器三部分。EMS由 ECU通过线束与各传感器和执行器连接传递信
号和控制指令。EMS结构示意图如下：
注：蓝线代表 ECU与各传感器、执行器以线束方式连接
EMS各零部件功能及安装位置如下:
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（4）EMS 中的传感器、执行器电气参数特征与 ECU 硬件设计和标定数据的匹配关系
EMS中的传感器、执行器电气参数特征与 ECU中硬件设计以及标定数据之间存在匹配关系。各
零部件的电气参数 MAP图会在标定时输入 ECU中供 EMS工作时调取使用。电路设计和标定数据与
EMS零部件的电气特征参数匹配错误会导致排放和油耗无法达标，甚至会损坏 ECU或各个零部件。
公司虽不生产传感器和执行器，但零部件的电气参数特征是菱电电控设计或指定的，不允许供应商
私自变更，菱电电控会对零部件的关键工艺进行管控，确保零部件的电气参数 MAP图与菱电电控设
计的 ECU及标定数据匹配。
三、电控系统的历史沿革及发展趋势
电控系统从最初的化油器解决喷油问题，发展至集进气、喷油、点火于一体集中控制的 EMS，
再发展至由电机或 EMS与电机协同完成动力输出的纯电动汽车动力电控系统和混合动力电子控制系
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统，技术路径变化的逻辑是满足越来越苛刻的排放、油耗要求，同时提高驾驶性能和操纵的方便
性。
（1）化油器阶段
化油器（Carburetor）是在发动机工作产生的真空作用下，将一定比例的汽油与空气混合的机
械装置。化油器作为一种精密的机械装置，它利用吸入空气流的动能实现汽油的雾化。化油器结构
简单、成本低但存在充气及混合气质量分配不理想的缺点，也无法根据发动机的工况决定喷油量。
我国汽车行业较早淘汰了化油器。
（2）电控化油器阶段
电控化油器是一种采用电子自动控制技术与化油器相结合的供油系统。电控化油器在传统化油
器的基础上，通过 ECU依据氧传感器的闭环反馈，以理论空燃比为调整目标，对空燃比进行实时调
整，从而把实时的空燃比值控制在理想的理论空燃比区域，使三元催化器不断进行氧化和还原反
应，提高转化效率。电控化油器在能耗和排放等方面均优于传统化油器。电控化油器主要在国三排
放标准的摩托车上使用。
（3）EMS 阶段
EMS能够将与发动机有关的系统如喷油控制、点火控制、怠速控制、排放控制等集中在一起，
由一个电子控制模块共同管理，以满足对动力性、经济性、安全性、排放和自诊断等诸多方面的要
求。在发动机管理系统增加控制功能，只需改变存储 ECU中的控制程序，并增设相应的传感器和执
行器即可，极大地方便了发动机的变型和改良。
① 机械节气门 EMS阶段
节气门的开度决定了进气量的大小，ECU根据进气量的大小决定喷油量。机械节气门开度的大
小由驾驶员控制，通过加速踏板拉索连接节气门轴控制进气量，EMS不能控制机械节气门的位置。
在机械节气门 EMS中，需要使用发动机动力的空调、大灯，只能由 ECU接入开关信号系统提高目标
转速和增加怠速进气量，满足怠速负载的需求。
由于机械节气门控制精度低，无法根据汽车工况自动实时调整进气量，因此和电子节气门相
比，在能耗和排放方面存在较大差距。但机械节气门具有成本低的优势，因此在排放要求不高的条
件下，仍具有较大的市场需求。
② 电子节气门 EMS阶段
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电子节气门开度并不完全由加速踏板位置决定，与驾驶员的操作动作并不完全一致，而是 ECU
根据当前行驶状况下整车对发动机的全部扭矩需求，计算出节气门的最佳开度，从而控制电机驱动
节气门到达相应的开度，使发动机工作在最佳状态，在排放和能耗相同的情况下，相比机械节气门
获得更高的动力性、安全性及舒适性。
电子节气门是实现发动机全电控的基础，而只用采用全电控制才能实现自动变速箱的控制、定
速巡航、车体电子稳定控制等各种电子控制功能，因此电子节气门是国五阶段主流乘用车的基本配
置，也是国六排放商用车的基本配置。
（4）纯电动车动力电子控制系统及混合动力汽车动力电子控制系统是未来汽车电控系
统的发展趋势
纯电动汽车使用电能作为能源，在运行中可以做到零污染物排放，有利于缓解目前日益严峻的
能源短缺和大气污染问题。另外，纯电动车采用电机作为动力来源，不需要复杂的传动结构和排气
系统，具有噪音低、空间布置灵活的特点；并且相比于发动机，电机输出功率调节灵活，能为驾驶
者带来更好的操作体验。
混合动力汽车将发动机、电动机及电池组合在一起，可充分发挥内燃机和电动机各自的优点。
混合动力汽车降低油耗和排放主要是通过发动机的工况转移、自动启停和制动能量回收三个途径实
现的，其中发动机的工况转移是最主要的因素。较之纯电动汽车，混合动力汽车具有如下优点：①
由于有发动机作为动力来源，电池的数量可以大幅度减少，因此汽车的自重和成本得以大幅降低；
②可由内燃机带动空调、真空助力、转向助力及其他辅助电器，不用消耗有限的电量，保证车辆的
舒适性，并且汽车的续航里程和动力性可以达到内燃机的水平。
具体说明如下：
① 油耗限值的不断趋严将促使纯电动汽车和混合动力汽车逐步替代纯燃油汽车
按照《汽车产业中长期发展规划》要求：到 2025年，新车平均燃料消耗量降到 升/百公
里。同时，国家提出了 2030年第六阶段油耗法规 升/百公里的目标。传统燃油车内燃机独自承
担驱动任务，技术经过多年的发展，已经趋于成熟，已逼近内燃机热效率的物理极限。日益严格的
油耗法规，使得仍沿着传统内燃机技术路线发展，将不可避免面临系统日益复杂、控制日益困难、
成本日益攀升等问题。因此，单独使用内燃机驱动的车辆将越来越难以满足后续的油耗法规要求，
这将促使纯电动汽车和混合动力汽车逐步替代纯燃油汽车。
② 纯电动车及混合动力汽车虽然前景乐观但市场仍存在一定的不确定性
我国近年纯电动车市场的增长较快，但电池能量密度远低于汽油是目前制约电动车推广的主要
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瓶颈，在电池技术尚未取得革命性突破前，里程焦虑、充电焦虑、安全焦虑未能消除的情况下，市
场对纯电动车的具体需求仍存在一定的不确定性；同时补贴持续下滑与其他优惠政策可能取消的背
景进一步增强了不确定性。混合动力汽车相比传统燃油车售价较高，同时相应的购车补贴、上牌优
惠政策较少，未来发展仍有不确定性。
第二节 我国发动机管理系统（EMS）行业监管体制与发展特征
一、行业所属类别及依据
按照功能分类，汽车动力电子控制系统属于汽车电子的范畴。根据《国民经济行业分类
（GB/T4754-2017）》，发动机管理系统（EMS）行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”下
的“其他计算机制造”，具体包括“指计算机应用电子设备（以中央处理器为核心，配以专业功能
模块、外围设备等构成各行业应用领域专用的电子产品及设备，如金融电子、汽车电子、医疗电
子、工业控制计算机及装置、信息采集及识别设备、数字化 3C产品等），以及其他未列明计算机设
备的制造”（分类代码 C3919）；根据中国证监会 2012年颁布的《上市公司行业分类指引（2012年
修订）》，发动机管理系统（EMS）所属的行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（分类代
码：C39）。
二、行业主管部门及监管体制
汽车电控系统的行业主管部门为国家发改委、工信部和生态环境部。其中国家发改委通过制定
产业政策、研究行业发展规划，指导行业结构调整、行业体制改革，以及投资项目审核或备案等工
作；工信部主要负责制定行业规划和产业政策，拟定行业技术规范和标准并组织实施，以及检测、
检查、分析行业运行态势，统计并发布相关信息等。生态环境部对新定型车辆发动机和车辆的环保
型式核准,汽车制造企业生产、销售的搭载有燃油发动机或燃气发动机的汽车必须获得生态环境部
机动车排污监控中心关于污染物排放控制性能型式核准的批准，并在机动车环保网上公告发动机、
ECU关键零部件的型号和供应商后，才能进行整车的批量生产与销售。在对型式核准证书实施变更
前，公告范围内零部件的型号和供应商不得更换。菱电电控在生态环境部公告上体现为 ECU和 OBD
的生产厂商。
发动机管理系统（EMS）所处行业的行业自律性组织为中国汽车工业协会（CAAM）。该协会是在
中国境内从事汽车（摩托车）整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平
等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体，主要为政府和行业提供双向服务，以政策
研究、信息服务、行业自律、国家交流、会展服务等为主要职能，发挥提供服务、反映诉求、规范
行为、搭建平台等方面的作用。此外，公司的主要产品汽车发动机管理系统是汽车发动机的核心零
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部件之一，汽车发动机制造的行业自律性组织为中国内燃机工业协会，该协会由全国内燃机及零部
件制造企业及科研设计单位、大专院校及有关社会团体等组成，主要为协会成员和政府部门服务，
反映会员的愿望和诉求，贯彻政府的政策和方针，在政府和协会成员之间发挥“桥梁”和“纽带”
作用。
三、主要法律法规及产业政策
（1）排放、油耗标准及双积分政策
汽车行业是由法规政策驱动的行业，其中排放标准和油耗标准对汽车电控系统的技术发展方向
及未来演变起到决定性的作用。汽车电控系统是整车的油耗、排放、驾驶性能和动力性能四个方面
的决定性因素之一，其中油耗指标和排放指标为国家强制性要求，达不到规定指标就无法通过型式
检验并申请公告，也就无法生产与销售。
① 排放标准
点燃式发动机电控系统及与之相关的混合动力电子控制系统，具体包括汽车中的汽油车、两用
燃料车电控系统、混合动力汽车动力电子控制系统及摩托车发动机管理系统。
其中轻型汽车国六排放法规分 A和 B两个阶段，A阶段自 2020年 7月 1日实施,B阶段自 2023
年 7月 1日实施。根据 2018年 7月 3日由国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，北京、
天津、河北、河南、山东、上海、江苏、浙江等大部分重点省市提前至 2019年 7月 1日开始实施
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国六 B阶段排放法规。重型汽油车目前标准为国四法规，实际业务中已经停止按国四法规申报，其
国六法规正在制定中。
摩托车自 2019年 7月 1日起执行国四标准。摩托车执行国三标准时采用电控化油器的技术路
径；国四摩托车须采用闭环控制的 EMS方能达到排放要求。
② 油耗标准(即 CO2排放标准)
油耗标准是对汽车电控行业的技术发展方向及未来演变起到决定性的作用的法规，是公司确定
研发方向和技术路径的主要决策依据。
A、乘用车领域
我国 2004年公布了第一个汽车燃油经济性标准《乘用车燃料消耗量限制》,规定了第一、二阶
段燃料消耗量限制。2011年 12月 30日发布了第三阶段乘用车油耗标准。从第三阶段油耗标准开
始，采用了单车限值标准和企业平均燃料消耗量达标双重管理，前者为车辆产品公告准入依据，后
者用于核算企业平均燃料消耗量目标值，并对企业达标与否进行评判。2014年 12月 22日发布了
第四阶段乘用车油耗标准即《乘用车燃料消耗限值》(GB19578-2014)和《乘用车燃料消耗量评价方
法及指标》(GB27999-2014)。
第四阶段油耗法规要求 2020年乘用车法定工况平均油耗降到
车产业中长期发展规划》提出 2025年乘用车平均燃料消耗量降到
耗标准下降 4%。
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2020年乘用车实现平均油耗达到
主要依靠 VVT、DVVT、涡轮增压技术、EGR提高压缩比、缸内直喷技术等高效发动机电控技术的运
用。2025年实现平均油耗达到
实现，需要发展不同层次、不同结构的混合动力，借助电机介入实现发动机工况的转移与优化才能
实现，使不同结构不同形式的混合动力得到发展和普及。
B、商用车领域
商用车领域，我国目前执行的轻型商用车（N1类和 M2类）燃料消耗限值（GB20997-2015）为
商用车第三阶段油耗法规，其中与乘用车基准质量（1320kg至 1430kg）相同的商用车油耗限值标
准为
③ 油耗积分与新能源积分政策（双积分政策）
2017年 9月 27日，工信部出台了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办
法 h2019年 9月 11日，工信部公布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办
法》（征求意见稿），对新能源积分和平均燃油消耗量积分的计算和结转方法做了修订。我国政府将
双积分政策作为新能源补贴退坡后新能源汽车产业政策的主要支撑工具。
根据修订后的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，新能源积分和
平均燃油消耗量积分的计算方法如下：
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A、新能源积分
新能源积分要求整车厂在生产传统燃油车时须匹配一定比例的新能源车型，根据《乘用车企业
平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》定义，新能源汽车为纯电动汽车、插电式混合动
力汽车和燃料电池汽车三类汽车，包括 HEV在内的节能汽车划归为传统能源汽车。
项目 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年
新能源积分比例
要求
10% 12% 14% 16% 18%
纯电动车乘用车
型积分
分注 1 分 分注 2 分 分
插电式混动乘用
车积分
2 分 2 分 分 分 分
燃料电池乘用
车积分
分注 3 分 分注 4 分 分
数据来源：根据 2019年 7月 9日工信部发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积
分并行管理办法》（征求意见稿）整理
注 1：积分为 +（R为续航里程，续航里程 300公里积分为 分）
注 2：积分为 +（R为续航里程，续航里程 300公里积分为 分）
注 3：积分为 （P为功率，功率为 30千瓦积分为 分）
注 4：积分为 （P为功率，功率为 30千瓦积分为 分）
同时为了鼓励企业在传统能源汽车上投入更多的研发力量，提出低油耗汽车概念，在核算企业
新能源汽车积分目标值时每辆低油耗车型按 辆计算，降低了分母规模，从而降低对新能源汽车
的数量要求。
2019年发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（征求意见
稿），大幅降低了纯电动乘用车和燃料电池乘用车车型的积分值,同时将低油耗汽车车型每辆按
辆计算，体现了国家政策倾向从原来的侧重纯电动技术路线转向更为平衡的多元化技术路线。逐年
提高新能源积分比例反映了国家大力发展新能源汽车的政策倾向。
B、油耗积分
油耗标准规定的单车限值标准和企业平均燃料消耗量为及格线，单车油耗及平均油耗高于上述
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标准产生负积分，需要通过新能源车和超低油耗车辆产生的油耗正积分来抵消，也可以通过新能源
积分和外购积分来抵消。
我国为鼓励新能源汽车发展，在 2020年之前新能源汽车非化石能源消耗暂不计算，即纯电动
乘用车、燃料电池乘用车油耗按零假定，插电式混合动力乘用车纯电消耗部分也按零假定。同时在
计算企业平均燃料消耗时新能源汽车与超低油耗汽车产量是按多倍计算。
新能源车及超低油耗车辆倍数具体情况如下:
实施时间
纯电动乘用车、燃料电池乘用车以及纯电动
驱动模式综合工况续驶里程达到 50 公里及以
上的插电式混合动力乘用车
车型燃料消耗量不大于
的乘用车
2016-2017 5 3
2018-2019 3
2020 及以后 2
实施时间
纯电动乘用车、燃料电池乘用车以及满足
GB/T32694 要求的插电式混合动力乘用车
车型燃料消耗量不大于
的乘用车
2021 年 2
2022 年
2023 年
数据来源：根据工信部 2015年 1月 26日发布的《乘用车燃料消耗量第四阶段标准解读》及工
信部 2019年 7月 9日发布的《〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉修
正案（征求意见稿）的说明》整理。
（2）除排放、能耗法规外，传统汽车行业的主要法律法规及产业政策
汽车工业是我国国民经济的支柱性产业，其稳健发展有利于我国经济的升级和转型。发动机是
汽车最重要的部件，发动机电控决定了发动机物理设计能力的发挥程度，发动机及其电控的技术水
平反映一个国家汽车工业的技术水平。由于自主品牌及自主知识产权的发动机又属于我国汽车产业
中的薄弱环节，因此，国家对发动机及其电控行业制定了较多的扶持性产业政策。具体情况如下：
序号 发布单位 政策名称 行业有关的内容
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1 国务院
汽车产业调整和
振兴规划（2009
年 3 月）
关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系
统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系
统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零
部件技术达到国际先进水平。以企业为主体，加强产品
开发能力建设......二是提高传统乘用车的节能、环保和安
