天津经济 2011年第12期（总第211期）
◎文 /杨 轮 邹宗根
天津市商业银行同业竞争力的提升策略
摘 要：随着经济全球化步伐加快，我国金融市场的竞争日趋激烈，外资银行的进入和股份制银
行的兴起，使原有的金融格局发生着巨大的变化。 另一方面天津市银行业市场结构出现了大型商业
银行寡头垄断与中小银行竞争并存的双轨格局，本文以天津市银行机构人民币存贷款业务的现状为
背景，研究商业银行的竞争策略，为天津商业银行竞争策略的选择提供相应的建议。
关键词：天津市商业银行；竞争力；策略
中图分类号：F830 文献标识：A 文章编号：1006－1255－（2011）12－0048－05
作者简介：杨 轮（1985—），女，天津商业大学经济学院硕士研究生。 邮编：300134
邹宗根（1984—），男，南开大学周恩来政府管理学院博士研究生。 邮编：300071
金 融 Finance
一、导言
随着我国股份制银行建立与
发展，天津市的银行机构现有营业
网点合计 2576个，法人机构 15家
（见表 1），其中大型商业银行无论
从机构个数还是资产总额上都占
有领先优势，天津市银行业市场结
构出现了大型商业银行寡头垄断
与中小银行竞争并存的双轨格局，
形成了“寡头主导，大、中、小金融
机构共存”的金融体系架构。然而，
在现实的银行业存款、贷款及中间
业务竞争方面， 中型股份制银行、
地方性商业银行及其他类中小银
行，仍然只能在大型商业银行的边
缘市场开展竞争。
从金融市场的情况来看，天
津已形成了大型商业银行、 股份
制银行和城市银行三个主要层次
的国内商业银行体系， 另外还包
括一部分外资银行和农村信用
社， 而其中大型商业银行和农村
合作金融机构的数量最多。目前，
大型商业银行仍然是天津商业银
行的主体，五大银行无论是资金、
业务量，还是人力、物力，在商业
银行中都占据着压倒性的优势。
在组织构架方面， 大型商业银行
开始优化内部管理架构， 积极探
索和实施垂直化管理体制， 逐步
强化业务管理的职能； 在业务流
程方面， 大型商业银行加快了以
客户为中心， 以风险控制为主线
的业务流程再造， 提高了经营分
析和管理能力；在经营规模方面，
大型商业银行追求发展高附加值
的产品，提高中间业务收入，开拓
零售业务， 实现业务发展模式和
盈利模式的转变和优化。 它们具
有实力雄厚，网络覆盖广，业务展
开全面等优势， 而且有国家信誉
作为担保， 因此居民选择五家大
型商业银行也就成立理所当然的
事情。 但它们均面对着管理层次
多，信息传递缓慢，管理机制不活
的等问题。 另一方面外资银行具
有多样化的金融服务，但是，外资
银行对天津普通居民开放还存在
时效性和滞后性。
二、 天津市银行机构业务现
状分析
（一）天津市银行机构人民币
的存款状况
天津市银行人民币存款逐步
上升（见图 1），尤其是自 2002 年
至 2009 年存款迅速增长，增幅大
大提高。 自 2010 年，各项存款回
落，存款增长放缓。
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天津经济 2011年第12期（总第211期）
Finance金 融
2009 年，存款增长的一个显
著特征就是与贷款增长密切联
动。存款增长主要集中在一季度，
一季度新增存款占全年新增存款
的比重达到 42%。 除年初季节性
下降外， 各月企业存款均保持了
较多的增长，其中三、四月份单月
超过 500 亿元， 一定程度上反映
了企业流动性较为充足。 同企业
存款相比，储蓄存款增长较缓，活
期化趋势明显。在通胀预期加大、
存款利率水平较低等因素综合作
用下， 微观主体的投资意愿明显
增强。
截至 2010 年末，天津市本外
币各项存款增速为 %， 比上
年回落 个百分点。 在通胀预
期加大、 实际存款利率水平较低
等因素综合作用下， 居民储蓄意
愿低迷， 储蓄存款呈现同比少增
态势， 全年新增储蓄存款占上年
的 %。 截至 2011年 10月末，
天津市本外币各项存款增速为
%， 在通胀预期进一步加大的
作用下， 居民的存储意愿持续下
降。
银行机构的存款主要由企业
存款和储蓄存款构成， 如图 2 所
示， 各项存款都呈现快速上升趋
势。 值得注意的是，2007 年储蓄
存款出现明显的停滞，2007 年天
津的经济状况可以看到， 当时经
济正处于高速发展时期， 并且股
市正处于异常火爆的阶段， 居民
的炒股情绪异常高涨，所以 2007
年储蓄存款出现了明显的停滞。
后来由于美国次贷危机的影响，
股市受到重挫， 也就出现了图中
