2021-2025年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告.pdf

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2021-2025 年中国动力系统测试行业 防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业防御型战略概述 ........................................................................................................................8 第一节 动力系统测试行业防御型战略研究报告简介 ........................................................................8 第二节 动力系统测试行业防御型战略研究原则与方法 ....................................................................9 一、研究原则 ..................................................................................................................................9 二、研究方法 ................................................................................................................................10 第三节 研究企业防御型战略的重要性及意义 ..................................................................................11 一、重要性 ....................................................................................................................................11 （一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................11 （二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................12 （三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................12 （四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................12 二、研究意义 ................................................................................................................................12 第二章 市场调研：2020-2021 年中国动力系统测试行业市场深度调研................................................13 第一节 动力系统测试概述 ..................................................................................................................13 第二节 我国动力系统测试行业监管体制与发展特征 ......................................................................17 一、所属行业及确定所属行业的依据 ........................................................................................17 二、主管部门与行业监管体制 ....................................................................................................17 三、主要政策和法律法规 ............................................................................................................17 四、对企业经营发展的影响 ........................................................................................................22 五、动力系统试验证服务行业进入壁垒 ....................................................................................22 第三节 2020-2021 年中国动力系统测试行业发展情况分析............................................................23 一、行业发展现状 ........................................................................................................................23 二、下游应用领域对于动力系统测试设备需求的主要技术及难点、所需测试的主要参数25 三、动力系统测试行业市场规模 ................................................................................................27 第四节 2020-2021 年我国动力系统测试行业竞争格局分析............................................................28 一、行业内的主要企业 ................................................................................................................28 二、行业内的主要企业经营情况 ................................................................................................28 （1）奥地利 AVL 公司 ................................................................................................................28 （2）日本堀场集团 ......................................................................................................................28 （3）美国 KAHN 公司.................................................................................................................29 （4）英国 FroudeHofmann 公司..................................................................................................29 （5）吉孚动力 ..............................................................................................................................29 （6）湖南湘仪 ..............................................................................................................................29 （7）无锡朗迪 ..............................................................................................................................29 （8）华依科技 ..............................................................................................................................30 （9）重庆理工清研凌创 ..............................................................................................................30 （10）大连豪森 ............................................................................................................................30 （11）天永智能 ............................................................................................................................30 （12）三丰智能 ............................................................................................................................30 （13）苏试试验 ............................................................................................................................31 三、行业内主要企业经营情况的比较分析 ................................................................................31 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 第五节 企业案例分析：联测科技 ......................................................................................................34 一、联测科技产品或服务的市场地位 ........................................................................................34 二、联测科技技术水平及特点 ....................................................................................................36 三、公司产品实现进口替代的情况 ............................................................................................39 四、联测科技的竞争优势与劣势 ................................................................................................43 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................46 一、新能源汽车领域 ....................................................................................................................47 二、燃油汽车领域 ........................................................................................................................48 三、船舶领域 ................................................................................................................................49 四、航空领域 ................................................................................................................................50 第七节 2021-2025 年我国动力系统测试行业面临的机遇与挑战.....................................................52 一、行业面临的机遇 ....................................................................................................................52 二、面临的挑战 ............................................................................................................................53 第三章 企业防御型战略的基本类型与选择 ..............................................................................................54 第一节 防御型战略概述 ......................................................................................................................54 一、简介 ........................................................................................................................................54 二、条件 ........................................................................................................................................54 三、实施 ........................................................................................................................................55 四、防御性战略的方式 ................................................................................................................55 第二节 防御型战略的基本类型与选择 ..............................................................................................57 一、阵地防御 ................................................................................................................................57 二、侧翼防御 ................................................................................................................................57 三、先发防御 ................................................................................................................................57 四、反击防御 ................................................................................................................................57 五、防御战略的基础 ....................................................................................................................58 （一）提高结构性障碍 ................................................................................................................58 （二）增加可预料的报复威胁 ....................................................................................................63 （三）减少进攻的诱因 ................................................................................................................65 第三节 可口可乐 VS 百事可乐：战与防守的经典博弈 ...................................................................66 一、百事的蓝色诱惑 可口可乐百年激情 ..................................................................................66 二、色彩：红与蓝 ........................................................................................................................68 三、挑战：从真空地带着手 ........................................................................................................69 四、另一种多元化 ........................................................................................................................69 五、可乐在中国 ............................................................................................................................71 六、分析 ........................................................................................................................................72 第四章 企业防御型战略规划制定原则及依据 ..........................................................................................74 第一节 企业战略规划管理特点 ..........................................................................................................74 一、长远性 ....................................................................................................................................74 二、竞争性 ....................................................................................................................................74 三、全局性 ....................................................................................................................................74 第二节 企业防御型战略规划的制定原则 ..........................................................................................74 一、社会性 ....................................................................................................................................75 二、科学性 ....................................................................................................................................75 三、实践性 ....................................................................................................................................75 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 四、前瞻性 ....................................................................................................................................75 五、创新性 ....................................................................................................................................76 六、全面性 ....................................................................................................................................76 七、动态性 ....................................................................................................................................76 第三节 企业防御型战略规划的制定依据 ..........................................................................................76 一、国家产业政策 ........................................................................................................................76 二、行业发展规律 ........................................................................................................................77 三、企业资源与能力 ....................................................................................................................77 四、可预期的战略目标 ................................................................................................................77 第四节 影响防御型战略的主要因素 ..................................................................................................78 一、影响防御型战略的主要因素 ................................................................................................78 二、诱发企业防御型战略失败的因素 ........................................................................................79 三、企业防御型战略规划需规避的误区 ....................................................................................80 第五章 企业制定防御型战略的内容、方法步骤、流程 ..........................................................................81 第一节 公司制定防御型战略规划要点与准备工作 ..........................................................................81 一、公司制定防御型战略规划要点 ............................................................................................81 二、规划企业防御型战略前的准备工作 ....................................................................................81 第二节 公司制定防御型战略规划的主要内容 ..................................................................................82 一、公司制定防御型战略规划的主要内容 ................................................................................82 二、正确制定企业防御型战略的步骤 ........................................................................................83 三、企业防御型战略规划包含的不同内容 ................................................................................84 第三节 构建防御型战略研究体系 ......................................................................................................84 一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................85 二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................85 三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................86 四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................86 （一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................86 （二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................87 第四节 科学制定防御型战略规划 ......................................................................................................87 一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................87 二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................88 三、提高决策者素质 ....................................................................................................................88 四、全面了解企业环境 ................................................................................................................89 五、科学制定防御型战略 ............................................................................................................89 六、降低风险 ................................................................................................................................89 第五节 制定防御型战略需注意事项 ..................................................................................................90 一、企业防御型战略制定需注意的要点 ....................................................................................90 二、制定防御型战略目标注意事项 ............................................................................................90 三、制定防御型战略规划的注意点 ............................................................................................91 四、制定防御型战略规划容易犯的错误 ....................................................................................92 五、不同阶段企业防御型战略的规划 ........................................................................................93 六、制定企业防御型战略要考虑的不同方面 ............................................................................93 第七节 目前企业战略规划管理存在的主要问题 ..............................................................................94 一、企业战略规划制定较为随意 ................................................................................................94 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 二、企业战略规划实施不够到位 ................................................................................................94 三、企业战略规划调整不够及时 ................................................................................................95 第八节 企业实践战略规划管理的具体对策 ......................................................................................95 一、科学设计企业战略规划 ........................................................................................................95 二、明确战略规划重点目标 ........................................................................................................95 三、加强企业人力资源管理 ........................................................................................................95 四、灵活调整企业战略规划 ........................................................................................................96 五、提升战略规划管理能力 ........................................................................................................96 第六章 2021-2025 年中国动力系统测试企业防御型战略探讨与建议....................................................97 第一节 领导型品牌的防御策略 ..........................................................................................................97 （一）阵地防御 ............................................................................................................................97 （二）侧翼防御 ............................................................................................................................97 （三）以攻为守 ............................................................................................................................98 （四）反攻防御 ............................................................................................................................98 （五）运动防御 ............................................................................................................................98 （六）收缩防御 ............................................................................................................................99 第二节 名牌企业危机防御策略 ..........................................................................................................99 一、危机事件分类及典型影响 ..................................................................................................100 二、危机事件对名牌的影响机理 ..............................................................................................100 三、名牌企业危机防御策略 ......................................................................................................101 第三节 价格战中的积极防御策略 ....................................................................................................102 一、战略吓阻：不战而屈有之兵 ..............................................................................................103 二、主动防御：以价值战胜价格 ..............................................................................................103 三、迂回战术：旁敲侧击争高下 ..............................................................................................104 四、主动防御：把追赶者诱入价格泥潭 ..................................................................................105 第四节 全业务运营时代的领先者防御策略 ....................................................................................109 一、对于高价值客户的紧密维系 ..............................................................................................110 二、强硬对攻，形成威慑 ..........................................................................................................111 三、借力打力，使对手陷入沼泽之中 ......................................................................................112 四、断其粮道，不战而胜 ..........................................................................................................113 第五节 两体系防御结合应对危机——浅析运营商舆论危机管理及风险管控 ............................114 一、社会化媒体时代舆论危机新特征 ......................................................................................114 二、健全“危机管理体系”及“公共关系管理体系” ..........................................................115 第六节 案例会诊：红海防御，差价赢利或终结 ............................................................................116 一、情景案例 ..............................................................................................................................117 二、专家评析一 ..........................................................................................................................121 （一）功夫在“利”外 ..............................................................................................................121 （二）曙光所在 ..........................................................................................................................123 三、专家评析二 ..........................................................................................................................125 （一）模式创新颠覆传统 ..........................................................................................................125 （二）自行车管理方式 ..............................................................................................................127 四、专家评析三 ..........................................................................................................................127 （一）三园决策的两个层面 ......................................................................................................127 （二）并非是二选一的命题 ......................................................................................................128 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第七节 商战：最好的防守是进攻 ....................................................................................................129 一、游击战进攻策略 ..................................................................................................................129 二、迂回进攻策略 ......................................................................................................................129 三、侧面包抄进攻策略 ..............................................................................................................130 四、正面进攻策略 ......................................................................................................................130 五、无差异进攻策略 ..................................................................................................................130 六、差异化进攻策略 ..................................................................................................................131 第七章 2021-2025 年中国动力系统测试企业全方位推进“防御型战略”及实施路径探讨 ................132 第一节 企业战略规划执行体系研究 ................................................................................................132 一、国内战略执行管理研究情况 ..............................................................................................132 二、全周期战略闭环管理体系及其构建 ..................................................................................133 （一）依托战略变革，推动组织变革 ......................................................................................133 （二）落实战略分解，提升企业执行力 ..................................................................................133 （三）实施动态监控，强化战略纠偏 ......................................................................................134 （四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 ......................................................................134 三、结束语 ..................................................................................................................................135 第二节 企业战略规划的动态管理与实施程序 ................................................................................135 