韩国比较购物网站研究
目录
行业宏观综述
Naver知识shopping案例
行业宏观综述
2
目标市场容量和发展趋势
3
目标市场特点
1
宏观环境
4
目标客户
5
用户需求分析
6
价值链及商业模式分析
7
竞争格局
8
竞争态势分析
9
这个市场成功的关键要素
宏观环境
韩国电子商务市场规模
(亿韩币 )
括号里为增长率(%)
数据来源：韩国在线购物协会
电子商务按类别增长率
括号里为增长率(%)
亿韩币
TV Home
shopping
B2C
C2C
专业
shopping
2005年
2006年
(预测)
数据来源：韩国在线购物协会
C2C市场的快速发展直接拉动韩国电子商务的发展。
韩国电子商务的快速发展直接带动比较购物网站的蒸蒸日上。
目标市场容量和发展趋势
2001年 2002年 2003年 2007年
在线购物市场规模
红色%部分表示比价购物网站
所占交易额比例
时间
3兆
13%
兆
16%
兆
22%
15兆
15%
2007年最大的专业比价购物网站收入：100亿韩币
2006年最大的比价购物网站Naver知识shopping收入：400亿韩币
由以上图表预测目前韩国比较购物市场规模预计有：兆韩币
随着在线购物市场的快速增长拉动着
比较购物网站的欣欣向荣。
经过近10年的发展比较购物网站占到
整个在线购物市场交易额的比例稳定
在了15%左右。
数据来源：媒体报道统计（韩国互联网统计厅）
目标市场特点
投入低：行业进入成本较低，目前Naver shopping仅13人团队便撑起了韩国最大的比较购物网站。
交易额高，收入低：由于比较购物网站盈利模式受限，因此虽然随着交易额的增加收入也在增加，但是幅度还是不大。
盈利率高：净利率可达50%以上，比起韩国C2C电子商务网站高出很多。参考数据：Gmarket2006年净利率：12%。
市场需要存在众多竞争对手，而不是一家独大：如Gmarket与Acution两家C2C不相上下，因此有去进行比较购物的意义存在。
网站无强势话语权：由于商品信息来自各个在线购物网站，对于小网站相对可以强势，但面对如Gmarket，Auction等在线购物巨头，无强势话语权，因此市场地位较被动。
目标客户
（数据出处：韩国互联网振兴院/2006/8）
（数据出处：Metrix,2006/8）
（数据出处：韩国互联网振兴院,2006/8）
总体来看，电子商务的女性用户所占比例、购买频率都大于男性；
12~19岁用户购买频率（）和ARUP值都明显低于其他年龄层的用户，这与青少年作为低收入群体的特性有关；
20~29岁网民中电子商务的普及率非常高（%），但购买频度和ARUP值表现一般；
电子商务在30~49岁中年层用户的普及率、其购买频率、ARUP值都表现良好；
50岁以上的互联网用户虽然大部分比较难以接受电子商务，但是其中使用电子商务的用户在所有年龄层中ARUP值最高。
用户需求分析
根据韩国情报通讯部与互联网振兴院实施的‘2007年上半年信息化实态’调查结果显示：
网民中%通过比较购物网站进行比价后进行购买。
网民中%表示影响最终购买决定因素为商品评价。
数据来源：韩国互联网振兴院公布报道
在无线互联网测，将会存在更为明显的比较购物需求。
价值链及商业模式分析
消费者
通过比较购物网站确认商品
移动到相应购物网站购物
%网上购物用户
先通过比较购物网站
进行比价后选择商品
商业模式：
入驻费
购物网站按订单支付给比较购物
网站～%销售手续费
广告
竞争格局
Naver
Shopping
Daum
Shopping how
DANAWA
Enuri
网站
推出日期
2007年
11月UV
2006年
经营状况
备注
Naver shopping
1476万
收入：400亿
与3700多家在线购物网站合作。
员工13人。
Daum how shopping
万
发展强劲，与Danawa合作
Enuri
万
收入：
93亿 净利润：41亿
专业比较购物网站
Danawa
万
收入：
75亿 净利润：20亿
专业比较购物网站
2003年前韩国比较购物网站雨后春笋般出现，自从Naver2003年低推出比较购物服务后，
死掉了一大批，留下来的Enuri，Danawa也立即被其利用搜索霸主地位赶超并遥遥领先。
