融捷股份：2022年年度报告.pdf

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融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 1 2023 年 03 月 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吕向阳、主管会计工作负责人朱道源及会计机构负责人(会计 主管人员)李振强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测， 不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司业务运营可能面临产业政策变化的风险、销售价格波动风险、少数 客户及关联方依赖风险、锂矿外部环境和采选相关安全环保风险、锂矿精选 扩能项目投产时间不确定性的风险及非公开发行审批风险等风险，详情请查 阅“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（四） 可能面临的风险及应对措施”相关内容，请投资者注意阅读相关风险并谨慎 决策。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有股本总数 259,655,203 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 元（含税），送 红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 10 第四节 公司治理................................................................................................................................ 38 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 57 第六节 重要事项................................................................................................................................ 61 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 73 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 78 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 79 第十节 财务报告................................................................................................................................ 80 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 4 备查文件目录 1、载有公司法定代表人吕向阳先生、主管会计工作负责人朱道源先生及会计机构负责 人（会计主管人员）李振强先生签名并盖章的公司 2022 年度财务报表； 2、载有中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师黄辉、肖国强签名并 盖章的 2022 年度审计报告原件； 3、载有公司法定代表人吕向阳先生签名的 2022 年度报告全文； 4、报告期内在符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及深交所 指定信息披露网站巨潮资讯网（)上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、融捷股份 指 融捷股份有限公司（原名：路翔股份有限公司，原简称“路翔股份”） 融达锂业 指 甘孜州融达锂业有限公司，公司全资子公司 长和华锂 指 四川长和华锂科技有限公司，融达锂业控股子公司 东莞德瑞 指 东莞市德瑞精密设备有限公司，公司控股子公司 融捷贸易 指 广州融捷金属贸易有限公司，公司全资子公司 康定融捷锂业 指 康定市融捷锂业有限公司，公司全资子公司 康定融达锂研 指 康定市融达锂矿技术研究有限公司，公司全资子公司 融捷电源 指 广州融捷电源材料有限公司，公司全资子公司 融捷集团 指 融捷投资控股集团有限公司，公司控股股东 康定天捷建材 指 康定市天捷建材有限公司，公司联营企业，融捷集团控制的企业 成都融捷锂业 指 成都融捷锂业科技有限公司，公司联营企业，融捷集团控制的企业 融捷金属 指 合肥融捷金属科技有限公司，公司参股公司，融捷集团控制的企业 融捷能源 指 合肥融捷能源材料有限公司，公司参股公司，融捷集团控制的企业 融捷设备 指 广州融捷精密设备有限公司，公司关联方，融捷集团控制的企业 芜湖天弋 指 芜湖天弋能源科技有限公司，公司关联方，融捷集团控制的企业 广州融捷能源 指 广州融捷能源科技有限公司，公司关联方，融捷集团控制的企业 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其控制的企业，公司关联方 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 矿山、锂矿 指 融达锂业康定甲基卡锂辉石矿 品位 指 矿石或选矿产品中有用成分或有用矿物的含量比率 锂盐 指 锂行业对碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂化合物的通称 LCE 指 碳酸锂当量，一种锂的计算单位 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 融捷股份 股票代码 002192 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 融捷股份有限公司 公司的中文简称 融捷股份 公司的外文名称（如有） YOUNGY Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） YOUNGY 公司的法定代表人 吕向阳 注册地址 广州市天河区珠江西路 5 号 4504 房、4505 房（仅限办公用途） 注册地址的邮政编码 510623 公司注册地址历史变更情 况 1998 年 8 月 21 日公司成立时注册地址为“广州五羊邨愉景大厦 10 楼 D 座”，2000 年 4 月 变更为“广州经济技术开发区东区宏光路宏康商住楼 B 栋中梯 B214”，2000 年 10 月 15 日 变更为“广州高新技术产业开发区科学城西区办公楼 206 房之三”，2009 年 6 月 16 日变更 为“广州市高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号广州科技创新基地 D 区第五层 501-503 单元”，2015 年 8 月 13 日变更为“广州市天河区珠江西路 5 号 4504 房、4505 房（仅限办 公用途）” 办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层 04-05 单元 办公地址的邮政编码 510623 公司网址 电子信箱 rjgfdmb@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈新华 联系地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层 04-05 单元 电话 020-38289069 传真 020-38289867 电子信箱 rjgfdmb@ 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网() 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 7 公司年度报告备置地点 融捷股份董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 914401017083874153 公司上市以来主营业务的 变化情况（如有） 2009 年 9 月，公司收购融达锂业 51%股权，进入锂矿采选行业。 2014 年 5 月至 6 月，公司出售了沥青业务子公司完成沥青业务剥离。 2014 年 6 月，公司收购东莞德瑞，新增锂电池设备生产装备业务。 2017 年 3 月，公司参股成立成都融捷锂业，其主营业务为碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂 盐系列产品的研发、生产和销售。 2017 年 5 月至 6 月，公司控制长和华锂，其主营业务为电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产 品的研发、生产和销售。 2017 年 10 月，公司参股融捷金属，其主营业务为开发、生产及销售钴、镍、铜、锂等有 色产品，其主要产品为四氧化三钴，主要用于制造锂离子电池正极材料，也可用于色釉料 及磁性材料等。 2018 年 1 月，公司投资设立融捷贸易，开展新能源材料贸易业务。 2018 年 10 月，公司参股融捷能源，其主营业务为开发、生产、销售二次充电动力电源 正、负极材料，其主要产品为钴酸锂、三元材料和磷酸铁锂。 历次控股股东的变更情况 （如有） 经中国证监会《关于核准路翔股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]852 号）核准，公司实施了非公开发行方案，向融捷集团发行 2, 万股新股，并于 2015 年 6 月 1 日上市。自此，融捷集团成为公司控股股东，吕向阳、张长虹夫妇成为公司实际 控制人。报告期内，无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOB 座 20 层 签字会计师姓名 黄辉、肖国强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用  不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用  不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2022 年 2021 年 本年比上年 增减 2020 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,992,396, 920,597, 920,597, % 389,934, 389,934, 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 8 归属于上市公司股东 的净利润（元） 2,439,939, 68,289, 68,289, 3,% 21,044, 21,044, 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 2,441,230, 63,342, 63,342, 3,% 14,341, 14,341, 经营活动产生的现金 流量净额（元） 1,264,761, 120,359, 120,359, % -14,522, -14,522, 基本每股收益（元/ 股） 3,% 稀释每股收益（元/ 股） 3,% 加权平均净资产收益 率 % % % 增加 个百分点 % % 2022 年末 2021 年末 本年末比上 年末增减 2020 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 3,860,459, 1,347,290, 1,358,372, % 1,016,992, 1,016,992, 归属于上市公司股东 的净资产（元） 3,090,512, 635,187, 646,269, % 569,591, 569,591, 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据财政部发布的企业会计准则解释第 15 号的要求，结合公司自身实际情况 ，“关于企业将固定资产达到预定可 使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理” 内容自 2022 年 1 月 1 日起施行，详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策及会计估计变更”相关内容。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 9 营业收入 477,886, 508,977, 695,328, 1,310,204, 归属于上市公司股东的净利润 254,038, 322,034, 678,642, 1,185,223, 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 252,592, 320,610, 683,593, 1,184,433, 经营活动产生的现金流量净额 22,382, 223,957, 475,228, 543,193, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -1,635, -644, -29, 本报告期主要是处置固定资 产损失 计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外） 4,287, 7,467, 8,711, 本报告期主要是收到政府补 贴和与资产相关的政府补助 分期计入损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 487, 本报告期主要是银行理财和 结构性存款收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 1,599, 682, 217, 本报告期主要是应收账款坏 账准备转回 受托经营取得的托管费收入 566, 235, 本报告期主要是受托经营成 都融捷锂业锂盐业务收取的 托管费 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -5,858, -67, 516, 本报告期主要是向泸定地震 捐赠 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 -750, -1,239, 本报告期主要是员工工伤补 助及福利支出 减：所得税影响额 -446, 1,113, 1,579, 少数股东权益影响额（税后） 434, 372, 1,134, 合计 -1,291, 4,947, 6,703, -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 10 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 11 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 公司所属的中国证监会行业分类为“B09 有色金属矿采选业”。公司全资子公司融达锂业和康定融捷锂业从事固体 锂辉石矿采选业务，该业务可能对公司业绩或股票价格产生较大的影响，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 3 号--行业信息披露》的规定，公司应遵守“固体矿产资源业”的行业信息披露要求。结合中国证监会《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2021 年修订）的规定，公司所处行业情况披露如 下： 报告期内，公司的主要业务以新能源锂电材料产业链为主体，主要包括锂矿采选、锂盐加工及冶炼、锂电设备制造 等业务，并参股镍钴锂湿法冶炼及深加工、锂电池正极材料等业务板块。公司业务涉及行业及主营产品如下： 序号 所处行业 主营业务 主营产品 业务运营主体 1 有色金属矿采选 锂矿采选 锂精矿 融达锂业、康定融捷锂业 2 有色金属冶炼及压延加工 锂盐加工及冶炼 锂盐 长和华锂、成都融捷锂业 3 专用设备制造 锂电设备制造 锂电设备 东莞德瑞 （一）行业基本情况及发展阶段 1、新能源锂电材料下游行业需求及发展趋势 锂作为“工业味精”、“白色石油”和“二十一世纪的能源金属”被广泛应用于玻璃、陶瓷、化工、医药、润滑脂、 电池、电子、机械等领域。作为最轻的金属，锂在金属中比容量最高、得失电子能力强，因此锂又是电池的理想材料， 是天生的“能源金属”。目前锂电池作为电能储存的主要工具之一，它被广泛应用于 3C 消费电子、交通工具及储能等 领域，特别是新能源领域的动力电池和储能电池发展较快，其中，新能源汽车是锂电池需求的主要动力，未来储能电站 及 5G基站等储能方面的需求潜力巨大。 （1）新能源汽车行业发展情况 我国新能源汽车近两年来高速发展，连续 8 年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022 年新能源汽车持续 爆发式增长，产销分别完成 万辆和 万辆，同比分别增长 %和 %（具体情况详见下图），市场占有率 达到 %，高于上年 个百分点。 资料来源：上述数据来源于中汽协，图片由本公司绘制 据 EVTank 白皮书数据显示，2022 年全球新能源汽车销量达到 1, 万辆，同比增长 %，渗透率超 13%。 （2）动力电池装车量情况 % % % % % % % -100% 0% 100% 200% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 （万辆） 注：历史年度数据为当年发布数据 2015-2022年新能源汽车销量及增长率 销量 增长率 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 12 2022 年新能源汽车销售量高增长的背后，是对电池及电池材料的强劲需求。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的 数据，2022 年我国动力电池装车量累计 ，累计同比增长 %。其中，三元电池装车量累计 ，占总 装车量 %，累计同比增长 %；磷酸铁锂电池装车量累计 ，占总装车量 %，同比累计增长 %。 根据韩国市场研究机构 SNE Research 数据，2022 年全球动力电池装机量为 ，同比增长 %。全球装机 量中中国企业的年度装机容量为 ，同比增长 %，占到 2022 年全球动力电池装机量的 %，较 2021 年 的 %上升 个百分点。 受益于全球新能源汽车渗透率上升，动力电池主导锂需求格局。高工产业研究院（GGII）数据显示，2022 年中国 锂电池出货 655GWh，同比增长 100%。其中，动力电池市场出货 480GWh，同比增长超 1 倍；储能电池出货量 130GWh， 同比增长 倍。 （3）储能领域需求情况 除动力电池之外，储能市场规模有望在政策支持及商业化加速等多重因素作用下迎来显著扩张，带动储能锂电装机 容量快速增长。我国已明确提出到 2030 年实现碳达峰，2060 年实现碳中和。在碳中和背景下，可再生能源如风电、太 阳能发电将会迎来大发展，而这两种发电模式的推广将带来储能产业的大发展。 根据国家能源局新闻发布会公开数据，由各省级能源主管部门上报的数据统计得出，截至 2022 年底，全国已投运新 型储能项目装机规模达 870 万千瓦，平均储能时长约 小时，比 2021 年底增长 110%以上。2022 年全国新型储能装机 中，锂离子电池储能占比 %；从 2022 年新增装机技术占比来看，虽然新增压缩空气储能、液流电池储能技术占比增 速明显加快，但锂离子电池储能技术占比达 %，仍处于绝对主导地位。 根据 EVTank 预测，全球储能锂离子电池出货量有望在 2025 年超 240GWh，CAGR 保持在 35%以上，2030 年则有望 达到 914GWh。未来储能锂离子电池有望成为锂资源需求的第二增长极。 （4）锂产品价格走势 在 2022 年度得益于政策的驱动和技术的发展，储能和电动车的需求保持高速增长，锂资源供不应求推动锂价不断上 行，尤其在 2022 下半年度，海外锂矿端投产进度不及预期消息频传，叠加产能爬坡、物流和政策等扰动，进一步把锂价 推向高点。 2022 年锂盐价格总体经历了强势上涨，至 2022 年 11 月到达峰顶后开始下跌，SMM 数据显示截至 2022 年 12 月底， 电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂的市场价格分别为 万元/吨和 万元/吨，较年初分别上涨 %和 %。 自 2023 年起，由于受到下游厂商采购热情不高、2023 年 1 月新能源汽车销售数据环比下滑等因素影响，碳酸锂商品价 格持续下跌，SMM 数据显示，电池级碳酸锂从年初 51 万/吨起逐步呈现下滑状态，至 2 月底已跌破 40 万/吨。 2022 年下半年锂辉石价格同样是呈现不断向上突破的态势，截至 2022 年 12 月末 SMM 数据显示锂辉石报价约 5,504 美元，较年初上涨 %，持续创历史新高。但自 2023 年以来，随着锂盐产品价格的持续下跌，锂精矿价格也随着下 行。 资料来源：上述价格数据来自上海有色金属网，图片由本公司绘制 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 20 22 年 1月 20 22 年 2月 20 22 年 3月 20 22 年 4月 20 22 年 5月 20 22 年 6月 20 22 年 7月 20 22 年 8月 20 22 年 9月 20 22 年 10 月 20 22 年 11 月 20 22 年 12 月 20 23 年 1月 20 23 年 2月 万 元 /吨 美 元 /吨 2022年1月至2023年2月锂产品价格走势图 锂辉石（左轴） 电池级碳酸锂（右轴） 电池级氢氧化锂（右轴） 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 13 2、有色金属矿采选行业 （1）全球锂资源分布及供给格局 锂在地壳中的含量约为 %，已知的含锂矿物有 150 多种，主要以锂辉石、锂云母、透锂长石、磷锂石矿等形 式存在，另外，盐湖及海水中也有丰富的锂资源。从锂资源目前的供给构成来看，主要包括两个部分：一是盐湖卤水锂， 从盐湖卤水提取生产的锂化学产品主要是碳酸锂和氯化锂；二是矿石锂，从矿石中分选的锂矿产品主要来源于锂辉石、 锂云母等。 全球锂资源分布集中度下滑，根据美国地质勘探局 USGS 最新发布的数据，全球已探明的锂资源量增至 8,900 万金 属吨，锂资源储量增至 2,200 万金属吨，储量折合 亿吨 LCE，其中锂辉石（主要占比）与锂云母合计占比 26%。全 球锂资源主要分布在澳大利亚、阿根廷、智利、美国、玻利维亚及中国，资源量合计占比约 80%，但玻利维亚和美国锂 资源还没有大规模开发。2022 年全球硬岩锂矿产量中，90%以上来自于澳大利亚。 （2）国内锂资源分布及供给格局 中国的锂资源占全球约 7%，中国已探明的锂资源（金属当量）储量约为 600 万吨，其中盐湖资源约占全国总储量 的 70%，矿石资源约占 30%。其中，盐湖锂资源主要分布在青海和西藏两地，锂矿资源主要分布在四川、新疆、河南、 江西、福建、湖南、湖北，而四川省甘孜州甲基卡锂辉石矿区为世界第二大、亚洲第一大的固体锂辉石矿区。 我国供给量最大且最具开发潜力的锂矿主要集中在四川省甘孜州和阿坝州，四川省锂矿探明锂资源储量按氧化锂计 约 189 万吨（折 LCE 约 468 万吨），且目前达到勘探程度的资源占比仅 31%，增储空间广阔。目前四川省已投产锂矿主 要有两个，一是本公司甲基卡 134 号矿脉，目前具有 105 万吨/年矿石开采能力及 45 万吨/年矿石处理的选矿能力；二是 盛新锂能拥有的业隆沟锂辉石矿，目前原矿石生产规模为 万吨/年。另外，川能动力和雅化集团拥有的阿坝李家沟锂 辉石矿项目即将建成，天齐锂业拥有的四川雅江措拉锂辉石矿项目尚未建成。 （3）锂资源投资新趋势 2022 年以来全球锂资源争夺愈发激烈，各国对“白色石油”锂资源的稀缺价值愈发重视，其中，智利、玻利维亚、 墨西哥等多个国家将锂资源和石油一样列为国家战略资源，对锂资源的开发利用控制越来越严苛；加拿大、南美、津巴 布韦等国已出台相应措施，提高外资对其本土锂资源的开发门槛，中资企业参与海外锂资源投资备受限制及排斥。 而在国内，随着锂资源短缺的问题逐步发酵，原材料焦虑在锂电产业链上下游不断蔓延，出现锂盐厂、电池厂、甚 至新能源车企高价买矿及跨行业投资锂资源的现象，国内锂资源成为资本市场竞相追逐的标的，甚至不惜高价获取。 （4）锂精矿产量及销量 在全球锂产量矿石来源中，锂辉石占比约 46%。而中国锂盐产量占全球比例达 70%，按资源来源计，国内锂产量来 源中锂辉石占比约为 38%，且主要来自于澳洲。 在全球锂精矿产地中，澳洲锂精矿产量约占全球锂精矿产量的 90%，是全球锂辉石精矿供应主力国家。根据澳大利 亚政府工业、科学和资源部公布的数据，2021 年澳洲锂精矿产量 万吨，2022 年澳洲锂精矿产量 万吨，并预 测 2023 年产量 万吨，2024 年产量 万吨，呈逐年增加趋势。 3、有色金属冶炼及压延加工 在锂电材料产业链中，锂盐是锂产业下游的必备原料，锂盐产品主要包括碳酸锂和氢氧化锂，再以锂盐为原料加工 生产其它下游产品。 （1）提锂技术分析 从目前全球碳酸锂市场来看，卤水提锂技术所占的市场份额较大，但是国内以矿石提锂为主，主要的碳酸锂生产厂 家集中在四川、江西和华东沿海地区。我国已基本建立了以矿石提锂、卤水提锂为基础，覆盖碳酸锂、氯化锂、氢氧化 锂、金属锂等系列产品的现代锂工业，初步形成了锂行业的完整产业链。 矿石提锂是指以锂辉石、锂云母等固体锂矿石为原料，生产碳酸锂和其他锂产品。矿石提锂历史悠久，技术相对成 熟，工艺过程易于控制，容易制备高纯度的电池级碳酸锂，尤其是制备电池级的氢氧化锂更具有优势。卤水提锂是利用 盐湖水提取钾盐后形成的卤水，进行深度除镁、碳化除杂和络合除钙后生产锂产品，主要工艺有沉淀法、离子交换吸附 法、碳化法、煅烧浸取法、电渗析等。近年还出现了膜法提锂工艺，工艺技术逐渐成熟，已能制取合格的工业级碳酸锂， 电池级碳酸锂尚需进一步除杂。 （2）锂及其衍生物产量 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 14 全球锂盐的主要生产国为中国、智利、阿根廷，根据中国有色金属工业协会锂业分会发布的数据，2022 年世界锂及 其衍生物产量折合碳酸锂当量约 万吨，同比增长 30%以上。 