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【完整版】2019-2025年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告【完整版】决策精品报告洞悉行业变化专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录第一章电子设备智能制造行业研究方法、意义 ........................................................................................5 第一节电子设备智能制造行业研究报告简介 ....................................................................................5 第二节电子设备智能制造行业研究原则与方法 ................................................................................5 一、研究原则 ..................................................................................................................................5 二、研究方法 ..................................................................................................................................6 第二章市场调研：2018-2019 年中国电子设备智能制造行业发展分析..................................................8 第一节电子设备智能制造概述 ............................................................................................................8 第二节我国电子设备智能制造行业发展概况 ....................................................................................8 一、行业主管部门及监管体制 ......................................................................................................8 二、主要法规政策 ..........................................................................................................................8 三、进入本行业的主要壁垒 ........................................................................................................11 四、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................13 五、行业的周期性、季节性和区域性特征 ................................................................................14 六、上下游行业的关联性及影响 ................................................................................................15 七、出口国相关政策及竞争格局影响 ........................................................................................16 第三节 2018-2019 年中国电子设备智能制造行业发展情况分析....................................................17 一、全球电子设备智能制造行业市场容量 ................................................................................17 二、中国电子设备智能制造行业市场容量 ................................................................................18 三、电子设备智能制造行业竞争格局 ........................................................................................18 四、企业案例分析：工业富联 ....................................................................................................19 （一）工业富联的行业地位 ........................................................................................................19 （二）公司主营业务、主要产品 ................................................................................................20 （三）工业富联的竞争优势 ........................................................................................................25 （四）工业富联在竞争中面临的挑战 ........................................................................................28 第四节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................29 一、2018 年电子信息制造业经济运行数据 ...............................................................................29 二、2018 年中国电子信息百强企业名单发布 ...........................................................................30 三、2019 年电子信息制造业展望 ...............................................................................................35 四、我国电子信息业加快迈向价值链中高端 ............................................................................39 五、2018 年电子设备制造细分市场分析及展望 .......................................................................41 （一）2018 年中国消费电子市场分析及趋势预测 ...................................................................41 （二）智能手机 ............................................................................................................................45 （1）2018 年年全球智能手机出货量 .........................................................................................45 （2）2018 年中国智能手机销量分析及展望 .............................................................................46 （三）传统 PC（台式电脑、笔记本电脑、工作站等） ..........................................................47 （1）2018 年全球个人电脑出货量排行情况 .............................................................................47 （2）2019 年中国 PC 市场十大预测 ..........................................................................................52 （四）平板电脑 ............................................................................................................................53 （1）2018 年全球平板电脑出货情况 .........................................................................................54 （2）2019 年平板电脑市场展望 .................................................................................................56 第五节 2019-2025 年我国电子设备智能制造行业发展前景及趋势预测........................................57 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 一、我国电子设备智能制造行业发展前景 ................................................................................57 （一）政府的政策扶持为行业发展提供了良好的宏观环境 ....................................................57 （二）行业内已形成良好的经营生态圈 ....................................................................................57 （三）国际产业分工转移为行业带来新的发展机遇 ................................................................58 （四）产业集群效益明显 ............................................................................................................58 （五）工业互联网的兴起将进一步促进行业的转型与升级 ....................................................58 一、我国电子设备智能制造行业发展前景及趋势预测 ............................................................59 （一）品牌商与制造服务商之间的供应链协作不断巩固深化，进入协同发展阶段 ............59 （二）电子设备智能制造行业应用领域日益多元化 ................................................................60 （三）在“先进制造+工业互联网”背景下，电子设备智能制造服务的智能化要求越来越高 ....................................................................................................................................................60 三、行业利润水平情况及趋势 ....................................................................................................61 四、不利因素 ................................................................................................................................62 第三章 2019 年中国电子设备智能制造行业存在的问题 .........................................................................63 一、产能过剩仍需化解 ................................................................................................................63 二、供需错配、有效需求不足 ....................................................................................................63 三、处于产业链的低端 ................................................................................................................64 四、大而不强 ................................................................................................................................65 五、内生发展动力不足 ................................................................................................................65 六、关键核心技术缺失 ................................................................................................................66 七、产品质量不高 ........................................................................................................................67 八、缺少“工匠精神” ................................................................................................................67 九、物流配送问题 ........................................................................................................................67 十、电子设备智能制造业经营管理信息化及智能化不足 ........................................................68 第四章 2019 年中国电子设备智能制造行业面临的困境 .........................................................................69 一、增长势头一路走低 ................................................................................................................69 二、成本居高不下压缩企业盈利空间 ........................................................................................69 三、电子设备智能制造业成本竞争力下降 ................................................................................69 四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 ............................................................................70 五、跟不上消费变化 ....................................................................................................................70 六、品牌竞争激烈 ........................................................................................................................70 七、转变经营模式困难重重 ........................................................................................................70 八、转型有待系统变革 ................................................................................................................70 九、“用工荒”逼迫电子设备智能制造企业转型 ......................................................................71 十、“脱实向虚”倾向 ..................................................................................................................71 十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 ......................................................................71 十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 ..........................................................................72 第五章 2019 年中国电子设备智能制造行业面临的制约与挑战 .............................................................73 一、传统红利正在递减 ................................................................................................................73 二、制造业转型升级的难度较大 ................................................................................................73 三、我国制造业的优劣势正在发生变化 ....................................................................................73 四、与先进国家相比还有较大差距 ............................................................................................74 五、装备和技术严重依赖进口 ....................................................................................................74 六、技术引进受阻 ........................................................................................................................75 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 七、高素质人才缺乏 ....................................................................................................................75 第六章 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展建议....................................................................76 一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 ........................................................................76 二、中国制造业必须要有自己的核心技术 ................................................................................76 三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” ....................................................................77 四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 ............................................................................77 五、改进与制造业相关的公共政策 ............................................................................................77 六、强化培育消费者对国货的信心 ............................................................................................78 七、应对中国制造业综合成本上升建议 ....................................................................................78 八、培育世界先进制造业集群 ....................................................................................................78 九、进一步加大对内对外开放步伐 ............................................................................................79 十、建立多渠道投融资机制 ........................................................................................................79 十一、健全复合人才培养机制 ....................................................................................................79 十二、推动资源要素向实体经济集聚 ........................................................................................79 十三、推进各类要素融合发展 ....................................................................................................79 第七章 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展对策....................................................................81 一、质量变革 ................................................................................................................................81 二、效率变革 ................................................................................................................................81 三、动力变革 ................................................................................................................................81 四、以消费者需求为导向，回归商业本质 ................................................................................81 五、协同创新发展，进行系统变革 ............................................................................................82 六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 ............................................................................................82 七、重构供应链，推进经营模式转型 ........................................................................................82 八、创新商业模式，打造智慧电子设备智能制造 ....................................................................82 九、加快技术创新来驱动电子设备智能制造的数字化转型 ....................................................83 十、激发出新技术的真正效能 ....................................................................................................83 第八章盛世华研总结 ..................................................................................................................................84 第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................84 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................84 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................85 第二节盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................86 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................86 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................86 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................86 四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................87 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................87 六、小结 ........................................................................................................................................87 第三节致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................88 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 第一章电子设备智能制造行业研究方法、意义第一节电子设备智能制造行业研究报告简介企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。本电子设备智能制造行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，本报告在分析电子设备智能制造行业的发展历现状的基础上，对电子设备智能制造行业发展中存在的问题、挑战、瓶颈进行分析，最终提出有益电子设备智能制造行业发展的对策建议。为电子设备智能制造行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。相信通过本报告对电子设备智能制造行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。第二节电子设备智能制造行业研究原则与方法一、研究原则 1、真实原则只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。二、研究方法本电子设备智能制造行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对电子设备智能制造行业进行深入研究。本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 第二章市场调研：2018-2019 年中国电子设备智能制造行业发展分析第一节电子设备智能制造概述电子设备智能制造行业主要为各类电子通信产品提供设计、工程开发、原材料采购、生产制造、物流、测试及售后服务等整体供应链解决方案。本行业的产生是全球工业制造产业链专业化分工的结果。在全球电子通信产品行业走向垂直化整合和水平分工双重趋势的过程中，品牌商逐渐把设计、营销和品牌管理作为其核心竞争力，外包制造部分。由此，本行业应运而生并成为国际工业制造产业链中的重要环节。第二节我国电子设备智能制造行业发展概况一、行业主管部门及监管体制计算机、通信和其他电子设备制造业，主要由国家工业和信息化部进行行业宏观行政管理，由中国电子元器件协会、中国光学光电子行业协会、中国塑料加工工业协会、中国模具工业协会、中国自动化学会、中国机器人产业联盟等进行行业自律管理。其中，国家工业和信息化部主要负责研究行业规划和产业政策，推进产业结构调整和升级，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，并借助行业协会对相关企业进行监管。其他行业自律性组织的基本职能为：反映行业意愿、研究行业发展方向、协助编制行业发展规划和经济技术政策；协调行业内外关系、参与行业重大项目决策；组织科技成果鉴定和推广应用；组织技术交流和培训、开展技术咨询务；参与产品质量监督和管理及标准的制定和修订工作；编辑出版行业刊物；提供国内外技术和市场信息；承担政府有关部门下达的各项任务等。行业内的企业生产经营完全基于市场化方式自主经营。二、主要法规政策我国把包括计算机、通信和其他电子设备制造业在内的信息产业列为鼓励发展的战略性产业，为此连续颁布了若干鼓励扶持该产业发展的政策性文件。其中与电子设备智能制造行业相关的主要现行政策如下表： 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 三、进入本行业的主要壁垒 1、生产技术壁垒电子设备智能制造的生产过程涉及机械设计、自动化、品质管理、材料科学、电子工程、工业设计、管理学等多个领域，对产品的外形尺寸、内部加工单元、高光倒角、孔位大小等加工精度有很高的要求，对其整体的硬度、拉力、镀层厚度等指标也有严格的要求，且生产工艺流程多，技术门槛较高。目前，行业内众多关键技术主要被少数领先企业掌握。行业内企业通过多年研发投入，已建立相对完善的产品设计体系，累积了大量制造经验和雄厚的技术实力，并通过与下游电子行业品牌商的长期合作，具备了根据客户需求快速调整产品和服务的能力。新进入行业内的企业很难在短期内全面掌握行业所涉及的技术并生产出高质量的产品。 2、人才壁垒核心技术开发、产品设计、产品模具制造等工作都要求从业人员具有高水平的通信、硬件、软件、网络知识，以及丰富的研究、开发和制造经验。我国电子通信网络应用的专业教育起步较晚，专业技术人员相对缺乏，高端技术人员的稀缺构成拟进入行业企业实现快速突破的障碍之一。 3、客户资源壁垒 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 电子通信类产品的品牌集中度较高，主要集中于国际知名品牌厂商。电子制造服务商在成为国际知名品牌厂商的供应商、加入其全球分工体系前，需进行长时间的市场开拓，并通过品牌厂商严格的供应商质量管理体系审核和产品性能认证。由于通过该等认证难度较大，且认证过程通常需一至三年时间，行业内能够成为国际知名品牌客户供应商的企业较为有限。同时，国际知名品牌厂商十分重视未发布新产品、尚在研发产品的信息保密工作，每种原材料一般只选取满足其订单需求、规模较大的少数供应商，供应商的转换成本相对较高。因此，品牌厂商为确保产品质量和稳定货源，不会轻易改变供货商。严格的认证审核过程使得品牌厂商与电子制造服务商建立了稳定的供应合作关系。 4. 规模生产的壁垒行业内市场容量巨大，下游品牌厂商通常设定较大的市场规划。由于生产线多、原材料品种多且数量大、交货周期较短，客户对产品质量和生产效率要求较高，行业内企业需要通过大规模的生产制造服务以满足客户需求。企业需要通过规范化的生产工艺管理、标准化的操作流程、实时在线监控、多环节的产品检测以满足生产经营需要。拟进入行业的新企业较难在短时间内具备规模生产的能力。 5. 高新技术研发能力壁垒为应对快速变化的行业和产品市场，不断提升竞争力，行业内企业持续积极开展包括 5G 技术、物联网、人工智能、大数据等创新领域的研究发展。凭借过往技术研发实力、与上下游企业合作积累的产业知识，行业内企业能够快速进入高新技术领域，取得研发突破。除技术研发领域外，成功将创新技术应用于传统的制造过程，也是行业内企业更易实现的领域。 6、供应链管理能力壁垒电子设备智能制造服务商所服务的行业跨度较大，包括了网络通讯、消费电子等；制造服务商提供服务的业务管理跨度较大，包括产品研发设计、物料采购、生产制造、品质控制、物流配送及售后服务等；制造服务商提供服务的地域跨度也较大，为配合国际品牌商的全球销售及降低成本，需要进行全球采购、配送和维修。因此，制造服务商如何在每一个服务环节及时、准确地满足每个客户对供应链配套的需求，并建立一个完善、高效及具有竞争力的上下游供应配套体系，是复杂且系统的工作。具备完善供应链管理能力是成为电子制造服务商的较大障碍。 7、工业生产数据壁垒 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 传统制造业正在尝试通过包括传感器、设备联结、数据积累与分析等工业互联网技术提高生产效率、降低生产成本。但多数公司在此过程中，遇到了数据积累不足、数据采集率低、数据分析能力差等问题。长期忽视对数据采集、存储、分析能力的建设，使得多数公司低估了向工业互联网转型所面临的挑战。因此，数据采集方法、数据清洗、数据存储、数据安全、数据分析应用等技术已逐渐成为进入工业互联网领域的壁垒之一。四、行业技术水平及技术特点 1、PCBA 制程业内一般采用表面贴装技术工艺对印制电路板进行表面组装的生产系统。随着表面贴装技术的发展，目前基本上能够满足各类电子产品对于各种不同规格、材质的元器件在不同尺寸印制电路板上的贴装需要，并不断向大型化（如液晶面板等产品）和微型化（如无线通讯模组等产品）方向发展。 2、系统组装系统组装主要包含外观、机构、软件和硬件整合等。行业内有部分企业只具备 PCBA 的制造能力。为了满足客户逐渐增加的一站式采购需求，还需要加入硬件端如外观、内部机构件的设计服务，搭配软件程序测试和固件的整合，推出系统整合的产品。 3、工业互联网关键技术工业互联网的发展涉及多项关键性技术，如智能数据采集技术、设备兼容技术、网络技术、信息处理技术、安全技术等：（1）智能数据采集技术：工业互联网发展需具备低成本、精确、高效且智能的数据采集技术，数据采集技术是智能制造应用的基础。未来包含传感器技术在内的智能数据采集技术将成为工业互联网技术的重点研发方向。企业用户将能够通过智能的方式以低成本采集准确数据并传送后端进行大数据分析，进而帮助其决策。（2）设备兼容技术：企业通常会基于现有的生产设备与生产模式构建工业互联网系统，然而如何使传感器与原有设备兼容成为了技术难点。近年来随着工业无线感测器网络应用日渐普遍、相关通信协议逐渐标准化，工业互联网建设中已逐渐解决兼容性问题。（3）网络技术：网络技术为工业互联网的核心技术之一，各种数据及信息在系统 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 不同层面和区域间均通过网络进行传输。网络技术可分为有线网络及无线网络。其中，有线网络一般应用于数据处理中心的集群服务器、工厂内部区域网络及现场汇流排控制系统等，能够提供高速度、高频宽及高可靠度的网络传输通道；而无线网络技术如工业无线传感器网络，则是利用无线技术进行数据传输及传感器连接。无线网络技术的应用可大幅降低传感器网络布线成本，有利于传感器在各类工业领域的普及。（4）信息处理技术：通过智能化工厂生产线所采集的数据量庞大，有效清洗、脱敏、分析、存储数据并产生对企业及生产线具有建设性意义的回馈和应用，是工业互联网领域的核心技术之一。（5）安全技术：利用工业互联网技术，用户可通过视频及网络数据传输实时监控作业人员所处的作业环境中是否存在危险因素并分析周边危险系数，以保障工作安全；信息安全技术能够保障数据资料免受未经授权的使用、破坏、修改、检视及记录。工业互联网技术的研究与应用是一项系统工程，涉及自动化、通信、软件、网络及管理科学等各个方面。现阶段全球工业互联网技术仍有待优化，各国政府已将发展工业互联网提升至国家战略层面，并与产业界合作积极推动研发工业互联网相关技术，预计将来能够实现重大突破。五、行业的周期性、季节性和区域性特征 1、行业的周期性特征电子智能制造服务行业的发展与下游行业的周期性关系较大，而电子通信类产品行业与宏观经济形势息息相关。