【完整版】2019-2025年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国光纤通信行业 企业发展方向及匹配能力建设研究报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 光纤通信行业研究方法、意义 ........................................................................................................8 第一节 光纤通信行业研究报告简介 ....................................................................................................8 第二节 光纤通信行业研究原则与方法 ................................................................................................8 一、研究原则 ..................................................................................................................................8 二、研究方法 ..................................................................................................................................9 第二章 市场调研：2018-2019 年中国光纤通信行业发展分析................................................................11 第一节 光纤通信概述 ..........................................................................................................................11 一、光纤通信的技术优势与特点 ................................................................................................11 二、我国光纤通信技术的应用研究 ............................................................................................12 第二节 我国光纤通信行业发展概况 ..................................................................................................13 一、行业管理体制 ........................................................................................................................13 二、行业政策及对行业的影响 ....................................................................................................13 三、光通信产业链构成 ................................................................................................................15 四、光纤通信网的生存性及经济性分析 ....................................................................................16 第三节 2018-2019 年中国光纤通信行业发展情况分析....................................................................19 一、光纤光缆：大力拥抱 5G，加速“走出去” ......................................................................19 二、传送网进入“五超”新时代 ................................................................................................20 三、SDN/NFV：已进入部署成熟期 ...........................................................................................21 四、云网协同，破解网络转型的痛点 ........................................................................................22 五、光通信发展面临质变点 ........................................................................................................23 六、网络云化推动光网络变革 ....................................................................................................23 七、工业互联网助推云网融合 ....................................................................................................24 第四节 2018-2019 年中国光纤通信行业新技术及应用发展情况分析............................................24 一、光纤通信新技术特点 ............................................................................................................25 二、光纤通信新技术应用概述 ....................................................................................................25 三、光纤通信的未来发展分析 ....................................................................................................26 四、光纤通信技术发展趋势 ........................................................................................................27 第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................27 一、2018 年通信业运行情况分析 ...............................................................................................27 二、2018 年通信业统计公报解读 ...............................................................................................41 三、全产业链东风俱备 5G 开启规模投资 ................................................................................44 第六节 2019-2025 年我国光纤通信行业发展前景及趋势预测........................................................48 一、光纤通信系统未来发展的驱动力和挑战 ............................................................................48 二、光纤通信系统未来的发展趋势 ............................................................................................48 三、光纤通信行业发展前景 ........................................................................................................49 （一）传输网持续升级 推动产业快速增长 ..............................................................................50 （二）网络流量爆发 数据中心需求升级 ..................................................................................50 （三）新一代技术 提供弯道超车机会 ......................................................................................51 （四）应对挑战 告别大而不强局面 ..........................................................................................51 第三章 市场调研：2019 年中国光纤通信行业存在的问题、挑战、瓶颈 .............................................52 第一节 2018-2019 年中国光纤通信行业存在的问题分析................................................................52 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 一、产能过剩仍需化解 ................................................................................................................52 二、供需错配、有效需求不足 ....................................................................................................52 三、处于产业链的低端 ................................................................................................................53 四、大而不强 ................................................................................................................................54 五、内生发展动力不足 ................................................................................................................54 六、关键核心技术缺失 ................................................................................................................55 七、产品质量不高 ........................................................................................................................56 八、缺少“工匠精神” ................................................................................................................56 九、物流配送问题 ........................................................................................................................57 十、光纤通信业经营管理信息化及智能化不足 ........................................................................57 第二节 2018-2019 年中国光纤通信行业发展面临的困境................................................................57 一、增长势头一路走低 ................................................................................................................57 二、成本居高不下压缩企业盈利空间 ........................................................................................57 三、光纤通信业成本竞争力下降 ................................................................................................57 四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 ............................................................................58 五、跟不上消费变化 ....................................................................................................................58 六、品牌竞争激烈 ........................................................................................................................58 七、转变经营模式困难重重 ........................................................................................................59 八、转型有待系统变革 ................................................................................................................59 九、“用工荒”逼迫光纤通信企业转型 ......................................................................................59 十、“脱实向虚”倾向 ..................................................................................................................59 十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 ......................................................................60 十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 ..........................................................................60 第三节 2018-2019 年中国光纤通信行业发展面临的制约与挑战....................................................60 一、传统红利正在递减 ................................................................................................................60 二、制造业转型升级的难度较大 ................................................................................................60 三、我国制造业的优劣势正在发生变化 ....................................................................................61 四、与先进国家相比还有较大差距 ............................................................................................61 五、装备和技术严重依赖进口 ....................................................................................................62 六、技术引进受阻 ........................................................................................................................62 七、高素质人才缺乏 ....................................................................................................................63 第四章 发展形势：2019-2025 年中国光纤通信行业形势分析................................................................64 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................64 一、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................64 二、全球贸易保护主义抬头 ........................................................................................................64 三、国际经贸规则正在再造 ........................................................................................................64 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 ....................................................................................65 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................66 六、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................66 七、生产企业将更加贴近消费地 ................................................................................................67 八、发达国家“再工业化”挤压 ................................................................................................67 九、新兴经济体“分流” ............................................................................................................69 十、高、低端均面临竞争压力 ....................................................................................................69 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................69 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................70 一、中国进入后工业化时期 ........................................................................................................70 二、工业时期和工业化时期的特点 ............................................................................................70 三、后工业化时期的特点 ............................................................................................................70 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 ....................................................................................71 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................72 一、中国进入新时代 ....................................................................................................................72 二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................72 三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................74 四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................75 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................76 一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................77 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................78 三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................79 （一）互联网 ................................................................................................................................79 （二）人工智能 ............................................................................................................................79 （三）区块链 ................................................................................................................................79 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................79 第五节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................84 一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................84 二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................89 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................93 第六节 社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................94 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................94 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................98 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................100 四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................100 五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................102 第五章 市场趋势：2019-2025 年中国光纤通信行业发展趋势预测......................................................104 第一节 2019-2025 年光纤通信行业市场及竞争发展趋势..............................................................104 一、市场竞争趋势预测 ..............................................................................................................104 二、光纤通信市场的竞争格局预测 ..........................................................................................104 三、行业重组竞争趋势 ..............................................................................................................104 四、市场竞争形式趋势 ..............................................................................................................105 五、市场将进入战略竞争阶段 ..................................................................................................106 六、创新竞争趋势 ......................................................................................................................106 七、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................107 八、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................107 九、光纤通信企业的管理竞争趋势 ..........................................................................................108 十、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................108 十一、光纤通信产品服务竞争 ..................................................................................................108 十二、现代化经营理念竞争趋势 ..............................................................................................108 十三、渠道竞争趋势 ..................................................................................................................109 十四、资讯竞争趋势 ..................................................................................................................109 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 第二节 2019-2025 年光纤通信行业生产制造及技术发展趋势预测..............................................109 一、新制造 ..................................................................................................................................109 二、多维度融合全面展开 ..........................................................................................................111 三、加快现代信息技术应用 ......................................................................................................111 四、智能化 ..................................................................................................................................111 （一）人工智能等新技术被广泛运用 ......................................................................................112 （二）生产方式更加智能化 ......................................................................................................112 （三）智能定制引领光纤通信消费新趋势 ..............................................................................112 五、数字化 ..................................................................................................................................113 （一）产业数字化加速推进 ......................................................................................................113 （二）大数据将改变客户体验 ..................................................................................................113 六、规模化生产向定制化生产转变 ..........................................................................................114 七、产业链条服务化趋势明显 ..................................................................................................114 八、生产过程加速绿色化 ..........................................................................................................114 九、立体化 ..................................................................................................................................115 十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ..................................................................115 第六章 2019-2025 年中国光纤通信企业发展方向研究..........................................................................116 一、创新发展方向 ......................................................................................................................116 二、融合发展方向 ......................................................................................................................116 三、绿色发展方向 ......................................................................................................................116 四、开放发展方向 ......................................................................................................................116 五、重点发展方向 ......................................................................................................................116 六、前瞻发展方向 ......................................................................................................................117 七、改革发展方向 ......................................................................................................................117 八、跨越发展方向 ......................................................................................................................117 第七章 2019-2025 年中国光纤通信企业需匹配能力研究......................................................................118 第一节 后工业化时期企业经营成功的关键因素 ............................................................................118 第二节 2019-2025 年光纤通信行业企业能力建设方向分析..........................................................118 一、加快转向质量效益型 ..........................................................................................................118 二、光纤通信业高质发展需做到“四优” ..............................................................................118 三、工匠精神 ..............................................................................................................................119 四、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................119 五、品牌营销的力度加强 ..........................................................................................................119 六、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................120 七、管理与人才的作用更加突出 ..............................................................................................120 