智慧能源的现实产业路径.ppt

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智慧能源的现实产业路径 —售电侧市场化过程中的商业机会 2015年10月▪长沙 目录 1. 售电侧市场化格局初探 2. 互联网、能源互联网与智慧能源 3. 智慧能源与售电市场竞争 电改的意义与内涵 传统的电力购销方式 政府监管 价格管制 上网 售电 发电 企业 发电 计划 电网 企业 电力 用户 用电 计划 电改的意义与内涵 放开两头后的电力购销， 用市场化的手段调节供需关系并形成价格 电流 电网企业 ？ 电流 发电 企业 电力市场 价格信号 电力 用户 售电 公司 售电侧市场化想像空间 市场巨大 • 释放出万亿规模的巨大市场可能 • 拉动上下游数万亿的市场 • 挖掘数千亿的潜在市场 空间巨大 • 售电市场数千亿的利润空间 • 上千家各类售电公司的生存空间 • 配套的产业链公司生存空间 竞争激烈 • 对大用户的竞争 • 电源的竞争 • 一二三次能源技术的竞争 • 个性化的售电服务和能源服务竞争 一个可能的参考框架 专业化、个性化的细分市场 政府文书与重要包裹、 国际包裹业务 普通商品包裹 传统一家独大的 邮政业务市场 （中国邮政） 村镇普遍服务业务 （邮政服务普遍基金补贴） 打破 垄断 专业客户、大宗包裹 定点快运、冷链运输等细分服务 重要商品快递、高端客户 售电市场的20/80法则 %数量 %数量 14%数量 85%数量 特大 用户 大用户 40%用电量 特大用户 大用户25%用电量 20%用电量 15%用电量 中小用户 中小用户 居民用户 居民 用户 用户数量 用电量 用户数量及用电量均为估算，仅供参考 售电市场客户的长尾理论 单个用户 的用电量 用户数量 特大 用户 大用户 中等用户 小用户 居民用户 普遍服务对象初期售电商的激烈竞争区间 售电市场化初期，将围绕大中型用户展开激烈竞争 单个用户 的用电量 行业用户（大用户） 2B售电市场 • 80%的售电量 • 20%的用户数量 • 专业的售电/能源管理公司 • 进入门槛高，专业性强 • 面向行业细分的市场和客户 • 提供差异化的解决方案 • 未来争夺的焦点 补贴 消费者用户（居民用户） 2C的售电市场 • 20%的售电量 • 80%的用户数量 • 供电局（普遍服务、亏损） • 可能有互联网创新的销售服务模式 • 家庭能源管理或者智能家居结合 目标 市场 用户数量 特大 用户 大用户 中等用户 2B业务 小用户 居民用户 2C业务 售电市场的利益相关方 市场规则 政府监管 　　上游 五大四小发电集团 相关方 电网公司 　　下游 配网投资的售电公司 　　上游 地方发电集团 　　上游 地方热电/能源集团 　上游 水电/光伏/核电企业 激烈博弈的 购电/售电市场 期货品种 现货品种 新能源配额 　　下游 发电集团的售电公司 　下游 园区售电公司 　　下游 大用户售电公司 　下游 三产/国有售电公司 潜在进入方 资本财团 节能服务公司 公用事业公司 售电市场的几种切入模式 能源侧切入 • 发电厂 • 热电联产机组 • 分布式能源 网络侧切入 用户侧切入 • 公共配网投资（园区类） • 热、水等公用事业单位 • • • • • 大用户自己成立售电公司 投资用户侧配电资产 节能服务 电务服务、电力工程 电力设备公司 售电商的可能来源 大用户 （抱团） 售电公司 资本投资 公司 原电网 三产公司 热力或 水务公司 具有地域特性的 本地售电市场 电务/ 物业公司 电力安装 /设备公 司 大型发电 集团 本地发电 （热电） 集团 未来市场化售电公司的几种可能形态（非供电公司） • • • • 依托于某一类特定大用户（地域、行业） 掌握巨大的用户负荷，进行谈判 延伸到用户产业链上下游关联企业 延伸到售电上下游的相关环节（发电、能效等） • • • • 依托于特定的资产（配网、水网、热网） 具有明显地域特征 以资产低成本运营为核心竞争力 可能具有一定的政府行政色彩 用户型 售电公司 资产型 