【完整版】2020-2025年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业 市场消费需求前景与机遇预测报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 地质勘察专用设备行业研究方法、意义 ........................................................................................7 第一节 地质勘察专用设备行业研究报告简介 ....................................................................................7 第二节 地质勘察专用设备行业研究原则与方法 ................................................................................7 一、研究原则 ..................................................................................................................................7 二、研究方法 ..................................................................................................................................8 第二章 市场调研：2019-2020 年中国地质勘察专用设备行业发展分析................................................10 第一节 我国地质勘察专用设备行业监管体制及政策法规 ..............................................................10 一、行业分类情况 ........................................................................................................................10 二、行业监管体制 ........................................................................................................................10 （1）行政监管部门 ......................................................................................................................10 （2）行业协会 ..............................................................................................................................12 三、行业主要法律法规和产业政策 ............................................................................................12 （1）行业主要法律法规 ..............................................................................................................12 （2）行业主要产业政策 ..............................................................................................................12 第二节 我国地质勘察专用设备行业产业链及上下游特征 ..............................................................14 一、上游行业 ................................................................................................................................15 二、下游行业 ................................................................................................................................15 第三节 2019-2020 年中国地质勘察专用设备行业发展情况分析....................................................16 一、行业发展概况 ........................................................................................................................16 二、行业市场规模 ........................................................................................................................16 第四节 2019-2020 年我国地质勘察专用设备行业竞争格局分析....................................................19 一、行业内主要情况 ....................................................................................................................19 二、进入本行业的主要障碍 ........................................................................................................20 （1）技术障碍 ..............................................................................................................................20 （2）品牌障碍 ..............................................................................................................................20 （3）资金障碍 ..............................................................................................................................20 第五节 企业案例分析：金石钻探（唐山）股份有限公司 ..............................................................20 一、公司主要业务 ........................................................................................................................20 二、公司的竞争优势 ....................................................................................................................20 三、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................22 第六节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................24 一、2019 年地质勘查行业形势分析 ...........................................................................................24 二、我国地质勘查行业发展问题现状 ........................................................................................29 三、从供给侧推动地勘产业结构调整和优化升级 ....................................................................33 四、地勘行业可持续发展面临的机遇和挑战 ............................................................................36 第七节 2020-2025 年我国地质勘察专用设备行业发展前景及趋势预测........................................38 一、行业发展趋势 ........................................................................................................................38 二、行业主要风险特征 ................................................................................................................39 （1）行业市场集中度较低，企业规模小 ..................................................................................39 （2）知识产权保护不完善 ..........................................................................................................39 第三章 发展环境：2019-2020 年中国地质勘察专用设备行业 PEST 环境分析 ....................................40 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 第一节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................40 一、中国进入新时代 ....................................................................................................................40 二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................40 三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................42 四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................43 第二节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................44 一、2019-2020 年国际经济形势分析及预测..............................................................................44 二、2019-2020 年国内经济形势分析及预测..............................................................................46 （一）2019 年经济整体运行情况及特征 ...................................................................................46 （二）工业增加值增长情况分析 ................................................................................................50 （三）房地产投资增长情况分析 ................................................................................................53 （四）基建投资增长情况分析 ....................................................................................................57 （五）制造业投资增长情况分析 ................................................................................................61 （六）消费就业增长情况分析 ....................................................................................................64 三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 ...........................................................................69 第三节 社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................70 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................70 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................74 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................76 四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................76 五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................78 第四节 消费需求发展变化形势分析 ..................................................................................................79 一、2019 年居民收入和消费支出情况 .......................................................................................79 （一）居民收入情况 ....................................................................................................................80 （二）居民消费支出情况 ............................................................................................................80 二、2019 年中国消费需求特征 ...................................................................................................83 （一）消费对经济增长拉动作用显现 ........................................................................................83 （二）乡村市场增长快于城镇市场 ............................................................................................84 （三）网上零售规模持续扩大 ....................................................................................................85 （四）消费升级成为零售市场增长重要推动力 ........................................................................85 （五）服务消费成消费领域重要增长点 ....................................................................................85 （六）新兴消费领域投资增长较快 ............................................................................................85 三、2020 年中国促消费政策将再加码 .......................................................................................85 四、消费趋势 ................................................................................................................................86 第五节 2020 年中国消费者调查报告——中国消费者多样化“脸谱”..............................................87 一、中低线城市消费新生代成为增长新引擎 ............................................................................89 二、多数消费者出现消费分级，在升级的同时有的更关注品质、有些更关注性价比等 ....91 三、健康生活理念继续升温 ........................................................................................................94 四、旅行消费更注重体验 ............................................................................................................95 五、本土高端品牌崛起 ................................................................................................................97 第四章 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业消费需求变化趋势....................................................99 第一节 2020-2025 年地质勘察专用设备行业消费需求前景预测....................................................99 一、消费全面上升至国家战略高度，成为经济增长核心驱动力 ............................................99 二、未来大消费行业的演变趋势：供给看效率，需求看红利 ..............................................100 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 三、消费进入下半场，市场热点可能会从大龙头走向小龙头 ..............................................101 四、消费升级：低线城市的崛起是消费增长的主要动力 ......................................................102 五、三四线城市人口红利仍在继续，重视消费升级巨大机会 ..............................................110 第二节 2020-2025 年地质勘察专用设备行业消费需求趋势展望..................................................111 一、中国经济进入消费主导模式 ..............................................................................................111 二、消费者越来越处于商业活动的中心 ..................................................................................111 三、全民进入崭新的消费时代 ..................................................................................................112 四、新的消费形态正在逐渐形成 ..............................................................................................113 五、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ..................................................................114 六、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ..............................................................................115 七、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ......................................................................115 八、注重健康已成为突出趋势 ..................................................................................................116 九、消费者圈层化 ......................................................................................................................117 十、巨头下沉与渗透的较量 ......................................................................................................117 十一、消费者更愿意为高效、便利等服务买单 ......................................................................117 十二、“懒”人群增加，对到家服务需求增加...........................................................................119 十三、顾客质量消费体验亟待提升 ..........................................................................................121 第三节 2020-2025 年地质勘察专用设备行业消费人群变化趋势及消费特点..............................122 一、中产阶级重塑消费市场格局 ..............................................................................................122 二、富裕阶层推动消费升级加速 ..............................................................................................124 三、80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ................................................................125 四、90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ............................................................126 五、95 后、00 后陆续成为消费新力量 ..................................................................................126 六、家庭小型化趋势带来消费频率增加、即时消费增加 ......................................................132 七、人口老龄化带来的“银发经济”新机遇...............................................................................134 第四节 2020-2025 年地质勘察专用设备行业两大潜在不利场景及其对消费的影响..................136 一、“中等收入陷阱”场景 ........................................................................................................136 二、“向内转”场景 ....................................................................................................................137 第五章 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业发展前景与机遇研究..............................................139 第一节 2020-2025 年地质勘察专用设备行业发展前景与机遇......................................................139 一、地质勘察专用设备市场发展前景 ......................................................................................139 二、消费升级带来的机遇 ..........................................................................................................139 三、转型升级带来的重大机遇 ..................................................................................................141 四、新兴技术带来的机遇 ..........................................................................................................141 五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ......................................................................141 第二节 2020-2025 年地质勘察专用设备行业其他机遇分析..........................................................142 一、创新带来的机遇 ..................................................................................................................142 二、新型产融结合带来的机遇 ..................................................................................................142 三、+服务带来的机遇 ................................................................................................................142 四、智能+蕴藏无数机会 ............................................................................................................143 五、内生式增长带来的机遇 ......................................................................................................143 六、新型城镇化带来的机遇 ......................................................................................................144 七、区域市场扩张带来的机遇 ..................................................................................................144 八、“一带一路”的新格局带来的机遇 ....................................................................................144 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 九、强化品牌战略带来的机遇 ..................................................................................................145 十、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ..............................................................................145 十一、新兴细分行业市场机遇 ..................................................................................................145 十二、更多小而美的小众市场带来的机遇 ..............................................................................146 第六章 2020-2025 年地质勘察专用设备行业企业成功关键及抓住机遇策略......................................147 一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ..........................................................................147 二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ..........................................................................147 （一）基于消费升级的技术革新模式 ......................................................................................148 （二）创新推动地质勘察专用设备业更高质量发展 ..............................................................148 （三）尝试业态创新和品牌创新 ..............................................................................................148 （四）自主创新+品牌 ................................................................................................................149 三、掌握核心技术 ......................................................................................................................150 四、工匠精神 ..............................................................................................................................150 五、优化生产要素的配置 ..........................................................................................................151 （一）充分满足消费者需求与对接的能力 ..............................................................................151 （二）产业之间生产要素的优化配置 ......................................................................................151 （三）实现区域优化配置和结构调整 ......................................................................................151 （四）全球化生产要素配置 ......................................................................................................152 六、深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 ..........................................................152 （一）数字化转型 ......................................................................................................................153 （二）进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 ..............................................153 （三）运用大数据应对快速变化的市场需求 ..........................................................................153 七、融合：世界制造业巨头未来之路 ......................................................................................154 （一）技术融合 ..........................................................................................................................155 （二）企业融合 ..........................................................................................................................155 （三）品牌之间的连接同样迅速 ..............................................................................................155 （四）国际化融合 ......................................................................................................................155 八、产业链发展方向 ..................................................................................................................156 （一）从横向发展到纵向发展 ..................................................................................................156 （二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..............................................156 （三）通过并购来获取其他类型餐饮品牌，实现品牌聚集和互补 ......................................156 九、资本市场发展方向 ..............................................................................................................156 （一）借力资本市场顺应扩张需求 ..........................................................................................156 （二）资本市场运作谋求上市 ..................................................................................................157 十、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................157 十一、平台化发展方向 ..............................................................................................................157 十二、未来企业应当具备的主要能力 ......................................................................................157 （一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ......................................158 （二）价值链主要组成部分的数字化策略 ..............................................................................158 （三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ......................................................................................158 （四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ..............................................................................159 （五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..........................................159 （六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..........................................................160 十三、小结 ..................................................................................................................................160 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 第七章 如何抓住机遇——消费分级时代需求的挖掘与拦截：“货”与“场”随“人”而变 .....................161 一、渠道导向性向消费者导向型转变 ......................................................................................161 二、改变传统购物路径，全渠道营销进行前臵需求拦截 ......................................................162 （一）传统零售边界被打破，新零售业态重造颠覆了传统线下竞争格局 ..........................162 （二）以“人”为中心的全面数字化转型...................................................................................168 （三）科技推动智能体验需求 ..................................................................................................169 三、对品牌商的启示 ..................................................................................................................173 （一）加倍关注中低线城市消费新生代 ..................................................................................173 （二）关注“消费分级”群体，尤其高线城市 ......................................................................174 （三）善于利用健康消费趋势 ..................................................................................................174 （四）创造独特而令人难忘的体验，为更成熟的中国消费者带来惊喜和愉悦 ..................174 （五）把中国元素巧妙融入产品 ..............................................................................................174 四、总结 ......................................................................................................................................175 第八章 盛世华研总结 ................................................................................................................................176 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................176 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................176 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................177 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................178 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................178 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................178 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................178 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................179 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................179 六、小结 ......................................................................................................................................179 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................180 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 地质勘察专用设备行业研究方法、意义 第一节 地质勘察专用设备行业研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本地质勘察专用设备行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家 海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量 数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、 归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国地质勘察 专用设备业发展现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点研究了地质勘察专用设备行业未来市场 消费需求前景与趋势预测。