第三节 优化生产要素的配置 ............................................................................................................120 一、充分满足消费者需求与对接的能力 ..................................................................................120 二、产业之间生产要素的优化配置 ..........................................................................................120 三、实现区域优化配置和结构调整 ..........................................................................................120 四、全球化生产要素配置 ..........................................................................................................121 第四节 深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 ............................................................121 一、数字化转型 ..........................................................................................................................122 二、进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 ..................................................122 三、运用大数据应对快速变化的市场需求 ..............................................................................122 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 第五节 产业链发展方向 ....................................................................................................................123 一、从横向发展到纵向发展 ......................................................................................................123 二、进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..................................................123 三、通过并购来获取其他类型餐饮品牌，实现品牌聚集和互补 ..........................................123 第六节 资本市场发展方向 ................................................................................................................123 一、借力资本市场顺应扩张需求 ..............................................................................................124 二、资本市场运作谋求上市 ......................................................................................................124 第七节 未来企业应当具备的主要能力 ............................................................................................124 一、以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ..........................................124 二、价值链主要组成部分的数字化策略 ..................................................................................125 三、敏捷性及应对频繁变化的能力 ..........................................................................................125 四、招揽合适的人才、留住合适的人才 ..................................................................................126 五、着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..............................................126 六、在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..............................................................127 第八章 2019-2025 年中国光纤通信企业发展建议及对策......................................................................128 第一节 2019-2025 年中国光纤通信行业发展建议分析..................................................................128 一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 ......................................................................128 二、中国制造业必须要有自己的核心技术 ..............................................................................128 三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” ..................................................................129 四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 ..........................................................................129 五、改进与制造业相关的公共政策 ..........................................................................................129 六、强化培育消费者对国货的信心 ..........................................................................................130 七、应对中国制造业综合成本上升建议 ..................................................................................130 八、培育世界先进制造业集群 ..................................................................................................130 九、进一步加大对内对外开放步伐 ..........................................................................................131 十、建立多渠道投融资机制 ......................................................................................................131 十一、健全复合人才培养机制 ..................................................................................................131 十二、推动资源要素向实体经济集聚 ......................................................................................131 十三、推进各类要素融合发展 ..................................................................................................131 第二节 2018-2019 年中国光纤通信行业企业发展对策分析..........................................................132 一、质量变革 ..............................................................................................................................132 二、效率变革 ..............................................................................................................................132 三、动力变革 ..............................................................................................................................132 四、以消费者需求为导向，回归商业本质 ..............................................................................133 五、协同创新发展，进行系统变革 ..........................................................................................133 六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 ..........................................................................................133 七、重构供应链，推进经营模式转型 ......................................................................................133 八、创新商业模式，打造智慧光纤通信 ..................................................................................133 九、加快技术创新来驱动光纤通信的数字化转型 ..................................................................134 十、激发出新技术的真正效能 ..................................................................................................134 第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................135 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................135 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................135 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................136 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................137 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................137 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................137 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................137 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................138 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................138 六、小结 ......................................................................................................................................138 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................139 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 第一章 光纤通信行业研究方法、意义 第一节 光纤通信行业研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本光纤通信行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总 署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据， 综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与 演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国光纤通信业发展 现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了光纤通信行业未来方向及需匹配的能力。为光纤 通信行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资 布局等提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对光纤通信行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个 新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先 机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 光纤通信行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本光纤通信行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究 法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对光纤通 信行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 第二章 市场调研：2018-2019 年中国光纤通信行业发展分析 第一节 光纤通信概述 光纤通信技术（optical fiber communications）从光通信中脱颖而出，已成为现代通信的主 要支柱之一，在现代电信网中起着举足轻重的作用。光纤通信作为一门新兴技术，其近年来发展速 度之快、应用面之广是通信史上罕见的，也是世界新技术革命的重要标志和未来信息社会中各种信 息的主要传送工具。 光纤通信技术在现代通信领域得到了广泛的应用，这与其自身诸多技术优势息息相关。通过光 纤通信技术的特点进行分析，可以更好将光纤技术应用于不同领域，服务于网络化时代人们通信需 求。 据预测，光纤通信技术在未来还会有更大范围的应用。光纤通信首先要将需传送的信息在发送 端变成电信号，随后为使光强随电信号变化，将信号调到激光束上，从而用光纤发出去，接受端的 检测器把收到的光信号转变成电信号，经过调解就可以恢复原来的信息。虽然光纤通信只有一二十 年的时间，但已历经三代了，成为了世界上现代通信网的主要传输方法。 一、光纤通信的技术优势与特点 1、信息传输量大，频带宽。现代通信信息传输过程中，光纤通信传输信息容量是微波通信传 输的 100倍以上，能够满足现在通信对于丰富数据传输的需求，同时，光纤传输的稳定性也优于微 波传输。光纤的传输率也远高于过去的电波频度，在传输过程中产生的损耗很低，与导波管和铜芯 电缆相比，其传输容量和传输损耗都有非常明显的优势。这也是光纤在数年内得到迅速应用的主要 原因。 2、损耗较低，降低费用支出。任何的商业行为，在其经营过程中，都必须注重其成本费用的 控制，从而达到开源节流提升经营效益的目的。通信行业也不例外，现阶段，通信光纤的应用，可 以较好降低通信系统成本费用，其较低传输损耗对其通信业务经济效益提升效果明显。光纤是采用 玻璃材料加工而成，其良好的绝缘性能、回路接地性能等，使其使用安全性更高。 3、保密安全性能好、占有空间小。在通信信息传输的过程中，过去的电波传输的保密性较 差，极易导致通信信息外泄。而采用光纤来进行通信信息传输，则具有非常好的保密性，不会出现 通信信息相互串扰，也不易因光信号泄露导致通信信息的外泄。另一方面，光纤规格较小，传输信 息大，其作为信息传输媒介，可以降低通道空间，其良好的扩展性，也可以为今后信息通信的发展 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 提供良好的传输保障。 4、电磁抗干扰能力强。光纤不仅有良好的耐腐蚀性和绝缘性，还不易受到外部环境以及电子 信号干扰，具有较强的电磁抗干扰能力。正因为如此，光纤通信在强电环境通讯的应用更为广泛， 同时在军事领域应用也十分普及。 二、我国光纤通信技术的应用研究 1、光纤通信技术在通信、电力领域中的应用。光纤通信技术在通信领域中的应用主要体现在 干线网上，通过架设向着各个方向进行延伸的光纤长途干线网，能够显著增强信号的传输效果，降 低传输能耗，这也使其在通信领域中得到了广泛的应用。光纤通信技术在电力领域中也得到了广泛 应用，其主要体现在大规模的专业通信网络建设，利用光纤技术实现光纤入网，不仅能够降低电力 损耗，提高电力行业的工作效率，还能显著增强电力系统稳定性，这也使其得到了民众的高度认 可。 2、光纤通信技术在广播电视领域中的应用。在广播电视领域中，光纤通信技术也得到了大力 的推广与应用，利用光纤材料来作成传输媒介，能够使数据的远距离传输变得更加可靠，同时提高 音频、视频等节目的传输质量，提高了电视直播信号的稳定性。由于光纤通信技术的通信容量大、 频带宽、抗干扰与抗衰减特性，这也使其在广播电视节目的传播中极大避免了延迟问题。总而言 之，正是由于光纤通信技术存在种种优势，这也使其在广播电视领域中得以大放光彩。 3、光纤通信技术在军事领域中的应用。在军事领域中，光纤通信技术的使用实现了信息化的 战争，通过光纤通信技术能够毫不费力地击垮敌军。从某种意义上讲，光纤通信技术使军事领域的 信息作战技术更加完美，这也使各个国家都非常注重信息作战技术。而光纤通信技术则是信息战的 良好技术支撑，军事领域通过光纤通信技术的应用，不仅能够提高通信容量，强化自身的通信抗干 扰能力，还能够利用光纤通信技术来使军事通信过程中的信息保密性进一步增强，而这是卫星通信 与微波通信所远远比拟不了的。此外，光纤的带宽范围非常广，这也使军事人员能够利用光纤的使 用来传输更多的数据，从而极大提高了数据的丰富性，避免了不必要的资源浪费。 光纤通信作为一种通信技术，已成为人们生活工作中不可缺少的信息交换传输路径，为通信技 术发展提供了良好通道。而随着技术的不断发展与创新，光纤通信技术也必将有更好的创新，其应 用领域也会越来越广泛，更好的为网络化社会通信信息传递服务。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 第二节 我国光纤通信行业发展概况 一、行业管理体制 光通信领域的政府主管部门是工业和信息化部。提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新 型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战 略性调整和优化升级；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业 布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实 施，指导行业质量管理工作。 光通信领域的行业协会有中国通信工业协会和中国通信企业协会。中国通信工业协会在工业和 信息化部的指导下进行行业管理、信息交流、业务培训、国际合作、咨询服务等工作，以推动行业 技术进步、提高产品质量、加强企事业之间的经济技术合作，促进联合，提高会员单位素质和经济 效益为主要目标；促进通信产品满足国内外不断增长的需求，提高在国际市场的竞争力。中国通信 企业协会是由通信运营企业、信息服务、设备制造、工程建设、网络运维、网络安全等 通信产业相关的企业、事业单位和个人自愿组成的全国性、行业性、非营利的社团组织。以服 务、维权、自律和协调为基本职能，发挥桥梁纽带作用，为政府服务，为会员服务，为行业服务， 促进通信业发展，促进信息化建设，促进工业化与信息化融合。 二、行业政策及对行业的影响 政府和行业主管部门对光通信产业的政策支持亦是对光无源器件行业的政策支持。 (1)行业政策 《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第十三章“全面提高信息化水平”中明确指 出：“构建下一代信息基础设施：统筹布局新一代移动通信网、下一代互联网、数字广播电视网、 卫星通信等设施建设，形成超高速、大容量、高智能国家干线传输网络。引导建设宽带无线城市， 推进城市光纤入户，加快农村地区宽带网络建设，全面提高宽带普及率和接入带宽。以广电和电信 业务双向进入为重点，建立健全法律法规和标准，实现电信网、广电网、互联网三网融合，促进网 络互联互通和业务融合。” 工信部公布的《电子信息制造业“十二五”发展规划》确定的主要任务之一是“以新一代移动 通信、下一代互联网、物联网、云计算等领域自主技术为基础，推动计算机、通信设备及视听产品 升级换代”，提出发展重点之一是“推进智能光网络和大容量、高速率、长距离光传输、光纤接入 (FTTx)等技术和产品的发展。” 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 工信部、发改委等七部委《关于推进光纤宽带网络建设的意见》(工信部联通〔2010〕105号) 提出，“加快光纤宽带网络建设，提升信息基础设施能力”，“以光纤尽量靠近用户为原则，加快光 纤宽带接入网络部署。新建区域直接部署光纤宽带网络，已建区域加快光进铜退的网络改造。有条 件的商业楼宇和园区直接实施光纤到楼、光纤到办公室，有条件的住宅小区直接实施光纤到楼、光 纤到户。优先采用光纤宽带方式加快农村信息基础设施建设，推进光纤到村。加强光纤宽带网络的 共建共享和有效利用，积极推进三网融合。” 工信部发布的《通信业“十二五”发展规划》指出：“宽带中国”战略是统领下一代国家信息 基础设施发展的国家战略。在其子规划《宽带网络基础设施“十二五”规划》中提出具体发展目 标：到“十二五”期末，基本实现“城市光纤到楼入户，农村宽带进乡入村”。接入网能力方面： 城市家庭互联网接入带宽基本达到 20Mbps以上，其中东部地区基本达到 30Mbps，部分发达城市基 本达到 100Mbps；农村家庭互联网接入带宽基本达到 4Mbps以上。单位用户平均接入带宽超过 100Mbps。在网络规模方面：互联网宽带接入端口增加一倍，达到 亿个，光纤入户网络覆盖 2 亿个家庭。主要任务之一：以光纤尽量靠近用户为原则，加快光纤宽带接入网络部署。城市新建区 域以 FTTH模式为主建设光纤宽带接入网络，已建区域灵活选择光纤宽带接入方式加快实施接入网 络“光进铜退”。重点工程之一：光纤宽带网络推进工程，丰富干线光缆路由，增加西部地区光缆 路由密度；优化城域光缆网络，加大光缆网覆盖范围；以 FTTH方式为主部署城市宽带网络，城市 新建住宅光纤入户率达到 60%以上，城市已建区域加快“光进铜退”，铜缆距离争取缩小到 公 里以内；根据地理和用户分布情况推进农村地区光纤宽带接入网建设，铜缆距离争取缩小到 2公里 以内。 国务院发布的《“宽带中国”战略及实施方案》(国发〔2013〕31号)明确指出发展目标：到 2020年，宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到 70%，3G/LTE用户普及率达到 85%，行 政村通宽带比例超过 98%。城市和农村家庭宽带接入能力分别达到 50Mbps和 12Mbps，发达城市部 分家庭用户可达 1Gbps。 《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》(国发〔2013〕32号)明确提出了信息基础 设施建设的目标：到 2015年，适应经济社会发展需要的宽带、融合、安全、泛在的下一代信息基 础设施初步建成，城市家庭宽带接入能力基本达到 20Mbps，部分城市达到 100Mbps，农村家庭宽带 接入能力达到 4Mbps，行政村通宽带比例达到 95%。该意见促进信息消费，加快信息基础设施演进 升级，对本行业具有推动作用。根据该意见的要求，工信部已于 2013年 12月正式向中国移动、中 国电信、中国联通颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(TD-LTE)”经营许可，有力的促进了本 行业快速发展。 发改委、科技部等五部委联合公告的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年 度)》(2011年第 10号)中列明了“高速光器件(有源和无源)”是公司所在行业内优先发展的高技 术产业化重点领域。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 (2)行业政策对天孚通信经营发展的影响 《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》对光通信行业具有宏观指导意义，其中对发展 下一代通信网络、三网融合、光纤入户、提高带宽等方面的政策支持将大力推动光通信行业的发 展，促进天孚通信所在行业的需求增长。《电子信息制造业“十二五”发展规划》提出了光通信行 业的发展方向，有利于光通信行业向更高速率、更高技术发展，有利于天孚通信的高品质光器件的 发展。 《关于推进光纤宽带网络建设的意见》、《通信业“十二五”发展规划》和《“宽带中国”战略 及实施方案》直接促进了国内光通信网络的建设与升级，对光纤网络覆盖、接入带宽的具体目标推 动了各电信运营商加大光纤宽带投资力度。随着电信运营商加快光纤宽带建设节奏，光通信市场需 求旺盛，天孚通信的产品需求明显增加。 《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》促使 4G牌照在 2013年发放，4G网络进入 大规模部署阶段，大量的基站建设需求带来大量的光器件和光通信设备需求，天孚通信的产品需求 随之大幅增长。 三、光通信产业链构成 光通信产业链从基础元器件制造开始，到光器件制造、通信设备制造，再到通信网络建设、电 信服务运营，产业链示意图如下所示： 光通信产业链从基础元器件制造开始，由光通信基础元器件厂商制造诸如陶瓷套管、插芯等基 础元器件，然后由光器件厂商将各类基础元器件和其他零部件制造成诸如光纤适配器、光收发模块 等光器件，然后再由通信设备厂商将各类光器件集成为通信设备，最后由电信运营商采购通信设 备、光纤光缆进行组网，向终端用户提供电信服务。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 四、光纤通信网的生存性及经济性分析 众所周知，互联网及无线移动通信都是利用光纤通信传送信息。随着光纤通信技术的进步，全 球运营商热切关注光纤宽带的发展，光纤宽带行业的发展为光纤通信网络进步奠定了坚实的经济基 础。 一、光纤通信网络简析 光纤通信网利用光在纤维中会形成全反射的原理为基础，通过光纤这种传输媒质来传递信息 的。纤维光纤由纤芯、包层和涂层三个部分组成。信号依靠折射率不同的纤芯和涂层得以传输。纤 芯内芯约几十微米或几微米长，包层是光纤的中间层，涂层起到增加光纤的韧性及保护光纤的效 果。光纤材料多种多样，如：源光纤、色散补偿光纤、光纤光栅以及多芯单模光纤等。正是得益于 上述这些物理特性使得光纤通信能够提高信息传递效率与质量，更重要的是有助于实现良好的经济 效益。 光纤通信网络具有以下优点：第一，以光波为载体，光纤为介质，通信频带宽，信息容量大， 更好地满足通信网络建设的需求。第二，光纤通信虽然体积小、重量轻，但是绝缘性、抗电磁干扰 和辐射等方面的能力较强，具有较好的保密性。第三，光纤的衰减系数最小值达到 1500nm，信息 在传播中损耗小。 二、光纤通信网络的生存性 信息技术的快速发展使得网络所承载的业务更为复杂，因此对光纤通信网络的性能与要求更 高。网络生存性是指网络在遭到各种各样的具摧毁力的突发故障后，正常运作的能力。 影响网络生存性的因素 第一，由于通信网络业务量快速增长，为了促使传输效率提升而使得大型传输及交换设备超负 荷工作，在这样的情况下一旦某些元件失效便会致使光线通信网络的生存性下降。第二，光纤通信 网络还会受到系统本身性能及稳定性的影响，如果某一个很小的软件出现故障，没有及时处理，将 会对整个系统带来安全隐患，甚至导致整个系统瘫痪。 第三，人为原因及自然破坏是影响光纤通信网生存性的最大隐患，例如网络病毒的入侵、台 风、地震、海啸等自然灾害等的出现，都会对光缆及传输站造成极大的破坏。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 提高网络生存性的方法 提高网络生存性能够保障重要业务的信息传递的时效性及可靠性。网络发生故障时传统处理方 法是进行人为抢修，但是在抢修的过程中网络会中断，信息无法传递，造成的经济损失无法估量。 在信息化时代，经济社会的发展都依赖于通信网络，因此提高光纤通信网络的生存性就显得尤为重 要。一般情况下有恢复网络和网络保护两种方法。网络恢复主要指通过使用新路由去替代失效路 由，也就是说节点间的任何容量对网络中的业务进行恢复，但由于其耗时长，因而当前一般很少采 用；网络保护是利用网络中节点间预先分配的容量对网络进行保护，相比网络恢复，网络保护花费 的时间较短，因此一般都会对网络采取保护措施。 第一，光纤通信网络类分为：ATM网、SDH网、WDM网及这三种网络设备的混合组网等。目前 光纤通信网络结构模式以 IP/ATM/SDH/WDM多层重叠模式居多。多层的重叠结构模式在发生故障时 必须要单独对每一层结构进行恢复，比较复杂。当发生故障时，子系统自带的恢复系统要借助于恢 复升级机制才能完成恢复。因此在各个子网、不同层之间的恢复系统相互协调的情况下，才能提高 网络的生存性。例如：当某一子系统发生网络故障时，低层网络（SDH）首先启动保护。当恢复失 败的时候，高层网络（WDM）再开始启动保护。在 HOP启动恢复前，SDH传送网中，会在 MS保护中 第一时间尝试采用升级方式进行恢复。因此，MS保护恢复一般不超过 50ms，而处于网络的最低层 的光传送层的恢复机制速率必须比电路层（如 SDH的 MS）高。所以针对具有多层重叠结构光纤通 信网络结构，一旦其缺乏升级机制很容易引发各个恢复系统因为相互制约而导致它们无法实现及时 恢复，更有可能造成光纤通信网络出现未知故障状态锁定的情况。 第二，网络业务分布有环型、线型以及星型等拓扑结构，SDH的双向倒换的能力能够有效保护 网络运行的安全及提高整体网络通信容量。首先，当光缆因受到自然灾害等因素的影响而被切断 时，环型的拓扑结构会自动切断网络节点和中心点之间的连接，使得网络节点中尚存的业务能够与 中心点形成连接，使业务得以正常运行。同时把环型网络看作有单位长度的圆环，对其与中心点连 接的长度以及概率函数进行研究，可以分析出网络信息传输速度等受环形结构的影响程度。其次， 在线型结构中，当受到人为或者自然因素导致光缆被切断时，整个通讯网络都可能会出现中断的情 况。由于线性结构通信网络的生存性与环型结构相似，因而可以结合环型结构的特点来分析。最 后，在星型网络结构中，在光缆被切断时，只会对节点和中心点之间的业务造成影响，整个网络的 影响范围相对较小，因此星型网络结构具有较强的生存性。 生存性直接影响光纤通信网络的运行和通信质量，为了提高通信网络的质量，在网络建设时应 该使用防火墙技术。利用防火墙有效监督维护网络传输数据，防止一些恶意程序和木马的侵害，利 用防御技能来提升通信网络整体的安全性，提高光纤通信网络的生存性，保证用户信息安全，以最 大限度确保光纤通信网络的生存性。除此之外，综合利用漏洞填补、身份认证等技术，可以有效确 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 保用户信息的可靠与安全，从而让整体网络运行也更加可靠与安全。 三、光纤通信网络的经济性 光纤通信网络的生存性能够确保其运行的持续性与安全性，但是我们不仅要关注光纤通信网的 生存性，还应关注其经济性，只有将二者综合分析才能判断网络建设可行性。我们可以对几种组网 技术的建设成本及运行效率进行比较，根据实际的网络要求选择最为合适的组网结构模式。要实现 光纤通信网络的经济性，一是优化网络结构，二是网络技术的应用。 例如，可以利用时分复用技术逐级运行网络。SDH的分插复用器，具有组网以及网络自身的恢 复功能，但是这种恢复功能在发生一些故障时只能进行 1：1保护倒换恢复，网络恢复速度和质量 不太理想，容易造成网络资源的浪费，降低光纤通信网络的经济性。新型组网结构弥补了这个缺 陷，它将整个网络分为核心网络和分支网两部分，核心网络中将基础网络中的 DCS层和 SDH层用 OLXC层替代，分支网则由其他的系统和层级两部分构成，这样能够有效的解决网络分层结构和节 点出现故障时整个网络信息传递中断的问题，从而提高光纤通信网的经济性。在这种新型组网结构 下，将 IP层业务恢复主要有两部分，一是 IP恢复功能，它是通过 IP路由器间的 OC-48链路使 OLXC层网孔的恢复机制工作的，从而恢复整个网络；二是承担部分分流业务，链路发生故障时， OLXC根据信号反应情况，通过 IP层自身所预留的资源和线路对路由进行重新启动，从而恢复整个 网络。此外，还可以通过快速链路方式把两个 OLXC层以中转站的形式予以连接，使信号传输的距 离和时间缩短，减少网络建设的费用。因此综合考虑网络结构及网络技术，才能提高网络整体的运 行质量，降低网络安全运行的维护成本，从而满足光纤通信网络建设的经济性要求。 光纤通信网络中网络整体的经济性会受到网孔结构和环网结构的应用的影响。例如：他们所采 取得结构形式、材料、节点设备的要求等因素都会影响其经济性。不仅如此，环网结构以及网孔结 构的应用也会在一定程度上影响到整体网络的经济性，通常建设网络的实际地理情况、通信网络的 业务量、业务种类、光纤线路设计、组网设备价格等都会直接影响到光纤网络的建设以及运营成 本。 网孔结构中的交叉连接形式能够使网络中业务实现汇结，从而提高选路的效率，提高网络传输 能力，同时环网结构中所使用的节点设备相对比较简单，能够有效降低建设成本，提高整体网络的 经济性。根据相关研究表明，采取网孔结构建设光纤通信网相比于普通网能够降低约 60%的资金投 入，这主要是得益于两方面因素。 首先，由笔者对有关文献研究来看，要想促使网孔结构恢复通常给予 1/（n-1）s额外资源即 可[n代表总节点数；s则要求相连接的节点数，并且其数值与（n-2）相同]。但要想恢复 SDH环网 则要耗费比 1/（n-1）s更多的资源，这主要是因为其采用的是 1+1保护倒换结构。其次，结合实 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 践来看，由于受到 ADM没有交叉连接功能影响，如此一来便会导致众多长途网使用时要通过额外增 加大量 OC-3或 OC-12接口，进而势必大大地增加了网络建设成本。由上述两点分析我们不难发 现，网孔结构在光纤通信网络中的应用能够很好地提升其经济性。 除此之外，局域网、子网系统及宽带分配也会对光纤通信网络的生存性和经济性造成影响。以 局域网为例，在当前通信科技不断进步背景之下它的建设与宽带分配比例等都得到了一定程度地提 升，并且对于促进网络有效运行提供了支撑。但目前由于受到诸如分配均衡性、运行安全与稳定性 等诸多原因影响，局域网整体性能及其投入成本等都难言满意，继而导致其生存性与经济性受到严 重影响。所以，光纤通信网络建设时要将生存性和经济性予以综合考虑，将生存性和经济性作为其 建设的重要标准，根据实际情况选择恢复性能更好、成本更低的组网结构形式，实现通信网络整体 的经济效益。 四、结束语 虽然我国的光纤通讯水平经过多年的发展取得相当大的进步，但是与发达国家相比，还是存在 很大的差距。2017年 6月 16日，江苏常熟市召开 HINOC（即高性能同轴电缆宽带接入技术）同轴 接入技术应用推进项目验收会，HINOC技术打破了我国有线电视网依赖引进技术的局面，开启了我 国有线同轴网络新时代，这也为我国光纤通信技术的发展带来了新的机遇与挑战。因此为了更好地 推动我国光纤通信网的应用，广大科研人员应当加大对其研究力度，从而进一步将它的生存性及经 济性予以提升。 作者： 华北电力大学（北京）电气与电子工程学院 杜思奇 第三节 2018-2019 年中国光纤通信行业发展情况分析 回顾 2018年，光通信行业度过了平凡但又不平静的一年。在“宽带中国”、提速降费等一系列 利好政策的带动下，中国互联网接入用户、移动宽带用户大幅增长，从而推动运营商进行大量通信 基础设施建设，促使光纤光缆需求量继续增长，为光纤光缆企业带来了良好的经营业绩。烽火、大 唐合并，实现优势互补，合并重组也成为全球通信行业发展的一个缩影。2019年开始的 5G网络规 模部署以及物联网的进一步发展更将带来新一轮的机遇，光通信未来可期。 一、光纤光缆：大力拥抱 5G，加速“走出去” 回顾刚刚过去的 2018年，5G无疑是光纤光缆产业最具分量的关键词。当前，随着 5G商用进 程不断提速，光纤光缆产业被认为将成为 5G的主要受益者。因此，面对 5G时代的开启，我国主流 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 光纤光缆企业都在加大面向 5G的技术研发，致力于以优质的产品和解决方案支撑 5G的落地。 业界普遍认为，5G时代对于光纤光缆的需求量，将是 4G的数倍。中国工程院院士邬贺铨表 示，5G需要更密集的基站，从具体的数字上看，预计 5G基站的数量将是 4G的 4～5倍，因而 5G 对于光纤光缆的需求也将成倍增长。工信部通信科技委常务副主任韦乐平认为，除了光纤光缆，光 模块也将受益于 5G的发展。他表示，在 5G基站数量是 4G基站 2～3倍的预设下，考虑到中传和回 传模块的因素，5G有望带来千万级的 25GHz高速光模块用量。 正是因为看到了 5G时代的机遇，各大光纤光缆企业纷纷加大面向未来 5G应用需要的光纤技术 和相关产品的研发。比如，为了满足 400G超高速光传输网络建设的发展需要，业界正在加快超低 衰减大有效面积 光纤的产业化进程。目前，以长飞为代表的多家国内企业已经具备了超低衰 减大有效面积 光纤的规模生产能力。而针对 5G高密度组网的需要，业界也正在开发更加节 约管道资源的微型光纤光缆，同时，考虑到铁塔上部署基站的需要，具备抗弯曲、阻燃等特性的光 纤光缆产品也开始涌现。 从业界对于 5G的定义可以看到，得益于高带宽、低时延、广覆盖等特性，5G能够应用到多种 场景，其中更是有面向万物互联的覆盖多个行业的物联网应用。