【完整版】2019-2025年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国宠物服务行业 逆势突围战略研究报告 可落地执行的实战解决方案 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业逆势突围战略概述 ....................................................................................................................6 第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................6 第二节 研究原则与方法 ........................................................................................................................7 一、研究原则 ..................................................................................................................................7 二、研究方法 ..................................................................................................................................7 第三节 研究企业逆势突围战略的意义 ................................................................................................9 第二章 市场调研：2018-2019 年中国宠物服务行业市场深度调研........................................................10 第一节 宠物服务概述 ..........................................................................................................................10 第二节 我国宠物行业整体发展情况分析 ..........................................................................................10 一、宠物行业进入快车道 ............................................................................................................10 二、食品和医疗是宠物产业链上的核心 ....................................................................................12 三、宠物行业的 5 个新特点 ........................................................................................................13 四、资本在宠物行业多维度布局 ................................................................................................18 五、宠物行业 2019 年的机会 ......................................................................................................20 第三节 2018 年中国宠物用品及服务行业融资及前景分析 .............................................................21 一、2006-2018 年宠物用品及服务融资次数汇总......................................................................21 二、渗透率提升，但空间依然较大 ............................................................................................24 三、2020 年宠物用品及服务市场规模预测 ...............................................................................24 第四节 2018-2019 年中国宠物医疗服务行业发展情况分析............................................................25 一、美国宠物医疗行业发展历程：从数量驱动到情感驱动 ....................................................26 二、美国宠物医疗企业发展模式：产品、销售、兽医服务相互渗透 ....................................27 三、中国宠物医疗行业发展历程分为两个阶段： ....................................................................27 四、我国宠物医疗市场现状分析 ................................................................................................27 第五节 2018-2019 年中国宠物店行业数据调研................................................................................28 一、中国宠物店行业数据统计分析 ............................................................................................28 （一）全国各省宠物店数量汇总 ................................................................................................29 （二）新开与关闭宠物店数量 ....................................................................................................29 （三）中国宠物店的经营面积 ....................................................................................................30 （四）单店的开店成本构成 ........................................................................................................31 （五）全国宠物店老板年龄与性别统计 ....................................................................................33 （六）全国宠物美容师数量、年龄、性别、级别统计 ............................................................34 （七）各级宠物美容师比例 ........................................................................................................36 （八）全国宠物美容师平均月工资 ............................................................................................37 二、中国宠物店经营数据统计分析 ............................................................................................38 （一）全国宠物店商品销售概况 ................................................................................................38 （二）宠物店月均销售活体只数 ................................................................................................39 （三）宠物美容平均客单价 ........................................................................................................39 （四）宠物店平均寄养客单价 ....................................................................................................40 （五）宠物店日均接客数 ............................................................................................................42 （六）平均每家店的会员数量 ....................................................................................................42 （七）宠物店收入情况 ................................................................................................................45 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 （八）宠物店每月营销开支 ........................................................................................................46 三、中国宠物行业畅销品牌盘点 ................................................................................................47 第六节 2019-2025 年我国宠物服务行业发展前景及趋势预测........................................................57 一、四大因素驱动中国宠物市场发展 ........................................................................................57 （一）消费降级—养宠群体扩围 ................................................................................................58 （二）收入增加—宠物花费提升 ................................................................................................59 （三）经济增长—养宠区域扩散 ................................................................................................61 （四）少子化—精神诉求增强 ....................................................................................................62 二、行业发展前景 ........................................................................................................................62 三、行业发展趋势 ........................................................................................................................63 四、宠物行业的下一个赛道 ........................................................................................................64 第七节 中国宠物店的存在的问题及发展策略建议 ..........................................................................66 一、宠物店的行业现状分析 ........................................................................................................66 二、宠物店存在的痛点 ................................................................................................................67 三、宠物店的未来发展方向及策略 ............................................................................................68 第三章 企业逆势突围战略的基本类型与选择 ..........................................................................................70 第一节 逆势突围战略的主要途径 ......................................................................................................70 一、做减法 ....................................................................................................................................70 二、做加法 ....................................................................................................................................71 三、做乘法 ....................................................................................................................................71 四、做除法 ....................................................................................................................................71 五、拓渠道 ....................................................................................................................................71 六、降成本 ....................................................................................................................................73 七、促融合 ....................................................................................................................................75 八、精细化管理创效益 ................................................................................................................76 九、开拓需求推动转型升级 ........................................................................................................77 第二节 案例：海澜之家靠什么逆势突围？ ......................................................................................77 一、叫板优衣库 ............................................................................................................................78 二、深化供应链改革是制胜门道 ................................................................................................79 三、品牌年轻化勿忘“本心” ....................................................................................................80 第三节 案例：外婆家移动互联网时代逆势突围策略 ......................................................................81 一、平民化定位 ............................................................................................................................81 二、餐饮 ZARA 风 .......................................................................................................................82 三、CBD 里的机会 .......................................................................................................................83 四、拥抱互联网变化 ....................................................................................................................83 五、后吴国平时代的新挑战 ........................................................................................................84 第四章 2019-2025 年中国宠物服务企业逆势突围战略探讨与建议........................................................85 第一节 坚定信念——在发展中“逆水行舟、逆境突围、逆势上扬” ..........................................85 一、坚定“逆水行舟、破浪前行”的信心和决心 ....................................................................85 二、找准“逆境突围、爬坡突破”的方向和路径 ....................................................................85 三、增强“逆势上扬、拐弯跨越”的锐气和动力 ....................................................................85 第二节 2019-2025 年中国宠物服务企业市场突围策略....................................................................85 一、紧盯竞争对手战略，增加产品竞争力 ................................................................................85 二、利用市场渗透战略，不断发展新的客户 ............................................................................86 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 三、实行市场开发战略，不断开辟各种市场创新源 ................................................................86 四、持续提高产品质量，建立完善覆盖范围的服务体系 ........................................................86 五、实施线上线下结合，深度拓展国内国外市场 ....................................................................86 六、在市场开发中将渗透、撇脂等多种战略结合 ....................................................................86 第三节 做加法——实施“转型升级”战略 ......................................................................................87 一、质量变革 ................................................................................................................................87 二、效率变革 ................................................................................................................................87 三、动力变革 ................................................................................................................................87 四、以消费者需求为导向，回归本质 ........................................................................................88 五、协同创新发展，进行系统变革 ............................................................................................88 六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 ............................................................................................88 七、重构供应链，推进经营模式转型 ........................................................................................88 八、创新商业模式 ........................................................................................................................89 九、加快技术创新来驱动宠物服务的数字化转型 ....................................................................91 十、激发出新技术的真正效能 ....................................................................................................91 第四节 做乘法——实施“创新驱动”战略 ......................................................................................92 一、实施新制造 ............................................................................................................................92 二、多维度融合全面展开 ............................................................................................................93 三、加快现代信息技术应用 ........................................................................................................94 四、智能化 ....................................................................................................................................94 （一）人工智能等新技术被广泛运用 ........................................................................................94 （二）生产方式更加智能化 ........................................................................................................94 （三）智能定制引领宠物服务消费新趋势 ................................................................................94 五、数字化 ....................................................................................................................................95 （一）产业数字化加速推进 ........................................................................................................95 （二）大数据将改变客户体验 ....................................................................................................96 六、规模化生产向定制化生产转变 ............................................................................................96 七、产业链条服务化趋势明显 ....................................................................................................96 八、生产过程加速绿色化 ............................................................................................................97 九、立体化 ....................................................................................................................................97 十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ....................................................................97 第五节 做减法——实施“成本领先战略” ......................................................................................97 一、构建完善的成本控制责任体系，建立激励约束机制 ........................................................97 二、增强成本观念，实行全员成本管理 ....................................................................................98 三、建立严谨的成本管理科学体系 ............................................................................................98 四、完善作业流程，细化作业环节，落实成本指标 ................................................................99 五、采用科学的成本核算方法，加大成本控制力度 ................................................................99 六、加大对无形损耗的量化管理，提高经济效益 ....................................................................99 七、鼓励技术改造、流程再造，降低成本、提高效率 ..........................................................100 八、采取现代化手段，推进信息化管理进程 ..........................................................................100 九、建立健全以财务为中心的经营调度调控机制 ..................................................................100 第六节 做除法——积极盘活闲置资产，发挥潜能效益 ................................................................100 一、建立企业设备信息库，实行网络化管理 ..........................................................................100 二、利用资产租赁，盘活闲置资产 ..........................................................................................101 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 三、通过兼并，盘活闲置资产 ..................................................................................................101 四、拆零拍卖 ..............................................................................................................................101 五、通过对外投资，盘活闲置资产 ..........................................................................................102 六、通过企业托管，盘活闲置资产 ..........................................................................................102 七、主打公益，获取税收收益 ..................................................................................................102 八、物尽其用，深度开发 ..........................................................................................................103 第五章 盛世华研总结 ................................................................................................................................104 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................104 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................104 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................105 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................106 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................106 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................106 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................106 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................107 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................107 六、小结 ......................................................................................................................................107 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................108 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章 企业逆势突围战略概述 从宏观经济环境上看，近几年需求不振、供应过剩的弊病愈加突出，众多传统行业面临巨大的 挑战；另外，中国仍处于结构性改革的进程中，过去企业依靠传统的劳动力成本和环境资源投入来 获得“暴利”的时代一去不复返。很多传统企业正经历产能过剩、管理转型等一系列难题。此外， 互联网经济的兴起，也对一些传统企业带来挑战。于是，企业运营成本持续走高、融资困难、投资 环境恶化，逐渐成为中国经济转型背景下企业的一个普遍感受。如何渡过经济寒冬，实现逆势突 围，是很多企业迫切需要思考的问题。 第一节 研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本宠物服务行业逆势突围战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、 国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的 大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华 研监测数据及知识体系，在对我国宠物服务业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对宠物服 务行业逆势突围战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，为宠物服 务行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来逆势突围战略提供 可参考的路径与方向。 相信通过本报告对宠物服务行业逆势突围战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及逆 势突围战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有 力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第二节 研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本宠物服务行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究 法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对宠物服 务行业进行深入研究。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业逆势突围战略的意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对逆势突围战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的 经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能 力。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 第二章 市场调研：2018-2019 年中国宠物服务行业市场深度调 研 市场及竞争环境是制定企业逆势突围战略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 宠物服务概述 宠物用品及服务行业子行业主要包括宠物食品行业，宠物日常用品行业，宠物服装行业，宠物 玩具行业以及宠物服务行业。 