2021-2025 年中国服装 OEM、OBM 行业
投资与经营风险防范措施研究报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
可落地执行的实战解决方案
2021-2025 年中国服装 OEM、OBM 行业投资与经营风险防范措施研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 服装 OEM、OBM 行业研究方法、意义 ........................................................................................9
第一节 服装 OEM、OBM 行业研究报告简介 ....................................................................................9
第二节 服装 OEM、OBM 行业研究原则与方法 ................................................................................9
一、研究原则 ..................................................................................................................................9
二、研究方法 ................................................................................................................................10
第二章 市场调研：2019-2020 年中国服装 OEM、OBM 行业发展分析................................................12
第一节 服装 OEM、OBM 概述 ..........................................................................................................12
第二节 我国服装 OEM、OBM 行业监管体制与发展特征 ..............................................................12
一、服装 OEM、OBM 所处行业的情况 ....................................................................................12
二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................12
三、行业主要法律法规 ................................................................................................................13
四、行业主要政策 ........................................................................................................................14
五、本服装 OEM、OBM 所处行业与上下游行业的关联性及其影响 ....................................14
（1）本服装 OEM、OBM 所处行业与上游行业的关联性及其影响 ......................................14
（2）本服装 OEM、OBM 所处行业与下游行业的关联性及其影响 ......................................14
六、行业竞争及行业壁垒 ............................................................................................................15
（1）设计能力壁垒 ......................................................................................................................15
（2）产业人才壁垒 ......................................................................................................................15
（3） 生产资质壁垒 ....................................................................................................................15
七、行业风险特征 ........................................................................................................................16
（1）汇率波动风险 ......................................................................................................................16
（2）出口退税政策风险 ..............................................................................................................16
（3）国际贸易摩擦的影响 ..........................................................................................................16
（4）行业景气程度下降的风险 ..................................................................................................17
（5）劳动力成本上升的风险 ......................................................................................................17
八、OEM 厂商风险因素分析及评价指标体系 ..........................................................................17
第三节 全球纺织服装产业链转移趋势分析 ......................................................................................19
一、中国纺织品、服装出口 ........................................................................................................19
二、美国纺织品、服装进口 ........................................................................................................20
三、欧盟纺织品、服装进口 ........................................................................................................22
四、服装进口：孟加拉国抢占中国对欧盟服装出口份额 ........................................................24
五、日本纺织品、服装进口 ........................................................................................................25
六、总结 ........................................................................................................................................27
第四节 2019-2020 年中国服装 OEM、OBM 行业发展情况分析....................................................28
一、2019 年中国服装 OEM、OBM 情况分析 ...........................................................................28
（一）前三季月度出口波动趋势明显，年底“翘尾”助力反弹 ............................................29
（二）一般贸易出口占比突破八成，民营企业领军作用进一步增强 ....................................30
（三）三大传统市场对出口均成负拉动，东盟及“一带一路”沿线国家继续增长 ............30
（四）中间产品出口逐步扩大，化纤制品受负面影响较小 ....................................................33
（五）东部大省出口呈现差异化，中部地区实现持续稳定发展 ............................................34
二、2020 年中国服装 OEM、OBM 情况分析 ...........................................................................34
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让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3
（一）前三季度纺织品服装出口概况 ........................................................................................35
（二）前三季度纺织服装等表现出色 ........................................................................................35
（三）“一带一路”市场贡献突出 ..............................................................................................36
（四）中美贸易相对平稳 ............................................................................................................36
（五）跨境电商逆势上扬 ............................................................................................................36
（六）进出口整体表现好于预期 ................................................................................................37
（七）纺织服装出口预期较高 ....................................................................................................37
三、印度订单纷纷转至国内，纺织服装的高光时刻来了吗 ....................................................38
四、新冠疫情对我国纺织服装出口的影响及对策 ....................................................................40
第五节 2021-2025 年我国服装 OEM、OBM 行业发展前景及趋势预测........................................43
一、产业深刻升级，品牌竞争力带动行业提升 ........................................................................43
二、出口附加值提高，OEM 向 ODM、OBM 转变..................................................................43
第六节 中国纺织服装业 OEM 向 OBM 转型研究 ............................................................................43
二、我国纺织服装业 OEM 的现状分析 .....................................................................................44
三、中国纺织服装业由 OEM 向 OBM 转型必要性 ..................................................................45
四、中国纺织服装业由 OEM 向 OBM 转型途径 ......................................................................46
五、结论 ........................................................................................................................................46
第七节 以江苏利安达集团为例，探究服装企业从 OEM、ODM 到 OBM 的转型升级之路.......47
一、理论基础 ................................................................................................................................47
（一）相关定义 ............................................................................................................................47
（二）有关理论 ............................................................................................................................47
二、利安达现有模式的优劣分析以及转型需要 ........................................................................48
三、影响贴牌生产或自主创新的选择因素 ................................................................................49
（一）研发环节 ............................................................................................................................49
（二）制造环节 ............................................................................................................................49
（三）市场环节 ............................................................................................................................50
四、OEM 企业品牌建设途径 ......................................................................................................50
（一）从 OEM 到 ODM...............................................................................................................50
（二）企业家精神层面 ................................................................................................................51
（三）战略创业行为 ....................................................................................................................51
（四）创新能力突破 ....................................................................................................................51
第八节 OEM 服装业的自主品牌战略研究 ......................................................................................52
一、相关理论 ................................................................................................................................52
二、OEM 服装业的自主品牌战略的必要性 ..............................................................................53
三、OEM 服装业的自主品牌战略的模式 ..................................................................................54
四、OEM 服装业的自主品牌战略的对策 ..................................................................................55
第九节 OEM 企业核心能力转型升级实践评价模型研究 ..............................................................56
一、研究理论综述 ........................................................................................................................56
二、模型构建与研究设计 ............................................................................................................58
三、“互联网+”理论升级要素模型的构建 ..................................................................................59
四、样本筛选与研究 ....................................................................................................................63
五、数据结论 ................................................................................................................................64
六、结论与建议 ............................................................................................................................64
第十节 基于移动互联网背景的 OEM 到 ODM 与 OBM 的升级研究.............................................65
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一、从 OEM 到 ODM、OBM 的升级必然性.............................................................................65
二、从 OEM 到 ODM、OBM 的升级过程中面临的挑战.........................................................66
四、优化从 OEM 到 ODM、OBM 的升级的策略.....................................................................67
五、结语 ........................................................................................................................................67
第十一节 从路径角度看中国 OEM 企业升级的技术策略 ...............................................................68
一、文献回顾 ................................................................................................................................71
（一）路径依赖和路径创造理论 ................................................................................................71
（二）OEM 企业升级的技术路径演变 ......................................................................................72
二、OEM 升级的技术演变机理 ..................................................................................................73
三、不同情境下新原技术演化分析 ............................................................................................73
（二）新技术和原技术互补与相斥情况下的技术演进 ............................................................76
五、结论和展望 ............................................................................................................................77
第十二节 OBM 模式对服装外贸企业转型具有重大意义 ..............................................................79
一、服装外贸企业现状 ................................................................................................................79