全技术水平。重点支持排量 升以下、满足国 IV 排放
标准的车用直喷汽油机和排量 3 升以下、升功率达到 45
千瓦以上柴油机的研制
2
工信部国家
发改委
汽车产业发展政
策（2009 年 8
月修订）
第九条：国家支持开发醇燃料、天然气、混合燃料、氢
燃料等新型车用燃料，鼓励汽车生产企业开发生产新型
燃料汽车。第十条：汽车产业及相关产业要注重发展和
应用新技术，提高汽车的燃油经济性。2010 年前，乘用
车新车平均油耗比 2003 年降低 15%以上。要依据有关节
能方面技术规范的强制性要求，建立汽车产品油耗公示
制度。第十二条：国家支持汽车电子产品的研发和生
产，积极发展汽车电子产业。第二十八：汽车生产企业
要尽快形成发动机开发能力
3 国务院
《国民经济和社
会发展第十二个
五年规划纲要》
（2011 年 3
月）
汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自
主化，提高节能、环保和安全技术水平。重点突破动力
总成管理控制系统，推广普通混合动力技术，推动汽车
产品节能
4
国家发改委
科技部工信
部商务部
国家知识产
权局
《当前优先发展
的高技术产业化
重点领域指南
（2011 年度）》
（2011 年 6 月
23 日）
鼓励发展先进制造等十大产业中的 137 项高技术产业化
重点领域，推动汽车制造业的技术改进：1、汽车电子包
括汽油机和柴油机动力总成控制系统，电机控制系统，
动力电池管理系统，自动变速控制系统，电控动力转向
系统等；2、汽车关键零部件包括电动转向装置、主动
（半主动）悬架系统，防抱死制动系统/牵引控制系统/电
子稳定装置，电子控制系统，混合动力汽车动力总成，
环保冷酶汽车空调压缩机等
5 国务院
《国务院关于印
发节能与新能源
汽车产业发展规
划（2012—2020
年）的通知》
（国发[2012]
22 号）（2012
年 6 月 28 日）
加大节能汽车技术研发力度。以大幅提高汽车燃料经济
性水平为目标，积极推进汽车节能技术集成创新和引进
消化吸收再创新。
重点开展混合动力技术研究，开发混合动力专用发动机
和机电耦合装置，支持开展柴油机高压共轨、汽油机缸
内直喷、均质燃烧以及涡轮增压等高效内燃机技术和先
进电子控制技术的研发
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6 国务院
《节能减排“十
二五”规划》
（2012 年 8 月 6
日）
节能汽车：要加快研发和示范具有自主知识产权的汽油
直喷、涡轮增压等先进发动机节能技术。节能产业关键
技术方面：汽油直喷技术，汽车平均油耗比常规电喷汽
油车降低 10%-20%。研发重点是系统精确控制;启动-停车
混合动力汽车技术降低汽车怠速时所需的能量和减少废
气排放，回收制动能量
7
国务院办公
厅
《国务院办公厅
关于加强内燃机
工业节能减排的
意见（国办发
[2013]12 号）》
（2013 年 2 月
6 日）
一、节能重点领域包括：1、乘用车用发动机：汽油机方
面，重点推广应用增压直喷技术，掌握燃烧和电子控制
等核心技术，......3、关键部件产业化应用：重点开展电
控燃油喷射系统关键技术的研发和产业化应用，加强和
改善喷油器总成、电控执行器、轨压传感器、进油计量
阀、电控单元生产的质量控制
8 国家发改委
《国家发展改革
委关于修改<产
业结构调整指导
目录（2011 年
本）〉有关条款
的决定》（国家
发展改革委
2013 年第 21 号
令）
重点鼓励汽车等行业发展，推动新能源汽车及汽车零部
件产业发展，主要包括新能源汽车关键零部件包括电动
汽车驱动电机、插电式混合动力机电耦合驱动系统等；
汽车电子控制系统包括发动机管理系统（ECU）、制动防
抱死系统（ABS）、牵引力控制（ASR）、电子稳定控制
（ESP）、电子驻车系统、电子油门等；汽车产品开发、
试验、检测设备及设施建设等
9 环保部
《国家环保保护
标准“十二五”发
展规划》（2013
年 2 月 17 日）
进一步提高新机动车和移动式机械的排放控制要求，完
善在用移动污染源排放监控体系。全面实施国家第四阶
段机动车排放标准，发布国家第五阶段机动车排放标
准，鼓励有条件地区提前实施下一阶段机动车排放标
准。推动实施机动车环境保护标志管理，加强生产一致
性检查，保障标准实施
10 环保部
《新生产机动车
环保达标监管工
作方案》（2014
年 8 月）
对机动车进行全方位、全生命周期环保监管，新车主要
是型式核准和监督实施，在用车通过定期检验，维修和
提前报废制度来实施
11
发改委、工
信部
《2015 年产业
振兴和技术改造
专项重点方向》
鼓励节能与新能源汽车产业化的发展，例如汽车电子控
制系统等
12 国务院
《“十三五”国家
战略性新兴产业
发展规划》2016
年 11 月 29 日
到 2020 年，实现当年产销 200 万辆以上，累计产销超过
500 万辆，整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有
国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。加快
推进电动汽车系统集成技术创新与应用，重点开展整车
安全性、可靠性研究和结构轻量化设计。提升关键零部
件技术水平、配套能力与整车性能
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13
工信部、国
家发改委、
科技部
《汽车产业中长
期发展规划》
（2017 年 4 月 6
日）
依托工业强基工程，集中优势资源优先发展自动变速
器、发动机电控系统等核心关键零部件，重点突破通用
化、模块化等瓶颈问题。针对产业短板，支持优势企业
开展政产学研用联合攻关，重点突破动力电池、车用传
感器、车载芯片、电控系统、轻量化材料等工程化、产
业化瓶颈，鼓励发展模块化供货等先进模式以及高附加
值、知识密集型等高端零部件
（3）新能源汽车的产业政策
节能与新能源汽车是我国确立的七大战略新兴产业和《中国制造 2025》支持的十大重点领
域。新能源汽车方面，国家 863计划“电动汽车重大科技专项”确立了以混合动力汽车、纯电动汽
车、氢燃料电池汽车为“三纵”，以多能源动力总成控制系统、电机驱动系统和控制单元、动力电
池和电池管理系统为“三横”的研发布局，为电动汽车发展奠定技术基础。
在具体政策上，我国是世界上对新能源汽车政策支持力度最大的国家，已经出台多项支持和激
励政策，包括购置补贴、购置税减免、车船税优惠、在限行限购城市降低新能汽车上牌难度及限行
要求。在补贴逐步退出后，国家转向以双积分政策、路权以及建设充电网络来扶持新能源汽车的发
展。具体情况如下：
序号 发布单位 政策名称 与公司从事行业有关的内容
1 科技部
关于印发电动汽
车科技发展
“十二五”专项规
划的通知（国科
发计〔2012）
195 号）（2012
年 04 月 20 日）
紧紧把握汽车动力系统电气化的战略转型方向，重点
突破电池、电机、电控等关键核心技术，以及电动汽
车整车关键技术和商业化瓶颈
2 国务院
《国务院关于印
发〈中国制造
2025＞的通知》
（国发〔2015）
28 号）（2015 年
5 月 8 日）
节能与新能源汽车。继续支持电动汽车、燃料电池汽
车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技
术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变
速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和
产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体
系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国
际先进水平接轨
3
工信部国家发
改委科技部
《汽车产业中长
期发展规划》
（2017 年 4 月 6
日）
加快新能源汽车技术研发及产业化。利用企业投入、
社会资本、国家科技计划（专项、基金等）统筹组织
企业、高校、科研院所等协同攻关，重点围绕动力电
池与电池管理系统、电机驱动与电力电子总成、电动
汽车智能化技术、燃料电池动力系统、插电/增程式混
合动力系统和纯电动力系统等 6 个创新链进行任务部
署
2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及十四五战略规划咨询报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32
4
财政部、工业
和信息化部、
科技部、国家
发改委
《关于进一步完
善新能源汽车推
广应用财政补贴
政策的通知＞
2019 年 3 月
按照技术上先进、质量上可靠、安全上有保障的原
则，适当提高技术指标门槛，保持技术指标上限基本
不变，重点支持技术水平高的优质产品，同时鼓励企
业注重安全性、一致性
（4）上述法规政策对公司经营发展的影响
① 传统能源汽车、新能源汽车产业政策对公司经营发展的影响
发动机管理系统、混合动力汽车电控系统是制约我国汽车行业发展的关键环节，产业政策的扶
持形成有利于公司经营发展的外部环境，为公司和公司的下游配套企业创造了比较广阔的发展机
遇。
② 排放法规对公司经营发展的影响
A、 排放法规的不断升级扩展了电控系统的市场份额
排放法规的不断升级促使发动机控制不断由化油器向 EMS转变。我国从 2000年开始实现了轻
型汽车从化油器向 EMS的转变;2019年 7月 1日开始执行的摩托车国四法规促使摩托车从电控化油
器向 EMS的转变；我国计划于 2025年在非道路机械上实施全球最严格的排放标准，届时非道路机
械如园林机械、发电机组、通用机械都将使用 EMS替换化油器或电控泵。
B、 排放法规的不断趋严提高了电控系统的技术门槛
实施轻型汽车国四、国五排放法规时，商用车使用机械节气门 EMS,升级到国六排放时，由于
对控制精度的要求提高，只有使用电子节气门的 EMS才能达到法规要求。国五排放法规实施时期，
国内有少数几家自主品牌 EMS企业可以提供产品和服务；升级到国六排放后，截至 2019年 12月
31日，只有两家自主电控企业获得汽油机国六车型公告。不断升级的排放法规要求，增加了对 EMS
的控制功能和控制精度要求，提高了电控系统的技术门槛，导致市场向具有技术实力的企业集中。
③ 油耗法规与双积分政策及其未来演变趋势对公司经营发展的影响
油耗法规是双积分政策中油耗积分的基础，油耗法规与油耗积分政策引导行业在降低油耗上投
入研发力量，达到降耗目标。2019年新修订的双积分政策提出了“低油耗汽车”概念，综合工况
油耗不超过当年该车型法定油耗标准的为低油耗汽车，由于法定油耗标准基本上每年会下降 4%，
“低油耗汽车”概念每年都会不断趋严，低油耗不仅满足油耗积分的要求，而且给予了 倍的倍
数，也降低了对整车厂新能源汽车的积分要求。低油耗汽车对各种降低油耗的技术路线保持了“技
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术中立”的态度。因此公司将研发力量投入到各种实现低油耗的技术研发路径上，重点实现缸内直
喷涡轮增压技术的产业化，各种混合度、混合构架的混合动力汽车的研发与产业化。
双积分政策将纯电动汽车、插电式混动汽车和氢燃料电池汽车归入新能源汽车范畴，鼓励企业
重点发展上述三类汽车，与菱电电控业务发展领域相关的新能源汽车为纯电动汽车和插电式混动汽
车两类。菱电电控重点研发不同混合度、混合构架的汽车动力系统控制技术，并兼容纯电动汽车动
力控制技术。
（三）市场需求状况
发动机或汽车与 EMS的配比关系为 1:1，因此，发动机、汽车的产量情况反映了 EMS的销量情
况。混合动力汽车与 EMS、VCU的配比关系为 1： 1,纯电动汽车与 VCU的配比关系为 1:1，依据所
用电机的数量，纯电动汽车或混合动力汽车与 MCU的配比关系为 1： 1或 1： 2,因此汽车产量也直
接反映汽车动力电子控制系统的销量情况。
我国汽车动力电子控制系统（包括汽车 EMS、混合动力汽车动力电子控制系统、纯电动车控制
系统）的市场规模如下图所示：
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1、汽油机市场的总体概况
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汽油机广泛应用于汽车、摩托车、发电机组、园林机械和通用机械中。2018年、2019年和
2020年，我国汽油机销量分别为 4,万台和 4,万台和 4,万台，其中主要为汽
车和摩托车用汽油机。
2、汽车 EMS产品的需求状况
2009年至 2020年我国汽车产销量情况如下:
我国汽车产销量情况
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数据来源：中国汽车工业协会
（1）乘用车市场（即 M1类车市场）
乘用车一般指 9座以下的载客汽车。我国乘用车产量在 2018年以前一直呈上升趋势，但 2018
年和 2019年有所下降。2018年至 2020年，我国乘用车产量分别为 2,万辆、2,万辆
和 万辆，占汽车总产量的比例较高，占比分别为 %、%和 %。
2009年至 2020年我国乘用车产量及占比情况如下图所示：
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近年来，我国销售的品牌乘用车分系别占比具体情况如下图所示:
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近年来，我国乘用车产量分车型占比情况如下表所示:
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截至 2019年 12月 31日，菱电电控获得乘用车 M1类公告 88个,公告的 %。
(2)商用车市场
商用车主要为裁货汽车与超过 9座的载客汽车。2009年至 2020年我国商用车产量情况如下图
所示：
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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40
根据 GB-T15089-2001《机动车辆及挂车分类》，商用载货汽车主要为 N1类（吨以下的货
车）整车、N2类（超过 吨且在 12吨以下的货车）整车、N3类（超过 12吨的货车）整车以及
半挂牵引车（自身承受部分被牵引车厢重量的牵引车）和货车非完整车辆（如油罐车、搅拌车、洒
水车等车辆的专用底盘）。商用载客汽车主要分为 M2类（超过 9座，5吨以下的中型客车）、M3类
（超过 9座，超过 5吨的大型客车）。
菱电电控目前的市场主要集中在 N1类车型上，国五排放阶段有部分产品涉及 N2类和 M2类车
型。
商用载货汽车和商用载客汽车的市场需求情况如下:
①商用载货汽车
商用载货汽车产量占商用车总产量的比例较高，长期维持在 80%〜90%。2018年至 2020年，商
用载货汽车产量分别为 万辆、万辆和 万辆。
2009年至 2020年商用载货汽车的产量及占商用车总产量的比例情况如下图所示：
2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及十四五战略规划咨询报告
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近年来，我国各类商用载货汽车产量情况如下:
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近年来，我国各类商用载货车型产量占商用载货车总产量的比例情况如下:
在全部商用裁货汽车中，N1类整车占比最高，2018年至 2020年占全部商用裁货车的比例分别
为 %、%和 %。
报告期内，N1车型在我国汽车市场占比情况如下：
单位：万台
项目 序号 2020年
度
2019年
度
2018年
度N1车型产量注 1 ①
6吨以下商用汽油车产量注 2 ②
6吨以下汽油车产量注 3 ③ 1,
1
2,
1
2,
5N1车型占 6吨以下汽油车的比例 ①/③ % % %
6吨以下商用汽油车占汽油车产量比
例
②/③ % % %
注 1：N1轻型车产量数据是汽油机车型和柴油机车型的总数据，未能取得 N1车型汽油车产量
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的权威公开数据；
注 2：轻型车指 吨以下的车辆，轻型商用汽油车产量无公开的权威数据，以 6吨以下的商
用汽油车产量数据替代；
注 3：轻型汽油车产量无公开的权威数据，以 6吨以下的汽油车产量数据替代。
汽车按用途可分为乘用车和商用车，乘用车指主要用于裁运乘客及其随身行李或临时物品的汽
车，包括驾驶员座位在内最多不超过 9个座位；商用车指用于运送人员和货物的汽车，包含了所有
的载货汽车和 9座以上的客车。汽车按动力类型可分为柴油车、汽油车、两用燃料车、电动汽车及
混合动力汽车等。汽车按质量是否超过 吨可分为轻型车和重型车。
N1类车型是指最大设计总质量不超过 吨的载货车辆，包括汽油车和柴油车。6吨以下商用
汽油车包括使用汽油作燃料的微型货车（总质量＜,车长 W6m）、轻型货车（＜总质量 W6t,
车长＜6m）、微型客车（车长 ）、轻型客车（〈车长 W7m）。6吨以下汽油车包括使用汽油
作燃料的乘用车和商用车。
上表中各车型概念之间的关系如下图所示:
目前，公开数据中未披露 N1车型分汽油、柴油的产销量数据、也无轻型汽油车、轻型商用汽
油车的权威数据。若用我国 N1车型产量占我国 6吨以下汽油车产量的比例做为替代，相关比例分
别为 %、%和 %,呈逐年上升趋势，但占比较小，因此 N1车型不是我国轻型车的主流车
型。
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此外，报告期内公司 EMS产品主要安装在轻型汽油商用车上。以我国 6吨以下汽油商用车产量
