保密文件M公司大陆新工厂厂址选择项目建议书北京捷孚联合咨询有限公司2007年3月15日这份报告仅作为提供给客户的项目建议书之用。未经公司允许，捷孚联合公司内部任何人不得随意传阅该文件。Page 12007-03-15
重要说明捷孚联合非常荣幸能为M公司提交此项目建议书，同时非常感谢有机会与M公司做进一步的沟通和交流！本项目建议书系捷孚联合在2007年3月7号给M公司提交建议书初稿基础上的修改版。基于对此类项目的理解和对M公司的初步认识着重阐述了捷孚联合对该项目的理解，以及捷孚联合对本次项目的整体思路和研究方法的初步计划。由于目前捷孚联合与M公司处于初步沟通交流阶段，因此本建议书对M公司由外及内的审视所依据的资料是不完整和不清晰的，不可避免地会引入一些推测和假定，因此本报告不代表对M公司的结论性建议。捷孚联合期待能与M公司就新工厂选址项目进行更深入的讨论，并最终确认正式的项目建议书。Page 22007-03-15
第一部分1、项目背景和目标2、项目工作方法3、项目工作计划4、项目财务预算建议Page 32007-03-15
M公司新工厂战略目标M公司中国新工厂战略目标冷风机加湿器湿帘风机框架降温器新工厂战略目标提高M公司加湿产品中国南方市场区域影响力，5年后加湿产品业务目标近期目标以巩固已有客户为主，在未来逐步拓展新客户。销售额：亿人民币年均增长：38%通过在南方建立新工厂，实现M公司以下目标：1、提高在南方市场加湿产品的响应速度；2、降低南方市场加湿产品的运营成本。Page 42007-03-15
对M公司中国业务的初步认识200819951994计划在南方设立加1993湿产品新工厂北京成立在中国开独资工厂北京、上海、广展业务州成立办事处M 北京公司未来加湿产品全部由新工厂负责生产。除湿机M公司产品类型加湿产品工业用和农业用救灾服务产品（该业务没有引入中国）Page 52007-03-15
M公司中国机构设置图. M公司目前中国机构设置情况北京公司员工100人左右，M北京公司其中工人约60人；另外外地办事处人员有40-50人。上海广州武汉成都香港加湿器办事处加湿器办事处除湿器办事处除湿器办事处综合性办事处综合性办事处综合性办事处来源：M公司Page 62007-03-15
M公司中国业务结构图.M公司中国细分产品业务结构图.M公司中国加湿产品区域分布南方市加湿产除湿产场, 40%北方市, 33%品, 67%品场, 60%来源：捷孚联合与M公司的初步会谈来源：捷孚联合与M公司的初步会谈Page 72007-03-15
M公司加湿产品中国细分市场结构图.M公司加湿产品中国分行业销售结构图.M公司加湿产品中国细分市场客户类型细分市场细分行业客户类型空调行业OEM客户工业领纺织行业域, 33%工业领域喷涂行业最终用户农业领汽车工业域, 67%印刷行业最终用户/准备拓展畜牧舍最终用户农业领域温室大棚OEM客户来源：捷孚联合与M公司的初步会谈注：农业未来主打最终用户。来源：捷孚联合与M公司的初步会谈Page 82007-03-15
M公司加湿产品中国市场位置示意图图.M公司加湿产品中国细分市场结构图.中国加湿产品市场竞争分析表M,公司高20%其余企企业A, 30%业产M公司品档企业B次低6-7主要增长速度, 50%家慢快来源：捷孚联合与M公司的初步会谈注：各企业气泡大小表示市场份额相对大小。来源：捷孚联合与M公司的初步会谈Page 92007-03-15
面对南方市场，目前M公司的加湿业务存在众多制约制约点工厂办事处黑龙江1、南方市场响应速度慢吉林•由于北京工厂距离南方众多客户距新疆离遥远，导致交货时间较长；辽宁甘肃内蒙古•由于加湿产品的销售过程中需要结天津宁北京工厂山西河北合给客户提供解决方案，而代理商青海夏山东一般没有方案提供能力；而M公司陕西河南江苏在南方市场的办事处数量和人力配西藏安徽四川上海湖北置有限，因此使得M公司在南方市浙江场销售服务的响应速度受到限制。江西贵州湖南上海办事处2、物流成本较高福建云南成都办事处广东由于北京工厂距离南方市场运输距广西离遥远，使得南方市场业务的物流广州办事处武汉办事处成本较高。海南香港办事处Page 102007-03-15