我国锂盐产业主要分布在江西、四川、青海、江苏、山东等地，2022 年中国碳酸锂产量为 万吨，同比增长约 为 %；氢氧化锂产量达到 万吨，同比增长约为 % 。 2022 年中国基础锂盐产能及产量 产品名称 产能（万吨） 产量（万吨） 碳酸锂 氢氧化锂 氯化锂 合计 资料来源：中国有色金属工业协会锂业分会 4、专用设备制造 锂离子电池电芯的生产程序，一般分为极片制作、电芯组装、后处理（激活电芯）等三大步骤，前段极片制作涉及 设备包括搅拌机、涂布机等，中段电芯组装涉及设备包括卷绕机、叠片机等，后段后处理涉及分容化成、检测设备等。 锂电设备领域最主要的下游应用场景为新能源汽车。在新能源汽车渗透率持续提升的带动下，动力电池企业加速扩 产，全球动力锂电池开启新一轮的扩产浪潮。随着锂电池在新能源汽车和储能领域应用的快速发展，锂电设备市场空间 广阔。从 GGII 全球锂电池市场规模看，2022 年全球动力电池出货 680GWh，同比增长超 80%，占锂电池比例为 75%， 预计到 2025 年全球锂电池市场出货量将接近 2400GWh，其中动力电池出货超 1700GWh，动力电池市场占比仍超 70%， 动力电池市场为锂电池市场增长的第一驱动力，锂电池设备市场规模有望在未来释放巨大空间。 据 GGII 预计，国内企业方面，到 2025 年，预计比亚迪包括“刀片电池”在内的总产能达到 600GWh；预计宁德时 代产能在 2025 年将提升至 600-700GWh（含合资）；中航创新“十四五”期间产能超过 500GWh；蜂巢能源“十四五” 产能规划为 600GWh；国轩高科计划在 2025 年实现 300GWh 年产能；以及预测至 2025 年我国新能源汽车电动化渗透率 有望接近 45%，意味着中国锂电池设备市场将保持较高的增长态势。 锂离子电池对产品质量和安全性要求高，要求锂电制造设备具备高精度、高稳定性和高自动化水平，外加设备的定 制化特征，设备商要经过多个环节、长周期认证，认证成本高，锂电池厂商不会轻易更换主要的设备商。另外，生产设 备经过长期的问题反馈和细节精进，形成了对口下游电池厂商技术路径下的设备解决方案，设备商与下游锂电龙头的共 同成长下形成的问题反馈机制，也为设备商带来了技术壁垒。所以，锂电池设备厂商与下游电池厂商配套客户具有一定 持续性，锂电设备具有很高的客户粘性，与锂电池龙头合作较为紧密的锂电设备厂商将拥有更确定性的发展趋势。但也 存在客户自身发展波动、技术迭代影响配套关系、以及供应商在客户配套比例发生较大变化等情形，从而可能对锂电池 设备厂商整体份额产生较大影响，造成锂电设备行业格局变化。 （二）行业周期性特点 公司锂矿采选业务、锂盐加工及冶炼业务属于锂产业链的上游开采环节和冶炼环节，锂电设备制造业务属于锂产业 链的下游应用环节，锂产品广泛应用于新能源汽车、电子、化工、特种工程塑料、医药、橡胶、核工业、航空航天、金 属冶炼、玻璃陶瓷等领域，受国民经济周期性波动的影响较大。国际国内经济周期的变化对这些行业的景气度存在不同 程度的影响，从而对锂电产业的周期波动产生间接影响。 从行业生命周期角度看，锂电产业链的上游开采和冶炼、中游材料及下游应用正处于成长期。由新兴科技以及能源 技术变革和新能源汽车需求爆发式增长构成的核心驱动力下，全球锂电产业进入快速成长期。2022 年全球新能源汽车渗 透率首次突破两位数达到 13%，2022 年 12 月创下 21%的最高纪录；2022 年中国新能源汽车渗透率达到 %，不断突 破历史新高。 这是新能源汽车的行业政策及其产品渗透率共同作用的结果，其中近两年新能源汽车的快速增长少了政府的高额补 贴驱动，从宏观的角度看这属于纯市场化的迅速增长，整体行业情况由政策驱动过渡向市场驱动，高速增长的新能源车 用户需求带动锂行业并进入快速成长期。不仅如此，电化学储能也是另一个应用锂的重要场景，展望储能高速发展的同 时，锂需求复合增速持续向上。 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 15 （三）行业地位情况 1、有色金属矿采选行业 融达锂业作为公司锂矿采选业务平台，其拥有的甲基卡锂辉石矿 134 号矿脉是我国资源储量较大、开采条件最好的 伟晶岩型锂辉石矿床，是国内少有高品质锂矿资源，目前融达锂业已形成 105 万吨/年的露天开采产能及 45 万吨/年矿石 处理的选矿生产能力，为国内在产产能最大锂矿企业。公司已与康定市政府签署康定绿色锂产业投资协议，将逐步推进 绿色锂产业园项目建设，其中主体项目为 250 万吨/年锂矿精选项目。根据可研报告，250 万吨/年锂矿精选项目投产后， 可年供应锂精矿约 47 万吨，将成为目前国内产能最大的锂辉石矿精选项目。 2、有色金属冶炼及压延加工行业 由于全球锂资源供给高度集中，因此锂盐加工及冶炼行业市场份额也都较为集中。目前除天齐锂业、赣锋锂业以及 其它少数公司外，国内的锂化工产品生产厂家大多数企业规模较小，竞争力不强，仅有少数公司规模相对较大，在不同 产品上具有一定的竞争力。公司在锂盐业务方面目前主要是以长和华锂为运营主体，而长和华锂产能规模较小。长和华 锂锂盐业务的运营为完善公司新能源锂电材料产业链、进行锂盐技术和客户资源储备、为公司未来锂盐产能规模提升后 参与市场竞争奠定了良好的基础。 公司联营锂盐企业成都融捷锂业规划产能为 4 万吨/年，报告期内，成都融捷锂业一期 2 万吨/年锂盐项目已完成建设 正式投产，有利于公司进一步提高市场综合竞争力和盈利能力。若成都融捷锂业规划产能全部建成，其生产规模在国内 单体锂盐厂中属于较大之一。 3、专用设备制造行业 东莞德瑞锂电设备客户主要为锂电池行业头部企业，主要有其战略股东比亚迪等。目前，东莞德瑞销售给比亚迪的 锂电设备主要用于其在深圳、上海、重庆、西安、长沙、蚌埠、青海等地的刀片电池生产线。刀片电池是比亚迪的核心 产品，属于高端产品领域，对设备要求很高。东莞德瑞锂电设备产品供应给比亚迪锂电池生产线，无论是在硬件还是在 软件方面，都体现了其雄厚的技术积累和实力。 （四）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 最近两年，国家公布的新能源及储能产业相关法律法规、行业政策及对公司所处行业的影响如下表： 序号 发布日期 发布单位 法规、政策名称 主要内容 对行业的影响 1 2020 年 4 月 16 日 财政部、税务总 局及工信部 《关于新能源汽车免征车辆购置 税有关政策的公告》 自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对购 置的新能源汽车免征车辆购置税 对行业发展有 正面影响 2 2020 年 4 月 23 日 财 政 部 、 工 信 部、科技部、发 改委 《关于完善新能源汽车推广应用 财政补贴政策的通知》（财建 〔2020〕86 号） 新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长 至 2022 年底，并提前明确 2021 年、2022 年新 能源汽车购置补贴退坡幅度 对行业发展有 正面影响 3 2020 年 12 月 31 日 财 政 部 、 工 信 部、科技部、发 改委 《关于进一步完善新能源汽车推 广应用财政补贴政策的通知》 （财建〔2020〕593 号） 2021 年新能源汽车补贴标准在 2020 年基础上退 坡 30% 4 2021 年 12 月 31 日 财 政 部 、 工 信 部、科技部、发 改委 《关于 2022 年新能源汽车推广应 用财政补贴政策的通知》（财建 〔2021〕466 号） 2022 年新能源汽车补贴标准在 2021 年基础上退 坡 30% 5 2021 年 6 月 1 日 国管局、发改委 《“十四五”公共机构节约能源 资源工作规划》（国管节能 〔2021〕195 号） 公共机构带头使用新能源汽车，新增及更新车辆 中新能源汽车比例原则上不低于 30%；更新于 机要通信和相对固定路线的执法执勤、通勤等车 辆时，原则上配备新能源汽车 对行业发展有 正面影响 6 2020 年 11 月 2 日 国务院办公厅 《新能源汽车产业发展规划 （2021-2035 年）》 提出了“到 2025 年新能源汽车新车销售占比要 达到车辆总销售的 20%左右”的新目标，及 “2035 年我国新能源汽车核心技术要达到国际 先进水平，质量品牌要具备较强的国际竞争力” 的远期目标 对行业发展有 正面影响 7 2021 年 7 月 23 日 发改委、能源局 《关于加快推动新型储能发展的 指 导 意 见 》 （ 发 改 能 源 规 〔2021〕1051 号） 明确了“十四五”期间 3000 万千瓦储能发展目 标，提出积极支持用户侧储能多元化发展，鼓励 围绕分布式新能源、微电网、大数据中心、5G 基站、充电设施、工业园区等其他终端用户，探 对行业发展有 正面影响 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 16 索储能融合发展新场景 8 2022 年 1 月 29 日 发改委、 能源局 关于印发《“十四五”新型储能 发展实施方案》的通知（发改能 源〔2022〕209 号） 《实施方案》指出新型储能发展目标，到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶 段，具备大规模商业化应用条件。电化学储能技 术性能进一步提升 对行业发展有 正面影响 9 2022 年 9 月 18 日 财政部、税务总 局、工信部 《关于延续新能源汽车免征车辆 购置税政策的公告》（财政部 税 务总局 工业和信息化部公告 2022 年第 27 号） 通过工业和信息化部、税务总局发布《免征车辆 购置税的新能源汽车车型目录》，对符合免税条 件的购置日期在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税 对行业发展有 正面影响 10 2022 年 9 月 22 日 工 信 部 、 发 改 委、财政部、生 态环境部、住建 部、国资委、能 源局 《信息通信行业绿色低碳发展行 动计划（2022-2025 年）》（工 信部联通信〔2022〕103 号） 有序推广锂电池使用，探索氢燃料电池等应用， 推进新型储能技术与供配电技术的融合应用 对行业发展有 正面影响 11 2023 年 1 月 3 日 工 信 部 、 教 育 部、 科技部、 人 民银行、 银保监 会、 能源局 《工业和信息化部等六部门关于 推动能源电子产业发展的指导意 见》（工信部联电子〔2022〕 181 号） 意见指出“推进先进储能技术及产品规模化应 用；提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力； 支持建立锂电等全生命周期溯源管理平台” 对行业发展有 正面影响 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 （一）主要业务 新能源锂电池材料产业链最上游是锂矿资源的采选、锂盐加工及冶炼，中游为锂电材料，下游应用端分化为锂电池 行业、润滑剂、锂金属及合金、其他有机合成等行业，其中锂电池行业又沿着镍钴锂湿法冶炼及深加工、锂电池及电池 控制系统的路径发展，终端应用为消费类电子产品、移动电动工具、新能源汽车、储能设备等。公司从 2009 年 9 月开始 进入新能源材料锂行业，主要是沿着资源端和锂电的应用路线布局，2015 年公司完成了锂产业链上锂矿采选、锂盐加工 及冶炼、锂电设备等业务板块的布局。2017 年，公司通过与融捷集团共同投资设立成都融捷锂业，增强了公司在锂盐环 节的竞争力和竞争优势；通过并购控制了长和华锂，补齐了公司锂产业中缺少成熟锂盐加工厂的短板；参股融捷金属， 介入镍钴锂湿法冶炼及深加工领域，进一步延伸产业布局。2018 年，公司参股融捷能源，介入锂电池正极材料领域。 2020 年，为扩大锂矿采选规模及实现综合利用，公司与康定市人民政府签署了《康定绿色锂产业投资协议》及系列项目 执行协议，投资建设康定绿色锂产业园项目，进一步推进公司锂资源开发利用和锂产业链延伸。2023 年，公司投资设立 融捷电源，主要从事动力电池正负极材料的开发、生产和销售，公司产业布局增加一环，有利于公司做大做强和持续发 展。 1、锂矿采选业务 融达锂业具体从事康定市甲基卡锂辉石矿采选业务，持有康定市甲基卡锂辉石矿 134 号脉采矿权证，证载开采规模 为 105 万吨/年，采矿许可证有效期限为 2013 年 5 月 23 日至 2041 年 5 月 23 日，开采深度为 4,480 米至 4,164 米标高，矿 区面积 平方公里，位于我国最大、同时也是亚洲最大的甘孜州甲基卡伟晶岩型锂辉石矿区，矿山保有矿石资源储 量 2, 万吨，平均品位超过 %。甲基卡锂辉石矿氧化锂含量高，矿脉集中，开采条件优越，适宜于采用露天开 采。 融达锂业甲基卡锂辉石矿具有 105 万吨/年露天开采能力及 45 万吨/年矿石处理的选矿能力，是目前国内唯一已进入 供应渠道的在产锂辉石大型矿山。报告期内，公司严格按照有关要求制定矿山复产安全生产工作方案，认真开展复产安 全隐患排查整治、安全教育培训及自查验收，最终顺利通过了由康定市应急管理局等部门的现场联合检查并取得了复产 批复，公司矿山于 2022 年 3 月 8 日正式恢复生产，比去年提前约 2 周时间复产，且生产至 2023 年 1 月上旬才进入冬休 期，矿山有效生产时间较去年显著增加。报告期内，公司锂矿采选业务的具体经营情况详见本节“四、主营业务分析”。 报告期内，公司锂矿采选业务在开展生产经营各项工作的同时，持续严格按照“在开发中保护，在保护中开发”的 保护与开发并重原则，扎实开展矿山生态修复工作，进一步巩固生态修复工作成效。公司矿山生态修复遵循打造“生态 矿山、绿色矿山”的宗旨，采用国际先进的“边开采、边修复”的矿山生态修复理念，以“实现矿区土地资源的可持续 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 17 利用及矿区可持续发展”为终极目标，以实际行动践行习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的环境保护和发 展理念。2022 年，公司组织开展矿山各平台及边坡生态修复及植被养护工作，主要着力于矿山地质环境影响与土地复垦 方案及年度生态恢复治理实施方案的编制、在高原矿区生态修复试验基地科学开展育苗树种栽种与试验工作、对去年修 复区域组织补种草种与树苗并集中养护、设计形成高原生态绿化景观带和整理生态修复区并种植地面等 5 项矿山生态修 复重点工作。报告期内，公司对矿山尾矿库、原料库、采矿场等的输送管线破损地面进行生态修复以及对运输道路两边 进行了补种草种和树苗，并对新种植乔木集中养护，提高树种成活率；以及组织员工整理生态修复区，从清理区域的碎 石到整理植被种植面，通过科学施作基肥、以多种植物种子混种、覆盖无纺布和生态毯等方式累计复绿面积约 30 万平方 米。同时，为打造高原生态修复的靓丽名片，针对重点修复区域设计形成了集树、花、草为结构的错落有致的景观带。 矿山生态治理成果显著，矿山面貌焕然一新。 公司鸳鸯坝绿色锂产业园主体项目为 250 万吨/年锂矿精选项目，由康定融捷锂业具体承建和运营。项目建设前的 部分要件已完成，其中 2021 年完成了项目备案立项手续、取得项目水土保持方案的批复、取得项目建设用地不动产权证， 组织设计单位完成了项目初步设计的编制，完成了部分设备的选型和供应渠道的梳理和确定等，组织开展项目水资源论 证，组织完成项目规划方案设计等工作。鸳鸯坝项目整体规划方案逐一通过康定市规委会技术审查、部门审查，并于 2022 年 3 月底通过甘孜州规委会审查。报告期内，公司办理并取得康定市政府关于尾矿库临时中转堆存场所用地规划批 复；组织开展项目水资源论证，并取得取水许可批复；组织第三方单位编制完成项目地质灾害评估报告；组织开展项目 道路安全评估等工作。在项目环评方面，2021 年已完成环评两次社会公众参与公示及环评报告的修订；报告期内因项目 上位规划《四川省甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）》环评尚未取得批复，项目环评尚未取得环评批复， 项目主体工程建设尚未启动。 公司锂矿精选项目的配套项目锂工程技术研究院及观光、相关附属设施项目由康定融达锂研具体承建和运营。项目 总建筑面积约 3 万平方米，主要由七栋单体建筑组成。报告期内，项目规划的建筑持续进行建设；截至报告期末，两栋 建筑已完成主体结构，其他五栋建筑正在进行主体施工。 2、锂盐加工及冶炼业务 公司在锂盐加工及冶炼业务环节布局主要有：一是与控股股东融捷集团共同投资设立了成都融捷锂业，目前公司持 股 40%，为公司的重要联营企业；二是通过并购控制了长和华锂，补齐了公司锂产业中缺少成熟锂盐加工厂的短板。 长和华锂主营业务为粗制碳酸锂和工业级碳酸锂的精加工提纯业务，现有电池级碳酸锂产能 3,000 吨，氢氧化锂产 能 1,800 吨。长和华锂锂盐业务的运营为完善公司新能源锂电材料产业链、进行锂盐技术和客户资源储备、为公司未来 锂盐产能规模提升后参与市场竞争奠定了良好的基础。 成都融捷锂业锂盐项目总规划为 4 万吨/年，其中，一期项目 2 万吨/年锂盐项目于 2022 年 1 月 1 日进入试生产阶段， 于 2022 年 7 月进入正式生产阶段。报告期内，成都融捷锂业先后顺利通过了规划验收、消防验收、并联验收、职评验收、 安全评价验收、环境评价验收、节能评价验收、安全生产许可证验收、主体竣工验收、土建工程等多项验收工作，于 6 月上旬取得了排污许可证、安全生产许可证、全国工业产品生产许可证等生产经营所需全部证照。另外，成都融捷锂业 在报告期内通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系三项认证并正式 运行。 报告期内，公司锂盐业务的具体经营情况详见本节“四、主营业务分析”。 3、锂电设备制造业务 东莞德瑞为公司锂电设备生产装备业务平台，成立于 2011 年，经过多年发展，目前已成为一家集锂电设备研发、生 产及提供解决方案于一体的高科技企业。东莞德瑞在技术研发、生产经营和客户服务等方面积累了丰富的经验，具备锂 电池工厂规划、工艺规划、整线规划设计的能力，可以面向不同层次的客户提供不同的产品和服务，具有一定的竞争优 势。其主要业务流程为拓展客户项目——确定订单价格和设计研发方案——采购设备所需物料、部件——进料质检—— 生产装配和调试——内部质检——客户预验收——交付设备、装配调试——客户最终验收。 为满足日益增长的客户需求，东莞德瑞于 2022 年 10 月下旬将生产厂房面积扩增至 万平方米。本次生产基地的 扩容，有效缓解了因生产需要扩大造成的用地紧张问题，并保障了计划的生产进度。报告期内，东莞德瑞生产一直处于 满负荷状态，交付的设备主要涉及干燥线、压胶钉机、OCV 测试机、化成分容一体机、抽气封口机和分档机等，并分别 发往长安、汕尾、惠州、上海及安徽等客户端。锂电设备制造业务的具体经营情况详见本节“四、主营业务分析”。 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 18 综上，公司新能源材料业务主要包括锂矿采选、锂盐加工及冶炼、锂电材料、锂电设备制造等。报告期内，随着新 能源行业的发展，公司锂电材料产业链的协同优势和规模效应逐步凸显。 （二）主要产品及用途 1、锂精矿 锂精矿产品主要客户为下游锂盐厂，用于生产碳酸锂及氢氧化锂等锂盐产品。 2、锂盐产品 碳酸锂是一种无机化合物，为无色单斜晶系结晶体或白色粉末，由于碳酸锂性质稳定，易于运输，所用沉淀剂易得， 产品回收率较高，因此盐湖卤水和锂矿制备的锂盐产品多为碳酸锂，再以碳酸锂为原料加工生产其它下游产品，碳酸锂 作为最基础的锂盐，是锂产业下游和生产终端产品的必备原料。其中，电池级碳酸锂主要用于合成钴酸锂、磷酸铁锂、 锰酸锂、三元材料等锂电池正极材料和六氟磷酸锂等锂电解质材料，下游应用包括电动汽车、电动自行车、电动工具、 3C 产品、基站储能电源等行业。 单水氢氧化锂是一种无机化合物，为白色结晶粉末，呈强碱性，电池级氢氧化锂主要用于高镍三元材料（NCA、 NCM）方面，下游应用包括电动汽车、电动自行车、电动工具、基站储能电源等高能动力锂离子电池的正极材料。 3、锂电设备 公司锂电设备产品主要用于锂电池生产线上偏后端和装配段的设备，其主要产品如下： （1）移动仓储式烘烤生产线 该生产线由东莞德瑞自主研发，全国首创，拥有 20 多项核心专利，具有多重业内领先优势，比如不需要干燥房， 节能 35%以上，能够杜绝真空放电等风险，有效提高设备稼动率，夹具和电池加热速度快，温度均匀性好，占地空间小， 维护方便等。 （2）全自动注液机 该设备主要功能包括自动托盘上/下料、注液前扫码、注液前称重、真空注液、真空静置、真空封装、注液后称重、 注液后扫码、绝缘测试、不良品自动排出等，主要用于软包锂离子电池自动真空注液封装的批量生产。 （3）全自动化成机 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 19 主要功能包括弹夹上料、整形扫码、水车上料、热压化成、冷压定型、水车下料、下料定位、弹夹及电池扫码、弹 夹下料、扫码/化成不良品排出等。该设备主要用于 CE 软包锂离子电池化成、热冷压生产，不仅兼容客户提供的电池大 小范围，还可兼容正反气袋、正反极耳、正反面扫码。 （三）经营模式 1、采购模式 公司生产锂精矿所需原材料锂辉石，由其自有甲基卡锂辉石矿实现完全自给，生产锂精矿所需辅助材料主要为钢球、 药剂等，通过对外采购取得。 公司生产的锂盐产品采取深加工模式，原材料粗制碳酸锂或工业级碳酸锂通过对外采购取得。对外采购实行统一采 购和货比三家；对一些大额、重要的采购项目，采取招标竞价方式。联营企业生产锂盐的主要原材料锂精矿一部分来自 于公司自有矿山，一部分为对外采购；其余辅料通过对外采购取得。 公司锂电设备的采购主要涉及标准配件、非标加工件、辅料等，采购主要是按生产计划采购。公司执行严格的供应 商评审和考评程序，在采购执行中，向列入供应商名录并经考评合格的供应商进行采购。 2、生产模式 锂精矿的生产分为采矿和选矿两部分，首先采用爆破—采剥—二次破碎后运到选矿厂的采矿流程，然后衔接磨矿— 浮选联合工艺流程为主线的选矿新工艺生产出锂精矿，该工艺技术成熟，处于大批量生产阶段。同时，基于锂辉石矿山 的特殊性，公司需要承担矿山的生态恢复治理等环保工作。 公司锂盐生产通过外购粗制碳酸锂，经过除杂—过滤—沉锂—提纯分离—烘干—粉碎等工序，加工成电池级碳酸锂 或氢氧化锂。联营企业锂盐生产所需的主要原材料是锂精矿，通过焙烧-酸化-浸出-分离及洗涤-沉淀-过滤-蒸发浓缩-沉淀 -分离及洗涤-干燥等环节生产出电池级碳酸锂或氢氧化锂，生产过程前段为冶炼焙烧工序，后段为化工工序。 公司锂电设备属于专用自动化设备，产品之间差异较大，需要根据客户的特定需求进行个性化设计、定制，对该类 设备的生产主要采用“以销定产”的生产模式。 3、销售模式 锂精矿产品属于大宗商品，单一客户的需求量较大，公司通过大批量供货方式销售锂精矿。从 2021 年开始，为充分 发挥产业链协同效应，并分享联营企业经营成果，公司锂精矿主要供应联营锂盐厂需求，没有对外部单位销售。报告期 内，公司锂精矿销售参考市场价格，并同时结合公司产品品位、含水量等进行合理定价。 锂盐产品的销售由总部营销中心和子公司共同负责，总部营销中心负责锂盐产品的大客户和战略性合作客户的开发 与管理工作，子公司负责其他锂盐客户的开发与销售。锂盐销售采取长协和零单销售相结合的方式，销售人员通过对现 有客户动态和市场趋势的分析，以获取客户并实现灵活定价机制。 锂电设备专用性强，一般为客户向公司进行定制。公司设备销售主要采取协商定价的方式，战略性客户根据客户的 要求采取竞标模式获取订单。合同签署后，公司会根据合同的要求进行开发设计、采购原材料并生产产品，在合同约定 期限内将产品生产完毕，发送至客户处并派人员进行安装、调试后，由客户对产品进行验收。 （四）市场地位 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 20 1、行业地位 （1）有色金属矿采选行业 公司拥有的甲基卡锂辉石矿 134 号矿脉是我国资源储量较大、开采条件最好的伟晶岩型锂辉石矿床，是国内少有高 品质锂矿资源，目前融达锂业已形成 105 万吨/年的露天开采产能及 45 万吨/年矿石处理的选矿生产能力，为国内在产产 能最大锂辉石矿企业。公司已与康定市政府签署康定绿色锂产业投资协议，将逐步推进绿色锂产业园项目建设，其中主 体项目为 250 万吨/年锂矿精选项目。根据可研报告，250 万吨/年锂矿精选项目投产后，可年供应锂精矿约 47 万吨，将 成为目前国内产能最大的锂辉石矿精选项目。 （2）有色金属冶炼及压延加工行业 由于全球锂资源供给高度集中，因此锂盐加工及冶炼行业市场份额也都较为集中。公司在锂盐业务方面长和华锂产 能规模 4800 吨/年，成都融捷锂业规划产能为 4 万吨/年，已建成投产 2 万吨/年。若成都融捷锂业规划产能全部建成，公 司锂盐规模将迈上一个新台阶。 （3）专用设备制造行业 公司锂电设备无论是在硬件还是在软件方面，都具备雄厚的技术积累和实力。客户主要为锂电池行业头部企业，主 要有锂电设备子公司东莞德瑞的战略股东比亚迪等。公司销售给比亚迪的锂电设备主要用于其在深圳、上海、重庆、西 安、长沙、蚌埠、青海等地的刀片电池生产线，产品具备较强的市场竞争力。 2、竞争优势 （1）锂资源优势 近年来，随着下游新能源汽车需求的爆发，可持续的、稳定的锂资源（锂盐）供应，也是下游锂电材料厂、电池厂、 甚至是汽车厂的核心竞争力之一。公司拥有的甲基卡锂辉石矿 134 号脉，采矿许可证有效期限为 2013 年 5 月 23 日至 2041 年 5 月 23 日，开采深度为 4,480 米至 4,164 米标高，矿区面积 平方公里，位于我国最大、同时也是亚洲最大 的甘孜州甲基卡伟晶岩型锂辉石矿区，矿山保有矿石资源储量 2, 万吨（如下表），平均品位超过 %。甲基卡 锂辉石矿氧化锂含量高，矿脉集中，开采条件优越，部分矿体呈正地形裸露地表，其本身南高北低，相对高差 90 米，适 宜于采用露天开采。 公司锂矿资源储量情况表 项目 指标 数量 资源 储量 保有量（占用） 矿石：2, 万吨；金属：Li2O 412,273 吨；伴生：BeO 12,773 吨、Nb2O2 3,526 吨、Ta2O5 1,504 吨 设计利用量 矿石：2, 万吨 设计利用率 % 可采量 矿石：2, 万吨 （2）区位优势 公司锂产品基地位于四川省，并已在邛崃市“成甘工业园”布局了锂盐加工及冶炼项目，报告期内一期 2 万吨/年锂 盐项目已正式投产；公司新增规划在康定市建设绿色锂产业基地，扩大锂矿精选产能，进行尾矿加工及利用。一旦建成 投产，锂精矿和锂盐产品的原材料由自有矿山供给，可节约大量的原材料运输费用；西部能源丰富，价格相对较低，可 为公司提供较为充足的能源保障；西部劳动力资源较为丰富，公司人力资源成本相对较低；西部是国家鼓励和支持的战 略开发区域。