ERP职能战略规划
制作成员：金泽宇 魏国明 路娇
马雪艳 荀继伟 嵇百川 赵雪婕
黄林
总体战略
1.企业经营长期目标：
行业排名前三，销售收入年增长率20%以上
四年内成功研发p1、p2、p3产品
四年内成功完成设备的更新和产业结构的调整
两年内成功开拓本地、区域市场并作为我们的主
打市场
2.公司经营发展战略：
我们采用霸王战略，前期利用大量资金扩大产能，
保证产能第一，以高广告策略夺取本地市场老大并
伴随着产品开发的节奏，中期前进多元化，后期进
攻一体化。
3.公司竞争战略
差异化战略:我们的差异化主要在于“相对专业化
”在此仅争取本地和区域两个市场的龙头，而且商
品集中在P1,P2,P3.
4.每年度的经营目标：
-2年经营目标（初期）
逐步建立市场地位，行业排名位于前列；
年销售收入达到30M,完成p2研发；
完成区域市场的开拓
-4年经营目标（中期）
逐步提高市场地位，行业排名位列前三
年销售收入达到65M，完成p3的开发
淘汰手工生产线，进行生产线的更新
-6年经营目标（后期）
继续巩固市场地位，行业排名位列前三
销售收入达到100M，保证现金流的正常运转
市场需求
1、本地市场
本地市场将会持续发展，客户对低端产品的需
求可能下降。伴随着需求的减少，低端产品的价
格很可能会降低。后几年，随着高端产品的成熟
市场对P3产品的需求将会逐渐增大。同时随着时
间的推移，客户的质量意识将不断提高。后几年
可能会对厂商是否通过ISO9000认证和ISO14000
认证有更多的要求。
市场战略
2、区域市场
区域市场的客户对P系列产品的喜好相对稳定，
因此市场需求量的波动也可能会比较平稳。因其
紧邻本地市场，所以产品需求量的走势可能与本
地市场相似。价格趋势也应大致一样。该市场的
客户比较乐于接受新的事物，因此对于高端产品
也会比较有市场，但由于受到地域的限制，该市
场的需求总量非常有限，并且这个市场的客户相
对比较挑剔，因此在后几年客户会对厂商是否通
过ISO9000认证和ISO14000认证有较高的要求。
市场信息
生产产品：P1、P2、P3
生产线：手工线、半自动、全自动、柔性线
产品比例：P1：P2：P3=3:2:1
开发时间：
P2：第二年的第四季度
P3：第三年的第三季度
生产时间：
P1：第一年的第一季度
P2：第三年的第一季度
P3：第五年的第一季度
市场周期:
对于产品的市场周期抓住其上升期避开衰
退期 ，根据本地和区域市场预测及总体战略
得：
P1: （1-2年）生产
P2: （3-6年）生产
P3：（5-6年）生产
广告投入：
经预测和对比分析所得：
第一年:8M
第二年:1M
第三年:3M
第四年:3M
第五年:4M
第六年:4M
企业自产能力：
我们公司最早拥有四条生产线并在第一年发展至五条
生产线，到第五年初已拥有两条半自动生产线，两条
全自动生产线，一条柔性生产线，足够满足本地市场
与区域市场的需求。
目标是在于高效高产，以满足大订单需要。
生产战略
第一年：企业现在的规模是大厂房，拥有三条手工生产线，一
条半自动生产线。在第一年的第一期购置一条半自动生产线，
安装周期2Q，在第一年的第三期开始投产。在第一年第三期
研发P2产品，研发时间6Q。在第一年末，共生产7个P1产品。
在第4Q卖出一条手动生产线。
第二年：第一Q投资一条柔性生产线代替第一年卖掉的手工生
