2021-2025 年中国铝型材行业
数字营销战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2021-2025 年中国铝型材行业数字营销战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业数字营销战略概述 ..................................................................................................................10
第一节 铝型材行业数字营销战略研究报告简介 ..............................................................................10
第二节 铝型材行业数字营销战略研究原则与方法 ..........................................................................11
一、研究原则 ................................................................................................................................11
二、研究方法 ................................................................................................................................12
第三节 研究企业数字营销战略的重要性及意义 ..............................................................................13
一、重要性 ....................................................................................................................................13
(一)有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................13
(二)有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................14
(三)有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................14
(四)有利于促进企业整合资源 ................................................................................................14
二、企业市场营销的意义 ............................................................................................................14
(一)降低客户对市场价格的敏感度 ........................................................................................14
(二)强化企业竞争手段 ............................................................................................................14
(三)加强市场壁垒的巩固 ........................................................................................................15
(四)有利于实现企业与消费者的双赢 ....................................................................................15
(五)有效提高市场绩效 ............................................................................................................15
三、小结 ........................................................................................................................................15
第二章 市场调研:2020-2021 年中国铝型材行业市场深度调研............................................................17
第一节 铝型材基本情况 ......................................................................................................................17
一、铝和铝合金的特点 ................................................................................................................17
二、铝及铝制品行业的加工产业链 ............................................................................................17
三、铝型材分类 ............................................................................................................................18
第二节 我国铝型材行业监管体制与政策法规 ..................................................................................19
一、铝型材所处行业分类及依据 ................................................................................................19
二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................19
三、行业主要法律法规及政策 ....................................................................................................20
第三节 我国铝型材行业主要发展特征 ..............................................................................................22
一、行业的经营模式 ....................................................................................................................22
二、周期性 ....................................................................................................................................23
三、区域性 ....................................................................................................................................23
四、季节性 ....................................................................................................................................23
五、行业主要壁垒 ........................................................................................................................23
(1)生产管理壁垒 ......................................................................................................................24
(2)人才壁垒 ..............................................................................................................................24
(3)客户认证壁垒 ......................................................................................................................24
(4)资金壁垒 ..............................................................................................................................25
六、所处行业在产业链中的地位 ................................................................................................25
七、上游行业对本行业的关联性及影响 ....................................................................................25
八、下游行业对本行业的关联性及影响 ....................................................................................26
第四节 2020-2021 年中国铝型材行业发展情况分析........................................................................26
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一、我国铝及铝合金的产量情况 ................................................................................................26
二、全球铝型材行业发展概况:应用领域逐步拓展,近年产量供不应求 ............................26
(1)全球铝型材产业应用领域的广度和深度快速扩展 ..........................................................27
(2)全球铝工业连续五年呈现供不应求的态势 ......................................................................27
三、中国铝型材行业概况:起步晚、发展迅速 ........................................................................27
(1)中国铝型材行业起步晚,但发展迅速 ..............................................................................28
(2)中国铝型材市场需求旺盛,铝挤压材产量较大 ..............................................................28
四、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................29
(1)控制技术及行业自动化水平不断提升 ..............................................................................29
(2)铝型材加工技术的不断创新 ..............................................................................................29
(3)集团化、大型化、专业化的发展趋势 ..............................................................................30
第五节 2020-2021 年我国铝型材行业竞争格局分析........................................................................30
一、市场竞争格局及市场化程度 ................................................................................................30
(1)国内铝型材行业低端市场的小企业多,竞争激烈 ..........................................................30
(2)国内大型企业市场占有率低 ..............................................................................................31
(3)国际竞争中,面临中低端铝型材大量出口、端铝型材依赖进口的格局 ......................31
二、国内 A 股上市企业 ...............................................................................................................32
(1)江苏亚太轻合金科技股份有限公司() ........................................................32
(2)福建省闽发铝业股份有限公司() ................................................................32
(3)广东和胜工业铝材股份有限公司() ............................................................33
(4)广东豪美新材股份有限公司() ....................................................................33
四、国内港股上市企业 ................................................................................................................33
(1)中国忠旺控股有限公司() ...............................................................................33
(2)兴发铝业控股有限公司() ...............................................................................33
第六节 企业案例分析:鑫铂股份 ......................................................................................................33
一、鑫铂股份在行业中的竞争地位 ............................................................................................33
二、公司的竞争优势 ....................................................................................................................34
三、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................38
第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................39
一、新能源光伏行业 ....................................................................................................................39
(1)铝型材在光伏领域的应用场景不断扩展 ..........................................................................39
(2)光伏发电技术的进步带动全球光伏装机容量及新增装机容量持续增长 ......................39
(3)我国光伏累计装机容量稳步增长 ......................................................................................40
二、轨道交通领域 ........................................................................................................................41
(1)轨道交通领域的应用场景不断扩展 ..................................................................................41
(2)我国轨道交通的运营线路数不断增加 ..............................................................................41
(3)我国铁营业里程不断提升 ..................................................................................................42
(4)地铁、轻轨、市域快轨快速发展 ......................................................................................42
三、汽车轻量化趋势 ....................................................................................................................43
(1)传统汽车轻量化应用场景不断扩张 ..................................................................................43
(2)随着新能源汽车的广泛使用,新能源汽车领域对铝合金的需求将更加旺盛 ..............44
(3)铝合金在汽车零部件领域的渗透率逐步提 ......................................................................44
(4)随着我国汽车轻量化趋势的发展,单车用铝量逐步提升 ..............................................45
四、医疗及电器行业 ....................................................................................................................46
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(1)老龄化结构的来临,增加了医用床椅的市场需求 ..........................................................46
(2)主要家电产品的产量稳步发展带来了稳定的市场需求 ..................................................47
(3)电子产品庞大市场需求和铝合金在电子产品外观件、内构件渗透率的提升,稳定了
电子产品的铝市场需求 ................................................................................................................48
五、建筑领域 ................................................................................................................................48
(1)铝合金在建筑领域的应用场景不断渗透 ..........................................................................48
(2)城镇化率的提升,带来铝型材市场需求的增长 ..............................................................48
(3)新建房屋的施工面积的稳步增长,促进了铝型材市场的需求 ......................................49
(4)节能建筑产品和技术的推广,为铝型材市场带来新的增长空间 ..................................50
第八节 2021-2025 年我国铝型材行业发展前景及趋势预测............................................................50
一、行业发展前景 ........................................................................................................................50
(1)政策鼓励扶持 ......................................................................................................................50
(2)稳定增长的宏观经济推动各行业的平稳发展 ..................................................................50
(3)铝型材应用的深入,新兴下游产业的蓬勃发展将带来广阔的市场前景 ......................51
(4)上游原材料供应充足 ..........................................................................................................51
二、行业利润水平的变动趋势 ....................................................................................................51
三、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................51
(1)行业集中度较低,小型企业数量多,竞争激烈,影响了市场的整体效益 ..................51
(2)技术工人及研发人才稀缺 ..................................................................................................52
(3)融资渠道受限 ......................................................................................................................52
第三章 企业数字营销战略的基本类型与选择 ..........................................................................................53
第一节 数字营销战略的基本概念 ......................................................................................................53
一、数字营销是品牌营销发展的产物 ........................................................................................53
二、成功的数字营销必须是只“多面虎” ................................................................................54
