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噪声与振动控制市场前景预测与快速成长策略研究报告.pdf

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噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 1 内容目录一、前言 ..........................................................................................................................................................5 二、2023-2028 年噪声与振动控制市场前景及趋势预测 ...........................................................................6 噪声与振动控制行业监管情况及主要政策法规 ...........................................................................6 噪声与振动控制所处行业的分类 ........................................................................................6 行业主管部门和监管体制 ....................................................................................................6 行业主要法律法规和产业政策及行业标准 ........................................................................8 （1）行业主要法律法规 ................................................................................................................8 （2）行业相关国家标准 ................................................................................................................8 （3）行业产业政策 ........................................................................................................................9 行业主要法律法规政策影响分析 ......................................................................................11 我国噪声与振动控制行业主要发展特征 .....................................................................................11 行业特有的业务模式 ..........................................................................................................12 进入本行业的主要障碍 ......................................................................................................12 （1）技术、专利和人才壁垒 ......................................................................................................12 （2）行业经验壁垒 ......................................................................................................................13 （3）客户资源和品牌壁垒 ..........................................................................................................13 （4）资金壁垒 ..............................................................................................................................13 行业技术水平和技术特点 ..................................................................................................14 行业周期性、区域性、季节性特征 ..................................................................................14 （1）周期性 ..................................................................................................................................14 （2）区域性 ..................................................................................................................................14 （3）季节性 ..................................................................................................................................15 行业的上、下游行业及其影响 ..........................................................................................15 （1）上游产业对轨道减振降噪行业的影响 ..............................................................................15 （2）下游产业对轨道减振降噪行业的影响 ..............................................................................15 2022-2023 年中国噪声与振动控制行业发展情况分析................................................................15 噪声与振动控制行业发展情况 ..........................................................................................15 （1）环境噪声投诉居高不下，环境噪声污染防治面临巨大压力 ..........................................16 （2）环境噪声治理与防治，受到国家政策的大力支持 ..........................................................16 城市轨道交通减振降噪行业发展情况 ..............................................................................16 （1）城市轨道交通减振降噪的目的、原则 ..............................................................................17 （2）减振分级原则 ......................................................................................................................17 （3）主要减振降噪措施、产品及效果 ......................................................................................17 （4）城市轨道减振降噪业务市场情况 ......................................................................................18 TOD 上盖噪声与振动治理市场发展情况 ..........................................................................19 （1）TOD 模式已经成为助推城市发展的重要动力 .................................................................19 （2）减振降噪是 TOD 上盖开发的重要前提 ............................................................................19 （3）上盖开发采用噪声与振动专项精准治理模式成为共识与趋势 ......................................20 轨道智慧运维与病害治理市场发展情况 ..........................................................................20 市域（郊）铁路的噪声与振动治理市场发展情况 ..........................................................22 噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 2 （1）市域（郊）铁路在政策的推动下，将获得较快发展 ......................................................22 （2）市域（郊）铁路建设，必将带动相应的噪声与振动治理市场发展 ..............................22 2022-2023 年我国噪声与振动控制行业竞争格局分析................................................................23 行业竞争格局 ......................................................................................................................23 主要企业的基本情况 ..........................................................................................................23 （1）隔而固（青岛）振动控制有限公司 ..................................................................................23 （2）北京道尔道振动控制设备有限公司 ..................................................................................23 （3）上海同研城铁减振技术有限公司 ......................................................................................23 （4）株洲时代新材料科技股份有限公司 ..................................................................................23 （5）浙江天铁实业股份有限公司 ..............................................................................................24 （6）震安科技股份有限公司 ......................................................................................................24 企业案例分析：九州一轨 .............................................................................................................24 公司从事的主要业务 ..........................................................................................................24 九州一轨的竞争优势 ..........................................................................................................24 九州一轨的竞争劣势 ..........................................................................................................27 2023-2028 年我国噪声与振动控制行业发展前景及趋势预测....................................................28 行业发展前景 ......................................................................................................................28 （1）国家政策大力支持，相关投入不断增加 ..........................................................................28 （2）市场轨道交通行业快速发展，使减振降噪需求大幅提升 ..............................................28 （3）对噪声与振动污染防治的重视程度提高 ..........................................................................28 （4）行业技术水平提高迅速 ......................................................................................................28 行业发展趋势 ......................................................................................................................29 （1）城市轨道建设采用高等级、特殊等级减振降噪措施的线路占比增加 ..........................29 （2）新技术、新工艺和新材料等方面的科技创新将推动行业发展 ......................................29 （3）城市轨道交通减振降噪的改造市场将逐步发展 ..............................................................29 （4）针对性的、定制化产品和防治方案将是行业发展的新趋势 ..........................................29 行业市场供求状况、利润水平及变动原因 ......................................................................30 （1）市场需求情况 ......................................................................................................................30 （2）市场供给情况 ......................................................................................................................30 行业利润水平的变动趋势及变动原因 ..............................................................................31 影响行业发展的不利因素 ..................................................................................................31 （1）没有成熟稳定的降噪减振产品技术标准 ..........................................................................31 （2）大部分企业资金实力有限 ..................................................................................................32 三、噪声与振动控制企业快速成长策略及建议........................................................................................32 企业没有成功，只有成长 .............................................................................................................32 企业成长阶段划分 ..............................................................................................................32 企业成长的内在机制 ..........................................................................................................33 五阶段企业成长模型的指导意义 ......................................................................................33 新创企业成长模式研究 .................................................................................................................34 新创企业成长要素 ..............................................................................................................35 （1）新创企业者人力资本 ..........................................................................................................35 （2）新创企业者社会资本 ..........................................................................................................35 对新创企业成长的影响 ......................................................................................................35 （1）人力资本对新创企业成长的影响 ......................................................................................35 噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 3 （2）社会资本对新创企业成长的影响 ......................................................................................36 从企业竞争战略看企业成长 .........................................................................................................36 企业竞争战略 ......................................................................................................................36 （一）成本领先战略 ....................................................................................................................36 （二）差异化战略 ........................................................................................................................37 （三）集中化战略 ........................................................................................................................37 （四）企业竞争战略的结合运用 ................................................................................................38 企业竞争战略的升华 ..........................................................................................................38 （一）不争之争 ............................................................................................................................38 （二）竞争转为合作 ....................................................................................................................39 （三）为产业进步、人类发展作出贡献 ....................................................................................39 企业的成长 ..........................................................................................................................39 （一）外部诱因 ............................................................................................................................39 （二）内部潜能挖掘 ....................................................................................................................40 （三）不确定性与风险 ................................................................................................................40 小结 ......................................................................................................................................40 创新企业快速成长的“秘诀”..........................................................................................................41 创新企业快速成长的新模式 ..............................................................................................41 （1）烧投资者的钱 ......................................................................................................................42 （2）博用户的心 ..........................................................................................................................42 （3）圆创业者的梦 ......................................................................................................................43 创新企业快速成长的原因 ..................................................................................................43 （1）技术革命步伐加快 ..............................................................................................................44 （2）全球化的不断深入 ..............................................................................................................44 （3）规模经济和网络效应 ..........................................................................................................44 培育强大的创新生态圈 ......................................................................................................45 （1）鼓励和引导社会资本投资新兴产业 ..................................................................................45 （2）完善税制，鼓励员工持股和知识成果转化 ......................................................................45 （3）进一步完善公司法，为企业创新提供更大的空间 ..........................................................46 （4）改进行业监管，建立公平竞争的市场环境 ......................................................................46 创新是企业可持续成长的必然选择 .............................................................................................46 专精特新企业成长策略及建议 .....................................................................................................47 新技术判定难，如何打破创新融资瓶颈 ..........................................................................49 借鑒日本经验，如何让专精特新成群而来 ......................................................................50 实施 T 型战略，向全球冠军企业迈进..............................................................................52 小微企业成长中的障碍及对策 .....................................................................................................54 小微企业成长面临的问题及障碍 ......................................................................................54 （一）外部环境 ............................................................................................................................54 （二）内部环境 ............................................................................................................................55 解决小微企业成长障碍的对策 ..........................................................................................55 （一）政府层面 ............................................................................................................................55 （二）企业层面 ............................................................................................................................57 企业家精神对企业成长的影响研究 .............................................................................................59 我国企业家精神缺失原因分析 ..........................................................................................59 噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 4 （一）传统文化的消极方面 ......................................................................................................59 （二）长期的计划经济模式排斥企业家创新精神的生成 ......................................................59 （三）各项制度缺失与不完善 ..................................................................................................60 企业家精神对企业成长的影响因素分析 ..........................................................................60 （一）创新精神是企业成长的根本 ..........................................................................................60 （二）冒险精神是企业成长的源泉 ............................................................................................60 （三）合作精神是企业成长的精华 ............................................................................................60 培育与发展企业家精神的策略 ..........................................................................................60 （一）创造适宜企业家精神形成的文化环境 ..........................................................................61 （二）建立公平规范的市场 ......................................................................................................61 （三）创造并完善制度支持 ......................................................................................................61 （四）企业家自身的修炼 ..........................................................................................................61 资本运作在企业成长中的策略研究 .............................................................................................62 资本运作的含义 ..................................................................................................................62 资本运作的模式 ..................................................................................................................62 资本运作在企业成长中面临的内外因素 ..........................................................................63 资本运作的作用 ..................................................................................................................63 资本运作在企业成长中的策略 ..........................................................................................64 （1）企业在成长过程中可采取并购的方法 ..............................................................................64 （2）企业成长过程中可以根据企业特点吸引外资 ..................................................................64 （3）企业成长过程中强强联合会帮助企业更快发展 ..............................................................64 （4）国家政策支持有利于企业成长 ..........................................................................................64 企业并购与企业成长关系探讨 ...................................................................................................65 企业成长方式与企业并购 ................................................................................................65 （一）内源式成长方式 ................................................................................................................65 （二）外源式成长方式 ................................................................................................................65 企业并购影响因素与企业成长关系 ................................................................................66 （一）企业并购动机与企业成长 ................................................................................................66 （二）企业并购类型与企业成长阶段 ........................................................................................67 （三）企业并购支付方式与企业成长 ........................................................................................67 企业成长与企业并购战略 ................................................................................................68 （一）确定并购战略的前提条件 ................................................................................................68 （二）选择适时的并购类型 ........................................................................................................69 （三）制定合理的并购竞价 ........................................................................................................69 （四）选择适宜的支付方式 ........................................................................................................69 案例：一家单项冠军企业的成长策略 .......................................................................................69 战略须问题导向，解决企业发展难题 ............................................................................70 （1）诚信经营战略，解决创业初期生存问题 ..........................................................................70 （2）逆势上马起重机业务，解决产品结构单一的风险问题 ..................................................71 （3）低成本扩张战略，解决由小到大的规模化发展问题 ......................................................71 （4）实施差异化战略，引进职业经理人，解决专业人才匮乏问题 ......................................72 （5）相关多元化战略，解决市场需求萎缩问题 ......................................................................73 （6）高质量发展战略，解决新技术环境下持续发展问题 ......................................................73 战略须保持定力，但需要灵活调整 ................................................................................74 噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 5 （1）坚守主业，保持战略定力 ..................................................................................................74 （2）建立战略纠偏机制，灵活调整发展战略 ..........................................................................74 战略须相关多元化，但需要布局种子梯队 ....................................................................74 （1）主业接近天花板之前，实施相关多元化战略 ..................................................................74 （2）主业触达天花板时，布局种子梯队 ..................................................................................75 注重战略实验，让市场验证发展战略是否可行 ............................................................76 四、噪声与振动控制企业《快速成长策略》制定手册............................................................................77 动员与组织 .....................................................................................................................................77 动员 ......................................................................................................................................77 组织 ......................................................................................................................................78 学习与研究 .....................................................................................................................................78 学习方案 ..............................................................................................................................79 研究方案 ..............................................................................................................................79 制定前准备 .....................................................................................................................................80 制定原则 ..............................................................................................................................80 注意事项 ..............................................................................................................................81 有效战略的关键点 ..............................................................................................................82 战略组成与制定流程 .....................................................................................................................84 战略结构组成 ......................................................................................................................84 战略制定流程 ......................................................................................................................85 具体方案制定 .................................................................................................................................86 具体方案制定 ......................................................................................................................86 配套方案制定 ......................................................................................................................88 五、噪声与振动控制企业《快速成长策略》实施手册............................................................................89 培训与实施准备 .............................................................................................................................89 试运行与正式实施 .........................................................................................................................89 试运行与正式实施 ...............................................................................................................89 实施方案 ..............................................................................................................................90 构建执行与推进体系 .....................................................................................................................90 增强实施保障能力 .........................................................................................................................91 动态管理与完善 .............................................................................................................................92 战略评估、考核与审计 .................................................................................................................93 六、总结：商业自是有胜算 ........................................................................................................................93 一、前言企业成长是企业从小到大、由弱变强的过程。从可量化的指标看，成长表现为经营业绩、资产规模以及企业价值的持续增长；从组织能力角度看，成长是竞争力和竞争优势的提升和递进；如果将企业视作生命体，成长则是企业与环境的互动，是动态选择和机能变化、适者生存的演进。那么，对企业家来说，不仅要知道本阶段应该做什么，而且还要前瞻性地知道将来需要做什么，现在要为将来准备什么。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 6 下面，我们先从噪声与振动控制行业市场进行分析，然后重点分析并解答以上问题。相信通过本文全面深入的研究和解答，您对这些信息的了解与把控，将上升到一个新的台阶。这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。二、2023-2028 年噪声与振动控制市场前景及趋势预测噪声与振动控制行业监管情况及主要政策法规噪声与振动控制所处行业的分类根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），噪声与振动控制所处行业为第 N77类：“生态保护和环境治理业”，其子行业为噪声与振动控制行业,是环保产业的组成部分。根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，噪声与振动控制属于 N7727“噪声与振动控制服务”，同时也属于 C3591类：“环境保护专用设备制造”。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》（国家发展和改革委员会 2017 年第 1号公告），噪声与振动控制所属行业为战略性新兴产业-“节能环保产业”之“先进环保产业”之“减振降噪设备”业。根据《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23号），噪声与振动控制所属行业为国家当前重点支持的“节能环保产业”中的“先进环保产业”之“环境保护专用设备制造”业。