而正是因为 5G的多场景，业界认 为 5G时代光纤光缆技术和产品形态将更加丰富，需要开发更多面向特定场景的定制化产品。 在大力拥抱 5G的同时，“走出去”也是 2018年光纤光缆产业的关键词。目前以长飞、烽火、 亨通、富通、中天为代表的光纤光缆“五大家”正在加快国际化步伐，在东南亚、南非等通信需求 快速增长的区域展开布局，从实际的数据上看，这些企业海外营收的占比逐年上升。而正是得益于 光纤光缆主流企业在海外的大力开拓，以及我国光纤光缆产业整体技术创新能力的提升，我国在全 球光纤光缆市场的话语权和影响力进一步提升。 不过需要看到的是，根据规划，我国的 5G将在 2019年实现预商用，2020年实现规模商用。 因而，2019年 5G对于光纤光缆市场并不会带来太强的实际需求拉动，仍然停留在“概念期”，而 在“供过于求”的市场现状下，业界普遍认为 2019年整个行业将迎来一轮调整，一些不具备核心 竞争力且无法保障产品质量的企业将可能被“淘汰”。而这一切，最终都将促使整个行业以更加健 康的面貌迎接 5G时代的全面来临。 二、传送网进入“五超”新时代 随着 4K、8K、大视频、5G及互联网/移动互联网、物联网、IDC等的飞速发展，新型需求强力 推动光传输技术加速革新。目前业界已经对超 100G技术在调制解调、器件受限及非线性损伤补 偿、新型光纤和低噪音放大等多方面持续研究，总结出超 100G引入多样化技术，频谱效率和传输 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 距离得以进一步提升。 目前超 100G标准化进展平稳，相应速率接口的光模块逐步成熟，超 100G已在 2018年逐步投 入试点和小规模应用。在超 100G中，200G和 400G高速传输商用化产品仍然存在多种可选码型的 并存与竞争，需在传输距离和频谱效率之间进行折中选择，目前以 PM-64QAM和 PM-256QAM为代表 的高阶调制格式也开始在短距离应用研究中加入竞争。单载波 400G研究热度提升，OIF在 2016年 11月成立 400ZR工作组，并且开始研究。同时，设备商联合运营商进行了 400G的测试，已有了少 量试商用系统，单载波 400G成为下一代骨干网传输的应用选择之一。 利用硅光子代替原来的光器件是比较好的想法，但硅光子也有缺点，因此不克服其缺点，硅光 子很难真正商用化。预计光通信与 5G协同发展将成为业界热点话题。“超高速、超大容量、超长距 离、超低损耗、超低成本”的“五超”是光网络的刚性需求，光电集成、SDN/NFV和云化是光网络 演进的三大要素，超高速化、IP化、光电集成与硅基化、智能化和开放化是光网络的发展趋势。 另外，光网络进入“P比特级传输”已成大势所趋，进一步提升光纤传输容量的新型复用技术 是值得探讨的发展方向。100Tbit/s量级是单纤传输的极限，空分复用（SDM）是未来提升光纤传 输容量的主要技术，已成为业界研究热点，虽然取得了一些进展，但是空分复用在复用器件、光纤 放大等关键技术方面仍然存在瓶颈，未来具体的商用前景尚不明朗。 满足 5G承载需求是城域承载网发展的重要目标。从整个 5G承载的角度看，传送承载网络分为 两个层面，核心汇聚层和接入层。由于城域承载网的两层不完全与 5G网络的前传、中传、回传一 一对应，因此城域承载网两大层面的技术手段不强求端到端的统一性，但希望利用 SDN技术实现网 络业务端到端的编排。城域承载网建设根据 5G等业务需求逐步演进，不强求一步到位。 5G逐步的商用部署和移动终端设备的日益普及，也对接入网提出了重大挑战。移动端流量的 增长速度比整体互联网流量的增速高 20%～25%。在部署 LTE网络之后的 2015～2018年，由于视频 通话、大型多人在线游戏和广泛使用的移动支付、出行等互联网应用的普及，中国出现了巨大的流 量增长。中国移动和其他运营商修订的 5G前传网络架构导致其对无线前传中采用的光模块的需求 大幅增长。预期 2×25G DSFP和 100G光模块将在 5G前传网络中大规模应用，这些光模块将用于 25G信号的聚合。（姚传富） 三、SDN/NFV：已进入部署成熟期 尽管电信行业对 SDN/NFV的讨论迄今至少已有六年时间，但是，2018年在 5G、物联网和电信 运营商数字化转型的大趋势下，SDN/NFV仍然是备受关注的焦点。工信部通信科技委常务副主任韦 乐平判断，SDN/NFV进入部署成熟期。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 网络架构重构是 SDN/NFV一个重要趋势。SDN、NFV和云构成了网络架构的三个主要技术支 柱。网络重构需要打破控制与转发一体的封闭网络架构，实现网络软件可编程；网元重构需要打破 软硬件一体的封闭网元架构，实现网络资源虚拟化；资源重构需要打破网络与 IT资源分离，构筑 统一云化的虚拟资源池。 运营商加快推进 SDN/NFV建设。中国电信在主要的云资源池部署了 SDN，将资源池内的网络配 置周期从周级缩短到分钟级；针对园区中小政企客户，开发了基于 SDN的随选专线产品，已经商 用，用户可以在网页上即时开通，随时调整。同时，通过云网编排系统，将 DCI/CN2的网络能力与 公有云/私有云的计算存储资源统一编排，为客户提供云网一体化解决方案。中国移动完成了电信 级 CloudOS与商用 SDN系统对接测试，在 NFV部署中成功引入 SDN组网，加速推进中国移动核心网 三层解耦及 NFV化进程，推动 NFV与 SDN接口标准化发展。中国联通基于 SDN技术打造了具备 SDN 网络弹性带宽、自助服务、即时开通等特性的云联网产品。 信息通信制造企业如华为、中兴、华三、思科、爱立信、IBM和诺基亚等，正通过收购或内部 开发增加对 SDN/NFV的研发投入。此外，一些初创公司，都在提供自动化解决方案，将基于意图模 型增强电信供应商的 SDN/NFV平台。 值得一提的是，去年，SDN还与工业互联网加速融合。面对即将入网的数百亿计的各类工业场 景的新终端、新设备，互联网需要更加优化的标识解析体系、具备庞大地址空间的下一代 IP协 议、靠近数据源就近提供智能服务的边缘计算，以及将 IT与 OT更好融合 SDN，工业 SDN等技术已 开始应用于装备制造、石油开采等领域的生产网络。（那文） 四、云网协同，破解网络转型的痛点 数字化时代，运营商须具有敏捷的业务响应能力。过去一年中，几乎所有全球主流运营商都在 悄然进行网络重构，而云网协同已经成为解决电信网络转型升级痛点的利器。云网协同涉及网络虚 拟化、SDN、智慧运营等一系列前沿科技，尽管在网络整体性能、处理能力的解耦、提高用户体验 等方面都面临一些难题，但是运营商的网络云化的步伐依然坚定，未来网络端口将更加细致、流量 将更加均衡。 企业上云在 2018年成为中国 ICT市场的一大亮点，它给电信网络带来一系列的新要求，如质 量要求、安全要求等。尤为关键的是，企业客户普遍希望网络更简单、更智能，网络的带宽能够实 现灵活的调度。中国基础运营商与产业链上下游合作伙伴携手创新，去年推出了不少创新的云网协 同产品。例如，中国移动开始部署国际、政企专用传送网，该网络将是全球规模最大的政企专线 OTN网络，它采用 SDN架构，能实现快速业务发放、BoD、OVPN、大业务量重路由功能，并大幅提 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 升运维智能化水平。北京联通则引入华为 NCE（网络云引擎）管控一体化平台，支持对网络资源、 状态、性能的透视，实现专线在线自助申请、带宽灵活调整、业务状态自助查询、时延可视可规 划，满足高端客户定制化服务需求。 在云网协同方面，电信运营商拥有天然的优势。通过一系列新技术的引入和网络结构的优化， 电信网络将逐步实现“网随云动”，云间高速、入云专线、随选专线等大量创新型业务开始涌现。 从未来的发展看，云必然成为电信运营商企业客户业务的统一平台和入口。以云服务的方式为行 业、政府、企业客户提供 IoT、视频、通信、计算、存储等产品和服务，将会成为电信运营商下一 个蓝海市场。 另外值得一提的是，2018年炙手可热的人工智能技术也在助力云网协同。人工智能对通信网 络的转型升级，如网络服务自动化、网络资源和业务感知、网络路由分发和学习、网络自适应和自 愈、网络监管、网络预测和优化等多方面产生重要的影响。不论是把人工智能引入到网源、网管、 运营维护，还是应用到云计算的数据中心，电信网络都能够提升资源按需定制能力，实现资源智能 化。从全产业链的角度看，人工智能推动了芯片、终端、内容、网络、平台和云化的协同发展，让 业务开发更加快捷、业务部署更加灵活。（吴铭） 五、光通信发展面临质变点 光纤通信的发展如今已经深入到社会生活的方方面面，光通信产业发展今天的成就是由光通信 技术自身的优势决定的。上世纪 70年代光通信产业刚开始萌芽的时候，根本不敢想象会有今天光 通信不可或缺的地位。以万众期待的 5G移动通信为例，无线传输所占的比例很小，大部分都是光 纤传输。在我们工作、学习的各个领域，光纤通信都是刚需，因此完全不需要担心光纤通信的发展 前景。现阶段根本无法想象什么媒介能替代光纤。 2018年以来 100Gbps单波已经获得突破，当前光通信技术领域的发展热点是各种调制技术、 多芯光纤等新型光纤。而从根本上，光纤通信产业依然面临着如何做到更便宜、更可靠、更好用的 持续挑战。这些年来，各种光通信技术，相关工艺不断在进步，特别是计算机领域的一些技术进 步，对光通信技术的进步起到了很大的辅助作用。这方面最突出的莫过于软件定义光网络的发展。 软件定义光网络结合人工智能技术，必将揭开光纤通信发展的新篇章。在光网络的控制系统里 嵌入人工智能技术，将会导致网络特性的许多变化。未来的通信网络，从设计、建设到运营、维 护，都将更多智能化。光通信网络的发展正面临一个质变点。 六、网络云化推动光网络变革 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 网络云化时代的 DC互联需求快速增长，整个云服务市场进入加速期，市场快速扩大。数据显 示，云计算市场规模巨大，公有云全球市场规模 2013年 1299亿美元，2016年 2029亿美元，2019 年将增至 3327亿美元，年复合率高达 17%。而 DCI专用光网络设备增长迅速，2017年市场份额从 11%增加到 32%。运营商也紧跟趋势，加快推进云资源部署，从区（县）、区域到省各方面入手。 国内数据中心建设给光网络带来了重大影响，数以百计的待连接 IDC形成大的云网络，ROADM 是目前唯一的解决方案。中国电信在长江中下游建成了国内第一个智能 ROADM骨干网，其具有大规 模、高维度、高智能和低 OPEX的特点。 网络云化促使光网络处在重大变革时期。云市场规模巨大，DC互联需求增长，要求光承载网 提供大宽带、灵活性能力。而骨干网全光化，需实现传输节点全光交叉、光电协同实现网络功效最 大化、ROADM向高纬度、CDC和 SDN化发展。同时基于综合业务承载需求和带宽估算，建议进一步 推动实现综合业务承载的首选技术方案 OTN/WDM下沉到城域边缘。 七、工业互联网助推云网融合 随着云计算、大数据等技术和应用的兴起，网络架构正在发生深刻变化，网络全面云化的趋势 愈演愈烈，如何实现网随云动、云网一体成为业界关注的焦点。云网融合是非常重要的方向，能够 推动资源、平台、能力共享，从而引领技术创新、基础设施升级、为企业提质增效。 近年来，全球电信业收入增速逐步从低速向中高速回升，从具体的数据上看，2000年以前电 信业收入增速一直高于 GDP增速，之后处于下降趋势，并在 2009年达到最低谷。而之所以呈现出 这样的发展趋势，主要是 IT和 CT的融合促进了网络转型，带来了新动能，特别是 IT技术与实体 经济的深度融合。当前，云网融合已经成为重要的趋势，计算平台正在发挥越来越大的价值。比 如，工厂可以利用工业云采集数据，并在末端进行超强计算，最终反向控制产品质量。又比如，目 前比较热的自动驾驶则是利用传感器采集信息进行计算，对于路况进行及时的判断从而进行操控。 ICT技术和实体经济深度融合，使得工业由单点应用技术走向全面数字化、网络化、智能化。 续和元认为，工业互联网的兴起，给云网融合带来新的机遇。与此同时，云网协同也给电信运营商 带来了机遇和挑战，自工业互联网指导意见发布后，运营商一方面加强网络建设，另一方面推广企 业上云，以减少企业在信息化硬件建设方面的投资。 第四节 2018-2019 年中国光纤通信行业新技术及应用发展情况分析 在通信网络需求日益激增的时代，电力通信行业作为传统的主导通信业在发展上已经无法满足 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 目前的通信需求。要改变这种情况，就必须及时改变自身的通信技术设备，以满足当前的技术需 求。光纤的使用不同于其他的独立的电力设备，要保证通信正常还应当有相应的光纤中继站。因此 在建立电力通信网络的同时就应当对中继站的位置选择，施工建设以及工程难度做以初步的预计， 以便于工作更好地开展。因此对光纤的发展开展相应的调研工作，不仅有助于让我们了解其工作性 能和特点同时也能够让我们通过对它的研究，了解光纤在电力通信中所能发挥的作用和价值。 一、光纤通信新技术特点 首先是通信容量大，通过信息理论的概念，我们可以知道通信容量是随载波频数的升高而增大 的，目前采用的光波频率比起微波频率来高出 104～105倍，因此，通信容量也可相应的增大 104～105倍。 其次，损耗低，中继距离长，SiO2光纤是目前在通信系统中普遍采用的一种光纤，通过对玻 璃纤维进行提纯可以有效减少对光纤的损耗，目前已经基本达到这项技术要求，并且在光波长为 的附近，损耗最低，已与理论值极限值基本相同。因为光纤的低损耗可使中继距离很长， 因此可以使整个通信线路中的中继站数量大为减少，不仅确保了通信质量，还使成本得到了有效降 低。 最后，保密性好，在电波传输中，通常会因为电磁波的泄露使得各传输通道发生串扰，从而使 得信息被窃听。而光波在光纤中传输可将这一问题避免，即使在光缆内存在大量的光纤，也不会出 现串音的现象，保密性能十分强。 二、光纤通信新技术应用概述 单纤双向传输技术 单纤双向传输技术比起双向传输技术来具备许多优势，它可使信号在同一光纤中进行传输，并 且其传输容量极大，在理论上趋近无限，但在实际情况中，受许多因素的影响，会有所降低，但仍 然很大。而目前我国多采用双纤传输技术，对光纤资源造成了极大的浪费，如果使用单纤双向传输 技术，至少可节约一半的资源。因此，单纤双向传输技术的应用对整个通讯系统来说是十分有利 的，也对通讯系统工程公司的发展起着十分重要的作用。 光纤到户接入技术 光纤到户接入技术可有效满足宽带业务中用户对于通信技术的高要求。虽然目前移动通信高速 发展，但带宽始终有限，使得终端体积不会过大，因此，人们更加希望能够实现光纤到户。其最大 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 的优势就在于带宽十分之大，能够有效解决互联网主干网到用户桌面发展的瓶颈现象。从目前的情 况来看，我国许多通讯系统公司都能够实现这一技术。 三、光纤通信的未来发展分析 光网络的智能化发展 未来通信系统工程公司的一个十分重要的方向就是光网络的智能化，这对于工程师来说，也是 研究的重点。我国过去主要以传输为主线，但随着计算机技术的发展，其在通信网络中所占的地位 越来越重要，进一步推进了网络通信技术的发展，自动连接控制技术以及信息自动发现技术得到了 广泛的应用，使得光网络的智能化发展速度不断加快。 全光网络化发展 光纤通信与移动设备的发布式结合具有巨大前景，移动设备通信已融入到每一位居民生活中。 光纤通信利用其优点渗透进入其中，市场巨大，且具有理论技术支持，和客户需求；另外，光网络 与毫米波如果结合成功，也是革命性的进步；再有，制造高精度的光纤陀螺也具有巨大市场，除了 未来航空系统，导弹系统，部分汽车也有陀螺；光纤传感器也在一些技术精度要求较高的领域有潜 在需求。 光器件的集成化发展 光器件的集成化是促使全光网络发展的重要方向。互联网技术的高速发展使得传统的接入宽带 已经无法使用当前信息传输的需要，而对光器件的性能进行有效提升可有效提高信息传输的速度。 因此，工程师可对光器件的集成化进行不断研究，从而使得光纤传输技术能够不断发展。 四、总结 光纤技术始终走在发展的道路上，而随着通信方面的发展需求的不断提升。相信光纤技术最终 会成为通信事业发展的主要技术因素。光纤技术的应用也对传统的电力通信技术带来的较大的冲 击，使传统通信技术有了很大的变化。在未来要发展通信事业，首先就必须紧随光纤技术的发展变 化。 光纤通信以其优良的特性，已逐渐取代传统电信号通信，未来将渗透到生活、军事、航天等领 域的方方面面，我国已在世界前列，但仍然需要加强技术研究。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 四、光纤通信技术发展趋势 1、向超高速方向发展。传统的光纤通信技术的发展主要是按照电时分复用的方式发展，传输 速率若是提高，传输的成本会大幅度的降低，所以高速率的传输系统所带来的经济效益也是非常明 显的，这也就促使了我国光纤通信传输系统的速率多年以来一直保持持续增长的发展趋势。目前阶 段，我国实用的传输系统已经发展到了 1OGbps，传输速率也在向着更高的速率进行发展。高速传 输系统的应用也在很大程度上提高了信息传输速率的容量，也拓展了多种多样的新业务，为我国的 多媒体技术的应用提供了更加便捷的条件。 2、向超大容量发展。采用电时分复用的传输系统的容量扩展已经基本达到了极限，存在着大 量的传输资源需要进行开发。波分复用的发展思路仍旧是我国今后光纤通信技术的主要发展方向， 主要是因为波分复用系统具备许多优点，最为明显的就是能够更好的利用光纤宽带的资源，扩大传 输容量。采用超大容量的长途传输可以节省大量的传输设备，能够大幅度降低传输的成本，因为其 具备更好的经济效益以及发展空间，必然会成为我国光纤通信技术的主要发展方向。 3、向光联网方向发展。波分复用系统虽然具备非常大的传输容量，但是仍旧以点到点的通信 系统为主，所以并不具备灵活的联网能力。若是在传输光路方面能够实现较差连接的功能，就可以 实现光联网。按照这个发展思路，交叉间接设备已经研制成功并投入使用。光联网可以构建大容量 的光网络，以此来增加网络的节点数，能够更好地增强网络的延伸性，实现更加灵活的重构，这样 能够更好的实现网络的透明传输也可以具备更强的兼容性。光联网技术必然会成为继电联网之后的 主要发展方向。 结束语：随着现代科技的快速发展，光纤接入技术、光波分复用技术以及光弧子通信技术已成 为光纤通信的主要技术，这些技术共同组成了庞大的通信系统并支撑了如今能用性最强的信息传输 技术。本篇文章不但以光纤通信技术的特点与实际使用情况作为参考，而且总结了当下光纤通信的 发展现状。面对科技水平日益提升的今天，该项技术也会不断的进行完善，从而为人们带来更加便 捷的沟通方式，提供更加优质的交流平台。 第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 一、2018 年通信业运行情况分析 2019年 1月，工信部发布《2018年通信业统计公报》，公报显示：2018年我国电信业务总量 保持高速增长，2018年电信业务总量达到 65556亿元（按照 2015年不变单价计算），比上年增长 %。电信收入增速保持平稳态势，电信业务收入累计完成 13010亿元，比上年增长 %。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 公报指出，2018年我国通信业发展继续取得新进展，通信网络和业务更新迭代步伐加快，互 联网应用向纵深发展，移动用户和固定互联网宽带接入用户规模不断扩大，建成世界最大 4G网 络，有力支撑了经济社会发展。 公报显示，2018年我国通信业发展呈现出五个主要特点：一是行业保持健康发展，数据和互 联网业务收入占比稳步提高；二是网络提速和普遍服务效果显著，百兆宽带接入成主流；三是移动 数据流量消费继续高速增长，融合业务为发展添活力；四是网络基础设施能力不断提升，光网改造 工作效果显著，4G移动网络向纵深覆盖；五是东中西部地区协调发展，东中西部地区电信业务收 入份额稳定。 公报指出，2018年，移动数据及互联网业务收入 6057亿元，比上年增长 %；移动互联网 接入流量消费达 711亿 GB，比上年增长 %，增速较上年提高 个百分点；全年移动互联网 接入月户均流量（DOU）达 ，是上年的 倍；其中，手机上网流量达到 702亿 GB，比上年 增长 %，在总流量中占 %。 2018年通信业统计公报 2018年，我国通信业深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，大力推进网络强国建设，着力 提升基础设施能力，助力信息消费活力释放。行业发展稳中有进，对国民经济和社会发展支撑作用 不断增强。 一、行业保持健康发展 （一）电信业务总量高速增长，电信收入增速保持平稳 初步核算①，2018年电信业务总量达到 65556亿元（按照 2015年不变单价计算），比上年增 长 %。电信业务收入累计完成 13010亿元，比上年增长 %。 图 1-1 2010-2018年电信业务总量与电信业务收入增长情况② 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 （二）固定通信业务增长加快，话音业务收入占比继续下降 2018年，固定通信业务收入完成 3876亿元，比上年增长 %，在电信业务收入中占 %， 占比较上年提高 个百分点；移动通信业务实现收入 9134亿元，比上年增长 %，在电信业务 收入中占 %。 图 1-2 2013-2018年移动通信业务和固定通信业务收入占比情况 在互联网应用的替代作用及取消长途漫游资费双重影响下，2018年，话音业务收入完成 1776 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 亿元，比上年下降 %，在电信业务收入中的占比降至 %，比上年下降 个百分点。 图 1-3 2013-2018年电信收入结构（话音和非话音）情况 （三）融合业务快速发展，数据和互联网业务收入占比稳步提高 大力拓展光纤宽带接入业务，带动家庭智能网关、视频通话、IPTV等融合服务加快发展，用 户价值不断提升。2018年，固定数据及互联网业务收入完成 2072亿元，比上年增长 %，在电信 业务收入中占比由上年的 %提升到 %；移动数据及互联网业务收入 6057亿元，比上年增长 %，在电信业务收入中占比从上年的 %提高到 %。IPTV业务收入比上年增长 %；物 联网业务收入比上年大幅增长 %。 图 1-4 2013-2018年固定数据及互联网业务收入发展情况 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 图 1-5 2013-2018年移动数据及互联网业务收入发展情况 二、网络提速和普遍服务效果显著 （一）电话用户规模稳步扩大，移动电话普及率大幅提升 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 2018年，全国电话用户净增 亿户，总数达到 亿户，比上年末增长 %。全年净增 移动电话用户达到 亿户，总数达到 亿户，移动电话用户普及率达到 部/百人，比 上年末提高 部/百人。全国已有 24个省市的移动电话普及率超过 100部/百人。固定电话用户 总数 亿户，比上年末减少 1151万户，普及率为 部/百人。 图 2-1 2000-2018年固定电话及移动电话普及率发展情况 图 2-2 2018年各省移动电话普及率情况 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 （二）网络提速加快，百兆光纤宽带接入用户占比超七成 继续加快光纤带宽升级，接入网络基本实现全光纤化。截至 12月底，移动宽带用户（即 3G 和 4G用户）总数达 亿户，全年净增 亿户，占移动电话用户的 %。4G用户总数达到 亿户，全年净增 亿户。截止 12月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总 数达 亿户，全年净增 5884万户。其中，光纤接入（FTTH/O）用户 亿户，占固定互联网 宽带接入用户总数的 %，较上年末提高 个百分点。宽带用户持续向高速率迁移,100Mbps及 以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达 亿户，占固定宽带用户总数的 %，占比 较上年末提高 个百分点。 图 2-3 2013-2018年移动宽带（3G/4G）用户发展情况 图 2-4 2017-2018年固定互联网宽带各接入速率用户占比情况 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 （三）网络扶贫继续推进，农村宽带用户增长加速 截至 12月底，全国农村宽带用户全年净增 2364万户,总数达 亿户，比上年末增长 %，增速较城市宽带用户高 个百分点；在固定宽带接入用户中占 %，占比较上年末提 高 个百分点。 图 2-5 2013-2018年农村宽带接入用户及占比情况 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 （四）新业务发展动能强劲，融合业务用户增长显著 加快培育新兴业务，扎实推进 IPTV、物联网及智慧家庭等新业务。截至 12月底，三家基础电 信企业发展蜂窝物联网用户达 亿户，全年净增 4亿户。IPTV用户比上年末增长 %，全年 净增 3316万户，净增 IPTV用户占净增光纤接入用户的 %。 图 2-6 2013-2018年 IPTV用户发展情况 三、移动数据流量消费继续高速增长 （一）移动互联网接入月户均流量（DOU）继续呈现成倍上升态势 2018年，各种线上线下服务加快融合，移动互联网业务创新拓展，带动移动支付、移动出 行、移动视频直播、餐饮外卖等等应用加快普及，刺激移动互联网接入流量消费保持高速增长。 2018年，移动互联网接入流量消费达 711亿 GB③，比上年增长 %，增速较上年提高 个 百分点。全年移动互联网接入月户均流量（DOU）达 倍；12月当月 DOU高达 702亿 GB，比上年增长 %，在总流量中占 %。 图 3-1 2013-2018年移动互联网流量及月 DOU增长情况 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 图 3-2 2018年移动互联网接入当月流量及当月 DOU情况 （二）移动短信业务止跌转升，话音业务量小幅下滑 在服务登录和身份认证等应用带动下，移动短信业务量大幅提升。2018年，全国移动短信业 务量同比增长 14%（去年同期同比下降 %）；收入完成 392亿元，同比增长 9%（去年同期同比下 降 %），增速自年初以来保持正增长态势；移动彩信业务量同比下降 %。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 图 3-3 2013-2018年移动短信业务量和收入增长情况 互联网应用对话音业务替代效应继续显现。2018年，全国移动电话去话通话时长 万亿分 钟，比上年减少 %。 图 3-4 2013-2018年移动电话用户和通话量增长情况 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 四、网络基础设施能力不断提升 光网改造工作效果显著，4G移动网络向纵深覆盖。光纤宽带部署规模不断扩大，完成骨干网 IPv6部署，构建云网互联平台，夯实为各行业提供服务的网络能力。4G网络覆盖盲点不断消除， 移动网络服务质量持续提升。2018年，新建光缆线路长度 578万公里，全国光缆线路总长度达 4358万公里。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显，截至 12月底，互联网宽带接入端 口数量达到 亿个，比上年末净增 亿个。其中，光纤接入（FTTH/0）端口比上年末净增 亿个，达到 亿个，占互联网接入端口的比重由上年末的 %提升至 88%。xDSL端口比上 年末减少 578万个，总数降至 1646万个，占互联网接入端口的比重由上年末的 %下降至 %。 图 4-1 2013-2018年互联网宽带接入端口发展情况 2018年，全国净增移动通信基站 29万个，总数达 648万个。其中 4G基站净增 万个，总 数达到 372万个。 图 4-2 2013-2018年移动电话基站发展情况 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 五、东中西部地区协调发展 （一）东中西部地区电信业务收入份额稳定 2018年，东部地区实现电信业务收入 6974亿元，占全国电信业务收入比重为 %，与上年 持平。西部地区收入占 %，比上年提升 个百分点。中部地区收入占 %，比上年下降 个百分点。 图 5-1 2013-2018年东、中、西部地区电信业务收入比重 （二）东部百兆及以上固定互联网宽带接入用户占比领先 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 截至 12月底，东、中、西部地区 100Mbps及以上固定互联网宽带接入用户分别达到 14003万 户、7767万户和 6871万户，比上年末分别增长 %、%和 %，在本地区宽带接入用户 中占比分别达到 %、%和 %。中部地区增速明显加快，增速比东部和西部分别快 和 个百分点；东部地区 100M及以上宽带接入用户占比较上年末大幅提高 个百分点。 图 5-2 2016-2018年东、中、西部地区 100Mbps及以上固定宽带接入用户渗透率情况 （三）西部地区移动互联网流量增速全国领先 2018年，东、中、西部地区移动互联网接入流量分别达到 335亿 GB、175亿 GB和 201亿 GB， 比上年分别增长 %、%和 %，西部增速比东部、中部增速分别高 、17个百分 点。西部地区月户均流量达到 5GB/月/户，比东部和中部分别高 854MB/月/户和 776MB/月/户。 图 5-3 2012-2018年东、中、西部移动互联网接入流量增速情况 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 ①2018年取 12月快报初步核算数，2017年及之前年份采用年报年终决算数据。下同。 ②2010-2015年电信业务总量按照 2010年不变单价计算，2016-2018年按照 2015年不变单价 计算。 ③1GB=1024MB 二、2018 年通信业统计公报解读 2018年，我国通信业发展继续取得新进展，通信网络和业务更新迭代步伐加快，互联网应用 向纵深发展，移动用户和固定互联网宽带接入用户规模不断扩大，建成世界最大 4G网络，有力支 撑了经济社会发展。 电信业务总量保持高速增长 电信业务收入突破 万亿元 2018年，电信业务总量达到 65556亿元（按照 2015年不变单价计算），比上年增长 %， 增速同比提高 个百分点。电信业务收入累计完成 13010亿元，比上年增长 %。 信息技术不断发展，通信网络和业务更新迭代，用户通信水平和便利性得到极大提高。固定互 联网宽带接入光纤化和 4G网络快速覆盖，带动网络视频、手机购物、网络游戏、各种线上线下生 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 活服务等互联网应用加快普及，刺激移动数据业务流量爆发式增长，2018年移动数据及互联网业 务总量同比增长 %，在业务总量中占比 86%，是拉动电信业务总量高速增长的主要动力，也是 通信业保持平稳发展的助推器。 近几年，我国通信业积极落实提速降费政策，在取消国内流量漫游资费之后，继续下调国际漫 游流量资费，推出大流量资费套餐等优惠政策，让利于民，电信综合价格指数逐年下降，2018年 综合价格指数同比下降 %。2018年移动流量平均资费不足 10元/GB，按照每兆（元/M）价格计 算的固定宽带接入平均资费仅为 2014年的 1/10。 移动新增用户规模创十年新高 4G发展全球领先 2018年，全国移动电话用户总数达到 亿户，净增移动电话用户从 2017年的不足 1亿户 提高到 亿户，净增规模创十年新高。全国移动电话用户普及率达到 部/百人，比上年末 提高 部/百人，已经高于全球平均的 104部/百人（国际相关数据均来源于中国信息通信研究 院，下同）。全国已有 24个省市的移动电话普及率超过 100部/百人，位居前三位的北京、上海和 广东普及率均超过了 150%。近年来，三家基础电信企业认真落实提速降费要求，推出包括全终端 套餐、大流量套餐、与互联网公司绑定的异业融合业务卡等让利于民的措施，深度挖掘用户需求， 是新增用户规模创新高的主要推动因素。 我国已建成全球最大 4G网络，2018年新建 4G基站 万个，总数达到 372万个，4G网络向 纵深覆盖，人口密度较大的农村地区均已实现较好覆盖，网络能力提升拉动 4G用户规模快速扩 大。截至 2018年 12月底，4G用户总数达到 亿户，全年净增 亿户，普及率接近 84%，低 于国际领先的日本（近 110%）和韩国（99%）等国家和地区，仍有发展空间。大力发展 4G同时， 我国积极推进 5G标准研究和技术试验，构建了全球最大 5G试验外场，并完成第三阶段试验规范， 初步形成全球领先优势。 网络提速成效显著 百兆宽带接入成主流 2018年，在国家网络强国战略和提速降费专项行动等政策指引下，我国宽带网络建设取得巨 大成就，光纤化进程基本完成，光网城市全面建成，老旧小区光网改造基本完成，光网改造效果显 著。固定宽带接入用户普及水平持续快速攀升，已接近国际领先水平。截至 12月底，互联网宽带 接入端口数量达到 亿个，比上年末净增 亿个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口比上年末 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 净增 亿个，达到 亿个，占互联网接入端口的比重由上年末的 %提升至 88%。三家基础 电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 亿户，全年净增 5884万户。其中，光纤接入 （FTTH/O）用户 亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的 %，较上年末提高 个百分 点。光纤宽带发展已经进入全球领先行列，光纤到户渗透率已经超过了韩国（%）、日本 （%）、美国（%）等 OECD国家。 光纤到户网络的部署为宽带用户接入速率持续提升提供了保障，随着光纤网络覆盖到位以及提 速降费深入推进，主流宽带接入速率正在迈向 100Mbit/s时代。截至 2018年 12月底，100Mbps及 以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达 亿户，占固定宽带用户总数的 %，占比 较上年末提高 个百分点。可以预测，在百兆宽带普及后，千兆网络将成为固定宽带网络新的 发展目标。 移动互联网流量增长迅猛 融合业务为发展添活力 2018年，移动互联网应用形态更加丰富，在社交、娱乐、购物等基础需求之外，与线下生活 结合更为密切的服务类应用增长迅猛；小程序、短视频、视频直播等应用延长了用户使用手机时 间，手机游戏、生活服务和移动购物等成为用户日常活动，生鲜送达、订餐订票等线下流量反哺线 上趋势明显，刺激移动互联网接入流量消费保持高速增长。2018年，移动互联网接入流量消费达 711亿 GB（1GB=1024MB），比上年增长 %，增速较上年提高 个百分点。全年移动互联网 接入月户均流量（DOU）达 倍；12月当月 DOU高达 已超过美国、日本等发达国家，仅次于韩国等国家和地区。青海等西部省份 DOU已接近 10GB/月/ 户，网络负载较重的部分省市 DOU低于 5GB/月/户，但 5G网络商用后消费潜力会得到释放。 通信企业大力拓展光纤宽带接入业务，积极参与数据中心等互联网基础设施建设，资源供给规 模持续增长，拓展融合业务应用范围，用户价值不断提升。2018年，固定数据及互联网业务收入 比上年增长 %，在电信业务收入中占比由上年的 %提升到 %。以云计算、物联网、企业 服务等为代表的新兴业务快速增长成为仅次于移动数据业务的第二引擎。截至 12月底，三家基础 电信企业发展 IPTV用户比上年末增长 %，全年净增 3316万户，净增用户占净增光纤接入用户 的 %，IPTV业务收入比上年增长 %；基础电信企业基于网络接入和平台管理能力，依托物 联网产业联盟和专业化运营机构，大力推进物联网在各领域的应用创新和产品推广。车载智能终 端、医疗健康服务、智能城市建设等垂直领域需求不断释放，2018年，蜂窝物联网用户净增 4亿 户，总数达 亿户，业务收入比上年大幅增长 %。 行业内生动力进一步增强 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 有力支撑新经济发展 我国政府正继续推动高质量发展，加快建设现代化经济体系。工业、能源、教育、医疗等传统 产业将加快向数字化、网络化、智能化升级，带动通信业从体系架构、技术标准、应用模式到生态 体系的深刻变革。为满足物联网、工业互联网、云计算等新业务的发展对 IP地址的需求，下一步 将持续推进骨干网、城域网、接入网以及运营支撑系统的 IPv6升级改造，为我国新经济发展提供 强有力的支撑。 当前，信息通信技术创新活力和应用潜能裂变式释放，5G、工业互联网、车联网、物联网等新 型网络形态不断涌现，人工智能、区块链、边缘计算等应用层技术不断升级，可穿戴设备、无人 机、机器人等智能终端形态不断扩展，共享经济、科技金融等新应用、新模式、新业态不断推陈出 新，网络空间从人人互联向万物互联演进，泛在网络时代已崭露头角。信息通信行业需继续发挥基 础支撑和创新引领作用，加强对新技术、新应用的跟踪研究和规划部署，补足核心技术短板，夯实 基础设施能力，加快应用服务创新，深化供给侧结构性改革，加速自身转型升级，担当起新时代的 历史使命，引领和支撑经济社会转型升级。 三、全产业链东风俱备 5G 开启规模投资 “缘溪行……忽逢桃花林，夹岸数百步……复行数十步，豁然开朗，土地平旷，屋舍俨然，有 良田美池桑竹之属。”盛路通信董事长杨华对记者说，5G应用之广泛，就犹如初进桃花源，渐行渐 美。 面对巨大的需求，投资已经成为必然，唯一的担心是投资进度。“经济下行周期下有望加速 5G 建设。”有接受记者采访的券商研究员表示，尽管大规模的投资仍要等到 2020年，但 2019年也将 迎来 5G资本开支的规模投入。 资本市场上，5G概念股近期明显躁动，部分个股甚至短期翻倍。上证报记者实地调研发现， 现实生活中，通信运营商对 5G的投资正有序展开，并有明显的加速迹象。“现在大家看到基建在加 速，5G网络也是基础建设。” 5G 投资已批量启动 对国内投资者来说，5G的震撼性消息最早来自于华为的大订单。这家全球最大的通信设备供 应商于 2018年 12月 25日宣布，已经获得了 22个 5G商用合同订单，将提供 1万套 5G基站。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 海外部分地区的 5G网络建设已全面展开。2018年 9月底的“2018中国国际信息通信展”期 间，爱立信宣布已经获得了 7个 5G商用合同。2018年 10月至 11月期间，韩国运营商 KT、LG U+ 也选择了爱立信为其提供 5G商用网络设备。 尽管国内运营商还普遍处于规模试验阶段，但政策面的指引已经非常明确。前不久召开的中央 经济工作会议上，加快 5G商用步伐成为 2019年要抓好的 7项重点工作任务之一。根据规划，我国 将于 2019年开始 5G试商用。 “我们预计 5G会在 2019年 5、6月份起步，年底或者 2020年就会进入大规模商用。”对于 5G 的如期部署，盛路通信董事长杨华、奥飞数据董事长冯康等均非常笃定。 2018年底，5G频谱划分的尘埃落定给行业吃了一颗定心丸。在中金公司、中信建投等看来， 5G频谱方案的确定给运营商的 5G建设铺平了道路，接下来运营商将会加快开展 5G的实验和测 试。中信建投甚至预计，运营商将在 2019年第一季度至第二季度启动 5G设备的集采工作。 国内运营商也在积极行动。频谱划分的次日，中国移动就宣布了首期 100亿元、总计 300亿元 规模的 5G联创产业基金，计划对 5G创新应用进行战略扶持。中国移动还宣布将于 2019年一季度 推出首批 5G终端。2018年 12月 26日，围绕 5G应用落地，中国联通也发布了“智慧冬奥”市场 战略。 试验阶段，中西部城市意外地抢到了头筹。1月 6日，成都市政府新闻办发布消息称，全国首 个 5G地铁站已在成都正式开通。中部城市武汉也不甘落后，“今年武汉的世界军运会，将提供 5G 商用网络。”日前，武汉市政府相关负责人向上证报记者介绍。武汉是中国移动进行 5G规模试验的 五大城市之一，也是中国联通的首批试点城市。 广电入局 5G的确定也为 5G带来新的玩家。2018年 11月 28日，在全国“智慧广电”建设现 场会上传出，工信部已经同意广电网参与 5G建设，广电系的国网公司正在申请移动通信资质和 5G 牌照。在业内人士看来，广电的强势入局，不仅给三大运营商带来竞争压力，加快 5G布网，也有 利于 5G时代视频等内容供应的发展，利好 5G应用大产业。 在财通证券看来，5G的确定性更来源于中国“内循环”动力充足。作为全球最大的单体通信 市场，中国有最庞大的移动网络和用户、完备的产业链，需求和供应的对应带来“内循环”发展潜 力。 设备商只待发令枪响 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 面对 5G建设的大机遇，产业链上的公司早已提前做好准备。上证报记者采访获悉，多家天 线、基站等核心器件领域的上市公司不仅已经做好了技术储备，部分产品已经在安排生产。 在接受上证报调研时，超讯通信董事长梁建华介绍，经过 3G/4G的技术研发积累，公司在小基 站方面具有领先的技术优势，力争在近期完成 5G小基站的功能验证。目前，公司在持续完善 NB- IoT小基站以及 5G小基站及相关终端产品的研发。 由于 5G将采用毫米波通信，考虑到毫米波覆盖范围较小，5G网络将需要部署低功耗基站的密 集微型小区架构，5G小基站的部署数量将远高于 4G基站。