2021-2025 年中国仓储物流自动化系统行业
市场竞争战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2021-2025 年中国仓储物流自动化系统行业市场竞争战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业市场竞争战略概述 ....................................................................................................................8
第一节 仓储物流自动化系统行业市场竞争战略研究报告简介 ........................................................8
第二节 仓储物流自动化系统行业市场竞争战略研究原则与方法 ....................................................9
一、研究原则 ..................................................................................................................................9
二、研究方法 ................................................................................................................................10
第三节 研究企业市场竞争战略的重要性及意义 ..............................................................................11
一、重要性 ....................................................................................................................................11
二、研究意义 ................................................................................................................................11
第二章 市场调研：2020-2021 年中国仓储物流自动化系统行业市场深度调研....................................13
第一节 仓储物流自动化系统概述 ......................................................................................................13
一、仓储物流自动化系统行业发展阶段 ....................................................................................13
二、仓储物流自动化系统的优势 ................................................................................................13
第二节 我国仓储物流自动化系统行业监管体制与发展特征 ..........................................................14
一、仓储物流自动化系统所属行业及确定所属行业的依据 ....................................................14
二、行业主管部门、监管体制 ....................................................................................................14
（1）行业主管部门 ......................................................................................................................15
（2）行业自律组织 ......................................................................................................................15
三、行业相关法律法规和产业政策 ............................................................................................16
四、行业主管部门、监管体制、主要法律法规对兰剑智能经营发展的影响 ........................20
第三节 2020-2021 年中国仓储物流自动化系统行业发展情况分析................................................20
一、仓储物流自动化系统行业发展背景 ....................................................................................20
（1）国内生产总值快速提升 ......................................................................................................20
（2）工业增加值和社会消费品零售总额持续增长 ..................................................................22
（4）企业规模发展壮大对仓储物流自动化系统需求增强 ......................................................24
（5）政策不断推动仓储物流自动化系统行业升级发展 ..........................................................24
二、仓储物流自动化系统行业市场规模 ....................................................................................25
三、仓储物流自动化系统行业的技术水平 ................................................................................25
四、仓储物流自动化系统行业的技术特点 ................................................................................25
（1）涉及面广，对集成技术要求高 ..........................................................................................25
（2）定制化特点突出 ..................................................................................................................26
（3）高端技术运用广泛 ..............................................................................................................26
（4）实施过程中不可控因素多 ..................................................................................................26
第四节 行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面发展情况 ..............................................26
一、近三年新技术发展情况 ........................................................................................................26
（1）仓储物流机器人技术 ..........................................................................................................27
（2）软件控制技术 ......................................................................................................................28
二、近三年新产业发展情况 ........................................................................................................29
三、近三年新业态发展情况 ........................................................................................................29
四、近三年新模式发展情况 ........................................................................................................30
第五节 2020-2021 年我国仓储物流自动化系统行业竞争格局分析................................................30
一、行业竞争状况 ........................................................................................................................30
2021-2025 年中国仓储物流自动化系统行业市场竞争战略制定与实施研究报告
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二、行业内主要企业简介 ............................................................................................................31
（1）日本株式会社大福 ..............................................................................................................31
（2）德国胜斐迩控股国际有限公司 ..........................................................................................31
（3）美国德马泰克生产与物流自动化系统有限公司 ..............................................................31
（4）昆明昆船物流信息产业有限公司 ......................................................................................31
（5）南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 ...........................................................................32
（6）无锡中鼎集成技术有限公司 ..............................................................................................32
（7）深圳市今天国际物流技术股份有限公司 ..........................................................................32
（8）普天物流技术有限公司 ......................................................................................................32
（9）山西东杰智能物流装备股份有限公司 ..............................................................................32
三、同行业可比公司比较情况 ....................................................................................................33
（1）主营业务对比 ......................................................................................................................33
（2）技术实力对比 ......................................................................................................................34
（3）主要客户所属行业对比 ......................................................................................................34
第六节 企业案例分析：兰剑智能 ......................................................................................................35
一、兰剑智能产品或服务的市场地位 ........................................................................................35
二、兰剑智能的竞争优势 ............................................................................................................37
三、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................40
四、兰剑智能取得的科技成果与产业深度融合的具体情况 ....................................................40
第七节 2020-2025 年仓储物流自动化系统行业上下游产业链分析................................................41
一、行业产业链简介 ....................................................................................................................41
二、行业上下游简介 ....................................................................................................................42
（1）烟草行业 ..............................................................................................................................42
（2）医药行业 ..............................................................................................................................43
（3）电子商务行业 ......................................................................................................................44
（4）汽车制造行业 ......................................................................................................................46
（5）规模以上零售行业 ..............................................................................................................47
第八节 2020-2025 年我国仓储物流自动化系统行业发展前景及趋势预测....................................48
一、仓储物流自动化系统行业面临的机遇 ................................................................................48
（1）政策支持 ..............................................................................................................................48
（2）下游市场需求广阔 ..............................................................................................................49
（3）信息技术的发展 ..................................................................................................................49
二、仓储物流自动化系统所处行业面临的挑战 ........................................................................49
（1）行业内企业规模偏小 ..........................................................................................................49
（2）人才匮乏 ..............................................................................................................................49
三、行业未来发展趋势 ................................................................................................................50
（1）高密度存储 ..........................................................................................................................50
（2）高效率拣选 ..........................................................................................................................50
（3）一体化集成 ..........................................................................................................................50
（4）定制化研发 ..........................................................................................................................51
（5）智能化处理 ..........................................................................................................................51
（6）绿色环保 ..............................................................................................................................51
第三章 企业市场竞争战略的基本类型与选择 ..........................................................................................53
第一节 市场竞争战略的基本类型与选择 ..........................................................................................53
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一、成本领先战略及关键因素 ....................................................................................................53
二、差异优势竞争战略及关键因素 ............................................................................................54
三、集中优势竞争战略 ................................................................................................................55
四、专业化战略 ............................................................................................................................56
五、高质量竞争战略 ....................................................................................................................57
六、竞争战略选择依据 ................................................................................................................57
第二节 进攻型与防御性竞争战略 ......................................................................................................57
一、进攻型战略 ............................................................................................................................57
二、防御型战略 ............................................................................................................................58
第三节 按竞争范围和层次分类 ..........................................................................................................58
一、通用战略 ................................................................................................................................59
二、综合战略 ................................................................................................................................59
