创新：从移动到超越移动
2007中国移动通信产业高峰论坛
夏浩博士
沃达丰中国公司总经理
2007年4月25日
大纲
沃达丰今天的全球业务
回到未来：创新
终端
超越移动(Mobile Plus)战略
沃达丰拥有世界上最大的国际移动运营网络
在全球25个国家拥有网络运营
另外在全球36个国家拥有合作网络
拥有5 家参股公司
截至2007年1月31日，按持股比例计算拥有超过2亿用户
截至2006年9月的半财年营业收入为290亿美元
亚洲和大洋洲
沃达丰全球品牌 （2007年3月）
欧洲
美洲
运营公司
运营公司
运营公司
合作网络
合作网络
参股公司- 仅有股权投资
参股公司- 仅有股权投资
参股公司- 仅有股权投资
中东和非洲
参股公司
合作网络
合作网络
参股公司
今日之沃达丰
Vittorio Colao
副集团CEO
& 欧洲区 CEO
Paul Donovan
EMAPA区CEO
Arun Sarin
集团 CEO
Andy Halford
CFO
集团战略和新业务部
集团人力资源部
全球业务拓展部
集团法律事务部
集团企业事务部
在成熟市场
降低成本和增加收入
在新兴市场取得
强劲增长
创新促进融合
3个明确的业务重点：
3G 及其演进
2G
3G/WCDMA
3G+/HSDPA
HSUPA/HSDPA 演进
接近 100% 的覆盖
3070万 Vodafone live! 用户
100万沃达丰数据卡用户
约 60% 的覆盖
1360万3G用户
已经在21个国家推出
覆盖将在2007年中达到与3G同样的范围
从2007年开始
大纲
沃达丰今天的全球业务
回到未来：创新
终端
超越移动(Mobile Plus)战略
移动产业的变化日益加剧
客 户
技 术
竞 争 对 手
监 管
移 动
产 业
客户
服务选择日益增加
价值和简便
全面需求
移动、宽带和互联网服务的融合
新兴市场的发展
技术
VoIP
WiFi/WiMAX
DSL
监管
终结费
漫游
虚拟移动运营商(MVNO) 的批发
竞争对手
实力强大的现有移动运营商
固话／移动服务整体供应商
虚拟移动运营商(MVNO) ／低价服务供应商
互联网服务供应商
互联网公司积极进军移动产业
移动搜索引擎（包括本地搜索、短消息）
地图Java客户端, 包括交通流量信息
定制主页
YouTube 视频上载
通过短消息支持的PayPal （英国）
拍卖
使用iSkoot的Skype客户端
Windows Mobile
Windows Live
实时聊天服务器
WAP门户(内容、电子邮件)
Yahoo Go!
移动搜索引擎（包括本地搜索、短消息）
Flickr (图片共享)
WAP网关(电子邮件, 内容等等)
移动产品
移动合作伙伴
移动 vs 互联网行业 – 文化的冲突
电脑（有通信功能）
卖产品，补贴服务
同一价格收费
传输比特的“管道”
尽力而为
互联网架构
TDD 无线技术
3GPP2
Rev C
LTE
IEEE
WiFi
Mesh
电信业
IT 业
（智能)电话
卖服务，补贴产品
按流量收费
增值服务
可靠、安全
电信架构和互联互通
FDD 无线技术
创新是沃达丰的五个关键战略目标之一
在欧洲增加收入和削减成本
在新兴市场取得强劲增长
创新并满足客户的总体通信需求
积极管理资产组合，实现最大回报
将资本结构和股东回报政策与总体战略保持一致
运营商正在促进创新和差异化服务
在欧洲，用户通常先选择运营商再选择手机：我们的研究发现四分之三的用户在购买手机时已经确定他们要用哪一家运营商的服务了
尽管用户仍然倾向于认为制造商是创新的推动者，研究发现运营商（比如沃达丰）也被认为是有效的创新推动者
大纲
沃达丰今天的全球业务
回到未来：创新
终端
超越移动(Mobile Plus)战略
沃达丰如何将用户需求转变为对终端的需求
沟通
我们仍然面对三个方面的挑战：
用户的需求
时效
信任
用户相关性
质量
差异性
功能
情感
设计
用户对终端的需求
一个成功的产品应当拥有恰当的特性、设计和价格。
产品的感性特征（比如简单易用性）也会促使用户选择和激发他们的使用热情。
在这三类需求之间找到平衡是一种艺术
功能
情感
设计
个性化的
简单易用的
功能先于形式
真正的移动性
MMS
Music player
Ringtones
Photo camera
Voice & Text
Basic organisation
(alarm, calendar)
BT connectivity
(for headset)
Long battery life
摄像
上网
E
-
mail
游戏
存储量
MMS
音乐播放器
铃声
照相
话音&短消息
基本工具（闹钟，日历）
连接功能（耳机）
电池寿命
E
视频下载
手机电视应用
我们通过核心产品诉求为不同的用户提供服务
WPE
音乐
CPE
手机电视
沃达丰
商务产品
沃达丰
简易行
沃达丰
生活！
...
