中国30大 时尚美妆
品牌价值分析报告
2017年8月用户说
FASHION & BEAUTY 30
本报告由上海语析信息咨询有限公司发布，上海交通大学海外教育学院中国商业发展研究所作为学术指导。报告中的所有文字、图片、
表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过本公司书面许可,任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其他商
业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报
告中的信息用于其他商业目的。
本报告数据通过数说故事旗下在线大数据商业智能产品数说立方进行采集分析，整合了百度指数、360指数、微博指数、淘宝天猫网站、
京东网站以及网络广告投放行业公开数据报告研究而得，本报告采集的数据周期为2017年4月至2017年6月。用户说品牌5G指数模型
是基于用户在互联网的行为轨迹从品牌知名度、美誉度、欣赏度、忠诚度、需求度五大维度量化和分析研究品牌在用户心目中的价值维
度。
学术指导: 上海交通大学海外教育学院中国商业发展研究所
研究团队: 用户说
法律声明
2
公司介绍
3
上海交通大学海外教育学院中国商业研究所隶属于上海交通大学海外教育学院，是一所紧跟时代步伐，总结行业发展的历史经验、指导
行业健康发展、并有效预测行业发展趋势，全面服务于社会经济的政、商、学相结合的非盈利型科研交流机构。
上海语析信息咨询有限公司旨在基于大数据量化品牌的影响力，探索品牌的发展路径，进而为品牌价值进行监测与评估。旗下产品用户
说聚焦中产阶级消费细分市场，洞察用户心声，挖掘用户需求，客观中立地呈现品牌在大数据时代的价值分析，即为品牌价值”体检”，
用户说立志为企业提供专业的用户行为数据报告及咨询服务，助力企业成长和发展。
用户说 上海交大商研所
目录 / CONTENTS
一 二 三
Fashion&Beauty 30品牌价值分析 用户说洞察
FB30品牌知名度指数分析
FB30品牌忠诚度指数分析
FB30品牌欣赏度指数分析
FB30品牌美誉度指数分析
FB30品牌需求度指数分析
服装美妆行业背景分析
FB30指数排名
FB30用户说现状洞察
FB30用户说趋势洞察
服装美妆行业背景分析
Fashion & Beauty 30 ：中国时尚美妆30品牌
6BeautyFashion
本报告选取了无论是互联网的关注度、新媒体的讨论度还是线上销售表现都可圈可点的30个时尚美妆品牌，作为对中国时尚
美妆市场研究的一个风向标，透过洞察消费者的互联网口碑数据，剖析品牌市场现状，从消费者需求出发，预测市场的走势。
2016年度全球美容品市场走势良好，同比增长4%
数据来源：欧莱雅2016全球美妆报告
法国美容巨头欧莱雅集团以 286亿美元的年销售额（同比增长 %）高居销售额榜首，其中YSL美妆销售突破10
亿欧元。2016 财年，欧莱雅集团电商销售额同比增长 33%，在传讯和服务方面表现出高度的数字活跃，为消费
者提供更加个性化的沟通体验。
雅诗兰黛集团2016年彩妆和香水品类销售额同比增长了 8%，其积极的并购举措令人瞩目。
资生堂集团此前发布的中长期战略表明，公司正逐步将所有活动转为消费者导向型，公司将专注于日本制造品
牌，扩大数字和电商业务及其他将来有望扩张的品类，进一步提高品牌的盈利能力，让表现不佳的品牌形势转
好。
爱茉莉太平洋集团 2016年销售额尽管相比 2015年的增速（同比增长 %）放缓，但仍然维持强劲增长，国内
市场贡献 75%。
拜尔斯道夫集团消费品部门同比增长 %至 亿欧元，妮维雅有机销售额同比增长 %。
286
114
279
111
77
欧莱雅集团 雅诗兰黛集团 资生堂集团 爱茉莉太平洋集团 拜尔斯道夫集团
销售额（亿美元）
2016财年 2015财年
% %
%
%
%
欧莱雅集团 雅诗兰黛集团 资生堂集团 爱茉莉太平洋集团 拜尔斯道夫集团
销售额增长率
销售额增长率
欧莱雅集团
爱茉莉太平洋集团
雅诗兰黛集团
资生堂集团
拜尔斯道夫集团
四大代表服装品牌销售上涨，优衣库和韩都衣舍净利润大幅增长
8
【优衣库】
1201
1806
14800
净利润（万亿日元） 销售额（亿日元）营业利润（万亿日元）
%
%
3%
2017年前 9个月的净利润大幅增长 【ZARA】
32
40
233
