2021-2025 年中国改性塑料
行业海外新兴市场开拓策略
制定与实施研究报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2021-2025 年中国改性塑料行业海外新兴市场开拓策略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业海外新兴市场开拓策略概述 ....................................................................................................8
第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................8
第二节 研究原则与方法 ........................................................................................................................9
一、研究原则 ..................................................................................................................................9
二、研究方法 ................................................................................................................................10
第三节 研究企业海外新兴市场开拓策略的重要性及意义 ..............................................................11
一、重要性 ....................................................................................................................................11
二、研究意义 ................................................................................................................................12
第二章 市场调研：2020-2021 年中国改性塑料行业市场深度调研........................................................13
第一节改性塑料行业基本情况 ............................................................................................................13
一、行业概况 ................................................................................................................................13
二、改性塑料与塑料应用差异 ....................................................................................................14
（1）改性塑料与塑料的区分依据 ..............................................................................................14
（2）改性塑料与塑料在应用产品的差异 ..................................................................................15
第二节 我国改性塑料行业监管体制与发展特征 ..............................................................................17
一、所属行业及确定所属行业的依据 ........................................................................................17
二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................17
三、行业主要法律法规政策 ........................................................................................................18
四、进入本行业的主要壁垒 ........................................................................................................19
（1）技术壁垒 ..............................................................................................................................20
（2）规模壁垒 ..............................................................................................................................20
（3）资金壁垒 ..............................................................................................................................20
（4）客户壁垒 ..............................................................................................................................21
（5）人才壁垒 ..............................................................................................................................21
（6）品牌壁垒 ..............................................................................................................................21
五、行业特有的经营模式 ............................................................................................................21
六、行业的周期性、区域性和季节性特征 ................................................................................21
（1）行业的周期性特征 ..............................................................................................................22
（2）行业的区域性特征 ..............................................................................................................22
（3）行业的季节性特征 ..............................................................................................................22
七、本行业与上下游之间的关联性及影响 ................................................................................22
（1）行业与上游行业的关联性 ..................................................................................................22
（2）行业与下游行业的关联性 ..................................................................................................22
第三节 2020-2021 年中国改性塑料行业发展情况分析....................................................................23
一、提高塑料改性化率对我国经济转型具有重要意义 ............................................................23
二、改性塑料行业系战略新材料行业重要组成部分，发展速度快 ........................................23
（1）改性塑料推动塑料工业的发展 ..........................................................................................23
（2）改性塑料行业快速发展呈现良好的市场前景 ..................................................................24
三、行业发展情况及发展态势 ....................................................................................................25
第四节 2020-2021 年我国改性塑料行业竞争格局分析....................................................................26
一、行业整体竞争格局 ................................................................................................................26
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（1）行业竞争概览 ......................................................................................................................26
（2）大型外资企业与规模内资企业的竞争情况 ......................................................................27
二、行业内主要企业情况 ............................................................................................................28
（一）国内企业 ............................................................................................................................28
（1）金发科技股份有限公司（） ............................................................................28
（2）上海普利特复合材料股份有限公司（） ........................................................28
（3）深圳市沃特新材料股份有限公司（） ............................................................29
（4）南京聚隆科技股份有限公司（） ....................................................................29
二、国外主要企业 ........................................................................................................................29
（1）巴斯夫股份公司（BASF） ................................................................................................29
（2）陶氏化学公司及杜邦公司（Dow、Dupont） ..................................................................30
（3）沙特基础工业公司（SABIC） ..........................................................................................30
四、国内外同行业企业比较情况 ................................................................................................30
（1）经营情况 ..............................................................................................................................30
（2）市场地位 ..............................................................................................................................32
（3）技术实力 ..............................................................................................................................34
第五节 企业案例分析：会通股份 ......................................................................................................35
一、公司市场地位 ........................................................................................................................35
二、公司竞争优势 ........................................................................................................................36
三、公司竞争劣势 ........................................................................................................................37
四、行业技术发展趋势及会通股份取得的科技成果与产业深度融合的具体情况 ................38
（3）通讯领域 ..............................................................................................................................40
（4）健康防护领域 ......................................................................................................................40
（5）其他细分市场 ......................................................................................................................41
第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................41
一、家电市场 ................................................................................................................................41
二、汽车市场 ................................................................................................................................43
三、通讯领域 ................................................................................................................................45
四、其他细分市场 ........................................................................................................................46
第七节 2021-2025 年我国改性塑料行业面临的机遇与挑战............................................................46
一、行业面临的机遇 ....................................................................................................................47
（1）国家政策的大力支持 ..........................................................................................................47
（2）下游应用领域的快速发展 ..................................................................................................47
（3）进口替代需求较大 ..............................................................................................................48
二、改性塑料行业发展趋势 ........................................................................................................48
三、行业面临的挑战 ....................................................................................................................49
（1）原材料价格波动较大 ..........................................................................................................49
（2）应用多样化以及技术迭代速度加快 ..................................................................................49
第三章 企业新市场开拓策略的基本类型与选择 ......................................................................................50
第一节 新兴市场的概念及特点 ..........................................................................................................50
第二节 开辟新市场的五种途径 ..........................................................................................................50
一、寻找替代产业和他择产业间的空隙 ....................................................................................51
二、超越战略集团的思维模式 ....................................................................................................51
三、重新界定产业的目标顾客群 ................................................................................................52
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四、发掘互补性产品或服务的需求 ............................................................................................52
五、重新思考产业的功能与情感导向 ........................................................................................53
第三节 新市场开发与拓展战略的选择 ..............................................................................................54
一、降价进入当前的市场 ............................................................................................................54
二、通过改进产品和服务进入市场 ............................................................................................54
三、以新地缘市场为现有产品的目标 ........................................................................................55
四、开拓新销售梁道 ....................................................................................................................55
五、新产品开发与教育 ................................................................................................................55
第四节 进军新市场的时机权衡 ..........................................................................................................56
一、杠杆作用 VS.反冲作用 .........................................................................................................56
二、进入新市场的其他考虑因素 ................................................................................................59
第五节 跨国公司在新兴市场的市场战略选择 ..................................................................................60
一、及早占领市场 ........................................................................................................................60
二、产品定位适应当地市场需要 ................................................................................................61
三、强化品牌影响力 ....................................................................................................................61
