目 录
月度“201”、“211”
“201”——2件卡折，1万元考核保费
“211”——2件卡折，1件新增团体法人业务，1万元考核保费
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并列考核
季度标准人力
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并列考核
内容 业务标准 件数标准
标准 个人考核保费15万元 团体法人业务3件，其中至少1件为新增
年度考核指标
考核指标
职级（档）
维持指标 晋升指标 基本报酬
个人考核保费（万元） 新增团体客户数 团体客户数 品质考核得分 个人考核保费（万元） 新增团体客户数 团体客户数 品质考核得球分
资深客户经理（三档） 1100 6 8 90 1250 6 8 90 3240
资深客户经理（二档） 860 6 8 90 1000 6 8 90 2880
资深客户经理（一档） 640 6 8 90 750 6 8 90 2520
高级客户经理（三档） 420 4 6 90 500 4 6 90 2160
高级客户经理（二档） 300 4 6 90 350 4 6 90 1920
高级客户经理（一档） 180 4 6 90 200 4 6 90 1680
客户经理（三档） 100 4 6 90 120 4 6 90 1440
客户经理（二档） 80 4 6 90 96 4 6 90 1320
客户经理（一档） 60 4 6 90 —— --- --- --- 1200
客户代表 —— —— —— —— —— —— —— —— 1200
权重 65% 20% 10% 5% —— —— —— —— ——
孙中明——盐都
基本情况：员工制， 职级：客户经理一档
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姓名 示例 备注
孙中明 基本报酬 10月份 未达成211，扣200元
意外险实收保费 健康险实收保费 其中自拓卡折件数 其中自拓法人 其中新拓法人件数 211达成情况 拜访量 直接佣金 附加佣金奖励 委托报酬
1200 6230 90 0 0 0 ╳ 40 3580
基本报酬 11月份 未达成211，扣200元
意外险实收保费 健康险实收保费 其中自拓卡折件数 其中自拓法人 其中新拓法人件数 211达成情况 拜访量 直接佣金 附加佣金奖励 委托报酬
1200 2 0 0 ╳ 40
基本报酬 12月份 达成211
意外险实收保费 健康险实收保费 其中自拓卡折件数 其中自拓法人 其中新拓法人件数 211达成情况 拜访量 直接佣金 附加佣金奖励 委托报酬
1200 20000 8000 2 3 1 √ 40 3800 2800 7200
季度考核
假设12月份达成3件法人业务，其中1件为新单，且达成法人客户标准
考核结果：
1、法人业务件数3件，其中1件新单；
2、考核保费=（6230++20000）*10+（90++8000）*8=万元
3、季度达成标准人力 ，回算 10、11月份“211”考核扣款，2014年4季度实际委托报酬=3580++7200+200*2-200*2=元，维持客户经理一档职级
4、2015年一度基本工资=高级客户经理（一档）标准=1920元/月
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2015年1季度规划
个人2015年一季度工资报酬=1920元/月*3+月度绩效+季度绩效
假设：2015年一季度新拓团体法人业务4件，卡折3件/月，月度达成211考核，其中季度意外险8万元,健康险2万元,季度考核保费=8*10+2*8=96万元，达成季度标准人力
个人2015年二季度基本工资=2160元/月（高级客户经理二档晋升指标/4）*3
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客户经理一档职级不变
**——**
基本情况：代理制新人，2014年9月16日入司，职级：客户代表
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姓名 示例 备注
** 基本报酬 10月份 未达成201考核
意外险实收保费 健康险实收保费 其中自拓卡折件数 其中自拓法人 其中新拓法人件数 201达成情况 拜访量 直接佣金 附加佣金奖励 委托报酬
1200 180 140 2 0 0 ╳ 40 48 32 1280
基本报酬 11月份 达成201考核
意外险实收保费 健康险实收保费 其中自拓卡折件数 其中自拓法人 其中新拓法人件数 201达成情况 拜访量 直接佣金 附加佣金奖励 委托报酬
1200 2824 1096 2 1 1 √ 40 2180
基本报酬 12月份 达成201考核
