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个人保险计划书
Individual Insurance Proposal
谨呈： 先生
业务经理介绍
姓名：XXX
电话：88888888
个人档案
用心服务客户是我的工作宗旨；诚实守信是我的工作态度！！！
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中国太平洋人寿保险股份有限公司简介
中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太平洋寿险”）成立于 2001 年 11 月，是
中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国太平洋保险”）旗下专业寿险子公司，
总部设在上海。中国太平洋保险是在 1991 年 5 月 13 日成立的中国太平洋保险公司的基础上
组建而成的保险集团公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团。
2017 年公司实现新业务价值 亿元，同比增长 %；实现保费收入 亿元，
同比增长 %；实现净利润 亿元；总资产达到 亿元；偿付能力充足率
245%，高于充足Ⅱ类公司监管要求。公司在全国设有 2800 多家分支机构，拥有 4 万名员工
和 80 余万名营销员。主要经营指标在国内寿险市场上继续保持领先地位。
太平洋寿险以“做一家负责任的保险公司”为使命，坚持价值可持续增长、坚持协调平衡
发展、坚持客户需求导向、坚持科技创新驱动，建立了跨全国的销售网络和多元化服务平台。
公司致力于提供基于客户全生命周期的风险保障解决方案，覆盖人寿保险、年金保险、健康
保险、意外伤害保险等多个领域。公司积极探索和实践基于新技术应用的模式创新和流程再
造，加快布局企业级移动应用，聚焦客户端，形成了以“神行太保”、“太平洋寿险”APP、 “太
平洋寿险”官微及“科技个险”四大应用平台为主要构成的企业级移动应用体系，推动销售和
服务模式在业内率先转型，带给客户便捷贴心的服务体验。公司坚持诚信经营，认真履行保
险责任，切实保障保险消费者的合法权益。
未来，太平洋寿险将坚持保险业姓保的发展理念，以供给侧结构性改革为主线，推动高
质量发展，全面落实转型 ，为客户、股东、员工、行业、社会、环境等利益相关方持续
创造共享价值。
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保险计划提要
计划书编号：
投保人姓名： 投保日期：2018-12-31
被保险人姓名： 性 别：男
出生日期：2017- 投保年龄：1 岁
此计划书仅作参考，具体承包额需经公司核保后方可确定
险种名称 基础保额 份数 保障期限 缴费方式 当期保费
续期年缴
保费
鑫满意年金保险
（分红型）2018
2289 3 60 岁 10 年期交 ￥ ￥
附加未来星教
育金两全保险
（分红型）
175224 3 30 岁 10 年期交 ￥ ￥
合计 ￥ ￥
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保障利益明细表
计划书编号：
投保人姓名： 投保日期：
被保险人姓名： 性 别：男
出生日期： 投保年龄： 岁
保单
年度
祝贺金 祝福金 祝寿金
大学
教育金
创业
婚嫁金
生存（中）
总利益
身故或全残
总利益（中）
5 30000
6 30000
7
10 30000
11 30000
17
18
19
20
29 1318867
30 1382120
35 1733294
40 2171360
45 2717724
50 3399068
55 4248818
60 5306125
61 5544901
62 5794422
63 6055170
64 6327653
65 6612398
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保障利益说明
鑫满意年金保险（分红型）2018
前期给付，可用于人生规划或进账户生息
6 岁与 7 岁各自领取祝贺金 元
短期投入，长期领取，年年尽享富贵
8 岁起至 60 岁每年领取祝福金 元
保费确定返还，资金安全无忧
60 岁满期领取祝寿金 元
附加未来星教育金两全保险（分红型）
四年教育金，为孩子教育成长添砖加瓦
18-21 岁对应每个合同生效日领 元。
创业婚嫁金
而立之年，为孩子的事业婚姻助力。未来星保险期满日领 元，领取后本合同
终止。
本计划书所载资料仅供参考，各项内容均以保险条款规定。本计划书如涉及分红产品试算和
投资帐户试算，仅供参考，红利分配分别按中档（%）情况进行假设，不作为未来红利
分配的保证，实际太平洋去年以来的红利都是 %。
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致 谢 函
尊敬的 先生:
首先对您有这样良好的保险意识表示深深的敬意，同时，感谢您对我公司及
我本人的高度信任与认可，并且为能有这样的机会为您提供专业化的保险服务，
深感荣幸。
真诚、热情和专业是我恪守的行为规范，根据您的大致情况，我专门为您设
计了本保险计划，希望本计划能帮您充分表达对爱孙的疼爱之心，更希望通过我
专业的服务能为您爱孙将来的学业、创业及生活提供有力的保障。
如您对此计划感到有不完善或不合心意的地方，敬请在本计划最后一页留下
您的意见、建议和要求。我必将尽心修改，完善，直至您满意。
再次感谢您对我工作的支持，感谢您对本保险计划的用心研读。
恭祝
身体健康、万事顺意！
中国太平洋人寿保险股份有限公司
太平洋保险顾问 xxx 敬笔
2019-01-02
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保险单管理常识
保单变更
如果您的住址、电话或者其他合同中列明的要素有所变化，请您及时和我们联系，我们
会为您作变更手续。进行保单变更时，情您携带以下资料：
保险单正本；
投保人身份证；
填写保单变更申请。
保单保管
请将家庭所有保单集中保管，便于查阅；
保单应妥善保管，不与其他杂物废品一同放置；
不定期查阅家庭保单，到期保单及时办理相应理赔；
所有保费收据应与保单共同保存，不得随意涂改保单或收据；
银行保费转帐存折帐号在相应的保单上作简单记录，以免混淆；
请将保单及收据保存在防蛀、防水、防火、防霉之处，并保持其整洁。
