（二零一二年十二月）
2019-2025 年中国水处理服务行业
市场深度评估及投资战略研究报告
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2019-2025 年中国水处理服务行业市场深度评估及投资战略研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业投资战略概述 ............................................................................................................................9
第一节 企业投资战略的重要性与作用 ................................................................................................9
一、企业投资战略的重要性 ..........................................................................................................9
二、企业投资战略的作用 ............................................................................................................10
第二节 企业投资策略内容与类别 ......................................................................................................10
一、企业投资策略内容 ................................................................................................................10
二、企业投资策略类别 ................................................................................................................11
三、企业投资战略主要类型 ........................................................................................................11
四、企业投资战略选择原则 ........................................................................................................12
第三节 重点投资战略研究 ..................................................................................................................13
一、发展型投资战略 ....................................................................................................................13
（一）集中发展型投资战略 ........................................................................................................13
（二）横向一体化投资战略 ........................................................................................................14
（三）纵向一体化投资战略 ........................................................................................................14
（四）多元化投资战略 ................................................................................................................15
二、稳定型投资战略 ....................................................................................................................15
三、紧缩型投资战略 ....................................................................................................................15
（一）抽资转向战略 ....................................................................................................................16
（二）放弃战略 ............................................................................................................................16
（三）清算战略 ............................................................................................................................17
第二章 市场调研：2019 年中国水处理服务行业发展现状、特征、阶段研究 .....................................18
第一节 水处理服务行业定义与分类 ..................................................................................................18
一、水与水处理 ............................................................................................................................18
二、水处理技术、水处理化学技术与水处理化学品 ................................................................19
（1）水处理技术与水处理化学技术 ..........................................................................................19
（2）水处理化学品 ......................................................................................................................19
（3）水处理化学技术的特点 ......................................................................................................21
三、水处理行业分类 ....................................................................................................................23
第二节 水处理服务所处行业背景 ......................................................................................................23
一、水资源短缺问题突出 ............................................................................................................23
二、水环境污染严重 ....................................................................................................................26
三、工业用水效率亟需提高 ........................................................................................................28
四、国家对节水和污水排放的要求不断提高 ............................................................................29
五、水处理技术的创新发展 ........................................................................................................31
第三节 我国水处理服务行业监管体制与发展特征 ..........................................................................32
一、行业主管部门、管理体制 ....................................................................................................32
二、行业主要法律、法规及政策 ................................................................................................33
（1）主要法律和法规 ..................................................................................................................33
（2）主要产业政策 ......................................................................................................................34
三、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................38
（一）水处理技术手段、工艺路线呈现多元化发展、集成应用的态势 ................................38
2019-2025 年中国水处理服务行业市场深度评估及投资战略研究报告
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（二）水处理化学品向绿色环保、易降解、复合化的方向发展 ............................................38
（三）智能控制技术在水处理技术中的应用和发展 ................................................................40
（四）难降解废水深度处理和液体零排放技术成为突破难点 ................................................40
（五）水处理技术与应用服务密切结合，整体解决方案服务日益盛行 ................................41
四、行业的主要经营模式 ............................................................................................................41
五、行业的周期性、区域性及季节性 ........................................................................................42
六、行业的上下游情况 ................................................................................................................43
1、上游行业 ..................................................................................................................................43
2、下游行业 ..................................................................................................................................43
第四节 2018-2019 年我国水处理服务行业竞争格局分析................................................................43
一、行业竞争格局 ........................................................................................................................43
二、市场化程度 ............................................................................................................................45
三、行业内的主要企业及其特点 ................................................................................................45
（一）大型跨国公司 ....................................................................................................................46
（1）美国纳尔科工业服务公司（Nalco）.................................................................................46
（2）通用（GE）水处理及工艺过程处理公司.........................................................................46
（3）栗田工业株式会社 ..............................................................................................................46
（4）亚什兰水技术公司（2014 年更名为索理思 Solenis) .......................................................46
（二）国内企业 ............................................................................................................................46
（1）中海油天津化工研究设计院（原化学工业部天津化工研究院） ..................................47
（2）江海环保股份有限公司 ......................................................................................................47
（3）常州科威天使环保科技股份有限公司 ..............................................................................47
（4）上海多佳水处理科技有限公司 ..........................................................................................47
（5）河南清水源科技股份有限公司 ..........................................................................................47
（6）湖北海力（集团）公司 ......................................................................................................47
（三）水处理设备集成领域的国内企业 ....................................................................................48
（1）北京碧水源科技股份有限公司 ..........................................................................................48
（2）上海巴安水务股份有限公司 ..............................................................................................48
（3）广西博世科环保科技股份有限公司 ..................................................................................48
四、进入本行业的主要壁垒 ........................................................................................................48
（1）技术壁垒 ..............................................................................................................................48
（2）经验壁垒 ..............................................................................................................................49
（3）人才壁垒 ..............................................................................................................................49
（4）资本壁垒 ..............................................................................................................................49
第五节 企业案例分析：上海洗霸 ......................................................................................................50
一、上海洗霸主营业务及其变化情况 ........................................................................................50
二、上海洗霸在行业中的竞争地位 ............................................................................................51
三、公司的竞争优势 ....................................................................................................................52
四、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................54
第六节 2019-2025 年我国水处理服务行业发展前景及趋势预测....................................................55
一、影响行业利润的主要因素 ....................................................................................................55
（1）下游行业景气程度 ..............................................................................................................55
（2）环保政策及其变化 ..............................................................................................................55
（3）技术发展水平 ......................................................................................................................55
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二、影响行业发展的有利因素 ....................................................................................................55
（1）经济增长推动水处理市场需求增加 ..................................................................................56
（2）民众环保意识不断增强 ......................................................................................................56
（3）环保投资规模持续增加 ......................................................................................................56
（4）产业政策大力支持 ..............................................................................................................57
三、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................57
（1）议价能力相对较弱 ..............................................................................................................57
（2）标准化程度不够，市场竞争无序 ......................................................................................58
（3）环保标准对水处理化学品的使用提出了更高要求 ..........................................................58
（4）社会各界对民用水处理的重要性认识不足 ......................................................................58
四、市场供求状况及其变动原因 ................................................................................................58
（1）化学品销售与服务市场分析 ..............................................................................................58
（2）水处理系统运行管理市场分析 ..........................................................................................59
（3）水处理设备、水处理辅助设备市场分析 ..........................................................................59
五、行业利润水平的变动趋势及变动原因 ................................................................................60