国内主要以锂精矿为原料的锂产品生产企业也大多位于四川省境内，与融达锂业距离较近，有利于产品的 运输。公司锂资源产业布局如下图： 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 21 （3）成本竞争优势 除上述区位优势中提到的运输费用、原材料成本、人力资源成本、税收费用相对较低外，矿山为露天开采，开采成 本相对较低；随着采选产能的逐步释放，公司锂精矿选矿成本将逐步产生规模效应；因此公司锂精矿整体生产成本较低。 相比其他国内锂矿企业和海外锂矿企业，公司锂矿具有成本竞争优势。 （五）业绩驱动因素 驱动公司业绩实现和增长的主要因素包括产业政策对新能源行业的扶持、下游需求的爆发性增长、产品价格的大幅 度上升和公司在产业链上的布局。 1、产业政策对新能源行业的扶持 随着全球主要国家碳中和目标相继确立，能源转型已经成为共识，我国在 2020 年 9 月的第 75 届联合国大会上进一 步明确 2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和的目标。近年来我国出台多项对新能源行业的扶持政策，支持新能源行业的 发展，从而对上游锂材料行业的发展和业绩实现产生较为深远的影响。报告期末虽然国家层面新能源汽车补贴政策已结 束，但对符合免税条件的新能源汽车免征车辆购置税政策仍延续至 2023 年 12 月 31 日，且自 2023 年起多地政府已相继 发布并落实了促进新能源汽车消费优惠的相关政策，仍持续对新能源汽车行业的发展有促进作用。 2、下游需求的爆发性增长 新能源汽车产业的快速发展，带动了国内锂电池正极材料的蓬勃发展，加上储能、小动力电池及动力船舶、消费电 子等领域的需求，自 2021 年起锂电终端需求持续增加，正极材料产能释放。结合前述消费电子、储能市场及新能源汽车 领域等的市场规模显著扩展，下游需求扩容有望持续拉动“电池-材料（磷铁/三元/钴酸锂/电解液/金属锂）-锂盐（碳酸 锂/氢氧化锂）-锂矿（辉石/卤水/云母）”整个链条的放量，对锂盐及锂矿产品需求呈现出爆发性增长。同时，锂电设备 需求旺盛对公司的业绩均产生积极的影响。 3、产品价格的大幅度上升 由于锂资源开发及锂盐生产新增产能释放不及预期、主要原料供应极度紧张，一些新建项目严重滞后等多种因素影 响，碳酸锂、氢氧化锂供不应求。2022 下半年锂精矿及锂盐产品较年初都具有较大幅度的上涨，截至 2022 年 12 月底， 电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂的市场价格分别为 万元/吨和 万元/吨，锂辉石精矿（6%，CIF 中国）价格高 达 5,505 美元，刷新历史新高，较年初增长了约 倍。产品价格的大幅度上升对公司业绩产生了积极的影响。 4、公司在新能源锂电材料产业链上的全面布局 公司在新能源锂电材料产业链的布局较全面，报告期内主营业务涉及锂矿采选业务、锂盐加工及冶炼、锂电设备制 造等环节。锂电池材料及锂电池设备需求旺盛，锂产品销售价格大幅度上升，对公司所有业务板块均产生积极影响。 报告期内，公司主营产品销售收入同比大幅增加，经营效益明显提高，公司业绩变化符合本行业发展趋势。 （六）矿产勘探情况及资源储量情况 报告期内，公司矿山未进行矿产资源勘探活动，未发生有关支出。根据康定市、甘孜州自然资源局通过的《矿山储 量年度报告审查意见表》，截至 2022 年 11 月底，公司采矿权范围内累计保有矿石量 2,634 万吨，2022 年动用矿石资源 量 万吨。 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 22 三、核心竞争力分析 1、锂矿资源优势 近年来，随着下游新能源汽车需求的爆发，可持续的、稳定的锂资源（锂盐）供应，已是下游锂电材料厂、电池厂、 甚至是汽车厂的核心竞争力之一。公司拥有锂矿资源且矿权获取较早，是公司最大的资源优势。融达锂业拥有甲基卡锂 辉石矿 134 号脉采矿权证，矿山储量 2, 万吨，平均品位超过 %，适宜于采用露天开采。随着融达锂业采选产 能的逐步释放，公司锂矿选矿成本将逐步产生规模效应，故与其他锂矿企业相比，公司锂矿整体生产成本较低，具有成 本竞争优势。 此外，公司锂产品基地位于四川省，西部能源、劳动力资源较为丰富，也是国家鼓励和支持的战略开发区域，故公 司也拥有运输费用、原材料成本、人力资源成本、税收费用相对较低的区位优势。 2、锂电材料产业链协同优势 公司与控股股东及关联方均在锂电材料产业链相关环节进行布局，互为上下游。目前公司已形成了较为完整的锂电 材料产业链布局，其中以锂矿采选、锂盐加工及冶炼和锂电设备为主，以镍钴锂湿法冶炼及深加工和锂电池正极材料为 辅。公司与控股股东及关联方在锂电材料产业链的布局如下图： 如上图所示，随着融达锂业采选产能的逐步释放，公司将依托控股股东及关联方和公司在锂电材料产业链的完整 布局，进一步打通上下游锂电材料产业链，充分共享技术传承，发挥产业链协同优势。 3、研发、技术优势 报告期内，公司在全部业务板块持续进行研发投入。公司锂矿采选业务方面的研发投入主要集中在选矿工艺和回水 处理方面，选矿工艺主要针对指标提升，报告期内改善情况明显；回水处理已做到 100%回收利用，主要是研究提高回 水生产的各项指标。公司锂电设备业务在研发方面持续投入，积累了很多专利专有技术，尤其是自主研发的移动仓储式 烘烤生产线是全国首创，拥有 20 多项核心专利，具有多重业内领先优势。公司锂盐业务也加大了研发投入，主要集中在 提高锂盐生产线产能、提高产品品质，以及针对客户需求开发细分产品等方面。 公司知识产权主要来源于锂电设备业务和锂盐业务，相关子公司均为高新技术企业。目前公司总共拥有 29 件发明 专利，179 件实用新型专利，18 件软件著作权，详情如下表： 发明专利 实用新型专利 软件著作权 备注 锂盐业务 2 36 3 报告期内获得专利授权 12 件，并获得软件著作 权认定 3 件 锂电设备业务 27 143 15 报告期内获得专利授权 17 项 合计 29 179 18 四、主营业务分析 1、概述 （一）概述 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 23 报告期内，受国家宏观政策的影响，新能源行业景气度持续提升，锂电材料及锂电设备市场需求旺盛，锂电材料及 其产品价格持续上涨，对公司的锂矿采选、锂盐加工及冶炼、锂电设备制造业务的经营业绩均产生了积极的影响，公司 产业链布局的效果初显。报告期内，在董事会的领导下，公司紧紧围绕年初制定的各项经营目标及重点专项任务部署和 开展年度工作，统筹安排并稳步推进各子公司生产经营，实现了经营业绩的大幅度增长。报告期内，公司主要经营情况 及取得的成绩如下： 1、努力克服外部环境不利影响，盈利水平大幅提高 报告期内，社会经济运行顶住了压力，全年增幅符合预期，公司经营发展也面临着一定的挑战和机遇。公司锂电产 业链主要布局在四川，报告期内四川遭受了六十年一遇的罕见高温、干旱和限电，在限电期间，公司锂矿采选和锂盐生 产均按照政府统一要求停产。但公司紧抓行业发展趋势，通过科学部署，全体员工凝心聚力秉持“强化突新、落实机制、 打造提升、开创未来”的十六字工作方针，铆劲拼搏，克服了前述困难，有效降低了外部环境对公司经营的不利影响， 全年实现利润总额 亿元，同比增加 2,%；净利润 亿元，同比增加 2,%；归属于上市公司股东的 净利润 亿元，同比增加 3,%。报告期内，公司实现每股收益 元，同比增加 3,%；加权平均净资 产收益率 %，同比增加 个百分点。 2、坚决贯彻“多产快产”策略，产销量创历史新高 报告期内，公司坚决贯彻“多产出、快产出”的经营策略，从原材料组织、研发设计、工艺流程提升、生产技术保 障、设备保障、人员保障等多方面精心组织，千万百计提产量，取得了丰硕的成果。报告期内，公司锂矿采选业务累计 完成采剥总量 万吨，剥岩量 万吨，采出原矿量 万吨，同比分别增加 %、%、%；选 厂累计处理原矿 万吨，生产锂精矿 万吨（折 6%品位 万吨），销售锂精矿 万吨（折 6%品位 万 吨），同比分别增加 %、%、%。公司锂盐业务因原材料紧缺，生产及加工电池级锂盐约 2, 吨，销 售锂盐 3, 吨（含加工 吨，贸易 465 吨），同比分别减少 %、%。公司锂电设备业务生产各类型 设备 678 台，销售各类型设备 683 台，同比分别增加 %、%。 3、全力保障项目投产效果，投资收益显著增加 % % % % % % 0 2 4 6 8 10 12 14 0 20 40 60 80 100 120 140 1、净资产收益率 2、总资产报酬率 3、销售利润率 4、每股收益 5、扣非后每股收益 （元/每股）（%） 指标1、2、3（对应左轴） 指标4、5（对应右轴） 盈利能力 2021年 2022年 2 0 5 10 15 20 25 1、总资产周转率 2、流动资产周转率 3、应收账款周转率 4、存货周转率 （次/每年） 营运能力 2021年 2022年 % % 0 1 2 3 4 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1、资产负债率 2、流动比率 3、速动比率 （倍）（%） 指标1（对应左轴） 指标2、3（对应右轴） 偿债能力 2021年 2022年 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 24 报告期内，公司联营锂盐厂一期 2 万吨/年锂盐项目从 1 月 1 日开始试生产，试生产期间同时完成了各项验收工作， 申请并取得了全部证照，建立并实施了规范的质量管理、环境管理、职业健康卫生管理等体系；同时狠抓工艺流程和产 品质量，在保证产量的同时也保证质量。试生产期间，其电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂品质优异，出厂产品合格率 100%，且主要杂质指标等居于同行业领先水平，深受客户好评。联营锂盐厂已于 7 月 1 日进入正式生产阶段，提升了公 司综合竞争力和盈利规模。报告期内，公司向联营锂盐厂销售锂精矿 万吨（6%品位），一定程度上保障了联营锂 盐厂的原料来源。报告期内，联营锂盐厂实现营业收入 亿元，共销售锂盐 万吨，其中关联交易销售数量 4,420 吨，关联交易收入 亿元。报告期内，联营锂盐厂实现净利润 亿元，给公司贡献投资收益 亿元，成为公 司 2022 年度净利润的最大来源。 4、全面推进各项业务齐头并进，企业规模成倍增长 报告期内，公司联营锂盐厂一期 2 万吨/年锂盐项目投产使公司锂盐产能规模提升；公司锂精矿和锂电设备产量规模 也得到大幅提升。而公司营收规模和资产规模更是成倍增长，使企业规模迈上新台阶。报告期内，公司实现营业总收入 亿元，同比增加 %。截至报告期末，公司资产总额 亿元，比本年期初增加 %；归属于上市公司 股东的净资产 亿元，比本年期初增加 %；归属于上市公司股东的每股净资产 元，比本年期初增加了 %。 公司合并范围内的各子公司规模均有不同程度的增长，其中，公司锂矿采选业务子公司融达锂业实现营业收入 亿元，同比增加 %；资产总额 亿元，净资产 亿元，同比分别增加 %、%。锂盐加工及冶 炼业务子公司长和华锂实现营业收入 亿元，同比增加 %；资产总额 亿元，净资产 亿元，同比分别 增加 %、%。锂电设备业务子公司东莞德瑞实现营业收入 亿元，同比增加 %；资产总额 亿元， 净资产 亿元，同比分别增加 %、%。 5、持续重视研发投入，创新工作稳步前行 报告期内，公司持续重视研发投入，研发人员的数量同比增加了 %，研发人员占公司员工总人数的比例增加了 个百分点。报告期内，公司研发投入金额 6, 万元，同比增加了 %。报告期内，公司共申报专利 35 件， 软件著作权 5 件；取得专利授权 29 件，并获得软件著作权认证 3 件。另外，联营锂盐企业在投产首年就取得了实用新型 专利授权 16 件，软件著作权认证 4 件。公司在研发方面的持续投入将帮助公司保持长久的核心竞争力。 6、严格落实安全环保主体责任，未来发展有力保障 公司从事锂矿采选、锂盐和深加工业务，安全环保是企业发展的生命线。报告期内，公司锂矿采选业务严格落实安 全生产、生态环境保护和森林草原防灭火主体责任，坚决遏制生产安全事故、环境影响事件、森林草原火情火警事故的 发生，切实提高防范化解各类风险的责任感和使命感，实现全年无人员伤亡事故，无重大火灾事故，无重大交通事故， 无环保事故的目标。公司锂盐加工与冶炼业务牢固树立全体员工“安全第一、预防为主”的安全意识，并根据培训计划 组织多轮次的在岗安全、环保方面的培训，不断加强员工的安全意识和环保意识，全年无安全环保事故。 7、继续坚持生态优先观念，社会责任切实履行 公司一直把履行社会责任当作己任，努力促进自然生态和社区生态的和谐。 报告期内，公司锂矿采选业务持续开展矿山各平台及边坡生态修复及植被养护工作，进一步巩固生态修复工作成效。 主要开展的工作有：对矿山尾矿库、原料库、采矿场等的输送管线破损地面进行生态修复以及对运输道路两边进行了补 种草和树苗，并对新种植乔木集中养护，提高树种成活率；以及组织员工整理生态修复区，从清理区域的碎石到整理植 被种植面，通过科学施作基肥、以多种植物种子混种、覆盖无纺布和生态毯等方式累计复绿面积约 30 万平方米。同时， 为打造高原生态修复的靓丽名片，针对重点修复区域设计形成了集树、花、草为结构的错落有致的景观带。矿山生态治 理成果显著，矿山面貌焕然一新。 报告期内，四川甘孜州“”泸定地震发生后，公司心系灾情，第一时间通过甘孜州慈善总会定向捐赠人民币 500 万元，用于泸定地震抗震救灾工作，共同助力受灾群众渡过难关、重建家园。 8、着力强化总部管控，营运能力显著提升 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 25 报告期内，为适应公司不断增长的规模，公司对组织架构进行了优化调整，重点是强化总部管理职能和管控水平， 提升对各子公司经营主体的管理能力、服务能力和运营保障能力。报告期内，公司大力开展总部和业务子公司技术、市 场、管理等核心骨干人才招聘引进，为公司发展提供人才保障。另外，公司还强化规范化管理和风控管理，稳步推进公 司治理、业务经营、投资建设等业务流程、制度健全修订并督促实施，为公司发展提供制度保障。同时，公司加快推进 信息化建设，完成公司官网的改版，启用新的域名 ，强化域名辨识度和品牌影响力；完成 OA系统的 改版建设，全面启用 OA系统进行行政管理、人力资源管理、重要事件签批等各项事务性工作的处理，大幅提高了营运 能力和管理效率，对公司各项目标的实现提供了良好的组织和后勤保障，公司运营能力得到明显提升。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,992,396, 100% 920,597, 100% % 分行业 有色金属矿采选 行业① 1,334,760, % 175,398, % % 有色金属冶炼及 压延加工行业 1,250,313, % 442,761, % % 专用设备制造行 业 404,363, % 299,806, % % 其他 2,958, % 2,630, % % 分产品 锂精矿① 1,334,760, % 175,398, % % 锂盐 1,250,313, % 442,761, % % 锂电设备 404,363, % 299,806, % % 其他 2,958, % 2,630, % % 分地区 国内 2,990,168, % 920,523, % % 国外 2,227, % 74, % 2,% 分销售模式 直销 2,992,396, % 920,597, % % 注①：报告期内，公司有色金属矿采选业、锂精矿产品实际销售金额 1,392,630, 元，合并报表对内部交易未实现的 利润抵销营业收入 57,869, 元，抵销后列报销售收入 1,334,760, 元。 （2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 单位：元 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 26 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 有色金属矿采选 行业 1,334,760, 114,514, % % % 增加 个百分点 有色金属冶炼及 压延加工行业 1,250,313, 1,043,121, % % % 增加 个百分点 专用设备制造行 业 404,363, 275,346, % % % 增加 个百分点 分产品 锂精矿 1,334,760, 114,514, % % % 增加 个百分点 锂盐 1,250,313, 1,043,121, % % % 增加 个百分点 锂电设备 404,363, 275,346, % % % 增加 个百分点 分地区 国内 2,990,168, 1,432,205, % % % 增加 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 有色金属矿采选行 业 销售量 吨（6%品位） 55, 43, % 生产量 吨（6%品位） 54, 39, % 库存量 吨（6%品位） 2, 2, % 有色金属冶炼及压 延加工行业 销售量 吨 3, 4, % 生产量 吨 2, 3, % 库存量 吨 % 专用设备制造行业 销售量 台 % 生产量 台 % 库存量 台 % 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 有色金属矿采选行业的生产量和销售量同比增加，库存量同比减少，主要是本年公司加强矿山管理导致产销量增加。 有色金属冶炼及压延加工行业的销售量和生产量、库存量同比减少，主要是由于本年锂盐原材料紧张，导致本年产销量、 库存量减少。 专用设备制造行业的销售量，生产量同比增加，库存量同比减少，主要是本年下游需求旺盛，公司加大了市场开拓力度， 导致产销量增加，库存量减少。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 27 有色金属矿采选行 业 销售量 吨（6%品位） 55, 43, % 生产量 吨（6%品位） 54, 39, % 库存量 吨（6%品位） 2, 2, % （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本比 重 有色金属矿采选行业 直接材料 50,388, % 26,239, % % 有色金属矿采选行业 直接人工 11,755, % 7,166, % % 有色金属矿采选行业 制造费用 52,370, % 32,194, % % 有色金属冶炼及压延 加工行业 直接材料 1,025,054, % 361,824, % % 有色金属冶炼及压延 加工行业 直接人工 4,247, % 3,913, % % 有色金属冶炼及压延 加工行业 制造费用 13,819, % 13,551, % % 专用设备制造行业 直接材料 213,374, % 173,737, % % 专用设备制造行业 直接人工 25,356, % 24,621, % % 专用设备制造行业 制造费用 36,615, % 18,020, % % 其他 1,444, % 1,484, % % （6） 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,588,734, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 % 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 % 公司前 5 大客户资料 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 28 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 1,342,702, % 2 第二名 851,439, % 3 第三名 185,044, % 4 第四名 147,954, % 5 第五名 61,592, % 合计 -- 2,588,734, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用 前五名客户中，第一名为融捷集团及其控制的企业、第二名为比亚迪，均为公司关联方，其中，向第一名客户主要 销售锂精矿 万吨（6%品位），向第二名客户销售电池级锂盐 1,308 吨、销售锂电设备 658 台，关联交易明细详见本 报告第六节“重要事项”之“十四、重大关联交易”之“1、与日常经营相关的关联交易”相关内容。 除第一、二名外，前五名中的其他客户与公司不存在关联关系，公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上 的股东，实际控制人和其他关联方在该等客户中未直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 834,043, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 % 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 % 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 281,668, % 2 第二名 214,013, % 3 第三名 150,693, % 4 第四名 110,464, % 5 第五名 77,203, % 合计 -- 834,043, % 主要供应商其他情况说明  适用 不适用 前五名供应商中，第三名为融捷集团及其控制的企业，为公司关联方，主要是采购工业级锂盐 138 吨、电池级锂盐 442 吨，关联交易明细详见本报告第六节“重要事项”之“十四、重大关联交易”之“1、与日常经营相关的关联交易” 相关内容。 除第三名外，前五名中的其他供应商与公司不存在关联关系，公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的 股东，实际控制人和其他关联方在该等客户中未直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 11,485, 13,944, % 无重大变化 管理费用 108,871, 79,465, % 主要是本报告期职工薪金增加所致 财务费用 1,123, 9,847, % 主要是本报告期借款额减少导致借款利 息支出减少 研发费用 64,268, 35,212, % 主要是本报告期研发投入增加所致 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 29 4、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 等压式方形铝壳动力 电池注液机研发 控制成本 已完成 控制成本 有利于提升产品竞争力 动力电池高速分档设 备研发 控制成本 已完成 控制成本 有利于提升产品竞争力 动力软包电池组盘机 设备开发 实现电池组盘自动化、 智能化 已完成 实现电池组盘自动 化、智能化 有利于提升产品竞争力 软包电池切折烫三合 一 一体机设备开发 整条封装线全线实现自 动化生产转型 已完成 整条封装线全线实现 自动化生产转型 有利于提升产品竞争力 软包锂离子电池多层 化成机设备开发 实现电池化成自动化、 智能化、高效率 已完成 实现电池化成自动 化、智能化、高效率 有利于提升产品竞争力 一种高效智能充放电 设备的研究和开发 实现电池化成自动化、 智能化、高效率 已完成 实现电池化成自动 化、智能化、高效率 有利于提升产品竞争力 化成夹具厚度可调工 艺结构研究和开发 实现电池化成自动化、 智能化、高效率 已完成 提高产品竞争力 有利于提升产品竞争力 聚合物软包锂电池顶 侧封工艺研究及设备 开发 整条封装线全线实现自 动化生产转型 已完成 整条封装线全线实现 自动化生产转型 有利于提升产品竞争力 RGV 搬运小车的研究 和开发 控制成本 已完成 降低生产成本，提高 产品竞争力 有利于提升产品竞争力 柔性智能等压注液机 开发 为了满足锂电池设备达 到柔性智能的需求 已完成 提高产品竞争力 有利于提升产品竞争力 抽屉式烤箱的研究和 开发 降低烤箱设备生产成本 正在进行中 降低生产成本，提高 产品竞争力 有利于提升产品竞争力 全自动方形铝壳转盘 注液机开发 注液机性能优化 正在进行中 提高生产效率 有利于提升产品竞争力 动力电池高速闭环智 能涂布机研发 提升产品竞争力 正在进行中 布局高速高精度涂布 设备市场 有利于提升产品竞争力 一种多层化成机上料 小车研究和开发 实现电池化成自动化、 智能化、高效率 正在进行中 实现装备涂布性能指 标运行平稳 有利于提升产品竞争力 软包电池一体成型夹 具研发 实现电池化成自动化、 智能化、高效率 正在进行中 提高生产效率 有利于提升产品竞争力 电池级碳酸锂连续氢 化热解工段的生产调 试 工段达到设计性能 已完成 达到电池级碳酸锂 《YS/T 582-2013》要 求 有利于提升生产线产能、提 高品质 离子吸附工段的生产 调试 工段达到设计性能 已完成 达到电池级碳酸锂 《YS/T 582-2013》要 求 有利于提升生产线产能、提 高品质 锂辉石精矿及尾矿浓 缩脱水研究 用圆盘过滤机取代现有 的带式过滤机 已完成 节约用地、环保节能 达到新建项目节约用地和环 保节能的理念 利用新型捕收剂的选 矿新工艺研究 探明新型捕收剂的捕收 性能 已完成 提高锂精矿回收率， 降低生产成本 有利于提高选矿技术水平 公司研发人员情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发人员数量（人） 167 142 % 研发人员数量占比 % % 增加 个百分点 研发人员学历结构 本科 92 68 % 硕士 4 4 % 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 30 专科及以下 71 70 % 研发人员年龄构成 30 岁以下 113 86 % 30~40 岁 37 36 % 40 岁以上 17 20 % 公司研发投入情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发投入金额（元） 64,268, 35,212, % 研发投入占营业收入比例 % % 减少 个百分点 研发投入资本化的金额（元） % 资本化研发投入占研发投入的比例 % % % 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2022 年 2021 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,195,253, 1,014,018, % 经营活动现金流出小计 1,930,491, 893,658, % 经营活动产生的现金流量净额 1,264,761, 120,359, % 投资活动现金流入小计 606,673, 10,294, 5,% 投资活动现金流出小计 1,185,716, 91,020, 1,% 投资活动产生的现金流量净额 -579,042, -80,725, % 筹资活动现金流入小计 114,893, 167,432, % 筹资活动现金流出小计 209,945, 133,378, % 筹资活动产生的现金流量净额 -95,051, 34,054, % 现金及现金等价物净增加额 590,659, 73,688, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本报告期收到的货款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本报告期购买银行理财产品和结构性存款所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本报告期归还借款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 31 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要原因首要是本年大幅确认的投资收益影响 了本年净利润，但不影响经营活动产生的现金流量所致；其次是收入、成本确认与销售回款、成本支付期间不同步，以 及固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用等非付现成本影响本年净利润，但不影响经营活动产生的现金流量。