一、战略规划管理的意义 ..........................................................................................................135 二、建立健全战略决策体系和责任体系 ..................................................................................135 三、加强战略规划动态管理 ......................................................................................................136 四、战略规划年度实施程序 ......................................................................................................136 五、加强子企业战略管理 ..........................................................................................................137 第三节 构建防御型战略推进体系：稳准推进公司防御型战略实施 ............................................138 一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................138 二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................138 三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................138 第四节 构建防御型战略管理体系：增强公司战略管理能力 ........................................................139 一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................139 二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................139 三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................140 第五节 构建防御型战略保障体系：增强实施保障能力 ................................................................140 一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................140 二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................141 三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................141 四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................141 五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................141 六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................141 第六节 构建防御型战略动态调整机制：完善防御型战略的主要措施 ........................................142 一、完善防御型战略 ..................................................................................................................142 二、完善企业防御型战略的有效措施 ......................................................................................142 三、企业防御型战略创新调整的重要性 ..................................................................................143 第七节 持续变革是防御型战略的精髓 ............................................................................................144 第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................145 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................145 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................145 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................146 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................147 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................147 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................147 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................147 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................148 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................148 六、小结 ......................................................................................................................................148 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................149 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 第一章 企业防御型战略概述 第一节 动力系统测试行业防御型战略研究报告简介 企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是， 由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就 要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康 发展。 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本动力系统测试行业防御型战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计 局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提 供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛 世华研监测数据及知识体系，在对我国动力系统测试业市场发展进行深入的调研和分析的基础上， 对动力系统测试行业防御型战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方 案，其中包括： 动力系统测试行业市场调研 企业防御型战略的基本类型与选择 企业防御型战略规划制定原则及依据 制定防御型战略的内容、方法步骤、流程 未来中国动力系统测试企业防御型战略探讨与建议 企业全方位推进“防御型战略”及实施路径探讨 构建动力系统测试企业实施防御型战略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为动力系统测试行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来 防御型战略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对动力系统测试行业防御型战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及 防御型战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 动力系统测试行业防御型战略研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 二、研究方法 本动力系统测试行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研 究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对动力 系统测试行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业防御型战略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定 因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就 必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统 性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的 企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。 防御型战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！ （一）有利于增强企业的可预见性 企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使 企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有 可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续 发展。 （二）有利于明确企业未来发展方向 企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化 进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整 合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提 升。 （三）有利于激发企业员工的积极性 企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标， 承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一 个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密 联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每 一个企业员工的工作主动性和积极性。 （四）有利于促进企业整合资源 企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企 业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规 划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合 企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对防御型战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经 营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 第二章 市场调研：2020-2021 年中国动力系统测试行业市场深 度调研 市场及竞争环境是制定企业防御型战略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 动力系统测试概述 动力系统测试行业下游应用领域包括新能源汽车、燃油汽车、船舶、航空等，测试对象主要为 新能源汽车整车、动力总成及相关零部件；燃油汽车动力总成及相关零部件；船舶发动机；航空发 动机及变速箱等动力系统相关设备，主要测试项目如下： 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 动力系统测试是新能源汽车、燃油汽车、船舶、航空等领域研发、制造、后市场中的必要环 节，是测试产品性能、质量、排放与安全的必要手段。在《国民经济和社会发展第十三个五年规划 纲要》中，便将“检验检测体系建设”作为“全面提升工业基础能力”的组成部分。动力系统测试 的产业链涵盖精密仪器、电子元件、智能装备制造、软件控制以及将前述环节有机结合的系统集成 等领域，是新能源汽车、燃油汽车、船舶、航空、工程机械及其他领域动力系统发展的重要支撑产 业，具有工艺复杂、产品需求多样化、专业化程度高、技术更新迭代快、涵盖学科范围广等特点。 伴随着下游制造业转型升级、创新发展的巨大机遇，动力系统测试行业也迎来快速发展的契 机，同时也对动力系统测试装备的测试精度、抗干性、实时响应、控制系统、自动化、智能化等方 面提出了更高的要求。先进的动力系统测试装备体现在硬件和软件两个方面。硬件方面的先进性体 现在设备的抗干扰性、测试精度、稳定性、测试过程的实时响应能力、测试结果的一致性以及各个 配件的集成技术等；软件方面包括测试控制策略的成熟度、测试功能的全面性、测试理念的先进程 度、数据分析处理能力等。 随着下游应用领域动力系统相关技术的发展以及节能减排等法规要求的日益趋严，需关注更多 的测试参数、测试手段和测试内容。为提高动力系统测试效率，降低测试成本，实时有效地测量更 多参数，需借助计算机技术、信息技术和自动控制等手段，由计算机完成测试台架试验数据的自动 采集、自动处理和自动控制。动力系统测试行业正沿着输送自动化、测试柔性化、操作无人化、监 控采集控制信息化等技术深入发展，在控制生产成本的同时，提高产品生产效率并保证产品质量。 为应对多样化的下游需求，需根据不同领域的测试目的选用相应的设备，并集成为完成动力系统测 试所需的测试装备。以公司的测试台架为例，主要包括测功器、测试保障单元、测试控制系统等， 具体构成如下表所示： 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 测功器主要分为水力测功器、电涡流测功器和电力测功器。水力测功器的主要技术原理是动力 机带动水力测功器的转子在充水的定子中旋转产生对定子的作用力矩，通过定子外壳相连的测力机 构测出转矩，同时通过转速传感器测得转子的转速，动力机能量直接通过定转子之间的循环水冷 却；水力测功器主要由定转子吸功部件、测速测力传感器、进排水伺服阀部件组成。电涡流测功器 的主要技术原理是动力机带动电涡流测功器的转子在具有直流磁场的定子中旋转产生对定子的作用 力矩，通过定子外壳相连的测力机构测出转矩，同时通过转速传感器测得转子的转速，动力机能量 间接通过定子内的循环水冷却；电涡流测功器主要由定转子吸功部件、测速测力传感器、直流磁励 线圈部件组成。电力测功器的主要技术原理是动力机带动转子在具有交流磁场的定子中旋转产生对 定子的作用力矩，通过定子外壳相连的测力机构或传动轴上的扭矩传感器测出的转矩，同时通过转 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 速传感器测得转子的转速，动力机能量直接通过四象限变频器转变为电能，还可通过四象限变频器 倒拖驱动动力机运转；电力测功器主要由电机、扭矩传感器、变频器等组成。 第二节 我国动力系统测试行业监管体制与发展特征 一、所属行业及确定所属行业的依据 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于制造业（C）中的专用设 备制造业（C35）。 根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），动力系统测试为制造业（C），细分 行业为试验机制造（C4015）。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业 重点产品和服务指导目录》（2016版），动力系统智能测试装备和动力系统测试验证服务属于“2、 高端装备制造业”中的“2丄 1智能测控装置”；其中应用于新能源汽车领域的部分还属于“5、新 能源汽车产业”中的“测试设备”。 动力系统测试所属行业符合《上海证券交易所科创板股票发行上市申报及推荐暂行规定》第三 条（二）中所规定的“高端装备领域”之“智能制造”行业领域。 二、主管部门与行业监管体制 动力系统测试行业的管理部门是中华人民共和国工业和信息化部和中华人民共和国国家发展和 改革委员会。中华人民共和国工业和信息化部负责制定行业发展战略、发展规划及产业政策等工 作；中华人民共和国国家发展和改革委员会负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期 规划和年度计划，统筹协调经济社会发展等工作。 动力系统测试所属行业受多个自律组织的指导，主要为中国汽车工业协会和中国内燃机工业协 会。中国汽车工业协会是经国家民政部批准的社团组织，是在中国境内从事汽车、摩托车、零部件 及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非盈利性 的社会团体。中国内燃机工业协会是由全国内燃机及零部件的制造企业及科研设计单位、大专院 校、有关社会团体等自愿组成不受地区、隶属关系和所有制限制的自律性、非营利性的社会团体, 具有社会团体法人资格，是全国性行业组织。公司是中国内燃机工业协会的理事单位。 三、主要政策和法律法规 动力系统测试行业涉及的主要法律法规包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 国安全生产法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》等，行业主要政策如下： 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 四、对企业经营发展的影响 上述政策和法规的发布和落实，为行业发展提供了财政、税收、技术和人才等多方面的支持， 为企业创造了良好的经营环境，促进了动力系统测试行业的发展。 五、动力系统试验证服务行业进入壁垒 联测科技的动力系统测试验证服务主要用于客户产品的研发测试，测试结果主要用于评价其产 品是否符合研发设计要求，不属于客户产品的组成部分，也不属于需政府授权的测试评价业务。因 此联测科技从事的动力系统测试验证服务不需要第三方的检测资质认证作为前置条件，该行业的进 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 入壁垒主要包括技术壁垒、项目经验壁垒、专业人才壁垒等方面。 （1）技术壁垒 动力系统测试验证服务以动力系统智能测试装备为基础，根据不同客户的试验需求，为客户提 供定制化的测试验证服务。因此，提供测试验证服务需要对测试方法具备一定的理论和实践知识， 并掌握新能源电机、发动机及动力总成的研发设计理念。新进企业通过自主研发实现测试验证服务 的相关技术突破所需时间较长，在技术方面不具备竞争优势。 （2）项目经验壁垒 一方面，提供定制化的测试验证服务需要项目经验作为支撑，从而对测试手段、测试技术、测 试理念具备深入理解的基础，使定制化的服务更符合客户的需求；另一方面，客户在选择测试验证 服务提供商时，也会看重过往的项目经验，新进入者缺乏相关项目经验很难在短期内立足本行业。 （3）专业人才壁垒 动力系统测试验证服务需要技术人员对接客户设计定制化的方案，生产人员及时根据定制化的 方案调整测试设备，采购人员购置定制化设备所需的原料，试验人员实施、记录试验服务，销售人 员获取订单等，所需专业人才较多。新进企业需要面临一定的人才缺口。 第三节 2020-2021 年中国动力系统测试行业发展情况分析 一、行业发展现状 我国动力系统测试行业相对国外发达国家起步较晚，国际知名厂商以其多年的技术积累具有一 定的先发优势，我国动力系统测试厂商的产销规模、生产工艺、技术水平及品牌美誉度等方面与国 际知名企业相比还存在一定差距，高端市场尤其是在航空发动机研发测试等领域长期被国外厂商把 持。 目前行业内国内厂商相比国外，在硬件和软件两方面均有不足之处。硬件方面的差距包括抗干 扰性、测试精度、稳定性、实时响应能力等，软件方面包括测试控制策略、测试理念、试验数据积 累及运用、模拟仿真等。国内厂商相比国外，其优势之处在于国内厂商具有本土化设计与服务优 势、性价比优势，以及装备和软件的开放性优势等。进口设备因价格昂贵且本土化售后服务不及国 内厂商，往往只应用于高精度的测试，以性能测试为主；国产设备因性价比较高且售后维修较便 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 捷，主要应用于耐久测试及下线测试。性能测试指测试被测件在一定工况下的性能指标；耐久测试 指测试被测件在一定工况下的使用寿命；下线测试指对生产线上的汽车零部件或整车完成装配后离 开生产线时进行的测试，主要对其装配过程中的质量情况进行验证。从应用阶段角度看，性能测试 与耐久测试主要应用于新产品的研发阶段，而下线测试则应用于成熟产品的制造阶段。从技术要求 角度看，性能测试所需的测试设备测试精度高、动态响应快，并且需要先进的测试控制策略和测试 理念加以辅助，从而对被测件的性能得到准确的测试结果；耐久测试为测试被测件的使用寿命，其 测试时间远高于性能测试，故相对而言更依赖测试设备的持续运转能力；而下线测试则主要对生产 质量进行测试。性能测试对技术和设备的要求通常高于耐久测试及下线测试。此外，在软件操作系 统方面,国外龙头企业经过多年的行业实践，积累了大量的试验数据，体系化地建立了完善的测试 系统解决方案，在技术成熟度、功能完善性方面领先于国内厂家；国内主要厂商的技术人员能够灵 活根据下游客户的需求为其定制软件操作系统，且不存在因语言、文化造成的软件使用障碍，因此 国内厂商的软件操作系统在本土化方面具有竞争优势。 在新能源汽车领域，国外厂商受益于硬件、软件方面的优势，将车辆测试过程模型化的技术积 累，在部分需要高精度、高转速、高动态和模拟仿真的相关测试装备和测试验证服务中有较高的市 场份额。以新能源汽车整车零扭矩试验为例,国外厂商能够实现电机进入零扭矩输出状态，而国内 厂商目前满足零扭矩方面还存在微小的误差。但随着国内厂商逐步具备高端装备的技术能力和制造 能力，在技术复杂度高的产品上国产品牌开始逐渐打破国外垄断。例如，在新能源汽车领域用于整 车模拟的测试台架，主要由国外知名公司提供，公司开发的新能源汽车整车模拟台架，能够模拟车 辆在实际行驶过程中的工况以及测试整车的能耗分布,实现四电机同时高动态模拟道路加载测试。 在燃油汽车领域，国外厂商受益于第二次工业革命中内燃机技术的先发优势,在软、硬件方面 积累了深厚的实践经验和技术实力，能够自主生产燃油测量控制系统和排放分析仪，在排放测试、 高精度油耗测量、高精度机油消耗测量、高动态测试以及 NVH测试等方面拥有更成熟的技术，而国 内厂商由于在该领域起步较晚，尚需进口部分设备并部分依赖国外成熟的软件工具，技术成熟度不 及国外厂商。 在船舶领域，目前国外动力系统测试厂商在船用发动机的低速超大扭矩、功率测试和排放测试 设备方面具有硬件上的技术优势，并在发动机的稳态和瞬态试验分析软件技术方面领先于国内厂 商。随着我国船舶工业不断向高质量发展转变,国内动力系统测试厂商在舰船高速高功率密度动力 测试、电推低速大扭矩动力测试领域的相关技术有所突破，并已在低功率船舶动力的批量快装测试 设备方面具有性价比优势。 在航空领域，由于航空发动机具有高转速、大功率的特点，其动力输出测试技术进入门槛高、 测试设备开发难度大，原先航空发动机相关测试技术主要由少数国外厂商掌握。由于国内动力系统 测试厂商已逐步具备高端装备的技术能力和制造能力，加之近年来贸易保护主义及单边主义引起的 国际贸易摩擦不断升级，尤其是航发发动机关键技术的封锁及相关设备的禁售，促使国内下游客户 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 尤其是在航空领域增加所用测试设备的国产化率，因此国产品牌正在逐渐打破国外垄断。 