建立新工厂有助于提升M公司在中国南方市场的竞争力图. 建立新工厂有助于提升M公司在中国南方市场的竞争力物流成本、生产成本降低高低M公司服务市场响应能力速度加快加强竞争力提升M公司慢弱低高品牌区域影响力提高来源：捷孚联合分析Page 112007-03-15
M公司新工厂对城市选择的关键条件供讨论图.M公司新工厂对城市选择的关键条件理想条件起码条件城市对M公司新工厂选址的吸引力良好的区位优势便利的交通条件廉价的生产成本良好的内部协同效应所在区域有很大的市场潜力来源：捷孚联合分析Page 122007-03-15
M公司新工厂定位和计划新工厂定位和计划内容生产产品定位只生产加湿产品，包括生产成品和半成品（半成品向负责北方市场的北京工厂提供，由北京工厂加工为成品）。区域市场定位向M公司划定的中国南方市场供货，包括出口市场。工厂职能定位不具备营销和财务上的管理职能。员工数量计划工人数量在80人，管理人员10人，销售人员10-12人。占地面积计划8000平方米。供应商体系1、目前原材料以中国本土采购为主，今后有全部中国采购的可能。2、新工厂生产的湿帘仍然采用北京工厂目前的供应商体系。3、新工厂生产的其它加湿产品会大量采购当地原材料。出口业务分布加湿器出口业务主要集中于泰国和韩国，其中出口泰国的产品由新工厂直接提供。泰国出口量为2-4个集装箱/月；韩国出口量为6个集装箱/年。能源需求特点天然气使用量较大，对压缩空气、水、电、蒸汽也有使用需求。废弃物类型废气工厂可自行处理；有大量废纸需要垃圾焚烧场。物流要求国内客户以公路运输为主；国外客户以船运为主。其它考虑租赁或购买标准厂房的形式；对工程土地和地形等无特殊要求。来源：捷孚联合与M公司的初步会谈Page 132007-03-15
本项目分阶段工作研究内容第二阶段核心任务包括：•建立工业区评价模型•2-3个候选工业区评价分析第一阶段•最佳工业区推荐和建议核心任务包括：•建立城市评价模型•2-3个候选城市评价分析•最佳城市推荐和建议时间Page 142007-03-15
第二部分1、项目背景和目标2、项目工作方法3、项目工作计划4、项目财务预算建议Page 152007-03-15
整体研究框架初步分析客户愿景客户需求分析和内部评估规范分析城市评价和选择城市多方案比较和推荐方案综合分析成果总结Page 162007-03-15
目标城市的选择步骤层次1筛选出6-8个重点城市层次2筛选出2-3个候选城市层次3候选城市吸引力细分指标评价层次4AHP方法分析最终目标城市Page 172007-03-15
候选城市的成功筛选，对M公司厂址的选择至关重要筛选出6-8个重点城市制定重点城市和候选城市筛选出2-3个候选城市对重点城市进行综合分析的筛选标准•对综合分析结果进行优•制定重点城市的筛选标准•列出中国南方若干有潜力主要工作•制定候选城市的筛选标准先排序的城市•筛选出2-3个候选城市•筛选出中国南方区域符合M公司关键条件要求的6-8个重点城市•对6-8个重点城市按候选城市的筛选标准进行综合分析Page 182007-03-15
重点城市筛选标准供讨论分析原则关键分析内容•M公司在中国的业务发展历史是怎样的？•M公司未来在中国的发展战略是什么？发展战略通过关键条件的综合•M公司在同行竞争和市场中的地位如何？分析，对若干潜力城•M公司未来中国业务布局中，新工厂将起到怎样的作用？市进行综合排序，筛选出6-8个重点城市•该城市在M公司南方市场中的业务位置如何？关键条件•该城市在M公司南方市场中的区位优势如何？Page 192007-03-15
