2019-2025 年中国建筑涂料行业发展趋势预测与发展战略咨询报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 1
（二零一二年十二月）
2019-2025 年中国建筑涂料行业
发展趋势预测与发展战略咨询报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
运筹帷幄之中 决胜千里之外
专业˙权威˙系统˙优质
2019-2025 年中国建筑涂料行业发展趋势预测与发展战略咨询报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 建筑涂料行业研究方法、意义 ......................................................................................................11
第一节 报告简介 ..................................................................................................................................11
一、前言 ........................................................................................................................................11
二、报告简介 ................................................................................................................................12
三、致读者 ....................................................................................................................................13
第二节 建筑涂料行业研究原则与方法 ..............................................................................................14
一、研究原则 ................................................................................................................................14
二、研究方法 ................................................................................................................................15
第三节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 ..................................................................17
一、华研五大决策体系 ................................................................................................................17
（一）一切皆产业 ........................................................................................................................17
（二）一切皆周期 ........................................................................................................................17
（三）一切皆人性 ........................................................................................................................17
（四）一切皆变化 ........................................................................................................................18
（五）一切皆趋势 ........................................................................................................................18
二、华研两大方法论 ....................................................................................................................18
（一）一切皆认知 ........................................................................................................................18
（二）一切皆行动 ........................................................................................................................19
三、小结 ........................................................................................................................................19
第四节 建筑涂料行业研究的价值及意义 ..........................................................................................19
第二章 市场调研：2018-2019 年中国建筑涂料行业市场深度调研........................................................21
第一节 建筑涂料概述 ..........................................................................................................................21
第二节 我国建筑涂料行业发展概况 ..................................................................................................21
一、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................21
二、行业发展状况 ........................................................................................................................22
三、行业与上下游的关系 ............................................................................................................24
四、行业周期性、区域性、季节性特征 ....................................................................................24
五、行业基本特征 ........................................................................................................................25
第三节 2018-2019 年中国建筑涂料行业发展情况分析....................................................................25
一、建筑涂料产量统计分析 ........................................................................................................25
二、建筑涂料质量问题一直存在 ................................................................................................26
三、建筑涂料行业面临的环保压力较大 ....................................................................................27
四、建筑涂料行业标准相继制定 ................................................................................................29
五、建筑涂料发展趋势总结 ........................................................................................................31
第四节 2018-2019 年我国建筑涂料行业竞争格局分析....................................................................31
一、建筑涂料行业竞争格局较分散 ............................................................................................31
二、行业内主要企业 ....................................................................................................................32
三、进入本行业的主要障碍 ........................................................................................................33
第五节 2019-2025 年下游建筑行业发展分析及趋势预测................................................................33
一、2019 年建筑行业展望 ...........................................................................................................34
二、2018 年全国房地产开发投资和销售情况 ...........................................................................34
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三、2019 年房地产市场展望 .......................................................................................................40
四、建筑涂料的发展与房地产市场的发展息息相关 ................................................................43
第六节 2019-2025 年我国建筑涂料行业发展前景及趋势预测........................................................44
一、建筑涂料行业发展前景 ........................................................................................................44
二、影响行业发展的有利因素 ....................................................................................................44
三、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................45
四、房地产投资仍然是建筑涂料发展的第一驱动力 ................................................................46
五、预计建筑涂料产量将维持中低速涨幅 ................................................................................47
六、中国建筑涂料发展路径 ........................................................................................................50
第三章 华研理论：一切皆趋势 ..................................................................................................................52
第一节 研究行业趋势的重要性 ..........................................................................................................52
第二节 趋势的力量 ..............................................................................................................................52
一、可怕的趋势之争 ....................................................................................................................52
二、永远别与趋势作对 ................................................................................................................53
三、趋势的力量 ............................................................................................................................54
第三节 什么是趋势 ..............................................................................................................................55
一、趋势到底是什么 ....................................................................................................................55
二、今天的优势会被明天的趋势代替 ........................................................................................55
三、趋势有时候是随机偶然不可测的 ........................................................................................56
第四节 最大的趋势——红利 ..............................................................................................................56
一、1999-2008 受益四大红利的十年..........................................................................................56
二、2008-2018 经济繁荣但杠杆攀升的十年..............................................................................58
三、关于新时代的 3 大判断，6 大机遇 .....................................................................................61
第五节 如何把握趋势 ..........................................................................................................................63
一、把握趋势就是把握未来 ........................................................................................................63
二、如何把握趋势 ........................................................................................................................63
三、趋势也会逆转、也会变化 ....................................................................................................64
第六节 行业演变趋势研究 ..................................................................................................................66
一、行业的演化 ............................................................................................................................66
二、行业演化的实质 ....................................................................................................................66
三、行业演化的根本动力机制 ....................................................................................................66
第七节 影响及驱动建筑涂料行业未来演化的主要因素分析 ..........................................................69
一、产品革新 ................................................................................................................................69
二、技术变革 ................................................................................................................................70
三、营销革新 ................................................................................................................................70
四、服务创新 ................................................................................................................................70
五、政府政策的变化 ....................................................................................................................70
六、产品使用方式的变化 ............................................................................................................70
七、成本和效益的变化 ................................................................................................................71
八、规模的扩展和缩减 ................................................................................................................71
九、技术秘密的转移扩散 ............................................................................................................71
十、行业日益全球化 ....................................................................................................................71
十一、关联行业内的结构变化 ....................................................................................................72
十二、生活态度和方式的变化 ....................................................................................................72
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十三、竞争格局的变化 ................................................................................................................73
十四、行业增长的长期变化 ........................................................................................................73
十五、购买者偏好的变化 ............................................................................................................73
十六、不确定性和商业风险的降低 ............................................................................................73
第四章 2019-2025 年中国建筑涂料行业发展趋势预测............................................................................75
第一节 2019-2025 年建筑涂料行业市场及竞争发展趋势................................................................75
一、市场竞争趋势预测 ................................................................................................................75
二、建筑涂料市场的竞争格局预测 ............................................................................................75
三、行业重组竞争趋势 ................................................................................................................75
四、市场竞争形式趋势 ................................................................................................................76
五、市场将进入战略竞争阶段 ....................................................................................................77
六、创新竞争趋势 ........................................................................................................................77
七、人才资源竞争趋势 ................................................................................................................78
八、高新科技工艺的竞争 ............................................................................................................78
九、建筑涂料企业的管理竞争趋势 ............................................................................................79
十、企业品牌竞争趋势 ................................................................................................................79
