2021-2025年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研究报告.pdf

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2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行 业 三四线城市市场拓展战略研究报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业三四线城市市场拓展战略概述 ................................................................................................7 第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................7 第二节 研究原则与方法 ........................................................................................................................7 一、研究原则 ..................................................................................................................................7 二、研究方法 ..................................................................................................................................8 第三节 研究企业三四线城市市场拓展战略的重要性及意义 ..........................................................10 第二章 市场调研：2020-2021 年中国发动机管理系统（EMS）行业市场深度调研............................11 第一节 发动机管理系统（EMS）概述 ..............................................................................................11 一、汽车电子行业概况 ................................................................................................................11 二、EMS 概述 ...............................................................................................................................13 （1）EMS 简介 .............................................................................................................................14 （2）EMS 的功能 .........................................................................................................................14 （3）国五、国六排放汽车 EMS 的零部件构成及作用 ............................................................16 （4）EMS 中的传感器、执行器电气参数特征与 ECU 硬件设计和标定数据的匹配关系 ...19 三、电控系统的历史沿革及发展趋势 ........................................................................................19 （1）化油器阶段 ..........................................................................................................................20 （2）电控化油器阶段 ..................................................................................................................20 （3）EMS 阶段 .............................................................................................................................20 （4）纯电动车动力电子控制系统及混合动力汽车动力电子控制系统是未来汽车电控系统 的发展趋势 ....................................................................................................................................21 第二节 我国发动机管理系统（EMS）行业监管体制与发展特征 ..................................................22 一、行业所属类别及依据 ............................................................................................................22 二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................22 三、主要法律法规及产业政策 ....................................................................................................23 （1）排放、油耗标准及双积分政策 ..........................................................................................23 （2）除排放、能耗法规外，传统汽车行业的主要法律法规及产业政策 ..............................27 （3）新能源汽车的产业政策 ......................................................................................................30 四、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................45 （一）我国汽车产业核心技术缺失的现状 ................................................................................45 （二）我国汽车电控技术水平与国外先进水平的差距 ............................................................46 （三）行业技术特点 ....................................................................................................................48 五、行业主要壁垒 ........................................................................................................................49 （一）技术壁垒 ............................................................................................................................49 （二）产业化壁垒 ........................................................................................................................50 （三）人才壁垒 ............................................................................................................................50 （四）投资期过长形成的产业进入壁垒 ....................................................................................51 （五）生态环境部公告核准形成了 EMS 厂商与整车厂法定供应关系壁垒 ..........................51 （六）客户认证壁垒 ....................................................................................................................51 第三节 2020-2021 年中国发动机管理系统（EMS）行业发展情况分析........................................52 一、电动化、网联化、智能化及共享化是当今汽车行业发展的四大趋势 ............................52 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 （1）电动化 ..................................................................................................................................52 （2）智能化 ..................................................................................................................................52 （3）网联化 ..................................................................................................................................52 （4）共享化 ..................................................................................................................................52 二、汽车行业在电动化、智能化、网联化、共享化方面近三年的发展情况 ........................53 （1）电动化的近三年发展情况 ..................................................................................................53 （2）智能网联化近三年发展情况 ..............................................................................................53 （3）共享化近三年发展情况 ......................................................................................................53 三、跨国 EMS 厂商在智能网联方面的转型 ..............................................................................54 第四节 2020-2021 年我国发动机管理系统（EMS）行业竞争格局分析........................................54 一、行业竞争格局 ........................................................................................................................54 （1）汽车汽油发动机管理系统竞争格局 ..................................................................................54 （2）摩托车发动机管理系统市场竞争格局 ..............................................................................54 （3）纯电动汽车电控系统领域的竞争格局 ..............................................................................55 （4）混合动力汽车电控系统领域的竞争格局 ..........................................................................55 二、汽车发动机管理系统及混合动力汽车电控系统行业主要企业 ........................................55 （一）国际主要企业 ....................................................................................................................55 （1）罗伯特•博世有限公司（Bosch） ......................................................................................55 （2）大陆集团股份公司（Continental） ...................................................................................56 （3）德尔福科技公司（Delphi） ...............................................................................................56 （4）玛涅蒂-马瑞利股份公司（MagnetiMarelli）....................................................................57 （5）日本株式会社电装（Denso） ............................................................................................57 （6）株式会社京滨 ......................................................................................................................57 （7）日立汽车系统株式会社 ......................................................................................................57 （8）三菱株式会社 ......................................................................................................................58 （二）国内主要企业 ....................................................................................................................58 三、摩托车发动机管理系统的主要企业 ....................................................................................58 （1）德尔福（上海）力推进系统有限公司 ..............................................................................58 （2）上海叶盛电气有限公司 ......................................................................................................58 （3）福爱电子（贵州）有限公司 ..............................................................................................59 （4）廊坊金润智通科技有限公司 ..............................................................................................59 （5）重庆力帆摩托车发动机有限公司 ......................................................................................59 四、纯电动汽车电控系统领域的主要企业 ................................................................................59 五、同行业可比公司比较情况 ....................................................................................................59 第五节 企业案例分析：菱电电控 ......................................................................................................67 一、菱电电控在行业的地位 ........................................................................................................67 二、公司的竞争优势和竞争劣势 ................................................................................................69 三、公司取得的科研成果与新四化趋势下产业融合的情况 ....................................................72 四、公司的产品空间及未来布局计划 ........................................................................................72 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................73 一、摩托车 EMS 产品的需求状况 ..............................................................................................74 二、非道路移动机械 EMS 产品的需求状况 ..............................................................................74 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 三、新能源汽车电子控制系统产品的需求状况 ........................................................................75 第七节 2021-2025 年我国发动机管理系统（EMS）行业发展前景及趋势预测............................76 一、行业发展面临的机遇 ............................................................................................................76 （1）“汽车强国”上升为国家战略，支持核心零部件企业的崛起...........................................76 （2）国六排放标准的实施，有利于自主 EMS 厂商的发展壮大。 ........................................77 （3）巨大且层次丰富的中国汽车市场为自主电控企业提供了市场机遇 ..............................77 （4）不断趋严的排放法规为电控企业带来庞大的增量市场 ..................................................77 二、行业面临的挑战 ....................................................................................................................78 （1）油耗限值的逐年降低将使电控行业面临技术挑战 ..........................................................78 （2）产品价格下行对行业盈利水平带来不利影响 ..................................................................78 （3）芯片、喷油器、氧传感器等核心零部件配套体系的缺乏给中国自主电控企业带来威 胁 ....................................................................................................................................................78 三、行业发展趋势 ........................................................................................................................78 （一）排放标准的升级将进一步扩展 EMS 应用领域 ..............................................................79 （二）机械节气门 EMS 存在逐步被电子节气门 EMS 替代的趋势........................................79 （三）混合动力汽车将成为行业发展的重要方向；同时纯电动汽车将获得快速发展的机会 ........................................................................................................................................................79 （四）无人驾驶、智能网联汽车对汽车动力控制系统提出更高要求 ....................................80 第三章 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线市场机遇与消费特征........................82 第一节 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场机会............................82 一、三四线城市人口回流 ............................................................................................................82 二、三四线城市真正的普惠红利 ................................................................................................83 三、三四线城市尚未兑现的红利 ................................................................................................83 四、新型城镇化推动三四线城市发展 ........................................................................................85 第二节 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线市场消费前景............................86 一、三四线市场迎来新的机会 ....................................................................................................86 二、三四线市场购买力正在上升 ................................................................................................87 三、三四线市场 从平价消费到品质消费 ..................................................................................87 第三节 三四线城市消费者行为分析 ..................................................................................................87 一、三四线城市收入提高驱动消费升级 ....................................................................................87 二、消费者认可本地企业和品牌 ................................................................................................88 三、传统消费观念仍是主流 ........................................................................................................88 四、消费者处于逐渐熟悉各品牌的阶段 ....................................................................................88 五、价格是影响消费者购买决策的重要因素 ............................................................................88 六、消费者获取品牌信息的来源单一 ........................................................................................89 七、消费者非常注重地位和面子 ................................................................................................89 八、网络购物日益普及 ................................................................................................................89 第四节 根据不同的三四线市场类型制定有针对性的开发战略和策略组合 ..................................89 一、与一二线市场消费趋同的三四线市场拓展策略 ................................................................90 二、开始与一二线市场消费趋同的三四线市场拓展策略 ........................................................90 三、与一二线消费市场趋近的三四线市场拓展策略 ................................................................91 四、落后于一二线消费市场的三四线市场拓展策略 ................................................................92 第四章 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）企业三四线城市市场拓展战略探讨与建议........93 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 第一节 以战略统领三四级市场开发 ..................................................................................................93 一、进入三四级市场的战略目标选择 ........................................................................................93 二、企业为什么没有获得理想的回报 ........................................................................................95 三、在三四级市场如何构筑竞争优势 ........................................................................................96 第二节 发动机管理系统（EMS）企业三四线城市市场拓展战略探讨与建议 ..............................97 一、必要的市场调研 ....................................................................................................................97 二、针对性的市场定位 ................................................................................................................97 三、有序的市场推广 ....................................................................................................................98 四、多渠道的推广 ........................................................................................................................98 五、卫星式布点 ............................................................................................................................98 六、精打细算还得随机应变 ........................................................................................................99 七、千万别忽视当地政府 ..........................................................................................................100 八、扩张有风险 ..........................................................................................................................100 第三节 三四线城市市场拓展战略方案 ............................................................................................100 一、实施整体营销规划 ..............................................................................................................100 二、实施品牌推广战略 ..............................................................................................................101 三、实施网络营销计划 ..............................................................................................................101 四、强化联合开发策略 ..............................................................................................................101 五、建立绩效评价机制 ..............................................................................................................101 六、强化推广机构和队伍建设 ..................................................................................................101 第四节 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）三四线城市市场营销推广策略..................102 一、产品策略 ..............................................................................................................................102 二、包装策略 ..............................................................................................................................102 三、价格策略 ..............................................................................................................................103 四、渠道策略 ..............................................................................................................................103 五、传播策略 ..............................................................................................................................104 六、促销策略 ..............................................................................................................................104 七、销售策略 ..............................................................................................................................105 八、品牌策略 ..............................................................................................................................107 第五节 三四线城市发动机管理系统（EMS）市场营销策略研究 ................................................108 一、掌握城市的特色，针对地方文化实施营销组合策略 ......................................................108 二、选择合理的媒体，确立最佳的广告投放途经与广告策略 ..............................................108 三、创设良好的营销氛围和人际关系 ......................................................................................109 四、对策与建议 ..........................................................................................................................109 第五章 盛世华研总结 ................................................................................................................................112 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................112 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................112 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................113 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................114 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................114 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................114 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................114 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................115 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................115 六、小结 ......................................................................................................................................115 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................116 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 企业三四线城市市场拓展战略概述 三四线城市人口基数庞大叠加人口回流，三四线成可挖掘的巨大市场。 第一节 研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研究报告在大量周密的市场调研基础 上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专 业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等 多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国发动机管理系统（EMS）业市场发展 进行深入的调研和分析的基础上，对发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略进行了 全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，为发动机管理系统（EMS）行业企业 经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来三四线城市市场拓展战略提供 可参考的路径与方向。 相信通过本报告对发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研究报告全面深入的 研究和梳理，您对行业及三四线城市市场拓展战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您 经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 研究原则与方法 一、研究原则 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本发动机管理系统（EMS）行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎 法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体 系，对发动机管理系统（EMS）行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业三四线城市市场拓展战略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对三四线城市市场拓展战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指 导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水 平和竞争能力。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 第二章 市场调研：2020-2021 年中国发动机管理系统（EMS）行 业市场深度调研 市场及竞争环境是制定企业三四线城市市场拓展战略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 发动机管理系统（EMS）概述 一、汽车电子行业概况 汽车电子是电子信息技术与汽车传统技术的结合应用，包括动力总成控制、通信电子、安全性 和舒适性方面的电子系统，其中动力总成控制包括发动机管理系统（EMS）和自动变速箱控制系统 （TCU）,分别控制发动机和自动变速箱，通信电子包括音频、视频、车载电脑、车载电话、车载导 航等即车载娱乐视听电子设备、安全性功能包括防抱死系统（ABS）、驱动防滑系统（ASR）、汽车稳 定性控制系统（ESC）、安全气囊、胎压控制，舒适性功能包括底盘电子悬挂系统、中央闭锁系统、 车窗与天窗控制、加热与空调控制、座椅位置调节、自适应巡航系统（ACC）辅助驾驶系统、高级 辅助驾驶系统和无人驾驶系统等。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 图片来源：北京理工大学出版社《BOSCH汽车电气与电子》中文第 2版 按照对汽车行驶性能作用的影响分为车体电子控制系统和车载电子系统，车体电子需要与汽车 上机械装置配合使用，直接影响汽车的整车性能和安全性，包括动力总成控制系统 EMS和 TCU,部 分安全性及舒适性功能如 ABS、ASR、ESC、电子底盘悬挂系统、自适应巡航系统（ACC）等辅助驾 驶系统、高级辅助驾驶系统和无人驾驶系统。车载汽车电子在汽车环境下能够独立使用的电子装 置，与汽车本身性能并无直接关系，包括通信电子等车载多媒体娱乐视听设备以及部分舒适性功能 如空调、座椅调节、门窗控制等。菱电电控的 EMS产品属于车体电子控制系统中的动力总成控制， 电动车的 MCU与 VCU产品、混合动力汽车的 EMS、MCU、GCU和 VCU产品也属于车体电子的动力控 制。 车体电子系统与车载电子系统的区别如下: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 二、EMS 概述 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 （1）EMS 简介 发动机管理系统（EMS）包括发动机电子控制单元（ECU）、传感器和执行器三个部分。EMS是 以 ECU为控制中心，通过安装在发动机和整车上的各类传感器（如冷却液温度传感器、进气温度压 力传感器、氧传感器等）检测发动机的相关工作参数，根据发动机控制策略和标定参数，通过各类 执行器（如喷油器、节气门、点火线圈等）精确地控制燃油喷射量、进气量、点火提前角等，使发 动机运行在最佳状态，实现最佳动力输出及驾驶性能、最经济的燃油消耗和符合法规要求的尾气排 放。 （2）EMS 的功能 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 EMS主要任务是调节发动机的输出扭矩，在满足驾驶员意图和各种电器的能量需求的同时使发 动机满足排放法规要求，并实现降低油耗和提高驾驶性能和驾驶乐趣的目的。为此，EMS具备三大 基本功能：①进气控制，即通过进气系统及节气门控制缸内进气量和充气效率；②喷油控制，根据 进气量计算正确的燃油量，并由燃油系统及喷油器执行喷油操作；③点火控制，根据发动机的负荷 状态通过点火线圈及火花塞在最佳的时间点实施点火。 除了上述基本功能外，EMS进一步集成开环和闭环控制功能，用以满足日益严格的排放、油耗 法规要求。对排放和油耗具有重大影响的控制功能包括：怠速控制空燃比闭环控制、燃油蒸发排放 控制（碳罐净化）、爆燃控制、减少 NOx排放的废气再循环控制、使三元催化器快速达到工作状态 的二次空气喷射控制、涡轮增压器控制、凸轮轴控制（VVT、DVVT、VVL）、缸内直喷控制、宽域氧 传感器控制、GPF再生控制和 OBD诊断控制等。 在汽车设计和开发中，对驾驶性能和操纵方便性的提升变得越来越重要。而这两方面性能的提 升必须依靠 EMS的巡航速度控制、自适应巡航速度控制(ACC)、自动变速器换挡时的扭矩控制、保 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 护发动机和汽车的扭矩和速度限制等功能予以实现。 （3）国五、国六排放汽车 EMS 的零部件构成及作用 EMS包括 ECU、传感器和执行器三部分。