竞争态势分析一
Naver shopping
Danawa
Daum how shopping
单位：千人
三大比较购物网站
一年流量图
数据来源：metrix
竞争态势分析二
主要电子商务网站细化流入途径(2007年6月)
(单位: 千名, %)
Auction
Gmarket
Interpak
D&shop
GSeshop
CJmall
Lott
Portal shopping
1,413
2,031
1,083
1,221
1,134
962
595
Portal Email
1,638
1,282
943
602
836
956
774
Portal 搜索
1,695
1,593
934
379
472
487
624
Open market
1,385
1,027
653
267
464
243
176
B2C网站
671
1,014
263
374
924
857
450
专业比较
购物网站
517
638
304
81
305
368
83
从流入相应电子商务网站里的用户数据看，Portal shopping比专业比较购物网站
影响力大的多。
※ 流入用户定义: 通过特定途径流入相应网站的不重复用户 ---数据来源：metrix
这个市场成功的关键要素
行业格局：电子商务行业没有被垄断，几大竞争对手共存。N多小型在线购物网站并存。
盈利模式：韩国电子商务网站按订单收取销售手续费的盈利模式给与了比较购物网站很好的商业模式。在中国电子商务网站本身商业模式的重大改变，将直接影响比较购物网站的生死存活。
搜索地位很关键：韩国Naver和Daum用活生生的例子告诉了我们，搜索有多厉害比较购物就可以做得有多强。韩国Nate虽然是第三大门户也经营了比较购物网站，但成绩却不尽如人意,排不上名次。
Naver知识shopping案例
6
商业模式
8
Naver知识shopping首页
5
商家登录步骤
9
Naver搜索某商品
10
Naver知识shopping首页搜索
1
Naver知识shopping简介
2
典型使用路径简介
3
商户等级制
4
用户等级制
7
主要特点
Naver知识shopping简介
2003年10月Naver推出比较购物网站Naver知识shopping。
目前登录了3700家购物网站的各类商品。
主要商业模式为：店铺入驻费，销售手续费
2006年收入达到：400亿韩币。
网站经营主要特色有：
经营着将用户们查看最多的人气商品按照各分类提供TOP30排序商品的---‘shop排名’频道。
提供着将Fashion，美容，家电，电脑等按照不同领域将内容和最新信息编辑成Shopping杂志，使用户们一眼就能捕捉到时下流行趋势的---‘时尚秀’频道。
提供着用户个性化Shopping信息管理功能---‘My知识Shopping’用户可以管理并查看到最近搜索的商品名，关心商品，评论，折扣券等本人相关信息。
典型使用路径简介
Naver搜索
搜出商品
价格比较
选定商品
提供各类产品基本介绍，实际尺寸图片，最高价格级最低价格mall数量等…
选定产品时直接跳入该商务网站…
知识shopping
首页搜索
没有Naver强大的搜索地位对Naver知识shopping的拉动，不会有今天Naver知识shopping的行业地位。
商户等级制
中大型shopping mall等级
小型专业mall等级
Best partner
premium
综合mall
专业mall
按平价标准从1排列到N，靠前25%为5分，26%-50%为4分，51%-75%为3分，76%-99%为2分，剩下为1分。
总分 = 3 x { (2 x 消费金额分数) + (商品点击分数) + (2 x 商品登记分数) + (入住时间分数)}
分数
排序
消费金额
商品点击数
商品登记数
入住之间
靠前 25% 5分
1 2 3
A mall B mall C mall
C mall A mall D mall
C mall A mall D mall
B mall D mall
26~50% 4分
D mall E mall
E mall F mall
J mall V mall E mall
