2021-2025年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告.pdf

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2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业 竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业竞合策略概述 ............................................................................................................................7 第一节 高温耐蚀合金行业竞合策略研究报告简介 ............................................................................7 第二节 高温耐蚀合金行业竞合策略研究原则与方法 ........................................................................8 一、研究原则 ..................................................................................................................................8 二、研究方法 ..................................................................................................................................9 第三节 研究企业竞合策略的重要性及意义 ......................................................................................10 一、研究企业竞合策略的重要性 ................................................................................................10 二、对我国企业的实践意义 ........................................................................................................11 第二章 市场调研：2020-2021 年中国高温耐蚀合金行业市场深度调研................................................12 第一节 高温耐蚀合金概述 ..................................................................................................................12 一、特种合金定义及其分类 ........................................................................................................12 二、高温耐蚀合金定义及其分类 ................................................................................................12 第二节 我国高温耐蚀合金行业监管体制与政策法规 ......................................................................14 一、所属行业类别及依据 ............................................................................................................14 二、行业管理体制 ........................................................................................................................14 三、主要法律法规及产业政策 ....................................................................................................14 （1）行业管理法律法规 ..............................................................................................................14 （2）主要产业政策 ......................................................................................................................14 （3）法律法规与行业政策对行业的影响 ..................................................................................16 第三节 我国高温耐蚀合金行业主要发展特征 ..................................................................................17 一、行业经营模式 ........................................................................................................................17 二、进入本行业的主要障碍 ........................................................................................................17 （1）技术壁垒 ..............................................................................................................................17 （2）市场先入与供应商资质壁垒 ..............................................................................................17 （3）质量标准壁垒 ......................................................................................................................18 （4）生产组织管理能力壁垒 ......................................................................................................18 （5）资金壁垒 ..............................................................................................................................18 三、行业的周期性、季节性及区域性特征 ................................................................................18 （1）周期性 ..................................................................................................................................18 （2）区域性 ..................................................................................................................................19 （3）季节性 ..................................................................................................................................19 四、上下游行业与本行业的关联性及其影响 ............................................................................19 （一）高温耐蚀合金行业与上游行业的关系 ............................................................................19 （二）高温耐蚀合金行业与下游行业的关联性及影响 ............................................................20 第四节 2020-2021 年中国高温耐蚀合金行业发展情况分析............................................................21 一、全球高温耐蚀合金行业发展概况 ........................................................................................21 （1）高温合金 ..............................................................................................................................21 （2）耐蚀合金 ..............................................................................................................................22 二、我国高温耐蚀合金行业的发展状况 ....................................................................................22 （1）高温合金 ..............................................................................................................................22 （2）耐蚀合金 ..............................................................................................................................23 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 第五节 2020-2021 年我国高温耐蚀合金行业竞争格局分析............................................................24 一、行业竞争格局 ........................................................................................................................24 二、同行业可比公司的比较情况 ................................................................................................25 第六节 企业案例分析：中洲特材 ......................................................................................................27 一、公司的行业地位 ....................................................................................................................27 二、公司的创新性和创造性 ........................................................................................................28 三、公司的竞争优势 ....................................................................................................................28 四、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................39 第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................42 一、高温耐蚀合金需求概况 ........................................................................................................42 （1）高温合金 ..............................................................................................................................43 （2）耐蚀合金 ..............................................................................................................................44 二、下游需求高温耐蚀合金产品的状况 ....................................................................................44 （1）石油和化学工业 ..................................................................................................................46 （2）煤化工 ..................................................................................................................................52 （3）核电工业 ..............................................................................................................................53 （4）汽车零部件 ..........................................................................................................................54 （5）环保 ......................................................................................................................................55 （6）海洋工程与海水淡化 ..........................................................................................................56 第八节 2021-2025 年我国高温耐蚀合金行业发展前景及趋势预测................................................56 一、国家产业政策的大力支持 ....................................................................................................56 二、高端高温耐蚀合金产品进口替代需要 ................................................................................56 三、高温耐蚀合金的替代性低 ....................................................................................................57 四、下游应用领域发展带来的机遇 ............................................................................................57 五、发达国家高温耐蚀合金采购的转移 ....................................................................................57 六、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................57 （1）研发水平和技术实力与发达国家仍存在差距 ..................................................................57 （2）原材料价格波动幅度大 ......................................................................................................58 （3）部分市场被国外产品占据 ..................................................................................................58 第三章 企业竞合策略的基本类型与选择 ..................................................................................................59 第一节 竞合策略的基本类型与选择 ..................................................................................................59 第二节 竞争合作理论的研究 ..............................................................................................................59 一、竞争合作的概念和内涵 ........................................................................................................59 二、竞争合作理论的代表人物及主要观点 ................................................................................60 三、竞争合作理论的最新发展动向 ............................................................................................61 第三节 竞争合作企业间关系的研究 ..................................................................................................61 一、企业间的关系 ........................................................................................................................62 二、竞争合作关系 ........................................................................................................................63 三、竞争合作关系的演进 ............................................................................................................63 第四节 竞争合作模式的研究 ..............................................................................................................65 一、按照竞争合作的程度细分 ....................................................................................................65 二、按照竞合双方资源维度细分 ................................................................................................65 三、按照竞合战略的功能细分 ....................................................................................................66 四、按照价值链环节细分 ............................................................................................................67 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 五、按照具体的合作方式细分 ....................................................................................................67 第五节 建立竞合模式模型 ..................................................................................................................69 一、与供应商的竞合模式 ............................................................................................................70 二、与客户(购买方)的竞合模式 .................................................................................................72 三、与替代品生产商、经营商的竞合模式 ................................................................................73 四、与互补品生产商、经营商的竞合模式 ................................................................................73 五、与潜在进入者的竞合模式 ....................................................................................................74 六、与竞争对手的竞合模式 ........................................................................................................74 第六节 结论 ..........................................................................................................................................75 第四章 企业竞合策略规划制定原则及依据 ..............................................................................................77 第一节 企业竞合策略规划的制定原则 ..............................................................................................77 一、科学性 ....................................................................................................................................77 二、实践性 ....................................................................................................................................77 三、前瞻性 ....................................................................................................................................77 四、创新性 ....................................................................................................................................77 五、全面性 ....................................................................................................................................78 六、动态性 ....................................................................................................................................78 第二节 企业竞合策略规划的制定依据 ..............................................................................................78 一、国家产业政策 ........................................................................................................................78 二、行业发展规律 ........................................................................................................................78 三、企业资源与能力 ....................................................................................................................79 四、可预期的战略目标 ................................................................................................................79 第三节 影响竞合策略的主要因素 ......................................................................................................79 一、影响竞合策略的主要因素 ....................................................................................................79 二、诱发企业竞合策略失败的三因素 ........................................................................................80 三、企业竞合策略规划需规避的误区 ........................................................................................81 第五章 企业制定竞合策略的内容、方法步骤、流程 ..............................................................................83 第一节 公司制定竞合策略规划要点与准备工作 ..............................................................................83 一、公司制定竞合策略规划要点 ................................................................................................83 二、规划企业竞合策略前的准备工作 ........................................................................................83 第二节 公司制定竞合策略规划的主要内容 ......................................................................................84 一、公司制定竞合策略规划的主要内容 ....................................................................................84 二、正确制定企业发展战略的步骤 ............................................................................................85 三、企业竞合策略规划包含的不同内容 ....................................................................................86 第三节 构建竞合策略研究体系 ..........................................................................................................86 一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................87 二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................87 三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................88 四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................88 （一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................88 （二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................89 第四节 科学制定竞合策略规划 ..........................................................................................................89 一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................89 二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................90 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 三、提高决策者素质 ....................................................................................................................90 四、全面了解企业环境 ................................................................................................................91 五、科学制定竞合策略 ................................................................................................................91 六、降低风险 ................................................................................................................................91 第五节 制定竞合策略需注意事项 ......................................................................................................92 一、企业竞合策略制定需注意的要点 ........................................................................................92 二、制定竞合策略目标注意事项 ................................................................................................92 三、制定竞合策略规划的注意点 ................................................................................................93 四、制定竞合策略规划容易犯的错误 ........................................................................................94 五、不同阶段企业竞合策略的规划 ............................................................................................95 六、制定企业竞合策略要考虑的不同方面 ................................................................................95 第六章 2021-2025 年中国高温耐蚀合金企业竞合策略探讨与建议........................................................97 第一节 树立竞合意识 ..........................................................................................................................97 第二节 明确竞合目标 ..........................................................................................................................97 第三节 选择适合的竞合对象 ..............................................................................................................97 一、选择竞合对象应遵循的准则 ................................................................................................97 二、确定合作伙伴关系的类别和标准 ........................................................................................98 三、合作伙伴的选择数量 ............................................................................................................98 第四节 选择适合的模式 ......................................................................................................................99 第五节 处理好二者间的治理结构 ....................................................................................................100 一、公司间关系的治理结构基本类型 ......................................................................................100 二、如何处理好二者间的治理结构 ..........................................................................................100 第六节 建立相互信任机制 ................................................................................................................101 第七章 2021-2025 年中国高温耐蚀合金企业全方位推进“竞合策略”及实施路径探讨 ....................102 第一节 构建竞合策略推进体系：稳准推进公司竞合策略实施 ....................................................102 一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................102 二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................102 三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................102 第二节 构建竞合策略管理体系：增强公司战略管理能力 ............................................................103 一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................103 二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................103 三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................104 第三节 构建竞合策略保障体系：增强实施保障能力 ....................................................................104 一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................104 二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................105 三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................105 四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................105 五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................105 六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................106 第四节 构建竞合策略动态调整机制：完善竞合策略的主要措施 ................................................106 一、完善竞合策略 ......................................................................................................................106 二、完善企业竞合策略的有效措施 ..........................................................................................107 三、企业竞合策略创新调整的重要性 ......................................................................................107 第五节 持续变革是竞合策略的精髓 ................................................................................................108 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................109 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................109 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................109 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................110 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................111 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................111 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................111 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................111 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................112 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................112 六、小结 ......................................................................................................................................112 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................113 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 企业竞合策略概述 竞合战略是发达国家的跨国公司从实践中创造出的先进的管理战略，对我国企业如何做大做 强、成为具有国际竞争力的大企业有着重要的实践意义。中国企业也逐步认识到了竞合战略已经成 为企业提升竞争优势的重要手段，越来越多的企业正加入合作的队伍，企业间的合作、联盟越来越 多，竞合战略所起作用越来越重要。 第一节 高温耐蚀合金行业竞合策略研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本高温耐蚀合金行业竞合策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、 国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的 大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华 研监测数据及知识体系，在对我国高温耐蚀合金业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对高 温耐蚀合金行业竞合策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中 包括： 高温耐蚀合金行业市场调研 企业竞合策略的基本类型与选择 企业竞合策略规划制定原则及依据 制定竞合策略的内容、方法步骤、流程 未来中国高温耐蚀合金企业竞合策略探讨与建议 企业全方位推进“竞合策略”及实施路径探讨 构建高温耐蚀合金企业实施竞合策略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为高温耐蚀合金行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来 竞合策略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对高温耐蚀合金行业竞合策略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及竞 合策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 高温耐蚀合金行业竞合策略研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本高温耐蚀合金行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研 究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对高温 耐蚀合金行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业竞合策略的重要性及意义 一、研究企业竞合策略的重要性 竞争是企业经营永恒的话题，企业经营者都会考虑一个问题：如何在和竞争对手的竞争中获取 竞争优势?尤其是 80年代，随着波特的竞争战略，竞争优势理论的问世，竞争的理念更是充斥着整 个企业经营决策层。近年来，由于经济、科技、社会环境的新变化，促使全球工业进入了革命性变 革时期Ⅲ。这种变革主要体现在竞争(C0mpetition)加剧、顾客需求多样化、个性化 (Customization)以及竞争环境的变化(Change)。在这种环境下，企业逐步意识到，很难依靠个体 力量来抗击来自全球范围内规模、实力不等的竞争者。同时，企业很难仅依靠自身的力量完成越来 越复杂的产品和服务来快速满足市场的需求。 