(一)精准是数字营销第一生产力 ............................................................................................54
(二)互动是数字营销第一黏着力 ............................................................................................55
(三)科技是数字营销第一驱动力 ............................................................................................55
三、品牌数字营销切忌误入“迷魂阵” ....................................................................................56
第二节 新时代下的数字营销分析 ......................................................................................................57
一、营销传播效果分析 ................................................................................................................57
(一)营销传播覆盖的广度 ........................................................................................................57
(二)对于营销传播精度 ............................................................................................................58
(三)营销传播的深度 ................................................................................................................58
二、反思与优化 ............................................................................................................................58
(一)基于消费者数据整合 ........................................................................................................58
(二)传播创意策划和制作 ........................................................................................................58
(三)媒介匹配与投放 ................................................................................................................59
(四)广告效果评估 ....................................................................................................................59
第四章 企业数字营销战略新环境、新变化、新技术 ..............................................................................60
第一节 《2019 年中国数字营销解决方案市场白皮书》发布 .........................................................60
一、三大变革 ................................................................................................................................60
二、市场竞争象限 ........................................................................................................................61
三、四大趋势 ................................................................................................................................61
第二节 《中国数字营销趋势报告》 ..................................................................................................62
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一、数字营销 ................................................................................................................................62
二、社会化营销 ............................................................................................................................63
三、内容营销 ................................................................................................................................63
四、异常流量 ................................................................................................................................63
第三节 数字经济时代下的企业营销服务革命 ..................................................................................70
一、企业营销数字化转型时机已经成熟 ....................................................................................71
二、用友云营销服务让营销变得更简单 ....................................................................................71
三、企业营销云化的大浪淘沙已经开始 ....................................................................................72
第四节 数字营销的创新红利与挑战 ..................................................................................................73
一、增速放缓与“互联网 +”转型 ............................................................................................74
二、数字营销的挑战与机遇 ........................................................................................................75
第五节 数字营销的终极算法 ..............................................................................................................77
一、无处不在的算法 ....................................................................................................................78
二、从超级算法到终极算法 ........................................................................................................79
第六节 智能营销:数字营销新趋势 ..................................................................................................80
一、營销向智能化演变的缘由 ....................................................................................................81
(一)万物在线互联 ....................................................................................................................81
(二)新式社交媒体 ....................................................................................................................81
(三)体验助推交易 ....................................................................................................................81
二、互联网时代下数字营销的特性 ............................................................................................82
(一)交互性 ................................................................................................................................82
(二)动态化 ................................................................................................................................82
(三)数据化 ................................................................................................................................83
三、智能营销的特征 ....................................................................................................................83
(一)内容流动化 ........................................................................................................................83
(二)信息视觉化 ........................................................................................................................83
(三)一体式传播 ........................................................................................................................83
四、结语 ........................................................................................................................................84
第七节 数字营销时代的数据陷阱 ......................................................................................................84
一、大数据与数字营销 ................................................................................................................84
二、数字营销面临的挑战 ............................................................................................................85
(1)数据获取 ..............................................................................................................................85
(2)数据造假 ..............................................................................................................................86
(3)样本的有效性 ......................................................................................................................86
(4)分析能力不足 ......................................................................................................................86
(5)隐私安全和信任 ..................................................................................................................87
(6)数据和技术迷信 ..................................................................................................................87
三、对策与总结 ............................................................................................................................87
第八节 营销 :从传统到数字,营销的“变”与“不变” ........................................................88
一、未来的营销:走向营销 ..................................................................................................88
二、传统的营销:已被“终结”了吗 ........................................................................................90
第九节 数字营销:以变化迎变化,以不变迎万变 ..........................................................................93
一、每一次营销革命,无不建立在技术革新的基础上 ............................................................93
二、未来所有的营销都将是数字的 ............................................................................................94
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三、同行的共识:这些诸多挑战 ................................................................................................94
四、看似纷乱无序的数字营销,实则有套路可循 ....................................................................95
第五章 企业数字营销战略规划制定原则及依据 ......................................................................................97
第一节 企业战略规划管理特点 ..........................................................................................................97
一、长远性 ....................................................................................................................................97
二、竞争性 ....................................................................................................................................97
三、全局性 ....................................................................................................................................97
第二节 企业数字营销战略规划的制定原则 ......................................................................................97
一、社会性 ....................................................................................................................................98
二、科学性 ....................................................................................................................................98
三、实践性 ....................................................................................................................................98
四、前瞻性 ....................................................................................................................................98
五、创新性 ....................................................................................................................................99
六、全面性 ....................................................................................................................................99
七、动态性 ....................................................................................................................................99
第三节 企业数字营销战略规划的制定依据 ......................................................................................99
一、国家产业政策 ........................................................................................................................99
二、行业发展规律 ......................................................................................................................100
三、企业资源与能力 ..................................................................................................................100
四、可预期的战略目标 ..............................................................................................................100
第四节 影响数字营销战略的主要因素 ............................................................................................101
一、影响数字营销战略的主要因素 ..........................................................................................101
二、诱发企业数字营销战略失败的因素 ..................................................................................102
三、企业数字营销战略规划需规避的误区 ..............................................................................103
第六章 企业制定数字营销战略的内容、方法步骤、流程 ....................................................................104
第一节 公司制定数字营销战略规划要点与准备工作 ....................................................................104
一、公司制定数字营销战略规划要点 ......................................................................................104
二、规划企业数字营销战略前的准备工作 ..............................................................................104
第二节 公司制定数字营销战略规划的主要内容 ............................................................................105
一、公司制定数字营销战略规划的主要内容 ..........................................................................105
二、正确制定企业数字营销战略的步骤 ..................................................................................106
