石油化工行业与化工物流
市场营销部
2008/12/25
目录
1.石油化工行业常识
2.石化行业发展趋势
3.跨国化工企业投资情况
4.化工物流发展情况
5.化工物流进入分析
说明：由于本数据从网上所得，并无一一证明出处，所以可能有的数据有误。
第一部分：化工行业知识
石油化工行业的重要性
提示：中国化工市场巨大，2003年市场规模9000个亿，占GDP总值的10%，石油化工业是我国最重要的支柱产业。我国的支柱产业是机械电子、石油化工、汽车制造和建筑业。
日用化工品
人民
军用化工品
军事工业
化工原材料
医药工业
塑料建材、保温材料、建筑涂料、防火材料
建筑业
印刷电路板基材料、塑封料、光刻胶、高纯试剂、特种气体
电子工业
塑料材料、功能材料
轻工家电业
合纤单体、合纤聚合物、染料、纺织胶剂
纺织业
合成材料、轮胎、涂料、胶粘剂
机械工业（航天、汽车、船舶、机械）
石油、液化气等燃料
能源工业（电力、冶金、交通）
化肥、农药、塑料薄膜
农业
提问：石油行业的地位？为哪些行业提供哪些产品呢？
石油化工行业产业链
以石油和天然气为原料炼制出油品 如各种燃料油（汽油、煤油、柴油等）和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等
对原料油和气（如丙烷、汽油、柴油等）进行裂解，进一步加工成石油华工产品，，生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。
以基本化工原料生产多种有机化工原料（约200种）及合成材料 （塑料、合成纤维、合成橡胶）
化工原料进一步加工成各种精细化工产品。
石油和天然气的开采
上游开采
中游石油炼制成各种燃料及产生各种化工原料
下游生产出各种有机化工原料和合成材料
进一步延伸至精细化工产业
提示：了解石油产业链能对石油整个行业有一个整体的认识。
我国在世界化工行业的地位
产量世界第一：化肥、合成氨、纯碱、硫酸、染料、磷矿、磷肥、合成纤维、胶鞋；
产量世界第二：农药、烧碱、轮胎
产量世界第三：原油加工、乙烯、涂料
产量世界前列：原油生产、合纤单体、合成胶、合成树脂、合成纤维能力和产量、部分合成单体生产能力和产量都居世界前列。
生产
消费的市场规模占世界的1／4左右，约居世界前三位。是世界上第二大石油消费国；也是继美国和日本后的世界第三大石油进口国。
消费
提示：中国对于石油化工行业巨大的消费规模和中国能源的短缺足以让我们想象化工市场未来的发展趋势潜力巨大。
精细化工的分类与增长
医药
农药
合成染料
有机颜料
涂料
香料与香精
化妆品与盥洗卫生品
肥皂与合成洗涤剂
表面活性剂
印刷油墨及其助剂
粘接剂
感光材料
磁性材料
催化剂
试剂
水处理剂与高分子絮凝剂、
造纸助剂、
皮革助剂、
合成材料助剂、
纺织印染剂及整理剂、
食品添加剂、
饲料添加剂、
动物用药、
油田化学品、
石油添加剂及炼制助剂、
水泥添加剂、
矿物浮选剂、
铸造用化学品、
金属表面处理剂、
合成润滑油与润滑油添加剂、
汽车用化学品、
芳香除臭剂、
工业防菌防霉剂、
电子化学品及材料
功能性高分子材料、
生物化工制品等
精细化工的主要分类
提示：精细化工涉及四十多个行业，为国民经济重点产业配套的精细化工将成为新的增长点。机械、电子、汽车、建筑和信息等国家重点产业，需要品种繁多的精细化工和专用化工产品与之配套。
目前，这些重点产业的发展已经进入加速期，对配套化工产品需求呈明显地上升趋势，这些将成为精细化工行业新的经济增长点。
发展的主要品种有：化工新型材料，汽车、建筑、交通用新型高档涂料，电子和信息产业用的功能材料、胶粘剂和专用化学品及纳米材料等。
另外，还有一些为其它行业配套的精细化工产品需求增长快，也会得到快速发展。主要有：饲料添加剂、食品添加剂、造纸化学品、水处理化学品，以及生物化工产品等。
提示：精细化工的某些行业应成为我们以后重点关注的对象。
石油化工产品
用途：
乙烯作为生产下游石化产品最重要的有机原料，它常常是一个国家石化工业规模和能力的主要表征。乙烯可用于生产塑料、合成橡胶，也是乙烯多种衍生物的起始原料，其中生产聚乙烯、环氧乙烷、氯乙烯、苯乙烯是最主要的消费。
合成树脂主要具有吸附功能，可以用于水的净化，药物的提取。
合成橡胶主要用于生成抗生素胶塞。
合成纤维可以用于做纺织品。
石油化工业最主要化工产品：乙烯、三大合成材料（合成树脂、合成橡胶、合成纤维）。
乙烯国内的产能远远落后于需求：
