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2024 年汽车工业经济运行报告
中国汽车工业协会
汽车产业是国民经济重要支柱产业。2024 年，在以习近
平同志为核心的党中央坚强领导下，在促汽车消费、稳外资
外贸、推动智能网联新能源汽车高质量发展等系列政策集中
发力带动下，汽车工业展现出强大的发展韧性和活力，企业
研发能力持续增强，产业结构调整不断加快，汽车市场需求
持续释放，“走出去”步伐更加稳健，推动汽车行业实现了
质的有效提升和量的合理增长，成为拉动经济增长的重要引
擎。汽车产销继续保持增长，产销量双双超过 3100 万辆，
再次站稳 3000 万辆规模台阶。其中，乘用车市场持续向好，
商用车表现相对疲软，新能源汽车和汽车出口延续快速增长
态势，发挥了较强的支撑作用。
一、2024 年汽车工业经济运行情况
（一）汽车产销稳中有进，发挥工业经济“压舱石”作
用
1.汽车产销突破 3100 万辆，产销量再创历史新高
据协会统计，2024 年，汽车产销累计分别完成
万辆和 万辆，比上年分别增长 %和 %，产销量
双双超过 3100 万辆，再创历史新高。从全年汽车产销变化
情况来看，一季度汽车工业面临库存高、消费弱的局面，由
于同期受政策切换影响基数偏低，汽车产销仍呈现较快增
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长，行业经济运行总体起步平稳，实现良好开局；二季度汽
车产销整体不旺，供给端和终端均呈现较大的压力，整体增
速较一季度有所放缓；三季度，随着国家汽车以旧换新政策
加码，叠加地方置换更新政策，终端呈现较好的发展态势，
供给端适度放缓了节奏，库存情况逐渐改善，后期批发端市
场也逐渐向好；进入四季度，伴随政策累积效应不断显现，
各地及企业促销活动持续发力，加之车企和经销商年底收尾
冲刺，市场延续向好态势，车市热度继续，销量节节攀升。
全年汽车产销再创历史新高，表现好于年初预期。
2.增加值增速高于制造业总体，行业盈利持续承压
2024 年，汽车制造业增加值增速走势与产销情况基本一
致，开局阶段由于同期基础偏低，整体呈现较快增长。随着
产销增速有所放缓，增加值增速逐月下滑。9 月以来，伴随
市场形势逐渐好转，增加值增速有所增长。从汽车制造业完
成营业收入累计增长率变化趋势和汽车制造业实现利润总
额累计增长率变化趋势来看，全年基本呈现前高后低走势，
尤其是实现利润增速一路走低，汽车行业利润率降至 5%以
下。
国家统计局数据显示，2024 年，规模以上汽车制造业工
业增加值比上年增长 %，增速高于制造业 3 个百分点，高
于规上工业 个百分点；累计完成营业收入 亿
元，增长 %，增速高于制造业 个百分点，高于规上工
业 2 个百分点，占规上工业企业营业收入比重为 %；实现
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利润总额 亿元，下降 8%，汽车行业营收利润率为
%，不及规模以上工业企业 %的平均水平；汽车类零售
总额累计完成 50314 亿元，下降 %，占社会消费品零售总
额的 %。
（二）乘用车市场延续良好表现，中国品牌汽车销量占
比持续提升
1.乘用车产销持续增长，政策提振效果显著
2024 年，乘用车产销累计分别完成 万辆和
万辆，比上年分别增长 %和 %，乘用车产销量
再创新高。从月度产销变化情况来看，乘用车基于消费属性，
占据市场绝对主导，其全年变化趋势与汽车市场总体基本一
致。开年由于同期基数偏低，呈现较快增长。节后伴随新一
轮价格波动及高库存影响，市场承受了较大压力。下半年以
来，尤其是 7 月以旧换新政策加码后，加之多地车展与促销
活动火热开展，各大车企新产品密集上市，乘用车消费需求
得到进一步释放，市场表现逐渐好转、持续走强。全年汽车
报废更新超过 290 万辆，置换更新超过 370 万辆，带动汽车
销售额 9200 多亿元。乘用车销量增速高于汽车总体 个
百分点，有力支撑了汽车市场全年增长，为稳住汽车消费基
本盘发挥积极作用。
乘用车市场价格结构走势持续上行，高端车型销售增长
明显，乘用车消费整体呈现升级趋势。这一变化在新能源汽
车产品中更加凸显，高端化、智能化产品越来越受到消费者