图表：宠物用品及服务行业链 资料来源：前瞻产业研究院整理 第二节 我国宠物行业整体发展情况分析 一、宠物行业进入快车道 我国的宠物市场形成于 1994年，经过 25年的发展，随着人们休闲方式和情感寄托的多样化， 饲养宠物成为众多家庭的消遣方式。 宠物经济火热，市场规模达 1708亿 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 从我国宠物行业形成以来，市场虽有增长，但规模一直不是很大。2012年养犬政策宽松后， 宠物行业似乎被注入一剂“强心针”，市场增长速度异常明显。据《2018年中国宠物行业白皮书》 显示，目前我国宠物市场规模已达 1708亿元。比 2012年扩张了近 5倍，宠物经济日渐火热，行业 规模不断扩大和完善。 2018年我国宠物数量已超过 亿只，种类以猫和狗为主。中商产业研究院数据显示，我国 宠物狗占比 34%，猫占比 20%，两者加起来超过宠物数量的一半，表现出我国养宠人群对猫、狗偏 爱有加，由此产生的影响是市场上大多数食品、服务等都围绕“喵星人”和“汪星人”。其他小宠 数量依次为鱼、仓鼠、乌龟、兔子，宠物类型呈现多元化。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 二、食品和医疗是宠物产业链上的核心 宠物经济日渐火热，也催生了宠物行业用品及服务需求增长。青桐资本观察发现宠物行业产业 链主要涵盖上下游 7个细分赛道：上游产品包括宠物交易、宠物食品、宠物用品，下游服务主要包 括宠物医疗、宠物美容、宠物培训、宠物保险等。 食品和医疗一直是宠物行业的热点赛道，但国外产品却占据着主要市场份额。宠物食品作为刚 性需求，在行业中份额占比最高达 %，其次为宠物医疗占比达 %。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 在宠物食品领域，据 Euromonitor数据，玛氏一家公司占市场份额就高达 %，国产品牌竞 争力明显不足。在医疗领域，国内宠物医院扩张速度明显，但对国外医疗产品的依赖度很大，宠物 疫苗、兽药、诊断等进口产品市场占有量将近 90%。 三、宠物行业的 5 个新特点 纵观 2018年国内宠物经济的现状，我们也观察到行业正呈现 5大新特点，主要体现在消费人 群、产业链环节、宠物种类等，这些变化又将如何影响宠物经济格局呢？ 消费人群不断年轻化，90后成为主力军 一直以来，市场普遍认为宠物产业的发展与人口老龄化密切相关。实际上，欧美国家的情况确 实如此。 在宠物市场最发达的美国，人口老龄化和收入持续增长是推动宠物市场繁荣的主要因 素，45岁以上占养宠人群的近 50%。 但在我国，年轻人才是宠物消费的主要力量。从年龄来看，狗民网数据显示 2018年宠物消费 群体 80和 90后占比达 77%，是养宠的主要人群。从性别来看，女性消费占绝对主导，猫狗主流养 宠人群中，88%为女性。 我们还发现了一个很有意思的现象：90后用户在 2017年快速增长成为宠物消费的主力军，并 呈现持续增长的趋势。在 2016年 80后养宠用户是主力人群达 48%，90后占比仅为 17%。到 2018 年时，90后一路攀升至 43%，成为饲养宠物的主要人群。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 宠物经济是年轻人的“孤独生意”，消费群体不断年轻化的确在推动着宠物行业走向繁荣。首 先，是宠物消费金额增加，在年轻人的心中宠物被视为最多的角色是“家人”，用户愿意为宠物消 费买单，2018年我国人均单只宠物消费 5016元，比 2017年增加 %，其中 80%的消费都是由 80/90后贡献的。 其次，年轻人对新鲜事物接受度更高，除过主要的宠物食品，也乐于尝试美容、摄影、寄养、 保险、训练等消费，这也推动了宠物产业链下游服务市场的发展。 另外，我们看到“共享宠物”、“宠物网红”也受到年轻人追捧，新经济形式不断出现。 宠物行业在“消费升级” 在大家喊着自己“消费降级”时，我们却发现宠物们不仅“吃得更好了”，就连“服务业”也 开始兴起，行业俨然呈现着升级的趋势。 之所以说宠物行业在消费升级，我们观察到了两个关键点：一方面，中高端宠物食品销量增幅 远远大于低端市场。据《2018宠物消费趋势报告》显示，宠物狗和猫中高端食品（每斤 40-50 元）同比增幅最高，分别达 %和 %，是低端食品增幅的 2倍之多，说明消费者更愿意 为爱宠购买大品牌、高质量的口粮。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 另一方面，围绕下游产业链的保险、美容、培训、摄影、寄养、殡葬宠物服务正在兴起。这些 新兴的宠物服务市场，25-35岁的人占比接近 70%，这反映出年轻人对新鲜事物的接受度更高，更 愿意为服务花钱。 数据显示，宠物服务行业消费 2018年上半年比 2017年下半年增长了 82%，发展势头非常强 劲。细分来看，宠物保险发展成为新的风口，众多保险产品不断出现；而宠物美容、培训、寄养等 目前主要以个体户夫妻店模式为主，连锁率不高，服务标准化程度低；宠物殡葬被称为是“最暴 利”的服务，因为国内大部分用户没有宠物殡葬的观念，顾客基本上是中高收入的群体，行业内竞 争极少。 本土品牌以宠物零食为突破口 宠物食品分为主粮和零食，主粮一直是宠物商品消费的重心，国外品牌占据超过一半的市场份 额。我们发现从 2015年以来宠物主粮市场份额逐步下滑，降幅达到 %，而零食市场却增长了 %，在宠物市场消费类占比达 %。 由于海外品牌在宠物零食布局力度较小，竞争不充分，零食成为国内公司的主要突破口，行业 新玩家加速入场，采取差异化竞争的策略，避开主粮之争。青桐资本梳理了目前国内的主要的宠物 食品公司，我们发现除过佩蒂和中宠股份等上市企业，行业内有 6家公司在 2018年获得了融资， 说明资本市场对本土品牌的关注和认可。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 另外一个原因是，宠物零食产品并不标准化，不能像主粮一样可以高度机械化生产。零食的许 多环节仍然需要手工制作，人工成本占比达 30%。中国人工成本相对较低成为宠物零食产业发展的 优势。 小众宠物也有春天 除过占比超过一半的猫和狗，更多的宠物正走到家庭中来。数据显示，2017年我国饲养宠物 有 16%的宠物鱼、10%的仓鼠、9%的乌龟和 7%的兔子，类型越来越多元化。 这些“小众”宠物用品的销量也有明显上涨的趋势，据《2018宠物消费趋势报告》数据显 示，鸟类/昆虫用品的销售金额同比增幅达 179%，仓鼠、爬宠、兔子用品的增幅也达 90%左右。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 宠物类型多元化客观上也为新入行者提供了机会。青桐资本发现目前主流宠物食品、医药、用 品及服务等都是针对猫和狗。围绕细分的小宠产品和服务相对竞争小，市场潜力较大。 宠物保险成为新的风口 宠物保险是 2018年宠物新兴服务行业的热点，不仅开始受到资本关注，创业入局者也开始增 加。青桐资本对市场上保险产品进行了梳理，我们发现宠物保险主要有两类：医疗险、责任险。其 中医疗险是最主要也是保险公司主推的产品， 其保费每年平均约 500-1000元，保额 5千到 2万不 等。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 对比国外宠物保险市场的发展轨迹，随着宠物市场逐渐成熟、消费者保险意识的提升我国宠物 保险行业存在增长潜力。世界上第一个签发宠物保险的瑞典，有超过 30%的宠物拥有保险，市场规 模达 24亿元。据《2018年中国宠物行业白皮书》调查，用户为宠物猫和狗购买保险的比例仅为 5% 和 8%，保险比例明显较低。 我国宠物保险市场形成时间不长，用户的消费习惯还有待建立。一项宠物保险购买意愿调查显 示，有 6成消费者持观望态度，在险种类别上，有超过 80%的消费者愿意为宠物购买医疗险，这反 映出宠物医保市场有较大的发展潜力。 四、资本在宠物行业多维度布局 在宠物行业发生着这些变化之时，资本市场的“嗅觉”有何感知，他们的布局又将如何反过来 影响宠物市场的发展呢？ 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 青桐资本梳理了 2018年宠物行业发生的 32起融资事件。我们发现资本不再像早期过度聚焦于 宠物医疗和食品领域，新兴的宠物服务和宠物用品行业也受到资本关注。其中宠物用品融资数量最 高占比达 28%，宠物服务数量占比 %，反映出资本对于宠物新兴服务市场的认可。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 从融资轮次的角度看，我们发现 2018年宠物行业，天使轮和 A轮前后获得融资数量最多，分 别为 11和 12起，可以看出主要集中在偏早期阶段，也说明资本看好本土品牌的前景。 五、宠物行业 2019 年的机会 目前，我国宠物保有量已居世界第三，但养宠家庭比例仅为 6%，远不及美、德、日等国宠物 市场渗透率 30%以上。伴随着我国宠物行业趋于成熟，家庭养宠率和宠物数量继续提高，宠物需求 也将因此持续增长。此外，人口老龄化的趋势滋生的情感需求或将为宠物行业提供新的机会。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 从产业链上下游情况看，宠物行业细分化是趋势。随着宠物市场消费群体不断年轻化，90后 成为新生代养宠主流，新兴宠物服务的市场正在形成。尤其是保险、美容、寄养等，年轻消费者对 此接受程度高，消费也更加日常化，而且单只宠物平均消费金额在逐年提升，宠物服务正在不断完 善并孕育新的增长点。 在宠物食品市场，面对海外品牌的强势竞争，国内公司差异化竞争的策略已初见成效。一方面 避开主粮之争，从零食市场切入，并向全产业链拓展；另外，避开海外品牌影响较大的线下商超， 转向线上电商渠道，聚焦网络营销，通过高返利渠道抢占线上市场或成为新的发展思路。 第三节 2018 年中国宠物用品及服务行业融资及前景分析 一、2006-2018 年宠物用品及服务融资次数汇总 随着市场的快速增长，也吸引了更多的投资者进入宠物用品及服务行业中，近年来我国宠物行 业的投融资活动活跃度明显提升。 从 2006年以来我国宠物行业的融资次数来看，2014年以来明显提升，2015年为 38起，为近 年最高值；2016年、2017年较 2015年有所下降，但较之前几年，活跃度依然有所提升。2018年 1-5月，我国宠物行业的融资项目为 14起。 图表 2：2006-2018年中国宠物行业融资次数 资料来源：前瞻产业研究院整理 2006-2018年宠物用品及服务融资轮次汇总 从融资轮次分布来看，处于天使轮的最多，有 61起，其次是 A轮，共计 27起，种子轮和 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 Pre-A轮的项目数也在 10起以上。 图表 3：2006-2018年中国宠物行业融资轮次分布 资料来源：前瞻产业研究院整理 从融资金额来看，2006年以来我国宠物用品及服务行业融资过亿的项目合计 6起，主要发生 在 2016年-2018年，其中融资金额最多的是波奇网（宠物综合服务提供商，累计融资 亿人 民币）C轮融资，金额为 亿美元；其次是瑞派宠物（宠物医疗连锁机构，累计融资 亿人 民币）战略投资轮融资，金额为 亿人民币。 图表 4：2006-2018中国宠物行业融资金额亿级别项目汇总 资料来源：前瞻产业研究院整理 2006年以来，我国宠物用品及服务行业的千亿级别的融资项目合计 33项，从年份分布来看， 主要发生在 2014年以来，其中最多的是 2015年，发生 8起；其次是 2017年，共计发生 7起。 图表 5：2006-2018中国宠物行业融资金额千亿级别项目汇总（按年份） 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 资料来源：前瞻产业研究院整理 按轮次来看，在 2006年以来融资金额在千亿级别的项目中，主要发生轮次集中在 Pre-A轮、 A轮和天使轮，融资事项发生数分别为 11起、8起和 6起。 图表 6：2006-2018中国宠物行业融资金额千亿级别项目汇总（按轮次） 资料来源：前瞻产业研究院整理 从千亿级别融资项目的类别来看，超过 50%的项目为宠物服务领域，共计发生 19起；宠物社 交、宠物食品、宠物用品等领域差别不大。 图表 7：2006-2018中国宠物行业融资金额千亿级别项目汇总（按类别） 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 资料来源：前瞻产业研究院整理 二、渗透率提升，但空间依然较大 从目前全球范围来看，相比发达国家（美国（68%）、澳大利亚（57%）、加拿大（52%）），我国 宠物宠物渗透率目前只有 6%，与发达国家的渗透率相距甚远，但也从另一方面反映出我国宠物渗 透率提升空间广阔。 图表 8：主要国家宠物渗透率 资料来源：前瞻产业研究院整理 三、2020 年宠物用品及服务市场规模预测 近年来随着居民消费升级，以及老龄化程度的不断加深，带来我国宠物用品及服务需求的快速 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 增长。根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国宠物用品及服务行业市场调研与投资预测分 析报告》，随着我国宠物饲养量的不断增长，宠物市场规模也呈现出快速增长趋势，结合宠物渗透 率及消费金额，目前我国宠物用品及服务行业的市场规模在 787亿元左右，预计到 2020年将接近 1500亿元。 图表 9：2015-2020年中国宠物用品及服务市场规模测算 资料来源：前瞻产业研究院整理 前瞻产业研究院分析认为，随着我国宠物用品及服务行业的快速发展，未来行业的融资活动还 将保持在较为活跃的水平。 第四节 2018-2019 年中国宠物医疗服务行业发展情况分析 宠物医疗是宠物产业第二大细分市场，国内规模占比在 20%左右，约合 270 亿元。兽药方面， 国内企业与国际动保巨头仍存在明显差距，原因在于：1）国际动保巨头产品线丰富且质量较高， 占据绝对市场份额；2）进口药物品牌黏性较强，而自主品牌塑造并非一朝一夕；3）兽药研发成本 较高，而国内企业在人员配置和技术积累上存在较大差距，因此从产品端来看，宠物医药企业尚需 培育。而宠物医院能利用医疗服务的刚性需求来撬动全产业链，为配套的宠物医药销售、宠物食品 用品、宠物美容等业务提供入口资源，其中连锁经营模式更易获得规范化和品牌化效益，具备成长 为行业龙头的潜质。目前我国代表性的宠物连锁亿元包括瑞鹏、瑞派、芭比堂、美联众合等。 宠物医疗是宠物产业的支柱板块，主要包括宠物药品（预防性药品和治疗性药品）和兽医服 务，在成熟市场上约占整个宠物产业的 50%。美国是全球宠物医疗的领先者，在经历了宠物数量的 爆发式增长和宠物主医疗意识的逐渐提升后，目前美国宠物医疗市场已趋于成熟。近年来，宠物医 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 疗进步和精细喂养普及促进宠物寿命显著增长，老龄宠物医疗需求成为了驱动宠物医疗市场增长的 最主要因素。在美国宠物医疗行业的发展过程中，产品端以 Zoetis 为代表的大型动保公司通过搭 建以“先进技术+多元产品+直销策略”为核心的动保综合平台成为宠物医药巨头，销售端以 PetSmart、VCA Antech、PetMed Express 为代表的零售商通过连锁宠物大店、连锁宠物医院和兽 药电商平台等模式占据绝对市场份额。中国宠物医疗产业尚处在发展初期，通过分析美国宠物医疗 行业的发展历程及行业巨头的成功模式有助于我们看清中国宠物医疗行业未来的发展方向。 一、美国宠物医疗行业发展历程：从数量驱动到情感驱动 美国宠物医疗行业的发展主要可以分为以下几个阶段： 第一阶段（1980~1990）：探索期：宠物数量激增叠加经济增长，宠物医疗市场兴起。期间美 国经济高速发展，居民可支配收入持续增加，居民养宠量激增，宠物医疗市场兴起。大动保公司开 始调整战略布局加大对宠物产品开发，宠物医院也开始兴起，Banfield、VCA Antech 便是在这期 间建立。 第二阶段（1990-2010s）：发展期：宠物主支出意愿增加，宠物医疗市场飞速发展。随着宠物 对家庭的逐渐渗透，宠物地位升级，老龄化、少子化、晚婚等人口和家庭结构的变化导致的陪伴需 求使宠物完成了从宠物到家人的蜕变，宠物主支出意愿增强是主要市场驱动因素。1992 年-2007 年间全球宠物用药销售额年增长率达 %，远超动保行业整体增长率 %。 第三阶段（2010 至今）：成熟期：市场趋于成熟，行业呈寡头竞争格局。产品端辉瑞等大医 药企业凭借其研发优势不断进行产品出新和升级，销售端线上线下逐渐融合，行业内并购重组频 繁，宠物医疗行业走向寡头竞争格局。 2005 年-2015 年间，美国宠物猫犬数量仅增长 14%，而宠物产业支出增长 67%，头均宠物消费 增加对宠物产业增长的贡献率为 79%。 导致头均宠物医疗支出增加的主要因素是：（1）人均可支配收入增加。宠物医疗产品和服务 属于正常品，随着经济增长及由此带来的人均可支配收入的增加，宠物主对其需求也会增加。（2） 宠物主医疗支出倾向增强。老龄化、少子化和晚婚晚育等人口和家庭结构的变化导致人类对宠物陪 伴需求的增加，这是导致宠物主支出意愿增强的最主要因素，也是驱动宠物医疗行业发展的最主要 因素。（3）宠物平均寿命增长。随着医疗水平的进步以及宠物主对宠物更精细地喂养，宠物预期寿 命显著增长，且老年宠物的医疗需求更大。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 二、美国宠物医疗企业发展模式：产品、销售、兽医服务相互渗透 从产业链角度划分，宠物医疗行业可以分为上游生产环节和下游销售环节以及服务二者的兽医 服务环节，其中生产环节主要是研发和生产宠物药品以及诊断试剂等产品的厂商，销售环节主要是 销售宠物医疗产品的经销商或终端零售商，服务环节主要是提供宠物医疗方案咨询、诊疗服务的宠 物医院或诊所。根据所涉及环节，美国宠物医疗行业相关公司的发展模式可概括为如下三类： （1）产品+服务类：专业产品生产配套兽医服务打造综合保健方案提供商；（2）诊疗类:专业兽医 服务结合产品销售打造宠物医院或宠物诊所；（3）销售类：线上加（或）线下双渠道打造专业零 售商或经销商。 三、中国宠物医疗行业发展历程分为两个阶段： 第一阶段（1990~2002）：探索期：宠物医疗需求激增，国产医疗产品姗姗来迟。长期以来中 国动保企业以生产经济动物药品为主，宠物药品研发起步较晚，其中宠物疫苗于 2000 年首次研发 成功。 第二阶段（2002 至今）：发展初期：国际巨头占绝对优势，国产药品亟待技术突破。国际巨 头也因多元化产品和突出疗效占绝对优势，国内动保企业开始积极布局宠物医疗市场，在研发方面 仍存在较大差距，宠物诊疗机构以小型宠物诊所为主，大型连锁宠物医院开始萌芽。 中国宠物医疗市场具备潜力，原因在于：（1）养宠家庭率远低于其他国家，宠物数量增长空 间大；（2）人均收入持续增加，主要发达城市宠物经济已高度繁荣；（3）人口老龄化叠加家庭少 子化，宠物陪伴需求大。 四、我国宠物医疗市场现状分析 占整个宠物市场的 20-25%。 表面上看是最赚钱的一个环节，也是被老百姓骂娘最严重的一个环节，宠物医疗贵，很多人因 为医疗贵而放弃养狗。 宠物医疗得到了资本的青睐，瑞鹏、瑞派、安安、芭比堂、艾贝尔、宠颐生等。还有很多小的 地方性连锁，比如浙江的佳文据说已经被瑞鹏拿下、虹泰被瑞派收购，信息还没有披露，需要考证 一下。 瑞鹏：新三板上市企业，1998年成立，已经 20年，2017年财报直营 300家宠物医院，盈利 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 2200万，平均一家医院一年只赚 7万元。 瑞派：应该是仅次于瑞鹏的连锁宠物医院，瑞普生物孵化，2012年建立，获得了大量的资本 增持，目前也收了近 300家连锁医院，盈利能力应该比不上瑞鹏。 高领系：安安、芭比堂、宠颐生、艾贝尔，等都有高领资本的支持，目前一些已经被高领控股 后者完全属于高领。 三大系列宠物医院加起来不到 1000家，占中国宠物医院总量的 10%不到，所以医疗机会很 大。 但是从三大系目前的发展来看，竞争比较激烈，拼设备、拼装修，拼地段，终之就是先拼钱， 拼速度，看谁能先成为第一，耗死同行，形成垄断，再赚钱。 四、宠物服务行业 劳动密集型产业，宠物美容师、训犬师等都是拥有不错平台发展机会的职业。 五、宠物殡葬行业 目前宠物一生各环节里，竞争最弱的。 这个环节最大的竞争对手就是时间，老百姓还没有给宠物殡葬的习惯，所以唯一的竞争就是时 间，是大环境，等待宠物主人认识到需要殡葬的时候，也就是这个环节爆发的时候。. 第五节 2018-2019 年中国宠物店行业数据调研 关于宠物行业的数据，比如全国多少家宠物店，多少家宠物医院，多少位宠物美容师从业者， 多少宠物医师，目前这些答案依然悬而未悬，让人摸不着头脑。