锂微型一次电池企业供应链建设和优化解决策略制定与实施手册.pdf

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锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 1 内容目录 一、前言 ..........................................................................................................................................................4 二、锂微型一次电池行业发展分析及趋势预测..........................................................................................4 锂微型一次电池行业监管情况及主要政策法规 ...........................................................................5 电池的定义和分类 ................................................................................................................5 锂原电池简介及分类 ............................................................................................................5 所属行业及确定所属行业的依据 ........................................................................................6 行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................6 主要法律法规及产业政策 ....................................................................................................6 下游细分领域的行业政策 ....................................................................................................8 行业政策对企业经营发展的影响 ......................................................................................11 我国锂微型一次电池行业主要发展特征 .....................................................................................11 行业技术水平和技术特点 ..................................................................................................11 行业主要技术门槛和技术壁垒 ..........................................................................................12 （1）技术壁垒 ..............................................................................................................................12 （2）制造工艺壁垒 ......................................................................................................................12 （3）客户资源壁垒 ......................................................................................................................13 （4）市场准入壁垒 ......................................................................................................................13 （5）规模壁垒 ..............................................................................................................................13 行业经营模式 ......................................................................................................................14 行业的周期性、季节性和区域性 ......................................................................................14 （1）周期性 ..................................................................................................................................14 （2）季节性 ..................................................................................................................................14 （3）区域性 ..................................................................................................................................14 2022-2023 年中国锂微型一次电池行业发展情况分析................................................................14 锂原电池行业发展状况 ......................................................................................................15 锂镒一次电池占据锂一次电池领域主导地位 ..................................................................15 行业技术发展趋势 ..............................................................................................................16 （1）产品各项性能的不断提升 ..................................................................................................16 （2）制造工艺发生质变、自动化、智能化程度逐步提高 ......................................................16 （3）针对不同应用领域性能的改进 ..........................................................................................16 2022-2023 年我国锂微型一次电池行业竞争格局分析................................................................17 行业竞争格局 ......................................................................................................................17 主要企业的基本情况 ..........................................................................................................17 （1）境外企业 ..............................................................................................................................17 （2）境内企业 ..............................................................................................................................18 （3）同行业可比上市公司的基本情况 ......................................................................................18 衡量核心竞争力的关键指标 ..............................................................................................19 （1）营业收入 ..............................................................................................................................19 （2）毛利率 ..................................................................................................................................19 （3）研发投入及研发创新成果 ..................................................................................................19 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 2 企业案例分析：力佳科技 .............................................................................................................19 力佳科技在行业中的竞争地位 ..........................................................................................19 公司的竞争优势 ..................................................................................................................20 公司的竞争劣势 ..................................................................................................................22 2023-2028 年下游应用行业发展分析及趋势预测........................................................................22 消费电子产品 ......................................................................................................................22 （1）计算机 ..................................................................................................................................23 （2）电动玩具 ..............................................................................................................................23 （3）家用智能监控 ......................................................................................................................24 电子价签（ESL） ...............................................................................................................25 智慧交通 ..............................................................................................................................26 （1）智能复合通行卡（CPC 卡）..............................................................................................26 （2）电子不停车收费系统（ETC）...........................................................................................27 智能安防 ..............................................................................................................................28 （1）智能烟感 ..............................................................................................................................28 （2）智能安防监控 ......................................................................................................................29 智能表计 ..............................................................................................................................30 （1）智能水表 ..............................................................................................................................30 （2）智能电表 ..............................................................................................................................31 （3）智能燃气表 ..........................................................................................................................31 胎压监测系统（TPMS）....................................................................................................32 智慧医疗 ..............................................................................................................................33 2023-2028 年我国锂微型一次电池行业面临的机遇与挑战........................................................34 行业面临的机遇 ..................................................................................................................34 （1）国家产业政策的大力支持 ..................................................................................................34 （2）下游市场需求持续增长 ......................................................................................................35 （3）锂锰一次电池产品存在较大的替代市场 ..........................................................................35 行业面临的挑战 ..................................................................................................................35 （1）专业技术人才短缺 ..............................................................................................................35 （2）行业竞争日趋激烈 ..............................................................................................................36 （3）原材料釆购价格不断上涨 ..................................................................................................36 三、锂微型一次电池企业供应链建设和优化解决方案............................................................................36 锂微型一次电池企业供应链亟待升级 .........................................................................................36 供应链整合是核心竞争力 ..................................................................................................36 供应链才是企业的核心竞争力 ..........................................................................................37 供应链系统帮助企业节约四大成本 ..................................................................................38 当前供应链管理面临的 9 个挑战与困境 .....................................................................................39 产品技术更新加快，价格竞争激烈，企业面临空前的降低成本压力 ..........................39 市场需求多变与营销预测不准，PMC 业务操作难度大.................................................39 全球能源价格暴涨、部分供应商垄断，服务水平不高，供应商管理难度大 ..............39 越来越短的订单交付周期/订单交期竞争带来的压力 .....................................................40 多品种小批量生产，生产柔性与成本之矛盾突出 ..........................................................40 流程不合理和操作不够规范 ..............................................................................................40 缺乏有效统一的物流评估体系 ..........................................................................................40 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 3 年青一代越来越不愿意从事供应链管理，计划物控管理工作。 ..................................41 数字化建设带来的问题与挑战 ..........................................................................................41 优化供应链管理可降低企业成本 .................................................................................................41 采购模式数字化的形成 ......................................................................................................42 供应链中的产品设计 ..........................................................................................................42 生产网络的构建 ..................................................................................................................42 供应链中的流程优化 ..........................................................................................................43 供应链策略有哪些 .........................................................................................................................43 建立库存和产能缓冲区 ......................................................................................................43 制造网络多元化 ..................................................................................................................43 多重寻源 ..............................................................................................................................44 近岸外包 ..............................................................................................................................44 平台、产品或工厂的一致性 ..............................................................................................44 生态系统伙伴关系 ..............................................................................................................44 优化供应链的方法和路径大全 .....................................................................................................45 供应链优化（Supply Chain Optimization） ......................................................................45 什么是供应链优化？ ..........................................................................................................45 供应链优化的必要性 ..........................................................................................................45 供应链优化目标 ..................................................................................................................46 供应链常用的优化方法 ......................................................................................................48 供应链优化的十大步骤 ......................................................................................................50 供应链优化之准确诊断 ......................................................................................................52 供应链优化之项目实施 ......................................................................................................53 如何打造数字化供应链 .................................................................................................................54 数字化供应链的内涵 ..........................................................................................................54 数字化供应链的特征 ..........................................................................................................54 制造业数字化供应链的建设思路 ......................................................................................55 案例分享：上汽通用的数字化供应链转型 ......................................................................56 应对制造供应链中三项新挑战的策略 .........................................................................................57 不可预见的中断 ..................................................................................................................57 运营成本上升 ......................................................................................................................58 劳动力短缺 ..........................................................................................................................59 四、锂微型一次电池企业《供应链建设和优化策略》制定手册............................................................60 动员与组织 .....................................................................................................................................60 动员 ......................................................................................................................................60 组织 ......................................................................................................................................61 学习与研究 .....................................................................................................................................62 学习方案 ..............................................................................................................................62 研究方案 ..............................................................................................................................62 制定前准备 .....................................................................................................................................63 制定原则 ..............................................................................................................................63 注意事项 ..............................................................................................................................64 有效战略的关键点 ..............................................................................................................65 战略组成与制定流程 .....................................................................................................................68 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 4 战略结构组成 ......................................................................................................................68 战略制定流程 ......................................................................................................................68 具体方案制定 .................................................................................................................................69 具体方案制定 ......................................................................................................................69 配套方案制定 ......................................................................................................................71 五、锂微型一次电池企业《供应链建设和优化策略》实施手册............................................................72 培训与实施准备 .............................................................................................................................72 试运行与正式实施 .........................................................................................................................72 试运行与正式实施 ...............................................................................................................73 实施方案 ..............................................................................................................................73 构建执行与推进体系 .....................................................................................................................74 增强实施保障能力 .........................................................................................................................75 动态管理与完善 .............................................................................................................................75 战略评估、考核与审计 .................................................................................................................76 六、总结：商业自是有胜算 ........................................................................................................................76 一、前言 供应链对于锂微型一次电池行业来说意义非凡，在经营初期时，或许简单的人工统计进销存就 可以满足平时的进货等需求，但当品牌逐渐做大、门店迅速扩张之时，也许致胜的关键就在于供应 链的管理上了。 在我国，供应链主要包括产地源头直供模式、批发市场自采模式、第三方专业服务模式等三种 服务模式，但不论采取哪种服务模式，有行业人士指出，原材料生产体系对供应服务的要求很高， 都需要从源头确保标准化供应，而这也大大的考验锂微型一次电池对供应链的把控能力。 那么，当前我国锂微型一次电池供应链现状如何？ 都有哪些供应模式？ 最重要的，供应链建设和优化解决方案是什么？ 下面，我们先从锂微型一次电池行业市场进行分析，然后重点分析并解答以上问题。 相信通过本文全面深入的研究和解答，您对这些信息的了解与把控，将上升到一个新的台阶。 这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力 的保证。 二、锂微型一次电池行业发展分析及趋势预测 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 5 锂微型一次电池行业监管情况及主要政策法规 电池的定义和分类 电池作为一种独立电源，经过多年的发展衍生出多个品类，根据转化为电能的原始能量来源可 分为物理电池和化学电池两大类。物理电池是利用物理效应，将太阳能、热能或核能直接转换成直 流电能的装置，主要包括太阳能电池、核能电池等，主要应用于工业发电领域。化学电池是指通过 化学反应，把化学能转变为电能的装置，化学电池的使用最为广泛。根据其电化学反应是否可逆， 分为一次电池和二次电池。一次电池又称原电池，指通过氧化还原反应而产生电流的装置，也即将 化学能转变成电能且放电后不能充电复原的电池。根据使用的正极与负极材料的不同，可将一次电 池分为锂一次电池、碳性锌锰电池和碱性锌锰电池等。二次电池又称蓄电池，指电极上进行的反应 都是可逆的，可以通过充电方法使活性物质复原，从而获得再生放电的能力，实现多次充放电循环 使用的电池，如铅酸蓄电池、锂离子电池、镍镉电池、镍氢电池等。电池的分类如下图所示： 锂原电池简介及分类 锂原电池又称锂一次电池，一般是采用金属锂作为负极、二氧化锰等活性材料作为正极的不可 充电电池。根据正极材料的不同，可分为锂-二氧化锰电池、锂-亚硫酰氯电池、锂-二硫化铁电池 等。锂一次电池具有能量密度高、使用寿命长、适用温度范围广、重量轻等诸多固有特性，其中锂 一次电池提供的能量密度相当于碱性电池的三倍，同时锂一次电池通常具有至少 5年以上的存储寿 命。锂一次电池有从零下 55摄氏度到超过 120摄氏度宽广的工作温度范围，使锂一次电池适合于 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 6 各种极端的气候条件。上述性能特点，使得锂原电池难以被其他产品替代。锂原电池的分类情况如 下： 电池类 别 电池名称 简介 锂锰电池 以金属锂为负极、二氧化锰为正极活性物质的锂原电池，具有比能 量高、单体电压高、使用寿命长、自放电率低、容量大、安全、环 保 的特点 锂亚电池 以金属锂为负极、液态亚硫酰氯（SOC12）为正极活性物质的锂原 电 池，具有自放电率低、容量大、使用寿命长的特点 锂铁电池 以金属锂为负极、二硫化铁为正极活性物质的锂原电池，具有质量 轻、大电流放电能力强的特点 锂原电 池 锂氟化碳电 池 以金属锂为负极、氟化石墨（CFx）为正极活性物质的锂原电池， 具 有比能量高、使用寿命长、能量密度高、容量大等特点 所属行业及确定所属行业的依据 锂微型一次电池所属行业为电池制造业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》 （2012年修订），锂微型一次电池所属行业为“制造业”中的“电气机械和器材制造业 （C38）”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）,锂微型一次电池所属行业为“电气机 械和器材制造业”中的“电池制造行业（C384）”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《挂牌公司管理型行业分类指引》（2017）标准，锂微型一次电池所属行业为“电气机械和器材制 造业（C38）”中的“其他电池制造（C3849）”。 行业主管部门及监管体制 锂原电池行业的监管主要包括两个层面，一是产业宏观规划层面的管理；二是行业技术标准、 推广鉴定等专业领域的管理。 本行业的主管部门为国家工业和信息化部，主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准、监 测工业行业日常运行、推动重大技术装备发展和自主创新、指导推进信息化建设、协调维护国家信 息安全等工作。 本行业的行业协会为中国化学与物理电源行业协会和中国电池工业协会，主要负责开展对行业 国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作，依法开展本行业的生产经营统计与分析工 作，提出制定行业政策和法规等方面的建议；协助政府规范市场行为，制定、修订行业的国家标 准、行业标准、发展规划和产业政策；开展对行业产品的质量检测和评比工作。 主要法律法规及产业政策 锂原电池在各类工业设备的主板上广泛作为时钟电池，是工信部颁布的《工业强基工程实施指 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 7 南（2016-2020年）》中工业基础的“四基”中的核心基础零部件（元器件）之一。同时，在消费 电子产品、汽车、医疗器械、军事工业、物联网等领域均广泛应用，多年来国家对于锂原电池产业 给予重视与扶持，出台了多项鼓励政策，有利于锂原电池行业内企业的快速发展。其中相关的法规 及行业相关政策如下： 颁布时间 部门 文件名称 相关内容 2015 年 1 月 国家税务 总局 《关于对电池涂料 征收消费税的通知》 将电池、涂料列入消费税征收范围，在生产、 委托加工和进口环节征收，适用税率均为 4%。对无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池 （又称“氢镍蓄电池”或“镍氢蓄电 池”）、锂原 电池、锂离子蓄电池、太阳能 电池、燃料电池 和全钒液流电池免征消费 税。 2015 年 12 月 国家发展和 改 革委员会、 生 态环境部、 工 业和信息 化部 《电池行业清洁生 产评价指标体系》 为指导和推动电池企业依法实施清洁生产， 提 高资源利用率，减少和避免污染物的产 生，保 护和改善环境。规范了包括铅蓄电池、 锌系列 电池、镉镍电池、氢镍电池、锂离子 电池、锂 原电池生产企业的清洁生产评价指 标。 2016 年 1 月 中国化学与 物 理电源行 业协 会 《电池行业“十三 五”发展规划》 ①重点推进产业升级（提升先进装备、强化 先 进控制与推行先进管理）与产品升级；② 继续 支持关键材料与关键设备的关键技术 攻关，尽 快完善锂原电池产业链建设，支撑 锂原电池产 业与产品升级以及成本降低；③ 发挥我国在锂 原电池研究方面的优势（成 果、人才队伍、国 家经费支持等），突破锂 原电池关键技术，比 能量提升至 400Wh/kg （Li/CFx+MnO2）、贮 存寿命增至 10 年以 上、低温-40。。下可获得 常温容量的 80%等 关键要求。 2016 年 7 月 工业和信息 化 部 《轻工业发展规划 （2016-2020 年）》 重点发展新型一次电池、新型铅蓄电池、新 能 源汽车用动力电池和燃料电池。 2017 年 1 月 国家发展和 改 革委员会 《战略性新兴产业 重点产品和服务指 导目录（2016 版）》 本目录涉及战略性新兴产业 5 大领域 8 个产 业 （相关服务业单独列出），其中新能源、 新材 料、新能源汽车、新一代信息技术和节 能环保 等产业与电池行业密切相关，涉及到 太阳电 池、动力锂离子电池、氢镍电池、锂 一次电 池、铅酸蓄电池及相关的电池材料 产业。 2017 年 2 月 中国化学与 物 理电源行 业协 会 《中国化学与物理 电源（电池）行业 “十 三五”发展规 划》 提岀继续支持关键材料与关键设备的关键 技术 攻关，尽快完善锂原电池产业链建设， 支撑锂 原电池产业与产品升级以及成本降 低；发挥我 国在锂原电池研究方面的优势 （成果、人才队 伍、国家经费支持等），突 破锂原电池关键技 术。 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 8 2019 年 10 月 国家发展和 改 革委员会 《产业结构调整指 导目录（2019 年 本）》 明确规定将“锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等新 型 锂原电池；锂离子电池、氢镍电池、新型 结构 （双极性、铅布水平、卷绕式、管式等） 密封 铅蓄电池、铅碳电池、超级电池、燃料 电池、 锂/氟化碳电池等新型电池和超级电 容器”再次 被列为鼓励类产业；“物联网（传 感网）等新 业务网设备制造与建设”、“智 能电网用智能电 表”、“火灾报警和自动灭 火系统”等列入“第一 类鼓励类”。 下游细分领域的行业政策 产品主要应用于消费电子、电子价签、智能安防、智慧交通、智能表计、智慧医疗、物联网等 领域，该等下游细分领域的行业政策如下： 细分领域政策文件 发布 时 间 发布单位 政策内容 《扩大和升级信息消 费 三年行动计划 （2018-2020 年）》 2018 年 7 月 工业和信息 化部、科技 部、发展改 革委 提升消费电子产品供给创新水平， 利用物联网、大数据、云计算、人 工 智能等技术推动电子产品智能化 升级， 提升手机、计算机、彩色电 视机、音响 等各类终端产品的中高 端供给体系质 量，推进智能可穿戴 设备，虚拟/增强现 实、超高清终端 设备、消费类无人机等 产品的研发 及产业化，加快超高清视频 在社会 各行业应用普及 《关于促进消费扩容 提 质加快形成强大国 内市 场的实施意见》 2020 年 2 月 发展改革委 等、工业和 信息化部等 部门 鼓励使用绿色智能产品，加快发展 超高清视频、虚拟现实、可穿戴设 备 等新型信息产品。鼓励企业利用 物联 网、大数据、云计算、人工智 能等技 术推动各类电子产品智能化 升级 消费电子 《基础电子元器件产 业 发展行动计划 （2021-2023 年）》 2021 年 1 月 工业和信息 化部 支持重点行业市场应用，瞄准智能 手机、穿戴式设备、无人机、VR/AR 设备、环境监测设备等智能终端市 场， 推动微型片式阻容元件、微型 大电流 电感器、微型射频滤波器、 微型传感 器、微特电机、高端锂电 等片式化、微 型化、轻型化、柔性 化、高性能的电子 元器件应用 电子价 签、 智能表 计 《信息通信行业发展 规 划物联网分册 （2016-2020 年）》 2016 年 12 月 工业和信息 化部 “十三五”时期是经济新常态下创 新驱动、形成发展新动能的关键时 期， 必须牢牢把握物联网新一轮生 态布局 的战略机遇，大力发展物联 网技术和 应用，加快构建具有国际 竞争力的产 业体系，深化物联网与经济社会融合发 展，支撑制造强国 和网络强国建设 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 9 《战略性新兴产业重 点 产品和服务指导目 录》 （2016 版） 2017 年 1 月 发改委 将物联网设备（包括传感器及节点 设备、物联网通信终端模组、各类 低 功耗低成本近距离无线通信设 备、物联 网网关等）产业列入新一 代信息技术 产业 《关于全面推进移动 物 联网（NB-IoT ）建 设 发展的通知》 2017 年 6 月 工业和信息 化部办公厅 推广 NB-IoT 在公共服务领域的应 用，推进智慧城市建设。以水、电、 气表智能计量、公共停车管理、环保 监测等领域为切入点，结合智慧城市 建设，加快发展 NB-IoT 在城市公共 服 务和公共管理中的应用，助力公共 服 务能力不断提升。积极引导融合创 新， 营造良好发展环境。鼓励各地结 合智 慧城市、“互联网+”和“双 仓推进工 作，加强信息行业与垂直 行业融合创 新，积极支持 NB-IoT 发 展，建立有利 于 NB-IoT 应用推广、 创新激励、有序 竞争的政策体系，营 造良好发展环境 《新一代人工智能发 展 规划》 2017 年 7 月 国务院 提出发展支撑新一代物联网的高灵 敏度、高可靠性智能传感器件和芯 片， 攻克射频识别、近距离机器通 信等物 联网核心技术和低功耗处理 器等关键 器件 产业结构调整指导目 录 （2019 年本） 2019 年 10 月 国家发改委 鼓励：数字化、智能化、网络化工 业自动检测仪表，原位在线成份分 析 仪器，电磁兼容检测设备，智能 电网 用智能电表（具有发送和接收 信号、自 诊断、数据处理功能）， 具有无线通 信功能的低功耗各类智 能传感器，可加 密传感器，核级监 测仪表和传感器 《我国水表行业“十 四 五”发展规划纲 要》 2021 年 6 月 中国计量协 会水表工作 委员会 水表产品计量性能的提升与优化、 使用功能的延伸与拓展将仍然是我 国 水表行业当前及今后一段时间内 的重 要任务。如何保证智能水表 产品岀 厂性能与长期工作稳定性与 可靠性，是 衡量第二代智能水表产 品是否成熟和 能否进入大规模商用 的重要标志。十四 五期间，要重点 突破 智能表计 《计量发展规划 （2021—2035 年）》 2022 年 1 月 国务院 强化计量应用，服务重点领域发展。 