www
与核心产品诉求无关的需求
关键业务模块
与服务相关的需求
与设备基础有关，作为产品定位和功能的一部分
核心产品诉求
最低需求
各种产品都需要的需求（如话音、短消息、可用性、性能和最低质量要求）
各不相同的本地规范（设置等）以支持基础业务（包括互联网接入）
大纲
沃达丰今天的全球业务
回到未来：创新
终端
超越移动(Mobile Plus)战略
我们认为电视、音乐和off-portal 浏览是未来应用的主要增长点
一旦我们将整个英特网放在客户的手上，门户内/外的浏览量将会有很大增长
较低端的终端也应支持手机电视业务，同时应通过互动和频道选择保证品质和及时性。
我们应认真对待音乐 – 保持同步、更多选择以及硬件支持和无线DJ服务
On portal 浏览
Off portal浏览
音乐
电视
SMS 内容
MMS内容
其他
HSDPA 是超越移动战略的重要推动力
速度比3G/WCDMA快四倍以上
先关注商务用户
内置3G宽带；与笔记本制造商合作 (宏基、惠普、戴尔、联想）
三星和摩托罗拉HSDPA手机已经上市
三星 ZV50
摩托罗拉 V1100
联想笔记本和内置 HSDPA 数据卡
沃达丰最初将重点关注三个方面以满足客户的总体通讯需求
目标是在 3 到 4 年内达到总收入的 10% 左右
通过 Vodafone
At Home 和 Vodafone
At Office，把握固网收入机遇
创造广告收入来源
开发移动和PC一体化服务
以移动业务为中心的方案—— “超越移动”服务
超越移动战略将使我们获得新的收入来源
2005年全球收入1 —— 单位：10 亿英镑
资料来源：IDC、Merrill Lynch、Zenith Optomedia
306
226
264
广告
移动
固定
语音 + 数据
沃达丰将扩大业务模式，涵盖移动广告业务
SMS/MMS 推送
客户拉动
待机画面
移动电视插图
手机上各种不同的广告商机
全球在线广告收入（单位：10 亿英镑）
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
资料来源：雅虎投资者演示稿
移动取代固网是 Mobile Plus 的核心
多种多样的技术
第一阶段：
移动取代固网 (FMS)
第二阶段：
FMS + DSL
第三阶段：
总体通信 解决方案
Homezone
Officezone
直接捆绑
轻资产／批发
WiFi
VoIP
软件支持的产品
3G
HSDPA
WiFi
IP
DSL
Arcor 已有2百万用户
德国、意大利、英国和马耳他分别与 Arcor、Fastweb, BT和Melita合作推出了DSL宽带服务
新西兰通过ihug推出DSL服务
埃及通过Rava推出DSL业务
西班牙07年1月针对企业用户推出了 DSL业务
葡萄牙开始推出 LLU计划
规模效应和以移动业务为中心是我们的竞争优势
2 亿 沃达丰客户
个性化
无固网负担
吸引合作伙伴
非技术论
移动性
沃达丰正在与互联网公司合作…
互联网正在开放给移动用户. . .