中信建投预计，2019年新建并开通的 5G基站数量将达到 10万台左右。具体来看，中信建投认为中国电信和中国联通需要的 5G基站数 量可能约是 4G的 倍，中国移动初期可能将以 为主，其基站数量与 4G基本持平。 5G基站建设也给 PCB电路板行业带来新的发展机遇。博敏电子董事长徐缓介绍，公司已经跟 通宇通讯、摩比发展等基站、天线类上市公司展开了 5G合作研发；叠加新能源汽车、人工智能等 需求，公司迎来二次飞跃的机遇。 毫米波通信对天线也提出了全新的要求，5G天线厂家将面临大规模天线导致的导频污染、传 输信道复杂化、天线阵列设计、与现有蜂窝网络和移动设备不兼容等挑战。 对此，杨华表示，盛路通信已经储备了迎接 5G商用的核心技术，并将重点布局车联网、智能 驾驶、信息安全等领域。据悉，盛路通信已经开发出 5G用毫米波天线，并实现了小批量的出货。 盛路通信开发的首款模拟芯片的 28G 64通道毫米波有源相控阵天线，在巴塞罗那国际通信展上展 出后受到全球通信商关注。 飞荣达近日在互动易表示，公司 5G天线振子已开始供货。安信证券认为，飞荣达拟收购标的 博纬通信是波束赋形（5G射频核心技术）全球引领者，这将有助于飞荣达走向 5G天线系统供应 商。 上证报调研获悉，一个可能的趋势是，鉴于 5G MASSMIMO天线技术、网络切片技术等复杂度， 网络端的设备融合度可能进一步提升，比如滤波器、天线可能进一步集成到主设备商。杨华表示， 公司不仅具有天线技术，天线振子等元器件也是自主的。 立讯精密此前披露，公司 5G基站用滤波器产品是国内外许多设备商首选方案之一，且已有部 分产品小批量出货或处在与客户共同开发阶段。 此外，5G高速高频通信也给光模块带来新的发展机遇。华工科技此前披露，公司已经获得了 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 来自华为的、国内首个 5G光模块订单，公司称早已做好了光模块大规模量产的准备。光迅科技则 把目光聚焦在了 100G的数据中心通信用光模块。 新易盛透露，公司现已拥有丰富的 5G系列产品（涵盖前传、中传、回传），在客户拓展及产能 方面已做好充足的准备，公司的部分 5G产品已开始出货；在高速率产品方面，公司已成功发布 200G、400G系列高速率光模块，部分产品已实现批量出货。 应用市场静候遍地花开 高速率和低延迟，是 5G网络具备的两大核心优势，并有望带来一场万物互联的革命，下游应 用市场被认为是最大的蛋糕。上证报记者了解到，与之前的“充满想象”相比，5G应用的需求已 经开始显现，给部分上市公司带来真正落地的业务。 “有家物业公司，半年前开始合作，已经用了我们 4个机柜，后续还会增加；我们正在跟一家 汽车制造公司谈合作，他们一期就要用 400个机柜，3年计划用 1000个机柜……”谈到 5G的机 遇，奥飞数据董事长冯康这样形象地给记者描述自己意想不到的新客户。 在冯康看来，5G对数据中心（IDC）产业的发展非常关键，5G将推动物联网、智能制造、人工 智能等的快速发展，这些 5G应用落地将给 IDC行业带来意想不到的广泛客户。 在 5G应用领域，券商普遍看好物联网、北斗应用、数据中心、车联网等。国信证券认为， 2019年物联网行业或有大量创新应用涌现，主要增长点可能出现在移动支付、智能表、智能车 载、智能电网等。 冯康则认为，撇开公共事业领域，与互联网和移动互联网时代相同，5G快速大规模应用将依 然先从娱乐行业开始，再拓展到生产应用。多位业内人士表示，一旦终端、尤其是移动终端落地， 就能带动网络建设和应用从而产生盈利模式和收益，最终促成产业的良性循环。 多家整机商及 ODM商均已经紧密锣鼓地准备推出终端产品。记者了解到，小米将于一季度发布 5G手机，中国联通、OPPO、三星等表示将于上半年推出终端应用；闻泰科技代工的 5G手机将于下 半年实现出货。 中国移动副总裁简勤日前提出，5G时代是泛智能终端时代，终端品类日益丰富，终端市场空 间广阔。简勤预测，2019年手机换机量将达 亿部，家庭智能硬件将超过 1亿部，行业模组及 终端将超过 3亿部。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 工业上的应用效益可能更为明显。“以前美的需要 20万名员工，现在可能只需要 10万名了， 真正的工业互联网落地后，需要的员工将更少，很多甚至可能变成‘无人工厂’。”赛意信息董事长 张成康畅谈 5G带来的工业互联网场景。 赛意信息已经把工业互联网视为接下来的主赛道。目前，赛意信息已经联合华为云和星徽精密 发布了赛意工业手环及工业互联网平台，来解决大量差异化设备无法联网的难题，通过手环收集机 器震荡情况来进行故障诊断。据悉，赛意信息接下来将联合某运营商，进行工业手环及工业互联网 平台的落地，共同推动 5G应用。 有业内人士认为，正是基于对 5G产业的看好和推进，工信部才力挺 VR（虚拟现实）。2018年 12月 25日，工信部印发《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》，提出要在经济社会重要 行业领域的应用得到深化，建设若干个产业技术创新中心，打造一批可复制的行业应用解决方案和 产业创新基地。 第六节 2019-2025 年我国光纤通信行业发展前景及趋势预测 光通信技术具有大带宽、低损耗等优势，是现代通信的重要基础。近年来，随着网络强国战 略、宽带中国战略、信息网络重大工程等的深入实施，我国光通信产业发展迅速。目前，由于物联 网、VR/AR、高清视频等应用推动数据流量高速增长，电信网络持续升级，5G预商用部署在即，光 通信产业呈现出良好的发展前景。但与此同时，我国光通信器件集中于中低端领域，高端产品受制 于人的局面也不容忽视。 一、光纤通信系统未来发展的驱动力和挑战 当前，新兴业务是光纤通信系统进一步发展的重要驱动力。信息产业是 21世纪最具潜力的产 业，纵观信息产业的发展趋势，超宽视频业务、云互联业务、5G移动网络业务无疑都是未来光纤 通信产业的重要支撑，这些业务的发展将会促使光纤通信产业的架构进行彻底的转型。超宽视频业 务、云互联业务、5G移动网络业务的发展，将会促使光通信网络朝着极简化的方向发展。在未 来，下一代光通信网络要想更好的适应发展的要求，需要具备特征包括超宽带、低时延，与此同 时，还需要具备业务快速发放、高可靠性以及开放协同的特征。 二、光纤通信系统未来的发展趋势 如上文所述，超宽视频业务、云互联业务、5G移动网络业务的进一步发展将会带领光纤通信 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 系统朝着超宽带、低时延、业务快速发放、高可靠性以及开放协同这五大典型的特性演变，与此相 对应，在未来，光纤通信技术的发展也需要与之相对应和匹配。对于光纤通信技术来说，它的发展 主要包括 4根主线，即器件、网络调度、管控以及传输。 第一，骨干网络。将会朝着以下的方向发展：单波速率和性能进一步提升；IP与光的协同； WSS的广泛使用等。 第二，城域网络。将朝着以下的方向发展：降低收发器成本、体积以及功率将成为重要的方 向；网络的优化和简化；移动承载的进一步深入发展；企业专线的进一步普及使用等。 第三，接入网络。将朝着以下的方向发展：高容量微博传送方案的发展；数据中心互联的实 现；现代企业专线等。 第四，软件定义传送网络。以前，我们使用的光纤通信系统结构相对比较的简单，而且功能也 十分单一。但经历了几十年的发展变化之后，光纤通信系统的结构变得更为复杂，体系不同、时期 不同以及共同不同的设备共同存在，致使其对用户的响应变得更慢，基于这一情况诞生了软件管控 技术。 光纤通信管控技术的发展是有一定的阶段划分的，大致包括以下三个中哟的发展阶段： (1)自动控制化。2000年以后，互联网获得了迅猛的发展，促使光网络发生变化，朝着 IP化 的方向发展，而且其规模也不断扩大，有逐年增长的趋势。自动交换光网络控制平面技术被引入光 网络中，光网络实现了 4的新的自动化技术，并促使其由人工管理朝着自动化管理转变。 (2)开放协同化。自动交换光网络控制平面技术在光网络中的引入，虽然解决了很多问题，但 是多域之间的协同问题没有得到解决，这使其在应对 OTT的严峻考验时，显得十分的被动。在 2008年，SDN的概念被提出，并获得了巨大的发展。在此影响下，光网络中开始采用 T-SDN技术， 很大程度的解决了光网络多域之间的协同问题。 (3)物联智慧化。T-SDN技术在未来的发展需要深度的感知业务，分析和预测大数据，使网络 能够自动适应业务的变化。在连接万物的背后，承载网络将更加瞬息万变，这无疑对于管控系统来 说是一个严峻的考验。 三、光纤通信行业发展前景 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 （一）传输网持续升级 推动产业快速增长 电信传输网持续升级，将有效推动我国光通信产业的快速增长。 在固网领域，2017年我国超越日韩成为全球 FTTH渗透率最高的国家，接入网改造不仅取得阶 段性成果，而且正在向 10G PON升级。与此同时，网络流量爆发性增长给现有城域网的承载能力带 来巨大挑战，城域网迎来了新一轮升级过程，100G OTN下沉成为趋势。目前，运营商 100G骨干网 已经展开全面建设，并逐步成为标准配置，在未来将进一步向 400G升级。 在无线网络领域，我国 5G技术研发试验第三阶段工作已经展开，运营商 5G网络预商用部署在 即。由于 5G将启用高频通信，微基站的使用量将大幅增加。根据预测，5G时代基站部署量将达到 4G的两倍以上，而基站通信所需的移动前传网络和移动回传网络都需要大量使用光通信产品。 固网和无线网络的升级将对光纤光缆、光器件等产生巨大的需求，从而有力推动我国光通信产 业的发展。 以光纤光缆为例，运营商集采是光纤光缆行业发展的重要推动力。中国移动 2017年～2018年 带状光缆集采（第一批次）量达 1249万芯公里、蝶形光缆集采（第一批次）量达 337万芯公里； 中国联通 2017年～2018年光缆集采量为 5830万芯公里；中国电信 2018年集采将引入光缆 400万 芯公里，室外光缆集采量达到 5000万芯公里。 （二）网络流量爆发 数据中心需求升级 当前，各类新型应用层出不穷，不仅导致网络流量爆发，而且对数据中心光通信产品提出更大 需求。 4K/8K高清视频、直播、VR/AR等大带宽应用不断涌现，NB-IoT等技术引发物联网产业新一轮 增长，海量移动设备的接入导致网络流量呈现持续高速增长态势。据思科预测，2020年全球数据 中心流量将增长到每年 。流量爆发将有效拉动数据中心在网络传输方面的需求。 以视频服务提供商为例，为了降低视频延迟以提供更好的用户体验，数据中心必须具有更大的 传输带宽和更高的传输速率。为了满足上述要求，就需要对现有数据中心进行升级改造或新建更多 的数据中心，这大大提升了数据中心对光通信器件、模块及设备的使用需求。一方面，Synergy Research数据显示，2017年年底全球超大规模数据中心数量已经达到 390个。其中，美国以 44% 的份额位居首位，我国以 8%的份额位列全球第二。另一方面，IDC圈数据显示全球数据中心 2012 年～2017年复合增长率为 %，而我国增长率则达到了 %，远超国际水平。因此，在高清 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 视频、VR/AR等新应用以及云计算、大数据等新技术的驱动下，我国数据中心产业仍然具有较大的 发展空间，从而成为驱动光通信产业发展的重要力量。 （三）新一代技术 提供弯道超车机会 伴随着硅光等新一代光通信技术的逐步成熟，我国光通信产业发展实现弯道超车迎来了难得的 机会。 硅光技术自上世纪 60年代提出以来，在大量科研机构、高校和企业的共同努力之下，已逐步 从技术探索、技术突破阶段进入今天的集成应用阶段。硅光技术可广泛应用于数据中心、电信传 输、高性能计算等众多领域。例如在数据中心领域，基于硅光子的集成器件具备低成本、大批量生 产、低功耗等优势，成为构建数据中心光网络最有前景的解决方案。 目前，Intel、IBM、Acacia等企业在硅光领域超前布局，推出了数款性能先进的硅光产品， 华为、中兴、光迅等国内企业也在加快硅光产品的研发进程。尽管硅光器件在未来光通信领域具有 诱人的发展前景，但与目前主流的三五族器件相比，其性能优势尚未完全体现，且受限于严苛的生 产工艺和高昂的封装成本，硅光市场尚未达到井喷期。这就为我国光通信产业加强技术储备、加快 产品研发提供了有利的时间窗口，同时也为我国光通信产业弯道超车提供了潜在机遇。 （四）应对挑战 告别大而不强局面 近年来，我国不仅已经成为全球最大的光通信市场，而且我国的光通信产业也涌现出一批全球 领先的光系统设备商。2016年，华为、中兴、烽火分别以 %、%、%的份额位居全球光 网络设备市场的第 1、第 2和第 5位，三家总份额接近一半。然而，在光通信市场和系统设备商大 放光彩的同时，我国光通信产业却面临着大而不强、产业链发展不均衡的尴尬局面。 我国光通信产业大而不强，产品多集中于中低端。受限于技术等因素，国内光通信企业目前还 较多地集中于准入门槛低的中低端领域。例如，2016年我国光纤预制棒产能接近全球份额的 50%， 位居世界第一；但是，在技术更加先进并且有可能广泛应用于 400G传输系统的超低损耗光纤领 域，目前我国仅有长飞公司可以实现量产。 我国光通信产业还遭遇着产业链发展不均衡、高端产品严重依赖国外企业的尴尬局面。在光器 件领域，光迅、海信等国内企业目前仅可以量产 10G及以下的有源芯片，25G、100G高速光电子器 件几乎全部依赖进口。在速率更高的 400G/1T领域，国外企业已有相应样品展出，但国内企业尚处 于产品的理论设计阶段。在高端产品供应商名单上的缺席，暴露了我国光通信产业发展不平衡的局 面。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 第三章 市场调研：2019 年中国光纤通信行业存在的问题、挑 战、瓶颈 第一节 2018-2019 年中国光纤通信行业存在的问题分析 尽管我国光纤通信行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。 一、产能过剩仍需化解 在行政干预、投资冲动等多重因素的影响下，我国在传统领域和新兴领域均出现了产能的快速 扩张，但下游市场需求增速下降，产生了新一轮的产能过剩。本轮产能过剩具有涉及行业广、持续 时间长、影响程度深、化解难度大的特点，已经成为我国当前经济发展中面临的突出问题。 二、供需错配、有效需求不足 供需结构错配主要表现为过剩产能处置缓慢，多样化、个性化、高端化需求难以得到满足，供 给侧结构调整受到体制机制制约，市场供给不适应市场需求。 有效供给不能完全适应消费结构升级的需求，需要提高供给侧对消费结构升级的适应性和灵活 性； 对当前的中国经济，大家有共识的是，经济发展已经由紧缺阶段进入了相对过剩的阶段。其中 有供给方面的问题，即有效供给与需求不匹配。但是从更长远的角度来说，还是有效需求不足的问 题。比如说降成本，其实空间已经很小了，降成本过程是不同部门的收益重新分摊，制造业成本下 降，上游企业提供资源、提供资金的收益，包括政府的税收，都会受到影响。有效的供给改革是以 能够激发潜在需求为前提，包括推进创新与结构性调整，根本上是因为激发了潜在的需求。 中国经济发展更长远的挑战是有效需求不足。我们现在面临状况是在市场经济的条件下，资本 因为追逐利润而去生产，它的本性驱使它不断地积累资本扩大生产，随着生产率越来越高，需求的 速度远远跟不上，所以会导致有效需求不足，或者说生产过剩，造成利润率下降。 潜在的巨大需求由于消费需求与购买能力在人群不匹配，长期需求与短期收益不匹配，公共需 求与私人利益不匹配，使得其难以转化为现实的有效需求。归根结底，是由于资本追逐利润的生产 方式，从而束缚了生产中人的杠杆与物的杠杆的结合，有效供给与有效需求的匹配。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 随着传统产业需求饱和，原有的供给结构已经越来越不适应市场需求结构的变化，再简单用扩 大投资的办法化解供需矛盾，投资的边际效应会明显递减，对经济增长的拉动作用减弱，还会使现 有矛盾和问题后延，潜在风险进一步积累。 这就需要我们利用社会主义与市场经济的复合优势，将潜在需求转化为有效需求，持续扩大总 需求，应对市场经济带来的长期利润率下降的危机。 三、处于产业链的低端 当前我国制造业大多处于产业链的低端。从低端产品起家，向高端产品发展，是一条艰难的创 新之路。 中国工业和信息化部副部长、国家制造强国建设领导小组办公室主任辛国斌 2018年 7月 13日 在“2018国家制造强国建设专家论坛”上表示，一段时期以来，国内外评价中国制造业发展成 就，往往扬长避短，片面夸大成绩。然而实际上中国制造业创新力不强，核心技术短缺的局面尚未 根本改变。 辛国斌表示，中国改革开放 40年来，制造业发展取得了举世瞩目的成就。尤其 2010年以来， 中国制造业增加值连续多年位居世界第一，高技术制造业发展势头良好，目前占规模以上工业比重 超过 12%，载人航天、高速铁路等多个领域实现重大突破，人工智能、物联网、大数据、云计算、 区块链等新技术、产品、模式等不断涌现，一批技术进入国际市场第一方阵。 辛国斌表示，看到成绩的同时，也要清醒地认识到中国制造业创新能力薄弱，对外依存度高， 整体上仍处于全球产业链和价值链的中低端。 据介绍，工信部对全国 30多家大型企业 130多种关键基础材料调研结果显示，32%的关键材料 在中国仍为空白，52%依赖进口，绝大多数计算机和服务器通用处理器 95%的高端专用芯片，70%以 上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。在装备制造领域，高档数控机床、高档装备仪 器、运载火箭、大飞机、航空发动机、汽车等关键件精加工生产线上逾 95%制造及检测设备依赖进 口。 中国在 2010年超越美国成为世界第一大工业产值国家，多年来制造业也一直是中国 GDP以及 出口的重点，取得的成绩是可以看得到的，不过工信部对中国制造实力的定性也很客观——创新能 力薄弱，对外依存度高，整体上依然处于全球产业链、价值链的中低端。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 事实上这也不是工信部第一次对中国制造如此定性，早在 2016年的两会上，工信部部长苗圩 就表示“在全球制造业的四级梯队中，中国处于第三梯队，而且这种格局在短时间内难有根本性改 变。要成为制造强国至少要再努力 30年。” 四、大而不强 导致中国制造业“大而不强”的五大原因 经济新常态下，传统产业代表的旧动力在减弱，以战略性新兴产业和高新技术产业为代表的新 动力不足，成为我国制造强国的主要挑战。近几年，人民论坛，搜狐网等媒体竞相发布：中国制造 业为何“大而不强”的言论，这也说明要想擦亮“中国制造”这个名片，优先要解决“大而不强” 的困境。 目前我们的制造业大而不强原因有五个： 第一，我们自主创新能力不强，基础比较薄弱。我们卫星 85%实现了国产化，但是还有 15%没 有国产化的部分，花费了 80%的钱。 第二，我们处于价值链的低端。郑州富士康有 30万人，一年生产 亿部手机，但利润只占 到整个利润价值的 5%多一点，利润很低。 第三，生产经营效率不高。2011年我国制造业增加值率只有 %，而世界发达国家往往在 35%以上，可见差距比较大。 第四，产业结构不合理。我们基本上是资源密集型、劳动力密集型企业，而技术密集型和服务 密集型的企业太少了。 第五是产品质量问题突出。中国制造和低质量可能是划等号的。所以习总书记讲要从中国制造 向中国质量转变很重要，其他国家可能不存在这个问题。 五、内生发展动力不足 与国际上一些创新型发达国家相比，我国企业的总体内生发展动力仍显不足，创新活动仍局限 于少数企业。 内生动力，即创造力、创新能力，是决定企业发展的根本力量，是核心竞争力。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 企业是否能立足于市场，能否存活下去，能否发展，关键还是要看企业的内生动力和创造力。 对于缺乏市场进取精神、缺失创造力的企业，即便政府不收税，也很难存活下去。一些企业投机取 巧，最终被逐出市场，被淘汰出局的案例并不少见。 随着新一轮科技革命和产业变革加速，增长动力的阶段转换开始，客观上要求企业创新能力实 现从“跟踪、并行”并存、“跟踪”为主向“并行、领跑”为主的跃迁。目前，我国企业创新能力 的发展进入了爬坡、攻坚阶段，正面临多重阻力。主要表现为：创新成果的保护方式落后，创新人 才匮乏和成本居高不下，开放与合作创新水平不高。 六、关键核心技术缺失 缺乏核心技术是制约我国制造业的发展因素。近几年，核心技术仍受制于人的问题却日益突 显。核心技术是制造业发展的重中之重，也是我国从“制造大国”走向“制造强国”的必然条件。 如果核心技术受制于人，制造业的发展也会被扼于他人之手。“中兴事件”已经给了我们前车之 鉴，核心技术决不能受制于人。但就目前而言，我们制造业核心技术的掌握程度仍有不足。 究其原因，一方面，所谓的核心技术依靠的就是强大的工业底蕴加上长时间的技术积累、资金 投入。我国的制造业起步晚，基础薄弱、资金短缺、人才不足，核心技术在短期内难以取得突破是 一件在所难免的事情。另一方面，一些的制造业企业以挣快钱的浮躁心态去经营企业，并不重视核 心技术，长期忽视技术研发与科技创新，也在一定程度上导致了核心技术的落后。 发展制造业，首先要靠创新、靠质量。创新要突破核心技术，抢占制高点。核心技术不能全靠 进口，补足制造业短板的工作已迫在眉睫。近年来，我国制造业不断发展，产业结构持续优化，但 在关键核心领域仍存在诸多短板弱项，创新能力依然薄弱且不平衡，关键核心技术缺失是制造业的 切肤之痛，更是制约“两机”发展的重大瓶颈，补短板、强弱项是当前各项工作的迫切需要。中国 要成为制造强国，必须拥有自己的核心技术。没有核心技术，做不到舍我其谁，更没有未雨绸缪的 准备，盲目于跟风和炒作，中国的制造业会更加风雨飘摇！ 中国经济要实现更高质量、更高效率的发展，一方面要破除对房地产市场拉动经济发展作用的 迷信，真正把发展的动能放到依靠技术进步、人才培养、自主创新的路径上来；另一方面要加快构 建房地产市场平稳健康发展的长效机制，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，驱动房 地产市场走上正轨，从根本上消除不时涌现出来的依赖症。工业强基、实业兴邦，是一个人口大国 走向经济强国的唯一途径。 改革开放三十多年来，中国工业化快速推进，重化工业得以长足发展，" 中国制造 " 征服了 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 世界主要市场。然而，金融危机之后，制造业尤其是重化工业产能过剩问题暴露无遗，这对中国工 业转型升级虽是一个重大机遇，但对中低端制造业却是一次重创和打击。在工业产能过剩、GDP 增 速下滑的大背景下，一些工业企业执着于自己的主业，面对房地产和金融 " 暴利 " 的诱惑，它们 不分心、不分神，持续研发，不断创新，志在长远，放眼世界。 从世界列强走过的历史道路来看，没有一个国家是靠房地产业走向强盛的，也没有一个国家是 靠资本运作、倒腾股权走向强大的。制造业才是立国之本、强国之基，而核心技术则是制造业的基 础。世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再向我们证明，拥有核心技术的制造业才能强盛，而 拥有强盛的制造业才能拥有强生的国家和民族。面对目前核心技术受制于人的情况，我国的制造业 仍需不断努力突破。我们仍有不小的差距，还需要再努力，再奋斗，再发展，有自主创新，彻底摆 脱对国外的依赖，才能真正的实现智能制造 2025，成为真正的工业强国，补齐短板不再尴尬。 七、产品质量不高 我国产品质量总体不够高 提质迫在眉睫 我国质量总体水平不够高。首先是产品质量总体水平还有一定的差距，一部分产品档次还比较 低。特别是中高端的产品难以满足消费者的需求，以至大家说的“海淘”、“海购”、消费外溢。我 们有一些商品走到国际先进行列，但总体上处于产业链的中低端，国际竞争力有待增强。 重要的一个问题就是品牌，品牌建设的差距还是比较大的，现在许多产品是贴牌生产，全世界 驰名的大品牌我们国家还比较少。这是从产品的质量状况来分析的。 八、缺少“工匠精神” 中国制造，匠心精神的空白 日本拥有数以万计的百年老铺甚至千年老店，许多日本企业能延续百年甚至千年的秘诀，就是 持之以恒专注自己的事业，不为眼前的利润所左右的“工匠精神”。意大利的匠人及工坊闻名遐 迩，许多奢侈品大牌出自意大利的小工坊匠人之手。在日本、意大利、德国等国家，工匠精神都得 到了很好地传承。 放眼国内，李宁的悄然没落，班尼路的轰然倒塌，匠心不在，一切的浮华都是过眼云烟说散就 散了，“中国制造”的灵魂，仍是国人努力的一个中国梦。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 九、物流配送问题 在我国现在还缺乏一个高效成熟的社会物流配送体系能够对实物的转移提供低成本的、及时 的、便捷的服务。配送的成本过高、速度过慢是偶尔涉足电子商务的企业和个人最为不满的问题。 十、光纤通信业经营管理信息化及智能化不足 技术的创新应用是零售企业增强核心竞争力，实现可持续发展的动力。但长期以来，零售业信 息化、智能化效率普遍相对较低，很多零售企业信息化、智能化水平较低，缺乏先进的信息设备， 仍使用人工方式，进行较低效率的管理、销售、售后服务等。同时，受资金不足、人才缺乏、体制 不活、政策不力等诸多因素的制约，使零售企业的生存受影响，对其发展与壮大非常不利。 第二节 2018-2019 年中国光纤通信行业发展面临的困境 一、增长势头一路走低 出现这种现象的原因，既有整体经济低迷的影响，也有消费进一步萎缩的作用。比如说近两年 经济大环境下行明显，消费力不足，导致光纤通信产品销量不振，传统光纤通信行业的发展越来越 艰难。 二、成本居高不下压缩企业盈利空间 光纤通信企业经营压力日增，资源与环境约束趋紧，土地、和劳动力等生产要素成本不断上 升，企业多年老惯常的依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式难以为继。尤其近几年来， 伴随深圳房地产价格、用工成本不断上升，劳资关系博弈困扰日益加大，技术蓝领工人和中下层和 管理骨干留任越来越难，导致制造业综合成本一路攀升，行业利润率持续走低。企业各级各种税费 负担过重，减费数额不大，企业税负相比其他国家仍显过高。另外，融资成本太贵，银行贷款利率 平均上浮 10%以上，加上担保费、交易费等其他费用，融资成本高昂，导致民间借贷猖狂，非法互 联网金融融资盛行，也引发了许多社会问题。 三、光纤通信业成本竞争力下降 2015年，美国波士顿咨询集团(BCG)发布了一份《全球制造业转移的经济分析》报告显示，中 国作为低成本制造业大国的竞争优势正在逐步削弱，美国温和的薪酬增长、高效的生产技术、低廉 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 的能源价格以及美元汇率走低使得部分商品在中美两国的生产成本几乎没有差异，越来越多的美国 企业与其他国家跨国公司未来会选择在美国境内进行生产。 此外，经济学人智库发布的一份《中国制造业劳动力成本分析》报告显示，在劳动力成本方 面，中国相对于越南、印度、尼日利亚、印尼等新兴制造业国家失去比较优势。预计，中国制造业 劳动力成本将会逐年稳步攀升，将在 2019年分别达到越南劳动力成本的 177%及印度的 218%。据有 关资料显示，由于成本原因及贸易因素，我国纺织业对外投资设厂明显增多，截至 2014年年底， 国内纺织业已在全球 100多个国家和地区投资建立超过 2600家纺织服装生产、贸易和产品设计企 业，其中大多数分布在亚洲。2004年至今，国内约 200家服装企业在东南亚建设了生产车间。 能源成本也是影响部分制造企业选择海外设厂的重要因素之一。以福耀集团所在的玻璃行业为 例，属于天然的高耗能的行业，据业界提供的数据，天然气或燃料占整个玻璃生产成本的 %，天然气价格直接影响玻璃的生产成本。美国由于页岩天然气的开发，2014年工业用天然 气成本下降到约 美元/MBTU(百万英热单位)，而我国工业用天然气 2014年为 美元/MBTU， 成本约为美国的 倍。此外，我国税费成本也有可以降低的空间。从现实情况看，人工成本、能 源成本、税费成本以及综合交易成本等均直接影响企业的投资决策。当然，还应该看到，不同行业 的企业成本构成并不一样；笼统地进行制造业成本国际比较是有很大局限性的。 四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 即使不少的光纤通信企业不断提出新品应对消费市场的变化，但由于产品同质化现象明显，难 以在消费者群体中留下深刻印象。另外，大部分快消企业不但缺乏品牌影响力，而且也缺失高端产 品线的支撑，企业盈利能力开始下降，经营管理问题也越来越突出。 五、跟不上消费变化 消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传 统快消企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的 沟通和互动，造成市场应对越来越被动。 六、品牌竞争激烈 光纤通信行业之间的竞争，导致品牌之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩，进一步加 剧了品牌之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断增加，最终企 业的竞争压力越来越大。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 七、转变经营模式困难重重 传统企业必须从做库存转向订单式生产，实现从推动式经营向拉动式经营的转变，这是个艰难 的过程。整个企业的观念、架构、人员的构成、产品研发的模式和目标都要变革。这个难关过不 去，转变经营模式是很难成功的。 八、转型有待系统变革 目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是 业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分 新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根 源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加 服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。 九、“用工荒”逼迫光纤通信企业转型 “人才为本”是“中国制造 2025”规划的五大基本方针之一。以大数据、物联网、人工智能 等新技术等为代表的光纤通信智能制造，以文化创意、时尚传媒、品牌营销等为代表的时尚品牌生 态运营，以共享经济、平台经济、个性化定制等为代表的新经济，对各类行业创新型人才的需求不 断提高。 适用人才匮乏 当前， 光纤通信行业用工方面带来三个极为突出的问题：一是招工难，工人流动性大；二是 在岗职工平均年龄普遍较高，代际更替出现断层，“85后”工人日渐稀缺；三是高端设计研发人 才、高级营销管理人才等存在着“引进难、留住难”的问题。 十、“脱实向虚”倾向 国际金融危机后我国工业及制造业比重下降偏快。伴随经济发展进入新常态，工业增速合理回 落总体上是合乎规律的，但也要看到工业占比回落过快所表征的“脱实向虚”倾向。1991—2000 年，我国工业年均增长 %，到 2016年降为 6%，增速回落一半多。工业增速下降的同时，我国 工业及制造业比重自 2006年开始下降。2006—2016年，工业占比 10年间由 42%降至 %。与发 达国家走过的历程相比，降速显然过快。制造业占比与金融保险和房地产业占比的差距，1990— 2008年在 23个百分点左右，2016年缩小为 11个百分点。2013—2016年，工业就业人数占比连续 下降，从 %降至 29%左右。当前我国工业相对地位下降，既有加快经济结构优化、转向服务主 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 导型经济的正面因素，也有做实业太难、金融服务不到位等负面因素，值得警惕。 十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 我国规模以上工业平均利润率 5%—6%，而金融行业净资产收益率在 15%以上，房地产行业利润 率也是两位数。行业报酬结构失衡产生虹吸效应，致使各种创新要素、生产要素逃出实体经济，进 入金融、房地产领域。这不仅动摇了实体经济可持续发展的基础，还削弱了“基业长青、追求卓 越”的企业家精神。 近几年全国的房地产价格飙升，大大提高了民间对这个行业的预期，不仅把房地产泡沫推向了 新的高度，而且对实体经济尤其是中小型企业产生了挤出效应。另外伴随着房价的飙升，租金成本 也在明显上涨，让不少制造企业感受到了租金费用导致的压力。很多劳动力密集型企业将工厂搬回 了内地人力资源丰富、成本较低的城市，只将研发和销售部门留在了深圳。 十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 因国家金融监管严重滞后，各种形式的融资担保，互联网金融和民间借贷打着金融创新的名义 任意放大杠杆，肆虐市场，不少企业因融资成本加大而倒在了资金链断裂的路上。 城市房价的高企和金融环境的复杂化成为深圳未来几年，乃至今后相当长一段时间内必须面对 的一个重大经济问题。 第三节 2018-2019 年中国光纤通信行业发展面临的制约与挑战 一、传统红利正在递减 中国人口红利的消失，不仅体现在加速老龄化上，也体现在劳动力的减少上，尤其是年轻劳动 力的减少；“全球化红利”目前也在减弱；政府主导型的投资红利，不可持续的矛盾越来越突出 了。过去 30余年，中国通过改革开放有效地释放了这些红利，实现了经济的快速发展。但是，随 着内外环境的变化，“传统红利”正在递减。 二、制造业转型升级的难度较大 近年来智能制造成为推动制造业转型升级、成为国家经济竞争力的关键所在，但是目前中国智 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 能制造还处于比较分散和竞争力较弱的初级阶段。徐东华说，我国智能制造侧重于技术追踪及技术 引进，在高端电子装备制造、极限制造、生物制造和芯片制造等基础研究和共性技术研究领域投入 不足，原始创新匮乏，制约了我国智能制造的推进。而且，智能制造领域高端人才及复合型人才需 求缺口较大，加重了对国外智能制造装备和技术的依赖。此外，我国企业智能化水平参差不齐，普 遍不高。 “目前我国在智能制造、自主制造上的问题，表面看是核心技术支撑的生产制造能力不足造成 的，但从深层次来看，是包括配套、制度、文化在内的系统性支撑不足。这就决定了改变也必须是 系统性的，依靠单一技术、单一产品的突破短期有效，但长期还是难预见中国制造业持续创新发展 的生态系统。”上海临港经济发展集团董事长刘家平称。 三、我国制造业的优劣势正在发生变化 近几年，随着中国人口红利逐步消失、原材料和人力成本不断攀升，中国制造业赖以生存的全 球竞争优势正在逐步丧失。同时，传统落后的生产管理模式也已经无法满足日益多样化的市场需 求，中国制造业的发展正在面临着严峻的挑战。 我们也面临着诸多挑战，包括劳动力成本提升较快，劳动生产率不高，综合成本较高，附加值 较低；制造业产品质量较低，低端产能过剩与高端产品有效供给不足并存，缺乏世界知名品牌；企 业创新能力不足，技术实力有较大差距；基础工业相对薄弱，核心关键技术对外依赖度较大；劳动 密集制造开始外移，产业和技术空心化值得警惕。 在一国劳动力成本较低的时候，制造业竞争力会凸显出来，出口份额会不断提升；但随着经济 增长和劳动力成本的提高，相比其它国家的成本优势会逐渐减弱，该国在全球出口、尤其是中低端 制造业出口的份额会不断被侵蚀，领先地位逐渐被成本更低的国家取代。在这一过程中，必须实现 产业和贸易的升级，注重技术创新，将产业向“微笑曲线”的两端发展，才能保持持久的竞争力。 四、与先进国家相比还有较大差距 经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门类齐全、独立完整的制造 体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量，我国已具备了建设 工业强国的基础和条件。 但我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主创新能力 弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；产品档次不 高，缺乏世界知名品牌；资源能源利用效率低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，高端装 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 备制造业和生产性服务业发展滞后；信息化水平不高，与工业化融合深度不够；产业国际化程度不 高，企业全球化经营能力不足。推进制造强国建设，必须着力解决以上问题。 盛世华研认为：建设制造强国，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹 规划，突出创新驱动，制定特殊政策，发挥制度优势，动员全社会力量奋力拼搏，更多依靠中国装 备、依托中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中 国品牌的转变，完成中国制造由大变强的战略任务。 五、装备和技术严重依赖进口 高端制造装备对外依存度较高 目前我国智能装备难以满足制造业发展的需求，我国 90%的工业机器人、80%的集成电路芯片 制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备、核电等重大工程的自动化成套控制系统 及先进集约化农业装备严重依赖进口。船舶电子产品本土化率还不到 10%。关键技术自给率低，主 要体现在缺乏先进的传感器等基础部件，精密测量技术、智能控制技术、智能化嵌入式软件等先进 技术对外依赖度高。 关键智能制造技术及核心基础部件主要依赖进口 构成智能制造装备或实现制造过程智能化的重要基础技术和关键零部件主要依赖进口，如新型 传感器等感知和在线分析技术、典型控制系统与工业网络技术、高性能液压件与气动原件、高速精 密轴承、大功率变频技术、特种执行机构等。许多重要装备和制造过程尚未掌握系统设计与核心制 造技术，如精密工作母机设计制造基础技术、百万吨乙烯等大型石化的设计技术和工艺包等均未现 国产化。几乎所有高端装备的核心控制技术严重依赖进口。 综上所述，我国的智能制造技术还存在着一些问题，需要我们去挖掘更有效的方法来解决，我 们更应该着重于思路的创新性，与国际化接轨。目前，世界各国都对智能制造系统进行了各种研 究，未来智能制造技术也会不断地发展。目前，以 3D打印为代表的“数字化”制造技术已经崭露 头角，未来智能制造技术创新及应用也会贯穿制造业全过程，世界范围内智能制造国家战略将会空 前高涨，这对我国来说，无疑是一项挑战也是巨大的动力。 六、技术引进受阻 当前，中国产业整体发展范围在不断扩大，各产业的生产规模也在不断拓展，相应的技术也有 了突破性的进展，甚至很多技术都是走在世界前沿的，在此背景下，要想通过技术引进来实现产业 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 结构进一步优化的可能性变小，加上高科技领域相应技术的封锁与控制使得技术引进变得更加困 难，自身的创新能力又有限，所以这就给进一步实现产业结构优化升级带来了阻碍。 七、高素质人才缺乏 随着光纤通信行业的不断开发和发展，其对人才需求方面出现了人才总量不断扩大、人才结构 不断优化的要求，人才远远不能满足光纤通信行业发展的需要”。主要存在整体文化水平不高，人 才结构有待改善，高层次人才缺口大，核心竞争力弱的问题。特别是产品开发和生产方面缺乏高、 精、尖的专业科技人员，产业运营方面也缺少能力卓越的管理人才，需要大量的高层次人才、高技 能人才、创新型人才、复合型人才以及高、精、尖的核心技术人才。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 第四章 发展形势：2019-2025 年中国光纤通信行业形势分析 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 在改革开放以来的前 30年，中国经济发展面临的外部环境总体趋好。但在 2008年国际金融危 机后，中国经济发展的外部环境趋于复杂，贸易、投资保护主义以各种形式出现，未来外部环境总 体趋紧。大多数发达经济体的通胀水平仍低于目标，全球经济总体仍处于低增长、低通胀、低利率 的运行阶段。这些都将给中国贸易、投资、参与全球分工和治理等带来新的挑战。 一、全球价值链分工体系正在重构 近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP 增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这 样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。 这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题 或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变 化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链 转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随 着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工 体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。 