二、OBM 模式 ..............................................................................................................................80
三、企业模式变化 ........................................................................................................................80
四、OBM 模式的实施 ..................................................................................................................81
五、总结 ........................................................................................................................................81
第十三节 基于 C2B 定制模式的 OEM 厂商创新转型 ......................................................................81
一、研究背景 ................................................................................................................................83
二、OEM 厂商线上发展的 SWOT 分析 .....................................................................................83
（一）优势—产品制造能力具有市场竞争力 ............................................................................83
（二）劣势—失去品牌后互联网营销成为难题 ........................................................................84
（三）机遇—网络经济带来新的利润增长点 ............................................................................84
（四）挑战—同类竞争企业越来越多 ........................................................................................84
三、OEM 厂商的电子商务模式选择 ..........................................................................................84
（一）线上消费行为分析 ............................................................................................................84
（二）主要电子商务模式对比 ....................................................................................................85
（三）OEM 厂商商业模式选择 ..................................................................................................85
四、OEM 厂商的创新转型策略 ..................................................................................................87
（一）产品策略 ............................................................................................................................87
（二）价格策略 ............................................................................................................................87
（三）营销策略 ............................................................................................................................87
（四）渠道策略 ............................................................................................................................88
五、结论 ........................................................................................................................................88
第三章 市场调研：2019-2020 年中国服装 OEM、OBM 行业存在的问题、挑战、瓶颈....................89
第一节 2019-2020 年中国服装 OEM、OBM 行业存在的问题分析................................................89
一、产能过剩仍需化解 ................................................................................................................89
二、供需错配、有效需求不足 ....................................................................................................89
三、劳动力成本上升，环保支出上升 ........................................................................................90
四、行业整体缺乏创新能力，技术水平低 ................................................................................90
五、经济增长放缓，外部环境不稳定 ........................................................................................90
六、经营管理信息化及智能化不足 ............................................................................................91
第二节 2019-2020 年中国服装 OEM、OBM 行业发展面临的困境................................................91
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一、增长势头趋缓 ........................................................................................................................91
二、成本居高不下压缩企业盈利空间 ........................................................................................91
三、成本竞争力下降 ....................................................................................................................92
四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 ............................................................................92
五、跟不上消费变化 ....................................................................................................................92
六、品牌竞争激烈 ........................................................................................................................93
七、转变经营模式困难重重 ........................................................................................................93
八、转型有待系统变革 ................................................................................................................93
九、“用工荒”逼迫企业转型 ......................................................................................................93
十、“脱实向虚”倾向 ..................................................................................................................93
第三节 2019-2020 年中国服装 OEM、OBM 行业发展面临的制约与挑战....................................94
一、传统红利正在递减 ................................................................................................................94
二、制造业转型升级的难度较大 ................................................................................................94
三、我国制造业的优劣势正在发生变化 ....................................................................................94
四、与先进国家相比还有较大差距 ............................................................................................95
五、装备和技术严重依赖进口 ....................................................................................................95
六、技术引进受阻 ........................................................................................................................96
七、高素质人才缺乏 ....................................................................................................................96
第四章 发展形势：我国宏观环境发展新形势分析 ..................................................................................97
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................97
一、全球经济将处于低速增长期 ................................................................................................97
二、全球经济格局多极化将更明显 ............................................................................................97
三、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................98
四、新技术革命将重塑产业格局 ................................................................................................98
五、国际贸易将呈现数字化等特点 ............................................................................................99
六、全球人口老龄化加速 ............................................................................................................99
七、绿色发展成为重要取向 ........................................................................................................99
八、全球能源结构与格局将深刻变化 ........................................................................................99
九、传统的产业转移模式可能被颠覆 ......................................................................................100
十、创新能力的重要性更加凸显 ..............................................................................................100
十一、生产企业将更加贴近消费地 ..........................................................................................100
十二、发达国家“再工业化”挤压 ..........................................................................................101
十三、新兴经济体“分流” ......................................................................................................103
十四、高、低端均面临竞争压力 ..............................................................................................103
十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ..............................................................................103
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ................................................................................103
一、中国进入后工业化时代 ......................................................................................................103
二、从制造大国到制造强国 ......................................................................................................104
三、从数量扩张到质量提高 ......................................................................................................105
第三节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ............................................................................106
一、新产业革命的趋势特征 ......................................................................................................107
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ..............................................108
三、新兴产业技术带来的影响和变革 ......................................................................................109
（一）互联网 ..............................................................................................................................109
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（二）人工智能 ..........................................................................................................................109
（三）区块链 ..............................................................................................................................109
（四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ....................................................................................109
第四节 经济发展变化形势分析 ........................................................................................................114
一、2020-2021 年国际经济形势分析及预测............................................................................114
（一）全球疫情形势分析 ..........................................................................................................115
（二）全球经济形势分析 ..........................................................................................................116
（三）下半年经济形势展望 ......................................................................................................118
（四）应对疫情影响的经济对策 ..............................................................................................119
二、2020-2021 年国内经济形势分析及预测............................................................................120
三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 .........................................................................122
四、中国经济未来发展趋势及前景展望 ..................................................................................122
第五节 社会发展变化形势分析 ........................................................................................................126
一、人口结构和人口红利的变化 ..............................................................................................126
二、收入分配的变化 ..................................................................................................................129
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................131
四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................131
五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................133
第六节 经济新常态对服装企业发展战略的影响研究 ....................................................................134
一、引言 ......................................................................................................................................135
二、经济新常态对服装业的影响分析 ......................................................................................135
三、案例比较分析 ......................................................................................................................135
（一）盈利能力与经营策略分析 ..............................................................................................136
（二）营运能力与资产配置策略分析 ......................................................................................137