2005年，我国乙烯当量消费量高达1876万吨，国内乙烯产量只能满足需求的41%，大量的乙烯下游衍生产品来自进口。据测算，2010年国内乙烯产能仅能满足国内乙烯当量消费需求的55％，2020年也只能满足国内乙烯当量需求的60％。因此，中国乙烯工业的发展仍存在着巨大的空间，加快大型合资乙烯项目的建设进度，以炼油和乙烯为龙头的石油化工将是今后一段时期的发展重点。
化工园区的影响力
化工园区集结了几乎所有的石油化工产业的企业。
张家港扬子江国际化工园、江阴与宁波大榭承接了长三角地区油品和化工品的中转功能。
国内目前比较有影响力的化工园区有上海化工区、南京化工区、张家港精细化工园、天津化工区。参见表
化工园区发展
阿克苏诺贝尔
宁波
宁波化工园区
美国卡博特、日本东海碳素
入驻园区的39家，其中五家世界500强。预计到2007年实现工业总产值约100亿元
维生素B1、炭黑和发泡聚苯乙烯
5
天津
天津化工园区
浙江龙胜集团
引进欧美、日韩、港台等国家(地区)及国内的投资项目115个，其中投产企业55家，引进资金75亿元，其中外资亿美元。
染料、涂料
21
上虞
浙江杭州湾精细化工园区
杜邦、陶氏、雪佛龙、尤尼科
环氧树脂、丁苯胶、聚甲醛、苯乙烯
20
张家港保税区
江苏扬子江国际化工园区
阿克苏诺贝尔、SNF、泛亚集团
氯乙酸、靛兰聚、丙烯酰胺
20
泰兴
中国泰兴精细化工园区
科氏、南帝化工、国亨、亚洲纸业
工程塑料、沥青、造纸
20
镇江东郊
镇江国际化工园
BASF、中石化
2006年累计开工项目24个，完成项目投入53亿元，开工项目中千万美元以上大项目达到14个。
乙烯、丙烯酸酯
45
长芦、玉带
南京化工园区
BP、中石化、BASF、Bayer、天原
2006年有14个主体项目建设完成；2006预计全年可达350亿元。
乙烯裂解、氯碱、聚氨酯、聚碳酸酯
金山、奉贤
上海化学工业区
网址
主要投资商
项目建设情况
主要项目
面积
位置
园区名
第二部分：化工行业总体趋势
化工行业的供与求
总体趋势：
石油化工产品生产远远滞后于需求，中国化工品的需求主要通过国内生产和进口解决，其行业发展将成为一个长期的趋势。2006年石油化工行业将继续发展，原油和液体化工品进口将继续增加，但较2005年增幅有所回落。
将来快速发展的化工产品
乙烯下游石化产品：合成树脂是国内需求量大、增长快、进口量多，供需矛盾最为突出的品种。
聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS树脂都是今后快速发展的品种。
由于纺织和服装业等快速发展，大型精对苯二甲酸(PTA)、丙烯腈和聚酯装置，将得到快速发展。
乙二醇、苯酚、丙酮、环氧丙烷、丙烯酸等缺口较大的有机原料产品。
入世对石油化工的影响
入世承诺一：进口化工原料关税减让，化工原料进口进一步加大；
在过去5年中，按照加入WTO承诺，除部分合成树脂和部分合纤原料产品按要求进口关税税率到2008年才全部减让到位外，其余的各类石油石化品，包括油品和烃类气体、部分合成树脂、大部分合纤原料、合成纤维、合成橡胶、化肥等已按要求陆续如期全部减让到位。其中，汽油从9%降至5%；三烯（乙烯、丙烯、丁二烯）从%降至2%；三苯（苯、甲苯、二甲苯）从%或6%降至2%；聚乙烯从%降至现在的%，并将进一步降至%；聚丙烯、聚苯乙烯、PVC等从%降至%，并将进一步降至%；聚酯、PTA从%降至%，并将进一步降至%。进口关税的大幅减让为海外石油石化品加大对华出口铺平了道路。
入世承诺二——贸易配额基本取消，全面开放原油、成品油批发和零售业务，标志石油石化营销领域基本全面放开。 与此同时，石油石化产品的进口除保留原油、成品油和化肥的非国营贸易配额外，其他非关税措施在2004年均已取消，外贸经营权放开，零售和仓储业务放开，民营和外商投资领域放宽。而2006年底开放原油和成品油的批发业务，标志着石油石化营销领域基本全面放开。
石化企业中国布局
跨国石化企业全面扩张
截至2005年底，主要跨国公司在华投资总额已达100多亿美元。其中，在炼油领域，外资在华合资建成或在建及已获批准的炼厂项目已从加入WTO前的一个发展到了3个，增加了埃克森美孚和沙特阿美与中石化对半合资的福建炼化一体化1200万吨/年和科威特与中方对半合资的广东南沙1500万吨/年两个大炼油项目。在石化领域，巴斯夫、BP、壳牌在华合资参股建成的大型乙烯装置已达3座，其权益乙烯产能占全国总产能的比例已从加入WTO前的0升至约13%。外资企业聚苯乙烯和ABS树脂的总产能已占全国总产能的约1/3，PTA产能已占全国总产能的1/4，丁苯胶乳产能已占全国总产能的60%。不少外资企业的专项石化品产能已名列国内前茅。值得一提的是，近年来中东大石油石化公司以及东盟石油石化企业对华的合资合作也有新的发展。