重点城市筛选第一层筛选：按M公司对厂址所在城市最关注的两个因素（如业务比重、区位优势）初步筛示例选出6-8个重点考虑的城市。重点考虑的城市•苏州•南昌•上海•…•…•…吸引力一般的城市好不具吸引力的城市重点城市•广州•昆明•成都•…区位•…•…一般优势•厦门•杭州•南宁•…•…•…差低中高该城市占M公司加湿产品的业务比重注：重点城市的筛选标准需结合M公司的战略需求而定，上图仅供参考。Page 202007-03-15
候选城市筛选示例重点城市第一步筛选第二步筛选第三步筛选候选城市城市D1城市D1城市D1是否可有效对降低物流对降低生产城市D2城市D2提高市场响城市D2是是是成本是否有成本是否有城市D1应速度？城市D3城市D3城市D3明显效果？明显效果？城市D2城市D4城市D4城市D4城市D3交通（客运……和货运）是城市D6城市D8否便利？否否否放弃放弃放弃Page 212007-03-15
目标城市的选择示例确定备选城市为城市D1、D2、D312建立目标城市评价模型使用AHP方法确定权重34应用模糊综合评价法确定最优城市Page 222007-03-15
选址城市评价模型供讨论 目标A 城市评价模型A1准则B市场响应速度B1运营成本B2市场环境B3客户交通内部物流生产软成本区域竞争服务运输协同成本成本市场对手距离条件效应潜力实力子准则CC1C2C3C4C5C6C7C8备选方案D城市D1城市D2城市D3Page 232007-03-15
评价指标构成准则B子准则C细分指标1.客户服务便利性（包括销售服务和售后服务）客户服务距离C12.成品运输时间1.货运条件：公路、港口交通运输条件C2市场响应B12.客运条件：机场、铁路1.新工厂与南方各办事处的协同效应内部协同效应C32.新工厂与北京工厂的协同效应3.新工厂与代理商的协同效应1.国内客户的物流成本物流成本C42.运往北京工厂的半成品物流成本3.新工厂出口业务的物流成本1.原材料采购成本2.人力资源成本生产成本C5运营成本B23.厂房租赁成本4.动力和能源成本1.城市环境2.人力资源素质软成本C63.政策法律环境4.政府行政效率1.所在区域市场（含周边省市）容量区域市场潜力C72.所在区域市场（含周边省市）增速市场环境B3竞争对手实力C9-Page 242007-03-15
权重计算A1B1B2B3WioB1C1C2C3WioB1C1B2C2B3C3B2C4C5C6WioB3C7C8WioC4C7C5C8C6标度含义1表示两个元素相比，具有同样重要性3表示两个元素相比，前者比后者稍重要5表示两个元素相比，前者比后者明显重要7表示两个元素相比，前者比后者强烈重要9表示两个元素相比，前者比后者极端重要2，4，6，8表示上述相邻判断的中间值aaijij倒数若元素与的重要性之比为，那么元素与元素重要性之比为1/ Page 252007-03-15
权重计算结果示例评价项目所占权重C1：客户服务距离：交通运输条件：内部协同效应：物流成本：生产成本：软成本：区域市场潜力：竞争对手实力 262007-03-15
城市评价-某城市示例评价结果100806040评价项目及其权重00X（）X（）客户服务距离（）X（）X（）00交通运输条件（）X（）X（）00内部协同效应（）0X（）X（）X（）物流成本（）0X（）X（）X（）生产成本（）X（）X（）00软成本（）00X（）X（）区域市场潜力（）00X（）X（）竞争对手实力（）综合隶属度综合得分（某城市）备注：1．表中数据含义为：评价结果（该结果的隶属度）；2．有些评价项目，如主要竞争对手、区域市场饱和度等指标，竞争对手越强，饱和度越高，则得分越低。Page 272007-03-15
城市评价结果示例在对城市D1、城市D2、城市D3三城市的综合评价中，选取得分最高的城市为最终目标城市。城市D1城市D3最佳城市？城市D2Page 282007-03-15