占我国 6吨以下汽油车产量的比例做为替代说明，分别为 %、%和 %，也呈持续上升趋
势，但占比较小，轻型汽油商用车型不是我国轻型汽油车的主流车型。
②商用载客汽车
2009年至 2020年，商用载客汽车的产量情况如下图所示：
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我国商用载客汽车产量及占商用车产量的比例情况
数据来源：Wind资讯，中国汽车工业协会
我国商用载客汽车年产量占商用车总产量的比例较小。2020年，商用载客汽车年产量为
万辆，占商用车的比例为 %。
四、行业技术水平及技术特点
（一）我国汽车产业核心技术缺失的现状
我国在 20世纪 80年代对汽车行业实现“以市场换技术”战略，希望引进国外先进技术，通过
消化吸收，形成自主创新能力。中国主要国有汽车企业与外资汽车企业设立合资企业后，合资企业
逐渐成为中国汽车产业的主导力量。中国虽然自 2009年成为世界第一大汽车产销国，但部分核心
关键技术仍被外资垄断。
近年来，中国自主品牌汽车企业的总体技术水平有了很大提升，自主研发能力不断提高，已基
本掌握传统内燃机发动机的开发与制造的核心技术，掌握了手动变速箱技术，整车集成及控制技术
明显提升。自主品牌汽车企业虽然在若干核心技术领域取得了突破性进展，但总体而言，仍处于起
步阶段，如自动变速箱尚待大规模化产业化检验，发动机电控技术仍主要被跨国 EMS厂商所控制，
自主品牌 EMS厂商只掌握或只量产部分类型发动机电控技术或产品，对于部分前沿技术或产品还未
取得突破或未实现量产。
国内自主品牌 EMS企业与跨国 EMS企业部分前沿技术对比情况如下：
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序
号
技术内容 技术特点 自主品
牌
EMS企
业
跨国 EMS
企业
1
GDI+PFI双喷
射技术
GDI+PFI双喷射系统在中小负荷时
采用 PFI喷射，中高负荷及要求多次喷
射的工况采用 GDI喷射，规避了 GDI在
冷启动和中小负荷时的积碳、排放等问
题，具有组织燃烧更灵活、控制爆震、
抑制冷启动时的碳烟排放等优势
未掌握
技术掌
握+批量生产
2 HCCI技术 HCCI指"均质充量压燃"，结合了
汽油机和柴油机的优势，有效降低燃油
消耗率
未掌握 技术掌
握+批量生产
3 可变压缩比技
术
可变压缩比技术能有效降低燃油消
耗率，但同时带来爆震倾向
未掌握 技术掌
握+批量生产
4
可变截面涡轮
VTG
VTG是应对涡轮迟滞现象而生的增
压技术，可以提升低速扭矩，改善进排
气压差，减少缸内残余废气，抑制发动
机爆震
未掌握
技术掌
握+批量生产
5 停缸技术 停缸技术可是使工作缸处于高负荷
状态，从而降低节流损失，提高热转化
率
未掌握 技术掌
握+批量生产
6 智能能量管理
先进的发动机能量管理技术，如电
子节温器、电子水泵、可变排量水泵、
可变排量机油泵、智能发电机等，可最
大程度降低发动机的能量损耗
部分掌
握
技术掌
握+批量生产
注：自主品牌 EMS企业未掌握相关技术指目前未见自主品牌企业有公开报道或宣传，市场上也
未见有车型使用自主品牌企业提供的相关技术产品。
（二）我国汽车电控技术水平与国外先进水平的差距
（1）EMS的控制功能与相应的技术水平
EMS除了其最基本的进气、喷油和点火功能外，为实现更低的油耗和污染物排放、更高的热效
率，往往需要对发动机的不同功能模块进行升级换代，就需要 EMS具备相应的控制功能和技术水
平。主要的 EMS技术区分如下：以节气门是机械控制还是电子控制分为机械节气门技术和电子节气
门技术；以进气是否经过压缩分为自然吸气技术与涡轮增压技术；以喷油器位置分为进气道喷射技
术和缸内直喷技术；以进排气门是否可以变以及变化的方式有 VVT、DVVT、VVL控制技术；以是否
采用废气再循环的低温燃烧技术有 EGR控制技术。
除了 EMS技术本身，EMS往往需要与汽车其他电控系统如自动变速箱控制系统、车身控制系统
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有大量的互操作，需要协调配合。在混合动力汽车中 EMS还需要与一个或多个电机控制器协调配合
工作，涉及到整车控制技术。
（2）我国 EMS技术与国外先进水平的差距
① 机械节气门与电子节气门 EMS技术
电子节气门 EMS需要使用扭矩模型进行开发，与机械节气门 EMS相比具有技术代际优势。在轻
型汽车国五排放法规阶段，乘用车一般出于舒适性的考虑使用电子节气门，商用车出于成本考虑一
般使用机械节气门。在国六排放法规阶段，由于污染物排放控制要求主要工况下的控制精度更高，
商用车已经淘汰机械节气门转而使用电子节气门。在 2019年开始实施的摩托车国四排放法规中，
出于成本原因，我国摩托车 EMS主要采用机械节气门。
在摩托车领域，电控系统完全实现了国产化，技术与经验积累与跨国公司差距较小。我国自主
EMS企业在机械节气门发动机 EMS产业化时间较早，在汽车领域多家自主电控企业均有多款产品实
现了产业化。在电子节气门 EMS方面,菱电电控在 2015年实现产业化，有多款产品经历了大规模使
用验证，在国六 EMS产品开发上，使用扭矩控制模型电子节气门 EMS技术的超过百款车型均通过国
六 B阶段排放法规。
② 涡轮增压与缸内直喷 EMS技术
涡轮增压、缸内直喷是降低油耗提高发动机热效率的主要手段，跨国 EMS厂商在合资整车厂中
已经大面积推广使用涡轮增压、缸内直喷发动机。2016年，中国乘用车涡轮增压技术的应用比例
达到 33%，缸内直喷技术的应用占到 25%。在涡轮增压发动机方面，公司在 2017年初首次实现产业
化，在控制策略的经验积累及技术验证方面与跨国公司还有较大差距。缸内直喷 EMS方面,公司于
2013年启动研发，2016年点火成功，2017年完成国家强基工程验收，2018年进行发动机标定与整
车标定，截至 2020年末尚未实现产业化。
③ 其他 EMS控制技术与国外先进水平的比较
跨国 EMS厂商经过五十多年的技术积累，发展出了各种提高热效率降低排放的 EMS技术，包括
发动机停缸技术、发动机喷水技术、进气道与缸内直喷双喷技术、汽油均质充量压燃(HCCI)技术
等。
菱电电控过去十多年集中力量研发了机械节气门、电子节气门电控技术、VVT、DVVT、EGR、涡
轮增压与缸内直喷电控技术、两用燃料电控技术。EMS进入电动化时代，通过电机介入形成的工况
点转移带来的节能减排效果性价比远高于单纯提高 EMS热效率的技术。公司尚未开发上述发动机停
缸、喷水、双喷、均质压燃技术。
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(3)纯电动汽车电控技术与国外先进水平的比较
我国自主的电机控制器在功率密度、芯片集成设计、热管理设计等方面与国外差距较大。我国
电力电子技术起步相对较晚，部分电机电控核心组件仍不具备完全自主生产能力，这使得国内电机
控制器的功率密度水平和国外产品相比存在较大差距。
(4) 混合动力控制技术与国外先进水平的比较
混合动力汽车存在不同构架、不同混合度的多种技术路径选择。对动力控制技术而言，不同的
混合方案存在共性技术问题如自动启停控制、协同制动能量回收控制、高效驱动电机控制、多电机
耦合控制、阿特金森发动机管理系统、部分特殊的 OBD诊断模块等；不同的混合方案也存在独特的
技术问题，如 48V微混的 BSG电机控制、P1混动的 ISG电机控制、增程式的发电机控制以及发电
机与发动机的耦合控制、功率分流式(行星齿轮结构)的机电耦合控制等。日本丰田汽车在功率分流
式结构的混合动力控制方面领先全球，48V微混系统和自动启停系统在合资品牌汽车高档乘用车基
本成为标准配置，中国自主品牌汽车在部分车型上也使用了 48V微混系统，但其控制系统由外资电
控企业提供。
总体而言，在混合动力控制技术方面，中国自主电控企业与跨国 EMS企业仍存在一定差距。
（三）行业技术特点
（1）EMS是汽车电子控制系统中变量最多、难度最大的控制系统，在技术上具有高度的复杂
性
发动机管理系统是多变量多目标折衷优化且边界条件多变的控制系统，导致控制程序非常复
杂，随着国家法规对排放标准的不断提高和油耗的不断降低，EMS需要控制的参数越来越多，每增
加一个参数，复杂程度将成倍增加。EMS复杂性不仅体现在输入输出参数多，且参数之间相互影
响，调整某一模块的控制参数往往会影响其他模块的控制参数，大大增加设计控制系统的难度；
EMS复杂性也体现在输入参数和输出控制目标之间缺乏直接的控制逻辑关系，需要建立中间变量来
实现控制目标。
（2）EMS是需要通过试错不断进行技术迭代的技术
由于道路、自然环境的复杂性以及每个人驾驶习惯不同，车辆在行使过程中振动、颠簸、油
污、盐雾、排气腐蚀以及不同极端环境下气温、气压与海拔高度的差异，决定了车辆在实际使用过
程中遇到的工况种类远比试验阶段要复杂。工况的复杂程度也意味着软件工程师在设计程序时不太
可能预见并解决所有工况下的控制策略并选择合适的标定数据，在数百万种设计参数与工况的组合
中，若遗留了尚未解决的问题就可能会导致故障。所以 EMS本质上是一个需要不断“试错”的技
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术，需要通过车辆的大规模使用来验证程序设计和控制参数是否存在缺陷。EMS的技术进步是通过
大规模产业化应用产生的故障反馈，不断提高软件设计水平和标定数据的恰当性来实现的。
（3） EMS是汽车车体电子控制系统中具有基础性地位的技术
EMS在汽车车体电子中处于基础性地位的原因在于：①EMS 是汽车的必要配置，而其他车体电
子属于选择性配置，如 TCU为自动挡车型才有的配置，手动挡车型无需 TCU；制动防抱死控制
（ABS）、驱动防滑系统（ASR）、电子稳定系统（ESC）、牵引力控制、电子控制悬架等控制系统属于
安全性功能和舒适性功能，属于选择性配置。②EMS 与其他电子控制系统存在大量的信号交换，一
般通过 CAN通讯解决。EMS与其他电子控制系统还存在大量的互操作，如与 TCU存在换挡时 EMS控
制速度和扭矩的操作，与 ASR也存在大量的互操作。如果没有 EMS厂商的介入与支持，TCU、ASR
等其他车体电子控制系统以及混合动力电子控制系统将无法发展。
五、行业主要壁垒
汽车动力电子控制系统行业属于技术高度密集型行业，EMS技术积累和进步以及产业化的实现
需要长期大量的人力及资金的投入。国内从事 EMS研发的企业较少，能够取得技术突破并实现产业
化的企业只有少数几家。从全世界范围来看，能够掌握 EMS技术与混合动力控制的也仅有德国博
世、德国大陆、日本电装、德尔福等少数几家跨国公司。进入本行业的主要障碍表现如下：
（一）技术壁垒
EMS是汽车电子控制系统中变量最多、难度最大的控制系统，在技术上具有高度的复杂性，其
复杂性体现在：
（1） 发动机是一个动态、多变量、高度非线性、具有响应滞后的时变系统。发动机管理系
统是多变量、多目标折衷优化、且边界条件多变的控制系统，导致控制程序非常复杂，以对喷油量
控制功能为例，基本喷油量是根据气缸充气量和空燃比确定的，气缸充气量不仅仅是从节气门体进
入的进气量，还与碳罐脱附、废气再循环（EGR）、气门正时（VVT）、缸内残余废气量等相关，此外
还要考虑到系统及传感器信号采集的延时，所以要精确计算气缸充气量，需要考虑多个输入量，导
致 EMS软件模型非常复杂。随着排放标准的不断提高和油耗限值的不断降低，EMS需要控制的参数
越来越多，每增加一个参数，复杂程度将成倍增加。
（2）EMS复杂性不仅体现在输入输出参数多，其复杂性也体现在参数之间相互影响，调整某
一模块的控制参数往往会影响其他模块的控制参数，大大增加电子控制系统的设计难度。以冷启动
为例，低温环境下燃油的挥发性较差，难以形成雾化状况，发动机难以点火成功，此时需要改变喷
油量参数，进行喷油加浓，而喷油加浓会影响常温启动时的排放，此时在 EMS设计程序时须适当调
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整点火提前角来平衡冷启动需求和排放的关系。
(3)EMS复杂性也体现在输入参数和输出控制目标之间缺乏直接的控制逻辑关系，需要建立中
间变量来实现控制目标。发动机运行的很多参数在机动车上不能直接测量，例如进气量、燃烧压
力、指示扭矩、排气背压、排气温度、有害气体排放值等，需要 EMS软件建立大量的控制模型，运
用发动机台架或标定样车上测量的数据，来估算这些难以直接检测的参数，大幅度增加 EMS软件模
型的复杂程度。
（二）产业化壁垒
由于道路、自然环境的复杂性以及每个人驾驶习惯不同，车辆在行使过程中振动、颠簸、油
污、盐雾、排气腐蚀以及不同极端环境下气温、气压与海拔高度的差异，决定了车辆在实际使用过
程中遇到的工况种类远比试验阶段要复杂。工况的复杂程度也意味着软件工程师在设计程序时不太
可能预见并解决所有工况下的控制策略，在数百万种设计参数与工况的组合中，若遗留了尚未解决
的问题就会导致故障。所以 EMS本质上是一个需要不断“试错”的技术，需要通过车辆的大规模使
用来验证程序设计和控制参数是否存在缺陷。
同时，EMS作为发动机系统和汽车中的核心部件，是影响汽车四个主要性能指标(油耗、排
放、动力性能与驾驶性能)的关键因素之一。整车厂对 EMS供应商的选择往往非常慎重，一般都希
望 EMS厂商有类似产品先在别的整车厂大规模使用验证后再采用，采用的时候往往先在一款车型上
试用，经大量验证确认没有故障后才在其它车型上大规模推广。产业化壁垒决定了自主品牌 EMS的
产业化只能沿着“低端——高端，边缘——核心”的国产化路径行进。先从低档小众车型产业化开
始，逐步进入普通大众车型，再进入高档车型。中国自主 EMS企业产业化就是从跨国 EMS厂商不愿
意关注的小众低档车型起步，并在微型、轻型卡车领域取得一定的优势地位，逐步开始进入乘用车
领域的。
（三）人才壁垒
软件开发中的底层程序、控制策略、功能测试等软件工程师，硬件中的电路设计、防电磁干扰
设计的硬件工程师，以及熟练了解系统平台性能的标定工程师是 EMS企业不可或缺的人才。国内有
EMS程序开发经验的软件工程师极为缺乏，同时由于 EMS开发周期和投资周期过长，EMS企业在研
发阶段和产业化初期阶段很难盈利，能否长时间内保证技术骨干尤其是软件工程师的稳定是 EMS企
业能否持续研发的前提，软件工程师的离职往往会导致程序积累的中断。因此,对新进入的企业而
言，如何吸引相关人才是比较棘手的问题。
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（四）投资期过长形成的产业进入壁垒
汽车电控系统属于风险较大的长期投资。EMS的技术壁垒决定了 EMS能否研发成功具有高度不
确定性。同时，EMS的技术特点和产业化特点决定了 EMS从研发到大规模产业化的周期非常漫长。
软件平台、软硬件设计及控制策略积累与调试都需要耗费研发人员大量的时间和精力，软件平台需
要持续升级满足汽车发动机技术的进步以及油耗不断降低、排放标准越来越严格的强制性法规要
求。在产业化阶段，需要对发动机进行基础参数标定，对整车进行排放标定、OBD标定、完成“三
高”试验、驾驶性标定，并经工信部型式核准和生态环境部公告后方能生产和销售，整个标定过程
需要较长时间。对 EMS行业来讲，投资最终能否产生收益具有高度不确定性以及投资在很长时间内
无法产生收益两个方面均对行业外的潜在进入者形成了非常高的壁垒。
（五）生态环境部公告核准形成了 EMS 厂商与整车厂法定供应关系壁垒
在我国，一款机动车的投产上市需要经过工信部和生态环境部两个部门的核准，工信部负责车
辆的型式核准，生态环境部则通过制定排放标准和耗能标准、对机动车和发动机及污染物控制装置
予以公告核准。以国六标准的车型为例，国六公告污染控制技术信息包括发动机、催化转化器、
GPF、碳罐、氧传感器、曲轴箱、变速箱、EGR、OBD、ECU、排气消声器、增压器、中冷器型式等
22个零部件型号和生产企业，菱电电控在公告中会体现为 ECU、OBD的生产厂商。一旦公告核准就
形成法定的供求关系，如更换其中任何一个零部件型号或供应商，该车型都需要重新开发标定，经
国家指定的检测机构检测通过后由生态环境部再次公告核准，因此，公告核准锁定彼此间稳定的供
应关系。
（六）客户认证壁垒
对于整车厂新开发的车型，在项目开发前期，EMS厂商与整车厂需要密切合作，由 EMS企业对
新车型进行发动机及整车的标定试验，完成发动机管理系统软硬件设计、传感器和执行器选型、发
动机台架标定、整车基础标定及整车驾驶性标定、排放标定、OBD标定以及“三高”测试等复杂程
序。另外，EMS企业还需要在同步开发、产品质量和售后服务等方面满足客户的严格要求。整车厂
对 EMS企业的审核通过后，双方方可建立配套合作关系，从产品开发到实现批量供货，一般需要数
年的时间。由于整车厂对 EMS企业的资质认证和考核非常严格，更换 EMS供应商的成本较高，双方
的依赖性较强，EMS供应商一旦被纳入整车厂的供应商目录，就会形成较为稳固的长期合作关系，
双方在后续的产品开发方面也将保持密切合作。其他新进入企业必须在质量、服务及产品价格等方
面显著超过原有供应商才有可能获得整车厂的认可。因此，行业潜在进入者面临着较高的客户认证
壁垒。
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第三节 2020-2021 年中国发动机管理系统（EMS）行业发展情况分析
一、电动化、网联化、智能化及共享化是当今汽车行业发展的四大趋势
当前以万物互联、大数据、云计算和人工智能为代表的新一轮技术革命方兴未艾。电动化、网
联化、智能化、共享化（即“新四化”）成为汽车产业的发展趋势。
（1）电动化
石油作为不可再生能源，从长期来看无法持续支撑车用燃料的巨大需求，电动化是实现人类能
源从化石能源向可持续再生能源的转型的重要工具。新能源汽车代表汽车未来发展方向，其在全球
范围内所占的比例正在迅速增长。我国 863计划“电动汽车重大科技专项”确立以插电式混合动力
汽车、纯电动汽车、氢燃料电池汽车为“三纵”研发布局，为电动汽车发展奠定技术基础。
（2）智能化
