2021-2025年中国有色金属物流行业外销企业转型内销市场发展策略制定与实施研究报告.pdf

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2021-2025 年中国有色金属物流行业 出口转内销市场策略 制定与实施研究报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业出口转内销市场策略概述 ........................................................................................................8 第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................8 第二节 研究原则与方法 ........................................................................................................................9 一、研究原则 ..................................................................................................................................9 二、研究方法 ..................................................................................................................................9 第三节 研究企业出口转内销市场策略的重要性及意义 ..................................................................11 第二章 市场调研：2020-2021 年中国有色金属物流行业市场深度调研................................................12 第一节 有色金属物流行业基本情况 ..................................................................................................12 一、按照承运责任人分类 ............................................................................................................12 二、按照运行模式分类 ................................................................................................................13 （1）多式联运业务模式 ..............................................................................................................13 （2）代理运输业务模式 ..............................................................................................................19 （3）自营运输业务模式 ..............................................................................................................21 （4）仓储综合业务模式 ..............................................................................................................21 第二节 我国有色金属物流行业监管体制与发展特征 ......................................................................22 一、有色金属物流所处行业类别及依据 ....................................................................................22 二、行业主管部门和自律组织 ....................................................................................................23 （1）行业主管部门 ......................................................................................................................23 （2）所属行业协会 ......................................................................................................................23 三、行业主要法律法规 ................................................................................................................23 四、重要行业及产业政策 ............................................................................................................25 第三节 我国有色金属物流行业监管体制与发展特征 ......................................................................30 一、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................30 二、行业周期性、区域性、季节性特征 ....................................................................................37 （1）周期性 ..................................................................................................................................37 （2）区域性 ..................................................................................................................................37 （3）季节性 ..................................................................................................................................37 三、所处的行业上下游 ................................................................................................................37 （1）上游行业 ..............................................................................................................................38 （2）下游行业 ..............................................................................................................................38 四、进入本行业的主要壁垒 ........................................................................................................39 （1）综合服务能力壁垒 ..............................................................................................................39 （2）期货交割仓资质壁垒 ..........................................................................................................39 （3）客户资源壁垒 ......................................................................................................................39 （4）品牌壁垒 ..............................................................................................................................40 （5）资金实力壁垒 ......................................................................................................................40 （6）信息技术壁垒 ......................................................................................................................40 （7）人才壁垒 ..............................................................................................................................41 第四节 2020-2021 年中国有色金属物流行业发展情况分析............................................................41 一、有色金属物流行业发展情况及竞争格局 ............................................................................41 二、多式联运行业发展情况及竞争格局 ....................................................................................47 