在经济形势乐观时，通信电子产品的市场需求较大，增长率较高，带动电子智能制造服务行业产销量增加；在经济低迷时，消费者及企业购买力下降，产品需求减少，从而使本行业产销量减少。 2、行业的季节性特征电子智能制造服务行业在订单及收入上具有一定的季节性特征，每年的第一、二季度为传统淡季，第三季度开始进入销售旺季，第四季为出货高峰。考虑到消费电子产品下半年新品发布较为频繁，上半年受春节因素影响，本行业企业通常每年下半年的销售收入普遍高于上半年。 3、行业的区域性特征目前，全球电子智能制造服务企业主要集中在中国、印度、越南等亚洲国家或地区，行业内企 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 业将主要产品销售至制造组装企业，或直接销售给下游品牌厂商，最终产品将销往世界各地。六、上下游行业的关联性及影响随着科技产业的技术升级与发展，电子设备智能制造行业的业态幅度不断扩大，逐渐形成了一个高效、完善的供应链体系。通信网络设备制造行业需要与上游供应商、下游品牌商建立长期稳定的供应链合作关系，通过对整个供应链的资源整合、关系协调和流程优化，实现供应链各成员的共赢。所处行业的上下游行业示意图如下： 1、上游行业发展状况对本行业发展的影响上游电子元器件制造业是本行业的基础支持产业。电子元器件包括关键芯片、电路板、电源模组、被动元件连接器等产品，属于电子通信类行业的中间产品，其技术水平、生产能力、制造成本等都直接影响着整个行业的发展。上游电子元器件制造业的发展主导着电子通信类产品的性能表现和关键竞争力，其供应材料的效率、质量和价格，一定程度上影响了电子智能制造服务商的交货周期、产品质量和价格竞争力。目前上游从业者积极构建新一代平台，持续提升产品性能，扩展其他周边应用发展；同时也致力于降低成本，持续提高生产效率。上述因素既有利于实现下游产品的多元化和个性化，又有利于推动下游产品整体价格下降，为本行业的跨越式发展打下坚实的基础。 2、下游行业发展状况对本行业发展的影响在上游行业快速发展的推动下，全球电子通信类产品市场普遍呈现出产品种类多元化、外观个性化的特征，新产品层出不穷，市场需求不断增长，竞争日益激烈。特别是更新换代速度较快的网络通讯、消费类电子产业的兴起，加剧了下游电子通信类产品市场的竞争，从技术进步、新产品研发、对市场快速反应、适时调整产品结构等方面对品牌 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 商提出了更高的要求。众多国际大型品牌商为进一步提升在全球市场的竞争力和市场份额，不断扩大产业链内服务外包的比例，为电子智能制造服务商提升整体业务、实现稳定的供应链合作提供了新的发展空间。电子智能制造服务行业与下游行业的发展密切相关、相互促进。电子智能制造服务行业的技术进步和产品革新能够激发下游行业的设计灵感，使下游行业设计出功能更强的新产品，有利于设计创新理念和技术实际应用成为现实，提高下游产品的综合竞争力；下游行业的技术革新与发展一定程度上为电子智能制造服务行业提供了新的产品研发方向，也创造了更广阔的市场前景。 3、生产过程智能化对本行业发展的影响信息化、智能化、绿色化是未来工业互联网业态下电子智能制造服务行业的重要发展方向，以工业机器人、自动化设备等为主体的自动化技术与装备，在促进智能制造的产业化突破方面具有重要的意义。随着劳动力成本和社会服务成本的逐年增加、国际竞争环境日益激烈，定制化产品、控制成本与提高效率将成为智能制造竞争力的核心要素。生产过程智能化，指在生产制造领域形成智能机器和人类专家共同组成的人机一体化智能系统，在制造过程中能够进行包括分析、推理、判断、构思、决策等智能活动。通过人与自动化设备、工业机器人的合作共事，实现制造自动化的同时，使得制造业的设计、生产、管理、服务各个环节日趋智能化，智能制造正引领新一轮的制造业革命。七、出口国相关政策及竞争格局影响 1、产品出口国工业富联出口销售的产品主要销往美国、欧洲等国家或地区。 2、产品出口国相关政策工业富联的出口产品执行各国电子产品的标准。产品进口国大多要求电子产品符合当地环保规章制度或电子产品的安全性认证。品牌客户在下单时，将明确预订产品需通过的法规认证，工业富联按照客户要求进行相关认证事宜。工业富联产品出口国的主要制度包括欧盟于 2006 年 7 月 1 日开始实施的《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》（RoHS）、《化学品注册、评估、许可和限制》（REACH）以及美国联邦通信委员会（FCC）的相关标准等，该等国家和地区不存在限制工业富联产品进口的贸易政 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 策，工业富联报告期内未出现与上述国家或地区发生的出口限制或贸易摩擦。 3、出口国和地区同类产品的竞争格局工业富联的主要境外客户位于美国、欧洲等国家或地区，在美国和欧洲等国家或地区的竞争对手均为全球知名电子设备制造商。第三节 2018-2019 年中国电子设备智能制造行业发展情况分析一、全球电子设备智能制造行业市场容量根据 IDC 数据库统计，2015 年和 2016 年全球电子设备智能制造行业收入分别约为 4,129 亿美元和 4,266 亿美元，预计到 2021 年可达到约 5,260 亿美元，2017-2021 年年均复合增长率约为 %。其中，亚洲市场在 2015 年和 2016 年收入约为 3,453 亿美元和 3,529 亿美元，在全球电子设备智能制造行业总收入占比约为 84%和 83%。预计到 2021 年，亚洲市场收入将达到约 4,299 亿美元，2017-2021 年年均复合增长率约为 %。 2014-2021E 全球电子设备智能制造行业总收入单位：亿美元资料来源：IDC 数据库根据 IDC 数据库统计，全球电子设备智能制造行业主要的细分行业包括消费电子设备、计算 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 机、网络设备、电信设备、云服务设备等。其中，工业富联主营业务涉及的细分行业主要包括网络设备、电信设备、云服务设备以及消费电子设备中的智能手机。二、中国电子设备智能制造行业市场容量中国是电子产品消费大国和制造大国。根据国家工业和信息化部《2016 年电子信息制造业运行情况》显示，2016 年全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长 10%，快于全国规模以上工业增速 4 个百分点，占规模以上工业增加值比重提高到 %。2016年我国电子信息产业主营业务收入达到 17 万亿元，是 2012 年的倍，年均增速 %，其中电子信息制造业增速为 %，有力支撑了国民经济的稳定增长。2016 年电子信息产业利润总额达到万亿元，是 2012 年的倍，年均增速 %，其中电子信息制造业增速为 %。由于中国制造业的崛起和全球电子产业从垂直结构向水平结构转变、价值链分工的日益细化，中国正在成为全球电子制造的主要生产基地之一，并由此促进了中国电子产业的快速成长。中国电子制造业作为中国电子信息产业的重要力量，受国际电子制造服务商的产能转移和中国本土品牌商崛起的影响，带动了国内电子制造外包业务增长。目前全球领先的电子制造服务商均把中国作为其全球产业布局的重要一环，扩大了我国电子制造业的产业规模，为国内电子设备制造产业带来了新的产业协作模式，也为国内本土厂商进入国际市场创造了机遇。自 2013 年起，“工业 ”成为了全球制造业的重要发展趋势，各国开始着重将现有工业技术、销售及产品相结合，发展智能工业。在上述发展趋势下，中国也开始聚焦智能化工业，并发布了《中国制造 2025》行动纲领。行动纲领提出深化互联网在制造领域的应用，加快开展物联网技术研发和应用示范，培育智能监测、远程诊断管理、全产业链追溯等工业互联网新应用。实施工业云及工业大数据创新应用试点，建设一批高质量的工业云服务和工业大数据平台，推动软件与服务、设计与制造资源、关键技术与标准的开放共享。在“工业 ”下，工业互联网将通过连接各生产环节，集成、控制、侦测、识别等多种技术，将生产中的供应、制造、销售等信息数据化、智能化，从而建设更具适应性、实现高效配置资源的智能工厂。未来，工业互联网的发展将有力助推我国电子制造行业向智能制造的跨越式发展。三、电子设备智能制造行业竞争格局（1）行业领先企业市场份额相对稳定全球电子制造服务行业的竞争格局相对稳定。根据 IDC 数据库统计，2015 年度全球排名前十位的电子制造服务企业的营业收入规模达到约 3, 亿美元，约占当期全球电子制造服务行业总收入的 %。其中，排名第一的鸿海精密在当期的营业收入规模约为 1, 亿美元，占行 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 业总收入的 %。根据各企业 2016 年年度报告和 WIND 数据库统计，2015 年度全球排名前十位的电子制造服务行业公司其 2016 年度的营业收入规模合计约为 3, 亿美元，约占按 IDC 数据库统计的当期全球电子制造服务行业总收入的 %。其中，排名第一的鸿海精密在当期的营业收入规模约为 1, 亿美元，占行业总收入的 %。行业内主要龙头企业已具备竞争优势，积累了丰富的客户资源和行业经验，在行业内保持相对稳定的领先地位。 2016 年全球电子制造服务行业前五名收入资料来源：IDC 数据库，WIND 数据库，各企业 2016 年年度报告（2）行业集中度较高，境外企业占据主导地位根据 IDC 数据库统计的 2015 年全球前十大电子制造服务企业，其 2015、2016 年度营业收入规模占整个行业营业收入的占比之和均超过了 70%，行业集中度较高。上述企业全部为境外企业，其中台资企业占有 7 家，美资企业占有 3 家。台资企业在全球电子产业领域的地位举足轻重，规模优势显著。（3）行业竞争日益激烈随着行业内技术透明度提升，产品生命周期缩短，行业内细分产业竞争将日趋激烈。行业内企业需要加快新产品研发，研发制造高附加值产品，利用各个销售网络及时掌握市场需求，缩短产品开发和生产周期；发展自动化智能制造，提质增效，谋求更高的利润空间。四、企业案例分析：工业富联（一）工业富联的行业地位 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 工业富联是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商。在电子设备智能制造领域中，根据 IDC 数据库统计，2016 年全球服务器与存储设备制造市场产值约为 353 亿美元，工业富联营业额占全球总产值的比例超过 40%；2016 年全球网络设备制造市场产值约为 279 亿美元，工业富联营业额占全球产值超过 30%；2016 年全球电信设备制造市场产值约为 122 亿美元，工业富联营业额占全球产值超过 20%。工业富联在所处的业务领域中，市场占比居于领先地位。在工业互联网领域，工业富联积极参与由工信部牵头成立的工业互联网联盟的各项活动，参与撰写《工业互联网平台白皮书》，与工信部共同推动工业互联网平台建设及标准制定。工业富联已积累了丰富的先进智能制造经验，更将积极推动工业互联网的建设以及中国智能制造产业的转型升级。（二）公司主营业务、主要产品公司是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商，为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。在上述主营业务的基础上，公司致力于为企业提供以自动化、网络化、平台化、大数据为基础的科技服务综合解决方案，引领传统制造向智能制造的转型。公司主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务，依托于工业互联网为全球知名客户提供智能制造和科技服务解决方案。公司主要产品涵盖通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人。相关产品主要应用于智能手机、宽带和无线网络、多媒体服务运营商的基础建设、电信运营商的基础建设、互联网增值服务商所需终端产品、企业网络及数据中心的基础建设以及精密核心零组件的自动化智能制造等。（一）通信网络设备通信网络设备类产品主要包括各类型网络设备、电信设备及通信网络设备高精密机构件等。 1、网络设备网络设备是连接到网络中的网络连接设备和传输介质，发行人生产的网络设备产品包括网络交换机、路由器、无线设备、网络服务器、机顶盒及智能家庭网关等。发行人生产的网络设备产品主要销售予通信及互联网设备和解决方案的品牌服务商，如 Cisco、ARRIS 等。网络设备产品的终端应用客户包括电信运营商、互联网服务商、有线电视运营 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 商、企业及政府单位、个人用户等。 2、电信设备电信设备是通过线缆或电磁波信号进行信息交换的设备，分为有线电信设备和无线电信设备。发行人生产的电信设备产品包括行动基站、光传输设备等。发行人生产的电信设备产品主要销售予通信及互联网设备和解决方案的品牌服务商，如华为、Nokia 等。电信设备产品的终端应用客户包括电信运营商、互联网服务商、有线电视运营商等。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 3、通信网络设备高精密机构件发行人生产的通信网络设备高精密机构件包括智能手机高精密金属机构件、智能手机高精密高分子聚合物机构件及网络电信设备高精密机构件等。智能手机高精密金属机构件和智能手机高精密高分子聚合物机构件是智能手机的主要零组件，主要销售予智能手机品牌厂商，主要用于智能手机设备的组装；网络电信设备高精密机构件是通信网络设备的主要零组件，主要销售予通信及互联网设备和解决方案的品牌服务商、网络设备和电信设备的制造服务商，用于通信网络设备的组装。（二）云服务设备云服务设备类产品主要包括服务器、存储设备及云服务设备高精密机构件等。 1、服务器发行人生产的服务器产品包括服务器及数据中心设备等。发行人生产的服务器主要销售予服务器及相关解决方案品牌服务商、云服务提供商，如 Amazon、Dell、HPE 等。服务器的终端应用客户主要包括企业及政府单位、互联网服务商、电信运营商、有线电视运营商等。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 2、存储设备发行人生产的存储设备主要销售予存储设备及相关解决方案品牌服务商、云服务提供商，如 Amazon、Dell、HPE 等。存储设备的终端应用客户主要包括企业及政府单位、互联网服务商、电信运营商、有线电视运营商等。 3、云服务设备高精密机构件云服务设备高精密机构件是云服务设备的主要零组件，主要销售予云服务设备及相关解决方案 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 品牌服务商、云服务提供商和云服务设备的制造服务商，用于云服务设备的组装。（三）精密工具和工业机器人该类产品主要包括精密工具和工业机器人。 1、精密工具精密工具产品主要包括金刚石工具、钨钢工具和微细丝锥等，产品广泛应用于电子、模具等领域中的各类精密零部件的精密制造。精密工具的主要外部客户群体为从事精密制造的企业。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 2、工业机器人工业机器人是面向工业领域的、靠自身动力和控制能力实现各种功能的机器装置。发行人生产的工业机器人主要用于执行重复度较高或危险度较高的工作，从而大量节省人力支出、提升制程弹性、缩短作业时间。发行人工业机器人相关产品的外部客户主要为从事精密和自动化制造的企业，是该等企业实现自动化生产和智能制造的重要保证。（三）工业富联的竞争优势 1、丰富的客户资源及长期稳定的战略合作关系工业富联的主要客户均为全球知名的电子设备品牌厂商，主要客户（按字母顺序排列）包括 Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、华为、联想、NetApp、Nokia、nVidia 等，遴选合格供应商的认证程序严格复杂且历时较长。工业富联通过多年积累，已成功进入众多国际领先品牌客户及互联网增值服务提供商的合格供应商体系，并已与客户建立了长期的战略合作伙伴关系。工业富联通过深入了解客户需求，深入探索新产品的研发、组装，协助客户缩短产品开发周期；凭借先进的技术、优质的产品和专业的服务满足客户不同产品种类、数量的需要，赢得了客户的长期信任，形成了深入稳定的战略合作关系。 2、深厚的技术储备与领先的研发实力工业富联积极响应国家政策《中国制造 2025》的规划要求，在新一代电子信息产业领域汇集 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 研发实力，聚焦电子智能制造的前沿技术，致力于新产品的研发创新与生产实践。依靠经验丰富、行动高效的研发设计团队，工业富联能够积极响应客户需求，牢牢把握产品和市场的发展方向。工业富联长期专注于电子设备智能制造关键技术的研发，包括专业模具开发能力、多样化处理技术等。在实际生产过程中，部分制作工序相当繁琐，难以全部以自动化方式取代，加工门槛较高。工业富联的资深研发工程师团队能够根据客户的规格要求自主制定合理制程，设计并开发制程需要的模具、治具、检具、专用设备、自动化生产设备和化学专用药剂；工业富联不断深化精密成型、机械及化学表面处理、精密切削、精密堆叠及量测等工艺技术，以快速完成复杂的工艺流程设计和制作，达成产品设计要求。 3、先进的自动化技术和智能化设备为确保生产运营的稳定、高效，工业富联高度重视智能工厂建设，不断提高智能化、自动化水平。工业富联各生产基地均设有自动化研发团队，负责自动化设备的开发设计和产线自动化改造。经过多年研发积累，工业富联已具备自动化生产设备的软件开发、整机设计及自主生产能力，自主研发并生产了自动化设备，主要包括金属专用数控加工类设备、视觉识别类、激光类自动化检测设备、自动化激光焊接设备、自动化抛光打磨设备、工业机器人等，拥有多个熄灯作业工厂，实现了组装、检测、激光焊接、抛光等主要工艺流程的全自动化生产。经过多年的经验积累，工业富联已形成了深厚的自动化技术储备与领先的研发实力，为不断提高生产效率和产品质量提供有力保障。依托技术基础和研发优势，工业富联能够更好地顺应行业发展趋势，将业务领域扩展延伸至工业互联网生态圈中的云网层和平台层，为实现向工业互联网平台智能制造的转型升级打下坚实的基础。 4、海量的工业数据资源和完善的工业数据存储与分析体系，积极储能工业互联网平台建设工业富联深植实体经济，基于在电子设备智能制造领域生产制造工艺和流程的丰富经验，积累了海量的工业数据。在工业生产网络平台安全、大数据釆集及工业应用创新等方面的行业标准制定中，工业富联能够积极扮演开创、贡献、分享、开放者的角色。国务院发布的《关于深化“互联网 +先进制造业”发展工业互联网的指导意见》中指出，工业互联网是以数字化、网络化、智能化为主要特征的新工业革命的关键基础设施，加快其发展有利于加速智能制造发展，更大范围、更高效率、更加精准地优化生产和服务资源配置，促进传统产业转型升级。在此过程中，实现智能制造是共同目标，工业互联网平台是基础，工业大数据是发展引擎。在工业大数据方面，工业富联具备全面数据质量管理意识。在生产制造过程中，工业富联高度 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 重视数据收集方法，通过合理进行数据筛选、优化数据存储方式，以保障数据安全，为实现准确、可靠的数据分析和决策打下了良好基础，为潜在的数据挖掘和应用提供了优质的数据来源。该等数据是工业生产过程中价值增值的体现，也是搭建工业互联网生态系统的基石。通过工业数据的分析、决策和应用，工业富联将进一步提高生产品质、优化生产过程，增强行业竞争力，促进工业富联在工业互联网智能制造领域的快速发展。 5、经验丰富的管理团队，专业化的人才队伍工业富联拥有一支经验丰富的管理团队，核心管理团队成员随公司一同成长，行业积累丰富、忠诚度高，对工业富联产品的研发、设计、制造有着较为深刻的理解。经验丰富、视野广阔的管理团队使工业富联得以在全球经济运行周期及电子智能制造行业整体发展趋势方面有敏锐的认知，从而深入理解市场趋势变化、政策变化动向及其对客户需求的影响，迅速调整经营模式、提高决策速度和灵活性以匹配客户需求，带动公司整体业务的快速发展。在管理团队的领导下，工业富联也建立了一套行之有效的经营管理体系，根据不同部门工作职责要求配备专业的管理人才，进行精细化管理，做到职责清晰明确。通过外部引进和内部培养的方式，不断充实生产、技术、营销、管理等各方面中高级人才队伍，完善薪酬激励体系，健全人才队伍培养。同时，工业富联通过积极引入国际化人才，在全球一体化的管理体系下着力实现全球联动，完善全球化运营。 6、稳定的一体化生产作业体系，卓越的质量管理能力工业富联在产品生产中采用一体化生产作业体系，从成品材料设计，模具设计与变更、成型、加工、多样化的表面处理技术、喷涂、组立件等作业程序一体化完成，充分掌握产品时效，确保产品质量。工业富联长期关注并已形成了完善的质量控制体系。