十一、建筑涂料产品服务竞争 ....................................................................................................79
十二、现代化经营理念竞争趋势 ................................................................................................79
十三、渠道竞争趋势 ....................................................................................................................80
十四、资讯竞争趋势 ....................................................................................................................80
第二节 2019-2025 年建筑涂料行业生产制造及技术发展趋势预测................................................80
一、新制造 ....................................................................................................................................80
二、多维度融合全面展开 ............................................................................................................82
三、加快现代信息技术应用 ........................................................................................................82
四、智能化 ....................................................................................................................................82
（一）人工智能等新技术被广泛运用 ........................................................................................82
（二）生产方式更加智能化 ........................................................................................................83
（三）智能定制引领建筑涂料消费新趋势 ................................................................................83
五、数字化 ....................................................................................................................................84
（一）产业数字化加速推进 ........................................................................................................84
（二）大数据将改变客户体验 ....................................................................................................84
六、规模化生产向定制化生产转变 ............................................................................................84
七、产业链条服务化趋势明显 ....................................................................................................85
八、生产过程加速绿色化 ............................................................................................................85
九、立体化 ....................................................................................................................................86
十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ....................................................................86
第三节 2019-2025 年建筑涂料行业智能制造发展趋势预测............................................................86
一、智能制造是新工业革命的核心 ............................................................................................86
二、我国智能制造水平有望不断提升 ........................................................................................86
三、人工智能融入制造业 形成新一代智能制造 ......................................................................87
（一）“人工智能+制造”本质是追求人机协同 ........................................................................87
（二）“人工智能+制造”必然走向平台模式 ............................................................................88
（三）互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景 ..........................................................88
四、智能制造的一个应用：智能工厂 ........................................................................................89
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五、大数据改造现有的生产线 ....................................................................................................90
第四节 2019-2025 年建筑涂料行业+工业互联网发展趋势预测 .....................................................91
一、“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势 ................................................................91
二、我国应主动争取工业互联网“话语权” ............................................................................92
三、发展工业互联网需解决的问题及建议 ................................................................................92
第五节 2019-2025 年建筑涂料行业+大数据融合发展趋势 .............................................................93
一、大数据在智能制造业的应用现状 ........................................................................................94
二、大数据在制造业的作用 ........................................................................................................94
三、大数据与智能制造结合发展面临的问题 ............................................................................95
四、大数据与智能制造结合发展趋势 ........................................................................................95
第六节 2019-2025 年建筑涂料行业+金融合作发展趋势 .................................................................95
一、制造业遭遇融资难融资贵 ....................................................................................................96
二、如何满足制造强国的金融新需求 ........................................................................................97
三、不同的发展需要不同的金融支持 ........................................................................................97
四、探索实践金融与制造业的良性互动 ....................................................................................98
第七节 2019-2025 年建筑涂料行业服务型发展趋势预测................................................................99
一、服务型制造是建筑涂料制造业创新发展的重要方向 ........................................................99
二、发展服务型制造可以从高端环节重塑我国制造业价值网络 ............................................99
三、服务型制造还是制造业实现创新发展、质量效益型发展的有效途径 ............................99
四、制造与服务实现高水平融合、互动、协同发展，将产生“1+1>2”的效应................100
五、制约因素有待破除 ..............................................................................................................100
六、多措并举推动发展 ..............................................................................................................101
第五章 2019-2025 年中国建筑涂料行业发展前景与机遇预测..............................................................103
第一节 2019-2025 年建筑涂料行业消费需求前景预测..................................................................103
一、中国经济进入消费主导模式 ..............................................................................................103
二、消费者越来越处于商业活动的中心 ..................................................................................103
三、全民进入崭新的消费时代 ..................................................................................................103
四、新的消费形态正在逐渐形成 ..............................................................................................105
五、消费人群变化趋势及消费特点 ..........................................................................................105
（一）中产阶级重塑消费市场格局 ..........................................................................................105
（二）富裕阶层推动消费升级加速 ..........................................................................................107
（三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ............................................................108
（四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ........................................................109
（五）老龄人口的增长将产生新的需求 ..................................................................................109
六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ..................................................................110
七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ..............................................................................111
八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ......................................................................112
九、注重健康已成为突出趋势 ..................................................................................................113
十、消费者圈层化 ......................................................................................................................113
十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ..................................................................113
（一）“中等收入陷阱”场景 ....................................................................................................114
（二）“向内转”场景 ................................................................................................................114
第二节 2019-2025 年建筑涂料行业发展前景与机遇预测..............................................................116
一、建筑涂料市场发展前景 ......................................................................................................116
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二、消费升级带来的机遇 ..........................................................................................................117
三、转型升级带来的重大机遇 ..................................................................................................118
四、新兴技术带来的机遇 ..........................................................................................................118
五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ......................................................................119
六、创新带来的机遇 ..................................................................................................................119
七、新型产融结合带来的机遇 ..................................................................................................119
八、+服务带来的机遇 ................................................................................................................120
九、智能+蕴藏无数机会 ............................................................................................................120
十、内生式增长带来的机遇 ......................................................................................................121
十一、新型城镇化带来的机遇 ..................................................................................................121
十二、区域市场扩张带来的机遇 ..............................................................................................122
十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 ................................................................................122
十四、强化品牌战略带来的机遇 ..............................................................................................122
十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ..........................................................................123
十六、新兴细分行业市场机遇 ..................................................................................................123
十七、环保倒逼和政策加码是主要推动力 ..............................................................................123
十八、建筑涂料产业进入“无界”时代带来的机遇 ..............................................................124
十九、更多小而美的小众市场带来的机遇 ..............................................................................124
第三节 2019-2025 年建筑涂料行业企业发展方向预测..................................................................125
一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ..........................................................................125
二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ..........................................................................126
（一）基于消费升级的技术革新模式 ......................................................................................126
（二）创新推动建筑涂料业更高质量发展 ..............................................................................126
（三）尝试业态创新和品牌创新 ..............................................................................................127
（四）自主创新+品牌 ................................................................................................................127
三、掌握核心技术 ......................................................................................................................128
四、工匠精神 ..............................................................................................................................129
五、优化生产要素的配置 ..........................................................................................................129
（一）充分满足消费者需求与对接的能力 ..............................................................................129
（二）产业之间生产要素的优化配置 ......................................................................................130
（三）实现区域优化配置和结构调整 ......................................................................................130
（四）全球化生产要素配置 ......................................................................................................130
六、深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 ..........................................................130
（一）数字化转型 ......................................................................................................................131
（二）进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 ..............................................132
（三）运用大数据应对快速变化的市场需求 ..........................................................................132
七、融合：世界制造业巨头未来之路 ......................................................................................133
（一）技术融合 ..........................................................................................................................134