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 三、行业内主要企业 ....................................................................................................................48 （一）非公众公司 ........................................................................................................................49 1） 中铝物流集团有限公司 ................................................................................................49 （2）五矿物流集团有限公司 ......................................................................................................49 （3）南储仓储管理集团有限公司 ..............................................................................................49 （4）佛山市中金圣源仓储管理有限公司 ..................................................................................49 （5）杭州铁集货运股份有限公司 ..............................................................................................50 （6）广东国储供应链股份有限公司（原广东国储物流股份有限公司） ..............................50 （7）重庆中集物流有限公司 ......................................................................................................50 （二）公众公司 ............................................................................................................................50 （1）厦门象屿股份有限公司（证券代码：600057） ..............................................................51 （2）中储发展股份有限公司（证券代码：600787） ..............................................................51 （3）新疆天顺供应链股份有限公司（证券代码：002800） ..................................................51 （4）广州市粤储物流股份有限公司（证券代码：871941） ..................................................51 第五节 企业案例分析：炬申股份 ......................................................................................................52 一、炬申股份的市场地位 ............................................................................................................52 二、炬申股份的竞争优势 ............................................................................................................53 三、炬申股份的竞争劣势 ............................................................................................................66 第六节 2021-2025 年我国有色金属物流行业发展前景及趋势预测................................................67 一、现代物流业发展前景 ............................................................................................................67 （1）中国经济转型升级的战略下，现代物流业是推动国家及区域经济发展的重要抓手 ..67 （2）国家出台系列政策，鼓励和引导物流业提质增效、快速发展 ......................................69 （3）庞大的市场容量及快速增长的市场需求，将进一步推动物流行业的发展 ..................70 （4）行业集约化发展，不断突破制约瓶颈，为现代物流业发展提供条件 ..........................72 二、有色金属第三方综合物流行业发展前景 ............................................................................73 （1）有色金属的产业特性决定了有色金属第三方物流行业广阔的发展前景 ......................74 （2）政策鼓励大力发展第三方物流，加速引导服务环节专业化分离 ..................................75 （3）庞大的市场容量及快速增长的市场需求，将进一步推动第三方物流行业的发展 ......76 三、多式联运行业发展前景 ........................................................................................................79 （1）现代物流业的转型升级促使多式联运成为重点发展的物流模式 ..................................79 （2）多式联运政策从顶层设计至产业实践全面展开，大力促进多式联运产业发展 ..........81 （3）庞大的市场容量及快速增长的市场需求，将进一步推动多式联运行业的发展 ..........84 （4）不断突破制约瓶颈，为多式联运发展提供条件 ..............................................................85 四、行业发展趋势 ........................................................................................................................86 （1）标准化 ..................................................................................................................................87 （2）规模化、集约化 ..................................................................................................................87 （3）服务综合化、专业化 ..........................................................................................................88 （4）服务定制化、个性化 ..........................................................................................................88 （5）运输结构优化 ......................................................................................................................88 （6）信息化及智能化 ..................................................................................................................89 第七节 2021-2025 年影响有色金属物流行业发展的有利因素和不利因素....................................90 一、有利因素 ................................................................................................................................90 （1）国家高度重视物流行业发展，不断出台相应支持及鼓励政策 ......................................90 （2）我国经济稳定发展，为物流行业发展提供经济基础 ......................................................90 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 （3）社会分工不断细化，第三方物流得以分离并高度发展 ..................................................90 （4）基础建设工程及转运设施不断推进，极大提高多式联运运输效率 ..............................91 （5）信息技术的发展促进物流体系化、信息化、智能化建设 ..............................................91 二、不利因素 ................................................................................................................................91 （1）行业中尚存在制约行业发展的因素 ..................................................................................91 （2）行业中专业人才匮乏 ..........................................................................................................91 （3）竞争格局发生变化，市场竞争加剧 ..................................................................................91 （4）物流企业信息化程度依然处于较低水平 ..........................................................................91 第三章 企业出口转内销市场策略的基本类型与选择 ..............................................................................92 第一节 外贸企业开展“出口转内销”的战略.......................................................................................92 一、“出口转内销”的含义.............................................................................................................92 二、外贸企业出口转内销的必要性 ............................................................................................92 三、“出口转内销”是企业提升竞争力的重要推动力.................................................................93 四、我国外贸企业“出口转内销”的可行性分析.........................................................................94 第二节 我国外贸企业出口转内销的障碍及对策分析 ......................................................................95 一、出口转内销遇到的障碍分析 ................................................................................................95 二、内销会花费加工贸易企业大量的成本 ................................................................................97 三、对策建议 ................................................................................................................................98 第三节 外贸企业出口转内销的困境 ..................................................................................................99 一、外销企业对国内市场需求不敏感、新产品研发能力弱 ....................................................99 二、外销企业缺少渠道和品牌，需要实现从销售到营销的转变 ............................................99 三、营销团队能力不足，营销人才缺乏 ....................................................................................99 四、出口依存度高难以适应国内市场 ........................................................................................99 五、品牌销售渠道建设及推广困难 ..........................................................................................100 六、产品附加值低 ......................................................................................................................100 七、内销市场竞争激烈 ..............................................................................................................100 第四章 企业出口转内销市场策略规划制定原则及依据 ........................................................................101 第一节 企业出口转内销市场策略规划的制定原则 ........................................................................101 一、科学性 ..................................................................................................................................101 二、实践性 ..................................................................................................................................101 三、前瞻性 ..................................................................................................................................101 四、创新性 ..................................................................................................................................101 五、全面性 ..................................................................................................................................102 六、动态性 ..................................................................................................................................102 第二节 企业出口转内销市场策略规划的制定依据 ........................................................................102 一、国家产业政策 ......................................................................................................................102 二、行业发展规律 ......................................................................................................................102 三、企业资源与能力 ..................................................................................................................103 四、可预期的战略目标 ..............................................................................................................103 第三节 影响出口转内销市场策略的主要因素 ................................................................................103 一、影响出口转内销市场策略的主要因素 ..............................................................................103 二、诱发企业出口转内销市场策略失败的因素 ......................................................................104 三、企业出口转内销市场策略规划需规避的误区 ..................................................................105 第五章 企业制定出口转内销市场策略的内容、方法步骤、流程 ........................................................107 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 第一节 公司制定出口转内销市场策略规划要点与准备工作 ........................................................107 一、公司制定出口转内销市场策略规划要点 ..........................................................................107 二、规划企业出口转内销市场策略前的准备工作 ..................................................................107 第二节 公司制定出口转内销市场策略规划的主要内容 ................................................................108 一、公司制定出口转内销市场策略规划的主要内容 ..............................................................108 二、正确制定企业出口转内销市场策略的步骤 ......................................................................109 三、企业出口转内销市场策略规划包含的不同内容 ..............................................................110 第三节 构建出口转内销市场策略研究体系 ....................................................................................110 一、研究体系构建与实施的内涵 ..............................................................................................111 二、整合内外部资源做好顶层设计 ..........................................................................................111 三、构建闭环的战略研究体系 ..................................................................................................112 四、及时跟踪分析研判内外部形势 ..........................................................................................112 （一）外部分析就是寻找机会与威胁 ......................................................................................112 （二）内部分析就是发现优势与劣势 ......................................................................................113 第四节 科学制定出口转内销市场策略规划 ....................................................................................113 一、掌握科学的决策方法和程序 ..............................................................................................113 二、遵循科学原则，建立竞争优势 ..........................................................................................114 三、提高决策者素质 ..................................................................................................................114 四、全面了解企业环境 ..............................................................................................................115 五、科学制定出口转内销市场策略 ..........................................................................................115 六、降低风险 ..............................................................................................................................115 第五节 制定出口转内销市场策略需注意事项 ................................................................................116 一、企业出口转内销市场策略制定需注意的要点 ..................................................................116 二、制定出口转内销市场策略目标注意事项 ..........................................................................116 三、制定出口转内销市场策略规划的注意点 ..........................................................................117 四、制定出口转内销市场策略规划容易犯的错误 ..................................................................118 五、不同阶段企业出口转内销市场策略的规划 ......................................................................119 六、制定企业出口转内销市场策略要考虑的不同方面 ..........................................................119 第六章 2021-2025 年中国有色金属物流企业出口转内销市场策略探讨与建议..................................121 第一节 外销有色金属物流企业转型内销发展策略 ........................................................................121 一、深入了解国内市场 ..............................................................................................................121 二、分析自身资源和能力 ..........................................................................................................121 三、转变经营策略 开发内销渠道 ............................................................................................121 四、加强技术创新能力和自主品牌建设 ..................................................................................122 五、借助新型展贸中心开拓市场 ..............................................................................................122 六、坚持国内市场与国外市场双向发展 ..................................................................................122 七、利用电商渠道，促进销售渠道多元化 ..............................................................................122 八、有色金属物流业内销应人才策略 ......................................................................................123 第二节 外销企业转内销的营销策略 ................................................................................................124 一、着力自主建设与经营品牌 ..................................................................................................124 二、系统梳理、规划和开拓营销渠道 ......................................................................................124 三、进行营销组织变革，建立内销营销团队 ..........................................................................125 第三节 有色金属物流企业顺利运作国内市场须面对的障碍 ........................................................125 一、心胸障碍 ..............................................................................................................................125 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 二、观念障碍 ..............................................................................................................................126 三、人才障碍 ..............................................................................................................................126 四、内外贸营运模式不同 ..........................................................................................................126 五、销售渠道不畅 ......................................................................................................................126 六、缺乏自主品牌 ......................................................................................................................127 七、缺乏融资渠道 ......................................................................................................................127 八、税务问题导致销售成本增加 ..............................................................................................127 第四节 有色金属物流业内销策略中的十大市场规律 ....................................................................127 一、正确理解品牌及品牌的重要意义 ......................................................................................128 二、中国传统文化是一座金矿 ..................................................................................................128 