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021年 4月修订）》，噪声与振动控制所处行业属于战略性新兴产业之“节能环保领域-先进环保技术装备、先进环保产品”。综上，噪声与振动控制所处行业属于科创板重点支持的高新技术产业和战略性新兴产业,符合科创板行业定位要求。行业主管部门和监管体制目前，噪声与振动控制行业宏观管理职能部门主要为国家发展和改革委员会、工业和信息化部及生态环境部，负责产业政策颁布、发展规划制定、项目审批等。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 7 同时，公司业务涉及“城市轨道交通运输业”“铁路运输业”“建筑业”等应用领域，还受到交通运输部、住建部、质检总局出台相关的环境保护政策及技术标准约束。行业主方管部门职责如下：部门名称主要职责国家发展和改革委员会国家发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，主要拟定、组织、统筹国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。工业和信息化部工业和信息化部统筹推进国家信息化工作，拟定信息化建设相关安全规划、政策、标准并组织实施。生态环境部生态环境部负责建立健全生态环境基本制度、负责生态环境问题的统筹协调、监督管理等职责。交通运输部交通运输部承担涉及综合运输体系的规划协调工作、制定行业规划、承担监管责任。国家质量监督检验检疫总局国家质量监督检验检疫总局组织起草有关质量监督检验检疫方面的法律、法规草案和战略规划；宏观管理和指导全国质量工作；组织实施检疫和监督管理。住房和城乡建设部住房和城乡建设部负责拟定行业政策、法律法规；监督管理建筑市场；推进建筑行业发展。行业自律组织主要包括：中国环境保护产业协会噪声与振动控制委员会、中国城市轨道交通协会、中国城市公共交通协会 TOD分会。上述机构或组织的主要职责如下：机构名称主要职责中国环境保护产业协会噪声与振动控制委员会中国环境保护产业协会噪声与振动控制委员会是中国环境保护产业协会下设的分支机构，是由从事噪声与振动控制的教学、科研、设计、设备制造、施工、安装等企、事业单位及专家代表组成的行业专家委员会。其宗旨是以本专业人才培训，技术开发、交流、推广、咨询等手段，服务于我国的环境保护产业。中国城市轨道交通协会中国城市轨道交通协会是城市轨道交通领域的国家一级协会，业务主管部门为国家发改委，同时接受住建部、交通运输部的行业指导。中国城市轨道交通协会是由与城市轨道交通有相关业务的发展规划、设计咨询、投资融资、工程建设、运营管理、装备制造、科研院校等单位和个人自愿结成的全国性、行业性、非营利社会组织。协会宗旨是：遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，加强行业自律，发挥桥梁纽带作用，诚为政府企业服务，推动行业科学发展。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 8 中国城市公共交通协会 TOD 分会中国城市公共交通协会是民政部注册的城市公共交通领域的国家一级行业组织，组织关系由中央和国家机关工作委员会管理，行业工作接受国家发改委、交通运输部、住房和城乡建设部等部委指导。主要职责包括促进轨道交通与城市建设协调发展，提升轨道交通场站及周边土地综合开发利用水平，创新土地集约利用方式，探索 TOD 综合开发与城市融合发展，为政府部门制定发展 TOD 模式在城市规划建设领域、解决城市交通问题的方针、政策、法规等提供依据，充分发挥行业组织在 TOD 开发建设中的推动作用，并经与从事 TOD 项目开发投资、建设、规划设计、创新技术、运营与服务等具有行业引领地位的企业深入探讨研究。行业主要法律法规和产业政策及行业标准（1）行业主要法律法规国家历来重视环境保护，制定了相应的法律法规予以规范。具体如下: 序号实施时间法律法规名称涉及主要内容颁布单位 1 2015 年 1 月《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）为保护和改善环境，防治污染和其他公害，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，制定该法律。就“监督管理”“保护和改善环境”“信息公开和公众参与”“法律责任''等角度制定法规。全国人大 2 2022 年 6 月《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021 年修订）明确了环境噪声污染防治的监管体系，要求国务院和地方各级人民政府应将环境噪声污染防治工作纳入环境保护规划，并采取有利于声环境保护的经济、技术政策和措施。全国人大（2）行业相关国家标准具体如下: 序号实施时间标准名称标准编号发布单位通用标准 1 2018 年 3 月《功能区声环境质量自动监测技术规范》 HJ 906-2017 环保部 2 2018 年 3 月《环境噪声自动监测系统技术要求》 HJ 907-2017 环保部 3 2015 年 1 月《声环境功能区划分技术规范》 GB/T 15190-2014 环保部、质检总局 4 2014 年 10 月《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》 HJ 706-2014 环保部 5 2014 年 10 月《环境噪声监测技术规范结构传播固定设备噪声》 HJ 707-2014 环保部城市轨道交通运输业噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 9 1 2018 年 6 月《城市轨道交通环境振动与噪声控制工程技术规范》 HJ 2055-2018 环境部 2 2016 年 8 月《城市轨道交通（地下段）结构噪声监测方法》 HJ 793-2016 环保部 3 2014 年 03 月《地铁设计规范》 GB 50157-2013 住建部 4 2013 年 03 月《浮置板轨道技术规范》 CJJ/T 191-2012 住建部建筑业 1 2012 年 07 月《建筑施工场界环境噪声排放标准》 GB 12523-2011 环保部、质检总局 2 2020 年 06 月《工程隔振设计标准》 GB 50463-2019 住建部、质检总局 3 2009 年 01 月《古建筑防工业振动技术规范》 GB/T 50452-2008 住建部、质检总局 TOD 行业规范 1 2020 年 9月《城市轨道 TOD 综合开发通用技术规范》 T/CUPT A003-2020 中国城市公共交通协会、中国房地产业协会 2 2020 年 9月《城市轨道 TOD 综合开发项目评价标准》 T/CUPTA 004-2020 中国城市公共交通协会、中国房地产业协会（3）行业产业政策 ①环境保护与噪声污染防治相关产业政策近年来，伴随环保意识的增强和环境保护工作力度的加大，环保产业正日益成为社会关注的焦点和热点，中国环保产业迎来了快速发展的黄金时期。在噪声防治领域，部分主要的产业政策及行业发展规划如下: 一序号实施时间产业政策涉及主要内容发布单位噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 10 1 2021 年 3 月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》加强环境噪声污染治理。重视新污染物治理......完善中央生态环境保护督察制度。完善省以下生态环境机构监测监察执法垂直管理制度，推进生态环境保护综合执法改革，完善生态环境公益诉讼制度。加大环保信息公开力度，加强企业环境治理责任制度建设，完善公众监督和举报反馈机制，引导社会组织和公众共同参与环境治理......坚持生态优先、绿色发展，推进资源总量管理、科学配置、全面节约、循环利用，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。国务院 2 2019 年 10 月《产业结构调整指导目录（2019 年本）》指导目录列示鼓励类、限制类、淘汰类产业名单，对社会产业发展进行引导。该目录的提出有助于加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系。发改委 3 2019 年 9 月《交通强国建设纲要》强化节能减排和污染防治。降低交通沿线噪声、振动，妥善处理好大型机场噪声影响。开展绿色出行行动，倡导绿色低碳出行理念。国务院 4 2018 年 1 月《国家先进污染防治技术目录（环境噪声与振动控制领域）》（2017 年）为推动相关领域污染防治技术进步，满足噪声污染治理对先进技术的需求，编制该技术目录。环保部 ②城市轨道交通领域相关产业政策公司业务与轨道交通发展息息相关。近年来，我国制定了多项促进城市轨道交通快速发展的相关产业政策和发展规划，具体如下：序号实施时间产业政策涉及主要内容发布单位 1 2021 年 3 月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、大数据、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，构建高速公路环线系统，有序推进城市轨道交通发展。提高交通通达深度，推动区域性铁路建设，加快沿边抵边公路建设，继续推进“四好农村路''建设，完善道路安全设施。构建多层级、一体化综合交通枢纽体系，优化枢纽场站布局、促进集约综合开发，完善集疏运系统，发展旅客联程运输和货物多式联运，推广全程“一站式”“一单制” 服务。推进中欧班列集结中心建设。国务院噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 11 2 2020 年 12 月《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展的意见》（国办函〔2020） 116 号）明确了市域（郊）铁路的责任主体、发展条件、规划范围、规划审批等规划建设管理程序。强调在充分利用既有资源的基础上，重点支持京津冀、粤港澳大湾区、长三角、成渝、长江中游等财力有支撑、客流有基础、发展有需求的地区规划建设都市圈市域（郊）铁路。重点满足 1 小时通勤圈快速通达出行需求，设计速度宜为 100- 160 公里/小时，平均站间距原则上不小于 3 公里，早晚高峰发车间隔不小于 10 分钟。国务院办公厅 3 2019 年 10 月《产业结构调整指导目录（ 2019 年本）》指导目录列示鼓励类、限制类、淘汰类产业名单，对社会产业发展进行引导。该目录的提出有助于加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系。发改委 4 2018 年 6 月《国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》（国办发〔2018） 52 号）完善规划管理规定、有序推进项目实施、强化项目风险管控，促进城市轨道交通规范有序发展。国务院办公厅 5 2018 年 1 月《国家先进污染防治技术目录（环境噪声与振动控制领域）》（2017 年）为推动相关领域污染防治技术进步，满足噪声污染治理对先进技术的需求，编制该技术目录。国务院办公厅行业主要法律法规政策影响分析城市轨道交通作为大中城市的基础设施，方便人民群众生产和生活，缓解城市交通，是国家大力支持的发展产业，受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。在全国轨道交通产业迅猛发展的新形势下，城市轨道交通的噪声与振动污染越来越突出，成为投诉的焦点问题之一。2021年 12月《中华人民共和国噪声污染防治法》经全国人大常委会审议通过后向社会公布，新修订的法规对环境噪声防治提出更高要求，这将给行业带来广阔的市场前景，也给公司主营业务的发展提供了优良的外部政策环境。随着国家对噪声与振动污染防治日趋重视，轨道交通减振降噪类产品的需求逐步增加，但也对相关技术提出更高要求。因此，九州一轨所研发的钢弹簧类轨道减振降噪产品在受益于市场规模扩大的同时，也需要不断加强研发力量，否则将在市场竞争中处于不利地位。我国噪声与振动控制行业主要发展特征噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 12 行业特有的业务模式为保证经济与环境协调的可持续发展，每条轨道交通建设开始前均要编制《环境影响报告书》，根据《环境影响报告书》的结论和审查意见，确定轨道线路沿线对环境质量的要求，明确治理标准和治理等级要求；并且要求地铁环境保护措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并应符合环境保护措施竣工验收的要求。而轨道交通的噪声与振动污染控制，是环境保护的重要方面,将在项目实施过程中，同步完成。目前，轨道交通施工方以中国中铁和中国铁建为主，一般由业主方通过招投标方式确定。招标方一般会要求施工方提供的投标方案中包含噪声与振动环境治理相关内容。招标方在评标时，会综合考虑噪声与振动环境治理方案的优劣。因此，施工方一般会选择具有技术实力、丰富项目经验和用户口碑的减振降噪综合治理方案服务商提供其专业领域内的投标资料组成投标方案。施工方在中标后，根据其投标文件和内部采购程序进行遴选。由于城市轨道交通噪声与振动环境治理要求的不断提高和环境影响因素的复杂化，减振降噪治理方案具有定制化、复杂性和高技术性等特点，施工方需要综合治理方案商的技术、产品优势和工程项目经验，进行整个环境治理方案的优化设计，二者之间的合作关系将更为密切。进入本行业的主要障碍（1）技术、专利和人才壁垒减振降噪一直是城市轨道交通建设的重要环节。从本世纪初钢弹簧隔振浮置道床技术，由德国隔而固引入中国后，国内企业就面临着如何突破技术和专利壁垒的问题。由于涉及列车运行安全，新技术、新材料、新产品的使用，客户非常谨慎，需要从技术创新性、材料性能、技术原理、结构安全、效果验证、仿真模拟、试验测试、路测检验等多方面反复试验和论证，甚至还需有一定的成功运行案例，证明能够突破专利壁垒，且能保证列车运行安全和减振降噪效果，才有可能获得客户的认可。另外，城市轨道交通运行造成的噪声与振动越来越受到大众的关注，对减振降噪的效果也提出了更高要求。这就要求从业企业不断研究新问题、新需求，采用新材料、新工艺、新技术。这就要求相关企业具备持续的技术创新能力和研发能力，不具备良好的技术储备和较高研发能力的企业将难以进入市场，但优秀的专业技术人才和领先的技术水平，需要企业长期的投入和积累才能形成，因此，新进入本行业的企业在短期内很难实现技术和工程案例的突破。因此，本行业具有较高的技术、专利和人才壁垒。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 13 （2）行业经验壁垒城市轨道交通运行噪声与振动主要有列车车轮和轨道相互作用产生、传播，涉及环境噪声和二次辐射噪声，还有振动及传播等，形成机制较为复杂，影响因素众多。不同城市、不同区域、不同地质环境，以及地铁正线、车辆段、市域（郊）铁路等不同路段运行要求，各种列车运行速度等各种因素均可能影响到地铁的减振降噪防治效果。目前，车致振动的针对性治理有待更深入的研究。因此，地铁噪声与振动的防治很大程度带有工程实践性质，项目经验较为关键。丰富的项目经验、成功的从业案例是客户选择供应商的重要考量因素，甚至成为企业参与大型项目投标的必要条件。企业只有经过长期的项目积累，才能深刻地了解一个行业，充分地理解市场需求，进而积累起足够的技术储备和人才队伍，并不断地调整自身的业务架构和经营模式，从而逐步形成为客户提供专业化服务的能力。另外，减振降噪核心技术的掌握、专业化治理方案的形成，只有在长期的从业过程中，不断的项目经验总结中获得，需要企业的长期经营积累。因此，本行业具备较高的行业经验壁垒。（3）客户资源和品牌壁垒公司业务涉及列车运行安全及长效使用，对产品的可靠性、耐久性和安全性要求非常高。报告期内，公司主要产品为浮置道床及支撑道床的隔振器、钢弹簧浮置道床减振系统等，而列车在轨道上行驶，与列车运行安全紧密相关，如果出现故障，涉及乘客生命安全，容易形成社会热点事件；为此，国家专门出台了相关的技术标准进行规范。客户在选择供应商时，对供应商实力、服务质量、服务的稳定性都有着非常高的要求，更加注意风险控制，产品是否有成功的应用案例就显得尤其关键，一般均要求供应商必须具备一定数量、一定时间的成功运行案例。因此，具备众多成功项目经验的供应商，真正了解客户需求，同时又在市场上享有比较好的品牌形象，在竞争中拥有更大的优势，也更容易在招标中获胜。一旦选定供应商后，客户一般不会轻易更换产品和服务提供商，地铁线路的后续维护、更新改造，一般都会由原供应商负责。因此，在本行业中先行者对后来者容易形成客户资源和品牌壁垒。（4）资金壁垒进入本行业需要满足资金要求。由于客户主要为城市轨道交通建设的业主方或施工方，项目资金一般按财政预算管理，资金支付审批环节和流程较多；公司业务单个项目合同金额大，且项目实施周期较长，导致公司业务回款周期较长。而上游设备、材料供应厂家一般要求尽快付款。受客户结算特点、部分合同金额较大及市场上下游状况等因素影响，要求从业企业在生产服务过程需要垫噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 14 付大量的运营资金，同时需保持一定的安全库存。因此，进入本行业存在较大的资金壁垒。行业技术水平和技术特点我国在噪声与振动控制领域的研究和工程实践起步较晚，尤其是各城市在轨道交通发展初期，所采用的轨道减振降噪产品和技术方案都比较单一。2000年以后，随着我国轨道交通行业的快速发展，对轨道减振降噪产品和技术的需求呈现快速增长的态势。在此期间，国外的技术引进运用较多，轨枕减振和道床减振相关技术开始广泛应用于城市轨道交通建设之中。经过多年发展，国内噪声与振动控制产品生产企业通过自主研发、引进、消化、吸收国外先进技术等方式，结合国内的地质条件、工期要求、结构设计条件、敏感目标防护以及运营安全等方面的不同需求，在产品设计和生产技术等层面都得到较大幅度的提升，经过大量工程实践检验，技术领先企业的技术水平已经达到国际先进水平。行业周期性、区域性、季节性特征（1）周期性噪声与振动控制所处行业与轨道交通行业紧密关联，而轨道交通行业属于关系到国计民生的基础产业，主要为政府投资驱动行业，与国民经济的发展密切相关，其周期性与国民经济发展的周期性基本保持一致。目前，在政策的支持和投资的推动下,城市轨道交通行业均处于行业发展周期中的成长阶段，必将带动减振降噪市场的发展，可以预计未来一段时间内轨道交通行业仍将继续保持较快的发展速度，行业将处于较长的景气周期中。（2）区域性噪声与振动控制所处行业资金主要来源于政府财政资金，是政府政策和投资驱动型，因此集中在经济较为发达的大型城市，尤其是东部和中部的省会城市，城市人口数量庞大，对噪声振动防治的需求量更大，具有一定的区域性特征。目前，随着京津冀、长三角、大湾区、成渝和长江经济带为主的区域化发展战略的推进，同时市域（郊）铁路、都市快线得到政策支持，预计未来这些区域的环境减振降噪市场将获得较大发展。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 15 （3）季节性噪声与振动控制所处行业的项目建设受到一定的客观条件的制约，由于上半年春节假期以及冬季气候的影响，上半年项目施工进度会慢于下半年。受制于财政资金的划拨制度，项目多在下半年尤其是第四季度进行验收、结算，因此行业的营业收入多体现在下半年，呈现出比较明显的季节性特征。行业的上、下游行业及其影响公司产品主要用于轨道交通噪声与振动污染的环境控制，是环保产业的组成部分。（1）上游产业对轨道减振降噪行业的影响轨道减振降噪产品主要用于轨道交通领域，该领域对相关配套产品的要求十分严格，目前应用较多的原材料是橡胶、钢弹簧和聚氨酯。九州一轨主要生产钢弹簧类减振产品，目前运用的主要原材料是弹簧、结构件、阻尼剂等。原材料市场供应充足，价格稳定。公司镀锌和预制板加工等需要其他厂商完成。国内目前已经形成了规模庞大的镀锌和预制板加工集群，市场供应充足，为本行业关键硬件设备制造提供了有力保障。（2）下游产业对轨道减振降噪行业的影响轨道减振降噪行业与轨道交通行业密切相关。其下游客户主要是施工方和最终业主方。考虑到轨道交通减振降噪的复杂性，行业内产生了一批资金实力、项目实力、技术实力都十分雄厚的施工方，例如中国中铁、中国铁建等。轨道减振降噪是城市轨道交通项目建设的重要构成。由于城市轨道交通减振降噪治理方案是专业的技术领域，施工方一般倾向于与第三方的专业治理方案供应商合作。目前，减振降噪治理通常作为专项方案，由施工方在投标前进行施工方案整合，两者将保持紧密合作的关系。 2022-2023 年中国噪声与振动控制行业发展情况分析噪声与振动控制行业发展情况噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 16 （1）环境噪声投诉居高不下，环境噪声污染防治面临巨大压力噪声与振动在本质上是同一个物理现象的两个方面，噪声与振动密不可分，所有物体发声都是源于振动激励，无规律的振动则是噪声产生的原因。在大多数情况下，环境振动和噪声都是有害的。噪声污染被列为全球 21世纪环境污染控制的主要问题。中国城市噪声污染也日趋严重，多数城市处于噪声污染的中等水平，许多城市生活区噪声已高于 60dB，成为中国现代城市的一大公害。2021年 6月，生态环境部发布的《中国环境噪声污染防治报告（2021）》显示，2020年，全国“生态环境信访投诉举报管理平台”统计数据显示，涉及噪声的举报占比为 %，位列各污染要素的第 2位，相比 2019年的“12369环保举报联网管理平台”的 %举报占比又有所增加。随着人民生活水平提高，人民群众对“宁静”生活环境的需要日益增长，环境噪声成为环境投诉的焦点问题，直接影响了社会的安定、和谐发展，其污染评估和治理工程也再次成为中国环保产业发展的热点。（2）环境噪声治理与防治，受到国家政策的大力支持报告期内，针对环境噪声污染突出的问题，国家高度重视，出台相应的政策措施。2021年 12 月 24日，中华人民共和国主席令第一 O四号颁布了经第十三届全国人大常委会第三十二次会议审议通过的《中华人民共和国噪声污染防治法》，《噪声污染防治法》针对当前噪声管理中存在的突出问题，将加强分类管理，同时明确法律责任，加大处罚力度。《噪声污染防治法》增加了噪声污染的防治对象，扩大了法律适用范围，如交通运输噪声里增加了城市轨道交通运输噪声，扩展法律适用的地域范围，将工业噪声、建筑施工噪声、交通运输噪声和社会生活噪声仅适用于城市市区的规定，修改扩展至农村地区。源头防控是噪声污染防治最有效的方法之一，《噪声污染防治法》强化源头防控要求，完善产品噪声限值制度，增加工业噪声、交通运输噪声规划控制要求，增加环境振动控制标准和措施要求，从源头上防治噪声污染。《噪声污染防治法》对环境噪声与振动防治提出了更高要求，责任主体将更加明确，同时环境振动标准也即将完成修订，这将带来噪声与振动治理市场的进一步扩大。噪声与振动涉及社会的方方面面，噪声与振动控制也已经发展成一个专门的学科。其中又以城市轨道交通减振降噪、TOD上盖振动噪声的治理、轨道智慧运维与病害治理、市域（郊）铁路的噪声与振动控制等相关领域与九州一轨业务联系最为紧密。城市轨道交通减振降噪行业发展情况噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 17 （1）城市轨道交通减振降噪的目的、原则轨道交通减振降噪主要用于降低因列车运行引起的噪声与振动对敏感目标的影响。噪声与振动控制措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。轨道是由钢轨、扣件以及轨下基础构成，地铁轨道产生的噪声和振动也是由轮轨之间的相互作用和各个部件的刚度、质量有关。主要包括环境噪声、振动及由其引起的二次辐射噪声污染。具体如下： ①轨道交通的噪声污染。主要包括牵引机车噪声、轮轨噪声、受电弓及车辆空气动力性噪声等，根据环保部 2013年发布的国家环境保护标准《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034- 2013），高铁列车运行的噪声污染源的强度大约为 130-140dB，大部分地铁、轻轨列车运行的噪声污染源的强度大约为 90-100dB。 ②轨道交通的振动及二次辐射噪声污染。列车运行过程中，由于车轮与轨道之间的相互作用而产生振动，振动又通过下部结构传播至土壤，从而对沿线邻近建筑物内居民的正常生活和工作产生影响，还会影响精密仪器、仪表的正常使用。从目前行业来看，轨道交通噪声控制以路径控制为主，振动控制以振源控制为主，辅以传播路径和受振体控制。（2）减振分级原则环保部门对于城市各类区域的振动噪声均有严格的控制限值，结合轮轨条件、运行速度、敷设形式、地质条件、距线路距离等因素影响，敏感建筑物的超标量不一，减振产品能力也存在差异，为经济、科学地完成减振降噪，对减振产品采取分级使用理念。地铁减振应以振源控制为根本，以轨道减振为主体，其减振措施应以降低 80Hz以下的振动为目的，按 Z计权振动级预测超标量设定减振设计目标值，以受体保护对象为最终选择。目前，根据《地铁设计规范》(GB50157-2013)要求，城市轨道交通减振应按《项目环境影响评价报告书》确定减振位置及等级；采取减振工程措施时，应当充分保证轨道结构的强度、平顺性与稳定性，确保列车安全运行，再根据具体工况，从经济性、适用性等方面决定最终选用何种措施。（3）主要减振降噪措施、产品及效果按照减振措施使用位置不同，减振措施可以分为道床类、轨枕类和扣件类。轨道交通减振产品及其减振效果如下：噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 18 轨道交通主要减振产品及其减振效果图上述图示的各类减振措施中，钢弹簧浮置板是减振降噪效果最佳的措施，其减振效果一般可达 16dB以上。上述图例中的减振降噪效果是基于正常工况下的结果。如果产品使用的工作环境与产品不匹配，出现“漏频”等情况，减振降噪将不达预期。因此，为实际工作场景匹配定制化、相适应的产品，是确保减振降噪效果的重要影响因素之一。（4）城市轨道减振降噪业务市场情况《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》中明确要求“推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，构建高速公路环线系统，有序推进城市轨道交通发展。”和“新增城市轨道交通运营里程 3,000公里”，同时把“加强环境噪声污染治理”列为环境治理目标之一。 2019年 4月，为促进城市轨道交通行业技术进步和产业升级，住建部编制的《城市轨道交通工程创新技术指南》中指出“在诸多轨道减振措施中，阻尼弹簧浮置道床是隔振效果最佳、全生命周期可靠性高和综合性价比最优的特殊减振措施”。根据公开数据统计，地铁线路已开通运营线路中，采用钢弹簧浮置板技术的里程数占总地铁施工工程量的比例呈现逐年上升的趋势，预计未来还将进一步增加。中国科学杂志刊登文章《我国城市轨道交通环境振动影响的研究现况》中提到“为满足城市环境对交通振动控制的需要，在地铁线路上大量采用不同等级的轨道减振措施（分中等、高等和特殊等级三种），且采取减振措施的铺轨里程不断上升，北京、上海、广州、深圳城市轨道交通线路中，减振措施占全线比例大多在 40%以上，个别线路超过 50%，最近开始建设的北京地铁 16号线，仅特殊等级的减振措施用量就占全线总长 40%以上”。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 19 得益于国家轨道交通建设的稳步、快速发展，轨道交通减振降噪市场也伴随轨道交通建设在稳步、快速扩展。根据国家城市轨道交通、市郊（域）铁路和城际铁路的发展规划，以及线路采用钢弹簧浮置板作为减振降噪措施的占比和目前市场公开价格进行测算，预计“十四五”期间，钢弹簧浮置板的市场空间在 57-102亿元之间。根据生态环境部发布的《中国环境噪声污染防治报告（2021））显示，2020年，全国采取轨道减振降噪设备设施、安装声屏障及隔声窗等措施投入资金约亿元。