EMS由 ECU通过线束与各传感器和执行器连接传递信 号和控制指令。EMS结构示意图如下： 注：蓝线代表 ECU与各传感器、执行器以线束方式连接 EMS各零部件功能及安装位置如下: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 （4）EMS 中的传感器、执行器电气参数特征与 ECU 硬件设计和标定数据的匹配关系 EMS中的传感器、执行器电气参数特征与 ECU中硬件设计以及标定数据之间存在匹配关系。各 零部件的电气参数 MAP图会在标定时输入 ECU中供 EMS工作时调取使用。电路设计和标定数据与 EMS零部件的电气特征参数匹配错误会导致排放和油耗无法达标，甚至会损坏 ECU或各个零部件。 公司虽不生产传感器和执行器，但零部件的电气参数特征是菱电电控设计或指定的，不允许供应商 私自变更，菱电电控会对零部件的关键工艺进行管控，确保零部件的电气参数 MAP图与菱电电控设 计的 ECU及标定数据匹配。 三、电控系统的历史沿革及发展趋势 电控系统从最初的化油器解决喷油问题，发展至集进气、喷油、点火于一体集中控制的 EMS， 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 再发展至由电机或 EMS与电机协同完成动力输出的纯电动汽车动力电控系统和混合动力电子控制系 统，技术路径变化的逻辑是满足越来越苛刻的排放、油耗要求，同时提高驾驶性能和操纵的方便 性。 （1）化油器阶段 化油器（Carburetor）是在发动机工作产生的真空作用下，将一定比例的汽油与空气混合的机 械装置。化油器作为一种精密的机械装置，它利用吸入空气流的动能实现汽油的雾化。化油器结构 简单、成本低但存在充气及混合气质量分配不理想的缺点，也无法根据发动机的工况决定喷油量。 我国汽车行业较早淘汰了化油器。 （2）电控化油器阶段 电控化油器是一种采用电子自动控制技术与化油器相结合的供油系统。电控化油器在传统化油 器的基础上，通过 ECU依据氧传感器的闭环反馈，以理论空燃比为调整目标，对空燃比进行实时调 整，从而把实时的空燃比值控制在理想的理论空燃比区域，使三元催化器不断进行氧化和还原反 应，提高转化效率。电控化油器在能耗和排放等方面均优于传统化油器。电控化油器主要在国三排 放标准的摩托车上使用。 （3）EMS 阶段 EMS能够将与发动机有关的系统如喷油控制、点火控制、怠速控制、排放控制等集中在一起， 由一个电子控制模块共同管理，以满足对动力性、经济性、安全性、排放和自诊断等诸多方面的要 求。在发动机管理系统增加控制功能，只需改变存储 ECU中的控制程序，并增设相应的传感器和执 行器即可，极大地方便了发动机的变型和改良。 ① 机械节气门 EMS阶段 节气门的开度决定了进气量的大小，ECU根据进气量的大小决定喷油量。机械节气门开度的大 小由驾驶员控制，通过加速踏板拉索连接节气门轴控制进气量，EMS不能控制机械节气门的位置。 在机械节气门 EMS中，需要使用发动机动力的空调、大灯，只能由 ECU接入开关信号系统提高目标 转速和增加怠速进气量，满足怠速负载的需求。 由于机械节气门控制精度低，无法根据汽车工况自动实时调整进气量，因此和电子节气门相 比，在能耗和排放方面存在较大差距。但机械节气门具有成本低的优势，因此在排放要求不高的条 件下，仍具有较大的市场需求。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 ② 电子节气门 EMS阶段 电子节气门开度并不完全由加速踏板位置决定，与驾驶员的操作动作并不完全一致，而是 ECU 根据当前行驶状况下整车对发动机的全部扭矩需求，计算出节气门的最佳开度，从而控制电机驱动 节气门到达相应的开度，使发动机工作在最佳状态，在排放和能耗相同的情况下，相比机械节气门 获得更高的动力性、安全性及舒适性。 电子节气门是实现发动机全电控的基础，而只用采用全电控制才能实现自动变速箱的控制、定 速巡航、车体电子稳定控制等各种电子控制功能，因此电子节气门是国五阶段主流乘用车的基本配 置，也是国六排放商用车的基本配置。 （4）纯电动车动力电子控制系统及混合动力汽车动力电子控制系统是未来汽车电控系 统的发展趋势 纯电动汽车使用电能作为能源，在运行中可以做到零污染物排放，有利于缓解目前日益严峻的 能源短缺和大气污染问题。另外，纯电动车采用电机作为动力来源，不需要复杂的传动结构和排气 系统，具有噪音低、空间布置灵活的特点；并且相比于发动机，电机输出功率调节灵活，能为驾驶 者带来更好的操作体验。 混合动力汽车将发动机、电动机及电池组合在一起，可充分发挥内燃机和电动机各自的优点。 混合动力汽车降低油耗和排放主要是通过发动机的工况转移、自动启停和制动能量回收三个途径实 现的，其中发动机的工况转移是最主要的因素。较之纯电动汽车，混合动力汽车具有如下优点：① 由于有发动机作为动力来源，电池的数量可以大幅度减少，因此汽车的自重和成本得以大幅降低； ②可由内燃机带动空调、真空助力、转向助力及其他辅助电器，不用消耗有限的电量，保证车辆的 舒适性，并且汽车的续航里程和动力性可以达到内燃机的水平。 具体说明如下： ① 油耗限值的不断趋严将促使纯电动汽车和混合动力汽车逐步替代纯燃油汽车 按照《汽车产业中长期发展规划》要求：到 2025年，新车平均燃料消耗量降到 升/百公 里。同时，国家提出了 2030年第六阶段油耗法规 升/百公里的目标。传统燃油车内燃机独自承 担驱动任务，技术经过多年的发展，已经趋于成熟，已逼近内燃机热效率的物理极限。日益严格的 油耗法规，使得仍沿着传统内燃机技术路线发展，将不可避免面临系统日益复杂、控制日益困难、 成本日益攀升等问题。因此，单独使用内燃机驱动的车辆将越来越难以满足后续的油耗法规要求， 这将促使纯电动汽车和混合动力汽车逐步替代纯燃油汽车。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 ② 纯电动车及混合动力汽车虽然前景乐观但市场仍存在一定的不确定性 我国近年纯电动车市场的增长较快，但电池能量密度远低于汽油是目前制约电动车推广的主要 瓶颈，在电池技术尚未取得革命性突破前，里程焦虑、充电焦虑、安全焦虑未能消除的情况下，市 场对纯电动车的具体需求仍存在一定的不确定性；同时补贴持续下滑与其他优惠政策可能取消的背 景进一步增强了不确定性。混合动力汽车相比传统燃油车售价较高，同时相应的购车补贴、上牌优 惠政策较少，未来发展仍有不确定性。 第二节 我国发动机管理系统（EMS）行业监管体制与发展特征 一、行业所属类别及依据 按照功能分类，汽车动力电子控制系统属于汽车电子的范畴。根据《国民经济行业分类 （GB/T4754-2017）》，发动机管理系统（EMS）行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”下 的“其他计算机制造”，具体包括“指计算机应用电子设备（以中央处理器为核心，配以专业功能 模块、外围设备等构成各行业应用领域专用的电子产品及设备，如金融电子、汽车电子、医疗电 子、工业控制计算机及装置、信息采集及识别设备、数字化 3C产品等），以及其他未列明计算机设 备的制造”（分类代码 C3919）；根据中国证监会 2012年颁布的《上市公司行业分类指引（2012年 修订）》，发动机管理系统（EMS）所属的行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（分类代 码：C39）。 二、行业主管部门及监管体制 汽车电控系统的行业主管部门为国家发改委、工信部和生态环境部。其中国家发改委通过制定 产业政策、研究行业发展规划，指导行业结构调整、行业体制改革，以及投资项目审核或备案等工 作；工信部主要负责制定行业规划和产业政策，拟定行业技术规范和标准并组织实施，以及检测、 检查、分析行业运行态势，统计并发布相关信息等。生态环境部对新定型车辆发动机和车辆的环保 型式核准,汽车制造企业生产、销售的搭载有燃油发动机或燃气发动机的汽车必须获得生态环境部 机动车排污监控中心关于污染物排放控制性能型式核准的批准，并在机动车环保网上公告发动机、 ECU关键零部件的型号和供应商后，才能进行整车的批量生产与销售。在对型式核准证书实施变更 前，公告范围内零部件的型号和供应商不得更换。菱电电控在生态环境部公告上体现为 ECU和 OBD 的生产厂商。 发动机管理系统（EMS）所处行业的行业自律性组织为中国汽车工业协会（CAAM）。该协会是在 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 中国境内从事汽车（摩托车）整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平 等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体，主要为政府和行业提供双向服务，以政策 研究、信息服务、行业自律、国家交流、会展服务等为主要职能，发挥提供服务、反映诉求、规范 行为、搭建平台等方面的作用。此外，公司的主要产品汽车发动机管理系统是汽车发动机的核心零 部件之一，汽车发动机制造的行业自律性组织为中国内燃机工业协会，该协会由全国内燃机及零部 件制造企业及科研设计单位、大专院校及有关社会团体等组成，主要为协会成员和政府部门服务， 反映会员的愿望和诉求，贯彻政府的政策和方针，在政府和协会成员之间发挥“桥梁”和“纽带” 作用。 三、主要法律法规及产业政策 （1）排放、油耗标准及双积分政策 汽车行业是由法规政策驱动的行业，其中排放标准和油耗标准对汽车电控系统的技术发展方向 及未来演变起到决定性的作用。汽车电控系统是整车的油耗、排放、驾驶性能和动力性能四个方面 的决定性因素之一，其中油耗指标和排放指标为国家强制性要求，达不到规定指标就无法通过型式 检验并申请公告，也就无法生产与销售。 ① 排放标准 点燃式发动机电控系统及与之相关的混合动力电子控制系统，具体包括汽车中的汽油车、两用 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 燃料车电控系统、混合动力汽车动力电子控制系统及摩托车发动机管理系统。 其中轻型汽车国六排放法规分 A和 B两个阶段，A阶段自 2020年 7月 1日实施,B阶段自 2023 年 7月 1日实施。根据 2018年 7月 3日由国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，北京、 天津、河北、河南、山东、上海、江苏、浙江等大部分重点省市提前至 2019年 7月 1日开始实施 国六 B阶段排放法规。重型汽油车目前标准为国四法规，实际业务中已经停止按国四法规申报，其 国六法规正在制定中。 摩托车自 2019年 7月 1日起执行国四标准。摩托车执行国三标准时采用电控化油器的技术路 径；国四摩托车须采用闭环控制的 EMS方能达到排放要求。 ② 油耗标准(即 CO2排放标准) 油耗标准是对汽车电控行业的技术发展方向及未来演变起到决定性的作用的法规，是公司确定 研发方向和技术路径的主要决策依据。 A、乘用车领域 我国 2004年公布了第一个汽车燃油经济性标准《乘用车燃料消耗量限制》,规定了第一、二阶 段燃料消耗量限制。2011年 12月 30日发布了第三阶段乘用车油耗标准。从第三阶段油耗标准开 始，采用了单车限值标准和企业平均燃料消耗量达标双重管理，前者为车辆产品公告准入依据，后 者用于核算企业平均燃料消耗量目标值，并对企业达标与否进行评判。2014年 12月 22日发布了 第四阶段乘用车油耗标准即《乘用车燃料消耗限值》(GB19578-2014)和《乘用车燃料消耗量评价方 法及指标》(GB27999-2014)。 第四阶段油耗法规要求 2020年乘用车法定工况平均油耗降到 车产业中长期发展规划》提出 2025年乘用车平均燃料消耗量降到 耗标准下降 4%。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 2020年乘用车实现平均油耗达到 主要依靠 VVT、DVVT、涡轮增压技术、EGR提高压缩比、缸内直喷技术等高效发动机电控技术的运 用。2025年实现平均油耗达到 实现，需要发展不同层次、不同结构的混合动力，借助电机介入实现发动机工况的转移与优化才能 实现，使不同结构不同形式的混合动力得到发展和普及。 B、商用车领域 商用车领域，我国目前执行的轻型商用车（N1类和 M2类）燃料消耗限值（GB20997-2015）为 商用车第三阶段油耗法规，其中与乘用车基准质量（1320kg至 1430kg）相同的商用车油耗限值标 准为 ③ 油耗积分与新能源积分政策（双积分政策） 2017年 9月 27日，工信部出台了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办 法 h2019年 9月 11日，工信部公布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办 法》（征求意见稿），对新能源积分和平均燃油消耗量积分的计算和结转方法做了修订。我国政府将 双积分政策作为新能源补贴退坡后新能源汽车产业政策的主要支撑工具。 根据修订后的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，新能源积分和 平均燃油消耗量积分的计算方法如下： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 A、新能源积分 新能源积分要求整车厂在生产传统燃油车时须匹配一定比例的新能源车型，根据《乘用车企业 平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》定义，新能源汽车为纯电动汽车、插电式混合动 力汽车和燃料电池汽车三类汽车，包括 HEV在内的节能汽车划归为传统能源汽车。 项目 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 新能源积分比例 要求 10% 12% 14% 16% 18% 纯电动车乘用车 型积分 分注 1 分 分注 2 分 分 插电式混动乘用 车积分 2 分 2 分 分 分 分 燃料电池乘用 车积分 分注 3 分 分注 4 分 分 数据来源：根据 2019年 7月 9日工信部发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积 分并行管理办法》（征求意见稿）整理 注 1：积分为 +（R为续航里程，续航里程 300公里积分为 分） 注 2：积分为 +（R为续航里程，续航里程 300公里积分为 分） 注 3：积分为 （P为功率，功率为 30千瓦积分为 分） 注 4：积分为 （P为功率，功率为 30千瓦积分为 分） 同时为了鼓励企业在传统能源汽车上投入更多的研发力量，提出低油耗汽车概念，在核算企业 新能源汽车积分目标值时每辆低油耗车型按 辆计算，降低了分母规模，从而降低对新能源汽车 的数量要求。 2019年发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（征求意见 稿），大幅降低了纯电动乘用车和燃料电池乘用车车型的积分值,同时将低油耗汽车车型每辆按 辆计算，体现了国家政策倾向从原来的侧重纯电动技术路线转向更为平衡的多元化技术路线。逐年 提高新能源积分比例反映了国家大力发展新能源汽车的政策倾向。 B、油耗积分 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 油耗标准规定的单车限值标准和企业平均燃料消耗量为及格线，单车油耗及平均油耗高于上述 标准产生负积分，需要通过新能源车和超低油耗车辆产生的油耗正积分来抵消，也可以通过新能源 积分和外购积分来抵消。 我国为鼓励新能源汽车发展，在 2020年之前新能源汽车非化石能源消耗暂不计算，即纯电动 乘用车、燃料电池乘用车油耗按零假定，插电式混合动力乘用车纯电消耗部分也按零假定。同时在 计算企业平均燃料消耗时新能源汽车与超低油耗汽车产量是按多倍计算。 新能源车及超低油耗车辆倍数具体情况如下: 实施时间 纯电动乘用车、燃料电池乘用车以及纯电动 驱动模式综合工况续驶里程达到 50 公里及以 上的插电式混合动力乘用车 车型燃料消耗量不大于 的乘用车 2016-2017 5 3 2018-2019 3 2020 及以后 2 实施时间 纯电动乘用车、燃料电池乘用车以及满足 GB/T32694 要求的插电式混合动力乘用车 车型燃料消耗量不大于 的乘用车 2021 年 2 2022 年 2023 年 数据来源：根据工信部 2015年 1月 26日发布的《乘用车燃料消耗量第四阶段标准解读》及工 信部 2019年 7月 9日发布的《〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉修 正案（征求意见稿）的说明》整理。 （2）除排放、能耗法规外，传统汽车行业的主要法律法规及产业政策 汽车工业是我国国民经济的支柱性产业，其稳健发展有利于我国经济的升级和转型。发动机是 汽车最重要的部件，发动机电控决定了发动机物理设计能力的发挥程度，发动机及其电控的技术水 平反映一个国家汽车工业的技术水平。由于自主品牌及自主知识产权的发动机又属于我国汽车产业 中的薄弱环节，因此，国家对发动机及其电控行业制定了较多的扶持性产业政策。具体情况如下： 序号 发布单位 政策名称 行业有关的内容 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 1 国务院 汽车产业调整和 振兴规划（2009 年 3 月） 关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系 统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系 统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零 部件技术达到国际先进水平。以企业为主体，加强产品 开发能力建设......二是提高传统乘用车的节能、环保和安 全技术水平。重点支持排量 升以下、满足国 IV 排放 标准的车用直喷汽油机和排量 3 升以下、升功率达到 45 千瓦以上柴油机的研制 2 工信部国家 发改委 汽车产业发展政 策（2009 年 8 月修订） 第九条：国家支持开发醇燃料、天然气、混合燃料、氢 燃料等新型车用燃料，鼓励汽车生产企业开发生产新型 燃料汽车。第十条：汽车产业及相关产业要注重发展和 应用新技术，提高汽车的燃油经济性。2010 年前，乘用 车新车平均油耗比 2003 年降低 15%以上。要依据有关节 能方面技术规范的强制性要求，建立汽车产品油耗公示 制度。第十二条：国家支持汽车电子产品的研发和生 产，积极发展汽车电子产业。第二十八：汽车生产企业 要尽快形成发动机开发能力 3 国务院 《国民经济和社 会发展第十二个 五年规划纲要》 （2011 年 3 月） 汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自 主化，提高节能、环保和安全技术水平。重点突破动力 总成管理控制系统，推广普通混合动力技术，推动汽车 产品节能 4 国家发改委 科技部工信 部商务部 国家知识产 权局 《当前优先发展 的高技术产业化 重点领域指南 （2011 年度）》 （2011 年 6 月 23 日） 鼓励发展先进制造等十大产业中的 137 项高技术产业化 重点领域，推动汽车制造业的技术改进：1、汽车电子包 括汽油机和柴油机动力总成控制系统，电机控制系统， 动力电池管理系统，自动变速控制系统，电控动力转向 系统等；2、汽车关键零部件包括电动转向装置、主动 （半主动）悬架系统，防抱死制动系统/牵引控制系统/电 子稳定装置，电子控制系统，混合动力汽车动力总成， 环保冷酶汽车空调压缩机等 5 国务院 《国务院关于印 发节能与新能源 汽车产业发展规 划（2012—2020 年）的通知》 （国发[2012] 22 号）（2012 年 6 月 28 日） 加大节能汽车技术研发力度。以大幅提高汽车燃料经济 性水平为目标，积极推进汽车节能技术集成创新和引进 消化吸收再创新。 重点开展混合动力技术研究，开发混合动力专用发动机 和机电耦合装置，支持开展柴油机高压共轨、汽油机缸 内直喷、均质燃烧以及涡轮增压等高效内燃机技术和先 进电子控制技术的研发 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 6 国务院 《节能减排“十 二五”规划》 （2012 年 8 月 6 日） 节能汽车：要加快研发和示范具有自主知识产权的汽油 直喷、涡轮增压等先进发动机节能技术。节能产业关键 技术方面：汽油直喷技术，汽车平均油耗比常规电喷汽 油车降低 10%-20%。研发重点是系统精确控制;启动-停车 混合动力汽车技术降低汽车怠速时所需的能量和减少废 气排放，回收制动能量 7 国务院办公 厅 《国务院办公厅 关于加强内燃机 工业节能减排的 意见（国办发 [2013]12 号）》 （2013 年 2 月 6 日） 一、节能重点领域包括：1、乘用车用发动机：汽油机方 面，重点推广应用增压直喷技术，掌握燃烧和电子控制 等核心技术，......3、关键部件产业化应用：重点开展电 控燃油喷射系统关键技术的研发和产业化应用，加强和 改善喷油器总成、电控执行器、轨压传感器、进油计量 阀、电控单元生产的质量控制 8 国家发改委 《国家发展改革 委关于修改<产 业结构调整指导 目录（2011 年 本）〉有关条款 的决定》（国家 发展改革委 2013 年第 21 号 令） 重点鼓励汽车等行业发展，推动新能源汽车及汽车零部 件产业发展，主要包括新能源汽车关键零部件包括电动 汽车驱动电机、插电式混合动力机电耦合驱动系统等； 汽车电子控制系统包括发动机管理系统（ECU）、制动防 抱死系统（ABS）、牵引力控制（ASR）、电子稳定控制 （ESP）、电子驻车系统、电子油门等；汽车产品开发、 试验、检测设备及设施建设等 9 环保部 《国家环保保护 标准“十二五”发 展规划》（2013 年 2 月 17 日） 进一步提高新机动车和移动式机械的排放控制要求，完 善在用移动污染源排放监控体系。全面实施国家第四阶 段机动车排放标准，发布国家第五阶段机动车排放标 准，鼓励有条件地区提前实施下一阶段机动车排放标 准。推动实施机动车环境保护标志管理，加强生产一致 性检查，保障标准实施 10 环保部 《新生产机动车 环保达标监管工 作方案》（2014 年 8 月） 对机动车进行全方位、全生命周期环保监管，新车主要 是型式核准和监督实施，在用车通过定期检验，维修和 提前报废制度来实施 11 发改委、工 信部 《2015 年产业 振兴和技术改造 专项重点方向》 鼓励节能与新能源汽车产业化的发展，例如汽车电子控 制系统等 12 国务院 《“十三五”国家 战略性新兴产业 发展规划》2016 年 11 月 29 日 到 2020 年，实现当年产销 200 万辆以上，累计产销超过 500 万辆，整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有 国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。加快 推进电动汽车系统集成技术创新与应用，重点开展整车 安全性、可靠性研究和结构轻量化设计。提升关键零部 件技术水平、配套能力与整车性能 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 13 工信部、国 家发改委、 科技部 《汽车产业中长 期发展规划》 （2017 年 4 月 6 日） 依托工业强基工程，集中优势资源优先发展自动变速 器、发动机电控系统等核心关键零部件，重点突破通用 化、模块化等瓶颈问题。针对产业短板，支持优势企业 开展政产学研用联合攻关，重点突破动力电池、车用传 感器、车载芯片、电控系统、轻量化材料等工程化、产 业化瓶颈，鼓励发展模块化供货等先进模式以及高附加 值、知识密集型等高端零部件 （3）新能源汽车的产业政策 节能与新能源汽车是我国确立的七大战略新兴产业和《中国制造 2025》支持的十大重点领 域。新能源汽车方面，国家 863计划“电动汽车重大科技专项”确立了以混合动力汽车、纯电动汽 车、氢燃料电池汽车为“三纵”，以多能源动力总成控制系统、电机驱动系统和控制单元、动力电 池和电池管理系统为“三横”的研发布局，为电动汽车发展奠定技术基础。 在具体政策上，我国是世界上对新能源汽车政策支持力度最大的国家，已经出台多项支持和激 励政策，包括购置补贴、购置税减免、车船税优惠、在限行限购城市降低新能汽车上牌难度及限行 要求。在补贴逐步退出后，国家转向以双积分政策、路权以及建设充电网络来扶持新能源汽车的发 展。具体情况如下： 序号 发布单位 政策名称 与公司从事行业有关的内容 1 科技部 关于印发电动汽 车科技发展 “十二五”专项规 划的通知（国科 发计〔2012） 195 号）（2012 年 04 月 20 日） 紧紧把握汽车动力系统电气化的战略转型方向，重点 突破电池、电机、电控等关键核心技术，以及电动汽 车整车关键技术和商业化瓶颈 2 国务院 《国务院关于印 发〈中国制造 2025＞的通知》 （国发〔2015） 28 号）（2015 年 5 月 8 日） 节能与新能源汽车。