第三部分1、项目背景和目标2、项目工作方法3、项目工作计划4、项目财务预算建议Page 292007-03-15
我们将分三阶段进行此项目1周6周•与M公司对整个项目实施•建立城市选择评估体系XY的前期沟通•候选城市调查分析•初步审视M公司需求，制项目实施项目准备•资料搜集整理分析定项目整体方案和实施计划•撰写《M公司中国新工厂选址•项目其它准备工作调研报告》1周•项目汇报Z•报告修正项目汇报注：上述时间仅供参考，具体时间需要结合项目具体内容而定。Page 302007-03-15
最终成果概览阶段I：项目准备阶段II：项目实施阶段III：报告撰写和汇报时间1周6周1周 项目汇报与M公司确认项目目 建立城市选择评估体系工作标和研究内容 报告修正 候选城市调查分析制定项目整体方案和 撰写《M公司中国新工厂实施计划选址调研报告》其他准备性工作，主要为重点城市和工业区的资料搜集整理Page 312007-03-15
阶段I：项目准备项目准备阶段主要有两方面工作：一是与M公司确认项目目标和研究内容；二是制定项目整体调研方案和实施计划最终成果主要工作（1周）•明确项目工作目标和内容•与M公司明确工作目标和内容：-整体工作目标、阶段性工作目标•制定项目整体方案和实施计划-捷孚联合项目组充分了解M公司的具体需求•准备项目相关资料，并确定项目整体方案和实施计划：-重点城市和工业区资料-与项目相关的M公司业务相关情况，沟通内容包括中国加湿产品市场特点、M公司加湿器业务特点（业务区域分布、客户类型、供货和物流体系、供应商体系、主要竞争企业业务特点、新工厂功能定位、未来业务战略等）。工作方式项目交流M公司项目负责人捷孚联合项目小组Page 322007-03-15
阶段Ⅱ：项目实施调查实施阶段我们重点关注：一是建立符合M公司战略要求的厂址选择评估体系；二是筛选出候选城市并进行调查评估；三是完成调研报告初稿。最终成果主要工作（6周）•建立城市选择评估体系•建立符合M公司战略要求的厂址选择评估体系•对候选城市进行调查评估•项目资料整理分析•候选城市的调查和分析评估阶段Ⅱ为•调研报告撰写本项目工作重点•报告撰写报告类型项目成果名称调查报告《M公司中国新工厂选址调研报告（初稿）》Page 332007-03-15
阶段Ⅲ：报告撰写和项目汇报最终成果主要工作（1周）项目小组向M公司做项目汇报•《M公司中国新工厂选址调研报告》••报告修正•提交最终报告报告类型项目成果名称调查报告《M公司中国新工厂选址调研报告》（最终报告）Page 342007-03-15
本项目将分三个阶段展开整个项目实施时间共计8周项目准备项目实施、报告撰写项目汇报、报告修正1周6周1周项目启动资料准备完成最终报告完成报告初稿调研方案设计根据项目方案全面实施调研工项目汇报，报告修正，并项目组透彻理解M公司的向M公司提交项目最终报作，在执行过程中，不断改善整体需求，并进行初步审和完善方案，对改善方案实施告。视与评估，确定项目整体方案的主要思想；根据M后可能遇到的问题，尤其是需要其它分组成员协同改进的问公司的关键需求，制定详题进行分析，并给出相应的建细的、可操作的高效实施议。计划，并最终形成最终实施方案。整理分析相关资料，完成报告初稿。Page 352007-03-15
项目进度计划根据对项目内容的初步审视和评估，建议本项目运作时间为8周。Month 1Month 2Month 3第1周第2周第3周第4周第5周第6周第7周第8周工作内容第9周A.项目准备B.确定调查研究方案C.调研实施D.资料整理并撰写调研报告E.项目汇报（含报告修正）中期报告最终报告项目开始项目小组会议Page 362007-03-15