四、以现代公司为例分析跨国公司在新兴市场的营销战略 ....................................................61
（一）选取现代汽车公司作为案例进行研究的合理性 ............................................................61
（二） 现代汽车在中国的营销战略选择 ..................................................................................62
第六节 案例分析：新市场需要新思维 ..............................................................................................63
一、新市场的新问题 ....................................................................................................................63
二、老模式的不适应 ....................................................................................................................65
三、需调整策略适应市场 ............................................................................................................66
第四章 企业海外新兴市场开拓策略规划制定原则及依据 ......................................................................67
第一节 企业海外新兴市场开拓策略规划的制定原则 ......................................................................67
一、科学性 ....................................................................................................................................67
二、实践性 ....................................................................................................................................67
三、前瞻性 ....................................................................................................................................67
四、创新性 ....................................................................................................................................67
五、全面性 ....................................................................................................................................68
六、动态性 ....................................................................................................................................68
第二节 企业海外新兴市场开拓策略规划的制定依据 ......................................................................68
一、国家产业政策 ........................................................................................................................68
二、行业发展规律 ........................................................................................................................68
三、企业资源与能力 ....................................................................................................................69
四、可预期的战略目标 ................................................................................................................69
第三节 影响海外新兴市场开拓策略的主要因素 ..............................................................................69
一、影响海外新兴市场开拓策略的主要因素 ............................................................................69
二、诱发企业海外新兴市场开拓策略失败的因素 ....................................................................70
三、企业海外新兴市场开拓策略规划需规避的误区 ................................................................71
第四节 企业市场发展战略规划主要的分析工具 ..............................................................................72
一、PEST 分析..............................................................................................................................72
二、SCP 模型 ................................................................................................................................73
三、SWOT 分析............................................................................................................................73
四、波特五力模型 ........................................................................................................................74
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五、价值链分析 ............................................................................................................................74
六、7S 分析 ...................................................................................................................................75
七、波士顿矩阵分析 ....................................................................................................................76
八、战略群体分析法 ....................................................................................................................77
九、核心竞争力分析 ....................................................................................................................78
十、层面论分析 ............................................................................................................................78
十一、行业生命周期分析 ............................................................................................................79
第五章 企业制定海外新兴市场开拓策略的内容、方法步骤、流程 ......................................................82
第一节 公司制定海外新兴市场开拓策略规划要点与准备工作 ......................................................82
一、公司制定海外新兴市场开拓策略规划要点 ........................................................................82
二、规划企业海外新兴市场开拓策略前的准备工作 ................................................................82
第二节 公司制定海外新兴市场开拓策略规划的主要内容 ..............................................................83
一、公司制定海外新兴市场开拓策略规划的主要内容 ............................................................83
二、正确制定企业海外新兴市场开拓策略的步骤 ....................................................................84
三、企业海外新兴市场开拓策略规划包含的不同内容 ............................................................85
第三节 构建海外新兴市场开拓策略研究体系 ..................................................................................86
一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................86
二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................86
三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................87
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................87
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................87
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................88
第四节 科学制定海外新兴市场开拓策略规划 ..................................................................................88
一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................88
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................89
三、提高决策者素质 ....................................................................................................................89
四、全面了解企业环境 ................................................................................................................90
五、科学制定海外新兴市场开拓策略 ........................................................................................90
六、降低风险 ................................................................................................................................90
第五节 制定海外新兴市场开拓策略需注意事项 ..............................................................................91
一、企业海外新兴市场开拓策略制定需注意的要点 ................................................................91
二、制定海外新兴市场开拓策略目标注意事项 ........................................................................92
三、制定海外新兴市场开拓策略规划的注意点 ........................................................................92
四、制定海外新兴市场开拓策略规划容易犯的错误 ................................................................93
五、不同阶段企业海外新兴市场开拓策略的规划 ....................................................................94
六、制定企业海外新兴市场开拓策略要考虑的不同方面 ........................................................94
第六章 2021-2025 年中国改性塑料企业海外新兴市场开拓策略探讨与建议........................................96
第一节 改性塑料企业海外新兴市场开拓战略 ..................................................................................96
一、新兴市场的战略扩张 ............................................................................................................96
二、生产能力 ................................................................................................................................97
三、专业能力 ................................................................................................................................97
四、风险 ........................................................................................................................................98
五、地点、地点、地点 ................................................................................................................98
六、选择合适的经营模式 ............................................................................................................99
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第二节 改性塑料企业新兴市场突围策略 ........................................................................................100
一、新兴市场企业的成长壁垒 ..................................................................................................100
二、打造世界级能力 ..................................................................................................................101
三、自主研发：构筑战略性能力 ..............................................................................................101
四、并购：迅速成长的捷径 ......................................................................................................102
五、合伙经营：创造“双赢”局面的新选择 ..........................................................................102
第三节 改性塑料企业本地化的新兴市场战略 ................................................................................103
一、关注城市群规模 ..................................................................................................................104
二、不受样本拘泥 ......................................................................................................................104
三、不被普遍性欺骗 ..................................................................................................................105
四、灵活地管理城市群 ..............................................................................................................105
第四节 产品进入国际市场竞争策略的基本类型与选择 ................................................................106
一、产品和促销直接延伸策略 ..................................................................................................106
二、产品直接延伸、促销改变策略 ..........................................................................................106
三、产品改变、促销直接延伸策略 ..........................................................................................106
四、产品与促销双重改变策略 ..................................................................................................106
五、产品创新策略 ......................................................................................................................106
第五节 进入国际市场产品策略的影响因素研究 ............................................................................107
一、各国对进口产品的标准所作的特殊规定 ..........................................................................107
二、各国对计量标准及某些特殊的技术标准的规定有所不同 ..............................................107
三、各国气候等自然条件的特殊性 ..........................................................................................107
四、文化的适应性改变 ..............................................................................................................107
五、经济的适应性改变 ..............................................................................................................108
六、消费者习惯的适应性改变 ..................................................................................................108
七、消费者自身的适应性 ..........................................................................................................108
第七章 2021-2025 年中国改性塑料企业全方位推进“海外新兴市场开拓策略”及实施路径探讨 ....109
第一节 构建海外新兴市场开拓策略推进体系：稳准推进公司海外新兴市场开拓策略实施 ....109
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................109
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................109
三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................109
第二节 构建海外新兴市场开拓策略管理体系：增强公司战略管理能力 ....................................110
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................110
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................110
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................111
第三节 构建海外新兴市场开拓策略保障体系：增强实施保障能力 ............................................111
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................111
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................112
