KERUICONSULTING
科瑞卓信(北京)咨询有限公司
2026年2月
轻型商用车市场预测研究报告
2026年2月商用车
CONTENTS
目录
01/ 行业洞察
• 工信部：六部门联手强化新能源汽车废旧动力电池全链条监管
• 工信部：修订两项车辆准入审查要求，新规将于2027年实施
02/ 产品趋势分析
• 新能源轻卡驱动因素
• 新能源轻卡发展趋势及策略建议
03/ 销量预测
• 经济驱动因素——宏观经济指标变化
• 市场销量预测——轻商整体市场预测
Part 01
第一部分 行业洞察
工信部：六部门联手强化新能源汽车废旧动力电池全链条监管
工信部：修订两项车辆准入审查要求，新规将于2027年实施
4
工信部：六部门联手强化新能源汽车废旧动力电池全链条监管
为加强新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用全链条监督管理，构建规范、安全、高效回收利用体系，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部、交通运输部、
商务部、市场监管总局等六部门近日联合印发《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》。
2025年
万辆
新能源汽车产量
%
同比提升
1649万辆
新能源汽车销量
29%
同比增长
全渠道管理：覆盖电池生产、车辆报废、换电运营、维修更换等
各类废旧电池产生源头，重点设计“车电一体报废”制度（报废新能
源汽车时动力电池缺失将认定为车辆缺失）。
全链条责任：明确电池生产、销售、维修、更换、拆解、回收、
综合利用各环节各类主体责任义务，构建完整责任体系
全生命周期溯源：建立动力电池数字身份证管理制度，通过全国
新能源汽车动力电池溯源信息平台，实现动力电池来源可查、去
向可追、节点可控。
强化法律责任：对未按要求交售废旧电池、不履行回收责任、
违反编码和信息报送要求等行为，设定了责令改正、警告、罚
款等行政处罚。
安全管理要求：明确禁止任何组织或个人将废旧动力电池直接
或加工后用于电动自行车等禁止使用的领域。
协同监管机制：建立多部门信息共享机制，县级以上工信、生
态环境、交通运输、商务、市场监管等部门依职责分工监管。
核心管理思路："三全"监管体系
关键制度与监管措施
为动力电池回收提供法治保障，推动构建绿色低碳循环
经济体系
通过数字化溯源与多部门协同监管，提升资源利用效率
与产业规范化水平
意义与展望
主要数据
5
工信部：修订两项车辆准入审查要求，新规将于2027年实施
本次修订旨在应对汽车产业电动化、智能化、网联化转型带来的新挑战，通过“提高、补充、优化”三类措施，全面提升准入管理的安全底线与技术要求。同时抬 高
了行业的技术与安全门槛，尤其考验企业在数据安全、自动驾驶等新领域的核心能力。这有望加速行业整合，推动资源向技术实力强的头部企业集中，从而引导
产业持续健康发展。
传统安全基座的加固：
• 明确提出了车辆产品的可靠性试验要求，并提高了对车辆尺寸误差和关键零部件
的安全标准，以治理“大吨小标”等问题，确保产品基础安全。
• 通过建立动态更新的标准清单机制，将诸如《汽车整车信息安全技术要求》、
《汽车软件升级通用技术要求》等最新的强制性国家标准纳入审查依据，显著提
升了新能源汽车与智能网联汽车的核心安全要求。
数字化安全要求的扩展：
• 将网络安全、数据安全、软件在线升级管理等要求全面纳入产品准入的审查范围，
确保车辆在数字化层面的安全与合规。
创新产品的风险管控：
• 对于采用新技术、新材料、新工艺的产品，要求企业进行严格的应用评估，并提
出相应的安全性、可靠性测试要求以及运行监测要求，以防范未知风险。
安全主线的强化：
• 修订版要求企业必须建立网络安全、数据安全、功能安全和预期功能安全方
面的能力。具体包括制定数据分类分级管理制度、实施必要安全措施、开展数
据出境安全评估，并对相关方进行管理。
智能驾驶能力的明确：
• 针对生产组合驾驶辅助功能或自动驾驶功能产品的企业，设立了清晰的准入
门槛。要求企业具备安全监测机制、专业的研发与测试团队、完善的设计管理
程序、产品信息数据库、严格的测试与安全评估流程，以及对关键零部件供
应商管理和传感器下线检验能力。
管理模式的优化与补充:
• 新增了对企业集团下属企业的简化审查规定，允许在研发、生产、检验等方面
共享资源，旨在提升大型企业集团的内部管理效能。同时，将此前分散的新
能源汽车、货车上装委托加装等管理要求整合纳入统一框架。
企业准入审查的具体深化 产品准入审查的重点升级
Part 02
第二部分 产品趋势分析
新能源轻卡驱动因素
新能源轻卡发展趋势及策略建议
7
新能源轻卡驱动因素：①政策红利：“以旧换新”、地方补贴及路权优势
国家层面
国四及以下老旧货车报废更新补贴 万元/辆
政策延续至2026年，新购新能源城市冷链配送货车补贴标准为万元/辆
购置税减免
2026年1月起，新能源汽车购置税调整为减半征收
地方层面
上海 地方补贴额度高