目前，随着我国城市轨道交通的建设、居民环保意识的逐步加强和《噪声污染防治法》的进一步修订，国内城市轨道交通减振降噪市场预计将得到较大的增长。 TOD 上盖噪声与振动治理市场发展情况（1）TOD 模式已经成为助推城市发展的重要动力作为集约化用地的典范，TOD上盖开发模式在中国香港、东京、首尔等国际大都市都出现过众多经典案例。近十年来，随着我国城市轨道交通飞速发展和城市建设用地的日益紧缺，全国各大城市正在大力开展地铁车辆段 TOD上盖开发。例如，北京目前已建成四惠、郭公庄、平西府、五路居等地铁车辆段上盖项目，并有北安河、东小营、张家湾、榆树庄等 10多个在建和 20多个规划车辆段上盖项目。广州地铁目前也在大力开展轨道交通 TOD建设，包括官湖、萝岗、陇枕、陈头岗、赤沙和岐山等 20多个车辆段正在陆续进行开发。国内其他城市，诸如上海、深圳、成都、武汉、重庆等 20多个城市都在紧锣密鼓地进行车辆段上盖开发。另外，2020年 12月，国务院办公厅转发发改委等单位《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展的意见》（国办函〔2020〕116号）也要求加大市域（郊）铁路沿线和站点及周边土地综合开发强度，积极推广地下空间开发、轨道交通上盖物业综合开发等节约用地的技术和模式，打造站城融合综合体。（2）减振降噪是 TOD 上盖开发的重要前提 TOD上盖开发具有“轨道交通+居民/商业楼宇”双重性，其振动与噪声控制的优劣直接关系到居民生活品质和上盖物业的商业价值。地铁运行的振动和二次噪声对上盖建筑影响较大；振动与噪声的控制效果直接影响上盖开发的效果（尤其是居民对住宅项目的购买意愿、购买价格）。然而现阶段地铁上盖开发噪声与振动控制散落在各个专业和环节中，没有责任主体，易造成误差累积，致使最终控制效果达不到预期目标，扰民投诉激增，物业品质饱受质疑。同时造成诸多资源浪费，也无法追究责任。目前，TOD上盖建筑减振降噪效果亟待提升，因噪声与振动控制规划建设缺失而逐噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 20 步暴露出问题，而且饱受振动噪声高投诉的困扰。随着我国城市轨道交通飞速发展和城市建设用地的日益紧缺，全国各大城市正在大力开展地铁车辆段 TOD上盖开发。据不完全统计，全国各大城市正在大力开展 160多个地铁车辆段上盖物业开发项目，带来相应的减振降噪市场需求预计将达到 60亿元以上。（3）上盖开发采用噪声与振动专项精准治理模式成为共识与趋势上盖开发噪声与振动控制也是轨道减振降噪的一部分，但鉴于噪声与振动控制对 TOD上盖开发的价值和重要意义，所以对 TOD上盖的减振降噪改变现有分散治理模式，确立专项治理服务提供商，明确责任主体，实现上盖噪声与振动水平的精准控制，减少误差累积，提高土地商业价值，确保上盖开发的噪声与振动控制实现“方案最佳、成本最优、责任清晰、品质可靠”的目的。目前，对上盖开发进行专项精准治理已经成为业内的共识与趋势。为加大土地综合开发力度，新建地铁的车辆段原则上都要进行上盖开发，其减振降噪相关的防治需求明确，专项治理模式市场空间较大。轨道智慧运维与病害治理市场发展情况国家政策大力推进“智慧交通”发展工作，印发了《交通运输信息化“十三五”发展规划》《推进智慧交通发展行动计划（2017-2020年）》《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等文件,明确指出要推进交通基础设施智能化管理，有效提升交通基础设施建管养智能化水平。密集出台的国家政策为行业发展营造了良好的政策环境。 2020年 3月 12日，中国城市轨道交通协会印发《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，贯彻落实交通强国建设决策，为城市轨道交通行业绘制发展蓝图,将智慧城轨建设作为交通强国建设的重要支撑。智慧城轨建设蓝图主要分为以下方面：《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》明确在自主创新基础上，围绕数字化、智能化、网络化，大力应用新技术革命成果并与城轨交通深度融合。围绕轨道智慧运维与病害治理市场制定了以下具体目标: 标准体系 2025 年目标 2035 年目标噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 21 智能基础设施体系基本建立轨道、桥隧状态寿命及维护关键参数评估体系；构建智能化工务运行维护保障体系;初步建成安防智能化检测平台；初步建立振动噪声环境影响监测及智能化仿真分析平台；探索车辆、弓网、轨道、桥隧及环境多元耦合的综合评价分析平台；建设轨道、桥隧状态及噪声与振动控制综合智能化管理平台，基础设施的运维数字化和智能化达到世界先进水平。建立完善的轨道、桥隧状态寿命及维护关键参数评估体系；建成智能化桥隧维护保障体系与管控平台和振动噪声仿真平台；建成安防智能化检测平台；建成高度集成的接触网（轨）、轨道、桥隧及环境多元耦合的综合评价分析平台，智能基础设施关键技术应用进入国际领先行列。智能运维安全体系车辆、能源、通信、信号等智能运维系统在全行业推广应用，日常检修效率和车辆整体可靠性达到世界先进水平；车辆运维行业技术标准和规范发布实施；建立基于大数据的线桥隧、通信信号以及机电设备等多专业设备智能运维体系和行业标准；基本建成列车调度指挥、运行控制、行车作业等关键系统安全保护和风险评估的标准化体系；建成与城轨交通客流特点相适应智能安检新模式；建成基于乘客行为分析和市政交通的综合应急管理系统；全行业运营安全和设备保障等指标达到世界先进水平。覆盖城轨全行业的智能运营安全和综合运维体系全面建成；行业技术标准发布实施，部分技术标准进入国际标准体系；全行业运营安全和设备保障等指标达到世界领先水平。城市轨道运维与病害治理类服务类市场空间较大。城市轨道交通运维市场与运营里程正相关，根据行业经验，城市轨道交通运营维保支出一般占总投资的 2%〜3%,涉及上千亿市场；据此测算， 2019年我国城市轨道交通运维市场规模约为 1,682亿元，至 2025年，估算运维市场规模将达到 2,255亿元（运维成本按总投资的 %测算），其中轨道维护维修市场规模约 676亿元。公司重型调频钢轨耗能装置产品主要用于轨道的病害治理，目前中标单价约为 160万元/公里左右；“十四五”规划建设城市轨道交通 3,000公里以及考虑到既有线路的改造及治理需求，如果新建线路和既有线路改造主要都采用相应的治理措施，则该产品的市场空间较大，预计将超过 100 亿元。通过分析城市轨道交通运维市场容量可以发现，我国城市轨道交通运维市场正处在快速增长期。未来 5年，随着政府职能及定位的清晰化，政府盘活存量资产、改善财政状况动机的加强，城市轨道交通运维市场规模必将继续扩大。智慧运维与病害治理作为国家城市智慧城轨建设目标之一，预计未来市场空间巨大。同时，目前的城市轨道交通运维生产与病害治理，存在智能化程度低、人力资源摊薄成本较高等问题，有效地降低运维管理成本，保障轨道交通运营安全是行业未来发展的重要发展方向。轨道智慧运维与病害治理是新的蓝海市场，前景大有可期。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 22 市域（郊）铁路的噪声与振动治理市场发展情况（1）市域（郊）铁路在政策的推动下，将获得较快发展加快培育发展现代化都市圈，是当前国家新型城镇化的重点任务之一。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标的建议》中明确提出“发挥中心城市和城市群带动作用，建设现代化都市圈”“加快城市群和都市圈轨道交通网络化”。市域（郊）铁路是实现都市圈可持续发展的重要支撑。 2020年 12月，国务院办公厅转发发改委等单位《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展的意见》（国办函〔2020〕116号）（以下简称“《意见》”），《意见》明确指出，市域（郊）铁路主要布局在经济发达、人口聚集都市圈内的中心城市，联通城区与郊区及周边城镇组团，采取灵活编组、高密度、公交化的运输组织方式，重点满足 1小时通勤圈快速通达出行需求，设计速度宜为 100-160公里/小时，平均站间距原则上不小于 3公里，早晚高峰发车间隔不小于 10分钟。线路尽可能串联 5万人及以上的城镇组团和重要工业园区、旅游景点等。在充分利用既有资源的基础上，重点支持京津冀、粤港澳大湾区、长三角、成渝、长江中游等财力有支撑、客流有基础、发展有需求的地区规划建设都市圈市域（郊）铁路。按照发改委会议要求，未来五年，京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区这三大区域新开工建设城际铁路和市域（郊）铁路约 1万公里，到 2025年基本形成区域城际铁路和市域（郊）铁路骨架网络，形成城市群 1-2小时交通圈和都市圈 1小时通勤圈。另外，《意见》要求加大市域（郊）铁路沿线和站点及周边土地综合开发强度，积极推广地下空间开发、轨道交通上盖物业综合开发等节约用地的技术和模式，打造站城融合综合体。综上，十四五期间，市域（郊）铁路建设将掀起新一轮建设高潮。（2）市域（郊）铁路建设，必将带动相应的噪声与振动治理市场发展市域（郊）铁路主要运行于地面，线路两边人口稠密、企业众多，噪声与振动影响范围更广、更复杂，需要进行专项的治理，预计市域（郊）铁路采用高等级、特殊等级减振降噪措施的路段将会增加，以减少噪声与振动对环境的影响。因此，随着市域（郊）铁路的大规模建设，必将带动市域（郊）铁路的噪声与振动治理市场的大发展。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 23 2022-2023 年我国噪声与振动控制行业竞争格局分析行业竞争格局由于城市轨道交通的噪声与振动控制影响因素多，传播机理复杂，涉及列车运行，影响公众出行安全。因此，城市轨道交通减振降噪防治市场中，客户对治理方案的完整性、严谨性，产品的稳定性、可靠性、安全性，企业资质、企业业绩等都有着较高的要求。在招投标时，对治理方案提供商的技术实力、研发能力、交付能力、服务能力以及已有的项目经验都有严格的考查和要求，是一种综合实力的竞争。在全国范围内具有竞争优势，可以跨区域获得业务的公司较少。主要企业的基本情况（1）隔而固（青岛）振动控制有限公司隔而固（青岛）振动控制有限公司成立于 2004年 6月，作为德国隔而固的子公司，可以为客户提供与振动控制相关的全面服务，具体包括：设备和建筑的弹性支承隔振设计；常规和特种弹簧隔振器和阻尼器的制造；隔振系统的安装指导和调试服务；设备基础的动力和静力计算；基础施工图纸设计；现场考察和咨询；振动测量及分析；振动和噪声疑难问题的解决。（2）北京道尔道振动控制设备有限公司北京道尔道振动控制设备有限公司成立于 2014年 3月，主要从事轨道交通减振降噪及大型建筑减振隔振系列产品研发、设计、制造、销售及服务。经营范围包括：专业承包；销售机械设备、电子产品；修理机械设备（不含汽车修理）；技术开发；工程技术咨询；委托生产现代化减振和防震系统、钢弹簧浮置板及其配件、隔振装置、通风设备、隔声装置。（3）上海同研城铁减振技术有限公司上海同研城铁减振技术有限公司成立于 2009年 2月，经营范围包括：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；普通机械设备安装服务；减振降噪设备销售；橡胶制品销售；电子产品销售；金属材料销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；机械设备销售；以下限分支机构经营：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（4）株洲时代新材料科技股份有限公司株洲时代新材料科技股份有限公司成立于 1994年 5月，是中国中车旗下株洲电力机车研究所有限公司控股的 A股上市企业，是中国中车的新材料产业平台；主要从事减振降噪、轻量化等高分噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 24 子材料的研究开发及工程化应用，产品延伸到橡胶、塑料、复合材料、功能材料等多个领域，产品主要应用于轨道交通、汽车、新能源和特种装备等领域。（5）浙江天铁实业股份有限公司浙江天铁实业股份有限公司成立于 2003年 12月，天铁股份主营轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售，产品主要包括轨道结构减振产品、嵌丝橡胶道口板等，主要应用于轨道交通领域，涵盖城市轨道交通、高速铁路、重载铁路和普通铁路。同时，公司也从事输送带等其他橡胶制品的研发、生产和销售。根据天铁股份的年报信息，天铁股份也开始拓展钢弹簧浮置板相关业务。（6）震安科技股份有限公司震安科技股份有限公司成立于 2010年 1月，主要从事建筑减隔震技术咨询，减隔震结构分析设计，减隔震产品研发、生产、检测、安装指导及更换，减隔震建筑监测，售后维护等成套技术。企业案例分析：九州一轨公司从事的主要业务公司作为环境噪声与振动污染防治领域的综合服务商，长期专注于减振降噪相关的技术开发、产品研制、工程设计、检测评估、项目服务和轨道智慧运维与病害治理。公司主要面向城市轨道交通、市域/市郊铁路的减振降噪、TOD 上盖开发噪声振动综合控制等领域提供钢弹簧浮置道床减振系统、预制钢弹簧浮置板、声屏障、隔离式高弹性减振垫、重型调频钢轨耗能装置等系列化产品和服务；同时开展轨道智慧运维与病害治理的研究、开发与专业化服务。九州一轨的竞争优势经过十余年的发展，公司竞争优势体现在如下方面：（1）技术优势公司致力于城市轨道交通环境振动噪声控制、轨道病害治理和智慧运维管理新技术和新产品的研发，打造了轨道交通振动噪声控制实验室、实验检测中心和国内首个高速浮置板系统试验平台，重点突破了阻尼弹簧浮置板轨道关键技术、TOD上盖振动噪声精准化控制技术、轨道病害治理关键噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 25 技术、轨道智慧运维管理系统技术和减振降噪产品定制化关键技术等。 ①公司早期突破城市轨道交通特殊等级减振领域的技术难点，促进了国内钢弹簧浮置板轨道的技术创新，同时以“唧筒式阻尼结构”为主的技术创新，保证了现在行业内技术路线的多元性。公司核心产品阻尼钢弹簧隔振器系统，采用自主研发的“唧筒式阻尼结构”成功打破了外资公司早期的技术垄断和专利壁垒，形成了独立的技术路线，并实现增大阻尼、增强防水、增长使用寿命等多方位性能提升，具有较强的技术优势。高速钢弹簧浮置板轨道技术与产品已完成高速钢弹簧浮置板系统技术研究，包括体系参数、隔振器设计与性能检验、系统动力学仿真分析、系统行车安全性分析等，并在铁科院东郊环线试验基地建造国内首个高速浮置板系统试验平台。实现钢弹簧浮置板速度升级的创新，满足市域（郊）铁路高速行车下的安全性、舒适性和减振性能要求。 ②开发了“统一内置”预制浮置隔振轨道技术，促进了城轨振动噪声污染防治技术的发展经过多年攻关，公司预制钢弹簧浮置隔振轨道技术已经完成了轨道结构体系选型、隔振特性理论与试验研究、预制轨道板制作技术、环保快速精准施工技术等关键技术的研发，开发了“统一内置”预制浮置隔振轨道技术、产品和成套服务体系。相较于传统现浇阻尼弹簧浮置板轨道技术，预制钢弹簧浮置隔振轨道技术施工现场环境污染少、施工工艺简单，并可有效控制工程质量，取得了显著的社会和经济效益，显著提高了城轨隔振技术水平，推动了环境友好型与资源节约型城轨建设，为助力我国轨道工程绿色建造，促进建筑工程装配式产业化发展等方面起到了积极的作用。公司“城市轨道交通装配式浮置隔振轨道关键技术及应用”获得 2020年度中国环境保护产业协会环境技术进步奖一等奖。 ③公司多年技术积累，具有较强的综合服务能力公司在轨道减振降噪、基础隔振、消吸隔声以及轨道运维领域已经形成一系列较为全面的定制化产品技术体系，可根据项目的减振降噪实际需求，按“分频段、分速度、分场景”原则，独立完成深化设计、技术对接、进行定制化加工制造。公司基于多年的技术和工程实践经验积累，以及大量工程实测数据为基础，可以提供包括技术咨询、方案设计、设计联络、生产制造、工厂检验、出厂验收、供货、现场服务，质量保证等全过程服务。针对 TOD上盖开发，公司提出了噪声与振动专项精准防治模式，公司作为专项治理服务提供商，由公司统一承接上盖振动与噪声专项防治项目，负责噪声与振动控制总体效果。该业务模式已经应用于北京和广州等城市地铁车辆段建设。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 26 ④公司推动了行业轨道运维与病害治理水平的提高公司通过多年投入和研发，先后突破了轨道设备全生命周期管理数据融合技术、轨道运维前端感知设备全面集成应用技术，开发了轨道运维决策模型库和轨道智慧运维管理信息系统，实现了轨道运维闭环管理和大数据应用，为全面实现轨道智慧运维奠定了基础。公司通过对轨道全生命周期智能管理决策技术、轨道探伤检测技术、钢轨快速打磨与廓形技术和预警预报及病害防治技术等技术手段的综合运用，可推动轨道传统“故障修”+“周期修”维修模式，向基于智慧决策的“状态修”与“主动修”转变，推动了行业轨道运维与病害治理水平的提高。公司开发的相关技术以客户需求为导向，性能优良，已经陆续应用于北京和郑州客户的轨道运维管理与病害治理工作。（2）生产优势公司打造了行业内减振降噪产品自动化制造流水线。公司在北京市房山区窦店高端现代制造业基地建有集生产、实验、测试、交付综合产业基地，配有自动氩弧焊接系统、精密轻型高速铣、机械手等高自动化、高精度生产设备，同时，公司采用 MES+ERP系统对生产过程进行全流程、可追溯管理，公司生产效能和质量控制提高保障。（3）品牌和客户资源优势噪声与振动控制所处行业中，新客户对供应商品牌和过往客户的认可程度非常看重，大量的过往客户资源、丰富的行业经验和成功的项目案例是取得客户信任的决定性因素之一。特别是浮置道床产品，涉及列车运行安全，城市轨道交通业主方、运营方对减振降噪治理方案商的要求较高，行业应用成功案例、业绩积累形成的品牌知名度是用户选择时重要的参考指标，新进的厂家由于缺乏成熟的行业应用案例和品牌积累，很难获得用户的信任。一旦选定供应商后，客户一般不会更换产品和服务提供商，系统后续的维护和更新改造，一般都会由原提供商负责。公司具备众多的大型项目成功经验，公司拥有处理复杂环境条件下的减振降噪的工程经验和实践数据积累，先进实验室、大量测试数据积累和仿真模型，有能力为客户提供全方位技术保障、确保减振降噪效果，深得客户信赖。丰富的项目积累和品牌积累，为公司未来业务的平稳发展提供了保障。（4）先发优势噪声与振动控制所处行业是先发优势较为明显的行业，由于城市轨道交通线路长，振动噪声影响范围大，与人民群众生活息息相关，受全社会高度关注，社会影响大。城市轨道交通建设的业主方、施工方倾向于选择具有技术实力、丰富实践经验的企业来提供服务。截至本招股说明书签署之噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 27 日，公司减振降噪产品已经在 100多条线路中成功投入运行，产品覆盖北京、上海、天津、重庆、广州、杭州、郑州、成都、西安、深圳、青岛等 30多个城市的轨道交通建设；而且经过了多年的安全运行考验，确保了减振降噪效果。目前，新一轮的城市轨道交通建设陆续展开,从一线城市拓展到主要省会城市和经济发达城市，另外市域（郊）铁路也受政策支持处于加快发展阶段，鉴于公司历史上在地铁项目建设中取得的良好业绩，公司将在新一轮地铁建设中处于先发优势。（5）行业经验和项目服务优势公司在大量项目实践中积累了宝贵的行业经验，借助于对行业需求的深刻理解，已经具备从售前的方案咨询、顶层设计、整体规划，定制化需求的研发实现、新材料、新工艺的准确应用，项目实施过程中的专业化交付与安装部署，售后的运维与服务支持等一系列专业能力。公司拥有十余年的工程实践经验，对项目的适配性和施工中的各种细节都非常熟悉，在施工过程中出现的各种问题都有了比较完善的预案，可以有效地保证工程进度；在丰富的工程实践中解决了纷繁复杂的技术难题，得到了施工方和业主方单位的认可；公司在业内具有较强的竞争优势。公司十分注重客户服务，将打造全方位的客户服务能力作为提升市场竞争力。公司拥有一支具有技术、生产、采购、销售等多部门支持的技术型交付服务团队，能够为客户提供用户技术培训、现场技术支持、故障及时检测和售后快速响应等综合性技术支持和项目交付服务。公司全面的项目服务能力，是十余年的项目经验和技术积累，具有稳定的支撑和有效的保障，是公司持续开拓市场的核心竞争优势之一。九州一轨的竞争劣势（1）资本规模不足公司长期以来主要依靠自身经营积累发展，与同行业上市公司相比，在资产规模、融资渠道等方面还存在一定差距。特别是随着公司业务规模的快速扩大，公司面临着资本实力不足的挑战。（2）人才储备相对不足随着公司业务规模不断扩大，公司在技术研发、方案设计、项目管理等方面的人才储备已经相对不足。尤其是涉及 TOD上盖减振降噪综合治理，轨道的病害防治，以及新技术、新材料、新工艺的工程实践人才均有所欠缺。公司必须要在新技术、新产品、新应用上不断投入，才能全面满足用户由于环保标准要求的提高和治理条件的复杂化导致的新需求、新要求，这将给公司人才队伍建设带来挑战。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 28 2023-2028 年我国噪声与振动控制行业发展前景及趋势预测行业发展前景（1）国家政策大力支持，相关投入不断增加九州一轨所在的噪声与振动控制行业，由于涉及环境质量，影响人民群众对“宁静”生活品质追求，成为环境投诉的焦点问题。国家都出台了一系列支持其发展的产业政策、发展规划和技术规范，并从资金资源上予以保障。2021年 12月《中华人民共和国噪声污染防治法》经全国人大常委会审议通过后向社会公布，对噪声与振动污染防治提出更高标准与要求，对噪声与振动控制行业的发展带来更大机遇。国家一系列的产业政策、发展规划和技术规范的发布及实施，为噪声与振动控制行业的发展营造了良好的外部环境，扩大了市场规模，保障了行业的健康发展。（2）市场轨道交通行业快速发展，使减振降噪需求大幅提升目前，轨道减振产品主要应用于轨道交通领域，产品的市场规模是由下游的消费需求来决定的。近年来由于各城市城市轨道交通建设已全面展开，特别是北京、上海、广州等城市，城市轨道交通运营网络已经初具规模，新建线路在选址条件方面所受限制越来越多，很多时候不可避免的要穿过居民住宅区、医院、学校、剧院、音乐厅、古建筑等对振动和噪声控制要求高的区域。由此可见，减振降噪产品在城市轨道交通的建设中应用越来越广泛。近些年，要求采取减振降噪措施的线路长度占线路总长的比例越来越高。故对于公司轨道减振降噪产品而言,未来市场规模和发展潜力巨大。（3）对噪声与振动污染防治的重视程度提高随着社会的发展，人们对环境的要求不断提高，轨道交通的振动和噪声引起了社会的广泛关注。“环境影响评价报告书”成为轨道交通项目设计的重要依据文件，减振降噪也成为轨道交通设计、建设和运营管理的重要研究课题和不可或缺的关键环节。（4）行业技术水平提高迅速目前，行业内企业通过自主研发，引进、消化、吸收国外先进技术，国内减振降噪产品在关键技术、产品性能等方面已接近、达到国际先进水平，一些高端产品在各类场景噪声防治实践中得到认可。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 29 行业发展趋势（1）城市轨道建设采用高等级、特殊等级减振降噪措施的线路占比增加随着城市规模的扩大，城市轨道交通周边人口的进一步聚集，以及人民群众对“安静”要求的提升，城市轨道交通减振降噪要求也进一步提升，因此采用高等级、特殊等级减振降噪措施的路段将增加，在全线路中的占比增加。（2）新技术、新工艺和新材料等方面的科技创新将推动行业发展城市轨道交通的噪声与振动污染，影响广泛，受关注度高，对其减振降噪的效果要求也必将越来越高。这就要求从业企业不断研究新问题、新需求，进一步推进科技创新，研究新材料、新工艺、新技术在行业总的应用、推广。公司“阻尼弹簧浮置道床隔振系统”和“预制短板浮置减振道床”作为先进的污染防治技术，被环保部《国家先进污染防治技术目录（环境噪声与振动控制领域）》（2017年）列为推广和示范技术类别，相关技术具有创新性，技术指标合理、治理效果好，预计未来将得到进一步的推广应用。预制钢弹簧浮置减振道床成套技术，改变了原来在隧道内现浇道床的施工工艺，提高了施工效率，促进了城市轨道交通振动噪声污染防治技术的发展。（3）城市轨道交通减振降噪的改造市场将逐步发展城市轨道交通减振降噪以新建线路为主，随着轨道交通运行环境日趋复杂，线路周边人口进一步聚集，各类居民楼、办公楼不断增加，人民群众对环境质量要求不断提升，使得已建线路运行导致的噪声与振动的投诉不断增加。另外,2021年 12月《中华人民共和国噪声污染防治法》经全国人大常委会审议通过后向社会公布，《噪声污染防治法》对环境噪声与振动防治提出更高的要求，这必将推动既有项目的改造，以满足法规要求，减少投诉和处罚。因此，对既有线路的噪声与振动控制的改造需求将日益增加，改造市场将逐步发展。（4）针对性的、定制化产品和防治方案将是行业发展的新趋势随着城市轨道周边环境复杂性增加和人民美好出行要求的提升，为保证治理效果，“分频段、分速度、分场景”的噪声与振动控制理念将得到行业的充分认可,未来将更多的采用针对性的、定制化产品和防治方案来更好地服务于轨道交通的噪声与振动污染防治。届时，具有完整研发体系、实验测试条件和大数据积累，以及丰富工程实践经验的公司，将在未来的竞争中占据更多的优势地噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 30 位。行业市场供求状况、利润水平及变动原因（1）市场需求情况我国已经把城市轨道交通作为公共交通发展的重要方面，要求加快推进城市轨道交通建设。未来几年国内城市轨道交通投资将保持较高的强度，发展迅速。而减振降噪是城市轨道交通建设的重要环节，要求同步建设、同步投入使用。轨道交通的发展必将带动相应的减振降噪市场需求的增加。 TOD上盖开发日益成为热点，减振降噪效果直接影响上盖物业的商业价值,必将导致业主方加大上盖物业开发中减振降噪的投入；而轨道的日常运维、病害防治市场逐步向第三方专业公司开放，也都带来减振降噪市场规模的扩大。同时，伴随城市规模的不断扩大，各类建筑的不断竣工投入使用，城市轨道交通运行环境日趋复杂，人民群众对生活品质的要求日趋提高，对城市轨道交通运行造成的噪声与振动污染容忍度越来越低，同时《噪声污染防治法》的修订，一大批技术规范的推出，对噪声与振动污染防治提出更高标准与要求，进一步扩大了市场需求。此外，由减振降噪技术发展驱动，各类新材料、新工艺将不断出现和应用，既激发了存量市场的巨大升级潜力，也将孕育新的市场需求。综上所述，噪声与振动控制所处行业市场潜力较大。（2）市场供给情况尽管减振降噪行业中厂商众多，但城市轨道交通工程项目建设涉及列车运行安全，涉及单位众多，施工标准严格，工期长、规模大，有着严格的行业标准和准入资格要求，而且一般还要求有成功的项目案例经验，一般的企业无法进入该领域。城市轨道交通减振降噪市场的参与者主要包括城市轨道交通业主方、工程施工方和专业的综合治理方案提供商和辅助设备提供商。第一类城市轨道交通业主方、工程施工方，业主方作为城市轨道线路的所有者和使用者，一般通过招投标选择专业的工程施工方，负责项目总承包或是单项承包。城市轨道交通道床涉及里程长，投资规模较大，施工质量与列车安全运行直接相关，所以一般都选择公司规模较大，项目经验较为丰富的工程公司承担，对项目的施工、质量、交付承担全面责任，主导项目的整体建设，例如中国中铁、中国铁建的各个工程局。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 31 第二类为专业的综合治理方案提供商，一般方案商均提供核心设备隔振器、减振垫的供货，严格根据《环境影响评价书》的要求，设计减振降噪的综合治理方案，并负责关键硬件的研发，浮置道床的整体供货组织，现场的安装指导，调试调校等，代表性厂商有隔而固（青岛）、道尔道、上海同研、天铁股份和本公司等。综合治理方案提供商具备行业相关的硬件研发能力，能够根据客户需求，提供定制化的整体方案设计，将通用设备和自研产品相结合，组成针对城市轨道交通减振降噪的治理方案，以实现相应的功能。