三、品牌战略不能缺失 ..............................................................................................................128 四、低成本打造强势品牌 ..........................................................................................................128 五、服务也很重要 ......................................................................................................................128 六、与国际接轨 ..........................................................................................................................128 七、终端革命 ..............................................................................................................................128 八、善于“识势”...........................................................................................................................129 九、核心竞争力 ..........................................................................................................................129 十、合适的经营战略 ..................................................................................................................129 第七章 2021-2025 年中国有色金属物流企业全方位推进“出口转内销市场策略”及实施路径探讨 ..130 第一节 构建出口转内销市场策略推进体系：稳准推进公司出口转内销市场策略实施 ............130 一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................130 二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................130 三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................130 第二节 构建出口转内销市场策略管理体系：增强公司战略管理能力 ........................................131 一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................131 二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................131 三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................132 第三节 构建出口转内销市场策略保障体系：增强实施保障能力 ................................................132 一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................132 二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................133 三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................133 四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................133 五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................133 六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................134 第四节 构建出口转内销市场策略动态调整机制：完善出口转内销市场策略的主要措施 ........134 一、完善出口转内销市场策略 ..................................................................................................134 二、完善企业出口转内销市场策略的有效措施 ......................................................................135 三、企业出口转内销市场策略创新调整的重要性 ..................................................................135 第五节 持续变革是出口转内销市场策略的精髓 ............................................................................136 第八章 盛世华研总结 ................................................................................................................................137 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................137 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................137 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................138 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................139 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 一、基于“产业”的研究与决策体系...........................................................................................139 二、基于“周期”的研究与决策体系...........................................................................................139 三、基于“人性”的研究与决策体系...........................................................................................139 四、基于“变化”的研究与决策体系...........................................................................................140 五、基于“趋势”的研究与决策体系...........................................................................................140 六、小结 ......................................................................................................................................140 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................141 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 第一章 企业出口转内销市场策略概述 第一节 研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本有色金属物流行业出口转内销市场策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国 家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公 布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法， 结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国有色金属物流业市场发展进行深入的调研和分析的基 础上，对有色金属物流行业出口转内销市场策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行 的实战解决方案，其中包括： 有色金属物流行业市场调研 企业出口转内销市场策略的基本类型与选择 企业出口转内销市场策略规划制定原则及依据 制定出口转内销市场策略的内容、方法步骤、流程 未来中国有色金属物流企业出口转内销市场策略探讨与建议 企业全方位推进“出口转内销市场策略”及实施路径探讨 构建有色金属物流企业实施出口转内销市场策略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为有色金属物流行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来 出口转内销市场策略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对有色金属物流行业出口转内销市场策略研究报告全面深入的研究和梳理，您 对行业及出口转内销市场策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部 署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 第二节 研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本有色金属物流行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对有色 金属物流行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业出口转内销市场策略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对出口转内销市场策略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让 企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞 争能力。 