（三）偿债能力与融资风险分析 ..............................................................................................138
（四）发展能力及扩张战略分析 ..............................................................................................139
四、结论及建议 ..........................................................................................................................140
第七节 中国纺织服装业转型升级的驱动力量及启示 ....................................................................141
一、国内纺织服装行业已出现拐点 ..........................................................................................141
二、国内纺织服装业亟待转型升级 ..........................................................................................141
（一）纺织服装业低成本优势正在消退 ..................................................................................142
（二）国内市场需求不足 ..........................................................................................................142
（三）发达国家贸易壁垒 ..........................................................................................................142
三、探寻中国纺织服装行业转型升级的驱动力量 ..................................................................142
（一）多元化发展能力 ..............................................................................................................143
（二）审美设计能力 ..................................................................................................................143
（三）技术能力 ..........................................................................................................................143
四、结语 ......................................................................................................................................144
第五章 2021-2025 年服装 OEM、OBM 行业经营与投资风险及防范措施..........................................145
第一节 宏观经济形势风险及防范措施 ............................................................................................145
一、宏观经济形势变化带来的风险 ..........................................................................................145
二、风险防范措施 ......................................................................................................................145
第二节 产业政策风险及防范措施 ....................................................................................................145
一、产业政策风险 ......................................................................................................................145
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二、风险防范措施 ......................................................................................................................146
第三节 服装 OEM、OBM 行业市场风险及防范措施 ....................................................................146
一、市场风险 ..............................................................................................................................146
二、防范措施 ..............................................................................................................................146
第四节 服装 OEM、OBM 行业竞争风险及防范措施 ....................................................................147
一、市场竞争风险 ......................................................................................................................147
二、风险防范措施 ......................................................................................................................147
第五节 新产品开发风险及防范措施 ................................................................................................147
一、新产品开发风险 ..................................................................................................................147
二、风险防范措施 ......................................................................................................................148
第六节 服装 OEM、OBM 行业运营成本持续增长风险及防范措施 ............................................148
一、运营成本持续增长风险 ......................................................................................................148
二、风险防范措施 ......................................................................................................................148
第七节 服装 OEM、OBM 行业技术风险及防范措施 ....................................................................148
一、技术风险 ..............................................................................................................................148
二、风险防范措施 ......................................................................................................................148
第八节 服装 OEM、OBM 行业管理风险及防范措施 ....................................................................149
一、产品质量控制风险 ..............................................................................................................149
二、核心技术失密和技术人才流失的风险 ..............................................................................149
三、业务人才风险 ......................................................................................................................150
第六章 2021-2025 年中国服装 OEM、OBM 行业项目投资决策风险防范策略..................................151
第一节 项目投资风险决策的重要性 ................................................................................................151
第二节 项目投资风险决策基本原理 ................................................................................................151
一、风险的内涵 ..........................................................................................................................151
二、项目投资决策的风险 ..........................................................................................................152
三、项目投资风险决策基本原理 ..............................................................................................152
第三节 服装 OEM、OBM 行业项目投资决策风险的具体表现及产生原因 ................................152
一、市场风险及其形成原因 ......................................................................................................152
（一）市场预测不足导致的市场风险 ......................................................................................153
（二）企业购买物料决策失误导致的市场风险 ......................................................................153
（三）商品市场竞争力不足产生的市场风险 ..........................................................................154
二、财务风险及其形成原因 ......................................................................................................154
（一）资金供给不足产生的财务风险 ......................................................................................155
（二）资本结构不合理引起的财务风险 ..................................................................................155
三、管理风险及其形成原因 ......................................................................................................155
（一）企业风险意识较弱引发的风险 ......................................................................................156
（二）企业识别风险能力不强 ..................................................................................................156
第四节 服装 OEM、OBM 行业项目投资决策风险防范措施 ........................................................156
一、市场风险防范措施 ..............................................................................................................157
（一）进行投资项目的可行性分析，正确投资 ......................................................................157
（二）制定合理的采购计划 ......................................................................................................157
（三）生产优质产品，提高产品市场竞争力 ..........................................................................157
二、财务风险防范措施 ..............................................................................................................158
（一）广开渠道合理筹措资金 ..................................................................................................158
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（二）合理调整资本结构和资产结构，加强资金管理 ..........................................................158
三、管理风险防范措施 ..............................................................................................................158
（一）强化企业风险意识 ..........................................................................................................158
（二）提高管理者素质，增强风险识别能力 ..........................................................................159
（三）建立高效的项目投资风险信息网络管理，及时解决风险 ..........................................159
第七章 盛世华研总结 ................................................................................................................................161
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................161
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................161
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................162
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................163
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................163
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................163
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................163
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................164
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................164
六、小结 ......................................................................................................................................164
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................165
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第一章 服装 OEM、OBM 行业研究方法、意义
第一节 服装 OEM、OBM 行业研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
本服装 OEM、OBM行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海
关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数
据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归
纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国服装 OEM、
OBM业发展现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点研究了服装 OEM、OBM 行业投资与经营风险
防范措施。为服装 OEM、OBM行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为
企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对服装 OEM、OBM行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升
到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占
市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 服装 OEM、OBM 行业研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
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2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本服装 OEM、OBM行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较
研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对服
装 OEM、OBM行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
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面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
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第二章 市场调研：2019-2020 年中国服装 OEM、OBM 行业发展分
析
第一节 服装 OEM、OBM 概述
中国是全球最大的服装生产国，服装业是中国各行业中市场化最早、国际竞争力最强、发展最
为蓬勃、最受关注的行业之一。中国改革开放 40多年来，服装业得到长足发展。中国经济持续快
速发展，国内衣着消费需求不断扩大，是中国服装业发展的根本动力。中国劳动力资源成本低、素
质好、供给充分，良好的投资环境，各项配套改革不断完善是中国服装业发展的先决条件。市场化
改革为中国服装业带来了前所未有的活力，中国迅速成为世界服装领域最有活力的服装市场、最有
吸引力的投资市场及人才和设备等要素市场。同时，对外开放加快了中国服装业的国际化进程。资
本多元化，吸收大量海外投资，不仅带来先进技术、管理、营销方式和国际化经营经验，还带动了
中国服装原创品牌的培育和现代企业文化的发展。
第二节 我国服装 OEM、OBM 行业监管体制与发展特征
一、服装 OEM、OBM 所处行业的情况
根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，服装 OEM、OBM所属行业为纺织服装、服饰业
（代码为 C18）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），服装 OEM、OBM所属行业为机织服
装制造业（代码为 C1810），根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，服装 OEM、OBM所属行业为纺
织服装、服饰业（代码为 1810）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，服装 OEM、OBM所属行业
为纺织品、服装与奢侈品（代码为 13111213）。
二、行业主管部门及监管体制
本服装 OEM、OBM所处行业属于纺织服装制造业。目前国内服装行业的产业主管部门是国家商
务部和各省市各级经济贸易委员会，上述部门负责产业政策的研究制定、产品开发和推广的政府指
导、项目审批和产业扶持基金的管理。中国服装协会是中国服装业自律性、非营利性、全国性的行
业组织，并以推动中国服装产业发展为宗旨，为政府、行业、社会提供与服装业相关的各种服务。
中国服装协会及各级地方协会、各领域专业委员会主要从事行业和市场研究、行业自律管理、信息