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................112
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................112
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................112
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................113
第四节 构建海外新兴市场开拓策略动态调整机制：完善海外新兴市场开拓策略的主要措施113
一、完善海外新兴市场开拓策略 ..............................................................................................113
二、完善企业海外新兴市场开拓策略的有效措施 ..................................................................114
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三、企业海外新兴市场开拓策略创新调整的重要性 ..............................................................114
第五节 持续变革是海外新兴市场开拓策略的精髓 ........................................................................115
第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................116
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................116
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................116
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................117
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................118
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................118
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................118
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................118
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................119
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................119
六、小结 ......................................................................................................................................119
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................120
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第一章 企业海外新兴市场开拓策略概述
新兴市场国家都具有一些共同特征，人口众多，经济快速增长，经济规模和市场潜力大等。新
兴市场的经济发展速度快，市场发展潜力大，可以为企业提供更多的发展机会。
第一节 研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本改性塑料行业海外新兴市场开拓策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家
统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布
和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结
合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国改性塑料业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，
对改性塑料行业海外新兴市场开拓策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解
决方案，其中包括：
改性塑料行业市场调研
企业海外新兴市场开拓策略的基本类型与选择
企业海外新兴市场开拓策略规划制定原则及依据
制定海外新兴市场开拓策略的内容、方法步骤、流程
未来中国改性塑料企业海外新兴市场开拓策略探讨与建议
企业全方位推进“海外新兴市场开拓策略”及实施路径探讨
构建改性塑料企业实施海外新兴市场开拓策略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为改性塑料行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来海外
新兴市场开拓策略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对改性塑料行业海外新兴市场开拓策略研究报告全面深入的研究和梳理，您对
行业及海外新兴市场开拓策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部
署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
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与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
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二、研究方法
本改性塑料行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究
法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对改性塑
料行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
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论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够；另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业海外新兴市场开拓策略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
企业开发新产品难，它需要技术的积累与资金的投入，这是企业经常感到头痛的一件事，尤其
是企业实力弱小、科研基础单薄的企业，更是如此。但与此相对应的是，当企业千辛万苦开发出一
项产品时，如何有效地打入市场，特别是海外新兴市场，更是困扰企业的一件大事。如果此时企业
的营销没有成功，不仅营销费用收不回来，而且更为严重的是，企业的科研、生产费用也就打了水
漂。既使企业已经开发出了新产品，并有成功打入某一市场的案例，但能否成功地打进另一个市
场，也是一个未知数。这对于改性塑料企业来说，情况更为普遍，因此，如何制定、运用相关的营
销策略，使产品成功地打进海外新兴市场，就显得尤为重要。
海外新兴市场开拓策略不在于它提出了一种创新模式，而在于其改变了企业的认识角度。这对
于企业跳出传统的产业竞争范式，改变传统的依靠聚焦竞争者、打败对手的争夺市场方式，开辟更
广阔更富有价值的市场空间提供了不同的思维视角。
海外新兴市场开拓策略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度
重视！
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二、研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对海外新兴市场开拓策略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，
让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和
竞争能力。
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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13
第二章 市场调研：2020-2021 年中国改性塑料行业市场深度调
研
市场及竞争环境是制定企业海外新兴市场开拓策略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节改性塑料行业基本情况
一、行业概况
高分子材料按来源可以分为天然高分子材料和合成高分子材料。高分子材料具有许多与低分子
化合物不同的宝贵性能，例如机械强度大、弹性高、可塑性强、硬度大、耐磨、耐热、耐腐蚀、耐
溶剂等，使高分子材料具有非常广泛的用途。
天然高分子材料是存在于动物、植物及生物体内的高分子物质，可分为天然纤维、天然树脂、
天然橡胶、动物胶等。合成高分子材料主要包括塑料、橡胶、纤维、粘胶剂及涂料，其中塑料、合
成纤维和合成橡胶并称为三大合成高分子材料。合成高分子材料具有天然高分子材料所没有的或较
为优越的性能，如较小的密度、较高的力学、耐磨性、耐腐蚀性、电绝缘性等，已经成为国民经济
建设与人民日常生活必不可少的重要材料。
塑料作为三大高分子化合物之一，是由石油化工产业形成的各类树脂通过加聚或缩聚反应聚合
而成，凭借质量轻、强度高、绝缘、透光、耐磨等特性，目前广泛应用于人类社会的各项生产活
动。
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尽管塑料等高分子材料较以往的低分子材料具有很大的性能优势，但目前大规模生产的高分子
材料主要在常规条件下使用，即所谓的通用高分子材料，而通用高分子材料存在着耐热性差、热膨
胀率大、易燃烧、耐低温性差、容易老化等问题。现代工程技术的发展向高分子材料提出了更高的
要求，因而推动了合成高分子材料向结构更精细、性能更高级的方向发展，如超高强度、难燃性、
耐高温性、耐油性等材料，产业技术升级正在进行。
高分子材料的高性能化和功能化就是为满足各细分应用场景对材料性能的特殊要求，通过物
理、化学或两者兼而有之的方法添加不同添加剂改变原材料性能的方法进行改性。高分子高性能化
和功能化形成的产品即高分子改性材料，塑料经过高性能化和功能化形成的产品即改性塑料。
高分子材料高性能化和功能化改性的主要作用
作用 举例
克服材料缺陷、
改善加工性能
提高材料刚性、韧性、受热变形能力等，改善加工性能、电镀性能、涂装
性能等
赋予新的功效或
性能提升
赋予阻燃、耐热、耐候、耐磨、抗菌、驱虫、抗静电、导热、导电、高/低
介电性能、免喷涂性能、光降解、生物降解等新的特殊功能
降低成本 在高价值材料中加入低价值的填充或第三组分，保持材料性能不变、甚至
提升，实现材料成本的降低
二、改性塑料与塑料应用差异
改性塑料与塑料的区分依据，二者在应用产品的差异如下：
（1）改性塑料与塑料的区分依据
塑料是以乙烯、丙烯、氯乙烯、苯乙烯等单体通过加聚、缩聚等聚合反应而
成的高分子聚合物。塑料一般可分为通用塑料、工程塑料和特种工程塑料，主要包括聚乙烯
（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚合物（ABS）
等通用塑料，聚酰胺（PA）、聚甲醛（POM）、聚碳酸酯（PC）、聚苯醚（PPO）和热塑性聚酯（PET
或 PBT）等工程塑料，聚醚醚酮（PEEK）、聚苯硫醚（PPS）、聚酰亚胺（PI）、聚芳酯（PAR）等特
种工程塑料。
塑料凭借质量轻、强度高、绝缘、透光、耐磨等特性，目前广泛应用于人类社会的各项生产活
动，下游应用领域广泛。但塑料本身存在着耐热性差，热膨胀系数大，易燃烧；耐低温性差，低温
下变脆；在大气、阳光、长期的压力或某些介质作用下易发生老化等问题，上述缺点限制了塑料进
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一步的广泛应用。
因此，在一些对材料性能要求较高的行业或使用场景中，需要对塑料进行改性处理，以达到使
用性能要求。塑料改性是指在通用塑料、工程塑料或特种工程塑料的基础上，添加合适的助剂、填
料或其他高分子成份，经过填充、增韧、增强等手段加工改性，提高塑料材料在某些方面的性能。
通过上述改性技术加工后的塑料称为改性塑料，一般来说，改性塑料在阻燃性、强度、抗冲击性、
耐老化等方面的性能优于塑料。主要的塑料改性方法如下：
1）增强：将玻璃纤维等与塑料共混以增加材料的机械强度，使塑料具备更优异的抗拉、抗
压、抗折等特性；
2）填充：将矿物等填充物与塑料共混，使塑料的收缩率、硬度、强度等性质得到改变；
3）增韧：通过给塑料加入增韧剂共混以提髙材料的韧性，降低脆性；
4）阻燃：向塑料中添加阻燃剂，使材料具有不易燃烧的性能；
通常来说，塑料生产企业一般是大型化工企业，塑料属于大宗工业原材料的一类，标准化程度
较高，不同厂商生产的同品类塑料粒子各项性能指标差异较小。而改性塑料系在塑料的基础上通过
改性技术加工而成，具有显著的个性化和定制化特征，改性塑料厂商通常根据下游行业材料使用的
特定需求进行定制化研发和生产。
（2）改性塑料与塑料在应用产品的差异
改性塑料与塑料的应用行业领域存在一定重合，客户根据不同产品或部件对材料的具体需求选
择合适的材料：在材料性能要求较为单一且常规塑料能满足要求的情况下，客户通常采用标准化的
常规塑料；当常规塑料因某方面性能不足而无法达到客户定制化要求，或客户寻求降低使用常规工
程塑料或特种工程塑料制件成本的情况下，需要使用改性塑料方能满足要求。
虽然改性塑料与塑料的下游应用行业不存在严格划分界限，但二者在不同领域中分别占据主导
地位。在生活用品、产品包装等行业领域中，目前主要使用未经改性的塑料作为原材料；而在汽
车、电子电气、通讯等使用场景复杂、材料性能要求较高的领域，大多数常规塑料品种无法直接用
于制造产品，改性塑料得到广泛应用。
以塑料类材料（包括改性塑料和塑料）应用较广的家电、汽车、电子电气、产品包装及家居建
材行业为例，改性塑料与塑料在各行业领域应用的具体情况如下：
下游行业
领域
塑料应用情况 改性塑料应用情况
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家电
在非结构类常规外观件和使用
条件要求较低的电器等部件或
产品中应用多，例如，无特殊
外观要求的空调外壳、环境电
器底座等。
在各类家电结构件、功能件、有特殊外观或功
能要求的部件以及与人体、食品或发热器件接
触的部件中，对材料机械性能、阻燃、无毒无
味等特性要求高。例如洗衣机滚筒、电视机壳
体、厨房电器内外组件等。
汽车
汽车材料使用环境苛刻、要求
较高，常规塑料很难满足使用
要求，故很少使用。
汽车外饰件需长期在日晒雨淋等条件下使用，
内饰件对气味要求严苛，动力总成部件工作环
境温度高，因此对材料耐热、耐候、机械性
能、低散发等特性要求严格，因此主要使用改
性塑料。例如汽车保险杠、门板、发动机功能
件等。
电子电气
电子电气领域通常对材料有耐
热、阻燃以及电性能方面的特
殊要求，常规塑料无法满足，
很少直接应用。
材料通常需长期与电子器件或各类化学品等接
触，要求材料具备良好的阻燃、耐热、耐化学
品和尺寸稳定性。改性塑料被广泛应用,例如电
控盒、连接器、电机线圈骨架等。
产品包装
大部分普通包装材料，常规塑
料能满足使用要求，例如编织
袋、一次性塑料袋、泡沫塑料
包装等。
改性塑料主要用于对包装材料有特殊抗静电或
抗菌要求的下游产品，例如 IC 芯片托盘、药品
和医疗器械包装等。
家居建材
在使用场景和性能要求较为简
单的常规管材和板材中大量应
用。
改性塑料主要应用于卫浴、箱包、户外建材等
领域对材料外观、耐寒、耐候性能有特殊的要
求的产品，例如智能马桶座圈、耐热水管、门
窗隔热条等。
高分子改性材料上游为石油化工行业，上游原材料一般是各种合成树脂以及各类添加剂和改性
填充材料等，下游则主要覆盖家电、汽车、通讯、电子电气、医疗、轨道交通、精密仪器、家居建
材、安防、航天航空、军工等领域。公司在产业链中的位置如下图所示：
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第二节 我国改性塑料行业监管体制与发展特征
一、所属行业及确定所属行业的依据
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，改性塑料所处行业为“C制造业”中的“C29橡胶
和塑料制品业”。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754—2017），改性塑料所处行业为“C
制造业”中“C29橡胶和塑料制品业”的子类“C292塑料制品业”。根据 2018年发布的《战略新兴
产业分类（2018）》，改性塑料产品属于“3新材料产业”之“先进石化化工新材料”之
“高性能塑料及树脂制造”。
根据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》，改性塑料属于新材料领域中高性能复合材
料类科技创新企业。
二、行业主管部门及监管体制
国家发改委以产业协调司为对口部门，负责对包括高分子材料行业在内的全国工业和服务业发
展进行宏观指导，进行行业发展规划的研究、产业政策的制定，审核工业重大建设项目、外商投资
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和境外投资重大项目，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。目前，政
府行政管理主要通过颁布相关的法律、法规、部门规章及规范性文件，如产业结构调整指导目录、
行业发展规划等指导高分子材料行业的协同有序发展。
工业和信息化部负责研究和提出工业发展战略，拟定工业行业规划和产业政策并组织实施；指
导工业行业技术法规和行业标准的拟定；高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标
准的拟定及组织实施。
公司所属行业协会为中国石油和化学工业联合会、中国塑料加工工业协会、中国合成树脂供销
协会，分别负责研究行业发展方向、协助编制行业发展规划和经济技术政策；协调行业内外关系、
参与行业重大项目决策；组织科技成果鉴定和推广应用；组织技术交流和培训、开展技术咨询服
务；参与产品质量监督和管理及标准的制定和修订工作；编辑出版行业刊物；提供国内外技术和市
场信息等职能。
三、行业主要法律法规政策
近年来，国家和地方相继出台了一系列鼓励政策大力推动高分子材料行业加快发展，相关情况
如下：
颁布时间 法律法规名称 发布单位 涉及本行业的主要内容
2019 年
《产业结构调整指导
目录（2019 年本）》 国家发改委
鼓励类十一项“石化化工”中提到：“乙烯-乙烯
醇共聚树脂、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树
脂，聚异丁烯、乙烯-辛烯共聚物、茂金属聚
乙烯等特种聚烯烃，高碳 α 烯烃等关键原料
的开发与生产，液晶聚合物、聚苯硫醚、聚
苯醚、芳族酮聚合物、聚芳醚醚腈等工程塑
料生产以及共混改性、合金化技术开发和应
用，高吸水性树脂、导电性树脂和可降解聚
合物的开发与生产，长碳链尼龙、耐高温尼
龙等新型聚酰胺开发与生产”
2018 年 《战略性新兴产业分
类（2018）》
国家统计局 非金属增材制造专用材料制造中提到
“塑料零件及其他塑料制品制造”
2017 年
《“十三五”材料领域
科技创新专项规划》 国家科技部
重点发展海洋工程材料、高品质特殊钢、先
进轻合金、特种工程塑料、特种玻璃与陶瓷
等先进结构材料技术……带动战略性新兴产
业生长点的形成，切实促进市场前景广阔、
资源消耗低、带动系数大、就业机会多、综
合效益好的材料产业发展。
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2017 年
《新材料产业发展指
南》
工业和信息
化部、发展
改革委、科
技部、财政
部
加快推动先进基础材料工业转型升级，以基
础零部件用钢、高性能海工用钢等先进钢铁
材料，高强铝合金、高强韧钛合金、镁合金
等先进有色金属材料，高端聚烯烃、特种合
成橡胶及工程塑料等先进化工材料，先进建
筑材料、先进轻纺材料等为重点，大力推进
材料生产过程的智能化和绿色化改造，重点
突破材料性能及成分控制、生产加工及应用
等工艺技术，不断优化品种结构，提高质量
稳定性和服役寿命，降低生产成本，提高先
进基础材料国际竞争力。
2016 年
《“十三五”国家战略
性新兴产业发展规
划》
国务院
提高新材料基础支撑能力；顺应新材料高性
能化、多功能化、绿色化发展趋势，推动特
色资源新材料可持续发展，加强前沿材料布
局，以战略性新兴产业和重大工程需求为导
向，优化新材料产业化及应用环境，加强新
材料标准体系建设，提高新材料应用水平，
推进新材料融入高端制造供应链。
2016 年
《“十三五”国家科技
创新规划》 国务院
四、发展新材料技术
围绕重点基础产业、战略性新兴产业和国防
建设对新材料的重大需求，加快新材料技术
突破和应用。发展先进结构材料技术，重点
是高温合金、高品质特殊钢、先进轻合金、
特种工程塑料、高性能纤维及复合材料、特
种玻璃与陶瓷等技术及应用。
2016 年
《塑料加工业“十三
五”发展规划指导意
见》
中国塑料加
工工业协会
重点任务和产品发展方向，“医用塑料、氟塑
料、改性塑料、抗菌塑料、导热导电塑料等
新材料将助推塑料加工业高端化发展”、“加快
芳杂环聚合物及其高性能复合材料等特种工
程塑料及高性能改性材料等的生产和应用”、
“加强废旧塑料，特别是车用等工程塑料的改
性、高附加值应用”、“通过改性提高产品的利
用率和附加值”等
2016 年 《国家重点支持的高
新技术领域》
科技部
财政部
国家税务总
局
新材料（三）高分子材料“2、工程和特种工程
塑料制备技术高强、耐高温、耐磨、超韧的
高性能工程塑料和特种工程塑料分子的设计
技术和改性技术；改性的工程塑料制备技
术；具有特殊性能和用途的高附加值热塑性
树脂制备技术；关键的聚合物单体制备技术
等。”
四、进入本行业的主要壁垒
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（1）技术壁垒
改性塑料的下游应用领域较为广泛，而不同场景的应用往往对改性塑料材料的性能提出不同的
要求，因此改性塑料行业对于企业在配方、工艺方面的研发能力要求较高。企业必须能够根据下游
客户的不同需求和质量标准，在配方设计、产品供给和下游工艺参数配置等方面为客户提供针对性
的服务，才能在市场竞争中立稳脚跟并谋求发展。在改性塑料的配方设计中，树脂原料或改性助剂
在品种或数量上的细微变化或可引起最终产品性能的巨大变动，能否针对不同应用场景研发设计出
适合的材料配方，是行业龙头企业区别于一般企业的重要核心竞争力之一。
除此之外，下游市场的更新迭代速度通常较快，对改性塑料生产企业的技术创新能力同样提出
了较高要求，企业需要持续不断通过技术创新推出满足下游市场需求的产品。对于改性塑料企业，
技术创新能力除与企业的人才储备与研发投入相关之外，更需要企业在行业内的持续不断摸索与耕
耘，积累足够的经验。因此，在短时间内，行业内的后来者难以与业内已形成技术优势的企业相抗
衡。
（2）规模壁垒
改性塑料生产行业存在显著的规模效应，由于不同客户的产品配方皆有所差别，不同型号在生
产切换时需先停机、清洗、换料，会影响生产效率并导致成本上升。因此产线稳定连续生产时成本
最低，在下游客户需求量不断提升的时候，公司通过扩大产能规模，才能最大化提升单线持续生产
同一产品的时间，减少频繁换机时的损耗，降低产品成本。通过规模化的生产，公司产品质量的稳
定性能够有效提高并降低生产成本，从而通过产品优势和价格优势进一步牢牢把握下游客户，形成
良性循环。同时，规模化经营也有利于压低采购成本，并进而获得产品价格优势。
此外，下游汽车、家电等行业客户通常对于改性塑料的需求规模较大，行业特性决定改性塑料
生产企业需要具备规模化的产品生产能力。对于产能规模较小的企业，在成本控制以及大规模订单
争取方面可能存在一定劣势。
（3）资金壁垒
改性塑料行业资金壁垒较高。一方面，公司需要大量的资金用于持续的技术研发与产品开发，
以满足客户的要求；另一方面，由于上游原材料供应商以及下游客户均主要为大规模集团企业，公
司经营过程中流动资金需求也较高；此外，公司同样需要资金用于扩建产能实现规模化生产，以降
低成本并提高市场影响力。多方面的资金需求，对新进入企业的资金实力将形成一定的挑战。
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（4）客户壁垒
改性塑料的下游行业主要包括家电、汽车、通讯、电子电气、医疗、电子电气、轨道交通、精
密仪器、家居建材、安防、航天航空、军工等，下游行业对上游供应商的产品质量要求相对较高，
往往对其供应商有着严格的审批流程和较长的认证周期，一旦确定合作关系，客户通常愿意与供应
商保持长期稳定的合作，以保证上游货源的持续供货以及稳定的品质。另一方面，通过进入客户的
认证体系，公司也能够更迅速、准确的把握客户对于新产品的性能需求，从而生产出更符合客户要
求的产品，双方将在合作过程中进一步增加彼此的信赖程度和认可程度。基于以上原因，新进入者
在客户开发阶段将面临较大的成本和较长的周期，从而对发展形成制约。
（5）人才壁垒
改性塑料行业的更新迭代速度快，企业需要具备足够的人才储备以保障研发工作的稳步开展，
快速吸收、优化新技术，并进行应用及再创新。对于改性塑料行业而言，技术员工研发能力的提高
依赖于多年在生产过程中的学习积累与研发实践。此外，改性塑料行业同时面临上下游行业的市场
快速变动，需要企业对于市场具备敏锐的洞察力，也要求企业的核心管理层具备足够的专业能力。
（6）品牌壁垒
由于改性塑料行业的下游客户对于改性塑料产品及服务质量等方面的要求较高，客户愿意与已
在业内形成良好口碑的生产企业进行持续性合作，良好的行业口碑需要企业在产品质量、人员素质
以及行业经验等方面得到客户的充分认同与信任。对于新进入的企业，树立行业口碑、建立自有品
牌认知需要持续、大量的投入，在短期内难以达成。因此，改性塑料行业的品牌壁垒较高，特别是