2008 年储蓄存款急剧上升的现
象。
（二）天津市银行机构人民币
的贷款状况
2006 年，天津市主要商业银
行的贷款是 亿元 ，2007
年 为 亿 元 ，2008 年 为
表 1 2010年天津市商业银行类金融机构情况
机构类别 营业网点（个）从业人数 (人)资产总额（亿元） 法人机构
大型商业银行 1160 27385 8825 0
国家开发银行
及政策性银行
12 382 1421 0
股份制商业银行 173 6281 3863 1
城市商业银行 240 5035 2537 1
城市信用社 - - - -
农村合作机构 580 7554 1744 2
财务公司 1 78 113 3
邮政储蓄 389 2014 562 0
外资银行 20 1632 644 3
农村新型机构 1 166 28 5
合 计 2576 50527 19737 15
注：营业网点不包括总部。
图 1 天津市银行机构人民币存款余额走势
资料来源：根据中国人民银行天津分行公开数据整理而成
图 2 1995-2009年天津市银行机构的存款市场份额变动情况
资料来源：根据中国人民银行天津分行公开数据整理而成
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
天津市银行机构人民币存款余额走势
亿
元
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
年
10
月
天津市银行机构的存款市场份额变动情况
亿
元
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
企业存款
农业存款
财政性存款
信托及其他类存款
储蓄存款
存款合计
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金 融 Finance
亿元 ，2007 年同比 2006
年增长 %，2008 年比 2007 年
增长 %。 2009 年为
亿元，天津市贷款大量增加，宏观
调控政策效果逐渐显现 。 2009
年，与经济增长相适应，全市信贷
投放总量取得历史性突破， 全年
新增贷款比过去三年新增贷款的
总和还要多。 2010 年为 2624 亿
元，同比少增 840 亿元，仅是上年
贷款新增额的 % ， 增速自
2009 年 10 月份达到 50%的峰值
后，2010 年末下降到 %，全市
信贷总量、速度等方面相对 2008
年都出现了积极变化， 贷款投向
趋于合理，信贷结构逐步改善。截
至 2011 年 10 月， 天津市主要商
业银行的贷款为 15607 亿元，相
比 2010年大幅度增长。如图 3所
示， 天津市商业银行的人民币贷
款额是基本上呈逐年上升的趋
势，2008 年以前增幅比较稳定 ，
波动不大，但 2009 年的增幅明显
增大，2010 年急剧下降，2011 年
呈直线式上升，波动较大。
2009 年天津市贷款增长呈
现出非常明显的“年初集中投放、
逐季减少”的特点，一季度新增贷
款已超过 2008 年全年，上半年投
放量占全年的 75%。从增速上看，
呈现逐月攀升、年末回落的特点。
2010 年天津市信贷投放节奏较
为平稳 ， 第一季度新增贷款为
773 亿元， 第二季度新增 789 亿
元，第三季度新增 501 亿元，第四
季度新增 561 亿元， 贷款投放季
度间波动较为平缓。
如图 4 所示， 天津市商业银
行中长期贷款的增长是比较平稳
的，2009 年出现较大幅度增长 ，
而最为不稳定的是票据融资，短
期贷款总额是不断增加的， 但是
短期贷款的增幅有所降低， 而各
类垫款是逐年减少的。
由表 2 的数据可知， 近五年
来中长期贷款的市场份额分别为
% 、% 、% 、% 、
%， 短期贷款分别为 %、
%、%、%、%。 各
项贷款市场占有份额近五年比较
稳定，中长期贷款有增长趋势，而
短期贷款呈现略微下降趋势。 票
据融资和各项垫款一直都占有很
低的份额，票据融资呈上升趋势，
各项垫付呈下降趋势。
（三）天津市商业银行业务发
展存在的问题
第一， 负债业务过度依赖储
蓄存款，主动负债业务发展缓慢
从天津市银行机构人民币的
存款状况来看， 天津市的商业银
行主要靠企业存款和居民存款业
务来开展其负债业务。 这种对储
蓄存款依赖性极强， 主动负债薄
弱的负债业务发展模式， 容易给
商业银行带来流动性风险 。 如
2007 年经济处于膨胀期时，居民
的存款热情非常低，导致了 2007