三、企业数字营销战略规划包含的不同内容 ..........................................................................107
第三节 构建数字营销战略研究体系 ................................................................................................107
一、研究体系构建与实施的内涵 ..............................................................................................108
二、整合内外部资源做好顶层设计 ..........................................................................................108
三、构建闭环的战略研究体系 ..................................................................................................109
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ..........................................................................................109
(一)外部分析就是寻找机会与威胁 ......................................................................................109
(二)内部分析就是发现优势与劣势 ......................................................................................110
第四节 科学制定数字营销战略规划 ................................................................................................110
一、掌握科学的决策方法和程序 ..............................................................................................110
二、遵循科学原则,建立竞争优势 ..........................................................................................111
三、提高决策者素质 ..................................................................................................................111
四、全面了解企业环境 ..............................................................................................................112
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五、科学制定数字营销战略 ......................................................................................................112
六、降低风险 ..............................................................................................................................112
第五节 制定数字营销战略需注意事项 ............................................................................................113
一、企业数字营销战略制定需注意的要点 ..............................................................................113
二、制定数字营销战略目标注意事项 ......................................................................................113
三、制定数字营销战略规划的注意点 ......................................................................................114
四、制定数字营销战略规划容易犯的错误 ..............................................................................115
五、不同阶段企业数字营销战略的规划 ..................................................................................116
六、制定企业数字营销战略要考虑的不同方面 ......................................................................116
第七节 目前企业战略规划管理存在的主要问题 ............................................................................117
一、企业战略规划制定较为随意 ..............................................................................................117
二、企业战略规划实施不够到位 ..............................................................................................117
三、企业战略规划调整不够及时 ..............................................................................................118
第八节 企业实践战略规划管理的具体对策 ....................................................................................118
一、科学设计企业战略规划 ......................................................................................................118
二、明确战略规划重点目标 ......................................................................................................118
三、加强企业人力资源管理 ......................................................................................................118
四、灵活调整企业战略规划 ......................................................................................................119
五、提升战略规划管理能力 ......................................................................................................119
第七章 2021-2025 年中国铝型材企业数字营销战略探讨与建议..........................................................120
第一节 数字时代营销战略的转型方法论 ........................................................................................120
一、CEO 和 CMO 的营销转型困惑 ..........................................................................................120
二、营销的“变”与“不变” ..................................................................................................121
三、从战略思维的切换:营销战略环节的“变化” ..............................................................122
四、对营销研究的升级 ..............................................................................................................123
五、对营销战略 STP 的升级 .....................................................................................................123
六、对 4P 的升级 ........................................................................................................................124
七、落地系统:4R 模式 ............................................................................................................124
第二节 数字营销的设计思维 ............................................................................................................125
一、移情: 探索未知的游戏 ....................................................................................................127
二、定义:寻找最简单的答案 ..................................................................................................127
三、创意:加减乘除的视觉化思考 ..........................................................................................128
四、原型和测试:不是所有人都玩得起 ..................................................................................129
第三节 数字中台为何能够“重塑”数字营销? ............................................................................130
一、数字中台的价值 ..................................................................................................................130
二、数字中台的应用 ..................................................................................................................131
第四节 数字营销时代需要这三种人才 ............................................................................................132
一、误区:传统营销和数字营销格格不入 ..............................................................................132
二、数字时代的三类营销人才 ..................................................................................................133
第五节 回归内容本质,打造数字营销生态圈 ................................................................................134
一、数字营销的新特征与新趋势 ..............................................................................................134
(一)移動化:打破接触终端的时空限制 ..............................................................................134
(二)数据化:智能推送增强阅读黏性 ..................................................................................135
二、渠道创新:搭建数字营销平台 ..........................................................................................135
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(一)销售渠道多元化 ..............................................................................................................135
(二)预售与定制常规化 ..........................................................................................................136
(三)矩阵化——深度关系营销 ..............................................................................................137
三、营销升级:打造数字营销生态圈 ......................................................................................137
(一)精准送达:增强读者阅读体验 ......................................................................................137
(二)知识付费:整合多方资源 ..............................................................................................138
(三)互动营销:线上线下融合 ..............................................................................................139
(四)融合营销:布局 IP 生态圈.............................................................................................140
四、反思:“内容至上”是营销的前提 ..................................................................................140
第六节 数字营销时代的“广告”新定义 ........................................................................................141
一、“广告”定义的发展历程浅溯 ............................................................................................141
二、广告经典定义及其提出背景 ..............................................................................................142
三、数字营销时代背景下的“广告” ......................................................................................142
(一)广告活动的本质未变 ......................................................................................................142
(二)虽“广告”本质未变,但传播形势变革迫在眉睫 ......................................................143
四、泛化“广告”定义边界,助力企业营销 ..........................................................................143
第七节 以供应链视角分析数字营销的发展策略 ............................................................................143
一、数字营销时代的主要特点 ..................................................................................................144
二、数字营销的潜在风险 ..........................................................................................................144
三、供应链视角数字营销的发展策略 ......................................................................................145
(一)回归营销根本 ..................................................................................................................145
(二)设定数字营销内容 ..........................................................................................................146
(三)线上线下整合营销 ..........................................................................................................146
第八节 基于企业品牌战略的数字营销 ............................................................................................147
一、数字营销 :媒介工具应用 ...............................................................................................147
二、数字营销 :战略体系构建 ...............................................................................................148
三、品牌企业数字营销战略盲点 ..............................................................................................148
(一)误区实例 ..........................................................................................................................149
(二)如何避免陷入误区 ..........................................................................................................151
第九节 中国中小企业数字营销升级之路 ........................................................................................152
第十节 数字营销需注意的问题 ........................................................................................................153
一、数字营销短视症 ..................................................................................................................153
二、数字营销的传播 不等于移动社交网络投入 ....................................................................155
三、数字营销的数字 需要系统化分析来变现 ........................................................................156
四、数字营销的顾客连接 需要适应企业的市场角色 ............................................................157
五、数字营销的价值 在于帮助实现企业的整体战略 ............................................................158
第八章 2021-2025 年中国铝型材企业全方位推进“数字营销战略”及实施路径探讨 ........................160
第一节 企业战略规划执行体系研究 ................................................................................................160
一、国内战略执行管理研究情况 ..............................................................................................160
二、全周期战略闭环管理体系及其构建 ..................................................................................161
(一)依托战略变革,推动组织变革 ......................................................................................161
(二)落实战略分解,提升企业执行力 ..................................................................................161
(三)实施动态监控,强化战略纠偏 ......................................................................................162
(四)建立战略复盘机制,实现战略闭环管理 ......................................................................162
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三、结束语 ..................................................................................................................................163
第二节 企业战略规划的动态管理与实施程序 ................................................................................163
