如何进行战略规划和年度规划
初步了解制定战略规划、年度规划的方法
初步掌握制定战略规划、年度规划的程序
为什么做
目 标
第一部分、为什么做规划
第二部分、规划些什么
第三部分、案例
目 录
第一部分：为什么做规划
为什么做
1、想着打，而不是蒙着打
2、逼着上面清楚，更要下面清楚
3、自己跟自己比
4、有意识的赚钱
5、做好规划，从合作伙伴那里争取
更多的资源
为什么做
做年度规划的好处
年度规划来源于战略规划
战略规划
年度规划
计划
逐
步
细
化
深
入
定性
定性和定量
定量
为什么做
战略规划的含义
公司战略规划是公司在市场经济条件下，根据公司内外
部环境及可取得资源的情况，为求得公司生存和长期稳
定地发展，对公司发展目标、达成目标的途径和手段的
总体谋划，它是公司经营思想的集中体现，是一系列战
略决策的结果，同时又是制定公司年度规划和日常计划
的基础。
为什么做
战略规划要明确的四个重点
为什么做
一、战略思想
二、战略目标
三、战略定位
四、核心价值
战略思想
正确认识公司外部环境和内部条件、指导公司决
策、实现公司目标、求得公司生存和发展的思想，即
公司制定和实施战略的基本指导思想。
它是公司领导人理想和信念的集中体现。它着眼
点在公司的未来，表明公司战略的重点。
为什么做
战略目标
公司在战略思想的指导下，根据对公司外部环境和自
身实力的分析而确定的公司在一定时期（长期、中期、
近期）内应该达到的总体水平。
就是公司要做多大，在业界的影响和对社会的贡献
为什么做
战略定位
在考虑公司内外部各种条件的基础上确定公司未来
的发展方向（一般是3—5年），也就是要成为一个
什么样的公司。
战略定位考虑的是公司未来的客户群和业务，就是
公司要赚谁的钱，靠什么业务来赚钱。
它是公司近期经营活动的轴心，是公司实现中长远
目标的重要保证。
为什么做
核心价值
核心价值也叫核心竞争力，是指公司在发展过程
中逐步积累起来的，超出业界一般水平，不易被
竞争对手模仿，能够给公司带来巨大利润的管理
能力、运作能力、客户关系、技术能力等相结合
而形成的经营管理体系。
为什么做
客户群
核心价值
为什么做
公司要成功，必须要有好的战略规划
“定战略”五步骤：
1、确定一个中长期的发展目标。
2、确定实现目标的总体路线和阶段。
3、制定目前的目标。
4、确定采取什么方式，进行战术动作分解。
5、在实施中如何进行调整。
战略规划
年度规划
为什么做
目 录
第一部分、为什么做规划
第二部分、规划些什么
第三部分、案例
第二部分：规划些什么
做什么
做什么
公司级年度规划
一、公司宗旨
二、选择、确定产品和业务
三、公司年度目标
四、公司环境分析
五、制定公司策略
六、公司组织结构
七、公司资源配置
本次重点
做什么
一、公司宗旨
1、含义：公司存在的目的或使命，一般包含四个重点：
增值活动、产品或产业、客户或市场、公司的贡献
2、目的：
使公司上下保持一致性，所有组织（部门、处等）
都能朝着一个方向努力。
3、思考：
汇仁集团宗旨——
做什么
二、选择、确定产品和业务
1. 公司每年一般都会对原有的产品或业务进
行重新梳理筛选，有时也考虑增加新的产
品或业务。但是原有的产品或业务该怎么
筛选，新的产品或业务到底该不该做，是
需要公司的决策者进行慎重的考虑。
2. 介绍一种方法—四象限图法
做什么
业务选择：四象限图
吸引力小
重点扶持：保证
各种资源配备
（人，财、物）
获取回报：获得短
期现金回报以支持
重点开发和重点支
持的业务
重点开发：迅
速开展的业务
考虑退出或有
选择的发展：
一般是不该做
的
市场吸引力：
市场规模、利润率、
增长速度等
吸引力大
公司竞争力：
人、财、物
客户关系等
弱 强
做什么
1 2
43
明确评估
的标准
制定评分标准和
权重分配的计分
规则