所以，企业不论规模大小，均有力不从心的感觉。为了求得生存和竞争优势， 各企业不得不 改变传统的你死我活的敌对竞争状态，即使是竞争对手间也不得不携手合作，共同开拓和培育市场 圆，建立起既竞争又合作的新观念，并不断调整自己，使自己既可不间断地从其他企业获取营养， 同时又可不间断地为其他企业做出贡献。正如布利克与厄恩斯特指出的那样：“未来的公司同变形 虫极为相似，这个单细胞的水生动物是地球上最古老的生命形式之一，它通过可渗透的身体外壁直 接从环境中吸取养分。这些外壁把生物本身与外界隔开，但允许体内的物质大量向外流动，同时让 外界的物质大量进入体内。这个生物不停地改变形体，随环境一起吐纳，但一直保持着自身的完整 性和与众不同的特征。实际上，这就是竞争合作理论最初的基础思想来源。因此合作环境下的企业 不仅仅存在竞争，更重要的是合作共生，实现“双赢”和“多赢”。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 事实证明，发达国家的一些优秀企业，例如，惠普、通用电器、英特尔、宝洁、通用汽车、沃 尔玛、埃克森石油等，他们通过广泛的合作，在各自的领域都保持了领先的竞争优势。中国企业也 逐步认识到了竞合战略已经成为企业提升竞争优势的重要手段，越来越多的企业正加入合作的队 伍。 在实际经济生活中，企业间的合作、联盟越来越多，竞合战略所起作用越来越重要。 二、对我国企业的实践意义 竞合战略是发达国家的跨国公司从实践中创造出的先进的管理战略，对我国企业如何做大做 强、成为具有国际竞争力的大企业有着重要的实践意义。由于我国企业刚刚从政府的附属物转变为 市场竞争的主体，还习惯于把竞争对手看作“敌人"，习惯于把价值链中的其它企业看作与自己进 行争权夺利的对手，习惯于围着一块蛋糕进行争夺，而不是合伙把蛋糕做大，然后再进行争夺。现 实中，我国企业“一盘散沙”、“一人是龙，二人成虫”、“大而全、小而散”的状况触目皆是，造成 我国企业的竞争力整体不高。 尤其在经济全球化条件下，我国企业要在全球经济环境中展开竞争，就会面临着前所未有的挑 战。我国企业不仅必须在国内市场与强大的国外跨国公司展开激烈的竞争，而且不得不积极开展跨 国经营，参与国际市场的竞争。这些状况都要求我国企业视野不能仅局限于国内市场和传统的竞争 方法，还要求我国企业必须开拓视野，既有竞争观又有合作观，懂得竞合战略。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 第二章 市场调研：2020-2021 年中国高温耐蚀合金行业市场深 度调研 市场及竞争环境是制定企业竞合策略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 高温耐蚀合金概述 一、特种合金定义及其分类 特种合金指一种金属元素与其他金属或非金属元素熔合而成的、具有金属特性的物质。特种合 金具有某种特殊的物理性能或化学性能，如：耐高温、耐蚀、高硬度、轻质量、磁性等等。特种合 金主要有高温合金、耐蚀合金和轻合金三大类。 二、高温耐蚀合金定义及其分类 高温耐蚀合金指高温合金及耐蚀合金两类合金。高温合金，特指在超高温（一般在 600℃以 上）及应力同时作用下，具有长时间抗蠕变能力、高的持久强度和高的抗腐蚀性的金属材料，也称 为耐热合金或超合金。耐蚀合金，是指在常温或高温的腐蚀介质中具有耐腐蚀、耐高温、耐磨损性 能的金属材料。高温合金侧重于满足超高温环境（如航空航天发动机的工作环境）下抗高温氧化、 耐腐蚀、抗疲劳、抗断裂等要求。高温合金材料最初是应用于航空航天发动机的热端部件的制造。 耐蚀合金则侧重于满足腐蚀介质（如油气深井）中耐腐蚀、耐一定高温、耐磨损的要求，耐蚀合金 适应于恶劣环境，应用广泛。目前，耐蚀合金在油气开发、石油化工、核电、海洋工程、船舶制 造、冶金工业等领域起到了至关重要的作用。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 随着技术发展和应用深入，高温合金与耐蚀合金产品金属特性相互跨界， 很多特种合金产品 既耐高温也耐腐蚀、耐磨损，高温合金与耐蚀合金难以严格区分，并且二者制造工艺较近，从业企 业可能既生产高温合金也生产耐蚀合金， 高温合金与耐蚀合金通常并称高温耐蚀合金。 高温耐蚀合金基本制造工艺为铸造、锻造及焊接，高温耐蚀合金产品主要有两种，分别是铸造 高温耐蚀合金、变形高温耐蚀合金；按照基体元素构造的不同，分为钴基、镍基、铁基、铜基四类 高温耐蚀合金。 铸造指将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型里，经冷却凝固、清整处理后得到有预定 形状、尺寸和性能的铸件的工艺过程。铸造高温耐蚀合金具有良好的综合性能，具有成分宽、强度 大以及零件形状和尺寸的适应性更强的优点，应用领域较为广阔，其缺点是不适合热加工。铸造高 温耐蚀合金主要应用于航空航天发动机、工业燃气轮机，在民用领域内燃机、石油化工、玻璃制 造、冶金、医疗器械等领域也被广泛使用。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 变形是对铸锭进行开坯、锻造、轧制、挤压、拉拔、冲压和特殊的热处理技术，以获得不同形 状和尺寸的各种锻件与零件的工艺过程。变形高温耐蚀合金具有良好的力学性能和综合的强度、韧 性指标，具有较高的抗氧化、抗腐蚀性能特点。变形高温耐蚀合金在航空航天发动机、舰船制造、 工业燃气轮机、核反应堆和化学工业等领域被广泛使用。 第二节 我国高温耐蚀合金行业监管体制与政策法规 一、所属行业类别及依据 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），高温耐蚀合金所处行业属于“C32有色金属冶 炼和压延加工业”和“C33 金属制品业”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修 订），高温耐蚀合金所处行业属于“C32 有色金属冶炼和压延加工业”和“C33 金属制品业”。 二、行业管理体制 国内高温耐蚀合金行业管理为实行企业自律管理。本行业基本遵循市场化发展模式，各企业面 向市场自主经营。目前，国家发改委、工信部及科技部主要承担本行业的宏观管理职能，包括制定 产业政策、推动技术创新等。 三、主要法律法规及产业政策 （1）行业管理法律法规 行业监管涉及的法律、法规主要为安全生产和环境保护方面，具体包括：《中华人民共和国安 全生产法》《中华人民共和国产品生产管理条例》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国 环境影响评价法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和 国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国清洁生产促进法》 《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律法规。 （2）主要产业政策 高温耐蚀合金材料及制品属于国家重点支持的战略新兴产业中的重点产品，受国家相关产业政 策的大力鼓励和扶持。影响该行业的相关法律、法规及政策如下： 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 （3）法律法规与行业政策对行业的影响 2016 年以来， 新制订与高温耐蚀合金相关的行业政策主要有《重点新材料首批次应用示范指 导目录（2018 年版）》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年）》、《新材料产业发展 指南》等。高温耐蚀合金作为新材料，被列为十三五国家战略内性新兴产业，国家大力鼓励高温耐 蚀合金材料及产品的发展，促进高温耐蚀合金的产业化和规模应用。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 国家新制订的主要行业政策对企业进一步发展产生积极推动作用，未对企业经营资质、准入门 槛、运营模式产生影响，但国家行业政策促进了行业整体发展，推动行业规模增大，促进企业发展 壮大，预计未来高温耐蚀合金行业竞争将日趋激烈。 第三节 我国高温耐蚀合金行业主要发展特征 一、行业经营模式 高温耐蚀合金材料及制品行业在产品定价上主要采用产品成本加成的方式，以获取合理的利 润。采购模式上，基本采用“以产定购”的模式，所需原材料直接向市场采购，部分零部件向合格 供应商外协定制加工。生产模式上， 基本采用“以销定产”，根据客户订单进行定制生产。销售方 式上，基本以直销的方式进行。 二、进入本行业的主要障碍 高温耐蚀合金及制品对原材料要求高，制备工艺复杂，产品质量控制严格， 在特定领域行业 准入门槛高，具备较高壁垒。 （1）技术壁垒 高温耐蚀合金属于技术含量高的先进金属材料领域，特别是航空航天、油气钻采、石油化工、 化学工业、核电用高温耐蚀合金材料及制品领域，对质量可靠性、性能稳定性、产品外观尺寸精确 性等方面都有着非常苛刻的要求。高温耐蚀合金产品对冶炼、铸造、锻造、机加工、焊接等各项生 产工序及生产工艺需要技术积淀和持续的技术创新，生产过程中还需要履行严格的质量控制程序， 如果没有长期的技术储备和技术积累以及较强的产品研发实力，难以制造出质量稳定、客户信赖的 产品，行业技术壁垒较高。 （2）市场先入与供应商资质壁垒 高温耐蚀合金材料及制品的客户多为油气钻采、石油化工、化学工业、核电等大型设备提供 商，恶劣的工作环境对其设备运转效率产生很大影响，对高温耐蚀合金制品及材料有很高要求，高 温耐蚀合金产品的性能和质量是客户首要考虑的因素，它们在选择供应商时有严格的评定标准和评 定程序，一旦选定供应商后，就不会轻易更换，供应商的变更不仅存在技术风险，而且带来经营上 的不确定性。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 （3）质量标准壁垒 高温耐蚀合金产品需具备耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损等特性，对安全性和可靠性的要求 极高，必须对产品的实现过程建立严格的全过程质量控制体系。产品实现过程中特殊过程较多，必 须建立工艺策划、工艺评审、工艺验证、失效分析模式、预防控制体系，同时必须投入较完善的检 测、分析设备/工具，具备能力充分、资质齐全的分析技术人员，建立严谨的科学方法等等，以满 足国际、国内、行业、客户等标准对产品质量控制的要求。企业必须按客户要求建立健全质量管理 体系，通过质量体系标准和材料标准、产品标准认证。如挪威国家石油的 NORSOK M650&M630 材料 标准认证、美国石油协会的 API20A、20B 认证、欧盟承压设备指令 CE-PED 认证、铸锻件相关组 别材料船务产品/材料工厂制造能力认可等，这些认证为目前全球高温耐蚀合金生产企业认证的最 高标准，对企业体系策划与建立实施、过程控制、实验室管理、产品检测等都有着严格的要求，具 有较高的准入门槛，一般生产制造型企业难以通过。 （4）生产组织管理能力壁垒 高温耐蚀合金材料及制品生产工艺复杂，专业设备使用量大，生产人员多， 过程控制难度 大，高温耐蚀合金材料及其制品的生产具有“多品种、多规格、小批量”、制造工艺复杂、专业设 备使用量大、生产人员多、过程控制难度大等特点。要求企业在生产管理上建立敏捷的柔性制造生 产管理模式，拥有一支具有丰富生产管理经验的管理团队和具备较高专业操作技能的员工队伍，具 有较高的生产组织管理准入门槛。如高温耐蚀合金材料切削加工具有切削力大、切削温度高、刀具 易磨损、加工效率低、表面加工精度难以保证等特点，一般制造性企业往往望而止步。此外，如果 没有精细化管理难以降低成本，对市场变化和客户的定制要求作出快速反应。 （5）资金壁垒 高温耐蚀合金材料及制品行业属于技术密集型和资金密集型行业，对资金有着较高要求。高温 耐蚀合金行业的制造中需要以大量生产设备和检测设备作为支撑，高温耐蚀合金产品使用的钴、 镍、铬、钼、铜等都是价值极高的金属原材料，钴、镍资源稀缺，价格波动大，市场采用现金现货 买卖。高温耐蚀合金企业对资金有着较高需求。随着技术进步和产品要求的提高，需要改进生产工 艺，持续投入资金购买更多的先进的生产设备和检测设备。新产品的开发和生产规模的扩大也对资 金持续投入提出更高的要求。本行业的进入具有较高的资金壁垒。 三、行业的周期性、季节性及区域性特征 （1）周期性 高温耐蚀合金材料及制品应用于油气钻采、石油化工、化学工业、冶金、造船、水处理、核 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 电、航空航天等国民经济重要领域。本行业与宏观经济关系波动相关，受单一行业的影响较小。 （2）区域性 高温耐蚀合金行业区域性不明显。 （3）季节性 高温耐蚀合金下游应用领域均常年运转，高温耐蚀合金行业不存在明显的季节性，但存在节假 日影响因素。 四、上下游行业与本行业的关联性及其影响 （一）高温耐蚀合金行业与上游行业的关系 本行业的上游主要为镍、钴、铬、钼等有色金属原材料。由于镍、钴等金属的资源稀缺性，近 年来，价格有显著波动之势，给本行业的产品成本带来较大影响。公司钴、镍基本采取现款现货模 式交易。 钴、镍两种有色金属在公司原材料采购中占有重要作用，对公司采购成本影响较大。近年来， 上海市钴镍综合报价历史行情如下： （1） 上海钴综合报价历史行情 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 （2） 上海镍综合报价历史行情 （二）高温耐蚀合金行业与下游行业的关联性及影响 高温耐蚀合金产品作为航空航天、燃气轮机、油气钻采、石油化工、化学工业、汽车、核电等 重大设备的关键部件，应用广泛，需求旺盛。公司产品的下游应用领域主要为油气钻采、石油化 工、化学工业、汽配、核电等。由于公司多品种、多规格、小批量的经营特点，经过多年的发展， 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 公司在下游多行业里积累了大量稳定的客户，公司与重要客户之间形成了长期牢固的合作关系。未 来，下游行业的发展将推动公司不断发展壮大。 第四节 2020-2021 年中国高温耐蚀合金行业发展情况分析 一、全球高温耐蚀合金行业发展概况 自二战开始，高温合金的研制进入了高速发展时期，镍基、钴基及铁基高温合金纷纷研制成功 并大量应用。到上世纪五十年代，英、美、前苏联等国各自形成了自己的高温合金体系及相应的高 温合金行业。 长期以来，大部分高温合金用于航空及航天工业。随着工业化的发展，民用高端装备工业呈现 出对高温耐蚀合金材料的需求，高温耐蚀合金的耐高温、耐腐蚀、耐磨损的特性推进其在工业燃气 轮机、汽车发动机涡轮增压器、核电、油气钻采开发及传输、玻璃建材等民用工业中获得更广泛的 应用。未来，工业化的推进和国内高端装备制造业的发展将持续拉动民用工业对高温耐蚀合金的需 求。 目前，国际上发达国家高温耐蚀合金行业已经进入成熟期，整体技术水平成熟且稳定，新产品 和产品的新用途开发愈发困难，行业进入壁垒很高，竞争相对激烈。行业产品的同质化及新兴国家 企业因技术进步从进口替代到出口则进一步加剧了发达国家高温耐蚀行业的市场竞争。 随着美国和欧盟等国家和地区的产业升级，全球高温耐蚀合金行业产业转移的趋势日渐明显。 中国、印度等国作为制造业大国和新兴市场国家，具有显著的成本优势，承接了来自发达国家的中 低端高温合金产业的转移，此外，发展中国家高温耐蚀合金企业的技术实力也不断提高，已经基本 能适应全球多层次高温耐蚀合金领域的技术参数要求。跨国公司通过全球采购高温合金材料及制 品，实现成本降低、生产效率提升和风险降低。越来越多的跨国公司将中国列为高温耐蚀合金产品 全球采购最重要的国家之一，这为国内具有较强实力的企业创造了很大的商机。 （1）高温合金 据相关估计，目前国际市场上每年消费高温合金材料近 30 余万吨。全球范围内能够生产航空 航天用高温合金的企业不超过 50 家，主要集中在美、英、法、德、俄、日等国，行业呈现明显的 寡头特征。在涉及航空航天应用领域的高温合金钢产品，发达国家作为战略军事物资，从不出口。 根据深圳前瞻产业研究的数据，2018 年，全球高温合金市场规模约为 亿美元，增长速度 超过 26%。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 2018 年，世界高温合金消费市场中，美国占全球市场的 58%，欧洲约占 20%。全球高温产品 需求分布中，航空航天约 55%，其次为电力 20%，机械 10%，汽车 3%，石油 3%。 （2）耐蚀合金 耐蚀合金广义上包括铁基合金、镍基合金、镍铁基合金和铜基合金。不锈钢为铁基合金，普通 不锈钢为低合金材料。不锈钢中的奥氏体及超级奥氏体不锈钢、双相不锈钢及沉淀硬化不锈钢属于 高合金材料，属于高端产品。超级奥氏体不锈钢及镍基合金在耐腐蚀、耐高（低）温等方面具性能 独特，属高端装备制造业的关键材料，位于整个金属材料链的顶端，应用在石油化工、化学工业、 核电、火电、清洁能源、船舶制造与海洋工程、环保、食品制造等领域。 铁基合金（不锈钢）在经济领域中应用十分广泛并有持续扩大之势。根据国际不锈钢论坛 （ISSF）发布的数据，2018 年，全球不锈钢粗钢产量达 5,万吨，较 2017 年的 4, 万吨增长约 %。我国是全球不锈钢的生产大国， 我国不锈钢产量占全球的 %。镍基合金 （包括高温镍基合金及耐蚀镍基合金）属于成本及附加价值较高的合金材料，镍基合金是衡量国家 工业先进性的重要指标之一，还是国防、航空航天等的关键性零部件材料。目前，欧美为全球镍合 金最主要的生产地区。全球镍基合金主要生产商为 SMC（美英）、ThyssenKrupp VDM（德）、Inco （美）、Imphy Alloys（欧）、Carpenter（美英）、Allegheny（美英）、Hitachi Metals（日）、 Nippon Yakin（日）、Haynes（美）、Foroni（意）、Deutsche（德）等。根据 QYResearch 数据， 2016 年，全球镍基合金产量近 万吨，据公司估计，2018 年，全球产量约为 35 万吨左 右。 二、我国高温耐蚀合金行业的发展状况 近年来，我国高温耐蚀合金行业成长较快，民用高端装备的发展拉动了行业前行。例如，近年 来我国电力工业的超超临界发电机组，核电站的镍基蒸发器管材，腐蚀性油气井的耐蚀钻探管材， 石化工业中烟气轮机等都需要使用大量的铁基、镍基高温高强耐蚀合金材料。 国内高温合金及耐蚀合金从业企业主要以国有特钢企业、长期从事高温合金科研工作的部分科 研院所所属企业为主，近年来行业内也涌现出不少新兴企业，如钢研高纳、中洲特材、图南合金、 应流股份等。 （1）高温合金 我国高温合金行业从业企业较多，但规模以上企业数量有限，生产单一产品的小企业数量较 多，低端产品市场竞争激烈，高端特种高温合金产品市场则竞争强度小，进口替代空间大，利润率 较高。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 我国对高温合金需要的领域主要是航空、汽轮机、核电、汽车，其中，航空航天及军工为主要 应用领域。目前，国内民用高温合金约占总需求的 20%， 未来这一比例有望持续提升。根据深圳 前瞻研究院的数据，2018 年，我国高温合金生产量为 万吨，比上年增长 30%，2018 年销量 为 万吨，比上年增长 28%。我国高温合金供需之间有较大差距，在核电、燃气轮机等高端领 域主要依赖进口。 （2）耐蚀合金 我国耐蚀合金行业内企业众多，但大多数企业生产规模小、工艺和装备落后生产低端产品的企 业居多，特别是低合金材料的普通不锈钢企业为多。有能力生产应用于 LNG 输送、超超临界电站 锅炉、核岛设备、高耐蚀油气井等领域的高端耐蚀合金的企业数量较少。总体来说，行业集中度较 低，企业之间的竞争较为激烈。 我国不锈钢市场规模和生产量居于世界前列，据中国特钢企业协会不锈钢分会的数据，2018 年我国不锈钢粗钢产量 2, 万吨，比上年增长 %。据 Wind 数据，2018 年，我国重点 企业生产耐蚀合金（粗钢）产量为约 23 万吨（中高合金含量）。我国不锈钢技术实力也达到较高 水平，但与国外先进水平相比，我国不锈钢生产企业仍然存在装备落后、技术工艺水平低的问题。 国内大型不锈钢企业主要为太钢、上钢三厂、抚钢、长钢、重钢、上钢五厂、大连钢厂等。我国生 产不锈钢以中低端合金居多，我国高端不锈钢依然存在进口现象。2018 年我国进口不锈钢 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 万吨，比上年增长约 54%，主要进口类别为奥氏体不锈钢（300 系列）。 我国的奥氏体及超级奥氏体不锈钢、双相不锈钢及沉淀硬化不锈钢产品产量较少。超级奥氏体 不锈钢和镍基合金是特殊钢和合金产品中的皇冠，也是耐蚀合金的核心产品，国际上极少数企业掌 握相关生产与应用技术，国内外都在深度研发。我国超级奥氏体不锈钢和镍基合金需求部分依靠进 口。 我国镍基合金生产企业以特钢企业为主，包括抚钢、宝钢、东北特钢、长城特钢、钢研高纳、 重庆仪表材料研究所、久立特材、中洲特材、应流股份等， 近年来，我国镍基合金行业虽成长较 快，与国外先进水平相比，我国镍合金产品在生产工艺、产品精度等方面还处于相对劣势地位。根 据国内业内知名镍生产企业预测的数据，2018 年，国内用镍量约 128 万吨，其中合金行业用镍量 万吨。据此估计，2018 年，我国镍基合金生产量不超过 10 万吨。 我国民用高温耐蚀合金应用日趋广泛，下游行业主要包括油气钻采、石油化工、化学工业、核 电、汽车零部件、船舶制造与海洋工程设备制造等领域。自 2012 年以来，我国油气钻采、石油化 工、化学工业、汽车制造等行业的固定资产投资额不断增加。我国在建核电机组数与运营核电机组 数逐年增加，海洋工程专用设备制造业发展也较快，这些下游行业的发展有力推动了对高温耐蚀合 金产品需求增长。 此外，《中国制造 2025》及《新材料“十三五”规划》等政策都将高温耐蚀合金作为关键战略 材料给予支持，这将极大地促进高温耐蚀合金行业的发展。 第五节 2020-2021 年我国高温耐蚀合金行业竞争格局分析 一、行业竞争格局 因高温合金关系国家重点行业和关键设备的发展，受到国外的长期出口限制，国家于计划经济 时期内着手规划扶植了一批高温耐蚀合金生产基地、研发基地，为我国高温合金主要企业的形成和 发展奠定了基础，如以满足我国军工需求为主，主要生产大批量的标准件的抚顺特钢、上钢五厂、 长城特钢等特钢企业，以满足我国航空航天业需求的钢铁研究总院、中国科学院沈阳金属研究所、 北京航空材料研究院等研究基地。随着市场经济推进和深化，我国涌现了一批高温耐蚀合金企业， 其中，一部分为原国有企业转型而来，经营内容部分转向民用工业领域，如钢研高纳、沈阳中科三 耐股份有限公司，一部分为市场催生并在竞争中成长起来的企业，如中洲特材。 经几十年发展，国内高温耐蚀合金行业已经形成了一批专业技术能力较强的生产企业，但规模 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 以上企业数量仍然有限。高温耐蚀合金行业在技术、人才、应用及资金方面有较高的门槛，有较高 综合进入壁垒。由于航空发动机、军工、燃气轮机等是高温合金的主要应用领域，因而国内多数大 型高温耐蚀合金企业主要争取该类订单，其经营特点为生产各类大型件。公司产品目前则主要面向 上述领域以外的其他工业领域，经营特点是多品种、多规格、小批量。公司与国内主要大型高温耐 蚀合金企业不具有明显的竞争关系。 从市场竞争程度上看，铸造高温耐蚀合金工序多，技术含量高，市场竞争程度较低。变形高温 耐蚀合金工序相对少，相对容易复制，市场竞争程度较高。 国内民用高温耐蚀合金领域，呈现出高端产品企业与中低端产品企业共存的局面。中低端产品 企业较多，年生产规模一般在 1,000 吨以下。该类企业技术和研发实力较弱，产品规格、品种相 对单一，主要依靠价格竞争。高端产品企业年生产规模较大，技术和研发实力较强，产品种类齐 全，高端产品企业往往能进入下游大型企业的供应商名录，形成稳定的合作关系，高端产品企业主 要通过品牌竞争。公司取得多项体系认证和产品认证，已进入 GE、Emerson、Schlumberger、 Velan、L&T、Flowserve、纽威股份等众多国内外大型企业的供应商体系。2019 年，公司的高温耐 蚀合金生产规模超过 4,000 吨。目前，国内具备与公司相当的综合配套能力的企业较少。 为获取客户资源，扩大公司规模，提升公司经营业绩，目前，作为对经营的补充，公司仍经营 少量低端产品，公司面临来自业内中小企业的竞争。 二、同行业可比公司的比较情况 1. 销售规模与市场整体规模变动情况的比较 根据深圳前瞻经济研究院的数据，2018 年，我国高温合金生产量为 万吨，比 2017 年 增长 30%；2018 年公司各类高温耐蚀合金产品产量合计约为 3, 吨，较 2017 年增长 %，与市场规模的增长基本保持一致。 根据深圳前瞻经济研究院的数据，2018 年，我国高温合金市场规模达到 亿元，比 2017 年增长 %；2018 年公司各类高温耐蚀合金产品销售收入合计约为 56, 万元，较 2017 年增长 %，高于市场规模的增长，这主要是由于公司生产的高温耐蚀合金产品为单价较 高的中高端产品。 2. 与同行业可比上市公司同类产品销售收入变动情况的比较 同行业可比上市公司营业收入增长情况对比如下： 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 2020 年 1~6 月较 2019 年 1~6 月，同行业可比上市公司营业收入增长情况对比如下： 2020 年 1~6 月较 2019 年 1~6 月，同行业可比公司中，除图南合金、通裕重工营业收入增 长较多外，其他同行业可比公司基本持平或有所下滑，下滑较多的应流股份主要受全球新冠疫情蔓 延的影响，导致客户需求下降。 