一、战略规划管理的意义 ..........................................................................................................163
二、建立健全战略决策体系和责任体系 ..................................................................................163
三、加强战略规划动态管理 ......................................................................................................164
四、战略规划年度实施程序 ......................................................................................................164
五、加强子企业战略管理 ..........................................................................................................165
第三节 构建企业数字营销战略推进体系:稳准推进公司企业数字营销战略实施 ....................166
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................166
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................166
三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................166
第四节 构建数字营销战略管理体系:增强公司战略管理能力 ....................................................167
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................167
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................167
三.战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................168
第五节 构建数字营销战略保障体系:增强实施保障能力 ............................................................168
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................168
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................169
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................169
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................169
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................169
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................169
第六节 构建数字营销战略动态调整机制:完善数字营销战略的主要措施 ................................170
一、完善数字营销战略 ..............................................................................................................170
二、完善企业数字营销战略的有效措施 ..................................................................................170
三、企业数字营销战略创新调整的重要性 ..............................................................................171
第七节 持续变革是数字营销战略的精髓 ........................................................................................172
第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................173
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................173
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................173
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................174
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................175
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................175
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................175
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................176
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................176
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................176
六、小结 ......................................................................................................................................176
第三节 致读者:商业自是有胜算 ....................................................................................................177
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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10
第一章 企业数字营销战略概述
第一节 铝型材行业数字营销战略研究报告简介
企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展,就必须高度重视战略规划的合理运用。但是,
由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程,涉及到多个不同的环节步骤,这就
要求企业必须根据自身实际情况,制定一个科学合理的企业战略规划,以便更好地促进企业的健康
发展。
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地,更好的生存与发展,就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息,从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具,通过深度的行业研究和战略研究报告,及时了解行业动态、未来发展趋势,及全面
系统、实用高效的战略,对企业的经营、发展与壮大,起着越来越重要而关键的作用。
本铝型材行业数字营销战略研究报告在大量周密的市场调研基础上,依据中国国家统计局、国
家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大
量数据,综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法,结合盛世华研
监测数据及知识体系,在对我国铝型材业市场发展进行深入的调研和分析的基础上,对铝型材行业
数字营销战略进行了全面系统的梳理,并提炼出一套可落地执行的实战解决方案,其中包括:
铝型材行业市场调研
企业数字营销战略的基本类型与选择
企业数字营销战略规划制定原则及依据
制定数字营销战略的内容、方法步骤、流程
未来中国铝型材企业数字营销战略探讨与建议
企业全方位推进“数字营销战略”及实施路径探讨
构建铝型材企业实施数字营销战略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为铝型材行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据,为企业未来数字营
销战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对铝型材行业数字营销战略研究报告全面深入的研究和梳理,您对行业及数字
营销战略的了解和把控将上升到一个新的高度,这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力
的决策参考价值,也为您抢占市场先机提供有力的保证。
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与此同时,报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容,让您在了解行业的同时,也掌握研究的方法和技巧。
第二节 铝型材行业数字营销战略研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断,真实是研究分析的第一要素,因此我们在做研究
中,需要辩证的去对待信息,需要大致判断信息来源的可靠性与真实性,尤其是对于过多的二手信
息,我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则,所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等,只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易,但做研究需要谨记研究的客观是
基础,是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂,没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌,毫无价
值。只有在大的逻辑框架下,提供客观真实全面的观点支撑,才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果,且在不断被验证中,是一个很有挑战的工
作,行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的,所有结果,都是人的行为产生的,数据也是结
果,要把人的研究,特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
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二、研究方法
本铝型材行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、
倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法,结合盛世华研监测数据及知识体系,对铝型材行业
进行深入研究。
本报告主要研究方法有:
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究,寻找事实和一般规律,然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程,同时揭示当前的状况,并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用;缺点是只能被动地囿于现有资料,不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹,探究发展轨迹中某些规律性的东西,就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展,如果从一个行业的发展历程来认识它,更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业,并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术,也是科学研究中一个常用的方法,在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式,通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯,并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然,也可以利用他人收集的调查数据进行分
析,即所谓的二手资料分析方法,这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息,并且研究者可以主动提出问题并获得解释,适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性,从一系列特定的观察中发现一种模式,在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是,这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别,从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察,归纳法则是从观察开始。
在演绎法中,研究的角度就是用经验去检验每一个推论,看看哪一个在现实(研究)中言之有
理,从而获得理论的验证。而在归纳法中,研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
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论。由此可见,逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面,只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生,没有普适的法则套用,通过比较
研究方法,发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制,探寻哪些因素在发生变化,从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果,假设 A结果发生,倒退 A结果发生会
有哪些具备条件,如果目前条件不具备,即可排除 A结果。通过不断筛选,得出最大可能性的判
断。同时,正推穷尽法和二叉树三叉树结合,与倒推法配合。
第三节 研究企业数字营销战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地,它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况,为求得生存和长期稳定的发展,为不断的
获得竞争优势,对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考;企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
目前,我国企业面临着日益复杂的经营环境,在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定
因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈,企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展,就
必须高度重视战略规划的合理运用。但是,由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统
性工程,涉及到多个不同的环节步骤,这就要求企业必须根据自身实际情况,制定一个科学合理的
企业战略规划,以便更好地促进企业健康发展。
数字营销战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一,企业必须高度重视!
(一)有利于增强企业的可预见性
企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌,不断增强企业处置风险的能力,才有可能使
企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有
可能出现的各种风险和问题进行科学预测,进而使企业的预测能力得以增强,帮助企业在日常生产
经营中更好地开展风险管理,使企业能够更好地转移或者规避风险,进而更好地实现企业的可持续
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发展。
(二)有利于明确企业未来发展方向
企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境,进而使企业可以及时根据各种变化
进行战略调整,从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后,可以有效整
合企业现有资源,使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低,从而促进企业经营管理水平的提
升。
(三)有利于激发企业员工的积极性
企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标,而是企业全体员工的共同目标,
承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围,从而使每一
个企业员工的未来得到一定的指引,从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密
联系。因此,可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作,从而有利于提升每
一个企业员工的工作主动性和积极性。
(四)有利于促进企业整合资源
企业资源能否可以得到有效的整合,对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企
业资源整合发挥着很大的作用,其主要强调通过合理配置,从而使资源得到有效利用。企业战略规
划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合,同时还要综合考虑各种外部因素,从而高效整合
企业资源,显著提升企业资源利用效率,从而帮助企业提升综合竞争能力。
二、企业市场营销的意义
(一)降低客户对市场价格的敏感度
市场经济不断发展, 客户对产品的需求也不断发生变化, 有些消费者对有些产品的价格变化情
况很敏感, 对价格的浮动也比较关注, 在激烈的市场竞争中, 差异化竞争是企业保持竞争力的有效
手段, 能够促进企业市场的抢占, 为了提高企业的经济效益, 企业会不断提高自己的差异化产品竞
争力, 不断提高企业的市场竞争力。
(二)强化企业竞争手段
在市场竞争中, 企业要积极关注价格竞争, 但是, 过度的长期的价格竞争会让市场环境恶化,
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在企业市场竞争中要加强非价格竞争手段的强化, 保持和保证企业差异化竞争, 促进企业盈利目标
的实现。
(三)加强市场壁垒的巩固
在市场经济中, 市场堡垒的建立可以有效提高企业的生产效益, 加强市场壁垒的巩固, 差异化
竞争是企业营销的主要手段, 也是保护自己的有效手段。有效提高企业的自我保护能力, 促进企业
长远发展。
(四)有利于实现企业与消费者的双赢
差异化的市场竞争化竞争对于企业和消费者来说是双赢的, 企业利用差异化竞争赚取可观的利
润, 当然差异化营销战略离不开消费者的支持, 企业要想获得发展, 更要加强与消费者的联系, 充
分了解消费者的偏好与习惯, 促进企业市场精准化定位, 做好企业相关战略规划, 保证企业差异化
战略研究, 不断提高企业的科技竞争力, 不断改善企业的经营能力, 从而实现经营者和消费者的双
赢, 实现科学发展观, 促进企业可持续发展。
(五)有效提高市场绩效
在企业差异化战略过程中, 企业的产品有相对的价格优势, 要在不同价格的影响下产生不同的
差别, 保护企业的利润与发展层面的关系, 不断增强社会市场的占有力度。世界经济化浪潮不断发
展, 我国发展日益密切, 技术水平不断变化发展, 中国与美国联系日益密切, 但是近年来中美贸易
摩擦不断加大, 归根结底是我国科技创新能力不足, 核心技术有利于促进我国创新创造能力, 我国
核心技术要变化发展, 必须要促进企业创新创造能力的发展, 加强企业的差异化竞争, 完善市场竞
争机制, 促进企业变化发展, 要用差异化竞争为基础进行企业市场营销战略定位, 加强企业与消费
者的充分结合, 响应国家号召, 促进社会主义市场经济的变化发展, 要进一步进行市场划分, 要求
企业营销化战略不断变化发展, 要促进企业充分与市场结合, 有效提高市场绩效, 促进企业市场化
变化发展, 促进社会市场经济的变化发展。
三、小结
除了有清晰的企业经营发展战略外,决定企业经营成败的一个极其重要的问题,还要看企业经
营发展战略的选择是否科学,是否合理。或者说,企业能否实现高效经营的目标,关键就在于对经
营发展战略的选择,如果经营发展战略选择失误,那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
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通过对数字营销战略的研究,将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导,让企业的
经营发展战略更科学、合理、可行,减少失误带来的损失,有利于提高企业的整体水平和竞争能
力。
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第二章 市场调研:2020-2021 年中国铝型材行业市场深度调研
市场及竞争环境是制定企业数字营销战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 铝型材基本情况
一、铝和铝合金的特点
铝是一种较软的易延展的银白色金属,是地壳中第三大丰度的元素(仅次于氧和硅),也是丰
度最大的金属,在地球的固体表面中占约 8%的质量。铝金属在化学上很活跃,因此除非在极其特
殊的氧化还原环境下,一般很难找到游离态的金属铝。目前全球已发现的含铝矿物超过 270种,其
中最主要的含铝矿石是铝土矿。
铝及铝合金由于具有质量轻、易加工、耐腐蚀、导热导电及可回收性强等优良性能,在太阳能
光伏、建筑、汽车、轨道交通、电子电器、机械、日常耐用消费品及包装材料等领域有着广泛的应
用。随着铝合金技术的发展,特别是在强韧化、结构减重、耐腐蚀、使用寿命、安全可靠性等方面
的技术进步,具有合金化、综合性能的铝合金材料的需求逐步增大。
二、铝及铝制品行业的加工产业链
铝及铝制品行业的加工产业链,是指从铝土矿提取氧化铝,然后制成电解铝,再加工成各种铝
材,最后在下游产品中进行应用的整个产业链条。铝加工产业链可分解为上游采矿及冶炼、中游铝
型材生产及精加工、下游各行业应用三个环节,具体情况如下:
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三、铝型材分类
按照加工方式分类:铝型材主要分为铸造加工和变形加工两种铝型材。铸造加工是通过压铸的
方式将原铝加工成各种精密铝合金压铸件和精密钣金;而变形加工又分为挤压和压延两种方式,通
过挤压工艺制成的产品叫做挤压型材,主要包括建筑型材和工业型材;通过压延工艺制成的产品叫
做板带箔材,主要包括各种铝板带、箔材。
按表面处理工艺分类:铝型材可分为阳极氧化铝材、电泳涂装铝材、粉末喷涂铝材、木纹转印
铝材、氟碳喷涂铝材、抛光铝材等。
按合金成分分类:铝型材在制作过程中根据添加的其他元素的不同,展现出不同的性能,主要
可分为 1-8个系列的合金牌号铝型材,其中 6系(合金中主要含镁、硅两类元素)的最为常见,鑫
铂股份主要产品属于此系列。
铝型材分类的情况汇总如下:
铝型材分类
铝合金铸件
1、铸造加工
精密钣金
铝板带轧制工艺
铝箔
按加工方式
2、变形加工
挤压工艺 建筑型材
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工业型材
按表面处理工艺 阳极氧化铝材;电泳涂装铝材;粉末喷涂铝材;木纹转印铝材;氟碳喷涂
铝材;抛光铝材
按合金成分
根据合金中的其他元素主要成分,可分为 1-8 个系列的合金牌号铝型材
【1 系列(表示纯铝,含铝量不少于 99%)、2 系列(主要含铜)、3 系列
(主要含锰)、4 系列(主要含硅)、5 系列(主要含镁)、6 系列(主要含
镁与硅)、7 系列(主含以锌)、8 系列(主要含其他元素)】1-8 各系列
根据各元素具体含量的不同还可继续细分。
第二节 我国铝型材行业监管体制与政策法规
一、铝型材所处行业分类及依据
根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),铝型材所处行业属于“有色金
属冶炼和压延加工业(C32)”;根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),
