智库文档所有分类

2021-2025年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告.pdf

下载

华研智库

185页 | 2.59MB | 0次下载 |

0.0

(0人评价)

我要评价：

投诉举报

用手机看文档

扫一扫,手机看文档

下载

开通VIP

2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家管理专家行业专家 …… 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录第一章企业十四五战略规划概述 ..............................................................................................................11 第一节精纺呢绒行业十四五战略规划研究报告简介 ......................................................................11 第二节精纺呢绒行业十四五战略规划研究原则与方法 ..................................................................12 一、研究原则 ................................................................................................................................12 二、研究方法 ................................................................................................................................13 第三节研究企业十四五战略规划的重要性及意义 ..........................................................................14 一、重要性 ....................................................................................................................................14 （一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................14 （二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................15 （三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................15 （四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................15 二、研究意义 ................................................................................................................................15 第二章市场调研：2020-2021 年中国精纺呢绒行业市场深度调研........................................................16 第一节精纺呢绒概述 ..........................................................................................................................16 一、毛纺织行业概况 ....................................................................................................................16 二、精纺呢绒行业发展概况 ........................................................................................................16 第二节我国精纺呢绒行业监管体制与发展特征 ..............................................................................16 一、精纺呢绒所属行业及确定依据 ............................................................................................17 二、行业主管部门和监管体制 ....................................................................................................17 三、行业主要法律法规和政策 ....................................................................................................17 （1）行业主要法律法规 ..............................................................................................................17 （2）主要产业政策 ......................................................................................................................18 四、行业主要法律法规政策对行业发展的影响 ........................................................................18 五、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................19 第三节 2020-2021 年中国精纺呢绒行业发展情况分析....................................................................20 一、国际发展现状 ........................................................................................................................20 二、精纺产品不断创新 ................................................................................................................20 三、优秀企业市场竞争力较强 ....................................................................................................20 四、市场需求状况 ........................................................................................................................21 五、市场供给状况 ........................................................................................................................22 第四节 2020-2021 年我国精纺呢绒行业竞争格局分析....................................................................23 一、行业竞争格局和市场化程度 ................................................................................................23 二、行业内主要企业简要情况 ....................................................................................................24 （1）江苏阳光股份有限公司 ......................................................................................................24 （2）山东如意毛纺服装集团股份有限公司 ..............................................................................25 （3）江苏鹿港文化股份有限公司 ..............................................................................................25 （4）海澜之家股份有限公司 ......................................................................................................25 （5）浙江乔治白服饰股份有限公司 ..........................................................................................25 （6）报喜鸟控股股份有限公司 ..................................................................................................26 （7）雅戈尔集团股份有限公司 ..................................................................................................26 （8）江苏红豆实业股份有限公司 ..............................................................................................26 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 （9）希努尔男装股份有限公司 ..................................................................................................26 第五节企业案例分析：南山智尚 ......................................................................................................26 一、公司在行业中的竞争地位 ....................................................................................................26 二、公司的创新和新旧产业融合情况 ........................................................................................28 三、公司的竞争优势 ....................................................................................................................28 四、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................37 第六节 2021-2025 年下游职业装行业发展分析及趋势预测............................................................37 一、职业装行业概况 ....................................................................................................................38 二、行业竞争格局和市场化程度 ................................................................................................38 三、市场供求状况 ........................................................................................................................38 第七节 2021-2025 年我国精纺呢绒行业发展前景及趋势预测........................................................40 一、行业发展面临的机遇 ............................................................................................................40 （1）国家战略与产业政策 ..........................................................................................................40 （2）内需扩大与消费升级 ..........................................................................................................40 （3）新一轮技术革命 ..................................................................................................................41 二、行业发展面临的挑战 ............................................................................................................41 （1）全球产业格局调整 ..............................................................................................................41 （2）绿色发展要求 ......................................................................................................................41 三、行业利润水平的变动趋势及变动原因 ................................................................................41 第三章企业“十四五”规划的宏观环境与趋势分析 ..............................................................................43 第一节 “十四五”规划的里程碑意义和政策谋划 ..........................................................................43 一、高度认识“十四五”规划的里程碑意义 ............................................................................43 二、政策需在“十四五”前提前做好谋划 ................................................................................44 第二节十四五规划不得不关注的时代大变革 ..................................................................................45 一、外部不利因素增多面临的挑战越来越大 ..........................................................................46 二、过去的增长方式不可持续 ....................................................................................................46 三、人口结构老龄化，消费结构将改变 ....................................................................................48 四、科技和创新能力不足制约发展 ............................................................................................50 五、政府推动经济的发力点将发生明显变化 ............................................................................51 六、“一带一路”进入成型期 ......................................................................................................52 七、全球化进入到分化期，进入全球治理的大变革时期 ........................................................52 八、国际防务局势的复杂化，使得军民融合进入到新的深化期 ............................................53 九、工业化进入到后期，进入到全新的人工智能制造时期。 ................................................53 十、中国科创走入逆风突破期，跟风不再独创，与领先者之间发生复杂的斗争。 ............54 十一、城市化进入到中后期进入到城市建设多极化时期 ......................................................54 十二、中产阶级大量形成居民获得资产性收益的社会制度，从而进入到攻坚期。 ............55 十三、资产定义变迁及资产重估，资产再组合进入到新阶段。 ............................................55 十四、材料科技与生物科技进入引领世界的新周期 ................................................................56 十五、信息化进入到了新一轮革命期 ........................................................................................56 第三节准确把握“十四五”规划的重大趋势 ..................................................................................56 一、工业化进入后期，进入全新的人工智能制造时期 ............................................................57 二、城市化进入后期，进入城市有机更新和城乡人口双向流动的时期 ................................57 三、市场化进入深度改革期，进入基于法律和规则的制度完善期 ........................................57 四、国际化进入分化期，进入全球治理体系的大变革时期 ....................................................58 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 五、信息化进入新一轮革命期，进入以 5G 为主要标志的新技术突破期 .............................58 六、人口老龄化进入凸显期，进入应对老龄化和鼓励生二胎的交汇期 ................................59 七、生态化建设进入关键期，进入生态环境保护修复与破坏恶化的胶着期 ........................59 八、社会治理现代化进入全面推进期 ........................................................................................59 第四节关于“十四五”规划的若干重大问题研究 ..........................................................................60 一、关于高质量发展与 GDP 增长速度问题 ..............................................................................60 （一）关注高质量发展问题 ........................................................................................................60 （二）关注 GDP 增长速度问题 .................................................................................................61 （三）妥善处理高质量发展与 GDP 增长速度的关系 .............................................................61 （四）关注中国红利期的转变 ....................................................................................................62 二、关于高端制造与智能制造问题 ............................................................................................62 （一）制造业新的历史方位 ........................................................................................................62 （二）加快制造业转型升级 ........................................................................................................63 （三）把实体经济搞上去 ............................................................................................................63 （四）高度重视高端制造与智能制造的技术创新与集成 ........................................................64 三、关于生态环境保护与恢复问题 ............................................................................................64 （一）认清生态环境保护与建设的迫切性 ................................................................................64 （二）践行绿水青山就是金山银山的发展理念 ........................................................................65 （三）推动形成绿色发展方式和生活方式 ................................................................................65 （四）统筹推进山水林田湖草系统治理 ....................................................................................65 （五）实行最严格的生态环境保护制度 ....................................................................................66 四、关于重大国家战略实施问题 ................................................................................................66 （一）关注重大国家战略体系形成 ............................................................................................66 （二）做好黄河流域生态保护和高质量发展的顶层设计 ........................................................66 （三）保障黄河安澜 ....................................................................................................................67 五、关于开放发展问题 ................................................................................................................68 （一）继续坚持开放发展的理念不动摇 ....................................................................................68 （二）加大共建“一带一路”的力度 ........................................................................................68 （三）在自由贸易试验区和自由贸易港建设上探索新路子 ....................................................69 （四）从长计议，应对百年未有之大变局 ................................................................................69 六、初步结论 ................................................................................................................................70 （一）高质量发展是“十四五”规划的第一关键词 ................................................................70 （二）高度重视高端制造与智能制造 ........................................................................................70 （三）继续坚持铁腕治污 ............................................................................................................70 （四）有序推动重大国家战略实施 ............................................................................................71 （五）坚定不移在高水平开放发展上迈出新步伐 ....................................................................71 第五节明确“十四五”时期中国发展的空间和时间定位 ..............................................................71 一、“十四五”期间的确定性因素 ..............................................................................................71 （一）人口老龄化在“十四五”期间是不可逆转的 ................................................................71 （二）城乡二元经济短期内还难以打破 ....................................................................................72 （三）收入差距不会有明显缩小 ................................................................................................72 （四）区域差距将持续存在 ........................................................................................................72 （五）新技术的产生和发展影响越来越大 ................................................................................72 二、“十四五”期间的不确定性因素 ..........................................................................................72 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 三、“十四五”期间要找准自己的空间和时间定位 ..................................................................73 （一）全球空间定位：中国仍是发展中大国 ............................................................................73 （二）时间序列定位：中国仍将长期处于社会主义初级阶段 ................................................74 四、“十四五”期间的重点突破 ..................................................................................................74 （一）推进要素资源市场配置进程 ............................................................................................74 （二）加快农民工城镇化/市民化进程 .......................................................................................74 五、“十四五”工业规划，三大机遇应把握 ..............................................................................75 （一）新技术催生新业态 ............................................................................................................75 （二）新基建带动新动能 ............................................................................................................76 （三）新情况重构新格局 ............................................................................................................76 第六节 “十四五”时期我国居民消费发展：趋势、要点与建议 ..................................................77 一、“十四五”时期居民消费发展：总体趋势 ..........................................................................78 （一）“十四五”时期居民消费发展的基础条件 ......................................................................78 （二）“十四五”时期居民消费发展的总体特征 ......................................................................79 （三）“十四五”时期居民消费发展的重点领域 ......................................................................80 二、“十四五”时期居民消费发展：关键要点 ..........................................................................82 （一）处理好消费由高速增长到高质量转型 ............................................................................82 （二）推动好重点消费领域提质增效发展 ................................................................................83 （三）适应好建设现代化经济体系总要求 ................................................................................83 三、“十四五”时期居民消费发展：政策建议 ..........................................................................84 （一）从供给侧激发科技创新活力 ............................................................................................84 （二）从需求侧实施重点消费领域倍增工程 ............................................................................85 （三）从均衡面推动消费平衡充分发展 ....................................................................................85 第四章企业十四五战略规划的要点与要求 ..............................................................................................86 第一节十四五规划编制技术指南、重点、流程、建议 ..................................................................86 一、十四五规划编制意义 ............................................................................................................86 二、“十四五”规划编制任务 ......................................................................................................86 三、“十四五”规划体系构成 ......................................................................................................87 四、十四五规划编制流程 ............................................................................................................87 五、十四五规划编制遵循细则 ....................................................................................................88 六、“十四五”规划的重点与难点 ..............................................................................................89 七、十四五规划编制建议 ............................................................................................................90 第二节分析“十四五”规划要点 ......................................................................................................90 一、“十四五”规划研究背景 ......................................................................................................90 （一）时代意义：国际突破价值重塑、国内整合黑马将出 ....................................................91 （二）时代形势：新各级、新结构、新关系、新市场、新基础、新诉求 ............................91 （三）五个创新：十四五规划必须关注的五个创新 ................................................................93 二、“十四五”规划编制相关要点 ..............................................................................................94 （一）规划类别：三级四类 ........................................................................................................94 （二）遵循原则：三类十二个 ....................................................................................................95 （三）编制要求：四个必须 ........................................................................................................95 （四）编制重点：五大要求 ........................................................................................................96 （六）编制流程：六个步骤 ........................................................................................................96 三、“十四五”规划研究必须重视的七项研究 ..........................................................................97 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第三节 “十四五”规划编制的二个要求、三个聚焦 ......................................................................97 一、深刻认识做好“十四五”规划编制工作的重大意义。 ....................................................97 二、统筹好“十四五”规划的继承性和开拓性，不断创新工作方法。 ................................98 三、十四五“规划把握历史新机遇谋划发展新战略：三个聚焦 ............................................98 （一）更加聚焦深化改革取得实效 ............................................................................................98 （二）更加聚焦创新能力全面提升 ............................................................................................98 （三）更加聚焦各板块融合深度发展 ........................................................................................99 第五章企业十四五战略规划规划制定原则及依据 ................................................................................100 第一节企业战略规划管理特点 ........................................................................................................100 一、长远性 ..................................................................................................................................100 二、竞争性 ..................................................................................................................................100 三、全局性 ..................................................................................................................................100 第二节企业十四五战略规划规划的制定原则 ................................................................................100 一、社会性 ..................................................................................................................................101 二、科学性 ..................................................................................................................................101 三、实践性 ..................................................................................................................................101 四、前瞻性 ..................................................................................................................................101 五、创新性 ..................................................................................................................................102 六、全面性 ..................................................................................................................................102 七、动态性 ..................................................................................................................................102 第三节企业十四五战略规划规划的制定依据 ................................................................................102 一、国家产业政策 ......................................................................................................................102 二、行业发展规律 ......................................................................................................................103 三、企业资源与能力 ..................................................................................................................103 四、可预期的战略目标 ..............................................................................................................103 第四节影响十四五战略规划的主要因素 ........................................................................................104 一、影响十四五战略规划的主要因素 ......................................................................................104 二、诱发企业十四五战略规划失败的因素 ..............................................................................105 三、企业十四五战略规划规划需规避的误区 ..........................................................................106 第六章企业制定十四五战略规划的内容、方法步骤、流程 ................................................................107 第一节公司制定十四五战略规划规划要点与准备工作 ................................................................107 一、公司制定十四五战略规划规划要点 ..................................................................................107 二、规划企业十四五战略规划前的准备工作 ..........................................................................107 第二节公司制定十四五战略规划规划的主要内容 ........................................................................108 一、公司制定十四五战略规划规划的主要内容 ......................................................................108 二、正确制定企业十四五战略规划的步骤 ..............................................................................109 三、企业十四五战略规划规划包含的不同内容 ......................................................................110 第三节构建十四五战略规划研究体系 ............................................................................................110 一、研究体系构建与实施的内涵 ..............................................................................................111 二、整合内外部资源做好顶层设计 ..........................................................................................111 三、构建闭环的战略研究体系 ..................................................................................................112 四、及时跟踪分析研判内外部形势 ..........................................................................................112 （一）外部分析就是寻找机会与威胁 ......................................................................................112 （二）内部分析就是发现优势与劣势 ......................................................................................113 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第四节科学制定十四五战略规划规划 ............................................................................................113 一、掌握科学的决策方法和程序 ..............................................................................................113 二、遵循科学原则，建立竞争优势 ..........................................................................................114 三、提高决策者素质 ..................................................................................................................114 四、全面了解企业环境 ..............................................................................................................115 五、科学制定十四五战略规划 ..................................................................................................115 六、降低风险 ..............................................................................................................................115 第五节制定十四五战略规划需注意事项 ........................................................................................116 一、企业十四五战略规划制定需注意的要点 ..........................................................................116 二、制定十四五战略规划目标注意事项 ..................................................................................116 三、制定十四五战略规划规划的注意点 ..................................................................................117 四、制定十四五战略规划规划容易犯的错误 ..........................................................................118 五、不同阶段企业十四五战略规划的规划 ..............................................................................119 六、制定企业十四五战略规划要考虑的不同方面 ..................................................................119 第七节目前企业战略规划管理存在的主要问题 ............................................................................120 一、企业战略规划制定较为随意 ..............................................................................................120 二、企业战略规划实施不够到位 ..............................................................................................120 三、企业战略规划调整不够及时 ..............................................................................................121 第八节企业实践战略规划管理的具体对策 ....................................................................................121 一、科学设计企业战略规划 ......................................................................................................121 二、明确战略规划重点目标 ......................................................................................................121 三、加强企业人力资源管理 ......................................................................................................121 四、灵活调整企业战略规划 ......................................................................................................122 五、提升战略规划管理能力 ......................................................................................................122 第七章 2021-2025 年中国精纺呢绒企业十四五战略规划探讨与建议..................................................123 第一节发展战略要与“十四五”发展规划同频共振 ....................................................................123 一、中长期规划 ..........................................................................................................................123 二、研究把握规划期内重大任务并协调处理好几个关系研究 ..............................................125 第二节新时代下“十四五”规划编制新要求与重点任务 ............................................................127 一、编制要求 ..............................................................................................................................128 （一）突出发展规划的统领性作用 ..........................................................................................128 （二）注重高质量发展要求的落实 ..........................................................................................128 （三）围绕补齐短板提升发展品质 ..........................................................................................128 （四）充分发挥信息化在规划中的作用 ..................................................................................128 二、重点任务 ..............................................................................................................................129 （一）持续治理生态环境 ..........................................................................................................129 （二）发展高质量现代经济 ......................................................................................................129 （三）加快推进农业农村现代化 ..............................................................................................129 （四）实施区域协调发展战略 ..................................................................................................129 （五）推进公共服务均等化 ......................................................................................................130 （六）构建创新生态体系 ..........................................................................................................130 （七）提升城镇化发展质量 ......................................................................................................130 （八）完善基础设施网络 ..........................................................................................................130 （九）实施关键领域深化改革 ..................................................................................................131 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 （十）优化对外开放新格局 ......................................................................................................131 三、工作要点 ..............................................................................................................................131 （一）工作内容 ..........................................................................................................................131 （二）编制程序 ..........................................................................................................................132 第三节 “十四五”时期中国工业发展战略研究 ............................................................................133 一、中国工业竞争优势的形成与演变 ......................................................................................134 （一）竞争优势的要素构成 ......................................................................................................134 （二）产业竞争优势演变机制 ..................................................................................................135 （三）改革开放以来中国工业竞争优势演变 ..........................................................................136 二、中国工业发展面临的新挑战新机遇 ..................................................................................138 （一）中国工业发展面临的新挑战 ..........................................................................................138 （二）中国工业发展面临的新机遇 ..........................................................................................140 三、“十四五”时期中国工业竞争新优势的支撑条件与发展方向 ........................................142 （一）中国工业竞争新优势的支撑条件 ..................................................................................143 （二）中国工业竞争新优势的发展方向 ..................................................................................145 四、“十四五”时期中国工业的定位、战略任务与重点领域 ................................................146 （一）“十四五”时期中国工业的新定位 ................................................................................146 （二）“十四五”时期中国工业发展的战略任务 ....................................................................148 （三）“十四五”时期中国工业发展的重点领域 ....................................................................151 五、“十四五”时期培育中国工业竞争新优势的战略举措 ....................................................152 （一）产业生态系统提升工程 ..................................................................................................152 （二）产业基础能力建设工程 ..................................................................................................153 （三）先进制造业换道超车工程 ..............................................................................................153 （四）文化打造与品牌创建工程 ..............................................................................................154 （五）人力资源素质提升工程 ..................................................................................................154 （六）数字驱动价值链培育工程 ..............................................................................................155 （七）优化制造业全球布局工程 ..............................................................................................155 第八章案例：某公司“十四五”发展规划 ............................................................................................157 第一章发展基础 ................................................................................................................................157 一、经济指标稳增长 ..................................................................................................................157 二、战略布局促发展 ..................................................................................................................157 三、自主创新上台阶 ..................................................................................................................158 四、市场开拓创新高 ..................................................................................................................158 五、管理水平显成效 ..................................................................................................................158 六、存在的不足 ..........................................................................................................................159 第二章发展环境分析 ........................................................................................................................160 一、市场环境分析 ......................................................................................................................160 二、同行业对标分析 ..................................................................................................................161 三、核心竞争力分析 ..................................................................................................................161 第三章战略规划与发展目标 ............................................................................................................162 一、指导思想 ..............................................................................................................................162 二、发展思路 ..............................................................................................................................162 