公司已拥有测试航空发动机的高速水力测功器制造技术，并在中国航发四川燃气涡轮研究院、 中国航发南方工业和国营川西机器厂实现航空发动机试验台首次应用国产高速水力测功器。随着我 国自主可控、国产替代进程的加速，未来我国航空领域动力系统行业将迎来巨大的市场机遇。国内 厂商作为该领域的新进入者,在软件及硬件的技术成熟度、项目积累、品牌美誉度等方面较国外厂 商存在一定的不足。其中，硬件方面的主要差距在于高速轴承寿命、高速定转子抗气蚀能力等，软 件方面的主要差距包括高等转子动力学分析、高速数据采集测试控制系统 二、下游应用领域对于动力系统测试设备需求的主要技术及难点、所需测试的主要参 数 新能源汽车、燃油汽车、船舶和航空等下游应用领域对于动力系统测试设备需求的主要技术及 难点、所需测试的主要参数如下表所示: 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 三、动力系统测试行业市场规模 通过查询行业公开资料，暂无关于动力系统测试行业市场规模的权威公开数据，仅可通过下游 生产企业的研究与试验投入推算出动力系统测试行业的市场规模。 根据国家统计局披露的数据，2019年汽车制造业的研究与试验发展经费投入为 1,亿 元，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业的研究与试验发展经费投入为 亿元，合计 为 1,亿元。以动力系统测试装备占下游行业研究与试验发展经费投入的 4%、动力系统测试 验证服务占下游行业研究与试验发展经费投入的 2%测算，则 2019年动力系统测试所属动力系统测 试行业的市场规模约为 亿元。 2018年度、2019年度和 2020年度主营业务收入分别为 22,万元、31,万元和 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 35,万元，其中动力系统智能测试装备收入分别为 19,万元、25,万元和 29,万元，测试验证服务收入分别为 2,万元、4,万元和 5,万元。 第四节 2020-2021 年我国动力系统测试行业竞争格局分析 一、行业内的主要企业 行业内的主要企业为外资的奥地利 AVL公司、日本堀场集团、美国 KAHN公司、英国 FroudeHofmann公司、吉孚动力等；国内未上市公司为湖南湘仪、无锡朗迪、华依科技、重庆理工 清研凌创等；国内 A股无完全可比的同行业上市公司，选取大连豪森、天永智能、三丰智能、苏试 试验作为可比公司，主要基于以下考虑：①大连豪森、天永智能和三丰智能的主营业务均为汽车行 业的定制化设备，且其装配线、生产线产品与公司的测试线产品在汽车制造领域存在工序上的前后 关系，与公司的智能测试装备的业务模式、应用领域具有一定的可比性；②苏试试验提供试验设备 和试验服务且下游行业包括汽车、船舶、航空等领域，与公司的智能测试装备和测试验证服务的业 务模式、应用领域具有一定的可比性。行业内的主要企业具体如下表所示： 二、行业内的主要企业经营情况 （1）奥地利 AVL 公司 奥地利 AVL公司成立于 1948年，是全球领先的动力总成系统开发、模拟和测试服务提供商之 一。根据奥地利 AVL公司官网披露的数据，其全球有超过 11,500名员工，在 45个国家和地区设立 了分支机构，2019年销售额为 亿欧元。 （2）日本堀场集团 日本堀场集团成立于 1953年，业务涵盖汽车测试系统、环境测量仪器、科研工作使用的检测 分析仪器、医疗诊断分析仪和半导体行业使用的测量设备等领域。其中，汽车测试系统业务涵盖从 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 发动机试验到动力学研究、发动机和传动系统的开发。根据日本堀场集团官网披露的数据，其全球 有超过 7,000名员工，在全球多个国家设立了分支机构，2018财务年度的销售额为 2,亿日 元，约合 亿美元，其中汽车测试系统业务的收入为 亿日元。 （3）美国 KAHN 公司 美国 KAHN公司成立于 1945年，产品包括脱水设备、水力测功器及湿度计等，向包括航空航 天、电子、石化以及其他工业企业在内的全球客户提供产品及服务。美国 KAHN公司生产的高速水 力测功器在我国航空发动机测试领域有一定的市场份额。因为没有相关公开数据，尚无法得知其财 务数据。 （4）英国 FroudeHofmann 公司 英国 FroudeHofmann公司的产品包括车用、船用和航空用发动机测试设备,其中高速水力测功 器产品在我国航空发动机测试领域有一定的市场份额。因为没有相关公开数据，尚无法得知其财务 数据。 （5）吉孚动力 吉孚动力成立于 2006年，是德国 ATESTEO集团在华设立的全资子公司。主要为中国本土和全 球其它汽车相关主机厂提供专业的动力传动系统测试和变速箱领域的工程开发服务。因为没有相关 公开数据，尚无法得知其财务数据。 （6）湖南湘仪 湖南湘仪成立于 2000年，是集科研、生产、销售为一体，专业从事动力检测仪器行业的公 司。根据其官网的介绍，湖南湘仪动力测试仪器有限公司目前有 120多名人员，产品包括电力测功 机、电涡流测功机、水力测功机、发动机自动测控系统及配套的油耗仪、油门执行器、大屏幕显示 器、数据处理软件等。根据湖南湘仪官网披露的数据，2018年该公司产值为 亿元。 （7）无锡朗迪 无锡市朗迪测控技术有限公司致力于研发和制造各种动力测试技术设备，对于生产汽车发电 机、汽车起动机、电动汽车交直流电机、大功率柴油发电机、交流发电机/组的测试仪器和测试设 备以及负载箱等有着丰富的经验，能为客户定制各类特殊要求的动力测试系统。国家企业信用信息 公式系统显示其成立于 2008年。因为没有相关公开数据，尚无法得知其财务数据。 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 （8）华依科技 上海华依科技集团股份有限公司成立于 1998年，主要从事汽车动力总成领域测试台研发、制 造和相关技术服务的提供。华依科技主营产品包括发动机冷试台、发动机 NVH下线测试台、发动机 性能试验台、变速器可靠性试验台等多个试验台架。根据华依科技披露的招股说明书，2019年营 业收入为 亿元。 （9）重庆理工清研凌创 重庆理工清研凌创测控科技有限公司成立于 2014年，主营产品包括汽车前驱/后驱机械变速器 试验台、汽车自动变速器试验台、汽车变速器 NVH试验台、发动机性能试验台、汽车动力传动总成 试验台、新能源汽车动力传动总成试验台等多个试验台架。因为没有相关公开数据，尚无法得知其 财务数据。 （10）大连豪森 大连豪森设备制造股份有限公司是一家智能生产线和智能设备集成供应商，主要从事智能生产 线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务和交钥匙工程等。大连豪森产品主要用于汽 车领域，在传统燃油车领域，产品主要包括发动机智能装配线、变速箱智能装配线和白车身焊装智 能生产线；在新能源汽车领域，产品主要包括混合动力变速箱智能装配线、动力锂电池智能生产 线、氢燃料电池智能生产线和新能源汽车驱动电机智能生产线等。根据大连豪森披露的招股说明 书，2019年营业收入为 亿元。 （11）天永智能 上海天永智能装备股份有限公司是智能型自动化生产线和智能型自动化装备的集成供应商，主 要从事智能型自动化生产线和智能型自动化装备的研发、设计、生产、装配、销售和售后培训及服 务等。天永智能下游客户聚焦在汽车行业。天永智能于 2018年 1月上市，股票代码为 603895。根 据天永智能披露的定期报告，2019年营业收入为 亿元。 （12）三丰智能 三丰智能装备集团股份有限公司主要从事智能装备的研发设计、生产销售、安装调试与运维服 务。三丰智能主要产品包括智能焊装生产线、智能输送成套设备、高低压成套及电控设备和配件销 售及其他，主要应用于汽车、工程机械、农业机械等行业。三丰智能于 2011年 11月上市，股票代 码为 300276。根据三丰智能披露的定期报告，2019年营业收入为 亿元。 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 （13）苏试试验 苏州苏试试验集团股份有限公司成立于 2007年，是一家环境试验设备及解决方案提供商，致 力于环境试验设备的研发和生产，及为客户提供从芯片到部件到终端整机产品全面的、全产业链的 环境与可靠性试验及验证分析服务。苏试试验主要产品包括各类力学、气候及综合环境试验设备， 广泛应用于电子电器、汽车、轨道交通、航空航天、船舶等领域。苏试试验于 2015年 1月上市， 股票代码为 300416。根据苏试试验的定期报告，2019年营业收入为 亿元，2020年营业收入 为 亿元。 三、行业内主要企业经营情况的比较分析 公司在经营情况、市场地位、关键业务数据、技术实力、下游应用领域等方面与行业内主要企 业的比较情况如下： 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 下游应用领域通常没有明确的高低端之分，若从市场参与者多寡、进入门槛高低的角度来看， 对于市场参与者较少甚至依赖进口、进入门槛较高的应用领域,由于存在进口替代需求且技术含量 较高，可以被认为是高端领域。例如，国内航空发动机测试领域目前市场主要参与者为美国 KAHN 公司、英国 FroudeHofmann公司和联测科技等少数单位，且相关测试台架技术含量较高，市场新进 入者开发相关技术所需的被测件航空发动机价格昂贵且稀缺，市场进入门槛高，因此航空发动机测 试领域可以被认为是高端领域，联测科技是国内企业中少数能够提供航空发动机测试设备的厂商。 在新能源汽车、燃油汽车和船舶领域，尽管下游客户存在不同的测试需求,且个别测试需求对 测试设备的性能指标要求较高，但总体而言该等领域的市场参与者较多，相关节点均有各自的技术 难点，进入门槛不及航空发动机测试领域,因此通常对该等应用领域不作高低端之分。 第五节 企业案例分析：联测科技 一、联测科技产品或服务的市场地位 1、公司新能源汽车及燃油汽车产品获国内知名客户认可 公司为一家动力系统测试解决方案提供商，迄今为止，已成功为新能源汽车领域、燃油汽车领 域的多家知名企业提供了动力系统智能测试装备及测试验证服务，在行业内树立了良好的商业信誉 和品牌形象。 根据中国汽车工业协会的统计，2019年度我国前十家乘用车、商用车生产企业销量排名如 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 下： 根据乘用车市场信息联席会的报告，2019年度我国前十大纯电动汽车厂商、插电混动汽车厂 商销量排名如下： 以上纯电动汽车厂商中，联测科技已为比亚迪提供混合动力系统测试装备，比亚迪纯电动动力 系统测试装备以进口设备为主；北汽新能源的动力总成主要系外购，因此所需新能源动力总成测试 台架很少；特斯拉在境外生产和研发动力总成。因此，公司在纯电动动力系统测试装备领域未进入 上述客户供应商体系。 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 根据中国内燃机工业协会的统计，2019年度我国前十大多缸柴油机、多缸汽油机企业销量排 名如下： 由此可知，2019年度，国内前十大商用车生产企业中，有 8家为公司的客户；前十大乘用车 生产企业中，有 5家为公司的客户；前十大纯电动汽车厂商中，有 6家为公司的客户；前十大插电 混动汽车厂商中，有 5家为公司的客户；前十大多缸柴油机企业中，有 8家为公司的客户；前十大 多缸汽油机企业中，有 4家为公司的客户。下游行业内一流客户对公司的认可是公司技术、产品和 服务位居国内领先地位的体现。 2、公司的航空用水力测功器为国内领先 在中美贸易摩擦不断升级的背景下，公司凭借多年积累的行业口碑和技术实力，在中国航发四 川燃气涡轮研究院、中国航发南方工业和国营川西机器厂实现航空发动机试验台首次应用国产高速 水力测功器。公司还与中国航发沈阳发动机研究所签订了高速水力测功器供货合同，标的设备系该 单位为航空发动机测试台采购的首台国产高速水力测功器。此外，公司与中航集成签订了高功率密 度水力测功器供货合同，标的设备为终端用户中国航发贵阳发动机设计研究所用于涡喷、涡扇发动 机的涡轮部件测试的首台国产高功率密度水力测功器。 二、联测科技技术水平及特点 公司成立以来在动力系统测试领域积累了先进的技术和经验，截至 2020年末拥有发明专利 8 项、实用新型专利 60项和软件著作权 30项。公司为一家动力系统测试解决方案提供商，一贯注重 技术进步与创新，专注于动力系统测试领域技术的开发与完善，先后在新能源汽车、燃油汽车和船 舶领域积累了动力系统测试的研发、制造能力和项目经验，并在开拓了测试验证服务业务后，通过 与上汽集团、广汽集团、蔚来汽车、联合汽车电子、日本电产等知名企业合作，为其提供研发测试 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 验证服务，使公司对动力系统的测试手段、测试技术、测试理念有了进一步的提升。公司在结合了 新能源汽车领域的高速电机台架以及燃油汽车、船舶领域原有的水力测功器生产技术后，开发出用 于航空发动机测试的高速水力测功器制造技术，进一步拓展了在航空领域的动力系统测试业务。目 前公司产品及服务已满足进行性能测试的主要技术指标要求，并已向多家知名客户单位提供能够用 于性能测试验证的测试装备和测试验证服务，包括上汽集团、联合汽车电子、广汽集团、日本电产 等。 1、新能源汽车领域 公司在新能源汽车领域具有多年的项目经验和技术积累，已形成新能源汽车动力系统综合测试 技术、新能源汽车整车能量流测试技术在内的多项核心技术,能够提供新能源汽车整车、动力总成 及相关零部件的多项测试，实现环境模拟、道路模拟、噪音检测、下线测试、AUDIT评审测试、性 能测试验证、耐久测试验证等多种测试需求，并能够精准控制动力输出转速和输出扭矩。 公司开发的新能源汽车整车模拟台架，能够模拟车辆在实际行驶过程中的工况以及测试整车的 能耗分布，实现四电机同时高动态模拟道路加载测试，在稳态工况下的测试精度、稳定性已接近国 外领先同行，同时在拓展性、兼容性方面更为完善，但在高动态工况下的道路模拟、实时响应能力 与国外领先同行相比仍存在一定差距。报告期内，公司新能源整车模拟测试台架销售情况如下表所 示： 注：上表数据为同一控制下合并口径列示，其中华为公司包括华为技术有限公司、上海华为技 术有限公司等公司。 公司自主研发的转速 12,000转/分的永磁电机，能够在新能源汽车领域用于高速直连驱动和加 载测试，该类型的永磁电机目前主要由德国 Krebs&Aulich公司提供，公司的永磁电机已初步实现 商业化应用。根据公司已实现销售并结转成本的情况计算，公司自主研发的转速 12,000转/分的永 磁电机在测试台架中的成本占比约为 6%。该型号永磁电机在新能源汽车领域变速箱测试中，是决 定测试台架性能的核心零部件。这是因为变速箱测试过程中的输入输出轴中心距较小，导致驱动电 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 机的可占空间狭小，而该型号永磁电机惯量低、直径小，适于在狭小空间中驱动变速箱进行测试， 此外永磁电机直连结构的响应较快，还可满足变速箱的瞬态测试。搭载公司自主研发的转速 12,000转/分永磁电机的智能测试装备项目实现的收入金额，占公司当期搭载永磁电机的同类项目 实现收入的金额比例约 8%。目前公司自主研发的转速 12,000转/分永磁电机处于初步实现商业化 应用阶段，尚未大规模向市场推广，主要是在小范围内使用并进行充分验证，且不断改良生产工 艺，进一步提高产品性能，待技术成熟、项目经验丰富后，公司将向市场作推广。 在产品软件方面，公司自主开发的软件平台能够满足两驱动力总成测试、四驱整车/动力总成 测试、变速箱测试、新能源电机驱动系统测试、电动汽车标准续航工况测试等需求，具备道路模拟 及模拟驾驶功能，支持 CANDBC文件的导入、编辑和解析，可较为便捷地实现与各型号电池管理系 统、新能源汽车整车控制器、引擎管理系统、变速箱控制器通信。 2、燃油汽车领域 公司在燃油汽车领域凭借先进的电力测功器集成测试技术、动力系统快接、快装、磨合测试技 术、新型集装箱式试验房测试技术和动力系统功率排放测试分析统一平台软件，能够制造集成快接 设备的测试线和支持异地搬迁、野外试验的集装箱试验房。公司自主开发的软件平台能够满足燃油 发动机的“国六”排放标准测试，并支持发动机负载特性、外特性、万有特性曲线试验、NRSC稳 态循环测试、NRTC瞬态循环测试，还可兼容各类油耗仪进行瞬态油耗测量，且已具备成熟的脚本 系统，可自动完成发动机 ECU标定工作所需大量、复杂的控制过程和数据采集。 3、 船舶领域 公司在船舶领域拥有资深的项目经验，并在抗气蚀、转子动力学，流体力学等领域进行了深入 研究和开发，形成了包括船舶动力综合测试技术在内的核心技术成果。 在产品硬件方面，公司研发、制造的高功率密度大扭矩水力测功器，具备在高转动惯量下的动 态快速响应测试能力，产品具有抗气蚀能力强、使用寿命长、控制精度稳定性高特点，内置自主开 发的 5毫秒至 20毫秒高速响应的进水伺服执行器和电液伺服执行器，能够模拟螺旋桨的惯量，具 有系统安全保护能力和 10毫秒级高速数据采集控制能力。 在产品软件方面，公司自主开发的软件平台能够满足船用柴油机负载特性、调速特性、螺旋桨 推进特性等试验，具有扭矩多点标定功能，支持液压加载数字标定，可与 ECM（引擎控制模块）通 信，读取错误代码、参数，并具备报警保护功能，实现减速、减负载运行一小段时间后再停止发动 机，避免突然停车对发动机造成损失。 4、 航空领域 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 公司在航空领域已具备用于航空发动机测试的高速水力测功器制造技术，生产的高速水力测功 器产品已通过国营川西机器厂、中国航发四川燃气涡轮研究院和中国航发南方工业有限公司验收并 实现销售，实现前述单位的航空发动机试验台首次应用国产高速水力测功器。公司还与中国航发沈 阳发动机研究所签订了高速水力测功器供货合同，标的设备系该单位为航空发动机测试台采购的首 台国产高速水力测功器。此外，公司借鉴船舶动力综合测试技术，结合航空发动机的特点，已开发 出符合航空发动机测试的航空用高功率密度水力测功器，并与中航集成签订了高功率密度水力测功 器供货合同，标的设备为终端用户中国航发贵阳发动机设计研究所用于涡喷、涡扇发动机的涡轮部 件测试的首台国产高功率密度水力测功器。 在产品硬件方面，公司开发的用于航空发动机测试的高速水力测功器采用超精密加工和喷涂强 化处理的光盘转子抗磨技术、涂层保护的轴套封严密封微量泄漏技术、双层碳环气动高速油水隔离 密封技术，以及轴承的高速喷油循环润滑和回收技术，确保测功器内部油、水有序分流，轴承在全 速全负荷状态高速可靠稳定运行。公司针对高速水力测功器高速响应特性研发了专用的高速控制 器、高速响应进排水伺服执行器和扭矩直接测量技术。高速控制器采用双 CPU计算技术,具有高效 区与低效区独立运算功能，并对高低效区运算效率进行优化，满足航空发动机的高速高精度控制要 求；高速响应进排水伺服执行器采用电液伺服执行器技术，最快响应时间小于 12毫秒；扭矩测量 采用高精度直接扭矩测量技术，测量精度可以达到 %。 在产品软件方面，公司自主开发的软件平台能够满足航空发动机测试过程中的高速数据采集、 宽范围转速测量，可通过程序对测功器的进水阀和排水阀进行联动控制，增加扭矩控制范围，并可 通过程序控制测功器的空载扭矩，还可通过程序控制使目标值均匀变化，避免人工通过旋钮调节造 成的非线性和超调过冲风险，软件还支持多层次报警和预警功能以保护被测航空发动机。 公司的航空用水力测功器在最大功率、最高转速等主要指标方面接近国际领先公司同等规格的 产品，能够满足下游航空领域客户开展的试验任务，开展水力测功器性能曲线范围内的发动机相关 性能测试、耐久测试和下线测试，实现进口替代。但公司作为该领域的新进入者，目前公司在生产 能力、技术水平等方面较国际领先企业还有一定差距，国际领先企业凭借多年的技术积累，已具备 系列化的水力测功器产品线，产品可销售型号更全面。根据可获取的公开资料，美国 KAHN公司的 水力测功器产品包括 100、200、300、400等系列，约 30款型号，英国 FroudeHofmann公司的水力 测功器产品逾 30款型号，能够满足各类型航空发动机从零部件到整机在各环节的性能测试、耐久 测试和下线测试等。 三、公司产品实现进口替代的情况 （1）公司产品实现进口替代的基本情况 航空发动机是飞机的“心脏”，其性能是航空装备产业发展的核心基础，我国航空发动机由于 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 起步晚，长期受制于人，先进战机依赖进口发动机，导致发动机技术已成为我国航空工业发展的短 板。我国发展国产航空发动机的决心明确，2016年中国航发集团正式成立，2017年我国两机专项 正式实施，我国航空发动机市场发展潜力巨大。 目前航空发动机主要为燃气涡轮发动机。根据工作原理的不同，燃气涡轮发动机又可细分为涡 轴、涡桨、涡扇、涡喷发动机。高速水力测功器、高功率密度水力测功器是涡轴发动机、涡桨发动 机整机性能测试、耐久测试、下线测试的载荷模拟关键设备，以及涡扇、涡喷发动机的涡轮部件研 发环节性能测试、耐久测试的载荷模拟关键设备。公司航空用水力测功器涉及的主要测试项目情况 如下： 由于航空发动机具有高转速、大功率的特点，其动力输出测试技术进入门槛高、测试设备开发 难度大，长期以来我国航空领域的高速水力测功器、高功率密度水力测功器主要由少数国外厂商提 供，我国自 20世纪 80年代便开始从英国 FroudeHofmann公司引进高速水力测功器，价格昂贵、本 土化售后服务不足，加之受近年来贸易保护主义及单边主义引起的国际贸易摩擦不断升级的影响， 交货周期不稳定，导致下游航空领域客户存在设备供货问题，影响其试验任务的正常开展。 近年来，我国航空发动机相关厂商因国外供应商供货周期、售后问题、国际贸易摩擦等原因， 在国内进行调研，寻找国内航空水力测功器厂商以替代国外供应商。联测科技结合新能源汽车领域 的高速电机以及燃油汽车、船舶领域的水力测功器生产技术，自 2018年起先后为中国航发南方工 业的多台进口高速水力测功器提供从设备部件到设备整机的维修服务，逐渐具备测试航空发动机的 高速水力测功器制造能力，初步掌握了航空发动机测试的高速水力测功器核心技术；同时联测科技 借鉴其船舶动力综合测试技术，结合航空发动机的特点，开发出符合航空发动机测试需求的航空用 高功率密度水力测功器。 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 2020年以来，公司生产的高速水力测功器产品已通过国营川西机器厂、中国航发四川燃气涡 轮研究院和中国航发南方工业验收并实现销售，实现前述单位的航空发动机试验台首次应用国产高 速水力测功器。此外，公司与中航集成签订了高功率密度水力测功器供货合同，标的设备为终端用 户中国航发贵阳发动机设计研究所用于涡喷、涡扇发动机的涡轮部件测试的首台国产高功率密度水 力测功器。为此，国营川西机器厂于 2020年 4月出具了《我厂首次采购国产水力测功机证明》，认 为“联测科技该测功器交货期、价格、服务比进口同类型产品优势明显，为我厂试验任务的顺利开 展提供了强有力的保障”；中国航发四川燃气涡轮研究院科研管理部于 2020年 4月出具了《我院首 次采购国产水力测功器证明》,认为“联测科技该测功器交货期、价格、服务等比进口同类型产品 优势明显，为我院相关试验任务的顺利开展提供强有力的保障”；中国航发南方工业于 2020年 3月 出具《国产首台航空发动机高速水力测功器测试评价》，认为“联测科技的航空发动机高速水力测 功器在设计开发、交付周期以及服务等方面较进口设备有明显的优势，为我中心科研实验任务的顺 利开展提供了强有力的保障”；中国航发贵阳发动机设计研究所于 2020年 9月出具了《我所首次采 购国产高功率密度水力测功器的说明》，认为“联测科技的水力测功器产品对比同类进口产品在交 货期、价格、售后服务等方面具有明显优势，为我所相关实验任务的顺利实施提供了有力保障。” 具体内容详见本招股意向书之“第六节、六、(一)、5、核心技术的科研实力和成果情况”。 中国航发南方工业是中国航发集团下属的六大航空发动机主机厂之一，其目前测试航空发动机 的高速水力测功器设备在全球范围内仅美国 KAHN公司、英国 FroudeHofmann公司和联测科技三家 供货单位，目前联测科技系中国航发南方工业该设备唯一的国内供货厂商。 国营川西机器厂主要承担空军新型航空发动机的修理任务，技术水平处于国内领先地位，其目 前测试航空发动机的高速水力测功器设备在全球范围内仅英国 FroudeHofmann公司和联测科技。 中国航发四川燃气涡轮研究院隶属于中国航发集团，是我国航空发动机型号研制、预先研究和 大型试验研究基地。联测科技的高速水力测功器产品是该院为航空发动机试验台采购的首台国产水 力测功器。 中国航发贵阳发动机设计研究所隶属于中国航发集团，是我国航空发动机行业的主机设计单 位。联测科技的高功率密度水力测功器是该院用于涡喷、涡扇发动机的涡轮部件测试的首台高功率 密度国产水力测功器。 由于公司暂无法通过公开信息渠道获取航空用水力测功器在国内的市场规模情况及市场占比的 数据，因此未能披露公司的市场占有率及行业排名情况。 (2)公司产品实现进口替代的情况 为直观地体现公司的技术水平和进口替代情况，公司选取了国际领先企业同等规格航空用水力 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 测功器产品，就重要指标与公司已实现销售、已在客户处试运行和已取得订单的产品进行对比： 经对比，公司的航空用水力测功器在主要指标最大功率、最高转速方面接近国际领先公司同等 规格的产品，能够满足下游航空领域客户开展的试验任务，开展水力测功器性能曲线范围内的发动 机相关性能测试、耐久测试和下线测试，实现进口替代。但公司作为该领域的新进入者，目前公司 在生产能力、技术水平等方面较国际领先企业还有一定差距，国际领先企业凭借多年的技术积累， 已具备系列化的水力测功器产品线，产品可销售型号更全面。根据可获取的公开资料,美国 KAHN公 司的水力测功器产品包括 100、200、300、400等系列，约 30款型号，英国 FroudeHofmann公司的 水力测功器产品逾 30款型号，能够满足各类型航空发动机从零部件到整机在各环节的性能测试、 耐久测试和下线测试等。 