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 第二章 市场调研：2020-2021 年中国有色金属物流行业市场深 度调研 市场及竞争环境是制定企业出口转内销市场策略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 有色金属物流行业基本情况 物流的概念最早是在美国形成的，起源于 20世纪 30年代，原意为“实物分配”或“货物配 送”。中国的物流术语标准将物流定义为：物流是物品从供应地向接收地的实体流动过程中，根据 实际需要，将运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来实现 用户要求的过程。 一、按照承运责任人分类 按照承运责任人的不同，物流活动可以分为第一方物流、第二方物流和第三方物流。 第一方物流也称为“卖方物流”，是指由物资提供者自己承担向物资需求者送货，以实现物资 的空间位移的过程。 第二方物流也称为“买方物流”，是指由物资需求者自己解决所需物资的物流问题，以实现物 资的空间位移。 第三方物流是指由物资流动的提供方和需求方之外的第三方去提供物流服务的运作方式，第三 方是指提供物流交易双方的部分或全部物流功能的外部服务提供者。 第一方物流、第二方物流与第三方物流相比，具有一定局限性和运行劣势，主要表现在： （1）成本较高：由于第一方物流和第二方物流的责任人是产业链上的商业企业，物流并非其核心 业务，其从事物流的成本将比专业物流企业高；（2）优化配置物流资源能力较弱：由于商品的市 场需求在时间上呈现出不均衡的特点，而商业企业优化配置物流资源的能力较弱，容易造成物流能 力的浪费或紧张；（3）供货效率不优：商业企业难以构造有效的物流网络，在供货效率上无法达 到最优；（4）中立性不足：由于商业企业是产业链上的买方或卖方，是贸易的参与者，相较于完 全独立的第三方物流机构，商业企业的独立性略显不足。 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 因此，在市场竞争加剧、社会普遍追求效率及社会劳动分工日趋细化的情况下，企业为了提高 自己的核心竞争能力、增加企业发展的柔性及降低成本，更倾向于将不熟悉的业务分包给其他社会 组织承担。在此背景下，零散从事物流业务的运输企业、仓储企业、货代企业开始拓展专业物流业 务，逐步成长为能够提供部分或全部物流服务的专业第三方物流企业，第三方物流行业开始得到发 展。 第三方物流企业按照服务对象的不同，可以分为通用型物流企业和专业服务型物流企业。前者 可以提供跨行业的物流服务，涉及物流产品的种类较多；后者则是基于某行业产品的特性，提供专 业的物流服务，如有色金属物流、汽车物流、IT物流、钢铁物流、石化物流等。公司属于专业服 务型物流企业，属于有色金属领域的专业第三方物流企业。 第三方物流是物流行业重点发展的领域，2014年，国务院印发了《物流业发展中长期规划 （2014-2020年）》，提出鼓励制造企业分离外包物流业务，促进企业内部物流需求社会化。着力发 展第三方物流，引导传统仓储、运输、国际货代、快递等企业采用现代物流管理理念和技术装备。 2016年，交通部印发《交通运输科技“十三五”发展规划》，明确提出加强物流基础设施建设，大 力发展第三方物流。2017年，商务部、国家邮政局等五部委联合发布了《商贸物流发展“十三 五”规划》，提出“十三五”期间，将大力支持第三方物流发展，拓展物流方案设计、智能包装、 设备租赁等增值服务，着力提升第三方物流服务水平。 随着政策的密集出台，第三方物流行业受到政策鼓励及市场追捧，发展较快,根据公开数据显 示：2017年我国第三方物流行业整体市场规模已经达到 12,亿元，同比增速在 %左右， 未来，随着我国企业对第三方物流需求的不断增加，预计到“十三五”末期市场规模将达到 16,亿元左右。 二、按照运行模式分类 按照运行模式的不同，有色金属物流所处行业模式可以进一步细分为多式联运业务模式、代理 运输业务模式、自营运输业务模式及仓储综合业务模式，以上行业模式公司均涉及，公司的主要收 入来源于多式联运业务，公司具体的细分行业模式基本情况如下： （1）多式联运业务模式 1） 多式联运定义及构成 根据多式联运行业对于多式联运的定义，多式联运指的是：“由两种及其以上的交通工具相互 衔接、转运而共同完成运输过程的复合运输”。 多式联运的构成要素包含： 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 ① 多式联运经营人：多式联运经营人对货物运输的全程负责。该多式联运经营人是订立合同 的当事人，也是多式联运单证的签发人。多式联运经营人为专业第三方，而非托运人或实际承运人 的代理人，公司在行业中承担多式联运经营人的角色； ② 实际承运人：为多式联运经营人所调配的外部资源，为实际承运货物的一方； ③ 多式联运合同：多式联运合同是托运人及多式联运经营人之间关于权利、义务、责任与豁 免等合同关系以及运输性质、服务内容、交易条款等关键要素的约定，合同可以书面或者电子形式 签署； ④ 运输方式：运输方式包括但不限于航空运输、铁路运输、水路运输、公路运输、管道运输 等； ⑤ 转运设备：指的是完成货物装卸、货物场地转移的设备，包括但不限于龙门吊、桥吊、叉 车、中转车等； ⑥ 信息系统：能够实现货物转移过程中的数据记录、保存、共享和分析，并实现实时定位、 在线查询的系统。 2） 多式联运特点 多式联运主要的特点为： ① 经两种以上交通工具运输：多式联运采用公路、铁路、水路及空运等两种以上的运输方式 进行运输，可以衍生出公铁联运、公水联运、铁水联运、空陆联运等多式联运模式； ② 具有标准化的多式联运运载单元：多式联运运载单元指的是可以在不同运输方式之间实现 便捷转换的标准化储运容器，包括但不限于集装箱、交换箱和厢式半挂车，运输过程中一般采用一 种多式联运运载单元； ③ 多式联运经营人全程负责，一次收费：多式联运经营人与托运人签订多式联运合同，并对 运输过程承担全程责任，且由多式联运经营人向托运人一次核收全程所发生的全部费用； ④ 多式联运经营人组织实际承运人、无车承运人、无船承运人等完成运输目标：多式联运承 运人根据托运人要求或多式联运方案设计的运输方式，与实际承运人、无车承运人、无船承运人等 签署运输协议，但实际承运人、无车承运人、无船承运人仅对多式联运经营人负责，不对托运人负 责。 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 3）多式联运与传统物流业的区别 根据第一种分类方式，按照承运责任人进行分类，物流业根据不同的责任人可分为第一方物流 （卖方物流）、第二方物流（买方物流）和第三方物流（外部第三方承运的物流），第三方物流又可 根据运行模式进一步分为传统第三方物流和多式联运。 传统第三方物流仍由产业链上的买方或卖方负责对接每一环节的第三方服务商，负责人与每一 环节的物流供应商分别设立合同关系，并分别结算和开票。 而多式联运作为专业、全程的第三方物流，相较于传统第三方物流具有运作模式上的优越性， 其更加注重物流环节的整体性和紧密性，整体物流环节的负责人已由买方或卖方转为专业的第三 方，并全程由专业的第三方负责统筹、协调及调配物流资源以完成买方或卖方交付的货物流通任 务。全程负责、一票到底的特点是区分传统物流与多式联运的重要特征，也是物流行业由依附性产 业向专业化产业发展的重要特征。 第一方物流、第二方物流、传统第三方物流及多式联运的具体运作方式： 由上述业务流程图可知，多式联运与传统物流的核心区别在于: ① 专业第三方全程服务：物流企业所服务的卖方在交付货物时便将物流的责任转移给多式联 运经营人，由多式联运经营人设计合适的运输方案并协调内外部运输资源，将货物从起运地运输至 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 接收地； ② 一次收费、一票到底：物流企业所服务的卖方在交付货物后，生产链条的运费承担方仅向 多式联运经营人支付一次费用，且可直接从多式联运经营人处收取相关发票，比以往的运输更加便 捷、高效； ③ 专业第三方全程整合，降本增效：由于专业第三方专门从事物流方案的设计、物流资源的 整合，因此，可降低全运输链条的成本并提高运输效益，达到降本增效的效果。 4）多式联运类别 根据运输组合方式、运载单元、具体运输或转运方式可将多式联运分为: 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 5）多式联运的业务模式与盈利模式 多式联运的业务开展模式如下图所示: 多式联运托运人寻找专业、可靠的多式联运经营人，并与之签订合同，明确具体起运地、接收 地、承运货物型号及规格、双方的责任义务、具体的交付日期等承运的关键要素。根据多式联运合 同，多式联运经营人进行多式联运方案设计及运力协调，并提前安排各外部运输资源。 多式联运经营人安排自有运力或外部承运人至起运地进行运输，货物将进入集装箱等标准运载 单元，并被运输至转运站点，进入专用载运机具开展联运，不同的运输方式之间需要转运装备实现 转运，标准化运载单元至客户指定地点后实施到场卸载，并将货物交付给最终的接收方。 多式联运的基本盈利模式为通过提供多式联运服务获取相关收入，并减去相关成本及费用后获 得盈利，可概括为：利润总额=多式联运收入-各区段运输费用-仓储装卸费用-自营成本消耗-货物 保险费用-其他相关税费。即多式联运经营人与客户签订多式联运合同，对全程运输及货物安全负 责，结合使用多种运输方式,签发一张多式联运单证，按照商定的计价方式向客户收取全程运费， 扣除不同运输方式的费用、仓储装卸费用和各项人员工资、设备消耗等成本，及货物保险费用和其 他相关税费后，获取利润。在此基础上，多式联运经营人还可通过仓储装卸、期货交割与标准仓单 制作服务、货权转移登记服务等增值服务增加盈利。 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 （2）代理运输业务模式 1） 代理运输简介 代理运输是代理运输经营人作为全程负责的第三方运输机构，按照客户的指示和运输需求设计 运输路线，并寻找符合条件的无车承运人平台或第四方承运人实施运输的方式。代理运输经营人一 方面作为第三方承运方与托运人签署运输合同，另一方面，作为托运人与无车承运人平台或第四方 承运人签署运输合同。从合同责任的角度而言，两份运输合同的责任分离，代理运输经营人对托运 人所委托承运的全过程承担运输责任，并非仅收取代理费，仅对代理环节承担责任，同时，无车承 运人平台或第四方承运人仅对代理运输经营人承担全程运输责任。 代理运输的构成要素包含： ① 代理运输经营人（即“第三方承运人”）：代理运输经营人对货物运输全流程和运输货物 安全性负责。代理运输经营人为专业第三方，而非托运人或实际承运人的代理人。公司在行业中承 担代理运输经营人的角色； ② 承运人：区别于“代理运输经营人”、“第三方承运人”，系代理运输经营人所调配的外部 资源，为实际承运货物的一方或无车承运人（货运平台）； ③ 代理运输合同：代理运输合同是代理运输托运人及代理运输经营人之间关于权利、义务、 责任与豁免等合同关系以及运输性质、服务内容、交易条款等关键要素的约定，合同可以书面或者 电子形式签署； ④ 运输方式：运输方式包括但不限于航空运输、铁路运输、水路运输、公路运输、管道运输 等，但通常为公路运输，公司采用的多为公路运输方式； ⑤ 信息系统：能够实现货物转移过程中的数据记录、保存、共享和分析，并实现实时定位、 在线查询的系统。 