三、发展目标 ..............................................................................................................................163 第四章保障措施 ................................................................................................................................164 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 第九章 2021-2025 年中国精纺呢绒企业全方位推进“十四五战略规划”及实施路径探讨 ................166 第一节企业战略规划执行体系研究 ................................................................................................166 一、国内战略执行管理研究情况 ..............................................................................................166 二、全周期战略闭环管理体系及其构建 ..................................................................................167 （一）依托战略变革，推动组织变革 ......................................................................................167 （二）落实战略分解，提升企业执行力 ..................................................................................167 （三）实施动态监控，强化战略纠偏 ......................................................................................168 （四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 ......................................................................168 三、结束语 ..................................................................................................................................169 第二节企业战略规划的动态管理与实施程序 ................................................................................169 一、战略规划管理的意义 ..........................................................................................................169 二、建立健全战略决策体系和责任体系 ..................................................................................169 三、加强战略规划动态管理 ......................................................................................................170 四、战略规划年度实施程序 ......................................................................................................170 五、加强子企业战略管理 ..........................................................................................................171 第三节构建十四五战略推进体系：稳准推进公司十四五战略实施 ............................................172 一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................172 二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................172 三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................172 第四节构建十四五战略规划管理体系：增强公司战略管理能力 ................................................173 一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................173 二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................173 三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................174 第五节构建十四五战略规划保障体系：增强实施保障能力 ........................................................174 一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................174 二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................175 三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................175 四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................175 五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................175 六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................175 第六节构建十四五战略规划动态调整机制：完善十四五战略规划的主要措施 ........................176 一、完善十四五战略规划 ..........................................................................................................176 二、完善企业十四五战略规划的有效措施 ..............................................................................176 三、企业十四五战略规划创新调整的重要性 ..........................................................................177 第七节持续变革是十四五战略规划的精髓 ....................................................................................178 第十章盛世华研总结 ................................................................................................................................179 第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................179 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................179 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................181 第二节盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................181 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................181 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................181 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................182 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................182 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................182 六、小结 ......................................................................................................................................183 第三节致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................183 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 第一章企业十四五战略规划概述第一节精纺呢绒行业十四五战略规划研究报告简介企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康发展。企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。本精纺呢绒行业十四五战略规划研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国精纺呢绒业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对精纺呢绒行业十四五战略规划进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中包括：精纺呢绒行业市场调研企业十四五战略规划的基本类型与选择企业十四五战略规划规划制定原则及依据制定十四五战略规划的内容、方法步骤、流程未来中国精纺呢绒企业十四五战略规划探讨与建议企业全方位推进“十四五战略规划”及实施路径探讨构建精纺呢绒企业实施十四五战略规划“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为精纺呢绒行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来十四五战略规划提供可参考的路径与方向。相信通过本报告对精纺呢绒行业十四五战略规划研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及十四五战略规划的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。第二节精纺呢绒行业十四五战略规划研究原则与方法一、研究原则 1、真实原则只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 二、研究方法本精纺呢绒行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对精纺呢绒行业进行深入研究。本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。第三节研究企业十四五战略规划的重要性及意义一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。一、重要性目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。十四五战略规划是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！（一）有利于增强企业的可预见性企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续发展。（二）有利于明确企业未来发展方向企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提升。（三）有利于激发企业员工的积极性企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标，承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每一个企业员工的工作主动性和积极性。（四）有利于促进企业整合资源企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。二、研究意义除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。通过对十四五战略规划的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 第二章市场调研：2020-2021 年中国精纺呢绒行业市场深度调研市场及竞争环境是制定企业十四五战略规划的基础市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。第一节精纺呢绒概述一、毛纺织行业概况毛纺工业是纺织工业重要的组成部分，是以动物毛纤维及毛型纤维为原料进行绒毛初级加工、毛条制造、毛纺纱、毛织造、毛染整及毛制成品加工的制造行业。我国毛纺织工业化生产始于 19世纪 70年代末，至今已有 140年的历史，改革开放之后得到快速发展。随着内需的持续增长和国际市场份额的稳步上升，我国毛纺工业正处在上行的发展阶段。市场结构不断调整，国内市场的重要性不断提升，从出口导向逐步转向国内外市场并重，企业更加重视向生产服务型发展，向价值链中高端延伸，由规模发展型向质量效益型转变。目前已形成毛条、毛纱线、面料、毛毯、毛针织服装、羊毛被、毡制品等各类品种、上下游产业链配套齐全的生产加工体系。二、精纺呢绒行业发展概况毛纺行业中的精纺呢绒行业，在毛纺织工业中生产工艺技术较为复杂。我国于 20世纪 30年代才引入精纺设备，经过半个多世纪的发展，毛精纺工业得到长足的发展，到 90年代中期全国涌现众多的毛精纺企业。其后通过 10多年来市场的优胜劣汰，毛精纺企业在盈利能力、产品定位上迅速拉开距离，层次化明显，中低档产品市场竞争与高档产品竞争呈现出不同特点。高档的毛精纺纱线、毛精纺面料在毛纺产品中占据主流位置。精纺呢绒行业具有鲜明的技术密集型、资金密集型特点，被称为“技术纺织”，主要用于制作高档西服，产品具有较高的科技含量和附加值。第二节我国精纺呢绒行业监管体制与发展特征 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 一、精纺呢绒所属行业及确定依据根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），精纺呢绒所处行业为“C17纺织业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），精纺呢绒业务所处行业归属于“C17纺织业”中的 “172毛纺织及染整精加工”，服装业务所处行业归属于“C18纺织服装、服饰业”。二、行业主管部门和监管体制国家发改委是纺织服装行业的宏观指导部门，相关职责包括对全国工业和服务业发展进行宏观指导；组织拟订需报国务院审批或跨多部门的工业和服务业专项规划并组织实施；组织拟订《产业结构调整指导目录》，组织拟订需报国务院审批或跨多部门的工业和服务业发展政策，组织拟订综合性产业政策；按规定权限审核工业重大建设项目等。工业和信息化部是纺织服装行业的行业管理部门，相关职责包括拟订行业规划和产业政策并组织实施；指导行业技术法规和行业标准的拟订；按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；行业日常运行监测；行业的节能、资源综合利用和清洁生产促进工作。中国纺织工业联合会（CNTAC）是纺织服装行业的自律组织。中国毛纺织行业协会和中国服装协会是中国纺织工业联合会的成员单位，分别是毛纺织行业和服装行业的自律组织。中国纺织工业联合会是全国性的纺织行业组织，主要成员是有法人资格的纺织行业协会及其他法人实体，为实现会员共同意愿而开展活动的综合性、非营利性的社团法人和自律性的行业中介组织。中国纺织工业联合会以对棉纺织、毛纺织、麻纺织、丝绸、针织、长丝织造、印染、家用纺织、产业用纺织、服装、化纤、纺机十二个产业服务为工作中心，充分发挥各成员单位综合协调作用，积极开展行业服务工作。三、行业主要法律法规和政策（1）行业主要法律法规我国纺织服装行业主要法律法规主要体现为纺织产品的国家标准和规范，主要包括 B18401- 2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T26382-2011《精梳毛织品》、GBTT26378-2011《粗梳毛织品》、GB/T2660-2017《衬衫》、GB/T2664-2017^男西服、大衣》、GB/T2665-2017《女西服、大衣》、GB/T2666-2017《西裤》等。 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 （2）主要产业政策 2016年 9月，工业和信息化部印发《纺织工业发展规划（2016-2020年）》,明确了纺织工业 “十三五”期间的六大重点任务，分别为“提升产业创新能力”、“大力实施'三品'战略”、“推进纺织智能制造”、“加快绿色发展进程”、“促进区域协调发展”、“提升企业综合能力”，同时将 “提升天然纤维开发利用水平”列为重点领域。 2015年 5月，国务院印发《中国制造 2025》，明确指出“加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力”，“支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展”。根据发改委 2011年公布并于 2013年修正的《产业结构调整指导目录（2011年本）》，以下公司业务相关的技术、产品被列为鼓励类：符合生态、资源综合利用与环保要求的特种动物纤维、麻纤维、竹原纤维、桑柞茧丝、彩色棉花、彩色桑茧丝类天然纤维的加工技术与产品。采用紧密纺、低扭矩纺、赛络纺、嵌入式纺纱等高速、新型纺纱技术生产多品种纤维混纺纱线及采用自动络筒、细络联、集体落纱等自动化设备生产高品质纱线（东部地区限于技术改造，新建和扩建除外）。采用高速机电一体化无梭织机、细针距大园机等先进工艺和装备生产高支、高密、提花等高档机织、针织纺织品。采用酶处理、高效短流程前处理、冷轧堆前处理及染色、短流程湿蒸轧染、气流染色、小浴比染色、涂料印染、数码喷墨印花、泡沫整理等染整清洁生产技术和防水防油防污、阻燃、抗静电及多功能复合等功能性整理技术生产高档纺织面料。服装企业计算机集成制造及数字化、信息化、自动化技术和装备的应用。四、行业主要法律法规政策对行业发展的影响我国纺织服装行业主要法律法规主要体现为纺织产品的国家标准和规范，报告期内变化情况主要为修订实施 GB/T2660-2017《衬衫》、GB/T2664-2017《男西服、大衣》、GB/T2665-2017《女西服、大衣》、GB/T2666-2017《西裤》等国家标准。纺织服装行业政策以《纺织工业发展规划（2016—2020年）》为主，近年来持续鼓励科技创新、产品创新以及智能制造、绿色制造，报告期 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 内未发生重大变化。行业主要法律法规对企业没有经营资质的要求，准入门槛相对较低，企业产品的竞争力主要体现在设计和质量。行业政策持续鼓励科技创新、产品创新以及智能制造、绿色制造，这将利好具有创新和智能化改造实力的专业化运营企业，加速淘汰行业内数量众多的定位于低端产品的粗放发展的企业。五、行业技术水平及技术特点改革开放 40年来，我国毛纺工业装备水平和技术水平不断提高。新技术、新工艺、新原料在行业得到广泛的应用，实现了纺纱无接头化、织布无梭化，产品质量大幅提升。上世纪 90年代初诞生的半精纺工艺填补了稀有动物纤维纺高支纱线的空白，在大大提高原料利用率的同时，极大地丰富了毛纺产品的多样性。目前，毛纺织行业的技术水平主要体现在新型纺纱技术和染整工艺技术的应用。（1）新型纺纱技术根据《纺织工业“十三五”科技进步纲要》，十二五时期，紧密纺等新型纺纱技术在毛纺织行业的推广面达到了 60%。紧密纺是在改进的新型环锭细纱机上进行纺纱的一种新型纺纱技术。其纺纱机理主要是：在环锭细纱机牵引装置前增加了一个纤维凝聚区，基本消除了前罗拉至加捻点之间的纺纱加捻三角区。纤维须条从前罗拉前口输出后，先经过异形吸风管外套网眼皮圈，须条在网眼皮圈上运动，由于气流的收缩和聚合作用，通过异形管的吸风槽使须条集聚、转动，逐步从扁平带状转为圆柱体，纤维的端头均捻入纱线内，因此成纱非常紧密，纱线外观光洁、毛羽少。紧密纺纱线强力较高，毛羽较少，在编织过程中不易产生磨毛的现象。（2）染整工艺技术近年来，精细印花、数码印花技术取得较大突破并在行业推广应用，电脑测配色、制网、染化料自动配送、自动调浆、在线检测等先进技术的应用面进一步扩大，大大提高了印染产品质量稳定性以及精细化、个性化加工水平；印染面料后整理加工由抗菌、抗皱等单一功能整理发展为提高产品附加值的多功能整理，用于改善面料外观、风格、手感的磨毛、轧光、柔软等整理技术得到进一步应用。 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 第三节 2020-2021 年中国精纺呢绒行业发展情况分析一、国际发展现状精纺呢绒产品作为高档服装面料，历来在发达国家充当着高档消费品的角色，其生产设计也曾一度由意大利、英国、德国、日本等国所控制，其中尤以意大利最为突出，其产品设计、质量、引导流行趋势等各方面都占据着世界精纺呢绒行业的前列。当前，随着经济全球一体化进程和国际化分工带来的行业调整，意大利等国家企业的产品已经从高、中、低端产品向具有竞争优势的高端产品集中，通过设计创新扭转其与发展中国家在价格竞争方面的不利局势。而发展中国家毛精纺企业利用全球毛纺行业调整机会，抓住发展机遇，不断进行技术改造和技术创新，逐渐具备了生产中、高档产品的技术实力和工艺水平，并且以劳动成本力较低的优势积极参与国际竞争，向传统纺织强国发起有力的挑战。二、精纺产品不断创新在我国，经过半个多世纪的发展，精纺产业已成为一个相对成熟的产业，精纺产品不断创新，受到消费者欢迎。主要表现在以下几个方面。首先，精纺产业的科技创新成果引人注目。近年来由于我国纺织工业生产要素成本上涨等因素，企业经营压力不断加大，走科技创新、精细生产、品牌发展的道路势在必行，精纺产业也不例外。企业开始注重应用高新技术和先进适用技术，开发更为轻薄化、功能性的产品，如南山智尚先期开发的 Super200S面料和纯羊绒、毛丝等系列面料，以及近期开发的户外运动羊毛面料和空气羊毛面料等。其次，精纺产品开发更加注重差异化。在精纺企业中，从新纤维应用、加工到成品，差异化设计无处不在。再次，时尚高档精纺产品受到消费者追捧。新一代的消费群体不断成长，他们更强调生活品质，对时尚的理解也更趋于个性化。精纺企业新开发的产品中不仅从色彩、风格、图案、手感、功能性等方面进行设计，同时从原料、组织、后整理等技术层面进行了创新，从而满足消费者个性化的需求。三、优秀企业市场竞争力较强精纺呢绒产业具有小批量、多品种、资金和技术密集型等特点，优秀企业，如南山智尚、如意集团、江苏阳光等，逐步向“专业化”经营模式转型，体现在专业化的技术创新机制，专业化的设 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 计研发、专业化的国际销售网络和专业化的管理体系。其在盈利能力、产品定位等方面与其他同行企业迅速拉开距离，层次化明显。这些优秀企业之间竞争的重点由最初市场销售手段的竞争，上升到产品、技术和管理等层面的竞争，在产品自主开发能力、生产工艺技术、质量管理水平、营销网络建设等方面与国际先进水平相比距离明显缩小，大大增强了我国精纺呢绒在国际市场的竞争力。与此同时，不断有中低档产品的精纺企业在市场竞争中被淘汰，逐渐减产、停产。