为了进一步实现进口替代，公司已加大航空领域的产品研发投入，目前在研项目包括高速高功 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 率密度水力测功器、盘式高速水力测功器、高空试验台的高速水力测功器等，同时，公司本次发行 所募集资金亦将投入 亿元用于航空动力系统智能测试装备研发制造项目，提高公司的航空动 力系统测试的理论基础,进一步提升公司在产品性能、功能等方面的技术水平和制造能力、填补国 内技术空白并实现进口替代。 四、联测科技的竞争优势与劣势 （1）联测科技竞争优势 ① 行业领先的技术水平 公司成立以来在动力系统测试领域积累了先进的技术和经验，截至报告期期末拥有发明专利 8 项、实用新型专利 60项和软件著作权 30项。公司为一家动力系统测试解决方案提供商，一贯注重 技术进步与创新，专注于动力系统测试领域技术的开发与完善，先后在新能源汽车、燃油汽车和船 舶领域积累了动力系统测试的研发、制造能力和项目经验，并在开拓了测试验证服务业务后，通过 与上汽集团、广汽集团、蔚来汽车、联合汽车电子、日本电产等知名企业合作，为其提供研发测试 验证服务，使公司对动力系统的测试手段、测试技术、测试理念有了进一步的提升。 在新能源汽车领域，公司是国内新能源汽车动力系统测试领域起步较早的一批厂商之一，具有 丰富的理论基础、经验积累和项目经验。公司开发的新能源汽车整车模拟台架，能够模拟车辆在实 际行驶过程中的工况以及测试整车的能耗分布，实现四电机同时高动态模拟道路加载测试；在燃油 汽车领域，公司凭借成熟的核心技术，能够制造集成快接设备的汽车测试线和支持异地搬迁、野外 试验的集装箱试验房；在船舶领域，公司能够提供高功率密度大扭矩水力测功器，具备在高转动惯 量下的动态快速响应测试能力；在航空领域，公司突破了用于航空发动机测试的高速水力测功器制 造技术，拓展了在航空领域的动力系统测试业务,在中国航发四川燃气涡轮研究院、中国航发南方 工业和国营川西机器厂实现航空发动机试验台首次应用国产高速水力测功器。 公司建立的江苏省动力测试设备与汽车性能工程实验室为省级工程实验室，公司的新型大功率 低速发动机智能化测试系统、混合动力汽车动力总成瞬态试验系统以及 HD235混合动力总成台架先 后被认定为江苏省首台（套）重大装备产品。 根据国家知识产权局及天眼查的查询结果，以及同行业公司官方网站的资料或披露的其他公开 数据，联测科技在发明专利、软件著作权数量、营业收入、盈利能力等方面与同行业国内厂商的比 较情况如下： 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 联测科技在发明专利、软件著作权数量、营业收入、盈利能力等方面位居国内同行前列。 ② 成熟完善的软件平台 公司自设立起便自主开发智能测试装备所搭载的软件系统，迄今为止经过多次迭代，已形成可 涵盖测试准备、测试仿真、测试过程、测试数据分析的软件平台。该软件平台具有全透明的程序架 构、全图形界面、自动测试功能、内存映射技术、高速数据记录功能、脚本系统、云存储功能、道 路阻力模拟系统和集中监控系统等特点，并支持 INCA、ASAM、ASAP3接口以及 DBC文件，具有模块 化、集成化、协同化、开放化的功能，已形成完全独立自主知识产权的软件系统。 在新能源汽车领域，公司自主开发的软件平台能够满足两驱动力总成测试、四驱整车/动力总 成测试、变速箱测试、新能源电机驱动系统测试、电动汽车标准续航工况测试等需求，具备道路模 拟及模拟驾驶功能，支持 CANDBC文件的导入、编辑和解析，可较为便捷地实现与各型号电池管理 系统、新能源汽车整车控制器、引擎管理系统、变速箱控制器通信。 在燃油汽车领域，公司自主开发的软件平台能够满足燃油发动机的“国六”排放标准测试，并 支持发动机负载特性、外特性、万有特性曲线试验、NRSC稳态循环测试、NRTC瞬态循环测试，还 可兼容各类油耗仪进行瞬态油耗测量，且已具备成熟的脚本系统，可自动完成发动机 ECU标定工作 所需大量、复杂的控制过程和数据采集。 在船舶领域，公司自主开发的软件平台能够满足船用柴油机负载特性、调速特性、螺旋桨推进 特性等试验，具有扭矩多点标定功能，支持液压加载数字标定，可与引擎控制模块通信，读取错误 代码、参数，并具备报警保护功能，实现减速、减负载运行一小段时间后再停止发动机，避免突然 停车对发动机造成损失。 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 在航空领域，公司自主开发的软件平台能够满足航空发动机测试过程中的高速数据采集、宽范 围转速测量，可通过程序对测功器的进水阀和排水阀进行联动控制，增加扭矩控制范围，并可通过 程序控制测功器的空载扭矩，还可通过程序控制使目标值均匀变化，避免人工通过旋钮调节造成的 非线性和超调过冲风险，软件还支持多层次报警和预警功能以保护被测航空发动机。 ③ 长期稳定的优质客户 迄今为止，公司已经成功为新能源汽车、燃油汽车、船舶和航空领域的多家知名企业、科研院 所所提供了动力系统智能测试装备及测试验证服务。优质客户不仅为公司带来稳定的收入，也为公 司积累相关产业知识和行业整体解决方案提供了丰富的资源。公司在新能源汽车领域相关客户有上 汽集团、广汽集团、华为公司、蔚来汽车、广汽三菱、江铃汽车、长安汽车、神龙汽车、日本电 产、比亚迪、联合汽车电子等；燃油汽车领域相关客户有潍柴集团、五菱柳机、一汽集团、吉利集 团、全柴动力、玉柴机器集团、东风汽车、江淮汽车、北汽集团、中汽研、上海机动车检测认证技 术研究中心等；船舶领域相关客户有潍柴重机、中国船舶集团、淄柴集团、济柴动力等；航空领域 相关客户有中国航发南方工业、中科航空、中航集成、中国航发沈阳发动机研究所、中国航发四川 燃气涡轮研究院等。 ④ 稳定资深的管理团队 公司拥有经验丰富的经营管理团队，较高素质的技术研发人才，以及精通生产工艺的熟练生产 队伍。公司的核心管理人员及核心技术人员大部分自公司成立之初即在公司工作，积累了丰富的研 发、制造和经营管理经验。 本次发行前，公司中高层管理人员及核心技术人员均直接或间接持有公司股份，公司的发展和 中高层管理人员的利益一致，极大地调动了相关人员的积极性和创造性，有利于公司长期稳定的发 展。公司通过科学的考核体系和股权激励等各种有效手段激发员工在科技领域的创新积极性。公司 良好的人才培养体系成为公司技术持续创新和管理水平提升的源动力。 ⑤ 航空领域的先发优势 公司在航空领域已具备用于航空发动机测试的高速水力测功器制造技术。由于航空发动机具有 高转速、大功率的特点，且航空发动机生产及测试验证相关配套设施的成本高昂，因此航空领域的 厂商转换供应商的成本和风险较大。原先航空发动机相关测试技术主要由少数国外厂商掌握，近年 来贸易保护主义及单边主义引起的国际贸易摩擦不断升级，尤其是航空发动机关键技术的封锁及相 关设备的禁售，促使国内航空领域的厂商增加所用测试设备的国产化率。联测科技作为国内航空动 力系统测试领域的先发企业，随着国产替代进程的加速，公司的业务发展将迎来广阔的机遇。在技 术指标方面，公司的航空用水力测功器在最大功率、最高转速等主要指标方面接近国际领先公司同 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 等规格的产品，能够满足下游航空领域客户开展的试验任务，开展水力测功器性能曲线范围内的发 动机相关性能测试、耐久测试和下线测试，实现进口替代。当前下游航空领域客户对高速水力测功 器需求旺盛，截至报告期期末，公司在航空领域的在手订单含税合同金额合计为 4,万元， 其中高速水力测功器的在手订单合计为 3,万元。公司单台高速水力测功器因转速、功率等 参数不同，价格差异较大，各台价格、盈利情况不尽相同，根据在手订单及已终验收项目情况，公 司的单台高速水力测功器含税价格区间为 万元至 1,万元，单台产品盈利能力较强。 （2）联测科技竞争劣势 ①回款周期较长 公司的销售回款一般实行预收款、发货款、验收款、质保款四个付款阶段,从签订合同开始生 产到最终实现销售回款的周期较长，导致公司业务开展需要一定的营运资金支持。公司成立以来， 营运资金主要来源于自身经营积累和股东的资本投入。目前公司正处于快速发展阶段，仅依赖公司 自身经营积累和股东的资本投入不足以满足公司持续的研发创新以及业务快速发展的需要，从长远 来看，随着公司业务规模的扩大、产品研发投入的增加，融资渠道有限可能会制约公司的未来发 展。 ② 融资渠道单一 公司的动力系统测试项目周期较长，从采购零部件生产产品到最终实现回款耗时较长，加之部 分零部件的外购价格较高，动力系统测试行业的厂商需在项目初期垫付一定的资金，若出现多个项 目同时推进或进一步扩大产销规模，会导致资金压力较大。 ③ 与国外龙头企业相比综合实力存在差距 公司目前正处于快速发展阶段，在产销规模、生产工艺、技术水平及品牌美誉度等方面与国外 龙头企业相比仍存在一定差距。面对激烈的市场竞争，公司需进一步增加科研投入、提高自主创新 能力、加大市场开拓力度并扩大产销规模,提高公司的综合竞争实力。 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 动力系统测试行业的未来发展趋势取决于下游应用领域的需求情况，公司的产品及服务主要取 决于下游应用领域在动力系统的研发投入和生产相关的固定资产投入，与下游行业产销规模并不具 有完全正相关关系。动力系统测试行业的下游应用领域包括新能源汽车、燃油汽车、船舶、航空、 工程机械及其他，其中公司的产品及服务主要应用于新能源汽车、燃油汽车、船舶和航空等细分领 域动力系统测试。 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 一、新能源汽车领域 新能源汽车行业作为我国“十三五”规划中重点发展的战略性新兴产业，是国家坚定支持的战 略方向，并颁布了一系列鼓励政策，促进了新能源汽车产业链的发展。 根据中国汽车工业协会的统计数据，2016年我国新能源汽车产销量分别为 万辆和 万辆，同比增长 %和 %； 2017年我国新能源汽车产销量分别为 万辆和 万 辆，同比增长 %和 %； 2018年我国新能源汽车产销量分别为 万辆和 万辆，同比增长 %和 %；2019年我国新能源汽车产销量分别为 万辆和 万 辆，同比分别下降 %和 %； 2020年我国新能源汽车产销量分别为 万辆和 万辆，同比分别增长 %和 %。2016年至 2020年，我国新能源汽车产销量复合增长率分别 为 %和 %。 受益于国家产业政策的大力扶持，我国新能源汽车行业经过多年的快速发展阶段。但在 2019 年新能源产销量出现调整的迹象，一方面是因为国家对新能源汽车行业呈现额度收紧、补贴门槛逐 渐提高的趋势；另一方面是因为宏观经济增速放缓，居民消费水平受到抑制。随着我国新能源汽车 产业开始进入从量到质、由大到强的转型关键期，我国新能源汽车行业将继续保持良好的发展态 势。根据 2020年 10月国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，“到 2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术 取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至 千瓦时/百公里，新能源 汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商 业化应用，充换电服务便利性显著提高。” 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 我国动力系统测试行业将迎来新一轮发展机遇，主要是基于以下考虑：①新能源汽车行业加大 在动力系统的研发投入和生产相关的固定资产投入，促进动力系统测试行业蓬勃发展；②新能源汽 车厂商为降低经营成本、开源节流，倾向于选择性价比高的国产设备；③受国际贸易市场不确定性 加剧的影响，新能源汽车厂商有动力提高测试设备的国产化率，减少对进口设备的依赖程度；④我 国仍处于汽车消费的发展期，人均汽车保有量与发达国家相比仍存在较大差距，尤其在三、四线城 市和中西部地区人均保有量仍然偏低；⑤我国开始大力发展新基建项目，包括新能源汽车所用的充 电桩，进而带动新能源汽车发展；⑥受益于我国持续优化新能源汽车补贴结构、促进农村汽车更新 换代、促进汽车限购向引导使用政策转变、有序推进老旧汽车报废更新等政策的推进，我国新能源 汽车产销量自 2020年 7月恢复增长态势，未来新能源汽车消费有望进一步回暖。 新能源汽车动力系统测试涉及研发、制造及后市场等多个环节，按试验对象不同，可分为整车 试验、动力总成试验和其他零部件试验，测试项目包括性能测试、耐久测试、道路模拟测试、环境 模拟测试、下线测试、AUDIT评审测试等。随着我国工业化、信息化、城镇化、农业现代化的持续 推进和深入发展，我国新能源汽车行业已经形成了从原材料供应、关键零部件研发生产、整车设计 制造,以及充电基础设施的配套建设等完整的产业链，全球新能源汽车产业链正我国转移，我国新 能源汽车产业还将继续保持增长态势并不断加强动力性、经济性、安全性、可靠性等技术领域的投 入。为了适应各种新结构、新技术在新能源汽车上的应用，动力系统测试将围绕新能源汽车的混合 动力、纯电动动力、氢燃料电池动力、储能技术等先进节能环保动力系统发展测试技术。随着新能 源汽车的驾控性能、续航能力持续提高，以及自动驾驶技术、智能网联技术不断成熟，动力系统测 试的测试参数、测试手段和测试内容将不断增加并进一步向电子化、信息化、智能化、集成化方向 发展。 二、燃油汽车领域 我国燃油汽车产业经过多年发展，已形成较为完整的产业体系。进入二十一世纪以来，在全球 分工和汽车制造业产业转移的历史机遇下，我国燃油汽车产业实现了跨越式发展，已成为全球汽车 工业体系的重要组成部分。根据中国汽车工业协会的统计数据，我国燃油汽车 2014年至 2020年产 销量情况如下表所示： 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 我国燃油汽车产销量主要受乘用车和商用车产销情况影响。乘用车产销情况自 2017年起增速 回落并开始出现负增长，主要原因为：①我国近年来大力发展新能源汽车产业，目前新能源汽车以 乘用车为主，对燃油乘用车产生了挤出效应;②宏观经济增速放缓，居民消费水平受到抑制。但商 用车产销量仍保持稳定，主要原因为：①我国基建投资规模扩大，商用车需求量增长；②各地加紧 淘汰“国三”排放标准的商用车，促进下游消费者更新换代；③治理非法超载超限力度趋严，促进 商用车需求量提高。未来我国燃油汽车领域的动力系统测试市场仍将保持发展态势，主要原因为： ①“国六”排放标准出台，刺激下游厂商加快产品升级，增加对动力系统测试的需求;②我国加快 传统基础设施和新型基础设施建设,带动下游对商用车的需求量增长。 燃油汽车动力系统测试涉及研发、制造及后市场等多个环节，按试验对象不同，可分为整车试 验、动力总成试验和其他零部件试验，测试项目包括性能测试、耐久测试、排放测试、道路模拟测 试、环境模拟测试、下线测试、AUDIT评审测试、环检系统测试等。目前燃油汽车仍然在我国汽车 市场中占主导地位，是国家经济发展的重要组成部分。随着燃油汽车在操作性、动力性和经济性上 不断提升，以及我国对燃油汽车趋严的排放要求和相关法规的出台，对燃油汽车动力系统在瞬态控 制、实时响应、节能减排等方面以更高的要求，促进动力系统测试向高精度、高响应、节能方向发 展；与此同时，我国在新、旧基础设施项目的建设带来对商用车的需求增长，将促进下游对动力系 统测试的需求规模。 三、船舶领域 我国作为世界第一出口大国和世界第二大经济体，船舶制造业在经济运行中的作用巨大。根据 中国船舶工业协会的统计数据，2017年，全国造船完工 4,268万载重吨，同比增长 %；2018 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 年，全国造船完工 3,458万载重吨，同比下降 %；承接新船订单 3,667万载重吨，同比增长 %；2019年，全国造船完工 3,672万载重吨，同比增长 %。承接新船订单 2,907万载重 吨，同比下降 %； 2020年，全国造船完工 3,853万载重吨，同比增长 %。承接新船订 单 2,893万载重吨，同比下降 %。 船舶动力系统测试主要涉及研发、制造等环节，测试包括发动机、传动设备、轴系和螺旋桨等 船舶动力系统组成部分的经济指标、性能指标、排放指标等。尽管近年来受贸易保护主义影响，国 际航运市场较低迷，但随着中美两国达成第一阶段经贸协议，扩大农产品、能源产品、工业制成品 等品种进口，这将有利于主力船型的订造需求并为新造船市场走出低谷创造了条件；叠加国际环保 新规即将进入密集生效期，部分老旧船舶大概率因经济性较差被迫提前拆解，有望给造船企业带来 订单。随着我国船舶配套体系逐渐完善，自主配套设备的研发能力增强,本土化船用设备装船能力 不断提升，未来船舶领域的动力系统测试将向国产化、大型化、高速化、节能化方向发展，进一步 加强我国动力系统测试行业的产业规模和技术水平。 四、航空领域 随着我国经济实力的不断增强，国家越来越有能力发展一大批新型武器装备,近年来我国国防 支出一直保持着相对较高的增速以支持军队的现代化建设。根据国家统计局发布的数据，2014年 至 2019年，我国国防支出从 8,亿元增长至 12,亿元，复合增长率约为 %。尽管 我国国防支出持续增长，但国防支出占 GDP的比例仍然很低。2019年，我国国防支出占 GDP比例 约为 %,显著低于 %的世界平均水平。为了维护我国领土完整和主权统一，未来我国军费仍将 保持增长。在空军规模方面，目前我国较美国、俄罗斯仍有一定差距。根据 2019年 FlightInternational披露的信息，我国现役军用飞机数量为 3,210架；而美国高达 13,266架， 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 是我国的 倍；俄罗斯高达 4,163架，是我国的 倍。 在国民经济快速发展和综合实力不断提高的形势下，我国对航空运输和通用航空服务的需求也 在快速增长。据工信部装备工业司预计，在未来 10年中，全球将需要干线飞机 万架、支线飞 机 万架、通用飞机 万架、直升机 万架，总价值约 2万亿美元；我国将需要干线飞机 和支线飞机 1,940架，价值约 万亿元。未来 10年全球涡喷/涡扇发动机需求量将超 万 台，产值超 4,160亿美元；涡轴发动机需求量超 万台，总产值超 190亿美元；涡桨发动机需求 量超 万台，总市值超 150亿美元；活塞发动机需求量将超 万台，总市值约 30亿美元。 多年实践表明，要研制出新的航空发动机，需要大量的试验作为基础。据不完全统计，国外在 发动机研制中要做大量的地面试车和飞行试验，所需试车时间如下表所示： 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 随着我国航空工业配套产业持续发展壮大、航空动力系统国产化工作不断推进以及核心部件及 配套设备的国产化率明显提高，我国动力系统测试行业将受益于国产替代的历史机遇，加快研发具 有自主知识产权的核心技术，提高关键领域自主创新能力，推动科技成果转化和产业化。 第七节 2021-2025 年我国动力系统测试行业面临的机遇与挑战 一、行业面临的机遇 动力系统测试的应用市场包括新能源汽车、燃油汽车、船舶、航空等，市场需求巨大。 新能源汽车是汽车工业的重要发展方向。在全球新能源汽车产业链正向我国转移的大背景下， 我国新能源汽车产业正进入从量到质、由大到强的转型关键期,我国动力系统测试行业将迎来新一 轮发展机遇，主要是基于以下考虑：①新能源汽车厂商为降低经营成本、开源节流，倾向于选择性 价比高的国产设备；②受国际贸易市场不确定性加剧的影响，新能源汽车厂商有动力提高测试设备 的国产化率，减少对进口设备的依赖程度；③我国仍处于汽车消费的发展期，人均汽车保有量与发 达国家相比仍存在较大差距，尤其在三、四线城市和中西部地区人均保有量仍然偏低；④我国开始 大力发展新基建项目，包括新能源汽车所用的充电桩,进而带动新能源汽车发展。 我国燃油汽车产业已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。随着“国六”排放标准的出台和 实施的临近，汽车厂商将加快产品升级，刺激动力系统测试的需求规模；加之我国进一步加快传统 基础设施和新型基础设施建设，带动下游对商用车的需求量增长，动力系统测试行业的市场前景可 期。 在船舶领域，随着中美两国达成第一阶段经贸协议，国际贸易开始恢复叠加国际环保新规即将 进入密集生效期，部分老旧船舶大概率因经济性较差被迫提前拆解，有望给造船企业带来订单。随 着我国船舶配套体系逐渐完善，自主配套设备的研发能力增强，本土化船用设备装船能力不断提 升，未来船舶领域的动力系统测试技术水平和产业规模均有望进一步增长。 在航空领域，由于航空发动机具有高转速、大功率的特点，其动力输出测试技术进入门槛高、 测试台架开发难度大，原先航空发动机相关测试技术主要由少数英美厂商掌握。由于国内动力系统 测试厂商已逐步具备高端装备的技术能力和制造能力，加之近年来贸易保护主义及单边主义引起的 国际贸易摩擦不断升级，尤其是航空发动机关键技术的封锁及相关设备的禁售，促使国内下游客户 尤其是在航空领域增加所用测试设备的国产化率，因此国产品牌正在逐渐打破国外垄断。航空领域 动力系统测试的市场空间巨大，随着国产替代进程的加速，动力系统测试行业将迎来重大发展机 遇。 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 二、面临的挑战 我国动力系统测试行业相对国外发达国家起步较晚，国际厂商以其多年的技术积累具有一定的 先发优势，我国动力系统测试厂商的产销规模、生产工艺、技术水平及品牌美誉度等方面与国际知 名企业相比还存在一定差距，高端市场尤其是在航空发动机研发测试等领域长期被国际知名厂商把 持。尽管近年来国内龙头厂商凭借经验积累和技术创新，开始具备一定的高端装备制造能力，但面 对激烈的市场竞争和日益严格的环保要求，国内厂商仍需进一步加大科研投入、提高自主创新能 力、扩展产品线、丰富产品结构，加强高端技术人才的培养。 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 第三章 企业防御型战略的基本类型与选择 企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样 也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样 的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。 我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短 的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 防御型战略概述 防御型战略亦称“防守型战略”。竞争战略之一。企业保持现状或对可能损害企业竞争优势和 盈利能力的事件的发生做出反应的战略。包括紧缩、剥离、清算等。 在某个有限的市场中,防御型组织常采用竞争性定价或高质量产品等经济活动来阻止竞争对手 进入它们的经营领域,以此来保持自己的稳定。需要明确的是，防御型战略并不完全排斥进攻。和 “战略”一词来源于军事一样，“防御型战略”也来源于军事，在军事中，防御型战略，是指作战 中的一方由于实力较弱，出于长期考虑，在较长一段时间内，采取不主动进攻战略。 一、简介 一般来说，技术效率是防御型战略组织获得成功的关键。通过纵向整合，可以提高防御型组织 的技术效率，也就是将从原材料供应到最终产品销售的整个过程合并到一个组织系统里来。在行政 管理上，防御型组织常常采取“机械式”结构机制，这样，有利于产生并保持高效率，最终形成明 显的稳定性。防御型组织适合于较为稳定的行业。 防御型组织是为了追求一种更为动态的环境,将其能力表现在探索和发现新产品,新市场的机会 上,其开创性问题就是为了寻求和开发产品与市场机会,这要求它具有较强的从整体上把握环境变化 的能力，在技术和行政管理上具有很大的灵活性。防御型战略组织防御型组织主要是要追求一种稳 定的环境,试图通过创造一个稳定的经营领域,占领一部分市场，来达到自己的稳定性。 二、条件 防御型战略的适用条件如下： 1、宏观经济严重不景气、通胀严重、消费者购买力很弱。 2、企业的产品已进入衰退期，市场需求大幅度下降，企业没有做好新产品的投入准备。 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 3、企业受到强有力的竞争对手的挑战，难以抵挡。 4、企业的高层领导者缺乏对市场需求变化的敏感性，面对危机束手无策，被动地采取防御战 略；企业高层领导者面对困境，主动地选择前景良好的经营领域，进行投资，实施有秩序的资源转 移。 三、实施 防御战略的实施描述： （1）紧缩阶段：紧缩开支、节约原材料、缩小经营规模； （2）巩固阶段：完善管理制度，提高管理水平，检讨市场营销； （3）复苏阶段：推出新产品，改善企业形象；调整市场营销策略和实施计划；为彻底摆脱困 境作好资源和财务上的安排。 四、防御性战略的方式 在一个竞争性的市场上，所有的公司都会受到来自其他公司的挑战。市场上的进攻性行动既可 以来自行业的新进入者，也可以来自于那些寻求改善现有地位的既有公司。防御型战略的目的是降 低被攻击的风险，减弱任何已有的竞争性行动所产生的影响，影响挑战者从而使他们的行动瞄准其 他竞争对手虽然一方面防御性战略通常不会提高公司的竞争优势，但是另一方面它有组于加强公司 的竞争地位，捍卫公司最有价值的资源和能力不被模仿，维护公司已有的竞争优势。 防御性战略的方式有好几种： 其中一个方式是尽力堵住挑战者采取进攻性行动的一些途径：可以选择的方式有： 1. 招聘额外的职员以扩大或者加深公司在关键领域内的核心能力，从而战胜哪些模仿公司技 巧和资源的竞争对手。 2. 提高公司的资源资产和能力的灵活性，以便公司可以进行很好很快的资源再分配，或者根 据变化的市场环境进行调整，从而使公司适应新的发展态势的敏捷性比竞争对手相应的敏捷性要 强。 