在高端领域，新进入的小型企业难以快速得到客户的认同。
五、行业特有的经营模式
改性塑料行业主要根据下游客户的需求，向通用树脂添加改性材料等加工成符合下游产品性能
要求的改性产品向客户销售，再由下游零部件厂商通过注塑、吹塑等工艺将改性塑料粒子加工为改
性塑料制品，最后用于汽车、家电、轨道交通等终端产品上。在汽车领域，由于汽车品牌、车型众
多导致材料供应商需根据最终客户需求生产相应牌号的改性塑料粒子，从而满足客户的个性化需
求。
六、行业的周期性、区域性和季节性特征
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（1）行业的周期性特征
改性塑料产品最终应用于汽车、轨道交通、家电、电子电气等行业，因此，行业的景气周期与
宏观经济的运行周期有一定的相关性。但由于改性塑料产品的应用领域众多，产品种类分散，总体
上受宏观经济运行周期波动影响但波动幅度较小；中高端产品具有较强的刚性需求，对价格的敏感
性较低，因此也能在一定程度上抵御经济运行周期的波动。另外，由于改性塑料的原材料主要是石
油化工产品，因此原油价格的波动周期直接影响改性塑料产品的利润率。
（2）行业的区域性特征
改性塑料制品行业具有贴近客户和快速供货的特点，必须密切关注市场需求变化，及时准确了
解客户需求，与客户建立良好的互动关系，行业的区域性特征与下游行业基本一致。我国改性塑料
企业多数分布于长江三角洲和珠江三角洲等经济比较活跃、客户比较集中的地区，呈现出较强的区
域性特征。全国塑料产量最多的省份有广东、浙江、江苏等，国内汽车用改性塑料市场主要集中在
以上海为中心的华东地区、以长春为中心的东北地区、以武汉为中心的华中地区、以广州为中心的
华南地区和以重庆为中心的西南地区。
（3）行业的季节性特征
改性塑料行业的季节性主要是由其下游行业的季节性所决定的，一般下游行业在其旺季前会提
前备货，使得改性塑料厂商的生产销售旺季会提前一到两个月，总体来看，下半年销售量要比上半
年更多。汽车作为改性塑料重要的下游行业，汽车产量的季节性特征与改性塑料粒子的产销量有直
接的正向关联关系，每年的 9 月至 12 月为汽车制造企业的采购旺季，为应对市场供需变动、气候
变化以及春运对产品运输的影响，汽车厂商在年末月份的采购量将达到年内峰值。
七、本行业与上下游之间的关联性及影响
（1）行业与上游行业的关联性
改性塑料行业上游是石油天然气化工行业，主要利用其生产出的 PA、PP、PC、ABS、PE 等合
成树脂作为原材料。2015 年我国合成树脂总产量达 7,691 万吨，同比增长 %。随着上游行业
生产工艺的不断进步，持续稳定地为改性塑料行业提供了高质量的原材料，满足了改性塑料行业技
术和工艺发展的需求，促进行业的发展。
（2）行业与下游行业的关联性
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改性塑料凭借其性能和成本优势，以及“以塑代钢”、“以塑代木”等应用趋势，在下游行业的
应用愈发广泛，主要包括汽车、轨道交通、电子电气、家用电器、建筑建材、电动工具等产品制造
业。随着我国经济持续快速发展，轨道交通
建设的步伐不断加快，高铁“八纵八横”和国家“一带一路”战略的实施给国内企业提供了更
多开拓国内外市场的机会；此外，人们生活质量的提高也在刺激消费需求的不断升级，我国汽车行
业近年来一直保持较快的增速，汽车保有量稳步上升并具有持续增长的动力，与全球 42%的工程塑
料用于汽车行业相比，在我国仅为 10%左右，预计未来几年汽车行业将成为工程塑料消费量增速最
快的领域。下游产品市场的发展空间广阔，需求稳定增长，从而为改性塑料行业提供了更多业务机
会。
第三节 2020-2021 年中国改性塑料行业发展情况分析
一、提高塑料改性化率对我国经济转型具有重要意义
塑料在现代生活中的大量应用实现了对钢铁等基础材料的有效替代，节约了能源、资源。从衡
量一个国家塑料工业发展水平的指标——塑钢比来看，虽然中国是全球最大的塑料生产国，但塑钢
比仅为 30： 70，不及世界平均的 50： 50，更远不及发达国家，如美国的 70：30和德国的 63：
37。从塑料行业改性化率指标来看，近年来，中国改性塑料行业虽然取得快速发展，塑料改性化率
也约从 2004年的 %增长到 2017年的 %。相比全球，我国塑料改性化率水平仍较低，以汽
车行业为例，全球用于汽车行业的塑料改性化率约 %，而中国仅有 %左右。
塑料工业发展越成熟的国家，其塑料改性水平往往越高。以欧洲和美国为代表的发达市场，其
改性塑料行业发展水平远高于以中国为代表的发展中国家。因此，大力发展塑料改性技术，加快对
传统塑料工业的技术升级，推动改性塑料在工业、农业、航空航天、国防等各个领域的广泛运用，
对我国建设资源节约型、环境友好型社会具有重要意义。
二、改性塑料行业系战略新材料行业重要组成部分，发展速度快
（1）改性塑料推动塑料工业的发展
改性塑料代表传统塑料制品行业转型发展的方向，对塑料工业和新材料发展起到了重大的推动
作用。主要体现在：
① 改性塑料赋予塑料材料新功能，扩大了塑料材料的应用领域。大型石化企业生产的通用牌
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号合成树脂往往不能满足用户多样化、个性化的需求，如适当的刚性、韧性、强度，在电、热、
光、磁等方面的功能性以及耐候、阻燃、着色等方面的要求，单一牌号的普通树脂不可能满足，而
改性塑料加工企业生产的产品可以通过综合运用改性塑料添加剂等配方和制备技术，满足下游用户
对塑料产品特殊功能的需求。
② 改性塑料可实现废弃塑料的循环利用。因废弃塑料的种类和数量急剧增加导致的环保问题
已引起社会的广泛关注。随着改性技术的进步，例如，相容剂的合成及在塑料合金中的应用、不同
种类塑料复合材料的加工以及对不同老化程度塑料的鉴别与改性等，都取得与传统简单再生工艺完
全不同的环保化、循环利用效果。
（2）改性塑料行业快速发展呈现良好的市场前景
我国凭借完整的产业链，较低的生产成本以及广阔的市场吸引了大量的跨国改性塑料企业来华
投资设厂。目前已经在中国设立改性塑料生产基地的国外大企业有杜邦公司、陶氏公司、韩国三
星、韩国 LG等。这些知名跨国企业的到来,提高了我国改性塑料的产业集聚度，使得新理念、新技
术、新产品等创新元素能够更快的在行业内传递，提升了国内企业生产技术水平，推动着我国改性
塑料行业的发展。
据中国塑料加工工业协会发布的《中国塑料工业年鉴（2018）》数据显示,我国改性塑料产量由
2009年的 570万吨提高到 2017年的 1,428万吨，年均复合增长率为 %,远超同期全球和我国
塑料行业增速水平。塑料改性化率也从 8%增长到 19%。最近两年改性塑料行业发展步伐明显加
快，2016 年和 2017 年的同比增速分别达到 %和 %。
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数据来源：中国塑料加工工业协会《中国塑料工业年鉴》
三、行业发展情况及发展态势
改性塑料最早起源于国外，我国改性塑料发展始于 20世纪 90年代，伴随“以塑代钢”、“以
塑代木”的不断推进和国内经济的快速发展，改性设备及技术不断成熟，整个改性塑料工业体系亦
不断完善，有力推动了塑料加工业从以消费品为主到快速进入生产资料领域的重要转型，大大促进
了塑料加工业的升级与发展。
根据智研咨询数据，全球塑料改性化率稳步增长，从 2011年的 %提升至 2018年的
%，改性塑料在全球应用愈发广泛。
2011-2018年全球塑料改性化率走势
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数据来源：智研咨询
根据国家统计局的统计数据，2011-2019年，我国初级形态塑料制品总产量从 4,798万吨上升
到了 9,574万吨，年复合增长率达到 %，同期，我国塑料的改性化率也逐年升高，2011年我国
塑料改性化率为 %，到 2019年我国塑料改性化率上升到了 %，但仍然显著低于世界平均
水平。我国塑料加工业“十三五”发展规划中，对于改性塑料的主要发展目标为：改性塑料制品产
量年均增长 15%左右，工业总产值年均增长 12%左右，利润总额、利税总额年均增长 16%左右，进
出口贸易额年均增长 10%左右，新产品产值率和科技进步贡献率分别提高到 10%和 40%。综上，我
国改性塑料行业仍然有非常大的发展空间。
2011-2019年中国塑料产量及改性化率情况
数据来源：国家统计局、前瞻产业研究院
第四节 2020-2021 年我国改性塑料行业竞争格局分析
一、行业整体竞争格局
（1）行业竞争概览
受益于石化行业的发展，改性塑料产业在很多发达国家已有多年的发展历史，大型国际化工企
业在原料供应、营业规模、技术积累上具有先发优势，在全球各大产业链中已经形成了稳定的供
给。相比之下，国内改性塑料企业大都是从国内家电和汽车行业发展起来之后才开始兴起，虽然近
年来发展速度较快，但是国内企业产品结构较为单一，在中高端产品上的竞争力与国际大型化工企
业仍有一定差距，这也导致目前国内改性塑料市场仍以进口为主。目前改性塑料行业竞争格局主要
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由大型外资企业、规模内资企业、小型内资企业构成，各类型企业的特征与产品的具体终端应用情
况如下：
大型外资企业大多是集上游原料、改性设备、品牌、技术及产品销售优势于一体的大型化工企
业，主要包括巴斯夫、陶氏、杜邦、SABIC等。上述外资企业均已在国内设立改性塑料生产基地，
上述企业研发实力、资金能力较强，在高性能专用改性塑料的配方研发、加工制造、品牌质量等方
面处于领先地位，产品在高端领域应用较为广泛，占据中高端产品主要市场。
规模内资企业方面，我国产能超过十万吨的改性塑料生产企业数量较少，与大型外资企业相
比，内资改性塑料生产企业的差距主要体现在技术、规模等方面。随着近年来国家相关政策支持力
度的不断增加，且部分内资企业加大研发投入力度，在技术方面内资企业与大型外资企业的差距逐
渐缩小。此外，内资改性塑料生产企业在生产成本控制、客户需求响应、市场反应效率等方面相比
外资企业天然具备优势，因而在国内也占据了重要的市场地位。部分企业以研究开发功能化、高性
能化的产品为抓手，逐步向高端市场渗透。
小型内资企业方面，由于大型汽车制造及家用电器等下游行业的客户在供应商的选取上对企业
规模有一定限制，因此这些小型企业通常仅能接受来自小型塑料制品企业的订单或者为更大规模的
生产企业进行代加工。同时，小型内资企业在资金和技术研发等方面实力有限，制约了其进一步发
展。
随着低端产能竞争日趋激烈、下游客户高端产品需求不断提升，升级产品所需投入的大额研发
费用和下游客户对于规模供应商的需求将促使我国改性塑料行业集中度提升，未来国内改性塑料行
业龙头企业将更具竞争力。
（2）大型外资企业与规模内资企业的竞争情况
我国改性塑料市场空间和发展潜力可观，但由于我国改性塑料行业发展起步较晚，总体来看大
型外资企业的市场占有率仍高于内资企业；但大型外资企业与规模内资企业拥有各自的优势产品领
域，且规模内资企业正逐步向外资企业传统优势领域扩张，规模内资企业的市场空间并未受到挤
压。
行业内大型外资企业大多是集上游原料、改性加工、产品销售一体化的大型化工企业，在原材
料成本、质量和产业规模上均具有较大优势。尤其在合成技术难度较高的特种工程塑料领域，目前
大型外资企业的基础树脂和改性材料仍占据着细分领域主要市场份额。此外，由于研发资金充足及
多年技术沉淀，大型外资企业往往在高性能专业型材料的改性配方上也处于领先地位。
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由于起步较晚，与大型外资企业相比，国内改性塑料生产企业在生产规模和产业链布局上不具
备优势，部分高端原材料仍主要依赖进口，在原材料成本和供应保障等方面均处于劣势。但近年来
随着国内基础化工工业水平不断提高，国内企业在聚酰胺（PA）、聚碳酸酯（PC）、聚苯醚（PPO）、
聚苯硫醚（PPS）、聚酰亚胺（PI）、聚醚醚酮（PEEK）等高性能材料合成方面实现了一定突破，规
模内资企业与大型外资企业在高端原材料供应方面的差距逐渐缩小。
此外，改性塑料行业的下游产业大都为产品品种繁多、更新换代快的行业，如家电、汽车、电
子电气等，消费特点具有很强的潮流性和多变性。面对快速更新且多样化的客户需求，规模内资企
业致力于与下游客户建立长期互动的合作关系，为下游企业提供全方位的服务。因此，规模内资企
业在生产成本控制、客户需求响应、市场反应效率等方面优势逐渐凸显，在与大型外资企业竞争中
逐步扩大市场份额，在国内也占据了重要的市场地位。
综上所述，大型外资企业在行业内未形成垄断，但由于长期积累的技术工艺和市场认知度优
势，其在大部分高性能专业型产品领域仍占据主要市场份额；规模内资企业虽然起步较晚，但利用
自身独特优势已占据了重要的市场地位，且正逐步向高端市场渗透。因此，不存在规模内资企业的
市场空间受到挤压的情形。
二、行业内主要企业情况
（一）国内企业
由于汽车、家电等下游生产企业具有显著的区域性特征，国内改性塑料生产企业主要集中在长
三角和珠三角地区。国内改性企业通过服务能力和研发能力的持续提升，与国外化工巨头的差距在
缩小，并利用性价比高、更加贴近客户、服务反应灵活等优势在市场竞争中逐步扩大市场份额。同
行业国内主要企业情况如下：
（1）金发科技股份有限公司（）
主营业务为化工新材料的研发、生产和销售，主要产品包括改性塑料、完全生物降解塑料、高
性能碳纤维及复合材料、特种工程塑料和环保高性能再生塑料等五大类。
根据 2018年年度报告，金发科技 2018年实现营业收入 亿元，归属于上市公司股东的
净利润 亿元；根据 2019年年度报告，金发科技 2019年实现营业收入 亿元，归属于上
市公司股东的净利润 亿元。
（2）上海普利特复合材料股份有限公司（）
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主营业务为先进高分子材料和高性能纤维及其复合材料的研发、生产、销售和服务，主要产品
包括改性聚烯烃材料、改性 ABS材料、改性聚碳酸脂合金材料、改性尼龙材料、液晶高分子材料、
环保 PET材料等。
根据 2018年年度报告，普利特 2018年实现营业收入 亿元，归属于上市公司股东的净利
润 亿元；根据 2019年年度报告，普利特 2019年实现营业收入 亿元，归属于上市公司
股东的净利润 亿元。
（3）深圳市沃特新材料股份有限公司（）
主营业务为生产和销售改性塑料，主要产品包括工程塑料合金、特种工程塑料以及改性通用塑
料，主要应用为电子、家电、办公设备、通讯、汽车、水处理、电气、航空、军工等领域。
根据 2018年年度报告，沃特股份 2018年实现营业收入 亿元，归属于上市公司股东的净
利润 亿元；根据 2019年年度报告，沃特股份 2019年实现营业收入 亿元，归属于上市公
司股东的净利润 亿元。
（4）南京聚隆科技股份有限公司（）
主营业务包括轨道交通尼龙改性材料、汽车用尼龙、聚丙烯、塑料合金改性材料。公司产品广
泛应用于汽车、高铁及轨道交通、家电、仪器仪表、机械、体育休闲、园林建设等领域。
根据 2018年年度报告，南京聚隆 2018年实现营业收入 亿元，归属于上市公司股东的净
利润 亿元；根据 2019年年度报告，南京聚隆 2019年实现营业收入 亿元，归属于上市公
司股东的净利润 亿元。
二、国外主要企业
国外可比公司主要是大型国际化工跨国企业，主要企业情况如下：
（1）巴斯夫股份公司（BASF）
巴斯夫股份公司创立于 1865年，是全球最大的跨国化工企业之一，主要业务覆盖化学品及塑
料、天然气、植保剂和医药等，保健及营养，染料及整理剂，化学品，塑料及纤维，石油及天然气
等领域。主要产品包括无机化学品、石油化学品、中间体、功能性聚合物、聚氨酯（TPU）、分散体
和颜料、护理化学品、造纸化学品、催化剂、化学建材、涂料，并经营石油和天然气业务。
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2018年，巴斯夫实现营业收入 627亿欧元，净利润 47亿欧元。
（2）陶氏化学公司及杜邦公司（Dow、Dupont）
陶氏化学公司和杜邦公司均为世界领先的美国化工公司，2015年 12月，陶氏化学公司与杜邦
公司宣布达成平等合并协议，并于 2017年正式完成合并，更名为陶氏杜邦公司
（DowDuPontInc.）；2019年，陶氏杜邦公司根据业务板块分拆为新陶氏、新杜邦和科迪华农业科
技三家独立上市公司，其中新陶氏专注于材料科学业务、新杜邦专注于营养与健康、工业生物科
技、安全与防护、电子与通讯等特种产品业务、科迪华专注于农业科技业务。
2018年，陶氏杜邦公司实现营业收入 860亿美元，净利润 38亿美元。
（3）沙特基础工业公司（SABIC）
SABIC公司成立于 1976年，是世界第五大石化产品制造商，2007年 5月以 116亿美元收购了
有 75年经营历史的美国 GE塑料，从而正式进军全球塑料行业并组建创新塑料事业部，产品种类繁
多，包括 PC、ABS、ASA、PPE以及 LNP系列高性能特种复合材料等。
2018年，SABIC实现营业收入 450亿美元，净利润 57亿美元。
四、国内外同行业企业比较情况
（1）经营情况
1）国内同行业竞争对手经营情况
国内同行业主要竞争对手概况、营业收入规模及主要产品毛利率情况如下：
公司名称 公司概况 2019 年度营业收
入（单位：人民
币亿元）
综合毛利率
金发科技
国内产品最齐全、产量最大的改性塑
料生产企业，主要从事改性塑料的研
发、生产和销售。金发科技总部位于
广州科学城，旗下拥有 47 家子公
司，在南亚、北美、欧洲等海外地区
设有研发和生产基地
%
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普利特
前身是成立于 1993 年的同济大学普
利特化学研究所，普利特现主要从事
汽车用改性塑料产品的研发、生产、
销售和服务
%
公司名称 公司概况 2019 年度营业收
入（单位：人民
币亿元）
综合毛利率
沃特股份
沃特股份主要从事改性工程塑料、改
性通用塑料以及高性能功能高分子材
料的研发、生产、销售和技术服务，
总部位于广东深圳。目前公司在兴建
江苏、重庆两大制造基地
%
南京聚隆
南京聚隆是中国高铁及轨道交通尼龙
改性材料的主要供应商，是中国汽车
用尼龙、聚丙烯、塑料合金改性材料
的重要供应商
%
会通股份
本次科创板发行上市的会通股份，公
司拥有聚烯烃类、聚苯乙烯类、工程
塑料及其他类多种产品平台，是国内
规模最大、客户覆盖最广的改性塑料
企业之一
%
注：数据来源为可比公司年度报告及公司官网公开信息。
2）国外同行业竞争对手经营情况
国外同行业主要竞争对手概况、营业收入规模及主要产品毛利率情况如下：
公司名称 公司概况 2019 年度营业收
入（单位：人民
币亿元）
主要产品毛利率
巴斯夫股份公司
（BASF）
巴斯夫股份公司（BASF）是一家
总部位于德国的大型化工企业，公
司在全球拥有超过 360 个工厂或生
产基地，在汽车用改性塑料领域具
有较强的竞争力
4, %
陶氏公司
（DowInc.）
陶氏杜邦公司一度是全球最大的化
工企业。2019 年，陶氏杜邦公司根
据业务板块分拆为三家独立上市公
司，其中新陶氏公司（DowInc.）
专注于材料科学业务
2, %
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沙特基础工业
公司
（SABIC）
沙特基础工业公司（SABIC）是总
部位于沙特阿拉伯利雅得的一家多
样化学品公司，成立于 1976 年，
是世界顶级的石化企业之一，是全
球最大的改性 PC、PPO 生产商
2, %
注 1：主营业务收入数据为采用期末历史汇率换算得到。
注 2：主营业务收入及主要产品毛利率为各公司全口径数据，不只是改性塑料业务数据。注
3：数据来源为可比公司年度报告及公司官网公开信息。
国外同行业竞争对手业务板块多，其综合毛利率与公司可比性不高。公司毛利率与国内同行业
可比公司相比较低，主要是由各公司产品结构差异导致的。公司产品应用于家电领域的比例高，南
京聚隆产品主要应用于汽车、高铁及轨道交通等领域，普利特产品主要应用于汽车领域，上述领域
改性塑料的毛利率不同程度高于家电领域；而沃特股份产品中工程塑料合金占比较高，整体毛利率
较高。
（2）市场地位
1）国内同行业竞争对手市场地位
国内同行业主要竞争对手市场占有率、产品种类、下游应用行业及知名客户覆盖情况如下：
公司名称 市场占有率
（注）
产品种类 下游行业 主要客户
金发科技 %
改性塑料、完全生物降
解塑料、特种工程塑
料、高性能碳纤维及复
合材料、轻烃及氢能
源、环保高性能再生塑
料
汽车、家用
电器、电子
电气、通
讯、现代农
业、轨道交
通等
美的、格力、奔驰、宝
马、特斯拉、通用、大
众、福特、铃木、索尼等
普利特 %
改性聚烯烃材料、改性
ABS 材料、改性聚碳
酸脂合金材料、改性尼
龙材料、液晶高分子材
料、特种工程材料等
汽车、通讯
电子
宝马、奔驰、通用、福
特、克莱斯勒、上汽大
众、上汽通用、一汽大
众、长安福特、华晨宝
马、广汽丰田、吉利汽车
等
沃特股份 %
改性工程塑料、改性通
用塑料以及高性能功能
高分子材料
电子、家
电、办公设
备、通讯、
汽车、水处
理、电气、
路虎、吉利、华为、中
兴、大疆、海信、富士
康、小米生态链、联想、
日本大金、索尼、韩国晓
星等
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航空等
南京聚隆 %
高性能改性尼龙材料、
高性能工程化聚丙烯材
料、高性能塑料合金材
料、塑木环境建筑工程
材料
汽车零部
件、轨道交
通、通讯电
子电气、室
外庭外环保
建筑等
上汽、通用、大众、福
特、日产、长城、吉利、
广汽；京沪、京广、沪昆
等高速铁路、百得、TTI、
博世等
会通股份 %
聚烯烃系列产品、聚苯
乙烯系列产品、工程塑
料及其他系列产品
家电、汽
车、通讯、
电子电气等
美的、TCL、海信、创
维、奥克斯、长虹、飞利
浦、惠而浦、松下、一汽
大众、上汽大众、上汽通
用、广汽丰田、长安福
特、吉利汽车、比亚迪、
长城汽车、长安汽车等
注 1：根据智研咨询数据，2019年中国改性塑料行业市场规模约 1,亿元。同行业公司
市场占有率为各公司 2019年改性塑料业务收入除以 2019年该行业市场规模得到。
注 2：数据来源为可比公司年度报告及公司官网公开信息。
2）国外同行业主要竞争对手市场地位
国外同行业主要竞争对手市场占有率、产品种类、下游应用行业及知名客户覆盖情况如下：
公司名称 市场占有率
（注）
产品种类 下游行业 主要客户
巴斯夫股份公司
（BASF）
%
石化产品及中间
体、功能材料、催
化剂、涂料、颜
料、保健品等
汽车、电子电气、包
装、家电、建筑等领域通用汽车、空
客、捷豹路虎等
陶氏公司
（DowInc.）
%
高性能材料和涂
料、工业中间体和
基础设施、包装和
特种塑料
汽车、包装、基础设
施、消费者护理、健康
与卫生等领域
未披露
沙特基础工业公
司（SABIC）
数据不可
得
石化产品、特材、
农业营养素、钢铁
家电、汽车、电子电
气、建筑、农业、卫生
保健等领域
未披露
注 1：根据智研咨询数据，2019年中国改性塑料行业市场规模约 1,亿元。国外同行业
主要竞争对手均为综合性跨国公司，其产品种类和业务分布地区较多。市场占有率采用如下公式估
算得到：市场占有率=（2019年改性塑料领域业务收入×亚太区收入占比）÷2019年中国改性塑料
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行业市场规模。
注 2：数据来源为可比公司年度报告及公司官网公开信息。
公司市场占有率处于国内同行业公司前列，低于巴斯夫、陶氏、沙特基础工业等大型跨国公司
和国内行业龙头金发科技。公司经过多年的技术和市场经验积累，在行业内已经具有了一定的品牌
美誉度，与下游客户建立了良好的合作关系。以募集资金投资项目为核心的业务发展计划的顺利实
施将提高公司的业务规模、盈利能力和市场影响力，进一步巩固和强化公司的市场地位。
（3）技术实力
1）国内同行业竞争对手技术实力
国内同行业主要竞争对手 2019年度研发投入及占比、截至 2019年 12月 31日专利取得数量具
体情况如下：
公司名称 2019 年度研发投入
（亿元）
2019 年研发投入占
比
专利数量
金发科技 % 2,983（注 1）
普利特 % 121
沃特股份 % 217
南京聚隆 % 42
会通股份 % 57
注 1：金发科技 2019年年度报告中未披露截至 2019年末获授权专利情况，金发科技累计
申请国内外发明专利 2,983件。
注 2：数据来源为各公司 2019年年度报告。
2）国外同行业竞争对手技术实力
国外同行业主要竞争对手 2019年度研发投入及占比、截至 2019年 12月 31日专利取得数量具
体情况如下：
公司名称 2019 年度研发投入
（单位：人民币亿
元）
2019 年研发投入占
比
截至 2019 年 12 月 31
日专利数量（注 1）
巴斯夫股份公司
（BASF）
% 10,987
陶氏公司
（DowInc.）
% 22,800
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沙特基础工业公司
（SABIC）
未披露 未披露 12,540（注 2）
注 1：三家国外同行业竞争对手专利数量所有业务板块专利，公开信息未披露改性塑料领域相
关业务专利数量。
注 2：包含已获授权专利及申请中专利。
注 3：数据来源为各公司年度报告。
公司 2019年研发投入占比与国内同行业可比公司平均水平大致持平，高于国外同行业竞争对
手。公司获授权专利数量相比同行业可比公司较低，主要系金发科技、普利特、沃特股份等国内可
比公司成立时间较早，均成立于 2001年之前，长期发展过程中授权专利逐渐积累；而公司于 2008
年才成立，技术和专利积淀时间较短。
第五节 企业案例分析：会通股份
一、公司市场地位
作为国内改性塑料领域的龙头企业之一，经过 11年的发展，公司年销售额已经达到 40亿人民
币。公司经过多年的技术和市场经验积累，凭借扎实的研发实力、优良的产品质量和卓越的服务能
力，在改性塑料行业已经具有了一定的品牌美誉度，与下游客户建立了良好的合作关系。家电领
域，公司客户主要包括美的、TCL、海信、创维、奥克斯、飞利浦、惠而浦、松下、冠捷等国内外
知名家电企业；汽车领域，公司是比亚迪、东风小康、长城汽车等知名汽车企业的供应商，同时也
进入了上汽大众、一汽大众、上汽通用、长安福特、广汽本田、吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车等
国内外知名汽车企业供应链体系。
公司自成立以来，一直从事改性塑料的研发、生产和销售。经过多年的技术创新，公司受邀参
与起草、修订 9项国家标准和 1项行业标准。公司被国家有关部委授予“国家企业技术中心”和
“国家知识产权优势企业”等荣誉。凭借雄厚的研发实力和持续不断的技术更新能力，公司不断优
化产品结构，提升产品质量，综合竞争优势稳居行业前列。
根据智研咨询数据，2019年度改性塑料行业市场规模约为 1,亿元。公司 2019年度营
业收入为 亿元，按照营业收入口径计算公司市场占有率约为 %，公司 2019年改性塑料
产量为 万吨，在国内同行业 A股上市公司中排名前列。具体情况如下：
公司名称 2019 年度改性塑料相关
业务收入（亿元）
2019 年市场占有率 2019 年度改性塑料产
量（万吨）
金发科技 %
