LOGO
银行中小企业金融产品
Company Logo
中小企业的界定
银行 资产总额 销售总额 授信额度
浦发 1亿以下 8000万以下 —
兴业 1亿以下 5000万以下 1000万以下
招行 5亿以下 5亿以下 5000万以下
民
生
中小 2亿以下 3亿以下 5000万以下
小微 1000万以下 3000万以下 500万以下
工商建等国有
银行
国标
Company Logo
国家颁发的中小企业标准
Company Logo
中小企业标准划分的分析
招
行
兴
业
民
生
民
生
小
微
浦
发
国
标
中
型
国
标
小
型
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
销售额
资产
Company Logo
担 保
保证类
抵押类
质押类
贸易融资类
信用类
中小企业金融产品的担保方式
Company Logo
保证类
银
行
产品名称 介绍 产品特点
民
生
银
行
商
贷
通
自然人保证
个人申请，由他人提供连带
责任担保。
额度5-200万元，期限1年。
自然人互保 两个自然人之间相互保证。
单户授信最高100万元，
互保体总额度最高200万
元，期限最长1年。
市场开发商
（或管理者）
保证
各类开发区、工业园区、交
易市场、商业街的市场开发
商（或管理者）提供的法人
担保。
单笔最高授信500万元，
授信期限最长2年。
核心企业法
人保证
大型零售商或特大型企业提
供的法人担保。
单笔最高授信500万元，
授信期限最长2年
专业担保机
构保证
专业担保公司
单笔最高授信500万元，
授信期限最长2年。
Company Logo
联保类
银
行
产品名称 介绍 产品特点
民
生
银
行
商
贷
通
自然人联保
由3个（含）以上自然人自愿
组成联合担保提，并在银行
存入一定比例保证金。
联保体户数一般在3-10户，
单户额度最高300万元，
联保体总额度最高2000万
元，授信期限最长1年。企业联保
由4户（以上）互相熟悉、产
业关联、具有产业集群特性
的企业自愿组成联保体。
招
商
银
行
联保贷
由3-5个（含）借款人组成一
个联合体，需在银行存入10%
以上保证金。
无需实物抵押，利率低于
一般信用贷款。
交
通
银
行
联贷联保
贷款由5家（含）以上个人资
产500万元以上且不属关联关
系的小企业（或小企业主）
相互提供担保。
单户授信权限1000万元，
授信期限一般一年，最长
3年。
Company Logo
抵质押类
银
行
产品名称 介绍 产品特点
民
生
银
行
商
贷
通
抵押担保 房产抵押。
授信期限最长5年，其中
厂房抵押最长不超过3年。
普通住宅8成，别墅7层，
商用房6成，厂房土地5成。
共同担保
采取房产抵押的关联企业或
非关系自然人共同担保。
授信期限不超过2年，抵
押率最高100%。
招
商
银
行
抵押贷 住宅、商铺、商业用房抵押。
贷款额度最高可超过房产
价值的倍，按日计息，
循环使用。
Company Logo
抵押类
银
行
产品名称 介绍 产品特点
兴
业
银
行
工业厂房贷款 工业厂房抵押。
用于购买自用标准厂房
（现房和期房）。抵押率
最高150%。
个人经营额度
法人自有或第三方住房、商
用房抵押。
循环授信，贷款期限最长
3年，抵押率最高70%。
浦
发
银
行
循环融资易 房产抵押，估值100万元以上。
授信额度100-2000万元，
期限与借款人年龄之和不
超过60。抵押率最高100%
。
工
商
银
行
财智融通
已竣工验收的并投入商业运
营的土地、厂房、写字楼、
商铺等
期限最长1年，抵押率最
高70%。
建
设
银
行
固定资产购置贷
客户购置厂房、办公用房及
机器设备等固定资产，用相
应资产抵押。
最高3000万元，抵押率最
高70%，贷款期限最长5年。
Company Logo
质押类
银
行
产品名称 介绍 产品特点
兴
业
银
行
理财产品受益权
质押贷款
以兴业银行销售的本外币理
财产品受益权质押。
期限最长不超过理财产品
到期日。质押率90%。
大
连
银
行
无形资产质押
商标权、专利权、著作权、
收费权质押。
承认无形资产的价值。贷
款期限最长3年，质押率
最高80%。
Company Logo
贸易融通类—应收
银
行
产品名称 介绍 产品特点
工
商
银
行
财智融通之应收
账款贷
凭借优质应收账款申请贷款。
对应产品：国内保理、国内
发票融资、出口保理、出口
发票融资、出口退税账户托
管贷款。
最高可提供应收账款金额
100%的贷款。
兴
业
银
行
国内有追索权综
合保理
将应收账款转给银行。
最高可提供应收账款金额
100%的贷款。期限最长1