第三章 市场调研：2019 年中国水处理服务行业存在的问题、挑战、瓶颈 .........................................62
第一节 2018-2019 年中国水处理服务行业存在的问题分析............................................................62
一、产能过剩仍需化解 ................................................................................................................62
二、供需错配、有效需求不足 ....................................................................................................62
三、处于产业链的低端 ................................................................................................................63
四、大而不强 ................................................................................................................................64
五、内生发展动力不足 ................................................................................................................64
六、关键核心技术缺失 ................................................................................................................65
七、产品质量不高 ........................................................................................................................66
八、缺少“工匠精神” ................................................................................................................66
九、物流配送问题 ........................................................................................................................67
十、水处理服务业经营管理信息化及智能化不足 ....................................................................67
第二节 2018-2019 年中国水处理服务行业发展面临的困境............................................................67
一、增长势头一路走低 ................................................................................................................67
二、成本居高不下压缩企业盈利空间 ........................................................................................67
三、水处理服务业成本竞争力下降 ............................................................................................67
四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 ............................................................................68
五、跟不上消费变化 ....................................................................................................................68
六、品牌竞争激烈 ........................................................................................................................68
七、转变经营模式困难重重 ........................................................................................................69
八、转型有待系统变革 ................................................................................................................69
九、“用工荒”逼迫水处理服务企业转型 ..................................................................................69
十、“脱实向虚”倾向 ..................................................................................................................69
十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 ......................................................................70
十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 ..........................................................................70
第三节 2018-2019 年中国水处理服务行业发展面临的制约与挑战................................................70
一、传统红利正在递减 ................................................................................................................70
二、制造业转型升级的难度较大 ................................................................................................70
三、我国制造业的优劣势正在发生变化 ....................................................................................71
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四、与先进国家相比还有较大差距 ............................................................................................71
五、装备和技术严重依赖进口 ....................................................................................................72
六、技术引进受阻 ........................................................................................................................72
七、高素质人才缺乏 ....................................................................................................................73
第四章 市场调研：2019 年中国水处理服务行业发展建议及对策 .........................................................74
第一节 2019 年中国水处理服务行业发展建议分析 .........................................................................74
一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 ........................................................................74
二、中国制造业必须要有自己的核心技术 ................................................................................74
三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” ....................................................................75
四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 ............................................................................75
五、改进与制造业相关的公共政策 ............................................................................................75
六、强化培育消费者对国货的信心 ............................................................................................76
七、应对中国制造业综合成本上升建议 ....................................................................................76
八、培育世界先进制造业集群 ....................................................................................................76
九、进一步加大对内对外开放步伐 ............................................................................................77
十、建立多渠道投融资机制 ........................................................................................................77
十一、健全复合人才培养机制 ....................................................................................................77
十二、推动资源要素向实体经济集聚 ........................................................................................77
十三、推进各类要素融合发展 ....................................................................................................77
第二节 2018-2019 年中国水处理服务行业企业发展对策分析........................................................78
一、质量变革 ................................................................................................................................78
二、效率变革 ................................................................................................................................78
三、动力变革 ................................................................................................................................78
四、以消费者需求为导向，回归商业本质 ................................................................................79
五、协同创新发展，进行系统变革 ............................................................................................79
六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 ............................................................................................79
七、重构供应链，推进经营模式转型 ........................................................................................79
八、创新商业模式，打造智慧水处理服务 ................................................................................79
九、加快技术创新来驱动水处理服务的数字化转型 ................................................................80
十、激发出新技术的真正效能 ....................................................................................................80
第五章 市场调研：2019 年中国水处理服务行业 PEST 环境分析..........................................................81
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................81
一、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................81
二、全球贸易保护主义抬头 ........................................................................................................81
三、国际经贸规则正在再造 ........................................................................................................82
四、各主要经济体的政策溢出效应明显 ....................................................................................82
五、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................83
六、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................84
七、生产企业将更加贴近消费地 ................................................................................................84
八、发达国家“再工业化”挤压 ................................................................................................84
九、新兴经济体“分流” ............................................................................................................86
十、高、低端均面临竞争压力 ....................................................................................................86
十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................86
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................87
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一、中国进入后工业化时期 ........................................................................................................87
二、工业时期和工业化时期的特点 ............................................................................................87
三、后工业化时期的特点 ............................................................................................................87
四、后工业化时期我们所面临的新挑战 ....................................................................................88
第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................89
一、中国进入新时代 ....................................................................................................................89
二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................89
三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................91
四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................92
第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................93
一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................94
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................95
三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................96
（一）互联网 ................................................................................................................................96
（二）人工智能 ............................................................................................................................96
（三）区块链 ................................................................................................................................96
（四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................96
第五节 经济发展变化形势分析 ........................................................................................................101
一、2019 年国际经济形势分析及预测 .....................................................................................101
二、2019 年国内经济形势分析及预测 .....................................................................................106
三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ..................................................................................110
第六节 社会发展变化形势分析 ........................................................................................................111
一、人口结构和人口红利的变化 ..............................................................................................112
二、收入分配的变化 ..................................................................................................................115
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................117
四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................117
五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................119
第六章 市场调研：2019-2025 年中国水处理服务行业发展前景与机遇预测......................................121
第一节 2019-2025 年水处理服务行业消费需求前景预测..............................................................121
一、中国经济进入消费主导模式 ..............................................................................................121
二、消费者越来越处于商业活动的中心 ..................................................................................121
三、全民进入崭新的消费时代 ..................................................................................................121
四、新的消费形态正在逐渐形成 ..............................................................................................123
五、消费人群变化趋势及消费特点 ..........................................................................................123