这些企业中，大部分为中小型毛精纺企业，定位于中低端产品，主要以价格竞争为主，依赖于粗放型增长方式，抗风险能力较弱。四、市场需求状况我国呢绒销售以内销为主，出口维持在 20%左右。“十二五”以来，毛纺织行业规模以上企业呢绒产量在平稳几年后，伴随着我国经济增速换挡，短期内面临需求不足。同期，毛纺织行业规模以上企业主营业务收入、利润总额亦呈现相同的变化趋势。出口方面，印度尼西亚、越南、日本是我国精纺呢绒的主要出口市场，出口三国占比超过一半，其中印度尼西亚和越南的精纺呢绒主要用于加工服装继而出口欧美等地。近年来，国际市场需求持续疲软，出口呈持续下降趋势。在此背景下，毛纺织行业通过持续的产业结构调整，深入挖掘消费升级带来的内需扩大，由出口导向转向国内产业链的贯通，促进了利润水平企稳回升，行业企稳势头明显。毛纺织行业规模以上企业呢绒生产及我国呢绒出口情况（万米）数据来源:历年《中国纺织工业发展报告》毛纺织行业规模以上企业收入及利润情况（亿元） 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 数据来源:历年《中国纺织工业发展报告》十二五期间，以江苏阳光、如意集团等为代表的上市公司精纺呢绒产量基本保持稳定，但与毛纺织行业整体情况形成鲜明对比的是，2015年以后增速明显加快。精纺呢绒业务需求的逆势增长，反映出毛纺织行业需求结构已发生重大变化，消费升级趋势明显，高端精纺呢绒需求依然旺盛，转型升级已成为毛纺织行业持续且艰巨的任务。十三五以来，毛纺织品消费市场趋势：欧美及日本市场仍是我国毛纺织产品出口的主要地区，对其出口总量新增不高。新兴经济体人口规模和经济发展较快,有利于我国出口增长及市场多元化发展。内需扩大和消费升级将是毛纺织工业发展最大动力。需求多样化、个性化、时尚化成为主流，发挥毛纺织产品的天然、舒适、绿色、环保等高品质特性，向多元化、轻奢化发展，满足消费者对中高档产品的需求。五、市场供给状况从毛纺织行业 A股上市公司情况来看，近些年，固定资产折旧比例呈现明显的上升趋势，已接近 50%，但在建工程增速较快，且固定资产周转率处于上升通道，表明产能缺口较大，产业升级需求强烈。我国呢绒进口以精纺呢绒为主，占进口总量的六成以上。近些年，我国呢绒进口呈下降趋势，精纺呢绒进口下降较明显，而国内精纺呢绒生产量不断增长，这也反映出行业结构调整已见成效，已逐渐实现高端产品的部分进口替代。我国精纺呢绒生产主要集中在江苏省和山东省，分别占供应市场的 64%和 10%。国内主要精纺呢绒生产企业如下： 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 公司名称所在地产能江苏阳光股份有限公司江阴年产精纺呢绒约 2,600 万米山东南山智尚科技股份有限公司烟台年产精纺呢绒约 1,600 万米山东如意毛纺服装集团股份有限公司济宁年产精纺呢绒约 1,200 万米江苏倪家巷集团有限公司江阴年产精纺呢绒约 1,500 万米江苏鹿港文化股份有限公司张家港年产精纺呢绒约 1,000 万米江苏箭鹿毛纺股份有限公司宿迁年产精纺呢绒约 1,000 万米兰州三毛实业有限公司兰州年产精纺呢绒约 600 万米无锡协新毛纺织股份有限公司无锡年产精纺呢绒约 600 万米张家港国纺纺织科技有限公司张家港年产精纺呢绒约 300 万米华成毛纺有限公司商丘年产精纺呢绒约 300 万米张家港美鹿染整有限公司张家港年产精纺呢绒约 200 万米潍坊名羊毛纺有限公司潍坊年产精纺呢绒约 200 万米数据来源：根据公司公开披露资料分析整理第四节 2020-2021 年我国精纺呢绒行业竞争格局分析一、行业竞争格局和市场化程度毛纺织行业，尤其是精纺呢绒行业，同时具有技术密集型、资金密集型、劳动密集型的特点，这种特点决定了行业竞争两极分化趋势明显，数量庞大的中小企业在中低端产品领域竞争激烈，仅少数企业有能力进入高端产品领域参与高水平的综合竞争。根据《2018/2019中国纺织工业发展报告》统计数据，毛纺织行业规模以上企业户数仅 1,057家，而这其中有国际竞争优势的企业少之甚少。毛纺织行业规模以上企业户数变动情况（家） 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 数据来源：历年《中国纺织工业发展报告》数量庞大的中小企业在中低端产品领域以价格竞争为主，盈利能力弱。这些企业通常缺乏研发、设计能力，生产技术及工艺落后，生产规模小，产品质量低,定价能力弱。历经数年的粗放式发展后，低端产品过剩，无法满足消费升级需求。这些企业或是在竞争中淘汰，或是转变发展方式，升级产品结构，逐步对接需求趋势。与此同时，以南山智尚、江苏阳光、如意集团为代表的优质企业，定位在高端产品，在科技创新、品牌建设、管理水平、销售网络等方面与其他企业拉开了较大的差距，从单一的价格竞争，上升到品牌、技术、产品、服务等层面的综合竞争。近些年，这些优质企业与国际先进水平的差距明显缩小，甚至已达到国际先进水平，增强了我国精纺呢绒在国际市场的竞争力。在国际毛纺织产业布局中，发达国家在科技创新、品牌文化、营销渠道等价值链高端处于主导地位，东南亚、南亚等亚洲国家和非洲地区等发展中国家具有人力资源、用工成本、能源价格、环境因素等优势，我国毛纺织工业在向价值链高端延伸过程直接面临发达国家竞争，在常规性产品市场面临发展中国家竞争。二、行业内主要企业简要情况行业内主要企业为江苏阳光、如意集团、鹿港文化等；公司服装业务以正装职业装为主，产品包括西服、大衣、衬衫等，主要竞争对手包括海澜之家股份有限公司、浙江乔治白服饰股份有限公司、报喜鸟控股股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、江苏红豆实业股份有限公司、希努尔男装股份有限公司等。（1）江苏阳光股份有限公司（证券简称：江苏阳光，证券代码：） 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 江苏阳光主要从事精纺呢绒面料、毛纺、电汽的生产和销售。阳光呢绒形成了高支超薄呢系列、羊绒精纺面料、天然纤维休闲面料、功能复合型面料等 20多个系列。（2）山东如意毛纺服装集团股份有限公司（证券简称：如意集团，证券代码:）如意集团是集精纺呢绒面料及服装的设计、生产、销售于一体的大型纺织服装集团。精纺呢绒产品分为高档轻薄精纺呢绒、功能性毛织物、生态毛织物、其它精纺呢绒四大类。服装特色产品有：全毛衬手工西装、半毛衬西装、功能性西装、定位印花西装、成衣染色西装、针织休闲西装、高档行业西装等。（3）江苏鹿港文化股份有限公司（证券简称：鹿港文化，证券代码：）鹿港文化是一家纺织、服装、酒店、影视行业多元化发展的上市企业，主要从事各类针织毛纺纱线以及高档精纺呢绒面料生产与销售。纺织板块专注于 SINFONIA、ARMONIA、REGAL精纺纱、半精纺纱、粗纺纱、花式纱等各类针织纱线、高档精纺呢绒面料以及 LANIFICIOLAMALPENGA职业装和 PALLADIO高端商务服装的生产，影视板块下属世纪长龙影视和天意影视两家公司。（4）海澜之家股份有限公司（证券简称“海澜之家”，证券代码:）海澜之家成立于 1997年，是一家大型服装企业，业务涵盖品牌服装的经营以及高档西服、职业服的生产和销售。海澜之家拥有“海澜之家”、“圣凯诺”等服装品牌，其中“海澜之家”定位于商务、时尚、休闲的大众平价优质男装，“圣凯诺”定位于量身定制的商务职业装。（5）浙江乔治白服饰股份有限公司（证券简称：乔治白，证券简称：）乔治白主要从事“乔治白”、“giuseppe”品牌的职业装生产和销售，主要产品包括男女式西服、西裤、马甲、裙子、衬衫、茄克、风衣等，主要产品定位于“时尚职业装”。 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 （6）报喜鸟控股股份有限公司（证券简称：报喜鸟，证券代码：）报喜鸟主要从事品牌服装的研发、生产和销售，产品品类涵盖西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、休闲裤等全品类男士服饰，运营品牌包含报喜鸟、HAZZYS（哈吉斯）、恺米切、lafuma（乐飞叶）、东博利尼、云翼智能、宝鸟等。（7）雅戈尔集团股份有限公司（证券简称：雅戈尔，证券代码：）雅戈尔主要业务包括品牌服装、地产开发和投资业务。雅戈尔目前已经形成了以 YOUNGOR、 HartSchaffnerMarx、MAYOR为代表的多元化品牌发展战略,搭建了横跨中高端、高端定制及汉麻类的多品种、多档次、系列化的产品结构体系。（8）江苏红豆实业股份有限公司（证券简称：红豆股份，证券代码：）红豆股份主营业务为男装的生产与销售，重点发展红豆男装连锁专卖业务,产品包括西服、衬衫、毛衫、T恤、休闲服、裤子等，风格分为正装、休闲、运动。（9）希努尔男装股份有限公司（证券简称：希努尔，证券代码：）希努尔聚焦服装销售业务，拥有“希努尔”、“普兰尼奥”、“皇家新郎”、“润尔”等品牌，其中“希努尔”定位于中高档商务男装品牌，“普兰尼奥”定位于高级个性化定制品牌，“皇家新郎”定位于高端礼服定制品牌，“润尔”定位于中高档女装定制品牌。第五节企业案例分析：南山智尚一、公司在行业中的竞争地位 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 1、制造业单项冠军示范企业根据《工业和信息化部中国工业经济联合会关于第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单的通告》（工信部联产业函〔2018〕397号），公司为制造业单项冠军示范企业，主营产品为精梳毛机织物。 2、科创先行，“定标准、树品牌” 一是科创先行。公司是国家级高新技术企业、纺织技术创新示范企业，自成立以来，十分重视研发投入，大力开展行业前沿科技的研发，取得了丰硕的科研成果。截至 2020年 6月 30日，公司已形成专利 74项，其中发明专利 25项、实用新型专利 35项、外观设计专利 14项。公司已获得山东省科技进步奖 3次、烟台市科技进步奖 2次、中国纺织工业联合会科技进步奖 8次、中国纺织行业专利奖优秀奖 3次。二是“定标准”。公司参与制定了多项纺织领域技术标准，其中国家标准 3项、行业标准 2 项、加工贸易单耗标准 5项、CNTAC团体标准 7项，被评为“纺织行业加工贸易单耗标准工作先进单位”、“2018年度 CNTAC团体标准化工作先进单位”、“2019年度 CNTAC团体标准化工作先进单位”。三是“树品牌”。公司精纺呢绒品牌商标“南山”、职业装品牌商标“缔尔玛”均被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。 3、公司呢绒产量所占份额相对较大毛纺织行业是充分竞争的行业，且呈现出两极分化的竞争趋势，数量庞大的中小企业在中低端产品领域竞争激烈，仅有南山智尚、江苏阳光、如意集团等少数企业有能力进入高端产品领域参与综合竞争。根据历年《中国纺织工业发展报告》统计数据，截至 2017年末、2018年末，毛纺织行业规模以上企业户数分别为 1,136家、1,057家，规模以上企业呢绒产量分别为 48,096万米、 41,559万米,公司呢绒产量占规模以上企业呢绒产量的份额分别为 %、%。报告期内，公司呢绒产量与 A股同行业可比上市公司对比情况如下：单位：万米公司简称 2019 年 2018 年 2017 年江苏阳光 1, 2, 2, 南山智尚 1, 1, 1, 如意集团 1, 1, 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 鹿港文化注：A股同行业可比上市公司呢绒产量数据来源于上市公司历年《年度报告》。 4、中国职业装领军企业公司打造的“缔尔玛”职业装品牌已成为中国职业装领导品牌，先后荣获“中国职业装领军企业”、“中国职业装十大顶级品牌”、“中国服装成长型品牌”等荣誉称号，“缔尔玛”商标被认定为“中国驰名商标”。报告期内，公司职业装收入与 A股同行业可比上市公司对比情况如下：单位：亿元公司简称主要职业装品牌 2019 年 2018 年 2017 年海澜之家圣凯诺南山智尚缔尔玛乔治白乔治白报喜鸟宝鸟注：A股同行业可比上市公司职业装收入数据来源于上市公司历年《年度报告》。二、公司的创新和新旧产业融合情况公司的创新主要体现在科技创新、产品创新和模式创新三个方面。科技创新方面，公司自主以及与高校等科研院所合作开展新型纺纱或染整工艺技术的研究开发，不断实现技术突破，多次获得所在省市及中国纺织工业联合会的科技进步奖；产品创新方面，公司紧跟市场趋势，进行产品款式、色彩、流行元素以及功能性的研发，多次开发出“十大类纺织创新产品”，获得中国纺织工业联合会“产品开发贡献奖”；模式创新及新旧产业融合方面，公司通过信息化与工业化的深度融合，打造了全品类私人定制平台（ 2017年智能制造试点示范项目。三、公司的竞争优势（1）完善的毛纺织服饰产业链优势公司拥有完善的毛纺织服饰产业链，涵盖了集面料研发、毛条加工、染色、纺纱、织造、后整理于一体的精纺呢绒业务体系，以及集成衣研发、设计、制造、品牌运营于一体的服装业务体系。 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 在为客户提供一站式高效服务的同时，一方面,以终端服饰销售引领产业链，产业链各环节之间实现战略性有机协同，形成合力,促进以客户需求为导向的技术进步、产品创新；另一方面，稳定、高品质的原料供应，以及生产的全过程控制，在降低经营风险的同时，既最大限度保证了产品的高品质，又形成了成本优势。公司完善的毛纺织服饰产业链，实现了产业信息的闭环，形成了一个 “正反馈”系统，已成为公司独特的竞争优势。（2）品牌优势公司凭借持续的科技创新、精良的质量以及优质的服务，在国内外市场赢得了广泛的赞誉，树立了良好的品牌形象。“南山”牌精纺呢绒、“缔尔玛”牌职业装先后被国家工商总局认定为中国驰名商标。公司为制造业单项冠军示范企业，在精梳毛机织物产品市场中，拥有强大的市场影响力。公司为中国职业装领军企业，“缔尔玛”牌职业装先后获评“中国职业装十大顶级品牌”、 “中国服装成长品牌”。基于在精纺呢绒和职业装领域强大的品牌影响力，公司连续多次获评中国纺织服装行业品牌价值 50强企业。经工业和信息化部、中国纺织工业联合会共同认定，公司获得“2016年重点跟踪培育服装家纺自主品牌企业”称号。近年来，公司获得的主要品牌荣誉如下：荣誉名称颁发时间颁发机构中国职业装十大领军企业 2019 年 7 月中国服装协会制造业单项冠军示范企业 2018 年 11 月工业和信息化部、中国工业经济联合会 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 驰名商标（“缔尔玛”） 2017 年 3 月国家工商行政管理总局商标局中国服装成长型品牌（“缔尔玛”品牌） 2016 年 8 月中国纺织工业联合会流通分会、中国服装协会 2016 中国纺织服装行业品牌价值 50 强企业 2016 年 12 月中国纺织工业联合会 2016 年重点跟踪培育服装家纺自主品牌企业 2016 年 12 月中国纺织工业联合会 2014 年度中国职业装十大顶级品牌 2015 年 9 月中国名企排行网、中国采购与招标网中国职业装领军企业 2014 年 9 月中国服装协会 2014 中国纺织服装行业品牌价值 50 强企业 2014 年 12 月中国纺织工业联合会、中国标准化研究院山东名牌产品（曼斯布莱顿衬衫） 2013 年 1 月山东省品牌战略推进委员会山东名牌产品（南山、缔尔玛牌西装） 2013 年 1 月山东省品牌战略推进委员会驰名商标（“NANSHAN 及图”） 2009 年 4 月国家工商行政管理总局商标局（3）技术优势公司是国家级高新技术企业、中国纺织工业联合会认定的纺织技术创新示范企业，公司检测中心是中国合格评定国家认可委员会认可的实验室。公司自成立以来，十分重视研发投入，大力开展行业前沿科技的研发，取得了丰硕的科研成果。截至 2020年 6月 30日，公司已形成专利 74项，其中发明专利 25项、实用新型专利 35项、外观设计专利 14项，获得山东省科技进步奖 3次、烟台市科技进步奖 2次、中国纺织工业联合会科技进步奖 8次、中国纺织行业专利奖优秀奖 3次。公司“羊毛成衣染色复古水洗工艺”项目经中国纺织工业联合会认定为 2016年度纺织行业新技术（成果）推广项目。公司主要科研项目获奖情况如下：项目奖项颁发时间颁发机构一种毛精纺阻燃面料的生产方法中国纺织行业专利奖优秀奖 2019 年 11 月中国纺织工业联合会精纺纯毛织物天然抗皱关键技术研发与应用中国纺织工业联合会科技进步奖叁等 2018 年 10 月中国纺织工业联合会一种未着色羊毛拉伸细化和非永久定型的方法中国纺织行业专利奖优秀奖 2018 年 10 月中国纺织工业联合会 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 一种集成纺纺纱方法中国纺织行业专利奖优秀奖 2017 年 11 月中国纺织工业联合会羊毛成衣染色复古水洗工艺 2016 年度纺织行业新技术（成果）推广项目 2016 年 7 月中国纺织工业联合会、纺织之光科技教育基金会防辐射复合功能精纺毛织物关键技术研究与产业化中国纺织工业联合会科技进步奖贰等 2014 年 11 月中国纺织工业联合会精纺毛织物阻燃与拒水防油复合功能关键技术研究及应用山东省科技进步奖叁等 2014 年 2 月山东省人民政府防辐射、抗菌复合功能精纺毛织物开发和应用烟台市科技进步奖贰等 2013 年 11 月烟台市科学技术奖评审委员会羊毛/芳纶阻燃与拒水防油复合功能织物技术开发与应用中国纺织工业联合会科技进步奖贰等 2013 年 10 月中国纺织工业联合会羊毛染色体系节能节水新技术的开发及应用烟台市科技进步奖叁等 2012 年 11 月烟台市科学技术奖评审委员会羊毛染色体系节能节水新技术的开发及应用中国纺织工业联合会科技进步奖叁等 2012 年 9 月中国纺织工业联合会集成纺丝毛蝉翼纱超薄精纺面料关键技术研究与应用山东省科技进步奖壹等 2011 年 12 月山东省人民政府集成纺丝毛蝉翼纱超薄精纺面料关键技术研究与应用中国纺织工业协会科技进步奖贰等 2011 年 10 月中国纺织工业协会毛精纺企业生产管理系统开发及应用中国纺织工业协会科技进步奖叁等 2010 年 10 月中国纺织工业协会弹性纤维及助剂在毛精纺弹性织物中的应用技术中国纺织工业协会科技进步奖叁等 2009 年 11 月中国纺织工业协会全毛 180S/2 超薄面料的研制山东省科技进步奖贰等 2009 年 1 月山东省人民政府 180S/2 高支超薄毛纺产品开发技术中国纺织工业协会科技进步奖贰等 2008 年 10 月中国纺织工业协会公司凭借自身的科技实力与市场影响力，参与制定了多项纺织领域技术标准，其中国家标准 3 项、行业标准 2项、加工贸易单耗标准 5项、CNTAC团体标准 7项，被评为“纺织行业加工贸易单耗标准工作先进单位”、“2018年度 CNTAC团体标准化工作先进单位”、“2019年度 CNTAC团体标准化工作先进单位”、“2018-2019年度中国服装协会标准化技术委员会标准化工作先进单位"。 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 公司参与制定的技术标准情况如下: 序号标准类型标准号标准名称发布日期实施日期 1 国家标准 GB/T50597—2019 纺织工程常用术语、计量单位及符号标准 2019/5/24 2019/10/1 2 国家标准 GB/-2014 纺织面料编码第 4 部分：毛 2014/12/5 2015/2/1 3 国家标准 GB/T5706-2018 纺织品毛纺织产品术语 2018/12/28 2019/7/1 4 行业标准 FZ/T01129-2015 纺织品二维条码标签技术要求 2015/7/14 2016/1/1 5 行业标准 FZ/T24024-2017 精梳单经单纬毛织品 2017/11/7 2018/4/1 6 加工贸易单耗标准 HDB/FZ144-2018 精梳混纺羊毛纱线加工贸易单耗标准 2018/3/5 2018/4/6 7 加工贸易单耗标准 HDB/FZ145-2018 精梳羊毛与化纤混纺毛制机织物加工贸易单耗标准 2018/3/5 2018/4/6 8 加工贸易单耗标准 HDB/FZ150-2018 精梳纯羊毛纱线加工贸易单耗标准 2018/3/5 2018/4/6 9 加工贸易单耗标准 HDB/FZ154-2018 精梳羊毛机织物（色织）加工贸易单耗标准 2018/3/5 2018/4/6 10 加工贸易单耗标准 HDB/FZ121-2015 机织亚码男式西裤加工贸易单耗标准 2015/7/21 2015/9/17 11 CNTAC 团体标准 T/-2017 纺织品企业产品标准自我声明公开指南第 4 部分：织物 2017/5/27 2017/5/27 12 CNTAC 团体标准 T/CNTAC3-2017 纺织品企业产品标准评价指标体系及方法 2017/5/27 2017/5/27 13 CNTAC 团体标准 T/CNTAC18-2018 纺织品基于消费者体验的通用技术要求 2018/11/9 2018/12/9 14 CNTAC 团体标准 T/CNTAC20-2018 纺织品禁用偶氮染料快速测定方法 2018/11/9 2018/12/9 15 CNTAC 团体标准 T/CNTAC21-2018 纤维中石墨烯材料的鉴别方法透射电镜法 2018/11/9 2018/12/9 16 CNTAC 团体标准 T/CNTAC12-2018 纺织企业温室气体排放核算通用技术要求 2018/10/8 2018/10/8 17 CNTAC 团体标准 T/CNTAC14-2018 纺织产品水足迹核算通用技术要求 2018/10/8 2018/10/8 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 （4）产品开发、设计优势公司汇聚了意大利比耶拉和多莫地区知名面料以及服装的设计师和工程技术人员，捕捉世界前沿时尚流行趋势信息，秉承意大利产品设计理念，实现原创设计。公司引进了集约化、标准化、系列化新产品开发管理模式，进行每年两季的时尚创意产品研发，并以原创、科技为特色每年两次亮相法国 PREMIEREVISION（第一视觉展）。公司坚持采用羊毛、羊绒、蚕丝、棉、麻等天然材质元素，结合先进的工艺技术，进行创新产品领域的研发，引领环保、健康、时尚的消费理念，推出的复古系列、空气羊毛系列、3D系列、户外运动系列等产品和技术均处于行业先进水平。公司通过建立并不断完善产品开发及创新工作的内、外部三级管理体系，不断强化集约化、标准化、系列化的新产品开发管理模式，结合产学研一体化产品创新、上下游合作开发、特殊区域针对性开发等多种形式，推行产品经理制度，形成了“设计一业务一终端客户”的一体化产品运作体系，原创设计产品的市场占有率不断提升。同时，推进产品设计、样品管理、市场推广的数据化管理，产品开发与推广的效率与效益不断提升。公司是国家高支纯毛产品开发基地、中国纺织行业工业设计中心，多次荣获“全国纺织面料设计师培养先进单位”，拥有全国十佳纺织面料设计师 3人。公司多次荣获中国纺织工业联合会“产品开发贡献奖”，公司开发、设计的新产品已多次荣获“十大类纺织创新产品”，连续多年入围中国流行面料，多次荣获“唯尔佳”新产品评比一等奖。北服•南山中国职业装研究院曾参与 2014年亚太经合组织（APEC）会议服装设计和样衣制作工作并作出贡献，亮相水立方晚宴。近年来，公司产品开发、设计获得的主要荣誉如下: 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 （5）快速反应优势目前，市场正在向个性化、多样化趋势发展。公司形成了“设计一业务一终端客户”的一体化产品运作模式，产品开发、设计直接服务于市场，快速满足市场需求，大大缩短了产品开发、设计周期。公司通过对历史数据的分析总结、对产品流行周期的研究、对流行趋势的研判，建立了备纱备货快速反应体系，实现了颜色系列化、纱支系列化、花型纹样系列化、品色号编制系列化、产品推广系列化，缩短了产品的生产周期。公司快速反应体系，是公司历时数年在摸索中不断完善逐渐形成的，已形成公司独特的“软实力”。（6）生产优势公司综合装备水平位居同行业先进水平，是领先的大型精纺紧密纺面料和现代化西服生产基地之一。公司从德国、法国、意大利等国引进全套先进生产设备,组建了先进的精纺呢绒和服装生产线。公司十分注重科学合理组织生产，最大限度地发挥设备优势，提高生产效率,产能利用率近三年一直保持在 95%以上。为进一步降本增效，公司逐渐推行精益生产管理方式，效果显著。同时，公司拟将本次募集资金投入到生产智能化升级项目，以进一步增强公司的生产优势。（7）产品及服务质量优势公司通过了质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。公司梭织面料通过了 STANDARDlOObyOEKO-TEX®认证（国际环保纺织协会“信心纺织品”认证），获准使用 OEKO-TEX®标签。公司纺织品安全管理符合白名单管理体系要求，产品符合 GB18401-2010对禁用芳香胺物质的限量规定，取得白名单资质。公司是国际羊毛局纯羊毛标志特许权企业，高比例羊毛混纺标志特许权企业。公司检测中心于 2011年一次性通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，是为数不多的获得 CNAS认可的纺织企业检测中心。检测中心引进进口成套检测设备，质量保证体系完善，检测能力覆盖了 GB、ISO、IWTO、ASTM、AATCC、JIS等国内外标准。公司质量管理工作获得了中国纺织工业联合会、中国质量协会、中国质量检验协会、山东省纤 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 维检验局的高度认可。公司曾荣获中国纺织工业联合会授予的“全国纺织行业质量奖”，中国质量协会授予的全国“质量标杆”，中国质量检验协会授予的“全国纺织服装行业质量领先企业”、“全国百佳质量诚信标杆企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”，山东省纤维检验局授予的“质量管理先进单位”等荣誉称号。