在2006年的3GSM大会上签署并宣布了关于内容的合作，将在2007年夏季之前推出
可以连接到世界领先的网上社区
Victoria…
基于 IP 的通信将把移动性和 PC 整合在一起
“将移动服务与互联网两者的最佳优势相结合”
在手机上享受互联网的所有益处 例如： 好友列表、电子邮件
在您的 PC 上，享受移动服务的所有益处 例如：安全、个性化
在两者之间顺畅运作的服务 例如：信息、地址簿
通过合作伙伴关系和沃达丰 IPR 提供服务
互联网
移动服务
PC
谢谢！
沃达丰中国有限公司
北京市建国门外大街1号国贸1座 3626 室
100004
Emphasize Vodafone‘s global footprint
Competition is intensifying from existing and new players
现有和新兴运营商的竞争不断加剧
Significant price erosion
大规模的价格侵蚀
Customers have far greater choice in communications
客户在通信行业拥有更大的选择权
Growing demand for broadband
宽带需求日益增加
Emerging markets delivering significant growth
新兴市场增长迅速
Continued significant regulatory pressure
来自管制的强大压力持续不断
Mobile business model is changing
移动业务模式日新月异
To meet these changing customer needs, will be focusing on three key “mobile plus” areas:
1) Attacking traditional fixed line offerings with new @Home and @Office offerings. These will be designed to capture greater minutes while continuing to offer our customers the mobility they desire
2) Developing integrated mobile and PC offerings. These offerings will be designed to offer a seamless experience between a mobile and PC for a variety of communication services and content
3) Create advertising revenue streams that tap our large customer base and tap on successful online advertising models today
Our approach in all these areas will be mobile centric—acknowledging our unique advantages and customer’s desire for mobility
We expect new services to generate approximately 10% of our group revenue within 3 to 4 years
Our Mobile+ strategy will allow us to address new sources of revenue.
We will target the revenue and profit pool of what today are fixed voice and data markets and the market for advertising. Each of these markets represent roughly similar sizes.
Mobile+ is a mobile centric approach to expand customer relationships from mobile into what is today fixed line.
In growing beyond our classical market focus on mobility we have, as Arun has stated already, the ambition to generate around 10% of our revenues from @home and @office communications and advertising within 3-4 years.
Let me briefly talk about advertising where we are trialling different approaches. We feel the mobile industry is ready to play its part in this transformation and as the leading mobile operator we are well placed to take the lead.
With this second and third point of our strategy, we clearly enter a space which goes beyond our current scope of capabilities. We therefore, in respect to execution, look both into investments, but also to identifying relevant partnerships which will complement our skills and assets.
Fixed-mobile substitution is the core of mobile+ to address @home and @office needs. It will be complemented by DSL and WiFi.
It will address the customers expectation for flat fees on voice and broadband data and
It will be delivered across our markets in three phases:
The first phase will be office and home zone tariffs or bundles. We plan to deliver and launch these in the majority of our European markets during this financial year.
In phase two we will complement the voice and mobile centric FMS offer with DSL, which we plan to resell initially. Over time and as the number of DSL customers grows we will on a market-by-market basis consider unbundling.
In phase three when we move to a total communications solution, we plan to have end-to-end usability across various types of devices and we want to integrate other access technologies such as WiFi.
The service offering to home and enterprises will be delivered segment by segment and in consideration of country specific situations.
The second focus is PC/mobile interworking. Our customers spend around 50% of their time on-line communicating.
So, “Why Vodafone? Is Vodafone positioned to succeed here?”
Our advantage lies in several areas:
1) Customers inherently prefer mobility. As customer’s work and personal lives become more physically dispersed, mobility is a key benefit
2) Mobile offers personalisation which fixed operators can’t. A mobile device is personal to a user with their unique contact lists, applications and content. A wireless operator’s subsidisation of the mobile creates a unique one-to-one experience with customer
3) Unlike a fixed operator, Vodafone doesn’t have legacy fixed asset network burden which can create inappropriate incentives
4) Our unique scale and customer relationships make us an attractive partner in a world where global partnerships and alliances are becoming more critical in converging space of mobile, broadband and internet
5) Thomas will discuss our more about our Mobile Plus strategy shortly
The integration between mobile services and PC based communication services will give our customer seamless interworking between, what today, are largely two separated worlds. We plan to create seamless interworking for services which are typical to the internet like instant messaging, chat and easier access to e-mail.
At the same time, the benefits of mobile will be introduced to the PC : security, network based personalisation, access of your personal number and voice mail from the PC as well as the ability to share pictures and videos between the two worlds.
So VF Live! will evolve from its current walled garden, mobile only service – it will embrace more services and will be accessible and relevant from the PC.
Our focus is to create access agnostic functionality integration.
This will allow us to create fully productised packages for each customer segment, building on the personalisation capabilities of mobile and service creation possibilities of IP technology.
Now in the presentation following mine from Fritz Joussen you will see an early example of what will be introduced to the market based on our existing Vodafone Live! service offering.
