“后危机时代”中国软件业曙光来临
2008年，美国次贷危机引发的“金融海啸”迅速席卷了世界主要发达经济体，并逐渐向拉美、亚洲、非洲等发展中国家蔓延，使国际金融和世界经济遭受了沉重打击。全球软件产业及信息技术外包市场不可避免地受到冲击，中国软件业也经历了人民币升值、劳动力成本上升、订单减少等多重考验。然而，从另一个角度来看，金融危机正在使全球软件产业的格局进行重新调整，在世界经济逐步摆脱萧条和衰退的“后危机时代”，中国软件业面临着前所未有的发展机遇，国内软件企业的竞争实力不断增强，为中国迈入国际软件大国行列提供了难得的契机。
机遇之一：全球软件市场仍具空间
软件产业是国民经济的基础性、战略性产业，软件产业的发展水平是衡量一个国家和地区现代化水平和综合实力的重要标志。因此，在国际经济衰退逐步见底、世界各国努力寻求经济复苏之际，软件产业仍是各国重点发展的产业之一。而且，虽然大量企业为了节约自身成本而降低IT预算，但从另一角度来看，减少IT支出更可能是减少一些硬件采购或者停止一些非关键的应用软件，而在目前的情况下，企业更需要优化和整合已有的硬件和软件，使其能够更有效率地支持企业开展业务，或将自身原有的IT系统维护等业务以廉价的方式外包出去，这样反而对软件外包企业是一种机遇。外包咨询公司EquaTerra对200多家IT外包服务供应商的一个调查显示，随着国际金融危机逐步扩散，欧美4成以上的IT企业为了降低成本，减少了对软硬件开发的投资，却加大了对业务的外包力度。调查报告还指出，欧洲IT企业的外包需求比美国企业的需求要大，64%的欧盟受访企业认为外包需求会增加。可见，“后危机时代”全球软件市场仍具有较大的发展空间，这就为中国软件企业尤其是外包企业开拓国际市场提供了必要的先决条件。
机遇之二：全球软件业将重新洗牌
全球软件发包市场主要是欧美和日本，其中美国约占65%，欧洲约占15%，日本约占10%。接包国主要是印度、爱尔兰等国家，其中，美国市场基本被印度垄断，印度软件外包已占到全球的65%左右，成为软件外包的第一大国，而欧洲市场则基本被爱尔兰垄断。然而，金融危机的爆发使得印度IT外包业受到严重影响，为中国软件业的发展提供了难得的机遇，也使许多中国软件外包企业有机会在国际市场上占据一席之地。
印度软件外包业过于依赖欧美发达国家市场，而且主要集中在金融领域，因而受金融危机的冲击较大。据印度国家软件协会估计，印度IT产业40%的年盈利来自于全球金融服务商，其外包产品的61%售往美国，30%售往欧洲国家。而出于地域、文化、语言、思维方式等因素，中国主要以承接日本软件外包为主，在欧美市场的份额较少，且从事的服务比较分散，因而受金融危机的影响也比印度小得多。加之中国经济在危机中表现出较大的弹性，以及印度经济受到软件外包业的拖累，许多跨国公司为了压缩成本、分散风险，有意将软件外包服务和研发中心转向市场空间充足并有望最早走出经济危机的中国，为中国软件企业的发展提供了更多的机会。
机遇之三：中国软件业务不断拓展
日本是世界软件产业大国，其国内市场规模仅次于美国，居世界第二位。近年来，中国已成为日本软件及服务离岸外包的主要发包目的地，日本外包业务的约60%都外包给了中国。例如富士通集团2008年整体外包的业务中，中国占了约81%。但是，由于日本企业自身管理上的特点，软件项目整体发包到中国的相对较少，发包商往往是将项目中的子模块外包给日本中型软件企业，这些企业再把其中一些项目转包给中国，因而技术含量相对较低。然而，随着金融危机迅速波及到日本，日本企业为了降低成本，开始跳过中间环节，直接将项目发包给中国企业，尤其是在与日本在华投资电子产品制造相配套的嵌入式软件的开发等领域。中国软件企业也开始与日本软件企业一起面对用户，从需求开始介入项目、参与设计承接详细内容和开发测试工作，并承担后继服务，业务层次进一步提高。
同时，由于印度软件业受到金融危机的严重冲击，以及中国政府和企业的努力，中国软件业对欧美市场的开拓具有较好的前景。欧美的软件外包项目常常含有一些技术含量较高的工作或是整体外包，大型订单、长期订单比较多，利润也相对较高，有利于企业的可持续发展。而中国企业在从事对日软件外包中培养出来的严格的质量和流程管理体系、严谨的工作态度和作风、全面的保密加密措施以及详尽的文档资料设计等基本功，在发展对欧美的外包业务中能够发挥重要作用。因此，软件业务层次的深化以及国际市场的拓展，为中国软件企业增强自身实力创造了良好的条件。
机遇之四：国内软件业市场容量大
