2021-2025年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告.pdf

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2021-2025 年中国工业自动化控制行业 竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业竞合策略概述 ............................................................................................................................7 第一节 工业自动化控制行业竞合策略研究报告简介 ........................................................................7 第二节 工业自动化控制行业竞合策略研究原则与方法 ....................................................................8 一、研究原则 ..................................................................................................................................8 二、研究方法 ..................................................................................................................................9 第三节 研究企业竞合策略的重要性及意义 ......................................................................................10 一、研究企业竞合策略的重要性 ................................................................................................10 二、对我国企业的实践意义 ........................................................................................................11 第二章 市场调研：2020-2021 年中国工业自动化控制行业市场深度调研............................................12 第一节 工业自动化控制行业简介 ......................................................................................................12 一、高端装备制造行业简介 ........................................................................................................12 二、智能制造装备行业简介 ........................................................................................................13 三、工业自动化控制行业简介 ....................................................................................................13 第二节 我国工业自动化控制行业监管体制与发展特征 ..................................................................14 一、工业自动化控制所属行业及确定所属行业的依据 ............................................................14 二、行业主管部门及监管机制 ....................................................................................................14 三、行业主要法律法规政策 ........................................................................................................15 四、对企业经营发展的影响 ........................................................................................................16 第三节 2020-2021 年中国工业自动化控制行业发展情况分析........................................................16 一、工业自动化控制行业发展概况 ............................................................................................17 二、人机界面行业发展概况及竞争格局 ....................................................................................18 （1）人机界面简介及发展概况 ..................................................................................................18 （2）人机界面行业现状及竞争格局 ..........................................................................................18 三、伺服系统行业发展概况及竞争格局 ....................................................................................19 （1）伺服系统简介及发展概况 ..................................................................................................19 （2）伺服系统行业现状及竞争格局 ..........................................................................................20 三、智能制造系统解决方案行业现状及竞争格局 ....................................................................21 第四节 2020-2021 年中国工业自动化控制行业市场规模现状........................................................21 一、工业自动化控制行业市场供求状况 ....................................................................................21 （1）全球市场容量 ......................................................................................................................22 （2）国内市场容量 ......................................................................................................................22 二、人机界面行业国内市场容量 ................................................................................................22 三、伺服系统行业国内市场容量 ................................................................................................24 第五节 2020-2021 年我国工业自动化控制行业主要企业分析........................................................26 一、行业内主要企业 ....................................................................................................................26 二、同行业可比公司的比较情况 ................................................................................................27 （1）经营情况对比 ......................................................................................................................27 （2）技术实力对比 ......................................................................................................................29 （3）研发人员比例及研发支出占比对比情况 ..........................................................................30 第六节 企业案例分析：步科股份 ......................................................................................................32 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 一、步科股份的市场地位 ............................................................................................................32 二、步科股份的技术水平及特点 ................................................................................................36 三、公司的竞争优势 ....................................................................................................................39 四、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................42 第七节 2021-2025 年我国工业自动化控制行业发展前景及趋势预测............................................42 一、行业发展态势及面临的机遇 ................................................................................................43 （1）国家产业政策大力支持工业自动化控制系统行业、智能制造的发展 ..........................43 （2）中国人口红利优势正在丧失，人力成本提高促进对工控产品的需求 ..........................43 （3）消费升级驱动工业自动化进程 ..........................................................................................43 （4）产品应用领域不断拓展带来新的发展机遇 ......................................................................44 二、未来发展趋势 ........................................................................................................................44 （1） 所属行业在新产业、新业态、新模式方面近年来的发展情况与未来发展趋势 ........44 （2）所属行业在新技术方面近年来的发展情况与未来发展趋势 ..........................................45 三、行业发展面临的挑战 ............................................................................................................46 （1）我国工业自动化技术较国际知名企业存在一定差距 ......................................................46 （2）行业人才相对匮乏 ..............................................................................................................46 （3）行业竞争日趋激烈 ..............................................................................................................46 （4）新一轮经济周期下实体经济面临下行压力，可能导致需求下降 ..................................47 第三章 企业竞合策略的基本类型与选择 ..................................................................................................48 第一节 竞合策略的基本类型与选择 ..................................................................................................48 第二节 竞争合作理论的研究 ..............................................................................................................48 一、竞争合作的概念和内涵 ........................................................................................................48 二、竞争合作理论的代表人物及主要观点 ................................................................................49 三、竞争合作理论的最新发展动向 ............................................................................................50 第三节 竞争合作企业间关系的研究 ..................................................................................................50 一、企业间的关系 ........................................................................................................................51 二、竞争合作关系 ........................................................................................................................52 三、竞争合作关系的演进 ............................................................................................................52 第四节 竞争合作模式的研究 ..............................................................................................................54 一、按照竞争合作的程度细分 ....................................................................................................54 二、按照竞合双方资源维度细分 ................................................................................................54 三、按照竞合战略的功能细分 ....................................................................................................55 四、按照价值链环节细分 ............................................................................................................56 五、按照具体的合作方式细分 ....................................................................................................56 第五节 建立竞合模式模型 ..................................................................................................................58 一、与供应商的竞合模式 ............................................................................................................59 二、与客户(购买方)的竞合模式 .................................................................................................61 三、与替代品生产商、经营商的竞合模式 ................................................................................62 四、与互补品生产商、经营商的竞合模式 ................................................................................62 五、与潜在进入者的竞合模式 ....................................................................................................63 六、与竞争对手的竞合模式 ........................................................................................................63 第六节 结论 ..........................................................................................................................................64 第四章 企业竞合策略规划制定原则及依据 ..............................................................................................66 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 第一节 企业竞合策略规划的制定原则 ..............................................................................................66 一、科学性 ....................................................................................................................................66 二、实践性 ....................................................................................................................................66 三、前瞻性 ....................................................................................................................................66 四、创新性 ....................................................................................................................................66 五、全面性 ....................................................................................................................................67 六、动态性 ....................................................................................................................................67 第二节 企业竞合策略规划的制定依据 ..............................................................................................67 一、国家产业政策 ........................................................................................................................67 二、行业发展规律 ........................................................................................................................67 三、企业资源与能力 ....................................................................................................................68 四、可预期的战略目标 ................................................................................................................68 第三节 影响竞合策略的主要因素 ......................................................................................................68 一、影响竞合策略的主要因素 ....................................................................................................68 二、诱发企业竞合策略失败的三因素 ........................................................................................69 三、企业竞合策略规划需规避的误区 ........................................................................................70 第五章 企业制定竞合策略的内容、方法步骤、流程 ..............................................................................72 第一节 公司制定竞合策略规划要点与准备工作 ..............................................................................72 一、公司制定竞合策略规划要点 ................................................................................................72 二、规划企业竞合策略前的准备工作 ........................................................................................72 第二节 公司制定竞合策略规划的主要内容 ......................................................................................73 一、公司制定竞合策略规划的主要内容 ....................................................................................73 二、正确制定企业发展战略的步骤 ............................................................................................74 三、企业竞合策略规划包含的不同内容 ....................................................................................75 第三节 构建竞合策略研究体系 ..........................................................................................................75 一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................76 二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................76 三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................77 四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................77 （一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................77 （二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................78 第四节 科学制定竞合策略规划 ..........................................................................................................78 一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................78 二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................79 三、提高决策者素质 ....................................................................................................................79 四、全面了解企业环境 ................................................................................................................80 五、科学制定竞合策略 ................................................................................................................80 六、降低风险 ................................................................................................................................80 第五节 制定竞合策略需注意事项 ......................................................................................................81 一、企业竞合策略制定需注意的要点 ........................................................................................81 二、制定竞合策略目标注意事项 ................................................................................................81 三、制定竞合策略规划的注意点 ................................................................................................82 四、制定竞合策略规划容易犯的错误 ........................................................................................83 五、不同阶段企业竞合策略的规划 ............................................................................................84 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 六、制定企业竞合策略要考虑的不同方面 ................................................................................84 第六章 2021-2025 年中国工业自动化控制企业竞合策略探讨与建议....................................................86 第一节 树立竞合意识 ..........................................................................................................................86 第二节 明确竞合目标 ..........................................................................................................................86 第三节 选择适合的竞合对象 ..............................................................................................................86 一、选择竞合对象应遵循的准则 ................................................................................................86 二、确定合作伙伴关系的类别和标准 ........................................................................................87 三、合作伙伴的选择数量 ............................................................................................................87 第四节 选择适合的模式 ......................................................................................................................88 第五节 处理好二者间的治理结构 ......................................................................................................89 一、公司间关系的治理结构基本类型 ........................................................................................89 二、如何处理好二者间的治理结构 ............................................................................................89 第六节 建立相互信任机制 ..................................................................................................................90 第七章 2021-2025 年中国工业自动化控制企业全方位推进“竞合策略”及实施路径探讨 ..................91 第一节 构建竞合策略推进体系：稳准推进公司竞合策略实施 ......................................................91 一、结合实际、精心制定工作实施方案 ....................................................................................91 二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ............................................................................91 三、营造全员全链条参与环境 ....................................................................................................91 第二节 构建竞合策略管理体系：增强公司战略管理能力 ..............................................................92 一、有效的战略管理组织 ............................................................................................................92 二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ................................................................92 三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ................................................................................93 第三节 构建竞合策略保障体系：增强实施保障能力 ......................................................................93 一、注重战略风险防控 ................................................................................................................93 二、加大业绩考核力度 ................................................................................................................94 三、优化战略研究组织架构 ........................................................................................................94 四、构建开放式研究网络 ............................................................................................................94 五、加快信息、成果共享与成果转化 ........................................................................................94 六、加强战略研究队伍建设 ........................................................................................................95 第四节 构建竞合策略动态调整机制：完善竞合策略的主要措施 ..................................................95 一、完善竞合策略 ........................................................................................................................95 二、完善企业竞合策略的有效措施 ............................................................................................96 三、企业竞合策略创新调整的重要性 ........................................................................................96 第五节 持续变革是竞合策略的精髓 ..................................................................................................97 第九章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................98 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................98 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................98 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................99 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................100 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................100 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................100 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................100 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................101 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................101 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 六、小结 ......................................................................................................................................101 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................102 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 企业竞合策略概述 竞合战略是发达国家的跨国公司从实践中创造出的先进的管理战略，对我国企业如何做大做 强、成为具有国际竞争力的大企业有着重要的实践意义。中国企业也逐步认识到了竞合战略已经成 为企业提升竞争优势的重要手段，越来越多的企业正加入合作的队伍，企业间的合作、联盟越来越 多，竞合战略所起作用越来越重要。 第一节 工业自动化控制行业竞合策略研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本工业自动化控制行业竞合策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计 局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提 供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛 世华研监测数据及知识体系，在对我国工业自动化控制业市场发展进行深入的调研和分析的基础 上，对工业自动化控制行业竞合策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决 方案，其中包括： 工业自动化控制行业市场调研 企业竞合策略的基本类型与选择 企业竞合策略规划制定原则及依据 制定竞合策略的内容、方法步骤、流程 未来中国工业自动化控制企业竞合策略探讨与建议 企业全方位推进“竞合策略”及实施路径探讨 构建工业自动化控制企业实施竞合策略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为工业自动化控制行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未 来竞合策略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对工业自动化控制行业竞合策略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及 竞合策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 工业自动化控制行业竞合策略研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本工业自动化控制行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较 研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对工 业自动化控制行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业竞合策略的重要性及意义 一、研究企业竞合策略的重要性 竞争是企业经营永恒的话题，企业经营者都会考虑一个问题：如何在和竞争对手的竞争中获取 竞争优势?尤其是 80年代，随着波特的竞争战略，竞争优势理论的问世，竞争的理念更是充斥着整 个企业经营决策层。近年来，由于经济、科技、社会环境的新变化，促使全球工业进入了革命性变 革时期Ⅲ。这种变革主要体现在竞争(C0mpetition)加剧、顾客需求多样化、个性化 (Customization)以及竞争环境的变化(Change)。在这种环境下，企业逐步意识到，很难依靠个体 力量来抗击来自全球范围内规模、实力不等的竞争者。同时，企业很难仅依靠自身的力量完成越来 越复杂的产品和服务来快速满足市场的需求。 所以，企业不论规模大小，均有力不从心的感觉。为了求得生存和竞争优势， 各企业不得不 改变传统的你死我活的敌对竞争状态，即使是竞争对手间也不得不携手合作，共同开拓和培育市场 圆，建立起既竞争又合作的新观念，并不断调整自己，使自己既可不间断地从其他企业获取营养， 同时又可不间断地为其他企业做出贡献。正如布利克与厄恩斯特指出的那样：“未来的公司同变形 虫极为相似，这个单细胞的水生动物是地球上最古老的生命形式之一，它通过可渗透的身体外壁直 接从环境中吸取养分。这些外壁把生物本身与外界隔开，但允许体内的物质大量向外流动，同时让 外界的物质大量进入体内。这个生物不停地改变形体，随环境一起吐纳，但一直保持着自身的完整 性和与众不同的特征。实际上，这就是竞争合作理论最初的基础思想来源。因此合作环境下的企业 不仅仅存在竞争，更重要的是合作共生，实现“双赢”和“多赢”。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 事实证明，发达国家的一些优秀企业，例如，惠普、通用电器、英特尔、宝洁、通用汽车、沃 尔玛、埃克森石油等，他们通过广泛的合作，在各自的领域都保持了领先的竞争优势。中国企业也 逐步认识到了竞合战略已经成为企业提升竞争优势的重要手段，越来越多的企业正加入合作的队 伍。 在实际经济生活中，企业间的合作、联盟越来越多，竞合战略所起作用越来越重要。 二、对我国企业的实践意义 竞合战略是发达国家的跨国公司从实践中创造出的先进的管理战略，对我国企业如何做大做 强、成为具有国际竞争力的大企业有着重要的实践意义。由于我国企业刚刚从政府的附属物转变为 市场竞争的主体，还习惯于把竞争对手看作“敌人"，习惯于把价值链中的其它企业看作与自己进 行争权夺利的对手，习惯于围着一块蛋糕进行争夺，而不是合伙把蛋糕做大，然后再进行争夺。现 实中，我国企业“一盘散沙”、“一人是龙，二人成虫”、“大而全、小而散”的状况触目皆是，造成 我国企业的竞争力整体不高。 尤其在经济全球化条件下，我国企业要在全球经济环境中展开竞争，就会面临着前所未有的挑 战。我国企业不仅必须在国内市场与强大的国外跨国公司展开激烈的竞争，而且不得不积极开展跨 国经营，参与国际市场的竞争。这些状况都要求我国企业视野不能仅局限于国内市场和传统的竞争 方法，还要求我国企业必须开拓视野，既有竞争观又有合作观，懂得竞合战略。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 第二章 市场调研：2020-2021 年中国工业自动化控制行业市场 深度调研 市场及竞争环境是制定企业竞合策略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 工业自动化控制行业简介 根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司主营业务属于“高端装备制造产业”——“智能制 造装备产业”中的“工业自动控制系统装置制造”。 一、高端装备制造行业简介 装备制造业是为国民经济和国防建设提供各种技术装备的制造业总称，是制造类产品的“工作 母机”。高端装备制造业是装备制造业的高端环节，具有技术密集、附加值高、成长空间大、带动 作用强等突出特点。高端装备制造业作为以高端技术为引领，处于价值链高端和产业链核心环节， 决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业，是现代产业体系的脊梁，是推动工业转型升级的 引擎。 长期以来我国依靠“引进-落后-再引进”的模式发展，使我国在知识技术密集、附加值高的高 精尖领域一直受制于人。近年来随着国家对战略新兴产业的重视和政策上对创新的鼓励与支持，使 高端装备整体技术水平持续提升，开发出了一大批具有自主知识产权的高端装备。