售电公司 服务型 售电公司 • • • • • 依托于专有、核心的服务，以客户需求为导向 面向数量较多的大中型电力用户 提供多种业务的组合服务，业务向下游延伸 具有一定地域、行业特性，数量较多 未来向细分市场、细分服务扩展 电源型 售电公司 • • • • 依托于发电能力 以发电集团、新能源企业、本地热电企业为主 从售电产业链上游向下游延伸 可能提供电、热、气等多种能源 用户型售电公司的初步分析—市场拓展模式 特大 用户 供电 居民户 售 电 特大用户/大用户 售 电 大用户 独资/合资 售电公司 售 电 售 电 小用户 中用户 用户型售电公司的初步分析—业务模式 投融资 工程设计 工程安装 垂直 一体 化模 式 信息化 调度 生产运行 营销客服 能效服务 局部外包 能源投资资本纽带的 产业链整合 用户型售电公司的初步分析—竞争优势 可控 负荷 自备 电厂 电力交易 市场 需求侧 市场 节能 改造 负荷 组合 优化 节能 运行 储能 辅助服务 市场 大量负荷、自备电源 丰富的负荷类型 多样的竞谈筹码 多样的收益模式 产业链整合 分布式 能源 储能 自备 电厂 服务型售电公司的初步分析—来源 三产 公司 物业管理 公司等 服务型 售电公司 电力 工程公司 电务服务 公司 节能服务 公司 电力设备 制造公司 服务型售电公司的初步分析—从节能服务公司到售电公司 提供售电业务 能源服务公司 节能服务公司 核心是对用户用能情况、负荷情况的逐步深入了解和掌 握 服务型售电公司的初步分析—转型门槛 业务门槛 • • • • • • 管理与服务理念 人力资源 业务政策理解 业务设计 业务流程规范 服务质量保证 市场门槛 • • • • • • • 注册资金 交易保证金 投资融资 客户维系 客户价格体系 市场规则理解 交易水平 专业技术门槛 • • • • • 运行专业 检修专业 调度专业 节能专业 信息化支撑 总结：迈向售电公司的五道门槛 专业人才 知识经验 业务组织 运营管理 市场资源 技术能力 资金实力 售电公司的核心竞争力分析 市场 营销 售电公司的竞争力要素 1、市场能力（能抓住用户） 销售 管理 售电 业务 采购 管理 2、成本控制（低成本电源、 负荷管理与预测、期货 交易） 3、销售管理（抄核收业务） 4、客户服务（基本服务+ 个性化的增值服务）客户 服务 售电公司的核心价值分析（用户需求） 便宜 的电 需求侧 管理 同时 供热 客户的最终需求是： 降低能源综合成本 优质 服务 用户 需求 节能 诊断 节约 成本 能源设备成本 设备 投资 能源购买成本 能源利用成 本 对用户来说，售电公司存在的核心价值是什么（售电公司还是能源公司） 未来售电公司的终极形态应该是能源服务公司 以降低用户能源综合成本为核心的 能源服务公司，形成多样的商业形态 能源设备 成本 设备租赁 设备分期付款 能源费用托管 设备代维（电保姆） 集中式能源站 能源购买 成本 分布式能源 冷热电三联供 负荷平滑 储能（蓄冷热气）技术 负荷预测（减少实时购买） 负荷控制 能源利用 成本 节能改造 余热余压利用 用能设备与系统调优 工艺与流程的节能优化 能源系统平衡与优化 负荷平衡与调度 区域负荷平衡与调度 分布式电源-微网-负荷平衡 电能供应 能源供应 能源管理 从电能到能源的必由之路 • 电（水电、煤电、核电、风电、光伏、生物质、余热发电） • 水（自来水、污水、雨水、工业用水、中水利用） • 热（高温蒸汽、低温蒸汽、工业热水、生活热水、采暖热水、 热回收、过程加热） • 冷（冷水、冰、冷凝系统、冷却系统） • 气（天然气、煤制气） • 油（汽油、柴油、煤油、重油） • 机械能（压缩气体、电动机与传统系统） • 储能（电池、蓄热、蓄冷、机械储能装置） 未来丰富的竞争组合 在地域、行业、服务三个维度上，在价值链的各个环节上， 通过自由的组合，开展差异化竞争的能源服务细分市场 在地域维度：按照区域进行服务 在行业维度：针对某个行业、甚至更 细的细分行业开展服务（建筑-商业建 筑-大型综合体、工业-机械制造业-压 