但随着全球疫情的减缓、全球客户的逐步复产及延期项目的重新启动，疫情对公司的营业收入 影响将会减缓。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 第六节 企业案例分析：中洲特材 一、公司的行业地位 公司集钴基合金、镍基合金、铁基合金及铜基合金等特种合金材料及新材料研发、生产、销售 于一体的专业化公司，公司产品涵盖铸造高温耐蚀合金、变形高温耐蚀合金及特种合金焊材三大产 品系列，是国内高温耐蚀合金材料及其制品综合配套实力较强的企业之一。公司产品广泛应用于石 油、化工、核电、汽车、船舶、海水淡化、医用齿科、骨科新材料等领域，产品出口美、德、法、 日、印等二十多个国家，公司客户包括 GE、Emerson、Schlumberger、L&T、Pentair、 Flowserve、Velan、ABB、纽威股份、东方希望、中核科技、博雷中国、哈电集团、中国中车、石 化机械、马勒三环、航天石化、上海电气等国内外知名企业。公司下游积聚了近 3,000 多家行业 分布广泛的国内外客户，较多国内外知名公司选择公司作为其特种合金材料供应商之一。公司现为 中石化高压氧气阀极少数铸锻件供应商，同时也是 BP、SHELL、Emerson 等跨国公司的特材铸、锻 件全球供应商中极少数的中国大陆企业之一。公司通过了 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、 ISO13485、ISO17025、特种设备制造许可（压力管道元件 TS）、 API-20A、API-20B、CE-PED（欧 盟承压设备指令）等多项体系认证和产品认证。公司有 16 种特种合金材料（ 18 种工艺） 先后 取得挪威石油标准化组织 NORSOK-M650 & M630 标准认证，成为国内通过该项高端认证材料种类最 多的企业。铸锻件多组别产品/材料有通过 BV 船务产品/材料工厂制造能力认证。公司产品曾应用 于国内外核电站、国内外重大石化工程项目、航天器等重要领域。 公司是国内民用高温耐蚀材料领域领先的生产厂商。公司“盾”牌商标是上海著名商标， “盾”牌产品是上海市名牌产品，在行业内享有较高声誉。公司以定制化、小批量、种类全著称， 可以较好地满足客户对特种高温耐蚀合金材料的个性化、多样化的快速反应及一站式配套服务的需 求。国内外有较多知名公司主动寻求与公司合作。公司产品专业度高，标准要求严。公司在国内民 用工业高温耐蚀合金材料的泵、阀相关产品具备显著的市场竞争优势。高温耐蚀合金产量上，公司 2019 年产各类高温耐蚀合金超过 4,000 吨，营业收入规模上，2019 年公司各类高温耐蚀合金销 售收入 亿元。根据深圳前瞻产业研究院《2019~2024 年中国高温合合金行业市场前景预测与 投资战略规划分析报告》的数据推测，在国内竞争格局中，公司处于较高竞争层次，并且公司在民 用工业领域处于领先地位。 高温耐蚀合金是有色金属冶炼和压延加工业和金属制品业下细分市场，市场规模较小，公开数 据极少，且由于分类标准不一，可比性不强。目前，缺乏公开的、权威性的、具有说服力的高温耐 蚀合金行业的市场占有率及排名数据。 根据深圳前瞻经济研究院的数据，2018 年，我国高温合金市场规模达到 亿元，比 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 2017 年增长 %。2018 年中洲特材各类高温耐蚀合金销售收入 58, 万元，以此作假定 推测，公司的市场占有率约为 %。 二、公司的创新性和创造性 高温耐蚀合金行业主要为油气开采、石油化工、化学工业、核电、航空航天、汽配、模具、新 能源等下游行业提供材料及部件制品，高温耐蚀合金行业的发展主要受下游需求拉动。高温耐蚀合 金下游行业对耐高温和耐腐蚀材料的需求具有应用环境的复杂化和多样化特征，定制开发与制造为 业内企业的主要生产特点。 公司是国内为数不多的完全市场化的高温耐蚀合金企业。公司的创新性和创造性主要体现在产 品和服务的定制开发能力与生产制造能力，公司可满足多类型客户的多样化需求。其一、公司产品 与服务能力不断创新，从最初单一特种合金焊材产品成长为国内较少的、具备铸造/锻造/合金焊材 /合金粉末/堆焊等全产业链高温耐蚀合金专业企业，公司掌握高温耐蚀合金材料及部件制造的核心 技术。其二、产品及服务应用领域不断扩大，从单一石油化工领域拓展至油气开采、石化、化工、 核电、汽车零部件、新能源、航天、军工、船舶、环保、医用新材料、海水淡化、3D 打印合金粉 末、玻璃模具、页岩气等数十类领域。公司高温合金粉末已在汽车发动机、船用内燃机、大功率机 车内燃机及玻璃模具等行业成功替代进口产品，成为该类产品的国内主力供应商，公司高合金 3D 打印粉末已批量生产并出口海外工业零件及医用材料的 3D 打印市场。公司已在可燃冰钻采设备核 心零部件、航空发动机零部件、汽轮机零部件等技术储备， 不断扩大应用领域。其三，公司经营 区域不断扩大，公司从国内走向全球，客户数量规模持续扩大，公司国内外客户包括纽威股份、东 方希望、中核科技、博雷中国、哈电集团、上海电气、东方电气、中国中车、石化机械、马勒三 环、航天石化、GE、Emerson、Flowserve、L&T、Schlumberger、Dover、Velan、AZ-Armaturen 等 著名企业。其四，公司以认证推动业务发展，取得进入主要发达国家市场的敲门砖， 公司各类认 证不断增加。公司通过了欧盟 CE-PED（2014/68/EU）承压设备指令、美国石油协会（API）API- 20A、API-20B 产品认证；铸件 6 种材料，锻件 10 种材料（12 种工艺）先后分别通过了第三方 DNV（ 挪威船级社） 和第二方 AKER SOLUTIONS 关于挪威石油标准化组织 NORSOK M650 & M630 的材料认证；公司铸、锻件多组别材料有通过 BV 船务产品/材料工厂制造能力认证。此外，公司 还通过了 BP、SHELL、GE、Emerson 等客户的供应商资格认证，并正与 CAMERON、FMC 等跨国公司 进行供应商资格认证。 三、公司的竞争优势 1. 产业链完善的优势 与国内其他高温耐合金行业企业相比，公司具备完善的产业链配套服务优势，在国内屈指可 数。公司可为客户提供从高温耐蚀合金产品配套设计、研发、高温耐蚀母合金精炼到铸造、锻造、 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 精密机加工以及高温耐蚀合金焊材制造、焊接服务、磨损件修复服务等全产业链的一条龙服务。尤 其值得一提的是，母合金的冶炼是高温耐蚀合金的源端，母合金的可靠性较大程度上决定了高温耐 蚀合金产品的质量，母合金是高温耐蚀合金生产过程的重要部分。公司具备从高温耐蚀母合金冶炼 到加工制成产成品的综合生产能力。与不具备母合金材料生产能力的厂商相比，公司在研发、质 量、交货期、价格等方面具有较强的竞争优势。公司可较快地为客户提供多规格、小批量产品需求 的服务。 2. 研发和技术优势 通过自主创新的道路，公司在高温耐蚀合金制造方面形成了深厚的技术积淀，并拥有专有的核 心技术。公司高温耐蚀合金铸锻件综合能力处国内领先地位。截至本招股意向书签署日，取得了 7 项发明专利，61 项实用新型专利。公司及子公司江苏新中洲均被认定为高新技术企业。公司为上 海市嘉定区企业技术中心及石油化工行业特种合金材料工程技术中心，拥有“上海市嘉定区小巨人 企业”称号。公司核心产品拥有上海市钴基连铸焊丝成果转化证书及镍基高温合金焊粉成果转化证 书。公司镍铬钼合金、镍铬合金 625 深孔锻件、镍基合金锻件、镍铜合金锻件四项技术成果被上 海市锻造协会认定为行业内新技术成果。公司获得国内钴基、镍基焊丝焊粉制造技术和市场占有率 领先的证书。 公司主要技术及研发人员拥有特种合金相关专业教育背景，来自核工业院所、航天院所等专业 单位，并从事高温耐蚀合金行业多年。公司拥有多台（套） 先进光谱仪、研究级金相显微镜、性 能试验机、高精度三坐标测量机、氢氧氮气体分析仪、激光粒度仪、MAGMA 铸造模拟软件等软硬件 设施，为产品研发提供充足的保障。经过自主研发和技术积累，公司在关键生产工艺和生产工序上 持续创新，熟练掌握了与油气钻采、石油化工、化学工业、核电、汽配、模具、新能源等相关行业 所需的高温耐蚀合金产品制造的核心技术，积累了 3,000 多家客户，定制开发能力突出，与 GE、 Emerson、Flowserve、Schlumberger 等跨国公司有较多合作。公司高温耐蚀合金核心技术和核心 技术产品成熟，处于国内行业领先水平。 公司持续提高对客户需求的响应能力和市场反应能力，稳固公司与客户之间的长久合作关系。 公司密切关注高温耐蚀合金下游应用的新动态，主动寻求与外部企业及科研单位的合作，拓宽产品 的应用领域，例如，在 Emerson 工业级复杂零部件 3D 打印研发及试生产期间，公司与其进行了 良好合作，3D 合金粉末已开始批量供货。 3. 质量控制优势 公司设有独立的质量保证（QA）和质量检验（QC）部门。配备有较强的质量控制人员：质保人 员 6 人（其中：质量工程师 4 人）；专业检验和试验、测试和分析人员 32 人（其中：大专以上 文化程度的专业技术人员 21 人，工程师 6人，技师 1 人）。专业能力充分、资质齐全。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 公司建有项目相对齐全、功能比较完善、方法较为科学先进并通过 ISO17025认证的检测中 心。检测中心下设成分分析、力学性能检测、金相分析、腐蚀试验、长度检测、无损检测等专业功 能试验室。拥有国际上较先进的炉前成份快速检测设备 SPECTRO 直读光谱仪，日本理学 X-荧光光 谱仪、SPECTRO 便携式光谱仪、高精度快速红外 C-S 分析仪、HORIBA 氧氮氢检测仪、OLYMPUS 研 究级金相显微镜、拉伸试验机（含高温拉伸）、全自动常/低温冲击试验机、美国产三坐标测量仪、 德国粗糙度检测仪、轮廓仪等专用设备和仪器。超声波探伤、硬度、腐蚀、无损检测手段一应俱 全，具有较强的产品/材料检测、试验和分析能力。 高温合金、耐蚀合金应用的领域、环境、工况相对恶劣，对安全性和可靠性要求较高。公司非 常注重 ISO9001 、ISO13485 、ISO17025 、CE-PED 、NORSOK-M650 等质量保证体系的建立、保 持、维护和持续改进，全面推行全员质量管理与全过程质量控制工作，包含“三检制”的严格推 行，“三不原则” 的强力实施，以及 APQP、SPC、PPAP、FMEA 和 MSA 等质量管理核心工具的广 泛运用，以确保产品质量，充分满足顾客需求和期望，寻求客户的最大满意。 公司是上海市的铸造达标企业和锻造达标企业；“盾”牌商标是上海市著名商标。 公司生产的产品/材料先后有分别通过国外知名认证公司认证，如：BV（必维国际检验集团） 船务产品/材料工厂制造能力认证、API（美国石油协会）产品认证、DNV-GL(挪威船级社）CE-PED 认证（欧盟承压设备指令）、UKAS（英国皇家认可委员会）认证等。2014 年至 2017 年间，公司依 据挪威石油标准化组织 NORSOK M650 及 NORSOK M630 标准要求，6 种铸件材料、10 种锻件材料 （12 种工艺）分别通过了 DNV（挪威船级社）和 AKER SOLUTIONS 挪威石油标准化组织标准认 证。该项认证涉及的材料之多，工艺之全，目前位列国际同行前列，是国内通过该高端认证材料种 类最多的企业。 公司上述认证，不仅体现了公司在石油天然气行业，特别是应用于海洋工程、油气钻采等领域 特种合金材料方面专业的制造能力与水平，同时也得到了 Shell、BP、GE、Emerson、 Schlumberger、AZ-Armaturen、纽威股份、中核科技、北京航天石化等国际国内知名公司的认可。 公司先后荣获 MAHLE（马勒三环） 颁发的 2018 年度最佳改进奖，Flowserve 颁发的 2019 年度 最佳进步供应商奖，以及 Emerson（Fisher）颁予的 2018~2019 年度全球供应链解决方案奖（全 球最佳铸造供应商）。 （1） 公司质量管理体系认证情况 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 （2） 公司产品及材料认证情况 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 （3） 主要供应商认证情况 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 4. 产品及品牌优势 公司深耕高温耐蚀合金领域数十年，有较多产品积累、技术积累、市场积累和品牌积累。公司 产品涉及钴基合金、镍基合金、铁基合金及铜基合金四大种类。公司产品工艺成熟，产业链完善， 型号跨度大，品种齐全，可较好地满足客户的多样化需求，提供一站式服务。 公司以质量、服务、诚信和响应速度创造品牌，赢得客户忠诚度。截至目前，公司已积累了含 有多达数十种下游行业的数千家活跃客户，公司产品行销海内外，公司产品在客户中有较高的知名 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 度和美誉度。大多数核心客户与公司合作时间较长，合作关系一直维持良好状态。国内外较多知名 公司均有意愿与公司进一步加强合作，以开拓更多的产品应用领域。 此外，公司主要技术人员为专业的高温耐蚀合金材料及其制品研发和制造人士，能准确地理解 客户的技术规范和需求。产品生产过程中，从客户意向到定制开发与生产，再到产品交付及售后， 客户可以全过程莅临公司，与公司主要技术人员、项目负责人及公司负责人进行多次现场沟通和论 证。公司拥有一支稳定的专业人才队伍，它是公司品牌成长的重要支撑力量。 5. 市场开发优势 公司实行订单驱动式的定制化生产，公司产品紧贴市场与客户的现实需求。公司已为大量客户 进行过大量定制生产，经验极为丰富。更重要的是，公司作为下游油气钻采、石油化工、化学工 业、核电、汽配等行业的关键零部件供应商，具有市场先入优势。公司下游企业多为大型设备供应 商，关键高温耐蚀合金零部件的可靠性直接影响其设备运行和效率，这些下游企业对供应商的选择 有严格的认证程序，一旦通过苛刻的要求，成为供应商，合作关系将持续稳定， 不会轻易更换。 众多成功的客户定制案例，亦为公司在下游行业市场再开发起到了良好的推动作用。公司现为中石 化唯一高压氧气阀铸锻件材料供应商；Emerson/Fisher 中国大陆极少数特材供应商之一；SHELL 高温合金铸件（含砂铸）、锻件极少数的全球供应商之一；BP 精铸件、砂铸件极少数中国大陆供应 商之一。公司先后荣获 MAHLE（马勒三环）颁发的 2018 年度最佳改进奖， Flowserve 颁发的 2019 年度最佳进步供应商奖，以及 Emerson（Fisher）颁予的 2018~2019 年度全球供应链解决方 案奖（全球最佳铸造供应商）。 公司作为一家主要以民用高温耐蚀合金为主的民营企业，秉承以市场和客户为导向的经营理 念。在市场开发中，公司业务人员积极跟踪客户的需求，将客户最新需求反馈给公司研发和技术人 员，做到以市场促研发，以研发成果再推动市场开发的良性循环。 近年来，公司关键产品取得了较多客户，参与了国内外较多的重大项目。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 6. 客户优势 凭借过硬的产品质量、及时周到的快捷服务，通过二十多年的专业发展， 公司已在行业具有 良好的商业口碑，积累了大量的客户资源。公司客户中既包括 GE、Emerson/Fisher、Flowserve、 Schumberger、L&T、Dover、AZ-Armaturen 等著名或知名的跨国公司，也包括如纽威股份、东方希 望、中核科技、博雷中国、哈电集团、中国中车、石化机械、马勒三环、航天石化、上海电气国内 知名企业等。行业分布广泛的客户资源为公司未来稳定的经营业绩提供了支撑， 为公司进一步发 展提供了保障。公司主要代表性直接客户如下： 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 7. 管理优势 公司经营管理团队伴随着公司成长，锐意进取。由于公司在竞争较为激烈的民用高温耐蚀合金 市场中求生存，公司施以市场为导向的经营机制，公司管理方式追求灵活、务实、有效。经过十几 年的业务经营和规模扩张，公司经营团队形成了独特的、适合公司运营的管理模式。经长期磨合， 公司管理团队形成了观念一致的管理理念，保持较好的协同性，管理团队人员结构稳定，专业人才 分布合理，内部分工明确，相互协调互补，为公司进一步规模化扩张奠定了坚实基础。公司以欧美 企业为标杆，如 SMC 公司（Special Metals Corporation），致力将公司打造成国际领先的特种合 金提供商。 四、公司的竞争劣势 1. 生产经营规模较小 公司主要经营民用高温耐蚀合金相关产品，主要集中于油气钻采、石油化工、化学工业领域， 并向核电、新能源等领域拓展。通过多年的发展，公司已经具备一定的生产经营规模，2019 年公 司各类高温耐蚀合金产量超过 4,000 吨， 但与以军工、航天等为主要的国内外大型同行相比，公 司的资产规模和业务规模较小，在与上述企业竞争大型项目时往往处于相对劣势。此外，公司业务 逐渐增大，但公司生产规模偏小，生产能力有限，产能利用率已达极限，交货期是公司面临的最大 问题。公司需要在现有基础上继续扩大生产经营规模，增强实力，提升竞争力。同时，生产经营规 模的扩大，也有助于公司进一步降低成本，提高利润率，更好地实现规模效应。 2. 高端专业人才相对缺乏 高温耐蚀合金领域的高端人才集中于以军工、航天等为主业的国有企业或大型企业之中。虽然 公司自成立以来稳步发展，积聚和培养了一定数量研发、技术、管理、制造、销售等各类专业人 才，但与顶尖的耐蚀合金企业和科研院所相比，在高端人才队伍建立上，还存在较大差距。未来， 公司发展将对制造、技术研发、市场营销、企业管理等方面的要求更高，公司更加需求高端专业人 才。 3. 公司生产工序自动化程度不足 产线自动化不仅可以极大提高生产效率，而且标准化可以提高产品质量的稳定性，特别是可以 使得高温耐蚀合金生产企业释放面临的较多安全生产和环保压力，公司部分生产工序自动改造迫在 眉睫。公司生产特性为多品种、多规格、小批量，且中小型产品占据大多数，生产自动化升级改造 相对更为复杂， 需要大量资金。公司作为一家民营企业，自身积累不多，外部投入也较少，在现 有经营规模下，自动化改造难以承受。与国内外生产工序自动化程度高的大型企业相比，公司竞争 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 劣势明显。 4. 融资渠道较为单一 高温耐蚀合金企业需要大量的资金。首先，高温耐蚀合金制品的制造需要使用较为特殊的设 备，设备费用昂贵，需大量的固定资产投入。其次，高温耐蚀合金制品本身需要大量高价值的原材 料，如钴、镍、铬、钼、铜等金属，目前，国内市场中钴、镍等采用现金结付，公司在企业运营过 程中需要投入大量的流动资金。最后，公司为了扩大市场，增强与下游企业合作，需要对下游企业 提供一定的周转信用。目前，公司的融资方式为银行借款和股东投入，并依靠自身资金积累，融资 渠道较为单一，制约了公司的发展。因而，公司亟需拓宽融资渠道。 （六）主要竞争对手 1. 国际竞争对手 目前，全球范围内，从事高温合金材料的厂家不超过 50 家，主要分布在美、英、德、法、 俄、日等国，整个行业具有明显的寡头特征，单个国家中亦为极少量的厂商占据垄断地位。美国企 业在高温耐蚀合金研发以及应用方面一直处于世界领先地位。 国际上从事高温耐蚀合金材料生产的著名企业有普特拉-惠特尼公司（PW），汉因斯- 司太立公 司（ Haynes Stellite Company ）， 佳能- 穆斯克贡公司（Cannon-Muskegon Corporation），因 科国际公司（Inco International Inc），特殊金属公司（Special Metal Inc），卡彭特公司 （Carpenter），国际镍公司（Mond Nickel company），罗罗控股公司（Rolls-Royce Plc）， IHIcorporation，JFE、新日铁及神户制钢公司等。 国际著名的高温耐蚀合金企业大多从事航天航空、燃气涡轮机等领域的产品研发与制造，涉足 军工领域较多，这些领域，中洲特材的技术和实力难以与国际竞争对手相比并论。公司力求在油气 钻采、石油化工、化学工业、核电、汽配等民用领域进行国际市场拓展。近年来，因成本及价格的 原因，国际竞争对手有将基础材料转向中国采购的趋势，国内一些企业，包括中洲特材，承接了来 自国外企业的定单。 2. 国内竞争对手 除了航空航天、军工等外，高温耐蚀合金还有广泛的其它应用领域。公司主要经营民用领域内 的高温耐蚀合金。因定位细分，目前国内与公司形成直接竞争的对手较少。相比较国内主要竞争对 手，公司拥有较独特经营方式，主要体现在： 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 公司高温耐蚀合金铸锻件的国内潜在竞争对手主要包括钢研高纳、应流股份、江苏图南合金股 份有限公司、抚顺特钢、通裕重工等，公司与肯纳司太立金属（上海）有限公司在焊材业务存在竞 争。 （1）钢研高纳（） 该公司地址位于北京海淀区，为中国钢研科技集团有限公司的下属企业， 是我国高温合金领 域技术水平最为先进、生产种类最为齐全的企业之一。该公司主要从事镍基、钴基、铁基等高温合 金材料、铝（镁、钛）轻质合金材料及制品、高均质超纯净合金的研发、生产和销售，是国内航 空、航天、兵器、舰船和核电等行业用高温合金等材料及制品重要的研发生产基地（资料来源： ） （2）应流股份（） 该公司地址位于安徽合肥市，主要经营专用设备高端零部件的研发、生产、销售，产品应用于 国内外航空、能源、石油天然气、资源等装备。（资料来源： ） 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 （3）江苏图南合金股份有限公司（） 该公司位于江苏丹阳市，公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等合金材料及其制品的研发、 生产和销售，主要为航空航天、舰船、能源等领域提供相关产品和服务。（资料来源： ） （4）抚顺特钢（） 该公司位于辽宁抚顺市，为东北特钢集团下属企业，是我国国防军工、航空航天等领域特殊钢 材料的生产研发基地。该公司主导产品包括高温耐蚀合金、超高强钢和高强钢、钛合金、合金结构 钢、轴承钢、工模具钢、不锈钢等。该公司产品应用于航空、航天、航海、核能、石油、化工、电 子、机械、汽车、仪器仪表、交通、轻纺、医疗等领域。（资料来源：） （5）通裕重工（） 该公司位于山东德州市，从事大型铸锻件产品的研发、制造及销售，为能源电力、矿山、石 化、海工装备、压力容器、机械、军工、航空航天等行业提供大型铸锻件及核心部件。（资料来 源：） （6）肯纳司太立金属（上海）有限公司（中外合资企业） 该公司位于上海嘉定区，成立于 1985 年 5 月，由 DELORO STELLITE HOLDINGS CORPORATION、上海申鑫经济发展有限公司及上海核工业第八研究所共同设立的中外合资企业，主 要生产和销售钴基、镍基、铁基等耐磨、耐腐蚀、耐高温的硬面焊接材料和制品。 第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 一、高温耐蚀合金需求概况 应用环境的复杂化和多样化促进了诸多行业对耐高温和耐腐蚀材料的需求，原本以碳钢、低合 金钢及普通不锈钢等材料为应用场景逐渐不能适应生产要求的提高，以技术性能更为优异的高温耐 蚀合金材料进行替代成为趋势。高温耐蚀合金材料及制品生产成本的降低，进一步推动高温耐蚀合 金的应用。 航空航天和燃气轮机等是使用高温合金的传统领域，也是使用量最大的领域。全球趋势来看， 未来，基于军民两用的航空业仍是带动高温合金发展的重要动力。随着工业化的推进，工业向高 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 端、大型化发展，民用工业对高温合金的需求也日益增长。高温合金通常也是舰船、火车、汽车涡 轮增压器片及各类工业燃机叶片的优选材料，深井超深井开采、发电新设备、高速铁路、高品质造 船、高效能舰艇动力、工业燃气轮机等都需要高温合金。目前，我国民用工业高温合金需求占比仅 20%，相比之下，美国则约有 50%，民用工业高温合金应用前景广阔。此外，“一带一路”经过多 个新兴国家，如东盟、中亚、印度等，这些国家对于石化、冶金、建材等基础工业产品需求很大， 可以带动我国相关产品和设备的出口。 我国高温耐蚀合金企业的生产规模和技术水平距离美、欧、俄、日等国外先进水平仍有相当差 距，国内高端产品的国产化率较低，有较大缺口依赖进口， 未来随着我国企业生产技术和产品质 量的不断成熟和完善，高端高温耐蚀合金产品将有强烈的进口替代趋势。 （1）高温合金 全球高温合金将保持较快的增长速度。尽管美国高温合金市场成熟，仍保持着 20%左右的增 速，在发展中国家，市场规模扩张速度更快。据深圳前瞻研究院预测，2024 年全球高温合金市场 规模将达 328 亿美元。 我国高温合金行业主要应用于航空航天、核电、汽车、燃气机轮等领域， 行业发展前景受下 游需求拉动较为明显。我国高温合金行业市场将维持 20%~30%的年增速，2024 年将超过 400 亿 元。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 （2）耐蚀合金 近十年来，我国铁基合金（不锈钢）产量持续增加中，2010 年，产量为 1,126 万吨，2018 年，产量达 2,670 万吨，复合增长率超过 10%。按此趋势，未来我国不锈钢产量还将实现持续增 长。并且，我国奥氏体不锈钢等高端产品有着强烈的进口替代需要。 镍基合金在恶劣条件下具有高耐腐蚀性能。石油和天然气、化工、电力行业、国防、航空航天 等都对镍基合金有着广泛需求。