继续支持电动汽车、燃料电池汽 车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技 术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变 速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和 产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体 系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国 际先进水平接轨 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 3 工信部国家发 改委科技部 《汽车产业中长 期发展规划》 （2017 年 4 月 6 日） 加快新能源汽车技术研发及产业化。利用企业投入、 社会资本、国家科技计划（专项、基金等）统筹组织 企业、高校、科研院所等协同攻关，重点围绕动力电 池与电池管理系统、电机驱动与电力电子总成、电动 汽车智能化技术、燃料电池动力系统、插电/增程式混 合动力系统和纯电动力系统等 6 个创新链进行任务部 署 4 财政部、工业 和信息化部、 科技部、国家 发改委 《关于进一步完 善新能源汽车推 广应用财政补贴 政策的通知＞ 2019 年 3 月 按照技术上先进、质量上可靠、安全上有保障的原 则，适当提高技术指标门槛，保持技术指标上限基本 不变，重点支持技术水平高的优质产品，同时鼓励企 业注重安全性、一致性 （4）上述法规政策对公司经营发展的影响 ① 传统能源汽车、新能源汽车产业政策对公司经营发展的影响 发动机管理系统、混合动力汽车电控系统是制约我国汽车行业发展的关键环节，产业政策的扶 持形成有利于公司经营发展的外部环境，为公司和公司的下游配套企业创造了比较广阔的发展机 遇。 ② 排放法规对公司经营发展的影响 A、 排放法规的不断升级扩展了电控系统的市场份额 排放法规的不断升级促使发动机控制不断由化油器向 EMS转变。我国从 2000年开始实现了轻 型汽车从化油器向 EMS的转变;2019年 7月 1日开始执行的摩托车国四法规促使摩托车从电控化油 器向 EMS的转变；我国计划于 2025年在非道路机械上实施全球最严格的排放标准，届时非道路机 械如园林机械、发电机组、通用机械都将使用 EMS替换化油器或电控泵。 B、 排放法规的不断趋严提高了电控系统的技术门槛 实施轻型汽车国四、国五排放法规时，商用车使用机械节气门 EMS,升级到国六排放时，由于 对控制精度的要求提高，只有使用电子节气门的 EMS才能达到法规要求。国五排放法规实施时期， 国内有少数几家自主品牌 EMS企业可以提供产品和服务；升级到国六排放后，截至 2019年 12月 31日，只有两家自主电控企业获得汽油机国六车型公告。不断升级的排放法规要求，增加了对 EMS 的控制功能和控制精度要求，提高了电控系统的技术门槛，导致市场向具有技术实力的企业集中。 ③ 油耗法规与双积分政策及其未来演变趋势对公司经营发展的影响 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 油耗法规是双积分政策中油耗积分的基础，油耗法规与油耗积分政策引导行业在降低油耗上投 入研发力量，达到降耗目标。2019年新修订的双积分政策提出了“低油耗汽车”概念，综合工况 油耗不超过当年该车型法定油耗标准的为低油耗汽车，由于法定油耗标准基本上每年会下降 4%， “低油耗汽车”概念每年都会不断趋严，低油耗不仅满足油耗积分的要求，而且给予了 倍的倍 数，也降低了对整车厂新能源汽车的积分要求。低油耗汽车对各种降低油耗的技术路线保持了“技 术中立”的态度。因此公司将研发力量投入到各种实现低油耗的技术研发路径上，重点实现缸内直 喷涡轮增压技术的产业化，各种混合度、混合构架的混合动力汽车的研发与产业化。 双积分政策将纯电动汽车、插电式混动汽车和氢燃料电池汽车归入新能源汽车范畴，鼓励企业 重点发展上述三类汽车，与菱电电控业务发展领域相关的新能源汽车为纯电动汽车和插电式混动汽 车两类。菱电电控重点研发不同混合度、混合构架的汽车动力系统控制技术，并兼容纯电动汽车动 力控制技术。 （三）市场需求状况 发动机或汽车与 EMS的配比关系为 1:1，因此，发动机、汽车的产量情况反映了 EMS的销量情 况。混合动力汽车与 EMS、VCU的配比关系为 1： 1,纯电动汽车与 VCU的配比关系为 1:1，依据所 用电机的数量，纯电动汽车或混合动力汽车与 MCU的配比关系为 1： 1或 1： 2,因此汽车产量也直 接反映汽车动力电子控制系统的销量情况。 我国汽车动力电子控制系统（包括汽车 EMS、混合动力汽车动力电子控制系统、纯电动车控制 系统）的市场规模如下图所示： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 1、汽油机市场的总体概况 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 汽油机广泛应用于汽车、摩托车、发电机组、园林机械和通用机械中。2018年、2019年和 2020年，我国汽油机销量分别为 4,万台和 4,万台和 4,万台，其中主要为汽 车和摩托车用汽油机。 2、汽车 EMS产品的需求状况 2009年至 2020年我国汽车产销量情况如下: 我国汽车产销量情况 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 数据来源：中国汽车工业协会 （1）乘用车市场（即 M1类车市场） 乘用车一般指 9座以下的载客汽车。我国乘用车产量在 2018年以前一直呈上升趋势，但 2018 年和 2019年有所下降。2018年至 2020年，我国乘用车产量分别为 2,万辆、2,万辆 和 万辆，占汽车总产量的比例较高，占比分别为 %、%和 %。 2009年至 2020年我国乘用车产量及占比情况如下图所示： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 近年来，我国销售的品牌乘用车分系别占比具体情况如下图所示: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 近年来，我国乘用车产量分车型占比情况如下表所示: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 截至 2019年 12月 31日，菱电电控获得乘用车 M1类公告 88个,公告的 %。 (2)商用车市场 商用车主要为裁货汽车与超过 9座的载客汽车。2009年至 2020年我国商用车产量情况如下图 所示： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 根据 GB-T15089-2001《机动车辆及挂车分类》，商用载货汽车主要为 N1类（吨以下的货 车）整车、N2类（超过 吨且在 12吨以下的货车）整车、N3类（超过 12吨的货车）整车以及 半挂牵引车（自身承受部分被牵引车厢重量的牵引车）和货车非完整车辆（如油罐车、搅拌车、洒 水车等车辆的专用底盘）。商用载客汽车主要分为 M2类（超过 9座，5吨以下的中型客车）、M3类 （超过 9座，超过 5吨的大型客车）。 菱电电控目前的市场主要集中在 N1类车型上，国五排放阶段有部分产品涉及 N2类和 M2类车 型。 商用载货汽车和商用载客汽车的市场需求情况如下: ①商用载货汽车 商用载货汽车产量占商用车总产量的比例较高，长期维持在 80%〜90%。2018年至 2020年，商 用载货汽车产量分别为 万辆、万辆和 万辆。 2009年至 2020年商用载货汽车的产量及占商用车总产量的比例情况如下图所示： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 近年来，我国各类商用载货汽车产量情况如下: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 近年来，我国各类商用载货车型产量占商用载货车总产量的比例情况如下: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 在全部商用裁货汽车中，N1类整车占比最高，2018年至 2020年占全部商用裁货车的比例分别 为 %、%和 %。 报告期内，N1车型在我国汽车市场占比情况如下： 单位：万台 项目 序号 2020年 度 2019年 度 2018年 度N1车型产量注 1 ① 6吨以下商用汽油车产量注 2 ② 6吨以下汽油车产量注 3 ③ 1, 1 2, 1 2, 5N1车型占 6吨以下汽油车的比例 ①/③ % % % 6吨以下商用汽油车占汽油车产量比 例 ②/③ % % % 注 1：N1轻型车产量数据是汽油机车型和柴油机车型的总数据，未能取得 N1车型汽油车产量 的权威公开数据； 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 注 2：轻型车指 吨以下的车辆，轻型商用汽油车产量无公开的权威数据，以 6吨以下的商 用汽油车产量数据替代； 注 3：轻型汽油车产量无公开的权威数据，以 6吨以下的汽油车产量数据替代。 汽车按用途可分为乘用车和商用车，乘用车指主要用于裁运乘客及其随身行李或临时物品的汽 车，包括驾驶员座位在内最多不超过 9个座位；商用车指用于运送人员和货物的汽车，包含了所有 的载货汽车和 9座以上的客车。汽车按动力类型可分为柴油车、汽油车、两用燃料车、电动汽车及 混合动力汽车等。汽车按质量是否超过 吨可分为轻型车和重型车。 N1类车型是指最大设计总质量不超过 吨的载货车辆，包括汽油车和柴油车。6吨以下商用 汽油车包括使用汽油作燃料的微型货车（总质量＜,车长 W6m）、轻型货车（＜总质量 W6t, 车长＜6m）、微型客车（车长 ）、轻型客车（〈车长 W7m）。6吨以下汽油车包括使用汽油 作燃料的乘用车和商用车。 上表中各车型概念之间的关系如下图所示: 目前，公开数据中未披露 N1车型分汽油、柴油的产销量数据、也无轻型汽油车、轻型商用汽 油车的权威数据。若用我国 N1车型产量占我国 6吨以下汽油车产量的比例做为替代，相关比例分 别为 %、%和 %,呈逐年上升趋势，但占比较小，因此 N1车型不是我国轻型车的主流车 型。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 此外，报告期内公司 EMS产品主要安装在轻型汽油商用车上。以我国 6吨以下汽油商用车产量 占我国 6吨以下汽油车产量的比例做为替代说明，分别为 %、%和 %，也呈持续上升趋 势，但占比较小，轻型汽油商用车型不是我国轻型汽油车的主流车型。 ②商用载客汽车 2009年至 2020年，商用载客汽车的产量情况如下图所示： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 我国商用载客汽车产量及占商用车产量的比例情况 数据来源：Wind资讯，中国汽车工业协会 我国商用载客汽车年产量占商用车总产量的比例较小。2020年，商用载客汽车年产量为 万辆，占商用车的比例为 %。 四、行业技术水平及技术特点 （一）我国汽车产业核心技术缺失的现状 我国在 20世纪 80年代对汽车行业实现“以市场换技术”战略，希望引进国外先进技术，通过 消化吸收，形成自主创新能力。中国主要国有汽车企业与外资汽车企业设立合资企业后，合资企业 逐渐成为中国汽车产业的主导力量。中国虽然自 2009年成为世界第一大汽车产销国，但部分核心 关键技术仍被外资垄断。 近年来，中国自主品牌汽车企业的总体技术水平有了很大提升，自主研发能力不断提高，已基 本掌握传统内燃机发动机的开发与制造的核心技术，掌握了手动变速箱技术，整车集成及控制技术 明显提升。自主品牌汽车企业虽然在若干核心技术领域取得了突破性进展，但总体而言，仍处于起 步阶段，如自动变速箱尚待大规模化产业化检验，发动机电控技术仍主要被跨国 EMS厂商所控制， 自主品牌 EMS厂商只掌握或只量产部分类型发动机电控技术或产品，对于部分前沿技术或产品还未 取得突破或未实现量产。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 国内自主品牌 EMS企业与跨国 EMS企业部分前沿技术对比情况如下： 序 号 技术内容 技术特点 自主品 牌 EMS企 业 跨国 EMS 企业 1 GDI+PFI双喷 射技术 GDI+PFI双喷射系统在中小负荷时 采用 PFI喷射，中高负荷及要求多次喷 射的工况采用 GDI喷射，规避了 GDI在 冷启动和中小负荷时的积碳、排放等问 题，具有组织燃烧更灵活、控制爆震、 抑制冷启动时的碳烟排放等优势 未掌握 技术掌 握+批量生产 2 HCCI技术 HCCI指"均质充量压燃"，结合了 汽油机和柴油机的优势，有效降低燃油 消耗率 未掌握 技术掌 握+批量生产 3 可变压缩比技 术 可变压缩比技术能有效降低燃油消 耗率，但同时带来爆震倾向 未掌握 技术掌 握+批量生产 4 可变截面涡轮 VTG VTG是应对涡轮迟滞现象而生的增 压技术，可以提升低速扭矩，改善进排 气压差，减少缸内残余废气，抑制发动 机爆震 未掌握 技术掌 握+批量生产 5 停缸技术 停缸技术可是使工作缸处于高负荷 状态，从而降低节流损失，提高热转化 率 未掌握 技术掌 握+批量生产 6 智能能量管理 先进的发动机能量管理技术，如电 子节温器、电子水泵、可变排量水泵、 可变排量机油泵、智能发电机等，可最 大程度降低发动机的能量损耗 部分掌 握 技术掌 握+批量生产 注：自主品牌 EMS企业未掌握相关技术指目前未见自主品牌企业有公开报道或宣传，市场上也 未见有车型使用自主品牌企业提供的相关技术产品。 （二）我国汽车电控技术水平与国外先进水平的差距 （1）EMS的控制功能与相应的技术水平 EMS除了其最基本的进气、喷油和点火功能外，为实现更低的油耗和污染物排放、更高的热效 率，往往需要对发动机的不同功能模块进行升级换代，就需要 EMS具备相应的控制功能和技术水 平。主要的 EMS技术区分如下：以节气门是机械控制还是电子控制分为机械节气门技术和电子节气 门技术；以进气是否经过压缩分为自然吸气技术与涡轮增压技术；以喷油器位置分为进气道喷射技 术和缸内直喷技术；以进排气门是否可以变以及变化的方式有 VVT、DVVT、VVL控制技术；以是否 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 采用废气再循环的低温燃烧技术有 EGR控制技术。 除了 EMS技术本身，EMS往往需要与汽车其他电控系统如自动变速箱控制系统、车身控制系统 有大量的互操作，需要协调配合。在混合动力汽车中 EMS还需要与一个或多个电机控制器协调配合 工作，涉及到整车控制技术。 （2）我国 EMS技术与国外先进水平的差距 ① 机械节气门与电子节气门 EMS技术 电子节气门 EMS需要使用扭矩模型进行开发，与机械节气门 EMS相比具有技术代际优势。在轻 型汽车国五排放法规阶段，乘用车一般出于舒适性的考虑使用电子节气门，商用车出于成本考虑一 般使用机械节气门。在国六排放法规阶段，由于污染物排放控制要求主要工况下的控制精度更高， 商用车已经淘汰机械节气门转而使用电子节气门。在 2019年开始实施的摩托车国四排放法规中， 出于成本原因，我国摩托车 EMS主要采用机械节气门。 在摩托车领域，电控系统完全实现了国产化，技术与经验积累与跨国公司差距较小。我国自主 EMS企业在机械节气门发动机 EMS产业化时间较早，在汽车领域多家自主电控企业均有多款产品实 现了产业化。在电子节气门 EMS方面,菱电电控在 2015年实现产业化，有多款产品经历了大规模使 用验证，在国六 EMS产品开发上，使用扭矩控制模型电子节气门 EMS技术的超过百款车型均通过国 六 B阶段排放法规。 ② 涡轮增压与缸内直喷 EMS技术 涡轮增压、缸内直喷是降低油耗提高发动机热效率的主要手段，跨国 EMS厂商在合资整车厂中 已经大面积推广使用涡轮增压、缸内直喷发动机。2016年，中国乘用车涡轮增压技术的应用比例 达到 33%，缸内直喷技术的应用占到 25%。在涡轮增压发动机方面，公司在 2017年初首次实现产业 化，在控制策略的经验积累及技术验证方面与跨国公司还有较大差距。缸内直喷 EMS方面,公司于 2013年启动研发，2016年点火成功，2017年完成国家强基工程验收，2018年进行发动机标定与整 车标定，截至 2020年末尚未实现产业化。 ③ 其他 EMS控制技术与国外先进水平的比较 跨国 EMS厂商经过五十多年的技术积累，发展出了各种提高热效率降低排放的 EMS技术，包括 发动机停缸技术、发动机喷水技术、进气道与缸内直喷双喷技术、汽油均质充量压燃(HCCI)技术 等。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 菱电电控过去十多年集中力量研发了机械节气门、电子节气门电控技术、VVT、DVVT、EGR、涡 轮增压与缸内直喷电控技术、两用燃料电控技术。EMS进入电动化时代，通过电机介入形成的工况 点转移带来的节能减排效果性价比远高于单纯提高 EMS热效率的技术。公司尚未开发上述发动机停 缸、喷水、双喷、均质压燃技术。 (3)纯电动汽车电控技术与国外先进水平的比较 我国自主的电机控制器在功率密度、芯片集成设计、热管理设计等方面与国外差距较大。我国 电力电子技术起步相对较晚，部分电机电控核心组件仍不具备完全自主生产能力，这使得国内电机 控制器的功率密度水平和国外产品相比存在较大差距。 (4) 混合动力控制技术与国外先进水平的比较 混合动力汽车存在不同构架、不同混合度的多种技术路径选择。对动力控制技术而言，不同的 混合方案存在共性技术问题如自动启停控制、协同制动能量回收控制、高效驱动电机控制、多电机 耦合控制、阿特金森发动机管理系统、部分特殊的 OBD诊断模块等；不同的混合方案也存在独特的 技术问题，如 48V微混的 BSG电机控制、P1混动的 ISG电机控制、增程式的发电机控制以及发电 机与发动机的耦合控制、功率分流式(行星齿轮结构)的机电耦合控制等。日本丰田汽车在功率分流 式结构的混合动力控制方面领先全球，48V微混系统和自动启停系统在合资品牌汽车高档乘用车基 本成为标准配置，中国自主品牌汽车在部分车型上也使用了 48V微混系统，但其控制系统由外资电 控企业提供。 总体而言，在混合动力控制技术方面，中国自主电控企业与跨国 EMS企业仍存在一定差距。 （三）行业技术特点 （1）EMS是汽车电子控制系统中变量最多、难度最大的控制系统，在技术上具有高度的复杂 性 发动机管理系统是多变量多目标折衷优化且边界条件多变的控制系统，导致控制程序非常复 杂，随着国家法规对排放标准的不断提高和油耗的不断降低，EMS需要控制的参数越来越多，每增 加一个参数，复杂程度将成倍增加。EMS复杂性不仅体现在输入输出参数多，且参数之间相互影 响，调整某一模块的控制参数往往会影响其他模块的控制参数，大大增加设计控制系统的难度； EMS复杂性也体现在输入参数和输出控制目标之间缺乏直接的控制逻辑关系，需要建立中间变量来 实现控制目标。 （2）EMS是需要通过试错不断进行技术迭代的技术 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 由于道路、自然环境的复杂性以及每个人驾驶习惯不同，车辆在行使过程中振动、颠簸、油 污、盐雾、排气腐蚀以及不同极端环境下气温、气压与海拔高度的差异，决定了车辆在实际使用过 程中遇到的工况种类远比试验阶段要复杂。工况的复杂程度也意味着软件工程师在设计程序时不太 可能预见并解决所有工况下的控制策略并选择合适的标定数据，在数百万种设计参数与工况的组合 中，若遗留了尚未解决的问题就可能会导致故障。所以 EMS本质上是一个需要不断“试错”的技 术，需要通过车辆的大规模使用来验证程序设计和控制参数是否存在缺陷。EMS的技术进步是通过 大规模产业化应用产生的故障反馈，不断提高软件设计水平和标定数据的恰当性来实现的。 （3） EMS是汽车车体电子控制系统中具有基础性地位的技术 EMS在汽车车体电子中处于基础性地位的原因在于：①EMS 是汽车的必要配置，而其他车体电 子属于选择性配置，如 TCU为自动挡车型才有的配置，手动挡车型无需 TCU；制动防抱死控制 （ABS）、驱动防滑系统（ASR）、电子稳定系统（ESC）、牵引力控制、电子控制悬架等控制系统属于 安全性功能和舒适性功能，属于选择性配置。②EMS 与其他电子控制系统存在大量的信号交换，一 般通过 CAN通讯解决。EMS与其他电子控制系统还存在大量的互操作，如与 TCU存在换挡时 EMS控 制速度和扭矩的操作，与 ASR也存在大量的互操作。如果没有 EMS厂商的介入与支持，TCU、ASR 等其他车体电子控制系统以及混合动力电子控制系统将无法发展。 五、行业主要壁垒 汽车动力电子控制系统行业属于技术高度密集型行业，EMS技术积累和进步以及产业化的实现 需要长期大量的人力及资金的投入。国内从事 EMS研发的企业较少，能够取得技术突破并实现产业 化的企业只有少数几家。从全世界范围来看，能够掌握 EMS技术与混合动力控制的也仅有德国博 世、德国大陆、日本电装、德尔福等少数几家跨国公司。进入本行业的主要障碍表现如下： （一）技术壁垒 EMS是汽车电子控制系统中变量最多、难度最大的控制系统，在技术上具有高度的复杂性，其 复杂性体现在： （1） 发动机是一个动态、多变量、高度非线性、具有响应滞后的时变系统。发动机管理系 统是多变量、多目标折衷优化、且边界条件多变的控制系统，导致控制程序非常复杂，以对喷油量 控制功能为例，基本喷油量是根据气缸充气量和空燃比确定的，气缸充气量不仅仅是从节气门体进 入的进气量，还与碳罐脱附、废气再循环（EGR）、气门正时（VVT）、缸内残余废气量等相关，此外 还要考虑到系统及传感器信号采集的延时，所以要精确计算气缸充气量，需要考虑多个输入量，导 致 EMS软件模型非常复杂。随着排放标准的不断提高和油耗限值的不断降低，EMS需要控制的参数 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 越来越多，每增加一个参数，复杂程度将成倍增加。 （2）EMS复杂性不仅体现在输入输出参数多，其复杂性也体现在参数之间相互影响，调整某 一模块的控制参数往往会影响其他模块的控制参数，大大增加电子控制系统的设计难度。以冷启动 为例，低温环境下燃油的挥发性较差，难以形成雾化状况，发动机难以点火成功，此时需要改变喷 油量参数，进行喷油加浓，而喷油加浓会影响常温启动时的排放，此时在 EMS设计程序时须适当调 整点火提前角来平衡冷启动需求和排放的关系。 (3)EMS复杂性也体现在输入参数和输出控制目标之间缺乏直接的控制逻辑关系，需要建立中 间变量来实现控制目标。发动机运行的很多参数在机动车上不能直接测量，例如进气量、燃烧压 力、指示扭矩、排气背压、排气温度、有害气体排放值等，需要 EMS软件建立大量的控制模型，运 用发动机台架或标定样车上测量的数据，来估算这些难以直接检测的参数，大幅度增加 EMS软件模 型的复杂程度。 （二）产业化壁垒 由于道路、自然环境的复杂性以及每个人驾驶习惯不同，车辆在行使过程中振动、颠簸、油 污、盐雾、排气腐蚀以及不同极端环境下气温、气压与海拔高度的差异，决定了车辆在实际使用过 程中遇到的工况种类远比试验阶段要复杂。工况的复杂程度也意味着软件工程师在设计程序时不太 可能预见并解决所有工况下的控制策略，在数百万种设计参数与工况的组合中，若遗留了尚未解决 的问题就会导致故障。所以 EMS本质上是一个需要不断“试错”的技术，需要通过车辆的大规模使 用来验证程序设计和控制参数是否存在缺陷。 同时，EMS作为发动机系统和汽车中的核心部件，是影响汽车四个主要性能指标(油耗、排 放、动力性能与驾驶性能)的关键因素之一。整车厂对 EMS供应商的选择往往非常慎重，一般都希 望 EMS厂商有类似产品先在别的整车厂大规模使用验证后再采用，采用的时候往往先在一款车型上 试用，经大量验证确认没有故障后才在其它车型上大规模推广。产业化壁垒决定了自主品牌 EMS的 产业化只能沿着“低端——高端，边缘——核心”的国产化路径行进。先从低档小众车型产业化开 始，逐步进入普通大众车型，再进入高档车型。中国自主 EMS企业产业化就是从跨国 EMS厂商不愿 意关注的小众低档车型起步，并在微型、轻型卡车领域取得一定的优势地位，逐步开始进入乘用车 领域的。 （三）人才壁垒 软件开发中的底层程序、控制策略、功能测试等软件工程师，硬件中的电路设计、防电磁干扰 设计的硬件工程师，以及熟练了解系统平台性能的标定工程师是 EMS企业不可或缺的人才。国内有 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 EMS程序开发经验的软件工程师极为缺乏，同时由于 EMS开发周期和投资周期过长，EMS企业在研 发阶段和产业化初期阶段很难盈利，能否长时间内保证技术骨干尤其是软件工程师的稳定是 EMS企 业能否持续研发的前提，软件工程师的离职往往会导致程序积累的中断。因此,对新进入的企业而 言，如何吸引相关人才是比较棘手的问题。 （四）投资期过长形成的产业进入壁垒 汽车电控系统属于风险较大的长期投资。EMS的技术壁垒决定了 EMS能否研发成功具有高度不 确定性。同时，EMS的技术特点和产业化特点决定了 EMS从研发到大规模产业化的周期非常漫长。 软件平台、软硬件设计及控制策略积累与调试都需要耗费研发人员大量的时间和精力，软件平台需 要持续升级满足汽车发动机技术的进步以及油耗不断降低、排放标准越来越严格的强制性法规要 求。