（一）中产阶级重塑消费市场格局 ..........................................................................................123
（二）富裕阶层推动消费升级加速 ..........................................................................................125
（三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ............................................................126
（四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ........................................................127
（五）老龄人口的增长将产生新的需求 ..................................................................................127
六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ..................................................................128
七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ..............................................................................129
八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ......................................................................130
九、注重健康已成为突出趋势 ..................................................................................................131
十、消费者圈层化 ......................................................................................................................131
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十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ..................................................................131
（一）“中等收入陷阱”场景 ....................................................................................................132
（二）“向内转”场景 ................................................................................................................132
第二节 2019-2025 年水处理服务行业发展前景与机遇预测..........................................................134
一、水处理服务市场发展前景 ..................................................................................................134
二、消费升级带来的机遇 ..........................................................................................................135
三、转型升级带来的重大机遇 ..................................................................................................136
四、新兴技术带来的机遇 ..........................................................................................................136
五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ......................................................................137
六、创新带来的机遇 ..................................................................................................................137
七、新型产融结合带来的机遇 ..................................................................................................137
八、+服务带来的机遇 ................................................................................................................138
九、智能+蕴藏无数机会 ............................................................................................................138
十、内生式增长带来的机遇 ......................................................................................................139
十一、新型城镇化带来的机遇 ..................................................................................................139
十二、区域市场扩张带来的机遇 ..............................................................................................140
十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 ................................................................................140
十四、强化品牌战略带来的机遇 ..............................................................................................140
十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ..........................................................................141
十六、新兴细分行业市场机遇 ..................................................................................................141
十七、环保倒逼和政策加码是主要推动力 ..............................................................................141
十八、水处理服务产业进入“无界”时代带来的机遇 ..........................................................142
十九、更多小而美的小众市场带来的机遇 ..............................................................................142
第七章 市场调研：2019-2025 年中国水处理服务行业发展趋势预测..................................................144
第一节 2019-2025 年水处理服务行业市场及竞争发展趋势..........................................................144
一、市场竞争趋势预测 ..............................................................................................................144
二、水处理服务市场的竞争格局预测 ......................................................................................144
三、行业重组竞争趋势 ..............................................................................................................144
四、市场竞争形式趋势 ..............................................................................................................145
五、市场将进入战略竞争阶段 ..................................................................................................146
六、创新竞争趋势 ......................................................................................................................146
七、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................147
八、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................147
九、水处理服务企业的管理竞争趋势 ......................................................................................148
十、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................148
十一、水处理服务产品服务竞争 ..............................................................................................148
十二、现代化经营理念竞争趋势 ..............................................................................................148
十三、渠道竞争趋势 ..................................................................................................................149
十四、资讯竞争趋势 ..................................................................................................................149
第二节 2019-2025 年水处理服务行业生产制造及技术发展趋势预测..........................................149
一、新制造 ..................................................................................................................................149
二、多维度融合全面展开 ..........................................................................................................151
三、加快现代信息技术应用 ......................................................................................................151
四、智能化 ..................................................................................................................................151
2019-2025 年中国水处理服务行业市场深度评估及投资战略研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8
（一）人工智能等新技术被广泛运用 ......................................................................................152
（二）生产方式更加智能化 ......................................................................................................152
（三）智能定制引领水处理服务消费新趋势 ..........................................................................152
五、数字化 ..................................................................................................................................153
（一）产业数字化加速推进 ......................................................................................................153
（二）大数据将改变客户体验 ..................................................................................................153
六、规模化生产向定制化生产转变 ..........................................................................................154
七、产业链条服务化趋势明显 ..................................................................................................154
八、生产过程加速绿色化 ..........................................................................................................154
九、立体化 ..................................................................................................................................155
十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ..................................................................155
第八章 2019-2025 年水处理服务行业投资战略建议..............................................................................156
第一节 2019-2025 年水处理服务行业投资战略研究......................................................................156
一、科学制定投资战略 ..............................................................................................................156
二、稳准推进公司战略实施 ......................................................................................................156
三、增强公司战略管理和实施保障能力 ..................................................................................157
第二节 2019-2025 年水处理服务行业企业投资策略建议..............................................................158
一、重视投资需求的挖掘、鉴别和排序 ..................................................................................158
二、留有机动的投资资源，兼顾投资各方面平衡。 ..............................................................158
三、实出重点、分步实施 ..........................................................................................................158
四、做出投资管理的相应安排 ..................................................................................................159
第三节 2019-2025 年水处理服务行业制定投资战略需注意事项..................................................159
一、企业投资战略制定的要点 ..................................................................................................159
二、制定投资战略注意事项 ......................................................................................................160
三、投资策略必须与经营环境相适应 ......................................................................................160
四、审慎投资，尤其要重视大项目的投资决策 ......................................................................161
五、加强投资优化组合管理，优化资产结构 ..........................................................................161
六、制定投资战略规划容易犯的错误 ......................................................................................161
七、不同阶段企业投资战略的规划 ..........................................................................................162
第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................163
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................163
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................163
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................164
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................165
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................165
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................165
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................165
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................166
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................166
六、小结 ......................................................................................................................................166
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................167
2019-2025 年中国水处理服务行业市场深度评估及投资战略研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9
第一章 企业投资战略概述
企业投资战略 (Investment Strategies of Enterprises)是指根据企业总体经营战略要求，
为维持和扩大生产经营规模或为提高企业竞争力，对有关投资活动所作的全局性谋划。它是将有限
的企业投资资金，根据企业战略目标评价、比较、选择投资方案或项目，获取最佳的投资效果所作
的选择。企业投资战略是企业总体战略中较高层次的综合性子战略，是经营战略化的实用化和货币
表现，并影响其他分战略。
第一节 企业投资战略的重要性与作用
一、企业投资战略的重要性
企业投资策略是指在企业总体战略的指导下，企业最高决策机构在对各项条件的分析和对未来
情况的预测下，制定的企业投资活动的目标和为实现这个目标所作的重大措施安排，它是企业战略
的一个重要组成部分。
对于企业来说，获取利润是企业进行相关投资的最终目的，所以，不论是生产性投资或是在资
本市场上投资，只要能为企业带来利润的投资才是好的投资，所以本文所指企业投资策略是企业全
部投资决策，它涉及企业投资决策规则以及企业投资决策程序。
企业投资策略是使企业投资成为实现企业战略的工具的保证，是公司董事会拟订投资计划、股
东会批准投资计划的依据，是企业经理拟订具体投资项目方案、董事会批准具体投资项目方案的依
据，对于企业生存发展至关重要，这早已是一个勿需证明的不争的共识。
从宏观来看，我国经济处于经济增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三
期”叠加阶段，经济下行压力持续加大。同时 M1和 M2“剪刀差”大幅扩大，大量企业持币观望，
投资大幅放缓。从微观来看，企业投资是企业战略的重要组成部分，关系到企业经营风险、盈利水
平、发展方向，甚至是生死存亡。
当前我国经济社会快速发展，市场环境不断变化，然而我国部分企业投资决策机制和运作模式
还未适应快速变化的政策和市场环境，存在着政策把握不准、盲目跟风、风险认识不足等特点，导
致企业做出了许多低效、短视投资行为，进而出现企业破产的现象。我国企业需要更贴近企业现实
的投资策略，以尽快提高自己投资上的行为能力。
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让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10
二、企业投资战略的作用
导向性
企业总体战略包含两个方面：第一是决定应该从事哪些业务，第二是决定企业如何发展业务。