民营企业取得发展
加入WTO五年来我国民营石油和化工企业有了很大发展。突出表现在润滑油调合销售、石油沥青、聚酯及聚酯纤维、石油化工下游的材料加工等领域，一些民营企业已跻身国内润滑油、石油沥青、合成纤维的前十位生产商之列。
国有大型石化企业加快转型
除早已成为国内石油石化业大型主导企业的中国石油、中国石化、中国海油三大国有公司外，国内其他国有企业在改革重组中也开始涉足石油石化领域。2003年11月，中国化工进出口总公司更名为中国中化集团公司，加快了由贸易公司向实业公司进行战略转型的步伐；2004年5月，原化工部所属的5家企业重组成立中国化工集团公司。
国内主要的乙烯生产项目
中国的乙烯项目 到2005年底完成的项目 公司 新增产能 (万吨/年) 山东齐鲁 中石化 27 新疆独山子 中石油 16 新疆南疆 中石油 20 吉林 中石油 30 辽宁抚顺 中石油 30 上海金山 中石化 30 广东茂名 中石化 42 辽宁盘锦 地方 19 甘肃兰州 中石油 30 江苏南京 中石化、巴斯夫 60 广东南海 中海油、壳牌 80 上海漕泾 中石化、BP 90 小计 474
提示：其中新增的乙烯项目六成在沿海，四成在内地。乙烯项目是中国最重要的石化项目，乙烯作为一种很重要的化工原料，同时附带出很多中下游的化工原料和石化产品。
第三部分：跨国石化企业投资情况
跨国化工企业投资特点
跨国公司对中国的投资热：入世后进入全面扩张和发展期；外资企业加快了全面进入中国石油石化行业的步伐，投资规模和力度明显加大，涉及业务领域不断拓宽。目前已形成了以油品营销、石油化工、精细化工、合成材料加工、石油石化仓储物流等为重点的产业集群。不少公司还在华成立了研发中心。投资方式也已从合资走向独资、收购兼并等。入选《财富杂志》500强的大型石油石化公司，世界前100家化工大公司全部在华投资设点。
投资企业以欧美国际为主，日韩为辅。韩国以大型企业集团为主，如LG、SK、晓星、锦湖公司外；日本主要以大型综合商社和大化工公司等为主；
投资特点是大型化、系统化、战略化，基地化，投资项目选择上力主长项。
投资领域跨国公司上游投资介入少（中国石油资源的条件相对较差），由以勘探以勘探开发为主，转为以石油加工炼化以及终端销售为主。投资进入最多，范围最大的版块是石化工业中下游的石化产品生产项目：主要产品为石油化工下游高附加值、精细化工和功能化学品领域，投资而且朝大型化发展。同时，跨国公司也开始重视与石油有关的物流、码头的投资。
说明：我国国内三大石油公司（中石油、中石化、中海油）着重：油气勘探与开发、炼油和销售、大宗基础石化品生产占据主导地位。
投资热点（化工园区）
主要投资地点：长江三角洲、珠江三角洲(主要是广东)和环渤海地区(包括山东半岛、辽东半岛、天津、北京)。
主要投资的化工园区城市是为上海、南京、珠海、苏州、张家港、江阴、常州、南通、镇江、上虞、泰兴、宁波、惠州、泉州。有少数也往内地发展，如武汉、重庆、成都。
跨国石化在中国近5年来投资介绍
31
18家企业，14家生产厂
31
拜耳
3家分公司，22家独资/合资企业，在华拥有员工约3500名
7
杜邦
10家独资子公司，9家合资企业，8家办事处，在华拥有员工3000名
40
BASF
5到6
全面进入上中下游各领域，现有20家独资/合资企业，在中国拥有员工3000多名；计划7年内在华拥有200座加油站
7
道达尔
30
全面进入上中下游各领域,现有20多家企业,已有加油站约1000座；在中国拥有员工 3000多名
45
BP
30
全面进入上中下游各领域，现有18家企业，已有加油站500多座，在中国拥有员工1600余人
20
壳牌
未来5年投资总额
说明
投资总额
公司
单位：亿元
跨国石化企业投资领域——石油产业中下油（石油炼化和石化产品）
12、2004年6月，台塑集团决意在大陆兴建100万吨乙烯项目
11、2004年6月，壳牌联结中海油，计划在广东兴建年产120万吨的乙烯项目
10、2004年8月，BP与中海油在广东、福建合资建设LNG终端接收站
9、2004年10月，陶氏化学与中方合资建立年产100万吨的乙烯制造基地
8、2005年3月，巴斯夫独家投资建设的聚四氢呋喃生产装置在上海化工区正式投产；2005年6月前后，另一套名为四氢呋喃的装置也将运行。两套装置联合运行后，将组成全球最大的聚四氢呋喃生产设施，总投资额达到近亿美元。
7、2005年6月7日，美国道康宁公司继在上海松江投资4000万美元建厂后，将投资10万美元在张家港建立生产基地
6、2005年7月8日，福建省、中石化、埃克森美孚、沙特阿美海外石油公司四方共同投资的我国最大的中外合资炼化一体化项目工程，在福建泉州开建。