二、全球贸易保护主义抬头 据 WTO报告称，自 2008年以来，二十国集团(G20)国家出台的贸易限制措施达到 1671项，其 中 1263项(占 76%)仍在实施。从 2015年 10月至 2016年 5月，G20出台的各项贸易保护主义措施 多达 145项，相当于每周出台 5项限制举措。中国则是遭受各国贸易保护的热点地区。2017年上 半年，我国产品共遭遇来自 15个国家和地区发起的 37起贸易救济调查案件，涉案金额 53亿美 元，虽然较上年同期有明显降低，但与过去 5年同期相比，仍然处于高位。 三、国际经贸规则正在再造 随着全球经济贸易低迷、各大经济体经济分化和反全球化思潮的兴起，以 WTO为代表的全球多 边贸易体制的影响力逐渐减弱，取而代之的是贸易规则谈判与投资规则谈判并重的各类双边、多边 和区域性贸易和投资体制安排。在当前及未来阶段，各种区域性的自由贸易协定将大幅增加，可能 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 会导致国际投资和生产的转移与重新布局，使得全球产业链、价值链面临重组，国际贸易投资格局 将更趋多元化，这些都对中国未来贸易、投资、监管等对外政策提出了新的挑战。 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 第一，美国货币政策开启正常化进程，将对其他国家经济和政策产生较大影响。作为全球最大 的经济体，美国的经济和政策都是影响全球经济、资本流动和各国货币政策取向的重要力量。随着 美国货币政策正常化步伐加快，美国利率开始有所回升，这会带动全球金融市场借贷成本的提高。 同时美元进一步走强，将影响全球流动性状况，使得跨境资本加快从新兴市场撤出并回流美国。近 年来，随着美国进入加息周期，人民币对美元汇率在双向波动中呈现阶段性下行趋势。2017年以 来，在国内经济企稳、美元指数走弱、跨境资本流动管理趋严和引入逆周期因子等因素影响下，人 民币汇率稳中有升。但是，美国货币政策的变化仍是影响人民币汇率的重要外部因素，会进一步加 大国内利率与汇率政策的协调难度，制约中国货币政策和宏观调控的效果。 第二，主要经济体货币政策出现分化。近两年，各经济体经济复苏的步调并不一致，经济分化 导致了货币政策分化。发达经济体告别过去同步宽松局面，货币政策调整的步调也有所差异：新西 兰率先加息，美国经济温和复苏，并于 2015年开启了加息周期；同期的欧洲、日本等经济体依然 徘徊在衰退的边缘，货币政策保持宽松，并在 2014年底开始实施“负利率”政策。2017年以来， 随着经济的逐步回暖，加拿大、欧洲、英国等主要经济体开始加息或实施 QE规模缩减计划。与此 同时，新兴经济体货币政策同样分化，过去在发达经济体持续宽松时，俄罗斯、巴西曾连续加息。 目前，随着主要发达经济体货币政策正常化，为促进国内经济复苏，巴西、俄罗斯等国又开始下调 基准利率。 各国政策分化会引发国际资本流动加剧，增大国际外汇市场、利率市场、股票市场、大宗商品 市场的投机性和波动性，冲击各经济体货币汇率和市场稳定，从而加大新兴市场国家利率与汇率政 策的协调难度。此外，货币政策分化不仅使政策实施国难以达到预期的宏观经济目标，还会引发国 际上“以邻为壑”的恶性竞争，使跨境资本流动方向发生逆转，诱发新的金融风险。 第三，中国“双顺差”格局正在改变，管理资本流动和稳定汇率的难度增大。外汇占款曾经是 中国补充货币的重要渠道。近年来，这一情况正在发生变化：一是经常项目顺差规模增长放缓。二 是受中国产业、资本和金融“走出去”等方面的影响，资本项目由过去的顺差转变为逆差。三是市 场在人民币汇率形成过程中发挥越来越大的作用，由过去的单边升值转为双向波动。同时，受中国 与主要经济体经济发展、通胀水平和货币政策取向等方面的差异影响，国际资本流动方向也在发生 变化，进而对国内的流动性、人民币汇率、市场利率等方面产生影响。由于“双顺差”格局的变 化，中国管理资本流动、补充货币和稳定汇率的难度明显增大。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 中国宏观政策也会影响其他经济体 同时，作为经济大国，中国因素已成为影响全球经济的关键变量。在大宗商品方面，随着中国 经济规模的增大，中国原油需求量占世界的比重不断上升，在 2016年达到 %。与此同时，中 国原油对外依存度较高，有 66%的原油需要进口，这意味着中国需求对全球原油市场有较大的影 响。中国需求对国际大宗商品价格所产生的影响，反过来又会影响国内的通胀水平，对下一步宏观 调控提出新要求。不过，更值得关注的是，虽然中国对大宗商品的进口依赖度越来越高，对国际大 宗商品市场的影响力也与日俱增，但随着大宗商品市场的“金融化”发展，中国更多是国际大宗商 品价格的被动接受者，缺乏对大宗商品价格的定价权。这不仅会通过价格渠道影响宏观调控措施， 也关系到工业经济安全、能源安全和国家经济利益等问题。 在贸易投资方面，中国对与通过全球价值链紧密连接的国家或地区影响显著，如韩国、马来西 亚等。这些经济体在很大程度上受到中国贸易投资活动影响。在金融方面，受中国经济地位上升、 人民币国际化程度提高和使用范围扩大等影响，中国经济金融发展状况对全球金融市场的影响明显 增加。 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、 物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮 产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋 势有重要影响。 劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆 二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于 劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能 化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳 动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。 六、创新能力的重要性更加凸显 产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。 新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的 以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造 业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。 全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。 七、生产企业将更加贴近消费地 厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。 随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制 造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重 要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可 能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸 易自由化的发展。 长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要 因素。 八、发达国家“再工业化”挤压 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。 发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工 厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。 在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造 “流入”同时发生，对我国形成“双向挤压”。 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 领域。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造 业作为国家的重大战略选择，着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总 书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部 署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断提高经济发展质量和效益。 2008年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体 应对金融危机的“胜负手”之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域， 新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发 力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之路并不平坦，发达国家“去工 业化”仍是大势难改。 制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为 经济复苏和振兴的主战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础 和强大的技术创新能力，占据着高端制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发 达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作 为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后，英国、 日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出 现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特 别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中 低端制造业向其转移明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。 发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整， 制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和 产业变革在全球范围孕育兴起，数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧 各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一 轮产业竞争制高点。2009年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收优惠、出口促 进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016 年，美国制造业人口每年增加约 22万人，年均增长 %。从增加值看，美国制造业年均增长 %，虽然尚未恢复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发 展制造业，如印度发布“印度制造”战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普 遍受全球市场萎缩的影响，出现了金融房地产业超过制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。 “再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出 很大努力，“制造业回归”在短期内取得了一定成效，但从长期看，发达国家服务业比重上升、工 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业化国家，多数发达国家经历了半个世纪以上的 “去工业化”过程，工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。上世纪 90年代后，伴随经 济全球化和产业加速转移，这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3以上的 比重，英国甚至达到 80%，“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再 工业化”战略的核心任务看，发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业，而是大力发展高新 技术产业，尤其是利用信息、生物、新能源等高新技术改造现有产业，发展能够支撑未来经济增长 的高端产业，即聚焦产业升级换代。从新兴市场国家的情况看，金融危机加速了这些国家“脱实向 虚”的趋势，一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降低”的陷阱。总之，发达国家 的“制造业回归”虽然取得了一些成效，但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下降这一大 势。 九、新兴经济体“分流” 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 十、高、低端均面临竞争压力 近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中 国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优 势。特别是“再工业化”的提出，美国积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型 升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追 赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显，将在吸引外资、传统 产品出口方面与中国进行有力竞争 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实 挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心 技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关键技术掌握在自己手中，才能实 现由大变强。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 一、中国进入后工业化时期 本文为许小年于 2018年浙商证券“凤凰行动”论坛的发言摘要 演讲主题《多变环境中的不变之道》 从长期来看，中国经济现在已经进入了后工业化时代。后工业化时代经济运行的规律如果有任 何规律的话，它和工业化时代有着根本的不同。 二、工业时期和工业化时期的特点 在工业化时期，由于我们要进行资本积累，从一个落后的农业国变成工业国，工业和农业的生 产它有一个根本的区别，就是大机器工业生产他需要进行投资，需要购置设备。而农业，他对于资 本的需求是非常低的。农业生产虽然你也需要有灌溉设备、有拖拉机等等，但是它和工业相比，它 的资本密集程度要远远的低于工业。所以在工业化的时期，总是伴随着快速的资本积累。这就表现 在固定资产投资，在过去改革开放的前三十年，固定资产投资的增长速度大概是两倍于 GDP，所以 在工业化时期，投资是拉动经济增长最主要的动力。资本积累那很自然，对金融的需求就很高，因 此在工业化时期，我们国家的金融业也蓬勃发展起来，这都是和资本积累密切相关的。 三、后工业化时期的特点 但是到了后工业化时期，中国的工业化基本上完成了，资本积累的速度大大的放慢，这个放慢 就体现在过去的几年间，我们看到固定资产投资的增长速度基本上是和 GDP同步的（6%、7%左 右），已经从两位数跌到了一位数，这并不是我们传统上理解的国内需求不足，需要宏观政策刺激 等等，这种传统想法都已经通通过时了。一位数的固定资产投资增长，将成为常态，将成为在后工 业化时期的标准数据。固定资产投资，已经不再是肩负加速资本积累、提高中国经济工业化程度这 样的任务，而是从增量变成了替代存量。每年单位数投资的增长，也就是去取代这些折旧的资本设 备，它变成了存量替代型投资，而不是增量投资。这一点我们必须认识到。不要再幻想两位数的投 资增长，更不要去幻想两倍于 GDP的投资增长。这是一个很大的变化，这是后工业化时代的一个特 点。经济增长的动力，不再是投资，因为投资跟 GDP现在同步，不仅投资同步，消费基本上也是同 步。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 后工业化时代，就是产能的普遍过剩。经济从改革开放初期供不应求——短缺经济，我们所讲 的短缺经济，现在已经变成了过剩经济。供应能力超过了社会需求，各行各业全都是过剩产能。那 些不过剩的行业，很难找到，供不应求的这些行业很难找到。看来看去，只有这些服务业，而服务 业的供不应求主要是因为政府的行政管制，人为造成的供应紧缺。比如医疗卫生，大家都知道仍然 供不应求，民间有很多资本希望能够进入到这个领域，但是进不去。过于严格的管制，使得资本、 资源不能进入到这些服务业，人为的造成供不应求。除此之外，在制造业、竞争性行业，我们看到 的全是供大于求。在这样的形势下，他引起了两个问题，一个问题是宏观政策失灵，第二个问题是 企业经营变困难。 在过剩产能的压力下，宏观政策，不管是财政政策也罢，货币政策也罢，失去作用了。因为我 们知道，财政政策、货币政策，他的作用是拉动需求，而在需求中，他其实主要拉动的是投资需 求。过去多少年都是这样，我们说的拉动内需，实际上都是拉动国内投资需求。由商业银行提供低 息的贷款，刺激企业投资，由政府增加财政开支，这些财政开支增加的，有一部分是民生，但是大 部分是搞基建，是拉动投资。而在后工业化时代，在产能过剩的情况下，这些政策全都失灵。你拉 动什么？你刺激投资，你刺激投资越多，过剩产能越多，已经没地方好投了，你往哪里去投？2008 年，4万亿我们还可以投投高铁。到了现在，政府想花钱，不知道往哪儿投，去搞棚户区改造，中 央最近把棚户区改造给停了，非常正确，当初根本就不应该搞。你棚户区改造有什么样的投资收益 啊？这些钱能拿回来吗？能产生回报吗？已经不知道往哪里去投了，你还硬要政府财政开支。另外 一方面，政府也没钱了，特别是地方政府。最近我们看到很多的报道，地方政府的债务偿还全出了 问题，这个下面我会讲到为什么现在要去杠杆。 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 过剩产能带来的第二个问题，是我们企业传统的制造业，普遍发生了经营的困难，这个经营的 困难就是生产能力大于市场需求，企业应收帐期在拖长，反映出销售方面的困难。银行需要注意 了，应收帐全都在拉长，库存在增加，企业找不到他新的业务在什么地方，到市场上看一看，大家 都激烈的在争夺市场现有的这些需求订单。这是面临的两个问题，是在后工业化时期，我们所面临 的新挑战。 所以第一个大的变化，在一个比较长的时间段上的变化，就是中国的经济进入了后工业化时 代。这一点政府要有清醒的认识，企业也要有清醒的认识。政府不能再靠宏观政策来维持经济的增 长，所以最近几年，政府谈保增长，谈得少了，这是对的，不能再以 GDP增长为经济发展的目标。 企业也不能像过去那样，按照老的思路来进行经营。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 党的十九大报告指出，改革开放以来，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是 我国发展新的历史方位。在这个新时代，我国发展产生一系列新特征，面临着一些前所未有的新挑 战，也呈现一些未来发展的新趋势。 一、中国进入新时代 中国特色社会主义进入新时代，世界呈现新形势、新世态，我国社会主要矛盾发生新变化，我 国的发展阶段和发展任务发生深刻变化。企业家思想要有新指导、新理念，善于应对新挑战，着力 解决新矛盾，构建战略新布局，事业实现新发展。 习近平总书记在党的十九大报告中指出：“中国特色社会主义进入了新时代。”这是对我国发 展历史方位的新判断，意味着我们面临的国际经济政治形势、社会发展主要矛盾、发展动力、发展 目标、实现方式等都产生了深刻的变化。2017年 12月，中央经济工作会议指出，“中国特色社会 主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转向高质 量发展阶段”。 中国进入新时代，世界也现新世态。世界正在发生深刻变化，全球发展深层次矛盾凸显、国际 环境不稳定不确定因素增多。习近平总书记指出：“今天，互联网、大数据、云计算、量子卫星、 人工智能迅猛发展，人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、 程度之深也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。” 社会主要矛盾已经转化，一系列深刻变化接踵而至。新矛盾显出新问题，新问题提出新要求， 新要求需要新动力，新动力来自改革迈出新步伐。面对新矛盾，解决新问题，适应新要求，寻找新 动力，迈出新步伐，新时代中国特色社会主义将展开新战略、实施新部署、落实新举措。 二、新时代发展的新特征 在新时代发展的新阶段，我国的发展显示出一系列阶段性新特征，准确把握这些新特征，是我 国做出新判断、提出新思路、制定新战略、落实新举措的重要基础。 1.实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性跨越 近代以来的中华民族历经磨难、饱受屈辱，数代仁人志士用血和生命追寻富民强国的道路。新 中国的建立，标志着中国人民站了起来；改革开放取得的巨大成就，标志着中国人民逐步富裕起 来；新时代中国特色社会主义，开辟了全面走向社会主义强国的新征程。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 2.中国特色社会主义发展道路产生世界性影响 东欧剧变、苏联解体曾一度被西方视为“历史的终结”和资本主义的完胜。西亚、北非一些国 家的“民主化”浪潮，也一度成为资本主义全球化胜利的标志。在复杂多变的国际形势下，中国坚 持和发展中国特色社会主义，经过改革开放近 40年的发展，我国发生了翻天覆地的巨大变化，经 济持续快速发展，经济总量上已经成为世界上第二大经济体，人均 GDP达到 8000多美元，按照国 际标准已经进入从中高收入国家向高收入国家迈进的阶段，人民生活水平不断提高并对未来充满信 心。中国的发展为解决人类发展问题开辟了一条新的道路，贡献了中国智慧和中国方案，为发展中 国家走向现代化提供了全新选择。 3、开辟走向社会主义现代化新征程 制定长期的发展规划并实现规划，这是中国发展的一大特色。我国在改革开放初期就提出从解 决温饱、实现小康到实现现代化的“三步走”战略。新时代为第三步又制定了“两步走”的蓝图， 即第一个阶段，在全面建成小康社会的基础上，从 2020年到 2035年用十五年的时间，基本实现社 会主义现代化；第二个阶段，从 2035到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五 年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。 4、走向现代化的征程步入工业化、城镇化中后期 现代化是一个漫长的历史发展过程，伴随着从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会向工业 的、城镇的、开放的现代社会的转型。中国经过新中国成立以来近 70年的发展，特别是改革开放 近 40年的快速发展，工业化程度和城镇化水平都步入中后期发展阶段。今天，我国发展的基础、 发展的动力、发展的条件、发展的战略选择都大不一样了。 5、人民的生活需求发生深刻变化 人民的生活需求是随着经济的发展、社会的变迁和生活水平的提高而不断变化的。当前和今后 一个相当长的时期，人民美好生活需要将日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在 民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。全面准确把握人民生活的新需求， 是正确选择民生建设政策的基础。 6、以人民为中心的新发展理念统领发展全局 发展依然是解决我国一切问题的基础和关键，但发展必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 的新发展理念，必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人 民。 中国特色社会主义进入新时代，这是一个非常重大的判断，它也需要我们深入思考面临的新挑 战和未来发展的新趋势。 三、新时代发展面临的新挑战 在这个新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的 发展之间的矛盾，社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化。这意味着，我们今天的发展面临 着一些前所未有的新问题、新挑战，这些问题和挑战不仅完全不同于改革开放以前的 30多年，而 且与改革开放以后 30多年的情况相比，也发生了极其深刻的变化。 从发展的动力来看，一方面，我国长期以来推动经济高速增长的投资和出口，对经济的拉动作 用明显减弱，消费对经济增长开始发挥基础性作用，其贡献率已达到近 2/3，但随着信贷消费的快 速发展，家庭债务也增长得很快，我国作为一个发展中的大国，能否靠消费维持长期增长仍然存在 很大争议；另一方面，我国成为“世界工厂”所依靠的劳动力低工资和无限供给的比较优势，也逐 步在减弱，在经济增长下行的情况下劳动力成本仍在持续上升，劳动力的供给出现结构性短缺，劳 动力素质的提高还有待时日。 从发展的资源条件来看，我国长期以来依靠土地用途变动实现资本积累，推动了大规模的城镇 化和基础设施建设，房地产成为各级财政的支柱性来源，同时在发展中以牺牲环境为代价成为普遍 现象，生态环境不断恶化。当前这两个方面的约束条件已经全面收紧，我国开始实行前所未有的最 严格的生态环境保护政策，中央坚决抑制房地产泡沫的决心也释放出强烈的信号，那就是宁肯经济 增长速度放慢一点，也决不允许房地产价格疯涨和生态环境继续恶化。我们所要的经济增长，今后 必须是高质量的增长。 从发展路径来看，改革开放以来我国依靠让一部分人一部分地区先富起来的大政策，打破了 “大锅饭”，实现梯度增长，可以说这个大政策功不可没。但现在发展起来以后，不平衡问题凸显 出来，城乡、区域和社会成员之间的发展差距、收入差距和财富差距，都已经过大，这不仅不符合 中国特色社会主义的本质要求，也对中等收入群体的成长、大众消费的发展和经济增长的可持续产 生严重的负面影响。根据世界各国发展经验，解决这个问题比解决发展的问题还要难，必须长期努 力、久久为功，但也要注意防止福利民粹主义绑架民意，要建设既有活力又和谐有序的公平正义社 会。 从发展承担的社会负担来看，我国改革开放以来社会总抚养比（少年抚养比与老年抚养比之 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 和）持续下降的时期已经结束，2011年跨过拐点并持续快速上升。随着人口结构的持续变动和人 均预期寿命的延长，我国老龄化的速度远高于我们过去的多数预测结果，老龄化的程度也远高于一 些发达国家在同等发展程度时的情况，即所谓“未富先老”。我国老龄人口总量的庞大和老龄化速 度超乎寻常所显示的这种“超常规老龄化”，究竟会对我国未来的发展产生何等的深刻影响，由于 多种复杂影响因素的存在，目前还很难进行精确的评估。新时代我国发展面临的新问题、新挑战还 有很多，这些问题和挑战都需要我们进行细致的分析和精确的评估。 四、新时代的未来发展新趋势 一是中国将跨越“中等收入陷阱”。按照世界银行公布的标准，高收入国家需跨越人均 GDP 12616美元的门槛。根据我国目前的发展水平和年均增长速度，预计我国将会在 2025年前跨越 “中等收入陷阱”，步入高收入国家行列，当然具体哪一年跨越，要看实际的经济增长速度、人口 的增长数量以及人民币兑美元的汇率。中国是一个有 13亿多人口的大国，如能如期跨越中等收入 陷阱，是一个重大的历史事件，毕竟第二次世界大战以来，只有少数国家成功实现了这种跨越。越 是人口大国，这种跨越越是艰难。日本人均 GDP从 1972年接近 3000美元，到 1984年突破 1万美 元，用了 12年时间；韩国人均 GDP从 1987年超过 3000美元到 1995年达到 11469美元，用了 8年 时间。我国 2008年人均 GDP超过 3000美元，大概需要 15年时间达到 12000美元左右。但高收入 国家并不一定是高生活品质的国家，相当一部分高收入国家都不属于发达国家，所以，进入高收入 国家门槛后，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展 中国家的国际地位没有变。 二是创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现。在新发展理念的引领下，我国加大教育和 科技投入，大力实施技术引进和自主创新，加快产业结构的升级。创新和产业结构升级是一个艰难 的、久久为功的过程，不可能一蹴而就。但经过多年的努力，我国已经逐步在国际上甩掉廉价产品 生产大国和仿制大国的帽子，出口产品的品质和技术含量稳步提高，创新驱动和产业结构升级的效 应将会逐步显现和爆发出来。 三是中国将成为服务业和消费大国。我国近 20年来一直以世界工厂和制造业大国闻名于世， 但目前产业结构正在发生深刻变化，服务业的增加值 2015年超过了 GDP的 50%，预计到 2025年达 到 60%，服务业就业人员占比也达到 %。这会在未来 10年带来两大结果：一个是在全部从业人 员中，所谓“白领”会超过“蓝领”，知识技术职工形成庞大群体；另一个是中等收入群体将会增 加到近 5亿人，中国在世界上将成为一个庞大的消费市场。 四是乡村振兴和“逆城镇化”将成为潮流。中国的城镇化已经走过了人口向大城市大规模集中 和城市“摊大饼”式地向郊区扩展两个阶段，未来将迎来乡村振兴和“逆城镇化”的新潮流。乡村 旅游、乡村休闲度假、乡村观光农业、乡村居住养老、乡村民宿等新兴消费形式将快速发展，农村 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 产权制度的改革将更加深入，工作方式的深刻变化将使一部分“非上班族”城市中等收入群体选择 乡村田园生活，乡村会因新的创业和年轻人的到来而重新活跃起来。 五是新的人口红利逐步形成。旧的人口红利主要指劳动力的无限供给和低成本，新的人口红利 主要指劳动力素质的提高。我国目前的农民工多数还只有初中教育水平，劳动力素质提高的空间很 大，随着我国从 9年义务教育向 12年义务教育的发展，随着职业教育的升级，随着大学毛入学率 在目前 40%的水平上快速提高，将会产生一大批大国工匠、技师和工程师，新的人口红利将助推中 国劳动生产率的不断提高。 六是社会保障将实现全国统筹。社会保障从全民覆盖到全国统筹是一个历史性的跨越，它将打 破区域之间、单位之间的利益藩篱，将使人们更方便地异地看病、异地养老、异地就业、异地居 住，有效地促进社会流动和激发社会活力。 七是极端贫困消除后将开启解决相对贫困新征程。我国将在 2020年全部消除现行标准下的极 端贫困人口，这将是一项令世界瞩目的伟业。但这并不意味着贫困现象的消失，相对贫困是一个长 期存在的现象，我国将在新的相对贫困的标准下，开启减少和消除贫困的新征程。 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形 式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景 下，我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如 何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。 新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推 动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、 分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使 高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块 化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效，这将进一步降 低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形式上看，带动传 统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销 方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力 量完成产业转型升级的重任。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 一、新产业革命的趋势特征 1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主 人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本 轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产 业的融合，来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术 与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部 领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合 并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织模式上依托新 技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。 2.新产业革命使个性化生产成为主流 第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使得批量化的生产成为 可能。第二次工业革命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式，流水线 式的生产方式降低了生产成本，开启了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来，随着互联网 技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合，个性化的定制生产逐渐兴起，通过生产流程的模块 化组合，为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术高度发达，消费者不仅是产品 的直接使用者，还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中，促使商家不断改良产 品，从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中，使得产品更加多样化，更好地满足客户需求。 此外 3D打印技术的出现，颠覆了以往产品的制造流程，极大地简化了生产工艺，为客户个性化产 品的需求提供了更多选择。 3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式 以往企业的生产模式追求集聚效应，为了降低生产成本，整个产品的生产流程可能会在企业内 部或一个产业园区内完成。近年来，随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化，模块化 生产作为一种新兴的生产组织理念逐渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念，专注于自身核心竞 争力的提高，将精力投入到产品生产的核心流程中，将非核心业务外包，并运用互联网平台将分布 于不同地区的企业连接成为一个整体，实现优势互补与资源共享，这就为分散性的生产模式创造了 前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展，众多企业和个人可 以通过众包的方式参与产品的设计研发销售，部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取 代，生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享，可以研发生产出更多新产品。这种分散性 的生产模式也为中小微企业发展创造了广阔空间，使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与 合作，共同推动新产业发展壮大。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 1.传统的竞争优势将被削弱 伴随着新一轮产业革命的深入发展，全球化的分工合作更加盛行，各国根据自身的资源禀赋在 全球价值链上选择符合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家，利用 自身劳动力资源丰富廉价的优势，并抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会，成功跻身 到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人工智能、机械自动化领域的飞速发展，有条件 的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替人力，我国基于劳动力成本的 比较优势将被严重削弱。此外，新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整，发达国家纷纷提 出“再工业化”的口号，如德国的“工业 ”、美国提出“重返制造业”的口号，发达国家原先 向我国大规模转移的加工制造业可能会面临回流的风险，外资的撤离使我国利用国外先进技术、资 本进行产业转型升级的困难加大，也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新 的竞争优势，我国的产业转型升级之路将面临更多困难。 2.高端制造业发展滞后 历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展，西方发达国家凭借其掌握的高 技术优势一直站在全球产业链的高端。20世纪初，美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号 强国；20世纪 50年代，日本抓住半导体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国，可见高技术产 业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建立了大而全的产业体系，产业价值链也逐渐 高级化，但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题，制造业大而不强，高精尖产品发展滞后，科 技创新能力缺乏，高端仪器设备依然严重依赖进口，制造业仍处于全球价值链低端的局面并未得到 根本转变。 3.制造业与服务业的深度融合有待加强 制造业与服务业深度融合，将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产 业演进的规律来看，一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互 惠互利的动态关系。而现阶段我国很多制造业采取封闭式的自我服务模式，产业的研发、生产加 工、运输、营销等环节全部自我完成，缺乏服务外包以提高自身核心竞争力、降低生产成本的意 识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺，更重要的一方面是因为很多企业还 不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点，对融合过程中所出现的新的商业模式与竞争格局也 存在认识不足的问题。