净利润（亿欧元） 销售额（亿欧元）营业利润（亿欧元）
10%
%
12%
2016年销售表现强劲增长势头减缓
【韩都衣舍】
净利润（万元） 销售额（亿元）
%
%
2016年业绩净利润高速增长 【太平鸟】
净利润（亿元） 销售额（亿元）
%
%
2016年净利润大跌20%
数据来源：品牌财报
中国化妆品、服装行业需求强劲，化妆品价格相对更平稳
9
数据来源：国家统计局
与整体商品零售价格指数相比，化妆品零售价格指数波动更加平稳，小幅上升；而服装鞋帽类价格指数自2016年1月起小
幅下降，呈现较为平稳的波动。
97
98
99
100
101
102
103
104
2
0
1
4
年
7
月
2
0
1
4
年
8
月
2
0
1
4
年
9
月
2
0
1
4
年
1
0
月
2
0
1
4
年
1
1
月
2
0
1
4
年
1
2
月
2
0
1
5
年
1
月
2
0
1
5
年
2
月
2
0
1
5
年
3
月
2
0
1
5
年
4
月
2
0
1
5
年
5
月
2
0
1
5
年
6
月
2
0
1
5
年
7
月
2
0
1
5
年
8
月
2
0
1
5
年
9
月
2
0
1
5
年
1
0
月
2
0
1
5
年
1
1
月
2
0
1
5
年
1
2
月
2
0
1
6
年
1
月
2
0
1
6
年
2
月
2
0
1
6
年
3
月
2
0
1
6
年
4
月
2
0
1
6
年
5
月
2
0
1
6
年
6
月
2
0
1
6
年
7
月
2
0
1
6
年
8
月
2
0
1
6
年
9
月
2
0
1
6
年
1
0
月
2
0
1
6
年
1
1
月
2
0
1
6
年
1
2
月
2
0
1
7
年
1
月
2
0
1
7
年
2
月
2
0
1
7
年
3
月
2
0
1
7
年
4
月
2
0
1
7
年
5
月
2
0
1
7
年
6
月
商品零售价格指数（上年同期=100） 服装鞋帽类商品零售价格指数（上年同期=100） 化妆品类商品零售价格指数（上年同期=100）
2014年7月-2017年6月化妆品类和服饰鞋帽类商品零售价格指数
双十一助力护肤彩妆行业发展
10
数据来源：淘宝、天猫
0
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
2,000,000,
4,000,000,
6,000,000,
8,000,000,
10,000,000,
12,000,000,
14,000,000,
16,000,000,
2016-07 2016-08 2016-09 2016-10 2016-11 2016-12 2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 2017-05 2017-06
销售额 销量
根据卖家网数据显示，护肤彩妆行业在淘宝、天猫的销售受双十一影响较大，2016年双十一成为行业销售高峰。
销售量和销售额走势一致，与化妆品市场价格相对稳定这一现象吻合。
2016年6月-2017年6月淘宝天猫护肤彩妆销售数据走势
节日大促造就服装行业销售高峰
11
0
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
350000000
2016-07 2016-08 2016-09 2016-10 2016-11 2016-12 2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 2017-05 2017-06
销售额 销量
根据卖家网数据显示，女装行业在淘宝、天猫的销售走势受节日大促影响，2016年双十一和2017年618前夕女装销售
都达到一定高峰。2016双十一之前，销售额的增长幅度大于销量增长幅度，可见2016年10月至11月由高客单价产品带
来了新的销售额增长；2017年2月以来，销量增长态势高于销售额，表明这一期间低客单价产品促进销售额增长。
2016年6月-2017年6月淘宝天猫女装销售数据走势
数据来源：淘宝、天猫
消费进一步升级，化妆品和服饰线上消费支出增长迅猛
12
%
全国居民
人均消费支出% 4%
2016年全球化妆品市场规模
同比增长4%
%
2016年中国化妆品零售额
同比增长%
%
2016年中国美妆品类
线上交易额同比增长%
数据来源：国家统计局，欧莱雅2016全球美妆报告；宝洁美妆市场分析报告