2024年发布《上海市鼓励国四柴油车淘汰更新补贴资金管理办法》，对提前报
废国四柴油车且购置新能源车辆按电量给予补贴，轻型货车补贴标准为电量
≥70kwh，按450元/kwh补贴，电量＜70kwh，按400元/kwh补贴，政策实施 期
限截止至2028年12月31日。
路权优势
燃油货车限行政策加严
北京、上海、广州、深圳等一线城市对燃油货车实施严格限行措施，传统物流
车辆运营空间持续收窄
新能源路权全面开放
新能源轻卡享受不限行、不限号、优先通行等政策红利，大幅提升运营效率
政策促进效果明显
%
%
%
500%
350%
200%
50%
2024 2025 2026
销量 同比
新能源冷链车销量快速增长
万辆
数据来源 :KERUI数据-商用车零售，轻卡：吨＜总质量≤6吨；KERUI咨询-案头研究
8
新能源轻卡驱动因素：②技术升级：纯电平台崛起
"油改电"产品的局限性
四大核心短板
01 续航焦虑
电池布局受限，续航普遍低于200公里，难以满足中长途运输需求，频
繁充电影响运营效率。
02
能耗偏高
非原生设计导致风阻系数高、能量回收效率低，百公里电耗比原生平台
高15-20%。
03 舒适性差
驾驶室空间被电池侵占，座椅位置偏高，驾驶体验接近传统燃油车，缺
乏电动化带来的静谧性。
04 承载布局不合理
电池包位置影响货箱空间，载重能力与续航难以兼顾，货物装载灵活性
受限。
纯电平台的崛起
启明星
2025年10月发布纯
电轻卡专属平台
大拿T系列
2023年9月发布纯电智慧轻
型车架构MILA平台
2026年1月大拿T系列
销量占比达68%
底盘架构 人机架构
驱动架构
总成效率高达
%
制动响应仅秒 470mm一级踏步较
制动距离缩短% 传统轻卡降低40%
电子电气架构
支持L2级辅助驾驶
并可升级至L4级
数据来源：KERUI咨询-案头研究
9
当前面临的挑战
发展不平衡 成本压力
原材料价格波动
• 2026年，钴、镍等电池原材料价格波动较大，2026年1月-2月价格上升至15万元/吨，
对新能源轻卡整车成本影响显著。部分企业受此影响已开始对经销商提车价进行调整。
0
10
20
万元/吨 碳酸锂价格走势
[2]
15
10
5
20
万元
价差：8万左右
2024 2025
购车成本高
•新能源轻卡购车初期成本明显高于柴油轻卡，以100kwh纯电轻卡和柴油轻卡为 例，
两者终端成交价相差近8万元，对于看重初始投入的用户是重要的购车对比因素。
区域差异
•新能源轻卡主要分布在华东、华南地区，东北、西北、华北地区销量占比仍较低，同
时渗透率低于15%，与行业均值差距明显。
% % %
% % %
% % %
2024 % %
2025 % %
%%
数据来源 :KERUI数据-商用车零售，轻卡：吨＜总质量≤6吨；中国充电联盟； [2]同花顺；[3]KERUI咨询-市场调研
% %
新能源轻卡区域结构变化
东北 华北 华东 华南 华中 西北 西南
% % %
% %
% %
% %
% %
渗透率
传统能源轻卡与新能源轻卡终端成交价
[3]
传统能源轻卡(厢车)-柴油 新能源轻卡(厢车)-100kwh
0
50
100
广东 江苏 浙江 山东 河南 河北 四川 上海 安徽 湖北
补能设施缺口
•截至2025年底，全国公共充电设施保有量万个，同比增长%。但主要集中 在
广东、江苏、浙江、山东等省份，其他省份以及县域、乡镇地区充电桩覆盖率偏低。
截至2025年底TOP10省份公共充电设施数量
万个
TOP10
省份占比
%
10
行业洗牌与机遇
市场竞争白热化
市场竞争加剧
2025年新能源轻卡企业共46家（2024年43家，2023年41家）
创新模式涌现
远程、比亚迪等新势力带来互联网思维、生态化运营等创新模式（租赁、直
营等）
未来行业趋势
部分企业退出
技术落后、资金不足的企业将被逐步被市场淘汰
并购重组加速
头部企业通过并购整合优质资源，提升市场竞争力
生态联盟形成
车企、电池企业、运营平台形成战略联盟，共建生态
机遇与挑战并存
技术领先者将获得更大市场份额
生态化运营成为核心竞争力
差异化定位避免同质化竞争
基础设施日趋完善
2025年9月国家发改委发布《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动
方案（2025—2027年）》，要求2027年底新增160万个充电枪，乡镇新增
万个充电枪。
市场格局变化
远程和福田排名稳定，位居前二名，TO5其他3个名额位次更迭频繁，2023年
为东风、跃进和江淮，2024年宇通、东风和陕汽，2025年江淮、重汽和陕汽
11
未来趋势预测
城市配送
持续深化，智能化、无人化配送试点
城际物流
续航突破后，向城际物流延伸
专用车
冷藏车、环卫车、工程车等全面电动化
县域市场
乡村振兴带动县域物流电动化
7
9
18
26
34
44
40
47
50
0
10
20
30
40
50
60
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22
20