第三类为辅助设备供应商，分为专业的弹簧、橡胶等零部件供应商和预制板加工商。弹簧、橡胶等零部件供应商，代表性厂商有兴发弹簧、格士纳、银龙轨道和铁科检测有限公司等，可以提供定制化的零部件供应。城市轨道交通减振降噪市场只是其细分市场之一。预制板加工商参与者较多，供应充足。综上所述，能够提供城市轨道交通减振降噪综合治理方案和核心产品的企业较少，市场呈现寡头竞争的局面。行业利润水平的变动趋势及变动原因轨道交通领域由于准入门槛高、技术水平复杂，产品毛利也较高，行业利润水平主要受国家政策和市场竞争情况的影响。目前，行业内主要通过招标选择产品和方案供应商，对企业技术水平和资金实力提出了更高的要求，企业淘汰速度和行业整合进一步加快。国内从事减振降噪服务的企业数量众多，但城市轨道交通的减振降噪具有项目规模大、周期长、技术指标要求高、项目工程管理要求严格等特点，而且招投标时还需要具有历史业绩和项目经验。因此，国内目前能够参与城市轨道交通减振降噪治理的企业数量较少，尤其是能独立承接高等、特殊等级减振降噪综合治理方案的企业更少。市场竞争最终由单一价格竞争转向了技术、资金、品牌、服务、营销网络和市场推广能力等的综合实力竞争，具有综合竞争力的行业龙头企业仍将继续维持较高的盈利水平。由于行业处于高水平综合实力竞争，竞争程度较小，因此行业能维持较高利润水平。影响行业发展的不利因素（1）没有成熟稳定的降噪减振产品技术标准目前，市场上的减振降噪产品具有个性化、定制化的特征，减振产品种类较多；另外轨道交通项目在提出环境影响解决方案时，一般会从运营安全、减振性能、性价比、施工速度和养护维修难度等方面进行综合比较，来确定轨道减振降噪产品的类型，可供选择的减振方案较多。主管部门尚噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 32 未就产品的性能要求做出清晰约束，行业急需技术标准出台以统筹行业发展方向。（2）大部分企业资金实力有限国内目前能够参与城市轨道交通减振降噪治理的企业数量较少，且以小型企业为主。对于小微企业不具备充裕的资金进行业务扩展和研发投入，且难以形成较大集群效应，对资本吸引力有限。三、噪声与振动控制企业快速成长策略及建议企业没有成功，只有成长企业成长阶段划分在企业成长阶段划分上，以企业成长的主要动因（主要依靠什么成长）为依据。这既能抓住企业成长的主要矛盾，也便于读者认知。还原了华为、美的、海尔、TCL、中集、顾家等数十家行业领先企业的成长过程，提出企业成长的五个阶段： 1.创业阶段。这一阶段，企业为生存而寻找、探索机会，主要的战略行为是商业模式试验以及产品和服务的试错。创业期企业，还谈不上正规组织，但有了组织的胚胎，蕴含着基本治理和利益结构及文化基因。组织建设的主要任务和相关行动是构建核心创业团队、形成领导核心以及制定基础性的组织规则。 2.机会成长阶段。由于能力、资源基础薄弱，许多企业超越创业期、摆脱生存风险的关键在于获得外部市场机遇。企业主要战略任务是把外部市场机遇转变为切实的业绩增长，关键的战略举措是营销创新，以营销驱动成长。而组织建设的主要任务则是打造激情型营销团队。 3.系统成长阶段。第一次管理整合有效进行之后，企业就会进入高歌猛进的系统成长阶段—— 不管外部机遇存在抑或不存在，都能依托自身的系统、整体能力成长。这一阶段企业主要战略任务是扩大主业优势和复制成功，关键战略行为是资源动员、集聚和压强。与“系统成长”相匹配，创造卓越业绩的必然是具备高能量、高能力的组织。 4.分蘖成长阶段。这一阶段，企业主要战略任务是实现新业务曲线的拉升，发育新业务，关键战略行为是收购兼并以及资源共享。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 33 5.重构成长阶段。欲突破成长限制、打破组织衰亡的宿命，企业需通过战略重构来实现可持续成长。这一阶段的战略主题是二次创业、重新出发，主要战略动作是寻找新的机会，选择新的业务领域；重新定义产业、业务以及商业模式创新等。企业成长的内在机制从整体、动态角度看，五阶段成长模型具有以下含义：第一，从初次创业阶段到重构成长阶段是企业成长的初次循环，以后还有可能经历多次循环。这也意味着企业生命是可逆的，是可以超越生命周期制约的——变革和创新可以使企业重生。第二，企业成长是从低级发展形态向高级发展形态的递进。企业从前一个成长阶段进入下一个成长阶段，意味着生存模式、竞争能力的升级。而“较低”“较高”发展形态的标志，一是战略层面的经营模式（包括业务结构、商业模式、成长依托等）以及动态竞争、赶超方式，二是组织层面的架构、机制及效能。第三，从成长的动力机制看，有三组矛盾共同驱动企业成长：一是战略和组织的矛盾。每一个成长阶段，战略都会对组织提出要求，后者须匹配前者；同时，前一个阶段的组织变革，往往又为下一个阶段的战略选择创造了条件。二是战略层面“机会与能力”之间的矛盾。前两个阶段的战略重心在于机会；第三、第四个阶段的战略重心在于能力；而到了第五个阶段，面对未来的不确定性，战略重心则是机会和能力双维。三是组织层面的“组织化与反组织化”之间的矛盾。从创业阶段一直到分蘖成长阶段，组织演进的基本方向是强化组织的规范性、一致性，提高组织的复杂性。但正是从分蘖成长阶段开始，组织演进的另外一种方向也呈现出来：多中心、分布式、网络化和有机化（弹性化）。第四，企业从前一个成长阶段进入后一个成长阶段，须经历管理及组织变革。只有成功变革，企业才能迈进更高的成长阶段。五阶段企业成长模型的指导意义一、如何从机会成长转向系统成长。当外部市场环境发生变化、机会退潮时，如何解决组织能力基础薄弱问题，如何实现能力驱动的增长，成了许多民营企业近年来最为关注也最为焦虑的问题。这一问题确实关键并且解决起来难度大、见效慢。针对这一组织与战略不匹配的矛盾，企业成长模型给出了人才结构调整、内生培养人才、管理体系导入、专业职能发育等导航指南。从我们接触到的案例看，有些企业参考这些建议，取得了较好的效果。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 34 二、欲从系统成长转向分蘖成长。这属于企业从中小企业通向大型企业过程中的战略选择问题。这个问题具有普遍性。很多企业单一业务发展很好，但未来空间有限。反过来，也有一些企业盲目进行多元化扩张，管理失控，资金链断裂，教训惨痛。企业成长模型说明了多元扩张的基本逻辑，提出了新业务发育的操作建议。三、已成为行业领导者的大型企业，面对一个或多个主营业务市场需求衰落、商业模式老化的战略以及如何持续成长的难题。本模型针对这些企业的“再出发”二次创业问题，以战略、组织双维重构为主题，提出了富有启发性的理念和策略。企业成长是一个漫长的、没有终点的航程。任何企业都不可能沿着别人的航标前行，都需找到适合自身的方向和航线。那么，导航还有意义吗？企业家应如何参考、使用企业成长模型呢？首先，不要过于强调自身的特殊性，而是要将理论模型作为一面镜子，照出自身的问题；同时遵循普遍规律和基本原则。其次，不要刻舟求剑，需注意企业实践和模型之间的差别，既借鉴模型中的意见和方法，又创造性地摸索自身成长的路径。这也是对本模型的丰富、补充和校正。企业成长实践日新月异，成长模型也应不断迭代、发展和创新。新创企业成长模式研究近年来，随着国内外经济高速发展，尤其是国家“双创双扶”扶持政策的力度加大，国内外创业活动的日趋活跃，特新创企业为促进经济高质量发展提供了积极促进因素，因此新创企业成长、发展与壮大越来越被人们所关注，新创企业的成长模式研究具有明显的时代和现实意义，本文在对新创企业成长要素进行分析，以期为我国新创企业的成长提供借鉴。所谓的新创企业一般指创业者利用各种可以利用的商业机会，通过整合资源创建的一个新的具有法人资格的商业经济实体，它能够为社会生产提供需要的产品及为社会提供需要的服务，以获利和成长为目标，在这一过程中创造属于自己的价值。创业是一项需要长期坚持的过程，创业路上将充满无穷无尽的挑战。企业想要更好的发展不仅需要根据每个阶段的发展去制定企业的发展战略目标，还要有长远的远见、布局、资源和人才。新创企业是通过整合资源开发产品或服务从而获利的过程，因此，新创企业的发展需要创业者的人力资本和社会资本共同发挥作用，二者对新创企业的创立和成长起着至关重要的作用。创业管理的实证研究成果显示，新创企业面临着很高的失败率，我国新创企业生命周期超过三年的不到 50%，其中，创业过程中成长要素缺失是重要原因。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 35 新创企业成长要素一个企业的创建与发展都离不开创业者与创业团队、机会、资源等要素，企业要健康持续发展必须要与时俱进，创业者要学习、创业团队要学习，学习先进的管理手段为企业发展铺平道路。下图为新创企业成长模式：（1）新创企业者人力资本一个企业的成长只靠创业者是行不通的，虽然，创业者是一个企业的核心组成，但是隨着近年来，知识经济的不断兴起，越来越多的高科技术不断涌现，人们发现，仅靠个人力量越来越难以成功创业，然而，一个团队的力量是不容小觑的。因此，创业者要扩宽人脉资源发掘更多人才，组建自己的创业团队，更好的为新企业提供有利条件。（2）新创企业者社会资本社会资本是一种“实际或潜在资源的集合，不是单独的实体，而是可以通过人力资本关系网将这些资源合理整合运用到自己的企业，而且这些关系或多或少是制度化的”。而社会资本又可以分结构社会资本、关系社会资本和认知社会资本等，社会资本在新创企业中可以将自己关系网通过潜在或实际的资源合理整合，还可以通过建立外部关系网络来丰富自己的社会资本，获得更多有利于企业发展的信息，从而获得高收益。由此可以得知：企业的社会资本为新创企业提供了便利条件，是新创企业成长与发展必不可少的因素。对新创企业成长的影响在新创企业创立及成长过程中，人力资本和社会资本是创业者拥有的最重要的资本，二者相互促进，相互制约。创业者的人力资本与社会资本在新创企业创建成长的不同阶段所发挥的作用不同。（1）人力资本对新创企业成长的影响新创企业在创建初期阶段，创建者的人力资本发挥着更为明显的作用。新创企业通过人力资本可以为其创建者介绍更多的企业家，提供更多的创业机会与创业商机;为企业发展提供更多的道路，同时也会通过人力资源影响企业的战略决策，使企业有更多的发展空间;其次，为企业的稳定发展奠定良好的、扎实的基础。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 36 （2）社会资本对新创企业成长的影响新创企业在获取所需资源时，创建者的社会资本的贡献更为突出。新创企业可以通过社会资本降低交易成本，并在交易过程中获得企业发展需要的外部资源;促进企业之间的长期合作、资源共享，新创企业在长期接触后将会得到行业内部认可，大大提升企业知名度和信誉度;促进员工之间的信任与沟通，增强企业凝聚力，让员工之间不会因为一点原因产生分歧，员工的配合与支持才能使企业更好的发展，因此取得员工的信任对新创企业来说十分重要;新创企业在社会资本与人力资本共同支持下将会得到意想不到的结果，作用力将会使某一因素作用力的翻倍，因此社会资本会与人力资本共同制约着新创企业的成长与发展。近年来，新创企业应运而生，越来越多青年人选择自主创业，在新创业过程中必然会经历或多或少的磨难，本文通过对新创企业从人力资本和社会资本两个方面进行分析，可以得出新创企业的发展需要二者共同作用，可以为新创企业奠定基础，为新创企业的成长发挥应有的效应，才能使新创企业更好的、长期的、健康的、持续的发展。从企业竞争战略看企业成长 “競争战略之父”迈克尔·波特在 20世纪 90年代提出了通用的一般的企业竞争战略。在广泛的市场中，有成本领先战略和差异化战略，而在细分的特定市场中使用的战略便是集中化战略。通过案例分析进一步解释说明这三种企业竞争战略，由此引出三种不同的企业竞争角度，分别是不争之争、竞争转为合作以及以为产业发展、人类进步作出贡献为初衷。企业竞争作为企业成长的立足点，唯有以德为本、注重内生性的成长方可使其基业长青，在激烈的市场竞争中立于不败之地。企业竞争战略经典的理论是经久不衰的，虽然目前很多学者对企业竞争战略进行了补充，但还是万变不离其宗，为了在竞争的市场中取得竞争优势，以获取一席之地，在大多数企业身上都或多或少能见到这三种战略的影子。（一）成本领先战略成本领先战略是指企业在价值链的各个环节尽量地压缩成本，从而在激烈的市场竞争中获取竞争优势。企业因其较低的成本，可以形成市场中的进入障碍、增加企业讨价还价的能力等等，然而如果过度专注于低成本可能会导致其忽视顾客需求，也容易丧失质量和特色，甚至可能会深陷价格噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 37 战的泥潭之中。丰田的生产方式就是典型的运用成本领先战略的代表，丰田在生产过程中所建立的“看板体系”是一种逆向控制生产数量的供应链模式，它以最后一道生产工序为起点，由后一道生产工序在需要的时候向前一道生产工序索取材料，而前一道工序也只需要生产后一道工序所需要的数量即可，这样可以有效避免生产过剩的问题，也能够及时发现不合格的产品。除了“看板体系”，丰田的生产方式还强调实时存货、排除浪费、生产平衡化等等，严格按照消费者的需求生产必要的数量，排除各种不必要的时间、人力等资源的浪费，尽量使需求与供应达成平衡以降低库存与生产浪费等种种措施都指向了成本领先战略。（二）差异化战略差异化战略，顾名思义，指的是企业通过提供与市场上的竞争对手不同的别具一格的产品或者服务，以此来树立竞争优势的竞争战略。但差异化战略对企业的研发能力提出了不低的要求，除此以外，还要求市场上存在多样化的需求，而且使用类似的差异化战略的竞争对手很少，最好是独树一帜的。除了增加企业讨价还价的能力、降低替代品的威胁等种种优势之外，它还能降低消费者对于价格的敏感程度，消费者愿意为其独到之处买单。但是使用差异化战略需要避开一个误区，就是不能够机械化地制造差异，这种差异化是建立在市场上确实有这种需求的前提下，或者说差异化得是合理的，否则便是无意义的。海尔集团的理念中有一个被称为“浮船法”的观念，指的是在参与市场竞争时，永远要比竞争对手略高一筹，半筹也行，这种观念反映到战略选择上就是差异化战略。在早期国内家电冰箱供不应求的时期，许多厂家只追求数量，疯狂地生产，在短时期内他们确实获得了巨大的利润，但是海尔集团始终将质量摆在第一位，在保证质量的同时再尽可能地提高产量，这样长时间下来，海尔树立起了高质量的口碑，以质取胜。后来质量管理风行全国，许多家电企业也都将质量追了上来，此时，海尔集团在质量上的差异化优势就被不断地削弱了。当时许多家电企业打着没有售后的口号，强调提供的产品的质量好到不会损坏，以此来吸引消费者，但是海尔这时将目光又转移到了服务上。通过提供人性化的售后服务，海尔集团又进一步拉大了自己与竞争对手之间的差异化优势。（三）集中化战略集中化战略是指企业聚焦于某一细分市场或者领域的战略，通过这种战略可以得到更高的效率和更好的效果服务及特定的目标客户群，以此形成企业的竞争优势。它适用于存在不同细分市场的行业，消费者有特殊偏好或者需求；产业具有足够的规模和增长潜力，因为如果没有市场潜力和利润空间，企业也是不愿意进入的；在这个细分的领域中鲜有竞争对手，因为在行业的领导品牌或一线品牌面前，其他中小企业是没有实力去抗衡的，但是往往一些领军品牌或者一线品牌，对细分市噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 38 场不够重视或者还没有重视，那就等于给了这些中小企业一个发展的机会或者空窗期。集中化战略的优势在于它可以集中使用整个企业的力量和资源更好地服务于某一特定的目标、专业化程度更高，避开与竞争对手直接竞争等。但是过于狭小的目标市场可能难以支撑企业到达必要的市场规模，同时，顾客的需求是瞬息万变的，一个细小的改变都可能导致集中化战略的优势被削弱或消失。王老吉将目光聚焦在凉茶这一属于饮料行业的一个细分市场领域，在品牌打造的初期，突出了 “预防上火”这个中医概念，作为饮料产品的附加价值。而且在广告中的画面都是年轻人在吃火锅、烧烤等辛辣的食品时，举起手中的王老吉碰杯，说服了更多的消费者相信这款饮品的去火功效。（四）企业竞争战略的结合运用稻盛和夫先生提出了著名的阿米巴经营，被无数的企业家们争相模仿与学习，在许多成功的企业身上都能看到阿米巴经营的影子。阿米巴经营是自负盈亏、独立核算的，这在不知不觉中提高了员工的成本意识和积极性，因为阿米巴组织在完成一定的经营目标时，需要通过降低成本费用增加利润，而日常事务都由阿米巴员工执行，所以需要增强阿米巴员工的成本意识，他们直接或间接地影响着成本费用水平。稻盛和夫先生在创立京瓷的时候，迫于没有客户的无奈，他做的都是同行不要的、放弃掉的业务，也许不是出于本意，但他走上了差异化战略的道路。同时，他也坚信只有外行才能做出全新的创新。京瓷经常会接受一些以当时的技术水平很难完成的订单，顶着外界的压力和风险一头扎进新产品的研制和开发，凭借着团队强大的凝聚力和冲劲，他们每每都能取得成功，因而一直能够走在行业的前端，成为行业的领军品牌。企业竞争战略的升华（一）不争之争许多卓越的企业并不是靠竞争出来的，而是“第一个吃螃蟹的人”。他们专注于自我、开发自我、提升自我、超越自我，不断地创造新的价值，做的是不争之争。就像乔布斯，苹果的成功也不是同他人竞争出来的。他就是坚持做别人不做的事情，他多次强调客户在使用 MP3、使用手机时多么不方便，他认为现有的电子产品还不够人性化，所以决心改变这些且决不妥协。在他的坚持下，苹果公司推出了让人耳目一新的产品。在十五年前，可以说市面上的手机产品处于“百花齐放”状态，光是外观上就有滑盖的、翻盖的，但是现在几乎所有的产品都是“性冷淡风”，从一开始所有的按键都被取消，偌大的屏幕只有一个“Home”键，到现在是连“Home”键都被取消，满眼都是屏幕。每年的苹果发布会都能引起世界的关注，推出的新产品、甚至系统也不断地被模仿着，它就像是手机界的一个风向标。同样的，稻盛和夫先生在创立京瓷的时候也是因为承担了同行不敢承担的噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 39 业务才由此打开了市场。所以从某种程度上来说，差异化战略就是不争之争，因为真正激烈的竞争往往发生在差距不大、价格也差不多的产品之间。（二）竞争转为合作把对手变为帮手，共同发展，携手共进。比如早期的土豆和优酷争得不可开交，双方都长期深陷亏损“泥潭”，但后来优酷与土豆的合并达成了共赢。再比如美国的 AVK也曾是京瓷的竞争对手，但是后来他们通过互换股票的形式进行了并购，双方都获得了巨大的收益以及长足的发展。（三）为产业进步、人类发展作出贡献稻盛和夫把“应在追求全体员工物质与精神两方面幸福的同时，为人类社会进步与发展作出贡献”作为企业价值观。就像他在创立第二电电时，是因为他觉得日本长途通信费过于昂贵，希望通过京瓷的参与可以降低长途电话费，为民造福，以这种“动机至善，了無私心”的崇高精神创办了第二电电。美国的默克公司坚定地执行着“保存和改善生命”的价值观，为人类的医药事业作出了极大的贡献。企业的成长企业的成长机会支配着企业的生产活动，而这种成长机会包含了企业家所能观察到的所有的可能性，包括市场的外部诱因和企业内部的潜能挖掘，这就要求企业家不断地发现创造并利用这两方面的成长机会。因而企业家与经营者是有很大区别的，限制企业家发挥潜能的最大的影响因素源于缺乏对于新的经营活动和新领域的兴趣，所以从某种程度上来说，如果企业家没有野心，企业的成长就是有限的，企业家的野心是企业成长的第一步。（一）外部诱因外部诱因指的是企业家通过对外部环境的观察发现的可供企业进一步发展的机会，比如对于特定产品的需求的增长或者可以获得更好的市场地位或一些垄断优势的机会等等。这种外生的成长方式一般是通过扩张的形式实现的，而扩张的形式一般分为利用自身的资源开辟新市场以及收购现有的企业来获得市场两种。就像现在中国的新能源汽车市场仿佛是个新的风口，有许多闻所未闻的新企业一下子涌入我们的视线中，如蔚来、理想、小鹏等等。在一些行业的领军企业或者大企业面前，中小企业是没有实力与之抗衡的，但是在一些还没能引起大企业的重视的市场里，这些中小企业有了发展的机会。除了这些新兴的企业，在 2020年全球新能源汽车增长 34%的基础上，许多企业跨界进入这个市场想分一杯羹。比如说出“乘着风口，猪都能飞起来”的名言的雷军，也在 2021年 3月份宣布小米将进入造车领域，而在去年，小米是通过与多家汽车企业展开合作的形式噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 40 先行进入该领域，比如小米手机可以成为小鹏、比亚迪的车钥匙，贴到车身上就能开门，还有小米手表也可以智能控制部分蔚来汽车。（二）内部潜能挖掘挖掘内部潜能，首先要让员工能够“各司其职”。企业家或者管理者通过对员工的观察，要将他们合理安排在其擅长的岗位上，这样才能让其真正发挥出作用。其次要能够“物尽其用”。因为企业作为一个资源的集合地，有许多资源可能并没有完全运用上，造成了资源的“闲置”。人力资源以及物质资源的运用是需要琢磨的，需要企业家或者管理者“慧眼识珠”将资源更好地利用起来，有些看似已经被充分利用的资源实际上可能还存在更好的利用方式。在业务扩张的初期，对于规划、监督、调整的管理能力的需求是很大的，因而企业不断派一些人才去往前线参与项目，让他们的管理能力得到快速增长，其实也是在增强企业的管理能力，所以从某种程度上来说企业的成长离不开员工的成长。而当企业步入稳定运营之后，对于管理能力的需求可能不再那么大了，而此时可能就会出现管理潜能过剩的情况，进而产生扩张动机。（三）不确定性与风险只要是人，就会存在主观上的局限性，所以企业家的判断影响着公司成长过程中的风险和不确定性。各种对未来的主观不确定性可以追溯两个原因，一个是企业家的性格，还有一个就是企业家所获得的资源和信息还不够充分。而资源的投入与产出都是有成本的，越是专业化的资源，其投资者的风险就越大，因为越是专业化的资源，其局限性就越强。所以在目前，大多数企业会通过签订长期的交易合同来规避这一风险。公司可以利用来获得成长的机遇会被主观的不确定性和客观的风险所局限，而局限的程度则取决于企业自身的管理潜能，比如获取市场信息的能力、对扩张进行规划的能力等等。在处理不确定性和风险时不可避免地会占用企业的管理能力和资源，这就降低了可以用于扩张的管理潜能。小结企业的竞争是企业成长的立足点，企业的发展过程相当不易，企业内部或外部的成长诱因需要通过企业家敏锐的嗅觉和观察力去挖掘与发现。然而这还只是企业成长的第一步，如何利用这些诱因使得企业获得内生性或是外生性的成长也是同样重要的。企业的发展瞬息万变，若是企业内部或外部有成长诱因，那么毫无疑问应该抓住内部或外部的成长的机会，但应当注意，鱼与熊掌不可兼得，当企业内部与外部都具有可以使得企业获得成长的诱因时，企业切记不可贪心，因为管理的资源和潜能是有限的，如果同时将精力和资源花费在两方面，极大可能会得不偿失，反而错失了机噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 41 遇。如今不少企业似乎都有一个“通病”，即现有业务陷入瓶颈时，甚至现有业务还正在稳步进行时，总是想去尝试进入当下最火的行业分一杯羹。比如前几年的房地产市场非常活跃，于是有很多企业搁置本业，转而投身房地产项目的投资行业；听说液晶电视赚钱就进入液晶电视行业；听说空调和智能手机赚钱就又一窝蜂地涌入。但专心致志深耕现有业务才是企业的立足之本，就像日本的数不胜数的长寿企业与其一直坚持的工匠精神密不可分，他们扎根于自己的核心工作，又能够不故步自封，不断地发现外部环境的机遇变化，一轮轮突破自己既有的限制，成长起来。比如任天堂最早是生产花牌和扑克牌的企业，他们一直都在思考如何为顾客“创造独特的娱乐方式”，在不断地挖掘企业内部潜能之后还能够捕捉到外部环境的变化，将游戏领域的业务做到了极致。企业在市场中竞争时，企业内生性的成长显得更为重要，但是许多企业往往都忽视了这一点，盲目地去扩张，想以这种形式获得更好的市场地位，于是他们将资源和管理能力都倾尽在外部扩张上面，企业一直得不到内生性的成长，最终导致“大企业病”。在市场中，企业不可避免地会被卷入到竞争中，而企业选择的竞争方式也决定了企业的成长路径，无数个例子向我们证明了企业在竞争时以德为本、关注内生性的成长方可基业长青，在激烈的市场中立于不败之地。创新企业快速成长的“秘诀” 我们要鼓励和引导社会资本投资新兴产业，完善税制以鼓励员工持股和知识成果转化，完善公司法以扩大企业创新空间，改进行业监管以促进新旧业态的公平竞争在信息化、全球化的新环境下，创新的竞争越来越向技术应用的早期推移，一大批创新企业突破传统的线性增长模式，在产业发展早期就快速扩张，在盈利尚不明确甚至连盈利方式尚不清晰的情况下就达到惊人的规模。该模式起源于互联网企业，但随着制造业的智能化和服务化，该模式正在扩展到越来越多的领域。创新企业快速成长的新模式企业要快速成长，必须在用户、内部生产、融资等相关环节同步扩张。用户扩张是龙头，以需求带动内部生产和融资的扩张；内部生产是基础，企业提供更好的产品或服务才能实现用户扩张；融资是支撑，长期的风险投资为企业的冒险活动提供关键支持。创新企业快速成长新模式的机制可以概括为：烧投资者的钱，博用户的心，圆创业者的梦，革同业者的命。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 42 （1）烧投资者的钱风险资本为创新企业的发展烧钱，以帮助创新企业度过从技术发明到商业应用之间的“死亡之谷”。风险资本烧钱主要体现在两个方面，一是投资期的巨额亏损。例如，京东自 2009年以来融资近 480亿元人民币，但经营连续亏损，2014年亏损近 50亿元人民币，2015年亏损约 94亿元人民币。特斯拉自设立以来融资额超过 10亿美元，但经营持续亏损，2010-2015年分别亏损亿美元、亿美元、亿美元、亿美元、亿美元、亿美元。二是创新企业的高死亡率。风险投资虽然尽力挑选优秀的创新企业，但创新企业的死亡率常常超过 50%，天使资本投资的企业死亡率更是超过 90%。风险资本敢于烧钱，秘诀在于其商业模式。风险资本投资高新技术企业，一旦成功就会获得高额回报，可以覆盖失败企业的损失，因此可以利用投资组合来获得相对较高的总体投资回报。风险投资一般持股时间较长，通常在 3-7年左右，投资的评价标准不是企业盈利，而是企业的估值，或者说企业的长期盈利性。值得关注的是，风险资本已经成为创新企业高速发展的主要资金来源，一旦企业呈现出巨大的发展潜力，风险资本就会蜂拥而至，单个企业的融资规模惊人，企业不再依赖自我积累逐步实现规模扩张，而是依靠风险资本实现爆发式增长。以特斯拉为例，特斯拉成立于 2003年，2004年融资 750万美元，2005年融资 1300万美元，2006年融资 4000万美元，2007年融资 4500万美元，2008 年融资 8000万美元，2009年融资亿美元，顺利实现了从测试车到工程样车到 Model S的销售交付，实现爆炸式增长。（2）博用户的心创新企业快速成长的基本条件是用户的快速扩张，这一点在互联网企业中表现得尤其明显。互联网企业商业模式的核心在于粘住用户，甚至通过大量的免费服务留住客户，只要能粘住客户，就有机会找到盈利方式。要粘住客户，关键是找准并满足用户需求，为客户创造价值。例如，三大门户网站为用户提供快捷的信息服务，但直到上市仍然没有支持企业盈利的清晰模式，主要依靠投资者烧钱支撑，但后来通过广告、无线增值、在线网游等业务实现了盈利。创新企业烧钱粘住客户，表面上看是亏本买卖，实际上是一种新的商业模式。一方面，通过烧钱“收买”用户，尽快形成领先的市场地位，巩固品牌优势，抵御后进入者的竞争；另一方面，尽快形成规模优势，吸引人才，加速完成学习曲线，降低单位成本。以微信为例，微信供用户免费下载使用，推出后 1年用户即突破 1亿人，5年后突破 9亿人。有这样一个庞大的用户群，后期在微信上嫁接电商、游戏、支付等业务即可实现盈利。与该商业模式相对应，企业估值也不看短期盈利水平，而主要看用户数量，基于用户数量推算未来的盈利能力。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 43 （3）圆创业者的梦用户的增长和企业的扩张，最终取决于企业内部的创造力。创新企业在公司治理上一般都设计专门机制，激发创业者的创造热情，帮助创业者实现事业梦和财富梦。主要有两点：一是员工持股。互联网企业的创业者（创始人和骨干员工）通常拥有较高比例的公司股权，随着公司估值的不断增长和公开发行上市，创业者拥有的财富价值也达到惊人数字。互联网企业通过股权激励让员工全力以赴，“工资只是零花钱，股票能让你财富自由”成为很多互联网从业者的共识。