智能化则代表着以车载传感器、控制器、执行器等装置为基础，实现车辆对复杂环境感知、智
能决策、协调控制，是提高车辆安全性、经济性和舒适性的主要技术手段之一。表现形式为各种辅
助驾驶、高级辅助驾驶以及部分自动驾驶甚至无人驾驶。
（3）网联化
网联化是车辆全面介入网联环境下进行车、路、人、云等信息交互甚至协调决策与控制的主要
实现方式。智能化与网联化是相互促进并互为依托的关系，两者共同指向无人驾驶。
（4）共享化
共享化与无人驾驶密切相关，无人驾驶意味着人们不必拥有自己的汽车，汽车变成了公共交通
工具，共享化意味行业经营模式的改变。汽车共享程度与自动驾驶技术等级密切相关。
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二、汽车行业在电动化、智能化、网联化、共享化方面近三年的发展情况
（1）电动化的近三年发展情况
近三年来，在补贴政策推动下，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车呈现快速发展态势，我
国已经成为新能源汽车全球销量最大和保有量最大的市场，销量和保有量占到全球的一半以上。纯
电动汽车和插电式混合动力汽车的销售情况见“新能源汽车市场情况”。氢燃料电池汽车方面，国
内有多家整车厂完成了性能研发，整车性能基本达到传统汽车水平，后续研发目标是降低制造成本
和提高可靠性和耐久性。
（2）智能网联化近三年发展情况
智能网联是国家《中国制造 2025》确定“节能与新能源汽车”中的重点内容，也是抢占未来
汽车行业制高点的核心技术。近年来，国内汽车企业、部分高校和科研院所在环境感知、人的行为
认知与决策、基于车载和基于车路通信的驾驶辅助系统的研发方面取得积极进展，无人驾驶样车在
部分城市、部分路段进行了实际测试。各整车厂的辅助驾驶系统和高级辅助驾驶系统包括自适应巡
航系统、车道偏离预警系统、防碰撞预警系统、自动泊车系统已经进入产业化运用。
（3）共享化近三年发展情况
近年来，网络预约出租汽车、汽车分时租赁等交通运输新业态在我国兴起并快速发展，为社会
公众提供了多层次、多样化的出行服务，改善了乘客出行体验，在促进经济发展新旧动能转换等方
面发挥了积极作用。在新能源汽车政策补贴推动下，兴起了一批共享汽车企业，如吉利汽车旗下的
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“曹操专车”、上汽集团“享道出行”、东风汽车旗下“共享出行”；2019年 7月 22日由一汽、东
风、长安三家车企联合苏宁、腾讯、阿里巴巴共同组建“T3出行”也正式上线。出行公司一方面
承担起城市公共出行的结构调整，另一方面也解决新能源汽车的销售难题。
三、跨国 EMS 厂商在智能网联方面的转型
2017年 12月 4日，德尔福正式拆分为安波福和德尔福科技，安波福专注于研发和提供主动安
全、自动驾驶、提升驾乘体验和互联服务的产品与服务，并将提供为实现这些目标所需要的软件、
先进的计算平台和网络架构等车辆的“大脑”和“神经系统”作为公司的业务重点。德尔福科技继
承德尔福的动力总成控制业务。博世在 2017年宣布了与芯片巨头英伟达的合作，双方将基于英伟
达 DRIVEPX平台开发自动驾驶系统。2018年年初，德国大陆宣布携手英伟达共同开发无人驾驶系
统。
第四节 2020-2021 年我国发动机管理系统（EMS）行业竞争格局分析
一、行业竞争格局
（1）汽车汽油发动机管理系统竞争格局
全球汽车电控系统主要被德国博世、德国大陆、日本电装、德尔福、日本日立、日本京滨、意
大利马瑞利等跨国 EMS厂商垄断，国内市场份额也主要被上述企业所占据，其中博世及其子公司在
中国市场处于一家独大的地位。目前，中国自主品牌电控系统生产厂商的市场占有率很低。
由于日本 EMS企业主要服务于日系车企，德国大陆、意大利马瑞利主要服务于合资企业及上汽
通用五菱、众泰系等少数几家自主品牌企业。菱电电控在自主品牌汽车的竞争对手主要是德国博世
及其子公司联合汽车电子、德尔福以及中国自主 EMS企业苏州奥易克斯三家企业。
（2）摩托车发动机管理系统市场竞争格局
经过多年的研发和技术积累，多家内资电控企业已经掌握了适用于摩托车的机械节气门 EMS技
术，我国基本实现了摩托车 EMS的自主化。除德尔福（上海）动力推进系统有限公司、上海三国精
密机械有限公司、巩诚电装（重庆）有限公司、台湾京滨化油器有限公司等外资企业外，菱电电控
的竞争对手还包括：上海叶盛电气有限公司、福爱电子（贵州）有限公司、浙江朗杰电子有限公
司、湛江德利车辆部件有限公司、廊坊金润智通科技有限公司、北京萨摩司汽车电子有限公司、重
庆力帆摩托车发动机有限公司等自主电控企业。
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（3）纯电动汽车电控系统领域的竞争格局
国内生产纯电动汽车电机控制器、整车控制器的厂商众多。菱电电控的竞争对手包括：深圳市
汇川技术股份有限、浙江方正电机股份有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司、上海电驱动
股份有限公司、上海大郡动力控制技术有限公司、中山大洋电机股份有限公司、精进电动科技（北
京）有限公司、珠海英博尔电气股份有公司等企业。
（4）混合动力汽车电控系统领域的竞争格局
混合动力汽车包括归入传统能源汽车的 48V微混系统、HEV,也包括归入新能源汽车的 PHEVo开
发混合动力汽车的电控系统需要同时掌握发动机控制、电机控制、机电耦合、整车控制等技术，具
有非常高的开发难度。菱电电控在该领域的竞争对手主要为德国博世、德尔福、德国大陆、法国法
雷奥集团、日本电装等企业。
二、汽车发动机管理系统及混合动力汽车电控系统行业主要企业
汽车发动机管理系统及混合动力汽车电控系统由于技术门槛、产业化壁垒都很高，一直是制约
我国汽车产业发展的关键环节，市场份额主要被跨国 EMS厂商所占据。
菱电电控竞争对手为德国博世及其控股子公司联合汽车电子、德国大陆、德尔福、日本电装、
日本京滨、日本日立、日本三菱、韩国凯菲克、意大利马瑞利和苏州奥易克斯等公司，其中日本电
装主要为丰田配套、日本京滨只为本田配套,日本日立主要为日产、雷诺配套，日本三菱只为马自
达配套，韩国凯菲特为现代汽车与起亚汽车配套，基本不参与自主品牌汽车业务。德国大陆、意大
利马瑞利在中国自主品牌客户数量较少；菱电电控在自主品牌汽车业务主要竞争对手为博世的控股
子公司联合汽车电子、德尔福与苏州奥易克斯三家公司。具体如下：
（一）国际主要企业
（1）罗伯特•博世有限公司（Bosch）
德国罗伯特•博世有限公司（以下简称“博世集团”）是世界领先的 EMS供应商。博世集团及其
子公司联合汽车电子有限公司是中国汽车电控系统的主要供应商，截至 2019年 12月 31日，博世
集团及其子公司获得的国六排放 M1类车公告数量占到中国市场 M1类公告总数的 %。2018年
博世中国（包含联合汽车电子）实现销售收入 1,126亿元。
博世集团在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体包括 Bosch、
RobertBoschKoreaLimitedCompany>RobertBoschGmbH、RobertBoschKoreaLtd、联合汽车电子（重
庆）有限公司、联合汽车电子有限公司（以下简称为“博世中国与联合汽车电子”），其中联合汽车
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电子有限公司是中国市场最主要的业务主体。
博世中国与联合汽车电子在国六乘用车（M1类）的客户几乎囊括了除日系品牌之外的所有进
口车型、合资车型与以及大部分规模较大的自主品牌车型。其中进口车型、合资车型品牌有宝马、
奔驰、保时捷、路虎、捷豹、大众、奥迪、标致、雪铁龙、林肯、劳斯莱斯、玛莎拉蒂、阿斯顿马
丁、阿尔法罗密欧、兰博基尼、宾利、福特、别克、现代、起亚；自主品牌的客户有长安汽车、上
汽荣威、上汽名爵、吉利汽车、长城汽车、上汽通用五菱、奇瑞汽车、比亚迪、广汽乘用车、东南
汽车、宝沃汽车、江铃汽车等企业。其客户甚至包括日系品牌的广汽本田、英菲尼迪。
（2）大陆集团股份公司（Continental）
德国大陆集团股份公司（以下简称“德国大陆”）于 1871年始建于德国汉诺威，是全球领先的
汽车零部件供应商之一，德国大陆以马牌轮胎闻名全球。德国大陆发动机系统产品涵盖汽油发动
机、柴油发动机产品、涡轮增压器等。德国大陆在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业
务的市场主体包括 Continental、ContinentalAutomotive>ContinentalAutomotiveGMBH、
ContinentalAutomotiveSystemsCorp、ContinentalCorporation、大陆汽车电子（长春）有限公
司、纬湃汽车电子（长春）有限公司。
德国大陆及其子公司国六阶段的进口和合资品牌客户包括：别克、吉普、劳斯莱斯、保时捷、
奔驰、林肯、别克、福特、福克斯、雪佛兰、大众、东风标致、东风雪铁龙、奥迪、北京现代、起
亚。自主品牌汽车客户包括上汽通用五菱的宝骏、五菱牌汽车，柳州五菱和重庆卓通汽车工业有限
公司的五菱牌汽车，吉利汽车的吉利美日、帝豪品牌，宝沃汽车的宝沃品牌。
（3）德尔福科技公司（Delphi）
德尔福公司原为通用汽车的零部件子公司，1995年正式与通用汽车分离。德尔福曾是全球最
大的汽车零部件生产企业，在汽车电子、汽车零部件和系统集成技术方面处于世界领先地位。
德尔福在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体包括 Delphi、北京德尔
福万源发动机管理系统有限公司、德尔福（上海）动力推进系统有限公司。
德尔福及其中国子公司国六阶段客户为自主品牌汽车，主要客户包括：东风小康、北汽越野、
北汽福田、北京汽车、四川南骏、东风汽车、华晨雷诺金杯、重庆长安、郑州日产、安徽江淮、广
汽传祺、重庆理想制造、浙江众泰、广东福迪、郑州宇通、河北中兴等。
（4）玛涅蒂-马瑞利股份公司（MagnetiMarelli）
意大利玛涅蒂-马瑞利股份公司（以下简称“马瑞利”）隶属于菲亚特克莱斯勒集团，自 1919
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年成立以来，主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和系统配套业务，业务涉及动力系统、排放
系统、电子系统、悬挂系统和车灯等多个领域。马瑞利在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控
系统业务的市场主体为马瑞利动力系统（合肥）有限公司和马瑞利汽车电子（广州）有限公司。
马瑞利国六阶段的客户主要为众泰汽车系的众泰品牌、汉腾品牌、大乘品牌,以及北京汽车旗
下北汽品牌、一汽集团的一汽品牌。
（5）日本株式会社电装（Denso）
日本株式会社电装（以下简称“日本电装”）从丰田汽车公司独立出来，目前已发展成为日本
排名第一、世界顶级的汽车零部件供应商，其产品主要包括发动机管理系统、汽车空调设备和供热
系统、电子自动化和电子控制产品、燃油管理系统、散热器、火花塞、组合仪表、过滤器、产业机
器人、电信产品以及信息处理设备等。
日本电装在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体为 Denso、
DensoCorporation、电装（中国）投资有限公司上海分公司、天津电装电子有限公司。
日本 EMS企业一般只为本体系内的整车厂提供，所以日本电装客户为丰田汽车，包括天津一汽
丰田、四川一汽丰田、广汽丰田和进口品牌丰田汽车（中国）投资有限公司。日本电装客户还包括
日系品牌斯巴鲁汽车和吉利汽车旗下的沃尔沃、豪情、领克、吉利美日品牌。
（6）株式会社京滨
株式会社京滨是本田汽车旗下的 EMS供应商，京滨在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控
系统业务的市场主体为 >东莞京滨汽车电喷装置有限公司，
客户为广汽本田和东风本田。
（7）日立汽车系统株式会社
日立汽车系统株式会社是日立集团旗下子公司，日立汽车在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动
力电控系统业务的市场主体为日立汽车系统（苏州）有限公司、日立汽车系统（中国）有限公司。
日立汽车主要服务于日产雷诺联盟的汽车品牌，包括英菲尼迪、东风日产、东风雷诺、东风启辰、
日产品牌汽车，也服务于通用汽车旗下品牌凯迪拉克、雪佛兰、别克。
（8）三菱株式会社
三菱株式会社是三菱集团旗下子公司，三菱在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业
务的市场主体为三菱电机汽车部件（中国）有限公司和 MitsubishiElectricCorp，三菱服务于马
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自达品牌汽车，在中国市场客户包括长安马自达、一汽集团（马自达）。
（9）韩国现代凯菲克（HyundaiKEFICOCorporation）
韩国现代凯菲克主要从事汽车动力总成电子控制系统开发，原是韩国现代汽车与德国罗伯特博
世公司成立的合资公司，2012年与博世终止合作关系后成为现代汽车的独资公司。凯菲克在中国
开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体为 HyundaiKEFICOCorporation，其客户为
现代汽车旗下现代和起亚品牌。中国市场上现代汽车旗下现代品牌和起亚品牌 EMS和混动动力电子
控制系统供应商为德国博世、德国大陆和凯菲克三家公司。
（二）国内主要企业
苏州奥易克斯汽车电子有限公司成立于 2013年，主要从事汽车零部件的研发、组装、销售，
主要产品为汽车发动机管理系统等。根据生态环境部国六汽车公告，奥易克斯国六阶段的主要客户
包括：东风柳汽、山东凯马、河北长安、重庆长安、东风股份、上汽大通、安徽江淮、柳州五菱以
及桂林客车。
三、摩托车发动机管理系统的主要企业
（1）德尔福（上海）力推进系统有限公司
德尔福（上海）动力推进系统有限公司为德尔福集团于 1997年在中国设立的全资子公司，目
前主要从事摩托车 ECU产品的设计、生产和销售。截至本报告出具日，其满足摩托车国四标准的
ECU产品已于多款车型中进行了公告。
（2）上海叶盛电气有限公司
上海叶盛电气有限公司成立于 2009年，是一家专业从事摩托车电喷系统研发、生产、销售的
企业。该公司目前具备年产 100万套摩托车电喷系统的生产能力。其产品满足欧四、国四排放标
准。除内销外，其产品也出口至欧洲、巴西、伊朗、东南亚等地。截至本报告出具日，其满足摩托
车国四标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。
（3）福爱电子（贵州）有限公司
福爱电子（贵州）有限公司成立于 2015年 8月，为浙江福爱电子有限公司的全资子公司。福
爱电子（贵州）有限公司主要摩托车电喷系统生产和销售。截至本报告出具日，其满足摩托车国四
标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。
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（4）廊坊金润智通科技有限公司
廊坊金润智通科技有限公司成立于 2017年 3月，主要从事汽车零部件、摩托车、通用机械零
部件等产品的开发、制造、销售和技术服务，摩托车 ECU是其主要产品之一。截至本报告出具日，
其满足摩托车国四标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。
（5）重庆力帆摩托车发动机有限公司
重庆力帆摩托车发动机有限公司成立于 2011年 11月，为力帆实业（集团）股份有限公司的全
资子公司，摩托车电喷系统 ECU产品的生产和销售是其主营业务之一。截至本报告出具日，其满足
摩托车国四标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。
四、纯电动汽车电控系统领域的主要企业
纯电动汽车电控系统包括整车控制器、电机控制器，主要由国内厂商提供。其中整车控制器主
要由各整车厂自行研发、电机控制器由整车厂自己生产或向专业电控厂商采购。现阶段国内从事纯
电动汽车电机控制器和整车控制器的生产厂商主要有深圳市汇川技术股份有限公司、浙江方正电机
股份有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司、上海电驱动股份有限公司、上海大郡动力控制
技术有限公司、中山大洋电机股份有限公司、精进电动科技（北京）有限公司、珠海英博尔电气股
份有限公司等。
五、同行业可比公司比较情况
1、公司与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力方面的比较情况
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相比于博世、德尔福和大陆等跨国 EMS企业，公司在经营规模、产品多样化程度等方面与之均
存在较大的差距；跨国企业产品销售遍布全球，而公司目前还仅限于国内市场；在市场地位上，公
司与奥易克斯产品主要应用于自主品牌，而跨国企业产品更多应用于合资品牌或一线自主品牌。综
上，公司与跨国企业在市场地位和技术水平上仍有差距。
目前，在汽车 EMS领域，尤其是中高端乘用车 EMS领域，基本被博世、大陆和电装等跨国企业
所垄断，其技术水平可以代表行业最高水平。公司各项核心技术与行业技术水平、同行业可比公司
的比较情况如下：
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从上表可以看出，公司已掌握的部分核心技术未见其他自主品牌企业有公开报道或宣传，市场