%
2017年1-4月中国纺织服饰企
业营业收入同比增长%
9%
2017年1-4月中国纺织服饰企
业利润总额同比增长9%
66%
2015年中国线上服装
交易规模同比增长66%
13
FB30品牌价值分析
FB30品牌知名度指数分析
FB30品牌忠诚度指数分析
FB30品牌欣赏度指数分析
FB30品牌美誉度指数分析
FB30品牌需求度指数分析
品
牌
知
名
度
Fashion 快时尚品牌知名度在女装市场更有竞争力
14
快时尚实力不容小觑，依旧是女装行业声量代表
根据互联网声量图来看，ZARA、优衣库的整体
声量远高于其他女装品牌。快时尚品牌凭借时尚
的设计以及亲民的价格在消费者中依旧获得极高
的关注度。
韩都衣舍崛起，声量远超欧时力、太平鸟等品牌
韩都衣舍作为淘品牌的老大，在声量上直逼国内
女装多年第一的ONLY，并且远超欧时力、太平
鸟、VeroModa等国内代表女装，可见淘品牌势
头之猛。
数据来源：百度指数（时间为 ）
快时尚 国内女装 淘品牌 设计师品牌
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Zara 优衣库 ONLY 欧时力 太平鸟 乐町 Vero
Moda
韩都衣舍 茵曼 mo&co
服装互联网声量
整体 移动
品
牌
知
名
度
Beauty YSL营销余热不减，互联网声量表现亮眼
15
0
5000
10000
15000
护肤彩妆互联网声量
整体声量 移动声量
护肤 彩妆
外资护肤品牌声量普遍高于国产护肤品牌
雅诗兰黛、悦诗风吟、雪花秀等外资护肤品牌声量均高
于国产品牌，成为消费者的关注度排TOP3。其中雅诗兰
黛启用带货女王杨幂作为亚洲区代言人，与贝嫂联名彩
妆产品，动作频频，获得了广泛的关注。
彩妆品牌YSL互联网声量一枝独秀
在彩妆品牌整体声量表现平平的情况下，YSL声量成为
众多护肤、彩妆品牌的，可见其受关注程度之高。
YSL凭借爆款口红、气垫、粉底液等产品虏获一众消费
者。
数据来源：百度指数（时间为 ）
移动端是声量来源的核心渠道
大部分护肤、美妆各品牌的移动声量均占整体声量的七成以上，移动端已经成为消费者搜索并了解品牌的核心渠道，
但水密码、玛丽黛佳例外，水密码移动端只有不到20%的声量，而玛丽黛佳大致有50%的移动声量。
品
牌
知
名
度
Fashion 男女装同名品牌，男性占比高达50%
16
国内女装代表品牌女性占比更趋稳定
从性别分布图上可以看到，ONLY、欧时力、
veromoda以及乐町作为女装中的佼佼者，女性
占比相近，基本趋于70%。
淘品牌的经营模式和发展趋势备受男性关注
淘品牌近些年发展势头正猛，其经营模式或发展
态势皆受消费者关注。诸如韩都衣舍开启的小组
制全程运营体系和茵曼的“千城万店”计划赢得
更多男性青睐。
数据来源：百度指数（时间为 ）
设计师品牌快时尚 国内女装 淘品牌
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Zara 优衣库 太平鸟 ONLY Vero
Moda
欧时力 乐町 韩都衣舍 茵曼 mo&co
服装性别分布
男 女
男女装同名品牌，男性比例更显著
优衣库、太平鸟和韩都衣舍三大品牌男女装均同
一名字，因此男性关注度更显著，超过50%的男
性关注这三大品牌。
品
牌
知
名
度
Beauty YSL、妮维雅备受男性消费者关注
17
女性强大购买力为护肤、美妆代表性品牌助力
护肤品牌雪花秀、悦诗风吟、whoo后，彩妆品
牌伊蒂之屋、玛丽黛佳的女性潜在消费者均高
于80%，女性购买力强势助力品牌热销。
YSL营销余热不减，男性人群高达四成
“不买YSL就分手”、YSL星辰等营销余热不减，
KOL效应激起消费者关注热潮，高达4成的男性
消费者跃跃欲试，深入了解与购买YSL相关产
品。
数据来源：百度指数（时间为 ）
护肤 彩妆
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
护肤彩妆性别分布
男 女
妮维雅男女产品同名，男性关注者过半
妮维雅男士、女士产品采用同一品牌名，尤其
是男士系列，针对男性需求制定，关注该品牌
的消费者中男性占比高达53%。
品
牌
知
名
度
Fashion 韩都衣舍、茵曼备受40-49岁人群关注
18
30-39岁消费人群为女装需求重度用户
根据各品牌产品定位，20-29岁、30-39岁消费