5、2005年8月5日，巴斯夫在扬州投资29亿美元的一体化石化基地建成
4、2005年8月22日，拜耳计划斥资31亿美元在上海化工区建设一体化基地
3、2005年9月12日，杜邦在江苏常熟投资建设三氟化氮厂，初期产能450吨/年，预计2007年投产
2、2005年10月15日，中石化与日本三井化学合作建设12万吨/年双酚A装置，总投资1亿美元，各占50%股份
1、2005年10月25日，法国阿柯玛公司在江苏常熟3000吨级有机过氧化物工厂投产
以2004年-2005年跨国石化企业兴建的大型石油炼化装置为例：
跨国化工企业投资重点——成品油零售、批发市场
成品油零售市场
入世开放成品油零售市场后，BP、埃克森美孚、壳牌三大跨国石油公司与中石油、中石化合作，组建合资加油站，大力拓展国内成品油终端市场 。同时，法国道达尔同中国石化也合资兴建加油站。
2004年，BP获准分别与中石油和中石化在广东省和浙江省合资各建立500座加油站；壳牌与中石化合资组建了中石化壳牌(江苏)石油销售有限公司；埃克森美孚与中石化组建了福建成品油营销合资公司，在福建经营和管理大约600座加油站和一些油库。目前，三大跨国石油巨头合资建立了2000个加油站，虽然数量上不及中石化、中石油目前拥有加油站总量的5%，但它们进入的却是中国经济最发达、石油消费最旺盛的地区，这对于国内石油企业无疑是一个不小的挑战。
成品油批发市场
2006年底，成品油批发业务开放。目前开放度较高的市场，比如润滑油、沥青和航空燃料市场，各个跨国石油公司分别以美孚、壳牌、BP、道达尔、加德土和嘉实多等品牌在中国展开销售和提供服务。目前虽然国外品牌在中国整个润滑油市场的占有率只有15%，但其在润滑油的高端市场已占据了绝对优势地位。
燃气领域
所有世界大型燃气公司已经参与中国液化燃气领域项目。
跨国化工企业投资领域——油品仓储物流
跨国公司投资石化项目和加油站同时，加快投资相配套的石油石化仓储物流基地。
石油仓储物流业务无疑是对跨国石油公司在华所参与的石油加工业务和油品零售业务的重要补充。
跨国化工企业投资领域——油品仓储物流
总结语：石油炼化、油品储存和终端销售为外资石油公司构筑了比较完整的中下游石化市场业务链条，使得外资石油公司今后有可能以更加独立的方式在中国石油市场挤占一席之地。
化工企业介绍—世界前50化工企业
BP（英）
ICI（英）
壳牌（英/荷）
德固赛（德）
道达尔菲纳埃尔夫（法）
拜耳（德）
埃克森美孚（美）
陶氏化学（美）
杜邦（美）
巴斯夫（德）
科莱恩（荷）
PPG工业（美国）
东丽株式会社（日）
联合碳比合物公司（美）
法国液化空气（法）
中石化
罗地亚（法）
先正达（瑞士）
沙特基础工业（沙特阿拉伯）
汉高（德）
帝斯曼（荷）
Equistar (.)
日本油墨化学工业（日）
雪佛龙菲利普斯化工（美）
通用（美）
亨斯迈（美）
三井化学（日）
三菱化学（日）
住友化学（日）
阿克苏诺贝尔（荷）
挪威能源（挪威）
汽巴精化（瑞士）
苏威（比利时）
空气化工产品（美）
旭化成（日）
伊士曼化学（美）
ENI (Italy)
Aventisc (France)
罗门哈斯（美）
瑞来斯实业（印）
西方石油（美）
孟山都（美）
诺誉化学（加拿大）
利安德化工（美）
霍尼韦尔（美）
BOC工业气体（英）
赛拉尼斯化工（德）
台塑关系（台湾）
英力士公司
Praxair（美）
黄色底纹为已有合作或合作过，兰色底纹为洽谈过。
化工企业介绍—涂料行业
世界排名前20的涂料企业
粉末涂料、汽车涂料和粘合剂
罗门哈斯（美国）
涂料全系列产品包括工业涂料配方
\（墨西哥）
建筑、木器涂料和卷材涂料
马斯柯（美国）
粘合剂、密封胶和化学建材
西卡（瑞士）
涂料和粘合剂
富乐（美国）
汽车涂料、防腐工业涂料
关西涂料（日本）
建筑涂料、木器漆和汽车、防腐涂料
立邦漆（日本）
粘合剂和密封胶
3M（美国）
建筑、船舶漆和防腐、工业涂料
士玛卡龙（荷兰）
民用和工业涂料
立宾（美国）
建筑装饰漆、包装涂料和工业涂料
威士伯（美国）
汽车涂料系统和工业涂料
巴斯夫（德国）
粉末涂料、汽车涂料系统
杜邦（美国）
建筑装饰漆、汽车修补漆和船舶涂料和包装涂料
PPG（美国）
建筑、木器涂料、汽车、船舶涂料
宣威－威廉姆斯（美国）
涂料油漆和粘合剂
卜内门（英国）
粘合剂和密封胶
汉高（德国）
木器、工业、船舶涂料和汽车修补漆
阿克苏诺贝尔（荷兰）
主营产品
中文名
20 紫荆花制漆（上海）有限公司
19 四国化研（上海）有限公司
18 上海申真阿里佳托涂料有限公司