不过，近日一份由中宠数据发起， 联合名宠社、猎宠网、NGKC及几大宠物店 SAAS平台共同调研制作完成的《2018年中国宠物店行业 数据调研报告》，对于宠物行业给出了一些参考数据： 一、中国宠物店行业数据统计分析 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 （一）全国各省宠物店数量汇总 中国宠物店当下存活数量共计 33031 家； （二）新开与关闭宠物店数量 2017-2018年，新开宠物店数量超过 8000家，关店数量超过 5000家，净增长数量接近 3000 家，年净增长率在 10%左右； 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 （三）中国宠物店的经营面积 中国宠物店的经营面积还是以 100平米以下为主，占比超七成； 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 （四）单店的开店成本构成 在单店的开店成本构成中，排在前 5的是装修（35%）、商品采购（23%）、房租（15%）、设备 （12%）、人员薪资（8%）； 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 （五）全国宠物店老板年龄与性别统计 “90后”店老板已经占据了宠物行业的半壁江山，店主中“女性老板”占据主导地位； 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 （六）全国宠物美容师数量、年龄、性别、级别统计 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 全国 3万多家宠物店，瓜分 75000+宠物美容师从业人才，其中“90后女性”宠物美容师占据 绝对主导地位； 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 （七）各级宠物美容师比例 全国的宠物美容师中，中高级美容师仅有 14%，还有一半以上的人没考美容师证书； 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 （八）全国宠物美容师平均月工资 全国宠物美容师平均月工资半数低于 5000元，一年内平均离职率高达 68%； 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 二、中国宠物店经营数据统计分析 （一）全国宠物店商品销售概况 宠主单月消费金融 100元以下占到半数以上； 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 （二）宠物店月均销售活体只数 有活体销售的宠物店月均销售活体只数在 5只以下为主，大于 20只的门店已是凤毛麟角； （三）宠物美容平均客单价 宠物美容平均客单价在 50-200元区间为主，占比 74%；宠物洗澡平均客单价在 100以内为 主，占比达到 8成； 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 （四）宠物店平均寄养客单价 宠物店平均寄养客单价在 100元以内，占比达到 8成；月平均寄养只数 5-10只过半占比；平 均寄养天数在一周以内，接近 9成； 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 （五）宠物店日均接客数 宠物店日均接客数在 20人以下，占比达到 84%； （六）平均每家店的会员数量 平均每家店的会员数量在 50-200人区间为主，另有小部分可以做到单店 500人以上； 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 （七）宠物店收入情况 宠物店收入占比排名：服务（46%）>商品（36）>活体（11%）/寄养（6%）/其他； 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 宠物店平均月收入 1-3W占比 37%最多，其次是 3-5W占比 33%，5-10W占比 18%； （八）宠物店每月营销开支 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 三、中国宠物行业畅销品牌盘点 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 PS：该数据部分来源于“百度、高德、大众点评、美团及部分知名品牌商和宠物互联网平台”汇总， 并经过中宠数据人工电话核实所得。 第六节 2019-2025 年我国宠物服务行业发展前景及趋势预测 一、四大因素驱动中国宠物市场发展 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 （一）消费降级—养宠群体扩围 消费降级的背后是小镇青年和伪中产。 近年来，以拼多多、名创优品等为代表的廉价商品销售火爆，被视为消费降级的体现。其实， 所谓消费降级更多反映的是以三四线城市“小镇青年”的消费崛起以及一二线城市“伪中产”的消 费转向。 “小镇青年”自身经济能力有限，但在产业转移带动下收入出现明显增长，加之 90、00后消 费意愿较 70、80后明显更强，其对整体消费市场的增量贡献明显。 而“伪中产”看似有车有房，但房贷、车贷、子女教育支出持续上涨，导致现金流压力不断增 加，实际可支配收入减少，从而消费导向由名牌转向更为平价的商品。他们共同的特点是—不存在 明显的品牌偏好，更强调产品的性价比以及用户体验。 我国宠物狗品种分布 我国宠物猫品种分布 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 （二）收入增加—宠物花费提升 老龄化非推动宠物市场发展因素。 不同于市场普遍认为老龄化是推动宠物市场发展的重要原因，我们认为经济水平才是背后真正 的推动因素。 老龄化之所以与宠物市场规模存在正相关关系，是因为老龄化本身与经济水平存在共线性的原 因。 根据《2017年中国宠物行业白皮书》显示，我国 80%的宠物主人均为 8090后。而美国宠物市 场的数据也进一步印证了我们的观点——饲养宠物比例随着年龄增加反而减少，尤其当年龄超过 50岁后，饲养比例下降尤为明显。 我们认为这主要与年龄增大后体力精力下降有关，事实上 40岁前更容易形成养宠习惯。 我国宠物主人以 8090后为主 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 年轻养宠群体预期收入增长，有助提升单只宠物花费。 宠物产品具有明显的高档品特征，当收入增长时，在宠物上的支出会明显增加。 根据美国劳工统计局数据显示，65岁前，人均宠物花费都会随年龄增长而增加，直至退休 后，平均支出才会出现明显下降。而目前我国 %的宠物月均花费不足 600元，远远低于美、 日等发达国家。 不过，考虑到我国多数养宠人群不到 40岁，个人职业发展普遍处于上升阶段。随着宠物主人 收入不断增长，愿意花费在宠物上的资金将明显增加，从而推动宠物市场规模进一步扩张。 我国 %的宠物月均花费不足 600元 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 （三）经济增长—养宠区域扩散 多数省份宠物市场尚未启动，行业增长潜力依然巨大。佩蒂股份招股说明书中提到，当国家人 均 GDP在 3,000-8,000美元时，宠物行业开始快速增长。 尽管 2016年我国人均 GDP已达到 53817元(约合 8100美元)，已经突破了行业快速增长标准上 限。 但由于我国幅员辽阔，地域经济发展差异较大。除港澳台外，人均 GDP超过 8000美元的省市 实际仅有 12个，其余 19个省市均未触及 8000美元的宠物行业发展标准线，多数地区宠物市场尚 未启动，这也意味着行业未来增长潜力远超市场预期。 宠物市场由沿海向内陆扩散，新兴市场成为重要增量。 根据狗民网数据显示，2016年我国养宠人士主要集中在经济发达的沿海地区;而到了 2017 年，地处内陆的四川、陕西也已经成为了前 10大宠物分布地区，宠物市场由沿海向内陆扩散的趋 势十分明显。 我们认为随着国内经济的持续发展，相对落后的内陆省市宠物市场有望陆续进入爆发期。越来 越多增量区域的出现或许将是未来中国宠物市场发展的重要推动力。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 （四）少子化—精神诉求增强 空巢青年、丁克家庭增加，陪伴诉求强烈。目前我国少子化现象越发严重，这主要与高学历高 收入人群普遍推迟婚育、丁克家庭比例增加、男女学历收入水平结构性差异导致婚嫁困难有关。 这部分人群具有较好的经济基础，但缺乏伴侣，因此更可能饲养宠物作为精神寄托。 养宠首要目的是作为精神寄托。 《2017年中国宠物市场白皮书》的调查显示，“精神寄托，丰富感情生活”赫然成为中国养宠 物的首要原因;而从宠物在家庭中扮演的角色来看，“孩子”、“亲人”这类精神寄托对象占比超过八 成。可见，在我国家庭少子化程度加深的过程中，宠物在精神寄托上的替代作用愈发明显，成为宠 物数量不断增长的内在驱动因素。 中国养宠物的原因 二、行业发展前景 在经济活动日益自由化、国际化的今天，宠物经济日益向全球的各个角落渗透。随着经济的发 展，中国的消费水平日益提高。标志着宠物市场发展的时机已经成熟。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 宠物种类将不断增加 在过去。我国居民习惯把鱼、狗、鸟等作为休闲娱乐的宠物来饲养，种类也仅仅局限于这几 种。随着人们思想认识的不断丰富及国际宠物。市场的影响。乌龟、兔子等也成为人们喜爱的宠物 了，个别城市甚至有人把猪、鼠、猴、蛇等动物作为新宠。将来，宠物的种类仍会不断增加，比如 男性喜养健壮威武的宠物。女性则喜欢小巧温和的宠物。老年人则更钟爱鸟和热带鱼，过去宠物种 类单一的局面将一去不复返。 宠物服务行业将会蓬勃发展 宠物食品除了饼干、饲料、干燥鸡肉、鱼虾罐头等主粮外。还会增加一些能给宠物“换口味” 的休闲食品及一些功能性食品以供其特殊需求。 宠物服装随着养宠物的人不断增多。人们对宠物也不再只停留于给它们吃喝的层次。还要求给 它们穿上漂亮的衣服。宠物服装花样百出，有带帽防寒服、防水皮夹克、吉祥如意唐装、公主裙、 海军服、旗袍、和服等，而且这些服装还分春、夏、秋、冬系列，把小宠物们打扮得花枝招展、卓 尔不群。 宠物医疗宠物医院在未来几年将更加专业，设备和仪器将更具针对性，服务质量将大大提高。 宠物用品种类繁多。如专为宠物设计的宠物活水饮水机、电热垫、沙发、喂食桌、雨衣等，再 如温州平阳为宠物生产的用品大到宠物房间。小到为宠物修剪指甲的钳子、剪子、锉刀等等。 其他宠物经济催生了许多新生职业，除一些人们耳熟能详的宠物美容师等职业外，以后还会出 现宠物殡葬师、宠物保险师、宠物婚介所、寄养院、宠物心理辅导师等新职业。 三、行业发展趋势 行业发展整体趋势可以归纳为宠物消费已经发展到情感消费的阶段。 地域转变：从农村到城市：从前的猫和狗存在地区主要在农村，现在已经转移到城市， 主要 原因是城市化进程加快，现代家庭规模变小，消费能力提升和工作压力增大，城市人越来越愿意养 一个宠物作为陪伴。 功能转变：从看门到陪伴：之前的宠物功能或者说养宠目的以看家护院，除害（如抓老鼠）为 主，现在则以陪伴逗乐，满足现代人类的精神需求为主。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 年龄层转变：从老龄到青年：以前养宠人群主要是老年人为主，现在年轻人数量急剧提升， 80，90 后因其消费能力、消费意愿和对于宠物的高接受度成为养宠主力，其中女性养宠人数多于 男性。 饲养方式转变：从粗养到精养：之前的宠物饲养方式都是粗养为主，如剩菜剩饭等，而现在由 于自身可支配收入的提升，加上宠物品种和价格的原因，很多养宠人士把宠物当作家庭成员，一个 真正的伴侣来看待，也开始注重宠物的营养和健康，针对不同品种宠物的各种食品和营养品层出不 穷。 品种转变：从猫和狗到多品类：以猫狗为例，宠物品类也开始变得丰富起来。从前的中华田园 犬和中国特有品种开始延伸到全世界的品种（进口）。猫狗的品种多达几十上百种，不同的品种特 征和生活习性也带动产业的迅速发展。 四、宠物行业的下一个赛道 近几年，宠物行业急速发展，宠物食品用品、宠物医疗、宠物新零售等已逐渐成为投资人和创 业者聚焦的热点产业，宠物行业在经历了启蒙期和孕育期之后，已经进入快速发展期。无论是传统 服务机构还是科技创新领域，都在寻求借助科技和资本的力量实现业务升级，驱动自身变革与发 展，实现行业、企业、客户共赢的局面。 行业发展及资本投入 2017年行业数据显示，中国宠物行业消费规模逐年增长， 10年间保持年均 ％的高增速 发展，市场规模增长了 160倍，2017年中国饲养宠物家庭超过 8300万，宠物市场规模达到 1700 亿，商品消费占比 70％，服务类消费占比 30％。其中以宠物食品用品为核心的佩蒂和中宠，继路 斯、依依、悠派、华亨、明旺之后，在 2017年相继上市；而以医疗服务为核心的瑞鹏也在新三板 挂牌；电子商务平台波奇网、E宠商城等成为新零售领头羊。 从资本在行业的整体布局来看，无论是商品、医疗服务类，还是新零售平台类，都得到了资本 的持续关注和青睐，这样看来，资本在宠物行业内的布局已覆盖大部分刚需模块。那么，在服务类 消费占比 30％的细分中我们还看到，2017年宠物医疗需求占比 ％，宠物洗澡美容需求占比 ％，宠物行业中高速发展的子行业---宠物美容服务实体店，也正是宠物市场近年来蓬勃兴起 的又一刚需模块，它的特点显而易见：高频、高品、高单价。 未来消费需求 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 什么人在养宠？未来的养宠消费需求又是怎样的？从数据中我们看到，整体而言，养宠人群特 征基本稳定，从 2016年开始，主要养宠人群还是集中在年轻、高学历、女性人群中。随着 90后、 80后日渐成为消费主力，消费者对产品及服务的需求也在发生着变化，他们有消费能力，消费需 求也更明显，他们重视品质、健康、时尚度，关注产品的创造性和创意能力，关注服务的专业性和 体验性，宠物的情感角色更为丰富和立体，可以共食、共眠、共娱乐，从 60后们养的狗狗几乎不 洗澡，到 90后们这里，已经升级为至少要为狗狗们一周要洗一次澡，日常要修剪毛发保持干净整 洁，保持和主人同步生活的日常护理节奏，甚至要在更多社交场合匹配主人的搭配，定制特殊造型 和服饰。显然，这一代消费者越来越强调新奇有趣的互动体验。 实体店现状 我们从全国数据获悉，截止 2018年 3月，全国在册提供宠物美容服务的实体店超过 4万家， 当然这个数据还很保守，实际远不止于这个数字。以上海为例，记录在册的实体店超过 2200家， 95％以上的宠物店还停留在传统街边店状态，从顾客实际的需求反馈我们看到，这些实体店的美容 师专业程度偏低、服务流程不统一、服务设备及店面环境参差不齐，导致整个子行业子分类的宠物 美容洗护服务实体店还远远不能满足我们前面提到的消费者需求。而形成品牌连锁统一规模的仅有 上海宠儿宠物、宝多来宠物、小佩宠物等寥寥几个品牌。其中上海宠儿宠物历史最为悠久，创立于 2006年，在宠物实体店领域深耕 12年，专注宠物美容服务，更独家设有百彤专业宠物美容师学 校，满足品牌自身的专业所需，更面向整个行业，提供全面的、专业的培训需求。这其实是顺应社 会文明化发展的潮流、紧抓客户需求、进一步细分市场的产物，这类品牌连锁实体店，通过营造休 闲、清新、简约、洁净的购物环境，人性化、多元化的高品质商品组合，以及阳光、真诚、尊贵的 服务，为顾客提供自由、舒适、时尚的购物体验，更强调“以客为心”的服务态度，让顾客充分享 受与众不同的消费之旅。 传统宠物店还在坚守街边店功能，而专业宠物店的功能在经历了几百年历史后早已悄然发生转 变，它倡导一种人宠和谐的品质生活，引领一种时尚、高端的生活潮流，凭借与众不同的商品与专 业贴心的服务，传递人性化的养宠文化和理念，为现代都市人提供一种全新的高品质养宠体验，让 宠物主人能够舒服、快捷、便利而且干净地获得他们需要的宠物消费所需，这也是专业连锁宠物店 的核心竞争力所在。 最新开业的上海宠儿宠物杨高南路店，在集合了专业连锁宠物点的使命的同时，还在门店中央 区域特设宠物互动体验中心，顾客零距离接近萌宠萌物，这里也快速成为更多潜在消费者、已有消 费群体的聚集地。 不仅如此，上海宠儿宠物的人性化服务体验还体现在它深入人心的营销策划，为满足不同人群 都能充分享受宠儿宠物为主人和宠物们带来的优质服务体验，自 2018年 5月 29日起，宠儿宠物 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 “529爱宠节”诞生，这是一个关爱宠物的节日，宠儿宠物在节日当天安排各种福利政策，让更多 宠物主人享受到最优质的商品和服务。也希望通过节日活动策略，让每一只宠物都能享受到来自主 人最大限度的宠爱。 由此可见，宠物连锁店是宠物行业不可获缺的一环，品牌连锁的实体店也已经实现了集合环 境、布局、服务体验、文化理念、营销策略于一体的基本功能，未来的宠物市场上，实体店的专业 力和品牌力竞争一定是行业核心之一，实体店也从卖场功能迈入到宠物生态王国，这或许将是宠物 行业的下一个赛道！ 第七节 中国宠物店的存在的问题及发展策略建议 随着人们生活水平的提高，中国养宠数量越来越多，据有关数据统计，中国现有宠物数量（主 要指猫、狗）已经不低于 1亿只。宠物已经成为家里不可替代的“家人”，人人养宠必定成为未来 的社会趋势。很多专业人士和爱宠达人都看到了宠物市场的巨大潜力，趁机进入了宠物市场。作为 一个行业从业者和市场观察者，我对宠物产业链条的重要环节——宠物店有着特别的感受，今天和 各位宠老板交流我的看法，但愿能起到抛砖引玉的作用。 当下的宠物店是整个行业的初级状态，现有服务水平已经无法满足行业发展的需要以及宠物主 人对更高服务品质的追求。同时，也有不少商家认为，现在的宠物店真的很难经营，很难有更大的 突破。现实真的如此吗？我认为这是片面的，部分宠物店觉得经营艰难是行业发展的必然结果，符 合适者生存优胜略汰的生存法则。 一、宠物店的行业现状分析 1、我国现有宠物店的存量根本无法满足养宠数量的增长。据有关数据统计显示，我国现有宠 物店的数量约为 3万家。可是宠物的存量却不低于 1亿只，平均每家宠物店要服务 3000只宠物。 而事实上每家宠物店如果能服务好 300个宠物家庭就十分了不得了。可见宠物店数量缺口是现有宠 物店的 10倍。这也是专家认为宠物服务行业潜力巨大的重要数据支撑之一。 2、宠物店行业经营水平较低，同质化严重。大多数宠物店的主营业务都是洗护、寄养、美 容、产品销售、活体交易等，不管是大江南北哪个省份区域的宠物店，所见略同，差异化经营意识 不强，他们在性能、外观，甚至营销手段上都相互模仿，以至逐渐趋同。 3、从业人员综合素质不高。这是这个行业非常突出的特点，从人人宠团队走访的 6300多家宠 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 物店的数据分析可知，宠物店的经营者多是夫妻老人、跨界创业小青年、非专业养宠爱好者等，他 们具备的行业知识相当有限，所以在理论知识、经营管理、科学养宠等方面没有明显的优势。从业 者的素质一定程度上决定了行业的素质。 4、国内缺乏相对公平、统一、开放的学习交流平台和管理机制。目前的中国宠物行业还是一 个乱象丛生的状态，不但对宠物的管理没有法律依据，就连宠物食品加工行业的监管也缺乏正规的 行业法规支撑，更加没有一个完善的行业培训体系和交流机制。所以出现从业者求学无门的无奈。 二、宠物店存在的痛点 从单店的微观视角分析，宠物店存在以下几个痛处： （1） 客户余量不足。很多宠物店老板开店前没有做充分的市场调查，没有从 3公里辐射范围 进行深入的市场分析，没有综合考虑现有宠物店的数量、宠物存量、消费水平、获客渠道、店铺定 位等因素，对于投入和产出没有进行量化考察。导致开起来的店面门可罗雀，最终入不敷出，不得 不关闭店面。 （2）客情维护不佳。很多宠物店在客情维护方面都非常重视，都深知客户维护的重要性。但 是实践起来的效果却差强人意。主要体现在老客户的复销率不高，老生带新生的几率很低，新人到 店消费数量不多等。 （3）招人难。很多宠物店都会遇到这样的难题。实在很难招到合适人选，甚至出让股份也无 人问津。究其原因，一是店铺每月营业额有限，所以给到员工的工资待遇不可能太高；二是稍有技 术或者想法的人都选择了自己干；三是宠物行业的社会地位不高，流入本行业的人才本来就少之又 少。 （4）服务水平不高。很多宠物店的店面装修档次不高，特别是老夫妻店的环境更差。进店第 一感觉就是味道难闻、环境脏乱不堪、物品摆放不整齐，区域划分不合理等等；洗护、美容、寄养 等服务工作没有做到至善至美。 总而言之，我国宠物店的现阶段的业态水平是很低的，不管是从服务的内容、服务的质量、行 业的整体治理，还是单店的经营管理，都处于初级阶段。因此，我们面临着机遇又充满了挑战。宠 物店要在这个阶段做到脱颖而出，必须付出艰辛的努力，因为我们面临着既要改变自己又要改变环 境的时代使命。