为地质勘察专用设备行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的 决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对地质勘察专用设备行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上 升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢 占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 地质勘察专用设备行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本地质勘察专用设备行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比 较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对 地质勘察专用设备行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 第二章 市场调研：2019-2020 年中国地质勘察专用设备行业发 展分析 第一节 我国地质勘察专用设备行业监管体制及政策法规 一、行业分类情况 地质勘查（工作）即通常意义的地质工作，是根据经济建设、国防建设和科学技术发展的需 要，对一定地区内的岩层、地质构造、地下水、矿产进行重点有所不同的调查研究工作。 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），地质勘察专用设备行业为 C制造业 -35专用设备制造业；根据《国民经济行业分类》标准（GB/T4754-2017），地质勘察专用 设备行业为 C制造业-35专用设备制造业-359环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造- 3592地质勘察专用设备制造；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，地质勘察专用设备行业为 C 制造业-35专用设备制造业-359环保、社会公共服务及其他专用设备制造-3592地质勘察专用设备 制造；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》， 地质勘察专用设备行业为 12工业 -121015机械制 造-10101511工业机械。 二、行业监管体制 行业的业务范围涉及地质岩心钻探钻具的研发、生产、销售及钻探施工，该行业采取的是行政 监管和行业自律相结合的管理方式。 （1）行政监管部门 自然资源部和省、自治区、直辖市国土资源厅（局）是我国地质勘查行业的主要监管部门。其 主要职责包括：负责制定、执行国家有关矿产资源勘查的政策和法律、法规；组织矿产资源的调查 评价，编制地质勘查规划；管理探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；承担矿产资源储 量管理工作；实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位的资格，并管理地勘成果；管理水文 地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；安排并监督检查国家财政拨给的地勘费和国家财政拨 给的其他资金等。 除了自然资源部，其他监管部门还有商务部、国家发展与改革委员会、工业和信息化部、国家 质量监督检验检疫总局（现为国家市场监督管理总局）、国家安全生产监督管理总局等，各部门的 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 具体职能如下。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 （2）行业协会 中国矿业联合会是由在中华人民共和国境内依法从事矿产资源勘查、开发、利用的企、事业单 位，矿业相关行业协会、地方矿业协会，与矿业相关的科研院所（校）等单位和个人组成的全国性 行业社会团体，是非营利性社会组织。接受民政部、中央国家机关工委和国土资源部等有关行业管 理部门的业务指导和监督管理。中国矿业联合会宗旨是为“四矿”（矿业、矿山、矿城、矿工）服 务，为政府决策服务，为社会发展服务。具体而言，中国矿业联合会在政策法规咨询、矿业发展调 查研究、维护会员权益、行业自律、国际交流合作等多方面为“四矿”、政府、社会提供服务。 其中，中国矿业联合会地质与装备分会是中国矿业联合会的分支机构，是全国地质与矿山装备 行业性分会，是由全国地质与矿山装备行业的具有法人资格的设计、研发、生产制造、试验、流 通、使用、专业承包、咨询、中介、院校及服务等相关企事业单位、社会团体自愿联合结成，会员 不受部门、地区、所有制限制的全国性、非营利性社会组织。主要任务是在企业和政府及市场间起 桥梁和纽带作用，发挥服务和自律功能，协助政府推行经济政策和法令，推动地质与矿山装备行业 技术与管理进步和可持续发展，实现地质与矿山装备行业现代化。目前，公司是中国矿业联合会地 质与装备分会的会员单位。 三、行业主要法律法规和产业政策 （1）行业主要法律法规 行业主要法律法规如下： （2）行业主要产业政策 行业主要政策如下： 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 第二节 我国地质勘察专用设备行业产业链及上下游特征 地质勘察专用设备地质勘察专用设备制造行业属于专用设备制造业的子行业，属于采矿产业链 的较上游行业，其产业链包括上游原料供应行业和下游需求行业。采矿产业链如下： 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 一、上游行业 地质勘察专用设备制造行业的上游行业为原材料（金刚石、钢管、石墨等）行业，其价格容易 受宏观经济的影响。 2013年以来，受世界经济及国内经济影响，钢材价格呈下降趋势。自 2015年底，钢材价格开 始呈大幅上升趋势。自 2017年 8月，钢材价格的增长幅度有所放缓，呈稳定微涨趋势。 二、下游行业 地质勘察专用设备制造行业的下游行业主要是采矿业，还包括油气行业、新能源行业。采矿 业、油气行业、新能源行业的发展形势很大程度决定了地质勘察专用设备制造行业的发展状况。 矿产资源作为国民经济的基础性原材料，开发活动与宏观经济联系较为紧密，呈现较为明显的 周期性。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 第三节 2019-2020 年中国地质勘察专用设备行业发展情况分析 一、行业发展概况 随着大地质观、大资源观、大生态观的提出，地质工作被赋予新的内涵。地质工作服务于国家 能源资源安全，服务于生态文明建设，服务于防灾减灾，服务于新型城镇化、工业化、农业现代化 和重大工程建设，服务于海洋强国等方面的作用更加凸显。如：近些年来地质工作围绕“一带一 路”战略的实施，在沿线国家广泛开展地质工作合作及国际地学交流，油气资源勘查、“水工环 灾”勘察；围绕国家重要发展战略开展能源与战略性矿产勘查，天然气水合物勘查试采、地球深部 探测、深海探测、大洋极地地球科学考察、深空对地观测、页岩油气调查、铀矿调查，“三稀”矿 产勘查，资源环境承载力评价，海岸带综合地质调查；围绕国家新型工业化、城镇化建设，在重要 城市群和地区、重大工程、重要基础设施建设中发展地质服务优势，开展城市地质、灾害地质和民 生地质工作；围绕生态文明建设和美丽中国建设深入实施城市环境地质调查、浅层地温能调查评 价，三维城市地质调查、城市群综合地质调查，以及城市土地利用规划、地下水和地热资源利用、 灾害防治、生态环境保护等方面的地质工作；围绕地方经济发展战略开展土地质量地球化学调查、 土壤污染区域、地块详查评估，服务生态农业产业发展，开展地质遗迹调查打造特色地质旅游资 源，等等。这些表明，地质工作不仅发挥了在国家资源能源安全中的保障作用，也在经济社会发展 的方方面面发挥了重要服务与技术支撑作用。 地质勘查必须以地质勘查研究为基础，根据任务要求，本着以更少的时间和更少的工作量以获 得更多、更好的研究成果为原则，进行地质找矿工作。地质找矿工作可以解决矿产资源短缺的问 题，进而为我国各领域的发展提供矿产资源支撑。而地质找矿是一项对技术与设备水平等均要求极 高的工作。地质勘查专用设备对于地质找矿工作具有极大的推进作用。 钻探技术装备是钻探工程的重要组成部分，它随着钻探方法和钻探工艺的发展而变化，也直接 影响着钻探技术水平的进步。钻探技术装备主要是指直接用于钻探施工的机械设备和装置，包括地 表设备动力机、钻机、泥浆泵和钻塔等和井下钻探钻具。 二、行业市场规模 2016年以来金属价格迎来上涨，矿产品价格大幅上涨，采矿业利润不断增加，矿山企业盈利 水平得到改善。地质勘察专用设备制造行业是典型的下游行业需求拉动型行业，如果矿产品价格持 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 续高位运行，地质勘察专用设备制造行业将迎来新的发展机遇。 受益于大宗商品价格的上涨，中国采选企业的景气指数从 2016年 3月出现拐点，从 上 涨至 ，中国采矿业企业指数持续回升，表明中国采矿业环境持续改善。 2012-2018年中国采矿业企业景气指数变化（下图） 资料来源：wind 根据国家统计局数据，2017年我国采矿业主营业务收入 50,亿元，同比增长 16%；2017 年我国采矿业利润总额为 亿元，同比增长 %。从 2016年开始，采矿业营业收入和 利润总额逐步改善。 采矿业 2014-2017年主营业务收入（下图） 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 采矿业 2014-2017年利润总额（下图） 资料来源：wind 受益于 2017年有色金属价格上涨，矿山企业盈利水平大幅提升，勘探投入也随之增长。根据 SPGI报告，2017年全球有色金属金属的勘探支出总额为 亿美元，相比于 2016年增加 %，为近四年来首次回升。 2007-2017全球有色金属勘探投资额（下图） 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 资料来源：SPGI 综上所述，2017年由于全球金属价格普遍上涨，矿业公司的现金流和盈利水平得到持续改 善，勘查预算有望增加。市场环境的改善和金属价格的上涨，增大地质勘查预算，地质勘察专用设 备制造行业将迎来新一轮的增长期。 第四节 2019-2020 年我国地质勘察专用设备行业竞争格局分析 一、行业内主要情况 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 二、进入本行业的主要障碍 （1）技术障碍 随着地质勘察的自然条件日益复杂，难度日益增加，对作业用专用设备在抗磨性和抗冲蚀性等 性能方面提出了更多新的技术要求。因此，进入地质勘察专用设备制造行业需要丰富的行业经验， 必须有长时间的行业积累才能做到技术达标，后来者无法在短时间内掌握相关行业技术。 （2）品牌障碍 目前地质勘察专用设备制造行业已经形成了较为稳定的市场竞争格局，行业内的优质企业通过 多年的技术研发、行业经验和客户资源积累，准确地把握了市场发展趋势和客户需求，开发出了拥 有较高市场影响力和较为广泛客户基础的优势产品，树立了良好的品牌形象。良好的品牌和口碑是 对企业相关产品的安全性、及时性、稳定性等各项性能指标的认可，行业新进入者难以在短时间内 树立品牌优势并获得客户的认可。 （3）资金障碍 钻探工具的生产涉及机加工、热加工、表面处理、质量检验等众多环节，需要购置大量的研 发、生产、检测设备。行业新进入者进入市场前往往需要进行较大规模的固定资产投资，且新产品 研发往往需要投入较多的研发资金，新产品在成功开发后想要获得市场的认可还需要一段试用期与 学习期，因此对企业的资金要求较高，资金实力较弱的企业在竞争中处于劣势地位。 第五节 企业案例分析：金石钻探（唐山）股份有限公司 一、公司主要业务 公司主要业务为地质岩心钻探钻具的研发、生产、销售及钻探施工，公司的主要产品有钻头、 扩孔器、钻具、钻套管、附属工具等。 二、公司的竞争优势 （1）人才及团队管理优势 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 公司一直以来十分重视对复合型、综合性人才的培养，吸引、培养了一支技术水平高、经验丰 富、富有团队协作精神、且对公司的企业文化有较高认同感的研发技术团队。公司董事长田波、总 经理何蕙岚、副总经理张社明、技术总监王久全等均深耕该领域多年，具有较强的市场敏感性、领 先市场竞争意识以及清晰的发展思路。 此外，公司在多年生产经营实践中形成了一套行之有效的管理模式，并根据现代企业的特点和 要求，确立了分工明确、科学合理的管理格局，保证了公司较高的决策效率和执行能力，使质量管 理、科研开发、市场营销等多方面得到了强有力的保障。 （2）研发优势 公司在钻探钻具领域深耕多年，拥有深厚的技术积累，公司高度重视研发并获得多项国家级、 省级及市级研究成果，如“高效成孔钻探钻具设备”项目 2016年获得唐山市科学技术进步一等 奖、2017年获得河北省科学技术进步三等奖；公司参与研发的“2000米以内全液压地质岩心钻探 装备及关键器具”项目 2015年获得国家科学技术进步奖二等奖。另一方面，公司在研发上采取紧 盯世界一流生产商的策略，不断对产品性能和参数进行升级改造，产品的制造水平同美国宝长年 （BoartLongyear）公司、瑞典阿特拉斯（Atlas）公司、瑞典山特维克（Sandvik）集团等国际巨 头的差距正在不断缩小，加之其价格优势，未来具备较强的国际竞争力。 （3）质量控制优势 公司先后取得了 ISO9001:2008、ISO9001:2015质量管理体系认证，目前公司销售的产品遵循 的标准为：GB/T19001-2016/IS09001：2015质量管理体系。公司参与起草了国家标准《地质岩心 钻探钻具》（GB/T16950-2014）（由中华人民共和国质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委 员会于 发布，实施）。2018年 1月，公司制定了企业标准《金刚石地质岩心钻 探钻具》。 公司严格按照国家标准 IS09001:2015质量管理体系、行业标准《地质岩心钻探钻具》 （GB/T16950-2014）、企业标准《金刚石地质岩心钻探钻具》管理体系所规定的各项要求，对产品 质量进行严格管控。 公司始终坚持产品质量为公司生命，把质量控制作为公司的核心工作之一。公司严格按照质量 体系管理要求，开展产品的研发、生产和检验，建立了从原材料质量验收、生产过程质量控制、供 应商甄选和管理、产成品质量检验和现场技术服务一整套运行有效的质量管理体系。公司通过产品 的研制、工艺的验证确认、检验环节的监控、设备的运行与维护、环境的监测与维护、顾客反馈信 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 息的收集处理分析等具体实施环节，不断细化、完善质量管理体系内涵，通过内部审核、管理评审 等措施保障质量管理体系的有效运行和持续提高。 （4）完善的市场营销体系 公司逐渐形成市场化的运作方式，形成了一套强有力的专业化营销体系，针对不同的区域市场 建立专业化的营销队伍，根据对市场需求的前瞻性研究，不断推出满足客户最新需求和引领行业发 展方向的产品和服务。同时，公司采用立体化的营销方式，利用行业展会、行业期刊、网站宣传等 多种方式，从示范工程、 顾问咨询、广告宣传等多个维度进行市场开发，形成强大的市场开拓能力。除此之外，公司凭 借在钻探钻具市场积累的大量优质客户资源与行业经验，在原有客户基础上及时掌握和充分挖掘客 户更深层次的产品需求，推动公司产品及服务的不断延伸。 （5）海外市场开拓进度领先优势 公司充分认识到海外市场的发展潜力巨大，公司的产品销往东南亚、西亚、中亚和俄罗斯、非 洲、北美洲等 80多个国家和地区，并在秘鲁设立子公司，加强国际市场营销队伍建设，将国际市 场作为未来增长点。2016年、2017年、2018年 1-5月，公司境外销售占营业收入的比例分别为 %、%、%，占比不断增加。未来，随着公司对海外市场开拓力度的不断提升，公司 有望在产品出口上取得更大的突破。 三、公司的竞争劣势 （1）融资渠道不够畅通 由于新技术发展速度较快，公司未来的业务发展需要研发多款新产品，因此公司需要保持大量 的现金储备，以便及时把握市场机会以应对竞争，保持公司的行业地位。 （2）规模相对较小 虽然公司在国内地质勘探专用设备制造领域占有一定的市场，但与国际巨头相比，公司的资产 和业务规模仍然较小，存在一定的规模劣势。 4、公司产品销售地区的经济政策、国内外竞争格局、汇率变动及我国外贸退税政策对公司持 续经营能力的影响 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 2018年 1-5月，2017年度和 2016年度，公司出口业务收入占营业收入的比例为 %、 %和 %。公司外销产品主要受益于公司境外市场的不断开拓。目前公司在秘鲁设立了销 售子公司，从事公司产品在秘鲁当地及周边地区的销售。子公司 2018年 1-5月，2017年度和 2016 年度销售收入占境外销售的比例为 %、%和 %。目前秘鲁政治经济稳定发展，对华 关系友好，有利于公司在当地业务的发展。此外，公司出口产品到东南亚、西亚、中亚和俄罗斯、 非洲等 80多个国家和地区，公司境外销售呈现比较分散的特点。即使某一地域或某一国家发生战 乱或者经济政策发生巨大变化，整体来讲对公司持续经营能力不会造成重大影响。同时，公司未对 美国地区产生销售收入，也无意开拓美国市场，中美贸易关系变化不会对公司持续经营能力产生影 响。 地质勘察专用设备制造行业是传统行业，已经形成了较为稳定的市场竞争格局。国内竞争对手 主要为无锡地区几家钻探工具生产公司，国外竞争对手主要为美国宝长年（BoartLongyear）公 司、瑞典阿特拉斯（Atlas）公司、瑞典山特维克（Sandvik）集团等国际巨头。公司在钻探钻具领 域深耕多年，拥有深厚的技术积累，公司高度重视研发并获得多项国家级、省级及市级研究成果， 如“高效成孔钻探钻具设备”项目 2016年获得唐山市科学技术进步一等奖、2017年获得河北省科 学技术进步三等奖；公司参与研发的“2000米以内全液压地质岩心钻探装备及关键器具”项目 2015年获得国家科学技术进步奖二等奖。另一方面，公司在研发上采取紧盯世界一流生产商的策 略，不断对产品性能和参数进行升级改造，产品的制造水平同美国宝长年（BoartLongyear）公 司、瑞典阿特拉斯（Atlas）公司、瑞典山特维克（Sandvik）集团等国际巨头的差距正在不断缩 小，加之其价格优势，未来具备较强的国际竞争力。 公司及子公司出口主要以美元、欧元、索尔结算，2016年度、2017年度和 2018年 1-5月，公 司的汇兑损益分别为 万元、万元和万元，占当期利润总额比重分别为 %、%和%。基于中国现阶段的货币政策及财政政策，央行的多次降息降准，人民 币汇率呈持续贬值状态；同时，目前我国经济发展速度整体放缓，政府实施积极的财政政策，人民 币短期内依然具有贬值预期，是出口结算公司的利好信息。但若未来国内及其他经济大国的货币政 策进行调整，人民币出现较大幅度升值，会对公司的经营业绩产生不利影响。 公司出口产品实行“免、抵、退”办法，钻杆退税率为 9%，钻头、扩孔器退税率为 13%，其他 配件退税率为 15%。公司报告期内增值税出口退税政策未发生变化，且增值税出口退税政策是全球 各国普遍实行的出口优惠政策。公司属于生产型高新技术企业，外销产品具有较高的技术含量，预 计未来享受出口退税政策的情况不会发生重大改变。因此公司持续经营能力受我国外贸退税政策影 响较小。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 第六节 2020-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 2013年后，我国经济从高速增长转向中高速增长，经济结构转向创新驱动，对地质勘查行业 造成重大影响，相关投入随之减少。与此同时，地质勘查行业历史遗留问题逐渐显现，行业未来发 展面临挑战。如今随着经济建设的需要，地质勘查工作的内容已经不仅仅是局限于矿产资源的探 索，还包括了对环境、资源等地质情况进行调查研究。 一、2019 年地质勘查行业形势分析 随着经济社会的快速发展，地勘行业面临的外部形势和内部条件对地勘工作的需求结构产生了 巨大影响。2018年，地勘行业延续了近年来的下行趋势，在新的条件下，2019年上半年地勘行业 发展如何呢... 宏观经济形势 1、世界经济秩序正在重塑 虽然 2018年的世界经济增长较为令人满意，但从经济治理和经济秩序的角度，2019年世界经 济则蕴含着严重的不确定性。以爆发中美贸易争端为标志，世界经济秩序正在重塑。原有国际经济 秩序和规则越来越难以适应新的形势，大国经济互动也进入到新的调整时代。全球经济理念出现了 三大转向：一是从市场经济到国家主义的转向；二是从自由主义到保护主义的转向；三是从虚拟经 济到实体经济的转向。 2、世界经济形势面临重大下行风险 世界银行 6月 4日发布《全球经济展望》报告，预计 2019年和 2020年全球经济增速分别为 %和 %，比 2019年 1月份的预测值分别下调 和 个百分点。世界银行警告全球经济面 临重大下行风险，易受到贸易紧张局势和金融动荡影响。该报告将 2019年中国经济增长的预期维 持在 %不变，认为中国政府有能力通过调整货币和财政政策应对外部挑战及其他“逆风”。 3、中国经济发展长期向好的基本面不会变 2019年上半年国内生产总值为 万亿元，同比增长 %。中国经济发展前景广阔，有非常 好的支撑。一是中国的市场空间非常巨大，中国现在的经济总量已经位居世界第二，2018年经济 总量已经突破了 90万亿元,占世界经济的比重超过 15%。二是中国对外开放红利非常充足，积极推 动“一带一路”建设的红利在逐步显现，从 1—5月份进出口的情况来看，我国对“一带一路”沿 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 线国家的进出口增长 9%；外资方面，1—5月份引进外资数量同比增长 %。三是中国产业升级潜 力非常巨大，我国第三产业比重在 2012年首次超过第二产业，目前服务业比重已经超过 50%，占 据国民经济的半壁江山（参见图 1）。 图 1中国 GDP增速变化 4、采矿业固定资产投资增长加速 2019年 1—5月份，全国固定资产投资（不含农户）217555亿元，同比增长 %。其中：采 矿业投资增长 %，增速提高 个百分点。1—5月工业企业利润同比降低 %，较前值% 的降幅收窄。其中：采矿业、制造业、电力热力水生产供应业利润总额同比增减幅度为 %、- %和 %。外部因素是影响国内政策的重要变量，考虑下半年可能出现的政策利好及库存逐步 探底回升，我们预计工业企业利润累计增速将逐步转为正值。 2地质勘查形势 1、2019年全球勘探投资有望进一步增长 2018年，全球矿业市场整体表现“差强人意”，主要矿产品价格震荡回调，矿业公司业绩改善 步伐减缓，资本市场对矿产资产追逐显著降温。不过，矿业勘探投入加速增长，行业并购迎来大爆 发，显示出矿业公司对中长期发展的乐观预期未改。基于勘探投入与工业金属价格指数之间的变化 关系测算，预计 2019年全球有色金属领域勘探投入将增长 5%—10%，规模将达到 2014年以来新高 （参见图 2）。但是，2018年以来，贸易保护主义愈演愈烈，各经济体走势出现分化，全球矿业市 场明显受到影响，国际矿产品价格快速回升的势头受到遏制，矿业公司投资更加谨慎，全球勘探投 资不确定因素增多。全球经济增长前景弱化，将是 2019年矿业市场改善的最大阻力。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 图 2全球有色金属勘探投资变化（数据来源： 标准普尔） 2、全球地质勘查活动指数连续回落 2016—2017年，全球经济缓慢复苏，矿业形势出现好转，全球地质勘查活动指数波动上扬。 2018年，全球地质勘查活动指数大幅波动，年均值为 89点。2019年 1月和 2月，全球地质勘查活 动指数连续回落，分别为 76点和 64点；虽然 3月份有所回升，但 4月和 5月继续走低。2019年 5月全球地质勘查活动指数为 70点，低于年初值（参见图 3）。金属价格指数低位震荡，2019年 5 月为 118点，与 1月持平；5月全球矿业市值小幅回落，为 13320亿美元。 3、勘探融资大幅减少 2019年 5月，全球重要钻探公告数量为 112项，同比减少 45点；初始资源公告数量及有利项 目进展数量分别为 4项和 5项，与 2018年同期持平；初级和中级勘查公司融资 8220万美元，同比 减少 40%。2019年全球地质勘查市场不容乐观。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 图 3 全球地质勘查活动指数变化情况（数据来源： 标准普尔） 4、美国加强矿产资源安全可靠供应 关键矿产的可靠供应及其供应链的韧性对美国的经济繁荣和国防至关重要。美国严重依赖外国 关键矿产资源和外国供应链，这可能导致其经济和军事面临战略脆弱性。减轻这些风险是重要的， 不但符合美国的国家安全战略和国防战略，还可以促进美国的繁荣与稳定。基于以上，美国商务部 于 2019年 6月发布《确保关键矿产安全可靠供应的联邦战略》，提出 6项行动纲领、24项目标和 61项建议。