建立仪器仪表计量测试评价制度。 建 立仪器仪表产业发展集聚区，培 育具 有核心技术和核心竞争力的国 产仪器 仪表品牌 可穿戴医《促进健康产业高质 量 发展行动纲要(2019- 2022 年)》 2019 年 9 月 国家发改委 等 支持企业推广穿戴式、便携式非接 触式采集健康信息的智能化健康管理、 运动健身等电子产品 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 10 疗 设备 《物联网新型基础设 施 建设三年行动计划 （2021-2023 年）》 2021 年 9 月 工信部、卫 健委等 明确提出加快推动可穿戴设备、智 能医疗健康产品、智能体育装备等 应 用普及 《建筑设计防火规 范》（GB50016-2014） （2018 年版） 2014 年 8 月 住房和城乡 建设部 任一层建筑面积大于 1,500 平米或 总建筑面积大于 3,000 平米的商店、 展 览、财贸金融、客运和货运等类 似用 途建筑高度大于 100m 的住宅 建筑，应 设置火灾自动报警系统； 建筑高度大 于 54m、但不大于 100m 的住宅建筑， 其公共部位应设置火 灾自动报警系统， 套内宜设置火灾 探测器；建筑高度不大 于 54m 的高 层住宅建筑，其公共部位宜 设置火 灾自动报警系统；当设置需联动 控 制的消防设施时，公共部位应设置 火灾自动报警系统；高层住宅建筑 的 公共部位应设置具有语音功能的 火灾 声警报装置或应急广播等 智能安防 《关于积极推动发挥 独 立式感烟火灾探测 报警 器火灾防控作用 的指导 意见》 2015 年 11 月 公安部、民 政部等 充分认识推广安装独立式烟感报警 器的重要作用，明确重点应用场所 和 安装部位，并严格技术要求和维 护管 理，加强组织领导和宣传教育 《交通运输部办公厅 关 于大力推动高速公 路 ETC 发展应用工 作的 通知》 2019 年 5 月 交通运输部 到 2019 年底，全国 ETC 用户新增 1 亿以上，各省（区、市）汽车 ETC 安 装率达到 80%以上，通行高速公 路的 车辆 ETC 使用率达到 90%以 上，高速 公路基本实现不停车快捷 收费 《全面推广高速公路 差 异化收费实施方 案》 2021 年 6 月 交通运输 部、国家发 改委、财政 部 进一步深化交通运输领域供给侧结 构性改革，坚持系统观念，统筹全 路 网资源，深度挖掘空间，因地制 宜施 策，创新服务模式，强化技术 支撑，完 善政策引导，全面推广高 速公路差异 化收费，持续提升高速 公路网通行效 率，降低高速公路出 行成本，促进物流 业降本增效，让 社会公众更多分享高 速公路改革发 展的红利 智慧交通 《公路“十四五”发 展规 划》 2022 年 1 月 交通运输部 推动数字化、智能化升级改造。建 设智慧公路。加快推进公路网大数 据 建设应用，应用智能视频分析等 技术， 建设监测、调度、管控、应 急、服务一 体的智慧路网云控平台， 积极探索 “ETC+北斗”开放式自 由流收费、车 路协同、自动驾驶等 新技术的智慧应 用试点 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 11 《交通领域科技创新 中 长期发展规划纲要 （2021-2035 年）》 2022 年 1 月 交通运输 部、科技技 术部 大力推动深度融合的智慧交通建 设。加速新一代信息技术与交通运 输 整合。加快新一代信息技术在交通运输 公共服务、交通运输监测预 警、综合应 急指挥和监管、交通运 输舆情主动响 应、驾驶培训等领域 应用。促进道路自 动驾驶技术研发 与应用，突破融合感 知、车路信息 交互、高精度时空服务、 智能计算 平台、感知-决策-控制功能在 线进 化等技术，推动自动驾驶、辅助驾 驶在道路货运、城市配送、城市公 III 交的推广应用 行业政策对企业经营发展的影响 我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。国家鼓励传统行业转型升级，支持电池工业 向绿色、安全、高性能、长寿命以及智能化的方向发展。相关法律法规和行业政策的出台，一方面 鼓励下游应用领域的创新发展，拓展了锂原电池的应用领域；另一方面促进行业自主创新和产业结 构升级，为行业发展创造了规范有序的良好市场环境，有利于行业经营发展。 行业新出台或修订的法律法规和政策主要为《中国化学与物理电源行业协会电池行业“十三 五”发展规划》《产业结构调整指导目录（2019年本）》等。国家鼓励传统行业转型升级，支持 电池工业向绿色、安全、高性能、长寿命以及智能化的方向发展。相关法律法规和政策的出台，一 方面鼓励下游应用领域的创新发展，拓展了电池的应用领域；另一方面为行业发展创造了规范有序 的良好市场环境，有利于力佳科技及行业内其他企业经营发展。 我国锂微型一次电池行业主要发展特征 行业技术水平和技术特点 上世纪 90年代，我国锂一次电池行业还处于起步阶段，全国仅有少数几家研究院所和生产企 业从事锂电池的研究与生产。国内各厂商通过对国外相关技术和设备的引进、改良和再创新，使得 我国锂一次电池技术水平逐步提高，电池容量和安全性匹配问题得到了有效解决。我国锂一次电池 行业技术水平在锂离子电池发展大潮中得以继续快速发展。尤其是锂离子电池的电解液配方技术的 快速发展，为锂锰一次电池的低温性能改善、储存性能的提升奠定了基础。 经过 30多年，尤其是近 20年的研发创新，我国的锂一次电池产品性能得到快速提升，在正极 材料、电池结构和性能等方面都有较大的进步。其中锂锰扣式一次电池的性能、产能指标已经处于 世界第一梯队的水平，并在电子价签、ETC、TPMS等领域已有成熟的应用。随着物联网终端设备的 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 12 轻薄化、芯片功率的降低以及 PCB电路设计的优化等下游应用领域的技术进步，锂一次电池的应用 领域逐步拓展；同时，物联网设备的芯片一般具有多种工作模式，在睡眠或待机模式下，仅需微安 级别的电流，而在工作或活跃状态下，需要进行数据收发、定位等操作，需要瞬时大脉冲电流，对 于电池在大脉冲电流放电、可靠性、使用寿命等性能也提出了更高的要求。 行业主要技术门槛和技术壁垒 锂一次电池行业是一个技术密集型行业，具有较高的技术门槛，行业进入需要较强的核心技术 和持续研发能力。此外，市场准入、客户认证、经营规模等也是构成行业壁垒的主要因素。具体如 下： （1）技术壁垒 锂微型电池领域所需的专业技术涵盖材料、化学电源、电子、机械、计算机、激光等多学科领 域，需要拥有在选材、正极配方、产品结构设计、生产工艺等方面的核心技术和丰富经验的研发团 队，并需了解物联网、电子标签等下游行业的相关技术和发展趋势以及对锂一次电池的各项性能要 求的变化，从而可以针对不同应用领域客户的具体需求进行研发、设计和生产。随着锂一次电池的 下游应用市场逐渐丰富，对于锂一次电池的极端环境下的放电性能、使用寿命、储存性能、环保、 一致性、可靠性、安全性等要求不断提高，生产企业需具备较强的技术研发能力、较为先进的生产 工艺才能开发出适应市场需求的产品。对于本行业的新进入者，较难在短时间内完成技术以及生产 工艺的积累，并且达到较高技术水平，因此本行业具有较高的技术壁垒。 （2）制造工艺壁垒 锂一次电池的产品质量将直接影响下游终端产品的寿命、适用工作温度等关键性能指标，所以 下游消费类、工业类电子产品生产企业以及知名电池品牌商对锂一次电池产品的关键性能以及一致 性有严格的要求。锂一次电池生产需要经过镶塑、冲压、造粒、组装、清洗、预放电以及深加工等 多个生产环节，其中多个生产环节有不同工艺路线，需要结合所选工艺路线采购、改造或研发适用 的设备，同时部分环节需对环境湿度进行严格的控制，在全生产流程中把控产品质量的难度较高。 此外，由于锂一次电池的下游应用领域应用较广，下游客户对产品的主要性能、外观、尺寸、电池 的组合方式、深加工要求不尽相同，需要制造工艺可以满足客户的定制化需求，需要生产企业兼顾 生产效率、柔性以及产品质量，对制造工艺的要求较高。 锂一次电池由于生产工序环节多，对于产品的一致性把控难度较高。生产自动化程度高、设备 先进、特定生产环节环境湿度控制严格的企业生产的产品一致性较高。因此，除要求企业拥有较高 的生产管理水平外，还需要在自动化设备上有较大投入、多年的生产工艺试错以及管理经验积累， 对本行业的新进入者构成了较高的制造工艺壁垒。 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 13 （3）客户资源壁垒 锂一次电池产品的放电性能、使用寿命、一致性、可靠性是知名电池品牌商和工业品制造厂商 等高端客户选择供应商的重要标准，同时对电池供应商的生产设备、工艺水平、产品质量、管理水 平、生产环境等均有较高的要求。上述客户在选择供应商时通常会对其实施严格的资质审查。通过 制度化的开发、认证与评估体系，确定供应商的生产设备、工艺流程、管理能力、产品品质、供货 能力等都能够达到认证要求，才会被客户所接受并进入其供应商采购体系，与供应商建立长期、稳 定的供应关系。上述过程复杂且漫长，需要花费大量人力和时间成本。因此，这些高端客户一旦选 定了合格供应商，双方会建立长期而稳定的合作关系，不会轻易更换供应商，随着合作的深化，客 户粘性会不断加强。而其他新进入行业内的企业难以在短期内取得客户的信任，很难获得与其合作 的机会，形成较高的客户资源壁垒。 （4）市场准入壁垒 欧美发达国家出于对环境和安全等方面的考虑，对电池产品及运输设置了一些测试与认证，以 确保进口产品本身在质量和性能等方面都符合标准，同时在运输过程中有可信赖的安全性。因此， 对其他新进入行业的企业形成了一定的市场准入壁垒，具体认证标准及其内容如下表所示： 认证名称 适用国 家 /地区 认证难 度 内容概览 UL 认证 美国 较难 美国保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.)的简写。 该机构确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、 财产有无危害和危害的程度，确定、编写、发行相应的标准和 有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料 UN 认证 欧盟 较难 联合国制定的锂电池运输安全标准测试认证方法，是一个 比 UL 更严格的测试，被美国运输部以及各国航空部门采 纳 作为标准，要求锂电池必须通过 UN 标准测试，共 8 个 测试 项目 RoHS 指令 全球 较难 RoHS 是由欧盟立法制定的一项强制性标准，该标准的目 的在于消除电器电子产品中的 6 种有害物质 CE 认证 欧盟 较难 强制认证标志，欧盟境内所用商品必须加贴该标志以表明 产品质量符合欧盟《技术协调与标准化新方法》基本要求 IEC 认证 全球 较难 各国电工委员会组成的世界性标准化组织，其目的是为了 促进世界电工电子领域的标准化 （5）规模壁垒 锂一次电池行业具有较为明显的规模效应，规模较大的企业通常具备以下优势：第一，具备一 定规模的企业才能形成规模效应，并对上游供应商的议价能力较强，能够有效降低原材料采购成 本,从而降低产品单位生产成本，使产品售价具有竞争力；第二，交付能力强，可以满足大客户对 供货时效性的要求；第三，下游客户对锂一次电池的性能指标提升有持续需求，只有具备一定规模 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 14 的企业能够对技术研发持续投入从而满足客户需求。新进企业通常生产规模较小，不具备前述优 势，从而面临规模壁垒。 行业经营模式 我国锂一次电池生产企业的经营模式主要有自主品牌制造商模式（OBM）、原始设计制造商模 式（ODM）和原始设备制造商（OEM）模式。根据客户需求的不同，锂一次电池生产企业选择了不同 的经营模式。以内销为主的企业，主要采用 OBM模式；以外销为主的企业，则主要采用 ODM模式或 OEM模式。 行业的周期性、季节性和区域性 （1）周期性 锂原电池行业的下游主要包括消费电子产品、电子价签、智慧医疗、智能安防、智慧交通、智 能表计、物联网等，下游应用领域较为广泛，行业的周期性特征不明显。 （2）季节性 受下游产业的影响，锂一次电池的需求在部分行业领域中具有一定的季节性。例如在智能表计 行业，考虑施工期因素，电力行业招标通常在每年 4-5月和 10-11月进行，因此各表计厂商的电池 采购工作则通常在每年 5-7月和 10-12月开展，这使得应用于智能表计的锂一次电池出现下半年订 单相对较多的特征。在海外市场，海外客户为了适应本国圣诞节假期，并避开中国厂商交货不稳定 的春节期间，往往在圣诞节前 2-3个月加大采购量，圣诞节后的 2-3个月采购量较小。总体来看， 锂一次电池行业的季节性特征不明显。 （3）区域性 目前，国际上知名锂一次电池厂商主要集中在亚太地区和欧洲，如日本松下、日本万胜、韩国 Tekcell、德国 VARTA、瑞士 RENATA等；我国锂原电池生产企业主要集中在长三角、珠三角等地 区，并逐渐形成以深圳、惠州、东莞、武汉、常州和宜昌等各级中心城市为主的区域空间布局。 2022-2023 年中国锂微型一次电池行业发展情况分析 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 15 锂原电池行业发展状况 锂一次电池理论成熟于上世纪 70年代，早期因为成本较高，主要应用于军工国防领域。进入 90年代后，随着成本的逐渐降低以及消费电子领域的发展，锂一次电池开始进入民用市场。锂一 次电池技术经过多年发展，在使用寿命、连续放电功率、能量密度、高低温适应性以及环保等方面 已取得长足的进步，目前已广泛应用于消费电子产品、电子价签、智慧医疗、智能安防、智慧交 通、智能表计、物联网等民用领域。 锂一次电池最初的应用场景主要有计算机主板电池、电动玩具等传统领域，由于其固有特性及 良好性能，不断有新的应用场景被创造，如电子价签等新兴领域，在万物互联的大趋势下，各类物 联网应用（例如智能安防、智慧医疗等）的兴起也将为锂一次电池提供增量市场，预计未来锂一次 电池市场规模将保持稳步增长。根据天风证券研究所的数据，2019年全球锂一次电池市场规模 157 亿元，预计未来有望保持 5%-6%的增速。 近年来，中国锂一次电池行业处于快速成长期，在电子货架标签、智能安防、智能表计、公路 收费卡、胎压监测系统、汽车电子钥匙、物联网、可穿戴设备等新兴领域呈现快速增长趋势。未来 随着计算机信息技术、物联网技术与上述领域融合的不断深入，上述领域的市场规模也将逐步扩 大,这也将大大增加对锂一次电池的需求。据统计，2020年我国锂一次电池行业市场规模达 亿元,相比 2019年的 亿元增长 % 凭借过硬的产品质量、较强的生产能力以及持续的研发创新，通过产业协作和销售自主品牌等 方式,我国锂一次电池制造企业近年来逐步走向国际市场。根据中国化学与物理电源行业协会数 据，我国锂一次电池出口规模不断增加，2021年我国锂一次电池出口额为 亿美元，较上年增 长 %，出口量为 亿只，较上年增长 %。 锂镒一次电池占据锂一次电池领域主导地位 从正极材料来看，锂一次电池主要包括锂锰电池、锂亚电池、锂铁电池和锂氟化碳电池等，其 中锂锰一次电池得益于大脉冲电流放电能力强、比能量高、安全性好、工作温度范围宽以及环保等 特性，已成为目前市场用量最大、市场范围最广阔的锂原电池，占比达到 %（数据来源： QYR）。 根据智研咨询的数据，2020年我国锂锰一次电池市场规模已经达到 亿元，在锂一次电 池市场中占据了主导地位。 同时，随着物联网的快速发展，对物联网终端电能供应方案的放电性能、稳定性、安全性、可 靠性等提出了新的更高要求。相比锂亚电池，锂锰电池在物联网终端设备能源供应方案中的优势越 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 16 来越突出，成为可靠的能源提供方式之一，新兴应用场景更多的选择锂锰电池作为能源供应方案, 其应用领域不断拓展，具有良好的市场空间，根据 QYR的预计，全球锂锰电池市场规模预计从 2021年的 亿美元增长至 2028年的 亿美元，年复合增长率 %。 按照形态分类，锂锰电池可分为扣式、柱式和软包电池。锂锰扣式电池作为锂锰电池的主要形 态之一，除具有锂锰电池的固有特性外，还具有体积小、密封性好、安全性好、可靠性高、价格便 宜等优点。经过 30多年，尤其是近 20年的研发创新，我国的锂锰扣式电池产品性能得到快速提 升,在正极材料、电池结构和性能等方面都取得长足进步，性能、产能指标已经处于世界第一梯队 的水平，并在消费电子、电动玩具等领域已有成熟的应用。随着物联网技术的发展，物联网终端设 备的轻薄化、芯片设计进步带来的工作电压降低以及低功耗，使得锂锰扣式电池在物联网、电子价 签、智慧医疗、智能安防、智慧交通等下游新兴领域应用逐步拓展，具有较好的市场空间。 行业技术发展趋势 （1）产品各项性能的不断提升 锂一次电池是一种新型高能电池，具有比能量大、工作电压高、工作温度范围宽、安全性高、 环保等优点。多年来，国内各厂商致力于不断提升锂一次电池的各项性能。在锂锰一次电池领域， 随着正极相关先进技术的引入，使电池的大电流放电能力提升、自放电率降低。同时，得益于近年 来我国锂离子电池技术的高速发展，锂离子电池的电解液配方技术为锂锰一次电池在极端环境下的 性能改善以及储存性能的提升奠定了良好的基础。 （2）制造工艺发生质变、自动化、智能化程度逐步提高 锂锰一次电池发展初期，主要生产环节均为手工制作，如：正极片使用模具人工注入锰粉后进 行压制；负极片由人工将圆形锂片放入负极盖中。近年来，随着药片机（为公司首创引入）、方打 圆系统以及正极造粒系统等自动化设备的引入以及正极制备工艺的进步，我国的锂锰一次电池的制 造工艺和设备的自动化水平发生了质变，锂锰扣式一次电池可以实现自动化生产。未来，随着公司 研发的业内首创的超高速干法干粉生产线的投产，行业的自动化水平自动化程度将会进一步提高。 （3）针对不同应用领域性能的改进 随着锂一次电池下游应用领域应用的深化，各应用领域对于锂一次电池的性能的要求也提出了 多样化的需求，例如电动玩具厂商要求电池的大电流放电的性能进一步提高；军事领域客户要求锂 一次电池具有长储存寿命、宽温度应用范围、高比能量和高比功率的特性；在物联网、智能卡等领 域要求锂一次电池具有超薄的特性；监控器对作为时钟电池使用的锂一次电池的循环寿命提出了更 高的要求；欧美国家以及亚太地区大力推行的智能电表要求锂一次电池在极端高温或低温的环境 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 17 下，仍然可以保证电池的各项性能稳定等。 2022-2023 年我国锂微型一次电池行业竞争格局分析 行业竞争格局 由于锂一次电池的研发和生产需要可靠的化学体系和深厚的生产工艺体系支撑，有较高的技术 门槛和产品认证门槛，新进入企业短期内难以迅速扩大规模及获取稳定的客户资源，全球锂一次电 池供应商数量相对较少，行业竞争格局较为稳定。全球范围来看，劲量、金霸王、松下、万胜等国 际知名锂一次电池品牌企业生产规模大，生产设备和制造工艺水平高，占据了主要的市场份额。 与国外相比，我国的锂原电池行业起步较晚。上世纪 90年代，我国锂一次电池行业还处于起 步阶段，经过 30多年，尤其是近 20年的研发创新，我国的锂一次电池产品性能得到快速提升，己 涌现出一些技术水平高、自主研发能力强的本土企业。比如以锂亚电池为主的亿纬锂能（含武汉孚 安特科技有限公司）、武汉中原长江科技发展有限公司、武汉力兴（火炬）电源有限公司、帅福得 （珠海保税区）电池有限公司、武汉昊诚能源科技有限公司等；以圆柱式锂锰电池为主、锂铁电池 为辅的德瑞锂电，以锂锰扣式电池为主的力佳科技等。 主要企业的基本情况 （1）境外企业 公司名称 主营业务 行业地位 电池的研发、生产、销售，产品 包 含碱性电池、碳性电池、镍氢 成立于 1896 年，现为美 国上市公司，是全世界 最 劲量 充电电池、一次性锂电池、特殊 电 池和照明设备 大的干电池与便携式照 明设备制造商之一 金霸王 高品质碱性电池，特殊型号电池 及 可充电电池的制造商 1940 年成立于美国，电 池 行业的国际性龙头企 业 之一 松下 产品包含消费电子产品、电子零 件、电工零件（如插座盖板）、 半 导体等 2021 年《财富》世界 500 强第 154 位 万胜 产品包括一次电池、二次电池、 镜 头单元以及光学元器件等 1960 年成立，是日本第 一 家研发生产碱性电池 的 企业，在纽扣电池行 业占 有绝对领军地位 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 18 VARTA 电池和便携式照明产品品牌制 造商 拥有 130 多年的历史， 欧 洲第一电池品牌 Renata 专注于微型电池的制造和研发 著名瑞士钟表制造商 Swatch 集团下属企业， 行 业内知名电池制造商 Teckcell 锂一次电池品牌制造商 世界主要的锂一次电池 制造商之一 （2）境内企业 根据中国化学与物理电源行业协会统计数据，2020年国内主要锂一次电池企业销售收入情况 如下： 名称 锂一次电池主要产品 销售收入 （万 元） 惠州亿纬锂能股份 有限 公司 锂亚电池 149,138 武汉中原长江科技 发展 有限公司 锂亚电池 38,918 武汉力兴（火炬）电 源 有限公司 锂亚电池 36,453 帅福得（珠海保税 区） 电池有限公司 锂亚电池 29,386 武汉孚安特科技有 限公 司 锂亚电池 26,945 力佳电源科技（深 圳） 股份有限公司 锂锰扣式电池 22,707 武汉昊诚能源科技 有限 公司 锂亚电池 21,422 惠州市惠徳瑞锂电 科技 股份有限公司 锂锰柱式电池 17,435 广州鹏辉能源科技 股份 有限公司 锂铁电池、锂锰电池 13,972 注：销售收入为各企业锂一次电池业务收入。 （3）同行业可比上市公司的基本情况 名称 主营业务 主要产品 应用领域 亿纬锂 能 消费电池（包括锂原电池、 小 型锂离子电池）和动力电池 （包括新能源汽车电池及其 电 池系统、储能电池）的研发、 生产和销售 锂原电池产品主要 包括锂亚电池、锂锰 电池及电池电容器， 以锂亚电池为主 主要应用于智能表计、智能 交 通、智能安防、医疗器械、 E-call、石油钻探、定位追 踪、 胎压监测系统（TPMS）、 射 频识别（RFID）等领域 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 19 鹏辉能 源 锂离子电池、锂一次电池 （锂 锰电池、锂铁电池等）、 镍氢 电池的研发、生产和销售 锂原电池产品主要 包括锂锰电池、锂铁 电池 主要应用于电动玩具、智能 家 居、智能安防、仪器仪表、 RFID 技术产品、医疗器械等领 域 德瑞锂 电 主营业务为锂锰电池、锂铁 电 池等锂一次电池研发、生产 及 销售 锂锰电池及锂铁电 池，其中锂锰电池包 括锂锰圆柱形电池 及锂锰软包电池 主要应用于智能安防（烟雾 报 警器、电子锁等）、GPS 定 位、 智能仪表、智能家居、医疗 器 械、存储器备用电源等领域 衡量核心竞争力的关键指标 （1）营业收入 营业收入体现了企业的规模。电池产品的研发、生产和销售需要大量的资金支持，规模较大的 企业通常具有更强的资金实力以及更先进的管理能力，在市场中具有更强的竞争力。 （2）毛利率 锂一次电池的市场较大，下游应用领域丰富，产品种类较多，不同的产品由于技术含量或品牌 等方面的差异，毛利率也不尽相同。通常来说，技术含量高、品牌效应明显、产品质量好的产品毛 利率较高，竞争力更强。 （3）研发投入及研发创新成果 锂一次电池对于企业的研发能力、生产工艺和技术积累及相关的管理经验有较高的要求。企业 通常需要大量的研发投入，才能保持产品和技术的持续创新能力，不断的满足客户日新月异的需 求,从而在市场中取得竞争优势。因此，注重研发投入，研发创新成果多的企业，通常具有更强的 竞争力。 企业案例分析：力佳科技 力佳科技在行业中的竞争地位 自成立以来，公司专注于锂微型一次电池的研发、生产及销售，致力于为客户提供使用寿命 长、能量密度高、工作温度范围广、环保安全的锂微型一次电池，凭借多年在锂一次电池研发、制 造方面的经验积累使得公司在行业内树立了一定的行业地位和品牌影响力，积累了一批优质的客 户，并与广立登、劲量、京东方、捷普、仕野、金霸王、东芝等国际知名品牌企业、国内知名企业 建立了长期稳定的战略合作关系，具有较强的竞争力和持续盈利能力。 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 20 根据中国化学与物理电源行业协会统计，2020年公司在锂一次电池领域销售规模位列全国第 六，是国内锂锰扣式电池最大生产商之一，是国内领先的专注于锂微型电源生产商和解决方案提供 商。 公司的竞争优势 ①技术研发优势 公司始终专注于高能锂微型电池领域，一直以来重视技术研发与经验积累，坚持以科技创新驱 动技术和产品升级，开发并拥有镶塑、冲压、造粒、制片、组装、预放电以及深加工等关键工序的 核心技术，在结构设计、材料选型、生产配方、制造工艺、生产管理等方面有深厚经验积累。 截至 2022年 6月 30日，公司拥有专利 64项，其中发明专利 7项、实用新型专利 57项。公司 是中国化学与物理电源行业协会锂电池分会副理事长单位；全资子公司宜昌力佳是国家级高新技术 企业、国家级专精特新“小巨人”企业、湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人企业，建有 “湖北省企业技术中心”、“湖北省高性能微型锂电源企校联合创新中心”、“宜昌市高性能锂微 型电池工程技术研究中心”、“宜昌市重点实验室”；公司董事长王建先生作为主要起草人、宜昌 力佳以及力佳科技作为起草单位参与起草了《原电池第 1部分：总则》(GB/-2021)等 5项 国家标准；“智能汽车胎压计专用锂微型电源(CR2032)研发”项目以及“锂-铝合金可充电锂微型 新一代电源”项目被登记为湖北省科技成果，“新型柔性全固态薄膜锂电池集成技术研究”荣获 2020年度湖北省揭榜制科技项目。2018年研发出全球首创的 CR-W型锂锰微型电源，本产品首创性 地在扣式电池中使用了软包电池的电芯，具有功率高、瞬间输出电流大、工作温度宽、安全性能 好、便于 Pin脚和串并联组合等优点，尤其在放电性能方面，CR-W型的 2450规格的电池瞬间脉冲 输出电流可达 100mA，普通 2450规格的放电电流一般在 25mA左右。 ②人才储备优势 公司深耕高能锂微型电池行业多年，聚集了一支以董事长王建、副总经理王保军、总工程师夏 青领军的技术创新研究团队。董事长王建先生是中国物理与化学电源协会理事以及锂电池分会副理 事长，“863”项目“镜面不锈钢单面覆多层镍材料的产业化关键技术研究”验收专家，全国原电 池标委会技术委员会委员，公司一种软包锂锰电池制备方法、一种在电极固液界面上设置电解液池 的扣式电池以及一种高功率锂锰扣式电池等 42项专利主要发明人。