例如腾讯上市前内部员工持股约 %，百度上市前内部员工持股约 %，阿里巴巴上市前内部员工持股约 %。股权不像现金那样具有很大的流动性，而是与公司发展前景紧密联系在一起，如果公司失败，股票就一文不值。同时，创业型企业面临的资金压力较大，有时难以给出很高的薪资待遇。因此，股票成为创新公司普遍采用的激励工具，以吸引最优秀的人才，最大程度激发他们的创造潜力，致力于增加公司的长期价值。二是创业者主导企业发展。多数创新企业都尊重创业者在公司中的领导作用，甚至一些企业专门制定特殊条款，在一定程度上否决公司法“资本多数决”的基本原则，充分保障创始管理团队对公司的控制权。例如，腾讯公司在上市之前，两家国外投资者——南非 MIH集团与美国 IDG公司充分信任创业团队，一开始就放弃了所持股份的投票权，公司的经营决策主要由几位联合创始人来负责。阿里巴巴在上市时专门设计了“合伙人制度”，实行公司内部高管提名多數公司董事会成员的制度，间接保障了公司核心高管团队对公司的控制。 4.革同业者的命。当颠覆性技术刚出现时，一般都不成熟，只能在细分市场或低端市场参与竞争，而中高端市场仍然由传统企业控制。但新技术的发展速度远远超过传统技术，创新企业很快就会对传统企业构成全面挑战。创新企业对传统企业的颠覆过程，也是全面接收传统企业规模巨大的客户群的过程。尽管传统企业也可以利用新技术来服务客户，而且还具有品牌和市场优势，按理说传统企业应该具有更大的竞争优势，但现实情况是传统企业总是被新兴创新企业战胜。这既有传统企业受制于既有利益的原因，也有创新企业在人力资源和激励机制上的优势带来更强创造力的原因。这种现象启示我们，创新离不开市场开放。创新企业快速成长的原因创新企业快速成长的新模式是新环境的产物。由于技术革命步伐的加快和全球化的深入，技术创新的竞争在加剧，风险和收益都在上升，創新的新商业模式也应运而生。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 44 （1）技术革命步伐加快技术革命是创新企业快速发展的主要动因。新技术可不同程度地提升企业竞争力，但风险投资家并不会投资所有的新技术，他们的理想投资目标是“提升效率 10倍以上的技术”。因此，风险资本投资的企业常常对传统企业产生颠覆性的革命。新技术为创新企业带来巨大竞争优势。例如，传统超大型超市的商品种类最多可达几万种，但淘宝上的商品种类达到几亿种，而且电子商务在购物便捷性、物流、价格等方面还具有传统超市难以比拟的优势。滴滴利用互联网平台匹配闲置车辆资源和用户需求，极大提升了资源配置效率和用户体验。（2）全球化的不断深入资本的全球化导致全球资本向创新领先企业的聚集。以中国互联网三巨头 BAT为例，三家企业从起步到上市的最大投资者都是境外风险资本。腾讯在 2004年上市之前，MIH集团与 IDG公司分别持股 %和 %；阿里巴巴上市前，日本软银和美国雅虎分别持股 %和 %。市场的全球化不仅促进了市场竞争，也提升了创新的收益。特斯拉 2013年的全球销量为万辆，2014年的全球销量为万辆，2015年的全球销量超过 5万辆，虽然工厂设立在美国，但面对的是来自全球的消费者，中国就占特斯拉全球市场的约 10%。（3）规模经济和网络效应较强的规模经济和网络效应形成了赢者通吃的竞争结局，极大提升了胜利者的收益，刺激了风险资本的投资欲望。规模经济来自技术创新的巨大研发成本，研发投入越高规模经济越显著。例如，许多产品的创新都体现在芯片和软件上，芯片和软件的成本主要体现在研发阶段，一旦研发成功，新增边际成本趋近于零。信息技术是当今创新活动最重要的技术来源，信息技术具有显著的网络效应，即需求方规模经济。以微信为例，当你使用微信的朋友越多，你用微信联系他们就越方便。正是由于微信快速占领了市场，阿里巴巴投入巨资打造的类似微信的产品无论如何努力也无法取得成功，市场只有第一，没有第二。由于以上三方面的原因，创新表现出“快鱼吃慢鱼”的特点。一位风险投资家在总结投资经验时说：“快一步天堂，慢一步地狱。企业创新尤其是互联网企业的创新，对发展速度的追求永远大于对利润的追求，只要速度够快，各种资源就会自然地向其聚集，形成强者恒强、赢者通吃的局噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 45 面。” 培育强大的创新生态圈新模式将竞争推移到早期阶段，强化了先发优势和后发劣势。在过去的发展模式下，发达国家领先企业的先发优势体现在垄断中高端市场和占有知识产权方面，追赶型国家的企业一般采用“贴身跟随”策略，利用较低成本参与中低端市场竞争。但在新模式下，领先企业可能赢者通吃，跟随者既无法获得成本优势，又缺乏市场空间，后发劣势将表现得更加突出。新的模式无疑将加剧国家和地区间发展的不平衡。领先国家和地区利用资本、知识、人才和市场优势，率先形成产业规模，打造强大产业平台和完整的产业生态，取得市场垄断地位，进而又吸引资本、知识、人才进一步聚集。落后国家和地区，不仅发展新兴产业的机会更加渺茫，传统产业也面临被新技术颠覆的风险，过去地区间的雁型发展模式很可能将不复存在。过去中国在新兴产业发展方面习惯采用跟随策略，随着技术进步与产业特性的变化，我们要更加重视领先策略，尽快以国内市场为基础形成强大的创新生态圈。为此，我们要为创新提供更好的发展条件和更大的空间。（1）鼓励和引导社会资本投资新兴产业新兴产业的企业在不同阶段需要风险资本和产业资本的持续投入，应积极拓宽风险投资的来源渠道。包括：鼓励富裕人群参与新兴产业投资，比如完善个人所得税税制，考虑到投资的高风险性，允许投资者综合计算投资收益，适当分摊纳税或延迟纳税；进一步明确银行、保险、证券、社保等机构投资者参与创业投资和股权投资的标准和行为规范，完善相关配套政策，引导银行、保险、证券、社保等资金有序参与创新投资；建立包容创新失败的机制，积极稳妥安排国有资本参与新兴产业投资。（2）完善税制，鼓励员工持股和知识成果转化建议借鉴美国的经验，改进股权激励和知识成果转化的相关税制，包括：将股权激励所得的征税税率从按照工资、薪酬缴纳个人所得税的累进税制修改为资本利得税，将个人以知识产权入股缴纳个人所得税的时点从“取得股权日”后推到“转让日”。实践表明，创新活动具有极大的风险性，个人获得股权并不意味着获得收入，多数情况下可能血本无归，如果持股人在获得股权时就要为股权支付高额税，既不能体现公平，也不利于员工持股制度的发展。改进税制将鼓励企业实施员工持股，鼓励员工长期持股，鼓励知识成果转化，对于企业创新具有重要意义。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 46 （3）进一步完善公司法，为企业创新提供更大的空间中国公司法比较严格地规定了股东会、董事会和管理层的权责，并且赋予了股东较多参与经营决策的权力。未来可以适当减少具体规定，更多地由企业自己决定股东会、董事会和管理层的权责，以适应企业创新的需要。（4）改进行业监管，建立公平竞争的市场环境实践表明，创新企业颠覆传统企业是产业升级的重要途径，但现行的行业监管建立在传统的技术路线、市场结构和商业模式的基础上，难以包容新业态的生存和发展。当创新企业对传统企业形成冲击时，行业监管部门容易陷入不知所措的局面，甚至出台政策力图维持旧的产业格局。在新旧业态竞争中，行业监管部门首先应包容创新，允许新业态存在甚至出现创新失败现象，同时根据新业态本身的发展规律制定新的监管规则，让新旧业态按照大致公平的规则开展竞争，让市场选择优胜者。创新是企业可持续成长的必然选择创新是企业生存发展的内在动力，是企业成长的灵魂。要实现创新驱动成长，首先，要转变发展观念，由追求利润最大化向追求企业可持续成长观转变。在产品、技术、知识等创新速度日益加快的今天，成长的可持续性已经成为现代企业所面临的比管理效率更重要的课题。一味强调和追求利润最大化，只顾眼前不顾身后，企业可能在短时间内能见到好的效益，但这种效益是短暂的、不可持续的，甚至是对企业的未来成长有害的。许多“早夭”的企业就是因为把利润最大化作为企业管理的唯一主题而精气尽失的。因此，只有转变发展观念，树立可持续的理念，创新的引擎才能持久地驱动产业的车轮前进，收获应得的回报。其次，要持续加大创新投入，为可持续成长提供牢固的基础。企业可持续成长是建立在持续加大创新投入的物质基础上的，任何短视的吝啬行为或侥幸心理都会对企业的可持续成长带来难以估量的损害。创新的投入数量和投入结构不仅关系技术、管理、人力资源等的研发强度，也影响到整个创新体系匹配与否的整体效果。所以，企业在创新投入上要有超前的思维与眼光，有为后人铺路的责任和担当。再次，要不断提升企业创新理念，将消费者需求放在企业生产经营的中心位置。如今，与客户零距离已经成为价值创造的重要前提，无法取得消费者认可的创新必将被市场否定。在许多领域，生产者兼消费者已经出现，“产消合一”使得消费者积极、持续地参与产品的创造，企业的产品和服务成为消费者创新的平台。企业在这样的环境中，只有充分尊重和顺从消费者的意愿和选择，才噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 47 能提升软实力水平，获得竞争优势。最后，要不断改进创新方法，提升创新效果。过去，企业的创新活动主要是由企业内部的专业技术人员进行的，创新的成果在企业内部消化利用转为产业化，由于自身资源所限，且缺乏广阔的视野和灵活的机制，创新效果有限。但在当今的许多行业中，过于依赖自我和集中的方式的研发逻辑已经过时，价值的共创与共享成为创新的核心理念。消费者、供应商、社会上的独立研究者、同类企业甚至对手都可以成为共创与共享伙伴。不求所有，但求所用，借用外脑外力，以最低成本最大化地享用外部创新资源和创新成果，这种以“群智”推进创新的模式让一些先行的企业获益颇丰。企业只有更多地借助社会创新资源为我所用，企业的软实力才能充分成长，企业的效益也才能持续增长。专精特新企业成长策略及建议国家专精特新“小巨人”企业再扩容。2022年 8月上旬以来，北京、上海、天津、江苏、湖北、陕西、四川、湖南等省市的工信部门陆续发布第四批专精特新“小巨人”企业公示名单。据初步统计，此次超过 4000家专精特新“小巨人”企业进入公示名单，加上前三批认定的 4762家“小巨人”企业，中国专精特新“小巨人”企业有望接近一万家。专精特新，即专业化、精细化、特色化、新颖化。企业满足任意一项，即可向政府申报专精特新认定。目前，根据创新实力等差异，中国制造企业分为创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业、单项冠军企业、领航企业等不同层级。6月 1日，工信部印发《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》，提出“十四五”期间，努力在全国推动培育一百万家创新型中小企业、十万家专精特新中小企业、一万家专精特新“小巨人”企业。零牌顾问董事长祖林在接受《财经》记者采访时介绍，中国最早于 2011年提出“专精特新”，但直到 2018年才开始全面部署，也即是在中美贸易战以及科技围堵的国际背景下，国家越来越重视制造强国、工业强基。专精特新首先要解决“卡脖子”问题与国产替代，还要致力于提升科技“无人区”的独立自主能力、填补国内空白、应对市场需求变化。另一面，对企业而言，差异化经营也是应对经济环境剧烈变化的必由之路。只有找到技术、材料、工艺、设计、装备或服务等方面的“独门绝技”，中小企业未来的生存发展才能开辟出更多空间。 7月中旬，工信部发布的二季度专精特新中小企业运行监测指数显示，专精特新企业抗风险指数提升明显。二季度，专精特新企业的招投标数量上升。6月，%的专精特新“小巨人”企业订单量比上月增加。有出口业务的专精特新“小巨人”企业中，%的企业出口订单比上月增加。1月-5月，专精特新“小巨人”企业营业收入利润率 %，比规模以上中小企业高个百噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 48 分点。未来，如何打造出更多“专精特新”中的专精特新企业？哪些桎梏仍待破除？一家普通中小企业如何进化成“小巨人” “所有迈向专业化经营的企业，首先都靠掌舵人，要崛起必须立大志。”祖林介绍，国内很多中小企业还没建立研发费用提留机制，即将每年销售收入的固定百分比作为研发投入。许多企业生产低附加值、欠缺技术含量的产品，容易在产业升级、时代变革中被淘汰掉。企业应当有志向钻研技术，逐步增加研发投入。如果自身能力不够，可以从大学、市场上吸引人才，或者与机构合作购买专利，将亿级单品打造成冠军单品、单品龙头，再向品类龙头迈进。实际上，这也道出了许多专精特新“小巨人”企业的成长路径。北京慕成防火绝热特种材料有限公司成立于 2010年，是北京市专精特新“小巨人”企业，也是中石化、中石油、中海油、哈萨克国家石油、科威特国家石油等国内外大型集团的入围主力供应商。董事长慕雷告诉《财经》记者，慕成做了十多年进出口贸易，起初靠着进口西门子、GE、ABB 的液压设备等配件、泵、阀，机电设备赚了一些钱，但在进口过程中深感高端核心零部件都由国外企业生产制造，希望一点点能实现进口替代。但是，机电设备研发投入大、研发周期长，不是中小企业能轻易投入的，因此近十年慕成转向进行新材料研发。回顾慕成从一家普通中小企业演化为专精特新“小巨人”的过程，慕雷总结，企业经历了从无到有集成创新、借东风做宣贯、弯道超车赶超巨头的三大阶段。第一阶段，慕成瞄准被动防火产品的进口替代，经过两年研发，于 2012年成功开发出国内首款特种火灾下提供被动防火保护的无溶剂环氧钢结构防火涂料，此后，陆续开发出不同钢结构类型的防火涂料、烃类防火安全保护装置等产品。第二阶段，慕成趁着国家政策标准出台提高产品要求，积极进行政策标准宣贯，持续与设计院、业主进行技术交流，推动政策标准落地，迅速占领市场。第三阶段，被动防火产品在极端环境应用的要求更趋强烈，全球标准更趋严格，国际上竞争愈加激烈，国内需求愈加增长。同时，国产产品无法达到国际标准认证，不能出口销售，在国内特定场景下（如海上石油平台、军事、船舰等行业）只能依赖进口产品。慕成进一步研发出石墨烯无溶剂环氧钢结构防火涂料，该产品在今年 5 月底通过美国 UL1709第五版烃类火灾下的产品认证，数据表现优于国际巨头同类产品，结束了国外公司近 30年的垄断。 “把石墨烯加进耐火材料中，即被动防火系统的石墨烯应用，目前在全球都是领先技术。如果突破，将意味着中国企业掌握了防火新材料的核心技术。”慕雷介绍，慕成成立慕嘉科技公司，由留美核工材料专家贾维民带领组建研发团队，采取物理微波移步法从事石墨烯研发和应用。目前，慕成在辽宁盘锦、安徽滁州已经落地生产线，石墨烯粉料生产能达到吨级以上规模。该公司计划与噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 49 湛江当地企业搭配合作，将量产的石墨烯运用到高分子材料中，变成高分子复合材料。此外，该公司下一步还将继续研发石墨烯的电极，助力碳基芯片等产品的开发。 “我们的研发是全球领先的，可以说是‘无人区。正是‘无人区，前面没有领跑者，所以我们研发很艰难。”慕雷介绍，公司年度投入超过营收的 20%，前五年一直不赚钱，长期靠自己砸钱投入研发。在慕成公司的首批股权激励中，研发人员占比 40%以上。公司还对授权专利的发明人给予不同程度的一次性奖金奖励，此外，对发表的科技论文、获奖的科技项目、科研重大突破、投产获利的重大项目，慕成也设置了针对员工的相应奖励与晋升激励。值得注意的是，慕成的发展仍然受到许多因素制约，比如样品测试条件不足，满足国际标准的耐火测试实验室、测试设备国内几乎没有，只能将样品送到国外进行预测试;被动防火工程属于隐蔽工程，在未发生火灾事故时不会体现其产品效能，部分投机商以次充好、减配供货、低价竞争、趁着监管不到位等使得不合格的产品流入市场，导致行业集群式创新动力不足;民企性质及生产加工行业的局限，致使技术型和管理型高端人才引进困难，慕成科技创新能力遇到一定瓶颈。此外，前期科研投入均为企业自有资金支撑，资金直接制约创新研发进度。防火材料领域相关政府补贴政策不足，慕成少有拿到财政补贴，而中小企业进行债权和股权融资没有优势。另一方面，中小企业的研发创新需要依靠高校、科研院所、检测认证机构支撑，但慕成，与高校、科研院所、检测认证机构的技术对接渠道方面仍存在欠缺。新技术判定难，如何打破创新融资瓶颈某种程度上，慕成公司面临的资金、技术、人才等挑战也是许多中小企业的共性困难。中国中小企业协会副会长、高新技术产业分会秘书长陈晶告诉《财经》记者，创新是一个系统工程，很难只靠中小企业埋头苦干就能走通。目前，中小企业融资面临的一大问题是如何诊断自身技术的科技含量，包括在中国乃至全球处于怎样的位置、存在哪些短板等，从而更好地吸引外部资金支持。同时，科技属性的客观准确评价也是资方亟待解决的问题。另一大问题是如何构建创新生态。技术创新的关键是人，中小企业对接寻找科研院所的技术大牛或海归人才进行合作，经常存在一些信息不对称和需求不匹配。此外，技术引进也是创新升级的来源之一，但近几年受制于新冠肺炎疫情，许多合资并购、技术合作、人才引进等项目的正常进行也受到一些影响。陈晶介绍，由于中小企业抗风险能力相对较弱、创新成本较高，受经济大环境变化影响，融资成本也相对更高一些。许多创新驱动的早期企业，没有厂房等固定资产，只能用知识产权进行质押，但不同机构衡量企业的科技水平有各自的尺度，银行有银行的尺子，券商有券商的标准，政府主管部门有自己的科技评价体系，缺少社会统一互认的评价标准。因此，银行、风投对创新型中小企业的贷款、融资都会相对保守。对于中小企业而言，找银行、基金融资的时候要各准备一套材噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 50 料，申请政府科技创新补贴又要准备另一套材料，带来了很多不便。目前，陈晶所在的协会正联合专业机构搭建有公信力、客观、专业的知识产权评估体系。同时，整合政、产、才、研、服等优质资源，打造重点围绕高新技术企业、专精特新企业的综合服务平台。慕雷介绍，新技术从基础理论研究、研发测试，到研发成果转化和规模化发展阶段，都需要大量的资金投入。然而，国内许多风险基金对高风险、高投入、长周期的创新项目几乎都是观望态度。从现实情况看，直接融资（包括股权和债券）对企业的规模和资质有比较严格的要求，而大多数中型企业（年收入规模在 2000万元到 5亿元之间）并不能满足这些条件，因此只能依靠间接融资。但银行聚焦小微贷款业务，中型企业身份又稍显“尴尬”，很难享受到相关优惠政策。目前，银行仅保证存量贷款续作，但无法满足其新增融资需求。诸如慕成公司更多是通过担保贷款、抵押贷款、小贷公司借款多种方式解决资金问题，尽管融资成本相对较高（银行利息加 %-8%额外手续费），但总体而言，企业通过这种间接方式还可以融到资。融资难也会影响新技术的推广应用。郑州大信家居有限公司成立于 1999年，是一家专精特新 “小巨人”企业。董事长庞学元认为，家具行业的未来在定制化、柔性化生产，于是在郑州自费修建了五家艺术博物馆，收集大量文物、采集中华色彩，结合 10万套家具设计图纸等工业数据，自主研发出“鸿逸”工业软件。庞学元向《财经》记者介绍，该软件集合从日常生活、人体工学、市场销售、历史研究中采集到的信息，最后发展出 2700多个模块，通过模块的不同组合实现了家具定制的批量化生产。现在，大信家居的制造成本降到同行一半，比成品家具成本还低 15%。“鸿逸”工业软件也具备适用于其他行业的潜力。大连理工大学的一位专家希望将轮船方面的工业经验嫁接进“鸿逸”软件，但学校和大信家居都缺少外部经费做进一步尝试。此外，“鸿逸”软件还不是成熟的商业推广品，尽管大信家居充分够用，但倘若跨界使用精细化程度仍待提升，而融资难成了制约工业软件推广完善的最大因素。慕雷认为，目前国内金融对中小企业科技创新的支持明显不足。因此，建议国家建立中小企业科技银行，鼓励各地建立科技小额贷款公司。建立完善的政策性担保体系，帮助商业银行等商业性资本进入科技创新，政府应积极参与其中，并鼓励社会资金参加，积极发挥政府资金的杠杆作用。同时，结合科技企业实际情况，构建多层次金融体系，构建一套科技部门和证券监管部门之间的信息交流平台，帮助符合规定的科技创新企业上市。同时，对于此类企业之间的再次融资以及市场化的并购重组都给予支持和一定优惠扶助政策。加快多层次、多元化金融体系的构建速度，不论是上市公司或者非上市公司，都应该受到一视同仁的待遇。借鑒日本经验，如何让专精特新成群而来借鉴其他国家中小企业的发展经验，创新政策还能如何为专精特新“小巨人”的成长破局？噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 51 日本贸易振兴机构亚洲经济研究所主任研究员丁可向《财经》记者介绍，类似“小巨人”概念，日本经济产业省会为部分中小企业颁发“利基龙头”的荣誉称号。从 1969年到 1983年，日本经济逐步从高速增长向 5%左右的个位数增速过渡，日本制造也逐步走向世界。在此过程中，日本制造业 1人-9人的小规模企业从 48万家增加到 60万家，出现爆发式增长，20人-99人的企业从万家左右增至万家，而大规模龙头企业数量不增反降。这说明，在一国经济发展、产业升级的关键时期，小而专、小而精、小而强的企业会不断涌现，进而会出现企业专业化分工的不断深化。 “为什么日本会孕育出这么多的专精特新企业？这些企业不是一个人在战斗。它们成长、发展、升级的每一步，都有一个强大的产业生态和创新生态进行支撑。”丁可介绍，日本大企业与中小企业呈现金字塔形的创新生态。龙头企业专注于核心业务，把其他业务全部交给一级供应商，一级供应商再层层分包交给二级、三级、四级甚至第五级供应商。上下游企业，客户和供应商间形成长期稳定的合作，中小企业可以不太考虑营销，专注于生产和研发。例如位于东京大田区的某机械加工企业是富士重工的二级供应商，从富士重工获取的订单占整个业务量的 80%。该企业虽然仅有四名员工，但还在努力培育自己的供应商队伍。这家企业有三家固定外协厂，A工厂只有两个人，做冲压;B工厂三个人，做涂装;C工厂两个人，专门做丝网印刷。丁可介绍，日本中小企业与大企业、高校还可进行高密度的信息交换。例如同样位于大田区的某科研仪器生产企业只有 28名员工，但生产的一台电子显微镜样品架可以卖到 100多万元人民币。这家小公司之所以能够进入高精尖的领域，首先是因为和许多日本大学研究机构的关系非常好，从上世纪五六十年代就开始和大学实验室进行合作，参与到大学的研发试制过程中，协同创新积累的知识、经验和技术支撑企业不断发展。此外，这家企业的员工经常和大田区的供应商伙伴一起吃饭、喝酒、打球、切磋技艺，在高密度的交流碰撞中，不断积累知识、工艺、技术。丁可介绍，一大批掌握制造业核心技术的日本中小企业群体，支撑着日本制造以及许多中间品的精度。目前由欧、美、日垄断的 12种主要半导体设备中，六成至八成的零部件都由日本中小企业生产。据 2014年收集到的 2100家左右的日本最顶尖的“专精特新”企业数据统计，这些企业平均的创业年份是 1963年，平均员工数不超过 200人，大部分是家族企业。此外，尤其值得注意的是，日本“专精特新”中小企业高度聚集，经常是成百上千家中小企业集中在很狭窄的空间内，十年如一日进行硬核技术的研发积累，且处于产业链上的细分市场中。例如东京大田区、东大阪市擅长机械五金加工，长野的诹访地区擅长精密仪器，青森县的燕三条市生产不锈钢器，福井县的鲭江地区擅长产出全世界最高端的钛合金镜架。 “如果你所在的地区已经有专精特新企业出现了，那么恭喜你，你的企业成为专精特新的可能性就要远远高于其他地区。”丁可介绍，产业链上一个环节的突破往往会带动其他链条联动发展。在日本，上下游、同行企业从事最前沿的技术密集型和知识密集型研发活动，大家经常在一起互噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 52 动，面对面交流默会知识。此外，新产品和新技术研发过程中面临着很高风险，需要创新网络的成员间形成深厚的信任关系，不怕挫折、共同协同攻关。所以，地理上的集聚，也节约了运输成本、交流成本、交易成本，从而促进专精特新企业更快更好地发展。值得注意的是，丁可介绍，许多中小企业在一个技术领域积累的核心技术与经验，有朝一日可能以意想不到的方式运用至全新高科技领域。例如大田区一家自动化设备厂商，是 80多个人的小型企业，从做汽水瓶盖封装机起家，转型生产方便面、药品的自动包装设备，而今的最新产品是供给松下的电池生产线（为特斯拉配套电池）。看上去毫不相关的领域，实际上底层技术仍是自动包装机的基本原理，只不过技术含量提高了，这也是传统行业发展的一个很重要的特点。丁可介绍，现在，日本以龙头企业为支撑的金字塔形网络，也开始向一种去中心化的区域创新网络转型，从大小企业互动，到不同国家的企业、不同行业与规模的企业、大学与科研机构、咨询公司、金融机构等加入进来。日本专精特新之路给中国的一个启示是，要转变观念，中小企业可能真正地决定一个国家的产业竞争力。在腾笼换鸟的过程中，可以更丰富多元的思维看待不起眼的传统行业。哪怕某地区寸土寸金，也可以想方设法把制造业根基保留下来。实施 T 型战略，向全球冠军企业迈进成为专精特新乃至“小巨人”后，中国企业的发展空间在哪？祖林指出，专精特新是国家倡导的中小企业高质量发展的道路，目标是打造全球冠军——首先生产出单项冠军产品，接下来成为制造业的单项冠军，最终成为全能冠军、成为国际上某一领域具有优势和主导地位的大集团，即领航企业。而更广大的专精特新企业、“小巨人”企业、单项冠军企业要能够在领航企业的带领下，像航空母舰群一样出海，迈向全球。祖林指出，目前，从技术、产品、市场、国际化程度看，中国专精特新企业与日本利基龙头仍存在一定差距。本质上是，中国广大的中小企业在经营质量和企业管理成熟方面存在不足，特别是人均年销售收入、人均年利润、利润率，这三个指标中日之间的距离非常大。日本很多企业的人效几乎是中国企业的 3倍以上。例如东京一家生产铅笔的公司是百年企业，虽然设备陈旧，但通过把铅笔做成文化产品，人均年销售收入达到 140万元人民币，而中国同类企业能达到五六十万元已经算不错。祖林走访接触到的一些日本专精特新企业，利润率普遍在 10%以上，很多企业甚至达到 20%-30%，但中国许多中小企业的利润率只有 3%至 9%。“这反映出组织力不在一个档次，我们要向日本、德国的隐形冠军企业虚心学习。”祖林说。对于隐形冠军，德国赫尔曼·西蒙商学院（中国）常设院长林惠春介绍，德国经济并不由奔驰、宝马、西门子等大企业支撑，贡献较大的是许多在细分市场上领先世界的企业，即赫尔曼·西噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 53 蒙教授所称的“隐形冠军”。按照西蒙教授的标准，隐形冠军是世界同业市场前三强或某个大洲的第一强公司，且年销售额在 50亿欧元以下，同时并非众所周知。而《冠军之道》一书作者柯银斌认为，与隐形冠军类似，专精特新的未来在于“T型战略”，既将专业技术做得很深，又将产品应用范围做得很宽泛。日本的利基战略也是专业化战略与国际化战略的结合，核心是从一个较为狭窄的产品领域起步（以国际行业分类标准，一家企业只在一个四位数行业内从事生产经营，产品占总销售收入 70%以上就是专业化的）。值得注意的是，如果行业过于专业细分，一些中国企业也会面临市场容量有限的問题。对此，祖林介绍，很多日本企业并不纠结到底走专业化还是多元化的道路。尽管一个细分行业的市场很容易达到天花板，但要看企业的第一到底是省第一，还是市、国家、亚洲、全球第一，达到全球第一的空间仍是非常大。根据蓝契斯特法则，全球市场占有率最高能达 %。此外，2020年日本经济产业省公布的 107家的全球隐形冠军中，开拓核心技术进行多元化的企业比例达 %，而坚守某一个领域专业化经营的比例是 %。许多日本企业拥有长期主义技术根基，但产品应用场景可以根据产品、市场、客户的多元化进行改变，所以不必纠结。祖林指出，企业是否进行经营多元化，与营收规模相关。从 1亿到 10亿、100亿、1000亿、 1万亿，如果企业的经营主场不发生变化，就难以支撑营收达到更大规模。小公司只能聚焦，但体量大的公司必须考虑持续发展的多元化收入结构，同时每一个领域都要专业化。多元化跟专业化不是一对矛盾，企业所有的多元化，都是伴随着发展目标而带来的需求。在祖林看来，目前，中国专精特新企业更需要破除九大盲点：一是技术盲点，重视单一技术，忽略关联技术拓展力。二是文化盲点，过度聚焦于某个产品、某项技术，忽略系统性创新。三是战略盲点，老板有战略意图意志、战略想法情绪，但没有成文的战略与战略管理机制。四是品牌盲点，没有品牌投入，也不知道怎么做品牌。五是治理结构盲点，公司经营主要靠老板，家庭资金跟公司资金混在一起。