三、专门战略 ................................................................................................................................59
第四节 不同市场竞争地位所采取的基本策略 ..................................................................................59
一、竞争地位 ................................................................................................................................59
二、市场领先者策略 ....................................................................................................................59
三、市场挑战者和市场跟随者策略 ............................................................................................60
四、市场补缺者策略 ....................................................................................................................61
第五节 按竞争形式分类的主要策略 ..................................................................................................62
一、市场竞争的分类 ....................................................................................................................62
二、其他九种竞争策略选择 ........................................................................................................62
第六节 国外成功企业市场竞争战略 ..................................................................................................63
一、物美价廉战略 ........................................................................................................................63
二、优质高价战略 ........................................................................................................................64
三、优质名牌战略 ........................................................................................................................65
四、间隙产品战略 ........................................................................................................................66
第四章 企业市场竞争战略规划制定原则及依据 ......................................................................................67
第一节 企业市场竞争战略规划的制定原则 ......................................................................................67
一、科学性 ....................................................................................................................................67
二、实践性 ....................................................................................................................................67
三、前瞻性 ....................................................................................................................................67
四、创新性 ....................................................................................................................................67
五、全面性 ....................................................................................................................................68
六、动态性 ....................................................................................................................................68
第二节 企业市场竞争战略规划的制定依据 ......................................................................................68
一、国家产业政策 ........................................................................................................................68
二、行业发展规律 ........................................................................................................................68
三、企业资源与能力 ....................................................................................................................69
四、可预期的战略目标 ................................................................................................................69
第三节 影响市场竞争战略的主要因素 ..............................................................................................69
一、影响市场竞争战略的主要因素 ............................................................................................69
二、诱发企业市场竞争战略失败的三因素 ................................................................................70
三、企业市场竞争战略规划需规避的误区 ................................................................................71
第四节 企业市场竞争战略规划主要的分析工具 ..............................................................................72
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一、PEST 分析..............................................................................................................................72
二、SCP 模型 ................................................................................................................................73
三、SWOT 分析............................................................................................................................74
四、波特五力模型 ........................................................................................................................74
五、价值链分析 ............................................................................................................................75
六、7S 分析 ...................................................................................................................................76
七、波士顿矩阵分析 ....................................................................................................................77
八、战略群体分析法 ....................................................................................................................78
九、核心竞争力分析 ....................................................................................................................78
十、层面论分析 ............................................................................................................................78
十一、行业生命周期分析 ............................................................................................................79
第五章 企业制定市场竞争战略的内容、方法步骤、流程 ......................................................................82
第一节 公司制定市场竞争战略规划要点与准备工作 ......................................................................82
一、公司制定市场竞争战略规划要点 ........................................................................................82
二、规划企业市场竞争战略前的准备工作 ................................................................................82
第二节 公司制定市场竞争战略规划的主要内容 ..............................................................................83
一、公司制定市场竞争战略规划的主要内容 ............................................................................83
二、正确制定企业发展战略的步骤 ............................................................................................84
三、企业市场竞争战略规划包含的不同内容 ............................................................................85
第三节 构建市场竞争战略研究体系 ..................................................................................................85
一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................86
二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................86
三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................87
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................87
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................87
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................88
五、竞争对手的选择 ....................................................................................................................88
六、竞争优劣势分析 ....................................................................................................................89
七、竞争战略的选择 ....................................................................................................................89
第四节 科学制定市场竞争战略规划 ..................................................................................................89
一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................89
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................90
三、提高决策者素质 ....................................................................................................................91
四、全面了解企业环境 ................................................................................................................91
五、科学制定市场竞争战略 ........................................................................................................91
六、降低风险 ................................................................................................................................91
第五节 制定市场竞争战略需注意事项 ..............................................................................................92
一、企业发展战略制定需注意的要点 ........................................................................................92
二、制定发展战略注意事项 ........................................................................................................93
三、制定市场竞争战略规划的注意点 ........................................................................................93
四、制定市场竞争战略规划容易犯的错误 ................................................................................94
五、不同阶段企业市场竞争战略的规划 ....................................................................................95
六、制定企业市场竞争战略要考虑的不同方面 ........................................................................95
第六章 2021-2025 年中国仓储物流自动化系统行业市场竞争趋势........................................................97
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第一节 2021-2025 年仓储物流自动化系统行业市场及竞争发展趋势............................................97
一、市场竞争趋势预测 ................................................................................................................97
二、仓储物流自动化系统市场的竞争格局预测 ........................................................................97
三、市场将进入战略竞争阶段 ....................................................................................................98
第二节 2021-2025 年仓储物流自动化系统行业不同领域竞争发展趋势........................................98
一、行业重组竞争趋势 ................................................................................................................98
二、市场竞争形式趋势 ................................................................................................................99
三、创新竞争趋势 ........................................................................................................................99
四、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................100
五、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................100
六、仓储物流自动化系统企业的管理竞争趋势 ......................................................................100
七、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................101
八、仓储物流自动化系统产品服务竞争 ..................................................................................101
九、现代化经营理念竞争趋势 ..................................................................................................101
十、渠道竞争趋势 ......................................................................................................................102
十一、资讯竞争趋势 ..................................................................................................................102
第七章 2021-2025 年中国仓储物流自动化系统企业市场竞争战略探讨与建议..................................103
第一节 2021-2025 年中国仓储物流自动化系统企业市场总体竞争战略建议..............................103
一、衡量自身优劣势及条件 ......................................................................................................103
二、竞争战略调整的路径选择 ..................................................................................................103
三、打造新能源企业竞争优势 ..................................................................................................104
（一）打造资本运营优势 ..........................................................................................................104
（二）打造生产精细管理优势 ..................................................................................................104
（三）打造总体成本优势 ..........................................................................................................104
（四）打造市场营销能力优势 ..................................................................................................104