（二）企业融合 ..........................................................................................................................134
（三）品牌之间的连接同样迅速 ..............................................................................................134
（四）国际化融合 ......................................................................................................................134
八、产业链发展方向 ..................................................................................................................135
（一）从横向发展到纵向发展 ..................................................................................................135
（二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..............................................135
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（三）通过并购来获取其他类型餐饮品牌，实现品牌聚集和互补 ......................................135
九、资本市场发展方向 ..............................................................................................................135
（一）借力资本市场顺应扩张需求 ..........................................................................................135
（二）资本市场运作谋求上市 ..................................................................................................136
十、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................136
十一、平台化发展方向 ..............................................................................................................136
十二、未来企业应当具备的主要能力 ......................................................................................136
（一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ......................................137
（二）价值链主要组成部分的数字化策略 ..............................................................................137
（三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ......................................................................................137
（四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ..............................................................................138
（五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..........................................138
（六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..........................................................139
十三、小结 ..................................................................................................................................139
第六章 企业发展战略研究 ........................................................................................................................140
第一节 企业发展战略的重要性与特征 ............................................................................................140
一、有助于企业准确判断外在危机和机遇 ..............................................................................140
二、有助于明确企业核心竞争力 ..............................................................................................140
三、有助于优化整合企业人力资源，提高企业效率 ..............................................................141
四、有助于建立品牌形象，明确目标市场 ..............................................................................141
五、企业战略具有的特征 ..........................................................................................................141
第二节 发展战略的基本类型与选择 ................................................................................................142
一、按实施战略主体分 ..............................................................................................................142
二、按战略实施的时间长短分 ..................................................................................................142
三、按发展战略的性质和特点分 ..............................................................................................142
四、按发展战略的内容和形式分 ..............................................................................................143
五、按公司战略目标分 ..............................................................................................................145
六、按公司成长路径分 ..............................................................................................................146
第三节 发展战略的主要途径 ............................................................................................................147
一、发展战略可选择的途径 ......................................................................................................147
二、外部发展(并购)战略 ...........................................................................................................147
三、内部发展战略 ......................................................................................................................150
四、企业战略联盟 ......................................................................................................................151
第四节 影响发展战略定位的主要因素 ............................................................................................154
一、影响发展战略定位的主要因素 ..........................................................................................154
二、诱发企业发展战略失败的三因素 ......................................................................................155
三、企业发展战略规划需规避的误区 ......................................................................................156
第五节 构建发展战略研究与推进、保障体系 ................................................................................156
一、研究体系构建与实施的内涵 ..............................................................................................156
二、整合内外部资源做好顶层设计 ..........................................................................................157
三、构建闭环的战略研究体系 ..................................................................................................158
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ..........................................................................................158
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ......................................................................................158
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ......................................................................................159
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五、科学制定发展战略 ..............................................................................................................160
六、稳准推进公司战略实施 ......................................................................................................160
七、增强公司战略管理和实施保障能力 ..................................................................................161
第六节 制定发展战略规划需注意事项 ............................................................................................162
一、企业发展战略制定的要点 ..................................................................................................162
二、制定发展战略注意事项 ......................................................................................................162
三、制定发展战略规划的注意点 ..............................................................................................163
四、制定发展战略规划容易犯的错误 ......................................................................................164
五、不同阶段企业发展战略的规划 ..........................................................................................165
六、制定企业发展战略要考虑的不同方面 ..............................................................................165
第七节 公司发展战略规划要点与准备工作 ....................................................................................166
一、公司发展战略规划要点 ......................................................................................................166
二、规划企业发展战略前的准备工作 ......................................................................................167
第八节 公司发展战略规划的主要内容与方法 ................................................................................168
一、公司发展战略规划的主要内容 ..........................................................................................168
二、正确制定企业发展战略的步骤 ..........................................................................................168
三、企业发展战略规划包含的不同内容 ..................................................................................169
四、市场发展战略规划的要点 ..................................................................................................170
五、品牌发展战略的制定方法 ..................................................................................................171
六、企业可持续发展战略核心内容 ..........................................................................................171
第九节 完善发展战略的主要措施 ....................................................................................................172
一、完善发展战略 ......................................................................................................................172
二、完善企业发展战略规划的有效措施 ..................................................................................173
三、企业发展战略创新的重要性 ..............................................................................................174
第十节 阿里巴巴集团的发展战略分析 ............................................................................................174
一、阿里巴巴的战略和市场定位 ..............................................................................................175
二、阿里巴巴的目标客户 ..........................................................................................................175
三、阿里巴巴的战略布局 ..........................................................................................................176
四、阿里巴巴战略保障体系 ......................................................................................................177
五、发展战略借鉴 ......................................................................................................................179
第七章 2019-2025 年中国建筑涂料行业企业发展战略建议..................................................................181
第一节 建筑涂料行业发展战略建议 ................................................................................................181
一、战略综合规划 ......................................................................................................................181
二、转型升级战略 ......................................................................................................................181
三、创新驱动战略 ......................................................................................................................182
四、竞争战略规划 ......................................................................................................................182
五、区域战略规划 ......................................................................................................................183
六、业务组合战略 ......................................................................................................................184
七、品牌升级战略 ......................................................................................................................187
八、技术开发战略 ......................................................................................................................188
九、低成本战略 ..........................................................................................................................189
十、终端化战略 ..........................................................................................................................189
十一、国际化战略 ......................................................................................................................189
十二、品牌化、标准化 ..............................................................................................................190
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十三、资本化、上市化 ..............................................................................................................190
十四、信息化、高端化 ..............................................................................................................190
十五、产业链延伸战略 ..............................................................................................................191
十六、生产商向服务商转型 ......................................................................................................193
第二节 建筑涂料行业企业品牌发展战略 ........................................................................................193
一、企业品牌的重要性 ..............................................................................................................193
二、实施品牌战略的意义 ..........................................................................................................194
三、建筑涂料制造品牌战略管理的策略 ..................................................................................195
四、建筑涂料行业企业品牌实施战略措施 ..............................................................................196
（一）时机把控 ..........................................................................................................................196
（二）战略突破 ..........................................................................................................................197
