2021-2025年中国瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告.pdf

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2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业 市场细分策略研究报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业市场细分策略概述 ....................................................................................................................6 第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................6 第二节 研究原则与方法 ........................................................................................................................7 一、研究原则 ..................................................................................................................................7 二、研究方法 ..................................................................................................................................7 第三节 研究企业市场细分策略的重要性及意义 ................................................................................9 一、重要性 ......................................................................................................................................9 （一）市场细分有利于发现市场机会 ..........................................................................................9 （二）市场细分有利于掌握目标市场的特点 ..............................................................................9 （三）市场细分有利于制定市场营销组合策略 ........................................................................10 （四）市场细分有利于提高企业的竞争能力 ............................................................................10 （五）有利于充分利用自身有限的资源 ....................................................................................10 二、研究意义 ................................................................................................................................11 第二章 市场调研：2020-2021 年中国瓦楞纸箱包装行业市场深度调研................................................12 第一节 瓦楞纸箱包装概述 ..................................................................................................................12 第二节 我国瓦楞纸箱包装行业监管体制与政策法规 ......................................................................12 一、所处行业分类及依据 ............................................................................................................12 二、行业监管体制 ........................................................................................................................12 三、行业主要法规 ........................................................................................................................13 第三节 我国瓦楞纸箱包装行业主要发展特征 ..................................................................................14 一、行业技术水平及特点 ............................................................................................................14 二、行业经营模式 ........................................................................................................................15 三、行业进入壁垒 ........................................................................................................................15 （1）资金投入壁垒 ......................................................................................................................15 (2) 环保壁垒 ........................................................................................................................16 （3）原料供应壁垒 ......................................................................................................................16 （4）客户认证及长期服务壁垒 ..................................................................................................17 四、行业周期性、区域性和季节性特征 ....................................................................................17 （1）周期性 ..................................................................................................................................17 （2）区域性 ..................................................................................................................................17 （3）季节性 ..................................................................................................................................18 五、所处行业与上下游行业之间的关联性 ................................................................................18 （1）上游行业 ..............................................................................................................................18 （2）下游行业 ..............................................................................................................................19 第四节 2020-2021 年中国瓦楞纸箱包装行业发展情况分析............................................................19 一、造纸行业规模持续增长，供需基本平衡，结构性缺口尚存 ............................................19 （1）总体规模呈上升趋势 ..........................................................................................................19 （2）供需基本平衡 ......................................................................................................................20 （3）人均消费量持续增长 ..........................................................................................................20 （4）箱板纸、瓦楞原纸等工业包装用纸细分市场存在缺口 ..................................................20 二、产业布局趋于合理，总体格局基本形成 ............................................................................21 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 三、造纸资源整合，持续淘汰落后产能 ....................................................................................22 四、瓦楞纸箱包装行业转型发展 ................................................................................................23 五、产业政策引领行业发展 ........................................................................................................24 第五节 2020-2021 年我国瓦楞纸箱包装行业竞争格局分析............................................................24 一、行业竞争格局及主要企业 ....................................................................................................24 （1）工业包装用纸 ......................................................................................................................24 （2）瓦楞纸箱包装 ......................................................................................................................26 二、行业内主要企业简要情况 ....................................................................................................26 （一）原纸 ....................................................................................................................................26 （1）浙江景兴纸业股份有限公司 ..............................................................................................26 （2）浙江山鹰纸业有限公司 ......................................................................................................26 （3）平湖荣成环保科技有限公司 ..............................................................................................27 （4）浙江荣晟环保纸业股份有限公司 ......................................................................................27 （二）瓦楞纸箱包装 ....................................................................................................................27 （1）浙江巨鼎包装有限公司 ......................................................................................................27 （2）浙江大胜达包装股份有限公司 ..........................................................................................27 第六节 企业案例分析：森林包装 ......................................................................................................27 一、森林包装的行业竞争地位 ....................................................................................................27 二、森林包装的竞争优势 ............................................................................................................28 三、森林包装的竞争劣势 ............................................................................................................30 第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................31 一、电子、家电领域 ....................................................................................................................31 二、食品、医药领域 ....................................................................................................................31 