3. 扩大公司的产品线，堵住挑战者可能进入的市场点和市场缺口。 4. 推出新的模型或者品牌，做到与挑战者的模型一有或者可能将要有的特色相匹配。 5. 对于那些能够同竞争对手相匹配的模型要保持较低的价格。 6. 同特约经销商和分销商签订排他性合同，使的竞争对手不能使用这些渠道。 7. 授予特约经销商和分销商一定的销量折让利益，以阻止他们对其他供应商的产品进行试 销。 8. 给产品用户提供免费的或者低成本的培训。 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 通过下列方式尽量阻止购买者使用竞争对手的品牌：（1）向那些容易受试用产品诱惑的购买 者提供彩票和样品免费馈赠；（2）对即将推出的新产品或者价格变动提前宣布，以取得前在购买 者，并使他们推迟品牌的转换。 9. 提高提供给特约经销商和分销商的融资服务。 10. 降低备用零配件的送货时间。 11. 延长保险覆盖的时间和范围。 12. 参与替代技术。 13. 对保护产品设计、产品生产技术以及其他价值链活动中的专有诀窍。 14. 对最优供应商提供的绝大部分或者全部产品，签订合同，增加竞争对手获得同等质量零部 件的难度。 15. 避免同那些同样服务与竞争对手的供应商打交道。 16. 在现实需求之前购买自然资源，使它不易为竞争对手所得。 17. 在管理程序方面对竞争对手的产品或者惯例提出挑战。 上述这些行动不仅可以为公司的现有地位树立一个坚强的堡垒，而且可以使自己成为竞争对手 的一个“移动靶”。保护现状是不够的，必须做到对变化的行业环境做出快速的调整，同时在某些 情况下首先采取行动阻止可能的挑战者或者先于挑战者采取行动。流动的防卫要优于固定的防卫。 第二种 防御性战略的第二个方式是要求向挑战者发出这种信号：如果挑战者发起进攻的话，他们将受 到很强的报复。其目的是劝说挑战者根本不要进攻，或者至少使他们采取那些对防卫者来说威胁性 更小的行动。下面一些行动可以看作是对挑战者发出的信号： 1. 公开宣告公司的管理曾将维持公司现有的市场份额。 2. 公开宣告公司将计划兴建足够的生产能力来满足而且可能超过行业容量的预计增长。 3. 提前发布有关新产品、技术突破以及计划推出的重要新品牌或者模型的有关信息。其中， 公司计划推出重要的新品牌或者模型的目的在于希望挑战者会将他们的行动推迟到他们看到这些被 宣告的行动是否真的会发生为止。 4. 公开宣告公司将执行能够与竞争对手的条件或者价格相匹配的政策。 5. 保持一定“战略储备性”的现金和可转换债券。 6. 偶尔对弱小的竞争对手所采取的行动予以强烈的反击，从而提高公司坚强的防卫者的形 象。 阻止竞争对手的另一个途径是尽力降低挑战者发起进攻性行动的利润诱惑。如果一个厂商或者 行业的盈利能力具有足够高的水平的话，挑战者也愿意跨越很高的防卫障碍，迎接很强的报复性行 动。防卫者可以转移进攻，特别是来自于新进入者的进攻，人为地捏造一些短期的利润水平，利用 会计手段遮掩一些盈利能力。 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 第二节 防御型战略的基本类型与选择 一、阵地防御 就是在现有阵地周围建立防线。这是一种静态的防御，是防御的基本形式。但是，如果将所有 力量都投入这种防御，最后很可能导致失败。单纯采用消极的静态防御，只保了自己目前的市场和 产品，是一种市场营销近视症。例如，当年享利·福特对他的 T型车的近视症就造成了严重的后 果，使得年赢利 10亿美元的福特公司从顶峰跌到了濒临破产的边缘。 二、侧翼防御 是指市场领先者除保卫自己的阵地外，还应建立某些辅助性的基地作为防御阵地，或必要时作 为反攻基地。特别是注意保卫自己较弱的侧翼，防止对手乘虚而入。如立达和绪森公司的整合，分 别控制紧密纺整机和改造的市场。而绪森改造的价格主要是打压国内紧密纺的研究和生产。在国内 市场上出现竞争对手时，调整价格，采取以打击竞争对手为主要目的的价格策略。 三、先发防御 这是一种先发制人式的防御，即在竞争者尚未进攻之前，先主动攻击它。这种战略主张，预防 胜于治疗，事半功倍。具体做法是，当竞争者的市场占有率达到某一危险的高度时，就对它发动攻 击；或者是对市场上的所有竞争者全面攻击，使人人自危。 四、反击防御 当市场领先者遭到对手发动降价或促销攻势，或改进产品、占领市场阵地等进攻时，不能只是 被动应战，应主动反攻入侵者的主要市场阵地。可实行正面反攻、侧翼反攻，或发动钳形攻势，以 切断进攻者的后路。当市场领先者在它的本土上遭到攻击时，一种很有效的方法是也进攻攻击者的 主要领地，以迫使其撤回部分力量守卫其本土。 5.运动防御。这种战略是，不仅防御目前的阵地，而且还要扩展到新的市场阵地，作为未来防 御和进攻的中心。市场扩展可通过两种方法实现：一是市场扩大化。就是企业将其注意力从目前的 产品上转到有关该产品的基本需要上，并全面研究与开发有关该项需要的科学技术。 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 6.收缩防御。在所有市场阵地上全面防御有时会得不偿失，在这种情况下，最好是实行战略收 缩，即放弃某些疲软的市场阵地，把力量集中用到主要的市场阵地上去。 五、防御战略的基础 以下三种类型的防御战术构成任何防御战略的基础： 第一类：提高结构性障碍； 第二类：增加可预料的报复手段； 第三类：减少进攻的诱因。 （一）提高结构性障碍 提高结构性障碍的防御战术是封锁挑战者合理进攻路线的行动。一些最重要的战术如下： 1.填补产品或配置的缺口。当公司填补其产品种类的缺口或优先占领按理说挑战者可能去利用 的其它推销目标时，障碍就会提高。这类措施迫使挑战者与防御者正面相对，而不能不战就得到一 个滩头阵地，或控制一部分可以用来抵消更高成本的溢价。填补缺口可以采取多种形式： （1）扩大产品种类以阻塞产品空位。精工（SeikO）曾获取普利桑 Pulsan手表商标以封锁西 铁城（Citizen）和蒂玛克斯（Timex）从低档品一端发起的进攻； （2）引进与产品特性相配的商标或引进挑战者有的或曾经有过的商标配置。这些用于封锁或 战斗的商标在不损害主要商标地位的情况下提高障碍； （3）取消其它可供选择的推销项目代之以次要推销项目或次要推销运动； （4）对与竞争者产品系列接近的产品种类防御性地实行低定价，以阻止竞争者产品系列的扩 张； （5）鼓励好的竞争者填补缺口而不威胁公司。 不应当期望防御类产品的防御性推销活动像公司核心业务那样有利可图，并且相应的价格必须 反映它们的防御价值。但是，这类产品和推销活动的防御价值并不必然要求公司付出大量费用。即 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 使填补缺口的产品没有被进攻性地推进，仅仅是它们的存在就构成了对进入的抑制，因为如果挑战 者恫吓，这些防御行为将被启动。因此，提高障碍可能同时使挑战者预料有更大的报复。 2．封锁销售渠道入口。当公司使挑战者达到销售渠道入口更困难时，它提高结构性障碍。防 御战略不仅应当指向公司自己的销售渠道，而且应当指向封锁其它销售渠道的入口，这些渠道对挑 战者进入公司的渠道来说可能是一种替代或跳板。例如，通过利用专用商标商品的销售渠道，挑战 者往往得到递增的销售量和经验。 封锁销售渠道的战术包括以下内容： （l）销售渠道的排它性协议； （2）填补产品种类缺口，以便为销售渠道提供充足的产品种类。竞争者在获取地盘时会因此 而遇到更艰难的时期； （3）扩充产品系列，以包容一种产品的所有尺寸规格和形式从而装满销售网点的货架或仓库 的空间； （4）合理的合并或分类，以减少遭挑战者攻击的可能性； （5）确定攻击性的销售量折扣或以销售渠道总销售量为根据的折扣，以抑制新供应者的尝 试； （6）对本公司产品实施有吸引力的售后服务支持，优先占领那些放弃向个人和团体售后服务 投资的销售渠道； （7）愿意向专用商标销售商提供商品，以便先于挑战者占领这部分市场的入口， （8）鼓励填充销售渠道而不威胁公司的好竞争者。 3．提高买主的转换成本。 公司可以通过提高买主的转换成本来提高障碍。防御战略中的某些常见方法包括； （l）免费或低成本训练买主使用和维护公司的产品，或提供记录保管之类的专门服务程序， 这种程序只适用于从公司买去的产品。约翰逊·曼维尔已经利用训练买主有效地提高了承包商购买 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 屋顶材料的转换成本； （2）与买主共同参与产品开发，或对买主提供应用工程辅导，以助于将公司产品结合到买主 的产品或加工过程中去； （3）利用可以直接订货或咨询的专用计算机终端或在公司计算机中储存买主资料的方法与买 主建立联系； （4）在买主所在地区拥有一定数量的库存机器设备。例如，车用油的主要供应者在车库或修 理间附近拥有大量贮存的油罐。 4．提高进行试验的成本。 如果挑战者为了让买主试用其产品物花费高代价，那么它就碰到了值得考虑的障碍。提高这种 障碍要求公司了解那些首先被买走的产品种类，以及最可能成为挑战者产品早期试验者和购买者的 买主类型。封锁竞争者这些试验途径的步骤包括； （1）有选择的降低最可能被首先买走产品系列中某些产品的价格； （2）高水平的向最易于试验使用新产品的买主试用或分发样品； （3）对增加买主购买量的交易打折扣，延长订货之间的间隔或延长合同期限。所有这些都阻 止挑战者对订货渠道的接近； （4）宣布或泄露不利于新产品推广的消息或推迟买主购买新产品的价格变化消息。 5.防御性地增加规模经济。 如果规模经济增长，障碍也会提高。在广告和技术开发的领域增加规模经济往往是可能的，因 为这些领域的规模门槛是由竞争决定的。例如，通过加快技术开发投资速度，进而提高产品开发速 度，公司可以增加挑战者必须拥有的技术开发投资，而这些投资要分摊在挑战者相对小的销售量 上。在最小规模由竞争性开销水平决定而不是由技术决定的领域，公司可以最有效地增加规模经 济。这通常意味着公司在别具一格方面拥有一种成本优势的地方采用别具一格的竞争战略。 通常以多种方式防御性地增加规模门槛： 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 （1）增加广告经费； （2）增加加快技术变化速度的经费； （3）缩短某些产品型号的寿命周期，这些型号的产品需要固定或准固定的开发成本； （4）增加销售力量或扩大服务范围。 6.防御性地增加资本需求。 如果公司能提高对手与自己竞争所必须使用的资本量，挑战者就可能受到抑制。由于许多防御 战术通过增加开业成本来提高挑战者的资本需求，所以，许多防御措施对资本需求有特殊影响： （1）增加提供给交易者或买主的资金量； （2）增加授权范围或放宽收益政策； （3）减少产品发送时间或节约配件，这意味着订货或对多余生产能力的需求增加。 7.排斥其它可选择的技术。如果公司能排斥挑战者可能采用的其它技术，那么就堵死了这条进 攻路线。一些排斥其它技术的战术是： （l）获得产品或加工方面其它可行技术的专利，施乐（Xerox）在复印机行业发展早期就曾卓 有成效的这样干过； （2）通过购买许可证、开办采用其它可选择技术的实验性工队与有其它可选择技术专家的公 司结成联盟或实际生产采用一种其它技术的产品等方式，来保持参与具有可选择技术的开发。所有 这些战术都使挑战者知道，如果需要公司也可以采用其它技术； （3）发放许可证给好竞争者或对其进行鼓励，使其采用其它可选择的技术； （4）通过显示某种迹象来造成对其它技术的不信任。 8.在保护专有技术诀窍上投资。如果公司能够保护自己在产品、加工或价值链其它环节中的专 有技术诀窍，就可以提高障碍。在限制专有技术诀窍的扩散方面，公司往往没有系统的措施。这类 措施的一些基本方面包括： 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 （1）严格限制接近有关机构和职员。 （2）伪装或调整自己的生产设备； （3）纵向一体化到关键组件，以避免技术诀窍传播到供给者手里 （4）人力资源政策应使人员流动最少并防止泄密； （5）进攻性地获取发明专利； （6）对所有侵权者提起诉讼。尽管诉讼成功的可能性是低的，但诉讼可能推迟挑战者的投 资，直到争执解决为止。 9.束缚供给者。如果公司能够排斥或限制挑战者接近愿材料、劳动力和其它投人品的最好来 源，也会提高障碍。这方面的一些典型战术如下： （1）与最好的供应者签订排它性合同； （2）后向一体化或部分乃至全部占有供给者，以排斥其它供给来源； (3)收购关键产地（矿山、森林、土地等）的需求余额，以免被竞争者抢先占有； （4）签订长期购买合同以束缚供给者的生产能力。据报道，可口可乐在寻找高产谷物糖浆 （一种糖的廉价替代品）货源时，就奉行了这种战略。 10.提高竞争者的投人品成本。如果公司能提高挑战者的相对投人成本，那么障碍也会提高。 这样做的大部分机会是由竞争者（或潜在竞争者）的成本结构差别造成的，因为这种差别使得特定 投人品的价格变化对竞争者的影响比对公司的影响更大。这方面的一些常见战术如下： （1）防止自己的供应者同时还为竞争者或潜在竞争者服务，提高这类供应者的成本以避免公 司的某些规模经济通过这类供应者转移到竞争者手里； （2）如果劳动力或原材料价格对竞争者来说代表了成本的更高比例，就哄抬这些投入品的价 格。这种战术可能已经相当成功地“被大啤酒公司用来对付那些自动化程度较低的小啤酒公司了。 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 11.防御性地运用相互关系。公司可以通过利用竞争者无法抗衡的相互关系来降低自己的成本 或扩大差别。同时，如果竞争者利用的相互关系是公司无法抗衡的，那么它也对公司构成威胁，必 须加以防范。防御分析或许表明，公司应当利用相互关系，包括经营某些新业务来加强自己的防御 地位。 12.鼓励提高障碍的政府政策。在诸如产品或工厂安全、检验和污染控制等方面，政府政策可 以成为主要的结构障碍。这类政策可以增加规模经济、增加需求以及其它潜在障碍。公司可以用对 自己防御地位有利的方式来调整政府政策的性质。公司可以： （1）鼓励严格遵守安全和污染标准； （2）根据规章条款向竞争者的产品和活动提出质疑； （3）支持广泛的产品检验要求。 （4）当碰到外国竞争者时，为贸易筹资和对自己有利的贸易政策而游说。 13.为提高障碍结盟或接受挑战者加盟。与其它公司结盟可以以上面描述过的许多方式来提高 障碍，像排斥其它技术或填补产品缺口那样。同时，与可能的挑战者结盟可能是把威胁转变成机会 的办法。 （二）增加可预料的报复威胁 第二类防御战术是采取增加报复威胁的行动，这种威胁要能为挑战者觉察。但报复威胁的关键 不仅在于报复被觉察的可能性而且在于其严厉程度。适用于显示防御者报复潜在挑战者意图的战术 有许多种。例如，道氏化学公司（DowChemical）多年来一直在需求增长着的金属镁产业增加生产 能力，这标志着它在为保护自己的份额所作的努力。如果道氏公司不断限制自己的生产能力，可能 已经把挑战者引来了。可预料的报复威胁可以利用一些战术来增加，这类战术显示公司打算积极地 保卫自己的地位、创造，显示公司的报复难以逃避或者显示公司拥有实施报复的资源。公司的行为 不断影响着潜在挑战者觉察到的报复威胁。公司的历史。特别是其对过去挑战者的反应强烈地影响 着公司在报复方面的声誉。公司必须谨慎地利用自己在实际或潜在竞争者心目中的形象。增加公司 可觉察报复威胁的一些最重要手段包括： 1.显示防御意图。如果公司始终如一地显示其保护自己地位的意图，那么它就增加了可预料的 报复威胁； 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 （l）由董事会宣布保护在本产业中市场份额的意图； （2）发表共同声明，声称某一经营单位对公司具有重要性； （3）宣布打算建立大于需求的足够生产能力。 这样的显示，可以而且应当通过现存的所有传播渠道不走样地传播。例如，通过公开声明、贸 易出版物、批发商和买主来传扬，以产生最大的防御效果。 2.显示初始障碍。多数有效提高结构障碍的战术都要求公司进行重要的投资。然而，有时公司 可以借助显示市场信号或局部投资取得同样的效果。在市场上显示有关计划实施措施或局部投资的 信号，目的在于增加公司未来的可预料报复．例如，公司可能宣布或泄露有关新一代产品、商标战 或新加工技术的消息，以增加将要采取实际步骤的挑战者觉察到的风险。这样的市场信号显示可以 使挑战者推迟未来的卷入，直到能获得足够信息来判断信号是否可靠时为止。例如，IBM就相当频 繁地宣布新一代产品的进展。 3.确立封锁地位。通过在竞争者或潜在竞争者占据的其它产业或其它国家保持封锁或防御地 位，公司可以为报复提供一根杠杆。竞争者可能在某些经营单位获得自己现金流或利润的一个不成 比例的大份额，如果公司在相应的领域处于封锁地位，那么这个地位就成了使公司的报复非常有效 的基础。 封锁地位的价值建立在这样一条规律上，即在公司有小份额的产业或国家里采取削价或其它报 复战术比在公司的关键产业里采取这些措施代价低。封锁地位比起直接报复来可能还是一种风险更 小的报复形式，直接报复具有更强的无益升级和使报复效果泄漏从而损害好竞争者的倾向。 4.竞争承诺。如果公司致力于较量，要求得到比竞争者开价更高的价格或其它条件（“我们的 产品不能低价抛售”），那么它就能提高对手对报复的预期。公司作出这种姿态往往打消挑战者通过 折价出售取得地位的企图，当公司以公开方式一次或两次支持自己的主张时尤其如此。当然，在挑 战者眼里，公司必须是有能力支持这类主张的。 5.提高退出或丢失份额的代价。增加公司保持其市场份额的经济必要性（提高公司的收缩障 碍）往往是显示报复严厉程度的方便办法； （1）建立适当超前于需要的生产能力； （2）签订固定量投入品的年期供货合同； 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 (3）扩大纵向一体化； （4）投资建造专用设备； (5）公开那些将增加退出固定成本的合同关系； (6）加强与特定公司其它经营单位的相互联系，这类公司显示出要继续对产业承担整体上的合 作义务。增加丢掉份额或退出的代价无疑给公司带来了风险，即公司可能不得不真地付出这样的代 价。因此这种作法和其它许多有效的防御战术都为加强公司地位的持久性而提高了成本或风险。 6.积累报复资源。如果公司在需要有效报复的地方有资源，那么报复的威胁就增加。一些显示 报复能力的方法是： （l）保持多余现金储备或流动性（“战备金库”）； （2）拥有新型产品或新一代产品的储备，虽然这些产品的存在已经被泄露出去。 7.鼓励好的竞争者。好竞争者是防御挑战者的第一道防线，因而它在许多产业中增加报复的威 胁。好竞争者也可能使进攻转到它自己那个方面。 8.树立榜样。公司通过对可能并不是真正威胁的竞争者采取的行动以及对有威胁的挑战者的反 应来影响自己的形象。防御的价值往往从针对无威胁挑战者采取的措施中获得，这种措施向真正的 挑战者显示公司的反应是多么严厉。对一个挑战者的非常激烈的反应给其它挑战者送去了信息。 9.建立防御联盟。与其它公司结盟可以影响上面描述过的许多因素，因此可能增加复威胁。例 如，联盟可能提供单个公司自己没有封锁地位或报复资源,增加可觉察报复威胁的许多方法都迫使 公司提高其风险水平。这些战术的确是由于提高了公司的风险才对竞争者有重要意义。因此．如果 公司希望以这种方式改善其地位的持久性．它就必须准备投资。 （三）减少进攻的诱因 第三类防御战术是减少进攻诱因而并非增加进攻成本的行动。广义地说，利润是挑战者向公司 发起进攻的诱因。挑战者预期成功会带来的利润是公司自己利润目标的函数，也是潜在挑战者对未 来市场条件所持假设的函数。 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 1、降低利润目标。公司所赚利润是公司地位吸引力的非常明显的标志。因此，任何防御战略 的基本方面都是决定可持续的现期价格水平和利润水平。许多公司由于贪婪而招致进攻。公司可以 有意作出放弃现期利润的选择，从而减少进攻的诱因。这也许意味着要降低价格、增大折扣等等。 结构性进入（或移动）障碍与报复威胁之间，以及这种障碍与公司利润率之间必须保持平衡。如果 公司利润率很高，挑战者会企图越过同样高的障碍，或者准备好与强烈的报复搏斗。例如，油田服 务和药品业历史上的高利润率吸引了许多公司为进入这些产业而大量投资，尽管这里有高进人障碍 和严阵以待的竞争者。具体地说，例如宝洁公司进入了药品行业，而 TRW则开始进人油田服务业。 许多被高利润吸引的进入者忽视了对进入成本的认真考虑，并且往往低估这些成本。类似地，周期 性产业中暂时的高利润经常被误看成长期机会。因此，太贪婪的结果是当挑战者侵蚀公司的地位时 开始实施秘密或公开的收获战略。 2、驾驭竞争者的假设。挑战者对产业未来前景的假设可能导致它向公司进攻。例如，如果挑 战者确信本产业拥有爆炸性的增长潜力，它们就可能向公司进攻而不顾障碍的高度。如果公司不能 可靠地使潜在竞争者放弃对产业的不真实假设，那么，防御战略应当力图使潜在挑战者的假定相对 真实一些。这方面的某些选择包括： （1）公开真实的内部增长预测； （2）在公开讨论会上讨论对本产业事件的真实理解； (3)赞助怀疑竞争者所持不真实假设的独立研究。 第三节 可口可乐 VS 百事可乐：战与防守的经典博弈 可口可乐选用的是红色，在鲜红的底色上印着白色的斯宾塞体草书“Coca-Cola”字样，白字 在红底的衬托下，有一种悠然的跳动之态，草书则给人以连贯、流线和飘逸之感。红白相间，用色 传统，显得古朴、典雅而又不失活力。 百事可乐则选择了蓝色，在纯白的底色上是近似中国行书的蓝色字体“PepsiCola”，蓝字在白 底的衬托下十分醒目，呈活跃、进取之态。 一、百事的蓝色诱惑 可口可乐百年激情 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 世界上第一瓶可口可乐于 1886年诞生于美国，距今已有 113年的历史。这种神奇的饮料以它 不可抗拒的魅力征服了全世界数以亿计的消费者，成为“世界饮料之王”，甚至享有“饮料日不落 帝国”的赞誉。但是，就在可口可乐如日中天之时，竟然有另外一家同样高举“可乐”大旗，敢于 向其挑战的企业，它宣称要成为“全世界顾客最喜欢的公司”，并且在与可口可乐的交锋中越战越 强，最终形成分庭抗礼之势，这就是百事可乐公司。 世界上第一瓶百事可乐同样诞生于美国，那是在 1898年，比可口可乐的问世晚了 12年，去年 是它 100岁诞辰。它的味道同配方绝密的可口可乐相近，于是便借可口可乐之势取名为百事可乐。 由于可口可乐早在 10多年前就已经开始大力开拓市场，到这时早已声名远扬，控制了绝大部 分碳酸饮料市场，在人们心目中形成了定势，一提起可乐，就非可口可乐莫属，百事可乐在第二次 世界大战以前一直不见起色，曾两度处于破产边缘，饮料市场仍然是可口可乐一统天下。尽管 1929年开始的大危机和二战期间，百事可乐为了生存，不惜将价格降至 5美分/镑，是可口可乐价 格的一半，以至于差不多每个美国人都知道“5分镍币可以多买 1倍的百事可乐”的口头禅，百事 可乐仍然未能摆脱困境。 在饮料行业，可口可乐和百事可乐一个是市场领导者，一个是市场追随者（挑战者）。作为市 场追随者，有两种战略可供选择：向市场领导者发起攻击以夺取更多的市场份额；或者是参与竞 争，但不让市场份额发生重大改变。显然，经过近半个世纪的实践，百事可乐公司发现，后一种选 择连公司的生存都不能保障，是行不通的。于是，百事可乐开始采取前一种战略，向可口可乐发出 强有力的挑战，这正是二战以后斯蒂尔、肯特、卡拉维等“百事英才”所做的。 这时有一个对百事可乐的发展非常有利的环境。二战后，美国诞生了一大批年轻人，他们没有 经过大危机和战争洗礼，自信乐观，与他们的前辈们有很大的不同，这些小家伙正在成长，逐步会 成为美国的主要力量，他们对一切事务的胃口既大且新，这为百事可乐针对“新一代”的营销活动 提供了基础。 但是，这一切都是在 1960年百事可乐把它的广告业务交给 BBDO（巴腾，巴顿，德斯廷和奥斯 本）广告公司以后才明白过来的。当时，可口可乐以 5:1的绝对优势压倒百事可乐。BBDO公司分 析了消费者构成和消费心理的变化，将火力对准了可口可乐“传统”的形象，做出种种努力来把百 事可乐描绘成年轻人的饮料。经过 4年的酝酿，“百事可乐新一代”的口号正式面市，并一直沿用 了 20多年。10年后，可口可乐试图对百事可乐俘获下一代的广告做出反应时，它对百事可乐的优 势已经减至 2:1了。而此时，BBDO又协助百事可乐制定了进一步的战略，向可口可乐发起全面进 攻，被世人称为“百事可乐的挑战”。其中两仗打得十分出色。 第一个漂亮仗是品尝实验和其后的宣传活动。1975年，百事可乐在达拉斯进行了品尝实验， 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 将百事可乐和可口可乐都去掉商标，分别以字母 M和 Q做上暗记，结果表明，百事可乐比可口可乐 更受欢迎。随后，BBDO公司对此大肆宣扬，在广告中表现的是，可口可乐的忠实主顾选择标有字 母 M的百事可乐，而标有字母 Q的可口可乐却无人问津。广告宣传完全达到了百事可乐和 BBDO公 司所预期的目的：让消费者重新考虑他们对“老”可乐的忠诚，并把它与“新”可乐相比较。可口 可乐对此束手无策，除了指责这种比较不道德，并且吹毛求疵地认为人们对字母 M有天生的偏爱之 外，毫无办法。结果，百事可乐的销售量猛增，与可口可乐的差距缩小为 2:3。 1983年底，BBDO广告公司又以 500万美元的代价，聘请迈克尔·杰克逊拍摄了两部广告片， 并组织杰克逊兄弟进行广告旅行。这位红极一时的摇滚乐歌星为百事可乐赢得了年轻一代狂热的 心，广告播出才一个月，百事可乐的销量就直线上升。据百事可乐公司自己统计，在广告播出的一 年中，大约 97%的美国人收看过，每人达 12次。 几乎与此同时，百事可乐利用可口可乐和包装商们的利益纷争，以及联邦贸易委员会对饮料行 业特许包装体制的反对，争取过来数家包装商，并且让可口可乐公司遭受了一次非常公开的挫折。 1984年 5月，负责官方饮料供应的快餐联号伯格·金公司因不满可口可乐转向其竞争对手麦当劳 公司，于是交给百事可乐一纸合同，让它为全美 2300家伯格·金快餐店提供 3000万升饮料，仅此 一项每年为百事可乐增加 3000万美元的收入。伯格·金的“倒戈”，令百事可乐获益匪浅。 百事可乐只有 30多岁的经理约翰·斯卡利坚信：“基于口味和销售两个原因，百事可乐终将 战胜可口可乐”。