6项行动纲领包括：推进关键矿产供应链的转型研究、开发和部署；加强美国关键的矿 产供应链和国防工业基地建设；加强与关键矿产相关的国际贸易与合作；提高对国内关键矿产资源 的了解；改善在联邦土地上获取本土关键矿产资源的机会，并缩短联邦许可证审批时限；增加美国 关键矿产资源劳动力。 5、2019年上半年我国非油气地质勘查投入进一步降低 2018年我国地质勘查投入延续了近年来的下行趋势。全国地质勘查投入资金 亿元，同 比减少 %。其中：中央财政投入 亿元，占总量的 %，同比减少 %；地方财政投入 亿元，占总量的 %，同比减少 %；社会资金 亿元，占总量的 %，同比减少 %。2019年上半年，全国非油气地质勘查投入同比减少 %，预期 2019年全年将继续保持降 低趋势（参见图 4）。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 图 4我国非油气地质勘查投入变化 3 管理政策 1、开展自然资源统一调查监测评价。 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意 见》，提出开展自然资源统一调查监测评价。加快研究制定统一的自然资源分类标准，建立自然资 源统一调查监测评价制度，充分利用现有相关自然资源调查成果，统一组织实施全国自然资源调 查，掌握重要自然资源的数量、质量、分布、权属、保护和开发利用状况。研究建立自然资源资产 核算评价制度，开展实物量统计，探索价值量核算，编制自然资源资产负债表。建立自然资源动态 监测制度，及时跟踪掌握各类自然资源变化情况。建立统一权威的自然资源调查监测评价信息发布 和共享机制。 矿产资源国情调查工作，旨在全面开展查明资源储量调查和潜在矿产资源评价，摸清资源数 量、质量、结构和空间分布，掌控全国矿产资源家底，分析境外矿产资源可供性，推动建立矿产资 源定期调查评价制度。通过系统开展矿产资源国情调查，妥善处理资源开发与生态保护的关系，推 进生态文明建设，切实践行“绿水青山就是金山银山”的理念。当前已经形成《非油气矿产资源国 情调查试点工作手册》《非油气矿产资源国情调查成果数据库建设技术要求》。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 《地质勘查活动事中事后监督管理办法》及《地质勘查活动事中事后监督管理办法实施细则》 征求意见。文件明确了地质勘查行业监管的对象、原则，监管的方式和手段，明确建设全国地质勘 查行业监管服务平台，建立地勘单位信息公示、异常名录、黑名单等制度。 二、我国地质勘查行业发展问题现状 1、国内勘查项目融资逐年减少 受矿业市场波动及事业单位分类改革的双重影响，国内地质勘查项目融资近 5年在逐渐减少， 自 2013年的 514亿元减少到 2017年的 320亿元左右，减少幅度达 38%。而这其中，财政勘查项目 保持相对稳定，5年内减少 36亿元；社会勘查项目受生态环境保护、探矿权管理等政策影响较 大，采矿行业的利润增长并未及时惠及上游的勘探行业，预期 2017年社会勘查项目比 2013年减少 50%。 图表 1：2013-2017年我国地质勘查单位数量与项目融资情况（单位：个，亿元） 资料来源：前瞻产业研究院整理 2、国内地质勘查专利申请数量开始下降 地质勘查行业还面临市场化程度低、地方保护主义严重，出现人才断层、复合型人才缺乏，资 源浪费严重、不同部门重复投资，矿业权市场建设滞后，忽视科技创新、勘探技术与装备较为落 后，可行性研究与勘查工作脱节等其他问题。例如，我国很多地勘单位只注重开拓社会市场，增加 经济效益，人力、物力的应用都集中在具体项目实施上，真正投资在科技创新、技术手段创新方面 的人力、物力资本少之又少，潜心搞研究的技术人员也很少。近年来，中国地质勘探相关专利申请 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 数量开始下降。2015年，中国地质勘探行业相关专利申请数量为 110个；到 2017年，地质勘探行 业专利申请数量降至 86个。 图表 2：2011-2017年我国地质勘查相关专利申请数量（单位：个） 资料来源：前瞻产业研究院整理 3、传统管理体制依然影响地勘单位的发展 地勘单位沿袭的管理模式和理念已越来越难以适应市场的变化和要求，严重制约了自身经济的 发展，一是自计划经济时期形成的自成一体的封闭性管理与市场经济的开放性特征相悖，难以适应 外部环境的变化；二是权力集中在以主要领导者为核心的极少部分人员手中，决策体系缺乏有效的 监督、反馈和制约机制，在决策方面往往缺乏科学化和民主化。进入市场经济后，由于受传统体制 的束缚和政府主导的矿业权垄断配置，地质勘查单位难以成为矿业市场的主体，不能实现探矿成果 的收益。加上自有资金的匮乏，既不愿意也不可能进行自有投入风险勘查。由此，大多数地勘单位 还严重依赖政府补贴，在帮助政府实现资源垄断配置的同时，靠开展社会地质工作赚取微薄的利 润，在经济上难以有大的发展。 图表 3：我国地勘单位中遗留的体制与管理问题 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 资料来源：前瞻产业研究院整理 管理政策效应或将集中显现，地勘市场趋稳 近一年的时间里，政府部门出台了一系列与矿产勘查开采相关的管理政策。2017年 7月，国 土资源部启动自然保护区矿业权清理工作。随后，各省纷纷出台文件对各类保护区矿业权进行清理 和分类处置。面对政策的不断收紧和矿业权退出标准的不确定，社会资金更倾向于持币观望，减少 或暂停对矿产勘查的投入；2017年出现的矿产勘查投入与矿业市场及全球矿产勘查市场趋势脱节 的现象在 2018年可能会继续。随着政策的明朗和稳定，市场对矿产勘查的决定性作用将凸显，地 勘市场趋稳，内生动力或将增强。 地质工作将朝生态文明建设方向转移 在矿业经济持续低迷背景下，地质勘查工作的重将正发生转移。据调查，在未来地勘工作重点 发展的领域的投票中，环境地质、城市地质和农业地质成为最有潜力的 3个领域，在投票中占比分 别达 20%、16%和 15%；传统的地质信息服务、矿产勘查、地质调查与理论研究等得票数占比分别为 7%、5%和 4%。前瞻产业研究院认为，为贯彻落实“十九大”对地质工作提出的新要求，满足经济 社会发展和生态文明建设的新需求，地质工作将发生重大转变，服务新型城镇化建设，城市地质、 地热地质等将得到快速发展；服务环境污染治理，水土污染调查与治理将加大力度；服务民生与乡 村振兴，农业地质、土地质量、地质灾害调查等将受到关注。 图表 4：地勘工作重点发展方向潜力认可度（单位：%） 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 资料来源：前瞻产业研究院整理 图表 5：地勘工作未来三大发展方向 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 资料来源：前瞻产业研究院整理 三、从供给侧推动地勘产业结构调整和优化升级 近年来，为了加快推进供给侧结构性改革，大力实施创新驱动，促进产业转型升级和提质增 效，我国曾先后多次以“加减乘除” 的运算逻辑，提出了区域经济和产业格局实现转型升级的路 径，成为中国特色的“指挥棒” 和“红绿灯”。党的十九大报告提出，必须坚持质量第一、效益优 先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产 率。供给侧结构性改革强调通过提高社会供给寻找经济、产业发展的新动力，培育新经济增长的模 式，重点任务可以概括为“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”。就地勘单位的产业特征 而言，其提供的产品和服务全部处于供给侧，改革的根本目的是提高地质勘查产品的供给质量与效 率，扩大有效供给，力戒低端与无效供给。近年来，地勘单位通过“加减乘除”法，着力深化供给 侧结构性改革，探索产业转型升级，亮点纷呈、各有特色，有效提升了自身的核心竞争力。 加法：补齐短板，扩大有效供给 供给侧改革的“加法”效应关键是补齐产业短板，横向拓展地质勘查技术的应用领域，扩大有 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 效供给，增加地勘产业转型升级的动力，在全方位服务经济社会发展方面实现新突破。 通过融合发展，实现服务延伸。山东省地矿局在“地质+”融合发展上实现服务延伸，建立与 国土、海洋、水利、交通等部门及大企业大集团的长期合作关系，成立地质技术服务中心，把地质 工作的服务支撑作用与政府所需、民生所盼、企业所求有效结合。 加强地灾应急，保障服务民生。重庆市地勘局每年都派出 400多名地质技术人员驻守各区县， 深入地质灾害防治现场指导地质灾害的防治工作；山西省地勘局在吕梁市异地搬迁扶贫工作中，应 用无人机快速测绘技术，直接服务当地建档立卡与地质灾害防治工作；浙江省第一地质大队与杭州 市国土资源局建立地质灾害防治长期合作机制，得到自然资源部领导的肯定。 服务旅游产业发展。山西省地勘局推动开展全省地质旅游资源调查工作，指导景区地质旅游线 路规划建设；福建省地矿局编制《福建省地热资源开发利用规划》，助力福州、厦门、漳州、连城 等地申报和建设中国温泉之乡。 为特色农业提供技术支持。山西省地勘局完成全省主要盆地经济带 1：25万土壤生态地球化学 调查项目，查明全省 5100多平方千米富硒土地，利用该成果与市县政府、企业合作，开发富硒小 麦、富硒水果、富硒蔬菜等产品；福建省地矿局通过开展土地质量地球化学调查，助力寿宁县成为 全国富硒产业开发示范县，使部分农业人口从中受益。 支撑生态修复治理。山东省地矿局参与“山东省泰山山水林田湖生态保护修复工程”试点方案 的编制工作，为该工程纳入国家试点提供了强有力地质技术支撑。 减法：化解过剩产能，盘活存量资源 供给侧改革的“减法”效应关键是针对突出问题，化解过剩产能，盘活存量资源，释放低效率 的资源要素，这是地勘产业转型升级的重要突破口。 把化解过剩产能与国家重大需求与市场需求紧密结合起来。山东省地矿局推进新旧动能转换， 加快地质工作由全面找矿向战略找矿转变，调整优化矿产勘查结构，重点加大优势矿产资源勘查和 紧缺矿产资源地质找矿工作力度；由粗放勘查向绿色勘查转变，调整优化勘查工作布局、勘查设 计，研究和推广避免造成环境破坏的地质工作新方法、新工艺和新手段；山西省煤炭地质局由煤田 地质勘探向新能源勘探开发转变，通过编制《山西省煤层气资源勘查开发规划》（2013~2020年）， 为全省煤层气资源勘查开发提供决策依据。 加大地质勘查信息产品开发利用力度。福建省煤田地质局针对地质找矿进入“攻深找盲”阶 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 段，提出“四下”找煤理论，建成原国土资源部龙岩煤田勘查科研基地、安溪煤矿野外观测基地， 加大危机矿山接替资源找矿的技术创新和成果转化。青海省地矿局对特定区域和特定时期未完全识 别的地质资料进行深度挖掘和分析，并践行绿色发展理念，利用绿色勘查技术，首次在柴达木盆地 深层发现厚大孔隙卤水钾盐，再造了一个“察尔汗盐湖”，躬身实践了习近平总书记视察察尔汗盐 湖时所作的“盐湖是青海最重要的资源，循环利用是转变经济发展模式的要求”的重要指示。 乘法：创新引领，培育发展新动力 供给侧改革的“乘法”效应关键是用创新发展理念，培育地勘经济增长的“乘数因子”。这些 因子是地勘产业转型升级的新空间、新方向和新动力。 创新发展理念。浙江省地勘局通过“地质+”深化地质资源供给侧结构性改革，如设计国内首 个集科考、旅游、社区、文化、教育等功能于一体的文化创意产品——嵊州市通源乡地质文化村； 山东地矿局通过开展郯城鲁地天沐温泉项目，创立“行业优势+特色扶贫”的精准扶贫模式，推动 地质工作供给结构升级。 以党建促业务发展。山西省煤炭地质物探测绘院开展以“引深创先争优，促进转型发展”为主 题的公开承诺活动，各部门和经营实体围绕工作目标和经济指标公开进行挑战和应战，党的建设的 触角延伸到全院生产经营、科技创新各个角落。该院党委被中共中央授予“全国先进基层党组 织”，成为全国地勘系统基层组织党建工作促进转型发展的典范。 大数据、互联网、遥感探测等新技术与地质勘查交叉融合。山西省地勘局利用地质大数据技 术，构建省综改区潇河现代产业园区三维可视化的地层模型，开展动态数据监测服务，为综改区规 划建设、运营管理和城市安全应急提供技术保障。河北省地矿局第五地质大队应用大数据、无人机 遥感技术，为京津冀及雄安新区规划建设提供基础数据和技术支撑。 通过矿山环境恢复治理推进矿地综合利用。河北省地矿局第二地质大队通过创新治理模式，打 好废弃矿地利用“转型升级牌”，实现了矿山环境恢复治理、土地复垦、生态农业、残留资源再利 用、生态旅游开发、生态农业的综合效益，极大地促进了唐山市绿色矿业发展。 除法：深化改革，激活市场化驱动效应 供给侧改革的“除法”效应关键是为地勘产业发展排除体制机制的羁绊，激活市场化驱动效 应，这是地勘产业转型升级的内生动力。 改革内部管理制度。陕西省地矿总公司将原“总公司-分公司”一级法人管理体系，改为“总 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 公司-子公司”两级法人管理体系，给基层更多经营自主权，进一步释放发展活力。西北有色地质 矿业集团基于七大产业板块推行事业部改革，集团总部授权各事业部管理相关产业的各经营单元。 总部是全集团的管控中心，管理范围包括战略管理、资本运营、经营监控、资源管理和业务服务 等。事业部是经营管理中心和经营利润中心，由集团总部直接控制，对各大产业板块进行独立经 营，成为各产业板块的经营运作中心、生产管理中心和技术支持中心，对各自内部的整体利润进行 核算和监控。 创新市场合作机制。山东省地矿局积极探索同政府、社会资本合作的 PPP模式，建立“利益共 享、风险共担、全程合作”的共同体关系。针对市场前景好、前期投入资金不大的工程，山东省地 矿局探索采取技术入股的方式，以技术服务代替资金投入，在地热资源勘查开发、优质地下水勘查 开发、矿山地质环境恢复治理等领域抢占市场。 优化调整产业结构。辽宁省地矿集团按照集团化发展、专业化经营的原则，根据集团实际，按 地质、能源、工程、矿业、多种经营五大产业,组建了五大专业化公司，迈出转企改制后全方位进 军市场的第一步。 四、地勘行业可持续发展面临的机遇和挑战 党的十九大提出了坚持人与自然和谐共生的重要论述，并对生态文明建设作出了全面部署，实 行自然资源统一管理是我国生态文明制度建设的重大举措。在此背景下，地勘行业可持续发展和产 业转型升级面临着新的机遇和挑战。 新型城镇化、工业化、农业现代化、重大工程建设对地质工作服务形成了巨大的需求 每年暑期，我国多地发生暴雨，一些城镇几乎是逢雨必涝，市区能“观海”、街道可“捕鱼”、 地铁看“瀑布”，成为这些城镇的内涝“风暴”线。这仅仅是城镇化建设遇到的很小一个方面问 题，其根本原因是城镇规划建设和管理中地质工作的支撑服务功能没有充分发挥，导致很多基础性 规划缺乏科学性和前瞻性。习近平总书记在中央城镇化工作会议上曾强调，城镇化是涉及全国的大 范围社会进程，一开始就要制定并坚持好正确原则，一旦走偏，要纠正起来就很难了。城镇化不同 于其他建设，房子造起来了，路开通了，水泥地铺上了，要走回头路就很难了。习近平总书记还谈 到，要根据资源环境承载能力构建科学合理的城镇化宏观布局，把城市群作为主体形态，促进大中 小城市和小城镇合理分工、功能互补、协同发展。要着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，尽 可能减少对自然的干扰和损害，节约集约利用土地、水、能源等资源。 无论是规划、建设，还是管理，城镇化都要依赖于具体地质环境并受到环境条件的制约。地质 环境的好坏，直接影响到城镇化规划布局的合理性，影响到城镇化建设管理的质量与水平，因此， 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 推进各类地质环境适宜性评价，为新型城镇化规划布局和功能分区提供地质依据是必须要做的前置 性和基础性工作。除了新型城镇化之外，工业化、农业现代化、重大工程建设中的基础设施建设更 需要地质工作的保驾护航。基础设施建设涉及地上与地下空间的结合，涉及住宅、办公、工厂、交 通、能源、市政、通信等各个方面的融合，均需要进行工程地质勘察，查明地下空间结构涉及的地 质问题，分析预测施工中可能造成的地质影响，给基础设施建设中的地质“隐蔽工程”提供精准的 安全保障。 生态文明建设和环境保护要求地勘单位提供优质的环境地质工作服务 党的十八大把生态文明建设与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设一起列入建设中国特 色社会主义“五位一体”的总体布局；党的十九大报告再次提出了坚持人与自然和谐共生等一系列 重要论述，对“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”进行了全面部署。十九大报告还指出，统 筹山水林田湖草系统治理，形成绿色发展方式和生活方式，建设美丽中国。生态文明建设升华到了 一个新的高度，山水林田湖草统一修复治理、维护地球的生态平衡、促进经济持续协调发展都是生 态文明建设的要素。山水林田湖草生态系统本身就是地球系统科学的研究对象，生态保护和修复治 理在很大程度上涉及到地质科学与自然资源管理的结合，地质工作要基于这个出发点，为解决生态 欠账问题提供基础支撑。这是新时代赋予地质工作的使命，也是新时代地质工作承载的文化内涵。 无论是环境保护和治理、农业生产、土地整治、矿产资源开发还是为满足万物共存、共荣的栖居环 境而进行维护的地球生态系统均需要与之相适应的科学、规范的地质工作。可以说，生态文明建设 推动着地质工作的不断发展，地质工作内涵的丰富也促进了生态文明建设。两者紧密相联，相辅相 成。新时代地质工作的新作为，应该体现到生态文明建设的方方面面中去。 脱贫攻坚和人民对美好生活的向往为地勘单位融入和服务地方经济社会发展提供了有效平台 党的十九大报告指出，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不 充分的发展之间的矛盾。近年来，我国经济发展较快，但也面临区域、城乡间发展不平衡的问题。 我国贫困人口分布比较散，而且多处于比较偏远的山区老区，脱贫攻坚任务十分艰巨。科学合理开 发利用好广大贫困地区优质的地质环境资源，增强绿色发展动能、形成绿色发展产业，实现贫困人 群稳定脱贫、让人民群众共享绿色福祉，实现绿色富民、绿色惠民，需要地质工作提供坚强有力的 技术支撑。党的十九大以来，党中央、国务院更是把脱贫攻坚摆到治国理政的重要位置，动员全党 全社会力量参与其中。道路、水利、能源、饮用水、地热以及衣食住行相关的基础设施建设都离不 开地质工作的保障。富硒、富锌等特色农业发展、优势土地资源开发利用，推动农业经济提质增 效，生态农业发展是地质调查工作服务脱贫攻坚的典型案例。开展地质灾害应急救援和地质灾害隐 患点处置工作，保障人民生命财产安全。通过开展这些民生地质工作，助力贫困地区人民实现对美 好生活的向往是新时期地勘单位产业转型升级的重要领域，责任重大、使命光荣。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 自然资源统一管理为地勘产业转型升级带来新的机遇 2018年 3月，中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》。方案提出组建自然资源部，明 确自然资源部承担全面支撑统筹山水林田湖草系统治理职责，将履行山水林田湖草资源统一调查、 统一整治修复，切实提升资源环境承载能力。在自然资源统一管理的背景下，地质工作不仅要为国 家能源资源安全提供保障、为民生、生态文明建设提供综合服务方案，同时还要为经济社会发展各 部门、各系统提供技术服务。因此，地质勘查行业的服务面越来越广，未来将逐渐形成服务自然资 源开发利用、服务生态文明建设的新型地勘市场主体。 （中国自然资源经济研究院产业经济研究所） 第七节 2020-2025 年我国地质勘察专用设备行业发展前景及趋势预测 一、行业发展趋势 地质勘察专用设备制造行业是典型的下游行业需求拉动型行业，其发展与各国宏观政策、固定 资产投资、下游行业发展状况息息相关。根据国家统计局数据，2017年我国采矿业主营业务收入 50,亿元，同比增长 16%。从 2016年开始，采矿业营业收入和利润总额逐步改善，主要源于 自 2016年全球矿产原料供应紧张，供需偏紧带动价格上涨。在全球经济复苏、矿业回暖的形势 下，地质勘察专用设备制造行业将处于新一轮的增长中。 地质勘察专用设备制造行业相比其他类型的制造业，具有技术含量高的特点，未来该行业的增 长速度和赢利水平将更多地取决于产品的附加值水平和技术进步的速度。尤其在地质勘探的过程 中，钻探能否高效、不间断的进行，地质勘察专用设备扮演了至关重要的角色。 在我国，未来很长时期内，产业结构调整和技术升级将是国民经济发展的主线之一，各行业的 产品都需要进行结构调整、生产工艺的改进、装备设备的技术改造，尤其是道路、交通等城镇化相 关的行业在推进结构调整、促进产业升级中，对专业设备产品的品种、水平、质量和性能的需求也 将有更高的要求，具有高效、节能、低污染、智能化、成套化等特征的产品将逐步成为市场的主 流。这将加快国内从事地质勘察专用设备生产的企业在技术升级改进上的投资，有利于加快各生产 商生产技术的提高和新产品的研发，以满足国内外下游客户的需求。 综上所述，今后相当长的一段时间内，全球对于地质勘察专用设备的需求结构将不断调整和变 化，下游客户更加倾向于选择具有成本优势、技术优势、销售优势的供应商。未来我国具有一定生 产规模、技术优势的地质勘察专用设备制造商将在国家政策支持、行业升级优化等竞争优势下迎来 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 更好的发展机遇。 二、行业主要风险特征 （1）行业市场集中度较低，企业规模小 我国钻具制造企业众多，但是存在企业规模小、立足局部区域、产业单一、研发能力弱等缺 点。目前，我国行业内企业在国内市场份额集中度小，尚未出现垄断型企业，在国外市场的占有率 不高，缺乏国际竞争力。在我国的地质勘察专用设备制造行业内还缺乏能够将上下游产业相结合的 企业，大部分钻具制造企业与上下游企业均为贸易关系，业务范围未发展壮大导致企业规模难以发 展壮大，使得国内本行业的企业在国际环境中竞争力较弱。 （2）知识产权保护不完善 目前，由于国内对知识产权保护的力度不够、保护措施不完善，导致部分企业之间经常模仿、 抄袭，既扰乱了市场秩序，又降低了企业利润，严重打击了行业的创新热情，对地质勘察专用设备 制造行业的发展构成重大障碍。地质勘察专用设备制造行业的发展动力源自于技术创新，如果任凭 部分企业之间的抄袭、模仿、侵犯知识产权行为继续发展，将影响国内行业水平的提高。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 第三章 发展环境：2019-2020 年中国地质勘察专用设备行业 PEST 环境分析 第一节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 党的十九大报告指出，改革开放以来，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是 我国发展新的历史方位。在这个新时代，我国发展产生一系列新特征，面临着一些前所未有的新挑 战，也呈现一些未来发展的新趋势。 一、中国进入新时代 中国特色社会主义进入新时代，世界呈现新形势、新世态，我国社会主要矛盾发生新变化，我 国的发展阶段和发展任务发生深刻变化。企业家思想要有新指导、新理念，善于应对新挑战，着力 解决新矛盾，构建战略新布局，事业实现新发展。 习近平总书记在党的十九大报告中指出：“中国特色社会主义进入了新时代。”这是对我国发 展历史方位的新判断，意味着我们面临的国际经济政治形势、社会发展主要矛盾、发展动力、发展 目标、实现方式等都产生了深刻的变化。2017年 12月，中央经济工作会议指出，“中国特色社会 主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转向高质 量发展阶段”。 中国进入新时代，世界也现新世态。世界正在发生深刻变化，全球发展深层次矛盾凸显、国际 环境不稳定不确定因素增多。习近平总书记指出：“今天，互联网、大数据、云计算、量子卫星、 人工智能迅猛发展，人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、 程度之深也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。” 社会主要矛盾已经转化，一系列深刻变化接踵而至。新矛盾显出新问题，新问题提出新要求， 新要求需要新动力，新动力来自改革迈出新步伐。面对新矛盾，解决新问题，适应新要求，寻找新 动力，迈出新步伐，新时代中国特色社会主义将展开新战略、实施新部署、落实新举措。 二、新时代发展的新特征 在新时代发展的新阶段，我国的发展显示出一系列阶段性新特征，准确把握这些新特征，是我 国做出新判断、提出新思路、制定新战略、落实新举措的重要基础。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 1.实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性跨越 近代以来的中华民族历经磨难、饱受屈辱，数代仁人志士用血和生命追寻富民强国的道路。新 中国的建立，标志着中国人民站了起来；改革开放取得的巨大成就，标志着中国人民逐步富裕起 来；新时代中国特色社会主义，开辟了全面走向社会主义强国的新征程。 2.