者占比各有所长，总体来说十大女装品牌消费
者主要集中于30-39岁。
Zara、VeroModa、太平鸟20-29岁潜在消费人
群略胜一筹
从年龄分布可以看到，Zara、Veromoda以及太
平鸟三大品牌在20-29岁占比更有优势，源于这
些品牌设计与剪裁更年轻化，更符合这部分人群
的审美。
众女装品牌40-49岁关注人群均在20%以上
根据年龄分布可以看到40-49岁年龄占比普遍高
于20%，韩都衣舍与茵曼皆高于30%，韩都衣
舍集团现已登录新三板，或因部分该年龄段投资
者更关注该品牌发展动向。
数据来源：百度指数（时间为 ）
快时尚 国内女装 淘品牌 设计师品牌
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Zara 优衣库 太平鸟 ONLY Vero
Moda
欧时力 乐町 韩都衣舍 茵曼 mo&co
服装年龄分布
19岁以下 20-29岁 30-39岁 40-49岁 50岁以上
品
牌
知
名
度
Beauty 轻熟阶层30-39岁是核心潜在消费群体
19
30-39岁消费者对护肤彩妆品消费能力大
30-39岁消费者占比高，占比41%-52%，该年
龄层次人群对美妆的需求高涨，无论是对众多
护肤美妆品牌关注度还是消费潜力均高于其他
年龄段消费者。
数据来源：百度指数（时间为 ）
护肤 彩妆
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
护肤彩妆年龄分布
19岁以下 20-29岁 30-39岁 40-49岁 50岁以上
19岁以下消费者偏重美妆品牌
在护肤、美妆各品牌中，97后消费者更加关注
美妆品牌，占比为3%-8%，该年龄层消费者对
护肤产品需求更低，但更乐于尝试口红、粉底
等彩妆产品。
品
牌
知
名
度
Fashion 一线省份是女装品牌主要阵地
20
根据百度指数分布来看，女装品牌的关注者主要集中
在广东、浙江、北京、上海和江苏等一线省份，一线
省份经济发达，消费者购买力强大，是品牌发展的主
要阵地。
数据来源：百度指数（时间为 ）
服装品牌消费者省份分布TOP 10
01 广东
02 浙江
03 北京
04 上海
05 江苏
06 四川
07 山东
08 福建
09 湖北
10 河南
服装品牌消费者城市分布TOP 10
01 北京
02 上海
03 广州
04 深圳
05 杭州
06 成都
07 天津
08 苏州
09 南京
10 武汉
品
牌
知
名
度
Beauty 四川、湖北等省份是品牌发展的潜力市场
21
根据百度指数显示，对护肤品比较关注的消费
者主要集中在广东、北京、江苏、上海等省份，
湖北、四川等内陆城市不断崛起。
数据来源：百度指数（时间为 ）
护肤品牌消费者城市分布TOP 10
01 北京
02 上海
03 广州
04 深圳
05 杭州
06 苏州
07 武汉
08 成都
09 南京
10 天津
01 广东
02 北京
03 江苏
04 上海
05 浙江
06 湖北07 四川
08 山东
09 福建
10 湖南
护肤品牌消费者省份分布TOP 10
品
牌
知
名
度
Beauty 彩妆是众多区域消费者的共同追求
22
根据百度指数显示，彩妆品牌的潜在消费者
主要分布在北上广等一线省份，湖北、四川、
福建的关注度也名列前茅。
数据来源：百度指数（时间为 ）
01 上海
02 北京
03 广州
04 深圳
05 杭州
06 成都
07 苏州
08 重庆
09 武汉
10 南京
彩妆品牌消费者城市分布TOP 10
01 广东
02 上海
03 北京
04 浙江
05 江苏
06 湖北07 四川
08 福建
09 山东
10 辽宁
彩妆品牌消费者省份分布TOP 10
品
牌
欣
赏
度
Fashion
23
韩都衣舍店铺粉丝关注度高，领先其他女装品牌
店铺粉丝数分为三大梯度
根据服装主营店铺粉丝数大致可分为三个梯
度，分别为1000W以上、500-1000W以及
500W以下三大梯度。
主营店铺粉丝数与微博粉丝数基本呈正比
除了太平鸟和韩都衣舍，其他女装天猫旗舰店
粉丝数与微博粉丝量走势趋近。
韩都衣舍粉丝数是第三梯度的两倍有余
韩都衣舍凭借多样的款式以及精准的营销获
得1400万+的粉丝数，成为天猫首个粉丝数
破千万的店铺。
数据来源：天猫商城（时间截止 ）
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
