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2026/2/2
流程描述规范培训
XXXXXXXXXXX
XXXXXX公司 第 2 页 共 页
目录
为什么做流程梳理第一部分
第二部分 如何进行流程梳理
第三部分 流程梳理注意事项
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1.流程梳理及描述的意义
流程描述为什么？将我们的经验总结出来、传递下去、共享开来。
流程描述做什么？流程不能停留在人的头脑中，必须外化，书面化来规范
流程描述
可积累（改进）可积累（改进）
规范化规范化 可执行可执行
书面流程
部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门
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1.对于做之间事情的人：知道为什么要做这件事情？了解做这件事情
的价值和目的是什么？
2.对于做这件事情的人：知道这件事情从什么活动开始，什么活动结
束？以及我们可以提供哪些方面的服务?
3.对于参与这个流程的部门：知道各自的责、权、利
4.对于流程管理者：可以知道企业各项业务之间的相互关系（这个流
程和其他流程的关系）
5.对于管理者和操程中的关键点和这些关键点应该怎么做，做到什么
程度？
6.对于参与者：知道流程业务存在的问题。比如哪些事情可以同时做，
哪些事情必须先做，哪些事情必须审批？
2.通过流程我们能够知道什么？
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看看这些流程描述是否能够给我们这些信息
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目录
为什么做流程梳理第一部分
第二部分 如何进行流程梳理
第三部分 流程梳理注意事项
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1.流程描述内容规范——变更记录
意义：？ 可追溯，可积累
版本变更说明详细描述版本变更的
原因，或者是变更的内容
变更记录：
记录每次版
本变更
单位：填
入责任部
门
流程清单中
的流程编号
填入编制人
员姓名
填入审核人
员姓名
填入批准人
员姓名
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2.流程描述内容规范——流程图
责任部门：即流程的主要职责有谁
负责推动和完成，一般在流程图
甬道图的最左边
目的：我们为什么要做这件事情，
这件事情能够带来什么价值？
范围：这个流程的起点和终点是什
么，适用于哪些业务类型？
角色：流程中涉及到哪些部门？这
些部门的工作内容是什么？
逻辑关系：每个流程活动之间的逻
辑关系；流程和流程之间的关系
输入输出物：流程中涉及到哪些信
息的传递
流程的客户：即流程最终产出是给
谁的，通常情况下客户都放在甬
道图的最右边
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如何描述流程目的
流程目的思考
方式
充分考虑流程的客户需要我们提供什么？为此需要思考我们的客户是
谁？
充分考虑流程的下一个环节需要提供的需求？对于难以辨别客户的，
需要思考流程最终的产出是向哪个环节提供的，而哪个环节对我们有
什么要求？
通过实施一系列管理措施以后，能够为企业带来什么？主要针对管理
类流程
流程目的描述
举例
及时准确的提供信息，为……业务提供参考依据
管理……业务/事情，从而提升……整体水平
加强……业务的管理，以降低……风险
及时提供……产品/服务/数据
辨别是否正确的描述目的的关键是要打破砂锅问到底——
为什么要做这项工作？管理这些业务有什么价值和意义？
这项工作是为谁服务，为哪些环节提供产品？
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确定流程适用范围
明确流程的起点和终点
明确流程适合哪些类型的业务
采
购
材料采购
设备采购
劳保用品
生产原材料
办公用品
生产设备
试验设备
办公设备
部门1 部门2 部门3 部门4
输
入
输
出
流程的起点和终点
流程适用的业务类型，首先需要对业务进行分类
业务分类后再判断这个流程适合于哪些业务类型。
如招标采购可能适用于生产原材料、生产设备、试验设备的采购
如某个绩效管理流程可能适用于公司领导、中层员工的绩效管理
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分类（Classification）
流程分类：按照流程运转的异同对流程进行分类，划分为不同的类别，如设备采购、材料采购
流程分级：按照流程运行的先后顺序或者阶段进行分级，如采购：采购申请、定点定价、采购合同管
理
人
男
人
老
人
人
男
人
已
婚
人
士
人
男
人
北大学生
男
生
女
生
女
博
士
人
男
人
已
婚
女
人
未
婚
女
人
分类标准不统一 越级分类 子类相容 不完全分类 多子类分类
人
男
人
女
人
已
婚
男
人
未
婚
男
人
已
婚
男
人
未
婚
男
人
分类分级的四项原则分类分级的四项原则
标准统一：每个层次的分类必须按照同
一标准或准则进行
层次一致：必须按照事物的属种包含关
系分层次进行
子项互不相容：分类得出的两个流程之
间必须是不相容（相互独立）的
子项穷尽母项：分类所产生的各项流程
之和必须等于上级流程所包含的内容
如何确定流程适合的类别
性别 年龄 性别 性别+状态
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逻辑关系
先后关系，即先做什么，后做什么
拟定合同 合同审查 签订合同
并列关系，即必须同时完成或者同时开展的工作