然而在高端电力 装备、工程机械、数控机床等诸多主机领域高速发展的同时，较多关键零部件和配套产品发展滞 后，严重地受制于进口。我国自主品牌的高端装备制造业核心竞争力不强、创新能力不足、中低端 产能过剩、竞争激烈，高端产品被国外品牌掌控。面对前述问题，需进一步完善产业集群创新生态 环境，把创新摆在制造业发展全局的核心位置，强化核心企业扶持力度，加大核心企业装备研发的 投入。 高端装备制造业作为决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业，是我国抢占未来经济和 科技发展制高点的战略选择。对中国而言，加快装备制造业的高端化、现代化是推动工业现代化的 关键，也是实现由“制造大国”向“制造强国”战略转变的重要途径。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 二、智能制造装备行业简介 智能制造装备是高端装备制造业的重点方向之一。《智能制造发展规划（2016-2020年）》明确 “智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务 等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方 式”。 智能制造装备是先进制造技术、信息技术和智能技术在装备产品上的集成和融合，体现了制造 业的智能化、数字化和网络化。智能制造装备能够从根本上改变传统制造业产品研发、制造、运 输、销售和售后服务等环节的运营模式，由智能制造得到的反馈数据，可以优化制造业的业务和作 业流程。智能制造装备产业主要包括高档数控机床、工业机器人、自动化成套生产线、自动化焊接 线、柔性自动化生产线、3D打印机、数字化工厂等各分支领域。 智能制造的重点内容在于关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供 应链优化以及智能工厂和数字化车间建设。智能制造实现需要多个层次上技术产品支持，主要包括 工业机器人、3D打印、工业物联网、工业互联网、云计算、工业大数据、工业网络安全、虚拟现 实和人工智能等；通过信息物联技术、智能化的控制和驱动产品以及自主可控的智能装置，从而实 现制造业务的全自动化、数字化、网络化、信息安全化。智能制造的实现需要大力发展智能制造装 备，智能制造装备业是为一国工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术设备的战略性产业，具 有产业关联度高、技术资金密集的特征，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力 的集中体现。智能制造装备的产业水平已经成为当今衡量一个国家工业化水平的重要标志。 三、工业自动化控制行业简介 工业自动化技术是一种运用控制理论、仪器仪表理论、计算机和信息技术，对工业生产过程实 现检测、控制、优化、调度、管理和决策，达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的 的综合性技术。工业自动化控制系统作为智能制造装备的重要组成部分，是发展先进制造技术和实 现现代工业自动化、数字化、网络化和智能化的关键，是实现产业结构优化升级的重要基础，广泛 应用于机床、风电、纺织、起重、包装、电梯、食品、塑料、建筑、电子、暖通、橡胶、采矿、交 通运输、印刷、医疗、造纸和电源等行业的生产设备。 智能制造装备是智能制造的基础，智能制造的重点任务之一就是发展智能制造装备。新一代信 息技术、智能技术、自动化控制等先进制造技术，与制造装备相融合的智能制造是工业自动化的重 要组成部分。工控产品中的人机界面（HMI）、可编程逻辑控制器（PLC）、伺服系统、步进系统、变 频器、传感器、仪器仪表、数据采集与监视控制系统（SCADA）、分布式控制系统（DCS）、现场总线 控制系统（FCS）等是智能制造装备的核心产品。按照《智能制造发展规划（2016-2020年）》内 容，到 2020年，我国要研制 60种以上智能制造关键技术装备及产品，国内市场满足率超过 50%。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 随着智能制造的持续推进，工业自动化控制行业将长期受益。 第二节 我国工业自动化控制行业监管体制与发展特征 一、工业自动化控制所属行业及确定所属行业的依据 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），工业自动化控制所属行业为“仪器仪表制造业 （C40）”中的“工业自动控制系统装置制造（C4011）”，即“用于连续或断续生产制造过程中， 测量和控制生产制造过程的温度、压力、流量、物位等变量或者物体位置、倾斜、旋转等参数的工 业用计算机控制系统、检测仪表、执行机构和装置的制造”。 根据《战略性新兴产业分类（2018）》，高端装备制造产业作为中国当前重点发展的战略性新兴 产业之一，工业自动化控制属于“高端装备制造产业”——“智能制造装备产业”——“智能测控 装备制造”中的“工业自动控制系统装置制造”。 根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），工业自动化控制隶属于仪器仪表制造 业（行业代码：C40）。 二、行业主管部门及监管机制 工业自动化控制所属工业自动化控制行业已形成由政府主管部门统一规划管理，行业协会等自 律性组织协调指导发展的监管体系。 工业自动化控制所属行业主管部门为发改委、工信部、科技部等，主要负责制定产业政策，提 出中长期产业发展导向和指导意见，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工 作。行业内的企业基于市场化原则自主经营。 工业自动化控制所属行业接受多个行业自律性组织的指导和协调，行业自律性组织主要包括中 国自动化学会、中国电器工业协会、中国机电一体化技术应用协会、中国仪器仪表学会、中国电机 工程学会、中国机械工程学会机械工业自动化分会、中国机械工业联合会等，主要负责组织市场调 研，研究行业发展趋势及发展战略，推动行业发展；向政府主管部门提出与行业发展规划、产业政 策相关的建议；开展学术交流，促进技术的发展和应用；协助政府部门制订、修订行业标准，并推 进标准的贯彻实施。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 三、行业主要法律法规政策 智能制造是全球制造业发展的新方向，工业自动化控制是实现智能制造的前提。发展智能制造 是《中国制造 2025》战略的主攻方向。近年来，国家不断出台新的政策支持智能制造装备产业的 发展，工业自动化控制产业作为高端装备制造中的智能制造装备得到了国家政策的大力支持，包括 且不限于以下政策： 时间 发文 部门 法律法规 及政策 主要内容 国务 院 《中国制 造 2025》 推进信息化与工业化深度两化融合。加快发展智能制造装备和产品。 组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的智能制造装备以 及智能化生产线，突破工业控制系统、伺服电机及驱动器等智能核心 装置，推进工程化和产业化。加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、 纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏 捷制造能力。统筹布局和推动服务机器人等产品研发和产业化。 推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，加 快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装 备在生产过程中的应用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状 态信息实时监测和自适应控制。 深化互联网在制造领域的应用。制定互联网与制造业融合发展的路线 图，明确发展方向、目标和路径。发展基于互联网的个性化定制、众 包设计、云制造等新型制造模式，推动形成基于消费需求动态感知的 研发、制造和产业组织方式。建立优势互补、合作共赢的开放型产业 生态体系。加快开展物联网技术研发和应用示范，培育智能监测、远 程诊断管理、全产业链追溯等工业互联网新应用。 第十 二届 全国 人大 四次 会议 《中华人 民共和国 国民经济 和社会发 展第十三 个五年规 划纲要》 提出十三五期间我国将坚持创新发展，支持信息技术、智能制造、高 端装备等新兴产业发展，支持传统产业优化升级；实施智能制造工 程，构建新型制造体系，促进新一代信息通信技术、高档数控机床和 机器人等产业发展壮大。 国务 院 《“十三 五”国家科 技创新规 划》 围绕建设制造强国，大力推进制造业向智能化、绿色化、服务化方向 发展。发展网络协同制造技术，重点研究基于“互联网+”的创新设计、 基于物联网的智能工厂、制造资源集成管控、全生命周期制造服务等 关键技术。发展机器人、智能感知、智能控制、微纳制造、复杂制造 系统等关键技术，开发重大智能成套装备、智能机器人、增材制造等 关键装备与工艺，推进制造业智能化发展。提高制造业信息化和自动 化水平，支撑传统制造业转型升级。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 国务 院 《“十三 五”国家战 略性新兴 产业发展 规划》 加快高档数控机床与智能加工中心研发与产业化，突破多轴、多通 道、高精度高档数控系统、伺服电机等主要功能部件及关键应用软 件，开发和推广应用精密、高速、高效、柔性并具有网络通信等功能 的高档数控机床、基础制造装备及集成制造系统。突破智能传感与控 制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备、智能农业机械 装备。 工信 部、财 政部 《智能制 造发展规 划（2016- 2020 年）》 提推进智能制造关键技术装备、核心支撑软件、工业互联网等系统集 成应用，以系统解决方案供应商、装备制造商与用户联合的模式，集 成开发一批重大成套装备，推进工程应用和产业化。引导有基础、有 条件的中小企业推进生产线自动化改造，开展管理信息化和数字化升 级试点应用。建立龙头企业引领带动中小企业推进自动化、信息化的 发展机制，提升中小企业智能化水平。 四、对企业经营发展的影响 长久以来，我国的装备制造业落后于国外发达国家水平，为推动智能制造行业的发展，现阶段 国家出台的诸多扶持政策和法规，为行业及公司的快速发展提供了强有力的政策支持和良好的政策 环境。 第三节 2020-2021 年中国工业自动化控制行业发展情况分析 时间 发文 部门 法律法规 及政策 主要内容 发改 委 《增强制造 业核心竞争 力三年行动 计划 （2018- 2020 年）》 指出在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、智能机器人、智能 汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品、新材料、制造业智能 化、重大技术装备等重点领域，组织实施关键技术产业化专项。智能 制造是制造强国建设的主攻方向。推动制造业智能化，将极大带动智 能装备等新兴产业的发展。智能化技术的广泛应用和高度渗透，将有 力促进产品创新、业态创新、商业模式创新，提升制造业发展质量和 效率。 发改 委、工 信部等 15 部门 《关于推动 先进制造业 和现代服务 业深度融合 发展的实施 意见》 明确指出培育融合发展新业态新模式，包括：（一）推进建设智能工 厂。大力发展智能化解决方案服务，深化新一代信息技术、人工智能 等应用，实现数据跨系统采集、传输、分析、应用，优化生产流程， 提高效率和质量；（二）加快工业互联网创新应用。以建设网络基础 设施、发展应用平台体系、提升安全保障能力为支撑，推动制造业全 要素、全产业链连接，完善协同应用生态，建设数字化、网络化、智 能化制造和服务体系；（三）推广柔性化定制。通过体验互动、在线 设计等方式，增强定制设计能力，加强零件标准化、配件精细化、部 件模块化管理，实现以用户为中心的定制和按需灵活生产。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 一、工业自动化控制行业发展概况 随着计算机、通讯、微电子、电力电子、新材料等技术不断更新、升级，工业自动化技术也得 到快速发展，全球工业自动化主要经历了三个阶段： 时间 阶段 内容 20 世纪 40-60 年代起步 1952 年世界第一台数控机床在美国诞生，工业自动化随着工业化大生产 应运而生。该阶段应用的机器人不需具备较强的灵活性，仅需完成重复装 卸等简单工作，对提高生产效率和产品质量发挥了重要作用。 20 世纪 60-70 年代发展 在单机自动化的基础上，各种组合机床、组合生产线相继出现，同时软件 数控系统出现并应用于机床等设备，计算机辅助设计（CAD）、计算机辅 助制造（CAM）等软件开始应用于工程的设计和制造。 20 世纪 80 年代以来 快速 发展 为适应多品种、小批量生产，工业自动化向集成化、网络化、柔性化方向 发展，其中计算机集成制造系统（CIMS）和柔性制造系统（FMS）为该 阶段的主要应用成果。 我国工业自动化的发展始于改革开放初期，20世纪 80年代我国开始引进工业自动化技术。随 着改革开放进程的加快，我国工业自动化发展迅速，工业自动化控制产品被广泛应用于工业控制的 各个领域，尤其在我国 2000年加入世界贸易组织（WTO）后，随着出口的大幅增长，应制造业各个 领域的需求，工业自动化技术得到更为广泛的应用，促进了中国制造业蓬勃发展。 然而，与世界先进水平相比，我国制造业在自主创新能力、资源利用效率、产业结构水平、信 息化程度、质量效益等方面差距明显，转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。并且，我国制造业 面临劳动力成本上升、产能利用率较低且产品附加值较低、消费场景和需求多样化等挑战。构建以 智能制造为重点的新型制造体系，着力强化工业基础能力是解决前述问题的重要路径。 2008年国际金融危机发生后，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，重塑制造业竞争新优 势，加速推进新一轮全球贸易投资新格局。与此同时，一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极 参与全球产业再分工，承接产业及资本转移，拓展国际市场空间。我国制造业面临发达国家和其他 发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。 在此背景下，围绕实现制造强国的战略目标，国务院于 2015年 5月发布了《中国制造 2025》 的战略规划，作为实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，明确提出以促进制造业创新发展为主 题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻 方向，着力发展智能装备和智能产品，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机 及驱动器和减速器等智能核心装置；改造提升传统产业，在重点领域试点建投智能工厂/数字化车 间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制，使企业生产过程由 自动化向数字化和智能化方向发展，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研 发、生产、管理和服务的智能化水平。 二、人机界面行业发展概况及竞争格局 （1）人机界面简介及发展概况 人机界面是人与机器进行交互的终端设备，是工业自动化控制系统不可或缺的功能单元，主要 包括文本显示器、触摸屏和平板电脑。人机界面由硬件和软件两部分组成，其中软件的开发是核 心。 早期工业自动化控制系统的人机交互主要依靠大量的开关按钮和二次仪表，操作人员需在较大 范围内进行监视和操作。20世纪 80年代开始，随着计算机应用技术的逐渐普及，为了方便操作人 员对机器设备的运行控制、工艺参数的记录和分析，以及及时地了解设备的具体运作情况，加强对 生产信息和设备信息全面而直观的监控，人机界面应运而生。基于计算机的人机界面开始取代传统 的控制面板，被逐步应用于各种工业现场。20世纪 90年代后期开始，随着嵌入式计算机技术的发 展，基于嵌入式技术的人机界面逐步取代了传统的工业计算机成为机器设备的主要配置。 （2）人机界面行业现状及竞争格局 近年来，我国经济发展迅速，制造业的较多领域成为世界工厂，快速增长的工控产品需求，以 及良好的投资收益预期吸引了众多国际知名工业自动化控制产品生产企业在我国投资设立全资或者 合资企业。目前，欧美、日本及台湾知名人机界面制造商凭借品牌和整体解决方案等方面的优势， 在我国人机界面市场中占据了较大的市场份额。 我国人机界面自主研发始于 2000年以后，通过将近二十年的发展，主要生产企业在产品性 能、功能、稳定性等方面均取得较大进步，我国人机界面生产企业整体呈现良好的发展势头，步科 股份、信捷电气等国产人机界面生产企业在国内人机界面市场已经占据了一定的市场份额。 2019年中国人机界面市场占有率 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 数据来源：《2020年中国 HMI市场研究报告》，工控网，2020年 3月 三、伺服系统行业发展概况及竞争格局 （1）伺服系统简介及发展概况 伺服系统是指以位置、速度、转矩为控制量，能够动态跟踪目标变化从而实现自动化控制的系 统。伺服系统集材料、电子、控制、通讯等技术于一体，是实现工业自动化精密制造和柔性制造的 核心技术。随着电子、控制理论、计算机等技术的快速发展以及电机制造工艺水平的不断提高，伺 服系统近年来获得快速发展，广泛应用于机床、包装、纺织、电子、塑料、医疗、印刷、橡胶、食 品等行业。 伺服系统的发展经历了由液压、气动到电气的过程，电气伺服系统根据所驱动的电机类型分为 直流和交流伺服系统。20世纪 50年代，直流伺服电机实现了产品化并开始应用，但直流伺服电机 存在机械结构复杂、维护工作量大等缺点。从 20世纪 70年代后期到 80年代初期，集成电路、交 流可变速驱动技术的发展使得交流伺服系统逐渐成为主导产品。20世纪 80年代以来，由于电机永 磁材料制造工艺的发展以及其性价比的日益提高，永磁交流伺服驱动技术有了突出的发展。随着计 算机和数字技术的快速发展，交流伺服系统性能得到不断提升。 伺服系统是高端装备、智能制造装备实现自动控制的核心功能部件，伺服系统的应用不仅能够 显著提升设备的加工速度和精度，更为重要的是，伺服系统可以赋予生产设备更加灵活的生产能 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 力。通过控制指令的改变和参数的设置，伺服系统可以通过改变设备运行的速度和位置来满足生产 不同规格产品的需求，无需人工调整生产设备即可实现生产订单的切换，降低人工操作调整带来的 不确定性和不稳定性。因此，伺服系统目前广泛地应用于各种装备制造行业。 （2）伺服系统行业现状及竞争格局 20世纪 70年代开始，国外伺服系统技术发展迅速，产生了德国西门子、法国施耐德、日本松 下、日本三菱电机、日本安川、台湾台达等国际知名企业。其中，日本品牌以良好的性价比和较高 的可靠性占据了我国较大的市场份额，在中低端设备市场中具有优势，而欧美品牌凭借较高的产品 性能在高端设备中占据优势。 我国伺服系统的自主研发起步较晚，目前该领域主要的自主研发生产企业起步于 2000年以 后。通过引进、消化吸收国际先进技术等举措，国内企业自主研发的伺服系统开始进入快速发展阶 段，国产伺服系统产品质量和技术水平不断提升，并逐渐在国内市场中取得一定的份额；但与国际 知名企业相比，在整体性能、可靠性上仍存在一定差距。国内伺服系统市场分为日系、欧美系、台 湾系、国产品牌四个阵营。2018年度，日系品牌代表松下、安川、三菱、三洋的市场份额约为 %，欧美系品牌西门子、施耐德、贝加莱市场份额约为 %，台湾品牌台达的市场份额约为 %，国产品牌市场份额尚不足 20%，其中汇川技术和埃斯顿分别占据 %和 %的市场份 额。2019年度，日系品牌代表市场份额下降至 %，欧美系品牌代表市场份额下降至 %， 国产品牌份额不断提升，其中汇川技术和雷赛智能分别占据 %和 %的市场份额。按照公司 2019年的伺服系统产品销售收入计算，公司在国内伺服系统市场的占有率为 %。 2019年中国伺服系统市场占有率 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 数据来源：《2020年中国通用运动控制市场研究报告》，工控网，2020年 5月 3）智能制造系 统解决方案行业发展概况及竞争格局①智能制造系统解决方案简介及发展概况 伴随用户实施数字化改造的持续推进，系统解决方案从实现单项、局部的改善逐步演进到综 合、集成的优化。在此过程中，用户对先进过程控制系统、调度优化系统、制造执行系统等生产过 程控制系统的需求明显增加；并且，伴随用户互联互通的探索实践，带动了工业物联网、工业云平 台、工业大数据等智能制造系统解决方案市场实现较快发展。 三、智能制造系统解决方案行业现状及竞争格局 智能制造系统解决方案市场的稳步推进，带动了供应商的蓬勃发展，在工业自动化、工业软 件、智能装备、整体解决方案等各个领域涌现出众多不同类型的供应商，根据《中国智能制造系统 解决方案市场研究报告》，据不完全统计，有超过 12,000家智能制造装备、工业自动化、工业软件 供应商等参与了各类智能制造项目；从细分市场来看，智能制造系统解决方案主要有：柔性装配系 统、加工环节数字化系统、智能输送系统、智能仓储系统和企业资源计划。 第四节 2020-2021 年中国工业自动化控制行业市场规模现状 一、工业自动化控制行业市场供求状况 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 （1）全球市场容量 随着全球经济的不断发展，自动化设备替代人力劳动生产的趋势不断推进，工业自动化控制产 品的市场需求日益增长。根据美国市场研究公司 IHS的数据显示，全球的工业自动化设备在 2008- 2009年金融危机之后实现两位数的快速发展，至 2013年销售规模已达到 1,730亿美元；IHS预 计，2019年全球的工业自动化设备将达到 2,183亿美元。此外，根据 IHS的报告，在全球各地区 当中，亚太地区将引领全球工业自动化设备行业的增长。 （2）国内市场容量 工业自动化控制系统作为提升高端装备竞争力的重要手段，是装备制造不可或缺的组成部分； 同时，工业自动化技术不断提高，除了传统的机床、纺织、起重、食品、包装、建筑、医疗、电梯 等行业，工业自动化正逐步向航空航天、海洋工程、新能源等行业拓展。伴随着我国高端装备制造 业的快速发展以及工业自动化控制产品应用领域的不断拓展，工业自动化控制行业市场规模呈现增 长态势。 根据《2020年中国自动化市场白皮书》，2019年，中国面对外部环境错综复杂、内部转型升级 迫在眉睫，工业经济增长保持了平稳发展。制造业高质量发展稳步推进，四季度以来重点行业呈现 积极的变化，指标持续好转，保证了全年的平稳运行。2019年中国自动化市场规模达到 1,865亿 元，较 2018年增长 %；预计到 2022年，中国自动化市场规模将达到 2,085亿元。随着《智能 制造发展规划（2016-2020年）》战略目标的逐步实现，作为智能制造装备业重要组成部分的工业 自动化控制行业有望迎来良好的发展机遇。 2010-2022年中国自动化市场规模及发展预测 数据来源：《2020年中国自动化市场白皮书》，工控网，2020年 4月 二、人机界面行业国内市场容量 2019年国内人机界面市场规模达到 亿元。从应用行业的分布来看，受政策影响风电抢装 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 和基建投资的拉动，风电和建筑机械均呈现明显增长，其中建筑机械行业增速为 %，风电行业 同比增速为 %，未来将继续保持高增长态势；电子制造设备、纺织和机床等主要行业市场规模 均出现不同程度的萎缩。 2018-2019年中国主要设备制造行业人机界面市场增长情况 资料来源：《2020年中国 HMI市场研究报告》，工控网，2020年 3月 注：横轴代表各行业 2018年人机界面应用规模增长率，纵轴代表各行业 2019年人机界面应用 规模增长率，气泡大小代表各行业 2019年人机界面应用规模。 根据《2020年中国 HMI市场研究报告》内容，未来三年中国人机界面市场将实现 6%的复合增 长，2022年市场规模将达到 亿元。 2014-2022年国内人机界面市场规模 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 数据来源：《2020年中国 HMI市场研究报告》，工控网，2020年 3月 三、伺服系统行业国内市场容量 伺服系统主要应用于对定位精度和运转速度控制要求较高的制造领域，在精密制造和柔性制造 中有着不可替代的作用，目前已广泛应用于机床、包装、纺织、电子、塑料、医疗、印刷、橡胶、 食品等行业，并逐步在风电、新能源汽车等新兴行业得到推广，应用领域的不断拓展将进一步推动 伺服系统市场的增长。 受益于国家大力发展高端装备制造业的产业政策，随着《中国制造 2025》行动纲领的逐步推 进、人口红利的逐步消失、工业自动化水平的不断提升，智能制造的领域逐步扩大，我国伺服系统 行业发展前景广阔。根据《2020年中国通用运动控制市场研究报告》，2019年我国伺服系统市场规 模为 96亿元；未来 3年伺服系统市场需求将保持 3-5%左右增长，2022年市场规模将达到 110亿 元。 