第二节 成本领先战略 ........................................................................................................................106
一、制定成本领先战略规划，指导企业可持续发展 ..............................................................106
二、做大做强，以规模经济获得成本优势 ..............................................................................106
三、加快产业集群发展，促使企业获取成本优势 ..................................................................106
四、加强技术创新，提高自主创新能力 ..................................................................................106
五、培育企业成本文化，为实施成本领先战略提供动力 ......................................................107
第三节 差异化战略 ............................................................................................................................107
一、产品和服务的差异化及创新 ..............................................................................................107
二、品牌差异化及品牌价值创造 ..............................................................................................108
三、基于企业社会责任的差异化战略 ......................................................................................108
第四节 其他竞争策略 ........................................................................................................................109
一、紧盯竞争对手战略，增加产品竞争力 ..............................................................................109
二、利用市场渗透战略，不断发展新的客户 ..........................................................................109
三、实行市场开发战略，不断开辟各种市场创新源 ..............................................................109
四、持续提高产品质量，建立完善覆盖范围的服务体系 ......................................................109
第五节 远离平庸化竞争战略 ............................................................................................................109
一、为什么会陷于平庸化竞争 ..................................................................................................110
二、如何远离平庸 ......................................................................................................................111
三、创造超级产品，不要生产垃圾 ..........................................................................................113
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四、结语 ......................................................................................................................................113
第六节 零售企业竞争战略制定的误区解析 ....................................................................................114
一、问题提出及研究角度 ..........................................................................................................114
二、基于双因素理论认识零售顾客价值构成要素 ..................................................................115
三、基于资源基础观的零售顾客价值定位点决策 ..................................................................117
第八章 2021-2025 年中国仓储物流自动化系统企业全方位推进“市场竞争战略”及实施路径探讨120
第一节 构建市场竞争战略推进体系：稳准推进公司市场竞争战略实施 ....................................120
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................120
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................120
三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................120
第二节 构建市场竞争战略管理体系：增强公司战略管理能力 ....................................................121
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................121
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................121
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................122
第三节 构建市场竞争战略保障体系：增强实施保障能力 ............................................................122
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................122
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................123
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................123
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................123
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................123
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................124
第四节 构建市场竞争战略动态调整机制：完善市场竞争战略的主要措施 ................................124
一、完善市场竞争战略 ..............................................................................................................124
二、完善企业市场竞争战略的有效措施 ..................................................................................125
三、企业市场竞争战略创新调整的重要性 ..............................................................................125
第五节 持续变革是市场竞争战略的精髓 ........................................................................................126
第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................127
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................127
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................127
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................128
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................129
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................129
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................129
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................129
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................130
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................130
六、小结 ......................................................................................................................................130
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................131
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第一章 企业市场竞争战略概述
竞争战略是企业在发展进程中不可或缺的战略。竞争战略是在企业总体经营战略的导向下，为
创建相对于竞争对手的战略优势而开展活动的规律体系。竞争战略是企业总体经营战略的重要组成
部分，而战略优势又是竞争战略的核心。
第一节 仓储物流自动化系统行业市场竞争战略研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本仓储物流自动化系统行业市场竞争战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国
家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公
布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，
结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国仓储物流自动化系统业市场发展进行深入的调研和分
析的基础上，对仓储物流自动化系统行业市场竞争战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落
地执行的实战解决方案，其中包括：
仓储物流自动化系统行业市场调研
企业市场竞争战略的基本类型与选择
企业市场竞争战略规划制定原则及依据
制定市场竞争战略的内容、方法步骤、流程
未来中国仓储物流自动化系统企业市场竞争战略探讨与建议
企业全方位推进“市场竞争战略”及实施路径探讨
构建仓储物流自动化系统企业实施市场竞争战略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为仓储物流自动化系统行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企
业未来市场竞争战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对仓储物流自动化系统行业市场竞争战略研究报告全面深入的研究和梳理，您
对行业及市场竞争战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功
投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
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与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 仓储物流自动化系统行业市场竞争战略研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
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二、研究方法
本仓储物流自动化系统行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、
比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，
对仓储物流自动化系统行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
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理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业市场竞争战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
市场竞争战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，直接关系企业的胜败兴
衰和生死存亡！！！
竞争战略是企业在发展进程中不可或缺的战略。竞争战略是在企业总体经营战略的导向下，为
创建相对于竞争对手的战略优势而开展活动的规律体系。竞争战略是企业总体经营战略的重要组成
部分，而战略优势又是竞争战略的核心。
竞争战略分析的主要目的在于了解竞争对手的经营状况，了解目标客户的未来需求以及发现新
的消费点和新的客户群最终达到在未来市场竞争活动中占据主导位置。
二、研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
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营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对市场竞争战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的
经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能
力。
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让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13
第二章 市场调研：2020-2021 年中国仓储物流自动化系统行业
市场深度调研
市场及竞争环境是制定企业市场竞争战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 仓储物流自动化系统概述
一、仓储物流自动化系统行业发展阶段
随着我国经济的高速发展以及现代物流业的逐步成熟，对我国仓储物流作业的智能化要求也在
不断提升。从世界范围来看，仓储物流自动化系统行业的发展主要分为五个阶段，即人工阶段、机
械化阶段、自动化阶段、集成自动化阶段和智能自动化阶段。随着互联网、物联网、大数据、云计
算、人工智能等技术的应用，我国仓储物流自动化系统行业正处在集成自动化向智能自动化发展阶
段。
发展阶段 仓储物流特点
人工阶段 物资的输送、存储、管理和控制主要靠人工实现
机械化阶段 以输送车、堆垛机、升降机等设备代替人工
自动化阶段 在机械仓储的基础上引入 AGV（自动引导小车）、自动货架、自动存
取机器人、自动识别和自动分拣等先进设备系统
集成自动化阶段 以集成系统为主要特征，实现整个系统的有机协作
智能自动化阶段 运用软件技术、互联网技术、自动分拣技术、射频识别（RFID）、语
音识别技术等对仓储物流进行有效的计划、执行和控制
资料来源：RFID世界网
二、仓储物流自动化系统的优势
仓储物流自动化系统主要解决仓储物流的成本、效率及准确性的问题，仓储物流自动化系统在
短时间内将仓库内的货品卸下并按照货品种类、货主、储位及发送地点进行快速准确的分类并送达
指定地点。与人工分拣相比，智能仓储物流自动化系统能连续大批量地分拣货物，分拣误差率低，
能实现存储、分拣、输送和包装作业的无人化。
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仓储物流自动化系统具有节约用地、减少劳动需求、减轻劳动强度、减少货物损坏或遗失、降
低货物拣选差错率、提高仓储自动化水平及管理水平、减少流动资金积压、提高物流效率等诸多优
点。仓储物流自动化系统相比传统仓储物流系统的优势主要如下：
对比项目 智能仓储物流 传统仓储物流
空间利用率 高层货架，充分利用仓库的垂直空
间，空间利用率高
低层货架，需占用大面积土地，空间
利用率低
存储量 高层货架及密集存储，货物存储量倍
数增加
低层货架，货物存储量较少
存储形态 动态存储，货物在仓库内能够按需要
自动存取
静态存储，只是货物存储的场所，需
人工进行拣选及存取
作业效率 货物在仓库内按需要自动快速存取 主要依靠人力，货物存取速度慢
人工成本 减少人员数量，可以大幅节约劳动力
成本
人员需求量大，人工成本高
环境要求 能适应黑暗、低温、有毒等特殊环境
的要求
受黑暗、低温、有毒等特殊环境影响
很大
资料来源：RFID世界网
第二节 我国仓储物流自动化系统行业监管体制与发展特征
一、仓储物流自动化系统所属行业及确定所属行业的依据
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）标准，仓储物流自动化系统属于“C制造业”中
“C34通用设备制造业”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），仓储
物流自动化系统所属行业为“C制造业”中“C34通用设备制造业”。
根据《智能制造发展规划（2016-2020年）》和《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，
仓储物流自动化系统所属行业为“智能制造”中的“智能物流与仓储装备”行业。根据《战略性新
兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》和《战略性新兴产业分类（2018）》，仓储物流自动化
系统所属行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”。因此，仓储物流自动化系统所
属行业为《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》中高端装备领域的智能制造
行业。
二、行业主管部门、监管体制
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（1）行业主管部门
仓储物流自动化系统所属行业主管部门主要包括国家发改委、工信部、科技部等部委，各部委
的主要职责如下：
主管部门 主要职责
国家发改委
会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战
略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重
大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
工信部
指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和
标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信
息安全技术开发。
科技部
拟订国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政
策并组织实施。编制国家重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性
技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组
织重大技术攻关和成果应用示范。
（2）行业自律组织
仓储物流自动化系统所处行业的自律组织主要为中国物流与采购联合会和中国仓储与配送协
会。
中国物流与采购联合会是经国务院批准设立的中国唯一一家物流与采购行业综合性社团组织，
总部设在北京。中物联的主要任务是推动中国物流业的发展，推动政府与企业采购事业的发展，推
动生产资料流通领域的改革与发展，完成政府委托交办事项；组织实施行业调查和统计，提出行业
发展规划、产业政策及经济立法建议；开展市场调查，分析市场形势，提供信息咨询服务；组织经
验交流，表彰先进；组织行业理论研究，举办学术讨论会；参与商品流通与物流方面国家标准和行
业标准的制修订；推动物流教育，培训专业人员；促进对外合作与交流；组织展览和交易活动，开
展行业科技信息工作。中物联是全国现代物流工作部际联席会议成员单位，是亚太物流联盟和国际
采购联盟的中国代表，并与许多国家的同行有着广泛的联系与合作。
中国仓储与配送协会前身是 1995年成立的中国商业仓储协会，1997年更名为中国仓储协会；
2016年 5月，经民政部核准，更名为中国仓储与配送协会，是全国仓储配送行业的非营利性社团
组织。中仓协是国际仓储与物流协会联盟（IFWLA）执委会成员。中仓协的宗旨是推动中国仓储配
送行业现代化、促进现代物流业的发展。协会以“立足仓储、完善服务，抓住重点、办出品牌”为
工作方针，重点围绕各类仓储设施建设、各类配送中心发展、仓储配送服务与技术创新等创建信息
与统计平台（搜集行业信息、开展企业调查统计）、政策法规研究平台（参与起草仓储业管理办
法、指导意见等行业规范性文件和专项工作指引）、标准化平台（组织编写国家、行业与团体标
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准）、资源共享与业务合作平台（打造仓储业综合或专业互联网平台）、培训与咨询平台（提供企业
内训、咨询、可行性研究等服务）、会议交流平台（为会员及行业提供交流、展示与互动服务）六
大平台。
三、行业相关法律法规和产业政策
以中国制造 2025为契机，仓储物流自动化系统所处的仓储物流自动化系统行业近年来受到国
家相关部门的高度重视，出台了一系列政策法规支持，促进了行业快速发展，部分法律法规和产业
政策如下：
序
号
文件名称 颁发机构 发布时间 主要的相关内容
1
《关于促进我国现
代物流业发展的意
见》
国家发改委、商
务部、公安部、
铁道部、交通运
2004 年 8 月
加快制定和推进物流基础设施、技
术装备、管理流程、信息网络的技
术标准，尽快形成协调统一
输部、海关总
署、国家税务总
局、民航总局、
工商总局
的现代物流技术标准化体系。广泛
采用标准化、系列化、规范化的运
输、仓储、装卸、包装机具设施和
条形码、信息交换等技术。
2
《物流业调整和振
兴规划》 国务院 2009 年 3 月
加强物流技术装备的研发与生产，
鼓励企业采用仓储运输、装卸搬
运、分拣包装、条码印刷等专用物
流技术装备。
鼓励企业采用集装单元、射频识
别、货物跟踪、自动分拣、立体仓
库、配送中心信息系统、冷链等物
流新技术，提高物流运作管理水
平。
3
《关于加快培育和
发展战略性新兴产
业的决定》
国务院 2010 年 10 月
强化基础配套能力，积极发展以数
字化、柔性化及系统集成技术为核
心的智能制造装备。
4
《关于促进仓储业
转型升级的指导意
见》
国务院 2012 年 12 月
加强仓储技术装备的研发与推广，
鼓励企业采用仓储配送、装卸搬
运、分拣包装、条码印刷等专用技
术设备。
支持仓储企业购置或自主开发仓储
管理信息系统，有条件的仓储企业
要积极应用物联网技术。