产线。公司拥有两条手工生产线，两条半自动生产线，一条在
建柔性生产线。
走至第四Q将两条半自动生产线转产专门生产P2，此时，企业
拥有2条手动生产线，2条半自动生产线，一条在建柔性生产线。
产出7个P1产品。
第三年：在第三年第一Q，两条手工线生产P1，两条半自动生产线
转产完毕生产P2，此时在建柔性生产线建设完毕，专门生产P2。第
三Q研发P3，第三年总共产出3个P1产品,8个P2产品。
第四年：第一Q两条手工线变卖，投资两条全自动生产线，两条半
自动产P2，一条柔性生产线生产P2产品，第四Q两条全自动生产线
建成，P3产品研发完成。生产出P2 8个。公司在明年将进入高产黄
金期。
第五年：两条半自动生产线产P2，两条全自动产P3，一条柔性产P3
。产出4个P2产品，12个P3产品。
第六年：共产出4个P2产品12个P3个产品。
订单战略
概述：根据公司总体战略，生产规模及市场需求拿取订单。
详细：第一年：本地市需P1 22个 单价 预计拿取订单6
个
第二年：本地市需P1 20个 单价5M 预计拿取订单
7个
第三年：本地市需P2 14个 单价8M 预计拿取订单
8个
并拿取3个P1订单以处理前两年P1生产结存
第四年：本地市需P2 16个 单价 预计拿取订单
8个
第五年：本地市需P2 15个 单价8M
区域市需P2 7个 单价 预计两个市场
拿取P2订单4个
本地市需P3 12个 单价9M
区域市需P3 11个 单价9M 预计两个市场
拿取 P3订单12个
第六年：本地市需P2 11个 单价
区域市需P2 6个 单价预计两个市场
拿取P2订单4个
本地市需P3 17个 单价
区域市需P3 11个 单价预计两个市场
拿取P3订单12个
采购战略
概述：根据生产计划下订单，R1，R2提前一期，R3R4提前两
期，保证要生产当期能够有足够生产的原料
详细：
第一年
第一季：R1：9个 9M
第二年
第一季：R1：7个 7M 第四季：R1:8个 R2：8个 16M
第三年:
第四季：R1 ：8个 R2 ：8个 16M
第四年
第三季：R3：12个 12M 第四季：R1：4个 R2:24+4个 32M
第五年
第三季：R3：12个 12M 第四季：R1：4个 R2:24+4个 32M
第一年
广告费：8M
生产线：半自动生产线8M 手工生产线卖一条
设备维修：4M
ＩＳＯ９０００:投资１Ｍ
开发产品：P2产品研发2季 2M
采购：原材料9M
贷款：第一年长贷40M 付起始年贷款利息：４Ｍ
人工费：９Ｍ 管理费用：１Ｍ
无市场开拓
费用总计：８＋８＋４＋９＋１＋４＋２－１＝４５Ｍ
现金：４２Ｍ 订单收入：３２Ｍ（当年收到账款）
４２＋３２－４５＝２９Ｍ 第二年现金为２９Ｍ
财务战略
第二年（本地P1产品市场老大）
广告费：１Ｍ
生产线：2条半自动生产线转产2M 柔性生产线投资
24M（6M/季）
设备维修：５Ｍ
ＩＳＯ９０００：１Ｍ
开发产品：P2产品研发 4M
市场开发：区域市场开发1M
人工费：７Ｍ
管理费用：１Ｍ
采购：原材料7M＋Ｐ２原材料１６Ｍ
长贷利息：８Ｍ 费用总计：６０Ｍ＋１６Ｍ＝７６Ｍ
现金：４０＋２９＝６９Ｍ 订单收入：３６Ｍ（当年收到
账款）
６９＋３６－６０＝４５Ｍ－１６＝２９Ｍ 第三年现
金：２９Ｍ
第三年
广告费：５Ｍ（区域Ｐ２：１Ｍ 本地Ｐ２：１Ｍ 本地ｐ