三、日化、家居领域 ....................................................................................................................31 第八节 2021-2025 年我国瓦楞纸箱包装及趋势预测........................................................................31 一、行业发展前景 ........................................................................................................................31 （1）国家政策为行业发展提供大力支持 ..................................................................................31 （2）居民人均可支配收入增长带动消费升级 ..........................................................................32 （3）瓦楞包装产品符合绿色消费趋势 ......................................................................................32 （4）工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业仍具较大市场潜力 ..................................................32 二、市场供求状况及变动的原因 ................................................................................................33 三、行业利润水平变动情况 ........................................................................................................33 四、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................36 （1）原材料供求矛盾仍较突出 ..................................................................................................36 （2）企业规模小，竞争力偏弱，行业集中度低 ......................................................................37 （3）技术装备进口依赖性大 ......................................................................................................37 第三章 企业市场细分策略的作用与策略 ..................................................................................................38 第一节 市场细分原理 ..........................................................................................................................38 一、市场细分的概念 ....................................................................................................................39 二、市场细分基本原理 ................................................................................................................39 三、市场细分的重要意义 ............................................................................................................40 第二节 市场细分的标准和原则 ..........................................................................................................41 一、消费者市场细分的标准 ........................................................................................................41 二、市场细分的原则 ....................................................................................................................42 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 第三节 客户价值、市场细分与客户关系管理的关系 ......................................................................43 一、客户关系管理 ........................................................................................................................43 二、客户价值与市场细分 ............................................................................................................43 三、客户价值、市场细分与客户关系管理的关系 ....................................................................44 （一）客户价值是客户细分的必要依据 ....................................................................................44 （二）市场细分是 CRM 的主要方式和手段 .............................................................................44 四、基于客户价值的客户关系管理逻辑 ....................................................................................44 第四节 企业利用市场细分找出市场机会策略 ..................................................................................45 一、找出不同群体之间的差异性和每个群体的共性 ................................................................45 二、找到企业自己的目标市场 ....................................................................................................46 三、把握好市场机会与企业实力的平衡点 ................................................................................47 第五节 市场细分的发展趋势 ..............................................................................................................48 一、关系营销下的消费者市场细分越来越多 ............................................................................48 二、在市场细分中进行风险控制越来越重要 ............................................................................48 三、市场细分进入到微细分阶段 ................................................................................................48 四、构建合作思维，企业间合作协同开拓市场 ........................................................................48 第四章 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装企业市场细分策略探讨与建议................................................50 第一节 两种实用的细分方法-评价模型和双目标细分.....................................................................50 一、评价模型 ................................................................................................................................50 二、双目标市场细分 ....................................................................................................................51 第二节 瓦楞纸箱包装行业企业市场细分战略构想 ..........................................................................52 一、消费者分析 ............................................................................................................................52 二、价格敏感性分析 ....................................................................................................................53 三、产品组合策略选择 ................................................................................................................53 四、品牌策略的选择 ....................................................................................................................54 第三节 瓦楞纸箱包装行业市场细分理论下营销策略的搭建 ..........................................................54 一、实施“差异性”营销策略，提高市场营销效率.....................................................................54 二、实施“营销组合”策略，分散市场经营风险.........................................................................55 三、实施“集中性”营销策略，提高市场营销的专业化.............................................................55 第四节 基于极度细分市场的网格化营销策略研究 ..........................................................................55 一、网格化营销的优点 ................................................................................................................56 二、网格化营销实施的步骤 ........................................................................................................56 （一）划分网格 ............................................................................................................................56 （二）组织架构的优化 ................................................................................................................57 （三）匹配营销策略和资源 ........................................................................................................57 （四）业绩评价体系的建立 ........................................................................................................58 （五）支撑保障措施的优化 ........................................................................................................58 第五节 细分市场与战略群组策略 ......................................................................................................58 一、细分市场：理解顾客需求特点 ............................................................................................59 二、战略群组：企业战略的相似性 ............................................................................................60 三、战略群组与移动壁垒 ............................................................................................................61 第五章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................63 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................63 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................63 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................64 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................65 一、基于“产业”的研究与决策体系.............................................................................................65 二、基于“周期”的研究与决策体系.............................................................................................65 