铝型材所处行业属于“有色金属冶炼和压延加工业(C32)”类别下的“铝压延加工(C3252)”。
二、行业主管部门及监管体制
铝型材所处行业为铝型材行业。目前,国内铝型材行业主要由政府相关主管部门和行业协会分
别进行宏观管理和行业自律管理,相关企业的具体业务和生产经营则基于市场化方式运行。
(1)国家发改委
承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调
控目标、政策及措施,推进经济结构战略性调整,推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调
工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与
编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环
保产业和清洁生产促进有关工作。
(2)工业与信息化部
提出新型工业化发展战略和政策,拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划,推进产
业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,制定并组织实施工业、通信业的行业规
划、计划和产业政策,起草相关法律法规草案,制定规章,拟订行业技术规范和标准并组织实施,
拟订技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施,
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指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,拟订并组织实施工业、通信业
的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、
新设备、新材料的推广应用。
(3)国家市场监督管理总局
负责市场综合监督管理,起草市场监督管理有关法律法规草案,制定有关规章、政策、标准,
拟订并组织实施有关规划,营造诚实守信、公平竞争的市场环境,负责监督管理市场秩序,组织指
导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣
行为,负责产品质量安全监督管理,建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度,指导工业
产品生产许可管理。
(4) 中国有色金属工业协会
中国有色金属工业协会是铝型材行业的全国性行业自律组织,主要职能包括:根据国家政策法
规,制定并监督执行行规行约,规范行业行为,协调同行价格争议,维护公平竞争;通过调查研究
为政府制定行业发展规划、产业政策、有关法律法规,提出意见和建议;协助政府主管部门制定、
修订本行业国家标准,负责本行业标准的制定、修订和实施监督;根据政府主管部门的授权和委
托,开展行业统计调查工作,采集、整理、加工、分析并发布行业信息;根据政府有关部门的授权
和委托,参与质量管理监督工作和资质审查,开展行检、行评,承担生产、经营许可证审查,开展
行业损害调查工作,组织科技成果鉴定、评奖等。
三、行业主要法律法规及政策
为推动铝型材行业发展,国务院及有关政府部门先后颁布了一系列产业相关法律法规,为行业
发展建立了优良的政策环境,将在较长时期内对行业发展带来促进作用。具体情况如下:
序号 出台时间 产业政策名称 主要内容
1
2018 年 10
月
《原材料工业质量提升三
年行动方案(2018-2020
年)》
提出“技术船舶、先进轨道交通、节能与新能源
汽车等重点领域用有色金属材料质量均一性
提,中端产品有效供给能力增强。有色金属产
品整体质量水平提,航空铝材、铜板带材等精
深加工产品综合保障能力超过 70%”。
2 2017 年 4 月
《“十三五”材料领域科技
创新专项规划》
在轻质强材料方面提出重点发展“新型轻质强材
料的新原理与新技术,先进铝合金、镁合金、
钛合金、金属间化合物、嫡合金等轻质强材料,
新型轻质材料/结构一体化、智能化、柔性化设
计与制造技术”。
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3 2017 年 1 月
《战略性新兴产业重点产
品和服务指导目录(2016
版)》
将“性能铝及铝合金线、棒、带、管、板、异型
材等产品,电容器铝箔,亲水,特薄铝及铝合
金箔材,半凝固态铸造加工的铝和铝合金材,
强度铝合金锻件”列为鼓励类发展产品。
4
2016 年 12
月
《新材料产业发展指南》
加快推进强铝合金、强韧钛合金、镁合金等先
进有色金属材料工业转型升级;开展温合金、
航空铝材等重点新材料应用示范;开展温、
强、大规格钛合金材料熔炼、加工技术研究,
突破超强韧 7000 系铝合金预拉伸厚板及大规格
型材、2000 系铝合金及铝锂合金板材工业化试
制瓶颈。
5
2016 年 10
月
《有色金属工业发展规划
(2016-2020 年)》
将“航空航天用耐损伤铝合金薄板、新型强韧铝
合金厚板、挤压材和锻件,三代铝锂合金板材
和挤压型材,水陆交通运输用耐蚀铝合金板
材、强可焊大型复杂截面铝合金型材,性能铝
合金汽车面板,汽车防碰撞系统用泡沫铝结构
件等”作为轻合金材料发展重点。
6 2016 年 6 月
《国务院办公厅关于营造
良好市场环境促进有色金
属工业调结构促转型增效
益的指导意见》
着力发展乘用车铝合金板、航空用铝合金板、
船用铝合金板、大尺寸钛和钛合金铸件及其卷
带材、精密电子铜带、铜镍合金板带材、镍合
金卷带材、性能铜箔、超纯稀有金属及靶材、
性能动力电池材料、端电子级多晶硅、核工业
用材、性能硬质合金产品、性能稀土功能材料
等关键基础材料。
7 2016 年 3 月
《中华人民共和国国民经
济和社会发展第十三个五
年规划纲要》
“支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技
术、绿色低碳、端装备与材料、数字创意等领
域的产业发展壮大;加快突破新一代信息通
信、新能源、新材料、航空航天、生物医药、
智能制造等领域核心技术”。
8 2015 年 7 月
《国家发展改革委关于实
施增强制造业核心竞争力
重大工程包的通知》
“重点发展非金属复合材料、强度轻质合金、强
度钢等轻量化材料的车身、零部件和整车。突
破整车结构优化设计技术和车用级碳纤维原材
料生产、在线编织、模压成型,镁、铝合金真
空压铸和液压成形等先进工艺技术。开展轻量
化材料加工及整车、零部件成型生产和检测能
力建设”。
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9 2015 年 5 月 《中国制造 2025》
大力发展先进轨道交通装备,加快新材料、新
技术和新工艺的应用,重点突破体系化安全保
障、节能环保、数字化智能化网络化技术,研
制先进可靠适用的产品和轻量化、模块化、谱
系化产品;发展节能与新能源汽车,提升轻量
化材料等核心技术的工程化和产业化能力。
10
2013 年 12
月
《有色金属行业新技术产
品推荐目录》
将铝合金汽车车身板、深冷铝合金板材、大断
面复杂截面铝合金型材、大型及超大型铝合金
工业型材、碳化硅/铝复合材料(异型材)等列
入铝及铝合金新技术产品。
11 2013 年 6 月
《新材料产业标准化工作
三年行动计划》
将“大型及超大型铝合金工业型材”、“低成本挤
压型材,,等铝合金项目列入新材料产业标准化
工作三年行动计划。
12 2012 年 6 月
《国务院关于印发节能与
新能源汽车产业发展规划
(2012—2020 年)的通
知》
加强新能源汽车关键核心技术研究,突破汽车
电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技术。
13 2012 年 1 月
《铝工业“十二五”发展专
项规划》
要求大力开展精产品工程,目标是“掌握端铝材
核心关键技术,加速端铝材产业化,延伸产业
链,满足战略性新兴产业及国家重大工程需
求”。
14 2012 年 1 月
《有色金属工业“十二
五”发展规划》
“开展航空用抗损伤容限合金、强度铝合金品种
开发,以及铝合金薄板、厚板、型材和锻件的
工程化技术开发;开发具有自主知识产权的轨
道交通用大型铝合金型材;加快完善速列车用
大型铝型材工艺技术”。
15 2011 年 6 月
《当前优先发展的技术产
业化重点领域指南
(2011 年度)》
将性能铝合金及其复合材料、车身用铝材等铝
加工产品列入优先发展的技术产业。
16 2011 年 3 月
《产业结构调整指导目录
(2011 年本)》
将“交通运输、端制造及其他领域有色金属材
料”列入鼓励类项目。
第三节 我国铝型材行业主要发展特征
一、行业的经营模式
铝型材行业尤其是工业铝型材领域由于产品的定制化的特点,不同产品需要使用不同的原材
料、不同的生产工艺和技术,最终产品以直销方式为主进行销售,本行业的经营模式表现出定制化
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的特质,主要情况如下:
铝型材行业由于产品种类繁多、原材料性能、模具的设计制造工艺及精加工复杂程度有较大差
异,采取定制化的程度也各不相同。行业内小型企业使用通用的原材料,采取简单的模具进行简易
的生产工艺加工,生产的产品质量不、精度低,低端市场的产品同质化严重、竞争激烈;但另一方
面,中端市场客户对定制化要求,通过原材料开发、模具开发、技术工艺定制开发来适应客户的定
制化的需求,生产的产品技术含量、附加值大。行业内大部分企业采用以销定采、以销定产的生产
方式。在销售方面,因存在定制化,一般以直销为主,直接面向客户进行产品销售和提供相关技术
服务。
行业内的企业由于受加工产品的规格不同,加工的复杂程度不同,需要的工艺不同,产品质量
及稳定性方面的差异,以及企业品牌口碑、供货效率、研发能力、售后服务等因素影响,同等材质
和型号产品的加工费,也会有所不同,从而导致其利润水平也存在一定的差异。
二、周期性
铝型材行业与社会经济发展密切相关,其行业的周期性受到宏观经济周期波动的影响。但由于
铝型材行业的下游产品应用的范围不断丰富、深度不断拓展,一定程度上平滑了行业受到的宏观经
济波动的影响,不存明显的周期性特征。
三、区域性
由于受原材料、运输成本以及区域经济发展水平的影响,我国的铝型材存在着较强的区域性特
征,在下游客户聚集、经济活跃、配套发达的区域容易形成产业集群。目前,我国铝型材行业生产
企业众多,已经形成了珠三角、长三角、东北三省等铝型材产业集群地带,这些地区经济活跃、配
套产业发达,地域优势明显。本行业具有典型的区域聚集特征。
四、季节性
本行业企业的生产主要受春节等因素影响,通常情况下一季度占比较低,第四季度通常是下游
客户自身业绩考核以及客户春节前提前备货的时期,因此收入规模通常会比其他季度。除此之外,
铝型材行业不存在明显的季节性特征。
五、行业主要壁垒
由于中端铝型材客户对供应商在生产管理经验的积累、人才的培养、客户认证的难度及资金投
入方面具有较的要求,对新进入的企业构成了较的壁垒,主要情况如下:
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(1)生产管理壁垒
铝型材行业的竞争愈发激烈,生产管理水平直接影响了企业生产过程中的成本、生产效率及质
量的稳定性,拥有优秀管理团队的企业可以通过有效管理降低生产成本、提升企业的效率和效益,
增强自身的核心竞争力。
同时,随着行业的发展,越来越多的下游客户已将其供应商的生产管理效率纳入了配套评价体
系中。如太阳能光伏组件生产商,通常要求材料供应商在指定时间内将精加工的产品直接运送到其
装配生产线,这对铝型材生产企业是否能及时响应其需求提出了更的要求,是否能按时、按量提供
品质的产品成为下游供应商选择的关键考量因素。
效的生产管理能力的形成需要较长时间的摸索和实践经验的积累,更依赖精细化的管理制度并
有效实施,不能短时间内达到,从而成为行业进入者的进入壁垒。
(2)人才壁垒
在生产环节,各工艺及流程的创新运用、生产过程中数据化管控及熟练的精细化操作都需要企
业拥有一批经验丰富的熟练技术工人及具有经验的研发创新人才。
一方面,熟练的产业化技术工人为企业批量生产性能优越、质量稳定、成本可控的铝型材产品
提供了坚实的技术支持。另一方面,新进入者特别是规模优势不明显的中小企业由于缺乏生产经验
的积累,短时间内不可能从内部培养大批量成熟的技术工人,同时,生产成本会居不下。因此,人
才壁垒阻碍了新进入者的进入。
(3)客户认证壁垒
铝型材产品通常具有非标准化的定制性特征,要进入一个客户特别是大型客户的供应商体系,
前期需要经历长时间的磨合,同时大型客户对供应商的整体供应能力、及时响应需求能力及品质管
理能力需经过长时间的考察,考察合格后才开始与供应商的研发、技术部门一起研究产品性能要求
等技术问题,然后双方沟通模具开发的细节、实施模具开发等,最后经过试生产及产后的性能测试
后方可通过大型客户的供应商认证。
下游客户对于产品质量的稳定性及需求响应效率的要求较,只有具备了一定规模生产力、较质
量控制体系和研发能力的企业才能与客户建立长期稳定的合作关系。一般而言,此类客户对于供应
商有着严格且长期的考察体系,对于新进入该行业的企业来说,很难从竞争对手手中争夺优质的客
户资源。
随着行业竞争的深化,铝型材加工企业将逐步分化出细分行业领域的龙头企业,此类细分龙头
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企业对本细分领域需求的理解更深入,产品性能掌控性更强等优势将逐步强化,增强了各细分领域
的客户更换供应商的难度。
(4)资金壁垒
铝型材行业企业需要投入大量资金用以购置各种生产设备、建设厂房等,产品研发亦需要持续
不断的资金投入,后续流动资金的需求也较大,此行业亦属于资金密集型行业。如果新进企业没有
一定的资金积累,则很难在竞争激烈的市场中求得发展,大量的资金投入成为了行业进入者的重要
门槛。
首先,雄厚的资金投入,可以为企业增添关键生产设备如大中型挤压机、氧化设备、喷涂设
备、精加工数控机床等,形成规模效应,降低生产成本;其次,具有规模优势的企业能满足大型客
户对于产能保障的需求,更利于与大客户的合作;再次,大量的资金投入,可形成自原材料开发至
精加工工艺完整的工业生产体系,满足客户的多样化需求,生产工艺的延长,将提升产品的附加
值,提整体盈利能力;最后,建立了完整的铝型材加工体系,可提升企业及时响应能力,为客户提
供一站式的服务。
六、所处行业在产业链中的地位
铝型材所处行业为铝压延加工业,所属子行业为挤压铝型材行业,处于产业链的中间位置。上
游行业为氧化铝、电解铝行业,下游应用领域主要为新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环
保、电子家电、建筑等行业。
七、上游行业对本行业的关联性及影响
铝型材行业的上游是电解铝(铝锭或铝棒)生产行业,电解铝的生产能力决定了市场上铝产品
的供应量。我国是全球最大的电解铝生产国,2018年电解铝产量达到了 3,504万吨,产能利用率
为 %,充足的产能有效保证了铝型材行业的原材料供应,目前上游原材料市场供应充足。
此外,铝合金具有易于回收、可循环使用的特性,回收率达 95%以上,废铝的效回收,也将从
另一方面对我国铝型材行业的原材料供应形成有效支撑。
铝型材行业内从原材料铝棒的采购定价到产品的销售定价普遍采取“铝锭的市场公开价格+加
工费”的定价模式,本行业主要是收取加工费的方式进行盈利,铝锭价格的波动对行业内企业的加
工费影响较小。
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八、下游行业对本行业的关联性及影响
铝型材及工业铝部件被广泛应用于新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子家
电、建筑等行业,上述行业的发展情况将直接影响铝型材的市场需求。近年来,伴随着新能源光伏
行业、轨道交通行业、汽车行业、医疗及家电行业等下游行业的稳步发展及铝合金在下游行业中应
用的深入推进,铝型材市场的需求发展空间进一步扩大。
第四节 2020-2021 年中国铝型材行业发展情况分析
一、我国铝及铝合金的产量情况
我国是铝生产和消费大国,氧化铝和原铝产量居全球首位,根据国际统计局的数据,2018年
我国氧化铝和原铝产量分别为 7,万吨和 3,万吨,同比增长 %和 %。2011年
至 2018年我国氧化铝和原铝产量情况如下:
数据来源:WIND
铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料,在新能源、节能建筑、汽车、家用电
器、电子电力、航空、航天、机械制造、船舶及化学工业等领域中已得到大量的应用。
二、全球铝型材行业发展概况:应用领域逐步拓展,近年产量供不应求
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(1)全球铝型材产业应用领域的广度和深度快速扩展
1904年,全球第一台铝挤压机在美国铝业公司正式投入使用,标志着铝型材工业的起步。此
后,随着加工工艺的技术进步,铝型材种类越来越多,应用领域越来越广。第二次世界大战期间,
铝型材主要应用于军工产品的制造。二战结束以后,战后重建带动巨大住宅建筑对铝型材的需求,
同期铝型材在门窗、幕墙领域逐步普及,全球铝型材行业由此进入速发展阶段。
20世纪 80年代之后,世界经济快速发展带动全球铝型材在各行业中的应用和深度进一步提
升,铝型材加工技术的进步,使得铝合金质量轻、强度、耐腐蚀、方便运输、易加工、易着色、耐
腐蚀、表面持久等一系列优点在各行业应用中逐步得到展示,应用范围进入新能源光伏、轨道交
通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电等众多领域,在各领域中应用深度快速拓展,铝型材在各行
业中的应用也得到了飞速发展。
(2)全球铝工业连续五年呈现供不应求的态势
根据中国有色金属工业年鉴的数据,截至 2017年末,全球原铝供应量和消费量分别达到了
6,387万吨和 6,440万吨,供需缺口 53万吨,全球铝工业连续五年呈现供不应求的态势。
数据来源:《中国有色金属工业年鉴》、WIND
三、中国铝型材行业概况:起步晚、发展迅速
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(1)中国铝型材行业起步晚,但发展迅速
已拥有全球最全的品类和最大的生产能力
我国铝工业起步于 20世纪 50年代中期;至 20世纪 80年代属于初步发展期,国内铝工业发展速
度缓慢,铝产量始终没能突破年产 40万吨大关;从 1989年开始属于飞速发展期,从组建中国有色
金属工业总公司,到确立了“优先发展铝”的方针,铝工业出现了崭新的局面,铝产量迅速增加。
截至目前,我国已建立了从铝及铝合金熔炼、铸造及模具设计制造,铝及铝合金挤压、轧制、
锻造,铝材表面处理,至精加工的完整产业链。
随着铝及铝合金行业应用的深入,预制配套的装备、辅料行业亦得到了长足的发展。在我国,
铝合金板、带、箔、管、棒、型、线、粉、锻件等各种形式、各种牌号、各种规格、各种状态的铝
材产品,不仅都可以自主生产,而且都具备了巨大的产能,在全世界产品品种最齐全,产量也属最
大的。
(2)中国铝型材市场需求旺盛,铝挤压材产量较大
随着工业应用的深入,已逐步摆脱房地产产业调整的影响
根据国家统计局的数据显示,从 2011年至 2017年,我国铝型材产量逐年提升,至 2017年铝
型材产量达到 5,万吨,创历史新。2018年,受环保政策调整的影响,铝型材市场受到较大
的影响,铝材产量有所下滑。但随着光伏产业的复苏及铝型材在汽车轻量化、电子电力、家用电
器、新能源汽车及端装备制造领域应用的逐步深入,市场对铝型材的需求逐步扩大,在 2019年产
量达到了 5,万吨,逐步摆脱了环保政策调整的影响。
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数据来源:国家统计局、WIND
随着光伏产业的复苏、交通交通、汽车轻量化、电子信息产业、新能源汽车、端装备制造等战
略性新兴产业的发展,铝消费的需求增速仍将于有色金属的整体增速,预计未来整体行业收入与利
润水平将保持平稳增长。
四、行业技术水平及技术特点
(1)控制技术及行业自动化水平不断提升
近年来,随着铝型材行业向大型化、精化、多品种、多用途、效率、质量的方向发展,国内铝
型材企业陆续从国外引进了一批具有国际先进水平的铝型材生产设备和工艺技术,并通过消化吸
收,掌握了其先进的生产工艺和操作技术,装备水平也达到了大幅提升。铝型材挤压设备是铝型材
加工行业最重要的设备,是后续加工工序的基础,直接关系到成品率、型材精度等。目前行业中越
来越多的企业逐步采用吨位、成套自动化程度的挤压设备,此系列设备由于性能能大幅提升产品精
度,提升制造过程中的无障碍运行时间,从而使得挤压环节的控制技术也得到了提。
同时,新的挤压设备采用后,涌现出创新的铝挤压方法和技术,如正反向挤压、联合挤压以及
双动正反向挤压法;有效摩擦挤压;等压、等温或等速挤压技术;变断面型材、管材挤压技术等,
不断创新的挤压控制技术的发展反过来也推动了挤压设备的改进,共同推动了行业控制技术的进
步。
随着市场需求的扩展,行业内的企业特别是大型企业持续对研发进行投入,在先进设备的引进
及工艺技术的创新上,国内企业的技术水平得到了快速提。铝型材行业属于人力资本密集型行业,
随着国内经济的发展,不断提升的人力成本对行业内的企业影响持续放大,行业内企业的利润空间
逐步被压缩,不断通过引进自动化生产线或通过技术改造提升产业的自动化水平成为了行业的必然
趋势。同时,自动化程度的提升,可以减少人工操作的差错率,提产品的成品率和效率,可以达到
降本增效的目的。
(2)铝型材加工技术的不断创新
铝型材生产加工和精细化精加工一体化成为铝型材生产企业的发展方向
技术创新能力将成为铝型材加工企业的核心竞争力,随着国家产业政策的实施、产业结构的调
整以及消费者对产品品质要求的提,铝加工行业粗放型、附加值低的现状将逐步改变,跨越以数量
增长为特征的初级发展阶段,开始进入了技术创新、新产品研发、新工艺实施为主要竞争措施的新
阶段,参与市场竞争的企业需要提产品内在质量、丰富产品种类、展示综合实力技术创新已成为行
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业的发展方向。
由于下游行业客户需求的深化,铝型材加工企业逐步由传统的粗加工向精细化加工迈进,通过
引入 CNC数控机床等设备,对铝型材进行深度加工,以满足客户一站式采购的需求,增强客户粘
性。同时,精加工产品的毛利于初加工的型材,随着企业的发展,为提升自身的效益及收入规模,
增强自身的竞争力,将逐步进入精加工领域,产品精细化加工的趋势成为行业发展的方向。
(3)集团化、大型化、专业化的发展趋势
随着行业的发展,产业重组升级、淘汰落后产能成为了行业发展的大趋势。首先,行业内的企
业通过合并提升自身的实力和规模,可以满足大型客户的规模需求;其次,大型企业可以引入更加
先进的大型和自动化设备,持续对研发及技术创新进行投入,提升自动化制造水平和研发创新能
力;再次,大型企业因为实力雄厚,可以在全国各地布置多个产业基地,进一步满足各类客户的本
地化需求,增强客户粘性;最后,大型企业可以充分发挥规模效应,降低单位产品的制造成本。
通过行业内的整合,行业内规模小、设备落后、开工不足和产品质量低劣的企业将逐步被淘
汰,龙头企业将向着集团化、大型化、品牌化的方向发展,预计未来行业内将会出现几个具有国际
一流水平的大型综合性铝型材企业。
随着铝型材下游行业应用领域的广度和深度的持续扩展,不同细分行业领域需求量的提升将有
助于细分领域龙头企业的成长。由于各细分领域铝型材的原材料使用、模具结构和设计、铝型材的
性能差异及精细化加工要求的不同,不同企业的发展方向将逐步分化,差异化的竞争格局逐步形
成,在新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗及电器等各个细分领域的市场份额将逐步向在本
领域中最了解客户需求、响应最为及时、性价比越的企业聚集。集团化、大型化、专业化可以为企
业带来更的效益,将成为行业竞争的必然趋势。
第五节 2020-2021 年我国铝型材行业竞争格局分析
一、市场竞争格局及市场化程度
国内铝型材行业存在低端铝型材产能较大,中端精加工铝型材产品不足的特点并存的情形。在
国际竞争中,面临中低端铝型材大量出口、端铝型材依赖进口的格局。
(1)国内铝型材行业低端市场的小企业多,竞争激烈
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而面向中端市场的大型企业市场数量少,门槛,产能不足
根据中国报告网披露的《2019年中国铝型材行业竞争格局分析》的数据显示,国内的铝型材
行业小企业数量多,整体规模较小,技术创新能力和新产品研发能力不足,低端产品行业门槛低,
竞争激烈,此类企业只能面向市场处于相对饱和的低端市场,以价格竞争获取发展空间,普遍盈利
能力不强,抗风险能力较差。
大中型企业主要面向中端市场,数量少,门槛。此类企业拥有较强的研发实力,先进技术装
备,能够生产品质、精度的产品,因此加工费水平较一般的铝型材企业要,并且在生产规模、技术
工艺水平、研发能力、品类齐全度等方面具备较强的竞争优势,毛利率一直处于行业内较水平。
(2)国内大型企业市场占有率低
根据国家统计局的数据显示,2019年中国铝材产量为 5,万吨,国内最大的铝型材生产
企业中国忠旺 2019年度销量为 万吨,占全国铝挤压材产量的比例不足 2%,我国大中型企业
市场占有率非常低,随着行业的发展,大型企业特别是上市公司将逐步展示市场竞争力,行业内规
模小、设备落后、产品质量低劣的企业将逐步被淘汰,市场份额将逐步向以上市公司为主的大型企
业聚集。
(3)国际竞争中,面临中低端铝型材大量出口、端铝型材依赖进口的格局
我国铝型材加工行业中粗加工的铝材生产能力大,而端铝材及先进生产设备却依赖进口,存在
低端产品产能较大而端产品产能不足等的问题。
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数据来源:WIND
同时,国内出口铝材的价格较低,国外进口铝材的价格较,而且近几年呈现铝材进出口价差越
来越大的趋势。
数据来源:WIND
近年来,随着原材料的开发、先进设备的引入、模具设计及制造工艺的改进、生产加工技术的
研发及吸收,我国部分铝型材生产企业的制造水平已达到或接近国外端铝型材的性能和质量水平,
我国铝材进口量逐年下降,但在航空航天、精端制造设备等端细分领域的铝型材目前还主要依赖于
进口。
二、国内 A 股上市企业
(1)江苏亚太轻合金科技股份有限公司()
江苏亚太轻合金科技股份有限公司成立于 1992年,于 2009年在深圳证券交易所上市,主营精
密铝管、专用型材和精度棒材等汽车铝挤压材及其他工业铝挤压材的研发、生产和销售。2019年
实现营业收入 亿元,实现产量 万吨。
(2)福建省闽发铝业股份有限公司()
福建省闽发铝业股份有限公司成立于 2002年,于 2011年在深圳证券交易所上市,主要从事各