１：１Ｍ）
开发产品：P3产品研发2季 4M
市场开发：区域市场开发1M
人工费：３Ｐ１－３Ｍ ８Ｐ２－８Ｍ 共１１Ｍ
管理费用：１Ｍ
设备维修：３Ｍ
采购：采购第四年原材料（P2产品）8R1、8R2共16M
长贷利息：12M
没有投资或转产新生产线
费用总计：５２Ｍ
现金：４０＋２９＝６９Ｍ
订单：Ｐ１－１３．５Ｍ Ｐ２－３２＋３４Ｍ
共７９．５Ｍ
６９＋７９．５－５２＝９６．５Ｍ
第四年现金：９６．５Ｍ
第四年
广告费：３Ｍ（区域Ｐ２：１Ｍ 本地Ｐ２：２Ｍ）
开发产品：P3产品研发８Ｍ
人工费：Ｐ２产品人工费８Ｍ
采购：采购第五年原材料（P３产品）３６Ｍ Ｐ２产
品原料：８Ｍ
管理费用：１Ｍ
设备维修：５Ｍ
长贷利息：12M
短贷：２０Ｍ 短贷利息：１Ｍ
生产线：两条全自动生产线３２Ｍ
费用总计：１１４Ｍ
现金：９６．５＋２０＝１１６．５Ｍ
订单：３２Ｍ＋３０Ｍ＝６２Ｍ
１１６．５＋６２－１１４＝６４．５－２０Ｍ（短贷）
第五年现金：４４．５Ｍ
第五年
广告费：４Ｍ（Ｐ２本地、区域各１Ｍ Ｐ３本地、区域
各１Ｍ）
管理费用：１Ｍ
设备维修：５Ｍ
采购：Ｐ３产品原材料３６Ｍ Ｐ２产品原材料８Ｍ
人工费：１２＋４＝１６Ｍ
长贷利息：１２Ｍ
短贷：４０Ｍ 短贷利息：２Ｍ
现金：８４．５Ｍ 订单：Ｐ２：２９Ｍ Ｐ３：１０
８Ｍ共１３７Ｍ
８４．５＋１３７－８４－４０＝９７．５Ｍ
第六年现金流：９７．５Ｍ
第六年
广告费：４Ｍ
管理费用：１Ｍ
设备维修：５Ｍ
人工费：１２＋４＝１６Ｍ
现金：９７．５Ｍ 订单：Ｐ２：２６Ｍ Ｐ３：１１
４Ｍ共１４０Ｍ
９７．５＋１４０－２６Ｍ＝２１１．５Ｍ－１２０
Ｍ＝９１．５Ｍ
六年经营的利润为９１．５Ｍ
战略职能规划图表战略职能规划图表
运营
年度
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
产
品
研
发
p
1
p
2
投
p2
p2
p
3
投
p3
p3
p
4
生
产
线
手
工
线
①
②
③
① 卖 ①
②
p3
p1
变
卖
②
③
半
自
动
④
投 p1
⑤ 转
产
p2
③
④
①
②
产
p2
全
自
动
投 p3 ③
④
柔
性
投
产
柔
性
p2 产
P
2
⑤
⑤
产
P
2/
3
运营
年度
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
市
场
开
拓
区
域
投
资
国
内
亚
洲
国
际
市
场
准
入
IS
O
9
0
0
0
IS
O
IS
O
1
4
0
0
运营
年度
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
订
单
产
品
数
量
6 32
7 36
8
3
16
17
P
2
P
1
4
4
30
32
4
12
29
10
8
P
2
P
3
4
12
26
11
4
P
2
p3
采
购
战
略
R
1
9 7 8 8 4 4
R
2
8 8 4
+
24
24
+
4
R
3
12 12
R
4
财
务
战
略
预
算
45 76 50 11
4
84 26
长
贷
40 40 20 40
短
贷
20 40
现
金
流
42 69 80 62 60 98 91.
5
8 1 3 3 4 4
谢谢观看!