韩都衣舍 优衣库 ONLY Zara 乐町 Vero
Moda
太平鸟 茵曼 欧时力 mo&co
服装主营店铺粉丝数（万）
品
牌
欣
赏
度
Beauty
24
悦诗风吟人气高涨，彩妆蓄势待发
护肤品牌悦诗风吟主营店铺聚集超高人气
护 肤 品 牌 天 猫 旗 舰 店 关 注 量 从 125 万 到
万，总量达4339万，平均万。
悦诗风吟聚集超高人气，比第二的膜法世
家多万的粉丝数。占总体粉丝数的
%。
彩妆品牌主营店铺平均关注量优于护肤品牌
数据来源：天猫商城（时间截止 ）
0
100
200
300
400
500
600
700
雪
花
秀
妮
维
雅
w
h
o
o
后
资
生
堂
欧
诗
漫
水
密
码
韩
束
韩
后
一
叶
子
欧
莱
雅
雅
诗
兰
黛
自
然
堂
百
雀
羚
膜
法
世
家
悦
诗
风
吟
卡
姿
兰
伊
蒂
之
屋
玛
丽
黛
佳
美
宝
莲
Y
S
L
护肤彩妆主营店粉丝数（万）
护肤 彩妆
除去YSL没有天猫旗舰店外，彩妆品牌天
猫旗舰店关注量从万到万，平
均万，品牌欣赏度处于中高等水平。
伴随着消费升级，彩妆将成为新的增长动
力。
暂
无
天
猫
官
方
旗
舰
店
品
牌
欣
赏
度
Fashion
25
快时尚品牌粉丝数是国内女装、淘品牌的2倍之多
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
优衣库 Zara ONLY 欧时力 Vero
Moda
乐町 太平鸟 韩都衣舍 茵曼 mo&co
服装微博粉丝数（万）
快时尚 国内女装 淘品牌 设计师品牌
快时尚品牌粉丝数是国内女装、淘品牌的2倍多
根据新浪微博的粉丝数量可见，ZARA、优衣库
两大快时尚品牌的粉丝数量是其他国内传统品牌
和淘品牌的2倍多。
韩都衣舍、太平鸟等品牌微博粉丝数与天猫店不符
韩都衣舍、太平鸟、乐町、veromoda的新浪微
博的粉丝数与其天猫旗舰店粉丝数对比而言偏
低，品牌微博运营欠佳。
ONLY、欧时力等老品牌微博运营不及快时尚、淘
品牌
ONLY、欧时力、太平鸟等传统女装品牌微
博粉丝数不及快时尚和淘品牌韩都衣舍，传
统女装品牌新媒体渠道运营薄弱。
数据来源：新浪微博（时间截止 ）
品
牌
欣
赏
度
Beauty
26
悦诗风吟粉丝数量与互动率成反比
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
韩
后
w
h
o
o
后
百
雀
羚
一
叶
子
雪
花
秀
膜
法
世
家
韩
束
妮
维
雅
资
生
堂
欧
诗
漫
雅
诗
兰
黛
自
然
堂
水
密
码
悦
诗
风
吟
欧
莱
雅
卡
姿
兰
伊
蒂
之
屋
玛
丽
黛
佳
Y
S
L
美
宝
莲
护肤彩妆微博粉丝数（万）
护肤 彩妆
数据来源：新浪微博（时间截止 ）
欧莱雅微博粉丝数量第一
欧莱雅以万粉丝数量排名第一，可见
其受关注程度之高，从微博互动率来看，
欧莱雅微博互动率与粉丝数成正比，多星
代言矩阵为品牌吸引关注度，粉丝忠诚度
较高。
悦诗风吟粉丝数量与互动率成反比
悦诗风吟粉丝数量为138万，排名第三，但
是悦诗风吟微博互动率偏低，与粉丝数量
成反比，粉丝粘性不高，忠诚度有待提升。
品
牌
欣
赏
度
Fashion
27
优衣库、欧时力微信粉丝活跃度高
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
优衣库 Zara 欧时力 Vero
Moda
乐町 ONLY 太平鸟 茵曼 韩都衣舍 mo&co
服装微信预估活跃粉丝数
快时尚 国内女装 淘品牌 设计师品牌
优衣库、欧时力微信粉丝活跃度高
优衣库、欧时力微信预估活跃粉丝数量分别
为130万和95万，遥遥领先其他女装品牌，
表明品牌微信端内容运营有成效，粉丝活跃
度高。
数据来源：微信（时间截止 ）
淘品牌、设计师品牌微信运营薄弱
茵曼、韩都衣舍和MO&Co微信粉丝活跃度
均偏低，对比品牌天猫店粉丝，这三大品牌
社交媒体运营有待加强。
品
牌
欣
赏
度
Beauty
28
悦诗风吟多渠道粉丝关注量均名列前茅
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
妮
维
雅
韩
束
水
密
码
韩
后
一
叶
子
膜
法
世
家
w
h
o
o
后
百
雀
羚
欧
诗
漫
雪
花
秀
资
生
堂
欧
莱
雅
雅
诗
兰
黛