2014-2022年国内伺服系统市场规模 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 数据来源：《2020年中国通用运动控制市场研究报告》，工控网，2020年 5月③智能制造解决 方案国内市场容量 智能制造系统解决方案主要包括用于研发、制造、物流、企业管理等环节的各种控制、优化和 管理系统，以及包括基于智能装备（工业机器人等）的系统集成业务。 智能制造工程实施以来，顶层规划、试点示范、标准体系建设有效推进。2017年市场规模增 长率较 2016年高出 个百分点；2018年，智能制造系统解决方案市场规模达 1,560亿元，同比 增长 %，智能制造进入实质落地期。 2015-2020年智能制造系统解决方案市场规模 数据来源：《中国智能制造系统解决方案市场研究报告》，中国智能制造系统解决方案供应商 联盟，2019年 2月 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 从中国制造业转型升级的必要性、国家的政策引导，以及市场的需求来看，工厂数字化已经是 制造业发展的趋势，以数字化为代表的智能制造解决方案存在较大的市场容量。根据《中国智能制 造系统解决方案市场研究报告》，2017年中国智能制造系统解决方案市场规模为 1,280亿元，其中 加工环节数字化系统、智能输送系统、智能仓储系统合计占比为 32%，约为 410亿元；2020年中国 智能制造系统解决方案市场规模预计将增长至 2,380亿元，假设其中加工环节数字化系统、智能输 送系统、智能仓储系统市场规模占比不变，其规模合计将增长至 762亿元，较 2017年增加 352亿 元。因此，数字化工厂解决方案具有良好的市场空间。 近年来，制造企业、物流企业等用户对数字化、网络化和智能化的改造已从犹豫、观望，逐步 转到主动参与，自主转型升级意识有所提升，内生需求增强。与之前部分企业将智能制造与机器人 等同，或简单地将智能制造理解成信息化和无人化相比，当前用户整体对于智能制造的认知有所提 升，更趋理性。大多数制造企业虽已较早实施了 ERP等管理软件，但仍然存在信息孤岛、生产管理 模式落后、未实现接单排产的精益生产模式等长期未能解决的痛点，面临向智能制造转型的挑战。 未来，随着智能制造的推进，自动化、数字化及工业互联网等智能制造解决方案业务有着良好的发 展空间。 第五节 2020-2021 年我国工业自动化控制行业主要企业分析 一、行业内主要企业 国内工业自动化控制领域的主要境外企业为欧美、日本、台湾等国家和地区的品牌厂商，主要 有德国西门子、法国施耐德、日本松下、日本三菱电机、日本安川、台湾台达等；国内同行业上市 公司主要有汇川技术、新时达、英威腾、埃斯顿、信捷电气、蓝海华腾等。 企业名称 基本情况 德国西门子 成立于 1847 年，是全球电子电气工程领域的领先企业，主要从事电子 电气产品的开发、生产、销售，并为客户个性化需求提供解决方案，主 要业务集中于工业、能源和医疗领域。 法国施耐德 成立于 1836 年，业务涉及配电、自动化控制两大领域，主要为能源与 基础设施、工业、建筑及民用住宅等市场提供产品、解决方案和服务。 日本松下 成立于 1918 年，主要从事电器产品的研发、生产和销售，是中国伺服 系统市场重要的供货商，主要应用于电子制造和机械手行业。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 二、同行业可比公司的比较情况 （1）经营情况对比 单位：万元 公司简称 年度 主营业务收入 主营业务毛利率 净利润 2017 年 477, % 109, 2018 年 587, % 120, 2019 年 739, % 101, 汇川技术 2020 年 1-6 月 478, % 81, 2017 年 340, % 13, 日本三菱电机 成立于 1921 年，是全球重要的工厂自动化产品供应商之一，为用户提 供全线的工厂自动化产品，包括：低压电器、逻辑控制、电气传动、运 动控制、数控系统等系列产品。 日本安川 成立于 1915 年，主要从事驱动控制、运动控制、机器人和系统工程等 的研发、生产和销售，并提供工业自动化解决方案。 台湾台达 成立于 1971 年，主要从事视讯显示器、工业自动化、网路通讯产品与 可再生能源相关产品的研发、制造和销售。 汇川技术 成立于 2003 年，并于 2010 年 9 月在深圳证券交易所创业板上市，主要 从事工业自动化和新能源相关产品研发、生产和销售。 新时达 成立于 1995 年，并于 2010 年 12 月在深圳证券交易所中小板上市，主 要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售。 英威腾 成立于 2002 年，并于 2010 年 1 月在深圳证券交易所中小板上市，主要 从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售。 埃斯顿 成立于 2002 年，并于 2015 年 3 月在深圳证券交易所中小板上市，业务 覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应 用的智能制造系统的全产业链。 信捷电气 成立于 2008 年，并于 2016 年 12 月在上海证券交易所主板上市，主要从 事工业自动化控制产品的研发、生产和销售。 蓝海华腾 成立于 2006 年，并于 2016 年 3 月在深圳证券交易所创业板上市，主要 从事中低压变频器、伺服驱动器、电动汽车电机控制器、逆变器等电力 电子产品的研发、制造、销售和服务。 雷赛智能 成立于 2007 年，并于 2020 年 4 月在深圳证券交易所中小板上市，主要 从事运动控制核心部件控制器、驱动器、电机的研发、生产和销售，以 及相关行业应用系统的研究与开发。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 2018 年 351, % -29, 2019 年 353, % 6, 新时达 2020 年 1-6 月 171, % 5, 2017 年 211, % 21, 2018 年 221, % 17, 2019 年 220, % -43, 英威腾 2020 年 1-6 月 93, % 3, 埃斯顿 2017 年 107, % 10, 数据来源：wind资讯 公司简称 年度 主营业务收入 主营业务毛利率 净利润 2018 年 145, % 11, 2019 年 141, % 8, 2020 年 1-6 月 116, % 6, 2017 年 48, % 12, 2018 年 58, % 14, 2019 年 64, % 16, 信捷电气 2020 年 1-6 月 49, % 14, 2017 年 57, % 12, 2018 年 39, % 2, 2019 年 30, % -15, 蓝海华腾 2020 年 1-6 月 17, % 3, 2017 年 53, % 9, 2018 年 59, % 8, 2019 年 66, % 11, 雷赛智能 2020 年 1-6 月 43, % 9, 2017 年 30, % 3, 2018 年 31, % 3, 2019 年 34, % 4, 步科股份 2020 年 1-6 月 18, % 3, 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 （2）技术实力对比 ①人机界面 在国内人机界面市场，步科股份的主要对标厂商的同类产品参数对比如下所示： 同类产品参数 西门子 威纶通 昆仑通态 信捷电气 步科股份 CPU X86 Cortex-A8 600MHz Cortex-A8 600MHz ARM9400MHz Cortex-A7 792MHz 分辨率 1920*1080 1024*600 1024*600 1024*600 1024*768 用户数据存储空间 12MB 与程序存储共 用 128MB 与程序共用 128MB 与程序存储共 用 128MB 与程序存储共 用 128MB 运行温度（℃） 0-55 0-45 0-45 0-50 0-50 工作湿度（%） 10-90 10-90 5-90 10-90 10-90 输入电压（VDC） 22-26 10-28 电源隔离 无 内置 无 无 部分内置 认证 CE、UL、FM、 防爆、IECEx、 RCM CE CE、FCC CE CE、UL 注：上述产品数据来自相应公司官网披露的产品手册，下同。 ②伺服系统 在国内伺服系统市场，步科股份的主要对标厂商的同类产品参数对比如下所示： 同类产品参数 日本松下 台湾台达 汇川技术 埃斯顿 步科股份 编码器分辨率 23 位绝对值 24 位绝对值 23 位绝对值 23 位绝对值 23 位绝对值 支持控制方式 脉冲控制，模 拟量控制，通 讯控制 脉冲控制，模 拟量控制，通 讯控制 脉冲控制，模 拟量控制，通 讯控制 脉冲控制，模 拟量控制，通 讯控制 脉冲控制，模 拟量控制，通 讯控制 自整定算法 有 有 有 有 有 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 陷波滤波器 频率范围 50-5000Hz 滤波器个数：2 个 频率范围 50-5000Hz 滤波器个数：5 个 频率范围 50-4000Hz 滤波器个数：2 个 无 频率范围 50-1000Hz 滤波器个数：1 个 负载惯量识别 有 有 有 有 有 报警保护措施 过电压、电压不 足、过速度、 超载、过热、 过电流、编码 器异常、位置 偏差过大， EEPROM 异常 等 过电流、过电 压、电压不足、 过热、回生异 常、过负荷、 速度误差过 大、位置误差 过大、检出器 异常、校正异 常、紧急停止、 限位异常、全 过电压、电压不 足、过电流、主 电路检测异 常、散热器过 热、过载、电源 缺相、过速、 编码器异常、 CPU 异常、参 数异常等 过电流、过电 压、欠电压、过 负载、再生故 障、超速等 过电压、电压不 足、过电流、 过热、过载、位 置超差、编码器 异常、限位报 警、全闭环故 障、制动电阻异 常、电机缺相报 警、EEPROM、 电 如上述列表所示，目前公司的人机界面和伺服系统产品的性能参数方面整体上已与国内外先进 厂商处于同等水准，并在部分参数上优于主要对标厂商的同类产品参数。此外，在低压伺服系统控 制领域，公司产品的小体积设计、电机和驱动一体化设计等方面具备独特的优势，使得公司在移动 搬运机器人、物流分拣线、医疗影像设备等行业市场具有一定竞争优势。 （3）研发人员比例及研发支出占比对比情况 公司简称 年度 期末研发人员占比 研发支出占比 2017 年 % % 2018 年 % % 同类产品参数 日本松下 台湾台达 汇川技术 埃斯顿 步科股份 闭环位置误差过 大、串列通讯异 常、主回路电源 缺相、UVW 以 及 CN 端子短路 保护 机配置错误等 总线控制方式 EtherCAT/RTE X/RS485 EtherCAT/RTE X/RS485 EtherCAT/CA N/RS485 EtherCAT/CA N/RS485 EtherCAT/CA N/RS485 STO 有 有 无 无 有 CE 认证 有 有 有 有 有 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 2019 年 % %汇川技术 2020 年 1-6 月 % % 2017 年 % % 2018 年 % % 2019 年 % % 新时达 2020 年 1-6 月 未披露 % 2017 年 % % 2018 年 % % 2019 年 % % 英威腾 2020 年 1-6 月 未披露 % 2017 年 % % 2018 年 % %埃斯顿 2019 年 % % 公司简称 年度 期末研发人员占比 研发支出占比 2020 年 1-6 月 未披露 % 2017 年 % % 2018 年 % % 2019 年 % % 信捷电气 2020 年 1-6 月 未披露 % 2017 年 % % 2018 年 % % 2019 年 % % 蓝海华腾 2020 年 1-6 月 未披露 % 2017 年 未披露 % 2018 年 未披露 % 2019 年 % % 雷赛智能 2020 年 1-6 月 未披露 % 2017 年 % % 2018 年 % % 2019 年 % % 步科股份 2020 年 1-6 月 % % 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 第六节 企业案例分析：步科股份 一、步科股份的市场地位 目前公司的主要产品已进入智能物流、医疗影像设备、服务机器人、磁悬浮电机驱动、工业无 人机、食品/服装数字化工厂等行业，且与西门子医疗、联影医疗、阿里云、金蝶软件、飞旋科 技、德国费斯托、沈阳新松机器人股份有限公司、兰剑智能科技有限公司等下游行业知名企业建立 了合作关系。 综上，公司人机界面和伺服系统产品拥有较好的市场占有率，公司是国内工业自动化控制行业 的知名企业之一，并且能够为客户提供工业自动化控制、数字化工厂解决方案。未来随着中国智能 制造的持续推进，国内工业自动化控制市场规模不断扩大，并且随着公司品牌知名度不断提升，以 及产品在下游应用领域的不断扩大，公司市场份额将稳步提高。 1、步科股份人机界面产品的市场地位 作为国内较早自主研发人机界面的企业之一，公司在人机界面技术领域拥有一定的竞争优势， 根据《2020年中国 HMI市场研究报告》，2019年公司人机界面销售金额占国内人机界面市场份额为 %，市场排位第八，国产品牌中排名第二。公司的人机界面产品的优劣势如下： （1）公司人机界面产品的竞争优势 公司是国内较早进行嵌入式工业人机界面研发的企业之一，已取得包括一种嵌入式图形系统多 窗口管理器等多项发明专利，在专利技术创新的基础上，配合自主研发的图形用户界面（GUI）技 术等，使得公司人机界面产品在业内同等级硬件平台上具备较高的通信效率和响应速度，增强了产 品竞争力，在国内人机界面市场占有率方面连续数年保持国产品牌前二地位；同时不断创新组态软 件和硬件设计，包括开发具有设备数据多维度上云功能的物联型人机界面产品，紧密跟随行业技术 逐步向网络化、智能化等方向发展。 步科股份的人机界面产品与主要对标厂商的同类产品参数对比如下所示： 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 注：上述产品数据来自相应公司官网披露的产品手册，下同。 从上表中可以看出，公司的人机界面产品的性能参数整体上已与国内外先进厂商处于同等水 准，并在部分参数上优于主要对标厂商的同类产品参数。 与境外品牌竞争产品相比，公司人机界面产品具有较高的性价比，主要表现在实现同等功能、 相同规格产品价格较低，同等价格区间的产品功能较为丰富；同时，公司在全国多个城市设立服务 网点，可及时、快速响应客户需求，为客户提供售前、售中、售后的全方位的优质服务。此外，与 境外品牌相比，公司产品开发紧贴市场需求，可与客户进行深层次的探讨，充分理解产品需求，确 定以解决客户需求为出发点的方案，依托公司的技术平台进行产品开发设计，使得产品具有更强的 针对性和实用性，从而赢得客户的信赖，具有较为灵活的客户市场策略。 与境内品牌竞争产品相比，公司自成立起就专注于人机界面产品的开发和市场的开拓，经过多 年的技术积累，公司人机界面产品已在国内市场的国产品牌中排名第二，取得了一定的市场竞争优 势。同时，基于发明专利的产品研发，使得公司人机界面产品的性能如通信效率、响应速度等方面 具有一定优势，且组态软件成熟、稳定、易用。公司报告期内推出的新一代物联型 Green系列人机 界面采用了全新的架构设计，极大提升了产品性能，同时具备物联网功能，使用较为简便，降低了 客户数据上云成本，具有一定的产品竞争力。 （2）公司人机界面产品的竞争劣势 以德国西门子、台湾威纶为代表的境外品牌经过多年的发展，在技术积累、资金规模及品牌知 同类产品参数 西门子 威纶通 昆仑通态 信捷电气 步科股份 CPU X86 Cortex-A8 600MHz Cortex-A8 600MHz ARM9400MHz Cortex-A7 792MHz 分辨率 1920*1080 1024*600 1024*600 1024*600 1024*768 用户数据存储空间 12MB 与程序存储共 用 128MB 与程序共用 128MB 与程序存储共 用 128MB 与程序存储共 用 128MB 运行温度（℃） 0-55 0-45 0-45 0-50 0-50 工作湿度（%） 10-90 10-90 5-90 10-90 10-90 输入电压（VDC） 22-26 10-28 电源隔离 无 内置 无 无 部分内置 认证 CE、UL、FM、 防爆、IECEx、 RCM CE CE、FCC CE CE、UL 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 名度等方面具备优势，由此长期以来占据了我国人机界面市场的主要份额。近年来，虽然公司人机 界面产品种类、规格不断增加，性能持续提升，功能不断完善，并在业内形成了一定的品牌知名 度，但与国际知名企业的产品相比，产品的品牌知名度还有待进一步提升。 与境内外人机界面知名品牌比较，公司虽拥有一定数量和销售规模的经销商，但缺少销售、技 术、服务等综合实力更强，能实现亿元级销售规模的核心经销商；此外，公司的营销网络和主要的 经销商集中于国内市场，对海外市场的开拓和覆盖不足。因此公司仍需不断加强销售网络建设和核 心经销商的开发。 2、步科股份伺服系统产品的市场地位 根据工控网《2020年中国通用运动控制市场研究报告》，中国国内伺服系统 2017-2019年的市 场规模分别为 102亿元、105亿元和 96亿元，国产化率逐步提升。按照公司 2019年的伺服系统产 品销售收入计算，公司在国内伺服系统市场的占有率为 %。公司的伺服系统产品的优劣势如 下： （1）公司伺服系统产品的竞争优势 在伺服系统方面，长期以来业内伺服系统以高压为主，近年随着移动机器人与物流自动化等行 业的兴起，以电池供电的低压伺服产品成为新的主流需求，公司较早前瞻性地投入紧凑型精密低压 伺服驱动技术的研发，有效解决了电磁兼容性、散热效率和连接可靠性等问题，提高了电机控制效 率、系统抗干扰能力和过载能力，实现了更紧凑的尺寸设计，为下游物流搬运机器人 AGV、智能分 拣线、服务机器人底盘等领域客户提供了满足其需求的性价比较高的产品，取得了一定的市场优 势。 在国内伺服系统市场，步科股份的主要对标厂商的同类产品参数对比如下所示： 同类产品参数 日本松下 台湾台达 汇川技术 埃斯顿 步科股份 编码器分辨率 23 位绝对值 24 位绝对值 23 位绝对值 23 位绝对值 23 位绝对值 支持控制方式 脉冲控制，模 拟量控制，通 讯控制 脉冲控制，模 拟量控制，通 讯控制 脉冲控制，模 拟量控制，通 讯控制 脉冲控制，模 拟量控制，通 讯控制 脉冲控制，模 拟量控制，通 讯控制 自整定算法 有 有 有 有 有 陷波滤波器 频率范围 50-5000Hz 滤波器个数：2 个 频率范围 50-5000Hz 滤波器个数：5 个 频率范围 50-4000Hz 滤波器个数：2 个 无 频率范围 50-1000Hz 滤波器个数：1 个 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 负载惯量识别 有 有 有 有 有 报警保护措施 过电压、电压不 足、过速度、 超载、过热、 过电流、编码 器异常、位置 偏差过大， EEPROM 异常 等 过电流、过电 压、电压不足、 过热、回生异 常、过负荷、 速度误差过 大、位置误差 过大、检出器 异常、校正异 常、紧急停止、 限位异常、全 闭环位置误差 过大、串列通 讯异常、主回 路电源缺相、 UVW 以及 CN 端子短路保护 过电压、电压不 足、过电流、主 电路检测异 常、散热器过 热、过载、电源 缺相、过速、 编码器异常、 CPU 异常、参 数异常等 过电流、过电 压、欠电压、过 负载、再生故 障、超速等 过电压、电压不 足、过电流、 过热、过载、位 置超差、编码器 异常、限位报 警、全闭环故 障、制动电阻异 常、电机缺相报 警、EEPROM、 电机配置错误等 总线控制方式 EtherCAT/RTE X/RS485 EtherCAT/RTE X/RS485 EtherCAT/CA N/RS485 EtherCAT/CA N/RS485 EtherCAT/CA N/RS485 STO 有 有 无 无 有 CE 认证 有 有 有 有 有 注：上述产品数据来自相应公司官网披露的产品手册，下同。 从上表中可以看出，公司的伺服系统产品的性能参数整体上已与国内外先进厂商处于同等水 准，并在部分参数上优于主要对标厂商的同类产品参数。 与境外品牌竞争产品相比，公司最主要的竞争优势体现在灵活的定制和较高的性价比，公司在 医疗设备和移动机器人领域推出的深度定制化的产品，性价比较高，已在市场竞争中占有一定优 势。此外，对比境外品牌产品，公司伺服系统产品支持较多类型通信功能，如 Modbus、CAN、 ETHERCAT、Profi-bus工业现场总线等，境外品牌产品一般支持某一类通信功能，如日本三菱产品 主要采用 CC-LINK、德国西门子主要采用 Profi-bus。同时，与日系品牌产品相比，公司的产品开 放的参数更多，客户可以根据应用场合灵活配置伺服系统的各类参数。 与境内品牌竞争产品相比，公司产品的功能与性能，如负载惯量识别、平滑滤波等功能与性能 较优，支持的总线类型和编码器种类较多，并且在低压伺服系统控制领域，公司的紧凑型精密低压 伺服驱动技术、面向一体化和整体式要求的无框伺服电机设计技术等具备独特的优势，使得公司在 移动搬运机器人、物流分拣线、医疗影像设备等行业市场具有一定的竞争优势。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 （2）公司伺服系统产品的竞争劣势 日本松下、安川等国际知名企业凭借较早进入国内市场以及先进的技术水平建立了良好的品牌 形象，抢先树立起较高的市场知名度，占据了国内市场的主要份额。与具有先发优势的国际知名企 业的伺服系统产品相比，公司伺服系统产品占有的国内市场份额较低，市场对公司认知程度有待进 一步提升，公司仍需加大资金投入，不断提高技术水平、丰富产品线、提升公司营销服务水平、扩 大品牌影响力，从而进一步增强公司伺服系统产品竞争优势。 从产品技术层面考虑，公司伺服系统产品的自整定等功能与境外品牌产品相比仍然有差距，主 要表现在算法对应用场景的通用性应用上，日系产品适用范围更加广泛。此外，公司伺服系统产品 的功率范围仍相对较窄，目前拥有 50W至 功率范围的多个系列百种规格以上的产品，未来有 待进一步开发更大功率的产品。 二、步科股份的技术水平及特点 长期以来，公司始终紧密跟随全球制造业的发展步伐，致力于发展中国的先进制造技术，从设 备自动化到工厂数字化，公司的技术、产品和解决方案始终围绕先进制造发展需求持续不断地升 级。 公司自设立以来围绕工业自动化设备控制核心部件开展研发和制造，是国内较早进行嵌入式工 业人机界面研发的企业之一，十多年来公司持续在人机界面、可编程逻辑控制器、伺服系统、步进 系统、变频控制、工业通信、机电一体化系统集成等工业自动化技术上进行研发投入，掌握了多项 工业自动化控制的核心技术，打造了自身的工业自动化技术平台。步科股份通过自身的工业自动化 技术平台深入细分行业，在智能物流、医疗影像设备、服务机器人、磁悬浮电机驱动、工业无人 机、食品/服装数字化工厂等领域以及部分中高端工控市场等多个领域取得一定的优势，为相关行 业推出创新性产品和解决方案，进一步丰富了公司的工业自动化控制产品线，也提升了自身工业自 动化控制应用技术水平，并取得了众多知识产权成果。 围绕《中国制造 2025》国家战略和全球制造业转型升级的大趋势，公司较早进入智能制造领 域，在设备数据采集、机器物联网、工业 SaaS软件等技术层面取得了丰富成果，形成了独特的解 决方案，并取得众多知识产权成果，包括基于 Lora无线通信的设备数据采集技术、机器物联网 （M-IOT）技术、轻载型智能立库技术等；数字化工厂的技术成果还包括数据中心、WMS/WCS、MES 等信息化能力，为公司进一步发展智能制造解决方案奠定了基础。步科股份紧密跟随国内智能制造 的发展趋势，与阿里云、金蝶软件、迪卡侬等行业重点企业合作，为国内制造业中小企业的转型升 级服务。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 公司是国内较早一批走向全球的中国工业自动化企业，已连续十多年参加德国自动化展，宣传 公司品牌，公司的工业自动化设备控制核心部件产品得到多个国内外知名企业的认可，包括西门子 医疗、联影医疗、德国费斯托、沈阳新松机器人股份有限公司等。 未来，公司将继续打造自动化设备控制、数字化工厂、工业 SaaS软件构成的“三轮驱动”技 术平台。“三轮驱动”相辅相成、相互促进，协同效应显著，最终公司将形成较为完备的智能制造 综合技术平台，持续为中小企业智能制造转型升级提供服务。 步科股份工控核心部件产品及解决方案系在先进制造技术、信息技术和智能技术基础上进行融 合，具有先进性和智能性。随着新一代信息技术和制造业的深度融合，公司产品及技术发展将取得 更加明显的成效。公司已掌握多项核心技术，且基于自身技术储备，已经取得了多项自主知识产 权，包括 15项发明专利、48项实用新型专利和 51项软件著作权。公司已经依托核心技术形成了 稳定的商业模式，能够面向下游多个行业提供设备自动化、数字化工厂等多种类型产品及解决方 案，公司技术水平先进性得到诸多行业的广大客户的认可。 （五）步科股份取得的科技成果与产业深度融合的具体情况 公司的科技成果最终表现为不同应用领域的标准化或个性化的工控核心部件和数字化工厂解决 方案。目前步科股份取得科技成果涉及多项技术，与不同产业客户深度融合。 1、工业自动化设备控制核心部件与工业自动化产业深度融合的情况 步科股份在人机交互、驱动、控制、执行等工业自动化控制领域取得了大量的科技成果，并应 用于公司自身的工控核心部件产品。公司工控核心部件的核心技术及其技术特点参见本招股说明书 “第六节业务与技术”之“六、公司核心技术情况”之“（一）主要产品核心技术情况”。 2、步科股份研发的 AGV运动控制、工厂智能仓储 物流等解决方案促进物流行业发展 国务院 2017年 7月发布的《新一代人工智能发展规划》指出，要加快推进物流产业智能化升 级，加强智能化装卸搬运、分拣包装、加工配送等智能物流装备研发和推广应用，建设深度感知智 能仓储系统，提升仓储运营管理水平和效率。