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的喜爱。协会统计数据显示，尽管目前 10—15 万元价格区
间仍为乘用车主要销量贡献集中区段，但其销量占比持续下
滑，乘用车核心市场有向 15—20 万元价格区间转移的趋势，
而新能源乘用车主力销量区间已经从前几年的 10 万元以下
升级为 15—20 万元。从乘用车不同价格区间销量增长速度
来看，50 万元以上价格区间涨幅较快。2024 年，高端品牌
乘用车继续保持增长，全年高端品牌乘用车共销售 万
辆，增长 %，占乘用车销售总量的 %。
销量增长显著，领先地位进一步扩大
从乘用车细分市场表现情况来看，运动型多用途乘用车
（SUV）产销较快增长，交叉型乘用车产销小幅增长，基本
型乘用车（轿车）产量微降、销量微增，多功能乘用车（MPV）
产销小幅下降。其中，运动型多用途乘用车（SUV）和基本
型乘用车（轿车）二者销量合计占乘用车总体销量的 95%以
上，占据绝对主导。
2024 年，基本型乘用车（轿车）产销累计分别完成
万辆和 万辆，与上年相比，产量下降 %，销量增
长 %。其中，新能源轿车产销分别完成 580 万辆和 581 万
辆，分别增长 %和 %，占轿车产销总量的比重分别
达到 %和 %。
2024 年，运动型多用途乘用车（SUV）产销继续超越基
本型乘用车（轿车），保持领先地位，且领先优势进一步扩
大。全年产销累计分别完成 万辆和 万辆，分
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别增长 %和 %。其中，新能源 SUV 产销分别达到 603
万辆和 万辆，分别增长 %和 %，占 SUV 产销
总量的比重分别达到 %和 %。
2024 年，多功能乘用车（MPV）产销累计分别完成
万辆和 105 万辆，分别下降 %和 %。其中，新能源 MPV
产销 39 万辆和 万辆，分别增长 %和 %，占 MPV
产销总量的比重分别达到 %和 %。
2024 年，交叉型乘用车产销累计分别完成 28 万辆和
万辆，分别增长 %和 %。其中，新能源交叉型乘
用车产销 万辆和 万辆，增长 倍和 倍，占交
叉型乘用车产销总量的比重分别达到 %和 %。
3.中国品牌乘用车销量占比持续提升
2024 年，中国品牌乘用车月度销量占比维持高位，除 2
月、3 月销量占比接近 60%外，其余月份销量占比均在 60%
以上，10 月更是超过了 70%，累计销量占比也在持续提升。
中国品牌汽车紧抓电动化、智能化转型浪潮，企业研发能力
持续提升，技术水平不断突破，产品迭代升级速度不断加快，
车型选择愈加丰富多元，能够很好且快速地满足各类消费群
体的个性化需求，加之智能化功能与科技元素的赋能，产品
越来越受到大众消费者的认可，特别是年轻一代消费群体。
中国品牌占高端品牌市场份额持续提升，逐步形成了品牌的
新特征和新优势，正在全面蓬勃向上发展。得益于品牌综合
竞争力的显著提升，加之国外消费者对高端化、绿色化、智
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能化生活方式的美好追求，而中国品牌汽车产品能给他们带
来全新的消费体验，助力中国品牌汽车特别是新能源汽车产
品越来越多进入国际主流市场，中国品牌“走出去”步伐也
愈加坚实。
2024 年，中国品牌乘用车共销售 1797 万辆，比上年增
长 %，占乘用车销售总量的 %，销量占有率比上年
提升个百分点。其中，中国品牌新能源乘用车共销售1071
万辆，增长 %，占新能源乘用车销售总量的 %。
2024 年，外国品牌乘用车共销售 万辆，比上年下
降 %，占乘用车销售总量的 %。其中，德系、日系、
美系、韩系和法系五大主要外国品牌乘用车分别销售
万辆、 万辆、 万辆、 万辆和 万辆，分
别占乘用车销售总量的 %、%、%、%和 %。
与 2023 年相比，除韩系品牌乘用车销量微增外，其他四大
主要外国品牌乘用车销量均呈两位数下降。
（三）商用车市场表现疲软，产销未达 400 万辆预期
1.商用车产销下降，新能源进程不断加快
2024年，商用车产销累计完成万辆和万辆，
比上年分别下降 %和 %，产销未达到 400 万辆预期。
在商用车主要品种中，与 2023 年相比，货车产销小幅下降，
客车产销小幅增长。商用车作为生产资料属性，与经济、基