印度软件业主要依靠外包，而外包又依赖于欧美，这种出口带动模式较为被动和脆弱，并蕴藏着巨大的风险。与之不同，中国软件业既着力发展外包又着力发掘内需，可谓内外兼修。目前，中国的软件外包服务以内需为主，国内需求大约占到90%，因而受国际因素影响的程度也相对较低。庞大且持续快速增长的国内市场需求，是中国软件业发展的根基和优势，相对充实的国内订单也能在一定程度上帮助中国软件外包企业抵御国外需求萎缩的冲击，为国内软件企业的发展奠定坚实的基础。而且，中国中央与地方政府为应对危机出台的水利、铁路等一系列拉动内需的投资举措，以及“工业化与信息化融合”和“农村信息化”等战略，将进一步带动国内市场对软件与信息系统的需求；而中国全面进入3G通信时代，也需要专业通信软件公司提供解决方案。据工业和信息化部的数据显示，大规模的3G建设或将为软件外包增加160亿元—240亿元的市场。同时，受国际金融危机的影响，国外软件巨头也会努力开拓中国市场，不断向中国企业注入资金和技术，进而帮助中国软件企业提升技术和服务水准，这都有利于中国软件企业增强在国际外包市场的竞争能力。
机遇之五：中国软件产业政策环境改善
近年来，中国政府大力支持信息产业及服务业发展，出台了一系列政策文件对其进行扶持，产业政策环境不断改善。2000年，国务院出台《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，2002年又制定了《振兴软件产业行动纲要》，为软件产业的发展创造了良好的政策环境。其间还制定了《技术进出口管理条例》和《计算机软件保护条例》等法规，为信息产业的规范与发展提供了进一步的保障。2007年和2008年，国务院分别出台了《关于加快发展服务业的若干意见》和《关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》，并成立了全国服务业发展领导小组，把加快发展服务业作为国家重大而长期的战略任务来抓紧抓好；2009年1月又发布了《关于促进服务外包产业发展问题的复函》，确定了20个中国服务外包示范城市，为服务外包的进一步拓展奠定了基础。2009年4月，国务院出台了《电子信息产业调整和振兴规划》，首次将软件与服务外包业提升到了前所未有的高度，明确了电子信息产业发展“三大任务”之一即是提升软件产业的自主发展能力，并提出要加大财税、金融政策支持力度，使软件和信息服务在电子信息产业中的比重提高到15%，这也为中国软件产业的发展和软件企业开拓国际市场带来了新的机遇。
机遇之六：中国软件业基础条件优越
改革开放以来，中国积极承接国际产业转移，形成了较强的生产制造能力，成为全球制造中心。近年来，随着信息技术的广泛应用，中国的电子信息制造业快速发展，2008年实现主营业务销售收入约万亿元人民币，工业增加值约万亿元人民币。中国电子信息产业已初步建成了专业门类基本齐全、产业链相对完善、产业基础比较雄厚、创新能力不断增强、宏观调控日益完善的产业体系。而且信息化建设有序推进，从材料、元器件、专用设备、测试仪器到整机的产业链和价值链日益完善，产业的国际竞争力明显提升，手机、微型计算机、彩电、程控交换机、数码相机、显示器、激光视盘机等多种产品产量已稳居世界第一，为包含嵌入式在内的软件发展提供了广阔的平台。目前，中国已成为全球最大的电子信息产品制造基地，在通信、高性能计算机、数字电视等领域取得一系列重大技术突破，为中国软件产业的发展打下了坚实的基础。依托于电子信息产品的嵌入式软件的研发成为中国软件企业的优势和机会。
同时，中国的电力、通讯、互联网等信息基础设施建设飞速发展，中国的基础传输网已形成了以光缆为主要物理媒介，多种传送技术共同构建的大容量、高带宽、高质量的基础网络平台。根据国家统计局的数据，截至2008年末，中国固定电话用户亿户，移动电话用户亿户，电话普及率达到部/百人。互联网也保持了较快的增长势头，截至2008年末，中国上网人数接近3亿，普及率达到%，首次超过%的全球平均水平，其中宽带上网人数亿，占90%。作为全球第二大互联网市场，中国对嵌入式等类型的软件需求也将出现飞跃式的增长。据工业和信息化部预测，2010年中国嵌入式设备的市场价值将超过100亿美元，2012年中国云计算的产品收入将增长25%。因此，中国电子信息产业强大的制造业基础以及信息通讯技术的普及为中国软件业的发展提供了重要支撑。
机遇之七：基地成为软件业发展的重要载体