17 华东理工大学华昌聚合物有限公司
16 上海欧宝化工有限公司
15 上海申得欧有限公司
14 上海依多科化工有限公司
13 上海坚弗特种涂料有限公司
12 上海富臣化工有限公司
11 大金氟涂料（上海）有限公司
10 上海宣伟金力泰涂料股份有限公司
9 丽利工业（上海）涂料有限公司 151
8 上海欧利生东邦涂料有限公司
7 上海涂料有限公司
6 上海关西涂料化工有限公司
5 拜儿涂料系统上海有限公司
4 中涂化工(上海)有限公司
3 上海国际油漆有限公司
2 卜内门太古漆油（上海）有限公司
1 立邦涂料（中国）有限公司
上海涂料企业9月份综合指数(2005年9月综合指数排名）
黄色底纹为已有合作或合作过，兰色底纹为洽谈过。
第四部分：化工物流发展情况
化工物流特点
化工产品的特性：
除了少数是气态，大部分都是液态和固态。
其次它们的化学和物理性质，如部分石化产品有毒性，腐蚀性，属于危险化学品，对储运有特殊要求。
包装形态多：小到升的样品包装、25公斤纸袋、纸箱、纸桶、120升胶桶、200公斤铁桶、1吨IBC箱、袋，大到10-40吨的公路槽车，ISO集装罐和铁路槽车，有千万吨的内河，远洋散化品运输船和码头储罐。
运输方式除了公路，铁路，航空，水路集装箱和大宗散货船，管道运输更是其鲜明独特之处。
中国目前包装运输较多，未来几年因散装集装罐成本低廉、安全，将逐步往散装集装罐运输靠近。
由于在途运输的不可控性，影响运输安全的因素比较多，涉及到司机、车辆、货物、制度、环境等多方面的因素，且难于防范。我国出台了《危险化学品安全管理条理》，2004年又一再强调要防范危险化学品的泄漏与爆炸。
化工物流现状与现有经营主体
我国化工物流经营主体
第一类是石化生产或贸易企业的自营；如中石化和中化国际。
第二类是综合型第三方物流企业。如长江航运、中远物流、中信物流、中外运物流和招商物流
第三类是一些依托于化工园区的物流服务公司也从事第三方物流服务。如上海化工区物流公司。
目前还是以第一类为主，尤其是国内石化企业，第二类和第三类正在快速发展。
国内较多采用第三方物流的石化公司主要有两类——跨国公司在国内的独资企业和大型合资企业。目前第三方化工物流所占市场份额很少，将来的发展会三分天下。
以进口原油至产成化工产品销售为例的一体化物流
原油
远洋运输
码头服务
园区管道运输
储罐服务
产出化工原料和成品油
包装物
罐装液态化工品
运输设备：槽车/集卡/ISO-TANK //普通车辆
客户
运输方式：水运/铁运/公路运输/管道
化工物流的设施与主要范围
化工物流的主要范围：
化工工程物流
管道物流
散货船舶物流
公路铁路槽车物流
散货集装罐物流
以桶装为代表的小包装物流
固态、液态化工品仓储
液体化工品码头和储罐服务
化工专用物流船舶经营与代理。
化工物流设施：
码头
管道
仓库
铁路
公路
化工物流趋势
目前进口化工品一直处于增长趋势，所以业务量最大的一块化工品物流是进口液态化工品物流。
同时，随着国内大型石化企业投资的油管线建成投产，未来，管道运输将大量增长，会取代本来由长江内河水运的一部分液态化工品。
ISO-TANK相比槽车安全系数高，容量大，成本相对低廉，将逐步取代包装化学品会成为主流。
化工物流流向
我国化工物流的流向基本上是从沿海生产地向主要消费地如华东、华南、华北通过铁路、内河及沿海水路运输的，也有部分产品通过外贸船舶出口至海外客户。
管道运输的流向将由西向东，改变以往北油南送。
运输化工品的主要操作方式
气/液体： （1）桶装：如冰醋酸的20kg桶装。 水运可采用集装箱方式，装集装箱船运输。 陆运可以用集卡运输。也可以拆箱后用散卡运输。 如属于危险品，车船必须有相应运输资质，还需提前报备。 （2）散装：如双氧水 水运可采用液体危险品船，如油轮运输 水运可采用槽罐箱运输，但是罐箱在中国大陆非常少，只能需要时候从海外调运。 陆运可采用槽罐车运输。 陆运也可用集卡运输槽罐箱。 如属于危险品，车船必须有相应运输资质，还需提前报备。
固体 （1）袋装：如PTA 水运采用集装箱运输是主流趋势。 陆运可以用集卡或者拆箱后用散卡运输。 如属于危险品，车船必须有相应运输资质，还需提前报备。 （2）散装 水运可采用液体危险品船，如油轮，该方法运输有下降趋势。 水运可采用槽罐箱运输，但是罐箱在中国大陆非常少，只能需要时候从海外调运。 陆运可采用槽罐车运输。 陆运也可用集卡运输槽罐箱。 如属于危险品，车船须有相应运输资质，需提前报备。
按照产品性质和包装区分
化工物流设备——ISO-tank