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 三、宠物店的未来发展方向及策略 这是一个非常宏观的命题，从行业角度来说，宠物店会随着养宠数量的增加以及行业的规范化 发展，越来越有生命力。因为这是社会发展的必然。在这过程中将会有一批有着前沿思想的宠物商 家借助这个发展势头迅速壮大自己，建立了自己的事业帝国。然而，也将有一部分商家将会在这个 洪潮中倒下，一个强者愈强弱者愈弱的时代即将来临。 未来，我们该怎么做？ 我们谁也绕不开这个时代赋予的命题，那就是我们要溶入这个时代潮流，接受大环境的束缚和 洗礼。因此，作为宠物店的我们，应该采用一种更加开放的态度，接受行业的变革，甚至参与推进 行业的纵深发展，比如：积极参与和推动行业管理机制的建立；积极引导行业交流平台建立；积极 接纳进步的思想并跟随着转变观念。 从宠物店的微观角度而言，要取得优异的成绩，必须做到以下几个方面： 1、通过服务建立口碑。服务是一切的基础！我们宠物店所有的业务都需要到访量。没有到访 量就谈不上消费，没有消费我们就无法“活”下去。怎样才有到访量？你可能觉得要宣传才会有到 访量。宣传是会有到访量，但是我们需要的持续的到访量，客户来了之后再也不来了，我们终将难 以存活。持续的到访量需要什么维持？服务！我们宠物店只有用好的服务才能留住客户，带来持续 的到访量。任何不以服务为主要导向的宠物店都活不过一年！宠物店的主体业务一定是服务。以商 品为主体，现在电商平台太多，价格比我们便宜，种类比我们多，拿什么和他们竞争？只有以服务 为主体，让客户到店后顺便消费商品，符合用户的消费习惯。以活体为主体，活体交易最大的痛点 就是风险极大，最严重的事故是狗狗死亡，一旦频繁发生狗亡事件，我们基本就没有翻盘的机会 了。很难会有客户再来我们店铺消费。 2、通过改变环境来强化客户的第一印象。 环境好，干净。这是客户对一家宠物店的好评。顾 客走进店面的第一感受是味道，第二感受是环境。如果进来后臭味扑鼻，大小便没有及时清理，顾 客会马上捂鼻出去，再也不会来第二次，甚至告诉朋友以后也不要来这家店！任何事物的名誉一旦 被损害，再想挽回需要付出很大的代价。如果一开始不做好卫生，到访量就没有任何意义。 3、通过学习培训提高业务素质。宠物行业是一个宽进宽出的行业，每年都有一大批店开起 来，也有一大批店纷纷倒下去。真正能经得起考验的都是那些不断学习进步的店家。因为要开好一 家宠物店绝对不是你想象的那么简单，必须要掌握店铺日常运营管理、宠物美容、动物结构学、动 物心理学、动物基础医疗知识、动物行为学、财务管理、员工管理、产品陈列、营销管理等专业知 识。因此，我建议大家不要放过任何一个可以学习、了解新生事物的机会，多学多听多看多积累。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 只有您将自己打造成了一个权威，您在圈子里才有足够的威望，才能让更多宠友信服。 4、通过建立自身品牌区分度来打造 IP化工程。在同质化严重的现阶段，我们应该深入分析自 己的实际情况，找出自己的专长或者优势，建立自己的服务特色；可以在美容、寄养、洗护等服务 业务建立自己的特色，也可以从品供应方面建立自己的特色，还可以通过组织活动、发起公益等二 次营销手段打造自己的特色。只有在某些方面建立起了自己的优势，甚至壁垒，那么您才有可能被 宠友清楚记住，有利于自身品牌的塑造。 5、通过建立社群留住客户。每家宠物店业务覆盖范围约为方圆 3公里，如果区域内还有其他 宠物店与我们瓜分客户，我们的生意会更难做。建群就是为了扩大我们的业务覆盖范围。首先，把 我们的客户拉进群里，在群里做优惠活动，凡是加群的顾客都有优惠，允许我们的顾客把自己的朋 友拉近群里一起享受优惠。这样就能把 5公里之外的客户覆盖进来。顾客到店消费之后到离开，如 果我们没有一个维系顾客的渠道，顾客被其他宠物店瓜分。我们需要一个平台来留存顾客，让顾客 变成我们的忠实顾客。 6、通过组织活动传播自身品牌和维系老客户。开发一个新客户的成本是维系一个老客户成本 的 5倍！维系老客户就显得尤其重要，再加上老客户有之前购买过我们商品的经验做背书，再次购 买的概率很大，做活动就是为了促进老客户再次购买。做活动一是可以扩大传播，让更多顾客参 与，二是表示这是给我们的宠友们的福利，有利于强化与老客户的感情。 7、通过信息化管理提升业务管理水平。随着互联网思维的深入日常生活当中，互联网既给宠 物行业带来了一定的冲击，同时也带来了优化升级的大好机遇。互联网工具的运用有利于宠物店铺 总体运营管理水平的提升。信息化管理能帮你解决这些问题：会员管理、进销存管理、寄养管理、 收银管理、预约提醒、分店管理、员工管理、积分管理、客户预约、O2O引流、微店管理等。人人 宠云店管理系统就完全满足了宠物店的日常管理需求。是宠物店进行信息化管理的必然选择。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 第三章 企业逆势突围战略的基本类型与选择 企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样 也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样 的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。 我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短 的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 逆势突围战略的主要途径 一、做减法 在日子好过时，很多大型企业选择多元化发展，依靠企业自身的积累，通过资源整合和互补， 使得企业在短时间内取得快速发展。但在经济不景气时，对企业“做减法”就显得尤为必要了。很 多企业通过压缩、剥离不重要的业务，突出重点和潜力业务，从增强自身造血功能出发，整合资 源、设计流程，构建业务的生态系统和价值链。 国际纸业是一家具有一百多年历史的美国公司，是全球包装和造纸行业的领导者之一。在 2014年，国际纸业营业额达到 240亿美元。 2015年，在大宗商品步入熊市、行业形势持续低迷的情况下，国际纸业在亚洲的业务开始遇 到极大挑战。国际纸业 CFO胡昊旸在接受本刊记者采访时表示，宏观经济的下行，对于国际纸业的 重大影响主要在于供应端， “产能严重过剩，尤其在造纸这个板块。”据她介绍，涂布白卡纸此前 一直是国际纸业在亚洲最大的业务之一，该业务由国际纸业与一家本土企业进行合作生产。由于不 是一体化的生产模式，国际纸业自己本身并没有制浆以及其它可以拉长价值链的环节，而是直接在 市场上购买木浆和其它生产要素，此后再进行涂布白卡纸的生产，成本架构压力巨大。“因此，即 便这两年原料成本下行，但由于整个造纸行业的产能过剩，产品销售价格仍是一路下跌。换句话 说，公司并没有能通过目前的运营模式在市场上真正取得期望的利润和投资回报。因此，公司前不 久做了很痛苦但也很果断的抉择，即将这部分业务进行剥离，从制造环节脱身。”胡昊旸称。 最近国际纸业也将对另外一个制造业务进行类似的战略转变，从而使得未来亚洲区的运营模式 转变为通过国际纸业具有全球竞争力的优质产品，来服务中国和亚洲市场，为企业带来经济效益。 同样的情况还发生在瑞智石油身上。面对收入的急遽下降，瑞智石油同样选择了做减法。2015 年年初，瑞智石油基本上从北美市场撤出，2015年年底，又从非洲市场撤出。“2016年，我们的工 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 作重点基本转移到澳大利亚和中国市场。”叶军表示。 “一名合格的 CFO，需要有着很强的风险意识，并对行业发展有着精准的洞察。不仅要会做加 法，更要学会做减法。” 胡昊旸表示，在行业形势发展比较好的时候，只要有规模，就会有效益， 所以在行业黄金期，几乎大家都在争投资、争项目，过度追求规模。而作为 CFO，则要懂得及时刹 车，对企业适时提出建议。“在处境艰难的阶段，企业有必要砍去一些项目，对资源重新配置，而 在此过程中，CFO将起主导性作用。” 二、做加法 以中铝公司为例，在最困难时期，中铝公司与包头市合作，依托当地丰富的煤炭资源和优良的 铝工业发展基础，建设了新型铝电企业，形成了完整的煤电铝一体化产业链。 在做加法的过程中，中铝公司通过深化与各地方、其他企业的深度合作，打造利益共同体。据 悉，中铝正在山西吕梁与华润集团合作建设从煤、电、氧化铝到电解铝乃至下游产品的全产业链集 群式铝工业基地；在河北黄骅港与河北省政府、神华集团合作发展 400万吨氧化铝基地。 三、做乘法 所谓“乘法”，则是坚持创新驱动，增创科技效益。后面会有重点论述。 四、做除法 “除法”是指积极盘活闲置资产，发挥潜能效益。后面会有重点论述。 五、拓渠道 企业要想生存，必须要解决现金流问题，特别是在当下，大多数企业资金链紧绷。在此情况 下，如何保证企业在获取低成本、可持续资金的同时，又使得企业的资产负债水平保持合理弹性， 是企业最重要也是最棘手的任务。 神雾集团 CFO钱学杰认为，一个企业能否在市场上取得成功，主要取决于四个因素：技术、市 场、团队、金融资源（即资本）。“如果一个企业能够将四要素有机结合起来，那么企业就一定会成 功。” 钱学杰表示，对于神雾集团来说，目前就正处在一个如此有利的时机。在技术上，经过二十 年的技术研发后，神雾集团的技术已经成熟，并且花费巨资建成了中国最大的节能减排中试基地， 同时，展现神雾技术的示范工程也已经基本建成。从市场来讲，近两年“美丽中国”、 “绿色经 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 济”等概念的兴起为神雾集团提供了一个广大且可持续发展的市场环境。在人力资源上，目前神雾 集团下设有 5个设计院，人才结构已配置到位。 在金融资源上，神雾集团一直在谋求变革。从 2009到 2013年，神雾集团融资的目的很简单， 第一是想帮助企业实现技术的升级换代，第二是补充流动资金以支撑业务的发展。到了 2014年年 初，针对大环境的变化，神雾提出战略转型。其中，转型的一个重要目标，就是 5～8年内要实现 销售收入 1000亿元左右，成为世界 500强之一。但钱学杰坦言，实现这样的战略目标并不容易。 “虽然我们目前技术成熟，人力资源配置到位，市场容量也足够大，但要想实现 1000亿元的收 入，倒推回来，至少要百亿资金投入进去。在现有情况下，自有资金肯定是不够的。”因此，如何 在目前金融环境充满不确定性的情况下，寻找不同的融资渠道，吸引金融资本和产业资本，成了钱 学杰目前考虑最多的事情之一。 2014年开始，神雾集团开始通过收购上市公司，借助产业基金，以及和不同的金融公司合 作，加强和银行不同部门、不同产品的对接，努力开发各种融资渠道。同时，神雾集团也尝试发行 各种债券，如公募债、私募债，以及明年国家推出的绿色债券等，吸引各种类型的资金。钱学杰认 为，在金融环境发生变化之时，作为 CFO，必须把握国家金融发展趋势，顺势而为，从一个更高的 高度去看待金融环境的变化，结合公司本身的资源和优势，主动去获得更大的金融资源。 和神雾集团不同，作为外资企业的麦当劳，从现金流上来看，目前倒并不缺钱。在麦当劳中国 区 CFO黄鸿飞看来，这主要得益于“总公司无论是在现金业务，还是在资金上，都表现出色，资金 实力雄厚。” 回归到中国本土层面，尽管目前麦当劳中国区并没有太多现金压力。“但是作为 CFO，我们还 是一直在谋求通过不断创新，创造更好的渠道来获得融资，而不只是依赖于公司资本金，因为这个 是不持续的，而且从财务角度来说也不尽合理。”为此，麦当劳中国区先后做过卖方票据、熊猫债 （国际多边金融机构在华发行的人民币债券）。同时，麦当劳在北京还和本地一家银行合作开发 “买方付息”的票据类业务，即以麦当劳和供应商合作的方式融资，降低融资成本。在供应链管理 体系下，供应商的成本降低最终也意味着麦当劳本身的成本降低。据黄鸿飞介绍，传统的票据业务 都是卖方付息，而买方付息的方式，除了帮助供应商免除贴现成本，对于麦当劳而言，也提升了融 资灵活度。 总的来说，在品牌效应之下，目前麦当劳融资本身并无多大压力。目前让黄鸿飞真正担心的， 还是和银行的对接问题。 “如果对接的银行哪天出现问题，可能就会影响到公司现金流。”因此， 麦当劳也一直在谋求扩大合作银行的可选择性。目前，麦当劳对接的银行（外资银行为主）已经超 过 10家，额度是可用额度的 3到 4倍， “在这种情况下，就能在万一哪个银行出现问题的情况 下，我们可以随时用别的银行顶上。” 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 在立足财务职能、拓展融资渠道的同时，对于外汇风险的管控也将变得更加重要，因为这将在 很大程度上影响资金管理的效果。黄鸿飞表示，目前外汇市场的变动，对麦当劳的影响，更多的体 现在供应链方面，目前麦当劳供应链上游，比如牛肉等产品，更多是从澳大利亚和新西兰进口，受 外汇影响较大。“在之前，麦当劳很少做对冲，因为在汇率风险很低的情况下，付出更多成本在此 方面有些得不偿失。但如今，人民币汇率波动愈加频繁，而且波动区间幅度日益扩大，已经远远超 出企业的计划范畴。因此，拿出 1%到 2%的成本用于汇率风险管控，目前十分必要。” 六、降成本 现代企业之间的竞争，在很大程度上是价格的竞争，而价格又取决于成本，因此，企业之间的 竞争归根结底是成本竞争。在日子不景气的情况下，很多企业把压缩成本、提高资产使用率作为 “过冬”的第一选择。 以瑞智石油举例，据叶军介绍，在 2015年，由于上游供应链资本支出的下调，整个油服行业 市场明显萎缩。面对收入的急遽下降，瑞智石油所做的第一件事情，便是及时调整战略，严控成本 支出，提高资产使用率。由于瑞智石油是服务公司，从成本结构上来看，最大的成本基本分为两 块：一是人工费用，二是折旧费用。“折旧费用是死钱，固定沉没成本。所以，瑞智石油的主要任 务，便是通过企业的精细化管理，去尽量控制人工等可变成本。” 在叶军看来，所谓精细化管理，其实就是改变之前企业的粗放型管理方式，对各项管理更加细 化以及注重成本控制，使员工形成一种精细管理理念和做事方法。在企业困难时期，精细化管理有 望促进公司的管理转型和升级。 在人员精简方面，瑞智石油财务团队携手人力资源等其他部门，依据壳牌擅长的各种情景市场 分析方法，分析未来可能的不同市场发展前景以及应变方案，测算公司实实在在需要的关键员工数 额，制定出相应的未来人才发展五年计划。然后公司在兼顾长期发展与短期发展目标的基础上，根 据测算数额谨慎地进行适当的人员裁剪与调整。该战略调整及精简机构的瘦身计划的首要原则是不 裁能直接为公司带来效益的人员，主要是对管理机关岗位进行精简以提高效率。计划实施后，公司 对总部组织机构进行了很大的调整，管理结构上更加扁平化。 此外，技术创新能力一直是推动整个油服行业不断向前发展的一个重要引擎。叶军坦言，与 “大众创业，万众创新”的经济新常态相比，传统能源行业可能仍处在恐龙时代。“也许瑞智石油 没有深奥的金融创新，但是我们一直在坚持技术研发，并且取得了很大进展。” 叶军介绍，在油气能源勘探领域，常规的油气田开发每一区块并不需要大量的油气井，但非常 规的油气田（页岩气、致密气、煤层气等）的特性决定每一区块的开发需要成百上千口的油气井。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 而市场上的标准钻机比较昂贵并且品种单一，往往不能充分满足某一具体区块的开发要求，造成资 源浪费和作业效率低下等问题。为了解决能源行业面临的这一挑战，瑞智石油研究出定制钻机，该 类定制钻机充分考虑其所服务的油气田区块的特殊地理、地质性质以及具体的开发方案，不仅能够 提高作业效率，还能节省钻机费用。此外，瑞智石油在石油压裂压力液方面的技术创新，也取得很 大进展。 同样作为能源行业的装备技术性服务公司，天地科技和瑞智石油几乎有着相似的经历。作为一 家设备制造型企业，天地科技主要服务于煤炭行业，以生产煤矿开采的设备为主，同时提供相应的 技术支持。受制于全球经济的疲软态势以及供需的不平衡，加上“黄金十年”超大规模投资导致煤 炭产能严重过剩，中国煤炭行业在 2012年达到发展最高点之后，便开始渐显颓势。煤炭库存居高 不下，价格“跌跌不休”。这让天地科技同样觉得日子不好过。“国资委提出的目标是保增长，其实 目前我们想的更多的是，如何防止业绩不下滑。”天地科技副总经理、财务总监宋家兴在接受本刊 记者采访时坦诚表示。 困境之中，天地科技同样把成本控制当做财务管理的重中之重。在天地科技成本结构中，原材 料成本和煤机装备的运输成本一直占据大头。目前，天地科技正在通过和其他同类型企业抱团取暖 的方式，降低企业的采购成本等，并同时对人工成本、出差成本等进行适当的压缩和控制。但宋家 兴也承认，考虑到维持职工队伍的稳定性等因素，人工薪酬等成本并不能无限度降低。所以总的来 说，实现目标并不容易。 在成本管控过程中，天地科技在宋家兴的带领下，正在尝试运用作业成本法等创新管理会计工 具，不断挖潜创新：通过作业成本法对“产品研究与开发→产品设计→产品生产→营销配送→售后 服务”整个生产价值链条的精准分析，找出成本降低的突破口，明确各项作业，并计算最终产品增 值的程度。下一步，天地科技准备将作业成本法运用到对用户评价、用户贡献上，并从生产环节向 物流环节延伸。 此外，天地科技在进行成本控制时，一直在努力向企业员工灌输一个观点：即在进行成本控制 时，价值链中的每个环节成本都不是孤立的，而是紧密相连、互相影响的。 “举例来说，在实际 生产过程中，前端成本往往会对后端成本产生影响，比如，前端采购的原材料如果出现质量问题， 那么很显然将会影响到后续的产品加工、销售，并且增加后期的售后服务成本，此外还有可能导致 客户违约、回款缓慢，而这最终又会增加企业的资金成本。因此，企业在进行成本控制时，需要抓 住那些对其他环节影响最多的流程节点进行着重管理，只有这样，才能更加高效地对煤机企业成本 进行有效管理，从而创造较好的经济效益。 ”宋家兴称。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 七、促融合 如今，企业财务管理的边界已经大幅度扩展，内容变得更为丰富，与外部融合趋势也越来越明 显，其中，产融结合成为一个主流趋势。在经济下行的条件下，很多企业往往把金融当成一个发动 机，以实现“金融疏通血液，产业提供利润”的良性循环。 东方园林副董事长、吉利集团和沃尔沃汽车公司独立董事李东辉认为，在当前的条件下，产融 结合是企业创造协同、提高竞争优势的一个重要手段，既可以降低交易成本，同时也能为企业提升 自身价值，起到企业投资模式创新的作用。 据李东辉介绍，在其刚加入东方园林之时，当时的董事长便交给他一个主要任务，即通过公司 金融模式的变革，来保障公司的工程回款。客观来讲，对于当时的东方园林来说，作为一个中等规 模的民营企业，并且是所在园林生态行业中最大的一家企业，无论按照市值，还是按照销售业绩， 都已经做到最大。基于这些基础，其在自身融资上，无论在银行融资，还是在银行间市场通过中票 短融等方式融资，都已经做得“很有规模和很有水平了。”所以，想要改变公司的资本结构，并不 容易。 通过对东方园林的资金结构进行分析，李东辉发现，其资金大部分都在应收帐款里。东方园林 90%的客户都是地方政府的平台公司。几十亿的银行帐款变为应收账款，产生了巨大的资金风险。 在起初，李东辉试图通过推行汽车行业常用的汽车供应链融资模式，主要针对供应链的客户方，即 政府的平台公司，以此方式来促进收款。 “但实际上做起来之后，却发现非常之难。因为大多数 政府平台公司其本身资产负债率已经达到很高水平。银行基本上不再愿意融资，甚至有很多政府融 资进入到名单都是不允许融资的。” 针对这种情况，东方园林迅速地组建起豪华的金融团队，团队成员包括银行中高级管理人员， 以及省级分行的行长、副行长、部分基金公司和信托公司的中高层管理人员。东方园林针对每个地 方政府所能够提供的融资方式、抵押物、信用情况、财政收入状况等，来分别设计相应的融资结 构、利率和风控措施，同时找到能够和这种方案对接的金融机构。“在那时，我们和几十家银行和 信托公司都有全方位的讨论合作，我们的金融团队相当于是做免费的投行顾问一样，目的是通过金 融来促进工程收款，尤其是新的业务，必须要有金融保障模式才会推进，否则新的业务一概不 接。” 此次尝试之后，东方园林金融模式进入到第二阶段，即组建自己的金融力量。有了金融团队 后，东方园林开始通过收购融资租赁公司等组建自己的金融公司。通过基金公司介入基金杠杆以 后，不但解决收盘的问题，更重要的是通过金融杠杆在有限资金的情况下去拓展更多的业务。 东方园林金融模式变革的第三个阶段，是通过公司金融模式进一步来促进和改变整个业务模 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 式，从一个工程公司转变为投资公司。“在之前我们就明白，仅仅通过第三方金融，所能解决的问 题是有限的。因为公司本身的客户方是政府，他们有很强势的地位，他如果不愿意借钱，公司也不 能强迫他去借钱。”所以在这种情况下，怎么推这个金融模式呢？ 东方园林给出的答案便是组建合资公司，通过合资公司来发挥经济杠杆的作用，同时也起到发 展投资的作用。