具 体因素影响详见“第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“79、现金流量表补充资料”之“（1）现金 流量表补充资料”。 五、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,403,867, % 主要是按照权益法核算持有期 间股权投资收益 是 公允价值变动损益 487, % 主要是短期理财收益 否 资产减值 -488, % 主要是计提存货跌价准备 否 营业外收入 398, % 主要是收到政府补助 否 营业外支出 8,139, % 主要是向泸定地震捐赠 否 信用减值损失 -9,880, % 主要是计提应收账款、其他应 收款坏账准备 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2022 年末 2022 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 697,985, % 107,326, % 增加 个百分点 主要是本报告期收到的货款 增加及收到联营企业分红款 所致 应收账款 259,237, % 335,721, % 减少 个百分点 主要是本报告期锂产品销售 收款期大幅减少所致 存货 141,732, % 148,054, % 减少 个百分点 无重大变化 长期股权投资 741,473, % 26,474, % 增加 个百分点 主要是本报告期联营企业大 幅盈利导致投资收益增加所 致 固定资产 205,131, % 221,505, % 减少 个百分点 无重大变化 在建工程 89,872, % 32,167, % 减少 个百分点 主要是本报告期在建工程项 目投入增加所致 使用权资产 21,257, % 9,787, % 减少 个百分点 主要是本报告期租赁资产同 比增加所致 短期借款 56,000, % 120,000, % 减少 个百分点 主要是本报告期归还银行借 款所致 合同负债 26,526, % 120,463, % 减少 个百分点 主要是本报告期预收客户的 合同款减少所致 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 32 长期借款 15,000, % 减少 个百分点 主要是本报告期提前归还长 期借款所致 租赁负债 13,661, % 3,862, % 增加 个百分点 主要是本报告期租赁资产增 加所致 交易性金融资产 1,050,487, % - - 增加 个百分点 主要是本报告期购买银行理 财产品和结构性存款所致 应收账款融资 180,193, % 22,966, % 增加 个百分点 主要是本报告期收到的银行 承兑汇票增加所致 其他应收款 8,421, % 4,140, % 减少 个百分点 主要是本报告期应收即征即 退税款增加所致 其他流动资产 10,292, % 5,757, % 减少 个百分点 主要是本报告期留抵的进项 税增加所致 递延所得税资产 4,333, % 7,632, % 减少 个百分点 主要是本报告期大幅盈利导 致以前年度可弥补亏损的递 延所得税资产减少 其他非流动资产 9,245, % 13,470, % 减少 个百分点 主要是本报告期预付的工程 款减少所致 应付职工薪酬 33,410, % 15,459, % 减少 个百分点 主要是本报告期末应支付职 工薪金增加所致 应交税费 248,548, % 31,306, % 增加 个百分点 主要是本报告期末应交增值 税、企业所得税以及资源税 增加所致 一年内到期的非 流动负债 8,673, % 26,268, % 减少 个百分点 主要是本报告期归还一年内 到期的长期借款所致 其他流动负债 3,937, % 16,226, % 减少 个百分点 主要是本报告期预收客户合 同款的待转销项税减少所致 递延收益 7,473, % 51,182, % 减少 个百分点 主要是上年末未实现内部关 联交易利润在本报告期全部 实现所致 递延所得税负债 16,074, % 9,991, % 减少 个百分点 主要是本报告期资产摊销差 异增加所致 境外资产占比较高 适用 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期 出售 金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 487, 1,050,000, 1,050,487, 4.其他权益 工具投资 19,550, 19,550, 上述合计 19,550, 487, 1,050,000, 1,070,037, 金融负债 备注：交易性金融资产包括银行理财产品 1 亿元、结构性存款 亿元。 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 33 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值（元） 受限原因 应收账款 30,000, 为取得借款质押应收账款 3000 万元 合计 30,000, 七、投资状况分析 1、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 135,714, 88,603, % 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索引 （如有） 250 万吨/ 年锂矿精 选项目 自建 是 有色金 属矿采 选 5,296,9 65,054, 自筹 % 尚在建 设期， 尚未产 生具体 收益 2020 年 03 月 28 日 《关于签 署康定绿 色锂产业 投资协议 及项目执 行协议的 公告》 （公告编 号：2020- 020） 锂工程技 术研究院 及观光、 相关附属 设施项目 自建 是 有色金 属矿采 选 31,378, 56,992, 自筹 % 尚在建 设期， 尚未产 生具体 收益 合计 -- -- -- 36,675, 122,04 6, 6 -- -- -- -- -- 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 适用 不适用 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 34 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 适用 不适用 九、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 融达锂业 子公司 锂矿采选 30, 171, 132, 139, 116, 98, 长和华锂 子公司 锂盐加工 及冶炼 5, 27, 20, 118, 14, 12, 东莞德瑞 子公司 锂电设备 制造 2, 38, 17, 40, 5, 5, 成都融捷 锂业 参股公司 锂盐生产 及销售 6, 342, 194, 605, 389, 333, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 报告期内，新能源行业景气度持续提升，锂电材料及锂电设备市场需求旺盛，锂电材料及其产品价格持续上涨。经 营锂精矿、锂盐和锂电设备产品的子公司营业收入和利润大幅增加。经营锂盐业务的联营企业 2 万吨/年锂盐项目在报告 期正式投产，营业收入和利润均大幅增加。 十、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 35 十一、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 公司主营业务所处行业格局和发展趋势详见“第三节管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处的行业情况” 相关内容。 报告期内，新能源行业景气度持续走高，公司紧抓行业发展趋势向好的契机，各业务板块均实现了增长的目标，公 司锂电材料产业链的协同效应进一步增强，也大幅提升了公司盈利能力和可持续发展能力。公司基本面得到根本性改善， 公司发展步入良性循环通道。 （二）未来发展战略 经过多年的锂产业战略实施和业务布局，目前公司已形成包括锂矿采选、锂盐加工及冶炼、镍钴锂湿法冶炼及深加 工、锂电池正极材料、锂电设备多个环节的较为完整的锂电材料产业链布局和发展路径。公司未来发展战略为立足新能 源材料产业，不断进行纵向的延伸和横向的拓展，逐步扩大各业务板块的产能规模，进一步提升企业规模和行业影响力， 致力于将公司打造成为国内新能源材料行业的高科技领军企业，践行公司“致力以清洁、绿色、高效之能源造福于人类” 的企业使命。 在新能源材料锂电行业领域，资源、技术、资金、市场进入都是行业竞争的壁垒。锂矿资源属于稀缺资源，目前国 内锂矿资源不足，锂盐生产所需原料精矿主要依赖进口资源。在新能源材料领域，越往下游延伸技术含量越高；无论是 获取资源，还是新建下游工厂以及日常运营，都需要大量的资金；高端锂产品具有较高的市场进入壁垒，生产厂家和供 应商一般具有稳定的合作关系，相互依赖，新的供应商、新的生产线的产品进入市场需要长期的质量检测和质量保证体 系才能获得认可。自公司进入该行业以来，公司在具有锂电行业丰富运营经验和渠道资源的控股股东融捷集团的大力支 持下，紧抓行业发展的良好势头，完成了新能源材料产业链的现有布局，进一步梳理和明确了公司未来发展战略。随着 公司锂矿资源稳定生产和经营，以及锂资源（锂精矿和锂盐）产出规模的逐步扩大，公司在锂资源供给端的地位将会逐 步凸显，公司的发展战略目标有望快速实现。 公司的核心价值观是努力实现企业价值、股东价值、社会价值的统一，公司将履行社会责任放在战略高度，在关注 企业可持续发展的同时追求生态环境的和谐统一和社会效益的最大化，并重视和兼顾全体股东的合理投资回报，在具备 分红条件的前提下，积极通过现金分红回报全体股东。 （三）具体经营目标及计划 下述经营发展计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测，不构成对投资者的实质性承诺，能否实现取决于 市场状况变化、经营团队的努力程度、各项重大事项的进展、外部经营环境的变化等多种因素，存在很大的不确定性， 请投资者特别注意并谨慎投资。 1、2023 年具体经营计划 2023 年，公司将按照 “夯实一个基础、打造‘三化’格局、建设‘四力’平台”的总体经营方针，坚守“创新、 进取、卓越、自信”的企业精神，围绕新能源材料产业核心业务，拓展夯实资源产业基础，持续打造链条化、生态化、 双极化的新能源产业格局，建设具有协同力、执行力、智能力、创造力的集团化运营平台，加强智能化和信息化建设， 抓好创新引擎；同时提升公司整体管理能力，实现可持续发展。 2023 年，公司总体经营计划是：一方面强化经营管理能力，充分挖掘锂矿资源、锂盐加工及冶炼、锂电设备现有产 能规模效应，切实保障企业一定的营收规模和盈利水平；另一方面，推动锂矿扩产项目建设，提高“采、选、冶”三个 环节产能的匹配度，保障公司锂矿资源产出规模和锂盐供应规模；推动广州南沙的融捷电源锂电正负极材料项目的投资， 进一步延伸产业链布局，充分发挥上下游产业链的协同优势。另外，为持续推进锂矿精选厂项目建设，公司将继续推进 2020 年非公开发行 A股股票事宜。 2023 年，公司主要业务板块具体经营计划如下： （1）锂矿采选业务 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 36 2023 年，公司锂矿采选业务将进一步深挖潜力、降本增效，稳定并提升选矿产量，为公司产业链效应的发挥夯实资 源供应的基础。同时通过高素质管理及技术人才的引进，提高人才密度，提升锂矿采选业务整体管理水平。 公司锂矿已于 2023 年 2 月 9 日结束冬休期并恢复生产，预计全年有效生产时间有所增加，产量再创新高。主要措施 为：深度挖掘选矿产线潜能，提高核心设备运转率；加强采剥作业管理，确保原矿稳定供应；强化营运管理，提升选矿 选别效率；强化生产环节中的成本控制，努力实现生产管理的集约型发展；强化技术探索与研究，努力提高选矿指标； 加强过程管理，建立完善常态化质量管理机制，保障产品质量标准；建立常态化安全环保隐患排查机制，保障安全环保 零事故。 在发展方面，除做好矿山证照的更新外，公司还将加强技术研发力度，建立质量管理体系，优化组织、引进人才等。 继续推进 250 万吨/年锂矿精选项目的建设，争取项目主体工程早日开工，但具体开工日期视政府相关部门审批情况，请 投资者注意风险。另外，公司还将持续开展生态修复工作，实现矿山生态恢复成效的提升，夯实绿色矿山发展基石。 （2）锂盐加工及冶炼业务 自进入 2023 年以来，锂盐产品价格呈现快速下降趋势，为公司的锂盐业务经营带来较大的市场风险。为合理防范 风险，公司锂盐加工及冶炼业务将采取“自产和加工相结合”等经营模式，进一步扩大产销量。主要经营措施为：进一 步开拓国内外粗碳、工碳供应渠道，确保原料供应量；采取“自产和加工相结合”的方式，使生产设备较大负荷运行； 强化营运管理，进一步降低各项成本，保证盈利水平。在发展方面，加强技术创新和研发力度，完成高纯产品工艺技术 的开发。 联营锂盐厂以持续打造“三个一流”为目标，培育一流人才，建立一流机制，打造一流企业机制，持之以恒将生产 工艺技术、产品质量做到精益求精，竭尽全力争做行业标杆。同时，也要合理防范风险，在自产原料不足的情况下，适 当补充来料加工业务，提高公司产能利用率；积极拓展原料精矿采购渠道，争取较大批量采购；强化营运管理，进一步 降低各项成本，保证盈利水平。在发展方面，加强技术研发，完成发明专利的申报；对现有产线部分设施进行技术改造 和革新，进一步提高产线运转的可靠度及效率。 （3）锂电设备制造业务 2023 年，公司锂电设备制造业务要抓住下游电池厂大力扩能的发展机遇，不断提升企业技术水平、产品质量，提高 销售规模，提高市场占有率。公司将不断优化产品结构，提高化成机、注液机等的销售比重；研发新产品，扩大产品线 的宽度和深度，提高企业竞争能力。销售方面采取积极市场营销政策，稳步提高非关联客户销售额，为锂电设备业务可 持续发展打下基础。主要经营措施为：稳定现有产品，加大新产品开发力度；挖潜老客户，发展新客户，逐步提高新客 户销售占比；控制材料成本和费用，提高产品盈利能力。在发展方面，要继续强化研发和创新，在做好现有产品提升的 同时，加大新产品的研发，不断扩大产品品类。 2、资金筹措来源 2023 年，为维持公司当前业务运营并积极推进部分项目建设，公司将积极筹集资金，资金来源包括但不限于如下几 个渠道： （1）公司自有资金：公司生产经营情况稳定，产销规模逐渐扩大，盈利能力大幅提高，公司现金流得到极大改善， 公司日常经营积累可以支持公司运转并为项目建设提供资金支持。 （2）控股股东和实际控制人提供财务资助：经公司股东大会批准，控股股东融捷集团和实际控制人吕向阳先生可 视公司需求在 2023 年度内向公司提供 6 亿元的有偿财务资助额度。融捷集团和吕向阳先生具备雄厚的资金实力，可以根 据公司需要的额度和时间周期灵活提供各种方式的财务资助，缓解公司资金筹措压力。 （3）公司及各子公司单独向银行融资：公司现阶段生产经营稳定且向好，财务状况、信用情况良好，增强了公司 及子公司银行融资能力。经公司股东大会批准，控股股东融捷集团和实际控制人吕向阳先生可视公司融资需求，在 2023 年度内为公司银行融资提供 亿元的无偿担保额度。在控股股东担保支持下，公司及子公司向银行顺利融资得到有力 保障，有助于公司解决运营资金和项目建设资金。 （4）非公开发行募集资金：经公司股东大会审议批准，公司筹划非公开发行股票募集资金 亿元用于 250 万吨/ 年锂矿精选项目建设。公司正稳步推进非公开发行的各项工作，争取募集资金早日到账。 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 37 （四）可能面临的风险及应对措施 公司主要业务位于锂电产业链，主要面临的风险如下，请投资者认真阅读并谨慎决策： 1、产业政策变化的风险 公司的主要业务是锂电池产业链的相关业务，主要产品包括锂精矿、锂盐产品和锂电设备，目前动力锂电池主要应 用于新能源汽车。在新能源汽车产业发展初期，产业政策的支持对于行业的快速发展具有积极的作用。随着新能源汽车 产业链日趋完善，国家相关部门相应调整新能源汽车相关的补贴政策。总体来看，近年来补贴逐步退坡，补贴对动力电 池能量密度和续航里程等技术标准要求不断提高。2022 年新能源汽车购置补贴政策于 2022 年 12 月 31 日终止，2022 年 12 月 31 日之后上牌的车辆不再给予补贴。 自 2023 年起，国家补贴退出后陆续有地方政府和汽车企业自身设计的各类补贴计划继续刺激新能源汽车的消费，但 可能出现地方补贴区域不均情况或存在更支持本土车企发展的可能性，地方补贴的最终效果还取决于所在地政府综合财 力、经营效率和周边汽车产业链情况。 公司作为新能源汽车动力电池的上游供应商，新能源汽车行业的发展对公司业绩有着重要的影响。由于目前新能源 汽车行业对产业政策存在高度依赖，未来如果相关产业政策发生重大不利变化，可能会对新能源汽车行业以及动力电池 行业的发展产生不利影响，从而对锂电行业也会产生不利影响，进而影响公司经营业绩。 应对措施：公司将密切关注国家政策和市场动态，及时调整经营战略、市场策略和生产规划。 2、销售价格波动风险 公司锂产品主要包括锂精矿、锂盐和锂电设备，产品销售价格不仅受市场供求关系变化的影响，还与全球经济状况、 我国经济状况、上下游产业发展状况和国家政策调整等密切相关。若上述因素发生变化而导致锂产品销售价格出现较大 波动，特别是大幅下跌的情况，将对公司的盈利能力造成重大不利影响。 应对措施：公司将持续研发投入，提升技术优势和产品品质，提高产品溢价能力，同时开拓价格更优惠的原材料供 应商，加强成本控制，降低生产成本。 3、少数客户及关联方依赖风险 锂精矿主要客户为下游锂盐厂，且因锂精矿为大宗商品，客户数量比较集中或单一； 受国家产业政策调整和行业市 场因素影响，各锂电设备企业与头部电池企业绑定并深度合作已成为市场趋势，导致锂电设备企业对少数客户的依赖性 增强，公司锂电设备制造业务目前规模偏小，客户数量有限且集中。 因公司与控股股东及关联方均在新能源锂电产业链上不同环节布局，公司锂精矿产品最近两年只销售给联营的锂盐 厂，公司锂盐产品第一大客户和锂电设备主要客户均为关联方比亚迪。2022 年度，公司前五大客户的销售额占年度销售 总额的比例为 %，其中关联交易销售额占年度销售总额的比例为 %。 综上所述，基于公司所处新能源锂行业的特性、行业发展趋势以及公司目前业务开展的实际情况，公司业务运营存 在一定的少数客户及关联方依赖风险。 应对措施：公司产品的技术标准和产品质量不存在排他性，可向全市场客户销售。因公司锂精矿产量小，无法满足 联营锂盐厂的需求，为充分发挥产业链协同优势，并共享联营企业的经营成果，公司锂精矿暂无余量对外部单位销售； 基于锂电设备行业特性，公司设备子公司的战略股东为比亚迪，公司锂电设备业务目前主要是满足比亚迪的需求，符合 行业惯例。剔除前述情况，公司关联交易销售额占年度销售总额的比例将大幅下降。 公司将不断提升产能、扩大规模、加强技术研发、优化产品结构、提升产品市场竞争力，同时积极开拓国内外市场， 加强市场营销，开发更多客户资源尤其是无关联关系的客户资源，同时降低关联交易占比。 4、锂矿外部环境风险 公司锂矿地处高原高寒地区，当地自然、气候、环境等条件复杂；当地地处少数民族地区，经济、人文、社会等环 境也较为复杂，公司锂矿的生产和扩能建设可能会面临一定的外部环境风险。 应对措施：公司将加强生产劳动保护，应对高原高寒环境；并积极做好与当地文化、习俗等方面的融合，支持当地 经济发展和民生改善等工作。 5、锂矿采选相关安全环保风险 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 38 公司锂矿开发业务属于资源采选行业，自然灾害、设备故障、人为失误等都有可能对安全生产构成威胁。随着国家 对环保要求的不断提高，公司矿山采选的环保成本可能增加。 应对措施：公司将严格遵守安全环保和生态治理等方面的有关法律法规，认真落实相关要求；定期检修设备，排除 设备隐患；加强员工培训和管理，降低工作失误风险。 6、锂矿精选扩能项目投产时间不确定性的风险 公司位于康定市姑咱镇鸳鸯坝绿色锂产业园的 250 万吨/年锂矿精选项目已于 2021 年完成项目备案，并于 2021 年 7 月完成了环评社会公众参与第二次公示。因报告期内其上位规划《四川省甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021- 2035）》环评尚未取得批复，公司项目环评尚未取得批复，主体工程在报告期内尚未启动建设。环评批复的取得时间存 在一定的不确定性，导致公司锂矿精选项目投产时间存在不确定性。 应对措施：公司将根据项目实际情况积极推进相关工作。 7、非公开发行审批风险 公司非公开发行尚需获得深交所审核、中国证监会同意注册后方可实施，非公开发行事项能否获得通过且通过时间 存在不确定性。 应对措施：公司将按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，积极协调中 介机构完成尽职调查，并取得募投项目要件，尽快申报公司非公开发行文件，密切跟进审核进展，积极协调反馈回复， 争取早日获得通过。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 适用 不适用 接待时 间 接待 地点 接待 方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2022 年 02 月 23 日 公司 会议 室 实地 调研 机构 东方财富证券、交 银施罗德基金 就公司的基本情况、主要工作开 展以及发展规划等情况进行了交 流 《002192 融捷股份调研 活动信息 20220223》 2022 年 04 月 26 日 视频 会议 其他 机构 共计 25 家机构、 30 名基金经理、研 究员及分析师等机 构人员 就公司 2021 年度和 2022 年第一 季度业绩情况、主要工作开展以 及发展规划等情况进行了交流 《002192 融捷股份业绩 说明会、路演活动信息 20220426》 2022 年 05 月 06 日 深交 所互 动易 平台 “云 访 谈” 栏目 其他 其他 全体投资者 召开 2021 年度业绩网上说明 会，就公司 2021 年度和 2022 年 第一季度业绩情况、主要工作开 展以及发展规划等情况进行了交 流 《002192 融捷股份投资 者关系管理制度 20220506》 2022 年 05 月 12 日 公司 会议 室 实地 调研 机构 易方达基金、广发 基金、国泰君安证 券 就公司的基本情况、主要工作开 展以及发展规划等情况进行了交 流 《002192 融捷股份调研 活动信息 20220512》 2022 年 08 月 23 日 公司 会议 室 电话 沟通 机构 共计约 144 家机 构、158 名基金经 理、研究员及分析 师等机构人员以及 5 名个人投资者 就公司 2022 年半年度业绩情 况、主要工作开展以及发展规划 等情况进行了交流 《002192 融捷股份业绩 说明会、路演活动信息 20220824》 2022 年 09 月 22 日 全景 网 其他 其他 参与广东辖区投资 者网上接待日活动 的全体投资者 2022 广东上市公司投资者关系管 理月活动--投资者网上接待日， 就公司的基本情况、主要工作开 展以及发展规划等情况进行了交 流 《002192 融捷股份参加 2022 广东上市公司投资 者网上集体接待日活动 记录 20220922》 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 39 第四节 公司治理 一、公司治理的基本状况 （一）公司治理的基本情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，不断建立健全法人治理结构和公司治理制度，进一步规范 公司运作，切实提高了公司治理水平。报告期内，公司根据中国证监会和深交所对部门规章和规范性文件、自律规则等 的修订情况，对包括《公司章程》在内的 25 个治理制度进行了修改或修订。