集装罐(ISO-TANK)是一种安装于紧固外部框架内的不锈钢压力容器。罐体内胆为不锈钢316L材质，外框为标准20尺集装箱尺寸（）,适合国内、国际公路，铁路、水上运输及多式联运。所有罐箱有蒸汽加热装置并配有保温层。适合食品、化工品的运输。可选集装罐罐型及容量：T 11 -- 24M3/25M3; T 14
化工物流设备——槽车
槽罐车：槽罐车又称液槽车。
从运输型式上分为干式和湿式二种运输形式。
干式运输：主要的运输商品有散装水泥，粉煤灰或其他粉灰类商品。
湿式运输：主要的运输商品有食用油脂、化工液体商品。
从使用的压力标准上分为常压和负压二种运输型式：
▲常压运输：
主要的运输商品有一般的食用油脂、普通化工液体类商品。
▲负压运输：
主要的运输商品有液氮、液氧、乙炔、二氧化碳等危险品类商品。
说明：国内以往散货液体化工品公路运输上多采用槽车，这些设备多集中在国有大中型石化企业中。
目前，ISO-TANK逐步流行，其相比槽车有容量大、安全性高、耐冲击等特点。但国内目前散装罐很少，大概总数有3000个。由于国内钢材等原料原因，虽然需求非常大，但至2010年，其估计也只能发展到10000个。
跨国石化行业对国内化工物流的需求
安全
专业
低价
化工品的特性决定
化工品操作有特殊的要求，需要使用专业的设备
化工品的运量通常都是都很大
化工第三方物流服务所应具备的条件
Basf、Bayer和Secco：
完备的危险品运输资质，包括剧毒品运输。
良好的运输和仓储的HSE管理能力，特别剧毒品。
完善网络，降低运价。
不大需要物流企业提供物流策划服务，这些企业的物流部就是一个3PL，仅需物流商提供传统运输和仓储服务。
标书中也会向物流商征询供应链改进意见。 DOW（陶氏）比较偏向于槽罐车运输。
业内人士归纳
除此以外，还需要
1. 专门储运化工品的设备及确保这些设备是安全的；
2. 企业用于追踪和监控整个过程的设备和自动保护系统，以便能及时处理紧急事件，减少损失；
3. 公司内完善和专业的培训体系（安全、专业知识和质量）
公司的运营管理能力。
5. 安全与环保的要求需要企业最好有HSE管理体系或SQAS体系或ISO14000环境体系。
危险品的运输几大特点
办理运输手续
运输通行证明
运输设备符合要求（GPS）
不超速、不超载
规定路线行驶
不得进入进入危险化学品运输车辆禁止通行区域；
国家近年来对于危险化学品的管理
国家对于危险化学品的管理日益严格和完善，重视对企业人员和设备的资质认证，但是所颁布的条例还是存在繁文缛节，互相矛盾，在一定程度上影响了化学工业的发展。
2002年3月，国务院颁发的《危险化学品安全管理条例》施行；
2003年2月，上海市政府重新修改《上海市营业性危险货物道路运输管理办法》；
2005年8月，由交通部颁发的《道路危险货物运输管理条例》施行；
2006年4月，交通部禁止在内河运输剧毒化学品；
2005年8月，国家限制化学品陆路运输载重量；
2006年，江浙沪三省开始着手建立危险品运输长三角区域监管联动机制。
附：石油化工流行的管理体系介绍——SQAS
安全质量评定体系（Safety Quality Assessment Systems，缩写SQAS）是适用于危险货物运输的一种合格评定程序。建立这样一种评定体系的构想，最初源自埃克森（Exxon）和道（Dow）两大化学公司，其目的是从生产厂到最终受货方之间建立一条顺畅的安全运输链。
SQAS体系标准由评定标准、审核问题清单、程序文件等组成。根据清单中所列的613个问题，对运输企业进行评定，每题一分，最高分可得613分，评定重点包括以下7个方面：1.管理（最高可得199分）；2.安全、健康与环境保护（最高109）；3.质量（最高80）；4.设备（最高55）；5.运营（最高63）；6.设备维护（最高8分）；7.仓库及停车场（现场）检查（最高99）。SQAS评定准则对运输企业以及审核人员提出了明确的要求。
值得注意的是，SQAS并不是用于运输企业的新的运输标准，而应将其视作ISO 9000标准的补充。ISO 9000族标准是企业建立行之有效的质量体系的基础，而SQAS评定准则只用于表明运输企业的安全保障制度。因此，ISO 9000+SQAS的一体化管理模式是切实可行的。
迄今为止，已在10多个欧洲国家以及美国、中国台湾地区进行了260多次SQAS合格评定，欧洲已有12家化学公司将SQAS用于其运输企业。
附：石油化工流行的管理体系介绍——HSE