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20
24
20
25
202
6F
202
7F
202
8F
202
9F
203
0F
未来几年新能源轻卡在产品提升、政策支持、TCO优势等因素影响下渗透率将继续提升，并有可能在2030年达到50%。
新能源轻卡应用场景将持续深化、逐步向城际、专用、县域等方面拓展。
应用场景扩展
新能源轻卡渗透率预测
数据来源：基于KERUI数据-商用车零售预测
12
传统轻卡企业策略建议
核心战略方向：传统轻卡企业需要在技术、产品、服务、运营四个维度全面转型，从“制造型企业”向“科技型服务型企业” 升级。
1 2 3 4
加速淘汰"油改电"产品
正向研发专属纯电平台，
从根本上解决续航、能耗、
舒适性等痛点。
深耕细分场景
聚焦冷链、重载、城配等
特定应用场景，提供定制
化解决方案。
构建生态服务能力
从单一卖车向"产品+服务
+运营"转型，打造全生命
周期服务体系。
打造产业联盟
在电池、电机等核心零部
件加大自研力度或通过合
资合作达成产业联盟。
数据来源 :KERUI咨询-案头研究
Part 03
第三部分 销量预测
经济驱动因素——宏观经济指标变化
市场销量预测——轻商整体市场预测
14
经济驱动因素——宏观经济指标变化
信息来源：国家统计局
0.
6
-0
.3
8.
2
3.
0
3.
2
9.
19
6.
5 9.
2
4.
6 5.
8
5.
9
-3
.0
-2
.2
-2
.6
0.
2
0.
2
0
7.
4
3.
7
3.
7 7
.0
6
6.
1
2.
19
0.
5
-3
.8
-9
.6
-1
0.
6
-1
7.
2
-2
.2
0.
6
工业增加值 PPI CP I 社零 固定资产投资 房地产投资 基建投资 制造业投资出口总值
2023 2024
进口总值
2025
工业生产在政策支
持下保持增长，高
技术产业和装备制
造业为主要拉动力
当前工业领域价格
整体处于下行区间
制造业投资在整体
增速放缓的背景下，
结构优化特征明显
基建投资在当前经
济环境下面临的压
力，主要受传统基
建项目调整、地方
化债等因素影响。
与上年同期持平，
整体通胀水平保持
稳定
消费市场延续平稳
增长态势，乡村增
速略快于城镇，城
乡消费差距进一步
缩小
出口总值有所放缓，
但仍保持中高速增
长，显示出口规模
持续扩大，但增长
动力有所调整
进口总值在规模上
延续了增长态势，
但增速较2024年
有所回落
呈现负增长态势，
反映出当前经济环
境中投资需求相对
疲软
当前房地产市场仍
处于深度调整期，
投资增速持续下滑
工业 价格 内需 进出口 投资
主要经济数据累计增速情况
物流
50
.9
52
.4
51
.2
50 50 50
2026. 111 月 12 月
物流业景气指数(LPI) 荣枯线
-2
8.
9
-4
3.
2
-5
5.
0
-0
.6
-2
.3
-5
.8
-6
.4
-4
.8
-5
.8
-5
.9
-6
.9
-1
5.
2
汽油 柴油 天然气 动力电池
2023 2024 2025
能源价格
49
.2 49
.3
50
50
.1
50 50
11 月 2026. 112 月
制造业PMI 荣枯线
比上月下降个百分点，制造业景气水
平有所回落。
物流业务保持扩张态势，业务总量指数、
新订单指数、从业人员指数和业务活动预
期指数等均在50%以上扩张区间
快递行业行业整体业务量保持较快增长态
势，主要受节前年货消费、电商物流需求
旺盛拉动。
新能源汽车的冲击
尤为显著
天然气重卡和轻卡
需求增加，房地产
下行柴油需求减少
国际市场燃气供应
稳定，国内天然气
生产加速
产能过剩、上游核
心原材料降价以及
下游新能源汽车价
格战传导
制造业
19
.4 21
.5
13
.6
13
.7
快递业务量
2023 2024 2025
15
市场销量预测——轻商整体市场预测
数据来源： KERUI数据-中国商用车市场预测数据
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年F 2027年F 2028年F 2029年F 2030F
轻客
微卡
轻卡
同比 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
政策推动、换挡转型 多能源、创新定制结构调整、转型酝酿
轻型商用车市场销量预测（万辆）
沉淀调整、平稳修复
2026年轻型商用车市场预计将在结构性调整中保持总体平稳，进入存量主导的新阶段，销量预计维持在特定区间，增长动力主要来自新
能源转型的深化和海外市场的拓展，在高质量发展的风向标下，新能源渗透持续加速，海外出口成为关键支柱，技术竞争聚焦智能化。
2025年轻型商用车完成万辆，同比增长%，2026年全年销量小幅微增%，全年销量有望达到万辆左右。
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T谢谢h观看anks
2026年2月