根据 QYResearch 估计，镍基合金全球市场发展稳定，2022 年， 全球镍基合金将达到 万吨，市场规模达 56 亿美元。由于镍基合金应用的广泛性，未来，我 国对镍基合金存在不断增长的市场需求。 铜基合金具有特别优异的防腐耐蚀性能，主要应用于船舶制造，海洋油气钻采与输送、海洋工 程等领域，应用前景良好，预计铜基合金市场将有较大的增长空间。 二、下游需求高温耐蚀合金产品的状况 高温耐蚀合金行业为下游行业生产提供关键材料和核心部件，其发展受下游行业拉动。公司产 品应用遍及民用工业中大多领域，如石油、化工、核电、汽车、船舶、机械、海水淡化、医用齿科 骨科新材料等。石油天然气开采及输送、石油化工、化学工业、核电、汽车零部件是公司高温耐蚀 合金产品的重要应用领域，也是公司传统的优势经营领域，环保、海洋工程与海水淡化则是公司计 划重点拓展的领域。 以下通过分析公司传统优势业务领域和计划拓展业务领域的市场需求情况来分析高温耐蚀合金 所处高温耐蚀合金行业的发展前景。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 （1）石油和化学工业 石油和化学工业是基础性产业，它为农业、能源、交通、机械、电子、纺织、轻工、建筑、建 材等生产生活提供配套和服务，在经济中占有举足轻重的地位。 我国石油和化学工业规模巨大，近年来，尽管发展有所波动，但仍有着巨大规模。根据中国石 油和化学工业联合会发布的数据，2018 年，我国石油和化学工业规模以上企业主营业务收入为 万亿元，石油天然气开采、石油加工及化学工业都维持巨量水准。预计，随着生产生活水平 的提高，我国石油和化学工业将持续发展。石油天然气开采业及石油化工行业的发展直接推动相关 专用设备市场的增长，持续拉升对高温耐蚀合金材料及制品的市场需求。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 ① 石油天然气开采 随着经济的持续发展，我国能源需求持续不断上升，但我国能源的对外依存度也在持续高位。 根据预测，“十三五”期间，我国油气需求预将达到 6 亿吨，其中进口将达 4 亿吨，进口额将达 到 10 万亿。根据相关数据，2018 年，随着中国油气消费继续快速增长，国内石油和天然气对外 依存度快速攀升，2018 年，我国石油对外依存度升至 %，天然气对外依存度升至 %。 国内石油、天然气的高对外依存度现状和石油、天然气的超经济属性决定了国家对国内石油、 天然气开采业的政策支持。我国作为全球能源消费大国， 油气供需矛盾突出，出于保障国家能源 安全考虑，国家政策一直鼓励加大对国内油气资源的开采力度。我国“十三五”规划纲要提出“加 强陆上和海上油气勘探开发，有序开放矿业权，积极开发天然气、煤层气、页岩油（气）。”。2014 年 11 月，国务院办公厅印发的《能源发展战略行动计划（2014~2020 年）》也指出，我国在能源 生产上要“立足国内”，“着力增强能源供应能力”。 石油天然气开采环境的日趋严苛刺激高温耐蚀合金的需求增长。由于陆上油气田已逐步进入开 采的中后期，后期发现油田的开采环境愈发恶劣，主要表现在油井深度的增加、油气埋藏压力和温 度的增加以及开采环境中的腐蚀性的增强，因而，产生了对高温耐蚀合金更大的需求量。全球海洋 油气资源、页岩气等非常规油气资源开采潜力巨大，勘探前景良好，但也同样面临开采环境逐渐严 苛的问题。大陆架浅水区域的油气资源勘探开发起步较早，未来需要将储量开采延伸至海上深水 区，深水区的腐蚀性更强，会对高温耐蚀合金性能提出更高的要求。相比常规油气开采而言，页岩 气开采过程中，对耐高温、耐腐蚀、耐磨损材料的性能要求更高，需求量更大。 ② 石油天然气输送 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 油气管道建设关系国家能源安全，国家高度重视并鼓励加快能源战略通道和国内油气骨干管网 建设，以增强我国油气供应的抗风险能力。 截至 2017 年底，我国境内在役油气管道总里程累计约 万千米，其中天然气管道约 万千米，原油管道约 万千米，成品油管道约 万千米， 在保障国家能源安全方面 发挥了重要作用。我国迎来天然气管道建设大发展阶段，新建包括：中亚 C 线，陕京四线、中石 化新粤浙煤制天然气等干线管道及配套支干线管道，中贵天然气管道，永泰天然气管道等联络线管 道；还有唐山 LNG 外输天然气管道，大连－沈阳天然气管道，江苏 LNG 外输天然气管道等 LNG 接 收站配套外输管道等。此外，随着我国城镇化水平的提高，新增中小城市管道天然气市场将出现增 长，也会给油气管道建设带来较大的发展空间。 ③ 石油化工和化学工业 近年来，石油化工业企业加紧大型化改造，筹建大型炼油、化工工程项目， 受国产化的石油 加氢设备和陆续研制成功的乙烯裂解及后续加工关键设备的拉动，我国炼油、化工生产专用设备制 造业增长迅速。 2013~2017 年我国固定资产设备器具投资中与石油化学工业的相关情况如下： 2013~2017 年，我国石油化工、炼焦及核燃料，化学原料及化学制品制造， 化学纤维制造固 定资产中设备器具购置投资总额尽管有波动，但保持稳定的高额投资状态，2017 年仍达 6,894 亿 元。石油化学工业的设备投资离不开高温耐蚀合金，未来，我国石油化学工业高额设备投资必将对 高温耐蚀合金形成巨大需求。 我国石油化学工业中炼油化工设备市场规模也非常巨大，自 2012 年以来一直维持在千亿级规 模之上。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 我国炼油化工专用设备行业总体技术水平与国外先进水平相比尚有一定差距，自主创新能力有 待进一步提高。在重大技术装备领域中比例较低，炼油化工专用设备行业高端装备和制造技术大都 还依靠进口。目前，我国石化行业正在换挡升级，未来炼油化工设备行业仍具有巨大的发展潜力。 ④ 国际国内原油生产量和消费量持续增长推动石油行业发展 A. 国际原油生产量和消费量 原油是世界经济的命脉，尽管国际油价发生大幅波动，但近年来，国际原油生产量和消费量仍 维持双增长。2018 年全球原油产量为 亿吨，相比 2017年增长了 亿吨。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 数据来源：《世界原油市场格局及发展趋势》，浙江国际油气交易中心，公开资料 2018 年全球原油消费总量约为 亿吨 ，相比 2017 年 亿吨仍有微弱增长。 数据来源：《世界原油市场格局及发展趋势》，浙江国际油气交易中心，公开资料 B. 我国原油生产和表观消费量 我国不是原油产油大国，但受需求的拉动，我国原油生产总体保持发展态势。2009~2015 年， 原油生产持续增长，2015 年达到峰值 21,456 万吨。2016~2018 虽有所回落，但 2019 年又开始 回升，达到 19,101 万吨。 受经济持续增长的拉动，我国已成为全球原油消费最主要的大国，我国原油消费有以进口为 主。2009~2019 年，我国原油表观消费量由 38,809 万吨上升到 69,592 万吨，年均复合增长率达 %。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 数据来源：根据公开数据整理 我国不断增长的原油生产和消费推动我国油气钻采、石油化工和化学工业的持续稳定发展。 ⑤ 国际油价波动对公司业务的影响 国际油价波动与油气行业之间的关系较为复杂。国际油价与油气行业上游——油气钻采行业之 间有较高的关联度，国际油价波动时对油气钻采影响较大， 国际油价上涨，一般会助推油气钻采 行业的发展，带动油气钻采设备投资发展。油气钻采项目主要在国外，基本由大型跨国公司主导。 目前，国际油气钻采行业所需高端合金材料国内极少介入，公司出口的油气钻采产品基本属于中端 合金材料，公司正与 Cameron、FMC 等上游领域的龙头企业开展相关材料认证工作，努力进入高端 合金材料市场。总体说来，公司油气上游业务占比较小，公司油气钻采业务受国际油价波动影响有 限。 国际油价与石油化工、化学工业关系则显得较为复杂，国际油价下跌降低了以原油为初始原料 的下游行业成本，如炼油、涂料、油墨、颜料、合成材料、橡胶制品、农药、专用化学品等，油价 短暂下跌对这些下游行业的影响是正面且积极的，短期内油价波动与石油化工、化学工业景气度呈 现负相关。但如果油价持续下跌，随着成本的下降，与石油相关产品的价格也会下跌，行业景气度 将出现下滑，导致石油化工、化学工业的盈利能力下降，因此油价长期下跌也会加剧石油化工、化 学工业行业的低迷。 总体看来，石油化工、化学工业产品有着稳定、巨大需求，波动不大且长期向好，对国民经济 的发展起着基础性支撑作用，与石油价格的关联度不高， 如基础化学原料制造与油价波动就没有 直接关系。此外，石油化工、化学工业也有着自身的行业发展需求，如油品提升需要对炼化工艺进 行提升改造，相关行业和产品对化工原料要求的提高需要提升 PX 项目（即对二甲苯化工项目）的 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 发展等，这些都继续促进油气中下游的发展。油气中下游与国际油价波动关联度较低，石油化工、 化学工业及其下游产品需求量波动较小，国际油价的短期波动不会明显影响公司经营，如果较好地 处理质量、成本与交期等因素，公司可以在国际油价波动的情形下继续取得业务发展。但若国际油 价长期处于低位， 则会对世界经济产生负面影响，进而对中洲特材的业务产生不利影响。 ⑥ 国内化学工业规模以上企业营收规模下降对公司经营的影响 公司产品主要应用于石油化工（石油炼制加工业）和石油化学工业（以石油天然气作为主要原 材料的化学工业）。 2018 年是我国石油和化学工业高质量发展之年。全行业积极落实高质量发展要求，坚持稳中 求进，深化供给侧结构性改革，大力推进产业结构优化升级和创新驱动化。根据中国石油和化学工 业联合会发布的《2018 年石油和化学工业经济运行报告》：“2018 年，石化业规模以上企业 27,813 家，主营收入利润率为 %，其中，化学工业利润增幅 %。总体来看，2018 年行 业经济运行呈现出效益保持较快增长态势、经济结构继续优化升级、出口好于预期、能源消费增长 加快等主要特点。” 根据中国石油和化学工业联合会发布的《2018 年石油和化学工业经济运行报告》：“截至 2018 年末，化学工业规模以上企业 24,821 家，累计增加值增幅 %，与上年持平；主营收入 万亿元，同比增长 %；利润总额 5, 亿元，增幅 %；出口交货值 5, 亿 元，增长 %；资产总计 万亿元，增加 %；资产负债率 %，同比下降 个 百分点。全年投资增长 %，结束了连续 2 年下降的局面。” 根据中国石油和化学工业联合会发布的《2019 年石油和化学工业经济运行报告》：“截至 2019 年 12 月末，石油和化工行业规模以上企业 26271 家，全年增加值同比增长 %，增速较 上年加快 个百分点。”“2019 年，石油和化工行业营业收入 万亿元，同比增长 %，占全国规模工业营业收入的 %。其中，化学工业营业收入 万亿元，同比下降 %；炼油业营业收入 万亿元，同比增长 %；石油和天然气开采业营业收入 万亿 元，同比增长 %。” 化学工业规模以上企业的家数、营业收入等是反映化学工业整体规模的重要指标，我国化学工 业整体发展较为平稳，并未发生重大变化。在国内化学工业稳中向好的环境中，公司经营发展处于 健康发展的轨道。 （2）煤化工 煤气化的气化炉和合成气的净化装备一直处于高温高应力状态，且被腐蚀气氛包围，因此需要 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 采用高温耐蚀合金材料进行制造。研究显示，镍基、钴基合金具有良好的抗腐蚀性能，被广泛应用 于在煤气化设备制造中。 我国煤炭资源储量丰富，占全世界煤炭总储量的 %。依托丰富的煤炭资源，我国煤化工 行业得到了良好的发展，我国的氮肥、电石、焦炭等传统煤化工产品的产能产量，持续位居世界前 列。同时，具有石油替代作用的新型煤化工技术有了长足的进步，在高涨的油价推动下，新型煤化 工产业更是出现了良好发展势头。 《现代煤化工“十三五”发展指南》指出，预计到 2020 年，将形成煤制油产能 1,200 万吨/ 年，煤制天然气产能 200 亿立方米/年，煤制烯烃产能 1,600 万吨/年，煤制芳烃产能 100 万吨/ 年，煤制乙二醇产能 600～800 万吨/年。根据相关测算，到 2020 年，我国新型煤化工投资额预 计为 4,686 亿元，再加上老煤化工项目的投资以及老旧设备的升级改造，到 2020 年煤化工投资 有望超过 5,000 亿元。煤化工产业投资额将为我国煤化工高温耐蚀特种合金材料及制品带来新的 市场需求。 （3）核电工业 根据《世界能源协会》2018 年 7 月的报告，全球核能发电在逐步增长，2017 年核能发电量 达到 2,519TWh，占全球发展总量的 %。法国的核能发电比例最高，为 %，韩国为 %，美、英、俄、德四国核能发电比例分别为 %、%、%、%，我国核能发电占 总发电量的比例仅为 %。中国核能发电进展较快，已经跃居全球第三位，但是 2017 年核能发 电占发电总量仅为 %，不仅与发达国家差距很大，也远低于全球平均值 %。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 核电作为清洁、高效的能源，一直是世界各国的发展方向。2018 年 7 月， 全球在建核反应 堆为 56 座，拟建的反应堆为 153 座，中国在建核反应堆为 17座，拟建的反应堆达 43 座。近 年来，国家政策大力支持发展核电，2014 年 11 月，国务院办公厅印发的《2014~2020 年能源发 展战略行动计划》明确 2020 年核电装机容量为 5,800 万千瓦，在建 3,000 万千瓦。 核电将有望得到快速发展，将成为未来的主要能源之一。据相关估计，国内核电设备制造企业 将面临约千亿元的市场规模，会相应推动上游高温耐蚀合金行业的发展。 （4）汽车零部件 发动机装置零部件（如进/排气气门、气门座等）、汽车发动机涡轮增压器是高温耐蚀材料在汽 车发动机上的重要应用。发动机装置零部件及汽车涡轮增压器工作寿命长达数万小时，工作温度高 达 550℃~850℃，机械磨损大，燃气流冲刷大，铅盐、硫化物等产生腐蚀性极高，对材料的耐高 温、耐腐蚀和耐磨损的要求也很高，需要大量使用高温耐蚀合金材料及制品。 2018 年，由于全球经济形势趋暗，近十多年来全球及中国的汽车产销情况首次出现下跌，但 是全球及中国的汽车产量依旧维持在高位运行状态，未来， 随着全球经济形势趋暖，汽车作为现 代社会的主要消费品，将进一步上涨。2018年我国平均每千人汽车保有量为 辆，与美、 德、英、日等发达国家差距仍很巨大，仍有很大上升空间。我国汽车工业广阔的发展空间将带动该 领域对高温耐蚀合金需求的持续增加。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 此外，汽车涡轮增压器配置率提高也会拉动高温耐蚀合金材料的市场需求。在降低环保和能源 压力中，涡轮增压是内燃机节能减排的有效手段。目前，国外的重型柴油机增压器装配率 100%， 中小型柴油机也在不断地增大其装配比例，如英、美、法等国家已达 80%左右，相比之下，我国不 足一半的装配率。未来，国内涡轮增压器配置率将持续提升。 根据相关估计，目前每万辆汽车需要使用 2~3 吨的高温耐蚀合金，随着汽车产品要求的提 高，未来每万辆汽车需要使用更多的高温耐蚀合金，汽车高温耐蚀合金需求量前景可期。 （5）环保 环保专用设备，特别是超临界水氧化污废处理系统、垃圾焚烧系统等，须在高温、高压、高浓 度溶解氧或极端 pH 值的条件下反应，需要大量使用铁基和镍基等高温耐蚀合金材料和制品。 《中国制造 2025》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《绿色制造工程实施指南 （2016~2020 年）》等政策鼓励环保装备制造业发展。工信部公布的《关于加快推进环保装备制造 业发展的指导意见》，提出了重点发展大气污染防治装备、水污染防治装备、土壤污染修复装备、 固体废物处理处置装备等九大领域。根据《指导意见》及环保发展趋势，我国环保装备制造业将是 下一个万亿产值规模的行业。根据中国报告网整理的数据，到 2023 年，我国环保装备 制造业产值还将达到 13,700 亿元。未来我国环保设备行业规模将迅速扩大，我国环保设备行 业市场空间持续扩容。环保设备的发展将为我国环保用高温耐蚀特种合金材料及制品带来新的市场 需求。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 （6）海洋工程与海水淡化 金属在海水腐蚀中易产生应力腐蚀断裂（SCC）、氢脆（HE）、腐蚀疲劳（CF）、晶间腐蚀（IC） 等现象。海洋油气中硫化氢、二氧化碳、氯化物的含量普遍较高，海底微生物种类复杂，化学腐蚀 和微生物腐蚀能力都很强。海洋防腐蚀是海洋工程的关键技术之一。高强度、高韧性、高耐蚀是海 洋工程用合金材料的保障。国外先进的海洋油气资源钻采、加工、输运等环节均采用了大量的超级 不锈钢和耐蚀合金材料。镍基、钛基等高性能耐蚀合金可延长结构材料寿命， 降低腐蚀率。 以海洋油气资源为代表的海洋矿产资源是当前世界海洋资源开发的重点和热点。21 世纪是海 洋的世纪，世界各国都在积极发展相关装备，加快海洋资源开发和利用已成为世界各国发展的重要 战略取向。2012 年 2 月，我国出台《海洋工程装备制造业中长期发展规划（2011~2020）》，提出 推动中国成为世界主要的海洋工程装备制造大国和强国的发展目标。2012 年 2 月，《国务院办公 厅关于加快发展海水淡化产业的意见》提出发展目标，建立较为完善的海水淡化产业链，在关键技 术、装备、材料的研发和制造能力达到国际先进水平。 随着国内对海洋平台、海洋油气开发装备核心技术和关键共性技术的研究的持续投入，深海铺 管系统、深海立管系统、水下作业装备等建造能力的增强， 配套设备的国产化率将不断提高海洋 工程专用设备制造业的快速发展及进口替代趋势，将有力推动国内耐蚀合金业的发展。此外，我国 属于全球人均淡水资源最贫乏的国家之一，人均淡水资源量仅为世界平均水平的 1/4。未来，我国 海水淡化工程将出现较大的发展契机，这也将促进高温耐蚀合金材料需求的增长。 第八节 2021-2025 年我国高温耐蚀合金行业发展前景及趋势预测 一、国家产业政策的大力支持 新材料是国家重要的战略性新兴产业。国家先后出台了一系列政策对高温耐蚀合金材料予以支 持，包括《新材料产业发展指南》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《中国制造 2025》 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006~2020 年）》《有色金属工业中长期科技发展规划 （2006~2020 年）》等， 这些政策为高温耐蚀合金及其相关产业的发展提供了发展机遇。 二、高端高温耐蚀合金产品进口替代需要 目前，我国高端高温耐蚀合金材料国产化率仍较低，有相当大的部分仍需要通过进口解决，形 成我国航空航天、石油天然气及核电等国家战略性领域的发展羁绊。国内迫切需要提高高温耐蚀合 金生产企业的研发和创新能力，获取更多具有自主知识产权的核心技术，提高关键材料和核心部件 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 的国产化率。国家鼓励国内企业在技术上做更多探索，优先采购国内企业生产的达标产品，这将很 大程度上推动国内高温耐蚀合金行业的发展。 三、高温耐蚀合金的替代性低 高温耐蚀合金产品具备的耐高温、耐腐蚀、耐磨损、强度高等特性，决定了其在高温、强腐蚀 性的工况环境下（如航空航天、石油化工、核电、海洋工程等）的不可替代性，较多行业对高温、 耐蚀合金材料的需求存在刚性。例如石油天然气勘探开采领域，随着资源的逐渐减少，勘采目标逐 步向复杂地区、高温高压、高含硫化氢的储层发展，钻探条件更加恶劣，腐蚀介质愈发苛刻， 特 别是含硫化氢酸性油气井的开采对选材要求日益严格，以前应用于普通油气井开发的一般材料已远 不能满足含硫化氢酸性油气井开采的要求，高温耐蚀合金成为重要的备选材料之一。需求刚性会成 为高温耐蚀合金行业长期稳定发展的重要保证。 四、下游应用领域发展带来的机遇 除航空航天、舰船等传统应用领域外，高温耐蚀合金材料已被越来越广泛地应用于油气开发、 石油化工、核电、汽车等重要的民用工业领域。由于技术进步、成本下降以及工况条件的需要，更 多民用领域选择用高温、耐蚀合金替代原有的普通材料。高温耐蚀合金产品下游行业均为经济领域 的重点行业，受到全球国家大力支持和保护，这些重点行业投资巨大，发展稳定，高温耐蚀合金市 场空间也巨大。 五、发达国家高温耐蚀合金采购的转移 我国作为制造业大国和新兴市场国家，制造业的发展与发达国家相比有明显的成本优势，由于 高温耐蚀合金企业的技术实力不断提高，已经基本能够满足全球多层次高温耐蚀合金领域的相关要 求。不少跨国公司已将中国列为高温耐蚀合金产品全球采购最重要来源国家之一，这为国内具有较 强实力的企业创造了很大的商机。 六、影响行业发展的不利因素 （1）研发水平和技术实力与发达国家仍存在差距 我国高温耐蚀合金行业经过多年发展，行业内企业的研发水平和技术实力都有显著提升，专业 化水平不断提高，综合配套能力也日趋增强，但我国在高温耐蚀合金技术水平与生产规模方面，与 美国、俄罗斯、英国等国的国际领先企业相比仍存在一定的差距，特别是航天航空应用领域的高温 合金产品，与发达国家相比差距较大。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 （2）原材料价格波动幅度大 镍、钴、钼、铬等有色金属是高温耐蚀合金生产所需的重要原材料，而该等有色金属在我国的 储量较小，且分布相对较为集中，资源掌握在少数企业手中，造成高温耐蚀合金生产企业对上游原 材料厂商的议价能力较弱，并还要承受国际有色金属价格波动带来的影响，从业企业对上游原材料 行业的依赖性较高，给企业带来一定的经营风险。 （3）部分市场被国外产品占据 由于我国高温耐蚀合金行业起步较晚，早期主要应用于军事工业，直到上世纪 90 年代才开始 在民用工业进行大规模商业化应用，技术发展与欧美日等发达国家的先进水平相比尚存在一定差 距，我国高端高温耐蚀合金产品国产化率不足，尚需要依赖从发达国家进口，使得我国航空航天、 石油化工、核电等战略性产业所需的部分高性能高温耐蚀合金、特种高温耐蚀合金一定程度上受制 于人，市场被国外企业占据。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 第三章 企业竞合策略的基本类型与选择 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不 断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考。企业战略是为 了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。企业战略的类型与企业战略 的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现 在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或 大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样 的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们 有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 竞合策略的基本类型与选择 第二节 竞争合作理论的研究 一、竞争合作的概念和内涵 竞争合作(或合作竞争)简称为“竞合"(Co-operation)，最早是由亚当·布兰顿伯格 (Adam·M．Brandenburger)和巴里·纳尔布夫(Barry·J．Nalebu仟) 在 1996年的<哈佛商业评 论》上首次提出。他们观察到竞争和合作可以合成为一种关系，并用竞合一词来描述这种关系，并 通过博弈理论作为理论框架对其进行研究。 他们认为：“合作竞争是一种超越了过去的合作以及竞争的规则，并且结合了两者优势的一种 方法。合作竞争意味着在创造更大的商业市场时合作，在瓜分市场时竞争。 竞合是一种全新的思维模式和科学发展观，是指在运作过程中，企业始终处于竞争和合作的氛 围，企业间同时存在着竞争和合作的关系。这种观点认为竞争并不排斥合作，有时合作更有利于提 高竞争效率。以往对关系的理论和研究都是集中在或者竞争或者合作方面，很少有研究认为，两个 企业间可以同时从合作和竞争两个方面获益，从而应该同时对两个方面给予重视。通常的观点认 为：合作和竞争相互冲突，双方不可能同时实现。事实上，竞争者之间最有利的，也是最复杂的关 系是竞合关系，即两个竞争者相互间既竞争又合作。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 二、竞争合作理论的代表人物及主要观点 合作竞争理论的主要代表人物是乔尔·布利克(Joel·Bleeke)与戴维·厄恩斯特 (David·Ernst)，他们在《：协作型竞争》一书的开篇就道出了这一理论的核心，即“对多数全球 性企业来说，完全损人利己的竞争时代已经结束。驱动公司与同行业其他公司竞争，驱动供应商之 间、经销商之间在业务方面不断竞争的传统力量，已不可能再确保赢家在这场达尔文式游戏中拥有 最低成本、最佳产品或服务，以及最高利润。 “很多跨国公司日渐明白，为了竞争必须合作，以此取代损人利己的行为。⋯⋯跨国公司可以 通过有选择地与竞争对手，以及与供应商分享和交换控制权、成本、资本、进入市场机会、信息和 技术，为顾客和股东创造最高价值。 