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公司名称 2019 年度改性塑料相关
业务收入（亿元）
2019 年市场占有率 2019 年度改性塑料产
量（万吨）
会通股份 %
普利特 % 未披露
道恩股份 %
中广核俊尔 % 未披露
银禧科技 %
南京聚隆 %
沃特股份 % 未披露
注：数据来源为上市公司年报
综上所述，公司市场份额及产量均位于国内同行业前列，公司在行业内具有一定的市场地位。
二、公司竞争优势
（1）技术优势
公司一直以来坚持自主创新的发展道路，重视技术积累和发展核心能力，针对低散发材料、增
强复合材料、高稳定阻燃材料、免喷涂材料、健康防护材料、特色功能材料六大类核心产品自主研
发形成了独特的核心技术体系。近年来公司研制的多种特色材料产品得到行业内的广泛认可。
公司核心技术拥有自主知识产权，权属清晰。截至本招股说明书签署日，公司拥有授权发明专
利 37项、实用新型专利 38项；参与起草、修订国家标准 9项、行业标准 1项。公司 2018年通过
国家知识产权管理体系认证，并被石化联合会评为“石油和化工行业技术创新示范企业”，2019年
被国家知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”。公司具有国家企业技术中心、国家 CNAS认可
实验室、广东省企业技术中心、广东省工程技术研究中心、安徽省工程技术研究中心、安徽省工程
研究中心、安徽省博士后科研工作站、合肥市工业设计中心等创新开发平台资质。
（2）产品优势
公司拥有聚烯烃类、聚苯乙烯类、工程塑料及其他类多种产品平台，公司针对下游应用的特
点，开发了低散发材料、增强复合材料、高稳定阻燃材料、免喷涂材料、健康防护材料、特色功能
材料等特色系列产品，满足下游客户多样化的需求。通过多年来持续的产品创新，公司的产品得到
行业内的广泛认可。
（3）人才优势
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公司高度重视人才梯队的建设，多年以来公司通过自主培养及外部引进结合的方式，不断充实
人才队伍，打造了一个年轻高效、极富奋斗精神和创造力的优秀团队。截至 2020年 6月末，公司
研发团队 189人，占公司总人数 %，团队成员学历层次高，年龄结构以中青年为主，富于创
新精神，有能力通过创新保持公司的技术优势。公司技术团队涵盖了高分子材料、高分子物理、材
料工程、化学工艺、自动化控制、模具成型等专业领域。公司研发团队先后获得安徽省 115产业创
新团队、合肥市 228产业创新团队、庐州产业创新团队等认定。
（4）客户资源优势
公司以行业发展趋势及下游客户的应用需求为导向，通过有针对性的技术研究、应用配方研制
和终端产品开发，满足客户定制化的产品需求，与下游诸多重要客户建立起了良好的长期合作关
系。家电领域，公司客户主要包括美的、TCL、海信、创维、奥克斯、飞利浦、惠而浦、松下、冠
捷等国内外知名家电企业；汽车领域，公司是比亚迪、东风小康、长城汽车等知名汽车企业的供应
商，同时也进入了上汽大众、一汽大众、上汽通用、长安福特、广汽本田、吉利汽车、长安汽车、
奇瑞汽车等国内外知名汽车企业供应链体系。
（5）服务优势
公司目前拥有安徽、广东、重庆三大生产基地，形成了覆盖全国的交付网络，就近生产，快速
响应，满足客户多样化需求。在市场服务方面，公司在华东、华南、华中、华北、西部、东北六大
销售区域打造了以客户为中心、具备快速响应能力的市场服务团队。
在技术服务方面，公司具备全系列产品开发和检测项目能力，形成了基础研究、常规产品、特
色产品和前沿产品梯次配置的产品体系，能够为客户提供从模流分析、材料设计、材料应用研究、
材料测试到材料交付全流程的材料创新解决方案，为客户创造价值。
三、公司竞争劣势
（1）融资渠道受限
改性塑料的研发和生产对于企业在资金实力方面提出了非常高的要求，近年来，随着公司业务
的迅速发展，融资渠道单一已经成为公司进一步发展的制约因素。从长远来看，依靠自我积累的手
段获得资金无法充分满足公司进一步加大研发投入、提升产能的要求，为把握机遇，加快发展，公
司需要更加丰富的融资渠道。
（2）公司竞争力较国际领先企业仍存在差距
2021-2025 年中国改性塑料行业海外新兴市场开拓策略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38
发达国家高分子材料的改性研究和产业化起步早、基础好，巴斯夫、陶氏、杜邦、SABIC等大
型外资企业拥有超过百年历史，大多集上游原料合成、改性加工、产品销售于一体，在原材料成
本、质量和产业规模上均具有一定优势。相比行业内大型外资企业，公司发展历程短，目前专注于
改性塑料领域的研发、生产及销售，生产所用的原材料依赖对外采购，公司在原材料合成和改性一
体化方面处于竞争劣势。
由于长期积累的技术工艺和市场认知度优势，大型外资企业及国内行业龙头金发科技的市场份
额高于公司，公司在市场影响力、产品种类多样性、技术储备等方面与上述竞争对手仍存在一定差
距。
此外，大型外资企业在部分高性能专业型产品领域仍占据主要市场份额，在高端产品市场形成
了一定的进入壁垒。
四、行业技术发展趋势及会通股份取得的科技成果与产业深度融合的具体情况
改性塑料目前广泛应用于家电、汽车、通讯、医疗、电子电气、轨道交通、精密仪器、家居建
材、安防、航天航空、军工等领域。随着各行业科学技术的不断迭代更新，也对所使用的改性塑料
材料各方面性能水平提出了更高的要求。公司近年来充分利用自身研发实力，深度结合产业技术发
展趋势，在不同下游领域形成了多项科技成果以及特色产品。
（1）家电行业
近年来，以智能家居为核心的产品升级是家电行业发展的重要驱动力，而家电行业的迭代发展
对所使用的改性塑料在美观、轻薄、安全、耐用等方面的性能提出了更高的要求。
公司及时响应家电行业的需求变化，自 2014年开始打造具有色彩丰富、耐化学腐蚀、环保可
回收等特点的“会特丽”系列高光免喷涂材料。经过多年的技术积累与产品迭代，公司开发的最新
一代材料进一步克服了常规免喷涂金属色产品的流痕、熔接线等外观缺陷，目前已经应用于美的、
奥克斯等客户的产品中。
随着近年来家电产品愈发轻薄，对所使用材料的刚性和韧性提出了更高的要求。2012年公司
推出了第一代玻纤增强高黑高亮 PC/ABS产品，收到了良好的市场反响；2015年公司进一步开发了
第二代玻纤增强高光材料，使材料韧性较前一代大幅提升；2018年公司采用特殊矿粉添加物并结
合封端技术，开发了新一代的矿粉增强高光材料，克服了常规碱性矿粉造成的酯降解问题，目前已
经广泛应用于海信、创维、TCL等客户的产品中。
公司针对空调、冰箱等面板隐藏显示材料高光、耐腐蚀的需求，开发了高透光抗光刻蚀的 ABS
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隐藏显示材料，通过引入光阻隔剂和金属离子掺杂纳米硫化物解决了 LED光源对 ABS隐藏显示材料
的光刻蚀问题，材料具有更高的透显清晰度和长期使用性，目前已经广泛应用于美的、奥克斯、长
虹等客户的产品中。
技术储备方面，针对家电美观材料耐刮和高光泽性能之间的矛盾，公司目前正在开发仿陶瓷材
料技术，制备具有陶瓷质感，兼具高光泽与耐刮性能的免喷涂材料。同时，针对触摸控制技术的广
泛应用，公司正在研发的抗指纹材料技术拟在原有免喷涂材料技术的基础上，使材料具有耐污抗指
纹的特性。
（2）汽车行业
近年来，随着城市化进程的推进，人均汽车保有量持续提升，汽车在人们日常生活中发挥着越
来越重要的作用，由此也带来对于汽车材料的要求不断提升。一方面，随着环保意识及卫生安全意
识的增强，人们对于汽车材料产品无毒、无味、无污染等要求不断提高。另一方面，随着节能减排
意识的不断加强以及新能源汽车的快速发展，汽车轻量化已成为汽车行业整体的发展方向。
针对汽车材料无毒、无味、无污染的需求，公司自主研发了低气味、低散发特色产品，通过构
建低氧条件下的高效稳定剂体系，结合螯合型抗氧剂和高效汽提剂的使用，对熔体实现深度清洗，
最终实现材料的高洁净、低气味、低散发。公司的低散发材料目前已应用于大众帕萨特、奥迪
Q3、长安福特锐界等车型中。
针对汽车节能减排和轻量化的需求，公司自主研发了高性能的良表面 PA6材料，以其优良的物
理性能在汽车内饰件中实现了“以塑代钢”，目前已应用于本田冠道、丰田凯美瑞、东风本田 UR-V
等车型中。公司开发的闭模微发泡材料，在降低材料密度的同时，保持材料的良外观和高性能，有
效降低制件重量，目前已应用于长城哈弗多款车型中；公司开发的低密度低收缩轻量化 PP材料，
通过引入侧链大分子基团有效降低材料成型收缩率，已获得大众等客户的产品认证并在帕萨特等车
型中应用。
此外，公司面向新能源电池及配套设施也陆续开发了高强度耐候耐寒 PC及其合金材料、无析
出高 CTI阻燃 PA增强材料，材料可应用于电池和充电桩等配套设施。
公司开发的高光耐候 PMMA/ASA材料，不仅刚韧性能均衡、耐候性优异，而且可以直接通过注
塑实现钢琴黑外观效果，减少喷漆工艺环节，大幅降低制件成本，材料已通过上海通用认证。
技术储备方面，针对汽车轻量化趋势，公司正在研发的高疲劳性长玻纤增强材料技术，将通过
优化玻纤在制件的中的保留长度、分布取向和内应力等参数，大幅提高材料的耐疲劳性，材料研制
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成功后可替代金属制备汽车仪表板横梁，目前已经在上海延锋进入零部件测试和验证阶段。另一方
面，针对新能源电池的安全问题，公司正在研发新一代超强防火材料，在燃烧时会发生陶瓷化相
变，能够有效维持制件防护形状，起到隔热、隔氧、隔离火焰作用，实现高分子阻燃材料从被动防
护向主动防护的转变。此外，公司研发中的特种高端弹性体表皮材料技术，有望制备出可以直接注
塑形成仪表板表皮的特殊材料，替代现有的传统搪塑工艺，大幅提升表皮制作效率，降低加工成
本。
（3）通讯领域
相较于普通材料，通讯基站以及终端设备对材料低介电常数及低电磁波损耗性能要求较高，同
时也根据不同应用场景要求材料具备耐候、抗菌、耐水解、耐高温等多种性能。
2017年华为提出用低介电损耗的玻纤增强 PP材料制备通信基站天线壳体的技术思路，公司迅
速组建材料设计、配方设计、成型技术、计算机模拟、颜色开发、制造工艺等多专业人员组成的研
发团队，研制出新一代天线罩专用玻纤增强 PP材料；公司开发的耐候耐寒阻燃 PC/ABS材料通过美
国 UL实验室 F1认证，并获得最高阻燃等级评价，上述两款材料均已通过华为的产品认证。此外，
公司开发的增强 PC/ASA类天线专用材料、低介电 PPO材料、透波 PBT材料、吸波 PA材料等材料均
已陆续开发成功并逐步在天线罩、介质移相器、毫米波雷达等产品中应用。
技术储备方面，面向各类通讯设备抗电磁波干扰特性的发展要求，公司正在通过导电组分及铁
氧体复配，结合高流动树脂及高效抗氧体系的配方设计，开发具有吸收电磁波功能的吸波材料；而
针对通讯设备的散热问题，公司正在研发的高导热电磁屏蔽材料技术将通过导热填料、增韧组分及
树脂基材的配方设计，制备出同时具备高电磁屏蔽性能和高散热能力的材料。
（4）健康防护领域
随着人民生活水平的提高和健康意识的增强，医疗、家电、汽车、家居建材等诸多行业对材料
的健康防护性能要求越来越高，公司整合下游需求和公司核心技术，建立了丰富的健康防护产品
线。
针对目前各类材料的抗菌需求，公司通过自主研发的长效抗菌技术，减少抗菌剂在使用中的流
失损耗，开发了具有长效缓释抗菌效果的抗菌材料，该技术制备的 PP抗菌材料放置于 54-57℃水
浴 28天后抗菌率大于 99%，ABS抗菌材料放置于 54-57℃水浴 14天后抗菌率大于 90%。随着食品安
全问题日益凸显，人们愈发关注食品接触材料的安全性，公司通过深度清洗和减少降解等手段，开
发了一系列食品级材料。
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2020年以来，新型冠状病毒肺炎疫情蔓延全球，公司积极响应国家号召，迅速开发了高流动
无纺布熔喷 PP材料、防雾透明 PC材料等产品，可用于生产口罩、防护服、护目镜等医疗防护用
品。
技术储备方面，公司针对传统金属离子抗菌体系潜在的环保风险和使用损耗问题，正在开发基
于活性抗菌剂接枝处理的新一代有机抗菌体系。
（5）其他细分市场
轨道交通领域，针对轨道交通扣件对材料强度、安全性的特殊要求，公司研制了耐磨玻璃纤维
增强 PA材料和高弹性低形变 EVA缓冲材料，材料性能均已获得铁科院测试认可，并在知名扣件厂
商威特万的产品中实现应用。针对轨道交通电气部件对阻燃材料低烟、低毒性的要求，公司在研发
的轨道交通用阻燃 PP材料，已通过了欧盟 EN45545-2R22HL3轨道交通车辆材料防火测试标准的认
证，高温下产生毒性烟雾量较少。
家居建材领域，针对卫浴产品对材料高光、耐刮擦、抗菌的要求，公司开发了高光阻燃 PP、
高光耐刮擦 ABS等材料，已应用到科勒等知名卫浴品牌产品中；而针对箱包产品抗冲击、高刚性的
需求，公司研制了高刚性耐冲击 PP材料，克服箱包材料受到冲击后发白的缺陷，目前已在新秀丽
等箱包产品上实现应用。
安防领域，针对安防制件长期使用情景下的耐候要求，公司开发了高耐候 PP材料、免喷涂
PC/ABS材料等产品，已获得国内安防龙头企业海康威视认证。
第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
改性塑料在阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能都优于通用塑料，下游应用领域广
泛，包括家电、汽车、通讯、电子电气、医疗、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防、航天航
空、军工等领域。家电、汽车是其中最大的两个应用领域，同时，近年来随着技术进步和产品升
级，其下游应用在不断拓展中。
一、家电市场
家电行业是改性塑料行业最重要的下游产业之一，改性塑料拥有出色的安全、无毒、节能环
保、抗菌抗霉变等性能，能满足人们对家电轻量化、健康化的需求。改性塑料材料主要被用于制造
家电的壳体、叶片、外饰等部件。随着经济快速发展，人民生活水平快速提高，家电的国内市场迅
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速扩大。此外，我国家电业出口持续增长，在全球家电行业的地位持续提升，已成为我国全球化程
度较高的行业之一。国内外市场需求促进着我国家电市场的蓬勃发展，同时带来上游改性塑料行业
需求的快速增长。
根据 wind统计，2019年我国白色家电（空调+家用洗衣机+家用电冰箱）产量达到 亿
台，同比增长 %，产量稳步增长。
2015-2019年国内家用电器产量情况
数据来源：wind
家电产量的稳步提升也带动了上游改性塑料用量的持续上涨，根据智研咨询数据，我国家电领
域改性塑料使用量已经从 2015年的 360万吨提升至 2019年的 460万吨，保持持续增长。
2015年-2019年我国家电领域改性塑料使用量
单位：万吨
数据来源：智研咨询
环保、健康、安全、美观、时尚以及多功能化是家电行业的主要发展趋势。随着我国城镇化进
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程的持续推进，以智能家居为核心的家电行业消费升级和产品结构升级已成为带动家电业持续增
长、产业升级最为明显的驱动力之一。这对家电行业使用材料的质量提出了更高的要求，也客观上
促进了阻燃、耐候、健康、环保性能更好的改性塑料在家电行业中的应用。我国家电消费升级态势
仍保持良好，产品结构持续优化，将带动上游改性塑料行业的发展。
二、汽车市场
改性塑料在汽车行业应用广泛且历史长远。随着汽车行业的发展，人们对汽车材料轻质、节
能、环保等要求日益提高，改性塑料材料凭借其密度低、强度高、成型工艺性能良好的特点，在汽
车内饰、外饰、电子电气以及动力总成等各方面均得到了广泛应用。改性塑料材料在汽车领域主要
应用范围如下：
车用改性塑料应用范围
应用范围 零部件
内饰 仪表板、副仪表板、门护板、立柱护板、门槛压板、座椅护板等
外饰 保险杠、散热器格栅、前风挡版、防擦条、后视镜、挡泥板等
电子电气 大灯、尾灯、空调壳体、组合仪表、开关面板、保险丝盒、接插件等
动力总成 空滤壳体、谐振腔、燃油管、膨胀箱、齿轮罩盖、进气歧管、皮带张紧
器、活性炭罐、进气管、气门室罩等
我国已经连续十年汽车产量位居全球第一，汽车产量由 2011年的 1,万辆增长至 2019
年的 2,万辆。
2011年至 2019年国内汽车总产量情况
单位：万辆
数据来源：国家统计局
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2016年至 2019年国内新能源汽车产量情况
单位：万辆
数据来源：国家统计局
虽然我国汽车产销量在全球领先，但由于人口基数大，国内人均汽车保有量相对国际市场仍然
较低。根据车聚网统计，2019年我国人均汽车保有量为 辆，英国为 辆、日本为
辆、德国为 辆、美国为 辆。我国人均保有量与发达国家比仍然有一定差距，随着我国经
济不断发展和城镇化进程的加速，居民消费水平不断提高，人均汽车保有量有较大增长空间，国内
汽车市场仍有较大发展潜力，这也意味着上游车用改性塑料材料的需求空间较大。
近年来，随着全球节能减排的趋势大增，新能源汽车及汽车轻量化已成为汽车行业整体的发展
方向。特别是对于新能源汽车而言，重量的减轻意味着续航里程的增加。根据中国汽车工程学会发
布的《节能与新能源汽车技术路线图》，到 2020年、2025年、2030年，整车质量需比 2015年分别
减重 10%、20%、35%。
研究显示，燃油汽车整车重量每减轻 10%，燃油效率可提高 6~8%；每减少 100kg，百公里油耗
可降低 ~，百公里二氧化碳排放量可减少约 5g1；对纯电动汽车而言，整车重量降低
10kg，续驶里程可以增加 。由于改性塑料材料本身密度低、强度高的特点，通过改性技术
的进步从而逐步实现“以塑代钢”已成为汽车轻量化的主要技术路线之一，改性塑料材料的需求也
持续上升。
根据智研咨询数据显示，近年来我国汽车领域改性塑料材料的需求量已从 2015年的 352万吨
上升到 2019年的 466万吨，逐年攀升。随着汽车产销量稳步上升以及汽车轻量化趋势发展，预计
改性材料在汽车领域需求量将保持良好的上升势头。
2015年-2019年我国汽车领域改性塑料需求量
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单位：万吨
数据来源：智研咨询
未来几年间，新能源汽车行业的快速发展，将成为驱动汽车行业增长的新动力。目前，中国已
经是全球最大的新能源汽车市场。2019年，我国新能源汽车销量达到 万辆。根据中国汽车
工业协会的预测，到 2020年，我国新能源汽车销量将达到 200万辆。考虑到新能源汽车对于轻量
化的迫切要求，新能源汽车行业的蓬勃发展将释放大量车用改性塑料材料的需求。与此同时，动力
电池、充电桩等新能源汽车产业链配套设备的发展也将为改性塑料企业创造大量的增量市场空间。
全球新能源乘用车销量及预测
单位：万辆
资料来源：GGII
三、通讯领域
随着 5G商用牌照的发放，国内三大运营商都在积极推进 5G商用化进程。5G通讯相较于 4G通
讯，其最大特点在于电磁波频率显著提升，波长较短，这也导致 5G所使用的通讯电磁波绕射能力
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较差，在传播介质中的衰减也较大。因此，5G通讯的广泛应用必然带来基站信号传输距离大幅缩
短、覆盖能力大幅减弱的问题，因此 5G时代的基站覆盖密度必将远大于 4G通讯时代。
根据我国三大运营商的 2020年 5G建设规划，中国移动计划在 2020年底 5G基站数达到 30万
座，确保 2020年内在全国所有地级以上城市提供 5G商用服务。电信、联通通过合作共建，力争于
2020年三季度前完成全国 25万座基站建设。随着国内运营商对 5G建设的不断投入，相关建设计
划逐步落地实施，将全面实现 5G通讯的全覆盖。根据 GSMA发布的《中国移动经济发展报告
2020》，到 2025年，中国 5G用户的渗透率将增至近 50％，与韩国、日本和美国等其他主要 5G市
场相当。预计 2020至 2025年间，中国运营商基于移动业务的资本支出将达到 1,800亿美元，其中
大约 90%将被用于 5G网络建设。
5G时代，从基站到各类终端设备，涉及的载体制件包括天线、连接器、滤波器、PCB板等，均
对所使用的材料提出了更高的性能要求。例如，基站天线包括天线罩、天线阵子、介质移相器等，
不仅对材料低介电常数及低电磁波损耗性能要求较高，同时也要求材料具备耐候、抗菌的性能；
PCB材料则要求低介电常数材料同样具备耐高温的能力；而户外电源外壳材料要同时具备低介电、
耐候、耐水解、耐高温等多种性能。
随着通讯技术的不断发展和基础设施建设的大力推进，通讯基站配套材料的需求也将在近几年
迎来爆发式增长，将为上游改性塑料材料带来巨大的发展机会。
四、其他细分市场
除家电、汽车及通讯领域外，改性塑料材料凭借其轻量化、耐腐蚀、阻燃性、高强度、良外观
等性能，已经越来越多的应用在社会各个领域。在健康防护领域，改性塑料可应用于食品包装、医
疗防护等场景；在轨道交通领域，改性塑料可应用于内外饰、结构件以及缓冲材料；在家居建材领
域，改性塑料也是卫浴、箱包、电动工具、安防设备等产品的重要组成部分；在航空航天、军工等
领域，改性塑料同样有着广泛的应用。随着改性塑料材料性能的不断提升，应用领域也在持续扩
展，为行业内企业的持续发展带来机遇。
综上所述，改性塑料已广泛应用在国计民生的各个层面，是新材料产业的重要板块，在化学工
业领域中具备较强发展潜力，未来国内改性塑料材料的行业发展空间广阔。
第七节 2021-2025 年我国改性塑料行业面临的机遇与挑战
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一、行业面临的机遇
（1）国家政策的大力支持
高分子改性材料是新材料领域中的一个重要分支，是我国重点发展的科技领域，是制造强国战
略和创新驱动发展战略的重要组成部分。近年来，政府主管部门出台了一系列鼓励高分子改性材料
行业发展的产业政策。国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出，顺应新材料高性
能化、多功能化、绿色化发展趋势，推动特色资源新材料可持续发展，加强前沿材料布局，以战略
性新兴产业和重大工程需求为导向，优化新材料产业化及应用环境，加强新材料标准体系建设，提
高新材料应用水平，推进新材料融入高端制造供应链。因此，高分子改性材料作为国家重点鼓励和
发展的行业，近年来受到多项国家产业政策支持，利于行业的整体发展。
（2）下游应用领域的快速发展
改性塑料是高分子改性材料的重要分支，改性塑料目前广泛应用于家电、汽车、通讯、电子电
气、医疗、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防、航天航空、军工等诸多国家支柱性产业和新兴
行业，其中家电和汽车是目前改性塑料最重要的下游应用行业。
家电行业方面，近年来我国家电产量持续稳定增长。随着我国城镇化进程的持续推进，以智能
家居为核心的家电消费升级和产品结构升级已成为带动家电业持续增长、产业升级最为明显的驱动
力，也客观上促进了阻燃、耐候、环保性能更好的改性塑料在家电行业中的应用。家电行业的发展
将持续带动上游改性塑料行业的需求。
汽车行业方面，我国汽车产销量在全球领先，但由于人口基数大，国内人均汽车保有量相对国
际市场仍然较低，国内汽车市场仍有较大发展潜力；而随着新能源汽车的蓬勃发展以及轻量化的应
用需求，改性塑料在汽车产品中的应用将持续增加。
此外，改性塑料凭借其轻量化、耐腐蚀、阻燃性、耐热性、绝缘等性能，已经越来越多的应用
在社会各个领域。在健康防护领域，改性塑料可应用于食品包装、医疗防护等场景；在轨道交通领
域，改性塑料可应用于内外饰、结构件以及缓冲材料；在家居建材领域，改性塑料也是卫浴、箱
包、电动工具、安防设备等产品的重要组成部分；在航空航天、军工等领域，改性塑料同样有着广
泛的应用。随着改性塑料性能的不断提升，应用领域也在持续扩展，为行业内的企业持续带来发展
机遇。
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（3）进口替代需求较大
改性塑料产业在很多发达国家已有多年的发展历史，大型国际化工企业如巴斯夫、陶氏、杜
邦、SABIC等，在原料供应、营业规模、技术积累上优势明显，在高性能专用改性塑料的配方研
发、加工制造、品牌质量等方面处于领先地位，产品在高端领域应用较为广泛。而相比之下，国内
改性塑料企业大都是从国内家电和汽车行业发展起来之后才开始兴起，虽然近年来发展速度较快，
但综合竞争力与国际大型化工企业仍有一定差距，目前国内高端改性塑料市场仍以进口为主，进口
替代需求较大。
随着近年来行业内规模内资企业不断加大研发投入，与大型国际企业的技术差距逐渐缩小，部
分企业以研究开发功能化、高性能化产品为抓手，逐步向高端市场渗透。另一方面，近年来随着我
国上游石油化工企业不断加强产品的自主研发，也带动国内改性塑料行业整体创新速度加快。随着
我国近年来持续推动经济转型和产业升级，在中高端改性塑料的进口替代需求愈发迫切，为国内具
有较强技术实力的行业龙头企业提供了良好的发展机会。
二、改性塑料行业发展趋势
（1）通用塑料工程化。尽管工程塑料新品不断增加，应用领域不断拓宽,但在改性设备、改性
技术不断发展成熟的今天，通用热塑性树脂通过改性逐渐具有工程化特点，并将进一步抢占部分传
统工程塑料的应用市场。
（2）工程塑料高性能化。随着国内汽车、电子电气、通讯和机械工业的蓬勃发展，工程塑料
的需求将大幅上升，各种高强度耐热型工程塑料将得到更加广泛的应用。
（3）改性塑料绿色化。随着国家环保要求的提高以及人们环保意识的增强，使用环保型改性
助剂、进一步研究开发具有可降解、可循环利用等特性的绿色化改性塑料正在成为行业新热点。
（4）改性塑料无卤化。根据数据统计，火灾中的伤亡事故有 80%是由于火灾前期材料热解时
产生的有毒气体和烟雾使人窒息无法逃生所造成的，因此，在提高材料阻燃性的同时，应尽量减少
热裂解或者燃烧生成的有毒气体和烟量，改性塑料的无卤化技术必将成为阻燃材料发展的重点。
（5）改性塑料轻量化。汽车行业的市场竞争越发激烈，低油耗、环保、安全舒适的汽车具有
更强的竞争力，轻量化材料的应用是其中重要的因素。在提高汽车燃油经济性上，虽然实现汽车轻
量化的方法有很多，但利用塑料来减轻汽车重量仍然是制造商的一项重要计划。改性塑料具有比强
度和比模量高、相对密度小、耐腐蚀性强等优点，是实现车身轻量化的主要材料。
（6）开发新型高效改性助剂成为改性塑料另一重要方向。改性塑料加工过程中，助剂往往对
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塑料最终性能起到决定作用。常规的助剂除了热稳定剂、抗氧剂、抗静电剂、分散剂和阻燃剂等之
外，增韧剂、合金相容剂等对改性塑料的性能改进也将起到非常关键的影响。因此，未来“改性助
剂+改性塑料”经营的模式将系改性塑料企业获取竞争优势的关键。
三、行业面临的挑战
（1）原材料价格波动较大
改性塑料行业的主要原材料包括各种合成树脂以及阻燃剂、填充剂、增韧剂、着色剂等助剂。
其中，核心原材料合成树脂属于石化产品，其价格随着石油等基础原料价格和市场供需关系发生变