对每个产品以评分加
权的方法作评估
明确
业务分类
业务 产品
1PC
2
3
4
台式电脑
笔记本
评估具体标准
市场吸引力竞争力
XX业务市场潜力打分表
标准 得分 权重
× 得分
市
场
吸
引
力
公司竞争力
市场吸引力评分表
标准 权重
%
%
%
10/7/4/1
竞争力评分表
XX业务公司竞争力打分表
XX业务
市场吸引力打分表
标准 得分 权重
× 得分
业务选择、确定的步骤
做什么
第一步：明确业务的分类
1. PC：笔记本、台式机。
2. 局端产品：大型机、网络产品、存储系统、
服务器/工作站。
3. 外设：印刷设备、显示设备、媒体图象、
PC附件。
4. IA：掌上电脑
5. 部件：QDI主板
每一类业务还可以细分，比如台式机可分为商用
和家用，其中家用又有同禧、天禧等。
做什么
第二步：明确评估的标准
市场吸引力
(相关)市场规模
(相关)市场增长速度
(相关)市场行业利润率
。。。。。。
公司竞争力
公司目前业绩表现
内部资本
人员素质(营销能力等)
品牌声誉
关系(渠道、客户、政府等)
。。。。。
做什么
第三步：制定业务市场潜力评判
的权重和记分规则
说明：说明：
11、权重由公司自己根据实际情况确定。每一个标准的记分规则由公司、权重由公司自己根据实际情况确定。每一个标准的记分规则由公司
以当地业界的统计为准确定。市场规模打分举例：以当地业界的统计为准确定。市场规模打分举例：
（（11））1010分：市场规模为分：市场规模为100100万元以上。万元以上。
（（22））77分：市场规模为分：市场规模为8080万到万到100100万元。万元。
（（33））44分：市场规模为分：市场规模为5050万到万到8080万元。万元。
（（44））11分：市场规模为分：市场规模为5050万元以下。万元以下。
做什么
制定业务公司竞争力评判的权重和记分规则
说明：
1、权重及每一个标准的记分规则由公司自己根据实际情况确定。内部
资本打分举例：
（1）10分：内部资金良好。
（2）7分：内部资金一般。
（3）4分：内部资金较差。
（4）1分：内部资金很差。
2、记分规则应以当地前三名的水平来定。
做什么
第四步：业务打分、优先排序
吸引力小
重点扶持：保证
各种资源配备
（人，财、物）
获取回报：获得短
期现金回报以支持
重点开发和重点支
持的业务
重点开发：迅
速开展的业务
考虑退出或有
选择的发展：
一般是不该做
的
市场吸引力：
市场规模、利润率、
增长速度等
吸引力大
公司竞争力：
人、财、物
客户关系等
弱 强
做什么
不是什么业务都能做，否则风险很大。
不能做那些可能赚钱的业务。
要做能够赚钱的业务。
综合考虑公司外部和内部的实际情况，
确定自己确实能做。
做什么
总 结
做什么
公司级年度规划
一、公司宗旨
二、选择、确定产品和业务
三、公司年度目标
四、公司环境分析
五、制定公司策略
六、公司组织结构
七、公司资源配置
做什么
三、确定公司年度目标
•公司年度目标的含义
•公司年度目标体系
•公司年度目标的内容
•确定公司年度目标的建议
做什么
公司年度目标的含义
公司在一年内，考虑并衡量公司的内外
条件及可能，沿其经营方向（战略定位）预
期所要达到的理想成果。
它也是公司战略目标的分解和细化。
做什么
公司年度目标体系
业务目标业务目标
整体经营目标整体经营目标
客户满意度目标客户满意度目标
核心竞争力发展目标核心竞争力发展目标
结果性
目标
基础目标
或过程性目标
当期目标
可持续发展目标
做什么
公司年度目标的内容
做什么
公司的过程性目标举例
做什么
公司的过程性目标
目的是培养核心价值（核心竞争力）
客户群
只看到当期的几个果实（利润）
而没有或不重视培养核心价值
长此以往树就会枯萎！
做什么
客户群
定公司年度目标的建议
1、从历史数据的积累中预测下一年目标。