种铝型材产品的设计研发、生产和销售,产品按其应用领域分为建筑铝型材和工业铝型材,建筑铝
型材主要应用于各类民用及商用建筑领域,工业铝型材主要应用于交通运输、耐用消费、机械设备
等工业领域。2019年实现营业收入 亿元,实现产量 万吨。
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(3)广东和胜工业铝材股份有限公司()
广东和胜工业铝材股份有限公司成立于 2005年,2016年在深圳证券交易所上市,主要从事工
业铝型材产品的研发、设计、生产和销售,产品主要应用于电子消费品、耐用消费品、汽车零部件
等多个行业领域。2019年实现营业收入 亿元,实现产量 万吨。
(4)广东豪美新材股份有限公司()
广东豪美新材股份有限公司成立于 2004年,2020年在深圳证券交易所上市,主要从事铝合金
型材和系统门窗研发、设计、生产及销售,主要产品包括建筑用铝型材、汽车轻量化铝型材、一般
工业用铝型材和系统门窗。2019年实现主营业务收入 亿元,实现产量 万吨。
四、国内港股上市企业
(1)中国忠旺控股有限公司()
中国忠旺控股有限公司成立于 1993年,于 2009年在香港联交所上市,为全球第二大、亚洲最
大的工业铝型材厂商。2019年实现营业收入 亿元,主要业务为工业铝挤压业务、铝压延业
务、深加工业务,实现销量 万吨。
(2)兴发铝业控股有限公司()
兴发铝业控股有限公司旗下的广东兴发铝业有限公司始建于 1984年,为中国大陆较早生产铝
型材的企业之一。2008年,该公司在香港上市,2019年实现营业收入 亿元,主要产品包括
建筑铝型材和工业铝型材,实现产量 万吨。
第六节 企业案例分析:鑫铂股份
一、鑫铂股份在行业中的竞争地位
公司是国内较早进入铝型材行业的企业,经过多年发展,已建立了从原材料研发、模具设计与
制造、挤压、氧化电泳、粉末喷涂、氟碳喷涂及精加工等一整套完整的生产体系,在合金型材研发
和生产技术等方面形成了多项专利以及核心技术。
根据国家统计局的数据显示,2019年中国铝材产量为 5,万吨,2019年度国内铝挤压材
生产企业的上市公司及鑫铂股份的市场占有率情况计算如下:
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2019年国内铝型材生产企业的上市公司市场占有率统计情况
公司名称 产品类型 产量(吨) 市场占有率
中国忠旺 铝模板、工业铝挤压材、建筑铝挤压材 962, %
兴发铝业 建筑铝型材、工业铝型材 617, %
亚太科技 管材类、型材类、棒材类、铸棒类 152, %
豪美新材
建筑铝型材、一般工业用铝型材、汽车轻
量化铝型材
145, %
闽发铝业 铝型材销售 77, %
和胜铝业
电子消费品类、耐用消费品类、汽车部件
类等
38, %
鑫铂股份 建筑铝型材、工业铝型材 51, %
注:中国忠旺 2019年年报未公布产量数据,用销量数据替代
二、公司的竞争优势
(1)产品定制化开发优势
公司主要生产定制化产品,由于市场需求的演化,一方面,下游客户对既有的产品有更新换
代、提升产品性能及降低产品成本的需求;另一方面,由于技术的进步或行业的发展,产生了新性
能的产品需求。从接洽客户的需求开始,原材料的开发、产品模具设计,到后续的产品挤压成型、
淬火、时效、矫正等工艺过程中的尺寸公差和形位公差的控制,氧化、喷涂、电泳等表面处理工艺
的过程控制等,都有非常严格的技术标准和控制指标,只有具备了较为丰富的技术和工艺积累,才
能具备全流程的生产能力,保障每个环节的生产技术水准和稳定性,生产出符合客户要求的产品。
公司已在上述方面积累丰富的技术沉淀和经验,并形成了储备方案,已成为公司持续满足客户需
求,保持市场竞争力的关键因素。
铝型材的生产工艺中包含挤压、淬火、时效、表面处理、精加工等一系列工艺,产品的性能的
异同主要体现在差异化挤压工艺技术、温度控制技术、精密的在线淬火工艺技术、时效工艺技术、
表面处理工艺技术的控制方面,在不同的工艺技术层面上,由于使用的力度、温度及时间等各参数
的不同,会导致生产出来的铝合金的性能具有很大的不同。公司已经积累的上述工艺技术储备方
案,首先,工艺技术储备为公司的新产品开发和性能改进持续不断的提供技术支持;其次,工艺技
术储备是公司可以有效的控制成本、提升产品附加值的主要手段;再次,工艺技术储备方案是长期
研发及生产实验、不断总结创新的结果,不能在短时间内完成。因此,长期积累的工艺技术储备方
案已成为公司在市场竞争中的优势。
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(2) 客户优势
公司自成立以来一直专注于铝型材及铝部件行业,依靠良好的产品品质和效响应客户需求的优
势,已成为多家大型优质客户的铝材供应商,同时,由于公司的主要客户大多为国内所属行业特别
是细分行业龙头企业,双方长期稳定的合作为公司的良性发展奠定了基础。公司部分客户情况如
下:
分类 领域 客户名称 客户市场地位
晶科能源
()
全球最大的光伏产品制造商和光伏电力供应商
之一,2019 年营业收入 亿元
隆基股份
()
全球最大的太阳能单晶硅片制造商,2019 年营
业收入 亿元
晶澳科技
全球光伏组件一体化龙头企业,2019 年营业
收入 亿元
新能源光伏领
域
晋能集团
山西省属重点国有企业、山西最大的清洁能源
企业。多年世界 500 强企业,2018 年营业收入
1, 亿元
今创集团
()
全国轨道交通内装饰产品制造业单项冠军企
业,2019 年营业收入 亿元。
轨道交通领域
康尼机电
()
全国轨道交通自动门系统制造业单项冠军企
业,2019 年营业收入 亿元
中集集团
()
全球最大的半挂车制造商,2019 年营业收入
亿元。汽车轻量化领
域
无锡宏宇 比亚迪、宇通客车、金龙客车的铝部件主要供
应商
美埃集团
国内乃至全球空气净化行业中的顶尖品牌之
工业领域客
户
医疗及电器领
域 英飞特
()
中大功率 LED 照明驱动电源行业的全球性龙
头企业之一,2019 年营业收入 亿元
金鹏集团
安徽地区大型民营企业,安徽省民营企业 10
强
建筑领域客户
美沃门窗 华东地区知名的系统性门窗公司
公司与大型客户的长期稳定合作,将为公司未来的发展奠定良好的基础,影响如下:
① 与大型企业持续合作,推动公司收入稳步增长
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公司的下游客户多为全国乃至全球范围内各细分领域的领先企业,如新能源光伏领域的晶科能
源、隆基股份、晶澳科技、晋能集团;轨道交通领域的今创集团、康尼机电;汽车轻量化领域中集
集团、无锡宏宇;医疗及电器领域的美埃集团、英飞特;建筑领域的金鹏集团、美沃门窗等细分领
域知名企业都建立了良好的合作关系。
上述大型品牌客户产品种类齐全、收入规模大、抗风险能力强,是所属行业市场发展的引领
者,在各自细分领域可以保持稳定的增长,公司营业收入随着下游客户市场规模增大同步增长。
② 基于大型客户合作的品牌效应,可顺利延伸至此领域的其他企业
首先,在与细分领域大型企业展开合作后,公司对此领域客户定制化需求有了更为确切的认
知,可根据合作经验优化此领域的产品生产。其次,大型企业在供应商的选择上,制定了一系列严
格的选择标准,并通过长时间的考察程序,大型企业客户的认可是公司产品、服务质量的象征。再
次,公司在与大型客户合作中,积极吸收先进的管理经验,为加深与此领域其他企业的合作奠定了
基础。
③ 基于大型客户的合作,可顺势扩展其他产品类别,丰富产品种类
公司在与大型客户合作过程中,往往从某一细分单品开始,在该单品合作稳定、产品质量服务
得到客户认可后,逐步扩大到其他品类,直至参与到下游客户的定制化开发及创新中。通过和大型
客户的合作,公司有机会了解并掌握此领域市场需求的变化,如对新材料、精加工工艺的创新需求
等,可以在丰富品类的同时,提升市场规模。
(3)全流程生产、一体化供应的优势
公司是一家集各类铝型材及工业铝部件的研发、生产与销售的新技术企业,建立了一整套从原
材料研发、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺的完整工业生产体系。
在本行业中,具备自原材料开发至精加工于一体的全流程生产工艺体系的企业在行业中的数量
较少,一部分企业只生产铝型材不涉及精加工工艺,另一部分企业外购铝型材进行精加工。
建立了一体化生产体系的企业可以从以下几方面体现其竞争优势:首先,提了对客户需求响应
的及时性,终端客户的需求在一体化供应商端很快就可以作出反应;其次,产品开发和交货的前置
期更短,因为在同一家企业内部进行定制化的原材料开发、铝型材及铝部件的生产和精加工,不用
进行转换工厂的流程,而转换工厂往往需要 5-7天的时间,因此,从需求发出至交货的时间更短;
再次,一体化供应商可将更多的加工环节纳入自身的生产体系,可降低客户的整体采购成本,优化
成本管控,增强市场竞争力;最后,提了产品与服务质量,一体化供应商全流程对产品的质控要求
和终端客户的标准是一致的,可以将质量管控前置到原材料采购环节,生产的产品质量从各环节中
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都能得到有效控制。
随着行业的发展,全流程、一体化供应的铝型材及工业铝部件企业会在行业竞争中逐步展现竞
争力,夺取更大的市场份额。
(4)成本控制优势
铝型材加工行业经过数十年的发展,行业竞争愈发激烈,在中端产品市场中,价格是体现市场
竞争力的重要考量因素,因此,在保证质量稳定乃至质量的前提下,生产成本的控制能力成为企业
综合竞争力的关键因素。
铝型材的加工涉及的工艺较多,各工艺(挤压、氧化、喷涂、电泳、精加工等)的成品率是控
制成本的主要手段。公司通过收集各阶段成品率的数据,对各阶段工艺中影响成品率的因素进行科
学分析,与研发中心及产品技术中心一起对生产过程的各阶段工艺进行优化,建立各工艺各环节的
时间控制、温度控制、频率控制、力度控制等数据参数,形成每个产品各环节的作业指导书,要求
生产环节的操作人员严格按指导书的规定进行操作,提升各阶段的成品率,优化工艺流程及成本管
控。同时,公司通过自身的生产工艺及厂区布置等环节的优化,建立适合自身的设备及场地的工艺
流程,缩短各环节的转换时间,提升生产效率,降低成本。
综上,公司在生产过程中通过数据化的精细管理,控制各环节的成品率,有效的实现生产成本
的管控,优秀的成本管控能力已成为公司核心竞争力的一部分。
(5) 管理人才和技术人才优势
铝型材所处行业需要大量的优秀管理人才和熟练的技术操作工人,此部分人员很难从外聘请或
短时间内从内部培养出,人力资源的优势是构成公司核心竞争力的重要因素。
①经验丰富的管理人才队伍,是公司未来发展的重要保障
公司的管人员均有 10-15年以上的本行业的从业经验。以董事长唐开健、董事兼总经理陈未
荣、董事李杰等为代表的负责业务、生产的级管理层人员,大多属于公司的创业员工,超过 15年
以上的本行业从业经验,在铝加工技术的研发、市场开拓、行业发展方向的判断、企业现代化管理
等方面具备扎实的理论基础并积累了充分的实践经验,是公司未来发展的重要保障。同时,公司积
极从外部聘请财务负责人、技术研发负责人员等专业人才对管理层进行优化、补充,充分发挥各自
优势,提升公司内部的管理水平。
②经验丰富的技术工人,是公司未来技术创新和研发升级的根基,形成了公司核心的竞争能力
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铝型材行业的技术工人及一线操作工人的精细化和熟练操作程度对各工艺的成品率形成重大影
响,是铝型材企业的核心竞争力的重要构成。截至 2020年 12月 31日,公司拥有一线生产工人
人,包括生产厂长、车间主任、品质管理人员、机台负责人在内的核心一线生产人员很多是
公司创立时的员工,数百人具有 5-10年的一线生产经验,大批量的成熟的技术工人是公司精细化
管理和成本管控的核心,是公司核心竞争力的重要体现。
综上,公司的级管理人员及技术工人是在公司长期的发展中锤炼出来的,是鑫铂股份的宝贵财
富,构成了公司的核心竞争力。
(6)品质、稳定的质量管理优势
公司自成立以来始终坚持质量至上的经营理念,以品质的产品树立品牌和形象企业,先后通过
了中国华夏认证中心的各项审核,取得了 ISO9001:2008质量管理体系认证、IS0140012015环境管
理体系、ISO/TS169492016汽车生产件质量管理体系,顺利通过了国家有色金属质量监督检验中心
与全国工业产品生产许可管理办公室的联合检测与审查。
同时,公司拥有业内先进的制造设备和检测仪器并组建了完善的专业质量管控人才队伍,建立
了完善的质量管理体系、计量管理体系、标准化管理体系。
可靠及稳定的质量管理体系是公司赢得市场客户认可、提升市场占有率的关键措施。公司建立
的产前原材料采购的品质管理、产中工艺流程的数据化精细管控、产后多个环节的严格品检等多体
系及多维度的质量管理体系,保证了公司产品的品质及稳定的质量,逐步建立自身产品的综合竞争
力。
三、公司的竞争劣势
(1)产能不足
公司下游应用领域的市场规模不断扩大,客户需求量不断增加,尤其是新能源光伏、轨道交
通、汽车轻量化、医疗环保、电子家电领域的发展较快对产能的需求越来越迫切。为了满足下游应
用领域发展对铝型材的需求,公司急需突破现有产能瓶颈,扩大生产规模以提公司铝合金型材的生
产加工制造能力,目前产能瓶颈是制约公司进一步发展壮大的主要因素之一。
(2)缺乏融资渠道
目前,公司缺乏有效的融资渠道,只能依靠自身积累及金融机构的借款。较少的融资渠道在一
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定程度上制约了公司的快速发展,使公司难以快速实施改进生产设备、扩大产品产能、加快新材料
新工艺研发等发展战略。
第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
我国铝型材的主要应用的下游产业包括新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化、医疗环保、电子
家电、建筑领域,随着国内铝型材制造企业技术的改进,铝型材性能得到了大幅提升,应用领域的
广度和深度逐步拓展,发展前景良好。
一、新能源光伏行业
我国作为全球最大的光伏组件生产基地,新能源光伏行业的快速增长将带来铝型材市场的持续
增长
(1)铝型材在光伏领域的应用场景不断扩展
太阳能是一种可再生的无污染的新能源,挤压铝材是制造太阳能光伏组件最有竞争力的可选材
料,电池板框架支柱、支撑杆、拉杆等都可以用铝合金制造,是铝型材应用的新市场。
铝型材在光伏领域主要产品在太阳能光伏边框和太阳能光伏支架等。太阳能光伏边框和支架主
要起到固定、密封太阳能电池组件、增强组件强度、便于运输和安装等作用,其性能将影响到太阳
能电池组件的寿命。按照使用的原材料可将太阳能边框分为三类:铝型材边框、不锈钢边框、玻璃
钢型材边框,由于铝型材具备重量轻、耐蚀性强、成形容易、强度、易切削和加工、可回收等特
点,目前在太阳能边框中应用为最为普遍。
(2)光伏发电技术的进步带动全球光伏装机容量及新增装机容量持续增长
近年来,受太阳能光伏发电技术的进步、规模经济效应和竞争加剧等因素影响,光伏设备价格
下降速度较快,组件全年价格降幅达到 40%以上,使得光伏发电成本在全球多个国家或地区接近甚
至低于常规能源,推动了全球光伏市场的迅速增长,美洲、南亚、中东等多个地区光伏市场开始蓬
勃发展,成为拉动全球光伏组件市场需求增长的主力。
根据全球可再生能源权威平台 REN21统计的数据,2018年全球太阳能光伏装机容量达到
亿千瓦,全年新增装机容量 亿千瓦。在光伏发电成本持续下降、政策持续利好和新兴市场快
速兴起等有利因素的推动下,全球光伏市场仍将保持在较水平的增长。
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数据来源:REN21、WIND
(3)我国光伏累计装机容量稳步增长
太阳能光伏作为国家重点发展的七大新兴产业之一,我国光伏发电领域的快速发展,将带动太
阳能光伏组件中铝型材需求的快速增长。
我国是全球光伏发电装机容量最大的国家,根据国家能源局的统计数据,截至 2018年底,全
国光伏发电装机容量达到 亿千瓦,较上年新增 4,426万千瓦,同比增长 34%。其中,集中式
电站 12,384万千瓦,较上年新增 2,330万千瓦,同比增长 23%;分布式光伏 5,061万千瓦,较上年
新增 2,096万千瓦,同比增长 71%。
数据来源:国家能源局、WIND
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根据中国光伏行业协会及工信部发布的《中国光伏产业发展路线图》描述,2018年,市场上
大部分电池组件使用的是铝边框,铝边框使用率达 %。我国是世界第一大太阳能电池和模组生
产基地,未来光伏行业对铝材需求量的前景十分广阔。
二、轨道交通领域
随着我国轨道交通的发展,轨道交通领域对铝型材的需求持续增长
(1)轨道交通领域的应用场景不断扩展
铝型材具有强韧、质量轻、易加工、耐腐蚀性能好等突出优点,使得其在轨道交通领域的应用
非常广泛。
近年来,随着轨道交通技术的发展和推广,铝型材在我国交通领域的应用不断增加,轨道车辆
车体已大量使用铝材制造,目前,铁及动车连接件、座椅、门窗、行李架、广告架、车体等也大量
采用铝合金产品。
(2)我国轨道交通的运营线路数不断增加
根据《中长期铁路网规划》,“十三五”期间,中国计划完善速铁路网络,形成八纵八横主通
道,并在此基础上规划建设速铁路区域连接线,进一步完善路网、扩大覆盖。
2011年至 2018年全国轨道交通运营线路数(条)情况如下:
数据来源:WIND
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交通部数据显示,截至 2018年我国轨道交通线路数已达 171条,较 2017年增加了 22条。随
着城市化的快速推进,作为中国城市公共交通网络重要组成部分的城市轨道交通网络建设也在快速
发展,将持续带动轨道交通铝型材需求的增长,铝型材在此领域的应用仍有较大的提升空间。
(3)我国铁营业里程不断提升
根据国家统计局的数据,2018年我国铁路营业里程为 万公里,其中,铁营业里程达
万公里。
数据来源:国家统计局、WIND
在铁领域,运行速度大于 250km/h的列车必须采用铝合金车体,大于 350km/h的列车车厢除底
盘外全部使用铝型材,目前国产和谐号动车组除 CRH1为不锈钢车体外,CRH2、CRH3、CRH5均为大
型中空型材铝合金车体。
(4)地铁、轻轨、市域快轨快速发展
在地铁、轻轨、市域快轨等领域,铝型材主要可以应用在车身(车顶、侧壁、端壁、地板)、
配件(包括空调部件、水箱、结构板、仪器机架、空气散流器、列车门、上落踏板等)、装饰件
(座椅骨架及部件、行李架、通风格栅)等处。
根据城市轨道交通协会的数据,2018年全国地铁、轻轨、市域快轨运营线路长度分别增长到
4,公里、公里和 公里。随着我国城市基础设施建设力度的不断加大,未来地
铁、轻轨等领域内的铝型材需求还将继续增长。
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数据来源:城市轨道交通协会、WIND
三、汽车轻量化趋势
汽车轻量化趋势的发展为铝型材发展提供了广阔的增长空间
(1)传统汽车轻量化应用场景不断扩张
铝最早用于钢材替代品的领域是汽车材料制造领域,早在 1899年欧洲汽车企业就采用了铝铸
造变速器壳体。随着时间的推移,汽车用铝的范围越来越广。目前变速器箱体、热交换系统的铝合
金使用率已接近 100%,发动机缸体、缸盖、车轮也已达到较水平。未来重点拓展的有车身、底盘
等零部件,应用范围有望大幅增加。
轻量化是在保证汽车强度和安全性能的前提下,尽可能降低汽车整车重量,从而提汽车动力
性,减少燃料消耗,降低排气污染。分析比较不同的整车优化方案的节油率,汽车重量每降低
10%,能够降低油耗 6-8%,相较于其他优化措施,对降低油耗、减少 CO2排放的优势更加明显。
近年来,由于环保和节能要求日趋严格,汽车轻量化已成为势不可挡的发展趋势。铝的密度仅
有钢的 1/3,且具有良好的可塑性和回收性,是理想的汽车轻量化材料。随着技术的进步,铝合金
在轮毂、发动机、散热器、油管等方面的应用将逐步深入。
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(2)随着新能源汽车的广泛使用,新能源汽车领域对铝合金的需求将更加旺盛
随着铝型材、铝部件精加工技术的进入,新能源汽车用铝合金部位逐步拓展至车身、车轮、底
盘、保险杠防撞梁、地板、电动电池、吸能盒、脚踏板、天窗滑轨、顶棚行李支架和座椅。同时,
新能源汽车相较于普通汽油车,碳排放量更低,清洁环保性更,近年来,我国新能源汽车保持速发
展趋势,根据中国汽车工业协会的数据,2018年我国新能源汽车产量达到了 万辆,同比增
长 %。
数据来源:中国汽车工业协会、WIND
随着新能源汽车的发展和普及,未来市场在新能源汽车领域对铝合金的需求将更加旺盛。
(3)铝合金在汽车零部件领域的渗透率逐步提
根据 DuckerWorldwide针对北美轻型车的市场预测,到 2025年,发动机罩、保险杠、车门、
行李箱、车顶、车身结构的铝合金渗透率分别为 85%、27%、46%、33%、30%、18%,相比目前水平
有大幅改进。
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数据来源:DuckerWorldwide
相比国外而言,国内车企在汽车用铝,尤其是铝合金车身上的应用上要相对落后。近年来,随
着奇瑞、北汽、蔚来等国内车企的发展,以及特斯拉、捷豹路虎、通用凯迪拉克等国际巨头在国内
的工厂投产,促进了铝合金在汽车零部件领域的快速发展。
(4)随着我国汽车轻量化趋势的发展,单车用铝量逐步提升
根据 2016年颁布的《中国制造 2025规划》,到 2020年通过强度钢、铝镁合金等复合材料在汽
车上的应用,实现平均整车减重目标 5%至 20%。基于铝合金的汽车轻量化改造是汽车轻量化的重要
途径。
根据中国汽车工程学会编制的《节能与新能源汽车发展技术路线图》,我国制定的汽车轻量化
三步走计划,计划于 2020年、2025年、2030年单车重量分别较 2015达到年减重 10%、20%、35%
的目标,单车用铝量分别达到 和 350kg。为完成该目标,我国汽车单车用铝量将持续
增长。
实现汽车轻量化主要通过强度钢、铝合金及新材料替代。根据中银国际及 DuckerWorldwide研
究数据进行的预测,2030年我国汽车轻量化铝挤压材需求规模将达到 224万吨。
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数据来源:中国汽车工程学会、中银国际、DuckerWorldwide
四、医疗及电器行业
医疗及电器行业的稳定发展,带来了稳定的铝型材市场的需求
医疗及电器领域使用的铝材主要包括医用床椅系列铝型材、家用电器系列铝材、电子行业系列
铝材。
(1)老龄化结构的来临,增加了医用床椅的市场需求
随着中国人口结构老龄化的到来,养老院、保健场等养老设施的建设将进入峰期,具有保健疗
养功能的医用病床、椅等将成为保健疗养场所的重要设备,养老产业对医用床椅的需求将成为新的
市场增长点。近年在创新医疗器械领域上,中国政府多次出台强有力政策,着重提医疗器械的创新
能力和产业化水平,提供自主创新的沃土,多维度鼓励创新医疗器械,加快注册上市流程,实现相
关领域国产化,将有利带动医用床椅市场的发展。
根据中金普华产业研究院的市场分析数据,我国医用床行业市场规模及预测情况如下:
2018-2023年中国医用床行业市场规模及预测
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数据来源:中金普华产业研究院
老龄化结构的来临,将带动医用床椅市场需求的稳步增长。
(2)主要家电产品的产量稳步发展带来了稳定的市场需求
随着制造业的发展,铝型材在家电领域的空调、洗衣机、冰箱、电视机等传统家电领域的应用
逐步深入。近年来,随着人们生活水平和消费水平的提,新修住宅的装修、旧住宅的改造以及家电
的更新换代等都为家电用铝材带来了广阔的市场空间。
我国已成为全球最大的家电生产基地,主要家电产品的庞大产量为家电领域铝型材的需求奠定
了稳定基础。最近 5年全国主要家电的产量情况如下:
近 5年全国主要家电产量情况(万台)
数据来源:WIND
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(3)电子产品庞大市场需求和铝合金在电子产品外观件、内构件渗透率的提升,稳定
了电子产品的铝市场需求
近年来,随着消费电子的快速发展,电子工业领域铝型材需求快速增长,主要应用在笔记本电
脑、手机、平板电脑的内部结构件、中框、外壳和支架等方面。在轻薄和时尚潮流的带动下,消费
电子金属外观件和内构件渗透率逐步上升,例如苹果系列的 Mac、iPhone>iPad产品外壳均以铝合
金为主,而诸如三星、华为、华硕等品牌的产品也越来越多地配置铝合金的外壳。
我国作为全球最大的电子产品生产基地,每年生产几亿台电脑和智能手机,最近 3年全国 PC
年均出货量为 45,万台,全国智能手机年均出货量为 34,万台,此领域对铝材的需求
量随着铝合金应用的深入而更加稳固。
综上,伴随着新能源光伏行业、轨道交通行业、汽车行业、医疗及电器行业的稳步发展及铝合
金在上述领域中应用的深入推进,铝型材市场的需求发展空间不断增长。
五、建筑领域
建筑领域仍有较大的发展空间,铝型材在建筑领域应用的需求稳步发展
国民经济的发展、铝合金在建筑领域的渗透度的提升、城镇化率的提、开工面积的稳定和建筑
节能理念的不断深入均为铝型材在建筑领域的需求奠定良好的发展基础。
(1)铝合金在建筑领域的应用场景不断渗透
建筑业是铝型材应用最为广泛的领域之一,由于铝及铝合金质量轻,比强度(材料强度与比重
的比值)可达到或超过结构钢,易于加工成各种形状,铝材广泛用于工业与民用建筑。2016年发
改委颁布的《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》中明确鼓励扩大铝在建筑业的应用。
除了随处可见的屋面、墙面、门窗、骨架、装饰板、天花板、吊顶、栏杆扶手、室内家具、商
店货柜等之外,铝合金建筑模板、铝合金过街天桥、铝围护板、泡沫铝抗震房屋、铝结构活动板房
等应用也得到快速的发展和推广。此外,彩色铝板、复合铝板、复合门窗框、铝合金模板等新型建
筑铝制品的需求也在逐年增加。
(2)城镇化率的提升,带来铝型材市场需求的增长
随着城镇化建设的推进,我国城市化率逐年提升,人们的居住条件日益提,建筑铝型材的应用
量随着城镇化率的提升而增长。
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数据来源:国家统计局、WIND
(3)新建房屋的施工面积的稳步增长,促进了铝型材市场的需求
根据国家统计局公布的数据,2018年全年房屋施工面积达 亿平方米,较上年增长
%,其中,房地产业房屋施工为 亿平方米,同比增长 %。房屋建造面积的稳步发展