从客户需求、设计开发、原材料管理、进料检验、生产计划排配、制程生产管理、出货管理等各方面进行全流程的质量控制，明确规定了质量管理、环境管理及有害物质管理体系等各项要求和内容。目前主要下属公司已经获得 ISO9001： 2008 质量管理体系认证、ISO14001：2004 环境管理体系认证及 IECQ QC080000：2012 有害物质管理体系认证。工业富联后续将持续提高并改进产品质量控制体系，进一步巩固公司产品良品率较高的突出优势，着力提升盈利能力和综合竞争力。 7、领先的垂直整合商业模式和供应链管理能力 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 全球网络通信制造服务分为两种模式；一种是以 EMS、ODM 等为主的电子工程背景模式；另一种是以模具、零组件为主的机械工程背景模式。工业富联综合两种模式的优势，建立了“电子化、零组件、模块机光电垂直整合服务商业模式”（简称 eCMMs）。eCMMs 是机光电垂直整合的软硬件整体解决方案，能够为客户提供机光电一次购足整体解决方案和全球组装交货，以及共同设计、共同开发、全球运筹及售后服务等。工业富联拥有优异的研发设计、精密模具、新产品开发、小量试产、大量量产、全球运筹及工程服务等能力，通过在此基础上强化全球布局，垂直整合设计制造与经营模式，工业富联形成了全球 3C 电子行业最短的供应链。在该商业模式的运作下，工业富联能够实现快速量产和更为高效的供应链管理。（四）工业富联在竞争中面临的挑战 1、行业整体人工成本上升近年来本行业人工成本不断上升，给企业的成本控制带来一定压力。同时，电子产品行业技术更新换代日新月异，产品推陈出新的速度不断加快，行业内竞争者数量不断增多，企业面临一定的经营挑战。为应对人工成本上升、日益加剧的竞争状况，工业富联大力推进自动化、智能化技术和设备的研发、生产和应用，以实现在工业互联网业态下的转型升级，提质增效。 2、高端技术人才资源短缺工业富联所处行业的生产及管理过程中涉及多种技术的综合应用，对技术、管理复合型人才的需求较高。随着公司生产经营规模的扩大、行业份额的提升、公司与客户之间的研发合作以及公司自发的研发项目将逐渐增多，对专业技术人员的需求也会大量增加。由于公司目前在该等领域的高端技术人才较为有限，公司发展将在一定程度上受限。公司将加大人才招聘和拓展力度，辅以市场化激励方式，增强人才储备和建设。 3、融资渠道较为匮乏工业富联所处行业属于资金、技术密集型行业。近年来，随着公司的生产规模不断扩大，获取土地、兴建厂房、购买设备等需要大量资金；随着生产规模的扩大，原材料和其他存货需要占用更多的流动资金，产品研发、技术改造也需要一定资金投入。为满足公司发展的资金投入需求，扩大市场份额，提升竞争力，工业富联需要拓宽融资渠道，提升自身资本实力，满足工业富联的基本发展要求。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 第四节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测一、2018 年电子信息制造业经济运行数据工信部公布 2018年 1-11月电子信息制造业运行情况。2018年 1-11月，电子信息制造业保持平稳增长态势，生产和投资增速在工业各行业中保持领先水平。受成本上升、价格回落等因素影响，行业效益整体下滑。一、总体情况 1－11月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 %，增速快于全部规模以上工业增速个百分点。11月份同比增长 %。 1－11月，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长 %，增速同比回落个百分点。11月份同比增长 %。 1－11月，规模以上电子信息制造业主营业务收入同比增长 %，利润同比下降 %，主营收入利润率为 %，主营业务成本同比增长 %。11月末，全行业应收账款同比增长 %。 1－11月，电子信息制造业生产者出厂价格同比下降 %。11月份，电子信息制造业生产者出厂价格由降转升，同比增长 %，环比增长 %。 1－11月，电子信息制造业固定资产投资同比增长 %，增速同比回落个百分点，高于制造业投资增速个百分点。二、主要分行业情况（一）通信设备制造业 1－11月，通信设备制造业增加值同比增长 %，出口交货值同比增长 %。主要产品中，手机产量同比下降 %，其中智能手机产量同比增长 %。 1－11月，通信设备制造业主营业务收入同比增长 %，利润同比下降 %。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 （二）电子元件及电子专用材料制造业 1－11月，电子元件及电子专用材料制造业增加值同比增长 %，出口交货值同比增长 %。主要产品中，电子元件产量同比增长 %。 1－11月，电子元件及电子专用材料制造业主营业务收入同比增长 %，利润同比增长 %。（三）电子器件制造业 1－11月，电子器件制造业增加值同比增长 %，出口交货值同比增长 %。主要产品中，集成电路产量同比增长 %。 1－11月，电子器件制造业主营业务收入比上年增长 %，利润同比下降 %。（四）计算机制造业 1－11月，计算机制造业增加值同比增长 %，出口交货值同比增长 %。主要产品中，微型计算机设备产量同比下降 %，其中笔记本电脑产量同比增长 %，平板电脑产量同比增长 %。 1－11月，计算机制造业主营业务收入同比增长 %，利润同比下降 %。二、2018 年中国电子信息百强企业名单发布 2018年 8月，工信部和中国电子信息行业联合会公布了 2018年（第 32届）中国电子信息百强企业榜单，华为、联想、海尔居前三。 2018年中国电子信息百强企业榜单的评选标准，主要是依据电子信息产业统计年报数据，通过企业主营业务收入、市场占有率、技术创新力、品牌影响力、企业社会责任等综合指标评价得出。入选企业在效益水平、研发能力、跨国经营等方面都获得了进一步的提升，同时在核心基础领域、产品智能化以及未来技术等方面都进行了积极布局并取得了一定成效。中国电子信息行业联合会副会长兼秘书长周子学发布并解读了新一届中国电子信息百强企业（简称：百强企业）。主要特点如下： 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 一、整体规模进一步扩大。本届百强共实现主营业务收入合计万亿元，比上届增长 %；总资产合计万亿元，比上届增长 10%。其中前三名企业主营业务收入均超过 2000亿元；百强企业中主营收入超过 1000 亿元的有 10家，比上届增加 4家；超过 100亿元的有 66家，比上届增加 8家；入围企业最低主营业务收入亿元，比上届提高亿元。二、效益水平进一步提高。本届百强共实现利润总额 2249亿元，比上届增长 %，超过收入增速个百分点；百强平均利润率为 %，比上届提高个百分点，超过行业平均水平个百分点。百强企业平均的应收账款周转率达到次，存货周转天数为 35天；资产负债率 %，利息保障倍数倍；各项绩效指标在全行业中均处于领先地位。三、研发能力进一步提升。本届百强研发投入合计 2194亿元，比上届增长 16%，与收入增速保持同步，平均研发投入强度达到 %，超过全行业平均水平 2个百分点以上。研发人员合计 45万人，比上届增长 6万人，占全部从业人员比重达到 %。截止 2017年末，百强企业专利总量万件，比上届增加万件；其中发明专利万件，比上届增长万件；发明专利占比达到 %。2017年我国发明专利授权量前十强企业中，华为、京东方、中兴、联想和中芯国际分列第 2、第 4、第 5、第 6 和第 10位。四、跨国经营进一步深化。本届百强 2017年出口额达到 7737亿元，占行业总量比重达到 %。其中，有 19家企业出口额超过 100亿元，有 22家企业海外市场收入比重超过 50%。在产品出口规模扩张的同时，百强企业引领中国品牌的国际影响力和国际分工地位不断提升。从品牌影响力看，据 2017年中国出海品牌 30强排行榜显示，联想、小米等企业依靠创新型数字设备及服务使中国品牌的海外影响力日渐扩大；在 2018年 CES展览中，中国品牌参展数量占比超过 30%，华为、中兴、TCL、创维等企业与谷歌、亚马逊和英伟达等公司同台竞技。从国际分工地位看，华为、小米、海信、海康威视等百强企业在手机、彩电以及人工智能等领域的产品和服务水平不断提高，国际地位明显提升。在通信领域，百强企业参与研发的 5G技术网络架构成为国际标准，有望取得新一代移动通信领域的全球领跑者地位。 2018 年中国电子信息百强企业名单 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 三、2019 年电子信息制造业展望 2018年，在复杂多变的全球经济贸易和持续推进的国内供给侧结构性改革形势下，我国电子信息制造业在波动中维持平稳增长。在产业发展内外部环境多变化的形势下，应加快构建电子信息产业供应链安全体系，攻坚电子信息领域基础核心技术，塑造产业竞争优势和发展新路径。形势判断 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 （一）全球经济复苏效应渐趋弱化，产业发展经贸不确定性有所提升 2018年，全球经济回落趋势显现，消费电子市场疲软不振。我国电子信息制造业中量大面广的核心产品增长有限，品牌厂商和配套厂商面临市场份额下降的外部环境。展望 2019年，国际贸易形势和产业外部经济环境复杂多变，逆全球化趋势和贸易投资保护主义倾向为产业发展和贸易环境日渐笼罩上不确定性阴霾，但内需和其他市场出口增长将为产业发展提供内外部支撑。（二）产业整体运行“缓中趋稳、稳中育新”，亦应“稳中思患、稳不忘忧” 2018年，在产业整体运行呈现出“稳中有进、稳中育新”的运行形势下，也应看到三项基本面数据“稳中存忧、稳中有险”的潜在态势。电子信息制造业增加值增速、投资、出口等数据保持持续增长，但增速普遍下降。行业经营面临“两重挤压”，盈利能力下降显著。主营业务收入、利润总额双双大幅下降。主营业务成本和期间费用率有所提升。行业经营面临主营业务成本和期间费用提升的“两重挤压”。展望 2019年，电子信息制造业仍将保持平稳增长，但预计增长力度将有所减缓。产业发展中存在的不确定因素逐步加剧，企业业绩增速将进入换挡期。一是国内电子制造企业仍受制于核心技术、元器件、原材料、装备等薄弱环节影响导致附加价值较低，叠加今年以来行业增速放缓与原材料等企业成本上升等因素，2019年企业经营不确定性增加，行业利润增速波动短期内难以回暖。二是手机、彩电等传统电子信息领域在缺乏根本性提振因素的背景下，市场规模渐趋下降，企业面临较大的竞争压力。三是在行业结构性的转型升级的趋势下，企业将迎接更加艰巨的挑战，技术水平、研发能力、资本实力较弱的企业面临被淘汰的风险。（三）集成电路持续发力，部分核心技术实现突破 2018年，集成电路产业保持高速发展态势。据中国集成电路协会统计，2018年前三季度中国集成电路产业销售收入为亿元，同比增长 %。展望 2019年，国家持续投入为集成电路产业注入发展后劲。IC Insights预测，2018年中国集成电路公司的资本支出约合 110亿美元，数额达到 2015年投入的 5倍，2019年投入规模将继续扩大。随着大基金二期募资的完成以及更多地方政府资金的进入，我国集成电路产业的投入将保持增长态势。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 （四）国产智能手机品牌进一步占领存量市场，新技术新产品百花齐放 2018年，智能手机市场大幅萎缩背景下，国产品牌海外表现亮眼。自 2017年第二季度开始，国内智能手机市场已经持续六个季度缩减，且下滑速度日趋明显。海外市场拓展成为国产手机品牌的主要方向，在国际市场上，我国智能手机市场份额持续上升，7个厂商入围全球十大手机厂商。展望 2019年，高端市场竞争加剧，新技术、新产品将拉动新消费。随着全球智能手机市场由增量转存量，各大品牌纷纷瞄准高端市场。2019年，屏幕（全面屏、折叠屏）、拍照（3D Sensing、AR）、快充、识别（物体识别、光学指纹传感器）等功能技术的成熟，有望拉动智能手机的新一波消费。此外，随着 5G商用的不断推进，几乎所有品牌均表示将在 2019年发布 5G手机， 5G手机将成为推动智能手机消费的另一个增长点。（五）国内面板产量快速提升，价格有所下降 2018年，面板产能不断提升，价格持续下跌。随着京东方合肥第代液晶面板生产线和中国电子咸阳第代液晶面板生产线、成都第代液晶面板生产线陆续进入量产阶段，国内面板产能不断提升。与此同时，我国 LCD电视面板供应过剩将成为“新常态”。展望 2019年，面板产能优势将建立，AMOLED成发力点。预计到 2019年，中国面板厂的产能规模将达到全球第一。LCD方面，未来 LCD市场的方向属于大尺寸和 8K。随着 4K基本完成普及， 8K的市场和技术窗口将会打开，各国的面板厂都瞄准 8K这个机会，多条代、11代线的点亮投产将推动 65英寸电视市场走向普及阶段。AMOLED方面，企业将进一步把握 AMOLED行业快速发展的机遇期，维信诺合肥、京东方绵阳、京东方重庆、华星光电武汉等第 6代 AMOLED产线将陆续投产。（六）彩电行业多元化需求显现，与前沿技术融合愈发关键 2018年，零售量规模与去年基本持平，产品差异化需求显现。2018年，彩电行业仍然面临着面板价格下行、需求不旺、传统促销折戟、线上增长瓶颈等诸多困境。据奥维云网统计，2018年前三季度彩电市场零售量规模与去年基本持平，为 3307万台，零售额规模为 1030亿元，同比下降 %。与此同时，产品的差异化在不断满足多元化需求，2018年第三季度，UHD电视的市场渗透率达 %，较去年同期增长了 %；超轻薄电视的市场渗透率达 %，较去年同期增长了 %，全面屏电视的市场渗透率达 %，远超去年同期。展望 2019年，电视大屏化成趋势，与前沿技术融合成重点。《新中产高端家电消费趋势白皮书》显示，尺寸是用户更新换代的重要因素，期望更换的电视尺寸主要集中在 55～80英寸之间， 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 各厂家已积极布局，将 65英寸及以上大屏电视作为发展重点。前沿技术与电视技术融合成为未来趋势，4K电视在不断普及、人工智能等技术在电视上的应用已实现了远场语音，目前能够实现 4K 画质、附带 AI功能的电视市场渗透率在不断上升。未来，随着电视智能化的不断深入，电视功能将大大丰富，为用户提供更加高品质、定制化的服务成为硬件厂商的发展方向。对策建议（一）构建分类施策和因地制宜的产业政策体系，优化产业发展环境构筑符合行业领域发展要求的专项规划体系。应坚持整体推进与重点突破相结合，分类指导，精准施策。产业关键核心领域，集中政策和资源，强化专项规划的战略目标引导。信息技术的融合领域，加强产业链关键环节和核心价值链的融合集成，推动跨界融合型平台组织和集成服务商的创新发展。构建满足区域产业发展需求的地方政策体系。研究制定适用于各地实际情况的产业政策，根据地方已有的产业基础选择适宜的产业重点发展方向，构建因地制宜、因势利导的营商环境、人才招引和应用示范环境。（二）构建多主体和多维度的协同创新体系，助力新兴领域加速发展加强产业主体间的协同创新。构建包括政府部门、行业智库、行业协会、科研机构、企业等各方的协同创新体系。强化产业链各个环节的协同创新。积极推进产业相同环节的横向一体化和不同环节的纵向一体化发展。深化产业配套条件之间的协同创新。促进行业配套资源优势集中和有效整合，在人工智能、5G 等新兴领域，加强研发、应用、政策、服务的协同创新。建立完善推动人工智能、5G等领域协同创新的五大体系，即产业协同创新培育体系、协同创新信息服务体系、协同创新金融服务体系、创新成果知识产权转化体系、技术要素参与收益分配的政策体系。（三）加快攻关基础核心和底层关键技术，夯实供应链安全体系加强产业链短板研究。整合企业、高校、研究机构、行业智库、行业协会等多方资源，研究分析在电子材料、核心设备、芯片等核心元器件、操作系统、基础软件等重点领域的短板和不足，了解国内外企业的供应能力、与国外先进水平的差距、应加速突破和着力孕育的产业领域。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 聚力突破基础核心和底层关键技术。在信息通信、家用视听、计算机等电子信息制造业重点领域，加紧弥补材料、设备和核心技术产品等薄弱点，尽快攻破关键核心技术和产品，集中力量攻克基础核心和关键技术，在高频器件、FPGA等高端芯片、智能传感器、系统集成等领域形成突破，推动集成电路特色生产工艺、高端集成电路封测生产线项目建设，不断提升 CPU、FPGA等高端通用芯片的供给能力，推动安全存储产业链发展。四、我国电子信息业加快迈向价值链中高端近年来，全球信息技术创新进入密集发生期，呈现多方向、宽前沿、集群式等特征，有望引发产业格局重大调整。这有助于我国电子信息产业打破因核心关键技术缺失带来的低端锁定，加快迈向全球价值链中高端，迎来从跟跑到并跑乃至领跑的历史契机在日前举行的 2018年全国电子信息行业工作座谈会上，工业和信息化部副部长罗文表示，全球信息技术创新进入密集发生期，呈现多方向、宽前沿、集群式等特征，有望引发产业格局重大调整。这有助于我国电子信息产业打破长期以来因核心关键技术缺失带来的低端锁定，加快迈向全球价值链中高端，迎来从跟跑到并跑乃至领跑的历史契机。数据显示，2017年我国电子信息产业收入规模超过 18万亿元。2018年 1月份至 2月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 %。“在新一轮科技和产业革命条件下，商业模式创新的地位大大提升，为我们探索新的发展路径、赢得发展主动权提供了可能。”罗文说。创新趋向集成跨界信息技术已成为全球研发投入最集中、应用最广泛、辐射带动作用最大的领域。一方面，以交叉融合为特征的集成化创新渐成主流。比如，大数据、虚拟现实、人工智能等加速发展，它们所依托的都不仅仅是单点技术、单一产品或单个环节的创新突破，是融合了计算技术、通信技术、网络技术、感知技术、显示技术等多种技术的创新成果。另一方面，以渗透辐射为特征的跨领域创新日益凸显。近年来，信息技术与制造、材料、能源等技术的交叉渗透日益深化，在推动传统产业改造提升的同时，也培育出一大批新模式、新业态、新产业。比如，智能机器人是全球新兴产业的热点领域之一，在传统机器人龙头企业加大研发力度的同时，众多信息技术企业如谷歌、微软、英特尔以及我国的百度、腾讯、阿里巴巴等，纷纷通过自主研发、收购兼并等方式跨界进入该领域。在集成化、跨界化的创新驱动下，我国电子信息产业在一批关键领域取得了突破。据工信部电子信息司司长刁石京介绍，2017年在高端芯片方面，采用国产超算 CPU的“神威·太湖之光”超 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 级计算机连续蝉联全球超算 500强榜首；3D NAND闪存芯片研发取得了重要突破；华为、寒武纪、地平线等企业发布了人工智能芯片。在新型显示方面，我国第一条 6代柔性 AMOLED生产线在成都京东方量产；国内多家企业陆续推出各种规格的全面屏，打破了国外企业的市场垄断。我国智能手机年产量达 14亿台，华为、OPPO、小米、vivo跻身全球智能手机出货量前 6名。5G发展继续提速，技术研发完成第二阶段试验，中频段频谱使用规划率先发布，国内通信设备企业已推出端到端 5G预商用系统。 “我国电子信息产业要落实创新驱动发展，当前的重点是抓住制造业创新中心建设这一关键。”罗文解释说，目前工信部已经批复建设了 5家国家级中心，大部分与电子信息产业有着紧密关联，涉及动力电池、印刷及柔性显示、信息光电子等，未来还计划筹备建设集成电路先进工艺和传感器等国家级创新中心。新兴领域热点频现电子信息产业的新兴领域行业热点正接续涌现。全球信息咨询公司高德纳（Gartner）发布的 “2017新兴技术成熟度曲线”包括了自动驾驶、智能机器人、增强现实、边缘计算等数十种新技术。“由于各项技术的价值和作用并不相同，成熟度和发展前景也有差异，这就要求我们把握信息技术的脉动规律，准确识别具有引领性、突破性的重点领域。综合研判，这些重点领域主要有人工智能、超高清视频、5G等。”罗文说。以人工智能为例，人工智能技术能够显著丰富电子信息产品和服务形态，提升高端产品供给水平，开辟出规模巨大的新市场。罗文坦言，近年来美国对中国在人工智能、机器学习领域的进展日益警惕，加大了对中国企业投资并购美国科技企业的审查力度；《纽约时报》发表署名文章称，人工智能将国家之间的科技竞争拉到相对平等的起跑线上，中国人工智能赶超美国不是梦话。我国电子信息产业新兴领域市场规模持续快速增长。据统计，2017年我国新型显示领域出货面积约 6900万平方米，同比增长 19%，全球占比达 %，已经成为全球第二大显示器件生产地区。我国市场超高清电视销量 2859万台，同比增长 %，超高清电视渗透率占比接近 60%，高于 35%的全球平均水平。我国虚拟现实产业、智能硬件产业、智能可穿戴设备市场规模分别达亿元、亿元和亿元，分别同比增长 164%、%和 34%。刁石京表示，电子信息产业要继续发展新兴领域，重点在超高清视频产业、虚拟现实产业、新型显示产业等方面。