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 三、新兴产业技术带来的影响和变革 （一）互联网 现在我们的生活里处处离不开互联网，通讯、媒体、游戏、金融等等等等。这个世界因为互联 网和移动互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一个时代的 人。 （二）人工智能 今天除了互联网和移动互联网，在迅速改变我们这个世界的还有人工智能。今天的人工智能有 着极强的赋能技术和能力，当它跟已有的深入到我们千家万户的互联网和移动互联网联合起来的时 候，变成了一个更加有吸引力、更加有凝聚力、更加有扩大能力的新的基础设施。 （三）区块链 提到区块链，很多人就把它与比特币联系在一起，不少人甚至把区块链等同为比特币。但比特 币仅是区块链的一种呈现方式，但区块链并不等同于比特币。区块链是比特币的底层技术和基础架 构，而比特币是区块链的成功应用，但并不意味着区块链只能应用到比特币上。 区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后，目前最有潜力触发第五轮颠覆 性革命浪潮的核心技术。有报告指出，在未来 5-10年，区块链有可能颠覆很多行业。 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 通过对近 700项科技趋势的综合比对分析，美国相关部门对未来 30年明确了 20项最值得关注 的科技发展趋势。 1、物联网 在 2045年，最保守的预测也认为将会有超过 1千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括了 移动设备、可穿戴设备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车，以及服装等。它 们所创造并分享的数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命。 2、机器人与自动化系统 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 在 2045年的地球上，机器人和自动化系统将无处不在。自动驾驶汽车会使交通更加安全与高 效，或许还会给共享经济带来新的动力。机器人则会负责日常生活中大量的任务，比如照顾老人与 买菜，以及工业中的职责，比如收获农作物，维护公共设施等等。 3、智能手机与云端计算 智能手机与云端计算正在改变人类与数据相处的方式。比如目前的美国，大约有 30%的网页浏 览和 40%的社交媒体是通过手机的。而这的原因之一就是具有各种可以测量天气、位置、光度、声 音、以及生物特征的探测器的智能手机。 4、智能城市 在 2045年，全世界 65%-70%的人口将会居住在城市里。随着城市人口的增加，全球人口超过 1千万的超级都市将会从 2016年的 28座增加至 2030年的 41座。大量的人口向城市流动将会给这 些城市的基础建设，比如城际交通，食物和水源，电力能源，污水处理，以及公共安全系统等带来 极大的压力。 未来的智能城市将利用信息和通讯技术(ICT)，通过大数据以及自动化来提高城市的效率和可 持续性。 5、量子计算 量子计算是通过叠加原理和量子纠缠等次原子粒子的特性来实现对数据的编码和操纵。虽然在 过去的几十年里，量子计算只存在于理论上，近些年的研究已经开始出现有意义的结果。在未来的 5-15年里，我们很有可能制造出一款有实用意义的量子计算机。量子计算机的出现将会给其他的 研究方向，比如气候模拟、药物研究、以及材料科学带来巨大的进步。 6、混合现实 虚拟现实和增强现实(VR和 AR)技术已经在消费电子市场激发了极大的热情，各科技公司也迅 速的开始进入这个市场。在 2014年收购 Oculus VR之后，Facebook将在今年推出他们首款 VR眼 镜。三星、索尼、宏达也计划在今年推出 VR产品。资本的涌进代表了 VR将会成为新一代的主流娱 乐技术。当然，VR也有在娱乐之外的应用。美国第二大家居装饰用品公司 Lowe’s(劳氏公司)正在 开发名为 Holoroom的一款 3D增强现实科技。Lowe’s的客户将可以设计一个空间，然后使用 Holoroom进入一个 3D模型，体验他们设计的空间感觉如何。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 7、数据分析 在 2015年，人类总共创造了 (44亿 TB)的数据，而这个数字大约每两年就会翻倍。在这 些数据中隐藏了各种关于消费习惯，公共健康，全球气候变化以及其他经济，社会还有政治等等方 面的深刻信息。可惜的是，虽然“大数据”成为了一个热点，但每年只有不到 10%的数据会被分 析。 8、人类增强 在接下来的 30年里，科技将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。由物联网连接的 可穿戴设备将会把与实时有关的信息直接打入我们的感官中。外骨骼和与大脑连接的假肢将会使我 们变得更加强大，为老弱病残恢复移动力。 装有探测器和嵌入式计算机的隐形眼镜或者被永久植入在体内的装备将给我们带来可以穿墙的 听力，天然夜视，以及可以嵌入虚拟和增强现实系统的能力。益智药将会扩大我们的思维能力，改 变工作和学习的方式。 9、网络安全 网络安全不是一个崭新的话题。事实上，早在 1991年就有人提出了“网络上的珍珠港”这一 警告。但是在未来的 30年里，随着物流网的发展以及日常生活中越来越多的连接，网络安全将会 成为网络行业首要的话题。 10、社交网络 如今，大约有 65%的美国人使用社交网络，而在 2005年，这个数量只有 7%。社交网络已经开 始展现出改变人类行为的能力。但是在未来的 30年里，社交科技将会给人们带来可以创造出各自 微型文化圈的力量。人们将会使用科技形成社会契约和基于网络社区的社交结构，从而颠覆许多传 统的权力结构。比如政治舆论，由于目击者们可以直接在网络上揭露腐败和压迫而不用通过媒体的 过滤，政府将会发现舆论越来越难被直接控制。或者企业责任，虽然企业可以通过社交网络直接接 触到消费者，这些消费者也可以利用社交网络来突破营销的噪音，使企业对他们的产品和行为负 责。 11、先进数码设备 由于计算机和各种数码设备在过去的 60年里给人们生活带来的天翻地覆的改变，我们似乎已 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 经忘了这些技术还比较新。个人电脑在 1975年才出现在商店里，而当时的个人电脑有如今日的宜 家，是作为一套零件卖给顾客的。用户需要自己把它组装起来，所有的程序也都需要自己编写。仅 仅 40年后，人们手中智能手机的计算能力就已经远超 1969年把宇航员送上月球时的 NASA了。在 未来的 30年里，这个趋势也将会继续下去。 12、先进材料 在过去的 10年里，材料科学的突破给我们带来了许多种先进的材料。从可以自我恢复和自我 清理的智能材料，到可以恢复原本形状的记忆金属，到可以利用压力发电的压电陶瓷材料，到拥有 惊人的结构和电力性能的纳米材料，这些都是材料科学家的成功。尤其是纳米材料，它有着广泛的 应用价值。 在纳米尺度(少于 100纳米)，普通的材料比如碳，将会呈现出独特的性能。石墨烯，一种由碳 原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体，强度是钢的 100倍，能够高效的传导热和电，并且几乎 透明。 纳米材料有着无数种应用，比如作为引擎或其他机械表面的低摩擦力镀膜，作为高强度合成材 料来建造汽车和飞机，轻便的防弹背心，以及高效的光伏材料。 在工业应用之外，制药企业也正在研究作为靶向分子的医疗纳米粒子用于治疗癌症。在未来的 30年里，纳米材料以及新型材料，比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用在从衣服，到建材， 到车辆，到公路以及桥梁中，无处不在。 13、太空科技 太空行业正在进入一个从上个世纪 60年代后就从未出现过的发展阶段。新的科技，比如机器 人，先进的推进系统，轻便的材料，增加制造，以及元件小型化正在减少把人和物送入太空的价 格，而这则会开启太空探险的新机会。在未来的 30年里，科技的研发将会带领人类将重返月球。 在此之外，更加伟大的探险，比如人类登录火星也是，以及新型基于太空的行业，比如在开采小行 星中的矿物也都有可能出现。 14、合成生物科技 早在孟德尔发现遗传的基础规律，以及埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂实验证明 DNA是遗传物质之 前，人类已经进行了几千年的通过选择性育种以及杂交来操纵植物和动物的遗传基因了。随着我们 对遗传学认知的加深，我们已经可以通过搭建新的 DNA来实现无中生有，创造出新的生物。基因改 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 造农作物则是此项科技的先锋。但是在此同时，我们正站在一场生物革命的突破口。当我们跨入生 物科技的新时代时，生命将会成为信息，如同电脑程序的代码一样，可以被改写的信息。 15、增材制造 增材制造(3D打印)已经在工业界作为制造限量设计原型的技术而被使用超过 30年了。但是， 在近十年里，3D打印技术获得了惊人的发展。如今，随着 3D打印机价格的下降以及大量开源工具 和付费模型的出现，世界上已经出现了一个庞大的“创客”群体，无时不刻的在突破这项技术的极 限。 16、医学 在未来的 30年里，各种科学技术上的突破将改变医学。通过基因组学，我们将会得到真正的 私人药物。在未来，癌症，心肺疾病，阿兹海默症，以及其他目前看似无救的疾病将会由针对患者 个人基因的药物来治疗。人类将可以通过 DNA培养出来移植所需的器官，从而灭绝等待配型以及排 斥反应等很可能致命的情况。生物假肢将会被直接连接到神经系统上，从而提供与真实触感极其相 似的感官。机器急救人员以及例如控制性降温的肢体存活技术将会大幅度延长救援的“黄金时 间”。科学家们将找到衰老的原因，从而增加人类的寿命，涌现出一大群非常健康并有活力的“老 人”。 17、能源 在未来的 30年里，全球能源需求预计会增长 35%，我们则正在面临着一场能源革命。新的采 油技术，比如水力压裂以及定向钻为人类添加了大量可开发的油田和气田。而这直接颠覆了世界石 油市场，使美国从世界上最大的石油进口国变成了最大的石油生产国。与此同时，可再生能源，比 如太阳能和风能的价格也开始接近与石油。就拿太阳能来说，在过去的 10年里，太阳能发电的价 格从每瓦 8美元降低至这个数字的十分之一。在此之外，还有核能这个抱有争议但从未停止开发的 能源。新一代的核反应堆设计宣称远比之前的更安全，也会产生更少的核废料。 18、新型武器 在未来的 30年里，数种新型武器技术将出现在战场上。除了目前正在开发中的非致命武器以 及能量武器之外，数个国家也正在开发可以阻绝军事行动能力的反介入和区域阻绝武器(A2AD)。 A2AD技术包括反舰弹道导弹、精密制导反车辆反人员武器、反火箭炮、火炮和迫击炮系统 (CRAM)、反卫星武器，以及电磁脉冲武器(EMP)。 19、食物与淡水科技 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 在未来的 30年里，淡水和食物的缺乏将会在世界上制造更多的冲突。大约全球 25%的农地已 经由于过度耕作，干旱，污染等原因造成了严重退化。在未来的几十年里，最乐观的预测也指出主 食谷物的价格将会提高 30%。但那是最乐观的情况。如果全球气候变化、需求，以及资源管理的失 败按照目前的趋势继续下去，价格提高 100%也是可能的。在 2045年，全球超过 40%的人口将会面 临缺乏水源的问题。这一切问题的解决方式只有科技。 20、对抗全球气候变化 根据目前的数据，在 2050年，地球表面的温度将增加 至 3摄氏度。就算我们采取了一些 极端方式来减少温室气体的排放，气候的惯性也会引起温度的提高。而地表温度的提高则会带来一 系列的恶果，比如海平面的提高给海岸城市所带来的危险，农作物产量的下降所引发的饥荒，干旱 导致数百万人缺乏饮用水，以及洪水所造成的数十亿损失。 在未来的 30年里，这些危机将会引导各方投资研究可以减缓气候变化所带来的影响的科技。 在近期，这些科技将包括在地图上标出有洪水危险的系统，以及可以抵抗干旱的基因改造农作物。 在更长远的时间里，也许会出现野心更大的科技，比如可以从大气中提取二氧化碳和甲烷等温室气 体，并在把它们安全的储存在地下的科技。 第五节 经济发展变化形势分析 一、2019 年国际经济形势分析及预测 2018年年底，中国社科院世界经济与政治研究所张宇燕（讲堂 102期嘉宾）主编的一年一度 的黄皮书发行——《2019世界经济形势分析与预测》，今刊发讲堂编辑的该所副主任姚枝仲撰写的 《2018-2019年世界经济形势分析与展望》一文部分。 该文提出 2018年世界经济整体增速与上一年持平，但是大多数国家出现了经济增速回落。全 球的失业率仍然保持在低位，充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同 时，世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融 市场出现动荡等特征。 2019年世界经济增速下行的可能性较大，金融市场可能进一步出现剧烈动荡，各主要国家应 对下一轮经济衰退的政策空间受到限制，贸易战和逆全球化趋势还会带来较大负面影响。预计 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 2019年世界经济增长率约为 %。 中国社科院世界经济与政治研究所副主任姚枝仲 美国经济将下行，预测降至 %，股市有泡沫，加息长周期入尾 2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外，大多数经济体的经济增长率均已经 开始下行。如果美国经济持续强劲增长，有可能再一次带动世界经济增长率回升；如果美国经济近 期内出现增速下行，则世界经济有可能陷入新一轮衰退。因此，美国经济走势对 2019年世界经济 具有重大影响。 美国 GDP季度同比增长率已经连续 9个季度不断上升。2016年 2季度的增长率为 %，至 2018年 3季度已达 % 。从采购经理指数（PMI）等景气指标来看，美国经济在短期内仍然非常 强劲。但是，美国也已经出现繁荣到顶迹象。首先，美国失业率已经处于最低水平，劳动力已经被 充分利用，工资已经开始上涨，且工资上涨幅度超过物价上涨幅度，企业盈利空间下降。其次，对 美国经济状况高度敏感且具有一定先导性的私人投资实际增长率，从 2018年 1季度的 %下降到 了 2季度的 %。再有，美国股市泡沫破裂风险加大。美国股票市场价格开始出现高位回落迹 象。2018年 9月，美国三大股指均创新高，但在 10月初以来均同步连续下挫。一般来说，微调型 的货币政策能够延长繁荣时间，防止经济出现快速过热和过热后的硬着陆。美国历史上最长的加息 周期是 3年，即连续加息 3年后经济会出现回落。这一轮加息周期是从 2015年 12月开始的，到 2018年 12月就是 3年。加息周期的结束将伴随着经济增长再一次明显下行。美联储预测联邦基金 利率的长期值应该为 %，离目前 %的政策利率还有 个百分点的差距。再有 1至 2次加息 就能达到长期值。可见，从加息节奏上看，美国经济增长出现下行的时间不会太远。 国际组织纷纷预测美国经济增速在 2019年会出现下行。国际货币基金组织预计美国 GDP增长 率将 2018年的 %下降至 2019年的 %；世界银行预计美国 GDP增长率将 2018年的 %下降 至 2019年的 %；经合组织预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。美 联储也预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。 金融市场动荡或个案发生，或三者叠加爆发，土、阿出现货币危机 当前的世界经济面临三大金融危机的诱发因素，一是美联储加息缩表引起其他国家尤其是新兴 市场国家的货币贬值和货币危机，二是高债务国家出现债务违约风险甚至债务危机，三是美国实体 经济增速下行或者进入衰退引起其资产价格暴跌并向其他国家传染。这三类危机可能以个案的方式 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 发生，但也有可能在一系列国家引起连锁反应造成较大影响，甚至可能三类风险叠加造成大面积深 度危机，对世界经济造成重大负面冲击。 美联储加息缩表引起的资本回流和美元升值，已经使土耳其和阿根廷等国发生了货币危机。土 耳其经济在 2018年年初本来处于高速增长状态，1季度 GDP同比增长 %。土耳其货币里拉从 3 月开始持续贬值，并在 5月份和 8月份出现两次大幅度贬值。货币大幅度贬值破坏了土耳其国内的 经济秩序，其生产活跃程度大幅度下挫，2季度 GDP同比增长率回落至 %。同时，其物价水平迅 速攀升。土耳其央行从 6月开始采取大幅度加息的办法来应对货币贬值和通货膨胀。2018年 6月 1日，土耳其央行将隔夜借款利率从 %一次性提高到 15%，6月 8月再一次提高到 %，9 月 14日进一步提高到 %。过高的利率引起土耳其经济发生过度收缩。阿根廷也出现了货币危 机引起经济严重收缩的情况，2018年 2季度其 GDP季度同比甚至出现 %的负增长。2018年土耳 其和阿根廷的货币危机和经济恶化并没有传染到其他国家。未来美联储进一步加息和缩表的可能性 很大，这将引起资本进一步回流美国和美元进一步升值，新兴市场国家进一步爆发货币危机的可能 性在加大。对于那些具有经常账户逆差的国家，在资本流入减少而资本流出增加的情况下，很容易 出现一个国家货币大幅度贬值引发类似国家同样发生货币大幅度贬值的现象，这种传染效应可能导 致大面积的货币危机和经济衰退。 全球债务水平持续上升已经困扰世界经济多年，再一次爆发债务危机的可能性增大。 美国股市也是一个重要的金融危机引爆点。美国股市从 2009年以来持续牛市，股票市值从 2008年的 11万亿美元上升到 2018年的 40万亿美元。美国金融危机以前股市最繁荣的 2007年， 其市值最高也没有超过 19万亿美元。纳斯达克指数在 2000年股市最繁荣的时候达到 5000点左 右，在 2007年股市又一个繁荣顶点时仅达到 2800点左右，而在 2018年已经超过 8000点。美国股 市泡沫风险已经开始显现，2018年 10月以来，美国三大股指均已明显下跌。美联储进一步加息和 缩表，以及美国实体经济下行产生的预期恶化，使美国股市未来仍将有较大下跌风险。如果美国股 市价格暴跌并引发其他国家股价同步暴跌，则世界经济将再一次面临较严重的金融危机冲击。 应对下一轮衰退的政策空间各国均不如 10年前，国际政策亦非优选项 如果世界经济进入下一轮衰退，各主要国家尤其是发达国家刺激经济的政策空间不如 10年以 前。这在货币政策、财政政策和国际宏观政策协调方面都有体现。 美国在金融危机以前的联邦基金利率是 %，从 2007年 9月开始，美联储在 15个月的时间 内将利率降至 %，其降息空间高达 5个百分点。而当前的联邦基金利率仅有 %，即使再有一 两次加息之后美国经济才开始下行，估计也只有 3个百分点左右的降息空间。英格兰银行目前的政 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 策利率仅有 %，降息空间不足 1个百分点。而欧洲中央、日本央行目前还是实行负利率的货币 政策。如果近期出现经济衰退，则意味着这两个经济体还没有退出宽松货币政策、又需要实行新一 轮宽松政策。此时，欧洲中央和日本央行完全没有降息空间。 当然，在基准利率降息空间有限或者没有降息空间的情况下，各央行还是可以继续使用量化宽 松政策。量化宽松政策产生效果的一个重要机制是通过降低长期利率来刺激消费和投资。然而，当 前美国和日本的 10年期国债收益率分别为 %和 %左右，欧元区 10年期公债收益率为 %左 右，长期利率进一步降息的空间也有限。另外，新一轮量化宽松政策会再一次导致央行资产负债膨 胀，使央行成为政府或者重要金融机构的资金提供者，从而扭曲金融资源的配置，降低金融体系在 资金融通和金融中介方面的作用。欧洲已经明确规定欧央行持有的债券余额不能超过债券发行者债 务余额的 33%。量化宽松的空间也是受到限制的。 美国金融危机以来，各国政府债务没有明显下降，大部分国家的政府债务均比危机以前高。其 中，发达经济体的平均政府债务余额与 GDP之比从 2007年的 %上升到了 2018年的 %，新 兴市场国家的平均政府债务余额与 GDP之比也从 2007年 %上升到了 2018年 %。各国财政 扩张的能力受到高债务规模的制约，尤其是欧盟国家。欧盟国家普遍面临降低政府债务规模的压 力，很难再通过扩大财政赤字来刺激经济。 日本似乎有点例外。日本的政府债务余额与 GDP之比是世界上最高的，但日本还在继续提高政 府债务水平。日本政府的债务依然可持续性，主要原因在于两点，一是其政府债券的持有人主要是 国内主体，因而不容易发生外债危机以及引发的货币危机，二是日本央行持有大量的政府债券。日 本央行持有的国债资产占日本政府债务余额的 40%以上，这也导致日本央行资产总额已经超过日本 GDP的 100%。这种由央行直接向政府透支的融资方式是否可持续以及会带来什么后果，已经引起疑 问。 另外，在国际政策协调方面，当前的国际格局也不如 10年以前那么有利。世界上最大的经济 体美国宣称要实行“美国优先”的政策，国际政策协调不是其优先政策选项。危机催生的 G20首脑 会议机制，目前也难以发挥其在全球宏观政策协调上的作用。 美国发起的全球贸易战，降低了全球货物贸易增速，或重置经济规则 贸易战对世界经济的负面影响逐渐显现。美国从 2018年 3月开始对进口钢铝加征关税；7月 发动对中国的贸易战，9月进一步升级，未来还将继续升级；2019年年初还可能会发动汽车贸易 战。美国受影响的进口商品价值将达到 8000亿美元左右，约占其进口总额的三分之一；受贸易报 复影响的出口商品价值将达到 3500亿美元左右，约占其出口总额的五分之一。如果贸易战进一步 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 升级，受影响的国际贸易还会更多。中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象。 世贸组织已于 2018年 9月 27日将 2018年全球货物贸易实际增速预期由 %调低至 %，同时也 将 2019年增速预期进一步调低至 %。 贸易战打破了世贸组织营造的安全和可预期的贸易环境，给国际商业活动带来不稳定因素，降 低了投资信心。美国发起的这一次贸易冲突还通过提高关税和原产地标准，阻碍中间品贸易发展， 从而阻碍国际分工扩展和全球生产率的提升，这将对世界经济造成长期不利影响。 贸易战可能演变为全球经济规则的重新设定，也可能演变为金融冲突、政治与军事冲突等，如 果是后者，世界经济将受到灾难性的影响。不管中美之间，还是美国和其他主要贸易伙伴之间，达 成终止增加关税的协议都需要经过艰难的谈判和妥协，未来的演变充满了不确定性。 逆全球化的发展趋势，美墨加协议、美国外国投资法均有排他性 当前逆全球化的发展不仅表现在美国单边主义贸易措施上，而且表现在一系列的制度安排上。 由于制度安排具有长期影响，因此其对全球化的影响将更为深远。 一个重要的逆全球化的制度安排是美国在 2018年 8月通过的《外国投资风险审查现代化法》。 该法以维护美国国家安全的名义，赋予了美国的外国投资审查委员会更大的权力去阻止外国对美国 的投资，以及美国对国外的技术出口。该法一方面扩大了受管制技术的范围，将新兴技术与基础技 术纳入技术管制清单，另一方面要求相关投资者向外国投资审查委员会强制申报接受审查。这一制 度将阻碍外国企业对美国的投资和国际技术交流合作。如果欧洲和日本模仿美国建立类似的技术管 制和投资审查制度，企业的跨国投资和技术合作活动将受到较大的限制。 另一个重要的逆全球化的制度安排是 2018年 9月 30日达成的美墨加协议。美墨加协议包含不 利于跨国配置价值链的规定。该协议用提高原产地标准的办法来限制生产外包和跨国组织生产活 动。过高的原产地标准不利于跨国公司在全球配置价值链。协议生效后，美墨加区域外企业将更难 以在区域内任何一个国家组装进口中间品再出口到另外两个国家。如果高标准的原产地要求推广到 其他贸易协定中，全球价值链的发展将受到制约。美墨加协议中还出现了针对非市场经济国家的排 他性规定。在一个自贸协定阻止协议方与第三方签订协议的条款也是不利于全球化的。这种排他性 条款的蔓延将导致全球体系的分裂和世界经济的动荡。 2019年世界经济预计与 2018年持平，IMF预测中国为 % 2018年 10月国际货币基金组织预测，2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %。其中发 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 达经济体 GDP整体增长 %，美国增长 %，欧元区增长 %，日本增长 %，其它发达经济体 增长 %；新兴市场与发展中经济体 GDP整体增长 %，中国增长 %，印度增长 %，俄罗斯 增长 %，巴西增长 %，南非增长 %。新兴与发展中亚洲经济体仍然是世界上增长最快的地 区，GDP增长率为 %。国际货币基金组织还预测，按市场汇率计算，2018年世界 GDP增长率为 %。总体来说，国际货币基金组织认为 2019年的世界经济增长率 2018年持平。 其他国际组织预测 2019年世界经济形势与 2018年基本一致。世界银行预测 2019年按 PPP计 算的世界 GDP增长率为 %，比 2018年持平；按市场汇率计算的世界 GDP增长率为 %，比 2017年下降 个百分点。经合组织预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %，上 2018 年提高 个百分点。 我们预计，2019年世界经济按 PPP计算的增长率约为 %，按市场汇率计算的增长率约为 %。我们的预测低于国际货币基金组织和其他国际组织的预测。较低的预测主要反映了我们对美 国经济下行风险、金融市场动荡风险、应对衰退的政策空间受限、贸易战的影响以及逆全球化趋势 等问题的担忧。 另外，我们预计 2019年大宗商品价格将比 2018年略有下降，全年原油平均价格将处于 60美 元/桶以下。 二、2019 年国内经济形势分析及预测 察势者智，驭势者赢。日前举行的中央经济工作会议强调，要坚持以供给侧结构性改革为主 线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。 2019年是新中国成立 70周年，是全面建成小康社会关键之年。面对复杂严峻的国内外经济环 境，新的一年中国经济如何在全面深化改革开放中迎难而上？如何推动经济高质量发展？专家学者 认为，既要看到我国发展仍处于重要战略机遇期，又要看到时代变局中危和机同生并存，深刻把握 重要战略机遇新内涵，乘势而上、奋发有为，把新时代中国的发展推向新高度。 促消费积极因素加快累积 中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍：尽管 2019年经济仍面临下行压力，但消费增长 的积极因素仍然很多。 消费结构升级将会创造新的消费增长点。当前，我国消费结构正从商品消费为主转向商品消费 与服务消费双轮驱动，服务消费增速和占比逐步提高。2018年前三季度，教育文化娱乐消费和医 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 90 疗保健消费占人均消费支出的比重分别为 %和 %，已经远远超过衣着类消费占比 %的水 平，这表明人们在物质消费的同时，更加注重精神层面的满足。 消费利好政策更多。2018年出台的完善促进消费体制机制 3年行动方案相关举措将在 2019年 落地。中央经济工作会议针对当前消费者担心的食品安全、售后服务保障等问题出台了系统的支持 政策，使消费者的后顾之忧明显减少。特别是在收入方面，2019年 1月 1日实行个人所得税专项 附加扣除政策，将进一步增强中等收入阶层的消费能力。相信随着供给侧结构性改革深入推进和积 极扩大进口政策成果落地，供给与需求在总量和结构上更加匹配，消费未来仍将保持较快增长态 势。 此外，5G网络应用将会带动信息消费新一轮增长。2019年 5G网络应用的时间表已经确定，这 将会从消费对象和消费方式等多个方面带动消费增长。 区域协调发展将更加有效 中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长高国力：促进区域协调发展，对于推动中 国经济高质量发展，促进形成强大国内市场具有重要作用。 其中，东部率先发展，要在推进现代化建设上先行先试，依托自由贸易试验区，率先构建全面 开放新格局，特别是在推动“一带一路”建设上发挥更重要作用。西部大开发，要瞄准短板领域谋 划一些重大工程项目，出台一些分类实施的差别化政策，确保在全面建成小康社会的关键之年不落 伍、不掉队。东北全面振兴，要继续在优化产业结构上下功夫，并争取通过大力促进民营经济发展 和优化营商环境，增添内生活力和动力。中部崛起，要进一步挖掘、培育和壮大比较优势特别是特 色优势，承接好东部产业转移。 京津冀协同发展，重点还是要进一步提升北京非首都功能疏解的效率和质量，探索人口经济密 集地区优化开发的新模式新路径；长江经济带发展，要将“共抓大保护”形成一套比较持续稳定可 行的体制机制和模式；粤港澳大湾区建设要进一步探索不同关税区如何形成优势互补、分工协作的 机制，形成可推广可复制的做法；长三角区域一体化上升为国家战略后，不仅有利于拉动整个长江 经济带发展，更主要的是为未来我国很多地区的一体化发展探索有益的路径和模式。 把握机遇全方位对外开放 商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊：中央经济工作会议将推动全方位开放作为 2019 年要抓的七大重点任务之一，这表明外部环境越是动荡不定，我们就越要坚定对外开放的决心，用 自主开放的确定性应对外部环境的不确定。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 91 当前，世界经济格局和全球治理体系正在深刻调整变化，各种政治、外交、经济、安全利益相 互交织博弈，国际社会推动多边贸易体系变革的努力注定漫长而艰辛。正如中央经济工作会议指出 的，当前世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟大复兴带来了重大 机遇。在大变局的时代，不确定性因素明显增多，风险与挑战也将随之而来。 从中央经济工作会议释放的信号看，2019年有以下 5个方面的对外开放举措值得期待。一是 制度型开放举措。如何依托自由贸易试验区、自由港等开放平台推进制度型开放值得期待。二是放 宽市场准入。外商投资负面清单进一步缩短精简，以及保护外商投资知识产权，更多领域实行外商 独资等将有更大突破。三是削减进口环节制度性成本，包括进一步降低进口关税等。四是“一带一 路”国际合作将迎来新的起点和机遇。五是推动世贸组织改革将有中国主张。 制造业主战场地位不可动摇 中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林：在中央经济工作会议提出的 2019 年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”是重中之重，说明制造业作为实体经济主战场地位 不可动摇，制造业对经济增长的拉动作用不可忽视，制造业高质量发展是实现经济持续健康发展不 可或缺的重要内涵。 2019年，制造业将加速向高质量阶段迈进，具有代表性、竞争力的先进制造业集群会逐步形 成，科技服务业、金融服务业、物流服务业等现代服务业要与先进制造业相互融合，推动制造业制 造模式、商业模式、组织模式、管理模式转变。 人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快，将进一步推动新兴技术与制造 技术相互促进，带动制造业新旧动能加速转换，传统动能升级与新动能培育相辅相成。 随着制造业营商环境不断改善，企业的市场主体地位将更加凸显，吸引更多民间投资和外资流 入实体经济，特别是高精尖产业仍将是投资热点领域，制造业投资增速有望稳中有进。 制造业供给体系质量将继续稳步提升，市场配置资源的决定性作用更加凸显，无效、低效产能 将加速退出市场，高端供给能力逐步提升，高品质产品和品牌供给将得到加强。 推进乡村振兴实现提质增效 农业农村部农村经济研究中心研究员张照新：2019年是全面建成小康社会关键之年，也是实 现乡村振兴第一个阶段性目标的起步之年。要坚持农业农村优先发展原则，加快深化体制机制改 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 92 革，构建乡村振兴的四梁八柱。 要加快农村体制机制改革步伐，落实承包地和宅基地三权分置、农村集体产权制度改革等政 策，盘活农地、农民宅基地、集体建设用地和各类荒山荒坡，为资金、技术和人才进入农业农村创 造条件，推动各类要素优化配置融合发展。同时，进一步放开农产品市场，通过市场机制引导农业 结构调整。同时，加大对假冒伪劣的打击力度，推动农业提质增效。 增强微观主体发展活力。完善各项扶持政策，为家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营 主体创造良好的发展环境；支持生产性服务业发展，切实解决小农户生产经营面临的困难，实现小 农户与农业现代化有机衔接。 乡村振兴，需要基础设施、产业发展等有形的物质建设和发展，但最为根本的是农民由传统向 现代的转变。2019年，应更加重视对农民的教育和培训，增强农民的现代经营管理理念和市场经 济意识。同时，各项政策应向相对落后的区域、主体和领域倾斜，切实解决农业农村内部发展不均 衡不充分的问题，并加快构建乡村治理体系，真正让农民有获得感、安全感和幸福感。 微观主体活力要抓两个关键 中央党校（国家行政学院）经济学部教授、博士生导师冯俏彬：当前，我国经济运行稳中有 变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。在这样的形势下，努力通过改革，释放微 观主体活力至关重要。 要释放微观主体活力首先要进一步调整政府职能。中央经济工作会议提出，要加快经济体制改 革。经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更 好发挥政府作用，将广阔的空间和舞台让给市场和企业。为此，要通过不断深化行政审批制度改 革，做好放、管、服工作，该放给市场和社会的要放足放到位，该政府管的要管好管到位。 要释放微观主体活力，抓准那些“少数”“关键”领域改革。中央经济工作会议提出，当前重 点要“深化四梁八柱性质的改革”，包括国资国企改革、行政审批改革、金融改革和财政改革 4个 方面。改革经验告诉我们，这 4个方面都是关系到政府与市场、国有与民营、中央与地方关系等重 大问题，需要顶层设计、实施整体改革的主要抓手，同时也是前一个时期工作中问题凸显的领域。 因此，这一提法可谓切中要害，抓住要害，有利于将改革的问题导向和目标导向结合起来，为经济 社会的全面发展创造条件。 守住民生底线共享改革成果 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 93 对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安：中央经济工作会议提出，要完善制度、守住底 线，精心做好各项民生工作。 就业是民生之本。中央经济工作会议提出，要把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业 生、农民工、退役军人等群体就业。当前，我国就业的主要矛盾已从总量矛盾转向结构性矛盾。 2019年要实现更高质量和更充分就业，就要多措并举着力破解就业结构性矛盾，以确保经济发展 朝着实现比较充分就业的战略目标前行。因此，必须按照中央经济工作会议精神，把稳就业摆在突 出位置，实施就业优先战略。同时，要对已有保持就业稳定的政策措施总结梳理，根据新形势改革 调整。在经济结构调整、产业转型升级过程中，还要更加注重解决劳动者就业质量问题，提供更好 的就业环境。 中央经济工作会议还提出，深化社会保障制度改革，在加快省级统筹的基础上推进养老保险全 国统筹。目前，省级基本养老保险基金统收统支工作已经全面展开。近年来，社会保障无论是覆盖 面还是保障水平，都有了很大程度提高。但是，社保建设要尽力而为、量力而行，在逐步加快推进 养老保险全国统筹的同时，也要加快推进包括二三支柱在内的多层次养老保险体系建设。 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 对平庸者来说，这是最坏的时代，但对于睿智者，这是最好的时代。 在整个经济从总量扩张向结构调整转变的过程中，整个国家的生态都在分化，都在向核心集 中。 核心的产业。发展高新技术产业，但要遵循经济规律、产业规律。中国人均 GDP水平到了 8600美元，进入了一个消费升级的黄金时代。升级有很多表现，人民对美好生活的向往就是我们 的努力方向。对于未来的产业，人民对美好生活的向往，就是企业经营的方向，也是投资的方向。 核心的技术。2018年是核心技术元年。中兴通讯的事件给我们提了一个醒，要大力发展核心 技术。我们的高铁虽然先进，但依然从国外进口了大量的技术元器件、零配件。我们在一些领域确 实缺少核心技术，芯片只是其中一个缩影，这促使我们去反思，到底应该走一个什么路。 核心的企业。产业集中度提升，企业出现了分化。无论是传统行业还是新兴行业领域，企业出 现头部化，开始出现了“强者恒强、胜者全得”的特点。 核心的企业家。中国过去四十年出现了四代企业家——84派、92派、99派和 15派。84派和 92派处于市场化的前期和初期，基本是突破体制，做第一个吃螃蟹的人，模式并不复杂，关键是 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 94 抓住了从 0到 1的先机。99派主要是吃了中国经济从 1到 100过程中的红利，城镇化、全球化、 工业化、信息化，风口遍地是，抓住一个就可以成王。最近 15派算是真正意义上的创业企业，移 动互联网的崛起提供技术动力，金融体系的扩张和转型提供资金动力，未来还会有更多的企业家在 新金融、新技术的孕育之下诞生，与此同时，随着金融泡沫的退潮，也会有一个大浪淘沙的过程， 浑水摸鱼的创业者会被淘汰，市场养不起，而真正的核心创业家会涌现出来。 核心的城市和区域。先说城市，中国最发达的是一线城市，动态来看，中国最有增长潜力的是 一批“新一线城市”，比如杭州、成都等等，他们的发展速度很快。这里有几个原因。一是互联网 的发展，二是高铁和航空的发展，郑州就是典型的案例。这些地方都是集全省之力发展这一个城 市。所以，“新一线城市”的崛起，对传统的一线城市压力是非常大的，北上深应该有紧迫感，广 州已经落后了。未来地区之间、城市之间两极分化现象会越来越明显。实践证明，市场化程度越 高，政商关系越清楚简单的地方，它的后劲更强。西北和东北几个省份，如果不痛下决心推动新旧 动能转换，差距会被越拉越，这对于我们投资布局、产业布局其实是具有指向性意义的。 最后，简单总结一下，中国经济正处于一个分化和集中的历史进程中，核心的资产、核心的要 素会成为最后的赢家，而投机的泡沫终将被历史淘汰。 中国过去这四十年运气还不错，我相信接下来的四十年我们也有理由乐观： 第一，我们有最大的消费市场。人均 GDP从 8000美元到 2万美元，三四线城市向一二线城市 靠拢，都将带来史诗级的消费升级。 第二，我们有最好的产业基础，世界工厂的历练是一笔宝贵的财富，关键看我们怎么利用。还 是那句话，对平庸者，这是最坏的时代，但对睿智者，这是最好的时代。 管清友 | 作者 来源：如是金融研究院（ID：RuShiYanJiu ） 第六节 社会发展变化形势分析 一、人口结构和人口红利的变化 从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长 的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 95 人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利 用率维持较高水平。 在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利， GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 %的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升 级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产 业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要 驱动力之一。 图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利 图表：我国常住人口城镇化率 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 96 从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需 求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设 施建设投资的增长。 然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶 2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向 上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。 