（三）结构突围 ..........................................................................................................................197
（四）定势至上 ..........................................................................................................................198
（五）品牌攻略 ..........................................................................................................................198
（六）快速销售 ..........................................................................................................................199
（七）终端竞胜 ..........................................................................................................................199
（八）价值创新 ..........................................................................................................................200
（九）模式倍增 ..........................................................................................................................200
（十）系统整合 ..........................................................................................................................201
第三节 提升建筑涂料企业竞争力的策略 ........................................................................................202
一、企业核心竞争力的含义 ......................................................................................................202
二、企业核心竞争力的特征 ......................................................................................................202
三、提升企业核心竞争力的策略 ..............................................................................................202
第四节 建筑涂料行业营销策略 ........................................................................................................205
一、款式新颖策略 ......................................................................................................................205
二、成本优势策略 ......................................................................................................................205
三、品牌提升策略 ......................................................................................................................205
四、新产品通报策略 ..................................................................................................................205
五、动态营销策略利 ..................................................................................................................206
六、服务销售策略 ......................................................................................................................206
第五节 建筑涂料行业产品策略分析 ................................................................................................206
一、服务产品开发策略 ..............................................................................................................206
二、市场细分策略 ......................................................................................................................207
三、目标市场的选择 ..................................................................................................................208
四、建筑涂料产品研发将融合互联网技术 ..............................................................................208
五、积极扩充产品品类及相关产业链，提供一站式购物服务 ..............................................209
六、从生产、销售、产品等多个层面推进互联网升级 ..........................................................210
第八章 总结一：一切皆认知 ....................................................................................................................210
第一节 经营/投资的本质就是认知变现 ...........................................................................................211
第二节 提高认知能力策略 ................................................................................................................212
一、认识你自己 ..........................................................................................................................212
二、向成功者学习 ......................................................................................................................213
三、理解经济规律 ......................................................................................................................213
四、建立自己的坐标系 ..............................................................................................................214
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五、培养一眼洞穿事物本质的能力 ..........................................................................................214
第三节 提升思维层次与深度思考能力策略 ....................................................................................215
一、思维方式决定人生高度与财富数量 ..................................................................................215
二、思路决定战略转型成功的本源 ..........................................................................................215
三、如何建立正确的思维模式 ..................................................................................................216
四、提升你的思维层次来解决问题 ..........................................................................................216
五、深度思考可以改变人生 ......................................................................................................219
六、学会研究最重要的问题 ......................................................................................................219
第四节 认知需要人生沉淀 ................................................................................................................220
第九章 总结二：一切皆行动 ....................................................................................................................221
第一节 一切皆行动 ............................................................................................................................222
一、立刻付之于行动 ..................................................................................................................222
二、敢想还要敢拼 ......................................................................................................................222
三、敢于下注——谁家的江山，不是借的？ ..........................................................................222
第二节 基于“行动”的策略 ............................................................................................................223
一、行动计划是整个项目执行的关键 ......................................................................................223
二、行动时机很重要 ..................................................................................................................223
三、行动多并不一定就效果好 ..................................................................................................224
四、重要的是方向、趋势 ..........................................................................................................225
2019-2025 年中国建筑涂料行业发展趋势预测与发展战略咨询报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11
第一章 建筑涂料行业研究方法、意义
【本章着重陈述建筑涂料行业的研究原则与常用的研究方法，并重点阐述了行业研究的价值及
意义】
第一节 报告简介
一、前言
我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时
代。企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
在十余年的咨询实践中，发现众多企业在发展中普遍存在：没有系统的研究方法、行业信息没
人搜集、对政策不了解、对市场没有系统全面的调研、对行业趋势判断不清晰、没有成熟的战略规
划、管理体系等闭门造车现象。
我们还发现，大部分企业：
风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死；
风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场；
行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略；
行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场；
……
殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过；
殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者；
殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准
备；
殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可
以为公司占据最有利的地位；
……
然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来
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越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管
理、培训等服务，并为此付出惨痛而巨大的代价。
作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与
知识体系，开发出此系列报告，供企业家、经营者、投资者、政府等企事业单位参考决策和学习。
二、报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
本建筑涂料行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总
署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，
综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与
演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国建筑涂料业发展
进行详细的阐述和深入的分析。为建筑涂料行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策
参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。
本建筑涂料行业研究报告遵循“真实、全面、客观、逻辑、思辨”五大基本研究原则，但与市
场上大部分的行业研究报告不同，本建筑涂料行业研究报告更注重行业研究的逻辑性与独立性。逻
辑性是行业研究的灵魂，本行业研究重要的宗旨就是通过过去与现在的表现，在缜密的逻辑分析体
系下去预测未来发展走势，为企业描绘一个可预见的未来。同时我们也注重报告的独立性。独立思
考是行业研究中重要灵魂，“人云亦云”的做法始终是无法达到行业研究的目标。本报告站在客观
公正、独立的角度，对建筑涂料行业进行了深入、全面、系统的分析研究。
相信通过本报告对建筑涂料行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个
新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先
机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
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三、致读者
人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。
决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提
升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平，
最终的结果基本是公平的。
人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差
别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑
战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。
做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。
除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固
然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高
度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼
洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是
截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。
人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指
引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层
次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中
分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。
亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明
白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性
的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而
且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。
我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！
那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？
持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什
么？
基于此，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，在借鉴了众多学者、专
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家以及前人的理论基础上，开创性的提出了五大战略决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一
切皆人性”、“一切皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”。通过这
些体系，盛世华研用通俗易懂的方式，把大部分的经济和产业运行规律进行总结，并提炼出相应的
战略决策体系，让我们能系统的进行学习。
盛世华研据此开发出针对不同行业的一系列研究咨询报告，供每个热爱学习、研究的人学习，
也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人
都能更早的开悟，更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得
伟大的成功。
盛世华研也怀着这样的情怀，创办盛世华研平台，致力于让每个人都能成为行业专家、管理专
家、投资专家，成功企业家……
欢迎志同道合者共同打造这么一个平台！
另，此系列报告是盛世华研第一次开创性的提出与尝试，难免存在不尽完善和不足之处。后续
我们将会继续努力、不断完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方
法，让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家……
另，此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示深
深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。
另，此系列报告属于非盈利性产品，我们仅收取非常低的费用，相对于一般几千、数万的研究
报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需
转载部分内容，请联系我们，并注明出处。
盛世华研
第二节 建筑涂料行业研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
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中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本建筑涂料行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究
法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对建筑涂
料行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
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法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
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第三节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论
盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及
前人的理论，开创性的提出了五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切
皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，供每个热爱学习、研究的
人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能
更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因
就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。也致力于
让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家……
一、华研五大决策体系
（一）一切皆产业
盛世华研发现，我们在开始研究建筑涂料行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪
些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本
质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前
的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出“一切皆
产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。
（二）一切皆周期
盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行
业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论
基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出“一切皆周期”的
行业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市
场规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期
及产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。
（三）一切皆人性
盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在
某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它