悦
诗
风
吟
自
然
堂
卡
姿
兰
玛
丽
黛
佳
伊
蒂
之
屋
Y
S
L
美
宝
莲
护肤彩妆微信预估活跃粉丝数
护肤 彩妆
数据来源：微信（时间截止 ）
自然堂微信粉丝活跃第一
自然堂微信活跃粉丝超过80万，虽然微博、
天猫店粉丝数量排名中等，但品牌微信活
跃度高，成为品牌重要的宣传渠道。
公
众
号
数
据
保
密
无
法
采
集
悦诗风吟多渠道粉丝关注度高
从微信、微博、天猫店的粉丝数量对比来
看，悦诗风吟在三渠道的粉丝数量都排名
前列，可见其在中国消费者关注度之高。
欧莱雅微信运营欠佳
欧莱雅微博聚集了超高粉丝数和互动量，
但是其微信粉丝数一般，微信运营不及微
博。
品
牌
忠
诚
度
Fashion
29
优衣库、茵曼微博运营一路领先
优衣库、茵曼在微博运营方面成绩斐然
优衣库与茵曼在微博互动方面优于其他女装品牌，
这源于其官方微博及时更新产品动态以及折扣信
息，优衣库更是发起了#Mickey的优玩攻略#话
题，引起粉丝关注。茵曼的有奖转发活动更是引
起粉丝的大量转发。
ONLY、太平鸟、Zara点赞数多
根据微博互动总状，ONLY、太平鸟、Zara三大
品牌的点赞数皆高于转发数以及点评数。这源于
其微博发表的关于产品的上新动态获得粉丝的青
睐，说明这三大品牌粉丝粘性更强。
数据来源：新浪微博（时间为 ）
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
优衣库 茵曼 ONLY 太平鸟 Zara 韩都衣舍 Vero
Moda
欧时力 mo&co 乐町
服装微博互动
点评率指数 转发率指数 点赞指数
品
牌
忠
诚
度
Beauty
30
品牌营销带动微博互动量，欧莱雅韩后表现亮眼
欧莱雅、韩后微博营销大获成功
欧莱雅、韩后的微博互动指数奇高，其中欧莱雅
指数达，该品牌拥有强大明星矩阵，
李宇春、吴亦凡、范冰冰等当红明星引发强大的
粉丝效应。同时线下赞助戛纳电影节，吸引了众
多追求时尚的消费者，微博营销转化率效果可观。
八成品牌指数低于5000，微博内容运营有待加强
护肤彩妆品牌中，互动指数低于5000的品牌
占八成，总体来看，这些品牌微博只有一些
关于产品上新的博文，较为单一，同时缺少
有趣的话题，互动率有较大提升空间。
数据来源：新浪微博（时间为 ）
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
妮维雅
whoo后
雪花秀
资生堂
一叶子
百雀羚
悦诗风吟
韩束
水密码
膜法世家
欧诗漫
雅诗兰黛
自然堂
韩后
欧莱雅
卡姿兰
伊蒂之屋
玛丽黛佳
YSL
美宝莲
护肤彩妆微博互动
点评率指数 转发率指数 点赞指数护肤
彩妆
护肤、彩妆微博互动指数较女装有优势
女装微博互动指数最高为，在护肤彩
妆品牌中居中等水平，欧莱雅是其十倍有余。
整体上护肤、彩妆互动情况更佳。
品
牌
美
誉
度
Fashion
31
女装品牌负面评价高达%
正面评价, %
买大了, %
很薄, %
掉色, %
质量不好, %
其他, %
负面评价, %
女装品牌负面评价占比高达%，值得关注
消费者对女装品牌评价中，正面评价占比%，负面评价占比%，消费者整体上对女装品牌产品
满意度尚可，女装问题值得品牌高度关注。
服装正负面评价
数据来源：天猫商城, 京东商城, 国美, 苏宁, 淘宝网（时间为 ）
品
牌
美
誉
度
Fashion
32
女装品质是首要诉求，发货、物流快是加分点
舒适度与质量是消费者对女装的共性诉求
穿着舒服、质量很好、面料不错等评价占比高达
%，随着消费升级，产品品质成为消费者购买
女装考虑的核心因素。
到货速度快、客服优质等提升消费者购买体验
除了女装产品本身的质感，线上销售到货速度快、良
好的客户服务同样强势助力品牌，提升品牌美誉度。
服装正面评价
数据来源：天猫商城, 京东商城, 国美, 苏宁, 淘宝网（时间为 ）
品
牌
美
誉
度
Fashion
33
尺码大、产品薄及掉色问题是品牌绊脚石
产品薄、掉色等质量问题亟待优化，占比%
为满足消费者清爽需求，夏季产品通常较薄，品牌需根
据消费者各项需求均衡产品薄厚度。而产品掉色问题，
如牛仔类女装难以避免首次洗涤有浮色问题，品牌需加
强产品工艺及线上产品说明。
女装尺码问题严峻，买大了评价占比%
买大了一方面原因是：女装品牌中，欧美风服饰慵懒率
性、森系服饰宽松自然，服饰本身偏大；另一方面卖家