公司十分重视基层质量管理能力提升工作，连续多年被评为“全国纺织行业质量管理小组工作优秀企业”，公司“利剑 QC小组”连续多年获评优秀质量管理小组。公司产品连续多年在行业检测中获优等品：产品荣誉颁发时间颁发机构 "缔尔玛 DELLMA"牌衬衫 2015 年行业检测优等品 2015 年 10 月中国服装协会、国家服装质量监督检验中心（天津） "南山”牌衬衫 2015 年行业检测优等品 2015 年 10 月中国服装协会、国家服装质量监督检验中心（天津） "MENSPLANET"牌男西服套装 2014 年行业检测优等品 2014 年 9 月中国服装协会、国家服装质量监督检验中心（上海） "缔尔玛 DELLMA"牌男西服套装 2014 年行业检测优等品 2014 年 9 月中国服装协会、国家服装质量监督检验中心（上海） "南山”牌男西服套装 2014 年行业检测优等品 2014 年 9 月中国服装协会、国家服装质量监督检验中心（上海） "缔尔玛 DELLMA"牌衬衫 2013 年服装行业产品质量检验优等品 2013 年 10 月中国服装协会、国家服装质量监督检验中心（上海） ”曼斯•布莱顿”牌衬衫 2013 年服装行业产品质量检验优等品 2013 年 10 月中国服装协会、国家服装质量监督检验中心（天津）注：2016年及以后有关部门未继续组织行业检测公司亦十分重视服务质量，建立了规范且运行良好的服务体系，大大提高了客户的整体体验。公司连续多年在中国商业联合会、中国保护消费者基金会、全国商品售后服务评价委员会联合组织的全国售后服务评价活动中荣获“全国售后服务行业十佳单位”。（8）高端客户群优势公司坚持优化、优选客户，经过多年的努力，建立起稳定的销售客户网络，并通过减少销售中间环节，实行与国际接轨的结算体系。公司拥有报喜鸟、乔治白、威克多、罗蒙、雅戈尔、乔顿、虎豹等国内重点客户群；同时拥有众多国际一流品牌的客户群，如美国 PEERLESS、美国 ITOCHU、意大利 ARMANI、日本青山、西班牙百货、法国纪梵希、澳大利亚 EXPEDITION、澳大利亚 OXFORD、俄罗斯 STRIKESTAR等。 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 四、公司的竞争劣势公司在经营过程中主要依靠股东投入、经营积累及银行贷款解决资金问题，在公司不断开发新产品以及产品结构逐渐升级的迫切形势下，公司需要进一步增强产品研发能力，加强技术改造，提高工艺水平。公司现行融资渠道难以满足快速发展的资金需求，限制了公司进一步扩大规模和长远发展。第六节 2021-2025 年下游职业装行业发展分析及趋势预测一、职业装行业概况服装行业是我国国民经济的重要组成部分。随着经济的快速增长，我国服装行业发展迅速，并日渐成熟。我国服装行业已经形成比较完整的产业链，有别于发展初期的贴牌加工（OEM），我国服装行业已经逐渐向设计生产（ODM）和品牌生产（OBM）转变，国际竞争优势也由劳动力成本优势向质量优势、创新优势、品牌优势等高层次优势转变，国内外消费者对我国服装自主品牌认知度也逐渐提高。职业装行业作为服装行业的一个分支，为国防、科技、政府机关、现代工业、第三产业等多个国民经济的重要部门提供职业制服和劳动工装。依据行业特点，职业装大致分为四大类：职业时装、职业制服、工装和防护服，是融标志性、功能性、时尚性、实用性于一体，具有行业特点和职业特征，充分体现团队精神和服饰文化的从业人员标识性的服装。自改革开放以来，我国职业装努力克服起步晚、底子薄等不足，充分发挥创新优势，逐步走上健康持续发展的道路。主流风格逐渐形成，技术能力不断提升,质量体系日益完善，服务水平逐渐规范，社会责任不断强化。受益于各个行业的发展，中国职业装行业发展进入拐点，需求持续发酵，迎来爆发期，并且在深度和广度上呈现出发展的新势头。二、行业竞争格局和市场化程度职业装市场的巨大需求及潜力，吸引了国内众多服装生产企业参与到职业装行业，并不可避免地形成越来越激烈的竞争局面。目前我国职业装行业集中度不高，全国有近 3万家服装企业涉足职业装生产，其中包括很多国内男装行业优势企业、上市公司，并且有越来越多的服装企业正不断加入到职业装市场竞争中去。国内一些知名的服装品牌诸如报喜鸟、海澜之家、雅戈尔、杉杉、庄吉等企业，在完善、加强品牌运作的同时，也开始逐步转向职业装市场，依托其品牌优势，参与职业 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 装市场的竞争。目前，我国职业装市场尚未形成知名品牌垄断局面，还处于竞争的初级阶段,具有品牌培育机会。未来，我国职业装的发展空间还将继续拓展，随着市场对职业装的要求越来越高，职业装产品的规范化、集群化和品牌化将成为发展趋势。国内职业装企业已经开始在管理和经营上进行调整，一批有实力、有信誉，品质优良、工艺精湛的职业装企业脱颖而出，行业领军企业不断涌现，并开始出现了一批行业自主品牌，将国内职业装行业带入了一个快速发展的品牌化建设时期。三、市场供求状况（1）国内服装消费市场平稳增长 2018年我国居民人均衣着消费 1,元/年，与 2013年相比，年均增长 %，但是与发达国家相比还有较大差距（美国年人均衣着类消费约 1,200美元）。随着供给侧改革成效不断显现，经济结构在调整中不断优化，供给质量不断提升，我国经济运行总体平稳、稳中向好的发展态势将延续下去。国内经济发展带动居民收入稳步增长，消费结构升级步伐加快，消费环境、居民收入、社会保障的日益改善和提高，使得居民衣着类消费水平进一步提升。（2）职业装市场前景广阔我国是世界最大的职业装生产国，也是世界最大的职业装潜在消费国。目前,我国职业装发展非常快，据中国服装协会统计，我国职业装市场规模约 4,000亿元，有近 3万家服装企业涉足职业装生产，其中包括很多国内男装行业优势企业、上市公司。职业装包含的产品品类主要有西服、衬衫、制服、工装、防护服等。我国就业人员共有 7亿多人，随着产业结构调整，服务业从业人数增加，对职业装的需求量也在不断提高。在职业制服类别中，由国家规定统一穿制服的行业有 19个。越来越多的企事业单位、机关单位开始重视提升形象，更多的企业开始注重员工仪表，人们对职业装的要求越来越高，这种需求进一步加快了职业装的发展。此外，随着行业特点的区分度加强，企业对文化和形象的投入力度加大，以人为本的观念深入人心，各行各业服饰代表性、安全性、舒适性、功能性需求增加，使得职业装市场具有巨大的市场容量和广阔前景。（3）西服套装市场容量稳定西服起源于西方国家，改革开放后进入我国市场并得到迅速增长，是公司企业从业人员、政府机关从业人员在较为正式场合着装的首选。根据国内西装产量和进出口数据测算，2018年，我国西服套装市场容量约 3,800亿元。 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 从消费水平上看，中高端男式西服套装的消费增长潜力较大。随着我国中等收入阶层及富裕消费群体的逐渐增多，中小城市的中等收入阶层及富裕消费者更愿意增加消费支出并进行消费升级，中高端男式西服套装市场份额会逐步扩大。（4）衬衫市场需求扩大，品牌集中度不高衬衫是男性穿着较频繁的服装，随着穿衣习惯的改变，更换衬衫的频率加大,增加了衬衫的消费需求。此外，随着工作环境的需要，女衬衫的需求也在不断加大。根据国内衬衫产量和进出口数据测算，2018年，我国衬衫消费市场容量约 670亿元。根据中华商业联合会对全国重点大型零售企业销售数据统计，男衬衫销售的品牌集中度不高，前十位品牌市场综合占有率不到 20%。随着人们生活习惯的改变，消费需求也在不断发生变化，不同消费群体的消费行为特征都不一样，免烫衬衫逐渐成为消费趋势之一，给人们的生活带来很大便利，存在一定的市场空间。（5）服装定制将成为新的消费增长点社会的发展促使消费者的需求正在重构，人们的审美随着服装产业的发展逐渐提升和改进，对服装产品的需求也越来越个性化，服装定制成为我国服装产业积极适应多元化消费需求的发展趋势。随着人们生活水平的提高和中高端消费群体的不断增长，越来越多的消费者开始进入定制市场。在西服和衬衫定制消费模式中，有团体定制和个人定制。团体定制的主要对象是各类企业员工，个人定制则是针对单个消费者，更彰显个性化的穿衣风格。团体定制在我国西服和衬衫定制市场占比较高，市场发展比较成熟，个人定制模式在我国仍处于起步阶段。目前，国内男装品牌企业基本都在尝试西服个人定制业务，定制店铺也开始出现并逐渐增多，互联网定制也逐步进入大众消费群体，服装的个性化定制将是服装产业发展的重点方向。第七节 2021-2025 年我国精纺呢绒行业发展前景及趋势预测一、行业发展面临的机遇（1）国家战略与产业政策 2016年 9月，工业和信息化部印发《纺织工业发展规划（2016-2020年）》，提出，“十三五” 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 期间，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，增强产业创新能力，优化产业结构，推进智能制造和绿色制造，形成发展新动能，创造竞争新优势，促进产业迈向中高端，初步建成纺织强国。同时，提出了行业增长目标，“十三五”期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增速保持在 6%-7%；纺织品服装出口占全球市场份额保持基本稳定。纺织工业增长方式从规模速度型向质量效益型转变。（2）内需扩大与消费升级内需扩大和消费升级将是我国纺织行业发展的最大动力，城乡居民收入增长、新型城镇化建设以及二孩政策全面实施等发展红利和改革红利叠加，将推动纺织品消费增长。根据《纺织工业发展规划（2016-2020年）》预计，国内居民服装与家纺消费支出年均增长 8%左右。需求多样化、个性化、时尚化成主流，发挥毛纺织产品的天然、舒适、绿色、环保等高品质特性，向多元化、轻奢化发展，能够更好的满足消费者对中高档产品的需求。（3）新一轮技术革命信息技术在纺织行业设计、生产、营销、物流等环节深入应用，将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变，由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。国家关于大数据推动产业创新发展的战略，为我国纺织行业更大范围、更高效能、更多手段地整合行业创新资源，扩大行业价值增长空间创造了有利条件。纺织行业与信息技术、互联网深度融合为创新发展提供了广阔空间。二、行业发展面临的挑战（1）全球产业格局调整我国纺织行业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。发达国家在科技研发和品牌渠道方面优势明显，亚洲、非洲地区的发展中国家劳动力成本优势明显，印度、越南、孟加拉国、巴基斯坦等发展中国家纺织业呈明显上升趋势。“十三五”期间，全球纺织产业格局将进一步调整，尽管我国拥有全产业链综合竞争优势，但面临的国际竞争压力加大，结构调整和产业升级任务紧迫。（2）绿色发展要求随着生态环境保护要求越来越高，纺织行业面临的减排任务较重、节能减排所需的投资和运营成本上升，亟需大力度推动节能减排，发展低碳、绿色、循环经济。《纺织工业发展规划（2016- 2020年））提出了“到 2020年，纺织单位工业增加值能耗累计下降 18%，单位工业增加值取水下降 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 23%，主要污染物排放总量下降 10%”的绿色发展目标，纺织行业环保压力大。三、行业利润水平的变动趋势及变动原因 “十二五”以来，服装行业利润水平基本平稳。但近年来，受国内外经济形势及运营成本持续上升等因素的影响，服装行业利润水平呈下降趋势，行业进入深度调整期，转型升级，2018年以来利润水平有所提升。根据中国服装协会调查结果，服装企业运营成本逐步上升，其中劳动力成本上升最快，尤其是缝纫工用工成本近十年来持续提高。服装行业成本费用占主营业务收入的比重一直高于全国规模以上工业企业的平均水平，成本费用持续上升，严重挤压了服装企业的利润空间。面对内外复杂的环境和压力，服装行业着力推进科技进步和文化创新，加快转型升级步伐，正在由规模发展向质量发展跃变。2018年，内外销市场表现稳定，运行质效稳步提升，转型升级成效逐步显现，高质量发展格局正在形成。 “十二五”以来，毛纺织行业利润水平基本平稳。但近些年，受国际市场低迷、国内经济发展放缓、人工成本上涨过快等多重因素的影响，毛纺织行业利润水平呈下滑趋势，是毛纺织行业企业经营比较困难的几年，同时也是行业企业在“新常态”下寻求新发展、新机遇的几年。与此同时，以江苏阳光、如意集团等为代表的 A股上市公司精纺呢绒业务利润水平显著高于毛纺织行业同期水平。毛纺织行业利润水平呈两极分化的趋势，消费升级促使产品结构向高端化方向调整，订单持续向优势企业转移，品牌企业及优质产品竞争优势持续扩大。 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 第三章企业“十四五”规划的宏观环境与趋势分析第一节 “十四五”规划的里程碑意义和政策谋划中国特色社会主义经过长期实践探索，找到了长期目标、中期目标和短期目标，与长期规划、中期规划和年度规划相匹配的规律性特点，并逐步建立健全了规划体系和成功编制实施了十三个五年规划，卓有成效地推进了中国特色社会主义建设和改革开放进程。五年规划属于宏观性、全局性、综合性、引领性的中长期规划，既是年度规划和专项规划的依据，又是实现长远目标和长期规划的基础和阶梯，具有十分重要的地位和作用。今明两年是研究编制第十四个五年规划的关键时期，如何把“十四五”规划研究编制好，有两个大的问题需要认识和把握。一、高度认识“十四五”规划的里程碑意义 “十四五”规划虽说是以往五年规划的延续，具有常规性，但又面临新时代、新阶段，新矛盾、新问题，新机遇、新挑战，新目标、新任务等一系列新情况，具有新的时代特征和继往开来的里程碑意义。这个里程碑意义主要体现在四个第一。第一，在历史方位上，是迈进新时代的第一个五年规划 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 党的十九大判断：“经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位。”新时代的主要标志有两个：一是我国社会主要矛盾已经由“人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”；二是主要任务是中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。如何满足人民日益增长的“美好生活需要”，如何使中华民族“强起来”，“十四五”规划应作出方向性、战略性的安排。第二，在指导思想上，是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的第一个五年规划。党的十九大确立了习近平新时代中国特色社会主义思想，并写入新修订的党章和宪法，成为我们党和国家的重要指导思想。习近平新时代中国特色社会主义思想，是对十八大以来我们党的理论创新成果的最新概括和表述，系统回答新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义等重大问题，是我们做好各项事业的根本遵循。“十四五”规划必将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，并对“14个坚持”和“12 个强国”（制造强国、科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、海洋强国、贸易强国、文化强国、体育强国、教育强国、人才强国）等作出具体安排。第三，在奋斗目标上，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年规划。按照党的十九大确定的“两个一百年”奋斗目标的时间表和路线图：2020年全面建成小康社会，实现第一个一百年的奋斗目标，接着开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军。第二个百年奋斗目标经历两个阶段：第一个阶段，从 2020年到 2035年，在全面建成小康社会的基础上，再奋斗 15年，基本实现社会主义现代化；第二个阶段，从 2035年到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗 15年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。这样，“十四五”规划将成为开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年规划，其奋斗目标必将体现这“两个一百年”奋斗目标历史交汇和承上启下的特点，既要巩固提升全面建成小康社会成果，又要为实现第二个一百年第一阶段的奋斗目标即基本实现社会主义现代化开好局、起好步，打下坚实的基础。尤其是，2018年中国人均 GDP约为 9768美元，达到世界银行划分的上中等收入经济体水平，“十四五”末，即使按照 6%左右的增长，中国人均 GDP也会进入世界银行划分的高收入经济体 12000多美元的门槛，跨过“中等收入陷阱”，从中等收入经济体晋级为高收入经济体，其带来的深刻影响和变化也需要有所预判。第四，在世界格局上，是正处于百年未有之大变局的第一个五年规划。2018年 6月，习近平同志在中央外事工作会议上明确提出，当前中国处于近代以来最好的发展时期，世界处于百年未有之大变局，两者同步交织、相互激荡。习近平同志这一重大论断，站位高远，内涵丰富，思想深刻。近年来，国际形势风云突变，地区冲突不断升级，黑天鹅、灰犀牛事件迭出，贸易保护主义、单边主义、民粹主义等逆全球化暗流涌动，世界经济重心、世界政治格局、全球化进程、科技与产 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 业、全球治理、世界秩序等面临前所未有大变革。面对“世界处于百年未有之大变局”，机遇和挑战的内涵都发生了深刻变化，成为“十四五”规划的最大国际背景，也是可以确定的最大不确定性因素，需要深入研判，审慎把控。总体上看，研究编制“十四五”规划历史节点特殊，任务十分艰巨，意义十分重大，必须深入调研，群策群力，精心谋定。二、政策需在“十四五”前提前做好谋划中国首席经济学家论坛理事，中国金融 40人论坛青年学者，中国房地产金融会首届专家委员会委员，国家金融与发展研究室特聘研究员，北京市发改委物价研究专家库成员，复旦大学、中央财经大学、上海师范大学兼职教授，中国外汇交易中心外聘讲师，媒体职务包括腾讯财经智库成员、新浪意见领袖、财新网专栏作家、央视特邀评论员，和讯网经济学家智库成员等，曾多次受邀参与中央部委和地方政府政策和学术研讨，政策建议多次获省部级及以上领导批示，主持或参加国家自然科学基金项目、教育部哲学社会科学研究重大项目，发表市场评论文章共百余篇，已出版的专著有《城投再来》《透视银行理财的运行内幕》《大资管时代》《中小银行的危机与转型》。新冠肺炎疫情中断了始于 2019年四季度的弱复苏，经济面临着较大压力。强力隔离措施下，人们减少外出活动，消费、固定资产投资和生产均深受冲击。目前国内疫情已基本得到控制，但在海外大扩散，且尚未看到拐点出现，这会制约中国出口，全球产业链上下游供应和销售接近停摆，会拖累复工复产进度。停工停产、复工缓慢和订单萎缩，恶化家庭和企业部门的资产负债表，进一步抑制消费和投资的意愿。由于国内外产业链的协同性，二季度经济完全恢复也有难度。 2020年是全面建成小康社会的最后一年，3月 27日，中共中央政治局会议再次指出，要确保实现这一目标。无论是全面建成小康社会，还是复工缓解企业和家庭部门的信用风险，都需要财政扩张和货币宽松的支持。财政扩张方面，一是适当提高财政赤字率。减税降费和刚性财政支出压力，需要扩大赤字规模。考虑到中央政府的低杠杆和稳增长的需要，赤字率可适当突破 3%。二是扩大专项债规模，重点投向基建。由政府主导的基建投资，是今年稳增长发力点之一。但目前还没看到隐性债务放开、房地产调控全局放松、金融监管约束打开的信号，专项债将是基建投资的主要增量资金来源。三是发行特别国债，但资金投向与以往偏向基建投资不同，更可能是用于促进消费，以扩大消费的方式来对冲外需对经济的拖累。货币宽松方面，重点在引导贷款利率下降。以改革和监管的方式降低负债成本，使银行主动让利实体固然重要，但在我国这样一个非常依赖银行间接融资的金融体系下，保证银行利润、维持银 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 行抵御风险能力也同样重要。未来在引导 LPR报价利率下降的同时，需要通过更加积极、更加灵活的货币政策配合，使货币条件进一步宽松。为促进“十四五”时期中国经济健康和可持续发展，一些政策需提前做好谋划。一是长期坚持 “房住不炒”总基调不变，多个指标显示中国家庭部门面临着较大的偿债压力，如果房地产调控全局性放松，将加大“十四五”时期中国经济和金融体系的不稳定性。二是加快投资驱动向消费驱动转型，经济高质量发展必须更多依靠消费。三是全球经济进入衰退后，贸易保护主义和民粹主义将进一步盛行，中国需要加快培育国内市场，加强自主创新能力。第二节十四五规划不得不关注的时代大变革十四五规划，面对着若干突破性非常态性趋势。要做好十四五规划，首先不是按照传统的手法，对政策、环境、优势、劣势、机会、威胁等进行一个把握即可，而是要洞察一些可能掀翻当下趋势的力量，既会深刻地改变当下，还会持续地扭曲和拉动未来的系统，可以说以下这十个具有破坏性因素的理解和掌握，恐怕是做好十四五规划不得不面对的问题。基于对中国经济发展底层逻辑的理解，我们认为十四五期间，支持中国发展的一些内外部条件发生了重大变化，我们要对这些变化引起重视，并积极采取应对措施。一、外部不利因素增多面临的挑战越来越大十四五期间，中国发展的外部环境中不利因素增多，发展的难度和面临的挑战越来越大。按照康波周期理论的划分标准，第五轮经济周期的驱动因素是信息技术，从 1991年开始算起，到 2007 年为繁荣期的结束和衰退期的开始；从 2007年开始进入衰退期，2017年起，世界进入了萧条期，萧条期通常有 10-15年，所以 2021-2025期间全球将处于康波周期的萧条期。单边主义、贸易保护主义、反全球化，都是全球经济下行期的常见现象，这将进一步阻碍全球经济的复苏。中国与美国的关系从竞合逐步走向竞争，美国国内越来越倾向于将中国定位为战略竞争对手，美国将不惜一切代价，动用一切力量，遏制中国崛起。2018年开始的美中贸易摩擦只是表象、是开始，美中贸易摩擦将逐步向投资限制、技术封锁和人才交流中断等全面升级。二、过去的增长方式不可持续 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 过去十年让我们取得快速发展的增长方式越来越不可持续。中国近十年来经济的快速增长，离不开宽松货币政策与积极财政政策的支持，投资拉动是驱动经济增长的主要动力。从 2008年到 2018年的 10年间，中国国内生产总值从 2008年的 319,245亿元，增长到 2018 年的 900,309亿元，中国经济规模占世界经济的比重从 2008年的％提升至％，中国的发展成就举世瞩目！十年间，我国 GDP总量增长倍，年平均增速 %；同期广义货币供应量（M2）增长了倍，年平均增速 %。无论从货币供应总量还是货币供应的增速上，我国的货币政策都是非常宽松的。宽松的货币政策推升资产价格上涨，特别是容易引发房地产泡沫，对经济持续、健康发展造成重大威胁。积极的财政政策有效应对了 08年全球金融危机，同时也造成了政府、企业债务过高、产能过剩、投资效率下降、经济结构恶化的不良后果。 2008年，面对百年不遇的全球金融危机，中央政府于 2008年 11月推出了四万亿经济刺激计划，加上地方政府等配套投资规模，总投资远远超过了四万亿。巨量投资对经济增长的拉动作用立竿见影，加上当时宽货币、宽信用的刺激政策，房地产市场被激活，而城投平台模式也如猛虎出笼。 2010年房价飞涨、通胀升温，地方政府债务问题浮出水面，刺激政策开始退出，央行实施了从紧的货币政策并严厉管控信贷额度，同时加强了对房地产的调控。 2012年房地产及制造业投资增速出现回落，海外欧债危机持续恶化导致贸易萎缩，中国经济 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 增长逐季回落，通胀率持续上升，经济呈现出“类滞胀”特征。为维持经济增长，中国再度实施宽松的货币政策。 2014年欧债危机继续恶化，全球货币宽松来临。与此同时，国内经济持续走低，通胀下行，监管政策趋严，共同推动了货币政策调整转换，地方债、城投平台再迎来发展。 2014年底，资金驱动加上风险偏好上升等共同推动股市牛市行情。但这种牛市行情与实体经济的表现出现了严重的背离。2015年，清查违规入市资金刺破了股市泡沫，大量资金脱离股市开始转向银行理财，资金空转、脱实向虚的情况增多。 2017年中央经济工作会议提出：“打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险，要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，做好重点领域风险防范和处置，坚决打击违法违规金融活动，加强薄弱环节监管制度建设。” 1、当前我国还处于金融周期的顶部，据估计，截止 2018年末，地方政府债务规模（显性和隐形债务之和）已经达到了 55万亿元，其中地方政府显性债务维持在万亿，地方政府的隐性债务余额约为 37 万亿，去杠杆任务非常艰巨。 2、从 15年开始，投资对经济增长的贡献越来越事倍功半，单位社融对 GDP的贡献率不断下降，并导致宏观杠杆率快速攀升，投资效率下降。 3、大量的金融资源被城投、房地产、僵尸企业等低效率主体所消耗，挤占了中小企业发展所需的资金需求，抑制了产业转型，恶化了经济结构。