他透露，将研究制定出台《关于加快虚拟现实产业发展的指导意见》和《新型显示产业超越发展三年行动计划（2018-2020年）》，引导产业升级发展。 “要支持超高清视频在安防监控、智能交通、工业制造、医疗健康等行业领域的应用示范，培 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 育新业态和新商业模式，形成可复制可推广的经验。”罗文说。补齐核心技术短板电子信息产业是典型的技术密集型产业，产业发展遵循“木桶”原理，发展水平的高低是由最短的木板决定的。补齐核心关键技术短板，是我国电子信息产业迈向高质量发展的“必修课”。 “在基础元器件领域，要加快突破以集成电路等为核心的关键装备、材料和成套工艺，补齐高端芯片、传感器、核心元器件等基础、通用技术短板。在电子整机和系统领域，要强化产业链协同创新，实施网络信息领域核心技术设备攻坚战略，推动高性能计算、5G移动通信、量子通信等研发和应用取得重大突破。”罗文说。当前，云计算、大数据、5G、人工智能以及工业互联网等新需求、新应用不断涌现。但是无论这些新兴领域如何发展演变，都离不开集成电路的支撑保障，集成电路在经济发展中战略制高点的地位将更加突出。集成电路在经济增长中的倍增器作用也日益明显，各国纷纷将集成电路作为战略部署的核心领域。刁石京透露说，将持续支持存储器、32/28纳米及以下工艺节点生产线建设，力争年底形成规模产能。推动 CPU、FPGA等高端通用芯片领域实现破局性整合，不断提升高端芯片供给能力。 “要继续加大资金投入。加快设立国家基金二期，明确二期基金投资范围、投资比例和投资指南等，加强投贷结合和投后管理，推动多渠道筹资，以资本为纽带，推动集成电路产业链上下游协同和营造良好产业生态。”罗文透露说。此外，我国从 2G、3G到 4G实现了从跟随到并跑的重大突破，在 5G上迎来实现领跑的重大契机。罗文表示，推进 5G发展要明确两条前进路线。中频器件上，加强产业化能力建设，满足 5G早期网络建设的迫切需求。高频器件上，紧抓 5G网络大规模部署前 3年至 4年的宝贵时间窗口，以及全球技术路线尚未锁定的机遇期，集中力量开展技术攻关，力争形成自有技术路线。五、2018 年电子设备制造细分市场分析及展望（一）2018 年中国消费电子市场分析及趋势预测当前中国消费电子行业已经步入消费升级和新零售上升通道，加速推动着产品的升级革新，也要求厂商、零售商们对渠道布局具备全局的前瞻性。传统渠道的潜在价值将得到重估，更多类型智慧新零售将出现，未来中国消费电子市场零售版图会被重构，线上线下“全面型”布局将主导未 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 来。均衡布局发展的零售商如苏宁，有望在未来消费市场上起到重要作用。消费升级成为驱动消费电子零售市场增长的核心动力随着中国中产阶级快速崛起，消费购买力和对品质生活的追求不断提升，消费电子产品趋优消费趋势也是持续发酵。在 2018年上半年，根据 GfK零售监测数据显示，家电市场（彩电、空调、冰箱、洗衣机）零售量同比增长 3%，零售额同比增长 5%，市场均价持续攀升，购买更好的产品的需求越来越旺盛。根据零售额规模看，上半年家电市场（彩电、空调、冰箱、洗衣机）全渠道市场规模超过 2000亿元，在这其中，苏宁的零售规模达到 450多亿元，全渠道市场份额 %，为该市场主力玩家，零售额同比增速远超市场。 3C产品作为技术消费品重要类目之一，也表现出了良好的发展趋势。在 2018年上半年，根据 GfK零售监测数据显示，手机整体零售市场零售额同比增长 6%，PC产品同比增长 5%。其中苏宁手机同比增长率均高于市场数倍之多，可见以线下主导并打通线上的融合零售平台优势逐渐显现；苏宁 PC产品同比增长率也高于整体市场；在线上渠道苏宁手机增速更是远超行业。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 中国整体线上线下消费电子市场消费升级加剧中国整体消费电子市场中，线下渠道是消费升级的主力渠道，以传统家电为例，根据 GfK监测数据显示，今年线下市场零售额比重达到 70%。高端消费人群非常注重产品的体验、设计，因此在构建体验场景上，线下市场相对线上市场更具有先天的优势。而全渠道中高端产品销售一直在不断攀升，如果关注 6000元以上主要传统家电产品的高端消费需求，高端产品线下市场零售额比重高达 87%。消费升级趋势在过去几年一直持续，主要家电产品中 6000元以上的高端产品的零售额份额贡献占比已经从 2012年的 21%提升到目前的 23%，全渠道零售商如苏宁，高端产品在其自身的贡献已经高达 27%，是推动消费升级的重要渠道。从城市级别看，消费升级趋势也逐渐从一二级市场向三四级市场渗透。一二级市场是主力传统家电连锁渠道主导的市场，主要零售商通过店面改造重塑等措施，迎合消费者体验式需求，引领消费升级，成为行业标杆；三四级市场中，消费者购买力的提升对好产品的追求也逐渐开启，中高端产品的零售额增长速度明显快于一二线市场，零售商们意识到这一巨大的市场，开始加速布局下线市场，如苏宁主要依托苏宁直营店和零售云实现下沉。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 全渠道需实现从价格到价值的转型，精准化营销抓住需求从年头到年尾，消费电子行业的营销战役此起彼伏，电商促销已呈常态化，同时消费者也对此习以为常，因此价格不会再是消费者唯一的关注点，消费升级的需求也向全渠道蔓延。我们看到在今年的全渠道各大促销中，产品的升级趋势十分明显，例如，高端变频产品、洗干一体机、对开门冰箱、大尺寸彩电、中高价位段 3C产品等都实现了较快的增长。这其中，主力零售商苏宁由于具备双线一体化优势，双线发力，在推动全渠道消费升级上起到了关键作用。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 智能家居和 IOT场景将重塑对零售业态，线下渠道获得价值重估机会过去几年，家电智能化大步向前，还停留在简单智能阶段。过去一年智能音箱异军突起，AI 应用逐渐普及，为智能家居带来了新的发展机遇，放眼看，未来十年智能家居和 IOT对于厂商和渠道商而言是个巨大发展契机，如何在零售端为消费者展示并体验 IOT的价值，如何让不同智能家居场景在零售端的落地，如何提供一站式全屋智能家居方案，对于厂商和零售商来说都是十分重要的课题。因此对于线下渠道来说，由于具有适合消费者体验的先天优势环境，将会迎来新的价值重估机会。有远见的厂商和零售商，已经着眼于未来在重新构建自己的智慧家居零售前景，具备双线优势的零售商在零售重构中会有更大的想象空间。（二）智能手机（1）2018 年年全球智能手机出货量市场研究公司 IDC最新发布的数据显示，2018年全球智能手机出货量预计将下滑 3%。2018年全球智能手机出货量排行显示，全球智能手机总出货量为亿部，三星排在第一位，以亿部占据市场 22%的份额；第二是苹果，出货量为亿部，占据 15%的份额；华为第三，以亿部的出货量占据 14%的份额。而根据市场研究公司 Canalys的数据，全球最大的智能手机市场中国的出货量在去年下降了 %。过去几个季度，美国的智能手机出货量也出现了下滑。相比于全球智能手机市场的下滑势态，来自印度地区的数据则让众人眼前一亮，该地区对智能手机的需求呈现出增长趋势，市场预计 2019年印度或许会是智能手机出货量唯一出现增长的国家。根据市场研究公司 Counterpoint发布的最新数据显示，2018年，印度整体手机出货量增长 11%，智能手机出货量约为亿部，同比增长 10%。Counterpoint表示，印度是 2018年全球增 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 长最快的智能手机市场。数据显示，2018年，小米创下了印度有史以来最高的出货量，成为印度最大的智能手机供应商，市场份额为 28%，高于上一年前的 19%。三星退居第二，市场份额同 2017年保持不变，仍为 24%。此外，中国手机供应商 vivo和 OPPO以及印度的 Micromax分别占据了 10%、8%和 5%的市场份额。总体而言，中国手机制造商去年在印度智能手机市场所占的份额为 60%，高于 2017年的 54%。（2）2018 年中国智能手机销量分析及展望近几年来，全球智能手机市场全面进入了寒冬期，已经过去的 2018年第四季度，这也是全球智能手机市场连续第六个季度下滑，受大环境影响，国内智能手机市场也出现了下滑。根据市场调研机构 Canalys的数据显示，2018年中国智能手机出货量持续下跌，较 2017年同比大跌 14%，跌破 4亿大关。这也是自 2011年智能手机井喷式爆发以来，中国智能机市场首次连续两年出现负增长，总体规模回到了 2014年之前的水平。目前国内智能手机市场的竞争进入了白热化的时期，国内智能手机已经形成了寡头竞争，头部的华为、小米、OPPO、VIVO和苹果几乎占领了中国智能手机市场。2017年这 5家手机厂商市场占有率就已经达到了 73%，已经结束的 2018年，这 5家的市场占有率更是大涨 15%，达到了 88%，几乎垄断了中国智能手机市场。而剩下了的三星、一加、魅族、联想、诺基亚、索尼、锤子、努比亚、中兴等数十家才占有 12%的市场份额，可想而知中国智能手机市场的竞争有多残酷，其中作为全球智能手机的老大哥三星，竟然在中国智能手机市场仅占有 1%的市场份额。排名前五的手机厂商中，其中华为表现最好，2018年华为大涨 7%的市场份额达到了 27%，去年一年华为手机全球手机出货量突破了 2亿，达到了亿，其中中国智能手机市场出货亿部。同时华为高达 27%的市场份额，也是自 2012年以来，第一家手机厂商占有这么高的份额，如此华为也有望挑战三星冠军的地位。华为日益强大的品牌影响力，和持续性的科技创新，加之自 2013年华为开始的双品牌战略，使得华为能够自由的挑战高端市场，同时也兼顾中低端市场，未来华为将会进一步的拉大与其他品牌的差距，华为在中国智能手机市场的持续增长，也将成为华为挑战国际市场的强大后盾，也让华为具备挑战三星的实力。另外这一年里苹果手机的表现是最差的，也是苹果自 iPhone4发布以来，最差的一年，但当然在这一年里，苹果手机受到的挑战也是最大的，高价高端定价的策略也是苹果手机销量大幅度下滑的主要原因，同时同高通的纠纷进一步加剧，国产手机的进一步崛起，也加速了苹果手机销量的大幅度下滑。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 2019年将是 5G时代的开端，在这一年里国内智能手机市场将会在进一步的下滑，同时各大手机厂商紧锣密鼓的筹备 5G智能手机，届时发布 5G智能手机将会进一步加剧智能手机市场的竞争。 2020年全面进入 5G时代，届时相信会迎来智能手机的回暖，不过到时候国内手机还会剩下几家？是否还会有华为？（三）传统 PC（台式电脑、笔记本电脑、工作站等）（1）2018 年全球个人电脑出货量排行情况相关数据显示，2018年第一季度全球传统 PC（台式电脑、笔记本电脑、工作站等）出货量为 6040万台，整体来看，传统 PC市场已经连续三个季度同比增长持平。在 2018年第一季全球传统 PC出货量排行榜中，惠普 2018年一季度出货量达万台，实现了 %的同比增长，联想排名第二，出货量为万台，与 2017年持平；排名第三的是戴尔，2018年第一季度出货量为 1019万台，同比增长 %。 2018年第一季度全球个人电脑出货量 TOP6 资料来源：公开资料整理 2018年第一季度全球个人电脑出货量排行情况 - 1Q18Shipm ents 1Q18Market Share% 1Q17Shipm ents 1Q17Market Share% 1Q18- 1Q17Growth% HP 12856 12505 20 Leno vo 12346 20 12305 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 Dell 9883 16 9277 Appl e 4264 4199 Asus 3900 4458 Acer 3828 4189 Othe rs 14609 15637 25 Tota l 61686 100 62569 100 资料来源：公开资料整理 2018年第二季度全球个人电脑(PC)出货量同比增长了 %，这是 PC市场 6年来出现的首次增长。 2018年第二季度全球 PC出货量达到 6210万台，这是自 2012年第一季度以来，全球 PC出货量同比增长的第一个季度。其中，联想(Lenovo)第二季度出货量达到万台，市场份额为 %，排名第一；其次为惠普(HP)，第二季度出货量达到万台，市场份额为 %；戴尔 (Dell)排名第三，出货量达到万台，市场份额为 %；苹果(Apple)和宏碁(Acer)分列四五，出货量分别为万台和万台，市场份额为 %和 %。 2018年第二季度全球个人电脑出货量 TOP5 资料来源：公开资料整理 2018年第二季度全球个人电脑出货量排行情况 - 2Q18Shipm ents 2Q18Market Share% 2Q17Shipm ents 2Q17Market Share% 2Q18- 2Q17Growth% Leno 13601 12310 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 vo HP 13589 12809 Dell 10458 9553 Appl e 4395 4266 7 3 Acer 3969 3851 Othe rs 16083 18466 Tota l 62095 100 61254 100 资料来源：公开资料整理 2018年第二季度 PC出货量的增长受到企业市场需求上涨的推动，但消费者市场出货量的下降抵消了这一趋势。在消费领域，虽然 PC用户行为发生了改变，但基本的市场结构仍然存在，并继续影响着市场的增长。在 2018年第二季度全球平板电脑出货量情况中，出货量排名第一的是苹果，2018年第二季度出货量为 1150万台，与 2017年第二季度相比增长 %；其次是三星，第二季度出货量为 500万台，同比下降 %，排名第三的是华为，2018年第二季度出货量为 340万台，同比增长 %。 2018年第二季度全球平板电脑出货量排行 TOP5 资料来源：公开资料整理第二季度全球 PC出货量中，联想的出货量增幅最大，这是自 2015年第一季度以来的最高增长数字。随着联想与富士通(Fujitsu)组建的合资企业成立，在 2018年第二季度，全球五大 PC厂商的出货量仍占全球总出货量的四分之三。基于全球 PC发货量，联想实际上已经与惠普势均力敌。惠普公司已经连续第三个季度实现 PC出货量同比增长。此外，该公司在所有地区都保持了稳 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 定增长，除了美国以外。在其他地区的发货量增幅远远超过了该地区的平均水平。 2018第三季度全球个人电脑销量及同比增长资料来源：公开资料整理 2018第三季度全球个人电脑销量市场占比资料来源：公开资料整理 2016年全球笔记本电脑出货量达到亿台。随着智能手机以及平板电脑等可替代产品的推广和普及，笔记本电脑销量受到了冲击，但随着笔记本差异化点位的明确及商业笔记本市场逐步稳定，笔记本电脑的市场份额将保持稳定。同时，随着微软新推出的 Windows10操作系统、英特尔推出第六、七代酷睿处理器以及一些新技术的进入也会拉动消费笔记本市场的增长，进一步刺激笔记本市场规模。 2018年全球笔记本电脑出货量预测 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 资料来源：公开资料整理 2018年笔记本品牌前十名的排行榜。本次的排行榜中，联想继续雄霸榜首，而第二名的华硕掉到了第四，惠普和戴尔均继续上升。昔日榜首（2010年）苹果排名却一路下滑，更是从去年第五位跌至第七位。 2018笔记本销量排行榜资料来源：公开资料整理（2）2019 年中国 PC 市场十大预测北京，2018年 12月 27日——2018年对于 PC行业从业者有一种说不出的无奈。尽管中国 PC 市场人民币口径平均单价增长 %，但是全年人民币汇率接近 10%的波动却让大部分 OEM厂商仅 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 有的利润空间变得更加有限。另外，由于下半年的上游供应问题，使得 2018年全年中国 PC市场预计最终销售为 5200万台左右，下滑了 %。 IDC中国助理副总裁王吉平先生认为，2019年中国 PC市场会处于一种习惯性艰难期，如经济大环境、上游供应、技术演变时间等都存在很大不确定性，但是市场也不乏一些重要的机会点。基于这样一种态势，IDC发布 2019年中国 PC市场十大预测：年中国 PC市场销售量约 5060万台左右，同比下滑 %，持续低于全球平均年度增长率。全局看，无论是消费市场，还是商用市场都会面临一系列经济、供应等不确定性的问题。因此会分别下降 %和 %。对比全球，中国笔记本占整体 PC比例偏低， 2019年笔记本增速将依然高于台式机。 2.游戏玩家的福音，2019年迎来游戏笔记本换机潮。2019年 Intel会将原有的 Coffee Lake 平台处理器整理再升级成第九代处理器平台，重点提升了游戏相关性能。NVIDIA也会大力推广 Turing架构新一代 GPU，加之 2019年预计会发布一批新的 PC终端游戏，明年可以说是游戏玩家非常激动的一年。IDC认为，20%的游戏玩家会由于对电脑性能的不满，而考虑更换他们的电脑，尤其是在 2019年下半年或 2020年，这种趋势会越来越明显。 3.时尚高性能笔记本引领 2019年笔记本新潮流。由于消费 PC市场应用更集中在学习、娱乐、照片设计等重度应用，且高性能笔记本客户群正在扩大。高性能笔记本将改变过去“黑”“酷” “冷” 等外观特点，很多的工业设计将更符合大众消费者的审美要求。如更多的色彩、新的屏占比、全面屏等。随着 GPU GTX Max-Q更广泛的应用, 最高性能的笔记本产品逐步将 Z-high 的厚度下降到 18-21mm的超轻薄笔记本。 4.企业数字化转型，推动 PC再定位。IDC认为，随着企业数字化转型进入到倍增创新的第二篇章。未来的工作将围绕未来工作文化、未来工作空间、未来劳动力三个方面展开。未来的 PC在企业中的定位也会发生新的变化，如更加时尚的商用 PC满足新一代数字化原生企业的文化诉求。 5G的笔记本满足未来何时何地的办公需求，以及具备语音、图像识别等人工智能应用的 PC产品更好的解决人机之间的结合。 5.国产化 PC成为商用市场的双刃剑。由于对于安全管控等一些政策要求提升， 2019年政府行业等相关采购将逐渐增加国产化计算机的购买比例。所谓国产化计算机，是一种基于国产处理器，国产操作系统为基础计算机设备。短期看，由于大量政府与相关大型企业的 IT架构基于原有平台设计，国产化 PC的兼容性和稳定性依然是最大的挑战。从长期看，这符合中国长期发展策略。IDC认为，厂商需要正确看待这种改变，快速推出相关设备产品。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 6.存储方式的改变与 SSD硬盘再升级。随着数字化转型时代的到来，商用客户和消费客户的资料、图片、数据等存储容量需求明显增加。IDC认为，随着 5G时代的来临，客户在电脑的存储方式将更加灵活多样化，无论是商用网络云存储，还是家庭网络存储都是他们选择的方式之一。另外一个角度，随着笔记本产品逐步过渡到超轻薄笔记本产品，从而带动了 SSD硬盘在 PC产品的配比率。传统的 128G、256G的笔记本标配 SSD存储容量明显已经不能满足客户的需求。IDC预计，2019年超过 35% 的超轻薄笔记本 SSD硬盘会转移到 512G. 缺货持续到何时? 2019年 CPU缺货依然是困扰市场的一个主要因素。IDC认为，由于 Intel 的 Sky lake、Kaby Lake平台的处理器减产或逐步停产。很多使用 Windows 7或者 Windows XP的客户如果想更换电脑，不得不先考虑更换到 Win10操作系统。 IDC认为很多企业从发现这个问题，到改变他们的 IT架构还需要半年到一年的时间进行调整。另外一个角度，欧美市场 PC需求量明显好于中国市场，在全球供应短缺的大背景下，中国 PC市场 CPU短缺问题或许更加严峻。 8.平均单价持续提升与 OEM厂商利润下滑。 IDC认为，从人民币口径看，2019年 PC平均单价依然会上升 %，主要由于市场大趋势依然处于追求高性能、超轻薄等高端产品，再加之汇率等因素的影响。另外一个角度看，随着小米和华为在 PC市场份额持续提升，厂商之间的竞争更加白热化，厂商不得不牺牲自己的利润来换取更大的市场份额。当然 2019年在 13、14寸中低端笔记本市场预计会出现一场价格屠杀，尤其是 AMD R5的笔记本产品或许是市场的一个重要看点。 9.电商市场持续增长，但更多机会来自商用电商。 2018年电商通路 PC销售量约 1280万台左右，占整体 PC市场的 %，2018年相较于 2014年，5年中电商通路 PC销售量增长 %。