经过多重谈判，东方园林和几家企业签署了生态领域合资和并购基金，规模达到几 十亿。 “如此巨大的规模，对公司业务模式所带来的促进作用，是难以计量。” 中芯国际执行董事、首席财务官兼执行副总裁高永岗认为，在未来， 产融结合是产业发展的 必然产物。传统意义上的产融结合重点是指产业资本与金融资本在股权层面的结合，并以参股、控 股金融机构为典型代表；现代意义的产融结合应该有更多的新的内容，特别是金融开放为产业资本 提供了更多机会，金融危机也使产业资本认识了金融资本的风险，更重要的是新金融、新产业的快 速崛起促生了新的产融结合形式。 八、精细化管理创效益 2016年 1月 16日，被内部人称为“中铝队长”的葛红林在工作报告中，将“精准管理”列为 高频词汇。在他看来，“通过全方位实施精准管理，看准了问题、扭住了关键、理清了思路。” 资料显示，2015年是我国有色金属行业进入 21世纪以来最为困难的一年，铝价跌破 10000元 /吨大关，创近 20年新低。业内普遍认为，尽管大家都意识到有色金属行业形势十分艰难，但 2015年的困难程度仍然超出了预期。 2015年伊始，中铝公司对国内 24个省份的每一家企业进行摸底调研后发现：不够精细的管理 模式使中铝无法应对残酷的市场。随即，中铝要求全公司实现从粗放型的管理到精准性的管理转 变。“如果我们不消灭亏损，亏损就消灭我们。”葛红林说。 随即，各企业负责人带头到下游企业对接需求，中铝围绕市场“精准制导”，为客户“量体裁 衣”。同时，中铝上下沿着产业链对每一个生产环节进行了拆解重塑，分解止损任务。精准管理的 同时，针对可以改善的每一个环节单独设立台账。 通过精细化管理，曾经被市场甩在身后的中铝中州企业，2015年超额完成了生产经营指标， 同比增利 2亿多元；一年前还在考虑关停的中铝股份贵州分公司在 2016年定下了吨铝降本超过 2000元、追赶市场先进竞争力的计划任务；山东铝业公司氯碱厂在全行业普遍处于微利和亏损的 形势下，逆势实现利润增长 145%。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 “按照物理学中的熵理论，世界上任何事物都有无约束的倾向，约束需要外力。”在葛红林看 来，“人和企业也一样，坏的习惯和粗放的管理模式，是放纵的开始，所需的能垒很低，具有自发 的趋势。而好的习惯和精准的管理方式，是约束的开始，要翻过较高的能垒，需要施加外界的正能 量。” 九、开拓需求推动转型升级 拥有十多年钢铁从业经验的葛红林认为，铝行业虽然困难，但铝制品在终端市场的应用仍有空 间。化解铝行业的产能过剩，更应该通过拓展需求来推动供给侧改革。 2015年，中铝组建了铝加工事业部，加强了铝加工企业战略管理，全面推进铝的应用推广。 几乎同时，中铝公司成立了轻量化推进办公室，着手对汽车、船舶等交通运输业轻量化展开专项研 究。 2015年 8月，中铝公司与武汉市签署战略合作协议，在有色金属新材料、环保节能建材、汽 车及轨道交通零部件等领域与武汉开展合作；2015年 11月，中铝公司与一汽集团签署了协议，双 方在汽车用有色金属材料、功能材料及应用技术开发等领域进行合作；此外，中铝公司正在筹建汽 车零部件生产线，预计 2年至 3年内可实现汽车铝制零部件的批量供应，完成由“材”到“器”供 应模式的转变。 另外，建筑用铝的推广，也是中铝公司主攻的一大方向。葛红林发现，木材循环使用次数非常 有限，钢材尽管循环使用次数多，但易氧化损耗，最终都成为建筑垃圾。相比之下，回收率高达 95%以上的铝合金材料不仅可以替代木材和钢材制造建筑材料及工具，还能够减轻器械重量，降低 劳动强度，并且节能环保。 鉴于此，中铝公司联合中国建筑成立了中建铝公司，着手推动建筑行业铝材料制品的应用，并 研发生产包括复合材料、高分子材料在内的新型建筑材料。经过研究，中建铝实施以铝代钢、以铝 代木计划的铝模架系列产品，仅在我国西南区域就可生产 200万平方米。与此同时，还计划进一步 开发推广节能新型铝门窗等系列产品，实施老建筑的节能减排改造。用新型节能型门窗，解决现有 建筑门窗能耗损失过高问题。 第二节 案例：海澜之家靠什么逆势突围？ 近两年来，服装行业不景气有目共睹。美特斯邦威（下称“美邦”）巨亏，达芙妮关店，李宁 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 自救步履维艰……而愈演愈烈的“关店潮”，让实体店纷纷转做线上或发展 O2O，或广借资本力量 转型以求多元化发展。 然而，实体店的凋敝并非发生在每一个企业身上。 “海澜之家，男人的衣柜”，一句广告语成就了一个“国民男装”品牌，更重要的，成立 15 年，专注于传统服装零售的海澜之家，在这场愈演愈烈的实体“关店潮”中，成功突围：2016年 营收同比增长 %至 170亿元，净利润同比增长 %至 亿元；截至 2016年末，门店总数 扩张至 5243家，全年净增 1253家。 在取得亮眼业绩的同时，海澜之家近年来在品牌年轻化上亦不遗余力：地铁彩虹墙创意广告， 与东方梦工厂联手打造马达加斯加系列，邀请人气明星林更新为新代言人……追求性价比与热点资 源的组合，拉拢新生代主流消费群，则成了海澜之家门店扩张之后的转型计划。 一、叫板优衣库 近两年，海澜之家叫板优衣库的声音不绝于耳。事实上，海澜之家沿袭至今的“男装自选”门 店管理模式，的确有优衣库的影子。 这源自 2002年初海澜之家创始人周建平的一次日本考察中，对优衣库“自选量版式购衣”概 念的心生好奇。彼时的优衣库尚未引入中国，周建平对其店里配色鲜活、款式多样的货品着了迷， 并总结出类似优衣库的日本服装连锁模式三大优点：衣物按性别、功能整齐分区，店铺布局一目了 然；同款式衣服可提供多种配色选择，设计贴心；架上货品尺码齐全，顾客自行购物不会被导购 “贴身紧逼”。 那次日本之行，改变了周建平以往对服装零售的认知，暗下决心将“优衣库模式”带回国内。 2002年 9月，量贩式男装品牌“海澜之家”首个门店南京中山北路店开业。此后，致力于成 为“男人衣柜”的海澜之家，逐渐从沉闷、单调的男装市场脱颖而出。每家卖场内，从商务正装到 休闲装款式一应俱全，消费者可在心仪货架区随意挑选，并按不同花色、尺码自助试穿，摒弃了 “导购盯梢”的销售模式。只有你有需求并按响货架旁的提示铃后，店员才会提供服务。 随后十余年，海澜之家不停跑马圈地。2014年年末，门店数量已达 3300多家，遍布全国 31 个省，覆盖 80%以上县、市，实现营收 亿元；并顺利借壳 A股上市，以 600亿市值跃居 “中国纺织服装第一品牌”。2015年，当各大服装上市公司纷纷将资金投向其他领域以分散服装单 一主业风险时，海澜之家仍未停止扩张步伐，门店数从 2014年 3716家再度增至 2015年 3990家。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 “天天想转行，永远做外行！再普通的产业，只要站稳龙头就会有商业回报。”秉持这一理 念，周建平一直丝毫没有产生“跨界”的念头，也使海澜之家成了服装业整体萧条下为数不多专注 主业却活得滋润的实体品牌。 看似激进的扩张背后，掩藏的是周建平更为“疯狂”的野心。 “和优衣库拼了！”周建平曾在海澜之家投资者见面会上公开叫板。此言一出，众人哗然。周 建平只得向媒体解释：“一是优衣库主打男女基本款，但海澜之家在商务西装外，也提供日益多元 化的男装休闲服饰，且定价平民化，顾客群与优衣库存在交叠；二是原本主打一线城市、多在大型 商场内开设专卖店的优衣库，已宣布未来大力拓展二三线城市，而这正是海澜之家的主要客源地， 势必与我们构成竞争。” 二、深化供应链改革是制胜门道 2016年，国内服装市场“关店潮”愈演愈烈，而海澜之家“逆势增长”再成焦点——2016年 上半年净增门店 652家，门店总数猛增至 4642家；更重要的，无论是直营店还是加盟店，线上还 是线下，海澜之家全部实现了惊人增长。尤其主渠道线下增幅占比高达 %，同比增长 %。 支撑海澜之家“任性开店”、“营利双增”的内在逻辑是什么？ 观察可知，尽管周建平对“自选量版式购衣”情有独钟，运营上却未沿用优衣库 SPA制造零售 业模式（即从最初商品策划、面料开发、生产加工、物流直至销售，所有过程由品牌 100%控制的 “制造&零售一体化”策略），而是灵活扮演了一个打通上下游中间商的角色。 周建平喜欢将此定义为“介于上游供应商与下游加盟商之间的‘产业链联盟”：一是海澜之家 不参与上游生产设计，而由供应商完成设计后交其筛选，选中后下订单，且要求供应商承诺滞销品 于两个销售季内退货；二是对加盟商采取“所有权与经营权分离”合作模式，即加盟商只承担加盟 租金与流动资金，海澜之家负责门店运营管理，同时承诺加盟商卖不掉的商品可退回总部。这就意 味着，加盟商不必承担滞销风险，且海澜之家承诺加盟费五年内返还。三是对成衣生产和运输配送 环节，全部外包。 好处在于，尽管门店不断扩张，海澜之家却无需置办制衣厂房和设备，也不需支付高昂劳动力 成本，实现了“轻资产”运作。 但质疑声亦随之而来。有业内人士认为，海澜之家压榨了供应商，自己却不承担存货成本。但 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 事实上，当下众多中小服装商早已濒临破产边缘。对他们而言，若能在海澜之家庞大零售终端体系 下单、订货，等于重新组合上游生产资源，缓解了资金链紧张局面。 此外，让加盟门店承担租金和员工成本，还要交保证金的做法，也被业内指责为“类金融”变 相融资。对此更多服装经营者一致認为：二三线城市拥有最佳地段，唯独缺少灵活投资渠道，海澜 之家此举可谓盘活了零散社会资本，实现了闲置资源的优化配置。 市场最终要靠数据说话。在海澜之家 2016年上半年净增 652家门店中，只有两家直营店，其 余全部为加盟店。而两者收入更相差悬殊，加盟店收入 亿元，直营店收入 亿元。 值得一提的是，海澜之家的供应链改革，也有效降低了存货，渠道周转速度和新品上架速度随 之提升——2016年存货 亿元，较上年末 亿元减少 亿元，降幅 %；且海澜之 家坪效超过 3万元，仅次于国外快时尚品牌。 三、品牌年轻化勿忘“本心” 海澜之家初创期以“国民男装”形象，留下了款式老气的市场认知。2016年，海瀾之家扩张 之余，同步进行品牌升级，聚焦当下最具购买力的年轻人市场。 2017年 2月，周建平之子周立宸接任海澜集团（海澜之家母公司）总裁，周建平退居幕后。 事实上，在海澜集团几年内（2012-2016年），周立宸曾先后接手广告部、商品中心、电商等部 门，将投放重点由电视拓展到互联网。而自此，海澜之家出现在大众面前的频率越来越高，进入平 台也越来越“潮”——先是将新增人气明星林更新纳为品牌代言人，连续三季承揽《奔跑吧兄弟》 《最强大脑》独家服装品牌赞助；随后又赞助《火星情报局》《非诚勿扰》等多档网络综艺，实现 节目关注向品牌认知的转化。同时每年提高互联网视频、电影院、地铁投放金额，注重人群精准定 位。 只是，海澜之家此前“淳朴”“接地气”的形象早已深入人心，短时间内实现年轻化转型并非 易事，更非依靠更换代言人，或节目冠名就能做到。 2016年 4月，海澜之家又涉足 IP市场，与东方梦工厂共同推出“马达加斯加”系列衍生产 品，试图让自身形象更具时尚感。然而，冠名、赞助都是“双刃剑”。美邦便是明证。美邦曾为推 广旗下时尚电商平台“有范”App，重金冠名《奇葩说》，而后者 10亿点击量并未换来预想推广效 果。因为，网综和电视综艺红利期已过去，相比创新、衍生，企业更擅长跟风，后果是出现大批 “炮灰”。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 北京商业经济学会秘书长赖阳对此分析，对服装品牌而言，设计和质量依然是“命脉”所在。 在新老品牌更迭加速阶段，款式、面料时尚化创新才是品牌升级关键。他建议海澜之家“年轻化” 转型中要注意以下三点： 一是随着一线城市国际品牌的争相进驻，留给海澜之家的市场空间将越来越小；而在三四线城 市，随着品牌和消费者下沉，关注时尚的年轻人恐将陆续抛弃这个国民男装品牌。所以海澜之家转 变形象前，不妨先加大版型升级投入。 二是要警惕自身因缺乏特别设计产品而面临的网络品牌冲击。要知道服装公版产品在网络售卖 的价格竞争力，远远高于实体零售品牌，这也会让海澜之家面临巨大压力。 三是必须留意国外品牌在舒适度、款式、面料等方面均在不断创新，凭借设计好、面料好已创 造出极高附加值。而海澜之家缺乏创新设计的产品附加价值则普遍偏弱，多采取薄利多销的规模经 营路线。 第三节 案例：外婆家移动互联网时代逆势突围策略 餐饮行业洗牌加剧，营销模式快速更迭，追求优质服务和美味菜品的外婆家逆势扩张、全国布 局，又能否成为这一暗淡冬季的耀眼风景？ 游西湖，一定要在饱览湖光山色之后，吃一顿外婆家的醉鱼，西湖之行才算圆满。 西湖醉鱼，食客们想必耳熟能详，算得上是杭帮菜中的代表菜品之一。为何偏爱外婆家？味道 够正宗，更重要的是实惠！ 近两年，随着行业竞争加剧，门店、人员成本节节攀升，餐饮行业整体萧索。然而，外婆家的 营业额却还在以每年 30%—40%的速度攀升，更是出现“店店排队、餐餐排队”的现象。不可不 说，外婆家是近些年来餐饮行业的一个传奇。 一、平民化定位 自成立之初，外婆家的定位便非常符合大众需求：居家路线、聚餐场所。虽然这个在当时不是 行业主流的想法，却在无意之间吻合了大众餐饮兴起的这一潮流。大家原本总是故意设定好一个请 客的局面，而外婆家就是要撇开商务的概念——到外婆家，就是随便吃个饭。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 据统计，目前在我国餐饮行业 3万亿元的营业额中，大众化餐饮约占 80%。但是在发达国家的 餐饮行业里，大众化餐饮则能占到 95%左右的份额。随着消费日趋理性，中国的大众餐饮仍有进一 步扩大的空间。所以，外婆家的传奇还将延续。 作为主打杭帮菜的外婆家，在前期市场拓展的区位选择上，以江、浙、沪为本。因为江、浙、 沪三地之间的交流频繁，口味相近，对于杭帮菜的接受程度高。 另外，发展之初信息传播的效率远没有今天这般发达，地缘上的集中也意味着品牌传播和品牌 接受度的集中。 这三地市场的深耕，为外婆家积累了深厚的品牌沉淀。 二、餐饮 ZARA 风 外婆家创始人吴国平认为，独特的餐厅会给顾客留下深刻的第一印象，人性化的用餐环境，独 到的设计手法，都会提升顾客对于餐厅的满意度，而装修正是外婆家综合因素里的主打因素。 走进外婆家，食客们最先感受到的是视觉上的冲击。外婆家的装修风格可以概括为“平民时 尚”，不追求时髦做洋人、半洋人的空间设计，而是根植于平民，落地繁衍。 比如西溪天堂店，与普通餐厅暖色调的氛围截然不同。店内放眼望去均是做旧的菜单，吱呀的 小船，陈旧的木凳，将中国古代的院落展现无遗。 设计精美的同时，里面的布局也非常科学合理：出菜口设置在餐厅居中的地方，使得服务员拿 到菜品后抵达各个区域的时间大致相同，避免了人工的空白等待，提高了劳动效率。 装饰用的摆件和绿植从地面上抬高到了墙上，既节省了地面空间，又形成了外婆家自己的装修 风格。同时，店内还将用于放置备用碗筷和纸巾的落柜嵌入墙内，以进一步节省空间，增加台位。 面对精致的装修，店内的服务员总是被问：“3元钱一份的麻婆豆腐能赚钱吗？” 吴国平曾将外婆家与服装品牌 ZARA和 H&M进行类比，外婆家算是餐饮行业里的快时尚品牌。 其呈现在消费者面前的低价，本质上是通过供应链优化、生产和程序化管理，并将一部分价值让给 消费者而形成的最终结果，而价值的让渡是这个模式中最为关键的一步。 同时，消费者也要对应地让出一部分利益，具体的表现就是等待的时间，其作用在于提高运营 的效率，最终让顾客能够在富有设计感的餐厅内吃到低价位又可口的菜品。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 可以说，外婆家的设计不仅达到了美学与经济学的完美平衡，而且，也提升了“逼格”，维持 了低价原则，完美迎合了“屌丝群体”的消费心理，这对大众餐饮消费者有着莫大的吸引力，也就 迅速打响了外婆家的知名度。 三、CBD 里的机会 2003年前后，随着中国城市的发展和人们生活需求的多样化，购物中心业态应运而生，并在 全国迅速发展，成为居住在城市里的大众消费者日常休闲购物的首选场所。从 2012年下半年开 始，外婆家关闭了一些尚有不错赢利能力的路边门店，全面投入知名商业综合体的怀抱，开始与现 代的消费模式全面融合。 而在这个转型期，恰逢购物中心开始缩减购物零售业态占比，增加餐饮与体验业态的风潮兴 起。外婆家以其优秀的聚客能力，成为各大购物中心所极力拉拢的香饽饽。 吴国平曾经这样描述在购物中心做餐饮的优势：“综合体内人流量大，购物消费能力强，年轻 人多，停车方便，就算在门口排队等号，也有够大够好的空间，客户体验哪里是路边店可以相比 的？” 同时，强大的品牌资产和规模效应赋予了外婆家与供应商之间强大的谈判能力。这种优势体现 在价值链的每一个环节：在原材料及食品加工服务供应端，能以很低的价格采购原材料及服务；在 门店租赁成本方面，考虑到外婆家强大的引流能力，外婆家开始与城市综合体联姻，共享流量带来 的利润；同时，很多商业地产商给予其极大的租赁让利，其门店的爆炸式增长也正是从这个时候开 始的。 四、拥抱互联网变化 从整体上说，外婆家对于互联网的运用相比于竞争对手并没有很大的亮点，其始终停留在互联 网营销的层面上。在 O2O浪潮下，外婆家与线上团购、点评网站的合作并没有什么独到之处，多以 线上引流、推送促销活动为主。 但不可否认的是，对于积极拥抱互联网的姿态，在第一时间得到了传统行业互联网化所带来的 品牌传播、市场营销以及物流配送等方面的红利，也是外婆家近几年得以在全国甚至在国际上快速 扩张的保障。 运用社会化媒体打造“6·2外婆节”，是外婆家对互联网较为出彩的运用。在节日到来之前， 其通过微博、微信、论坛、各大点评网站推动节日促销信息，用免单、打折促销等方式鼓励消费者 与外婆家互动，在提升消费者活跃度、参与感的同时，大大地提升了品牌的认知度和美誉度。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 对于 O2O，外婆家相对来说还是比较理性，主要侧重在品牌宣传维护上，不盲目砸团购搞大动 作，但也不守旧落伍，顺势而为。2005年，大众点评进驻杭州，外婆家成为杭州区域的第一家签 约商户，也是较早引入微信支付的餐饮企业，还曾和美食社交 APP“去哪吃”等进行过新品试吃合 作。 五、后吴国平时代的新挑战 对于外婆家而言，后吴国平时代有两个层面的含义：一是吴国平在自己 50岁的时候宣布退 休，将外婆家的接力棒交到了年轻的裘晓华手里；另一层含义则是互联网对餐饮行业的进一步渗 透，外婆家面临着新的外部环境。 在这个背景下，外婆家将面临新的危机与挑战。 一是来自内部的危机——新旧接班人领导风格的差异与外婆家固有文化之间的冲突。有这个顾 虑的主要原因，是因为外婆家一直没有实现经理人管理的机制，掌门人的个人风格对于品牌的影响 深远。 吴国平时代的外婆家处处都是吴国平的烙印，外婆家像是他的一个孩子，体内流淌着他的工业 化思维和对于快时尚餐饮价值诉求的把握。但以裘晓华为首的新领导班子对于这笔“遗产”能否自 如地驾驭甚至青出于蓝，还有待时间验证。可构建经理人管理机制，是家族式企业可持续发展的必 经之路。 二是互联网餐饮行业的挑战。最近几年，一大批效仿者如雨后春笋般涌现，外婆家的性价比模 式最终可能沦为竞争策略，陷入价格战的泥沼。 竞争对手带来最大的冲击，可能是低价模式的破产。正如吴国平所说，一旦顾客不再愿意花时 间排队，那这个商业运营模式就将破产，客流量少的餐馆把菜价定得如此低必然会亏钱进而关门。 从客户体验的角度看，等待不是一个好的现象，门店前面长长的队伍可能是很好的故事素材，却是 以破坏用户体验为代价的，未免太过昂贵。 互联网对餐饮行业来说，不再仅仅具有营销、拉新的功用，还可以成为餐饮行业提高效率、降 低成本的工具，也可以在餐饮行业经营管理的全过程，从点菜、支付、采购、库存管理、供应链管 理到外卖、线上订单接收等各个环节发挥作用。 综合来看，餐饮行业的互联网化也正在走向深水区，而外婆家能否在新的浪潮中活得更好，这 仍需时间的考验。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 第四章 2019-2025 年中国宠物服务企业逆势突围战略探讨与建 议 第一节 坚定信念——在发展中“逆水行舟、逆境突围、逆势上扬” 在这样一种“严寒气候”里，只要我们真正步入科学发展的轨道，坚定“逆水行舟”的信心， 找准“逆境突围”的路径，增强“逆势上扬”的锐气，就一定能妥善应对金融海啸的侵袭，在新的 起点上实现新的跨越发展。 一、坚定“逆水行舟、破浪前行”的信心和决心 逆水行舟，不进则退。但是，只要我们善于危中寻机，敢于危中求进，完全可以在“逆水”中 “破浪前行”。必须认清严峻挑战。对此，我们必须有清醒的认识，一定要把困难估计得更充分一 些，把应对措施估计得更周全一些，把各项工作做得更超前一些。 只要我们坚定“逆水行舟、破浪前行”的信心和决心，沉着应对挑战，敏于抢抓机遇，就一定 能在新一轮经济大洗牌中抢占先机、赢得主动。 二、找准“逆境突围、爬坡突破”的方向和路径 “山穷水复疑无路，柳暗花明又一村”。在危机逼近、困难重重的紧要关头，我们唯有顶着压 力冲、放开手脚干、咬紧牙关拼，才能闯出一条逆境突围、爬坡突破、科学发展的新路。 