中国特色社会主义发展道路产生世界性影响 东欧剧变、苏联解体曾一度被西方视为“历史的终结”和资本主义的完胜。西亚、北非一些国 家的“民主化”浪潮，也一度成为资本主义全球化胜利的标志。在复杂多变的国际形势下，中国坚 持和发展中国特色社会主义，经过改革开放近 40年的发展，我国发生了翻天覆地的巨大变化，经 济持续快速发展，经济总量上已经成为世界上第二大经济体，人均 GDP达到 8000多美元，按照国 际标准已经进入从中高收入国家向高收入国家迈进的阶段，人民生活水平不断提高并对未来充满信 心。中国的发展为解决人类发展问题开辟了一条新的道路，贡献了中国智慧和中国方案，为发展中 国家走向现代化提供了全新选择。 3、开辟走向社会主义现代化新征程 制定长期的发展规划并实现规划，这是中国发展的一大特色。我国在改革开放初期就提出从解 决温饱、实现小康到实现现代化的“三步走”战略。新时代为第三步又制定了“两步走”的蓝图， 即第一个阶段，在全面建成小康社会的基础上，从 2020年到 2035年用十五年的时间，基本实现社 会主义现代化；第二个阶段，从 2035到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五 年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。 4、走向现代化的征程步入工业化、城镇化中后期 现代化是一个漫长的历史发展过程，伴随着从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会向工业 的、城镇的、开放的现代社会的转型。中国经过新中国成立以来近 70年的发展，特别是改革开放 近 40年的快速发展，工业化程度和城镇化水平都步入中后期发展阶段。今天，我国发展的基础、 发展的动力、发展的条件、发展的战略选择都大不一样了。 5、人民的生活需求发生深刻变化 人民的生活需求是随着经济的发展、社会的变迁和生活水平的提高而不断变化的。当前和今后 一个相当长的时期，人民美好生活需要将日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在 民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。全面准确把握人民生活的新需求， 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 是正确选择民生建设政策的基础。 6、以人民为中心的新发展理念统领发展全局 发展依然是解决我国一切问题的基础和关键，但发展必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享 的新发展理念，必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人 民。 中国特色社会主义进入新时代，这是一个非常重大的判断，它也需要我们深入思考面临的新挑 战和未来发展的新趋势。 三、新时代发展面临的新挑战 在这个新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的 发展之间的矛盾，社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化。这意味着，我们今天的发展面临 着一些前所未有的新问题、新挑战，这些问题和挑战不仅完全不同于改革开放以前的 30多年，而 且与改革开放以后 30多年的情况相比，也发生了极其深刻的变化。 从发展的动力来看，一方面，我国长期以来推动经济高速增长的投资和出口，对经济的拉动作 用明显减弱，消费对经济增长开始发挥基础性作用，其贡献率已达到近 2/3，但随着信贷消费的快 速发展，家庭债务也增长得很快，我国作为一个发展中的大国，能否靠消费维持长期增长仍然存在 很大争议；另一方面，我国成为“世界工厂”所依靠的劳动力低工资和无限供给的比较优势，也逐 步在减弱，在经济增长下行的情况下劳动力成本仍在持续上升，劳动力的供给出现结构性短缺，劳 动力素质的提高还有待时日。 从发展的资源条件来看，我国长期以来依靠土地用途变动实现资本积累，推动了大规模的城镇 化和基础设施建设，房地产成为各级财政的支柱性来源，同时在发展中以牺牲环境为代价成为普遍 现象，生态环境不断恶化。当前这两个方面的约束条件已经全面收紧，我国开始实行前所未有的最 严格的生态环境保护政策，中央坚决抑制房地产泡沫的决心也释放出强烈的信号，那就是宁肯经济 增长速度放慢一点，也决不允许房地产价格疯涨和生态环境继续恶化。我们所要的经济增长，今后 必须是高质量的增长。 从发展路径来看，改革开放以来我国依靠让一部分人一部分地区先富起来的大政策，打破了 “大锅饭”，实现梯度增长，可以说这个大政策功不可没。但现在发展起来以后，不平衡问题凸显 出来，城乡、区域和社会成员之间的发展差距、收入差距和财富差距，都已经过大，这不仅不符合 中国特色社会主义的本质要求，也对中等收入群体的成长、大众消费的发展和经济增长的可持续产 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 生严重的负面影响。根据世界各国发展经验，解决这个问题比解决发展的问题还要难，必须长期努 力、久久为功，但也要注意防止福利民粹主义绑架民意，要建设既有活力又和谐有序的公平正义社 会。 从发展承担的社会负担来看，我国改革开放以来社会总抚养比（少年抚养比与老年抚养比之 和）持续下降的时期已经结束，2011年跨过拐点并持续快速上升。随着人口结构的持续变动和人 均预期寿命的延长，我国老龄化的速度远高于我们过去的多数预测结果，老龄化的程度也远高于一 些发达国家在同等发展程度时的情况，即所谓“未富先老”。我国老龄人口总量的庞大和老龄化速 度超乎寻常所显示的这种“超常规老龄化”，究竟会对我国未来的发展产生何等的深刻影响，由于 多种复杂影响因素的存在，目前还很难进行精确的评估。新时代我国发展面临的新问题、新挑战还 有很多，这些问题和挑战都需要我们进行细致的分析和精确的评估。 四、新时代的未来发展新趋势 一是中国将跨越“中等收入陷阱”。按照世界银行公布的标准，高收入国家需跨越人均 GDP 12616美元的门槛。根据我国目前的发展水平和年均增长速度，预计我国将会在 2025年前跨越 “中等收入陷阱”，步入高收入国家行列，当然具体哪一年跨越，要看实际的经济增长速度、人口 的增长数量以及人民币兑美元的汇率。中国是一个有 13亿多人口的大国，如能如期跨越中等收入 陷阱，是一个重大的历史事件，毕竟第二次世界大战以来，只有少数国家成功实现了这种跨越。越 是人口大国，这种跨越越是艰难。日本人均 GDP从 1972年接近 3000美元，到 1984年突破 1万美 元，用了 12年时间；韩国人均 GDP从 1987年超过 3000美元到 1995年达到 11469美元，用了 8年 时间。我国 2008年人均 GDP超过 3000美元，大概需要 15年时间达到 12000美元左右。但高收入 国家并不一定是高生活品质的国家，相当一部分高收入国家都不属于发达国家，所以，进入高收入 国家门槛后，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展 中国家的国际地位没有变。 二是创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现。在新发展理念的引领下，我国加大教育和 科技投入，大力实施技术引进和自主创新，加快产业结构的升级。创新和产业结构升级是一个艰难 的、久久为功的过程，不可能一蹴而就。但经过多年的努力，我国已经逐步在国际上甩掉廉价产品 生产大国和仿制大国的帽子，出口产品的品质和技术含量稳步提高，创新驱动和产业结构升级的效 应将会逐步显现和爆发出来。 三是中国将成为服务业和消费大国。我国近 20年来一直以世界工厂和制造业大国闻名于世， 但目前产业结构正在发生深刻变化，服务业的增加值 2015年超过了 GDP的 50%，预计到 2025年达 到 60%，服务业就业人员占比也达到 %。这会在未来 10年带来两大结果：一个是在全部从业人 员中，所谓“白领”会超过“蓝领”，知识技术职工形成庞大群体；另一个是中等收入群体将会增 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 加到近 5亿人，中国在世界上将成为一个庞大的消费市场。 四是乡村振兴和“逆城镇化”将成为潮流。中国的城镇化已经走过了人口向大城市大规模集中 和城市“摊大饼”式地向郊区扩展两个阶段，未来将迎来乡村振兴和“逆城镇化”的新潮流。乡村 旅游、乡村休闲度假、乡村观光农业、乡村居住养老、乡村民宿等新兴消费形式将快速发展，农村 产权制度的改革将更加深入，工作方式的深刻变化将使一部分“非上班族”城市中等收入群体选择 乡村田园生活，乡村会因新的创业和年轻人的到来而重新活跃起来。 五是新的人口红利逐步形成。旧的人口红利主要指劳动力的无限供给和低成本，新的人口红利 主要指劳动力素质的提高。我国目前的农民工多数还只有初中教育水平，劳动力素质提高的空间很 大，随着我国从 9年义务教育向 12年义务教育的发展，随着职业教育的升级，随着大学毛入学率 在目前 40%的水平上快速提高，将会产生一大批大国工匠、技师和工程师，新的人口红利将助推中 国劳动生产率的不断提高。 六是社会保障将实现全国统筹。社会保障从全民覆盖到全国统筹是一个历史性的跨越，它将打 破区域之间、单位之间的利益藩篱，将使人们更方便地异地看病、异地养老、异地就业、异地居 住，有效地促进社会流动和激发社会活力。 七是极端贫困消除后将开启解决相对贫困新征程。我国将在 2020年全部消除现行标准下的极 端贫困人口，这将是一项令世界瞩目的伟业。但这并不意味着贫困现象的消失，相对贫困是一个长 期存在的现象，我国将在新的相对贫困的标准下，开启减少和消除贫困的新征程。 第二节 经济发展变化形势分析 一、2019-2020 年国际经济形势分析及预测 联合国 2020年 1月 16日发布《2020年世界经济形势与展望》报告。报告指出，若各种风险 得到控制，世界经济活动在 2020年可能会略有好转，但五分之一国家的人均收入将停滞不前或下 降。 受长期贸易争端影响，2019年全球经济增长率降至 %，为十年来最低水平。报告指出， 2020年全球经济增长率可能达到 %，但在贸易局势紧张、金融动荡或地缘政治紧张局势升级的 影响下，全球经济的复苏进程可能脱轨。在经济下行的情况下，今年全球经济增速或将放缓至 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 %。持续低迷的经济可能导致可持续发展进程，包括消除贫困和为所有人创造体面就业的目标严 重受挫。与此同时，普遍存在的不平等现象以及气候危机的不断加深，也导致世界许多地区人们的 不满情绪日益加剧。 联合国秘书长古特雷斯在报告发布时警告称：“这些风险可能对发展前景造成长期严重的损 害。在全球合作至关重要的情况下，上述风险还可能导致内向型政策进一步抬头。” 联合国副秘书 长刘振民表示：“要振兴全球经济和实现可持续发展目标，我们比以往任何时候都更加需要国际政 策的协调与合作。” 在美国，美联储近期的降息可能会为经济活动提供部分支撑。然而，鉴于政策持续的不确定 性、疲弱的商业信心和不断减弱的财政刺激措施，预计 2020年美国国内生产总值增速将从 2019年 的 .%放缓至 %。在欧盟，制造业的发展将继续因全球不确定性而受阻，但私人消费的稳步增 长将在一定程度上抵消这一影响，2020年欧盟的国内生产总值增速预计将从 2019年的 %小幅攀 升至 %。 报告指出，尽管存在诸多阻力，东亚仍是全球增长最快的地区，也是对全球增长贡献最大的地 区。而巴西、印度、墨西哥、俄罗斯和土耳其等其他新兴大国有望在 2020年呈良好增长势头。 诸多国家和地区提高生活水平的进程停滞不前。过去十年来，非洲人均 GDP几乎停滞不前。与 此同时，在撒哈拉以南非洲地区的几个国家以及拉丁美洲和西亚的部分地区，生活在极端贫困中的 人口数量有所增加。这些地区若要在减贫方面取得持续进展，不仅需要大力推动生产率提高，还需 坚定地致力于解决严重的不平等问题。据联合国估算，要消除非洲大部分地区的贫困状况，人均年 增长率必须超过 8%，而过去十年该地区的年均增长率仅为 %。 可持续性和福祉也是关键方面。除国内生产总值增长外，世界上一些地区衡量福祉的其他指标 所反映的情况更加严峻。气候危机、持续的严重不平等现象、日益严重的粮食不安全状况和营养不 足等问题，继续影响着许多国家人们的生活质量。 联合国首席经济学家兼主管经济发展的助理秘书长埃利奥特·哈里斯强调：“政策制定者不应 只关注促进 GDP增长，还应致力于增强社会各方面的福祉。因此，我们必须优先投资可持续发展项 目，促进教育、发展可再生能源和建造具有抵御灾害能力的基础设施。” 为了应对气候变化，必须通过可再生能源或低碳能源来满足全球日益增长的能源需求。为此， 必须对能源部门进行大规模调整。目前，能源部门的温室气体排放量约占全球的四分之三。如果发 展中国家的人均碳排放量上升到发达经济体的水平，全球碳排放量将增加 250%以上，而全球的目 标是在 2050年之前实现净零排放。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 报告指出，必须在能源转型方面果断采取行动，相反，任何延误都可能导致最终成本翻倍。向 更加清洁的能源结构转型，不仅会带来环境和健康多重益处，还会给许多国家创造经济发展机遇。 如果过度依赖货币政策，不仅不足以恢复经济增长，还会付出巨大代价，包括加剧金融稳定风 险。因此，我们必须采取更加平衡的政策组合，使其既能刺激经济增长，又能促进社会包容、性别 平等和环境可持续性生产。 《世界经济形势与展望》报告是联合国关于全球经济趋势预期的旗舰出版物。 该报告每年由 联合国经济和社会事务部（DESA）、联合国贸易与发展会议（UNCTAD）和联合国非洲、欧洲、拉丁 美洲和加勒比、亚洲及太平洋以及西亚五个区域委员会共同撰写。 二、2019-2020 年国内经济形势分析及预测 回看 2019年，中国 GDP增长 %，实现了既定目标增速（%），可谓平稳收官。展望 2020年，短期内经济呈现弱企稳，叠加逆周期政策持续发力，“开门红”可期。 （一）2019 年经济整体运行情况及特征 1、总体增速降。2019年中国 GDP总值增长 99万亿元，实际 GDP同比增长 %，较 2018年回 落 个百分点；Q1至 Q4的单季同比分别为 %、%、%、%，总体前高后低。 图表 1：2019年实际 GDP降，名义 GDP升 资料来源：Wind，国盛证券研究所 2、全年服务业贡献最高，但四季度单季下滑，产业结构较优但未明显改善。横向比较，三产 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 增速和贡献率最高。2019年第三产业即服务业增加值增速为 %，快于二产 个百分点，快于 一产 个百分点；三产对 GDP贡献率为三大产业最高，即 %，高于第二产业 个百分 点。纵向比较，产业结构改善不明显，体现为与 2018年相比，实际上三产贡献率下降（2019年为 %，2018年为 %）、二产贡献率上升（2019年为 %，2018年为 %），原因上主要与 三产增加值增速大幅下滑有关（实际增速从 %到 %）。此外，单看四季度，一产和二产增速较 三季度走高，但三产增速走低，从已经公布的细项来看，交运仓储邮政业增速下滑。 图表 2：三产增加值累计同比高于一二产，但趋势下行 资料来源：Wind，国盛证券研究所 图表 3：2019年二三产贡献率趋势发生分化 资料来源：Wind，国盛证券研究所 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 3、需求端看，消费贡献度最高，但较 2018年同期降幅最大。横向看，2019年最终消费支出 对 GDP贡献率为 %，大幅高出资本形成总额的 %和货物和服务净出口的 11%。纵向看， 2019年消费贡献度同比大幅下滑 个百分点，同时资本贡献率下滑 个百分点，净出口回升 个百分点，需要指出的是，2019年我国进出口呈现总体的衰退式顺差格局，并不意味着贸易 对经济真正提振作用的上升。 图表 4：2019年最终消费支出贡献率下降 资料来源：Wind，国盛证券研究所 4、居民部门收入增速不及实际 GDP，不过城乡差距在减小。2019年全国居民人均可支配收入 实际增长 %，与 %的实际 GDP增速基本同步，但增速差较 2018年扩大。2018实际 GDP增速 高于全国居民人均可支配收入 个百分点，2019年为 个百分点。可喜之处在于结构有所改 善，即农村人均可支配收入增速快于城镇 个百分点，2018年同期为 1个百分点，意味着城乡 收入差距在缩小。 图表 5：GDP-居民收入增速差扩大 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 资料来源：Wind，国盛证券研究所 图表 6：城乡收入差距缩小 资料来源：Wind，国盛证券研究所 展望 2020年，预计通胀整体水平将高于 2019年，GDP可能面临名义增速升、实际增速降的局 面，实际 GDP增速预计落在 %%。结构上，鉴于基建发力、房地产趋势下行，二产贡献度可 能稳中有升；需求侧来看，预计消费稳中有升、出口小幅回升、投资稳中有降。随着贸易冲突的短 期缓和，就业情况将有所好转，带来居民收入的稳步提升，城乡差距也将进一步缩小。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 （二）工业增加值增长情况分析 12月工业增加值增速大幅回升，全年累计同比下滑。12月工业增加值当月同比 %，高于 11 月和 2018年同期。全年累计同比 %，低于 2018年 个百分点。工业增加值是不是真的好？ 经济是不是真的企稳？表层数据之下，我们提示三点：第一，超越季节性的部分有多少？第二，工 业生产是否量价同时回升？第三，工业结构是否优化？ 1、观察工业增加值超越季节性的部分有多少？12月工业增加值的增长既符合今年“季初弱、 季末强”的季节特点，也与基数效应，逆周期调节有关。不过，看经济是否切实企稳，主要看超出 季节性的部分，测算表明 12月工业增加值增长超季节性部分占比约为 11%，确认经济短期企稳。 2019年 12月工业增加值当月同比为 %，超出 11月 个百分点，超出 2018年同期 个百分 点和近五年均值 个百分点。若以近五年平均增速为季节性基准的话，测算季节性可以解释 89%的 12月工业增加值同比，超季节性部分为 11%。同理，12月工增环比季调增速为 %，高于 2018年的 %和近五年均值 %，其中超出季节性部分可以解释 %。 图表 7：12月工业增加值同比增速好于季节性 资料来源：Wind，国盛证券研究所 图表 8：12月工业增加值环比增速好于季节性 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 资料来源：Wind，国盛证券研究所 2、工业生产的量价是否同时回升？此前 11月我们观测到生产其实面临量价背离的情况，即钢 铁、水泥等产量回升，但是 PPI环比、PMI原材料购进价格、生产资料价格环比都在走弱，反映经 济的真正企稳尚待观察。12月一个好的现象是量价不再背离，体现为同时回升，经济短期企稳更 加确认。12月粗钢、钢材、水泥产量同比增速分别高于 2018年同期 、、个百分点，同 时 PPI同比和环比、PMI原材料购进价格均回升。高频数据显示内外需指标多数较 2018年同期改 善，不过较 11月的同比略有下滑。内需方面，12月高炉开工率、六大发电集团耗煤量同比明显高 于 2018年同期，但发电量同比走低；外需方面，12月波罗的海干散货指数（BDI）弱于 11月，但 高于 2018年同期，中国出口集装箱运价指数（CCFI）则好于 11月和 2018年同期。出口交货值同 比增速为 %，较前值大幅提升 个百分点。综合看，内外需均继续改善，且外需改善情况好 于内需，也与 12月出口的大幅回升相呼应。 图表 9：主要产品产量增速好于 2018年同期 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 资料来源：Wind，国盛证券研究所 图表 10：12月价格类指标回升 资料来源：Wind，国盛证券研究所 3、结构是否优化？工业结构继续优化，新兴产业同比增速显著高于传统产业和其他产业。此 前报告我们曾提出将规上工业增加值分成新兴产业、传统产业、其他产业三组 1，9月以来，新兴 产业工业增加值增速持续高于传统产业和其他产业，12月继续延续这一特征。12月新兴产业工业 增加值平均增加 %，显著高于传统产业的 %和其他产业的 %。此外，统计局称装备制 造业、高技术制造业的增加值占全部规上工业的比重已经达到 %和 %，反映出新经济对工 业的贡献度的提升。 图表 11：新兴产业、传统产业和其他产业的工业增加值增速 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 资料来源：Wind，国盛证券研究所 （三）房地产投资增长情况分析 1其中新兴产业包括医药、通用设备、专用设备、电气机械、电子设备；传统产业包括化工、 橡胶和塑料制品、非金属矿制造、黑色、有色、金属制品、交通运输设备制造、汽车制造、电力热 力生产；其他产业以食品、纺服为主。 地产投资增速继续温和回落，自 4月份以来连续下滑 8个月。1-12月房地产投资累计同比增 速为 %，增速较前值下滑 个百分点，但仍高于 2018年的 %。剔除土地购置费之后，1-11 月地产投资累计同比为 %，高于 1-10月的 %2。地产融资继续收紧。1-12月房地产开发资金 来源中的国内贷款累计同比 %，较前值继续下滑 个百分点，自今年 8月以来连续 4个月增 速下滑。房企在融资收紧环境下加速销售回款，导致个人按揭贷款和预收款增速持续回升。 图表 12：地产投资增速持续回落 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 资料来源：Wind，国盛证券研究所 图表 13：销售回款成为近来房企融资的主力 资料来源：Wind，国盛证券研究所 销售面积和销售金额增速均回落。1-12月商品房销售面积累计同比%，较前值回落 个 百分点；销售额累计同比增长 %，较前值回落 个百分点，地产商加速推盘“以价换量”的 阶段可能即将结束。开工回落、施工持平，竣工持续回升。1-12月房屋新开工、施工、竣工面积 累计同比分别为 %、%、%，分别较前值变动、、个百分点，走势符合我们此 前的判断，预计 2020年竣工增速将持续回升。（具体请参考前期报告《经济弱企稳，后续怎么走？ -兼评 11月经济数据》） 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 图表 14：房地产销售销售面积和销售金额增速均回落 资料来源：Wind，国盛证券研究所 图表 15：开工回落、施工持平，竣工持续回升 资料来源：Wind，国盛证券研究所 2019年全年地产韧性较强，投资增速先升后降。（1）整体来看，2019年全年地产投资增速仍 然维持在 2015年以来的高位，主因 2018年房企大量拿地，并在资金压力下加大 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 期房促销以回笼资金，造成 18年新开工增速持续高增，而这部分新开工房屋逐步转化为施 工，支持 19年建安投资高增，是支撑全年地产投资高位主要原因。（2）节奏来看，5月份以来地 产投资总体趋于回落，也与政策监管趋严密切相关。19年 5月银保监会发布《关于开展“巩固治 乱象成果促进合规建设”工作的通知》，严查表内外资金直接或变相用于土地出让金融资，7月政 治局会议进一步明确“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，地产融资全面收紧，房企拿地和新 开工均回落，推动地产投资趋于下行，但由于库存低位、城市化推进和家庭规模小型化、房贷利率 上行速度温和、土地供需紧平衡维稳地价和土地财政需要等因素支持，地产韧性仍强。（具体请参 考前期报告《Q3经济有 7大信号，Q4和 2020怎么走？》） 图表 16：建安投资是 19年地产投资的主支撑 资料来源：Wind，国盛证券研究所 图表 17：19年竣工缺口大幅增长 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 资料来源：Wind，国盛证券研究所 2020年，我们维持此前观点，预计竣工将持续回升，地产融资收紧环境下新开工继续下滑， 导致施工增速见顶回落，带动建安投资逐步下行，全年房地产投资可能缓慢降至 6-8%。（具体请参 考前期报告《经济弱企稳，后续怎么走？-兼评 11月经济数据》） （四）基建投资增长情况分析 2019年 1-12月狭义基建投资累计同比增长 %，较 1-11月小幅回落 个百分点，9月以 来连续 3个月回落，全年增速与 2018年持平；广义基建累计同比增长 %，较 1-11月小幅回落 个百分点，全年增速较 2018年提升 个百分点。 2019年四季度基建投资增速整体趋于回落，主因包括专项债支持力度下降、基数走高和交运 仓储类投资增速季节性下滑。（1）基数方面，18年 Q4狭义、广义基建累计增速分别较 Q3回升 、个百分点，前期低基数效应对基建增速的支撑有所减弱；（2）专项债方面，19年 9月国 常会要求当年限额内专项债在 9月底前全部发行完毕，而四季度无专项债发行，专项债发行节奏上 的前倾可能也影响了四季度基建增速；（3）季节性方面，近五年交运仓储类投资增速 Q4较 Q3平 均回落 个百分点，可能与天气转冷有关。 