趋利避害，产品轻微偏大可适用于更多消费者，消费者
线上购买缺乏参照标准。
服装负面评价
数据来源：天猫商城, 京东商城, 国美, 苏宁, 淘宝网（时间为 ）
品
牌
美
誉
度
Beauty
34
消费者对护肤品牌整体满意度超90%
负面评价, % 正品, %
物流速度快, %
效果很好, %
包装很好, %
其他, %
正面评价, %
消费者对护肤品牌美誉度高达%
消费者对护肤品牌的正面评价远多于负面评价，其中正面评价占比%，负面评价占比%，表明
整体上护肤品牌美誉度及认可度可观。
护肤正负面评价
数据来源：天猫商城, 京东商城, 国美, 苏宁, 淘宝网（时间为 ）
品
牌
美
誉
度
Beauty
35
线上渠道的完善驱动护肤品牌稳步发展
货源、物流速度获消费者首肯，占比达%
货源是否有保障是影响消费者购买护肤产品的决定性因
素，在此基础上，线上渠道的完善大大提升了用户够买
体验。
护肤效果满足消费者需求
效果很好、补水保湿、面膜不错等评价占比%，
护肤产品满足了消费者补水美白、紧致除皱等需求。
护肤正面评价
数据来源：天猫商城, 京东商城, 国美, 苏宁, 淘宝网（时间为 ）
品
牌
美
誉
度
Beauty
36
护肤品牌用户体验负面评价占比达%
消费者预期与实物有差异，影响品牌美誉度
礼品少、套装小等负面评价占比达%，线上购物实
物不能满足消费者预期会导致消费者流向线下品牌专柜、
门店或是其他渠道，该问题值得品牌重视。
高效、快速的物流体验是刚需，可进一步优化
护肤品牌负面词云中，物流慢评价占比最高，达%。
而正面评价中物流快达%，说明部分消费者对护
肤品牌的物流有些不满意，品牌方还需持续追踪个例，
提高物流满意度。
护肤负面评价
数据来源：天猫商城, 京东商城, 国美, 苏宁, 淘宝网（时间为 ）
品
牌
美
誉
度
Beauty
37
消费者对彩妆品牌整体满意度为%
负面评价, % 颜色好看, %
正品, %
物流速度快, %
效果很好, %
其他, %
正面评价, %
消费者对彩妆品牌美誉度达%
消费者对彩妆品牌的整体美誉度为%，负面评价占比%，整体上消费者对彩妆品牌持满意态
度。
彩妆正负面评价
数据来源：天猫商城, 京东商城, 国美, 苏宁, 淘宝网（时间为 ）
品
牌
美
誉
度
Beauty
38
颜色是消费者评判彩妆的关键因素
颜色好看成为消费者种草彩妆的核心因素
彩妆正面评价中，颜色好看、效果很好占比高达
%，口红、腮红、眼影等主要彩妆产品核心竞
争力主要体现在着色上，消费者对彩妆品牌颜色满
意度高。
品牌信任建立是关键，正品占比%
如今线上销售渠道中代购、淘宝以及各大海淘APP
等呈现较为混乱的局面，品牌商需加强品牌货源把
控，建立消费者信任机制。
彩妆正面评价
数据来源：天猫商城, 京东商城, 国美, 苏宁, 淘宝网（时间为 ）
品
牌
美
誉
度
Beauty
39
颜色问题可持续完善，产品附加值渐成消费者痛点
众口难调，颜色不喜欢评价占比达%
颜色不喜欢占比%，相比于颜色好看%，
两者比例1:，消费者对于彩妆颜色的品味审美各
不相同，品牌商可通过调研了解存有疑议的消费者，
优化产品色系。
快递、包装、礼品等渐成消费者痛点
物流速度快、服务态度好、赠品很多等评价占比达
%，消费者首要需求被满足后，这些品牌附加
价值也成为消费者关注因素。
彩妆负面评价
数据来源：天猫商城, 京东商城, 国美, 苏宁, 淘宝网（时间为 ）
品
牌
需
求
度
Fashion
40
快时尚女装销量居榜首，淘品牌韩都衣舍异军突起
快时尚品牌粉丝量中段位阶、销量高
优衣库、Zara这两个快时尚品牌店铺本身的粉
丝量级处于女装品牌中等梯度，但天猫旗舰店
近30天销量分别是141万+、96万+，亲民的
价格及简约时尚的风格备受消费者欢迎。
1410444
966927
735211
425088
306066
185557 164442 162104 153642
69940
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
优衣库 Zara 韩都衣舍 ONLY Vero
Moda
乐町 茵曼 欧时力 太平鸟 mo&co
服装品牌天猫旗舰店近30天销量（件）
韩都衣舍粉丝量级与销量不成正比
作为淘品牌，韩都衣舍专攻线上销售，近30
天销量高达73万+。相比拥有1400万+的店
铺粉丝数，其转换率只有5%。
ONLY、Veromoda有更高的爆发力