三、增强“逆势上扬、拐弯跨越”的锐气和动力 面对危机，我们必须增强“逆势上扬、拐弯跨越”的锐气和动力，磨砺锋芒、亮剑前行，奋力 抢上新一轮跨越发展的头班车。 第二节 2019-2025 年中国宠物服务企业市场突围策略 一、紧盯竞争对手战略，增加产品竞争力 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 迈克尔·波特指出，“竞争优势是一个企业在竞争市场上行为效益的核心”。处于激烈市场竞争 中的企业能否获取较竞争对手更为有利的竞争优势，是其能否生存、发展至关重要的问题。目前， 企业可紧盯第一的战略，尽快增加产品竞争力，并尽量缩小与其在产品、质量、服务、营销策略等 方面的差距，力求做到战术上的自我创新。 二、利用市场渗透战略，不断发展新的客户 对已成功开发的产品，通过不断改进产品质量、降低产品成本、提高服务质量以及采取灵活的 定价策略来提高竞争力，从而在现有的市场上扩大产品销量，促使现有客户更多地购买公司产品， 同时也吸引竞争者的客户购买公司产品，或刺激没有使用过公司产品的客户加入到购买者行列。 三、实行市场开发战略，不断开辟各种市场创新源 企业应紧盯市场消费需求趋势，进行市场开发，不断开辟各种市场创新源。 四、持续提高产品质量，建立完善覆盖范围的服务体系 树立用户第一的观点，即从产品的研发、生产、销售各个环节，尽可能地将能够预见到的用户 “不满意”因素，从产品的循环体中除掉。同时，通过服务延伸，完善产品质量跟踪、反馈、调整 系统。只有将市场营销战略真正引伸到影响客户的价值链，才能让客户得到更多的实惠，也才能提 高产品的吸引力和客户的忠诚度。 五、实施线上线下结合，深度拓展国内国外市场 电商市场具有全球化、交易连续化、成本低廉化、资源集约化、信息及用户海量化的优势，不 仅能够帮助企业及时快速调整发展决策和指导生产计划，而且能帮助传统制造业充分挖掘线上、线 下可用资源，快速接收用户反馈信息，为客户提供产品快速开发及迭代服务，以响应市场需求，从 而保持竞争优势。由此建议企业在运营管理中大力实施电子商务战略，实施线上线下结合，深度拓 展国内国外市场。 六、在市场开发中将渗透、撇脂等多种战略结合 渗透战略是安索夫矩阵中针对原有市场，原有产品提出的战略举措，也是产品生命周期针对成 熟市场的营销策略，企业在现有市场规模较大，还存在着强大的竞争潜力；同时产品的需求价格弹 性较大，可以通过降低价格，增加需求量；大批量生产还能进一步降低生产成本。通过有效实施渗 透战略可以让企业占有比较大的市场份额，通过提高销售量来获得企业利润，也较容易得到销售渠 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 道成员的支持，同时，低价低利对阻止竞争对手的介入有很大的屏障作用。 对于新市场，单一的产品和服务不足以支撑新市场开发战略的实施，因此应进一步加大产品研 发力度，开发新产品，以满足国际市场开拓的需要，实施撇脂战略。实行这种策略企业必须使新产 品和服务的卖点比新市场上现有产品的卖点显著，可以有效吸引目标消费群体，通过有效实施撇脂 策略公司达到短期最大利润目标，有利于企业的竞争地位的确定。 第三节 做加法——实施“转型升级”战略 一、质量变革 质量变革重点是提高供给体系的质量，提高产品质量，更好满足消费者新变化的需求。经过改 革开放 40年发展，消费者的需求发生了很大变化，但很多产品还要进口，甚至有些是一般消费 品。面粉不好是做不出好面包的，劳动力质量不高、资本质量不高、技术水平不高，就没办法生产 出好的制造业产品，生产要素质量的提高是提高产品质量的基础性工程，还要提高技术和产品的质 量标准。同时要加强市场监管，让假冒伪劣包括低质量的产品，不能卖出高价格，更不能出现劣币 驱逐良币的情况，不能出现逆向选择，应是一种正向选择，激励好企业生产高质量产品，获得更好 的效益和发展，这是重要的机制。 二、效率变革 提高效率其实就是提高生产率，包括劳动生产率、资本产出率及技术进步贡献率、全要素生产 率等，都属于效率重要的指标。需要优化制造业部门的结构，去产能是解决供给侧的低效率问题， 通过减少供给过剩部门的生产能力，甚至是资产规模来优化配置资产，把低效率部门的资产转到更 高效率部门的资产，实际上最终对制造业部门来讲是一种结构优化。 提高效率还有很多工作要做，比如实现技术创新，把更多的新技术运用于传统生产部门。近几 年出现的数字化、智能化等有利于提高制造业部门生产环节的效率，也可以提高整个制造业产业链 的效率，把上、中、下游，也就是生产、制造、服务、设计这些环节都可以联动起来，整个产业链 的效率会提升，制造业部门的竞争力也会提升，效益就会改善。 三、动力变革 中国工业化阶段已进入后期，也就是快速工业化时期，一些制造业产品，包括一些产业需求增 长的空间越来越小，更多需要考虑结构调整，其实是动能转化的过程，从过去依靠在传统产业领域 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 大规模投资，转向更多在新兴产业领域发展，把更多投资转向发展空间和需求空间更大的新兴产业 部门。 四、以消费者需求为导向，回归本质 无论市场如何变化，线上与线下如何互动融合，归根到底还是手段和方式的变化，并没有改变 “宠物服务= 服务+商品”的本质，新技术固然可以大大降低成本，提高效率，但是宠物服务的周 转还需通过适销的商品和良好的服务来完成，通过商品和服务为顾客创造价值依然是宠物服务业经 营的本质。 五、协同创新发展，进行系统变革 以新消费增长为驱动的宠物服务变革需要从根本上改变传统思维方式，从理念、机制、模式、 组织、文化等方面 进行协同创新及系统化建设，以消费者价值为导向，从供给侧和需求侧双向发 力，围绕效率升级，打造关键 性竞争能力，即供应链能力，业态布局能力、品牌建设能力、全渠 道能力，构筑不断引领，持续迭代的成长 平台，真正从“商品销售者”转变为“品质生活提供 者”、“生活美学传播者”，只有这样，“以消费者价值为中心”的业态升级才能够产生价值 。 六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 顺应消费升级及年轻人成为消费主流的大趋势, 宠物服务行业应紧密结合市场最新发展趋势和 运营模式，洞察年轻 人新的生活方式和消费习惯，重点加强在消费升级相关领域的投资布局和资 源整合, 使产品和服务朝着“品质、品味、品格”的方向升级,打造具有竞争力的产品组合,重构商 业消费新生态。 七、重构供应链，推进经营模式转型 近年来，国际经济、政治格局变幻莫测，全球贸易出现滑入保护主义漩涡的风险，中国经济也 进入“供给侧”改革的调整时期，与此同时，货币汇率波动日益频繁，劳动力成本优势丧失明显、 产业转移蔚然成风、互联网与制造业融合迅猛等考验，也使中国纺织服装企业的生存与发展面临着 诸多不确定因素。 面对这些不可回避的全球化竞争、新技术革命的蔓延、日趋复杂的客户需求模式以及日益严峻 的环境压力等重重考验，企业需要深刻地认清现状，在挑战中抓住机遇。这些不确定因素，一方面 提醒企业应该认清国内外市场现状，同时，积极向供给侧改革、产融结合、创品牌与提质增效等方 面挖掘潜在发展空间；另一方面，也在推动国内品牌企业加快完善供应链生态体系，向国际化、标 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 89 准化发展。 当前，信息科技的进一步快速发展，推动着电子商务与传统制造业、零售业从相互竞争进入到 共融共生阶段，并延伸发展出新的创新模式。 对于中国纺织产业供应链来说，这些新的创新模式、商业模式将促使供应链上下游企业，在发 展理念、制造模式、技术体系和价值链等方面加快转型升级，从而满足个性化、订制化的新消费。 未来，信息科技将更广泛、深入地渗透到纺织产业供应链的各个环节，成为产业升级发展的润滑 剂、加速器。 八、创新商业模式 以倒闭和兼并为主流的服装行业，正经历着一场血雨腥风的洗牌。服装行业的竞争，不再仅仅 是产品、服务的竞争，而是商业模式的竞争。今天，如意君给大家介绍服装行业中的 3大创新商业 模式。 一、ZARA：柔性制造数字化生产模式 我国是服装制造大国，有着深厚的制造根底。但是这几年服装业遭遇高库存，表明服装面临着 较为严重的效率问题，一方面是高成本，另一方面是不能快速满足消费者丰富而个性化的需求。大 规模按需定产时代将逐步到来，柔性制造数字化生产模式应运而生。 与柔性制造数字化生产模式对立的是传统大规模量产的生产方式，它是从“期货式大规模生 产”走向“现货式敏捷制造”，甚至还可以实现小生产流水线混合生产方式。这是一种更加智能的 自动化生产模式，涉及脑力劳动以及设计、市场经营管理等个方面，不仅能降低生产成本，缩短产 品制造周期，更重要的是提高对市场的响应能力，创造出更强大的信息流。 的成功实际上至关重要的环节是 ZARA 的灵敏供应链系统,大大提高了 ZARA 的前导时间。(前 导时间是从设计到把成衣摆在柜台上出售的时间)中国服装业一般为 6~9 个月,国际名牌一般可到 120 天,而 ZARA 最厉害时最短只有 7 天,一般为 12 天。这是具有决定意义的 12 天! 的灵敏供应链所展现出来的韵律,使得有“世界工厂”之称 的中国相形见绌。ZARA 一年中大 约推出 120000 种时装,而每一款时装的量一般不大。即使是畅销款式, ZARA 也只供应有限的数 量,常常在一家与卖店中一个款式只有两件,卖完了也不补货。一 如邮票的限量发行提升了集邮品 的价值,ZARA 通过这种“制造短缺”的方式,培养了一大批忠实的追随者。“多款式、小批量”, ZARA 实现了经济规模的突破。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 90 二、韩都衣舍“阿米巴”管理模式 韩都衣舍之所以能够将集团收入在短短 9年内实现几十万到现在的十几亿，其“阿米巴”的管 理模式功不可没。 据了解，在韩都衣舍，有 200个产品小组，每个小组由三人组成，包括一个设计师(选款师)、 一个页面制作、一个是订单维护。韩都衣舍的每一款单品，从设计到拍摄、到销售，都是由一个小 组来完成的。 围绕着小组制，韩都衣舍的整个管理架构分为三层，一是与品牌相关的企划、视觉、市场部 门；二是 IT、供应链、物流、客服等互联网支持部门；三是人力、行政、财务等行政支持部门。 整个公司的核心是产品小组，而市场、企划、设计、客服、行政、财务等部门全是小组的支持部 门。 在每个产品小组里，责、权、利完全统一，也高度自主。每个小组对于产品的款式、定价、生 产量全由自己决定，但同时小组的 KPI与销售额、毛利率、库存周转率相关。也就是说，小组业绩 越好，组员的收入越高。因此，小组的组长必须以老板的思维方式去看数据，从而制定产品策略， 并关注毛利和库存指标。 据悉，韩都衣舍 8月 10日将会在天猫平台举办“超级大牌日”，旗下 20多个品牌将会有万款 上新。显然，如此规模的活动，应该也只有互联网模式下的服装品牌能够做到，对于传统服装企业 而言，可望而不可及。 三、银泰：智能零售模式 随着大数据以及物联网技术的逐渐应用，商业实践将变得更为智能，智能零售将成为一种主流 趋势。智能零售技术遍布于整个供应链，但一个重要特征是在零售终端的应用，通过各种“感知” 技术包括 RFID技术，二维码扫描技术，3D试衣等全方位关注顾客的行为，并通过数据挖掘和分析 来获知顾客的需求，帮助企业做出更适当及时的商业决策，提供更人性化和更深入的服务。 银泰携手思创医惠(原中瑞思创)联合打造全国首家“EAS+RFID“智慧门店体验店——集货。以 大数据商品为导向，从零售防损、智慧盘点、智能试衣、魔镜导购及自助收银五大环节升级消费体 验，实现畅快购物。 此次集货智慧门店，融合 EAS、RFID先进技术，实现智能防损。资产保护上，智能 EAS零售防 损，通过性能稳定的声磁地埋系统，结合小巧灵活的防损耗材，确保从货源到门店的开架销售最大 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 91 限度降低损耗，带来自由轻松的门店购物氛围，为集货美美的爆款提供强大的资产保护。同时，检 测系统能确保如遇异常情况提出警报。在这里，完全看不到传统的栅栏式防盗门，感受到的是舒适 和自由。 智能 RFID技术全面提高库存精准度，实现射频识别的单品追踪，让盘点、试衣、导购、收银 流程更智能更便捷。与此同时，集货依托强大的后台数据支撑，通过门店的数据抓取，通过后台数 据优化陈列，提升营运效率。贯穿整个供应链的智能门店解决方案为全渠道零售提供可靠保障，为 集货断手党们带来一段魔幻的购物之旅。 试衣镜具有神奇“魔法”，每件衣服的小心思，它都能读懂。顾客在揽镜自顾的瞬间，系统通 过镜面自动识别顾客心仪物品，读取到货品信息、模特美图、质地面料、专业搭配建议等，所有信 息一手掌握。值得一提的是，还可以用魔镜内置镜头自拍，轻松一扫即刻分享朋友圈。如果喜欢这 一款话，也是可以直接魔镜一键下单，用银泰 APP直接支付入手。 在快速变化的时代，不管是大型服装企业还是服装小店，只有积极求变，创新商业模式，才能 够在未来的市场竞争中立于不败之地。 九、加快技术创新来驱动宠物服务的数字化转型 宠物服务是建立在互联网基础之上的商业模式，天然具有数据属性。在互联网用户增长红利消 失的背景下，要更加注重运用技术创新让更多的数据活跃起来，实现宠物服务的数字化转型。如运 用个性化推荐系统来提升宠物服务营销的精准性，以数据分析为基础挖掘新需求推动消费升级。 十、激发出新技术的真正效能 人工智能融入制造业的根本目的是提质增效、降低成本。但目前来看，中国制造业与人工智能 融合有很长的路要走。制造企业需深刻理解，人工智能不是万能灵药，它仅仅是一种推动制造业发 展的工具或方法，不论外界如何热捧宣传，如果无法与实际应用需求结合，必然缺乏发展的动力。 在人工智能应用实践过程中，制造企业不能生搬硬套、急于求成，必须脚踏实地地研发、突破，积 累，调研自身实际应用需求，结合现有的软、硬件基础设施、人员技术条件以及资金规划，分析人 工智能技术怎么用以及如何用好的问题，只有这样才能激发出人工智能的真正效能，最终实现智能 制造。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 92 第四节 做乘法——实施“创新驱动”战略 做“加法”不是简单的堆积增量。大，在有钱的时候，可以靠投资、上规模来实现；而强，就 必须靠科技创新。”葛红林的“乘法”思维就体现在这里。 惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜。“科学技术是第一生产力”，一家好的企业，它可以只 是规模庞大和质量优良，而一家强的企业，必定是依靠科技的创新和运用。 一、实施新制造 近几年我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，传统制造业面临产业升 级的迫切需求。而 传感技术、运算能力、深度学习等技术的不断发展，窄带蜂窝物联网（NB-IoT）标准核心协议的落 地，极大地推动了新制造的发展。 新制造是使用了物联网和人工智能的智能化制造。物联网（Internet of Things, IoT）是指 通过感知设备，按照约定的通信协 议，连接物、人、系统等信息资源，实现对物理和虚 拟世界的 实时数据采集。人工智能（Artificial Intelligence）则使用机器代替 人类实现认知、识别、分 析、决策等功能，是一门综 合了计算机科学、生理学、哲学的交叉学科。 在物联网和人工智能的加持下，智能制造业拥有设备 网络化、数据可视化、文档无纸化、过 程透明化、现 场无人化等特点，实现高效、低耗、灵活的智能化生产。 综合来看，新制造行业的驱动力主要有传统制造业升级的内需以及 IoT与 AI快速发展的外 因。近年来，我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，原材料价格持 续上涨，让传统制造业产 业升级成为迫切需求。 此外，随着传感技术的不断发展，窄带蜂窝物联网（NB-IoT）标准核心协议落地，万物互联时 代逐渐到 来，海量数据得以被采集。而这又为人工智能提供了数据基础。同时，随着运算能力的 不断提升，深度学 习技术日臻成熟，这些数据得以被使用，其潜藏的大 量信息逐渐被发掘。 因此，除了产业升级的内需，物联网与人工智能技术的日趋成熟以及国家政策的扶持也成为新 制造发展的外部驱动因素。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 93 随着近几年我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，原材料价格持续上涨，高能耗低效率的 传统制造业面临着不断压缩的利润空间和愈发激烈的市场竞争，智能化的产业升级成为传统制造业 的迫切需求。 而新制造是通过物联网技术采集数据并通过人工智能 算法处理数据的智能化制造，其核心逻 辑是由分布在 节点处的传感器采集数据，通过通信网络传输，对数 据进行分析以获取有价值的信 息，并最终将其用于优 化研发、生产、运输、销售等环节。 相比传统制造业，新制造能够更合理地分配闲置生产 资源，提高生产效率；能够更准确地把 握用户特性与 偏好，以便满足不同客户的需求，扩大盈利规模。 因此，随着物联网与人工智能技术的日趋成熟以及应 用场景的不断丰富，我们综合考虑了我 国物联网和人工智能的爆发节点与各自的应用市场规模、我国制造业生产总值及其变化趋势，以及 未来传统制造业的智能化渗透率等因素，我们认为 2016年我国新制造的市 场规模应在 1万亿元以 上，而 2020年这一数字有望突破 3万亿元，从 2016年开始的年复合增长率约为 25%*。 二、多维度融合全面展开 大数据、人工智能、区块链等数字技术与电子商务加快融合，将构建更加丰富的交易场景；线 上电子商务平台与线下传统产业、供应链配套资源加快融合，将构建更加协同的数字化生态；社交 网络与电子商务运营加快融合，将构建更加稳定的用户关系；电子商务还将进一步促进内外贸市场 融合，加快资源要素自由流动。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 94 三、加快现代信息技术应用 服装企业，要保持赢利，一是降低成本，二是保持销售的稳定增长，这就需要应用现代信息技 术来解决。当前世界已进入信息技术革命时代，互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等现 代信息技术快速发展，这些技术我国已走在发展的前列，在网上零售已得到很好很广泛的应用，这 些现代信息技术在服装业的加快应用是必然的发展趋势，是建设高效的供应链，降低成本，增强体 验、满足消费者多样化、个性化需求的重要、关键、有效的解决技术手段。 四、智能化 智能化趋势的核心在于人工智能技术。人工智能是基于大数据采集和多维度识别系统，对数据 进行智能处理，并通过互动界面与应用场景与人产生信息交互的一项技术。而该项技术的技术应用 点在于接受用户数据，并进行分析和反馈。 （一）人工智能等新技术被广泛运用 人工智能等新技术的广泛运用。包括人脸识别、扫码支付、免密支付、VR设备、智能货架、 智能履带、智能显示屏等在内的高科技产品与技术将会得到广泛、全面、深入的运用。而其中，人 工智能的威力将初现端倪，虽然人工智能可能还要经过更长时间的市场验证，才能在零售业得到更 广泛的认可，人工智能将会是诸多宠物服务业发展新方向的主流。 （二）生产方式更加智能化 随着“大物移智云”等新一代信息技术的发展以及信息化水平的普遍提高，数字技术、网络技 术和智能技术日益渗透融入产品研发、设计、制造的全过程，推动产品生产方式的重大变革。主要 发达国家和跨国企业均把智能制造作为新一轮发展的主攻方向，德国提出工业 、美国发展工业 互联网、法国实施未来工业计划等，一些跨国企业也纷纷加大智能化改造、先进机器人研发的投入 力度，传统制造加速向以人工智能、机器人和数字制造为核心的智能制造转变。据麦肯锡咨询公司 预测，到 2025年，发达经济体中 15%－25%的企业制造将实现智能化和自动化，而新兴经济体中该 比重将占 5%－15%。 近年来，我国传统制造业不断加快技术改造步伐，智能制造贯穿于设计、生产、管理、服务等 各个环节，成为制造业发展的新趋势。智能网联汽车、智能服务机器人等智能化产品已有较好的技 术和产业基础。 （三）智能定制引领宠物服务消费新趋势 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 95 个性化定制宠物服务离我们还有多远？这是很多想要个性定制但又囊中羞涩的消费者想问的问 题。如今，技术进步和消费升级正在推动服装大规模个性化定制时代的到来。不少宠物服务企业在 市场、运营、销售等环节引入智能技术，不仅加快了自身产业转型，同时也为消费者提供了更多的 选择。 个性化定制流水线生产 以服装为例。全球客户可通过 PC、手机 APP、实体店等在个性化定制平台上提出产品需求，平 台将各式需求分别提供给平台上运作的供应商、数据驱动的工厂、签约的物流企业，最终完成产品 在平台上实现直销与配送……这一还停留在一些人想象中的画面，如今在青岛酷特智能股份有限公 司已经全部实现。