建等密切相关，受投资减弱、运价低迷等影响，终端市场换
车动力不足，商用车国内销量下降 9%。国内商用车行业依旧
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处于调整期，整体市场景气度不高，回暖速度不及预期。尽
管商用车整体市场相对疲软，但其中也不乏亮点，新能源商
用车及海外市场表现依然强劲，成为遏制市场整体下滑的重
要力量。
从商用车按燃料类型细分品种销售情况来看，与 2023
年相比，柴油车和汽油车销量均呈不同程度下降，天然气车
销量小幅增长。天然气车的经济优势主要建立在油气价差
上，就当前形势来看，国内天然气供需关系相对稳定，油气
价差有望保持在合理区间。此前，国家发改委发布《天然气
利用管理办法》，明确提出将采用液化天然气作为燃料的载
货卡车、城际客车、公交车等运输车辆纳入“优先类”项目，
为天然气车市场发展注入强劲动力。天然气车市场有望成为
重要增量市场。具体来看，2024 年，天然气车累计销售 22
万辆，比上年增长 %；柴油车累计销售 万辆，下降
%；汽油车累计销售 万辆，下降 %。新能源方
面，在政策引导与市场需求双轮驱动下，我国新能源商用车
推广应用进程不断加快，新能源商用车销量占比稳步提升，
新能源商用车国内销量占比更是连续数月在 20%以上。2024
年，新能源商用车市场继续发力，全年累计销售 万辆，
增长 %，占商用车销售总量的 %，销量占有率持续
提升。
2.货车产销呈下滑态势，细分市场表现各异
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2024 年，货车产销累计分别完成 万辆和 万
辆，比上年分别下降 %和 5%。在货车主要细分品种中，
与 2023 年相比，中型货车产销呈两位数快速增长，轻型货
车产量微降、销量微增，其他两大类货车品种产销均呈不同
程度下降。中型货车得益于冷链物流、环卫等专用领域需求
增长、海外出口带动、蓝牌轻卡治理力度加大、库存压力小、
主流企业表现给力、同期基数低等多重利好因素推动，在货
车市场细分领域中表现突出；轻型货车作为市场中份额最大
的细分领域，表现好于货车整体，销量微增；重型货车需求
动力不足且库存高企，市场表现欠佳；微型货车市场表现低
迷，销量呈两位数下降。
具体来看，2024 年，重型货车（含非完整车辆、半挂牵
引车）产销累计分别完成 万辆和 万辆，比上年分
别下降 %和 1%；中型货车（含非完整车辆）产销累计分
别完成 万辆和 万辆，分别增长 %和 19%；轻
型货车（含非完整车辆）产销累计分别完成 万辆和 190
万辆，产量下降 %，销量增长 %；微型货车（含非完
整车辆）产销累计分别完成 万辆和 万辆，分别下
降 %和 %。
3.客车产销小幅增长，市场呈现复苏态势
2024年，客车产销累计分别完成万辆和万辆，
比上年分别增长 2%和 %。在客车主要品种中，与 2023 年
相比，大型客车和中型客车产销呈两位数明显增长，轻型客
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车产销小幅下降。具体来看，大型客车（含非完整车辆）产
销累计分别完成万辆和万辆，分别增长%和23%；
中型客车（含非完整车辆）产销累计均完成 万辆，分别
增长 %和 %；轻型客车（含非完整车辆）产销累计
分别完成 万辆和 万辆，分别下降 %和 %。
2024 年，随着旅游市场全面复苏，人民出行意愿高涨，
带动旅游客车和长途客车需求明显增长。政策驱动方面，以
旧换新政策实施，国家提高了新能源公交车等更新补贴标
准，密集出台支持农村客货邮融合发展的政策，均为客车市
场需求释放提供了有力支撑。海外发展方面，客车出口继续
保持较快增长，新能源客车出口处于快速发展期，成为推动
客车行业整体增长的重要力量。此外，短途旅游客运接驳、
微循环公交系统的发展、城市公交“大转小”发展趋势，以
及物流市场对大容量车型需求的推动，助推新能源轻客这一
细分领域快速增长，也为客车市场注入增长动能。
未来，城镇化的发展、公交都市的建设、万人标台的提
升、公共领域全面电动化的推进、农村客运公交化运营等有
利因素预计将对客车市场需求形成有力支撑。在“双碳”背
景下，绿色+智慧已成为客车企业可持续发展主色调，各大