IDC 认为，随着电商在消费市场销售比例逐步稳定，未来更多的 SMB客户也将会选择通过电商购买电脑。同时政府电子商务平台逐步落地各个省份，过去很多的协议采购的订单将逐步向电商通路发展。 2019年将是商用电商平台高速发展的一年。 10.经济走势影响中小企业采购需求，但专业服务、医疗等行业依然逆势增长。尽管随着大众创新、万众创业策略的落实，中小企业在过去 3年处于蓬勃发展期。但是中美贸易战依然会影响 2019年中小企业对于 PC的采购需求。更重要的看点是，未来 3-5年中国中小企业正在进行一次数字化转型的升级过程，更多企业将利用 PC等终端设备改变其客户体验、业务模式、人力资源等。而行业上，如专业服务业、医疗等行业都会成为行业调整后的新机会和新增长点。（四）平板电脑（1）2018 年全球平板电脑出货情况第三季度全球平板电脑年增率下滑 % 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 据 IDC的数据显示，全球平板电脑市场在 2018年第三季下降 %，全球出货量下降至 3640 万。纯平板型占市场的大部分，出货量为 3160万台，较去年同期下降 %。可拆卸型也有所下降，较去年同期下降 %，出货量为 480万台。从个别公司来看，苹果公司继续在平板电脑市场维持领先位子，出货量几乎竞争对手的两倍。尽年增率有所下滑，市占率依然成长了 %。今年 3月下旬苹果公司第一次推出的低价款 iPad继续推动销量，而这周新推出的 iPad Pro预估将对第四季业绩有很大帮助。三星仍保持第二大平板电脑制造商的地位。可拆型持续成长，但纯平板型的持续下滑抵消了成长。三星持续面临中低端市场的竞争压力，出货量与市占率皆呈现下滑。亚马逊在第三季上升至第三名，受惠于 Prime Day的强劲销售，年终长假可望持续这样的销售型态。平板电脑各厂市场占有率图片来源：IDC 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 中国品牌华为、联想排名第四、五名华为第三季平板电脑的出货量和年增率皆有成长。而联想在第三季平板电脑出货量为 230万台，排名前五，但年减率达 25%。 IDC平板电脑部门的高级研究分析师 Lauren Guenveur表示：“可拆卸市场在 2018年未能实现成长，自 2016年底以来一直掷续着这样的趋势。今年十月份，我们终于看到了备受期待的苹果公司 iPad Pro和微软 Surface Pro的更新。”“再加上三星和谷歌推出的新产品，让我们相信今年最后一个季度可拆卸型出货量可望回温。” 2018全球平板电脑市场排名（图：IDC） IDC全球移动设备高级研究分析师 Jitesh Ubrani则表示：“平板电脑市场更像传统 PC市场。这些市场不仅相互同步，且获利率下降，整体出货下滑。尤其是纯平板型，前五大公司获得大部分市场占有率，许多小型供应商因此退出了这个领域。” Jitesh Ubrani说道：“苹果公司和三星继续在平板产品创新和营销方面投入巨资，相信将有助于这两家公司脱颖而出。” （2）2019 年平板电脑市场展望 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 展望 2019年平板电脑市况，集邦咨询笔记本电脑分析师曾姤涵指出，2019年平板电脑仍有助于品牌实现战略性目标，如通过维持用户数，以强化 5G时代品牌在物联网的影响力。因此一些大品牌即便减少低端产品布局，也不愿弃守平板市场。此外，华为在平板市场的快速窜升和 Google 对平板电脑依旧野心未减的局面，将支撑平板电脑出货表现。集邦咨询预估 2019年平板电脑出货约亿台，年衰退约 4%。华为出货年增逾三成，苹果出货动能转趋保守在平板电脑市场陷入低价抢市之际，华为反而逆向操作，将移动终端事业延伸至平板产品，带动 2018年平板电脑出货量年增逾三成，站上 1，400万台出货水平，市占率更可望一举拉高个百分点，来到 %，超越亚马逊站上第三名位置。亚马逊方面，智能音箱崛起分散部分低端平板销售动能，即便产品组合加速往 8寸（含）以上尺寸区间调整，恐仍难逃出货年衰退的命运。预估亚马逊平板在经历三个年度的强劲成长后，将于 2018年转趋保守，出货量预估年减 1%至 1，340万台，排名退居第四。龙头厂商苹果虽然赶在欧美销售旺季前发布 11寸以及寸全面屏新品，但推出时间与高单价 iPhone接近，同时也将 iPad Pro售价天花板推升 25%，恐不利于 iPad旗舰机种销售。预估 2018年 iPad出货将微幅下滑至 4，300万台左右，年衰退约 2%。第五节 2019-2025 年我国电子设备智能制造行业发展前景及趋势预测一、我国电子设备智能制造行业发展前景（一）政府的政策扶持为行业发展提供了良好的宏观环境 2015 年，我国发布《中国制造 2025》，提出推进信息化与工业化深度融合。2017年 11 月，国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出加快建设和发展工业互联网，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，发展先进制造业，支持传统产业优化升级；发展目标是打造与我国经济发展相适应的工业互联网生态体系，使我国工业互联网发展水平走在国际前列，争取实现并跑乃至领跑。伴随着政府支持的物联网基础建设逐渐到位，相关应用服务的建置将顺势快速发展。我国基础物联网建设到位后，未来将向云端整合和大数据分析的趋势发展，企业导入工业互联网的进程将加 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 快。近年来，国务院、工信部等政府部门连续出台扶持政策，鼓励行业创新和发展。政府充分扮演产业发展引导者的角色，激励境外企业通过多种投资方式与国内企业建立长期合作关系，鼓励中国企业向西方学习和应用先进的生产技术。同时，政府通过鼓励国内企业与国外企业联合建立研发课题、积极参与国际高新技术研讨会等方式，鼓励国内企业走出国门，积极投身国际竞争。（二）行业内已形成良好的经营生态圈随着新技术、新工艺的广泛应用，先进设备不断升级，产品制造的技术含量不断提高，行业产品的应用领域不断拓展。同时，技术水准要求的提升构筑起了一定的人才和技术壁垒，提高了行业进入门槛，避免行业内低水平的价格竞争，保障了行业健康快速发展。另一方面，具备技术优势的生产厂商通过前期介入品牌厂商的新产品生产开发过程，快速响应客户的定制化需求，推出满足客户需求的产品，获得较高的前期利润，保持优势地位，避免了陷入价格战的困境，进而构筑起良好的行业生态圈。（三）国际产业分工转移为行业带来新的发展机遇随着电子制造服务模式的日益成熟和服务商综合服务能力的不断提升，全球电子制造服务业呈现出服务领域越来越广，代工总量呈现逐年递增的发展态势。为了满足品牌商对附加价值服务日益增长的需求，电子制造服务的范围不断延伸，并逐步涵盖产品价值链的高端环节，该趋势为工业富联此类具备产品规划、设计与研发能力的制造厂商提供了更为广阔的发展空间。近年来，随着中国信息技术的发展水平已基本实现与国际接轨，国内电子制造服务的成熟度不断提升，在全球经济一体化及电子制造专业化分工的格局下，全球电子设备智能制造服务业逐步向亚太地区特别是向中国地区转移，该现状将提高国内智能制造服务的市场容量并带动整体行业的快速成长。（四）产业集群效益明显随着全球电子设备智能制造行业逐步向亚太特别是向中国的转移，产业集群效益在中国已逐步显现，与行业配套的上下游供应链也日趋成熟。从基础电子元器件的集中采购到全套配套方案的研发设计，以及支持全球物流配套服务等环节，均已经达到基本满足电子制造服务全球化的要求。目前国内形成了以长三角、珠三角以及环渤海地区的相对完整的产业集群，围绕消费电子、电信设备、计算机及网络设备等行业的上下游配套产业链已形成集聚效应。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 一方面，在跨国电子品牌商企业周围，成长起来一批以合约、外包为特点的中小型电子设备智能制造服务厂商，以及元器件配套生产企业；另一方面，中国的品牌商在生产自有品牌产品的同时，也利用自身产能为跨国企业承接外包的电子设备智能制造服务。电子设备智能制造服务模式已成为我国电子制造产业的重要组成部分。同时，中国综合国力不断提升，市场空间巨大，投资环境不断改善，人员素质逐渐提高，以上因素均加速推动我国成为全球电子通信类产业的制造中心和消费中心。全球主要的电子通信类产品品牌商纷纷进驻中国，为品牌商提供配套的代工服务商也纷纷在我国设厂，有利于国内电子制造服务商的快速发展。（五）工业互联网的兴起将进一步促进行业的转型与升级工业互联网是以数字化、网络化、智能化为主要特征的新工业革命的关键基础设施，其能够精准地优化生产和服务资源配置，通过催生新技术、新业态、新模式促进现有产业转型升级，并为制造强国建设提供新动能。来自传感器、联网装置连接、自动化设备、数据存储、大数据分析、人工智能、高效运算、4G/5G/物联网等技术的演进，正为工业互联网的发展提供坚实的技术水平及基础设备，为行业的发展奠定了强大的基础，支撑传统制造转型至工业互联网模式。本行业作为工业互联网的基础行业之一，将显著受惠于工业互联网的发展与普及。同时，本行业的智能化转型升级也将进一步推动工业互联网的发展。首先，工业互联网的发展与普及将产生大量的对相关电子设备的需求。具体设备包括传感器、边缘数据计算设备、网络设备、服务器、存储设备、精密工具和工业机器人等。该等需求将成为本行业新的增长点。其次，工业互联网技术通过收集并分析工业生产和物流过程中产生的大量数据，优化生产过程、预判及诊断故障、优化物流网络、改进管理流程、优化整体资源配置，从而提高生产效率、提升产品良率、降低生产成本，提升行业的整体盈利能力。第三，通过机器与 ICT 技术的结合，人与人、人与机器、机器与机器间可实现互联互通，产生新型态的智能应用，如智能配料、产品品质的异常自主预警、设备资源管理及保养预警、设备间智能回馈、智能影像平台等，进而将促成产业间联合并培育新型的合作伙伴，带来新的销售模式与机会，得以为客户提供新的增值服务。更重要的是，工业互联网技术能够推动本行业利用在智能制造领域长期积累的数据和专业技术，建立工业云平台（PaaS）、开发工业 APP，为各行各业的企业提供以自动化、网络化、平台化、大数据及人工智能为基础的高效率、低成本工业互联网科技服务及解决方案，引领传统制造业转向以云计算、移动终端、物联网、大数据、人工智能、高速网络和机器人为技术平台的“先进制造+工业互联网”的新业态的转型升级。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 一、我国电子设备智能制造行业发展前景及趋势预测（一）品牌商与制造服务商之间的供应链协作不断巩固深化，进入协同发展阶段电子产品领域科技日新月异，产品市场竞争日益加剧，市场主体的竞争策略不断进化。电子设备智能制造行业专业化分工和全球性采购、生产、销售的特性，决定了电子设备智能制造市场的竞争逐渐演变为各个供应链之间的比拼。对终端品牌商而言，在电子产品更新换代速度不断加快的背景下，将产品供应链尽可能多的环节专业外包，有利于减少供应链环节对生产资金和新产品研发资金的占用，降低投资风险；迅速提高产能并降低生产成本，有效缩短新产品的开发和供应周期；快速推出新产品，高效扩大市场份额，巩固优势地位，实现利润最大化。对制造服务商而言，在与不同细分领域品牌商合作的过程中，能够通过不断增加服务范围、提升自身综合实力，逐步切入品牌商产品供应链的各个环节；制造产品的多样化发展，有利于促进企业技术进步，培养专业技术人才，提升在业内专业化设计、新产品研发及生产制造方面的核心竞争力。同时，为提供更广阔和更深入的品牌商专业制造服务，在产业周期性变化时，能够充分发挥制造优势，提高闲置的设备利用率，降低单位产品生产成本，进而提高整体盈利能力。从目前全球领先的电子设备智能制造服务商来看，充当品牌商供应链顾问的角色日益突出，品牌商在放弃供应链诸多环节的控制之后，也越来越依赖综合实力突出的电子设备智能制造服务商来协助其整合供应链资源，优化产品供应的各个流程。双方逐渐由原本单纯的买卖协议转化成长期稳固的合作伙伴关系，实现协同发展。（二）电子设备智能制造行业应用领域日益多元化随着电子设备智能制造服务模式的日益成熟，制造服务商综合服务能力的不断提升，全球电子设备智能制造服务业涉及的服务领域横向发展。电子设备智能制造服务已从最初发展时以计算机、消费电子领域生产制造为中心逐渐拓展，呈现出多行业领域发展的趋势。目前，电子设备智能制造服务已经覆盖了通信网络、家用电器、工业控制、消费电子、医疗电子、航空航天等多个领域。从需求市场来看，随着全球智能时代的到来，全球物联网将实现数量和质量的飞跃。物联网技术将重组人们日常生活的方方面面，产业呈现快速增长的态势。智能时代的到来，刺激了全球对电子智能设备的需求量，电子设备智能制造行业将迎来新的历史发展机遇。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 （三）在“先进制造+工业互联网”背景下，电子设备智能制造服务的智能化要求越来越高工业互联网的应用范围相当广泛，涵盖生产安全和效率、数据采集和分析、信息安全传递、创新应用和服务等。工业互联网的重点功能包括：①客户关系管理：预测客户需求，监控销售出货状态，实现动态管理；②制造业供应链管理：利用工业互联网技术，实时掌握原材料采购、库存及销售等信息，结合大数据分析、预测原材料价格趋势和供需关系，优化供应链管理效率；③产品与设计技术管理：通过精准记录产品设计流程的规划与监督、样品制作和验证、产品生产制程等，以实现对产品从概念、设计、打样、验证到可靠性测试、试产及量产等环节的严密监控和管理；④生产过程优化：工业互联网的智能感知特性将大幅提高生产线检测、数据采集、材料消耗等过程的监控水准，维持生产线的高产能状态，降低无用资源的耗损，增强生产作业时的程序管控；⑤生产设备监控管理：及时追踪生产过程中各项设备的使用情况，通过网络传输将设备数据传递至管理中心进行分析，借此实现高效的生产设备故障诊断、障碍排除，提高维护效率，降低维护成本；⑥质量控制系统管理：包括原材料不良分析和追溯、生产产品良品率监控、不良品维修记录及分析等；⑦环保监测及能源管理：及时收集作业人员、机器设备以及周边环境安全状态的信息，实时掌握生产环境的安全品质等；⑧安全生产及数据信息管理：包括生产过程的影像监控，烟感、门禁及贵重物品存放的影像监控，职业安全防护等，以及以上数据信息的安全传输及存储。在此背景下，电子设备智能制造服务未来将逐渐向智能化生产、智能化管理的方向发展，逐渐成为工业互联网生态系统中重要的基础性环节。三、行业利润水平情况及趋势近年来，全球电子制造行业利润水平稳中有升。根据 IDC 数据库统计，2015 年度全球排名前十位的电子制造服务行业公司的毛利率位于 %至 %之间，平均值约为 %。根据各企业 2016 年年度报告显示，上述企业的毛利率位于 %至 %之间，平均值约为 %。2012- 2016 年，上述企业的毛利率水平整体呈稳定增长趋势，具体如下图所示： 2012-2016 年全球电子制造服务行业主要企业毛利率水平 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 资料来源：IDC 数据库，各企业 2016 年年度报告未来，基于工业互联网对全球电子设备智能制造行业的助推作用，行业内企业能够通过发展智能制造业，提升生产效益、节省成本，增强增值服务供应能力，实现更好的盈利表现。四、不利因素（1）智能终端技术更新换代较快随着人工智能、传感物联等新一代信息技术的不断突破，智能硬件实现了传统设备的智慧化改造，创造了全新的产品形态。随着智能终端产品不断更新换代，市场需求不断变化，智能终端设备及其配套产品行业变化迅速，多种技术并存。相关设备生产企业的产品结构和技术水准需要紧跟行业的发展趋势和需求变化，才能应对日益激烈的行业竞争。（2）工业互联网领域缺乏统一的技术标准统一的技术标准是工业互联网设计解决方案中最重要的依据。工业互联网近年来开始成为全球多个国家的重点关注领域，尚未经过长久的历史发展演进并积累足够经验，较难确定出统一的行业和技术标准。2016 年 2 月，为加快我国工业互联网发展，推进工业互联网产学研用协同发展，工信部牵头组建了工业互联网产业联盟，推动工业互联网产业应用实践取得实质性进展。政府层面推动跨界平台的建立，将有力推动解决目前领域内共同面临的技术、标准、政策问题。（3）国内生产成本逐年上升，人才供给不足 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 近年来工业富联所处行业发展迅速，与行业定制化生产经营特点的要求、行业技术加速更新换代的趋势相比，高级复合型人才的缺乏成为制约行业发展的瓶颈。随着社会价值变迁，基层员工供给同样普遍不足。劳动力招募成本和生产成本逐渐提高，但行业内产品开发周期逐渐缩短，产量需求不断增加，对基层劳动力的需求同步攀升。另一方面，国内经济快速发展，员工薪资水平加速提高，使得人力成本大幅增加，对行业内企业的成本控制能力提出了更高的要求。基于此，行业内企业积极发展工业机器人、打造智能工厂，致力于提高生产效率、降低生产成本。第三章 2019 年中国电子设备智能制造行业存在的问题尽管我国电子设备智能制造行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。一、产能过剩仍需化解在行政干预、投资冲动等多重因素的影响下，我国在传统领域和新兴领域均出现了产能的快速扩张，但下游市场需求增速下降，产生了新一轮的产能过剩。本轮产能过剩具有涉及行业广、持续时间长、影响程度深、化解难度大的特点，已经成为我国当前经济发展中面临的突出问题。二、供需错配、有效需求不足供需结构错配主要表现为过剩产能处置缓慢，多样化、个性化、高端化需求难以得到满足，供给侧结构调整受到体制机制制约，市场供给不适应市场需求。有效供给不能完全适应消费结构升级的需求，需要提高供给侧对消费结构升级的适应性和灵活性；对当前的中国经济，大家有共识的是，经济发展已经由紧缺阶段进入了相对过剩的阶段。其中 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 有供给方面的问题，即有效供给与需求不匹配。但是从更长远的角度来说，还是有效需求不足的问题。比如说降成本，其实空间已经很小了，降成本过程是不同部门的收益重新分摊，制造业成本下降，上游企业提供资源、提供资金的收益，包括政府的税收，都会受到影响。有效的供给改革是以能够激发潜在需求为前提，包括推进创新与结构性调整，根本上是因为激发了潜在的需求。中国经济发展更长远的挑战是有效需求不足。我们现在面临状况是在市场经济的条件下，资本因为追逐利润而去生产，它的本性驱使它不断地积累资本扩大生产，随着生产率越来越高，需求的速度远远跟不上，所以会导致有效需求不足，或者说生产过剩，造成利润率下降。潜在的巨大需求由于消费需求与购买能力在人群不匹配，长期需求与短期收益不匹配，公共需求与私人利益不匹配，使得其难以转化为现实的有效需求。归根结底，是由于资本追逐利润的生产方式，从而束缚了生产中人的杠杆与物的杠杆的结合，有效供给与有效需求的匹配。随着传统产业需求饱和，原有的供给结构已经越来越不适应市场需求结构的变化，再简单用扩大投资的办法化解供需矛盾，投资的边际效应会明显递减，对经济增长的拉动作用减弱，还会使现有矛盾和问题后延，潜在风险进一步积累。这就需要我们利用社会主义与市场经济的复合优势，将潜在需求转化为有效需求，持续扩大总需求，应对市场经济带来的长期利润率下降的危机。三、处于产业链的低端当前我国制造业大多处于产业链的低端。从低端产品起家，向高端产品发展，是一条艰难的创新之路。中国工业和信息化部副部长、国家制造强国建设领导小组办公室主任辛国斌 2018年 7月 13日在“2018国家制造强国建设专家论坛”上表示，一段时期以来，国内外评价中国制造业发展成就，往往扬长避短，片面夸大成绩。然而实际上中国制造业创新力不强，核心技术短缺的局面尚未根本改变。辛国斌表示，中国改革开放 40年来，制造业发展取得了举世瞩目的成就。尤其 2010年以来，中国制造业增加值连续多年位居世界第一，高技术制造业发展势头良好，目前占规模以上工业比重超过 12%，载人航天、高速铁路等多个领域实现重大突破，人工智能、物联网、大数据、云计算、区块链等新技术、产品、模式等不断涌现，一批技术进入国际市场第一方阵。辛国斌表示，看到成绩的同时，也要清醒地认识到中国制造业创新能力薄弱，对外依存度高， 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 整体上仍处于全球产业链和价值链的中低端。据介绍，工信部对全国 30多家大型企业 130多种关键基础材料调研结果显示，32%的关键材料在中国仍为空白，52%依赖进口，绝大多数计算机和服务器通用处理器 95%的高端专用芯片，70%以上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。在装备制造领域，高档数控机床、高档装备仪器、运载火箭、大飞机、航空发动机、汽车等关键件精加工生产线上逾 95%制造及检测设备依赖进口。