这一预言现在终于变成了现实。在百事可乐发起挑战之后不到 3年，美国《商业 周刊》就开始怀疑可口可乐是否有足够的防卫技巧和销售手段来抵御百事可乐的猛烈进攻。1978 年 6月 12日，《商业周刊》的封面赫然印着“百事可乐荣膺冠军”。尼尔森关于商店里饮料销售情 况的每月调查报告也表明：百事可乐第一次夺走了可口可乐的领先地位。 二、色彩：红与蓝 实际上，可口可乐和百事可乐的商标设计可能最能反映二者的特色和定位。 可口可乐选用的是红色，在鲜红的底色上印着白色的斯宾塞体草书“Coca-Cola”字样，白字 在红底的衬托下，有一种悠然的跳动之态，草书则给人以连贯、流线和飘逸之感。红白相间，用色 传统，显得古朴、典雅而又不失活力。 百事可乐则选择了蓝色，在纯白的底色上是近似中国行书的蓝色字体“PepsiCola”，蓝字在白 底的衬托下十分醒目，呈活跃、进取之态。众所周知，蓝色是精致、创新和年轻的标志，高科技行 业的排头兵 IBM公司就选用蓝色为公司的主色调，被称为“蓝色巨人”，百事可乐的颜色与它的公 司形象和定位达到了完美的统一。 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 三、挑战：从真空地带着手 百事可乐不仅在美国国内市场上向可口可乐发起了最有力的挑战，还在世界各国市场上向可口 可乐挑战。与国内市场完全一样，百事可乐因为可口可乐的先人优势已经没有多少空间。百事可乐 的战略就是进入可口可乐公司尚未进入或进入失败的“真空地带”，当时公司的董事长唐纳德·肯 特经过深入考察调研，发现前苏联、中国以及亚洲、非洲还有大片空白地区可以有所作为。 肯特的至交，美国总统尼克松帮了大忙。1959年，美国展览会在莫斯科召开，肯特利用他与 当时的美国副总统尼克松之间的特殊关系，要求尼克松“想办法让苏联领导人喝一杯百事可乐”。 尼克松显然同赫鲁晓夫通过气，于是在各国记者的镜头前，赫鲁晓夫手举百事可乐，露出一脸心满 意足的表情。这是最特殊的广告，百事可乐从此在前苏联站稳了脚跟，这对百事可乐打入前苏联国 家和地区也起了很大的推动作用。但是，百事可乐虽然进入了前苏联市场，却未能实现在前苏联建 立工厂，垄断可乐在前苏联销售的计划。于是，1975年，百事可乐公司以帮助前苏联销售伏特加 酒为条件，取得了在前苏联建立生产工厂并垄断其销售的权力，成为美国闯进前苏联市场的第一家 民间企业。这一事件立即在美国引起轰动，各家主要报刊均以头条报道了这条消息。 在以色列，可口可乐抢占了先机，先行设立了分厂。但是，此举引起了阿拉伯各国的联合抵 制。百事可乐见有机可乘，立即放弃本来得不到好处的以色列，一举取得中东其他市场，占领了阿 拉伯海周围的每一个角落，使百事可乐成了阿拉伯语中的日常词汇。 70年代末，印度政府宣布，只有可口可乐公布其配方，它才能在印度经销，结果双方无法达 成一致，可口可乐撤出了印度。百事可乐的配方没有什么秘密，因此它乘机以建立粮食加工厂、增 加农产品出口等作为交换条件，打入了这个重要的市场。 百事可乐在拓展国际市场时，一直将尼克松视为它的秘密武器。60年代尼克松竞选惨败后， 百事仍然积极对其给予支持，肯特先生以年薪 10万美金的报酬，聘请尼克松为百事公司的顾问和 律师。尼克松则利用自己的关系周游列国，兜售百事可乐，并且在竞选美国总统成功后，任命肯特 为总统经济政策顾问，使其有机会影响经济政策，借以创造百事可乐在世界市场与可口可乐竞争的 有利地位。 在与可口可乐角逐国际市场时，百事可乐很善于依靠政界，抓住特殊机会，利用独特的手段从 可口可乐手中抢夺市场。 四、另一种多元化 由于饮料行业的激烈竞争，为了规避风险，可口可乐和百事可乐不约而同地选择了多元化经 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 营。但是，多元化为两家公司带来的收益大相径庭，百事可乐在这场特殊的角逐中再次战胜了可口 可乐。 自 70年代开始，可口可乐公司大举进军与饮料无关的其他行业，在水净化、葡萄酒酿造、养 虾、水果生产、影视等行业大量投资，并购和新建这些行业的企业，其中包括 1982年 1月，公司 斥资 亿美元收购哥伦比亚制片厂的巨额交易。但是，这些投资给公司股东的回报少得可怜，其 资本收益率仅 1%。直到 80年代中期，可口可乐公司才集中精力于主营业务，结果利润出现直线上 升。 百事可乐就幸运多了。它从 60年代起就试图打破单一的业务种类，迅速发展其他行业，使公 司成为多角化企业。从 1977年开始，百事可乐进军快餐业，它先后将肯德基食品公司（KFC）、必 胜客（Pizza-hut）意大利比萨饼和特柯贝尔（Taco Bell）墨西哥餐厅收归麾下。百事可乐这次的 对手是快餐大王麦当劳公司。肯德基、必胜客和特柯贝尔在被百事可乐兼并前，都只是一些忽冷忽 热的餐馆，仅仅在自己狭小的市场内略有优势。百事可乐兼并它们之后，立即提出：目标和对手 “不应再是城里另一家炸鸡店、馅饼店，而应是伟大的麦当劳！”于是，百事可乐又在快餐业向强 手发起了挑战。 当时正是美国通货膨胀不断高涨的年代，麦当劳的食品价格也随着物价不断上涨，百事可乐看 准时机，以此为突破口，开始了它的攻势。公司不断设法降低成本，制定了“简化、简化、再简 化”的原则（这不是指食品的制作和质量，而是指尽量减少非食品经营支出）。如预先做好部分食 品，在店外烧烤牛肉，尽量减少厨房用地，降低人工成本；修改菜单，将制作快的菜放在前面，以 加快流通速度等。结果销售额很快达到以前的两倍，而员工只有以前的一半。由于收入迅速增加， 成本大大降低，利润猛增，已经能够与麦当劳抗衡，并且带动了百事可乐饮料的销售。 百事可乐还首创快餐业“送货上门”的新型营销方式。当时百事可乐公司的总裁韦恩·卡拉维 说：“如果只等着忙碌的人们到餐厅来，我们是繁荣不起来的。我们要使炸鸡、馅饼的供应像看时 间那样方便。” 百事可乐质优、价廉的食品，高效、多样的服务赢得了顾客的青睐，销售额年年创记录，很快 成为世界上最赚钱的餐饮公司。许多老牌快餐公司在百事可乐咄咄逼人的攻势下败下阵来，甚至麦 当劳也受到了巨大的威胁。70年代末 80年代初，麦当劳公司的年利润率为 8%，而百事快餐公司的 年利润率却高达 20%。 百事可乐终于在它诞生 92周年的时候赶上了竞争对手。1990年，两种可乐平分市场，在零售 方面百事可乐甚至超出了 1亿多美元。该年度 A·C·尼尔森公司对美国、欧洲和日本的 9000名消 费者进行了调查，排出了世界上最有影响的 10大名牌，百事可乐和可口可乐均获此殊荣，分列第 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 6和第 8位。百事可乐已经实现了成为全世界顾客最喜欢的公司的梦想。1997年，百事可乐公司全 球销售额为 亿美元，位列《财富》98世界 500强第 92位，荣登饮料行业企业世界冠军， 可口可乐只能屈居亚军，销售额只有 亿美元，排名在 201位。 五、可乐在中国 由于可口可乐是最早进入中国的美国企业，具有百事可乐不可比拟的先人优势，百事可乐在中 国同样处于挑战者的位置。 百事可乐在中国市场的竞争战略主要是： 以年轻人和爱好体育的人士为目标市场。1999年 3月，中国足球协会宣布，中国足协与国际 管理集团经过友好协商，正式签订协议，由百事可乐公司买断今后 5年中国足球甲 A联赛冠名权， 从 1999年开始到 2003年，甲 A联赛将冠名为百事可乐全国足球甲 A联赛。百事可乐还通过多种形 式参与中国体育，扩大在体育爱好者中的影响。另外，百事可乐的广告也全部以时尚、新潮、青年 或运动人士为诉求重点。 集中开拓北京和南方主要大中城市。现在百事可乐产品已在国内 12家合资的灌瓶厂制造，包 括北京、深圳、广州、福州、上海、南昌、桂林、成都、重庆及长春等地，除了北京和长春外，全 是南方城市，其中上海、福州、成都、重庆被认为是百事可乐最重要的领地。 并购国内饮料企业。1993年，百事可乐在广州成立百事亚洲饮料有限公司，设立了两家浓缩 液生产厂：一家负责生产百事饮品，而另一家则负责生产当地品牌。1994年，百事可乐又同天府 可乐和北冰洋饮料公司达成协议，成立了重庆百事天府饮料有限公司和北京百事北冰洋饮料有限公 司。 多样化经营。百事公司旗下的饮料和餐饮业务均已在中国展开。目前，百事可乐饮料在国内的 产品包括百事可乐、七喜、美年达及激浪、北冰洋等，百事可乐餐饮在中国主要是肯德基炸鸡和必 胜客比萨饼。 自 1993年百事可乐与中国国家轻工总会签订共同合作发展备忘录至今，公司已在国内相同项 目上进行了 7亿美元的投资，拥有 12家合资灌瓶厂及 3家浓缩液生产厂。百事可乐国际集团还计 划于未来 5年在中国设立 9家新厂，联同本地的合伙人，公司将会转移先进科技及器材，同时引入 现代的管理及市场系统。 百事公司积极扩展的成绩十分显著，仅 1994年，该公司在中国的销量就增加了 50%。但是， 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 在中国可乐市场，可口可乐仍然处于绝对优势。1998年的中国碳酸饮料市场上，前 5名中有 4名 是可口可乐公司的品牌。1999年 2月 1日～28日，可口可乐公司在位于上海市人民广场的中国民 生银行大厦上，挂起了四幅总面积近 9000平方米的可口可乐巨型广告，公然在百事可乐的家门口 向百事可乐挑战，可见其气势之盛。 1999年，推出非常可乐的娃哈哈集团通过对全国的消费者进行问卷调查。结果在参加调查的 消费者中，63%的人在购买可乐时首选品牌是可口可乐，34%的人首选非常可乐，而百事可乐仅为 3%。据分析，中国人有两种心态：崇尚外国生活和对国货潜藏在心的爱护。可口可乐以纯正的美国 口味成为“可乐”的同义词，得到了前一种心态的一致喜爱；而非常可乐则争取了后一部分人；百 事可乐面向年轻人的定位并没有得到普遍认同，所以位居末席。连初出茅庐的非常可乐都竞争不 过，看来百事可乐在中国还有很长的路要走。 六、分析 百事可乐和可口可乐之间的双雄战早已打得不可开交，百事可乐在其中令人称道的是它勇于挑 战的勇气和它的市场竞争手段。最终，百事可乐取得了一席之地。 当我们的眼光投向世界，尤其是以世界 500强为代表的大型跨国公司的时候，我们深切地感 到：中国的企业与它们相比是何等的渺小。但是，竞争是不可回避的，中国企业必须学习百事可乐 的精神，勇于面对世界级强手。实际上，并不是一点机会没有。与新兴的小企业相比，规模巨大、 历史悠久的企业也存在致命的弱点，百事可乐就抓住可口可乐管理机构调整和人事纠葛带来的良 机，向可口可乐发起有力的冲击，并取得了赫赫战果。 当然，我们最应该学习的是百事可乐如何向强手挑战。百事可乐在美国挑战可口可乐的主要方 式，是其卓然超群的市场定位和对销售渠道的控制。在可口可乐一统天下的年代，针对青少年对碳 酸饮料的强大需求及未来的购买潜力，百事可乐将自身定位于“创新、年轻并富有活力”，这对于 60年代的美国年轻人极具号召力，并且控制了销售渠道中的包装公司，因此能够异军突起。在可 口可乐和百事可乐鏖战可乐市场的时候，七喜将自己定位为非可乐，也迅速打开了销路。 在国际市场上，百事可乐的竞争策略也很独特，它看准时机，占领了可口可乐的“真空地 带”，不仅避免了后入劣势和两败俱伤的局面，还在大片地区形成了垄断。百事可乐对麦当劳等快 餐公司的挑战主要是有针对性地“提供质优、价低的产品，高效、多样的服务，并不断创新”。都 是眼光独到、精准，策略切中要害，深合顾客心理和需求，因此能够行之有效。 最近，非常可乐、汾湟可乐、中华可乐纷纷出台，掀起中国的可乐大战。在向以可口可乐为代 表的强手挑战中，应当学习当年百事可乐的精神，特别是要学习百事可乐的竞争手段，找准定位， 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 做好市场营销。 但是，这三种可乐除了强调自己是国货外，似乎没有其他创意。以汾湟可乐为例，现在电视上 播得比较多的是汾湟可乐的两则广告——《打抱不平篇》和《龙舟篇》。前者的内容是：手中的汾 湟可乐被抢走后，小男孩无可奈何，这时成龙见义勇为，抢回可乐，小男孩对成龙的功夫佩服得五 体投地，又将手中的汾湟可乐抛出，要求再来一次。后者的内容是：大家扛起龙骨下水，人们挥汗 如雨，这时一罐汾湟可乐出现了，成龙打开它，仰头痛饮，然后来了一句话，“汾湟可乐，大家齐 欢乐”。专家评论说，前一则广告似乎是在为成龙的功夫而非汾湟可乐做广告，将可乐换成玩具一 点不影响其完整性；后一则也无非是这样一种诉求：汾湟可乐能解渴，特别是大汗淋漓时，与其他 可乐并没有两样。这两则广告的问题都在于：定位不准、不深，没有特色。 其实，这正是汾湟可乐对自己产品定位把握不定的表现，其他两种可乐也是一样。在洋可乐横 行的时代，宣扬“中国人自己的可乐”当然能够赢得部分顾客，因而非常可乐首先以此为诉求，确 实取得了一定成效。但是，消费者关心的不仅仅是国货，而是它们与洋可乐比，有什么新颖独特的 地方，能否接受并喜欢，显然，这就不单是“国货”二字能达到的。如果非常可乐营销得法，能够 充分利用“娃哈哈”对儿童的影响，培养未来“娃哈哈的一代”也并非无稽之谈。现在，在台湾， 占软饮料市场 60%以上市场份额的不是可口可乐，也不是百事可乐，而是一家当地饮料企业，它的 诀窍就是独特的市场定位和对销售渠道的牢牢控制。 这正是我们需要向百事可乐学习的。再看看我们今天，我们的企业是否有百事可乐的本事呢？ 从口味到价格、从定位到广告、从营销活动到明星代言、从商业文化到包装变化……世界两大 可乐巨头燃起的这场硝烟似乎永无宁日。百事可乐进入市场之初，可口可乐可以说已经稳居行业榜 首，并且赢得了广大消费者的信赖，百事可乐在最初仿效策略受挫之后改变了游戏手法，站到了可 口可乐的对立面。就这样在短时间内，百事可乐轻松地建立起了自己的王国，多年后成为一个实力 雄厚、惟一能叫板可口可乐的强势品牌。百事可乐与可口可乐百年之战的背后，隐藏着后进品牌的 成功秘笈。 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 第四章 企业防御型战略规划制定原则及依据 第一节 企业战略规划管理特点 现代大型企业伴随着工业革命得以不断出现，市场随之不断向买方市场转变。因此，这就使得 企业在发展过程中面临着日益复杂的市场环境，这就要求企业必须根据市场趋势不断调整发展战 略，使得企业战略规划管理理论便应运而生。上世纪八十年代，美国著名学者迈克尔·波特在其出 版的《竞争优势》以及《竞争战略规划》中，对企业战略规划管理进行较为深入的研究。企业战略 规划通常就是指企业根据自己实际发展情况、外部环境以及未来变化设定一个目标规划，并根据战 略目标实施过程中出现的问题和变化及时进行调整，重新设定一个新的战略发展目标，以便更好的 指导企业发展。企业战略规划除了由企业管理层自主讨论制定之外，还可以邀请外部的管理咨询公 司来协助企业制定。通常而言，企业战略规划管理具有以下几个鲜明特点： 一、长远性 企业在制定战略规划时，必须从自身长期发展目标和长期利益出发，全面分析企业内部条件和 外部环境，从而保证企业战略规划的科学性和合理性。 二、竞争性 在当前竞争日益激烈的现实情况下，企业只有制定出具有较强竞争性的战略规划，才可以使企 业得以从其他竞争对象中获得更多的市场资源，进而帮助企业在激烈的市场竞争中得以立足。第 三、全局性 企业在制定战略规划时必须坚持从全局出发，战略规划必须和国家、社会的整体发展战略相契 合，进而使企业在新形势下得以充分发展。 第二节 企业防御型战略规划的制定原则 企业战略目标是指企业在实现其使命过程中所追求的长期结果，是在一些最重要的领域对企业 使命的进一步具体化。它反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平，既可以是定 性的，也可以是定量的，比如竞争地位、业绩水平、发展速度等等。与企业使命不同的是，战略目 标要有具体的数量特征和时间界限，一般为 3~5年或更长。而战略规划则是为达到其战略目标而采 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 取的行为.。 一、社会性 战略规划应充分结合外部社会环境 任何一个企业都不是孤立存在的，其必须生存于一定的社会环境之中，在这个社会环境中和社 会公众、其他企业和机构发生各种关联。企业外部社会环境必然会对其的发展产生一定的影响，而 企业必须主动适应外部社会环境，才可以更好地发展壮大。因此，企业在进行战略规划的时候，不 能仅仅只能对自身内部情况进行分析，而应综合考虑包括社会因素、经济因素、文化因素、法律因 素、政治因素等外部社会环境，才可以更加精准地指导企业发展，从而促进企业的可持续发展。 二、科学性 科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者 的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及 战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。 三、实践性 战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策 性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑 (包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。简言之，战略的核心 就是战略对策，没有战略对策就没有战略。 四、前瞻性 前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发 展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分 析和判断来获得。 企业在发展过程中，需要面对非常复杂的市场环境，而且许多因素是瞬息万变的，这些不确定 因素必须会给企业日常经营管理带来各种负面影响和风险。因此，这就要求企业在制定战略规划时 必须尽量提高其预见性，综合考虑企业未来发展过程中可能碰到的问题和风险，并且针对这些潜在 因素进行科学评估，然后制定出详细的解决方案，以备不时之需，从而实现企业的稳定发展。 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 五、创新性 战略规划应坚持技术创新原则 伴随着我国社会主义市场经济的迅速发展，各种不同类型的企业如雨后春笋一般迅猛发展。但 是，市场资源和消费需求是有限的，这就要求企业就必须坚持技术创新原则才可以提升市场竞争力 以获得市场资源。科学技术是第一生产力，坚持进行技术创新理应成为企业战略规划的核心。从现 阶段企业发展实际情况来看，技术创新已经成为决定企业产品更新、市场竞争优势、稳定发展的关 键要素，只有建立在技术创新基础上的战略规划才可以使企业更好地应对经济全球化和新科技革命 的发展要求。 创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。近年来，大众创业万众创新 持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业与经济社会发展深度融合，对推动新旧动能 转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用，为促 进经济增长提供了有力支撑。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对推动大众 创业万众创新提出了新的更高要求。 六、全面性 战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不 排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学 的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。 七、动态性 公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及 时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应 用。 第三节 企业防御型战略规划的制定依据 一、国家产业政策 产业政策作为政府调控经济的重要手段，在国民经济的健康发展过程中起着重要的作用。我国 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 自改革开放以来，曾多次实施产业政策，针对市场经济环境，采取适当的政策手段促进经济的发 展。目前我国已经形成了多层面、一致又多样的产业政策体系。现阶段我国产业政策体系主要包括 三个层面，分别为国家层面的纲领性政策和计划、各级政府部门出台的产业政策和区域性产业政策 文件。 发展规划、产业政策和行业准入标准等，是加强和改善宏观调控的重要手段，是核准企业投资 项目的重要依据。 企业防御型战略要合理运用产业政策。 二、行业发展规律 2018年“尊重经济规律”首次写进了政府工作报告，这是一种表态：要坚持摒弃一些不符合 经济规律的路径依赖，走到尊重市场的道路上来。 不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有 明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡 的过程。 不同产业在经济学与商业模式的本质上也有着显著的特点。比如水电行业的产能发挥与下游需 求长期比较稳定，成本结构、产量、价格等指标也比较清楚，其本质更像是一个加了杠杆（高负 债）的利率产品；传统零售业也接近于商业地产的租赁业务；动画行业更像是一个内容创意与计算 机软件相互加强的 IT行业。 企业防御型战略要建立在行业发展规律的基础上进行。 三、企业资源与能力 企业应根据自身资源与能力制定发展方向。 企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源， 包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。而企业能力来源于企业有形资源、无形资源和组 织资源的整合，主要由研发能力、生产管理能力、营销能力、财务能力和组织管理能力等组成。 四、可预期的战略目标 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企 业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是 企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。 战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对 策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。 第四节 影响防御型战略的主要因素 一、影响防御型战略的主要因素 企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展 方向。一般来说，会影响企业防御型战略定位的因素有： 1、目标市场因素 在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生 存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消 费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择 目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业 发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。 2、企业产品因素 目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定 了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自 己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在 多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定 位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细 致。 3、企业投资效益因素 市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这 是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投 资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。 二、诱发企业防御型战略失败的因素 对于防御型战略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于防御型战略误区的存在，导致 企业不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有： 1、对竞争环境没有充分调研、判断失误 市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个 企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状 的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根 据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业 发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥 公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。 