的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出“一切皆
人性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困
境、问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把
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控。
（四）一切皆变化
这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在
变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无
法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展
机会？基于此，盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，
来更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业
以及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。
（五）一切皆趋势
盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来
说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动建筑涂料行业未来演
化的主要因素有哪些？未来建筑涂料行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪
里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出“一切皆趋势”的行业研究理
论和战略决策体系。
二、华研两大方法论
（一）一切皆认知
人与人之间最大的差距是什么呢？很多人认为是执行力，即使规划再好，那也是在扯淡。但经
历了一些事情后，人与人之间最大的差距，并不是执行力，而是认知。一个人厉不厉害，就看有没
有认知。这也是为何越优秀的人反而越努力的原因，因为优秀的人接触的人和事层次越高，越能看
清自身的差距，就越想去充实自己。有了这样的认知，才会产生执行力，所以真正优秀的人，是停
不下来的。越平庸的人，越自以为是。
盛世华研发现，投资很难赚到你不信的那份钱，经营也一样。投资经营即决策，而决策差异背
后的根本是认知水平。一人一世界，每个人看到的世界都是不一样的，每个人对同一机会的认知也
分不同的维度，不同维度的认知意味着各自完全不同的胜率选择。所以问题的本质其实是你是否有
超越市场大多数人的认知，适时的判断出市场的机会，以高胜率去做高赔率的决策。马云所说的，
任何一次机会的到来，都必将经历四个阶段：“看不见”、“看不起”、“看不懂”、“来不及”，也是
同样的逻辑。
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基于此，盛世华研提出“一切皆认知”的方法论。
（二）一切皆行动
人生的尴尬往往是理想太伟大，能力太卑微。或者是天天做大梦，但永远不行动。
在决策中，知识、常识和胆识都很重要。知识能让人有效的分析，通常来讲知识越扎实能力也
就越强。但知识再多，永远还是要面对不确定性，常识能让人看问题更简洁和直击核心规律，无论
环境怎么变都不改基础的原则。而无论知识还是常识，最终还是要靠行动力变为真正的决策结果，
所以光有“识”而无“胆”只能空谈。
基于此，盛世华研提出“一切皆行动”的方法论。
三、小结
盛世华研提出的五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切皆变化”、
“一切皆趋势”、和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，是在前人的基础上总结出来的新的
知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的可操作性和实战成果。
另外这五大决策体系和两大方法论具有相互验证、相互有勾稽关系的逻辑闭环体系，也能独自
成一体系。
此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研
究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。
后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法，
实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、
成功企业家……
注：由于本报告侧重点不同，在报告可能只会采用到部分知识体系，要看全部内容，可查看华
盛世华研其它报告。
第四节 建筑涂料行业研究的价值及意义
行业研究的价值在于：通过对产业趋势、风险、机会等的研究，能够帮助企业准确地把脉产业
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发展轨迹，规避风险，进而可以为产业做出更大的贡献，这就是行业研究的真正价值。
主要有以下方面：
1、了解行业发展周期以及目前所处的阶段，分析影响行业发展的关键因素有哪些，判断和预
测行业未来发展趋势，发现行业发展价值，揭示行业发展风险，进而提供投资决策依据。
2、以定量及定性的方法深层次地剖析了中国行业发展环境、产业特征、市场规模、发展布局
及发展热点，帮助客户系统、准确地把脉产业发展轨迹。
3、通过对行业产业链环节的梳理，对整个产业链价值流向和升级演化进行详细阐述及分析，
理清产业发展方向。
4、从产业规模、经营状况、SWOT分析等多个维度进行分析，对于企业的发展提供有力的参
考。
5、通过深入分析行业的投资机会、进出入壁垒及投资风险，给出更加科学和完整的投资建
议，帮助投资者精准地进入市场，获取利益最大化。
6、以科学合理的计量经济学方法建立行业的预测体系，确保得出具有前瞻性、价值性的预测
趋势及结果。
其他……
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第二章 市场调研：2018-2019 年中国建筑涂料行业市场深度调
研
市场及竞争环境是制定企业竞合策略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 建筑涂料概述
建筑涂料具有装饰功能、保护功能和居住性改进功能，相对石材、瓷砖等装修材料，在能耗、
成本等方面有着明显的优势。因此，在建筑内外墙装饰领域中，建筑涂料的普及率逐步提高。铝颜
料一般用于建筑物外墙装饰，可以提高墙体抵抗自然界中各种因素侵袭破坏的能力，同时满足保
温、隔热、隔声、防水、美化等功能要求。建筑涂料也是铝颜料应用量较大的涂料品种。
第二节 我国建筑涂料行业发展概况
一、行业主管部门及监管体制
建筑涂料又称墙漆，一般将用于建筑物内墙、外墙、顶棚及地面的涂料称为建筑涂料。涂料是
指应用于物体表面而能结成坚韧保护膜的物料的总称。建筑涂料是涂料中的一个重要类别。
涂料行业主管部门为工业和信息化部和环境保护部。工业和信息化部，负责制定并组织实施工
业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，
制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。环境保护部，负责建立
健全环境保护基本制度。拟订并组织实施国家环境保护政策、规划，起草法律法规草案，制定部门
规章；组织编制环境功能区划，组织制定各类环境保护标准、基准和技术规范。
二、行业主要法律法规及政策
如下图所示：
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二、行业发展状况
我国于 1964年首次制定了《涂料产品的分类、命名》的部颁标准(HG2-89-64)，1967年、
1975年、1981年对此标准再次进行修改，改名为《涂料产品的分类、命名和型号》(GB2705-81)。
建筑涂料是近几十年发展起来的一类涂料，主要分类参见下表：
建筑涂料是我国涂料单品系列中占比最大的一类，历史非常悠久，早在夏商时期，人们就会利
用原始的石灰石来制造灰泥抹墙，这亦可看作是建筑涂料的“先祖”，今天，由石灰石提纯的碳酸
钙，已经成为建筑涂料中不可或缺的重要组成部分，历史痕迹宛然可见。时光飞逝，自 1915年，
第一家近现代涂料工厂在上海诞生，新中国成立后，涂料工业开始了大发展，上世纪六七十年代，
合成乳液建筑涂料（俗称的内外墙乳胶漆）开始自主研发，虽然经过科研院所的努力，乳胶漆已然
问世，但是由于原料的紧缺、造价的高昂，乳胶漆并未全国普及，年产量极小，可忽略不计，风行
全国的建筑涂料依旧是廉价的石灰水、聚乙烯醇涂料。
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改革开放后，人民逐渐富足，改善家居的要求愈加强烈，在这个背景下，上世纪 90年代初，
国际涂料巨头-立邦进入中国，开始了铺天盖地的产品宣传，迅速抢占了中国装修漆市场。此后不
久，洞察商机快人一步的广东涂料圈也开始了行动，华润、嘉宝莉、金冠、美涂士等一大批涂料民
企诞生了，主营乳胶漆、木器漆，时至今日，广东省涂料是中国涂料极为重要的组成部分，涂料产
量雄踞各省第一，2018年 1-10月，广东省涂料产量为 万吨，远远高于上海、江苏等涂料
大省。
同时，随着集技术、装备、资金和市场营销于一体的国外大型独资、合资涂料公司进入中国市
场，给我国的建筑涂料市场带来了巨大的冲击，随之而进入市场的国外大型化工原料公司和涂料生
产的原、辅材料供应商，使建筑涂料生产的原、辅材料国际化供应渠道逐步畅通，国内外建筑涂料
在原材料选用时的差距也随之缩小，进而缩小了国内外建筑涂料配方技术水平的差距。
建筑涂料在我国经过近几十年的努力发展，完成了由平薄型向厚质型，单一型向复合型、高装
饰型涂料的转化过程，形成了水溶性树脂涂料、有机-无机复合涂料以及各类功能性涂料的高、
中、低档多层次产品结构共同发展的道路。
（备注：根据中国涂料工业协会统计，按 2018年主营业务收入顺序所选的“一百指数”企
业，2018年产量占比为 61%，建筑涂料产量为 万吨。）
近年来，随着我国总体经济规模的平稳、快速增长，我国涂料和建筑涂料产量呈逐年增长态
势，与我国 GDP的增速保持了较高的一致性。据相关数据显示，2007年我国建筑涂料总产量仅为
万吨，到 2016年增长至 万吨，截止到 2018 年底，我国建筑涂料总产量为 万
吨（估算），占全国涂料总产量的 40%左右。目前建筑涂料为占比最大的板块，作为地产后周期产
业链上一环，建筑涂料与房地产投资紧密相关，而房地产作为我国经济体系中支柱型产业，未来增
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量及存量市场空间仍十分可观。
三、行业与上下游的关系
1上游
从上游原材料来看，涂料的原材料种类很多，大致可以分为树脂、乳液、颜填料、助剂、溶剂
等几大类别，每种类别里又包括了很多种类。其中，主要的树脂有聚氨酯、环氧树脂等；颜料分为
有机颜料和无机颜料，无机颜料主要有钛白粉、氧化铁等。
内墙乳胶漆四大组成部分包括：成膜物，颜填料，助剂，溶剂。其中成膜物有纯丙乳液、苯丙
乳液、醋丙乳液、硅丙乳液等；颜填料包括钛白粉、碳酸钙、云母粉等。
2018年，供给侧改革继续深入推进，及在环保政策推动下，钛白粉、溶剂、TDI、树脂等涂料
原材料价格涨幅较大，已经搅动到下游涂料生产端的稳定，引起多方关注。而原材料价格上涨对涂
料行业成本造成巨大压力。
2下游
建筑涂料的发展与房地产市场的发展息息相关。房地产市场市场的发展对促进我国国民经济的
增长起到了非常重要的推动作用，近几年来一直保持较快增长态势。
四、行业周期性、区域性、季节性特征
1周期性
作为投资拉动型产业，建筑涂料行业、木器涂料行业和胶黏剂行业与基础设施建设、房地产行
业发展等国内需求紧密相关，当固定资产投资处于景气阶段时，整个涂料行业的发展都较为快速，
反之，当固定资产投资处于下滑阶段时，涂料行业整体亦会出现增速放缓，停滞甚至下滑的现象。
2区域性
从生产角度来说，我国涂料行业呈现出明显的区域性，从地域上来看，主要集中在广东、江
苏、浙江等省份，表现出明显的向经济发达地区集聚和向原材料产地集聚的特性。
3季节性
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因天气寒冷导致施工环境较差，以及春节期间劳动力供给不足等因素的影响，一季度建筑施工
及家庭装修量较少，通常为建筑涂料和家庭装修销售的淡季；进入二季度后，建筑涂料和家庭装修
涂料销售逐步转暖，通常三、四季度为销售最旺的季节。
五、行业基本特征
1宏观经济波动风险
建筑涂料主要应用于房地产、旧房翻新等，其中，房地产受宏观经济波动影响较大，若宏观经
济下滑，房地产生产企业将出现订单减少、货款回收速度减缓、甚至资金链断裂等问题，从而对企
业生产经营造成一定程度的影响。
2原材料价格波动风险
上游行业供给侧结构性改革（压缩产量与产能）以及环保督查（事实上压缩了产量），原材料
价格上涨。然而，由于房地产竣工建筑面积减少，建筑涂料行业竞争激烈，导致建筑涂料企业很难
把成本上升传递给消费者，因此导致利润下降。
第三节 2018-2019 年中国建筑涂料行业发展情况分析
一、建筑涂料产量统计分析
近年来，随着我国总体经济规模的平稳、快速增长，我国涂料和建筑涂料产量呈逐年增长态
势，与我国 GDP的增速保持了较高的一致性。据前瞻产业研究院发布的《建筑涂料行业市场需求预
测与投资战略规划分析报告》数据显示，2007年我国建筑涂料总产量仅为 万吨，到 2016年
增长至 万吨，截止到 2017年底，我国建筑涂料总产量为 万吨，占全国涂料总产量的
%。目前建筑涂料为占比*的板块，作为地产后周期产业链上一环，建筑涂料与房地产投资紧密
相关，而房地产作为我国经济体系中支柱型产业，未来增量及存量市场空间仍十分可观。
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2007-2017年中国建筑涂料产量统计情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
二、建筑涂料质量问题一直存在
我国于 1964年首次制定了《涂料产品的分类、命名》的部颁标准（HG2-89-64），1967年、
1975年、1981年对此标准再次进行修改，改名为《涂料产品的分类、命名和型号》（GB2705-81）。
建筑涂料是近几十年发展起来的一类涂料，主要分类参见下表。
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建筑涂料产品质量问题一直存在，以内墙涂料为例，2016年上海市化学建材协会建筑涂料分
会对上海市内墙涂料调查结果表明，其中：合格品 73%、一等品 25%、优等品 2%。2017年调查结
果：合格品 72%、一等品 24%、优等品 4%。另外，从各省市抽检结果看，还有部分不合格品。
综上，建筑内墙涂料市场上销售的绝大部分是合格品，还有一些不合格品，优等品很少。其
中，不合格的主要项目是耐洗刷性和对比率，这主要是由于部分企业之间低价竞争的结果，为降低
成本，少用钛白粉，降低乳液用量，消耗了资源和能源，生产了低劣产品，与提倡高质量发展背道
而驰。
三、建筑涂料行业面临的环保压力较大
近两年，国家和各地对建筑涂料企业生产环节的管控较为严格，相继出台建筑涂料行业相关环
保政策，环保巡检力度大，一些建筑涂料企业因未达标被关闭，一些违规企业被处罚，建筑涂料企
业转型升级在路上。
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此外，2018年 10月，《长三角地区 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》(征
求意见稿)发布，让成千上万家的化工企业备受关注。《意见》中提出：在长三角地区禁止新（改、
扩）建涉及高 VOCs 含量溶剂型涂料，严禁在长江干流及主要支流岸线 1公里范围内新建布局化工
园区和化工企业。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，全面推进 7万多家“散乱污”
企业综合整治。
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四、建筑涂料行业标准相继制定
在此背景下，2017-2018年关于建筑涂料的相关标准陆续出台；如北京市环境保护局、天津市
环境保护局、河北省环境保护厅、北京市质量技术监督局、天津市市场和质量监督管理委员会、河
北省质量技术监督局共同组织制定本地方标准《建筑类涂料与胶粘剂中挥发性有机化合物含量限值
标准》，2017年 9月 1日实施。把推荐要求的《环境标志产品技术要求：水性涂料》变成强制要
求，在京津冀区域内实施。《绿色设计产品评价技术规范：水性建筑涂料》等的发布，这对涂料产
品和涂料生产过程的管控将有较大引导作用；清洁生产和环境友好要求不断趋严将成为新常态。
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五、建筑涂料发展趋势总结
综合建筑涂料行业的环保趋势和标准制定的趋向性，我国建筑涂料产品发展趋势总结为以下几
点：一是提高性能，二是增加功能，三是环境友好，四是降低成本；一些新产品，如水性多彩涂
料、反射隔热建筑涂料、环境友好型涂料等发展前景较好。提高建筑涂料质量存在实际要求和较大
空间。清洁生产和环境友好要求不断趋严将成为新常态，绿色建筑涂料成为提高产品质量的主要方
向。
第四节 2018-2019 年我国建筑涂料行业竞争格局分析
一、建筑涂料行业竞争格局较分散
目前我国建筑涂料行业一方面格局比较分散，企业数量众多;另一方面呈现出较为明显的梯队
层次，从品牌来看，立邦、多乐士等处于*梯队，国内的三棵树、华润、晨阳、紫荆花、亚士漆、
美涂士等国内品牌处于第二梯队(华润被美国宣伟收购，仍保留其品牌)，剩下还有众多中小企业品
牌处于第三梯队。
从增速来看，立邦建筑涂料 2017年总收入增速 18%，阿克苏诺贝尔中国区建筑涂料销量增速
34%，第一梯队仍保持中速增长；第二梯队里增长有分化，三棵树建筑涂料收入增速 40%，亚士创
能增速 29%，增速比较高，而叶氏化工涂料收入增速只有-3%；第三梯队中差异较大，千江高新建
筑涂料收入增速为 18%，兴渝股份收入增速为 15%，中漆集团为 7%，冠军涂料为-2%。
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2017年中国建筑涂料企业收入与增速情况
数据来源：公开资料、前瞻产业研究院整理
二、行业内主要企业
目前我国建筑涂料行业一方面格局比较分散，企业数量众多；另一方面呈现出较为明显的梯队
层次，从品牌来看，立邦、多乐士等处于第一梯队，国内的三棵树、华润、嘉宝莉、巴德士、晨
阳、紫荆花、 亚士漆、美涂士等国内品牌处于第二梯队(华润被美国宣伟收购，仍保留其品牌) ，
剩下还有众多中小企业品牌处于第三梯队。
（备注：因部分企业财报还未公布，这里还是以 2017年中国建筑涂料企业收入作为参考）
从上市公司披露的财务数据来看，收入规模和品牌梯队相对应。2018年立邦中国收入
亿人民币，同比下降 %。，其中建筑涂料约 90-100亿元（估算）； 2018年阿克苏诺贝尔中国区
收入 亿人民币（亿欧元，约合人民币 亿元），同比下降 %，其中建筑涂
料约 50-60亿元（估算）；这两家企业收入规模遥遥领先，属于第一梯队。三棵树 2018年营收
亿元，同比增长 %，叶氏化工涂料收入 亿，亚士创能建筑涂料收入为 9亿（2017
年），这几个公司收入规模基本在 10-20亿之间，处于第二梯队；中漆集团为 亿，千江高新、
冠军涂料、兴渝股份建筑涂料收入分别为 8562万、 5897万、 4975万（2017年），属于第三梯
队。
从增速来看，立邦建筑涂料 2018年总收入同比下降 %，阿克苏诺贝尔中国区销量同比下
降 %，第一梯队均出现下滑；第二梯队里表现良好，三棵树收入增速 %，而叶氏化工涂
料收入增速 11%，增速比较高；第三梯队中，中漆集团下滑 %。
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另外，在 2019年中国房地产开发企业 500强首选建筑部品类品牌中，涂料类进前 10的民族品
牌有 8家，其中三棵树和亚士漆的品牌首选率分别为 19%、 18%， 位居第 2、 3位，仅次于立邦
首选率（20%），且首选率均提升了 2%。多乐士专业品牌首选率由去年的 14%下滑至今年的 3%，排
名则由去年的第 4位下滑至今年的第 7位。此外，固克涂料品牌首选率由去年的 5%上升至 9%，嘉
宝莉品牌首选率由去年的 6%上升至 8%，巴德士品牌首选率由去年的 1%上升至 3%。得益于工程业绩
大增，久诺今年首次跻身榜单。这说明民族涂料品牌在房地产工程业务加快实现突破。
三、进入本行业的主要障碍
市场进入壁垒弱
建筑涂料生产技术门槛低，基本上是以各种原材料的机械混合为主，而不发生任何化学变化。
很多原材料的厂商在销售产品的同时还提供涂料配方，这些配方虽然不是最优化的，而且在原材料
的选择上带有一定的片面性，但是却使得建筑涂料企业不需要投入任何的技术研发就可以开始生
产，而且很多情况是，一些技术人员跳槽的时候就将配方给带出来了。
一个涂料厂的投资也相对简单。规模较小的企业往往只要有一两个大缸和三五个工人就行了。
大多数涂料生产企业的市场渠道、销售方式基本雷同。由于行业进入壁垒相对较弱，市场高度分
散，中国建筑涂料市场的竞争也随之愈演愈烈。
第五节 2019-2025 年下游建筑行业发展分析及趋势预测
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一、2019 年建筑行业展望
展望 2019年，中金公司研究部认为基建投资有望企稳回升，其中公路、地铁、市政等细分领
域投资将保持较快增长，建议加大基建板块的配置比例；地产产业链面临下行压力，但建安投资有
望回升、竣工面积有望超预期。
公路、地铁、市政推动基建加速增长
在项目端，我们预计 2019年基建新项目有望加速释放；在资金端，2019年财政赤字率有望扩
大、地方政府专项债发行也有望显著放量，项目资金情况有望缓解。在 2019年经济下行压力加大、
“稳增长”政策逐渐深化的背景下，基建有望再一次充当经济增长的“稳定器”作用。我们预计明
年基建投资增速有望恢复至 5~10%，其中公路、城轨、市政领域投资有望保持较快增长，建议加大
配置比例。
地产下行压力加大，但整体预期已较为悲观
根据中金地产组的预测，2019年地产行业基本面面临压力，预计全国房地产销售面积、新开
工面积、地产开发投资同比-10%、-10%、-5%，且从产业链相关行业估值上看，当前市场情绪已较
为悲观。但从结构上看，地产建安投资增速有望小幅回升，且地产竣工端或在 2019年呈向好的态
势，叠加房建、装饰行业的集中度日趋提升（受开发商集中度提升、宏观流动性趋紧等驱动），龙
头企业或有超预期的机会。
一方面，钢价呈下行趋势，钢结构企业毛利率有望在多年下行后企稳回升，且装配式建筑政策
支持力度不减，装配式建筑业务有望贡献增量业绩，钢结构企业利润有望实现快速增长；另一方
面，虽然在工业企业利润增速整体放缓的背景下，制造业投资增速有下行压力，但化工企业投资仍
有望维持相对快速的增长，化学工程行业的高景气度有望维持，业绩增速也有望维持在较高水平。
二、2018 年全国房地产开发投资和销售情况
一、房地产开发投资完成情况
2018年 1-11月份，全国房地产开发投资 110083亿元，同比增长 %，增速与 1-10月份持
平。其中，住宅投资 78027亿元，增长 %，增速回落 个百分点。住宅投资占房地产开发投
资的比重为 %。
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1-11月份，东部地区房地产开发投资 58857亿元，同比增长 %，增速比 1-10月份提高
个百分点；中部地区投资 22886亿元，增长 %，增速回落 个百分点；西部地区投资
23806亿元，增长 %，增速回落 个百分点；东北地区投资 4534亿元，增长 %，增速提
高 个百分点。
1-11月份，房地产开发企业房屋施工面积 804886万平方米，同比增长 %，增速比 1-10月
份提高 个百分点。其中，住宅施工面积 557173万平方米，增长 %。房屋新开工面积 188895
万平方米，增长 %，增速提高 个百分点。其中，住宅新开工面积 138536万平方米，增长
%。房屋竣工面积 66856万平方米，下降 %，降幅收窄 个百分点。其中，住宅竣工面
积 47178万平方米，下降 %。
1-11月份，房地产开发企业土地购置面积 25326万平方米，同比增长 %，增速比 1-10月
份回落 1个百分点；土地成交价款 13746亿元，增长 %，增速回落 个百分点。
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二、商品房销售和待售情况
1-11月份，商品房销售面积 148604万平方米，同比增长 %，增速比 1-10月份回落 个
百分点。其中，住宅销售面积增长 %，办公楼销售面积下降 %，商业营业用房销售面积下降
%。商品房销售额 129508亿元，增长 %，增速回落 个百分点。其中，住宅销售额增长
%，办公楼销售额下降 %，商业营业用房销售额下降 %。
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1-11月份，东部地区商品房销售面积 59142万平方米，同比下降 %，降幅比 1-10月份扩大
个百分点；销售额 68503亿元，增长 %，增速提高 个百分点。中部地区商品房销售面积
42577万平方米，增长 %，增速回落 个百分点；销售额 28695亿元，增长 %，增速回落
个百分点。西部地区商品房销售面积 39732万平方米，增长 %，增速回落 2个百分点；销售
额 27082亿元，增长 %，增速回落 个百分点。东北地区商品房销售面积 7152万平方米，
下降 %，降幅收窄 个百分点；销售额 5228亿元，增长 %，增速提高 个百分点。
11月末，商品房待售面积 52627万平方米，比 10月末减少 162万平方米。其中，住宅待售面
积减少 204万平方米，办公楼待售面积增加 26万平方米，商业营业用房待售面积减少 15万平方
米。
三、房地产开发企业到位资金情况
1-11月份，房地产开发企业到位资金 150077亿元，同比增长 %，增速比 1-10月份回落
个百分点。其中，国内贷款 21807亿元，下降 %；利用外资 102亿元，下降 %；自筹资
金 50619亿元，增长 %；定金及预收款 49551亿元，增长 %；个人按揭贷款 21420亿元，
下降 %。
四、房地产开发景气指数
11月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为 ，比 10月份回落 点。
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表 1 2018年 1-11月份全国房地产开发和销售情况
指标 绝对量 同比增长（%）
房地产开发投资（亿元） 110083
其中：住宅 78027
办公楼 5423
商业营业用房 13066
房屋施工面积（万平方米） 804886
其中：住宅 557173
办公楼 35372
商业营业用房 101540
房屋新开工面积（万平方米） 188895
其中：住宅 138536
办公楼 5488
商业营业用房 18037
房屋竣工面积（万平方米） 66856
其中：住宅 47178
办公楼 2611
商业营业用房 8333
土地购置面积（万平方米） 25326
土地成交价款（亿元） 13746
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商品房销售面积（万平方米） 148604
其中：住宅 128714
办公楼 3606
商业营业用房 10118
商品房销售额（亿元） 129508
其中：住宅 109947
办公楼 5136
商业营业用房 11064
商品房待售面积（万平方米） 52627
其中：住宅 25484
办公楼 3555
商业营业用房 13960
房地产开发企业到位资金（亿元） 150077
其中：国内贷款 21807
利用外资 102
自筹资金 50619
定金及预收款 49551
个人按揭贷款 21420
表 2 2018年 1-11月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况
地 区
投资额
（亿元） 住 宅
同比增长
（%） 住 宅
全国总计 110083 78027
东部地区 58857 41604
中部地区 22886 17040
西部地区 23806 16089