作为主要起草人起草了多项国 家标准，其中，《原电池第 1部分：总则》(GB/-2021)等 5项国家标准已开始实施；截至 2022年 6月 30日，副总经理王保军先生主持或参与了“锂锰电池预放电方法”等 35项专利和 “电池储存性能提升技术”等多项核心技术研发工作；总工程师夏青先生主持或参与了“一种锂铝 合金可充扣式电池”等 17项专利和“一种新型负极盖组制作技术”等多项核心技术的研发工作。 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 21 截至 2022年 6月 30日，公司拥有员工 522人，其中研发技术人员 66名，占员工总数的 %，具有新能源材料、化学电源、电子、机械、计算机等多种专业学科的交叉背景，拥有多年 的研发实践经验，对锂微型电池技术及工艺有深入的理解和深厚的经验积累。 ③生产工艺优势 公司经过多年研发积累，充分掌握了镶塑、冲压、造粒、组装、清洗、预放电以及深加工等关 键工序的生产工艺，处于国内领先水平 公司同时对生产设备进行研发创新，积极推进“机器换人”和“两化融合”，引进了自动加环 药片机、自动摆盘机、自动机械手装配线、自动梯度物理放电机、自动外观影像识别检测设备、双 工位自动量电机以及激光雕刻机等自动化程度高、技术水平先进的生产设备。 目前，公司已在造粒、组装、装配、零部件制造等多个工序中拥有相关核心工艺技术，并通过 与上游设备供应商进行合作，对自动化程度高、技术水平行业领先的生产设备进行合作或自主研 发,比如设计、制造一套由剪锂系统、方打圆系统、剪纸系统、自动上锰片系统、盖壳系统、组装 系统、清洗系统、自动梯度放电系统等多元集成的锂微型一次电池生产装置，利用 PLC控制系统强 化电池生产过程的监测、CPK值管控技术；通过构建装配关键过程控制系统实时监测、跟踪整个生 产线生产过程，确保电池性能、外观和质量符合客户要求，通过导入全自动机械手装配线以提高生 产过程的自动化水平，保证电池的高品质安全生产，进而提高生产效率以及产品的一致性，满足更 高品质、更高性能以及多元化的生产制造需求。 ④质量控制和产品性能优势 公司制定了严格的产品质量标准及检验规范，并配备了先进的质量检验设备，实行研发、采 购、生产全流程、可追溯的质量控制管理体系，并在各环节设置了质量控制程序，如：正极片的一 致性控制、零部件人工及视觉检测设备双重检测等，强有力的保证了规模化生产中产品质量的一致 性。公司取得了 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和 IATF16949质量管理 体系认证，产品通过了 UL、CE、RoHS、UN等认证，产品质量和性能获得了客户的普遍认可和信 赖。 凭借丰富的技术研发创新和生产经验积累，以及严谨的质量控制体系，公司设计生产的锂锰扣 式电池，在常温恒阻放电时间方面的相关性能也高于行业标准或国际标准 ⑤客户资源优势 凭借深厚的研发能力和稳定的产品质量，公司产品广泛应用于消费电子、电子价签、智慧医 疗、智能安防、智慧交通、智能表计、物联网等领域，与广立登、劲量、京东方、捷普、仕野股 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 22 份、金霸王、东芝等国际一流或知名品牌客户建立了长期稳定的信任、合作关系，形成了突出的客 户资源优势。由于与公司建立合作关系的多数都是国际一流或知名品牌，这些品牌给公司产品带来 的背书效应进一步夯实了公司在下游客户中的地位，有助于公司在维持现有客户的前提下，发展新 客户，利于公司客户资源优势的进一步扩大，使公司的发展形成良性循环。 为保证产品质量和安全性，国际一流或知名品牌客户对供应商有着严格复杂的认证程序，从审 厂到产品认证等，往往需要耗费较长的时间。在确定供应商之后，只要不出现重大质量问题或安全 事故，客户一般不会轻易更换供应商。若更换供应商，不仅需要重新进行审厂、产品认证的冗长流 程，耗费额外成本，而且新供应商的产品安全性又需要时间验证。正因为如此，公司目前与国际一 流或知名品牌建立的合作关系一定程度上阻碍了其他竞争对手的介入，良好的客户粘性使得公司实 现持续发展并保持核心竞争力。 公司的竞争劣势 ①设备自动化程度仍有提升空间 公司已经在一些关键工序陆续采用了自动化、智能化设备，但是，产线自动化、智能化水平仍 有较大提升空间。自动化设备的投入需要大量资金，公司仍需持续投入资金，进一步提升设备自动 化水平，从而稳固并扩大公司的竞争优势。 ②融资渠道单一 随着公司锂一次电池的下游应用领域的快速发展，市场需求逐步释放，公司需要进一步充实营 运资金、购置生产设备并加大研发投入以响应市场的变化。公司目前的资金主要来源于自身积累和 银行贷款，融资渠道较为有限，难以取得足够的资金支持公司的快速发展。 2023-2028 年下游应用行业发展分析及趋势预测 锂微型一次电池，在个人计算机、电动玩具等传统领域应用广泛。随着物联网等相关技术的发 展，在电子价签、可穿戴医疗设备、智慧交通、智能安防等新兴领域的应用也逐步深化。 消费电子产品 消费电子产品是锂一次电池的传统应用领域，锂锰扣式电池主要用作计算机主板时钟电池以及 各类消费电子产品主电源或时钟电池。 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 23 （1）计算机 BIOS（BasicInputOutputSystem，基本输入输出系统）是计算机中最重要、最基础的系统之 一。BIOS中储存了计算机中较为基础的信息（如系统时间、硬件设置等），该系统一般储存于主 板上的独立芯片中，如 BIOS中的信息丢失，电脑的时钟会回到出厂日期，其他的 BIOS信息也会丢 失，会导致不能开机、时间不准、硬件不能识别，并由此引发一系列的软硬件故障。为了维持计算 机的运行的稳定，BIOS系统一般使用安装于主板上的独立电源供电。该电源需要具有使用寿命 长、体积小等特性，因此一般采用扣式锂一次电池作为计算机主板时钟电池。受制于设备体积的轻 薄化要求，该电源需要具有使用寿命长、体积小等特性，因此采用锂锰扣式电池作为计算机主板时 钟电池。 受新冠疫情影响，2020年全球多个国家和地区实施了居家办公、在线教学等较为严格的疫情 防控措施，带动了笔记本电脑和平板电脑等相关终端产品的销量增长。根据 Canalys数据显示， 2020年虽受疫情影响，全球个人计算机出货量仍增长 11%达到 亿台，2021年全球个人计算机 出货量继续保持增长势头，相较 2020年增长 15%达到 亿台。2022年个人计算机市场仍然保持 强劲势头，2022年 1季度全球个人计算机出货量已达到 亿台，其中手持平板电脑 亿 台。随着 5G技术的快速发展，笔记本电脑等设备作为物联网、云计算的载体仍将保持稳定的出货 量，根据 IDC预测，到 2026年个人计算机出货量将持续稳定在 3亿台以上，按照 1台个人计算机 使用 1只锂锰扣式电池计算，全球个人计算机市场每年将带来超过 3亿只锂锰扣式电池的需求。随 着 5G技术的快速发展，笔记本电脑等设备作为物联网、云计算的载体仍将保持稳定的出货量，锂 一次电池行业亦将从中受益。同时，随着个人计算机轻薄化发展，对于主板电池的尺寸要求也逐步 提高，在未来，拥有尺寸轻薄化技术的锂一次电池厂商将在个人计算机市场具有较强的竞争优势。 计算机（PC）领域的竞争格局相对稳定，主要参与者为日本松下、东芝、广立登、仕野股份以 及公司。公司主要通过广立登、仕野股份进入计算机（PC）领域，按照公司 2021年计算机（PC） 领域的销量测算，公司市场份额超过 30%，具有较高的市场知名度和竞争力。 （2）电动玩具 根据是否具有动力划分，玩具可分为电动玩具和非电动玩具。相较于非电动玩具，电动玩具由 于具有运动能力以及可控制的特性，在交互性方面更加突出，受到儿童群体的喜爱。根据 statista的数据显示，2021年全球玩具及游戏市场规模为 3,亿美元，其中玩具市场占比约 为 60%，预计 2021年至 2026年的复合增长率为 %，中国是目前全球玩具的主要消费市场。根据 中国玩具和婴童用品协会发布的《中国玩具和婴童用品行业发展白皮书（2021年）》中的数据显 示：2020年全国玩具零售规模为 亿元，同比增长 %，其中遥控电动玩具和电子早教玩具 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 24 分别占比 %和 %，在玩具市场中占有重要地位。 随着经济的快速发展以及时代的变迁、我国家长群体的变化以及家庭结构的改变，使得家庭对 于下一代的教育观念产生了较大的变化，对于儿童相关消费观念也产生了较大的变化。目前 0-14 岁儿童普遍出生于中国实行计划生育后独生子女的“双独”家庭，其父母主要为“80后”和“90 后”，这些新生代父母除较为重视下一代的教育外，对于儿童的健康、快乐成长也非常重视。因 此,“80后”和“90后”对于价格更高的电动玩具有较强的购买意愿。同时，新生代父母对于玩具 的使用时间、安全、环保的要求更高，具有使用寿命长、安全、环保等特性的锂一次电池在电动玩 具市场具有较大的潜力。 目前电动玩具领域主要采用锌锰电池、碱锰电池或者可充电电池，虽然锂锰柱式电池、锂铁电 池等在比能量、电池寿命、适用工作温度、绿色环保等方面大幅超过锌锰电池和碱锰电池，但由于 锂锰柱式电池、锂铁电池价格远高于锌锰电池和碱锰电池，短期内锂锰柱式电池、锂铁替代锌锰电 池和碱锰电池空间有限。但在小型玩具（如儿童灯鞋、模型玩具）领域，由于锂锰扣式电池比能量 高寿命长、绿色环保，已逐步替代锌锰电池和碱锰电池，市场规模较大，但进入门槛低，竞争激 烈。 （3）家用智能监控 家用智能监控起源于安防监控系统，早期的安防监控系统主要由城市、行业级摄像头组成，主 要用于社会治安防控、道路管理、灾害预警等方面。随着 5G、物联网以及 AI等相关技术的发展以 及摄像头、芯片等主要零部件成本的显著降低，家用智能监控成为能被大众消费者接受的消费电子 产品。家用智能监控一般采用外部电路供电，为防止意外断电带来数据丢失，家用智能监控一般会 配备一颗锂锰扣式电池作为芯片的时钟电池。 国家统计局的数据显示，2020年公安机关立案的刑事案件合计 万起，其中盗窃刑事案 件 万起，占比 %；查处盗窃类治安案件 万起，占查处的全部治安类案件的 %，盗窃类案件在全部案件中占比较高，家用智能监控的普及将会有效降低盗窃案件的发生。 应急管理部消防救援局数据显示，2012年至 2021年全国共发生居住场所火灾 万起，造成直 接财产损失 亿元，遇难者中逃生能力较弱的 60岁以上老人以及 18岁以下未成年人占比为 60%。家用智能监控可以识别起火点，进行火灾预警，从而降低老人和未成年人的伤亡风险。 根据艾瑞咨询数据显示，2020年我国家用摄像头市场规模达到 89亿元、出货量达到 4,040万 台，预计未来五年出货量将以 %复合增长率增长，到 2025年出货量将达到 8,175万台，市场 规模将达到 149亿元。2020年全球家用摄像头的出货量约为 8,889万台，预计 2025年出货量将达 到 亿台，按照 1台家用智能监控使用 1只锂锰扣式电池作为主板电池计算，2025年全球家用 智能监控领域将带来超过 2亿只锂锰扣式电池的需求。 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 25 家用智能监控领域的主要参与者为日本松下和力佳科技等，由于下游客户主要为大型工业客 户，日本松下由于其品牌知名度较高且进入该领域时间较早，占据了较多的市场份额，公司市场份 额相对较小。 电子价签（ESL） RFID（RadioFrequencyIdentification）即射频识别，可通过无线电讯号识别特定目标并读写 相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。RFID作为物联网的核心关键技 术之一，RFID技术以其广泛的应用领域而备受关注。近年来，随着传感技术、网络传输技术的不 断进步，RFID芯片等硬件成本不断下降，以及基于互联网、物联网的集成应用解决方案不断成 熟，RFID技术在图书馆、门禁系统及各类智能卡领域等众多领域得到了广泛应用。 锂锰扣式电池尺寸较小，可以嵌入各类智能卡以及小型物联网终端设备，且兼具优异的放电性 能，能够为 RFID芯片提供充足的电量，具有较大的应用空间。近年来，电子货架标签（以下简称 “电子价签”）发展尤为迅速，ESL是一种放置在货架上用于替代传统纸质价格标签的电子显示装 置，可以显示文本、数字、图片、色块、条形码和二维码等，主要应用于超市、便利店、药房等场 景。电子价签通过有线或无线网络与后台数据库相连，实时响应和管理后台发出的变价需求，可以 快速、集体进行变价，使线上线下信息保持同步。电子货架标签成功地将价格管理纳入了计算机程 序，使商家摆脱了手动更换价格标签的状况，实现了收银台与货架之间的价格一致性，克服了传统 纸质标签需耗费大量人力进行置换、价格无法实时更新的缺点。因此，在未来的一段时间内，电子 货架标签对纸质标签的取代趋势不可逆转。 相较于纸质标签而言，ESL除了具有更换时间短、人工成本低、出错概率小、环保经济、效率 高等优点外，还具备动态定价、商品评价、产品推荐以及价格核定等功能，从而有潜力大量应用于 新零售场景中。 液晶面板虽然有比较丰富的显示色彩，但是不适于长期显示静态画面，功耗也非常高，成本相 对较高，所以并不合适作为货架标签的电子显示装置。电子纸是最适合应用于电子价签的显示装 置。与传统纸质、液晶等媒介不同，电子纸技术具备功耗低的优势，只有在刷新时需要驱动，显示 图像的驻留几乎不需要耗电，且驱动电流均为微安级别。因此，需要自放电率低、使用寿命长、适 用温度范围广、重量轻、体积小且环保的电源装置。锂一次电池同时具备上述特性，非常适合作为 电子价签的电源装置。 1993年，第一个电子价签在欧洲诞生，由于生产成本高昂，电子价签在当时还无法被大量商 用。随着人工成本的持续上升，电子价签的相关技术逐步成熟，应用电子价签技术作为降低门店运 营成本的重要措施，被运用到欧洲市场的各大连锁企业门店，例如沃尔玛、家乐福、麦德龙等。 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 26 我国自 2011年开始引入电子价签后，由于成本较高，引入初期并未进行大规模应用，大部分 企业处于观望态度，中国电子价签市场处于缓慢发展阶段。随着 2016年“新零售”概念的问世以 及门店数字化需求的提升，电子价签由于其智能、高效、便捷等特点成为零售业的新宠，新零售的 发展成为我国电子价签市场成长的契机，整体上推动了电子价签在我国零售门店的应用。在市场需 求推动下，电子价签技术的应用价值被不断丰富，市场对电子价签相关技术的重视程度进一步上 升。未来，随着新零售时代的到来以及物联网技术的快速发展，功能更加完善的电子价签在国内零 售场景的应用将会越来越广泛，各大零售门店的纸质价签将会被电子价签替代，电子价签在国内的 应用水平或将远超国外。根据国家统计局数据显示，近年来我国超市及便利店的总量稳步增长， 2020年我国便利店以及小型超市门店总数已达 58,860家，大型超市门店总数已达 5,340家 随着电子价签在现有门店的渗透率逐步提高以及零售门店数量的稳步增长，我国电子价签市场 规模将逐步扩大。根据 GlobalIndustryAnalysts的研究报告显示，我国电子价签市场在 2026年将 达到 亿美元，复合增长率将达到 %。 根据 Ses-Imagotag2020年年报显示，目前存量货架标签总量约为 100亿只，而电子价签的渗 透率仅不到 5%，电子价签市场规模的年增长率在未来几年将达到 30%~40%，市场总规模将在 5年内 达到 30亿欧元，5年内全球电子价签安装数量保守估计将到达 18亿只。目前电子价签一般采用锂 锰一次电池作为主电源，随着全球电子价签市场的增长，将为锂锰一次电池带来巨大的市场需求。 目前 1只电子价签一般使用 2-8只锂锰扣式电池，按照每只电子价签平均使用 4只锂锰扣式计算， 未来 5年内全球新增电子价签带来的锂锰扣式电池需求保守估计将超过 40亿只。假设 2020年电子 价签市场规模 5亿只，保守估计 2021年市场增长率为 30%，即 2021年全球新增 亿只电子价 签,按照公司 2021年锂锰扣式电池在电子价签领域的出货量测算，公司 2021年锂锰扣式电池产品 在电子价签市场份额约为 13%。 随着电子价签领域的发展，大型连锁超市、家电卖场等终端客户对大尺寸、彩色显示的电子价 签需求逐步提升，该等电子价签要求电池容量大、高能量密、适应大电流放电。锂锰软包电池除具 有锂锰电池的固有特性外，还具有无固定尺寸、容量拓展性更大、定制化程度更高等特性，更适用 于大尺寸、彩色显示的电子价签。随着大尺寸、彩色显示电子价签需求的不断增长，预计锂锰软包 电池的市场规模也会持续增长。 智慧交通 （1）智能复合通行卡（CPC 卡） 根据国家统计局数据显示，2020年我国高速公路的总里程数已达到 万公里，位居全球 第二，根据兴业证券经济与金融研究院的数据，我国近年来高速公路投资额已超过 万亿元。但 是我国在智慧交通领域的建设仍处于初级阶段，智慧交通的投资额仅占高速公路总投资的 1%-3%， 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 27 而发达国家该比例为 7%-10%，我国在智慧交通领域的发展空间较大。 由于我国高速公路的智能化水平较低，导致高速公路的运营效率不高，主要体现在以下几个方 面：首先，由于智能化程度较低，大量数据采集工作由人工处理，不仅容易出现误差，而且带来较 高的人力成本；其次，目前监测手段以及系统尚不完善，通行费的偷逃情况较为严重；在推行全国 高速公路联网收费后，路径监测系统尚未完全覆盖，对于部分车辆仅进行了最短路径收费，计费精 度较低。因此，高速公路未来建设的重点将聚焦在智能化、自动化方向。 目前高速公路的收费方式以 CPC卡与 ETC（电子不停车收费系统）两种方式为主，其中 CPC卡 可以通过识别车辆进、出收费站的信息，为结算高速公路通行费提供计算依据。随着全国高速公路 联网收费的推行，传统的 CPC卡的劣势凸显：传统 CPC卡无法记录车辆行驶路径，从而无法精确计 算通行费用以及通行费在各运营单位的分配比例，不适用于全国高速公路联网收费的推行。因此， 智能 CPC卡应运而生，在传统 CPC卡的基础上加入了 DSRC（专用短程通信）技术，从而实现了精 确记录车辆实际行驶路径的功能，避免了按照最短路径收费带来的损失的同时，实现了“分省计 费、统一收费”。 智能 CPC卡由于加入了 DSRC技术，对于电池的大脉冲电流放电以及容量提出了更高的要求。 根据交通运输部 2019年颁布的《高速公路复合通行卡（CPC）技术要求》中明确规定，CPC卡的 使用寿命应不少于 5年，且无障碍工作时间需不少于 45,000小时。锂锰一次电池具有大脉冲 电流放电能力强、比能量高、安全性好、工作温度范围广以及环保等特点，广泛作为智能 CPC卡的 主电源使用。未来 CPC卡的智能化市场以及存量替换市场将带来大量的锂锰一次电池需求。 由于 CPC卡对厚度有较高的要求，目前一般使用锂锰扣式电池作为主电源。目前公司在智能复 合通行卡（CPC卡）应用领域的主要竞争对手为常州超创。 （2）电子不停车收费系统（ETC） ETC（ElectronicTollCollectionSystem），中文全称为“电子不停车收费系统”，是目前世 界发达国家成熟的高速公路收费方式，通过安装在车辆挡风玻璃内侧的车载电子标签与在收费站 ETC车道上的微波天线之间的微波专用短程通讯，利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理， 从而达到车辆通过路桥收费站不需停车而能交纳路桥费的目的，在美国、欧洲、日本、韩国等发达 国家和地区较为普及。 近年来，ETC在中国也进入快速发展阶段。2019年 6月 4日，发改委下发了《加快推进高速公 路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》的通知，给予 ETC车辆不低于 5%的通行费优惠。在政 策的推动下，从 2019年开始 ETC行业催生出大量需求。交通运输部于 2020年 10月 26日在新闻发 布会上公布的数据显示，截至 2020年 10月 26日，全国高速公路 ETC使用率目前超过 %。据 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 28 交通运输部路网监测与应急处置中心相关统计，截至 2021年 2月，全国 ETC用户已达 亿。 锂一次电池主要应用于 OBU（OnboardUnit，车载单元）中，OBU是 ETC系统中重要的组成部 分，通常安装在车辆的挡风玻璃内侧，通过 OBU内的 IC卡与 RSU（RoadSideUnit，路侧单元）进 行数据的交换，完成待通行车辆与车道之间的通讯，实现不停车付费功能。根据交通运输部颁布的 《电子收费单片式车载单元（OBU）技术要求》，供电如采用电池，应采用锂一次电池，并须符合 国家标准以及 UL、UN的规定，可靠运行时间不小于 5年。根据 ETC中 OBU电源的使用特点，不仅 需满足东北地区冬季极低温度、西南地区夏季高温和东南沿海地区高湿度等极端户外天气的放电要 求，同时要满足长寿命、高可靠性、安全性及环保的要求，因此锂锰一次电池较合适作为 OBU主电 源。 根据国家统计局数据显示,2020年全国汽车保有量超过 亿辆，比 2019年增加约 2,000万 辆,同比增长 %。根据中国汽车流通协会数据，2021年全国二手车交易量为 1,万辆，较 上年同期增长 %。全国汽车市场总保有量和二手车交易量持续增长，将为 ETC市场带来持续 性的需求。根据中国汽车工业协会数据显示，自 2016年以来，我国汽车年销售量始终保持在 2,500万辆以上，保守假设未来汽车年销售量维持在 2,500万辆，每辆车安装 1部 OBU,每部 OBU使 用 2只锂锰柱式电池计算,ETC的市场增量未来每年将带来 5,000万只锂锰柱式电池需求。如同时 考虑 ETC用户的 6-8年更新周期，3年后替换市场需求将迎来高峰期，届时将带来大量的替换需 求。假设每年 10%的存量用户有替换需求，存量替换市场每年将会带来超过 4,000万只锂锰柱式电 池需求。如同时考虑增量市场与存量市场，ETC领域将每年会带来超过 9,000万只锂锰电池的需 求。目前 OBU一般采用锂锰柱式电池作为主电源，因此参与者主要为行业内锂锰柱式电池生产商， 如亿纬锂能等。 智能安防 中国安全生产协会颁布的《中国安防行业"十四五”发展规划(2021-2025年)》指出："十四 五”期间我国安防行业将以实现高质量发展为总目标，全面推进安防行业。根据艾瑞咨询的数据， 2020年我国安防行业总产值为 8,510亿元，实现同比增长，增长点逐步向智能化方向发展。 （1）智能烟感 火灾自动报警器及灭火系统是对建筑物内火灾进行监控、报警、扑救的系统。根据报警器的使 用的传感器类型可以将报警器分为：独立式烟雾报警器、一氧化碳报警器、热感报警器等。独立式 烟雾报警器是一种感烟型火灾自动报警器，可以探测火灾所产生的烟雾，并通过发出高分贝的声音 或者发出电子信息及时警醒人们火灾的发生，具有结构简单、安装方便、便于维护、警示效果明显 等优点。因此，独立式烟雾报警器是目前世界范围内普及程度较高的火灾自动报警器。目前，欧美 国家已经基本完成立法要求强制安装独立式烟感。美国 2007年颁布的《国家火灾报警规范》 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 29 (NFPA72，NationalFireAlarmCode)规定每个卧室应该安装 1个烟雾报警器，且卧室与其他区域之 间也应该安装 1个烟雾报警器;加拿大 1975年颁布的《国家消防法》(NationalFireCodeofCanada) 规定住宅必须安装烟雾报警器；德国、法国、澳大利亚、日本等国家和地区均有强制安装烟雾报警 器的类似规定。 近年来，我国开始逐步重视独立式烟雾报警器的应用。2006年之后，国内各省开始制定地方 标准，规范独立烟雾报警器的使用。公安部于 2017年颁布了《中华人民共和国公安部关于全面推 进“智慧消防”建设的指导意见》，其中指出：2018年底在地级以上城市建成并投入使用物联网 消防远程监控系统；同时在老旧高层住宅建筑加装应用独立式火灾探测报警器、独立式可燃气体探 测器等设施。 智能烟感是采用了 NB-IoT（窄带物联网）技术的独立式烟雾报警器，由于 NB-IoT技术具有低 功耗的特性，非常适合应用于对待机时间要求较长、网络连接要求高的独立式烟雾报警器。目前智 能烟感的市场规模如下： 电池作为智能烟感的重要组成部件，对其使用生命周期有决定性影响。由于早期芯片设计原 因,必须采用 供电，因此早期一般采用“锂亚电池+电容”的电源方案。相较锂亚电池，锂锰 电池具有脉冲释放电流大、剩余电量较容易检测而且材料较为环保等优势，随着 NB-IoT低压芯片 的推出，以及 PCB电路设计的优化，锂锰柱式电池目前较为适合作为智能烟感的时钟电池以及主电 源，目前一般采用锂锰柱式电池或锂锰柱式与 9V碳性干电池的组合方案进行供电。目前 1台智能 烟感一般使用 1-2只锂锰柱式电池作为时钟电池或主电源，按照 2022年中国智能烟感市场规模 1,800万台测算，每年智能烟感将至少带来 2,000万只以上的锂锰柱式电池需求,同时传统独立式 烟感每年也将带来超过 1亿只锂锰柱式电池的需求。 目前，欧洲和美洲部分国家（地区）已经立法，强制要求在烟雾报警器中使用长寿命的锂一次 电池。近年来，我国对于烟雾报警器使用长寿命锂一次电池立法也逐渐启动。上述政策的推出和实 施，拓展了火灾自动报警系统等消防产品的强制应用范围，为锂一次电池行业带来了巨大的市场空 间。 目前智能烟感的主流电源方案仍为锂锰柱式电池，因此参与者主要为行业内锂锰柱式电池生产 商，如亿纬锂能以及德瑞锂电等。 （2）智能安防监控 智能安防监控与家用智能监控同样起源于安防监控系统，与家用智能监控类似，智能安防监控 一般也会配备一颗锂锰扣式电池作为芯片的时钟电池。根据艾瑞咨询数据，2020年中国智能安防 软硬件市场规模达 453亿元，其中公安交通领域占比近 86%。随着以公共安全视频监控联网应用为 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 30 重点的“雪亮工程”进入收尾阶段，在 2021-2025“十四五”规划期间，我国公安交通领域的智能 安防软硬件市场规模增速将稳定在 10%左右，2025年市场规模预计达到 654亿元。社区楼宇间领域 是除公安交通之外智能安防的主要市场，根据艾瑞咨询数据，2020年中国社区楼宇智能安防软硬 件市场规模为 51亿元，到 2025年市场规模将达到 164亿元，其中智能视频监控设备占比将由 2020年的 %提高到 2025年的 %，预计 2022年出货量达到 3,536万台。 