年。
招
商
银
行
订单贷
企业持银行认可的购销合同
和买房发出的真实有效的购
货订单向银行申请贷款。
授信额度根据订单大小确
定，满足企业备货需求。
建
设
银
行
国内保理
银行作为应收账款受让方，
负责应收账款账户管理和债
权回收。
最长1年。
Company Logo
贸易融通类—存货
银
行
产品名称 介绍 产品特点
民
生
银
行
动产贷
动产或货权为抵质押担保，
或虽不实现抵质押担保，但
是银行能有效控制企业物流
和资金流的。
以动态货物为抵质押物或
有效监管，以货物销售为
第一还款来源。
兴
业
银
行
动产（仓单）质
押
其动产或仓单质押。
质押率最高70%。期限最
长1年。
工
伤
银
行
财智融通之商品
存货贷
商品或存货质押。
根据商品或存货的市场价
格确定质押率。
招
商
银
行
动产抵质押贷
分为动产质押授信和未来动
产转质押授信。
适用于大宗商品经销商或
存货占用较多资金但销量
好、周转快的厂商。如：
钢铁、能源、粮食、酒等。
Company Logo
信用类
银
行
产品名称 介绍 产品特点
民
生
银
行
商贷通
信用状况好、在本地购置住
房、从业3年以上、有一定经
营规模和家庭实物资产的借
款人。
单笔授信最高300万元，
授信期限最长1年。
兴
业
银
行
法人额度透支
开立人民币结算账户的法人
客户。
根据现金流核算额度，随
借随还，可循环使用。
招
商
银
行
POS刷卡流量贷
款
通过POS收单的特约商户。
根据POS刷卡现金流确定
贷款额度，随借随还，按
日计息。
Company Logo
银行担保方式的转变
单人保证 多人联保
抵押 质押
有形资产 无形资产
Company Logo
供应链融资
供应链融资：指银行通过审查整条供应链，基于对供应链管理程度和核
心企业的信用实力的掌握，对其核心企业和上下游多个企业提供灵活运
用的金融产品和服务的一种融资模式。
零售贷款 批发贷款
Company Logo
与传统融资模式对比
传统模式传统模式
核心企业供应商 经销商
A银行贷款 B银行贷款 C银行贷款
销售 销售
苛 刻 苛 刻优惠 很多
供应链供应链模式模式
核心企业供应商 经销商
B银行贷款
较长时间
账期
更多销售
能力
核心 支持
优惠 优惠
Company Logo
担保方式
应
收
应收账款质押 货物质押
仓 单
仓单质押 现金质押
Company Logo
中信银行供应链融资
中信供应链金融中信供应链金融————业务体系业务体系
四大增值链 五大特色网络三大平台
物流融资平台
同业合作平台
政府支持平台
应收账款增值链
预付账款增值链
物流服务增值链
电子服务增值链
汽车金融网络
钢铁金融网络
家电金融网络
石化金融网络
电信金融网络
中信供应链金融
Company Logo
四大增值模式—预付账款融资
经销商
①签订销售合同
核心企业
中信银行
④发货
⑦再次发货
②
缴
存
初
始
保
证
金
申
请
开
票
⑤
销
货
后
续
存
保
证
金
⑥
再
次
签
发
提
货
通
知
单
⑧
如
经
销
商
违
约
承
担
保
兑
责
任
③
交
付
银
票
签
发
提
货
通
知
单
11、保兑仓融资模式、保兑仓融资模式
融资模式简介：银行与核心企业合作，对
核心企业的多个经销商提供授信的一种金
融服务，是供应链金融最典型的融资模式，
目前主要运用在家电、钢铁等供应链管理
较为完善的行业，这些行业内核心企业和
供应链成员关系紧密，并有相应的准入和
退出制度。
该模式的应用必须有一个重要基础，即核
心企业必须有供应链管理意识，对银行授
信环节予以配合。
Company Logo
四大增值模式—预付账款融资
22、、先票先票//款后货存货质押业务款后货存货质押业务
融资模式简介：与保兑仓相比，该模式多
引入了物流监管企业，核心企业收到款项
后不再按照银行通知逐步发货，而是直接
在一定时间内将货物发给银行指定的物流
监管企业，物流监管企业代理银行占有货
物，并按照银行的通知发货给经销商，也
是供应链金融最典型的融资模式，目前主
要运用在汽车、钢铁等供应链管理较为完
善的行业。
在该模式中，核心企业必须有供应链管理
意识，对银行授信环节予以配合。
① 签订
销售合
同
经销商 核心厂商
监管方
中信银行
④
存
入
初
始
保
证
金
申
请
开
票
③
签
订
银
行
银
票
承
兑
协
议
、
动
产
质
押
合
同
②
银
行
、
核
心
厂
商
、
经
销
商
签
订
三
方
协
议
②
银
行
、
经
销
商
、
监
管
方
签
订
质
物
监
管
三
方
协
议
⑤
签
发
银
票
⑥
按
约
备
货
发
送
到
指
定
监
管
仓