尼尔·瑞克曼在《合作竞争大未来》中指出：“真正的企业变革，指的是组织之间应以团结合 作、合力创造价值的方法来产生变化；公司发展出新的合作经营方法，协助企业取得前所未有的获 利与竞争力。可见，合作是未来的价值，竞争是未来的结构。 Bengtsson和 Kock共同研究了企业网络的合作竞争；Loebbeche等研究了基于合作竞争的知识 转移及合作竞争组织间的知识分配理论 n们；Piescik研究了网络与医中心的合作竞争 n司； Hausken研究了团队问的合作竞争，认为利益主体间的竞争有利于利益主体内部成员积极性的提 高，其他利益主体内的合作竞争情况也影响该利益主体内部的合作竞争程度。 我国很多学者也对竞合战略进行了研究，形成了很多成果。 汪涛在《竞争的演进一从对抗的竞争到合作的竞争》一书中，首次系统地研究了竞争的演进过 程，对合作竞争的内在根源和主导机制进行了分析 n刀；桂萍、吴涛提出了竞争力聚合的说法，他 们认为“合作一意味着“双赢"，企业间进行合作不是简单的“1+1=2"。合作使竞争力发生了聚 合，达到了“1+1>2"的效果。合作中每一个企业的竞争力都增强了，因为合作体内发生的不仅仅是 物理变化，更多的是化学变化 钟胜通过建立两阶段博弈模型，对供应链上下游企业间的四种策略组合进行了比较分析，发现 合作一非合作策略组合才是供应链企业间合作竞争的理想模式；董广茂等从理论上揭示了不同类型 的学习能力对竞争合作关系的不同影响以及它在竞争合作关系中发挥治理机制作用的条件；王永 平，孟卫东运作演化博弈理论的方法，建立了一个供应链企业合作竞争机制演化博弈的数理模型， 分析了合作竞争机制演变的动态过程，分析结果发现，该系统的演化方向与双方博弈的支付矩阵相 关，也受到初始状态的影响；刘慧宏等对合作竞争博弈模型进行了分析，给出了有限合作竞争博弈 与效用函数可微的无限合作竞争博弈求解均衡的方法；吴吴等从博弈过程中参与人的有限理性出 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 发，探讨了合作竞争博弈中复杂性存在的根源，应用博弈论分析了合作竞争博弈的演化模型，借用 “进化稳定策略"来描述合作竞争博弈的长期演化趋势；钟德强等从买主单一零部件采购总成本角 度出发，建立了一个在合作竞争环境下确定零部件最优供应商数量的模型，该模型描述了影响零部 件总采购成本的各种因素。 三、竞争合作理论的最新发展动向 综合国内外学者的最新研究，本文总结出竞合战略的研究呈现如下趋势。 (1)从竞合战略的必要性，重要性向竞合战略实际的管理绩效转变。很多学者对采用竞合的企 业进行实证研究。如：Beersma，Hollenbeck，Moon，和 Ilgen(2003)等对竞争、合作与绩效的关 系进行了研究；Luo(2002)研究了在国际合资企业中，契约关系、合作关系对于绩效的影响；吴焕 香(2006)对跨国公司的战略联盟绩效进行研究。 (2)从竞合战略的理论向竞合战略的具体实施转变。很多学者对竞合战略的模式、如何合作、 竞争，竞合战略的风险进行关注。如：甘志霞(2001)从关系资本、发展联盟伙伴合作的信心、文化 融合以及跨文化沟通四个方面对企业战略联盟中的合作关系进行了研究；冯辛酉(2004)从六个方面 讨论了企业战略联盟中合作关系的建立和维护；孙纪鹏(2002)现代企业合作竞争及其风险研究。 (3)战略联盟成为竞合战略的最重要的模式，开始注重对战略联盟的单独研究。如：吴焕香 (2006)对跨国公司的战略联盟绩效进行研究；梅花(2006)从战略联盟的稳定性进行研究：阮捷 (2004)从利润分配机制对战略联盟进行研究；陈敏(2005)等多人对中国企业的战略联盟进行研究。 (4)由于对合作的高度重视，将合作从竞合战略里面独立出来，单独研究。昌明(2006)从经济 学的互补性对企业合作行为进行研究；谭峰从博弈的角度对企业的合作技术创新进行研究；马伊丽 (2006)对合作困境进行研究；李华，杨晶(2005)对企业合作研发的动因进行研究；王雷(2004)对合 作的演化机制进行研究。 (5)对竞合战略的研究更加细化，开始关注不同行业具体的竞合战略。吴晓哲(2004)对乳业的 竟合战略进行研究：肖建雄(2007)对房地产行业的竞合战略进行研究：赵洪波(2006)对电信行业的 竟合战略进行研究。 第三节 竞争合作企业间关系的研究 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 一、企业间的关系 对企业间关系的研究主要源于企业组织理论。在传统企业理论中往往将企业看作是一个独立的 封闭系统，强调企业的内在运行效率而忽视了企业与外部环境的互动关 系。然而，由于环境的变 化，企业运作策略由原来的组织内部的成本中心转向了跨企业的利润中心，愿意承受建立企业间关 系所消耗的成本；而融洽的竞争合作关系又能够促使成本的降低和质量的提高。 企业间关系本质上是一种超越了传统的关于市场与企业两分法的经济组织形式或制度安排。企 业间关系是一个随时间进展而转变的过程，我国诸多学者都对企业间关系做了研究。汤世强等从交 易成本角度研究了企业间关系的形成与发展过程。 按照供应链的形成与发展规律，供应链企业问关系生命周期可分为选择合作伙伴、建立企业间 关系、维持企业间关系和解散企业间关系。从过程管理角度可将其分为伙伴需求分析、伙伴信息收 集、伙伴选择和伙伴跟踪管理。 本文从竞争与合作两个维度来研究企业间的关系。根据两企业间竞争关系的强弱和合作关系的 强弱，把企业间的关系分为四种类型： 企业间的关系 松散型：指企业间保持较弱的竞争关系，同时，合作关系也较弱。 竞争型：指企业间保持高度的竞争关系和较弱的合作关系。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 合作型：指企业间保持高度的合作关系和较弱的竞争关系。 合作竞争型：指企业之间保持高度合作，同时又高度竞争的关系。 二、竞争合作关系 竞争合作型的企业关系正是本文的研究对象。现实中的企业不是孤立存在的，都是处在一定的 社会网络之中，正如李垣，刘益(2001)认为，所有企业都处于一个或更多的网络的联系中，网络关 系是客观存在的，只是人们长期忽视了它对企业竞争优势的影响㈨。Gulati、Nohria和 Zaheer指 出，用孤立的原子式的观点看待企业是远远不够的，越来越多的企业处于互动网络之中，网络中不 仅有供应商、顾客，同时还有竞争对手。 网络是由利益相关者之间相互影响而形成的价值生成、分配、转移和使用的关系及其结构，它 使组织间联系具有交互、进化、扩展和环境依赖的生态特性。网络中的企业间关系在本质上可归结 为价值创造与价值分配过程，其表现形式就是竞争与合作。当网络成员致力于共创市场时，相互关 系主要表现为合作，而价值分配过程则更多地表现为竞争。所以企业经营活动是一种特殊的博弈， 并不单纯是你死我活的竞争，企业与相关组织之间既有竞争，也有合作，是一种可能实现双赢的非 零和博弈。 项保华(1999)主张，企业应当和互动网络中的其他成员保持相互依存、互相制约，互惠互利的 关系： 互动网络中的企业竞合关系 三、竞争合作关系的演进 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 根据新制度经济学关于企业组织的观点，企业是作为对存在交易成本的市场组织形式的替代而 产生的。由市场交易决定的企业之间的关系是一种纯粹的竞争关系。在这种竞争关系下，交易成本 很高，组织倾向于使这些成本内部化，即纵向一体化。组织将减少或消除交易成本，并且能够控制 这些成本。纵向一体化战略，即把存在合作的企业纳入一个企业整体，实际是将以市场形式组织的 交易转由企业来组织，交易双方之间的关系由竞争转变为合作。同一个企业的不同部门在统一战略 的管理下，它们之间的关系就不存在相应的机会主义行为，企业既保证了生产的供应，又可以针对 企业自身的需求进行大量的专用性资产的投资。与此同时，它也具备了所有大型企业等级管理体制 所拥有的所有弊端。企业一体化(内部交易)并不总是优于市场交易，这意味着所有生产活动在一体 化的组织内部将有损效率。为了克服纵向一体化高的信息成本、管理成本等不足，企业的发展呈现 了一种将企业业务集中于其具有核心竞争力生产过程的一种发展趋势。企业内部逐渐出现了生产工 艺外包和部分生产职能的分离，促使最初以企业形式组织的交易转化为以企业间市场形式组织的交 易，企业间的关系不再是单一的合作关系。企业群内的企业借助可能的合作关系通过交易、协作协 议等方式在企业之间建立稳定的交易合作和竞争关系，密切联系在企业关系网络中。协同商务链上 下游企业之间的合作也已成为企业的一种战略性选择。 建立竞争合作关系是将协同商务链企业关系置于纵向一体化和市场之间的中间状态，它具有中 等的资产专用性、低交易不确定性、双方频繁的交易、中等程度的信息，同时双方都保留了相当的 灵活性和效率，并达到了双赢。竞争合作关系的演进过程如图 2-3所示： 竞争合作关系的演进 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 Robert也提出了竞争合作关系演进的四个阶段：谈判关系阶段、互助关系阶段、协调关系阶 段、信任合作关系阶段 1。谈判合作关系主要包含：竞争关系(零合作关系)、接触合作关系、价格 竞争合作关系。它们的共同特征是以价格为合作基础，合作行为表现为谈判。互助合作关系主要包 含：联合计划合作关系、成本互助合作关系、价格互助合作关系、质量互助合作关系。它们的共同 特征是有联合计划、互相帮助、互惠互利。协调合作关系主要有信息互惠合作关系、技术(知识)共 享合作关系。在此类型中，信息合作或知识合作实现的比较完美，这是它区别于互助合作关系的一 个显著之处。另外，在这种合作关系中，合作双方彼此协调是常见的企业间合作运行行为。信任合 作关系主要包括管理团队共享合作关系、完全合作关系。 管理团队共享合作关系和完全伙伴合作关系谋求的都是基于信任基础上的双方的合作，只不过 后者是一个完全的信任合作关系。 第四节 竞争合作模式的研究 很多国内外学者从不同的角度对竞合战略的模式进行研究，有以下分类： 一、按照竞争合作的程度细分 Maria·Bengtsson&Soren·Kock(2000)认为：竞争合作伙伴之间的关系总是竞争和合作的混合 体，根据竞争和合作的强度可以分为 3种竞合模式： (1)竞争主导型：竞争大于合作的竞合关系。 (2)对等型：合作和竞争对等的竞合关系。 (3)合作主导型：合作大于竞争的竞合关系。 二、按照竞合双方资源维度细分 根据资源基础理论，企业是一个由特有的有形和无形资源与能力组合的实体。单一企业的资源总是 有限的，企业通常是在寻找那些拥有它们所缺少资源的企业，特别 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 根据竞合企业资源互补性分类 三、按照竞合战略的功能细分 对用为尼尔·瑞克曼等人指出，竞合战略的利益来源于重复和浪费的减少、核心能力的共享和 联合创造的新机会，这些贡献是“伙伴关系’’存在的理由。按照竞合战略追求的利益，可以细分 不同的竞合模式，如图 2-6： 基于减少重复和浪费的竞合模式。供应链上很多企业进行着相同和重复的工作，产生资源的浪 费，通过竞合可以减少重复和浪费，降低成本。 基于核心能力共享的竞合模式。康柏、微软、英特尔的联盟便是一个典型。在这个联盟中，微 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 软在操作系统和英特尔在处理器方面的卓越能力构成了康柏计算机强大的技术基础，为用户提供了 持续的信心保障，为康柏带来了强大的竞争优势。反过来，康柏作为全球最大的 Pc供应商，不仅 是标准计算机平台的主要支持者，而且也是英特尔处理器和微软操作系统最大的采购商，康柏的成 功必然也会为微软和英特尔带来巨大的市场资源。对联盟中的微软和英特尔来说，当微软制造出功 能更强的软件后，英特尔高性能集成块的需求量就会上升。反过来，只有当英特尔生产出更快的集 成电路块，微软的软件才会更有价值，从而达到优势协同效应。 基于创造新市场、新机会的竞合模式。柯达公司和英特尔公司的竞合战略即属此类。1998年 5月 1日，两家公司宣布：他们将利用各自的技术优势进行合作，向市场提供价位低、高分辨率的 全新的数码相机。他们通过竞合战略不但创造新产品，而且还在创造全新的市场。 四、按照价值链环节细分 麦肯锡咨询公司的研究报告指出竞合战略是一种明智、务实的战略手段，它能在分散开发上游 技术风险、分担开发费用、跨越产品技术带、加强对生产能力的利用、利用规模经济、填补产品系 列空白、打入新的市场、开发新的产品市场等，在很多方面给企业带来巨大的潜在利益。而所有的 这些潜在利益都是企业之间通过在研究、开发、生产、销售、后勤服务等价值链各环节所结成的形 形色色的竞合模式具体实现的 五、按照具体的合作方式细分 比较有代表性的有：准联合、合营企业、战略联盟、企业集团、虚拟企业、协同商务链等。 (1)准联合模式 准联合是一种纵向联合的形式，联合各方之间有时会提供少量的资本投资或资金拆解业务，但 不是完全的产权关系，只是促进合作的手段。它是介于长期合同和完全产权之间的一种竞合关系， 比如一方以资金的支持换取另一方及时稳定的供货或技术开发的合作，而另一方则得到低廉的运营 资本和良好的销售前景。它是一种灵活的战略，是一种低风险的竞合形式。 (2)合营企业模式 合营企业通常指两个以上的个人和企业联合投入生产要素进行某种盈利性商务活动的组织。合 营企业是企业之间进行竞合的一种纽带，由于它具有明确的产权和法律关系，具有明显的可操作 性，竞合各方的权利和义务可根据各方的投入比例，经过协商和谈判进行调整，具有较大的灵活 性，因此，这种形式被广泛采用。合营企业通常又分为股权式合营和非股权式合营企业两种类型。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 (3)战略联盟模式 战略联盟的概念最早是由美国 DEC公司总裁简·霍普兰德和管理学家罗杰·奈杰尔提出的。对 于战略联盟目前还没有一个准确的定义，不同的学者从不同的角度给出不同的解释。amel·Gary 认为，战略联盟是范围广泛的合作关系，结成这种关系的企业可以来自不同的国家。Teeee认为， 战略联盟是两个或两个以上的伙伴企业为实现资源共享、优势互补等战略目标而进行以承诺和信任 为特征的合作活动。 Hitt等人认为，战略联盟是两个或更多企业为了提高竞争地位和绩效通过资 源共享实现的合作形式。 常见的战略联盟有合资形式，即联盟各方共同出资、共担风险、共享收益；研究与开发联盟， 即为了研究开发新产品或新技术，具有共同利益和互补优势的企业签订联合开发协议；生产联盟， 即拥有剩余生产能力的一方为拥有知名品牌的一方生产，产品冠以知名品牌进行销售；特许经营形 式(加盟式)，也就是特许方拥有重要的无形资产(如品牌、专利和专有技术等)通过与受许方签署特 许协议，允许受许方使用自己的品牌、专利或专有技术等；相互持股，即通过协议互相持有对方一 定数量的股份。 (4)企业集团模式 企业集团在我国尚处于发展阶段，目前对它的定义尚无统一的标准。一般而言，是以一个或若 干个实力雄厚的大企业为核心，以资本联结为主要纽带，并以产品、技术、经济、契约等多种纽 带，把多个企业联结在一起，形成具有多层次结构的、以母子公司为主体的、在经济上统一控制、 法律上各自独立的，多法人一体化的经济联合体。企业集团是出于经济目的组建的，是由一批具有 独立法人资格，又有着某种共同利益的企业联合而成的，它并不是一个完整的经济实体或企业。企 业集团中成员企业之间相互关系的紧密程度有所不同，一般分成核心层、紧密层、半紧密层和松散 层四个层次。由于成员企业都具有独立的法人资格，它们在法律上是平等的，经济上是互利的。 (5)虚拟企业模式 虚拟企业(又称为“动态联盟")是两个或者两个以上的企业为了快速响应市场变化、集中资源 优势、以信息技术为联结和协调手段的临时性伙伴关系。从缩短制造周期、降低生产成本以及快速 响应市场变化的要求出发，虚拟企业是目前企业实施企业间合作最常用的一种组织模式，它的最大 特点就是动态性和短暂性。虚拟企业是面向任务(订单或者工程)的，在既定的任务完成以后，虚拟 企业就自行解散，当新的任务出现时，再组建新的虚拟企业，因此虚拟企业本质上是一种基于市场 机遇的企业间合作模式。 虚拟企业是企业之间的动态联盟，计算机网络是各成员企业相互联系、紧密合作的技术手段。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 虚拟企业中的每个成员根据新的市场机会提供自己的核心能力，其他资源对一个成员来说均从外部 获取(outsourcing)，即外包。成员企业可以集中精力发展其关键资源、核心能力，从而使其各具 专长，形成特色，成员问优势互补、降低成本、实现风险共担、成果共享、并且可以根据市场机会 的变更迅速实现资源的重组，创造出具有高弹性的竞争优势。虚拟企业体现了企业间关系合作与竞 争并存的格局。竞争越是激烈，合作就越显重要。这不仅有利于企业的发展，而且增强了市场竞争 的理性，减少了由于竞争的盲目性导致稀缺资源的浪费，促进了整个社会资源的优化配置。虚拟企 业是企业组织管理的重大创新。组织虚拟企业的能力是一个企业强大的竞争武器。 (6)协同商务链模式 协同商务链是在传统供应链的基础上，注入协同思想，建立在 Internet、Web和 Web Services基础上的一种新型企业合作模式。它超越了传统供应渠道和信息共享方式，在企业合作 伙伴之间采用一种新型的交互方式，他们在 Internet上共同商讨经营策略，迅速重组包括协同设 计、协同制造、协同分销、协同服务和协同管理在内的全过程。协同商务模式的有效实施，关键是 供应链在企业内外是否有效衔接、企业外部供应链的信息系统是否与企业内部的业务系统如 ERP、 C蹦等有机结合在一起。从不同的理论角度来分析协同商务模式，其具有不同的含义： 企业集团、虚拟企业和协同商务链的比较 第五节 建立竞合模式模型 波特(M．E．Porter，1980)在《竞争战略》一书中，波特提出了五种竞争力量模型。他认为， 在任何一个产业里面，都存在五种竞争的力量：潜在进入者的威胁、替代品生产商的威胁、现有企 业间的竞争、买方的讨价还价能力、卖方的讨价还价能力。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 这五种竞争力量共同决定着一个产业的竞争强度和最终利润潜力，其中最强的一种或几种竞争 力量占据着统治地位并对一个企业的战略形成起着关键作用。这五种力量都在和企业争夺利润：供 应商决定了企业的投入成本，购买方讨价能力决定企业的收入，二者的差决定了企业的毛利润区 间。潜在的进入者会影响这个毛利润的持久性，随着新进入者的到来，企业获得的利润会降低。替 代品决定了企业的定价上限，直接影响企业的收入。因此，波特认为，企业应当树立行业的竞争观 念，即行业中的五种力量都是企业的竞争对手。 一、与供应商的竞合模式 与供应商的竞合模式，是指企业同其供应商以契约的方式形成的基于共同目标，利用彼此的核 心竞争力来提高自身市场竞争力的长期的既竞争又合作的关系，通过改善企业与供方之间的联系， 整合供方伙伴的优势，可以实现整体的最优化，使企业和供应商双方受益。 与供应商的竞合模式的优势主要体现在： (1)重复和浪费的减少。当两个企业各自运作同样功能的部门时，也就是根本把事情做了两 次。出现不必要、重复的步骤，浪费就会产生，而同供应商的合作使企业间的流程简单化，变得更 快、更低廉也更有效率。另外，信息不对称也是导致浪费的原因。在传统供应商形式中，由于顾客 方面的信息严重不足，使得供应商的生产计划无法依据正确的需求信息而调整，导致供需不平衡。 而合作关系使企业间共享信息，降低信息不对称，使供需同步，从而减少浪费。 (2)借助彼此的核心能力。企业间通过合作，利用彼此的专业知识和核心能力，可以产生专业 化分工的优势，从而创造出更大的价值增值。通过合作利用互补性的核心能力，可以使企业有目的 且相对固定化的选择“交易"对象，从而就可能长期地与最具有互补性的核心能力结合，产生最大 的价值。 (3)创造新机会。合作可以超越自身能力的不足，以相互弥补的资源优势共同完成程度更高的 创新活动，合理创造出无法独立达成的新契机。如果供应链上的企业都完全作为独立的利益主体， 各自独立行动，相互缺乏信任，那么出于防范对方机会主义行为的动机，个体也会采取额外的行动 来保护自身的利益，这就会导致供应链运行效率较低，成本较高，失去了供应链上企业间密切合 作、统一行动所能带来的优势。 1997年 PRTM(柏亚天一咨询公司)企业进行的一项调查结果表明，在供应链上同供应商结成竞 合关系的企业成本降低 10％以上，准时交货率提高 15％，订单满足提前期缩短 25％-35％，增值 生产率提高 10％以上，库存降低 3％，现金周转期比一般企业缩短 40—65天。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 企业同供应商结成竞合战略时，应当注意以下问题： 1、同供应商建立合作关系 (1)选择合适的供应商伙伴 要成功地建立同供应商间的战略合作关系，必须选择合适的供应商伙伴。如果企业选择合作伙 伴不当，不仅会损失企业的利润，还会使企业失去与其他企业合作的机，从而无形中抑制了企业竞 争力的提高。 (2)建立共同的目标 与供应商合作发展有力的共同目标，是成功实现合作的一个关键，合作双方必须谨慎地思考每 一个合作方所要实现的目标，并且思考彼此利益和需求的重叠部分以及可以为市场带来的独特价 值。目标连续带为伙伴关系双方所追求的目标提供了一个完全的描述，比起简单的发现一个共同目 标的方法完整得多。当合作双方对彼此所追求的目标有了深刻地了解之后，双方的合作才更容易实 现。 (3)日本企业的经验 随着日本企业在全球的崛起，不少学者开始关注和论述日本企业与其供应商在生产经营中构建 的紧密合作关系的特点及其对竞争优势的影响，并将日本企业和供应商的关系总结为以下几点经 验： ①企业与其原材料、零部件供应商的关系不仅仅是单纯的买卖交易关系，而应该是一种更为紧 密的合作关系。 ②这种合作关系首先体现在与供应商的长期关系和供应商数目的少量化，企业与 每个供应商保持长期密切的联系。 ③合作关系的具体体现是：供应商在客户产品开发上的早期参与；企业与供应商在计划、生 产、质量、成本等方面的信息沟通；在成本和质量改进上的互相帮助等。 ④合作关系的进一步发展甚至会带来双方在资金上的互相支持，供应商专门针对顾客企业所作 的所谓“顾客化投资"，双方在人员上的互相交流等。 2、同供应商保持适度竞争关系 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 企业还应当和供应商保持适度的竞争关系。如将供应商的产品标准化，可以避免“下游企业" 过多地依赖于特定的供应商，形成较高的转移成本。或者进行必要的“纵向准整合一，在动态中维 持均衡。“所谓准整合，即是利用债务或共同投资以及其他方式，不要求全部的所有权"。这样做不 仅能够避免纵向整合中一些成本支出，消除了管理相关业务的必要性，而且能够发挥整合的优势： 减少定价、谈判及市场交易成本，减少信息成本，有利于企业的稳定和控制。更为重要的是，纵向 的威胁能够督促供应商不断改善产品质量，稳定产品价格，提供优质的服务。而这种威胁却又不会 引起他们强烈的报复，让双方在动态中保持均衡。 二、与客户(购买方)的竞合模式 在波特的五种竞争力量模型中，顾客甚至被视为一种对抗性的力量，其讨价还价实力会严重影 响企业的盈利潜力。 顾客是企业生存的基础，企业必须重视顾客导向原则。寻找、发现和满足顾客需求应该成为企 业最重要的使命，没有顾客带来利润，企业将无法生存下去。为顾客创造价值有利于培养顾客忠 诚，反过来顾客忠诚又会转变为企业增长、利润和持久的价值。一个顾客对企业保持忠诚的时间越 长，企业从顾客那里获得的利益越多。顾客忠诚度保持很高的企业，其利润额也始终保持高位，增 长速度也明显要快得多。 企业获得竞争优势的关键，不是要击败竞争对手，而是应该去了解怎样才能为顾客提供最好的 产品或服务。提高质量、降低成本和增加服务，这是企业经营成功的必要条件。竞争优势源于企业 是否了解顾客，是否掌握顾客的真正需求，是否能把所了解和掌握的信息转化成为特定的顾客价值 1。企业应超出质量、成本、服务的范畴，进入顾客经营过程或生活过程，成为顾客价值的提供者 和支持者。 从交易费用的角度分析，顾客和企业的利益是非零和的，通过共同努力改善交流沟通，优化交 易流程，可以减少交易费用的浪费，实现顾客和企业的共赢局面。顾客在购买具备良好消费体验的 熟悉商品时，能节省交易费用，从而容易对企业形成路径依赖，这也有利于塑造企业的持续竞争优 势。卓越的企业都将其组织设想为一个顾客导向型的流程，以确定顾客需求为起点，以满足顾客需 求为终点。 企业经营实践的发展，已经极大地改变了顾客在企业经营中的角色与地位。过去，顾客只是作 为被动的买方角色，而现在，顾客已成为企业价值创造活动的共同参与者，因而要求企业必须以竞 合的意识对待客户。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 三、与替代品生产商、经营商的竞合模式 替代商品(substitute good)替代产品是指与那些与本行业产品具有相同或相似功能的产品， 这些商品具有能够相互替代的性质，如洗衣粉可部分代替肥皂，圆珠笔可部分代替钢笔。 替代品会从三个方面给企业带来压力： (1)替代品的赢利能力。若替代品具有较大的赢利能力则会对本行业的原有产品形成较大压 力，它把本行业的产品价格约束在一个较低的水平上，使本行业企业在竞争中处于被动地位。 (2)生产替代品的企业所采取的经营战略。若它采取迅速成长的积极发展战略，则它会对本行 业构成威胁。 (3)用户的转换成本。用户改用替代品的转换成本越小，则替代品对本行业的压力越大。 企业也可选择与合适的替代者合作，创造竞争优势。这样不仅能使双方优势得到互补，而且能 够有效吸收需求的波动，使整个行业变得稳定，形成有利的行业均衡，避免整个行业陷入旷日持久 的恶性竞争当中。企业也可以让替代者为自己做 OEM或者挖掘替代品功能上的互补性。很多表面上 的替代者在功能上其实是互补的，只要努力地发现和利用，就会避免进入错误的恶性竞争。 