年天津市商业银行人民币存款的
增幅下降，而由于 2007 年末金融
危机爆发后，2008 年人民币存款
的增幅大幅上涨。而 2010年中期
至 2011 年 10 月， 在通胀预期加
大、 实际存款利率水平较低等因
素综合作用下， 居民储蓄存款呈
图 3 天津市银行机构人民币贷款余额走势
资料来源：根据中国人民银行天津分行公开数据整理而成
图 4 2005-2009年天津市银行机构人民币各项贷款走势
资料来源：根据中国人民银行天津分行公开数据整理而成
短期贷款 中长期贷款 票据融资 各项垫付
2005 2006 2007 2008 2009
亿
元
贷款合计
20
11
年
10
月
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
亿
元
天津市银行机构人民币贷款余额合计
50
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Finance金 融
现同比少增态势， 天津市银行机
构人民币存款余额呈缓慢增长走
势（见图 1）。 这种对储蓄存款依
赖性极强的负债业务发展模式给
商业银行的负债带来一定程度上
的波动性， 不利于其开展贷款业
务。
第二， 贷款业务实施缺乏计
划性，中间业务发展力度不够
从天津市人民币的贷款状况
来看， 商业银行的贷款业务具有
一定的盲目性、仓促性、任务性。
如图 3 所示， 最近三年天津市人
民币贷款余额波动很大，2009 年
贷款余额大幅上涨，2010 年急剧
下降至 2002 年水平 ，2011 年又
直线上升超过 2009年顶峰。尤其
是 2009 年，上半年的贷款占了全
年的 75%， 这在一定程度上跟国
家刺激经济的政策有关，但是，不
能因此而盲目的进行贷款业务，
这样容易给银行带来大量的不良
贷款， 对银行的长期发展是不利
的。 2010 年相比 2009 年贷款投
放季度间波动较为平缓， 为经济
平稳发展提供了较好的资金环
境。如图 4所示，商业银行的贷款
业务主要还是集中在中长期贷款
和短期贷款， 票据融资和各项垫
付所占份额太少， 这在一定程度
上表明天津市商业银行的贷款业
务结构的合理性有待提高， 金融
产品相对匮乏， 表外业务和中间
业务发展力度不够。
三、 提升天津市商业银行同
业竞争力的主要策略
从天津市银行机构的状况和
人民币存贷款现状及趋势， 我们
可以看出， 企业存款和储蓄存款
对于商业银行来说非常重要，其
中储蓄存款受股市和人民对通货
膨胀的预期的影响非常大， 因此
要求商业银行应当主动分析经济
状况、 股市发展趋势以及通货膨
胀的程度，及时做好相应的准备，
以防止出现流动性问题。 其他占
市场份额较小的存款也呈现逐年
上涨的趋势，不应当忽视，尤其是
农业存款。 考虑到国家在大力支
持三农发展， 因此虽然目前农业
存款市场份额比较小， 但是不能
忽视其存款的稳定性作用。
从贷款方面来看，自 2009 年
国家出台 4 万亿刺激经济计划，
促使各个银行的贷款计划都集中
在上半年， 这样仓促的贷款必然
带来诸多问题， 加剧不良贷款给
银行带来的负面影响等。 从前面
的分析来看， 中长期贷款应当是
商业银行的主要贷款业务， 只有
保持相对合理的贷款结构， 才能
保证商业银行的长期盈利。 要大
量吸引存款，大力发展银行业务，
应该采取适当的策略。
（一）从整体出发，区别对待，
错位发展
根据天津市整体发展的战
略， 区别天津经济开发区和市区
不同的发展规划和策略， 银行应
确立错位发展策略： 经营环境和
经营基础较好的市内六区银行继
续发挥比较优势， 加快实施精品
分行战略， 实现总量上的良性扩
张和同业占比上的稳步提升；天
津滨海新区区内银行要紧抓滨海
新区先行先试的开发机遇， 调整
经营格局和客户结构，提高效益，
快速崛起； 处于经济欠发达地区
的其他城区域银行应加快战略转
型，走“小而精”、“小而优”的特色
发展之路。
城区支行要充分发挥区域内
生产要素聚集和金融资源充沛的
优势， 加强与市分行本级的联动
营销，做大做强城市金融业务；县
域经济发达的县级支行要实施精
品支行战略， 着力打造经营利润
超亿元，不良贷款率低于 3%的精
品县支行。按照这一思路，进一步
优化银行的信贷资源、网点资源、
财务资源配置，分类错层、有序高
效运营。 利用天津的特殊地理位
置以及国家的政策支持， 通过与
外资银行的合作， 申请离岸金融
业务， 为天津地区的跨国企业和
国际公司提供离岸金融服务产
品。
（二）拓展需求服务
目前， 商业银行客户的市场