项目工作方式项目的顺利完成需要M公司和项目小组之间的紧密合作与配合。M公司项目负责方捷孚联合项目小组解决方案确定研究内容项目执行安排沟通交流项目方案确定资料分析初始结论建议专项议题讨论评估与结论相关资源支持会议安排其它支持为了项目高效地进行，M公司应提供必要的配合•经双方同意，项目可以发生变化。变化沟通工具为项目变化请求书。在项目变化请求书中，必须描述该变化、变化理由以及该变化对项目时间表、范围和收费所产生的影响。不论在何种情况下，一份书面的项目变化请求书必须由双方签字才表明认可执行该变化。无论哪一方提出书面的项目变化请求书，另一方都应在两个工作日内就该项目变化请求书进行讨论并确认。•M公司应在项目组提出需求的2日内提供需求反馈。•如果在项目实施中发现某些假设不正确或需要更多的工作时间，项目组将尽可能快地通知M公司，项目组将按照项目变化控制程序来正式书面变更合同任务、时间表及交付成果。Page 372007-03-15
项目组织建议•掌握项目方向•掌握项目方向项目指导小组•确定项目方法确保分析和建议的质量•确定项目方法确保分析和建议的质量•M公司项目负责人•参加重要会议••参加重要会议•捷孚联合项目负责人•支持项目小组工作•支持项目小组工作捷孚联合项目组•执行各项目模块的具体工作•执行各项目模块的具体工作•1•负责与M公司的日常协调•项目经理1人•负责与M公司的日常协调•3•咨询顾问和商业分析师3人捷孚联合公司外部专家小组捷孚联合公司内部支持人员Page 382007-03-15
第四部分1、项目背景和目标2、项目工作方法3、项目工作计划4、项目财务预算建议Page 392007-03-15
项目财务安排建议项目费用总预算为RMB ---,---元，项目费用预算构成请见下页，项目费用具体预算方案如下表。专业服务费项目开支营业税等税费费用初步预算承担项目费用--------各项费用比重%%%100%项目整体收费包括专业服务费和项目开支两部分，其中专业服务费为因提供专业咨询服务而收取的费用，是项目整体收费的主要部分；项目开支为项目执行过程中因项目工作需要而发生的费用，按照咨询业的惯例，项目开支由客户承担，一般为专业服务费的15%-25%，本项目控制在22%左右的水平。专业服务费•根据项目过程中需要投入的专业人员的人天总和乘以平均单位人天费用计算。当项目内容发生变化时，经双方协商可以给与调整。项目开支和杂费•项目开支和杂费包括因项目而发生的差旅费、资料购买费、交通费、通信费、专家劳务费、研究与信息费、营业税等。根据项目具体情况而一般在15%-25%之间。在本项目中，我们将项目开支控制在专业服务费的22%左右。在此额度内，由项目经理根据项目需要按照公司内部的标准进行控制；如超过这一额度，超过部分的开支须事先经M公司书面认可方能予以报销，否则由捷孚联合承担。Page 402007-03-15
项目费用预算构成费用类别报价依据细分项目费用预算1名项目经理-40个工作日---,---元人力资源投入，包括方案设计、调查执行专业服务费3名咨询人员-共120个工作日---,---元等小计---,---元差旅费--,---元包括差旅费、交通费、通信费、专家劳资料购买费、专家劳务费--,---元务费、报告制作费等交通费、通信费等--,---元项目开支小计--,---元营业税%--,---元营业税等税费其它费用其它杂费--,---元小计--,---元合计---,---元Page 412007-03-15
项目费用支付安排建议付款方式建议分二期由M公司向捷孚联合咨询公司支付。具体支付方式如下：总支付RMB ---,---元，其中第一期：60%，即RMB ---,---元，于咨询服务合同签订五个工作日内支付第二期：40%，即RMB ---,---元，于最终报告通过后十个工作日内支付Page 422007-03-15
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