三、基于“人性”的研究与决策体系.............................................................................................65 四、基于“变化”的研究与决策体系.............................................................................................66 五、基于“趋势”的研究与决策体系.............................................................................................66 六、小结 ........................................................................................................................................66 第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................67 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章 企业市场细分策略概述 我国企业所面临的国际国内市场竞争日益激烈，企业要想在激烈的市场竞争当中获得主动权、 长久地保持不败的地位，而实现这一目标最根本的是如何使企业找准其目标市场及客户，进而全 面、有效、尽心尽力地提供优质的产品与服务，满足市场和客户的需要。通过市场细分策略能让企 业精准的找到目标市场及客户。 第一节 研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计 局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提 供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛 世华研监测数据及知识体系，在对我国瓦楞纸箱包装业市场发展进行深入的调研和分析的基础上， 对瓦楞纸箱包装行业市场细分策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方 案，为瓦楞纸箱包装行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来 市场细分策略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业 及市场细分策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提 供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第二节 研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本瓦楞纸箱包装行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研 究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对瓦楞 纸箱包装行业进行深入研究。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业市场细分策略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 市场细分策略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！ （一）市场细分有利于发现市场机会 市场机会是指市场上客观存在的未被满足或未被充分满足的消费者需求。通过市场细分，企业 可以对每一个细分市场的购买潜力、满足程度、竞争情况等进行分析对比，从而进一步发现哪些消 费群的哪些需求还没有得到满足或没有得到充分满足。在满足程度较低的市场部分，就可能存在着 最好的市场机会。抓住这样的市场机会，结合企业自身条件，设计出最佳的营销决策，进行必要的 产品技术储备，掌握产品更新换代的主动权，开拓新市场，以更好适应市场的需要。 （二）市场细分有利于掌握目标市场的特点 经过细分后的市场变得小而具体，细分市场的规模、特点显而易见，企业可增强市场调研的针 对性，切实了解细分市场消费需求的变化趋势，分析其潜在需要。根据细分市场消费者的具体特 点，企业可以发展新产品，开拓新市场，满足其潜在的需求。 人们在同一地理条件、社会环境和文化背景下形成具有相似的人生观、价值观的文化群体，他 们拥有基本一致的消费习惯和需求特点。而在消费领域某些方面相对一致的消费需求，造成市场上 绝对差异的消费者按照一定的条件组合成不同的消费群体。因此，市场细分的必要条件之一就是消 费者需求的绝对差异性，而消费者需求的相对同质性则使得市场细分有了实现的可能性，企业在锁 定目标消费群后，才能更好地定位目标市场，以便生产出适销对路的产品。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 （三）市场细分有利于制定市场营销组合策略 按照一定的划分标准细分后的市场是相对具体的，企业较容易了解消费者的特定需求，企业可 以依据自己的经营理念、生产目标以及自身的生产技术和力量，来锁定自己的目标对象，也就是目 标市场。经过细分的市场，由于目标小，操作可控性强，因此，可以制定特殊的营销策略。并且， 细分后的小市场。相关信息容易了解和反馈，当消费者的需求发生一系列变化时，企业便可相应的 ﹑及时的﹑迅速的改变营销策略，制定出适合市场需求变化的对策，以此来提高企业的竞争能力和 应变能力。 市场营销组合策略是由产品策略、价格策略、促销策略、分销策略、权力营销策略、公共关系 策略等所组成的。通过市场细分，企业就可以确定目标市场，发挥优势，扬长避短，将人力、物 力、财力等资源集中于该市场，避免分散力量，有针对性地制定具体、完善、有效的营销策略。 （四）市场细分有利于提高企业的竞争能力 市场通过细分后，企业可以以具有明显市场特征的消费者的需求为出发点，并以此做出反应， 使细分市场里的消费者的需求得到极大的满足，企业也可以根据自己目标市场的需求，生产出既可 以增加企业各项收入，又可以满足市场要求的适销对路的产品，适销对路的企业产品既可以加速流 通速度，又可以加大生产投入量，从而加大加工批量，以此提高了企业的经济效益，提高产品质 量，降低企业的产品各个环节上的成本，企业也因此获得更高的盈利，从而提高企业在目标市场上 的竞争能力。 （五）有利于充分利用自身有限的资源 为了赢得局部市场的优势，企业必须集中有限的人力、财力、物力和资源，众所周知，任何企 业的资源、人力、物力、资金都是有限的。而当选择了适合自己的目标市场后，才能充分利用自身 有限的资源，开发出适合市场，适合需求，适合消费者的产品，然后再占领自己的目标市场。 市场细分化的目的是为了选择最佳的目标市场，企业首先要根据自己的资源条件和营销目标认 真评估各个细分市场部分，选择适当的目标市场，并决定自己在目标市场上的营销战略，市场细分 对目标营销具有积极作用。海尔的目标市场战略的选择，给我们很多启示：海尔的研究人员发现有 些地区农民用洗衣机来洗地瓜，原来为洗衣服设计的洗衣机，排水道容易堵塞，于是，海尔的科研 人员根据这部分目标市场目标顾客的需要，开发出既能洗衣服，又能洗地瓜的“大地瓜”洗衣机， 满足了这一细分市场的需求，迅速占领了当地农村市场，受到农户的好评。从这一案例我们就可以 看出，目标市场战略的选择对企业的重要意义。设法满足目标顾客的需要，树立了企业良好的口 碑，同进企业也可以获得了更大的发展。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对市场细分策略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的 经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能 力。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 第二章 市场调研：2020-2021 年中国瓦楞纸箱包装行业市场深 度调研 市场及竞争环境是制定企业市场细分策略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 瓦楞纸箱包装概述 随着中国经济的持续发展，不断拉动对纸张的需求，为我国造纸行业的发展提供了广阔的空 间，目前，中国已成为国际上重要的造纸生产和消费国，自 2009年以来，中国造纸产量和消费量 一直位于世界首位。 随着现代商业及物流产业的快速发展，无论运输包装还是销售包装，瓦楞纸箱已成为现代商业 和贸易中使用最为广泛的包装容器之一。受益于下游需求的快速增长，工业包装用纸及瓦楞纸箱包 装行业发展亦较为迅速。 