六是组织发展盲点，老板是技术型人才，团队能力、组织能力很弱。七是一体化运营盲点，营销、生产交付能力偏弱，尤其是质量保障、快速交付、成本控制。八是能力盲点，难以打造出第二个、第三个冠军单品。九是掌舵人的天花板，技术男不善管理经营，没有灵魂搭档，容易自大自傲，企业发展到一定规模后经营非常辛苦。祖林指出，广大的中小企业一定要“小公司大经营”，用大格局来创造小优势，打磨出一个又一个的单项冠军、强力产品，由小叠大。需要辩证看待大和强的关系，“大”是指大志向、大目标、大贡献、大发展。而“强”是利润率、市场占有率、资本回报率、战略结构质量高。专精特新企业要树立大志向，最终实现高质量可持续的强经营、大发展。“做不了大的第一，就努力做小的第一。做不了小的第一，就努力做更小的第一。再小的第一都是有价值的。企业在成为第一前要不断细分，直到找到可能成为第一的领域，创造第一、再创造第二个第一，这样的成功体验会让团队建立信心、积累经验，拓展出去就会由弱至强。”祖林说。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 54 小微企业成长中的障碍及对策小微企业是小型企业和微型企业的统称。它是根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点划分的一种企业分类。小微企业在我国国民经济体系中占有重要地位，特别是在服务业、小件商品供应、与大企业配套方面更是不可或缺，它在我国经济实体中扮演着越来越重要的角色，它的成长极大地影响着国民经济的发展。小微企业具有十大特点：单个小微，总和重要；融资不能完全依靠市场；一般处于创业初期；寿命较短；具有很高的成长性；治理结构不够规范；财务报表不够规范；融资需求具有“急、小、短”的特点；融资成本高；融资风险高。小微企业成长面临的问题及障碍（一）外部环境 1. 赋税高，负担重小微企业利润微薄、生存困难、转型不力的一个重要原因便是项目繁多而沉重的税负。出现这一情况的主要原因在于：我国的税收政策更多倾向于大中型企业的发展，而对于小微企业关注较少。直至近年，小微企业出现了严重的困难，国家才进行相应税制的改革，减轻小微企业的税收负担。 2. 招工难，劳动成本高小微企业以劳动密集型企业为主，往往对工种技术要求较高，劳动强度大，因此充足的劳动力是小微企业得以成长的重要保证。但就目前来看，小微企业普遍面临着招工难的问题，劳动力成本较高。许多小微企业留不住他们高成本培养的员工，员工频繁跳槽使得企业投入更高的成本。 3. 原材料涨价，生产成本上升近年来原材料、能源和其他要素成本的急剧上升，使许多处于产业链低端的小微企业的利润空间更是降低了，生存艰难。尤其是在通货膨胀严重的情况下，许多小微企业更是措手不及。值得一提的是，大型企业拖欠小微企业的货款也加大了小微企业的运营成本。一些国有大型企业由于处于主导地位，结算时故意拖延，使得付款期延长，严重影响小微企业的生产经营。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 55 4. 融资困难小微企业解决资金缺口的主要途径是自筹，融资渠道过于单一。由于企业的规模及收益小，投资人不愿投入资金；而国有商业银行对小微企业存在歧视，小微企业向银行借款满足资金需求的愿望往往得不到满足。（二）内部环境 1. 规模小、地位低、经营风险高多数小微企业为劳动密集型产业。它们规模较小，实力弱，在面临激烈市场竞争时往往缺乏竞争力。在当地政府的决策中没有影响力，只能被动适应政策经济环境。 2. 小微企业财务管理水平低下，信用观念不强财务管理是企业管理中非常重要的部分。而多数小微企业的财务管理制度不规范，虚假账、多套帐的现象甚为普遍，缺乏透明度和必要的监督。一些小微企业向信贷机构和税务部门提供不同的财务报表，真实性较差，造成信贷机构较难通过报表数据了解企业的经营状况和企业实际的资金需求。同时，一些小微企业常以现金交易，缺乏交易合同、增值税发票和其他规范性交易凭证，给信贷机构监控资金用途造成困难。 3. 抵押担保能力不足抵押担保能力对于企业融资有重要意义。小微企业抵押担保能力低的原因：首先，小微企业主要以集体、私营等形式存在，普遍经营规模小，固定资产少，资信担保能力比较弱。缺少土地使用权等银行普遍愿意接受的抵押财产。其次，许多担保公司在为小微企业提供担保的同时也要求企业提供相应的担保，小微企业需要支付固定资产抵押登记、资产评估、过户、信用等级评定和其他费用，使融资变得非常困难。再加上银行抵押担保评估登记部门分散、手续繁杂、费用较高，使得小微企业很难通过抵押贷款获得发展所需资金。解决小微企业成长障碍的对策（一）政府层面 1. 改革税收体制，破解税收瓶颈噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 56 从严落实国家对小微企业各种税收优惠和费用减免政策，严肃查处乱收费、乱摊派、乱罚款的行为。在税收时间和方式上增加弹性，缓解企业资金紧张局面。加快“费改税”步伐，清理对小微企业的各种收费项目，减轻企业负担。此外，还应建立专门为小微企业服务的社会化税收服务机构，帮助小微企业正确选择投资领域和核算方式，充分享受税法规定的各项税收优惠政策，防范和化解涉税风险，最大限度地维护小微企业的合法权益，降低和节约纳税成本。 2. 改善小微企业人才引进对接条件首先，改善小微企业职工就业条件。政府在户籍管理、技术职称评定和相关待遇方面给予支持，稳定他们的工作预期。其次，构建小微企业与高校、科研单位的沟通平台。政府出资构建权威的信息发布系统，定期向社会公布相关高校和科研单位提供的服务内容、服务形式、收费标准和联系方式，通过财税等形式鼓励高校、科研单位为中小企业提供各种咨询和技术服务。再次，建立人才开发服务系统，鼓励小微企业引进各种人才。依托高校科研教学优势，开展企业管理者的全面培训。政府要为留住人才、让人才充分发挥作用创造条件。最后，加强企业员工的在职培训。企业面临资金短缺和劳动力成本上升的双重压力，政府必须给予政策支持，创建就业培训基金，提供一定比例的培训费用，或从税收中扣除一定数额的培训费用。 3. 提高政府服务水平，完善服务体系针对小微企业，组织有关专家、学者及创业成功人士，开展创业辅导活动；建立适合小微企业特点的信息技术服务平台，加大对自主创新的支持力度。充分利用现有国有科技资源，鼓励国有科研机构和院校向小微企业开放试验室；鼓励和扶持兴办民间科研机构。建立针对小微企业的培训机制，为非公有制企业管理人员提供良好的培训平台。 4. 改善金融服务，加快信用环境体系建设一是改善担保结构，建立政府财政和民间资本分工合作、相互补充的信用担保体系。二是把政府资助与培育中小企业信用意识有机结合起来。建议将部分财政资金专用于中小企业融资补贴，对讲诚信按时还款的企业给予担保费和保证金占有费的全额补贴。三是担保机构的业务应当多元化，分散担保风险。业务多元化包括代偿债券转股权、担保费转股权、担保费在金融方面的运作等。四是加快信用担保体系制度创新。大力发展以中小银行为代表的中小金融机构，尽快建立起以小微企业、中介机构、政府机构和金融机构为主体，以信用登记、采集、评估和发布为主要内容的信用制度。鼓励民间建立和发展社会信用调查评估等中介机构，允许它们以独立法人的资格提供有偿服务。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 57 5. 加大创新力度，规范发展民间融资一是加大对村镇银行的扶持力度。鼓励民间资本以投资入股的方式参与发起设立村镇银行，努力拓展资金来源，建立健全内控制度和风险管理机制，提高风险防范能力。二是以优先股的形式向小微企业注资。优先股的股东不参与企业的经营决策，只领取固定股息，企业破产时必须得到优先补偿。优先股的持股时间、股息高低和数量多少由投资方和企业协商决定。三是拓宽抵押渠道，探索新的抵押形式。可借鉴孟加拉的五户联保模式，灵活而有效地满足不同发展阶段、不同行业和不同业务模式的小微企业融资需求。 6. 延伸产业链条，促进小微企业聚集发展一是完善产业链条，增强整体利益空间。以现有企业或企业集团为龙头，衍生出一批具有紧密分工协作关系的关联企业。新建企业要以产业聚集为导向，形成与现有企业的分工协作关系。二是为企业沿产业链聚集发展创造条件。加强产业规划和产业政策的研究制定，强化政府对企业发展的引导和扶持。切实发挥行业协会桥梁纽带作用，通过行业自律、行业研究、行业交流与合作，促进中小企业健康发展。建立人力资源信息库，定期召开中小微企业人才供需洽谈会，开设人才绿色通道，鼓励企业加快引进高端人才。三是推进工业园区的规划和建设，加强公共服务平台、企业服务平台、融资服务体系、中介服务体系等软环境的建设。四是着力培育有竞争优势的特色产业集群。 7. 合理、有效地利用土地资源，解决小微型企业用地困难一是要加大闲置土地利用。二要鼓励企业内部节约用地，鼓励企业改造利用率较低的简陋厂房。三是要努力提高土地投资强度，对新引进项目申请用地指标要根据项目产业不同，规定其符合各行业的投资强度方可供地。四是建设廉租性的工业标准厂房，可以让企业摆脱用地制约，降低投资成本，而且有利于产业聚集发展。建立中小企业创业辅导基地和创业园，吸引中小微型企业入园发展，是解决中小微型企业用地难的有效办法。（二）企业层面 1. 领导者提高经营管理水平一是小微企业领导需要增强战略管理意识。尽可能以现代信息化手段进行管理、决策，制定长期的发展战略，未来整体的发展目标，系统的分析企业外部环境和行业竞争环境，认真梳理内部核心资源，使企业持续健康发展。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 58 二是建立以绩效为中心的人力资源管理体系，设计合理的人才招聘晋升制度、考核激励制度和薪酬福利制度。三是培植战略联盟，增强市场控制力。采用企业并购、合资、股份参与、协议研发、贴牌生产、特许经营和某一领域的契约合作等方式与其他企业建立战略联盟。 2. 加快技术创新企业管理者要积极引进各类专门人才加强技术研发，或与科研院校合作开发技术。同时，小微企业还要不断完善科技创新、成果转化、科技激励和人才开发管理机制，建立科研人员的收入与经济效益和业绩挂钩的分配制度；要增强企业技术创新理念，形成“尊重知识、尊重人才、重视创新”的氛围；建立产、学、研相结合的创新机制。 3. 构建个性化的小微企业文化中国著名经济学家于光远认为：关于发展，三流企业靠生产，二流企业靠营销，一流企业靠文化。企业文化是企业所特有的思维和行为方式，它可以让员工产生强大的凝聚力，对外提高企业的影响力和信誉度。没有文化的创新，就没有员工思想的创新，也就没有技术的创新、管理的创新，服务的创新活动，企业就会丧失其社会价值。良好地企业文化能使客户对企业产生认同和信赖，从而提高企业的知名度，扩大市场份额。 4. 战略性调整产品结构首先，产业选择。国家正大力发展第三产业，这对于小微企业来说是个难得的机遇。第三产业不需要大量的资金和高新的技术，正好可以充分发挥小微企业投资少、经营灵活的优势。第二，调整产品结构。企业依据市场需求、行业变化和市场价格以及生产成本变化适时调整产品结构，努力开发成本低、价格低、实用性强的商品。注重外观和包装设计，提高产品的附加值，增加市场份额，不断进行产品的更新换代，提高产品质量和档次，并努力打造名牌产品。 5. 完善小微企业治理结构小微企业绝大多数为典型的家族制企业。家族制企业有其自身的优势，但是也有其无法避免的劣势和不足。小微企业要客观面对现实，既要充分发挥家族管理系统的优势，同时应该尽量避免其带来的缺陷和不足，积极引进职业化的经理人员，进行科学合理的股权架构设计，完善公司的董事会议事制度，提升小微企业的决策水平，提升小微企业的市场信誉，增强融资能力。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 59 6. 科学管理控制成本小微企业应该合理对岗位、原料、制造环节以及产出率、品质进行控制，有效降低生产成本和费用，提高产出率。不仅在生产环节要执行全面控制，而且对产品的设计、采购、销售过程也要进行同步控制，以增加小微企业的盈利能力，给小微企业发展奠定扎实的物质基础。 7. 掌控销售渠道以掌控市场目前是渠道为王，市场为王的时代。谁掌握市场，谁就掌握资源。销售渠道是产品在销售过程中必然流转的渠道，是接触消费者的必要途径。在市场环境迅速变化和竞争日趋激烈情况下，很多企业的生存发展情况在很大程度上取决于其销售渠道系统的协调与效率，以及能否最好地满足最终消费者的需求。对销售渠道进行有效地管理和控制，就可以保护现有的市场和开拓新市场，降低成本，提高竞争优势。在控制销售渠道中，小微企业应该适时制定渠道管理政策，或者采取参股控股的方式以掌控营销渠道，控制市场。企业家精神对企业成长的影响研究当前在我国，市场经济正蓬勃发展，新的企业不断建立，企业家的作用与地位与作用得到认可和提升，大众创业万众创新正成为时代潮流，最主要的一点就是以资源消耗为主的粗放型经济增长方式逐渐向以知识为主导的创新型经济增长方式转变。在这样一个背景下，习总书记指出市场的活力主要来源于企业家，来源于企业家精神，我国的供给侧改革进程要想顺利进行必然离不开企业家的支持，需要企业家精神的支撑。我国企业家精神缺失原因分析（一）传统文化的消极方面中国历史悠久传统文化体系博大，不可否认其中优秀的部分对企业家精神产生了良好的影响，但同时也有糟粕部分对企业家精神产生了不利影响。比如儒家文化中的中庸之道和重义轻利观，一方面中庸之道排斥了竞争思想，另一方面重义轻利观抑制了人们追求财富的心理[1]。这些传统文化的消极方面妨碍了我国企业家精神的健康成长。（二）长期的计划经济模式排斥企业家创新精神的生成在改革开放前的很长一段时间里，我国忽视了市场的客观规律，实行的都是高度集中的计划经噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 60 济体制，生产与分配都受到严格限制，一方面企业没有生产经营的自主权，另一方面，也没有公平竞争的自由市场，束缚了企业家精神的产生和发展。在这种长期的计划经济模式下，企业家的作用被无视，企业家精神也就无从发展。（三）各项制度缺失与不完善在我国企业发展的现阶段，有很多的企业都存在着不同程度的经营管理体制落后的现象。在我国有许多企业由于制度的落后，众多企业内部还存在部门冗繁问题，甚至责任主体混乱现象严重，很多部门的职能不能正常发挥，严重的影响到了我国企业总体发展水平。企业家精神对企业成长的影响因素分析（一）创新精神是企业成长的根本创新的过程实际上就是企业有效的整合配置企业的各种内外部资源来推动企业的良好运行，实现企业在竞争中占据优势。在快速发展的经济时代，企业只有依靠不断地创新才能保住现有的市场地位或扩大开辟出更大的市场，创新是企业在激烈的市场竞争中的法宝，是企业能够持续发展的根本。（二）冒险精神是企业成长的源泉企业家的经营是企业家发现市场需求，而努力集合手中现有的资源进行创新来满足市场需求从而获得利润的活动。经营者进行创新结果不外乎两种，要么成功要么失败，机遇与风险总是并存的，就看经营者是否有冒险精神和承担风险的魄力。冒险精神是企业不断成长的源泉，真正的企业家绝对不会因为害怕创新的失败而放弃机会，企业家只有具备冒险精神才敢去开辟新的市场，开发新的产品，应用新的技术等[2] [3]。（三）合作精神是企业成长的精华合作是联合行动的一种方式。在市场经济中，竞争与合作是企业间关系的最佳写照。企业间竞争求的是生存，企业间合作求的发展，企业要想取得发展离不开合作，合作就是将资源集中起来，然后充分发挥各家的长处利用好集合的资源，达到资源优化配置的目标，实现企业间的共赢。任何企业要想获得长足发展，要善于利用企业外部的资源，集合更多的资源共同应对不断增加的竞争成本和共同抵御市场竞争压力。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 61 培育与发展企业家精神的策略（一）创造适宜企业家精神形成的文化环境改变人们的观念是创造适宜企业家精神形成的文化环境的前提。改变观念首先鉴别出我国传统文化中不利于培育企业家精神的糟粕部分然后加以剔除，可以通过宣扬新思想新观念改变人们轻商的陈旧观念，使人们充分认识到企业家的地位与作用。所以在当代企业快速发展的今天，必须重视对企业家精神的培育和弘扬，鼓励大众创业、万众创新，在全社会营造尊重企业家的氛围，从社会整体上提升中国的创造力，使中国的经济获得长足进步（二）建立公平规范的市场要激发市场活力，就要放好该放的权，营造好该营造好的环境，制定好该制定的规则，帮助企业家真正发挥好他们的企业家精神。我国处在改革的重要关口，要真正让企业家发挥好企业家精神，政府首先应转变思想，注重支持和培育有企业家精神的企业家和具有创新精神的企业。其次政府应切实履行简政放权，明确政府与市场的职责范围，营造好公平的市场环境。。（三）创造并完善制度支持企业必须以大力推进制度创新，建立完善现代企业制度。建立现代企业制度最重要的就是要依法明确企业的产权关系，才能调动企业经营者经营好企业的积极性。另外我国工业化进程起步晚，因此不妨借鉴西方发达国家企业先进的经营管理制度，结合我国实际情况对我国企业的经营管理制度进行改革和创新，真正使企业找到适合自身發展的经营管理制度。（四）企业家自身的修炼在企业内部，企业家应当以身作则，建立起一套完整的企业价值观，并将这种企业价值观与行为方式内化到企业每个员工的心中。而且企业家必须要与员工之间建立起良性的沟通渠道，并根据需求在企业内部建立起满足员工发展需求的体制机制。在企业外部，企业家必须要有与市场环境相适应的经营思想与企业发展战略。市场就是一个检验站，只有真正富有企业家精神的人才能竞争中生存下来，才能促进企业家精神的提高。五、结论要培育和弘扬企业家精神，首先必须转变人们轻商观念，努力营造尊重企业家的社会氛围和适宜形成企业家精神的文化环境;其次要建立公平规范的市场，政府要切实落实简政放权，加强政府噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 62 的服务职能，进一步释放出市场和企业的活力;再次企业要积极促进制度创新，激发和保持企业内部的活力，学校和企业也应重视知识的力量，加强学习机制的建立，共同努力培育和弘扬好企业家精神。资本运作在企业成长中的策略研究 2018-08-06 19:35刘刚智富时代订阅 2018年 6期收藏关键词：资本运作金融风险策略刘刚【摘要】企业资本是一个企业成长发展的根本，资本运作的好坏直接关乎一个企业发展的命运如何。如何进行资本运作是一个企业发展最核心的问题，也决定了企业发展的目标和方向。早期的资本运作和生产经营是同根同源的，遵循安全性的原则，随着科技的发展，公司实行股份制，资本运作中便更注重流动性，效益性的原则。那么，在企业成长中应该如何正确地资本运作，在这篇文章中我们将一起探讨。【关键词】资本运作；企业成长；金融风险；策略企业中的资本如何运作是一个企业发展的中心，是企业发展的目标，也决定了企业未来发展的方向。在企业发展中运用资本运作可以规避风险，扩大企业规模。关于资本运作的重要性，在这篇文章中，我将分条阐明。资本运作的含义资本运作就是一个企业用资本的循环方式，让公司利润获得最大化，利用资本回流的方式，使公司资本增值，以价值管理为特征，将企业融到的资本通过流动、裂变、优化、组合的方法对资本进行有效管理，实现生产要素的合理分配，对生产要素进行优化重组。对企业投资进行风险预估，对企业发展方向进行有利规划，是一个企业成长中最关键的核心。资本运作的模式在企业成长中，企业的资本运作模式分为扩张型资本运作和收缩型资本运作。扩张型资本运作是指企业根据自由资金，通过投资，并购等形式使公司资金循环利用，扩大公司规模，增强公司企业竞争力。首先，扩张型资本运作有利于扩大公司商品市场，增加公司收益，扩大公司利益；其次，扩张型资本运作能增加市场竞争力，降低竞争对手数量，扩大商品在市场上的影响力；最后，扩张型资本运作能重新制定公司发展战略和目标，在企业内部进行创新，扩大公司实力，为向其他噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 63 领域进军打下基础。收缩型资本运作一般适用于较强势的公司。是公司为了扩大公司收益，采取分立、剥离等方式缩小企业经营规模，将企业内部资源优化重组，这样做的目的就是为了提高企业运行效率，使企业获得最大利益。资本运作在企业成长中面临的内外因素企业成长要素在企业成长中至关重要决定一个企业未来的发展方向，必须好好规划。从企业成长过程的角度来考察，在企业的资本运作中企业面临的内部因素有企业家精神，组织变革力，资源调控力和文化凝聚力。企业家精神能激励员工不断进取，不断努力，以身边的人为榜样不断激励自己，从而使自己变得越来越好。组织变革力能很好的凝聚企业人员的凝聚力，促进企业人员不断改革创新，使企业内部有更强的组织力，凝聚力。众所周知，一个企业的信誉度还依赖于企业内部的文化凝聚力，一个好的企业文化会使企业更团结，更优秀，会带领企业走向成功，走向未来。资本运作在企业成长过程中面临的外部环境有经营环境，制度环境，和资源环境。合理经营，企业才能在风险面前临危不惧，及时作出应对措施。制度环境，会帮助企业在发展中规避风险，制度的制定是企业发展的一条红线，在资本运作中，企业可以规避风险，避免不必要的资源浪费，避免作出违法的事情等，有利于企业健康快速发展。资源环境是企业扩大规模，扩大企业商场竞争力的有利方法，资源环境对企业的发展至关重要，资源充足，企业才能获得大的订单，才能在融资方面更有优势，才能更快占领市场，扩大市场占有份额，降低竞争对手数量，使企业得到更好的发展。资本运作的作用资本运作对企业的成长至关重要，资本运作在企业成长中的作用也非常明显。一个公司的资本运作对企业的发展有利有弊，对企业成长有促进作用也有制约作用。 1.资本运作对企业的促进作用。企业制度的完善是一个企业成长是否成熟的标志。首先，在企业的资本运作中，资本运作能促进企业制度完善，促进企业制度改革创新，通过企业制度的改革创新使企业能够重新规划企业发展方向，及时发现企业中存在的问题，及时解决。降低企业面临的风险，避免不必要的损失，对企业发展方向进行重新规划；其次，企业的资本运作能依据企业内部的资源和资金，重组，优化，使企业资源重新得到优化配置，避免了企业资源的浪费，使企业资源优化重组，发挥更有利的作用。最后；资本运作还能扩大企业规模，增加企业收益，为企业的发展带来新的发展机遇，同时还能增强企业抵御风险的能力，扩大企业在市场中的影响力。 2.资本运作对企业的制约作用。资本运用不当会使企业面临不必要的风险，承担不必要的损失。资本运用不当会使资源配置不合理，造成企业资源浪费，影响公司正常的运行。除此之外，在噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 64 企业发展中过于强调资本运作，只注意企业规模的扩展，商品市场的扩大，资金利益的最大化就会忽视企业在资本流通中面临的风险，降低企业的风险意识，从而对企业的发展造成不可挽回的损失。在融资和投资方面造成缺口，使企业的资金链断裂，使新开发的商品不能及时投放到市场，造成资金回收困难，影响企业的正常秩序，不利于企业的发展。资本运作不当还会对企业管理造成困扰，使企业管理困难，不利于企业内部的制度改革。资本运作在企业成长中的策略针对资本运作的重要性，对企业成长的重要作用。为了促使企业更快成长，更好发展，我探究出以下策略：（1）企业在成长过程中可采取并购的方法所谓并购就是兼并，收购两种方法。企业在发展过程中，依据自身特点可以兼并一些小企业，为他们提供资金技术支持，一方面能使资源得到优化配置，避免资源的浪费。另一方面可以带动它们经济的发展，为企业带来经济效益，以便获得更有利的资源，更强的资金链。所谓的收购就是一个公司通过资金，股票，债券购买另一个公司的股票，这样做的原因就是获得该公司的实际控股权。企业采取兼并收购的方式使企业资源优化配置，可以帮助企业获得更大的利益，除此之外还能帮助企业涉足其他领域，扩大企业的资金来源。（2）企业成长过程中可以根据企业特点吸引外资随着科技的进步，国外投资应经不在是我们面临的难题。在企业发展中也可以采取引进来，走出去的办法。企业要改革创新，不断适应时代潮流，把握时代方向。企业要扩大投资，在海外设置分公司，吸引人才，学习海外先进技术，以便公司更好发展。与此同时，在国内也要扩大自己企业经济实力，吸引外资，这样更有利于企业扩大资金链，加强产品研发，促进企业更快转型升级。（3）企业成长过程中强强联合会帮助企业更快发展企业之间强强联合可以帮助企业降低竞争对手数量，扩大市场占有份额。在应对风险时，企业强强联合可以降低风险，减少企业之间损失。强强联合还有利于企业内部制度改革，调整产业结构，扩大企业规模，使企业资源得到优化配置。（4）国家政策支持有利于企业成长企业成长与国家政策支持分不开，国家支持，企业才能有更充分的资金保障，才能更健康的发噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 65 展。对带动国家经济发展的企业给予一定的政策和资金支持，鼓励企业改革创新。国家应该给予企业一定的资金支持，鼓励企业创新，鼓励企业产业结构优化转型。在社会上号召，培养人们不断学习的意识，培养人们的创新意识。企业成长过程中有很多影响因素，有风险，也有收益。面对风险企业要冷静，分析形势，找出解决方法，面对收益，不要贪恋眼前利益，要树立长远目标，为企业发展做长远打算。企业在资本运作中必然会承担一定的风险，面对风险，企业要寻求多方面解决，在商品投资中提前进行风险预估，保证企业的收益。国家应该颁布一系列优惠政策帮助企业发展，在企业面临危险时，给企业一定的资金支持，帮助企业渡过难关。企业并购与企业成长关系探讨并购作为企业成长的有效途径在第五次全球并购浪潮的推动下更加受到企业的青睐，企业之间的并购战争已经在世界范围内燃起硝烟。故而，研究企业并购与企业成长之间的关系，在制定企业并购成长战略时，考虑并购与企业成长的影响因素，能够极大提高企业通过并购获得成长发展的成功率，对企业的成长具有非常重要的意义。企业成长方式与企业并购（一）内源式成长方式内源式成长是根据企业自身资源和能力的分析，自行扩展企业现有业务或者进入新的竞争领域。这种成长方式建立在企业资源充足以及有一定技术能力支撑的条件下。内源式成长方式受自身资本以及技术条件的限制较大，不利于大规模的扩张需求；在依靠技术条件的内源式成长时，也通常会注重技术的需求，而忽略市场的实际需要，故而，这种成长方式的失败性较大，往往需要借助较高的管理水平以及丰富的管理经验。（二）外源式成长方式企业外源式成长方式主要是指并购与合资。其中最为常见的是企业并购，其主要优势在于企业能够凭借较少的资金获得迅速的成长壮大。企业并购具体又可以分为（林建煌，2010）： 1.水平并购。水平并购是同产业之间的并购方式，是企业之间的优胜劣汰，优势企业并购劣势企业，促进产业优势的集中，提升企业成本以及收益的协同效应，以促进优势企业生产规模的扩大，市场份额的增强。对于产业资源的优化配置具有重大作用。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 66 2.垂直并购。垂直并购是上下游生产企业以及分销企业之间进行的一种并购方式，其目的是促使生产销售的一体化发展。这种并购方式不仅有利于企业生产规模的扩大，而且有利于企业中间成本的降低，增强生产流通环节的配合力度，对于减少企业产品的生产周期、节省资源等方面具有优势。 3.混合并购。混合并购是不同产业之间的一种并购方式，企业往往在采用多元化的发展模式下采用这种并购方式。它能够为企业的发展提供多样化的发展思路，规避和分散长期在一个产业发展的风险，在产业发展的萧条阶段比较适用。企业并购影响因素与企业成长关系（一）企业并购动机与企业成长在世界经济的发展中，全球范围内的并购浪潮每隔几年就会出现，而当今全球经济正处在第五次并购浪潮中，越来越多的企业青睐于并购这一成长方式。企业的众多成长方式中，并购得到广泛的运用和推广，主要出于以下几个方面的动机：增加企业的市场势力。企业并购能够促进企业势力的增强。企业并购会促进企业的集中，会促进企业资源的优化配置，降低企业的生产成本，实现规模经济，从而有效地提高企业竞争的能力，提高企业的生产能力以及对抗风险的能力，极大提高了企业在市场中的竞争优势，获得市场势力的增强。故而当企业的发展具备一定规模，并且具备一定的竞争优势会并购一些小规模的企业以进一步的增强自身的市场势力，获得更大的市场份额。合理避税。企业并购后根据税法的相关规定可以在一定范围内调节企业的税收，当优势企业并购了一个正在不断亏损的企业后，由于其盈利受到并购企业双方的影响，发生了变化，故而其税收也会在两个企业间进行一定的平衡，此时对于并购的企业来说，其承担的税收义务要低于并购前。