保证了建筑铝型材的需求。
数据来源:国家统计局、WIND
我国建筑业稳定的增量市场和旧房改造与更新换代带来的存量需求是建筑铝型材市场需求稳定
增长的重要保证,预计我国未来一段时期内仍将保持现有的城镇化速度,并保持相应的新建建筑需
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求。
(4)节能建筑产品和技术的推广,为铝型材市场带来新的增长空间
随着节能政策的有序推进和节能标准的不断落实,越来越多建筑节能产品受到房地产开发商和
消费者关注。
近年来,节能环保型门窗和幕墙的使用比例正在逐步提,铝合金节能门窗、铝塑复合门窗等一
大批新型环保节能产品也在不断涌现。相比木门窗、塑料门窗,节能型铝合金门窗除了寿命长、耐
腐蚀、材料易回收和再利用率等优点外,还可以有效节省能源。
综上,随着铝合金在建筑领域应用渗透率的提升、城镇化率提、新房建设带来的增量、旧房改
造与更新换代带来的存量需求及节能建筑的普及,铝合金在建筑行业的市场规模将保持稳定增长。
第八节 2021-2025 年我国铝型材行业发展前景及趋势预测
一、行业发展前景
(1)政策鼓励扶持
近年来,国家相关主管机构出台了一系列政策促进铝合金材料尤其是中端材料制造业的发展。
《“十三五”材料领域科技创新专项规划》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016
版)》《节能与新能源汽车技术路线图》等一系列国家政策、规划,将铝合金行业列为重点发展领
域,对行业的发展规划、发展重点、政策扶持等给予明确规定,尤其扶持环保节能型建筑型材和工
业型材的发展,此外,汽车轻量化、强度铝合金、性能铝型材领域也持续受到政策利好。政策的鼓
励支持,为企业提供了积极稳定的发展机会。
(2)稳定增长的宏观经济推动各行业的平稳发展
近年来经济总体增速保持平稳,国内生产总值从 2012年的 万亿元上升至 2018年的
万亿元。其中,工业生产总值从 2012年的 万亿元上升至 2018年的 万亿元,建
筑业总产值从 2012年的 万亿上升至 2018年的 万亿元。
宏观经济的快速增长极大推动了我国城市化和工业化的发展,2019年城镇化率突破 60%,我国
总体上已经进入了城市化进程中的中期加速阶段。目前我国城市化率仍低于发达国家平均水平,城
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市化在我国还有很大的空间。城市化的发展将带动我国工业和建筑业长期保持较水平。此外,中国
已经成为全球制造中心,越来越多的工业产业转移到中国或是将全球采购中心设在中国,这将进一
步推动对国内工业铝合金材料的需求增加。
国民经济的稳步增长,将带来各行业的发展,下游行业的发展带来的工业铝型材及建筑铝型材
的需求增长将有利于企业的扩张。
(3)铝型材应用的深入,新兴下游产业的蓬勃发展将带来广阔的市场前景
相对于现在广泛使用的其他材料,铝合金材料具有分布广泛、易加工、质量轻、强度及耐腐蚀
的优点将在各行业中得到广泛的应用,特别是在新能源、轨道交通、汽车轻量化、电子电器等领域
的深入,将在许多应用场景中替代铁、钢、铜等传统金属及木材等材料,同时,伴随着上述新兴行
业的蓬勃发展,铝型材加工技术的不断进度,各领域对铝型材特别是中端铝型材市场的需求将更加
旺盛,市场前景更加广阔。
(4)上游原材料供应充足
铝型材的主要原材料是电解铝。中国是全球电解铝产量大的国家,占世界总产量超过 50%。根
据国家统计局的数据,2018年,我国电解铝产量为 3,580万吨,对于下游铝加工企业的供应充
足。此外,铝合金具有易于回收、可循环使用的特性,回收率达 95%以上。废铝产量的不断扩大,
将对我国铝型材行业的供应形成有效支撑。上游电解铝企业产能的进一步释放,将有利于鑫铂股份
原材料的持续供应和价格的稳定。
二、行业利润水平的变动趋势
目前,我国铝型材行业普遍采取“铝锭的市场公开价格+加工费”的销售定价模式,因此铝型
材企业的利润主要来源于加工费。通常,大型企业由于技术储备及资金实力雄厚,能不断对研发进
行投入,应用新材料、开发新工艺、采用自动化生产设备,产品质量稳定,可获得较的利润水平,
市场竞争力不断增强;而众多中小型企业由于缺乏核心竞争力,普遍采取价格竞争的措施,其毛利
率普遍较低,其抗风险能力较差。从长远来看,市场份额将向具有先进工艺水平、自动化水平、产
品研发能力较强的大型企业集中。
三、影响行业发展的不利因素
(1)行业集中度较低,小型企业数量多,竞争激烈,影响了市场的整体效益
目前,我国在产的铝合金材料加工企业中,大中型企业数量少,产能不足,行业集中度低。行
业内小型企业使用通用的原材料,采取简单的模具进行简易的生产工艺加工,生产的产品质量不、
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精度低,低端市场的产品同质化严重、竞争激烈、价格竞争趋势明显,在一定程度上影响了中端市
场和公司的整体效益的提。
(2)技术工人及研发人才稀缺
铝型材行业属于人力及资金密集型行业,行业的快速发展需要大批量的技术工人做支撑,特别
是在向中端和精细化加工迈进的行业发展进程中,随着自动化、信息化设备的投入,需要大批量的
研发人员及熟练的技术工人,而此部分人才需要足够的时间才能培养,因此,未来稀缺的人才将会
限制企业进一步的快速发展。
(3)融资渠道受限
铝型材行业的不少企业属于中小型民营企业,发展的资金主要来源于金融机构的间接融资及留
存利润的投入,受限的融资渠道限制了企业的扩张,同时影响了企业的整体抗风险能力,未来行业
的竞争是全方位的竞争,需要行业内的企业进一步丰富融资能力。
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第三章 企业数字营销战略的基本类型与选择
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况,为求得生存和长期稳定的发展,为不
断的获得竞争优势,对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考。企业战略是为
了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。企业战略的类型与企业战略
的定义是两个关系密切的问题。
企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样
也是一个动态的范畴。至少到现在为止,企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样
的,每一种具体的选择都会有或大或小的区别,当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。
我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类,不是想限制企业的战略限制,而是想在很短
的时间内告诉企业管理者,他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
第一节 数字营销战略的基本概念
数字营销的概念由来已久,但对于企业来说,要真正做好数字营销,必须抓住其核心,数字营
销的精髓是精准,关键是互动,科技是最大驱动力
互联网的发展瞬息万变,大众日常行为习惯也是千变万化,虽然表面上看都是智能手机不离
手,但这段时间可能在玩微博,过段时间或许又开始扎堆微信。企业营销的发展也要随着目标大众
行为的变化而转变,因此,当大众消费者行为逐渐网络化、数字化的同时,企业营销航标也会随之
指向数字营销,当然,前提一定是你的目标人群刚好在被数字化之列。
“全年总支出 元”、“吃了最贵的一餐花了 679元”、“今年网购最剁手的一笔花了
1054元”、“今年最爱买的品类是服饰鞋包”、“打了最远的一次车花了 116元”、“全年话费最贵的
一个月充了 309元”……2016年底,支付宝年账单再度掀起一股朋友圈炫“剁手指数”的热潮。
碎片化的移动互联网时代,大众生活的一举一动都已被数字化,从而形成了消费行为的大数据。如
果你是一个女装品牌,只需锁定“今年最爱买的品类是服饰鞋包”这一群体用户,就准确找到了品
牌的消费族群。
一、数字营销是品牌营销发展的产物
“酒香不怕巷子深”这种靠产品绝对核心竞争力占领市场的时代已经一去不复返,因为“酒
香”已经成为企业生存的基础条件。因此,不论是提升知名度还是助力销售,不论是打广告还是做
公关,总之营销已经成为每个企业的标配利器。
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十几年前公关刚刚盛行之时,美国当代营销大师阿尔·里斯提出“公关第一,广告第二”的营
销战略,让很多企业开始意识到“自卖自夸”的广告行为已不再能够有效地取悦消费者了,随之而
来的是公关行业的迅速崛起,公关市场份额急速扩张。毋庸置疑的是,那时的传统公关确实让企业
受益匪浅。
随着互联网经济的盛行,网络逐渐渗透到每个人生活的点滴中,从而导致品牌营销的主阵地展
开了一场跟随性的迁移。中国互联网络信息中心(CNNIC)发布第 39次《中国互联网络发展状况统
计报告》,截至 2016年 12月,中国网民规模达 亿,相当于欧洲人口总量,互联网普及率达到
%。
互联网的发展必然会带动数字化营销的急剧扩张,让各大品牌之间的战争几乎脱离产品而形成
一个新战壕。不同的是,在这个新的战壕里,不再单纯只是奥迪与奔驰、加多宝与王老吉之间的同
类厮杀,而是演变成一场跨界营销混战。
二、成功的数字营销必须是只“多面虎”
数字营销的概念由来已久,但对于企业来说,要真正做好数字营销,必须抓住其核心,数字营
销的精髓是精准,关键是互动,科技是最大驱动力。
(一)精准是数字营销第一生产力
不论是央视广告式的传统广告投放还是报纸报道式的传统公关传播,都是相当于大海里广撒网
“小鱼龙虾一把抓”的营销模式,最大范围地覆盖大众消费者,当然,这两种企业营销方式也有其
可取之处,但今天我们暂且不论。
而精准营销一定是基于大数据的分析,去大西洋北部大陆架海域捕捞鳕鱼,去地中海捕捞沙丁
鱼,去洱海捕捞鲫鱼……准确找到目标人群进行有效的品牌营销,支付宝的年账单、百度的用户搜
索关键词习惯统计都可以作为精准营销的大数据支撑。
近几年,对于企业展开精准营销运用较多的就是 KOL自媒体的运用。美食圈、摄影圈、情感
圈、旅行圈……基于不同圈层的 KOL影响不同圈子的消费人群,这其中情感圈的影响力排在首位。
我们举个例子,2016年 9月,由张一白执导的改编自张嘉佳同名小说的情感电影《从你的全世界
路过》上映期间,某知名家电品牌作为唯一家电植入品牌在影片中上映了一出“会说话的家电”,
并以“用爱温暖你的全世界”为核心主线展开一系列的传播。“会说话的家电”作为电影情节中的
第一泪点,非常需要一个与之契合的精准载体传达,这其中就需要一个精准的更多女性关注的情感
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类第一大号“某蒙”作为投放平台。一个有情怀的国民品牌遇上一个温暖的电影,借助“咪蒙”做
内容输出再合适不过了,最终才会实现 50万+的高阅读量,粉丝评论也毫无疑问呈现出一边倒的品
牌好口碑。
(二)互动是数字营销第一黏着力
提到“互动”二字,必然是产生于人与人之间的沟通交流,企业要想与目标受众产生互动,前
提是要将品牌“人格化”,借助互动拉近与受众之间的距离,最终凭借“好感度”和“忠诚度”赢
得用户。
当然,一说到互动营销,大多数人的第一反应是 H5互动。大小节日、新品上市、各类线下活
动等等,很多企业都少不了“做个 H5”。实际上,随着互联网的飞速发展,互动的平台和形式层出
不穷,品牌可借助的互动方式也是花样百出。
直播平台的兴起,捧红了一众直播网红,这一形式也迅速被各大品牌商业化,新品上市发布会
直播、演唱会直播,甚至更直接的淘宝直播。2016年,杜蕾斯為了推新品 Air空气套,策划了一
场“3小时百人试戴直播”,可谓是将直播这一互动形式发挥到了极致。虽然优酷、乐视、
bilibili、斗鱼等平台网友弹幕一水吐槽声,却着实给 500万观众下了“套”,还要什么新品发布
会?这一炮就够了!
品牌在做营销的过程中,往往会考虑投入产出比,也就是赋予营销助力销售的职能。面对“有
心机”的消费者,有的时候隔山打虎,不如直指要害。近几年,有些快消品企业开始在产品本身上
做文章。可口可乐先后推出的昵称瓶、歌词瓶、台词瓶、自拍瓶屡试不爽。2016年做得比较成功
的当属味全果汁被网友玩坏的一个字的文字瓶,官方的宣传排版是“养好身体别感冒”、“多想抱抱
你”一股暖流,段子手在民间的大众却满满恶意地玩成了“我好想感冒”、“小爷我包小姐”、“大叔
好色”、“有请老板发红包”,完全打开了“产品即媒体”的互动营销新思路,让产品本身自带口碑
属性,传播也事半功倍。
(三)科技是数字营销第一驱动力
2015年杭州云栖大会上马云曾说过:如果 IT时代诞生的是制造,DT(Data Technology)时
代将会诞生创造;如果 IT时代诞生的是知识,那么在 DT时代人类将会真正产生的是智慧时代。基
于互联网的大数据时代对生活及行业的渗透性之强,直接导致近几年很多技术性成果都是以互联网
为基础。
VR(虚拟现实技术)的普遍应用,让你的意识轻易被欺骗。带上一个 VR眼镜,你可以站在原
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地体验世界各地美景和高空坠落的刺激等等,也促使很多视频平台相继推出 VR视频源,360度的
旋转立体体验要比 3D电影过瘾得多,因此,我们发现近几年发布会、博览会、演唱会等众多品牌
线下活动中就出现了用户交互式的 VR体验区。
与 VR一样,与用户形成深度交互而被广泛应用的技术还有 AR(增强现实技术),AR体验的最
大好处是不需要除手机以外的辅助设备。2016年,“PokemonGo”手游火遍全球,天生自带营销属
性。2016年底,支付宝推出 AR实景红包,也掀起一大波全民满地找钱的大众娱乐方式。
技术本身是单调乏味的,运用得当就会变成企业数字化营销的利器。
三、品牌数字营销切忌误入“迷魂阵”
纵观营销大环境,数字营销的优势彰明较著,当然也不乏有很多企业走入数字营销的误区,反
而形成了“东施效颦”的效果。
首先,品牌数字营销切忌盲目跟风。任何一家企业在做數字营销之前,都应该先想清楚“说什
么”的问题,再考虑“怎么说”,一定是结合自身品牌现状,制定最佳的数字营销策略,而不是因
为其他品牌都在做而去做。
其次,数字营销不该被教条成单纯的数据营销。很多营销人员在实际营销执行中,单纯依据最
终的 KPI来进行效果评估,这就导致执行团队只关注转发量、评论量、阅读量、浏览量这些数据的
高低,而忽略了传播内容本身对品牌的影响力,有时候小而精的聚焦要远远胜过大而广的泛泛。
另外,有业内专业营销人士认为,数字营销或将取代传统营销,这种认知明显是大错特错的。
网络的发展没有取代电视,而是催生了网络电视;门户网站没有取代传统纸媒,而是推动了传统媒
体新营销;手机支付没有取代现金流动,而是灵活了消费……同样,数字营销也会与传统营销并
行,成为整合营销的重要组成部分。而对于每个数字营销从业人员来说,整合营销思维也是品牌营
销策划必备的。
最后,数字营销切勿让品牌成了幕后英雄。2016年,“逃离北上广”、“丢书大作战”公关圈的
这两大营销事件一度掀起舆论高潮,很多企业提需求时会说:“你帮我策划一个那样的事件!”可
是,企业恰恰忽略了事件本身,品牌方并没有因事件取得太多实际效果,或者说品牌效益与事件效
益不成正比,有效营销力有待提升。
互联网发展所带来的经济泡沫在逐渐消退,网络大环境趋于平稳,在此基础上各大品牌纷纷布
局数字营销策略,为企业在同质化竞争严峻的市场中提供新的较量方式。
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第二节 新时代下的数字营销分析
鲍菲
摘要:数字传播时代,数据价值逐渐被挖,大数据技术已经开始打破原有思维,推动了广告公
司业务模式的全面升级和转型。大数据时代对于广告行业是一个机遇与挑战并存的时代,以“数
据”作为核心生产要素的新型业务模式,提高了营销传播的传播精度和传播深度,但效果营销、数
据真实性和投放需求等问题也越发显著。要打破数字营销困境,需要充分利用大数据时代的优势来
突破技术瓶颈,抓住机遇迎接挑战,有效拓展市场份额,解锁更多营销新姿势。
关键词:数字营销;大数据;效果营销
第一个网络广告诞生于 1994年 10月 27日,经过 20多年的变迁,互联网已经完全改变了广告
行业结构。当前,在以价值最大化为前提的数字营销时代,营销预算整体收缩,数字营销中的各方
重要角色都在市场推广和技术应用模式上持续创新,加之与人工智能,大数据,云计算等新科技的
结合,不断刷新着广告客户的认知和理解,数字营销在市场中的竞争优势得以展现,此时能够借助
尖端科技深入挖掘数据的公司对于广告主评价广告价值、改变营销战略显得尤为珍贵。
一、营销传播效果分析
广告行业一直以来追求的永恒价值就是尽可能最大化地发挥营销传播效果,“效果层次模型”
是专家站在营销效果层面,针对消费者对产品的心理接受模型。行为总结如下:知晓-认识-喜爱-
偏好-信任-购买。在传播效果测量层面又可以量化成,是站在群体层面的传播广度,以及站在个体
层面的传播的精度和传播的深度,我们可以用一个三维立体的测量模型来表示这三个维度:如图 1
在测量模型当中,三个维度分别用 A(传播广度)、B(传播精度)、C(传播深度)三条坐标轴
来表示,用 O、A、B、C四点间连起来组成空间立体图形的体积来表示传播活动的总效果。
(一)营销传播覆盖的广度
又指营销的覆盖范围,在广告产业诞生前 A1点,主要是靠人员之间的推销来进行营销传播,
大众媒体技术的出现 A2催发了现代广告产业的诞生,报纸、杂志、电视、广播等传播途径使得营
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销传播的广度大大提升,而到了数字传播时代 A3,数字传播技术使营销走向了大规模覆盖、小成
本定制的时代。然而信息泛滥反而会造成消费者营销疲劳,缺乏针对性的营销行为致使消费者忽视
或者将其值为垃圾信息而屏蔽掉。
(二)对于营销传播精度
传统的点对点人员传播 B1尽管成本高昂但个人效果层面却比大众媒体传播 B2更精准,而数字
传播时代 B3为营销提供了个性化匹配的机会,引进了更新颖、便捷的数字营销方式,其传播准确
度效果甚至可以超过人员传播,实现了以数据驱动方式来精准消费者洞察,同时企业需要投入更多
人力物力资源来加强基础设施建设和及时更新优化设备。
(三)营销传播的深度
是指受者的卷入度,广告卷入度能够体现消费者对接触到广告的关心程度和心理状态。由图表
可以看到大众传媒 C2的卷入度最低,而数字营销 C3甚至可以超越人员传播 C1环境下的传播效
果,这是由于数字传播时代“精准”、“互动”的营销模式决定的。
二、反思与优化
新营销时代的到来已经彻底颠覆了我们对营销策划和执行的认识 ,数字营销作为大众性的信
息传播手段与现代社会的生存与发展紧密联系,国民经济继续保持稳定增长,数字营销行业正处于
洗牌阶段,不仅是改良旧的业务模式,而是彻底的脱胎换骨的重构。
(一)基于消费者数据整合
数字营销一切工作的出发点和传播基础都是消费者的洞察, 针对每个特殊群体和个体的数据
来分析其态度、情感、需要,因此全面、实时的还原用户真实面貌,才是当前消费者洞察的重心。
为了降低营销传播的财务成本,可以多业务共享数据挖掘分析工具,数据也可以多平台外部采购。
一定要保护消费者的隐私信息,做好消费者信息保护工作,保障消费者的权益。
(二)传播创意策划和制作
创意的制作和实现过程都会依赖大数据技术,营销传播过程中增强现实技术和虚拟现实技术等
已经得到广泛应用。大数据时代的创意广告应该围绕着宣传主题在受者的体验下完成。数字传播团
队需要程序化编辑自己的模型,这样在用户体验过程中,根据数据的分析和模型预测消费者偏好,
在素材数据库利用人工智能匹配最佳的广告材料,完成创意广告的制作。
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(三)媒介匹配与投放
数字营销时代解决了广告媒介费用大量浪费的问题,根据数据分析技术能很容易精确匹配目标
消费者,实现信息精准曝光。为了实现精确投放的理想状态,提高受者与广告的互动效果,关于消
费者的消费行为和需求的数据要做到来源全面、精确细分。此外,为了有效降低营销成本,要在媒
介的匹配和投放環节建立预算分配预测模型,层次精准预测媒介预算的投资回报率,来以较低成本
更好地实现营销传播目标。
(四)广告效果评估
广告效果评估既包括质和量的效果,还涉及媒体及创意的效果评估,同时兼顾时间长短的效果
评估。针对强化数字营销效果,可以用大数据技术连接分散的多方数据,通过记录和分析广告内容
和消费者行为的联系,分解成营销传播内容与消费者购买的转化,然后将访问过某网站但没有购买
或有效行为的网民产生二次访问或实际购买来提高营销传播长期效果。
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第四章 企业数字营销战略新环境、新变化、新技术
第一节 《2019 年中国数字营销解决方案市场白皮书》发布
数字经济作为全球经济的重要内容,成为全球经济发展的主线,并在逐步推动产业界和全社会
的数字转型。数字营销作为企业数字化转型的重要突破口,市场需求不断爆发,云计算、人工智
能、大数据等新一代信息技术的发展不断推动着营销技术、架构、方式的变革,同时,以消费者为
核心的数字营销也反作用于技术的发展、产品的创新与迭代,数字营销市场的魅力不断绽放,不断
扩大的数字营销版图不仅是数字经济发展的新风口,也成为互联网巨头及创新型企业竞相追逐的新
蓝海。
2019年 2月 28日,由赛迪顾问股份有限公司主办的以“数字转型·智创未来”为主题的
“2019中国 IT市场年会暨赛迪生态伙伴大会”在北京香格里拉酒店顺利召开。赛迪顾问股份有限
公司在“大数据高峰论坛”上发布了赛迪顾问最新的研究成果《2019年中国数字营销解决方案市
场白皮书》,报告分析了全球数字营销三大变革、中国数字营销解决方案的四大趋势。
一、三大变革
“+互联网”重构数字营销链条。在数字经济时代,由于消费的场景化、渠道的多元化、产品
与服务的一体化,企业开始利用“+互联网”思维模式重构营销链条。以客户价值为核心,打通研
发、营销、销售和服务环节,通过对消费者全方位洞察和全生命周期管理,使业务与数字形成营销
闭环,达成业务到数字的一体化、数字到业务的運营化,从而提高获客数量、提升客户价值。
大数据、AI全面赋能精准营销。全球数字营销正在被数据所驱动,传统单一渠道优势已不能
够支撑市场的多变冲击。打通全渠道客户,让数据孤岛融入场景,将数据转换为个性化营销、差异
化服务成为企业间新一代竞争利器。通过大数据、人工智能等技术手段能精准构建用户画像、结合
推荐算法能构建消费者全触点场景,精准触达消费人群。此外,大数据营销监测可以实现营销成果
转化追踪,实时修正营销方案,进一步吸引消费者,促使消费者做出购买决策。
平台化、微服务变革传统架构。在以消费者为中心的时代,企业的数字化应用发生深刻变革。
传统“烟囱式”的体系架构已经难以应付海量数据的并发,更难以支撑业务变化与创新,因此向分
布式、平台化转变成为变革的方向。以阿里、腾讯为代表的互联网巨头开始实施“中台”战略,通
过中台将共性需求抽象化,通过解耦和组件化方式,保证整个系统的分布式,各种业务应用以微服
务方式进行交互处理,可保障业务随着场景发展而迭代,支撑用户全新体验与个性化服务。
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二、市场竞争象限
新生态厂商开始颠覆传统。在数据与商业深入融合的时代,数据成为营销的基础,海量数据的
挖掘与分析让精准营销成为可能。“技术+数据”以及“产业+互联网”让以云徙科技、端点科技为
代表的新生态厂商脱颖而出。虽然当前数字营销解决方案市场的绝大部分份额仍被以 SAP、
Oracle、IBM、用友、金蝶等传统软件厂商所占据,但在当前企业数字化转型的浪潮中,在新媒
体、新技术、新场景的冲击下,新生态厂商开始颠覆传统,凭借全新架构、技术应用与模式创新,
正在逐步蚕食传统厂商的市场份额。
报告主要从市场执行力、方案创新能力两个维度,对中国数字营销解决方案市场厂商进行竞争
力分析,将厂商划分为四个象限:领导者象限、挑战者象限、可期待者象限和跟随者象限。其中,
市场执行力主要包括:提供商在数字营销解决方案领域的市场占有率、营销理解能力、咨询服务能
力、团队执行能力、技术支持能力、团队的经验和能力等方面的综合评价。方案创新能力主要包
括:提供商在数字营销解决方案领域的技术能力、研发创新能力、产品化能力和前瞻性的综合评
价。
三、四大趋势
“端”的创新成为数字营销解决方案提供商的关注重点。智能手机快速普及、社交媒体与自媒
体快速发展带来了沟通方式、消费习惯、购物和生活习惯的改变,如抖音、今日头条都在聚合更精
准的人群,这类丰富的端对消费人群影响尤为明显。因此,激活信息渠道,在“端”上创新成为未
来数字营销解决方案提供商的关注重点。无论是通过抖音,还是小程序、微信公众号、自营第三方
电商平台等,使客户尽量能够接触到更多的消费者成为数字营销解决方案提供商的关注重点。迫切
需要不断升级以移动、社交、内容、视频为主流的营销手段,利用大数据分析与挖掘,让购买触点
无处不在,构筑服务无缝链条。
资源整合能力成为企业重要发力点。技术和营销模式的创新决定未来营销的变革方向,其中,
全域营销正被越来越多的品牌所认同,它是以消费者为核心,以数据为驱动,实现全链路、全媒
体、全数据、全渠道的一种营销方式,必将带来一场信息资源革命。因此信息资源整合能力将成为
企业未来发力的重要支撑点。一方面,通过打通全链路数据,实现从产品生产、市场营销到流通、
终端整个营销链条的全链路数据化,运用大数据、机器学习技术,有效锁定并触达特定人群,提供
更优质的客户体验。另一方面,通过建立业务中台,将企业常用的业务场景和功能抽象为中心的核
心数据模型和业务规则、逻辑,使得企业可以基于共享服务中心快速构筑营销应用,并支持业务不
断创新与迭代。
云计算、大数据、AI等技术有助于智能化营销。随着云计算应用不断成熟,企业将借助上
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云,将企业营销流程由内部延伸到整个产业链,实现与客户、供应商的广泛连接,加速数据端到端
的衔接,业务端到端的协同,价值端到端的传递。大数据时代下,随着数据维度的不断丰富,应用
场景的不断增多,尤其是移动化所带来的位置数据、物联网数据的日趋丰富,数字营销也在快速演
进,智能营销时代正在到来。云计算、大数据、AI等技术为数字营销深度赋能。基于云计算平台
架构,将让系统更加灵活,业务更新与迭代更加便捷;基于大数据和智能算法,通过跟踪用户的购
买行为、社交偏好、支付习惯等进行场景细分,运用机器学习深度理解用户意图,将为品牌带来更
为清晰、客观的用户画像,融合用户与场景,实现流量和营销内容的最佳匹配。
数字中台模式将成未来主导模式。数字中台模式是将共性业务服务和技术予以沉淀,避免重复