积极的财政政策既带动了地方经济快速增长和房地产行业的繁荣，同时过度的投资也带来了产能过剩、企业盈利空间下降、投资收益率降低、地方政府和企业负债率过高、系统性金融风险加大等问题，依赖投资拉动增长的发展模式弊端越来越大。十四五期间，我国需要坚定地推进金融去杠杆、推动供给侧改革，通过转变经济增长方式，实现高质量发展。三、人口结构老龄化，消费结构将改变从基本国情来看，我国人口基数大，中等收入人口快速上升，消费和服务市场潜力巨大。从人口结构角度来讲，中国正面临着总量与结构的双重挑战：劳动年龄人口总量已经跨过顶点，2011 年中国劳动力人口见顶，人口抚养比近年来正在快速增加。结构上趋于老龄化，同时步入后刘易斯拐点时代。我国未来面临的人口压力与 20年前的日本惊人的相似。从人口视角来看经济发展，过 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 去 20多年的利好因素，可能变为不利因素。人口老龄化将成为未来十年经济发展不可忽视的重大问题之一。当然，中国市场与日本市场存在巨大的差异，中国地域广阔，从东南沿海到西北内陆，消费能力、消费结构存在较大差异；从一线城市到农村乡镇，人口数量和消费能力差异巨大，因此中国市场具有超大规模性和多层次性。相比日本横向演变的业态变化逻辑，放到中国会纵向地映射到不同的城市里，在中国这样的超复杂性市场，可能同时存在消费升级和消费降级，可能同时面临消费结构转型和消费总量上升。 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 随着人口结构趋于老龄化，人口出生率的降低，中国将进入少子老龄化社会。在这种人口结构下，老年人的养老、健康类的服务需求会明显增长；同时，一个家庭六个人同时抚养一两个孩子，会刺激教育和高价商品服务市场增长。把握人口结构变化的趋势，研判消费结构变化的特点，是做好十四五乃至未来十年业务布局的重要考量。四、科技和创新能力不足制约发展中国在基础科研和关键技术上与发达国家相比有相当大的差距，科技和创新能力不足成为制约经济进一步高质量发展的主要瓶颈。“后发劣势”与“后发优势”是一枚硬币的两面，“后发劣势” 的核心观点是“通过技术模仿，落后国家可以在短期内得到非常好的发展，但长期发展可能失败”。我国在充分利用后发优势的同时，也要警惕“后发劣势”对经济发展的制约作用。由于中国在一些重要领域与关键技术上缺乏长期性基础性投入，与一些发达国家存在较为明显的差距，其中比较明显的便是光刻机、芯片、操作系统、飞机发动机等 35项核心技术。核心技术不仅难以直接引进，缺乏核心技术的企业，严重受制于上游技术供应方，企业的发展和生存随时都会受到上游的威胁。 2018年 4月 16日，美国商务部发布公告称，美国政府在未来 7年内禁止中兴通讯向美国企业购买敏感产品，几乎让中兴通讯遭受灭顶之灾。 5月 22日，在习近平主席与特朗普总统庄园会晤后，美国宣布将取消中兴通讯销售禁令。 6月 7日，美国商务部表示，美国政府与中兴通讯已经达成协议，中兴通讯需再次缴纳 10亿美元罚金，并改组董事会，即可解除相关禁令。 7月 12日，美国商务部表示，美国已经与中国中兴公司签署协议，取消近三个月来禁止美国供应商与中兴进行商业往来的禁令，中兴公司将能够恢复运营，禁令将在中兴向美国支付 4亿保证金之后解除。中兴事件给中国的高科技企业敲响了警钟，核心技术的缺乏成为中国高质量发展的一大瓶颈。当中国经济实力增长，在高端制造、高科技领域对美国等西方国家的垄断地位形成挑战时，我们在核心技术引进上将受到越来越多的阻碍和封锁，中国如果不能在核心技术上取得突破，中国的发展将受到严重制约。 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 五、政府推动经济的发力点将发生明显变化政府推动经济增长的发力点将发生明显变化。从过去 10年的发展经验看，政府投资在稳增长、保就业、促民生方面发挥了决定性的作用。随着传统基建项目累计投资额不断加大，投资对于经济的拉动作用越来越弱，同时制造了大量的过剩产能。如何有效发挥中央政府和地方政府对于经济的投资拉动作用，我们认为政府推动经济的发力点会有两个重要的变化： 1、加大新基建的投资力度。 2018年 12月召开的中央经济工作会议在部署 2019年工作任务时，提出“我国发展现阶段投资需求潜力仍然巨大，要发挥投资关键作用，加大制造业技术改造和设备更新，加快 5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度……”5G、物联网、云计算、大数据、人工智能是为新基建赋能的创新技术，新基建投资是着眼于培育未来经济增长新动能的基础性投资，有利于推动产业升级，有利于引领经济在更高的技术平台上发展。 2、加大创新企业股权的投资力度。随着经济增长方式转变，土地、房产、能源等“硬要素”资源的重要性有所下降，继续加大土地供应、加大传统基础设施投资，只会带来更严重的产能过剩，对于经济的拉动作用越来越有限。下一阶段，技术、人才、数据、信息、商业模式、产权等“软要素”将变得越来越重要。加大对于 “软要素”的投入，将有利于经济高质量发展，发挥更大的经济撬动作用。但对于“软要素”的识 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 别与评估难度很大，而创新型企业是将技术、人才、数据、商业模式、产权等要素有机整合到一起的最佳载体。因此，我们认为政府推动经济增长的发力点将逐渐从低效率的“硬要素”投入，逐步转向更高效率的“软要素”投入，即加大投资创新型企业的股权，为经济发展提供“企业家才能” 和“创新能力”这类生产要素，通过政府产业引导基金等方式，促进经济高质量发展和转型升级。我国金融市场也必将适应这一转变，逐步以不动产为基础，转向以动产要素为基础。过去我国金融市场的基础是不动产，是将土地、房产和企业固定资产货币化，通过不动产抵押形成巨大债务性金融资产，支持实体经济的发展。今后，当技术、人才、数据、信息等要素成为驱动企业快速成长的核心竞争力时，金融市场也必须设法将动产要素转变为新的金融市场基础。我国正在加速推进科创板落地，正是适应了这样的发展趋势。六、“一带一路”进入成型期互联互通重大项目重大合作，进入到涌现期，“一带一路”愿景的公布及各个国家对“一带一路”的支持。 “一带一路”走到今天，慢慢的要形成很多可见的项目，可以说越是这个时刻“一带一路”越会面对尖锐的破坏力量，“一带一路”越是呈现它光明的前景。同时也对应着央企意识到“一带一路”不仅是中国政府面向世界负责任的国家行为，也是国企履行国家行为，支撑国家战略当中的应有之义。同时这种行为长期以往也也会成为央企的一个获利之道。当然，民营企业社会资本也必须意识到自身可以以更合理的结构介入到“一带一路”。同时我们也意识到“一带一路”所激发出来的想象力，所锤炼出来的中国工程，所构建出来的中国与国际资本的合作模式，也会随之展开。“一带一路”除了基建合作、产能合作、解决各个国家的持续发展问题，城市建设问题，就业问题之外，势必也会成为一次将中国模式更好地融入到各个国家当中去的机会。七、全球化进入到分化期，进入全球治理的大变革时期过去由西方为主，以产品全球化，金融全球化和自贸协定为基础，各个国家逐步开放自己的大门，以关税大门为支撑的全球化，走向了更新意义上的全球化。那就形成了以西方为主的全球化退缩和单边主义，以中国为核心的“一带一路”全球化以及形成了维护多边主义国家之间对多边主义维护、驱动和促进全球化的力量，因此全球化的风化是此轮 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 规划的一个大背景。青山压不住，毕竟东流去，从中国铁路到中国电网到中国 5G，及中国轻工产品的升华，已然让全球化上了一个台阶。随着中国模式对全球化的参与，以及各个国家在全球化后期获得更大选择权自主权和能够从全球化当中平等获利的因素当中，迎来全球治理体系的大变革。所以全球化的持续维护，全球化的碎片化，全球化治理的规则化和全球化治理局部的波动化，均可同时存在。八、国际防务局势的复杂化，使得军民融合进入到新的深化期国际防务局势的复杂化，不仅会挑起争端，还会以联盟和阵营为依托，形成防务体系的扩散化升级化和极端军事化。而且每有两极的防务竞争，也会使得国际防务体系的变化趋于紧张化。但是阿富汗问题，伊拉克问题，叙利亚问题，苏丹问题，伊朗问题，依然是国际防务争端的核心矛盾。美国的世界协议对以色列和中东国家矛盾的进一步尖锐化，也势必是防务体系变化的关键。化。在这样的一个新背景下，军民融合又走到了新的时期。寓军于民，寓民于军，军民融合已不再是一个口号，或几种旧有模式。未来我们可以想见，随着防务逐渐多元化，在传统武器核武器，生化武器，基因武器，信息武器，大数据武器等领域，会出现全新的军民融合格局。如何使得防务技术和民和社会资本之间充分融合，就显得尤为重要了。依照美式的经验，以军方核心科技及其投入来带动民营技术及产品持续发展。新时期民营科技，民营创新，民营突破，民营技术的探索，民间情报机构民间智库，民间交流发生的发现的创新，形成了探讨，如何挪用于转移于房屋，已成全新的探索空间。美国 DARPA式的创新，已然让以防务科技创新，乃至防务科技狂想式创新集成，形成巨大的防务科技创新潮流。中央情报局在进行棱镜门等监听事件推进过程当中，成为全球数得着的创投机构的黑色幽默，也在某种程度上显示军民融合的优越性。但是在新时期，中国的军民融合势必会进入到军带民民带军军参民民参军，军民互动的形式中来，以全球资源全球科技全球创新全球情报全球人才来带动中国防务创新，以中国防务实践来为中国民营科技尖端科技突破性创新产生空间。九、工业化进入到后期，进入到全新的人工智能制造时期。随着工业化进程，人工智能制造将如何改造我们的生产方式；人工智能会不会抵消中国的人工红利，人口红利，印度能不能用智能制造追赶中国制造；自动化工厂，机器人工厂，会不会造成更多的失业人口，以及智能化制造，柔性化制造的社会组织社会生产组织，将如何引发个性化需求和幸福生活追求，一切想象都没有上限。从中国制造 2025到德国工业智能，全球范围里人工智能制造的探索都如火如荼。智能制造在十四五期间未必会排山倒海般而来，但是他对高端制造高端 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 消费，柔性产品，高性价比产品，新富人群，特有需求的深度满足，恐怕是人工智能制造在这个阶段会释放出来的巨大动能。同时我们也看得见人工智能制造不光是对生产方式的一个改造，事实上反过来对中国的大数据产业、数据管理和中央所追求的数据中国这一社会基础设施形成了强劲的需求。5G显然是中国制造智能制造背后巨大的搅动力量。这个力量会使人工智能制造走到何方，使过去的生产方式、分工方式，由此所引发的社会福祉和社会问题走到何方，我们现在还无法想象。对于高精度复杂环境，基于人体结构为上限的若干工艺和制造方式，人工智能制造显然可以提供颠覆性解决方案，哪怕这些方案在十四五期间都不会走的太远。也因此对于大量的产业领头羊来讲，探索人工智能制造既适用于未来发展的基石，也是展现自身产业领导力的魅力所在，更是促进自身提供更尖端、更高性能，乃至突破现有制造极限的产品的一个昭示。十、中国科创走入逆风突破期，跟风不再独创，与领先者之间发生复杂的斗争。无人区探索本来就很难，没有人可以提供可靠的路径和低风险性，错误的代价和颠覆性越来越大。越走到科技发展的瓶颈期，越走在材料基本原理、探索的关键期，越对科创的产业分叉点、技术路线的分叉点提出了更多的便利性因素。关键来说要解决几个问题： 1、如何让一个企业纵深的前沿的对某些技术路径进行投入。但是却要对冲该选择所带来的风险； 2、如何让大量的蓝天投资绿地投资天使投资。在科创投资当中海量获利，又不至于造成科技泡沫； 3、如何适当地形成科创产业与消费之间的合理关系； 4、如何把科创从业者科学家，科技经纪人园区孵化器，科创投资者科创板，及多层次资本市场和科研机构上大学产业领袖，连续创业者之间的关系，放到更和谐的大生态当中去。十一、城市化进入到中后期进入到城市建设多极化时期不同的城市化建设的对象，对应着城市化建设的多个层次。 1、国际都市及都市圈——三大湾区是典范——广深京沪； 2、国家中心城市——大人口大枢纽大产城——南京，武汉，郑州，成都； 3、城市群——产经贸城文旅互促互动——长株潭，广佛，杭嘉湖，苏锡常，厦漳泉； 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 4、都市圈——带廊线网圈层化，半小时生活圈——青岛都市圈，宁波都市圈； 5、城镇化——城边有镇，多镇拱卫城市，生活+产业——佛山，吴江，义乌； 6、城乡一体化——城外有乡，城乡互动——长兴，宜宾。十二、中产阶级大量形成居民获得资产性收益的社会制度，从而进入到攻坚期。金融反腐与多层次金融市场的外松内紧的建设进入到胶着期，如何让居民获得资产性收益，已经不是一个孤立的追求，它必须是我们高质量发展和社会转型的一个依据。如何让人民群众获得改革成果，绝不是把现有改革货币化以后向居民分配，也不能依赖二次三次分配，必须借助资本市场的构建，让人民群众可以从资本市场，尤其是股票市场获得可信持续稳健的收益。唯有如此才能解决稳定的中产阶级，打造这一改革基础。同时我们意识到了土地财富、房产财富对于持续发展不可依赖，而且还造就了很多社会问题，也形成了对城市化发展不利的影响，且大型中心城市和国际化都市的人口难以预料，包袱抖不掉，中小型城市城镇人口集聚难以形成，青年人口、高净值人口大量流失。所以冤有头，债有主，要解决这些问题的根源，还要回到让居民获得资本性收入，包括留住大量优质的上市资源，不让上市资源大量流失，留存大量的固定收益。国债和区域建设当中的核心骨干项目，低风险项目，能让居民有效参与等等问题上，要做好制度安排。同时金融反腐和金融市场重建工作必须外松内紧的紧密构建。中国资本市场出了什么问题？大家都知道，所以核心还在于反腐。有了大数据以后，反腐和监管，都不再是技术问题。现在就是决心问题和制度问题，这两个问题解决，我们资本市场的健康和资本市场之间的有序性就可期待了。十三、资产定义变迁及资产重估，资产再组合进入到新阶段。新时期不光产生了数字资产这样的全新概念，出现了因智能化数字化带来的对原有资产价值的重估等变化，而且也会带来借以原子为核心世界的价值重估和以比特为核心的数据信息。世界对原有世界的调和介入和再估值这个过程势必会导致企业、家庭、个人重新评估他们的资产数字加密货币和类似腾讯的虚拟币 QQ币。未来资产定义的变迁，必将会随着长寿生态资源可回收，个人隐私，人体器官再生及交易等等命题，紧锣密鼓地展开。资产重估也会因生活方式改变，家庭结构改变，城市生活方式改变，社区管理方式改变，城乡关系改变，影响生活的核心产品改变，核心物资的供给方式的改变，而发生重复。当然重估也会引发定价交易。资产管理以上的资产在组合，资产会组合到什么程度？资产的组合将会带给人怎样的新财富观？资产的组合将会带来怎样的资产管理新变化？我们拭目以待。我们更希望这样的一个资产在组合，能把给居民提供稳定有效的资产收益的问题，提到一个更高高度上，能带来更美好生活方式，更大的生活保障及更大的幸福感。可以想见器官交易，健康资源交 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 易，生物资源交易，基因资源交易，待用产业，艺术品资产数字资产等等交易，势必会成为资产组和、资产管理的一个必不可少的方面。十四、材料科技与生物科技进入引领世界的新周期众所周知，从仙童科技发明出他第一个芯片以来，基于芯片的信息化技术塑造世界酒企，已然构成了近 40年改造世界最核心的力量。但是这个力量走到今天，不光是香农定律遇到了障碍，摩尔定律遇到了瓶颈，芯片运算速度也遇到了瓶颈，我觉得超算的应用空间和超算要解决的问题，也呈现了它缺乏想象力的一面。更重要的是信息科材料科技和生物科技，在出现了若干理论探索，出现了若干科技单点突破以来，事实上已构成了临爆发前状态的一个蓄势期。可以想见材料科技的集中爆发，生物科技的集中爆发来接管世界，成为驱动世界成长的主要力量的时期和条件已然成熟，大概率我们可以预言未来，世界的财富正积极向材料端和生物端去集结，会形成一个很大程度上材料端和生物端的财富集中，资本集中，产业集中。如何理解因材料革命而引发的牵一发而动全身的全球产业，在革命和因生物技术突破而引发的以长寿疾病治疗、人民生活幸福为驱动点的技术创新应用产品及服务，已然掀开了我们全新的想象力空间，也势必会驱动我们去思考，去面对。十五、信息化进入到了新一轮革命期云计算、大数据、移动通讯、物联网、人工智能进入到突破期。这些要素将会发生怎样的突破，将会怎样改变，我们将会如何把万物互联世界互联，深度互联，数据无界流动，人工智能无界应用，进行到何种深度，已然具有超卓的革命动力。恰逢中国有最大意愿推动自身发展，因此这些因素如何驱动于中国发展，我们应当给予最积极的想象和追逐。总结以上，我们会发现这十个重大趋势正在有效的用量驱动种种变化，结合我们之前所说的，中国由工业经济和基建经济大踏步，非线性惊险一跳似的要转型到消费经济和科创经济，这是大转型所需的外部因素。可以说是有很多事项，但这十个重要趋势对于十四五的影响是根本性的。这十个趋势的展开应用，势必会推动中国更为坚实的转型，使得十四五规划更有突破性，十四五的应用更有革命性。第三节准确把握“十四五”规划的重大趋势 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 事物的发展都是有轨迹有规律的。无论国际形势如何风云变幻，无论中国面临的问题多么复杂，实际上都是有轨迹可查，有规律可循，当然也是有办法可解的。初步研究，“十四五”发展将面临八个方面的重大趋势，其机遇与挑战、矛盾与问题、破解和出路，也主要隐匿在这八大趋势之中。一、工业化进入后期，进入全新的人工智能制造时期工业化是一个国家和地区发展的必经阶段，没有工业化就没有现代化，强大的工业化是强国的基础。中国经过新中国成立以来 70年特别是改革开放 40年的工业化发展，现已成为世界第一大工业国，跨过了工业化初期和中期阶段，但工业化大而不强，卡脖子的地方还很多，实现制造强国的任务十分艰巨。尤其是，当前以人工智能技术为标志的第四次工业革命已经到来，其深度和广度将超过以往的前三次工业革命(即以蒸汽技术为标志的第一次工业革命、以电力技术为标志的第二次工业革命、以信息技术为标志的第三次工业革命)。由此，“十四五”进入的工业化后期，可能不再是钱纳里描绘的工业化六个阶段的常规演进，而是进入一个全新的工业化时代，即进入人工智能制造时代，“智能大脑”决定制造流程，大量的无人工厂、无人车间、无人物流、无人售卖将成为常态，并对产业结构、社会就业、仓储物流、用户体验，以及产业链、价值链等产生革命性影响。还应注意，随着中国由“制造大国”进入“消费大国”，进口需求激增，“十四五”进出口结构可能会出现进口大于出口的历史性拐点，成为世界第一进口大国，这对全球贸易结构和国内经济发展动能也会带来革命性影响。二、城市化进入后期，进入城市有机更新和城乡人口双向流动的时期改革开放以来，中国城市化经过超常规发展，到 2018年常住人口城镇化率为 %，按照城市化发展规律，城市化率达到 70%左右时就会稳定下来，并出现城市人口流向农村的逆城市化现象，目前距这一节点还有 10个百分点。由此说，“十四五”期间，城市化进程放缓和出现逆城市化将是大概率。今后城市化要解决的问题：一是进一步打开城门，放宽城市准入门槛，使常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率（去年分别是 %和 %，两者相差个点）趋向一致。二是加快城市有机更新，包括“腾笼换鸟”，拆违扩绿，完善公共设施等，使城市让生活更美好。三是打开乡门，允许城市人口到农村购房、租地、创业、居住，也就是鼓励城市的人才、资金、技术、项目等向农村流动，唯此乡村才不会老去，乡村才能振兴。四是规划引导好跨省域的城市群、都市圈、城市带的合理布局和有序发展，完善城市功能，提高辐射能力。五是高度关注地区发展业已形成的“东快西慢、南强北弱”现象，防止地区发展陷入强者愈强、弱者愈弱的“马太效应”陷阱。三、市场化进入深度改革期，进入基于法律和规则的制度完善期 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 改革开发以来，中国的快速发展得益于市场化改革，得益于从单一计划经济体制，到计划经济为主市场调节为辅，再到让市场在资源配置中发挥基础性调节作用，又到让市场在资源配置中起决定作用的递进，得益于政府和市场这两只手的交替作用和政府的强势主导。当前，随着前期改革红利的减弱，改革进入了全面深化改革的攻坚期，进入了啃硬骨头的时期。就经济体制而言，营造公平、公正、公开、透明的营商环境，包括登记物权、税收税制、投资者保护、知识产权保护、消费者权益保护、跨国贸易、治安环境等的统一规范，立法保障，成为当务之急。“十四五”期间，推进市场化改革尤其是供给侧结构性改革，必须在土地、资金、技术等要素市场化和完善产权制度上破题，构建有利于激发经济主体活力的新型税费制度，约束地方政府基于文件、政策、纪要、批示等的干预市场、行政垄断和打压微观主体的行为，使民企、国企、外企基于法律和规则进行平等竞争。四、国际化进入分化期，进入全球治理体系的大变革时期中国是二战后国际秩序的构建者。改革开放以来，中国实行改革与开放结伴而行，积极恢复和加入世界经济组织，大力吸引外资，扩大贸易出口，放开人才流动，促进国际经济大循环，快速提升了国际化水平和国际竞争力，对经济全球化做出了重要贡献。然而，随着全球化必然带来的差异化发展，随着中国崛起、亚洲崛起和欧美相对式微，世界经济发展进入了再平衡时期。尤其是 2007年美国爆发金融危机和 2011年发生“911”事件后，美国由国际秩序的维护者转向国际秩序的破坏者，实行美国第一和单边主义，接连挑起以反恐为名义的中东战争、颜色革命、极限施压、美俄新冷战、中美贸易战、“退群”等，使世界进入二战以来最为动荡的时期，国际上出现了质疑甚至反对全球化的声音和行为。由此，历史把中国作为大国担当推到了前面。“十四五”发展的国际视野，应以“构建人类命运共同体”为指导，以“一带一路”建设为引领，以“共商共建共享” 为原则，以“亚投行”等为载体，加强中美沟通，密切同中亚、中欧、中非等地区合作，坚定做国际秩序的维护者、多边主义的践行者和全球治理体系变革的推动者。五、信息化进入新一轮革命期，进入以 5G 为主要标志的新技术突破期信息化自上世纪 60年代提出，经过近 60年的发展，目前已进入了以 5G为主要标志的新技术突破期。专家认为，5G不是前 4G的简单升级，而是一次科技革命，是由信息技术到人工智能技术的革命。5G的关键是万物互联和无延迟，使无人驾驶、远程医疗、智慧城市、智慧家居、精准控制等得以实现，将极大改变生产方式和生活方式，事关国家命运和安全。去年以来，美国不断打压华为、中兴等中国企业，动用一切手段阻挠其他国家使用华为 5G设备，特朗普总统还亲自宣称： “5G竞赛已经开始，美国必须赢。”这充分表明，5G是大国博弈的焦点，其战略地位远超出我们的想象。目前，中国在 5G上有优势但无绝对优势，保持技术成熟和时间领先至关重要。可以预期， “十四五”中国将建成全覆盖无死角的 5G基站网络，形成全球最大的应用市场。故而要抓紧谋划：一是支持华为等企业在全球布局。二是运用 5G提升工业制造水平和农业、服务业发展水平。 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 三是运用 5G提升城市和农村服务管理水平。四是制定相应的法规，维护 5G安全。同时，还要在高端芯片以及生物、海洋、空天、新能源、新材料等新技术上取得突破性进展，改变受制于人的状况。六、人口老龄化进入凸显期，进入应对老龄化和鼓励生二胎的交汇期人口问题历来是影响经济社会中长期发展的大问题。中国自 1971年开始全面计划生育到 2015 年全面放开二胎，44年来大约少生 4亿人，在减轻人口规模过大压力的同时，也带来人口老龄化提前的问题。2018年，中国 60岁以上人口达到近亿人，占总人口的 %，其中 65岁以上占 %，进入了老龄化社会。更值得注意的是，2018年中国人口出生率为 ‰，这是自 1952 年 66年来的最低值。2015年二胎政策全面放开后，新生人口并没有迎来回弹，而是继续呈下降趋势，2016年出生人口 1786万、2017年出生人口 1723万人、2018年出生人口只有 1523万，减少了 200多万人。而这直接导致 15到 59岁的劳动力年龄人口绝对数量逐年减少和各大城市由人才大战转为人口大战。由此，“十四五”应把人口问题摆到重要位置，加强人口再平衡的规划：一是高度重视人口老龄化带来的问题，制定对失独老人特别关爱的政策，大力发展保障性的银发经济。二是制定完善鼓励生二胎的政策，尤其对生二胎妇女的就业、升职和子女养育成本要有明确的激励措施。三是研究允许生三胎的政策，着眼于民族复兴大计，形成生育自主、鼓励二胎、允许三胎的政策体系。七、生态化建设进入关键期，进入生态环境保护修复与破坏恶化的胶着期党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，针对我国长期粗放型发展带来的环境污染、水土流失、草原退化、沙漠扩大、水源枯竭等问题，提出新发展理念，修订实施最严的《环境保护法》，实行自然资源资产离任审计，建立生态环境损害责任终身追究制，开展环保督察，查处典型案件等，掀起了前所未有的环保风暴，从总体上遏制住了生态环境恶化的势头。但是，生态环境形势依然严峻，尚未出现趋势性好转，加上生态问题积重难返、背后利益盘根错节、经济下行压力加大等，稍有放松就会前功尽弃。因此，“十四五”规划必须坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，把生态环境保护挺在前面，贯穿“五位一体”发展的各个方面和全过程，无论是长江经济带、粤港澳大湾区、京津冀协同发展、长三角一体化，还是推进欠发达地区发展、乡村振兴，以及各类开发区、新区、试验区建设等，都要念紧生态环境保护这个紧箍咒，以生态环境保护倒逼高质量发展，走出一条绿色、生态、可持续的发展道路，力争“十四五”生态环境出现趋势性好转，为建成现代化的美丽中国打下坚实基础。八、社会治理现代化进入全面推进期进入法治国家、法治政府、法治社会一体建设和确保国家安全的新时期。