2） 代理运输类别 根据承运人类型、运输距离不同可将代理运输分为： 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 3）代理运输业务模式与盈利模式 代理运输的业务开展模式如下图所示: 代理运输托运人寻找合适的代理运输经营人，并与之签订合同，明确具体起运地、接收地、承 运货物型号及规格、双方的责任义务、具体的交付日期等承运的关键要素。根据代理运输合同，代 理运输经营人进行运输方案设计及运力协调，并提前安排外部运输资源。代理运输经营人通过无车 承运人平台或实际承运人进行承运。货物将进入集装箱等标准运载单元（若需），并被运输至客户 指定地点后实施到场卸载，并将货物交付给最终的接收方。 代理运输的盈利模式与多式联运基本一致，可概括为：利润总额=代理运输收入-承运人运输费 用-货物保险费用-其他费用。即，代理运输经营人与托运人签订合同，对全程运输及货物安全负 责，按照商定的计价方式向客户收取全程运费,扣除外部运输费用、货物保险费用，以及其他费用 后，获取利润。在此基础上，代理运输经营人还可通过仓储装卸、期货交割与标准仓单制作、货权 转移登记等增值服务增加盈利。 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 （3）自营运输业务模式 1） 自营运输业务简介 自营运输服务是指承运人利用自有运输设备为客户将货物运送到指定地点，依据运输单价和运 输数量来收取相应运费的服务。承运人直接与客户签署承运协议，根据协议提供运输服务。 2） 自营运输业务模式与盈利模式 自营运输的业务开展模式如下图所示： 自营运输业务的盈利模式基本为自营运输收入减去设备消耗、设备修理费用、成品油费用、通 行费用、各项人员工资、货物保险费用及其他运营成本、费用后，获取利润。 （4）仓储综合业务模式 开展仓储综合业务的企业利用自建或租赁的仓库、土地为客户提供仓储服务，获取仓储收入、 装卸收入及其他相关衍生服务的收入。随着行业的逐步发展与成熟，第三方专业物流企业的仓储综 合业务不再局限于仓库的管理、货物的存储等“仓储基础业务”等，同时也向供应链上的增值业务 延伸，例如期货交割与标准仓单制作、货权转移登记、仓储管理输出等，该类增值业务可称之为 “仓储衍生业务”。 仓储综合业务的具体运作流程如下： 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 仓储综合业务的盈利模式为所收取的出入库装卸收入、仓储收入、期货标准仓单制作收入及仓 租收入、货权转移登记收入、仓储管理输出服务收入减去仓储土地及建筑物租金、仓储土地及建筑 物折旧摊销费用、设备修理费用、成品油费用、委外装卸费用及各项人员工资等运营成本及费用 后，获取利润。 第二节 我国有色金属物流行业监管体制与发展特征 一、有色金属物流所处行业类别及依据 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），有色金属物流所处行业大 类为“G交通运输、仓储和邮政业”，有色金属自营运输业务所处行业为“G54道路运输业”，有色 金属多式联运及代理运输业务所处行业为“G58装卸搬运和运输代理业”，有色金属仓储及其增值 服务所处行业为“G59仓储业”;根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）， 公司有色金属自营运输业务所处行业为“G54道路运输业”，有色金属多式联运及代理运输业务所 处行业为“G58多式联运和运输代理业”，有色金属仓储及其增值服务所处行业为“G59装卸搬运和 仓储业”。 2013年，国家质检总局和国家标准委员会联合发布了《物流企业分类与评估指标》 （GB/T19680-2013），将物流企业分三类：运输型、仓储型和综合型，是国家《产业结构调整指导 目录（2014年本）》中的鼓励类产业。 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 二、行业主管部门和自律组织 （1）行业主管部门 运输行业涉及的主管部门主要有国家发改委、交通运输部、民航总局、铁道部、工信部和商务 部等多个政府部门。其中，国家发改委负责从宏观政策层面对行业进行管理，包括研究制定行业发 展战略、方针政策以及总体规划等。 为促进现代物流行业的发展，2005年 2月，经国务院批准，国家发改委建立了全国现代物流 工作部际联席会议制度，成员包括国家发改委、商务部、铁道部、交通运输部、信息产业部、民航 总局、公安部、财政部、海关总署、工商总局、税务总局、质检总局、国家标准委员会、中国物流 与采购联合会、中国交通运输协会等 15个部门和单位。联席会议主要职责为全面掌握全国现代物 流发展情况，分析其发展中存在的问题；综合系统设计现代物流发展的政策、战略和规划；统筹推 进现代物流标准化、信息化、统计指标体系、人才培养等基础性工作;指导各省、自治区、直辖市 人民政府及其职能部门的现代物流工作；协调解决相关部门的有关问题，促进部门协作配合，实现 信息共享，建立长效机制，全面推进现代物流工作。 （2）所属行业协会 有色金属物流所属行业协会主要为中国物流与采购联合会、中国交通运输协会等自律组织。 中国物流与采购联合会是国务院批准设立的中国物流与采购行业社团组织，主要任务是推动中 国物流业的发展，推动政府与企业采购事业的发展，推动生产资料流通领域的改革与发展，完成政 府委托交办事项。公司隶属于中国物流与采购联合会中的大宗商品交易市场流通分会，该分会主要 从事我国大宗商品交易市场现代流通的行业协调与管理，推动中国大宗商品市场的发展，发挥政府 与行业之间的桥梁和纽带作用。 中国交通运输协会由国家发改委主管，协会主要围绕交通运输和物流开展研究咨询、国际交流 与合作、人才培训等方面，协助政府、帮助企业开展工作。 与公司相关的地方物流协会包括广东省物流行业协会和广东省交通运输协会，炬申股份及炬申 仓储系广东省交通运输协会的会员。 三、行业主要法律法规 目前，公司业务涉及的主要法律法规如下： 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 四、重要行业及产业政策 近年来，随着物流行业对国民经济的重要性日益凸显，物流行业得到政府相关部门的重视，国 务院、各部委，地方政府等陆续出台物流业政策，从建立现代物流体系、制定现代物流标准、规范 市场竞争以及推进物流企业信息化建设等方面入手，大力推进现代物流业的发展，支持物流行业发 展。主要政策如下： 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 第三节 我国有色金属物流行业监管体制与发展特征 一、行业技术水平及技术特点 现代物流业技术按照技术获取来源及应用场景不同可分为信息技术及业务流程技术。 信息技术指的是主要依赖于通讯技术及互联网技术的发展，并具有系统性特征的技术，比如 RFDI技术、GPS技术、GIS技术、EDI技术、物流可视化跟踪技术及企业资源管理信息系统等。现 阶段信息技术的效能主要为提高物流流程的准确性、效率和降低成本，达到全过程管理的效果。但 随着科学技术的进一步发展，物流行业的信息技术已经往智慧化、透明化层面发展，物联网技术、 人工智能技术、云计算及大数据技术、区块链技术正尝试逐渐应用至物流行业中。由于前沿物流信 息技术高度依赖于科学技术的进步、基建设备的搭建、生态圈的建立等，因此目前有色金属物流所 处物流行业的信息技术仍处于较为初级阶段。 而业务流程技术更多来源于业务过程中的经验积累，贯穿于具体的业务流程之中，主要目的系 为了提高具体业务流程的专业度和精准度。物流行业业务流程技术包括运输技术、配载技术、装卸 技术、包装技术、仓储技术、过程控制技术等。由于物流行业在中国发展多年，行业积累了丰富的 流程应用经验，因此物流行业的业务流程技术已经处于较为成熟的阶段。 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 （1）物流行业信息技术 目前物流行业使用频率较高的信息技术如下： 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 随着科学技术的快速发展，智慧化、透明化物流信息技术逐渐发展起来，其具体情况如下： 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 （2）物流行业业务流程技术 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 二、行业周期性、区域性、季节性特征 （1）周期性 物流行业受宏观经济的影响，与国民经济的发展规模、速度密切相关，随着宏观经济的波动而 波动。同时，公司所在行业的周期性与下游有色金属铜、铝、铅、锌等行业密切相关，例如，若铝 产业链的终端汽车、房地产、铁路建设等行业出现波动，铝产业链的物流企业也将随之出现周期波 动。 （2）区域性 行业的业务区域分布主要受下游产业所在地理位置分布的影响，由于物流企业随下游产业链的 地理分布而设置物流枢纽和站点，在生产地和消费地进行业务布局，受此影响，将形成一定的区域 性。 （3）季节性 本行业与下游行业均不存在季节性，但由于受到春节期间运力资源、天气等因素的限制，春节 的运输业务将减少，而随之春节前后的运输业务将增加。但总的来说，该行业各季度运输收入较为 均衡，不存在明显的季节性。 三、所处的行业上下游 本行业所处的行业上下游如图示： 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 （1）上游行业 有色金属物流所处行业的上游行业包括港口、航线管理及船运业，机场、航线管理及民航业， 铁道管理及铁路运输业，公路运输业和站场、仓储服务等外部运输资源行业，同时也包括石化、煤 化等能源生产业。 上游行业对于本行业的影响主要体现在价格及供给量上。从价格上看，若上游产业的价格上 涨,例如铁路运力和成品油的价格上涨，本行业成本将随之上涨。近年来，公司主要的铁路运力采 购价格较为稳定，对成本整体影响较小。从供给量上看，由于特定情况导致的供给不足，例如春节 期间铁路运力供给下降，将给本行业的业务运行造成一定的影响。但近年来，我国铁路建设加速、 铁路效率提升，较少出现运力不足情况，即使出现相关情况，亦可采用航运、汽运等方式替代。 （2）下游行业 运输行业下游主要为有色金属、农产品、工业设备、大型装备制造等存在物流需求的国民经济 各部门，公司直接对接的下游行业为有色金属行业。 有色金属的流通需求和发展前景决定了本行业的市场容量和前景，由于有色金属是国家重点发 展的行业，也是我国国民经济中基础性、战略性的产业，其产业发展具有一定的市场前景，具体可 详见本节“二、炬申股份所处行业的基本情况”之“（四）有色金属物流所处行业发展前景及趋 势”中对于有色金属市场容量及市场前景的描述。因此，下游产业的发展前景一定程度上决定了本 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 行业的市场前景。 四、进入本行业的主要壁垒 （1）综合服务能力壁垒 现代物流业是国家基础性、战略性和先导性行业，是国家经济发展的动力。随着我国社会物流 需求的增加和深化，商业企业对于物流服务呈现出综合化、一体化、多样化的需求趋势。仅提供单 一运输或仓储服务的物流企业已然不能满足逐渐发展的社会物流需求，只有具备一体化、多样化服 务能力的产业链综合物流服务商才能具备核心竞争力，在竞争加剧的行业中获取市场份额。为响应 市场需求，物流企业正积极扩展经营范围，延伸物流服务项目，逐步向多功能、一体化的现代物流 方向发展。 