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5
《关于促进制造业
与物流业联动发展
的意见》
全国现代物流工
作部际联席会议 2014 年 4 月
通过制造业与物流业联动发展，促
进制造企业优化业务流程，降低物
流成本，增强核心竞争力，物流企
业改进服务方式，提高服务能力，
最终实现制造业和物流业的优化升
级，共同发展。
6
《物流业发展中长
期规划(2014-2020
年)》
国务院 2014 年 9 月
加强物流核心技术和装备研发，推
动关键技术装备产业化，鼓励物流
企业采用先进适用技术和装备。加
快食品冷链、医药、烟草、机械、
汽车、干散货、危险化学品等专业
物流装备的研发，提升物流装备的
专业化水平。
吸收引进国际先进物流技术，提高
物流技术自主创新能力。
7
《关于积极推进
“互联网+”行动的
指导意见》
国务院 2015 年 7 月
鼓励大数据、云计算在物流领域的
应用，建设智能仓储体系，优化物
流运作流程，提升物流仓储的自动
化、智能化水平和运转效率，降低
物流成本。
鼓励应用智能化物流装备提升仓
储、运输、分拣、包装等作业效
率，提高各类复杂订单的出货处理
能力，缓解货物囤积停滞瓶颈制
约，提升仓储运管水平和效率。
8
《智能制造工程实
施指南（2016-
2020）》
工信部、国家发
改委、科技部、
财政部
2016 年 4 月
指南中所提出的攻克关键技术装
备之一即在我国经济的高速增长过
程中，国内企业的规模也在发展壮
大，随着规模不断扩大，企业物资
的储存量、品种为智能物
流与仓储装备，具体包含：轻型高
速堆垛机；超高超重型堆垛机；高
速智能分拣机；智能多层穿梭车；
智能化高密度存储穿梭板；高速托
盘输送机；高参数自动化立体仓
库；高速大容量输送与分拣成套装
备、车间物流智能化成套装备。
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9
《“互联网+”高效
物流实施意见》 国家发改委 2016 年 7 月
意见提出的发展目标为“先进信息
技术在物流领域广泛应用，仓储、
运输、配送等环节智能化水平显著
提升，物流组织方式不断优化创
新；基于互联网的物流新技术、新
模式、新业态成为行业发展新动
力，与“互联网+”高效物流发展相
适应的行业管理政策体系基本建
立；形成以互联网为依托，开放共
享、合作共赢、高效便捷、绿色安
全的智慧物流生态体系，物流效率
效益大幅提高。”
10
《智能制造发展规
划（2016-2020
年）》
工信部、财政部 2016 年 9 月
创新产学研用合作模式，研发高档
数控机床与工业机器人、增材制造
装备、智能传感与控制装备、智能
检测与装配装备、智能物流与仓储
装备五类关键技术装备。
11
《物流业降本增效
专项行动方案
（2016—2018
年）》
国务院 2016 年 9 月
优化物流资源配置，促进物流业跨
界融合，建立标准化、信息化、网
络化、集约化、智慧化的现代物流
服务体系，降低物流成本，提高社
会物流运行效率。
12
《商贸物流发展
“十三五”规划》
商务部、国家发
改委、国土资源
部、交通运输
部、国家邮政局
2017 年 1 月
重点完善基础类、服务类商贸物流
标准，加快形成覆盖仓储、运输、
装卸、搬运、包装、分拣、配送等
环节的商贸物流标准体系。
加快电子商务物流服务、作业、技
术、包装、单据、信息等标准建
设，提升揽收、仓储、运输、分
拣、配送、投递等环节处理能力。
13
《关于推动物流服
务质量提升工作的
指导意见》
质检总局、国家
发改委、交通运
输部、商务部、
工商总局、保监
会、国家铁路
局、民航局、国
家邮政局、中华
全国供销合作总
社、中国铁路总
公司
2017 年 3 月
充分利用物联网、云计算、大数
据、移动互联等现代信息技术，大
力推广先进物流技术装备和现代化
管理模式，积极促进物流业管理创
新、业态创新和服务创新，打造高
品质的本土物流品牌。
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14
《新一代人工智能
发展规划》 国务院 2017 年 7 月
加强智能化装卸搬运、分拣包装、
加工配送等智能物流装备研发和推
广应用，建设深度感知智能仓储系
统，提升仓储运营管理水平和效
率。
15
《关于进一步推进
物流降本增效促进
实体经济发展的意
见》
国务院 2017 年 8 月
开展仓储智能化试点示范。结合国
家智能化仓储物流基地示范工作，
推广应用先进信息技术及装备，加
快智能化发展步伐，提升仓储、运
输、分拣、包装等作业效率和仓储
管理水平，降低仓储管理成本。
加强物流核心技术和装备研发。结
合智能制造专项和试点示范项目，
推动关键物流技术装备产业化，推
广应用智能物流装备。鼓励物流机
器人、自动分拣设备等新型装备研
发创新和推广应用。支持具备条件
的物流企业申报高新技术企业。
16
《工业电子商务发
展三年行动计划》 工信部 2017 年 9 月
支持物流企业加大对物流基础设施
信息化改造，提升仓储配送智能化
水平，加快建立现代物流服务体
系，支持“互联网+”高效物流新模
式、新业态发展，建设集约化、网
络化、协同化、智慧化的物流骨干
网。
17
《关于积极推进供
应链创新与应用的
指导意见》
国务院 2017 年 10 月
推进机械、航空、船舶、汽车、轻
工、纺织、食品、电子等行业供应
链体系的智能化，加快人机智能交
互、工业机器人、智能工厂、智慧
物流等技术和装备的应用，提高敏
捷制造能力。
18
《促进新一代人工
智能产业发展三年
行动计划（2018-
2020 年）》
工信部 2017 年 12 月
提升高速分拣机、多层穿梭车、高
密度存储穿梭板等物流装备的智能
化水平，实现精准、柔性、高效的
物料配送和无人化智能仓储。
19
《关于推进电子商
务与快递物流协同
发展的意见》 国务院 2018 年 1 月
鼓励快递物流企业采用先进适用技
术和装备，提升快递物流装备自动
化、专业化水平。加强大数据、云
计算、机器人等现代信息技术和装
备在电子商务与快递物流领域应
用，大力推进库存前置、智能分
仓、科学配载、线路优化，努力实
现信息协同化、服务智能化。
2021-2025 年中国仓储物流自动化系统行业市场竞争战略制定与实施研究报告
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20
《国家智能制造标
准体系建设指南
（2018 年版）》
工信部、国家标
准委
2018 年 8 月
智能物流标准主要包括物料标识、
物流信息采集、物料货位分配、出
入库输送系统、作业调度、信息处
理、作业状态及装备状态的管控、
货物实时监控等智能仓储标准；物
料智能分拣系统、配送路径规划、
配送状态跟踪等智能配送标准。
21
《国家物流枢纽布
局和建设规划》
国家发改委、交
通运输部 2018 年 12 月
鼓励有条件的国家物流枢纽建设全
自动化码头、“无人场站”、智能化
仓储等现代物流设施。推广电子化
单证，加强自动化控制、决策支持
等管理技术以及场内无人驾驶智能
卡车、自动导引车、智能穿梭车、
智能机器人、无人机等装备在国家
物流枢纽内的应用，提升运输、仓
储、装卸搬运、分拣、配送等作业
效率和管理水平。
四、行业主管部门、监管体制、主要法律法规对兰剑智能经营发展的影响
行业主管部门、监管体制、主要法律法规鼓励企业在仓储、装卸、搬运、拣选、包装等各环节
采用智能化的仓储物流技术和装备，提升各环节的作业效率。这有利于加快智能仓储物流自动化系
统的推广和应用，进一步扩大智能仓储物流市场规模，同时有利于促进行业技术水平的改进和提
升。行业主管部门、监管体制、主要法律法规对仓储物流自动化系统行业发展的支持，为兰剑智能
的经营发展营造了良好的政策和市场环境，有利于促进兰剑智能的进一步发展。
第三节 2020-2021 年中国仓储物流自动化系统行业发展情况分析
一、仓储物流自动化系统行业发展背景
（1）国内生产总值快速提升
改革开放以来我国国内生产总值（GDP）和人均 GDP快速提升，2019年我国 GDP和人均 GDP分
别为 万亿元和 万元，同比增长分别为 %和 %。2010-2019年我国 GDP和人均
GDP分别增长了 倍和 倍，年均复合增长率分别达到 %和 %，表明我国经济发展
状况良好，为仓储物流自动化系统行业的快速发展奠定了经济和需求基础。
2021-2025 年中国仓储物流自动化系统行业市场竞争战略制定与实施研究报告
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2010-2019年我国国内生产总值（GDP）及增速情况
数据来源：国家统计局
2010-2019年我国人均国内生产总值（GDP）及增速情况
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数据来源：wind
（2）工业增加值和社会消费品零售总额持续增长
2019年我国工业增加值和社会消费品零售总额分别为 万亿元和 万亿元，同比增
长分别为 %和 %。2010-2019年我国工业增加值和社会消费品零售总额分别增长了 倍
和 倍，年均复合增长率分别达到 %和 %。工业增加值的增长表明我国工业生产活动
逐年向好，随着供给侧结构性改革的深入推进，工业企业将更加注重物流成本的节约，仓储物流自
动化系统需求将进一步增强；社会消费品零售总额的增长表明我国国内需求进一步增大，销售水平
的提升对商业配送物流的准确性和高效性提出更高的要求，进而对仓储物流自动化系统的效率、质
量和技术创新提出更高的要求，推动仓储物流自动化系统行业的持续创新发展。
2010—2019年我国工业增加值和社会消费品零售总额及增速情况
2021-2025 年中国仓储物流自动化系统行业市场竞争战略制定与实施研究报告
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数据来源：国家统计局
（3）仓储物流业成本上升
随着我国经济的快速发展和人口红利的消退，我国人力成本持续增长。一方面随着 GDP的发展
和通货膨胀，企业人员薪酬不断提升，抬高企业的用人成本。据国家统计局数据，我国交通运输、
仓储和邮政业城镇单位就业人员平均工资由 2009年的 万元/年上涨至 2018年的 万元/
年，增长了 倍，年均复合增长率达 %。另一方面，近年来，我国交通运输、仓储及邮电
通信业城镇单位就业人员整体呈下降趋势，就业人数的减少抬升企业的用人成本。工业用土地成本
和劳动力成本的上升促使企业加快仓储物流自动化系统的应用进程。
2009-2018年交通运输、仓储和邮政业城镇单位就业人员平均工资及增速情况
数据来源：国家统计局
2009-2018年交通运输、仓储和邮政业城镇单位就业人员及增速情况
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数据来源：国家统计局
（4）企业规模发展壮大对仓储物流自动化系统需求增强
随着国内企业发展规模的不断扩大，企业生产和配送所需物资的储存数量、品种类别、出入库
频率不断增加，对企业的物资管理水平、拣选效率、准确性和及时性提出了更高的要求，进而导致
对仓储物流自动化系统的先进技术与装备的需求也与日俱增，客观上促进了仓储物流自动化系统行
业的快速发展。
仓储物流自动化系统的相对使用成本不断下降，由于其在仓储方面是采用向高处发展的方式，
具有较高的土地利用率和库存容积率，可减少企业的土地成本，同时需要更少的人力，可降低劳动
成本。仓储物流自动化系统更符合企业发展壮大过程中对物流作业效率和成本管理的需求。
（5）政策不断推动仓储物流自动化系统行业升级发展
在物流成本较高、工商业面临转型升级的背景下，为了推动我国仓储物流从传统向现代化转
型，国家陆续出台了一系列支持仓储物流自动化系统行业升级发展的政策。在 2009年国务院发布
的《物流业调整和振兴规划》中提出“加强物流技术装备的研发与生产，鼓励企业采用仓储运输、
装卸搬运、分拣包装、条码印刷等专用物流技术装备”；在 2012年国务院发布的《关于促进仓储业
转型升级的指导意见》中提出“加强仓储技术装备的研发与推广，鼓励企业采用仓储配送、装卸搬
运、分拣包装、条码印刷等专用技术设备”；在 2014年国务院发布的《物流业发展中长期规划
（2014-2020年）》中提出“吸收引进国际先进物流技术，提高物流技术自主创新能力”；在 2016
年工信部和财政部联合发布的《智能制造发展规划（2016-2020年）》中将“智能物流与仓储装
备”列为五类关键技术装备之一；在 2017年国务院发布的《新一代人工智能发展规划》中提出
“加强智能化装卸搬运、分拣包装、加工配送等智能物流装备研发和推广应用，建设深度感知智能
仓储系统，提升仓储运营管理水平和效率”。政府政策的持续出台推动仓储物流自动化系统行业不
断创新升级。
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二、仓储物流自动化系统行业市场规模
随着国内企业生产、商贸规模的日趋扩大、企业管理信息化的日益普及和土地及人力成本的逐
年提高，仓储物流自动化系统在一些企业规模较大、自动化生产水平较高的行业中得到了快速应
用。通过将中国机械工程学会组织编写的《中国物流仓储装备产业发展研究报告（2016-2017）》中
货架及存储设备、输送及分拣设备、信息系统、电动类工业叉车及其他（物流机器人、AGV等）五
类仓
储物流装备及软件系统的销售额汇总计算，仓储物流自动化系统行业 2016年和 2017年市场规模分
别为 亿元和 亿元，2017年仓储物流自动化系统行业市场规模增速为 %。随着近
年来我国经济和企业转型升级需求的日益增长，仓储物流技术和物流装备的快速发展，未来仓储物
流自动化系统应用范围和领域将进一步拓展，市场规模增速预计将进一步提高。
三、仓储物流自动化系统行业的技术水平
目前，全球先进的仓储物流自动化系统技术仍由欧洲、日本和美国等仓储物流自动化系统行业
起步早的发达国家引领。国际先进的仓储物流技术与设备采用了最新的激光技术、RFID识别技
术、无接触式供电技术等新技术，大大提高了设备运行速度和定位精度，目前正朝着大型化、节能
化、标准化、系统化、智能化和高效化等方向发展。近年来全球电子商务行业的高速发展，极大地
促进了对储分一体化的仓储物流自动化系统需求的增长，进而推动了仓储物流自动化系统解决方案
及相关软硬件技术的快速发展。
我国仓储物流自动化系统虽然起步较晚，但目前国内少数龙头企业经过多年的发展已经积累较
多经验，系统软件技术和设备制造水平快速提升。与国外先进的仓储物流自动化系统解决方案提供
商相比，国内的仓储物流自动化系统软件在定制化方面要优于国外企业，能够满足国内不同行业和
不同客户的个性化需求；但国外的物流设备在模块化和标准化建设方面要优于国内企业，能够有效
的降低物流装备的生产成本、提高生产效率、缩短项目实施周期。
四、仓储物流自动化系统行业的技术特点
（1）涉及面广，对集成技术要求高
仓储物流自动化系统需采用系统思维的方式对系统的规划设计、软硬件的开发和运用、项目实
施进行综合考虑，以打造智能高效的仓储物流自动化系统，满足客户自动化、专业化、柔性化和智
能化的需求，这就决定了仓储物流自动化系统不仅要形成有针对性的仓储物流自动化系统规划设计
方案，还必须掌握相关行业知识和关键技术，以实现软硬件的无缝对接，使两者达到高度的契合。
仓储物流自动化系统是由设备层、电气系统、控制系统以及信息管理系统的构建和整合，各系统均
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由众多设备或软件算法构成，涉及面广，需要仓储物流自动化系统解决方案提供商具有较高的系统
集成技术。
（2）定制化特点突出
不同行业和用户对仓储物流自动化系统集成的需求有着较大的差异，仓储物流自动化系统解决
方案提供商需要熟悉客户行业特点、工艺要求和技术特点，能够客观地分析客户自身的物流需求和
管理水平，做出定制化的仓储物流自动化系统解决方案，以更好地满足客户的个性化需求。
（3）高端技术运用广泛
仓储物流自动化系统是一种集光、机、电、信息技术、软件算法等为一体的现代化系统工程，
它包含了仓储系统、搬运与输送系统、拣选系统及其电气控制和信息管理系统等众多系统。人工智
能、物联网、互联网、图像识别、视觉定位激光定位、模拟仿真、现场总线、无线通讯、电磁导
引、激光导航、自然导航、数据库、机器人等前沿技术在智能仓储物流自动化系统项目中被广为应
用。
（4）实施过程中不可控因素多
仓储物流系项目有大部分工作需在客户现场完成，这就对项目管理和质量控制提出了较高的要
求。智能仓储物流自动化系统解决方案提供商需要积累相当的项目管理经验和质量控制能力，以解
决现场出现的各种非标问题。
第四节 行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面发展情况
随着下游客户对信息化、自动化、智能化需求的不断增长，智能仓储物流自动化系统已逐渐成
为信息技术和先进制造业相融合的重要组成部分，成为智能制造中整合物流、数据流和信息流等的
关键因素。随着密集存储和高效拆零拣选需求的增强以及仓储物流技术和设备的改进，近三年来，
仓储物流自动化系统行业在技术、产业、业态和模式等方面不断发展进步。
一、近三年新技术发展情况
在仓储物流自动化系统中，有大量的货物定位、存储、取货、拣选等操作，这些操作如单纯人
工完成，工作量巨大、效率低下且差错率较大，尤其对于高层货架，没有堆垛机等设备实现存取货
功能，人工难以完成存取任务。近年来仓储物流自动化系统技术主要发展的是为完成自动搬运和存
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取任务的仓储物流机器人技术和相应的软件控制技术。
（1）仓储物流机器人技术
A堆垛机技术
堆垛机是用货叉或串杆攫取、搬运和堆垛或从高层货架上存取单元货物的专用起重和搬运机，
是一种仓库物料搬运机械，通过手动操作、半自动操作或全自动操作实现把货物从一处搬运到另一
处，是整个智能仓储物流自动化系统的核心设备之一，其主要构成包括机架、水平行走机构、提升
机构、载货台、货叉及电气控制等。
B穿梭车技术
穿梭车作为一种独特的自动化物流设备，能在货架的导轨上运行，实现料箱货物的出入库，主
要解决了货物密集存储与快速存取难题。根据所处理货物单元的不同，可以分为托盘式穿梭车和料
箱式穿梭车两大类，其中，前者是密集存储的有效解决方案，后者则主要解决大规模拆零拣选问
题，主要用于“货到人”拣选系统。相比于堆垛机只能在固定巷道作业，穿梭车比堆垛机方案柔性
度更高，较少的设备即可处理大量货位，同时穿梭车较堆垛机而言更为稳定。随着电池、通信和网
络等关键技术的逐步解决，穿梭车被迅速应用于智能仓储物流自动化系统。
C移动机器人（AGV）技术
AGV是一种以蓄电池作为动力源，装有非接触控制导向装置的无人驾驶自动化搬运小车，是一
种自动导向小车，能够通过计算机发布指令，并在其监控之下实现无人驾驶，自动沿着计算机规划
的路径行驶，到达指定地点，完成一系列的作业任务。其广泛应用于生产制造系统和自动化搬运工
厂之中，尤其适用于不适合工作人员进入的工作场所。目前主流 AGV技术可实现自动计算最优路
线，返回时自动选择最近等待区，自动寻找最近充电桩对接充电，并浮动需要充电的标准。以计算
路线为例，仓储物流 AGV分拣送货、返回线路选择时不是选择距离最短的路线，而是选择效率最优
的路线，避免线路拥堵的现象。
D码垛机器人技术
码垛机器人能适应纸箱、袋装、灌装、箱体、瓶装等各种形状的包装物品码垛与拆垛作业，其
不仅能搬运重物，而且作业速度和质量远高于人工。每一台码垛机器人都有独立的控制系统，保证
作业精度，通过科学、合理的机械本体设计，码垛机器人可以适应高负重、高频率、高灵活性的拆
码垛作业。
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E分拣机器人技术
分拣机器人具备传感器、物镜、图像识别系统和多功能机械，可根据图象识别系统识别物品形
状，用机械手抓取物品，然后放到指定位置，实现货物快速分拣。
（2）软件控制技术
A自动识别技术
自动识别技术是指以标识技术为基础，通过获取标识载体承载的标识信息，实现表示对象信息
获取的技术，是信息数据自动识读、自动输入计算机的重要方法和手段，是集计算机、光、磁、物
理、机电、通信技术为一体的高新技术。应用于仓储物流自动化系统的自动识别技术主要有图像识
别技术和射频识别技术等。图像识别技术是通过机器视觉产品将被摄取目标转换成图像信息，传送
给专用的图像处理系统，进而根据系统判别结果来控制设备运作；射频识别技术通过无线射频方式
进行非接触双向数据通信方式，对目标加以识别并获取相关数据，识别工作无需人工干预。
B大数据技术
大数据技术是指从海量的数据中提取出有用的数据进行分析和处理，找出资源最优配送路径和
方式。大数据技术通过对货物分类、库存估计与预测、货物存库状态等信息的提取和分析，可以有
效提升仓储物流自动化系统的数字化技术水平，针对每个运输节点进行分析，找出最佳存取货方
式，提升货物出入库的效率，并能实现仓储物流自动化系统作业的网络化、自动化、可视化和智能
化。
C可视化及多维监控技术
可视化技术是利用计算机图形学和图像处理技术，将数据转换成图形或图像在屏幕上显示出
来，并进行交互处理的理论、方法和技术。利用基于可视化技术发展起来的多维监控技术可以对仓
储物流作业过程中每个系统的运行状态进行实时监控，全面保障各个环节物流信息的交流和传输，
提高仓储物流作业效率和管理水平。
运用可视化及多维监控技术可实现在仓储作业的同时对系统中各种运作设备的状态进行实时监
控，动态显示设备及货物的运行位置，显示所有任务的当前运作状态，便于及时发现设备和各个环
节存在的问题，保证作业效率和货物的安全性。同时通过对到货检验、入库、出库、调拨、移库移
位、库存盘点等各个作业环节数据的自动化采集，跟踪整个仓储作业过程，及时准确地掌握库存和
物品的位置、状态等信息，合理保持和控制库存，提高仓库利用率。
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D虚拟仿真技术
虚拟仿真技术是指通过建立仿真模型、数据库，通过模拟场景，实现仓储物流自动化系统和设
备之间通信、运行的仿真，通过在仿真平台上进行仓储作业的过程、管理和成本等方面的仿真，实
现仓储物流自动化系统布局、线路合理设计，达到仓储作业效率最高的目的。
仓储物流过程仿真主要是指对到货、入库、存储、分拣、输送、拣选、包装和出库等作业过程
仿真，分析其设备布局的合理性、设备运行的效率、设备利用率等问题；仓储物流管理仿真主要是
指仓储物流自动化系统的调度策略仿真，分析不同的路径优化算法下调度策略的执行效率问题；仓
储物流成本仿真主要是指动态记录仿真系统运行过程中的资源消耗，从而统计并计算作业成本，并
通过策略和路径优化降低作业成本问题。
二、近三年新产业发展情况
随着近年来我国电子商务、第三方物流、冷链物流等行业的快速扩展以及仓储物流自动化系统
高效拆零拣选技术、密集存储技术及极端环境设备的不断发展，仓储物流自动化系统在传统的烟
草、医药、汽车等领域持续拓展的同时，正在以更快的速度进入到电子商务、规模零售、第三方物
流、冷链物流等新兴行业。自动化和智能化的仓储物流自动化系统应用领域和行业正在快速发展之
中。
三、近三年新业态发展情况
随着我国经济的快速发展和企业规模的日益扩大，我国企业在转型升级过程中对仓储物流自动
化系统的需求快速增长，大量企业逐渐进入仓储物流自动化系统解决方案提供商领域谋求发展，加
剧了行业竞争情况。目前新进的仓储物流自动化系统解决方案提供商主要包含两类：一是原仓储物
流自动化系统软件控制和系统规划企业，凭借自身多年的行业经验，开始承揽仓储物流自动化系统
集成项目；二是仓储物流自动化系统设备供应商，凭借设备制造优势，开始研发仓储物流系软件进
入解决方案提供商领域。
随着行业内提供商的增多和竞争的日益激烈，仓储物流自动化系统行业提供商越来越重视服务
质量，以争取更大的市场份额。提供商的仓储物流自动化系统服务从原先的保障性服务不断向支持
性服务和系统升级服务延伸。保障性服务主要包括设备的定期维护、故障维修、零备件服务、远程
支持等，该类服务的目的在于保障系统稳定运行，设备发生故障时及时处理，防止设备故障影响正
常物流运作。支持性服务主要包括运行质量分析、仓储物流运作各环节绩效与运行情况分析等，通
过分析收集到的设备信息、故障信息等数据，对设备的运行情况、运行质量进行实时预测，通过物
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流数据分析系统进出库能力、库存周转率等指标，进一步支撑仓储物流自动化系统运营管理水平。
系统升级服务主要包括随着客户业务发展变化提供技术服务、装备改进或信息系统及控制系统升级
服务。
四、近三年新模式发展情况
随着近年来相关政策的大力支持，仓储物流自动化系统应用领域和推广速度持续加快，同时受
电子商务等行业对智能仓储物流自动化系统需求的增长和市场竞争的日趋激烈，仓储物流自动化系
统解决方案提供商亦在寻求新的盈利模式，以便在激烈的市场竞争中抓住行业发展机遇。近三年来
仓储物流自动化系统行业中“代运营模式”发展迅速，该种经营模式下，客户仅提供仓库，并不购
买仓储物流自动化系统。由提供商投资建设仓储物流自动化系统，并设立运营团队负责系统的仓储
作业、运营和维护等，并按照处理量和存储量与客户进行代运营操作服务费用结算，同时客户提供
保底业务量，以保证提供商的业务收入。
第五节 2020-2021 年我国仓储物流自动化系统行业竞争格局分析
一、行业竞争状况
国际上优秀的仓储物流自动化系统解决方案提供商主要集中在西方发达国家。美国权威物料搬
运领域杂志《MMH》公布的 2019年全球仓储物流自动化系统解决方案提供商前 20强均位于美国、
欧洲和日本等发达国家，其中前八强收入均超过 10亿美元，日本大福以 亿美元稳居榜首，
德国胜斐尔以 亿美元位居第二，排名第三到第八的分别是德马泰克 亿美元、霍尼韦尔
亿美元、村田机械 亿美元、范德兰德 亿美元、科纳普 亿美元、博曼集团
亿美元。其中大福、胜斐迩、德马泰克较早进入国内市场，并形成较强的竞争力。由于长期
的技术积累，国外企业在仓储物流软硬件技术、产品质量、系统稳定性、行业经验和品牌知名度等
方面具有优势，在汽车、机械制造、机场等行业中占有较强的优势。
2000年以来，我国仓储物流自动化系统行业进入快速发展阶段，随着国内企业规模的扩张、
人力和土地成本的提升、企业降本增效需求的增强以及技术水平的发展，国内众多行业已开始广泛
应用自动化和智能化仓储物流自动化系统。随着国内仓储物流自动化系统解决方案提供商不断引进
消化吸收国外的先进技术，并陆续推出具有自主知识产权的自动化和智能化仓储物流自动化系统及
设备。
目前，我国仓储物流自动化系统行业处于一个充分竞争的市场态势。国内仓储物流自动化系统
解决方案提供商的技术水平与国外企业的差距正在逐步缩小，且由于国内企业的仓储物流自动化系
