中国智能物流业前景预测及投资
咨询报告
系列讲座二
物流费用和社会物流总费用
谭秀丽
引入
•一、河南禹州一农民偷逃过路费368万被
判无期徒刑
•河南禹州例说明中国物流费用太高
社会物流概况
总体来说，我国物流业处在中等水平，既具
备较好的基础，又存在巨大的发展空间。在
国际上，物流产业被认为是国民经济发展的
动脉和基础产业，其发展程度成为衡量一国
现代化程度和综合国力的重要标志之一。
社会物流概况
世界银行会同国际运输代理协会等机构对全
球 150个国家和地区物流业进行的分析评估，
根据基础设施、国际海运、国内物流竞争力、
货物跟踪、国内物流成本、交货及时性等指
标进行排名。中国在发展中国家的排名靠前，
但是与发达国家相比，还有不小距离。相对
于基础设施水平和国际物流运输，中国国内
物流成本较高和及时性不足是中国物流亟待
解决的两大问题。
社会物流的特点
1、社会物流总费用偏高
我国整体物流费用占 GDP的比重，大大高于
发达国家的水平（约10%），物
流服务的整体效率比较落后。
图表 7
2005-2012年中国物流占 GDP的比率情况
年份 物流总费用（万亿） 占同期 GDP的比率
（%）
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
数据来源：国家发改委、中国物流与采购联合会、
中商情报网
2、专业化物流服务需求已初露端倪，但企业
外包物流的比例依然很低。
西方国家的物流业实证分析证明，独立的第
三方物流至少占社会的50%时，物流产业才
能形成。与成熟发达国家相比，显然过低，
没有产业化，同时也蕴含着巨大的发展空间。
3、专业化物流企业开始涌现，多样化物流服
务有一定程度的发展，但是产品和服务相似
度高且种类单一。
我国物流企业整体以运输为主，提供的服务
主要以运输和仓储为主，综合性物流服务占
比太少。
4、行业集中度低，大部分企业规模偏小。
据发改委抽样统计，我国物流企业整体规模
太少，绝大部分企业的资产规模小于 5000万。
2012年中国物流费用情况分析
2010年，中国物流总费用达到 万亿元，同
比增长%；“十一五”时期总计 27万亿元，
是“十五”时期的 倍，年均增长%。
2011年全国社会物流总费用达到 万亿元，
同比增长%，增幅比上年提高 个百分点。
2012年 1-11月，社会物流总费用 8万亿元，同
比增长%，增幅比 1-10月提高 个百分
点，显示出经济运行中的物流成本依然较高。
图表 23 2006-2012年中国物流费用情况表
年份 总费用（万亿元） 增长率（%）
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年 7-10月
2012年 1-11月 8
数据来源：中国物流与采购联合会、中商情报网
二、2012年物流运输费用分析
2011年全国社会物流运输费用 万亿元，
同比增长%，增幅比前三
季度提高 个百分点，比上年提高 个百
分点，占社会物流总费用的比重
为 %，同比下降 个百分点。
二、2012年物流运输费用分析
2012年1-11月运输费用 万亿元，同比增
长%，增幅比1-10月提高个百分点。
其中，受燃油价格、用工成本高企、道路运
量增速持续回升影响，1-11月道路运输费用
同比增长13%，增幅比 1-10月提高 个百
分点。
图表 24 2006-2012年社会物流运输费用
情况表
年份 运输费用（万亿元） 增长率（%）
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年 1-11月
三、2012年物流保管费用分析
2011年，社会物流保保管费用 万亿元，
同比增长%，增幅比上年提高 个百分
点，占社会物流总费用的比重为35%，同比
提高 个百分点。在保管费用中，利息费用
万亿元，同比增长%，占保管费用的
%，同比提高 个百分点。
三、2012年物流保管费用分析
2012年1-11月，保管费用万亿元，同比增
长%，增幅比 1-10月提高 个百分点。
其中突出的是利息费用增长%，增幅比 1
-10月提高 个百分点，反映出当前经济运
行中资金使用成本压力依然较大。
三、2012年物流保管费用分析
年份 保管费用（万亿元） 增长率（%）