ONLY、Veromoda作 为 丹 麦服 装集 团
bestseller旗下最著名的老品牌，享有不
错的知名度与美誉度，在女装行业中更
具有销售转化率。
数据来源：天猫（时间为 .）
品
牌
需
求
度
Beauty
41
大众护肤品牌更畅销，明星效应带动中高端护肤品牌销量
大众护肤品牌销量可观，悦诗风吟单月可达43万+
相比于中高端护肤品牌，大众护肤品牌更加畅销，悦诗风吟销量居首位，与其店铺粉丝数相匹配，其天猫旗舰店近
30天销量达43万+。这类品牌主打补水保湿、天然平价，俘获大量忠实消费者。
国产品牌玛丽黛佳成为彩妆销量佼佼者
435889
346706 338558
276897
257140
236206 236080 225513 211178 207509
128563
69690
10134 9976 8664
364375
219109
186676
69896
0
100000
200000
300000
400000
500000
悦诗风吟 膜法世家 水密码 欧诗漫 自然堂 一叶子 欧莱雅 百雀羚 韩后 妮维雅 韩束 雅诗兰黛 雪花秀 whoo后 资生堂 玛丽黛佳 美宝莲 卡姿兰 伊蒂之屋 YSL
护肤彩妆品牌天猫旗舰店近30天销售量（件）
玛丽黛佳以其高性价比获得18岁以上职业女性的喜爱。自设立天猫旗舰店，以100%的增速挤进天猫彩妆TOP3，
成为一匹销量黑马，天猫近30天销量达36万+，高出平均水平7成有余，成为百年彩妆品牌美宝莲强竞争者。
护肤 彩妆
国产护肤品牌竞争激烈，whoo后等外资品牌代购成为核心销售渠道
国产护肤品牌如欧诗漫、自然堂、一叶子、百雀羚等竞争形势紧张，近30天销量极为相近。而雅诗兰黛、whoo后、
雪花秀、资生堂等外资品牌的行业影响力不可小觑，其天猫销量不理想，但海淘、代购等渠道销量走俏。
数据来源：天猫（时间为 .）
用户说洞察
FB30指数排名
FB30用户说现状洞察
FB30用户说趋势洞察
Fashion & Beauty 知名度排名
43
注：品牌5G指数排名根据用户说5G模型加权得出。
雅诗兰黛 悦诗风吟 YSL 资生堂 雪花秀
一叶子 水密码 美宝莲 欧莱雅 自然堂
欧诗漫 百雀羚 韩束 膜法世家 玛丽黛佳
卡姿兰 妮维雅 韩后 伊蒂之屋 后
优衣库 ZARA
ONLY 韩都衣舍
乐町 茵曼
欧时力 太平鸟
veromoda MO&CO
Fashion & Beauty 欣赏度排名
44
注：品牌5G指数排名根据用户说5G模型加权得出。
悦诗风吟 自然堂 美宝莲 YSL 雅诗兰黛
欧莱雅 水密码 膜法世家 伊蒂之屋 玛丽黛佳
资生堂 欧诗漫 百雀羚 一叶子 韩束
卡姿兰 雪花秀 妮维雅 韩后 后
优衣库 ZARA
欧时力 韩都衣舍
ONLY 乐町
veromoda 茵曼
太平鸟 MO&CO
Fashion & Beauty 忠诚度排名
45
注：品牌5G指数排名根据用户说5G模型加权得出。
自然堂 雅诗兰黛 欧莱雅 悦诗风吟 YSL
美宝莲 欧诗漫 韩后 玛丽黛佳 水密码
膜法世家 伊蒂之屋 韩束 百雀羚 资生堂
一叶子 后 雪花秀 妮维雅 卡姿兰
韩都衣舍 优衣库
MO&CO 太平鸟
ONLY ZARA
乐町 欧时力
veromoda 茵曼
Fashion & Beauty 美誉度排名
46
注：品牌5G指数排名根据用户说5G模型加权得出。
后 膜法世家 玛丽黛佳 一叶子 韩束
百雀羚 欧诗漫 雪花秀 资生堂 自然堂
妮维雅 水密码 卡姿兰 韩后 美宝莲
雅诗兰黛 悦诗风吟 伊蒂之屋 欧莱雅 YSL
MO&CO 茵曼
太平鸟 veromoda
欧时力 乐町
韩都衣舍 优衣库
ZARA ONLY
Fashion & Beauty 需求度排名
47
注：品牌5G指数排名根据用户说5G模型加权得出。
悦诗风吟 膜法世家 百雀羚 欧莱雅 水密码
玛丽黛佳 欧诗漫 自然堂 一叶子 美宝莲
韩后 妮维雅 雅诗兰黛 韩束 卡姿兰
雪花秀 资生堂 后 伊蒂之屋 YSL
ZARA 优衣库
ONLY 韩都衣舍
veromoda 欧时力
MO&CO 乐町
茵曼 太平鸟
用户说洞察：FASHION服装品牌发展现状
48
用户说洞察：BEAUTY护肤品牌发展现状
49
用户说洞察：BEAUTY彩妆品牌发展现状
50
用户说洞察：服装、护肤、彩妆发展趋势
51
用户说
欢迎关注
上海交通大学海外教育学院中国商业研究所
上海语析信息咨询有限公司·用户说
上海交大商研所