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统项目具有定制化高、性价比高、服务响应及时等优势，在国内市场上，在部分行业中，国内解决
方案提供商的产品和服务越来越受到下游客户的认可，如在烟草领域主要竞争企业有兰剑智能、昆
船物流、普天物流、今天国际、德马泰克等，在医药行业主要竞争企业有兰剑智能、无锡中鼎、日
本大福等，在电子商务行业主要竞争企业有兰剑智能、胜斐迩等。
二、行业内主要企业简介
行业内主要竞争对手情况如下：
（1）日本株式会社大福
日本大福成立于 1937年，总部位于日本大阪和东京，是一家物料搬运系统集成商及设备制造
厂商，主要从事存储系统、输送系统、分拣和拣选系统、信息系统等多种物流设备以及信息系统的
研发、生产和销售，产品及服务主要应用于电子商务、食品、药品、化学品、机械、半导体、液晶
制造、汽车制造、机场等行业。（数据来源：该公司网站）
（2）德国胜斐迩控股国际有限公司
德国胜斐迩成立于 1937年，总部位于德国诺因基兴，是一家物流系统和产品解决方案供应
商，主要从事仓储、输送和运输、拣选、处理系统、工作站等多种设备及软件解决方案的研发、生
产和销售，产品及服务主要应用于食品零售、食品和饮料、零售和批发、医药和化妆品、工业、时
尚等行业。（数据来源：该公司网站）
（3）美国德马泰克生产与物流自动化系统有限公司
美国德马泰克成立于 1819年，总部位于美国亚特兰大，是一家全面的智能供应链和自动化解
决方案提供商，主要从事 AGV系统、输送机系统、高架系统、码垛和卸垛、机器人系统、分拣系
统、存储系统、工作站系统等设备及软件系统的研发、生产和销售，产品及服务主要应用于服装、
耐用品制造、电子商务、食品饮料、日用商品零售、杂货店、卫生保健、非耐用品制造、包裹、第
三方物流、批发/B2B等行业。（数据来源：该公司网站）
（4）昆明昆船物流信息产业有限公司
昆船物流成立于 1998年，注册地为云南省昆明市，是一家自动化物流解决方案提供商和设备
研发制造商，主要从事智能轨道车 RGV、自动引导搬运车、堆垛机、轨道引导小车、存储货架、输
送设备、自动分拣/分发机等设备及仓库管理系统等软件系统的研发、生产和销售，产品及服务应
用于烟草、军方、金融、航空、医药、酒业、造纸、电力、家电、电商、锂电、快消品、制造、轨
2021-2025 年中国仓储物流自动化系统行业市场竞争战略制定与实施研究报告
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道交通等行业。（数据来源：该公司网站）
（5）南京音飞储存设备(集团)股份有限公司
音飞储存（）成立于 1997年，注册地为江苏省南京市，是一家货架（核心业务）、
自动化系统集成（战略业务）及仓储运营服务（新兴业务）提供商，主要从事货架系统、穿梭车、
AGV、输送机、堆垛机等设备及软件系统的研发、生产和销售，产品及服务主要应用于食品冷链、
医药、电商、电力能源、汽车、服装等行业。（数据来源：该公司网站、公告文件）
（6）无锡中鼎集成技术有限公司
无锡中鼎前身成立于 1985年，注册地为江苏省无锡市，是一家物流系统集成商和设备制造
商，主要从事自动化立体仓库系统、输送设备及系统、码垛设备及系统、分拣设备及系统、提升设
备及系统及管理软件系统的研发、生产和销售，产品及服务已应用于新能源、医药、冷链、制造、
家居、纺织、电商、军工、食品、电力、烟草等行业。（数据来源：该公司网站）
2016年诺力股份（）通过发行股份及支付现金的方式收购无锡中鼎 90%的股权，无
锡中鼎成为诺力股份的控股子公司。
（7）深圳市今天国际物流技术股份有限公司
今天国际（）成立于 2000年，注册地为广东省深圳市，是一家智慧物流·智能制造
系统提供商，主要从事堆垛机、AGV、穿梭车、机器人、输送机、分拣机、物流系统软件等设备的
研发、生产和销售，产品及服务已应用于新能源电池、冷链、航空、通信、3C电子、烟草、家
居、日化、食品、电力等行业。（数据来源：该公司网站、公告文件）
（8）普天物流技术有限公司
普天物流前身贵阳普天物流技术有限公司成立于 1970年，注册地为北京市，是一家物流系统
解决方案提供商和设备制造商，主要从事仓储系统与装备、输送/搬运系统装备、分拣系统与装备
和软件控制系统的研发、生产和销售，产品及服务已应用于烟草、邮政、电力、电商、医院及医
药、军事与应急物流等行业。（数据来源：该公司网站）
（9）山西东杰智能物流装备股份有限公司
东杰智能（）成立于 1995年，注册地为山西省太原市，是一家智能物流仓储系统提
供商和设备制造商，主要从事输送线、AGV工业机器人等设备和软件产品的研发、生产和销售，产
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品及服务已应用于医药、食品饮料、冷链物流、电子商务、跨境电商、快消品及保健品等行业。
（数据来源：该公司网站、公告文件）
三、同行业可比公司比较情况
A股上市公司中，业务涉及智能仓储物流业务的主要为今天国际、音飞储存、诺力股份、东杰
智能等。公司与行业内主要上市公司比较情况如下：
（1）主营业务对比
公司名称 主营业务
今天国际
是一家专业的智慧物流和智能制造系统综合解决方案提供商，为生产制造、
流通配送企业提供自动化生产线及物流系统的规划设计、系统集成、软件开
发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等一体
化业务。
音飞储存
专注于仓储设备的研发、生产、销售与服务，产品包括仓储机器人系统（系
统集成业务）、高精密货架业务、运营业务、互联网业务，其中系统集成业
务占主营业务收入一半以上。
诺力股份
主要业务由智慧物流系统业务板块和智能制造装备业务板块两大板块组成。
智慧物流系统业务板块为各行业客户提供定制化智能化的内部物流整体解决
方案；智能制造装备业务板块主要从事物流装备的研发、制造、销售及其相
关服务，主要涉及专用车辆制造、连续搬运设备制造、升降机制造和机械式
停车设备制造等。
东杰智能
主营业务为智能成套装备的设计、制造、安装调试与销售，主要产品类别包
括智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统、智能涂装系
统等，其中智能物流输送系统、智能物流仓储系统占主营业务收入一半以
上。
兰剑智能
公司是一家智能仓储物流自动化系统解决方案提供商，通过方案仿真设计、
软件产品开发、硬件产品设计及零部件定制和装配、系统集成等环节，为客
户提供涵盖存储、拣选、输送、包装、监控、管理等环节的定制化仓储物流
自动化系统解决方案。智能仓储物流自动化系统业务是公司的主要收入来
源。
数据来源：各公司年度报告
在经营情况方面，今天国际与公司的主营业务均为智能仓储物流自动化系统业务，主营业务情
况较为相似；音飞储存、诺力股份和东杰智能的主营业务除智能仓储物流自动化系统业务外，还包
含高精密货架、智能制造装备、智能立体停车系统、智能涂装系统等业务，在产品结构上与公司并
不完全相同。
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（2）技术实力对比
公司名称 知识产权情况 研发人员数量及研发投入
今天国际
拥有近 200 项专利和计算机软件著作
权。
截至 2019 年末，拥有研发人员 267
人，占员工总数比例为 %；2019
年研发投入占营业收入的比例为
%。
音飞储存
截至 2019 年末，共获专利 93 项，其
中发明专利 8 项；软件著作权 30 项。
截至 2019 年末，拥有研发人员 123
人，占员工总数比例为 %；2019
年研发投入占营业收入的比例为
%。
诺力股份
截至 2019 年末，共获得有效专利 373
项，包含发明专利 56 项，PCT 国外发
明专利 4 项。
截至 2019 年末，拥有研发人员 445
人，占员工总数比例为 %；2019
年研发投入占营业收入的比例为
%。
东杰智能
拥有几十项发明及实用新型专利，且
管理软件和控制软件拥有软件著作
权。
截至 2019 年末，拥有研发人员 116
人，占员工总数比例为 %；2019
年研发投入占营业收入的比例为
%。
兰剑智能
截至 2020 年 6 月 30 日，共拥有有效
专利 133 项，其中发明专利 37 项；软
件著作权 41 项。
截至 2019 年末，拥有研发人员 196
人，占员工总数比例为 %；2019
年研发投入占营业收入的比例为
%。
数据来源：各公司年度报告
注：音飞储存、诺力股份、东杰智能的研发人员为全部业务的研发人员，仓储物流业务的研发
人员数量及占比实则小于上述所列研发人员数量及占比。
（3）主要客户所属行业对比
公司名称 主要客户所属行业
今天国际 主要客户领域为烟草生产和新能源行业，在综超、石化、医药等行业有所突
破。
音飞储存 系统集成业务主要客户领域为电子商务、冷链物流、食品饮料等行业，产品
广泛应用于家居家具、新能源、服装鞋帽、汽车等行业。
诺力股份 智慧物流系统业务板块主要客户领域为新能源和冷链物流行业，在食品、制
造、医药、汽车等行业有一定突破。
东杰智能
智能物流输送系统、智能物流仓储系统主要客户领域为汽车整车及零部件、
工程机械、物流仓储、食品饮料、电子商务、化工、烟草、医药、冶金等行
业。
兰剑智能 主要客户领域为烟草配送、医药、电子商务、规模零售、汽车等行业。
数据来源：各公司年度报告
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在市场地位方面，公司与今天国际、音飞储存、诺力股份和东杰智能在主要客户所属行业领域
上存在一定的差异。今天国际的重点客户为烟草生产和新能源等行业，音飞储存的重点客户为电子
商务、冷链物流和食品饮料等行业，诺力股份的重点客户为新能源和冷链物流等行业，东杰智能的
重点客户为汽车整车及零部件和工程机械等行业，公司的重点客户为烟草配送、医药、电子商务和
规模零售等行业。
第六节 企业案例分析：兰剑智能
一、兰剑智能产品或服务的市场地位
公司作为一家智能仓储物流自动化系统解决方案提供商，基于对仓储物流自动化理论体系的理
解和探索以及对仓储物流技术持续的研发投入和创新，不断满足不同行业客户的仓储作业需求，尤
其在烟草、医药、电子商务、汽车、规模零售等行业，公司已为众多客户提供了智能仓储物流自动
化系统解决方案。目前，公司产品已在众多领域可与国内外主要仓储物流自动化系统解决方案提供
商进行竞争。公司以雄厚的研发实力承担了多项国家和省市级研发项目，公司产品已受到中国烟
草、中国医药集团、美国宝洁（P&G）、唯品会、京东、国家电网等众多知名企业的广泛认可，公司
的产品具有较高的市场地位。具体情况如下：
1、公司承担的多项政府支持技术项目
序号 项目名称 项目类型 主办单位 起止时间
1 激光自然导航智能 AGV 与复杂
多机调度系统研发及应用
山东省重大科技创
新工程
山东省科技
厅
2018-2020
2
电商智能物流平台关键技术研
究
山东省重点研发计
划-重大关键技术
山东省科技
厅 2016-2018
序号 项目名称 项目类型 主办单位 起止时间
3 电子商务企业密集储分一体系
统的研制
济南市高新区自主
创新计划
济南市高新
区管委会科
技经济局
4 基于“货到人”模式的电商仓储
分拣系统的创新与实践
山东省科技发展计
划
山东省科技
厅
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5 瀑布式分拣机的研究与应用 济南市高新区科技
攻关计划项目
济南市高新
区管委会科
技经济局
6 快速货运协同信息平台
2007 科技发展计划
第七批项目（省一
批）
山东省科技
厅
7 网络化仓储管理软件 xWMS 国家中小企业创新
基金
科技部
2、报告期内公司获得的重要奖项
序号 所获荣誉 颁发单位 颁发时间
1 新一代人工智能产业创新重点任务揭榜单位工信部
2 2019 年山东省首台（套）技术装备企业 山东省工业和信息化厅
3 山东精品装备（条烟自动拣选系统） 山东省工业和信息化厅
4 山东省重大短板装备创新突破企业 山东省工业和信息化厅
5 山东省高端装备制造业领军（培育）企业 山东省工业和信息化厅、
中国人民银行济南分行
6 山东省智能制造试点示范项目（装备产品
类）
山东省工业和信息化厅
7 第八届 LT 中国物流技术奖创新产品奖 中国物流技术峰会
8 山东省高端技术新产品推广产品（条烟自动
拣选系统）
山东省工业和信息化厅、
中国人民银行济南分行
9 2018 年山东省首台（套）技术装备企业 山东省经济和信息化委员
会
10 符合《智能制造系统解决方案供应商规范条
件》企业
中国智能制造系统解决方
案供应商联盟
11 科技进步奖二等奖 中国物流与采购联合会
12 山东省认定企业技术中心 山东省经济和信息委员会
13 第六届 LT 中国物流技术奖创新产品奖 中国物流技术峰会
3、公司参与制定的行业标准
序号 标准编号 名称 发布时间 实施时间 起草单位排名
1 YC/T261-2008 烟草行业卷烟物流配送
中心作业规范
2008/4/14 2008/4/14 第 5 名
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注 1：《烟草行业卷烟物流配送中心作业规范》标准起草单位按先后顺序为：中烟电子商务公
司、浙江省烟草公司、辽宁省烟草公司、山东省烟草公司、济南兰剑物流科技有限公司（兰剑智能
前身）；
注 2：《条烟分拣系统安装工程验收规范》标准起草单位按先后顺序为：济南兰剑物流科技有
限公司（兰剑智能前身）、中烟电子商务有限责任公司、普天物流技术有限公司、山东大学；
注 3：《卷烟密集式仓储系统技术规范》标准起草单位按先后顺序为：中国烟草总公司河南省
烟草公司、中烟商务物流有限责任公司、山东兰剑物流科技股份有限公司（兰剑智能前身）、河南
省烟草公司焦作市公司、河北省烟草公司秦皇岛市公司；
注 4：公司多名核心技术人员作为上述标准的主要起草人。
4、公司的产品受到客户的广泛认可
公司的智能仓储物流自动化系统已广泛应用于烟草、医药、电子商务、规模零售、汽车、轮
胎、电力、电子产品、图书、鞋服、印刷、建材、国防军工等众多行业；公司为中国烟草、中国医
药集团、南京医药、科伦药业、天津天药、齐鲁制药、唯品会、京东、考拉海购、美国宝洁
（P&G）、国家电网、一汽大众、OPPO手机、北京中彩、风神轮胎、中公教育、山东航天电子技术
研究所等知名企业和机构提供仓储物流服务，并获得众多客户的多次采购，公司产品受到众多行业
客户的广泛认可。
此外，公司建设的智能仓储物流自动化系统中包含多个大型仓储物流自动化系统项目，2017
年公司为唯品会（西南物流中心）承建了国内规模领先的料箱级密集仓储拣选（立体货到人）一体
化系统；2018年以来公司的智能仓储物流自动化系统实现了出口日本（仓储物流自动化系统发达
国家），且累计合同金额超过 1亿元；2019年公司中标中国宝洁（P&G）的料箱级和托盘级组合式
智能仓储物流自动化系统，单个合同金额近 2亿元。
二、兰剑智能的竞争优势
（1）高效响应客户个性化需求的综合服务能力
序号 标准编号 名称 发布时
间
实施时
间
起草单位排
名
2 YC/T307-
2009
条烟分拣系统安装
工程验收规范
2009/4/
13
2009/5
/1
第 1名
3 YC/T517-
2014
卷烟密集式仓储系
统技术规范
2014/12
/24
2015/1
/15
第 3名
2021-2025 年中国仓储物流自动化系统行业市场竞争战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38
公司的智能仓储物流自动化系统涉及规划设计、软件开发、设备制造、系统集成、客户培训和
售后运营维护服务等众多环节，是一套复杂程度高、投资规模大、定制化特点突出的系统工程，每
个客户对仓储物流自动化系统的需求都会有所不同。为给不同客户的个性化需求提供量身定制的差
异化解决方案，公司建立并完善了以客户需求为导向的定制化项目设计及实施流程，公司形成了标
准化的规划方案设计流程、研发部门对售前及项目实施的技术支持流程、物流设备柔性化生产流
程。依托及时准确的客户需求跟踪能力、强大高效的研发设计能力、科学规范的生产管理能力、经
验丰富的系统集成能力，公司得以快速响应客户需求，为不同客户、同一客户的不同阶段的需求量
身定制整体性、差异化的创新解决方案。公司注重在解决方案层面的创新，具备高效快速的响应客
户需求的综合服务能力。
（2）优秀的研发能力
公司自成立以来，始终以“惟有创新”作为自己的发展理念，致力于仓储物流技术的创新研
发。经过二十余年的发展，公司建立了集机械设计、电气设计、PLC控制、电子设计、软件控制、
人工智能、大数据及商业智能等专业人才为一体的优秀研发团队。公司董事长吴耀华先生为从事仓
储物流自动化行业 30余年的技术专家，不但拥有深厚的理论基础，且在工作中积累了丰富的技术
实践经验，现为公司的研发团队总指挥。
报告期内，公司年均研发投入占营业总收入的比例达 7%以上。截至 2020年 6月 30日，公司
拥有研发人员共计 224人，拥有 37项有效授权发明专利、79项有效授权实用新型专利，计算机软
件著作权 41项。公司承担国家中小型企业创新基金项目、山东省重大科技创新工程、山东省重点
研发计划等多项政府支持技术项目，被工信部评定为新一代人工智能产业创新重点任务揭榜单位
（承担了“智能制造关键技术装备”中“智能物流装备”任务）。公司为高新技术企业、山东省认
定企业技术中心、山东省重大短板装备创新突破企业、山东省高端装备制造业领军（培育）企业、
山东省智能制造试点示范企业（装备产品类）。
公司研发工作紧密围绕客户需求，紧跟仓储物流自动化系统行业技术发展方向，力争能够快速
研发出符合行业发展趋势且具有市场竞争力的产品。公司拥有专门的研发中心办公楼和中试车间，
自主研发设计了堆垛机、提升机、AGV、穿梭车、自动开箱机、自动拆码盘机、自动包装机等性能
优良的物流装备，累计形成了基于仿真的轻量化设计技术、基于 OpenGL与 Petri网模型的三维仿
真技术等 30余项核心技术，相关技术的应用显著改善了公司自主设计的自动化设备的轻量化、稳
定性、可靠性、兼容性、精准性、安全性，提升了相关设备的运行速度、拣选效率、拣选准确率等
指标，增加了设备智能检测、自动纠偏、优化调度等功能，降低了设备运行噪音，提高了智能仓储
物流自动化系统整体运作效率和空间利用率。
2021-2025 年中国仓储物流自动化系统行业市场竞争战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39
（3）从软硬件到系统集成的产业链优势
公司在仓储物流自动化系统软件研发方面不断进行着创新与开发，已获得兰剑集成化物流系统
IMHS、兰剑物流管控系统、多层穿梭车系统调度算法及管理控制系统（MS-WMS）、AGV地面控制系
统等 41项软件著作权。目前，公司已经形成了完善的物流软件体系，拥有以 PLC逻辑控制软件和
单片机运动控制软件为主的嵌入式软件、以 WMS和 WCS软件为主的业务应用软件、以系统仿真软
件、线路优化软件、物联网管控平台软件商业智能软件，实现仓库内商品/物料的存取、输送、拣
选、包装等仓储物流业务的全流程可视化、智能化作业。
公司从仓储物流自动化系统的整体性、协调性出发，深入开展了核心硬件设备的研发设计和组
装工作。公司智能仓储物流自动化系统中的核心硬件设备如堆垛机、提升机、穿梭车、AGV、自动
开箱机、自动拆码盘机、自动包装机等，均为公司研发团队自主研发设计，产品性能优良，并能实
现与软件控制系统的无缝对接。
公司在提供智能仓储物流自动化系统时，首先进行包括数据分析、工艺流程设计、系统仿真优
化设计、设备选型与配置、信息系统设计在内的方案规划设计。公司在多年丰富的项目经验基础
上，可针对烟草、医药、电子商务等多个行业快速形成工艺流程设计并基于系统仿真优化形成完善
的方案规划，在此基础上对自主设计的物流装备和物流软件进行系统集成，实现软硬件的无缝对
接，满足客户个性化需求。
（4）丰富的项目经验优势
公司是国内较早涉足仓储物流解决方案领域的高新技术企业，为客户提供软件开发、设备制
造、系统集成为一体的解决方案服务，一直致力于提供仓储物流创新解决方案核心技术装备及高效
创新的软件控制系统。智能仓储物流自动化系统为高度定制化项目，项目的实施涉及整体方案设
计、机械和电控方案设计、软件开发、硬件设计、零部件采购及组装、现场安装、联合调试、系统
升级等众多环节，项目的成功依赖于强大的软件开发和硬件制造及丰富的项目现场管理能力。凭借
优秀的方案规划设计、软件产品开发和硬件产品设计能力，公司已在规模零售、电子商务、烟草、
医药、图书、鞋服、电子产品、电力、印刷、汽车、国防军工、航空航天、建材等众多领域成功实
施仓储物流自动化系统解决方案，具有丰富的项目实施经验。
（5）稳定的核心团队优势
公司的核心管理层及技术团队行业经验丰富并长期在公司任职，公司的核心团队在仓储物流自
动化领域深耕 10年以上，有深厚的行业经验和丰富的资源。智能仓储物流自动化系统为非标准产
品，涉及市场开拓、招投标以及规划设计、系统集成、软件开发、设备制造、电控系统开发、现场
2021-2025 年中国仓储物流自动化系统行业市场竞争战略制定与实施研究报告
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安装调试、客户培训和售后运营维护服务等诸多环节，规模化经营对经营管理能力要求较高，公司
制定了较为完善管理机制、治理结构和业务管理体系，近年来为众多客户提供了智能仓储物流自动
化系统解决方案，积累了丰富的规模化经营管理经验，为公司持续成长奠定了较好的基础。同时，
通过管理层及核心人员持股的方式，保证了管理层及技术人员与公司长期利益的一致。
（6）良好的品牌形象和优质的客户资源优势
公司专注于智能仓储物流自动化系统的解决方案，一直注重品牌形象的培育和发展，始终坚持
自主品牌经营，通过全方位提升和优化管理水平、技术水平、质量水平和售后运营维护服务水平，
打造国内仓储物流自动化系统的一线品牌，已在烟草、医药、电子商务、汽车等众多行业树立了良
好的品牌形象。公司客户包含中国烟草、中国医药集团、南京医药、科伦药业、天津天药、齐鲁制
药、唯品会、京东、考拉海购、美国宝洁（P&G）、国家电网、一汽大众、OPPO手机、北京中彩、
风神轮胎、中公教育、山东航天电子技术研究所等知名企业和机构，公司拥有众多优质的客户资
源，并获得多个客户的多次采购，公司产品受到众多行业客户的广泛认可。
三、公司的竞争劣势
公司作为国内民营中小企业，融资受到一定的限制，成立以来主要依靠内部积累和自筹资金进
行发展，与现有的市场规模和市场前景相比，公司资金规模偏小，融资渠道单一，制约了公司业务
经营规模的扩大和研发能力的提升。公司与国际上大型的仓储物流自动化系统解决方案提供商相
比，在发展规模、资金实力、研发投入等综合实力方面仍存在一定的差距，仍需拓展融资渠道，提
升公司的资金实力和加大研发投入和市场开拓等。在面对快速发展的市场环境与日益激烈的市场竞
争中，公司需要利用资本市场的平台进行融资来满足未来发展的需要。
四、兰剑智能取得的科技成果与产业深度融合的具体情况
公司的智能仓储物流自动化系统实现了托盘级、料箱级、特定商定等产品链全覆盖。基于对智
能物流系统的深入理解和技术研发的持续投入，公司的智能仓储物流自动化系统与工业制造领域、
商业流通领域及航空航天领域的客户需求均实现了深度融合。
在工业制造领域，公司的托盘级密集仓储拣选一体化系统有着广泛的应用，配合料箱级密集仓
储拣选（立体货到人）一体化系统使用，能够大幅提高料箱级货物的出库效率，能够为工业制造企
业实现 F2C（厂商直发消费者）新型商业模式战略，有利于工业制造企业开发新的利润增长点，实
现降本增效。目前公司的智能仓储物流自动化系统已经在美国宝洁（P&G）、科伦药业、天津天药、
齐鲁制药、国家电网、一汽大众、北京中彩、风神轮胎等众多制造业企业的物流中心使用，有助于
企业向智能制造转型。
2021-2025 年中国仓储物流自动化系统行业市场竞争战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41
在商业流通领域，尤其是商业配送领域，公司的托盘级密集仓储拣选一体化系统、料箱级密集
仓储拣选（立体货到人）一体化系统和特定商品全自动化拣选系统均可在该领域应用。托盘级密集
仓储拣选一体化系统和料箱级密集仓储拣选（立体货到人）一体化系统组合方式，已经在中国医药
集团、南京医药的物流中心推广应用；料箱级密集仓储拣选（立体货到人）一体化系统已经实现了
在京东、唯品会、考拉海购等电商头部企业的广泛和多次应用；特定商品全自动化拣选系统中的卷
烟全自动化拣选系统已在中国烟草下属卷烟配送中心大量应用，图书全自动拣选系统也已中标中公
教育图书仓储物流自动化项目。
在航空航天领域，公司正在为山东航天电子技术研究所建设料箱级密集仓储拣选（立体货到
人）一体化系统，并中标中航光电的料箱级密集仓储拣选（立体货到人）一体化系统，为促进航空
航天事业发展提供仓储物流作业支持。
第七节 2020-2025 年仓储物流自动化系统行业上下游产业链分析
一、行业产业链简介
仓储物流自动化系统行业产业链主要分为上、中、下游三个部分。上游主要为货架、辊筒、电
机、光电开关、支腿框架等单机设备和零部件提供商；中游是解决方案提供商，自身拥有核心设备
和/或软件产品，并根据行业的应用特点使用多种设备和软件，设计建造仓储物流自动化系统；下
游是应用仓储物流自动化系统的各个行业，包括烟草、医药、电子商务、汽车、规模零售等诸多行
业。
中游的解决方案提供商处于整个产业链的核心地位，为增强自身的核心竞争力，越来越多的解
2021-2025 年中国仓储物流自动化系统行业市场竞争战略制定与实施研究报告
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决方案提供商持续加强自身核心装备及软件的研发创新，拓展核心产品种类。同时，部分设备提供
商和拥有核心软件产品的系统集成商也在向解决方案提供商演变，目前比较知名的解决方案提供商
大都是由设备提供商或软件开发商演变而来，一部分是由物流设备的生产厂家发展而来，这类企业
的硬件技术较强，比如日本大福、德马泰克、昆船物流等；另一部分是由物流软件开发商发展而
来，这类企业在软件技术开发上具有较强的竞争实力，比如今天国际和兰剑智能。
二、行业上下游简介
仓储物流自动化系统行业上游主要为单机设备和零部件提供商，我国仓储物流自动化系统行业
的发展正处在集成自动化阶段向智能自动化阶段转变，行业内单机设备和零部件提供商处于充分竞
争的市场状况，上游供给充足，供给价格稳定。
随着我国经济进入转型升级阶段，国内企业生产规模日趋扩大、企业管理信息化的日益普及和
土地及人力成本的逐年提高，生产自动化、仓储物流自动化作为降本增效新的利润增长点，其战略
地位日益凸显。为适应企业高效、准确、低成本的物流作业要求，仓储物流自动化系统行业不断发
