男装
行业研究报告
• 男装行业成交人数处于高位增长
• 男装移动端成交占比在15年三季度稍低于女装
• 男装占比提升最快的也是19-22岁群体，年轻化趋势甚至比女装行业更为明显
• 三四线地区移动渗透率增速普遍高于一二线，三四线地区有望通过移动电商实现跨越式发展
男装行业研究报告概要
大数据 · 全洞察 2
大数据 · 全洞察 3
行业概况
商品画像
消费者画像
移动趋势
经营建议
附录
目 录
男装行业发展概况
大数据 · 全洞察 4
• 男装行业周期性波动明显，目前成交人数高速增长
2013 2014 2014Q1-Q3 2015Q1-Q3
2013-2015Q3男装成交人数
成交人数
20111231 20121231 20131231 20141231 20140930 20150930
2012-2015Q3 男装细分类目占比趋势
卫衣
针织衫/毛衣
皮衣
棉衣
夹克
羽绒服
牛仔裤
衬衫
休闲裤
T恤
发展概况-细分品类规模占比
大数据 · 全洞察 5
• 男装细分类目结构近年来变化不大。2015年前三季度与14年前三季度同期相比，衬衫类目的占比有所降低
发展概况-行业各品类成交增速相对值
大数据 · 全洞察 6
• 行业内高速增长的子品类随时间变化而变化。近期休闲裤子品类增速最高
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
20131031 20131231 20140228 20140430 20140630 20140831 20141031 20141231 20150228 20150430 20150630 20150831
2013Q4-2015Q3 男装行业分品类销售额增速 (相对男装行业总体)
T恤 衬衫 牛仔裤 休闲裤 羽绒服
男
装
行
业
平
均
增
速
消费者画像-性别
大数据 · 全洞察 7
• 男装消费人群中，男性占比不足六成，许多女性消费
者亦参与了男装的消费
2011 2012 2013 2014 2014Q1-Q3 2015Q1-Q3
2011-2015Q3 男装用户性别分布
男 女
• 男装中的针织衫、棉衣等保暖衣物女性消费者占比最
高
T
恤
休
闲
裤
衬
衫
牛
仔
裤
夹
克
针
织
衫/
毛
衣
卫
衣
背
心/
马
甲
棉
衣
P
o
lo
衫
2015Q1-Q3 男装销量Top10细分类目 性别分布
男 女
消费者画像-年龄
大数据 · 全洞察 8
• 购买男装的主力是35岁以下人群
• 19-22岁年轻人群占比不断提升，15年三季度已达四
分之一
2011 2012 2013 2014 2014Q1-Q3 2015Q1-Q3
2011-2015Q3 男装用户年龄分布
19-22岁 23-28岁 29-35岁 36-50岁 51-70岁
• 卫衣消费者最为青春，Polo衫最受年长消费者青睐
T
恤
休
闲
裤
衬
衫
牛
仔
裤
夹
克
针
织
衫/
毛
衣
卫
衣
背
心/
马
甲
棉
衣
P
o
lo
衫
2015Q1-Q3 男装Top10细分类目年龄分布
19-22岁 23-28岁 29-35岁 36-50岁 51-70岁
消费者画像-网购深度
大数据 · 全洞察 9
• 绝大多数男装消费者为深度网购用户
2011 2012 2013 2014 2014Q1-Q3 2015Q1-Q3
2011-2015Q3 男装用户深度分布
浅层用户 中度用户 深度用户
• Polo衫细分品类的深度用户占比最高
T
恤
休
闲
裤
衬
衫
牛
仔
裤
夹
克
针
织
衫/
毛
衣
卫
衣
背
心/
马
甲
棉
衣
P
o
lo
衫
2015Q1-Q3 男装Top10细分类目深度分布
浅层用户 中度用户 深度用户
消费者画像-消费档次
大数据 · 全洞察 10
• 男装消费者以中高档次用户居多，但是随着时间的推
移，消费档次出现了一定程度的下沉趋势
2011 2012 2013 2014 2014Q1-Q3 2015Q1-Q3
2011-2015Q3 男装消费档次分布
基础 进阶 高档
• 与深度类似，Polo衫的消费人群在淘宝平台上的消
费档次同样也为最高
T
恤
休
闲
裤
衬
衫
牛
仔
裤
夹
克
针
织
衫/
毛
衣
卫
衣
背
心/
马
甲
棉
衣
P
o
lo
衫
2015Q1-Q3 男装Top10细分类目档次分布
基础 进阶 高档
消费者画像-城市线级
大数据 · 全洞察 11
• 男装消费者大多居于一二级城市
• 2011-2015Q3，城市下沉趋势明显
2011 2012 2013 2014 2014Q1-Q3 2015Q1-Q3
2011-2015Q3 男装用户城市线级分布
一级 二级 三级 四级
• POLO衫、背心马甲的消费者居于一二线地区占比明
显高于其他细分类目