2、使劲跳一下，才能够达到。
3、要敢于超出当地业界的一般水平。
4、要相信合作伙伴的能力。
做什么
做什么
公司级年度规划
一、公司宗旨
二、选择、确定产品和业务
三、公司年度目标
四、公司环境分析
五、制定公司策略
六、公司组织结构
七、公司资源配置
做什么
四、公司环境分析
做什么
公司外部环境分析要点
一、行业环境：
1、行业的趋势
2、竞争程度
3、市场规模
4、盈利模式（分销、服务）
做什么
公司外部环境分析要点
二、客户（个人家庭、中小企业、大客户）
1、客户是谁（类别、新老、经销商等）
2、客户的需求
3、客户的规模、消费习惯
三、合作伙伴（上游厂商、平级伙伴、代理商）
1、合作伙伴的战略、目标
2、市场地位
3、产品及政策
4、管理思想水平
做什么
公司外部环境分析要点
四、竞争对手：
1、对手的经营战略（目标、策略等）
2、对手的市场地位（区域、份额、知名度等）
3、竞争对手的客户（谁、规模、忠诚度等）
4、竞争对手的长处和短处
做什么
竞争对手强弱分析的一种方法
本公司
关键因素
对手1 对手2
评分 加权分数权重 评分 加权分数
市场份额
财务状况
客户忠诚度
总计
评分 加权分数
3
2
4
3
4
3
3
2
1
2
注：1.评分值涵义:1=弱;2=较弱;3=较强;4=强.
2.对手1的加权分数为,说明它是最强的.
3.为了简化,这里列了三个关键因素,实际中的关键因素是很多的.
做什么
SWOT分析
做什么
S： （STRENGTH）公司的优势（内部）
W：（WEAKNESS）公司的劣势（内部）
O：（OPPORTUNITY）公司的机遇（外部）
T： （THREAT）公司的威胁（外部）
机遇/威胁（ O/T ）分析要点
（结合外部环境分析来分析公司机遇和威胁）
1、行业环境变化带来的机遇/威胁：
2、用户的变化带来的机遇/威胁：
3、合作伙伴变化带来的机遇/威胁：
4、竞争对手变化带来的机遇/威胁：
做什么
一、公司管理现状及组织结构
二、公司经济效益
三、公司产品和服务
四、公司市场营销
五、公司人力资源
六、公司财务
七、公司信息化建设水平
做什么
优势/劣势（S/W）分析要点
一、公司管理现状及组织结构：
1、公司是否确立了战略思想、战略目标和战略定位？
2、公司是否明确自己的核心竞争力？
3、公司的近期目标和远期目标是否可以度量并得到了很好
的宣传？
4、所有层次的管理者是否都在有效地进行计划？
5、管理者是否很好地进行了授权？
6、公司的组织结构是否适当？
做什么
优势/劣势（S/W）分析要点
二、公司经济效益：
盈利能力、运作能力、人均利润率等。
三、公司产品和服务：
1、现有产品和服务的成熟程度。
2、市场地位、竞争能力。
3、服务的特色或质量。
做什么
优势/劣势（S/W）分析要点
四、公司市场营销：
1、公司的市场细分是否有效？
2、同竞争对手相比，公司是否有好的市场定位？
3、公司的市场份额是否在提高？
4、当前使用的销售渠道是否可靠？是否经济？
5、公司是否拥有有效的销售队伍？
6、公司是否进行市场调查？
做什么
优势/劣势（S/W）分析要点
四、公司市场营销：
7、公司是否具有有效的促销、广告和公共宣传策略？
8、营销计划和预算是否有效？
9、营销管理者是否具有丰富经验和受过足够的培训？
10、市场信息系统的完善程度。（信息数量、质量等）
做什么
优势/劣势（S/W）分析要点
五、公司人力资源：
1、高层、中层、技术人员、一般员工的各种情况。比
如年龄、文化程度、能力等。
2、工作职责是否明确？
3、员工的士气是否高昂？
4、员工的离职率是否较低？
5、员工的缺勤率是否较低？
6、公司的奖励和控制机制是否有效？
做什么
优势/劣势（S/W）分析要点
六、公司财务：
1、财务比率分析表明公司的财务优势和劣势各是什么？