在产业化阶段，需要对发动机进行基础参数标定，对整车进行排放标定、OBD标定、完成“三 高”试验、驾驶性标定，并经工信部型式核准和生态环境部公告后方能生产和销售，整个标定过程 需要较长时间。对 EMS行业来讲，投资最终能否产生收益具有高度不确定性以及投资在很长时间内 无法产生收益两个方面均对行业外的潜在进入者形成了非常高的壁垒。 （五）生态环境部公告核准形成了 EMS 厂商与整车厂法定供应关系壁垒 在我国，一款机动车的投产上市需要经过工信部和生态环境部两个部门的核准，工信部负责车 辆的型式核准，生态环境部则通过制定排放标准和耗能标准、对机动车和发动机及污染物控制装置 予以公告核准。以国六标准的车型为例，国六公告污染控制技术信息包括发动机、催化转化器、 GPF、碳罐、氧传感器、曲轴箱、变速箱、EGR、OBD、ECU、排气消声器、增压器、中冷器型式等 22个零部件型号和生产企业，菱电电控在公告中会体现为 ECU、OBD的生产厂商。一旦公告核准就 形成法定的供求关系，如更换其中任何一个零部件型号或供应商，该车型都需要重新开发标定，经 国家指定的检测机构检测通过后由生态环境部再次公告核准，因此，公告核准锁定彼此间稳定的供 应关系。 （六）客户认证壁垒 对于整车厂新开发的车型，在项目开发前期，EMS厂商与整车厂需要密切合作，由 EMS企业对 新车型进行发动机及整车的标定试验，完成发动机管理系统软硬件设计、传感器和执行器选型、发 动机台架标定、整车基础标定及整车驾驶性标定、排放标定、OBD标定以及“三高”测试等复杂程 序。另外，EMS企业还需要在同步开发、产品质量和售后服务等方面满足客户的严格要求。整车厂 对 EMS企业的审核通过后，双方方可建立配套合作关系，从产品开发到实现批量供货，一般需要数 年的时间。由于整车厂对 EMS企业的资质认证和考核非常严格，更换 EMS供应商的成本较高，双方 的依赖性较强，EMS供应商一旦被纳入整车厂的供应商目录，就会形成较为稳固的长期合作关系， 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 双方在后续的产品开发方面也将保持密切合作。其他新进入企业必须在质量、服务及产品价格等方 面显著超过原有供应商才有可能获得整车厂的认可。因此，行业潜在进入者面临着较高的客户认证 壁垒。 第三节 2020-2021 年中国发动机管理系统（EMS）行业发展情况分析 一、电动化、网联化、智能化及共享化是当今汽车行业发展的四大趋势 当前以万物互联、大数据、云计算和人工智能为代表的新一轮技术革命方兴未艾。电动化、网 联化、智能化、共享化（即“新四化”）成为汽车产业的发展趋势。 （1）电动化 石油作为不可再生能源，从长期来看无法持续支撑车用燃料的巨大需求，电动化是实现人类能 源从化石能源向可持续再生能源的转型的重要工具。新能源汽车代表汽车未来发展方向，其在全球 范围内所占的比例正在迅速增长。我国 863计划“电动汽车重大科技专项”确立以插电式混合动力 汽车、纯电动汽车、氢燃料电池汽车为“三纵”研发布局，为电动汽车发展奠定技术基础。 （2）智能化 智能化则代表着以车载传感器、控制器、执行器等装置为基础，实现车辆对复杂环境感知、智 能决策、协调控制，是提高车辆安全性、经济性和舒适性的主要技术手段之一。表现形式为各种辅 助驾驶、高级辅助驾驶以及部分自动驾驶甚至无人驾驶。 （3）网联化 网联化是车辆全面介入网联环境下进行车、路、人、云等信息交互甚至协调决策与控制的主要 实现方式。智能化与网联化是相互促进并互为依托的关系，两者共同指向无人驾驶。 （4）共享化 共享化与无人驾驶密切相关，无人驾驶意味着人们不必拥有自己的汽车，汽车变成了公共交通 工具，共享化意味行业经营模式的改变。汽车共享程度与自动驾驶技术等级密切相关。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 二、汽车行业在电动化、智能化、网联化、共享化方面近三年的发展情况 （1）电动化的近三年发展情况 近三年来，在补贴政策推动下，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车呈现快速发展态势，我 国已经成为新能源汽车全球销量最大和保有量最大的市场，销量和保有量占到全球的一半以上。纯 电动汽车和插电式混合动力汽车的销售情况见“新能源汽车市场情况”。氢燃料电池汽车方面，国 内有多家整车厂完成了性能研发，整车性能基本达到传统汽车水平，后续研发目标是降低制造成本 和提高可靠性和耐久性。 （2）智能网联化近三年发展情况 智能网联是国家《中国制造 2025》确定“节能与新能源汽车”中的重点内容，也是抢占未来 汽车行业制高点的核心技术。近年来，国内汽车企业、部分高校和科研院所在环境感知、人的行为 认知与决策、基于车载和基于车路通信的驾驶辅助系统的研发方面取得积极进展，无人驾驶样车在 部分城市、部分路段进行了实际测试。各整车厂的辅助驾驶系统和高级辅助驾驶系统包括自适应巡 航系统、车道偏离预警系统、防碰撞预警系统、自动泊车系统已经进入产业化运用。 （3）共享化近三年发展情况 近年来，网络预约出租汽车、汽车分时租赁等交通运输新业态在我国兴起并快速发展，为社会 公众提供了多层次、多样化的出行服务，改善了乘客出行体验，在促进经济发展新旧动能转换等方 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 面发挥了积极作用。在新能源汽车政策补贴推动下，兴起了一批共享汽车企业，如吉利汽车旗下的 “曹操专车”、上汽集团“享道出行”、东风汽车旗下“共享出行”；2019年 7月 22日由一汽、东 风、长安三家车企联合苏宁、腾讯、阿里巴巴共同组建“T3出行”也正式上线。出行公司一方面 承担起城市公共出行的结构调整，另一方面也解决新能源汽车的销售难题。 三、跨国 EMS 厂商在智能网联方面的转型 2017年 12月 4日，德尔福正式拆分为安波福和德尔福科技，安波福专注于研发和提供主动安 全、自动驾驶、提升驾乘体验和互联服务的产品与服务，并将提供为实现这些目标所需要的软件、 先进的计算平台和网络架构等车辆的“大脑”和“神经系统”作为公司的业务重点。德尔福科技继 承德尔福的动力总成控制业务。博世在 2017年宣布了与芯片巨头英伟达的合作，双方将基于英伟 达 DRIVEPX平台开发自动驾驶系统。2018年年初，德国大陆宣布携手英伟达共同开发无人驾驶系 统。 第四节 2020-2021 年我国发动机管理系统（EMS）行业竞争格局分析 一、行业竞争格局 （1）汽车汽油发动机管理系统竞争格局 全球汽车电控系统主要被德国博世、德国大陆、日本电装、德尔福、日本日立、日本京滨、意 大利马瑞利等跨国 EMS厂商垄断，国内市场份额也主要被上述企业所占据，其中博世及其子公司在 中国市场处于一家独大的地位。目前，中国自主品牌电控系统生产厂商的市场占有率很低。 由于日本 EMS企业主要服务于日系车企，德国大陆、意大利马瑞利主要服务于合资企业及上汽 通用五菱、众泰系等少数几家自主品牌企业。菱电电控在自主品牌汽车的竞争对手主要是德国博世 及其子公司联合汽车电子、德尔福以及中国自主 EMS企业苏州奥易克斯三家企业。 （2）摩托车发动机管理系统市场竞争格局 经过多年的研发和技术积累，多家内资电控企业已经掌握了适用于摩托车的机械节气门 EMS技 术，我国基本实现了摩托车 EMS的自主化。除德尔福（上海）动力推进系统有限公司、上海三国精 密机械有限公司、巩诚电装（重庆）有限公司、台湾京滨化油器有限公司等外资企业外，菱电电控 的竞争对手还包括：上海叶盛电气有限公司、福爱电子（贵州）有限公司、浙江朗杰电子有限公 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 司、湛江德利车辆部件有限公司、廊坊金润智通科技有限公司、北京萨摩司汽车电子有限公司、重 庆力帆摩托车发动机有限公司等自主电控企业。 （3）纯电动汽车电控系统领域的竞争格局 国内生产纯电动汽车电机控制器、整车控制器的厂商众多。菱电电控的竞争对手包括：深圳市 汇川技术股份有限、浙江方正电机股份有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司、上海电驱动 股份有限公司、上海大郡动力控制技术有限公司、中山大洋电机股份有限公司、精进电动科技（北 京）有限公司、珠海英博尔电气股份有公司等企业。 （4）混合动力汽车电控系统领域的竞争格局 混合动力汽车包括归入传统能源汽车的 48V微混系统、HEV,也包括归入新能源汽车的 PHEVo开 发混合动力汽车的电控系统需要同时掌握发动机控制、电机控制、机电耦合、整车控制等技术，具 有非常高的开发难度。菱电电控在该领域的竞争对手主要为德国博世、德尔福、德国大陆、法国法 雷奥集团、日本电装等企业。 二、汽车发动机管理系统及混合动力汽车电控系统行业主要企业 汽车发动机管理系统及混合动力汽车电控系统由于技术门槛、产业化壁垒都很高，一直是制约 我国汽车产业发展的关键环节，市场份额主要被跨国 EMS厂商所占据。 菱电电控竞争对手为德国博世及其控股子公司联合汽车电子、德国大陆、德尔福、日本电装、 日本京滨、日本日立、日本三菱、韩国凯菲克、意大利马瑞利和苏州奥易克斯等公司，其中日本电 装主要为丰田配套、日本京滨只为本田配套,日本日立主要为日产、雷诺配套，日本三菱只为马自 达配套，韩国凯菲特为现代汽车与起亚汽车配套，基本不参与自主品牌汽车业务。德国大陆、意大 利马瑞利在中国自主品牌客户数量较少；菱电电控在自主品牌汽车业务主要竞争对手为博世的控股 子公司联合汽车电子、德尔福与苏州奥易克斯三家公司。具体如下： （一）国际主要企业 （1）罗伯特•博世有限公司（Bosch） 德国罗伯特•博世有限公司（以下简称“博世集团”）是世界领先的 EMS供应商。博世集团及其 子公司联合汽车电子有限公司是中国汽车电控系统的主要供应商，截至 2019年 12月 31日，博世 集团及其子公司获得的国六排放 M1类车公告数量占到中国市场 M1类公告总数的 %。2018年 博世中国（包含联合汽车电子）实现销售收入 1,126亿元。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 博世集团在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体包括 Bosch、 RobertBoschKoreaLimitedCompany>RobertBoschGmbH、RobertBoschKoreaLtd、联合汽车电子（重 庆）有限公司、联合汽车电子有限公司（以下简称为“博世中国与联合汽车电子”），其中联合汽车 电子有限公司是中国市场最主要的业务主体。 博世中国与联合汽车电子在国六乘用车（M1类）的客户几乎囊括了除日系品牌之外的所有进 口车型、合资车型与以及大部分规模较大的自主品牌车型。其中进口车型、合资车型品牌有宝马、 奔驰、保时捷、路虎、捷豹、大众、奥迪、标致、雪铁龙、林肯、劳斯莱斯、玛莎拉蒂、阿斯顿马 丁、阿尔法罗密欧、兰博基尼、宾利、福特、别克、现代、起亚；自主品牌的客户有长安汽车、上 汽荣威、上汽名爵、吉利汽车、长城汽车、上汽通用五菱、奇瑞汽车、比亚迪、广汽乘用车、东南 汽车、宝沃汽车、江铃汽车等企业。其客户甚至包括日系品牌的广汽本田、英菲尼迪。 （2）大陆集团股份公司（Continental） 德国大陆集团股份公司（以下简称“德国大陆”）于 1871年始建于德国汉诺威，是全球领先的 汽车零部件供应商之一，德国大陆以马牌轮胎闻名全球。德国大陆发动机系统产品涵盖汽油发动 机、柴油发动机产品、涡轮增压器等。德国大陆在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业 务的市场主体包括 Continental、ContinentalAutomotive>ContinentalAutomotiveGMBH、 ContinentalAutomotiveSystemsCorp、ContinentalCorporation、大陆汽车电子（长春）有限公 司、纬湃汽车电子（长春）有限公司。 德国大陆及其子公司国六阶段的进口和合资品牌客户包括：别克、吉普、劳斯莱斯、保时捷、 奔驰、林肯、别克、福特、福克斯、雪佛兰、大众、东风标致、东风雪铁龙、奥迪、北京现代、起 亚。自主品牌汽车客户包括上汽通用五菱的宝骏、五菱牌汽车，柳州五菱和重庆卓通汽车工业有限 公司的五菱牌汽车，吉利汽车的吉利美日、帝豪品牌，宝沃汽车的宝沃品牌。 （3）德尔福科技公司（Delphi） 德尔福公司原为通用汽车的零部件子公司，1995年正式与通用汽车分离。德尔福曾是全球最 大的汽车零部件生产企业，在汽车电子、汽车零部件和系统集成技术方面处于世界领先地位。 德尔福在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体包括 Delphi、北京德尔 福万源发动机管理系统有限公司、德尔福（上海）动力推进系统有限公司。 德尔福及其中国子公司国六阶段客户为自主品牌汽车，主要客户包括：东风小康、北汽越野、 北汽福田、北京汽车、四川南骏、东风汽车、华晨雷诺金杯、重庆长安、郑州日产、安徽江淮、广 汽传祺、重庆理想制造、浙江众泰、广东福迪、郑州宇通、河北中兴等。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 （4）玛涅蒂-马瑞利股份公司（MagnetiMarelli） 意大利玛涅蒂-马瑞利股份公司（以下简称“马瑞利”）隶属于菲亚特克莱斯勒集团，自 1919 年成立以来，主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和系统配套业务，业务涉及动力系统、排放 系统、电子系统、悬挂系统和车灯等多个领域。马瑞利在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控 系统业务的市场主体为马瑞利动力系统（合肥）有限公司和马瑞利汽车电子（广州）有限公司。 马瑞利国六阶段的客户主要为众泰汽车系的众泰品牌、汉腾品牌、大乘品牌,以及北京汽车旗 下北汽品牌、一汽集团的一汽品牌。 （5）日本株式会社电装（Denso） 日本株式会社电装（以下简称“日本电装”）从丰田汽车公司独立出来，目前已发展成为日本 排名第一、世界顶级的汽车零部件供应商，其产品主要包括发动机管理系统、汽车空调设备和供热 系统、电子自动化和电子控制产品、燃油管理系统、散热器、火花塞、组合仪表、过滤器、产业机 器人、电信产品以及信息处理设备等。 日本电装在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体为 Denso、 DensoCorporation、电装（中国）投资有限公司上海分公司、天津电装电子有限公司。 日本 EMS企业一般只为本体系内的整车厂提供，所以日本电装客户为丰田汽车，包括天津一汽 丰田、四川一汽丰田、广汽丰田和进口品牌丰田汽车（中国）投资有限公司。日本电装客户还包括 日系品牌斯巴鲁汽车和吉利汽车旗下的沃尔沃、豪情、领克、吉利美日品牌。 （6）株式会社京滨 株式会社京滨是本田汽车旗下的 EMS供应商，京滨在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控 系统业务的市场主体为 >东莞京滨汽车电喷装置有限公司， 客户为广汽本田和东风本田。 （7）日立汽车系统株式会社 日立汽车系统株式会社是日立集团旗下子公司，日立汽车在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动 力电控系统业务的市场主体为日立汽车系统（苏州）有限公司、日立汽车系统（中国）有限公司。 日立汽车主要服务于日产雷诺联盟的汽车品牌，包括英菲尼迪、东风日产、东风雷诺、东风启辰、 日产品牌汽车，也服务于通用汽车旗下品牌凯迪拉克、雪佛兰、别克。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 （8）三菱株式会社 三菱株式会社是三菱集团旗下子公司，三菱在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业 务的市场主体为三菱电机汽车部件（中国）有限公司和 MitsubishiElectricCorp，三菱服务于马 自达品牌汽车，在中国市场客户包括长安马自达、一汽集团（马自达）。 （9）韩国现代凯菲克（HyundaiKEFICOCorporation） 韩国现代凯菲克主要从事汽车动力总成电子控制系统开发，原是韩国现代汽车与德国罗伯特博 世公司成立的合资公司，2012年与博世终止合作关系后成为现代汽车的独资公司。凯菲克在中国 开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体为 HyundaiKEFICOCorporation，其客户为 现代汽车旗下现代和起亚品牌。中国市场上现代汽车旗下现代品牌和起亚品牌 EMS和混动动力电子 控制系统供应商为德国博世、德国大陆和凯菲克三家公司。 （二）国内主要企业 苏州奥易克斯汽车电子有限公司成立于 2013年，主要从事汽车零部件的研发、组装、销售， 主要产品为汽车发动机管理系统等。根据生态环境部国六汽车公告，奥易克斯国六阶段的主要客户 包括：东风柳汽、山东凯马、河北长安、重庆长安、东风股份、上汽大通、安徽江淮、柳州五菱以 及桂林客车。 三、摩托车发动机管理系统的主要企业 （1）德尔福（上海）力推进系统有限公司 德尔福（上海）动力推进系统有限公司为德尔福集团于 1997年在中国设立的全资子公司，目 前主要从事摩托车 ECU产品的设计、生产和销售。截至本报告出具日，其满足摩托车国四标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。 （2）上海叶盛电气有限公司 上海叶盛电气有限公司成立于 2009年，是一家专业从事摩托车电喷系统研发、生产、销售的 企业。该公司目前具备年产 100万套摩托车电喷系统的生产能力。其产品满足欧四、国四排放标 准。除内销外，其产品也出口至欧洲、巴西、伊朗、东南亚等地。截至本报告出具日，其满足摩托 车国四标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 （3）福爱电子（贵州）有限公司 福爱电子（贵州）有限公司成立于 2015年 8月，为浙江福爱电子有限公司的全资子公司。福 爱电子（贵州）有限公司主要摩托车电喷系统生产和销售。截至本报告出具日，其满足摩托车国四 标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。 （4）廊坊金润智通科技有限公司 廊坊金润智通科技有限公司成立于 2017年 3月，主要从事汽车零部件、摩托车、通用机械零 部件等产品的开发、制造、销售和技术服务，摩托车 ECU是其主要产品之一。截至本报告出具日， 其满足摩托车国四标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。 （5）重庆力帆摩托车发动机有限公司 重庆力帆摩托车发动机有限公司成立于 2011年 11月，为力帆实业（集团）股份有限公司的全 资子公司，摩托车电喷系统 ECU产品的生产和销售是其主营业务之一。截至本报告出具日，其满足 摩托车国四标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。 四、纯电动汽车电控系统领域的主要企业 纯电动汽车电控系统包括整车控制器、电机控制器，主要由国内厂商提供。其中整车控制器主 要由各整车厂自行研发、电机控制器由整车厂自己生产或向专业电控厂商采购。现阶段国内从事纯 电动汽车电机控制器和整车控制器的生产厂商主要有深圳市汇川技术股份有限公司、浙江方正电机 股份有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司、上海电驱动股份有限公司、上海大郡动力控制 技术有限公司、中山大洋电机股份有限公司、精进电动科技（北京）有限公司、珠海英博尔电气股 份有限公司等。 五、同行业可比公司比较情况 1、公司与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力方面的比较情况 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 相比于博世、德尔福和大陆等跨国 EMS企业，公司在经营规模、产品多样化程度等方面与之均 存在较大的差距；跨国企业产品销售遍布全球，而公司目前还仅限于国内市场；在市场地位上，公 司与奥易克斯产品主要应用于自主品牌，而跨国企业产品更多应用于合资品牌或一线自主品牌。综 上，公司与跨国企业在市场地位和技术水平上仍有差距。 目前，在汽车 EMS领域，尤其是中高端乘用车 EMS领域，基本被博世、大陆和电装等跨国企业 所垄断，其技术水平可以代表行业最高水平。公司各项核心技术与行业技术水平、同行业可比公司 的比较情况如下： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 从上表可以看出，公司已掌握的部分核心技术未见其他自主品牌企业有公开报道或宣传，市场 装车情况也无法得知，这些核心技术包括宽域氧传感器控制策略、阿特金森发动机管理系统、混合 动力汽车 OBD控制策略、自动启停控制策略和增程器 NVH抑制策略等。同行业跨国企业已掌握同类 核心技术且均已实现了量产，公司核心技术与同行业跨国企业相比，存在一定技术差距，同时公司 在阿特金森发动机管理系统、自动启停控制策略等技术方面，虽然掌握了相关技术但仍未实现量 产。 2、同行业可比公司关键业务数据比较 中国市场上轻型汽油车包括 Ml、M2、Nl、N2四类车，其中 Ml（包括轿车、SUV、MPV、交叉型 乘用车）是乘用车市场的主体，也是整个汽车市场销量的主体。N1主要为 吨以下的微卡和部 分轻卡，在轻型汽油车市场销量上占有一定份额。M2和 N2类车型较少。Ml和 N1两类车占全部轻 型汽油车车型公告数量的 %（截至 2019年 12月 31日公告数据）。 在 M1和 N1类车型领域，公司与同行业可比公司获得公告车型的占比情况如下： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 注：上述数据统计为合并口径 第五节 企业案例分析：菱电电控 一、菱电电控在行业的地位 菱电电控是汽车动力电控自主品牌的领先企业。随着公司技术的不断突破以及业务的不断积 累，公司正逐步取得有利的市场竞争地位。 （1） 公司在国六排放 N1类汽车市场取得了优势地位 N1类汽车（即 吨以下货车）一般使用 或 自然吸气发动机作为动力，其动力弱 于或等于 M1类汽车（即 9座以下乘用车），其测试质量高于 M1类车，意味在 WLTC（全球轻型汽车 测试循环）测试循环下，N1类汽车发动机处于高负荷工况点更多，排放污染更多，通过国六 B阶 段排放的难度更大。同时，相比国五排放，国六排放控制精度更高，测试项目更多，研发投入的人 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 力资源、设备资源更多。自国六排放法规颁布以来，行业 EMS开发资源紧张。跨国 EMS厂商把资源 优先配置在单车批量大的 M1车型上。菱电电控优先保障重点客户 N1类车型的开发。根据公司在机 动车环保网的公开查询数据，截至 2019年 12月 31日，菱电电控获得 N1类（即质量低于 吨载 货商用车）车型公告 2,033个，占全部 N1类汽油车公告的 %。 （2） 公司在国六排放标准的两用燃料汽车市场取得了优势地位 菱电电控从底层控制逻辑上针对汽油、CNG不同特性制定不同的控制策略、针对两种燃料进行 不同 MAP图的标定，克服了改装系统存在的 OBD诊断不能正常使用、排放难以达标、切换汽油模式 后发动机性能下降的普遍性问题。自 2018年 1月 1日开始实施的《机动车运行安全技术条件》明 确禁止用户改动和加装燃料箱、禁止用户改变燃料种类。两用燃料汽车须按照公告时的状态使用， 而公告时 OBD诊断是法定检测项，在原汽油车基础上加装 CNG系统成为不合法的方案。截至 2019 年 12月 31日，菱电电控开发国六两用燃料车型获得公告 45个，占中国市场 N1类燃气车公告（66 个）的 %，是中国市场最主要的两用燃料车型电控系统提供商。 （3） 公司在纯电动汽车电控系统市场所处的地位 2015年，由于国家补贴政策的大力扶持，纯电动汽车市场获得快速发展。菱电电控在 2016年 至 2017年在多款电动车上实现了电机控制器和整车控制器的产业化。由于补贴政策退坡以及补贴 发放时间延后，自 2018年开始，菱电电控为控制财务风险，主动调整纯电动车业务，重点保证财 务状态良好的传统整车厂的纯电动车业务。 （4）公司在混合动力汽车电控系统市场具有相对优势 混合动力汽车电控系统的核心任务是达到最大可能的节油率。如果不掌握 EMS控制策略和标定 参数，在混合动力汽车中将很难做到最优的机电耦合策略,实现最佳的工况转移。混合动力汽车电 控系统的技术基础为汽油车 EMS技术、纯电动车 MCU和 VCU技术，以及综合控制多种动力源所需要 的机电耦合技术、多电机耦合技术。因此，混合动力汽车电控系统的技术壁垒和进入门槛比较高， 国内市场的菱电电控竞争者主要为博世、德尔福等跨国 EMS厂商。 