企业如何发展业务，这就涉及到一个如何进行资源配置的问题，而企业内部资源的配置正是通过投
资战略的实施来有效拉动的，因此投资战略具有导向作用。
保证性
企业投资战略在企业总体战略的指导下，把企业资源合理分配到各个职能部门之间，协调企业
内部各职能部门之间和关系，使企业经营活动有条不紊地进行，它在企业战略中占有十分重要的地
位，是企业其它职能战略的基础。同时，投资战略与企业内部其它职能战略互相配合，保证企业总
体战略的实现。
超前性
企业总体战略一经确定，首先就需要通过投资战略在各个职能部门之间合理调配企业资源。因
此，相比其它职能战略企业投资战略具有一定超能性。
风险性
由于内部环境的不确定性，企业实施投资战略充满风险，为了保证投资战略的有效实施，就需
要通过各种投资组合来分散风险。
第二节 企业投资策略内容与类别
一、企业投资策略内容
从概念上看，企业投资策略的内容包括企业投资策略及其定位和企业投资策略的制定两部分；
从属性上看，企业投资策略是一种对企业投资活动中重大方向、重要事项的一种指导性、原则性的
安排。因此，企业投资策略一般应包括：投资目标、投资领域、投资地域、投入资产、投资规模、
投资时序、筹资方式、投资方式、投资项目的组织与管理安排。企业投资策略的这些内容不是相互
独立、而足相互联系的，所谓制定企业投资策略实质上就是确定这些内容。
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二、企业投资策略类别
由于企业投资策略是一种对企业投资活动中重大方向、重要事项的一种指导性、原则性的安
排，因此企业投资策略可以从多个角度来分类。具体分类，见表 1。
图表：企业投资策略分类表
分类
标准
分类 含义
稳定性投资策略
该策略是一种维持现有投资水平的策略，在外部环境和内部条件
变化不大时，企业通常会采取这种投资策略。
扩张性投资策略 该策略是一种不断扩大现有投资水平的策略。
紧缩性投资策略
该策略是一种收缩现有投资规模的策略，企业从竞争领域退出，
从现有经营领域抽出资金。
按投资策
略的性质
混合性投资策略
该策略是指企业在一个策略时期内，同时采取稳定、扩张、紧缩
性几种策略，多管齐下，全面出击。
专业化投资策略
指企业长期将资金投放于某一特定生产经营领域或特定产品和业
务项目上，不断扩大经营规模和市场规模以实现高额利润。
一体化投资策略
该策略是指企业在供、产、销三方面投资与经营实现一体化，使
得原料供应、加工制造和市场销售实行联合，扩大生产和销售的
能力。
按投资投
向的特征
多元化投资策略
指企业将投资分散投放于不同的生产经营领域或不同的产品和业
务项目上。
资金密集型投资
策略
该策略是指在一定时期内，企业确定的投资方向需要投入大量的
资金，这些投资方向的实际运行主要依靠资产的运用来实现。
技术密集型投资
策略
该策略是指在一定时期内，企业确定的投资方向需要大量的技术
投入，这些投资方向的实际运行主要依靠技术的应用来实现，投
资的重点往往是先期的技术开发。
按投资生
产要素的
密集程度
劳动密集型投资
策略
该策略是在指一定时期内，企业确定的投资方向主要需要大量的
劳动力投入，这些投资方向的实际运行主要依靠劳动力的推动。
三、企业投资战略主要类型
1.扩大现有生产能力的投资战略；
2.寻求规模经济的投资战略；
3.联合型的投资战略；
4.兼并型的投资战略；
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5.盈利型的投资战略；
6.垂直扩张型的投资战略；
7.水平扩张型的投资战略；
8.开发型的投资战略等。
四、企业投资战略选择原则
相应于企业的发展战略，企业的投资也有两种基本战略，即创新发展型投资战略和稳定发展型
投资战略。企业投资有三大基本选择，即①投资战略类型选择、②投资时机选择和③投资规模选
择，以及最后的综合选择，即投资项目的优化组合才是投资战略选择本体。
①投资战略类型的选择：企业投资战略类型(投资策略)依赖于企业在竞争中的弱强、市场时机
和市场占有率这 3个因素，可选择的投资战略有 12种类型。
②投资时机选择：经营成功的企业投资一般是将多种产品分布在寿命周期的不同阶段进行组
合，主要模式有 4种：
(1)投资侧重于导入期产品，兼顾成长期和成熟期，这是一种颇具开发实力且创新意识强的企
业通常选择的模式，是一种为获得领先地位而勇于承担风险的投资策略。
(2)投资侧重于成长期和成熟期，几乎放弃导入期和衰退期，这是一种实力不足而力求稳妥快
速盈利的企业通常选择的模式，是一种重视盈利而回避风险的投资策略。
(3)投资均衡分布于 4个阶段，这是一种综合实力极强而且跨行业生产多种产品的企业通常选
择的模式，是一种选择多角化经营战略谋求企业总体利益最大的策略。
(4)投资侧重于导入期和成长期而放弃成熟期、衰退期，多见于开发能力强而生产能力弱的企
业。
不同的企业可以根据自身特点和经营总战略选择上述 4种投资组合之一或某一模式的变形。
③投资规模选择：
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投资规模选择包括两层意思：单个投资项目的规模选择和企业总体投资规模的确定。物质技术
条件决定企业能够达到的规模；社会需要决定投资项目需要达到的规模；经济效益决定投资项目实
际达到的规模。
第三节 重点投资战略研究
一、发展型投资战略
发展型投资战略是以企业扩张型战略为指导，将企业的资源导向开发新产品、开拓新市场，采
用新的生产方式和管理方式，以便扩大企业的产销规模，增强企业的竞争实力
（一）集中发展型投资战略
集中发展型投资战略的优点是经营目标集中，容易实现生产专业化和规模经济效益。但存在完
全被产业兴衰所左右的风险，本产业由于需求变化等原因出现衰退时，集中经营的企业必然受到相
当大的冲击。�集中发展型投资战略的主要特征是资本投向集中，可以通过企业自身扩大再生产、
资本运营实现横向一体化减少竞争对手、开发新市场、跨国经营等多种形式来实现。�战略重点是
需要保证战略实施所需要的大量资金，保证资本的融通和加快资本的运营速度，选择能够满足发展
需要的资本融通方案，并保持一定的弹性。
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（二）横向一体化投资战略
有效建立与客户之间的固定关系，遏制竞争对手的扩张意图，维持自身的竞争地位和竞争优势
过度扩张所产生的巨大生产能力对市场需求规模和企业销售能力都提出了较高的要求
在某些横向一体化战略如合作战略中，还存在技术扩散的风险
组织上的障碍也是横向一体化战略所面临的风险之一，如“大企业病”、并购中存在的文化不
融合现象等
（三）纵向一体化投资战略
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（四）多元化投资战略
分散风险，提高经营安全性。如，生产耐用消费品的企业兼营收益较稳定的食品加工业。�有
利于企业向前景好的新兴行业转移。企业实行多角化经营，在原基础上向新兴产业扩展，一可减轻
原市场的竞争压力，二可逐步从增长较慢、收益率低的行业向收益率高的行业转移。�有利于促进
企业原业务的发展。
二、稳定型投资战略
稳定型投资战略是指在内外环境的约束下，企业准备在战略规划期使企业的资源分配和经营状
况基本保持在目前状态和水平上的战略，其经营领域内所达到的产销规模和市场地位都大致不变或
以较小的幅度增长或减少。
以前期战略所达到的目标作为本期希望达到的目标，因而，实行稳定型战略的前提条件是企业
过去的战略是成功的
1、企业对过去的经营业绩表示满意，决定追求既定的或与过去相似的经营目标。
2、企业准备以过去相同的或基本相同的产品或劳务服务于社会，这意味着企业在产品的创新
上较少。
三、紧缩型投资战略
企业从目前的战略经营领域和基础水平收缩和撤退，且偏离起点战略较大的一种投资战略。一
般的，企业实施紧缩型战略只是短期的，其根本目的是使企业捱过风暴后转向其它的战略选择。
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紧缩型投资战略是一种以退为进的战略
1、对企业现有的产品和市场领域实行收缩、调整和撤退战略，一些效益指标，比如利润率和
市场占有率等，都会有较为明显的下降。
2、对企业资源的运用采取较为严格的控制和尽量削减各项费用支出，往往只投入低限度的经
管资源，因而紧缩型战略的实施过程往往会伴随着大量的裁员，一些奢侈品和大额资产的暂停购买
等。
3、紧缩型战略具有明显的短期性。其根本目的并不在于长期节约开支，停止发展，而是为了
今后发展积蓄力量。
（一）抽资转向战略
（二）放弃战略
在遇到结构上或经济上的阻力、公司战略上的阻力、管理上的阻力等阻力的时候，可以选择放
弃战略。
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（三）清算战略
1、清算战略的净收益是企业有形资产的出让价值，而不包括其相应的无形价值。
2、放弃战略的目的是要找到肯出高于企业固定资产时价的买主，所以企业管理人员应该说服
买主，认识到购买企业所获得的技术资源或资产能给对方增加利润。而清算战略一般意味着基本上
只包括有形资产的部分。
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第二章 市场调研：2019 年中国水处理服务行业发展现状、特
征、阶段研究
第一节 水处理服务行业定义与分类
一、水与水处理
生产和生活中需要用到水，所用的水必须经过处理，使水质符合一定标准后才能使用；为了减
少环境污染，生产或生活过程中使用过的水，也必须经过处理并符合一定的标准后才能排放；为了
减少水的用量、节约用水，使用过的水也需要经过处理后才能回收再利用。所谓水处理（Water
Treatment），就是指应用物理、化学和生物等方法，使水质满足生产、生活及环境要求的全过程。
水具有以下特点：化学稳定性好，不易分解；热容量大，在常用温度范围内，不会产生明显的膨胀
或压缩；沸点高，在通常使用条件下，在换热器中不致汽化；水的来源广泛，流动性好，易于输送
和分配，价格也较低。故而，目前在钢铁冶金、石油化工、电力、制浆造纸等众多行业得到广泛应
用。几乎可以说，没有哪一个生产性行业不用到水。 在工业生产中，水既可以作为生产原料，也
可以作为工艺用水、锅炉用水、洗涤用水和冷却用水等，其中使用量最大的是冷却水，大约占到工
业用水的 60%左右。如钢铁冶金工业中用大量的水来冷却高炉、转炉、电炉等各种炉体及相关设
备；在炼油、化工、化肥、制浆造纸等生产中用大量的水来冷却工艺物料、半成品和产品；在发电
厂、热电站则用水产生蒸汽以推动汽轮机发电，同时用大量的水冷却凝汽器以回收凝结水；在纺织
印染厂、化纤厂则用大量水来冷却空调系统及冷冻系统。
不同用途的水，在不同的生产环境下，其处理要求也各有不同。如工艺用水的水质往往需要符
合特定设备和工艺的需要；锅炉用水的水质要求则根据锅炉的工作压力和温度的不同而不同。而作
为冷却用水的水质要求又不同于工艺用水、锅炉用水，如水温要尽可能低一些、水的浑浊度要低、
不易结垢、对金属设备不易产生腐蚀以及不易滋生菌藻等。水质状况的差异性和生产环节的特殊
性，决定了水处理技术应用的专业性和适用性。 目前，作为工业用水的淡水水源主要来自于地表
江河水、湖泊和水库水以及地下水等。不同地区、不同季节、不同来源的水源，在含盐量、pH
值、总硬度、总碱度等水质组成方面存在巨大的差异，有时候甚至在同一条河流中上下游的水质也
有很大的差异。如我国主要河流的水质中，黄河水含盐量是闽江水含盐量的 10倍以上，而塔里木
河水镁的含量则是珠江水镁的含量的 800倍左右。为了满足生产要求，必须对不同水源水质进行处
理。水处理技术最初是为了解决工业生产的用水需求而产生的，但随着经济的发展和工业用水量的
急剧增加，水的供需矛盾以及因工业排污而导致的环境污染逐渐成为社会关注的重点，通过水处理
以提高水的重复利用率进而达到节约用水、减少污水排放、降低环境污染目标，成为了水处理技术
服务行业新的课题。因此，水处理不仅对工业生产十分重要，对节约用水、降低环境污染同样起着
十分重要的作用。
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二、水处理技术、水处理化学技术与水处理化学品
（1）水处理技术与水处理化学技术
按照技术原理来分，水处理技术可划分为物理技术、化学技术、生物技术三大类。其中物理
技术是指处理过程中不发生化学反应的技术，最常用的是沉降、过滤、膜分离、超声波、磁处理
等；化学技术是指在处理过程中应用化学药剂并发生化学反应的技术，最常用的是化学混凝、化学
沉淀、氧化还原、调整中和等；生物技术（或生化技术）是以生物化学原理为基础，利用微生物的
代谢作用去除水中杂质，主要应用于污水处理。
水处理的目的是为了满足用水、排水等的水质要求，水处理技术是实现这一目的的手段，它是
通过一定的水处理系统来实现的。一套水处理系统一般都由若干个工艺单元（含相关设备和构筑
物）组成。如工业用水的预处理系统的目的是除去原水中的悬浮物和胶体等固形物，降低水的浊
度，系统通常由混凝、沉淀、过滤等几个工艺单元组成。在这些工艺单元中，混凝过程需要使用混
凝剂、絮凝剂及其助剂，因此工业用水的预处理系统实际是一个化学技术与物理技术相结合的系
统。再如，锅炉给水处理系统的目的是除去水中的固形物和溶解盐类、溶解气体等溶解性物质，该
系统需要在前述处理的基础上再加上除盐（或软化）、除氧、调整 PH等工艺单元，这些工艺单元需
要用离子交换剂及其再生剂、除氧剂、PH调节剂等化学药剂。因此，锅炉给水预处理系统实际上
是一个以化学技术为主的处理系统。当然，随着膜技术的发展，在锅炉给水预处理系统的基础上通
过增加超滤、反渗透单元也可达到部分锅炉的给水要求。但在这个过程中，为了防止膜的污染和堵
塞，也需要用到膜阻垢剂、杀菌剂、膜清洗剂等，这也是一个化学技术与物理技术相结合的系统。
随着水处理难度的增加和要求的提高，一套水处理系统往往都是由物理技术、化学技术、生物技术
等不同技术相辅相成、相互协作共同完成水处理任务的。无论是原水预处理、循环水处理、锅炉水
处理还是污水处理，化学技术对于一个完整的水处理系统都是不可或缺的。因此，在水处理行业，
水处理化学品与水处理设备一起被称为水处理工业的两个翅膀。预计在未来相当长的时间内，水处
理化学品技术会与其他新兴水处理技术一样获得更大的发展空间。
（2）水处理化学品
水处理化学品，也可以叫水处理药剂或水处理剂，是水处理化学技术实现的主要手段。国内
外都习惯把水处理中使用的普通化学品，如酸、碱、盐等不包括在水处理化学品之内。常用的水处
理剂可分为两类，一是单剂，有明确的分子式、结构式，可以用明确化学物命名的化学品，属于精
细化学品的组成部分，如 HEDP、PBTCA、ATMP、PAAS、PASP等。另一类则是复配药剂，或叫配方产
品，指没有明确的分子式和化合物名称，而以其用途、性能特点（常冠以牌号）命名的药剂，如缓
蚀剂、阻垢剂、杀菌剂、絮凝剂、预膜剂等。较单剂而言，复配药剂具有以下几个特点：
①常常是为某一特定水系统或某些特定客户专门研发；
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②研发重点是配方的性能与实际条件的匹配，而不在于新物质合成；
③成本构成为“一低四高”，即生产成本低，利润高，市场开发费高，技术服务费高和应用研
究成本高；
④生产投资往往占比较小，产品品种多、批量小，并且多为间歇式生产； ⑤在经营复配化学
品时，往往需要同时提供技术服务；
⑥更新换代快，需要根据客户水质与工艺条件的变化及时更新或改进。
水处理剂在水处理中占有举足轻重的作用。如制水过程要用到混凝剂、助剂、杀菌剂，饮用纯
净水要用到消毒剂，锅炉水要用到离子交换树脂、软化剂、除氧剂，冷却水系统要用到缓蚀剂、阻
垢剂、杀菌剂、粘泥剥离剂、渗透剂等，废（污）水处理过程中要用到混凝剂、絮凝剂、助剂、脱
色剂、吸附剂、污泥脱水剂、消泡剂、除臭剂、营养剂等。特别是在钢铁冶金、石油化工、纸浆造
纸、电力等工业领域，要大量使用循环冷却水，循环冷却水在运行的过程中因高温导致冷却水不断
蒸发，水中的盐分被浓缩，加上冷却水与大气充分接触，溶解氧与细菌、灰尘等含量大大增加，导
致循环冷却水容易出现结垢、腐蚀和菌藻滋生等现象，致使换热设备换热效率大为降低，检修频
繁，威胁生产正常进行。为此，必须在冷却水中加入阻垢缓蚀剂、杀菌灭藻剂及与其配套的清洗
剂、预膜剂、分散剂、消泡剂、絮凝剂等水处理剂，进行针对性处理。
不同水环境下的水处理剂及其功能表
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我国水处理剂产业的发展速度很快，现已形成了自主研制、产业化的体系：技术水平和应用服
务经验日益提高与丰富，已能满足国内各种水处理市场的需求；水处理剂类别及品种齐全；水处理
剂的生产已具有相当大的规模，从产量到质量已基本能满足国内需求且部分产品出口，在国际上的
地位举足轻重；有些产品的生产技术和性能已处于国际领先水平。但与国外成熟的水处理剂市场相
比较，我国水处理剂市场整体仍存在较大的差距。由于市场需求增长迅速，企业技术水平参差不
齐，一些水处理剂产品质量得不到保证，特别是受利益的驱动，市场竞争比较混乱。
（3）水处理化学技术的特点
由于水环境的差异性和生产环节、用途的特殊性，决定了化学水处理具有很强的专业性和适
用性。尤其是工业水处理往往水质种类繁多，成分复杂，覆盖面广，应用环境跟大规模生产密切相
关，因而对服务商的技术服务及其解决方案有较高的要求，服务商需要根据具体的水环境“对症下
药”，采用不同的工艺路线、解决方法，在药剂的使用上也各有不同。以钢铁行业水处理为例，钢
铁行业生产过程涉及烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢等多道工序，工艺流程较为复杂，每道工序涉
及的水处理内容和工艺都会有所不同。
钢铁行业不同水处理系统及工艺特点
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三、水处理行业分类
水处理领域涉及的范围十分广泛，构成了一个庞大的产业，凡从事与水处理相关的技术研
究、药剂生产、设备制造、工程建设、技术服务、运行管理的企业或单位都属于水处理行业的范
畴。按照相关企业所提供的产品或服务的不同，可分为水处理化学品的制造和销售、水处理设备的
制造和销售、水处理工程的设计、建设与施工以及水处理服务、水处理设施运行与管理等。
根据德勤（中国）对水处理行业的调查分析，中国水处理产业价值链划分如下：
资料来源：德勤（中国）
其中：原材料、化学品生产为水处理剂的制造技术，属于化工生产技术；解决方案和现场服务
为水处理剂的应用技术，为水处理技术。
按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），水处理服务行业属于水
利、环境及公共设施管理业中的生态保护和环境治理业（上市公司行业分类代码 N77）。同时属于
专业技术服务（生产性服务）业，行业代码为 M7499。
第二节 水处理服务所处行业背景
水处理服务行业属于生产性服务行业，其发展情况受当地的水环境与水资源状况，国家或地区
关于节水、用水和排污政策与规划，下游用户用水情况以及技术进步等多种因素影响。我国当前水
环境与水资源状况，国家关于用水、节水和排污的政策与规划、下游用户的用水情况以及我国目前
水处理技术的创新发展情况如下：
一、水资源短缺问题突出
我国水资源存在人均少、利用率低、分布不均等问题，属于较为典型的资源型缺水国家。2015
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年，我国人均水资源量约为 2,立方米，仅为世界平均值的 1/4，属于中度缺水。分区域来
看，由于各地区处于不同的水文带及受季风气候影响，降水在时间和空间分布上极不均衡，导致我
国水资源区域差异非常明显，局部地区缺水严重。全国有 11个省市人均重度、极度缺水，660多
个城市中，有 400多个城市缺水，其中 108个为严重缺水城市。经济发达的长三角、珠三角为水质
型缺水，华北和环渤海湾地区为水量型缺水。
2004-2015年我国人均水资源
资料来源：国家统计局
2010-2015 年主要经济地区人均水资源量情况表
资料来源：《工业技术经济》
与此形成对比的是，随着近三十年来国民经济的持续快速增长，我国用水总量也稳步上升，
2004年全国用水量为 5,亿立方米，到 2015年上升到 6,亿立方米，按照这样的增长
速度，在 2030年之前将突破 7,000亿立方米用水红线，用水总量控制压力较大。我国水资源短缺
与用水量迅速增长的矛盾十分突出。
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2004-2015年我国用水总量和工业用水总量
资料来源：国家统计局
从用水结构看，由于产业结构的不断升级以及城市化进程的不断深入，农业用水占比相对下
降，而工业、生活的用水比重有所上升，其中火力发电、钢铁冶金、石油化工、制浆造纸、纺织、
有色金属、食品与发酵等几个高用水行业取水量约占全国工业总取水量的 50-60%。水资源短缺问
题已直接制约工业的建设与发展。
各行业用水占比
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资料来源：wind
二、水环境污染严重
随着中国工业化和城市化的快速推进，工业废水种类和数量增加迅猛，对地表与地下的水体环
境污染的压力加重，对生态安全和居民健康构成严重的威胁。由于工业废水的种类多，各类废水的
污染物种类、含量和排量的不固定，致使工业废水的成分相当复杂，主要污染物有悬浮物、油污、
硫化物、难降解有机物、有毒有害重金属等。这类废水排入受纳水体会引起不同程度的环境污染，
造成生态的严重破坏。
环保部 2014、2015年《中国环境状况公报》公布的数据显示，我国地表水总体为轻度污染，
部分城市河段严重污染。2015年，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域和
浙闽片河流、西北诸河、西南诸河的 700个国控断面中，Ⅰ类水质断面占 %，比 2014年下降
个百分点；Ⅱ类占 %，比 2014年上升 个百分点；Ⅲ类占 %，比 2014年下降
个百分点；Ⅳ类占 %，比 2014年下降 个百分点；Ⅴ类占 %，比 2014年下降 个百分
点；劣Ⅴ类占 %，主要集中在海河、淮河、辽河和黄河流域，比 2014年下降 个百分点。主
要污染指标为化学需氧量、五日生化需氧量和总磷。
2015年四大海域近海水质情况
从近十年的情况看，我国呈现废污水排放总量小幅上升局面，但近年来排污总量得到一定程度
的控制。据水利部《中国水资源公报》披露的数据，2003年我国污水排放总量约 680亿吨，2011-
2014年分别为 807亿吨、785亿吨、775亿吨和 771亿吨。主要污染物排放方面，来自面源的氮、
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磷污染在水中长期累积，加速了水环境恶化；不合理的水资源开发，大量减少了生态用水，加剧了
水环境污染；森林、草原等植被的破坏及水土流失，降低了水源涵养功能；农业废水、工业废水、
城镇生活废水排放量的持续上升，增加了水污染的治理难度。环保部《2014中国环境状况公报》
中的数据显示，我国 2014年废水中主要污染物是化学需氧量（COD）和氨氮：化学需氧量排放总量
为 2,万吨（其中工业源 万吨，占 %），比上年下降 %；氨氮排放总量为
万吨（其中工业源 万吨，占 %），比上年下降 %。
2011-2014年全国主要废水中主要污染物排放量
数据来源：环保部《2011-2014年中国环境状况公报》
工业废水行业排放方面，根据国家环保部 2014年对全国 41个工业行业的调查统计，废水排放
量位于前 4位的行业依次为造纸及纸制品、化学原料及化学制品制造业、纺织业、煤炭开采和洗选
业，4个行业的废水排放量为 亿吨，占重点调查工业企业废水排放总量的 %。
2014年工业废水排放行业构成
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资料来源：环保部环境统计年报（2014）
三、工业用水效率亟需提高
“十二五”期间，在工业增加值大幅增长的情况下，工业用水总量仅仅小幅增长，主要原因是
重点工业用水效率显著提高。2014年我国万元工业增加值用水量为 64立方米，比 2006年降低了
%（按可比价）；2012年工业用水重复利用率达到 87%，较 2006年提高 %。近年来，尽管
我国工业节水工作不断进步，水资源重复利用、非常规水资源利用等技术水平不断提高，但总体上
看工业用水方式仍以粗放型为主，主要生产工艺和关键环节用水量大、废水排放多等问题依然存
在，相比美国、日本等国际先进水平仍有较大差距。
2006-2015年中国万元工业增加值用水量和工业用水重复利用率
资源来源：中国水资源公报、全国环境统计公报（2006-2015）
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研究表明，我国各个工业省区工业用水效率虽然存在差异，工业节水潜力也存在明显差异，但
都存在不同程度的节水潜力。
根据国家政策和规划，未来我国将从设备更新、工艺改造和提高水的重复利用率等几个方面努
力提高工业用水效率，其中，提高水的重复利用率是工业节水的关键。由于工业冷却水用量占到工
业用水总量的 60%左右，发展高效冷却节水技术成为工业节水的重点，如在敞开式循环间接冷却水
系统中，要推广浓缩倍数大于 4或更高的浓缩倍数水处理运行管理技术，限制使用高磷或含锌水处
理技术，开发应用环保型或生物降解型水处理药剂和水处理复合配方。 按照国务院《关于实行最
严格水资源管理制度的意见》、《关于加快推进生态文明建设的意见》、《水污染防治计划》（即“水
十条”）等文件要求，到 2020年，全国用水总量力争控制在 6,700亿立方米以内，万元工业增加值
用水量降低到 65立方米以下；到 2030年全国用水总量控制在 7,000亿立方米以内，用水效率达到
或接近世界先进水平，万元工业增加值用水量降低到 40立方米以下。要顺利实现这一目标，我国
工业用水效率仍要大力提高。
四、国家对节水和污水排放的要求不断提高
水资源短缺和水环境污染等问题在我国日渐突出，引起了广泛的关注，水污染问题已威胁到国
家的可持续发展。为了解决我国复杂的水资源问题，国务院和相关部委相继发布了《关于实行最严
格水资源管理制度的意见》、《中国节水技术政策大纲》、《节水型社会建设“十三五”规划》、《工业
行业用水效率指南》、《关于进一步加强工业节水工作的意见》、《关于加快推进生态文明建设的意
见》等政策指导文件，同时采取对政府有关领导实行环保考核一票否决制，对存在环保问题的区域
实行新增项目限制审批等行政措施。
在《中国节水技术政策大纲》中提出，提高水的重复利用率是工业节水的首要途径，要大力
发展和推广工业用水重复利用技术。明确要求大力发展循环用水系统、串联用水系统和回用水系
统，发展和推广蒸汽冷凝水回收再利用技术，发展外排废水回用和“零排放”技术，推广环境友好
型水处理技术与特种水处理化学品应用技术。
在《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出，要落实最严格的水资源管理制度，