咨询等工作，包括维护知识产权，反对不公平竞争，制定行规行约，规范行业行为；参与制定行业
发展战略规划，代表会员向政府部门提出政策和立法建议；参与制订、修订国家行业标准；为会员
单位提供信息及产业指导服务，组织各类人才教育和培训；组织品牌海内外展示，组织国际对话，
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开展行业外交等。
三、行业主要法律法规
A、《中华人民共和国加入 WTO议定书》
按照乌拉圭回合谈判达成的《纺织品与服装协议》，2005年 1月 1日起 WTO 成员国之间取消配
额，这对促进我国纺织品的出口增长提供了十分有利的条件。但根据《中华人民共和国加入 WTO议
定书》第 16条的规定：中国产品在出口有关 WTO成员国时，如果数量增加幅度过大，以至于对这
些成员的相关产业造成“严重损害”或构成“严重损害威胁”时，这些 WTO成员可单独针对中国产
品采取保障措施。“特保”实施的期限为 2001年 12月 11日至 2013年 12月 11日。WTO成员还专
门针对中国的纺织品设置了“特别保障”规则。根据该规则，在 2005年至 2008年，如中国的纺织
品出口对 WTO成员国市场造成扰乱，该成员国可临时实行限制，但 4年内只能用一次，一次只能持
续一年。
B、《中美关于纺织品和服装贸易的谅解备忘录》
为避免贸易摩擦，2005年 11月，我国与美国签订了《中美关于纺织品和服装贸易的谅解备忘
录》。根据该谅解备忘录，在 2006年 1月 1日到 2008年 12月 31日的期间内，美国对中国出口的
棉裤等二十二类产品实施数量管理，其中包括 11个类别服装产品。其中，2006年纺织服装产品出
口数量的增长率确定为 10-15%，基数是 2005年美国从中国的实际进口量；2007年和 2008年的出
口增长率分别确定为 -16%和 15-17%，基数均为上一年度全年协议量。
C、《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》2006年 4月，国家十部委联
合发布《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》。该通知要求，“大力推进自主
品牌建设，创建具有国际影响力的自主知名品牌”、“重点支持、大力培育一批在品牌设计、技术研
发、市场营销渠道建设方面的优势企业；鼓励创建具有公共属性的行业品牌、区域品牌，力争到
2010年形成若干个具有国际影响力的自主知名品牌，使纺织服装自主品牌产品出口比重有明显提
高”。
D、《纺织品出口管理办法（暂行）》
为规范纺织品出口经营秩序，商务部根据《中华人民共和国对外贸易法》和《中华人民共和国
行政许可法》，制定《纺织品出口管理办法（暂行）》（以下简称《办法》）并自 2006年 9月 18日起
发布施行。该《办法》的前身是 2005年 7月 20日施行的《纺织品出口临时管理办法（暂行）》。该
《办法》对纺织品配额分配方式、企业资格的确定等方面规定进行了修改。一是在配额招标方式上
用协议招标代替公开招标，建立了一个有序、具有可预见性的配额政策，为纺织品出口提供一个相
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对稳定的贸易及政策环境，有利于纺织企业降低出口成本，提高纺织品配额的使用率。二是配额业
绩只分配给向设限国家（地区）出口的企业，而不再分配给只向非设限国家（地区）出口的企业，
提高了配额的使用效益。
四、行业主要政策
A、由审批制向核准制转变
2004年 7月 25日，国务院发布《国务院关于投资体制改革的决定》，改革项目审批制，落实
企业投资自主权。纺织服装行业日产 300吨及以上级聚酯项目需由国务院投资主管部门核准外，其
他项目只需备案不需核准，纺织服装企业有更大的投资自主权。
B、鼓励纺织服装企业实施“走出去”战略
2004年 4月 16日、2004年 5月 19日，商务部分别发布《在拉美地区开展纺织服装加工贸易
类投资国别指导目录》、《在亚洲地区开展纺织服装加工贸易类投资国别指导目录》。该等政策的推
出，有利于深化我国对外投资管理体制改革，推动对外投资便利化；有利于指导对外投资，优化对
外投资国别产业布局，促进纺织服装原产地多元化，突破国际服装贸易壁垒。
五、本服装 OEM、OBM 所处行业与上下游行业的关联性及其影响
服装 OEM 行业的上游行业主要是面料等行业，下游行业主要是服装品牌商。
上下游行业的发展与服装产业的发展息息相关；服装产业的蓬勃发展，也带动了上下游产业不
断创新。
（1）本服装 OEM、OBM 所处行业与上游行业的关联性及其影响
近年来，我国面料行业的发展，以及对发达国家新型面料、国际流行元素的广泛应用，都给我
国服装产业带来了发展动力。面料产品的不断推陈出新，带来了服装产业进一步繁荣。因此，面料
的价格变动对本行业的利润空间有较大影响，在售价不变的情况下，面料的价格上升将导致本行业
的利润下降，反之则导致行业的利润上升。
（2）本服装 OEM、OBM 所处行业与下游行业的关联性及其影响
服装行业的下游行业主要是服装品牌商，服装品牌商连接着终端消费者，宏观经济景气度、消
费者可支配收入状况、消费者的消费偏好等因素都将直接影响消费者的消费需求，进而影响本行业
产品的销售和未来的发展状况。
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六、行业竞争及行业壁垒
（1）设计能力壁垒
随着服装产业的国际化分工，面料的设计与生产也逐步向发展中国家转移。
外国中高端服装品牌企业在选择 OEM 厂商时，除了考查企业的生产能力、产品质量、生产工
艺水平等，还希望生产企业能主动参与设计师的产品开发流程，结合设计师的设计理念与流行趋
势，主动、及时的提供新款的、高性价比的面料样式，从而与品牌企业共同设计开发新产品。对于
一般规模的服装企业，由于在设计人才、面料开发经验等方面相对缺乏，只能成为欧美等国家中高
端服装品牌企业的 OEM 厂商。面料设计能力是成为外国中高端服装品牌企业的 OEM 厂商的主要壁
垒之一。
（2）产业人才壁垒
如果说市场波动是影响订单的直接原因，那人才缺失则是困扰企业的内在因素。目前，企业的
经营压力主要还是来自国内，人工成本仍造成了很大的压力。工厂现在一名熟练工人的月薪能达到
4000~5000 元。也有月薪相对较低的工人，可能在 3000 元左右，但熟练工人的产量高、生产的产
品质量好。
2015 年上半年，尽管印度、柬埔寨等国陆续提出将上调纺织业最低月薪，不过其水平仍大幅
低于我国。从企业运营的角度来看，一方面，要稳定终端产品的价格竞争力，不能因人工成本攀升
而大幅提价；另一方面，随着国家人口红利的日渐耗尽，上调工资已成为必然趋势。服装出口企业
的利润空间两面承压，如何保证正常的生产运转、充分调动员工的工作积极性，成为企业亟待解决
的难题。
现在行业最缺少的是“工匠型”人才。外贸企业要想转型，就不能只接“大路货”的订单，而
转为精细化的生产就需要更多专业化的人才。但现实的情况是，愿意到工厂里从一针一线学起的年
轻人太少，普遍存在招工难的情况。
（3） 生产资质壁垒
国际中高档服装企业在发展中国家选择 OEM 与 ODM 厂商，大多数都要求生产厂商通过严格
的、程序复杂的生产资质认证（俗称“验厂”）。“验厂”过程通常是专业机构对生产企业的劳工保
护、生产安全、质量管理、环保措施等方面进行全方位的评定与考查，只有取得该品牌商的“验
厂”证书，国内服装生产企业才能向该品牌服装企业销售产品。中国大部分中小型服装企业限于资
金实力、缺乏规范运作理念等因素，很难通过“验厂”程序。“验厂”资质证书是国内中小型服装
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生产企业进入国际服装 OEM 及 ODM 市场的主要壁垒之一。
七、行业风险特征
（1）汇率波动风险
服装出口主要以美元报价和结算，汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较
大的不确定性。我国自 1994年外汇体制改革以来，实行有管理的浮动汇率制度。如人民币持续升
值将对公司的业务经营将产生不利影响，具体表现为：1、导致公司的汇兑损失；2、将在一定程度
上影响公司服装出口产品的价格竞争力，存在客户流失或订单转移至其他发展中国家的风险；3、
外币财务报表合并差额增加。
（2）出口退税政策风险
为避免进口国征税造成出口商品双重税赋，征收间接税的国家通常将出口商品所含间接税退还
给企业，既是国际惯例，也符合 WTO 规则。我国对外贸出口商品实行国际通行的退税制度，将增
值税的进项税额按产品的退税率退还企业。 自 2004 年 1 月 1 日起，服装产品的出口退税率为
13%。根据《关于调低部分商品出口退税率的通知》（财税[2007]90 号），自 2007 年 7 月 1 日
起，服装产品的出口退税率下调至 11%。根据财政部、国家税务总局 2009 年 3 月 27 日发布的
通知，从 2009 年 4 月 1 日起提高纺织品、服装、轻工、电子信息、钢铁、有色金属、石化等商
品的出口退税率。其中纺织品、服装的出口退税率提高到 16%。根 据 财政部、国家税务总局于
2014 年 12 月 31 日发布通知，调整部分产品的出口退税率，其中包括部分纺织品服装（50-63
章，主要是纱线品类，包括部分高档纱线、羊毛纱线等），出口退税率自 2015 年 1 月 1 日提升
至 17%。
总体来说，纺织品（特别是高级纺织品）的退税率经历了一个先降后升的过程，目前我国正处
于稳经济，加码刺激出口的周期中，对公司时装出口业务产生有利影响。一旦经济企稳、重回高速
发展轨道，不排除服装产品出口退税率下调的可能性。出口退税政策变动可能会给公司的经营带来
一定风险。
（3）国际贸易摩擦的影响
2005 年配额取消标志着全球纺织品贸易一体化迈开了实质性步伐，但一些发达国家出于政治
考虑，保护本国不断萎缩的纺织工业和其经济、政治团体利益，设置种种障碍阻止纺织品贸易自由
化进程；同时，纺织工业发展较快的发展中国家也面临国际纺织品市场更加激烈的竞争，纷纷保护
本国的纺织品市场和产业发展利益。今后相当长的时期内，来自欧美等发达国家和部分发展中国家
的纺织品贸易摩擦和各种形式的贸易保护将不可避免。可能遭受的贸易保护主义方式主要有：一是
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利用我国入世的承诺，如议定书第 15 条“确定补贴和倾销时的价格可比性”、第 16 条“特定产
品过渡性保障机制”和工作报告书第 242 段“特保”条款，对我纺织品出口增长进行限制；二是
利用各种非关税壁垒，如环保标准、技术标准、社会责任标准和市场准入标准进行限制；三是利用
区域贸易集团或双边自由贸易体制进行排斥；四是利用我国市场经济地位没有得到普遍承认，对我
国纺织品采取反倾销等手段，抑制我国纺织品服装出口。
（4）行业景气程度下降的风险
纺织服装行业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产
业，行业的外贸依存度达到 40%。虽然在短时期内中国的全球纺织品服装生产和出口大国的地位难
以撼动，但因生产要素成本的上升而引发的产业转移、订单转移、市场份额下降，欧美等发达国家
陆续出台了一系列与此相关的环保法规和纺织品环保标准，并对进口的纺织品服装实施严格的检
测，中国纺织品服装出口的增幅已经开始呈现下降态势。
（5）劳动力成本上升的风险
受人口老龄化以及生育率下降的影响，我国劳动力供给增长速度不断放缓，同时劳动力成本则
加速上升。前期劳动力成本上升对企业利润和税收、出口以及吸引外商投资等尚未产生显著负面影
响，主要由于劳动力成本上升的同时劳动生产率大幅提高。随着近期我国劳动成本上升速度开始超
过劳动生产率的提高速度，我国相对于竞争对手的劳动力成本优势在日趋收窄。
行业属于劳动密集型产业，且位于劳动力成本较高的上海地区，故若劳动力成本持续上升，则
会对公司利润率产生进一步下降的压力。
八、OEM 厂商风险因素分析及评价指标体系
曹俊杰
OEM（Original Equipment Manufacturer）英文原意为“原始设备制造商”，也称委托生产、
代工生产，或贴牌生产。指生产厂商按照委托方的要求为其加工生产，产品贴上委托方的品牌，由
委托方负责销售。双方是一种受托与委托的关系，整个过程中，受托方仅负责生产加工，获取加工
费，不参与商品销售。委托方则拥有品牌和营销渠道，获得产品设计和商品销售的所有回报。承接
这种加工任务的制造商就被称为 OEM厂商，其生产的产品就是 OEM产品。
OEM是经济全球化下国际分工合作的结果，是资源配置优化的有效途径，也是市场细分的必然
结果。和传统模式相比，品牌厂商采用 OEM模式极大地降低了生产运营成本，提升了企业的核心竞
争力。但同时也带来了诸多的风险问题。 为了有效降低运营风险，品牌厂商在选择 OEM合作对象
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时，必须首先对其风险状况进行分析和评价。
OEM厂商的主要风险表现在以下一些方面：
一、质量风险。一是 OEM厂商无法满足委托方的质量标准。在 OEM模式下，委托方往往对加工
产品的质量有着严格的要求和规定，有些加工方可能无法全部满足要求，从而造成质量风险。二是
质量标准的差异。不同国家和地区往往有着不同的质量标准，甚至同一产品的不同批次也可能有不
同的收货标准。同样一款产品在某一国家是合格的，但出口到另一个国家可能会不合格。三是产品
材质问题。OEM代工厂商为了降低成本，可能选择价格较低的劣等材质，这种材质短期内可能不会
有质量问题，但在消费者使用过程中极易产生质量问题，从而导致产品的返修率和退货率极高，极
大地影响了产品的品牌形象，也伤害了消费者的利益。
二、技术风险。首先是技术标准问题，各种加工产品都有着不同的技术参数，有些高科技产品
的技术参数可能多达数百条之多，任何一个技术参数无法达标，都可能造成技术风险。其次是技术
泄露风险。OEM委托方和代工厂商既是合作伙伴，也是竞争对手，两者的合作也伴随着不断博弈的
过程，为了不断提高代工厂商的配合能力，委托方不得不分享一些专利和品牌等技术信息，从而面
临着技术泄露的风险。
三、延迟风险。为了降低自身经营风险，减少对单一品牌的过分依赖，OEM厂商往往会同时替
多个品牌代工生产，这种情况往往导致产能不足，延迟交货风险加大。其次，OEM厂商为了自身利
益最大化，有时会将利润较高的产品优先安排生产，从而导致交期混乱，交货延迟的利益风险。另
一方面 OEM厂商生产缺乏柔性也是造成延迟风险的重要原因之一。
四、物流风险。物流风险主要由物流系统风险和运输风险构成。一方面，OEM厂商没有完善的
物流系统，或者没有合作良好的第三方物流承包商，以及专业的物流操作人员的缺乏等都是造成物
流风险的原因。另一方面，运输距离的远近，某一区域的交通状况等也是造成物流延迟风险的因
素。此外运输过程中的损毁也会加大物流风险。
五、管理风险。OEM厂商的整体管理水平粗放，信息化水平较低，内部执行力不足等都会造成
管理风险。
六、财务风险。OEM厂商现金流不足，贷款比例过高，不良资产，不当投资等都会造成财务风
险，从而导致运营困难，甚至倒闭等严重的风险问题。
七、法律风险。OEM厂商运用未经许可的专利技术，违反某一国家或地区劳动法，血汗工厂等
都会增加法律风险。尽管法律风险的责任完全由 OEM厂商负责，但是它也给品牌厂商的社会形象和
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市场销售造成诸多不良影响。
八、供应链中断风险。供应链中断风险是在个别极端的情况下发生的，如自然灾害，原材料短
缺，企业倒闭等。这种风险的发生概率很低，但是一旦发生，对品牌厂商的影响极大。所以不可忽
视。如 2011年“日本本州岛地震事件”，导致全球半导体产业，电子信息产业，汽车产业等供应链
一度中断或延迟，全球损失无法估计。
第三节 全球纺织服装产业链转移趋势分析
近些年，全球纺织服装贸易流向悄然发生变化，中国作为最大的纺织品出口国和服装出口国，
在产业链中占据着重要的一环。因国际关系的变动，以及越南、孟加拉、印度等国纺织服装产业链
的崛起，国际纺织服装贸易出现转移的现象，中国纺织品及服装出口份额在部分地区被挤占，开始
下滑。本文选取中国、欧盟、美国和日本作为研究目标，分析 10年间中国纺织品及服装出口的变
化以及欧盟、美国、日本进口的变化。欧盟、美国、日本是中国最大的纺织品及服装出口地，同时
也是全球纺织服装贸易中举足轻重的环节，选取它们作为研究对象能够更直观地展现全球纺织服装
产业链变化趋势。
一、中国纺织品、服装出口
纺织品出口：欧盟、美国和越南占主要份额，越南占比在 10年间增长明显
2019年，中国纺织品的主要出口地为欧盟、美国、越南、孟加拉国、日本、中国香港和印度
尼西亚，其中，中国对欧盟、美国和越南的纺织品出口占比均在 10%以上，分别为 11%、%和
%，孟加拉国占比为 %，日本占比为 %，中国香港占比为 %，印度尼西亚占比为
%。中国对美国的纺织品出口金额在 2019年同比下滑 9%，对孟加拉国出口金额也同比下滑
%，而越南方面则同比增加 4%。
通过对 2009年与 2019年的数据进行对比，可以发现中国对欧盟、美国的纺织品出口占比在
10年间变化不大，对中国香港的纺织品出口占比下滑明显，减幅为 8%，而对越南的出口占比在 10
年间增长了 %，从 2009年的 %增长到 2019年的 %。
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表为 2009年和 2019年中国纺织品主要出口分布（单位：万美元）
服装出口：对欧盟、日本服装出口份额在 10年间显著下滑
2019年，中国服装的主要出口地为欧盟、美国和日本，这三者的占比分别为 %、%和
10%。2019年，中国服装出口金额同比下滑 4%，中国对欧盟、美国和日本的服装出口金额均同比下
滑，其中美国下滑幅度最大。
通过对 2009年与 2019年的数据进行对比，可以发现中国服装出口金额较 10年前增加
%，除美国外，中国对欧盟和日本的服装出口金额均下滑，占比方面也出现明显下滑。
表为 2009年和 2019年中国服装主要出口分布（单位：万美元）
二、美国纺织品、服装进口
2019年，美国纺织品服装进口总额为 1112亿美元，其中服装进口金额为 838亿美元，纺织品
进口金额为 274亿美元，两者比例为 3:1。
纺织品进口：中国份额最大但 10年来占比变化不大，印度占比缓慢提升
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图为美国纺织品进口金额十年间变化（单位：亿美元）
根据美国纺织品与服装办公室（OXTEA）统计的历史数据，从 2009年至 2019年的 10年间，美
国纺织品进口额整体呈现增长的趋势，除了 2016年及 2019年纺织品进口额同比下降外，其他年份
均是逐年增长的。2019年，美国纺织品进口额较 2009年增长 53%。
从纺织品进口市场来看，主要的进口来源国为中国，2019年的占比为 42%，其次是印度，占比
为 %，欧盟占比 %排名第三。其中，中国从 2009年起就是美国最大的纺织品进口来源国，
这 10年间，美国自中国进口的纺织品金额与自全球进口的纺织品金额走势基本一致，自中国进口
的纺织品金额占比基本维持在 40%—50%。2019年，占比同比下滑 %，究其原因与中美贸易摩擦
有关。美国纺织品第二进口来源国印度在 10年前的占比仅为 %，低于欧盟，但 10年间美国自
印度的纺织品进口金额逐年增长，占比也呈趋势增加；欧盟虽然在 2009年占比为 14%，仅次于中
国，但是 2011年占比同比下滑 6%，此后基本维持在 %—%。
服装进口：越南异军突起挤占中国出口的份额
美国服装进口金额在 10年间也整体呈增长趋势，2019年，美国服装进口额为 838亿美元，较
2009年的 631亿美元增长 %。
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图为美国服装进口金额 10年间变化（单位：亿美元）
从服装进口来源国看，占比排名前 5的国家分别是中国、越南、孟加拉国、印度尼西亚和印
度，2019年美国对这几个国家的服装进口金额占比分别为 %、%、%、%和 %。其
中，中国和越南在 10年间的进口金额占比呈现明显的反方向变化，美国自中国服装进口金额先增
后减，2019年服装进口金额较 10年前仅增长 14亿美元，占比则呈现整体下滑的趋势，2019年的
占比较 2009年的 %减少 个百分点；而美国自越南服装进口金额逐年稳定增长，2019年服
装进口金额较 10年前增加 85亿美元，增长 倍，占比方面也是逐年增长的，较 10年前增加
个百分点。
由此可以看出，在这 10年间，越南服装产业不断壮大，产量及出口逐年提升，从某种程度来
说，越南作为新兴的服装生产及出口国与中国存在竞争关系，抢占中国服装出口份额。2019年，
这一情况更加明显，美国自中国服装进口金额占比同比下滑 %，越南同比增加 %，两者在
2019年的增幅均是 10年间最大的一年，由于美国对来自中国的纺织品服装加征关税，美国服装下
游企业减少对中国服装的进口，转而增加对越南的服装进口。其他进口国方面，孟加拉国、印度尼
西亚和印度在 10年间对美国的服装出口金额均是逐年增长的，但曲线较越南平坦许多，占比方
面，只有孟加拉国整体增长，2019年较 10年前增加 %，印度尼西亚占比先增后减，整体波动
不大，印度占比 10年间波动不明显。
三、欧盟纺织品、服装进口
纺织品进口：中国占比整体上涨趋势
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图为欧盟 10年间纺织品进口额走势（单位：亿欧元）
2019年，欧盟纺织品进口金额为 281亿欧元，较 2009年同比增加 86%。
从纺织品进口市场来看，主要的进口来源国为中国，2019年的占比为 38%，其次是土耳其，占
比为 %，印度占比 %，排名第三。从纺织品进口金额来看，中国、土耳其和印度对欧盟的纺
织品出口金额在 10年间均是增长的，其中中国的增幅最大为 129%，土耳其次之，为 71%，印度为
52%。从纺织品进口金额占比来看，中国的占比整体呈现明显的上涨趋势，2019年的占比较 2009
年增加 7个百分点，而土耳其的占比较 10年前减少 个百分点，印度的占比整体呈缓慢下滑趋
势，较 10年前减少 个百分点。
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图为欧盟 10年间纺织品进口金额分布（单位：%）
四、服装进口：孟加拉国抢占中国对欧盟服装出口份额
2019年，欧盟服装进口金额为 880亿欧元，较 2009年同比增加 53%。从服装进口市场来看，
2019年排名前 6的来源国分别为中国、孟加拉国、土耳其、印度、柬埔寨及越南，2019年的占比
分别为 %、20%、%、%、%和 %。
从服装进口金额来看，欧盟对中国服装的进口金额在 10年间基本维持在 250亿—300亿美
元，2019年的进口金额较 2009年变化不大；欧盟对孟加拉国服装的进口金额则呈现明显的上涨趋
势，10年间增幅达到 241%；欧盟对土耳其服装的进口金额在 10年间缓慢增长，增幅为 44%；欧盟
对印度服装的进口金额在 10年间基本维持在 41亿—52亿欧元，增幅为 21%；柬埔寨和越南对欧盟
的服装出口金额在 10年间整体缓慢增加，其中柬埔寨从 6亿欧元增长到 40亿欧元，越南从 12亿
欧元增长到 37亿欧元。
从服装进口金额占比来看，中国的占比整体呈现明显的下滑趋势，2019年的占比较 2009年减
少 14个百分点；而孟加拉国的占比变化与中国的情况刚好相反，由于欧盟对孟加拉国的服装进口
额在 10年间快速增长，使得其占比较 10年前增长 11%；土耳其的占比整体变化不大；印度在 2019
年的占比较 10年前下滑 %；柬埔寨和越南对欧盟的服装出口金额占比缓慢提升，分别增加
个百分点和 个百分点。
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图为欧盟 10年间服装进口额走势（单位：亿欧元）
五、日本纺织品、服装进口
纺织品进口：中国占比最大但逐年下滑，越南逐年增加
2019年，日本纺织品进口金额为 907百万美元，较 2009年同比增加 55%。
从纺织品进口市场来看，中国是日本最大的纺织品进口来源国，占比达到了 54%，日本自其他
国家进口的纺织品占比与中国相比差距甚大，均在 10%以下。日本对中国的纺织品进口金额在 10
年间也呈现增长的趋势，2019年较 2009年的数值同比增加 31%，虽然中国纺织品对日本出口的体
量很大，但是通过观察进口占比在 10年间的变化，我们也能看到一些不一样的东西。日本对中国
的纺织品进口金额占比在 10年间呈现明显下滑趋势，降幅近 10%，而越南的占比从 2009年的 %
增长到 2019年的 %。、
服装进口：中国占比十年间下滑 27个百分点，越南增加 11个百分点
和纺织品进口分布类似，日本主要的服装进口来源国也是中国，占比达到 %，10年间，日
本对中国的服装进口金额整体呈现先增后涨的趋势，2019年的数值较 10年前同比下滑 8%。从占比
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趋势来看，日本对中国服装进口额呈现出一个非常顺畅的下滑走势，2019年较 2009年的占比减少
27个百分点；而越南作为日本服装进口第二来源国，日本对其的服装进口金额在 10年间增长了
401%，占比则稳步上升，十年增幅达到 11%。
图为日本 10年间服装进口额走势（单位：百万美元）
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图为日本 10年间服装进口金额分布（单位：%）
六、总结
通过研究发现，全球纺织品服装贸易流向在 10年间已发生了明显的变化，中国作为传统的纺
服出口大国，其出口占比开始下滑，而越南、孟加拉国等新兴国家纺服出口占比出现明显增长。
服装方面，中国的主要出口地为欧盟、美国和日本，其中 2019年中国对欧盟和日本的服装出
口金额和占比较 10年前明显下滑，对美国的服装出口金额和占比较 10年前增长。分国家来看，美