截至报告期末，公司已基本建立了包括《公 司章程》在内的较完善的治理制度体系，公司治理制度清单如下： 序号 制度名称 最新批准日期 批准机构及届次 1 章程 2022 年 09 月 19 日 2022 年第二次临时股东大会 2 股东大会议事规则 2022 年 09 月 19 日 2022 年第二次临时股东大会 3 董事会议事规则 2022 年 09 月 19 日 2022 年第二次临时股东大会 4 监事会议事规则 2020 年 12 月 11 日 2020 年第二次临时股东大会 5 董事会审计委员会工作细则 2022 年 10 月 21 日 第七届董事会第二十七次会议 6 董事会战略委员会工作细则 2020 年 06 月 29 日 第七届董事会第八次会议 7 董事会提名委员会工作细则 2020 年 06 月 29 日 第七届董事会第八次会议 8 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2020 年 06 月 29 日 第七届董事会第八次会议 9 独立董事制度 2022 年 11 月 11 日 2022 年第三次临时股东大会 10 董事会秘书工作制度 2022 年 10 月 21 日 第七届董事会第二十七次会议 11 总裁工作细则 2020 年 06 月 29 日 第七届董事会第八次会议 12 董事、监事、高级管理人员内部问责制度 2020 年 06 月 29 日 第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次 会议 13 股份及其变动管理制度 2022 年 10 月 21 日 第七届董事会第二十七次会议 14 募集资金管理制度 2022 年 11 月 21 日 第八届董事会第二次会议 15 关联交易决策制度 2022 年 09 月 19 日 2022 年第二次临时股东大会 16 对外提供财务资助管理制度 2022 年 11 月 21 日 第八届董事会第二次会议 17 对外担保管理制度 2022 年 09 月 19 日 2022 年第二次临时股东大会 18 证券投资管理制度 2022 年 11 月 21 日 第八届董事会第二次会议 19 对外投资管理制度 2022 年 11 月 21 日 第八届董事会第二次会议 20 购买出售资产管理制度 2022 年 11 月 21 日 第八届董事会第二次会议 21 融资管理制度 2020 年 6 月 29 日 第七届董事会第八次会议 22 利润分配管理制度 2022 年 09 月 19 日 2022 年第二次临时股东大会 23 未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划 2020 年 12 月 11 日 2020 年第二次临时股东大会 24 信息披露管理制度 2022 年 10 月 21 日 第七届董事会第二十七次会议 25 内幕信息知情人登记管理制度 2022 年 10 月 21 日 第七届董事会第二十七次会议 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 40 26 投资者关系管理制度 2022 年 10 月 21 日 第七届董事会第二十七次会议 27 投资者接待和推广制度 2022 年 10 月 21 日 第七届董事会第二十七次会议 28 投资者投诉处理工作制度 2022 年 10 月 21 日 第七届董事会第二十七次会议 29 内部审计制度 2022 年 11 月 21 日 第八届董事会第二次会议 30 内部控制基本制度 2022 年 11 月 21 日 第八届董事会第二次会议 31 内部控制缺陷认定标准 2022 年 04 月 22 日 第七届董事会第二十五次会议 32 反舞弊管理制度 2020 年 10 月 23 日 第七届董事会第十次会议 33 内部控制评价管理制度 2020 年 12 月 11 日 第七届董事会第十二次会议 34 突发事件处理制度 2008 年 06 月 28 日 第三届董事会第十二次会议 35 重大事项报告制度 2022 年 10 月 21 日 第七届董事会第二十七次会议 36 日常经营重大合同申报制度 2022 年 10 月 21 日 第七届董事会第二十七次会议 37 关联方资金往来管理制度 2020 年 06 月 29 日 第七届董事会第八次会议 38 子公司管理制度 2011 年 12 月 26 日 第四届董事会第十七次会议 39 信息系统管理制度 2011 年 12 月 26 日 第四届董事会第十七次会议 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会运作规范，公司经营管理决策程序合规有效。公司治理的基本状况符合 上市公司治理的规范性要求。 （二）公司治理的具体情况 1、关于股东与股东大会 公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求， 规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，并充分行使平等权利，承担相应的 义务。重大事项的表决公司同时采取现场会议和网络投票的方式，确保更多中小股东能参与到公司的决策程序中。2022 年公司共召开五次股东大会，均由董事会召集，均同时采取了现场会议和网络投票的方式，对影响中小股东利益的重大 事项实行了中小股东单独计票，对关联交易事项关联股东均已回避表决；股东大会的召集、召开、表决程序均经两位见 证律师见证，决议全部合法有效。 2、关于公司与控股股东 公司拥有独立自主的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东；控股股东依法行使其权利并 承担相应义务，没有超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部各职能部门能 够独立运作；截至报告期末，公司不存在控股股东占用上市公司资金、或者上市公司违规为控股股东提供担保的情况。 3、关于董事与董事会 公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事制度》的规定履行职责。报告期内，公司董事 会完成了换届选举工作。公司第八届董事会非独立董事和独立董事均采用累积投票的方式由股东大会选举产生，董事会 现有董事 6 名，其中独立董事 2 名、管理层董事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一，管理层董事未超过全体董事的 二分之一。公司第八届董事会增设副董事长，协助董事长工作，有助于优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。董 事会下设审计委员会和薪酬与考核委员会，各委员会能根据其工作细则行使职能，为公司治理的规范性作出应有的贡献。 董事会能够严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会， 积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。 4、关于监事与监事会 公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生监事，监事的选聘程序公开、公平、公正。报告期内，公司 监事会完成了换届选举工作。公司第八届监事会的非职工监事采用累积投票的方式由股东大会选举产生，职工监事由职 工大会选举产生。监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及构成符合法律法规的要求。公司监事能按照 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 41 《监事会议事规则》等要求，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项决策、董事及高级管理人员履行职责的合法合 规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 5、关于绩效评价和激励约束机制 公司建立了公正、透明、有效的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的 聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司全体员工采取多层次、多角度的绩效评价体系，对岗位职责 的履行、专项工作任务的完成、行为表现情况、能力素质表现情况等进行多方位的考核和激励。公司未来还将探索更多 形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优 秀管理人才和技术、业务骨干。 6、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的 协调平衡，共同推动公司的持续、稳健发展。 7、关于信息披露与透明度 公司严格按照《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《投资者接待和推广制度》的要求，指定董事会秘书 负责信息披露工作和投资者关系管理工作。公司信息披露的指定媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （）。报告期内，公司组织了 4 次调研活动和 2 次网上业绩说明会，并按有关规定进行了披露；公司 对“互动易”平台投资者提问的回复率为 100%，并保持投资者专线电话畅通，指定专人负责接听并解答投资者疑问或 咨询。报告期内，公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露了定期报告、临时公告等共 122 份，确保公司 所有股东平等地获取公司治理和经营的重要信息。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 是 否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面 的独立情况 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东之间相互独立，具有独立完整的业务及面向市场自主经营 的能力，具有完整的供应、生产和销售系统。 （一）业务独立 公司目前已拥有了从事所属业务生产经营所必需的生产经营性资产及辅助设施，拥有包括供应、生产、销售、研发、 质量控制在内的完整的主营业务体系，维持了主营业务的完整、独立与连续，也确保了公司的独立规范运营。 公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系，具有面对市场独立经营的能力，不存在其他需要依赖股东 及其他关联方进行生产经营活动的情况。 公司及控股子公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易。对于日常经营行为 导致无法避免的关联交易，公司在公开、公平、公正的前提下履行决策程序和披露义务，并依照市场规则进行公允定价。 （二）资产独立 公司及控股子公司拥有与主营业务密切相关的房产、土地使用权、采矿权、商标、专利权、非专利技术、生产设备 以及相关配套设施等资产，具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公 司资金、侵害上市公司利益的长效机制，报告期内不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金、资产和要求上市公司 违法违规提供担保的情况。 （三）人员独立 公司的总裁、首席执行官、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均无在控股股东、实际控制人及其控 制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务的情况，亦无在控股股东、实际控制人及其控制的企业领取薪酬的情况； 公司及控股子公司财务人员无在控股股东、实际控制人及其控制的企业中兼职的情况。 （四）财务独立 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 42 公司设立后，已建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。 公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；作为独立的纳税人， 依法独立纳税；独立作出财务决策，独立对外签订合同等。公司财务工作不受控股股东或其他单位干预或控制。 （五）机构独立 公司已设立股东大会、董事会和监事会等决策及监督机构，并制定了相应的三会议事规则，运作情况良好。公司拥 有机构设置自主权，已设置了健全的组织机构体系。公司董事会下设审计委员会和薪酬与考核委员会，同时设董事会办 公室、审计部两个部门；总裁下设预算管理委员会、运营管理中心、财务中心、采购中心、营销中心和各事业管理部等。 公司与控股股东机构相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 三、同业竞争情况 适用 不适用 问题类型 与上市公 司的关联 关系类型 公司名称 公司性质 问题成因 解决措施 工作进度及后续计划 同业竞争 控股股东 融捷集团 其他 公司与融捷 集团共同投 资设立的成 都融捷锂业 （公司与融 捷集团各自 持股 40%，由融 捷集团控 制），其 2 万吨/年锂 盐项目于 2021 年建 成后，与公 司存在同业 竞争 公司已与 成都融捷 锂业签订 《委托经 营管理协 议》，公 司自协议 生效之日 起有偿受 托经营成 都融捷锂 业锂盐产 品的相关 业务 公司自 2021 年 8 月 20 日起对成都融捷锂业 锂盐业务进行受托经营，已于 2022 年 12 月 23 日续签《委托经营管理协议》（详见《关 于续签委托经营管理协议的公告》（公告编 号：2022-062））。 融捷集团计划自 2022 年 7 月 20 日起“未来 五年内以有利于上市公司利益为原则、结合 企业实际情况并采取有关监管部门认可的方 式，通过包括但不限于资产重组、资产转 让、股权转让、资产出售给无关联第三方或 上市公司、停止成都融捷锂业相关竞争业 务、促使上市公司取得成都融捷锂业控制权 等多种方式，或采取其他届时法律及监管规 则允许的解决相关同业竞争事项的合规措 施，以彻底解决成都融捷锂业与公司存在的 同业竞争问题。”（详见《关于深圳证券交 易所 2021 年度报告问询函的复函公告》 （公告编号：2022-032）） 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2022 年第 一次临时 股东大会 临时股东 大会 % 2022 年 02 月 18 日 2022 年 02 月 19 日 审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议 案》《关于 2022 年度控股股东和实际控制人为公司提 供财务资助和担保额度的议案》《关于 2022 年度为控 股子公司提供担保额度预计的议案》《关于 2022 年度 为控股子公司提供财务资助额度的议案》共 4 项议案 2021 年度 股东大会 年度股东 大会 % 2022 年 05 月 20 日 2022 年 05 月 21 日 审议通过了《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利 润分配及资本公积金转增股本预案》《2021 年度董事会 工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度 报告》全文及摘要、《关于拟续聘会计师事务所的议 案》共 6 项议案 2022 年第 二次临时 临时股东 大会 % 2022 年 09 月 19 2022 年 09 月 20 审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的 议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于修订<股 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 43 股东大会 日 日 东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规 则>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订< 利润分配管理制度>的议案》 共 7 项议案 2022 年第 三次临时 股东大会 临时股东 大会 % 2022 年 11 月 11 日 2022 年 11 月 12 日 审议通过了《关于制定第八届董事会独立董事与非独立 董事津贴的议案》《关于修改<独立董事制度>的议案》 《关于制定第八届监事会监事津贴的议案》《关于董事 会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》《关 于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》《关于监 事会换届暨提名监事（非职工代表监事）候选人的议 案》共 6 项议案 2022 年第 四次临时 股东大会 临时股东 大会 % 2022 年 12 月 08 日 2022 年 12 月 09 日 审议通过了《关于再次延长公司非公开发行 A股股票决 议有效期的议案》《关于提请股东大会再次延长授权董 事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议 案》共 2 项议案 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 任 职 状 态 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 期初持 股数 （股） 本期 增持 股份 数量 （股 ） 本期 减持 股份 数量 （股 ） 其他 增减 变动 （股 ） 期末持 股数 （股） 股份 增减 变动 的原 因 吕向阳 董事长 现 任 男 60 2014 年 07 月 04 日 2025 年 11 月 10 日 713,300 0 0 0 713,300 张加祥 副董事长 现 任 男 56 2022 年 11 月 11 日 2025 年 11 月 10 日 0 0 0 0 0 谢晔根 董事 现 任 男 37 2016 年 11 月 11 日 2025 年 11 月 10 日 0 0 0 0 0 祝亮 董事 现 任 男 43 2021 年 01 月 25 日 2025 年 11 月 10 日 0 0 0 0 0 沈洪涛 独立董事 现 任 女 55 2017 年 10 月 30 日 2023 年 10 月 29 日 0 0 0 0 0 雷敬华 独立董事 现 任 男 37 2019 年 11 月 11 日 2025 年 11 月 10 日 0 0 0 0 0 黄江锋 监事长 现 任 男 42 2018 年 12 月 17 日 2025 年 11 月 10 日 0 0 0 0 0 孙增明 监事 现 任 男 57 2019 年 11 月 11 日 2025 年 11 月 10 日 0 0 0 0 0 李振强 监事 现 任 男 57 2015 年 06 月 30 日 2025 年 11 月 10 日 0 0 0 0 0 吕向阳 总裁 现 任 男 60 2014 年 07 月 04 日 2026 年 03 月 31 日 0 0 0 0 0 谢晔根 首席执行官 现 任 男 37 2023 年 01 月 13 日 2026 年 03 月 31 日 0 0 0 0 0 张加祥 副总裁 现 任 男 56 2022 年 11 月 21 日 2026 年 03 月 31 日 0 0 0 0 0 陈新华 副总裁兼董 现 女 47 2009 年 04 月 2026 年 03 月 0 0 0 0 0 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 44 事会秘书 任 21 日 31 日 朱道源 财务总监 现 任 男 52 2021 年 03 月 23 日 2026 年 03 月 31 日 0 0 0 0 0 张顺祥 董事 离 任 男 55 2018 年 12 月 17 日 2022 年 11 月 10 日 0 0 0 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 713,300 0 0 0 713,300 -- 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 是 否 报告期内，董事张顺祥于 2022 年 11 月 10 日因任期届满离任。 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 张加祥 董事、副董事长 被选举 2022 年 11 月 11 日 股东大会选举、董事会选举 张顺祥 董事 任期满离任 2022 年 11 月 10 日 任期满离任 张加祥 副总裁 聘任 2022 年 11 月 21 日 董事会聘任 谢晔根 首席执行官 聘任 2023 年 01 月 13 日 董事会聘任 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事会成员 吕向阳先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，2014 年 7 月 4 日起任公司董事长兼总裁。 吕向阳先生曾在中国人民银行巢湖分行工作；1995 年 2 月与王传福先生共同创办比亚迪（），1995 年 4 月创 办融捷集团。吕向阳先生并担任融捷集团董事长、融捷健康（）董事长、比亚迪（）副董事长、广 州文石信息科技有限公司董事长、南京融捷康生物科技有限公司董事长、融捷教育科技有限公司董事长、安华农业保险 股份有限公司董事、广东省制造业协会名誉会长、广东省产业发展促进会名誉会长等职务。吕向阳先生有着数十年产业 投资和金融投资的经验，拥有十多年锂电池及新能源材料等实业运作经历，并在这些领域取得了非凡的业绩。 张加祥先生，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计师，2020 年 8 月 1 日至 2022 年 11 月 20 日任公司 董事长助理兼经营总监，2022 年 11 月 11 日起任公司副董事长，2022 年 11 月 21 日起任公司副总裁。张加祥先生曾就职 于安徽省无为县供销社；1995 年加入融捷集团，历任董事、副总裁、内审部总经理、财务负责人、经营总监、财务总监 等职务。2014 年 7 月 4 日至 2018 年 11 月 19 日曾任公司董事；2017 年 6 月 20 日至 2023 年 1 月 18 日担任融捷教育科技 有限公司董事，2011 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 10 日担任深圳融捷资产管理有限公司董事、2013 年 1 月 30 日至 2023 年 1 月 13 日担任广东融捷供应链有限公司监事、2013 年 9 月 13 日至 2023 年 1 月 19 日担任安徽融捷投资有限公司监事， 现还担任广东融捷融资担保有限公司董事、广东融捷融资租赁有限公司董事、芜湖市融捷方舟智慧科技有限公司董事、 广州融捷照明科技有限公司执行董事。 谢晔根先生，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016 年 11 月 11 日起任公司董事，2023 年 1 月 13 日起任公司首席执行官。谢晔根先生 2008 年毕业于中国人民大学，获得经济学学士及理学学士学位；2011 年毕业于美 国乔治城大学公共政策学院，获得公共政策专业硕士学位。2011 年任职于高盛高华证券有限责任公司及高盛亚洲有限责 任公司从事投行业务，并参与多个境内及香港上市公司资本运营项目。谢晔根先生于 2015 年 1 月 6 日至 2023 年 1 月 6 日担任融捷集团副总裁，2015 年 4 月 27 日至 2023 年 1 月 9 日担任广东融捷资本管理有限公司总经理，自 2022 年 12 月 28 日起担任融捷集团董事。 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 45 祝亮先生，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2021 年 1 月 25 日起任公司董事。2003 年毕业于安徽 财经大学本科会计专业，2010 年毕业于上海社会科学院法律专业，硕士研究生学历。祝亮先生先后就职于南洋商业银行、 中悦（广州）股权投资基金有限公司；2015 年以来作为独立投资人对新能源、大健康领域有较为深入的研究，并在该等 领域投资过多个优秀项目。现担任深圳中悦汇富投资有限公司执行董事、中悦(广州)股权投资基金有限公司监事。 沈洪涛女士，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导师，2017 年 10 月 30 日起任公司独 立董事。沈洪涛女士 1989 年取得复旦大学经济学学士学位，1998 年取得 Lancaster University 会计学硕士学位，2005 年 取得厦门大学管理学博士学位，2009 年至 2011 年于北京大学从事博士后研究；1989 年至 1991 年任黄埔海关关员；1992 年至 1996 年任广东省人民政府科员、副主任科员；1999 年曾任普华永道国际会计公司高级顾问；1999 年至今任职暨南 大学会计学系，先后担任讲师、副教授、教授。曾担任广晟有色金属股份有限公司()、广州市广百股份有限公 司()、广东电力发展股份有限公司()独立董事，现担任广州越秀金融控股集团股份有限公司 ()独立董事。佛山市海天调味食品股份有限公司()独立董事、广西东呈酒店管理集团股份有限公司独 立董事。 雷敬华先生，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，硕士生导师，2019 年 11 月 11 日起任公司 独立董事。2008 年毕业于中国人民大学经济学专业（本科），2011 年取得蒂尔堡大学经济学硕士学位，2014 年取得蒂 尔堡大学经济学博士学位。雷敬华先生 2014 年 9 月至 2019 年 8 月任中国人民大学财政金融学院助理教授；2019 年 9 月 至今任中国人民大学财政金融学院副教授，同时还担任江苏国泰国际集团股份有限公司()独立董事。 2、监事会成员 黄江锋先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 12 月 17 日起任公司监事长。2003 年毕业于 中南财经政法大学，获行政管理专业学士学位。黄江锋先生曾任职于中国石化湖南郴州石油分公司、东莞徐记食品有限 公司、国信证券广州营业部；2008 年 8 月至今在融捷集团工作，现任融捷集团董事兼总经理，并在融捷集团控制的企业 担任董监高等职务；另外还担任比亚迪股份有限公司监事。 孙增明先生，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，注册税务师，2019 年 11 月 11 日起 任公司监事。1990 年毕业于阜阳师范学院政教系法学专业。