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年 1-11月
数据来源：中国物流与采购联合会、中商情报
网
四、2012年物流管理费用分析
2011年，社会物流管理费用 1万亿元，同比
增长%，占社会物流总费用的比重为
%，同比提高个百分点。2012年 1-11
月，管理费用 1万亿元，同比增长%，增
幅比 1-10月提高 个百分点，明显快于社
会物流总费用增长水平。
图表 26 2006-2012年社会物流费用情况表
年份 管理费用（万亿元） 增长率（%）
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年 1-11月
数据来源：中国物流与采购联合会、中商情报网
2012年中国社会物流总额情况分析
一、工业品物流总额分析
2011年，在社会物流总额中，工业品物流总
额 万亿元，按可比价格计算，同比增长
%，增幅比上年回落 个百分点。
图表 27 2008-2012年工业品物流总额增长情
况
年份 工业品物流总额（万亿元）增长率
（%）
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年 1-11月 10
数据来源：中国物流与采购联合会、中商情
报网
二、进口货物物流总额分析
• 2011年，中国进口货物物流总额 万亿元，按
可比价格计算，同比增长 %，增幅比上年回落
个百分点。在外部需求改善和国家稳定外贸
措施的共同作用下，进口货物物流增长保持稳定。
• 2012年 1-11月进口货物物流总额为 万亿元，
按可比价格计算，同比增长%。
图表 28 2008-2012年进出口货物物流总额增
长情况
• 年份 进出口货物物流总额（万亿元）增长率
（%）
• 2008年
• 2009年
• 2010年
• 2011年
• 2012年 1-11月
• 数据来源：中国物流与采购联合会、中商情报网
三、农产品物流总额分析
• 2011年，中国农产品物流总额为 万亿元，占
社会物流总额的%，比上年同期增长%。
图表 29 2008-2011年农产品物流总额增长情
况
• 年份 农产品物流总额（万亿）增长率（%）
• 2008年
• 2009年
• 2010年
• 2011年
• 数据来源：中国物流与采购联合会、中商情报网
• 截止 2011年，中国再生资源物流总额为 5418亿
元，占社会物流总额的%，同比增长%
。2012年 1-11月，中国再生资源物流总额同比增
长%。
图表 30 2008-2012年再生资源物流总额增长
情况
• 年份 再生资源物流总额（万亿）增长率（%）
• 2008年
• 2009年
• 2010年
• 2011年
• 2012年 1-11月
• 数据来源：中国物流与采购联合会、中商情报网
五、单位与居民物品物流总额
• 截止 2011年，中国单位与居民物品物流总额为
2366亿元，占社会物流总额的%，同比增长
%。2012年 1-11月，中国单位与居民物品
物流总额同比增长%。
图表 31 2008-2012年单位与居民物品物流总
额增长情况
• 年份 单位与居民物品物流总额（万亿）增长率
（%）
• 2008年
• 2009年
• 2010年
• 2011年
• 2012年 1-11月
• 数据来源：中国物流与采购联合会、中商情报网
一、水泥行业物流成本分析
• 进入“十二五”时期，伴随着我国经济增长方式
的转变，水泥行业也面临着转型。由分散走向集
中，由低端走向高端。作为行业的主要动脉，水
泥物流活动的变化也较好地体现出行业发展的特
点。
• 根据《社会物流统计核算与报表制度》要求，中
国物流与采购联合会开展了全国重点企业物流统
计调查。调查结果显示：
水泥行业物流成本分析
• 2011年，得益于四万亿投资需求效应的延续以及
行业价格的大幅提升，水泥行业销售产值实现较
快增长。行业的物流规模也随之有较大幅度的提
升。运输成本和管理成本增速的回落使得物流成
本增速较 2010年有所回调。仓储成本和利息成本
占比的上升成为 2011年物流成本费用率由降转升
的主要因素。此外，水泥行业自身的一些特点也
决定了行业物流成本费用率偏高。
水泥行业物流成本分析