中国在 2010年超越美国成为世界第一大工业产值国家，多年来制造业也一直是中国 GDP以及出口的重点，取得的成绩是可以看得到的，不过工信部对中国制造实力的定性也很客观——创新能力薄弱，对外依存度高，整体上依然处于全球产业链、价值链的中低端。事实上这也不是工信部第一次对中国制造如此定性，早在 2016年的两会上，工信部部长苗圩就表示“在全球制造业的四级梯队中，中国处于第三梯队，而且这种格局在短时间内难有根本性改变。要成为制造强国至少要再努力 30年。” 四、大而不强导致中国制造业“大而不强”的五大原因经济新常态下，传统产业代表的旧动力在减弱，以战略性新兴产业和高新技术产业为代表的新动力不足，成为我国制造强国的主要挑战。近几年，人民论坛，搜狐网等媒体竞相发布：中国制造业为何“大而不强”的言论，这也说明要想擦亮“中国制造”这个名片，优先要解决“大而不强” 的困境。目前我们的制造业大而不强原因有五个：第一，我们自主创新能力不强，基础比较薄弱。我们卫星 85%实现了国产化，但是还有 15%没有国产化的部分，花费了 80%的钱。第二，我们处于价值链的低端。郑州富士康有 30万人，一年生产亿部手机，但利润只占到整个利润价值的 5%多一点，利润很低。第三，生产经营效率不高。2011年我国制造业增加值率只有 %，而世界发达国家往往在 35%以上，可见差距比较大。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 第四，产业结构不合理。我们基本上是资源密集型、劳动力密集型企业，而技术密集型和服务密集型的企业太少了。第五是产品质量问题突出。中国制造和低质量可能是划等号的。所以习总书记讲要从中国制造向中国质量转变很重要，其他国家可能不存在这个问题。五、内生发展动力不足与国际上一些创新型发达国家相比，我国企业的总体内生发展动力仍显不足，创新活动仍局限于少数企业。内生动力，即创造力、创新能力，是决定企业发展的根本力量，是核心竞争力。企业是否能立足于市场，能否存活下去，能否发展，关键还是要看企业的内生动力和创造力。对于缺乏市场进取精神、缺失创造力的企业，即便政府不收税，也很难存活下去。一些企业投机取巧，最终被逐出市场，被淘汰出局的案例并不少见。随着新一轮科技革命和产业变革加速，增长动力的阶段转换开始，客观上要求企业创新能力实现从“跟踪、并行”并存、“跟踪”为主向“并行、领跑”为主的跃迁。目前，我国企业创新能力的发展进入了爬坡、攻坚阶段，正面临多重阻力。主要表现为：创新成果的保护方式落后，创新人才匮乏和成本居高不下，开放与合作创新水平不高。六、关键核心技术缺失缺乏核心技术是制约我国制造业的发展因素。近几年，核心技术仍受制于人的问题却日益突显。核心技术是制造业发展的重中之重，也是我国从“制造大国”走向“制造强国”的必然条件。如果核心技术受制于人，制造业的发展也会被扼于他人之手。“中兴事件”已经给了我们前车之鉴，核心技术决不能受制于人。但就目前而言，我们制造业核心技术的掌握程度仍有不足。究其原因，一方面，所谓的核心技术依靠的就是强大的工业底蕴加上长时间的技术积累、资金投入。我国的制造业起步晚，基础薄弱、资金短缺、人才不足，核心技术在短期内难以取得突破是一件在所难免的事情。另一方面，一些的制造业企业以挣快钱的浮躁心态去经营企业，并不重视核心技术，长期忽视技术研发与科技创新，也在一定程度上导致了核心技术的落后。发展制造业，首先要靠创新、靠质量。创新要突破核心技术，抢占制高点。核心技术不能全靠进口，补足制造业短板的工作已迫在眉睫。近年来，我国制造业不断发展，产业结构持续优化，但 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 在关键核心领域仍存在诸多短板弱项，创新能力依然薄弱且不平衡，关键核心技术缺失是制造业的切肤之痛，更是制约“两机”发展的重大瓶颈，补短板、强弱项是当前各项工作的迫切需要。中国要成为制造强国，必须拥有自己的核心技术。没有核心技术，做不到舍我其谁，更没有未雨绸缪的准备，盲目于跟风和炒作，中国的制造业会更加风雨飘摇！中国经济要实现更高质量、更高效率的发展，一方面要破除对房地产市场拉动经济发展作用的迷信，真正把发展的动能放到依靠技术进步、人才培养、自主创新的路径上来；另一方面要加快构建房地产市场平稳健康发展的长效机制，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，驱动房地产市场走上正轨，从根本上消除不时涌现出来的依赖症。工业强基、实业兴邦，是一个人口大国走向经济强国的唯一途径。改革开放三十多年来，中国工业化快速推进，重化工业得以长足发展，" 中国制造 " 征服了世界主要市场。然而，金融危机之后，制造业尤其是重化工业产能过剩问题暴露无遗，这对中国工业转型升级虽是一个重大机遇，但对中低端制造业却是一次重创和打击。在工业产能过剩、GDP 增速下滑的大背景下，一些工业企业执着于自己的主业，面对房地产和金融 " 暴利 " 的诱惑，它们不分心、不分神，持续研发，不断创新，志在长远，放眼世界。从世界列强走过的历史道路来看，没有一个国家是靠房地产业走向强盛的，也没有一个国家是靠资本运作、倒腾股权走向强大的。制造业才是立国之本、强国之基，而核心技术则是制造业的基础。世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再向我们证明，拥有核心技术的制造业才能强盛，而拥有强盛的制造业才能拥有强生的国家和民族。面对目前核心技术受制于人的情况，我国的制造业仍需不断努力突破。我们仍有不小的差距，还需要再努力，再奋斗，再发展，有自主创新，彻底摆脱对国外的依赖，才能真正的实现智能制造 2025，成为真正的工业强国，补齐短板不再尴尬。七、产品质量不高我国产品质量总体不够高提质迫在眉睫我国质量总体水平不够高。首先是产品质量总体水平还有一定的差距，一部分产品档次还比较低。特别是中高端的产品难以满足消费者的需求，以至大家说的“海淘”、“海购”、消费外溢。我们有一些商品走到国际先进行列，但总体上处于产业链的中低端，国际竞争力有待增强。重要的一个问题就是品牌，品牌建设的差距还是比较大的，现在许多产品是贴牌生产，全世界驰名的大品牌我们国家还比较少。这是从产品的质量状况来分析的。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 八、缺少“工匠精神” 中国制造，匠心精神的空白日本拥有数以万计的百年老铺甚至千年老店，许多日本企业能延续百年甚至千年的秘诀，就是持之以恒专注自己的事业，不为眼前的利润所左右的“工匠精神”。意大利的匠人及工坊闻名遐迩，许多奢侈品大牌出自意大利的小工坊匠人之手。在日本、意大利、德国等国家，工匠精神都得到了很好地传承。放眼国内，李宁的悄然没落，班尼路的轰然倒塌，匠心不在，一切的浮华都是过眼云烟说散就散了，“中国制造”的灵魂，仍是国人努力的一个中国梦。九、物流配送问题在我国现在还缺乏一个高效成熟的社会物流配送体系能够对实物的转移提供低成本的、及时的、便捷的服务。配送的成本过高、速度过慢是偶尔涉足电子商务的企业和个人最为不满的问题。十、电子设备智能制造业经营管理信息化及智能化不足技术的创新应用是零售企业增强核心竞争力，实现可持续发展的动力。但长期以来，零售业信息化、智能化效率普遍相对较低，很多零售企业信息化、智能化水平较低，缺乏先进的信息设备，仍使用人工方式，进行较低效率的管理、销售、售后服务等。同时，受资金不足、人才缺乏、体制不活、政策不力等诸多因素的制约，使零售企业的生存受影响，对其发展与壮大非常不利。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 第四章 2019 年中国电子设备智能制造行业面临的困境中国食品产业新一轮发展面临以下挑战：食品安全问题—决定了中国食品产业的发展质量；食品的营养与健康—决定了中国食品产业的发展水平；中国食品产业的自主创新—决定了中国食品产业的特色和价值；中国食品学科的多层次分布及专业化方向—决定了中国食品产业的持久竞争力；关注节能和环保—将影响中国食品产业可持续发展的未来。一、增长势头一路走低出现这种现象的原因，既有整体经济低迷的影响，也有消费进一步萎缩的作用。比如说近两年经济大环境下行明显，消费力不足，导致电子设备智能制造产品销量不振，传统电子设备智能制造行业的发展越来越艰难。二、成本居高不下压缩企业盈利空间电子设备智能制造企业经营压力日增，资源与环境约束趋紧，土地、和劳动力等生产要素成本不断上升，企业多年老惯常的依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式难以为继。尤其近几年来，伴随深圳房地产价格、用工成本不断上升，劳资关系博弈困扰日益加大，技术蓝领工人和中下层和管理骨干留任越来越难，导致制造业综合成本一路攀升，行业利润率持续走低。企业各级各 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 种税费负担过重，减费数额不大，企业税负相比其他国家仍显过高。另外，融资成本太贵，银行贷款利率平均上浮 10%以上，加上担保费、交易费等其他费用，融资成本高昂，导致民间借贷猖狂，非法互联网金融融资盛行，也引发了许多社会问题。三、电子设备智能制造业成本竞争力下降 2015年，美国波士顿咨询集团(BCG)发布了一份《全球制造业转移的经济分析》报告显示，中国作为低成本制造业大国的竞争优势正在逐步削弱，美国温和的薪酬增长、高效的生产技术、低廉的能源价格以及美元汇率走低使得部分商品在中美两国的生产成本几乎没有差异，越来越多的美国企业与其他国家跨国公司未来会选择在美国境内进行生产。此外，经济学人智库发布的一份《中国制造业劳动力成本分析》报告显示，在劳动力成本方面，中国相对于越南、印度、尼日利亚、印尼等新兴制造业国家失去比较优势。预计，中国制造业劳动力成本将会逐年稳步攀升，将在 2019年分别达到越南劳动力成本的 177%及印度的 218%。据有关资料显示，由于成本原因及贸易因素，我国纺织业对外投资设厂明显增多，截至 2014年年底，国内纺织业已在全球 100多个国家和地区投资建立超过 2600家纺织服装生产、贸易和产品设计企业，其中大多数分布在亚洲。2004年至今，国内约 200家服装企业在东南亚建设了生产车间。能源成本也是影响部分制造企业选择海外设厂的重要因素之一。以福耀集团所在的玻璃行业为例，属于天然的高耗能的行业，据业界提供的数据，天然气或燃料占整个玻璃生产成本的 %，天然气价格直接影响玻璃的生产成本。美国由于页岩天然气的开发，2014年工业用天然气成本下降到约美元/MBTU(百万英热单位)，而我国工业用天然气 2014年为美元/MBTU，成本约为美国的倍。此外，我国税费成本也有可以降低的空间。从现实情况看，人工成本、能源成本、税费成本以及综合交易成本等均直接影响企业的投资决策。当然，还应该看到，不同行业的企业成本构成并不一样；笼统地进行制造业成本国际比较是有很大局限性的。四、产品同质化严重，结构性问题较为突出即使不少的电子设备智能制造企业不断提出新品应对消费市场的变化，但由于产品同质化现象明显，难以在消费者群体中留下深刻印象。另外，大部分快消企业不但缺乏品牌影响力，而且也缺失高端产品线的支撑，企业盈利能力开始下降，经营管理问题也越来越突出。五、跟不上消费变化消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传统快消企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 沟通和互动，造成市场应对越来越被动。六、品牌竞争激烈电子设备智能制造行业之间的竞争，导致品牌之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩，进一步加剧了品牌之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断增加，最终企业的竞争压力越来越大。七、转变经营模式困难重重传统企业必须从做库存转向订单式生产，实现从推动式经营向拉动式经营的转变，这是个艰难的过程。整个企业的观念、架构、人员的构成、产品研发的模式和目标都要变革。这个难关过不去，转变经营模式是很难成功的。八、转型有待系统变革目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。九、“用工荒”逼迫电子设备智能制造企业转型 “人才为本”是“中国制造 2025”规划的五大基本方针之一。以大数据、物联网、人工智能等新技术等为代表的电子设备智能制造智能制造，以文化创意、时尚传媒、品牌营销等为代表的时尚品牌生态运营，以共享经济、平台经济、个性化定制等为代表的新经济，对各类行业创新型人才的需求不断提高。适用人才匮乏当前，电子设备智能制造行业用工方面带来三个极为突出的问题：一是招工难，工人流动性大；二是在岗职工平均年龄普遍较高，代际更替出现断层，“85后”工人日渐稀缺；三是高端设计研发人才、高级营销管理人才等存在着“引进难、留住难”的问题。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 十、“脱实向虚”倾向国际金融危机后我国工业及制造业比重下降偏快。伴随经济发展进入新常态，工业增速合理回落总体上是合乎规律的，但也要看到工业占比回落过快所表征的“脱实向虚”倾向。1991—2000 年，我国工业年均增长 %，到 2016年降为 6%，增速回落一半多。工业增速下降的同时，我国工业及制造业比重自 2006年开始下降。2006—2016年，工业占比 10年间由 42%降至 %。与发达国家走过的历程相比，降速显然过快。制造业占比与金融保险和房地产业占比的差距，1990— 2008年在 23个百分点左右，2016年缩小为 11个百分点。2013—2016年，工业就业人数占比连续下降，从 %降至 29%左右。当前我国工业相对地位下降，既有加快经济结构优化、转向服务主导型经济的正面因素，也有做实业太难、金融服务不到位等负面因素，值得警惕。十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应我国规模以上工业平均利润率 5%—6%，而金融行业净资产收益率在 15%以上，房地产行业利润率也是两位数。行业报酬结构失衡产生虹吸效应，致使各种创新要素、生产要素逃出实体经济，进入金融、房地产领域。这不仅动摇了实体经济可持续发展的基础，还削弱了“基业长青、追求卓越”的企业家精神。近几年全国的房地产价格飙升，大大提高了民间对这个行业的预期，不仅把房地产泡沫推向了新的高度，而且对实体经济尤其是中小型企业产生了挤出效应。另外伴随着房价的飙升，租金成本也在明显上涨，让不少制造企业感受到了租金费用导致的压力。很多劳动力密集型企业将工厂搬回了内地人力资源丰富、成本较低的城市，只将研发和销售部门留在了深圳。十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果因国家金融监管严重滞后，各种形式的融资担保，互联网金融和民间借贷打着金融创新的名义任意放大杠杆，肆虐市场，不少企业因融资成本加大而倒在了资金链断裂的路上。城市房价的高企和金融环境的复杂化成为深圳未来几年，乃至今后相当长一段时间内必须面对的一个重大经济问题。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 第五章 2019 年中国电子设备智能制造行业面临的制约与挑战一、传统红利正在递减中国人口红利的消失，不仅体现在加速老龄化上，也体现在劳动力的减少上，尤其是年轻劳动力的减少；“全球化红利”目前也在减弱；政府主导型的投资红利，不可持续的矛盾越来越突出了。过去 30余年，中国通过改革开放有效地释放了这些红利，实现了经济的快速发展。但是，随着内外环境的变化，“传统红利”正在递减。二、制造业转型升级的难度较大近年来智能制造成为推动制造业转型升级、成为国家经济竞争力的关键所在，但是目前中国智能制造还处于比较分散和竞争力较弱的初级阶段。徐东华说，我国智能制造侧重于技术追踪及技术引进，在高端电子装备制造、极限制造、生物制造和芯片制造等基础研究和共性技术研究领域投入不足，原始创新匮乏，制约了我国智能制造的推进。而且，智能制造领域高端人才及复合型人才需求缺口较大，加重了对国外智能制造装备和技术的依赖。此外，我国企业智能化水平参差不齐，普遍不高。 “目前我国在智能制造、自主制造上的问题，表面看是核心技术支撑的生产制造能力不足造成 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 的，但从深层次来看，是包括配套、制度、文化在内的系统性支撑不足。这就决定了改变也必须是系统性的，依靠单一技术、单一产品的突破短期有效，但长期还是难预见中国制造业持续创新发展的生态系统。”上海临港经济发展集团董事长刘家平称。三、我国制造业的优劣势正在发生变化近几年，随着中国人口红利逐步消失、原材料和人力成本不断攀升，中国制造业赖以生存的全球竞争优势正在逐步丧失。同时，传统落后的生产管理模式也已经无法满足日益多样化的市场需求，中国制造业的发展正在面临着严峻的挑战。我们也面临着诸多挑战，包括劳动力成本提升较快，劳动生产率不高，综合成本较高，附加值较低；制造业产品质量较低，低端产能过剩与高端产品有效供给不足并存，缺乏世界知名品牌；企业创新能力不足，技术实力有较大差距；基础工业相对薄弱，核心关键技术对外依赖度较大；劳动密集制造开始外移，产业和技术空心化值得警惕。在一国劳动力成本较低的时候，制造业竞争力会凸显出来，出口份额会不断提升；但随着经济增长和劳动力成本的提高，相比其它国家的成本优势会逐渐减弱，该国在全球出口、尤其是中低端制造业出口的份额会不断被侵蚀，领先地位逐渐被成本更低的国家取代。在这一过程中，必须实现产业和贸易的升级，注重技术创新，将产业向“微笑曲线”的两端发展，才能保持持久的竞争力。四、与先进国家相比还有较大差距经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门类齐全、独立完整的制造体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量，我国已具备了建设工业强国的基础和条件。但我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主创新能力弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；产品档次不高，缺乏世界知名品牌；资源能源利用效率低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，高端装备制造业和生产性服务业发展滞后；信息化水平不高，与工业化融合深度不够；产业国际化程度不高，企业全球化经营能力不足。推进制造强国建设，必须着力解决以上问题。盛世华研认为：建设制造强国，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹规划，突出创新驱动，制定特殊政策，发挥制度优势，动员全社会力量奋力拼搏，更多依靠中国装备、依托中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中国品牌的转变，完成中国制造由大变强的战略任务。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 五、装备和技术严重依赖进口高端制造装备对外依存度较高目前我国智能装备难以满足制造业发展的需求，我国 90%的工业机器人、80%的集成电路芯片制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备、核电等重大工程的自动化成套控制系统及先进集约化农业装备严重依赖进口。船舶电子产品本土化率还不到 10%。关键技术自给率低，主要体现在缺乏先进的传感器等基础部件，精密测量技术、智能控制技术、智能化嵌入式软件等先进技术对外依赖度高。关键智能制造技术及核心基础部件主要依赖进口构成智能制造装备或实现制造过程智能化的重要基础技术和关键零部件主要依赖进口，如新型传感器等感知和在线分析技术、典型控制系统与工业网络技术、高性能液压件与气动原件、高速精密轴承、大功率变频技术、特种执行机构等。许多重要装备和制造过程尚未掌握系统设计与核心制造技术，如精密工作母机设计制造基础技术、百万吨乙烯等大型石化的设计技术和工艺包等均未现国产化。几乎所有高端装备的核心控制技术严重依赖进口。综上所述，我国的智能制造技术还存在着一些问题，需要我们去挖掘更有效的方法来解决，我们更应该着重于思路的创新性，与国际化接轨。目前，世界各国都对智能制造系统进行了各种研究，未来智能制造技术也会不断地发展。目前，以 3D打印为代表的“数字化”制造技术已经崭露头角，未来智能制造技术创新及应用也会贯穿制造业全过程，世界范围内智能制造国家战略将会空前高涨，这对我国来说，无疑是一项挑战也是巨大的动力。六、技术引进受阻当前，中国产业整体发展范围在不断扩大，各产业的生产规模也在不断拓展，相应的技术也有了突破性的进展，甚至很多技术都是走在世界前沿的，在此背景下，要想通过技术引进来实现产业结构进一步优化的可能性变小，加上高科技领域相应技术的封锁与控制使得技术引进变得更加困难，自身的创新能力又有限，所以这就给进一步实现产业结构优化升级带来了阻碍。