缩空气系统） 在服务维度：针对用户的各类需求， 按照基础服务-增值服务-定制服务的 方式进行各类业务（基础售电服务、 节能改造、能源设备租赁、能源费用 托管、集中式供热、用能系统优化诊 断） 服务维度 行业维度 C B A D 地域维度 举例：国内-机械制造业-空气压缩系 统能源托管与优化的服务商 已经成立的售电公司—深电能（用户型） 江克宜 前罗湖供电分局局长、 前龙岗供电分局局长 前深圳市供电新能源科技有限公司总经理 电力营销领域的 资深专家 85% 比亚迪 （大用户） 20% 深圳市国电能 投资合伙企业 60% 深圳科陆 20% 深圳市深电能售电有限公司（注册资金1亿元） 售电市场 26 已经成立的售电公司—北京科瑞（服务型） 国网电科院 % 北京科锐 50% 郑州开新电工 有限公司 10% 其他四家股东 40% 河南科锐电力设备 运行维护有限公司 电务市场 售电市场 27 拟成立的售电公司—桂东电力（电源型） 桂东电力 （600310） 10% 全资售电公司 （注册资金5000万元） 售电市场 目录 1. 售电侧市场化格局初探 2. 互联网、能源互联网与智慧能源 3. 智慧能源与售电市场竞争 时下流行的概念与概念间的关系 智能制造/智慧地球 自动化、信息化 消费者 衣食住行 生老病死 娱乐社交 (欲望) 互联网 企业 电商 O2O 工业 中国制造2025 工业 中国制造2025 门户 流量 变现 消费产品 制造/服务商 互联网+ 行业产品 制造/服务商 （能源） B2B 人财物 生产 销售 研发 人财物 生产 销售 研发 互联 金融 金融服务 理财、贷款 互联网商业模式三部曲 门户 流量 变现 互联网的价值实现过程 互联网商业模式三部曲 门户/入口 物理 手机 平板 电视 电脑 车载 虚拟 搜索B 消费A 社交T 流量/粘度 信息价值 信息搜索 便宜快捷 社交求职 游戏娱乐 位置 导航位置 便利服务 安全防护 变现 收费模式 广告 交易提成 服务收费 产品销售 增值服务 数据服务 互联网的长尾理论适合于消费者业务 信息系统对于行业客户来说， 更多的是提升业务运营效率，以 交易为核心的B2B互联网业务成 功案例较少—行业特性决定 信息系统具有零边际成本的特性， 适合于消费者业务数量大，体量小， 个性化长尾的业务特点（2C业务） 行业客户 消费者客户 智慧能源的基本概念 能源 行业 Energy 互动化 智 Intelligenc e 信息化 能 Enable 自动化 智能化的定位 用户（User） 产品/服务销售 客户（Custom） 产品/服务销售 业务（Business） 生产 研发 市场/销售 支撑 智能化（IT） 自动化 信息化 人财物 能源互联网的双重含义 像互联 网一样 的能源 网络,互 联互通 “互联 网技术+ 能源网 络” 以电能为视角的能源互联网的技术图景 电厂 输电网 光伏 电站 中压配网 中压配网 中压配网 区域级储能 区域能源 中心 区域微网 低压配网 分布式能源 用户配网 用户微网 分布式储能 可控/调负荷 电动汽车EV 不可控负荷 能源互联网、微网与技术创新 广域网WAN 对应 输电网 城域网MAN 对应 公共配网/公共微网 局域网LAN 对应 区域/用户微网 家庭网HAN 对应 家庭/户内微网 未来售电侧 市场化以后 的创新热点 多种能源互联互通的能源互联网 分布式发电 太阳能 储能 （电） 空压机/ 空压管网 压缩气 体储能 集中式发电 火、核、水、光、 气、伏、风 输电网 城市配网 区域配网 用户内部 配网 用能设备 照明设备 电气设备 电热设备 电机设备 热工设备 气动设备 暖通设备 热电联产 分布式发电 三联供 余热发 电/利用 再利用 集中式热力 城市热网 区域热网 用户内部 热/冷网 城市燃气网 区域供暖 锅炉 蓄冷/热 能源互联网是多要素的协同 分布 式能 源 集 中 式 能 源 能 源 输 配 网 能 源 微 网 负 荷 能 源 参 与 者 储 能 以经济性为导向，以市场和价格 为准绳，实现多种能源形式在效 益和效率两个层面的最优化，并 通过源-网-荷-人的多层次协调 互动实现。 