选择已经从注重质量的理性时
表 2 2005-2009年天津市银行机构人民币各项贷款市场份额
年份
短期
贷款
占比
中长期
贷款
占比
票据
融资
占比
各项
垫款
占比
2005 % % % %
2006 % % % %
2007 % % % %
2008 % % % %
2009 % % % %
数据来源：中国人民银行天津分行
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天津经济 2011年第12期（总第211期）
金 融 Finance
代， 转到重在识别银行企业形象
的感觉时代， 继而走向以满意为
出发点的感情时代。 银行应在不
断推出具有市场竞争力的新产品
的同时， 大量采用现代化的电子
服务手段，开发网上银行、电子银
行，扩大服务范围，多功能、全方
位地为客户提供周到满意的服
务，构建大服务格局。
找准优质客户和目标市场。
策应环渤海经济一体化和天津滨
海新区开发开放，锁定优质客户，
重点竞争世界 500 强企业、 投资
天津重化工业和高新技术产业的
外资企业、上市公司、大型集团客
户以及优质民营企业。 依据产业
政策和行业前景分析， 锁定目标
市场，重点竞争电力、电信、能源
等垄断性行业及相关企业；教育、
医院、新闻传媒、社保医保、各类
社会中介机构等非生产流通行
业；银行、证券、保险、期货、基金
等同业市场以及重大基础设施项
目和城市建设项目。
全方位拓展个人金融业务市
场。 一是构建“渠道多元、平台统
一”的个人金融业务营销体系。实
行个人金融业务一体化基础上的
综合管理， 提高对市场变化和客
户需求的反应能力； 加快提升网
点功能， 提高网点的市场营销能
力和客户关系管理能力。 二是培
育优质客户群体，建立、完善优质
客户服务体系，实行分层次、差别
化服务。 全面推广数据仓库个人
客户关系管理系统， 准确定位和
竞争、捍卫高端客户。三是以市场
为导向，加快产品创新步伐，丰富
理财金账户品牌内涵， 推出个性
化理财套餐、 专属理财产品和附
加服务， 大力发展新一代个人网
上银行服务。五是整合产品组合，
打造强势品牌，形成以个人理财、
结算、投资、外汇和银行卡等为主
体的相互关联、 相互转换的财富
管理型产品系列。
（三）加快处置不良资产，提升
市场竞争实力
按照中央有关国有商业银行
“加快处置不良资产， 充实资本
金，创造条件上市”的总体要求，
以各种手段加快处置不良资产，
使天津各银行的市场竞争实力真
正得以提高。以银政合作为纽带，
实施不良贷款的打包批量化处
置，组织精干团队，在对不良贷款
进行全面梳理、 测算现值的基础
上，合理把握受偿率，争取一次性
转让不良贷款并收回现金； 通过
证券化、区域性转让、打折出售、
抵贷并购、租赁、招标、拍卖等方
式， 直接处置不良资产； 运用减
息、免息、债务延期、债务折扣和
债转股等手段， 加快不良资产处
置； 吸引民资和外资参与资产处
置， 有条件的还可引入国外风险
投资公司的合作机制， 加速资产
处置进度，推进企业改制。
（四）创建商业银行企业文化
纵观世界性超强企业， 都铸
造了有持久生命力的品牌文化，
并寓文化于品牌要素之中， 使其
具有可识别的独特标记。 好的企
业文化不仅要缔造品牌效应，还
应当凝聚所有员工， 使他们拥有
相同的奋战精神、 创业精神和踏
实的态度。
企业文化不是一成不变的，
而是一个动态过程， 是随着企业
的发展、 市场的变化而不断地被
注入新的内涵， 从而逐渐发展和
丰富的。 要用发展的眼光看待企
业文化建设， 改变与现代市场经
济发展要求不相适应或相抵触的
方面， 重视通过文化变革来促进
企业更加健康的发展， 只有这样
才能跟上时代的步伐， 在激烈的
竞争中处于不败之地。
商业银行可以通过塑造银行
的管理文化、 信贷文化、 产品文
化、营销文化、服务文化、形象文
化等企业文化体系， 实施名牌带
动战略； 通过建设为国家经济发
展作贡献的“民族家园”、为员工
发展提供良好的环境和空间的
“职业家园”、 为客户提供优质服
务的“客户家园”来建设商业银行
的家园文化； 通过征集理念口号
和形象标语，制定岗位座右铭，创
作行歌，编制员工手册，印发宣传
册等，以凝练的语言、生动的形象
准确表达出有个性的商业银行经
营理念。
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责任编辑：付飞飞
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