第二节 我国瓦楞纸箱包装行业监管体制与政策法规 一、所处行业分类及依据 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），瓦楞纸箱包装行业属于“C22造纸 和纸制品业”，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），瓦楞纸箱包装行业为“C22造纸和纸 制品业”大类下的“C222造纸”和“C223纸制品制造”，细分行业为工业包装用纸及瓦楞纸箱包装 行业。 二、行业监管体制 我国纸及纸制品制造行业已逐步过渡到行业协会自律管理为主的监管体制。中国造纸协会是造 纸行业的自律管理机构，是跨部门、跨地区和不分所有制形式的全国造纸行业组织，是由制浆造纸 有关企、事业单位自愿组成的非营利性社会团体；其主要职能是贯彻执行国家的政策法令、协助政 府进行自律性管理及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见；负责产业及市场研究；为 企业提供信息、技术咨询引导服务，构筑行业内、外交流平台，推动本行业的发展，提高本行业开 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 发新产品、开拓市场的能力。中国包装联合会及地方包装行业组织作为包装行业的自律管理机构， 为企业技术创新和高科技技术产业化的各种需求提供服务，及时反映会员企业的正当需求，维护会 员的合法权益。 三、行业主要法规 行业主要法律法规及政策如下： 法律法规名称 发布机构 实施年份 行业发展政策 《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 中国共产党第十八届中央委员会 第五次全体会议通过 2015 年 《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》 中国造纸协会 2017 年 《造纸产业发展政策》 国家发展和改革委员会 2007 年 《产业结构调整指导目录》（2019 年本） 国家发展和改革委员会 2020 年 《印刷业管理条例》（2016 修订版） 国务院 2011 年 《印刷经营者资格条件暂行规定》（2015 年修订版） 国家新闻出版总署 2001 年 《印刷品承印管理规定》 国家新闻出版总署、公安部 2003 年 环境保护、节能减排方面的法律法规 《中华人民共和国环境保护法》（2014） 第十二届全国人民代表大会 2015 年 《中华人民共和国环境影响评价法》 第九届全国人民代表大会常务委 员会（第三十次会议） 2003 年 《国家环境保护标准“十三五''发展规划》 环境保护部 2017 年 《清洁生产促进法》（2012） 第十一届全国人民代表大会常务 委员会（第二十五次会议） 2012 年 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》 国务院 2005 年 《再生资源回收管理办法》 商务部、发改委、公安部、建设 部、工商总局、环保总局 2007 年 《中国造纸协会废纸回收分类及贸易指南》 中国造纸协会 2013 年 《“十三五”节能减排综合工作方案》 国务院 2016 年 《关于进一步加强造纸和印染行业总量减排核查核算工作 的通知》 环境保护部办公厅 2013 年 《中华人民共和国循环经济促进法》 第十一届全国人民代表大会常务 委员会（第四次会议） 2009 年 《循环经济发展战略及近期行动计划》 国务院 2013 年 《关于进一步加强中小企业节能减排工作的指导意见》 工信部 2010 年 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 《中华人民共和国水污染防治法》 第十届全国人民代表大会常务委 员会（第三十二次会议） 2008 年 《制浆造纸工业水污染物排放标准 GB3544-2008》 环境保护部、国家质量监督检 验检疫总局 2008 年 《取水定额：造纸产品 GB/-2012》 国家质量监督检验检疫总局、国 家标准化管理委员会 2013 年 法律法规名称 发布机构 实施年份 《浙江省废纸造纸产业环境准入指导意见》 浙江省环保厅 2009 年 《浙江省 2016 年主要污染物总量减排计划》 浙江省人民政府 2016 年 《浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案》 浙江省环境保护厅、浙江省经济 和信息化委员会 2012 年 《进口废纸环境保护管理规定》 环境保护部 2017 年 《限制进口类可用作原料的固体废物环境保护管理规定》 环境保护部 2015 年 第三节 我国瓦楞纸箱包装行业主要发展特征 一、行业技术水平及特点 造纸行业利用废纸生产包装纸板的技术相对成熟且基本稳定，技术特点和先进程度主要取决于 生产设备的先进程度，造纸行业 60%以上的投资是设备投资，集大型高速机械和计算机自动控制系 统于一体，自动化程度高于一般制造业。除设备因素外，各厂商之间技术水平差异还体现在废纸原 料的选择、纤维分级、纸页干燥和表面施胶等生产工艺设计以及废水和污泥回用等节能减排技术的 运用上。造纸机械设备、生产工艺、节能减排技术是影响包装用纸产品的品质和性能、企业生产成 本和经济效益的重要因素。 近年来，造纸行业在吸收引进国外先进技术的同时，重视自主研发，初步建立了产学研结合的 自主创新研发体系。废纸造纸、废水资源利用、造纸工艺关键技术研究等均取得了突出的成果；造 纸企业加大固定资产投资，建成了一批技术起点高、装备先进、单机规模大的制浆造纸项目，开发 出一批引进技术消化吸收再创新的国产制浆造纸装备，部分自主研发的造纸设备已经达到国际先进 水平；同时，我国造纸工业积极开发并采用先进的清洁生产和节能降耗技术与装备，加大环境治理 力度，扎实推进节能减排，“十二五”期间，吨纸及纸板平均综合能耗（标准煤）由 吨降至 吨。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 现代纸质包装产品既要对产品具备防震、抗压、防水、防潮等基本功能，还要起到体现客户形 象、宣传客户品牌、突出产品的个性化作用。下游客户对包装供应商提供的包装质量、设计水平、 优化方案、资金实力、物流配送等综合实力提出了更高的要求，因此包装服务的水平与整体完整性 已成为赢得客户资源、获得市场份额的关键因素之一。 包装行业大力发展服务型制造，利用现代信息网络技术，引导企业重塑生产方式与制造模式， 重构与用户、市场之间的关系，拓展产业领域，对接上下游产业与终端需求，引导企业由传统包装 制造商向包装整体解决方案提供商转型，将是行业未来技术演进的路线。 二、行业经营模式 从废纸到最终产品，需要经过制浆、造纸、加工环节。制浆环节是采用物理、化学等方式将废 纸等原料碎解、筛选和净化后加工成纸浆的过程；造纸环节是用造纸机将纸浆加工成原纸的过程； 加工环节是将瓦楞原纸、箱板纸通过制版、印刷、开槽、横切、压痕、打包等工艺加工成瓦楞包装 产品。其中造纸环节是关键性环节，不仅决定了瓦楞原纸、箱板纸的产量，还决定了纸箱等后续产 品的质量和功能。各个环节通过设备的集成连贯构成一条完整的生产线。由于工业流程需要，造纸 行业需要大量的电、热等基础能源，并且需要经过比较严格的环保处理,部分企业根据自身状况增 加了热电联产、排污处理等环节，降低了生产成本，加强了污染处理能力，提高了企业竞争力。 工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业经营模式主要分为三种：造纸加工一体化模式、采购加工模 式、混合模式。 （1）造纸加工一体化模式。该模式原材料主要系采购的废纸，完全利用自产原纸生产瓦楞纸 箱等包装产品。 （2）采购加工模式。该模式系采购原纸后加工纸制品销售。目前，国内大批小企业采用加工 厂商模式。加工厂商具有投资规模小、利润率低、抗风险能力差和适合家庭作坊式生产等特点。随 着行业竞争的加剧，除一定规模的中高端包装企业外，大量规模小、生产效率低的采购加工模式纸 制品加工企业生存空间将逐步缩小。 （3）混合模式。该模式企业生产的原纸无法满足包装业务全部的原纸采购需求，企业部分选 用自产原纸，部分选用外购原纸。森林包装即采用该经营模式。 三、行业进入壁垒 （1）资金投入壁垒 纸及纸制品工业是资金密集型行业，我国造纸业百元产值占用的固定资产与冶金、化工、石油 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 工业相当。随着高端客户对产品质量要求的不断提高，业内企业必须采用一系列高档的生产设备和 高速的生产线，这带来的一次性投入以及后续的设备维护、升级对企业资金实力提出了较高的要 求。根据《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》的要求，我国造纸行业继续淘汰落 后产能，新建生产线及技术改造项目须达到一定的规模才能获批。高端品牌客户要求的设计、生产 管理、物流配送等一体化服务能力无不需要资金的投入。