东北地区 4534 3294
表 3 2018年 1-11月份东中西部和东北地区房地产销售情况
商品房销售面积 商品房销售额
地 区 绝对数
（万平方米）
同比增长
（%）
绝对数
（亿元）
同比增长
（%）
全国总计 148604 129508
东部地区 59142 68503
2019-2025 年中国建筑涂料行业发展趋势预测与发展战略咨询报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40
中部地区 42577 28695
西部地区 39732 27082
东北地区 7152 5228
三、2019 年房地产市场展望
本轮房地产调控已是我国地产调控史上力度最大、持续最长的一次调控，截至 2018年底已持
续 28个月，原本三年左右的房地产市场小周期也被拉长。2019年房地产政策可能结构化调整，一
线、二线城市行政管制适度松动，融资环境边际改善。商品房销售面积趋势性下行。土地市场成交
面积较上年减少，新开工增速可能缓降；开发投资增速或小幅回落，全年增速约 3%-5%。
一、房地产政策可能适度调整
结合当前宏观经济和房地产市场形势，笔者对 2019年房地产政策走向有如下判断：
一是调控全面退出的可能性较小，否则极有可能导致调控成果半途而废。“房住不炒”和“因
城施策”两个原则将坚持，客观上住房租赁市场局面打开也要求将稳定房价一以贯之。
二是 2019年第二季度前后政策可能适度放松。房地产政策具有适度调整的现实需求：行业内
生需求是要加大对住房刚需的支持，减小对改善性需求的误伤，特别是小户型向大户型置换的需
求；行业外部需求是经济增长动力不足，贸易摩擦困局未解，缺少应对一系列国内外环境挑战的辎
重。这些内外部因素可能促使放松房地产调控的诉求和预期渐增，决策层对调控的态度转缓。
当前正处于政策观望期，各地可能自下而上、明紧暗松，局部试探微调。倘若控房价任务“达
标”，可能为后续政策环境改善预留更多空间。从“遏制房价上涨”的目标看，“环比不涨”尚可较
快达成，“同比不涨”还有较大距离。
三是预计政策以结构化放松为主，对一线、二线城市和三线、四线城市、供给端和需求端等差
异化考虑。具体可能调整的方向有：
一线、二线城市行政管制适度松动。以保障刚需和置换型改善需求为重点，适当放松过紧的限
购、限贷、限价、限售措施。其中，放松限购可能以各地人才安居工程的方式进行，如放松落户政
策、实行购房补贴；放松限贷可能在部分地区下调房贷利率，降低首付比例，放宽按揭贷款额度增
速的监管；限价导致一二手房价格倒挂，刺激了投资性需求利用套利空间入市的动力，可能放松或
取消。三线、四线城市棚改安置区别对待。
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货币环境改善，个人按揭和房企融资或有松绑。基准利率保持稳定的前提下，房贷利率即将见
顶。房贷平均利率已连续上涨近两年，上行持续时间长，但近一个季度走势趋于平缓。加之流动性
环境趋于改善，未来一段时间基准利率上行的可能性较小，房贷利率在 2018四季度-2019一季度
有见顶回调之势。其他城市和银行可能跟进小幅下调，加速放款。银行自身存在下调房贷利率的动
因，若监管默许，其他地区和银行可能跟进小幅下调利率，加快房贷发放速度。
房企融资环境可能得到一定缓解。2018年 12月，发改委发布《关于支持优质企业直接融资进
一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》，其中包括支持 AAA级优质房企发行企业债，但同时
“负面清单”也明确禁止将债券资金用于房地产投资，可能具有一定的信号意义。从准入标准相对
较低的公司债发行情况来看，近期房企发债审批速度加快，或为平稳应对偿债高峰期。对于主要提
供刚需改需的房企，2019年资金紧张的局面可能得到一定的缓解。
长效机制有的放矢，住房租赁供给格局将显著变化。房租赁“国家队”入场，供给格局将显著
变化。国资房企在建的租赁住房有望在 2019-2020年集中推向市场，由于利用只租不售用地的建设
主体均为国资背景的规模房企，与目前主导的标杆房企、连锁酒店、中介机构、创业公司等属性截
然不同，住房租赁市场供给格局将发生显著变化。
在有效增加租赁住房供给数量的同时，国资房企有望提供更稳妥的运营方案。民营长租公寓盈
利仍然存在难度，即便万科品牌背书的泊寓，部分项目也未能实现盈利。不少盲目追求规模扩张的
长租公寓运营商资金链断裂，或被迫涨租或倒闭退市。
预售制度改革或是长期方向，短期阻力之下可能暂缓。
2018年 9月末广东传言将取消预售制试点，深圳、合肥等地均在试点推进和鼓励现房销售，
虽尚未涉及取消预售，但关于预售制度调整的讨论仍持续发酵。取消商品房预售制度很可能是长期
改革方向，短期推进阻力之下可能暂缓，或以鼓励试点的方式使期房和现房销售双轨并行。
房地产税实质推进关键还在立法。目前房地产税立法进展较慢，草案初步形成但仍未提请审
议。若按照原定节奏，2019年需在立法层面取得一些突破。
二、楼市成交趋势性下行
预计 2019年商品房销售面积增速依旧趋势性下行，同比增速约-5%左右。分解到各线城市来
看：
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一线、二线城市政策环境缓和之下，市场成交活跃度可能有所提升。若过紧的需求限制政策发
生适度松动，将有利于刚需及置换型改善性需求释放。2019年一线、二线城市商品房销售面积同
比可能小幅增长，增幅约 0%-5%。
大部分三线、四线城市需求侧并没有受到抑制，“四限”政策放松对其成交的提振作用有限。
而棚改货币化安置比例降低对三线、四线城市影响较大，失去强政策托底的三线、四线地产成交可
能重回基本面下行的通道。预计 2019年三线、四线城市商品房成交面积同比下降，或降至-10%左
右。
房价走势依然离不开分化的主题。调控通常经历“量价齐升—成交降温—有价无市—降价”的
阶段。随着成交持续走弱，一线、二线城市郊区盘和三线、四线城市房价有望出现松动而下行，缺
乏刺激政策“加持”并且在过去一段时间需求被透支的三线、四线城市还需要警惕房价下行风险。
由于“四限”持续时间较久，政策边际改善后，一线、二线城市中心区域存在房价补涨的潜在动
力。
三、房企转为“慢补库+快周转”模式
房地产行业融资渠道偏紧倒逼开发企业行为发生转变，可能采取“慢补库+快周转”的模式，
带来 2019年土地市场成交下滑，而房屋新开工增速缓降。
行为一：放慢补库存进程，谨慎拿地。
2018年土地成交面积和成交价款增速较 2017年明显放慢，二者之间的缺口缩窄表明溢价率也
在走低。且一二线城市降温幅度较大，不仅其土地成交面积同比负增，且土地出让金额占比下降。
预计 2019年土地市场继续降温，成交面积较上年减少。客观上，行业融资渠道受限使资金面
总体较为紧张，开发企业到位资金主要依靠企业自筹资金和定金及预收款，房地产企业的拿地能力
总体在降低。主观上，开发企业或预期房价上涨幅度有限，贸然拿地可能“面粉贵过面包”。出于
对行业利润空间的担忧，有能力拿地的房企拿地意愿也有所下降。加之销售增速下降，房企拿地行
为更为谨慎。
行为二：尽快开工推盘，提高周转速度。
预计受到销量持续走弱的抑制，2019年新开工意愿可能下降。其中，三线、四线城市受销量
滑坡影响新开工放缓明显，一线、二线城市开工意愿提升但无法改变总体开工增速下降的趋势。
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但对于存量土地，房企仍然有动力以加快开工速度、缩短资金回笼周期并强化现金流管理，来
对冲行业景气下行、规避资金风险，将前期已沉淀的土地储备和资金成本转化为产出。这有利于缓
释新开工增速回落的速度。
四、开发投资增速小幅回落
土地购置费和建安投资是构成房地产开发投资的两大部分，其中建安投资占主导地位（占比超
过七成），土地购置费次之（占比约二成），在 2018年二者与相关指标均出现了不同以往的剪刀
差。
土地购置费增速大幅超越土地成交价款增速。
土地购置费是分期支付的实缴土地款，计入当期开发投资金额，较土地成交价款存在滞后效
应。土地购置费在 2018年加速上涨，来自三方面原因：一是房地产投资统计口径的改变，从按形
象工程进度改为按实际财务支出，土地款记账提前；二是拿地保证金比例提升，土地款收缴提前；
三是房企对推盘回款的诉求提升，希望尽快取得土地证开工建设。
土地成交价款（及土地购置面积）反映当期土地市场交易的活跃度，是未来一段时间开发投资
的一项先行指标。随着土地成交走弱逐渐反映在递延的土地购置费中，以及统计口径变化的影响减
弱，预计 2019年土地购置费将比上年下降。
建安投资增速显著跌破施工面积增速。
建安投资在 2018年一直是负增长，并呈现和施工面积增速背离的走势，主要由于建安成本单
价下降，与三四线城市开工比例提升有关。预计 2019年一二线城市开工比例加大，建安单价可能
较上年提升，施工面积和建安投资增速走势趋于一致。而新开工意愿特别是三四线城市开工下降，
加之上年基数较大，2019年施工面积和建安投资总体增速可能有所回落。
四、建筑涂料的发展与房地产市场的发展息息相关
房地产市场的发展对促进我国国民经济的增长起到了非常重要的推动作用，近几年来一直保持
较快增长态势。据前瞻产业研究院数据显示，2017年，全国房地产开发投资 109799亿元，比上年
名义增长 %，增速比 1-11月份回落 个百分点。2013年中国房地产开发投资不足 10万亿，
仅 86013亿元，增长高达 %，此后房地产开发投资增长下降，2014年下降至 %，2015年更
是跌至 1%。2016年全国楼市高烧，房地产开发投资突破 10万亿，同比增长 %。2017年在住房
不炒的基调下，房地产开发投资依旧保持高速增长。目前各大城市严重依赖土地财政，财政经济不
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容乐观，已有不少城市借人才政策变相松绑限购。保守估计，2018年房地产开发投资增速依旧保
持在 7%左右，开发投资将破 11亿。
房地产行业的稳步发展，将带动建筑涂料用铝颜料需求的进一步增长。同时，随着建筑节能环
保涂料的推广和应用，铝颜料也将获得更大的市场空间。
第六节 2019-2025 年我国建筑涂料行业发展前景及趋势预测
一、建筑涂料行业发展前景
近年来，受益于商品房销售面积规模逐年增长，装修带来的涂料需求得到有力支撑，我国建筑
涂料产量继续保持增长态势。另外，我国公共建筑（含商业运营、办公楼、酒店、影剧院等）装饰
的更新周期大约为 5-8年，家庭住宅装饰的更新周期为 8-12年；公共建筑进行二次装饰的比例为
80%-100%，家庭住宅进行二次装饰的比例为 50%-80%。二次装饰比例提高、周期缩短也有力带动了
建筑涂料的需求增长。
尽管中国建筑涂料市场增幅放缓，2023年预计产量将将达到 910万吨，房地产是影响中国建
筑涂料市场重要因素，2017年，房地产开发企业房屋施工面积 781484万平方米，比上年增长
%，增速比 1-11月份回落 个百分点。其中，住宅施工面积 536444万平方米，增长 %。
房屋新开工面积 178654万平方米，增长 %，增速提高 个百分点。其中，住宅新开工面积
128098万平方米，增长 %。房屋竣工面积 101486万平方米，下降 %，降幅扩大 个百分
点。其中，住宅竣工面积 71815万平方米，下降 %。
2017年，商品房销售面积 169408万平方米，比上年增长 %，增速比 1-11月份回落 个
百分点。其中，住宅销售面积增长 %，办公楼销售面积增长 %，商业营业用房销售面积增长
%。商品房销售额 133701亿元，增长 %，增速提高 1个百分点。其中，住宅销售额增长
%，办公楼销售额增长 %，商业营业用房销售额增长 %。
根据住建部的统计，截至 2017年底，中国目前有 680亿平方米的存量建筑物面积，如果每年
有 1/6的建筑面积需要进行二次装饰，则内外墙的涂料用量将达到 亿公升，折合成吨重则约
为 446万吨。因此，新增建筑与现有建筑产生的涂料需求将达到 300+446约等于 746万吨。
二、影响行业发展的有利因素
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（1）政策支持
财政部和住建部联合发布的《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》提到，计划到
2020年，我国将实现城镇新建建筑效能水平比 2015年提升 20%，绿色建筑占新建建筑的比重超过
五成。另外，根据房地产建设相关规定，高层建筑禁止或相对减少使用面砖或幕墙作为外墙材料。
随着绿色建筑相关标准的陆续出台，低 VOC、低碳、节能、保温、防辐射等功能性涂料将会得到更
加广阔的空间。
（2）技术进步
随着消费者健康意识的提升和政府环保法令加严，使健康环保、节能减排、水性涂料等将大面
积替代油性涂料，新型涂料原材料等新产品、新技术给行业带来新的发展机遇。而房地产行业竞争
加剧，地产商对建筑材料成本越来越敏感，成本较低，施工更简便、更安全的真石漆、质感涂料逐
渐成为城市建筑外立面装饰的首选材料，逐步对大理石、瓷砖等高能耗建材进行替代。
三、影响行业发展的不利因素
（1）产品结构存在不合理性
我国的建筑涂料低档产品占较大的比例，建筑涂料中聚乙烯醇类涂料占建筑涂料总量的 40%，
这同美国等工业发达国家已淘汰低档聚乙烯醇等涂料，转为使用聚醋酸乙烯乳液和同丙烯乳液为主
的状况有较大的差距。纵观我国近年来的建筑涂料市场，我国建筑涂料的发展大趋势，正向中、高
档产品方向加速，但从根本上改变低档产品过多的落后局面，还需要相当一段时间。
（2）市场集中度不高
目前我国涂料市场集中度非常低，在消费升级驱动下，我国涂料行业步入整合发展阶段，市场
份额逐渐向具有品牌优势的企业集中。另外，随着消费者品牌化消费趋势日趋明显，中小涂料企业
因渠道不够完善、品牌知名度低、产品研发投入不足等不利因素影响而被市场逐步淘汰。
（3）市场竞争能力低
据不完全统计分布在全国的 4000多个建筑涂料企业，绝大部分是小、土、散的企业，由于生
产规模小，企业技术素质差，管理水平低，生产费用达，生产率低导致企业直接经济效益差，发展
根基脆弱。
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（4）科技研究工作薄弱
由于科技开发经费不足，科研力量缺乏，建筑涂料的科技研究成果不多。表现在一种新涂料在
被涂到建筑物上以后，暴露的问题往往很多。不但影响了涂料企业的声誉，也大大阻碍了涂料企业
自身的推广和发展，在建筑涂料科技研发方面，低水平重复多，创新少。与国外先进国家相比，差
距不是一般的大。
四、房地产投资仍然是建筑涂料发展的第一驱动力
（1）城镇化率
近年来快速的城镇化进程激发了房地产市场的快速发展，也带动了建筑涂料行业的迅猛发展。
根据国家统计局发布的《2018年国民经济和社会发展统计公报》显示，截止 2018年末，全国
大陆总人口 129538万人，其中城镇常住人口 83137万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为
%，比上年末提高了 个百分点。户籍人口城镇化率为 %，比上年末提高 个百
分点。
按照 2020年城镇化率达到 60%的目标进行保守估算，2020年城镇新增住宅面积将达到 亿
平方米；而根据建筑业“十三五”规划，2020年新开工全装修成品住宅面积要达到 30%，这将带动
建筑涂料市场大量的新增需求。
（2）房地产投资
近几年来中国房地产开发投资一直保持较快增长态势。据国家统计局数据，2018年房地产开
发投资 120264亿元，同比增 %（2017年全年投资额是 109799亿元）。2013年中国房地产开发
投资 86013亿元，增长高达 %，此后房地产开发投资增长下降，2014年下降至 %，2015年
更是跌至 1%。2016年全国楼市高烧，房地产开发投资突破 10万亿，同比增长 %。2017年在住
房不炒的基调下，房地产开发投资依旧保持高速增长。
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值得注意的是，据数据显示，2018年无房地产竣工面积仅有 亿平方米，竣工面积不及开
工面积的一半，这直接削减了建筑涂料需求。
对于 2019年的房地产开发投资走向，有专家认为，2019年房地产开发投资金额将与 2018年
基本持平。在中央经济工作会议指出，要构建房地产市场健康发展长效机制，坚持房子是用来住
的、不是用来炒的定位，因城施策、分类指导，夯实城市政府主体责任，完善住房市场体系和住房
保障体系。因此，2019年房地产开发投资金额增长难度很大。
2旧房翻新是建筑涂料发展的新动力
我国第一批商品房建成于 80 年代，按照住房翻新周期为 10-15年计算，目前大量老房已经达
到“换装”年限，伴随而来的是巨大的旧房翻新装修需求。
据估算 2018年末全国城镇实有住宅面积为 亿平方米，按照全国城镇家庭住房建筑面积
的中位数为 80 平方米，则 2018 年末全国城镇存量住宅套数为 30225万套，以 %的翻新需求比
例来计算，全年城镇二次装修的存量房套数约 万套，在全部装修房的占比为 35%（估算），
预计到 2020 年将提升至 885万套、占比 %。
另外，据业内权威第三方咨询公司调查数据显示，中国各地级城市旧房翻新市场规模平均达到
100亿元左右，而各省级城市的旧房翻新市场规模更是高达 400亿元以上。
五、预计建筑涂料产量将维持中低速涨幅
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建筑涂料产量已超过 700万吨，但人均消费量较低
在我国，一般将用于建筑物内墙、外墙、顶棚、地面、卫生间的涂料称为建筑涂料。建筑涂料
的主要分类如下：
据了解，1996年建筑涂料产量只有 万吨，占涂料总产量的 %，而 2012年建筑涂料产
量首次突破 400万吨。如今，建筑涂料产量占涂料总体产量的比例常年维持在 35%左右。
2017年，根据中国涂料工业协会的数据及国家统计局公布的数据，2017年我国涂料总产量为
万吨，其中建筑涂料 万吨，占比 %。
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虽然我国涂料行业已经在产量上排名世界第一，但中国只能是算是涂料的应用大国，与真正的
涂料强国还有一定的差距。而且，中国涂料的产量虽然很高，但人均消费水平还无法与发达国家相
比，据悉，美国等工业发达国家人均消费建筑涂料为 10kg以上。
假如 2018年人均消费建筑涂料增长到 5kg左右（其中，城镇人均建筑涂料使用量增长至
8kg），按照中国 14亿人口（城镇人口 亿）的需求测算，则我国建筑涂料消费量将达到 800万
吨。
预计建筑涂料产量将维持中低速涨幅
财政部和住建部联合发布的《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》提到，计划到
2020年，我国将实现城镇新建建筑效能水平比 2015年提升 20%，绿色建筑占新建建筑的比重超过
五成。另外，根据房地产建设相关规定，高层建筑禁止或相对减少使用面砖或幕墙作为外墙材料。
随着绿色建筑相关标准的陆续出台，低 VOC、低碳、节能、保温、防辐射等功能性涂料将会得到更
加广阔的空间。
结合近年来房地产行业的景气程度，前瞻预计建筑涂料产量将维持中低速增长，到 2023年，
建筑涂料产量将达到 911万吨。
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六、中国建筑涂料发展路径
我国建筑涂料的消费水平较低，位于美国和日本之后，但由于我国人口众多，与工业发达国家
相比，人均消费量远远低于其水平。
提高产品结合理性。我国的建筑涂料低档产品占较大的比例，建筑涂料中聚乙烯醇类涂料约占
建筑涂料总量的 40%，这同美国等工业发达国家已淘汰低档聚乙烯醇类等涂料，转为使用聚醋酸乙
烯乳液和丙烯酸乳液涂料为主的状况有较大的差距。纵观我国近年来的建筑涂料市场，我国建筑涂
料的发展大趋势，正向中、*产品方向加速，但从根本上改变低档产品过多的落后局面，还需要相
当一段时间。财政部和住建部联合发布的《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》提到，计
划到 2020年，我国将实现城镇新建建筑效能水平比 2015年提升 20%，绿色建筑占新建建筑的比重
超过五成。另外，根据房地产建设相关规定，高层建筑禁止或相对减少使用面砖或幕墙作为外墙材
料。随着绿色建筑相关标准的陆续出台，低 VOC、低碳、节能、保温、防辐射等功能性涂料将会得
到更加广阔的空间。
提高工艺装备水平。我国的建筑涂料厂家，除了极少数从国外引进的生产线，工艺装备水平较
高外，其他生产厂家生产设备比较简陋，其工艺装备的质量控制水平普遍偏低。生产效率、产品质
量的稳定性一级企业效益都不理想。
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兼并整合重组，提升市场竞争能力。据不完全统计分布在全国的 4000多个建筑涂料企业，绝
大部分是小、土、散的企业，由于生产规模小，企业技术素质差，管理水平低，生产费用大，生产
率低导致企业直接经济效益差，发展根基脆弱。
加强科技研究投入。由于科技开发经费不足，科研力量缺乏，建筑涂料的科技研究成果不多。
表现在一种新涂料在被涂到建筑物上以后，暴露的问题往往很多。不但影响了涂料企业的声誉，也
大大阻碍了涂料企业自身的推广和发展，在建筑涂料科技研发方面，低水平重复多，创新少。与国
外先进国家相比，差距不是一般的大。
原材料、助剂短缺且价高。建筑涂料所用乳液、助剂、颜料等，面临着品种少，质量不稳定，
且价格贵诸多因素，严重影响我国建筑涂料的发展。在生产中，常常发现我国现售的原材料，即使
是同一生产厂家，但批号不同，质量差异很大，给涂料生产厂家带来很大困难。
因此，我国未来涂料建筑涂料行业的发展需要在提高产品结合理性、提高工艺装备水平、兼并
整合重组，提升市场竞争能力、加强科技研究投入等方面进行突破，不断的缩小与工业发达国家之
间的差距，将我国涂料行业向涂料生产国推进。
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第三章 华研理论：一切皆趋势
第一节 研究行业趋势的重要性
行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来说，把握行业趋
势, 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动建筑涂料行业未来演化的主要因素有哪
些？未来建筑涂料行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企业生产与
经营的关键趋势是什么？
第二节 趋势的力量
趋势的力量是巨大的，一些人为的因素可能会把时间节点前移或后移，但不能改变整个趋势。
趋势依然在路上，我们唯有坚持，才能最终感悟趋势之美！
作者：时寒冰
一、可怕的趋势之争
可怕的趋势之争，不同维度体系里的竞争是极其可怕的，压根不是单纯和纯粹的能力之争了。
互联网其实是个底层革命，改变很多的生产作业方式，从而使得固有生产作业方式上的一系列王者
的优势丧失。
很多人其实到现在也没弄明白他们是怎么赚钱的，很多人都会把自己的成功归结为能力的结
果，事实上这个是最大的可悲……
现在很多人都在说阿里如何牛逼，如何牛逼，其实这个话题怎么说呢？
在一个趋势起来的时候，乘风而起其实难度并不如想象中大，在新兴领域并不需要太大努力，
就能较为轻松地击败固有规则体系里的王者。
苏宁曾经是线下的王者，当年股价也是及其牛逼的，但是阿里打掉苏宁，不单单是一个企业对
一个企业的胜利，他更是一个时代对另外一个时代的胜利，每个时代里都有自己的王者，苏宁代表
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了互联网未出现之前的渠道之王，而阿里则是互联网时代的王者，本质反应的其实是人类走入了互
联网时代，原先的生活作业方式时候对苏宁的依赖变得不再被需要。
这个时候，你会发现不是苏宁不努力，不牛逼，而是再牛逼也没用，你是很好很好的，只是我
也不需要了，这个是挺悲伤的爱情故事。
事实上这种趋势性的颠覆市场上有过太多的案例，很多曾经在我们生命中如此重要且认为永远
都不会离开你的东西，其实发现一点点都在离去，这个观点其实用在阿里、腾讯身上也上一样适
用，你认为永远离不开的他们，也说不定很快会离去。
这个就是可怕的趋势之争，不同维度体系里的竞争是极其可怕的，压根不是单纯和纯粹的能力
之争了。互联网其实是个底层革命，改变很多的生产作业方式，从而使得固有生产作业方式上的一
系列王者的优势丧失。
因为互联网这个技术，我们被改变了很多，在很多行业都日益被互联网的今天，金融业不可避
免受到波及，但是事实上金融业由于是低频交易，他所受到的波及并不如对其他行业影响大，但是
又由于金融业的客单价高，这种变革带来的影响力却很大。
二、永远别与趋势作对
很多事情的成功失败，很大程度上都不是个人能力决定的，而是很大程度上被大趋势给决定
了。
以中国股市为例，假如你能力不如别人，勤奋不如别人，运气不如别人，那么你凭什么跟人在
一个能力充分竞争市场上赚钱？唯一盈利性的机会其实只有一个，就是猪都会赚钱的时候，才有赚
钱的机会。也就是风口来的时候，例如 06年，例如 09年，那时候，满大街都会听到谁赚了多少，
赚了多少，于是大部分就能有机会赚钱了。但如果在一个不是普遍性的盈利市场上的时候，我们就
会发现赚钱一般都是辛苦钱，也就是跟人比体力才能赚钱，花更多的时间，做更多的调研，那些都
是辛苦钱。而可悲的可能是竞争越充分的市场，你会更可悲的发现你即使很辛苦了，也是不赚钱
的。
后来衍生出去看很多问题，发现其实不单是股市，任何行业好像都是差不多，2002年的时
候，很多同学离开了中国去美国读书，都是名校啊，牛逼的一塌糊涂的名校啊，我们这些垃圾被留
在国内，十多年过去了，我们这些垃圾在国内啥事情也没干，结婚生子，然后没事只能买房子，一
套两套三四套，然后就发现那些国外读了 n年的书的同学们可能就比较悲催了，回国可能一套房子
也买不起。
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是我们能力强么，不是的，是因为我们赶上了好时候，中国大发展都格局里，能力其实是不需
要的，我们自己也很悲催的发现，回老家去，甚至不如那些没考上大学的同学们，他们初中毕业、
高中毕业就开始闯荡江湖，更早的接触社会，更早的在外贸领域做业务，而你因为可能是大学毕
业，选择也比较多，反倒不如他们有更好的积累，尤其在过去十年赚钱最多房地产行业，一般比拼
的其实也是胆魄而非能力。
三、趋势的力量
东阳是建筑之乡，很多人很小就跟着走南闯北做工程，然后在过去十年里，一个个都赚了很多
钱，反观我们自诩名校毕业，其实是不如他们的，当然现在趋势也在变化，互联网出现的格局里，
房地产衰退之下，这个趋势不同了，盈利逻辑也跟着变化了。
当年 ut 可能在全国招聘的为数不多的本科生，他打败了无数的人终于挤进了 ut，而那些被他
打败的人，黯然的走进了阿里的大门。彼时的阿里容纳了一帮乌合之众，很多都是职业技术学校毕
业的学生，名校几乎没有，十多年过去了，那个进了 ut的天才，现在要出来创业了，那些没办法
只能去阿里的人，一个个身价过亿要给那些牛逼哄哄当年逼的他们无路可走的牛人们投钱去了，能
力决定一切么？好像还真不是。
这个世界上，赚钱的事情，从来不是辛苦的事情。
你们比辛苦，比的过那些富士康的工人么，比得过农民伯伯么？但是他们比你更赚钱么？所以
世界上，如果一个行业要靠比能力来赚钱的时候，你会发现好像赚的只能是辛苦钱了。更苦逼的是
甚至很多人还赚不了辛苦钱，例如现在一堆苦逼的淘宝电商。
现在创业的人很多，创业有时候选择大方向很重要，因为赚大钱和赚小钱说白了，其实都会很
辛苦，都很艰难，你路边开一个小店铺要做成赚钱，其实也不见得比做好一个国有企业要容易到哪
里去，都不容易，但是同样辛苦，结果是截然不同的。
这个时候，大格局大趋势就显得非常重要，尽量去做一些趋势性的机会的事情，市场整体向上
的机会，只要做的稍微好点，总还是有机会的，而有些行业，你再怎么做，其实都注定了最终的结
果都不会好。
所以我们更多要看趋势性的机会，在大趋势性的格局里，成功的几率要大很多，而大趋势的视
野还是有一定的逻辑可循。
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第三节 什么是趋势
一、趋势到底是什么
周鸿祎说：有一个竞争对手永远打不败，那就是趋势。
孙中山很多年前有句话叫“天下大势，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡”，意思就是任由你再
牛逼，你也无法对抗历史的潮流，这就是趋势的力量。但是问题来了，趋势到底是什么呢？
一个农民说：
ZF让我们种葱，我们就种蒜；
ZF让我们种蒜，我们就种葱。
这个就是极为简单的朴素的趋势性发现的案例。
什么叫趋势？趋势是事物发展的方向，一旦某种趋势形成则会朝此方向持续运行很长一段时间