近年，随着国家政策的大力扶植，使得 AGV市场、工 厂仓储物流市场、快递物流市场等发展迅猛。 AGV集光、机、电、计算机、信息化系统为一体，综合了科技领域先进的理论和应用技术，导 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 引能力强，定位精度高，自动驾驶作业性能好。公司针对 AGV自动化程度高、作业效率高、具有可 拓展性和灵活性、投入成本低等特点以及体积小型化趋势，研发出电商 AGV运动控制方案和工厂内 AGV机器自动化与物联网控制方案，通过模块化的设计理念、模组化的产品，大幅提高了 AGV的运 维效率和可靠性，并有效降低了整体成本。同时，公司利用多年积累的工业自动化技术、IT技 术、系统集成技术研发出工厂智能仓储物流解决方案，综合应用 WMS/WCS、智能拣货车、智能线边 仓、AGV、提升机以及自动立体库等软硬件产品，通过自动化与信息化的结合，大幅提升仓储、物 流设备与人之间的协同效率，实现物料的精细化管理，缩短备料时间和制造周期等，促进厂内智能 物流发展。 3、研发多项产品促进聚焦行业发展 （1）运动控制系统促进医疗设备行业、医疗器械行业发展 公司医疗 CT/DR旋转扫描及病床运动控制方案、MRI病床运动控制系统可控制医疗影像设备的 病床的水平及垂直运动以及隧道灯控与显示交互，主要由伺服电机、伺服驱动器组成，具有启动柔 顺、安全稳定、抗干扰强、响应快等优势，并且拥有完善的资质认证。前述产品已成功应用于西门 子医疗、联影医疗等全球知名医疗设备公司的医疗影像设备产品中。 2020年 1月，自武汉爆发的新型冠状病毒肺炎迅速向全国蔓延，防控疫情成为全国人民的首 要任务，国家及各省地级等政府相继出台了延长春节假期、推迟复工时间等相关的防疫措施。新型 冠状病毒肺炎的防控关键是早发现、早隔离、早治疗，影像诊断是早期发现感染新冠病毒肺炎的重 要一环，诊断新型冠状肺炎的方式主要有 DR和 CT检查等。步科股份作为联影医疗、西门子医疗 DR与 CT设备部件重要供应商，于 2020年 1月 30日接到上海联影恳请立即组织复产的紧急告知函 后，迅速向当地政府申请 DR与 CT部件生产线提前复工；公司于 2020年 2月 21日收到西门子医疗 恳请配合协调资源的告知函。上海市经济和信息化委员会向深圳市人民政府和常州市人民政府发函 商请协调允许深圳步科和常州精纳提前复工。公司在取得政府批准后全力生产 DR与 CT设备所需的 专业伺服驱动器和电机，保障联影医疗和西门子医疗相关设备的迅速生产，为本次疫情防控做出贡 献。 为缓解上述疫情下口罩供应的生产压力，确保社会全面复工后口罩的紧急供应，步科股份积极 响应机器人（）及其子公司全自动平面型医用外科口罩生产线、广东元一科技有限公司 铺布机和裁布机等设备需求，确保运动控制核心部件及时供应，协助防疫救治前线口罩、防护服的 快速生产。 （2）FOC磁悬浮电机驱动促进环保产业发展 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 公司 FOC磁悬浮电机驱动是针对高载波频率 10KHz以上的磁悬浮高速同步电机的控制方案，利 用行业先进的无感矢量控制算法，可使大功率磁悬浮高速同步电机在高速运行状态下保持恒定功率 输出，并使驱动器保持良好的温升，降低能耗，提高效率；且具有丰富的通讯功能，可与控制系统 进行数据及参数传输，实现数字化控制。 步科股份该产品应用到污水处理环保项目，通过驱动大功率磁悬浮鼓风机，提升污水处理能 力，并降低污水处理厂能耗，促进环保产业的发展。 4、步科股份数字化工厂解决方案助力中小企业智能制造升级 针对聚焦的行业，公司自行研发了数字化工厂软硬件产品和技术，结合工业自动化技术，为客 户提供数字化工厂解决方案，帮助中小企业实现自动化、数字化的升级改造或建设。 三、公司的竞争优势 （1）研发优势 公司自成立以来，一直重视技术、产品的研发与创新，在上海、深圳、成都、常州等地均设立 了研发中心。步科股份子公司深圳步科被广东省科技厅认定为广东省工业自动化电子电气工程技术 研究中心。公司制定了以实现技术优势为目的的前瞻性技术研发和满足市场需求为导向的需求型产 品研发相结合的研发策略。报告期内，公司研发投入分别为 3,万元、3,万元、 3,万元和 1,万元，分别占当期营业收入的比例为 %、%、%和 %。 技术研发和产品创新一直是公司核心竞争力重要的组成部分，研发团队则是保证研发设计能力 持续提升的关键。经过多年发展，公司建立了良好的人才引进和激励机制，为扩大研发人员规模、 维护核心技术团队稳定提供了重要基础。公司的研发技术团队中，池家武、欧阳运升、李运周、孙 志武、王茂峰、顾江磊和樊文宏等核心技术人员和研发骨干长期在工业自动化控制和工业互联网领 域从事技术研发、产品开发、技术应用等工作，对人机交互技术、伺服驱动技术、可编程逻辑控制 器技术、低压变频器技术、数字化工厂技术等深入理解，同时拥有长期的下游行业应用积累，并不 断付诸技术和产品的研发创新实践，使公司具备了较强的将客户需求快速转化为产品和解决方案的 技术能力。 自设立以来，公司研发技术团队保持持续增长，报告期各期末，公司研发人员人数分别为 109 人、122人、149人和 143人。经过多年的技术研发和产品创新，公司拥有已授权的专利 90项、软 件著作权 51项。凭借对研发的重视及持续的投入，公司逐步建立了研发优势，树立了良好的行业 口碑。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 （2）较为完整的工控核心部件提供能力 工业自动化控制行业市场竞争充分，出于技术产品兼容性、运行稳定性、服务及时性以及更换 成本等考虑，自动化设备生产商更多的倾向于采用一家企业的工控产品及其服务，并由其提供后续 技术服务；且不同行业的自动化设备差别较大，同一行业的自动化设备也会因设计、产品规格等不 同而差别较大，这就需要工控产品供应商尽可能生产较多规格的产品，满足客户需求。 公司是国内少数同时拥有人机界面、伺服系统、步进系统、低压变频器、可编程逻辑控制器等 工控核心部件产品的生产商，主要产品覆盖了工业自动化控制主要领域。相比单一的工控产品的企 业，步科股份可以提供较为完整的设备控制产品、解决方案及技术服务。同时，公司工控核心部件 品种规格丰富，可以满足不同行业、不同客户的需求。其中人机界面方面，公司拥有高中低系列不 同尺寸规格的产品，并可以针对特定行业需求提供定制产品；伺服系统方面，公司拥有 50W至 功率范围的多个系列百种规格以上的产品，拥有针对智能物流、医疗设备等不同行业开发的 创新产品；变频器方面，公司拥有 200W至 2,000KW功率范围的多个系列数十种规格产品，并针对 大功率磁悬浮高速同步电机驱动和多旋翼工业无人机驱动推出定制系列产品；同时，公司拥有小型 通用可编程逻辑控制器、总线型可编程逻辑控制器以及面向数据采集的无线通信型可编程逻辑控制 器等创新产品。公司拥有的工控核心部件构成了设备自动化成套控制解决方案，为公司在市场竞争 中取得优势。 （3）综合性的工业自动化与智能化技术平台优势 公司逐步打造自动化设备控制、数字化工厂与 SaaS软件构成的“三轮驱动”技术平台，形成 从人机交互到控制、驱动和执行等一系列较为完整的拥有自主知识产权的工控产品线，以及数字化 工厂产品和解决方案。 公司聚焦在智能物流、医疗影像设备、服务机器人、磁悬浮电机驱动、工业无人机、食品/服 装数字化工厂等行业领域引领创新，取得了一定的竞争优势。公司通过产品与技术研发、整合，深 入各细分领域，充分发挥自主拥有的人机交互、控制、驱动、通讯、机电一体化设计等技术和产品 的优势，进一步将工业自动化技术及 MES、WMS/WCS等信息化技术、数据采集和 SaaS软件等技术相 融合，成功研发出数字化工厂解决方案，帮助客户实现产线数字化、可视化、柔性化、模块化和智 能化，实现基于互联网的产销协同和设备健康管理等。 （4）客户服务优势 根据公司所处行业及客户分布的地域特点，公司采取了直销与经销并重的销售方式，并采取区 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 域管理的营销模式，在全国多个城市设立服务网点，可及时、快速响应客户需求，为客户提供售 前、售中、售后的全方位服务。 工业自动化控制产品在细分市场的应用，既要求供应商能够根据客户需求进行产品外形、结 构、接口和软件等方面的个性化定制，又要求其能够提供及时的技术支持和售后服务。一方面，外 资品牌在国内市场一般提供标准化的通用产品，其研发机构多设在海外，无法快速响应国内客户的 个性化定制需求；另一方面，外资品牌提供的产品大多价格较高、功能较多，而国内下游客户需要 的是适合自身应用要求、成本节约的产品，公司能够针对国内下游客户应用要求提供满足其个性化 需求、性价比高的产品和解决方案，从而降低客户采购成本。 公司拥有一支行业经验丰富的销售团队和商务团队，建立了从营销策划、市场调研、销售管 理、应用支持到售后服务的多维度营销网络体系。公司的营销和服务网络已覆盖我国大部分地区， 并配备了专业知识、行业经验丰富的技术支持人员，能够实现快速、及时响应客户需求；公司同时 通过 400客服热线、技术培训等方式为客户提供全面、深入的专业技术服务与支持。公司从客户个 性化需求的角度帮助客户实现产品的优化设计，为客户带来较高的附加价值，提升客户满意度，提 高客户黏性，为实现再次销售创造有利条件。 （5）客户资源优势 公司持续不断进行下游应用市场拓展，积累了诸多优质的客户资源。在医疗影像设备行业，公 司积累了西门子医疗、联影医疗等行业知名客户；西门子医疗是全球领先的医疗设备制造商之一， 研发生产影像诊断系统、实验室诊断系统、临床治疗系统等；联影医疗是国内领先的医疗设备生产 企业，专业从事高端医疗影像设备研发、生产和制造，产品线覆盖全线高端医疗影像设备等。公司 为西门子医疗提供磁共振 MRI的病床运动及隧道控制系统、CT旋转控制系统、DR运动控制等，为 联影医疗提供核磁共振 MRI病床运动控制系统、CT病床运动控制系统、DR运动控制系统。 在智能物流行业，公司客户包括沈阳新松机器人自动化股份有限公司兰剑智能科技股份有限公 司等。在数字化工厂业务领域，公司与阿里云、金蝶软件、迪卡侬展开合作。在其他行业，公司与 德国费斯托、飞旋科技、鹤壁海昌专用设备有限公司等知名客户合作。 丰富的客户资源优势，拓展了步科股份在工业自动化控制、智能制造领域不同行业的应用积 累，为公司持续发展创造了有利条件。 （6）质量优势 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 公司工控核心部件产品是智能制造装备的核心组成部分，产品质量至关重要。公司自设立以来 始终重视产品的品质，严格按照 ISO9001:2015质量管理体系的要求进行研发设计及生产等，并进 行严格的设计论证、样机验证和可靠性测试等，以确保产品质量。公司取得了 ISO9001:2015质量 管理体系认证，多项产品获得 CE、UL等认证。同时公司的产品质量获得客户的认可，成功进入众 多国内外知名设备厂商的配套体系，如西门子医疗、联影医疗等。优秀的产品品质使得公司的产品 具备较强的竞争力，为公司开拓市场奠定了坚实的基础。 四、公司的竞争劣势 （1）资金实力相对薄弱 目前公司正处于快速成长阶段，在研发投入、人才引进、产能扩大、市场拓展等方面均迫切需 要大量资金的支持，但是公司目前主要的资金来源为股东投资和经营所得，资金来源有限，未来迫 切需要拓宽融资渠道，寻求更多的资金支持，保证产品能持续创新。 （2）规模依然偏小，行业地位有待进一步提高 报告期内，公司营业收入和盈利能力不断增长。但与行业内知名企业相比，公司营业收入和利 润规模依然偏小、人均创利能力偏弱，在人才、研发总投入、产能方面有一定劣势，行业地位有待 进一步提高。公司需要进一步增强资本实力，做好人才储备，进一步提升研发能力、扩大国内市场 占有率、抢占全球市场份额，保持增长势头。 （3）品牌影响力有待进一步提高 工控行业是一个靠技术与质量立足、靠服务和品牌发展的高度专业化行业，先进入者在市场推 广过程中可以抢先树立起较高的市场知名度，德国西门子、法国施耐德等国际知名企业凭借较早进 入国内市场以及先进的技术水平建立了良好的品牌形象，占据了国内市场的主要份额。近年来，公 司的产品凭借较为完整的产品线及研发平台、良好的性价比高、稳定可靠的质量、优质的客户服务 等优势，获得了众多客户的认可。但与具有先发优势的国际知名企业相比，市场对公司认知程度有 待进一步提升，公司仍需加大资金投入，不断提高技术水平、丰富产品线、提升公司营销服务水 平、扩大品牌影响力，从而进一步增强公司的综合竞争优势。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 第七节 2021-2025 年我国工业自动化控制行业发展前景及趋势预测 一、行业发展态势及面临的机遇 （1）国家产业政策大力支持工业自动化控制系统行业、智能制造的发展 为实现由依靠规模增长的传统工业化道路向依靠技术进步和可持续发展的新兴工业化道路转 变，我国大力推动传统制造业升级和高端装备制造产业发展，高度重视工业自动化控制系统行业， 鼓励提高装备制造业自主创新能力和国产化水平，产业政策支持力度不断加大，先后出台了《中国 制造 2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《智能制造发展规划（2016-2020年）》、 《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》等一系列政策。 面临着传统制造业改造提升、高端装备制造发展需求的双重机遇，工业自动化控制系统行业作 为传统产业升级和高端装备制造的重要组成部分，将受益于这些产业政策的巨大推动。 （2）中国人口红利优势正在丧失，人力成本提高促进对工控产品的需求 人口红利消失是我国工业自动化控制发展第一阶段的核心驱动力。我国自动化控制行业发展具 有“起步晚、发展快”的特点，其中“起步晚”是因为我国早期劳动人口众多，人工成本较低。然 而近年来，我国人口老龄化加速，适龄的劳动人口不断下降。另一方面，我国劳动用工成本逐年上 升，制造业城镇单位就业人员平均工资每年持续增加，已从 2005年 15,934元增长至 2018年 72,088元。 近年来，劳动工人的增加速度已经不能满足国内制造业规模的扩张需求，用工难的问题困扰着 越来越多的制造业企业，加上日益上涨的劳动力成本影响，使得当前我国人口红利持续减弱，制造 业面临巨大的产业升级压力，迫使部分制造业企业开始采用自动化程度更高的生产设备，以抵御人 工成本不断上涨带来的不利影响，这将增加设备制造业对工业自动化控制产品的需求。 （3）消费升级驱动工业自动化进程 我国居民可支配收入的提升与消费主力的年轻化，推动消费升级。根据国家统计局数据，2018 年我国居民平均消费水平为 25,378元，较 2000年增长 倍，消费者在满足基本物质需求后拥 有更多可支配收入以追求更高质量的产品。 质量直接关系到产品的性能和使用体验，是未来的消费升级核心。现阶段我国生产的产品整体 质量较世界发达经济体仍有差距。随着我国居民消费模式升级的深入，提高产品质量将成为国内企 业发展的重心。通过重视研发与管理来提高产品质量需要较长时间的投入方能见效。工业自动化主 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 要对生产线进行自动化改造，通常短期内即可投产实现产品质量的提升，工业自动化改造是现阶段 我国提升产品质量的最佳选择。中国制造原有的人口红利优势逐步消失，与此同时居民消费模式升 级长期趋势已基本确立，中国的工业自动化进程已由第一阶段人口红利消失的单一驱动，转变为消 费升级叠加人口红利消失双重驱动。 （4）产品应用领域不断拓展带来新的发展机遇 随着智能制造的发展，人机交互、自动化、智能化应用水平不断提高，对装备制造的工艺和产 品质量的要求也越来越高，加之工业自动化控制产品的应用领域不断拓展，从而拉动了对工控产品 的需求。除了广泛应用于机床、风电、纺织、起重、包装、电梯、食品、塑料、建筑、电子、暖 通、橡胶、采矿、交通运输、印刷、医疗、造纸和电源等行业，工控产品在航空航天、海洋工程、 新能源等新兴行业的应用也日益增多，应用领域的不断拓展将带动工控产品需求的持续增长。 二、未来发展趋势 工业自动化控制行业的技术水平及特点与制造业的需求密切相关，其新产业、新业态、新模式 主要体现在制造业的转变上。智能制造是全球制造业发展的新方向，智能制造装备是智能制造的基 础，工业自动化控制产品是智能制造装备的核心组成，工业自动化控制是实现智能制造的前提。 （1）所属行业在新产业、新业态、新模式方面近年来的发展情况与未来发展趋势 ①产业升级加速推进，智能制造方兴未艾 智能制造新业态和新模式的发生和发展，是一个持续复杂的动态过程，也是数字化技术和工业 化技术融合的过程，其本质是需求侧改变和供给侧变革相互对接的动态演化过程。一方面，这种变 化是以消费者为中心，不断响应市场需求变化，综合了技术创新、管理方式创新、组织结构创新等 各个方面，是一种高级形态的创新活动；另一方面，软硬件技术发展与融合、物联网与工业互联网 日益进步，为需求定制化、高端化提供了新型供给的可能性和经济性。大量基于智能制造技术的新 业态和新模式已成为产业创新的主导力量，也正成为新产业革命的传导机制和实现路径。 智能制造正在从五个方面实现对制造业的改造和重构，其过程将表现出业态和模式的创新： A. 分散制造、个性化定制等业态模式创新：生产方 式将逐渐从大批量制造逐渐转向少量多样。产品开发速度 不断加快，定制化特征不断增强； 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 B.精准营销、第三方大数据服务等新业态和新模式：大数据采集、分析和应用不断推广，市场 竞争逐渐从以成本/价格为中心逐渐转向以价值创造和应用普及为中心； C.产供销协同等新业态新模式：网络协同在价值链各个环节广泛存在，产业结构逐渐由封闭走 向开放，小企业将在创新网络中发挥重要作用； D. 远程运维、产品即服务等新业态和新模式：价值 链主导力量由产品主导转为服务整合主导，大量企业将会 开展价值链延伸整合，各类新的服务模式将会层出不穷； E. 平台型企业、跨界竞争等新业态和新模式：价值 链结构将会由链式垂直分工逐渐转向网状价值整合，企业 往往不会着眼于某个固定的价值链环节或停留在某条固定 的价值链上，而会加快价值链不同环节循环反馈和不同产 业之间的融合，着力打造“以我为主”的产业生态。 ②数字化工厂/智能工厂催生新业态新模式 2019年 11月 15日，国家发改委等 15部门联合印发了《关于推动先进制造业和现代服务业深 度融合发展的实施意见》（发改产业〔2019〕1762号），系统梳理提出了十种发展潜力大、前景好 的新业态和新模式，包括推进建设智能工厂、加快工业互联网创新应用、推广柔性化定制等。对于 推进建设智能工厂，要大力发展智能化解决方案服务，深化新一代信息技术、人工智能等应用，实 现数据跨系统采集、传输、分析、应用，优化生产流程，提高效率和质量。 智能工厂是在数字化工厂的基础上，利用物联网技术和监控技术加强信息管理服务，提高生产 过程可控性、减少生产线人工干预，以及合理计划排程；同时，集初步智能手段和智能系统等新兴 技术于一体。因此，智能工厂具有自主能力，可实现智能采集、分析、判断、规划、学习、维护 等。 智能工厂建设过程实质是信息技术与先进制造技术融合，新业态、新模式不断涌现的过程。从 新模式来看，在生产模式层面，智能工厂将实现由过去的“人脑分析判断+机器生产制造方式”转 变为“机器分析判断+机器生产制造”的方式，形成高度灵活、个性化、模块化的生产模式；在商 业模式层面，智能工厂将催生网络众包、异地协同设计、大规模个性化定制、远程诊断、精准供应 链管理等新模式。从新业态来看，信息技术的升级应用，将会发展成为工业云服务、工业大数据、 工业物联网、全生命周期管理、总集成总承包等新业态。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 （2）所属行业在新技术方面近年来的发展情况与未来发展趋势 我国工业自动化技术主要是通过结合我国设备制造业的应用要求，对国际先进技术进行引进、 消化吸收、再创新的基础上逐步发展起来的。我国工业自动化技术发展历程较短，研发基础相对薄 弱，技术成熟度与国际先进技术相比仍存在一定差距。但近年来，我国工业自动化技术水平快速提 升，产品和技术与国际先进技术之间的差距不断缩小。 现代工业自动化技术的应用和普及，将会显著提升社会总体生产效率，同时也会加快促进传统 产业结构的优化和升级。随着控制工程学、人机工程学、计算机软件、嵌入式软件、电子、电力电 子、电机、机电一体化、网络通讯等学科的不断发展，智能化、微型化、网络化、平台化、集成化 将成为工业自动化技术发展的主要方向。其中工业人机界面正逐步向智能化、网络化方向发展，增 加接口、无线通讯、智能分析等功能以及处理速度的提升是未来的技术发展方向。伺服系统随着新 型功率半导体器件、高性能数字信号处理器及伺服专用模块的广泛采用，伺服驱动软件算法不断进 步，高速度、高精度、高性能、高效率、一体化、网络化、模块化设计等成为伺服系统的技术发展 方向。 三、行业发展面临的挑战 （1）我国工业自动化技术较国际知名企业存在一定差距 由于我国工业自动化技术自主研发起步较晚，技术和经验积累相对较少，与国际知名企业相 比，我国工控产品，尤其是中高端应用领域的产品，仍存在一定差距。我国工控行业要想取得长足 发展并达到国际先进水平，仍需不断加大自主研发力度，持续创新，不断在细分产品和细分行业中 取得突破，并逐步进入中高端应用领域。 （2）行业人才相对匮乏 工业自动化控制行业属于典型的技术密集型行业，涉及计算机软件技术、电子技术、电气技 术、嵌入式软硬件技术、通讯技术、材料设计、机电一体化设计、系统集成等众多技术，对于技术 人员的知识背景、研发能力及行业经验积累均有较高要求。虽然近年来国家对工控行业给予鼓励和 支持，但由于国内工控行业研发起步较晚，行业内人才相对匮乏，特别是具有行业经验和技术能力 的高层次复合型人才的匮乏，在一定程度上制约了行业的快速发展。 （3）行业竞争日趋激烈 长期以来，外资厂商凭借其先发优势、技术优势在我国工控行业中占据主导地位。近年来，定 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 位于中高端领域的国际知名企业为扩大其市场份额，向中低端市场发展和渗透，凭借较高的技术水 平和品牌优势，将加剧了中低端市场的竞争。同时，随着国内工业自动化技术的不断进步和突破， 国内企业之间的竞争也将日趋激烈。另一方面，未来，我国推进智能制造的重点是大规模地推广和 全面应用数字化网络化制造，不仅业内领先的自动化设备制造商将向数字化、信息化领域拓展，软 件服务商也将向智能制造领域拓展，向客户提供整体智能制造解决方案。因此，未来行业竞争日趋 激烈。 （4）新一轮经济周期下实体经济面临下行压力，可能导致需求下降 新一轮经济周期下，全球实体经济增长乏力，中小企业景气度不高，可能削弱制造业企业的固 定资产投资计划，导致工业自动化资本支出需求下滑。行业周期性低谷可能对工控行业内企业的生 存发展提出较大挑战。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 第三章 企业竞合策略的基本类型与选择 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不 断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考。企业战略是为 了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。企业战略的类型与企业战略 的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现 在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或 大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样 的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们 有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 竞合策略的基本类型与选择 第二节 竞争合作理论的研究 一、竞争合作的概念和内涵 竞争合作(或合作竞争)简称为“竞合"(Co-operation)，最早是由亚当·布兰顿伯格 (Adam·M．Brandenburger)和巴里·纳尔布夫(Barry·J．Nalebu仟) 在 1996年的<哈佛商业评 论》上首次提出。他们观察到竞争和合作可以合成为一种关系，并用竞合一词来描述这种关系，并 通过博弈理论作为理论框架对其进行研究。 他们认为：“合作竞争是一种超越了过去的合作以及竞争的规则，并且结合了两者优势的一种 方法。合作竞争意味着在创造更大的商业市场时合作，在瓜分市场时竞争。 竞合是一种全新的思维模式和科学发展观，是指在运作过程中，企业始终处于竞争和合作的氛 围，企业间同时存在着竞争和合作的关系。这种观点认为竞争并不排斥合作，有时合作更有利于提 高竞争效率。以往对关系的理论和研究都是集中在或者竞争或者合作方面，很少有研究认为，两个 企业间可以同时从合作和竞争两个方面获益，从而应该同时对两个方面给予重视。通常的观点认 为：合作和竞争相互冲突，双方不可能同时实现。事实上，竞争者之间最有利的，也是最复杂的关 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 系是竞合关系，即两个竞争者相互间既竞争又合作。 二、竞争合作理论的代表人物及主要观点 合作竞争理论的主要代表人物是乔尔·布利克(Joel·Bleeke)与戴维·厄恩斯特 (David·Ernst)，他们在《：协作型竞争》一书的开篇就道出了这一理论的核心，即“对多数全球 性企业来说，完全损人利己的竞争时代已经结束。驱动公司与同行业其他公司竞争，驱动供应商之 间、经销商之间在业务方面不断竞争的传统力量，已不可能再确保赢家在这场达尔文式游戏中拥有 最低成本、最佳产品或服务，以及最高利润。 “很多跨国公司日渐明白，为了竞争必须合作，以此取代损人利己的行为。