展壮大，仓储物流自动化系统已在烟草、医药、电子商务、汽车、规模零售等诸多行业中得以广泛
的推广和应用。
（1）烟草行业
烟草行业是国内较早使用仓储物流自动化系统的行业之一，目前已经建成的仓储物流自动化系
统保有量较大，随着烟草公司规模的不断扩大以及物流装备和技术的不断发展，已建成的仓储物流
自动化系统升级、改造业务需求将不断增长，近年来已有不少烟草企业对其仓储物流自动化系统进
行了智能化的升级、改造。同时我国是全球烟草生产和消费大国，卷烟生产和烟草物流配送中心对
智能仓储物流自动化系统仍保持较大的市场需求。
据国家统计局数据：2016～2019年，我国卷烟销售量较为稳定，整体销量一直保持较高水
平；2010年以来，我国烟草制品批发主营业务收入除 2016年略有所下降外，整体呈上升态势且收
入规模较大，需求稳健，并且近两年稳中有升，反映行业景气度回升，预计烟草行业的智能仓储物
流自动化系统仍将保持较大需求。
2016年以来我国卷烟销售量情况
2021-2025 年中国仓储物流自动化系统行业市场竞争战略制定与实施研究报告
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数据来源：国家统计局
2010—2018年我国烟草制品批发主营业务收入及增速情况
数据来源：wind
公司的智能仓储物流自动化系统已为众多烟草行业的客户提供了智能仓储物流自动化系统解决
方案。随着我国烟草行业规模的不断扩大及现有烟草仓储物流自动化系统更新、升级的需要，为仓
储物流自动化系统行业提供了广阔的需求空间。
（2）医药行业
仓储物流自动化系统可以广泛应用于医药企业的生产车间、药品仓库和药店连锁企业集中配送
中心等，仓储物流自动化系统可以有效提高拣选效率、降低仓储成本，节省仓储空间，提升医药企
业生产和配送效率，仓储物流自动化系统在国内医药企业中应用较多。
我国医药制造行业不断发展，医药制造业市场规模和存货呈现快速增长态势。截至 2018年
末，我国药品和医疗器械市场规模合计超过 万亿元，2010年以来的年均复合增长率超过
%，市场规模巨大。医药行业的原材料和产成品种类众多，货物批号要求严格、有效期管理要
2021-2025 年中国仓储物流自动化系统行业市场竞争战略制定与实施研究报告
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求高，存货管理复杂、难度大，加之近年来我国医药制造业存货水平不断提升，市场规模和存货的
增加导致我国医药行业对仓储物流自动化系统的整体需求规模也在提升。
2010—2018年我国医药制造业市场规模及增速情况
数据来源：wind
2012年末以来我国医药制造业存货及增速情况
数据来源：国家统计局
（3）电子商务行业
近年来，在全球经济保持平稳增长和互联网、物联网、大数据、云计算等技术迅速普及的背景
下，世界主要国家和地区的电子商务市场保持了高速增长态势，尤其是近年来我国电子商务行业迎
来井喷式发展。电子商务订单具有总体数量大、单个订单物品数量小、配送时效要求高、配送地分
散等特点，需要电子商务企业配送中心具有较高的订单处理能力，可以快速对客户的需求做出反
应。仓储物流自动化系统在信息化、订单处理、分拣速度和准确性等方面具有明显的优势，满足了
2021-2025 年中国仓储物流自动化系统行业市场竞争战略制定与实施研究报告
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电子商务对仓储物流自动化系统的需求，使得大型仓储物流自动化系统在电商物流领域需求强劲。
截至 2018年末，我国电子商务市场规模突破 37万亿元，年复合增长率达到 %；其中网
络购物市场规模和用户规模分别突破 9万亿元和 亿人，2010年以来的年均复合增长率分别为
%和 %。随着移动支付等相关技术的发展和消费观念的改变，以及新零售概念的逐渐发
展，电子商务市场仍存在巨大的发展空间。
2010—2018年我国电子商务市场规模及增速情况
数据来源：wind
2010—2018年我国网络购物市场规模和用户规模及增速情况
2021-2025 年中国仓储物流自动化系统行业市场竞争战略制定与实施研究报告
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数据来源：wind2017年，商务部、中央网信办、发展改革委联合发布《电子商务“十三五”
发展规划》，提出电子商务发展的五大主要任务、17项专项行动和六条保障措施，确立 2020年电
商交易额超过 万亿元、网络零售额达到 万亿元和电商相关从业者超过 5,000万人三个
发展目标。
我国电子商务的蓬勃发展及政策支持为仓储物流自动化系统行业的市场应用提供了广阔的市场
空间。
（4）汽车制造行业
汽车制造行业是对仓储物流自动化系统需求较大的传统行业之一。在汽车制造行业中，全自动
汽车生产线应用非常普遍，在整车及零部件生产领域、汽车生产的各个环节，特别是总装环节，对
零部件在生产线中的周转存储搬运的及时性和准确性要求较高。仓储物流自动化系统能够实现仓储
物料到自动生产线的高效、精准搬运，提高汽车生产线供应物料、生产线成品出库的效率，从而提
高整个汽车生产的效率。近两年来，我国汽车制造行业主营业务收入和汽车产量虽略有下降，但整
体仍保持较大的营收规模和生产体量，我国汽车制造行业对仓储物流自动化系统仍保持较高的市场
需求。
2010—2019年我国汽车产量情况
2021-2025 年中国仓储物流自动化系统行业市场竞争战略制定与实施研究报告
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数据来源：wind
2011—2018年我国汽车制造业主营业务收入情况
数据来源：wind
（5）规模以上零售行业
随着我国经济社会发展和居民收入水平的不断提高，我国社会消费品零售总额不断提升，规模
以上商品零售企业（指年商品销售总额在 500万元以上，同时年末从业人员在 60人以上的企业）
2021-2025 年中国仓储物流自动化系统行业市场竞争战略制定与实施研究报告
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为应对商品销售的存货量大、品种多、出入库频率高，客户的订单有小批量、多品种、多频率的特
点，不断增加对仓储物流自动化系统的需求。仅对规模以上商品零售企业而言，近年来我国规模以
上企业商品零售额虽略有下降，但整体仍保持较大的市场规模，随着商品零售及时性要求的不断增
长以及零售模式不断变化，尤其是新零售概念的逐步成熟也将进一步促进仓储物流自动化系统市场
的发展，仓储物流自动化系统的高效拣选可以提高零售企业资金周转率，降低库存积压风险、减少
仓储管理花费，提升仓库利用率等。
2010-2019年规模以上企业商品零售额
数据来源：wind
仓储物流自动化系统可广泛应用于服装类、化妆品类、书报杂志类、家具类、电子产品类等众
多规模以上零售行业。利用仓储物流自动化系统可有效提高仓库利用率和存储拣选效率，随着规模
以上商品零售企业的发展，其对仓储物流自动化系统的需求日益增大。
第八节 2020-2025 年我国仓储物流自动化系统行业发展前景及趋势预测
一、仓储物流自动化系统行业面临的机遇
（1）政策支持
智能仓储物流自动化系统与传统的仓储作业相比，具有节约人员和土地、能耗低、效率高、技
术含量高等优势，是《中国制造 2025》战略中的重要部分，《智能制造发展规划（2016-2020年）》
将“智能物流与仓储装备”列为智能制造五类关键技术装备之一；《物流业调整和振兴规划》中也
强调“加强物流技术装备的研发与生产，鼓励企业采用仓储运输、装卸搬运、分拣包装、条码印刷
等专用物流技术装备”。近年来，政府部门相继出台《关于积极推进供应链创新与应用的指导意
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见》、《智能制造工程实施指南（2016-2020）》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划
（2018-2020年）》、《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》、《新一代人工智能发展规划》
等一系列政策鼓励和支持仓储物流自动化系统行业发展。
（2）下游市场需求广阔
近年来，我国终端消费需求由产品推动向消费拉动转变，消费者的需求越来越个性化，产品生
命周期越来越短，订单也越来越碎片化，推动我国制造业和零售业转变发展方式，提高生产和配送
效率，以优化生产流程并缩短仓储时间，降低仓储成本，进而提高对智能仓储物流自动化系统的需
求。同时电子商务等行业的井喷式发展对仓库规模、出入库效率和准确率要求更高。随着企业降本
增效及新兴行业对智能仓储物流需求激增，将成为仓储物流自动化系统行业的高速发展的契机和保
证。
（3）信息技术的发展
随着互联网、大数据、云计算、人工智能等技术的发展，智能仓储物流自动化系统不再是简单
的仓库设施，而是将智能化密集储分一体化系统与企业采购系统、生产系统、销售系统、配送系统
等有机对接，实现智能制造与智能物流的有效融合，使企业的“静”物变成智能化的“活”物，在
需要的时间，以需要的数量、需要的状态，出现在需要的地方。智能仓储物流的前伸后延，不仅为
智能仓储行业带来新的发展契机，也能为客户带来更多价值，助力客户实现智能制造。
二、仓储物流自动化系统所处行业面临的挑战
（1）行业内企业规模偏小
我国仓储物流自动化系统行业起步较晚，行业内的企业规模普遍偏小，资金实力不足，品牌知
名度不高，抗风险能力偏弱，在与国际上主要的仓储物流自动化解决方案提供商竞争时整体实力仍
然偏弱。目前，仍需加大对行业内企业的政策扶持和资金支持，做大做强行业内优秀的解决方案提
供商，加快国内企业在研发人才的引进和培养、研发技术的积累和突破、大型项目的承接和实施等
方面的发展。
（2）人才匮乏
仓储物流自动化系统行业是高技术密集性行业，需要机械、电气、自动化、计算机等复合型人
才来支撑发展，然而人才的培养需要大量的时间和技术沉淀才能实现，目前仓储物流自动化系统行
业人才匮乏，人才成长将很难满足行业快速发展的需要。同时由于国内仓储物流自动化系统行业企
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业规模、资金和技术等方面较国际知名企业仍有一定的差距，对高端人才的吸引力仍显不足。
三、行业未来发展趋势
仓储物流自动化系统行业为我国生产领域、流通领域、航空航天领域等各行各业货品物资的集
约存取和快速拣选提供了坚实的技术支撑和工程性保障，是我国先进生产力的重要体现。我国经济
产业调整、发展模式创新、“一带一路”战略等的确立，为仓储物流自动化系统行业的发展拓展了
广阔的空间，同时也对其技术的创新发展提出了更高要求。我国仓储物流自动化系统行业发展的趋
势可以概括为高密度存储、高效率拣选、一体化集成、定制化研发、智能化处理、绿色环保等。
（1）高密度存储
由于土地资源的稀缺性，土地价格越来越高，物流用地的单价也在持续上升。客户需要在有限
的土地面积和建筑面积内，存储更多的货物，发挥每平米土地的有效价值；或在存储同样数量的货
物时，能够使用更少的土地面积和建筑面积，降低土地成本。这就要求仓储物流自动化系统能够实
现高密度的存储，在有限空间内存储更多的货物，进一步向垂直方向拓展，高密集存储的自动化技
术和产品成为未来行业里的主要发展趋势之一。
（2）高效率拣选
随着“互联网+”技术和云技术的发展，众多行业开始进入一种全渠道销售的趋势，工业领域
出现了 F2C（厂家直发消费者）的商业趋势，商业流通领域出现了电商化的商业趋势，众多行业的
订单结构也相应地展现出一种碎片化的趋势。这使得每个企业要处理的客户订单数量在急剧增加，
同时订单也变得更加小批量、碎片化，订单的高效拆零拣选要求在急剧增加。这就要求仓储物流自
动化系统能够应对这种海量订单、海量 SKU的市场发展趋势，使得很多行业的仓储物流自动化系统
本身由传统的“以仓储为主、以拣选为辅”变成了“以拣选为主、以仓储为辅”，高效率拣选越来
越成为仓储物流自动化系统的核心需求之一。
（3）一体化集成
传统的仓储物流系统多数是将仓储系统和拣选系统分别建设、分别运行，功能划分明确，但运
行效率较低且成本较高。随着电商模式的发展及各行业高效生产和配送需求的增强，对自动化物流
系统中仓储和拣选高效配合的需求进一步加强，促进仓储和拣选一体化发展。同时，传统的仓储和
拣选系统由于需要建设两个系统、使用两组人员、占用两块土地，整个系统的建设和运行费用较
高。为降本增效，运用新的理念和技术，建设集仓储和拣选为一体的集成化仓储物流自动化系统已
成为行业发展新趋势。
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（4）定制化研发
仓储物流自动化系统是由众多物流装备和物流软件融合形成的一套集成系统。不同行业以及相
同行业的不同用户对仓储物流自动化系统的需求均存在定的差异，为使客户获得的仓储物流自动化
系统能够建设的更好并使用的更好，需要在系统建设前根据客户的行业特点、货品类型、仓储拣选
需求、客户预算、仓库面积和高度等众多因素进行方案设计，并对客户的需求进行定制化的软硬件
产品研发，以便更好地服务客户，建设出高效率的仓储物流自动化系统。定制化研发是行业发展的
必然趋势。目前，除在烟草、图书、新能源等行业出现了面向行业的定制化研发的专用仓储物流自
动化系统外，基于通用设备定制化设计行业或企业专用的仓储物流自动化系统也越来越普遍。定制
化研发的仓储物流自动化系统利润水平相对价高，也有利于企业的长久、持续、健康发展。
（5）智能化处理
随着我国经济发展的转型升级及智能制造的持续推进，仓储物流自动化系统已逐步利用智能化
集成技术，具有思维、感知、学习、推理判断和自行解决仓储拣选作业中某些问题的能力。即在商
品或货品流通过程中获取信息从而分析信息做出决策，使商品或货品从源头开始被实施跟踪与管
理，实现信息流快于实物流，从而极大地提高了仓储作业的高效性、方便性、快捷性、精准性和安
全性。仓储物流自动化系统的智能化处理不仅需要自动化的设备，同时也需要对系统操作进行优化
的智能化软件。随着最新的红外、激光、无线通讯、自动识别、无接触供电、无线射频识别、智能
算法等高新技术的运用，未来仓储物流自动化系统将能够具有与外部世界、对象、环境和人相互协
调的工作机能，具有重要的视觉、接近觉、触觉和预判能力，使其可以更好地提升仓储拣选作业水
平和降低成本，进一步提升仓储拣选物流服务水平。
（6）绿色环保
绿色环保是仓储物流自动化系统行业未来发展趋势。绿色仓储拣选物流就是减少资源消耗并降
低对环境的污染，生产制造先进的物流装备，实现仓储拣选作业的低能耗、低噪音和低污染。仓储
物流自动化系统行业的绿色化发展包括物流装备设计与制造的绿色化、物流包装的绿色化以及物流
装备处理的绿色化。物流装备设计的绿色化主要包括储物流装备设计时绿色材料的选择、模块化设
计、轻量化设计、低能耗和低噪音设计、制造过程低排放设计等；制造过程的绿色化主要包括利用
先进的制造工艺，如精确成型技术、快速成型技术等，提高材料利用率，减少加工工时等。物流包
装的绿色化主要包括采用绿色包装材料、实行包装减量化、利于重复利用、易于回收再生、包装废
弃物可降解腐化等。物流装备处理的绿色化主要包括在产品进行初始设计时就充分考虑产品、零部
件及材料的可回收性、回收处理方法、回收处理工艺等，在其使用寿命结束后，其零部件能被翻
新、回收、重新利用或安全处理。
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第三章 企业市场竞争战略的基本类型与选择
企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样
也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样
的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。
我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短
的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
第一节 市场竞争战略的基本类型与选择
企业竞争的优势来源于企业在生产过程中创造价值的能力，而价值一般可以通过三种方式创造
出来：一种方法是降低成本；另一种是通过使自身企业的产品或服务与其竞争对手的有所区别，使
自身企业产品定价及销售价格高于对手的价格，从而获得更大的价值；还有一种是，盯准某个市
场，做小众产品，为特定的客户提供高质量的服务，这样做也有助于降低成本。由此产生的战略包
含以下三种：低成本战略、差异化战略和集中战略。另外还有延伸出来的专业化战略、高质量竞争
战略等。
一、成本领先战略及关键因素
成本领先战略是指企业通过有效途径降低成本，使企业的全部成本低于竞争对手的成本，甚至
低于同行业中最低成本，从而获得竞争优势的一种战略。
低成本战略又叫做全面成本领先战略，指企业在提供相同的产品或服务时，通过在内部加强成
本控制，在研究、开发、生产、销售、服务和广告等领域内把成本降低到最低限度，使成本或费用
明显低于行业平均水平或主要竞争对手，从而赢得更高的市场占有率或更高的利润，成为行业中的
成本领先者的一种竞争战略。该战略的指导思想是在较长时期内保持企业产品成本处于同行业中的
领先水平，并按照这一目标采取一系列措施，使企业获得同行业平均水平以上的利润。该战略可以
使企业在与竞争对手的竞争中，具有进行价格战的绝对优势，即企业利用低价格从竞争对手手中夺
取市场占有率，扩大销售量，获得高额利润。该战略强调不断降低成本，通过以最低的成本提供同
等的产品和服务而获得竞争优势。
实施“成本领先战略”，要求企业必须建立起规模化、高效率的生产设施，全力以赴地降低产
研、供应、营销、销售及服务等各方面的成本与费用。为实现这些目标，企业管理者要对成本控制
给予高度重视，保证自己的总成本低于竞争对手。
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要想获得总成本极低的优势，通常要求企业具有较高的市场份额或其他优势(如与原材料供应
商具有良好的关系)。一旦企业获得了成本“低”的优势，其获得的较高利润，又可以使企业对新
设备进行再投资，来维护成本上的领先地位。这种再投资是企业长期保持成本优势的重要条件。
实现低成本战略的关键是发挥规模经济的作用，使生产规模扩大、产量增加，使单位产品固定
成本下降。在扩大生产规模过程中，争取做到：
1.以较低的价格取得生产所需的原材料和劳动力；
2.使用先进的机器设备，增加产量，提高设备利用率、劳动效率和产品合格率；
3.加强成本与管理费用的控制等。
实现低成本战略，可以低于竞争者的价格销售产品，提高市场占有率；也可以与竞争者同价销
售产品，取得较高利润。低成本战略流行于 20世纪 70年代，当同行企业都采用各种措施使成本降
到最小化或接近极限时，这一战略就失去意义了。
二、差异优势竞争战略及关键因素
差异化战略是指为使企业产品与竞争对手产品有明显的区别，形成与众不同的特点而采取的一
种战略。这种战略的核心是取得某种对顾客有价值的独特性。企业要突出自己产品与竞争对手之间
的差异性，主要有产品、服务、人事与形象四种基本途径。差异化战略的实施也需要具备一定的条
件和组织要求。实行差异化战略，可以培养顾客对品脾的忠诚，降低其对价格的敏感性；即使价格
高于同类产品。顾客也会产生偏爱。
差异化战略是将公司提供的产品或服务差异化，在全产业范围中独辟蹊径开发出与众不同的东
西。实现差异化战略可以有许多方式，如设计识辨度高的品牌 Logo、拥有专有独特技术和性能、
优质的顾客服务、网络布局及其他方面的独特性等。公司产品或服务在多个方面都具有差异化的特
点是一种理想状况，难以实现。该战略是企业向市场提供与众不同的产品或服务，用以满足顾客特
殊的需要，从而形成竞争优势的一种战略。这种战略的主要特点就是创新，包括采用新材料、应用
新的技术、制造新产品、提供新服务等。
“差异化战略”主要是保证企业提供的产品或服务具有差异化，在消费者心智中，建立起与竞
争对手与众不同的认知。
企业以表现某些方面的独到之处为竞争主要手段，希望在与竞争对手的差异比较中占有优势地
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位，便形成差异优势战略。这里的差异包括：产品的性能、质量、款式、商标、型号、档次、产
地、生产产品所采用的技术、工艺、原材料以及售前售后服务、销售网点等方面的差异。
实现差异化战略有许多方式，如建立高端品牌形象，或保持技术、性能、渠道布局、客户服务
及其他方面的差异化。更理想的是企业能在几个主要方面实现差异化。
如果能成功实施差异化战略，企业将有可能成为行业中获利较高的厂商。因为凭借差异化，企
业能够建立起防御阵地来应对五种主要竞争力量的挑战。
实施差异化战略与提高市场份额的目标往往不能兼顾，因为建立差异化总是伴随着较高的成本
与费用。有时即便全行业范围的用户都了解公司的差异化，也会有大量顾客不愿意或没有有能力支
付企业要求的高价格。
差异优势竞争战略的关键是在各个企业大批量生产同一无差异产品并出现销售困难时提出来的
一种战略。因为在上述情况下，解决问题的出路是使企业在技术、实力、创新能力、原材料、经营
经验等方面的优势，成功地转化为产品、服务、宣传、网点等方面独具特色的差异优势。减少与竞
争对手的正面冲突，并在某一领域取得竞争的优势地位。
在行业内，顾客对具有特色的产品可能并不计较价格或无法进行价格比较，从而可以高于竞争
者的价格销售产品，而取得更多利润；在行业外，具有特色的产品又可以阻碍替代者和潜在加入者
进入和提高与购买者、供应商讨价还价的能力。
但实施这一战略可能要付出较高的成本代价；当较多的顾客没有能力或不愿高价购买特色产品
时，市场占有率提高较困难。
三、集中优势竞争战略
集中化战略也称为聚焦战略，是指企业或事业部的经营活动集中于某一特定的购买者集团、产
品线的某一部分或某一地域市场上的一种战略。这种战略的核心是瞄准某个特定的用户群体，某种
细分的产品线或某个细分市场。集中化战略一般有两种变化形式，一种是低成本集中化，另一种是
差异化集中化。具体来说，集中化战略可以分为产品线集中化战略，顾客集中化战略，地区集中化
战略。
集中战略是企业把经营重点放在一个小众的目标市场上，并为这个特定的小众目标市场提供特
定的产品或服务，缩小企业的竞争范围，增强相对竞争优势，这也是为避免与竞争对手发生正面冲
突，使企业处于一个缓冲地带而经常采用的一种战略。该战略通过满足特定消费群体的特殊需要，
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或者集中服务于某一特定的区域市场，来建立企业的竞争优势及市场地位。其最为突出特征是企业
专门服务于大众市场的一小众，也就是针对某一类型的顾客或某一地区性市场作密集型的经营。实
施这种战略的企业能够控制一定的产品势力范围，其竞争优势地位较为稳定，其他竞争者不易与之
竞争。其经营目标集中，可以集中利用企业的人、财、物等资源；有条件深入钻研以至于精通有关
的专门技术；因为生产高度专业化，所以能够获得规模经济效益，降低成本，增加收益。
集中优势竞争战略要求企业致力于某一个或少数几个消费者群体提供服务，力争在局部市场中
取得竞争优势。
所谓集中，就是企业并不面向整体市场的所有消费者推出产品和服务，而是专门为一部分消费
者群体（局部市场）提供服务。
集中精力于局部市场，仅需少量投资，这对中型企业特别是小企业来说，正是一个在激烈竞争
中能够生存与发展的空间。同时这一战略既能满足某些消费者群体的特殊需要，具有与差异战略相
同的优势；又能在较窄的领域里以较低的成本进行经营，兼有低成本战略相同的优势。
但它也有一定的风险：当所面对的局部市场的供求、价格、竞争等因素发生变化时，就可能使
企业遭受重大损失。
四、专业化战略
“专业化战略”是企业聚焦某个特殊的客户群体、某个细分产品线或某一细分区域，为其提供
产品与服务。
企业采取低成本或差异化战略，都是要在更广阔的全行业范围内竞争。而专业化战略却是围绕
“如何很好地为某一特殊目标客户服务”建立的，企业所制定与执行的每一项核心策略都要紧紧围
绕这一核心思想。
采取专业化战略基于这样的思想前提，专业化能够使企业以更高效率、更好效果为某一细分客
户群体服务，从而超过在较广范围内经营的竞争对手。采取专业化战略，可以使企业通过满足特殊
对象的需要实现差异化，也可以在为细分客户服务时实现低成本，或者差异化与低成本二者兼得。
采取专业化战略可以使企业赢利能力超过行业平均水平，获得的低成本或差异化优势也能保护
企业抵御各种竞争力量的威胁。但采取专业化战略也意味着企业要放弃一部分市场，获取高利润
率，必定以牺牲客户数量为代价。
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五、高质量竞争战略
高质量竞争战略是指企业以高质量为竞争手段，就是致力于树立高质量的企业形象，并希望在
竞争中以高质量超越竞争对手。
实施这一战略时需要解决的主要问题是怎样认识和塑造高质量。20世纪 90年代初，市场学界
提出了“全面质量营销”（Total Quality Marketing)的新概念：
1.高质量要注重产品的性能质量。包括产品的功能、耐用性、牢固性、可靠性、经济性、安全
性等；
2.高质量要以顾客需求为依据。－－性能质量的“高”是相对的，要适度；
3.高质量要反映在企业的各项活动和创造价值的全过程中。
4.高质量在比较中不断进取。
作为一种竞争战略，高质量的优势是明显的：它是一切竞争手段的前提和基础，也是树立良好
企业形象的基础。
六、竞争战略选择依据
研究结果表明：上市公司的成本黏性与产品市场竞争度呈反向变动关系，企业的成本黏性会因
竞争战略的不同而表现出不同的行为特征，差异化战略与成本黏性显著正相关，而成本领先战略则
与成本黏性显著负相关。建议管理者在企业经营过程中，要依据企业所处市场竞争度强弱来进行成
本管理，对拥有较高创新能力的企业采用差异化战略，而对成本控制严格的企业则采用成本领先战
略。
第二节 进攻型与防御性竞争战略
一、进攻型战略
进攻型战略是指那些为寻找识别和利用新产品和市场机会的创新型企业，他们热衷于扩大投资
和向新领域扩张的竞争活动。这类企业把重心放在创新需要的产品结构、开发多样化的多种产品、
技术开发、工艺装备的建设上，或者是寻求各种有效的营销手段来提高独特产品的市场占有率，因
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此，进攻型企业会有较大的研发和市场营销预算。进攻型企业往往技术灵活，能够对市场变化快速
反应，从而能使生产和分配体现低成本和高效率的特点。进攻型企业通过产品和市场的发展成长，