四、与互补品生产商、经营商的竞合模式 互补品是指两种商品之间存在着某种消费依存关系，即一种商品的消费必须与另一种商品的消 费相配套。一般而言，互补品价格的上升，将会因为互补品需求量的下降而导致该商品需求量的下 降 互补品生产者是用户从其处购买互补产品的企业。某个公司的产品需要与其他公司的产品配套 才能工作，或只有与其他公司的产品一起使用才能更好的工作。如汽车需要汽油，汽油也需要汽 车。汽车的互补品还有停车场和公路，没有停车场和公路，汽车也销售不出去。计算机需要软件， 软件也需要计算机。通常，互补品生产者与本企业属于同路人，在产品上相互支持。然而，一些新 技术、方法、新工艺会影响互补品生产者的相对地位，会导致这一同路人与你分道扬镳。所以，要 同他们保持既竞争又合作的竞合关系。 互补产品对产业竞争强度、对企业竞争优势的影响主要表现在以下几个方面： (1)增加产品价值，使产品歧异化。互补产品常常影响产品的性能表现或是影响该企业对顾客 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 的整体价值。 (2)获得协同效应。生产互补产品的企业可以实现品牌等无形资产的共享和价值链中的一些活 动的共享。比如，当可口可乐公司与麦当劳合作时，两家公司的良好声誉保证了由互补产品可乐饮 料与汉堡包相结合的套餐对顾客的可信度。再比如，在产品及其互补产品的发货方面可应用同一后 勤系统，或者两者可共用同一订货系统； 由于互补产品是出售给同一顾客，因而经常会存在共享各种资源的机会。由于互补产品的支持 对企业产品竞争优势的获得具有重大影响，因而互补产品战略在现代商战中得到了广泛的应用。 五、与潜在进入者的竞合模式 当一个产业扣除资本成本后的利润高于零时就会吸引外界企业的进入。尤其是当一个行业利润 水平较高时，就会吸引很多潜在的进入者。新进入者通常会给产业带来两方面的影响：一方面，对 于新兴产业而言，新进入者的增加将会推动整个市场规模的增长；另一方面，由于新进入者对市场 份额攫取所带来的竞争加剧，行业利润率将会下降。 所以，已经在行业中的企业总是不希望新的进入者到来，通常做法是积极的构建进入壁垒，抵 制新的进入者。 然而，对行业中某些小的企业或欲充当挑战者的企业，却希望新进入者到来，期望能给行业带 来冲击和给自己创造新的机会。 六、与竞争对手的竞合模式 企业与其竞争对手可以在价值链的各环节展开合作竞争。 1、研发环节(R&D)的竞合模式 研发环节的竞合模式是各企业充分利用双方的综合优势，共享技术资源，相互协调，共同开发 新产品、新材料和新技术。成员多为风险型企业，合作的目的在于获得新技术、降低资金的投入风 险和项目的开发风险。该模式在微电子、生物工程、新材料等高科技行业中比较常见。 随着技术进步速度的加快和技术复杂性的不断提高，使技术开发所需的资金投入以及由此所产 生的开发风险大幅度上升，没有一家公司能够以足够的资金而单独获得成功。更为重要的是，没有 任何一家公司能够拥有全部所需的技术。因此，当今任何高新技术公司若想在全球市场上竞争，除 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 了同竞争对手结成战略联盟的竟合关系外，没有其他战略可选择。另外由于模仿竞争加剧，新产品 上市的速度成为决定企业获利能力的重要因素。企业为了分散投资风险，利用其它企业的核心技术 加快开发出新技术、新产品，占据有力的竞争地位，有时也会把竞争的对手变成合作伙伴。 2、生产环节的竞合模式 企业在生产环节进行竞合，可以共享双方的运营设施和资源。通过对运营设施的和资源的共享 来达到减少投资、降低成本的目的。特别是大型的基础设施的建设上，通过竞合，可以大大的降低 风险和成本。所以，这种模式多用于基础投入较大的行业如航空、铁路等。 3、基于市场的竞合模式 为了节约促销费用，许多具有相同目标市场不同行业的企业在营销环节上进行合作。该模式多 流行于汽车、食品、服务业等领域，重在互相利用各自价值体系中的下游环节，即营销网络，目的 在于提高市场营销的效率和市场控制的能力，该模式是抢占市场的有效手段，除了具备资源补缺型 的优点外，还能较好地适应多样化的市场需求。 4、基于采购和后勤业务的竞合模式 为了降低成本，许多企业在采购和后勤业务上积极合作，双方通过采购的竞合，采购量增大， 就提高了谈判的实力，能够获得更多的优惠折扣，从而降低企业的采购成本。所以越来越多的企业 在这些环节进行合作。 第六节 结论 竞合战略一企业间新型的战略关系，表现出既有合作又有竞争的特点，是一种更理性的经营观 念，强调互补性的商业思维方式。它的构建思路是选择合适的资源提供者在稀缺资源方面的合作。 它的方法是设法让竞争者或其他主体合力将市场份额做大，而不是单纯的分割固定大小的市场。简 言之，就是竞合企业“合作起来把饼做大，竞争起来把饼分掉"。 “竞合"观念认为，企业的资源构成决定了竞合战略的构建模式。传统的资源划分法认为，企 业资源主要是指企业内部资源，通常分为三类：主要资源，也就是企业的产品和服务；支持性资 源，即企业主要资源生产过程中的支持物和使用物，包括原料、设备、资金、技术等；无形资源， 主要是战略计划和管理控制。而在“竞合一观念下，市场、顾客、供应商、竞争对手等企业外部资 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 源成为企业资源的重要构成部分，成为竞争的重点。而且资源的提供者也由企业内部向企业外部转 化，即企业资源的可能来源是企业的关联集团一企业的所有相关成员，包括企业内部组织构成，诸 如企业股东、管理人员、员工、股票持有人等和企业外部相关成员，诸如政府、合作者、竞争者、 以及社会等等。 “竞合”观念认为，企业构建竞合战略的核心和精髓是确定资源的组合范围及资源的组合方式 以建立综合竞争优势。在当前日趋激烈的市场竞争中，仅凭一个企业的力量，即是说，仅靠企业内 部资源是无法应对市场竞争，建立竞争优势的。企业只有在外部更大范围内组织资源，寻求企业 内、外部资源的优化组合才能建立综合竞争优势，才能在市场上占据有利地位。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 第四章 企业竞合策略规划制定原则及依据 第一节 企业竞合策略规划的制定原则 企业战略目标是指企业在实现其使命过程中所追求的长期结果，是在一些最重要的领域对企业 使命的进一步具体化。它反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平，既可以是定 性的，也可以是定量的，比如竞争地位、业绩水平、发展速度等等。与企业使命不同的是，战略目 标要有具体的数量特征和时间界限，一般为 3~5年或更长。而战略规划则是为达到其战略目标而采 取的行为.。 一、科学性 科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者 的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及 战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。 二、实践性 战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策 性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑 (包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。简言之，战略的核心 就是战略对策，没有战略对策就没有战略。 三、前瞻性 前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发 展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分 析和判断来获得 四、创新性 创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。近年来，大众创业万众创新 持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业与经济社会发展深度融合，对推动新旧动能 转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用，为促 进经济增长提供了有力支撑。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对推动大众 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 创业万众创新提出了新的更高要求。 五、全面性 战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不 排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学 的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。 六、动态性 公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及 时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应 用。 第二节 企业竞合策略规划的制定依据 一、国家产业政策 产业政策作为政府调控经济的重要手段，在国民经济的健康发展过程中起着重要的作用。我国 自改革开放以来，曾多次实施产业政策，针对市场经济环境，采取适当的政策手段促进经济的发 展。目前我国已经形成了多层面、一致又多样的产业政策体系。现阶段我国产业政策体系主要包括 三个层面，分别为国家层面的纲领性政策和计划、各级政府部门出台的产业政策和区域性产业政策 文件。 发展规划、产业政策和行业准入标准等，是加强和改善宏观调控的重要手段，是核准企业投资 项目的重要依据。 企业竞合策略要合理运用产业政策。 二、行业发展规律 2018年“尊重经济规律”首次写进了政府工作报告，这是一种表态：要坚持摒弃一些不符合 经济规律的路径依赖，走到尊重市场的道路上来。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有 明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡 的过程。 不同产业在经济学与商业模式的本质上也有着显著的特点。比如水电行业的产能发挥与下游需 求长期比较稳定，成本结构、产量、价格等指标也比较清楚，其本质更像是一个加了杠杆（高负 债）的利率产品；传统零售业也接近于商业地产的租赁业务；动画行业更像是一个内容创意与计算 机软件相互加强的 IT行业。 企业竞合策略要建立在行业发展规律的基础上进行。 三、企业资源与能力 企业应根据自身资源与能力制定发展方向。 企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源， 包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。而企业能力来源于企业有形资源、无形资源和组 织资源的整合，主要由研发能力、生产管理能力、营销能力、财务能力和组织管理能力等组成。 四、可预期的战略目标 战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企 业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是 企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。 战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对 策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。 第三节 影响竞合策略的主要因素 一、影响竞合策略的主要因素 企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展 方向。一般来说，会影响企业竞合策略定位的因素有： 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 1、目标市场因素 在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生 存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消 费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择 目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业 发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。 2、企业产品因素 目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定 了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自 己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在 多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定 位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细 致。 3、企业投资效益因素 市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需 要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这 是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投 资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。 二、诱发企业竞合策略失败的三因素 对于竞合策略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于竞合策略误区的存在，导致企业 不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有： 1、对竞争环境没有充分调研、判断失误 市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个 企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状 的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根 据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥 公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。 2、多元化盲目扩张消弱价值基础 许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多 角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相 关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同 效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延 伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。 3、旧组织结构制约战略执行 新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统 企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行 的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一 的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规 划得以协调执行。 三、企业竞合策略规划需规避的误区 很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的 发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业竞合策略的规划需 要规避哪些误区呢? 1、规模经济误区 企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一 部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因 此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、 供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。 2、规避风险误区 多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多 企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带 来了新的风险。 3、快速发展误区 我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五 年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化 发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避 免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 第五章 企业制定竞合策略的内容、方法步骤、流程 第一节 公司制定竞合策略规划要点与准备工作 一、公司制定竞合策略规划要点 科学的制定公司竞合策略规划，可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中小企业来说，需 要了解如何制定公司竞合策略规划及需要具备的条件。 1、要建立和健全公司竞合策略制定机构 发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都应给予高度重视和大力支持，要在人力资源 配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关 机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。 2、要科学编制公司竞合策略 公司竞合策略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中，发展目标是公司发展战略的核心 和基本内容，是在最重要的经营领域对公司使命的具体化，表明公司在未来一段时期内所要努力的 方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发展阶 段的具体目标、工作任务和实施路径。 3、要综合分析评价影响竞合策略的内外部因素 公司外部环境、内部资源等因素，是影响公司竞合策略制定的关键因素。只有对公司所处的外 部环境和拥有的内部资源展开深度分析，才能制定出科学合理的公司发展战略。在此过程中，公司 应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用 的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。 二、规划企业竞合策略前的准备工作 企业竞合策略的制定需要考虑全面的影响因素，做好与其相关的准备工作。本文针对企业制定 竞合策略的准备工作总结如下： 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 1、企业的基本性问题 每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题，只有解决好这类问 题才不会有重大失误，才会实现跳跃式发展；如果解决不好这类问题，光忙于解决枝节性问题，再 忙也忙不出多大名堂来，甚至非把企业忙黄了不可。我们的党和国家历来重视基本性问题，世间许 多道理都是相通的，党和国家重视基本问题，企业也要重视基本问题，要舍得为解决基本问题下功 夫，千万不要重末轻本。 2、增强对基本决策的反思意识 企业领导人不要只注意把已经决策的事情办好，也要注意决策本身是否有毛病，尤其要注意战 略决策是否有毛病。执行力就是执行包括公司发展战略在内的各种决策的能力。执行力固然重要， 但如果被执行的那个决策本身就不正确，结果会怎样呢?因此，我们既要重视执行力，也要重视决 策力，尤其要重视战略决策力。 3、关注企业整体发展 及时正确地解决整体性问题是企业发展的重要条件。要时刻把握好企业的整体发展，目标不要 偏、道路不要弯、步骤不要乱、动力不要断，任何问题都要顾及到，千万不要顾此失彼，千万不要 钻进一个局部问题里出不来。企业领导研究思考问题要善进善退，进以求治，退以顾全。不少经理 由于学历和经历等原因，从上任的那天开始就存在很大局限性，如果再不提高整体意识，那么就很 难使企业健康发展。 第二节 公司制定竞合策略规划的主要内容 一、公司制定竞合策略规划的主要内容 对于企业竞合策略的规划，其相关的针对人员需要对公司竞合策略规划的主要内容有正确的认 识。一般来说公司竞合策略的规划内容有： 1、确定企业的发展方向及目标 经理在设立方向和目标时有自己的价值观和自己的抱负。但是他不得不考虑到外部的环境和自 己的长处，因而最后确定的目标总是这些东西的折衷，这往往是主观的，一般来说最后确定的方向 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 目标绝不是一个人的愿望。 2、制定相关的约束和政策 这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能 最好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出现 的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。 3、计划与指标 这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或 者说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂 长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观的，实际情况难以完全相符。 二、正确制定企业发展战略的步骤 在规划企业发展战略时，需要对其不同的影响因素进行深入的分析。从而企业需要清晰的了解 发展战略的制定步骤有哪些? 1、制定企业的初步目标 提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样 的目标。 2、对企业自身的资源进行分析 应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资 源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。 3、对企业自身的潜在价值进行评估 主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品 与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。 4、评价和选择进入市场的报告 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零售者在销售渠道中的分布情况以及怎样 得到他们的帮助和合作。 5、制定企业竞合策略规划 其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。 三、企业竞合策略规划包含的不同内容 企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展 战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业 在经济市场中不断的发展。 1、企业总体的竞合策略 主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的 投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程 序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。 2、企业经营战略 配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展 战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经 营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定 的目标、项目落实到日常经营管理行为中。 