另一方面，并购企业可能本身的税率水平或税收政策不同，并购之后，利润分配也会发生一定的调整，对于优势的并购企业来说，也在一定程度上有利于减少税收。减少相关费用，降低成本。企业并购一方面能够产生规模经济，根据边际成本递减的作用规律能够有利于企业成本的降低；另一方面企业并购，尤其是垂直方式，能够有效减少企业生产和流通的环节，从而有效地减少生产成本、流通成本、交易成本，而且企业并购还能够整合企业的供应链、销售渠道等优势，从而有效减少企业的广告等宣传以及促销费用，增强企业的资本优势。协同效应。企业并购能够扩宽企业发展的渠道，促进企业实现多元化的发展，从而能够有效地噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 67 分散经营风险，寻找到更多的市场机会，还可以进行企业资源的深度整合和优化，调整企业结构，从管理、经营以及财务等不同方面寻找到最优的企业成长方式，实现协同效应即取得“2+2=5”的效应模式，促进企业的成长。政府调整产业结构的手段。我国的市场经济体制是和我国特殊的国情联系在一起的，不是完全的市场经济体制，政府在企业发展中扮演着一定的角色。为了促进我国产业结构的整体优化配置，政府需要采取一定的调控手段对我国的企业进行整合，企业并购能够实现政府对企业的重组以及实现企业产业结构的调整而在我国得到运用。这种动机和上述的四种动机不同，它不是企业主动地一种寻找成长的方式，而是发挥了政府的推动作用，适用于我国一些特有的国有控股企业。（二）企业并购类型与企业成长阶段规模成长阶段与并购。这是企业成长的初级阶段，在这一阶段企业的主要目标主要是扩大企业的生产规模，获得更多的市场份额，以规模经济的生产模式获得竞争优势。这一时期，企业往往采取和同产业之间的合作方式，通过水平并购的联合方式促进企业的成长。纵向成长阶段与并购。在企业实现了一定的规模成长后，会互动的寻求同产业间的较深层次的同产业链之间的合作，以减少企业的生产经营成本。为新的发展目标，往往会通过垂直并购的方式加强和上下游企业之间的合作，以降低产品生产经营的交易成本，发挥产业间的协同效应，实现企业成长的目标。多角化成长阶段与并购。当企业的发展具备了一定的竞争优势后，为了有效地规避在同一产业持续经营的风险，以及增强企业的后续发展能力，往往会寻求跨行业的发展，打开多角化的发展格局，以促进自身的多元化的发展，这一时期，混合并购是企业成长采取的有效战略模式，能够为企业的成长打开多元化的发展道路，实现企业不断成长，实力不断增强的目的。归核化成长阶段与并购。在企业经历了前面三个阶段的成长之后，往往还需要经历一个整合期的成长阶段，以解决企业发展过程中的一些不良资本问题，更好地实现企业的资源优化配置，增强企业发展的核心竞争力，摆脱不良资本的困扰，保持企业发展的持续动力和活力。endprint 企业在不同的成长阶段与企业并购有着高度关联，在企业不同的生长阶段，企业并购的方式也需要适时调节，才能达到企业成长的目标。加之，企业的成长是一个不断动态发展的过程，故而，企业在进行并购策略时，也需要应时而变，根据企业发展的需要，相机抉择，不能一成不变。（三）企业并购支付方式与企业成长噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 68 企业并购也有多种支付方式，不同的支付方式可以反映企业不同的信息，与企业的成长目标之间也存在密切联系。在企业并购中常见的支付方式主要有：现金支付。现金支付是企业在并购之后采用直接的现金支付给被并购企业的一种方式。这种支付方式，在证劵市场上通常会反映出并购企业具有足够的资金优势，能够有效地保障所有者权益，并且具备良好的抗风险能力的信号，获得较好的公众预期，能够有效地增强对证券市场投资者的吸引力，增强投资者的投资热情，从而有利于并购企业在金融市场上的融资，扩大企业的生产规模，促进企业的成长壮大。股票支付。股票支付不同于现金支付，它是通过并购企业将本企业自身已经在市场上发行流通或者新发行的股票和被并购企业的股份或者资产进行交换的一种支付方式，不直接发生现金往来。采用股票支付的方式可以减少并购企业的现金支出，对于并购后企业的重组和资源的优化配置保留了较多的流动资金，可以为企业后续的发展保持持久力。但是反映在证券市场上，容易导致投资者质疑企业股票是否被高估以及其所有者权益是否遭到损失，降低了对企业的投资热情。无偿划拨。现金支付和股票支付是在全球范围内比较常见的支付方式，而无偿划拨则是我国特有的一种支付方式，它不需要并购企业付出一定的交换代价，而是政府通过政策指令的形式进行产业的调整。无偿划拨不是单纯的经济行为，它还是政府进行调控的一种行政手段，多用于国有控股企业。这种支付方式由于是政府的一种行政手段，而且政府通常还会给予并购企业相关的政策优惠，故而具有成本低、阻力小、速度快、产权整合力度大的优势，但是也可能产生与企业现阶段的发展目标不相适应的现象，因此这种支付方式，需要协调好各方面的关系，得到各方面的良好配合，才能促进企业合理的成长发展。资产置换。资产置换是并购企业与被并购企业之间进行的资产的等值交易方式，这种支付方式通常是经营状况不佳的企业间接上市的一种方式，即准备上市的企业通过将自身的优质资产卖给并购目标企业，再将并购目标企业的不良资产转出，借助并购目标企业上市而实现并购企业间接上市的目的。这种支付方式在一定程度上有利于企业的快速上市推广，扩宽企业发展渠道。企业成长与企业并购战略（一）确定并购战略的前提条件企业并购是企业成长的重要方式，无论是企业主动地寻找市场的发展机会促进自身的成长，还是在政府的行政手段推动下实现企业并购，都需微观经济主体从理性经济行为的角度出发，明确企业并购的目的是为了有效促进企业的发展壮大，实现企业经济利益增长的目的；企业并购也需要在一定有效的市场环境中进行，只有具备了环境条件，企业并购战略才具备了实施的基础；企业并购噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 69 还需要微观经济主体的独立，能够独立的承担经济责任，实施并购战略；同时，在进行并购战略时，无论是并购企业还是并购的目标企业都需要有明晰的产权，确保并购战略实施的主体以及对象。只有具备了企业并购的前提条件才能确保并购战略的顺利实施（见图 1）。（二）选择适时的并购类型企业的成长阶段与企业并购的类型联系密切，企业在进行并购战略时需要充分考虑企业成长阶段，根据企业发展的具体需要制定针对性的并购策略，以便并购战略能够更快更好地发生效力。具体的来说，可以通过规模指数—市场增长率矩阵来分析（见表 1）。规模指数—市场增长率矩阵是将市场规模以及企业的规模指数作为变量，计算指数关系，通过指数的高低反映企业的成长阶段，进而选择合适的并购类型。例如，如果根据现有的数据，企业目前发展状态正处于 A区域，说明企业目前的市场潜在增长力还很大，规模潜力还没有完全发挥优势，规模经济的效应明显，故而水平的并购策略适合这一阶段的需求，以水平并购实现同类型企业的联合优势，获得规模经济效应的成本优势，提高竞争实力，实现成长目标。（三）制定合理的并购竞价企业并购之后有利于企业生产成本、流通成本及交易成本的降低，为企业获得竞争优势，但企业并购的价格也会形成企业的成本，并会影响并购之后的收益，故而在制定企业的并购策略时也需要充分考虑。具体应该在竞价前认真的分析、核对并购的目标企业的真实价值、现有收益、增长潜力等方面的信息，以制定出合理的并购竞价，实施并购策略，实现企业的成长。（四）选择适宜的支付方式由于支付方式对企业的后续发展产生影响，故而在制定企业并购策略时，也需要考虑支付方式的选择。企业应该从自身资本的充足量、企业融资方式和融资渠道以及企业发展路径等方面考虑，既要保证企业一定的流动资金，同时也需要扩充企业发展的融资渠道，同时为企业的发展找到最佳的成长路径。案例：一家单项冠军企业的成长策略自 1988年创建以来，卫华集团有限公司（简称卫华集团）基于不同发展阶段的主要问题，灵活调整发展战略，从生产电动葫芦起步，逐步成长为工业起重机行业单项冠军，产品涵盖工业起重机、物料输送设备、智能停车设备、特种机器人等领域，跻身“中国制造业企业 500强”“中国机械工业 100强”榜单。纵观卫华集团发展历程，战略管理起到关键作用，企业也因此积累了丰富的战略管理实践经噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 70 验。战略须问题导向，解决企业发展难题战略是指从全局视角和长远眼光客观辩证地观察、思考和解决问题而做出的决断和决策。对于企业来说，战略是做出合适的决策来解决当前面临的主要矛盾和问题，使企业得以持续发展。卫华集团各个发展阶段面临不同的主要矛盾和问题，因此选择的发展战略也不同（如表 1所示）。（1）诚信经营战略，解决创业初期生存问题卫华集团创业初期生产电动葫芦，市场上竞品很多，仅公司所在地河南省长垣县就有几百家经营电动葫芦的企业。当时，企业面临的迫切问题是如何在激烈的市场竞争中求生存。卫华集团创始人韩宪保实施 “三个第一”诚信经营战略，即第一家为客户免费提供住宿、第一家免收客户装车费、第一家保证客户资金随用随取的企业。与客户打交道先交朋友后买卖、先交心后赚钱、宁可自己吃亏而不让客户吃亏——这是韩宪保对诚信经营的朴素解读，也是卫华集团最初的营销策略。卫华集团要求全体员工践行“打过一次交道，便是永远的朋友”的价值观，工厂墙壁张贴着 “这里是电动葫芦的王国——行车配套最忠诚的伙伴”“这里的人开拓进取，这里的产品货真价实”等标语。这也孕育了卫华集团诚信文化的雏形，获得了市场认可和客户信赖，在激烈的市场竞争中脱颖而出，塑造了“卫华”品牌。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 71 （2）逆势上马起重机业务，解决产品结构单一的风险问题 1997年，受亚洲金融危机影响，卫华集团产品销量急剧下滑，企业发展遭遇重大危机，这是考验企业战略决断力的关键时刻。韩宪保从多方面寻找原因后认为，卫华集团当时的主要产品是电动葫芦及配件，产品结构单一，所以在面临重大危机时抗风险能力不强，很容易导致业绩断崖式下滑。 1997年年底，卫华集团调整产品结构，逆势上马单/双梁起重机整机制造业务，起重机代替电动葫芦成为公司主业，为后续成长为起重机行业单项冠军奠定了基础。（3）低成本扩张战略，解决由小到大的规模化发展问题卫华集团上马起重机业务之时，市场对起重机的需求旺盛，而对质量要求不是很高，行业处于无序竞争状态。在这种情况下，如何迅速扩大市场份额，壮大企业规模，是卫华集团面临的发展难题。为此，卫华集团采取低成本扩张战略，扩大生产规模，以价格适中、质量尚可的策略迅速抢占市场。 2001年，卫华集团主导产品电动葫芦国内市场占有率为 %，排名行业第四；单/双梁起重机国内市场占有率为 %，排名行业第五。 2004年，卫华集团实现销售收入亿元，同比增长 %；卫华牌单/双梁起重机、电动噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 72 葫芦产销量分别跃居国内市场占有率第一和第二。这一阶段，卫华集团通过实施低成本扩张战略，实现由小到大的规模化发展，但高技术含量、高附加值产品销售额占比不到 10%，企业面临着技术和管理专业化的问题。（4）实施差异化战略，引进职业经理人，解决专业人才匮乏问题卫华集团 2004开始大规模招聘技术和管理专业人才，聘请具有央企管理经验的职业经理人俞有飞任集团总裁。俞有飞制定了卫华集团“三个转变”差异化发展战略：从做大向做强转变，从外延式增长向内涵式增长转变，从粗放经营、粗放管理向精益经营管理转变。在管理创新方面，卫华集团综合运用现代管理理念和方法来提升企业整体管理水平，其经验总结《以产业链延伸和产品升级为重点的民营装备制造企业战略转型》获得全国企业管理现代化创新成果一等奖；建立覆盖集团所有员工的绩效考核体系和员工职业发展通道，其经验总结《以战略实现为目标的复合绩效管理》获得河南省企业管理现代化创新成果一等奖；推行全面质量管理和卓越绩效管理，先后荣获“河南省省长质量奖”“全国机械工业质量奖”；在行业内率先推行精益管理，完成 73个精益管理项目，创造直接经济效益逾亿元，先后三次获评“全国质量标杆”；实施品牌战略，获评一个中国名牌、两个中国驰名商标，成为“全国工业品牌培育示范企业”；打造卫华集团君子文化、党建文化、诚信文化，获评“中国民营企业文化建设优秀单位”。在技术创新方面，卫华集团持续实施创新驱动战略，打造核心竞争力。一方面，加大科研投入，研发费用不低于集团年营业收入的 5%，累计获得各类专利 900多件。另一方面，大量引进海内外专业技术人才，组建国内起重机行业最大的研发队伍。如引进新加坡南洋理工大学博士，研发出起重机防摇摆技术，填补了我国起重机行业在防摇摆自动定位控制技术领域的空白。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 73 （5）相关多元化战略，解决市场需求萎缩问题 2013年，国内工业起重机行业产能过剩危机显现，卫华集团面临如何在市场需求萎缩的形势下保持既有市场份额的问题。卫华集团采取战略联盟企业合作定制开发特定行业专用产品和相关多元战略组合拳，以应对市场需求萎缩问题。如与茅台酒厂合作，定制开发酒厂专用起重机，以及基于联盟企业需求定制研发铸造起重机、夹钳起重机、多功能起重机等特色产品，深耕细分市场。同时，开发物料传输设备、起重专用车等与起重机相关的产品，因为这些产品可以共享卫华集团的制造技术和市场渠道优势。实施相关多元化战略，使得卫华集团在保持国内起重机市场 40%份额的基础上，拓展了新业务领域，培育了效益增长点。（6）高质量发展战略，解决新技术环境下持续发展问题以云计算、大数据、人工智能、工业互联网为代表的新一代信息技术深刻影响起重机行业，卫华集团面临如何在新技术环境下持续发展的新问题。在以俞有飞为首的职业经理人团队带领下，卫华集团实施高质量发展战略，即政产学研联合和向数字化、网络化、绿色化、定制化方向发展相结合的战略组合拳。（1）政产学研联合，整合研发资源。卫华集团 2015年成立机械工程研究院及 8个研究所，以国家级前沿技术课题为导向，联合华中科技大学、武汉理工大学、西南交通大学、大连理工大学、同济大学等高校，申报符合产业政策导向、顺应市场需求趋势的前沿技术和产品研发项目，有力促进了产品智能化、绿色化、网络化和定制化发展。（2）产品向数字化、网络化、绿色化、定制化方向发展。卫华集团联合多家科研机构和互联网企业，搭建全球首个起重设备工业互联网平台；与华中科技大学合作“面向工程机械大型结构件的机器人焊接生产线关键技术研究与应用示范”等技术攻关项目，促进了起重机产品的智能化升级；与武汉理工大学合作研发“轻量化起重机专用硬齿面减速器关键技术”，开发了 5-100T轻量型起重机系列产品，比传统起重机整机重量下降 10%～30%、高度降低 10%～30%、能耗下降 15%～ 30%。该项技术打破了行业长期以来以欧式起重机命名产品标准的惯例。在中国重型机械工业协会支持下，2021年 5月，卫华集团发布“新中式起重机”产品标准，充分体现了中国制造业的自信，开启中国起重技术的超越领跑之路。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 74 战略须保持定力，但需要灵活调整（1）坚守主业，保持战略定力卫华集团在发展过程中也曾有过放弃起重机主业的念头。2008年，起重机行业进入充分竞争阶段，我国制造业平均净利润率仅有 3%～5%，许多大型制造企业开始多元化业务转型，尤以投资房地产开发的企业居多。此时，卫华集团对于是否发展泛多元化业务出现了战略摇摆。经过深入研讨分析，卫华集团认为起重机行业仍处于上升发展阶段，公司资源和核心竞争力也在于此，因此决定坚守主业，谋求可持续发展。（2）建立战略纠偏机制，灵活调整发展战略企业在战略管理实践过程中，会逐步发现自身的资源和能力适合在什么行业/领域发展，同时也会遭遇阶段性战略误判甚至战略失误问题。卫华集团成功的关键在于建立了战略纠偏机制，能够及时修正战略偏差而实现止损。卫华集团总裁俞有飞做决策之前有一个习惯，即系统研究世界经济发展规律、行业发展规律及相关技术发展状况，结合企业实际进行综合研判后再做决策；战略决策一旦做出不会轻易改变，但需要根据政策、市场、技术等环境和条件的变化适时进行调整，保持战略的灵活性。如市场需求萎缩时，选择战略联盟和定制化相结合的多元化发展战略；在新技术环境下，选择政产学研联盟和向数字化、网络化、绿色化、智能化方向发展的组合战略。战略须相关多元化，但需要布局种子梯队（1）主业接近天花板之前，实施相关多元化战略俞有飞具有系统的企业经营管理理论知识和丰富的实践经验，其 1990 年发表的《论施工企业发展多种经营》一文荣获全国企业家深化改革研究“优秀论文奖”，该文的结论就是企业发展要聚焦主业，但在主业接近天花板之前要发展与主业相关的业务来提升企业竞争能力和应变能力；发展相关多元化业务可以实现企业人才、技术等资源的共享，所以容易成功，而非相关多元化则会因为缺乏人才、技术、经验而导致失败。卫华集团相关多元化涉及的物料传输设备、起重专用车、立体车库、起重机器人等领域，与其主业强相关，主业的渠道、技术、管理经验等优势可以迁移到这些领域，因此都比较成功。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 75 （2）主业触达天花板时，布局种子梯队每个行业都有天花板，卫华集团主业所在的起重机市场容量约 400亿元。在俞有飞看来，卫华集团在这个行业的天花板就是 40%左右的市场份额。2020年，卫华集团营业收入 168亿元，已占市场总容量的 42%，俞有飞认为已经触达发展天花板，如果市场份额再高将会面临很大风险。一是反垄断的风险。近年来国家不断完善反垄断相关法律法规，反垄断力度持续加大。二是垄断会给企业自身带来惰性。企业一旦在某个行业/领域形成垄断地位，没有竞争对手的压力将导致自身技术、管理创新的步伐放慢甚至退步，最终将被新的竞争对手打败、超越。三是市场环境巨变的风险。如上海振华重工曾占有国内港机业务领域 70%的市场份额，2008年受国际金融危机影响，营业收入锐减 100多亿元。俞有飞认为，企业在触达发展天花板时就要培养种子产品和产业，布局种子梯队。如卫华集团近年来布局立体车库业务并加强相关技术储备，虽然市场尚未成熟，但业务增长速度很快；布局特种机器人业务聚焦重载 AGV小车，是对主业产业链的一种延伸，可以为客户提供相关的配套服务。俞有飞也清醒地认识到，任何一个产品都有着发展曲线和寿命周期，从市场导入、成长、成熟到衰退期是有规律可循的，这就需要企业适时培养种子产品和产业，超前布局种子产品乃至产业梯队，才能保障企业可持续高质量发展（如图 1所示）。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 76 注重战略实验，让市场验证发展战略是否可行战略管理大师鲁梅尔特在《好战略，坏战略》一书中说：“一个好的战略所处理的对象是已知和未知领域的交叉地带。与科学假设一样，战略是在固有的知识和经验基础上对未来的预期，其中最重要的战略管理工具就是战略实验。” 战略实验是一种实用主义哲学，企业在业务发展过程中，无论哪个阶段都需要持续进行战略实验。卫华集团创业初期，通过不断调整产品和市场定位，选择适合自身发展的起重机业务；产品得到市场认可后，抓住机遇扩大生产规模，通过规模化经营快速占领市场。卫华集团相关多元化也是在不断进行战略实验中以及布局许多相关业务后，才寻找到合适的发展方向。如布局特种机器人、工业机器人、立体车库等种子产业和产品，都是经过战略实验，让市场来检验哪个产业或产品契合市场需求并能够与企业资源、能力相匹配，从而形成发展合力。战略实验无论对新创企业还是成熟企业都至关重要，有助于企业制定科学的发展战略并根据不同阶段面临的主要矛盾和问题动态调整发展战略，找到适合的业务发展方向及发展模式。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 77 卫华集团以电动葫芦、单/双梁起重机等工业起重装备起家，经过 34年的发展，目前已打造形成行业内门类齐全、品种丰富的产品系列，广泛应用于奥运、西气东输、南水北调、杭州湾跨海大桥、新一代核电站等国家重点工程，助力神舟系列飞船、长征系列火箭、天宫系列探测器成功飞天，产品远销英国、法国、美国、俄罗斯等 130多个国家和地区。四、噪声与振动控制企业《快速成长策略》制定手册在明确“快速成长策略”可执行的情况下，我们首先要动员和组织相关战略制定成员，进行学习和研究，并做好制定前的准备工作，再根据战略组成和制定流程，做出科学的具体方案。动员与组织在决定制定“快速成长策略”后，就需要开始动员和组织相关人员进行战略规划。设计战略规划是企业战略规划管理中最为基础的内容，企业必须邀请具有丰富战略规划设计经验且对行业发展趋势有着深刻了解的专业人员，同时还应抽调对企业实际情况熟悉的一线工作人员，共同组成一支具有丰富经验、专业互补的战略规划设计小组负责设计战略规划。同时，企业应为小组提供尽可能齐全的资料，使小组得以综合考虑各种资料对企业外部机遇与挑战进行 SWOT分析，进而有效提升企业战略规划的科学性和准确性。动员对于任何一个企业而言，要想真正有效地开展高水平的战略规划管理存在着很大的难度，这就要求企业必须重视提升自身的战略规划管理能力，才可以更好地促进企业的发展。一方面需要不断加强理论研究，不断丰富战略规划管理研究成果，为企业战略规划管理提供理论支撑。另一方面，应重视战略规划管理团队的建设工作，吸收各种优秀人才参与战略规划管理，进而为企业战略规划管理提供团队支撑。部门序号推动事项推动要点责任人推动时间备注动员 1 决定在公司推行 “快速成长策略” 召开专门会议就推行“快速成长策略”作出决定噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 78 2 成立公司“快速成长策略”建设领导和制定小组确定公司“快速成长策略”建设小组的人员及分工。公司应当在设立战略委员会，或指定相关机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。 3 进行建立“快速成长策略”思想动员召开公司建立“快速成长策略” 思想动员会组织战略管理者是企业战略管理的主体，他们是企业内外环境的分析者、企业战略的制定者、战略实施的领导者和组织者、战略实施过程的监督者和结果的评价者。因此，战略管理者的构成、各自的参与方式、程度以及相互关系等因素，都对企业成功地实施战略管理有着重大的影响。由于战略管理者构成了企业战略管理的核心体系并直接参与到企业内外环境的分析的整个过程中，因此，企业的战略管理者既是分析者又是制定者，既是领导者也是组织者。一般企业的管理层由公司层管理者、事业层管理者和运营层管理者这三个主要的管理阶层构成。而战略管理者涵盖了企业这三个层次的管理者。通常战略管理者包括企业的董事会、高层管理者、各事业部经理、职能部门管理者以及专职计划人员。成员职责（一）董事会从战略管理的角度，董事会具有三项主要的任务：（1）提出企业的使命，为企业高层管理者划定战略选择的具体范围。（2）审批高层管理者的建议、决策、行动，为他们提出忠告和建议，规划出具体的改进措施。（3）董事会通过它的委员会监视企业内外环境的变化，注意这些变化将会给企业造成的影响。（二）高层管理者企业高层管理者负责制定和管理战略规划过程。为了确定企业的使命，建立企业的目标，制定企业的战略和政策，企业高层管理者必须高瞻远瞩。企业各层管理者分配在企业战略规划上的时间因其在企业内的地位不同而异。公司层管理者由企业的董事会董事、执行总裁、高级总裁、高级经理和高级顾问组成。（三）专职计划人员当企业高层管理人员无法应付过于繁重的战略指定工作的时候，通常将其中一部分工作交给一个由高层管理人员组成的计划委员会，或由一名副总经理负责的专门的战略计划或规划部门。这种专职的计划人员主要负责收集和分析各种数据，提出和评价各种可行的战略选择。学习与研究噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 79 学习方案部门序号推动事项推动要点责任人推动时间备注 1 组织相关人员参加“快速成长策略”班学习领导小组和公司主要干部系统学习“快速成长策略”的意义与方法 2 组织员工需求调查组织员工满意度调查和需求调查学习与准备 3 组织执行组成员参加“深化班” 学习执行员核心成员参加“深化班” 学习，草拟方案研究方案构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。也可以分领域、分区域、分业务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指明发展方向，为项目提供决策支持服务。事项建议研究机制构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部门参加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。研究团队形成了由战略发展中心+各部门组成的战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目公司、研究支持部门、总部机关各部门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有据、结论靠实。优化战略研究组织架构建立战略研究与管理工作机制，集中公司内外部战略研究机构及各地区和项目公司为支持力量，深入系统开展战略研究与管理工作。构建开放式研究网络加强与外部咨询公司、行业协会、政府研究部门的沟通联系，并建立合作关系，形成开放式的研究平台，开展重大战略课题的联合研究，实现跨部门、跨学科的开放合作。加快信息、成果共享与成果转化推进基础资料信息、业务信息、战略研究成果共享，拓宽资料和信息来源，构建战略研究与管理相关数据库，建立定期成果交流机制。形成业务战略研究成果，定期发布《战略发展报告》《行业要览》，以及《业务战略信息参考》、热点问题专题分析等不定期噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 80 报告。加强战略研究队伍建设以战略支持机构研究人员为主体，培养和打造一支战略研究的核心专家团队。通过研讨培训、出差调研、定期交换、相互挂职等多种形式，大力培养业务战略咨询专家，巩固和提升业务战略研究队伍水平。制定前准备企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业在经济市场中不断的发展。制定原则科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势分析找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。原则建议社会性战略规划应充分结合外部社会环境，企业在进行战略规划的时候，不能仅仅只能对自身内部情况进行分析，而应综合考虑包括社会因素、经济因素、文化因素、法律因素、政治因素等外部社会环境，才可以更加精准地指导企业发展，从而促进企业的可持续发展。科学性科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。实践性战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑(包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。前瞻性前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分析和判断来获得。创新性创新不仅是保证民族始终具有源源不断的生机和活力的核心，还是提高有效性的关键，创新的对象包括商品、用途和营销战略，创新的目的是提高消费者对商品的满意度，赋予企业强大的综合竞争力，为市场份额的抢占奠定基础。综上，对创新创造引起重视是实现企业可持续发展的前提，基于差异化理念所制定营销战略的有效应用，同样离不开企业的创新和创造。全面性战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。噪声与振动控制企业快速成长策略研究报告 81 动态性公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也

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