看中时机，若能在恰当的时间点进入或填补市场就可以迅速地形成领先优势，因而其成长可能在短
时期内发生。与此相适应的是，为了满足进攻型策略多样、灵活的运营特点，进攻型企业的内部控
制往往是分散化的，这可能会造成组织的不稳定。此外，进攻型企业通过维持较低的机械化程度和
程序化，并利用员工的知识和技能，来避免对单独一个工艺流程冗长的投入。
二、防御型战略
防御型战略是指专注于产品和服务的生产和分配效率的企业，将重心放在保护和巩固现有市场
的一种策略。该类企业行动保守，适合活动在平稳、少变的环境中，通过不断提高生产效率实现其
战略目标。这类企业往往专注于市场的一个焦点，选择某个细分的市场进行耕耘。防御型企业开发
相关的产品和服务而不是追求新产品和市场机会，而是为了保持它们目前产品的市场地位和竞争优
势。相比于进攻型企业关注于市场营销和研究开发方面，防御型企业主要关注财务和生产方面。与
进攻型战略不同，防御型战略谨慎发展，并通过市场渗透实现低速稳定增长。防御型战略的特征就
是保持严格的组织集中控制来保证效率。此外，这类公司内部的员工的工龄一般更长，企业倾向于
从内部提携员工。实现生产和分配的高效需要防御型企业大力投资技术，其中包括关注核心成本效
益技术和程序化、机械化的持续改进。
分析型战略介于前两种战略类型之间，此战略兼有进攻型和防御型战略的特点。本文采用进攻
型和防御型战略分类的主要原因如下：（1）Miles和 Snow的分类方法被认为是被较为广泛接受的
一种战略的分类方法，不少学者都采用了他们的分类方法进行研究[15-16]。（2）Miles和 Snow的
防御型战略被认为和 Porter的成本领先战略，March的利用型战略，Treacy和 Wiersema的卓越运
营战略基本一致，而进攻型战略则被认为和 Porter差异化战略，March的探索型战略，Treacy的
产品领先战略基本一致[15-17]。（3）本文只研究 Miles和 Snow的进攻型和防御型战略对财务舞弊
的影响，没有考虑分析型策略，原因是三种策略被定位为一个统一体（continuum），而进攻型战略
和防御型战略分别位于这个统一体的两端。而分析型战略位于统一体的中间，兼有进攻型和防御型
战略的特点，其特征较为不明显，不易进行比较研究。因此，我们像其他多数研究一样[15-19]只
关注统一体两端有明显区别的战略：进攻型战略和防御型战略。
第三节 按竞争范围和层次分类
企业竞争战略种类繁多，可以从不同的角度分类，从范围和层次上可以将其分为三类：通用战
略、综合战略、专门战略。
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一、通用战略
通用战略是指对绝大多数企业有效并适应多数产业的三种常用战略，即低成本战略、差异化战
略和目标集聚战略。低成本战略是企业利用先进技术或规模经济等手段，使企业经营成本远远低于
其他企业的平均成本，而形成较强的优势。差异化战略是企业利用其产品或服务的差别化使企业在
产业中形成独特性优势，避开竞争对手的压力。目标集聚战略是企业围绕某些顾客群体或某一特殊
市场提供产品或服务，相对在广泛市场范围竞争对手而拥有优势。
二、综合战略
综合战略是指企业利用本身的多种优势或者利用企业之间的协同优势而综合构成的战略，主要
是指多角化战略、跨国战略和联合（兼并）战略。多角化战略是企业同时生产和提供两种不同的产
品，利用产品优势互补形成企业整体优势。跨国战略是利用不同国家之间产业结构发展不平衡以及
产业结构差别，使企业资源、技术在不同市场上形成优势。联合（兼并）战略是利用企业或集团优
势，抵御竞争对手的压力，这种优势也可以通过兼并来实现。
三、专门战略
专门战略是指企业在采取上述战略的同时，针对企业优势或竞争对手的特点而采取的一些短期
战略（战术），如先发制人战略、以小博大战略等。我国现阶段企业较多，但市场竞争激烈。企业
应该做好竞争战略规划，根据行业和自身的实际情况选择适当的竞争战略。
第四节 不同市场竞争地位所采取的基本策略
一、竞争地位
根据企业在市场上的竞争地位不同，企业的市场竞争地位可以分为四种类型：市场领先者、市
场挑战者、市场跟随者、市场补缺者
二、市场领先者策略
（一）市场领先者：是指行业中在同类产品的市场上占有率最高的企业。
（二）市场领先者策略
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1、扩大需求量策略
（1）不断发现新的购买者和使用者
（2）开辟产品的新用途
（3）增加产品的使用量
2、保护市场占有率策略
（1）阵地防御
（2）侧翼防御
（3）先发防御
（4）反攻防御
（5）运动防御
（6）收缩防御
3、提高市场占有率
即市场领先者设法通过提高企业的市场占有率的途径来增加收益、保持自身的成长和主导地
位。
三、市场挑战者和市场跟随者策略
（一）市场挑战者和市场跟随者是指那些在市场上处于第二、第三甚至更低地位的企业。
1、市场挑战者：争取达到市场领先地位，向竞争者挑战的企业。
2、市场跟随者：安于次要地位，参与竞争但不扰乱市场局面，力争在共处的状态下求得尽可
能多的利益的企业。
（二）市场挑战者策略
1、确定策略目标和挑战对象
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（1）攻击市场领先者
（2）攻击市场挑战者或追随者
（3）攻击地区小企业
2、选择进攻策略
（1）正面进攻
（2）侧翼进攻
（3）围堵进攻
（4）迂回进攻
（5）游击进攻
（三）市场跟随者策略
1、紧密跟随
2、距离跟随
3、选择跟随
四、市场补缺者策略
1、市场补缺者——就是指精心服务于总体市场中的某些细分市场，避开与占主导地位的企业
竞争，只是通过发展独有的专业化经营来寻找生存与发展空间的企业。
2、补缺基点的特征
（1）有足够的市场潜量和购买力
（2）利润的增长的潜力
（3）对主要竞争者不具有吸引力
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（4）企业具有占据该补缺基点所必须的资源和能力
（5）企业已有的信誉足以对抗竞争者
3、市场补缺者策略
善于发现和尽快占领自己的补缺市场，并不断扩大和保护自己的补缺市场。
第五节 按竞争形式分类的主要策略
一、市场竞争的分类
1.形式竞争，这是产品形式竞争，这是更狭义的一种竞争，它反映了企业竞争主要是产品品牌
竞争的观点。这些品牌属同类产品，具有相同的产品特征，面对同样的细分市场。
2.品类竞争，这是具有类似特征的产品或服务之间的竞争，称为产品品类竞争。在界定竞争对
手时，企业应重点考虑这一层次的竞争对手。例如，如果不考虑目标市场的话，所有针对个人电脑
的企业都可以相互视为竞争对手。
3.属类竞争，属类竞争以更长的时间跨度为导向，着重于可替代的产品分类，是满足同一顾客
需求的产品或服务之间的竞争。比如，软饮料与橙汁在“解渴”上竞争，快餐与正餐的“方便”上
的竞争等等。
4.预算竞争
这个层次的竞争更广泛，是营销大师菲利普·科特勒提出的“对抗”，即预算竞争。这个层面
的竞争考虑了市场上争夺同一消费者钱包份额的所有产品和服务。
二、其他九种竞争策略选择
1、以优质取胜的竞争策略。市场竞争的原则是优胜劣汰，市场竞争的焦点是产品的质量，质
量的优劣是床上用品企业竞争力强弱的关键。
2、以名牌取胜的竞争策略
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名牌作为一种驰名和著名商标，是床上用品企业产品质量和信誉的标志，是高质量、高效益、
高市场占有率、高信誉度的集中表现。未来的竞争是品牌的竞争。首先，要树立名牌意识，树立名
牌意识是实施名牌战略的关键。其次、创造名牌产品质量是基础。床上用品企业要提高管理水平，
加强质量管理，保证产品质量的安全和稳定，以优异的质量，创名牌的产品，以名牌的产品，扩广
大的市场。实施名牌战略，创造名牌产品，是床上用品企业在未来更加激烈的市场竞争中取胜的重
要策略。
3、多种款式取胜的竞争策略；
4、以新取胜的竞争策略；
5、以服务取胜的竞争策略；
6、以信誉取胜的竞争策略；
7、以人才取胜的竞争策略；
8、以信息取胜的竞争策略；
9、以广告宣传取胜的竞争策略
这九种竞争策略既要兼顾"木桶效应"，又要根据自己的核心专长及供应链各环节的成本有所侧
重，才能站稳脚跟，并进一步打出自己的领地来。
第六节 国外成功企业市场竞争战略
从国外成功企业的营销实践看，他们都有高超的市场竞争战略，其表现形式多种多样。现摘编
几种较为常见的市场竞争战略，企业可以酌情灵活借鉴和运用。
一、物美价廉战略
物美价廉战略，是商品生产和销售中最基本的战略。有关资料说明：一般情况下，当产品数量
在单位时间内提高一倍时，该产品的成本必将降低 20-30%。
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美国一家公司接受了社会上一位工程师的一项新产品设计——一次性使用尿布。这种尿布比布
质更为吸尿，而且贴肉的一面干燥柔软。该公司制作了新产品投放方案，首先决定进行市场调查。
他们通过家庭访问、电话访问、发意见征求书等形式，对 100多万“妈妈”进行了调查，结果妈妈
们一致认为，现在使用的尿布用量大，洗涤麻烦，带孩子外出不方便，而且最大的问题是尿布湿漉
漉的，孩子的皮肤被刺得发红，妈妈很心疼。同时关于市场潜力的调查表明，全美国每年要换用
150亿次尿布，这是一个很理想的市场。
紧接着公司对此进行了商业性分析，财会部门认为一块尿布只能带来很少的利润，唯有大量销
售才能聚起巨额利润。同时也只有大量生产，才能降低成本，足以和其他布质尿布竞争。广大部门
对尿布的名称进行了筛选，在七八种提案中选定用“贝贝”这个名字，包装部门设计出一种式样新
颖、妈妈们便于携带、摆在橱窗里很显眼的匣子。销售部门选定伊州作为实验性市场，进行新产品
试销。根据调查分析，公司决定每块尿布从 10美分的价格试销，预计销售 4亿块。但试销的结
果，实际销售数量仅为预计销售量的一半，很不理想。
后来，公司研究发现，在整个试销过程中，没有把价格这一环节与消费者连接起来。消费者很
欢迎这种新产品，但每块尿布 10美分太贵，在带孩子旅游或参加宴会的时候才舍得使用，长期使
用负担太重。这样看来，消费者对“贝贝”尿布还是有强烈兴趣的，关键在于价格。
于是，公司再次进行了成本分析，寻找节约的途径。研究表明，如果每年生产 10亿块，其管
理费用和固定成本（折旧等）与生产 4亿块相同。而单位成本可降低 40%，售价从 10美分降至 6
美分。再投入市场后，物美价廉的“贝贝”尿布需求量巨增。不久，美国有一半以上的婴儿都用上
了“贝贝”尿布。
二、优质高价战略
优质高价战略，对产品的质量和设计要求极为严格，所设计的产品必须树立高档次、高品质的
形象。
新加坡有个大型海鲜企业——海鲜市场和餐馆，占地 22亩，有一批操各国语言的服务员，用
多种文字做广告、印制宣传品。它的广告牌只有一句话——“海里游的，这儿都有！”
它的最有说明力的特点，是胆略！胆略首先表现在说到做到，表里如一。“海里游的，这儿都
有”——大到 100多吨的鲸鱼身上的每一可食部位，小到显微镜下才能看清富有营养的浮游生物，
确实在这里应有尽有。至于龙虾、鲤鱼、梅花参等高档海鲜，在这里成了常品，随时可以买到。
当顾客提出要购买的某一件东西恰好断档时，他们首先表示歉意，几分钟后即可将货送到你眼
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前。根据特殊的需要，则请你留下电话号码及通讯地址，一般在 12-14小时内，就可以送货上门，
或者通知你来取。
怎样才能做到这点呢？那就是不惜重金，到世界各渔业公司组织货源。这是一项极为繁重费钱
的工作。有一次，有位德国人要吃新加坡活的壳鱼，海鲜公司闻讯立即行动。
他们派人用特殊渔网到特定海域打捞，渔网出水前一刹那，用一种特殊吸管连鱼带水一起装入
了一个特殊容器；专车送往机场，等待的专机立即起飞；在飞机上，还将保证适当温度的海水、适
量的氧气供应，到达目的地，又有专车抢运，才可保证千里之外的顾客得以尝鲜。
如此一番忙碌，其代价可想而知。只有世界名都的几家大餐馆和一些政府要员、皇亲贵族、豪
富巨贾才敢问津。即便如此，也是赔钱买卖。试想，动用专轮、专车、专机为了几只海鲜，该付出
何等代价。不过赔钱也干。因为他们心里明白只有保住招牌，保住信誉，才能取得顾客的信任，才
能赚取更大利润。
三、优质名牌战略
优质名牌战略，又称差别化战略。商店里所陈列的商品琳琅满目，千差万别。商品的差别不仅
有外观的不同，更有内在质量差别、性能差别、等级差别和价格差别等等。在分析商品的各种差别
时，最值得重视的是商品在消费者心目中的差别。
怎样才能使本企业的商品有力地占据消费者的心？这就是差别化战略所要解决的课题。一般在
制定差别化战略时要求掌握 3个要点：（1）创造独具特色、精益求精的产品；（2）广告宣传生动
切实；（3）销售服务周到细致。
伊斯曼·柯达公司是美国最大的照相机和摄影器材制造商。出售胶卷占公司总销售额的 65%。
20多年来，柯达公司在日本出售的胶卷数量比其他任何国家都要少。这所以如此，是因为与占据
市场大部分的富士和樱花（现名柯尼卡）胶卷公司有强烈的竞争。
直到 1975年，在日本柯达彩卷比黑白卷的销量剧增。然而到 1976年运往日本的胶卷首次轻微
下降。彩卷和黑白卷加在一起降低了 10%，仅黑白卷一项就下降 16%。按日元计算，彩卷和黑白卷
下降数量的对比是富有戏剧性的：按数量计算彩卷占所有胶卷的 50%，但按日元计算则占 78%。
1977年 1月，公司决定对其在日本的销售采取一些措施。国际经销部提出的评估报告认为，
经销工作的重点应在彩卷上使劲，它比黑白卷更为重要。同时指出：柯达彩卷与其竞争对手存在价
格差距，和富士卷相比，在货架上的位置不显眼，牌子知名度不高，人们不敢贸然试用。事实上除
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非营业员推荐，顾客是不买柯达彩卷的。
为了让经销商更积极地推销柯达彩卷，提高牌子的知名度和最终销售量，公司采用的推销办法
是：通过降价来缩小价格差距，改变价格与价格之间的关系，鼓励试用，使那些不信或很少相信名
牌的人转向购买柯达。公司还要注意他们的战略，由于这个项目包括零售商在内，所以要引起他们
重视促使他们发挥干劲。于是，一方面进行降价，降低批发价来激发零售商的积极性，另一方面，
开展广告宣传活动。
柯达公司在日本的经销领导谈到这项活动的优缺点。他指出，日本的零售商喜欢要招贴画和彩
色商品展示设备，因为这样能吸引更多人到商店里来，而单纯减价则不能招徕顾客。和照相联系起
来，招贴画也能大大提高柯达牌子的知名度。他还强调指出，柯达是市场上质量最好的彩卷，降价
能在国内外招徕一些顾客，如将价格下降过猛反而会引起人们怀疑。日本人非常喜欢审美比赛，零
售商为展出而感到骄傲并赠送小猫的招贴画，这样可能会吸引那些不相信这个牌子的顾客，而他们
正在成为攻克的主要目标之一。
四、间隙产品战略
间隙产品战略，又称补空白战略。企业在全面调查分析市场情报时，有可能发现市场中存在的
漏洞，即没有被满足或满足程度比较差的市场面。市场漏洞表现为以下几个特点：（1）消费者急
需某种商品；（2）市场上短缺某种商品；（3）未问世却急待开发的商品。
卓越的企业家总是善于捕捉有利时机，创造奇迹。例如，日本丰田汽车公司开发轻便型轿车，
就是实例。原来市场上流行的轿车有许多优点，但是根据市场情报反映：“普通消费者曾提出三大
缺点：一是价格高；二是耗油多；三是车体大。”由于以上三大缺点，很多人想买买不起。针对消
费者的急需和市场上短缺，丰田及时开发了价格低、耗油少、车体小的轻便型轿车，这种轿车很快
畅销国内外。
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第四章 企业市场竞争战略规划制定原则及依据
第一节 企业市场竞争战略规划的制定原则
企业战略目标是指企业在实现其使命过程中所追求的长期结果，是在一些最重要的领域对企业
使命的进一步具体化。它反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平，既可以是定
性的，也可以是定量的，比如竞争地位、业绩水平、发展速度等等。与企业使命不同的是，战略目
标要有具体的数量特征和时间界限，一般为 3~5年或更长。而战略规划则是为达到其战略目标而采
取的行为.。
一、科学性
科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者
的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及
战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。
二、实践性
战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策
性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑
(包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。简言之，战略的核心
就是战略对策，没有战略对策就没有战略。
三、前瞻性
前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发
展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分
析和判断来获得
四、创新性
创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。近年来，大众创业万众创新
持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业与经济社会发展深度融合，对推动新旧动能
转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用，为促
进经济增长提供了有力支撑。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对推动大众
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创业万众创新提出了新的更高要求。
五、全面性
战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不
排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学
的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。
六、动态性
公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及
时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应
用。
第二节 企业市场竞争战略规划的制定依据
一、国家产业政策
产业政策作为政府调控经济的重要手段，在国民经济的健康发展过程中起着重要的作用。我国
自改革开放以来，曾多次实施产业政策，针对市场经济环境，采取适当的政策手段促进经济的发
展。目前我国已经形成了多层面、一致又多样的产业政策体系。现阶段我国产业政策体系主要包括
三个层面，分别为国家层面的纲领性政策和计划、各级政府部门出台的产业政策和区域性产业政策
文件。
发展规划、产业政策和行业准入标准等，是加强和改善宏观调控的重要手段，是核准企业投资
项目的重要依据。
企业市场竞争战略要合理运用产业政策。
二、行业发展规律
2018年“尊重经济规律”首次写进了政府工作报告，这是一种表态：要坚持摒弃一些不符合
经济规律的路径依赖，走到尊重市场的道路上来。
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不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有
明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡
的过程。
不同产业在经济学与商业模式的本质上也有着显著的特点。比如水电行业的产能发挥与下游需
求长期比较稳定，成本结构、产量、价格等指标也比较清楚，其本质更像是一个加了杠杆（高负
债）的利率产品；传统零售业也接近于商业地产的租赁业务；动画行业更像是一个内容创意与计算
机软件相互加强的 IT行业。
企业市场竞争战略要建立在行业发展规律的基础上进行。
三、企业资源与能力
企业应根据自身资源与能力制定发展方向。
企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源，
包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。而企业能力来源于企业有形资源、无形资源和组
织资源的整合，主要由研发能力、生产管理能力、营销能力、财务能力和组织管理能力等组成。
四、可预期的战略目标
战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企
业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是
企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。
战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对
策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。
第三节 影响市场竞争战略的主要因素
一、影响市场竞争战略的主要因素
企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展
方向。一般来说，会影响企业市场竞争战略定位的因素有：
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1、目标市场因素
在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生
存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消
费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择
目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业
发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。
2、企业产品因素
目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定
了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自
己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在
多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定
位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细
致。
3、企业投资效益因素
市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需
要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这
是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投
资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。
二、诱发企业市场竞争战略失败的三因素
对于市场竞争战略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于市场竞争战略误区的存在，
导致企业不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有：
1、对竞争环境没有充分调研、判断失误
市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个
企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状
的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根
据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业
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发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥
公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。
2、多元化盲目扩张消弱价值基础
许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多
角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相
关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同
效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延
伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。
3、旧组织结构制约战略执行
新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统
企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行
的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一
的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规
划得以协调执行。
三、企业市场竞争战略规划需规避的误区
很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的
发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业市场竞争战略的规
划需要规避哪些误区呢?