七、高素质人才缺乏随着电子设备智能制造行业的不断开发和发展，其对人才需求方面出现了人才总量不断扩大、人才结构不断优化的要求，人才远远不能满足电子设备智能制造行业发展的需要”。主要存在整体 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 文化水平不高，人才结构有待改善，高层次人才缺口大，核心竞争力弱的问题。特别是产品开发和生产方面缺乏高、精、尖的专业科技人员，产业运营方面也缺少能力卓越的管理人才，需要大量的高层次人才、高技能人才、创新型人才、复合型人才以及高、精、尖的核心技术人才。第六章 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展建议一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键改革开放四十年来，中国制造业的产能雄踞全球前列，其中 100多种产品产量居全球首位，家电、制鞋、棉纺、化纤、服装等产能占全球的 50%以上，轻工、纺织出口占全球的 30%以上，产业规模如此巨大，但却难称制造强国。世界工厂的地位并没有带来相对应的利润，中国出口产品的附加值一直处于低位，在技术创新、质量控制、品种结构、产品品质、品牌培育等方面与发达国家的差距不容回避。加快建设制造强国，必须坚持往创新，坚持产业转型升级。除了传统制造业企业，高新科技企业在制造强国建设中也发挥着越来越重要的作用。在全国人大代表、小米科技董事长雷军看来，中国制造业升级可以把创新、质量、设计和“互联网＋”作为四个支撑点，而创新是首要，“我觉得发展制造业，首先还是要靠创新，主要是在核心技术上有所突破，抢占技术的制高点，并且获得技术的话语权。创新是制造业发展最重要的手段。” 制造业要实现高质量发展，只有在材料、技术、产品＋服务的全方位发展，才能不断催生和孕育新技术，不断满足人们对美好生活的需求，在此过程中，创新是关键。实践证明，只要坚持创新，传统制造业同样能焕发出发展新活力。” 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 二、中国制造业必须要有自己的核心技术目前中国的制造业规模变大，成本相对较低，但技术水平、科技含量、附加值方面还有待提升，这是目前整个中国制造业和中国企业面临的比较核心的问题。9号下午，全国人大代表、格力电器董事长董明珠在今年两会第二场“代表通道”上更是谈到，中国制造要成为制造强国，必须拥有自己的核心技术。“一些关键核心技术还没掌握在自己手上。” 但核心技术怎么来？朝着本领域技术制高点积极进行研发创新，是必由之路。其实，走技术创新之路已经成为业内共识。不少企业已经以技术创新为导向，在投资结构、研发方向等方面先行一步。此前记者会上，宁高宁谈到，在中国企业界里，这几年以来，大家去买矿山、油田、土地等资源去找政策支持的少了。“今天就是没有创新、没有技术就不要投资，不要扩大规模，不要再做重复性的建设了。”他认为这是一个很好的开始，中国制造业已经悄悄地在起步了。三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” 产品质量提升刻不容缓与 10年、20年前相比，如今的“中国制造”已让世人刮目相看，而外界似乎也更期待“中国制造”的华丽转身。全国人大代表、小米科技董事长兼 CEO雷军于 8日下午建言称，中国制造业未来要发展，只有把质量搞好，中国制造才能去除山寨、低端的形象。这个观点也得到了全国人大代表、中国船舶重工集团公司第七二五研究所所长马玉璞的肯定，我国通过多年发展，工业门类已经很齐全，但是我国的制造业还处于中低端。中国要想成为一个制造强国，必须提高我们产品的质量。“号召中国企业制造出像德国产品那样真正叫响世界的产品”。盛世华研认为：改革是推进国家发展前进的动力源，品质是打造国际影响声誉的生命线，“品质革命”则是助推“中国制造”提挡升级的加速剂。我国是名副其实的消费品制造、消费和出口大国，目前生产的消费品中，有 100多种产品产量居全球首位，与此同时，也需要积极通过质量提升行动，加速迈向制造强国。四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担优化营商环境，为企业强化服务减轻负担，是进一步提高产业竞争力的重要手段。随着我国传 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 统低成本优势削弱，特别是面临以美国为首的减税竞争，我国必须进一步大幅度降低企业税费负担，让企业轻装上阵迎接竞争。此外，要强化政府为企业服务，特别是提供有利于企业创新驱动的系列制度环境。五、改进与制造业相关的公共政策总体来看，制造业的公共政策主要包括以下几方面：一是人才政策，如教育和人才培养、人才激励等；二是鼓励技术创新的政策，如鼓励利用先进技术、技术转让和科学研究等；三是建设创新网络，如突破传统界限，加强创新主体之间的合作，跨领域和跨地区的合作等；四是培育要素市场，促进各种驱动因素的平衡，如降低综合成本，提高整体效率等；五是政府与市场的合理分工，加强政府与私营部门的合作；六是加强法治建设，如保护知识产权、完善标准体系和检验检测、促进公平市场竞争等。德勤公司对中国企业管理人员进行的一项制造业政策竞争力调查结果显示，被调查的企业高管认为，提升制造业竞争力的政策按重要性排序为：支持科学、技术和创新的政策最具竞争优势，接下来依次是技术转让和应用整合政策、可持续发展政策，以及基础设施建设与规划。有些政策和制度一定程度上影响了企业的竞争力，有待改进，依次是政府的干预、劳动政策、法律法规、企业税费和高收入职工的个人所得税等。由此可见，我国制造业公共政策的重点应放在进一步完善制度环境、降低企业综合生产成本和社会交易成本、提高制造业公共政策的国际竞争力等方面。六、强化培育消费者对国货的信心大力完善市场环境，强化培育消费者对国货的信心，是发挥需求引领动力，拉动产业升级的核心。在“企业”、“市场”到“最终消费者”这三个环节中，我国“企业”有着很强的活力和竞争力，“消费者”有着升级的迫切需求，而“市场”则是当前的最突出短板。当前，迫切需要大幅度增加政府对商品质量抽查的投入，广泛采用互联网等新手段全面高效公开商品质量信息，加大对消费者权益的保护力度，在市场监管环节落实从“企业优先”转向“消费者优先”的理念，全面创造消费者“放心买”的市场环境，发挥我国巨大市场规模对实体经济的拉动作用。七、应对中国制造业综合成本上升建议应对中国制造业综合成本上升的问题，应从制造业的智能化改造、创新工业组织流程、提高劳动生产率，以及统筹协同推进能源资源等诸多领域的供给侧结构性改革。八、培育世界先进制造业集群 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 在 2018年的两会上，作为浙江非公有制企业的委员代表，王建沂表示，将继续聚焦高质量发展、聚焦实体经济、聚焦转型升级、聚焦现代化，并拟提交 7份提案，其中之一即《发挥制度优势、坚定道路自信，培育一批世界级先进制造业集群，打造一批世界级的行业领军企业》。培育世界级先进制造业集群，是我国产业迈向全球价值链中高端，在产业组织形态和区域布局方面推动高质量发展的必然要求。当下，在我国由“制造大国”向“制造强国”迈进的新征程中，已经形成了以“京津冀”、“长三角”、“珠三角”等区域为核心的若干现代产业集群，但我国的现代产业集群发展还面临着产业层次不高、技术水准不强、规模不大、产业组织形态碎片化、低小散等问题，对培育世界级先进制造业集群带来了一定的挑战。通过调研和走访，并结合所在企业富通集团正在浙江嘉兴的产业探索和实践，王建沂认为，从国家战略的高度出发，立足中国特色社会主义的制度优势和道路优势，集中全要素资源，以打造一批世界级行业领军企业，以此培育一批世界级先进制造业集群此外，王建沂还指出，要实施创新驱动战略，建设一批区域产业创新中心。以深入推动“中国制造 2025”战略为契机，以产业创新为目标，实施创新驱动战略，导入大数据、物联网、互联网 +、人工智能等新技术，通过培育世界级先进制造业集群带动装备制造业和传统产业的改造升级，加快“制造强国”建设的步伐。九、进一步加大对内对外开放步伐进一步加大对内对外开放步伐，是实体经济升级的压力和激励。改革开放以来的实践证明，我国制造业不怕竞争，竞争有利于产业的升级和发展。因此，我国要坚持开放步伐，特别是服务业的开放。只有进一步的开放，才能适应服务型制造的升级趋势，更好促进实体经济发展。十、建立多渠道投融资机制统筹政府和市场多渠道资金投入，形成财政资金、金融资本、社会资本多方支持的格局。十一、健全复合人才培养机制建设专业人才培训基地，加快建成多层次、高质量的人才梯队。十二、推动资源要素向实体经济集聚 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 推动资源要素向实体经济集聚，更好发挥金融业、生产性服务业对先进制造业的支撑作用。按照党的十九大提出的着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系的要求，处理好产业资本与金融资本关系。切实放宽中小银行准入，扩大直接融资比重，扩大金融业开放，拓宽中小企业融资渠道，打通资金与企业的“最后一公里”。引导社会资本投入高新技术制造业，以金融高效率提升制造效率，增强国际竞争力，加快从制造大国迈向制造强国。我国改革开放以来服务业发展迅速。从发达国家经验看，工业化进程中产业升级的方向，不是单纯的提升服务业比例，而是重在实现制造业与生产性服务业的相互促进。19世纪中叶以来，美国以“专业和商业服务”为代表的生产性服务业一直快速发展，占比从 1950年的 %升至 2016年的 %，而目前我国生产性服务业仅占 8%左右，发展空间很大。要积极推动技术、资金、人才、服务向实体经济汇集，加快我国制造业由大变强，这是推动现代化经济体系建设的必由之路。十三、推进各类要素融合发展随着制造业智能化、网络化、服务化步伐加快，制造业与相关产业和要素深度融合，催生了更多引领制造业发展的新模式、新业态。为此，要把握“制造业+”发展趋势，按照加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系的新要求，促进各种要素深度融合，推动 “制造业+生产性服务业”“制造业+互联网、大数据”等产业加快发展。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 第七章 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展对策一、质量变革质量变革重点是提高供给体系的质量，提高产品质量，更好满足消费者新变化的需求。经过改革开放 40年发展，消费者的需求发生了很大变化，但很多产品还要进口，甚至有些是一般消费品。面粉不好是做不出好面包的，劳动力质量不高、资本质量不高、技术水平不高，就没办法生产出好的制造业产品，生产要素质量的提高是提高产品质量的基础性工程，还要提高技术和产品的质量标准。同时要加强市场监管，让假冒伪劣包括低质量的产品，不能卖出高价格，更不能出现劣币驱逐良币的情况，不能出现逆向选择，应是一种正向选择，激励好企业生产高质量产品，获得更好的效益和发展，这是重要的机制。二、效率变革提高效率其实就是提高生产率，包括劳动生产率、资本产出率及技术进步贡献率、全要素生产率等，都属于效率重要的指标。需要优化制造业部门的结构，去产能是解决供给侧的低效率问题，通过减少供给过剩部门的生产能力，甚至是资产规模来优化配置资产，把低效率部门的资产转到更高效率部门的资产，实际上最终对制造业部门来讲是一种结构优化。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 提高效率还有很多工作要做，比如实现技术创新，把更多的新技术运用于传统生产部门。近几年出现的数字化、智能化等有利于提高制造业部门生产环节的效率，也可以提高整个制造业产业链的效率，把上、中、下游，也就是生产、制造、服务、设计这些环节都可以联动起来，整个产业链的效率会提升，制造业部门的竞争力也会提升，效益就会改善。三、动力变革中国工业化阶段已进入后期，也就是快速工业化时期，一些制造业产品，包括一些产业需求增长的空间越来越小，更多需要考虑结构调整，其实是动能转化的过程，从过去依靠在传统产业领域大规模投资，转向更多在新兴产业领域发展，把更多投资转向发展空间和需求空间更大的新兴产业部门。四、以消费者需求为导向，回归商业本质无论市场如何变化，线上与线下如何互动融合，归根到底还是手段和方式的变化，并没有改变 “电子设备智能制造= 服务+商品”的本质，新技术固然可以大大降低零售成本，提高效率，但是电子设备智能制造的周转还需通过适销的商品和良好的服务来完成，通过商品和服务为顾客创造价值依然是电子设备智能制造业经营的本质。五、协同创新发展，进行系统变革以新消费增长为驱动的电子设备智能制造变革需要从根本上改变传统思维方式，从理念、机制、模式、组织、文化等方面进行协同创新及系统化建设，以消费者价值为导向，从供给侧和需求侧双向发力，围绕效率升级，打造关键性竞争能力，即供应链能力，业态布局能力、品牌建设能力、全渠道能力，构筑不断引领，持续迭代的成长平台，真正从“商品销售者”转变为“品质生活提供者”、“生活美学传播者”，只有这样，“以消费者价值为中心”的业态升级才能够产生价值。六、顺应消费升级，聚焦潜力业态顺应消费升级及年轻人成为消费主流的大趋势，百货行业应紧密结合市场最新发展趋势和运营模式，洞察年轻人新的生活方式和消费习惯，重点加强在消费升级相关领域、如儿童及教育、健康医疗、生活旅游、文化创意等相关行业的投资布局和资源整合，使产品和服务朝着“品质、品味、品格”的方向升级，打造具有竞争力的业态组合，重构商业消费新生态。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 七、重构供应链，推进经营模式转型企业在发展策略上，要量力而行，渐进性投入，探索性发展，实现平稳过渡。现阶段可以建立深度联营与自营相结合的模式，积极参与部分品牌的商品管理，提升对商品资源的控制力，逐步加大自营比重，最终达到合理占比，可以将发展自有品牌纳入自营发展的整体规划之中。鉴于当前零售行业仍然区域分割严重，市场集中度不高，难以形成规模效应，零售企业间可以通过横向联合，建立联合采购来打破区域代理制造成的市场封闭，形成规模化的采购力量。八、创新商业模式，打造智慧电子设备智能制造过去的一年，企业大力发展全渠道多元业务，变身综合服务的全零售企业。许多领先的行业巨头都以打通线上线下为基础、以重构传统商业要素为核心、以创新商业发展及全业态融合为目标。在此过程中，抗风险能力和综合竞争力大幅提升。政府近年来先后出台多项重要政策，在积极的政策环境下，随着技术的普及和消费的升级，新的零售业态和商业模式将主导未来电子设备智能制造业。未来会有更多电子设备智能制造企业积极以科技智能引领新零售，并努力打造智慧零售，提出更多的创新商业模式，以利于长远发展和可持续增长。九、加快技术创新来驱动电子设备智能制造的数字化转型电子设备智能制造是建立在互联网基础之上的商业模式，天然具有数据属性。在互联网用户增长红利消失的背景下，要更加注重运用技术创新让更多的数据活跃起来，实现电子设备智能制造的数字化转型。如运用个性化推荐系统来提升电子设备智能制造营销的精准性，以数据分析为基础挖掘新需求推动消费升级。十、激发出新技术的真正效能人工智能融入制造业的根本目的是提质增效、降低成本。但目前来看，中国制造业与人工智能融合有很长的路要走。制造企业需深刻理解，人工智能不是万能灵药，它仅仅是一种推动制造业发展的工具或方法，不论外界如何热捧宣传，如果无法与实际应用需求结合，必然缺乏发展的动力。在人工智能应用实践过程中，制造企业不能生搬硬套、急于求成，必须脚踏实地地研发、突破，积累，调研自身实际应用需求，结合现有的软、硬件基础设施、人员技术条件以及资金规划，分析人工智能技术怎么用以及如何用好的问题，只有这样才能激发出人工智能的真正效能，最终实现智能制造。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 第八章盛世华研总结第一节企业失败的原因及提高胜率的策略一、企业失败的原因我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。我们发现，大部分企业：风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死；风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场；行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略；行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者；殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准备；殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题：没有系统的研究方法；行业信息没人搜集、整理；对市场没有系统全面的调研；对政策不了解，没有深入的解读；对行业趋势判断不清晰；没有成熟的战略规划；组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 二、提高胜率的策略企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年中国电子设备智能制造行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/ 市场竞争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家…… 第二节盛世华研独创五大决策研究体系一、基于“产业”的研究与决策体系盛世华研发现，我们在开始研究电子设备智能制造行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于“产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与战略决策咨询报告》进行阅读。二、基于“周期”的研究与决策体系盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告》进行阅读。三、基于“人性”的研究与决策体系盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进行阅读。四、基于“变化”的研究与决策体系这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进行阅读。五、基于“趋势”的研究与决策体系盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来说，把握行业趋势，及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动电子设备智能制造行业未来演化的主要因素有哪些？未来电子设备智能制造行业发展前景如何？有些什么样的变化趋 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 势？投资机会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研究理论和战略决策体系。您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进行阅读。六、小结盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的可操作性和实战成果。此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法，实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家…… 第三节致读者：商业自是有胜算人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平，最终的结果基本是公平的。人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什么？为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 2019-2025 年中国电子设备智能制造行业发展存在的问题及对策建议研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 90 法律声明版权声明本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追究其法律责任。免责条款本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任。本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专项研究咨询服务。