化。近年来受全球地缘政治形势、宏观经济情况以及行业整体需求的影响，石油价格波动较为明
显，也对行业原材料价格造成了较大的影响。因此，原材料价格的持续波动将对行业内公司的议价
能力、产品创新能力、成本管控能力形成一定挑战。
（2）应用多样化以及技术迭代速度加快
随着下游行业健康、环保、美观、轻量化等趋势的发展，改性塑料的应用行业越来越多，应用
场景也愈发广泛，从传统的家电、汽车行业到通讯、电子电气、医疗、轨道交通、精密仪器、家居
建材、安防、航天航空、军工等诸多国家支柱性产业和新兴行业。由于改性塑料定制化的特点，差
异化应用场景对于改性塑料的性能要求不同，行业内企业必须能够根据下游客户的不同需求和质量
标准，在配方设计、产品供给和下游工艺参数配置等方面为客户提供针对性的服务。另一方面，下
游行业科技更新迭代速度不断加快，也同样对改性塑料生产企业的技术创新能力提出了较高要求，
行业内企业需要持续通过技术创新，跟踪下游市场的技术趋势不断推出满足客户需求的新产品。
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第三章 企业新市场开拓策略的基本类型与选择
企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样
也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样
的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。
我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短
的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
第一节 新兴市场的概念及特点
“新兴市场”的概念最早是美国提出来的。1994年，在克林顿总统任期内，美国时任商务部
副部长 Jeffrey Garten在制定美国出口促进策略时提到：“展望新世纪，可以在哪里找到美国的
发展动力？”，“当今最具活力的是什么市场？”。在经过多位专家和政界人士的深入研究后，美国
得出这样的一个结论：一个新世界正在崛起，未来美国将与这一类新的国家进行竞争，这类国家的
核心成员有十个，这十个国家被称为“新兴大市场”。这十大新兴市场是：中国经济区（包括香港
和台湾）、印度、东盟、韩国、墨西哥、巴西、阿根廷、南非、波兰和土耳其。从此“新兴市场”
的概念就产生了。后来，英国权威杂志《Economics》在进行有关数据统计时，将以下 25个国家
（地区）作为新兴市场，包括：中国大陆、中国香港、中国台湾、印度、印度尼西亚、马来西亚、
菲律宾、新加坡、韩国、泰国、阿根廷、巴西、智利、墨西哥、委内瑞拉、哥伦比亚、希腊、以色
列、葡萄牙、南非、土耳其、捷克、匈牙利、波兰和俄罗斯。经过多年的发展后，这些新兴市场国
家经济发展水平和市场吸引力不同，目前特别受到重视新兴市场国家有中国、印度、巴西、俄罗
斯、墨西哥及南非等。而在 2001年，美国高盛公司的经济学家把世界上最大的四个新兴国家巴
西、俄罗斯、印度和中国专门提出，称为“金砖四国”（后又加入南非）。
上述提到的新兴市场国家都具有一些共同特征，人口众多，经济快速增长，经济规模和市场潜
力大等。此外，新兴市场国家（地区）的市场机制和经济法规应该是比较发达和完善。可以按法律
来办事，促使一个市场公开、公平、稳定，对跨国公司和外商的经营活动是一种有力保障。新兴市
场的经济发展速度快，市场发展潜力大，可以为企业提供更多的发展机会。
第二节 开辟新市场的五种途径
大多数公司都把精力放在与对手竞争和打败对手方面，结果它们都以“竞争”作为战略分析的
基点，焦点在于比竞争对手做得更好。这种战略思维只会造成市场份额在企业之间的不同比例分
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配，整体市场规模并没有增大，更谈不上市场创新。那么企业如何彻底摆脱这种竞争格局，开辟一
个全新的市场空间呢？具体来说，可以从以下几个方面入手。
一、寻找替代产业和他择产业间的空隙
传统的硬碰硬的正面竞争强调与产业内竞争对手的比拼，然而，从广义的角度来说，一个企业
不仅要与自身产业内的对手竞争，而且还要和提供替代产品（Substitutes）、他择产品
（Alternatives）的企业竞争。替代产品是形式不同但功能或核心效用相同的产品或服务，他择产
品是功能与形式都不同而目的却相同的产品或服务。例如电影院和餐馆在形式与功能上都不相同，
但两者都能服务于消费者的同一目的，即消费者晚间出门散心，因而两者不是替代产品，而是属于
他择产品。大多数企业都把精力放在产业内的竞争对手方面，如一个竞争者调整售价，改变产品款
式，或者推出新的广告都会引起本行业内竞争对手的强烈反应，但在一个替代产业、他择产业里同
样的举动却通常引不起多大的反响。殊不知，这种替代产业、他择产业之间的距离却可以为企业的
市场创新提供许多机会。为此，企业所要做的就是，找出所在产业的替代产业、他择产业有哪些？
分析顾客为什么会在它们之间作出权衡取舍？并通过集中力量提供那些促使顾客跨产业权衡的关键
元素，剔除或减少其它元素，从而开辟一个崭新的市场空间。
例如，北美的 Home Depot公司，在 20世纪 80年代初注意到了家庭装修者的两种选择，一是
选择职业装修人士，因为他们具有丰富的专业知识和经验，二是自己到五金店购买工具和原材料并
自己动手做，主要是出于减少成本的考虑。Home在 Depot瞄准这两个替代产业的缝隙，创造了经
典的 DIY市场：雇佣了一大批专业装修人士为顾客提供家装的指导和建议，又删减了一些如陈设精
美的货架、租金昂贵的选址之类耗费成本的项目，采用自助式仓储格局以减少管理及存储成本，最
终能以比五金店更低的价格提供专业装修人士特有的知识和经验。该公司正是在正确分析顾客对两
种替代产业的权衡取舍的基础上，吸取了两种产业的长处，从而能够将顾客对家装市场的潜在需求
转化为现实需求，创造了一个与众不同的市场。
二、超越战略集团的思维模式
一个产业是由一些采取相似战略的战略集团所构成的，多数企业注重改善他们在一个特定战略
集团内部的竞争地位。例如，奔驰、宝马和捷豹这些品牌，一门心思想在豪华汽车的细分市场内卓
尔不群，而经济型汽车制造商也把资源主要集中在自己的战略集团内与对手争夺高低。这两个战略
集团都没有去关注对方的目标和战略，因为他们认为他们之间并不存在实质性的竞争关系。而超越
战略集团的思维模式就是突破现有战略集团的狭窄的思维视野，基于对产业内不同战略集团及相关
地位的分析，从中挖掘新的价值创新点。为此，企业所要做的就是，判断你所在的产业中存在哪些
战略集团，分析顾客在不同战略集团之间作出选择的决定因素，并据此结合不同战略集团之间的优
势，创造出顾客满意的新产品，从而跳出长期身陷集团“窝里斗”的格局。
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法国 Acoor公司改变旅店服务方式的事例，很好地说明了这一点。法国的一星级旅店原本属于
经济型旅店，但 Acoor公司推出的服务方式，在房间内的卫生、床的质量和安静程度等方面超过了
二星级旅店，但在房间大小、房内设施等方面又低于一星级旅店，从而把价格控制在与一星级旅店
相近的水平。这种超越战略集团的做法吸引了包括卡车司机和需要短时间休息的商务旅行人员在内
的众多顾客。再如，美国的 Ralph丰 Lauren公司开创了“无时尚新款”的时装市场。其高档时装
店的设计师名字、店面的典雅以及面料的豪华，抓住了顾客对高级时装所看重的地方；同时，经它
更新改良的传统造型及价位又整合了经营传统款式服装的商家如 Brooks，Brothers公司和
Burberry公司的优势。通过将这两个集团各自最吸引人的因素结合起来，Ralph Lauren公司的
Polo品牌不仅从两个细分市场内获得了市场份额，而且把许多新顾客也吸引过来。
三、重新界定产业的目标顾客群
产品或服务的目标顾客是谁？这似乎是一个很简单的问题，其实不然。在很多情况下，产品或
服务的购买者、使用者和重要影响者各不相同，他们一起构成了一条所谓的顾客链。这条顾客链上
的每一方对价值的定义都会有所不同。例如，购买者可能关心的是成本，而使用者却关心使用是否
方便。一般地，每一个产业对本产业的目标顾客是谁都持有趋同的定义，结果都聚焦于单一的目标
顾客群。
例如，制药产业几乎把全部注意力都集中在影响者――医生身上，而办公设备产业聚焦于购买
者――公司的采购部门；服装业主要是针对使用者。其实，这种目标集聚只是产业长期实践的结
果，在某些时候超越这种对目标顾客群的传统思维定势，挑战产业有关目标顾客群体的成规惯例，
将关注点转移到那些曾被忽略的顾客身上，会使公司获得重新创造市场的敏锐洞察力。为此，企业
所要做的就是，识别你产业的买方链是由哪些价值主体构成，判断产业的目标顾客是其中哪个群
体？分析当把目光从该群体移到另一群体以后，怎样才能为新的目标顾客群体创造新价值？
荷兰飞利浦公司是这方面成功的典范。传统上，飞利浦的照明灯泡的目标顾客是公司采购部经
理，其关心的是灯泡价格及使用寿命，但忽视了灯泡报废之后还要花费高昂的处置成本（因为有毒
物质的存在），而这却是公司 CFO所重视的。因此，飞利浦在 1995年发明了一种环保型灯管，并面
向 CFO和其他影响者促销。这种环保型灯管可以减少顾客的总成本并迎合了其对环保的迫切要求，
从而获得了极大的成功。再如，佳能复印机通过把关注点从企业采购员移到使用者身上而改变了复
印机产业的目标顾客，从而开创了小型桌面复印机市场。
四、发掘互补性产品或服务的需求
企业提供的产品和服务在很多时候都不可避免地受到其它一些产品或服务的影响，但令人遗憾
的是，大多数企业总是集中在本产业的产品或服务范围内进行竞争和创新。以影剧院为例，临时停
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车的方便与否以及相应的成本将会在很大程度上影响顾客是否去看电影，虽然这些补充性产品或服
务已经超出传统定义的影剧院产业边界，但很少有影剧院的经营者去关心和解决这些问题。其实，
在补充性产品或服务中蕴藏着许多尚未开发的需求，要将这种需求发掘出来，最简单的方法就是思
考顾客在使用你的产品之前、之中、之后还需要什么。停车位是在进影剧院之前需要的，操作系统
和应用软件是在使用计算机之中需要的，对航空产业来说，地面运送则是飞行之后需要的。企业应
善于从互补性产品或服务中寻找市场创新的空间。为此，企业所要做的就是，明确顾客在使用你产
品之前、之中、之后存在哪些需求，找出顾客在此期间的烦恼之处，分析如何通过互补性产品和服
务的完善来解决顾客的烦恼。
例如，目前我国很多图书超市重新定义了他们所提供的服务范围，如聘用一些高层次员工为顾
客提供购书指导，提供书桌、古典音乐，甚至开辟专门的“书吧”和邀请名家举办知识讲座，为顾
客创造良好的购书氛围，实际上就是一种通过提供互补性产品或服务来实现市场创新的一种营销模
式。
五、重新思考产业的功能与情感导向
当今产业内的竞争导向有两种：一是基于价格和功能的理性式竞争，一是基于情感和关系的感
性式竞争。一般地，企业一贯采取的竞争方式会以一种循环强化的方式向顾客灌输对一种产品的定
向期望。由此，功能导向的企业会变得更加理性，情感导向的企业则变得更富有情感，两者之间的
隔阂越来越大，两者的产品同顾客的需求也越来越不一致，因为顾客已被企业看成所期望的、自我
定义的顾客。事实上，企业如果勇于挑战这种功能――情感导向，将会发现新的市场创新空间。情
感导向的企业如果抛弃一些成本较高但无助于性能增强的额外因素，将会创造一种简化的、低成本
的、低价格并受顾客欢迎的商业模式。相反，功能导向的企业如果注入一点情感的因素，则会创造
新的顾客需求。为此，企业所要做的就是，判断你的产业是在功能层面上竞争还是在情感层面上竞
争？如果是在情感层面上竞争，分析去除哪些元素可以使之功能化？如果是在功能层面上竞争，分
析添加哪些元素可以使之情感化？
例如，20世纪 80年代后期，美国咖啡市场被食品总公司、雀巢和宝洁这三家咖啡公司所控
制，为争夺市场份额，价格战此起彼伏，消费者把喝咖啡视为日常生活的例行公事，并通过比较价
格、折扣券及品牌等理性化因素来决定购买。结果是造成行业低增长及利润微薄。鉴于这种状况，
星巴克公司抛弃传统的把咖啡视为功能性产品的思维，为咖啡注入一些情感因素，采用咖啡吧这种
有别于传统罐装售卖的新形式，通过给顾客提供休闲和社交的场所，而使喝咖啡成为一种“情感体
验”。同时，由于其价格合理，星巴克无需借助广告，便实现了 5倍于行业平均利润的奇迹。
Shop化妆品店是化妆品行业从情感导向转为功能导向最成功的例子。它通过简化包装材料、
减少各种形式的魅力广告和降低价格等情感因素，增添消费者所关注的天然成分、使用健康等理性
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因素，从而创造了一个令人耳目一新的化妆品市场。
以上分析，其意义不在于它提出了一种创新模式，而在于其改变了企业的认识角度。这对于企
业跳出传统的产业竞争范式，改变传统的依靠聚焦竞争者、打败对手的争夺市场方式，开辟更广阔
更富有价值的市场空间提供了不同的思维视角。
第三节 新市场开发与拓展战略的选择
进人新市场的最佳途径是什么？开发新产品、新服务能否盈利？创新值得吗？从新市场先驱者
那里学一点经验是否更明智？冒险与获利的最佳平衡点何在？后来者应采取哪些措施才能获胜？在
削减成本的同时，如何取得尽可能多的利润？
当今的决策者们在开拓国内市场或国外市场时都面临着这样的问题。研究表明，一般而言，市
场先驱者的市场占有率往往胜过后来者。尽管如此，后来者只要采取合适的市场策略，仍有机会取
得成功。许多行业，一旦先驱者取得了一定的地位，往往就是坚不可摧的。然而，有时他们却对市
场需求及需求的转变满不在乎或无能为力。此时，新手们便可趁机填补市场空缺，或采取革新措施
与老手抢夺市场。而此时，占优势地位的先驱者应有所准备：正确估计入侵者的潜力，并给他们设
置种种障碍。例如，降低产品价格，减少本行业固有的价值，或者干脆垄断主要的销售渠道。市场
中的成员，不论后来者还是先驱者，在抵制新手时，都要对这一入侵者有全面的了解。同时也要有
防御措施、强烈的时间观念和周密的计划。
竞争战略一般取决于市场环境、所处地位和现存的产品组合方式。对于新手来说，要在市场中
取得发展，基本的指导方针应包括：
一、降价进入当前的市场
新手们以低于先驱者的价格出售产品。通过这种方式，新手们可以吸引新顾客，尽管这些顾客
本来是不想购买这种产品的。这实际上已扩大了市场。另外，降价还可以动摇老顾客对老产品的看
法。同时应注意，这种策略可能造成的后果是：比其他市场成员获利少得多。当然，先驱者和另外
一些老手也可采用上述这种方法。
二、通过改进产品和服务进入市场
改进产品和服务企业通过市场革新才更具竞争力。这种革新既可能是激进的，也可能是渐进
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的。改进现有产品是逐步革新的一个范例。这种改进后的产品可直接与现有产品竞争，或以吸引现
存市场的一部分客户为目的。另外，改进后的产品或服务，有时还能吸引一些尚未成为现有产品的
目标的新客户。例如，卫星无线服务的目标是覆盖全球。这项服务对目前的客户来说，可作为补充
手段，也完全依赖于它。
三、以新地缘市场为现有产品的目标
随着国内市场日趋成熟，企业往往把目光投向国外，寻求更广阔的市场。例如，现在，许多生
产消费品的公司纷纷看好中国；很多重工业企业将注意力投向发展建筑业所需的拖拉机、起重机之
类产品的生产；面对激烈的竞争和美国地方市场的成熟，贝尔公司的地方分公司正在向巴西那样的
新市场扩张等。
四、开拓新销售梁道
开拓新销售梁道，以便更好地进入现存市场对经济环境有充分了解的公司，对现存市场越是关
注，风险就越小、成功也就越容易。例如，Dell电脑公司正是通过电话、传真或电脑为客户提供
直接订购服务，从而赢得了广阔的市场。Dell公司的直销渠道给电脑销售方式带来了一场革命。
五、新产品开发与教育
除了选择合适的营销战略外，适时地引进一些新产品也是十分重要的。在高科技领域尤其如
此。因为在高科技领域，产品寿命一般较短，而且后来者很难迎头赶上。在许多情况中，第二个进
入或更迟进入这个市场的公司更应该在先驱者之后立即引入新产品。简单说，要成为第一，就要付
出大的代价。原因有两个：
1)较之产品模仿，产品革新需要更多的研究资金及开发资金；(2)必要的市场教育和调试，迫
使先驱者投人大量资金用于宣传和提高产品质量。
市场份额及投资返还率是否有所提高，以弥补先驱者不断增长的成本及所冒的风险呢？一些公
司，诸如 HewlettPackard公司和 3M公司，由于引进革新技术，取得了长足发展。在最近 3年中，
通过引进新产品，创造了 60%的总收人。很明显，这些公司的成功在于起点很高。在其他产业或其
他国家是否也有类似的情况呢？事实上，众多研究已经表明，后来者取得的市场份额一般低于先驱
者。这在许多产品及产业中都得到了体现，包括了袋装消费品、药物等。即使我们考虑到公司的有
形资源(如金融资源)和无形资源(如品牌)及经营技巧，在市场份额方面，先驱者还是占尽了优势。
后来者在市场占有率方面的不利影响有多大呢？研究表明，用后来者可能拥有的市场份额除以先驱
者的市场份额，大约相当于用后来者可能拥有的市场份额除以后来者进入的序数所得的数。这一规
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律已在许多欧洲国家得到证实。
在比利时、法国、德国、意大利、荷兰、西班牙等国家，第一个进人便携式手机行业的公司所
占的市场份额为 58%，而后来者仅为 %a为什么先驱者能如此轻易地占有更高的市场份额呢？
第一，消费者一般不愿意冒险。如果消费品使他们满意，他们不会将注意力投向新产品。第二，先
驱者的产品已成为”模子”，后来者总要以它们为榜样，这是个很不利的因素。例如，当人们谈起
复印时，总是很自然地想起 Xerox复印机。第三，消费者最了解先驱者的产品特征。更多的了解能
带来更多的信心，更多的信心又能转换成选择。最后，先驱者更容易占有有利的市场地位。
第四节 进军新市场的时机权衡
进入新市场是一大挑战。尤其是在既有市场占据绝对优势的企业，面对新市场的诱惑常常感到
难以抉择。一方面，既有市场强大的优势会对其进入新的市场产生积极影响(即所谓的杆杠作用)，
但另一方面，也会产生负面影响(即所谓的反冲作用)。现实中，企业不得不同时受到两个方向截然
不同的“作用力”的拉扯。
生产高性能跑车的保时捷汽车公司，在 20世纪 90年代后期就面临这样一个艰难的决定――是
否从跑车市场进入 SuV(运动型多功能汽车)市场?同样的难题也曾摆在著名的篮球鞋品牌 ANDI面
前。在 21世纪初，ANDI公司艰难地考量着是否将其核心的市区青年市场扩大到包含郊区青年在内
的市场。
保时捷和 ANDI都可以利用现有顾客群的影响力来占领新市场，但新市场的不同定位也可能导
致核心市场的损失。在杆杠作用和反冲作用的交织状态下，企业该如何制定最佳的市场进入策略?R
一、杠杆作用 VS.反冲作用
人们倾向于选择志趣相同或是社会地位相似的人选择的品牌。因此，某一品牌如果被社会地位
较低的消费者选用，就会降低它在较高社会地位消费者心中的价值，这就是“反冲作用”。当英国
巴宝莉(Burberry)生产的签名设计棒球帽成了足球流氓竟相购买之物时，公司立即停止了该款棒球
帽的生产。
但另一方面，如果有消费群体购买某种产品，在其他人眼中，该产品就是“合法的”，“杠杆作
用”由此产生。譬如说，一个不太了解汽车的消费者看到保时捷受到跑车爱好者的追捧，他会认为
保时捷公司一定是非常优秀的汽车引擎制造商，会提供出众的驾驶操作系统；同样地，郊区青年看
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到引领时尚潮流的市区篮球爱好者穿着 ANDI的鞋子，他们会认为 ANDI的篮球鞋能够很好地解决鞋
子的磨损问题，甚至还能提高场上表现。
回到保时捷的例子。20世纪 90年代初期，保时捷面临破产威胁，企业在考虑是否寻求核心跑
车市场以外的消费群体，SUV似乎是一个很好的选择。保时捷所做的市场研究也证实，公司在跑车
市场上的良好声誉有助于其业务延伸到 SUV汽车市场。然而，该研究也警告公司高管，要警惕可能
出现的反冲作用：跑车爱好者可不想人们将他们与那些“足球妈妈”(soccerMorns，开车接送孩子
们参加体育活动的母亲们)联系在一起。同样，ANDI可以利用其在核心市场上建立起来的影响力，
将业务延伸到郊区青年市场，但这可能会损毁 ANDI在核心市场的良好形象――一种“傲视群雄”，
“锐不可挡”的篮球运动品牌风格。
我们的研究表明，杠杆作用大并不意味着企业进入新市场就有利；反冲作用大，也并不意味着
企业会对进入新市场的举措付出很大的代价。杠杆作用与反冲作用是相互交织并随着时间的推移而
变化的，这增加了企业决策的难度。
最佳市场进人策略
保时捷进军 SUV市场的反冲作用真有那么大吗?为了回答这一问题，我们为两个相互作用的细
分市场引入有关销售的模型框架，然后采用基准风险率的方法，为每个细分市场的销售量变化建立
数学模型。为了评估保时捷的社会影响系数，我们搜集了从 1997年 1月到 2005年 12月间，保时
捷的 Boxster(跑车车型)和 Cayenne(SUV车型)的月销售数据。通过数据测算我们发现，保时捷的
跑车市场对 SUV销售产生了不小的杠杆作用，但 SUV对跑车销售“反冲作用”的影响几乎比杠杆作
用强 6倍!如此大的反冲作用，难道说明保时捷进入 SUV市场的决定是错误的吗?结论恰好相反。
未来市场的回报主要受到三大因素的影响：(1)核心市场中的反冲作用；(2)新市场中的杠杆作
用；(3)对未来销售量减少的忍耐程度(即耐心)。我们的数据分析证明了以下三个命题。
命题 1：如果企业更重视即时回报，看淡未来回报，也就是说，企业非常地“不耐心”，那么
最佳策略总是早些进入新市场。
进入新市场的最佳策略，取决于企业的战略目标和导向。如果企业由于种种原因而“不耐
心”，它就应该义无反顾地进入新市场，从而在每一个市场都尽可能早、尽可能多地实现单位销售
额，达到回报的最大化。企业看重即时回报是其匆匆进入新市场的原因之一。
命题 2：如果企业“耐心”适中，则进入新市场的时间由反冲作用和杠杆作用共同决定：
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(1)当反冲作用小时，早些进入最佳：
(2)当反冲作用大时，最佳策略就是(a)杠杆作用很小或很大则早些进入；(b)杠杆作用适中则
晚些进入。
杠杆作用和反冲作用都会促使企业等待。这是因为，反冲作用的主要影响是减少核心市场的销
售量，这完全可以通过晚些进入新市场来延缓；同时，杠杆作用也会促使企业推迟进入新市场，因
为杠杆的作用会随核心市场中销售量的增长而增大，推迟进入新市场，意味着等待核心市场的销售
量更大之后，获取更大的杠杆作用。
如果企业的耐心适中，那么反冲作用小，意味着相对于新市场的早期销售量来说，核心市场的
损失就小，应该早些进入。如果反冲作用大，核心市场的损失就会大，此时进入新市场的最佳时间
要由反冲作用和杠杆作用之间的相互作用来决定。杠杆作用会增强反冲作用，反冲作用却会削弱杠
杆作用。因此，如果杠杆作用小，反冲作用的增强程度就小，早些进入是最佳策略，如果杠杆作用
大，虽然会增强反冲作用，但相对于核心市场因反冲作用所蒙受的损失而言，进入新市场所获得的
高收益更为显著，早些进入同样是最佳策略；在杠杆作用适中的情况下，进入新市场后的反冲作用
显著强化，削弱杠杆作用，在这种情况下，企业应该推迟进入新市场，以免核心市场因反冲作用而
造成损失：同时，企业要继续扩大核心市场的消费规模，发挥更大的杠杆作用来增大新市场的收
益。
命题 3：如果企业非常有耐心，则反冲作用小时，早些进入新市场最佳；反冲作用大时，最佳
的策略就是(a)如果杠杆作用大时，早些进入；(b)如果杠杆作用小或适中时，晚些进入。
决策者通常认为，如果核心市场受到的反冲作用大，则推迟进入新市场为宜，但我们的分析显
示并非总是如此。此外，决策者通常还认为，如果杠杆作用增大，最佳策略就是赶快进入新市场，
以便充分利用杠杆作用增大所带来的优势。事实也并非总是如此。对于前者，一旦推迟进入新市
场，核心市场的消费规模得以增长，当企业扩展到新市场时，杠杆作用就越大，其产品越能更快地
被消费者选用；但同时，进入新市场之前，核心市场中并不存在任何反冲作用，进入新市场后，负
面的反冲作用就会很快凸现。因此，选择适当的时间进入新市场需要平衡各种作用力。
在综合考虑了杠杆作用、反冲作用和企业耐心程度等因素的基础上，我们对企业进入新市场的
时机 得出了以下结论：
◆对于企业来说，即便存在反冲作用，最佳策略依然是选择进军新市场。仅仅因为现有顾客的
负面反应就忽视新市场并不是最佳策略，这要取决于原有市场的渗透深度情况。
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◆杠杆作用大并不是企业进入新市场的充分理由，因为杠杆作用和反冲作用是处在动态环境中
的。因此，企业进入新市场的最佳时间往往不会遵从某一简单规则，例如“尽快抢占滩头”或“按
兵不动，静等时机”等。在时机成熟之前也许有一些过渡性的时间点，是企业进入新市场的最佳时
间。
◆如果企业极其没有耐心，则不论杠杆作用或反冲作用孰大孰小，早些进入新市场总是最佳策
略。选择早些进入新市场能让企业在每一市场中都能尽早完成更多的销售量，实现企业的目标。入
◆如果企业的耐心适中，此时的最佳进入时间取决于反冲作用和杠杆作用的大小。当杠杆作用
很小或很大时，无论反冲作用如何，最佳策略总是尽早进入；当杠杆作用适中时，如果反冲作用较
小，最佳的策略还是尽早进入；但如果反冲作用适中或较大，它与杠杆作用之间的相互作用情况就
变得非常重要。如果反冲作用起初很小，当反冲作用增大时，最佳的策略是推迟进入。这是因为，
推迟进入能够减少核心市场由于反冲作用而造成的损失，同时巩固和扩大核心市场的消费规模，进
而促进新市场中消费规模的迅速成长和扩大。
◆最后，如果企业非常有耐心，愿意等待新市场中更高回报的出现，愿意晚些进入新市场，那
么只有在反冲作用非常小及杠杆作用很大时，非常有耐心的企业才会认为早些进入新市场是最佳策
略。
如果企业在两个市场出现重复销售，最佳选择仍是早些进入。这是因为反冲作用会给原先市场
的重复销售带来负面影响，却不会影响新市场的重复销售。正因如此，对于企业来说，相比原有的
市场，从新市场中获得的回报更具有吸引力。
二、进入新市场的其他考虑因素
在实际决策过程中，企业也可以通过价格调节来减少反冲作用的负面影响。但我们分析后发
现，产品的价格需求弹性较低时，企业很难通过调整价格来减少反冲作用的影响。例如，保时捷旗
下的 Boxste车型和 Cayenne车型价格差不多，在豪华汽车市场中的价格弹性相对较低。保时捷核
心跑车市场的消费者并不喜欢保时捷的 SUV汽车，但对于保时捷公司来说，吸引新市场的消费者是
实现增长的必要举措。在这种情况下，杠杆作用和反冲作用成为企业决策的关键。
另一方面，如果产品的价格需求弹性高时，价格便能够成为有效工具。在这种情况下，企业可
以用高价格或高利润的形式进入新市场，减少反冲作用的影响。随着时间的推移，当产品被新市场
的消费者广泛接受并成为主流产品时，可以降低产品的利润率。
其他营销变量，例如广告、分销渠道等也会影响企业进入新市场的策略。譬如，企业可以在原
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有市场大做广告，以保持其在该市场的强大地位并增大杠杆作用，同时降低新市场的广告支出，削