图表 18：基建投资增速小幅回落 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 资料来源：Wind，国盛证券研究所 图表 19：交运仓储业投资累计同比四季度多数下行 资料来源：Wind，国盛证券研究所 2019年全年基建投资整体温和反弹。（1）反弹幅度较小主因融资端约束。自筹资金方面， 2018年 3月财政部发布《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》， 严格限制地方政府隐性债务，造成基建的自筹资金来源受限；预算内资金方面，受 18-19年减税和 房住不炒政策的影响，地方政府财政压力较大。二者是造成基建投资整体反弹幅度受限的主要原 因；（具体请参考前期报告《是什么拖累了 7月经济？》）（2）反弹节奏与政策取向密切相关。分 季度来看，2019年上半年基建增速稳中有降，三季度明显回升，四季度小幅回落。基建作为逆周 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 期刺激的重要抓手，这种节奏与政府逆周期政策的节奏息息相关，以 2019年 7月政治局会议重提 “六稳”而未提“去杠杆”为标志，我国下半年逆周期刺激政策开始发力，9月国常会要求当年限 额内地方政府专项债券要确保 9月底前全部发行完毕，提前下达部分 2020年专项债额度，并明确 了专项债用作项目资本金的比例和范围，11月国常会更是直接降低了部分基建项目的资本金比 例。但受制于融资端，四季度基建投资仍未有太大起色。 2020年，预计专项债发力将推动一季度基建投资增速反弹，但受融资端约束全年向上弹性仍 较有限。 一季度专项债大幅发力，预计将推动基建增速回升。 （1）从时间看，专项债发行明显前移。2019年 11月财政部就提前下达了 2020年部分新增专 项债务限额 1万亿元，并要求各地尽快落实到具体项目，比 2018年提前了一个月，各地项目准备 更加充分；20年首单专项债于 1月 2日发行，较 19年提前了 20天，将更早发挥效果。 （2）从金额看，专项债额度大幅增加。截至 1月 17日，已有 28个省市公布了 2020年一季度 专项债发行计划，总金额达 7448亿元，其中 1月预计发行 7217亿，较 19年 1月 1412亿的发行规 模翻了 5倍以上。 （3）从投向看，投向基建领域比例大幅提高。受 19年 9月国常会政策“专项债资金不得用于 土地储备和房地产相关领域、置换债务以及可完全商业化运作的产业项目”约束，1月发行的专项 债中高达 %均投向了基建领域，相比之下 19年 1月发行的专项债中投向基建的仅有 %。 （4）专项债做资本金的效果仍待观察。根据我们的统计，目前有 10个省市共计 628亿元专项 债用作了项目资本金，多集中于交运设施领域，总金额占其专项债发行规模的 17%，接近 20%的上 限要求。但由于披露要求不统一，仅有部分省市的项目明确了专项债用于资本金的情况，且一季度 以后专项债计划使用情况未知，暂时难以判断专项债做资本金的效果如何。 图表 21：1月各省市计划发行的专项债（部分已发行） 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 资料来源：Wind，中国债券信息网，国盛证券研究所 图表 22：各省市专项债用于资本金比例统计 图表 23：2020年 1月专项债投向分布 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 资料来源：Wind，国盛证券研究所 图表 24：2019年 1月专项债投向分布 资料来源：Wind，国盛证券研究所 全年融资端约束仍难以大幅放松，基建投资向上弹性有限。（1）从专项债额度看，19年中央 经济工作会议未提专项债（18年是“较大幅度增加地方政府专项债券规模”），预计 2020年新增专 项债扩容幅度可能有限，且专项债用做资本金实际效果可能有限（具体请参考前期报告《经济仍 下，有哪些预期差？——兼评 10月经济数据》）；（2）从预算内资金看，1月 16日总理召开专家 学者和企业界人士座谈会，时强调“积极的财政政策要把减税、节支作为关键…政府真正过紧日 子，大幅压缩一般性开支特别是行政开支”，预计 2020年财政压力仍大。参考 19年基建投资的回 升幅度，我们预计 2020年全年基建投资增速可能回升至 6%左右。 （五）制造业投资增长情况分析 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 1-12月制造业投资小幅回升，企业现金流有所好转。1-12月制造业投资同比增长 %，增速 较前值回升 个百分点，较 2018年回落 个百分点。与此对应的是 12月 M1增速较前值提升 个百分点，M1-M2剪刀差小幅缩窄 个百分点，企业现金流小幅好转。分项看，1-12月高端 制造业（电子设备、电气机械、通用设备、专用设备、医药）投资累计同比 %，较前值提升 个百分点，自今年 8月以来连续 4个月逆势提升；而非高端制造业投资累计同比 %，较前值 也小幅改善 个百分点，是 8月份以来的首次反弹，可能与信贷倾斜等支持政策效果显现、内外 需阶段性企稳预期改善有关。 图表 25：制造业投资小幅回升 资料来源：Wind，国盛证券研究所 2019年制造业投资年初回落后维持低位震荡态势。19年 Q1制造业投资延续了 18年 11月以来 的回落趋势，4月触底后维持低位震荡。从原因上看，一方面，前期利润回落、中美贸易战、地产 下行、出口承压等因素均对制造业投资构成压制；但另一方面，减税降费、制造业支持政策也在不 断发力(如信贷倾斜，转型升级等)，也为制造业投资企稳提供了支撑。 图表 26：前期利润回落压制制造业投资 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 资料来源：Wind，国盛证券研究所 图表 27：出口回落压制制造业投资 资料来源：Wind，国盛证券研究所 2020年，预计在内外需暂时企稳的环境下，补库存将推动制造业投资复苏。库存与制造业投 资密切相关。首先，二者均受经济形势的影响进行顺周期波动；其次，补库存直接拉动企业生产， 提振投资意愿；最后，库存变动反映供需变动，间接影响企业投资决策。考虑到随着经济增速放 缓，我国制造业投资增速长期呈下降趋势，我们可以通过 HP滤波方法分离制造业投资的趋势项和 周期项，可以发现制造业投资的周期性变动和库存周期相关度较高，验证了库存和制造业投资的相 关性。我们预计 2020年库存周期将进入补库期，制造业投资的周期项预计将随之一同回升，在内 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 外需暂时企稳的大环境下，趋势项有望延续企稳，补库存将推动整体制造业投资复苏。 图表 28：制造业投资的趋势项和周期项 资料来源：Wind，国盛证券研究所 图表 29：库存周期与制造业投资的周期项走势相关度较高 资料来源：Wind，国盛证券研究所 （六）消费就业增长情况分析 消费结构持续升级，服务业消费支出占比提升，食品消费占比（恩格尔系数）下降。如果以全 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 国居民人均消费支出中的居住、交通通信、教育文娱和医疗来测算服务业消费支出，2019年服务 业支出占总支出比重达到了 %，较 2018年提升 个百分点。同时，全国居民人均食品烟酒 消费支出占总消费支出比重来衡量恩格尔系数，2019年为 %，较 2018年下滑 个百分点。 食品消费被服务消费所替代，反映了居民生活水平的提高和消费结构的改善。 图表 30：全国居民人均服务业消费支出稳步提升 资料来源：Wind，国盛证券研究所测算 图表 31：居民消费结构持续改善 资料来源：Wind，国盛证券研究所测算 以社会消费品零售总额衡量的实物消费增速下降，结构上纺服、金银珠宝、石油制品和地产链 下滑较多。2019年社融名义累计同比为 8%，较 2018年下降 个百分点；实际累计同比为 6%， 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 较 2018年下降 个百分点。其中，限额以上商品零售总额累计同比为 %，较 2018年下降 个百分点。结构看，纺织服装、金银珠宝、石油制品、地产链消费 3增速分别较 2018年下滑 、、和 个百分点；与之对比，化妆品、饮料、通讯器材和汽车零售增速改善。12 月单月来看，受圣诞元旦两节和冬季流感等影响，烟酒、饮料、金银珠宝、药品、汽车销售较 11 月改善。 图表 32：服装、金银珠宝、石油制品、地产链消费增速较 2018下行 资料来源：Wind，国盛证券研究所 图表 33：饮料、化妆品、通讯器材、汽车消费增速较 2018年上行 资料来源：Wind，国盛证券研究所 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 就业形势略有恶化。2019年各月平均调查失业率 4为 %，较 2018年提升 个百分点； 全国主要就业人员群体 25-59岁人口调查失业率为 %，提高 个百分点；31个大城市城镇 调查失业率为 %，提高 个百分点；PMI从业人员各月平均值为 ，较 2018年下降 个百分点；非制造业 PMI从业人员为 %，下降 个百分点；12月城镇新增就业人数 累计同比较 2018年下行 个百分点，所有指标指向 2019年我国就业形势较 2018年有所恶化。 12月单月看，城镇调查失业率较 11月上行 个百分点，PMI从业人员维持稳定。收入总量升， 增速减。2019年我国居民人均可支配收入累计值突破 3万亿元，但实际累计同比下行 个百分 点。整体看，就业形势给消费造成了一定的压力。 图表 34：2019年失业率有所提升 资料来源：Wind，国盛证券研究所 图表 35：2019年 PMI从业人员指数有所下行 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 资料来源：Wind，国盛证券研究所 展望 2020年，中美协议的签署有利于就业的稳定，特别是东南沿海地区的外贸企业和中小企 业，由此带动居民收入的稳步增长，利于消费能力和意愿的提升。叠加 2020年整体通胀水平可能 走高，汽车消费预计持续修复，预计社会零售品销售总额将呈现出名义增速升，实际增速稳的局 面，但要真正复苏还要等待经济形势的明确好转。此外，预计居民消费结构将继续升级，体现为服 务消费占比的持续提高；实物消费中，预计随着 2020年地产竣工的持续修复，地产链消费将较 2019年改善。 图表 36：2020年可能名义社零增速升，实际社零增速稳 资料来源：Wind，国盛证券研究所 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 图表 37：2020年地产链消费有望修复 资料来源：Wind，国盛证券研究所 三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 稳增长仍是硬要求，预计 2020年政策将延续宽松、稳字当头、保持定力，坚持逆周期调节， “松货币+宽财政+扩基建+地产边际松动”可期，地方政府积极性有望回升，会更加重视改革、科 技创新和区域政策。 1、稳增长：稳增长和保目标（GDP翻番）是硬要求，2020年 GDP增速目标可能定为 6%左右。 中央经济工作会议提出 2020年要“保持经济运行在合理区间”，“确保全面建成小康社会和‘十三 五’规划圆满收官”，意味着 2020年 GDP比 2010年翻番目标仍要完成。我们预计，政府工作报告 设定的 GDP目标增速可能在 6%左右。 2、重点工作：2020年重点工作有大调整，突出高质量发展，稳就业更加重要，防风险去杠杆 弱化。中央经济工作会议围绕高质量发展的篇幅最长，涉及科技创新、战略性产业、先进制造业、 现代服务业、数字经济等；进一步凸显稳就业的重要性；三大攻坚战的顺序由过去两年的“防风 险、环保、扶贫”变为“扶贫、环保、防风险”，意味着防风险去杠杆会弱化。 3、货币政策：降准“降息”仍可期，货币政策的重点是疏通货币传导机制和降成本，信贷资 金要更多流向小微企业和制造业。降准方面，后续可能再降准但幅度有限，主因当前我国综合准备 金率已经接近美欧 12%的水平，与全面降准相比，定向降准可能性更大；降息方面，中短期看，春 节前央行如果再操作 TMLF，其利率大概率跟随下调，MLF、OMO可能继续放量续作；展望 2020年全 年，MLF利率预计至少调降 1-2次，最快二三月份（届时 CPI高点已过、联储降息预期可能升 温），累计至少降 10-20BP，同时 OMO利率也有望下调，进而共同引导 LPR下降。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 同时，注重结构性调节和精准滴灌显得更为重要。提示关注现代中央银行制度、金融供给侧、 利率并轨、补充银行资本等改革；此外，信贷将侧重支持制造业、消费和小微企业。其中，利率并 轨方面重点是积极推动 LPR的实际运用和存量贷款与 LPR的逐步挂钩。 4、财政政策：2020年赤字率有望从 %升至 3%，主抓手仍是扩基建、平滑隐性债务（可能 的手段包括延长债务期限、允许存量债务置换等）和专项债（中央经济工作会议未提专项债，扩容 幅度可能有限，预计在 3万亿以内），还会更加注重和货币政策的协同。 5、房地产政策：房地产总基调严中有松，各地差异化的松动可期。中央经济工作会议提出要 “全面落实因城施策”（全面落实的说法属首次），而且删掉了 7月政治局会议提出的“不把房地产 作为短期刺激经济的手段”，叠加 11月以来各地陆续颁布了人才购房、放松落户限制、放宽限售等 政策，维持我们此前判断，地方政府大概率会增加主动性，后续差异化、结构化的松动可期。 6、制度改革：促改革（改制度）将成为 2020年的关键词，2020年有望迎来制度红利的春 天，建议重点关注国企改革、资本市场改革、土地改革、财税制度改革、民企地位提升等方面，当 然，2020年关键看执行。 风险提示 中美贸易冲突再次恶化，政策执行力度不及预期。 第三节 社会发展变化形势分析 一、人口结构和人口红利的变化 从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长 的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。 人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利 用率维持较高水平。 在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利， 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 %的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升 级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产 业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要 驱动力之一。 图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利 图表：我国常住人口城镇化率 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需 求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设 施建设投资的增长。 然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶 2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向 上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。 低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在 逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉 动作用也明显减弱。 图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来 我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。 2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递 减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是 源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优 势。 按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上 老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、 14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我 国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 %，65岁及以上人口 占比达到 %，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 %的老年人口 占比相当于 1977年的美国（%）、1985年的日本（%）、1970年的意大利（%）。不过 上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。 图表：2017 年年末人口数及其构成 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全 要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结 构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本 的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与 相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新 能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。 我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口 红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进 入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。 2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 %，比上年末提高 个百分点。户籍人口城 镇化率为 %，比上年末提高 个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 ‰；死 亡人口 986万人，死亡率为 ‰；自然增长率为 ‰。全国人户分离的人口[4]亿人， 其中流动人口[5]亿人。 二、收入分配的变化 2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %；农村 居民人均消费支出 10955元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。 图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 来源：国家统计局 图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 三、品位/生活风格、生活方式的改变 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”， 品质化消费逐渐占据主导地位 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增 长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26 倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年 进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型 消费占比则由 %上升至 %。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 四、消费习惯的变化 随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包 括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有 明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、 享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。 （一）居民消费规模增长 在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发 展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有 311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费 支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇 居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长 超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 （二）居民消费率和平均消费倾向下降 在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民 消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 %的历史新低，较 1978年下降了 个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 %，仍然处于较低水平。与其 他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左 右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中 印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。 平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994- 1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到 。农村 居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升， 到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到 。理论上随着收入水平的提高，平均消 费倾向是具有下降的趋势。 （三）恩格尔系数变化较大 我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系 数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50% 以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城 镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的 生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。 （四）消费需求日趋多样化 物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满 足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更 高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已 经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居 民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消 费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。 （五）消费品质要求更高端 近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。 