实施全民节水行动计划。坚持以水定产、以水定城，对水资源短缺地区实行更严格的产业准入、取
用水定额控制。加快农业、工业、城镇节水改造，扎实推进农业综合水价改革，开展节水综合改造
示范。加强重点用水单位监管，鼓励一水多用、优水优用、分质利用。建立水效标识制度，推广节
水技术和产品。加快非常规水资源利用，实施雨洪资源利用、再生水利用等工程。用水总量控制在
6700亿立方米以内。 在《工业行业用水效率指南》中，对火电、钢铁、造纸、石化、纺织等重点
工业行业用水情况进行了指导和限定，并鼓励发展工业用水重复利用技术、冷却节水技术、热力和
工艺系统节水技术、洗涤节水技术、工业给水和废水处理节水技术等工业节水技术。
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在《关于进一步加强工业节水工作的意见》中，提出大力推广节水工艺技术和设备；围绕工业
节水重点，组织研究开发节水工艺技术和设备，大力推广《当前国家鼓励发展的节水设备（产
品）》，重点推广工业用水重复利用、高效冷却、热力和工艺系统节水、洗涤节水、工业给水和废水
处理、非常规水资源利用等通用节水技术和生产工艺。近期重点在钢铁、纺织、造纸和食品发酵等
行业推进节水技术进步。积极推进企业水资源循环利用和工业废水处理回用。采用高效、安全、可
靠的水处理技术工艺，大力提高水循环利用率，降低单位产品取水量。加强废水综合处理，实现废
水资源化，减少水循环系统的废水排放量。加快培育节水和废水处理回用专业技术服务支撑体系。
鼓励专业节水和废水处理回用服务公司联合设备供应商、融资方和用水企业，实施节水和废水处理
回用技术改造项目。在造纸、钢铁等行业，逐步推广特许经营、委托营运等专业化模式，提高企业
节水管理能力和废水资源化利用率；开展废水“零排放”示范企业创建活动，树立一批行业”零排
放”示范典型。鼓励各级工业园区、经济技术开发区、高新技术开发区采取统一供水、废水集中治
理模式，实施专业化运营，实现水资源梯级优化利用。 在国家《“十三五”生态环境保护规划》
中提出：到 2020年，地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例高于 93%；全国
地下水污染加剧趋势得到初步遏制，质量极差的地下水比例控制在 15%左右；地级及以上城市建成
区黑臭水体比例均控制在 10%以内，其他城市力争大幅度消除重度黑臭水体。此外，实现缺水城市
再生水利用率达到 20%以上，京津冀区域达到 30%以上。
在《水污染防治行动计划》中提出：
（1）要狠抓工业污染防治。专项整治造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、
原料药制造、制革、农药、电镀等十大重点行业，实施清洁化改造；
（2）推进循环发展。加强工业水循环利用，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周
边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用，鼓励钢铁、纺织印染、造纸、
石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用；
（3）促进再生水利用。以缺水及水污染严重地区城市为重点，完善再生水利用设施，工业生
产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水；
（4）控制用水总量，实施最严格水资源管理。健全取用水总量控制指标体，到 2020年，全国
用水总量控制在 6,700亿立方米以内；
（5）提高用水效率。建立万元国内生产总值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务
完成情况纳入地方政府政绩考核，将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置，
到 2020年，全国万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量比 2013年分别下降 35%、30%
以上；
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（6）抓好工业节水。制定国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，完善高耗水
行业取用水定额标准。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理。到 2020
年，电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。
在《关于加快推进生态文明建设的意见》中提出，到 2020年，全国用水量力争控制在 6,700
亿立方米以内，万元工业增加值用水量降低到 65立方米以下；设定并严守资源消耗上限、环境质
量底线、生态保护红线；把资源消耗、环境损害、生态效益等指标纳入经济社会发展综合评价体
系，大幅增加考核权重；对造成资源环境生态严重破坏的要记录在案，实行终身追责，不得转任重
要职务或提拔使用，已经调离的也要问责。 在国务院办公厅《关于推进海绵城市建设的指导意
见》中提出，通过海绵城市建设，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，最大限度地减少
城市开发建设对生态环境的影响，将 70%的降雨就地消纳和利用。到 2020年，城市建成区 20%以上
的面积达到目标要求；到 2030年，城市建成区 80%以上的面积达到目标要求。
可以预见，我国将会在水资源保护和利用方面出台更多更严厉的法律法规，节水和污水排放
的标准会不断提高。
五、水处理技术的创新发展
在国家水污染减排约束和水环境质量监管的强力推动下，水处理技术和水处理工艺出现新的发
展趋势：
在工业节水、污（废）水治理方面，技术发展方向是围绕着节水减污、高效用水、污染排放无
害管理等目标，重点开发高浓度、高含盐、难降解、含重金属废水处理技术，重点行业氨氮废水
（如氮肥、焦化等）治理技术，造纸工业草浆中段废水和废纸打浆废水治理技术，煤化工业高氨氮
难降解有机化工废水治理技术，有机合成工业高盐度、高含硫难降解有机化工废水治理技术等。同
时，针对石油、化工、造纸、酿造、制药等重污染行业的特点，进一步优化生化、物化高效组合工
艺技术与装备，提升行业废水治理和循环利用水平。未来工业废水“零排放”的清洁生产新工艺和
过程减排与末端治理新技术代表了行业技术的重点方向，重污染行业工业用水、废水实现“全回
用”和“零排放”的技术集成重点包括：高效凝聚技术，高效过滤技术，高级氧化技术，高通量膜
分离技术，新型除盐技术，蒸发浓缩造粒技术以及行业的清洁生产与末端治理相结合的绿色工艺技
术等。
在水处理化学品单剂合成和复配、水处理工艺设备智能化集成、计算机和互联网技术的应用、
水处理整体解决方案技术服务等方面也取得全面的进步。首先，新药剂、新配方的不断问世提升了
化学水处理水平，特别是环保型新产品不断问世，使其在生产和使用过程中均实现了绿色化；其
次，水处理填料、水处理反应器、水处理智能控制加药设备的优化升级加强了水处理过程的自动化
水平，提高了效率及水处理药剂投放的精确程度；再次，计算机技术和互联网技术在水质预判断、
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水质在线检测、水系统药剂浓度在线控制、水处理效果在线评估等方面的应用，提高了水处理技术
服务的智能化和网络化水平；最后，完备的一体化服务体系和及时的技术咨询指导可以更快、更好
的解决客户不断变化的需求，加快技术更新改造速度，使以前相对复杂的水处理工艺流程变得简
单、方便、低成本。 水处理标准的提高及新技术的应用提高了行业进入门槛，带动行业整体技术
升级改造。
第三节 我国水处理服务行业监管体制与发展特征
一、行业主管部门、管理体制
我国水处理服务行业采取国家统一指导方针、行政区域管理及行业协会监督相结合的监管体
制，宏观主管部门主要有国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部、环境保护部、水利部、工业
和信息化部；区域管理的部门主要有环境保护部的地方分支机构、各地方政府相应部门；行业内部
自律性管理主要由行业自律组织——中国化工学会工业水处理专业委员会和中国环境保护产业协会
等负责。 行业主管部门及行业协会的职责具体如下： （1）国家发展和改革委员会 国家发展和改
革委员会组织拟订水处理环保行业政策措施并协调实施，参与编制环境保护规划，组织协调重大水
处理示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；对环保水处理行业进行宏观规划，并对重点
项目给予国家支持资金的计划和安排。
（2）环境保护部及其分支机构
环境保护部负责全国环境污染防治的监督管理，组织编制环境功能区划分，组织制定各类环
境保护标准、基准和技术规范。各级环境保护部分支机构对环保企业从事环境工程设计和环保设施
运营的资质进行管理。
（3）水利部
水利部负责全国水资源的统一管理工作。按照有关法律法规和标准，水利部门负责组织水功能
区的划分，向饮用水源区等水域排污的控制，监测江河湖库的水质，审定水域纳污能力，以及提出
限制排污总量的意见。
（4）住房和城乡建设部
住房和城乡建设部承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政
策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排，指导城镇污水处理设施和管网
配套建设。承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的国家标
准，制定和发布工程建设全国统一定额和行业标准，对市政工程总承包企业进行资质管理。
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（5）工业和信息化部 工业和信息化部负责研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业
政策并组织实施，指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；负责拟订并组织实施工业、通信业的
能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进
规划和污染控制政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应
用。
（6）安全生产监督管理部门 安全生产监督管理部门负责危险化学品安全监督管理综合工作，
组织确定、公布、调整危险化学品目录，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长
输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品安全生产许可证、
危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证，并负责危险化学品登记工作。
（7）各地方政府 2008年以后，国家发展和改革委员会和国家水利部均将各自的城市涉水事
务管理的具体职责交给城市人民政府，由其确定市政公用事业、供水、节水、排水、污水处理等方
面的管理体制。采取防治水污染的对策和措施，对本行政区域的水环境质量负责。
（8）中国化工学会工业水处理专业委员会
中国化工学会工业水处理专业委员会承担着水处理行业发展战略研究、技术指导、学术交流与
科技咨询、信息发布和推动水处理科技进步等职能。
（9）中国环境保护产业协会 中国环境保护产业协会是环保产业的自律组织，负责制定环境保
护产业的行规行约，建立行业自律性机制，维护行业整体利益；开展全国环保产业调查，环境保护
技术评价与验证，参与制定国家环境保护产业发展规划、经济技术政策、行业技术标准；组织实施
环境保护产业领域的产品认证、技术评估、鉴定与推广。
二、行业主要法律、法规及政策
（1）主要法律和法规
目前，涉及的主要法律和法规如下：
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（2）主要产业政策
近年来，为了促进经济的可持续发展，推进水环境的治理和保护、推动节能减排工作的进展，
我国颁布了一系列产业政策对本行业进行支持与鼓励，促进本行业的规范、健康发展。目前在生产
经营过程中涉及的产业政策主要包括：
1、《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》
节能环保产业产值年均增速在 15%以上，到 2015年，总产值达到 万亿元，成为国民经济
新的支柱产业。通过推广节能环保产品，有效拉动消费需求；通过增强工程技术能力，拉动节能环
保社会投资增长，有力支撑传统产业改造升级和经济发展方式加快转变。
2《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》
2015年，全国用水总量力争控制在 6,350 亿立方米以内；万元工业增加值用水量比 2010 年
下降 30%以上，重要江河湖泊水功能区水质达标率提高到 60%以上。
3《“十三五”节能环保产业发展规划》
到 2020年，节能环保产业成为国民经济的一大支柱产业。节能环保产业增加值占国内生产总
值比重为 3%左右，主要节能环保产品和设备销售量比 2015年翻一番，培育一批具有国际竞争力的
大型节能环保企业集团，在节能环保产业重点领域培育骨干企业 100家以上。节能服务业总产值达
到 6000亿。鼓励采用合同节水模式，在电力、化工、钢铁、造纸、纺织、炼焦等高耗水行业开展
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节水改造，实施 100个合同节水管理示范试点。
4《中国节水技术政策大纲》
工业冷却水用量占工业用水总量的 80%左右，取水量约占全国工业取水总量的 30-40%。钢铁、
石化、造纸等八个行业取水量约占全国工业总取水量的 60%。大力发展和推广工业用水重复利用技
术，提高水的重复利用率是工业节水的首要途径。明确要求大力发展循环用水系统、串联用水系统
和回用水系统，发展和推广蒸汽冷凝水回收再利用技术，发展外排废水回用和“零排放”技术。
5《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
树立节约集约循环利用的资源观，推动资源利用方式根本转变，加强全过程节约管理，大幅提
高资源利用综合效益。 全面推进节水型社会建设：落实最严格的水资源管理制度，实施全民节水
行动计划。坚持以水定产、以水定城，对水资源短缺地区实行更严格的产业准入、取用水定额控
制。加快农业、工业、城镇节水改造，扎实推进农业综合水价改革，开展节水综合改造示范。加强
重点用水单位监管，鼓励一水多用、优水优用、分质利用。建立水效标识制度，推广节水技术和产
品。加快非常规水资源利用，实施雨洪资源利用、再生水利用等工程。用水总量控制在 6700亿立
方米以内。
6《国家环境保护“十二五”规划》
到 2015年，主要污染物排放总量显著减少；城乡饮用水水源地环境安全得到有效保障，水质
大幅提高；生态环境恶化趋势得到扭转；环境监管体系得到健全。“十二五”相关规划还提出了较
高的污水再生利用指标要求，大力推行清洁生产和发展循环经济，提升城镇污水处理水平。
7《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》
优先发展：高浓度有毒工业废水处理技术和设备，石油废水处理与分质回用技术，高效水处理
药剂的研制与开发，工业、污泥安全处置与资源化技术，高含盐废水处理工艺与技术，城市污水、
工业废水深度处理及资源化再生利用技术。
8《关于推行环境污染第三方治理的意见》（2015年 1月）
首次高规格明确了第三方污染治理的范围和目标。意见指出：一是要推进环境公用设施投资运
营市场化。在城镇污水垃圾处理设施领域，采取特许经营、委托运营等方式引入社会资本，通过资
产租赁、资产证券化等方式盘活存量资产。二是要创新企业第三方治理机制，在工业园区、重点行
业积极培育第三方治理的新模式、新业态，选择有条件的地区和行业，探索实施限期第三方治理。
三是要从扩大市场规模、加快创新发展、发挥行业组织作用，规范市场秩序、完善监管体系等方
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面，营造良好的第三方治理市场环境。
9《石化和化学工业节能减排指导意见》（2014年 1月）
2017 年年底，石化和化学工业万元工业增加值能源消耗比 2012 年下降 18% ，重点产品单位
综合能耗持续下降，全行业化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量分别减少 8%、8%、10%
和 10% ，单位工业增加值用水量降低 30% ，废水实现全部处理并稳定达标排放，水的重复利用率
提高到 93% 以上。
10环境服务业“十二五”发展规划
积极培育提供资源节约、废物管理、资源化利用等一体化服务的循环经济专业化服务公司，重
点培育再制造专业技术服务公司，鼓励发展循环经济咨询服务业，促进资源循环再生利用。重点发
展集研发、设计、制造、工程总承包、运营及投融资于一体的综合环境服务，着力培育综合环境服
务龙头企业。到 2015年，节能服务业总产值突破 3000亿元，环保服务业产值超过 5000亿元。
11《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》（2016年 12月）
规划指出，要实现城镇污水处理设施建设由“规模增长”向“提质增效”转变，由“重水轻
泥”向“泥水并重”转变，由“污水处理”向“再生利用”转变。 规划主要目标为：到 2020年
底，实现城镇污水处理设施全覆盖，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内，城市和县
城再生水利用率进一步提高；“十三五”期间规划新增污水管网 万公里，老旧污水管网改造
万公里，合流制管网改造 万公里，新增污水处理设施规模 5022 万立方米/日，提标改
造污水处理设施规模 4220万立方米/日，新增污泥（以含水 80%湿污泥计）无害化处置规模
万吨/日，新增再生水利用设施规模 1505万立方米/日，新增初期雨水治理设施规模 831万立方米
/日，加强监管能力建设，初步形成全国统一、全面覆盖的城镇排水与污水处理监管体系。
12《节水型社会建设“十三五”规划》
牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持节水优先方针，充分发挥政府引导作
用和市场调节作用，强化水资源承载能力刚性约束，严控水资源消耗总量和强度，提升全社会节水
意识，把节水贯穿于经济社会发展和生态文明建设全过程，大力提高水资源利用效率和效益，以水
资源可持续利用促进经济社会可持续发展。 规划提出的总体目标主要有:全国用水总量控制在
6700亿 m3以内，非常规水源利用量显著提升；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量
较 2015年分别降低 23%和 20%，农田灌溉水有效利用系数提高到 以上；水资源监控能力显著
提高，城镇和工业用水、农业灌溉用水计量率分别达到 85%、70%以上，用水计量准确度、可靠性
显著提升；节水标准体系进一步完善；研发推广一批先进适用节水技术；全国北方 40%以上，南方
20%以上的县级行政区达到节水型社会标准。
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13《水污染防治行动计划》（即“水十条”）
大力推进生态文明建设，以改善水环境质量为核心，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、
两手发力”原则，贯彻“安全、清洁、健康”方针，强化源头控制，水陆统筹、河海兼顾，对江河
湖海实施分流域、分区域、分阶段科学治理，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。
到 2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平
持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏
制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。
到 2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境
质量全面改善，生态系统实现良性循环。
14重点工业用水效率指南
推广工业节水技术，主要包括工业用水重复利用技术；冷却节水技术；热力和工艺系统节水技
术；洗涤节水技术；工业给水和废水处理节水技术；非常规水源利用技术等。
15中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定
到 2020年，全国工业年用水总量力争控制在 6700亿立方米以内，万元国内生产总值和万元工
业增加值用水量明显降低；工业和服务业用水要逐步实行超额累进加价制度，拉开高耗水行业与其
他行业的水价差价。
16关于进一步加强工业节水工作的意见
围绕工业节水，重点组织研究开发节水工艺技术和设备，大力推广《当前国家鼓励发展的节水
设备（产品）》，重点推广工业用水重复利用、高效冷却、热力和工艺系统节水、洗涤节水、工业给
水和废水处理、非常规水资源利用等通用节水技术和生产工艺。近期重点在钢铁、纺织、造纸和食
品发酵等行业推进节水技术进步。
17当前国家鼓励发展的节水设备（产品）目录
鼓励发展适用于合成氨生产用冷却水处理和其它行业冷却水处理和造气废水处理、循环冷却
水、锅炉水、废水处理、海水淡化等水处理药剂。
18关于加快培育和发展战略新兴产业的决定
明确到 2020年，节能环保、生物、高端装备制造业等要成为国民积极的支柱产业。
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19国务院关于加快推进生态文明建设的意见
到 2020年用水量力争控制在 6700亿立方米以内，万元工业增加值用水量降低到 65立方米以
下。重要江河湖泊水功能区水质达标率提高到 80%以上。
20国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见
通过海绵城市建设，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，最大限度地减少城市开发
建设对生态环境的影响，将 70%的降雨就地消纳和利用。到 2020年，城市建成区 20%以上的面积达
到目标要求；到 2030年，城市建成区 80%以上的面积达到目标要求。
三、行业技术水平及技术特点
水处理服务行业的技术发展水平与国民经济发展水平、环境与资源约束、国家环保政策和水环
境监管措施等密切相关。尽管国内水处理技术与国际先进水平仍有较大差距，但经过多年发展，我
国水处理服务行业历经技术引进、吸收、消化、自主创新等阶段，已逐步缩小与国际先进水平的技
术差距。特别是近十年来，在国家环境治理需要、节水减排等政策以及水环境质量监管的强力推动
下，我国水处理技术领域自主创新能力大为增强，新技术、新工艺不断出现。 目前，国内水处理
技术已在工艺、设备、药剂、方案、智能信息化、技术服务等方面取得全面的进步。首先，环保型
高效低成本水处理剂单体、高效适应于恶劣水系统低成本复合配方的不断问世，提升了水处理化学
品的水平，使其在生产和使用过程中逐步实现了绿色环保；其次，先进水处理工艺、高效水处理设
备、全自动智能控制信息化系统得到推广、应用，提升了水处理效率；再次，互联网技术在水质预
判段管理、水系统药剂浓度在线控制、水处理效果在线评估等方面的应用，提高了水处理服务的网
络化水平；最后，完备的一体化整体解决方案服务和专业化水处理系统运行管理能及时解决客户不
断变化的需求，水处理技术水平的持续提高，使以前相对复杂的水处理工艺或水处理过程控制变得
简单、方便，低成本。
（一）水处理技术手段、工艺路线呈现多元化发展、集成应用的态势
水处理技术门类众多，彼此之间具有交叉、互补、协同等关系。由于工业水的复杂性，任何单
一的技术都很难达到理想的效果，必须注意开发和应用水处理的综合技术，进行集成化研究，如化
学-物理结合，化学-生物结合，物理-生物结合等等，以谋求高效、低耗、环保的新型处理技术。
（二）水处理化学品向绿色环保、易降解、复合化的方向发展
水处理化学品主要朝着绿色环保、多功能等方向发展，即重点发展生物降解型绿色环保水处
理剂和复配产品。所谓生物降解型绿色环保水处理剂，是指使用后对环境无害的药剂，主要表现在
三个方面，一是药剂本身对环境无害，对环境友好，而且水处理效率非常高，价格便宜，原材料易
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得；二是通过工艺或水质的调整，能够减少或消除药剂对环境的危害，适宜宽泛的水质条件，并能
在恶劣的工艺条件下表现出优异的水处理效果；三是药剂在使用后在环境中能迅速降解为无害物
质，不会对水系统产生不良影响。
从全行业看，目前绿色环保型水处理药剂的研究开发已取得了一定的进展，如无磷缓蚀阻垢
复合水处理剂的出现，聚天氡氨酸、聚环氧琥珀酸等易生物降解单剂的应用，高分子特效分散剂的
合成，有特殊功能基团的化学品的合成，在传统多元共聚物水处理单剂上嫁接特殊功能基团的合成
等。然而，仍有一些可能对环境造成潜在影响的或明显影响的水处理药剂在继续使用。
比如，在用水量占比较大的循环冷却水系统中大都采用磷系复合配方，其主要优点是无毒和使
用浓度较低，然而磷系缓蚀阻垢剂可以充当水中细菌和藻类的营养成分，引起水源的富营养化和水
质污染。随着环保力度的加大，研制开发低磷或无磷非氮、可生物降解的多功能环境友好型水处理
化学品将成为工业水处理领域中最主流的研究方向。
今后水处理化学品的研究将主要从以下几个方面开展：
（1）原子经济性反应的研究开发。原子经济性反应是把原料分子中的原子最大限度地结合到
目标分子中，不产生副产物或废物，达到废物的零排放。以聚天氡氨酸的合成为例，以磷酸为催化
剂，可以制得相对分子量高的线性聚天冬氨酸，但存在副产物的分离和排放问题。若能不采用磷酸
催化剂，通过改变反应条件，制得相同分子量的聚天氡氨酸，并无副产物生成，就实现了原子经济
性合成。
（2）研制开发新型多功能绿色水处理化学品，加强水处理化学品的合成、结构与性能之间关
系的基础研究。当设计更安全高效的水处理剂时，可生物降解性应该首先考虑。传统的聚丙烯酸类
阻垢剂性能良好但难以生物降解，通过
生物降解性实验研究发现增加聚羧酸阻垢剂分子结构中羧基的数目、酯基支链以及向主链中插
入氮、氧元素的方法均可提高其可生物降解性。另外，对于膦酸盐类和聚合物类阻垢剂，也可以通