弱反冲作用。
如果考虑到先发优势等因素，也可能会支持企业早些进入新市场的决策。或者，企业可以从战
略上推迟进入，让竞争对手首先遭受新市场的反冲作用，然后再进入，分享新市场中已经形成的消
费规模所带来的好处。
另一种选择是，企业可能会在现有市场上打败竞争对手，迫使其进入新市场，这主要取决于企
业在现有市场上的影响力大小。因此，竞争的结果不仅受企业是否进入市场所左右，还受到企业和
市场内外不同消费群体的社会影响力的左右。例如，梅赛德斯一奔驰公司进军微型轿车市场尽管给
自己的大型轿车销售带来了负面影响，却给宝马公司的大型轿车销售带来了好处，这反过来会推迟
宝马公司进入微型轿车市场，从而让梅赛德斯一奔驰公司在微型轿车市场获益。
为了避免对核心市场产生反冲作用，还有一个被普遍使用的策略是用不同品牌进入新市场。例
如，丰田汽车的 Lexus品牌和 Toyota品牌；本田汽车的 Acura品牌和 Honda品牌；日产汽车公司
的 Infiniti品牌和 Nissan品牌等等。虽然新品牌可以避免产生反冲作用，但同时也降低了杠杆作
用。有时，即使企业使用新的品牌，一旦消费者知道这两个品牌同属一家公司，反冲作用也无法避
免。而且通常情况下，建立新品牌的成本高得惊人。如果保时捷要在 SUV市场中建立一个能够与
“保时捷”品牌齐名的新品牌，需要付出高昂的成本。
究竟是以现有品牌还是以新品牌进入新市场?我们的模型同样能够提供一些指导。企业需要比
较一下两种回报：一种是在杠杆作用和反冲作用都存在的情况下，在最佳时间进入新市场的回报；
另一种是在杠杆作用和反冲作用都不存在的情况下，早期进入两个市场所获得的回报。如果后一种
回报较高，且两种回报之差超过开发新品牌的成本，则企业的最佳策略就是以新品牌进入新市场。
第五节 跨国公司在新兴市场的市场战略选择
跨国公司是世界范围内实力最强的企业，而新兴市场是世界上经济发展最具活力的国家，代表
了世界经济的发展动力。现代汽车在进入中国市场的跨国公司中具有代表性，现代汽车成功的本地
化战略，是韩国对外投资的巨大成功。考察现代汽车的在中国市场的营销战略，对其他跨国公司在
中国的营销活动具有启示意义。
一、及早占领市场
在新兴市场里，不少产品品种正待开发或改良。跨国公司拥有产品和技术的优势，这些产品和
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技术可能正是这个新兴市场所没有的。新兴市场里往往没有竞争对手，或竞争对手实力弱。因此当
跨国公司进入一个新兴市场时，就要及早推出产品，并且如果有机会，就要在竞争激化前投资建立
企业，垄断分销渠道，占领市场，获得巨额收益，使后来者很难与之竞争。其实这就是一个抢占时
机的问题，跨国公司都拥有技术和产品优势。只要把握好时机，就能赢得市场。
二、产品定位适应当地市场需要
一些新兴市场国家，国内产品质量低劣，随着经济的发展和家庭收入的增多，人们想要购买到
一些高质量的产品，这时跨国公司带进的先进产品就能迅速占领市场。然而，由于这些国家的人均
收入相对发达国家普遍较低，因此在产品定位上，跨国公司就要生产出质量好、销售价格又能被当
地市场接受的产品。这是一个产品定位的问题。产品定位中充分考虑质量和价格因素，适应当地消
费者的需要，也就占领了市场。
三、强化品牌影响力
当新兴市场国家对外开放后，这些国家的消费者对世界名牌产品会有一种崇拜甚至迷信的态
度，因而跨国公司在这些市场大力加强品牌的宣传力度，树立良好的品牌形象，对打开产品的销路
很有帮助。实际上，跨国公司在新兴市场上建立强势品牌，作用有可能比在西方发达国家市场上更
大。一旦品牌形象树立起来以后，良好的品牌就能增强用户的信任，还可使产品升值。总结跨国公
司在新兴市场经营的案例来看，跨国公司在新兴市场采用的强化品牌策略时，成功率最高的是对已
拥有一定数量忠实用户群体的当地品牌进行投资或合资，并且把目标消费者定位在中产阶层，这种
做法能使产品在最短的时间内占领市场。
四、以现代公司为例分析跨国公司在新兴市场的营销战略
（一）选取现代汽车公司作为案例进行研究的合理性
现代汽车公司在跨国公司中具有代表性。现代汽车公司是韩国最大的汽车企业，世界 20家最
大汽车公司之一。现代汽车是韩国最大的汽车集团公司，在与起亚合并以后，目前排名为世界第
五，现代汽车公司也发展成为现代集团。现代集团产品多元化，其经营范围由汽车扩展到建筑、造
船和机械等领域。现代集团销售全球化，现代汽车公司生产的汽车不仅出口到世界许多国家，并且
作为一家跨国公司，现代汽车积极对外投资，在世界许多新兴市场设立合资公司，2002年进入中
国，成立北京现代公司。现代汽车在美国有一个分公司，在美国的密歇根有一个设计中心，在加利
福尼亚州有一个测试场，在阿拉巴马州有一个生产索纳塔的工厂。从以上特性看，现代汽车是一家
比较典型的跨国公司。，
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自从新兴市场概念提出以来，中国就被作为新兴市场国家对待，2001年更被评为“金砖国
家”之一。中国人口众多，市场潜力巨大，这十几年来中国经济增长迅速，并且在持续的改革开放
政策下，中国的市场机制和经济法规正在不断地建立和完善。因此，在世界范围内，中国几乎是一
个对跨国公司最有吸引力的新兴市场。所以说，中国在新兴市场国家中具有代表性。
此外，现代汽车在进入中国的发展历程代表了跨国公司在新兴市场的发展之路。现代汽车从
2002年进入中国，与北京汽车集团有限公司合资成立北京现代汽车有限公司，目前北京现代旗下
有三个工厂，总产能为年产 90万辆。
韩国现代起亚汽车集团自 2002年进入中国市场以来，以果断的投资和积极的本土化战略，在
短时间内成为中国市场的核心品牌。现代起亚汽车集团是位列韩国财界第二位的集团，仅次于三星
集团。现代汽车公司 2011年全球销量为 4051905辆，同比增长 %。现代起亚汽车还将在中国
设立技术研究所，汽车检测场，发动机和变速箱厂。2004年 9月现代汽车（中国）投资有限公司
成立，属于韩国独资企业，可促使现代汽车广范围的进行产业交流。韩国现代公司以北京现代和东
风悦达起亚等合资企业为中心，开发符合中国国情的车型，构筑金融、物流、销售、广告、二手车
等完整的服务体系。中国市场也已成为现代汽车海外第一大市场。
（二） 现代汽车在中国的营销战略选择
1.加大科技研发投入，产品定位适应中国消费者的需要。现代汽车公司在美国、欧洲及亚太地
区有 5个研发中心，分别有各自研发的侧重。美国和欧洲的研究所更多的是通过调查当地消费者的
特点，推出符合当地消费者喜好的产品；韩国研究所更多的是总控，车辆设计及主导引擎开发；印
度研究所根据当地发达的 IT产业，主要负责电路图的设计等。这些不同的研发中心共同形成了强
大的研发队伍，使得现代汽车在科技、质量方面有了重大的进步。伊兰特、劳恩斯等在中国市场都
赢得了消费者的欢迎，取得了很好的成绩。这些都是因为现代汽车研发的汽车性能和质量符合中国
消费者的要求。现代汽车在进行技术研发的同时，也在研发中国消费者的心理。研发的汽车的车型
符合中国消费者的审美要求。在中国市场开发了多年，他们已经熟悉了中国消费者的心理，他们投
入的不仅是金钱，还有对消费者需求、爱好方面的投入研发。在这样的差别性管理策略中，他们还
对销售成绩好的经销商采取扶持政策，给予适当的奖励，来激发他们的动力。
2.加大在中国销售网络建设，强化品牌作用。现代汽车在 2009年已经加大了对中国四五级市
场销售网络的开发。因为每一级的市场销售网络有着不同的特点，所以他们在每一级市场分别采取
了不一样的销售措施，一二级市场主要销售高端的车型，在四五级市场销售一些低端的、便宜的车
型，因此也采取不同的促销方法，来让不同层面的市场都能够得到开发。
3.抓住中国消费者的心理，利润返还并争取价格最低。抓住消费者的心，也就等于赢得了市
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场。经过现代汽车的调查和研究，发现中国消费者非常看重实际的利润返还，单纯的降价已经不可
能再赢得忠实的用户。2008年，北京现代推出的 5年 10万公里保修政策直接提高了竞争软实力。
2009年，北京现代面向全国黄标车车主换购新车补贴政策，面向普通消费者的“1元信贷”都取得
了消费者极高的满意度。在高端豪华车市场，现代汽车以独特的高尔夫赛事有针对性地吸引目标消
费者，以运动和交流精神吸引消费者的参与，从而获得高端品牌形象的认可（晓丹，2009）。
4.强化企业内部的 CSR策略。CSR全称是 Corporate Social Responsibility，即企业社会责
任，所谓企业社会责任是指企业在创造利润，对股东负责的同时，还应承担起对劳动者、消费者、
环境、社区等利益相关方的责任，其核心是保护劳动者合法权益，包括不歧视、不使用童工，不使
用强迫性劳动，安全卫生工作环境和制度等。现代汽车公司之所以取得了好的市场效益，就是因为
他们企业内部实行了严格的 CSR策略：第一，各大企业在 2008年的金融危机来临后纷纷裁员，但
是现代公司认为员工是公司最大客户，没有实行裁员，反而扩大员工招聘数量，加强员工培训和员
工福利制度，让员工感到了实惠和归属感；第二，多为厂商的利益着想，为他们提供有利于销售的
政策，从而让厂商感受到卖现代汽车的好处，愿意为现代汽车好好销售，从而实现公司与厂商利益
一致化，实现可持续发展。
第六节 案例分析：新市场需要新思维
新市场需要新思维。面对 21世纪的全球竞争态势，像戴尔这样的跨国企业必须具有全球化的
战略视野和经营理念，必须根据不同的市场环境适时调整经营模式，否则会因“水土不服”而一败
涂地。
老经营模式能应对新市场吗
毋庸置疑，中国是一个具有巨大潜力的市场。任何一个具有全球视野和战略的公司，都不可能
忽视这一市场的存在。在中国市场的得失甚至可以决定某些公司的生死存亡。
IT市场在中国是一个全新的市场，在全球信息化、网络化发展趋势的带动下，发展异常迅
速，短短数年就成为全球需求最旺盛的市场之一。在这样的背景下，戴尔公司在 1998年进入中国
市场，其发展可谓一波三折。究其原因，在很大程度上是由于其直销经营模式和管理理念在中国
“水土不服”而造成的。
一、新市场的新问题
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戴尔(中国)遇到了很多在美国没有经验过的问题。
1 直销模式难以全面施展
由于中国市场在信用体系、在线支付以及物流等方面的先天性不足，消费观念上存在差异，以
及长久以来分销模式形成的消费习惯，使得戴尔赖以成功的直销经营模式不能在中国全面施展。
由于经济发展上的地域性差异，网络普及情况在中国并不均衡。中国地域之广大也使得直销模
式难以迅速大范围普及。再加上与现有渠道分销商之间的利益冲突，戴尔的直接销售模式要想在中
国取得美国式的成功还有待时日。
2 竞争对手快速模仿
像惠普、联想这样的 IT制造商在中国市场浸润多年，对中国市场的了解和渗透要远远胜过戴
尔。他们不但积累了开拓中国市场的深厚经验，也各自掌控着庞大的分销渠道资源。这些分销网络
几乎深入到中国市场的每一个角落，多年的伙伴关系让分销商和它们紧密结合，成了一个利益共同
体。
在戴尔的直销经营模式进入中国市场以后，原有的制造商立刻就意识到直销模式正好弥补了以
往分销模式的不足之处，填补了分销模式下的市场空白点。分销与直销模式的完美结合，使他们能
更加完整地覆盖中国市场，这无异于如虎添翼。
戴尔的这些竞争对手有足够的实力和能力去开展自己的直销经营，在吸收消化戴尔直销模式的
优缺点之后，融会贯通稍加修改即能为自己所用。最典型的例子是联想，它在运用直销模式之后，
使其和分销模式共同运营，已取得了不俗的业绩。在这样的情况下，戴尔不仅要面对分销模式的竞
争压力。还要面临不断出现的其他直销模式的挑战。
3 客户满意度下降
由于中国配套供应商和合作伙伴良莠不齐，以及他们在经营观念和管理方式上存在差异，使得
戴尔原有的标准化工作流程在中国难以百分之百地实现。例如，在美国戴尔能够做到在客户下达订
单后的 1～2天内将货物交付到客户手中，而在中国这一期限变成了 5～7天，而且还时有拖延。再
例如，售后服务的外包，使戴尔无法对售后服务的质量进行完全掌控，日益低下的售后服务水平使
客户多生怨言。
这些问题一方面是中国物流体系不够完善造成的，另一方面也反映出戴尔将非核心业务外包之
后，虽然降低了成本，但同时也失去了对这些业务质量水平的监控能力，反过来损害了公司的整体
形象。凡事有得有失，戴尔应该认真权衡利弊，找出恰当的解决办法。
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4 员工不稳定
戴尔有一套以执行力为核心的人才任用机制，这套以依靠销量大幅增长获取高利润的观念为基
础的机制正面临越来越多的质疑。
戴尔是一个非常激进的公司。在投资者的压力下，它不得不以高速的增长率来满足投资者那无
法填满的欲望。因此，公司上下一切都要以业绩来说话，高高在上的业绩考核目标让每一位员工都
备感压力，逐渐失去了安全感和对公司的归属感，过于重视销售和利润的单项指标，对员工的综合
发展相当不利。苛刻的业绩考量没有体现出公司对员工的人性化管理和关怀，在越来越高的业绩目
标面前，没有人会永远坚持下去。人员的频繁流动为戴尔埋下了不稳定的隐患。
在过去的 10年中，戴尔(中国)任用了 6位总裁，没有哪一位总裁在任上做满两年。这从另一
个层面上反映出戴尔的直接营销模式在某些方面的不足。
二、老模式的不适应
1 直销模式固有缺陷
直销模式的优势显而易见，但也有无法避免的缺陷。直销模式所节约下来的成本实质上是分销
模式中渠道商的利润，这势必引起渠道商的抵触和抵制。目前中国市场上还是分销为主导，在中国
各种市场机制还不健全的情况下，直销还不可能完全取代分销。戴尔的直销模式在中国广大的县级
区域及农村市场是不可能立即奏效的。
2 销售模式转型带来成本压力
直销的效率取决于完善的信用卡制度。网上交易体系、物流体系，以及一切有利于扁平化高效
管理的制度和设施。而国内这些基础设施建设尚不完备，由此所造成的发货延时、物流运输时间增
加等不易察觉的成本增加，在一定程度上挤压了直销模式所带来的成本节约，使得直销的成本优势
不够明显。在采取传统的分销模式之后，成本迅速增加给戴尔带来压力，加之不熟悉渠道管理，使
戴尔丧失了最为突出的竞争优势。
3 市场饱和竞争加剧
随着 IT产品价格的大幅下降，IT产品尤其是个人计算机市场逐渐趋于饱和，整个行业进入微
利时代。在这种情况下，新市场的开拓和深度挖掘就显得尤为重要。在现在的中国市场，市场开拓
和深度挖掘的角色是由分销商扮演的。对于戴尔而言，前期的直销模式直接损害了分销商的利益，
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分销商与戴尔存在着利益上的宿怨，使得分销商不大情愿代理戴尔的产品，这在一定程度上使得戴
尔的产品很难进入市场。
4 急剧扩张带来内部管理漏洞
快速扩张导致公司的内部管理制度不够完善，无法跟上市场扩张的步伐。如戴尔呼叫中心的管
理存在漏洞等，这些问题虽然对公司的业绩不会立刻产生作用，但是长期得不到解决就会引起客户
不满，进而影响到客户忠诚度，最终影响到公司的业绩。
5 逐渐失去技术领先优势
戴尔在研发方面的投入较低，并且研发的主要目标是降低成本。戴尔研发投入不足销售收入的
1％，远低于竞争对手 5％～6％的平均水平。2006年，戴尔研发投入总计为 亿美元，而 HP则
是 40亿美元。戴尔实质上更像一个销售型的公司，通过创新销售模式和销售管理来获取利润。在
市场尚不饱和，竞争目的主要是争夺市场份额的情况下，这种模式比较有效。但是随着市场的饱
和，竞争的目的更多是新产品新技术的竞争时，戴尔就显得后劲不足了。这也是戴尔目前面临的最
为核心的困难。
三、需调整策略适应市场
面对 21世纪的全球竞争态势，像戴尔这样的跨国企业必须具有全球化的战略视野和经营理
念，必须根据不同的市场环境适时调整经营模式。任何一套经营模式都不可能放之四海而皆准，它
的销
成功必定需要特定的市场和人文环境，并且需要某些硬件方面的支持。即使是在同一市场，原
有的市场环境也并非一成不变。这就需要戴尔根据不同的市场条件将原有的经营模式做出必要的调
整，以适应市场环境的改变。
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第四章 企业海外新兴市场开拓策略规划制定原则及依据
第一节 企业海外新兴市场开拓策略规划的制定原则
企业战略目标是指企业在实现其使命过程中所追求的长期结果，是在一些最重要的领域对企业
使命的进一步具体化。它反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平，既可以是定
性的，也可以是定量的，比如竞争地位、业绩水平、发展速度等等。与企业使命不同的是，战略目
标要有具体的数量特征和时间界限，一般为 3~5年或更长。而战略规划则是为达到其战略目标而采
取的行为.。
一、科学性
科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者
的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及
战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。
二、实践性
战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策
性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑
(包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。简言之，战略的核心
就是战略对策，没有战略对策就没有战略。
三、前瞻性
前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发
展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分
析和判断来获得
四、创新性
创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。近年来，大众创业万众创新
持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业与经济社会发展深度融合，对推动新旧动能
转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用，为促
进经济增长提供了有力支撑。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对推动大众
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创业万众创新提出了新的更高要求。
五、全面性
战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不
排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学
的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。
六、动态性
公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及
时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应
用。
第二节 企业海外新兴市场开拓策略规划的制定依据
一、国家产业政策
产业政策作为政府调控经济的重要手段，在国民经济的健康发展过程中起着重要的作用。我国
自改革开放以来，曾多次实施产业政策，针对市场经济环境，采取适当的政策手段促进经济的发
展。目前我国已经形成了多层面、一致又多样的产业政策体系。现阶段我国产业政策体系主要包括
三个层面，分别为国家层面的纲领性政策和计划、各级政府部门出台的产业政策和区域性产业政策
文件。
发展规划、产业政策和行业准入标准等，是加强和改善宏观调控的重要手段，是核准企业投资
项目的重要依据。
企业海外新兴市场开拓策略要合理运用产业政策。
二、行业发展规律
2018年“尊重经济规律”首次写进了政府工作报告，这是一种表态：要坚持摒弃一些不符合
经济规律的路径依赖，走到尊重市场的道路上来。
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不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有
明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡
的过程。
不同产业在经济学与商业模式的本质上也有着显著的特点。比如水电行业的产能发挥与下游需
求长期比较稳定，成本结构、产量、价格等指标也比较清楚，其本质更像是一个加了杠杆（高负
债）的利率产品；传统零售业也接近于商业地产的租赁业务；动画行业更像是一个内容创意与计算
机软件相互加强的 IT行业。
企业海外新兴市场开拓策略要建立在行业发展规律的基础上进行。
三、企业资源与能力
企业应根据自身资源与能力制定发展方向。
企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源，
包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。而企业能力来源于企业有形资源、无形资源和组
织资源的整合，主要由研发能力、生产管理能力、营销能力、财务能力和组织管理能力等组成。
四、可预期的战略目标
战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企
业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是
企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。
战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对
策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。
第三节 影响海外新兴市场开拓策略的主要因素
一、影响海外新兴市场开拓策略的主要因素
企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展
方向。一般来说，会影响企业海外新兴市场开拓策略定位的因素有：
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1、目标市场因素
在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生
存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消
费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择
目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业
发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。
2、企业产品因素
目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定
了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自
己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在
多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定
位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细
致。
3、企业投资效益因素
市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需
要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这
是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投
资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。
二、诱发企业海外新兴市场开拓策略失败的因素
对于海外新兴市场开拓策略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于海外新兴市场开拓
策略误区的存在，导致企业不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有：
1、对竞争环境没有充分调研、判断失误
市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个
企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状
的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根
据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业
发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥
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公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。
2、多元化盲目扩张消弱价值基础
许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多
角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相
关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同
效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延
伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。
3、旧组织结构制约战略执行
新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统
企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行
的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一
的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规
划得以协调执行。
三、企业海外新兴市场开拓策略规划需规避的误区
很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的
发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业海外新兴市场开拓
策略的规划需要规避哪些误区呢?
