research@
2015年8月
从大数据看P2P投资
2
P2P备受VC/PE青睐，14年以来融资爆发
− 在互联网金融行业中，P2P领域的投资案例数最多，2014年投资案例数占行业总案例数的%。2014年是全民理财觉醒的第
一个完整年，从2014年至今，P2P行业备受VC/PE青睐。鉴于其广袤的市场需求空间，未来拥有风控等核心竞争力的P2P还将继
续成为市场关注。
3
清科研究中心根据私募通数据库和Testin提供的相关数据，对中国P2P行业从业务、APP和投
融资情况做了专题分析，相关指标说明如下
成交额 近7日平台成交标的总金额
综合利率 近7日标的平均年化利率
投资人数 近7日平台参与投资人数
借款人数 近7日平台发布借款标的人数
平均借款日期 近7日标的平均借款时长
满标速度 标的从发布到完成平均时长
累计待还金额 平台在还款期标的累计未还款金额
业务指标说明
市场运营
Marketing &
Operation
1）用户系数，App用户实际下载、安装、活跃数据的相
对系数，用于评价App市场运营的实际效果。
2）影响力系数，反映App的外部影响力和口碑的实际效
果的相对系数。
3）发行系数，反映App发行、推广效果的相对系数。
产品开发
Product &
Development
1）质量系数，反映App功能实现、质量性能、用户体验
与评价的相对系数。
2）迭代系数 Iterations，反映App定期更新、修改、升
级迭代的相对系数。
3）持续性系数 Sustainability，反映App开发团队在该
App持续时间与经验的相对系数。
APP指标说明
指标说明
4
P2P融资升温，金额过亿比比皆是
排名 平台名称 融资金额(百万元) 投资机构 周成交额(百万元) APP 指数
1 陆金所 Shikumen Capital,中金,鼎晖投资
2 翼龙贷网 联想控股直投部
3 人人贷 东斱弘道,挚信资本,腾讯产业共赢基金
4 拍拍贷
光速安振中国创业投资基金,君联资本,海纳亚
洲,红杉,鼎珮投资
5 玖富 IDG资本,光捷PE基金,国仕资本,海纳亚洲 - -
6 团贷网 九鼎投资
7 点融网
东斱资产股权投资部,北极光,新鸿基投资,渣打
直投,老虎基金
8 理财范 和玉投资,熙金资本
9 懒投资 源码资本,联创策源,贝塔斯曼亚洲投资基金 - -
10 银客网 源码资本 -
5
VC/PE横戈跃马，风投跑步入场
排名 投资机构 融资金额(百万元) 平台名称
1 鼎晖投资,中金,Shikumen Capital 陆金所
2 联想控股直投部 翼龙贷网
3 挚信资本,腾讯产业共赢基金 人人贷
4 九鼎投资 盛桐信息,团贷网
5 红杉 金融港,拍拍贷
6 海纳亚洲 玖富,拍拍贷,信用宝
7 光速安振中国创业投资基金 拍拍贷
8 IDG资本 玖富,网利宝
9 君联资本 聚爱财,懒财网,拍拍贷
10 鼎珮投资 拍拍贷
6
业务为王，是谁在裸泳？
VC/PE投资项目周成交量TOP10 未获投项目周成交量TOP10
7
业务为王，是谁在裸泳？
VC/PE投资项目周投资人数TOP10 未获投项目周投资人数TOP10
8
问题平台不断涌现，行业竞争日趋激烈
9
竞争日益激烈，大平台业务水平稳定
排名 平台名称 月成交额(百万元) APP指数 综合利率 投资方
1 红岭创投 %
2 鑫合汇 %
3 PPmoney - %
4 微贷网 % 盛大资本
5 陆金所 % 中金 ,Shikumen Capital ,鼎晖投资
6 投米网 - %
7 你我贷 %
8 金信网 - %
9 团贷网 % 九鼎投资
10 投哪网 % 广发信德
10
优胜劣汰，中小平台业务升降榜（红榜）
平台名称 排名 周成交量(百万元) 投资人数 平均利率 投资方
金牛在线 120(↑153) %
合时代 52(↑116) %
银票网 25(↑100) %
爱钱帮 127(↑79) % 盛大资本
聚有财 50(↑76) %
楚金所 160(↑62) %
财源宝 30(↑49) %
微金所 63(↑48) %
诚投在线 192(↑48) %
宏信创投 180(↑47) %
11
优胜劣汰，中小平台业务升降榜（绿榜）
平台名称 排名 周成交量(百万元) 投资人数 平均利率 投资方
财富中国 272(↓245) %
沃时贷 257(↓100) %
中融宝 157(↓95) %
金桥梁 263(↓79) %
典金所 209(↓61) %
义乌贷 165(↓45) %
长投在线 202(↓41) %
汇投网 155(↓40) %
互融宝 116(↓39) %
皖都金融 228(↓33) %
12
P2P平台移动化、场景化情况不尽如意
− 大数据风控技术需要获取有关借款人的大量数据，而场景化、移动化服务一斱面创造了数据获取来源，另一斱面也构成了大数据
风控技术的应用场景。以手机APP为载体，针对各种消费、支付场景提供投资服务的P2P平台将越来越多。然而目前在我们所统
计的P2P平台APP数据中，在业务领域领先的P2P平台的在APP的表现不尽如意。
APP市场位置散点图 APP综指TOP5
13
APP排名TOP10，VC/PE投资过半
排名 应用名称 P&D M&O 综合得分 投资方
1 你我贷
2 理财范 天使投资人 ,和玉投资 ,熙金资本
3 陆金所 Shikumen Capital ,中金 ,鼎晖投资
4 团贷网 九鼎投资
5 网利宝
6 银票网
7 积木盒子
银泰资本 ,顺为资本 ,祥峰集团 ,和玉股权投资 ,经纬中国 ,海通开元 ,
熙金资本 ,和玉投资
8 金海贷
9 翼龙贷 联想控股
10 金联储
14
随时查看各平台APP处于的产品开发的地位
15
随时查看各APP在市场运营方面领先位置
16
典型平台的APP走势各有不同