上述因素均对新进入者的资金规模和运转 效率提出较高的要求，形成进入该行业的障碍。 纸箱包装企业需通过扩大生产规模、加大资金投入，才能赢得市场的主动权。一方面，生产环 节需要购置先进的生产设备、环保设备，建造专业的实验室及生产车间；另一方面，需不断研发产 品、更新技术、升级改造设施，以满足客户的新需求，这些均需持续投入较多资金，形成进入该行 业的障碍。 (2)环保壁垒 造纸工业是国民经济的重要基础原材料工业，是耗能、耗水大户，也是节能减排、污染治理的 重点行业。 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)从环保标准上对造纸行业提出了新的要 求，对造纸企业排出废水中的 pH值、COD、氮和磷等 9个指标做出具体规定，同时将 AOX作为强制 性指标，并增加了二恶英等排放指标；对造纸行业废水排放中含有的污染物排放限值进行了大幅度 修改和补充，其中部分指标严于欧美发达国家的最佳技术导则。 《水污染防治行动计划》中明确指出，取缔小型造纸、焦化等“十小企业”,全面排查装备水 平低、环保设施差的小型工业企业；2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符 合国家产业政策的小型造纸等严重污染水环境的生产项目。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，造纸行业要积极配合完 成我国“十三五”期间全社会万元 GDP用水量下降 23%，单位 GDP能源消耗降低 15%，主要污染物 COD、氨氮排放总量减少 10%，二氧化硫、氮氧化物排放总量减少 15%的社会发展目标。《“十三 五”生态环境保护规划》指出，造纸行业要力争完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆 技术，完善中段水生化处理工艺，增加深度治理工艺，进一步完善中控系统。 新的政策和排放标准的实施不但加快了一批环保设施不健全和标准低的造纸企业的淘汰进程， 而且提高了环保准入门槛。 （3）原料供应壁垒 中国造纸工业的纸浆原料分为木浆、废纸浆、非木浆，其中废纸浆用量最大,占总用量的六成 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 以上。我国森林资源匮乏，受造纸人工林原料基地建设迟缓、供材有限、非木材清洁制浆新技术开 发滞后、国内废纸回收率偏低等因素制约，造纸纤维自给率难以提高。 目前，我国进口纸浆占纸浆总消耗量的比例仍然维持在 40%左右的高位，造纸行业原材料对外 依存度较高。但从不同国家进口的废纸质量也存在较大差异，而可供国际贸易的废纸受气候、环保 以及当地废纸收集情况等诸多因素的影响，客观上存在着供应价格和供应量的波动性，如果没有稳 定的原料供应渠道则必然会影响到企业生产经营的正常开展。近年来，国家进口废纸政策逐渐收 紧，更加增加了废纸原料供应的紧缺度。稳定的原料供应渠道需要多年经营方能形成，对新进入者 构成壁垒。 （4）客户认证及长期服务壁垒 客户认证障碍首先表现在客户严格的供应商审核认证制度上。产品包装是保护产品安全、提升 产品形象的主要手段，因此，高端品牌客户对包装供应商制定了一系列严格的选择标准，主要包括 资金和销售规模、研发设计能力、生产能力、品质控制能力、市场响应速度、社会责任等各个方 面。成为合格供应商之后，需要经历为期较长的小批量试制、中批量试产后才能进入大批量供应。 一旦与供应商形成稳定的合作关系，客户一般不会轻易更换供应商。对新入者而言，要在短时间内 达到非常强的综合服务能力具有较高难度。客户认证制度及长期合作关系的建立对新进入者构成壁 垒。 四、行业周期性、区域性和季节性特征 （1）周期性 包装用纸需求具有刚性特征，与居民收入水平关系较为密切，因此造纸行业周期性主要与宏观 经济周期有关。目前，我国经济稳步发展，人民生活水平逐步提高，消费能力不断增强，社会总体 消费需求正处于快速成长期，而随着消费者环保意识的不断增强，纸质包装产品在消费品行业中快 速普及。因此，在国内消费日益增长、网络购物快速发展的形势下，下游行业快速发展，应用需求 不断拉动，长期来看，工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业在未来仍将处于增长轨道。 （2）区域性 包装纸及纸板、纸箱具有单位产品价值低、质量轻、体积大的特点，受运输条件和距离的影 响，长距离运输将导致成本过高，故该行业存在一定的经济销售半径，有明显的区域性特征。造纸 产业的发展与国民经济发展水平高度相关，浙江、上海等东南沿海地区是我国经济发展、消费增长 和出口需求最为蓬勃的区域之一，造纸企业市场扩展的空间大，中高档包装纸板及纸箱需求集中。 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 （3）季节性 工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业，属于为下游消费类产品提供运输包装的配套产业，由于下 游涉及包装、家电、电商等多个行业，淡季、旺季与下游产业保持一致，无明显的季节属性。 五、所处行业与上下游行业之间的关联性 造纸及纸制品制造行业的上游主要为废纸、淀粉、煤电能源等行业；下游行业涉及类别繁多， 包括电子、家电、食品、医药、日化、家居等各个产业。 （1）上游行业 我国造纸行业原材料主要是废纸，近十年来，废纸浆用量在原料结构汇总占比始终保持在六成 左右，废纸价格的波动对造纸企业的生产经营影响较大。 废纸作为造纸原料，可以生产各种包装纸、纸板、生活用纸等产品，一方面节约了资源利用、 减少森林采伐量，有利于保护地球自然生态环境；另一方面节省投资，节约能源，减少重复加工对 环境的污染。目前我国废纸回收利用发展不平衡，沿海的浙江、山东、江苏、广东等省份森林资源 匮乏，但工业发展迅速，对纸产品的需求量巨大，废纸回收产业快速发展，提高了废纸的质量水 平，降低了企业生产成本，提高了企业经济效益和市场竞争力。 中国造纸协会发布的《中国造纸协会废纸回收分类及贸易指南（2013）》。对废纸分拣、打包和 运输、检验标准、交易合同等环节做出明确而具体的要求，逐步完善政策，最大限度地回收和利用 废纸资源，减少回收过程中不必要的资源浪费，促进资源节约和资源最大化利用。同时，行业内规 模较大的优势企业通过长期的技术研发，基本掌握了国产废纸特性和利用技术，优化原材料配比， 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 提高产品质量。 另外，造纸行业能耗较大，煤电能源等供应状况也影响着行业效益水平。发行人根据自身情 况，于 2012年开始实施热电联产，降低了生产成本，提高了生产效率，减少资源浪费，实现公司 效益最大化。 （2）下游行业 瓦楞纸箱包装所处行业的下游客户主要系包装企业及其终端客户，作为国民经济的配套产业， 包装行业与下游行业的关系尤为紧密，因其良好的物理机械性、可回收性、印刷适应性、经济实用 性和环保性，包装纸及其产品的使用范围越来越广,几乎所有的消费品制造业都需要包装企业为其 供应链配套，传统经营模式下纸箱包装行业几乎不存在对某特定下游行业的依赖，其产品需求广 泛，主要涉及电子、家电、医药、食品、日化、家居等多个细分市场。下游行业的经营与发展状况 对包装业有直接影响，包装需求与社会整体消费水平密切相关。 第四节 2020-2021 年中国瓦楞纸箱包装行业发展情况分析 一、造纸行业规模持续增长，供需基本平衡，结构性缺口尚存 中国造纸工业经过近 30年的发展，行业规模持续增长，已从过去紧缺型变成基本平衡型。近 几年已形成产需基本平衡的格局，多数产品已基本满足国内市场需求。 （1）总体规模呈上升趋势 2019年，全国纸及纸板产量为 10,765万吨，较 2010年的 9,270万吨增长了 %，近 10年 年均增长 %。消费方面，2019年全国纸及纸板消费量为 10,704万吨，较 2010年的 9,173万吨 增长了 %，近 10年年均增长 %。全国纸及纸板的产量和消费量，除 2013年、2018年在 诸多因素叠加的影响下出现双降外，总体规模呈上升趋势。 2010年-2019年全国纸及纸板生产和消费情况 单位：万吨 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 数据来源：2010年至 2019年中国造纸协会公布的《中国造纸工业年度报告》并经整理所得 （2）供需基本平衡 近 10年全国纸及纸板的产需基本平衡，产量总体略高于消费量，供需关系保持相对稳定的态 势。 （3）人均消费量持续增长 纸及纸板的消费水平作为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一，与经济发展息 息相关。长期来看，随着中国经济的持续较快发展，中国的造纸行业仍具有较大的发展潜力。2019 年，我国纸及纸板人均消费量为 75千克,较 2010年的 68千克增长了 %，年均增速 %,虽 保持增长趋势，但和发达国家高达 200千克以上的年人均消费量比，仍存在较大差距。 （4）箱板纸、瓦楞原纸等工业包装用纸细分市场存在缺口 虽然目前造纸行业供需基本平衡，但各细分市场发展尚不均衡，结构性缺口尚存。 互联网的迅速发展为电子商务带来了发展机遇，人们对网络购物接受程度不断提高，大量的快 递包装需求给公司主要产品所在的箱板纸、瓦楞原纸细分市场带来了较大的发展空间，该细分市场 需求旺盛，目前存在供需缺口。 2019年，全国箱板纸、瓦楞原纸产量合计 4,410万吨，消费量合计 4,777万吨，存在缺口近 367万吨，近 10年来，年均缺口达 万吨。 2010年-2019年全国箱板纸、瓦楞原纸生产和消费情况 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 数据来源：2010年至 2019年中国造纸协会公布的《中国造纸工业年度报告》并经整理所得 二、产业布局趋于合理，总体格局基本形成 随着造纸原料政策和区域政策的调整，我国造纸工业逐步实现自西向东推移并优化产业布局。 从东西部产业布局来看，东部地区产量占比进一步提升。2019年我国东部地区 11个省（区、市） 纸及纸板产量占全国产量的 %，中部地区 8个省（区）比例占 %，西部地区 12个省（市、 区）比例占 %，均与 2018年基本持平。 2019年纸及纸板产量超过 100万吨的省份有广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、湖北、 安徽、重庆、四川、广西、湖南、天津、河北、江西、海南、辽宁 17个省（市），产量合计达 10,412万吨，占全国纸及纸板总产量的 %；其中，产量最大的广东、山东、浙江三省总量占 全国的 %。 2019年主要省（区、市）纸及纸板产量比例图 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 三、造纸资源整合，持续淘汰落后产能 根据《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》，我国造纸行业要继续整合资源、 淘汰落后产能。按照优势互补、自愿结合的原则，大型制浆造纸企业通过兼并重组与合资合作等形 式发展，形成具有国际竞争力的综合性制浆造纸企业集团；中小造纸企业向专、精、特、新方向发 展，实施横向联合，提高专业化水平和抗风险能力；依法淘汰落后产能，关停不能达标排放的小企 业。 此外，《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》指出，“十三五”期间，除薄页 纸（M40g/m2）、特种纸及纸板等特殊品种外，造纸行业新建和技术改造项目的建设要贯彻适度经济 规模的要求，发挥规模效益，具体要求如下: 项目 新建起始规模 技术改造起始规模 1、新闻纸 限制新建 单条生产线 10 万吨/年及以上 2、书写印刷用纸 单条生产线 10 万吨/年及以 上，铜版纸限制新建 单条生产线 5 万吨/年及以上 3、箱纸板 单条生产线 30 万吨/年及以上 单条生产线 10 万吨/年及以上 4、白纸板 限制新建 单条生产线 10 万吨/年及以上 5、瓦楞原纸 单条生产线 10 万吨/年及以上 单条生产线 5 万吨/年及以上 6、薄页纸、特种纸及纸板 起始规模不作规定 起始规模不作规定 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 四、瓦楞纸箱包装行业转型发展 改革开放以来，中国瓦楞纸箱包装行业持续增长，目前基本满足商品包装和物流包装的需求， 但市场需求对包装的要求仍在进一步提升，瓦楞纸箱包装业在持续高速发展后的转型升级进一步刺 激行业的发展。 （1）发展模式的变化。近年来，瓦楞纸箱包装行业通过强强联合、股份合作等方式，将产业 链延伸，打通上下游，造纸企业向下游发展、包装企业向上游发展，凭借上游瓦楞原纸、箱板纸等 造纸行业发展的有效推动，以及下游需求的带动与国家循环经济战略在包装行业中的逐步推行，我 国瓦楞纸箱包装行业规模快速发展。 （2）创新产品促进发展。我国纸包装制品中，瓦楞纸板占 80%左右，市场同质化竞争影响了 行业健康发展。近年来出现的创新产品包括：食品包装、农副产品包装、工艺品包装、25kg以上 重型纸袋包装、机电产品以纸代木包装、家居生活用品包装等纸制品。这些纸制创新产品符合环保 无污染、可回收利用再生产的循环经济要求，价格低廉，深受消费者青睐。因此，积极自主创新， 积极开展重型瓦楞纸箱、防腐纸箱、保鲜纸箱、防水纸箱等创新产品的开发，是传统纸包装制品企 业的发展方向。 （3）先进产能将引领行业的发展。目前我国的落后产能大部分分布在城镇及周边。生产成本 的压力、环保的压力迫使这批企业在近几年要作出抉择。目前,以先进的装备提高效益、降低生产 成本、减少用工人员、使生产符合环保要求是纸箱包装行业的发展方向，也影响了纸包装制品的生 产与消费。 伴随着下游终端行业消费升级趋势，下游企业对于瓦楞纸箱产品质量、印刷内容精良程度、交 货时间、配套服务的要求也会逐步上升，仅适用低速、低质、 窄幅瓦线设备和落后印刷的中小纸箱厂将难以适应发展趋势。在未来一段时间，我国瓦楞纸箱 行业将通过淘汰落后产能、并购重组等方式使行业集中度提高，进入规模化、集团化发展阶段。同 时，逐年提高的环保成本将使得行业门槛逐步提高，有资金、技术实力的瓦楞纸箱企业将逐渐占据 市场主导地位。 （4）瓦楞纸箱产品向中高档方向发展。在消费升级的大背景下，优质瓦楞纸箱逐步成为下游 客户的普遍需求。除此之外，下游高端客户对包装印刷的要求也不断提高，除储运、保护、防潮、 抗压等功能性作用外，其对瓦楞纸箱的产品展示、品牌强化、消费引导的增值性作用需求亦逐步提 升。 （5）绿色纸包装领域将进一步扩大。在所有的包装材料中，纸最为环保，最便于回收，以纸 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 代木包装会有新的突破。 五、产业政策引领行业发展 据工信部《电子商务"十三五”发展规划》预测，到 2020年电子商务交易额同比"十二五"末翻 一番，超过 40万亿元，网络零售额达到 10万亿元左右，电子商务相关从业者超过 5000万人。网 购的飞速发展带来了纸箱包装规模的迅速提升，工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业由于符合消费升 级趋势的要求，将具备成为造纸和纸制品行业中的“朝阳行业”的潜力。 根据工信部、商务部联合下发的《关于加快我国包装行业转型发展的指导意见》中提出的发展 目标，我国包装行业需保持发展增速与国民经济增速同步，产业发展规模与配套服务需求相适应。 到 2020年，实现包装产业年主营业务收入达到 万亿元，形成 15家以上年产值超过 50亿元的 企业或集团，上市公司和高新技术企业大幅增加。这为工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业的发展提 供了广阔的市场空间。 第五节 2020-2021 年我国瓦楞纸箱包装行业竞争格局分析 一、行业竞争格局及主要企业 （1）工业包装用纸 近年来，我国造纸行业龙头企业一方面通过引进国外先进技术和装备，提高了行业整体技术水 平和生产能力，生产规模不断扩大，另一方面在全国范围内进行跨地区兼并整合，造纸企业向集团 化和规模化方向发展，行业集中度持续提升。2010年至 2019年，我国纸和纸板年产 100万吨 （含）以上的企业从 9家增加到 23家，其中排名第一的玖龙纸业（控股）有限公司年产量已达 1,502万吨，占全行业产量的 %；产量前 10名造纸企业占全国产量的比重已增至 %，行 业前 30名的企业产量占同期全国产量比重增加至 %。 2010年-2019年全国规模以上造纸企业收入、利润增长表 单位：亿元 2021-2025 年中国瓦楞纸箱包装行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 数据来源：2010年至 2019年中国造纸协会公布的《中国造纸工业年度报告》并经整理所得 如上图所示，全国规模以上造纸企业收入、利润整体呈现上升趋势，但近年来逐渐下降。 随着浙江省内纸及纸板市场持续快速发展，竞争程度不断深化，规模较大的造纸企业依靠自身 资金、技术、产品质量等方面的优势，进一步扩大竞争优势，年产 50万吨以上企业生产的纸及纸 板占全省机制纸及纸板产量的比重持续上升，2018年因环保政策等原因，产量有所下降，比重出 现下滑。 单位：万吨 项目 2019 年 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 年产 50 万吨以上企业产量 1, 1, 573 浙江省机制纸及纸板产量 1, 1, 1, 1, 1, 1, 占比 % % % % % % 公司的客户主要在浙江省区域内，瓦楞原纸、箱板纸产品的竞争对手主要包括浙江景兴纸业股 份有限公司、浙江山鹰纸业有限公司、平湖荣成环保科技有限公司、浙江荣晟环保纸业股份有限公 司等。