截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁， 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》，富豪上榜人 数始终保持在 1000位以上；平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币；百亿富豪人数由 50人扩大到 176人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。 同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端 消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是 境外奢侈品消费的最大群体，比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对 高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这 种消费需求高品质化的表现。 五、中国人口大迁移趋势 人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业 更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣 衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的 没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？ 人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规 模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提 出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD和美日韩的相关数据 验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需 要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚， 所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。 人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁 移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南 亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着 全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市 向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特 点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导 的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本 城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古 屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。 中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚， 到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始，东北三省人口先后 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。 在全域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但 与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年，一线、二线、 三线、四线城市经济-人口比值分别为 、、、。在市辖区层面，一二三四线城市市辖 区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是 四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017年 19个地区 数据缺失的情况下，估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出，较 2001-2010年的 192 个明显上升，人口净流出地区的数量占比 %增至 %；而人口净流入地区数量从 166个降至 113个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。 未来 2亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到 2030年中国城市化率将达约 70%， 对应城镇人口为 亿，比 2017年增加约 2亿；到 2047年城镇人口达峰值时将增加约 亿。 2）简单按当前趋势推算，未来 2亿新增城镇人口有约 50%、即 1亿人来自乡城迁移，其他则将是 自然增长和行政区划变动贡献。3）19大城市群以 1/4土地集聚 74%人口，创造 90%GDP，其中城镇 人口占比 77%。到 2030年 2亿新增城镇人口的约 80%将分布在 19个城市群，约 60%将分布在长三 角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。中国未来有望形成长三 角、京津冀、长江中游、山东半岛、成渝等 5个人口亿级城市群，10个以上 1000万级城市，12个 左右 2000万级大都市圈。 从都市圈常住人口看，中国现有上海、京津、济南、武汉、郑州、成都、杭州、广佛肇、深莞 惠、苏锡常等 10个 2000万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉、南京、沈阳、宁波、长株 潭、西安、合肥、南昌、长吉、石家庄、哈尔滨等 13个 1000万-2000万人大都市圈。其中，青岛 和重庆大都市圈人口已超过 1900万，厦漳泉都市区超过 1750万，预计青岛和重庆大都市圈人口未 来有望突破 2000万。2016年，上述 23个大都市圈土地面积 65万平方公里，占全国的 %；常住 人口 亿，占比 %，城镇人口 亿，占比 41%；GDP合计 41万亿元，占比 %；经济-人 口比值为 。 注：以上内容来源：泽平宏观 　　 　　文：恒大研究院 任泽平 熊柴 第四节 消费需求发展变化形势分析 一、2019 年居民收入和消费支出情况 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 （一）居民收入情况 2019年，全国居民人均可支配收入 30733元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增 长 %。其中，城镇居民人均可支配收入 42359元，增长（以下如无特别说明，均为同比名义增 长）%，扣除价格因素，实际增长 %；农村居民人均可支配收入 16021元，增长 %，扣除 价格因素，实际增长 %。 2019年，全国居民人均可支配收入中位数 26523元，增长 %，中位数是平均数的 %。 其中，城镇居民人均可支配收入中位数 39244元，增长 %，是平均数的 %；农村居民人均可 支配收入中位数 14389元，增长 %，是平均数的 %。 图 1 2019年全国居民人均可支配收入平均数与中位数 按收入来源分，2019年，全国居民人均工资性收入 17186元，增长 %，占可支配收入的比 重为 %；人均经营净收入 5247元，增长 %，占可支配收入的比重为 %；人均财产净收 入 2619元，增长 %，占可支配收入的比重为 %；人均转移净收入 5680元，增长 %，占 可支配收入的比重为 %。 （二）居民消费支出情况 2019年，全国居民人均消费支出 21559元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。其中，城镇居民人均消费支出 28063元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %；农村 居民人均消费支出 13328元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。 2019年，全国居民人均食品烟酒消费支出 6084元，增长 %，占人均消费支出的比重为 %；人均衣着消费支出 1338元，增长 %，占人均消费支出的比重为 %；人均居住消费支 出 5055元，增长 %，占人均消费支出的比重为 %；人均生活用品及服务消费支出 1281元， 增长 %，占人均消费支出的比重为 %；人均交通通信消费支出 2862元，增长 %，占人均 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 消费支出的比重为 %；人均教育文化娱乐消费支出 2513元，增长 %，占人均消费支出的比 重为 %；人均医疗保健消费支出 1902元，增长 %，占人均消费支出的比重为 %；人均 其他用品及服务消费支出 524元，增长 %，占人均消费支出的比重为 %。 图 2 2019年全国居民人均消费支出及构成 表 1 2019 年全国居民收支主要数据 指标 绝对量（元） 比上年增长（%） （一）全国居民人均可支配收入 30733 （） 按常住地分： 　　 城镇居民 42359 （） 　　 农村居民 16021 （） 按收入来源分： 　　 工资性收入 17186 　 经营净收入 5247 　 财产净收入 2619 　 转移净收入 5680 (二)全国居民人均可支配收入中位数 26523 按常住地分： 　　 城镇居民 39244 　　 农村居民 14389 （三）全国居民人均消费支出 21559 （） 按常住地分： 　　 城镇居民 28063 （） 　　 农村居民 13328 （） 按消费类别分： 　 食品烟酒 6084 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 　　 衣着 1338 　　 居住 5055 　　 生活用品及服务 1281 　　 交通通信 2862 　　 教育文化娱乐 2513 　　 医疗保健 1902 　　 其他用品及服务 524 注: ①居民人均可支配收入＝城镇居民人均可支配收入*城镇人口比重+农村居民人均可支配 收入*农村人口比重。 ②居民人均可支配收入名义增速＝（当年居民人均可支配收入/上年居民人均可支配收入 -1）*100%；居民人均可支配收入实际增速=（当年居民人均可支配收入/上年居民人均 可支配收入/同期居民消费价格指数-1）*100%。 ③全国居民人均收支数据是根据全国十几万户抽样调查基础数据，依据每个样本户所代 表的户数加权汇总而成。由于受城镇化和人口迁移等因素影响，各时期的分城乡、分地 区人口构成发生变化，有时会导致全国居民的部分收支项目增速超出分城乡居民相应收 支项目增速区间的现象发生。主要是在城镇化过程中，一部分在农村收入较高的人口进 入城镇地区，但在城镇属于较低收入人群，他们的迁移对城乡居民部分收支均有拉低作 用；但无论在城镇还是农村，其增长效应都会体现在全体居民的收支增长中。 ④比上年增长栏中，括号中数据为实际增速，其他为名义增速。 ⑤收入平均数和中位数都是反映居民收入集中趋势的统计量。平均数既能直观反映总体 情况，又能反映总体结构，便于不同群体收入水平的比较，但容易受极端数据影响；中 位数反映中间位置对象情况，较为稳健，能够避免极端数据影响，但不能反映结构情 况。 表 2 2019 年城乡居民收支主要数据 指标 绝对量 （元） 比上年名义增长 （%） （一）城镇居民人均可支配收入 42359 按收入来源分： 　　 工资性收入 25565 　 经营净收入 4840 　 财产净收入 4391 　 转移净收入 7563 （二）城镇居民人均消费支出 28063 按消费类别分： 　 食品烟酒 7733 　　 衣着 1832 　　 居住 6780 　　 生活用品及服务 1689 　　 交通通信 3671 　　 教育文化娱乐 3328 　　 医疗保健 2283 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 　　 其他用品及服务 747 （三）农村居民人均可支配收入 16021 按收入来源分： 　　 工资性收入 6583 　 经营净收入 5762 　 财产净收入 377 　 转移净收入 3298 （四）农村居民人均消费支出 13328 按消费类别分： 　 食品烟酒 3998 　　 衣着 713 　　 居住 2871 　　 生活用品及服务 764 　　 交通通信 1837 　　 教育文化娱乐 1482 　　 医疗保健 1421 　　 其他用品及服务 241 二、2019 年中国消费需求特征 2019年中国经济“成绩单”已经出炉，消费仍是经济增长的第一拉动力。社会消费品零售总 额增速 8%，保持平稳，乡村消费增速继续跑赢城镇消费。专家认为，随着中国促消费政策再加 码，2020年消费将继续平稳增长。 （一）消费对经济增长拉动作用显现 2019年，我国消费品市场总量稳步扩大，消费结构不断优化，转型升级持续推进，新消费增 长点加速形成，国内消费继续发挥对经济增长的主引擎作用。 消费作为中国经济增长的“三驾马车”之一，2019年全年中国社会消费品零售总额 411649亿 元，比上年名义增长 %，继续保持良好势头。 市场销售总量稳步增加。2019年，社会消费品零售总额 万亿元，首次超过 40万亿元。 消费对经济增长的拉动作用持续显现。据测算，2019年最终消费支出对经济增长的贡献率为 %，分别比资本形成总额、货物和服务净出口高 个和 个百分点。 至此，消费连续 6年成为经济增长的主要动力。2019年，最终消费支出对国内生产总值增长 的贡献率为 %，高于资本形成总额 个百分点，拉动经济增长 个百分点。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 同期，资本形成对经济增长的贡献率为 %，拉动经济增长 个百分点。货物和服务净出 口对经济增长的贡献率提升至 %，拉动经济增长 个百分点。 不可否认的是，汽车销售回落等因素影响下，2019年国内消费增速有所放缓，10月社会消费 品零售总额增速一度降至 %，但到 2019年 11月，消费增速开始有所回升。 根据官方的数据，2019年，除汽车以外的消费品零售额 372260亿元，增长 %。在一些专家 看来，这一数据还不能很好的体现国内的消费能力。 中国社会科学院财经战略研究院流通产业研究室主任依绍华说，“现在整个中国居民消费结构 在发生变化，服务消费占比和增速快速提升，但社会消费品零售总额主要统计的是实物消费。” （二）乡村市场增长快于城镇市场 随着乡村基础设施建设更加完善、营商环境改善、农村居民购买力提高以及零售渠道向农村地 区下沉，乡村市场消费潜力得到释放。2019年，乡村消费品零售额比上年增长 %，增速快于城 镇 个百分点。 2019年，城镇消费品零售额 351317亿元，增长 %；乡村消费品零售额 60332亿元，增长 %。乡村消费增长继续高于城镇消费。 新时代证券首席经济学家潘向东说，乡村消费增长之所以快于城镇消费，收入增速是重要影响 因素。2019年，全国农村居民人均可支配收入实际增速为 %，高于全国城镇居民人均可支配收 入实际增速 5%。 “乡村消费快速增长还得益于城乡一体化、农产品上行带来的红利。”拼多多一位负责人向记 者表示，物流、冷链系统、支付、电商平台的发展等击破了原来的城乡信息、消费品类壁垒，城乡 消费意识和习惯趋同。 这一趋势得到来自电商平台数据的佐证。去年双十一，京东低线级市场的全面屏电视和厨卫产 品成交额同比增长 2倍，冰箱、洗衣机成交额增长 倍，小家电增长 倍。 “年货节高质平价产品乡村、低线市场的购买量，比一二线城市高 10%左右。”拼多多相关负 责人告诉记者，“部分乡村地区家用取暖器、绞肉机、咖啡机、微波炉、扫地机器人等需求增速超 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 过一二线。苹果、华为、小米等品牌手机，以及智能电视的乡村市场购买增速也明显加快。” “乡村的消费升级将持续深化，品牌的工业品、国潮产品将持续渗透。”拼多多该负责人称。 潘向东也认为，网络购物更加便捷、道路更加完善、物流覆盖更加全面，厂商渠道逐渐下沉，“农 村消费升级趋势明显，消费提升空间还比较大。” （三）网上零售规模持续扩大 新兴零售业态快速发展。随着物流配送体系的完善以及网购用户数量的增多，网上零售继续保 持快速增长。2019年，全国实物商品网上零售额比上年增长 %，占社会消费品零售总额的比重 为 %，比上年提高 个百分点。 （四）消费升级成为零售市场增长重要推动力 消费升级类商品增速加快。2019年，限额以上单位化妆品类、文化办公用品类和通讯器材类 商品零售额比上年分别增长 %、%和 %。在消费升级类商品中，可穿戴智能设备、智能家 用电器和音像器材等发展享受型商品零售额快速增长。 （五）服务消费成消费领域重要增长点 旅游、文化等服务消费增长较快。旅游市场方面，据文化和旅游部数据，2019年前三季度， 国内旅游人数达到 亿人次，增长 %。文化市场方面，国家电影局数据显示，2019年全国 电影总票房超过 640亿元，增长 %。 （六）新兴消费领域投资增长较快 消费升级相关行业投资增势良好。在消费转型升级的带动下，与消费直接相关的计算机、通 信、教育和文化体育娱乐等领域的投资增长较快。2019年，计算机、通信和其他电子设备制造业 投资增长 %；教育投资增长 %；文化、体育和娱乐业投资比上年增长 %。 随着居民收入稳定增长及促消费政策逐步落地见效,消费结构不断优化，转型升级态势仍将持 续，新业态新模式较快发展，消费市场有望继续保持平稳增长。 三、2020 年中国促消费政策将再加码 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 为发挥消费的基础作用，推动消费稳定增长。近日，多部委纷纷释放了一揽子“促消费”的利 好消息。 来自 2019年全国商务工作会议媒体吹风会的信息，2020年中国促消费还将再加码，将从加快 推进步行街改造升级、满足服务市场升级需求等方面发力，进一步激发消费市场潜力。 汽车是促进消费的重要领域。商务部市场体系建设司副司长胡剑萍表示，商务部将从汽车流通 全链条着眼，积极推进汽车流通改革，促进汽车消费优化升级，形成强大的国内市场。 在文旅消费方面，文化和旅游部产业发展司司长高政称，下一步将重点推进文化和旅游消费试 点示范、推进国家级夜间文旅消费集聚区建设、改善文化和旅游消费环境等八项工作。 消费政策“组合拳”刺激下，消费前景将会如何？“促消费的中长期政策对刺激消费缓慢发挥 作用。”交通银行金融研究中心首席宏观分析师唐建伟表示，预计 2020年消费增长 8%左右，继续 为三大需求中拉动经济增长的最大动能。 “2020年，地产竣工持续修复将带动家电、家具等消费品需求；汽车行业景气度触底回升， 叠加低基数，汽车销售增速或继续回升。”在潘向东看来，加上居民消费价格指数(CPI)涨幅中枢上 移，未来商品零售价格指数(RPI)增速中枢也可能抬升，这将支撑社会消费品零售总额增速保持稳 定。 四、消费趋势 2019年经济增速下行压力加大，政府逆周期调节力度不断升级，消费作为拉动经济增长的第 一动力，一系列刺激消费政策陆续出台，2020年预计消费整体上大概率企稳。 从需求端来看。低线城市消费升级趋势明显，低线城市人口基数大、收入增长快、边际消费倾 向高，目前仍然处在大众消费和品牌消费阶段，为美妆、母婴用品、黄金饰品等细分领域带来巨大 的发展机遇。建议投资者重视低线城市需求红利，精选高景气度消费行业，尤其是成长路径清晰、 竞争优势明显的龙头企业。人口结构及家庭结构变化带来消费需求多样化。能够准确把握顾客需求 变化，提供良好购物体验的零售实体将获得竞争优势。 从供给端来看。为满足消费者多元化需求，全渠道已经成为行业标配，能够打通线上线下、到 店到家全渠道销售场景，构建可复制零售业态的企业将更具优势。数字化赋能零售全产业链。能够 围绕消费者有效利用大数据技术实现从“产品-顾客-门 店-中后台-供应链”全面数字化转型，提 升运营效率的企业将更具优势。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 第五节 2020 年中国消费者调查报告——中国消费者多样化“脸谱” 2019年“双 11”所有平台总交易额同比增长 31% 2019年以来中国 GDP增长放缓，中美贸易争端为中国经济蒙上了一层不确定性。一些市场声 音认为，这将对中国经济增长引擎之一的消费构成负面影响。但我们的调研结果显示，他们或许不 必为此多虑。 近些年，中国经济的“三驾马车”——投资、出口和消费增速均有所放缓，但中国消费者信心 依然坚挺。中国消费者信心指数（CCI）在 2018年下半年出现下滑后，2019年初重拾升势、创下 10年新高（图 1）。2019年中国消费者依然在大幅增加支出，虽然增速可能会略低于 2018年，但 他们仍愿意为具有强大价值主张的商品买单。2019年“双 11”交易额再次刷新纪录，所有平台的 总交易额较去年增长 31%，达到 4,100亿元人民币（合 580亿美元），远高于“网购星期一”和 “黑色星期五”线上交易额的总和。由此可见，中国消费者需求依然旺盛，仍是中国乃至世界经济 增长引擎。 2010年至 2017年全球家庭消费增长的 31%都来自中国 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 回望过去 10年，中国消费市场的整体增长日新月异：10年前，多数城市居民还仅仅满足于 衣、食、住、行等基本需求，当时，92%的城市居民家庭可支配年收入为 14万元人民币或更少。如 今，已有一半的中国家庭跻身较富裕家庭行列，可支配年收入达到 14万至 30万元人民币。收入的 增长让他们在满足了基本生活需求之后，开始追求更高的生活品质，比如定期外出就餐、购买化妆 品、平板电视和假日旅行（图 2）。但中国农村人口的消费贡献相对较低，消费增长几乎都来自城 市；城市消费者为中国贡献了 60%以上的 GDP增长，而这也说明中低线城市和农村市场大有潜力可 挖。从全球来看，中国消费者也是一支强劲的消费主力军，2010年至 2017年，全球家庭消费增长 的 31%都来自中国。 虽然这场消费增长盛宴还在继续，但在今年的调研中我们发现了一些值得关注的新趋势——中 国消费者行为正在分化，由过去那种各消费群“普涨”的态势转变为不同消费群体“个性化”和 “差异化”的消费行为。 在中国中低线城市，涌现出一支新的消费生力军，他们以二线及以下城市的年轻女性为代表。 这一群体并不担心生活成本或未来储蓄问题，具有很强的购买意愿。但在北、上、广等生活成本高 昂的大城市，不同消费群体则表现各异：有的更加理性，愿意为品质而不是社会认同买单；有的更 加精明，追求最高性价比；还有的更加谨慎，缩减开支，未雨绸缪。这种千人千面的消费分级现 象，值得所有在中国的消费品企业关注与研究，从而调整其现有产品策略和营销策略，通过市场深 耕，向精细化、个性化和全渠道模式转型。这就是最新一期《麦肯锡中国消费者调查报告》关注的 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 主题。自 2005年以来，麦肯锡针对中国城市消费者行为发布了一系列调查报告。在 2019年 5月至 7月间，我们访谈了中国 44座城市的 5400名消费者，这些城市的经济体量约占中国 GDP的 90%， 人口数量占到全国总人口的一半。调查围绕 2018年消费者支出模式的变化而展开，还追踪了他们 对各品类商品的消费态度和预期。在今年的报告中，我们进行了消费者画像并提出五大关键消费趋 势，旨在帮助零售及相关企业完善经营策略，在中国这个全球极其重要的市场中保持竞争力、制胜 未来。 一、中低线城市消费新生代成为增长新引擎 二线及以下城市“年轻购物达人”仅占受访者的 25%，但却为 2018年消费支出增长贡献了近 60% 在今年的调研中,我们发现了一个重要消费群体——中低线城市“年轻购物达人”。对于中国消 费支出的持续大幅增长，他们功不可没。这些年轻消费者都是“数字化原住民”，主要居住在生活 成本较低的二、三、四线城市。他们对未来保持乐观并充满希望，极为容易种草最新潮流事物，小 红书和抖音都是他们的常驻地。入手最新一代的手机、拔草美妆博主推荐的护肤品或化妆品、外出 旅行并去她们关注的 vlogger视频中的网红地点打卡，已经是这个群体的普遍生活方式。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 90 这一群体的空闲时间也远多于大城市的年轻人。他们往往在下午五六点钟便会结束工作回到家 中，路上通勤时间远远低于大城市消费者。因此，他们拥有更多空闲时间外出就餐、追逐最新潮流 趋势、购买高档产品，提高生活品质和社会地位。“年轻购物达人”在购物时相信“一分钱一分 货”，他们也不太关心为未来提前储蓄。这赋予了他们强大的购买力。该群体仅占我们调研对象的 1/4，但却为 2018年消费支出增长贡献了近 60%。在我们追踪的几乎所有商品品类中，这群消费新 生代都大幅增加了支出（图 3）。 较富裕家庭目前占到三四线城市人口的 34%以上 尽管人们普遍更关注北京和上海等大城市的新一代富裕消费者，但中低线城市“年轻购物达 人”的出现，凸显出中小城市消费者的重要性。