装车情况也无法得知，这些核心技术包括宽域氧传感器控制策略、阿特金森发动机管理系统、混合
动力汽车 OBD控制策略、自动启停控制策略和增程器 NVH抑制策略等。同行业跨国企业已掌握同类
核心技术且均已实现了量产，公司核心技术与同行业跨国企业相比，存在一定技术差距，同时公司
在阿特金森发动机管理系统、自动启停控制策略等技术方面，虽然掌握了相关技术但仍未实现量
产。
2、同行业可比公司关键业务数据比较
中国市场上轻型汽油车包括 Ml、M2、Nl、N2四类车，其中 Ml（包括轿车、SUV、MPV、交叉型
乘用车）是乘用车市场的主体，也是整个汽车市场销量的主体。N1主要为 吨以下的微卡和部
分轻卡，在轻型汽油车市场销量上占有一定份额。M2和 N2类车型较少。Ml和 N1两类车占全部轻
型汽油车车型公告数量的 %（截至 2019年 12月 31日公告数据）。
在 M1和 N1类车型领域，公司与同行业可比公司获得公告车型的占比情况如下：
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注：上述数据统计为合并口径
第五节 企业案例分析：菱电电控
一、菱电电控在行业的地位
菱电电控是汽车动力电控自主品牌的领先企业。随着公司技术的不断突破以及业务的不断积
累，公司正逐步取得有利的市场竞争地位。
（1） 公司在国六排放 N1类汽车市场取得了优势地位
N1类汽车（即 吨以下货车）一般使用 或 自然吸气发动机作为动力，其动力弱
于或等于 M1类汽车（即 9座以下乘用车），其测试质量高于 M1类车，意味在 WLTC（全球轻型汽车
测试循环）测试循环下，N1类汽车发动机处于高负荷工况点更多，排放污染更多，通过国六 B阶
段排放的难度更大。同时，相比国五排放，国六排放控制精度更高，测试项目更多，研发投入的人
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力资源、设备资源更多。自国六排放法规颁布以来，行业 EMS开发资源紧张。跨国 EMS厂商把资源
优先配置在单车批量大的 M1车型上。菱电电控优先保障重点客户 N1类车型的开发。根据公司在机
动车环保网的公开查询数据，截至 2019年 12月 31日，菱电电控获得 N1类（即质量低于 吨载
货商用车）车型公告 2,033个，占全部 N1类汽油车公告的 %。
（2） 公司在国六排放标准的两用燃料汽车市场取得了优势地位
菱电电控从底层控制逻辑上针对汽油、CNG不同特性制定不同的控制策略、针对两种燃料进行
不同 MAP图的标定，克服了改装系统存在的 OBD诊断不能正常使用、排放难以达标、切换汽油模式
后发动机性能下降的普遍性问题。自 2018年 1月 1日开始实施的《机动车运行安全技术条件》明
确禁止用户改动和加装燃料箱、禁止用户改变燃料种类。两用燃料汽车须按照公告时的状态使用，
而公告时 OBD诊断是法定检测项，在原汽油车基础上加装 CNG系统成为不合法的方案。截至 2019
年 12月 31日，菱电电控开发国六两用燃料车型获得公告 45个，占中国市场 N1类燃气车公告（66
个）的 %，是中国市场最主要的两用燃料车型电控系统提供商。
（3） 公司在纯电动汽车电控系统市场所处的地位
2015年，由于国家补贴政策的大力扶持，纯电动汽车市场获得快速发展。菱电电控在 2016年
至 2017年在多款电动车上实现了电机控制器和整车控制器的产业化。由于补贴政策退坡以及补贴
发放时间延后，自 2018年开始，菱电电控为控制财务风险，主动调整纯电动车业务，重点保证财
务状态良好的传统整车厂的纯电动车业务。
（4）公司在混合动力汽车电控系统市场具有相对优势
混合动力汽车电控系统的核心任务是达到最大可能的节油率。如果不掌握 EMS控制策略和标定
参数，在混合动力汽车中将很难做到最优的机电耦合策略,实现最佳的工况转移。混合动力汽车电
控系统的技术基础为汽油车 EMS技术、纯电动车 MCU和 VCU技术，以及综合控制多种动力源所需要
的机电耦合技术、多电机耦合技术。因此，混合动力汽车电控系统的技术壁垒和进入门槛比较高，
国内市场的菱电电控竞争者主要为博世、德尔福等跨国 EMS厂商。
中国自主 EMS的研发起步比跨国 EMS厂商晚了 30年，但在纯电动车、混合动力电子控制系统
的研发方面，中国自主电控企业与国际竞争对手处于同时起步的阶段；公司同时具备油、电控制技
术及耦合技术，在协调混合动力所需要的多种类型技术支持上具有相对优势。公司自 2011年开始
研发增程式电动车控制技术，经过多轮预研和产品开发，掌握增程式电动车的关键控制技术，并实
现了一款国六排放增程式电动车的产业化。
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二、公司的竞争优势和竞争劣势
1、在 EMS及混合动力电子控制系统领域相对于跨国 EMS厂商的竞争优劣势
（1）在 EMS及混合动力电子控制系统领域相对于国外垄断 EMS企业的竞争优势
① 具有新车型的开发速度优势与车型后续特殊功能添加与改动便利优势
跨国 EMS厂商一般将合资品牌整车厂或一线自主品牌整车厂作为优先保障客户。菱电电控将自
主品牌整车厂作为优先保障客户，对自主品牌重要客户需要快速推向市场的新车型，公司采用多人
多车同时进行多模块平行标定的方式，大幅度缩减了标定时间。
跨国 EMS厂商标定过程中发现的问题需要修改控制程序时花费的时间往往比较长。菱电电控程
序开发和标定均属于紧密合作的部门，研发部门能实时对标定工作进行指导，标定技术人员能随时
对控制程序提出修改意见，标定过程中发现的问题能很快得以解决。对中国自主品牌整车厂而言，
上述两点导致菱电电控在新车型的开发速度方面具有一定优势，从而帮助整车厂商在开发新车型时
快速抢占市场先机。
国内自主品牌新车型投放市场后往往会根据市场反馈来增加一些新的功能或者修改部分原先的
设计参数。菱电电控可以根据客户产品的市场竞争情况随时为汽车提供参数改动或者个性化的控制
功能定制，如汽车防盗、发动机一键启动、行驶自动落锁等，增加新车型的卖点和增强适应市场需
求变化的灵活性。
② 技术服务优势
一款新研发的发动机出现故障，整车厂有时候很难区分是发动机本体的问题还是电子控制系统
的问题，如果 EMS厂商要求整车厂首先排除发动机本体的问题将会大大增加整车厂的工作量和工作
难度。菱电电控利用研发部门参与客户服务的优势，可以在整车厂没有或无法排除发动机本体故障
的情况下，去诊断故障是否为 EMS方面存在的问题所致，甚至可以帮助整车厂去确定发动机本体的
具体故障原因。
③ 快捷响应及服务优势
汽车动力电子控制系统是汽车核心和关键的组成部分，一旦有问题，通常影响到用户的使用感
受和汽车厂商的品牌形象，因此与整车厂商的配合以及快捷的响应和服务显得尤为关键。公司作为
本土企业，决策高效，接近客户并派驻厂工程师，保证了第一时间及时响应；其次，公司所有研发
部门在一起办公，有问题时可以集中讨论解决，不存在时间和地域上的隔离，也不存在沟通交流的
障碍，更不存在技术的封锁，从而可以快速提供问题的解决方案，为提升客户的品牌知名度和美誉
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度提供了保障。
④ 在部分细分市场取得技术领先的优势
针对我国出租车和轻微卡领域存在油气两用车型的市场需求，公司挨弃了国内主流车企普遍采
用的在原汽油车 EMS基础上加装一套天然气系统将天然气的喷油量、点火提前角信号模拟成汽油信
号的方案，对汽油、天然气两种燃料独立标定分别予以喷油量和点火提前角度图谱数据，针对两种
燃料不同的燃烧特性分别控制，解决了加装系统存在天然气喷油和点火不能精确控制、排温过高、
排放难以达标、OBD诊断不能正常使用以及切换汽油模式后油耗偏高等一系列的问题，在两用燃料
发动机管理系统领域取得了技术领先优势。
（2）在 EMS及混合动力电控系统领域与国际竞争对手相比竞争劣势
① 在基础理论研究、控制策略的经验积累与跨国厂商有较大差距
国外对基础理论研究的重视程度极高，以日本为例，多家企业组建内燃机研究协会，联合对
“热损失机理”、“点火机理”、“爆燃现象”、“火焰传播不良机理”等开展重点攻关，以加快掌
握与先进燃烧技术相关的基础知识和经验。我国对燃烧机理基础理论研究重视程度偏低，研究力量
薄弱，企业偏向于将研发资金投入短期内可见成效的应用技术，对资金需求大、周期长、见效慢的
基础研究普遍持轻视态度。
EMS的应用需要多年的经验积累，国外供应商早在 20世纪 70年代就开始了 EMS的开发和实践
应用，远早于国内 2000年才起步的 EMS行业；国外 48V微混系统、自动启停系统已经成为车辆标
配，而我国还处于产业化早期阶段。国外在经验累积、问题解决、故障处理、电控系统设计优化等
方面都处于领先地位。这方面只有通过不断加快我国自主 EMS品牌的生产、制造、使用，通过大量
应用来快速提高经验累积，来追赶国外电控系统先进设计水平。
② EMS关键器件配套体系缺乏
在电控系统基础器件，如车规级芯片、前氧传感器、喷油器以及电机控制器用的功率元器件
IGBT基本被国外厂商垄断，部分产品国内厂商虽然也有生产和制造能力，但和国外厂家相比，产
品稳定性、耐久性、性能指标等方面仍差距较大，无法完全替代，这不仅是汽车动力电子控制系统
行业面临的问题，也是我国诸多高端制造业面临的根本问题。
③ 规模及成本劣势
相比德国博世、德国大陆、日本电装、德尔福等跨国 EMS厂商在中国及世界市场每年几百万上
千万台的出货量，国内自主品牌 EMS企业规模要小得多。因此，跨国 EMS企业存在规模采购的成本
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优势，国内 EMS企业在一些核心部件如芯片、喷油器、氧传感器的采购成本远高于跨国 EMS厂商。
④ 部分 EMS技术水平与跨国 EMS厂商有较大差距
跨国 EMS企业较早实现了缸内直喷 EMS的产业化，具有丰富的产业化经验。菱电电控虽然已经
掌握缸内直喷 EMS技术，但目前仍未实现产业化。跨国 EMS企业掌握了多条降低油耗和排放的 EMS
技术路线，如发动机停缸技术、发动机注水技术、缸内直喷与进气道喷射的双喷技术、汽油均质充
量压燃技术，菱电电控尚未开发上述技术路线，与跨国 EMS存在较大差距。
2、相对于国内汽车动力电控企业的竞争优势
（1）在 EMS及混合动力汽车电控系统方面的人才优势
软件开发中底层程序、控制策略、功能测试等软件工程师，硬件中的电路设计、防电磁干扰设
计的硬件工程师，以及熟练了解系统平台性能的标定工程师是 EMS企业不可或缺的人才。跨国公司
在占据中国 EMS绝大部分市场份额的同时,将 EMS的软件开发环节放在本国，以避免技术泄露的风
险。因此，国内有 EMS程序开发经验的软件工程师极为稀缺。菱电电控自 2005年成立以来软件核
心技术骨干没有流失过，菱电电控较早实施了员工持股计划，保持了核心技术骨干的稳定。
(2)EMS及混合动力电控系统方面的技术积累优势
菱电电控自创立之初就确立自主研发的技术路径，软件开发平台的程序均由菱电电控研发人员
自己编写，通过车辆测试发现问题，逐步改进,形成经验积累优势。菱电电控的软件平台之所以能
不断进行功能扩展也能不断地升级换代，是因为软件程序代码是公司研发人员在长期的实验验证和
大规模实车使用过程中一点一滴积累、改进和提高形成的。
(3)产品线齐全、技术储备深厚的优势
菱电电控产品线涵盖汽油机 EMS、纯电动汽车 VCU和 MCU、混合动力汽车的 EMS、VCU、MCU和
GCU，汽油机 EMS包括汽车 EMS、摩托车 EMS以及汽油与 CNG两用燃料 EMS，是国内产品线最全的自
主电控系统厂商。菱电电控长期将研发聚焦在先进 EMS控制技术和混合动力电控系统控制策略研发
上，重点研发了缸内直喷发动机管理系统、阿特金森发动机管理系统、BSG电机控制器、功率分流
式控制策略、增程式电动车的控制策略、混合动力汽车的 OBD控制策略、自动启停控制策略、制动
能量回收策略等发动机高效化、电动化、混动化的控制技术，为未来汽车电动化作了较好的技术储
备。
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三、公司取得的科研成果与新四化趋势下产业融合的情况
（1） 公司在电动化方面的科研成果与产业融合情况
基于对油耗法规发展趋势的分析以及实现油耗法规技术路径的判断，菱电电控一直将“电动
化”作为主要研发方向之一。公司于 2016年实现了纯电动汽车电机控制器和整车控制器的产业
化。在混合动力汽车方面重点研发了 BSG电机控制技术、油电耦合控制技术、多电机耦合技术、功
率分流式控制策略、制动能量回收控制策略、自动启停控制策略，研发了适用于混合动力汽车的阿
特金森发动机管理系统和混合动力汽车 OBD诊断策略。菱电电控开发了多种结构的混合动力管理系
统，包括 48V微混系统、P2结构混动、增程式混动、功率分流式混动，并实现了增程式电动车的
产业化。
（2） 公司在智能网联、辅助驾驶方面的科研成果与产业融合情况
EMS企业作为汽车行业软件系统供应商，在开发智能网联、无人驾驶技术具有先天优势。一方
面体现为 EMS企业为汽车电子系统架构、网络架构的主要设计方和使用方，另一方面体现为一些辅
助驾驶、高级辅助驾驶功能本身就是动力总成控制的附加功能，如定速巡航、自适应定速巡航本身
就是汽车动力电子控制系统的附加功能。
菱电电控在国五排放时实现了定速巡航功能在一款汽车上的产业化，国六排放时在多款汽车上
实现了定速巡航功能的产业化。菱电电控开发的兼容自适应定速巡航系统的 EMS已经在一款国六排
放汽车进入标定环节。菱电电控正在开发的 T-Box包括 GPS单元、移动通讯外部接口电子处理单
元、微控制器、移动通讯单元以及存储器，近期内用于车辆远程监控、程序升级、排放在线监控、
远程 OBD诊断与故障分析。未来，将逐渐向网联化控制器方向发展，实现车-云平台、车-车、车-
道路设施等各个交通参与方的实时通信。
四、公司的产品空间及未来布局计划
汽车行业是规模较大的市场，2018年至 2020年汽车 EMS产量分别为 2,万套、
万套和 2,万套；混合动力汽车动力电子控制系统产量分别为 万套、万套和
万套；纯电动车控制系统产量分别为 万套、万套和 万套。2020年，公
司汽车 M1、N1类车型 EMS销量分别为 万套和 万套，占比较低，未来成长空间较大。
公司的未来布局计划主要包括以下几个方面：
(1)重点拓展包括轿车、SUV、MPV在内主流乘用车 EMS市场
包括轿车、SUV、MPV在内的主流乘用车是中国汽车市场的主体，2020年，中国该类汽车市场
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产量为 1,万辆，具有巨大的市场空间。一方面，公司利用已有的一款已投放市场的、使用
进气道喷射发动机的 SUV国六产品验证经验,重点拓展自主品牌乘用车企业使用进气道喷射发动机
车型开发业务；另一方面,着力推动缸内直喷 EMS进入一线自主品牌乘用车企业。公司计划按照
“一款车型标定一投放市场验证一多款车型标定”的顺序，争取早日大批量进入一线自主品牌乘用
车市场。
(2) 继续深耕交叉型乘用车、N1类市场和 CNG市场
2020年度菱电电控交叉型乘用车 EMS销量为 万套，中国市场为 万套,占比为
%；菱电电控 N1类汽车 EMS销量为 万套，中国市场为 万套，占比为 %，
公司未来将继续扩展、覆盖新的发动机与车型。
CNG\LNG汽车是目前兼具环保性能和经济性能的车型。我国 CNG/LNG汽车和加气站主要位于新
疆、四川等地区，随着西气东输、川汽东送、中俄东线等天然气主干管道工程的竣工，我国将会迎
来 CNG行业的快速发展。汽油、CNG两用燃料 EMS是菱电电控具有核心竞争力的产品，菱电电控将
继续深耕该类市场。
(3) 布局纯电动汽车、混合动力汽车市场
2021年我国将实施乘用车第五阶段油耗法规，商用车第四阶段油耗法规也有望随后实施，油
耗测试工况也将从 NEDC工况切换到 WLTC工况，上述变化都将进一步提高车辆的油耗要求，纯电动
汽车、混合动力汽车是应对上述油耗法规要求的重要手段。公司为纯电动、混合动力汽车做了相关
技术储备并持续投入，为进一步布局这两类市场做好准备。
（4）拓展 EMS附属功能
汽车 OTA（Over-The-Airtechnology，即空中下载技术，通过移动通信的接口实现对软件的远
程管理）与 EMS或电控系统结合具有多项新功能，可以进行远程故障诊断与程序升级，提高消费者
的使用体验，也可以用于远程排放监控。我国已经在新能源汽车和重型柴油车强制安装 T-box，用
于防止骗补和监控排放造假。由于 T-box与 EMS配合具有对汽车定位、程序升级、远程 OBD诊断、
远程排放监控等功能，较好地满足了客户的体验，同时也满足法规监管要求。未来存在在汽油车全
面强制加装的可能，菱电电控将其作为重点产品进行开发。
第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
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一、摩托车 EMS 产品的需求状况
2009年至 2019年我国摩托车产量情况如下图所示:
数据来源：Wind资讯，中国汽车工业年鉴，中国汽车工业协会，海关总署
由于我国摩托车销量及存量巨大，且过往对摩托车排放要求较低，使摩托车的尾气排放成为我
国空气污染物的重要来源。据环保部统计：2017年我国摩托车一氧化碳、碳氢化合物排放量分别
占机动车总排放量的 %、%。为有效控制污染，生态环境部制定了摩托车和轻便摩托车国
四标准，并于 2019年 7月 1日开始实施。
2019年，我国摩托车内销量 万辆。摩托车“国四”标准要求摩托车的汽油喷射方式从
化油器转换为 EMS,为 EMS生产企业带来了新的市场需求。
二、非道路移动机械 EMS 产品的需求状况
主要采用汽油机的非道路移动机械销量情况
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数据来源：中国内燃机工业协会
非道路移动机械中，园林机械、汽油发电机组和通用机械通常使用汽油机,其汽油喷射方式以