三流合一，协调互动 能流 源 信息流 控制流 网 荷 能源互联网的可能技术形态 云端的信息汇集与 智能决策 决策 区域微网 区域能源中心 协调控制 用户微网 用户侧分布式储能 用户侧分布式能源 当地控制 用能系统 A 用能系统 B 用能系统 C 用能系统 N 现场控制 能源互联网三要素 MIS系统 （运行管理） EMS系统 （能源调度） SCADA系统 （测控） 三要素的互动 SCADA 应用 需求 EMS MIS 市场机制下的源网荷互动 配/微 网 用户 负荷 市场 价格机制 分布式 /集中 能源 在售电侧市场化过程中，技术与市场的结合 电力市场 微网 负荷 辅助服务 市场 能源 需求侧 市场 能源互联网就是源网荷各个层级的互联互通 能源互联网的一个应用案例—基于灵活性+价格曲线的最优控制策略 Pool Optimization 180 160 140 120 MWh 100 80 60 40 20 0 Min[MWh ] Max [MWh]15:0001:0003:0005:0007:0009:0011:0013:00 17:0019:0021:00 高可扩展性，基于大数据的电源+储能+负荷的价格优化策略 23:00 目录 1. 售电侧市场化格局初探 2. 互联网、能源互联网与智慧能源 3. 智慧能源与售电市场竞争 从资产角度看售电公司的业务边界 关口表计 传统意义上的资产分界点 区域配网 售电商投资 部分 用户配电间/ 用户变 用户车间 配电箱 集中式能源 售电商投资 部分 配网 售电商投资 部分 区域微网 用户微网 用户设备 分布式电源/储能设备 售电公司形成的商业价值链 售电（能源服务）产业价值链 电源 资产 设计 安装 运行 检修 抢修 燃料 设备供应 网络 资产 设计 安装 运行 检修 抢修 设备供应 用户配 电资产 设计 安装 运行 检修 抢修 设备供应 金融 服务 投资 融资 租赁 保险 评估 市场交易 智能化 IT 市场 交易 营销 能源 调度 运行方式 生产计划 监控 调度 规划评估 安全监督 能效 服务 能源管理 节能工程 能源运行 负荷响应 能效电厂 节能设备 二次设备 信息化 通信 咨询 实施 系统运维 数据报务 企业运营（ERP） 人财物 期货购电 现货购电 售电结算　 需求侧交易 辅助服务 碳市场 配额交易 客户服务 抄表 售电合同 电费核算 品牌策划 营销 售电公司的业务逻辑 配网工程 电源资产 运维（电务） 配网资产 运维（电务） 用户配电资产 运维（电务） 资产管理（运检） 电源工程 设计、产品、施工 设计、产品、施工 能源/用能设备 运维（电务拓 展） 业扩工程 设计、产品、施工 节能与能效 设计、产品、施工 调度管理 计划、运行、监控 能源管理（调度） 购电管理 计划、投标、采购 电子商务 电商、金融、保险 售电管理 计划、合同、电 费、计量 需求侧管理 计划、计量、交易 监控、调度 发电管理 计划、电费、计量 客服管理（营销） 档案管理 合同、信息、变更 市场管理 电费组合、宣传 客户关系管理 业扩、故障、客户 联系 售电公司的基本业务模块 能源管理 能源生产 生产计划 生产运行 资产管理 资产管理 资产规划 资产台账 客服管理 客户服务 客户关系 工程管理 能源采购 能源计划 采购管理 能源销售 产品开发 电费 账务 抄表 需求侧管理 管理计划 负荷管理 调度 调度计划 运行方式 运行监控 检修抢修 （电务） 缺陷管理 故障管理 增值服务 能效服务 投融资 作业管理 业务支撑 财务 物资 人力资源 IT 售电公司的业务模块之间的关联关系 电源工程 设计、产品、施工 配网工程 设计、产品、施工 业扩工程 设计、产品、施工 节能与能效 设计、产品、施工 电源资产 运维（电务） 配网资产 运维（电务） 用户配电资产 运维（电务） 能源/用能设备 运维（电务拓 展） 发电管理 计划、电费、计量 调度管理 计划、运行、监控 售电管理 计划、合同、电 费、计量 