国方面，其对中国服装的进口占比在 10年间下滑了 个百分点，与此同时，其对越南服装的进
口占比增长了 个百分点；欧盟方面，其对中国服装的进口占比在 10年间下滑了 14个百分点，
与此同时，其对孟加拉国服装的进口占比增长了 11%；日本方面，其对中国服装的进口占比在 10
年间下滑了 27个百分点，与此同时，其对越南服装的进口占比增长了 11个百分点。由此可见，越
南、孟加拉国等国服装生产及出口产业在 10年间逐渐壮大，与传统服装出口大国中国形成竞争，
挤占出口市场，服装产业链发生着转移。
纺织品方面，中国的主要出口地为欧盟、美国和越南，欧美的份额较 10年前基本持平，但是
越南的占比较 10年前有明显增长。分国家来看，中国在美国纺织品进口占最大份额，为 42%，进
口金额在 10年间整体增长，但占比变化不大，第二进口来源国印度的占比则缓慢提升，不排除未
来中国的份额被其他兴起的纺织品出口地抢占；中国在欧盟的纺织品进口也占据最大的份额，为
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38%，进口金额和占比在 10年间均呈上涨趋势，欧盟方面目前没有看到有其他国家挤占中国对其的
纺织品出口份额；越南对中国的纺织品进口在 10年间发生明显增长，这是因为近些年越南服装生
产及出口产业逐渐扩大，但是其纺织品产业链不够完善，还需要靠进口来满足。
第四节 2019-2020 年中国服装 OEM、OBM 行业发展情况分析
一、2019 年中国服装 OEM、OBM 情况分析
2019年，中国纺织服装业面临更多风险挑战：世界经济仍处于全球金融危机之后的深度调整
期，复苏缓慢，贸易增速下滑；全球单边主义和贸易保护主义盛行，中美经贸摩擦不断加剧、升
级；国内经济面临调整、下行压力。出口企业不仅要继续承受成本上升、汇率波动、市场需求下滑
的困难，还要接受各种新增的挑战：美对我产品大面积、高幅度加征关税使我对最大单一外部市场
的出口下降，其外溢效应更进一步加速推动产业转移和产业链的调整，并形成负面示范作用，带动
竞争对手更多对我采用贸易救济措施。
在多重压力下，2019年中国纺织服装业制造和外贸的成绩不太尽如人意：生产企业利润及投
资缩减，对外贸易下降。根据中国纺织工业联合会的报告，2019年，规模以上纺织企业营业收入
较去年减少 %，实现利润总额减少 %，全国固定资产投资完成额减少 %。根据海关数据
统计，2019年中国纺织品服装对外贸易额、出口额和进口额均继 2017~2018年恢复增长后再度出
现下降。
2020年伊始，春节前夕，就在业界刚刚为中美间签署第一阶段协议、美方降低或取消了对我
部分产品加征关税而松了一口气时，突如其来的新冠肺炎疫情使全国陷入了新的困局，这场意外之
灾甚至扩大到全球，使多年来一直倡导并执行全球化政策的中国面临严峻考验。纺织服装生产和贸
易将遭受较大损失：由于各地实行交通物流、人员流动管控，节后工厂的复工时间大大延迟，开工
率不足；产业链各环节的供应和需求都发生了巨大的不确定性；大型商品交易集散地关停，市场基
本处于停滞状态；在手外贸订单货物是否能准时完工、发货及顺利出关都成为摆在企业面前的现实
问题。目前疫情还未出现明显拐点，预期如果能在短期内，即 3月中下旬结束，最多影响上半年的
生产和出口。如果继续延迟，将对 2020年及今后造成长期的不利影响：制造业进一步外移和国外
采购策略加速向替代国倾斜。在当前全球贸易单边主义升温的大背景下，这种外移和调整一旦形
成，很难再实现回归，中国的纺织服装业在产业链方面保持的领先优势将面临新形势下的大考。
尽管风险挑战不断升级，对我纺织服装业和外贸出口的未来也不应全是悲观预期，目前从国内
政策到外部环境仍有诸多亮点：中国经济继续保持稳中求进的总基调，政策着力点仍是“稳增
长”。2019年国家出台了调低企业增值税的减税降费政策，针对新冠疫情国家也在短期内迅速出台
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了相关扶持减免政策。针对环保措施严厉、“一刀切”的问题，河北省在全国率先建立生态环境监
管正面清单制度，保障合规企业的正常运营；市场日趋多元化，“一带一路”沿线国家的市场份额
日益扩大；贸易结构和主营经济体持续优化，一般贸易和民营企业的领军作用不断增强；纺织服装
企业的内生动力进一步提升，主动加快提质增效，在产品设计研发、工艺创新、品牌建设、智能制
造领域不断求新求进，巩固核心竞争力。面对疫情，大批纺织企业积极行动起来，在做好复工防护
的同时，调配防疫物资发往重灾区，迅速调整生产线转产口罩防护服，充分体现了中国企业的责任
与担当，也体现出中国纺织服装业强大的韧性；最重要的是，虽然面临的形势日益错综复杂，经过
多年的开拓进取，在全国纺织人的努力坚守之下，我国纺织服装产业的基本面良好，制造和外贸的
整体优势仍然存在，行业结构优化与高质量发展的特征已逐步显现，从纺织大国向纺织强国迈进的
步伐依然坚实。
难熬的冬天终会过去，经历过风雪的中国纺织服装业必将迎来春天！
2019年 1~12月，纺织品服装贸易额 亿美元，同比下降 %。其中出口 亿美
元，下降 %；进口 亿美元，下降 %，累计贸易顺差 亿美元，下降 %。
2019年中国纺织服装贸易呈现如下特点：
（一）前三季月度出口波动趋势明显，年底“翘尾”助力反弹
前三季度，受中美经贸摩擦走向不确定的影响，纺织品服装出口呈现明显的波动特点，月度出
口增长和下降交替出现的局面一直持续到 8月。9~11月，由于美国将加征关税的范围扩大到重点
商品服装和家用纺织品，造成出口连续三个月持续下跌。分季度看，一至三季度出口全部下降，三
季度降幅最大，达 %；进口受人民币汇率贬值及下游出口受阻、需求减少的影响，全年各季度
均呈负增长，三季度降幅甚至达到两位数。年底，受中美第一阶段协议利好带动，当月进、出口大
幅度反弹，出口增长近 8%，进口增长 %，带动四季度出口恢复增长 %、进口降幅明显收缩至
%。
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（二）一般贸易出口占比突破八成，民营企业领军作用进一步增强
2019年一般贸易出口 亿美元，仅下降 %，出口占比突破八成，达到 %，我纺
织服装自主出口能力进一步提升。对整体出口形成负拉动的主要是加工贸易(下降 %)和边境小
额贸易(下降 %)，二者的占比分别为 %和 4%。自 2018年下半年始，保税区贸易逐步升温，
保税区仓储转口货物贸易和保税区仓库进出境货物贸易出口恢复增长，2018年下半年合计增长
%，与上半年下降 9%形成对比。2019年伊始，国务院出台了《关于促进综合保税区高水平开放
高质量发展的若干意见》，对于促进保税区完善政策，拓展功能，培育产业配套、营商环境等综合
竞争新优势提出了指导意见，进一步带动保税区贸易的增长。2019年，纺织服装通过保税区仓储
转口货物贸易和保税区仓库进出境货物贸易合计出口 亿美元，增长 28%。
民营企业的整体领军作用进一步显现。出口占比持续提升：全年民营企业累计出口 亿
美元，在总出口中所占比重达 %，占比较 2018年提升 个百分点。出口实现增长：民企出
口额增长 %，是唯一实现增长的企业类型。同期国有企业和三资企业出口分别下降 %和
%；企业家数保持增长：全年民营出口企业累计达 万家，比 2018年增加了 6600余家。
（三）三大传统市场对出口均成负拉动，东盟及“一带一路”沿线国家继续增长
欧盟：多重因素导致市场缺乏回升动能，对欧服装出口量继续下降。
经济增长缓慢(据 IMF预测，2019年欧盟经济总量的增速只有 %左右)、英国脱欧迟迟不
决、德国制造业不景气以及与欧美之间的贸易摩擦造成欧盟市场表现依旧低迷。在我纺织服装四大
重点出口市场中，欧盟市场的回暖最难以期待。2019年我对欧盟累计出口 亿美元，下降
%，其中纺织品出口下降 1%，重点出口商品服装下降 %。大类商品针梭织服装的出口量自
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2015年以来持续缩减，2019年再降 %(约 亿件)，出口均价下跌 %。
英国脱欧数度延迟，导致市场不确定性一再增强，2019年我对英出口继续下降，降幅达
%，大于对欧盟整体出口下降幅度。
根据欧盟统计局统计，2019年，欧盟自全球进口纺织品服装 亿美元，下降 %，自中
国进口 亿美元，下降 %。自东盟和孟加拉进口分别增长 %和 %。
美国：贸易战对我出口造成严重影响，出口额现十年来最大降幅。
美国是我纺织服装最大的单一出口市场，其巨大的体量与持续稳定的市场需求一直是我出口的
“稳定器”和“压舱石”，2009~2018年十年间，我对美纺织服装出口规模持续扩大，年均增幅达
到 %。2018年美方发起贸易战以来，良好局势被打破，中国的制造业者和出口商受到严重冲
击。2018年，由于加征关税时间位于下半年，产品仅限于纺织品和极少量服装产品，加上企业提
前抢关出口，没有对全年出口造成严重影响，当年对美出口仍保持增长。2019年，美方变本加
厉，不仅将 2000亿美元产品(主要为纺织品)加征关税税率从 10%提升到 25%，还针对我输美重点商
品服装和家用纺织品加征 15%关税(年底中美达成第一阶段协议，约定 LIST 4A和 LIST 4B产品加
征税率分别下调至 %和 0)，造成当年对美出口严重下滑。全年对美出口 亿美元，下降
%，为近十年来最大降幅。其中纺织品下降 ，服装下降 %。大宗商品针梭织服装合计出口
量下降 %，出口均价下跌 %。
截至 2019年 12月 31日，美国贸易代表办公室共针对 2000亿美元征税产品发布了 7批排除清
单，其中涉及纺织服装产品共 26个 10位 HS税号，在我对美出口中所占比重极低。
根据美国商务部统计，2019年美国自全球进口纺织品服装 1227亿美元，增长 %，其中自
中国进口 亿美元，下降 %，自东盟、印度、孟加拉进口分别增长 %、%和 %。
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东盟：东盟保持对我出口增长的正向拉动作用，盟内市场格局初显转换迹象。
在当前承接中国纺织产业转移的地区中，东盟处于较为成熟和稳定的发展阶段，并呈现出巨大
的潜力。通过与我产业间融合协作，逐步从单一的下游产品加工过渡到参与上游产品的生产，使中
国-东盟间纺织服装双边贸易关系进一步紧密。2019年双边纺织品服装贸易额达到 亿美元，
增长 %，其中中方出口增长 %，进口增长 6%，均好于整体水平。其中重点出口商品纱线、面
料分别增长 %和 4%。服装出口下降。
东盟内各国的市场格局呈现出新的特点：前几年表现突出的越南由于本国产业几近饱和，已经
开始限制纺织业在当地的投资。2019年我对越南的出口整体下降 6%，其中重点商品纱线面料的出
口虽仍保持 %的增长，但增幅较去年明显缩小。越南在我出口中所占份额也从去年的 %下降
到 %。同时，其他东盟国家，如菲律宾、印度尼西亚进一步扩大本地纺织业的建设，加快承接
从中国-越南溢出的产能。
日本：对日出口降幅小于欧盟和美国，服装出口价格回升。
与欧盟和美国相比，2019年日本市场虽仍然没有出现回升，但相对较稳定。全年对日出口 199
亿美元，下降 %，降幅小于对欧盟和美国出口。
对日纺织品出口 亿美元，下降 2%，服装出口 亿美元，下降 %。由于日本当年再
度上调消费税(从 8%上调至 10%)，导致消费进一步收缩，对日大类商品针梭织服装合计出口量下降
%。值得一提的是对日本出口大类服装产品的单价连续两年回升，2019年针梭织服装出口均价
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同比提升 %，好于欧盟和美国市场。
根据日本财务省统计，2019年日本纺织品服装自全球进口 亿美元，下降 %，其中自
中国进口 亿美元，下降 %，自东盟进口增长 %。
全球化布局带动亚、非市场持续走暖，“一带一路”沿线国家市场地位进一步提升。
在全球主要经济体复苏缓慢、美国对我出口加税的情况下，传统市场的表现均不如人意。但同
时，伴随着我“走出去”进行全球化布局、产业转移速度的加快，非洲和亚洲成为 2019年对我出
口形成正向拉动的主要地区。当年我对这两地出口分别增长 %和 %。其中增长最快的单一国
家分别是菲律宾(增长 %)和尼日利亚(增长 37%)。
在“一带一路”合作倡仪的推动下，“一带一路”沿线国家在我纺织服装对外贸易中的市场地
位日益增强，成为我出口中的一抹亮色。2019年我对沿线国家出口达到 亿美元，增长
%，好于整体水平，市场份额升至 %，比去年提升 个百分点。其中出口增长区域主要集
中在东南亚、南亚、西亚和中亚等地。
中国产品占美国市场份额大幅缩减。
受全球单边贸易主义和产业转移的影响，中国产品在主要发达国家市场中所占份额继续下降：
2019年中国产品在欧盟纺织服装市场中所占份额降至 %，比去年下跌 个百分点；在日本市
场中所占份额降至 %，比去年下跌 个百分点；原本相对稳定的美国市场由于遭受加征关税
的打击，份额下降的情况最为严重，当年降至 %，比去年下跌 个百分点，其中服装的市场
份额降至 %，下降 个百分点，纱线和面料更是出现了滑坡式下降，占比分别降至 %和
%，分别下降 个和 个百分点。美国市场上，中国所失去的市场份额基本上由东盟、印
度及孟加拉等竞争对手填补，当年这些地区对美出口全部实现增长。
（四）中间产品出口逐步扩大，化纤制品受负面影响较小
尽管全年出口负增长，但我纺织服装出口商品结构改善的趋势没有发生变化。2019年纺织品
出口占比升至 %，比去年扩大 个百分点，出口额增长 1%；服装出口占比降至 %，出口
额下降 %。
随着与世界经济、贸易融合的逐步加深，我国作为纺织服装领域全产业链的主导者和领军者，
近年来与全球各伙伴国之间的产业内贸易得到迅速发展，中间产品的进、出口比重逐步提升。2019
年纱线面料合计出口 亿美元，占总出口的比重逐年上升，从 2014年的 %升至 27%，五年
间扩大了近 5个百分点。在整体出口下降的情况下，纱线面料合计出口额实现 %的增长，其中
主要是面料增长 %带动。
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从量价指数分析，纺织品出口增长主要依靠数量扩张，出口价格出现下跌。服装出口下降则表
现为量、价齐跌，数量下跌更为明显(详见量价指数图)。大类商品针梭织服装合计出口量下降
%，出口价格下跌 %。
从纱线、面料、针梭织服装出口产品的材质看，化纤制品出口位列第一，占近一半的份额，棉
制品占 30%，毛制及丝制占两成左右。2019年各类材质产品出口全部下降，毛及丝制品下降最多，
棉制品下降 %，化纤制品相对较好，仅微降 %，基本持平。
（五）东部大省出口呈现差异化，中部地区实现持续稳定发展
2019年，在全国整体出口下降的情况下，出口额排名第一位的浙江连续第三年实现增长，增
幅为 %。出口前五大省市中，实现增长的还有福建，增长 %，江苏、山东和广东下降，其中
广东连续四年出口下降，当年降幅达 9%。按区域划分，中部地区出口保持持续、稳定增长，增幅
达到 %，其中湖南、安徽、湖北等地是拉动增长的主要地区，尤其湖南省，全年出口增幅高达
60%。
东部地区和西部地区、东北三省出口分别下降 %、%和 %。
二、2020 年中国服装 OEM、OBM 情况分析
前三季度我国纺织品服装出口表现出色
中国海关总署 10月 13日公布了 2020年 1~9月全国货物贸易数据。前三季度，纺织品服装出
口整体实现较快增长，增速超过全国货物贸易。其中，9月服装出口持续增长，在全球疫情缓解的
情况下，纺织品出口增速进一步回落。
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（一）前三季度纺织品服装出口概况
纺织品服装出口按人民币计
2020年 1~9月，纺织服装累计出口 亿元，增长 %，其中纺织品出口 亿
元，增长 %，服装出口 亿元，下降 %。
9月，纺织服装出口 亿元，增长 %，其中纺织品出口 亿元，增长 %，服
装出口 亿元，增长 %。
纺织品服装出口按美元计
2020年 1~9月，纺织服装累计出口 亿美元，增长 %，其中纺织品出口 亿美
元，增长 %，服装出口 亿美元，下降 %。
9月，纺织服装出口 亿美元，增长 %，其中纺织品出口 亿美元，增长
%，服装出口 亿美元，增长 %。
据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值 万亿元人民币，比去年同期增长
%；其中，出口 万亿元，增长 %；进口 万亿元，下降 %。
（二）前三季度纺织服装等表现出色
全国货物贸易进出口总值按人民币计
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2020年 1~9月，货物贸易进出口总值 万亿元人民币，比去年同期(下同)增长 %，其中
出口 万亿元，增长 %，进口 万亿元，下降 %。
9月外贸进出口 万亿元，增长 10%，其中出口 万亿元，增长 %，进口 万亿
元，增长 %。
全国货物贸易进出口总值按美元计
2020年 1~9月，货物贸易进出口总值 万亿美元，比去年同期下降 %，其中出口
万亿美元，下降 %，进口 万亿美元，下降 %。
9月外贸进出口 亿美元，增长 %，其中出口 亿美元，增长 %，进口
亿美元，增长 %。
（三）“一带一路”市场贡献突出
我国对“一带一路”沿线国家累计进出口 万亿元，增长 %。其中，出口 万亿
元，增长 %；进口 万亿元，下降 %。对部分主要贸易国家进出口实现了较快增长。如对
越南、土耳其、波兰、泰国进出口分别增长 %、%、13%、%。出口商品中，机电产品
出口 万亿元，增长 8%，占同期我国与“一带一路”沿线国家出口总值的 55%。
（四）中美贸易相对平稳
前三季度，中美贸易总值 万亿元人民币，同比增长 2%。其中，对美出口 万亿元，
增长 %，自美进口 亿元，增长 %。从出口商品看，我们前三季度，对美出口机电产品
万亿元，增长 %，占同期对美出口总值的 60%。其中，笔记本电脑 亿元，增长
%，出口手机 亿元，下降 %。同期，出口劳动密集型产品 亿元，增长 %，
出口医药材及药品 亿元，增长 %。进口方面，前三季度，我自美进口农产品 亿
元，增长 %。
（五）跨境电商逆势上扬
作为新兴贸易业态，跨境电商凭借其线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势逆势上扬，
为外贸企业应对疫情冲击发挥了积极作用。疫情期间，跨境电商进出口贸易额不降反升，成为稳外
贸的重要力量。前三季度，我国通过海关跨境电商管理平台进出口 亿元，同比增长
%，这里也包括今年 7月 1日增设的 9710、9810贸易方式。海关秉承“包容、审慎、创新、协
同”的理念，不断创新优化监管制度，支持新业态健康有序发展。
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（六）进出口整体表现好于预期
一是外贸进出口逐季回稳，累计增速转负为正。
今年一、二季度，我国进出口增速分别为%、%，三季度我国进出口 万亿元，同
比增长 %，其中出口 5万亿元，增长 %，进口 万亿元，增长 %。三季度进出口总
值、出口总值、进口总值均创下季度历史新高。前 8个月累计出口实现正增长，前三季度累计进出
口实现正增长。
二是民营企业进出口增长明显，外贸“稳定器”作用更加突出。
前三季度，我国民营企业进出口 万亿元，增长 %，占我国外贸总值的 %，比去
年同期提升 4个百分点。其中，出口 万亿元，增长 10%，占出口总值的 %；进口 万
亿元，增长 %，占进口总值的 35%。外商投资企业进出口 万亿元，占 %。国有企业进
出口 万亿元，占 15%。
三是对主要贸易伙伴进出口保持增长，东盟为我国第一大贸易伙伴。
前三季度，对东盟、欧盟、美国、日本、韩国进出口分别为 万亿元、万亿元、
万亿元、万亿元、万亿元，分别增长 %、%、2%、%、%，其中，东盟为我国
第一大贸易伙伴，占我国外贸总值的 %。此外，我国对“一带一路”沿线国家进出口 万
亿元，增长 %。
四是一般贸易进出口增长，贸易方式结构进一步优化。
前三季度，我国一般贸易进出口 万亿元，增长 %，占我国外贸总值的 %，比去年
同期提升 个百分点。其中，出口 万亿元，增长 %；进口 万亿元，增长 %。同
期，加工贸易进出口 万亿元，下降 %。
五是纺织服装等表现出色，防疫物资出口增长较快。
前三季度，纺织服装等 7大类劳动密集型产品出口 万亿元，增长 %，占 %，其中
包括口罩在内的纺织品出口 亿元，增长 %。此外，医药材及药品、医疗仪器及器械出
口分别增长 %、%。
（七）纺织服装出口预期较高
有证券人士在分析市场行情时表示，未来一段时间，出口链不同行业改善幅度或将分化；机械
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设备、电子元件、纺织服装、鞋靴等值得重点关注。这也从一个侧面显示出对未来纺织服装出口表
现的较高预期。
分析指出，中国主要“替代”墨西哥、德法等工业制造国，前期“替代效应”较强的商品主要
为汽车零部件、化工品等，这类商品后续出口改善弹性或受到一定制约。相较之下，纺织服装、鞋
靴等前期“替代效应”较弱的消费品，机械设备、电子元件等中国具备较强竞争优势的资本品和中
间品，值得重点关注。
三、印度订单纷纷转至国内，纺织服装的高光时刻来了吗
2020-10-16
近期，关于印度纺织订单大量流回国内的消息广泛传播。上海证券报记者多方采访了解到，有
棉纱出口、成衣出口等外贸企业确实收到回流订单。
整体来看，纺织服装行业下半年回暖迹象明显。除了服装出口额 8月首现正增长外，纺织、服
装订单也在近期爆发。行业景气度还传导至上游市场，棉花、涤纶、粘胶等纺织原料商品也出现大
涨。
印度纺织订单转至国内
“近期因为印度疫情，棉纱纺织品价格在上涨，订单增加了很多。我们收到了不少来自印度的
转单，整体上相关订单增加了大概 30%。”江西新余万达美线业有限公司一位业务负责人告诉记
者。
“最近纺织品在加紧生产，确实存在一些东南亚国家订单向国内生产线转移的现象。因为缅
甸、柬埔寨等国都采取了封国等防疫措施，最近一些欧美客户都在积极联系我们，把订单转向中国
生产。”上海一家纺织品出口公司负责人告诉记者。
记者了解到，转移的订单有棉纱等纺织原材料，也有毛巾、床单等简单品类，供应超市类需
求，且此前我国企业布局在东南亚生产线的订单也部分转向国内生产。
公开资料显示，印度是全球最大的产棉国和黄麻产国，纱线产能占全球 22%。而近期印度单日
新增确诊病例超过 7万，累计确诊病例也超过 700万例，居全球第二。印度的棉花加工出口、棉纱
布生产等整个产业链都受到强烈冲击。
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让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39
上海另一家大型服装出口业务负责人告诉记者，目前印度的产能可能只有 30%左右，有客户分
流了大约两三成的服装订单到孟加拉和中国，公司还收到孟加拉的针织毛衫回流订单。
据悉，不少欧美零售商为了保证感恩节、圣诞节等销售旺季供货不受冲击，采取了转移订单生
产的做法。上述上海纺织品出口企业负责人告诉记者，目前订单量逐步恢复到疫情前水平，甚至有
所增加。
服装出口 8月首现正增长
业内人士表示，印度转单到国内的需求，不会是长期的，且纺织行业整体还面临原材料上涨、
人民币升值等价格因素干扰，全年的订单总量可能还是会下降。
但不可否认的是，近期纺织服装出口迎来回暖迹象。不少纺织出口企业负责人告诉记者，7月
份开始，外需订单突然爆发，询价和拿货的数量都增加，有企业的订单排到了明年 1月份。
上述上海服装出口的负责人告诉记者：“目前公司服装出口的跌幅在收窄，8月份以来欧美市
场补库存的需求增加，9月份很多客户要求补单，询问有没有其他客户取消的库存，他们直接买走
销售。”
官方统计数据也显示，8月当月，全国纺织品出口额 亿美元，同比增长 47%；服装出口
额 亿美元，同比增长 %，实现年内首次月度正增长。
上述回暖迹象也影响到了 A股市场，近几日纺织服装板块涨幅居前，10月 15日午后，新野纺
织、百隆东方等个股涨停。
棉花、涤纶、粘胶等原料商品全线大涨
随着纺织服装行业整体回暖，市场需求趋于旺盛，棉花、涤纶、粘胶等原料大宗商品价格均出
现了一波强劲走势。
Wind数据显示，截至 10月 15日，国内棉花平均价为 元/吨，自 9月初已累计上涨
12%，创下了去年 8月份以来的新高。期市方面，郑棉主力合约本周涨幅超过 8%。
东证衍生品研究院农产品资深分析师方慧玲表示，当前，棉花市场需求改善，订单环比明显增
多。纺织企业产品低库存加上下游需求快速回升，造成了目前的火爆行情。
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“我 9月下旬在山东、河南棉纺织业调研时发现，纺织企业普遍棉花、棉纱库存双低。9月底
至国庆期间，订单环比明显增加。低库存、需求增加以及上游原料的坚挺令棉纱价格大幅上涨，涨
幅在 500/吨至 1000元/吨。坯布厂排队等货，坯布价格上涨。印染厂也传出订单爆满、满负荷运
营的消息。”方慧玲表示。
据多名业内人士介绍，纺织企业订单改善，一方面来自国内“双 11购物节”的需求，另一方
面是外贸订单增加，包括印度部分订单转移至中国。此外，“拉尼娜”气候下冷冬的预期也增添了
市场对冬装需求的期待。
同为棉纱原料的粘胶短纤、涤纶短纤等也出现了异常火爆的行情。10月 12日上市的涤纶短纤
期货主力合约连续 4个交易日上涨，累计涨幅已超过 8%。现货方面，Wind数据显示，截至 10月
15日，江苏盛泽的粘胶短纤、涤纶短纤报价分别为 10150元/吨、5750元/吨，较 9月初已累计涨
逾 19%、6%。
卓创资讯分析师张扬告诉上海证券报，涤纶短纤的上涨源于多因素驱动。首先，贸易商、下游
市场集中补货，使企业库存降至低位。其次，印度纱线产能占全球约 22%，其部分终端订单转移至
中国。再次，近年存在“最冷冬天”预期，国内刚需好转，10月织造市场平均开工率上行。
“近期，棉花、涤纶、粘胶等短纤类产品皆有上涨，部分纱线价格快速跟涨，棉纺市场形成整
体强劲走势。”张扬表示，“值得注意的是，由于秋冬海外公共卫生事件反复，终端纺织订单的持续
性难以保证。”
四、新冠疫情对我国纺织服装出口的影响及对策
一场突如其来的疫情，对各个行业产生了巨大冲击。面对这一现实，企业如何把握机遇，把危