过计算机模拟进行分子结构重新设计，获得性能优异的绿色水处理剂。
（3）改进水处理化学品生产工艺。从绿色理念出发，重视生产过程中对人和环境的影响，改
进水处理化学品的生产工艺，如采用稳定的催化剂、采用无毒溶剂等。阻垢剂对金属离子往往有很
强的螯合力，在其合成过程中有可能与金属催化剂反应生成螯合物，增加分离过程和废物排放，若
能采用不与阻垢缓蚀剂反应的稳定催化剂，可缩短工艺流程，实现洁净生产。
（4）加强新型药剂与现有药剂之间的复配研究。目前，实务中使用的水处理药剂很多是具有
不同功能水处理单剂的复合产品，这主要是因为每种水处理剂都有一定的局限性，需要通过复配手
段，发挥它们的协同、增效作用，以达到更好效果。复合配方能够解决各种复杂水环境下的水处理
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问题，不仅在当前而且在今后相当长的时期内，都有着非常重要且广泛的应用前景。
（5）发展与新型水处理工艺设备相匹配的化学品。就技术发展趋势看，对环境友好的水处理
技术工艺不断出现，如 MBR、超滤、纳滤、反渗透等膜技术目前已得到广泛应用，这些膜技术也需
要水处理剂的配合使用，如通过化学清洗来恢复膜的处理性能，稳定出水水质，延长膜的使用寿
命。未来开发能与膜技术等新型工艺设备匹配、具有优质性能的特种水处理剂将是另一个重点方
向。
（三）智能控制技术在水处理技术中的应用和发展
将计算机技术与传统的水处理技术相结合，可以实现水处理过程的自动控制和在线分析、检
测，以真正达到高效、低耗的目的。利用计算机信息技术对水质、水量、水温、水处理药剂浓度及
变化，对腐蚀电流、污垢热阻、微生物的控制等多参数多信号进行现场或远程监测与控制，并由在
线信号传输至中央控制系统，再由中央控制系统输出指令到现场执行，这种智能化控制技术可实现
节能、节水减排、节省药剂，使运行更安全，更稳定，更可靠。
目前，国外先进水平编制的计算机程序已可以根据处理水的类型、药剂的种类和性能及预定的
水质条件进行计算, 以确定水质实时数据以及水处理药剂是否适用，这种智能化计算机软件已成功
地应用于预测饮用水处理、锅炉给水处理、工业用水预处理与循环冷却水系统等领域。国内虽然经
过技术引进和自主开发也有类似智能化控制系统，但逻辑判断和检测精度依然有待提高，该领域内
的技术进步和突破势在必行。
（四）难降解废水深度处理和液体零排放技术成为突破难点
工业难降解废水，如煤化工业高氨氮难降解有机化工废水、石化工业高盐度、高含硫难降解
有机废水等，排出污水的 COD 一般在 2000mg/L以上，有的废水中 COD高达几万甚至几十万 mg/L。
这些废水难降解的原因有：
（1）有很高的无机盐浓度，微生物无法生存；
（2）有机物浓度很高导致不具备微生物生存条件；
（3）有机物可以降解，但含有害或剧毒物质；
（4）所含的有机物化学分子结构十分稳定，特别难于降解；
（5）既含难生物降解的有机物，又含有重金属离子。对于工业难降解废水，往往需要综合运
用多种工艺手段进行治理。
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液体零排放指企业的生产用水系统实现无工业废水外排。液体零排放是个系统工程，包括两个
层次：一是采用节水工艺等措施提高用水率，降低生产水耗，同时尽可能提高废水回用率，从而最
大限度利用水资源；二是采用高效的深度水处理技术，处理高浓度有机废水及高含盐废水，将无法
利用的高盐废水浓缩为固体或浓缩液，不再以废水的形式外排。随着膜分离技术和膜生产工艺的提
高，双膜法（超滤+反渗透）作为含盐废水处理主体工艺已在众多领域得到广泛应用。反渗透系统
对水的回收率在 70%左右，产生 30%左右的浓盐水。浓盐水因成分复杂、含有无机盐、有机物及少
量化学品，使得其较难处理；若直接将浓盐水进行蒸发，需要消耗大量的能源，非常不经济。目前
一般采用“预处理+膜浓缩”处理工艺，将浓盐水进一步浓缩，尽可能将废水中的盐分提高，减少
后续蒸发器的规模，减少投资及节约能源。浓盐水膜浓缩工艺，目前常用的有反渗透膜浓缩工艺、
纳滤膜选择性浓缩工艺、蝶式振动膜超高浓度浓缩工艺及改性电渗析工艺等。零排放技术的研究与
应用在我国处于起步阶段，随着水资源短缺日益严峻和用水成本的不断增加，废水零排放必然会成
为未来的一个重要发展趋势。
（五）水处理技术与应用服务密切结合，整体解决方案服务日益盛行
随着水处理行业的发展，水处理服务企业除了提供单纯的产品及相关服务以外，技术服务呈
现出为客户提供一体化、差异化、贴身化、全寿命周期的发展态势，即根据客户的实际需求，提供
整体解决方案和综合服务。完备的一体化技术研发、及时的现场服务、专业化技术咨询指导、系统
化的服务体系可以更快、更好地满足客户不断变化的需求，加快技术更新改造速度。
四、行业的主要经营模式
目前，水处理服务行业经营模式主要包括以下几种：
1、销售与服务相结合的模式 由于水处理过程的复杂性、在线性和专业性，以技术服务为主
的经营模式更为常见，服务供应商通过水质在线分析检测、动态模拟试验、药剂复配、设备集成、
系统维护等技术手段提供水处理服务。当前，服务模式已开始由单纯的提供产品和技术服务向更高
级的水处理整体解决方案转变，并与运行管理、服务总包等模式有机结合。
2、由单纯的产品销售与服务向 BOT、EPC、PPP等模式转变 BOT即 Build-Operate-Transfer
（建设-运营-移交），为城市市政公用事业特许经营制度的一种典型模式。政府或其授权企业通过
签订特许经营协议，将由政府或其授权企业投资经营的市政基建项目如污水处理等，授予中标的企
业来投资、建设、运营、维护；特许经营期限内，项目公司向用户收取费用，来抵偿建设投资和经
营成本，并获得合理回报。BT模式即建设—移交，不涉及项目经营。
EPC为 Engineering-Procurement-Construction（设计-采购-施工）的英文缩写，即水处理服
务商承担水处理工程的规划设计、土建施工、设备采购、设备安装、系统调试、试运行，并对水处
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理建设工程的质量、工期、安全、造价全面负责，最后将工程整体移交给业主运行。
PPP模式，即 Public-Private-Partnership（公私合营）的英文缩写，是指政府与私人组织之
间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，
彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺
利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。随着《水污染防治行动计划》等政
策、法规的推动，PPP将成为企业参与水环境治理的最主流渠道之一。 BOT、EPC、PPP等经营模式
主要适用于环境工程、水处理工程的建设与运营，在环保服务行业相关公司中也日益流行和普及。
3、第三方治理、运行管理外包、合同环境服务 第三方治理：随着国家对用水、节水和排水要求的
提高，水处理难度也在增加，而用水方在自身技术、人才储备有限的情况下，自行管理水质的难度
也在增加。随着国家出台相关政策，大力推广环境污染第三方治理，水环境第三方治理的业务需求
会大幅增加。 运行管理外包：为降低成本，业主将水处理设施或工程委托给具有运营业务资格的
服务商，签订托管运营协议或服务总包协议，服务商以承包或托管的方式负责水处理工程与设施的
运行管理和日常维护，保证水质水量满足业主用水要求并达到环保标准，在服务期内定期向业主收
取服务费用。
合同环境服务类似于合同能源管理（EMC），是一种新型的市场化环保机制，指环境服务企业与
地方政府或排污企业等用户签订协议，提供环境综合服务，以取得可量化的环境效果为基础收取服
务费。合同环境服务是一种以环境质量改善为合同目标的环境保护服务形式。
五、行业的周期性、区域性及季节性
1、行业周期性
水处理服务行业面向下游工业、民用领域提供技术服务，不存在明显的周期性，但由于应用的
主要下游行业，如钢铁冶金、制浆造纸、石油化工等受国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的
调整而存在周期性，导致水处理服务行业可能受到周期性因素的影响。
2、行业区域性 水处理方案的制定与水质参数有很大关系，不同地域的水系统因各地水量、水
质、气侯等条件的差异，呈现比较明显的差异。如，北方地区尤其是西北地区干旱少雨，对水资源
的回收利用需求十分明显，水质碱度和硬度偏高，往往是结垢性水质；而南方因为水温、气温高，
水环境污染更为严重，因而污水处理需求明显，水质硬度低，往往是腐蚀性水质。由于地域的不同
导致所采用的处理技术、处理标准、回用目的有明显的不同，因此必须因地制宜采用不同的技术组
合区别对待。
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3、行业季节性 水处理服务行业不存在明显的季节性，但由于应用的主要下游行业钢铁冶金、
制浆造纸、石油化工等可能存在一定的季节性，可能导致水处理服务行业受到季节性因素的影响。
六、行业的上下游情况
水处理服务行业上游主要是化学品及原料、水处理设备制造等企业；下游主要为钢铁冶金、石
油化工、制浆造纸、汽车制造、电力、纺织、制药等工业企业和商场、办公楼宇、机场车站、城市
综合体等民用领域。
1、上游行业
水处理服务的上游企业主要是化学品及原料、水处理设备生产商。化学品及原料生产商主要生
产、销售基础化学原料和化学品，如酸、碱等基本化学原
料以及絮凝剂、阻垢剂、分散剂、缓蚀剂、杀生剂、粘泥剥离剂、消泡剂等单体水处理药剂。
上游行业的产品价格将直接影响水处理服务行业的业务成本，对行业内企业的利润产生影响。上游
行业的需求增加、价格上升将增加水处理行业的运营成本，反之，上游行业竞争加剧、价格下降，
将增加水处理行业的利润。上述这些化学品一般属于普通化工产品，近些年来产能较大，市场供应
充足，产品价格总体较为平稳。 水处理设备生产商主要是生产和销售水处理系统所需的仪器仪
表、装置器材等，如计量加药泵、检测仪、管道、阀门、pH计、电导仪、污垢阻热仪、PLC等通用
零配件。这些器材、零配件市场供应充足，产品价格平稳。
2、下游行业
水处理服务行业的下游企业包括工业领域和民用领域。其中，工业领域水处理服务主要包括
为钢铁冶金、石油化工、制浆造纸、电力、汽车制造、制药等行业内的企业提供工艺用水处理、循
环水处理、中水回用与深度处理、废水（污水）处理等；民用领域水处理服务则主要包括为商场楼
宇、机场车站、城市综合体、标准厂房等场所提供中央空调水处理、雨水收集应用与污水处理和中
水回用等。
第四节 2018-2019 年我国水处理服务行业竞争格局分析
一、行业竞争格局
一套水处理系统从设计、建造到投入运营，参与的企业众多。根据企业在水处理系统中的作
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用不同，大致可以将其划分为药剂生产、设备制造、设备集成、系统设计、工程施工、运营管理以
及解决方案与技术服务等几种。其中，系统设计、设备制造、设备集成、工程施工等企业主要面向
水处理系统建设阶段提供产品或服务，而药剂生产、运营管理、解决方案与技术服务等企业则主要
面向水处理系统运营阶段提供产品或服务。
上述参与各方中，药剂生产和设备制造是实现水处理的物质条件，系统设计、设备集成、解决
方案与技术服务是实现水处理“最佳效果、最低成本”的重要手段。 随着市场的发展，水处理行
业企业纷纷通过产业链的延伸来加强自己的竞争力，由此导致不同类型的企业之间逐渐形成了既竞
争又合作的态势。如在药剂方面，由于上海洗霸并不生产单剂，需要向药剂生产企业采购单剂，上
海洗霸与药剂生产企业之间体现的是合作关系；但在某些复配药剂方面，由于产品功能相互之间存
在一定的替代性，上海洗霸与药剂生产企业之间又存在某种程度的竞争关系。上海洗霸的竞争优势
在于需要根据客户具体的生产工艺、水质条件和要求、设备材质、成本控制等，开发出特定的配
方，对症下药，并且随时监测水质变化，及时调整药剂配方或药剂投加。 由于国内水处理行业内
的企业普遍规模较小、技术实力不全面、服务的行业或领域比较集中，相互之间的竞争往往体现在
个别行业或领域。
目前，水处理服务行业内的竞争企业主要分为跨国企业、研究机构、民营企业、国有企业附
属子公司等四类。 国内的研究机构或大学下属研究所具有较强的研发能力，技术比一般国内企业
要领先。一些研究院被并入大型国有企业后，为其带来了一些内部客户资源。这些研究院同时也为
各种行业提供全面的解决方案服务，但他们的业务规模一般较小。 国有企业附属子公司的行业范
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围一般较窄，因为他们主要服务于集团内部客户，并且通常只服务于母公司所在行业。由于这些企
业的母公司都是大型企业，因此往往可以获得较多的内部客户资源。 大型跨国公司则凭借其杰出
的开发能力、管理经验和众多成功案例，占据了全球市场领导者地位，代表着行业技术与服务模式
的发展方向。
目前，以纳尔科（Nalco）公司、通用（GE）水处理为代表的跨国公司凭借其雄厚的资金实
力、强大的销售服务能力以及世界各地的技术研发中心，在水处理服务市场上占据主导地位，国内
水处理服务企业与之相比整体上尚存在较大差距。为抓住国内的市场机会，这些国际巨头纷纷通过
直接投资、收购兼并等各种方式抢滩登陆中国市场。 民营水处理服务类企业普遍规模偏小，业务
量、技术水平和经营管理水平不高，综合服务业务发展迟缓，服务能力较弱。但这些民营企业充分
发挥其对国内市场的了解、较快的响应能力和较低的运营成本等本土优势参与竞争。随着国内企业
对国际先进技术和经营理念的引进、吸收和创新，在某些方面已经达到甚至超过跨国公司的水平，
国内企业与国外企业的技术差距也在不断缩小。与此同时，国内企业凭借其对国内水处理行业技术
服务趋势的变化更为深刻的认识、本地化布局带来更为迅速的市场响应速度和对国内商务习惯的了
解，在市场开拓过程中逐步扩大了市场份额。
二、市场化程度
我国的水处理服务行业起步于上世纪七十年代中后期，在当时引进 13套大化肥装置的基础上
才有了现代水处理服务的概念。我国水处理行业发展大体经历了三个阶段：1974年至 1989年为引
进吸收和国产化阶段，初步建立了我国水处理药剂的生产体系；1990年至 2000年为创新研发阶
段，建立了我国具有自主知识产权的水处理药剂技术研发体系；2001年之后为产业化阶段。在上
述发展进程中，经营的主体除水处理跨国公司和一些国有研究机构、高校外，数量最多的是乡镇集
体企业和民营企业，这些企业主要从模仿国外先进技术和产品起步，通过不断地引进、吸收消化，
积极参与市场竞争，不断成长，做大市场。因此，水处理行业从一开始就有较高的市场化程度。
随着市场经济体制的建立和不断完善，国家相关环保政策法规的出台，大大提高了行业市场化水
平。目前，下游各水处理用户在引入水处理服务时均采取公开招标的方式，从技术、服务、业绩、
资质，价格等多角度选择合格的水处理服务供应商，这样就使水处理服务商能在同一平台上与中外
公司进行公开、透明的市场化竞争。同时，为适应市场发展的要求，细分市场内的大型工业项目水
处理开始引入工程咨询（品牌顾问与技术顾问）、招标代理（公开公平）、工程监理（过程控制）、
运行管理（总承包服务）等新模式，逐步与国际接轨。因此，本行业具有较高的市场化程度。
三、行业内的主要企业及其特点
同行业企业包括大型跨国公司和部分国内企业。
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（一）大型跨国公司
大型跨国公司主要有（以下信息来自于各公司网站等公开渠道）：
（1）美国纳尔科工业服务公司（Nalco）
全球领先的水处理化学药剂生产、供应和工艺过程解决方案服务商。成立于 1928年，2013年
销售额高达 100多亿美元，业务遍布全球 130多个国家和地区的七万多家客户，产品和服务被广泛
应用于电力、石油、化工、矿业、造纸、汽车、电子、城市污水处理等各个领域。该公司中国区总
部位于上海，并在苏州设立了纳尔科工业服务（苏州）有限公司，在南京建立了中国最大的水处理
剂生产基地，年产 万吨水处理剂（包括年产 7000吨乳胶聚合物、年产 5000吨溶解性聚合物与
年产 万吨混合物）。纳尔科于 2013年被全球清洁巨头美国艺康公司收购。
（2）通用（GE）水处理及工艺过程处理公司
简称“GE水处理”，隶属于 GE 发电和水处理集团。GE水处理是水处理及工艺过程处理化学
品的领导者，其水处理化学药剂几乎涵盖了工业水处理的全部内容，包括冷却水、锅炉水、超纯
水、海水淡化、污水处理及回用等，服务的主要行业包括石油化工、钢铁冶金、电力、食品饮料、
电子电器和市政等。 GE水处理在江苏无锡建有生产基地，拥有年产水处理剂 3万吨、10万支反渗
透膜元件和配套水处理组装设备的能力，产品和服务主要应用于锅炉水系统、冷却水系统、石油化
工、煤化工等工艺流程。
（3）栗田工业株式会社
日本最大的水处理公司，创建于 1949年。该公司中国区总部位于苏州，并在上海、大连等地
设有分部，业务范围涵盖：工业水处理药品、化工添加剂的制造和销售以及化学原料、化学制品、
化工添加剂及其使用相关器具的批发、工业水处理装置设计、产业废水处理装置设计等。
（4）亚什兰水技术公司（2014 年更名为索理思 Solenis)
全球领先的特种化学品技术公司，2013年销售额超过 78亿美元，为工业、市政和商业设施提
供化学品和非化学品水处理服务。亚什兰进入中国已 30多年，中国公司的雇员有 400多人，在上
海和北京都设有办事处，在北京、常州、昆山和南京都有生产工厂。
（二）国内企业
国内企业主要有（以下信息来自于各公司网站等公开渠道）：
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（1）中海油天津化工研究设计院（原化学工业部天津化工研究院）
创建于 1958年，于 2006年并入中国海洋石油总公司。该公司是原化学工业部直属的专业从
事工业水处理、无机盐和催化剂载体研究的中央级综合性研究院。该公司围绕石油化工、钢铁冶
金、电力等重点耗水行业，主要针对工业节水和废水资源化等瓶颈问题，开展工业节水成套技术、
工业废水资源化技术、环境友好型水处理专用化学品生产技术三个方向的开发研究、科研成果工程
化系统集成等工作。
（2）江海环保股份有限公司
该公司位于江苏常州市，主要致力于工业循环水系统节水节能水处理工程服务，业务范围包
括工业循环水系统、污水处理工程的设计、施工、水处理方案设计、技术应用、技术转让、总包服
务，水处理系列药剂生产销售等，服务于石油、冶金、电力、化肥、煤化工等大中型工业企业。
（3）常州科威天使环保科技股份有限公司
成立于 2009年，是一家集水处理药剂研究、开发、生产和销售于一体的高科技企业，主要生
产水质稳定剂系列，反渗透膜专用药剂系列和医药中间体及其他精细化工等系列产品。
（4）上海多佳水处理科技有限公司
由华东理工大学于 1988年创办，是我国最早开展中央空调水、工业循环水、锅炉水、工业废
水和生活污水等水处理应用技术的单位之一。公司主要从事水处理药剂和设备的研制、生产和销
售；承接各类水处理工程，生活污水和工业废水处理系统的新建及改造，水处理系统日常运行维护
管理；开展水处理环境治理技术咨询及评估的技术服务；自动控制系统工程设计与实施等业务。业
务涉及全国化工、冶金、轻工、电力、宾馆、大厦等行业。
（5）河南清水源科技股份有限公司
公司主要业务为水处理化学品的生产和销售，也涉及一些水处理服务。该公司 2015年在深圳
交易所创业板上市，2016年营业收入为 47,万元，净利润 4,万元。
（6）湖北海力（集团）公司
该公司位于湖北武汉光谷，是以水处理剂、水务工程、金属表面处理剂、油田专用化学品、
肥料添加剂和精细化工及中间体等系列产品的研究、开发、生产、销售于一体的高科技产业集团。
业务覆盖钢铁、石化、化工、机械、油田等多个行业，尤其在废水处理工艺、设计、施工上有较丰
富经验。
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（三）水处理设备集成领域的国内企业
另外，在水处理设备集成领域，国内企业主要有：
（1）北京碧水源科技股份有限公司
北京碧水源科技股份有限公司为水处理设备和膜技术领域的高新技术企业，深圳创业板上市公
司（代码：300070）。该公司致力于通过膜技术为国家“治理水环境、开发新水源、保障饮水安全
以及城市生态环境建设”提供整体解决方案，业务领域已涵盖水务全产业链，涉及膜材料研发及膜
设备制造，市政、工业废水资源化与再生利用，自来水处理，海水淡化，固废与污泥处理，工程施
工建设，城市生态环境建设，民用、商用净水设备的开发、生产、销售等。该公司具有完全自主知
识产权的全产业链膜技术(微滤、超滤、纳滤、反渗透)，也是中国主要的集膜材料研发、膜设备制
造、膜工艺应用于一体的企业。
（2）上海巴安水务股份有限公司
上海巴安水务股份有限公司是一家专业的水处理设备系统集成服务商，深圳创业板上市公司
（代码：300262）。该公司主营业务为水处理系统集成设备销售、水处理系统相关的技术服务和土
建安装服务。该公司技术路线全面，业务全面覆盖凝结水、给水、再生水(中水)回用、排水等全方
位水处理领域。
（3）广西博世科环保科技股份有限公司
广西博世科环保科技股份有限公司是广西首批国家级高新技术企业，总部设在南宁国家级高新
技术产业园区，深圳创业板上市公司（代码：300422）。该公司主要从事工程咨询、设计、环保及
清洁化生产技术的研究开发、设备制造、销售和工程建设，并为客户提供整体解决方案，拥有环境
工程、给排水、固体废弃物处置、环保设施运营等多项国家甲级资质。该公司在高浓工业废水的厌
氧处理技术、难降解废水的深度处理技术、清洁化纸浆漂白用二氧化氯制备技术等方面处于国内领
先水平。
四、进入本行业的主要壁垒
水处理服务行业属于完全竞争市场，进入本行业的门槛主要有：
（1）技术壁垒
工艺过程涉及水的种类复杂多样，如钢铁行业中有高炉软水、高炉煤气洗涤水、炼钢转炉除尘
水、冷轧硅钢废水、连铸二冷水等多种水质，需要针对特定的工艺过程和水质条件，提出有效的解
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决方案，因而对技术水平和专业性方面要求较高。化学品技术服务属于 KNOW-HOW，一般难以从市
场上直接获得，需要不断进行新产品的研发和应用技术的研究与创新，才能保持竞争优势。 另
外，工业水处理系统建设和运行管理涵盖规划、设计、采购、安装、分包、施工管理、调试、设施
维护、水质检测、系统运营等多重工作．且每一项新建工程都是针对该客户的一次技术应用创
新．技术含量高、集成难度大，煤化工、石油化工等行业项目规模大且客户要求尤其严格。对水处
理服务商的专业能力和技术应用水平提出更高的要求，新入行企业难以在短时间内完成积累。
（2）经验壁垒
水处理服务的下游客户往往生产规模较大，且一般为连续生产，其生产过程中涉及大量的工
艺过程用水、冷却用水、锅炉用水、废水处理与中水回用，对水处理系统的水质稳定控制和水质管
控要求很高。若因水处理不当，轻则导致生产设备结垢、腐蚀，缩短寿命，产品出现次品，重则可
能导致停产，甚至发生重大安全生产事故或导致环境大面积污染等事故。因此，这些下游的大型生
产企业在选择水处理服务提供商时，更偏重于选择那些资质齐全、行业经验丰富、有行业龙头企业
业绩支持、市场口碑良好的企业进行合作，而新进入的服务商由于没有行业业绩和专业经验的支
撑，在竞标时一般不具备优势。
（3）人才壁垒
技术和服务是水处理服务行业的核心竞争力。水处理技术涉及众多学科。但长期以来我国水
处理行业人才培养始终不足，既懂技术、又懂管理、能做好服务的人才更少。为取得持续的竞争优
势，行业内的公司需要持续、大量的投入，以加强技术优势，吸引和保留优秀的技术与管理人才。
（4）资本壁垒
水处理服务的下游行业一般为钢铁冶金、石油化工、制浆造纸、电力等领域的大型企业，这
些企业结账周期往往比较长，对资金的占用比较严重。
同时，随着行业经营模式逐渐从产品销售加服务转向工程总承包、合同环境管理等一体化转
变，对企业的资金实力提出了更高的要求。如在水处理工程建设总承包项目进程中，由于总承包商
对采购商、分包商结算时间和比例与客户对总承包商结算的时点和比例不同，总承包商常常需要占
用大量的营运资金；客户在选择合作服务商时，会重点考虑总承包商的资金实力，以免延误工期。
煤化工、石油化工、电力等行业的水处理项目投资额大，对服务商的资金实力要求较高。
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第五节 企业案例分析：上海洗霸
一、上海洗霸主营业务及其变化情况
（一）主营业务
上海洗霸主要业务为水处理服务业务和风管清洗业务，主要是以化学水处理技术为基础，以化
学品（行业通常称为药剂）为手段，为客户提供专业的水处理服务和风管清洗服务。 按产品或服
务类型分，上海洗霸水处理业务包括化学品销售与服务、水处理系统运行管理、加药设备销售与安
装和水处理设备集成。其中化学品销售与服务是指通过水质分析、配方开发、动态模拟试验、生产
复配、现场药剂投加、在线动态监测等工作，确保处理后的水质能够满足生产、生活需要或达标排
放；水处理系统的运行管理是指上海洗霸除了提供化学品销售与服务外，还同时提供水处理系统的
生产运行、工艺调整、QHSE管理以及负责设备、电气、仪表的日常维护等操作；加药设备系水处
理服务的辅助设备，其主要功能是实现自动连续性投加水处理药剂，并能够根据水质、水量、水
温、水处理药剂浓度及其变化等情况自行调节药剂用量；水处理设备集成属于水处理系统建设阶段
的业务，是上海洗霸利用化学技术和工艺技术方面的专业优势进行的服务延伸，其业务内容主要是
为水处理工程提供设备采购与相关工艺技术集成等服务。
公司核心业务及其发展 上海洗霸处理的水系统主要包括锅炉水、循环水、工艺用水、工业废
水、污水处理与中水回用及中央空调水、城市景观水、雨水收集、海绵城市建设、黑臭河治理等。
上海洗霸服务的领域包括工业领域和民用领域：其中，工业领域包括钢铁冶金、石油化工、制浆造
纸、汽车制造等行业的工业企业；民用领域包括办公楼宇、机场车站、大型城市综合体、标准厂房
等场所。 水处理系统种类和目标
经过二十多年的专业化经营与技术创新，上海洗霸已经形成以化学水处理技术为核心，集水质
分析与检测、化学品配方开发、现场药剂投加与动态监测服务、水处理系统运行管理、加药设备销
售与安装、水处理设备集成等产品和服务于一体、涵盖水处理系统从建设到运营等不同阶段的整体
解决方案。上海洗霸致力于成为国内领先的水处理服务提供商，并已在钢铁冶金、石油化工、制浆
造纸、汽车制造等工业领域水处理和办公楼宇、机场车站、大型城市综合体、标准厂房等民用领域
水处理服务市场形成了一定的品牌知名度和核心竞争力。
（二）主营业务变化情况
上海洗霸成立早期，主要面向民用领域提供水处理服务。上海洗霸先后与中国建筑、上海建工
集团、北京建工集团、华东建筑设计研究院、北京建筑设计研究院、西北建筑设计研究院、柏城
（中国）、奥雅纳工程咨询（上海）有限公司等众多大型建筑设计、施工安装、工程咨询公司进行
过合作，并为上海证券大厦、上海金茂大厦、上海环球金融中心、上海中心、上海世博园、上海迪