孙增明先生 1990 年 9 月至 1992 年 5 月任安徽省巢湖市第六 中学政治教师；1992 年 6 月至 1997 年 8 月任安徽省巢湖市财政局办事员、巢湖市会计师事务所项目经理；1997 年 9 月 至 2001 年 11 月任深圳大华天诚会计师事务所广州分所项目经理；2001 年 12 月至 2005 年 10 月任广东天华华粤会计师事 务所高级经理；2005 年 11 月至今任广州证信会计师事务所所长；2018 年 5 月 15 日至 2019 年 12 月 23 日任融捷健康科 技股份有限公司董事；现还担任广州证德税务师事务所有限公司副所长、广州徽商联合会副会长、广东安徽商会监事。 李振强先生，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师、注册税务师（非执业），2015 年 6 月 30 日起任公司职工代表监事。李振强先生 1987 年毕业于华南师范大学数学专业，2005 年完成中山大学会计学专业研究生 课程学习，2014 年完成江西财经大学 EMBA学习，取得工商管理硕士学位；1990 年至 1993 年任广东省陶瓷公司财务科 长；1993 年至 2002 年任广东省陶瓷实业开发公司财务科长；2002 年起任本公司财务经理、财务副总监；2009 年 4 月 21 日至 2015 年 8 月 24 日任本公司内审负责人；2015 年 8 月 24 日至 2021 年 4 月 30 日任公司财务副总监兼会计管理部总经 理；2021 年 5 月至今任公司总会计师。 3、高级管理人员 吕向阳先生，总裁，详见前述“董事会成员”介绍。 陈新华女士，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，管理学硕士、经济学学士，2009 年 4 月任 公司副总裁兼董事会秘书。陈新华女士 1998 年毕业于厦门大学国际贸易系市场营销专业，2007 年完成中山大学管理学 院企业管理研究生课程班的在职学习。2002 年 9 月起进入本公司，历任经营部副经理、采购物流部经理、生产中心主任 等职务；2008 年 1 月至 2009 年 4 月任本公司证券事务代表，2009 年 4 月起任本公司副总裁兼董事会秘书，2013 年 11 月 11 日至 2016 年 11 月 10 日任公司董事，现任公司副总裁兼董事会秘书。 朱道源先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计师，2021 年 3 月 23 日任公司财务 总监及财务负责人。朱道源先生 1990 年 7 月毕业于安徽建材工业学校财会专业，毕业分配至安徽省巢湖化建矿财务科从 事财务工作，在职期间在中央党校函授学院经济管理专业学习，取得本科毕业证书。朱道源先生曾任职于郑州合力叉车 有限公司、广州惠迪电子有限公司，2008 年至 2017 年任广州融达电源材料有限公司财务总监；2017 年 3 月至 2018 年 10 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 46 月任广州金泰阁钴业有限公司财务总监；2018 年 11 月至 2019 年 12 月任成都晖景能源科技有限公司财务总监；2019 年 12 月至 2021 年 3 月，任本公司事业部总经理、子公司代理总经理等职务；现还担任成都融捷锂业董事。 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 吕向阳 融捷集团 董事长 1995 年 04 月 18 日 2025 年 04 月 17 日 否 谢晔根 融捷集团 副总裁 2015 年 01 月 06 日 2023 年 01 月 06 日 是 谢晔根 融捷集团 董事 2022 年 12 月 28 日 2025 年 12 月 27 日 否 黄江锋 融捷集团 董事兼总经理 2014 年 06 月 26 日 2023 年 06 月 25 日 是 张加祥 融捷集团 董事 2014 年 06 月 26 日 2022 年 12 月 28 日 否 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 吕向阳 比亚迪股份有限公 司 副董事长 2002 年 06 月 10 日 2023 年 09 月 08 日 是 吕向阳 融捷健康科技股份 有限公司 董事长 2018 年 10 月 19 日 2025 年 12 月 22 日 是 吕向阳 比亚迪汽车工业有 限公司 董事 2006 年 08 月 03 日 2024 年 08 月 03 日 否 吕向阳 深圳市比亚迪汽车 研发有限公司 董事 2007 年 10 月 31 日 2025 年 10 月 30 日 否 吕向阳 深圳市比亚迪锂电 池有限公司 董事 2009 年 12 月 24 日 2025 年 06 月 08 日 否 吕向阳 比亚迪汽车销售有 限公司 董事 2017 年 04 月 01 日 2023 年 03 月 31 日 否 吕向阳 广东省制造业协会 名誉会长 2019 年 01 月 10 日 2025 年 01 月 09 日 否 吕向阳 广东省产业发展促 进会 名誉会长 2019 年 01 月 10 日 2025 年 01 月 09 日 否 吕向阳 广东融捷融资担保 有限公司 董事长 2018 年 11 月 21 日 2023 年 11 月 20 日 否 吕向阳 广东融捷融资服务 有限公司 执行董事 2016 年 03 月 23 日 2025 年 03 月 22 日 否 吕向阳 广东融捷融资租赁 有限公司 董事长 2016 年 09 月 13 日 2025 年 09 月 12 日 否 吕向阳 广东融捷供应链管 理有限公司 执行董事 2019 年 01 月 30 日 2023 年 01 月 13 日 否 吕向阳 深圳融捷资产管理 有限公司 董事长 2017 年 12 月 23 日 2023 年 12 月 22 日 否 吕向阳 海南世银能源科技 有限公司 董事长 2012 年 06 月 01 日 2025 年 01 月 22 日 否 吕向阳 安华农业保险股份 有限公司 董事 2018 年 05 月 05 日 否 吕向阳 安徽融捷投资有限 公司 董事长 2016 年 03 月 04 日 2023 年 01 月 19 日 否 吕向阳 广东融捷资本管理 有限公司 执行董事 2019 年 03 月 04 日 2023 年 01 月 10 日 否 吕向阳 成都捷翼电子科技 有限公司 董事长 2018 年 09 月 23 日 2024 年 09 月 22 日 否 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 47 吕向阳 广州文石信息科技 有限公司 董事长 2016 年 08 月 03 日 2025 年 08 月 02 日 否 吕向阳 融捷教育科技有限 公司 董事长 2016 年 03 月 30 日 2025 年 03 月 29 日 否 吕向阳 广州融捷商业保理 有限公司 执行董事 2018 年 01 月 12 日 2024 年 01 月 11 日 否 吕向阳 新疆雪白仁农业科 技有限公司 董事 2017 年 10 月 13 日 2024 年 01 月 10 日 否 吕向阳 芜湖市融捷方舟智 慧科技有限公司 董事长 2015 年 04 月 24 日 2024 年 04 月 23 日 否 吕向阳 南京融捷康生物科 技有限公司 董事长 2017 年 12 月 29 日 2023 年 12 月 28 日 否 吕向阳 广州德瑞企业管理 合伙企业(有限合 伙) 执行事务合伙人 2018 年 12 月 29 日 2024 年 12 月 28 日 否 吕向阳 广州融之捷企业管 理合伙企业(有限合 伙) 执行事务合伙人 2018 年 06 月 11 日 2024 年 06 月 10 日 否 吕向阳 广州融捷显示科技 有限公司 执行董事 2019 年 08 月 08 日 2022 年 07 月 19 日 否 吕向阳 广州融创达运营管 理合伙企业(有限合 伙) 执行事务合伙人 2021 年 07 月 06 日 2024 年 07 月 05 日 否 吕向阳 广州融智捷运营管 理合伙企业（有限 合伙） 执行事务合伙人 2022 年 07 月 27 日 2025 年 07 月 27 日 否 张加祥 融捷教育科技有限 公司 董事 2017 年 06 月 20 日 2023 年 01 月 18 日 否 张加祥 广东融捷融资担保 有限公司 董事 2020 年 11 月 21 日 2023 年 11 月 20 日 否 张加祥 广东融捷融资租赁 有限公司 董事 2022 年 09 月 13 日 2025 年 09 月 12 日 否 张加祥 芜湖市融捷方舟智 慧科技有限公司 董事 2021 年 04 月 24 日 2024 年 04 月 23 日 否 张加祥 广州融捷照明科技 有限公司 执行董事 2022 年 04 月 26 日 2025 年 04 月 25 日 否 张加祥 广东融捷供应链管 理有限公司 监事 2013 年 01 月 30 日 2023 年 01 月 13 日 否 张加祥 安徽融捷投资有限 公司 监事 2013 年 09 月 13 日 2023 年 01 月 19 日 否 谢晔根 广东融捷资本管理 有限公司 总经理 2018 年 04 月 27 日 2023 年 01 月 09 日 否 祝亮 深圳市中悦汇富投 资有限公司 执行董事 2021 年 01 月 06 日 2024 年 01 月 05 日 否 祝亮 中悦(广州)股权投 资基金有限公司 监事 2017 年 09 月 27 日 2023 年 09 月 26 日 否 沈洪涛 暨南大学 教授、博士生导 师 2011 年 11 月 01 日 是 沈洪涛 广州越秀金融控股 集团股份有限公司 独立董事 2017 年 11 月 20 日 2023 年 09 月 16 日 是 沈洪涛 佛山市海天调味食 品股份有限公司 独立董事 2022 年 07 月 08 日 2025 年 12 月 07 日 是 沈洪涛 广西东呈酒店管理 集团股份有限公司 独立董事 2021 年 06 月 01 日 是 雷敬华 中国人民大学 副教授、硕士生 导师 2014 年 09 月 01 日 是 雷敬华 江苏国泰国际集团 独立董事 2019 年 12 月 24 日 2025 年 12 月 23 日 是 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 48 股份有限公司 黄江锋 深圳前海融捷金融 服务有限公司 总经理 2013 年 11 月 07 日 2023 年 07 月 29 日 否 黄江锋 广东融捷融资租赁 有限公司 董事兼总经理 2017 年 08 月 20 日 2025 年 09 月 13 日 否 黄江锋 广东融捷融资服务 有限公司 执行董事 2017 年 07 月 26 日 2025 年 03 月 22 日 否 黄江锋 广东融捷供应链管 理有限公司 执行董事兼总经 理 2017 年 07 月 26 日 2023 年 07 月 25 日 否 黄江锋 深圳融捷资产管理 有限公司 董事 2017 年 04 月 26 日 2023 年 04 月 25 日 否 黄江锋 比亚迪股份有限公 司 监事 2014 年 09 月 10 日 2023 年 09 月 07 日 是 黄江锋 广州经典装饰设计 工程有限公司 监事 2010 年 02 月 05 日 2025 年 02 月 04 日 否 黄江锋 安徽融捷投资有限 公司 董事 2019 年 11 月 27 日 2025 年 11 月 26 日 否 黄江锋 慢钱科技控股集团 有限公司 董事 2021 年 03 月 09 日 2024 年 03 月 08 日 否 黄江锋 广州融捷股权投资 有限公司 执行董事 2019 年 11 月 29 日 2023 年 11 月 19 日 否 黄江锋 合肥融捷金属科技 有限公司 董事 2021 年 08 月 17 日 2024 年 08 月 16 日 否 黄江锋 成都融捷锂业科技 有限公司 董事长 2021 年 07 月 23 日 2024 年 07 月 22 日 否 黄江锋 康定市天捷建材有 限公司 执行董事 2021 年 05 月 31 日 2024 年 05 月 30 日 否 黄江锋 芜湖天弋能源科技 有限公司 董事 2022 年 04 月 28 日 2025 年 04 月 27 日 否 黄江锋 融捷教育科技有限 公司 董事 2023 年 01 月 18 日 2026 年 01 月 17 日 否 黄江锋 广东融捷资本管理 有限公司 执行董事兼经理 2023 年 01 月 10 日 2026 年 01 月 09 日 否 孙增明 广州证信会计师事 务所（普通合伙） 所长 2005 年 11 月 23 日 是 孙增明 广州证德税务师事 务所有限公司 副所长 2009 年 02 月 01 日 否 孙增明 广州徽商联合会 副会长 2011 年 03 月 01 日 否 孙增明 广东安徽商会 监事 2012 年 06 月 01 日 否 朱道源 成都融捷锂业科技 有限公司 董事 2021 年 07 月 23 日 2024 年 07 月 22 日 否 在其他单位任 职情况的说明 除上述董事、监事、高级管理人员外，未有在除本公司控股子公司以外的其他单位任职的情况。 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会审议并经股东大会批准；公司监事的报酬由监事会提 出方案经审议通过并经股东大会批准；高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会确认批准。 经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司第七届董事会独立董事津贴为每人 6 万元/年（含税），按月平 均发放，税款由公司代扣代缴；非独立董事中若在公司担任行政管理职务，由董事会按其担任的行政管理职务确定薪酬， 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 49 不另外发放董事津贴；非独立董事中若没有在公司担任行政管理职务，发放董事津贴，津贴为每人 6 万元/年（含税）， 按月平均发放，税款由公司代扣代缴。公司第七届监事会外部监事津贴为每人 万元/年（含税），按月平均发放，税 款由公司代扣代缴。 经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司第八届董事会独立董事津贴为每人 8 万元/年（含税），按月平 均发放，税款由公司代扣代缴；非独立董事中若没有在公司担任行政管理职务，发放董事津贴，津贴为每人 6 万元/年 （含税），按月平均发放，税款由公司代扣代缴。独立董事参加会议或参与公司其他经营活动的差旅费和办公费用等履 职费用由公司承担。公司第八届监事会外部监事津贴为每人 万元/年（含税），按月平均发放，税款由公司代扣代缴。 职工代表监事由公司按其相应行政职务领取职务薪酬，不另领取监事津贴。 高级管理人员的薪酬按照其岗位、级别及行政职务，根据公司现行薪酬制度领取。高级管理人员的薪酬分基本薪酬 和绩效薪酬。会计年度结束后，由公司组织年度考核，对个人年度工作职责或年度关键指标、年度重点工作、年度专项 工作任务、年度能力素质提高等方面进行全方位考核，并进行综合表现的多角度测评，确定绩效薪酬的发放比例，并报 董事会核准后发放。 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的津贴或薪酬已按月支付。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 吕向阳 董事长兼总裁 男 60 现任 是 张加祥 副董事长兼副总裁 男 56 现任 否 谢晔根 董事 男 37 现任 6 是 祝亮 董事 男 43 现任 6 否 沈洪涛 独立董事 女 55 现任 否 雷敬华 独立董事 男 37 现任 否 黄江锋 监事长 男 42 现任 是 孙增明 监事 男 57 现任 否 李振强 监事 男 57 现任 否 陈新华 副总裁兼董秘 女 47 现任 否 朱道源 财务总监 男 52 现任 否 张顺祥 董事 男 55 离任 是 合计 -- -- -- -- -- 六、报告期内董事履行职责的情况 1、本报告期董事会情况 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议 第七届董 事会第二 十四次会 议 2022 年 01 月 26 日 2022 年 01 月 27 日 审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2022 年度控股股东 和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的议案》 《关于 2022 年度为控股子 公司提供担保额度预计的议案》《关于 2022 年度为控股子公司提供财务资助额度 的议案》《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》《关于向 银行申请综合授信额度的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》 共 7 项议案 第七届董 事会第二 2022 年 04 月 22 2022 年 04 月 26 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于修改<内部控制缺陷认 定标准>的议案》《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》《2021 年度总 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 50 十五次会 议 日 日 裁工作报告》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案》《关于确认 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》《2021 年度董事会工 作报告》《2021 年度内部控制自我评价报告》《2021 年度报告》全文及摘要、 《关于拟续聘会计师事务所的议案》《2022 年第一季度报告》《关于召开 2021 年 度股东大会的议案》共 13 项议案 第七届董 事会第二 十六次会 议 2022 年 08 月 19 日 2022 年 08 月 23 日 审议通过了《2022 年半年度报告》全文及摘要、《关于增加 2022 年度日常关联交 易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则> 的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制 度>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于召开 2022 年第二次 临时股东大会的议案》共 10 项议案 第七届董 事会第二 十七次会 议 2022 年 10 月 21 日 2022 年 10 月 24 日 审议通过了《2022 年第三季度报告》《关于董事会换届暨提名董事（非独立董 事）候选人的议案》《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》《关于制定 第八届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》《关于修订<独立董事制度>的 议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会秘书 工作制度>的议案》《关于修订<股份及其变动管理制度>的议案》《关于修订<信 息披露管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<投资者接待和推广制度> 的议案》《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》《关于修订<重大事项报 告制度>的议案》《关于修订<日常经营重大合同申报制度>的议案》《关于调整组 织架构的议案》《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》共 17 项议案 第八届董 事会第一 次会议 2022 年 11 月 11 日 2022 年 11 月 12 日 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董 事会副董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》共 3 项议案 第八届董 事会第二 次会议 2022 年 11 月 21 日 2022 年 11 月 22 日 审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》《关于修订<对外投 资管理制度>的议案》《关于修订<购买出售资产管理制度>的议案》《关于修订< 募集资金管理制度>的议案》《关于修订<证券投资管理制度>的议案》《关于修订 <内部审计制度>的议案》《关于修订<内部控制基本制度>的议案》《关于再次延 长公司非公开发行 A股股票决议有效期的议案》《关于提请股东大会再次延长授 权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》《关于聘任高级管 理人员的议案》《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》共 11 项议案 第八届董 事会第三 次会议 2022 年 12 月 23 日 2022 年 12 月 24 日 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2023 年度控股股东 和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的议案》《关于 2023 年度为控股子 公司提供担保额度预计的议案》《关于 2023 年度为控股子公司提供财务资助额度 的议案》《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》《关于续 签委托经营管理协议的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》共 8 项议案 2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 本报告期应 参加董事会 次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式 参加董事会 次数 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 出席股东大 会次数 吕向阳 7 5 2 0 0 否 5 张顺祥 4 4 0 0 0 否 4 张加祥 3 1 2 0 0 否 2 谢晔根 7 5 2 0 0 否 5 祝亮 7 1 6 0 0 否 5 沈洪涛 7 3 4 0 0 否 5 雷敬华 7 0 6 1 0 否 5 连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 51 3、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议 是 否 报告期内董事对公司有关事项未提出异议。 4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳 是 否 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引》和《董事会议事规则》等法律法规以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的 态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了 公司的良好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 报告期内公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，认真出席董事会会议和股东 大会，经谨慎审议并通过了 2022 年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所、《2021 年度报告》全文及摘要、《2022 年第一季度报告》、《2022 年半年度报告》全文及摘要、《2022 年第三季度报告》、董事会换届暨提名董事和非独立董 事候选人、再次延长非公开发行 A股股票相关事项有效期和调整组织架构等议案，所有会议召开都能按照程序及规定进 行，所有会议的决议都合法有效。 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委 员 会 名 称 成员 情况 召开 会议 次数 召开 日期 会议内容 提出的重要 意见和建议 其他履行职责的情况 异议事项 具体情况 （如有） 审 计 委 员 会 沈洪 涛、 雷敬 华、 谢晔 根 4 2022 年 03 月 14 日 审议《2021 年度第四季度 内部审计工作报告》、 《2021 年度内部审计工作 报告》、《2022 年度内部 审计工作计划》、《2022 年度第一季度内部审计工 作计划》 2022 年 04 月 22 日 审议《2021 年度财务报 告》（经审计）、《2021 年度内部控制自我评价报 告》、关于修订《内部控 制缺陷认定标准》的议 案、《关于拟续聘会计师 事务所的报告》的议案、 《2022 年第一季度内部审 计工作报告》、《2022 年 第二季度内部审计工作计 划》 审计委员会 对公司 2021 年度报告审 计机构的审 计工作出具 了总结报告 在年审会计师入场前，审计委 员会审阅了公司编制的财务报 表，并发表书面意见；在年审 过程中，审计委员会书面督促 会计师事务所在约定的期限内 提交审计报告；在听取了年审 会计师对年度财务报表审计初 步意见后，对关键审计事项进 行了沟通和交流，并发表书面 意见 2022 年 08 月 19 日 审议《2022 年半年度财务 报告》（未经审计）、 《2022 年第二季度内部审 计工作报告》、《2022 年 第三季度内部审计工作计 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 52 划》 2022 年 10 月 21 日 审议《2022 年第三季度财 务报告》（未经审计）、 《2022 年第三季度内部审 计工作报告》、《2022 年 第四季度内部审计工作计 划》 薪 酬 与 考 核 委 员 会 雷敬 华、 沈洪 涛、 张顺 祥 2 2022 年 04 月 22 日 审议《关于确认 2021 年度 高级管理人员薪酬的议 案》 2022 年 10 月 21 日 审议《关于制定第八届董 事会独立董事与非独立董 事津贴的议案》 八、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 九、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人） 35 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 973 报告期末在职员工的数量合计（人） 1,008 当期领取薪酬员工总人数（人） 1,008 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 606 销售人员 22 技术人员 227 财务人员 35 行政人员 118 合计 1,008 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上学历 20 本科 151 专科 233 中专 187 其他 417 合计 1,008 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 53 2、薪酬政策 为适应公司新阶段的发展，加大了对核心人才和关键人才的薪酬吸引力，重点关注中高层管理人员和关键岗位人员。 