车企都在积极发力新能源、智能网联领域，相信随着研发能
力持续提升、产品供给愈发多元，新能源客车制造成本将逐
渐下降，产品质量将不断提升，需求会进一步增长。长期来
看，新能源客车市场发展前景向好，将成为推动客车行业高
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质量发展的重要动能。此外，随着“一带一路”倡议的推进
和国际市场的开拓，新能源客车海外认知度不断提升，环保
意识的加强，各国节能减排政策的日趋加严，海外市场需求
的逐步恢复，都将为我国客车行业海外出口提供更为广阔的
发展空间，新能源客车出口预计也将迎来更快发展。
4.皮卡产销小幅增长，企业集中度高
据中国汽车工业协会统计的皮卡车企业数据显示，2024
年，皮卡车产销累计分别完成 万辆和 万辆，比上
年分别增长 %和 %。分燃料类型看，汽油车产销实现
小幅增长，柴油车产销呈不同程度下降。具体来看，汽油车
产销累计分别完成 万辆和 万辆，分别增长 %
和 %；柴油车产销累计分别完成 万辆和 万辆，
分别下降 %和 %。
（四）新能源汽车快速增长，年产销首次突破 1000 万
辆
2024 年，新能源汽车继续保持快速增长，月度产销屡创
新高，全年产销也再次刷新纪录，年产销首次突破 1000 万
辆，分别完成 万辆和 万辆，比上年分别增长
%和 %，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的
%。其中，纯电动汽车产销累计分别完成 万辆和
万辆，分别增长 %和 %；插电式混合动力汽车
产销累计分别完成万辆和万辆，分别增长%
和 %；燃料电池汽车产销累计均完成 万辆，分别下
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降%和%。纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%，
较 2023 年下降 个百分点；插电式混合动力汽车销量占
新能源汽车比例为 40%，较 2023 年提升 个百分点。插
电式混合动力汽车的高速增长，成为带动新能源汽车增长的
新动能。
新能源汽车年产销超千万辆，销量占比超 40%，新能源
汽车国内销量占比数月超过 50%，我国新能源汽车产业已经
跃上了市场化、产业化、规模化发展新阶段。总体来看，产
业政策为我国新能源汽车发展起到了重要的指引作用，一系
列顶层设计适时提出，推动了我国汽车产业向电动化、绿色
发展加快转型；技术创新为产业发展注入了强劲动能，企业
技术创新持续取得重大突破，从“三纵三横”的战略布局，
到“十城千辆”的示范应用，再到如今的全面进入市场化，
我国业已形成了较为完备的产业链供应链体系，并成为全球
新能源汽车创新发展策源地；消费者对新能源汽车产品的逐
步认可与接受，为产业发展提供了重要牵引，有力支撑了企
业的创新热情，加速了产品的迭代升级，创造了新能源汽车
在全球的优秀表现和比较优势，是助力新能源汽车发展的市
场基础；基础设施的超前布局则为我国新能源汽车产业发展
提供了重要支撑，得益于先行先试、适度超前的发展策略，
充电基础设施不断完善，一、二线城市的充电焦虑基本得到
缓解，低线城市及乡村地区充电基础设施建设也在稳步推
进，保障了新能源汽车的高速增长。
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新能源汽车是世界各国应对气候变化、推动经济社会绿
色低碳发展的重要战略举措，是全球汽车产业转型发展的主
要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。我国新能源汽
车产销量迅速增长，市场规模全球领先，产销量连续十年位
居全球首位。新能源汽车的快速发展也为中国品牌实现向上
突破提供了机会。三电等关键领域创新活跃，智能化加速普
及，智能座舱、智能驾驶等技术加快应用。基础设施建设日
臻完善，是新能源汽车推广应用的重要基础和有力保障。产
品供给丰富多元，质量持续提升，消费者对新能源汽车产品
接受度不断提高。
（五）汽车出口再上新台阶，出口量再创新高
中国汽车工业协会统计数据显示，2024 年，汽车累计出
口 万辆，比上年增长 %，占汽车销售总量的比重
为 %，较上年提升 个百分点。从全年汽车出口形势