低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在 逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉 动作用也明显减弱。 图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 97 过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来 我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。 2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递 减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是 源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优 势。 按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上 老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、 14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我 国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 %，65岁及以上人口 占比达到 %，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 %的老年人口 占比相当于 1977年的美国（%）、1985年的日本（%）、1970年的意大利（%）。不过 上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。 图表：2017 年年末人口数及其构成 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 98 人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全 要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结 构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本 的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与 相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新 能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。 我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口 红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进 入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。 2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 %，比上年末提高 个百分点。户籍人口城 镇化率为 %，比上年末提高 个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 ‰；死 亡人口 986万人，死亡率为 ‰；自然增长率为 ‰。全国人户分离的人口[4]亿人， 其中流动人口[5]亿人。 二、收入分配的变化 2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %；农村 居民人均消费支出 10955元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。 图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 99 来源：国家统计局 图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 100 三、品位/生活风格、生活方式的改变 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”， 品质化消费逐渐占据主导地位 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增 长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26 倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年 进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型 消费占比则由 %上升至 %。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 四、消费习惯的变化 随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包 括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有 明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、 享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。 （一）居民消费规模增长 在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发 展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有 311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费 支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇 居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长 超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 101 （二）居民消费率和平均消费倾向下降 在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民 消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 %的历史新低，较 1978年下降了 个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 %，仍然处于较低水平。与其 他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左 右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中 印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。 平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994- 1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到 。农村 居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升， 到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到 。理论上随着收入水平的提高，平均消 费倾向是具有下降的趋势。 （三）恩格尔系数变化较大 我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系 数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50% 以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城 镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的 生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。 （四）消费需求日趋多样化 物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满 足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更 高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已 经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居 民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消 费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。 （五）消费品质要求更高端 近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。 截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁， 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 102 60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》，富豪上榜人 数始终保持在 1000位以上；平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币；百亿富豪人数由 50人扩大到 176人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。 同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端 消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是 境外奢侈品消费的最大群体，比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对 高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这 种消费需求高品质化的表现。 五、中国人口大迁移趋势 人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业 更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣 衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的 没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？ 人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规 模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提 出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD和美日韩的相关数据 验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需 要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚， 所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。 人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁 移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南 亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着 全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市 向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特 点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导 的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本 城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古 屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。 中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚， 到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始，东北三省人口先后 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 103 陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。 在全域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但 与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年，一线、二线、 三线、四线城市经济-人口比值分别为 、、、。在市辖区层面，一二三四线城市市辖 区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是 四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017年 19个地区 数据缺失的情况下，估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出，较 2001-2010年的 192 个明显上升，人口净流出地区的数量占比 %增至 %；而人口净流入地区数量从 166个降至 113个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。 未来 2亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到 2030年中国城市化率将达约 70%， 对应城镇人口为 亿，比 2017年增加约 2亿；到 2047年城镇人口达峰值时将增加约 亿。 2）简单按当前趋势推算，未来 2亿新增城镇人口有约 50%、即 1亿人来自乡城迁移，其他则将是 自然增长和行政区划变动贡献。3）19大城市群以 1/4土地集聚 74%人口，创造 90%GDP，其中城镇 人口占比 77%。到 2030年 2亿新增城镇人口的约 80%将分布在 19个城市群，约 60%将分布在长三 角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。中国未来有望形成长三 角、京津冀、长江中游、山东半岛、成渝等 5个人口亿级城市群，10个以上 1000万级城市，12个 左右 2000万级大都市圈。 从都市圈常住人口看，中国现有上海、京津、济南、武汉、郑州、成都、杭州、广佛肇、深莞 惠、苏锡常等 10个 2000万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉、南京、沈阳、宁波、长株 潭、西安、合肥、南昌、长吉、石家庄、哈尔滨等 13个 1000万-2000万人大都市圈。其中，青岛 和重庆大都市圈人口已超过 1900万，厦漳泉都市区超过 1750万，预计青岛和重庆大都市圈人口未 来有望突破 2000万。2016年，上述 23个大都市圈土地面积 65万平方公里，占全国的 %；常住 人口 亿，占比 %，城镇人口 亿，占比 41%；GDP合计 41万亿元，占比 %；经济-人 口比值为 。 注：以上内容来源：泽平宏观 　　 　　文：恒大研究院 任泽平 熊柴 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 104 第五章 市场趋势：2019-2025 年中国光纤通信行业发展趋势预 测 第一节 2019-2025 年光纤通信行业市场及竞争发展趋势 一、市场竞争趋势预测 在产业变革加速期，唯有新的有核心竞争力的龙头，才有机会整合资源， 获取市场份额，持 续价值成长；而对传统零售公司而言，唯有打破机制桎梏，彻底变革 而后创新才能迎来新机会， 否则必将加速失去市场。 同时，未来三年将是零售产业新竞争格局加速形成的阶段，大量的新业 态新服务新模式正在涌现。 二、光纤通信市场的竞争格局预测 近几年，实体经济中发生的一个无法忽视的问题，就是实体企业向大向强的发展趋势。从上游 到下游，从互联网领域到周期性行业，似乎都能看到大者愈大、强者恒强的趋势。一时间，行业龙 头市占率提升、小散乱弱逐步出局，突然就成了大势所趋。 在新的市场形势下，房地产市场的竞争格局将呈现以下几个特征： 1、部分中小企业被淘汰出局，光纤通信行业企业数量会减少。 2、市场集中度越来越高。随着部分中小企业被淘汰出局，加上消费者越来越倾向购买品牌产 品，市场小、散、乱的局面将逐步改变，品牌企业的市场份额将逐步提高。 3、随着市场集中度的提高，品牌企业将更多的追求企业的整体效益和可持续发展，追求企业 的市场份额和行业地位，而不是像从事单项目开发的小企业一样过多地追求某个项目的利润率。 总之，未来市场的变化将改变市场的竞争格局。企业要在市场竞争中胜出，必须提高竞争力。 三、行业重组竞争趋势 行业重组为企业创造了很多的机会，中国的各个行业都过于分散，行业重组势在必行。如果谁 能抓住行业重组的历史机会，就有可能在下一轮的竞争中脱颖而出。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 105 行业重组目的是使我们公司、我们国内企业的市场集中率能够提高。汽车行业中国有 70多家 生产厂家，70多家整机生产厂家，美国有几家？美国有 3家。1家福特，1家通用，还有 1家特斯 拉。美国只有 3家汽车生产厂家，我们有 70多家，这意味着什么？这意味着中国汽车生产厂家的 规模效益远远低于美国，意味着中国汽车生产厂家能够投入到研发中去的资源远远低于美国。 我们的企业太分散了，没有力量集中资源进行基础科学、基础技术的研发，导致中国的企业在 基础技术方面现在和美欧日的差距依然是非常的显著。而要攻这些基础技术，只有大企业能干，中 小企业他可以在细分市场上，他在一些特殊的技术上可以取得领先，但是基础技术一定是大企业做 的。这就需要我们的各行各业集中度要提高。 四、市场竞争形式趋势 1、从广告战走向品牌战 中国光纤通信企业跑马圈地的竞争已经进入了品牌营销时代。 2、从价格战走向价值战 用价格战来抢份额，也会对企业自身的发展带来不少问题。各种以次充好的问题泛滥，引起消 费者强烈不满。在价格战将整个行业的利润降至冰点之后，各巨头均不约而用的将竞争的重点转移 到价值战，提升品牌的附加值。 3、从渠道战走向服务战 在光纤通信市场日益细分化的竞争领域，销售环节的作用愈发重要，竞争市场在另一个层面反 映出来的就是销售渠道的比拼。渠道的畅通不仅降低成本，更有利于争夺客户。想要在竞争领域占 有更大的份额，就必须重视服务。 4、从产品战走向资本战 对于光纤通信企业来说，只有做大才能在市场上拥有发言权。纵观光纤通信市场的发展，经历 了区域市场竞争时期，区域市场整合时期，到目前已经到了全国市场垄断竞争和区域市场垄断竞争 并存时期。随着外资巨头对光纤通信市场的渗透不断，市场的竞争格局已然发生裂变，从小品牌纷 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 106 争一跃之间变成大品牌抗衡。行业门槛在一个个大手笔中迅速提高。 五、市场将进入战略竞争阶段 第一阶段：成本竞争阶段 在这一阶段，企业之间的竞争以成本竞争为主要特征——谁的成本低，谁就具有竞争优势。 第二阶段：性价比竞争阶段 “性价比”是一个简称，全称是“性能价格比”，就是性能与价格的比较。用过去的说法是 “一分钱一分货”。随着市场的发展，企业纷纷喊出“性价比更优”（广告语）和“性价比最优” （口头语），而且大都取得了良好的销售业绩。于是，更多的企业群起效之，昭示着市场进入了性 价比竞争阶段。 第三阶段：模式竞争阶段 产品模式就是基于预测和研发的、适合市场需求和自身能力的、可复制开发的、独特的、相对 固化的项目类型。确立产品模式是企业进行多项目连锁开发的前提，是实现资本、规模快速扩张的 基础。所谓管理模式就是适应新的投资模式和企业产品模式的、适应企业自身实际的全面管理体 系。适宜的管理模式是项目开发和企业持续健康发展的最基本保障。随着市场的发展，企业的竞争 格局将发生巨大的变化，“模式竞争”成为市场竞争的主要特点。 第四阶段：战略竞争阶段 当市场竞争到一定阶段，随着大量的中小企业被淘汰出局，房地产市场份额的集中度会越来越 高。届时，市场必将进入战略竞争阶段。 当然，因为房地产各线市场发展的不均衡性，以上四种阶段在一定时期内会同时呈现，但趋势 是必然的。 六、创新竞争趋势 进入买方市场后，很多行业都出现了严重的供大于求、相对过剩现象，这是供需失衡的矛盾。 根本原因在于不少企业提供的产品或服务是无效供给，是简单重复的供应。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 107 产品生命周期越来越短，技术更新也越来越快。企业能否创新，是企业未来生存的基础。 目前，光纤通信行业进入买方市场之后，在很多行业都出现了严重的供大于求、相对过剩现 象，这是供需失衡的矛盾。根本原因在于不少企业提供的产品或服务是无效供给，是简单重复的供 应。解决问题的出路在于创新。 光纤通信市场不断变化，竞争也就不断在变化。消费者需求也在不断变化，只有适应这种变 化，企业才有生存基础创新就是适应这种形势的关键。如宝洁公司的品牌之所以在市场上长久发 展，是因为宝洁不断引进新技术改进产品，不断推出新品种、新包装、新规格，让消费者始终感觉 到它的品牌是最好的，是适应时代的，因此消费者从不感到它的品牌陈旧和老化。 七、人才资源竞争趋势 物质资源竞争转向人力资源竞争，是又一个发展趋势。在知识经济时代，人力资源是企业中最 有活力的生产要素，可以预见，在未来，人才争夺之战将会愈演愈烈，人力资源的潜力、人力资源 的管理将成为竞争的焦点。 另外，企业能否创新，是企业未来生存的基础人才的资源竞争。随着科技的迅速发展，劳动中 体力的成份逐渐减少，智力成份不断增加，因此，人的素质变得日益重要，智力资本已成为企业重 要的财富。企业已普遍认识到人力资源对企业的重要性。以前企业在提及自己的财富与资产时，更 多地会提到土地、设备、技术、房屋及资金，但现在人们已经认识到优秀人才也是企业最为宝贵的 财富，人力资源也是企业中最有活力的生产要素，因而企业已把人力资源当作企业的资本来管理。 争夺优秀人才，引进优秀人才，花大力气培养与开发人才，已成为大多数企业的重要任务。可以预 见，在未来，人才争夺之战将会愈演愈烈，人力资源的潜力、人力资源的管理将成为竞争焦点。 八、高新科技工艺的竞争 进入 21世纪，高新技术成为光纤通信市场的一个竞争点，同时也是光纤通信行业经济效益的 新增长点。面对产业结构的调整，我国和发达国家都在纷纷投入资金和人力，抢先占领该类产品的 市场。着眼点包括前面提到的高功能、高性能、卫生、健康、环保、智能等方面。 光纤通信业早已经从粗放经营转变到高科技经营。一个企业拥有的自然资源丰富与否，会影响 一个企业的竞争力。然而，自然资源竞争大多是粗放低值的，只是替人打工而已。只有高科技含量 的产品才会有高附加值，才会赢得更多的利益，高科技水平已成为企业竟争的重要内容。现在科技 日新月异，新产品不断出现，一个产品如果没有高技术含量，这个产品就很难被市场接受，也很容 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 108 易被淘汰。因此说，一个企业只有保持较强的研究与开发能力，不断技术创新，不断引进高科技到 企业管理与生产经营之中，才能保证企业立于不败之地。 九、光纤通信企业的管理竞争趋势 随着国内外光纤通信市场的逐步成熟、产业相对饱和，企业能够获得的机遇逐渐减少，企业之 间的竞争将变得持久而多样化。从前，一个企业靠一个点子或创意、凭某一个方面的资源优势来建 立优势就有可能赢得市场，但未来已不太可能了。光纤通信企业经营已从粗放型数量方式向集约型 质量经营转换，微利时代的到来使企业要靠管理增加资源的利用效率，深挖内部潜力，才能赢得竟 争。实际上企业的管理就是有效地配置资源，就是提高资源的综合利用率。规范化的市场竞争的时 代，一切靠真正的实力，而真正的实力靠良好的管理来建立。时下，企业界流行一个口号：二次创 业。二次创业的核心实质上就是管理提升，就是管理革命。 十、企业品牌竞争趋势 买方市场中，光纤通信同质化现象越来越严重。光纤通信同质化，使同类产品的质量、价格、 服务、促销、广告等许多方面几乎大同小异，产品彼此是可以互相代替的。光纤通信不再靠功用价 值获取消费者信赖，而是依靠品牌形象力。因此，从竞争的角度来看，企业竞争从产品竞争将转向 品牌竞争，进入形象消费时代。 产品是可以互相替代的，而品牌不可以，品牌的个性及价值是独特的，是不可取代的。产品是 有生命周期的，而品牌没有，品牌可以被继承。品牌竞争就是传播竞争，再未来的发展趋势中，营 销即传播。建立良好的品牌意识及观念，掌握先进的品牌管理技术，将是未来企业竞争的一个很重 要的因素。 十一、光纤通信产品服务竞争 在知识经济社会，服务是核心。过去、价格竞争是企业有力的竞争武器，而今天以至于未来， 服务则是关键。价格过度竞争是一种恶性循环，随着光纤通信市场的规范也将被改变。良好的服务 才是为顾客创造真正价值的手段。在工业制造社会，消费者购买的是产品，服务是附属品；在未 来，物质相对丰富，消费者追求更舒适更自由的生活，服务将成为核心，产品只不过是一种载体， 人们希望通过服务来实现对人性的重视，满足内心深处的渴求。通过不断增强的服务来满足消费者 日益更新的需求，是企业发展的方向和手段。在未来的社会中，70%以上的产业将是服务业，人类 社会步入了服务经济时代。 十二、现代化经营理念竞争趋势 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 109 多元化经营、追求流行经营的经营观念，使中国不少企业陷入了多元化跨行业扩张和急功近利 的经营误区，国内企业的大起大落，99%以上是这种流行观念的结果。 光纤通信企业的现代化观念竞争非常重要。一个正确的观念，会带来正向的经营成果；一个错 误的观念，则会对企业会造成毁灭性的后果。可以预言，随着国际建筑卫生光纤通信市场的规范 化，中国企业将在公平的条件下公开透明地获得社会资源，企业要想建立绝对的经营资源优势已十 分困难。同样条件，最终将取决于企业的经营观念及策略。企业竟争将从有形资源的竞争转变为无 形资源即理念的竟争，打造企业自己的经营理论、观念无疑将是未来竞争成功的关键要素。 十三、渠道竞争趋势 进入买方市场后，将转向市场与销售驱动，先建销售网络，再开工厂，渠道再市场中的地位将 越来越重要。营销网络将主宰市场。产品有生命周期，但是营销网络没有生命周期，可以长久地发 展下去。它既可以加快分销速度，缩短商品转移到消费者手中的时间，降低流通渠道环节中的成 本，还可以更快地获得市场信息，让企业对市场地变化作出快速反应，及时应变。 十四、资讯竞争趋势 未来，统领市场者是掌握资讯最多、反应最快的企业。在以顾客为导向的时代，企业产品必须 要符合顾客需求，要适应其需求的变化。技术的差别已经缩小，关键是谁先获得市场资讯，最快地 提供市场需要的服务。因此在资讯社会，知识主管、知识工作者的出现，企业管理系统的信息化 等，以显示出信息越来越为企业管理者所重视。 第二节 2019-2025 年光纤通信行业生产制造及技术发展趋势预测 进入新世纪以来，特别是国际金融危机以来，新一轮科技革命和产业变革不断孕育突破，发达 国家重新审视发展战略，纷纷提出以重振制造业为核心的战略布局，全球制造业格局发生深刻调 整，新一轮产业变革蓄势待发，并带来制造业技术体系、生产模式、组织形态的重大变革，全球制 造业发展呈现出智能化、网络化、服务化、绿色化等新趋势。 一、新制造 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 110 近几年我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，传统制造业面临产业升 级的迫切需求。而 传感技术、运算能力、深度学习等技术的不断发展，窄带蜂窝物联网（NB-IoT）标准核心协议的落 地，极大地推动了新制造的发展。 新制造是使用了物联网和人工智能的智能化制造。物联网（Internet of Things， IoT）是指 通过感知设备，按照约定的通信协 议，连接物、人、系统等信息资源，实现对物理和虚 拟世界的 实时数据采集。人工智能（Artificial Intelligence）则使用机器代替 人类实现认知、识别、分 析、决策等功能，是一门综 合了计算机科学、生理学、哲学的交叉学科。 在物联网和人工智能的加持下，智能制造业拥有设备 网络化、数据可视化、文档无纸化、过 程透明化、现 场无人化等特点，实现高效、低耗、灵活的智能化生产。 综合来看，新制造行业的驱动力主要有传统制造业升级的内需以及 IoT与 AI快速发展的外 因。近年来，我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，原材料价格持 续上涨，让传统制造业产 业升级成为迫切需求。 此外，随着传感技术的不断发展，窄带蜂窝物联网（NB-IoT）标准核心协议落地，万物互联时 代逐渐到 来，海量数据得以被采集。而这又为人工智能提供了数据基础。同时，随着运算能力的 不断提升，深度学 习技术日臻成熟，这些数据得以被使用，其潜藏的大 量信息逐渐被发掘。 因此，除了产业升级的内需，物联网与人工智能技术的日趋成熟以及国家政策的扶持也成为新 制造发展的外部驱动因素。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 111 随着近几年我国经济进入新常态，人口红利逐渐消失，原材料价格持续上涨，高能耗低效率的 传统制造业面临着不断压缩的利润空间和愈发激烈的市场竞争，智能化的产业升级成为传统制造业 的迫切需求。 而新制造是通过物联网技术采集数据并通过人工智能 算法处理数据的智能化制造，其核心逻 辑是由分布在 节点处的传感器采集数据，通过通信网络传输，对数 据进行分析以获取有价值的信 息，并最终将其用于优 化研发、生产、运输、销售等环节。 相比传统制造业，新制造能够更合理地分配闲置生产 资源，提高生产效率；能够更准确地把 握用户特性与 偏好，以便满足不同客户的需求，扩大盈利规模。 因此，随着物联网与人工智能技术的日趋成熟以及应 用场景的不断丰富，我们综合考虑了我 国物联网和人工智能的爆发节点与各自的应用市场规模、我国制造业生产总值及其变化趋势，以及 未来传统制造业的智能化渗透率等因素，我们认为 2016年我国新制造的市 场规模应在 1万亿元以 上，而 2020年这一数字有望突破 3万亿元，从 2016年开始的年复合增长率约为 25%*。 二、多维度融合全面展开 大数据、人工智能、区块链等数字技术与电子商务加快融合，将构建更加丰富的交易场景；线 上电子商务平台与线下传统产业、供应链配套资源加快融合，将构建更加协同的数字化生态；社交 网络与电子商务运营加快融合，将构建更加稳定的用户关系；电子商务还将进一步促进内外贸市场 融合，加快资源要素自由流动。 三、加快现代信息技术应用 服装企业，要保持赢利，一是降低成本，二是保持销售的稳定增长，这就需要应用现代信息技 术来解决。当前世界已进入信息技术革命时代，互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等现 代信息技术快速发展，这些技术我国已走在发展的前列，在网上零售已得到很好很广泛的应用，这 些现代信息技术在服装业的加快应用是必然的发展趋势，是建设高效的供应链，降低成本，增强体 验、满足消费者多样化、个性化需求的重要、关键、有效的解决技术手段。 四、智能化 智能化趋势的核心在于人工智能技术。人工智能是基于大数据采集和多维度识别系统，对数据 进行智能处理，并通过互动界面与应用场景与人产生信息交互的一项技术。而该项技术的技术应用 点在于接受用户数据，并进行分析和反馈。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 112 （一）人工智能等新技术被广泛运用 人工智能等新技术的广泛运用。包括人脸识别、扫码支付、免密支付、VR设备、智能货架、 智能履带、智能显示屏等在内的高科技产品与技术将会得到广泛、全面、深入的运用。而其中，人 工智能的威力将初现端倪，虽然人工智能可能还要经过更长时间的市场验证，才能在零售业得到更 广泛的认可，人工智能将会是诸多光纤通信业发展新方向的主流。 （二）生产方式更加智能化 随着“大物移智云”等新一代信息技术的发展以及信息化水平的普遍提高，数字技术、网络技 术和智能技术日益渗透融入产品研发、设计、制造的全过程，推动产品生产方式的重大变革。主要 发达国家和跨国企业均把智能制造作为新一轮发展的主攻方向，德国提出工业 、美国发展工业 互联网、法国实施未来工业计划等，一些跨国企业也纷纷加大智能化改造、先进机器人研发的投入 力度，传统制造加速向以人工智能、机器人和数字制造为核心的智能制造转变。据麦肯锡咨询公司 预测，到 2025年，发达经济体中 15%－25%的企业制造将实现智能化和自动化，而新兴经济体中该 比重将占 5%－15%。 近年来，我国传统制造业不断加快技术改造步伐，智能制造贯穿于设计、生产、管理、服务等 各个环节，成为制造业发展的新趋势。智能网联汽车、智能服务机器人等智能化产品已有较好的技 术和产业基础。 （三）智能定制引领光纤通信消费新趋势 个性化定制光纤通信离我们还有多远？这是很多想要个性定制但又囊中羞涩的消费者想问的问 题。如今，技术进步和消费升级正在推动服装大规模个性化定制时代的到来。不少光纤通信企业在 市场、运营、销售等环节引入智能技术，不仅加快了自身产业转型，同时也为消费者提供了更多的 选择。 个性化定制流水线生产 以服装为例。全球客户可通过 PC、手机 APP、实体店等在个性化定制平台上提出产品需求，平 台将各式需求分别提供给平台上运作的供应商、数据驱动的工厂、签约的物流企业，最终完成产品 在平台上实现直销与配送……这一还停留在一些人想象中的画面，如今在青岛酷特智能股份有限公 司已经全部实现。“自 2003年转型伊始，我们发现了数据在个性化定制中的潜在价值，开始从海量 的订单中有意识地收集客户量体、产品版型、款式、面料等数据，并着手探索数据标准化，经过数 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 113 年努力，建立起版型、工艺、面料、BOM四大数据库，达到数百万亿的海量数据，可以匹配 % 以上的人体体型，也就是说我们不再需要大量的设计师、排版师，而是依靠大数据智能匹配进行设 计。”酷特智能品牌总监马玉铭在接受国际商报记者采访时说。 据了解，在酷特智能，客户量体数据、个性化定制需求进入工厂后，进行数据化和标准化，数 据库自动生成服装版型、工艺数据等，通过每件衣服上的 RFID卡，刷卡驱动整个个性化生产流 程，实现了流水线上的大规模个性化定制。“服装的整个制造过程完全依靠数据驱动智能制造实 现，整个供应链体系就像一台大的 3D打印机。”马玉铭说。 光纤通信定制是大势所趋 随着消费加速升级，消费者主导这一趋势在中国市场愈发明显，而定制光纤通信恰恰弥补了消 费者对个性和品质的需求，成为当下被追逐的热点。大规模个性化定制将是光纤通信业发展的重点 方向。 光纤通信定制是大趋势，也是消费升级的必然结果。 五、数字化 （一）产业数字化加速推进 数字化将全面推进零售业态创新、提升商品质量和用户体验，零售业竞争力逐步从经营商品向 经营用户、经营场景转变。B2B电子商务将进一步促进工业制造及供应链数字化转型，成为推进工 业互联网的重要突破口。 （二）大数据将改变客户体验 收集有价值的客户数据，是提高营收和优化客户体验的重要方式。这也能增加消费者和零售商 /品牌之间的互动，从而加强消费者忠诚度和粘性。 随着电商平台的影响力变大，零售商需要充分了解客户群，以更好地利用机会。这就要求零售 商要通过大数据收集更有价值的客户数据，优化客户的体验方式，增加消费者和零售商/品牌之间 的互动。2018，若想取得成功，请莫只打价格战，忽悠消费者，时至今日，顾客的需求已在悄然发 生变化。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 114 六、规模化生产向定制化生产转变 随着传统工业与互联网的快速融合，在消费时代变革的关键时期，制造业正在经历一场前所未 有的巨变，逐渐从原来“大规模流水线生产”向“大规模定制化生产”转型，新一代的消费者注重 自由和个性，他们不仅买产品，还买定制过程的“参与感”。定制化生产对中国制造业来说既是挑 战，又是机遇。 对制造业产生最大影响的变量就是需求，制造业体系的升级随着需求的升级而变化。从需求侧 来说，差异化的需求由人的个性化决定，特别是当需求升级到一定阶段后，消费者愿意为差异化付 费；从供给侧来说，标准化的生产是最容易组织和管理的，可以把产品成本尽可能地控制到最低， 就是规模经济。大规模生产与个性化定制本身是矛盾的，怎么解决？只有依靠制造业的生产体系具 有更大的柔性和灵活性。 个性化定制带来挑战的同时也带来了更大的利润空间。其最大的好处在于以零库存的方式生 产，大大降低企业的库存成本。而且由于是个性化特点，能够卖出品牌溢价，企业盈利空间更大。 七、产业链条服务化趋势明显 随着制造业和服务业融合程度的加深，服务化已经成为引领制造产业升级和保持可持续发展的 重要力量，是制造业走向高级化的重要标志之一。服务型制造日益成为新的产业形势，推动制造企 业从单一产品提供商向产品与整体解决方案提供商转变，产业价值链重心由生产端向研发设计、营 销服务等转移，推动全生命周期管理、总集成总承包、电子商务等新业态新模式快速兴起。国际商 业机器公司（IBM）、通用电气公司（GE）、耐克（NIKE）、罗尔斯-罗伊斯航空发动机公司（ROLLS- ROYCE）、米其林轮胎等众多知名跨国公司的主营业务都已经实现了由传统制造向制造服务业转型。 八、生产过程加速绿色化 随着制造业发展与资源环境制约矛盾的日益突出，为实现资源能源的高效利用和保护生态环 境，主要发达国家纷纷提出绿色化转型战略和理念，欧美的“绿色供应链”、“低碳革命”、日本的 “零排放”等新的产品设计理念不断兴起，“绿色制造”等清洁生产过程日益普及，节能环保、新 能源、再制造等产业快速发展，并成为发达国家重塑制造业竞争力的重要手段。 改革开放 40年来，我国工业发展取得长足进步，随之而来的大量资源能源消耗给生态环境保 护带来巨大压力。当前，越来越多的制造企业正努力向绿色化转型，积极探索将绿色注入设计、生 产等各个环节，将“能源消耗低”“环境污染少”“资源节约”等作为发展目标。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 115 推进绿色制造要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构和生产方式，培育 发展新动能，实现绿色增长。 九、立体化 立体化主要指教育科技将扁平化的知识变得生动、立体、可感的一大发展趋势。通过 VR、 AR、3D打印等技术将文字、图片等教育内容转变为可视、可感的立体场景。 十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 目前，我国光纤通信行业市场导向逐步增强、设计理念积累日益增多、与国际前沿设计交流进 一步加深，设计技术水平不断提高，与国际先进设计水平差距逐步缩小。同时，新材料、新技术的 开发和利用逐步向光纤通信行业渗透，提升并拓展了光纤通信行业的发展空间。各种信息技术的不 断发展，提高了光纤通信企业的快速反应能力。对于品牌光纤通信来说，设计、版型、工艺技术的 结合决定了产品品质和受欢迎程度，只有通过科学合理的工艺手段，才能呈现出更好的设计作品。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 116 第六章 2019-2025 年中国光纤通信企业发展方向研究 一、创新发展方向 惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜。“科学技术是第一生产力”，一家好的企业，它可以只 是规模庞大和质量优良，而一家强的企业，必定是依靠科技的创新和运用。 加大对光纤通信科技创新投入的力度、深度和广度，大力发展光纤通信高新技术产业，提升产 业竞争力；强化企业创新主体地位，打造一批具有国际竞争力的创新型光纤通信领军企业；强化原 始创新能力，依靠科技创新推动光纤通信产业持续健康发展；强化技术成果转化服务，促进创新创 业。 