⋯⋯跨国公司可以 通过有选择地与竞争对手，以及与供应商分享和交换控制权、成本、资本、进入市场机会、信息和 技术，为顾客和股东创造最高价值。 尼尔·瑞克曼在《合作竞争大未来》中指出：“真正的企业变革，指的是组织之间应以团结合 作、合力创造价值的方法来产生变化；公司发展出新的合作经营方法，协助企业取得前所未有的获 利与竞争力。可见，合作是未来的价值，竞争是未来的结构。 Bengtsson和 Kock共同研究了企业网络的合作竞争；Loebbeche等研究了基于合作竞争的知识 转移及合作竞争组织间的知识分配理论 n们；Piescik研究了网络与医中心的合作竞争 n司； Hausken研究了团队问的合作竞争，认为利益主体间的竞争有利于利益主体内部成员积极性的提 高，其他利益主体内的合作竞争情况也影响该利益主体内部的合作竞争程度。 我国很多学者也对竞合战略进行了研究，形成了很多成果。 汪涛在《竞争的演进一从对抗的竞争到合作的竞争》一书中，首次系统地研究了竞争的演进过 程，对合作竞争的内在根源和主导机制进行了分析 n刀；桂萍、吴涛提出了竞争力聚合的说法，他 们认为“合作一意味着“双赢"，企业间进行合作不是简单的“1+1=2"。合作使竞争力发生了聚 合，达到了“1+1>2"的效果。合作中每一个企业的竞争力都增强了，因为合作体内发生的不仅仅是 物理变化，更多的是化学变化 钟胜通过建立两阶段博弈模型，对供应链上下游企业间的四种策略组合进行了比较分析，发现 合作一非合作策略组合才是供应链企业间合作竞争的理想模式；董广茂等从理论上揭示了不同类型 的学习能力对竞争合作关系的不同影响以及它在竞争合作关系中发挥治理机制作用的条件；王永 平，孟卫东运作演化博弈理论的方法，建立了一个供应链企业合作竞争机制演化博弈的数理模型， 分析了合作竞争机制演变的动态过程，分析结果发现，该系统的演化方向与双方博弈的支付矩阵相 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 关，也受到初始状态的影响；刘慧宏等对合作竞争博弈模型进行了分析，给出了有限合作竞争博弈 与效用函数可微的无限合作竞争博弈求解均衡的方法；吴吴等从博弈过程中参与人的有限理性出 发，探讨了合作竞争博弈中复杂性存在的根源，应用博弈论分析了合作竞争博弈的演化模型，借用 “进化稳定策略"来描述合作竞争博弈的长期演化趋势；钟德强等从买主单一零部件采购总成本角 度出发，建立了一个在合作竞争环境下确定零部件最优供应商数量的模型，该模型描述了影响零部 件总采购成本的各种因素。 三、竞争合作理论的最新发展动向 综合国内外学者的最新研究，本文总结出竞合战略的研究呈现如下趋势。 (1)从竞合战略的必要性，重要性向竞合战略实际的管理绩效转变。很多学者对采用竞合的企 业进行实证研究。如：Beersma，Hollenbeck，Moon，和 Ilgen(2003)等对竞争、合作与绩效的关 系进行了研究；Luo(2002)研究了在国际合资企业中，契约关系、合作关系对于绩效的影响；吴焕 香(2006)对跨国公司的战略联盟绩效进行研究。 (2)从竞合战略的理论向竞合战略的具体实施转变。很多学者对竞合战略的模式、如何合作、 竞争，竞合战略的风险进行关注。如：甘志霞(2001)从关系资本、发展联盟伙伴合作的信心、文化 融合以及跨文化沟通四个方面对企业战略联盟中的合作关系进行了研究；冯辛酉(2004)从六个方面 讨论了企业战略联盟中合作关系的建立和维护；孙纪鹏(2002)现代企业合作竞争及其风险研究。 (3)战略联盟成为竞合战略的最重要的模式，开始注重对战略联盟的单独研究。如：吴焕香 (2006)对跨国公司的战略联盟绩效进行研究；梅花(2006)从战略联盟的稳定性进行研究：阮捷 (2004)从利润分配机制对战略联盟进行研究；陈敏(2005)等多人对中国企业的战略联盟进行研究。 (4)由于对合作的高度重视，将合作从竞合战略里面独立出来，单独研究。昌明(2006)从经济 学的互补性对企业合作行为进行研究；谭峰从博弈的角度对企业的合作技术创新进行研究；马伊丽 (2006)对合作困境进行研究；李华，杨晶(2005)对企业合作研发的动因进行研究；王雷(2004)对合 作的演化机制进行研究。 (5)对竞合战略的研究更加细化，开始关注不同行业具体的竞合战略。吴晓哲(2004)对乳业的 竟合战略进行研究：肖建雄(2007)对房地产行业的竞合战略进行研究：赵洪波(2006)对电信行业的 竟合战略进行研究。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 第三节 竞争合作企业间关系的研究 一、企业间的关系 对企业间关系的研究主要源于企业组织理论。在传统企业理论中往往将企业看作是一个独立的 封闭系统，强调企业的内在运行效率而忽视了企业与外部环境的互动关 系。然而，由于环境的变 化，企业运作策略由原来的组织内部的成本中心转向了跨企业的利润中心，愿意承受建立企业间关 系所消耗的成本；而融洽的竞争合作关系又能够促使成本的降低和质量的提高。 企业间关系本质上是一种超越了传统的关于市场与企业两分法的经济组织形式或制度安排。企 业间关系是一个随时间进展而转变的过程，我国诸多学者都对企业间关系做了研究。汤世强等从交 易成本角度研究了企业间关系的形成与发展过程。 按照供应链的形成与发展规律，供应链企业问关系生命周期可分为选择合作伙伴、建立企业间 关系、维持企业间关系和解散企业间关系。从过程管理角度可将其分为伙伴需求分析、伙伴信息收 集、伙伴选择和伙伴跟踪管理。 本文从竞争与合作两个维度来研究企业间的关系。根据两企业间竞争关系的强弱和合作关系的 强弱，把企业间的关系分为四种类型： 企业间的关系 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 松散型：指企业间保持较弱的竞争关系，同时，合作关系也较弱。 竞争型：指企业间保持高度的竞争关系和较弱的合作关系。 合作型：指企业间保持高度的合作关系和较弱的竞争关系。 合作竞争型：指企业之间保持高度合作，同时又高度竞争的关系。 二、竞争合作关系 竞争合作型的企业关系正是本文的研究对象。现实中的企业不是孤立存在的，都是处在一定的 社会网络之中，正如李垣，刘益(2001)认为，所有企业都处于一个或更多的网络的联系中，网络关 系是客观存在的，只是人们长期忽视了它对企业竞争优势的影响㈨。Gulati、Nohria和 Zaheer指 出，用孤立的原子式的观点看待企业是远远不够的，越来越多的企业处于互动网络之中，网络中不 仅有供应商、顾客，同时还有竞争对手。 网络是由利益相关者之间相互影响而形成的价值生成、分配、转移和使用的关系及其结构，它 使组织间联系具有交互、进化、扩展和环境依赖的生态特性。网络中的企业间关系在本质上可归结 为价值创造与价值分配过程，其表现形式就是竞争与合作。当网络成员致力于共创市场时，相互关 系主要表现为合作，而价值分配过程则更多地表现为竞争。所以企业经营活动是一种特殊的博弈， 并不单纯是你死我活的竞争，企业与相关组织之间既有竞争，也有合作，是一种可能实现双赢的非 零和博弈。 项保华(1999)主张，企业应当和互动网络中的其他成员保持相互依存、互相制约，互惠互利的 关系： 互动网络中的企业竞合关系 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 三、竞争合作关系的演进 根据新制度经济学关于企业组织的观点，企业是作为对存在交易成本的市场组织形式的替代而 产生的。由市场交易决定的企业之间的关系是一种纯粹的竞争关系。在这种竞争关系下，交易成本 很高，组织倾向于使这些成本内部化，即纵向一体化。组织将减少或消除交易成本，并且能够控制 这些成本。纵向一体化战略，即把存在合作的企业纳入一个企业整体，实际是将以市场形式组织的 交易转由企业来组织，交易双方之间的关系由竞争转变为合作。同一个企业的不同部门在统一战略 的管理下，它们之间的关系就不存在相应的机会主义行为，企业既保证了生产的供应，又可以针对 企业自身的需求进行大量的专用性资产的投资。与此同时，它也具备了所有大型企业等级管理体制 所拥有的所有弊端。企业一体化(内部交易)并不总是优于市场交易，这意味着所有生产活动在一体 化的组织内部将有损效率。为了克服纵向一体化高的信息成本、管理成本等不足，企业的发展呈现 了一种将企业业务集中于其具有核心竞争力生产过程的一种发展趋势。企业内部逐渐出现了生产工 艺外包和部分生产职能的分离，促使最初以企业形式组织的交易转化为以企业间市场形式组织的交 易，企业间的关系不再是单一的合作关系。企业群内的企业借助可能的合作关系通过交易、协作协 议等方式在企业之间建立稳定的交易合作和竞争关系，密切联系在企业关系网络中。协同商务链上 下游企业之间的合作也已成为企业的一种战略性选择。 建立竞争合作关系是将协同商务链企业关系置于纵向一体化和市场之间的中间状态，它具有中 等的资产专用性、低交易不确定性、双方频繁的交易、中等程度的信息，同时双方都保留了相当的 灵活性和效率，并达到了双赢。竞争合作关系的演进过程如图 2-3所示： 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 竞争合作关系的演进 Robert也提出了竞争合作关系演进的四个阶段：谈判关系阶段、互助关系阶段、协调关系阶 段、信任合作关系阶段 1。谈判合作关系主要包含：竞争关系(零合作关系)、接触合作关系、价格 竞争合作关系。它们的共同特征是以价格为合作基础，合作行为表现为谈判。互助合作关系主要包 含：联合计划合作关系、成本互助合作关系、价格互助合作关系、质量互助合作关系。它们的共同 特征是有联合计划、互相帮助、互惠互利。协调合作关系主要有信息互惠合作关系、技术(知识)共 享合作关系。在此类型中，信息合作或知识合作实现的比较完美，这是它区别于互助合作关系的一 个显著之处。另外，在这种合作关系中，合作双方彼此协调是常见的企业间合作运行行为。信任合 作关系主要包括管理团队共享合作关系、完全合作关系。 管理团队共享合作关系和完全伙伴合作关系谋求的都是基于信任基础上的双方的合作，只不过 后者是一个完全的信任合作关系。 第四节 竞争合作模式的研究 很多国内外学者从不同的角度对竞合战略的模式进行研究，有以下分类： 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 一、按照竞争合作的程度细分 Maria·Bengtsson&Soren·Kock(2000)认为：竞争合作伙伴之间的关系总是竞争和合作的混合 体，根据竞争和合作的强度可以分为 3种竞合模式： (1)竞争主导型：竞争大于合作的竞合关系。 (2)对等型：合作和竞争对等的竞合关系。 (3)合作主导型：合作大于竞争的竞合关系。 二、按照竞合双方资源维度细分 根据资源基础理论，企业是一个由特有的有形和无形资源与能力组合的实体。单一企业的资源总是 有限的，企业通常是在寻找那些拥有它们所缺少资源的企业，特别 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 根据竞合企业资源互补性分类 三、按照竞合战略的功能细分 对用为尼尔·瑞克曼等人指出，竞合战略的利益来源于重复和浪费的减少、核心能力的共享和 联合创造的新机会，这些贡献是“伙伴关系’’存在的理由。按照竞合战略追求的利益，可以细分 不同的竞合模式，如图 2-6： 基于减少重复和浪费的竞合模式。供应链上很多企业进行着相同和重复的工作，产生资源的浪 费，通过竞合可以减少重复和浪费，降低成本。 基于核心能力共享的竞合模式。康柏、微软、英特尔的联盟便是一个典型。在这个联盟中，微 软在操作系统和英特尔在处理器方面的卓越能力构成了康柏计算机强大的技术基础，为用户提供了 持续的信心保障，为康柏带来了强大的竞争优势。反过来，康柏作为全球最大的 Pc供应商，不仅 是标准计算机平台的主要支持者，而且也是英特尔处理器和微软操作系统最大的采购商，康柏的成 功必然也会为微软和英特尔带来巨大的市场资源。对联盟中的微软和英特尔来说，当微软制造出功 能更强的软件后，英特尔高性能集成块的需求量就会上升。反过来，只有当英特尔生产出更快的集 成电路块，微软的软件才会更有价值，从而达到优势协同效应。 基于创造新市场、新机会的竞合模式。柯达公司和英特尔公司的竞合战略即属此类。1998年 5月 1日，两家公司宣布：他们将利用各自的技术优势进行合作，向市场提供价位低、高分辨率的 全新的数码相机。他们通过竞合战略不但创造新产品，而且还在创造全新的市场。 四、按照价值链环节细分 麦肯锡咨询公司的研究报告指出竞合战略是一种明智、务实的战略手段，它能在分散开发上游 技术风险、分担开发费用、跨越产品技术带、加强对生产能力的利用、利用规模经济、填补产品系 列空白、打入新的市场、开发新的产品市场等，在很多方面给企业带来巨大的潜在利益。而所有的 这些潜在利益都是企业之间通过在研究、开发、生产、销售、后勤服务等价值链各环节所结成的形 形色色的竞合模式具体实现的 五、按照具体的合作方式细分 比较有代表性的有：准联合、合营企业、战略联盟、企业集团、虚拟企业、协同商务链等。 (1)准联合模式 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 准联合是一种纵向联合的形式，联合各方之间有时会提供少量的资本投资或资金拆解业务，但 不是完全的产权关系，只是促进合作的手段。它是介于长期合同和完全产权之间的一种竞合关系， 比如一方以资金的支持换取另一方及时稳定的供货或技术开发的合作，而另一方则得到低廉的运营 资本和良好的销售前景。它是一种灵活的战略，是一种低风险的竞合形式。 (2)合营企业模式 合营企业通常指两个以上的个人和企业联合投入生产要素进行某种盈利性商务活动的组织。合 营企业是企业之间进行竞合的一种纽带，由于它具有明确的产权和法律关系，具有明显的可操作 性，竞合各方的权利和义务可根据各方的投入比例，经过协商和谈判进行调整，具有较大的灵活 性，因此，这种形式被广泛采用。合营企业通常又分为股权式合营和非股权式合营企业两种类型。 (3)战略联盟模式 战略联盟的概念最早是由美国 DEC公司总裁简·霍普兰德和管理学家罗杰·奈杰尔提出的。对 于战略联盟目前还没有一个准确的定义，不同的学者从不同的角度给出不同的解释。amel·Gary 认为，战略联盟是范围广泛的合作关系，结成这种关系的企业可以来自不同的国家。Teeee认为， 战略联盟是两个或两个以上的伙伴企业为实现资源共享、优势互补等战略目标而进行以承诺和信任 为特征的合作活动。 Hitt等人认为，战略联盟是两个或更多企业为了提高竞争地位和绩效通过资 源共享实现的合作形式。 常见的战略联盟有合资形式，即联盟各方共同出资、共担风险、共享收益；研究与开发联盟， 即为了研究开发新产品或新技术，具有共同利益和互补优势的企业签订联合开发协议；生产联盟， 即拥有剩余生产能力的一方为拥有知名品牌的一方生产，产品冠以知名品牌进行销售；特许经营形 式(加盟式)，也就是特许方拥有重要的无形资产(如品牌、专利和专有技术等)通过与受许方签署特 许协议，允许受许方使用自己的品牌、专利或专有技术等；相互持股，即通过协议互相持有对方一 定数量的股份。 (4)企业集团模式 企业集团在我国尚处于发展阶段，目前对它的定义尚无统一的标准。一般而言，是以一个或若 干个实力雄厚的大企业为核心，以资本联结为主要纽带，并以产品、技术、经济、契约等多种纽 带，把多个企业联结在一起，形成具有多层次结构的、以母子公司为主体的、在经济上统一控制、 法律上各自独立的，多法人一体化的经济联合体。企业集团是出于经济目的组建的，是由一批具有 独立法人资格，又有着某种共同利益的企业联合而成的，它并不是一个完整的经济实体或企业。企 业集团中成员企业之间相互关系的紧密程度有所不同，一般分成核心层、紧密层、半紧密层和松散 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 层四个层次。由于成员企业都具有独立的法人资格，它们在法律上是平等的，经济上是互利的。 (5)虚拟企业模式 虚拟企业(又称为“动态联盟")是两个或者两个以上的企业为了快速响应市场变化、集中资源 优势、以信息技术为联结和协调手段的临时性伙伴关系。从缩短制造周期、降低生产成本以及快速 响应市场变化的要求出发，虚拟企业是目前企业实施企业间合作最常用的一种组织模式，它的最大 特点就是动态性和短暂性。虚拟企业是面向任务(订单或者工程)的，在既定的任务完成以后，虚拟 企业就自行解散，当新的任务出现时，再组建新的虚拟企业，因此虚拟企业本质上是一种基于市场 机遇的企业间合作模式。 虚拟企业是企业之间的动态联盟，计算机网络是各成员企业相互联系、紧密合作的技术手段。 虚拟企业中的每个成员根据新的市场机会提供自己的核心能力，其他资源对一个成员来说均从外部 获取(outsourcing)，即外包。成员企业可以集中精力发展其关键资源、核心能力，从而使其各具 专长，形成特色，成员问优势互补、降低成本、实现风险共担、成果共享、并且可以根据市场机会 的变更迅速实现资源的重组，创造出具有高弹性的竞争优势。虚拟企业体现了企业间关系合作与竞 争并存的格局。竞争越是激烈，合作就越显重要。这不仅有利于企业的发展，而且增强了市场竞争 的理性，减少了由于竞争的盲目性导致稀缺资源的浪费，促进了整个社会资源的优化配置。虚拟企 业是企业组织管理的重大创新。组织虚拟企业的能力是一个企业强大的竞争武器。 (6)协同商务链模式 协同商务链是在传统供应链的基础上，注入协同思想，建立在 Internet、Web和 Web Services基础上的一种新型企业合作模式。它超越了传统供应渠道和信息共享方式，在企业合作 伙伴之间采用一种新型的交互方式，他们在 Internet上共同商讨经营策略，迅速重组包括协同设 计、协同制造、协同分销、协同服务和协同管理在内的全过程。协同商务模式的有效实施，关键是 供应链在企业内外是否有效衔接、企业外部供应链的信息系统是否与企业内部的业务系统如 ERP、 C蹦等有机结合在一起。从不同的理论角度来分析协同商务模式，其具有不同的含义： 企业集团、虚拟企业和协同商务链的比较 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 第五节 建立竞合模式模型 波特(M．E．Porter，1980)在《竞争战略》一书中，波特提出了五种竞争力量模型。他认为， 在任何一个产业里面，都存在五种竞争的力量：潜在进入者的威胁、替代品生产商的威胁、现有企 业间的竞争、买方的讨价还价能力、卖方的讨价还价能力。 这五种竞争力量共同决定着一个产业的竞争强度和最终利润潜力，其中最强的一种或几种竞争 力量占据着统治地位并对一个企业的战略形成起着关键作用。这五种力量都在和企业争夺利润：供 应商决定了企业的投入成本，购买方讨价能力决定企业的收入，二者的差决定了企业的毛利润区 间。潜在的进入者会影响这个毛利润的持久性，随着新进入者的到来，企业获得的利润会降低。替 代品决定了企业的定价上限，直接影响企业的收入。因此，波特认为，企业应当树立行业的竞争观 念，即行业中的五种力量都是企业的竞争对手。 一、与供应商的竞合模式 与供应商的竞合模式，是指企业同其供应商以契约的方式形成的基于共同目标，利用彼此的核 心竞争力来提高自身市场竞争力的长期的既竞争又合作的关系，通过改善企业与供方之间的联系， 整合供方伙伴的优势，可以实现整体的最优化，使企业和供应商双方受益。 与供应商的竞合模式的优势主要体现在： (1)重复和浪费的减少。当两个企业各自运作同样功能的部门时，也就是根本把事情做了两 次。出现不必要、重复的步骤，浪费就会产生，而同供应商的合作使企业间的流程简单化，变得更 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 快、更低廉也更有效率。另外，信息不对称也是导致浪费的原因。在传统供应商形式中，由于顾客 方面的信息严重不足，使得供应商的生产计划无法依据正确的需求信息而调整，导致供需不平衡。 而合作关系使企业间共享信息，降低信息不对称，使供需同步，从而减少浪费。 (2)借助彼此的核心能力。企业间通过合作，利用彼此的专业知识和核心能力，可以产生专业 化分工的优势，从而创造出更大的价值增值。通过合作利用互补性的核心能力，可以使企业有目的 且相对固定化的选择“交易"对象，从而就可能长期地与最具有互补性的核心能力结合，产生最大 的价值。 (3)创造新机会。合作可以超越自身能力的不足，以相互弥补的资源优势共同完成程度更高的 创新活动，合理创造出无法独立达成的新契机。如果供应链上的企业都完全作为独立的利益主体， 各自独立行动，相互缺乏信任，那么出于防范对方机会主义行为的动机，个体也会采取额外的行动 来保护自身的利益，这就会导致供应链运行效率较低，成本较高，失去了供应链上企业间密切合 作、统一行动所能带来的优势。 1997年 PRTM(柏亚天一咨询公司)企业进行的一项调查结果表明，在供应链上同供应商结成竞 合关系的企业成本降低 10％以上，准时交货率提高 15％，订单满足提前期缩短 25％-35％，增值 生产率提高 10％以上，库存降低 3％，现金周转期比一般企业缩短 40—65天。 企业同供应商结成竞合战略时，应当注意以下问题： 1、同供应商建立合作关系 (1)选择合适的供应商伙伴 要成功地建立同供应商间的战略合作关系，必须选择合适的供应商伙伴。如果企业选择合作伙 伴不当，不仅会损失企业的利润，还会使企业失去与其他企业合作的机，从而无形中抑制了企业竞 争力的提高。 (2)建立共同的目标 与供应商合作发展有力的共同目标，是成功实现合作的一个关键，合作双方必须谨慎地思考每 一个合作方所要实现的目标，并且思考彼此利益和需求的重叠部分以及可以为市场带来的独特价 值。目标连续带为伙伴关系双方所追求的目标提供了一个完全的描述，比起简单的发现一个共同目 标的方法完整得多。当合作双方对彼此所追求的目标有了深刻地了解之后，双方的合作才更容易实 现。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 (3)日本企业的经验 随着日本企业在全球的崛起，不少学者开始关注和论述日本企业与其供应商在生产经营中构建 的紧密合作关系的特点及其对竞争优势的影响，并将日本企业和供应商的关系总结为以下几点经 验： ①企业与其原材料、零部件供应商的关系不仅仅是单纯的买卖交易关系，而应该是一种更为紧 密的合作关系。 ②这种合作关系首先体现在与供应商的长期关系和供应商数目的少量化，企业与 每个供应商保持长期密切的联系。 ③合作关系的具体体现是：供应商在客户产品开发上的早期参与；企业与供应商在计划、生 产、质量、成本等方面的信息沟通；在成本和质量改进上的互相帮助等。 ④合作关系的进一步发展甚至会带来双方在资金上的互相支持，供应商专门针对顾客企业所作 的所谓“顾客化投资"，双方在人员上的互相交流等。 2、同供应商保持适度竞争关系 企业还应当和供应商保持适度的竞争关系。如将供应商的产品标准化，可以避免“下游企业" 过多地依赖于特定的供应商，形成较高的转移成本。或者进行必要的“纵向准整合一，在动态中维 持均衡。“所谓准整合，即是利用债务或共同投资以及其他方式，不要求全部的所有权"。这样做不 仅能够避免纵向整合中一些成本支出，消除了管理相关业务的必要性，而且能够发挥整合的优势： 减少定价、谈判及市场交易成本，减少信息成本，有利于企业的稳定和控制。更为重要的是，纵向 的威胁能够督促供应商不断改善产品质量，稳定产品价格，提供优质的服务。而这种威胁却又不会 引起他们强烈的报复，让双方在动态中保持均衡。 二、与客户(购买方)的竞合模式 在波特的五种竞争力量模型中，顾客甚至被视为一种对抗性的力量，其讨价还价实力会严重影 响企业的盈利潜力。 顾客是企业生存的基础，企业必须重视顾客导向原则。寻找、发现和满足顾客需求应该成为企 业最重要的使命，没有顾客带来利润，企业将无法生存下去。为顾客创造价值有利于培养顾客忠 诚，反过来顾客忠诚又会转变为企业增长、利润和持久的价值。一个顾客对企业保持忠诚的时间越 长，企业从顾客那里获得的利益越多。顾客忠诚度保持很高的企业，其利润额也始终保持高位，增 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 长速度也明显要快得多。 企业获得竞争优势的关键，不是要击败竞争对手，而是应该去了解怎样才能为顾客提供最好的 产品或服务。提高质量、降低成本和增加服务，这是企业经营成功的必要条件。竞争优势源于企业 是否了解顾客，是否掌握顾客的真正需求，是否能把所了解和掌握的信息转化成为特定的顾客价值 1。企业应超出质量、成本、服务的范畴，进入顾客经营过程或生活过程，成为顾客价值的提供者 和支持者。 从交易费用的角度分析，顾客和企业的利益是非零和的，通过共同努力改善交流沟通，优化交 易流程，可以减少交易费用的浪费，实现顾客和企业的共赢局面。顾客在购买具备良好消费体验的 熟悉商品时，能节省交易费用，从而容易对企业形成路径依赖，这也有利于塑造企业的持续竞争优 势。卓越的企业都将其组织设想为一个顾客导向型的流程，以确定顾客需求为起点，以满足顾客需 求为终点。 企业经营实践的发展，已经极大地改变了顾客在企业经营中的角色与地位。过去，顾客只是作 为被动的买方角色，而现在，顾客已成为企业价值创造活动的共同参与者，因而要求企业必须以竞 合的意识对待客户。 三、与替代品生产商、经营商的竞合模式 替代商品(substitute good)替代产品是指与那些与本行业产品具有相同或相似功能的产品， 这些商品具有能够相互替代的性质，如洗衣粉可部分代替肥皂，圆珠笔可部分代替钢笔。 替代品会从三个方面给企业带来压力： (1)替代品的赢利能力。若替代品具有较大的赢利能力则会对本行业的原有产品形成较大压 力，它把本行业的产品价格约束在一个较低的水平上，使本行业企业在竞争中处于被动地位。 (2)生产替代品的企业所采取的经营战略。若它采取迅速成长的积极发展战略，则它会对本行 业构成威胁。 (3)用户的转换成本。用户改用替代品的转换成本越小，则替代品对本行业的压力越大。 企业也可选择与合适的替代者合作，创造竞争优势。这样不仅能使双方优势得到互补，而且能 够有效吸收需求的波动，使整个行业变得稳定，形成有利的行业均衡，避免整个行业陷入旷日持久 的恶性竞争当中。企业也可以让替代者为自己做 OEM或者挖掘替代品功能上的互补性。