库
⑦
质
物
监
管
确
认
⑧
续
存
保
证
金
申
请
解
押
⑨
出
具
解
除
质
押
通
知
⑩
放
货
经销商违约
时后续处理
Company Logo
四大增值模式—预付账款融资
33、、 国内设备买方信贷融资模式国内设备买方信贷融资模式
融资模式简介：根据设备制造生产企业和
下游企业签订的买卖合同，由商业银行向
下游终端企业提供授信，用于购买该生产
企业设备的一种金融服务。
模式特点：
1.融资主体。该模式的融资主体是使用大
型设备中小生产企业。
2.担保方式。该模式的担保方式一般为设
备（固定资产）抵押，在有关部门登记即
可，核心企业承担一定的回购责任。
3.融资工具不同。该融资模式的基本融资
工具为中长期贷款（期限较长）。
设备制造企
业
①签订销售合同
下游企业
中信银行
②发送并安装设备
④支付设备款
③
缴
存
回
款
保
证
金
②
办
理
设
备
抵
押
⑤
按
期
偿
还
贷
款
③
发
放
贷
款
承
担
回
购
责
任
⑥
如
下
游
企
业
违
约
Company Logo
四大增值模式—应收账款融资
11、、 N+1 N+1应收帐款融资应收帐款融资模式模式
融资模式简介：以大型企业为核心，上游
供应商将其对核心企业的应收账款整体转
让或质押给银行前提下，由银行对供应商
提供综合性金融服务。这是国外供应链融
资最典型的模式。
该模式中，核心企业必须有供应链管理意
识，对银行授信环节予以配合。
金
融
服
务
协
议
应
收
账
款
质
押
或
转
让
确
认
协
议
供销合同
按照合同发货
提
供
融
资
按
照
协
议
付
款
核心企业
中信银行
供应商
Company Logo
四大增值模式—应收账款融资
22、订单融资封闭授信模式、订单融资封闭授信模式
融资模式简介：根据供应商与核心企业签
订的订单，我行利用物流和资金流的封闭
操作，运用应收账款融资产品组合，为供
应商提供一定额度融资的一种金融服务。
可以解决中小企业接到大型优质企业的采
购订单，但缺乏资金运作，自身不具备银
行融资所需抵质押物或其他担保条件的情
况。
金
融
服
务
协
议
订
单
确
认
供销合同
按照合同发货
提
供
融
资
按
照
协
议
付
款
核心企业
中信银行
供应商
Company Logo
四大增值模式—应收账款融资
33、、应收与预付款组合创新融资模式应收与预付款组合创新融资模式
四方协议关键点：下游煤炭机械企业收到
货物后即视为应收帐款转让给中信银行。
核心钢铁厂商承担差额退款责任。
适用于上下游企业均强势的中间商。适用
于大宗原材料商品，如钢铁、煤炭、石油、
沥青、有色金属、铁矿石等。
②
交
保
证
金
申
请
开
票
④
发
货
①签订购买合同
⑤按照协议约定，
直接将货款存入
我行指定账户
签订
四方协议
③
交
付
银
票
①签订销售合同
中信银行
大型钢铁
企业
经销商
大型煤炭机械
企业
Company Logo
四大增值模式—物流服务融资
11、动产质押模式、动产质押模式
融资模式简介：商业银行与物流公司合作，
由物流公司提供自有库监管、在途监管和
输出监管等，代理商业银行占有借款人动
产以实现授信。物流公司除提供监管服务
外，某些情况下也基于货物控制为客户提
供担保或回购的情形。
该模式的核心在于物流公司代理银行占有
动产以协助银行控制风险，同时获取收益。
中信银行 物流公司
中小企业
③
签
订
借
款
合
同
②
授
信
申
请
③
代
理
银
行
占
有
动
产
① 签订合作协议
④
放
款
②
融
资
申
请
Company Logo
四大增值模式—物流服务融资
22、交易所仓单融资模式、交易所仓单融资模式
融资模式简介：商业银行与物流仓储公司、
交易所合作，通过交易所的交易规则以及
仓储公司中立的动产监管职能，为交易所
成员提供仓单质押授信的一种金融服务。
其实质是一种权利的质押，模式包括先贷
后质和先质后贷两种形式。
交易所有两类，一是上交所等三大期货交
易所，二是一些地方的大型专业交易市场。
中信银行
③提交交易证明材
料
交易市场
交易市场买方会员
②
电
子
交
易
合
约
锁
定
③
缴
存
初
始
保
证
金 交易市场仓库
银
行
给
予
授
信
额
度
④放款作为交割金
⑤三方交割货物
办理质押手续
①
买
方
申
请
授
信
银行的中小企业金融产品发展趋势
借款主体：由个人逐步向企业转变
融资模式：由零售逐步向批发转变
关注点：由单体逐步向群体转变
担保方式：逐步摒弃抵押至上
市场定位：竞争趋势逐步转向小微
利率：由固定利率逐步向灵活浮动利率转变
融资产品：由固定产品逐步向定制产品转变
并更贴近企业供应链
思考：
LOGO