由于智能安防监控终端设备对时钟电池的体积要求较高，一般使用锂锰扣式电池作为设备芯片 的时钟电池。按照每台智能监控主板使用 1只锂锰扣式电池计算，2022年智能监控领域将带来超 过 3,500万只锂锰扣式电池的需求。未来五年内，传统安防监控系统的智能化升级以及新部署的智 能安防监控设备，将带来大量锂锰扣式电池的潜在需求。 智能安防监控领域的主要参与者为日本松下、公司等，日本松下由于其品牌知名度较高且进入 该领域时间较早，占据了较多的市场份额，公司份额相对较小。 智能表计 随着物联网的发展，为满足智能物联、人机交互等新需求，智能表计也将伴随新的需求发生变 革，需求逐步显现。我国当前智能水表及智能燃气表渗透率较低，但已进入高速发展期。国家推动 加快水、气、热、电表更新换代，水务、燃气公司对存量机械表和 IC表有强烈的智能化替换需 求;NB-IoT技术和产业链的成熟为 NB-IoT智能表的广泛部署提供条件。 （1）智能水表 随着人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施的加快建设，智慧城市项下的智慧水务及 智能水表技术迈向成熟的步伐将加速。智能水表作为水计量终端，处于强化水资源管理、实施智慧 水务的最前端，预计未来将在水务行业中广泛应用与普及。 根据新天科技()《2021年年度报告》披露：我国智能水表市场在过去几年保持着相 对高速且稳定的增长，我国智能水表年需求量从 2013年的 1,050万台增长至 2020年的 4,026万 台，智能水表渗透率由 2013年的 15%已提升至 40%左右，智能水表渗透率提升明显。 目前智能水表常见的电源方案如下：“1节锂亚电池+1节锂离子电容”、“2节锂亚电池+2节 锂离子电容”以及“2节锂锰电池”。随着智能水表的发展，阀门自动开关功能逐步成为主流配 置,由于驱动阀门需要电源进行大电流放电，同时，随着适合 NB-IoT低压芯片的推出以及 PCB电路 设计的优化，可采用 3V锂锰柱式电池进行供电，因此目前国内主要水表厂商已经开始采用锂锰柱 式电池组合方案，锂锰柱式电池正大规模进入智能水表市场。按照每年新增 4,000万台智能水表、 锂锰柱式电池组方案保守预计占比为 30%测算，每年智能水表市场将会带来锂锰柱式电池需求 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 31 2,400万只。 目前智能水表领域领域的电源方案仍以锂亚电池为主、锂锰柱式电池为辅，因此主要参与者为 行业内锂锰柱式电池、锂亚电池生产商，如亿纬锂能以及德瑞锂电等。 （2）智能电表 智能电表为锂一次电池的传统应用领域，智能电表一般使用锂一次电池作为时钟电池。2009 年我国开始第一轮智能电表集中招标，并于 2014、2015年达到招标高峰。智能电表平均寿命一般 不超过 10年，根据国家标准《电子式电能表检定规程》的规定，电能表检定周期一般 8年，因此 智能电表的替换周期约为 8-10年。由于 2014、2015年为安装的高峰期，近年来已逐步进入电表的 更换周期，2018年中国国家电网的智能电表招标数量开始出现回升，2020年中国国家电网智能电 表的招标量达到 5,万只，根据灿能电力招股说明书披露，2021年中国国家电网智能电表招 标量相较 2020年同比增长 %，国家电网智能电表招标安装量较 2020年全年大幅增长，2021 年我国智能电表招标安装量达到 6,万台，同比增长 %，预计未来几年我国智能电表市 场每年将带来超过 6,000万只锂锰电池的需求。在海外市场方面，东欧、拉美、东南亚、中亚和西 非等地区的智能电表渗透率较低，未来智能用电系统产品成长空间巨大。智能电表在我国已经发展 多年，国内智能电表厂商在海外市场竞争力较强，随着“一带一路”战略的深化，我国智能电表开 始大量岀口到"一带一路”沿线国家。 根据海关出口数据，2019年我国出口单、三相电子式电度表 3,万只，同比增长 %,2020年进一步增长至 4,万只，2017年至 2020年的年复合增长率达到 %。假 设未来每年出口智能电表的数据与 2020年持平，按照每个智能电表使用 1只锂锰柱式电池计算， 保守估计未来每年出口市场将带来超过 4,000万只锂锰柱式电池的需求。根据灿能电力招股书披 露，2021年我国智能电表招标安装量达到 6,万台，同比增长 %，预计未来几年我国智 能电表市场每年将带来超过 6,000万只锂锰柱式电池的需求。如同时考虑国内市场与出口市场，智 能电表领域每年将会带来超过 1亿只锂锰柱式电池的需求。 目前，智能电表领域的主要参与者为亿纬锂能、德瑞锂电等，亿纬锂能进入市场较早，知名度 较高，占有较大市场份额。随着“一带一路”战略的深化，“一带一路”战略将进一步开发沿线发 展中国家市场，在注重性价比的发展中国家市场，锂锰扣式电池的成本优势使得锂锰扣式电池在智 能电表的抄表电池中也会有所应用。 （3）智能燃气表 2017年 6月，国家发改委颁布《关于加强配气价格监管的指导意见》，明确规定：“供销差 （含损耗）原则上不超过 5%,三年内降低至不超过 4%”。传统燃气管网运营中出现供销差与燃气表 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 32 计量误差、管网燃气漏损等问题有关。同时，燃气管网的燃气安全十分重要。燃气压力过大、温度 过高及用户的不安全用气行为等潜在安全风险可通过全天候实时监控及时处理，将增强燃气管网的 安全性。在物联网技术引入燃气管网后，燃气公司可通过智能燃气表对燃气管网实施更加精细的管 理。 目前智能燃气表的主要能源供应方式有锂亚电池、锂锰电池以及干电池，常见的燃气表电池组 合是“2节 3V锂锰电池”“1节锂亚电池+1节锂离子电池”“2节锂亚电池+2节锂离子电池”“4 节 5号干电池+1节法拉电容”等。目前主要使用锂亚电池。与锂亚电池相比，锂锰电池有诸多优 越 特性，随着 NB-IoT芯片设计革新，芯片的工作电压由早期的 降低至 3V,3V锂锰电池未来 将成为智能燃气表能源提供的主要方式之一。按照每年新增 1亿台智能燃气表、锂锰柱式电池组方 案保守预计占比为 10%测算，每年智能燃气表市场将会带来锂锰柱式电池需求 2,000万只。 目前智能燃气表的电源方案仍以锂亚电池为主，参与者主要为亿纬锂能，德瑞锂电以锂锰柱式 电池方案也占有一定市场份额。 胎压监测系统（TPMS） 胎压监测系统（TPMS）、安全气囊以及防抱死刹车系统（ABS）被视为汽车三大安全系统 oTPMS是一种采用无线传输技术，利用固定于汽车轮胎内的高灵敏度微型无线传感装置在行车或静 止的状态下采集汽车轮胎压力、温度等数据，并将数据传送到驾驶室内的主机中，以数字化的形式 实时显示汽车轮胎压力和温度等相关数据，并在轮胎岀现异常时以蜂鸣或语音等形式提醒驾驶者进 行预警的汽车主动安全系统。驾驶者在 TPMS的协助下可确保轮胎的压力和温度维持在标准范围 内，从而降低油耗，减少爆胎、毁胎和车辆部件损坏的概率。 TPMS于上世纪 90年代末作为豪华车型的配置面向市场，因其良好的安全、节能功效得到了市 场广泛的认可，美国、欧洲相继通过法规将其列为轻型车（乘用车）的出厂标准配备。美国已率先 将 TPMS立法列为新车的标准配置，要求自 2007年 9月以后出厂的重量小于 吨的轻型车必须全 部安装 TPMS，以确保行车安全。美国市场在经历 2012年-2017年第一轮大规模更新换代后，2021 年已逐步进入第二轮更换周期。欧盟规定自 2012年 11月起，所有出厂的新车型及所有重量小于 吨的车辆必须配置 TPMS，2014年 11月后胎压传感器将列为标准配置。亚洲地区也采取了类似 的立法方案，韩国要求新车型于 2013年 1月 1日起、所有车型于 2014年 6月 30日起安装 TPMS。 日本汽车工业协会（JASO）也制定了一项 TPMS实车测试方法的技术文件。 2017年 10月，我国出台了《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》，对 TPMS的 安装提出了强制性要求：（1）对发动机中置且宽高比小于或等于 的乘用车，其新申请型式批 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 33 准车型自 2020年 1月 1日起开始实施，其已获得型式批准的车型自 2021年 1月 1日起开始实施； （2）对其他 M1类车辆，其新申请型式批准车型自 2019年 1月 1日起开始实施，其已获得型式批 准的车型自 2020年 1月 1日起开始实施。 TPMS市场需求一方面来源于出厂前装，即前装市场。另一方面，出厂后的后装市场也存在大 量的耗用替换需求；同时在市场强制性法规和安全意识提升的带动下，认识到 TPMS重要性的用户 日益增多，在法规强制之外的老旧车型和未建立强制法规的地区，TPMS自发性需求将逐渐于后装 市场得到显现。 根据国际汽车制造协会（OICA）公布的全球乘用车销量情况，已经立法强制安装 TPMS的国家 和地区的乘用车销量占比 2020年同比上升至 %，2021年该比例进一步上升至 %，前装 市场的潜力较大 根据国际汽车制造协会（OICA）统计，截至 2015年全球汽车保有量约为 亿辆，目前已立 法强制安装 TPMS的中国（含香港及台湾地区）、美国、欧洲、韩国汽车保有量占全球汽车保有量 的 %。根据国家统计局数据，我国机动车保有量从 2015年的约 亿辆增长至 2021年的约 亿辆。 TPMS强制安装政策的落地，为 TPMS及其产业链带来确定增量。从技术路线来看，TPMS分为直 接式和间接式。间接式 TPMS在对轮速信号采集的基础上，通过与标准气压下轮速的对比得岀轮胎 气压的变化。而直接式 TPMS由位于轮胎内的传感器直接实时监测轮胎的压力、温度数据，数据出 现异常时可以根据异常数据实时定位异常轮胎的位置。直接式 TPMS在检测局限性、准确性以及人 机互动性上都具备明显优势，因此其成为多数汽车厂商的安全配套产品。 根据东吴证券研究所数据，2025年主要国家 TPMS总需求量为 亿支，受制于 TPMS设备的 体积和重量限制，目前采用锂锰扣式电池作为电源，按照 1支 TPMS发射器使用 1只锂锰扣式电池 计算，2025年主要国家 TPMS市场将会带来 亿只锂锰扣式电池的需求。 对于面向 TPMS的锂锰扣式电池而言，一方面，轮胎由静止到高速行驶的过程中，胎内空气温 度可由正常室外温度上升至 120°C,普通锂锰电池会变形甚至爆裂,需要配备使用温幅至少达到- 40°C至 125°C的锂锰电池；另一方面，汽车高速行驶过程中会产生较大的离心加速度，限制了 TPMS产品的体积和重量，从而对电池部件的封装、固定及小型化提出更高要求。从国外来看，日 本万胜具有专用于 TPMS系统的高温锂锰扣式电池生产技术，是胎压监测系统（TPMS）领域主要参 与者。 智慧医疗 随着我国人口结构的老龄化以及生活方式的改变，高血压等慢性病发病率升高，健康已成为社 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 34 会热点话题。党的十八届五中全会明确提出推进健康中国建设的任务，将“健康中国”明确为国家 发展战略。随着我国经济的迅速发展、互联网和物联网技术的快速进步，维护健康的方式逐步从被 动就医治疗转变为主动预防与监测。因此，利用可穿戴设备对患者进行远程监测成为世界卫生组织 以及各国提出的提升居民健康水平的有效方式，也是各国健康产业发展的重要方向之一。国务院颁 布的《中国制造 2025》明确指出：“可穿戴、远程诊疗等移动医疗产品是发展重点。”可穿戴医 疗设备在一系列的促进政策指引下，将迎来高速发展。 随着技术发展，可穿戴医疗设备主要用于监测血压、心率等健康状态，相较传统的固定式医疗 监测设备具有体积小、价格便宜、佩戴舒适感高以及无需外接电源等优势。 目前，我国的医疗资源主要集中在大型城市，中小型城市以及农村地区医院较难承担高额的监 测设备购置费用。可穿戴医疗设备由于价格便宜、可靠性较高，较为适合用于非中心城市的医疗机 构。根据《2020年我国卫生健康事业发展统计公报》数据显示，截至 2020年底我国 3万个乡镇共 设 万个乡镇卫生院，2020年全年入院人数达到 3,383万人，诊疗人次达到 11亿次。在我国乡 镇地区，可穿戴医疗设备有巨大的市场空间。根据 IDC数据，2022年一季度全球可穿戴设备出货 量为 亿部，2021年全球可穿戴设备的出货量相较 2020年增长 %。目前，家用血糖仪、温 度计等小型便携医疗设备以及心电监测、胎心监护等贴片式医疗设备，由于其轻薄特性，一般使用 锂锰扣式电池作为主电源。锂锰扣式电池需求相应随着可穿戴医疗设备市场需求的增加而增长。 目前智慧医疗领域锂锰扣式电池的主要参与者为国际知名电池生产商日本松下。公司通过产品 方案设计积极开发智慧医疗领域客户，报告期内公司锂锰扣式电池在智慧医疗领域实现快速增长。 2023-2028 年我国锂微型一次电池行业面临的机遇与挑战 行业面临的机遇 （1）国家产业政策的大力支持 改革开放以来我国经济持续高速发展，近年来逐步由高速增长转向高质量发展阶段。2015 年，我国开始推行供给侧改革，旨在加快推进科技体制改革，促进高技术含量、高附加值产业的发 展，锂一次电池在政策方面的机遇逐步涌现。2016年工信部颁布的《轻工业发展规划（2016-2020 年）》明确指出：重点发展新型一次电池、新型铅蓄电池、新能源汽车用动力电池和燃料电池； 2017年国家发改委颁布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》将锂一次电池 列为战略新兴产业；2019年国家发改委在《产业结构调整指导目录（2019年本）》将新型锂原电 池列为鼓励类产业，并将其下游应用领域“物联网（传感网）等新业务网设备制造与建设”“智能 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 35 电网用智能电表”“火灾报警和自动灭火系统”等列入“第一类鼓励类”。 国家相关部门对锂原电池产业多项鼓励政策的发布，明确显示出国家对锂原电池产业发展的肯 定与支持，对行业快速发展、加速产业升级具有积极意义，将给锂原电池行业带来重大的发展机 遇。 （2）下游市场需求持续增长 锂一次电池下游应用领域的发展，尤其是物联网技术的高速发展，给锂一次电池带来了发展机 遇。近年来，我国物联网产业高速发展，根据《2019-2020中国物联网发展年度报告》显示，2019 年中国物联网产业规模已达 万亿元，已超过工信部“十三五”预期规划值，2013年-2019年 的年化增长率高达 %。物联网技术的进步以及应用的深化，使得相关领域如电子价签、智慧 交通、智能表计等工业和民用领域对锂一次电池，尤其是锂锰一次电池带来了大量的需求。随着锂 一次电池在多领域的应用深化，市场对锂一次电池的性能也提出了更高的要求。因此，具有较强研 发能力、深耕行业多年、拥有技术和人才积累的企业才能更好的抓住市场发展的机遇。同时，需要 锂一次电池企业针对性和前瞻性的进行产品和技术的研发、提升产品性能、扩大生产规模，从而提 升在各应用领域的市场份额。 （3）锂锰一次电池产品存在较大的替代市场 锂锰一次电池是应用领域最为广泛的一种锂一次电池。锂锰一次电池拥有大脉冲电流放电能力 强、比能量高、安全性好、工作温度范围广以及环保等优点，同时由于下游应用领域尤其是物联网 领域的发展，锂锰一次电池的优势得以充分发挥，应用领域不断拓展，具备逐步替代其他类型 的一次电池的潜力，存在巨大市场替代空间：①在智能电表领域，随着芯片设计的进步，芯片的工 作电压降低至 3V，额定电压在 3V的锂锰一次电池逐步替代原在智能电表中广泛使用的锂亚电池； ②在物联网领域，原来使用锂一次电池并联电容的方案由于大大增加了供电模块的体积、能量密度 较低且难以实现定制化，无法满足物联网终端设备的轻薄化需求。随着终端设备的轻薄化、低功耗 的要求提高，扣式及软包式锂锰一次电池具有体积小、比能量高、定制型强的优点，因此更适合使 用锂锰电池作为电源；③由于锂锰扣式一次电池密封性好，在安全性上尤为突出，相比碱性干电池 比能量更高、大电流放电能力更强，同时也较为环保，在电动玩具、电动器具等领域可替代碱性干 电池。 行业面临的挑战 （1）专业技术人才短缺 专业技术人才是锂一次电池行业发展的重要基础，专业技术人才的短缺已成为制约行业发展的 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 36 重要瓶颈之一。一方面，国内锂一次电池领域的综合性人才、专业技术人才相对缺乏；另一方面， 随着锂一次电池的下游应用市场逐渐丰富，对于锂一次电池的极端环境下的放电性能、使用寿命、 储存性能、环保、一致性、可靠性、安全性等要求不断提高，相应地要求行业研发和技术水平不断 提高，从而加剧了专业技术人才的短缺状况。 （2）行业竞争日趋激烈 在物联网等相关技术高速发展的背景下，锂一次电池应用领域不断拓展，市场需求亦在不断增 长，在其市场持续景气的情况下，行业内竞争对手加速布局，行业竞争趋于激烈。 （3）原材料釆购价格不断上涨 锂原电池主要原材料为锂带、钢带、二氧化锰、电解液等，直接材料占主营业务成本的比例较 高。2021年下半年以来，受国内外政策环境、新能源汽车和智能手机下游需求等多种因素的综合 影响，锂带的采购价格存在较大幅度的上涨，造成锂原电池制造成本的提升。 三、锂微型一次电池企业供应链建设和优化解决方案 锂微型一次电池企业供应链亟待升级 供应链管理涉及很多环节，它不仅是连接供应商到消费者的物料链、信息链、资金链，更是一 条增值链。从企业角度看，通过各种方式，培育和优化供应链是实现新口味、新产品的基础，也是 创新发展的趋势。 供应链整合是核心竞争力 消费需求在升级，而供应链没有跟随这种升级的脚步是不合理的。在国外，供应链管理被成熟 的商业理论认作是零售业的核心，一切连锁零售业态，最终都要拼供应链管理的能力。食材行业也 不例外，麦当劳、肯德基、星巴克，无不是在解决了供应链管理上的困境后，实现大规模扩张的。 以星巴克为例，星巴克在全球 51个国家有超过 16700家零售店，每周约有 500万客人上门消 费，而从一把咖啡原豆到一杯咖啡，要经历相当长的供应链之路。最终星巴克建立了一个全球单一 的供应链。星巴克的咖啡豆来自拉丁美洲、非洲、亚洲，大量的咖啡豆需要众多供应商，星巴克对 供应商实施了完整的评量系统和数据库，可以精准地评估每家供应商的绩效，从而提高与供应商合 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 37 约谈判的筹码，让合作的供应商有更大的配送量，最终降低物流成本。 国内的网红餐饮品牌海底捞，其口碑好的原因不仅仅是因为服务，还得益于海底捞幕后的供应 链运营体系，2013年海底捞的后台供应链真正实现了全国全网平台化服务，集中化采购、集中化 中央厨房处理。但实际上，并不是每一家零售企业都有星巴克、麦当劳、海底捞这样的实力与财 力，投入重金和技术实现高效的供应链运转。 供应链才是企业的核心竞争力 中国的市场很大，但企业要想快速发展，对供应链的要求将越来越高，供应链能力将成为连锁 企业的核心竞争力。 供应链就像是一根输血管，一旦血管出现了问题，无论这个人肌肉有多么发达、器官多么健 康，都将无济于事。随着社会的不断发展，企业的经营成本也水涨船高，无论是店铺的租金还是员 工的工资都在持续上涨，但其实这些都是可以改变的，是可以通过其他办法解决的。租金贵可以租 小店面，空间小可以做外卖，员工的工资高可以多用科技辅助，少请员工或多用临时工。但是，材 料购买成本、运输成本的提高却是无数企业抓破脑袋也无法解决的难题，无论你如何改变，没有充 足、优质的原材还希望能够发展，那就真是巧妇难为无米之炊了。 所以，很多企业拿到融资后就大力投入到供应链环节，设立中央工厂。 但是，这样做却又容易掉进坑里。 以前第三方的配送能力跟不上，能跟上的成本又都特别高。很多企业拿到融资后都投入到供应 链环节，但是，一个中央工厂的投资动辄需要几干万元，如果自己的门店没有足够的消化能力，这 个中央工厂基本就是摆设，几干万元的投资就这样打了水漂，比如西少爷肉夹馍，“西少爷”作为 新餐饮人，当年着实是火了一把，拿到了大量的资金，而拿到资金后，他急于提升企业的供应链能 力，但事实上，供应链业务太过复杂，刚进入行业的人并不能完全弄懂，如果企业在这个行业没有 非常深的积淀或是足够强大的产品消化能力，供应链业务也将成为摆设。 可能有读者看到这里会感到非常疑惑，一方面我说供应链是非常重要的，一方面又在说这里有 太多的坑，那怎么解决这个问题呢？其实很简单，近年来，有很多专业的供应链公司在为企业提供 相关服务。比如正大、蜀海供应链（海底捞子公司）、新希望六合等都属于这个领域里非常专业的 公司。当然，现在美团点评也投入巨资在做“快驴送货”，目的也是为了能高效率、低成本地解决 中小企业的食材采购问题。 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 38 供应链系统帮助企业节约四大成本 采购成本 这个成本的节省是最直观的。一般来说，企业都是批量采购，是厂家或者一级批发商的价格， 特别是常用并且消耗较大的一些材料，不同的供货商，价格会有很大的差别，所以相对于自己采购 来说，使用供应链会直接降低采购成本。 人员成本 一般企业均配有专业的采购人员，采购人员经常会去了解市场的价格及波动。雇佣采购人员， 投入的资金成本也是一笔不小的开支，因为现在人力的成本支出越来越高，还要考虑人员去留的风 险，所以科学的使用供应链系统，只需要安排专人收货便可。 库存成本 一般来说，企业都有一定数量的库存及自身或大或小的库房，就算没有专职的库管人员，也会 派兼职人员管理库房。 而使用了供应链之后基本上对原材料可以做到当天下单，次日送货等标准流程，而需要库存的 只有一些货品，所以可以节省出一定的库房空间及一定数量的库存。当然也不再需要人去管理库房 了，这对企业来说，也是节省了不小的成本。 隐形成本 做企业的人应该都知道，浪费也是隐形的成本支出。采购从数量、质量等方面都需要严格的把 关，库存不当会造成材料的浪费现象。这些成本很多老板知道，但是并没有找到合理的解决方法， 而科学的供应链系统可以帮助老板们解决这一大难题。 当前，供应链竞争在企业竞争中的重要性日益凸显，成为企业发展布局的重要内容。供应链就 像企业的血管，虽然外面看不出来，但暗中保障着企业运转。未来的竞争，供应链必然将成为核 心。且依托大数据和技术供应链会越来越趋于完善。 企业的竞争最终也会变成数据、技术、资源和渠道的竞争。在只有供应链中抢先建立优势，才 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 39 可能在未来的竞争中胜出。 当前供应链管理面临的 9 个挑战与困境 产品技术更新加快，价格竞争激烈，企业面临空前的降低成本压力 价格已经很低了，客户还要求你再降价。因为你不降，别人已经比你出更低价，质量不比你 差。怎么办？ 这也是为什么近年来众多的企业把“采购降本”作为必考的绩效考核项目的一个原因之一。多 数的工业产品，材料成本占了其总成本的 60%以上。要想产品有竞争力，价格是一个重要的手段。 而要想价格有竞争力，首要材料成本要有竞争力。 市场需求多变与营销预测不准，PMC 业务操作难度大 市场预测是业务人员经常做的事情，但是也是最困难的事情。因为预测是世界上最难的事情。 犹如买彩票要中奖。 再加现在市场变化莫测，产品更新迭代加快，所以业务部门预测不准也就成了大概率的事。预 测不准带来的后果大多由公司来承当。而直接的经办部门是供应链系统。所以最后最麻烦的还是供 应链部门。 例如业务成品备库预测不准生产了一大堆成品一直出不了货；或者是原材料或者半成品准备生 产为成品，也是一直在库待生产。 这些东西占用公司资金不说，还占用了大量的库容，并且还要去管理维护。时间一久，有的就 成了呆滞库存甚至废料。 有时，又是预测偏少或者偏保守，搞得没有前期准备，大量订单一来生产/库存都很紧张。特 别是一些紧急订单，更是让紧张的生产负荷更加紧张，而且还容易忙中出错，出现品质或者其他问 题。 全球能源价格暴涨、部分供应商垄断，服务水平不高，供应商管理 难度大 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 40 能源价格一涨，原材料价格立即跟涨。供应商垄断，强势，企业对供应商依赖较大，导致供应 商管理难度加大，甚至对供应商考核与管理沦为一句空话。 对供应商管理与考核都困难，怎么保证原材料的准时交货率呢？ 越来越短的订单交付周期/订单交期竞争带来的压力 客户的交货周期要求越来越短，越来越苛刻。没办法，竞争激烈，你做不到，别人能做到。必 须面对。 而材料周期基本没变。怎么办？只能挖掘生产潜力，加大投入提高生产产能，挖掘管理潜力， 直面竞争。 多品种小批量生产，生产柔性与成本之矛盾突出 多品种，小批量，柔性生产，及时生产，机管理和成本都带来很大挑战。特别是物流成本。特 别在管理初期，对管理方法，体系吃不透，生搬硬套，甚至错误执行，加大了混乱，加大了各方面 的管理成本。 这是一个必须长期面对的问题。工厂到底适不适合这样的生产方式？应该怎么导入？要不要请 顾问公司？花多久时间？公司允许多久的混乱期？投入与产出效益比如何？这些问题都要考虑清 楚。 特别是在这种管理模式下，供应链如何应对？如何变革？如何坚持？坚持哪些？变革哪些？ 流程不合理和操作不够规范 跨部门协调和沟通不畅；采购、质保、工程沟通不充分，物料质量问题不能得到迅速处理，影 响生产。 这些，都是问题。解决方案可以搜索参阅作者之前的文章《计划物控部应该制定哪些流程》； 《企业流程稽核的重要性浅谈》；《计划物控部的岗位设置和各岗位工作难点》等文章。 缺乏有效统一的物流评估体系 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 41 各工厂产品/行业/具体情况不一，原材料物流，成品送货/交付物流方式也五花八门，千差万 别。 现代的供应链管理体系，物流运输管理是其中的重要因素和组成部分。所以应该结合本公司实 际，制定出切实有效，详细可操作性强的物流评估/供应商考核/绩效考核体系，建立流程文件，长 期推进执行优化固化，以应对日益激烈的供应链竞争。 年青一代越来越不愿意从事供应链管理，计划物控管理工作。 这是一个比之前问题更严重的问题。年轻人不愿意进工厂，从事制造业；刚入职场的大学生大 多不愿意从事又累又烦工资不高压力不小的计划员，物控员，供应链管理等工作，而宁愿从事压力 较小工资稳定的文职类，技术类工作。 这是这一行业后继无人的问题，更令人担忧。 数字化建设带来的问题与挑战 企业之前已经上了 ERP。有的效果不错，有的不理想，有的甚至有的如同鸡肋；后来可能又上 了 APS（高级计划与排程系统），现在又准备要上 MES（制造业生产执行管理系统），PLM（产品生 命周期管理系统）；今后可能还要上 SCM（供应链管理系统），CRM(客户关系管理系统），OMS （订单管理系统），VMI（供应商管理系统），WMS（仓储管理系统）…… 光是听听名称/概念都让人眼花缭乱；先不说投入成本，光是每上一次，对企业来说就是一次 伤筋动骨，敲墙扒瓦的大折腾，大变革，大建设；企业能否承受得了这么多变革？