很多表面上 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 的替代者在功能上其实是互补的，只要努力地发现和利用，就会避免进入错误的恶性竞争。 四、与互补品生产商、经营商的竞合模式 互补品是指两种商品之间存在着某种消费依存关系，即一种商品的消费必须与另一种商品的消 费相配套。一般而言，互补品价格的上升，将会因为互补品需求量的下降而导致该商品需求量的下 降 互补品生产者是用户从其处购买互补产品的企业。某个公司的产品需要与其他公司的产品配套 才能工作，或只有与其他公司的产品一起使用才能更好的工作。如汽车需要汽油，汽油也需要汽 车。汽车的互补品还有停车场和公路，没有停车场和公路，汽车也销售不出去。计算机需要软件， 软件也需要计算机。通常，互补品生产者与本企业属于同路人，在产品上相互支持。然而，一些新 技术、方法、新工艺会影响互补品生产者的相对地位，会导致这一同路人与你分道扬镳。所以，要 同他们保持既竞争又合作的竞合关系。 互补产品对产业竞争强度、对企业竞争优势的影响主要表现在以下几个方面： (1)增加产品价值，使产品歧异化。互补产品常常影响产品的性能表现或是影响该企业对顾客 的整体价值。 (2)获得协同效应。生产互补产品的企业可以实现品牌等无形资产的共享和价值链中的一些活 动的共享。比如，当可口可乐公司与麦当劳合作时，两家公司的良好声誉保证了由互补产品可乐饮 料与汉堡包相结合的套餐对顾客的可信度。再比如，在产品及其互补产品的发货方面可应用同一后 勤系统，或者两者可共用同一订货系统； 由于互补产品是出售给同一顾客，因而经常会存在共享各种资源的机会。由于互补产品的支持 对企业产品竞争优势的获得具有重大影响，因而互补产品战略在现代商战中得到了广泛的应用。 五、与潜在进入者的竞合模式 当一个产业扣除资本成本后的利润高于零时就会吸引外界企业的进入。尤其是当一个行业利润 水平较高时，就会吸引很多潜在的进入者。新进入者通常会给产业带来两方面的影响：一方面，对 于新兴产业而言，新进入者的增加将会推动整个市场规模的增长；另一方面，由于新进入者对市场 份额攫取所带来的竞争加剧，行业利润率将会下降。 所以，已经在行业中的企业总是不希望新的进入者到来，通常做法是积极的构建进入壁垒，抵 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 制新的进入者。 然而，对行业中某些小的企业或欲充当挑战者的企业，却希望新进入者到来，期望能给行业带 来冲击和给自己创造新的机会。 六、与竞争对手的竞合模式 企业与其竞争对手可以在价值链的各环节展开合作竞争。 1、研发环节(R&D)的竞合模式 研发环节的竞合模式是各企业充分利用双方的综合优势，共享技术资源，相互协调，共同开发 新产品、新材料和新技术。成员多为风险型企业，合作的目的在于获得新技术、降低资金的投入风 险和项目的开发风险。该模式在微电子、生物工程、新材料等高科技行业中比较常见。 随着技术进步速度的加快和技术复杂性的不断提高，使技术开发所需的资金投入以及由此所产 生的开发风险大幅度上升，没有一家公司能够以足够的资金而单独获得成功。更为重要的是，没有 任何一家公司能够拥有全部所需的技术。因此，当今任何高新技术公司若想在全球市场上竞争，除 了同竞争对手结成战略联盟的竟合关系外，没有其他战略可选择。另外由于模仿竞争加剧，新产品 上市的速度成为决定企业获利能力的重要因素。企业为了分散投资风险，利用其它企业的核心技术 加快开发出新技术、新产品，占据有力的竞争地位，有时也会把竞争的对手变成合作伙伴。 2、生产环节的竞合模式 企业在生产环节进行竞合，可以共享双方的运营设施和资源。通过对运营设施的和资源的共享 来达到减少投资、降低成本的目的。特别是大型的基础设施的建设上，通过竞合，可以大大的降低 风险和成本。所以，这种模式多用于基础投入较大的行业如航空、铁路等。 3、基于市场的竞合模式 为了节约促销费用，许多具有相同目标市场不同行业的企业在营销环节上进行合作。该模式多 流行于汽车、食品、服务业等领域，重在互相利用各自价值体系中的下游环节，即营销网络，目的 在于提高市场营销的效率和市场控制的能力，该模式是抢占市场的有效手段，除了具备资源补缺型 的优点外，还能较好地适应多样化的市场需求。 4、基于采购和后勤业务的竞合模式 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 为了降低成本，许多企业在采购和后勤业务上积极合作，双方通过采购的竞合，采购量增大， 就提高了谈判的实力，能够获得更多的优惠折扣，从而降低企业的采购成本。所以越来越多的企业 在这些环节进行合作。 第六节 结论 竞合战略一企业间新型的战略关系，表现出既有合作又有竞争的特点，是一种更理性的经营观 念，强调互补性的商业思维方式。它的构建思路是选择合适的资源提供者在稀缺资源方面的合作。 它的方法是设法让竞争者或其他主体合力将市场份额做大，而不是单纯的分割固定大小的市场。简 言之，就是竞合企业“合作起来把饼做大，竞争起来把饼分掉"。 “竞合"观念认为，企业的资源构成决定了竞合战略的构建模式。传统的资源划分法认为，企 业资源主要是指企业内部资源，通常分为三类：主要资源，也就是企业的产品和服务；支持性资 源，即企业主要资源生产过程中的支持物和使用物，包括原料、设备、资金、技术等；无形资源， 主要是战略计划和管理控制。而在“竞合一观念下，市场、顾客、供应商、竞争对手等企业外部资 源成为企业资源的重要构成部分，成为竞争的重点。而且资源的提供者也由企业内部向企业外部转 化，即企业资源的可能来源是企业的关联集团一企业的所有相关成员，包括企业内部组织构成，诸 如企业股东、管理人员、员工、股票持有人等和企业外部相关成员，诸如政府、合作者、竞争者、 以及社会等等。 “竞合”观念认为，企业构建竞合战略的核心和精髓是确定资源的组合范围及资源的组合方式 以建立综合竞争优势。在当前日趋激烈的市场竞争中，仅凭一个企业的力量，即是说，仅靠企业内 部资源是无法应对市场竞争，建立竞争优势的。企业只有在外部更大范围内组织资源，寻求企业 内、外部资源的优化组合才能建立综合竞争优势，才能在市场上占据有利地位。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 第四章 企业竞合策略规划制定原则及依据 第一节 企业竞合策略规划的制定原则 企业战略目标是指企业在实现其使命过程中所追求的长期结果，是在一些最重要的领域对企业 使命的进一步具体化。它反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平，既可以是定 性的，也可以是定量的，比如竞争地位、业绩水平、发展速度等等。与企业使命不同的是，战略目 标要有具体的数量特征和时间界限，一般为 3~5年或更长。而战略规划则是为达到其战略目标而采 取的行为.。 一、科学性 科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者 的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及 战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 二、实践性 战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策 性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑 (包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。简言之，战略的核心 就是战略对策，没有战略对策就没有战略。 三、前瞻性 前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发 展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分 析和判断来获得 四、创新性 创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。近年来，大众创业万众创新 持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业与经济社会发展深度融合，对推动新旧动能 转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用，为促 进经济增长提供了有力支撑。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对推动大众 创业万众创新提出了新的更高要求。 五、全面性 战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不 排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学 的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。 六、动态性 公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及 时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应 用。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 第二节 企业竞合策略规划的制定依据 一、国家产业政策 产业政策作为政府调控经济的重要手段，在国民经济的健康发展过程中起着重要的作用。我国 自改革开放以来，曾多次实施产业政策，针对市场经济环境，采取适当的政策手段促进经济的发 展。目前我国已经形成了多层面、一致又多样的产业政策体系。现阶段我国产业政策体系主要包括 三个层面，分别为国家层面的纲领性政策和计划、各级政府部门出台的产业政策和区域性产业政策 文件。 发展规划、产业政策和行业准入标准等，是加强和改善宏观调控的重要手段，是核准企业投资 项目的重要依据。 企业竞合策略要合理运用产业政策。 二、行业发展规律 2018年“尊重经济规律”首次写进了政府工作报告，这是一种表态：要坚持摒弃一些不符合 经济规律的路径依赖，走到尊重市场的道路上来。 不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有 明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡 的过程。 不同产业在经济学与商业模式的本质上也有着显著的特点。比如水电行业的产能发挥与下游需 求长期比较稳定，成本结构、产量、价格等指标也比较清楚，其本质更像是一个加了杠杆（高负 债）的利率产品；传统零售业也接近于商业地产的租赁业务；动画行业更像是一个内容创意与计算 机软件相互加强的 IT行业。 企业竞合策略要建立在行业发展规律的基础上进行。 三、企业资源与能力 企业应根据自身资源与能力制定发展方向。 企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源， 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。而企业能力来源于企业有形资源、无形资源和组 织资源的整合，主要由研发能力、生产管理能力、营销能力、财务能力和组织管理能力等组成。 四、可预期的战略目标 战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企 业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是 企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。 战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对 策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。 第三节 影响竞合策略的主要因素 一、影响竞合策略的主要因素 企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展 方向。一般来说，会影响企业竞合策略定位的因素有： 1、目标市场因素 在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生 存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消 费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择 目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业 发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。 2、企业产品因素 目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定 了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自 己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在 多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定 位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 致。 3、企业投资效益因素 市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需 要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这 是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投 资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。 二、诱发企业竞合策略失败的三因素 对于竞合策略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于竞合策略误区的存在，导致企业 不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有： 1、对竞争环境没有充分调研、判断失误 市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个 企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状 的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根 据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业 发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥 公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。 2、多元化盲目扩张消弱价值基础 许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多 角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相 关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同 效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延 伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。 3、旧组织结构制约战略执行 新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统 企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一 的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规 划得以协调执行。 三、企业竞合策略规划需规避的误区 很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的 发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业竞合策略的规划需 要规避哪些误区呢? 1、规模经济误区 企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一 部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因 此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、 供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。 2、规避风险误区 多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多 种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多 企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带 来了新的风险。 3、快速发展误区 我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五 年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化 发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避 免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 第五章 企业制定竞合策略的内容、方法步骤、流程 第一节 公司制定竞合策略规划要点与准备工作 一、公司制定竞合策略规划要点 科学的制定公司竞合策略规划，可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中小企业来说，需 要了解如何制定公司竞合策略规划及需要具备的条件。 1、要建立和健全公司竞合策略制定机构 发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都应给予高度重视和大力支持，要在人力资源 配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关 机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 2、要科学编制公司竞合策略 公司竞合策略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中，发展目标是公司发展战略的核心 和基本内容，是在最重要的经营领域对公司使命的具体化，表明公司在未来一段时期内所要努力的 方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发展阶 段的具体目标、工作任务和实施路径。 3、要综合分析评价影响竞合策略的内外部因素 公司外部环境、内部资源等因素，是影响公司竞合策略制定的关键因素。只有对公司所处的外 部环境和拥有的内部资源展开深度分析，才能制定出科学合理的公司发展战略。在此过程中，公司 应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用 的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。 二、规划企业竞合策略前的准备工作 企业竞合策略的制定需要考虑全面的影响因素，做好与其相关的准备工作。本文针对企业制定 竞合策略的准备工作总结如下： 1、企业的基本性问题 每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题，只有解决好这类问 题才不会有重大失误，才会实现跳跃式发展；如果解决不好这类问题，光忙于解决枝节性问题，再 忙也忙不出多大名堂来，甚至非把企业忙黄了不可。我们的党和国家历来重视基本性问题，世间许 多道理都是相通的，党和国家重视基本问题，企业也要重视基本问题，要舍得为解决基本问题下功 夫，千万不要重末轻本。 2、增强对基本决策的反思意识 企业领导人不要只注意把已经决策的事情办好，也要注意决策本身是否有毛病，尤其要注意战 略决策是否有毛病。执行力就是执行包括公司发展战略在内的各种决策的能力。执行力固然重要， 但如果被执行的那个决策本身就不正确，结果会怎样呢?因此，我们既要重视执行力，也要重视决 策力，尤其要重视战略决策力。 3、关注企业整体发展 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 及时正确地解决整体性问题是企业发展的重要条件。要时刻把握好企业的整体发展，目标不要 偏、道路不要弯、步骤不要乱、动力不要断，任何问题都要顾及到，千万不要顾此失彼，千万不要 钻进一个局部问题里出不来。企业领导研究思考问题要善进善退，进以求治，退以顾全。不少经理 由于学历和经历等原因，从上任的那天开始就存在很大局限性，如果再不提高整体意识，那么就很 难使企业健康发展。 第二节 公司制定竞合策略规划的主要内容 一、公司制定竞合策略规划的主要内容 对于企业竞合策略的规划，其相关的针对人员需要对公司竞合策略规划的主要内容有正确的认 识。一般来说公司竞合策略的规划内容有： 1、确定企业的发展方向及目标 经理在设立方向和目标时有自己的价值观和自己的抱负。但是他不得不考虑到外部的环境和自 己的长处，因而最后确定的目标总是这些东西的折衷，这往往是主观的，一般来说最后确定的方向 目标绝不是一个人的愿望。 2、制定相关的约束和政策 这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能 最好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出现 的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。 3、计划与指标 这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或 者说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂 长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观的，实际情况难以完全相符。 二、正确制定企业发展战略的步骤 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 在规划企业发展战略时，需要对其不同的影响因素进行深入的分析。从而企业需要清晰的了解 发展战略的制定步骤有哪些? 1、制定企业的初步目标 提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样 的目标。 2、对企业自身的资源进行分析 应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资 源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。 3、对企业自身的潜在价值进行评估 主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品 与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。 4、评价和选择进入市场的报告 进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零售者在销售渠道中的分布情况以及怎样 得到他们的帮助和合作。 5、制定企业竞合策略规划 其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。 三、企业竞合策略规划包含的不同内容 企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展 战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业 在经济市场中不断的发展。 1、企业总体的竞合策略 主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程 序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。 2、企业经营战略 配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展 战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经 营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定 的目标、项目落实到日常经营管理行为中。 3、企业职能战略 企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制 的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规 划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。 第三节 构建竞合策略研究体系 一、研究体系构建与实施的内涵 新常态下，企业发展与经营战略研究体系的构建，与实施的内涵主要包括六个方面。 