中国自主 EMS的研发起步比跨国 EMS厂商晚了 30年，但在纯电动车、混合动力电子控制系统 的研发方面，中国自主电控企业与国际竞争对手处于同时起步的阶段；公司同时具备油、电控制技 术及耦合技术，在协调混合动力所需要的多种类型技术支持上具有相对优势。公司自 2011年开始 研发增程式电动车控制技术，经过多轮预研和产品开发，掌握增程式电动车的关键控制技术，并实 现了一款国六排放增程式电动车的产业化。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 二、公司的竞争优势和竞争劣势 1、在 EMS及混合动力电子控制系统领域相对于跨国 EMS厂商的竞争优劣势 （1）在 EMS及混合动力电子控制系统领域相对于国外垄断 EMS企业的竞争优势 ① 具有新车型的开发速度优势与车型后续特殊功能添加与改动便利优势 跨国 EMS厂商一般将合资品牌整车厂或一线自主品牌整车厂作为优先保障客户。菱电电控将自 主品牌整车厂作为优先保障客户，对自主品牌重要客户需要快速推向市场的新车型，公司采用多人 多车同时进行多模块平行标定的方式，大幅度缩减了标定时间。 跨国 EMS厂商标定过程中发现的问题需要修改控制程序时花费的时间往往比较长。菱电电控程 序开发和标定均属于紧密合作的部门，研发部门能实时对标定工作进行指导，标定技术人员能随时 对控制程序提出修改意见，标定过程中发现的问题能很快得以解决。对中国自主品牌整车厂而言， 上述两点导致菱电电控在新车型的开发速度方面具有一定优势，从而帮助整车厂商在开发新车型时 快速抢占市场先机。 国内自主品牌新车型投放市场后往往会根据市场反馈来增加一些新的功能或者修改部分原先的 设计参数。菱电电控可以根据客户产品的市场竞争情况随时为汽车提供参数改动或者个性化的控制 功能定制，如汽车防盗、发动机一键启动、行驶自动落锁等，增加新车型的卖点和增强适应市场需 求变化的灵活性。 ② 技术服务优势 一款新研发的发动机出现故障，整车厂有时候很难区分是发动机本体的问题还是电子控制系统 的问题，如果 EMS厂商要求整车厂首先排除发动机本体的问题将会大大增加整车厂的工作量和工作 难度。菱电电控利用研发部门参与客户服务的优势，可以在整车厂没有或无法排除发动机本体故障 的情况下，去诊断故障是否为 EMS方面存在的问题所致，甚至可以帮助整车厂去确定发动机本体的 具体故障原因。 ③ 快捷响应及服务优势 汽车动力电子控制系统是汽车核心和关键的组成部分，一旦有问题，通常影响到用户的使用感 受和汽车厂商的品牌形象，因此与整车厂商的配合以及快捷的响应和服务显得尤为关键。公司作为 本土企业，决策高效，接近客户并派驻厂工程师，保证了第一时间及时响应；其次，公司所有研发 部门在一起办公，有问题时可以集中讨论解决，不存在时间和地域上的隔离，也不存在沟通交流的 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 障碍，更不存在技术的封锁，从而可以快速提供问题的解决方案，为提升客户的品牌知名度和美誉 度提供了保障。 ④ 在部分细分市场取得技术领先的优势 针对我国出租车和轻微卡领域存在油气两用车型的市场需求，公司挨弃了国内主流车企普遍采 用的在原汽油车 EMS基础上加装一套天然气系统将天然气的喷油量、点火提前角信号模拟成汽油信 号的方案，对汽油、天然气两种燃料独立标定分别予以喷油量和点火提前角度图谱数据，针对两种 燃料不同的燃烧特性分别控制，解决了加装系统存在天然气喷油和点火不能精确控制、排温过高、 排放难以达标、OBD诊断不能正常使用以及切换汽油模式后油耗偏高等一系列的问题，在两用燃料 发动机管理系统领域取得了技术领先优势。 （2）在 EMS及混合动力电控系统领域与国际竞争对手相比竞争劣势 ① 在基础理论研究、控制策略的经验积累与跨国厂商有较大差距 国外对基础理论研究的重视程度极高，以日本为例，多家企业组建内燃机研究协会，联合对 “热损失机理”、“点火机理”、“爆燃现象”、“火焰传播不良机理”等开展重点攻关，以加快掌 握与先进燃烧技术相关的基础知识和经验。我国对燃烧机理基础理论研究重视程度偏低，研究力量 薄弱，企业偏向于将研发资金投入短期内可见成效的应用技术，对资金需求大、周期长、见效慢的 基础研究普遍持轻视态度。 EMS的应用需要多年的经验积累，国外供应商早在 20世纪 70年代就开始了 EMS的开发和实践 应用，远早于国内 2000年才起步的 EMS行业；国外 48V微混系统、自动启停系统已经成为车辆标 配，而我国还处于产业化早期阶段。国外在经验累积、问题解决、故障处理、电控系统设计优化等 方面都处于领先地位。这方面只有通过不断加快我国自主 EMS品牌的生产、制造、使用，通过大量 应用来快速提高经验累积，来追赶国外电控系统先进设计水平。 ② EMS关键器件配套体系缺乏 在电控系统基础器件，如车规级芯片、前氧传感器、喷油器以及电机控制器用的功率元器件 IGBT基本被国外厂商垄断，部分产品国内厂商虽然也有生产和制造能力，但和国外厂家相比，产 品稳定性、耐久性、性能指标等方面仍差距较大，无法完全替代，这不仅是汽车动力电子控制系统 行业面临的问题，也是我国诸多高端制造业面临的根本问题。 ③ 规模及成本劣势 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 相比德国博世、德国大陆、日本电装、德尔福等跨国 EMS厂商在中国及世界市场每年几百万上 千万台的出货量，国内自主品牌 EMS企业规模要小得多。因此，跨国 EMS企业存在规模采购的成本 优势，国内 EMS企业在一些核心部件如芯片、喷油器、氧传感器的采购成本远高于跨国 EMS厂商。 ④ 部分 EMS技术水平与跨国 EMS厂商有较大差距 跨国 EMS企业较早实现了缸内直喷 EMS的产业化，具有丰富的产业化经验。菱电电控虽然已经 掌握缸内直喷 EMS技术，但目前仍未实现产业化。跨国 EMS企业掌握了多条降低油耗和排放的 EMS 技术路线，如发动机停缸技术、发动机注水技术、缸内直喷与进气道喷射的双喷技术、汽油均质充 量压燃技术，菱电电控尚未开发上述技术路线，与跨国 EMS存在较大差距。 2、相对于国内汽车动力电控企业的竞争优势 （1）在 EMS及混合动力汽车电控系统方面的人才优势 软件开发中底层程序、控制策略、功能测试等软件工程师，硬件中的电路设计、防电磁干扰设 计的硬件工程师，以及熟练了解系统平台性能的标定工程师是 EMS企业不可或缺的人才。跨国公司 在占据中国 EMS绝大部分市场份额的同时,将 EMS的软件开发环节放在本国，以避免技术泄露的风 险。因此，国内有 EMS程序开发经验的软件工程师极为稀缺。菱电电控自 2005年成立以来软件核 心技术骨干没有流失过，菱电电控较早实施了员工持股计划，保持了核心技术骨干的稳定。 (2)EMS及混合动力电控系统方面的技术积累优势 菱电电控自创立之初就确立自主研发的技术路径，软件开发平台的程序均由菱电电控研发人员 自己编写，通过车辆测试发现问题，逐步改进,形成经验积累优势。菱电电控的软件平台之所以能 不断进行功能扩展也能不断地升级换代，是因为软件程序代码是公司研发人员在长期的实验验证和 大规模实车使用过程中一点一滴积累、改进和提高形成的。 (3)产品线齐全、技术储备深厚的优势 菱电电控产品线涵盖汽油机 EMS、纯电动汽车 VCU和 MCU、混合动力汽车的 EMS、VCU、MCU和 GCU，汽油机 EMS包括汽车 EMS、摩托车 EMS以及汽油与 CNG两用燃料 EMS，是国内产品线最全的自 主电控系统厂商。菱电电控长期将研发聚焦在先进 EMS控制技术和混合动力电控系统控制策略研发 上，重点研发了缸内直喷发动机管理系统、阿特金森发动机管理系统、BSG电机控制器、功率分流 式控制策略、增程式电动车的控制策略、混合动力汽车的 OBD控制策略、自动启停控制策略、制动 能量回收策略等发动机高效化、电动化、混动化的控制技术，为未来汽车电动化作了较好的技术储 备。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 三、公司取得的科研成果与新四化趋势下产业融合的情况 （1） 公司在电动化方面的科研成果与产业融合情况 基于对油耗法规发展趋势的分析以及实现油耗法规技术路径的判断，菱电电控一直将“电动 化”作为主要研发方向之一。公司于 2016年实现了纯电动汽车电机控制器和整车控制器的产业 化。在混合动力汽车方面重点研发了 BSG电机控制技术、油电耦合控制技术、多电机耦合技术、功 率分流式控制策略、制动能量回收控制策略、自动启停控制策略，研发了适用于混合动力汽车的阿 特金森发动机管理系统和混合动力汽车 OBD诊断策略。菱电电控开发了多种结构的混合动力管理系 统，包括 48V微混系统、P2结构混动、增程式混动、功率分流式混动，并实现了增程式电动车的 产业化。 （2） 公司在智能网联、辅助驾驶方面的科研成果与产业融合情况 EMS企业作为汽车行业软件系统供应商，在开发智能网联、无人驾驶技术具有先天优势。一方 面体现为 EMS企业为汽车电子系统架构、网络架构的主要设计方和使用方，另一方面体现为一些辅 助驾驶、高级辅助驾驶功能本身就是动力总成控制的附加功能，如定速巡航、自适应定速巡航本身 就是汽车动力电子控制系统的附加功能。 菱电电控在国五排放时实现了定速巡航功能在一款汽车上的产业化，国六排放时在多款汽车上 实现了定速巡航功能的产业化。菱电电控开发的兼容自适应定速巡航系统的 EMS已经在一款国六排 放汽车进入标定环节。菱电电控正在开发的 T-Box包括 GPS单元、移动通讯外部接口电子处理单 元、微控制器、移动通讯单元以及存储器，近期内用于车辆远程监控、程序升级、排放在线监控、 远程 OBD诊断与故障分析。未来，将逐渐向网联化控制器方向发展，实现车-云平台、车-车、车- 道路设施等各个交通参与方的实时通信。 四、公司的产品空间及未来布局计划 汽车行业是规模较大的市场，2018年至 2020年汽车 EMS产量分别为 2,万套、 万套和 2,万套；混合动力汽车动力电子控制系统产量分别为 万套、万套和 万套；纯电动车控制系统产量分别为 万套、万套和 万套。2020年，公 司汽车 M1、N1类车型 EMS销量分别为 万套和 万套，占比较低，未来成长空间较大。 公司的未来布局计划主要包括以下几个方面： (1)重点拓展包括轿车、SUV、MPV在内主流乘用车 EMS市场 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 包括轿车、SUV、MPV在内的主流乘用车是中国汽车市场的主体，2020年，中国该类汽车市场 产量为 1,万辆，具有巨大的市场空间。一方面，公司利用已有的一款已投放市场的、使用 进气道喷射发动机的 SUV国六产品验证经验,重点拓展自主品牌乘用车企业使用进气道喷射发动机 车型开发业务；另一方面,着力推动缸内直喷 EMS进入一线自主品牌乘用车企业。公司计划按照 “一款车型标定一投放市场验证一多款车型标定”的顺序，争取早日大批量进入一线自主品牌乘用 车市场。 (2) 继续深耕交叉型乘用车、N1类市场和 CNG市场 2020年度菱电电控交叉型乘用车 EMS销量为 万套，中国市场为 万套,占比为 %；菱电电控 N1类汽车 EMS销量为 万套，中国市场为 万套，占比为 %， 公司未来将继续扩展、覆盖新的发动机与车型。 CNG\LNG汽车是目前兼具环保性能和经济性能的车型。我国 CNG/LNG汽车和加气站主要位于新 疆、四川等地区，随着西气东输、川汽东送、中俄东线等天然气主干管道工程的竣工，我国将会迎 来 CNG行业的快速发展。汽油、CNG两用燃料 EMS是菱电电控具有核心竞争力的产品，菱电电控将 继续深耕该类市场。 (3) 布局纯电动汽车、混合动力汽车市场 2021年我国将实施乘用车第五阶段油耗法规，商用车第四阶段油耗法规也有望随后实施，油 耗测试工况也将从 NEDC工况切换到 WLTC工况，上述变化都将进一步提高车辆的油耗要求，纯电动 汽车、混合动力汽车是应对上述油耗法规要求的重要手段。公司为纯电动、混合动力汽车做了相关 技术储备并持续投入，为进一步布局这两类市场做好准备。 （4）拓展 EMS附属功能 汽车 OTA（Over-The-Airtechnology，即空中下载技术，通过移动通信的接口实现对软件的远 程管理）与 EMS或电控系统结合具有多项新功能，可以进行远程故障诊断与程序升级，提高消费者 的使用体验，也可以用于远程排放监控。我国已经在新能源汽车和重型柴油车强制安装 T-box，用 于防止骗补和监控排放造假。由于 T-box与 EMS配合具有对汽车定位、程序升级、远程 OBD诊断、 远程排放监控等功能，较好地满足了客户的体验，同时也满足法规监管要求。未来存在在汽油车全 面强制加装的可能，菱电电控将其作为重点产品进行开发。 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 一、摩托车 EMS 产品的需求状况 2009年至 2019年我国摩托车产量情况如下图所示: 数据来源：Wind资讯，中国汽车工业年鉴，中国汽车工业协会，海关总署 由于我国摩托车销量及存量巨大，且过往对摩托车排放要求较低，使摩托车的尾气排放成为我 国空气污染物的重要来源。据环保部统计：2017年我国摩托车一氧化碳、碳氢化合物排放量分别 占机动车总排放量的 %、%。为有效控制污染，生态环境部制定了摩托车和轻便摩托车国 四标准，并于 2019年 7月 1日开始实施。 2019年，我国摩托车内销量 万辆。摩托车“国四”标准要求摩托车的汽油喷射方式从 化油器转换为 EMS,为 EMS生产企业带来了新的市场需求。 二、非道路移动机械 EMS 产品的需求状况 主要采用汽油机的非道路移动机械销量情况 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 数据来源：中国内燃机工业协会 非道路移动机械中，园林机械、汽油发电机组和通用机械通常使用汽油机,其汽油喷射方式以 化油器为主。2018年至 2020年，上述非道路移动机械的销量合计分别为 万台、万 台和 万台，规模较大。生态环境部于 2018年 8月发布了《非道路移动机械污染防治技术政 策》要求新生产的点燃式小型发动机于 2020年达到国三阶段排放水平，并在 2025年全面达到世界 先进水平。上述非道路移动机械将逐步使用 EMS，从而为 EMS产品提供了新的增长空间。 三、新能源汽车电子控制系统产品的需求状况 新能源汽车包括纯电动（EV）和插电式混合动力（PHEV）汽车。其中纯电动汽车由于受国家产 业政策重点扶持，产量增速较快；插电式混合动力汽车克服了纯电动车的里程焦虑，逐渐被市场认 可。 我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车的产量情况 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 数据来源：中国汽车工业协会 中国汽车工业协会数据显示，2019年新能源汽车产量为 万辆，受补贴退坡影响，比 2018年的 万辆略有下降；2020年新能源汽车产量为 万辆，较 2019年有所增长。具 体而言，2018年至 2020年，纯电动汽车产量分别为 万辆、万辆和 万辆，插 电式混合动力汽车产量分别为 万辆和 万辆和 万辆。 第七节 2021-2025 年我国发动机管理系统（EMS）行业发展前景及趋势预 测 一、行业发展面临的机遇 （1）“汽车强国”上升为国家战略，支持核心零部件企业的崛起 2017年 4月 25日，我国发布《汽车产业中长期发展规划》，提出了建设“汽车强国”的目 标，而汽车强国的主要标志就是由本土企业主导，拥有世界影响力的品牌，具备完整的产业链，掌 控核心技术，在世界范围内获取一定的市场份额。目前中国汽车产业面临的突出问题是核心技术空 心化，产业链不完整，包括 EMS在内的车体电子控制系统和自动变速箱等核心部件被几家跨国公司 垄断。国内自主品牌整车厂在核心关键零部件配套上被跨国企业左右，在新车型开发上受制于人， 在产品供应上得不到保证。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 《汽车产业中长期规划》提出“依托工业强基工程，集中优势资源优先发展自动变速箱、发动 机电控系统等核心关键零部件，重点突破通用化、模块化等瓶颈问题。”因此，我国实施的“汽车 强国”战略将促进 EMS和自动变速箱在内的核心零部件企业的崛起，改变我国汽车行业核心技术空 心化的局面。 （2）国六排放标准的实施，有利于自主 EMS 厂商的发展壮大。 国六排放标准的实施改变了合资品牌整车厂在产品开发的优势地位，给自主品牌整车厂带来同 起点竞争机会，有利于自主 EMS厂商的发展壮大。 在国五排放法规及前序排放法规中，中国采取了等效转化欧盟标准的做法,由于欧盟排放标准 早于中国实施，排放标准处于跟随欧盟排放法规的状态。合资品牌汽车可以将其在国外市场的成熟 车型，通过“拉皮换壳”变成新车型在中国市场上销售。而中国自主品牌整车厂新车型的投产则需 要经历从无到有的研发与标定过程。自主品牌汽车与合资汽车处于起点不对等的竞争状态。国六排 放法规分别借鉴了欧盟和美国排放法规中最严格的部分，成为全球要求最严格的排放法规。随着国 六排放法规的实施，合资企业中外方依据国外排放法规开发的车型无法达到中国的排放要求，必须 依据中国法规进行车型开发，因此，合资企业和自主品牌汽车企业第一次在同一起跑线上进行竞 争。 中国从“标准跟随”到“标准创造”的转变长期有利于中国自主品牌汽车和核心零部件的崛 起。 （3）巨大且层次丰富的中国汽车市场为自主电控企业提供了市场机遇 自 2009年中国跃居全球第一大汽车市场后，中国汽车产销量一直处于全球遥遥领先的地位。 首先，经济增长和居民收入持续增加必然带来汽车消费的同步增加；第二，我国人均汽车保有量低 于世界平均水平，更远低于发达国家平均水平，汽车市场容量远未饱和，仍有提升空间；第三，我 国地域辽阔，地区差异大，三四线城市以及广大农村有望递次成为汽车消费热点。巨大且层次丰富 的汽车市场为自主电控企业提供了广阔的市场空间。 （4）不断趋严的排放法规为电控企业带来庞大的增量市场 根据中国内燃机协会的统计，中国 2020年销售的汽油发动机总量高达 4,万台。我国较 早在轻型汽车领域使用电控系统替代了化油器、电控化油器，但在园林机械、通用机械、发电机组 等领域仍在使用化油器及类似产品。2019年 7月 1日，我国开始执行摩托车国四排放法规，达到 国四排放摩托车须使用闭环控制的电控系统取代化油器，为电控企业带来了较大的市场增量。2025 年，我国计划在所有发动机领域执行全球最严格的排放法规，必将给电控系统带来更大的增量市 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 场。 二、行业面临的挑战 （1）油耗限值的逐年降低将使电控行业面临技术挑战 汽油机通过宽域氧传感器实现空燃比的精确控制及三元催化器对尾气的催化转化作用，可以实 现低排放和超低排放；通过“电动化”电机带来的工况转移将发动机维持在稳定工况，可以实现超 低排放甚至接近零排放。相对而言，实现油耗的降低对技术的挑战更大，我国提出了 2025年实现 百公里 4L和 2030年百公里 的燃油消耗目标。实现油耗真正降低的途径只能依赖于:①利用电 机良好的变工况特性实现工况转移，将发动机工况维持在超低油耗区域；②利用电机的启停功能和 制动能量回收功能降低油耗；③采用阿特金森循环、米勒循环等混合动力专用发动机以扩大其万有 特性中的低油耗区域。“电动化”、“混动化”以及“发动机的专用化”对电控系统提出了技术挑 战，电控系统行业面临能否达到未来油耗法规要求的风险。 （2）产品价格下行对行业盈利水平带来不利影响 汽车动力电子控制系统行业的产品价格与下游整车价格联动的相关性较大，汽车行业随着销售 规模扩大和竞争车型的更新换代，销售价格将呈现出下降趋势,从而影响到各个相关的配件行业。 整车厂会利用其产业链优势地位，将整车市场价格下跌的差额转移至上游汽车动力电子控制系统供 应商。另外，外资或合资汽车动力电子控制系统供应商为保持自身的垄断市场地位，采取降价策 略，此举进一步挤压了国内供应商的盈利空间。产品价格的下行对行业盈利水平带来了不利影响。 （3）芯片、喷油器、氧传感器等核心零部件配套体系的缺乏给中国自主电控企业带来 威胁 在汽车 EMS中，目前 ECU所用的芯片，包括 CPU、喷油、点火、高低边驱动、控制电子节气 门、控制宽域氧传感器的功能芯片均无国产化解决方案。汽车用的燃油喷油器包括低压喷油器和高 压喷油器均无国产化解决方案。后氧传感器在自主品牌 EMS企业长期坚持试用和验证的情况下，初 步实现了国产化，但工作环境更为恶劣的前氧传感器至今未实现国产化。排放升级至国六标准后， 前氧传感器从原来的线性氧传感器升级为宽域氧传感器，需要专用芯片来控制，国产化难度成倍增 加。芯片、喷油器、氧传感器等核心零部件配套体系的缺乏给中国自主电控企业带来威胁。 三、行业发展趋势 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 （一）排放标准的升级将进一步扩展 EMS 应用领域 我国较早在乘用车和商用车领域使用 EMS替代了化油器。在摩托车领域，2016年 7月 1日， 我国颁布了《摩托车污染物排放限制及测量方法》（中国第四阶段），从 2019年 7月 1日开始，只 有搭载 EMS的摩托车才能满足国四排放标准。在园林机械、通用机械等领域还在使用化油器，存在 较大的环境污染和能源浪费。我国规划在通用机械、园林机械于 2025年实施全球最严格的排放法 规，EMS取代化油器将成为发展趋势。 （二）机械节气门 EMS 存在逐步被电子节气门 EMS 替代的趋势 机械节气门在快速性和准确性上无法与电子控制技术相比。因此，机械节气门控制技术在与汽 车发动机其他控制系统的配合上会有一定的滞后性或者不能与其他电子控制系统进行数据通讯，因 此自动挡汽车、定速巡航、车身稳定控制系统等控制技术无法在机械节气门汽车上使用。 节气门控制改成电控后，当驾驶者踩下加速踏板时，相当于传送一个油门踩踏深浅与快慢的信 号，这个信号会被发动机管理系统接收和解读，然后 ECU会根据上述指令并综合其他控制系统传输 过来的扭矩需求，再发出控制指令控制节气门的开度。一方面它能够精确控制进气量，提高发动机 动力性、经济性，减少排放；另一方面，它实现了车辆的定速巡航控制、车身稳定控制、与自动变 速箱的协调配合等机械式节气门实现不了的工况。目前，电子节气门已成为汽车发动机完全电控非 常重要的功能模块和基础条件。 在国五排放阶段，机械节气门 EMS主要在对性能要求较低的微卡、轻卡市场使用，轿车、 SUV、MPV等主流乘用车均采用电子节气门 EMS。国六排放汽车由于对控制精度的要求提高,全部采 用电子节气门 EMS。采用电子节气门 EMS要求 EMS厂商使用“扭矩模型”来设计全部软件控制程 序。 （三）混合动力汽车将成为行业发展的重要方向；同时纯电动汽车将获得快速发展的 机会 油耗标准的不断趋严促使汽车动力从内燃机转向由内燃机与电机的有效组合来承担驱动任务， 混合动力汽车将成为行业发展的重要方向；同时纯电动汽车将获得快速发展的机会 （1）单独使用内燃机驱动的车辆将无法满足未来的油耗法规要求 2014年 12月 22日，我国颁布乘用车第四阶段油耗标准方案。按照方案，从 2016年到 2020 年，我国乘用车平均油耗标准分别为百公里 升、升、6升、升、5升。到 2020年，传 统发动机将难以达到油耗要求，各种提高热效率技术都会在发动机上被采用，涡轮增压、缸内直 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 喷、VVT、DVVT气门技术等高效发动机技术将得以普遍使用。按照《汽车产业中长期发展规划》要 求：到 2025年，新车平均燃料消耗量降到 升/百公里。同时，国家提出了 2030年第六阶段油 耗法规 升/百公里的目标。过去，内燃机独自承担驱动任务，需要工作在较宽区间以满足复杂 工况，提高热效率则需要增加各种可控技术以扩大最佳工作区域，带来了成本的大幅增加。同时， 内燃机的最终热效率是各个区域热效率的综合平均值，其最高热效率并未得到体现。沿着这条技术 路线发展，将不可避免造成系统日益复杂、控制日益困难、成本日益攀升，直至抵达内燃机热效率 的物理极限。因此，单独使用内燃机驱动的车辆将越来越难以满足后续的油耗法规要求。 （2） 以内燃机+电机的机电耦合方式即混合动力的技术路线来实现动力输出的可变是应对 第五阶段及后续阶段油耗的主要手段，混合动力汽车将成为 2020年后汽车行业发展的重要方向 未来内燃机将与电机共同承担驱动任务，尽管整车对动力系统总成的需求没有变化，但由于动 力系统耦合了电机，而电机具有应对可变工况的优势，内燃机可以始终工作在较窄的高热效率区 域。因此通过电机的工况转移可以大幅度提供内燃机的热效率，同时电机还带有制动能量回收、自 动启停降油耗的优势，导致整车能耗大幅度降低。以内燃机+电机的机电耦合方式即混合动力的技 术路线来实现可变的动力输出是应对第五阶段及后续阶段油耗的主要手段，混合动力汽车将成为 2020年汽车行业发展的重要方向。 我国在 2019年新修订的双积分政策中也体现了国家发展混合动力汽车的政策倾向，一方面鼓 励以 HEV为代表的低油耗汽车，给予其计算乘用车总量时按 倍的倍数，降低了低油耗汽车所需 要匹配的新能源汽车的数量要求。另一方面，对纯电动汽车和燃料电池汽车产生的新能源积分下降 了 50%，而插电式混合动力汽车产生新能源积分仅下降 20%。两个变化点均体现国家重点发展 HEV 和 PHEV两类混合动力汽车的政策倾向。 