T
恤
休
闲
裤
衬
衫
牛
仔
裤
夹
克
针
织
衫/
毛
衣
卫
衣
背
心/
马
甲
棉
衣
P
o
lo
衫
2015Q1-Q3 男装销量Top10细分类目 线级分布
一级 二级 三级 四级
大数据 · 全洞察 12
2015Q1-Q3 男装行业增速最快Top6省
河北省 贵州省 山东省 广西壮族自治区 海南省 江西省
>10%
5%-10%
%-5%
<%
2015Q1-Q3 男装行业用户地域分布
消费者画像-地域分布情况
• 男装消费者主要集中在东南沿海一带
• 增速最快的几个省份则多位于非沿海地区
注：行政区划参考国家统计局标准/颜色越深代表占比越高
高
低
移动趋势-移动成交规模
大数据 · 全洞察 13
• 男装行业移动段渗透率低于服装行业中其他两个子行业，且各指标超过PC端的时间节点也晚于其他子行业
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
20121031 20130131 20130430 20130731 20131031 20140131 20140430 20140731 20141031 20150131 20150430 20150731
2012Q4-2015Q3 男装行业移动端销售额渗透率
移动端渗透率
201502
成交规模
移动超PC
201501
成交人数
移动超PC201411
浏览人数
移动超PC
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
T恤 衬衫 夹克 牛仔裤 休闲裤
2015Q1-Q3销售额Top5细分品类移动成交额渗透率
移动趋势-细分品类移动成交额渗透率
大数据 · 全洞察 14
• 受价格因素影响，衬衫、夹克等细分类目的移动端渗透率较低，男装细分品类的移动渗透率差异总体不大
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
男 女 19-22岁 23-28岁 29-35岁 36-50岁 51-70岁 浅层用户 中度用户 深度用户 低档 中档 高档
2015Q1-Q3 男装行业分人群移动端渗透率
PC 移动
移动趋势-分人群概况
大数据 · 全洞察 15
• 在男装品类当中，由于性别、年龄、消费深度及档次原因，不同人群对应其移动端渗透率各有不同
性别 年龄 网购深度 消费档次
移动趋势-移动端城市线级及地域分布
大数据 · 全洞察 16
• 移动端消费中的二级及以下地区占比较高
• 三四线地区移动渗透率增速普遍高于一二线，三四线地区有望通过移动电商实现跨越式发展
PC 移动
2015Q1-Q3 男装行业移动端用户
城市线级分布
一级 二级 三级 四级
>70%
65%-70%
60%-65%
55%-60%
2015Q1-Q3 男装行业用户分地区移动端渗透率
1 西藏自治区 6 湖北省
2 贵州省 7 云南省
3 陕西省 8 河南省
4 宁夏回族自治区 9 浙江省
5 青海省 10 天津
• 服装行业的发展已高度成熟，粗放式的外延增长不可持续，商家应着力精细化运营，寻求内生增长，实现可持续
发展
• 服装电商已进入移动时代，移动电商的渗透率还在进一步提升。从PC到移动，消费者的结构和行为特征都有明显
的变化，商家的运营手段也需相应调整
• 年轻化和渠道下沉是整个消费行业的大趋势，在服装行业表现得尤为明显。商家应注意在这两个市场卡位，为接
下来的发展抢占先机
• 具体到男装行业来说，“泛90后”时尚意识的觉醒是我们现在正在经历的最重要变化，商家需要尽早明确自己如
何抓住这一波消费浪潮带来的商业机会
经营建议
第一财经新媒体 大数据 · 全洞察 17
• 数据来源：阿里巴巴大数据，汇集亿消费者、超过1000万商家、10亿件商品的基本信息和行为数据，全方
位洞察消费特征和行业趋势，助力商业决策。
• 指标说明：
消费档次：基于消费者在平台上购买商品的价格分布区间确定。
网购深度：基于消费者在平台上的消费频次确定。
城市线级：基于消费者最近半年的常用收货地址确定。
成交人数：以天为单位汇总。
移动成交：以支付发生平台为准。
如无特殊说明，本报告所指地域范围仅包括大陆31个省市。
消费者分类的维度基于其最近一年的信息判定。
• 为了保护消费者隐私和商家机密，本报告所用数据均经过脱敏处理。
数据来源及指标说明
大数据 · 全洞察 18
关于第一财经商业数据中心
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第一财经商业数据中心
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运行效率，实现DT时代的产业变革。
大数据 全洞察
联 合 发 布