2、是否可以筹集到所需要的短期资金？
3、是否可以通过借债筹集到所需要的长期资金？
4、是否有足够的流动资金？
5、公司的资金预算程序是否有效？
6、与投资者是否有良好的关系？
7、财务管理者是否有丰富的经验和受过良好的培训？
做什么
优势/劣势（S/W）分析要点
优势/劣势（S/W）分析要点
七、公司信息化建设水平：
1、公司所有管理者是否都利用信息系统进行一些决策？
2、公司中是否有信息系统主管或经理职位？
3、信息系统的内容是否定期更新？
4、公司的决策者是否熟悉竞争对手的信息系统？
5、信息系统的使用者是否都了解信息可以给公司带来的
竞争优势？
6、是否为信息系统的使用者提供了计算机培训？
做什么
一、公司管理现状及组织结构
二、公司经济效益
三、公司产品和服务
四、公司市场营销
五、公司人力资源
六、公司财务
七、公司信息化建设水平
做什么
优势/劣势（S/W）分析要点
做什么
公司级年度规划
一、公司宗旨
二、选择、确定产品和业务
三、公司年度目标
四、公司环境分析
五、制定公司策略
六、公司组织结构
七、公司资源配置
做什么
五、制定公司策略与措施
•公司策略与措施的含义
•公司SWOT策略
•公司措施框架图
做什么
公司策略和措施的含义
策略：围绕公司的目标和业务，在分析公司内外部条件
的基础上，为充分利用公司优势从而抓住机遇，规避风
险而制定的各种措施和办法。
措施：基于目标和策略而制定的具体动作。
举例：
•目标：找对象
•分析：SWOT分析——自己口才好、学历高；年龄偏大，
身高；征婚手段日益进步；周边缺少异性
•策略：增加能够进行深入沟通的交往机会
•措施：1、本季度参加五次征婚晚会；
2、聊天室内寻芳草
做什么
公司SWOT策略
SWOT策略的含义：
指公司在SWOT分析的基础上，针对不同
状态组合所制定的措施或方法。
不同状态组合：
OS状态， OW状态，WS状态，WT状态
做什么
列出威胁
1、
2、。。。。
利用优势，化威胁为机遇
1、
2、。。。。
利用资源，克服劣势
1、
2、。。。。
列出机遇
1、
2、。。。。
发挥优势，抓住机遇
1、
2、。。。。
列出劣势
1、
2、。。。。
列出优势
1、
2、。。。。
减少劣势，回避威胁
1、
2、。。。。
威胁-T
机遇-0
劣势-W优势-S
TW策略TS策略
OW策略OS策略
公司SWOT策略框架图
做什么
公司SWOT策略
1、机遇-优势（OS）策略：
状态：外部有机遇，公司有优势。
（任何公司都希望自己处于这种状态.）
策略：充分发挥公司内部优势，抓住机遇。
举例：INTERNET时代信息服务业务是一个机遇，
联想发挥大规模产品销售和客户群广的优势，采
取捆绑FM365的措施，一方面促进原有业务的成长，
同时进入到信息服务业务领域。一箭双雕。
做什么
公司SWOT策略
2、机遇-劣势（OW）策略：
状态：存在一些外部机遇，但公司有一些内部的劣
势妨碍着它利用这些外部机遇。
策略：利用外部资源来弥补公司内部劣势。
举例：联想信息服务要提供财经、教育服务，但是
联想自身没有优势，于是利用赢时通、新东方和北
大附中的资源，采取资本运作手段，从而弥补了自
己的劣势。
做什么
公司SWOT策略
3、威胁-优势（TS）策略：
状态：外部有威胁，公司有优势。
策略：利用公司的优势回避或减轻外部威胁的影响，
最终将威胁转化为机遇。
举例：90年代初用户亲睐国外品牌，联想发挥本土
化和成本低的优势，采取彻底分销，细分产品（E
、G、P系列机型），四次降价等措施，96年获得市
场份额第一，国产品牌超越国外品牌。
做什么
公司SWOT策略
4、威胁-劣势（TW）策略：
状态：外部有威胁，公司有劣势。
策略：减少内部劣势同时回避外部环境威胁，即
不正面迎接威胁，最终置之死地而后生。