这些系统之间如 何对接？如何避免冲突？如何产生效益…… 这些过程，变革，很多工作都是落在生产计划，物料控制，供应链管理系统岗位身上，而且最 终效果/效益还不可知，这也是如今供应链系统面临的一大挑战。 个人认为中小企业的信息化系统，除了功能偏办公行政事务审批管理的 OA系统外，所有的系 统不要超过 4个（含研发管理系统）。否则反而起到反作用了。 优化供应链管理可降低企业成本 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 42 任何企业都是围绕产品和服务进行市场竞争的，而通过供应链优化可以有效降低产品在设计、 生产、组装、配送、交付等各环节的运营成本，提升市场响应速度和运转效率，提高企业服务水平 和经济效益。 互联网时代下，电子商务的兴起引发了企业营销、管理、生产以及物流方式的深刻变革，也给 供应链管理带来了创新，电商供应链管理利用互联网的快捷、不受地域限制的优势，让供应链管理 变得更加科学和高效。 采购模式数字化的形成 第一个区域是采购模式数字化的形成。 在工业制造业领域的传统采购模式下，一家大中型企业的供应链管理动辄牵涉数十万级 SKU， 需要对接的供应商成百上千家，不仅让企业供应链管理负担过重，且流程环节过多也让企业对供应 链品质管理方面存在较大风险。 而通过云计算、大数据分析和人工智能等技术的驱动，供应链平台不仅仅能够提供商品，更能 够通过互联网将数以万计的供应商和服务商能力加以整合，建立起统一高效的互联网供应链协同平 台。 让众多供应商的寻源、询价报价、招投标、商业谈判、采购执行等一系列复杂的采购程序集成 化，最终简化为网络寻源、网上比价、网络下单等简单的操作流程，进而高效率的完成采购工作。 而这个集成和统一的过程，便是企业降低成本、提高效率、创造价值的过程。 供应链中的产品设计 第二个区域是供应链中的产品设计。这一区域涉及交易成本、作业成本和部分直接成本。 比如有些产品和服务要求相关供应商在设计阶段就紧密配合。供应链伙伴初次建立合作关系时 的交易成本将在这一部分成本中占绝大部分，特别是一些需要供应商协同开发的产品，在初期可能 需要对这类供应商进行战略投资，从而产生非常高的交易成本。 但由于彼此建立了长期紧密的关系，该投资将在后期合作中通过作业成本和交易成本的降低来 获得回报。 另一方面，在产品设计中采用不同类型的器件亦会涉及到成本的不同，比如使用专有器件，与 供应商之间的沟通成本和采购作业成本可能相对较小，但将来售后维修服务成本高，而且采购风险 较大。 因此，在产品设计中要综合考虑所涉及的成本来进行器件的选择。 生产网络的构建 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 43 第三个区域是生产网络的构建。 这主要指制造商与其供应商和代工伙伴之间的网络布局，这其中涉及了制造商与供应商、代工 伙伴之间的沟通和信息交流的交易成本，管理供应和生产流程的作业成本及元器件与服务价格等直 接成本。 供应链上的每个厂商都试图将自己的生产基地布局在既靠近主要客户，又靠近重要供应商的位 置上，同时期望能保持较低的生产成本。 要实现这些目标，制造商应基于产品的特点，根据位置远近、技术要求复杂度、原材料供应获 取难易程度和客户需求反应等因素综合分析总成本。 供应链中的流程优化 第四个区域是供应链的流程优化。包括采购流程、生产流程和价格流程等的优化。这一部分主 要强调成本削减措施，包括降低直接成本和作业成本。 分析供应链整体的生产流程和库存最佳点，分析导致废品率较高的原因，重新设计生产流程或 优化公司与供应商之间的订单履行等，这些举措有助于找出供应链的薄弱环节。 我国制造业在转型升级的过程中面临一系列问题，只有更加重视服务于生产端的服务业发展， 创新供应链服务模式和体系构建，才能推动实体企业的变革和制造业转型升级，为培育新的经济结 构、强化新的发展动力提供有效途径。 供应链策略有哪些 供应链策略包括了采购，生产，销售，仓储和运输等一系列活动。供应链策略确定原材料的获 取和运输，产品的制造或服务的提供，以及产品配送和售后服务的方式与特点。供应链有哪些策略 呢？ 建立库存和产能缓冲区 无论是生产设施的部分闲置还是超量的安全库存，这些不同形式产生的缓冲都是提高韧性的直 接方式。这一策略的挑战在于建立缓冲能力成本高昂，供应链领先企业可能很难向管理层证明其合 理性。 领先企业通过缓冲能力可以应对激增的新产品投放或扩张到新的增长领域的需求。企业也可以 通过战略性地利用外包制造商来为激增的需求创建缓冲能力。 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 44 制造网络多元化 为了应对美中贸易战，许多公司已经开始寻求采购和生产基地的多元化。对一些公司来说，这 意味着转向中国以外的新供应商或要求现有的合作伙伴从亚洲其他地区或墨西哥等其他国家供货。 约翰指出，“在过去几年，供应链的运转所遭受的扰乱愈演愈烈。这意味着保留多个供应点所 产生的开支必须更多地被视为一种经营成本，而不应视为一种低效能。” 多重寻源 2011年，日本和泰国发生的重大自然灾害扰乱了世界各地的供应链，从而暴露出了企业对单 一货源的依赖。在汽 车行业，几近完工的汽 车由于缺少一些通常很便宜的零部件而无法发运给客 户。多重寻源显然是减轻这种风险的一种方法。 为了实现多重寻源，供应链领先企业必须详细了解自身的供应商网络，并且在事件发生时能够 不仅根据支出，而且可以根据其对收入的影响来对供应商进行分类。多元化的寻源可以通过将业务 授予其他供应商或与现有的能够在多个地点进行生产的单一或唯一供应商合作来实现。 近岸外包 除了多重寻源之外，一些公司希望在全球供应链网络中降低对地域的依赖，缩短成品周期。地 方或本地的供应链成本可能更高，因为其在生态系统中增加了更多参与者和复杂性，但同时又能使 得库存更易掌控并使产品的位置更接近终消费者。 平台、产品或工厂的一致性 供应链网络的区域化程度越高，工厂技术就必须越一致才能让产品在网络中无缝移动。 用于多种产品的标准化部件，特别是那些客户看不见或不重要的部件，是另一种形式的一致。 这一方面简化了采购策略，另一方面也创造了在多个供应商中放置大量零部件的机会，从而提高韧 性。 生态系统伙伴关系 新冠疫情表明需要采取多元化的寻源战略。而与此同时，与原材料战略供应商和外部服务伙伴 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 45 的合作，对于更好的筹备未来以及建立韧性同样至关重要。对于自身规模无法支持多个地点的企 业，与外包制造商及全球第三方物流的建立强大合作对于多样化生产及销往不同的国家至关重要。 以上是关于制造业供应链策略有关介绍。数夫供应链管理系统为家居企业供应链管理提供专业 一体化解决方案，采购下单、供应商接单、送货、对账，供应商绩效考核，优化供应商、制造商、 零售商业务效率，提高企业竞争优势，优化整个作业流程。 优化供应链的方法和路径大全 供应链优化（Supply Chain Optimization） 即“在有约束条件或资源有限的情况下的决策方案”，它主要有整体优化和局部优化两种类 型。整体优化是从大量方案中找出最优方案，然而，实际情况下可能没有最优方案或者没有方法来 检测所得方案是否最优，因此有必要进行局部优化；局部优化是在大量类似方案中找出最优方案， 此法取决于方案的最初解，最初方案不同，优化结果也不同。 什么是供应链优化？ 供应链优化问题由决策变量、目标函数和约束条件组成。 决策变量是需要做的决策，物流中有如下决策变量：何时、何地从供应商中订购原材料；何时 生产；何时把产品交给客户、交多少。 目标函数是经济上或其它方面所要达到的目标，物流中有如下目标函数：利润最大；供应链成 本最低、生命周期最短；客户服务质量最高；延误最短；产量最大；满足所有客户需求等。 约束条件是变量必须满足的条件，物流中有下列约束条件：供应商生产材料、零件的能力；生 产线每天工作的时间、负荷；配送中心的处理收据等能力。 供应链优化的必要性 随着现代物流和技术的发展，生产和供应链规划日益复杂。 供应链的发展具有如下趋势： 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 46 客户要求生命周期更短、并对特定配送有需求； 大规模产品定制； 生产线和在库产品增加； 经营全球化，包括采购、生产、销售和市场； 制造外包； 第三方物流提供者增加与供应商、客户共同管理库存，如 VMI和持续补充计划； 实施敏捷制造； 实施供应链集成理念； 公司兼并、收购和重组。 由于供应链发展日益复杂，公司必须运用软件来优化它们的计划流程。 供应链优化目标 一般来说，优化目标是从私营企业和公共组织两种完全不同的角度来考虑。 （1）私营企业的目标 供应链管理系统中的优化目标的定义有很多种形式，如“优化是 ROI（投资回报率）达到最高 的关键，它的目标包括成本最低、顾客服务水平最高、生产周期最短”。 然而，在讨论库存链优化时，有人认为最大 ROI的目标是“在增加利润的同时，提高顾客服务 水平、减少总成本、减少工作负荷、减少库存”；“ROE （资产回报率）最大或竞争力提高”； “公司盈利最大，市场份额最大”等。 如果把这些目标用于决策模型中，这些目标必须转换成明确的、可以衡量的目标。更具体的目 标通常是利润及其衍生物－成本和收入，其中成本包括资本、生产运营成本、仓储和运输、库存持 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 47 有成本、行政管理成本、IT成本和包装成本；收入受公司可提供服务质量的影响，包括准时性、 产品可得性等。 成本因素（最低）和客户服务质量（最大）通常是矛盾的，为了能相互比较，必须转换成同一 量纲，把所有的目标转成一个总目标。成本最低包含许多不同的成本因素。客户服务通常用收入来 表达，这样它可以和成本一起用利润最大来衡量。如果不是所有目标都能转换成和金钱有关的因 素，必须使用权重，权重反映了不同目标的相对重要程度，这样问题就成为一个单目标规划。目 前，可以用一些复杂的方法得出权重，也可以运用一些软件提供可视化的权重设置。另一种方法是 先定义这些目标的优先级，然后再优化。 （2）公共组织的目标 追求了商业利润，同时，我们也应该注重公共利益。最近几年已经有专家提出了一些基本目 标，1987年世界环境与发展委员会提出“发展要满足当前的需要，但不能以牺牲后代需求为代 价”。如果要有相关实施政策，必须要明确、详细地解释这些目标。 公共目标主要有 3方面的因素：经济、环境和社会。每一方面都能对供应链设计产生影响。私 营企业目标是设施和运输成本最低，而公共组织的目标不同。 环境：设施建设、交通运输会对环境造成影响，环境对人类身体和下一代有影响，主要包括： 当地空气质量（对人有影响，威胁健康）；区域空气质量（对庄稼、树木不利）；噪音；长期危害 （能量危机、臭氧层变薄、温室效应）等。 经济：主要和经济系统的改进有关，包括：提高国家竞争力（包括减少工业运输成本）；支援 不发达地区；增强区域联系，扩大外延；市场标准化（标准的、开放的）；提高就业、改革和出口 的经济绩效。 社会：主要和居民、员工有关，包括：工作场地和运输中的活动安全；经营工作条件；关注残 疾人；社会资产的改变（收入分配的影响）。 私营企业在决策中不一定要考虑以上因素，然而政府必须要考虑。现在多方已经达成共识：必 须制订相关环境标准。当然，单个组织在决策过程中也尽量要考虑这些标准。 另一方面是通过支援低收入地区和不发达地区来增强它们的凝聚力。例如，欧洲社会基金会实 行假期培训和就业援助，区域发展组织通过鼓励投资、基础设施和小商业等形式来实施这些标准。 这些政策的实施导致投资减少或劳动力素质高。因此，私营企业认为这些政策反映了市场地位和产 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 48 品、服务的价格。 运输行业的定价机制也是如此，它的目标是确保运输决策包含所有的成本。当前，外部成本在 价格体制中没有体现，然而通过税收，价格体制就能够完全反映外部成本。这样，从私营企业的角 度来考虑，公司对环境的关注会集成到目标成本和利润中。如果公司没有把环境成本考虑到外部成 本中，公司决策时依然可以按照原计划实施。 供应链常用的优化方法 基于规则的系统：它不是优化工具，但是广泛应用于控制系统中。基于规则的系统能控制几百 甚至几千个规则。规则系统与规则之间的相互关系非常复杂。如果系统改变而规则没有改变，系统 不能保证所求出的解最优。基于规则的系统有神经元、ILOG等。 线性规划：这种方法最好，是应用最广泛的优化工具，通常用于资源分配问题中。任何有决策 变量、线性目标函数和线性约束条件的问题都属于线性规划。 约束传播：受约束条件的影响，每一约束都有一定的变量范围。变量域的减少会引起与约束条 件相关的变量数目减少。此法在大网络约束条件时尤其有效。 遗传算法：通过改进已有的解找出最优解。尽管为了得到最优解遗传算法要做很多次叠代，然 而它求解过程简单，运行速度很快。此类优化方法特别适合那些约束条件和目标函数比较复杂的问 题，如非线性函数。 以上是只是一些常用优化方法，并未包括所有的优化方法。 供应链的不同优化层次 对规划过程中的不同程度的优化作了比较分析之后，可以得出，供应链有 3种优化层次： ·战略层，即高层规划，周期通常为长期； ·战术层，即中层规划，周期通常为一季或一月； ·经营层，即底层规划（规划、再次规划和实施），周期通常为 1周、1天或 1班。 供应链的四种分析 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 49 ·战略分析：用于分析获取资源和其它决策，如新设施的建立，新产品供应链的设计； ·长期战术分析：决策公司一年内的整个供应链的供应/制造/配送/库存计划； ·短期战术分析：包括物流优化、生产计划优化系统； ·经营分析：包括生产规划优化系统、配送优化系统。 尽管上面描述了不同的计划层次，然而它们没有完全解释不同决策对其它决策的影响，如战略 决策优化必须假定战术和经营规划最优。下面将详细描述各种不同层次的优化问题。 战略 供应链管理战略决策主要根据链的网络设计来决定车间、配送中心和供应商的地点、规模和数 目，如“每一车间、配送中心和客户的采购和部署计划”。战略决策检测网络设计，同时也考虑供 应链中的物流。一般认为，库存管理是战术决策，然而，仓库选址属于战略决策。 战术 战术优化是“给定供应链结构的供应计划、物流设施优化”： ·供应链网络已经有如下实体：供应商、车间、配送中心和运输路线； ·供应计划基于时间缓冲理念（供应链计划一般是 1月或 1周）； ·供应计划集成考虑车间生产计划和产品原料计划； ·考虑开工和改建周期，但不是制造设施的影响； 经营 经营层供应链规划可以理解如下： ·生产规划，包括人员、设备和材料的分配； 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 50 ·运输路线和规划； ·此类规划实施频率高，需要定期规划以适应机器失效、物料库存、其它延误等。 供应链优化的十大步骤 最佳供应链实践一般具有灵活性强、成本高的特点，并且难以实现。首先需要采购像设备、自 动化装置和软件系统这样的有形资产，通过供应链实践，收回它们的成本，同时，需要以改进顾客 服务和传递股东价值的形式，回报投资者。 财务角度看供应链优化 在供应链实践中，有一些项目不能以财务指标来衡量，如业务蓝图、管理规程和战略愿景，除 此之外的所有项目，则必须考虑财务的回报。 单从财务的角度出发，实施供应链项目的最终目标，就是追求利润最大化。那么，就需要增加 销售收入，或者减少当期的各项开支，以降低成本。因此，我们通常用两个方法来衡量一项投资的 ROI，即成本的减少或收入的增加是否超过该期的现金流量。 ROI十步分析法 产生一个项目或一个投资的设想，往往来源于以下因素：市场压力、成本因素、安全的需要、 顾客的需求或自发产生。但不管该项目是出于什么样因素的考虑，要想验证你这种想法的正确性， 就必须经历下列步骤。 第一步：明确任务 作为 ROI评估过程中最重要的一步，你的任务不是去验证该项目的可行性，而是争取让你公司 的资源得到充分的利用。明确这一目标对于整个分析过程是非常重要的。 第二步：明确计划的周期 在确定计划周期时，需要结合项目相关固定资产的使用年限、公司未来发展的规划，经济的预 期和环境的稳定性等因素进行考虑，若上述因素无法确定，可以选择十年作为计划的周期。 第三步：提出目标 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 51 详细阐述进行这项投资的原因，并牢记在心。在评价的过程中，你也许会发现一些支撑项目投 资的新内容，不过重点还是善于发掘一些潜在的因素。只有这样，才能使得提出的供应链项目的目 标系统化，而且会让投资回报率分析的内容更加具体。 第四步：确定备选方案 这一步看似简单，传统的观点是在“投资与不投资”之间做出选择，这是不正确的。在这里， 你必须通过集体讨论，列出一些目前可能实现的方案(它们的成本和收益都有不同程度的差异)，直 至你找出最好的方案。 例如：对是否建立一个新的自动化仓库进行决策时，就可以考虑以下方案：改建现有的仓库、 建设新的自动化仓库、建立一个半自动化的仓库、与第三方物流合作来管理库存等。 第五步：估计每个备选方案的现金流 这是很重要的一步。为每一个方案进行详细的计划，对近期公司的现金流进行相关的记录。这 项工作需要从运作和财务的角度出发，涵盖公司中所有可能从该项目获益的相关部门。只有这样， 才能最终形成完整的数据，为顺利进行评价分析过程提供有力的保证。 第六步：设定通货膨胀系数和资金成本 这一假定将影响内部收益率的计算，并可能导致预期的经济回报发生一定改变。因此在设定 时，尽量结合一些被普遍认可的指数。 第七步：比较备选方案 在得到现金流的数据以后，对投资回收期、内部收益率、投资回报率等方面的结果进行比较。 若有两个或两个以上的备选方案，就选取其中数据较有把握的方案，再将其他的方案与之比较。 例如，托盘搬运技术的比较分析，包括叉车、单轨悬链、托盘输送带、自动引导小车(AGV) 等。 第八步：进行灵敏度分析 在这里，需要对你不太有把握的输入数据进行适当的调整，通过试验，测试最终结果是否会对 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 52 其中一两个因素特别敏感。 第九步：选择最佳方案 根据之前设立的各项目标，模拟出一个满足所有目标的最佳方案，它是不是一个在任何投资回 报率的条件下都必须实施的项目？是否有其他项目的投资能够获得比该方案更好的投资汇报率？回 答了以上问题，你的工作小组就应该去申请相应的权利来做这个决策。 第十步：检验结果 当你确定下来并投入实施后，需要适时地将实际的结果与开始设定的预期进行比较，并检查一 下几个方面的问题：成本的降低或销售收入的增加是否达到预期水平？实际的现金流在哪个时点没 有与估计值相吻合，为什么出现差异？这一步骤往往被人忽视，但是它能够帮助你改进供应链的流 程，并积累相关的经验，在下一次的工作中取得更大的成功。 供应链优化之准确诊断 每次到企业调研，都会从各个部门听到不少抱怨：生产部门埋怨采购部门缺货、销售部门需求 变化快；采购部门埋怨销售部门不及时提供销售计划、生产计划调整频繁；销售部门埋怨生产部门 不能满足销售计划；物流埋怨销售部门给客户承诺时间太短，难以应付等等；企业总是存在各种各 样的问题，且这些问题是相关联的，盘根错节。企业要推进供应链管理，应该如何解决问题，如何 判断业务部门反映的问题是根本还是表象呢？这需要对供应链进行全面的审视和系统的诊断。 找到影响供应链效率的核心问题：在诊断中，应该注意要抓住问题的本质而不是表象。 找出当前情况下可以解决的问题：有很多问题是当前情况下无法解决的，比如，对于制鞋行 业，原料采购与生产周期大约需要 30天，而一双鞋的销售周期可能只有 30天，由于生产周期相对 长而销售周期短，无法根据销售情况及时补货生产，必须提前备货生产，这就导致高库存，并且可 能出现产品积压。但是目前企业很难在短时间内把采购与生产周期缩短。比较可行的是考虑把采购 生产环节中最长的采购时间缩短，这样就能比较显著地缩短订单反应时间。因此，供应链优化可以 把缩短采购周期时间作为主要目标。这样，这个问题就是当前可以解决的问题了。 制订解决问题的目标、方法、资源需求及其对企业的价值：首先，企业要明确解决问题所要达 到的目标，目标要清晰、可度量、无歧义；其次，分析问题解决思路、制定详细工作计划、确保计 划的可分解、可执行；最后，估计资源需求，需要投入多少人、多少时间、多少资金等，人员怎么 参与工作，这些都需要作出详细计划。当然，详细的具有高度可操作性的计划也更容易获得高层的 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 53 认可和支持。 供应链优化之项目实施 通过对供应链的诊断，对要解决什么问题、解决思路、改进计划都非常清楚了。接着就是执行 改进计划，这一步的难点就在于供应链改进项目的过程控制。确保项目按照预定的目标前进。企业 最好组建项目组来推进供应链优化工作，因为供应链的优化会跨越部门边界，需要更多的协调，需 要高层授权，通过组建跨部门团队可以有效推进项目工作。 在项目推进过程中，要注意时刻关注项目对企业的价值，要以价值为导向来推进供应链优化。 一个项目能够获得高层、项目组成员以及其他员工的支持，是因为其本身能够对企业产生价值，同 时对于参与的成员来说，供应链管理也是一个新的领域，项目的成功，对于他们来说，也是职业阅 历上的重要部分。因此项目的推进还要考虑项目对相关人员的价值，确保项目成员的积极性。但是 企业内部及外部环境都在不断变化，原来对企业有价值的事情，在新的环境下就可能没有价值，需 要对原有的项目范围内容进行变更。为确保项目走在正确的轨道上，需要不断检查每一项项目工作 对企业的价值，确保项目对企业价值最大化。 针对现今供应链优化的现实情况，有如下重要问题影响优化效果。 量化的战略决策： 供应链优化涉及到整个跨企业的合作伙伴，客户的战略决策的难点不仅仅是要说服企业自身的 决策者，更重要的是能够让整个供应链上的合作伙伴理解供应链网络优化的整合举措具有长远的战 略意义，用量化的结果告诉合作伙伴的利益所在，证明未来举措并非零和游戏。 如果仅仅提供文档去描述客户存在的问题或者定性地判断重构方案的好处，客户将不会接受这 样的成果物。 动态的战略决策： 在激烈变动的商业环境下，供应链网络决策的可维护性极为重要。如果优化方案是静态的，无 法反映未来瞬息万变的商业环境中客户所遇到的供应链新挑战。 客户更希望优化方案是一个架构精巧的数学模型，使其在商业环境变化后或者企业战略变化 后，仍能够从中找到答案。 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 54 战略方案的可操作性： 供应链网络优化咨询既是战略层面的咨询，又与战术层面的操作密切相关。不管是采购的集中 化或者 VMI/X-DOCKING/DSD等策略的实现，都与客户具体的作业密切相关，客户的资源或者供应链 上的话语权受限，决定了客户的实施过程不是快速和短暂的。 如何打造数字化供应链 近年来，全球制造业掀起了新一轮竞争浪潮，中国制造业在《中国制造 2025》战略引领下开 启了转型升级的“加速跑”，智能工厂与智慧物流探索持续深入，数字化供应链已然成为了制造企 业变革热点。在此背景下，洞察当下制造产业发展态势，结合行业变革、市场需求，以及企业自身 发展情况制定升级战略，探究实施路径，寻求创新科技赋能，对于制造企业重塑或保持竞争优势来 说变得尤为迫切。 数字化供应链的内涵 参考《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》及各 地人民政府关于《推进制造业数字化转型发展若干措施的通知》等文件，综合国内外学者和专家的 研究成果，有研究者将数字化供应链的内涵界定为： 为满足复杂多变的市场需求，通过综合运用 5G、云计算、人工智能、工业大数据等数字化技 术，激发供应链的各业务环节的数据要素创新潜能，使其更加快速高效、低成本。 数字化供应链的特征 1. 数字技术与供应链高度融合 我国是世界上少见的数字经济大国和数字基础设施领先国家，在数字化技术的加持下，铁路、 公路、航空、水路等干线物流与邮政、快递、配送等加速与数字化技术深度融合。 2. 数字技术与供应链高度融合 大数据、人工智能、物联网、区块链成为供应链生产、经营、设计、决策、执行等在系统功 能、结构形式、空间分布、运营模式环节进一步发展演化的新动力。 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 55 3. 数字化供应链具有重组资源、重塑市场参与主体的作用 由于数字化的互联互通，社会上的物流资源将改变原有的分散、分化局面，在更大程度上实现 资源的相互连通与共享。同时一些非传统市场主体如平台型企业以及一些掌握数据资源的企业有可 能通过整合社会资源，重新为供应链赋能，从而跃升为市场的重要参与者，甚至是新阶段产业发展 的引领者。 4. 数字化供应链具有一定的示范效应 相关部门支持企业建立适应数字时代发展特征的智能工厂、智能车间，建立以制造执行系统为 核心、以关键设备联网为基础的职能化系统，通过有效采集和连接生产、运输、仓储等模块资源信 息，实现对整个制造流程的网络化监视和可视化管理。整个数字化智能节点的建设与运行在全国范 围均具有示范意义。 制造业数字化供应链的建设思路 1. 培育数字化企业 培育数字化企业，即用数字技术赋能业务层，通过传感器、物联网、5G等技术搭建获取、采 集、传输和执行命令的数据，重塑企业的业务模式。 2. 构建数字化供应链产业链 在企业数字化转型的基础上，构建自主、完整、竞争力强的供应链产业链，是制造业数字化供 应链建设的关键。 3. 打造数字化生态系统 在数字技术的支撑下，产业链上下游以数据为关键要素，释放价值，对工业互联网、智能制 造、物联网等一系列新兴产业进行全方位的改造和提升。 4. 加快制造业与服务业的深度融合 在数字技术环境下加快制造业服务化，能够更加高效地让企业界定产品的全寿命周期阶段，定 义产品的需求、设计、规格、实现、使用等的融资、运营、维修服务，而不再仅仅关注企业的核心 制造能力，通过数字技术，实现企业与企业之间、企业与用户之间的信息传递，使用户参与设计、 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 56 云设计、无实物设计、开放式设计、协同设计等成为可能。 案例分享：上汽通用的数字化供应链转型 在当前阶段，打造数字化供应链，实现供应链高效协同；建设智能工厂，提升生产效率已经成 为了制造企业供应链与物流升级的两大方向，头部制造企业们已经率先展开了实践，积累了相关经 验。 