来看，汽车出口延续快速增长态势，除 2 月春节月外，其余
各月出口量均保持在 40 万辆以上。
2024 年，我国汽车出口继续保持快速增长主要受以下几
方面因素共同驱动：一是海外市场需求逐步恢复；二是我国
汽车产业链相对完备，并通过转型升级形成新优势，可持续
向海外市场提供优质汽车产品，供给能力稳定；三是中国品
牌综合竞争力持续提升，助力中国汽车品牌和产品更好走出
去；四是企业海外布局加速，通过海外建厂、联合海外销售
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渠道、独立建设海外销售渠道等多种方式，加快市场开拓，
促进我国汽车出口量持续攀升。
分车型看，2024 年，乘用车出口 万辆，比上年增
长 %；商用车出口 万辆，增长 %。分燃料类型
看，传统燃油汽车出口 万辆，增长 %；新能源汽
车出口 万辆，增长 %；其中，纯电动汽车出口
万辆，下降 %；插电式混合动力汽车出口 万辆，增
长 倍。
过去十多年，我国汽车出口一直在 100 万辆左右徘徊。
自 2021 年，我国汽车出口迎来了高速发展，相继突破 200
万辆、300 万辆大关，2023 年出口量接近 500 万辆，2024 年
出口量接近 600 万辆，连续跃升数个台阶。出口的快速增长
为推动我国汽车产业高质量发展、畅通“双循环”新发展格
局发挥了积极作用。
二、当前行业运行中存在的主要问题及困难
（一）国内需求与消费信心有待提升
2024 年，汽车国内销量 万辆，比上年增长 %，
内需市场在以旧换新政策促消费拉动下有所恢复，但仍低于
2017 年最高点；汽车出口 万辆，增长 %。相较于
出口的快速增长，内需市场的贡献仍相对偏弱。
（二）行业盈利能力持续承压
当前汽车行业处于转型调整关键时期，企业研发费用不
断上涨，产品销售周期大幅缩短。新能源汽车市场增长迅速，
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但未能带来相应的利润增长，仅有少数头部企业享受到规模
性盈利。市场竞争环境异常激烈，终端成交价巨幅下滑，导
致不仅新能源车亏损，燃油车大部分出现不盈利或盈利性不
佳，传统优势合资企业也面临盈亏平衡问题。行业整体“增
量增收不增利”的局面仍未改善。2024 年，我国汽车行业利
润率仅为 %。
（三）企业国际发展面临诸多挑战
当前，外部环境不确定性加大，贸易壁垒高筑，多国相
继宣布对我国电动车加征高额关税，如欧盟、美国、加拿大、
巴西、土耳其等。此外，企业还面临欧Ⅶ排放标准、电池碳
足迹计算规则、ESG 评价规则等非关税壁垒挑战，变相增加
进入门槛和成本。法规标准认证方面，针对各国不同要求，
车企需要对平台车型进行适应性设计、改进、认证，耗费巨
大，比较突出的有欧盟和海湾地区。国际运输方面，受地缘
政治、红海绕行等影响，国际运价特别是集装箱运输波动大。
三、2025 年汽车行业发展形势研判
中央经济工作会议系统部署，明确 2025 年我国经济工
作将坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极有为的宏观政
策，为实现全年目标任务提供强有力的政策支撑。元旦过后，
国家有关部委迅速行动，积极贯彻落实中央决策部署，锚定
发展目标，聚焦突出问题，集中资源，同向发力。多部委新
一年政策举措将重点围绕政策统筹、科技创新、物流降本、
以旧换新、“内卷式”竞争、小微企业信贷等社会关切施策
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发力。新春后的首场国常会明确把提振消费摆到更加突出位
置，围绕增民收、促消费、优环境等多个方面作出具体部署。
相信随着有关部署的深入贯彻落实，系列政策的出台落地，
政策组合效应的不断释放，将有助于进一步激发市场活力，
提振汽车消费，助力汽车行业稳定发展。
预计 2025 年汽车产业将呈现稳中有升的基本态势，汽
车产销将继续保持增长，新能源汽车产业有望继续加快发
展，汽车出口增速预计会进一步放缓。协会初步预计 2025
年全年汽车销量在 3290 万辆左右，增长 %，其中乘用车
2890 万辆，增长 %；商用车 400 万辆，增长 %；新能
源汽车 1600 万辆，增长 %；汽车出口 620 万辆，增长
%。