意外险实收保费 健康险实收保费 其中自拓卡折件数 其中自拓法人 其中新拓法人件数 201达成情况 拜访量 直接佣金 附加佣金奖励（实收保费8%） 委托报酬
1200 3000 1500 2 1 1 √ 40 600 675 2475
考核
月度考核：1、9月份不参加月度考核；2、10月份个人考核保费=9月份考核保费（0元）+10月份考核保费180*10+140*8=2920元，新拓2张卡，考核保费未达1万元，未达成“201”考核；3、11月份个人考核保费= 2824*10+1096*8=37008元，新拓2张卡，达成“201”考核；4、假设12月份新拓2张卡，且自拓新单法人业务1件，个人考核保费=3000*10+1500*8=42000元，达成“201”考核。
季度：个人考核保费=（180+2824+3000）*10+（140+1096+1500）*8=81928元，个人考核保费达4万元，且新拓法人1件，对10月份未达“201”予以回算。
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2015年1季度规划
假设2015年一季度，个人新拓卡折2件/月,新拓法人业务3件，其中意外险保费2万元，健康险保费万元，个人考核保费=2*10+*8=万元,个人考核保费达成客户经理二档晋升指标1/4
2015年二季度个人月度基本报酬=1320元/月
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客户代表职级不变
**——**
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基本情况：代理制，套改职级高级客户经理二档，预备主管
姓名 示例 备注
** 基本报酬 10月份 2014年6月增员2人
意外险实收保费 健康险实收保费 其中自拓卡折件数 其中自拓法人 其中新拓法人件数 211达成情况 拜访量 直接佣金 附加佣金奖励 委托报酬
1920 12097 1173 0 2 2 ╳ 40 1853 1322 5095
基本报酬 11月份
意外险实收保费 健康险实收保费 其中自拓卡折件数 其中自拓法人 其中新拓法人件数 211达成情况 拜访量 直接佣金 附加佣金奖励 委托报酬
1920 8739 3001 2 1 1 √ 40 4855
基本报酬 12月份
意外险实收保费 健康险实收保费 其中自拓卡折件数 其中自拓法人 其中新拓法人件数 211达成情况 拜访量 直接佣金 附加佣金奖励 委托报酬
1920 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
考核
个人：10-11月份个人考核保费=（12097+8739）*10+（1173+3001）*8=251752元
团队： 10-11月份团队考核保费=251752+新人A（32532*10+2477*8=345136）+新人B（274*10+96*9=3508）=600396元
标准人力：10-11月，新人A未达成法人客户件数；新人B法人客户件数、考核保费均未达成
考核结果：维持、晋升——力争12月份新人A、新人B达成标准人力
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2015年季度规划
假设2015年一季度
预备主管：个人自拓卡折3件/月，自拓法人业务3件，其中1件为新增，其中意外险8万，健康险2万元，个人考核保费=8*10+2*8=96万
属员A、B：均个人自拓卡折2件/月，自拓法人业务3件，其中1件为新增，其中意外险万，健康险万元， A、B个人考核保费=*10+*8=万，属员A、B均达成月度“201”、季度标准人力
新增属员C：个人自拓卡折2件/月，自拓法人业务3件，其中1件为新增，其中意外险1万，健康险万元，个人考核保费=1*10+*8=万
团队考核保费=96++=万
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2015年二季度，晋升为见习部经理
二季度主管组织利益=月度基本报酬上调（原1920+300）+100元/月*2*3人（属员A、B、C月度达成“201”）+300元/人*3人（属员达成季度标准人力）+荐才奖（200元）
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二季度业务、组织发展：假设团队考核保费176万元、个人考核保费32万元、新增属员D、本人及所有属员均为季度标准人力
2015年三季度晋升为部经理一档
2015年三季度组织利益=基本报酬（2100元/月）+主管津贴（三季度本人及属员自拓短险业务直接佣金*7%）/月+荐才奖（200元）
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