因此，公司一直在研发电机控制技术和油电耦合方面的控制技术，将混合动力电子控制系统作 为公司发展的重要方向，以适应行业的发展趋势。 （四）无人驾驶、智能网联汽车对汽车动力控制系统提出更高要求 数据共享与集成成为动力电子控制系统 ECU及各零部件 ECU的发展趋势。 目前，不仅发动机拥有自己的 ECU,自动变速箱、ABS系统、四轮驱动扭矩分配系统、主动悬挂 系统等都有自己的电子控制单元。自动变速箱与发动机之间是需要配合的，例如换挡过程需要发动 机的收油，大脚油门时需要变速箱降挡,多种状态下，二者是需要共享大量数据的，例如发动机的 曲轴转速，自动变速箱重新建立一套传感器会造成浪费，而且也不切实际。最好的办法就是变速箱 与发动机 ECU共享数据，这就催生了 ECU之间的信息网络系统——CAN数据总线。CAN数据总线的 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 发展必然将所有的电子控制系统集为一体。 智能互联汽车与无人驾驶将会增加更多的传感器和执行器，这些传感器和执行器需要和发动机 EMS进行数据通讯或者需要发动机来提供扭矩，多 ECU之间的数据交换与系统匹配以及彼此之间防 电磁干扰设计是未来的主要方向，未来的 ECU将会是强大的电脑系统，将整合各部分系统所有需要 管理的部件。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 第三章 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线市 场机遇与消费特征 第一节 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场机 会 一、三四线城市人口回流 2000年以来人口流动与城镇化进程可以分为特点鲜明的三个阶段。 2000-2010年：人口红利期叠加城镇化加速期，内陆人口快速流向沿海制造业省份。在这个阶 段，一二线城市和广东、江苏、浙江的三四线城市均有显著的人口流入。 2010-2014年：人口红利期结束，城镇化减速和省际人口流动放缓一同出现，人口的流向由内 陆至沿海转变为省内流动为主，由三四线流向一二线城市，沿海省份三四线城市此阶段整体不再有 人口流入。 2014-2016年：省际人口流动继续放缓，户籍改革推进驱动城镇化再加速，局部出现人口回 流，但各省三四线城市人口仍普遍流出。 通过这三个阶段的划分可以看到，我国仍处在人口集聚的过程，三四线城市整体的人口回流站 不住脚，事实上当我们直接看地级市数据，可以发现三四线城市不但整体人口流出，且流出在近几 年并未边际放缓。 三四线城市整体的人口流出等于一二线城市的人口流入，从一二线城市加总数据上看，一二线 城市整体在 2010年前后人口流入快速放缓，由此前每年约 600万的人口流入降低至 200万左右， 之后即保持稳定，这表明三四线城市人口流出在 2010年以来是比较稳定的，2010年以来地级市人 口流入率分布可以印证三四线城市人口流出并未出现显著的变动。一部分三四线城市的人口回流是 以更多三四线城市人口流出为代价的。 哪些三四线城市出现了人口回流？人口回流的三四线城市主要分布在四川、安徽、河南等人口 流出地，但这些地区并非所有三四线城市都已出现人口回流，而是依赖两条主线逻辑：流动人口老 龄化和区域经济发展。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 前者的典型例子是四川，四川作为人口大省中生育率最低、老龄化最超前的省份，流动人口年 龄结构相对老化，地级市间经济水平差距不大，流动人口回流主要出现在大量人口流出的地级市。 后者的典型例子是河南，生育率高、人口结构年轻，地级市间经济水平差距较大，除洛阳、许 昌、焦作及三门峡外，人均 GDP均远低于全国平均水平，周口、驻马店、南阳、信阳及商丘人均 GDP维持在全国人均一半的水平，且向全国平均水平收敛速度极慢，从数据上看河南省的几个经济 强市已经出现人口回流，周口等五城每年仍然有大量人口外流；其他省份的情况介于两者之间。 二、三四线城市真正的普惠红利 在量的方面，人口跨区域流动减少的背景下，2015年城镇化加速主要由三四线城市贡献，这 使得三四线城市在人口流出的同时城镇人口大量增长。以河南、山东、安徽、四川和湖南五个人口 大省为例，五省对城镇化贡献在 40%以上，2015年新增城镇人口增加 150万，其中约 120万由省内 三四线城市贡献。 在质的方面，一方面农民工市民化有助于弱化预防性储蓄，提振消费和购房意愿，这一点市场 已经普遍认识到；另一方面是城镇化的结构优化。 此前我国城镇人口有 40%分布在镇区，镇区存在人口密度低，基础设施建设滞后等问题，既不 具备城市经济规模效应，也不具备产业发展潜力，这部分城镇人口对区域经济的贡献介于农村人口 和城市人口之间，而户籍改革的加速推进显著提高了城区对城镇化的贡献。 这里有两个证据，第一，镇区人口增长并不快，人口增长稳定在每年 400万左右；第二，县一 级的常住人口增长率极低，县城人口在 2015年甚至减少了 38万，那么每年 2000万左右的新增城 镇人口实际上大部分进入城区，这使城镇化结构得以优化。 三、三四线城市尚未兑现的红利 我国城镇化空间仍大，且将主要由三四线城市拉动。目前我国城镇化率在 %，农业劳动 者仍占总劳动力的 28%，却仅贡献 10%的 GDP；另一方面虽然可转移劳动力减少，但存量的留守子 女和留守老人数量众多，截至 2014年仅有 20%外出农民工举家进城，产生大量的留守子女和老 人，城镇化的空间仍然很大。由于可转移的农村人口多数分布在三四线城市下辖区域，人口跨省跨 市流动减少的背景下，人口流动将以省内为主，考虑到省会承载力有限，三四线城市的本地城镇化 将是未来城镇化主动力。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 政策方面中小城市依然是政策红利主要受益者。目前的户籍改革，方向依然是引导人口流入中 小城市，大中城市落户条件相对严格，与之配套的城镇化规划也同样倾向中小城市。 以河南为例，河南省的城镇化规划中明确提出要“合理控制郑州市中心城区人口规模”，考虑 到河南省 2020年的规划城镇化目标是 56%，而 2016年城镇化率是 %，2020年之前还将有 870 万人从农村进入城市，而郑州按照目前的城镇人口增速，2020年之前将有 100万新增城镇人口， 那么绝大部分城镇人口增量将会在三四线城市实现。 劳务输出省份三四线城市人口回流的规模和范围将扩大。截至 2015年七个劳务输出省常住人 口与户籍人口的缺口达 6000万，处于比较稳定的状态，而外流人口的老龄化和户籍改革，将通过 老年劳动力返乡和流动人口落户使这一指标趋向减少，由于跨省劳动力的主要去向是大城市，落户 难度较大，户籍改革同时将驱动人口回流，人口大省更大范围的人口回流在 2020年之前将不断加 快。 未来哪些城市将出现人口回流？此前我们已经提到流动人口的生命周期和区域经济发展水平是 人口回流的两大主要驱动因素，其中由前者驱动的人口回流往往发生在大量人口外流的地区，而后 者驱动的人口回流则发生在经济发展水平高、同时也是人口外流较少的地区，从 5个劳务输出省的 人口数据可以看到，所有人口回流的城市均可以归结为这两种原因。而未来 3年人口回流的逻辑不 会变，我们预计人口回流仍然会出现在大量人口外流的城市和人口大省的经济发达城市，我们列出 了可能会出现回流的城市。 部分交通便利、劳动力充足的三四线城市将迎来人口增长与承接产业转移的正反馈效应。此前 产业内迁，主要是由东部沿海沿公路铁路向内陆渗透以及跳跃式地向中西部二线城市迁移，随着三 四线城市收入提高、城镇化与农民工市民化带来可持续的内需增长叠加省会城市地租与工资的上 涨，内迁二线城市的产业将进一步下沉至劳动力充足、交通便利的小城市，这也即是我国内陆城市 群萌芽阶段的故事，而这个故事事实上已经开始发生，劳动密集型企业富士康是一个尤为典型的案 例。由于富士康对工资极为敏感，从富士康在国内的建厂史，即可窥见劳动密集产业内迁趋势性变 化的发端。 2007年，富士康在武汉建厂，标志着富士康向中西部扩张的开始，此后逐步在重庆、成都、 郑州、南宁、长沙等中西部二线城市建厂；2012年，富士康开始在阜宁、济源、南阳等中西部三 四线城市建厂，标志着富士康开始下沉至三四线城市。随着产业的内迁，城市吸引力增强，人口流 入接踵而至，进一步吸引产业集聚，将形成人口与产业的正反馈效应。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 目前城镇化空间大，且中小城市普遍产业基础薄弱差距尚未拉开，三四线城市城区人口仍普遍 增长，由于人口与产业集聚是一个正反馈的过程，随着一部分城市开始产生集聚优势，三四线城市 的分化将更加明显。 四、新型城镇化推动三四线城市发展 十八大明确提出：“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信 息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化同步发展。” 新型城镇化由此上升到国家战略层面，成为各方关注的焦点。 对于调控常态化的楼市而言，城镇化作为发展经济的重要引擎，被视作发展房地产的最大潜 力。业界普遍认为，城市化进程的加快、城市人口的增加，从土地释放、基础建设到住房需求，尤 其是每年 1000多万农民转变为城镇居民，这将为房地产带来坚实的需求支撑和重大的发展机遇。8 新型城镇化的内涵与延伸 未来十年，城镇化将给力房地产业，但新型城镇化不等于是房地产化。过往依靠基础建设与房 地产拉动的城市化，由于缺少足够的基础设施与商业物业，缺乏人口进城定居就业和创造财富，旧 有的模式不可持久，只能是建出更多的“鬼城”。 新型城镇化作为国家的经济发展战略，它的推进不同于过往简单的加大建设投资规模，其同时 肩负着加快国家经济结构转型、带动新兴产业发展的重任。我们认为，新型城镇化不再是量的积 累，而更注重质的提升。因此，12月的中央经济工作会议明确指出将“积极稳妥推进城镇化，着 力提高城镇化质量”。 城镇化，有“城”有“镇”有“现代化”。新型城镇化就行政区域来讲，是指地级市、县城及 中心乡镇的城镇化，并以此为核心辐射村庄。就概念内涵而言，城镇化是指人口和社会经济活动向 城镇集中的过程。总而言之，新型城镇化是以城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜 居、和谐发展为基本特征的城镇化，是大中小城市、小城镇、新型农村社区协调发展、互促共进的 城镇化。 新型城镇化的核心，首先是以人为本的城镇化，即农业人口的市民化。目的是综合解决进城农 民的就业、居住、生活和社会保障等问题，关键是要实现产业发展和城镇建设融合。它代表了产业 经济结构转换、生活方式、生产方式的升级，涉及到经济、人口和社会等方方面面的协调发展。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 对于三四线城市而言，城镇化的基础首先是要引进产业。没有产业，进城农民没有稳定工作获 取经济来源以支撑生活，购买力就得不到提升，那么城镇化是不可能实现。新型城镇化应是经济增 长的结果，而不是经济增长的源泉。从这一点来看，部分产业发展基础较好和有着旅游资源的三四 线城市，可能最先受益于新型城镇化战略。 房地产作为先导性基础产业，是实现城镇化的必要条件。从大量的基础建设投资，到为相关产 业发展提供工作场所和生产场所，解决进城老百姓的住房问题，房地产都大有可为。但由于新型城 镇化首先是人的城镇化，而不再是土地的城镇化，未来在城镇化过程中它将扮演的是国民经济的配 套产业角色。房地产虽然能参与城镇化，但更要有配套的服务业、相关产业的带动。总的来说，城 镇化为房地产发展提供了新一轮契机。 第二节 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线市场消费前 景 根据马斯洛需要层次理论，人民首先需要满足的是基础需求，之后逐渐向高端需求发展。在迎 来一二线高速发展结构的基础上，带来三四线市场的可持续开发成为现实，正在迅速成为市场的主 攻方向。推理如下： 一、三四线市场迎来新的机会 在拉动我国经济增长的“三驾马车”中，消费的贡献率正在持续提升。只有让居民的钱袋子鼓 起来，消费者才会更有能力和意愿进行消费。消费的贡献率凭借市场政策之风，提高个人所得税起 征点，增加居民到手收入；城镇化年均上千万人潜在用户的推进等，正刺激消费者改善生活品质和 更新换代的需求，购买与其经济能力相匹配的产品。 一二线大多家庭完成市场普及、逐渐进入以更新换代需求为主的消费阶段，三四线市场蕴藏的 消费潜力受到了制造企业与零售企业越来越高的重视。在大力实施乡村振兴战略下，纷纷渠道下 沉，将营销网络伸向三四级市场；同时以电商为代表的零售商也将营销、物流、服务等扎根三四线 市场。这种虚拟与实体、商品与服务都在重塑着三四线消费市场和消费者。这种阵容正在催生三四 线市场需求的进一步释放。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 二、三四线市场购买力正在上升 从经济角度来说，行业的发展程度与居民可支配收入息息相关。根据国家统计局数据，2017 年，城镇居民人均可支配收入 36396元，比上年实际增长 %；农村居民人均可支配收入 13432 元，实际增长 %。农村居民人均可支配收入实际增速高于城镇居民 个百分点。城镇居民人 均消费支出 24445元，增长 %；农村居民人均消费支出 10955元，增长 %。农村居民人均消 费增速高于城镇居民 个百分点。 上述数据表明，家庭人均可支配收入的增加，加上消费观念的变化，三四线市场消费购买力正 在上升。尤其以普及度较低的品类，市场渗透率、保有量等指标仍处于发展中期，市场空间巨大。 三、三四线市场 从平价消费到品质消费 科技的快速发展，社会生活节奏的加快，消费者诉求呈现个性化和多元化态势。就产业发展趋 势看，城镇化进程的推进和居民生活水平的提升，品质需求正成为三四线市场消费的主流，让新增 和更新过程更加顺畅。 消费层面，农村消费习惯将逐渐向城市消费模仿。整体呈现出从低档次、无品牌的商品消费转 向高档次和知名品牌消费。三四线市场，经营业态的转型升级；业态结构调整、商品品类升级，新 零售经营模式的转变。种种迹象表明三四线市场强劲的发展机遇。 综述，国家一系列战略措施不断向农村市场辐射和覆盖，三四线城市的中等收入及以上人群将 成为未来增长最快的群体。在行业品类增加，物流及服务提速增效的基础上，带来的是三四线市场 的未来可期。 第三节 三四线城市消费者行为分析 一、三四线城市收入提高驱动消费升级 三四线城市与一二线城市收入差距逐渐缩小，中高收入人群的分布将继续扩大，收入保持高速 增长驱动娱乐消费升级。 1）三四线与一二线的收入差距整体呈下降趋势。2009-2015年，全国居民收入基尼系数呈下 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 滑趋势，2015 年基尼系数为 ，2016年上升至 ，官方称总体下降趋势不变。 2）国家宏观调控政策或将推动低线城市经济发展与居民收入的增长。根据预测，到 2030 年 中国地方资源不平衡的现象将得到有效缓解。 3）三四线城市的中产阶层 将成为未来占比增长最快的群体。根据数据预测，我国中产阶层占 比将大幅度提升，预计 2022 年达到 81%，成为中国消费升级的最主要力量。其中，三四线城市的 中产阶层将成为未来占比增长最快的群体，预计 2022年达 40%。 二、消费者认可本地企业和品牌 调查发现，除了国内中等价位的著名品牌，三四线城市的商业街上分布着很多的本地品牌商 店，这些店铺购买者络绎不绝。四线城市消费者深爱自己的家乡，认同当地的文化传统，信赖并支 持当地的品牌和企业。消费者对本土文化的认同感使得本地明星成为了消费群体中的“人气之星”、 “意见领袖”，他们更加偏好国内或本地明星代言的品牌，较之国外明星代言品牌更具吸引和感召 力。 三、传统消费观念仍是主流 在三四线城市中消费注重节俭，计划性较强，消费者持着谨慎的消费态度，与一二线城市消费 者相比，他们缺乏对产品和品牌的消费和使用体验，使得他们希望了解更多的产品和品牌信息，以 帮助他们做出正确的消费决策。访谈中发现，三四线城市的消费者有着很强的家庭责任感，传统的 “家庭至上”理念深入人心，家人、朋友对购买决策具有很大影响。 四、消费者处于逐渐熟悉各品牌的阶段 对三四线城市的消费者而言，在他们的城市一旦有新的品牌到来，年轻人就会蜂拥而至，普遍 希望尝尝新。这些消费者希望自己的生活品质不断提升，可供他们选择的品牌多种多样，不仅局限 于生活必需品。消费者会通过电视、网络等多种途径主动挖掘产品的信息以对品牌进行深层次的认 知。调研中发现，中小城市年轻人很热衷消费，但他们并不热衷品牌。消费者对多数品牌处于“知 晓”层面，品牌的营销沟通对当地年轻人有较大影响，但是这种影响通常局限在提升品牌的知名 度，而非建立更为强烈的品牌价值或忠诚度。因此，三四线城市的消费者尚处于品牌认知层面。 五、价格是影响消费者购买决策的重要因素 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 89 在对基本信息、服装、日用品、上网、网购、手机的调研中，均发现消费者对价格较为敏感， 由于收入水平偏低，人们在消费决策中会首先考虑价格因素。虽然家人和好友在购买决策过程中发 挥重要作用，但产品的性价比仍是评判是否购买一件商品的第一标准。 六、消费者获取品牌信息的来源单一 消费者货物品牌信息的主要渠道是电视广告。在将现产品打入三四线消费市场时，电视扮演了 重要角色。电视广告是最有效的向消费者介绍新产品或品牌的途径，能够直观地告诉消费者产品为 其带来的利益和好处，因此介绍新产品的电视节目收到三四线城市消费者的关注。调研发现，那些 在地方台上做广告的品牌在三四线城市能赢得更多认可。此外，数字媒体的影响力日益凸显，它不 仅是一个产品销售渠道，更是三四消费者购买在当地无法买到的商品的一个平台。 七、消费者非常注重地位和面子 三四线城市消费者较为注重面子和地位，他们倾向于购买那些能够体现他们社会地位并且符合 其个人价值观的品牌。在购买决策中，消费者在寻求高性价比的基础上，力求赢得他人的认可与尊 重，他们愿意了获得社会认可而付出时间和精力。不仅是服装，汽车、电脑、家电等被视为个人和 家庭成功标志的产品，消费者更会为了购买和使用更新潮的产品以帮助自己赢得面子、他人的尊重 和羡慕。 八、网络购物日益普及 三四线城市的消费者同样热衷于网络购物，但相对一二线城市来说，网购的频率与普及度偏 低。除了方便和实惠以外，网络购物也让消费者买到那些在当地还没有上市的产品和品牌，淘宝网 因此在三四线城市能够流行，积累一定的忠诚客户。 第四节 根据不同的三四线市场类型制定有针对性的开发战略和策略组合 随着市场竞争进入白热化阶段，一二线市场无疑是各大品牌战争的正面战场，而在这种正规作 战中，只有大军团、大资本、大投入，才会在市场中立于不败之地。但是在现今市场大环境下，各 个行业的利润率已经开始逐年下降，对于如此“伤敌一千自损八百”的一二线许多人想不通的是， 大多数企业在一二线市场做的风生水起，但是一到三四线市场却都是无功而返，那么是什么原因导 致这种现象呢？ 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 90 经过北京方圆调查发现：三四线市场具有与一二线市场不同的消费特点。并且，中国各地市场 的差异性非常大，各地区的文化、风俗、经济都迥然不同，因此各地的消费能力、消费观念都有很 大的区别。所以，若想进军三四线市场，就必然要更加系统的研究每个区域市场所呈现出来的特 征，以便根据不同的三四线市场类型制定有针对性的开发战略和策略组合。 中国不仅地大物博，而且囊括了 56个民族，每一个民族都有自己的风俗习惯，所以导致中国 三四线市场状况千姿百态，那么如何才能更好的研究三四线市场？我们可作为参考的数据有很多， 如当地的 GDP总量、人均 GDP、居民收入、城市化率等等。但是需要我们关注的只有两点，就是当 地的消费能力与消费行为以及心理。（当然，在我们分析当地是那种类型市场的时候，还是需要借 助上面的数据来客观的观察与分析的。）而在明确了三四线市场的类型之后，接下来就是针对各类 市场制定针对性的策略组合。对不同类型的市场来说，因其市场特征不同，因此竞争的要点也不 同。所以，任何企业都应该明确不同类型三四线市场的竞争要点，以做到因地制宜、有的放矢。 三四线市场分为四个层次： 一、与一二线市场消费趋同的三四线市场拓展策略 第一层次，消费能力与消费行为以及心理与一二线市场趋同 这一类型的三四线市场，具有工业发达、商业繁荣，使市场容量大、消费能力强、发展水平非 常迅速等特点。 针对这一种类型的三四线城市，其主要的竞争要点是： 从战略上讲，这类三四线市场是最具开发价值的市场，应该作为战略市场优先进入，对于品牌 在消费者心智中的影响甚至不亚于一二线市场。 从策略组合上讲，应该以终端作为核心部分，并组合其它营销要素。对此类三四线市场，可以 不要着重考虑差异化的产品、价格、推广策略，而应该以终端为核心，对市场进行有效的梳理，优 化渠道结构，优先扶持实力强的经销商扩张终端网络。对传统的百货、超市等中小型终端进行维 护，以规范化的终端管理、推广建构终端，快速形成竞争优势。 二、开始与一二线市场消费趋同的三四线市场拓展策略 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 91 第二类型，消费能力已经开始与一二线市场趋同 这一类型三四线市场总体来说，经济实力非常强，消费能力强。然而，由于中心城市对其消费 行为以及心理影响不大，导致市场都不太成熟，局限了销售渠道的丰满层度。 针对这一种类型的三四线城市，其主要的竞争要点是： 从战略上讲，不完全终端型市场容量巨大，应作为重点市场进入，快速形成渠道优势，平衡市 场格局。 从策略组合上讲，应该以渠道为核心，组合其它营销要素。对此类三四线市场来说，一方面， 一些大的连锁商家的进入会对当地的渠道结构造成激烈的震荡，对未来的市场格局影响深远。因 此，抓住核心经销商，做深做透渠道，不仅可以快速开发三四线市场，而且可以平衡市场渠道。同 时，在此类型市场，消费者对品牌的认知有限，同时随着城市加快发展的步伐，消费者会越来越倾 向于品牌消费。因此，要以渠道为核心，快速推进品牌的塑造与传播，以期迅速建立起品牌，树立 在消费者心目中的形象，支持市场开发与产品销售。 三、与一二线消费市场趋近的三四线市场拓展策略 第三种，消费行为与心理趋近一二线消费市场 此类三四线市场由于经济发展一般，因此消费能力与市场容量都一般。然而其消费行为与心理 都趋于超前消费，容易受到中心城市的影响，向中心城市看齐。所以此类三四线市场主要的销售途 径依然是当地的传统渠道，如百货、超市。 针对这一种类型的三四线城市，其主要的竞争要点是： 从战略上讲，此类三四线市场容量一般，但消费意识超前，应该适时进入，抢占根据地，等待 消费能力提升后快速覆盖。 从策略组合上讲，应该以渠道、品牌为核心。也就是说，一方面企业要因地制宜进行品牌传 播，依靠有节奏的组合推广活动不断推进品牌传播，塑造品牌在区域市场的强势地位，以支持经销 商的市场开发工作。另一方面，要选择核心经销商，依靠经销商的力量开发、覆盖周边乡镇，对重 点乡镇集中资源进行开发，形成样板乡镇，并逐步滚动开发，形成对整个市场的覆盖。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 92 四、落后于一二线消费市场的三四线市场拓展策略 第四种，消费能力与消费行为以及心理皆落后的市场 这个类型市场表现出的特征就是消费能力与消费行为以及心理双低。一方面，此类三四线市场 的发展水平很低，居民收入不高，交通不便利，所以从整体上看消费能力不强。另一方面，中心城 市对此类型三四线市场的辐射带动作用很弱，消费者的消费行为与消费心理很少受到中心城市的影 响，处于封闭发展的状态。 针对这一种类型的三四线城市，其主要的竞争要点是： 从战略上讲，此类三四线市场不宜投入重点资源开发，而应该重点开发核心经销商，培育市 场，时机成熟后再大规模进入。 从策略组合上讲，应以市场培育为核心。重点开发核心经销商，依靠核心经销商逐步健全销售 网络。同时，选择有条件的区域进行试点，探索可行的操作模式。另外，要切实加强品牌传播，在 消费者对品牌意识很淡薄的情况下逐步培养消费者对本品牌的认知度、美誉度。通过渠道与品牌的 培育，逐步夯实开发的基础，等待该区域经济发展水平、城市化水平提高后迅速跟进，则能够快速 形成优势。 其实，当一二线市场逐渐进入白热化竞争时期，走向三四线市场是竞争的必然要求，从战略意 义上来看，如今三四线市场在未来可能就是如今的一二线市场，谁先抢占三四线市场，谁就能够在 未来竞争占据有利地位。而面对三四线市场，我们相信：只要充分考虑三四线市场的差异性，根据 不同类型的三四线市场制定针对性的竞争战略与策略，走向三四线市场就会有一个良好的开端。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 93 第四章 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）企业三四线城 市市场拓展战略探讨与建议 企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或大或 小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样的战 略选择进行探讨，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们有多 少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 以战略统领三四级市场开发 企业要从战略高度上思考三四级市场的开发问题，而不能以短视的眼光争一时长短、得失，或 随波逐流，盲目参与。 