“自 2003年转型伊始，我们发现了数据在个性化定制中的潜在价值，开始从海量 的订单中有意识地收集客户量体、产品版型、款式、面料等数据，并着手探索数据标准化，经过数 年努力，建立起版型、工艺、面料、BOM四大数据库，达到数百万亿的海量数据，可以匹配 % 以上的人体体型，也就是说我们不再需要大量的设计师、排版师，而是依靠大数据智能匹配进行设 计。”酷特智能品牌总监马玉铭在接受国际商报记者采访时说。 据了解，在酷特智能，客户量体数据、个性化定制需求进入工厂后，进行数据化和标准化，数 据库自动生成服装版型、工艺数据等，通过每件衣服上的 RFID卡，刷卡驱动整个个性化生产流 程，实现了流水线上的大规模个性化定制。“服装的整个制造过程完全依靠数据驱动智能制造实 现，整个供应链体系就像一台大的 3D打印机。”马玉铭说。 宠物服务定制是大势所趋 随着消费加速升级，消费者主导这一趋势在中国市场愈发明显，而定制宠物服务恰恰弥补了消 费者对个性和品质的需求，成为当下被追逐的热点。大规模个性化定制将是宠物服务业发展的重点 方向。 宠物服务定制是大趋势，也是消费升级的必然结果。 五、数字化 （一）产业数字化加速推进 数字化将全面推进零售业态创新、提升商品质量和用户体验，零售业竞争力逐步从经营商品向 经营用户、经营场景转变。B2B电子商务将进一步促进工业制造及供应链数字化转型，成为推进工 业互联网的重要突破口。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 96 （二）大数据将改变客户体验 收集有价值的客户数据，是提高营收和优化客户体验的重要方式。这也能增加消费者和零售商 /品牌之间的互动，从而加强消费者忠诚度和粘性。 随着电商平台的影响力变大，零售商需要充分了解客户群，以更好地利用机会。这就要求零售 商要通过大数据收集更有价值的客户数据，优化客户的体验方式，增加消费者和零售商/品牌之间 的互动。2018，若想取得成功，请莫只打价格战，忽悠消费者，时至今日，顾客的需求已在悄然发 生变化。 六、规模化生产向定制化生产转变 随着传统工业与互联网的快速融合，在消费时代变革的关键时期，制造业正在经历一场前所未 有的巨变，逐渐从原来“大规模流水线生产”向“大规模定制化生产”转型，新一代的消费者注重 自由和个性，他们不仅买产品，还买定制过程的“参与感”。定制化生产对中国制造业来说既是挑 战，又是机遇。 对制造业产生最大影响的变量就是需求，制造业体系的升级随着需求的升级而变化。从需求侧 来说，差异化的需求由人的个性化决定，特别是当需求升级到一定阶段后，消费者愿意为差异化付 费；从供给侧来说，标准化的生产是最容易组织和管理的，可以把产品成本尽可能地控制到最低， 就是规模经济。大规模生产与个性化定制本身是矛盾的，怎么解决？只有依靠制造业的生产体系具 有更大的柔性和灵活性。 个性化定制带来挑战的同时也带来了更大的利润空间。其最大的好处在于以零库存的方式生 产，大大降低企业的库存成本。而且由于是个性化特点，能够卖出品牌溢价，企业盈利空间更大。 七、产业链条服务化趋势明显 随着制造业和服务业融合程度的加深，服务化已经成为引领制造产业升级和保持可持续发展的 重要力量，是制造业走向高级化的重要标志之一。服务型制造日益成为新的产业形势，推动制造企 业从单一产品提供商向产品与整体解决方案提供商转变，产业价值链重心由生产端向研发设计、营 销服务等转移，推动全生命周期管理、总集成总承包、电子商务等新业态新模式快速兴起。国际商 业机器公司（IBM）、通用电气公司（GE）、耐克（NIKE）、罗尔斯-罗伊斯航空发动机公司（ROLLS- ROYCE）、米其林轮胎等众多知名跨国公司的主营业务都已经实现了由传统制造向制造服务业转型。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 97 八、生产过程加速绿色化 随着制造业发展与资源环境制约矛盾的日益突出，为实现资源能源的高效利用和保护生态环 境，主要发达国家纷纷提出绿色化转型战略和理念，欧美的“绿色供应链”、“低碳革命”、日本的 “零排放”等新的产品设计理念不断兴起，“绿色制造”等清洁生产过程日益普及，节能环保、新 能源、再制造等产业快速发展，并成为发达国家重塑制造业竞争力的重要手段。 改革开放 40年来，我国工业发展取得长足进步，随之而来的大量资源能源消耗给生态环境保 护带来巨大压力。当前，越来越多的制造企业正努力向绿色化转型，积极探索将绿色注入设计、生 产等各个环节，将“能源消耗低”“环境污染少”“资源节约”等作为发展目标。 推进绿色制造要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式，培育 发展新动能，实现绿色增长。 九、立体化 立体化主要指教育科技将扁平化的知识变得生动、立体、可感的一大发展趋势。通过 VR、 AR、3D打印等技术将文字、图片等教育内容转变为可视、可感的立体场景。 十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 目前，我国宠物服务行业市场导向逐步增强、设计理念积累日益增多、与国际前沿设计交流进 一步加深，设计技术水平不断提高，与国际先进设计水平差距逐步缩小。同时，新材料、新技术的 开发和利用逐步向宠物服务行业渗透，提升并拓展了宠物服务行业的发展空间。各种信息技术的不 断发展，提高了宠物服务企业的快速反应能力。对于品牌宠物服务来说，设计、版型、工艺技术的 结合决定了产品品质和受欢迎程度，只有通过科学合理的工艺手段，才能呈现出更好的设计作品。 第五节 做减法——实施“成本领先战略” 一、构建完善的成本控制责任体系，建立激励约束机制 建立集团公司、基层单位及各单位领导、部门和操作人员各个层面的成本责任控制体系，将成 本责任逐层落实到位，压力层层传递。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 98 要想更好地完成成本管理工作，就要做到人人扛指标，使每一名员工都体会到降低成本是一种 责任和义务，与自己的切身利益息息相关。按责任相关原则分解考核指标，各级领导负责，制定制 度，层层落实成本管理责任和工作措施，职能部门对异常指标进行深入调研分析，采取措施加以控 制。同时应该增加奖惩力度，建立激励约束机制，对在节约成本上有突出贡献的单位职工进行物质 和精神奖励，实行成本否决，让公司和员工有危机感，完成自己的成本目标。 二、增强成本观念，实行全员成本管理 成本管理不单是财务部门的事情，它涉及企业的各个环节。也就是说加强成本管理，首要的工 作在于增强成本观念，培养全员成本意识，变少数人的成本管理为全员参与管理。只有每位员工， 都充分意识到成本控制的重要性，时刻秉着低成本的理念，才能形成人人关心成本，处处关注成本 的局面。例如员工在日常工作中，注重节能，节约一张纸、一度电、一滴水、一滴油等；生产公司 业务人员做好生产计划组织，合理科学的安排人、机、物、料等；一线生产人员在生产过程中不断 提高操作水平，做好设备管、用、养、修等。 三、建立严谨的成本管理科学体系 按照现代成本管理七个职能，建立严谨的成本管理科学体系。 (1)成本预测。根据目前经营状况和发展目标，利用定量和定性及用因果分析法，对企业未来 成本水平和变动趋势进行预测。 (2)成本计划。根据成本预测及其可控性，编制计划期内成本总目标和各级分目标，健全成本 目标控制体系。例如把行业成本费用要素主要项目编制好计划项目表。其中可以按照可控成本和不 可控成本分类。 (3)成本决策。根据成本计划或既定的目标，在成本预测的基础上，拟定出各种降低成本的可 行性方案，通过对各方案进行分析计算，从中选出经济效益和社会效益最佳的方案。 (4)成本预算。是保证成本决策所确定的最优方案得以在实际中贯彻执行，研究实现目标的途 径和方法。 (5)成本控制。为实现经营目标，就必须对宠物服务的生产活动加以控制。就是对宠物服务在 生产经营活动中所发生的各项耗费，以及影响成本的各种因素加以管理，发现其与目标成本的差 距，及时采取相应的措施加以调节和干预，以保证成本目标的实现。它按控制时期的不同分为事前 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 99 控制和过程控制。 (6)成本分析。构建成本控制信息体系，对实际发生成本与标准成本之间产生差异的性质因素 以及每种原因造成的影响，揭示成本差异的构成，针对具体情况采取相应的调控措施，及时纠正偏 差。 (7)成本考核。构建成本考核体系，完善激励和约束机制。对可控指标执行情况与预算的差 距，明确责任，实行奖惩，以确保成本计划顺利完成。根据各单位各部门，规定不同的考核指标， 按期进行考核评比，确保成本考核时效性。 成本管理的 7个职能之间相互联系，相互依赖。目的在于挖掘内部潜力，厉行节约，不断降低 产品成本，增加企业赢利，提高企业经济效益，保障目标实现。 四、完善作业流程，细化作业环节，落实成本指标 各单位应从各自的实际情况出发，根据每个作业的具体流程分解成单个作业环节，分析其中的 成本构成，明确成本控制重点。通过科学核算成本，将影响成本的环节去除或简化，适时调整、整 合作业环节，合理组织生产要素，使整个作业流程的各个环节相互衔接，协调配合，把整个生产运 作当中的成本降到最低，同时将环节成本指标定量落实到每个部门、班组、人员，从而实现真正的 全面目标管理。 五、采用科学的成本核算方法，加大成本控制力度 成本核算是成本管理的核心，是降低成本的重要手段，同时对于提高企业管理水平、落实成本 控制责任制，提高经济效益有着积极的推动作用。各公司需完善财务数据的基础资料，以此保证成 本信息的真实性，通过分析确定各自的成本考核目标；同时科学的进行成本考核，查找成本控制过 程中的问题，以切实提高控制成本的力度。 六、加大对无形损耗的量化管理，提高经济效益 除了加强对生产作业的管理外，我们还应当加强对无形损耗的量化管理。包括提高劳动装卸效 率，提高服务质量，减少货主质量损耗；加强设备管、用、养、修管理，延长使用寿命；提高设备 利用率、完好率，较少设备消耗；合理整合配置人力资源，减少人力浪费；合理开发利用岸线、货 场资源，提高设施的利用周转率；加强环境管理意识，保持良好作业环境，避免不必要的人力和能 源损耗等。这些也是一种控制成本的重要途径之一。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 100 七、鼓励技术改造、流程再造，降低成本、提高效率 技术改造、流程再造是降成本、增效益的有效途径。一方面提高了生产效率；另一方面，也节 约了人力和资源的消耗，降低了生产成本。通过合理的生产组织、采用新设备、改进生产工艺、优 化作业流程、吸收先进管理、改善生产环境条件等措施，充分利用、整合现有的人力、设备、岸 线、货场资源，提高装卸作业效率，降低能源消耗和人力消费，从而提高劳动生产率，降低生产成 本。 八、采取现代化手段，推进信息化管理进程 目前，我们已经拥有相当水平的信息化基础，实现办公自动化，通讯网络化，生产时效化，如 电子港务平台、电子商务平台、生产系统平台等，在相当程度上实现了信息管理与生产运行优化衔 接。同时为了实现成本信息资源的整合和流程环节的全程监控，加大推进宠物服务信息化水平，把 提高宠物服务作业效率、服务质量、管理水平作为信息化建设的目标，做到有针对性地开发软件系 统，建立信息共享机制，力争通过信息系统的建设，实现成本管理的最优化。 九、建立健全以财务为中心的经营调度调控机制 建立一个成本信息化平台，提高成本管理的时效性。通过这个平台分层次提供成本、生产、安 全等综合信息，实现成本费用控制自动性和及时性；建立各类辅助台账，便于成本分析工作的开 展。 成本领先战略不是孤立存在的，宠物服务企业要在应用过程中密切注意和搜集市场信息，并对 其进行有效分析，将成本领先战略运用到极致。在激烈的市场竞争下，营口港要想生存求发展，就 必须通过技术创新不断地降低成本，以低于竞争对手的成本、高于对手的服务赢得客户，才能在竞 争中立于不败之地，实现宠物服务的可持续发展。 第六节 做除法——积极盘活闲置资产，发挥潜能效益 一、建立企业设备信息库，实行网络化管理 （1）对生产设备应实行分级管理，采用计算机辅助设备管理，建立信息库，使企业内设备等 资产的运作情况（如设备的分布、构成、变动及利用等）及时得到反映，可迅速提供闲置设备的清 单，有利于设备的盘活和调剂；　　 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 101 （2）建立资产管理计算机网络，企业可加入社会上的设备调剂或产权交易网络，旨在收集、 汇总、发布产权交易信息，提供产权交易和资产调剂服务，促进信息交流，形成一个迅速、及时、 范围广泛、可随时随地提供交换、查询闲置资产及产权转让信息的管理信息系统，从而实现资产优 化配置，达到盘活闲置资产的目的。 二、利用资产租赁，盘活闲置资产 在生产经营过程中，经常会出现一部分企业大批资产闲置，而另一部分企业因融资困难无法添 置所需的同类设备。针对这种状况，可以考虑将闲置资产对外出租，或分块出租，或整体出租。对 于出租方来说，既盘活企业闲置资产方法探讨可以达到盘活闲置资产的目的，又可以收取一笔租 金，增加企业的收入，收取的租金可以投入到新的项目中，使得企业能正常地运转。对于承租方也 是有益的，可以解决无力添置设备的困难。 三、通过兼并，盘活闲置资产 这里的兼并是指在两家公司或两家以上公司合并中，其中一家公司因兼并了其他公司而成为存 续公司的经济行为。在兼并中，存续公司仍保持原有的公司名称，且有权获得其他被吸收公司的资 产和债权，同时承担其债务，被吸收公司则不复存在。具有较高管理效率的企业兼并管理效率低的 企业，可以通过提高后者的管理效率而获得正效应。很多企业经营状况不佳，由于资金周转不畅， 大量资金都沉淀在一些有形资产上，如固定资产、存货等。从而形成大量的闲置资产。亏损企业可 视情况与经营良好，需扩大规模的、有消化能力的大企业联合甚至被兼并，实现资产重组，使闲置 资产以比较合适的价格被处理，并在新的资源配置中实现其保值增值。 四、拆零拍卖 拆零拍卖是化解现阶段产权交易之弊端的有效途径在现阶段资产处置的全部过程中，只有实施 拆零拍卖，才是较好的回避和解决目前产权交易过程中出现的诸多弊端的一种有效途径。　　 （1），由于拆零拍卖是在卖方确定卖点的基础上，并由买方权衡利弊、自主选择、各取所需， 因此实施拆零拍卖能够将过去那种在产权交易过程中形成的负债心理克服在实施竞买行为之前。　　 （2），拆零拍卖本身所具有的公开性和公平性能够有效地激发买卖双方的竞相参与意识和竞相 参与行为。 （3），由于拆零拍卖对资产所特有的盘活增效的特殊作用，可以因有效的拆零而做到物尽其 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 102 用，避免了过去资产处置中囫囵吞枣，盲目定价、变宝为废的缺点。 五、通过对外投资，盘活闲置资产 企业生产经营活动的主要目的就是运用资产取得收益，以使企业的资产不断增值。因此，企业 必须充分利用现有的资产，以增加企业的收益。但是，在企业的生产经营过程中，由于各种原因， 经常会出现闲置资产，这时，企业可以考虑利用现有的闲置资产对外投资，以期取得投资收益，达 到盘活闲置资产的目的。这里的对外投资是指企业根据投资协议以货币资金、实物资产、无形资产 对其他企业进行直接投资，以取得投资收益。一些闲置资产对企业自身可能没有利用价值，但对其 他企业还是有用的，那么双方经过协商可以把这些闲置资产进行投资。对投资者而言，即使闲置资 产得到了充分利用，提高了企业资金的利用率，还可分散投资，减少资产闲置造成的损失，减少企 业的经营风险；对被投资企业而言，既可以迅速取得所需的资产，保证生产经营的正常进行，还可 以与对方建立良好的合作伙伴关系，谋求共同发展。 六、通过企业托管，盘活闲置资产 资产的转移包括资产的所有权转移和经营权转移两个方面，很多企业都采用资产所有权转移， 但是有些资产的所有权转移难度很大，而资产经营权转移比较容易。资产的经营权转移包括出租、 托管等多种方式。托管是指企业法人财产权或经营权以契约形式所作的全部或部分让渡，也就是 说，企业法人将企业的全部或部分资产交给托管公司经营，双方以契约形式约定，在一定条件、一 定期限内，实现托管资产的保值增值。企业托管有利于直接进行企业闲置资产的重组和流动，从而 达到盘活闲置资产的目的。目前，我国的托管经营还不成熟，此有必要注意以下几个问题：　　 （1）托管主体即受托方的选择。受托方必须是具备接受企业资产托管经营管理能力和权力的 独立企业法人；　　 （2）托管方式的选择。应针对托管客体的自身条件，采用不同的方式；　　 （3）代理风险问题。这是指资产所有权和经营权相分离的状态下，由于与受托人的目标、动 机、利益、责任存在差异，委托人所承担的资产的支配权和使用权转给代理人控制而可能引起的利 益损失。 七、主打公益，获取税收收益 税法对公益、救济性的捐赠作了如下规定：纳税人(金融保险除外)用于公益、救济性的捐赠额 在该年度应纳税所得额 3%以内的部分准予扣除；金融保险业用于公益、救济性的捐赠性支出在不 超过企业当年应纳税所得额 %的标准以内的可以据实扣除；纳税人通过国家机关或国家批准成 立的非营利性的公益性组织对一些文化事业的捐赠，纳入公益、救济性捐赠的范围，在年度应纳税 所得额 10%以内的部分准予扣除；纳税人直接向受赠人的捐赠不扣除。因此，企业可以考虑将闲置 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 103 的资产捐赠给需要的地方或者组织，这样不仅能够通过捐赠获得税收的抵免，而且有助于扩大企业 的知名度。 八、物尽其用，深度开发 在企业中出现众多的闲置资产，并不是因为这些资产在企业一点用处都没有了，而多是因为企 业的经营方式的变化、体制机制的变革以及科学技术的发展等。因此，企业可充分利用现代科学技 术的能力，通过对原有闲置资产的改进，使之成为具有生产能力或者具有较强实用价值的资产，除 了将这些资产再进行生产利用以外，企业可以以这些资产作为抵押或质押，从金融机构获取自身生 产经营中所急需的资金。将这些资产作为担保，不仅能够缓解企业资金短缺的紧张局势，还能够发 挥企业现有资产的使用效率，增强企业的竞争能力。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 104 第五章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 105 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年 中国宠物服务行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场竞争 策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、 政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策 略。 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 106 功企业家…… 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究宠物服务行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪 些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本 质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前 的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于“产 业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 107 行阅读。 四、基于“变化”的研究与决策体系 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动宠物服务行业未来演 化的主要因素有哪些？未来宠物服务行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪 里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研究理论 和战略决策体系。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 108 成功企业家…… 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 109 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2019-2025 年中国宠物服务行业逆势突围战略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 110 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 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