在中国软件产业及服务外包发展的过程中，国家和各级政府都大力支持承接国际服务业转移，并把软件和服务外包作为重点发展的目标产业和新增长点，一些城市已出现软件和服务外包产业聚集的态势，初步形成了一批各具特色的软件和服务外包基地。中央和地方政府投入了大量的人力、物力和财力，进一步建立和完善了各基地的交通、通讯等基础设施建设以及服务功能，使基地成为软件与信息服务外包产业的重要载体。截至2009年2月，中国各类软件外包及产业基地城市21个（去除重复的基地），根据其各自发展的特点大致可以分为4类。第一类是北京和上海，它们分别为环渤海地区和长江三角洲的经济贸易中心，战略地位重要且综合条件较好，在终端市场、信息化环境、教育基础、国际化程度等多方面具有优势，但是成本偏高。第二类是大连、深圳、广州和珠海，其软件产业及服务外包经验丰富，且大连对日韩，深圳、广州对中国香港，以及珠海对中国台湾均具有不可复制的国际地缘优势。第三类是杭州、南京、天津、苏州和无锡，其劳动力质量和服务水平较中西部地区高，而成本又比北京和上海低，且具备毗邻北京、上海的区域性地缘优势，拥有业务辐射、产业扩散和转移的机会。第四类是西安、成都、武汉、济南、长沙、南昌、合肥、大庆、重庆和哈尔滨，其具有明显的成本优势，人力资源和教育资源也相对丰富，但在经济发达程度以及信息化和国际化建设等方面存在劣势。虽然各类软件外包及产业基地的特点不尽相同，但在各地区乃至全国范围内都起到了较大的辐射和带动作用，并在一定区域内形成了软件外包产业集群，为中国软件产业的规模化发展奠定了基础。
中国各类软件外包及产业基地情况：
类型
数量
城市
国家软件出口（创新）基地
11个
北京、上海、大连、济南、西安、南京、杭州、成都、广州、深圳、天津
中国服务外包示范城市
20个
北京、天津、上海、重庆、大连、深圳、广州、武汉、哈尔滨、成都、南京、西安、济南、杭州、合肥、南昌、长沙、大庆、苏州、无锡
中国服务外包基地城市
16个
大连、西安、成都、上海、深圳、北京、杭州、天津、南京、武汉、济南、合肥、长沙、广州、哈尔滨、重庆
中国服务外包示范基地/区
4个
江苏苏州工业园区、江苏无锡太湖保护区、江西南昌高新技术产业开发区、黑龙江大庆服务外包产业园区
国家软件产业基地城市
11个
北京、上海、大连、济南、西安、南京、杭州、成都、广州、长沙、珠海
机遇之八：软件业资源进一步整合
国际金融危机虽然使一部分缺少核心竞争力的中国软件企业面临被淘汰的风险，在一定程度上冲击了中国软件业，但是也为其资源整合提供了难得的机会，促使中国软件业格局朝着更加健康成熟的方向发展。一批能够抵御风险、具有国际竞争力的大型国内软件企业，一方面可以通过跨国并购的方式引进国外优质资产和先进技术，另一方面，也可以整合国内资源，并购中小软件企业，从而实现规模的扩张以及实力的增强。尤其是对于软件外包企业而言，规模的扩大不仅意味着整体运营成本的降低，还代表着企业承接大项目能力的提高。在金融危机蔓延的背景下，中国软件龙头企业不断加强并购活动，企业规模不断升级，在一定程度上增强了企业实力。例如，2008年用友软件积极开展对外并购，共花费亿元，未来还将加强行业性补充收购、跨领域收购和针对竞争对手的并购整合；金蝶软件和浪潮国际等企业也积极进行并购和寻找战略合作伙伴。同时，危机也使得大型跨国集团削减了产业链中低端的软件应用外包业务，加大了高端研发外包力度，为中国软件企业加快自主创新的步伐提供了契机和动力。此外，鉴于中国缺少软件行业复合型、实用型的高端人才，国际软件企业的大规模裁员为中国引进软件行业高端人才、提高企业核心竞争力提供了良好的机遇。
中国软件产业曙光来临
对于中国来说，受国际金融危机冲击最大的是与出口相关的工业，而对于以内需为主的软件产业影响相对较小，而且还带来了一些新的发展机遇。在这样的大背景下，中国软件产业保持了快速增长的势头。据工业和信息化部统计，2009年上半年，中国软件产业收入达到亿元，同比增长%，高于工业增长个百分点。其中，金额最大的是软件产品收入，达到亿元，占软件产业总收入的%；增长最快的是软件技术服务收入，同比增长%，达到亿元。虽然与欧美日等发达国家相比，中国软件企业还存在整体规模偏小、竞争实力不强、业务层次偏低、高端人才缺乏等问题，占国际市场的份额还相对较小，承接国际重量级外包项目的实力也明显不足。但是，在“后危机时代”有利于中国软件业发展的国际国内大环境下，以充足的国内需求为基础，以企业自身实力提升为动力，中国软件产业突破式发展的时机已经到来，中国正大踏步迈向世界软件大国之列。
（作者单位：商务部国际贸易经济合作研究院）