• 随着水泥行业兼并重组的逐步展开，行业集
中度和大型水泥集团的市场占有率有了较快的提
升。其中最明显的特点是大型企业集团自办物流
的趋势有所显现。在这样的情况下，2011年水泥
行业的物流外包率较 2010年出现了较为明显的下
降。
• 1、物流总额增速加快
• 据建筑材料流通协会数据显示，2011年，全国规模以
上水泥企业产量为亿吨，同比增长%，增速较
2010年同期回落。但全国规模以上企业完成销售产值
亿元，同比增长%。2011年水泥销售的快速
增长一方面得益于四万亿投资需求给行业带来的延续效应；
另一方面体现出水泥行业近几年的严控政策初见成效，行
业供需关系有所改善，水泥价格水平实现了较大幅度的飞
跃。据中国物流信息中心发布的价格指数显示，2011年水
泥价格较2010年同期增幅达17%左右。伴随着销售产值的
大幅增长，行业的物流规模也有较大幅度的提升。2011年，
水泥行业的物流总额 万亿，同比增长 30%，增速较
2010年加快 5个百分点。
• 2.物流成本增速回调
• 从构成情况反映出，运输成本和管理成本增速的回落是造
成物流成本增速回调的主要原因。而促使物流成本维持两
位数增长的主要动力来自于仓储成本和利息成本两方面：
一方面虽然 2011年行业增速较快，但整体上供大于求的
格局仍未彻底改变，产能过剩压力依然较大。统计局数据
显示，2011年，水泥企业的产成品库存 亿元，同比
增长%。而 2010年水泥行业的产成品库存同比下降
%。产成品库存的大幅提升促使仓储成本出现了较为明
显的增
• 长。第二个方面，2011年，央行连续三次加息，直接推升
了企业的融资成本，导致利息成本的增加。
• 3.物流成本费用率由降转升
• 据全国重点企业物流统计调查数据显示，2011年
水泥行业的物流成本费用率达到%，既 2010
年有所回落之后，再次回升至 2009年的水平。该
行业的物流成本费用率在所有的调查行业中居于
前列，高出调查的全部工业企业的物流成本费用
率达个百分点，意味着水泥行业的物流费用
整体水平仍然偏高。
水泥行业物流费用率居高不下的原
因
• 一方面，仓储费用和利息成本的增加是推升 2011
年物流成本费用率的主要因素。从各项占比情况
看，增速回调的运输成本和管理成本比重较 2010
没有明显变化。而保持较快增速的仓储成本和利
息成本的比重较 2010年分别上升 和 个百
分点。
• 另一方面，行业自身特点决定了物流成本费用
率整体偏高。从构成看，水泥行业主要物流费用
来自于运输。而在诸多的运输方式中，汽车运输
所占的比重较大。由于汽运的费用要普遍高于其
他运输方式，因此在一定程度上推高了该行业的
物流费用。并且，水泥产品的不易储存的特性，
也使得水泥销售存在运输半径的问题，区域限制
较为明显，不利于通过规模效应的扩大来降低运
输成本。
• 物流外包率下降明显
• 2011年水泥企业对外支付的物流成本同比回落
14%，物流外包率明显降低，由前两年的40%左
右回落至 25%左右的水平。我们认为，水泥行业
物流外包率的下降与行业逐步展开的兼并重组有
很大的关系。
• “十二五”期间，随着我国经济增长的逐步转型，
水泥行业发展重点也从规模扩张转向控制市场份
额上来。尤其是在市场需求存在不确定性的情况
下，行业发展更注重通过兼并重组等方式整合市
场资源，提升行业的集中度，增强企业对市场的
控制力。
• 截止 2011年，前十家企业水泥产量达 亿吨，
占水泥总产量的%，比 2010年提高 个百
分点。而前十大水泥集团覆盖产能的市场占有率
已经达到 41%，显示行业的产能集中度有明显提
升。随着行业集中度的提升，大的企业集团控制
市场的能力逐步增强。除了在价格控制力度上有
所提升外，更为明显的特点就是，大型水泥集团
自办物流，将原材料运输与产品配送一体化。在
满足自身需要的同时，也为客户提供物流服务。
在这样的情况下，水泥行业的物流外包率自然随
之下降。
视频：
• 视频：
• 烟草公司配送中心全貌
• 说明降低物流费用和社会总费用的思想、手段和
方法
总结
• 减少物流费用和总费用的方法
•1、供应链的思想
•2、信息共享
•3、现代化设备
•4、税费减少
•5、国家政策的扶持
提问并答疑
• 答疑：15053545879
• 地点：67#205