51~75% 3分
B mall
76~99% 3分
W mall X mall
靠后 1% 1分
T mall
T mall
Shopping mall等级
对应的比例
最优秀1
靠前 1% 的shopping mall
最优秀2
后 5%的shopping mall
3等
后 15%的 shopping mall
4等
后 80%的 shopping mall
5等
靠下 20%的 shopping mall
用户等级制
会员等级通过购物、商品评价等各种活动积累的“内功”来决定，与NAVER知识IN属于同一积分体系。
评价标准
积分方法
会员等级
1级
2级
3级
4级
5级
6级
7级
所需内功
500,000分以上
100,000分以上
50,000分以上
10,000分以上
5,000分以上
2,000分以上
2,000分以下
活动
内功
详细内容
加入会员
100
同一ID只累积一次
会员访问知识购物首页时
5
1天累积1次
在推荐的购物网站购物时
购买额的 %
小数点以下不计入
投诉
30
1日限5次
放入购物篮
1
1日限10次
商品评价(一般)
50
简单的产品使用后记
商品评价(优秀)
100
详细的产品使用后记
商家登录步骤
商家登录Naver比较购物搜索时必须先统一在指定Hosting公司登记。
入住申请书
登录Hosting服务公司主页后填写Naver知识购物入住申请书。
审查(2天)
由Naver审查
交付入住费
99,000韩元/包括VAT
登录商品DB材料URL
制作网站商品DB材料，登录URL。
提交入住材料
营业执照等文件副本提交到Naver(FAX)
Service open
登录商品，开始营业。
Hosting
商业模式
商家区分
说明
收费/月
中大型(综合)
每月收取入住费用及交易手续费
入住费：800万韩元
手续费：2%
小型/专业商家
每月收取入住费用及交易手续费
入住费：500万韩元
手续费：2%
商业模式有两种
按点击量(CPC)付费，或向入住商家收取每月入住费及交易手续费；
商家入住费及交易手续费：
主要特点-1
通过比较购物搜索迅速找到最低价商品。
搜索商品时，最低价格商品排在最上端。
主要特点-2
强大的高级搜索：选择性查看搜索结果。
可从购物网站， 价格，品牌等不同维度进行价格比较。
中大型购物网站 专业购物网站
主要特点-3
配合丰富的用户评价
各购物网站当中用户对某件商品、商店的评价以及专家点评。
用户评价
专家评价
主要特点-4
及时掌握热门及流行趋势
第一时间获取商品情报，提供热门及最新产品的信息
知识购物主页 热门商品 热点问题 消费建议 促销活动 企划活动
Naver知识shopping首页
My知识shipping | 收藏 | 我的分类
Home | shop排名 | 购物建议 | 卖场&Event | 时尚秀 折扣券
Naver搜索某商品结果
在Naver搜索商品关键字后，结果里最上面一些广告位外，立即给出Naver知识搜索里
编辑的搜索结果，点击便进入Naver知识搜索网站。
搜索结果给出不同商品型号及其价格比较最低价
点击其中一种
点击进入结果
1
2
3
4
5
6
搜索框
比价结果小结
注意事项公告
价格比较清单
眼前一亮的mall
人气关联卖场
在位置2处，直接给出价格比较最佳结果。最低价商品的价格，型号，商家，评价等信息。使用户一目了然。
点击某商品
点击某商品进入到相应网站该商品详情页面里。在该区域即商品详情页面最顶端，Naver将Naver知识shopping的搜索，免责备注，几项重要频道，推广活动等信息搭载于此。足以领略Naver的强势地位话语权
相应网站的商品详情页面部分
Naver知识shopping首页搜索
搜索框
搜索结果内再搜索
搜索结果的分类
眼前一亮的商品
搜索结果商品list
1
2
3
4
5
价格比较
收藏
点击‘价格比较’后
最低价
Mall个数
点击价格比较后
1
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3
4
5
6
搜索框
比价结果小结
注意事项公告
价格比较清单
眼前一亮的mall
人气关联卖场