因此，随着现代物流业的发展，本行业存在着较大的综合服务能力壁垒。 （2）期货交割仓资质壁垒 物流企业业务资质的专业度和全面性，不仅体现在基础的道路运输、特殊货物存储等许可上， 还体现在期货交割仓资质上。有色品种期货交割仓资质是上海期货交易所颁发的许可资质，持有期 货交割仓资质可作为期货的交割仓库并签发标准仓单。上海期货交易所一般会根据品种的特点合理 布局，在主要产销区、集散地及交通枢纽地区设置或批准交割仓。期货交割仓既体现服务上下游企 业的功能属性，也体现了价格发现、套期保值等金融属性，由于期货交易所对于拟申请期货交割仓 的物流企业的固定资产、注册资本、财务状况、抗风险能力及商业信誉等具有较高的要求，上海期 货交易所期货交割仓资质具有较高的准入门槛。 因此，对于新进入的企业来说，综合物流行业存在较大的资质壁垒。 （3）客户资源壁垒 由于本行业企业背靠有色金属行业，有色金属的行业特性一定程度上决定了本行业的行业特 性。以铝产业链为例，电解铝细分行业具有行业集中度较高的特性，按照阿拉丁统计的数据，2018 年度，我国前十大电解铝厂商（以下厂商排名不分先后）魏桥集团、中铝集团、信发集团、国家电 投、东方希望、云铝股份、天山铝业、酒钢集团、青投集团、锦江集团产量合计为 2,万吨， 占全国产量比重为 %，产业集中度较高。作为电解铝厂商的上游服务提供商，能否与以上企业 达成长期稳定的合作将成为企业发展的关键。由于下游电解铝产商均为大型企业，其在遴选供应商 时，对供应商的综合服务能力、外部资源协调能力、上下游整合能力、快速响应能力、突发事件处 理能力、资信水平、产业经验及品牌知名度等具有严格的要求。在选定供应商后，还需要定期或不 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 定期进行盘点或现场检查，确保供应商具备持续服务能力。 因此，经过严格的供应商筛选及后续考核后，下游企业一般不会轻易更换供应商，新进入企业 难以在短时间内积累产业经验和品牌知名度，本行业存在较大的客户资源壁垒。 （4）品牌壁垒 对于下游客户而言，上游物流服务供应商的品牌、专业度及产业经验是非常重要的。由于现代 运输业并非简单的运输或仓储行业，而是集物流方案设计、运输、仓储装卸、期货交割与标准仓单 制作、货权转移登记、仓储管理输出为一体的综合型服务产业，品牌是物流服务供应商反映自身综 合服务水平和服务能力的核心指标。 新进入企业难以在短时间内累积企业品牌和知名度，因此，对于拟进入现代物流行业的企业构 成了较高的品牌壁垒。 （5）资金实力壁垒 资金是物流行业参与全产业链布局、信息化升级和资信水平提升的重要保障。 首先，专业化、全产业链、综合型的第三方物流企业是有色金属物流发展的方向。为实现全产 业链布局，企业需要雄厚的资金支持以实现运输设备、仓储用地、智能化装备等购置，实现物流园 区、运输专线、交易平台等的建设，进而提升企业的运输能力、仓储容量和服务水平。 其次，信息化及智能化是现代物流企业发展的重要标志。企业的信息化升级需要资金的支撑， 企业信息系统的购置，可视化系统、物联网系统的研发及安装,业务流程系统的改进等都需要购置 成本、研发成本及维系成本。 再者，由于有色金属物流存在货值高、运费占货值比重低的特质，下游客户对于上游供应商的 资信水平及企业规模非常看重。同时，公司日常运营过程中需要垫付大量的采购款，因此，公司的 运营资金需求较为旺盛。 因此，对于拟进入现代物流服务行业的企业构成了较高的资金壁垒。 （6）信息技术壁垒 现代信息技术，尤其是 IT技术、互联网技术和物联网技术的发展，使物流企业物流速度和服 务效率大幅加快。国外物流行业的信息技术已达到较高水平，目前已经形成了以系统技术为核心、 以信息及自动化技术为支撑的现代物流技术格局。今后我国物流行业的发展方向是建立物流电子信 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 息系统，整合运输市场，实现物流信息资源共享、合理配置和优势重组。 因此，对于拟进入现代物流服务行业的企业构成了较高的技术壁垒。 （7）人才壁垒 有色金属物流是集运输、仓储、运筹学、信息科学、动态规划和精益生产等学科为一体的现代 服务业，对人才的专业性要求较高。目前，行业内拥有丰富理论知识和实践经验的专业人才较为稀 缺，大多数是企业在长期经营过程中自身培养而成，新进入企业难以在短时间内获取经营所需大量 专业人才。 第四节 2020-2021 年中国有色金属物流行业发展情况分析 一、有色金属物流行业发展情况及竞争格局 有色金属行业是国民经济的基础型、支柱型产业，所涉及的品类较多，包括铜、铅、锌等重金 属，铝、镁等轻金属，金、银、铂等贵金属及钨、钼、锗、锂、镧、铀等稀有金属。有色金属应用 于制造业、建筑业、电子工业、航空航天业以及核工业等重大领域。由于有色金属上下游产业链呈 现跨国家、跨区域且上下游集中区域不同的特征，因此有色金属物资的物流配套服务具有必要性和 重要性。 目前我国有色金属物流行业按照规模大小、业务定位及服务对象不同分为三类企业：第一类是 大型有色金属生产商及贸易商集团控股或参股物流企业（以下简称“集团成员企业”）；第二类是规 模化、专业化的第三方物流企业（以下简称“第三方企业”），炬申股份即属于该类型企业；第三类 是从事某一物流环节的中小型运输公司（以下简称“中小型公司”），该类企业规模较小，一般仅提 供单一物流环节，例如短途运输、仓储、装卸等。 大型有色金属生产商及贸易商在选择供应商时，若体系内具有配套物流资源，基于物流服务供 应的及时性及业务契合度，一般会优先选择体系内的物流资源。但若综合考虑物流服务的质量和成 本，由于第三方企业的专业度、行业集中度、物流网络的成熟度等具备一定的优势，因此，不少大 型有色金属生产商及贸易商亦会重点考虑第三方企业。 从目前的市场格局来看，集团成员企业由于其雄厚的资本实力、与产业链的密切关系等显著优 势占据了较大的市场份额。但在未来的市场格局中，第三方物流企业由于以下原因，将逐渐抢占较 多的市场份额：1）第三方企业独立于下游产业链，是中立第三方，独立、中立的企业属性将为第 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 三方企业提供更大的市场空间；2）第三方企业组织经营方式不断更新、服务水平和服务效率不断 改善，市场竞争力不断提升；3）第三方企业是专营物流业务的企业，在物流方案设计、物流全程 管理等更高层次的服务上更具有经验优势；4）第三方企业专注于物流行业，规模化、集约化程度 较高，可通过规模化及集约化达到高效益、低成本；5）政策频出鼓励专业化第三方物流行业的发 展，《2014-2020年中国物流业发展中长期规划》明确指出：到 2020年，物流的社会化、专业化水 平进一步提升，第三方物流比重明显提高。由此可见，在未来的有色金属市场格局中，第三方企业 由于其政策支持力度大、市场化效率高、服务水平强、物流规模化及集约化程度高等优点，将占据 更多的市场份额。 而规模小、服务种类单一的中小型物流公司，由于其资信水平、服务多样性、运力资源调配能 力、服务质量和效率等远不及第三方企业，在市场中欠缺竞争力。未来有色金属物流行业将朝着规 模化、标准化、综合化、个性化、智能化方向发展，小型、单一的物流公司更是缺乏市场竞争力。 因此，有色金属物流行业未来的市场格局将朝着专业化的第三方物流发展，第三方企业由于其 政策支持、市场化效率、高服务水平、高程度集约化及低成本运营的特点，将逐渐占据较大的市场 份额。 三类企业具体情况如下： (1)集团成员企业 大型有色金属生产商及贸易商主要通过控股、参股的方式设立集团成员企业，设立的目的主要 在于满足集团内部的物流需求。集团成员企业规模较大、业务稳定，但由于其业务来源单一，主要 来自于控股公司或集团内关联公司，因此其拓展外部客户的动力相对欠缺。目前，由有色金属行业 上市公司参控股的代表集团成员企业如下： 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 （2）第三方企业 规模化第三方物流企业包括专业有色金属物流企业或以有色金属为主要业务的大型物流企业。 伴随国内有色金属物流行业的发展，第三方企业在长期的竞争发展中，形成了具有成本优势的运输 线路和服务区域，并逐渐由小型运输企业成长为反应灵活、管理先进的综合服务型物流企业。第三 方企业在网络覆盖能力、运力保障能力、服务质量、信息化管理等方面具备一定优势，业务增长较 快，但地域特征明显，且规模与第一类企业差距较大。目前，行业内此类物流企业主要依靠较高的 物流效率和较低的物流成本参与市场竞争。下表为有色金属行业内较具规模的第三方物流企业： 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 （3）中小型运输公司 除上述两类企业外，在有色金属物流行业内存在数量众多的中小型运输公司。此类公司绝大多 数为普通的货运企业，单纯从事货运代理、运输或仓储经营，无法提供期货交割与标准仓单制作、 货权转移登记等增值服务或全套物流服务。此类中小型企业一般不具备直接承接大型有色金属企业 物流业务的能力，而是作为前两类物流企业的外协承运商，参与非核心路线或物品的运输服务。未 来，随着有色金属物流行业集中度的不断提升，中小型运输公司将逐渐被前两类企业整合。 2021-2025 年中国有色金属物流行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 二、多式联运行业发展情况及竞争格局 按照主要的运输模式分类，公司亦属于多式联运行业。 目前我国多式联运行业仍处于发展初期，我国 2017年多式联运货运量占比为 %，而欧盟 同时间段铁路多式联运货运量占比高达 %、海路多式联运货运量占比高达 %、内陆水路 多式联运货运量占比达 %、公路多式联运货运量占比达 %，具体对比情况详见本节“二、炬 申股份所处行业的基本情况”之“（四）有色金属物流所处行业发展前景及趋势”中对于我国与欧 盟多式联运发展水平和成熟程度的对比分析的描述。 欧美发达国家在多式联运上发展起步早，其行业基础设施健全，管理制度、技术标准趋于稳定 和成熟，已经形成了成熟的行业技术体系。目前国际上的主要多式联运企业更多在提升多式联运的 信息化和智能化水平上保持技术投入。而我国多式联运发展起步较晚，虽然发展速度较快，但在多 式联运基础设施建设、运载设备单元的标准化、装卸转运的高效化等方面仍需加大投入，持续发 展。 目前国内外在多式联运业务上参与的企业数量众多，规模大小和参与深度不一。2017年，我 国实行运输企业混合所有制改革，物流企业和资本方纷纷借势进入多式联运行业，目前我国较为规 模化的多式联运企业情况如下： （1）中国远洋海运集团 中国远洋海运集团（以下简称“中远海运”）是国内海运行业的龙头企业，截至 2018年 12月 底，其自营船队包括 376艘集装箱船舶，运力达 2,057,350标准箱，集装箱船队规模世界排名第 四、亚洲第一；共经营 362条航线；所经营的船舶，在全球约 100个国家和地区的 329个港口挂 靠。 在多式联运方面，中远海运结合自身航线布局，与铁路局合作发展海铁联运业务。截至 2018 年，中远海运已经开设以希腊比雷埃夫斯港为依托的中欧海铁班列 470多列。 （2） 安通控股股份有限公司（证券代码：600179） 安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”）是国内航运领域民营龙头,主要提供水、铁、 公三路联运的物流服务，围绕海上丝绸之路的起点泉州，业务覆盖国内沿海地区。 从水路运输板块看，截至 2019年 12月 31日，安通控股在全国设立海运网点 96个，涉及业务 口岸 183个，内贸集装箱吞吐量在 79个主要港口位列前三，在海口、珠海、湛江等位居第一。目 前，安通控股主营国内航线干线 27条，国内航线基本覆盖国内主要干线港口。