化油器为主。2018年至 2020年，上述非道路移动机械的销量合计分别为 万台、万
台和 万台，规模较大。生态环境部于 2018年 8月发布了《非道路移动机械污染防治技术政
策》要求新生产的点燃式小型发动机于 2020年达到国三阶段排放水平，并在 2025年全面达到世界
先进水平。上述非道路移动机械将逐步使用 EMS，从而为 EMS产品提供了新的增长空间。
三、新能源汽车电子控制系统产品的需求状况
新能源汽车包括纯电动（EV）和插电式混合动力（PHEV）汽车。其中纯电动汽车由于受国家产
业政策重点扶持，产量增速较快；插电式混合动力汽车克服了纯电动车的里程焦虑，逐渐被市场认
可。
我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车的产量情况
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数据来源：中国汽车工业协会
中国汽车工业协会数据显示，2019年新能源汽车产量为 万辆，受补贴退坡影响，比
2018年的 万辆略有下降；2020年新能源汽车产量为 万辆，较 2019年有所增长。具
体而言，2018年至 2020年，纯电动汽车产量分别为 万辆、万辆和 万辆，插
电式混合动力汽车产量分别为 万辆和 万辆和 万辆。
第七节 2021-2025 年我国发动机管理系统（EMS）行业发展前景及趋势预
测
一、行业发展面临的机遇
（1）“汽车强国”上升为国家战略，支持核心零部件企业的崛起
2017年 4月 25日，我国发布《汽车产业中长期发展规划》，提出了建设“汽车强国”的目
标，而汽车强国的主要标志就是由本土企业主导，拥有世界影响力的品牌，具备完整的产业链，掌
控核心技术，在世界范围内获取一定的市场份额。目前中国汽车产业面临的突出问题是核心技术空
心化，产业链不完整，包括 EMS在内的车体电子控制系统和自动变速箱等核心部件被几家跨国公司
垄断。国内自主品牌整车厂在核心关键零部件配套上被跨国企业左右，在新车型开发上受制于人，
在产品供应上得不到保证。
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《汽车产业中长期规划》提出“依托工业强基工程，集中优势资源优先发展自动变速箱、发动
机电控系统等核心关键零部件，重点突破通用化、模块化等瓶颈问题。”因此，我国实施的“汽车
强国”战略将促进 EMS和自动变速箱在内的核心零部件企业的崛起，改变我国汽车行业核心技术空
心化的局面。
（2）国六排放标准的实施，有利于自主 EMS 厂商的发展壮大。
国六排放标准的实施改变了合资品牌整车厂在产品开发的优势地位，给自主品牌整车厂带来同
起点竞争机会，有利于自主 EMS厂商的发展壮大。
在国五排放法规及前序排放法规中，中国采取了等效转化欧盟标准的做法,由于欧盟排放标准
早于中国实施，排放标准处于跟随欧盟排放法规的状态。合资品牌汽车可以将其在国外市场的成熟
车型，通过“拉皮换壳”变成新车型在中国市场上销售。而中国自主品牌整车厂新车型的投产则需
要经历从无到有的研发与标定过程。自主品牌汽车与合资汽车处于起点不对等的竞争状态。国六排
放法规分别借鉴了欧盟和美国排放法规中最严格的部分，成为全球要求最严格的排放法规。随着国
六排放法规的实施，合资企业中外方依据国外排放法规开发的车型无法达到中国的排放要求，必须
依据中国法规进行车型开发，因此，合资企业和自主品牌汽车企业第一次在同一起跑线上进行竞
争。
中国从“标准跟随”到“标准创造”的转变长期有利于中国自主品牌汽车和核心零部件的崛
起。
（3）巨大且层次丰富的中国汽车市场为自主电控企业提供了市场机遇
自 2009年中国跃居全球第一大汽车市场后，中国汽车产销量一直处于全球遥遥领先的地位。
首先，经济增长和居民收入持续增加必然带来汽车消费的同步增加；第二，我国人均汽车保有量低
于世界平均水平，更远低于发达国家平均水平，汽车市场容量远未饱和，仍有提升空间；第三，我
国地域辽阔，地区差异大，三四线城市以及广大农村有望递次成为汽车消费热点。巨大且层次丰富
的汽车市场为自主电控企业提供了广阔的市场空间。
（4）不断趋严的排放法规为电控企业带来庞大的增量市场
根据中国内燃机协会的统计，中国 2020年销售的汽油发动机总量高达 4,万台。我国较
早在轻型汽车领域使用电控系统替代了化油器、电控化油器，但在园林机械、通用机械、发电机组
等领域仍在使用化油器及类似产品。2019年 7月 1日，我国开始执行摩托车国四排放法规，达到
国四排放摩托车须使用闭环控制的电控系统取代化油器，为电控企业带来了较大的市场增量。2025
年，我国计划在所有发动机领域执行全球最严格的排放法规，必将给电控系统带来更大的增量市
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场。
二、行业面临的挑战
（1）油耗限值的逐年降低将使电控行业面临技术挑战
汽油机通过宽域氧传感器实现空燃比的精确控制及三元催化器对尾气的催化转化作用，可以实
现低排放和超低排放；通过“电动化”电机带来的工况转移将发动机维持在稳定工况，可以实现超
低排放甚至接近零排放。相对而言，实现油耗的降低对技术的挑战更大，我国提出了 2025年实现
百公里 4L和 2030年百公里 的燃油消耗目标。实现油耗真正降低的途径只能依赖于:①利用电
机良好的变工况特性实现工况转移，将发动机工况维持在超低油耗区域；②利用电机的启停功能和
制动能量回收功能降低油耗；③采用阿特金森循环、米勒循环等混合动力专用发动机以扩大其万有
特性中的低油耗区域。“电动化”、“混动化”以及“发动机的专用化”对电控系统提出了技术挑
战，电控系统行业面临能否达到未来油耗法规要求的风险。
（2）产品价格下行对行业盈利水平带来不利影响
汽车动力电子控制系统行业的产品价格与下游整车价格联动的相关性较大，汽车行业随着销售
规模扩大和竞争车型的更新换代，销售价格将呈现出下降趋势,从而影响到各个相关的配件行业。
整车厂会利用其产业链优势地位，将整车市场价格下跌的差额转移至上游汽车动力电子控制系统供
应商。另外，外资或合资汽车动力电子控制系统供应商为保持自身的垄断市场地位，采取降价策
略，此举进一步挤压了国内供应商的盈利空间。产品价格的下行对行业盈利水平带来了不利影响。
（3）芯片、喷油器、氧传感器等核心零部件配套体系的缺乏给中国自主电控企业带来
威胁
在汽车 EMS中，目前 ECU所用的芯片，包括 CPU、喷油、点火、高低边驱动、控制电子节气
门、控制宽域氧传感器的功能芯片均无国产化解决方案。汽车用的燃油喷油器包括低压喷油器和高
压喷油器均无国产化解决方案。后氧传感器在自主品牌 EMS企业长期坚持试用和验证的情况下，初
步实现了国产化，但工作环境更为恶劣的前氧传感器至今未实现国产化。排放升级至国六标准后，
前氧传感器从原来的线性氧传感器升级为宽域氧传感器，需要专用芯片来控制，国产化难度成倍增
加。芯片、喷油器、氧传感器等核心零部件配套体系的缺乏给中国自主电控企业带来威胁。
三、行业发展趋势
（一）排放标准的升级将进一步扩展 EMS 应用领域
我国较早在乘用车和商用车领域使用 EMS替代了化油器。在摩托车领域，2016年 7月 1日，
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我国颁布了《摩托车污染物排放限制及测量方法》（中国第四阶段），从 2019年 7月 1日开始，只
有搭载 EMS的摩托车才能满足国四排放标准。在园林机械、通用机械等领域还在使用化油器，存在
较大的环境污染和能源浪费。我国规划在通用机械、园林机械于 2025年实施全球最严格的排放法
规，EMS取代化油器将成为发展趋势。
（二）机械节气门 EMS 存在逐步被电子节气门 EMS 替代的趋势
机械节气门在快速性和准确性上无法与电子控制技术相比。因此，机械节气门控制技术在与汽
车发动机其他控制系统的配合上会有一定的滞后性或者不能与其他电子控制系统进行数据通讯，因
此自动挡汽车、定速巡航、车身稳定控制系统等控制技术无法在机械节气门汽车上使用。
节气门控制改成电控后，当驾驶者踩下加速踏板时，相当于传送一个油门踩踏深浅与快慢的信
号，这个信号会被发动机管理系统接收和解读，然后 ECU会根据上述指令并综合其他控制系统传输
过来的扭矩需求，再发出控制指令控制节气门的开度。一方面它能够精确控制进气量，提高发动机
动力性、经济性，减少排放；另一方面，它实现了车辆的定速巡航控制、车身稳定控制、与自动变
速箱的协调配合等机械式节气门实现不了的工况。目前，电子节气门已成为汽车发动机完全电控非
常重要的功能模块和基础条件。
在国五排放阶段，机械节气门 EMS主要在对性能要求较低的微卡、轻卡市场使用，轿车、
SUV、MPV等主流乘用车均采用电子节气门 EMS。国六排放汽车由于对控制精度的要求提高,全部采
用电子节气门 EMS。采用电子节气门 EMS要求 EMS厂商使用“扭矩模型”来设计全部软件控制程
序。
（三）混合动力汽车将成为行业发展的重要方向；同时纯电动汽车将获得快速发展的
机会
油耗标准的不断趋严促使汽车动力从内燃机转向由内燃机与电机的有效组合来承担驱动任务，
混合动力汽车将成为行业发展的重要方向；同时纯电动汽车将获得快速发展的机会
（1）单独使用内燃机驱动的车辆将无法满足未来的油耗法规要求
2014年 12月 22日，我国颁布乘用车第四阶段油耗标准方案。按照方案，从 2016年到 2020
年，我国乘用车平均油耗标准分别为百公里 升、升、6升、升、5升。到 2020年，传
统发动机将难以达到油耗要求，各种提高热效率技术都会在发动机上被采用，涡轮增压、缸内直
喷、VVT、DVVT气门技术等高效发动机技术将得以普遍使用。按照《汽车产业中长期发展规划》要
求：到 2025年，新车平均燃料消耗量降到 升/百公里。同时，国家提出了 2030年第六阶段油
耗法规 升/百公里的目标。过去，内燃机独自承担驱动任务，需要工作在较宽区间以满足复杂
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工况，提高热效率则需要增加各种可控技术以扩大最佳工作区域，带来了成本的大幅增加。同时，
内燃机的最终热效率是各个区域热效率的综合平均值，其最高热效率并未得到体现。沿着这条技术
路线发展，将不可避免造成系统日益复杂、控制日益困难、成本日益攀升，直至抵达内燃机热效率
的物理极限。因此，单独使用内燃机驱动的车辆将越来越难以满足后续的油耗法规要求。
（2） 以内燃机+电机的机电耦合方式即混合动力的技术路线来实现动力输出的可变是应对
第五阶段及后续阶段油耗的主要手段，混合动力汽车将成为 2020年后汽车行业发展的重要方向
未来内燃机将与电机共同承担驱动任务，尽管整车对动力系统总成的需求没有变化，但由于动
力系统耦合了电机，而电机具有应对可变工况的优势，内燃机可以始终工作在较窄的高热效率区
域。因此通过电机的工况转移可以大幅度提供内燃机的热效率，同时电机还带有制动能量回收、自
动启停降油耗的优势，导致整车能耗大幅度降低。以内燃机+电机的机电耦合方式即混合动力的技
术路线来实现可变的动力输出是应对第五阶段及后续阶段油耗的主要手段，混合动力汽车将成为
2020年汽车行业发展的重要方向。
我国在 2019年新修订的双积分政策中也体现了国家发展混合动力汽车的政策倾向，一方面鼓
励以 HEV为代表的低油耗汽车，给予其计算乘用车总量时按 倍的倍数，降低了低油耗汽车所需
要匹配的新能源汽车的数量要求。另一方面，对纯电动汽车和燃料电池汽车产生的新能源积分下降
了 50%，而插电式混合动力汽车产生新能源积分仅下降 20%。两个变化点均体现国家重点发展 HEV
和 PHEV两类混合动力汽车的政策倾向。
因此，公司一直在研发电机控制技术和油电耦合方面的控制技术，将混合动力电子控制系统作
为公司发展的重要方向，以适应行业的发展趋势。
（四）无人驾驶、智能网联汽车对汽车动力控制系统提出更高要求
数据共享与集成成为动力电子控制系统 ECU及各零部件 ECU的发展趋势。
目前，不仅发动机拥有自己的 ECU,自动变速箱、ABS系统、四轮驱动扭矩分配系统、主动悬挂
系统等都有自己的电子控制单元。自动变速箱与发动机之间是需要配合的，例如换挡过程需要发动
机的收油，大脚油门时需要变速箱降挡,多种状态下，二者是需要共享大量数据的，例如发动机的
曲轴转速，自动变速箱重新建立一套传感器会造成浪费，而且也不切实际。最好的办法就是变速箱
与发动机 ECU共享数据，这就催生了 ECU之间的信息网络系统——CAN数据总线。CAN数据总线的
发展必然将所有的电子控制系统集为一体。
智能互联汽车与无人驾驶将会增加更多的传感器和执行器，这些传感器和执行器需要和发动机
EMS进行数据通讯或者需要发动机来提供扭矩，多 ECU之间的数据交换与系统匹配以及彼此之间防
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电磁干扰设计是未来的主要方向，未来的 ECU将会是强大的电脑系统，将整合各部分系统所有需要
管理的部件。
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第三章 企业十四五战略规划的要点与要求
第一节 十四五规划编制技术指南、重点、流程、建议
为适应各地政府开展“十四五”规划前期研究、编制国民经济与社会发展“十四五”规划及各
类专项规划、十四五投资机会研判等需要，中机院广泛凝聚社会各界智慧，加紧开展“十四五”规
划重大问题预研究并探讨“十四五”规划与以往规划的异同，提炼“十四五”规划的意义、要求、
规划体系、遵循细则，梳理出十八个重点和难点、五大编制建议，为各地做好“十四五”规划提供
基础研究支撑。同时推动国企转型升级及实现可持续发展。
2019年是“十四五”规划编制启动年。“十四五”时期是地方发展的重要历史性窗口期，也是
地方加快经济社会建设的关键时期，深入研究“十四五”战略机遇期内涵与特征、“十四五”发展
主题主线、基本实现社会主义现代化的阶段性任务，做深做实前期研究对于编制国民经济和社会发
展第十四个五年规划意义重大。
一、十四五规划编制意义
“十四五”规划是我国第 14个“五年规划”，“五年规划”是中国国民经济计划的重要部分，
属长期计划，主要是对国家重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比例关系等作出规划，为国
民经济发展远景规定目标和方向，是中国特色社会主义发展模式的重要体现，已经成为中国发展的
制度优势。
1、社会共同行动纲领：规划广泛听取社会各界意见，是凝聚社会共识的国家意志表达形式
2、引导资源配置工具：政府可以通过规划引导资源向国家战略指明的方向配置
3、政府履行职责依据：政府制定并公开履行规划，在这此层面上规划也是”管“政府的
4、市场行为“第二准则”：通过规划划清空间界限，告诉市场主体，空间的可为与不可为
二、“十四五”规划编制任务
一、研究编制自然资源“十四五”专项规划
聚焦事关全局的重点领域和薄弱环节，研究编制自然资源国家级专项规划，明确战略意图、重
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点任务、重大布局和重大工程。
二、提出自然资源“十四五”时期的基本思路
紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家宏伟目标，研究提出自然资源“十四五”时期的基本思
路和发展目标、指导原则、重点任务、重大举措等内容。
三、编制自然资源“十四五”规划
按照中央“十四五”规划建议，在完成自然资源“十四五”时期基本思路和重大问题研究的基
础上，编制自然资源“十四五”规划，确定自然资源工作的总体目标、指导原则、重点任务、重大
政策、重大工程项目和重大改革举措，形成落实经济社会发展目标任务的重要部署，指导未来五年
自然资源管理事业改革和发展。
四、开展自然资源重大问题研究
围绕自然资源领域全局性、前瞻性和关键性重大问题，设置研究专题，组织动员有关方面力量
进行深入研究。全面总结“十三五”时期发展经验，深刻把握“十四五”时期形势任务，充分借鉴
国外先进做法，对标基本实现社会主义现代化目标（2035年），研究提出“十四五”时期和到 2035
年的主要目标、重点任务、重大政策、重大工程项目和重大改革举措，以及在实现目标过程中可能
面临的重大风险挑战与应对预案。
三、“十四五”规划体系构成
国家发展规划居于规划体系最上位，是其他各级各类规划的总遵循。国家级专项规划、区域规
划、空间规划，均须依据国家发展规划编制。
省级规划、市县级规划依据国家发展规划制定，既要加强与国家级专项规划、区域规划、空间
规划的衔接，形成全国“一盘棋”，又要因地制宜，符合地方实际，突出地方特色。
四、十四五规划编制流程
1、全面调研
开展经济社会的全面系统调研
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2、前期研究
开展“十四五”经济社会重大课题研究和专项规划编制
3、确定思路
“十四五”经济社会发展基本思路研究并上报上级单位
4、规划编制
结合国家、上级规划思路及要求，编制“十四五”经济和社会发展规划纲要
5、规划论证
对“十四五”经济和社会发展规划草案要进行论证
6、规划上报
“十四五”经济和社会发展规划纲要上报人大通过
五、十四五规划编制遵循细则
指导思想：新时代中国特色社会主义思想
围绕目标：建设社会主义现代化强国
价值理念：坚持以人民为中心的发展思想
发展路径：坚持高质量发展
总布局：“五位一体”总体布局
战略布局：“四个全面”战略布局
规划体系：处理好发展规划与空间规划的关系
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编制节奏：同步部署、同步编制专项规划、区域规划和空间规划
六、“十四五”规划的重点与难点
1、社会主义现代化体系
2、“十四五”指标体系
3、区域主题词设定
4、虚实“两个空间”整合
5、“新三驾马车”驱动
6、区域整合融入
7、底线与约束
8、改革攻坚
9、现代化产业体系
10、产业“引擎”培育
11、应对消费升级需求
12、园区新版本
13、空间优化与提升