对不同岗位人员采用不同程度的激励，为抓住公司发展新机遇，促进业务的进一步发展，薪酬适当向业务人员倾斜。 2022 年度逐步简化了绩效考核的方式，下半年取消了中高层管理人员的双月绩效考核，强化了月度绩效考核的针对性， 聚焦公司重点工作目标和工作任务，持续改进工作绩效，促进工作目标达成，继而达成全年经营管理目标。 3、培训计划 为适应公司快速发展的趋势，提升员工专业素养、拓展员工专业知识和提高员工业务工作能力，满足公司未来发展 对人员各方面能力的需求，公司系统制定了年度培训工作计划，同时完善了培训激励机制，充分挖掘内部优秀的师资资 源，鼓励公司各层级管理者和经验丰富的员工在公司内部授课，通过培训和引导，培养员工良好的职业素养和学习意愿， 促进内部沟通交流，拓宽员工视野，提升岗位专业工作技能。 报告期内，公司（母公司）共组织培训授课 10 次，培训课题包括 2022 年度重大事项报告标准、上市公司重大交易 决策及信披要点、公司新 OA 系统使用专题培训、财务管理与价值创造、把锂电世界讲给你听、内部审计核心价值、新 员工入职培训等。各子公司依据其经营管理的需要制定针对性的培训计划并开展相应培训，其中，融达锂业培训课时约 86 小时，课题主要包括安全生产、森林草原防灭火知识、消防知识、消防器材使用、生态修复通用技术以及化验员取样 员安全操作规程等；长和华锂培训课时约 24 小时，培训主要通过提问和实操的方式，培训课题主要包括氢氧化锂和碳酸 锂生产工艺与实际操作、锂盐质量管控、设备操作等知识；东莞德瑞培训课时约 170 小时，培训课题主要包括叉车使用、 电梯和升降平台安全生产条例、机加车间 6S 及个人安全防护、新员工入职培训等，另外，售后部门还定期开展安全生 产指引方面的培训。 公司重视对培训授课的满意度评价和培训效果的测评，有效提升了授课人员和员工的积极性和参与度；同时让员工 学到了与公司管理和岗位业务相关的实用知识，培训的针对性和有效性提升了员工学习的兴趣和热情。 4、劳务外包情况 适用 不适用 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用  不适用 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 259,655,203 现金分红金额（元）（含税） 254,462, 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0 现金分红总额（含其他方式）（元） 254,462, 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 54 可分配利润（元） 977,951,843 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据审计报告，2022 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 2,439,939, 元，母公司净利润为 1,331,560, 元。根据《公司章程》的规定，母公司税后利润 1,331,560, 元应先弥补以前年度亏损 244,947,，再提取 10%法定盈余公积金 108,661,，故截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 977,951,843 元。公司拟定 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本 259,655,203 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计派发现金红利总 额为 254,462, 元（含税）。若在本预案披露后至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变化的，则按照分 配比例不变的原则实施分配，相应调整利润分配总金额。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 1、内部控制建设及实施情况 公司根据经营发展战略目标及内部控制规范、指引要求持续加强内部控制建设工作，贯彻落实《关于深交所主板与 中小板合并后原中小板上市公司实施企业内部控制规范体系的通知》要求，不断加强内部控制规范有效性。在制度建设 修订方面，董事会办公室组织修改或修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》 《董事会秘书工作制度》《股份及变动管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《募集资金管理制度》《关联交易决 策制度》《对外提供财务资助管理制度》《对外担保管理制度》《购买出售资产管理制度》《对外投资管理制度》《证 券投资管理制度》《利润分配管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制 度》《投资者接待和推广制度》《投资者投诉处理工作制度》《内部审计制度》《内部控制基本制度》《内部控制缺陷 认定标准》《重大事项报告制度》《日常经营重大合同申报制度》共 25 项治理制度，治理制度体系得到持续完善；财务 中心新制定了《关联交易登记和额度管理流程》，完善了资产盘点工作基础规范、研发费用归集及核算工作规范，组织 子公司梳理并编制了销售、采购、固定资产、工程建设、应收账款、成本管理、应收账款坏账准备计提及核销、存货跌 价准备计提及核销、财务报告编报等重点业务流程；人力资源部修订了《员工手册》；公司相关职能部门督促相关子公 司修订了存货管理制度、完善员工手册、部门和岗位职责文件、绩效考核设计，使子公司相应管理业务的内部控制得到 持续建立健全。 公司治理结构健全，经营管理决策程序遵守有关法律法规及内部管理制度规定，公司各部门及岗位权责分明、各司 其职，保证内部控制有效运行。报告期公司未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 是 否 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况 公司名称 整合计划 整合进展 整合中遇到的问题 已采取的解决措施 解决进展 后续解决计划 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 55 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 1、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2023 年 03 月 28 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网() 纳入评价范围单位资产总额占公 司合并财务报表资产总额的比例 % 纳入评价范围单位营业收入占公 司合并财务报表营业收入的比例 % 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 重大缺陷： （1）董事、监事和高级管理人员舞弊并给 公司造成重大不利影响； （2）已经公告的财务报告存在重大会计差 错； （3）注册会计师发现当期财务报告存在重 大错报，而内部控制在运行过程中未能发 现该错报； （4）审计委员会以及内部审计部门对财务 报告内部控制监督无效。 重要缺陷： （1）董事、监事和高级管理人员舞弊但未 给公司造成重大不利影响； （2）未依照公认会计准则选择和应用会计 政策； （3）未建立财务报告反舞弊程序和控制措 施； （4）对于非常规或特殊交易的账务处理没 有建立相应的控制机制或没有实施且没有 相应的补偿性控制； （5）对于期末财务报告过程的控制存在一 项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务 报表达到真实、准确的目标。 一般缺陷： 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控 制缺陷。 重大缺陷： （1）违反公司决策程序导致重大决策失 误； （2）严重违反国家法律法规并受到国家 政府部门行政处罚或证券交易所公开谴 责； （3）公司董事、监事、高级管理人员及 主要技术人员发生非正常重大变化； （4）媒体频现恶性负面新闻，涉及面广 且负面影响一直未能消除； （5）公司重要业务缺乏制度控制或制度 体系失效； （6）公司内部控制重大缺陷未得到整 改； （7）造成重大安全责任事故； （8）其他对公司有重大不利影响的情 形。 重要缺陷： （1）违反公司决策程序导致出现一般决 策失误； （2）公司重要业务制度或系统存在缺 陷； （3）违反国家法律法规并受到省级以上 政府部门行政处罚或证券交易所通报批 评； （4）公司关键岗位业务人员流失严重； （5）媒体出现负面新闻，波及局部区 域，影响较大； （6）造成较重大的安全责任事故； （7）公司内部控制重要缺陷未得到整 改； （8）其他对公司有较大不利影响的情 形。 一般缺陷： 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控 制缺陷。 定量标准 重大缺陷： 收入错报：错报金额≥当年度营业收入的 1% 净利润错报：错报金额≥当年度净利润的 重大缺陷： 直接经济损失金额：损失金额≥当年度末 资产总额的 3% 重要缺陷： 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 56 10% 资产总额错报：错报金额≥当年度末资产总 额的 3% 重要缺陷： 收入错报：当年度营业收入的 %≤错报金 额<当年度营业收入的 1% 净利润错报：当年度净利润的 5%≤错报金 额<当年度净利润的 10% 资产总额错报：当年度末资产总额的 1%≤ 错报金额<资产总额的 3% 一般缺陷： 收入错报：错报金额<当年度营业收入的 % 净利润错报：错报金额<当年度净利润的 5% 资产总额错报：错报金额<当年度末资产总 额的 1% 直接经济损失金额：资产总额的 1%≤损 失金额<当年度末资产总额的 3% 一般缺陷： 直接经济损失金额：损失金额<当年度末 资产总额的 1% 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 2、内部控制审计报告 适用 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，融捷股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2023 年 03 月 28 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网() 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 是 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 否 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于做好上市公司治理专项行动自查自纠工作的通知》（广东证监发 （2020）156 号），公司对照上市公司治理专项自查清单，本着实事求是的原则，认真梳理查找公司治理存在的问题， 总结公司治理经验，真实、准确、完整地填写自查清单，经公司全体董事、总裁、财务负责人签名后于 2021 年 3 月 24 日完成了提交。现就上市公司治理专项行动自查发现并整改的两个问题描述如下： 1、经自查问题 28 发现 2019 年度公司存在未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的情况，未在前述情形发生后两 个月内召开临时股东大会。但在自查发现如上问题后，于 2021 年 2 月 7 日召开了第七届董事会第十四次会议，经全体董 事一致同意，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并按照规定于 2021 年 3 月 10 日召开 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 57 了 2020 年度股东大会，审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，公司己完成了该问题的整 改。 上述详情请查阅公司分别于 2 月 9 日和 3 月 11 日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （）上的《第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-010）、《关于未弥补亏损达到 实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-014）和《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-020）。 2、经自查问题 70（B）上市公司高级管理人员在控股股东单位兼职时发现公司总裁吕向阳先生在控股股东融捷集团 担任董事长的情况，吕向阳先生为控股股东融捷集团的实际控制人，其从创办融捷集团起一直担任董事长。根据《上市 公司治理准则》 第六十九条的规定，“上市公司的高级管理人员在控股股东不得担任除董事、监事以外的其他行政职 务”。公司总裁吕向阳先生除在控股股东融捷集团担任董事长外，不存在在控股股东及其附属企业担任除董事、监事以 外的其他行政职务的情形，且未从控股股东及其附属企业领取薪酬，不会影响上市公司独立性，故该情形无需整改。 公司将以本次上市公司洽理自查专项活动为契机，不定期对公司治理情况进行全面自查自纠，以整改促提升，强化 公司治理内生动力，不断提升上市公司治理水平，形成上市公司规范治理的长效机制，夯实上市公司高质量发展的基础。 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 58 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名 称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产 经营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 公司或 子公司 名称 主要污染 物及特征 污染物的 名称 排放方式 排 放 口 数 量 排放口分布情况 排放浓度 执行的污染物排放 标准 排放总量 核定的 排放总 量 超标 排放 融达锂 业 废气（破 碎及筛 分）颗粒 物 CQMC6- 60/CQMC4- 50/CQMC4- 40 袋型除尘 设施处理后 达标排放 3 个 粗破、中破及细 破、筛分等三处 小于 50mg/Nm3 《大气污染物综合 排放标准》 （GB16297- 1996）二级标准 三台总量 53000 mg/Nm3 不适用 无 融达锂 业 废气（蒸 汽发生 器）颗粒 物 通过系统自 带装置处理 后达标排放 1 个 蒸汽发生器 小于 30mg/Nm3 《大气污染物综合 排放标准》 （GB16297- 1996）二级标准 1776mg/Nm3 不适用 无 融达锂 业 污水 生活污水 pH、COD、 氨氮等通过 化粪池处理 4 个 采矿场生活区、选 矿厂生活区 按环保要求 浸灌周边草场 32 m3/d 33m3/d 无 融达锂 业 废水 生产废水 SS 循环水池 2 个 采矿场、选矿厂 按环保要求 零排放 0 零排放 长和华 锂 废 气 （ 颗 粒物、 二 氧 化 硫、 氮 氧 化 物、 林 格 曼 黑 度、 一 氧 化 碳） 有组织排放 5 个 DA001 氢氧化锂干 燥排空口 DA002 碳酸锂烘干 收尘排放口 DA003 碳酸锂烘干 冷却排放口 DA004 碳酸锂粉碎 及排空口 颗 粒 物 ： 颗 粒 物 ： 颗 粒 物 ： 颗 粒 物 ： （小时浓度） 《无机化学工业污 染物排放标准》 GB 31573-2015 《大气污染物综合 排 放 标 准 》 GB16297-1996 《成都市锅炉大 气污染物排放标 准 》 DB51/2672- 2020 二氧化硫： 吨 氮氧化物： 吨 颗粒物： 吨 （全年排放总量） / 无 DA005 锅炉烟囱 颗 粒 物 ： 1mg/m3 二 氧 化 硫 ： 3mg/m3 氮 氧 化 物 ： 28mg/m3 一 氧 化 碳 ： 1mg/m3 （小时浓度） 林格曼黑度：＜ 1 级 长和华生产废水 回收利用， 0 无 零排放 / 0 / 无 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 59 锂 不外排 长和华 锂 生活污水 有组织排放 1 个 总排口 按环保要求 《综合污水排放标 准》（GB8978- 1996）三级标准 工业园区废水处理 厂统一处理 / 无 东莞德 瑞 有机废气 有组织排放 5 个 机加车间 甲烷总烃废气 《广东省大气污染 物排放限值》 DB44/27-2001） 0 全年平 均 4mg/m³ 无 东莞德 瑞 炊事油烟 有组织排放 1 个 食堂操作间 按环保要求 按环保要求 0 零排放 无 东莞德 瑞 生活污水 有组织排放 1 个 总排口 40500t/a 《广东省水污染排 放限值》 （DB44/26-2001） 三级标准 市污水处理厂统一 处理 市污水 处理厂 统一处 理 无 （一）防治污染设施的建设和运行情况 1、融达锂业 （1）选厂矿石粗、中、细破碎及筛分过程产生粉尘，采用三台除尘器除尘，经净化后的外排粉尘小于 100mg/Nm3， 再经过喷雾降尘回收处理，基本未外排。 （2）燃油蒸汽发生器，免检产品，小于 30mg/Nm3 达标排放。 （3）生活污水 pH、COD、氨氮等按项目设计环评要求通过一体化环保设施处理，用于浸灌周边草场。 （4）生产废水：采矿场废水为矿坑涌水，收集经沉淀处理后用于采区洒水降尘，不外排；选矿废水，主要污染物 pH、 As、COD、Be、SS 和 Li 等，生产废水经处理后全部回用，无废水外排。 2、长和华锂 （1）锅炉来源于 1 台 6t/h 的天然气锅炉，经低氮燃烧装置，锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、 一氧化碳均达标排放。其他有组织废气为氢氧化锂干燥排空口、碳酸锂烘干收尘排放口、碳酸锂烘干冷却排放口和碳酸 锂粉碎及排空口，主要污染物为颗粒物，经除尘系统处理，均达标排放。 （2）生产废水经一体化污水处理站收集处理后全部回用，生产废水不外排。 （3）生活污水经二级生化污水处理设施处理后排入市政排污管网，由园区废水处理工厂统一处理。 3、东莞德瑞 （1）废气主要来源于注塑过程中挥发产生的少量非甲烷总烃废气，只要加强车间内机械通风，则对项目周围环境不 会造成明显影响。 （2）炊事油烟系内部职工使用，使用清洁燃料石油气作为燃料，经高效等离子体油烟净化器处理后达标排放，不会 对周围环境造成明显影响。 （3）生活污水经下水道设施处理后排入市政排污管网，由市污水处理工厂统一处理，不会对周围水环境产生不良影 响。 （二）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 1、融达锂业 四川省环保监测总站根据原国家环保总局环发[2000]38 号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的 通知》及其附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范生 态影响类》（HJ/T 394-2007）的规定和要求，于 2010 年 4 月 26 日~29 日对该工程进行了现场监测和调查工作，并编制 完成了该项目竣工环境保护验收调查报告（川环验字（2010）第 032 号）；2010 年 7 月 12 日，四川省环保厅以川环验 [2010]115 号通过验收。2019 年 12 月 25 日，甘孜州生态环境局以甘环发〔2019〕323 号对甘孜州融达锂业有限公司康定 甲基卡锂辉石矿年产 105 万吨露天开采扩能项目环境影响报告书予以批复。2020 年 5 月 29 日，按照固定污染源排污许 可分类管理名录（2019 年版）办理了固定污染源排污登记，登记编号 915133217779122288001Z。 2、长和华锂 2008 年 7 月 28 日通过环境影响报告批复（都环函〔2008〕68 号），2009 年 8 月 17 日通过环保验收（都环建验 〔2009〕16 号）。 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 60 2019 年 12 月 6 日，取得成都市生态环境局核发的排污许可证，证书编号 91510181663010701E001V。 3、东莞德瑞 2007 年 2 月 9 日取得东莞市公安消防局验收合格审核意见书，证书编号：东公消审字（2006）第 01-455 号。 2007 年 5 月 21 日通过环境影响报告批复（东城函〔2007〕1649 号），2007 年 6 月 8 日通过环保验收（东城建局 〔2007〕22014 号），排污许可证编号：200722014。 （三）突发环境事件应急预案 1、融达锂业 2019 年公司按照要求组织编制了《矿山突发环境事件应急预案》《选矿厂突发环境事件应急预案》《尾矿库突发环 境事件应急预案》，经专家评审后于 2019 年 6 月 17 日在甘孜州康定生态环境局备案。2022 年 6 月按要求对以上应急预 案进行修订，并于 2022 年 6 月 7 日在甘孜州康定生态环境局更新备案。 2、长和华锂 环保部门已按计划于 2022 年 2 月 9 日安排开展了环境（消防）应急演练。 3、东莞德瑞 《突发环境事件应急预案》目前处于编制状态，尚未备案。 （四）环境自行监测方案 1、融达锂业 按当地环保部门要求，采取自行监测和委托监测相结合方式，公司尾矿库下游安装水质在线监测系统，平时自行对 尾矿库下游地表水质监测，同时定期委托外部具有监测资质的中介机构进行水质监测。 2、长和华锂 采取委托监测方式，委托具有资质的四川中天众源检测科技公司按照当地环保部门的规定和要求进行 DA001、DA002、 DA003、DA004 排放口每季度 1 次颗粒物监测，DA005 锅炉排放口每月氮氧化物监测 1 次，DA005 锅炉排放口颗粒物、 二氧化硫、林格曼黑度、一氧化碳每年监测 1 次。 3、东莞德瑞 采取委托监测方式，委托东莞中普环境科技有限公司按照当地环保部门的规定和要求进行每年度 2 次环境监测。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 未披露其他环境信息的原因 无 二、社会责任情况 报告期内，公司根据自身实际，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，一方面致力于履行社会责 任，认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，同时努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、 自然的协调和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建 设，积极支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和周边社区的和谐发展，为和谐社会做出应有的贡献。 （一）股东和债权人权益保护 公司建立了较完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有 股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司股东大会的召开都采 取了现场会议与网络投票相结合的方式，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。公司 严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保 公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司在官网建设了投资者关系专栏并 及时更新，还通过网上业绩说明会、业绩交流会、投资者专线电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式 与投资者进行沟通交流，建立了良好的多元互动渠道，提高了公司的透明度和诚信度。 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 61 （二）关怀员工，重视员工权益 公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业 的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。 1、规范用工制度 公司实行全员劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家的劳动 用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地政府主管部门的规定、要求，为企业员工缴 纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。 