机化为商机？为深入了解和分析在新冠肺炎疫情下纺织行业发生的变化、遇到的困难，更好地预判
行业未来的走势，了解新冠肺炎疫情对行业投资、生产、消费及出口等方面的影响，本刊特开辟
“行业观察”栏目，并向广大读者征稿，希望读者朋友的支持与赐作。
目前随着疫情的逐步控制，全国纺织服装企业除湖北省外复工复产的步伐正在加快，但不管是
原材料价格、产品库存还是交通物流和出口订单，都遇到了前所未有的新问题和新困难。
后疫情时期出口市场如何？是不是还能出现如同 2003年非典以后的出口趋势和全年纺织服装
出口额不减反增的结果？本文试做分析，以帮助广大纺织服装企业认清市场变化，提高应变和调整
能力。
2020年后疫情时期
纺织服装出口市场面对严峻挑战
据中纺联产业经济研究院分析，受外需减弱及贸易环境风险上升影响，我国纺织行业出口形势
较为严峻。根据中国海关数据，2019年我国纺织品服装累计出口金额为 2807亿美元，同比减少
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%，增速低于上年 个百分点，但较 2019年前三季度回升 个百分点。从产品结构来看，
纺织品出口金额为 亿美元，同比增长 %；服装出口金额为 亿美元，同比减少
%。从市场结构来看，对新兴市场出口表现好于传统市场，2019年我国对“一带一路”沿线国
家和地区出口纺织品服装的金额同比增长 %，而同期对美国、日本和欧盟出口金额同比分别减
少 %、%和 %。
我们可以把 2003年非典和这次疫情对我国纺织服装产品出口的影响对比总结一下：
第一，两次疫情爆发的时间点、疫情传播速度、传播范围不同。这次疫情的影响要比非典对经
济社会的影响大的多；第二，疫情爆发时的出口环境不同。2019年中美贸易摩擦下，美国市场已
经是中国出口市场的第三位，日本是第四位，但是目前日本也有疫情爆发；第三，纺织服装出口的
内在基础条件不同。中美贸易摩擦，中国纺织服装产业转移海外，生产要素成本上升，人口红利消
失等等不利因素显现。因此，2020年我们将面对更复杂环境的考验。
此外，在中国发生疫情期间，美国试图提高美国市场准入门槛。这使得中国纺织服装产品出口
将会承受压力，竞逐美国市场时将会面临可以享受政府补贴的其它发展中国家的竞争；纺织服装产
业链向东南亚、东欧、非洲转移加快。美国下一步还有可能盯上中国的各种产业补贴，发起有针对
性的贸易调查，进一步压制相关中国产品在美国市场上的竞争力。随着外贸被挤压，内需可能会面
临激烈竞争的一个时期，因此，供给侧改革必须跟上。
疫情对纺织服装和化纤产业产品开发
有什么启示？
我国是纺织制造大国、化纤制造大国，有完整的产业链，虽然疫情开始阶段由于我们应对公共
卫生突发事件的经验和应急储备不足，出现“一罩难求”、“一布(PP熔喷布)难求”，但是目前我国
的口罩产能已达日产 亿只，完全有能力保障公共卫生防疫等需求，还可以出口到其他发生疫
情的国家。但是疫情后我们可能要问：为什么口罩总能被买断货？
其实我们应该注意到，小口罩是大生意，小口罩的科技含量高。一是因为中国市场的口罩市场
集中度高。从非典、雾霾再到如今的疫情，口罩市场伴随着公众健康认识的加深而崛起。二是口罩
科技含量高(材料、工艺、标准)。防护功能强的口罩在材料贴合性、过滤效率、阻抗性以及模具精
密性上都有很高的要求。三是口罩品牌认知度高。品牌认知建立起来后，想让消费者改变已有消费
习惯，进而替换新的产品不仅成本巨大也是极其困难的事，换言之，消费者一旦形成消费认知后很
难换其他品牌。因此，后疫情口罩市场必然竞争激烈。
我们得到的另外一个启示是：口罩、防护服和卫生用纺织品的商业逻辑变了。从几次国内外比
较重大的疫情事件来看，一是口罩的市场定位高了，因为口罩、防护服等纳入各个国家战略物资储
备。二是大众消费者的卫生习惯和防疫认知提升了。口罩、消毒卫生用纺织品等会慢慢从防护用品
变成日用品，一个巨大的市场形成了，产业用纺织品大有可为。三是营销模式变了。2003年的非
典，令淘宝、京东等平台迅速崛起，线上消费模式更加深入人心。而 2020年的新冠肺炎疫情，也
进一步带动了一大批知识付费达人、直播带货网红的涌现，让原本图文表达的单向表达转变为视频
与直播的双向娱乐型表达。因此，我们认为防护、卫生用纺织品是大健康背景下新的消费需求，这
个行业是可持续增长的朝阳产业。
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当下的对策与建议
面对 2020年疫情危机，是很多企业的分水岭。企业该如何自救？如何在危机中寻求新的发展
契机？市场消费发生什么变化？疫情让企业经营的外部环境完全改变，企业在疫情之前所熟悉的商
业模式、业务模式在疫情面前，大部分可能不适合，企业承受能力、技术开发能力、快速响应能力
都需要提升和创新，甚至产业链也需要重构，模式创新刻不容缓。这次疫情，考验的不仅仅是每个
人的免疫力也是一个企业的免疫力、快速响应能力。2020年是 5G全面商用之年，而 AI人工智能
＋大数据＋5G＋区块链，将给很多的行业带来翻天覆地的变革。各种及时性敏捷性的去中心化的分
布式计算法，将会使整个社会的运营效率大幅度提升。这次疫情将以摧枯拉朽之势，让本该 3～5
年才能完成的变化，在短时间内席卷而来，这是每一个企业的一次全面大体检，催促企业进行全面
调整。
面对疫情下的复工复产和产品结构调整，我们提出以下对策和建议供纺织服装企业参考：
第一，在各级地方政府层面，要落实好稳健的货币政策+积极的财政政策+大力度的改革开放，
以改革为突破口帮助企业落实好国家出台的应对疫情的各项政策。现在中央的政策有了，但问题的
关键是把银行对企业的信贷政策落到实处。要真情帮助企业，分门别类地精准帮扶企业。各地要加
强与金融机构的对接，严格落实分区分级精准复工复产要求，分业态、分形式有序推动纺织服装企
业复工复产。要优化减税降费方式，从当前主要针对增值税的减税格局转为降低社保费率和企业所
得税税率，提升企业获得感，真正让企业得到实惠，从困境中走出来。中小企业在中国经济中扮演
着不可或缺的角色，尤其是在劳动力就业方面。各级地方政府要高度重视稳就业、稳经济、稳出
口，把中央政府的各项政策领会好、落实好，真正帮助广大中小型纺织服装企业扶贫济困。
第二，在企业层面要把握好产业链全球化开始向区域化转变之机遇，充分利用“一带一路”倡
议，布局好企业在国内外的产能和接单机制。中国纺织业也在不断布局与“一带一路”国家的纺织
品国际产能合作项目，以色列、约旦、巴基斯坦、越南、印尼等国家，都将在未来以中国为中心的
亚洲纺织产业链中扮演重要角色。随着日韩、中东和意大利的疫情爆发，作为对外贸易最为活跃、
体量最大的中国纺织服装出口，必然首当其冲，导致错过内贸春季行情的纺织服装市场压力续增。
重大疫情会引发人们消费理念的改变，纺织服装企业要把握好后疫情时期针织内衣行业的需求以及
无纺布市场卫生用纺织品的需求。要进一步打造自己的品牌，充分利用目前银行的低息贷款，发展
智能化制造，对接产业互联网和物联网。建立企业全球快速响应供应链、产业链和价值链。在科技
创新方面，关键纤维新材料和智能制造相关技术的研发和推广、产业用纺织品新应用领域的拓展仍
然是发展的重点。因此，企业要引进和培养技术人才、产品开发人才和新模式电商营销人才，不断
开发新技术和功能性新产品。
第三，目前来看，纺织服装上下游市场实质性转好还需要时间，加之国外疫情的蔓延，或将影
响全球消费，短期内市场形势还难以对纺织服装出口增长形成支撑。但是防疫用纺织品在全球会有
一个爆发式增长，我们要紧紧抓住这个有利的窗口期，以口罩、防护服和其他卫生消毒用纺织品出
口为带动，提升我国产业用纺织品的全球市场占有率，弥补其他纺织服装出口下降的缺口，力争全
年出口数据与 2019年持平不是没有可能。我们不仅要“山川异域，风月同天”，还要“青山一道同
云雨，明月何曾是两乡”。投资有央行助力，中国依靠全产业链制造能力和庞大内需消费拉动，下
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半年或将出现新的经济增长点。在东亚，中日韩三国将通过抗疫结成更紧密的联系，东亚局势或将
发生前所未有的变化，中日韩自贸区有可能在下半年建立。
习近平总书记说：中华民族是一个越挫越勇的民族，它的韧性不可想象。经历这一次大疫情的
洗礼，中国一定能站在新的历史起点！也相信必然会有一部分企业迈上新的台阶，因为决定一个
人、一个企业最终高度的，往往并非是起点，而是拐点，因为机遇都在拐点。沉舟侧畔千帆过，病
树前头万木春。让我们手拉手肩并肩一起迎接美好的未来！
第五节 2021-2025 年我国服装 OEM、OBM 行业发展前景及趋势预测
一、产业深刻升级，品牌竞争力带动行业提升
目前，中国服装业正在进行着新一轮的产业升级。产业升级的主题是通过产业资源的优化配置
提高中国服装行业的国际竞争力。行业倡导以“质量、创新、快速反应”为核心的新型工业化道路
和品牌发展战略，致力于培育具有国际竞争力的服装品牌，围绕品牌提升带动行业提升，并着力培
育国际服装集团。全行业正以创新为主导，大力提高原始创新能力和吸收再创新能力，加快科技进
步，调整产业结构、产品结构，积极转变增长模式，促进产业升级。
二、出口附加值提高，OEM 向 ODM、OBM 转变
目前，世界各主要服装出口国的服装产品价格都已经相当透明，加上我国服装生产受到人力、
土地、能源等因素影响，加工成本逐渐攀升，继续走单纯贴牌加工路线的利润空间越来越小。
多年来我国服装出口企业的设计能力不断发展壮大，越来越多的出口企业由 OEM逐步向 ODM转
型。从 OEM到 ODM改变了我国服装行业的竞争力构成，设计能力或者参与设计能力逐渐成为竞争的
焦点。目前，广东、浙江、江苏、福建等服装产业大省中 ODM已经十分普遍，大大提高了这些地区
服装企业的国际竞争力，进而改变了我国乃至国际服装贸易竞争格局。随着 ODM的蓬勃发展，使得
我国一部分服装企业初步具备了由 OEM/ODM向 OBM转变的实力。目前我国服装出口行业中 OBM企业
极少。因此，拥有自主品牌、能够自主设计的企业将率先转变成为 OBM型企业并在市场竞争中取得
优势。
第六节 中国纺织服装业 OEM 向 OBM 转型研究
纺织品和服装是国际贸易中的重要商品，也是主要进出口国家和地区争夺经济利益的最敏感商
品。我国是世界上最大的纺织服装品生产国和出口国，纺织服装工业是我国国民经济的支柱产业。
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但由于我国的纺织服装企业长期替国际品牌服装完成低附加值的生产环节(OEM)，换取极其低廉的
加工费，因此，在纺织品服装出口数量增长的同时，行业利润却在下降。另一方面，近年来，许多
国家频繁对我国纺织服装 OEM产品的出口进行贸易限制，中国纺织服装业已经进入了国际贸易摩擦
的高发期。纺织企业要想在以后更为激烈的国际竞争中建立自己的新的竞争优势，向 OBM模式转
型，培育和拥有自己的品牌是纺织服装企业取胜的关键所在。
本文通过分析中国纺织服装业 OEM模式的现状分析，提出由 OEM向 OBM转型的发展战略，为我
国的纺织业在新的环境下能更好的发展指明了出路。
二、我国纺织服装业 OEM 的现状分析
1.劳动力成本优势
从总体上看，目前世界的纺织品服装业 OEM仍然是一个劳动密集型产业。在劳动密集型产业的
国际竞争中，很大程度上还取决于劳动力的工资成本。我国劳动力资源丰富，就业压力很大，因此
劳动力价格非常低廉。美国 Werner国际咨询研究所提供的 2010年国际纺织服装业每小时美元工资
数据显示，我国纺织服装业每小时工资为 美元，排名吐界第 48位。分别相当于日本的
1/37，美国、西欧的 1/20左右，韩国的 1/8。据统计，2009年全国城镇单位在岗职工年平均工资
为 19024元，国有及规模以上纺织企业职工年人均工资为 10000元，仅为全国职工平均工资的
50％。
2.集聚效应优势
产业集群是一组在地理上靠近的相互联系的公司和关联的机构，同处一个特定的产业领域，他
们彼此之间相互独立又配套协作，通过空间上集聚带来外部经济效应而使整体获得绩效。以浙江省
为例，绍兴、萧山的化纤及化纤面料产业，宁波、温州的服装业，杭州的女装，余杭的家纺业等早
已名扬全国。根据中国服装协会对各地区进行的调查：中国现在共有 50个服装产业集聚地，主要
分布在珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区和东南沿海地区。初步推算，中国服装产业有近
77％的产能集中在产业聚集地内，在主纺织产业集群半径 50公里的范围内可以解决包括机械设备
零部件、服饰配件在内的原料供应，这样的优势是其他纺织服装大国无法相比的。
3.自主品牌劣势
由于长期依靠低价格优势，我国纺织品服装出口形成了数量增良型、加工型的出口模式，自有
品牌的市场占有率不超过 10％，品牌的影响力小，公众认知度比较差。我国纺织品服装产品的出
口中，加工贸易占了 1/3还要多，多数产品以印牌和贴牌为主。我国纺织品服装的实际国际依存度
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(纺织品服装出口/纺织品服装生产)高达 40％左右。在对北京不同来源地品牌男装的整体市场覆盖
率的调查中，被调查的 17家商场，共有男装品牌 236个，其中，国外品牌数量 173个，整体市场
覆盖率为 73％国内品牌数为 63个，整体市场覆盖率仅为 27％。国内品牌的整体市场覆盖率不及国
外品牌的 1/2。
4.低价竞争劣势
由于纺织业进入门槛较低，加入 WTO以后，部分地区、部分行业投资增幅很快，一些企业的盲
目扩张加剧了行业的过度竞争。从表 可看出，国内纺织品服装企业仍主要局限在劳动力的成本
优势，中低端市场的趋同定位引起了价格竞争。从 2006年到 2009年 3月，中国无配额纺织品服装
类产品平均价格降幅达到 48％(见表 3)。对于中国纺织业这样产能巨大、利润微薄的产业来说，价
格战就是在自相残杀。
5.自主创新能力不足
我国纺织品服装 OEM企业创新体系不健全，缺乏对先进技术的消化和吸收，技术创新和设计开
发能力比较弱。2009年，我们纺织服装业 OEM对整个的研发投入占我们销售收入的比重仅有
％，相比，化纤行业略高，为 ％，服装行业仅有 ％，比重非常低，整体的技术装备水
平与发达国家相比还有很大的差距。
三、中国纺织服装业由 OEM 向 OBM 转型必要性
1.行业趋势
美国营销大师阿尔·里斯在谈到中国经济发展时指出：“中国经济的增长备受瞩目，但是假如
战略方面没有从商品调整到品牌，这一显著的经济增长就很难维持，未来属于品牌，尤其是属于全
球性的品牌。”根据联合国工业计划署统计，以品牌作为竞争行为的服装企业，占全球市场份额的
40％，销售额占了全球的 50％。这表明当代经济竞争的行为已经开始从产品竞争的时代转入到品
牌竞争的时代。
2.行业特征
纺织品是感性消费品，包涵着一利一文化价值，这种特殊性决定了单一产品的款式、花样很容
易被竞争对手模仿，从而失去原有的消费市场。因此，品牌化战略的必要性对纺织品这种特殊商品
表现的更为突出。这就要求我国的纺织企业要把目标放在不易被竞争对手模仿的层面，而品牌正是
消费者感觉的核心。
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我国纺织服装企业要想在以后更为激烈的国际竞争中建立自己的新的竞争优势，向 OBM模式转
型，培育和拥有自己的品牌是纺织服装企业取胜的关键所在。
四、中国纺织服装业由 OEM 向 OBM 转型途径
1.准确的品牌定位
品牌定位是塑造品牌的第一步也是极其关键的一步，品牌定位必须要求科学准确，要注重表现
品牌的某种独特个性，借此提高品牌的价值，展示品牌的形象。
据统计，截止到 2009年，进入全球服装市场韩国服装品牌有 41种，其中已经进入中国市场的
有 70％。韩国企业在中国市场上能够占据一席之地，就是因为他们注重产品细分，有针对性地面
向某些消费群体，及时推出适销对路的服装，从而获得成功。品牌定位是市场营销发展的必然产
物，其核心称为 STP，具体是：细分市场、选择目标市场和具体定位，它们之间的关系如下图：
2.丰富品牌内涵
品牌是有内涵且具有纵深度的，见图 2。品牌内涵决定着品牌的经营，支撑着品牌的发展。一
个优秀的服装品牌，应该是一种民族文化精神的体现，一个时代时尚文化的缩影。
日、韩的纺织品服装业规模虽然不大，但其坚持着独特的与民族传统相融合的风格，从最初的
面料研发就有别于西方，在设计上又保留了本国的文化传统，在品牌运作上又非常“国际化”。日
本设计大师三宅一牛一直坚持使用本国的面料，也许他说的“发掘出和服背后潜在的精神”值得我
国纺织品服装企业认真回味，跟从式、追随式的发展也许永远走不出“打工经济”的怪圈。
五、结论
我国纺织服装业长期以来以 OEM模式为最主要的贸易模式，具有其他纺织服装大国所不可比拟
的优势，如劳动力成本优势，产业集群优势等。但随着世界纺织服装产业从产品竞争逐步转变为品
牌竞争的大环境下，我国纺织服装业长期从事的低附加值的生产模式，缺乏核心竞争力。这个以这
决定了其应逐步向拥有品牌竞争力的 OBM模式转变。本文基于现状，提出了有效的整改方案，其中
准确品牌定位，丰富品牌内涌是最主要的两个策略，有效地促进中国纺织中小企业树立自主品牌，
巩固并拓宽品牌市场。
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第七节 以江苏利安达集团为例，探究服装企业从 OEM、ODM 到 OBM 的转型
升级之路
2019-04-18 07:44:42 智富时代 2019年 2期
吉方意 仇晓羽 周正崟 戴秉宸 朱佳森
【摘 要】由于原材料成本的加速上升，现今服装企业的盈利空间被严重挤压，为寻求继续发
展的动力，企业需要转型升级。江苏利安达集团是江南大学的友好合作企业，多元的校企合作使我
们关系密切，利安达服装业面临的问题也是众多中小服装企业的共同问题，具有代表性。本文分析
了利安达集团服装业目前的优劣势以及转型需要，给出了自主创新的途径选择，借用了代工企业技
术创新模型分析利安达转型路径，为集团未来发展提供智力支持。
【关键词】利安达；转型路径；服装企业
一、理论基础
（一）相关定义
OEM是一种委托他人生产的方式。品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的“关键技
术”负责设计和开发新产品。品牌生产者通常为了增加产量和销量，降低上新生产线的风险，赢得
市场时间，通过合同订购的方式委托产品厂家生产，低价买断生产出来的产品，贴上自己的品牌商
标。而承接这加工任务的制造商就被称为 OEM厂商，现阶段的利安达集团就属于该类企业。由于没
有涉及专有技术或产品创新，只能通过更为合理的布局、更有效率的组织等实现生产现场的创新，
因此被福布斯 （2001）称为“埋头苦干型的创新”。ODM指“原始设计制造商”，是制造商负责代
工设计，配上合作企业的品牌进行生产。在这种模式下，产品的概念和规格仍来自委托方企业。
OBM指“自主品牌制造商”，企业形成自己的独立品牌，参与市场竞争。
（二）有关理论
企业的竞争优势更多的取决于它的隐性能力而不是专利知识。企业在新领域的创新、对新技术
的采用也要从它已有技能基础上的学习过程起步。技术的累积性、渐变性与連续性等特征表明企业
需要在既有技能基础上发展技术，不断改进生产，而不是寻求“大爆炸”奇迹的发生（纳谢德·福
布斯，2001）。
就资本积累的重要性，纳谢德·福布斯 （2001）指出，对于新兴工业化经济地区企业，OEM
有必要为 ODM和 OBM进行资本积累。如果企业创立自主品牌，这意味着企业要兼顾品牌的打造与管
理，这加大了企业经营的风险和难度，也容易造成资源的分散，而 OEM 、ODM、OBM的模式为这个
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过程提供了平稳的过渡（毛蕴诗戴勇，2006）。Teece （1986）指出，从某种意义上讲，大规模生
产能力和设计与创新能力是属于互补性资产。
激烈竞争的结果使得我国新兴经济企业的最终目标必须是拥有自主品牌。随着地区经济的不断
发展，单纯做 OEM 的弊端就显现出来，人工费和原料价格提高，企业获得的加工费变得越加低
廉，而拥有较高品牌溢价的知名企业却能通过外包生产获得高昂的附加值。从事 OEM的企业需要通
过持续的学习和创新形成自身的核心技术和研发能力，向 OBM发展。
二、利安达现有模式的优劣分析以及转型需要
传统观念认为从事 OEM就不需要拥有自己的品牌，但是随着同行业竞争的加大，OEM企业如果
想要获得更大的议价自主权，在商业洽谈中有优势，就需要建立自己的品牌。OEM企业现已面临巨
大的挑战，企业生产过度依赖外来订单，缺乏主动权，生产的稳定性差，利润空间变小。没有品
牌，企业的生存会陷入困境。所以，企业发展的最终趋势是发展自主品牌。同时企业从 OEM模式起
步，通过战略转型，最终成功创造自主品牌，是在这个日趋薄利的形势下，有效的壮大企业的方
法。
利安达集团旗下的服装贸易业务，主要存在形式是 OEM，OEM方式对于委托方而言灵活，有
效，充分利用外部资源，使品牌将更多的资源集中到以迅速推出新产品为中心的市场经营上，加强
品牌的竞争优势。
但对于生产方而言，实际是弊大于利。利在于，在服装品牌初创阶段，OEM方式选择进入门槛
不高的贴牌行业，能够让企业在服装产品质量，成本，经营效率的管理上积累经验，将来要升级为
OBM，ODM企业时，已经有良好的产业基础。但 OEM企业的弊端也非常明显，具体可归纳为以下几
点：
（1）成本优势下降：过去中国价格低廉的劳动力，是加工出口型企业发展成功的关键因素。
但随着中国经济的发展，劳动力价格的上涨，优势减弱。企业向价格更低的地区转移，代加工出口
型企业的利润增长滞缓。（2）企业市场功能残缺：利安达的服装企业有着优异的出口业绩，对国外
市场的依存度极高。但产品销售并不是通过利安达建立起的销售网络实现，因此利安达对于服装市
场缺少认知，无法在贴牌加工的过程中把握住市场的需求，是利安达进一步发展的障碍。（3）反倾
销：由于利安达贴牌出口成本低廉，在发达国家销售，未来有极大可能因反倾销而蒙受巨大损失。
（4）品牌缺失：企业无法树立自身品牌形象，将始终处于产业链最低端。这些问题都促使利安达
需要改革升级。智研咨询发布的《2019-2025年中国女装行业市场竞争态势及投资战略咨询研究报
告》显示，虽然目前我国的国际比较优势更多体现在生产加工环节，但有别于发展初期的依托贴牌
进行简单的加工生产，服装产业整体已经逐渐开始向 OBM，ODM转变。
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三、影响贴牌生产或自主创新的选择因素
由于经营重点、企业从事 OEM生产或创新品牌的衡量标准，核心能力不同，企业在 OEM和 OBM
的战略选择上也不同。陈宏辉提出的制造型企业贴牌战略选择的核心能力决策模型，对分析企业的
核心能力和品牌战略选择有重大的意义。我们将以江苏利安达集团为例，分析 OEM企业在选择转型
升级前，需要考虑的自身条件。
根据制造型企业贴牌战略选择的核心能力决策模型，企业内部价值链可以分为研发、制造、市
场三个环节（杨慧利，林赛 2008）。企业的研发能力越强，生产能力越强、生产技术水平越高、生
产成本控制能力越强，市场开拓能力越强，越倾向于拥有自主品牌。
（一）研发环节
研发能力指企业在掌握现有科技的基础上，把握市场需求，集中资源解决能力的问题。学者认
为，企业的研发能力取决于企业的研发技术能力和企业响应市场变化的能力。其衡量标准是：是否
具有研发团队和企业对市场变化的反应速度。
目前，利安达集团主要生产以棉、麻、毛、化纤混纺、丝绸等为面料的中高档休闲服，没有研
发团队试用新原料的经历，因而无法生产功能性新产品。而在服装业中，浙江一些企业已经成立了
公司的技术创新和产品创新部门，在不断进行创新实践，以突破现在的生产技术。所以我们认为，
利安达集团在研发环节仍有较大的改善空间。但是，利安达在长期 OEM的过程中学习到了品牌商的
管理经验以及先进技术，这同样有利于获得有效技术积累从而提高创新能力。
（二）制造环节
如果企业在制造环节，如生产技术、成本控制方面和竞争对手相比具有强的实力，那么企业就
能获得规模效应，這也是 OEM企业可以发展起来的重要原因。
江阴市服装业发展历史悠久，是中国纺织工业协会评定的首批十大中国纺织产业基地之一。其
中小型企业数量众多，在行业中有重要地位；大型企业拥有规模优势，共七家大型企业占总资产的
%（江阴市经贸局、江阴市统计局）。所以，利安达集团的服装业就制造环节来说已经享有成熟
的环境，这也是集团从事 OEM的有利条件。同时，利安达集团已形成了稳定的服务于服装生产的米
阿尼奥织造、染色定型、成衣加工三大基地；产品质量管理、生产现场管理也严格遵守国际标准。
集团拥有深厚的专业生产基础，高度流水化作业保证了它较强的生产流程管理能力。目前，利安达
集团可以为客户提供从设计、打样、制版、原料组织、批量生产到贸易的一站式服务，我们认为它
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的生产已经具有一定的技术含量。
（三）市场环节
企业如果想占据更多市场份额，就需要开拓市场。影响市场开拓的因素有广告宣传、建设销售
渠道等。这两个因素具体的表现特征为是否具有广告经费，广告经费的多少，和是否具有自己的销
售渠道。企业老总的私交关系也是可以进行市场开拓的一种方法。
我们在调研中发现，长三角地区很多企业都与利安达集团拥有相似的产业结构，如：红豆集
团、远东集团、月星集团等，他们的经营范围也有一定重合。利安达还与这些集团组成了江苏投资
联盟，这些合作的友好集团也是可以开拓市场渠道的切入口。利安达集团目前主要采用网页来宣传
自己的服装产业，也设有广告经费。如果在未来有在国外成立自创品牌的想法，那么它应该在考虑
文化差异的同时，针对目标群体着重打造差异化，建立与目标客户的长期友好关系来确定稳定的销
售渠道，以创造出具有高品牌价值的服装产品。
四、OEM 企业品牌建设途径
Amsden（1969）的研究指出，新兴市场的企业实现升级和创新的最佳路径是由简单的委托代工
制造到研发设计，并最终建立自主品牌。[4]当企业还缺乏足够的资源与能力实现 OBM升级时，先
过渡到 ODM高级阶段会是一种好的选择[5]。ODM是原始设计制造商，指代加工的厂商为客户提供
包括产品研发、设计制造等服务，服装品牌只需与 ODM生产商沟通产品的整体构思，生产商就可以