举例：商务通在掌上电脑低端市场上优势明显，联想在
品牌和市场份额上都有劣势，联想先避开对手热销的低
档产品，从中高端产品（WINCE）切入（获利），然后
再进入低端市场（借用联想品牌优势，价格持平，抢占
市场份额）。
做什么
列出威胁
1、
2、。。。。
利用优势，化威胁为机遇
1、
2、。。。。
利用资源，克服劣势
1、
2、。。。。
列出机遇
1、
2、。。。。
发挥优势，抓住机遇
1、
2、。。。。
列出劣势
1、
2、。。。。
列出优势
1、
2、。。。。
减少劣势，回避威胁
1、
2、。。。。
威胁-T
机遇-0
劣势-W优势-S
TW策略TS策略
OW策略OS策略
公司SWOT策略框架图
做什么
列出目标
1、。。。。
1、
2、。。。。
1、
2、。。。。
列出目标
1、。。。。
列出措施
1、
2、。。。。
列出策略
1、。。。。
列出策略
1、。。。。
1、
2、。。。。
目标2
目标1
策略2策略1
措施措施
措施措施
公司措施框架图
做什么
做什么
一、业务策略：
1、联合或兼并策略
2、突破重点项目，积累经验等
3、客户关系策略：行业关系、行业壁垒等
4、合作伙伴策略：配合、争取资源等
5、市场策略：宣传等
二、管理策略：
1、组织结构策略：组织优化、培养领军人物、
配置资源等
2、人员策略：招聘、内部调整、激励、培训
总 结
做什么
公司级年度规划
一、公司宗旨
二、选择、确定产品和业务
三、公司年度目标
四、公司环境分析
五、制定公司策略
六、公司组织结构
七、公司资源配置
做什么
六、资源配置
在制定公司策略及措施后，为保证策略及措施的实施，而进
行人力（数量、特长、组织结构）、财力（总资金盘子、部门费
用、公司财务费用）、物力（办公场所、IT建设等）资源的合理
配置。这些配置可能是多个部门之间的资源共享。
举例：
策略：通过培训使代理伙伴和联想共同成长。
措施：成立大联想学院组织实施代理培训。
资源配置：大联想学院配备5人，各大区设置培训专岗
（共6人）；资金500万；每人一台笔记本。
做什么
目 录
第一部分、为什么做规划
第二部分、规划些什么
第三部分、案例
第三部分：案例
预算
XX公司20xx年年度规划(制造型)
1、公司宗旨
……
……
2、选择、确定业务和产品
巩固和加强台式电脑的市场领先地位
推出低端笔记本电脑，研发中高端笔记本电脑
加紧研发计算机外设产品，首先在打印机的研发上
取得突破
业务选择：四象限图
吸引力小
重点扶持：保证
各种资源配备
（人，财、物）
获取回报：获得短
期现金回报以支持
重点开发和重点支
持的业务
重点开发：迅
速开展的业务
考虑退出或有
选择的发展：
一般是不该做
的
市场吸引力：
市场规模、利润率、
增长速度等
吸引力大
公司竞争力：
人、财、物
客户关系等
弱 强
做什么
1 2
43
3、公司年度目标
4、公司环境分析
、台式机的内外环境分析（SWOT分析）
外部环境分析：
•行业环境变化带来的机遇/威胁：
•用户的变化带来的机遇/威胁：
•合作伙伴变化带来的机遇/威胁：
•竞争对手变化带来的机遇/威胁：
内部优势/劣势分析
分析时，力求简略，列出分析的思路和分析的主要结果就行，具体
的分析过程和论证应该在专门的文件中出现
4、公司环境分析
、台式机的内外环境分析（SWOT分析）
外部环境分析：
•台式电脑市场容量在未来2-3年内，仍将以30%-50%的速度上升；
•家用电脑市场的增长速度开始高于商用电脑的增长速度；
•物流管理成为利润的主要增长点；
•渠道扁平化和连锁经营是未来两年内的趋势；……
内部优势/劣势分析
•市场份额已经成为第一，但是地位并不稳固；
•产品技术含量比较低；
•渠道的技术含量低；……
4、公司环境分析
、笔记本电脑的内外环境分析（SWOT分析）
外部环境分析：
•行业环境变化带来的机遇/威胁：