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斯尼公园、浦东机场和虹桥枢纽、北京奥运会主场馆（鸟巢）、国家大剧院、中央电视台新台、首
都机场、津门津塔、天津 117大楼、深圳交易所新楼、深圳平安金融大厦等一大批国内著名地标性
建筑和众多商业楼宇提供过水处理服务。 2003年以来，上海洗霸加大工业领域水处理业务的拓展
力度，先后为石油化工、钢铁冶金、制浆造纸、汽车制造、电子电器等行业客户提供过水处理服
务。 目前，上海洗霸已在工业高难度水处理方面积累了丰富的经验，如制浆造纸高浓度废水处
理、难降解有机废水处理、转炉煤气洗涤水处理、连铸二冷水处理、结晶器软水处理、硅钢冷轧废
水处理、乳化液废水处理、石油化工含油含盐废水处理、含高浓度硫化氢废水处理等。通过大量的
项目实践，上海洗霸总结出具有核心竞争力的水处理方案，先后成为中石化、中石油、中国神华、
中海油、宝钢集团、武钢集团、鞍钢集团、马钢集团、沙钢集团、宁波钢铁、金光集团、上汽集
团、逸盛石化等众多大型企业的合格服务商。
为提升综合服务能力，2011年以来，上海洗霸组建了大项目事业部，加大拓展水处理系统运
行管理、水处理设备集成等新型业务，同时探索 EPC、BOT等
不同业务模式的水处理业务，逐步形成业务全面、业务模式多样的水处理服务能力。如 2014
年，上海洗霸与上汽集团下属的上海汽车变速器有限公司签订协议，以 BOT模式为其嘉定工业北区
工厂提供水处理服务；2014年开始，上海洗霸与中石化西南油气分公司签订协议，为其元坝气田
净化厂和采气厂提供水处理系统运行管理服务；2014年，上海洗霸与宝钢工程技术集团有限公司
合作，以 EPC模式为青岛钢铁城市钢厂环保搬迁工程一步集中水处理工程提供水处理设备集成服
务。 在坚持化学水处理技术的同时，上海洗霸也逐步拓展其他多种水处理工艺技术。在引进、吸
收消化的基础上，上海洗霸在膜工艺技术研发等方面取得一定进展，先后开发出低盐污水 MBR技术
工艺包、高盐污水 MAC-MBR技术工艺包、中水深度处理回用的双膜（UF+RO）技术工艺包、去除难
降解 COD的高级催化氧化 AODO技术工艺包、液体零排放纳米电极电渗析 NED技术工艺包与盐分质
结晶固体资源化利用双通道选择性蒸发结晶器 DCEE技术工艺包等新型工艺技术。这些工艺技术的
应用进一步完善和优化了上海洗霸的业务体系，使得上海洗霸技术核心由化学品技术这一“单核”
驱动模式逐步向化学品技术与工艺技术并重的“双核”驱动模式转型。未来，随着上海洗霸业务向
更多领域的拓展，以及膜法等新型工艺技术领域的突破，加上服务体系日趋完善，服务方式和经营
模式日趋多元化，公司的持续经营能力将得到进一步增强。 自设立以来，上海洗霸一直围绕着水
处理服务行业和风管清洗行业进行专业化经营，主营业务没有发生重大变化。报告期内，上海洗霸
主营业务收入结构如下：
二、上海洗霸在行业中的竞争地位
由于水处理服务行业涉及的范围十分广泛，除纳尔科、GE水处理等跨国公司外，业内大部分
企业在具体产品或服务、经营模式、技术路线和客户群体等方面都存在较大差异，主要是围绕着细
分市场在局部领域进行竞争，因此缺乏统一比较数据。 上海洗霸通过多年耕耘，已在钢铁冶金、
石油化工、制浆造纸等三大工业水处理领域和商业楼宇、机场车站、大型城市综合体等民用领域形
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成一定的品牌知名度和核心竞争力，占据细分市场优势地位：
1、上海洗霸是国内少数同时为宝钢集团、武钢集团、鞍钢集团、沙钢集团、马钢集团等众多
特大型钢铁企业提供过各类水处理服务的供应商之一；
2、上海洗霸是少数同时为中石化、中石油、中海油提供过各种水处理服务的供应商之一；
3、上海洗霸在工业高难度水处理，如难降解有机废水处理、冷轧硅钢废水处理、连铸二冷水
处理、乳化液废水处理、高含硫化氢废水处理、转炉煤气洗涤水处理、结晶器软水处理等方面达到
同行业先进水平； 4、在商业楼宇、机场车站、城市综合体、标准厂房等民用领域，上海洗霸为上
海金茂大厦、上海环球金融中心、上海中心、上海世博园、上海迪斯尼公园、浦东机场和虹桥大枢
纽、北京奥运会主场馆（鸟巢）、国家大剧院、中央电视台新台、首都机场、津门津塔、天津 117
大楼、深圳平安金融大厦等国内著名地标性建筑和众多商业楼宇提供水处理服务，相关技术规范被
国内、国际众多工程设计、总承包商、工程咨询等单位所采纳；
5、上海洗霸拥有高难度水处理的技术与经验，在部分行业部分水处理领域的技术能力如下：
三、公司的竞争优势
1、较强的研发实力
上海洗霸始终将研发能力的提升作为自身发展的重要战略，多年来一直注重研发投入，并先后
被评为上海市高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、上海市创新型企业、上海市专利工
作培育企业、上海市知识产权优势企业、上海市科技小巨人企业等。
上海洗霸已经建立了一支八十多人的研发团队，其中博士研究生 1人、硕士研究生 18人、本
科学历 47人，另有享受国务院特殊津贴的行业专家 1人。在水处理化学品和工艺技术领域拥有专
利 37项，其中发明专利 34项，实用新型专利 3项，另有 18项专利申请已被国家知识产权局受
理，取得国家版权局 15项计算机软件著作权。 经过多年的研发与创新，上海洗霸在绿色环保水处
理剂、生物降解水处理剂、工业循环冷却水复合水处理剂、中央空调冷却水复合水处理剂、中央空
调冷冻水复合水处理剂、高效清洗剂等水处理化学品领域拥有核心技术和知识产权，其中无磷阻垢
缓蚀剂系列产品已连续多年通过中石化水处理评定中心认证。公司 2009年获得授权的“工业循环
冷却水复合水处理剂”发明专利、“中央空调冷却水复合水处理剂”发明专利和 2011年获得授权的
“一种无磷绿色复合缓蚀阻垢剂”发明专利以及 2014年获得授权的“一种阳离子聚丙烯酰胺聚合
物及其制备方法和运用”被认定为上海市高新技术成果转化项目。公司 2009年获得授权的“工业
循环冷却水复合水处理剂”发明专利产品连续 3次被评为上海名牌。 上海洗霸先后引进、吸收并
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开发了“低硬度、低碱度水的腐蚀控制技术”、“高硬度、高碱度水的结垢控制技术”、“高效絮凝技
术”、“乳化液废水蝶式振动膜与 AODO高级氧化联合技术”、“制浆造纸废水中水回用处理工艺技
术”、“低盐污水 MBR技术工艺包”、“高效分质盐浓缩及以双通道蒸发分步结晶工业盐 NED-DCEE技
术工艺包”、“双膜法浓水液体零排放的处理工艺”等核心技术。 上海洗霸凭借水处理化学品和工
艺技术项目的理论与实践经验，在水处理服务过程中引入计算机智能化控制，在水质调节加药系统
上实现自动控制，并通过自主知识产权的大型数据软件包构建了集散控制系统（Total
Distributed Control System，亦称分散型综合控制系统）实现远程控制，进而开发出具有自主知
识产权的“工业循环水化学水处理智能化管理系统（和 ）”。该系统具有可靠性高、操作
简单、实时性强、人机界面友好等特点，有效提升水质监控精确度、药剂投放准确度并实时动态传
递水质数据，显著提高了公司技术支持服务水平。
凭借在民用领域超过 20年的水处理服务经验，上海洗霸开发了 “空调循环水水质智能在线检
测系统 ”、“锅炉循环水水质智能在线检测系统 ”、“城市二次供水水质智能在线检测系
统”、“城市生活污水水质智能在线检测系统 ”、“游泳池卫生管理智能在线检测系统 ”等
软件。 2、丰富的项目经验 上海洗霸成立以来，服务过的客户涵盖钢铁冶金、石油石化、制浆造
纸、汽车制造、电子电器等众多行业，业务由民用部门拓展到工业部门，由单一系统发展到多个系
统，由上海幅射全国大部分地区；同时，上海洗霸在工艺用水、冷却循环水、中水回用与深度处
理、锅炉水、除盐水等水处理等方面积累了丰富的项目经验，能够应对各种水环境并提供针对性、
差异化的技术服务。 公司执行过的项目具体见“四、上海洗霸主营业务情况”部分。
3、稳定的客户基础
上海洗霸拥有稳定的客户基础，服务的内容和业务种类随着客户的发展不断增加。如上海洗
霸自 2003年中标宝山钢铁股份有限公司不锈钢分公司全厂污水处理项目以来，已为宝钢集团服务
14年，并于 2006年中标宁波钢铁水处理总包业务，至今服务 11年。自 2006年开始为武钢股份提
供服务以来，先后为武钢集团控股的鄂州钢铁、昆明钢铁、红河钢铁等提供水处理服务。上海洗霸
自 2004年承接了金光集团的海南金海浆纸业有限公司水处理服务项目，为其提供水处理服务一直
持续至今。 上海洗霸部分水处理项目的服务时间
4、综合的服务能力
作为最早进入水处理服务行业的民营企业之一，上海洗霸能提供包括水质分析检测、水处理
化学品功能性研发、动态模拟实验、药剂复配、水处理系统运行管理、加药设备销售与安装和水处
理设备集成等一系列产品和服务，上述业务贯穿于客户水处理系统从建设到运营的各个过程和环
节，能够较好地满足客户的一揽子差异化服务需求。 上海洗霸业务由民用领域水处理扩展到工业
领域水处理，由单一循环水系统扩展到多种水系统，由手动加药、人工监测水质扩展到全自动加
药、在线动态智能监测，从化学品技术为主逐步扩展到化学品技术、工艺技术、水处理设备集成技
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术等多种技术，已初步形成多层次、立体化、快速响应的综合服务体系，业务覆盖面不断扩大，市
场辐射力不断增强，服务功能不断完善。在 20余年的专业化经营过程中，公司通过项目交叉锻炼
实践，培养了大量能够适应不同项目或不同水系统的专业技术人员，能够更好地为客户提供综合服
务。
5、较高的品牌知名度
上海洗霸是上海市名牌企业，ECH商标被评为上海市著名商标。经过 20多年的专注发展，上
海洗霸已经在钢铁冶金、石油化工、制浆造纸、汽车制造、电子等工业与民用建筑领域拥有较高的
品牌知名度，是宝钢集团、武钢集团、中石化、中石油、中海油、中国神华、金光集团、万达集
团、绿地集团、锦江集团等众多企业水处理合格供应商；是华东建筑设计研究院、西北建筑设计研
究院、中国建筑设计研究院、同济大学建筑设计研究院、上海市机电设计研究院等甲级设计资质单
位水处理项目合格供应商；是柏城（中国）、奥雅纳等工程顾问公司的合格水处理品牌供应商；是
中石化工程建设（SEI）、中国寰球工程、宝钢工程、中国建筑、中建安装、中铁建工、上海建工、
上海安装、北京建工、北京城建等众多国内知名建设安装总承包商的水处理品牌供应商。
四、公司的竞争劣势
1、公司规模较小，资金实力较弱
上海洗霸目前经营规模相对较小，资金实力较弱，特别是随着业务规模的扩大，公司中标的
工程项目的数量和规模不断增加，依靠现有规模及资金实力已不能满足日益增长的业务需要。同
时，随着水处理要求的提高以及第三方托管水处理业务的发展，公司的经营模式将逐步从单纯的提
供产品或服务的业务模式发展到包括 BOT模式、EPC模式在内的多种业务模式，较小的规模、较弱
的资金实力和单一的融资渠道制约了上海洗霸的快速发展。
2、本地化服务能力需进一步提高
水处理服务属于知识与技术密集型的高技术服务行业，业务领域涵盖循环水处理，污水处理与
中水回用、深度水处理与液体零排放、化水与超纯水和锅炉水处理、中央空调水处理与环境水处理
等，技术服务要求高、水处理预判断经验难度较大，且需要服务商具备丰富的现场经验和技术应用
创新创造能力。公司在发展初期技术人员主要集中在上海，近几年，由于工程项目的标杆效应开始
显现，客户数量增多，经营区域也由长三角地区扩展到华南、华中、西南、西北、华北等地区。受
到公司规模以及技术人员数量的限制，本地化服务能力开始成为制约公司发展的重要因素。
3、人才结构有待进一步优化
水处理化学品和水处理设备被称为水处理行业的两个翅膀。上海洗霸以化学水处理技术为基
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础，长期以来专注于水处理化学品的研发和服务，现有的技术人员也主要以化学、化工、水处理专
业为主，专业从事水处理工艺设备技术研究开发、工程项目管理的人员较少。随着公司规模逐渐扩
大、业务和服务种类日趋多样和完善，公司的人才结构有待进一步优化。
第六节 2019-2025 年我国水处理服务行业发展前景及趋势预测
一、影响行业利润的主要因素
水处理服务行业的景气度和行业利润状况跟国民经济发展状况、水环境形势、下游行业环保投
资需求、国家产业政策、技术发展水平、业务模式和经营管理能力等因素密切相关。影响行业利润
的主要因素有：
（1）下游行业景气程度
水处理服务行业是生产性服务业，其行业利润很大程度上取决于下游行业景气程度、环保项
目投资需求。我国仍处于工业化和城镇化阶段，石油化工、钢铁冶金、制浆造纸、汽车制造、医药
等下游行业将继续保持较快、稳定的增长，环保项目投资规模较大，为水处理服务业带来巨大市场
空间，有助于行业利润总量的提高。
（2）环保政策及其变化
水处理服务行业是环保产业的重要组成部分，而环保业当前仍是一个政策主导的新型行业，
其发展受到国家政策和当地政府的影响较大。
（3）技术发展水平
随着国家环保力度的提高以及技术的不断进步，下游行业对本行业技术服务能力将会提出更
高的要求，这将使得水处理服务企业不断研究开发新技术、运用新工艺、创造新的商业模式、提高
自身服务质量，以适应市场需求的转变。近十年来，我国水处理技术在物理、化学和生物处理方面
取得全面的进步，技术的进步使得某些原来较难处理的工艺水处理、污水处理、中水回用与深度处
理变得较容易实施。同时，水处理依赖于技术，技术含量高的业务获得的利润往往大幅高于技术含
量低的一般性业务。
二、影响行业发展的有利因素
工业节水减排和水污染治理等环保服务业跟国民经济发展状况、人口状况、环保政策、技术等
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因素密切相关。随着我国国民经济保持快速稳定增长，全社会总用水量却难以持续增长（已逼近用
水红线）；同时由于经济建设对资源和环境发展带来极大的压力，环境污染和节能减排形势严峻；
随着 2015年 1月 1日起新修订的环保法开始实施，各下游耗水耗能大的企业对水处理标准大幅提
高，对给水水质要求和废水排放要求也越来越严格。为了深刻落实科学发展观，坚持经济的可持续
发展，改善生态环境质量，国家对于水环境污染治理和水资源循环利用的力度逐步加大，企业对环
保投资需求也在不断加大。水处理市场迎来巨大发展机遇。
（1）经济增长推动水处理市场需求增加
发达国家的经验数据显示, 工业用水与经济发展之间存在着一定的关系——用水库兹涅茨曲
线，即工业用水随经济发展的变化存在着一个由上升转而下降的转折点。工业用水下降点对应的人
均 GDP的阈值是 3,700～17,000美元(购买力平价，以 1985年为基数)，与之相应的第二产业在
GDP总量中所占份额是 30%～50%。工业用水下降的直接原因是用水效率的提高，其来源有两方面：
部门用水效率的提高和经济结构调整。2014年我国人均 GDP为 46,629元，约为 7,000美元左右，
其中第二产业占 GDP的总量为 %左右，若以发达国家的经验，我国工业用水正处在由上升转
而下降的转折点。由于部门用水效率的提高和经济结构的调整需要较长的时间，随着未来 5-10年
我国经济仍将保持相对较快的发展，水处理市场需求仍将持续增长。
（2）民众环保意识不断增强
近年来发生许多重大环境污染事件，经媒体公开报道后，引起了社会的广泛关注和反响，公
众的环保意识日益增强。群众举报和社会舆论等影响，迫使监管部门、排污企业采取更为强有力的
措施整治污染，企业的违法排污行为大大受到限制。另外，企业品牌、商业信誉及社会责任越来越
成为企业参与现代市场竞争的重要考量因素，很多企业愿意更多地将社会效益纳入到日常经营的考
虑范畴，并定期公布社会责任报告。公众监督与社会舆论对环保政策的有效贯彻起到了积极的推动
作用。
（3）环保投资规模持续增加
加强环境保护，实施可持续发展是我国的一项基本国策，党的十七大报告和十八大报告中分
别提出要“建设生态文明”、“建设美丽中国”，促进国民经济增长方式的转变，将使得环保行业成
为推动经济持续发展的重要引擎。 环保部数据显示，2005年以来，我国环保污染治理投资持续增
加占 GDP比重稳步提升。到 2014年，整个环境污染治理投资已达到 9,575亿元，占 GDP的比重为
%。预计“十三五”期间我国环保投资总额有望超过 17万亿元，比“十二五”期间（万亿
元）投资增长超过 4倍。 2005-2014年环境污染治理投资状况 单位：亿元 数据来源：环保部
《全国环境统计公报》 政府与企业对水环境治理投资的不断增加，包括水处理服务行业在内的整
个环保治理服务业将从中受益，水处理服务行业有望迅速发展壮大起来。
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（4）产业政策大力支持
1990年，国务院印发《关于积极发展环境保护产业的若干意见》，首次提出发展环保产业。伴
随着经济发展和人们生活水平提高，政府和民众对环境保护的认识逐步深化，环保产业政策也发生
了重大转变，环保产业在国民经济中的地位逐步提高。2010年发布了《国务院关于加快培育和发
展战略性新兴产业的决定》，节能环保产业成为七大战略性新兴产业之首。2012年以来，国家更
是高密度制定、发布了一系列环保产业政策，如《“十二五”国家战略新兴产业发展规划》，
《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》、《中国节水技术政策大纲》、《关于推行环境污染
第三方治理的意见》、《水污染防治行动计划》等等，进一步明确了产业发展方向、方针指南和路线
图。预计到 2020年环保产业将成为国民经济支柱产业。 环保产业政策变迁简图 《节能环保产业
发展规划》中指出：全国环保产业产值在“十二五”末将达到 万亿以上，到 2015年，中国节
能环保产业总产值将达到 GDP的 7%-8%，成为新的支柱产业。以水资源为例，2013年全国 10个主
要流域已有 8个面临缺水难题，缺水总量将达到 2万亿立方米，为此未来在节水和水质改善等领域
存在巨大的投融资需求。“十二五”期间，工业循环水处理，工业污水处理、市政污水处理、城市
楼宇水处理，农业等领域会有超过 1万亿元的投资空间。
《关于推行环境污染第三方治理的意见》提出：要改革治污模式，促进环境服务业产业化发
展，培育一批潜在支柱企业。该文明确提出排污企业承担污染治理的主体责任，第三方治理企业按
照有关法律法规和标准以及排污企业的委托要求，承担约定的污染治理责任；推行环境绩效合同服
务。
作为环保产业的核心组成之一，水处理技术服务行业也势必随着环保产业的发展受到重视。纵
观发达国家经济发展史，均有“先污染，后治理”的经历。针对中国目前水环境保护而言，节水节
能、清洁生产、第三方治理等产业政策的推进，以及相关行业标准的完善将为水处理技术服务行业
提供巨大的发展空间。
三、影响行业发展的不利因素
（1）议价能力相对较弱
作为生产性服务企业，水处理服务行业下游客户大部分集中在石油化工、钢铁冶金、电力、
制浆造纸等行业，而这些行业内的公司在我国几乎都是特大型企业集团或其下属机构，行业集中度
较高，水处理服务公司的资金实力和整体规模与下游客户均存在很大差距，且这些客户在选择水处
理服务提供商的时候，往往采取招标的方式进行，导致水处理服务公司在项目承揽上整体处于弱势
地位，议价能力相对较弱。
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（2）标准化程度不够，市场竞争无序
随着国家对环保事业的日益重视、行业政策的有利推动、环保设施的大量建设及环保标准的
提高，在给本行业带来巨大市场机遇的同时，也吸引了众多潜在竞争者进入本行业。但到目前为
止，水处理服务行业还没有建立起统一的国家标准，导致市场竞争处于无序状态。
（3）环保标准对水处理化学品的使用提出了更高要求
随着环境保护措施和标准的日益严格，对水处理化学品的要求也越来越高，如企业水处理过
程中需要更多地使用对环境友好的、可生物降解的化学品，采用更环保的技术，在生产和使用的全
过程要实现无污染化，使得相关企业的生产和运作成本大幅提高，也要求水处理服务企业不断加强
技术创新，从而促进水处理化学品和工艺技术的升级换代。
（4）社会各界对民用水处理的重要性认识不足
目前，社会对民用水处理作用认识不足，特别是对中央空调水系统因结垢和腐蚀而增加能耗、
缩短设备使用寿命的隐性浪费认识不足。部分企业也会因
为费用高、缺乏短期效益而不愿意投入费用用于中央空调或锅炉水系统的水处理。对于民用或
城市公共设施的雨水收集、污水处理与中水回用、景观水处理或游泳池水处理等，企业也普遍存在
着少花钱、降低标准的现象。法规的不健全，执法的不力，标准的滞后及社会各界对民用行业水处
理技术服务的认识不足，在一定程度上阻碍了民用水处理市场的发展。
四、市场供求状况及其变动原因
近年来，循环经济、清洁生产、节能减排、节水环保等理念逐步形成共识，同时国家加大环保
扶持力度，鼓励环境治理投资，不断提高节水要求和废水排放标准，使得水治理需求旺盛，水处理
服务面临巨大的发展空间。
（1）化学品销售与服务市场分析
近年来，随着我国经济总量的不断增长和工业水处理要求的日益提高，我国水处理化学品市场
蓬勃发展，逐步成为东亚地区发展最快的市场之一。统计数据显示，2007年我国水处理化学品市
场需求为 亿美元，至 2012年已经增长至 亿美元，预计 2017年该市场规模将达到
亿美元，至 2022年将达到 亿美元。 2007-2022年中国水处理化学品市场需求量情况
单位：亿美元 数据来源：Freedonia Group 中国是亚太地区主要的水处理化学品市场，2012年在
亚太地区市场分额为 39%左右，预计到 2022年，中国在亚太地区水处理化学品市场中的占有率将
达到 %。
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分产品看，缓蚀剂和阻垢剂、絮凝剂和混凝剂、杀菌剂以及 PH调节剂是我国水处理化学品市
场中最主要的细分产品，这些产品的市场需求占比总市场需求在 85%左右。
从应用领域看，工业市场是我国水处理化学品最为主要的下游应用领域，2007年我国工业市
场水处理化学品需求量 亿美元，2012年达到 亿美元，预计至 2017年将达到 亿
美元，至 2022年将达到 亿美元。
根据德勤（中国）2012年对我国工业应用市场的调查和估计，基于化学品的技术服务业务总
市场价值（包括化学品、化学品解决方案服务等）是化学品需求的 4-6倍左右。
（2）水处理系统运行管理市场分析
水处理系统运行管理是指工业企业完成水处理系统的方案设计、设备选型和安装调试后，为
降低水处理系统运行管理成本、解决专业技术人员相对不足的问题，将水处理系统整体外包给专业
的第三方运行管理机构，由其全权负责后续项目的水处理和运营维护。 水处理系统运行管理包括
生产过程中的水处理设施的运行管理和废水治理设施运行管理。环保部的统计数据显示，2014
年，我国仅废水治理设施（包括工业废水治理设施和市政污水处理厂）运行费用高达 1,亿
元，其中工业废水治理设施费用 亿元，占废水治理设施运行费用的 %，较 2013年增加
%。与 2010年相比，工业废水治理设施和污水处理厂运行费用分别增加 %和 %。
从上海洗霸目前面对的钢铁冶金、石油化工和制浆造纸等三大行业来看，2009年废水治理设
施运行费为 亿元，2012年增长到 亿元。根据环境保护部环境规划院、国家信息中
心的预计，到 2020年三大行业废水治理设施运行费合计将增长到 亿元，2015年-2020年期
间，年复合增长率达 %右。
由于对非法排污监管力度较小，目前我国超过 80%的现有工业污水处理设施仍然由工业企业自
身运行，污水处理质量较低而且开工率只有 54%。随着新环保法等环保政策执行力度的加强和对污
染企业惩罚力度的加大以及宏观经济增长速度的下滑，如何降低水处理设施运行管理费用将成为越
来越多企业关注的焦点之一，这将导致对水处理设施第三方运行管理市场需求的增加。 据据中国
国际金融有限公司估计，到 2020年我国工业水处理第三方运行管理市场规模将达到 180亿元左
右，2014年到 2020年每年复合增长率达到 %。若再考虑到市场空间更为广阔的市政水处理第
三方运行管理市场，则至 2020年我国专业水处理第三方运行管理的市场规模将达到 660亿元左
右。
（3）水处理设备、水处理辅助设备市场分析
近年来，随着国家对节水、环保和污染治理的日益重视，环境污染治理方面的投资规持续增
2019-2025 年中国水处理服务行业市场深度评估及投资战略研究报告
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长。尤其是最近两年，在全国经济增长速度逐步放缓、企业经济效益普遍下滑的背景下，社会在环
保方面的投资仍明显增加。
环保部的统计数据显示，2005年，包括老工业污染源、建设项目“三同时”以及城市环境基
础设施投资中用于污水处理及再生利用、污泥处置和垃圾处理设施的投资在内的污染治理设施直接
投资（指直接用于污染治理设施、具有直接环保效益的投资）为 1,亿元，2010年增长到
3,亿元，到 2014年已经增长到 4,亿元，2010年-2014年年复合增长率为 %，增
长速度明显高于 GDP的增长速度。尤其是建设项目“三同时”环保投资增长更为迅速，环保政策取
得了明显成效。
就主要下游行业来看，2009年，钢铁冶金、石油化工和制浆造纸三大行业废水治理投资总额
为 亿元，2012年为 亿。根据环境保护部环境规划院、国家信息中心的预计，2020
年将达到 亿元，2015年到 2020年三大行业废水治理投资年复合增长率 %。
作为废水治理固定资产投资的一部分，在国家环保政策的推动下，水处理设备及集成、水处理
辅助设备市场在未来仍将随废水治理投资规模的增长而扩大。
五、行业利润水平的变动趋势及变动原因
水处理服务行业具有较强的专业性和系统性，需要对水质状况、设备材质、工艺参数（如水
温、流速等）、水处理工艺流程等进行详细的调查，同时根据客户对水处理成本、浓缩倍数、节水
减排等方面的需求，在实验室检测分析、筛选、动态模拟、中试验证的基础上，提出水处理解决方
案，进行药剂复配。这种服务具有较高的技术含量，服务价格（体现为基于服务的药剂销售）比普
通的药剂销售要高得多。根据德勤（中国）2012年对中国水处理行业的调查和分析，解决方案和
现场服务是提升水处理化学品企业盈利水平的关键因素，一线企业解决方案和现场服务的相应毛利
率超过 50%，而二线企业为 30-40%。 从长期来看，水处理服务行业的利润率仍会保持较高水平，
原因如下：
第一，随着国家逐渐落实史上最严环保法规，出台与落实“水十条”，并不断加大环保执法力
度，提高工业用水循环利用率与污水处理排放达标标准，防止或控制水处理过程中的二次污染，高
技术的特种水处理化学品或完全生物降解水处理化学品将逐渐得到广泛的应用；
第二，国家对污水排放标准特别是 COD等关键指标的大幅提标，环境区域特别是水源地区域
对环境承载力的下降，促使缺水区域大幅采用中水回用技术、液体零排放技术等，水处理服务行业
的进入门槛会提高，市场无序竞争的局面会得到改善； 第三，在严格的环保监管与节水节能的推