2021年，陈智杰先生在《2021第五届全球制造业供应链与物流技术研讨会》详细分享了上汽 通用的数字化转型经验。上汽通用五年前就开始规划与布局从产销存、排产、供应链一体化、入 厂、生产到整车的各个方面的数字化。其中包括六大方面： 1. 实现产销存一体化 结合生产、市场数据进行预测，并基于数据对实际产销存进行分析。 2. 数字化智能排产 主机厂微小的改变对整个供应链就会带来非常巨大改变，数字化智能排产能够帮助主机厂如何 在各种各样约束条件下取得最优。 3. 供应链一体化平台 通过供应链一体化平台向供应链分享主机厂的长期、短期预测，共享主机厂的订单、库 存、以及将来的订货策略等；供应商调查也通过平台进行分发互动；同时，开放了很多数据接 口给供应商进行实时交互。 4. 入厂物流智能集成平台 入厂物流智能集成平台 5. 工厂人机料一体化 通过系统对人、机、料进行绑定，提升厂内效率。 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 57 6. 整车物流智能集成平台 出厂平台整合了很多整车分拨中心以及整车运输，这一平台的应用大幅提升了整车交付能力。 此外，他还分享了上汽通用在物流全局数字化实践过程中的心得：一是，要保证用业务来主导 整个数字化，知道应用场景在哪里，在这个基础上精确梳理逻辑，最后再用算法来进行匹配，嵌入 到数字化当中。二是，数字化转型要整体重塑，一定要有变革的勇气。 应对制造供应链中三项新挑战的策略 在过去的几年，制造业供应链出现了几个重大障碍。本文介绍了最紧迫的三个挑战以及可以解 决这些挑战的策略。 如果没有可靠的供应链，制造行业将无法有效运作。如果制造商希望变得更加灵活、获利或具 有全面竞争力，他们必须从这里开始。克服普遍的供应链挑战对于各行业领域的长期成功至关重 要。 在过去的几年，制造业供应链出现了几个重大障碍。以下是其中最紧迫的三个挑战以及可以解 决这些挑战的策略。 不可预见的中断 新冠疫情给供应链带来惨痛的教训：供应链中断可能来自任何时间和任何地点。如果企业没有 对应对不可预测的、不可预见的事件做好准备，可能会造成巨大的连锁反应。 新冠疫情导致的劳动力短缺、停工和需求变化凸显了制造业供应链的波动性。截止到 2021年 10月，生产材料的平均交货时间达到 96天，这是自从 1987年以来的最长记录。虽然制造商无法 预测此类中断，但他们可以做出改变以减轻它们的影响。 （1）分布式采购 提高应急准备的第一个策略是摆脱单一采购模式。虽然从单一供应商处获取零件或材料可以降 低成本，但它的波动性太大。如果不可预见的中断减慢或暂停一些供应商的运营，整个制造过程也 必须同样放缓甚至停止。 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 58 建立分布式采购网络有助于缓解这些危机。拥有多个零件和材料来源可确保一个中断不会产生 如此严重的影响。如果制造商在新冠疫情发生时还有其他的供应商供应材料，他们的业务可能不会 如此显著放缓。 这种策略的一个警告是，它比替代的精益制造模式成本更高。但是，在意外的紧急情况下，它 可以带来可观的成本节省。 （2）回流和近岸 同样，许多制造商正在选择重组其供应链，以支持更紧密的供应商。虽然将一些组件外包给国 际供应商通常具有成本效益，但它使供应链更容易受到破坏。在新冠疫情强调这一点之后，83%的 接受调查的托运商表示他们计划重新平衡区域和国内供应商。 当制造商离他们的供应商更近时，他们可以更快地对即将到来的变化或潜在的延迟做出反应。 如果确实出现中断，他们可以更快地恢复，这要归功于更短的运输时间和更少的障碍。随着越来越 多的制造商意识到这些好处，该行业将看到越来越多的回流和近岸运动。 运营成本上升 制造业供应链面临的另一个新挑战是成本上升。这些较高的费用来自各种来源。例如，新的环 境法规要求一些生产商投资 6亿美元用于可持续生产和运输。在其他情况下，政治动荡导致运费和 进口税增加。 过去两年的中断加剧了这些成本。如今上海和洛杉矶之间的产品运输成本是 2020年 5月的六 倍。导致这些价格的许多因素不在制造商的控制范围内，但企业可以减轻其影响。 （1）供应链即服务 应对这一挑战的一个潜在解决方案是采用一种新的供应链运营商业模式。供应链即服务 (SCaaS)已经成为一种从未充分利用的资源中实现利润最大化的方式。例如，拥有专有车队的制造 商可以将多余的卡车或司机租借给其他公司，从而产生额外收入。 鉴于不断变化的需求和广泛的中断，一些制造商发现自己的供应链容量超出了他们的需要。提 供 SCaaS选项可以帮助他们利用原本会浪费的东西，并为需要它的小型制造商提供低成本的解决方 案。供应商受益于额外的利润，而用户则受益于更具成本效益的物流服务。 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 59 （2）优化的维护策略 在成本上升的情况下减轻运营费用的另一种方法是解决设备维护问题。车辆和仓库机械总是需 要维修，因此降低这些成本可以随着时间的推移节省大量资金。优化这些费用的最有效方法之一是 通过数据分析。 预测分析可以分析设备性能数据，以判断机器何时需要维修。这减少了不必要的维护停机并防 止故障。随着时间的推移，这些见解可以为更优化的维护计划提供信息。 例如，汽车板簧通常是重型车辆最先需要更换的部件之一。维护数据的趋势可以根据企业的具 体用途揭示何时执行此操作。然后，企业可以提前准备和安排此维护。 劳动力短缺 与其他几个行业一样，制造业供应链也面临着劳动力短缺日益严重的问题。尽管制造商已基本 从新冠疫情时代的低谷中恢复过来，但员工短缺仍然是一个关键问题。到 2030年，该行业可能有 多达 210万个空缺职位，使美国经济损失高达 1万亿美元。 制造业面临劳动力持续短缺的挑战，而供应链面临风险。2021年 7月，美国仓储和运输业的 空缺职位达到创纪录的 49万个，行业专家预测这一差距将进一步扩大。以下是制造供应链如何适 应以缓解此问题的策略。 （1）仓库自动化 解决劳动力短缺问题最直接的答案是在更大程度上采用自动化。使用机器人和自动化技术来增 加现有劳动力，可以帮助供应链在不增加员工的情况下处理增加的需求。 最近的一项调查表明，75%的制造商和分销商仍然使用 Microsoft Excel作为他们的主要运营 计划工具。企业不应依赖这些人工解决方案，而应转向机器人流程自动化(RPA)。通过自动化重复 的、以数据为中心的后台任务，设施让他们的员工有更多时间专注于其他更有价值的工作。 随着技术的进步，自动化可以完成的事情越来越多。如果制造业供应链现在投资它，他们可以 避免未来的劳动力危机。 （2）灵活的调度选项 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 60 工人流失在劳动力短缺中也起着重要作用，尽管它受到的关注较少。制造商可以通过采用更灵 活的时间表来解决供应链中的周转问题。提供更多休假、提供弹性时间作为福利或类似变化可以鼓 励现有员工留下来，缓解劳动力短缺。 生产设施可以使用季节性员工来弥补这种灵活性引起的人员短缺问题。提供更多的福利也将吸 引新员工，以寻求更多地控制他们的工作安排。 供应链必须为这些挑战做好准备 这三个挑战代表了制造业供应链的一些最重要的发展趋势。如果企业希望在未来几年内取得成 功，就必须为这些趋势做好准备。否则，他们可能很快就会落后于竞争对手。 采用这些策略或类似方法可以帮助供应链克服最紧迫的障碍。这些挑战似乎令人生畏，但只要 方法正确，没有什么问题是不可克服的。 四、锂微型一次电池企业《供应链建设和优化策略》制定手册 在明确“供应链建设和优化策略”可执行的情况下，我们首先要动员和组织相关战略制定成 员，进行学习和研究，并做好制定前的准备工作，再根据战略组成和制定流程，做出科学的具体方 案。 动员与组织 在决定制定“供应链建设和优化策略”后，就需要开始动员和组织相关人员进行战略规划。设 计战略规划是企业战略规划管理中最为基础的内容，企业必须邀请具有丰富战略规划设计经验且对 行业发展趋势有着深刻了解的专业人员，同时还应抽调对企业实际情况熟悉的一线工作人员，共同 组成一支具有丰富经验、专业互补的战略规划设计小组负责设计战略规划。同时，企业应为小组提 供尽可能齐全的资料，使小组得以综合考虑各种资料对企业外部机遇与挑战进行 SWOT分析，进而 有效提升企业战略规划的科学性和准确性。 动员 对于任何一个企业而言，要想真正有效地开展高水平的战略规划管理存在着很大的难度，这就 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 61 要求企业必须重视提升自身的战略规划管理能力，才可以更好地促进企业的发展。一方面需要不断 加强理论研究，不断丰富战略规划管理研究成果，为企业战略规划管理提供理论支撑。另一方面， 应重视战略规划管理团队的建设工作，吸收各种优秀人才参与战略规划管理，进而为企业战略规划 管理提供团队支撑。 部门 序 号 推动事项 推动要点 责任 人 推动时间 备 注 1 决定在公司推行 “供应链建设和 优化策略” 召开专门会议就推行“供应链建 设和优化策略”作出决定 2 成立公司“供应 链建设和优化策 略”建设领导和 制定小组 确定公司“供应链建设和优化策 略”建设小组的人员及分工。公 司应当在设立战略委员会，或指 定相关机构负责公司发展战略管 理工作，履行相应职责。 动员 3 进行建立“供应 链建设和优化策 略”思想动员 召开公司建立“供应链建设和优 化策略”思想动员会 组织 战略管理者是企业战略管理的主体，他们是企业内外环境的分析者、企业战略的制定者、战略 实施的领导者和组织者、战略实施过程的监督者和结果的评价者。因此，战略管理者的构成、各自 的参与方式、程度以及相互关系等因素，都对企业成功地实施战略管理有着重大的影响。 由于战略管理者构成了企业战略管理的核心体系并直接参与到企业内外环境的分析的整个过程 中，因此，企业的战略管理者既是分析者又是制定者，既是领导者也是组织者。一般企业的管理层 由公司层管理者、事业层管理者和运营层管理者这三个主要的管理阶层构成。而战略管理者涵盖了 企业这三个层次的管理者。通常战略管理者包括企业的董事会、高层管理者、各事业部经理、职能 部门管理者以及专职计划人员。 成员 职责 （一）董事会 从战略管理的角度，董事会具有三项主要的任务： （1）提出企业的使命，为企业高层管理者划定战略选择的具体范围。 （2）审批高层管理者的建议、决策、行动，为他们提出忠告和建议，规划出 具体的改进措施。 （3）董事会通过它的委员会监视企业内外环境的变化，注意这些变化将会给 企业造成的影响。 （二）高层管理 者 企业高层管理者负责制定和管理战略规划过程。为了确定企业的使命，建立企 业的目标，制定企业的战略和政策，企业高层管理者必须高瞻远瞩。企业各层 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 62 管理者分配在企业战略规划上的时间因其在企业内的地位不同而异。 公司层管理者由企业的董事会董事、执行总裁、高级总裁、高级经理和高级顾 问组成。 （三）专职计划 人员 当企业高层管理人员无法应付过于繁重的战略指定工作的时候，通常将其中一 部分工作交给一个由高层管理人员组成的计划委员会，或由一名副总经理负责 的专门的战略计划或规划部门。这种专职的计划人员主要负责收集和分析各种 数据，提出和评价各种可行的战略选择。 学习与研究 学习方案 部门 序 号 推动事项 推动要点 责任 人 推动时间 备 注 1 组织相关人员参 加“供应链建设 和优化策略”班 学习 领导小组和公司主要干部系统学 习“供应链建设和优化策略”的 意义与方法 2 组织员工需求调 查 组织员工满意度调查和需求调查 学习 与准 备 3 组织执行组成员 参加“深化班” 学习 执行员核心成员参加“深化班” 学习，草拟方案 研究方案 构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目 标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制 定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。 也可以分领域、分区域、分业务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指 明发展方向，为项目提供决策支持服务。 事项 建议 研究机制 构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部 门参加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 63 研究团队 形成了由战略发展中心+各部门组成的战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管 理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目公司、研究支持部门、总部机关各部 门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有据、结论靠实。 优化战略研究 组织架构 建立战略研究与管理工作机制，集中公司内外部战略研究机构及各地区和项目公司为支 持力量，深入系统开展战略研究与管理工作。 构建开放式研 究网络 加强与外部咨询公司、行业协会、政府研究部门的沟通联系，并建立合作关系，形成开 放式的研究平台，开展重大战略课题的联合研究，实现跨部门、跨学科的开放合作。 加快信息、成 果共享与成果 转化 推进基础资料信息、业务信息、战略研究成果共享，拓宽资料和信息来源，构建战略研 究与管理相关数据库，建立定期成果交流机制。形成业务战略研究成果，定期发布《战 略发展报告》《行业要览》，以及《业务战略信息参考》、热点问题专题分析等不定期 报告。 加强战略研究 队伍建设 以战略支持机构研究人员为主体，培养和打造一支战略研究的核心专家团队。通过研讨 培训、出差调研、定期交换、相互挂职等多种形式，大力培养业务战略咨询专家，巩固 和提升业务战略研究队伍水平。 制定前准备 企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展 战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业 在经济市场中不断的发展。 制定原则 科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势分析 找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。 原则 建议 社会性 战略规划应充分结合外部社会环境，企业在进行战略规划的时候，不能仅仅只能对自身内 部情况进行分析，而应综合考虑包括社会因素、经济因素、文化因素、法律因素、政治因 素等外部社会环境，才可以更加精准地指导企业发展，从而促进企业的可持续发展。 科学性 科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评 价者的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的 实际情况以及战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具 有科学性。 实践性 战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对 策性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的 深谋远虑(包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 64 前瞻性 前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当 前发展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互 动结果进行分析和判断来获得。 创新性 创新不仅是保证民族始终具有源源不断的生机和活力的核心，还是提高有效性的关键，创 新的对象包括商品、用途和营销战略，创新的目的是提高消费者对商品的满意度，赋予企 业强大的综合竞争力，为市场份额的抢占奠定基础。综上，对创新创造引起重视是实现企 业可持续发展的前提，基于差异化理念所制定营销战略的有效应用，同样离不开企业的创 新和创造。 全面性 战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但 又不排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综 合反映。科学的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚 至是相当具体的。 动态性 公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需 要及时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、 永远不变的应用。 长远性 企业的战略规划管理主要是将利益放在未来的发展阶段，这样才是最为科学的发展措施。 企业在制定战略规划时，必须从自身长期发展目标和长期利益出发，全面分析企业内部条 件和外部环境，从而保证企业战略规划的科学性和合理性。 竞争性 在当前竞争日益激烈的现实情况下，企业只有制定出具有较强竞争性的战略规划，才可以 使企业得以从其他竞争对象中获得更多的市场资源，进而帮助企业在激烈的市场竞争中得 以立足。 全局性 企业在制定战略规划时必须坚持从全局出发，战略规划必须和国家、社会的整体发展战略 相契合，进而使企业在新形势下得以充分发展。 整体性 即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对待，方案的实施过程中 也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。 实事求是 即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际需求，制定的决策 方案有实施的可能性。 保证信息的准 确性和完整性 企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策的，因此掌握经济信息的准确性 和完整性是企业实现科学决策的关键。 对比选优原则 企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出多套实施方案，并 在实施方案中择优选择。 减少副产作用 原则 企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业在方案实施前要明确 执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。 坚持民主原则 企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛的听取各专业研 究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。 注意事项 企业在实施战略时，应该综合考虑多方面，并结合自身实际，采取适合自己的决策，从而在市 场竞争中保持不败之地。 注意事项 分析 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 65 企业战略规划 制定较为随意 目前，许多企业对于战略规划的制定并没有建立在对企业实际情况、行业竞争情况和社会 整体状况科学分析的基础之上，而是由企业拥有者或者主要管理者仅凭一些片面信息闭门 造车、凭空想象出来的，存在着很大的随意性。这就导致企业制定出来的战略规划严重偏 离于企业实际情况，这就必须使战略规划只能是停留在纸面上、口头上，难以真正将其落 到实处，充分发挥其应有的积极作用。 企业战略规划 实施不够到位 虽然战略规划已经制定出来，但是许多企业却由于各种主客观因素并没有采取有效措施全 力推进战略规划，仅仅只是将战略规划停留于规划层面，难以充分发挥其应有的积极作 用。究其根源，主要在于这些企业并没有制定出科学合理的战略规划实施方案，没有将战 略规划目标、任务进行合理分解，进而导致企业战略规划实施过程中难以到位。 企业战略规划 调整不够及时 许多企业一旦制定完战略规划之后，并没有根据战略规划环境的变化而进行及时有效的调 整，甚至错误地认为企业战略规划必须保持稳定，出于维护其权威性不应随意进行更改。 在这种情况下，很容易导致战略规划难以有效指导企业发展，甚至有可能会导致企业走向 歧途，使企业经营管理面临各种风险和隐患。 缺少消费者视 角 一般竞争战略理论主要是从企业资源和内部组织运营层面提出的理论，其推论的依据是低 成本和差异化两种活动在资源和组织上的不兼容，而没有考虑消费者对产品低价和特色需 求的分布状态。成本领先或者差异化会影响产品的价值形态，而产品的价值最终必须要经 过消费者的认可。 缺少外部协作 视角 一般竞争战略理论提出于 20 世纪 80 年代，当时业务外包尚没有盛行，因此一般竞争战略 理论主要是基于组织内部的资源配置，其视角是内部化的。但是，随着科技的发展，企业 间的分工合作越来越盛行，业务外包越来越普及，企业内的资源和组织冲突可以通过企业 间的分工合作来避免。当把企业间的业务外包，以及新科技的元素考虑在内，一般竞争战 略理论立论的基础就显得太狭隘，使该理论无法适应新时代的环境变化。 不同战略界限 不明 成本和特色是企业战略中的两个基本要素，所不同的是它们的偏重、程度和组合。在骑墙 战略可行之后，原有的成本领先和差异化之间的界定被打破，形成了一个决策的区间，界 限不明。 有效战略的关键点 战略的制定过程对企业来说是组织各环节进行目标一致性协调的过程，因此制定中的大量讨 论、沟通工作是非常必要的。很多企业制定了战略，但是在内部确作为高度机密，锁在柜子里或者 只有少数人知道并理解，这种做法是不可取的。现在，很多企业强调战略的透明度，强调战略制定 过程中，组织各层级的充分参与，在制定的过程中达到引领方向、规避风险、达成共识。在这里通 过头脑风暴、战略研讨会、各种宣贯学习活动等方式方法，可以使企业的战略真正做到在内部人所 共知。 另外，战略本身也是随着时间的推移而需要不断的调整变化的。很多企业习惯于制定了战略后 3到 5年内不做任何调整，结果导致战略规划与实际运营脱节，战略失去其应有的价值，是非常值 得防范的。 关键点 内容 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 66 可预期的战略 目标 战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企 业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定， 也是企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。 建立健全战略 决策体系和责 任体系 发展战略和规划管理要实行统一领导，分层管理，子战略和规划纳入整体发展战略体系统一管 理。明确负责战略管理的工作机构，建立工作制度，配备专职工作人员，按照公司统一部署制 定发展战略和规划，子战略和规划方向、目标、行动计划要符合公司整体发展战略和规划。积 极适应新时代、新形势下业务结构复杂、多元化经营的特点，确保公司业务规划、区域规划高 效推进和有效落实；深入探索战略实施机构的一体化运行机制，组成战略实施集群，确保战略 任务的实施承载、规划指标的有效分解和战略资源的优化配置。重点在战略性新兴业务、战略 营销区域试点组建战略实施集群，探索、积累和形成可复制经验后推广应用。 做好市场的调 查、细分、定 位 实施“供应链建设和优化策略”，应该建立在科学、缜密的市场调查、市场细分和准确的市场 定位基础上。因为市场调查、市场细分和市场定位能够为企业决策者提供顾客在需要方面的差 异性，准确地把握“顾客需要什么？”在此基础上，分析满足顾客差异需要的条件，要根据企 业现实和未来的内外状况，研究企业是否具有相应的实力去满足顾客的需要。 要实施“供应链建设和优化策略”，科学，彻底的市场调研，市场细分和市场定位应成为基 础。由于市场调查，市场细分和市场定位可以为决策者提供客户在物质需求和精神需求方面的 具体信息，并准确理解客户的真实需要。基于此，企业需要分析能够满足客户差异化需求的条 件，根据公司的实际情况及其未来的内部和外部条件，研究公司是否具有适当的实力来满足客 户的需求。 战略要有连续 性 任何一个战略必须要实施三至四年，否则就不算是战略，如果每年都对战略进行改变的话，就 等于是没有战略，而是跟时髦。这并不意味着你就永远一成不变，首先你要不断地寻找先进的 做法，第二总是要寻找更好的方式来实施你的战略。如果有了新的技术，那么就要问下我这家 公司如何用这个技术使我的战略变得更有效呢？如果你有一个很清晰的战略的话，实际上，变 化得速度更快，因为有战略你就会确定出优先顺序，确定出哪些是重要的。如果没有战略的 话，所有东西你都会觉得是重要的，这样哪个先做、哪个后做反而搞不清楚了。 环境适应性 差异化战略作为一种战略，首先是寻求对环境的适应而存在的。理性的分析技术是基于环境的 变量，战略的核心在于对环境的适应，战略能够使组织通过确定外部环境中的机会与威胁，获 得组织与环境的协同与适应。 竞争位势与定 位 差异化战略是分析企业的竞争位势基础上，选择合适的定位。企业战略的核心应在于选择正确 的行业，以及在竞争作用力面前寻找进退有据的地位，做出适当的定位。 面对竞争力，企业可采用三种基本的通用战略应对——成本领先、差异化和目标集聚。 实施差异化贵 在创新 随着社会经济和科技的发展，一方面客户的需求会发生变化，昨天的差异化将成为今天的一个 普遍现象。竞争对手也在发生变化，尤其是产品价格、款式、广告、包装和售后服务等，这些 都很容易被一些企业所模仿。因此，任何差异都不会持续，要使公司的差异化战略成为长效 药，唯一的出路就是创新，利用创新来适应客户需求的变化，利用创新去战胜对手的模仿跟 进。 差异化应恰到 好处 引入差异化战略应加强对整个营销过程的管理和控制。最重要的是注意顾客的反馈意见。由于 任何营销策略的成功与否，最终的决定是作为上帝的客户，没有得到客户的认可，理想的策略 就是张纸。只有通过客户的反馈，企业才能准确确定是继续保持，还是加强或撤销企业当钱的 营销策略。只有消费者认可的差异才是有益的，过度的差异可能会带来两方面的负面影响：一 是会引起消费者不满；二是会增加成本，迫使企业提高商品价格，从而抵消了差异带来的价 值。