功能建设和维护带来的资源浪费。集合了技术和产品能力的业务中台能快速、低成本地完成业务创
新,数据中台则能实现数据资源的共享。未来,建立一个全面服务化架构的“数字大中台”模式将
会成为传统大型企业全面数字化转型的最佳解决方案,甚至成为未来数字营销的主导方案。同时,
企业数字营销中台将朝着跨终端、全渠道、全域运营方向发展,基于云技术实现中台弹性扩容,依
靠平台能力为各个系统产品输出统一管理能力,帮助企业实现业务数据化、数据业务化,赋能企业
智能化营销。
第二节 《中国数字营销趋势报告》
《中国数字营销趋势报告》,由秒针系统、 AdMaster、GDMS共同发起,吸引了包括品牌广告
主、代理公司、媒体、营销技术公司等在内的数字营销产业链多方参与,旨在帮助品牌准确评估营
销走势,争取在来年取得更高的投资回报。作为中国数字营销界的“风向标”,该系列报告至今已
连续发布四年,因为极具参考价值,已成为广告主、媒体、代理商等必须关注的“营销手册”。
一、数字营销
•预算增速放缓:2020年数字营销预算平均增长 14%,较过去三年,增速有所放缓。
•社交营销最受关注:社交营销和自有流量池是 2020年最值得关注的数字营销形式,视频广
告、社交电商关注度稳居第二梯队。
•移动端预算持续增加:数字营销预算向移动端迁移的趋势仍在继续,移动端增长的重点为社
交平台、短视频平台。
•营销人工智能更受关注:营销人工智能是最受广告主关注的数字营销技术,数据中台、营销
自动化、数据收集技术紧随其后。
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二、社会化营销
•对社会化营销而言,KOL推广依然是投入重点,短视频/直播热度上升,官方双微账号运营和
社会化电商热度较 2019年有所下降。
三、内容营销
•自制视频/微电影、网综、电综是广告主投放重点,自制视频/微电影、体育赛事热度上升明
显。
四、异常流量
•对广告主而言,广告可见性是影响流量质量的最重要因素,其次是机器人刷量和品牌安全,
减少异常流量的措施主要是使用广告监测及异常流量过滤服务。
2020年广告主数字营销预算平均增长 14%,增长幅度较过去三年有所下降,数字营销预算增速
首次出现放缓趋势
数字营销预算增长少于 10%广告主占比近六成,较去年增加 1/4,近 30%的广告主数字营销预
算与去年持平
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广告主数字营销关注点转移,社会化营销和自有流量池是 2020年最值得关注的数字营销形
式,视频广告、社交电商关注度居第二梯队
PC端,增加数字营销预算的广告主比例仅为 9%;移动端,75%的广告主将增加数字营销预算;
NewTV端,选择增加或预算持平的广告主比例与选择减少和不投入的比例持平
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PC端,社交媒体超越搜索引擎,成为广告主最重视的投放渠道,选择视频网站的广告主比例
较 2019年有所增加
移动端,广告主的投放重点依旧是社交平台和视频平台,视频平台中,短视频更受重视,68%
的广告主视其为投放重点
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广告主社会化营销预算投入平均增长 15%,相比过去两年,社会化营销预算增速同样出现放缓
趋势
71%的广告主将增加社会化营销预算;社会化营销预算增长幅度超越数字营销,广告主预算投
入与其关注趋势一致
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相比去年,社会化营销预算增长在 30%-49%的广告主比例大幅下滑,近 1/4的广告主社会化营
销预算与 2019年持平
对广告主来说,KOL推广依然是投入重点,短视频/直播热度上升,超半数广告主视社群运营/
私域流量为重点,官方微信账号运营较去年有所下降
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内容营销方面,53%的广告主视自制视频/微电影为投放重点,体育赛事热度较去年上升明显
和广告主相比,数字营销从业者不那么看重自制视频/微电影,更看重网综、游戏/电竞、网
剧、网络大电影等渠道的投放
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广告主认为广告可见性是影响流量质量最重要的因素,主要使用广告监测及异常流量过滤服务
以减少异常流量
营销人工智能是广告主最关注的数字营销技术,数据中台、营销自动化、数据收集技术紧随其
后
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第三节 数字经济时代下的企业营销服务革命
郭涛
现在企业都在谈数字化,那么究竟为什么传统企业要向数字化转型?究根结底互联网对企业运
转形态带来了巨大的颠覆式影响。互联网让企业运转链条上的各主体之间无限连接,加速各主体间
的扁平化,让原有的社会交易形态发生了翻天覆地的变化。这种变化不仅给传统的商业模式带来了
巨大的冲击,同时也破坏了原有的商业模式格局,传统的生产体系、流通体系、零售体系、服务体
系和支付体系等,都因为受到互联经济的冲击而发生了新变革。因此,推进数字化营销对传统企业
的数字化转型意义重大。
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一、企业营销数字化转型时机已经成熟
互联网与新技术的出现,使得企业与员工之间、员工与员工之间、企业与企业之间、企业与消
费者之间的不同关系的连接和协同成为可能,从而促使企业开始思考和探索,如何利用技术来改变
现有模式,提高效率、降低成本、提升用户体验。尤其在消费升级的大背景下,消费体验变得尤其
重要。
作为互联网的产物,新零售在前端为消费者购物体验带来改变,在后端则对企业采购、生产、
销售和服务全业务流程带来颠覆,这使得“新零售”成为近年来热捧的营销模式。
其实,早在 2014年,还没有“新零售”这一名词时,北京大学与用友公司联合推出的《新互
联经济时代企业营销模式变革研究白皮书》中已经详细分析和阐述了在新信息技术与传统经济形式
加速融合的新经济时代的企业营销变革之路。白皮书中虽然没有提出“新零售”这一说法,但是明
确提出在新互联经济时代,企业应具有新型零售能力,这与“新零售”的提法异曲同工。甚至在这
份白皮书里的一些观点是超前的,放在当下的数字经济时代仍然适用。
用友网络营销云与解决方案事业部总经理黄伟,就是这本白皮书的主创者之一。在采访中,他
分享了当前数字经济时代的营销特点,以及如何通过云服务来为企业打造新渠道、新零售、新商
业,让企业营销变得更简单。
企业营销服务经过了 ERP时代的内部信息化、电子商务时代的部分外部信息化之后,已来到第
三阶段,即云计算、大数据等新技术催生出来的数字化的全渠道营销。黄伟表示:“企业上云是实
现数字化转型的便捷路径。企业的云化势头比以前的企业信息化建设将来得更加迅猛。”
这时,如果企业还在数字化转型的门口徘徊,那就真的要掉队了。但是,很多企业由于缺乏系
统的数字化思维和转型体系路径,对于营销模式的数字化只是生硬地模仿,而没有领会数字化营销
的真谛,导致在转型过程中出现了更多困惑。那么症结到底在哪里呢?黄伟表示,这一轮营销升
级,并不简单是“新零售”,品牌企業的营销全链条都会因互联网的深度影响产生结构性的调整升
级,对品牌企业来说,首先要看清当前时代的营销特征,即营销一体化、利益平衡化、产业互联
化。然后集中力量解决两个问题:一是有效掌控终端消费者,二是重新调整渠道利益分配模式。利
用新技术,形成以消费者为中心的营销体系,并构建自己的营销平台,将线上线下联合起来,形成
全渠道营销。
二、用友云营销服务让营销变得更简单
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用友云营销服务致力于为国内大中型企业的营销数字化转型提供相关的云服务。过去三年是用
友云营销服务的快速增长期,尤其是 2017年,其用户猛增 11万家企业。业务规模大、客户数量
多、业务高增长,这是用友云营销服务的真实写照。
以公有云服务为主,兼顾混合云解决方案,同时还能针对大型企业提供专属云解决方案,用友
云营销服务开始四面出击。谈到快速增长的原因,黄伟解释说,这一方面得益于中国云计算市场持
续快速增长的大势,另一方面也在于用友云营销服务自身的深入耕耘。
用友云营销服务通过对行业化的深入理解和实践经验,形成了完整的新型云交付体系,从业务
设计、云服务交付和特性化定制等全方位满足用户需求;深度聚焦在互联网影响下营销转型迫切的
重点行业,如家具、家电、食品、建材、日化、服装、酒业等,提供精准的具有行业落地特性的综
合解决方案服务;用友营销云服务主要包含零售云、渠道云、CRM云,这三个企业营销业务云化的
关键服务,强有力地支撑企业营销转型。黄伟向记者详尽介绍了用友云营销服务是如何围绕有效掌
控终端消费者,及重新调整渠道利益分配模式这两个问题来解决企业营销问题的。
零售云服务专门针对于大中型品牌企业连锁零售业态,帮助他们构建数字化智慧门店,为消费
者创造全新的购物体验和场景。它构建新零售的“人、货、场”,通过社交化运营提升消费者黏
性;以门店为核心,连接消费者、店员、总部、供应商,实现高效协同;同时基于开放的平台,使
线上线下、跨界跨平台、IoT实现互联互通;通过“推广拉新、运营促活、消费转化、服务留存、
精准营销”五步运营法解决企业问题,增加消费者与企业之间的黏性,让企业运营难度无限趋于
零。零售云服务已助力美的、茅台、金一珠宝、海天味业、稻香村、脉链等多家大型公司实现快速
开店、集中管控,依托互联网、AI技术为企业打造智慧门店。
渠道云服务为大型品牌企业提供营销管理平台,它基于企业级互联网架构 PaaS,首先构建品
牌企业营销中台,也就是共享服务中心,如渠道中心、会员中心、商品中心、政策中心、订单中
心、库存中心、结算中心等。品牌企业自己掌握信息的主动权,重新对信息流、资金流和物流进行
整合,实现全渠道共赢。这种全渠道的业务模式,可以有效平衡各渠道的利益关系,并且将线下线
上渠道商的优势得到互补和资源共享,实现渠道深耕,提高全渠道整体运营效率,实现营销政策的
透明化、规范化。同时,构建品牌企业多层级销售分销前台,为品牌企业提供了强大的 B2B运营平
台,帮助经销商或客户轻松实现网上下单,实时了解库存信息、价格政策、往来情况,快捷完成在
线支付,实现透明的全流程订单管理。渠道云服务帮助 TCL、雅戈尔、全友、立白、东方雨虹、美
涂士、曲美家具等大型集团企业成功地构建了数字化的全渠道营销管理平台,通过全渠道资源的共
享,提升企业全渠道业务效率,实现全通路共赢。
三、企业营销云化的大浪淘沙已经开始
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北京国安足球队有一句十分响亮的口号——永远争第一。这是一种拼搏的体育精神。用友云营
销服务也要抓住中国企业营销升级这一契机,永远争第一。
营销云化大势所趋,我们可以看到市场上还有很多厂商,包括互联网厂商,开始涉足零售、分
销领域,并推出各类营销产品,甚至出现了一些不正当竞争的情况。黄伟对此表示,营销 SaaS服
务厂商未来三年将进入大洗牌阶段,尽管随着营销云服务的成熟,未来用户规模越来越大,但是要
想真正留住客户,提升服务水平才是关键。毕竟只有你的技术、服务比别人好,才会有更多的人愿
意和你持续地合作下去。
2018年第一季度,用友云营销服务同比增长了 500%以上。黄伟预测,今后的业绩增长会更
快。未来,用友云营销服务将继续在行业化、深度化上做文章,在服务好中小企业的基础上,将针
对中大型客户提供更好的业务设计、云服务交付和特性化定制;在技术层面,会更加关注人工智
能,因为人工智能可以改变人机交互,这将给消费体验带来更大提升。目前用友在这方面已经有所
尝试,比如拥有可以自主感知商品数量、自动播放广告的智能货架,以及集开单、收款、打印于一
体的智能 POS等产品,还有智能补货、智能分仓、智能布局等产品已应用于企业的实际业务中,可
以大幅降低库存积压,将复购率提升 30%以上。今年,用友云营销服务将打造一款智能营销机器
人,可以用于线下门店吸引客流,提升门店运营效率,实现智能营销推荐、店内自动导航、自助办
理会员、人脸识别和娱乐互动,并通过 AI智能平台,实现语音转化、语意理解、肢体联动,实现
与智能机器人的场景化互动。
营销是企业运营链条中的一环,它与其他环环相扣。用友云营销服务除了在产品功能上做深
化,还将深度发展以金融服务为核心的 BaaS(Backend as a Servic),包括供应链金融服务、通
信服务、教育培养等各类相关服务,围绕企业营销提供一整套的服务,构建 PaaS+SaaS+BaaS的营
销综合云服务,并不断升级和优化。用友将秉承开放的策略,与合作伙伴一起推动整个生态的共同
发展。
第四节 数字营销的创新红利与挑战
我们更加具体和好奇地重新关注营销的根本:消费。
中国经济的主要贡献不知不觉已经从投资转向消费。消费从过去的买卖产品快速变化出高度繁
荣丰富的内涵。
对于营销人而言,似乎哪里都不像路,又似乎哪里都是路。
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一、增速放缓与“互联网 +”转型
2015 年,融入互联网新模式的经济成分加速崛起,在零售、金融、旅游、教育等许多行业形
成进击之势,而传统模式的经济成分则增长乏力,呈现冰火两重天的鲜明对比。同时,消费需求升
级、地域差异扁平,消费者力量倒逼行业变革。这种局面迫使企业更积极地从传统营销转向数字营
销,并且更注重实效。
总体而言,数字营销领域的机会与压力同在,而机会更为突出。
经济增速放缓的新常态
2015年,中国的国民生产总值(GDP)比上年增长 %,是近 20 年来首次滑落至 7% 以
下。这并非偶发,而是因为经济已经整体进入规模增速放缓的新常态。如今各行业都不同程度地感
受到了劳动力减少、成本上升、需求乏力、新竞争搅局等诸多压力。如何适应整体增速放缓的环境
并建立新的生存 - 发展模式,是许多品牌需要认真思考和逐步解决的问题。
互联网助消费者倒逼行业变革
在互联网的影响下,消费者的生活方式和消费行为变化巨大,需求端作为一种强大力量正在拉
动各行业升级,电商、O2O 服务、零售、金融等领域都成为风口的典型示例。
移动互联网纵深发展
经历了近 10 年的高速增长之后,移动互联网的用户基础已经变得非常扎实,智能手机的渗透
率正在趋近饱和水平。因此,其发展重心已经从“用户规模增长”转向“应用深度渗透”,2015 年
移动互联网的快速纵深发展有目共睹。
网络用户规模平缓增长
CNNIC 的调查数据显示,2014 和 2015 年的互联网用户增长率分别只有 5% 和 %,这说明
互联网的渗透率已经逐渐接近稳定状态,而 2016 年 1 月的手机互联网用户占比已攀升至
%,也即将饱和。
社交平台连接所有社会角色
借助网络,个人用户的关系圈普遍得到了显著扩展,社交生活愈加丰富。除了传统的见面拜
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访,通过社交工具发状态、相互问候、点赞和发红包,甚至学习交流和协同工作,都已成为新社交
生活方式的一部分。2015年 1 月微信对其用户的调查数据表明,% 的用户增加了与朋友互动
的频率。
移动中随时随地消费
2015 年,艾瑞数据显示移动端网购交易额占比已超过 PC 端,占到全年的 55%,并预测 2016
年将继续攀升至 %。而来自天猫的数据表明,“双十一”狂欢中移动端的交易额占比高达
68%。
从日常的快速消费品到耐用消费品,从股票交易到理财投资,消费者几乎可以在任何时间和场
景实时决策并完成交易,移动端已经成为品牌决胜的新战场。
二、数字营销的挑战与机遇
1.挑战
数字营销效果压力骤增。经济形势、行业竞争正在给广告主更多压力。他们正在将越来越多的
预算转向数字营销,有些营销活动在 KPI 指标上的表现不差,却不一定带动销售明显攀升,这让
他们心理上缺乏安全感。
对数据结果的挑战。即使抛开“数据作假”,广告主对数据结果仍存在较大的质疑。
对 KPI 体系合理性和实效性的挑战。数字营销在快速发展中。KPI 体系的合理性与实际销售
结果之间的关联性,常常处于变动、失衡的状态。即使完成 KPI 也未必能解决营销中的实际问
题。在 2016 年“数字营销趋势”调查中,广告主在“改进广告效果评估的 KPI 体系方面”表现
出强烈的期待,提及率达到 %。
品牌与消费者关系的重新定位。互联网为消费者提供更多工具和信息去理性的评估品牌,也会
通过更丰富的接触点令消费者对品牌形成感性认知,与品牌形成更多互动,品牌与消费者之间的关
系开始变得复杂和多样,品牌开始为如何与消费者“搞关系”困扰。
碎片化格局增加媒介策略难度。虽然某些超级媒体已然胜出,但整体的移动媒体格局仍然风起
云涌,碎片化加剧。庞大的媒体数量,多元的媒体类型,用户注意力的涣散,不仅使媒介营销指标
更难达成,也对媒介策略制定和沟通形成挑战。
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2.机遇
许多媒体营销产品尚未固化合作灵活度更高。通过媒体与广告主的共同推动,数字媒体在营销
产品方面的创新非常活跃,比如精准投放、跨屏整合、线上线下整合、媒体与渠道打通、垂直链条
延伸、移动端创新等等,不断拓展数字营销的想象空间。
IP 内容爆发产生更多优质营销资源。2015 年被称为 IP 元年,不仅出现《琅琊榜》《花千
骨》等成功的网络 IP 改编剧,而且以 IP 内容为核心,串联起网络文学、影视剧、综艺、游戏、
音乐等娱乐产业链条。2016 年 IP 内容继续呈爆发式增长,并且有 50% 的广告主表示会必用或多
用 IP 内容。
整合、垂直和创新的视频营销更具想象空间。受到收视率和时间容量的限制,除了少数大台以
外,大多数电视媒体都不得不选择更加大众化的节目类型和内容,而在线视频媒体则在垂直领域表
现出更强的生命力,尤其是 B 站、斗鱼这类垂直媒体,以内容重度区隔用户,日访问量高值也能
达到千万,形成非常活跃的潮流文化社区,使得品牌能够传递更具针对性的传播诉求。
跨媒体营销数据变得更丰富、多元和实用。2015年,“大数据”已经度过炒作期,变得更冷静
而务实。在资本运作、平台内部协同、战略合作等形式的推动下,打通泛媒体化平台之间的“数据
孤岛”也已呈现实质性进展。
APP 不仅是软件,更是人、产品、品牌间的连接器。APP 本来是装在手机等移动设备上的软
件,其初始功能是解决用户需求,比如购物、娱乐、社交等等。但互联网背景下的 APP已经不再是
单纯的软件程序,而是连接人、产品、品牌等各种角色的工具,借助数据和资讯的传输、处理能
力,实现各种资源的配置、协同和交易。
新技术持续释放创新红利。聚焦数字营销中的技术应用,2016 年,广告主最为关注的是 O2O
技术、VR/AR、地理位置信息,其次是多屏互动、程序化创意和 H5。
VR 技术正在从炫酷期走向普及期。2016 年 Oculus、三星、HTC 等主流厂商硬件产品陆续上
市,同时围绕 VR 的 360 度全景视频也在发展,Facebook、Google、 Gopro 的相应产品已上线或
正在进行测试,相信国内很快也会赶上。
2015 年 H5 技术已经全面进入普及期,几乎成为移动端营销案例中的标配,并通过更多创意
的融入使技术应用更加深入。例如 2015 年 8 月底火遍朋友圈的“吴亦凡即将入伍?!”,当 H5
第一次以这种形式出现在用户面前时,很多人都会觉得很神奇,而且不知不觉就点了进去,达到了
出色的传播效果。
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第五节 数字营销的终极算法
“终极算法”的猜想也启发了人工智能领域和营销技术(MarTech)领域的大小玩家,寻找数
字营销的终极算法。
机器学习的五大学派,每个学派都有自己的主算法,帮助人们解决特定的问题。而如果整合所
有这些算法的优点,就有可能找到一种“终极算法”,该算法可以获得过去、现在和未来的所有知
识,这也必将创造新的人类文明。
《终极算法(The Master Algorithm)》一书的作者、数据挖掘和算法大师佩德罗·多明戈斯
(Pedro Domingos)认为“终极算法”将制定未来世界的新秩序。“终极算法”的猜想也启发了人
工智能领域和营销技术(MarTech)领域的大小玩家,寻找数字营销的终极算法。
未来的营销需要解决的根本问题是消费者的“选择困境”。在互联网出现之前,消费者的选择
相对较少。如果他们想要买书,他们会到街角的书店,在几十个书架上挑选自己喜欢的图书。如果
他们想要结婚或者嫁人,无论是七大姑八大姨提供的相亲对象还是工作和社会关系提供的资源,选
择对象可能都不会超过两位数。但在互联网出现之后,选择是呈几何倍数暴增的:网上供浏览和购
买的书籍高达几百万种,婚恋网站供挑选的帅哥美女高达几十万。
这种选择信息爆炸不仅局限在买书和相亲,也从信息类产品延伸到了化妆品、服装、汽车,乃
至整个商业世界。
这是机器学习和其他人工智能科技擅长的领域。机器学习和算法是生产者和消费者的“百合
网”:筛选、匹配、消除信息过载,并提供双向选择的机会。人工智能将利用算法,在大规模低成
本生产和个性化需求挖掘之间直到平衡。
机器学习是人工智能的一种,使用可以从数据中进行学习的算法。这种算法的运行原理是,基
于输入数据进行建模,然后再通过这些信息做出预测和决策,而不是遵循具体的程序化指令。使用
机器学习来制定基本决策的例子很多,比如说 Nest开发的恒温器就是其中之一。再比如筛选垃圾
邮件,识别信用卡诈骗,还有 Netflix和亚马逊的相似相关产品推荐系统等。
超级营销就是超级算法。人类依然可以决定自己在网络上究竟买什么,但是天猫和京东上可供
我们选择的商品,已经由机器进行了筛选和推荐。只不过在这个过程中,算法刻意隐藏了自己,通
过了图灵测试。
尽管我们还不能断言摩尔定律在人工智能领域也能适用,但是互联网时代累积的海量数据和算
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法正在让人工智能变得更加智慧,让营销变得更加智能。IBM的人工智能平台沃森(Watson)不仅
下围棋,还可以讲笑话写歌谱曲讲故事。
谷歌的 DeepMind 和牛津大学合作开发的唇语系统已经可以把唇读的正确率提升到了 %,
是人类唇语专家的 4倍。麻省理工大学计算机科学和人工智能实验室(Computer Science and
Artificial Intelligence Laboratory,CSAIL)让人工智能观看《绝望主妇(Desperate
Housewives)》和《办公室(The Office)》等影片,从而预测人类接下来的行为,包括人们会在什
么时候拥抱、亲吻、握手,或者击掌。
一、无处不在的算法
我们经常说人工智能是营销的未来,但是我们可能还没有充分意识到人工智能已经成为了今天
数字营销生态的一部分。算法已经无处不在。
根据 Salesforce公司最近发布的《Salesforce2017营销状况(2017 Salesforce State of
Marketing)》报告,全球 51%的企业已经在企业营销中使用 AI技术。在未来两年,AI将超过物联
网和虚拟现实成为营销技术圈最热门的话题。超过 53%的市场营销人员表示将加速在 AI领域的投
入。
数字营销和营销自动化、销售自动化(CRM),数据分析是现在较为成熟的三大 AI营销应用领
域。我们已经在使用 AI来为目标受众画像,通过 AI进行广告投放和用户资料收集,并 依赖 AI对
效果进行分析和优化。
算法也已经看似无所不能。人工智能已经开始影响消费者购买流程中的每一个环节。从网站建
设到线上体验,消费者与品牌互动的每一个点都在由人工智能加持,由算法来进行优化。
网站建设服务平台 已经开始用了人工智能来设计网站。的人工智能
Molly可以在短时间内完成一个网站,而一年向客户收取的费用加起来不到 100美金。你只需要提
供图片、文字、链接、以及简单的表单和数据结构,Molly就可以自行帮你设计网站,包揽从网站
地图到配色方案的各种工作。
Molly和其他类似应用让未来的品牌不再需要一个统一的品牌網站。未来,这些承载品牌内容
和体验的网站或者“智能网页”将变得特别个性化和实时化。不同的人访问同一个网站,甚至同一
个人在不同时间访问,品牌网站的内容都将不同。
Wordsmith和 Quill等人工智能加持的应用已经在帮助美联社和《福布斯》杂志撰写新闻和分
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析稿件。对于那些以数据为基础的常规新闻报道,比如公司的财务报告和季报、体育比赛以及市场
调研数据,人工智能更加得心应手。2016年,WordSmith撰写了 15亿条内容。
Persado是一个更加擅长品牌营销的人工智能内容平台。它可以为每一个顾客,有针对性地挑
选词汇、句子和图片,在内容中植入情感色彩。相比“大概 7点 30”的粗略评估,它可以让品牌
知道哪一位顾客需要在 8点 30推送,哪一位顾客需要在 9点 30推送。类似的内容管理品牌甚至可
以根据实时新闻蹭热点,让内容更具有可读性和相关性。
除了让内容的个性化成为可能,人工智能也用来预测消费者的行为。AgilOne的人工智能会整
合线上和线下的数据,并为品牌提供基于用户行为的分析,预测他们购买倾向和下一步的行为。类
似的工具还包括 SiteZeus和 Sentient。endprint
SiteZeus是“新零售”概念的明星创业公司。它使用人工智能帮助品牌寻找最佳的店铺选址
地点并提供基于地理位置的用户分析和数据挖掘服务。SiteZeus联合创始人 Keenan Baldwin认
为,人工智能对零售电子商务客户体验有很大的影响。 即使我们在过去十年中看到了很大的进
步,但我们甚至还没得窥门径。在线零售商正在加紧合作或采用新的人工智能技术,以帮助促进客
户互动来尝试及匹配甚至超越典型的实体店体验。
Sentient的 AI系统,基于海量的市场的数据,发现市场趋势,并在整个过程中不断进化。对
这套系统的训练过程,就如同生物进化。除了在营销领域,Sentient在金融领域同样可以大显身
手。综合扑克投资家等信息来源,Sentient在世界各地有上千台机器同时运行,并利用计算机算
法打造出数以万亿计的虚拟交易员,Sentient将它们称为“基因”。Sentient认为它也有别于一般
的 AI技术,并将其称为“进化智能”(Evolutionary Intelligence)。
二、从超级算法到终极算法
如果以上只是营销的普通算法,那么技术的进步正在催生一大波超级算法。
根据 VentureBeat的总结,致力于超级算法的应用和创业项目目前已经有 113家,集中在商业
分析(Business Intelligence如 Narrative Science)、效率提升(Productivity,如 )、客
户管理(Customer Management,如 DigitalGenius)、人力资源管理(HR&Talent,如 Entelo)、
B2B市场营销(B2B Sales and Marketing,如 Radius)、B2C营销(Consumer Marketi