将产品从设想变为现实，是较高层次和水平的代工，对于服装代加工来说重在设计。OBM是原始品
牌制造商，指代工的生产商拥有自主品牌，并自行生产，销售。从 OEM到 ODM再到 OBM的路径是企
业转型升级的一条典型路径，但是对于利安达来说，它还没有掌握到充分的资源和能力实现从 OEM
到 OBM的直接升级，所以先过渡到 ODM会是一种更为妥当稳定的的选择。在实现 ODM之后，可以让
利安达完成详尽的市场调研与分析，根据市场的诉求完成自主品牌的设计，为实现 OBM打下坚实的
基础。
（一）从 OEM 到 ODM
技术能力积累的渐进性使得新兴经济大多数企业的创新从 OEM起步，无论是在企业层面还是国
家层面上，技能、经验和技术诀窍的积累都需要漫长的时间，并且这一过程与经济的长期发展密切
相关。技术与人力资本只能滚雪球似的逐渐累积起来 （OE C D ，1994）。
利安达集团在 OEM生产过程中，通过对生产过程的学习，已经慢慢积累起自己的制造经验，这
是一个吸收消化先进技术，并进行再创新的过程。
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ODM模式的企业具有研发与设计的能力以及技术水平。利安达升级的基础就是新技术的获取与
利用，摆脱掉对委托生产方品牌的强烈依赖，变被动经营成为掌握部分技术、主动经营。根据调查
目前利安达并没有自主设计的团队，因此拥有创新产品的能力至关重要。借用代工企业技术创新能
力突破过程的理论模型[6]来分析利安达转型 ODM的路径。
（二）企业家精神层面
模型强调企业必须首先树立重视创新的理念以及提升机会感知敏感度。利安达的企业文化缺少
创新这一点，在其服装产业转型 ODM的过程中，思想上要力求把创新放在重要的位置，设计出使目
标消费者眼前一亮的新服装，形成竞争力。机会感知力要求企业的高层领导者不断吸收新的知识，
对市场上巨大潜力的产品有前瞻性，善于发现利好机会。同时把握潮流趋势，洞悉目标消费群体的
喜好和需求，形成自己独特的设计风格，引领消费偏好。
（三）战略创业行为
如同技术导向型代工企业每年投入总销售额的 3%-6%用于技术研发一般，“坚持创新投入”的
原则建议利安达在服装设计，款式，种类创新上有持之以恒的投入，从 OEM到 ODM转型，利安达需
要在服装设计方面投入大量的资源以扶持设计团队的发展，脱离品牌方对产品样式的控制。除此之
外，利安达可以尝试与品牌方合作推出产品的模式，称为“合作研发”，若在设计团队创立之初，
并不确定哪一种风格的服装会受到消费者青睐，又急于打开市场，那么与曾经为其做过贴牌的品牌
合作设计推出新款服装的方式是选择之一，在此过程中，“先模仿后赶超创新”的路径也可以应
用。在“创业学习”上，利安达需要把这种不断学习的企业文化渗透到转型后的服装产业，以求不
断发展的活力。
（四）创新能力突破
提高了设计产品的能力，利安达能否在已有的能力与资源上更进一步，做到不断推成出新，经
受得住考验，才是一个成熟的团队。此外，利安达需要更加深入客户价值链， 与顾客形成广泛密
切的合作，能够根据不同客户的要求进行市场研究和产品设计，开发出不同的产品，以利安达的品
牌进行营销。利安达可以将自己的服装定位于中端定制服装，以电子商务的模式对新产品进行设
计、制造以及出口销售。
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第八节 OEM 服装业的自主品牌战略研究
2015-12-31 14:30:09 商场现代化 2015年 27期
范燕
摘 要：OEM生产起源于服装业，这种模式给我国的服装业带来了重大的发展机遇，成为服装
业走向国际市场的一项重要抉择。但随着全球化产业格局的不断调整，我国服装业自身的资源能力
和外部环境也在不断变化，该模式对我国服装企业长远发展的弊端也开始逐渐显露出来。针对这一
问题本文提出了自主品牌战略，具体从自主品牌战略的必要性，自主品牌战略的模式以及对策三个
方面详细阐述。
关键词：服装业；自主品牌；战略研究
一、相关理论
OEM是英文 ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER 的缩写，按字面意思，应称为原始设备制造
商，其基本含义是定牌生产合作，俗称贴牌，就是品牌生产者利用自己掌握的核心技术，负责产品
的设计和开发，以及销售，生产却通过合同订造的方式交由其他同类产品厂家，所订产品低价买
断，并且直接贴上自己的品牌商标。这种委托他人生产的合作方式即为 OEM。
承接这种制造任务的生产商就被称为 OEM厂商，OEM厂商不必负责市场营销和品牌开发，仅通
过大批量生产来获取利润。其生产的产品就是 OEM产品。OEM产品是为品牌厂商量身订造的，生产
后只能贴上品牌厂商的品牌名称，绝对不能冠上生产者自己的名称进行再生产。我国是全球的 OEM
生产基地，称为“世界工厂”，换句话说，我国许多企业属于 OEM厂商。
2.自主品牌
品牌是“一个名称、术语、标记、符号或设计，或是他们的组合，用于识别一个或一群销售者
的产品或服务，并与竞争者相区别”，是企业在产品日趋同质化的情况下，获取产品差异化的重要
途径，并通过出色的差异化，在消费者心目中获得特定的位置，从而索取高价，最终获得超额利润
的一种市场营销手段。因此品牌有巨大的经济价值，并受到知识产权的保护，从而形成品牌资产。
自主品牌是企业以独自拥有的品牌销售产品， 从而从品牌价值中获得收益。有人认为自主品牌中
最重要的元素是自主知识产权，自主知识产权的核心是自主研发技术。因此自主品牌的价值不仅表
现在独占品牌的法律所有权，更实质地表现在对自主知识产权和核心技术的拥有，以及对整个产业
价值链的控制上。
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二、OEM 服装业的自主品牌战略的必要性
1.掌握核心技术，控制话语权和主动权
在当今形势下，与贴牌生产相比，自主研发品牌更具优越性。贴牌生产厂商只负责客户订单的
生产，产品的设计研发都由客户提供，对于贴牌生产厂商而言，与终端市场的接触更是天方夜谭。
当出现客户所面向的市场不景气或是客户本身的销售能力有限，或是客户设计的产品无法满足市场
的需求等原因时，贴牌生产厂商将会受到直接的影响。客户的产品卖不出去，意味着 OEM厂商没有
客户的订单，没有客户的订单，意味着 OEM厂商要停产甚至是关门倒闭，面对这一切，贴牌生产厂
商却无能为力。只能眼睁睁的看着。然而自主研发品牌却大相径庭。自主品牌从产品的设计研发，
生产，销售整条价值链都由自己掌控。能够与市场零距离接触，了解市场需求，及时满足消费者的
需求，并创造消费者的需求。这样企业才能处于主动地位，而不是被动地受客户的影响。从而掌握
价值链条的核心部分，拥有核心的技术，掌握话语权和主动权。
2.拓展价值链，增加企业利润来源
OEM厂商利润的来源仅仅来自生产制造环节，相比开发、销售服务等环节，它的利润是最低
的。而且 OEM厂商之间的竞争激烈，价格的恶性竞争使客户获得了巨大的利益，OEM厂商的利润被
压缩。同时，随着我国保障公民权利的相关法律的出台，我国的劳动力成本不断增加，进一步压缩
了 OEM厂商的利润空间。
因此，为了增加 OEM厂商的利润，应采取自主品牌战略，拓展产品的价值链，使触角涉及产品
的开发与设计，以及销售各环节，增加企业的利润来源。
3.发展国内自有品牌，增强国力
我国是个人口大国，劳动力成本较低，这使得我国成为世界的加工厂，许多国外企业纷纷在我
国建厂，进行产品生产。对于服装业而言，更多的是国外品牌直接利用我国现有的加工厂进行生
产，也就是 OEM生产。产品的核心技术、设计研发和销售掌握在国外品牌手中，他们占据了产品利
润的绝大部分。而我国 OEM厂商仅仅获得极少的生产费用。他们占用我国的地盘，我国廉价的劳动
力，却把污染留给了我们，成为利润的攫取者。为什么我们要心甘情愿地帮他人做嫁衣，那是因为
技术掌握在他们手中，没技术的活就留给了我们。只有自己掌握技术，发展自己的民族品牌，就不
再受他们的牵制。我们有了技术，有了生产力，有广阔的市场，就不怕没有生存的空间。技术是第
一生产力，有了技术，综合国力就随之增强。
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4.有利于实现企业的长远发展
短期来看，代工生产可以迅速地实现利润。因为投入少，风险小，企业可以集中资源使得生产
制造更加专业化，从而实现高效率生产。但从企业的长远发展来看，只有发展自己的品牌，掌握核
心技术，才能获取更多的利润，才能使企业不断发展壮大，经久不衰。因为代工生产受制于客户，
而客户具有很大的不确定性。厂商与客户之间的关系具有不确定性，并不是长期稳定的；客户所负
责的市场具有不确定性，并不能保证客户面对其行业的竞争能立于不败之地；整个行业具有不确定
性，市场难以预测。一旦没有客户的订单，企业就难以继续维持。只有自己负责研发、生产、销售
等环节，才能有效节约成本，合理利用资源，获取高额利润，实现长期发展。
三、OEM 服装业的自主品牌战略的模式
自主品牌固然有自身无可比拟的优势，但也并非易事。自主品牌战略要求企业有相当强的研发
能力，产品设计能力，高效率的生产能力，有力的营销团队，敏锐的市场洞察力，相当强的经济实
力和抗风险能力。对于许多贴牌生产的厂商来说，这些能力大部分是缺乏的。
实施战略联盟就能很好地解决上述问题。战略联盟主要是指由两个或者两个以上存在共同战略
利益和对等经营实力的企业（或特定的事业部门）为达到共同拥有市场、共同使用资源的战略目
标，通过各种协议、契约而结成的优势互补、风险共担的一种合作机制，并利用彼此之间的有效合
作，共创竞争优势。OEM服装厂商通过战略联盟的方式实施自主品牌战略，能够实现联盟成员之间
的优势互补，资源共享，风险共担，从而实现双赢。具体 OEM厂商实施自主品牌战略具体的战略联
盟方式有以下几种。
1.同行业间的联盟
企业的转型并不是说一转就能转的，它是一个过渡的过程。贴牌生产厂商转为自主品牌者，在
过渡的过程中，企业应该把企业的一部分财力，物力，人力用到自主品牌上，而另一部分则用在贴
牌生产上。然而有限的资源现在要一分为二，自然在自主品牌初期可能会影响到期的生存问题，这
时与同业的贴牌生产厂商的联盟是很有必要的，把没有过剩的人力，物力，财力生产的订单交给同
行业贴牌生产厂商，就无需花大量的费用去增加机器，生产工人等，还能保证这一部分的订单盈
利。不至于影响到企业的正常运转。借助同行业贴牌生产商的人力，物力，财力，有效地缓解了自
身的压力，同时该贴牌生产商也获得的利润，达到了双赢。实现了联盟的意义。
2.与高校的联盟
自主品牌就得负责产品的研发设计，对于贴牌生产厂商来说，这是个头疼的问题，从未真正自
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主研发设计过产品，现在却要自主设计研发产品并要推入市场。同高校的联盟能够解决这一困惑。
选择在服装设计研发这一方面较强的高校，他们有自己的研发设计团队，那里汇聚了精英。同他们
联盟能够实现共赢，对于高校来说，他们的设计能够进入市场，得到市场的肯定，何乐而不为。对
于企业来说，不用花时间精力去培养一批设计研发人才，拿来就能用，降低企业风险，降低成本。
3.同经销商的联盟
我们有句俗语“酒香不怕巷子深”，意思是好的产品自然会有人找得到，并前来购买。而当下
竞争如此激烈，产品的内在固然重要，但是外在的包装宣传同样重要，因此，好的产品需要靠强大
的销售网络和营销团队来销出去。OEM厂商在实施自主品牌战略时，可以通过同经销商联盟的方式
把产品送到消费者的手中。企业能够利用经销商的销售网络，达到广铺货源，提高知晓度的效果，
同时还能够降低销售成本，分担企业的销售压力。经销商也能从中获得利润。
四、OEM 服装业的自主品牌战略的对策
1.增强自主品牌战略联盟的意识
转变企业家的观念，不再局限于眼前的利益，应放眼未来，注重企业的长期发展，提高自主品
牌战略联盟的意识，提高他们转型的兴趣，使得更多的贴牌生产厂商发展自主品牌，进行企业间的
战略联盟，实现社会资源的有效配置和合理充分利用，从而增强国力。
2.政府大力倡导扶持
企业家都是逐利的，实施自主品牌战略联盟具有风险性，要有一定胆识和实力的人才会采取这
一战略，政府应该对他们实施更优惠的财政政策，使得他们转型的风险降低，成本降低。鼓励一部
分具有优势的企业转型，对其进行政策上的支持，在行业内树立典范，从而带动更多的企业实施自
主品牌战略，实现摆脱贴牌生产的命运。
3.强化国产在消费者心目中的地位
在大部分消费者的心目中，已经固化了一种思维，外来进口的总是好的，却忽视了物美价廉的
国产商品。应该提高国产在消费者心目中的分量，别崇洋媚外却忘了本。消费者应该客观地对待一
切商品，只要是质量好的都是值得一用的，而不是盲目的去追求外来商品。
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第九节 OEM 企业核心能力转型升级实践评价模型研究
周婷
摘要：本文尝试从评估企业“互联网+”核心能力的视角来研究 OEM企业如何转型升级。本文
在前人所构建的理论模型的基础上，结合“互联网+”时代的新要求，筛选出 OEM企业 6大内外要
素来构建新核心能力评价模型，探索新时代 OEM企业转型升级的可行性。通过 5家广东 OEM企业的
实际数据对该模型的检验结果进行验证，摸索出一套“互联网+”时代 OEM企业核心能力转型升级
的新评价标准。
关鍵词：OEM 企业 核心能力 “互联网+” 评价模型
中图分类号： 文献标识码：A
目前，随着世界经济形势的变化，我国从事低端 OEM代工企业已经出现难以为继的趋势。与此
同时，政府大力提倡“互联网+”新发展战略，部分优秀的 OEM企业通过“互联网+”成功转型。这
给其他 OEM企业的转型升级提供了新思维和新形式。如果能够通过对照标杆企业，对各项能力进行
自我评价，发展适应“互联网+”时代的新核心能力，OEM企业就能迅速找到适合自身的发展战
略。本文借鉴“互联网+”集群化发展理论，从企业“互联网+”多种重要发展要素中选取六个指
标，运用多层次灰色评价模型建模方式，建立 OEM企业在新时期转型升级的核心能力评价模型。
为 OEM企业管理层和政府管理机关正确评估企业核心能力转型升级提供参考。
一、研究理论综述
有关理论模型中的第一代模型
企业业务增长阶段模型。Churchill和 Lewis（1983）将企业发展划分为创业、生存、成功、
起飞和成熟五个阶段，每个阶段都可以采取“管理风格”、“组织结构”、“制度管理”、“主要战
略”和“所有者”这五个方面发展程度来进行描述。该模型主要从企业“阶段性问题”以及“发展
战略”的角度来分析企业成长过程。
有关理论模型中的第二代模型
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核心能力及转型升级演进路径理论。Prahalad&Hamel（1990）认为，只有核心能力才对企业升
级转型起到重要作用；核心能力必须是该企业所独有的，至少该项能力不是由其他企业通过简单借
鉴学习和模仿就可以获得的；同时，核心能力必须是企业发展的基础，能够不断创新，派生出新产
品和服务，可以适应不同的环境，并实现较好收益。如何强化一个企业的核心能力，需要两种途
径：一是通过增加企业现存资产，提高资产质量来获取新的企业核心能力；二是企业运用现有资
源，变化自身来适应满足新市场机会，形成新核心能力。
“互联网+”理论升级要素模型（第三代模型）
“互联网+”理论升级要素模型，这是笔者以核心理论模型为基础，结合“互联网+”时代新的
核心竞争理论构建的新模型。“互联网+”理论认为企业互联网化后，经营活动内容分为“线上”
和“线下”两大部分，企业通过对供应链、生产与销售进行信息化改造，提高企业增值能力强的业
务收益，维持和发展竞争优势，形成新的线上核心能力。按此理论，我们认为 OEM“互联网+”竞
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争能力升级是一个以标杆企业为参照物的学习过程。通过学习，OEM企业将改变原有的代工转型固
化模式，重新自我定义，转而发展在新“互联网+”时代实现经营创效的核心能力。
二、模型构建与研究设计
建立“互联网+”理论升级要素模型的目的是为了寻找 OEM企业与标杆企业之间的差距，从而
为企业转型升级战略提供指引。构建模型的重点在于建立合理的评估指标体系，通过该体系全面地
反映转型升级评估目标的竞争能力。在新“互联网+”经济发展理论下，“互联网+”改变了 OEM企
业传统升级路径和竞争方式。以前传统升级都是沿生产供应链自上而下依次传导，现在都是通过电
子商务交易平台最先形成转型趋势，改为消费习惯，再从零售端逐渐扩展倒逼制造端升级，同时产
生涟漪反应，带动与之相应的物流、金融、服务等方面的转型。
因此，根据上述新互联网理论，设计新模型的评估指标不能单一将 OEM企业所有经济指标和技
术指标都予以罗列，而是选择那些能量化反映被评判企业“互联网+”水平的典型能力。通过研
究，笔者认为“产能在线化程度”、“物流数据化程度”、“组织与优化能力”、“新融资能力与渠
道”、“交易透明化程度”、“新网络产业生态链”是“互联网+”时代企业升级 6大核心要素，它
们决定了 OEM企业的转型升级能力。
内要素
“产能在线化程度”是 OEM企业生产环节中运用互联网技术来识别和利用内部和外部资源进行
生产的能力。该要素还包括企业的“供应链在线化程度”、“生产在线程度”、“销售在线化程度”
等子项目。
“物流数据化程度”是企业应根据自身现状，对其物流资源组织优化，通过物流数据实现对客
户需求准确定位，主要包括物流结构现状、数据采集与利用优势、物流网络化程序等。
“企业整合优化能力”是指企业在互联网+时代的适应发展能力和参与竞争程度的能力，是由
包括企业内部资源能力、信息化程度与市场适应能力与自我优化能力等多项小指标组成的综合指
标。
外要素
“新融资能力与渠道”是企业进行线上和线下融资创新，获得提升和再生能力。
“产业透明化程度”是整个产业在线上市场的需求透明程度，从资源变动到交易信息分享、价
格弹性指标和线上交易渠道再配置能力等。
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“新网络产业生态链”是企业在产业网络集群化环境中，产业上下游企业网络化关联程度、地
方政府对产业升级扶持程度、产业信息数据网络化程度等。
三、“互联网+”理论升级要素模型的构建
笔者采用灰色关联分析来评价 OEM企业转型升级能力，灰色关联分析提供一种定量分析两因素
之间相互关联程度的方法。基本思路是：以行业内标杆企业为对照（信息披露较为透明），以该企
业的有关指标情况作为参考数列 X0的各实体 X0k，被评价企业的各指标作为比较数列 Xi的各实体
Xik，求关联度 ri。双方的关联度越大，说明被评价企业与标杆企业越相似，其转型升级能力和竞
争战略越可以学习标杆企业；反之，则转型升级能力就越弱，发展方式就不能照搬，要么自我能力
培养，要么就选择其他方式。因此，该关联度 ri的大小顺序，就是被评价企业“互联网+”转型升
级能力强弱的次序。评价步骤如下：
选择参考数列
设 i为第 i个评价企业的序号，i = 1，2，…，m；k为第 k个评价指标的序号， k = 1，
2，…，n； Vik为第 i个评价企业的第 k个评价指标的评价值。取每个指标的最佳值 vok为参考
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数列 V0的实体，于是有：
利用上面的公式（ 5） 计算关联系数 ik，得到下列关联系数矩阵：
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上式中， 为第 i 个评价企业第 k个指标与第 k个最佳指标的关联系数。计算指标权重
结合专家打分和 AHP 层次分析法对生态位的两个维度进行赋权，权重值记为 W，下面 （表
1 ） 是一种常用的 1-9 的比例标度方法。
计算单层次关联度
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考虑到各指标的重要程度不一样，所以关联度的计算采取权重乘以关联系数的方法。关联度的
计算公式为：
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计算多层评价体系最终关联度
对这个多层评价系统，最终关联度的计算方法应如下： 利用公式（7）将第 k层各指标的关联
系数进行合成，分别得它们所属的上一层即 k-1層各指标的关联度；然后把这一层所得到的关联度
作为原始数据，继续利用公式（7）合成得到第 k-2 层各指标的关联度，以此类推，直到求出最高
层指标的关联度为止。
企业转型升级能力大小排序
依据关联度 ri大小进行排序，关联度的大小顺序即为企业转型升级能力优劣次序。
四、样本筛选与研究
企业各指标值及参考值
以 5个中小企业（C1，C2，C3，C4，C5 ）为实例，说明上述公式的应用。在研究过程中选取
了广东地区的五家 OEM企业作为调查对象，对各公司现状进行内外要素分析，并请了 5位专家对这
5家 OEM企业进行评分，分别对 5家企业的转型升级能力做出评价。5位专家是从业专业人士 3
名，理论专家 2 名。其中 3 名从业专业人士是 OEM企业的董事或高层管理者，2 位理论专家是资
深高校教授。通过调查，最终确定了企业的各项指标分值及参考值，见表 2。
将数据归一化处理，得到各指标与参考数列中最佳值的关联系数，见表 3。
计算各项指标的权重
内、外要素对六大指标的判断矩阵，见表 4。
二级指标，即六大指标对内外要素的判断矩阵，见表 5。计算最底层关联度
利用 Rk = Pk？Ek，k = 1，2 得到最底层的关联度为
R1 = （ ）
R2 = （ ）
计算综合关联度
将上述得到的 R1， R2 作为准则层的原始指标，利用 R = P？E 计算综合关联度
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R = P·E
= （ 0. 75 ）
= （ 0. 4733 0. 5856 0. 9501 0. 5722 0. 7648 ）
五、数据结论
第一，企业强弱能力分析。由上述模型计算可以看到 R 中关联度大小是：C3>C5>C2>C4>C1。
因此得到各企业相对标杆的企业转型升级能力次序为 C3、C5、C2、C4、C1。这两者是正相关关
系。
第二，企业相似程度分析。关联度数据值越接近上限 1，体现其转型升级的能力与标杆企业越
相似； 数据值越接近下限 0，体现其转型升级的能力与标杆企业越不相似；
第三，转型升级能力评估。由上述模型计算可以看出，以 为中间基准值进行比较，如果
数据值低于 ，则说明转型升级能力未达到要求，改进方案可利用准则层各组指数与基准值的
对比获取，有针对性地对各指标深入剖析，进一步优化。
六、结论与建议
OEM企业转型升级是一个系统性工作，受内外各种因素影响，评价其能力强弱和是否可行一直
都存在信息不对称和指标难以量化的问题。本文所述“互联网+”理论升级要素模型是在总结新时
期“互联网+”理论基础上，借鉴多层次灰色评价系统理论来评价 OEM企业转型升级核心能力的新
方案。以一个现实存在的标杆企业为参照物，利用现有的评价标准和基础信息，扩大信息源，提高
评价分析的可信度，可以实现对企业较完整的量化考评。笔者构建的“互联网+”理论升级要素模
型是一个评价框架，可以根据内外指标变化再做细化演变，所用的指标系统也可以通过实际需要和
评价对象的不同做进一步完善。该评价模型较好地解决了企业发展评估和各级政府宏观经济指导中
缺乏量化评估工具的问题，具有很强的实用价值和运用前景。
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第十节 基于移动互联网背景的 OEM 到 ODM 与 OBM 的升级研究
王少波
【摘 要】近几年随着我国移动互联网时代的发展，为我国企业的发展带来了新的机遇，从
OEM到 ODM、OBM的升级发展进一步带动了我国整体制造企业的创新发展和市场营销。且近几年在
复杂国际纸质文化休闲品牌市场竞争日趋激烈的背景下，纸质产品生产制造企业如何在移动互联网
时代选择 ODM、OBM的发展趋势则成为企业核心发展的主要研究内容之一。
从 OEM到 ODM、OBM的综合升级发展历程充分展示了我国移动互联网时代的发展，且从市场营
销和市场创新的角度为生产制造企业的提供了发展机遇。
一、从 OEM 到 ODM、OBM 的升级必然性
1 具有优化企业利润的必然性
从企业利润的角度出发对 OEM到 ODM、OBM的升级历程进行分析，发现其具有优化企业利润的
必然性[1]。OEM附加价值的整体更新和处理的附加价值高低是决定企业发展利润的关键。根据施
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振荣提出的“微笑理论”对 OEM、ODM和 OBM的附加价值高低曲线来看，其中 OEM的附加价值在曲
线的底部，而 ODM和 OBM的附加价值则位于曲线的上部分。自主品牌制造企业在自身品牌价值创新
和发展的过程中，从其总利润的增长方式来看，OEM、ODM和 OBM的价值曲线波动整体性成了关系
整个企业经营利润的核心因素[2]。企业利润的巨大差异化变化是 OEM到 ODM、OBM的升级过程的直
接体现，具有市场发展的必然性。
2 具有降低企业中长期发展风险的必然性
生产企业发展过程中的三种模式会形成不同的风险性。而就 OEM、ODM、OBM三种生产模式而
言，在不同的生产模式下企业中长期的发展风险必然存在差异，这也是从 OEM到 ODM、OBM的升级
过程中的标志。从产业链上游传导价值来看，在整个产业链价值传导的过程中会感知市场的整体需
求性变化，产业链上游传导会逐渐发动企业的风险，为企业的整体发展风险带来影响[3]。在此过
程中 OEM产业模式的市场需求感知度最低，最大限度地放低了企业的生产风险。而 OBM中“牛鞭效
应”是在资源限制、人力成本升高、材料价格上升等风险条件下企业中长期发展风险的直接表现。
ODM中企业开发和设计能力从主动权的角度降低了企业品牌风险性，更极易激化企业的整体市场风
险优化。而从 OEM到 ODM、OBM升级的过程中企业整体生产比例的提高，从根本上保障了企业无形
资产的核心优化，为企业市场的可持续发展能力和有形资产的风险优化提供了保障。因此，从该角
度出发确定从 OEM到 ODM、OBM的升级具有降低企业中长期发展风险的必然性。