1、规模经济误区
企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一
部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因
此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、
供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。
2、规避风险误区
多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多
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种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多
企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带
来了新的风险。
3、快速发展误区
我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五
年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化
发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避
免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。
第四节 企业市场竞争战略规划主要的分析工具
一、PEST 分析
PEST分析是指宏观环境的分析，P是政治(Political System)，E是经济(Economic)，S是社
会(Social)，T是技术(Technological)。在分析一个企业集团所处的背景的时候，通常是通过这
四个因素来进行分析企业集团所面临的状况。
图表：PEST 分析
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资料来源：盛世华研数据库
二、SCP 模型
SCP（structure-conduct-performance，结构-行为-绩效）模型是由美国哈佛大学产业经济学
权威贝恩（Bain）、谢勒（Scherer）等人建立的。该模型提供了一个既能深入具体环节，又有系统
逻辑体系的市场结构（Structure）一市场行为（Conduct）一市场绩效（Performance）的产业分
析框架。SCP 框架的基本涵义是，市场结构决定企业在市场中的行为，而企业行为又决定市场运行
在各个方面的经济绩效。
SCP模型，分析在行业或者企业收到表面冲击时，可能的战略调整及行为变化。
SCP模型从对特定行业结构、企业行为和经营绩效三个角度来分析外部冲击的影响。
外部冲击：主要是指企业外部经济环境、政治、技术、文化变迁、消费习惯等因素的变化；
行业结构：主要是指外部各种环境的变化对企业所在行业可能的影响，包括行业竞争的变化、
产品需求的变化、细分市场的变化、营销模型的变化等。
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企业行为：主要是指企业针对外部的冲击和行业结构的变化，有可能采取的应对措施，包括企
业方面对相关业务单元的整合、业务的扩张与收缩、营运方式的转变、管理的变革等一系列变动。
经营绩效：主要是指在外部环境方面发生变化的情况下，企业在经营利润、产品成本、市场份
额等方面的变化趋势。
图表：SCP 模型分析框架
三、SWOT 分析
SWOT分析方法是一种企业内部分析方法，即根据企业自身的既定内在条件进行分析，找出企
业的优势、劣势及核心竞争力之所在。其中，S代表 strength(优势)，W代表 weakness(弱势)，O
代表 opportunity(机会)，T代表 threat(威胁)，其中，S、W是内部因素，O、T是外部因素。按
照企业竞争战略的完整概念，战略应是一个企业“能够做的”（即组织的强项和弱项）和“可能做
的”（即环境的机会和威胁）之间的有机组合。
SWOT分析所隐含的假定可以说既具有简化和分类信息的优势，也具有其不能综合把握信息的
劣势，对运用 SWOT者可以说存在潜在的威胁，然而，近些年的战略管理研究提供了丰富我们对
SWOT分析认识的机会。
四、波特五力模型
五力分析模型是迈克尔·波特(Michael Porter)于 80年代初提出，对企业战略制定产生全球
性的深远影响。用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。五力分别是： 供应商的
讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争
者现在的竞争能力。
五种力量模型将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态
势。五种力量模型确定了竞争的五种主要来源，即供应商和购买者的讨价还价能力，潜在进入者的
威胁，替代品的威胁，以及最后一点，来自目前在同一行业的公司间的竞争。
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图表：波特五力模型与一般战略的关系
资料来源：盛世华研数据库
五、价值链分析
哈佛大学商学院教授迈克尔·波特于 1985年提出的概念，波特认为，“每一个企业都是在 设
计、生产、销售、发送和辅助其产品的过程中进行种种活动的集合体。所有这些活动可以用一个价
值链来表明。”企业的价值创造是通过一系列活动构成的，这些活动可分为基本活动和辅助活动两
类，基本活动包括内部后勤、生产作业、外部后勤、市场和销售、服务等；而辅助活动则包括采
购、技术开发、人力资源管理和企业基础设施等。这些互不相同但又相互关联的生产经营活动，构
成了一个创造价值的动态过程，即价值链。 价值链在经济活动中是无处不在的，上下游关联的企
业与企业之间存在行业价值链，企业内部各业务单元的联系构成了企业的价值链，企业内部各业务
单元之间也存在着价值链联结。价值链上的每一项价值活动都会对企业最终能够实现多大的价值造
成影响。
波特的“价值链”理论揭示，企业与企业的竞争，不只是某个环节的竞争，而是整个价值链的
竞争，而整个价值链的综合竞争力决定企业的竞争力。用波特的话来说：“消费者心目中的价值由
一连串企业内部物质与技术上的具体活动与利润所构成，当你和其他企业竞争时，其实是内部多项
活动在进行竞争，而不是某一项活动的竞争。”
价值链在经济活动中是无处不在的，上下游关联的企业与企业之间存在行业价值链，企业内部
各业务单元的联系构成了企业的价值链，企业内部各业务单元之间也存在着价值链联结。价值链上
的每一项价值活动都会对企业最终能够实现多大的价值造成影响。
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波特的“价值链”理论揭示，企业与企业的竞争，不只是某个环节的竞争，而是整个价值链的
竞争，而整个价值链的综合竞争力决定企业的竞争力。用波特的话来说：“消费者心目中的价值由
一连串企业内部物质与技术上的具体活动与利润所构成，当你和其他企业竞争时，其实是内部多项
活动在进行竞争，而不是某一项活动的竞争。”
六、7S 分析
二十世纪七、八十年代，美国人饱受了经济不景气、失业的苦恼，同时听够了有关日本企业成
功经营的艺术等各种说法，也在努力寻找着适合于本国企业发展振兴的法宝。托马斯·J·彼得斯
（Thomas J．Peters）和小罗伯特·H·沃特曼（Robert H．Waterman），这两位斯坦福大学的管理
硕士、长期服务于美国著名的麦肯锡管理顾问公司的学者，访问了美国历史悠久、最优秀的 62家
大公司，又以获利能力和成长的速度为准则，挑出了 43家杰出的模范公司，其中包括 IBM、德州
仪器、惠普、麦当劳、柯达、杜邦等各行业中的翘楚。他们对这些企业进行了深入调查、并与商学
院的教授进行讨论，以麦肯锡顾问公司研究中心设计的企业组织七要素（简称 7S模型）为研究的
框架，总结了这些成功企业的一些共同特点，写出了《追求卓越——美国企业成功的秘诀》一书，
使众多的美国企业重新找回了失落的信心。
图表：7-S 模型结构图
7-S模型指出了企业在发展过程中必须全面地考虑各方面的情况，包括结构(Structure)、制
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度(Systems)、风格(Style)、员工(Staff)、技能(Skills)、战略(Strategy)、共同价值观(Shared
Values)。也就是说，企业仅具有明确的战略和深思熟虑的行动计划是远远不够的，因为企业还可
能会在战略执行过程中失误。因此，战略只是其中的一个要素。
在模型中，战略、结构和制度被认为是企业成功的“硬件”，风格、人员、技能和共同价值观
被认为是企业成功经营的“软件”。麦肯锡的 7S模型提醒世界各国的经理们，软件和硬件同样重
要，两位学者指出，各公司长期以来忽略的人性，如非理性、固执、直觉、喜欢非正式的组织等，
其实都可以加以管理，这与各公司的成败息息相关，绝不能忽略。
七、波士顿矩阵分析
波士顿矩阵（BCG Matrix： Boston Consulting Group）， 又称市场增长率-相对市场份额矩
阵、波士顿咨询集团法、四象限分析法、产品系列结构管理法等，是由美国著名的管理学家、波士
顿咨询公司创始人布鲁斯·亨德森于 1970年首创的一种用来分析和规划企业产品组合的方法。这
种方法的核心在于，要解决如何使企业的产品品种及其结构适合市场需求的变化，只有这样，企业
的生产才有意义。同时，如何将企业有限的资源有效地分配到合理的产品结构中去，以保证企业收
益，是企业在激烈竞争中能否取胜的关键。
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八、战略群体分析法
战略群体是指一个产业内执行同样或相似战略并具有类似战略特征或地位的一组企业。
1.战略群体内的竞争。
2.战略群体间的竞争。各群体经济效益的差别，实际上就是各战略群体竞争的结果。
战略群体分析多用于对行业进行分析，可以帮助企业确定环境的机会和威胁。一般而言，只有
在同一个战略群体中的企业是最直接的竞争对手，其次是相距最近的两个群体的企业，而在图上相
距很远的两个企业几乎没有多少竞争。
对于每一种竞争力量而言，不同战略群体处境不同，即各个战略群体之间往往存在利润上的差
异。因为各个战略群体内部的竞争程度不同，各个群体所服务的主要客户群的增长率不同。驱动因
素和竞争力量对各个群体并不相同。
如果企业发现另一个战略群体的竞争形式更有利，就存在由一个群体向另一个群体转移的可能
和机会。但这种机会都存在较大的机会成本，主要原因是在群体之间的转移存在转移壁垒。转移壁
垒是限制企业在一个行业内的不同群体之间转移的因素。这些因素包括进入障碍和退出障碍。专业
壁垒的高低可以用于评估一个特定群体的企业受到其他群体企业进入威胁的大小。如果转移壁垒较
低，其他群体企业的进入威胁就较大，这在很大程度上限制了企业的价格和利润；如果进入壁垒
高，进入威胁就小，在这个受保护的群体中的企业就有机会提高价格，获得更多利润
九、核心竞争力分析
企业核心竞争力是建立在企业核心资源基础上的企业技术、产品、管理、文化等的综合优势在
市场上的反映，是企业在经营过程中形成的不易被竞争对手仿效、并能带来超额利润的独特能力。
在激烈的竞争中，企业只有具有核心竞争力，才能获得持久的竞争优势，保持长盛不衰。
十、层面论分析
麦肯锡资深顾问梅尔达德·巴格海(Mehrdad Baghai)、斯蒂芬·科利(Stephen coley)与戴维-
怀特(David white)通过对世界上不同行业的 40个处于高速增长的公司进行研究，在《增长炼金术
——持续增长之秘诀》中提出所有不断保持增长的大公司的共同特点是保持三层面业务的平衡发
展：第一层面是拓展和守卫核心业务；第二层面是建立新兴业务；第三层面是创造有生命力的候选
业务。他们能够源源不断地建立新业务，它们能够从内部革 新其核心业务，而又同时开创新业
务，它们所掌握的技巧在于保持新旧更替的管道畅通，一旦出现减退势头便不失时机地以新替旧。
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这就是著名的三层面理论。这一理论给正在寻求增长的中国企业带来了四个启示：突出核心业务，
为营造今后的主业而实施多元化；企业发展必须有利可图，兼顾行业整体要求，竞争与合作并行；
中国企业应着力于满足现有国内需求，同时通过创新适当超前，塑造市场；中国企业应学会在不景
气中寻求发展机遇。
学会在不景气中寻求发展机遇
中国企业应学会在不景气中寻求发展机遇。许多中国企业在一段时间内的超高速的发展往往得
助于有利于其发展的宏观大环境甚或某些特殊政策。但是，在中国人世后许多政策的放宽，企业面
临的内外战略环境的变化使得在竞争日益激烈及不可避免的受到全球经济动荡的影响下，不少企业
适应能力不强，持续性增长能力不强。要保持增长发展，就要学会在不景气中寻找机会。通常至少
有几类发展机会。一是加大市场投资，利用其他企业松缓下滑时机，迅速取得更大的市场主导权，
使市场占有率取得跳跃式增长(如 20世纪 90年代初美国康柏等)。二是利用行业不景气的现实，加
速行业结构调整重组(如民航、化工等)。三是加速发展第二层面业务，反过来刺激支持第一层面业
务，形成良性循环(如在美国大萧条时期成立的 CE金融事业部，中国的信贷消费，与农村市场的启
动等)。四是剥离部分业务，敢于有所不为，取得发展资金。在不景气下成长发展的企业必将具有
独特竞争力，并形成持久发展的能力与动力。
十一、行业生命周期分析
行业生命周期理论(Industry Life Cycle) 。行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经
济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰
退期。如词条附图所示。行业的生命周期曲线忽略了具体的产品型号、质量、规格等差异，仅仅从
整个行业的角度考虑问题。行业生命周期可以从成熟期划为成熟前期和成熟后期。在成熟前期，几
乎所有行业都具有类似 S形的生长曲线，而在成熟后期则大致分为两种类型。
不同行业的周期具有不同特征
每个行业都会经历一个对行业的当前业绩和未来前景产生影响的生命周期。大多数行业都会经
历一个与产品生命周期相似的生命周期，即起步期、成长期、成熟期和衰退期。但是，许多行业往
往会通过使用新技术而得以更新或再成长，而不会像某些特定产品或服务那样走向衰退。在制定企
业战略时，了解行业所处的生命周期属于哪个阶段是非常重要的一个考虑因素。
不同周期阶段的行业都有不同的投资机会
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随着中国经济结构调整和优化，每个生命周期阶段的行业都有不同的投资机会，就像人的各个
年龄段都有不同的魅力一样。
萌芽期的行业，投资面临很多不确定性和偶然性，成功会获得丰厚的回报，失败则要承担很大
的损失。成长期的行业，具有核心竞争力的企业将脱颖而出。创新需要持续的试错，高强度的研发
不能保障成功，但至少是保证竞争性的前提。所以，具备较强的创新能力、能够保持高研发投入、
商业模式清晰、符合产业发展趋势的企业最终成功的可能性更大，这一类企业能够创造长期价值。
成熟期的行业，优胜劣汰后竞争格局稳定，行业利润由于一定程度的垄断达到了较高水平，而
竞争风险较低，规模优势强、毛利高的行业龙头企业一般会有不错的分红表现。衰退期的行业，机
会在于提高产能利用率和运营效率，可持续性的行业即使在衰退期依然会有不错的盈利表现。
图表：市场／行业生命周期各阶段的主要特征
阶段
因素
开发期 成长期 成熟期 衰退期
市场发展 缓慢 迅速 约于 GNP 的增长
速度相当
需求下降
市场萎缩
增长的可
预见性
需求只被现有产品
满足一小部分，增
长潜力难以预料
需求已被满足一大部
分，需求上限开始清
晰
增长潜力已很好
确定
增长潜力明显有限
顾客的稳
定性
顾客以很少的信任
试用该产品
有一定信任，顾客试
用不同的产品，尚未
形成品牌忠诚
已形成品牌购买
倾向。新进入者
很难获得高额利
润
极稳定，顾客很少
有寻求其它供应者
的动机
产品系列
的拓展性
产品品种单一 产品系列迅速扩展 扩展减慢或停止 不盈利产品逐渐退
出，产品品种减少
技术的作
用
为了生产适合市场
需要的产品，技术
是重要的角色
前期，产品技术至关
重要；后期，生产技
术更为重要
生产工艺和材料
替换是重点。可
以用新技术更新
使该行业延伸
技术完全成熟、稳
定、易于掌握
产品技术 高度的产品创新；
尚未产生主导性的
设计
主导性的产品设计已
经出现；强调产品多
样性
小的渐进的革
新，基本围绕节
省成本、提高效
益展开
产品很少有改变
生产技术 强调柔性制造，主
导产品出现以前，
工艺都不固定
随着主导性设计的出
现，生产工艺开始专
门化
强调效率，尤其
是通过自动化手
段
很少或没有工艺改
变
定价模式 价格高且易变 随成本下降和竞争加
剧价格迅速下降
价格随生产力允
许的成本下降，
很慢
价格低且稳定
促销 促销目标是“革新 侧重建立品牌形象 调整促销策略以 主要依靠惯性维持
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者”和“尝鲜
者”，主要是唤起
欲望
适应不同的细分
市场
市场
竞争者的
数量
较少 在先入者高边际利润
吸引下，竞争者数量
迅速增多，到成长期
后期达最多
竞争力较强的企
业已建立稳定地
位，并购和弱竞
争者被淘汰，行
业进一步集中
新进入者已很少，
且不受欢迎。竞争
者继续减少
市场份额
的分布
不稳定。市场份额
反映企业家的眼光
和把握机会的能力
稳定性增加。少数竞
争者以强有力的态势
出现
稳定。少数企业
常会控制整个行
业的绝大部分
或是集中在极少数
竞争手中，或是由
行业细分化或市场
地区化而分散
竞争的性
质
有限竞争。企业眼
光主要在产品改进
上而不是竞争上
市场的迅速增长掩盖
了竞争
为了生存，竞争
达到顶峰
随着新格局的形
成，倾向于低度竞
争
进入与退
出
进入容易。进入障
碍主要是技术、资
金和对未知的担心
较困难。市场力量已
经产生，但不很强。
如果没有对立性竞
争，是进入的好时机
困难。市场已
“瓜分”完毕，
市场领导者地位
已确立，新进入
者要从别人那
“抢生意”。行业
内开始分化，有
的发生动摇
因为市场萎缩，很
少有新进入者。行
业内企业纷纷退
出，只留下一些大
企业和“补缺”的
小企业
投资需求 逐渐地投资以支持
新的产品
为支持增长，资金需
求达到高峰
为保存生存能
力，仍需再投资
很少投资，甚至变
卖部分资产以“榨
取”现金
财务状况 起动成本高，需要
大量现金投入，回
本无保障
销售增长带来利润，
但大部分利润用于再
投资
稳定的销售带来
巨额利润，再投
资减少，形成现
金来源
利润下降，现金流
很少（可能是正，
可能是负）
资料来源：盛世华研搜集整理
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第五章 企业制定市场竞争战略的内容、方法步骤、流程
第一节 公司制定市场竞争战略规划要点与准备工作
一、公司制定市场竞争战略规划要点
科学的制定公司市场竞争战略规划，可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中小企业来
说，需要了解如何制定公司市场竞争战略规划及需要具备的条件。
1、要建立和健全公司市场竞争战略制定机构
发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都应给予高度重视和大力支持，要在人力资源
配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关
机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。
2、要科学编制公司市场竞争战略
公司市场竞争战略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中，发展目标是公司发展战略的
核心和基本内容，是在最重要的经营领域对公司使命的具体化，表明公司在未来一段时期内所要努
力的方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发
展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。
3、要综合分析评价影响市场竞争战略的内外部因素
公司外部环境、内部资源等因素，是影响公司市场竞争战略制定的关键因素。只有对公司所处
的外部环境和拥有的内部资源展开深度分析，才能制定出科学合理的公司发展战略。在此过程中，
公司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可
利用的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。
二、规划企业市场竞争战略前的准备工作
企业市场竞争战略的制定需要考虑全面的影响因素，做好与其相关的准备工作。本文针对企业
制定市场竞争战略的准备工作总结如下：
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1、企业的基本性问题
每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题，只有解决好这类问
题才不会有重大失误，才会实现跳跃式发展；如果解决不好这类问题，光忙于解决枝节性问题，再
忙也忙不出多大名堂来，甚至非把企业忙黄了不可。我们的党和国家历来重视基本性问题，世间许
多道理都是相通的，党和国家重视基本问题，企业也要重视基本问题，要舍得为解决基本问题下功
夫，千万不要重末轻本。
2、增强对基本决策的反思意识
企业领导人不要只注意把已经决策的事情办好，也要注意决策本身是否有毛病，尤其要注意战
略决策是否有毛病。执行力就是执行包括公司发展战略在内的各种决策的能力。执行力固然重要，
但如果被执行的那个决策本身就不正确，结果会怎样呢?因此，我们既要重视执行力，也要重视决
策力，尤其要重视战略决策力。
3、关注企业整体发展
及时正确地解决整体性问题是企业发展的重要条件。要时刻把握好企业的整体发展，目标不要
偏、道路不要弯、步骤不要乱、动力不要断，任何问题都要顾及到，千万不要顾此失彼，千万不要
钻进一个局部问题里出不来。企业领导研究思考问题要善进善退，进以求治，退以顾全。不少经理
由于学历和经历等原因，从上任的那天开始就存在很大局限性，如果再不提高整体意识，那么就很
难使企业健康发展。
第二节 公司制定市场竞争战略规划的主要内容
一、公司制定市场竞争战略规划的主要内容
对于企业市场竞争战略的规划，其相关的针对人员需要对公司市场竞争战略规划的主要内容有
正确的认识。一般来说公司市场竞争战略的规划内容有：
1、确定企业的发展方向及目标
经理在设立方向和目标时有自己的价值观和自己的抱负。但是他不得不考虑到外部的环境和自
己的长处，因而最后确定的目标总是这些东西的折衷，这往往是主观的，一般来说最后确定的方向
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