2、多元化盲目扩张消弱价值基础 许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多 角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相 关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同 效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延 伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。 3、旧组织结构制约战略执行 新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统 企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行 的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一 的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规 划得以协调执行。 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 三、企业防御型战略规划需规避的误区 很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的 发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业防御型战略的规划 需要规避哪些误区呢? 1、规模经济误区 企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一 部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因 此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、 供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。 2、规避风险误区 多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多 种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多 企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带 来了新的风险。 3、快速发展误区 我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五 年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化 发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避 免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 第五章 企业制定防御型战略的内容、方法步骤、流程 第一节 公司制定防御型战略规划要点与准备工作 一、公司制定防御型战略规划要点 科学的制定公司防御型战略规划，可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中小企业来说， 需要了解如何制定公司防御型战略规划及需要具备的条件。 1、要建立和健全公司防御型战略制定机构 发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都应给予高度重视和大力支持，要在人力资源 配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关 机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。 2、要科学编制公司防御型战略 公司防御型战略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中，发展目标是公司发展战略的核 心和基本内容，是在最重要的经营领域对公司使命的具体化，表明公司在未来一段时期内所要努力 的方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发展 阶段的具体目标、工作任务和实施路径。 3、要综合分析评价影响防御型战略的内外部因素 公司外部环境、内部资源等因素，是影响公司防御型战略制定的关键因素。只有对公司所处的 外部环境和拥有的内部资源展开深度分析，才能制定出科学合理的公司发展战略。在此过程中，公 司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利 用的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。 二、规划企业防御型战略前的准备工作 企业防御型战略的制定需要考虑全面的影响因素，做好与其相关的准备工作。本文针对企业制 定防御型战略的准备工作总结如下： 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 1、企业的基本性问题 每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题，只有解决好这类问 题才不会有重大失误，才会实现跳跃式发展；如果解决不好这类问题，光忙于解决枝节性问题，再 忙也忙不出多大名堂来，甚至非把企业忙黄了不可。我们的党和国家历来重视基本性问题，世间许 多道理都是相通的，党和国家重视基本问题，企业也要重视基本问题，要舍得为解决基本问题下功 夫，千万不要重末轻本。 2、增强对基本决策的反思意识 企业领导人不要只注意把已经决策的事情办好，也要注意决策本身是否有毛病，尤其要注意战 略决策是否有毛病。执行力就是执行包括公司发展战略在内的各种决策的能力。执行力固然重要， 但如果被执行的那个决策本身就不正确，结果会怎样呢?因此，我们既要重视执行力，也要重视决 策力，尤其要重视战略决策力。 3、关注企业整体发展 及时正确地解决整体性问题是企业发展的重要条件。要时刻把握好企业的整体发展，目标不要 偏、道路不要弯、步骤不要乱、动力不要断，任何问题都要顾及到，千万不要顾此失彼，千万不要 钻进一个局部问题里出不来。企业领导研究思考问题要善进善退，进以求治，退以顾全。不少经理 由于学历和经历等原因，从上任的那天开始就存在很大局限性，如果再不提高整体意识，那么就很 难使企业健康发展。 第二节 公司制定防御型战略规划的主要内容 一、公司制定防御型战略规划的主要内容 对于企业防御型战略的规划，其相关的针对人员需要对公司防御型战略规划的主要内容有正确 的认识。一般来说公司防御型战略的规划内容有： 1、确定企业的发展方向及目标 经理在设立方向和目标时有自己的价值观和自己的抱负。但是他不得不考虑到外部的环境和自 己的长处，因而最后确定的目标总是这些东西的折衷，这往往是主观的，一般来说最后确定的方向 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 目标绝不是一个人的愿望。 2、制定相关的约束和政策 这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能 最好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出现 的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。 3、计划与指标 这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或 者说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂 长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观的，实际情况难以完全相符。 二、正确制定企业防御型战略的步骤 在规划企业发展战略时，需要对其不同的影响因素进行深入的分析。从而企业需要清晰的了解 发展战略的制定步骤有哪些? 1、制定企业的初步目标 提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样 的目标。 2、对企业自身的资源进行分析 应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资 源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。 3、对企业自身的潜在价值进行评估 主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品 与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。 4、评价和选择进入市场的报告 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零售者在销售渠道中的分布情况以及怎样 得到他们的帮助和合作。 5、制定企业防御型战略规划 其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。 三、企业防御型战略规划包含的不同内容 企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展 战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业 在经济市场中不断的发展。 1、企业总体的防御型战略 主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的 投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程 序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。 2、企业经营战略 配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展 战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经 营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定 的目标、项目落实到日常经营管理行为中。 3、企业职能战略 企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制 的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规 划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。 第三节 构建防御型战略研究体系 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 一、研究体系构建与实施的内涵 新常态下，企业发展与经营战略研究体系的构建，与实施的内涵主要包括六个方面。 一是整合内外部资源做好顶层设计，按照“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体 系，大力开展战略指引下的项目策略研究”的思路，以“提升战略策略研究水平，提高决策支持能 力”为目标，构建全方位的战略策略研究机制。 二是运用多种方法开展内外部形势分析，运用 PEST、波特五力、SWOT等战略分析工具，搭建 环境分析方法体系，设立规范的信息监测流程，实时跟踪分析内外部形势，发现发展机会与威胁、 发展优势与劣势。 三是科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势 分析找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。 四是有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年 度计划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。 五是切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研 究网络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实 施效果。 六是建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一 项目一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。 二、整合内外部资源做好顶层设计 1 基本思路 围绕企业防御型战略，可以以“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体系，大力开 展战略指引下的项目研究策略”为主线，构建全方位战略和策略研究机制，分领域、分区域、分业 务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指明发展方向，为项目提供决策支持 服务。 2 工作机制 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部门参 加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。形成了由战略发展中心+各部门组成的 战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目 公司、研究支持部门、总部机关各部门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有 据、结论靠实。 3 工作目标 构建研究体系要明确几个目标。一是及时跟踪分析研判内外部形势，摸清优、劣势，寻找机 会；二是结合形势分析，有层次、分阶段、差异化制定发展战略；三是设置合理管控体系，推动战 略实施并及时动态跟踪、评估、调整；四是加强绩效考核、队伍建设、成果共享及应用，提供战略 实施保障。通过对重点项目、重点地区的项目策略研究，提高项目决策的可操作性和有效性，最大 限度地降低各种不确定性对企业造成的损失，提高抗风险能力，提升公司整体经营实力。 三、构建闭环的战略研究体系 构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目 标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制 定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。 四、及时跟踪分析研判内外部形势 （一）外部分析就是寻找机会与威胁 一是运用各种外部环境研究工具。PEST分析方法，是通过政治(Politics)、经济 (Economic)、社会(Society)和技术(Technology)因素的分析，从总体上把握公司业务的宏观环 境，评价战略的影响，并指导具体项目的经营策略研究。波特五力模型通过分析潜在进入者的威 胁、替代品的威胁、供应商的讨价还价能力、客户的讨价还价能力和产业内现有企业的竞争，全面 评价产业吸引力高低，分析行业机会与威胁，制定合理的业务竞争战略。 二是搭建外部环境分析的工作体系。针对公司业务覆盖面广、环境变化快等特点，以及时性、 准确性和针对性的基本要求，成立各地区地区研究团队，建立了分层次集成、快速反应、动态调整 的研究模式，形成了一套高效的信息监测、分析和研究的工作流程和体系，实现了集动态跟踪报 告、专题分析报告、策略研究报告为一体的研究工作模式，为防御型战略研究提供支持。 三是设立规范标准的信息监测流程。各地区分别安排一位研究人员全职负责监测工作，每位监 测人员确保监测信息的全面、不重复、不遗漏。对信息源和信息存储方式进行规范统一。信息源方 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 面，分为国家信息源、公共信息源和专业领域信息源；信息存储方面，分类存储详细的关键信息要 素，包括政治、经济、技术、法规、价格、产能产量、公司动态等。 四是及时跟踪了解热点事件发展态势。对重点热点问题开展会诊式剖析，形成开放式研究平 台。在对周期宏观判断基础上，从成本、供需、金融等因素出发，对价格走向进行判断。成本主要 包括原材料成本、资本成本和操作成本；判断供需影响程度和持续时间及深度，当供需基本面发生 根本性改变时，供需关系将决定价格的波动趋势；金融也是决定产品价格波动的影响因素，包括投 机炒作、通货膨胀和美元指数剧烈波动等，将导致价格短期波动。 （二）内部分析就是发现优势与劣势 一是通过对标分析寻找差距。要合理选取对标对象，科学建立对标指标体系，全面对标发展规 模、发展潜力、发展速度、管理效率。在此基础上，细化分解指标和责任，建立对标预警机制，强 化对标和综合计划的双向融合，并建立起奖惩机制、日常信息监测机制和学习机制，保障对标实施 的有效性。充分利用对标参数信息，发现公司硬、软两方面的优势与劣势。 二是运用分析工具进行自我解剖。通过 SWOT分析，以矩阵形式列举出内部的优势、劣势与外 部的机会和威胁，将各种因素互配综合分析，形成若干个备选战略方向，判断战略方向的类型，最 后结合不同类型的适应条件、优势与风险做出选择，从中得出对公司发展、区域协调、项目经营具 有决策参考意义的认识和建议。通过波士顿矩阵法分析公司业务投资组合，使之成为优化资产结构 的基础。对发展潜力大、盈利能力强的“明星”或“现金牛”项目，增加投入，扩大规模，对于不 符合效益标准的“问号”类或“瘦狗”类项目，改善项目策略，控制投入，择机退出或出售。 第四节 科学制定防御型战略规划 企业为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须作出科学的、正确的经营策略，保证企 业可持续发展的战略的实现。因此企业的经营策略的实现尤为重要。 一、掌握科学的决策方法和程序 企业的经营决策受到多方面因素的影响，因此在企业进行经营策略之前必须要坐大量的准备工 作，对外界和企业内部作出大量的调查研究，调查企业内部条件，通过调查寻找企业可持续发展中 存在的问题，并且针对问题提出优化性方案。在对方案进行评价的过程中，要权重每个方案，择优 选择，采用合适的方法具体的去实施方案，从实施方案的过程中得到相应的信息反馈，并对反馈出 来的问题进行调整，发现方案在实际实施过程中出现偏离目标时，要及时纠正和调整实施方案。 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 科学的决策方法是利用计量决策法和主观决策法共同决定的。计量决策法是指利用相应的数学 工具，对大量的数据进行重复性较强的程序性决策，而主观决策是指凭借决策者的判断力和经验做 出决策。企业在实现可持续发展的过程中，选用的决策方法非常重要，随着科学技术的不断加强， 企业在进行可持续发展战略经营决策中要将两种决策方法相互联系在一起，为企业的运营提供科学 的决策方案。 二、遵循科学原则，建立竞争优势 企业在做防御型战略经营决策的过程中，必须要遵守一些原则，以提高企业的市场竞争优势。 首先是整体性发展原则。即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对 待，方案的实施过程中也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。 其次是实事求是原则，即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际 需求，制定的决策方案有实施的可能性。 第三，保证信息的准确性和完整性。企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策 的，因此掌握经济信息的准确性和完整性是企业实现科学决策的关键。 第四，对比选优原则。企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出 多套实施方案，并在实施方案中择优选择。 第五减少副产作用原则。企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业 在方案实施前要明确执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。 第六坚持民主原则。企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛 的听取各专业研究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。 三、提高决策者素质 决策者的素质高低直接决定着企业经营决策是否科学和正确，因此决策者的素质对企业经营的 决策有重要的影响作用。企业在决策过程中为了提高企业经营决策的科学性和正确性，企业的决策 者要有一定的风险预见性，在实施决策的过程中能按照经济规律行事。同时作为企业的决策者要有 敏锐的市场洞察力和灵活的头脑，能从细微处发现市场的变化和未来的发展趋势，并能根据市场的 变化做出相应的决策，能以创新的意识实现企业的可持续发展。 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 89 四、全面了解企业环境 企业所处的环境对企业的发展影响极为重要，在了解企业所处的环境的过程中，要从企业所处 的外部环境和内部环境两个角度出发，对企业所处的社会背景、国内外政治条件、经济因素和科学 技术因素等考虑企业的未来发展。同时还要掌握国内外的市场环境发展和国内政策变化。对企业内 部环境的了解要从企业中的人、财、物三方面出发，了解的重点对象是产品、市场和财务。企业只 有全面了解企业所处的外部环境和内部环境后，才能为企业的可持续发展经营决策作出正确的判 断，为企业提供科学的决策。 五、科学制定防御型战略 1)在战略制定过程中，建立以公司领导为决策层，战略发展中心为核心团队，各部门广泛参与 的战略制定小组。各部门以先期的形势分析为基础，结合自身业务特点，从新项目机会、现有项目 业务情况、与发展环境融合度、自身优势发挥程度等多个方面出发，形成初步战略目标。 2)战略制定本身是一项系统工程，以公司发展战略为纲，设置研发、市场、运营等各业务，人 力、科技、财务等各专项的发展战略，要求层次清晰，相互作用，相互配合，上一级战略是下一级 战略制定的基础，下一级战略对上一级战略形成支撑。 3)充分利用各种场合宣传贯彻公司发展战略，让全体员工认清形势、统一思想、形成合力，确 保战略得到有效贯彻落实。 六、降低风险 企业在发展过程中，为保证能稳定长期的发展就必须要降低企业的风险程度，企业的风险最基 本的就是严格遵守法律法规。在企业可持续发展战略中，要强调遵守法律法规的重要性和合理预见 性，它能直接降低企业的经营风险。同时随着我国法律体系的不断完善，市场发展正走向规范化和 秩序化，企业只有在遵守法律法规的基础上经营企业，这样才能有效的保障企业长期稳定的发展， 法律法规对企业的经营部不仅是一种保障作用，更是一种经营决策的引导作用，对企业运营风险、 资金风险和外部风险的控制，能有效的促进企业的可持续发展。 企业的经营经营决策对实现企业的可持续发展尤为重要，经营决策在帮助企业规避风险的同时 为企业创造巨大的经济效益。影响企业的经营决策的因素有很多，怎样将这些因素逐渐转化为提升 企业运行的动力是每个企业在实现企业可持续发展战略中需要思考的重要问题。 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 90 第五节 制定防御型战略需注意事项 一、企业防御型战略制定需注意的要点 企业对于防御型战略的制定，并不能只是凭借自己的想象去制定，而是需要结合实际情况开始 其相关的工作。一般来说，企业需要清晰的了解如下的工作： 1、企业目前的发展状况如何 首先需要制定战略选择方案。在制定战略过程中，当然是可供选择的方案越多越好。企业可以 从对企业整体目标的保障、对中下层管理人员积极性的发挥以及企业各部门战略方案的协调等多个 角度考虑，选择自上而下的方法、自下而上的方法或上下结合的方法来制定战略方案。 2、企业要将自己的眼光放长远 企业所处的市场及外部环境永远处于不断变化之中，预测并了解这些变化并把握其本质是企业 领先于竞争对手的前提。首先是把握市场需求的变化，要了解商场中各种竞争力的变化，清楚自己 与竞争对手在什么地方竞争，在哪些方面竞争，自己的优势和差距。此外要把眼界充分放开，从区 域市场到全球市场，从行业背景到整个经济发展战略的大背景，从现在状况到未来趋势等。以未来 为先导，把企业的战略建立在对未来的预测和把握上。 3、从备选方案中选择出适合自身的战略方案 即最终的战略决策，确定准备实施的战略。一般来说有如下方法：根据企业目标选择战略。企 业目标是企业使命的具体体现，因而，选择对实现企业目标最有利的战略方案；提交上级管理部门 审批。对于中下层机构的战略方案，提交上级管理部门能够使最终选择方案更加符合企业整体战略 目标。 二、制定防御型战略目标注意事项 企业对于防御型战略的规划，需要对企业自身的内外因素进行有效的分析，从而规划出适合企 业的发展战略体系。企业防御型战略规划的注意事项有： 2021-2025 年中国动力系统测试行业防御型战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 91 1、企业的目标 要有总的战略目标，分战略目标和必要的指标体系。注意，这里所指的目标体系，是根据总目 标分解到各层次、各阶段和各事业部的，必须保证系统目标的统一性。 2、职能目标 为完成总目标，需要为各个管理职能确立的目标，比如经济效益、技术进步、产品质量、管理 水平、团队建设、人才培养、市场培育与市场占有等。在总目标前提下，分目标或者管理职能目标 必须相对具体，有量化、权重百分比。 3、时间的配套 把总目标的实现划分成若干个时间阶段，比如长期目标、中期目标和短期目标，使时间上