3 具有企业发展自然选择的必然性
从 OEM到 ODM、OBM的升级发展性质上来看，可以说是企业成本发展历程的直接表现。企业在
不断的创新发展和建设中从传统的 OEM升级到 ODM是从生产能力和生产品牌方式的一种转变，从传
统开发设计和市场价值的角度来看，OEM升级 ODM企業具备了开发和设计能力，在生产和营销流程
中所需要承担的整体附加价值则产生了变化。而从 ODM升级到 OBM的过程中则是企业实力的一种转
换形式。企业产品自行生产能力的创新[4]。OBM生产厂商将企业的业务范围从传统的生产范围上
升到了企业研究和开发范围上，进一步满足了商家的市场需求，将企业附加价值优化转移到了外包
中，不仅提高了企业的附加价值还降低了企业的整体风险性。因此，从 OEM到 ODM、OBM的升级具
有企业发展自然选择的必然性。
二、从 OEM 到 ODM、OBM 的升级过程中面临的挑战
1 为产品创新能力和专利资产带来巨大的挑战
OEM纸质产品的生产中企业需要结合市场需求和价格压力从工艺改进、生产灵活性等角度出发
对企业的生产和专利资产的优化进行改革和创新。随着互联网技术的逐渐发展，以提高企业整体灵
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活度和企业发展效率来看，OEM企业向 ODM和 OBM企业发展转型中产品创新能力和专利资产则成为
转型过程中的致命问题，也是从 OEM到 ODM、OBM的升级过程中面临巨大挑战之一。企业从 OEM到
ODM、OBM的升级转型的过程中失败的案例，屡见不鲜[5]。OEM成功转型的企业代表中梦芭莎杂志
为例，其在升级的过程中创建了互联网为媒体的新型纸质传媒产品，以在互联网中发展和建设，降
低了企业整体品牌营销的风险性。而专利产品的构建从根本上进一步促进了 OEM企业的升级，为
OBM的转型发展奠定了基础。因此，无论是从何种角度出发从 OEM到 ODM、OBM的升级过程中均面
临着产品创新能力和专利资产带来的挑战。
2 为产品品牌知名度带来了影响
品牌知名度的构建是另一种协调企业发展创新的形式，从 OEM到 ODM、OBM的升级过程中产品
品牌整体知名度的提升有助于促进企业的长期发展。但是，OEM企业的品牌知名度较低，一般是为
其他品牌做“嫁衣”，从角色市场定位和营销能力发展的角度出发，全面的对顾客的市场价值观进
行沟通。产品的直接加工，从根本上方创造了一定的品牌性，是保障品牌质量的关键。但是，从
OEM到 ODM、OBM的升级过程中企业品牌知名度的优化则需要在市场领导的基础上从产品品质、时
尚、现代等角度综合完成 OBM升级。因此，从该角度出发能够看出随着移动互联网时代的到来，
从 OEM到 ODM、OBM的升级进一步为纸质休闲产品品牌知名度带来了影响。
四、优化从 OEM 到 ODM、OBM 的升级的策略
“好风凭借力”是企业转型发展的关键，为进一步优化纸质休闲产品，企业从 OEM到 ODM、
OBM的升级可以通过互联网平台的创新，消费策略营销手段的创建等方式对其进行整体优化。
第一，互联网平台的创新。以互联网移动技术为根本，实现企业 OBM销售平台的构建，利用互
联网网络平台实现企业品牌的创新化处理。此外，在市场发展和市场更新的过程中应用企业的长期
发展效能和企业的品牌优化率，实现全球资源一体化应用平台的构建，为整个 OBM型企业的可持续
发展奠定市场发展基础。
第二，消费策略营销手段的创建。针对当前我国移动互联网模式下网民的消费行为模式创建
OBM自主消费品牌营销策略制定，以互联网营销为根本，实现消费策略营销手段的整体优化。
五、结语
移动互联网时代为企业的发展带来新契机的同时，也为企业带来了一定的挑战，从 OEM到
ODM、OBM的升级优化进一步激发了消费者的消费意识，降低物流企业的生产成本，为企业的可持
续发展奠定了基础。
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第十一节 从路径角度看中国 OEM 企业升级的技术策略
刘志迎++郑晓峰++胡彦杰
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摘要： OEM企业转型升级是中国实现产业结构调整、提高经济质量的内在要求。OEM企业应当
合理制定技术升级策略，为技术能力的提高打下基础。技术变迁具有路径演化特征，原有技术为企
业带来稳定收益但面临路径“锁定”风险；具有更高增值的新技术长期来看会奠定企业的竞争优
势，但其研发商业化的时机及其与原技术的初始关系决定着两类技术的路径演化形态。文章以路径
依赖、路径创造理论为基础，运用演化博弈方法，观察原技术面临潜在或现实路径锁定威胁、原技
术与新技术互补或相斥等情境下，两类技术的路径演化形态，进一步丰富路径理论的实践应用，
为 OEM企业升级过程中的技术策略制定提供理论参考。
关键词：OEM升级；路径依赖；路径创造；演化博弈
中图分类号：F2721文献标志码：A文章编号：
10085831（2016）02009011
党的十八大和近两年的中央经济工作会议提出了深化产业结构调整、提高中国经济发展质量和
效益的改革思路。在过去的 30多年里，中国依靠 OEM（Original Equipment Manufacturing，原
始设备制造，即贴牌或代工生产）取得了“世界工厂”的地位。随着劳动力成本的提高及新兴经济
体的竞争加剧，依赖跨国公司委托制造得以成长的 OEM企业长期受价值链领导企业的束缚，面对全
球经济动荡更显脆弱，持续发展动力不足。转型与升级是中国改革与企业发展的必然选择[1]。
有学者认为从 OEM到 ODM（Original Design Manufacturing，原始设计制造）再到 OBM（Own
Branding & Manufacturing，自有品牌生产）是 OEM企业升级的有效路径[2-3]。ODM企业具备一
定的研发设计能力和技术水平，因此新技术的获取与利用是 OEM升级的基础。然而，OEM企业在发
展的不同阶段及不同机会窗口下的技术升级策略存在差异[4]，如果忽视这种影响，就有可能陷入
“成功陷阱”或“失败陷阱”[5]。现有文献虽早已对 OEM企业升级的必要性、路径及影响因素做
了深入探讨[6-9]，但很少从技术的微观层面讨论升级的可行性和策略，尤其是以升级过程中技术
演进特点为基础开展的研究较为鲜见。本文考虑存在于 OEM升级情境中的两类技术：原有技术和待
开发或商业化的新技术。原技术为 OEM企业带来稳定收益，然而企业升级需要不断进行技术革新；
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新技术适应更高层次的发展要求，但其进入的时机影响企业升级的稳定性。文章以路径依赖和路径
创造观点为理论基础，运用演化博弈方法观察不同情境下这两类技术的演化趋向。具体而言，考虑
技术所处的生命周期和两类技术的关系性质，以此作为初始条件，讨论两类技术互斥关系或互补关
系、面临潜在威胁或现实威胁等不同情境下的路径形态，为 OEM企业在不同技术情境下制定升级策
略提供参考。
本文运用路径依赖和路径创造观点研究 OEM企业升级中的技术策略问题，进一步深化了 OEM升
级的理论内涵，延伸了路径理论的具体应用。同时，关于原路径和新路径关系形态的探讨，为路径
依赖和路径创造的互动关系提供了新思路。实践应用方面，为企业根据不同技术情境判断技术发展
趋势、探寻技术升级的最佳时机和方式提供了参考借鉴。
一、文献回顾
（一）路径依赖和路径创造理论
1972年，美国古生物学家 Eldredge和 Gould发现物种进化往往以跳跃方式而非渐变方式进
行，偶然的随机突变因素会影响物种进化路径，基于此提出了“路径依赖”概念。David[10]描绘
了技术变迁的路径依赖过程，认为最终结果会被久前的偶然因素影响，这也是首次将路径依赖理论
引入社会科学中。技术经济系统具有动态性和非规则性[11]，技术变迁具有自强化和路径依赖特点
[12]，系统受初始条件影响并沿一定路径演化，经过自强化过程，形态很难自动改变。而在递增报
酬、自增强机制和群体博弈的综合影响下，演化会进入一种次优状态即路径“锁定”[13]。技术锁
定形成后，一种解决方案就难以退出，其有硬件锁定、软件锁定、信息格式锁定、供应链锁定等形
式[14]。
路径依赖理论认为，只有外部震动的强行干预才能改变路径的锁定状态，却忽视了改变路径的
主观因素。Garud和 Karne[15]通过对 3M公司发明易事贴（Postit Notes）的叙事分析提出了路径
创造的概念。该理论认为，企业家本身就是路径演化的一部分，他们通过有意识的偏离策略，采取
主动措施推动新兴社会实践和人工物的塑造，来创造新的路径，促成新技术领域的形成。Pham[16]
提出了路径创造的五原则，其中技术决定原则、有意识的偏离原则是最重要的两大原则。Sydow等
[17]认为路径演化可分为生成、延续和终结三个阶段，他们将这个过程分作两个不同的类型，即自
然形成的路径和有意塑造的路径，更加强调路径成长过程中的人为力量。Garud等[18]进一步阐释
路径创造，说明其“初始条件”是未被给定的，“自强化机制”是战略调整，“锁定”则如同暂时
性的稳定状态，是新路径的有意识形成。国内也有学者从制度、技术和组织结构等方面探讨了发挥
主体能动作用以摆脱路径依赖实现路径创造的可能性[19-21]。不少学者也意识到，新技术创新路
径优于原路径[22]，需要通过“实时影响”和“留心偏差”破除路径依赖中的历史影响[23]。
要探究技术路径的变迁和创新，就要从微观角度理解路径依赖和路径创造规律。Redding[24]
认为技术发展中的历史事件对未来的技术变迁起决定性作用，且技术进步是基础性创新和二次创新
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的协同结果，源于某基础性技术的二次积累常常限制新一代基础技术的形成。因此，基础性技术和
新技术的互动关系就有理由成为研究的出发点。而突破既有知识和技术的限制，解除路径锁定，实
现新技术的更替，就要遵循“有意识偏离”的原则开展路径创造活动[16]，开创新的技术路径。
综上所述，路径依赖强调偶然因素在自强化机制下被“锁定”的过程，而路径创造则更相信人
的主观能动性在新路径演化中发挥的内生作用。路径依赖长期被国内外学者讨论，并应用于技术、
制度、组织等具体实践问题的分析。然而目前对于路径创造理论与应用方面的研究还不成熟，且更
多地局限于定性方法，路径依赖和路径创造规律驱动下不同路径的互动关系也需要深入探讨。
（二）OEM 企业升级的技术路径演变
Amsden[2]研究指出，新兴市场企业实现升级和创新的最佳路径是由简单的委托代工制造
（OEM）到自主研发设计（ODM），并最终建立自主品牌（OBM）。不管企业通过何种路径实现升级，
组织技术能力是推动代工企业升级的主要动力[25-26]。中国 OEM企业通过国外技术引进和学习取
得了收益的较快增长。但长期以来，中国企业主观上重技术引进、轻消化吸收，造成了重复引进和
对国外技术的持续依赖[27]。代工依赖和同质竞争现象日趋加剧[28]，同时非原始设备制造商
（UOEM）的进入使 OEM企业面临更大的竞争压力[29]；客观上，涉足设计和营销环节的功能升级容
易侵犯跨国采购商的核心能力，购买商会进行抑制和阻碍，使 OEM企业在发展功能升级方面有很大
顾虑，往往导致嵌入全球价值链的中国 OEM企业被锁定（Lockedin）在低附加值的制造环节上
[30]。多方面原因造成的 OEM低端锁定使代工企业的自主创新十分缺乏[31]，代工企业之间普遍呈
现“技术模仿—套利—低成本竞争”的不良行为特征[32]，升级动力不足，阻力较大。
中国企业如果满足于从事简单的劳动密集型产品生产，不主动获取或掌握核心技术，易形成技
术上的路径依赖，势必限制将来的升级能力[33]。对于 OEM而言，最大的挑战是避免陷入核心刚性
或能力陷阱，通过升级获得可持续的竞争优势[34]。而这就要避免路径的锁定，实现路径创造。技
术变迁是企业有意识投资的产物，发展中国家代工企业通过技术能力提升获得产业升级这一过程不
会自动完成，应通过企业家精神的驱动[35]，付出特别的“技术努力”[36]，创造新路径。采取
“搜寻”或“创新”手段将更先进的技术引入到企业生产活动中，以实现运营范式的转变，完成
OEM的升级。
既有文献已对 OEM企业升级的必要性和路径做了深入探讨，也有学者将路径依赖的观点引入这
一研究主题。OEM企业升级的核心是技术创新，创造或引进新技术的时机与方式非常重要。然而以
技术特点及其演进规律为基础，尤其从路径依赖和路径创造互动视角审视 OEM升级、制定微观技术
策略的研究目前还较少。新技术与原技术所处生命周期及两者间的关系、新技术的引入时机都将作
为本文研究的假设前提，运用演化博弈方法描绘两类技术演化形态，探讨 OEM企业升级的技术可行
性策略。
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二、OEM 升级的技术演变机理
企业内部的技术演化具有反馈效应。演化经济学认为，当短视的经济主体所作出的不可逆转决
策与未预料到的突发事件不匹配时，创新便会出现。而技术升级的压力便是这种不匹配的具体表
现。一方面，从演化视角看，此时企业会经历技术的变异和重新选择，这将导致原有惯例的改变和
新惯例的出现。在不断的学习、选择过程中，企业的技术能力得到提升，结果便是创新绩效的产
生。然而，若实际创新绩效小于预期，两者的绩效差异又会加大技术升级压力。另一方面，若技术
效率提升带来了实际收益，由技术规模报酬递增带来的正反馈效应会使企业对该技术产生路径依
赖，短期来说这种依赖会带来良好的企业绩效并提高技术运营效率，减小技术升级压力。有学者构
建了的组织结构变革系统动力学模型[37]，基于路径依赖和路径创造，OEM升级中的技术演变也存
在相应的机理过程（图 1）。
图 1OEM升级中的技术演变机理
上述两方面博弈决定着企业新技术和原技术的微观演变。在不同技术创新轨道的交替阶段，将
出现技术断裂带，这是技术路径更替的关键，此时企业可以选择创造新路径以适应新形势，或是继
续维持原有的路径以降低创新成本，获得创新收益[38]。若要使技术发挥最大运营效率和收益，并
保证新、原技术能有序平衡以保持公司持续盈利，就须在长期保持这两个循环的有效进行。
新古典经济学的完全理性假设忽视了新知识创造、技术变迁等重要因素[39]。不同于传统经济
学的单一均衡分析，演化经济学认为，系统会被某一偶然事件影响，并沿此事件决定的固定路径演
化，形成不可逆的自我强化倾向[40]，导致路径依赖和技术锁定的出现。因此，OEM企业在选择技
术策略、试图创造新路径的时候，应当考虑技术变迁过程中的路径依赖性。技术的转变形式可以分
为跃迁方式（即新技术的产生依托于现有技术）和飞跃方式（即新技术的产生不依托于现有技术）
[22]。也就是说，新路径可能以替代原路径或以与原路径共生的形式存在。原技术和新技术最终是
达到路径共生状态还是单一路径状态，不能忽视两者之间的初始关系特性。本文考虑两类技术具有
互补性或相斥性两种关系状态。新、原技术互补指新技术的研发商业化会带动原技术的增值，相斥
指新技术的研发商业化会对原技术产生有力竞争，加速原技术退出。同时，技术迭代的紧迫性也将
决定路径形态，从路径角度，本文将这种紧迫性定义为潜在路径锁定威胁和现实路径锁定威胁。本
文将在下一节中用演化博弈方法讨论新技术和原技术在市场中的演化形态。
三、不同情境下新原技术演化分析
演化博弈论最早源于遗传生态学家对动植物的冲突和合作方式的博弈分析。Smith和
Price[41]首次提出演化稳定策略（ESS），标志着演化博弈论的诞生。演化博弈与经典博弈的区别
是，经典博弈论强调经济主体的完全理性，而由于信息成本和人的有限认知，绝对理性在现实中并
不存在。演化博弈注重给定经济和信息总量下的激进博弈过程，博弈主体通过观察、学习等方式不
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断调整修正自己的策略选择，以达到稳定。Smith和 Price认为，ESS表现为对演化压力的较强稳
健性：如果占群体绝大多数的个体选择演化稳定策略，那么小的突变者就不可能侵入到这个群体。
系统处于 ESS状态时，系统不会轻易偏离此状态，即系统“锁定”于此状态[42]。演化博弈较好地
反映了路径依赖理论强调的自强化特点和“锁定”效应。
本文有如下基本假定。
（1）在同一领域存在两类相关技术 T1和 T2，按照技术生命周期理论，设 T2是处于成熟期或
衰退期的原技术，而 T1是处于技术开发、技术验证或技术应用启动阶段的新技术。
（2）新技术的开发和应用企业的主观行为是路径创造的，而其进一步演化则不可避免进入路
径依赖，最终达到稳态和“锁定”状态。新技术具备更好的性能，存在较高的经济收益，但新技术
的开发和商业化需要相应成本。
（3）T1和 T2分别有两类决策状态：T1可以选择进入（Enter）或不进入（Notenter）该领
域，其概率分别为 x和（1-x），T2可以选择在该领域中继续维持（Persistent）或放弃
（Giveup），其概率分别为 y和（1-y）。
经济学家构建了不同的模型来描述动态系统演化过程。我们在此运用 Taylor和 Jonker[43]的
动态复制模型。其意义为，选择某一策略的概率变化，与当期采取此策略的概率及采用此策略的收
益与两策略平均收益之差成正比。其数学表达为：
F（x）=dxdt=xi[E（I，S）-E（S，S）]
其中 E（I，S）为个体采用 I策略时的平均收益，E（S，S）为所有策略的平均收益。博弈中
处于收益劣势的个体会观察到当下的博弈支付，并通过模仿、学习等方式来优化自己的博弈策略。
达到博弈稳定的条件是 dxdt=0，且当 x偏离 x*时，复制动态仍能使 x回复到 x*，在数学上表现为
F′（x）<0。
有学者将路径依赖分为早期路径依赖和近期路径依赖[44]，对应本文考虑潜在路径锁定预期
（即路径锁定状态会在较长的时期内出现）和现实路径锁定预期（即路径锁定状态在较短时间内即
将出现）两种情境。
（一）不考虑新技术和原技术关系，潜在路径锁定和现实路径锁定威胁下的技术演化
1潜在路径锁定威胁下的技术演化（基本模型）
当 OEM企业所处环境竞争性较小时，现有主导技术 T2处于成熟期，仍有较好盈利，当前并无
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新技术路径创造的压力，只会具有长期的“潜在路径锁定威胁”。
构建两技术的支付矩阵，设市场上只有新技术 T1时收益为 a，只有原技术 T2时收益为 b，而
若同时有 T1、T2时，收益分别为 c、d。新技术进入需要有研发或开拓成本设为 Ce，而领域内有
T1时，维持技术 T2的成本为 Cp。支付矩阵如表 1。
市场能同时容纳两种技术的存在，并更认同于新技术。由基本假设得新技术的纯收益高于原技
术纯收益，且两技术在只有各自存在时的收益要高于同时存在的收益，即
c-Ce>d-Cp，
c-Ce>a-Ce，
d-Cp<="" p="">
a-Ce>b
新技术若选择进入，则期望收益为：
Ee=y（c-Ce）+（1-y）（a-Ce）（1）
新技术若不进入，则其期望收益为：
En=0（2）
则新技术的总期望收益为
ET1=xEe+（1-x）En=x[y（c-Ce）+（1-y）（a-Ce）]（3）
将其用于复制动态方程中，有
dxdt=x（Ee-ET1）=x（1-x）[y（c-a）+（a-Ce）]（4）
稳定条件为 dxdt=0。所以有当 y=a-Cea-c时，所有 x都为稳态。然而易得 a-Cea-c>1，不符合
y于[0，1]区间的值条件。故 dxdt=0时，只有 x=0或 1。而由演化稳定策略要求，x=1为 ESS。如
图 2（a）。
同理，对于 T2，选择维持或放弃分别有收益
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Ep=x（d-Cp）+（1-x）b（5）
Eg=0（6）
原技术的总期望收益
ET2=yEp+（1-y）Eg=yx（d-Cp）+（1-x）b （7）
由于 x=bb-（d-Cp）>1，因此稳定点为 y=0或 1，且 ESS为 y=1，如图 2（b）。
构造演化博弈图如 2（c），可见（1，1）是本博弈的唯一均衡解。
图 2潜在路径锁定威胁下两类技术的演化趋势
命题 1：在市场竞争性不强，即新技术需求压力较小，仅有潜在路径锁定威胁的情况下，新技
术和原技术路径将趋向共生状态。
2现实路径锁定威胁下的技术演化
当新技术因其对市场不可或缺的独特作用而必须进入当前领域时，OEM企业面临现实路径锁定
威胁，设新技术不能被研发和商业化造成的潜在损失为 K。对基本模型做相应变动，有支付矩阵如
表 2。
命题 2：在现实性路径锁定威胁情况下，对不采用新技术进行惩罚，不论这种惩罚的数量是多
少，企业必然要采用新技术，同时会保留原技术，新技术和原技术路径将趋向共生状态。
（二）新技术和原技术互补与相斥情况下的技术演进
1新技术和原技术互补情况下的技术演进
若 T2处于衰退期，继续单独维持 T2便会造成预期损失 Q。然而新技术的进入会带动 T2的盈
利，即 T1是基于 T2开发的互补型技术。这样的形态在市场中广泛存在，如安卓开放源技术使网络
收音机重焕新生，3D打印技术重新引燃了 CAD技术的运用。这种情况下，潜在路径锁定和现实路
定锁定情境下结论相同，因此不做特别区分。相应支付矩阵如表 3。
由图 4（d）可见，若初始状态落在 xx*区演进，最终使得两类技术稳定在（1，1）点。若对继
续单独采用原技术的惩罚 Q加大，则 x*值趋向于 1，x<="" p="">
命题 3：当新技术和原技术互补且原技术处于衰退期时，原技术衰退越严重，初期越倾向于不
2021-2025 年中国服装 OEM、OBM 行业投资与经营风险防范措施研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77
采用原技术。随着时间演进，原技术在新技术的带动作用下倾向于共同采用新原技术。反映在技术
路径上，便有原技术路径先渐渐溶解，随着新技术的路径创造重新达到与之共生的状态。
2新技术和原技术相斥情况下的技术演进——潜在路径锁定威胁情况
新技术采用很有可能带来对原技术的威胁，新技术的进入对原技术是排斥的，新、原技术共存
时会引起原技术的收益受损（设受损数量为 W），同时原技术处于成熟期或尚未进入严重的衰退期
（潜在情况），支付矩阵如表 4。
命题 4：在新技术对原技术产生潜在排斥时，原技术单独收益越大，初期越倾向于只采用原技
术。随着时间演进，新技术对原技术的排斥效应渐显，最终倾向于放弃原技术，只保留新技术。即
初期路径表现为对路径创造的抗拒，原技术路径加强，随着时间推移新路径实现创造并持续，实现
对原路径的挤出。
3新技术和原技术相斥情况下的技术演进——现实路径锁定威胁情况
若原技术已进入衰退期，同时市场上对新技术有必然需求，即继续采用原技术会产生副作用
（设损失数量为 Q），同时新技术的采用会加强原技术的衰退（设损失数量为 W），且若不采用新技
术会有惩罚（数量为 K），则支付矩阵如表 5。
五、结论和展望
OEM企业要实现升级，就需研发有价值的新技术以获得相对价值链领导企业的竞争优势。合理
判断新技术进入后与原技术的互动形态，对 OEM企业选择新技术研发及商业化时机和策略具有重要
意义。技术变迁具有路径依赖特征，一方面原有技术会增加企业的运营效率，保持稳定收益，产生
的路径依赖具有积极效应，然而长期来看具有被轻易模仿、同质竞争加剧、系统性衰退、收益逐渐
降低等路径“锁定”风险；另一方面，新技术的研发与商业化是路径创造过程，新路径与原路径的
内在关系会对两条路径的演化产生不同影响，进而对 OEM企业升级成败产生决定作用。
OEM企业在升级中，既要考虑研发新技术以摆脱对价值链领导企业的技术依赖，又要考虑继续
保持原技术的收益以降低新技术开发带来的财务风险。短期内对于两类技术的关系处理就成为摆在
OEM企业面前的关键问题。本文以 OEM企业原技术和待进入的新技术为研究对象，运用演化博弈方
法，首先就原技术潜在路径锁定威胁、现实路径锁定威胁情况下分析了路径的演化过程，继而考虑
两类技术的互补或互斥关系讨论其路径演化形态。
由命题 1、2得知，在不考虑新技术和原技术内在关系，即两技术相互独立的情况下，潜在路
径锁定或现实路径锁定情境中，企业都将会研发、商业化新技术，并保证原技术正常运营，形成两
技术路径共生的状态。成熟期的技术经过了市场的充分认可，是企业收入的主要来源，所以 OEM企
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业在升级的技术选择中，为降低新技术风险，应考虑保留原技术。新技术具有更大的应用前景和增
值空间，新技术的掌握是 OEM企业升级的必要条件。不论竞争威胁是紧迫的或潜在的，OEM企业都
不应放弃创新技术和核心技术的引进、研发，创造新技术路径并使其良好发展。在理论上，两技术
共生与学者们提出的 OEM/ODM并存升级路径[45]是吻合的。
若进一步考虑两类技术的内在关系，由命题 3得知，当新技术和衰退期的原技术互补时，原技
术路径初期表现为溶解趋势，然而由于互补型新技术的带动，最终表现为新技术路径和原技术路径
的协同共生。这种新技术往往是基于原技术衍生出的关联性新技术。OEM企业基于原技术得以生
存，然而当原技术进入衰退逐渐被市场淘汰时，OEM企业将面临较大的死亡威胁。OEM可另辟蹊
径，以长期积累的原技术经验，开发关联性新技术，以互补效应带动原技术继续增值，达到互补共
融的技术成长局面，以这种技术组合建立自身的核心技术优势，达到升级目的。
当新技术和原技术相斥时，由命题 4得知，长期看，若新技术是该领域内的重要方向，而当前
对原技术没有直接威胁时，初期 OEM企业会抗拒新技术路径的创造而去加强原技术路径，以保证能
最大化获取原技术的增值。原技术路径依赖的特征往往会使 OEM企业保持核心刚性，进入“成功陷
阱”，忽视对创新技术的研发。尤其在 OEM企业具有较大的市场控制力、竞争威胁较小时，犹如
“温水煮青蛙”，潜在威胁不容忽视。而颠覆往往源于市场边缘，命题 4认为，随着时间推移，新
技术路径将成功实现对原路径的替代，这是企业生死轮回最常见的情形。因此，OEM企业在短期内
可适当继续利用原技术获取价值，但长期应前瞻技术发展趋势，着力研发创新型技术，要有“壮士
断腕”的决心，适当时机下放弃原技术，以减少资源消耗，集中力量打造新路径，完成升级。
由命题 5得知，若新技术的商业化是当前市场的必然要求，对原技术具有现实