1991年，壳牌公司制定颁布了一个将健康（Health）、安全(Safety)与环境(Environment)管理纳入一体化管理体系(HSE)的方针指南。HSE作为一个新型的安全、健康与环境管理体系得到了世界大多数石油石化公司的共同认可，从而成为石化企业共同遵守的行为准则。 HSE管理体系是石化企业对其生产经营活动事前进行风险分析，确定其自身活动可能产生的危害及后果，从而采取有效的防范手段和控制措施，以防止事故发生，减少可能造成的人员伤害，财产损失和环境污染的一种管理方法。该管理体系由10个要素组成：1.领导与承诺以及管理方针与目标；2.组织机构、职责、人员培训、资金和文件控制；3.风险评估与隐患防治；4.承包方管理；5.设施设计与安装；6.运行与维护；7.变更管理与应急管理；8.检查与监督；9.事故处理与预防；10.审核、评审与持续改进。 实施HSE管理已成为对石油石化企业的普遍要求，也是国际市场准入的必要条件之一。国际上，HSE(健康、安全和环保)管理体系是石化行业通用的管理方法。HSE对生产设施、防护措施、作业规程进行规范，试图通过科学的事前风险预防，控制事故的发生。同时，国际知名化工企业对作业人员实行责任关怀(Responsible Care)，对生产、物流作业人员进行严格的培训，推行严格的作业标准，减少个人和公共安全事故的发生。
附：液体化工品船舶运输的通行证
欧洲化工品分拨协会（CDI）认证该协会采用国际通用的化工品运输专业标准对船舶进行检验 ；
国际安全管理规则(ISMC),
附：跨国公司的HSE管理实践
BASF的HSE管理
化学产品运输过程中的安全问题，被巴斯夫视为“重中之重”。“我们选择物流商的第一必经步骤是对潜在供应商仓库、灌区和运输车辆的健康、安全、环保复合型检查。”关志华介绍说。巴斯夫用来评估物流合作伙伴的SQAS（安全和质量评估体系），提供了有关服务供应商的管理体系、员工培训方式、紧急情况下的响应时间、车辆的装备以及是否已经制定安全计划等方面的信息。检查项目被分为“关键项”和“重要项”，供应商必须全部达到“关键项”的要求，至少达到“重要项”要求的70%。“被选中的供应商将接受日常的检查。刚才我给你看的那个胎纹卡尺，就是工作人员日常进行车辆轮胎安全检查的。”关志华介绍，“我们也提供以仓库和运输管理为主的安全环保的培训。包括发放安全卡，分发质量管理文件，并教授防泄露措施。
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摩托罗拉的EHS管理
第五部分：进入化工品物流的分析
某企业进军化工物流市场的SWOT分析
1.优势分析
(1)品牌和资金优势。xx集团在国内外都具有很高的市场知名度，
(2)子公司的投入运营。子公司xxx目前已在xx化工区投入运营，为xx公司提供遍布全国的公路运输配送业务，同时子公司的仓库也开始投入运营，拥有24，000M2的面积，为化工区内的化工产品提供集散、中转、仓储和分拨配送等物流功能。
(3)拥有卓越的领导团队和丰富化工物流经营的员工团队。
2.劣势分析
（1)起步晚，失去了部分市场先机。在化工园区内中外运、中远物流等也已入驻，这些公司资金、背景等实力雄厚，通过其集团公司揽取园区内企业的业务能力也较强。
（2)目前无危险品的场地和专用设备。企业主要提供普通货的运输、仓储配送等方面的物流服务，对于危险品货物，特别是液体危险品货物，公司还没有现成的储存、运输专用设备。
某企业进军化工物流市场的SWOT分析
3.机会分析
(1)市场需求量逐年迅猛增长，化工物流市场前景广阔。
(2)华东地区庞大的化工物流园区，初步形成了以高新技术、高附加价值、高功能化产品和深加工为特征的现代化化工园区，规模优势明显。
(3)新兴的化工物流市场，由于化工物流的专业性和技术性很强，且物流设施设备大都具有专用性，需要大量投资，因此目前进入化工领域的第三方物流企业较少，竞争对手相对较少。
(4)大型化工企业寻求外协物流趋势看涨。大的化工企业为了提高资源利用率、增强企业核心业务的竞争力，必然会加大物流服务的外包力度，需求第三方物流的合作伙伴。
(5)一旦与相关化工企业达成合作协议，其物流业务具有长期性的特点，替代性很小，投资风险相对较小。
4.威胁分析
（1)一旦化工物流市场被看好，由于物流市场的准入门槛不高，大批竞争对手将会蜂拥而至。
(2)化工市场信息透明度高，一旦丧失先机，做同行货无利润可言。
(3)大的化工企业往往选择两家甚至多家物流公司进行合作，彼此牵制，这样物流公司往往不能获得最大或很高的利润回报。
xx企业发展化工物流的战略选择
1.建立一支高质量的化工品物流人才队伍 由于化工物流的特殊性、专业性和危险性，其高质量的物流服务表现在如何确保化工品在运输、存储过程中的可靠性和安全性，这就要求公司有一支技术过硬、训练有素的化工品物流操作人才队伍。让员工得到有关化工品供应链操作管理和处理化工危险品方面的培训，从而等提供高效率、高质量安全的物流服务。