二、融合发展方向 按照习近平总书记“发展现代农业，出路在融合、重点在加工”的重要指示精神和《国务院办 公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》的要求，多要素聚集、多主体培育、多业态打 造、多支撑体系建设，大力推进一二三产融合发展，带动三产、拉动一产，拉长产业链、提升价值 链、融合创新链、加粗品牌链、接入金融链，实现“大地增绿、农民增收、企业增效、政府增税” 的目标。 三、绿色发展方向 要大力推进现代加工与绿色制造，加快转型升级，大力发展循环经济，构建资源节约型、环境 友好型的生产方式和消费模式，解决耗能、耗水、耗人工等资源消耗的急迫问题。 四、开放发展方向 充分利用两个市场、两种资源，主动布局和融入全球市场，推进双向开放；结合“一带一 路”、京津冀协同发展、长江经济带、健康中国建设、创新型国家建设等国家战略要求，拓展发展 空间；加快中国光纤通信工业“走出去”步伐，鼓励中国光纤通信企业通过并购、合资方式进行海 外投资、设立境外办事处和技术中心；开展多种形式的光纤通信科技交流合作，构建与国际接轨的 创新体系，抢占若干领域制高点。 五、重点发展方向 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 117 大力发展具有中国特色和创新优势的工业化、个性化精准制造、基于工业 的智能化装备制 造等重点领域，打造一批可全球垄断的中国特色光纤通信产业，实现新劈跑道、领跑发展的战略目 标。对中式传统工艺进行系统挖掘和工业化适应性改造，创新传统工业化加工核心关键技术装备， 实现工业化生产；基于人工智能、云计算、大数据和互联网+等技术，建设加工智慧工厂。 六、前瞻发展方向 大力发展光纤通信产业前沿新理论、新方法、新技术、新装备，发展基于光纤通信工业 的 智能制造或 3D、4D打印等现代技术实现精准的个性化定制生产体系。 七、改革发展方向 去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，调整存量，淘汰落后产能，消化过剩库存；解决 在新时代下中国供需不平衡的现状，提升质量，拓宽供给的新渠道。 八、跨越发展方向 构筑大数据引领、智能化制造、精准化产品、个性化服务的光纤通信产业，利用信息技术、生 物技术、纳米技术、新材料技术等新工艺、新技术、新装备、新材料，在生产技术上创新、工艺上 创新、产品上创新、消费上创新、业态上创新，发展新动能、新产品、新服务、新业态，形成新的 商业模式、就业模式、生产模式、生活模式、文明模式和发展模式，领跑世界工业发展新潮流。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 118 第七章 2019-2025 年中国光纤通信企业需匹配能力研究 第一节 后工业化时期企业经营成功的关键因素 在工业化时期，企业经营、企业成功靠的是什么？企业做的比较好的，都是资源整合能力比较 强，比如说房地产，比如说制造业。什么是资源整合能力？资源整合能力就是两大关系，第一大关 系是政府关系，能拿到土地；第二大关系是金融机构的关系，能拿到资金。两关系处理好了，企业 就可以发展，就可以整合资源，把产品制造出来，在市场上卖掉。 后工业化时期，则不行，资源整合能力再好，没有市场需求，也没办法。资源整合能力依然很 重要，但是已经不是决定企业生死和企业发展最关键因素了。 受到了市场需求的限制，现在对于企业来说，最关键的是创新能力，而不是资源整合能力。这 是对企业的一大挑战。企业只有创新，才能够开拓出新的市场，才有新的发展机会。 企业在后工业化时代，不是靠你资源整合能力，不是靠你的生产规模来求企业的发展，而是要 靠创新，要用新产品和新技术开拓出新的市场来，在这个新的市场上，你是老大，在原有的市场上 你很难再有所作用。所以对企业家来说，制造成本控制，已经不是今后发展的关键，今后发展的关 键是研发、是创新。依靠创新，为自己创造新的市场，依靠创新从竞争对手那里抢夺现有的市场份 额。企业今后只能这么做，因为形势发生了根本的变化。如果企业能够创新，如果企业的效率能够 提高，经济增长的微观动力就具备了。 第二节 2019-2025 年光纤通信行业企业能力建设方向分析 一、加快转向质量效益型 随着互联网技术成为光纤通信业智能化的支柱，以及多元化品类快速发展，光纤通信业的规模 不断扩大，百姓的消费体验持续提升。总的来说，光纤通信业的发展方式正由规模速度型向质量效 益型转变，逐步在经营管理、品牌塑造、格式创新、技术应用、现代供应链供给等环节全方位改 进。 二、光纤通信业高质发展需做到“四优” 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 119 光纤通信业的高质量发展可以用结构优化、质量优良、环境优雅、价格优惠这“四优”来总 结。 结构优化包括高中低端的结构、各种产品的结构、不同区域间结构。质量优良包括安全、营 养、健康、品质、平衡、服务等方面的内容。环境优雅既指自然环境，也指竞争环境。自然环境要 做到卫生、舒适、雅致、协调，让人心里感到舒服舒畅温馨，竞争环境要做到公正、公平、公开， 做到优胜劣汰，合理配置资源。而价格优惠并不意味着低档，而是要使价格公正合理，让消费者感 到物有所值。 三、工匠精神 所谓工匠精神，一是精益求精的精神，工匠们追求完美，注重细节，为产品的高质量，不惜花 费时间精力，孜孜以求；二是严谨认真的精神，工匠们对细节有很高要求，坚持标准，一丝不苟， 不投机取巧，不达要求绝不轻易交货；三是专注敬业的精神，工匠们对精品执拗地坚持，对专业执 着地探索，可能几代人为一种产品不懈追求，耐心、隐忍和毅力是匠人的特质；四是推陈出新的精 神，工匠们不跟别人较劲，永远跟自己较劲，为此不断改进设计，不断提升产品和服务，绝不停止 追求进步，无论是设计还是使用的材料抑或是生产流程，都在不断地完善；五是文化感染的精神， 工匠们喜欢不断雕琢自己的产品，热爱自己所做的事，不断改善自己的工艺，享受着产品在双手中 升华的过程，乐在其中。 正所谓满怀“匠心”，专造“匠品”，只做“匠人”。 据统计，全球超过 200年历史的企业，日本有 3146家，为全球最多，德国有 837家，中国仅 有 4家。那些“长寿企业”，他们都靠传承匠人精神、生产精益求精的产品而得以长存。 四、组织方式日益网络化 新一代信息技术的推广普及，特别是互联网的应用发展，带来制造业生产方式的重大变化，也 推动了制造企业组织流程和管理模式的创新，内部组织扁平化和资源配置全球化成为制造企业培育 竞争优势的新途径。与此同时，网络发展带来的众创、众包、众筹、线上线下互动等方式，可以汇 聚全球的创新资源为企业提供生产研发服务，网络协同创新成为新的风向标。 五、品牌营销的力度加强 在行业由品种向品牌、数量向质量、单店经营向规模经营的方向转化中，企业要在市场中占据 一定的地位必须加强创新经营力度和文化品牌内涵，进一步突出个性化经营，加强创新、树立品 牌、注重营销是广大企业面临的重要课题。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 120 六、组织方式日益网络化 新一代信息技术的推广普及，特别是互联网的应用发展，带来制造业生产方式的重大变化，也 推动了制造企业组织流程和管理模式的创新，内部组织扁平化和资源配置全球化成为制造企业培育 竞争优势的新途径。与此同时，网络发展带来的众创、众包、众筹、线上线下互动等方式，可以汇 聚全球的创新资源为企业提供生产研发服务，网络协同创新成为新的风向标。 七、管理与人才的作用更加突出 科学管理和人才素质水平将成为企业今后发展的重要因素，只有技术优势已难以形成企业竞争 与发展的保证，必须加强现代管理知识与管理手段的应用，加强人员素质水平的提高，才能更好地 推动行业与企业的持续性发展。 第三节 优化生产要素的配置 产业之间生产要素的优化配置、地区之间生产要素的优化配置以及全球化，这都是中国未来制 造业持续发展主要的动力，也是培育的新动能。 一、充分满足消费者需求与对接的能力 一流的企业做“标准”，这句话已经不再成立。这是大工业时代的逻辑，所有产品都是被整齐 划一的，标准的制定者可以坐享其成。未来所有的标准只有一个：那就是你能否满足消费者的需 求。而消费者的需求一定是个性化、多元化的，它对企业的两方面要求比较高：第一就是提供定制 化的能力（科技），第二就是对接消费者的能力（互联网） 二、产业之间生产要素的优化配置 通过体制改革让生产要素在不同空间上的配置更加合理，这也是一种新动能。产业内部的配置 除了制造业部门，从传统产业部门到新兴产业部门的配置之外，还有一二三产业融合互动、融合发 展的问题，包括工业化与信息化融合互动等，都属于新动能的范畴。 三、实现区域优化配置和结构调整 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 121 我国地区之间发展不平衡不充分，通过区域之间的生产要素、产业的优化布局，也可以形成新 动能。将来中国应会形成一些跨区域的产业集群，有核心技术的企业，有上下游产业配套的企业， 企业之间也是共生的、相互依存的产业生态。甚至包括一些服务性企业，像工业设计、研发、金融 服务、物流服务，这种上下游的服务性企业也会在制造业企业的周围形成。现在核心是资源和生产 要素跨地区流动的问题，怎么很好地解决。行政管辖有边界，生产要素按理应是无边界的一种流 动，将来这方面通过优化配置和深化改革，空间还是很大的。 四、全球化生产要素配置 全球化应该是最理想的一种生产要素配置的状态。凡是全球化进展水平较高的历史阶段，全球 经济的增长也是最好的。应该坚定不移去支持全球化，全球化本身是一种动力，开放本身也是一种 动力。有些国家在全球化过程中得益不多，甚至比过去更差，也是不排除的。下一步无论是在一个 国家内部，还是在国家之间，在充分考虑全球化发展的同时，也要解决带来的一些问题。 第四节 深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 打造食品制造业的新动能，关键要在“新”字上下功夫。而“新”的一个重要内涵是就是数字 化。数字化是智能化、网络化的基础和核心内涵。当前，全球制造业正在进行全方位、多层次的数 字化转型，特别是工业互联网、工业大数据、工业云、人工智能等新一代信息网络技术的全方位渗 透，正深刻地颠覆着制造业原有的生产方式、组织方式、商业模式、价值链分布和竞争格局。 从生产方式看，新信息网络技术的全面应用使现有制造业的数字化、网络化、智能化、个性 化、本地化、共享化、绿色化趋势更加凸显。借助于传感器、工业软件、智能机器人、工业互联网 和工业云等技术的日益普及，生产过程更加智能化，生产者满足个性化需求的能力进一步增强。 从产业组织方式看，在数字化浪潮的冲击下，传统的制造业企业正呈现网络化、平台化、分散 化、扁平化的趋势。特别是大型跨国公司原有的金字塔式的科层组织架构正在变得更加扁平化，更 富有弹性。首席信息官(CIO)或首席数据官(CDO)的作用日益突出，与首席技术官(CTO)一起在企业 经营决策过程中扮演重要的角色。 从商业模式看，随着一大批新技术新产品新业态的不断涌现，将从以生产厂商为中心的传统商 业模式(如汽车 4S店)逐渐被以消费者为中心的新兴商业模式(如苹果专卖店和特斯拉体验店)所替 代。如何具备更准确地、更迅捷地抓住并满足客户体验和个性化需求的能力成为企业在市场竞争中 生存和发展的重要法则。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 122 从价值链来看，制造业的数字化转型将重构全球制造业劳动分工和价值体系。夏普、东芝、摩 托罗拉、诺基亚、阿尔卡特等众多在工业 、时代长期霸占世界 500强榜单的佼佼者，由于 不能跟上数字化智能化创新步伐，陷入沉重的生存危机，难逃被收购重组的命运，一夜之间“香消 玉殒”。 从竞争格局来看，数字化将改写原有的产业竞争格局，以大而全的寡头垄断和“赢者通吃”为 特征的竞争格局正在发生微妙变化，一方面，专而优的制造业单项冠军地位越来越重要，另一方 面，越来越多的非传统制造企业(如互联网企业)、中小型高科技企业甚至是个体创业者开始以多种 方式进入制造业领域，成为改写竞争格局的新生力量。 一、数字化转型 科技的进步以及快速变化的消费者偏好推动了多个行业的转型升级，与消费者日常生活息息相 关的食品业和餐饮业则是站在了转型的风口浪尖。电子商务的快速兴起不仅对实体产业产生了巨大 的影响，同时也对传统的经营模式产生了明显的冲击，为了适应这一系列的变化，传统餐饮和零售 企业都需要从内向外、从前端到后端进行一系列的数字化转型，来应对快速变化的市场和多方面的 挑战。 在尝试数字化转型的过程中，数字化架构需要以顶层设计为出发点，兼顾运营、供应链和消费 者入口，形成以集团决策和战略为指引，以在线平台为消费者交流渠道，以运营数字化和供应链管 理数字化为主要构成的数字化转型蓝图。通过类似的数字化信息化转型，企业能够及时全面地对日 常的经营数据和消费者信息进行汇总和监控，并从不同的层面进行快速反馈和行动，使得日常的经 营管理更加准确、高效、全面。 二、进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 科技进步为企业的发展提供了有力的支持，也是企业为了获得竞争优势的一个重要手段。2017 年首发过会的广州酒家将利用本次融资获得的部分资金进行信息化升级改造，包括信息系统规划、 网络硬件基础平台扩容、ERP系统优化升级、智能决策系统建设、电子商务平台建设，用以优化公 司管理流程，提升管理水平同时节约成本，实现物流、信息流、资金流和工作流的一体化管理。 三、运用大数据应对快速变化的市场需求 为了及时捕捉消费者需求的变化，并不断提供满足消费者需求的服务，在这个数据为王的时 代，大数据有望为企业提供有力的解决方案。大数据技术可以帮助企业快速整合宏观经济数据、商 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 123 圈数据、竞争者数据、消费者数据、日常经营数据等多维度数据信息，以更加全面、客观、及时的 数据分析来为企业提供从选址、营销到菜品设计改良等多个经营环节的支持。 第五节 产业链发展方向 一、从横向发展到纵向发展 原来的企业是横向发展：越做越大、涉及面越来越宽。因此企业越做越容易展开“同质化竞 争”，今后的企业是纵向发展：越做越精，挖掘度越来越深。这种变化使行业将越来越垂直、协作 越来越完善。于是中国越来越细分，结构越来越周密，企业与企业之间、行业与行业之间的独立性 越来越强，“差异化共存”成为商业主流。 二、进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 规模较大的光纤通信企业在发展主业的同时，也在向产业链上下游延伸，通过资源的整合和聚 集，更好地服务企业的主业，并且进一步降低成本。 2016年海底捞旗下的颐海国际在香港成功上市，成为餐饮企业进行产业链拓展的标志性事 件，从目前海底捞的体系中可以看到，目前海底捞已经拥有调料供应商颐海、供应链服务商蜀海、 工程服务商蜀韵东方、咨询提供商微海咨询以及信息技术公司海海科技等，可以预见的是，未来海 底捞将在产业链拓展方面更进一步；2016年 10月呷哺呷哺同意在中国成立调料合资公司，从事调 料的研发和生产，合资架构预计将于 2017年第二季度完成，截至 2016年年报期，呷哺呷哺已经完 成 11款调料产品的研发。涉足调料业务显现出呷哺呷哺布局产业链的意图。 三、通过并购来获取其他类型餐饮品牌，实现品牌聚集和互补 为了缩短品牌培育时间，快速实现品牌扩展，并购也成为一些光纤通信企业的举措。通过收购 有特色的品牌，来实现多品牌聚集、不同品牌互补的发展路径。 第六节 资本市场发展方向 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 124 一、借力资本市场顺应扩张需求 面对持续攀升的经营成本以及不断扩张的需求，光纤通信企业的融资需求贯穿发展的各个阶 段，且不同阶段需求存在明显差异。由于传统借贷模式的成本和繁琐度较高，光纤通信企业的融资 需求仍旧有很多需要填补。随着互联网技术的普及，互联网金融有望成为打破光纤通信企业和金融 市场隔离墙的利器，互联网企业可以借助数据、分析能力、技术形成精细化、覆盖面广的风控系 统，从而服务有资金需求的小微餐饮企业；光纤通信企业也应当积极对接互联网金融平台，针对性 地解决企业发展中的资金需求。 二、资本市场运作谋求上市 在经历了一定时间的扩张并形成较大规模的时候，上市成为不少企业获得进一步融资、快速提 升知名度并引进社会投资者的一个重要选择。 为了引入社会资源并获得资金的支持，上市成为了这些企业的一大规划。成功上市不仅能为企 业带来大量的资金支持，也会为企业引入新的社会股东，战略性投资者可能会成为推动企业进一步 发展的重要力量，与此同时，成功上市也将为企业带来声誉的大幅提升。 光纤通信行业企业上市征程任重而道远，只有企业提前研判和充足准备，才能向投资者和监管 机构提供出合理、详实的招股说明文件，顺利实现上市融资，在这个过程中需要与外部机构如保荐 人、律师和会计师等协同合作，使得企业以更好的姿态呈现给资本市场。 第七节 未来企业应当具备的主要能力 中国消费市场不仅以其庞大规模而闻名，更以其非比寻常的变化速度引人注目。企业需要运用 多种方式，快速适应中国消费市场。特别是跨国公司有必要进行大幅调整，同时把它们从中国学到 的经验教训推广到在其他国家经营的业务中去。公司应当具备的关键能力包括：以客户为中心，数 字化驱动，灵活敏捷、积极面对快速转型，招募、留住合适的人才，承担组织相应的社会责任。私 营部门和公共部门领导人在开发这些能力时应重点考虑事项具体如下： 一、以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 随着中国新一代消费者开始重塑国内消费市场，企业应当更加关注以客户为中心的服务理念， 积极向客户提供数据驱动型个性化产品与服务。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 125 在 2027年，推行消费者利益代言理念将变得更加重要，口碑传播的速度比以往任何时候都要 快得多，对消费者决策的影响也变得更大。“以客户为中心”指的是企业要从客户的角度出发，设 计整个体验过程，让整个组织紧紧围绕客户提供服务。为构建以客户为中心的组织，公司有必要建 立以客户为中心的思维模式，从执行管理层开始，然后向组织中的各个层级和运营区域扩散。 在未来，企业将有机会获得从未得到过或利用过的数据。最优秀的企业可以利用数据提供个性 化产品与服务，成长为客户导向的组织。这意味着，公司应当有能力整合所有的消费者数据，将大 数据转化为深度洞察，然后再将其融入个性化产品和服务中，与端对端消费者全历程接触点（无论 是线上还是线下）相结合，设计针对性参与方式。 二、价值链主要组成部分的数字化策略 如果数字化程度还没有达到一定规模，企业将需要对其战略进行数字化改造—积极拥抱业务所 在领域的新技术，对整个价值链的不同要素而非仅限于面向消费者的活动进行数字化改革。 中国在高速网络联通和数字技术方面的进步将大大增强企业在研发、制造、物流和仓储以及客 户服务等各方面的能力。企业有必要考虑如何实现不同技术的战略配合——无论是单独创造价值， 还是与一种或多种其他技术相结合。一个相关的考虑是，企业有必要从整个生态系统（即协作者、 合作伙伴、供应商）的角度来考虑，而不是将眼光局限在自有的资产和投资上。企业还应当按照实 践活动来着手勾勒生态系统的实际版图，这将有助于评估它们在整个生态系统内部每一项活动中所 能发挥作用的大小。 与科技巨头、以科技为中心的企业相比，受限于业务复杂性的现有企业在其数字化转型中往往 会面临更多的困难。这些公司需要通过数字化手段彻底简化整个业务流程。只有这样，它们才能在 节约运营成本的同时维持客户和员工的满意度。 三、敏捷性及应对频繁变化的能力 在未来变幻莫测的十年里，掌握敏捷应对频繁变化的能力对所有企业而言都十分重要。敏捷性 是决定企业成败的关键所在。 未来十年将会是中国几乎所有消费类别出现迅速变化的时期。为了取得成功，企业应当将创新 敏捷性作为企业核心竞争力之一。敏捷性有助于企业在不冒险充当首个倡导者的情况下把握住有利 趋势；而在发展前景不妙的时候，企业又能够反应迅速，及时抽身，而不是像现有许多企业那样经 历漫长且完全不必要的退出流程。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 126 具备快速反应能力意味着企业拥有敏捷的工作方式，能够快速做出决策，承担更多的风险。这 就要求企业重视与流程（例如客户反馈周期、上市时间等）和人员（例如组织结构、文化等）相关 运营模型中的特定资产。 如何掌握敏捷的工作方式 敏捷性敏捷的工作方式并不意味着无政府状态（每个人随心所欲地做事），也不是“按领导说 的做，但要做得更快些”。敏捷创新可划分为数种类型。它们既有许多共同之处，但又各有不同的 侧重点。其中包括 Scrum工作模式，即以充满创造性和敏捷性的团队合作方法来解决复杂问题；精 益开发模式，通过持续的改进，致力于消除浪费问题；以及看板管理模式，专注于减少运转周期时 间和流程工作负荷。 解决方案要摆脱传统工作方式的束缚，掌握敏捷应变能力，企业需要做到以下几点：从掌握敏 捷性的基本规范入手；了解有利和不利的工作条件；从小处着手，让敏捷模式逐步传播开来；允许 “专家”团队定制敏捷管理模式；在最高管理层应用敏捷模式；消除敏捷模式面临的障碍。 四、招揽合适的人才、留住合适的人才 在未来十年里，中国消费者市场变化频繁、发展飞速，对企业的人才战略构成巨大挑战。 无论开发何种能力，企业都有必要找到具有合适专业技能的人才，例如，具备数据科学领域技 能的人才。不过，这是最容易的一步。更艰巨的任务在于招揽具有上进心、企业家精神、创造力和 求知欲等基础性软实力的人才。然而，最困难的地方在于：企业不仅要在能力需求不断变化的环境 中寻觅到一流的人才，而且还需要留住人才，根据业务需要进行再培训，让人才始终保持旺盛的工 作积极性。最优秀的公司应当立足全局，从需求界定、招聘、角色分配到人才留存整个周期的高度 重新审视自己的人才战略。 五、着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 联通性日益增强、力量持续壮大的中国消费者普遍意识到了新技术和商业模式带来的环境和可 持续性挑战。勇于承担社会责任的公司将赢得消费者更多的尊重，获得竞争优势。 对于可持续发展的关注同样有助于公司获取竞争优势。日益严重的环境污染不仅使政府下决心 要遏制环境恶化问题，也让未来的中国消费者更加关心可持续发展。消费者将更加偏爱可持续品 牌。此外，求职者也会更愿意考虑那些重视社会和环境责任的公司。再者，对可持续发展的关注有 助于企业节约资源，减少浪费，实现成本削减目标。企业应将社会责任纳入其经营战略中，制定明 确的目标，积极落实行动，实现企业社会责任相关目标。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 127 六、在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 从本质上来看，构建这五项关键能力就意味着创建一家组织和运作方式均与当前企业截然不同 的“未来型公司”25。未来型公司的要点如下： a)企业规模以及与客户的亲密关系并非非此即彼的互斥选项，而应当同时兼备。b)需要以不同 的方式对人才进行管理，让最优秀的人才承担最重大的职责。c)品牌、平台和外包商之间的合作将 是必然选择。d)企业既需要不断提升核心业务，也需要通过创新推动发展。 e)敏捷性和灵活性将成为企业核心竞争力。 只有在评估企业发展阶段和变革需求之后，企业领导人才能判断应当如何开发能力以及如何更 好地利用能力。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 128 第八章 2019-2025 年中国光纤通信企业发展建议及对策 第一节 2019-2025 年中国光纤通信行业发展建议分析 一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 改革开放四十年来，中国制造业的产能雄踞全球前列，其中 100多种产品产量居全球首位，家 电、制鞋、棉纺、化纤、服装等产能占全球的 50%以上，轻工、纺织出口占全球的 30%以上，产业 规模如此巨大，但却难称制造强国。世界工厂的地位并没有带来相对应的利润，中国出口产品的附 加值一直处于低位，在技术创新、质量控制、品种结构、产品品质、品牌培育等方面与发达国家的 差距不容回避。 加快建设制造强国，必须坚持往创新，坚持产业转型升级。除了传统制造业企业，高新科技企 业在制造强国建设中也发挥着越来越重要的作用。在全国人大代表、小米科技董事长雷军看来，中 国制造业升级可以把创新、质量、设计和“互联网＋”作为四个支撑点，而创新是首要，“我觉得 发展制造业，首先还是要靠创新，主要是在核心技术上有所突破，抢占技术的制高点，并且获得技 术的话语权。创新是制造业发展最重要的手段。” 制造业要实现高质量发展，只有在材料、技术、产品＋服务的全方位发展，才能不断催生和孕 育新技术，不断满足人们对美好生活的需求，在此过程中，创新是关键。实践证明，只要坚持创 新，传统制造业同样能焕发出发展新活力。” 二、中国制造业必须要有自己的核心技术 目前中国的制造业规模变大，成本相对较低，但技术水平、科技含量、附加值方面还有待提 升，这是目前整个中国制造业和中国企业面临的比较核心的问题。9号下午，全国人大代表、格力 电器董事长董明珠在今年两会第二场“代表通道”上更是谈到，中国制造要成为制造强国，必须拥 有自己的核心技术。“一些关键核心技术还没掌握在自己手上。” 但核心技术怎么来？朝着本领域技术制高点积极进行研发创新，是必由之路。 其实，走技术创新之路已经成为业内共识。不少企业已经以技术创新为导向，在投资结构、研 发方向等方面先行一步。此前记者会上，宁高宁谈到，在中国企业界里，这几年以来，大家去买矿 山、油田、土地等资源去找政策支持的少了。“今天就是没有创新、没有技术就不要投资，不要扩 大规模，不要再做重复性的建设了。”他认为这是一个很好的开始，中国制造业已经悄悄地在起步 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 129 了。 三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” 产品质量提升刻不容缓 与 10年、20年前相比，如今的“中国制造”已让世人刮目相看，而外界似乎也更期待“中国 制造”的华丽转身。全国人大代表、小米科技董事长兼 CEO雷军于 8日下午建言称，中国制造业未 来要发展，只有把质量搞好，中国制造才能 去除山寨、低端的形象。 这个观点也得到了全国人大代表、中国船舶重工集团公司第七二五研究所所长马玉璞的肯定， 我国通过多年发展，工业门类已经很齐全，但是我国的制造业还处于中低端。中国要想成为一个制 造强国，必须提高我们产品的质量。“号召中国企业制造出像德国产品那样真正叫响世界的产品”。 盛世华研认为：改革是推进国家发展前进的动力源，品质是打造国际影响声誉的生命线，“品 质革命”则是助推“中国制造”提挡升级的加速剂。我国是名副其实的消费品制造、消费和出口大 国，目前生产的消费品中，有 100多种产品产量居全球首位，与此同时，也需要积极通过质量提升 行动，加速迈向制造强国。 四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 优化营商环境，为企业强化服务减轻负担，是进一步提高产业竞争力的重要手段。随着我国传 统低成本优势削弱，特别是面临以美国为首的减税竞争，我国必须进一步大幅度降低企业税费负 担，让企业轻装上阵迎接竞争。此外，要强化政府为企业服务，特别是提供有利于企业创新驱动的 系列制度环境。 五、改进与制造业相关的公共政策 总体来看，制造业的公共政策主要包括以下几方面：一是人才政策，如教育和人才培养、人才 激励等；二是鼓励技术创新的政策，如鼓励利用先进技术、技术转让和科学研究等；三是建设创新 网络，如突破传统界限，加强创新主体之间的合作，跨领域和跨地区的合作等；四是培育要素市 场，促进各种驱动因素的平衡，如降低综合成本，提高整体效率等；五是政府与市场的合理分工， 加强政府与私营部门的合作；六是加强法治建设，如保护知识产权、完善标准体系和检验检测、促 进公平市场竞争等。 德勤公司对中国企业管理人员进行的一项制造业政策竞争力调查结果显示，被调查的企业高管 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 130 认为，提升制造业竞争力的政策按重要性排序为：支持科学、技术和创新的政策最具竞争优势，接 下来依次是技术转让和应用整合政策、可持续发展政策，以及基础设施建设与规划。有些政策和制 度一定程度上影响了企业的竞争力，有待改进，依次是政府的干预、劳动政策、法律法规、企业税 费和高收入职工的个人所得税等。由此可见，我国制造业公共政策的重点应放在进一步完善制度环 境、降低企业综合生产成本和社会交易成本、提高制造业公共政策的国际竞争力等方面。 六、强化培育消费者对国货的信心 大力完善市场环境，强化培育消费者对国货的信心，是发挥需求引领动力，拉动产业升级的核 心。在“企业”、“市场”到“最终消费者”这三个环节中，我国“企业”有着很强的活力和竞争 力，“消费者”有着升级的迫切需求，而“市场”则是当前的最突出短板。当前，迫切需要大幅度 增加政府对商品质量抽查的投入，广泛采用互联网等新手段全面高效公开商品质量信息，加大对消 费者权益的保护力度，在市场监管环节落实从“企业优先”转向“消费者优先”的理念，全面创造 消费者“放心买”的市场环境，发挥我国巨大市场规模对实体经济的拉动作用。 七、应对中国制造业综合成本上升建议 应对中国制造业综合成本上升的问题，应从制造业的智能化改造、创新工业组织流程、提高劳 动生产率，以及统筹协同推进能源资源等诸多领域的供给侧结构性改革。 八、培育世界先进制造业集群 在 2018年的两会上，作为浙江非公有制企业的委员代表，王建沂表示，将继续聚焦高质量发 展、聚焦实体经济、聚焦转型升级、聚焦现代化，并拟提交 7份提案，其中之一即《发挥制度优 势、坚定道路自信，培育一批世界级先进制造业集群，打造一批世界级的行业领军企业》。 培育世界级先进制造业集群，是我国产业迈向全球价值链中高端，在产业组织形态和区域布局 方面推动高质量发展的必然要求。当下，在我国由“制造大国”向“制造强国”迈进的新征程中， 已经形成了以“京津冀”、“长三角”、“珠三角”等区域为核心的若干现代产业集群，但我国的现代 产业集群发展还面临着产业层次不高、技术水准不强、规模不大、产业组织形态碎片化、低小散等 问题，对培育世界级先进制造业集群带来了一定的挑战。 通过调研和走访，并结合所在企业富通集团正在浙江嘉兴的产业探索和实践，王建沂认为，从 国家战略的高度出发，立足中国特色社会主义的制度优势和道路优势，集中全要素资源，以打造一 批世界级行业领军企业，以此培育一批世界级先进制造业集群 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 131 此外，王建沂还指出，要实施创新驱动战略，建设一批区域产业创新中心。以深入推动“中国 制造 2025”战略为契机，以产业创新为目标，实施创新驱动战略，导入大数据、物联网、互联网 +、人工智能等新技术，通过培育世界级先进制造业集群带动装备制造业和传统产业的改造升级， 加快“制造强国”建设的步伐。 九、进一步加大对内对外开放步伐 进一步加大对内对外开放步伐，是实体经济升级的压力和激励。改革开放以来的实践证明，我 国制造业不怕竞争，竞争有利于产业的升级和发展。因此，我国要坚持开放步伐，特别是服务业的 开放。只有进一步的开放，才能适应服务型制造的升级趋势，更好促进实体经济发展。 十、建立多渠道投融资机制 统筹政府和市场多渠道资金投入，形成财政资金、金融资本、社会资本多方支持的格局。 十一、健全复合人才培养机制 建设专业人才培训基地，加快建成多层次、高质量的人才梯队。 十二、推动资源要素向实体经济集聚 推动资源要素向实体经济集聚，更好发挥金融业、生产性服务业对先进制造业的支撑作用。按 照党的十九大提出的着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系 的要求，处理好产业资本与金融资本关系。切实放宽中小银行准入，扩大直接融资比重，扩大金融 业开放，拓宽中小企业融资渠道，打通资金与企业的“最后一公里”。引导社会资本投入高新技术 制造业，以金融高效率提升制造效率，增强国际竞争力，加快从制造大国迈向制造强国。我国改革 开放以来服务业发展迅速。从发达国家经验看，工业化进程中产业升级的方向，不是单纯的提升服 务业比例，而是重在实现制造业与生产性服务业的相互促进。19世纪中叶以来，美国以“专业和 商业服务”为代表的生产性服务业一直快速发展，占比从 1950年的 %升至 2016年的 %，而 目前我国生产性服务业仅占 8%左右，发展空间很大。要积极推动技术、资金、人才、服务向实体 经济汇集，加快我国制造业由大变强，这是推动现代化经济体系建设的必由之路。 十三、推进各类要素融合发展 随着制造业智能化、网络化、服务化步伐加快，制造业与相关产业和要素深度融合，催生了更 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 132 多引领制造业发展的新模式、新业态。为此，要把握“制造业+”发展趋势，按照加快建设实体经 济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系的新要求，促进各种要素深度融合，推动 “制造业+生产性服务业”“制造业+互联网、大数据”等产业加快发展。 第二节 2018-2019 年中国光纤通信行业企业发展对策分析 一、质量变革 质量变革重点是提高供给体系的质量，提高产品质量，更好满足消费者新变化的需求。经过改 革开放 40年发展，消费者的需求发生了很大变化，但很多产品还要进口，甚至有些是一般消费 品。面粉不好是做不出好面包的，劳动力质量不高、资本质量不高、技术水平不高，就没办法生产 出好的制造业产品，生产要素质量的提高是提高产品质量的基础性工程，还要提高技术和产品的质 量标准。同时要加强市场监管，让假冒伪劣包括低质量的产品，不能卖出高价格，更不能出现劣币 驱逐良币的情况，不能出现逆向选择，应是一种正向选择，激励好企业生产高质量产品，获得更好 的效益和发展，这是重要的机制。 二、效率变革 提高效率其实就是提高生产率，包括劳动生产率、资本产出率及技术进步贡献率、全要素生产 率等，都属于效率重要的指标。需要优化制造业部门的结构，去产能是解决供给侧的低效率问题， 通过减少供给过剩部门的生产能力，甚至是资产规模来优化配置资产，把低效率部门的资产转到更 高效率部门的资产，实际上最终对制造业部门来讲是一种结构优化。 提高效率还有很多工作要做，比如实现技术创新，把更多的新技术运用于传统生产部门。近几 年出现的数字化、智能化等有利于提高制造业部门生产环节的效率，也可以提高整个制造业产业链 的效率，把上、中、下游，也就是生产、制造、服务、设计这些环节都可以联动起来，整个产业链 的效率会提升，制造业部门的竞争力也会提升，效益就会改善。 三、动力变革 中国工业化阶段已进入后期，也就是快速工业化时期，一些制造业产品，包括一些产业需求增 长的空间越来越小，更多需要考虑结构调整，其实是动能转化的过程，从过去依靠在传统产业领域 大规模投资，转向更多在新兴产业领域发展，把更多投资转向发展空间和需求空间更大的新兴产业 部门。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 133 四、以消费者需求为导向，回归商业本质 无论市场如何变化，线上与线下如何互动融合，归根到底还是手段和方式的变化，并没有改变 “光纤通信= 服务+商品”的本质，新技术固然可以大大降低零售成本，提高效率，但是光纤通信 的周转还需通过适销的商品和良好的服务来完成，通过商品和服务为顾客创造价值依然是光纤通信 业经营的本质。 五、协同创新发展，进行系统变革 以新消费增长为驱动的光纤通信变革需要从根本上改变传统思维方式，从理念、机制、模式、 组织、文化等方面 进行协同创新及系统化建设，以消费者价值为导向，从供给侧和需求侧双向发 力，围绕效率升级，打造关键 性竞争能力，即供应链能力，业态布局能力、品牌建设能力、全渠 道能力，构筑不断引领，持续迭代的成长 平台，真正从“商品销售者”转变为“品质生活提供 者”、“生活美学传播者”，只有这样，“以消费者价值为中心”的业态升级才能够产生价值 。 六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 顺应消费升级及年轻人成为消费主流的大趋势， 百货行业应紧密结合市场最新发展趋势和运 营模式，洞察年轻 人新的生活方式和消费习惯，重点加强在消费升级相关领域、如儿童及教育、 健康医疗、生活旅游、文化创意 等相关行业的投资布局和资源整合， 使产品和服务朝着“品质、 品味、品格”的方向升级，打造具有竞争力的业 态组合，重构商业消费新生态。 七、重构供应链，推进经营模式转型 企业在发展策略上，要量力而行，渐进性投入，探索性发展，实现平稳过渡。现阶段可以建立 深度联营与自营相结合的模式，积极参与部分品牌的商品管理，提升对商品资源的控制力，逐步加 大自营比重，最终达到合理占比，可以将发展自有品 牌纳入自营发展的整体规划之中。鉴于当前 零售行业仍然区域分割严重，市场集中度不高，难以形成规模效应，零售企业间可以通过横向联 合，建立联合采购来打破区域代理制造成的市场封闭，形成规模化的采购力量。 八、创新商业模式，打造智慧光纤通信 过去的一年，企业大力发展全渠道多元业务，变身综合服务的全零售企业。许多领先的行 业 巨头都以打通线上线下为基础、以重构传统商业要素为核心、以创新商业发展及全业态融合为目 标。在此 过程中，抗风险能力和综合竞争力大幅提升。政府近年来先后出台多项重要政策，在积 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 134 极的政策环境下，随着技术的普及和消费的升级，新的零售业态和商业模式将主导未来光纤通信 业。未来会有更多光纤通信企业积极 以科技智能引领新零售，并努力打造智慧零售，提出更多的 创新商业模式，以利于长远发展和可持续增长。 九、加快技术创新来驱动光纤通信的数字化转型 光纤通信是建立在互联网基础之上的商业模式，天然具有数据属性。在互联网用户增长红利消 失的背景下，要更加注重运用技术创新让更多的数据活跃起来，实现光纤通信的数字化转型。如运 用个性化推荐系统来提升光纤通信营销的精准性，以数据分析为基础挖掘新需求推动消费升级。 十、激发出新技术的真正效能 人工智能融入制造业的根本目的是提质增效、降低成本。但目前来看，中国制造业与人工智能 融合有很长的路要走。制造企业需深刻理解，人工智能不是万能灵药，它仅仅是一种推动制造业发 展的工具或方法，不论外界如何热捧宣传，如果无法与实际应用需求结合，必然缺乏发展的动力。 在人工智能应用实践过程中，制造企业不能生搬硬套、急于求成，必须脚踏实地地研发、突破，积 累，调研自身实际应用需求，结合现有的软、硬件基础设施、人员技术条件以及资金规划，分析人 工智能技术怎么用以及如何用好的问题，只有这样才能激发出人工智能的真正效能，最终实现智能 制造。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 135 第九章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 136 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年 中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场竞争 策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、 政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策 略。 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 137 功企业家…… 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究光纤通信行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪 些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本 质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前 的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于“产 业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 138 行阅读。 四、基于“变化”的研究与决策体系 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动光纤通信行业未来演 化的主要因素有哪些？未来光纤通信行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪 里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研究理论 和战略决策体系。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 139 成功企业家…… 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 140 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 141 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。 2019-2025 年中国光纤通信行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 142