因此，适度差异是差异化营销的重要原则。 难以模仿性 企业差异化战略的成功还在于自身不容易被竞争对手模仿。由于管理资源产生于团队的互动和 通过互动积累的经验，是组织通过长期团队工作、试验、学习和演化而来的组织特殊技能，所 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 67 以管理资源是在别处无法简单复制的。 核心能力理论对企业的启示是企业在实施差异化战略过程中，要努力培育出自身的核心竞争 力，使得自身的差异化不会因为竞争对手的模仿或替代而变得“不差异”。 要及时延展和 升级 任何成本差异都取决于时间，因为竞争、技术和需求等其他因素在不断变化，环境或先决条件 的变化可能会使公司原本非常有效的差异化的价值变得无效。所以，企业必须与时俱进，继承 过去品牌的无形资产的同时，对企业产品进行适当升级延伸。 动态能力 动态能力理论里所讨论的能力已经不同于前面提到的企业核心能力，而是改变企业能力的能 力。从本质上来说，动态能力论表现出了一种动态的非均衡状态，认识到在一个变化无常的环 境中，企业需要对能力持续不断地维护、培养和开发，从而实现企业持久的竞争优势。 在自身产品上 完善 企业起步后若产品有市场，或遇同业竞争，均需扩大生产规模以提高产品竞争力。而企业仅靠 自身的资金积累是很难在短期内扩大规模的，此时就需要融资来扩大再生产。融资的方式有信 贷、股权融资或发行债券等。若融资渠道通畅，企业还可以通过并购、重组等方式迅速扩大生 产规模。同时，企业应将触角伸向产业链的前端和后端，打造完整的产业链；通过期货市场实 现对原材料和产成品价格和供应的控制，通过外汇市场实现对用汇风险的控制；将富余资金投 资于证券、期货和房地产市场，以期实现资本的增值。 在企业组织管 理上完善 企业规模扩大，人员增加后，提高组织管理效率成为迫切的话题。企业要由大变强，就必须通 过完善公司治理以提高组织管理效率，构建先进、高效的组织管理体系。所谓“大公司病”就 是因为管理不善，导致部门职责不清，甚至互相扯皮，员工军心涣散，企业一盘散沙。公司治 理简单讲就是企业组织管理体系的制度化建设，完善企业各项管理制度，依法管理企业，将员 工积极性和创造性发挥最大化，激励的同时依法监管。只有明确产权关系，制定完善各种法 规，特别是明确部门职责，加强对员工的激励措施和监管措施的制订，公司高管带头遵守法 规。员工上下按制度办事，而非看老板的脸色行事。这样公司治理必然会水到渠成，企业运作 井然有序。 在企业竞争核 心上完善 企业要进一步提高核心竞争力，必须在技术创新和品牌建设方面下功夫。“一流的公司卖技 术、二流的公司卖产品、三流的公司卖力气”就是现代企业获利模式的最好写照!发展战略中 “标准、专利、商标和版权”越来越成为国际大企业获利的法宝。企业在实施技术研发时可参 考上世纪 90 年代美国硅谷科技网络公司对科技人才实施股票期权或送红股等方式。物质的激 励和雄厚资金的支持是技术创新成功的关键。知识产权的立法保护是技术创新的底气和信心源 泉。 加强创新创造 能力 在企业差异化产品战略过程中, 要以差异化竞争为基础进行创新创造能力的改造, 创新是民族 具有生机与活力的保障, 也是企业“供应链建设和优化策略”的有效措施, 主要包括产品的创 新、用途的创新、营销战略的创新等, 不断提高顾客满意度, 加强企业的竞争能力, 为企业抢占 市场份额做好准备, 不断增强企业的创新差创造能力, 促进企业的可持续发展。 要有一个独特 的价值诉求 就是你做的事情和其他竞争者相比有很大差异。价值诉求主要有三个重要的方面：准备服务于 什么类型的客户？满足这些客户什么样的需求？你们会寻求什么样的相应价格？这三点构成了 你的价值诉求。你的选择要和对手有所不同。如果你想和跨国公司竞争做同样的事情，就不太 可能成功，因而必须制定一个战略，采取一种独特的视角、满足一种独特的需求。 精心设计的价 值链 要有一个不同的、为客户精心设计的价值链。营销、制造和物流都必须和对手不同，这样才能 有特色否则只能在运营效率上竞争。 要做清晰的取 舍，并且确定 哪些事不去做 制定战略的时候要考虑取舍的问题，这样可以使你的竞争对手很难模仿你的战略。取舍非常之 重要，因为鱼和熊掌不能兼得，只能有所为、有所不为。企业常犯的一個错误就是他们想做的 事情太多，他们不愿意舍弃。如果你有取舍的话，对手学了你就会伤害他自己，这就迫使对手 做出取舍：或者彻底放弃自己已有的核心优势，或者放弃抄袭，或至少不会有效地抄袭你。 在价值链上的 西南航空的低成本模式、戴尔的直销和大规模定制模式为什么难以模仿？因为他们的优势不是 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 68 各项活动，必 须是相互匹配 并彼此促进的 某一项活动，而是整个价值链一起作用。竞争对手要想模仿你不能只模仿一件事情而是要把整 个战略都模仿过去才能有效。 战略组成与制定流程 战略结构组成 战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对 策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。 项目 具体 总体目标 主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目 的投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验 方法和程序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。 企业经营战略 配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体 发展战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指 导、管理具体经营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战 略，将企业发展战略中制定的目标、项目落实到日常经营管理行为中。 企业职能战略 企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而 编制的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能 部门的战略规划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织 落实经营战略。 战略制定流程 第一步：提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务， 达到怎样的目标。 第二步：分析企业资源。应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要 重视生产和财务方面的资源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。 第三步：估价企业的潜力。主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争 者的情况。把本企业的产品与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。 第四步：调研国内外市场，包括对顾客的调研和市场的调研。 第五步：评价和选择进入市场的报告。进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零 售者在销售渠道中的分布情况以及怎样得到他们的帮助和合作。 第六步：制定企业发展战略规划。其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财 政预算等。 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 69 部门 序号 推动事项 推动要点 责任 人 推动时 间 备注 1 确定企业的发展 方向及目标 召开专门会议确定公司战略目标。 2 科学编制公司 “供应链建设和 优化策略” 战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规 划，表明公司在每个发展阶段的具体目标、工作 任务和实施路径。 3 制定相关的约束 和政策 这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的 平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能最 好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目 标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出 现的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。 这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资 源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或者 说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以 做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂 长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观 的，实际情况难以完全相符。 4 基于公司战略修 订公司相关制度 整理并修订公司人力资源、绩效管理、财务管理 等制度。 5 形成完整“供应 链建设和优化策 略”方案 将相关准备资料系统整理形成可执行激励方案 方案 制定 6 “供应链建设和 优化策略”方案 的研讨和修订定 稿 组织公司相关人员对草案进行研讨并按决议修订 具体方案制定 具体方案制定 具体方案根据公司实际情况制定，以下为制定战略考虑因素（参考）： 项目 策略 愿景规划 企业的使命、愿景，长期目标或发展期许 战略规 划方面 战略目标 未来 3-5 年的规划与相关目标，战略的制定方式、参与程度 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 70 支持能力 目前的资源能否支持战略达成？如何实现战略目标？ 商业定位 业务定位、目标市场、客户的选择与需求 行业状况 行业态势、竞争格局、行业标杆与竞争对手优劣势对比 企业情况 公司的核心竞争力在何处？如何发扬？公司短板在何处？如何有效规 避或优化改善？ 盈利能力 业绩与利润来源及占比、发展空间、存在风险等。 商业模 式方面 新商机 有无新的发展可能/创新机会/提升空间？ 目标市场 1、企业现阶段的目标市场是什么？ 2、为什么选择该行业和市场？ 3、企业的主要消费市场有哪些？如何细分的？ 4、目前企业在业务覆盖的市场，市场容量有多少？市场占有率如何？ 主要营销策略是什么？ 5、我们开发新客户采用的方法有哪些？哪些比较好用？ 6、主要竞争对手有没有？有哪些？竞争对手哪方面做的比较好？ 客户定位及 价值主张 1、我们的主要客户是哪些？ 2、客户的关注点在哪些方面？ 3、我们能给客户提供什么样的服务和价值？ 4、我们与客户保持粘性的方法？做了什么样的业务动作？ 5、客户满意度及老客户的维护情况如何？ 6、企业是如何进行客户定位/细分的？ 7、客户对产品/服务的关注点在哪里？ 8、我们想要传递给消费者的价值是什么？ 市场方 面 市场定位及 策略 1、行业市场情况如何？行业竞争程度如何？ 2、企业在行业中处于什么水平？主要竞争对手有哪些？ 哪方面比我 们更强？ 3、行业标杆有哪些？ 行业平均利润率是多少？ 4、本企业的商业模式是什么样的？主要价值创造过程有哪些？ 公司发展战略与与行业发展、竞争态势、经济、社会、 文化等外部因 素是否适宜？ 与公司的规模、产能、产品特性、公司竞争优劣势等条件是否符合？ 营销方 面 营销渠道、 方式、区域 拓展 1、企业是如何开展市场营销的？现在的市场覆盖范围及情况？ 2、企业有没有未来的市场拓展规划？若有，是怎样的？ 3、企业的产品销售渠道都有哪些？销售方式是什么样的？目前已拓展 区域和即将拓展的区域在哪里？代理商合作的具体方式？ 4、营销战略及营销策略是如何制定和执行的？ 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 71 核心竞争力 1、企业的核心竞争力是什么？有什么样的优势资源？ 2、企业是否具备核心壁垒？ 3、和竞争对手企业对比，企业的核心竞争力是什么？ 4、持续争取或保持核心竞争力的关键因素在哪里？企业如何采取行动 的？ 5、如何确保企业核心竞争力的可持续性？其关键点在哪里？ 生产方式和 服务 1、生产、研发或服务的方式是怎样的？优化和创新能力如何？ 2、对于满足市场需求存在哪些优劣势？ 3、企业产品的供应链是如何管理的？关键环节有哪些？在关键环节上 我司是如何应对的，现在或未来打算采取哪些行动？ 产品方 面 利润来源/盈 利模式 1、现有的核心业务有哪些？ 2、主要业绩和利润来源在哪些方面？比例大约是多少？ 3、是否有新的利润点可以开发？ 成本结构 1、企业成本由哪些方面构成？较大的成本支出在于哪些方面？ 2、企业的主要成本是什么？营业成本率是多少？行业的营业成本率大 约是多少？企业的各项业务的毛利是多少？管理成本，产品成本，人 力成本各占多少比例？ 3、企业是如何控制和优化成本的？ 模式创新规 划 1、核心业务、增长业务及种子业务有无规划？未来准备如何发展及转 型？ 2、本行业主要的商业模式有哪些？行业是否有创新型商业模式出现？ 3、内部创新关注点在哪里？行业创新关注点在哪里？产业创新机会在 哪里？ 企业资源 企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资 源、无形资源和组织资源，包括资产、生产或其他作业程序、技能和 知识等。 公司有强大的战略同盟 公司有很好的社会背景 公司有比较好的社会关系 公司社会关系一般 运营方 面 企业治理 1、我们的创始股东有几人？现在的股东有几人？ 2、各股东的股份比例是怎样的？ 谁是实际控制人/控股股东？ 3、股东们现在是否都参与企业管理？担任什么岗位？股东间都是什么 关系？股东之间是如何沟通与决策的，对企业的发展是否起到了积极 作用？ 4、执行效果怎样？建立了哪些制度？运行是否顺畅？ 存在什么问题 5、企业是否有引入优秀骨干进入企业股东的想法？ 6、如何做财务风险管控？ 人员配置是否合理？ 公司理念是否形成？定位是否合理？是否真正得到落实？ 股权结构是否合理？ 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 72 配套方案制定 分类 项目 具体内容 组织架构 组织架构与公司战略的适配度？如何提升组织效率？组织规 划方面 沟通协调 内部沟通协调情况如何？跨部门协作能力如何？出现问题如何解决？ 产业规划 公司以后有无产业整合的机会/计划？如何联动相关产业资源？产融规 划方面 资本规划 公司有无融资规划和上市规划？ 配置情况 人员配置如何？（适配度、胜任力、流动性、继任计划） 培训发展 培训开展情况及有效性、人才发展体系建设情况 薪酬激励 相关薪酬福利、晋升通道、激励措施执行情况、满意度及优化建议 人力资 源管理 方面 绩效管理 绩效考核目标制定、考核方式、评价体系、反馈机制等实施情况及存 在问题或担心、优化建议 企业文 化方面 文化影响 工作氛围、企业文化的理解程度，相关文化的落地措施、实施情况等 五、锂微型一次电池企业《供应链建设和优化策略》实施手册 培训与实施准备 在战略规划实施过程中，企业领导者发挥着团队领头羊的作用，其一言一行都必然会影响企业 员工心理，这就要求他们在战略规划实施过程中必须注重发挥模范带头作用，坚定不移地推进新战 略。与此同时，企业实施战略规划必须具有广泛的群众基础，这就要求企业必须重视加强人力资源 管理，对广大企业员工进行战略规划的培训和教育，使企业每一个员工都能够正确地了解新的战 略，顺利达到企业战略规划执行的需求。 部门 序 号 推动事项 推动要点 责 任 人 推动时间 备 注 培训 与实 施准 1 进行方案培训和 实施动员 分别进行激励对象和全员宣讲方 案并动员做好相关准备 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 73 备 2 按方案要求调整 组织分工和配置 资源 对公司的组织架构、职能分工和 人力资源配置等相关资源进行优 化，确保按要求配置到位 试运行与正式实施 试运行与正式实施 当企业顺利完成战略规划设计之后，便开始进入战略规划实践阶段，便应明确这一阶段的重点 目标，清楚战略规划实施过程中需要重点解决的问题以及要达到的预期目标。在明确重点目标之 后，企业管理层应将重点目标进行合理分解，然后将目标分散到各个职能部门，使每个职能部门都 得以明确自身要完成的目标。企业通过目标分配，进而使每一个企业员工都承担起相应的任务，从 而使企业得以团结一心，更好的完成企业的战略规划。 部门 序号 推动事项 推动要点 责任人 推动时间 备 注 1 试 运 行 实施 2 正 式 实 施 实施方案 结合实际、精心制定工作实施方案 面对每年出现的新形势，结合自身实际和业务特点，逐年印发“供应链建设和优化策略”工作 实施方案和具体工作要点，明确工作目标、具体措施和责任分工，各地区公司对目标和举措进行层 层细化分解，落实责任，制定各项目具体实施细则，确保开源节流降本增效工作有计划、高质量、 有成效地开展。 战略实施全过程闭环 管理 公司在科学编制、动态调整战略规划的基础上，推进战略规划的实施落地，逐步建 立包括年度实施要点、战略沟通分解、战略执行落实、战略执行评估、战略绩效考 核、战略监察审计等六个环节的战略规划年度实施程序，有序配套建立相关管理制 度、流程及工作标准。 编制年度实施要点 年度战略规划实施要点是在逐年分解落实公司总体规划的基础上，结合决策层的年 度经济形势分析预判和战略任务部署，形成的对公司年度各项工作的战略指引。各 级战略实施机构应遵循战略指引，强化战略协同，优化资源配置，确保实施要点中 的战略任务列入公司各类年度计划，并同时转化为年度重点工作任务，实现战略管 理嵌入公司整体运营管理流程的管理目标。 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 74 强化战略沟通分解 战略沟通分解是在加强内部战略沟通的基础上，运用战略管理工具，将公司战略规 划分解为各战略实施机构的年度战略任务和绩效目标，并转化为全体员工可理解、 可执行的行为的过程。先期选择战略性业务板块和重点骨干子企业进行应用试点， 导出试点机构的年度战略任务与战略绩效指标，形成可复制经验后有序进行推广， 逐步增强业绩考核的战略导向。 推进战略执行落实 战略规划实施过程中，战略决策机构、管理机构和实施机构应严格履行战略职责， 团结一心，协调一致，密切沟通，协同推进年度战略目标的实施落地。战略实施机 构应根据年度战略任务和绩效目标，逐一落实责任，协同推进，遇有重大问题应及 时向战略管理机构报告。 构建执行与推进体系 构建“供应链建设和优化策略”推进体系，进一步高效推进战略实施，确保战略稳准落地。 有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年度计 划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。 对大多数企业来说，战略构画的是一幅长远发展的蓝图，但如果不能有效地通过实施路线图将 战略目标分解到每个年度的重点工作任务上，则会出现战略与执行的脱节。很多企业战略要求摆在 那里，但日常的运营又是另一个模样，你说你的，我做我的，战略无法有效落实。 好的方法是在战略制定之后，详细的讨论战略实施的路径，形成战略实施路线图，并将重点任 务进行细化，落实责任部门、时间以及相关资源。这样公司每个年度的经营计划与预算的编制也就 能够更加有目的性。年度的运营与整体战略目标的实现也就因此而实现了联通。 战略对于身处变化多端、竞争日趋激烈的市场环境中企业来说是至关重要的。制定切合实际的 发展战略既需要决策者的大智慧，也需要内部建立一套坚实的管理体系，任重而道远！ 战略落地是连接企业理想与现实的桥梁，是企业实现理想的必经之路。当企业制订出一个清晰 而科学的战略规划之后，应该在能力与资源的基础上，把企业的内部能力与资源转化为现实的战略 竞争力，避免战略规划与企业经营脱节，形成“两张皮”现象。在新时代、新形势、新精神历史背 景下推进企业建设具有长远意义。 加强战略工作组织领导。各地区公司、项目公司总经理亲自抓工作落实，规划计划部、 财务部、企管部等部门明确分工，负责对工作的组织实施、检查指导和整体推进。 加强组织领导、建 立动态督导督办机 制 加强工作动态督导督办。通过周报、月报对工作开展情况进行督办督导，传递压力，确 保各项措施部署落地。 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 75 加强季度执行情况分析。各项目按季度上报措施落实情况和实施效果，汇总分析后及时 做好工作部署调整和典型经验的总结和推广。 大力加强宣传引导。充分利用企业报刊、网站、微信公众号等各种宣传媒介，及时宣传 报道工作进展和取得的成效。 组织开展员工合理化建议活动。充分发动广大员工积极参与，征集各类员工合理化建 议，推动形成全员参与的良好氛围。 积极交流推广典型经验。召开战略工作专题推进会，各项目交流分享工作经验，学习推 广典型做法。 营造全员全链条参 与环境 加大考核激励力度。加大工效挂钩力度，对工作取得显著成效的项目，在年度业绩考核 兑现及特殊贡献奖等的评审中予以倾斜，激发各项目工作积极性。 增强实施保障能力 切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研究网 络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实施效 果。 环境风险识别应对。围绕短、中、长期战略发展目标，紧扣业务管理中的重点和难点，全面辨识 和分析公司经营和新项目开发过程中的重要风险，建立风险数据库，构建公司风险指标体系。 基于情景分析的战略风险评价。把可能对战略产生较大影响的风险因素确定为关键维度，通过专 家调查的方式，对关键维度风险因素进行情景开发，利用战略风险情景分析矩阵，确认最终战略 风险。 注重战略风 险防控 实施战略风险监控与规避。逐步建立健全风险防控体系和应急预案，持续跟踪综合风险度排名靠 前的重点国家，做到预防到位、反应及时、应对有力、损失可控。 找到战略实施的关键节点，理清其中的逻辑关系，科学制定战略地图。基于标准战略地图框架， 结合公司业务特点，定制化设计财务与业务、利益相关者、内部流程、学习与成长四个维度，共 同反应公司业绩情况。 为每个关键节点确定量化目标，实现战略指标化，开发与战略地图相匹配的计分卡。例如，在低 成本战略实施中，在财务与业务方面就设计制定了主营业务税前利润、现金贡献、投资资本回报 率、操作成本、完全成本、付现成本、发现储量有效转化率、产量递减控制率等指标。 加大业绩考 核力度 在公司机关部门和重点单位推广应用基于平衡计分卡的业绩合同。业绩合同由战略地图、计分 卡，以及以关键绩效指标(KPI)为核心内容的传统业绩合同三部分组成。 动态管理与完善 持续变革是战略执行的精髓 建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一项目 一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 76 对于企业家来说，优秀的战略如果不经过思考，不能融会贯通地去应用，只会适得其反。一定 程度上，优秀的理论自身在经受实践检验的同时，也在检验着实践者的智慧和能力。 要达到企业制定“供应链建设和优化策略”的目标，就必须进行持续的变革；只有持续变革， 才能真正形成最适合、最优的战略。 根据竞争环境变化进 行灵活调整 应该说，企业战略规划并非一劳永逸的，而是需要不断根据竞争环境变化进行灵活调整， 这就要求企业必须重视战略规划调整工作，及时掌握战略规划实施情况，全面了解市场环 境变化，进而针对性地进行企业战略规划调整，以便使战略规划更加符合企业发展实际情 况，进而促进企业的良性发展。 战略管理工作应遵循 动态调整原则，保持 战略规划体系的科学 性、前瞻性、适用性 和有效性。 总体规划中，三年滚动规划依据五年发展规划编制，同时对五年发展规划的持续优化与修 编。战略决策机构在战略规划期内做出的重大决定，作为战略规划补充或调整，及时列入 规划体系。在贯彻战略规划过程时，坚持战略指引、双向沟通、适度聚焦、优势多元原 则；进一步明确自身战略定位，有针对性地选择符合自身优势与特点的战略策划与引导， 加快差异化发展步伐。 进一步研究完善公司 发展战略 进一步研究完善公司发展战略和中长期规划、业务规划、职能规划和子企业发展规划；加 强战略协调与沟通、任务分解与落实、资源优化与共享，形成清晰的战略导向、时间表、 路线图和保障体系，确保战略规划具有更强的可实施性。 战略评估、考核与审计 开展战略执行评 估 战略执行后评价是公司重要的战略控制措施，是从公司层面到战略实施机构、从当期业绩到 可持续发展、从重大战略任务到战略绩效指标多个维度进行的全面评估。遇特殊年份，年度 战略执行情况年度评估与五年规划中期或终期评估工作结合进行。 实行战略绩效考 核 公司强力推进战略规划实施，强调绩效考核评价体系的战略导向，先期可在战略实施集群试 点探索经验，逐步推进落实。逐步完善与战略实施和控制相关的组织、制度和文化，渐进推 动对子企业的战略绩效考核，并作为业绩考核评价的组成部分。 加强战略监察审 计 公司监察、审计部门将战略规划执行与战略绩效纳入全面监督范围。对背离公司战略规划方 向、执行公司战略规划不力、延误公司战略实施和导致重大损失的行为，根据公司管理制度 予以责任追究。 六、总结：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 77 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 78 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 锂微型一次电池企业供应链建设和优化策略制定与实施手册 79 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 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