最近几年，在知名度不高的三四线城市（如绵阳、 盐城和自贡等），中上层中产阶级消费者数量快速增长。2010年至 2018年，三四线城市中，年可 支配收入达到 14万至 30万元人民币的家庭年复合增长率达到 38%，高于一二线城市的 23%。这些 较富裕家庭（我们称之为“宽裕小康”和“大众富裕”阶层占到三四线城市人口的 34%以上，接近 高线城市 5年前的水平（图 4）。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 91 实际上，中低线城市消费者之所以日益重要，与京东、天猫、拼多多等电商平台的崛起息息相 关。因为电商平台在一定程度上帮助品牌商把销售渠道延伸到低线城市，推动了低线城市富裕年轻 人增加消费支出。如今，消费者可以通过拼多多购买到 1000多种品牌的商品，占这些品类在该平 台全部销售量的 10%至 30%。 二、多数消费者出现消费分级，在升级的同时有的更关注品质、有些更关注性价比等 60%的受访者表示，即使感觉富有，但仍希望把钱花在“刀刃上” 尽管经济增速放缓似乎并未影响到“年轻购物达人”，但大多数中国消费者并非如此。绝大多 数受访者在支出方面都表现得更加谨慎。约 60%的受访者告诉我们，即使自己感觉比较富有，但仍 希望把钱花在“刀刃上”，这一比例高于 2017年的 52%（图 5）。 这背后的原因不难理解。2012年至 2018年，中国城市居民人均消费增长了 65%，远远超过通 货膨胀率和 GDP增长率，而同期的收入增长却在放缓。中国人均可支配收入增长已经从 2012年的 13%下降到 2018年的 9%。但消费者应对经济紧缩的方式不尽相同，在较为谨慎的消费者群体中， 我们发现了几类代表性人群——有的人仍在增加支出，也会为高档商品支付更高价格；但也有的调 整了消费方向，开始努力省钱。 “品味中产”：这一群体以忙碌而富有的中年人为代表，他们跟消费新生代一样富裕。但与后 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 92 者不同的是，“品味中产”群体更加看重品质，他们愿意为高品质商品付出昂贵的价钱，但是并不 愿意单单为了凸显自己的社会地位而买单。“品味中产”在我们调研的 25个品类中的 23个增加了 支出，为 2018年消费支出增长贡献了 23%。 “精明买家”：这一群体也青睐更高品质的产品，但由于其收入略低于“品味中产”和“购物 达人”，因此，他们时刻追求最高的性价比，既要品质过关，又要价格合理。事实上，他们减少支 出的品类已经超过了增加支出的品类（图 6）。精明买家生活稳定，所以无论是经济上还是个人生 活上，都有大把时间和足够动力去仔细评估不同产品，找到物美价廉、经久耐用的商品。如果给这 类消费群体画像的话，她们往往是已婚、中年、女性、生活在成本较高的一线城市。他们仅为 2018年消费支出增长贡献了 6%。 “奋斗青年”是我们新观察到的一类消费群体。这一人群占受访者的 10%，他们全面缩减了支 出，其中缩减幅度最大的是非必需消费品，例如能量饮料、碳酸饮料、瓶装水和白酒（图 7）。这 一消费群体的收入低于其他群体，他们主要居住在一二线城市，因此对他们而言，低价和省钱比品 质和品牌更具吸引力。这一消费群体以年轻单身人群为主。他们忙忙碌碌、工作努力、对未来抱有 信心，但这并未转化为日常支出的增长，因为他们倾向于为未来重要的人生事件做准备，比如购 房、结婚等。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 93 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 94 三、健康生活理念继续升温 面对城市生活中的压力、拥堵和污染，受访者表示将会增加与健康生活方式相关的支出（图 8）。有健康意识的消费者也更关注自己的食品选择，而这并不仅仅出于食品安全的考虑。今年更多 消费者表示会有意识地选择更健康的食品。这点在各级城市受访者中都有所体现，但一线城市最为 明显。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 95 60%的消费者会经常查看包装食品成分表 大城市中，60%的消费者表示会经常查看包装食品的成分表，会购买看起来更健康的产品。在 我们追踪的 25个商品品类中，鲜奶是 2018年中国消费者同比支出增长最多的一项。半数受访者表 示，他们会购买更多鲜奶，还有 38%的受访者表示会购买更多酸奶。“年轻购物达人”则对天然原 料制作的酸奶情有独钟。55%的受访者表示“健康和天然原料”是他们购买产品时的首选因素，此 外“无糖”、“有机”等概念也比较重要。 有趣的是，高线城市和低线城市消费者的健康理念有着微妙差别。低线城市消费者也崇尚健康 生活方式，但他们支出增长最多的品类却包括碳酸饮料和果汁，可见他们对健康生活方式的理解不 同于高线城市消费者。 四、旅行消费更注重体验 常言道“读万卷书不如行万里路”。为了开阔视野、增加生活乐趣，中国消费者旅行热情非常 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 96 高。2014年至 2018年，中国城市消费者旅行支出的年复合增长率为 14%，超过 GDP增长率（7%） （图 9）。随着中国消费者旅行次数增加、旅行经验丰富，他们在行程规划时也更加成熟和有辨别 力。在国内游方面，超过 60%的受访者表示，他们现在更偏爱自助游，而非 10年前流行的大型团 队游（图 10）。这在一线城市尤其明显（80%的受访者更青睐自助游）。如果选择团队游，越来越多 的中国旅行者会选择小型、高端旅行团。45岁及以上年龄的消费者更喜欢小型团队游（32%的受访 者偏爱这种方式）。 中国消费者出行时仍以国内游为主。云南和四川是最受欢迎的两大旅游胜地。相比低线城市消 费者，一线城市旅行者出境游和长线游（时间超过 8天）的比例更高。在出境游方面，中国旅行者 仍然青睐香港、台湾、澳门以及大中华区以外其他亚洲旅游胜地，比如日本、韩国和东南亚。不过 长线游（例如欧洲和北美）以及小众游（例如冰岛）也都显示出增长趋势。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 97 五、本土高端品牌崛起 古驰（Gucci）太阳镜、奔驰 SUV、歌帝梵（Godiva）巧克力、吉列（Gillette）剃须刀—— 西方品牌曾经是舒适、现代化、中产阶级生活方式的标志。相比之下，过去消费者往往认为中国本 土品牌品质低劣、没有名气。但最近几年的情况大为改观。很多中国企业不再着眼于生产低价产 品，而是努力升级产品的品质、性能和价值。本次调研共涉及 19个品类，受访者在其中 13个品类 中偏好本土品牌，而非国外品牌。这其中包括面巾纸、家庭清洁用品、乳制品和生鲜食品等生活必 需品，以及与身份和生活方式息息相关的产品，如手机、平板电脑、啤酒以及冰箱等家用电器。 33%至 57%的中国消费者在这些品类中更偏爱本土品牌（图 11）。 今年的新趋势在于，许多消费者还会在高端产品上选择本土品牌。中国是高端数码产品、护肤 品、化妆品和红酒的主要原产地之一。消费者甚至开始对中国时装感兴趣——这里所说的并非普通 服装，而是制作精良的设计师品牌，比如中国设计师刘旻、马明和陈安琪等设计的品牌服装。这些 时装品牌如今与西方顶尖品牌一同现身于中国奢侈品百货商场。除了奢侈品市场外，之禾等中高档 服装品牌也成功迎合了青睐本土时装的消费者需求。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 98 与此同时，中国消费者依然容易混淆品牌原产地。许多人会把很早以前进入中国市场的国际品 牌误当成本土品牌。半数消费者认为七喜（7-Up）是中国品牌，还有 49%的消费者认为日本养乐多 （Yakult）是中国品牌。另一方面，一些走国际范儿路线的本土品牌也经常被误认为是国外品牌， 比如 42%的受访者认为金帝巧克力和贝因美婴儿奶粉是国外品牌。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 99 第四章 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业消费需求变化 趋势 第一节 2020-2025 年地质勘察专用设备行业消费需求前景预测 一、消费全面上升至国家战略高度，成为经济增长核心驱动力 从宏观层面看，消费已全面上升至国家战略高度，成为保持经济平稳运行的“稳定器”和“压 舱石”。回顾历史，GDP构成中消费、投资、出口的比重变化经历过三个发展阶段：①1990-2002 年，消费占 GDP比重在 60%以上，投资和出口占比相对较少；②2003-2010年，随着中国加入 WTO，投资、出口占比显著提升，消费占比逐渐下降至 50%以下；③2012年以后，随着对公消费占 比下降，居民消费接棒复苏，最终消费占比开始提升。国家统计局数据显示，2018年最终消费支 出对 GDP增长贡献率为 %，比上年提高 %，对 GDP增长的拉动达到 %，均远高于投资 和出口。至此，大消费行业已经成为拉动经济增长三驾马车中的“头马”，成为保持经济平稳运行 的“稳定器”和“压舱石”。 整个消费增长的核心驱动力逐渐从投资驱动，变为多因素共同驱动（人均可支配收入、财富分 化效应、低线城市消费升级等），预计未来消费增速会变得更加平稳。回顾历史，中国消费与经济 关系大致可划分为三个阶段：①2000年以前对公消费占比低，消费主要受人均可支配收入、消费 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 100 者信心、CPI等因素影响；②2000-2012年对公消费占比提升，固定资产与房地产对消费拉动效果 显著，尤其 2009年四万亿刺激经济计划时期，固定资产投资成为短期消费的主要拉动因素；③ 2012年之后，房地产对消费影响加大，同时居民消费逐渐承接对公消费成为拉动消费的主要力 量。2018年下半年以来，整个消费增长的核心驱动力已经逐渐从此前的固定资产投资、房地产驱 动，变为多因素共同驱动，人均可支配收入增速、财富分化效应、三四线城市消费升级、下沉市场 贡献增量空间等，均会对消费增长造成影响，我们判断，未来整体消费增速也会变得更加平稳。 二、未来大消费行业的演变趋势：供给看效率，需求看红利 我们认为，未来两个大的消费方向，可以概括为：供给看效率，需求看红利”。从供给端来 看，整个消费板块的增长已经进入挤压式增长阶段，企业之间的竞争体现更多地体现为效率之间的 竞争，而效率又体现为企业管理能力和管理团队的竞争。从这个角度而言，投资者应该重点配置龙 头企业，龙头企业可以充分利用自己的竞争优势，通过挤压中小企业的市场份额来获得成长。从需 求端来看，虽然整体宏观经济增长放缓，但很多行业依然具备较大的红利空间，比如三四线城市的 人口红利还在继续，这些城市人口基数大、收入增长快、边际消费倾向高，大多处在大众消费和品 牌消费阶段，为白酒、零食、化妆品、免税、体育、休闲娱乐、户外运动等细分领域带来巨大的发 展空间。我们可以从 2019年“十一”黄金周表现加以佐证，京东大数据显示，“十一”低线城市 （3-6线）下单金额平均增长 20%，涨幅优于一二线城市，白酒、家电、智能数码、美妆、箱包订 单量较往年有明显提高。除产品端渗透率不断提升外，低线城市（3-6线）服务型消费猛增，旅 游、免税、餐饮、电影等全面呈现向好趋势。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 101 三、消费进入下半场，市场热点可能会从大龙头走向小龙头 2020年市场热点可能会从大龙头走向小龙头，重点关注需求驱动、行业格局发生积极变化的 投资标的。回顾 2019年市场行情，从火爆的猪肉概念，到白酒的一路飞涨，大消费无疑是 A股市 场最热门的投资主题。Wind数据显示，截至 11月 6日，白酒、牧业、食品饮料年内上涨 89%、 87%、61%，在 112个申万二级行业中排名第 2、3、7，大幅跑赢同期大盘表现。然而，大消费是一 个较大的主题，涉及的细分行业和上市公司繁多，我们认为未来市场投资的热点，可能会从贵州茅 台、五粮液、海天味业、格力电器、美的集团等公认的大龙头，逐步走向一些细分领域的小龙头， 例如零食行业中的三只松鼠、绝味食品，免税中的中国国旅，体育用品中的安踏，速冻食品行业中 的安井食品，化妆品行业中的壹网壹创等。相较而言，这些企业的营收和市值规模可能不及大龙 头，但所处的行业都处于快速成长期，行业竞争格局日渐清晰，这些企业正在凭借建立起来的竞争 优势，迅速抢占市场份额，投资机会也越来越大。 以美妆代运营龙头壹网壹创为例，行业高速发展的同时，公司依靠整合营销、产品开发优势不 断提升市场份额，业绩全面加速向好。化妆品是大消费中的偏早周期行业，行业还处于快速增长 期，尤其是这几年小红书、抖音对消费者的教育以及拼多多将低线城市消费人群激活成为互联网用 户，化妆品从一二线向三四线加速渗透，人均使用金额也在不断提高，这给国货品牌带来巨大机 遇。公司自 2012年开始为百雀羚提供电商服务，助力品牌夺得 2015-2018年双十一天猫全网美妆 类目三连冠。近年来公司又新增宝洁、露得清、伊丽莎白雅顿、爱茉莉、佰草集等国内外重量级客 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 102 户，优异的成绩彰显了公司在整合营销、产品开发等方面的独特优势，而 IPO上市后，公司资金实 力进一步提升，有望加速公司客户拓展。 四、消费升级：低线城市的崛起是消费增长的主要动力 中国消费者随着消费价值链的向上延伸而不断升级其购买力。衡量基本必需品支出占收入比例 的恩格尔系 数 (Engel coefficients) 被联合国用作衡量一个国家富裕程度的指标（系数下降表 明富裕程度增加）。根据中国国家统计局的数据，随着可支配收入提高，消费者持续从中受益，中 国的恩格尔系数从 %下降到 2018年的 %。 同一时期内，服务型消费占国内消费总量的比例从 2013年的 39%增至 2018年的 44%。中国消 费者消费升级，对更高品质、更昂贵产品的支出增加。 事实可以证明这一点：2016年至 2018年，奢侈品（包括体验性奢侈品、精品葡萄酒和烈酒， 跑车及珠宝）的整体国内支出增长 13%，高于 2014年至 2016年的 7%。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 103 当前经济趋势和人口统计数据表明，中国低线城市将成为消费增长的新动力，因为可支配收入 的增长以及更广泛的产品和服务令中产阶级受惠。低线城市也受惠于相对较低的住房成本，有效释 放了更多非必需消费品的消费潜力。 三四线城市的消费增长率赶超一线城市，低线城市的总支出就是这样迅速地推动着中国整体消 费增长。 过去，很多媒体报道将中国的增长与一线城市（主要是北京、上海、广州和深圳）联系在一 起。这样一来，他们就忽视了中国低线城市的巨大潜力。到 2030年，我们预计来自三线及以下城 市的家庭消费将实现三倍增长，其中仅净增长就将超过现今的消费市场规模。 图 13：一线城市与二线及以下城市的收入差距 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 104 图 14：2013-2018年各级别城市的消费支出增长率 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 105 图 15：2017-2030年各级别城市的家庭消费（单位：万亿美元） 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 106 从结构角度来看，由于消费者的可支配收入比例更高，三线城市的消费结构更加强劲和多样 化。2018年摩根士丹利的一项研究显示，住房支出是一二线城市的最大支出项目。而在三四线城 市，住房支出仅位列第四，日常用品、教育和非必需消费（旅游、餐饮、医疗保健等）排名前三。 总体而言，预计到 2030年，低线城市的消费将翻三倍，达到 万亿美元，而在不计较价格，更 看重质量方面，小城市消费者正在赶超一二线市场。 阿里研究院近期发出的一份报告显示，去年天猫上线 20万种新产品，44%的销售额来自于居住 在低线城市的天猫用户。研究还表明，2019年春节期间，生活在三线及以下城市的消费者在主要 网络平台（包括天猫和京东）上非常活跃。 事实上，2018年阿里巴巴各大平台新增 1亿年度活跃用户，其中 70%居住在欠发达城市。为了 进一步捕捉这些地区的需求，阿里巴巴今年推出的“618年中购物节”通过提供 150万种产品和大 量促销优惠，专门帮助淘宝和天猫品牌和商家进军小城市和农村地区。7 同时，天猫奢侈品频道 Luxury Pavilion过半的销售总额来自国内一二线城市之外的地区。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 107 在今年的《全球消费者洞察调研》中，我们观察到的趋势是与二线城市受访者相比，三线城市 受访者在各品类方面表现出更高的“支付意愿”。消费向保健产品和旅游等高价商品升级，这一重 大转变意味着欠发达城市居民越来越多地追求提高生活和体验的质量，对于知名品牌而言，这些城 市就是利润丰厚的“蓝海”。 图 16：2018年一二线城市最大支出项目 图 17：2018年三四线城市最大支出项目 图 18：参照您经常购买的商品，请指出您倾向于购买以下哪些品类中的高端产品。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 108 虽然我们看到消费升级的总趋势，我们也观察到某些经 济板块中出现的“消费降级”现象， 即消费者更加留心价格，更加重视价值和功能。 这个有趣的现象可在两个层面上进行解释。其中一种解释是经济增长放缓给个人消费者和企业 带来了压力。因 此，消费者自然而然地希望其购买的产品具有更高价值。 许多企业以寻求价值型细分市场为目标，呈螺旋式增长的拼多多就是众多例子之一。拼多多和 类似平台越来越受欢迎，表明一些中国消费者避免购买高价产品，更倾向于寻找更低价格的替代产 品。 图 19：2018年 10月活跃用户（以百万为单位）净增长* 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 109 图 20：2018年总交易额增长率 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 110 另一种解释是顾客变成熟了，中国消费者对他们购买的产品更加精打细算和更加了解。 他们 花更多的时间进行研究，并做出更明智的购买决定。消费者不再仅仅因为“品牌效应”而购买产 品。现在他们反而优先考虑质量和功能，而不是花哨的口号或名人代言。 不久前，拥有一台 iPhone是身份的象征，苹果公司在每次发售新品总会吸引狂热消费者排长 队购买。苹果以消费者愿意为之付出任何代价而著称。然而当苹果在中国推出 iPhone 8时，上市 4天的销量比前一款机型下降了 46%。此外，iPhone 8在推出后首个季度仅占 iPhone总销量的 16%，与 iPhone 7的 43%相比要低得多。这与消费者降低包括手机在内的高价商品支出的趋势一 致，因为消费者从国内品牌中找到了更实惠的替代品。 消费市场具有高度分层特性，意味着没有一种万能方法可满足中国消费者的多元需求。 因 此，能够找到并实施以顾客为中心的战略，从而更好地服务于尚未开发的细分市场的零售商，将会 成功地获得市场份额。我们认为，消费升级和消费降级的分庭抗礼，对零售商来说，既是挑战也是 有利可图的机遇。 五、三四线城市人口红利仍在继续，重视消费升级巨大机会 三四线城市仍处在品牌和向品质化升级时代，五六线城市还处在大众消费品时代，预计需求红 利可维持 3-5年。从收入和城市分层来看，国内区域广阔，区域之间经济差异巨大。我们根据人均 GDP将中国的城市 分成了 6档，国内一二线城市已经进入了品质化、简约化消费阶段，覆盖人口 亿，占中国总人口的 28%；三四线城市还处于品牌化消费阶段，正向品质化消费进化，覆盖 亿人口，占中国总人口的 41%；五六线城市还处于大众消费阶段，覆盖 亿人口，占中国总 人口的 31%。整体而言，中国有 10亿人口处于大众消费和品牌消费阶段，人口基数大，收入增长 快，边际消费倾向高，认知程度较低，消费企业获利难度小，为超市、电商、国货品牌等带来巨大 发展空间。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 111 精选需求红利驱动下的高景气度行业，例如化妆品、免税、体育、休闲娱乐、户外运动、白 酒、零食等。我们认为，棚改货币化使得城镇化进程加快，使得低线城市人群逐渐转向享受美好生 活，农村生活方式城市化，健康化、家庭化、追求精神消费等新的理念正在形成。举例说明，在三 四线城市家庭中，食品和日用品的采购比例通常达到 90%左右，过去是满足温饱和柴米油盐，现在 是要“吃得好”、“吃得健康”，作为正餐补充的休闲零食行业迎来快速发展，三只松鼠、绝味食品 等零食企业实现爆发式增长。在三四线城市，随着电商、海淘的普及，年轻人的消费欲望也走上了 轻奢，化妆品和彩妆成为消费者偏爱购买的奢侈品类。除产品端渗透率不断提升外，低线城市（3- 6线）服务型消费猛增，旅游、免税、餐饮、电影等全面呈现向好趋势。精选需求红利驱动下的高 景气度行业，例如白酒、零食、化妆品、免税、体育、休闲娱乐、户外运动等。我们认为，棚改货 币化使得城镇化进程加快，使得低线城市人群逐渐转向享受美好生活，农村生活方式城市化，健康 化、家庭化、追求精神消费等新的理念正在形成。举例说明，在三四线城市家庭中，食品和日用品 的采购比例通常达到 90%左右，过去是满足温饱和柴米油盐，现在是要“吃得好”、“吃得健康”， 作为正餐补充的休闲零食行业迎来快速发展，三只松鼠、绝味食品等零食企业实现爆发式增长。在 三四线城市，随着电商、海淘的普及，年轻人的消费欲望也走上了轻奢，化妆品和彩妆成为消费者 偏爱购买的奢侈品类。除产品端渗透率不断提升外，低线城市（3-6线）服务型消费猛增，旅游、 免税、餐饮、电影等全面呈现向好趋势。 第二节 2020-2025 年地质勘察专用设备行业消费需求趋势展望 一、中国经济进入消费主导模式 中国经济将逐步转变为消费主导模式，同时继续维持稳定增长趋势。随着经济的发展，到 2027年，中国消费者群体将会拥有更多财富，消费偏好也将呈现更加多元化的态势。与此同时， 大众消费水平在创新与技术大发展的支持下跃升至新层次。 以前是先生产再消费：生产者——经销商——消费者。未来一定是先消费再生产：消费者—— 设计者——生产者。因此，传统经销商这个群体将消失，而能够根据消费者想法而转化成产品的设 计师将大量出现。 二、消费者越来越处于商业活动的中心 过去数十年，供给方或渠道方在市场中的主导地位在历次变革中固若金汤，但现在话语权逐渐 转移到了消费者手中。消费者越来越站到了商业活动的中心，成为市场的主导方。中国大规模的生 产制造能力已经形成，消费者的主导权变得前所未有的大，对消费者需求的理解和感受也变得前所 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 112 未有的重要，我们开始真正进入消费者时代。80后、90后、00后正成为中国市场的核心消费群 体，新一代消费者自我意识更强，而消费态度和行为也更加个性化。他们更重视购物过程体验，希 望与品牌商及零售商建立交易关系之上的信任感和亲密感。他们对社交媒体的营销信息的接受度也 明显更加开放、正面，使产品和服务提供商在社交媒体上针对消费者个性需求提升影响力方面拥有 更大的发挥空间。 三、全民进入崭新的消费时代 从美国发展情况来看，伴随人均 GDP快速提高，国民消费升级大大加速，消费支出结构发生趋 势性变化，文化娱乐比例上升。随着我国人均 GDP在 2013年突破 7000美元大关，国民开始追求高 品质的愉悦生活，价格不再是购买时考虑的首要因素，消费从基本需求向时尚化，个性化，健康化 的高级需求进行转变。 图：美国人均 GDP变化与消费支出结构的变迁关系 文化娱乐在消费支出中的占比逐年上升 全国城镇居民人均可支配收入由 2009年的 17175元上升到 2016年的 33616元，7年间上升了 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 113 接近 1倍。以文化娱乐、医疗保健为代表的新兴消费在消费支出中的占比逐年上升。2015年，我 国文化及相关产业增加值为 万亿，占 GDP的 4%，体育及相关产业的产业规模 万亿，占 GDP 的 %，发展势头强劲，大发展机遇期已经到来。 图：传统消费与新兴消费占比变化 四、新的消费形态正在逐渐形成 从商品时代，回归产品时代。商品性价比将进入一个极致的时代。消费者不再为过多的溢价买 单，更愿意为爱好和兴趣买单。 如果当价格不再是决定购买与否的首要标准，即消费者越来越理性，也代表着消费升级已经在 发生。 生存型消费需求转变为改善型需求，物质型消费向服务型消费转变，新的消费形态也悄然形 成。 2020-2025 年中国地质勘察专用设备行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 114 五、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 到 2027年，为满足数量庞大的中国消费者的多样化需求，个性定制产品与服务将不再是企业 的一种选择，而是必须满足的标准。 在过去的十年里，中国众多行业都在利用细分媒体推出个性化内容或开展定制化营销。但到 2027年，个性化产品和服务以及客户体验历程本身将变得常态化。其