——会前准备宣导案
会前流程
1、提供名单、大量铺垫面谈 （业务员）
2、客户甄选 （项目组）
3、过滤沟通 （业务员）
4、公司邀约 （项目组）
5、递送请柬 （业务员）
6、陪同到会 （业务员）
一、会前流程：
提供名单（客户标准画像）
家庭年收入在30万以上、资产百万以上
近期没有大额财务支出的（有现钱、有闲钱）
年龄在35岁-50岁之间
家庭中有经济决定权
三口之家
独立实体、产业、经理、私营业主、董事长
最近一次见面时间不超过2个月
不强烈反对保险的人
老客户为主、新客户为辅
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提供名单 跨越雷区
不认识你的人
退保的客户
有负债的人
理赔不理想的客户
有大额财务支出的客户
五类客户不要
业务员面访过滤话术
业务员提供名单进行《客户资料表》面访过滤：（现钱＋闲钱＋无重大支出＋社会地位不高＋能当家作主）
1、一年过去了今年的生意如何——现钱？
2、我有个朋友也是做这个生意（工作）的，每年能挣20-30万元，你比他强多了吧——闲钱？
3、最近好多人在投资项目上赔钱，你没事吧？——有无重大支出？
4、每年为自己存X万元，存X年，你爱人不会反对吧？——能否当家作主？
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过滤话术1：（现钱、闲钱、大额支出）
张哥，您好！今年收入不错，赚了不少吧？
在我的这些朋友中，就属你的经营、投资意识最强，所以总能抓住这千载难逢的赚钱机会, 赚到钱了，你一般怎么安排计划？
今年的投资市场开始回暖,股票、基金、黄金的投资都被关注,您没有考虑在这些领域投资。
今年购买新车国家还将实行一系列的优惠政策来拉动经济的发展,您没打算也去享受一下政策的便利优惠?
这两天新闻上报道房地产商大部分靠囤积土地来获得高额利润,你怎么考虑目前的房价.
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过滤话术2：（激进投资的人）
王姐，现在市场变幻莫测，股市基市也涨涨
跌跌，是不是觉得理财也挺闹心的?
其实咱老百姓过日子，保本才是关键，如果能享受专家理财就更是省心＋省力
在保本的前提下，让专家来为我们打理钱财，我们才能心平气和的享受赚到钱的快乐，你说呢？
专家理财的另外一种方式(导入产说会铺垫)
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过滤话术3：（关注政策的人）
张哥，央行利息降低几次了，你怎么看？
最近国家政策调整，通货澎涨的压力对咱生活带来的影响很大（明显）。
利息税免了，利息也降低了，想高兴但更担心呀…….，咱老百姓赚点辛苦钱可不容易呀！
现在咱有钱也要考虑往哪放？留着派什么用场？
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过滤话术4：（关注理财的人）
李先生，你说咋样才算是真的赚到钱？
其实，赚到的钱只有放在不会有损失的地方，才是真正的落袋为安。才算自己赚到的钱，你认为有道理吗？
保留下已经赚到的钱，用来满足将来我们自个的消费和养老需求；把赚到的钱顺利留给我们的儿孙，也算真正赚到钱，你说对吗？
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注意要点
1、坚持每日提交6个名单，保证充足的名单数量。
2、量中寻金，加大符合“客户画像”资料的提交与铺垫拜访。业务员不可先入为主判断客户等级，自作主张删减名单
3、面访过滤话术为的是更精准地掌握客户等级，提高邀约率。
一、会前流程：提供名单
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二、会前流程：客户甄选
1、公司项目组审核业务员上交名单
2、业务依据提交资料大量进行铺垫沟通
3、业务员根据资料审阅安排会议规格（总裁、财富论坛、大众场）
4、业务员依据铺垫结果安排客户时间以及客户参会场次。
5、批阅为总裁峰会资料请重新提交“总裁峰会”表和客户名片。
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直接介绍话术：
张先生，恰逢中国人寿A股上市3周年、海外上市6周年，我公司近期将举办“2010年虎年 财富论坛”。为了感谢你对我的信任和支持，我把您的资料提交给了公司，只有精英俱乐部会员才有这样的机会，由于名额有限，公司将从万名客户中抽取100位参加答谢会。如果您被选中，公司会打电话通知你。祝你好运!再见!
三、会前流程：铺垫面见话术
铺垫话术2：
利用金虎卡抽奖：
为配合这次活动，我们公司特别针对受访客户在近期举办精彩纷呈的系列“迎新春客户答谢活动” ，你也幸运赢得四等奖，我把你的回执提交到公司，由公司在众多客户中进行抽取，如果公司经理打电话给你的话，说明你被抽中了，还可以参加我们的“金虎献瑞 福禄万家”荣誉客户答谢会，名额有限，抽中了你可要谢谢我啊！
三、会前流程：面见沟通
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沟通注意要点
精确锁定目标，提前沟通、点到为止；
不自制问题，简单轻快，经营心态；
少言寡语，学会说不知道;
三项不说：“条款、礼品、能不能”
三、会前流程：面见沟通
注意要点：
1、业务员要及时了解客户反馈结果
2、合理安排再访时间，及时送到邀请函
3、对拒绝参会或联系不上的客户做好后续拜访。
四、会前流程：公司邀约
递送话术
五、会前流程：递送请柬
×××先生（女士），接到我们公司经理给你打的电话了吧，我受公司指派特请您参加答谢宴会，这是请柬和入场券,明天早**点我们一起出发。这次会议规格很高，要凭请柬才能入场，不要忘了。再见！
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递送注意事宜
提前准备
检查邀请函内容
了解邀约时状态
确定递送时间（前一天下午）
预估问题点
练习相关话术
关注细节
礼仪动作
关注心理变化
提示入场凭券和就餐凭券事宜
不带孩子入场、不着工装
一券一人、携带业务员餐券
学会说不知道(会议内容\礼品)
展业是
零售
产说会
是批发!
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挑选客户感兴趣的话题寒暄，拉近与客户的距离。
挑选客户感兴趣的话题接近寒暄，拉近与客户的距离。
化解”心累“情绪，对应分红保险”专家理财“的优势。
以上一系列的话术都是在为美满的销售做准备，理财观念“保本才是赚到钱“对应美满的”保本“特点；
资本市场让我们看到客户手中是有很多闲置资金的
客户投资股市的目的也是为了赚到钱以后生活更美满，美满分红保险作为家庭理财的必备产品，也应顺理成章的成为客户的重要选择。
挑选客户感兴趣的话题接近寒暄，拉近与客户的距离。
利息税和降息政策变化，你咋看？听说养老政策也要调整了
强化保险保本增值的概念
股市赚钱的原理叫做落袋为安，麻将赚钱的原理叫做胡两把就走，这样钱才属于你。