一是整合内外部资源做好顶层设计，按照“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体 系，大力开展战略指引下的项目策略研究”的思路，以“提升战略策略研究水平，提高决策支持能 力”为目标，构建全方位的战略策略研究机制。 二是运用多种方法开展内外部形势分析，运用 PEST、波特五力、SWOT等战略分析工具，搭建 环境分析方法体系，设立规范的信息监测流程，实时跟踪分析内外部形势，发现发展机会与威胁、 发展优势与劣势。 三是科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势 分析找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。 四是有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 度计划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。 五是切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研 究网络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实 施效果。 六是建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一 项目一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。 二、整合内外部资源做好顶层设计 1 基本思路 围绕企业竞合策略，可以以“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体系，大力开展 战略指引下的项目研究策略”为主线，构建全方位战略和策略研究机制，分领域、分区域、分业务 持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指明发展方向，为项目提供决策支持服 务。 2 工作机制 构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部门参 加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。形成了由战略发展中心+各部门组成的 战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目 公司、研究支持部门、总部机关各部门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有 据、结论靠实。 3 工作目标 构建研究体系要明确几个目标。一是及时跟踪分析研判内外部形势，摸清优、劣势，寻找机 会；二是结合形势分析，有层次、分阶段、差异化制定发展战略；三是设置合理管控体系，推动战 略实施并及时动态跟踪、评估、调整；四是加强绩效考核、队伍建设、成果共享及应用，提供战略 实施保障。通过对重点项目、重点地区的项目策略研究，提高项目决策的可操作性和有效性，最大 限度地降低各种不确定性对企业造成的损失，提高抗风险能力，提升公司整体经营实力。 三、构建闭环的战略研究体系 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目 标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制 定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。 四、及时跟踪分析研判内外部形势 （一）外部分析就是寻找机会与威胁 一是运用各种外部环境研究工具。PEST分析方法，是通过政治(Politics)、经济 (Economic)、社会(Society)和技术(Technology)因素的分析，从总体上把握公司业务的宏观环 境，评价战略的影响，并指导具体项目的经营策略研究。波特五力模型通过分析潜在进入者的威 胁、替代品的威胁、供应商的讨价还价能力、客户的讨价还价能力和产业内现有企业的竞争，全面 评价产业吸引力高低，分析行业机会与威胁，制定合理的业务竞争战略。 二是搭建外部环境分析的工作体系。针对公司业务覆盖面广、环境变化快等特点，以及时性、 准确性和针对性的基本要求，成立各地区地区研究团队，建立了分层次集成、快速反应、动态调整 的研究模式，形成了一套高效的信息监测、分析和研究的工作流程和体系，实现了集动态跟踪报 告、专题分析报告、策略研究报告为一体的研究工作模式，为竞合策略研究提供支持。 三是设立规范标准的信息监测流程。各地区分别安排一位研究人员全职负责监测工作，每位监 测人员确保监测信息的全面、不重复、不遗漏。对信息源和信息存储方式进行规范统一。信息源方 面，分为国家信息源、公共信息源和专业领域信息源；信息存储方面，分类存储详细的关键信息要 素，包括政治、经济、技术、法规、价格、产能产量、公司动态等。 四是及时跟踪了解热点事件发展态势。对重点热点问题开展会诊式剖析，形成开放式研究平 台。在对周期宏观判断基础上，从成本、供需、金融等因素出发，对价格走向进行判断。成本主要 包括原材料成本、资本成本和操作成本；判断供需影响程度和持续时间及深度，当供需基本面发生 根本性改变时，供需关系将决定价格的波动趋势；金融也是决定产品价格波动的影响因素，包括投 机炒作、通货膨胀和美元指数剧烈波动等，将导致价格短期波动。 （二）内部分析就是发现优势与劣势 一是通过对标分析寻找差距。要合理选取对标对象，科学建立对标指标体系，全面对标发展规 模、发展潜力、发展速度、管理效率。在此基础上，细化分解指标和责任，建立对标预警机制，强 化对标和综合计划的双向融合，并建立起奖惩机制、日常信息监测机制和学习机制，保障对标实施 的有效性。充分利用对标参数信息，发现公司硬、软两方面的优势与劣势。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 二是运用分析工具进行自我解剖。通过 SWOT分析，以矩阵形式列举出内部的优势、劣势与外 部的机会和威胁，将各种因素互配综合分析，形成若干个备选战略方向，判断战略方向的类型，最 后结合不同类型的适应条件、优势与风险做出选择，从中得出对公司发展、区域协调、项目经营具 有决策参考意义的认识和建议。通过波士顿矩阵法分析公司业务投资组合，使之成为优化资产结构 的基础。对发展潜力大、盈利能力强的“明星”或“现金牛”项目，增加投入，扩大规模，对于不 符合效益标准的“问号”类或“瘦狗”类项目，改善项目策略，控制投入，择机退出或出售。 第四节 科学制定竞合策略规划 企业为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须作出科学的、正确的经营策略，保证企 业可持续发展的战略的实现。因此企业的经营策略的实现尤为重要。 一、掌握科学的决策方法和程序 企业的经营决策受到多方面因素的影响，因此在企业进行经营策略之前必须要坐大量的准备工 作，对外界和企业内部作出大量的调查研究，调查企业内部条件，通过调查寻找企业可持续发展中 存在的问题，并且针对问题提出优化性方案。在对方案进行评价的过程中，要权重每个方案，择优 选择，采用合适的方法具体的去实施方案，从实施方案的过程中得到相应的信息反馈，并对反馈出 来的问题进行调整，发现方案在实际实施过程中出现偏离目标时，要及时纠正和调整实施方案。 科学的决策方法是利用计量决策法和主观决策法共同决定的。计量决策法是指利用相应的数学 工具，对大量的数据进行重复性较强的程序性决策，而主观决策是指凭借决策者的判断力和经验做 出决策。企业在实现可持续发展的过程中，选用的决策方法非常重要，随着科学技术的不断加强， 企业在进行可持续发展战略经营决策中要将两种决策方法相互联系在一起，为企业的运营提供科学 的决策方案。 二、遵循科学原则，建立竞争优势 企业在做竞合策略经营决策的过程中，必须要遵守一些原则，以提高企业的市场竞争优势。 首先是整体性发展原则。即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对 待，方案的实施过程中也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。 其次是实事求是原则，即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际 需求，制定的决策方案有实施的可能性。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 第三，保证信息的准确性和完整性。企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策 的，因此掌握经济信息的准确性和完整性是企业实现科学决策的关键。 第四，对比选优原则。企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出 多套实施方案，并在实施方案中择优选择。 第五减少副产作用原则。企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业 在方案实施前要明确执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。 第六坚持民主原则。企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛 的听取各专业研究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。 三、提高决策者素质 决策者的素质高低直接决定着企业经营决策是否科学和正确，因此决策者的素质对企业经营的 决策有重要的影响作用。企业在决策过程中为了提高企业经营决策的科学性和正确性，企业的决策 者要有一定的风险预见性，在实施决策的过程中能按照经济规律行事。同时作为企业的决策者要有 敏锐的市场洞察力和灵活的头脑，能从细微处发现市场的变化和未来的发展趋势，并能根据市场的 变化做出相应的决策，能以创新的意识实现企业的可持续发展。 四、全面了解企业环境 企业所处的环境对企业的发展影响极为重要，在了解企业所处的环境的过程中，要从企业所处 的外部环境和内部环境两个角度出发，对企业所处的社会背景、国内外政治条件、经济因素和科学 技术因素等考虑企业的未来发展。同时还要掌握国内外的市场环境发展和国内政策变化。对企业内 部环境的了解要从企业中的人、财、物三方面出发，了解的重点对象是产品、市场和财务。企业只 有全面了解企业所处的外部环境和内部环境后，才能为企业的可持续发展经营决策作出正确的判 断，为企业提供科学的决策。 五、科学制定竞合策略 1)在战略制定过程中，建立以公司领导为决策层，战略发展中心为核心团队，各部门广泛参与 的战略制定小组。各部门以先期的形势分析为基础，结合自身业务特点，从新项目机会、现有项目 业务情况、与发展环境融合度、自身优势发挥程度等多个方面出发，形成初步战略目标。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 2)战略制定本身是一项系统工程，以公司发展战略为纲，设置研发、市场、运营等各业务，人 力、科技、财务等各专项的发展战略，要求层次清晰，相互作用，相互配合，上一级战略是下一级 战略制定的基础，下一级战略对上一级战略形成支撑。 3)充分利用各种场合宣传贯彻公司发展战略，让全体员工认清形势、统一思想、形成合力，确 保战略得到有效贯彻落实。 六、降低风险 企业在发展过程中，为保证能稳定长期的发展就必须要降低企业的风险程度，企业的风险最基 本的就是严格遵守法律法规。在企业可持续发展战略中，要强调遵守法律法规的重要性和合理预见 性，它能直接降低企业的经营风险。同时随着我国法律体系的不断完善，市场发展正走向规范化和 秩序化，企业只有在遵守法律法规的基础上经营企业，这样才能有效的保障企业长期稳定的发展， 法律法规对企业的经营部不仅是一种保障作用，更是一种经营决策的引导作用，对企业运营风险、 资金风险和外部风险的控制，能有效的促进企业的可持续发展。 企业的经营经营决策对实现企业的可持续发展尤为重要，经营决策在帮助企业规避风险的同时 为企业创造巨大的经济效益。影响企业的经营决策的因素有很多，怎样将这些因素逐渐转化为提升 企业运行的动力是每个企业在实现企业可持续发展战略中需要思考的重要问题。 第五节 制定竞合策略需注意事项 一、企业竞合策略制定需注意的要点 企业对于发展战略的制定，并不能只是凭借自己的想象去制定，而是需要结合实际情况开始其 相关的工作。一般来说，企业需要清晰的了解如下的工作： 1、企业目前的发展状况如何 首先需要制定战略选择方案。在制定战略过程中，当然是可供选择的方案越多越好。企业可以 从对企业整体目标的保障、对中下层管理人员积极性的发挥以及企业各部门战略方案的协调等多个 角度考虑，选择自上而下的方法、自下而上的方法或上下结合的方法来制定战略方案。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 2、企业要将自己的眼光放长远 企业所处的市场及外部环境永远处于不断变化之中，预测并了解这些变化并把握其本质是企业 领先于竞争对手的前提。首先是把握市场需求的变化，要了解商场中各种竞争力的变化，清楚自己 与竞争对手在什么地方竞争，在哪些方面竞争，自己的优势和差距。此外要把眼界充分放开，从区 域市场到全球市场，从行业背景到整个经济发展战略的大背景，从现在状况到未来趋势等。以未来 为先导，把企业的战略建立在对未来的预测和把握上。 3、从备选方案中选择出适合自身的战略方案 即最终的战略决策，确定准备实施的战略。一般来说有如下方法：根据企业目标选择战略。企 业目标是企业使命的具体体现，因而，选择对实现企业目标最有利的战略方案；提交上级管理部门 审批。对于中下层机构的战略方案，提交上级管理部门能够使最终选择方案更加符合企业整体战略 目标。 二、制定竞合策略目标注意事项 企业对于竞合策略的规划，需要对企业自身的内外因素进行有效的分析，从而规划出适合企业 的发展战略体系。企业竞合策略规划的注意事项有： 1、企业的目标 要有总的战略目标，分战略目标和必要的指标体系。注意，这里所指的目标体系，是根据总目 标分解到各层次、各阶段和各事业部的，必须保证系统目标的统一性。 2、职能目标 为完成总目标，需要为各个管理职能确立的目标，比如经济效益、技术进步、产品质量、管理 水平、团队建设、人才培养、市场培育与市场占有等。在总目标前提下，分目标或者管理职能目标 必须相对具体，有量化、权重百分比。 3、时间的配套 把总目标的实现划分成若干个时间阶段，比如长期目标、中期目标和短期目标，使时间上实现 衔接和协调。一般房地产公司的中、短期时间目标划分以项目周期为原则，在大项目的前提下，制 定年度或者跨年度分期实现公司战略目标。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 三、制定竞合策略规划的注意点 企业在确定自身的发展方向及目标时，需要对其规划注意事项有充分的了解。从而制定出科学 的竞合策略体系。企业竞合策略规划的相关注意要点有： 1、整合现有资源和收集市场情报 今日的营销已日渐变成了一种“资讯拥有”的战争，而不只是拥有其他资源。竞争者可以很容 易的抄袭彼此的设备、产品、项目运作过程，却无法复制企业的资讯和智慧资本。这也就是本企业 的竞争资本和竞争优势。战略部所有人员要不断的整理企业现有资料库、企划案、以往的工作记录 和不断结合部门经理以往有代表性的社会经验。并且下大力度对本企业的主体、目标行业市场、针 对性消费者进行全面的调研、分析以及预测所关注行业的未来发展趋势。 2、营销策略的策划 企业在不同的发展阶段中要有不同的机制战略部署，企业的战略部在制订战略决策的同时，必 须要依据企业发展的阶段来对自身的营销体系进行策划和调整。我们不仅要针对目标消费者而调整 策略，而且应针对服务同一目标消费者的竞争对手而调整。在企业战略部制定营销策略的同时，应 特别注意研究竞争者的弱点，并且要经常对竞争者的位置发动闪电式的攻击，这就要考虑我们企业 的规模以及在目标行业市场中的位置。 3、产品目标市场，产品价格的定位策划 在做好以上工作的同时，我们就要考虑针对该行业市场我们企业的定位问题。也就是说我们研 发或主推产品以什么样的姿态和方式进入该市场的什么层次。首先，要针对本企业自身产品进行定 位策划，其次，要准确的对该行业的目标市场进行定位策划，最后，要致胜的产品价格定位策划。 四、制定竞合策略规划容易犯的错误 IT行业是发展非常快速的行业，从而对于 IT行业中的企业来说，需要对其相关的发展趋势有 充分的了解。企业在规划自身的发展战略时，需要对其相关的误区有充分的了解，进而帮助企业可 以在经济市场中良性的发展。 1、盲目追求投资 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 当然，企业没有战略，是企业之大不幸。但企业如果采用了错误的战略，则其危害更大。如乱 投资或不当投资，就是许多企业容易犯的一种战略错误，其结果往往导致企业负债累累，甚至破产 倒闭。如着名的日本八佰伴公司的消失就是因为公司经营战略失误而导致毁灭的典型例子。八佰伴 的发展主要依靠外部融资，负债率几乎达百分之百。这样的公司，理应采取稳扎稳打的投资战略， 审时度势，量力而行。 2、盲目追求增长速度 除了乱投资，盲目追求增长速度也是企业常见的错误战略。国内外企业都有一种倾向，将快速 成长当作终极目标，认为企业增长速度越快越好，比如“每年的销售额增长 10%、利润增长 10%”。 其实，长时期保持高速度增长也并不是一种健康现象，它使得企业极为脆弱，不可能恰当地予以管 理，一有风吹草动，就会酿成重大危机。 3、盲目追求多元化经营 多元化经营也是许多企业通常难以把握的一种发展战略。近年来，国内许多企业追随国际化潮 流，不分大小纷纷开展多元化经营。实际上，多元化虽然是一种很好的企业发展战略，但实行多元 化是需要一定条件的，如企业实力、管理水平、人力资源等，并非任何企业都可能或者都要实行， 也并不是任何形式的多元化对企业都适用。 五、不同阶段企业竞合策略的规划 企业在每一个发展阶段，都需要制定出符合自身的发展战略。同时企业发展战略的制定，要顺 应市场的发展趋势。 1、企业在资金积累阶段 在这个阶段，企业组织人员比较少，企业组织的共同价值观以老板的思想为核心。企业组织的 员工大多数都是老板的跟随者，企业组织的共同价值观的建立是以情感为基础，企业组织存在的管 理危机是资金危机。企业组织的人才标准是听话、好用、待遇要求不高。在这一阶段企业组织的战 略管理重在以员工的第一需求为理念来引导员工，与企业形成合力共同赚钱。使企业组织得到生存 与发展。 2、企业在人才积累阶段 企业组织进入人才资源积累阶段，对人才的需求层次越来越高，在这个时候企业组织共同价值 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 观不能够与老板的思想为核心，它必须以行业龙头企业管理理念与模式来学习建立自己企业的价值 观。老板要学习，在这个阶段由于企业需求人才，可是企业要满足人才的各个层级需求的条件还不 完全具备。这个时候，企业组织留人的战略应该是：将企业做为人才实践的场所、发展的平台。不 要害怕人才超越老板自我。 3、企业在发展成熟阶段 企业组织发展到成熟阶段的时候，企业组织的人力资源、市场资源大部分都在企业可控范围 内，这个时候企业管理的危机是高层管理者的官僚主义、高层管理者的官僚主义，他们会建设企业 组织的共同价值观，但是他们不会认真、塌实地去实践。 六、制定企业竞合策略要考虑的不同方面 企业对于发展战略的制定，是促进其在经济市场中不断发展的前提。企业需要对影响企业发展 战略制定的因素有详细的了解，以规划出完整的发展战略。 1、技术对企业发展而言是重的 企业发展不仅需要技术，也需要各种术，如推销术、营销术、管理术、公关术等等。生机勃勃 的企业是“术”的世界。企业发展战略也是“术”。它是企业发展术，是企业中最大的术，是帅术 之术。国内外先进企业都非常重视企业发展战略，因为他们知道：我们已进入战略制胜时代。 2、探析企业整体发展问题很重要 企业是一个由若干相互联系的横向、纵向部门构成的整体。局部有局部的问题，整体有整体的 问题，整体问题不是局部问题之和，与局部问题具有本质上的不同。解决好整体问题是企业发展的 基本条件。要时刻把握整个企业的发展。“泰坦尼克号”撞上冰川，全部轮仓都进水，所有乘客都 遭难。 3、探析企业发展的基本问题很重要 树叶长在树枝上，树枝长在树干上，树干长在树根上。要是树根烂了，任凭你怎么摆弄，树叶 也不会再绿。企业面对的枝节性问题有成千上万，对这些问题当然应该认真对待。但是，在解决这 些枝节性问题的同时，更要深入思考企业问题的基本方面。假如企业在发展的基本方向、目标、措 施等方面有误，那么即使全体员工再努力奋斗，企业发展状况也不会令人满意。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 第六章 2021-2025 年中国工业自动化控制企业竞合策略探讨与 建议 第一节 树立竞合意识 竞合理念对我国企业意义重大。一则因为我国企业起步晚，实力薄弱，我们需要在竞争，但我 们更需要通过合作方式，实现迅速成长；因为我国企业缺乏合作意识，大家都习惯“窝里斗"。 因此，我国企业首先应该摆正心态，不要把竞争、合作看作是不可调和的矛盾。要正确认识市 场经济是竞争经济，也是合作经济或协作经济。企业之间不仅存在竞争关系，而且存在合作关系， 特别是在现代经济条件下的新企业，只有倡导竞合精神，企业才能求得最佳的生存与发展，逐步形 成双赢、共赢观念。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 第二节 明确竞合目标 共同目标，是成功实现合作的一个关键。合作双方必须谨慎地思考每一个合作方所要实现的目 标，并且思考彼此利益和需求的重叠部分以及可以为市场带来的独特价值。双方的目标可能有很多 状态，相互冲突、兼容或者一致。企业应在兼容的目标和一致的目标区域积极的寻找合作的可能。 竞合的目标只有一个：共赢或多赢。 第三节 选择适合的竞合对象 实施竞合战略的企业要谨慎选择竞合对象。选择高素质的合作伙伴能够保证竞争合作关系的持 续稳定和健康发展，如果企业选择合作伙伴不当，不仅会损失企业的利润，还会使企业失去与其他 企业合作的机会，从而无形中抑制了企业竞争力的提高。一个理想的合作伙伴必须是双方能够真诚 共事，信誉良好，通过合作能互相利用彼此的优势资源形成互补共同发展与提高。 一、选择竞合对象应遵循的准则 选择竞合对象，应遵循如下准则： 第一，是否存在创造贡献的潜能，即伙伴关系是否可为伙伴双方创造传统买卖关系所无法创造 的价值。第二，是否拥有共同的价值观，即合作双方在驱动整个企业的基础价值观上是否具有共通 性。第三，是否存在有利于伙伴关系的环境，这由合作者对伙伴关系所持的态度决定。第四，伙伴 关系的机会是否与企业本身的未来相谋合，这可从产业焦点、产品方向以及市场地位等方面考察。 二、确定合作伙伴关系的类别和标准 具体而言，首先，应确定合作伙伴关系的类别。 以产品专用性和交易量两个维度，将合作伙伴关系分为紧密型战略合作伙伴关系、长期合作伙 伴关系、短期合作伙伴关系、市场交易型合作伙伴关系四种类别。 供应商提供的产品专用性涉及到专用性资产的投资，潜在供应商数目和供货来源多寡。因此， 产品专用性越高合作期越长，交易量涉及每次交易的批量和交易发生的频率，交易量越大，合作关 系越密切。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 其次，确定合作伙伴的选择标准。对企业来说，不同类别的合作伙伴关系的重要性是不同的， 其中紧密型战略合作伙伴关系最为重要。相反，市场交易型合作伙伴关系是最普通的关系。不同类 别的合作伙伴关系，具有不同的特征，建立合作伙伴关系的目标也有所不同。因此，应针对不同类 别的合作伙伴关系，确定选择合作伙伴的选择标准。 对于紧密型战略合作伙伴关系，对方提供的产品技术含量很高，对双方的最终产品的长远发展 具有直接或间接的影响。因此，选择的标准应重点突出合作双方的兼容性以及对专用资产的投入。 对于长期合作伙伴关系，选择的标准应强调生产能力、生产柔性和发展潜力。对于短期合作伙伴关 系，选择的标准除常规的质量、价格和交货期等，还需考虑稳定性和发展潜力。对于市场交易型合 作伙伴关系，可直接根据市场准则，即降低供应成本，选择合作方。 三、合作伙伴的选择数量 减少合作伙伴数量，的确给企业提高对合作伙伴关系管理效率带来了许多好处，如减少对供应 商的管理费用，提高合作伙伴关系稳定性，采购方可以以更低的总成本获得质量更高的原材料、产 品和服务，可以与供应商在更高层次上合作取得战略利益，易于保持质量的一贯性；避免间接费用 的发生，包括每年合同再投标以及投入于投标文件工作所花费的费用，可以把这些资金用于改进计 划上；高度依存意味着互相依靠，由于双方都同样脆弱，帮助加强持续合作的需要可以减少失败的 可能性。基于这些优点，越来越多的企业倾向于减少供应商数量，甚至减少为单一供应商。 但是，减少供应商数量尤其是单一供应商有可能增加供应链的脆弱性，使供应链面临更大的风 险。并且，单一供应商意味着对供应商的高度依赖，受制于供应商，从而诱发供应商机会主义行为 的风险。因此，企业在进行供应商数量决策时，既要看到减少供应商数量所产生的合作效应，也要 考虑可能发生的机会主义行为的影响。供应商数量问题的核心是在合作利益(降低生产准备成本、 改进合作等)与机会主义损失之间取得有利的权衡。 第四节 选择适合的模式 总结出六种竟合模式：和供应商的竞合模式、和购买方的竞合模式、和潜在进入者的竞合模 式、和竞争对手的竞合模式、和替代品的竞合模式、和互补品的竞合模式。其中，和供应商的竞 合、和购买方的竞合是属于供应链上下游各环节间的竞合，属于纵向竞合。和潜在进入者的竞合模 式、和竞争对手的竞合模式、和替代品的竞合模式、和互补品的竞合模式属于行业内横向竞合。企 业应当根据具体的战略目标，选择适合的竞合模式。 2021-2025 年中国工业自动化控制行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 89 通过供应链上下游纵