•用户的变化带来的机遇/威胁：
•合作伙伴变化带来的机遇/威胁：
•竞争对手变化带来的机遇/威胁：
内部优势/劣势分析
分析时，力求简略，列出分析的思路和分析的主要结果就行，具体
的分析过程和论证应该在专门的文件中出现
5、制定公司的策略
、台式机业务的策略
策略1：
4月份降价一次
策略2：
改善销售渠道
策略3：
...…
目的：
扩大台式电脑的
市场份额，实现
销售目标
措施1：降低生产成本 措施1：加强对代理商的
技术培训
措施1：
……
措施2：协助代理商控
制库存
措施2：加强与代理商在
促销中的配合
措施2：
……
措施3：降低物流成本 措施3：提高系统集成商
在代理商中的比例
……
措施3：
……
5、制定公司的策略
、笔记本业务业务的策略
策略1：发挥渠道和价
格优势，重点突破行
业市场
策略2：加强宣传力度 策略3：
...…
目的：
完成笔记本的成
功上市，争取3%
左右的市场份额
措施1：首先选择教育、
电信、银行等六个行业市
场
措施1：在产品导入期，
投放500万广告费用（具
体投放计划参看市场部
的相关计划）
措施1：
……
措施2：加强对代理商在
笔记本方面的技术培训
措施2：加强POP管理 措施2：
……
措施3：…… 措施3：开新产品新闻发
布会
措施3：
……
措施：加快库存周转天数，降低库存成本，避免贬值风险
措施的具体内容：
1、更改旧的工作制度：与代理商的库存通报制度，从今年的
每个月通报一次，改为每周通报一次；
2、选择部分主要的二级代理商，加强与他们的联系，掌握他
们的走货速度，快速了解市场销售形势；
3、在各个大区设立仓库，就近供货，减少货物在途时间；
4、营销总部每周调查全部一级代理商以及部分主要二级代理
商的库存情况和市场销售情况，并立即将信息通报物流中心，
由物流中心决定采购数量，以及各个大区的库房的存货水平。
关于“加快库存周转天数，降低库存成本” 措施的说明
6、公司组织结构的调整
为提高物流管理水平，公司于1月x日正式成立物流
中心，专门负责公司的仓储和配送。
公司在全国6个大区各建立一个库房，负责本大区的
配送，以及其他指定地区的配送。这个任务在3月15日
之前完成。
当物流中心的运转顺畅之后，原由营销总部负责的
调查代理商库存和销售速度的任务，将移交到物流中
心。营销总部可以到物流中心查阅有关信息。
这个调整必须在4月10日之前完成。
7、公司资源分配
1、各个部门要将使用以上各项开支的具体细节和时间，在部门年度计
划中详细列出；同时，按照公司下发的有关预算表格，形成预算，汇
总到财务部。
2、培训费由人力资源部统一支出，最后分摊到接受培训的各个部门去。
举例：部门市场宣传费用使用计划
XX公司20xx年年度规划(流通型)
目标大类 目标细分 具体目标 负责部门
结果型目标
经营的产品数量 台式机：6个品牌；
笔记本：4个品牌；
服务器：4个品牌；
外设：6大类，7个品牌以上；
……
产品部；
公司主管领导
渠道建设以及销
售目标
在全国6个大区中，在华东、华南、华
北的代理商达到1000家；另外3个大区
的代理商达到60家。
全年销售额达到12亿。
至少成为3个企业的总代理。
销售部
信用管理目标 建立代理商信用额度控制体制，严格
控制给代理商的发货量。
信用管理部
过程性目标
人力资源目标 … 人力资源部
物流管理 进一步提高物流管理水平。 物流中心
公司年度目标
83
公司组织结构的调整
强化信用管理部的职能：
信用管理部的职能在去年的基础上，增加：
每半年对经销商的信用做一次考核和评估；
负责通知物流部门发货；
负责收集、分析市场信息。
资源配置
加强销售部华东区、华南区、华北区的人员配置，初步增
加4-7人，再视需要而定；
提高信用管理部和物流中心的信息化水平，购买x台电脑、
服务器和相关软件；
……