购电管理 计划、投标、采购 电商管理 电子商务、金融保 险等 需求侧管理 计划、计量、交易 监控、调度 档案管理 合同、信息、变更 客户关系管理 业扩、故障、客户 联系 市场管理 电费组合、宣传 售电相关业务模块的成熟过程 根据售电业务的开放进展，从成熟业务开始切入 当前即可开展的业务 售电侧初步开放后 可介入的业务 售电侧及相关市场化程 度较高后的业务 能效服务 节能工程 运行管理 能源托管 购售电业务 售电服务 购电 需求侧服务 需求响应 储能 可中断负荷交易 分布式能源 分布式光伏投资 其他能源业务 根据客户需求，结合 售电业务开展热力等 的销售 检修抢修/电务 用户配网资产/ 用能设备的运维外包 清洁能源交易 碳资产开发 碳资产交易 清洁能源配额交易需求侧管理 负荷优化 需求管理与分析 购电优化 投融资 为上述项目配套 低风险项目 售电公司的智能化与能源互联网需求 能源管理 能源生产 能源采购 资产管理 资产管理 客服管理 客户服务 客户关系 调度计划 运行方式 运行监控 能源销售 产品开发 需求侧管理 管理计划 调度 负荷管理 资产规划 故障管理 作业管理 投融资 业务支撑 财务 物资 人力资源 生产计划 能源计划 生产运行 采购管理 资产台帐 检修抢修（电服） 工程管理 电费 账务 抄表 增值服务 能效服务 能源互联网支撑售电公司高效、安全、优质的服务 • 流程信息化 • 负荷预测 • 交易优化 • 能源高效调度 安全 • 运行监控 • 故障分析 • 预防性维护 • 现场作业管理 • 节能调度 • 用户资产管理 • 用户设备监控 • 用能优化 高效 优质 智能化对售电公司的价值 完全的客户导向，能源服务解决方案销售 能源管理 能源商品的产供销 客服管理 客户 产品化 套餐化 形成 销售资产管理 通过资产的高效运维 保障能源供应质量水平 解决方案 支撑业务 人财物+智能化，提高效率/促进服务 互联网思维在售电业务中的应用 用户 电 流 数 据 流 控 制 流 资 金 流 能源服务解决方案 营销业务 金融 服务 售电公司的能源服务平台（能源服务门户） 大数据分析 运检业务 调度业务 自有电源/自有配网 购电市场/需求侧市场/辅助服务市场 售电 业务 客户 服务　 需求侧 业务 能效 服务 能源互联网在售电业务的应用 能源互联网商业模式三部曲 门户 用户入口 客户服务 配网 流量/粘度 能源价值 电费降低 能源投资 融资租赁 能源管理 节能服务 多种能源 设备代维 变现 收益模式 电费收入 负荷优化 负荷聚合 电子商务 用户配电 资产 用能设备 监控终端 辅助服务 数据服务 智能化与能源互联网支撑能源服务业务扩展 业务解决方案 质量 管理 生产 流程 管理 业务应用 核心技术平台 设备 运维 管理 设施 管理 能源 管理 业务 模型 行业 能源 知识 库 能源 管理 信息化支撑平台 数据通信平台 控制系统平台 嵌入式终端 客户 服务 能源 数据 管理 在线 监测 技术 支撑 能源 服务 业务 市场与 渠道 移动 作业 客户 服务 管理 用 能 客 户 需求 侧管 理 能源互联网可能的一种逻辑架构 应用层 能源管理 EMS+SCADA 资产运营 PMS 客户服务 CMS ERP应用模块 应用 支撑层 图形 平台 数据模型 平台 流程 平台 实时控制 平台 大数据 分析模块 数据 总线 数据层 设备 台账 线路 （管网） 台账 业务 数据 实时 数据 价格 数据 电量 数据 ERP数据（人财物） 通信层 前置机 任务处理 规约处理 既有系统 SCADA等 主站通信（光纤/3G无线/宽带载波） 设备控制层 网关/ 集中器 采集通信（有线/ 小无线/载波） 各类采集、传感、 控制终端 终端通信（有线/ 小无线/载波） 设备实体 总结：建立公平公正公开的电力市场，促进能源互联网良性发展 能源服务 用户 售电收入 售电公司 （能源服务公司） 售电市场 购电市场 需求侧市场 辅助服务市场 带 动 发电企业 辅助服务/需求侧服务 公司等 带动 智慧能源/ 能源互联网创新企业