3、企业职能战略 企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制 的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规 划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。 第三节 构建竞合策略研究体系 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 一、研究体系构建与实施的内涵 新常态下，企业发展与经营战略研究体系的构建，与实施的内涵主要包括六个方面。 一是整合内外部资源做好顶层设计，按照“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体 系，大力开展战略指引下的项目策略研究”的思路，以“提升战略策略研究水平，提高决策支持能 力”为目标，构建全方位的战略策略研究机制。 二是运用多种方法开展内外部形势分析，运用 PEST、波特五力、SWOT等战略分析工具，搭建 环境分析方法体系，设立规范的信息监测流程，实时跟踪分析内外部形势，发现发展机会与威胁、 发展优势与劣势。 三是科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势 分析找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。 四是有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年 度计划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。 五是切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研 究网络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实 施效果。 六是建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一 项目一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。 二、整合内外部资源做好顶层设计 1 基本思路 围绕企业竞合策略，可以以“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体系，大力开展 战略指引下的项目研究策略”为主线，构建全方位战略和策略研究机制，分领域、分区域、分业务 持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指明发展方向，为项目提供决策支持服 务。 2 工作机制 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部门参 加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。形成了由战略发展中心+各部门组成的 战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目 公司、研究支持部门、总部机关各部门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有 据、结论靠实。 3 工作目标 构建研究体系要明确几个目标。一是及时跟踪分析研判内外部形势，摸清优、劣势，寻找机 会；二是结合形势分析，有层次、分阶段、差异化制定发展战略；三是设置合理管控体系，推动战 略实施并及时动态跟踪、评估、调整；四是加强绩效考核、队伍建设、成果共享及应用，提供战略 实施保障。通过对重点项目、重点地区的项目策略研究，提高项目决策的可操作性和有效性，最大 限度地降低各种不确定性对企业造成的损失，提高抗风险能力，提升公司整体经营实力。 三、构建闭环的战略研究体系 构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目 标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制 定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。 四、及时跟踪分析研判内外部形势 （一）外部分析就是寻找机会与威胁 一是运用各种外部环境研究工具。PEST分析方法，是通过政治(Politics)、经济 (Economic)、社会(Society)和技术(Technology)因素的分析，从总体上把握公司业务的宏观环 境，评价战略的影响，并指导具体项目的经营策略研究。波特五力模型通过分析潜在进入者的威 胁、替代品的威胁、供应商的讨价还价能力、客户的讨价还价能力和产业内现有企业的竞争，全面 评价产业吸引力高低，分析行业机会与威胁，制定合理的业务竞争战略。 二是搭建外部环境分析的工作体系。针对公司业务覆盖面广、环境变化快等特点，以及时性、 准确性和针对性的基本要求，成立各地区地区研究团队，建立了分层次集成、快速反应、动态调整 的研究模式，形成了一套高效的信息监测、分析和研究的工作流程和体系，实现了集动态跟踪报 告、专题分析报告、策略研究报告为一体的研究工作模式，为竞合策略研究提供支持。 三是设立规范标准的信息监测流程。各地区分别安排一位研究人员全职负责监测工作，每位监 测人员确保监测信息的全面、不重复、不遗漏。对信息源和信息存储方式进行规范统一。信息源方 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 89 面，分为国家信息源、公共信息源和专业领域信息源；信息存储方面，分类存储详细的关键信息要 素，包括政治、经济、技术、法规、价格、产能产量、公司动态等。 四是及时跟踪了解热点事件发展态势。对重点热点问题开展会诊式剖析，形成开放式研究平 台。在对周期宏观判断基础上，从成本、供需、金融等因素出发，对价格走向进行判断。成本主要 包括原材料成本、资本成本和操作成本；判断供需影响程度和持续时间及深度，当供需基本面发生 根本性改变时，供需关系将决定价格的波动趋势；金融也是决定产品价格波动的影响因素，包括投 机炒作、通货膨胀和美元指数剧烈波动等，将导致价格短期波动。 （二）内部分析就是发现优势与劣势 一是通过对标分析寻找差距。要合理选取对标对象，科学建立对标指标体系，全面对标发展规 模、发展潜力、发展速度、管理效率。在此基础上，细化分解指标和责任，建立对标预警机制，强 化对标和综合计划的双向融合，并建立起奖惩机制、日常信息监测机制和学习机制，保障对标实施 的有效性。充分利用对标参数信息，发现公司硬、软两方面的优势与劣势。 二是运用分析工具进行自我解剖。通过 SWOT分析，以矩阵形式列举出内部的优势、劣势与外 部的机会和威胁，将各种因素互配综合分析，形成若干个备选战略方向，判断战略方向的类型，最 后结合不同类型的适应条件、优势与风险做出选择，从中得出对公司发展、区域协调、项目经营具 有决策参考意义的认识和建议。通过波士顿矩阵法分析公司业务投资组合，使之成为优化资产结构 的基础。对发展潜力大、盈利能力强的“明星”或“现金牛”项目，增加投入，扩大规模，对于不 符合效益标准的“问号”类或“瘦狗”类项目，改善项目策略，控制投入，择机退出或出售。 第四节 科学制定竞合策略规划 企业为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须作出科学的、正确的经营策略，保证企 业可持续发展的战略的实现。因此企业的经营策略的实现尤为重要。 一、掌握科学的决策方法和程序 企业的经营决策受到多方面因素的影响，因此在企业进行经营策略之前必须要坐大量的准备工 作，对外界和企业内部作出大量的调查研究，调查企业内部条件，通过调查寻找企业可持续发展中 存在的问题，并且针对问题提出优化性方案。在对方案进行评价的过程中，要权重每个方案，择优 选择，采用合适的方法具体的去实施方案，从实施方案的过程中得到相应的信息反馈，并对反馈出 来的问题进行调整，发现方案在实际实施过程中出现偏离目标时，要及时纠正和调整实施方案。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 90 科学的决策方法是利用计量决策法和主观决策法共同决定的。计量决策法是指利用相应的数学 工具，对大量的数据进行重复性较强的程序性决策，而主观决策是指凭借决策者的判断力和经验做 出决策。企业在实现可持续发展的过程中，选用的决策方法非常重要，随着科学技术的不断加强， 企业在进行可持续发展战略经营决策中要将两种决策方法相互联系在一起，为企业的运营提供科学 的决策方案。 二、遵循科学原则，建立竞争优势 企业在做竞合策略经营决策的过程中，必须要遵守一些原则，以提高企业的市场竞争优势。 首先是整体性发展原则。即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对 待，方案的实施过程中也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。 其次是实事求是原则，即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际 需求，制定的决策方案有实施的可能性。 第三，保证信息的准确性和完整性。企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策 的，因此掌握经济信息的准确性和完整性是企业实现科学决策的关键。 第四，对比选优原则。企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出 多套实施方案，并在实施方案中择优选择。 第五减少副产作用原则。企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业 在方案实施前要明确执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。 第六坚持民主原则。企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛 的听取各专业研究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。 三、提高决策者素质 决策者的素质高低直接决定着企业经营决策是否科学和正确，因此决策者的素质对企业经营的 决策有重要的影响作用。企业在决策过程中为了提高企业经营决策的科学性和正确性，企业的决策 者要有一定的风险预见性，在实施决策的过程中能按照经济规律行事。同时作为企业的决策者要有 敏锐的市场洞察力和灵活的头脑，能从细微处发现市场的变化和未来的发展趋势，并能根据市场的 变化做出相应的决策，能以创新的意识实现企业的可持续发展。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 91 四、全面了解企业环境 企业所处的环境对企业的发展影响极为重要，在了解企业所处的环境的过程中，要从企业所处 的外部环境和内部环境两个角度出发，对企业所处的社会背景、国内外政治条件、经济因素和科学 技术因素等考虑企业的未来发展。同时还要掌握国内外的市场环境发展和国内政策变化。对企业内 部环境的了解要从企业中的人、财、物三方面出发，了解的重点对象是产品、市场和财务。企业只 有全面了解企业所处的外部环境和内部环境后，才能为企业的可持续发展经营决策作出正确的判 断，为企业提供科学的决策。 五、科学制定竞合策略 1)在战略制定过程中，建立以公司领导为决策层，战略发展中心为核心团队，各部门广泛参与 的战略制定小组。各部门以先期的形势分析为基础，结合自身业务特点，从新项目机会、现有项目 业务情况、与发展环境融合度、自身优势发挥程度等多个方面出发，形成初步战略目标。 2)战略制定本身是一项系统工程，以公司发展战略为纲，设置研发、市场、运营等各业务，人 力、科技、财务等各专项的发展战略，要求层次清晰，相互作用，相互配合，上一级战略是下一级 战略制定的基础，下一级战略对上一级战略形成支撑。 3)充分利用各种场合宣传贯彻公司发展战略，让全体员工认清形势、统一思想、形成合力，确 保战略得到有效贯彻落实。 六、降低风险 企业在发展过程中，为保证能稳定长期的发展就必须要降低企业的风险程度，企业的风险最基 本的就是严格遵守法律法规。在企业可持续发展战略中，要强调遵守法律法规的重要性和合理预见 性，它能直接降低企业的经营风险。同时随着我国法律体系的不断完善，市场发展正走向规范化和 秩序化，企业只有在遵守法律法规的基础上经营企业，这样才能有效的保障企业长期稳定的发展， 法律法规对企业的经营部不仅是一种保障作用，更是一种经营决策的引导作用，对企业运营风险、 资金风险和外部风险的控制，能有效的促进企业的可持续发展。 企业的经营经营决策对实现企业的可持续发展尤为重要，经营决策在帮助企业规避风险的同时 为企业创造巨大的经济效益。影响企业的经营决策的因素有很多，怎样将这些因素逐渐转化为提升 企业运行的动力是每个企业在实现企业可持续发展战略中需要思考的重要问题。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 92 第五节 制定竞合策略需注意事项 一、企业竞合策略制定需注意的要点 企业对于发展战略的制定，并不能只是凭借自己的想象去制定，而是需要结合实际情况开始其 相关的工作。一般来说，企业需要清晰的了解如下的工作： 1、企业目前的发展状况如何 首先需要制定战略选择方案。在制定战略过程中，当然是可供选择的方案越多越好。企业可以 从对企业整体目标的保障、对中下层管理人员积极性的发挥以及企业各部门战略方案的协调等多个 角度考虑，选择自上而下的方法、自下而上的方法或上下结合的方法来制定战略方案。 2、企业要将自己的眼光放长远 企业所处的市场及外部环境永远处于不断变化之中，预测并了解这些变化并把握其本质是企业 领先于竞争对手的前提。首先是把握市场需求的变化，要了解商场中各种竞争力的变化，清楚自己 与竞争对手在什么地方竞争，在哪些方面竞争，自己的优势和差距。此外要把眼界充分放开，从区 域市场到全球市场，从行业背景到整个经济发展战略的大背景，从现在状况到未来趋势等。以未来 为先导，把企业的战略建立在对未来的预测和把握上。 3、从备选方案中选择出适合自身的战略方案 即最终的战略决策，确定准备实施的战略。一般来说有如下方法：根据企业目标选择战略。企 业目标是企业使命的具体体现，因而，选择对实现企业目标最有利的战略方案；提交上级管理部门 审批。对于中下层机构的战略方案，提交上级管理部门能够使最终选择方案更加符合企业整体战略 目标。 二、制定竞合策略目标注意事项 企业对于竞合策略的规划，需要对企业自身的内外因素进行有效的分析，从而规划出适合企业 的发展战略体系。企业竞合策略规划的注意事项有： 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 93 1、企业的目标 要有总的战略目标，分战略目标和必要的指标体系。注意，这里所指的目标体系，是根据总目 标分解到各层次、各阶段和各事业部的，必须保证系统目标的统一性。 2、职能目标 为完成总目标，需要为各个管理职能确立的目标，比如经济效益、技术进步、产品质量、管理 水平、团队建设、人才培养、市场培育与市场占有等。在总目标前提下，分目标或者管理职能目标 必须相对具体，有量化、权重百分比。 3、时间的配套 把总目标的实现划分成若干个时间阶段，比如长期目标、中期目标和短期目标，使时间上实现 衔接和协调。一般房地产公司的中、短期时间目标划分以项目周期为原则，在大项目的前提下，制 定年度或者跨年度分期实现公司战略目标。 三、制定竞合策略规划的注意点 企业在确定自身的发展方向及目标时，需要对其规划注意事项有充分的了解。从而制定出科学 的竞合策略体系。企业竞合策略规划的相关注意要点有： 1、整合现有资源和收集市场情报 今日的营销已日渐变成了一种“资讯拥有”的战争，而不只是拥有其他资源。竞争者可以很容 易的抄袭彼此的设备、产品、项目运作过程，却无法复制企业的资讯和智慧资本。这也就是本企业 的竞争资本和竞争优势。战略部所有人员要不断的整理企业现有资料库、企划案、以往的工作记录 和不断结合部门经理以往有代表性的社会经验。并且下大力度对本企业的主体、目标行业市场、针 对性消费者进行全面的调研、分析以及预测所关注行业的未来发展趋势。 2、营销策略的策划 企业在不同的发展阶段中要有不同的机制战略部署，企业的战略部在制订战略决策的同时，必 须要依据企业发展的阶段来对自身的营销体系进行策划和调整。我们不仅要针对目标消费者而调整 策略，而且应针对服务同一目标消费者的竞争对手而调整。在企业战略部制定营销策略的同时，应 特别注意研究竞争者的弱点，并且要经常对竞争者的位置发动闪电式的攻击，这就要考虑我们企业 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 94 的规模以及在目标行业市场中的位置。 3、产品目标市场，产品价格的定位策划 在做好以上工作的同时，我们就要考虑针对该行业市场我们企业的定位问题。也就是说我们研 发或主推产品以什么样的姿态和方式进入该市场的什么层次。首先，要针对本企业自身产品进行定 位策划，其次，要准确的对该行业的目标市场进行定位策划，最后，要致胜的产品价格定位策划。 四、制定竞合策略规划容易犯的错误 IT行业是发展非常快速的行业，从而对于 IT行业中的企业来说，需要对其相关的发展趋势有 充分的了解。企业在规划自身的发展战略时，需要对其相关的误区有充分的了解，进而帮助企业可 以在经济市场中良性的发展。 1、盲目追求投资 当然，企业没有战略，是企业之大不幸。但企业如果采用了错误的战略，则其危害更大。如乱 投资或不当投资，就是许多企业容易犯的一种战略错误，其结果往往导致企业负债累累，甚至破产 倒闭。如着名的日本八佰伴公司的消失就是因为公司经营战略失误而导致毁灭的典型例子。八佰伴 的发展主要依靠外部融资，负债率几乎达百分之百。这样的公司，理应采取稳扎稳打的投资战略， 审时度势，量力而行。 2、盲目追求增长速度 除了乱投资，盲目追求增长速度也是企业常见的错误战略。国内外企业都有一种倾向，将快速 成长当作终极目标，认为企业增长速度越快越好，比如“每年的销售额增长 10%、利润增长 10%”。 其实，长时期保持高速度增长也并不是一种健康现象，它使得企业极为脆弱，不可能恰当地予以管 理，一有风吹草动，就会酿成重大危机。 3、盲目追求多元化经营 多元化经营也是许多企业通常难以把握的一种发展战略。近年来，国内许多企业追随国际化潮 流，不分大小纷纷开展多元化经营。实际上，多元化虽然是一种很好的企业发展战略，但实行多元 化是需要一定条件的，如企业实力、管理水平、人力资源等，并非任何企业都可能或者都要实行， 也并不是任何形式的多元化对企业都适用。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 95 五、不同阶段企业竞合策略的规划 企业在每一个发展阶段，都需要制定出符合自身的发展战略。同时企业发展战略的制定，要顺 应市场的发展趋势。 1、企业在资金积累阶段 在这个阶段，企业组织人员比较少，企业组织的共同价值观以老板的思想为核心。企业组织的 员工大多数都是老板的跟随者，企业组织的共同价值观的建立是以情感为基础，企业组织存在的管 理危机是资金危机。企业组织的人才标准是听话、好用、待遇要求不高。在这一阶段企业组织的战 略管理重在以员工的第一需求为理念来引导员工，与企业形成合力共同赚钱。使企业组织得到生存 与发展。 2、企业在人才积累阶段 企业组织进入人才资源积累阶段，对人才的需求层次越来越高，在这个时候企业组织共同价值 观不能够与老板的思想为核心，它必须以行业龙头企业管理理念与模式来学习建立自己企业的价值 观。老板要学习，在这个阶段由于企业需求人才，可是企业要满足人才的各个层级需求的条件还不 完全具备。这个时候，企业组织留人的战略应该是：将企业做为人才实践的场所、发展的平台。不 要害怕人才超越老板自我。 3、企业在发展成熟阶段 企业组织发展到成熟阶段的时候，企业组织的人力资源、市场资源大部分都在企业可控范围 内，这个时候企业管理的危机是高层管理者的官僚主义、高层管理者的官僚主义，他们会建设企业 组织的共同价值观，但是他们不会认真、塌实地去实践。 六、制定企业竞合策略要考虑的不同方面 企业对于发展战略的制定，是促进其在经济市场中不断发展的前提。企业需要对影响企业发展 战略制定的因素有详细的了解，以规划出完整的发展战略。 1、技术对企业发展而言是重的 企业发展不仅需要技术，也需要各种术，如推销术、营销术、管理术、公关术等等。生机勃勃 的企业是“术”的世界。企业发展战略也是“术”。它是企业发展术，是企业中最大的术，是帅术 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 96 之术。国内外先进企业都非常重视企业发展战略，因为他们知道：我们已进入战略制胜时代。 2、探析企业整体发展问题很重要 企业是一个由若干相互联系的横向、纵向部门构成的整体。局部有局部的问题，整体有整体的 问题，整体问题不是局部问题之和，与局部问题具有本质上的不同。解决好整体问题是企业发展的 基本条件。要时刻把握整个企业的发展。“泰坦尼克号”撞上冰川，全部轮仓都进水，所有乘客都 遭难。 3、探析企业发展的基本问题很重要 树叶长在树枝上，树枝长在树干上，树干长在树根上。要是树根烂了，任凭你怎么摆弄，树叶 也不会再绿。企业面对的枝节性问题有成千上万，对这些问题当然应该认真对待。但是，在解决这 些枝节性问题的同时，更要深入思考企业问题的基本方面。假如企业在发展的基本方向、目标、措 施等方面有误，那么即使全体员工再努力奋斗，企业发展状况也不会令人满意。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 97 第六章 2021-2025 年中国高温耐蚀合金企业竞合策略探讨与建 议 第一节 树立竞合意识 竞合理念对我国企业意义重大。一则因为我国企业起步晚，实力薄弱，我们需要在竞争，但我 们更需要通过合作方式，实现迅速成长；因为我国企业缺乏合作意识，大家都习惯“窝里斗"。 因此，我国企业首先应该摆正心态，不要把竞争、合作看作是不可调和的矛盾。要正确认识市 场经济是竞争经济，也是合作经济或协作经济。企业之间不仅存在竞争关系，而且存在合作关系， 特别是在现代经济条件下的新企业，只有倡导竞合精神，企业才能求得最佳的生存与发展，逐步形 成双赢、共赢观念。 第二节 明确竞合目标 共同目标，是成功实现合作的一个关键。合作双方必须谨慎地思考每一个合作方所要实现的目 标，并且思考彼此利益和需求的重叠部分以及可以为市场带来的独特价值。双方的目标可能有很多 状态，相互冲突、兼容或者一致。企业应在兼容的目标和一致的目标区域积极的寻找合作的可能。 竞合的目标只有一个：共赢或多赢。 第三节 选择适合的竞合对象 实施竞合战略的企业要谨慎选择竞合对象。选择高素质的合作伙伴能够保证竞争合作关系的持 续稳定和健康发展，如果企业选择合作伙伴不当，不仅会损失企业的利润，还会使企业失去与其他 企业合作的机会，从而无形中抑制了企业竞争力的提高。一个理想的合作伙伴必须是双方能够真诚 共事，信誉良好，通过合作能互相利用彼此的优势资源形成互补共同发展与提高。 一、选择竞合对象应遵循的准则 选择竞合对象，应遵循如下准则： 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 98 第一，是否存在创造贡献的潜能，即伙伴关系是否可为伙伴双方创造传统买卖关系所无法创造 的价值。第二，是否拥有共同的价值观，即合作双方在驱动整个企业的基础价值观上是否具有共通 性。第三，是否存在有利于伙伴关系的环境，这由合作者对伙伴关系所持的态度决定。第四，伙伴 关系的机会是否与企业本身的未来相谋合，这可从产业焦点、产品方向以及市场地位等方面考察。 二、确定合作伙伴关系的类别和标准 具体而言，首先，应确定合作伙伴关系的类别。 以产品专用性和交易量两个维度，将合作伙伴关系分为紧密型战略合作伙伴关系、长期合作伙 伴关系、短期合作伙伴关系、市场交易型合作伙伴关系四种类别。 供应商提供的产品专用性涉及到专用性资产的投资，潜在供应商数目和供货来源多寡。因此， 产品专用性越高合作期越长，交易量涉及每次交易的批量和交易发生的频率，交易量越大，合作关 系越密切。 其次，确定合作伙伴的选择标准。对企业来说，不同类别的合作伙伴关系的重要性是不同的， 其中紧密型战略合作伙伴关系最为重要。相反，市场交易型合作伙伴关系是最普通的关系。不同类 别的合作伙伴关系，具有不同的特征，建立合作伙伴关系的目标也有所不同。因此，应针对不同类 别的合作伙伴关系，确定选择合作伙伴的选择标准。 对于紧密型战略合作伙伴关系，对方提供的产品技术含量很高，对双方的最终产品的长远发展 具有直接或间接的影响。因此，选择的标准应重点突出合作双方的兼容性以及对专用资产的投入。 对于长期合作伙伴关系，选择的标准应强调生产能力、生产柔性和发展潜力。对于短期合作伙伴关 系，选择的标准除常规的质量、价格和交货期等，还需考虑稳定性和发展潜力。对于市场交易型合 作伙伴关系，可直接根据市场准则，即降低供应成本，选择合作方。 三、合作伙伴的选择数量 减少合作伙伴数量，的确给企业提高对合作伙伴关系管理效率带来了许多好处，如减少对供应 商的管理费用，提高合作伙伴关系稳定性，采购方可以以更低的总成本获得质量更高的原材料、产 品和服务，可以与供应商在更高层次上合作取得战略利益，易于保持质量的一贯性；避免间接费用 的发生，包括每年合同再投标以及投入于投标文件工作所花费的费用，可以把这些资金用于改进计 划上；高度依存意味着互相依靠，由于双方都同样脆弱，帮助加强持续合作的需要可以减少失败的 可能性。基于这些优点，越来越多的企业倾向于减少供应商数量，甚至减少为单一供应商。 2021-2025 年中国高温耐蚀合金行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家……