动下，排污企业及耗水大户将会采用先进的水处理工艺装备及智能化控制设施，水处理及污水处理
设施的工艺水平将上一个新台阶，对水处理服务商的要求会逐渐提高。 第四，未来耗水耗能与排
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污大户均会依赖水环境的第三方治理或水处理设施的托管运营，专业化运行管理必将推动水处理服
务行业的技术进步，降低水处理设施的运营成本；客户对水处理服务的技术性、稳定性、可靠性要
求会越来越高，一批全生命周期的水处理整体解决方案服务商将逐渐占据水处理高端市场，促使一
批低技术性、低稳定性、低可靠性的水处理服务型企业淘汰出局。
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第三章 市场调研：2019 年中国水处理服务行业存在的问题、挑
战、瓶颈
第一节 2018-2019 年中国水处理服务行业存在的问题分析
尽管我国水处理服务行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。
一、产能过剩仍需化解
在行政干预、投资冲动等多重因素的影响下，我国在传统领域和新兴领域均出现了产能的快速
扩张，但下游市场需求增速下降，产生了新一轮的产能过剩。本轮产能过剩具有涉及行业广、持续
时间长、影响程度深、化解难度大的特点，已经成为我国当前经济发展中面临的突出问题。
二、供需错配、有效需求不足
供需结构错配主要表现为过剩产能处置缓慢，多样化、个性化、高端化需求难以得到满足，供
给侧结构调整受到体制机制制约，市场供给不适应市场需求。
有效供给不能完全适应消费结构升级的需求，需要提高供给侧对消费结构升级的适应性和灵活
性；
对当前的中国经济，大家有共识的是，经济发展已经由紧缺阶段进入了相对过剩的阶段。其中
有供给方面的问题，即有效供给与需求不匹配。但是从更长远的角度来说，还是有效需求不足的问
题。比如说降成本，其实空间已经很小了，降成本过程是不同部门的收益重新分摊，制造业成本下
降，上游企业提供资源、提供资金的收益，包括政府的税收，都会受到影响。有效的供给改革是以
能够激发潜在需求为前提，包括推进创新与结构性调整，根本上是因为激发了潜在的需求。
中国经济发展更长远的挑战是有效需求不足。我们现在面临状况是在市场经济的条件下，资本
因为追逐利润而去生产，它的本性驱使它不断地积累资本扩大生产，随着生产率越来越高，需求的
速度远远跟不上，所以会导致有效需求不足，或者说生产过剩，造成利润率下降。
潜在的巨大需求由于消费需求与购买能力在人群不匹配，长期需求与短期收益不匹配，公共需
求与私人利益不匹配，使得其难以转化为现实的有效需求。归根结底，是由于资本追逐利润的生产
方式，从而束缚了生产中人的杠杆与物的杠杆的结合，有效供给与有效需求的匹配。
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随着传统产业需求饱和，原有的供给结构已经越来越不适应市场需求结构的变化，再简单用扩
大投资的办法化解供需矛盾，投资的边际效应会明显递减，对经济增长的拉动作用减弱，还会使现
有矛盾和问题后延，潜在风险进一步积累。
这就需要我们利用社会主义与市场经济的复合优势，将潜在需求转化为有效需求，持续扩大总
需求，应对市场经济带来的长期利润率下降的危机。
三、处于产业链的低端
当前我国制造业大多处于产业链的低端。从低端产品起家，向高端产品发展，是一条艰难的创
新之路。
中国工业和信息化部副部长、国家制造强国建设领导小组办公室主任辛国斌 2018年 7月 13日
在“2018国家制造强国建设专家论坛”上表示，一段时期以来，国内外评价中国制造业发展成
就，往往扬长避短，片面夸大成绩。然而实际上中国制造业创新力不强，核心技术短缺的局面尚未
根本改变。
辛国斌表示，中国改革开放 40年来，制造业发展取得了举世瞩目的成就。尤其 2010年以来，
中国制造业增加值连续多年位居世界第一，高技术制造业发展势头良好，目前占规模以上工业比重
超过 12%，载人航天、高速铁路等多个领域实现重大突破，人工智能、物联网、大数据、云计算、
区块链等新技术、产品、模式等不断涌现，一批技术进入国际市场第一方阵。
辛国斌表示，看到成绩的同时，也要清醒地认识到中国制造业创新能力薄弱，对外依存度高，
整体上仍处于全球产业链和价值链的中低端。
据介绍，工信部对全国 30多家大型企业 130多种关键基础材料调研结果显示，32%的关键材料
在中国仍为空白，52%依赖进口，绝大多数计算机和服务器通用处理器 95%的高端专用芯片，70%以
上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。在装备制造领域，高档数控机床、高档装备仪
器、运载火箭、大飞机、航空发动机、汽车等关键件精加工生产线上逾 95%制造及检测设备依赖进
口。
中国在 2010年超越美国成为世界第一大工业产值国家，多年来制造业也一直是中国 GDP以及
出口的重点，取得的成绩是可以看得到的，不过工信部对中国制造实力的定性也很客观——创新能
力薄弱，对外依存度高，整体上依然处于全球产业链、价值链的中低端。
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事实上这也不是工信部第一次对中国制造如此定性，早在 2016年的两会上，工信部部长苗圩
就表示“在全球制造业的四级梯队中，中国处于第三梯队，而且这种格局在短时间内难有根本性改
变。要成为制造强国至少要再努力 30年。”
四、大而不强
导致中国制造业“大而不强”的五大原因
经济新常态下，传统产业代表的旧动力在减弱，以战略性新兴产业和高新技术产业为代表的新
动力不足，成为我国制造强国的主要挑战。近几年，人民论坛，搜狐网等媒体竞相发布：中国制造
业为何“大而不强”的言论，这也说明要想擦亮“中国制造”这个名片，优先要解决“大而不强”
的困境。
目前我们的制造业大而不强原因有五个：
第一，我们自主创新能力不强，基础比较薄弱。我们卫星 85%实现了国产化，但是还有 15%没
有国产化的部分，花费了 80%的钱。
第二，我们处于价值链的低端。郑州富士康有 30万人，一年生产 亿部手机，但利润只占
到整个利润价值的 5%多一点，利润很低。
第三，生产经营效率不高。2011年我国制造业增加值率只有 %，而世界发达国家往往在
35%以上，可见差距比较大。
第四，产业结构不合理。我们基本上是资源密集型、劳动力密集型企业，而技术密集型和服务
密集型的企业太少了。
第五是产品质量问题突出。中国制造和低质量可能是划等号的。所以习总书记讲要从中国制造
向中国质量转变很重要，其他国家可能不存在这个问题。
五、内生发展动力不足
与国际上一些创新型发达国家相比，我国企业的总体内生发展动力仍显不足，创新活动仍局限
于少数企业。
内生动力，即创造力、创新能力，是决定企业发展的根本力量，是核心竞争力。
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企业是否能立足于市场，能否存活下去，能否发展，关键还是要看企业的内生动力和创造力。
对于缺乏市场进取精神、缺失创造力的企业，即便政府不收税，也很难存活下去。一些企业投机取
巧，最终被逐出市场，被淘汰出局的案例并不少见。
随着新一轮科技革命和产业变革加速，增长动力的阶段转换开始，客观上要求企业创新能力实
现从“跟踪、并行”并存、“跟踪”为主向“并行、领跑”为主的跃迁。目前，我国企业创新能力
的发展进入了爬坡、攻坚阶段，正面临多重阻力。主要表现为：创新成果的保护方式落后，创新人
才匮乏和成本居高不下，开放与合作创新水平不高。
六、关键核心技术缺失
缺乏核心技术是制约我国制造业的发展因素。近几年，核心技术仍受制于人的问题却日益突
显。核心技术是制造业发展的重中之重，也是我国从“制造大国”走向“制造强国”的必然条件。
如果核心技术受制于人，制造业的发展也会被扼于他人之手。“中兴事件”已经给了我们前车之
鉴，核心技术决不能受制于人。但就目前而言，我们制造业核心技术的掌握程度仍有不足。
究其原因，一方面，所谓的核心技术依靠的就是强大的工业底蕴加上长时间的技术积累、资金
投入。我国的制造业起步晚，基础薄弱、资金短缺、人才不足，核心技术在短期内难以取得突破是
一件在所难免的事情。另一方面，一些的制造业企业以挣快钱的浮躁心态去经营企业，并不重视核
心技术，长期忽视技术研发与科技创新，也在一定程度上导致了核心技术的落后。
发展制造业，首先要靠创新、靠质量。创新要突破核心技术，抢占制高点。核心技术不能全靠
进口，补足制造业短板的工作已迫在眉睫。近年来，我国制造业不断发展，产业结构持续优化，但
在关键核心领域仍存在诸多短板弱项，创新能力依然薄弱且不平衡，关键核心技术缺失是制造业的
切肤之痛，更是制约“两机”发展的重大瓶颈，补短板、强弱项是当前各项工作的迫切需要。中国
要成为制造强国，必须拥有自己的核心技术。没有核心技术，做不到舍我其谁，更没有未雨绸缪的
准备，盲目于跟风和炒作，中国的制造业会更加风雨飘摇！
中国经济要实现更高质量、更高效率的发展，一方面要破除对房地产市场拉动经济发展作用的
迷信，真正把发展的动能放到依靠技术进步、人才培养、自主创新的路径上来；另一方面要加快构
建房地产市场平稳健康发展的长效机制，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，驱动房
地产市场走上正轨，从根本上消除不时涌现出来的依赖症。工业强基、实业兴邦，是一个人口大国
走向经济强国的唯一途径。
改革开放三十多年来，中国工业化快速推进，重化工业得以长足发展，" 中国制造 " 征服了
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世界主要市场。然而，金融危机之后，制造业尤其是重化工业产能过剩问题暴露无遗，这对中国工
业转型升级虽是一个重大机遇，但对中低端制造业却是一次重创和打击。在工业产能过剩、GDP 增
速下滑的大背景下，一些工业企业执着于自己的主业，面对房地产和金融 " 暴利 " 的诱惑，它们
不分心、不分神，持续研发，不断创新，志在长远，放眼世界。
从世界列强走过的历史道路来看，没有一个国家是靠房地产业走向强盛的，也没有一个国家是
靠资本运作、倒腾股权走向强大的。制造业才是立国之本、强国之基，而核心技术则是制造业的基
础。世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再向我们证明，拥有核心技术的制造业才能强盛，而
拥有强盛的制造业才能拥有强生的国家和民族。面对目前核心技术受制于人的情况，我国的制造业
仍需不断努力突破。我们仍有不小的差距，还需要再努力，再奋斗，再发展，有自主创新，彻底摆
脱对国外的依赖，才能真正的实现智能制造 2025，成为真正的工业强国，补齐短板不再尴尬。
七、产品质量不高
我国产品质量总体不够高 提质迫在眉睫
我国质量总体水平不够高。首先是产品质量总体水平还有一定的差距，一部分产品档次还比较
低。特别是中高端的产品难以满足消费者的需求，以至大家说的“海淘”、“海购”、消费外溢。我
们有一些商品走到国际先进行列，但总体上处于产业链的中低端，国际竞争力有待增强。
重要的一个问题就是品牌，品牌建设的差距还是比较大的，现在许多产品是贴牌生产，全世界
驰名的大品牌我们国家还比较少。这是从产品的质量状况来分析的。
八、缺少“工匠精神”
中国制造，匠心精神的空白
日本拥有数以万计的百年老铺甚至千年老店，许多日本企业能延续百年甚至千年的秘诀，就是
持之以恒专注自己的事业，不为眼前的利润所左右的“工匠精神”。意大利的匠人及工坊闻名遐
迩，许多奢侈品大牌出自意大利的小工坊匠人之手。在日本、意大利、德国等国家，工匠精神都得
到了很好地传承。
放眼国内，李宁的悄然没落，班尼路的轰然倒塌，匠心不在，一切的浮华都是过眼云烟说散就
散了，“中国制造”的灵魂，仍是国人努力的一个中国梦。
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九、物流配送问题
在我国现在还缺乏一个高效成熟的社会物流配送体系能够对实物的转移提供低成本的、及时
的、便捷的服务。配送的成本过高、速度过慢是偶尔涉足电子商务的企业和个人最为不满的问题。
十、水处理服务业经营管理信息化及智能化不足
技术的创新应用是零售企业增强核心竞争力，实现可持续发展的动力。但长期以来，零售业信
息化、智能化效率普遍相对较低，很多零售企业信息化、智能化水平较低，缺乏先进的信息设备，
仍使用人工方式，进行较低效率的管理、销售、售后服务等。同时，受资金不足、人才缺乏、体制
不活、政策不力等诸多因素的制约，使零售企业的生存受影响，对其发展与壮大非常不利。
第二节 2018-2019 年中国水处理服务行业发展面临的困境
一、增长势头一路走低
出现这种现象的原因，既有整体经济低迷的影响，也有消费进一步萎缩的作用。比如说近两年
经济大环境下行明显，消费力不足，导致水处理服务产品销量不振，传统水处理服务行业的发展越
来越艰难。
二、成本居高不下压缩企业盈利空间
水处理服务企业经营压力日增，资源与环境约束趋紧，土地、和劳动力等生产要素成本不断上
升，企业多年老惯常的依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式难以为继。尤其近几年来，
伴随深圳房地产价格、用工成本不断上升，劳资关系博弈困扰日益加大，技术蓝领工人和中下层和
管理骨干留任越来越难，导致制造业综合成本一路攀升，行业利润率持续走低。企业各级各种税费
负担过重，减费数额不大，企业税负相比其他国家仍显过高。另外，融资成本太贵，银行贷款利率
平均上浮 10%以上，加上担保费、交易费等其他费用，融资成本高昂，导致民间借贷猖狂，非法互
联网金融融资盛行，也引发了许多社会问题。
三、水处理服务业成本竞争力下降
2015年，美国波士顿咨询集团(BCG)发布了一份《全球制造业转移的经济分析》报告显示，中
国作为低成本制造业大国的竞争优势正在逐步削弱，美国温和的薪酬增长、高效的生产技术、低廉
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的能源价格以及美元汇率走低使得部分商品在中美两国的生产成本几乎没有差异，越来越多的美国
企业与其他国家跨国公司未来会选择在美国境内进行生产。
此外，经济学人智库发布的一份《中国制造业劳动力成本分析》报告显示，在劳动力成本方
面，中国相对于越南、印度、尼日利亚、印尼等新兴制造业国家失去比较优势。预计，中国制造业
劳动力成本将会逐年稳步攀升，将在 2019年分别达到越南劳动力成本的 177%及印度的 218%。据有
关资料显示，由于成本原因及贸易因素，我国纺织业对外投资设厂明显增多，截至 2014年年底，
国内纺织业已在全球 100多个国家和地区投资建立超过 2600家纺织服装生产、贸易和产品设计企
业，其中大多数分布在亚洲。2004年至今，国内约 200家服装企业在东南亚建设了生产车间。
能源成本也是影响部分制造企业选择海外设厂的重要因素之一。以福耀集团所在的玻璃行业为
例，属于天然的高耗能的行业，据业界提供的数据，天然气或燃料占整个玻璃生产成本的
%，天然气价格直接影响玻璃的生产成本。美国由于页岩天然气的开发，2014年工业用天然
气成本下降到约 美元/MBTU(百万英热单位)，而我国工业用天然气 2014年为 美元/MBTU，
成本约为美国的 倍。此外，我国税费成本也有可以降低的空间。从现实情况看，人工成本、能
源成本、税费成本以及综合交易成本等均直接影响企业的投资决策。当然，还应该看到，不同行业
的企业成本构成并不一样；笼统地进行制造业成本国际比较是有很大局限性的。
四、产品同质化严重，结构性问题较为突出
即使不少的水处理服务企业不断提出新品应对消费市场的变化，但由于产品同质化现象明显，
难以在消费者群体中留下深刻印象。另外，大部分快消企业不但缺乏品牌影响力，而且也缺失高端
产品线的支撑，企业盈利能力开始下降，经营管理问题也越来越突出。
五、跟不上消费变化
消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传
统快消企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的
沟通和互动，造成市场应对越来越被动。
六、品牌竞争激烈
水处理服务行业之间的竞争，导致品牌之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩，进一步
加剧了品牌之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断增加，最终
企业的竞争压力越来越大。
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七、转变经营模式困难重重
传统企业必须从做库存转向订单式生产，实现从推动式经营向拉动式经营的转变，这是个艰难
的过程。整个企业的观念、架构、人员的构成、产品研发的模式和目标都要变革。这个难关过不
去，转变经营模式是很难成功的。
八、转型有待系统变革
目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是
业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分
新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根
源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加
服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。
九、“用工荒”逼迫水处理服务企业转型
“人才为本”是“中国制造 2025”规划的五大基本方针之一。以大数据、物联网、人工智能
等新技术等为代表的水处理服务智能制造，以文化创意、时尚传媒、品牌营销等为代表的时尚品牌
生态运营，以共享经济、平台经济、个性化定制等为代表的新经济，对各类行业创新型人才的需求
不断提高。
适用人才匮乏
当前， 水处理服务行业用工方面带来三个极为突出的问题：一是招工难，工人流动性大；二
是在岗职工平均年龄普遍较高，代际更替出现断层，“85后”工人日渐稀缺；三是高端设计研发人
才、高级营销管理人才等存在着“引进难、留住难”的问题。
十、“脱实向虚”倾向
国际金融危机后我国工业及制造业比重下降偏快。伴随经济发展进入新常态，工业增速合理回
落总体上是合乎规律的，但也要看到工业占比回落过快所表征的“脱实向虚”倾向。1991—2000
年，我国工业年均增长 %，到 2016年降为 6%，增速回落一半多。工业增速下降的同时，我国
工业及制造业比重自 2006年开始下降。2006—2016年，工业占比 10年间由 42%降至 %。与发
达国家走过的历程相比，降速显然过快。制造业占比与金融保险和房地产业占比的差距，1990—
2008年在 23个百分点左右，2016年缩小为 11个百分点。2013—2016年，工业就业人数占比连续
下降，从 %降至 29%左右。当前我国工业相对地位下降，既有加快经济结构优化、转向服务主
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导型经济的正面因素，也有做实业太难、金融服务不到位等负面因素，值得警惕。
十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应
我国规模以上工业平均利润率 5%—6%，而金融行业净资产收益率在 15%以上，房地产行业利润
率也是两位数。行业报酬结构失衡产生虹吸效应，致使各种创新要素、生产要素逃出实体经济，进
入金融、房地产领域。这不仅动摇了实体经济可持续发展的基础，还削弱了“基业长青、追求卓
越”的企业家精神。
近几年全国的房地产价格飙升，大大提高了民间对这个行业的预期，不仅把房地产泡沫推向了
新的高度，而且对实体经济尤其是中小型企业产生了挤出效应。另外伴随着房价的飙升，租金成本
也在明显上涨，让不少制造企业感受到了租金费用导致的压力。很多劳动力密集型企业将工厂搬回
了内地人力资源丰富、成本较低的城市，只将研发和销售部门留在了深圳。
十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果
因国家金融监管严重滞后，各种形式的融资担保，互联网金融和民间借贷打着金融创新的名义
任意放大杠杆，肆虐市场，不少企业因融资成本加大而倒在了资金链断裂的路上。
城市房价的高企和金融环境的复杂化成为深圳未来几年，乃至今后相当长一段时间内必须面对
的一个重大经济问题。
第三节 2018-2019 年中国水处理服务行业发展面临的制约与挑战
一、传统红利正在递减
中国人口红利的消失，不仅体现在加速老龄化上，也体现在劳动力的减少上，尤其是年轻劳动
力的减少；“全球化红利”目前也在减弱；政府主导型的投资红利，不可持续的矛盾越来越突出
了。过去 30余年，中国通过改革开放有效地释放了这些红利，实现了经济的快速发展。但是，随
着内外环境的变化，“传统红利”正在递减。
二、制造业转型升级的难度较大
近年来智能制造成为推动制造业转型升级、成为国家经济竞争力的关键所在，但是目前中国智
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能制造还处于比较分散和竞争力较弱的初级阶段。徐东华说，我国智能制造侧重于技术追踪及技术
引进，在高端电子装备制造、极限制造、生物制造和芯片制造等基础研究和共性技术研究领域投入
不足，原始创新匮乏，制约了我国智能制造的推进。而且，智能制造领域高端人才及复合型人才需
求缺口较大，加重了对国外智能制造装备和技术的依赖。此外，我国企业智能化水平参差不齐，普
遍不高。
“目前我国在智能制造、自主制造上的问题，表面看是核心技术支撑的生产制造能力不足造成
的，但从深层次来看，是包括配套、制度、文化在内的系统性支撑不足。这就决定了改变也必须是
系统性的，依靠单一技术、单一产品的突破短期有效，但长期还是难预见中国制造业持续创新发展
的生态系统。”上海临港经济发展集团董事长刘家平称。
三、我国制造业的优劣势正在发生变化
近几年，随着中国人口红利逐步消失、原材料和人力成本不断攀升，中国制造业赖以生存的全
球竞争优势正在逐步丧失。同时，传统落后的生产管理模式也已经无法满足日益多样化的市场需
求，中国制造业的发展正在面临着严峻的挑战。
我们也面临着诸多挑战，包括劳动力成本提升较快，劳动生产率不高，综合成本较高，附加值
较低；制造业产品质量较低，低端产能过剩与高端产品有效供给不足并存，缺乏世界知名品牌；企
业创新能力不足，技术实力有较大差距；基础工业相对薄弱，核心关键技术对外依赖度较大；劳动
密集制造开始外移，产业和技术空心化值得警惕。
在一国劳动力成本较低的时候，制造业竞争力会凸显出来，出口份额会不断提升；但随着经济
增长和劳动力成本的提高，相比其它国家的成本优势会逐渐减弱，该国在全球出口、尤其是中低端
制造业出口的份额会不断被侵蚀，领先地位逐渐被成本更低的国家取代。在这一过程中，必须实现
产业和贸易的升级，注重技术创新，将产业向“微笑曲线”的两端发展，才能保持持久的竞争力。
四、与先进国家相比还有较大差距
经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门类齐全、独立完整的制造
体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量，我国已具备了建设
工业强国的基础和条件。
但我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主创新能力
弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；产品档次不
高，缺乏世界知名品牌；资源能源利用效率低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，高端装
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备制造业和生产性服务业发展滞后；信息化水平不高，与工业化融合深度不够；产业国际化程度不
高，企业全球化经营能力不足。推进制造强国建设，必须着力解决以上问题。
盛世华研认为：建设制造强国，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹
规划，突出创新驱动，制定特殊政策，发挥制度优势，动员全社会力量奋力拼搏，更多依靠中国装
备、依托中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中
国品牌的转变，完成中国制造由大变强的战略任务。
五、装备和技术严重依赖进口
高端制造装备对外依存度较高
目前我国智能装备难以满足制造业发展的需求，我国 90%的工业机器人、80%的集成电路芯片
制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备、核电等重大工程的自动化成套控制系统
及先进集约化农业装备严重依赖进口。船舶电子产品本土化率还不到 10%。关键技术自给率低，主
要体现在缺乏先进的传感器等基础部件，精密测量技术、智能控制技术、智能化嵌入式软件等先进
技术对外依赖度高。
关键智能制造技术及核心基础部件主要依赖进口
构成智能制造装备或实现制造过程智能化的重要基础技术和关键零部件主要依赖进口，如新型
传感器等感知和在线分析技术、典型控制系统与工业网络技术、高性能液压件与气动原件、高速精
密轴承、大功率变频技术、特种执行机构等。许多重要装备和制造过程尚未掌握系统设计与核心制
造技术，如精密工作母机设计制造基础技术、百万吨乙烯等大型石化的设计技术和工艺包等均未现
国产化。几乎所有高端装备的核心控制技术严重依赖进口。
综上所述，我国的智能制造技术还存在着一些问题，需要我们去挖掘更有效的方法来解决，我
们更应该着重于思路的创新性，与国际化接轨。目前，世界各国都对智能制造系统进行了各种研
究，未来智能制造技术也会不断地发展。目前，以 3D打印为代表的“数字化”制造技术已经崭露
头角，未来智能制造技术创新及应用也会贯穿制造业全过程，世界范围内智能制造国家战略将会空
前高涨，这对我国来说，无疑是一项挑战也是巨大的动力。
六、技术引进受阻
当前，中国产业整体发展范围在不断扩大，各产业的生产规模也在不断拓展，相应的技术也有
了突破性的进展，甚至很多技术都是走在世界前沿的，在此背景下，要想通过技术引进来实现产业
2019-2025 年中国水处理服务行业市场深度评估及投资战略研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73
结构进一步优化的可能性变小，加上高科技领域相应技术的封锁与控制使得技术引进变得更加困
难，自身的创新能力又有限，所以这就给进一步实现产业结构优化升级带来了阻碍。
七、高素质人才缺乏
随着水处理服务行业的不断开发和发展，其对人才需求方面出现了人才总量不断扩大、人才结
构不断优化的要求，人才远远不能满足水处理服务行业发展的需要”。主要存在整体文化水平不
高，人才结构有待改善，高层次人才缺口大，核心竞争力弱的问题。特别是产品开发和生产方面缺
乏