14、公共服务新需求供给应对
15、新型城镇化与乡村振兴
16、创新提升社会治理能力
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17、生态经济升级
18、新基础设施保障
七、十四五规划编制建议
十四五”规划编制工作是一项国家到地方、全局到局部、宏观与微观等相互结合的系统性工
作。我们总结过去“五年规划”经验，整理地方（区域）“十四五”规划编制重点为：
1、客观全面做好总结评估 对“十三五”执行情况进行全面总结评估，客观准确把握区域所处
发展阶段及特征
2、重视区域瓶颈问题的解决 致力于打破制约区域发展的瓶颈，找准突破发展的切入点、解决
核心问题，发挥战略导向作用，确保高质量发展
3、做好近中远期的目标衔接 既要以五年为主，又应预测 2035年基本实现社会主义现代化的
各项目标，以及到本世纪中叶，全面建成社会主义现代化强国的战略安排
4、重视突出区域自身发展特色 寻找区域与其他地区的异同，挖掘其发展价值，准确把握其发
展特色，并在经济社会发展规划中突出区域特色
5、重视规划实施的可操作性 既要站在大区域发展中考虑问题，对未来发展和环境变化有一定
的准备，又要切合区域发展实际，稳步推进，实现高质量可持续发展。
第二节 分析“十四五”规划要点
2021-2025是我国国民经济和社会发展第十四个五年计划时期，也是“两个一百年”奋斗目标
的历史交汇期，对我国国民经济和社会发展具有重要的意义。因此如何编制好“十四五”规划并用
于指导未来五年社会经济发展显得尤为重要。
一、“十四五”规划研究背景
五年规划，全称为“中华人民共和国国民经济和社会发展五年规划纲要”，是中国国民经济计
划的重要部分，属长期计划。五年规划主要是对国家重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比
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例关系等作出系统规划，为国民经济发展愿景规定目标和方向。
五年规划是社会共同的行动纲领。
五年规划是政府履行职责的依据。
五年规划是引导资源配置的工具。
五年规划是约束市场行为的“第二准则”。
（一）时代意义：国际突破价值重塑、国内整合黑马将出
“十四五”时期，是我国由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，
“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，也是全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇
期。
从外部环境来看，中国当前中国处于最好的发展时期，而世界处于百年未有之大变局。世界经
济重心调整、世界政治格局变化趋势加快，科技与产业发展日新月异，全球治理、世界秩序，中国
在世界发展格局中的作用日益凸显，在话语权、影响力逐渐提高的同时国内经济产业空心化初显、
区域经济差距加大、国民经济增速放缓、生态环保问题加剧，而中美贸易战则使得外部环境越发严
峻，进一步的限制、阻碍中华民族的发展。十四五的五年必将是中国发展变革的五年，也是突破的
五年。
从内部环境来看，我国主要矛盾在“十三五”时期已经转变，从“人民日益增长的物质文化需
要同落后的社会生产之间的矛盾”到“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的
矛盾”，民族发展面临新时代、新阶段，新矛盾、新问题，新机遇、新挑战，新目标、新任务等一
系列新情况。国内发展面临诸多待调整的板块，经济高速增长背后的隐患逐渐浮出水面，新千禧一
代的从信息化的时代成长起来，其世界观、价值观都有了较大的变化，对于经济、社会、发展也有
新的认知，十四五期间的发展必须强化对国内新气象的重视，充分重视积压问题的解决，强调新动
力的构建，转变并适应政府的新角色，关注并做好新市场的引导，注重新媒体新渠道的应用。十四
五的五年，必将是国内经济、格局、发展重塑的五年，必然会涌现出一批黑马，有一批城市、地区
发展成为国内经济发展的新亮点。
（二）时代形势：新各级、新结构、新关系、新市场、新基础、新诉求
【国际格局】从全球经济发展形势来看，国际化进入分化期。现阶段，世界经济处于缓慢复苏
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阶段，仍面临诸多不确定因素，风险日益加深。在不断发展的科技革命和生产国际化的推动下，各
国经济相互依赖、相互渗透，全球新一轮产业分工和贸易格局加快重塑，我国产业发展进入从规模
增长向质量提升的重要窗口期。把握全球新一轮科技革命和产业变革机遇，推动产业高质量发展，
实现新旧动能顺畅接续转换，抢占全球产业发展制高点成为“十四五”时期的重要课题。
【产业结构】2018年，我国二产比重小于 40%，三产比重超过 52%，人均 GDP达到 9785美
元。当前我国已经从重化工业为主导的工业化中期阶段迈入到以创新驱动为主导的工业化后期阶
段。产业“空心化”形势严峻、工业发展“大而不强”，实现制造强国的任务十分艰巨。工业智能
化发展势不可挡，人工智能对传统制造产业链、价值链带来革命性影响。“十四五”时期将是中国
经济由中等收入阶段迈向高收入阶段的关键时期，新业态、新模式、新场景将不断涌现，对于新消
费需求激活新经济形势需要科学预判，有序引领。
【城市格局】新型城镇化推进、乡镇振兴、城乡结构性差异及发展不平衡、城市群崛起、都市
圈建设政、大湾区协同、中心城市辐射、提升城市首位度、户籍改革……等“热度”不断上升目
前。我国大城市进入城市化后期、城市化进程放缓，大城市面临有机更新、城市迭代，大量乡村人
口涌入城市、同时城市人群也出现反向“归田”的意愿，城市、城镇、乡村发展迎来新的机遇。城
市间也由高热度的“资源抢夺战”逐步冷静下来，走向了“产业与地区双向匹配，企业与政府双向
选择”的“资源协同发展”新格局，城市间不再是互相争抢资源，而是结合自身特点差异化发展，
真正实现“报团取暖、协同发展”。
【市场变革】“十四五”期间，我国市场化进入深度改革期，改革工作中要统筹全局、整体推
进，结合实际、突出重点，衡量改革的有效性要从国家改革发展全局出发，既看单项改革执行落实
情况，也从战略层面统筹考虑相关制度的集成效果。“十四五”也是进入基于法律和规则的制度完
善期。对于各地区政府来说，政府与市场的关系处理到了最为关键的五年，如何摆正政府的角色，
“做好管理者、搭建好平台、做好店小二”三重角色定位必须清晰明确。在做好管理者层面，政府
必须能够理解市场、懂得企业，密切关注新业态与新商业模式，才能够更好的监管、引导市场发
展;在搭建好平台层面，政府应该有效提升财政资源的利用率，避免投资浪费、投资重复的前提
下，尽可能的抓住产业及企业发展的痛点、难点，针对性的解决公共问题，促进产业及经济的发
展;在做好店小二层面，政府应对服务机制进行创新与探索，转变执政模式与执政思路，既做到有
效的服务企业发展，又避免变成被企业吸血的奶妈、保姆，应制定更加创新、有效的机制与企业保
持良好有效的服务关系。
【信息发展】3G时代使获取信息的能力在时间和空间上达到了极致;4G通信技术开启了移动互
联网产业链的新时代，满足了人们学习、生活、工作等各方面的需求。5G的应用将促进信息产品
和服务的创新，智能终端设备性能将进一步提升，互联网-物联网线上线下融合对生产生活方式的
变革。新型技术和新型产业深度融合将全面应用于工业物联网、车联网及其他垂直行业的特殊应用
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需求，大量信息的采集、处理、分析及管理，将全面应用于智慧城市、环境监测、智慧农业、森林
防火等场景。十四五必将是智能发展的五年，各行各业都将新信息技术的升级步入新的发展模式、
规划必须充分预测、考虑到可能出现的新机会、新问题、新发展，才能够更有效的复合时代诉求，
真正起到规划引导的作用。
【人口结构】人口问题历来是影响经济社会中长期发展的大问题。我国人口发展已经进入关键
转折期，人口自然增长率长期低于预期、人口老龄化程度不断加深、劳动力老化程度加重等问题凸
显，“人口问题”可谓任重而道远。“人口自身均衡发展”这一历史性任务不光是在“十四五”期间
有所应对，更应是为来 10年、20年考虑的重点。短期来看，鼓励人口增长、提高人口素质、推进
家庭能力建设、强化养老保障等将成为“十四五”期间各地区重点着眼的问题。而“人口吸引力”
也成为各地区在十四五期间的重要课题之一，吸引多少人、吸引什么人、人来了做什么、可以创造
什么等系列问题都需要系统谋划与解决。各类研究型人才、创新性人才、实用性人才、技术型人才
等都会成为未来五年所需要关注的重点，差异定位、精准定位的人才会成为城市实现突破发展的重
要“弹药”。
【社会治理】当前国家经济之繁荣前所未有，与此同时对于法治国家、法治政府、法治社会一
体建设的要求也达到了历史新高。稳定和发展必须两手抓，两手都要硬，加快社会治理法治化进
程，提高社会治理法治化水平至关重要。“服务型政府”建设将成为“十四五时期”主要命题，国
家安全体系和法治体系必须持续完善，从根本上保障稳定及发展，实现长治久安。
【生态建设】长期以来，粗放型的经济发展造成了一系列的环境问题，雾霾、沙尘、水源枯竭
/污染、草原退化等生态问题亟需正面应对。“十四五”时期，社会经济发展仍旧必须坚持“绿水青
山就是金山银山”的发展理念，无论经济发达地区还是欠发达地区，都必须以“绿色发展”作为一
系列建设的前置要求，全面促进区域生态环境保护修复、倒逼企业高质量升级发展，坚定不移走可
持续发展之路，为美丽中国建设奠定基础。
（三）五个创新：十四五规划必须关注的五个创新
结合多年政府咨询、区域产业发展的实践经验，“十四五”规划编制必须基于时代发展、突出
特色、科学务实、主次分明、定位清晰、路径明确，需要以新思路、新理念、新视角解读，提出新
玩法、拓展新模式、开辟新时代、引领新潮流。
1.由“外推”变为“回溯”的规划新思路。本次规划要从 2035/2050年达到的目标构想现在的
发展节奏与规模。【目标导向，分步落实】
2.全局式、战略性的规划新视角。规划要有长远的战略性思维，要有全局式眼光，同时要有务
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实的作风。【全局眼光，务实优先】
3.以提升经济产业健康度为核心的规划新重点。更关注产业发展的健康度，防止产业空心化、
促进新旧动能转换，兼顾发展导向与风险导向。【产业优先，动能转换】
4.以“新一代人”为本的规划新原则。新社会环境下，应更加注重新年轻人的综合需求，充分
重视新千禧代的成长环境、社会观、生活观把控，考虑新一代年轻人对美好生活的需求及愿景，有
效引导新年轻人参与社会发展。【00后思维，新发展视角】
5.打造价值共同体的规划新愿景。随着中国四大城市群迅速崛起，未来中国各区域经济社会发
展的关联度将越来越大，十四五规划过程中应更加注重协同作战思维，寻找区域的抱团发展模式，
将本地区发展有效、充分的融入到区域发展中，精准定位、协同创新，以打造价值共同体的思路谋
划自身发展。【区域经济联动，一体化发展】
二、“十四五”规划编制相关要点
（一）规划类别：三级四类
总的来说，我国五年规划编制是一项系统性工作，规划由“三级四类”构成。“三级”即国
家、省、市县，“四类”即发展规划、专项规划、区域规划及空间规划。
【国家】国家发展规划。中华人民共和国国民经济和社会发展五年规划纲要，是社会主义现代
化战略在规划期内的阶段性部署和安排，主要是阐明国家战略意图、明确政府工作重点、引导规范
市场主体行为，是经济社会发展的宏伟蓝图，是全国各族人民共同的行动纲领，是政府履行经济调
节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护职能的重要依据。
国家发展规划居于规划体系最上位，是其他各级各类规划的总指导。国家级专项规划、区域规
划、空间规划，均须依据国家发展规划编制。
【国家】国家级专项规划。指导特定领域发展、布局重大工程项目、合理配置公共资源、引导
社会会资本投向、制定相关政策的重要依据
【国家】国家级区域规划。指导特定区域发展和制定相关政策的重要依据。
【国家】国家级空间规划。以空间治理和空间结构优化为主要内容，是实施国土空间用途管制
和生态保护修复的重要依据
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【省市县】省、市县级规划依据国家及上级发展规划制定，既要加强与国家专项规划、区域规
划、空间规划的衔接，形成全国“一盘棋”，又要因地制宜，符合地方实际，突出地方特色。
（二）遵循原则：三类十二个
“十四五”规划作为是深入贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的第一个五年
规划，须以新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，并对“12个强国”等作出具
体安排：
聚焦发展，促进“制造强国、航空强国、海洋强国、贸易强国”
夯实基础，落实“网络强国、交通强国、文化强国、体育强国”
提升发展，强化“质量强国、科技强国、教育强国、人才强国”
（三）编制要求：四个必须
“十四五”规划虽说是以往五年规划的延续，具有普遍常规性，但目前国内外发展形势纷繁复
杂，国家处在历史的关键节点上，必须居安思危、未雨绸缪。2018年底，中共中央、国务院发布
《关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》，指出“以规划引领经济社会发
展，是党治国理政的重要方式，是中国特色社会主义发展模式的重要体现。科学编制并有效实施国
家发展规划，阐明建设社会主义现代化强国奋斗目标在规划期内的战略部署和具体安排，引导公共
资源配置方向，规范市场主体行为，有利于保持国家战略连续性稳定性，集中力量办大事，确保一
张蓝图绘到底”。可见，无论是顺应社会发展需求，还是满足规划作用提升的要求，“十四五”规划
纲要必须科学、严谨、高质、务实，规划编制过程中：
必须突出发展规划的统领性作用--注重规划的战略导向作用，增强指导和约束功能，体现科学
化、民主化、法治化及规范化;
必须由虚转实，注重发展质量--以“高质量发展、高品质生活、现代化建设”为要求，从五位
一体出发，系统谋划;
必须强化区域协同发展--以“补短板、强弱项、提质量”作为解决发展不平衡、不协调问题的
抓手;
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必须提高规划的信息化水平--利用信息技术引导目标设定和规划决策，建设智能化信息平台提
高规划编制和管理的科学性。
（四）编制重点：五大要求
“十四五”规划编制工作是一项国家到地方、全局到局部、宏观与微观等相互结合的系统性工
作。总体来说，“十四五”规划研究制定的编制重点为：
客观全面做好总结评估。对“十三五”执行情况进行全面总结评估，客观准确把握区域所处发
展阶段及特征。
重视区域瓶颈问题的解决。致力于打破制约区域发展的瓶颈，找准突破发展的切入点、解决核
心问题，发挥战略导向作用，确保高质量发展。
做好近中远期的目标衔接。既要以五年为主，又应预测 2035年基本实现社会主义现代化的各
项目标，以及到本世纪中叶，全面建成社会主义现代化强国的战略安排。
重视突出区域自身发展特色。寻找区域与其他地区的异同，挖掘其发展价值，准确把握其发展
特色，并在经济社会发展规划中突出区域特色
重视规划实施的可操作性。既要站在大区域发展中考虑问题，对未来发展和环境变化有一定的
准备，又要切合区域发展实际，稳步推进，实现高质量可持续发展。
（六）编制流程：六个步骤
全面调研。开展经济和社会发展的全面系统调研。全面调研是规划有效编制的基础与重要保
障。有针对性、全面性的调研工作可以确保规划制定者充分全面掌握现状，找准痛点。
前期研究。开展“十四五”经济社会重大课题研究和专项规划编制。一般以产业为核心内容，
对于本地区的基础产业进行系统分析研究，形成针对各个产业领域的专项研究成果，梳理本地区的
经济发展核心思路。其次针对区域重大社会发展问题进行研究分析，诸如人才发展、环境发展、社
会公共服务等领域进行专项研究，以期提升本地区的综合竞争力。
确定思路。形成“十四五”经济社会发展基本思路并上报上级单位。
规划编制。结合国家、上级规划思路及要求，编制“十四五”经济和社会发展规划纲要
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规划论证。对“十四五”经济和社会发展规划纲要进行论证
规划上报。“十四五”经济和社会发展规划纲要上报人大通过。
三、“十四五”规划研究必须重视的七项研究
十四五规划编制不同以往，对于各部门提出了更高的标准与更加深度的要求，要做好十四五规
划编制，必须强化三个维度七个部分的工作内容。
第三节 “十四五”规划编制的二个要求、三个聚焦
2021-2025是我国国民经济和社会发展第十四个五年计划时期，也是“两个一百年”奋斗目标
的历史交汇期。目前，各行各业“十四五”规划编制工作已全面启动，这是我国进入新时代、确立
“三级四类”规划体系后编制的第一个五年规划，也是我国全面开启社会主义现代化建设新征程编
制的第一个五年规划。十四五规划的开展具有重要的意义，是地方的重要发展规划，也是地方加快
经济社会建设的关键要素。
一、深刻认识做好“十四五”规划编制工作的重大意义。
2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”规划的收官之年，也是加快经济建设
的关键之年。做好“十三五”规划的回顾总结，科学编制“十四五”规划，在新时代实现高质量的
新发展具有重大意义，主要体现在“三个第一”：
从所处的历史方位看，这是衔接“两个一百年”奋斗目标、开启全面建设社会主义现代化国家
新征程的第一个五年规划。“十四五”是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化国家
迈进的关键时期。