中国的一二级市场竞争日益惨烈。不仅僧多粥少，而且伴随竞争的加剧，企业成本急剧增加、 组织急剧膨胀，原有市场的成长空间已经接近极限，越来越多的企业感受到持续成长的巨大压力， 主动或被迫寻找新的战略空间。而三四级市场以广阔的市场空间、众多的市场机会迅速吸引了企业 的注意力。众多的企业纷纷打起精神，就像席卷美国的西部淘金浪潮一样，义无反顾地奔向由 2， 000多个县、37，000多个乡镇组成的三四级市场，这使三四级市场迅速从理论可能走向实践。 家电、食品、建材、消费电子、服装等行业的众多企业已经将三四级市场开发付诸实践，而更 多行业的企业也在酝酿之中。联想专门推出了 2999元的“圆梦”系列家用电脑，企图借助广阔的 三四级市场坐稳 PC的头把交椅。宝洁公司更是以 9．9元的飘柔洗发水主攻三四级市场，希望凭借 凌厉的攻势将竞争对手一举击溃。而家电业更是形成了整个行业的“上山下乡”运动。科龙早在 2003年就推出了专供三四级市场的“康拜恩”这一子品牌，并在不到一年时间内突破 100万销 量。2005年，美的空调誓师进入三四级市场，新贵志高空调宣布在三四级市场首期投入 1．5亿元 建设千家样板店，长虹空调则专门为三四级市场开发了产品，准备大举进入……。 一、进入三四级市场的战略目标选择 众多的企业大举进攻三四级市场，除了三四级市场本身在逐步成熟，展现出巨大的市场吸引力 外，另一个原因就是企业自身的考虑。从目前企业进入三四级市场的心态与行为看，主要原因如 下： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 94 1、获取高额利润。没有利润，企业就无法正常生存。一二级市场，越来越成熟，利润却越来 越薄。而为了维持市场地位，企业不得不将巨大的资源投入到一二级市场，在越来越沉重的成本面 前，让企业背负沉重的财务压力，举步维艰、进退两难。而三四级市场逐步成熟，消费力巨大。相 对一二级市场来说，三四级市场是“淌金流油”之地。很多企业为了获取利润，弥补一二级市场的 利润损失，将触角深入到三四级市场。现实中，很多企业在三四级市场的成功也强烈刺激着它们的 神经。如，食品行业的华龙方便面、饮料行业的非常可乐、手机行业的波导手机等，都是在三四级 市场成长为全国性品牌的。 2、开辟新的成长空间。一二级市场竞争强度非常大，企业面临两方面的压力。其一是竞争对 手的挤压，在一二级市场上，活跃的对手不仅有本土巨头，更有实力超群的跨国大鳄，要想在竞争 对手的挤压中生存、发展，难度非常大；其二是终端的挤压，在一二级市场，超级终端成为左右市 场的一股强大的力量。随着沃尔玛、家乐福、百安居等跨国连锁巨头的进入以及中国本土连锁巨头 如国美、苏宁、华联等崛起，连锁终端开始逐步主导市场的话语权。在这些终端面前，企业丧失了 主动权。而三四级市场逐步成熟，市场空间巨大，且竞争强度要远远比一二级市场低。在这种情况 下，进入三四级市场，显然可以为企业提供一个新的成长空间。 3、对抗竞争的选择。很多行业的领导者，都是从一二级市场起家，并且在一二级站稳了脚 跟。对它们来说，一二级市场是其生命线。然而，在一二级市场成功并不代表在整个市场都成功。 中国还有广阔的三四级市场，虽然秩序混乱，但一旦结束了战国割据的局面，出现能统一“天下” 的品牌，其对一二级市场竞争对手的威胁将非常大。并且，在三四级市场成长起来的品牌为了开拓 新的发展空间、提升品牌形象，向一二级市场进攻是不可避免的选择。例如，随着华龙方便面在三 四级市场的成长与壮大，它开始向一二级市场进攻，直接威胁着康师傅、统一在一二级市场的地 位。而当年的波导手机也是三四级市场在站稳了脚跟后逐渐向一二级市场出发，从而成功成长为国 产手机的第一品牌。因此，很多行业领先企业为了对抗竞争对手，甚至是将竞争对手扼杀在三四级 市场的“摇篮”中，而不惜耗资巨大进攻三四级市场，其用意正在于此。 4、市场占位的需要。相对一二级市场竞争惨烈、市场秩序逐步建立而言，三四级市场大部分 都还是“无主之地”，处于地方割据、军阀混战的时代。在三四级市场，市场秩序非常混乱，大部 分行业都没有出现统一整个三四级市场的霸主，而更多的三四级市场更是一片空白，所有的产品都 是自然销售的状态，没有企业梳理、管理市场，更谈不上对市场的深耕细作。很多企业正是看中了 这一点，投入不多的资源占领空白市场，率先对市场进行管理，结果用很短的时间、很少的资源就 建立了一块稳固的根据地。对企业来说，通过这种方式的占位，不仅短期内可获取利润，而且长期 内建立了足可以生存、发展的市场，具有重要的战略意义。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 95 二、企业为什么没有获得理想的回报 然而令人遗憾的是，迄今为止，大部分企业并没有从三四级市场获得预想中的回报。更有甚 者，很多企业在市场上碰的头破血流，最终不得不铩羽而归。究其原因，大部分企业并没有想清楚 为什么进入三四级市场，目前适合企业自身的三四级市场开发的目标是什么，很少从战略层面关 注、思考三四级市场的开发问题。大部分企业都是在这种盲目乐观、认为只要进入就能获得回报的 想法下贸然进入三四级市场。一般说来，这种盲目、浮躁的心态导致了以下几种常见的现象：失 1、盲目开发，没有清晰的战略目标。很多企业看到其他行业，或者本行业的其他企业在三四 级市场上的成功之后，感到三四级市场有利可图。于是，就开始召集一部分人马开发三四级市场， 也有的企业，觉得行业内跟自己实力差不多的企业都开发三四级市场去了，自己也应该去。于是在 这种赶时髦的心态下，根本不顾企业的实际情况，没有目标、没有统一规划，也没有配备专门资 源，强行命令销售人员开发三四级市场。结果在开发过程中摸着石头过河，高层领导思路不清晰、 信念不坚定，执行人员没资源、没信心，最终导致三四级市场开发虎头蛇尾、漏洞百出，不得不草 草收场。的 2、全面铺开，不顾具体情况。很多企业雄心勃勃，更是制定了三四级市场的开发计划。有些 企业宣称，1年内在全国县级市场建立网络，2年内覆盖中国 80％的乡镇市场，完全掌控三四级市 场。有的企业更加“豪迈”，制订了 1年内成为三四级市场领导品牌的所谓“规划”。然而，理想归 理想，现实归现实。中国的三四级市场成熟度差别很大，发展程度截然不同。例如，广东珠三角的 一个镇，例如东莞虎门镇、深圳龙华镇，其经济实力、购买力完全可以相当于中西部的一个地级 市。而在中西部，大部分乡镇交通落后、信息闭塞，开发获得的效益根本无法支撑高昂的成本。因 此，对企业来说，将有限的资源分散到如此广阔且发展程度不同的市场上，根本起不到任何的作 用。同时，不结合企业的现实进行操作，在市场条件不成熟的市场开展开发工作，往往事倍功半， 达不到预期的效果。位 3、生硬套用一二级市场的营销模式，不顾三四级市场的独特性。三四级市场有其独特性，在 市场发育程度、消费者心理、行为、渠道结构、终端布局等方面与一二级市场差别非常大。因此， 在一二级市场成功的经验在三四级市场未必能够适用。这就像美国的先进经验难以在中国现阶段适 用一样。很多企业在一二级市场获得了巨大的成功，具有较高的品牌知名度，多年的摸爬滚打也练 就了一套实战模式。于是，这些企业认为，完全可以将这些“实操的”、“先进的”的操作模式复制 到三四级市场。然而，令这些企业大惑不解的是，这些成熟的操作模式来到三四级市场突然都失 灵、水土不服，根本就发挥不了作用。面对三四级市场，这些先进的理念、模式、方法显得是如此 的脆弱与不切实际，让企业处处碰壁。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 96 三、在三四级市场如何构筑竞争优势 对企业来说，三四级市场开发是又一场“圈地运动”，是战略性市场，是实现企业持续成长的 另一个空间，是实现企业战略转移的极好机会。因此，企业更多地要从战略高度上思考三四级市场 的开发问题，思考如何进行战略定位，如何谋求持续的竞争优势，而不能以短视的眼光争一时长 短、得失，或随波逐流，盲目参与。所以，对想在三四级市场构筑竞争优势的企业而言，首先要弄 清楚战略问题，然后才能制定策略以及提炼操作模式。一般来说，企业要明确以下三点：不 1、自身的定位。对企业来说，首先要明白自己是谁，自己在哪里。这是任何战略制定的起 点，也是三四级市场开发的起点。任何企业都有其独特的性格、文化，也处在特定的发展阶段，在 行业内拥有特定的地位，有独特的优势，也有不可避免的劣势。弄清楚这些，就能明确企业的特性 以及现状。而任何企业都必须根据自身的条件、定位来设计战略目标。对开发三四级市场来说，一 个创业期的民营企业与一个成熟期的跨国公司显然不可同日而语，同样的道理，雄踞全球风扇领导 者的“美的”风扇与行业三四线品牌“远东”风扇的战略也肯定大相径庭。自身的特性与所处的现 状，有助于企业选择恰当的战略目标以及操作模式，以正确的方式开发三四级市场。例如，欧莱雅 作为跨国品牌，其品牌力、产品力很强，且作为世界级品牌，拥有超强实力。但其劣势在于对三四 级市场的渠道掌控力差，缺乏相应的网络与经验。因此，在开发三四级市场时，欧莱雅采取了并购 小护士、借助其网络打进三四级市场的策略，取得了很大成功。一 2、面临的格局。对企业来说，了解自己能去哪里也至关重要。也就是说，要了解当前市场特 征是什么，存在哪些机会，如何才能把握这些机会。这就需要企业对外部环境进行分析，了解三四 级市场的现状、市场容量、竞争对手、消费者现状等，并根据分析结果对三四级市场进行分类，并 总结、提炼出每类市场的特点以及在这些市场取得成功的关键要素。对企业来说，摸清楚每类市场 的特性，有助于“有的放矢”地制定市场的进入战略、策略以及安排具体的计划。例如，对广东珠 三角的三四级市场来说，经济发展水平高、物流发达，其市场发展程度、消费能力已经接近一二级 市场。因此，对任何进入珠三角三四级市场的企业来说，就要针对这些特征，重点做好两方面的工 作；其一是重新梳理渠道，以立体互补渠道覆盖市场；其二是合理划分区域，维护市场的价格稳 定，保障渠道利益。“ 3、战略定位与目标选择。也就是明确我们将去哪里，达到什么状态、实现什么目标。任何企 业在完成了对自身以及整个格局的分析与定位后，也就是在“知己知彼”之后，就要确定战略目 标。到底在三四级市场上达到什么目标?例如，打击、牵制竞争对手、获取利润、巩固一二级市 场、拓展新的战略空间等目的。而明确以后要向哪里去，则能够让企业根据目标以及现在的资源情 况重新调整其组织结构、人员配置，从而建立适合三四级市场开发的组织架构与政策体系，从而使 企业在战略牵引下调整资源配置、协调组织努力，完成战略目标。例如，科龙希望在三四级市场开 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 97 辟新的成长空间，掌控三四级冰箱市场，并以此作为战略基地，打击一二级市场的竞争对手。基于 这样的战略目标，科龙专门推出了针对三四级市场的“康拜恩”冰箱，并专门配备了精干的推广、 销售人员进行市场的开发与维护，与容声、科龙的渠道实行分渠道运作，从组织、资源上进行了强 有力的保障，使得“康拜恩”迅速成长，使科龙顺利成为冰箱霸主。理 对三四级市场开发来说，没有后来者，只有盲目缺失者。我们相信，战略决定成败，只有从战 略上统筹三四级市场开发，才能在三四级市场获得持续的竞争优势。 第二节 发动机管理系统（EMS）企业三四线城市市场拓展战略探讨与建议 虽然一、二线城市有着较高的有效消费能力，一、二线城市激烈竞争，市场开始饱和，另外拓 展一二线城市市场的资金、人力、市场运营等能力对企业要求非常高，此时，走向更广阔的三四线 市场就成为企业新的发展方向。 如果说一二线城市是市场金字塔的顶部，那么三四线市场就是金字塔的中间部分，同时也意味 着三四线市场有着较强的消费能力、更加庞大的消费群体、更加多元化的产品需求、更大的消费 量。以及遍布全国的普通地级市场为代表的三四线市场，在近两年已经表现出了巨大的发展潜力。 这也是由于三四线城市和一二线城市的商圈、商流发展有着密切的联系。 那么，究竟三四线市场该如何拓展 ？ 一、必要的市场调研 对于企业有规划地开发三四线市场，首先要对这个目标市场进行调研。如这一区域现在有哪些 企业的、哪些品牌、哪些国家的产品？各类渠道中销量较大的产品是什么价位？什么品牌？什么包 装的？目标区域市场中的渠道模式以及经销商和现有厂家的合作模式是怎样的等等。 二、针对性的市场定位 定位一：如果做品牌就要拿出有征服力的产品 虽然三四线市场对于产品的信息差要大一些，但是随着消费升级，消费者已经有了越来越清晰 的品质对比。企业必须依靠具有明显差异化竞争的产品去带动消费、市场认可的方式。这就需要企 业在最初选择产品时，要考虑选择的产品是否具有成为品牌的基因，因为产品是品牌的根本。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 98 定位二：如果做贸易就要拿出你的价格真功夫 对于很多三四线市场来说，具有中低端消费能力的人占多数，因此，价格成为流通市场的硬门 槛。在这一区域市场中，更多的经销商是做传统的流通渠道，面对大众市场，价格不能太高，但 是，这并不影响三四线市场经销商对于利润率的追求。因此，企业对于三四线市场，一定要有适合 市场需求的产品线来应对。不过，据了解，还是有些企业为了快速增加销售量，通过把利润率降低 来达到快速走量的效果，以期快速渗透目标市场。 三、有序的市场推广 在做好前面几项工作后，剩下的就是有序的市场推广了。 三四线市场是一二线市场的传递和承载，也是一二线市场的消化系统。面对如此广阔的三四线 市场，对于企业而言，并不神秘，只是形式不同而已。营销的本质是一样的，就是踏实的心态和市 场推广。同时，企业同样要做到知己知彼，产品适合哪些市场？目标市场需求哪一类的产品？或者 特定的经销商需要哪些产品？自己的产品货源充足稳定吗？等等。三四线市场是一个新的市场起 点，也是某种程度上的一二线市场。 四、多渠道的推广 招商的前提是要和潜在经销商取得联系。现在一二线市场的企业和三四线市场的经销商建立沟 通的渠道有很多种。 出传统渠道外，还应注重网络推广。现在网络成为更为广泛用途的工具，也是经销商寻找产品 资源的重要工具。建立网站或者在大型行业网站上开户也是经销商开发三四线市场的重要途径之 一。 五、卫星式布点 就目前全国范围来看，只有一些传统型品牌或地方品牌的渠道已经覆盖了大部分三四级市场。 多数大企业的一二线品牌则仍在寻找渠道下沉的合理方式，三四线市场的渠道要采取“卫星式布 点”。 所谓“卫星式布点”方式，具体指在一、二级城市投资一间面积较大的旗舰店，在其周边二、 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 99 三级城市甚至四级县镇建立规格较低、面积较小的专卖店，而这些三四线市场的专卖店可以由一二 线市场的旗舰店来统一配货，在保证投入成本不会过大的前提下，力图覆盖范围不断扩大。这样做 的优点在于经销商投资的总规模缩小了，市场的覆盖面并没有随之缩小，相反随着经销商网络投资 主体的减少，对市场的管控更加有效。" 六、精打细算还得随机应变 一般来说，一二线市场人口集中，品牌集中，消费力强大，资讯丰富，而三四线市场则恰恰相 反。如果简单地将以往在一、二线城市行之有效的渠道模式和营销方式，移植到 300多个地级市， 乃至 2000多个县级市的时候，必然会出现水土不服的问题。所以，企业在三四线城市建立营销体 系时，也应有所调整和创新。 平衡投入产出比。在地级市场投资的一个重要问题就是成本与投入间的核算。先要做一年的销 售预测，你的品牌产品在这个市场一年能有多大的销售额?一年所需花费要多少?这些都得算清楚， 不仅厂家会算，经销商也会算，所以厂家在建店标准方面，会有不同的标准，在保证同样服务水平 的前提下，厂家对于硬件(占地规模、装修成本、终端陈列等)的准入门槛要做出相应的调整。 差异化产品策略。在区域市场，不仅采取的政策要与一二线城市有所不同，产品的定位也都要 灵活应对。 线下活动效益最大化。对于三四线城市。线下活动(如巡展、路演、上市会等)效果优于媒体。 小城市的居民接触媒体不多，却往往爱热闹，在广场做个活动就会吸引较大程度的参与，但同时我 们也不能忽略，线下活动的投入往往是短期效应，一场活动换回几张销售单，利润率是很高的，对 于长期的品牌建设却没有太多的作用。 线上广告推动销量增长。就目前而言，许多小地方接触的媒体仍以电视为主，在这种情况下， 省级卫视及地方电视台就十分具有传播优势。对于小城市的受众而言他们不太注重品牌的形象，而 是更注重产品的功能与实惠。所以在广告创意上与一二线城市也应该区别对待，广告的内容更多以 促销形式为主。 总的来说，全国的区域性品牌消费存在典型的轮动特征。随着收入水平的增长，从长远来看， 经济增长点从一二线城市向三四线城市转移是必然的。但这种转移也要视具体产品和情况而言，目 前，三四线市场仍以中低价住的产品或日用必需品为主，对于那些汽车、房产等品牌转移要适可而 止。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 100 七、千万别忽视当地政府 一个公司在三四线城市能否成功，一个关键因素便包括是否以及如何与这样的对象保持良好关 系。为此，在三四线城市保持与当地合作伙伴的关系，大部分企业都深知其重要性。 八、扩张有风险 现实的市场扩张都比较复杂，特别是从相对国际化的一二线城市，转移到新兴的三四线城市。 因此，当公司竞相将他们的商业触角延伸到中国的三四线城市时，也遇到了严重的执行挑战。 已经进入中国二线城市但未能成功的品牌，我们很容易列举出来。他们失败的原因众多，包括 错误的时间（太早）、对管理和特许权协议的控制不足，以及与当地合作伙伴的关系没有带来预期 效应。 总之，虽然三四线城市消费市场孕育着巨大的商机，能让先行者建立一个强于他们全球竞争对 手的、持续的领先优势，但是如果品牌急功近利进入未知市场，它们在当地的陌生感也将给他们带 来阻碍。而且，由于目前的扩张和资本投入规模更大更快，因此财务风险也更大。此外，还面临管 理不善带来的风险，即在新市场中长期遭受品牌形象损害。 在此背景下，成功进入一二线城市品牌的经验能否用到在三四线城市的扩张中，这需要在未来 几年进一步观察。当然，争相挖掘中国三四线消费市场“金矿”的企业，必将以其在快速城市化地 区建立战略优势的成败实践，照亮中国新兴中产阶级追求真正的全球品牌的未来。 第三节 三四线城市市场拓展战略方案 一、实施整体营销规划 越是出现市场波动，越不能急于求成。面对广阔的三四线城市市场，需要我们在稳健的消费者 研究和严谨的竞争对手分析基础上，科学制订目的地营销规划，按照规划形成年度营销计划，有步 骤地实施。我们将按照这一总体设计和开发要求，切实树立市场开发与拓展新理念，有策划、有规 划、有计划地开展全面整合的目的地营销活动。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 101 二、实施品牌推广战略 品牌竞争，既是营销模式，也是管理模式、服务模式，已成为市场竞争的最核心支撑。要努力 以品牌化思路，分标识物层、体验载体层、认知形象层、情感形象层，逐步塑造中国品牌。第一 步，做好品牌形象设计，包括建立统一的公司整体设计，对标识设计、吉祥物设计、宣传应用品及 公共关系赠品设计等进行统一管理和使用。第二步，对品牌进行持续推广，使品牌效应正在逐步积 累、扩大。第三步，实施品牌资产经营，评估并经营品牌资产，扩大品牌知名度。这一步的关键是 要做好专业的营销机构建设、市场化营销推广、绩效评估等工作。 三、实施网络营销计划 随着网络的发展，运用新技术实现“乘法效应”越来越重要。整体制订实施市场网络营销计 划，加快电子宣传品的制作和更新。 四、强化联合开发策略 运用系统的理论和方法，实施联动开发战略，整体推进市场。首先，实施宣传推广自身的联 手，横向渠道，构建媒体、网络等多渠道联动式推广体系。其次，推动业内宣传推广体系和产品建 设体系、服务保障体系的联合。 五、建立绩效评价机制 对营销投入和产出缺乏效果评估，一直是困扰我们的工作难题。可开发“知名度综合调查与评 价体系”，系统包括营销投入子系统、营销产出子系统、营销绩效评价子系统和成果应用子系统的 完整知名度评价机制。使用这套体系，能较为客观地评估宣传推广的市场转化率，更好地帮助我们 优化计划、执行、反馈和控制营销各个环节。 六、强化推广机构和队伍建设 我们应充分运用当前危机和压力倒逼机制，遵循市场运营规律，参照国际惯例做法，建立专业 性的推广机构。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 102 第四节 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）三四线城市市场营销推 广策略 一、产品策略 产品策略是市场营销策略的基础，企业成功与发展的关键在于产品满足消费者的需求的程度。 现代市场营销理论认为，产品是一个多层次的整体概念，包括核心产品、形式产品、期望产品、延 伸产品以及潜在产品。 逐渐成长起来的三四线市场，消费者品牌意识逐渐觉醒，原来简单、低端的产品已经不能满足 人们的需求。根据这一情况，企业应该在产品上迅速做出调整。 产品贴近三四线市场需求 娃哈哈因为抓住了小城镇市民希望补充营养而纯牛奶价格太高的消费心理，专门研发了一款 “营养快线”饮料，其中牛奶含量超过 30%，果汁中含有大量的水果纤维及丰富的维生素，味道鲜 爽甜美，营养丰富多样；很快获得了城镇消费者的认可，在全国三四线市场销售火爆。. 许多高端企业在开发新品时，往往有意无意忽略三四线市场消费者的需求，认为开发这样的产 品会影响高端品牌的形象，不利于企业进军一二线城市。这样的顾虑是不必要的，娃哈哈三四线市 场的成功并没有影响其品牌形象，相反却大大增强了其品牌知名度和市场占有率，是一件名利双收 的举措。 二、包装策略 包装要符合群体审美 三四线城市消费者的文化素质和审美情趣虽不及一二线城市，但较之过去已发生了很大变化。 人们在消费过程中，也不仅仅满足于食用的需求，更加注重商品包装所折射出来的审美价值、情感 价值等，更希望在其中能获得美的满足和享受。p 因此，包装在三四线城市，要“入乡随俗”，避免过于高雅而曲高和寡，但又不能没有个性， 泯然于众人。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 103 三、价格策略 价格策略是营销组合策略的敏感要素，根据不同的市场特点，制定不同的价格策略。针对三四 线城市市场的特点，定价策略可以采取：第一，差异化定价。三四线城市市场存在巨大的潜在需 求，不同地区三四线城市消费者的购买力有显著差距，同一地区不同消费者的消费水平也存在一定 的差别，企业应根据三四线城市市场的实际消费情况制定差异化的价格策略，从而满足不同地区、 不同层次的消费需求，实现企业营销目标。第二，竞争性定价。三四线城市市场中应主要采用薄利 多销的策略。价格需求弹性很大的商品，三四线城市消费者对价格的敏感度很高，定价太高不容易 被接受，价格往往是三四线城市消费者选择产品考虑的第一要素，对品牌的追求程度不如城市消费 者强烈。企业应以相应的低价策略投放，力求通过市场渗透来扩大销售，从而开发三四线城市市场 的需求潜力；通过批量销售，薄利多销获得长期、稳定的市场，从而在三四线城市消费者心中形成 消费忠诚度。第三，技巧性定价。在制定价格时，企业可以利用消费者的心理因素，以扩大市场销 售。例如，可以采用尾数定价策略，利用消费者对数字认知的某种心理制定尾数价格，从而形成消 费品低价的心理认知；还可以使用招徕定价策略，通过部分产品的超低价格来获取人气，带动其他 产品的销售，这些主要是因为三四线城市消费者具有明显的消费趋同性，他们的从众心理较为突 出。 三四线城市市场的消费者，对于价格的变化反应很大，因为三四线城市人的收入比较少，而且 一直以来都有勤俭节约的传统；加上又是和个人消费密切相关的产品，因此，在三四线城市市场上 销售，必须考虑降低价格。 大众化的消费追求的是实惠与安全，需求旺盛，日平均销售量大是其主要特点；因此，企业确 定价格体系时，应该遵循薄利多销的原则，让产品走向更多的消费者。同时，低端的价格并不意味 着低劣的品质，出色的口感是产品迅速赢得三四线市场的制胜法宝，如康师傅冰红茶、达利园蛋黄 派，甚至雪花啤酒等等物美价廉的食品，都很受各地市场欢迎。 当然，低价格不仅是降低质量或者随意降价，需要在研发、生产、运输和销售等各个价值链环 节都降低成本，提高质量，才能保证竞争力。在中国的三四线城市市场上，企业结合三四线城市的 实际情况，有针对性地采取了不同的策略。 四、渠道策略 企业的战略下沉，根本原因在于三四线城市日益增长的消费力。收入增加直接带动了消费能力 和欲望的增长，提升了低线市场对品牌的吸引力。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业三四线城市市场拓展战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 104 渠道仍然需要精耕细作。要想成为三四线市场上的强势品牌，企业经营的重点在于深度营销的 进程化，销售渠道的毛细化，营销手段的专业化。 利润如何分配最合理？如何让经销商把更多的利润回馈给终端，让整个链条获益？为了达到效