提出配送
需求
拣货
物资配送
组织配送
车辆
并 并
选择关系，即从多个内容中选择一个
提出质量
问题处理
技术问题 技术改进
生产问题
或
组织生产
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流程和流程之间的关系
由于流程范围的界定，当下一个流程需要链接上一个流程时，需要明确出
流程和流程之间的关系
需要链接上一流程
采购需
求管理
开始
活动
活动
结束
需要链接下一个流程
开始
活动
活动
结束
付款流
程
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3流程描述内容规范——关键控制点工作标准
部门代码+节点：活动名称
这个活动能够实现什么目的
工作要求：时间要求、质量
要求、成本要求
工作方式：如何做以达到工
作要求
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流程描述基本内容
流程变更记录 流程图 流程关键点说明
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目录
为什么做流程梳理第一部分
第二部分 如何进行流程梳理
第三部分 流程描述注意事项
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在VISIO途中描述流程的方式
两个维度
活动流转
流程要素
部门/岗位维
阶
段
维
每一个流程
都是由不同
的阶段组成
的，要识别
每一个流程
大的阶段，
这是认识流
程的第一步，
不要一开始
就深入细节
某活动是由哪
个部门或岗位
来完成的
活动的流转
流程的目标
流程的客户
流程的触发事件
流程的输入、输出
流程的关键控制点
流
程
的
要
素
每个网格内的活动是由该部
门该岗位在该阶段作的活动
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流程描述格式规范——流程使用符号说明
多选一的时
候用或
必须同时
具备
并须同时
做
当活动为
关键控制点
时使用
接入下一
个流程
用于链接数据和活动
的关系
箭头指向活动，表示
输入
箭头背向活动，表示
输出
用于链接流程各项
活动
用于表示输入输出
物等信息
包括电子版、纸质
的表单、数据等
整个流程图的内容
框架
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3流程描述规范——流程符号使用示例
动作
数据线，箭头的
方向代表？
业务流
转线
表单，包括纸质
传递及系统中的
判断，一定产
生？个结果
流程之间
的？关系
和版本变更记录
中必须一致
纵向部门展示了每个部
门的责、权、利
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流程描述规范——流程图和版本变更记录以及
关键点说明的关系
动作
数据线，箭头的
方向代表？
业务流
转线
表单，包括纸质
传递及系统中的
判断，一定产
生？个结果
流程之间
的？关系
和版本变更记录
中必须一致
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流程描述规范——关键点说明
部门代码+节点：活动名称
这个活动能够实现什么目的
工作要求：时间要求、质量
要求、成本要求
工作方式：如何做以达到工
作要求
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不能 按照你自己的想当然绘制流程
不能 把流程图局限在你自己的部门
不能 在真空中工作
不能 在确认起点和结束点前试图绘制
不能 陷入太多的细节
不能 单兵作战
需要 按实际情况绘制流程
需要 在整个组织内思考流程
需要 与流程牵涉的人员沟通
需要 在开始前确认流程的起点和结束
需要 高层级的流程图
需要 部门之间协作绘制
流程描述注意事项（一）
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流程描述注意事项（一）
业务流程现状描述时，首先打开“XXXX_流程管理_流程描述模板”
文件，该文件将自动带有描述符号体系（如果没有，可以“打开”文件，在
文件类型处选择模具，将已存的符号体系打开）。
从“符号体系”中，将“部门分隔线”等符号拖至流程图相应位置。
整个图表的外框尺寸、各部分的相对位置不应改变。
各部分的字体格式用“楷体_GB2312”，大小为10pt
流程编号、流程名称、版本号，根据具体情况填写。
“部门”写部门名称，如果是多个部门的，则对这些部门的性质进行归类，
然后填入XX部门，如需求部门
如果流程内容太多，建议调整流程图页面的大小。文件——页面设置——
页面尺寸——预定义的大小（根据需要选择A4-A0），默认状态是A4
框架使用
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流程描述注意事项（一）
流程开始的时候，要用流程开始点，标注流程“开始”
所有流程符号均用鼠标将标准符号拖到流程图中
活动之间的联接使用“连接线”。
在流程的结束点，标注“结束”符号。
一个流程最好不跨多页，所以需要仔细考虑流程的层次分解与合并。
流程中需要出现判断符号时，判断符号前面一定有一个活动
当使用“或”时，一定是没有判断符，但是需要做出选择的情况
当使用“并”时，一定是需要同时完成或者需要同时开展的工作
符号使用
语言使用
活动：使用动宾结构
输入输出物：使用名词
判断：使用是、否
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流程描述举例（画流程图）
用标准模板现场举例
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