从发展形势背景看，这是中国特色社会主义进入新时代后、应对百年未有之大变局的第一个五
年规划。经过“十二五”时期经济增速的换挡，“十三五”时期经济动能的初步转换，我国经济发
展主题完成了从稳增长到调结构的重要转变。目前，国际政治经济形势错综复杂，新科技革命和产
业变革持续推进，“十四五”将是中国发展突破“围堵”、实现真正崛起的关键五年，新形势的特殊
性、复杂性均超过了之前任何一个五年，这对政企的发展也就提出了新任务，对规划编制工作提出
了新要求。
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二、统筹好“十四五”规划的继承性和开拓性，不断创新工作方法。
“十四五”规划是一项持续性工作，要在充分评估“十三五”期间工作的基础上，继往开来，
围绕新时代、新理念、新要求，以战略思维谋全局，以创新思维增活力，以辨证思维解矛盾，以底
线思维拉红线，创新工作方法，贯彻以下六项要求——
一是指导思想鲜明，要以新时代中国特色社会主义思想为指引，把重大决策部署细化分解为
“十四五”规划的战略目标、重大任务和重大举措，转化为实际行动。
二是突出战略引领，正确把握新时代经济社会发展的特点和行业发展总体趋势，增强规划工作
的前瞻性和预见性、实操性和连续性。
三是确保有效执行，规划要与重大发展战略和产业政策相衔接，以专项规划为支撑，共同组成
定位明确、功能互补、统一衔接的专项规划。
四是实现科学有效，研究提出合理的目标，务求规划成为未来五年十年高质量发展的有力推进
器，明确责任主体和节点要求，提出实打实的重大项目、重大政策和重大改革举措，让目标有奔
头、能落地、可实现。
五是及时调查研究，反馈到位。聚焦产业发展热点难点问题，全面听意见，开门编规划，充分
展开多方讨论，不预设前提或结论，多角度、正反面深入研究，及时形成一批具有前瞻性、可借
鉴、能应用的研究成果。
三、十四五“规划把握历史新机遇谋划发展新战略：三个聚焦
（一）更加聚焦深化改革取得实效
发展是永恒的主题，规划要重点突出“强”，切实做好“转”，牢牢把握“稳”，积极推动混合
所有制改革和三项制度改革，实现产业从“做大”到“做强”的新跨越，在根本上实现新发展、新
作为、新突破。
（二）更加聚焦创新能力全面提升
要把创新驱动发展作为面向未来的一项重大战略实施好。规划一要注重利用新技术新模式新业
态为传统产业赋予新动能，推进存量资源向现实生产力和核心竞争力转变；二要加快科技创新板
块，提升科技创新能力，形成创新发展新引擎和新动能；三要突出体制机制创新，加强产业培育，
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推动集团产业布局优化调整和转型升级。
（三）更加聚焦各板块融合深度发展
规划编制是一项全局性、战略性的工作，必须以价值最大化为目标，有效配置、整合与共享资
源。深入推进业务融合发展，协同推进独特传统优势，未来也要继续从板块、产业、服务、管理等
多维度推进横纵联合，进一步完善统筹有力、共享共赢的协同发展模式，提升整体竞争优势。
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第四章 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）企业十四五战
略规划探讨与建议
第一节 发展战略要与“十四五”发展规划同频共振
当前，国家及各省区市都启动了“十四五”规划前期工作。新疆兵团开展了“十四五”规划前
期研究工作，正在有步骤有计划地部署推进。刘以雷就涉及兵团“十四五”的几个重要问题，与大
家进行交流。
一、中长期规划
特别是“十四五”规划，意义深远、使命光荣、责任重大。前不久，国家召开的“十四五”规
划编制工作会议强调，“十四五”时期是我国向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期：“十四
五”规划是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年规划，是适应我国社会主要矛盾
历史性变化新要求的五年规划，是我国主动积极应对世界百年未有之大变局的五年规划。明确了编
制“十四五”规划的指导思想、原则要求、工作任务等重大事项。兵团“十四五”规划编制前期研
究工作已经开始。我想从两个角度或者两个方面来说说研究编制“十四五”规划的重要性，或者说
是重大意义。
第一，从中央到地方制定实施的中长期发展规划特别是五年规划，已经成为国家治理的重要工
具。中国是一个大国。治国难，治大国更难。建国以来，我国经历了艰难而曲折的发展历程，一直
在探索符合中国国情、具有中国特色的有效国家治理模式。党的十八届三中全会把“完善和发展具
有中国特色的社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力的现代化”确定为全面深化改革的总目
标。改革是为了发展，是根本动力。习近平总书记指出，发展必须是遵循经济规律的科学发展，必
须是遵循自然规律的可持续发展，必须是遵循社会规律的包容性发展。这就是对中国现代化发展的
规律性认识。建国 70年来特别是改革开放 40多年来，我国发展取得历史性成就，成为世界第二大
经济体，是世界第一大贸易体。中国从农业国演进为世界第一制造业大国，走近世界舞台的中心。
历史性成就充分证明我国已经探索出了一条有效的大国治理模式，无论从哪一方面讲，都是中国历
史上前所未有的治理奇迹。国家治理体系和治理能力是一个国家的制度和制度执行能力的集中体
现。这其中，处理好中央和地方关系，是非常重要的问题。我国发展取得历史性成就也充分证明，
我国已经走出了在大国治理中“一放就乱，一收就死”的治理困境，走出困境的关键在于中央和地
方之间的良性互动，充分发挥中央和地方两个积极性，而其中最为典型、最为成功的经验做法，就
是由国家五年规划和地区五年规划共同组成的发展规划体系。这一发展规划体系包括从中央到省地
市的三级发展规划，也包括总体规划、专项规划、区域规划、空间规划等，既保持了不同阶段国家
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层面和省级及以下层面在发展方向、目标任务、政策措施的统一性、稳定性，也结合不同地区实
际，注重地区发展的多元性、灵活性等。规划引领经济社会发展，是党治国理政的重要方式，是中
国特色社会主义发展模式的重要体现。国家发展规划对创新和完善宏观调控的作用明显增强，对推
进国家治理体系和治理能力现代化的作用日益显现。
省级五年规划在国家治理、中央与地方互动中发挥了极为重要的作用。省级规划既要加强与国
家级相关规划的衔接，形成全国“一盘棋”，又要因地制宜，符合地方实际，突出地方特色。兵团
所制定的五年规划作为省级规划，在国家规划体系当中具有“承上启下”的功能作用，对上响应承
接，对下指导分解，“上接天线、下接地气”。因此，对于研究和编制兵团五年规划非常重要，很有
实践意义和历史价值。
第二、“十四五”规划具有里程碑意义。从新中国建立到现在，我国已经历 13个五年规划时
期。“十四五”时期，是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期。“十
四五”规划，虽是“规定动作”，常规性工作，是以往五年规划的延续，但又面临新矛盾、新问
题，新机遇、新挑战、新目标、新任务，具有新的时代特征和继往开来的里程碑意义。
——从历史方位上讲，“十四五”规划是迈入新时代的第一个五年规划。党的十九大报告明
确，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代。新时代我国社会主要矛盾发生历史性变化，
从“人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”转化为“人民日益增长的美好生
活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”；新时代我国主要任务发生历史性变化，中华民族迎来
了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。兵团如何满足职工群众日益增长的美好生活需要，如何
推进兵团事业发展壮大，“十四五”规划应当作出方向性、战略性、蓝图式的回答。
——从指导思想上讲，“十四五”规划是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的
十九大精神的第一个五年规划。党的十九大确立了习近平新时代中国特色社会主义思想，写入新修
订的党章和宪法，成为我们党和国家的重要指导思想，是十八大以来我们党理论创新成果的最新概
括和表述，系统回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社
会主义等重大问题，是我们干事创业、做好工作的根本遵循。兵团“十四五”规划必须以习近平新
时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻党中央治疆方略和对兵团的定位要
求，同时也要结合新疆和兵团改革发展稳定各项工作的新情况新特点，作出前瞻性、战略性的规划
安排。
——从发展目标上讲，“十四五”规划是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五
年规划。党的十九大明确了“两个一百年”奋斗目标的时间表、路线图：2020年全面建成小康社
会，实现第一个一百年的奋斗目标，接着开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年
奋斗目标进军。第二个百年奋斗目标经历两个阶段：第一个阶段从 2020年到 2035年，在全面建成
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小康社会的基础上，再奋斗 15年，基本实现社会主义现代化；第二个阶段从 2035年到本世纪中
叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗 15年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现
代化强国。兵团“十四五”规划必须体现“两个一百年”奋斗目标历史交汇期这个特点和要求，既
要巩固提升全面建成小康社会成果，又要为实现第二个一百年第一阶段的奋斗目标开好局、起好
步，打下坚实的基础。
——从世界格局上讲，“十四五”规划是处于百年未有之大变局这个大背景下的第一个五年规
划。去年 6月，习近平总书记在中央外事工作会议上指出，当前中国处于近代以来最好的发展时
期，世界处于百年未有之大变局，两者同步交织、相互激荡。近年以来，国际形势风云突变，贸易
保护主义、单边主义、民粹主义等逆全球化思潮暗流涌动，世界经济重心、政治格局、全球化进
程、科技与产业、全球治理、世界秩序等面临前所未有大变革。这成为“十四五”规划的最大国际
背景和最大不确定性因素。新疆的稳定发展仍然面临着两个“三期叠加”形势，这些都需要我们作
深入的研判和把握，关键是是要把握处理好稳定与发展之间关系的基础上，明确经济社会发展的任
务、目标、重点和具体举措等。我们兵团还要按照党中央要求，把握处理好屯垦与维稳戍边、特殊
管理体制与市场机制、兵团与地方“三大关系”，明确兵团经济社会发展的战略重心、目标任务、
用力方向及其具体措施等，真正地发挥好“三大功能，四大作用”。
二、研究把握规划期内重大任务并协调处理好几个关系研究
编制“十四五”规划，历史节点特殊，任务非常艰巨，必须统筹各方力量，深入调研，群策群
力，精心研究谋划。我个人认为，就新疆和兵团来讲，“十四五”时期是全面保持稳定并大力推进
发展的关键时期。在这一时期，稳定和发展的任务繁重、同样重要，必须用好“一套班子抓稳定、
一配套班子抓发展”工作机制，推动兵团经济步入高质量发展轨道，推动兵团向南发展取得重大进
展，推动新疆出现更有利于长治久安的结构性变化。同时，认识把握好当前和今后一个时期的阶段
性特征和经济社会发展大趋势，明确规划期内重大任务，并协调处理几个重要关系，对于研究编制
好兵团“十四五”规划显得尤为重要，也是必须要做的“功课”。
第一，结合兵团实际，认识把握好当前和今后一个时期的阶段性特征和发展趋势，以明确兵团
“十四五”时期的重大任务。在这里，重点提示三个方面重要事项，或者说是重要任务。
一是推动高质量发展。从国家层面看，我国已步入工业化的后期。工业化是一个国家和地区发
展的必经阶段。没有工业化就没有现代化。目前，我国已成为世界第一大工业国，但工业化大而不
强，实现制造强国的任务还十分艰巨，同时还面临着继续推进城镇化、新型工业化、农业现代化和
信息化“四化同步”发展问题，面临着贯彻创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，推动兵经
济高质量发展问题。2018年我国常住人口城镇化率为 %，社会结构呈现较大变化，中产阶层
规模不断扩大。农业农村仍是现代化的重点和短板，正在全面实施乡村振兴战略。去年 12月，中
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央经济经济工作会议指出，世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟
大复兴带来重大机遇。推动我国经济高质量发展将是“十四五”时期的重要任务。高质量发展是当
前和今后的一个“高频率词”、“关键词”。党的十九大首次提出，表明我国经济由高速增长阶段转
向了高质量发展阶段。高质量发展有一些内在要求，重点是要体现“五大发展”新理念、体现高质
量供给与高质量需要的统一、体现投入产出的最大化、体现整体经济的循环通畅、体现建设现代化
经济体系、体现科学合理的收入分配政策等。去年政府工作报告强调，要按照高质量发展的要求，
统筹推进‘五位一体’总体布局和协调推进‘四个全面’战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主
线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。去年 12月中央经济工作会议
提出要在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫并提出了“六个稳”，即稳就业、稳金融、
稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，明确
要抓好“推动制造业高质量发展”“促进形成强大国内市场”“扎实推进乡村振兴战略”“促进区域
协调发展”“加快经济体制改革”“推动全方位对外开放”“加强保障和改善民生”等七大重点任
务。
结合我们兵团实际，需要研究把握的问题很多。如兵团工业化进程到了什么阶段，目前有什么
特点；如何坚持稳中求进工作总基调、坚持以经济发展和民生改善为基础、坚持以凝聚人心为目
的，实现兵团经济高质量发展；如何预判和明确“十四五”时期的目标任务、内部结构变化趋势；
如何引导产业发展、实施重大产业布局；如何推进产城融合，营造良好环境，为产业发展、人口集
聚创造条件；如何实现农业经济提质增效、实施乡村振兴战略，进一步推进“四化同步”发展；如
何有效落实国家约束性生态环保考核指标，推进生态环境出现趋势性好转，等等。这些问题都需要
给出明确的预期目标，提出切实可行的路径措施。
二是落实兵团向南发展战略。兵团向南发展，是党中央提出的战略任务。习近平总书记强调
“要发挥兵团促进区域协调的作用，统筹实施向南发展战略。南疆是实现新疆社会稳定和长治久安
的重点，也是难点。加强南疆兵团建设，既是当务之急，更是战略之举”。新疆是一盘棋，南疆是
棋眼。为推进兵团向南发展，中央层面还专门出台了文件。
自治区党委、兵团党委坚定坚决贯彻落实中央部署，“千难万难坚决向南”，在战略布局、产业
发展、社会事业发展、干部人才，以及配套政策措施上陆续展开，积极有效推进。“十四五”时
期，兵团向南发展仍将是兵团经济发展特别是促进兵团区域经济社会发展的重头戏，也是推进兵团
经济高质量发展的重点方向。如何增强主体意识推进兵团向南发展举措落地落实；如何把兵团向南
发展战略视为党中央治疆方略的重要方面和重大举措，并上升为国家战略和全局高度来谋划推进和
实施；如何健全有效组织领导及运行机制，统筹各方面资源，研究出台特殊政策和超常规举措，发
挥集中力量办大事的制度优势；如何坚持以集聚人口和优化人口资源为核心，完善南疆地区产业布
局、推动产业发展等一系列问题，都需要深入研究推进，加快兵团向南发展步伐。
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三是深化兵团改革。从全国来看，市场化改革已经进入深度改革期和制度完善期。改革开放以
来，中国的快速发展得益于市场化改革，得益于从单一计划经济体制，到计划经济为主市场调节为
辅，再到让市场在资源配置中发挥基础性调节作用，又到让市场在资源配置中起决定作用，得益于
政府和市场这两只手的共同作用，得益于改革与开放结伴而行。当前，改革进入了全面深化改革的
攻坚期，进入了啃硬骨头的时期；开放进入新阶段，中国开放的大门只会越开越大。
改革的目的是发展。“十四五”时期深化兵团改革仍将是推动兵团经济高质量发展的根本动
力。兵团历史上错失过改革机遇、欠账较多，对内对外开放程度也不高。兵团作为党政军企合一的
特殊组织，体制特殊、使命特殊，目前，既要落实中央专门部署的深化兵团改革任务，又要落实中
央对全国普遍要求的全面深化改革任务。“十四五”时期，经济体制改革和对内对外开放，仍然是
兵团全面深化改革的重点，主要体现在深化兵团体制机制改革、供给侧结构性改革、“放管服”改
革、加快“走出去”步伐、参与丝绸之路经济带核心区建设等大的方面。如何准确把握中央深化兵
团改革文件精神，继续推进兵团管理体制改革以及兵团内部运行机制改革，健全和转变“政”的职
能，不断增强组织优势和动员能力；如何落实以供给侧结构性改革为重点的经济体制改革；如何结
合兵团实际落实党的制度建设、社会治理领域、民主法治、文化体制等其他领域改革举措；如何完
善兵地融合发展体制机制；如何进一步实施对内对外开放等等