或者距离，趋势是不可违的，判明趋势后应顺势而为，直到某种新的趋势形成。
为什么要顺应趋势？因为趋势蕴涵着事物发展的必然规律。客观规律不以为人意志为转移。社
会发展规律也是这样。不论任何事物的出现，都是以人类的需求为中心。随着科技发展和人类认知
水平的提高，许多新生事物应运而生。
国内一位很著名的成功学大师说过：“趋势就像一匹马，如果在马后面追，你永远追不上，你
只有骑在马上面，才能和马一样的快，这就叫马上成功。”
二、今天的优势会被明天的趋势代替
世界上曾经有一家世界 500强的企业，名叫柯达，在 1991年的时候，他的技术领先世界同行
10年，但是 2012年 1月破产了，被做数码的干掉了。当索尼还沉浸在数码领先的喜悦中时，突然
发现，原来全世界卖照相机卖的最好的不是他，而是做手机的诺基亚，因为每部手机都是一部照相
机。然后呢？然后原来做电脑的苹果出来了，把手机世界老大的诺基亚给干掉了，而且没有还手之
力……
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360的出台，直接把杀毒软件变成免费的，冲击了传统杀毒软件市场。
淘宝的横空出世，逼得苏宁、国美这些传统零售巨头不得不转型，连天上发了卫星的沃尔玛都
难以招架。未来零售的趋势又将如何？
微信，庞大的用户群还在增加，而传统的短信，使用频率大大下降！
如果有一天你隔壁开火锅店的张三，卖手机卖得比你好的时候，你不用觉得惊讶，因为，这是
一个跨界的时代，每一个行业都在整合，都在交叉，都在相互渗透，如果原来你一直获利的产品或
行业，在另外一个人手里，突然变成一种免费的增值服务，你又如何竞争？如何生存？
未来的竞争，不再是产品的竞争、不再是渠道的竞争，而是资源整合的竞争，是终端消费者的
竞争，谁能够持有资源，持有消费者用户，不管他消费什么产品、消费什么服务，你都能够盈利的
时候，你才能立于不败之地。
三、趋势有时候是随机偶然不可测的
我们看到很多是因为技术的不可替代性，群体性特征的不可测性。使得技术是不可琢磨的，而
且群体性特征的兴起使得热点不断被改变，社会整体的无意识，你很难把握未来趋势的机会在哪
里。
第四节 最大的趋势——红利
摘自管清友原文《风雨兼程四十年》
一、1999-2008 受益四大红利的十年
1999-2008年，这十年我把它定义为工业化时代。
我们看看这 10年究竟都发生了什么，和我们有什么关系。
2001年，中国加入 WTO，北京申奥成功。特别是中国当时下决心加入 WTO这个决策是完全正确
的，确实让中国进入了一个新的阶段。
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2003年，国务院正式将房地产定义成支柱产业。2003年的背景是什么呢？当时大家还没有意
识到这已经成为新一轮经济高速增长的一个起点年份。而当时的 2003年就开始什么呢？宏观调
控、去产能。
2005年股权分置改革，大牛市启动。在股权分置改革刚刚实施的时候，并不是所有人都认为
中国会进入牛市。2005年还有一个很重要的就是“721会改”，我们由固定汇率转变成浮动汇率，
这对出口的影响是很大的。
那么回过头来简单做一个总结，在这 10年里面，我们经历过什么？
1.劳动力红利
很多制造业企业是直接的受益者，劳动力红利，劳动年龄人口大幅增长。所以有很多人讲，我
们改革开放很重要的一个基础就是劳动力红利，今天大量的企业开始往东南亚地区迁移，确实劳动
力年轻、便宜。
现在不光是年龄问题，现在农村的孩子和城市的孩子基本上都是“iPad一代”、“互联网一
代”。由于城镇化的发展，现在如果还能源源不断地提供劳动力确实是难，这对于制造业企业影响
很大。我们的智能化水平和劳动力水平其实是在赛跑，很多流水线现在都是机器人化了，管理也智
能化了，这既是主动的选择，也是被动的选择。
这段时间中国成为全球的劳动力支柱，而中国人口结构的变化直接导致了整个全球经济的变
化，因为还没有一个国家能够替代中国如此巨大的劳动力红利，印度不行，文化信仰上，他们更相
信诗和远方，基础设施也差一些，所以要堵上中国的劳动力红利下降缺口是很难的，越南的规模还
不够大。
中国劳动力的这种变化推动我们转向东南亚、转向非洲、越南、马来西亚、印尼，这些国家现
在成为中国对外投资非常重要的目的地，所以一带一路是恰逢其时。
2.全球化红利
中国确实是全球化的受益者，美国人民怎么也没想到，中国人如此能干。我们有很多出口企
业，直到现在我们还在享受全球化红利。
贸易战，对中国可能会是一个比较大的挑战。一定不要小看这个贸易战，大概率它要打起来。
川普总统确实和以前的总统不太一样，你根本不知道他要干什么。之前发一条推特就把一个国务卿
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免职了，国务卿是很重要的人物，相当于总理加外交部长的那种角色，我们也不知道他走没走固定
程序。
3.城镇化红利
斯蒂格利茨（美国经济学家）讲过，21世纪对世界影响最大的两件事情，一个是美国的高科
技产业，第二个就是中国的城镇化。这个是非常厉害的，创造了巨大的需求。我经常讲“巨国效
应”，人类历史上从来没有一个阶段出现过如此庞大的人口群体进入到全球化、城镇化，所以这个
巨国效应我们自己可能都没有想到。
而且我们的城镇化是在升级的，还是梯度升级，先东部、再中部、再西部，长三角、珠三角、
京津冀。这个红利仍然会成为我们未来 20年重要的支撑。
过去，企业家其实是处于这种红利过程当中的，但我们有点忽视了这个问题。为什么我们的家
电业如此繁荣？因为我们需求大，而且我们在消费升级带动产业升级。
4.互联网红利
第一代互联网，有一些现在已经不太行了，比如一些第一代门户网站。但后来我们看到网易、
新浪他们又抓住了 版本的机会。比如新浪抓住了微博的机会。现在我们已经进入互联网 版
本，通过 BATJ我们看到什么现象？叫胜者全得，赢者通吃，只有第一，没有第二。
现在，互联网巨头开始进入到了首富群体，大家也看到了，腾讯、阿里、百度、京东、360。
二、2008-2018 经济繁荣但杠杆攀升的十年
我们接着往后看，2008年以后发生了什么？
首先是金融危机，我们不再去分析金融危机的原因，看它的演进过程。2009年，中国开始 4
万亿。
2008年底，2009年初，全国房价进入一个低谷期，2009年底全国房价进入一个加速上升期，
一直涨到 2013年年初。有很多企业在这个过程当中其实犯了重大的战略错误的。
一种错误是在 4万亿的时候拼命的扩张产能，头脑不清醒，跟着国家政策走。
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一种错误是错失了机会，有很多房地产企业本来做的不错，不做房地产了，觉得房地产没有希
望了。正好错过了 10年房地产发展的黄金时期。我和一些企业家交流，很多还是大型企业，他们
说我们过去 10年出现这种判断失误真的太多了。比如你在 2007年的时候开始搞煤矿，这是明显的
重大战略失误。
2012年全球量化宽松开启，我党十八大召开。我们刚刚经历过的五年宽松时代开始。2015年
在中央层面已经提出了抑制资产泡沫，2015年是特别重要的，股灾让政策制定者开始意识到金融
风险，意识到我们对金融这个领域，还知之甚少，斗争经验是不足的。
过去这么多年，富豪排行榜开始转向金融、互联网。我们重点谈一下金融。
金融 版本是什么搞法？他其实是模糊的政商关系，把资产在二级市场上包装，股价上升、
套现退出，简单的模型是这样的。
然后开始进入 版本，关键词是拿牌照。现在出事的企业大部分是 版本的。拿牌照涉及
到错综复杂的关系，拿到牌照，就相当于拿到了钱袋子，可能是信托牌照，可能是银行牌照，可能
是证券牌照，拿到以后就可以对社会募资。
在金融泡沫化的时候，资产端也涨价，募资很容易。然后我们募到了钱，通过资管计划、信托
计划等等这些方式，加到资管产品，层层嵌套，就是层层杠杆，1块钱可以干 100块钱的事儿。然
后我们就开始收资产，收到好的资产还是很值得的，1块钱能收 100块钱的资产，为什么不收呢？
然后再在资产端，再收一些小的资产，再装到大的资产里面，它本身可能是个上市公司，股价又上
升，又能安全套现退出。
同时，期限上，因为债务规模、融资规模足够大，足以解决期限错配的问题，谁知道 10年以
后能不能还的了钱，反正现在没问题，我融资能力很强。但是当经济形势发生变化，资产价格开始
收缩缩水的时候，这种 版本的玩法就出现了它致命的风险，不但对企业会有风险，对整个国家
都会有风险。
也可以这样说，过去 10年由于金融的泡沫化、过度金融化，全民加杠杆，从金融风险上来我
们看到，你拿的全是国内的钱，你收的资产很多都是外面，你这个资产能不能覆盖你的负债成本，
这是不知道的，即使你的单笔业务都没问题，但是如果资产端出现问题呢？特别是收购的地产、金
融、文化类产业，它这个资产波动性很大，它和美的收购库卡不是一回事，它和做实体不是一回事
儿。
所以，我们才看到了，2015年以后，实际上金融监管已经开始准备要整顿了。所以过去这些
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年，边收着实业资产，同时很低调，这些企业比较安全。凡是很高调的企业，就很危险。因为它要
维持所谓资产负债的平衡，有很多所谓虚征资金、虚征利润，安邦不是第一家，也肯定不会是最后
一家，大家看两会以后，还会有类似的企业，同样一笔业务，1个亿的业务，他注册了 10家、8家
公司，看起来好像有十几个亿的营收，有几个亿的利润。然后在资本市场上股价上升，就开始套
现，这个玩法行吗？不行，它有不合法的因素，也有不合理的因素。
所以，我一贯主张，这些财我们不要发，风险太大，企业还要穿越经济周期、政治周期和货币
周期，要活下去，要传之于子孙后代。不管大家对李嘉诚先生如何评价，至少从他对于企业投资的
这种时点的把握，他对于他子女的培养、孩子的培养，我觉得还是值得大家学习的。而且东方企业
家基本上都要干到不能干了，干不动了，也别想着退休，也退不了休。
所以，它的动力实际上是全民加杠杆：
1.央行加杠杆。货币的这种，我们叫超发，这表现在利率水平上，就不详细说了。
2.政府加杠杆。4万亿，2015年开始搞 PPP，PPP的热潮现在已经过去了。
3.企业加杠杆。国企、平台公司，所以加杠杆要适度，特别是在疯狂加杠杆的时候，要保持清
醒的头脑，不是所有的投行找到你，让你做这种债务融资，让你干这个、干那个你都要做的，要保
持清醒的头脑。
4.金融加杠杆。非标和通道业务大幅发展。金融杠杆也是出现股票牛市，我们说股市泡沫是债
券牛市的一个主要推手，2015年股灾，股市泡沫破灭，2016年底，债券市场的泡沫破裂，就是这
样来的。
家庭都能加杠杆，买房，2016年初，鼓励家庭买房，2016年 9月份开始限制，所以中国的政
策就是这样的，这是个常态，中国的企业经营很大的风险来自于政策风险，个人房贷激增，买买
买，凡是买的都对了，这是作为普通老百姓个人来讲，最后的加杠杆的过程。
外部也加杠杆，欧美国家，大家看看过去 10年，互联网崛起，这是最近 10年以来应该说载入
史册的这种行业变化，中国因为我们的监管也比较松，中国互联网的发展最大的问题就是我们的监
管没跟上，这些监管跟上了，这些企业根本发展不起来。
我们现在说，好多企业都是因为中国的电信企业、国有体制很滞后，很多都是漏出效应，最初
很多业务都是做的那些电信、移动、联通的这些业务。所以，中国这个现象很有意思。你说互联网
企业有没有原罪？也有。但是你要按照国有企业当年的那套管理模式，这些企业根本发展不起来。
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所以，我们看 2007年市值最大的是工行、中石油这样的企业，2017年已经是 BATJ这样的企
业了，现在动辄融资、估值就几百亿、上千亿，也是个大头。
三、关于新时代的 3 大判断，6 大机遇
最后简单说一下新时代，我们的基本判断有以下几个方面
第一，市场化基本完成了。
第二，房地产存量盘整。房地产行业确实进入新的时期了，看它今后怎么变化，总体上对于未
来 10-20年，中国整个房地产行业主要是刚需+改善性需求，其实没有太大分歧。但是我们的政策
面对这个行业影响太大了，限购、限贷、限售。不要期望房价会出现什么大幅下跌，没有那种可能
性，中国也不会出现日本那种情况。
但是，再像过去 10年那样高速的增长也不大可能了。那么这几年的变化我们确实出现了老龄
化+刚需人口不足，改善性需求现在起来了，城市里而且更多的是来自于我们称之为叫新三线城
市，大家都在换房，那么政策面的这种变化现在不确定性很大，我估计坚持这种政策面的可能性很
大。
第三，地方政府基建压力已经很大了，PPP收紧了，过去几年在地方上能引进的 PPP，能引进
的就引进了，没有引进来的已经很难了。从几个指标——金融占 GDP的比重、金融监管的政策等等
来看，金融化的过程宣告终结。
所以，我们去年讲金融王气、黯然收场，实践证明，像过 10年特别是最近 5年，这么过度金
融化确实是不行的，金融风险增加、贫富差距拉大，大家都无心做实业了。
金融监管趋严，从粗放走向规范，新的产业机会给大家在那个课件里面也总结了几条，我觉得
来自于两个层面：供给侧实质性的改进和需求侧边际的增长。
简单分析一下：
1.突破供给管制
我们还有很多管制领域，在这个领域里面，凡是政府鼓励的，一定不要去干，凡是政府限制
的，要想方设法干，两个方式，这因为什么呢？它管制领域很多，我不具体说了，中国的很多事情
很有意思，明明是大家对于医疗、教育的需求非常旺盛，我们供给不足，这不是问题吗？改革就要
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改这样的领域，所以改革红利具体是体现在这些领域的。教育，这个大家都深有体会。
2.提高供给效率
什么叫提高供给效率？比如说苹果手机、特斯拉，为什么大家原来觉得马斯克是个疯子，后来
发现他很牛逼，就在于他提高供给效率，没有胡思乱想，怎么创新？我们很多制造业企业，未来研
发团队要允许人胡思乱想，制造业要升级，没有科学技术、没有胡思乱想，怎么升级？中国改革开
放 40年，我们的企业家要有这种社会责任，要为推动人类历史进步负责。
3.淘汰落后的供给
产业集中之后，我们说强者恒强，这个表现在家电、食品、饮料、包括传统产业上，美的、格
力都是受益者，产业集中度实际上进一步提高了，这些企业的市值进一步扩大。
4.创造新的需求
这个真的是需要胡思乱想，需要新的商业生态。我们看到过去这些年，无论淘宝、微信、单车
的崛起，我们也看到这种被创造出来的新的需求，它的迭代很快，波动性很大，各领风骚就几年。
所以我觉得我们今天的企业要关注技术，如果我没有对技术超前的研究，如果我们仅仅立足于
中国庞大的市场需求，那这个企业传到儿子那一代，基本上生命力也就差不多了。
大家去看通用的教训、看 IBM，如果没有对最前沿技术的关注、研发、投入，这个企业是走不
远的。企业当达到一定的规模之后，就是当 版本的问题解决了之后，版本必须要解决技术
储备这个问题，没有我们自己的研发是不行的。
5.老龄化
大家现在也看到了这种高端养老，其实现在商业模式已经很清楚了。但是能不能赚到钱其实大
家还在探索，我不主张大家一股脑地涌入到这个行业，具体问题具体分析。
但是从需求这个角度来讲，肯定这是一个庞大的需求，成了新型城镇化的公共服务的重要组成
部分，比如说雄安新区现在完全按照素质化城市的标准来建设的，很多城市都需要智能化改造。
6.房地产存量的机会
比如说像租赁市场，做的比较好的就是链家的自如。需求仍然无限，中国的新中产最低也有 2
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亿左右的规模，这是非常庞大的。
所以，从投资方向上来讲很简单，人民对美好生活的向往就是我们企业经营的方向，就是我们
投资的方向，所以回过头去看改革开放 40年，我们企业的成长其实跟大的产业趋势、重要的人物
推动、重要的事件节点其是紧密相关的。
站在今天这样一个时点上我们看到其实方向是清楚的，只是在企业的具体经营过程当中，我们
在战略战术的选择上，要学会把握大势，规避风险，敏锐的抓住机会，保持一个客观冷静的判断能
力。
第五节 如何把握趋势
一、把握趋势就是把握未来
企业的第一死穴：跟不上趋势。
人的力量永远赶不上趋势的力量，大势所趋，顺势而为！老板必须把握的三大趋势：1）经营
趋势 2）行业趋势 3）市场趋势
成功的人，是因为他看到了将来的发展趋势；而失败的人，是因为他只盯着眼前的潮流。
面对新趋势我们一定要把握住机遇，积极迎接挑战。
世界是在进步的，前途是光明的，这个历史的总趋势任何人也改变不了。我们应当把世界进步
的情况和光明的前途，常常向人民宣传，使人民建立起胜利的信心。
趋势这种东西是很可怕的，这世界就是顺应着趋势构成的。
二、如何把握趋势
当趋势被所有的人都看到的时候，你其实只能回归到赚辛苦钱的逻辑里去，记住辛苦钱往往不
赚钱的真理吧。
趋势只有在将起未起的时候，才有意义，太早看到趋势其实毫无意义，太晚你会错过太多的东
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西。
也是为什么很多聪明人都赚不到钱的原因，趋势看到了最后就是虚无主义者，因为觉得这个也
就这样那个也就那样，都没啥意思，看的太远的人，其实挺适合做先知，当然也很容易成为先烈，
看的太早的悲催案例太多了，意义更是不大。
哥白尼在中世纪就看到了地球不是宇宙中心，于是就被火烧死了，太多太多聪明人死在了不在
当下生活的故事里去，等好不容易撑到风口来的时候，他已经先没了。
而如果趋势都被人看到的时候，其实趋势的意义也就没了，当真理都被大家接受的时候，真理
就会沦落为常识，你已经没有任何机会和优势来成为一个布道者了，在现实中也有挺多好玩的事
情。
在这个特征里，我们收获的东西是什么呢？是提前预判很重要，因为只有在人们尚未发现，而
你却提前发现，也提前动手了，那你或许能有先发性优势。
这里挺有意思的是很多人其实都能看到一些趋势性机会，但是能下手的人其实也不多，看多做
空，看空做多，甚至看而不做的人，其实都挺多。我们经常听很多人说，当年我怎么怎么看对了，
但是这种看对了，跟你有啥关系么，总体来说，爱折腾的人，胜算更大，未来的创业很大程度上会
比拼试错的次数和成本的综合。尤其是趋势留的时间窗口越来越小的时候。
三、趋势也会逆转、也会变化
世界上能跟着趋势赚钱的是两类人：
第一类人是马云、黄晓捷这样的人，他们天生具备敏锐的嗅觉，对于市场的理解很通透，而且
执行力很强，天生爱折腾，且够狠，对自己能狠下心来的人，都能成点事情，如果看准来方向，能
成大事。
还有一类人压根不存在所谓选择一说，他们中绝大多数人所谓跟着趋势赚钱，并不是主动意识
的结果，而是被动选择的结果，他们被社会的洪流抛向了不同的领域，然后就是花落谁家是谁家的
格局，有人成事，有人败事，无非是祖坟冒青烟的结果罢了。
94年被下岗的人，后来都能赚点小钱，而那些不下岗的员工，现在估计得下岗了，02年进不
了银行的人，去了房地产或者去了阿里，现在赚了大钱。在过去的十多年里面，我们这个逻辑和趋
势很明显，决定你是否赚大钱的逻辑，不是选择，不是能力，而是运气，对，就是运气。
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这个世界，你赚小钱才是能力，赚大钱其实是靠命的，你努力勤奋，现在的社会，让你能过比
较好的生活，但是，并不是努力勤奋就能让你成为马云马化腾的，命格不再，就别瞎想了。
我们发现美国赚大钱的人都是名校毕业，至少考上了名校，美国要上名校，也是不容易的，都
是牛人，但是中国其实赚大钱的很少是名校毕业的，首富也只是杭州师范大学而已，不是说这个学
校不好，至少没有清华北大好，这个大家总是要认的吧。
那么这里说明的问题是什么呢？
是因为大爆发的年代里，越是底层越容易被抛向不一样的社会洪流，而不一样的洪流，往往会
有大机遇，很多人没得选择，更不会走固有的社会路径，也就更容易被抛弃社会的大趋势之中去。
我们过去十年的趋势性机会，不是互联网，互联网其实是最近一两年的趋势，过去十年的趋势
性机会其实是资产升值，大量的房地产商在过去十年的盈利能力其实是极强的。
只是趋势一旦逆转以后，互联网很轻松的就击垮了这个固有的社会趋势，不是房地产不行，也
不是互联网太牛逼，而是社会趋势转化很快。
在过去房地产是趋势的格局下，你会发现，我们曾经很多年的首富五十强，都是房地产老板，
还有曾经的煤老板，他们的出身都极低，为什么呢？
很多人其实到现在也没弄明白他们是怎么赚这个钱的，很多人都会把自己都成功归结为能力的
结果，事实上这个是最大的可悲，哪里有什么能力的结果呢？你刚好在适合的年代碰巧做对了一件
事情而已。
但如果以后就长期坚持这种策略，坚持固有的逻辑去做事情的话，结果可能会死的很惨。比如
前几年的煤炭行业。
所以趋势也在发生变化，当我们做对一次趋势后，我们要反思自己：是自己的能力带来的财
富，还是因为运气跟对了趋势？但这个趋势什么时候会结束，下一个趋势是什么？
我们要不断的反思自己，努力成为类似马云那样的第一类人，才能不被趋势或者时代抛弃。
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第六节 行业演变趋势研究
一、行业的演化
行业演化是指随着时间的推移和环境的变化，行业内部系统结构及其输入输出不断发生变化的
现象.
行业演化能作为某种投资机会增加或减少某个行业的基本吸引力，而且它还经常要求厂商作些
战略调整。行业演化对制定战略是极其重要的。
二、行业演化的实质
行业演化现象的存在是必然的。这由行业是一个开放的投入产出系统所决定。行业环境的动态
性决定了行业结构的动态性；行业结构的动态性决定行业产出的动态性；行业产出输出到行业环
境，又反馈到行业结构中，进一步使行业结构和行业输出动态化，如此循环往复，行业不断得以进
步。因此，随着时间的推移和行业环境的变化，行业必然发生演化。
行业演化发展的过程实质上是行业结构演化的过程。行业是一个开放的投入产出系统，它的基
本功能就是将资源转换为社会需要的产品。可以说，行业结构随时间和环境变化的实质就在于其对
资源的转换方式和转换能力的提高。这表现为行业中企业类别不断推陈出新并随分工发展而日益增
多，技术经济联系趋于紧密，从而在总体上能够更有效地把投入的资源转换为社会需要的产品。
如，行业内不仅有生产型企业，还有专事销售的企业或部门。
三、行业演化的根本动力机制
行业产生以后便随着社会的发展而演化，在行业演化过程中，作为行业演化动因的需求、科技
和竞争又是怎样起作用的呢?我们从行业演化涵义和这三大要素进行分析。
(1)需求的拉动作用
需求对行业结构起拉动作用是显而易见的。满足需求是生产的目的，因此，需求的方向和水平
指示着行业产品生产的方向和水平，需求结构作用于产出结构之上，引动着行业结构的发展。潜在
需求不断满足的要求，持续地转化为市场上对各种行业产品现实的具有购买力的有效需求，形成了
对行业结构演化的巨大拉动力，成为行业经济发展的“发动机”。
首先要考察的是行业产出结构。行业产出结构的具体化就是行业内各企业产品间的相互关系，
即行业产品结构，这是需求对行业结构作用的第一层次，是行业演化的龙头。产品结构的水平实际
上也反映了行业结构的资源转换能力。产品结构的变化与产品需求的收入弹性有很大关系。随着经
济的发展，具有高收入弹性产品的企业将不断在整个行业结构的产出中扩大自己的份额，因此，行
业中企业内和企业间产品收入弹性上的差异，会显示出某一时期行业结构变化的趋势和方向。需求
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作用于产品构成，不论是要求创新产品，还是对现有产品需求的变化，由于某些产品间存在替代或
互补(如实体产品与服务)关系以及产品生产销售过程中必然发生的企业关联，都对整个行业结构中
的各企业发生影响，企业间的关联或企业内不同生产经营环节的关联形成了需求拉动的传递关系。
因此，行业产品构成的变化，一方面表现为行业结构的推陈出新，另一方面表现为企业关联关系的
变化。从而，需求对行业结构的拉动方式也存在两种：企业的兴衰更替和企业关联程度的提高。行
业需求不仅可以直接拉动各企业的发展，而且可以通过行业间的消耗关系波及其它行业，对整个产
业结构和国民经济产生影响。
其次，在商品经济中，需求的现实性是通过市场实现的，因此，市场结构是影响需求结构对行
业结构作用的又一方面。市场是拉动力的媒介，需求结构对行业结构的拉动作用只有通过市场才能
完成。进一步看，市场的这种作用的实现取决于两个方面：
①市场范围。
市场范围的大小受到运输、通讯等物质条件的限制，也受到人们商品交换意识的限制。行业产
品的市场往往随着商品经济的发展而扩大，市场的扩大又促进着行业经济的发展；
②市场结构。
市场结构的内涵较复杂，这里主要是指行业市场的集中度和竞争程度对行业结构的影响。行业
市场的集中度和竞争程度反映的是竞争因素对行业结构的影响作用，这点将在下面分析竞争因素时
阐述。
(2)科技推动
毫无疑问，在科学基础上的技术进步是行业结构演化的主动力之一。技术进步直接改变着行业
进行资源转换的转换方式，不断提高行业的资源转换能力，从而推动行业结构演变。同时，技术进
步也刺激着需求结构的变化，扩大着资源的利用范围，因而，它的作用是十分广泛。
从时空上看，技术进步一般不是同时发生在行业的各个企业内，也不是同时发生在一个企业内
的各个生产环节和各个方面，它的发展是不平衡的。而正是这种不平衡性的存在，使得技术进步不
仅一般地作用在整个行业结构上，推动各企业的发展，而且更重要的是使行业结构在变动中发展。
技术进步的不平衡性决定了它的作用是从个别企业或企业的部分工艺入手，进而波及到整个行业结
构。
综合起来看，技术进步对行业结构的作用有两个方面：
①使行业产品结构推陈出新。
推动新的产品结构形成，同时淘汰或改造旧的产品结构，从而不断创造并巩固新的产品结构，
瓦解旧的产品结构，推动行业产出结构的演化。
②对整个行业结构的波及影响。
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技术进步对整个行业结构的综合影响是广泛而复杂的。这里概括为三个方面：一是技术进步的
企业间转移。发生在一个企业内的技术进步会横向传播到其它企业中去。对于老企业来说，使之在
一个新的技术基础上获得再生；对于新企业而言，这种技术的横向转移和各企业内部技术的纵向进
步相结合，就能产生全方位的技术进步。对行业结构的演化而言，由于技术进步在一定时期内只存
在于部分企业和部分产品中，所以，技术转移和对老企业的改造是重要的一种作用方式。二是企业
间关系的改变。一方面改变了企业间产品的替代性强弱关系，改变了与服务企业(经销中间商)的技
术指导关系；另一方面改变了企业间的竞争地位，使技术进步程度大的企业更具有竞争优势。三是
通过对市场需求结构的影响来拉动行业结构变化。这点已在对需求因素的分析中阐述过，在此不再
赘述。
(3)竞争促发
在商品经济条件下，由于商品生产者的利益关系，竞争自始至终伴随着行业演化，随时随地促
动着行业结构的发展变化。如前所说，竞争实质上是一种机会选择，它在一定程度上决定着资源的
流向，显然主要是通过投资机制来实现。投资作为对行业结构的投入流量，影响着下一时期行业结
构的形成，因而对行业结构起推动作用；与此同时，作为需求结构的一部分，投资又构成对行业的
即期需求，因而对行业结构的演化起拉动作用。从某种意义上讲，投资结构实际上构成了变化着的
行业结构的增量。投资规模和流向的决定，是相当复杂的现象，它对行业结构的影响是贯彻始终
的。在本文中，我们不研究投资机制，但是，投资也是选择，竞争是通过投资这一开关触发行业结
构的演化，即通过投资来改变行业的资源配置结构。
行业内企业竞争对行业发展的作用较明显，不论是为了利益克服行业进入障碍而进入行业的新
企业对壮大行业的作用，还是现有企业间竞争对行业产品质量提高、成本降低以更好地满足需求的
作用，都是显而易见的。
从上述分析中可以概括出行业演化过程中需求、技术进步、竞争三大要素之间的相互关系：
(1)需求是行业演化的拉动力，是行业经济发展的“发动机”，是行业演化的“原动力”；技术
进步是行业演化的推动力，提供了行业演化的技术基础；竞争是行业演化的促动因素，通过不同形
式的投资“催化”行业演化。
(2)技术进步一方面直接提高行业生产率，对行业增长起推进作用，缩小需求与行业生产供给
的差距；另一方面引导行业新的需求方向，推动行业替代产品生产，有着减少对行业老产品需求的
作用，即产生了对行业老产品需求的负反馈效应，进一步使行业结构适应新的需求结构。
(3)竞争则通过投资来促使行业改变资源配置结构，一方面扩大了行业需求，产生了对行业需
求的正反馈效应；另一方面，促进了行业加快技术进步，对技术进步产生了正反馈效应，进而，又
通过技术进步对行业的反馈作用扩大其影响。
可以得出，行业演化的根本动力机制就是：需求的拉动前提下，由技术进步和竞争两个因素与
需求三者之间形成的反馈机制维持行业演化的不断进行，使行业结构从一种形式演变为另一种形
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式。当行业可以不断与环境进行交换时(如投资、获得资源供应和行业产出的输出等)，行业便会不
断向更高水平发展，否则，只能处在原有水平而停滞不前。
值得指出，在前述的分析中有一个前提，即行业的需求与行业目前的产出一致。如果需求与产
出不一致时会是什么结果呢?