一手抓发展，“发展 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 是硬道理”；一手抓稳定，“稳定压倒一切”，这是改革开放以来中国创造发展奇迹的两大法宝。进入新时代，发展和稳定都面临新的形势，面临既要创新社会治理，推进国家治理体系和治理能力现代化，又要树立国家总体安全观，建设更高水平平安中国的任务。在这一进程中，全面依法治国，加快社会治理法治化进程，提高社会治理法治化水平至关重要。“十四五”规划应按照法治国家、法治政府、法治社会一体建设的要求，在党和国家机构改革的基础上，进一步“精兵简政”“简政放权”，进一步明确政府和市场的边界，进一步推进服务型政府建设，进一步提高行政效率，从根本上解决政府越位、缺位和错位的问题。同时，加快构建集政治、经济、金融、文化、社会、生态、军事、科技、信息、国土、资源、核安全等于一体的国家安全体系和法治体系，建设基于法治化的高水平的平安中国。第四节关于“十四五”规划的若干重大问题研究 2020年，中国将全面建成小康社会，国家发展迈入新阶段。展望“十四五”时期，中国面临一系列新机遇、新挑战、新任务，需要在若干重大问题上做出重要的调整与创新。一、关于高质量发展与 GDP 增长速度问题关于高质量发展与 GDP增长速度问题需要注意以下几个方面。（一）关注高质量发展问题党的十九大报告明确提出，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和战略目标。这种战略定位是党的十九大以后国民经济发展的主旋律，需要我们竭尽全力为之奋斗。因此，国家“十四五”规划的第一关键词就是高质量发展，这要成为全社会的高度共识。在这种共识的支持下，国民经济运行的中心任务就是围绕高质量发展进行既符合各地实际又具有创新意义的探索，促进经济社会发展质量实现历史性跃升，为建立现代经济体系奠定基础。在全球新一轮科技革命和产业革命快速推进的背景下，各国科技创新进入活跃期。中国人工智能、量子信息、移动通信、工业互联网、物联网、区块链等领域快速发展，为经济社会发展注入了强大活力。基于这样的科技创新基础，“十四五”时期，中国的高质量发展要以更加包容开放的理念认真学习与借鉴发达国家的经验与做法，调动和集中更多社会资源，加大研发投入，研究与试验发展（ R&D）经费占 GDP的比重要达到 %以上。充分发挥国家高学历、高层次人才数量巨大的 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 优势，全面实施创新驱动战略，高度重视各类创新人才，尤其是青年创新人才的创新主力军作用，以多种方法鼓励各个领域 35岁以下的优秀人才脱颖而出，发挥其创新创业对经济社会进步的代际促进作用和对新业态、新产品、新模式、新服务的激发引导作用。在涉及国计民生的领域中形成更多的创新引领效应，在国际科技进步舞台上拥有越来越多的发言权与标准制定权，稳步提高国家科技创新水平与科技实力。当然，创新发展难度仍然非常大，在高端领域创新发展的难度更大。改革开放以来，国家高等教育的高速发展，使得各个领域的科技人员数量大幅增加。2018年，按折合全时工作量计算的全国研发人员总量为 419万人 /年，连续 6年居全球第一位，已经到了孕育人才红利的黄金期。现在，无论是专业科研机构，还是大学或企业内部的科研部门，处在活跃创新期的 35岁以下的青年创新人才数量充足，支持创新的资金、设备、实验室等均比较充裕，以供给侧结构性改革的战略思路向全社会供给比较充裕的创新资源的条件已经具备，以创新支撑经济社会高质量发展势在必行。（二）关注 GDP 增长速度问题近年来，中国的经济发展在全球受到越来越多的关注，这主要是因为中国坚持发展是执政兴国的第一要务，致力于国民经济持续较快发展。2018年，中国 GDP达万亿美元，为全球经济增长的贡献达 %，居第一位（见表 1）。同时，又要注意脚踏实地，时刻不要忘记中国是最大的发展中国家的基本国情，仍然把 GDP增长速度作为高质量发展的主要考核指标之一，进行科学理性的安排。系统考虑国民经济运行的整体特征，充分考虑中国在全球进一步提升影响力的需要，综合分析与运用多种方法测算后，我们认为，期间中国 GDP增长速度拟“十四五”定为年均增长 %较为科学可行。世界银行发布的 2019年 10月期东亚太平洋经济半年报指出，全球需求疲软，导致出口和投资增长下滑，考验着东亚太平洋地区的韧性。预计该地区经济体 2020年和 2021年增速分别为 %和 %。按照世界银行的预测，中国也应该有信心把“十四五”时期 GDP年均增长速度设置在 %，这也是我们对稳定东亚太平洋地区经济发展的一种责任担当。（三）妥善处理高质量发展与 GDP 增长速度的关系创新驱动的高质量发展与 GDP保持较快增长速度并不矛盾，二者是一对相辅相成的要素统一体。从创新驱动的角度来分析，“十三五”期间，国家大力实施创新驱动发展战略，全社会研发投入不断创出新高。2018年，全国 R&D经费支出 19657亿元，比上年增长 %，占 GDP的 %，投入总额居全球第二，增长速度居全球第一。中国授权发明专利数量达到万件，排名第二的美国是万件，排名第三的日本是万件，中国的比较优势明显。中国主要科技创新指标已经跃居世界前列，一大批创新成果先后转化为生产力，为经济社会发展注入了强大动 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 能，科技进步对经济发展的贡献率达 %。正是因为强大的科技创新力量，才使得 2018年全国万元 GDP能耗比 2017年下降了 %，而全员劳动生产率达到 107327元/人，比 2017年提高了 %，经济发展质量确实在稳步提高。（四）关注中国红利期的转变人均工作时间的增加导致中国原有的人口红利减退，低端产业开始向越南、菲律宾等国家转移。但是，中国受高等教育人口规模快速扩大，在校本科生占全球的 1/5，出国留学生占全球的 1/3以上，出国留学人员回国潮已持续 5年，青年科技人才数量大幅增加，人才红利期日益显现。华为在科技创新领域取得的成就为国内企业的科技创新树立了典范，也将激励更多有远大理想的企业学习与借鉴“华为之路”，在科技创新上迈出更大的步伐。以华为为引领的 5G技术的普及以及 5G普及拉动的物联网时代，将为包括普通民众在内的国内外客户与广大民众带来巨大的促进技术更新换代与经济升级发展的效应。与此同时，全球高度关注的 AI、大数据、移动支付等重大技术创新领域，中国都具有比较充足的人才与技术积淀，发展状态比较活跃，未来也将为国民经济高质量发展创造持续不断的新动能，全国各地越来越充满创新活力的高质量发展机理与机制正在孕育与形成， 2020年我们要进入创新型国家行列，整体创新能力还将进一步提升。所以，对“十四五”时期支撑经济社会发展的创新动力要有充分的自信。按照这种分析与研判，时期的高质量发展是一种既高度重视实施创新驱动发展战略，确实提高国民经济发展质量和发展效益的发展，也是一种立足于中国是最大的发展中国家的国情，需要保持适当较快发展速度的发展。这样的发展状态既不同于以前的发展，因为我们把高质量发展纳入了主体思路，也将为以后进一步提升发展质量探索切实可行的路子，有利于逐步建立现代化经济体系。二、关于高端制造与智能制造问题关于高端制造与智能制造问题需要注意以下几个方面。（一）制造业新的历史方位 2014年，习近平总书记在河南视察中铁工程装备集团有限公司时提出了推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变的重要论述，形成了“三个转变” 的理论架构，这为中国装备制造业的发展指明了方向。2017年，党的十九大报告中提出，加快建设制造强国，加快发展先进制造业，促进中国产业迈向全球价值链中高端，培育若干世界级先进制造业集群，这为中国制造业创新发展提出了新目标。2019年 9月，习近平总书记在河南调研时指出，制造业是实体经济的基础，实体经济是中国发展的本钱，是构筑未来发展战略优势的重要支 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 撑；要坚定推进产业转型升级，加强自主创新，发展高端制造、智能制造，把中国制造业和实体经济搞上去，推动中国经济由量大转向质强，扎扎实实实现“两个一百年”奋斗目标，这为我们指明了制造业发展与实体经济之间的辩证关系。因此，我们必须坚定不移地继续发展制造业，把这个实体经济的基础巩固好。实体经济是中国发展的本钱，本钱是无论如何也不能丢的，必须始终不渝地紧紧攒在手中。按照习近平总书记的要求，把制造业和实体经济搞上去，才有利于构筑未来发展的战略优势，这是中国制造业发展新的历史方位。（二）加快制造业转型升级实现由制造大国向制造强国的转变，已经成为新时代中国经济发展面临的重大课题。伴随着工业化的持续推进，中国已经成为全球制造业第一大国，有大量工业产品产量占全球产量的 50%以上。制造业产品是中国出口产品中对全球影响最大的产品，很多国家普通民众的吃、住、行等消费品都与中国的制造业密切相关。正是因为中国坚定不移地推进制造业可持续发展，在很多领域都形成了完整的制造业产业链、供应链、价值链，形成了比较完善的制造业体系，才使得国家在应对国际形势变幻时表现出比较淡定的大气和非常有自信的底气。在经济发展由高速增长转向高质量发展的新的历史条件下，高度重视制造业可持续发展是推动中国经济由量大转向质强的基本依托，也是进一步提升国家工业综合实力的标志。只有通过持续的科技创新，扎扎实实地推动制造业迈向高质量发展，并加强自主创新，发展高端制造、智能制造，促进中国由制造大国迈向制造强国才能够更加有底气，以先进制造业支撑国民经济高质量发展的基础才能够更加稳固。（三）把实体经济搞上去实体经济是关系国计民生的部门或行业，典型的有机械制造、纺织加工、建筑安装、石化冶炼等，是以物质生产为主的经济，是国民经济可持续发展的基本支撑。习近平总书记强调，实体经济是中国发展的本钱。既然是本钱，就必须有所保障，而且无论如何不能弱化。因为弱化，或者丢掉，就意味着国民经济的弱化。国内外大量事实证明，无论一个大国国民经济水平提高到何种程度，如果弱化实体经济或放弃实体经济，就意味着偏离了国民经济稳定、健康、可持续发展的轨道，将给国家的发展、特别是给老百姓的就业、提升收入水平造成损失。与实体经济对应的虚拟经济对国民经济发展也很重要，也需要重视并适度发展。但是，虚拟经济是为实体经济服务的，是为促进实体经济进一步发展提供生产要素支撑的，绝不可以把一个大国的国民经济发展的大局完全寄托于虚拟经济，“脱实向虚”是一个大国经济畸形发展的表现，不少国家近些年经济发展困难的深层次原因就是在“脱实向虚”的道路上走得太快太远，以至于忘记了经济发展的初心，给本国老百姓生活造成了巨大的困难。因此，按照习近平总书记的明确要求，把实体经济搞上去，对未来国民经济健康发展影响深远。 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 （四）高度重视高端制造与智能制造的技术创新与集成高端制造、智能制造领域的创新发展是“十四五”时期中国制造业发展的关键。近些年，随着国家重大装备研发计划的推进，已经在高端制造领域取得重大进展，在航空航天装备、深海装备、核动力装备、计算机及电子设备等方面逐步具备了参与国际竞争的条件。进一步创新的重点是通过自主创新掌握各个领域更多核心技术与发明专利，在医疗装备、检测装备、数字制造装备等方面取得新突破，共同为未来高端制造业发展提供新技术、新基础零部件、新材料等支持。制造业数字化、网络化、智能化是新一轮工业革命的核心技术，是未来制造业发展的制高点和突破口，有实力的国家都在想方设法抢占技术制高点与国际标准的话语权。借鉴国际上促进智能制造发展的经验，一般都采取重大项目联合攻关的组织方式。2015年以来，中国已经组织实施了一批智能制造项目，需要在总结经验的基础上，进一步部署更多的智能制造重大项目，调动社会各个方面的创新资源，共同破解技术创新与管理难题，推动智能制造快速发展，为国家经济高质量发展提供先进制造业支撑。三、关于生态环境保护与恢复问题关于生态环境保护与恢复问题需要注意以下几个方面。（一）认清生态环境保护与建设的迫切性党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视生态文明建设，提出绿水青山就是金山银山等一系列创新理论，形成了习近平生态文明思想，成为“十四五”时期中国开展生态环境保护与建设的基本遵循。面对环境整治的繁重任务，我们要切实认清生态环境保护与建设的迫切性。习近平总书记指出，自然是生命之母，人与自然是生命共同体，人类必须敬畏自然、尊重自然、顺应自然、保护自然。生态环境是人类生存和发展的根基，生态环境变化直接影响文明兴衰演替。改革开放以来，中国经济发展取得了巨大成就，也产生了大量生态环境问题。伴随着中国社会主要矛盾的变化，人民群众对优美生态环境的需要成为这一矛盾的主要方面。因此，必须把生态文明建设摆在发展全局的高度，以实际行动积极回应广大人民群众所思、所盼、所急，切实推进生态文明建设。党的十九大以来，国家铁腕治污，全国生态环境质量明显改善，赢得了人民群众的普遍赞誉。但是，我们必须明白，过去多年高速发展积累的环境污染问题解决起来绝非一朝一夕之功，生态环境治理稍有松懈就有可能出现反复。当前，生态文明建设仍处于压力叠加、负重前行的关键期，已进入提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要的攻坚期，也是解决生态环境突出问题的窗口期。因此，“十四五”时期，中国必须坚定不移地继续打好环境污染防治攻坚战，切实让生态环境日益向好。 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 （二）践行绿水青山就是金山银山的发展理念习近平总书记的绿水青山就是金山银山的绿色发展观，阐明了经济发展和生态环境保护的内在关系，揭示了保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的科学道理。生态环境保护和经济发展并不是矛盾对立的关系，如果处理妥当就可以形成辩证统一的关系。实践证明，良好的生态环境蕴含着无穷的经济价值，能够源源不断地创造综合效益，实现经济社会可持续发展。从哲学层面分析，经济发展不应是对自然资源和生态环境的竭泽而渔，生态环境保护也不应是舍弃经济发展的缘木求鱼，而是要坚持在经济发展中重视环境保护、在保护环境中追求经济发展，达到经济发展与环境保护的有机统一。（三）推动形成绿色发展方式和生活方式推动形成绿色发展方式和生活方式，是发展观的一场深刻革命。绿色发展就是要解决好人与自然和谐共生问题。要从根本上解决生态环境问题，必须贯彻绿色发展理念，坚决摒弃损害甚至破坏生态环境的经济发展模式，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，把经济活动、人的行为限制在自然资源和生态环境能够承受的限度内，给自然生态留下休养生息的时间和空间。加快形成绿色发展方式，近期的重点是调整产业结构和能源消费结构，优化国土空间开发布局，培育壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，推进生产系统和生活系统有效循环链接。按照有关规定，要加快划定并严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用三条红线。对突破红线的行为，坚决依法整治。加快形成绿色生活方式，要牢固树立生态文明理念，通过大众化的宣传与普及，增强全社会的节约意识、环保意识、生态意识。通过公众生活方式绿色革命，倒逼生产方式绿色转型，把建设美丽中国的伟大梦想转化为广大民众的自觉行动。（四）统筹推进山水林田湖草系统治理从哲学原理上分析，人的命脉在田，田的命脉在水，水的命脉在山，山的命脉在土，土的命脉在林和草，这个生命共同体是人类赖以生存和发展的物质基础。从系统论的思想出发，按照生态系统的整体性、系统性和规律性，统筹考虑自然生态各个要素、山上山下、地上地下、陆地海洋以及流域上、中、下游，进行整体规划，分类保护，系统修复，综合治理，增强生态系统的自然循环能力，维护生态系统动态平衡。根据国土空间规划，实施大江大河全流域生态系统保护和修复工程，主动增强生态产品生产能力，继续开展大规模国土绿化行动，加快水土流失和荒漠化、石漠化地区综合治理，扩大湖泊、湿地面积，保护生物多样性，全面提升自然生态系统稳定性，逐步筑牢生态安全屏障。 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 （五）实行最严格的生态环境保护制度针对中国处在污染防治攻坚期的现实，必须把制度建设作为推进生态文明建设的重中之重，深化生态文明体制改革，把生态文明建设纳入制度化、法治化轨道，逐步从当前主要依靠行政手段的铁腕治污走向依法治污，让生态环境保护变成全社会的自觉行动。四、关于重大国家战略实施问题关于重大国家战略实施问题需要注意以下几个方面。（一）关注重大国家战略体系形成 2019年 9月 18日，习近平总书记在河南主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲话指出，黄河流域生态保护和高质量发展，同京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展一样，是重大国家战略。至此，重大国家战略体系已比较明朗，初步形成了涉及全国重要区域的体系。按照目前已经明确的工作部署，京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等 4个重大国家战略均已完成顶层设计并出台实施方案，“十四五”期间，这些重大国家战略需要持续推进，为支撑国民经济发展提供新的增长动力。黄河流域生态保护和高质量发展刚刚纳入重大国家战略体系，需要按照习近平总书记重要讲话精神的要求，尽快完成顶层设计与规划纲要编制工作，以便进入实施推进阶段。黄河流域是中国重要的生态屏障和重要的经济地带，是打赢脱贫攻坚战的重要区域，在经济社会发展和生态安全方面具有十分重要的地位。保护黄河是事关中华民族伟大复兴和永续发展的千秋大计。加强黄河治理保护，推动黄河流域高质量发展，积极支持沿黄各省份打赢脱贫攻坚战，解决好黄河流域人民群众，特别是少数民族群众关心的防洪安全、饮水安全、生态安全等问题，对维护社会稳定、促进民族团结具有重要意义。习近平总书记指出，黄河宁，天下平。党的十八大以来，党中央着眼于生态文明建设全局，明确了节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力的治水思路，黄河流域经济社会发展和百姓生活发生了很大变化。同时，也要清醒地看到，黄河流域仍存在一些突出困难和问题，如生态环境脆弱、水资源保障形势严峻、发展质量有待提高等。这些问题，表象在黄河，根子在流域。所以，黄河流域生态保护和高质量发展是一项系统工程。要坚持山水林田湖草综合治理、系统治理、源头治理，统筹推进各项工作，加强协同配合，推动黄河流域高质量发展。（二）做好黄河流域生态保护和高质量发展的顶层设计 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 黄河流域横跨青藏高原、内蒙古高原、黄土高原和黄淮海平原 4个大的地貌单元，流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东等 9个省（区），流域面积万平方千米，占全国国土面积的 %。截至 2018年年底，黄河流域 9个省（区）总人口为亿人，占全国总人口的 %；GDP达万亿元，占全国 GDP的 %。在中国生态安全和经济社会发展中具有重要的全局性和战略性地位。黄河生态系统是一个有机整体，要充分考虑上、中、下游的差异。其中，河口镇以上为黄河上游，河道长 3472千米，流域面积万平方千米，要以三江源、祁连山、甘南黄河上游水源涵养区等为重点，实施一批重大生态保护修复和建设工程，提升水源涵养能力，提高生态环境质量。河口镇至桃花峪为中游，河道长 1206千米，流域面积万平方千米，是黄河流经黄土高原形成泥沙特征最为明显的河段，需要工程措施与生物措施并用，突出抓好水土保持和污染治理。桃花峪以下为下游，河道长 786千米，流域面积只有万平方千米，是全球著名的地上河，部分河段还有二级悬河，每年汛期河道防洪是主要任务。新中国成立以来，黄河下游虽然没有发生重大洪涝灾害，但是，无论是大堤内部仍然居住的居民，还是沿线防洪形势，都依然存在比较大的灾害威胁，进一步加强治理的任务仍然繁重。入海口的黄河三角洲需要做好湿地保护工作，提高生物多样性。沿黄各省份要从实际出发，积极探索富有地域特色的高质量发展新路子。三江源、祁连山等生态功能重要的地区，主要是保护生态，涵养水源，创造更多新的生态产品。河套灌区、汾渭平原等粮食主产区要发展现代农业，努力提升农产品质量，巩固粮食生产基地的地位。兰州、银川、西安、郑州、济南等经济发展条件较好的地区要做好集约发展规划，提高经济和人口承载能力，进一步提升经济发展水平，努力推动区域均衡发展。沿黄各省份的贫困地区要提高基础设施和公共服务设施建设水平，全力保障和改善民生。沿黄各省份要充分利用紧邻“陆上丝绸之路”的区位优势，积极参与共建“一带一路”，培育开放型经济发展土壤，提高对外开放水平，有条件的区域要打造内陆开放高地，以开放促改革、促发展、惠民生。同时，要从战略高度保护、传承、弘扬黄河文化，推进黄河文化遗产的系统整理与保护，深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值，集国内外思想智慧建立黄河学研究架构，以更加科学的方法讲好黄河故事，延续历史文脉，坚定文化自信，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚精神力量。（三）保障黄河安澜由于特殊的地理环境，使黄河水少沙多、水沙关系不协调，这是其复杂难治的症结所在。梳理黄河治理的基本经验，紧紧抓住水沙关系调节这个“牛鼻子”，通过工程措施与生物措施完善水沙调控机制，解决分头管理问题，实施河道和滩区综合提升治理工程，减缓黄河下游泥沙淤积，持续加固沿黄下游堤坝工程，确保黄河下游沿岸安全。针对沿黄地区水资源缺乏的实际情况，积极推进水资源节约集约利用，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。把水资源作为沿黄地区最 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 大的刚性约束，合理规划人口、城市和产业发展，坚决抑制不合理用水需求，大力发展节水产业和技术，通过政策引导推进农业节水，实施全社会节水行动，让黄河成为造福沿岸人民的幸福河。五、关于开放发展问题关于开放发展问题需要注意以下几个方面。（一）继续坚持开放发展的理念不动摇实践证明，开放发展是新发展理念的重要支撑之一，是国家站起来、富起来到强起来的必由之路。习近平总书记指出，一个国家能不能富强，一个民族能不能振兴，最重要的就是看这个国家、这个民族能不能顺应时代潮流，掌握历史前进的主动权。当今世界，经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果，是谋划发展所要面对的时代潮流。面对新一轮工业革命的浪潮，特别是已经开始普及的 5G通信技术及其带来的互联网升级、物联网普及、AI快速发展之势，社会化大生产进一步在世界范围内深度展开，世界各国之间经济文化日益融合，全球供应链、产业链、价值链紧密联系，生产要素在全球范围内高速流动，各个国家之间已经形成利益共同体、责任共同体、命运共同体。2019年 3月 15日，全国人民代表大会通过的《中华人民共和国外商投资法》以更加开放的逻辑思维，以法治化的方法，强力推动更高水平的开放发展。因此，我们必须坚定不移地继续坚持开放发展的理念不动摇，以更加包容的胸襟，在开放发展的道路上行稳致远，再创高质量开放发展的辉煌！（二）加大共建“一带一路”的力度自从 2013年中国提出“一带一路”倡议以来，中国牢牢把握互联互通这个关键，以政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、人心相通为主要内容，得到沿线各国的积极响应，取得了丰硕成果。在各方的共同努力下，“六廊六路多国多港”的互联互通架构基本形成，一大批合作项目落地生根，首届高峰论坛提出的合作成果顺利落实， 150多个国家和国际组织同中国签署共建 “一带一路”合作协议。“一带一路”倡议同联合国、东盟、非盟、欧盟、欧亚经济联盟等国际和地区组织的发展和合作规划对接，同沿线各国的发展战略或战略规划框架契合，促进了各国之间的合作共赢。“一带一路”倡议为世界经济增长开辟了新空间，为国际贸易和投资搭建了新平台，为完善全球经济治理拓展了新实践，为增进各国民生福祉做出了新贡献，成为引领新一轮全球化的有效载体。据世界银行研究报告显示，近年来，“一带一路”倡议成为拉动世界经济增长的新引擎。 “一带一路”倡议将使相关国家 760万人摆脱极端贫困、 3200万人摆脱中度贫困，将使参与国贸易增长 %—%、全球贸易增长 %—%、全球收入增加 %—%。“一带一路”倡议顺应经济全球化的历史潮流，顺应全球治理体系变革的时代要求，顺应各国人民过上更好日子的强烈 2021-2025 年中国精纺呢绒行业十四五战略规划制定与实施研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 愿望。事实证明，“一带一路”倡议不仅为世界各国发展提供了新机遇，也为中国开放发展开辟了新天地。按照习近平总书记 2019年 4月在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上重要讲话精神的要求，面向未来，我们要聚焦重点，深耕细作，共同绘制精谨细腻的“工笔画”，推动共建“一带一路”沿着高质量发展方向不断前进。（三）在自由贸易试验区和自由贸易港建设上探索新路子自由贸易试验区和自由贸易港建设以投资便利化、贸易便利化和金融开放创新等为主要内容，为全国其他地区创造可复制推广的经验与做法。2013年 9月至 2019年 8月，中国已分多批次批准了 18个自由贸易试验区和 1个自由贸易港，初步形成了 “1+3+7+1+6”的自由贸易试验区和自由贸易港格局，呈现出区域协调、陆海统筹的开放态势，推