1、规模经济误区
企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一
部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因
此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、
供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。
2、规避风险误区
多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多
种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多
企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带
来了新的风险。
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3、快速发展误区
我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五
年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化
发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避
免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。
第四节 企业市场发展战略规划主要的分析工具
一、PEST 分析
PEST分析是指宏观环境的分析，P是政治(Political System)，E是经济(Economic)，S是社
会(Social)，T是技术(Technological)。在分析一个企业集团所处的背景的时候，通常是通过这
四个因素来进行分析企业集团所面临的状况。
图表：PEST 分析
资料来源：盛世华研数据库
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二、SCP 模型
SCP（structure-conduct-performance，结构-行为-绩效）模型是由美国哈佛大学产业经济学
权威贝恩（Bain）、谢勒（Scherer）等人建立的。该模型提供了一个既能深入具体环节，又有系统
逻辑体系的市场结构（Structure）一市场行为（Conduct）一市场绩效（Performance）的产业分
析框架。SCP 框架的基本涵义是，市场结构决定企业在市场中的行为，而企业行为又决定市场运行
在各个方面的经济绩效。
SCP模型，分析在行业或者企业收到表面冲击时，可能的战略调整及行为变化。
SCP模型从对特定行业结构、企业行为和经营绩效三个角度来分析外部冲击的影响。
外部冲击：主要是指企业外部经济环境、政治、技术、文化变迁、消费习惯等因素的变化；
行业结构：主要是指外部各种环境的变化对企业所在行业可能的影响，包括行业竞争的变化、
产品需求的变化、细分市场的变化、营销模型的变化等。
企业行为：主要是指企业针对外部的冲击和行业结构的变化，有可能采取的应对措施，包括企
业方面对相关业务单元的整合、业务的扩张与收缩、营运方式的转变、管理的变革等一系列变动。
经营绩效：主要是指在外部环境方面发生变化的情况下，企业在经营利润、产品成本、市场份
额等方面的变化趋势。
图表：SCP 模型分析框架
三、SWOT 分析
SWOT分析方法是一种企业内部分析方法，即根据企业自身的既定内在条件进行分析，找出企
业的优势、劣势及核心竞争力之所在。其中，S代表 strength(优势)，W代表 weakness(弱势)，O
代表 opportunity(机会)，T代表 threat(威胁)，其中，S、W是内部因素，O、T是外部因素。按
照企业竞争战略的完整概念，战略应是一个企业“能够做的”（即组织的强项和弱项）和“可能做
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的”（即环境的机会和威胁）之间的有机组合。
SWOT分析所隐含的假定可以说既具有简化和分类信息的优势，也具有其不能综合把握信息的
劣势，对运用 SWOT者可以说存在潜在的威胁，然而，近些年的战略管理研究提供了丰富我们对
SWOT分析认识的机会。
四、波特五力模型
五力分析模型是迈克尔·波特(Michael Porter)于 80年代初提出，对企业战略制定产生全球
性的深远影响。用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。五力分别是： 供应商的
讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争
者现在的竞争能力。
五种力量模型将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态
势。五种力量模型确定了竞争的五种主要来源，即供应商和购买者的讨价还价能力，潜在进入者的
威胁，替代品的威胁，以及最后一点，来自目前在同一行业的公司间的竞争。
图表：波特五力模型与一般战略的关系
资料来源：盛世华研数据库
五、价值链分析
哈佛大学商学院教授迈克尔·波特于 1985年提出的概念，波特认为，“每一个企业都是在 设
计、生产、销售、发送和辅助其产品的过程中进行种种活动的集合体。所有这些活动可以用一个价
值链来表明。”企业的价值创造是通过一系列活动构成的，这些活动可分为基本活动和辅助活动两
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类，基本活动包括内部后勤、生产作业、外部后勤、市场和销售、服务等；而辅助活动则包括采
购、技术开发、人力资源管理和企业基础设施等。这些互不相同但又相互关联的生产经营活动，构
成了一个创造价值的动态过程，即价值链。 价值链在经济活动中是无处不在的，上下游关联的企
业与企业之间存在行业价值链，企业内部各业务单元的联系构成了企业的价值链，企业内部各业务
单元之间也存在着价值链联结。价值链上的每一项价值活动都会对企业最终能够实现多大的价值造
成影响。
波特的“价值链”理论揭示，企业与企业的竞争，不只是某个环节的竞争，而是整个价值链的
竞争，而整个价值链的综合竞争力决定企业的竞争力。用波特的话来说：“消费者心目中的价值由
一连串企业内部物质与技术上的具体活动与利润所构成，当你和其他企业竞争时，其实是内部多项
活动在进行竞争，而不是某一项活动的竞争。”
价值链在经济活动中是无处不在的，上下游关联的企业与企业之间存在行业价值链，企业内部
各业务单元的联系构成了企业的价值链，企业内部各业务单元之间也存在着价值链联结。价值链上
的每一项价值活动都会对企业最终能够实现多大的价值造成影响。
波特的“价值链”理论揭示，企业与企业的竞争，不只是某个环节的竞争，而是整个价值链的
竞争，而整个价值链的综合竞争力决定企业的竞争力。用波特的话来说：“消费者心目中的价值由
一连串企业内部物质与技术上的具体活动与利润所构成，当你和其他企业竞争时，其实是内部多项
活动在进行竞争，而不是某一项活动的竞争。”
六、7S 分析
二十世纪七、八十年代，美国人饱受了经济不景气、失业的苦恼，同时听够了有关日本企业成
功经营的艺术等各种说法，也在努力寻找着适合于本国企业发展振兴的法宝。托马斯·J·彼得斯
（Thomas J．Peters）和小罗伯特·H·沃特曼（Robert H．Waterman），这两位斯坦福大学的管理
硕士、长期服务于美国著名的麦肯锡管理顾问公司的学者，访问了美国历史悠久、最优秀的 62家
大公司，又以获利能力和成长的速度为准则，挑出了 43家杰出的模范公司，其中包括 IBM、德州
仪器、惠普、麦当劳、柯达、杜邦等各行业中的翘楚。他们对这些企业进行了深入调查、并与商学
院的教授进行讨论，以麦肯锡顾问公司研究中心设计的企业组织七要素（简称 7S模型）为研究的
框架，总结了这些成功企业的一些共同特点，写出了《追求卓越——美国企业成功的秘诀》一书，
使众多的美国企业重新找回了失落的信心。
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图表：7-S 模型结构图
7-S模型指出了企业在发展过程中必须全面地考虑各方面的情况，包括结构(Structure)、制
度(Systems)、风格(Style)、员工(Staff)、技能(Skills)、战略(Strategy)、共同价值观(Shared
Values)。也就是说，企业仅具有明确的战略和深思熟虑的行动计划是远远不够的，因为企业还可
能会在战略执行过程中失误。因此，战略只是其中的一个要素。
在模型中，战略、结构和制度被认为是企业成功的“硬件”，风格、人员、技能和共同价值观
被认为是企业成功经营的“软件”。麦肯锡的 7S模型提醒世界各国的经理们，软件和硬件同样重
要，两位学者指出，各公司长期以来忽略的人性，如非理性、固执、直觉、喜欢非正式的组织等，
其实都可以加以管理，这与各公司的成败息息相关，绝不能忽略。
七、波士顿矩阵分析
波士顿矩阵（BCG Matrix： Boston Consulting Group）， 又称市场增长率-相对市场份额矩
阵、波士顿咨询集团法、四象限分析法、产品系列结构管理法等，是由美国著名的管理学家、波士
顿咨询公司创始人布鲁斯·亨德森于 1970年首创的一种用来分析和规划企业产品组合的方法。这
种方法的核心在于，要解决如何使企业的产品品种及其结构适合市场需求的变化，只有这样，企业
的生产才有意义。同时，如何将企业有限的资源有效地分配到合理的产品结构中去，以保证企业收
益，是企业在激烈竞争中能否取胜的关键。
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八、战略群体分析法
战略群体是指一个产业内执行同样或相似战略并具有类似战略特征或地位的一组企业。
1.战略群体内的竞争。
2.战略群体间的竞争。各群体经济效益的差别，实际上就是各战略群体竞争的结果。
战略群体分析多用于对行业进行分析，可以帮助企业确定环境的机会和威胁。一般而言，只有
在同一个战略群体中的企业是最直接的竞争对手，其次是相距最近的两个群体的企业，而在图上相
距很远的两个企业几乎没有多少竞争。
对于每一种竞争力量而言，不同战略群体处境不同，即各个战略群体之间往往存在利润上的差
异。因为各个战略群体内部的竞争程度不同，各个群体所服务的主要客户群的增长率不同。驱动因
素和竞争力量对各个群体并不相同。
如果企业发现另一个战略群体的竞争形式更有利，就存在由一个群体向另一个群体转移的可能
和机会。但这种机会都存在较大的机会成本，主要原因是在群体之间的转移存在转移壁垒。转移壁
垒是限制企业在一个行业内的不同群体之间转移的因素。这些因素包括进入障碍和退出障碍。专业
壁垒的高低可以用于评估一个特定群体的企业受到其他群体企业进入威胁的大小。如果转移壁垒较
低，其他群体企业的进入威胁就较大，这在很大程度上限制了企业的价格和利润；如果进入壁垒
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高，进入威胁就小，在这个受保护的群体中的企业就有机会提高价格，获得更多利润
九、核心竞争力分析
企业核心竞争力是建立在企业核心资源基础上的企业技术、产品、管理、文化等的综合优势在
市场上的反映，是企业在经营过程中形成的不易被竞争对手仿效、并能带来超额利润的独特能力。
在激烈的竞争中，企业只有具有核心竞争力，才能获得持久的竞争优势，保持长盛不衰。
十、层面论分析
麦肯锡资深顾问梅尔达德·巴格海(Mehrdad Baghai)、斯蒂芬·科利(Stephen coley)与戴维-
怀特(David white)通过对世界上不同行业的 40个处于高速增长的公司进行研究，在《增长炼金术
——持续增长之秘诀》中提出所有不断保持增长的大公司的共同特点是保持三层面业务的平衡发
展：第一层面是拓展和守卫核心业务；第二层面是建立新兴业务；第三层面是创造有生命力的候选
业务。他们能够源源不断地建立新业务，它们能够从内部革 新其核心业务，而又同时开创新业
务，它们所掌握的技巧在于保持新旧更替的管道畅通，一旦出现减退势头便不失时机地以新替旧。
这就是著名的三层面理论。这一理论给正在寻求增长的中国企业带来了四个启示：突出核心业务，
为营造今后的主业而实施多元化；企业发展必须有利可图，兼顾行业整体要求，竞争与合作并行；
中国企业应着力于满足现有国内需求，同时通过创新适当超前，塑造市场；中国企业应学会在不景
气中寻求发展机遇。
学会在不景气中寻求发展机遇
中国企业应学会在不景气中寻求发展机遇。许多中国企业在一段时间内的超高速的发展往往得
助于有利于其发展的宏观大环境甚或某些特殊政策。但是，在中国人世后许多政策的放宽，企业面
临的内外战略环境的变化使得在竞争日益激烈及不可避免的受到全球经济动荡的影响下，不少企业
适应能力不强，持续性增长能力不强。要保持增长发展，就要学会在不景气中寻找机会。通常至少
有几类发展机会。一是加大市场投资，利用其他企业松缓下滑时机，迅速取得更大的市场主导权，
使市场占有率取得跳跃式增长(如 20世纪 90年代初美国康柏等)。二是利用行业不景气的现实，加
速行业结构调整重组(如民航、化工等)。三是加速发展第二层面业务，反过来刺激支持第一层面业
务，形成良性循环(如在美国大萧条时期成立的 CE金融事业部，中国的信贷消费，与农村市场的启
动等)。四是剥离部分业务，敢于有所不为，取得发展资金。在不景气下成长发展的企业必将具有
独特竞争力，并形成持久发展的能力与动力。
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十一、行业生命周期分析
行业生命周期理论(Industry Life Cycle) 。行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经
济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰
退期。如词条附图所示。行业的生命周期曲线忽略了具体的产品型号、质量、规格等差异，仅仅从
整个行业的角度考虑问题。行业生命周期可以从成熟期划为成熟前期和成熟后期。在成熟前期，几
乎所有行业都具有类似 S形的生长曲线，而在成熟后期则大致分为两种类型。
不同行业的周期具有不同特征
每个行业都会经历一个对行业的当前业绩和未来前景产生影响的生命周期。大多数行业都会经
历一个与产品生命周期相似的生命周期，即起步期、成长期、成熟期和衰退期。但是，许多行业往
往会通过使用新技术而得以更新或再成长，而不会像某些特定产品或服务那样走向衰退。在制定企
业战略时，了解行业所处的生命周期属于哪个阶段是非常重要的一个考虑因素。
不同周期阶段的行业都有不同的投资机会
随着中国经济结构调整和优化，每个生命周期阶段的行业都有不同的投资机会，就像人的各个
年龄段都有不同的魅力一样。
萌芽期的行业，投资面临很多不确定性和偶然性，成功会获得丰厚的回报，失败则要承担很大
的损失。成长期的行业，具有核心竞争力的企业将脱颖而出。创新需要持续的试错，高强度的研发
不能保障成功，但至少是保证竞争性的前提。所以，具备较强的创新能力、能够保持高研发投入、
商业模式清晰、符合产业发展趋势的企业最终成功的可能性更大，这一类企业能够创造长期价值。
成熟期的行业，优胜劣汰后竞争格局稳定，行业利润由于一定程度的垄断达到了较高水平，而
竞争风险较低，规模优势强、毛利高的行业龙头企业一般会有不错的分红表现。衰退期的行业，机
会在于提高产能利用率和运营效率，可持续性的行业即使在衰退期依然会有不错的盈利表现。
图表：市场／行业生命周期各阶段的主要特征
阶段
因素
开发期 成长期 成熟期 衰退期
市场发展 缓慢 迅速 约于 GNP 的增长
速度相当
需求下降
市场萎缩
增长的可
预见性
需求只被现有产品
满足一小部分，增
长潜力难以预料
需求已被满足一大部
分，需求上限开始清
晰
增长潜力已很好
确定
增长潜力明显有限
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顾客的稳
定性
顾客以很少的信任
试用该产品
有一定信任，顾客试
用不同的产品，尚未
形成品牌忠诚
已形成品牌购买
倾向。新进入者
很难获得高额利
润
极稳定，顾客很少
有寻求其它供应者
的动机
产品系列
的拓展性
产品品种单一 产品系列迅速扩展 扩展减慢或停止 不盈利产品逐渐退
出，产品品种减少
技术的作
用
为了生产适合市场
需要的产品，技术
是重要的角色
前期，产品技术至关
重要；后期，生产技
术更为重要
生产工艺和材料
替换是重点。可
以用新技术更新
使该行业延伸
技术完全成熟、稳
定、易于掌握
产品技术 高度的产品创新；
尚未产生主导性的
设计
主导性的产品设计已
经出现；强调产品多
样性
小的渐进的革
新，基本围绕节
省成本、提高效
益展开
产品很少有改变
生产技术 强调柔性制造，主
导产品出现以前，
工艺都不固定
随着主导性设计的出
现，生产工艺开始专
门化
强调效率，尤其
是通过自动化手
段
很少或没有工艺改
变
定价模式 价格高且易变 随成本下降和竞争加
剧价格迅速下降
价格随生产力允
许的成本下降，
很慢
价格低且稳定
促销 促销目标是“革新
者”和“尝鲜
者”，主要是唤起
欲望
侧重建立品牌形象 调整促销策略以
适应不同的细分
市场
主要依靠惯性维持
市场
竞争者的
数量
较少 在先入者高边际利润
吸引下，竞争者数量
迅速增多，到成长期
后期达最多
竞争力较强的企
业已建立稳定地
位，并购和弱竞
争者被淘汰，行
业进一步集中
新进入者已很少，
且不受欢迎。竞争
者