行业需求是行业产生的原因，行业需求产生和变化在前 [1] ，行业结构的产生和变化在后。
从行业演化的根本动力机制中可以看到：技术进步和竞争对行业原来的需求存在正反馈，因此，当
行业需求发生了与目前行业产出不一致的变化后，由于行业获得需求信息并作出调整需要一段时
间，即存在行业调整较行业需求变化滞后，因而，行业会继续保持原产出一段时间，这就会造成行
业产出过剩。
这里，我们可以得到两个重要概念和推论：
(1)在行业需求与行业产出不一致的条件下，由于行业演化动力机制中反馈效应的存在和行业
调整的滞后性，行业的产出将继续保持一段时间。对此，我们称之为行业发展惯性。行业发展惯性
的大小反映了行业保持原来状态的能力。
(2)在行业需求与行业产出不一致的条件下，行业发展惯性将不可避免的导致行业产出过剩。
行业发展惯性的存在，说明了行业经济危机现象发生的必然性，也揭示了经济危机出现的自然
机制。
第七节 影响及驱动建筑涂料行业未来演化的主要因素分析
行业中发生的许多事件都会对行业产生很大的影响，可以看作驱动因素，其中由一些只是属于
某一类因素，但是绝大多数同时属于好几类因素：
一、产品革新
产品革新往往会扩大行业的客户群、重新实现行业的增长、扩大竞争厂商之间产品差别化的宽
度，从而动摇已有的竞争结构。新产品的成功导入往往会加强革新公司的市场地位，而对于那些固
守老产品或不善于退出新产品的公司来说，则会使其利益受损，产品革新是一个关键的驱动因素的
行业有：复印设备、相机和照相器材、高尔夫球棍、电子游戏、玩具、药方药品、冷冻食品、个人
计算机以及个人计算机软件。
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二、技术变革
技术进步可以大大改变一个行业的结构，使得供应商可以更低的成本生产新产品和更优产品成
为可能，并且打开整个行业的前沿领域。技术进步还可以带来以下各各方面的变革：资本要求、有
效生产的最低工厂规模、垂直一体化的利益和学习及经验曲线的效应。例如，电子商务借助互联网
所实现的快速进步正在以极快的速度改变许多国家的商务方式（股票交易、软件的销售和分销、有
鉴定或零售），并正在引导人类进入新的信息时代。
三、营销革新
如果竞争厂商能够成功的引入产品销售的新方式，那么，他们就可以激起购买者的兴趣，扩大
行业需求，提高产品竞争度的差别，降低单位成本。这其中的每一点都可以改变竞争者的竞争地
位，迫使竞争对手修订战略。互联网正日益成为各种营销革新的媒介。
四、服务创新
服务创新是创造和开发人类自身价值,提高和完善生存质量，改善社会生态环境的活动。比如
社交化生产服务是社交网络的应用，是一种新的产业协作模式取代旧式中心化的产业结构，比如；
线上线下融合的 O2O服务与传统产业融合发展，伴随着 4G、移动终端普及、城镇化的重大机遇，
显示了巨大的市场空间潜力；数字服务具有知识经济和数字经济的双重属性，是娱乐、文化产业发
展载体，主要包括数字出版、在线教育、科技博客等。
五、政府政策的变化
管理当局的影响力和政府政策的变化。
管理当局和政府的行动常常会带来行业惯例和战略方面的重大变化。政府管制的解除将成为下
列各行业之中一种强大的有助于提高竞争能力的力量：航空、银行、天然气、通讯及电力设施。政
府的医药保险方面的改革成了保健市场上的强大驱动因素。在国际市场上，东道国政府可能通过向
外资公司打开国内市场或向外资公司关闭国内市场以保护国内公司等方式推动竞争变革。
六、产品使用方式的变化
产品买主以及买主的产品使用方式的变化。
购买者人口群及产品使用方式的变化可能改变竞争的态势：迫使行业中的竞争厂商改变客户服
务（信用、技术支持、维护或修理）的方式、改变行业产品销售的特约经销商和零售商结构、迫使
生产商扩大或缩小产品线、带来不同的销售及促销途径。如今，互联网在家庭和工作的普及中正创
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造着种种机会：电子购物、在线经纪服务、电子邮件服务、简报服务、数据服务、互联网供应商服
务。同时，寿命预期的提高带来的人口特征的变化正导致下列各类市场的增长：公寓、退休计划服
务、互助基金、健康服务。
七、成本和效益的变化
成本的高低是决定企业获利多少的重要因素，控制成本是合理科学的利用生产资源和管理资
源，将成本尽可能降低，增强产品的竞争力。通过对产品成本项目的分析，便能掌握成本变化的情
况，找出影响成本升降的各种因素，最终通过降低产品成本，提高企业经济效益。
从管理角度上看，成本的合理运用为企业正确地进行最优决策，有效经营和严格进行成本控制
服务。“成本”是提高经济效益的主要途径，会对行业发展产生巨大的影响。
八、规模的扩展和缩减
规模的扩展和缩减是行业变革的一个因素，因为它会影响行业供应和购买需求方面的平衡，进
入和退出方面的平衡，影响竞争厂商增加销售量的难度。长期需求的攀升会吸引新进入者进入市
场，鼓励既有厂商增加生产能力。市场的收缩则会导致行业的某些公司退出该行业，诱使剩下的厂
商关闭最低的生产工厂收缩业务量。
九、技术秘密的转移扩散
如何开展某项具体业务或实施某项生产技术的知识一旦扩散，那些被有关厂商因为持有这些技
术诀窍而拥有的以技术为基础的竞争优势就会遭到侵蚀。这种诀窍的扩散渠道可能有：科技杂志、
贸易公报、现场生产工厂考察、供应商和客户的口头传诵、知识渊博的职员的解聘。当技术诀窍的
拥有者将该技术诀窍许可给他人以收取版税伙同有志于将该技术诀窍变成一个全新的事业的公司合
伙时，技术诀窍也会扩散。一般来说，购买一家拥有自己想要的技能专利或生产能力的公司，往往
就可以得到该技术诀窍。近年来，跨国界的技术转移正成为全球化市场和全球化竞争的最重要的驱
动因素之一。随着各国能够获得技术诀窍的公司的增加，这些公司将从长远的角度提高公司的制造
能力以直接统既有的地位稳固的公司展开竞争，实例有：汽车、轮胎、家电产品、通讯和计算机。
十、行业日益全球化
行业走向全球化的原因很多。一家或多加在本国市场上帝为卓著的公司可能会实施积极的长远
战略以获得一个在全球市场范围占统治地位的市场位置。某一个行业的产品需求可能会在越来越多
的国家增长，贸易壁垒可能会降低，技术转移可能会成为更多的国家、更多的公司大规模的进入本
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行业的方便之门。国家明显的劳动力成本差异可能推动有关公司在低工资的国家和地区建立劳动密
集型的生产工厂。有全球规模销售量的厂商可能拥有重要的成本经济性，而全国规模的销量则不尽
然。因为多国公司往往能够在国与国之间以极低的成本转移其生产、营销和管理方面的诀窍，所以
有时他们会拥有仅在本土的厂商所没有的竞争优势。因此，全球化竞争通常会改变行业中重要竞争
厂商的竞争模式，并且给各个竞争厂商所带来的利益是不均衡的。
所有这些情况都是的全球化在下列情况下成为行业的驱动因素：
（1）规模经济性很大，竞争厂商必须在多个国家和市场上销售其产品，以获取足够大的销售
量并降低单位成本；
（2）低成本生产是一个关键因素（这就迫使公司必须将生产设施置于成本最低的国家）；
（3）一家或多家以增长为导向的公司正尽力尽可能多的在有吸引力的国家的市场上树立其显
著的竞争地位；
（4）业务以自然资源为基础（例如，从事原油、铜和棉花生意的公司往往在地理区域上遍布
全球）。
十一、关联行业内的结构变化
产业关联效应指的是一个产业的生产、产值、技术等方面的变化引起它的前向关联关系和后相
关联关系对其他产业部门产生直接和间接的影响，从而可以分为前向关联效应和后向关联效应。
十二、生活态度和方式的变化
社会关注点、态度和生活方式的变化。
新出现的社会问题和人们价值观和生活方式的变化可以刺激行业变革。日益高涨的禁烟情绪已
经成为烟草行业的一大主要变革驱动因素。消费者对绿色食品的需求和营养价值的担忧已经迫使食
品商改变其食品加工技术，将 R&D重新定位于健康添加原料，以及竞相提供健康美味的产品。人们
对身体健康的关注已经产生了一些全新的行业：健身设备、户外服装、运动馆和休闲中心、维他命
及营养物补充以及经过医药调试的饮食方案。总之，态度和生活方式的变化通常有利于促使竞争厂
商加快反应速度、增强创造力、将其产品目标定位于新环境、新趋势。
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十三、竞争格局的变化
大厂商、新锐企业的进入或退出。
一家或多家外资进入某个曾经为本土厂商统治的市场几乎无一例外的会动摇市场的竞争环境。
同样的，当另一个行业重的一家有着相当地位的本土公司通过够并或建立自己的新办企业进入本行
业时，这家公司通常会以某种创造性的方式运用其技巧和资源，从而使得竞争朝着新的方向发展。
大公司的进入往往会开始一场全新的竞争，带来一些新的重要厂商并会建立一些新的游戏规则。同
样的，大公司的退出也会改变行业的竞争结构，减少市场参与者的数量（这样，可能会提高没有退
出市场的领导者的统治地位），导致剩余厂商纷纷尽力抢夺现有厂商的客户。
十四、行业增长的长期变化
人口是决定行业增长长期变化的关键因素。人口数量的增加会使需求增加，人口数量减少会使
需求减少。人口结构的变动主要影响需求的构成，从而影响某些商品的需求。例如，人口的老龄化
会减少对时髦服装、儿童用品等的需求，但会增加对保健用品的需求。
另外，需求的、替代、辅助产品的出现，也会引起行业增长的长期变化。
十五、购买者偏好的变化
购买者最近出现的差别化产品偏好代替了以前的商品化产品偏好（或标准化程度偏好代替了以
前的高度差别化的偏好）。在某些情况下，越来越多的购买者认为标准化的产品其价格更具有预算
性，比那些有许多特色和服务的高价品牌要好。这种发展态势往往会将客户从昂贵的差别化产品厂
商转移到便宜的类似产品的门下，并开辟一个价格竞争强烈的市场。因此，转移到产品更高标准化
这样一个明显的偏好转换就可能统帅这样一个市场：在这个市场上，竞争厂商不得不降低业务成
本，使其价格更具有竞争力。另一方面，对标准化的产品的偏好的减弱可能会在下列情况下发生：
买方厂商通过引入新的特色，改变款式和风格，提供选择余地和附属物，利用广告和包装创造形象
差异提高购买者的忠诚度。这样的变革驱动因素就会导致竞争厂商纷纷采用差别化的手段提高购买
者的忠诚度。竞争态势的演进方向可能会有所不同，其条件是：市场上相关的各个竞争力量是提高
还是降低对产品差别化的重视程度。
十六、不确定性和商业风险的降低
一个年轻的新兴行业往往有以下这些明显特征：成本结构不明确、潜在的市场规模不明确，解
决技术问题的时间和资本不明确，必须予以重视的分销渠道不明确。新兴行业往往只吸引愿意承担
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风险的具有企业家精神的公司。不过，随着时间的推移，如果行业的先驱者取得了成功，如果行业
产品活力的不确定性降低了，那么，保守一些的公司也会被诱惑进入该行业。一般来说，这些“后
来者”往往是一些大型的，有着强大的财务资源的公司，他们寻求的是投资于具有吸引力的成长的
市场。商业风险和行业的不确定性的降低还会影响国际市场上的竞争。在一家公司进入的早期阶
段，保守主义占统治地位，各个公司往往能够通过采用降低风险的战略，如出口、许可证和合资企
业来达到在进入国外市场同时降低风险的目的。然后，随着经验的不断增加和风险的下降，公司逐
渐采取更大胆的行动，建立生产工厂，够并公司以在每一个国家的市场上建立强大的市场竞争地
位，并开始将各个国家的战略连接起来形成一个全球战略。
许许多多的各种潜在驱动因素说明了为什么仅仅从成长模型的角度来考察一个行业是多么的简
单，同时也说明了为什么充分理解导致出现新竞争环境的原因是行业分析的一项基本工作。
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第四章 2019-2025 年中国建筑涂料行业发展趋势预测
第一节 2019-2025 年建筑涂料行业市场及竞争发展趋势
一、市场竞争趋势预测
在产业变革加速期，唯有新的有核心竞争力的龙头，才有机会整合资源， 获取市场份额，持
续价值成长；而对传统零售公司而言，唯有打破机制桎梏，彻底变革 而后创新才能迎来新机会，
否则必将加速失去市场。 同时，未来三年将是零售产业新竞争格局加速形成的阶段，大量的新业
态新服务新模式正在涌现。
二、建筑涂料市场的竞争格局预测
近几年，实体经济中发生的一个无法忽视的问题，就是实体企业向大向强的发展趋势。从上游
到下游，从互联网领域到周期性行业，似乎都能看到大者愈大、强者恒强的趋势。一时间，行业龙
头市占率提升、小散乱弱逐步出局，突然就成了大势所趋。
在新的市场形势下，房地产市场的竞争格局将呈现以下几个特征：
1、部分中小企业被淘汰出局，建筑涂料行业企业数量会减少。
2、市场集中度越来越高。随着部分中小企业被淘汰出局，加上消费者越来越倾向购买品牌产
品，市场小、散、乱的局面将逐步改变，品牌企业的市场份额将逐步提高。
3、随着市场集中度的提高，品牌企业将更多的追求企业的整体效益和可持续发展，追求企业
的市场份额和行业地位，而不是像从事单项目开发的小企业一样过多地追求某个项目的利润率。
总之，未来市场的变化将改变市场的竞争格局。企业要在市场竞争中胜出，必须提高竞争力。
三、行业重组竞争趋势
行业重组为企