2.采用先进的自动化建成和保护系统及运输、存储设备 国外的化工品物流企业一般均需拥有一套完善的自动化检查、保护系统，用于检查化工品在存储、运输过程中的安全性，一旦发生意外将及时采取保护措施。此外采用先进的运输器械设备有利于提高物流运作效率，节省时间、降低运作成本等。
xx企业发展化工物流的战略选择
3.基础设施的建设应着眼于长远的布局及发展规划 公司在开局之初就应该具备战略发展眼光，不能局限于短时间业务的开展，而要考虑做大化工物流业务，创立在化工物流领域的品牌，是基础设施适应未来多期规划的发展。 业务的开展，要有计划、分步骤稳扎稳打。首先做好上海的化工品物流市场，把市场瞄准与具备巨大物流市场的上海化学工业区；再向周边华东地区进行业务拓展，逐步开展江苏、浙江化工区的物流业务；在积累足够的经验和资本后，最后面向全国乃至国外，最终建立起完善的经营网络和物流配送服务网络。
4.着重发展进口物流 化工品进出口市场持续发展，但进口数量、金额明显高于出口，进口增长速度高于出口，由于化工市场需求缺口的长期存在，化工进口物流极具有发展前景，这也更能发挥公司作为综合物流服务商的优势，在初期应着重发展进口物流。目前公司在这一方面已经和一些跨国公司开展长期服务，取得了一定成绩。
百岁物流进入化工品物流的SWOT分析
设备投资比较大；
整个操作过程如发生安全事故影响巨大；
目前同一些大型的国有化工品物流企业和国外一些专业的化工品物流公司，无论从设备的拥有上，还是专业的操作上，还有非常大的距离。
化工品物流项目比较大，一旦客户改变采购策略，对公司的影响很大。
风险
机会
化工品物流前景广阔。
优势
百岁在这个行业拥有比较好的客户基础；
公司的项目管理和体制比较适合为客户提供一体化的综合物流服务。
劣势
公司对于这个行业的物流无论从理论、还是专业操作上还比较欠缺；
缺少化工品物流所需的设备和操作能力（如集装罐）
编者个人建议，
仅供参考
公司深入化学品物流的机会及策略
业务运作上
可以从固体化工品做起，比较容易入手。
目前化工品物流中重要的一块化工品物流，要求公司在进出口业务通过联盟或自己发展方式，以便为客户能提供较为全面的服务。
相比较其他公司，在低价策略上应动脑筋。
相配套的一些措施
人才配备和培养上，侧重几类人才：对化工企业比较了解的营销人才；化工物流操作的专业人才；专业设备的采购和租赁的人才；公司线路营运人才、分包商采购与管理人才、HSE人才、熟悉跨国企业文化的高级管理人才。
内部应加强HSE的管理，并真正落到实处。
研究和培育专业化工品物流所需要的保证安全和应急的追踪系统和安全设备。
进一步对石油化工行业涉及的子行业研究，形成公司专业的行业物流。
加大公司系统培训工作，特别是安全和HSE，保证全员的专业化。
专门分配人员研究公司线路营运和采购符合要求的供应商，并在恰当地点布置公司业务网点。
案例一：尚文国际液态化工品物流案例
1.需求
假设：生物柴油（Bio Diesel）
产季（每年6个月）每月2500 CBM从印尼Jakarta进口中国。用户分布在上海（25％）、江苏（35％）、浙江（40％），平均每月用量总计大约 1500 CBM。
运输方式费用 优点缺点液体船55费用相对低船期不灵活无包装处理两边要岸罐配合 多次装卸ISO tank 集装罐100一次装卸，货损少费用相对高船期稳定 (班轮）设备数量有限无包装处理 Flexy tank 液袋70费用相对较低泄漏可能性大船期稳定（班轮）废袋处理 Drum 桶装145可以长期储存。分拨费用高浪费包装货损多
2.传统方案
在江苏近上海租用7500立方储罐。用船运每月2500立方。租用一定数量ISO tank国内短驳送货。只有在必要情况下装桶分拨。
3. 综合方案
在江苏近上海租用5000立方储罐。1st 船 2000 立方， ISO tank 集装罐 500 立方；2nd – 4th 船 2500 立方；5th 船 1500 立方， Flexy tank 液袋 1000 立方；6th Flexy tank 1500 立方, ISO tank 1000 立方；（只有在必要情况下国内装桶分拨）
案例二——中信物流的化工物流运作
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看完后请大家思考几个问题
石化行业如此巨大的市场，我们的服务内容（目标行业、目标客户、目标区域）？
我们区别于其他化工物流公司，优势是什么？
该如何从人员、资源配置、管理、品牌上建立我们的专业化工物流品牌？
我们下一步的实施计划是什么？
谢谢大家！