2、关注员工的个人成长和身心健康。公司订阅较为丰富的报刊杂志，定期出版企业内刊，并定期和不定期组织员工 进行培训学习和自主学习，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。 3、公司建立了较为全面的绩效考核评价办法。高级管理人员的聘任公开透明且符合有关法律法规和公司内部规章制 度的规定。公司全体员工实行月度和年度考核，月度考核注重岗位职责的履行和月度工作任务的落实，以及行为表现和 能力素质等方面，年度考核从工作职责或关键考核指标、年度重点工作、年度专项工作任务、年度能力素质提高以及综 合表现测评进行综合考核评价，确保每个员工能学有所用、用有所长。 （三）公司充分尊重银行、供应商、顾客等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的 原则，树立良好的企业形象，严格把控产品质量，注重产品安全，促进公司持续健康发展。 （四）公司采用科学的质量管理体系控制产品质量，未因产品质量被投诉，不存在被质量技术监管等部门提出整改 要求或者进行立案稽查和行政处罚的情况。 （五）公司高度重视安全生产问题，不断加强安全工艺设施和生产运行以及人员培训方面的投入，公司及各子公司 安全环保均符合相关规定。报告期内，融达锂业为尾矿库安装在线安全监测系统，截至报告期末该系统已完成施工、设 备安装及现场验收等。同时，组织开展常态化安全教育培训，组织学习包括“安全生产十五条硬措施”及“安全生产重 于泰山”专题教育片、防雷、防火防汛及自然灾害相关知识培训、特种设备及安全操作规程培训等。同时，组织开展各 部门岗位大练兵、防洪防汛环保应急演练、消防安全应急演练。长和华锂组织开展天燃气泄漏应急演练、特种设备（叉 车）应急演练、消防应急演练以及物料泄漏应急演练。东莞德瑞组织召开安全生产和消防大会，大会宣贯了最新安全生 产条例，传达了东莞市委、市政府关于安全生产的文件精神。同时，为更好地贯彻落实安全生产条例，公司专门设置了 奖惩机制，对于违规者进行一定的处罚，对于举报者给予一定的奖励。 （六）公司高度重视环境保护问题，坚持绿色发展的经营理念。报告期内，公司生产排放符合规定，未出现环保事 故。在矿山生态恢复治理方面，公司严格按照“在开发中保护，在保护中开发”的保护与开发并重原则，积极落实“边 开发、边治理、边恢复”主体责任，扎实开展矿山生态修复工作，进一步巩固生态修复工作成效。 （七）积极参与社会公益事业 公司注重社会价值的创造，自觉参加社会公益活动，积极投身社会公益慈善事业，践行社会责任，努力创造和谐公 共关系。报告期内，公司通过甘孜州慈善总会向四川省甘孜州“”泸定 级地震灾区捐款人民币 500 万元，帮助灾 区抗震救灾，重建家园。另外，还积极响应“提高全民健康水平、促进地方经济”的号召，赞助了四川省甘孜州全民健 身篮球联赛。 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 公司优先聘用矿山的周边群众参与矿山生态修复实施工作以及物流运输，增加矿山周边群众收入，有效巩固拓展脱 贫攻坚成果，带动脱贫户稳岗就业，助力乡村振兴。 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 62 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时所 作承诺 融捷集团、吕 向阳、张长虹 关于独立性的 承诺 保证路翔股份在业务、资产、财务、人员、机 构等方面的独立性，保证路翔股份独立于承诺 人及其控制的其他企业。 2012 年 06 月 28 日 长期有效 正在履行 融捷集团、吕 向阳、张长虹 关于同业竞争 的承诺 1、截至本函签署之日，除本次交易所涉融达 锂业外，承诺人及下属企业未投资、从事、参 与或与任何他方联营、合资或合作其他任何与 路翔股份及其下属公司相同或相似业务；亦不 直接或间接从事、参与或进行与路翔股份生 产、经营相竞争的任何活动且未对该等业务进 行投资。2、承诺人及下属企业在未来不以任 何直接或间接方式从事与路翔股份及其下属企 业产生同业竞争或潜在同业竞争的任何业务， 承诺人及下属企业如有与路翔股份及其下属企 业之间存在竞争性同类业务的商业机会，承诺 人及下属企业将立即通知路翔股份，将该商业 机会让与路翔股份并自愿放弃与路翔股份的业 务竞争。3、如因不履行或不适当履行上述承 诺给路翔股份及其他股东造成损失的，承诺人 将承担赔偿责任，承诺人之间互负连带保证责 任。 2012 年 06 月 28 日 长期有效 公司与融捷集团共同 投资设立的成都融捷 锂业（由融捷集团控 制），其 2 万吨/年锂 盐项目于 2021 年建成 后，与公司存在同业 竞争。为避免同业竞 争，公司报告期内已 与成都融捷锂业签订 《委托经营管理协 议》，公司自协议生 效之日起有偿受托经 营成都融捷锂业锂盐 产品的相关业务 融捷集团、吕 向阳、张长虹 关于关联交易 的承诺 1、在本次交易完成后，承诺人及其他控股企 业将尽量避免与路翔股份之间发生关联交易； 对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照 公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格 按市场公认的合理价格确定，在股东大会以及 董事会对关联交易事项进行表决时，履行回避 表决的义务，并按相关法律、法规以及规范性 2012 年 06 月 28 日 长期有效 正在履行 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 63 文件的规定履行交易审批程序及信息披露义 务。2、保证严格遵守中国证监会、深圳证券 交易所的规范性法律文件以及路翔股份《关联 交易决策制度》等各项规定，依照合法程序， 行使股东权利、履行股东义务，不利用关联方 地位谋取不当利益，不损害路翔股份及其他股 东的合法权益。3、如因不履行或不适当履行 上述承诺给路翔股份及其他股东造成损失的， 承诺人将承担赔偿责任，承诺人之间互负连带 保证责任。 其他对公司中 小股东所作承 诺 本公司 分红承诺 公司章程规定，公司在未分配利润为正的情况 下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少 于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三 十。 2012 年 06 月 06 日 长期有效 正在履行 本公司 分红承诺 未来三年（2021 年-2023 年），公司以现金方 式累计分配的利润应当不少于该三年公司实现 的年均可分配利润的 30%，确因特殊原因不 能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作 特别说明。 2020 年 12 月 11 日 2021 年-2023 年 正在履行 承诺是否按时 履行 是 如承诺超期未 履行完毕的， 应当详细说明 未完成履行的 具体原因及下 一步的工作计 划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 64 三、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 适用 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 适用 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 适用 不适用 与上年度财务报告相比，报告期内公司不存在重大会计差错更正的情况，存在依据财政部修订发布的相关企业会计 准则及解释进行会计政策、会计估计变更的情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 关于会计政策、会计估计变更的情况说明详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策会计估计”之“44、重要 会计政策会计估计变更”。 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 100 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 境内会计师事务所注册会计师姓名 黄辉、肖国强 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 黄辉 4 年、肖国强 2 年 当期是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 2022 年度，公司聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任年度报告审计机构和内部控制审计机构，审计费共 100 万元，报告期内共支付 50 万元。 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 65 九、年度报告披露后面临退市情况 适用 不适用 十、破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □适用 不适用 诉讼(仲裁)基本 情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结 果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露 日期 披露 索引 公司及子公司作 为原告未达到重 大诉讼（仲裁） 披露标准的事项 汇总 1, 否 5 个案件已审理完 毕，判决公司或子 公司胜诉；另外 1 个案件二审中 5 个案件已审理完 毕，判决公司或子 公司胜诉；另外 1 个案件二审中 收到大部分清偿 款项，被告由于 破产或破产重 整，部分案件已 执行终结 公司及子公司作 为被告未达到重 大诉讼（仲裁） 披露标准的事项 汇总 其中 万 元计入预 计负债 4 个案件已结案， 另外 1 个案件二审 中 4 个案件已结案， 另外 1 个案件二审 中 已支付其中 3 个 案件仲裁或和解 金额 十二、处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 适用 不适用 经查询中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、国家工商行政管理总局企业信息公示系统、国家税务 总局重大税收违法案件信息公布栏、最高人民法院失信被执行人信息查询平台等主要信用信息系统，公司及控股股东、 实际控制人不存在违法失信的情况。 十四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 66 关联 交易 方 关联关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交易价 格 关联交易 金额（万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的交 易额度 （万元） 是否 超过 获批 额度 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 比亚 迪 公司董事长 吕向阳先生 担任比亚迪 副董事长 向关联 人销售 商品 销售锂 盐 以市场 化为原 则 按市场价格 40,000 % 40,000 否 与非关联 方一致 与非关联 方一致 2022 年 01 月 27 日 《关于 2022 年度日常关 联交易预计的公告》 （公告编号：2022-003） 比亚 迪 公司董事长 吕向阳先生 担任比亚迪 副董事长 向关联 人销售 商品 销售锂 盐 以市场 化为原 则 按市场价格 6,416 % 30,000 否 与非关联 方一致 与非关联 方一致 2022 年 08 月 23 日 《关于增加 2022 年度日 常关联交易预计的公 告》（公告编号：2022- 036） 比亚 迪 公司董事长 吕向阳先生 担任比亚迪 副董事长 向关联 人销售 商品 销售锂 电设备 参与竞 标或以 市场化 为原则 以竞标方式 确定价格或 者以市场化 为原则 38, % 60,000 否 与非关联 方一致 与非关联 方一致 2022 年 01 月 27 日 《关于 2022 年度日常关 联交易预计的公告》 （公告编号：2022-003） 成都 融捷 锂业 公司控股股 东融捷集团 控制的企业 向关联 人销售 商品 销售锂 精矿 以市场 化为原 则 按市场价格 70,000 % 70,000 否 与非关联 方一致 与非关联 方一致 2022 年 01 月 27 日 《关于 2022 年度日常关 联交易预计的公告》 （公告编号：2022-003） 成都 融捷 锂业 公司控股股 东融捷集团 控制的企业 向关联 人销售 商品 销售锂 精矿 以市场 化为原 则 按市场价格 69, % 70,000 否 与非关联 方一致 与非关联 方一致 2022 年 08 月 23 日 《关于增加 2022 年度日 常关联交易预计的公 告》（公告编号：2022- 036） 融捷 能源 公司控股股 东融捷集团 控制的企业 向关联 人销售 商品 销售锂 盐 以市场 化为原 则 按市场价格 % 10,000 否 与非关联 方一致 与非关联 方一致 2022 年 01 月 27 日 《关于 2022 年度日常关 联交易预计的公告》 （公告编号：2022-003） 芜湖 天弋 公司控股股 东融捷集团 控制的企业 向关联 人销售 商品 销售锂 电设备 以市场 化为原 则 按市场价格 % 2,000 否 与非关联 方一致 与非关联 方一致 2022 年 04 月 26 日 《关于增加 2022 年度日 常关联交易预计的公 告》（公告编号：2022- 017） 成都 融捷 锂业 公司控股股 东融捷集团 控制的企业 向关联 人采购 原材料 采购锂 盐 以市场 化为原 则 按市场价格 15, % 30,000 否 与非关联 方一致 与非关联 方一致 2022 年 01 月 27 日 《关于 2022 年度日常关 联交易预计的公告》 （公告编号：2022-003） 融捷 金属 公司控股股 东融捷集团 控制的企业 向关联 人采购 原材料 采购锂 盐 以市场 化为原 则 按市场价格 0 5,000 否 与非关联 方一致 与非关联 方一致 2022 年 01 月 27 日 《关于 2022 年度日常关 联交易预计的公告》 （公告编号：2022-003） 合计 -- -- 240, -- 317,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 67 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 报告期内，公司销售锂精矿关联交易实际金额 139, 万元，合并报表对内部交易未实现的利润抵销营业收入 5, 万元，抵销后 列报锂精矿销售收入 133, 万元，故销售类关联交易实际发生 225, 万元，根据企业会计准则列报的关联交易收入 219, 万元。 报告期内，公司采购关联交易金额 15, 万元。另外，公司还发生受托经营管理费 万元，零星采购关联交易 万元、零星 销售关联交易 万元、承租关联交易 万元。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 适用 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 应收关联方债权 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非经营 性资金占用 期初余额 （万元） 本期新增金额 （万元） 本期收回金额 （万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 不适用 关联债权对公司经营成果及财务状 况的影响 不适用 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 68 应付关联方债务 关联方 关联关系 形成原因 期初余额 （万元） 本期新增 金额（万 元） 本期归还 金额（万 元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 融捷集团 公司控股 股东 财务资助 2,000 1,000 3,000 % 0 关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响 融捷集团对公司的财务资助有利于缓解公司的资金压力，有助于公司各业务板块开展和公 司锂产业发展，本报告期共产生利息 万元。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 适用 不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 适用 不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 适用 不适用 1、关于 2022 年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度 经公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准，同意控股股东和实际控制人根据公司 2022 年生产经营的实际需要， 为公司提供财务资助额度不超过 5 亿元，按不超过融捷集团获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费；为公司 提供担保额度不超过 7 亿元，为无偿提供，上述额度于 2022 年度内签订交易合同有效。 报告期内，融捷集团对公司提供财务资助新增 1,000 万元，公司归还财务资助 3,000 万元，报告期末财务资助余额 为零；融捷集团对公司提供担保实际发生额 5,100 万元，报告期末担保余额为 5,100 万元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2022-010） 2022 年 02 月 19 日 巨潮资讯网 《关于 2022 年度控股股东和实际控制人为公司提供财务 资助和担保额度的公告》（公告编号：2022-004） 2022 年 01 月 27 日 十五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况。 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 69 （2） 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 适用 不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对 象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司对子公司的担保情况 担保对 象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 融达锂 业 2019 年 08 月 27 日 20,000 2020 年 06 月 24 日 3,500 连带责 任保证 无 无 债务履 行期届 满之日 期三年 内 是 否 东莞德 瑞 2020 年 12 月 12 日 30,000 2021 年 03 月 05 日 2,000 连带责 任保证 无 无 主债权 发生期 间届满 之日起 两年 是 否 东莞德 瑞 2022 年 01 月 27 日 20,000 2022 年 05 月 11 日 999 连带责 任保证 无 无 主债权 发生期 间届满 之日起 三年 是 否 东莞德 瑞 2022 年 01 月 27 日 20,000 2022 年 06 月 14 日 500 连带责 任保证 无 无 主债权 发生期 间届满 之日起 三年 否 否 东莞德 瑞 2022 年 01 月 27 日 20,000 2022 年 07 月 08 日 1,100 连带责 任保证 无 无 主债权 发生期 间届满 之日起 两年 否 否 报告期内审批对子 公司担保额度合计 （B1） 20,000 报告期内对子公司 担保实际发生额合 计（B2） 2,599 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 70 报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计（B3） 20,000 报告期末对子公司 实际担保余额合计 （B4） 1,600 子公司对子公司的担保情况 担保对 象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保物 （如 有） 反担保 情况 （如 有） 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保 额度合计 （A1+B1+C1） 20,000 报告期内担保实际 发生额合计 （A2+B2+C2） 2,599 报告期末已审批的 担保额度合计 （A3+B3+C3） 20,000 报告期末实际担保 余额合计 （A4+B4+C4） 1,600 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司 净资产的比例 % 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担 保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被 担保对象提供的债务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额 （F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 对未到期担保合同，报告期内发生担保 责任或有证据表明有可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如 有） 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1） 委托理财情况 适用 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金 来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金 额 逾期未收回理财 已计提减值金额 银行理财产品 自有资金 10,000 10,000 0 0 合计 10,000 10,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 71 （2） 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 适用 不适用 合同 订立 公司 方名 称 合同 订立 对方 名称 合同 标的 合同 签订 日期 合同 涉及 资产 的账 面价 值 （万 元） （如 有） 合同 涉及 资产 的评 估价 值 （万 元） （如 有） 评估 机构 名称 （如 有） 评估 基准 日 （如 有） 定价 原则 交易 价格 （万 元） 是否 关联 交易 关联 关系 截至 报告 期末 的执 行情 况 披露 日期 披露索 引 康定 融捷 锂业 康定 市人 民政 府 250 万吨/ 年锂 矿精 选项 目 2020 年 03 月 26 日 - 按建 设项 目投 资额 72,00 0 否 无 已完 成备 案， 环评 正按 程序 开展 2020 年 03 月 28 日 《关于 签署康 定绿色 锂产业 投资协 议及项 目执行 协议的 公告》 （公告 编号： 2020- 020） 康定 融达 锂研 康定 市人 民政 府 锂工 程技 术研 究院 及观 光、 相关 附属 设施 项目 2020 年 03 月 26 日 - 按建 设项 目投 资额 16,00 0 否 无 报告 期内 继续 建设 2020 年 03 月 28 日 十六、其他重大事项的说明 适用 不适用 1、关于非公开发行 A 股股票的事项 经公司 2020 年 12 月 11 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议批准，公司拟向实际控制人、董事长兼总裁吕向 阳先生非公开发行股份 17,609, 股，募集资金 33, 万元，扣除发行费用后全部用于建设 250 万吨/年锂矿精选 项目。经公司 2022 年 12 月 8 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议批准，本次非公开发行 A 股股票的决议有效期 及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期自原有效期届满之日起均延长 12 个月（至 2023 年 12 月 10 日止）。 报告期内，公司积极协调中介机构推进非公开发行尽职调查等工作；募投项目立项备案已于 2021 年完成，环评批 复尚未取得，非公开发行申请文件尚未申报。本次非公开发行 A 股股票事项尚需证券交易所审核。 2、关于鸳鸯坝 250 万吨/年锂矿精选项目的进展情况 项目已于 2020 年 3 月取得建设用地，2021 年项目取得建设用地不动产权证，完成项目备案立项手续，取得项目水 土保持方案的批复。另外，项目还完成了可研报告的编制、环境影响报告书的编制、项目初步设计方案等。报告期内， 融捷股份有限公司 2022 年度报告全文 72 公司完成了鸳鸯坝项目整体规划方案在康定市规委会及部门审查，并通过甘孜州规委会审查；组织完成项目水资源论证 报告审查，并取得取水申请批复；组织完成项目地质灾害危险性评估；办理并取得康定市政府关于尾矿库临时中转堆存 场所用地规划批复；组织开展道路安全评估等工作。 在鸳鸯坝项目环评方面，2021 年已完成环评两次社会公众参与公示及环评报告的修订；报告期内项目上位规划 《四川省甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）》环评尚未取得批复，项目环评尚未取得批复，项目主体工程 尚未动工。 公司鸳鸯坝 250 万吨/年锂矿精选项目的配套项目锂工程技术研究院及观光、相关附属设施项目在报告期内继续推 进规划的多栋建筑的建设施工。 3、为控股子公司提供财务资助的进展 经公司 2022 年 2 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议批准，2022 年度公司为控股子公司东莞德瑞提供 财务资助额度 1 亿元。2022 年度公司为东莞德瑞提供财务资助 5050 万元，其中东莞德瑞归还公司 3050 万元，截至报告 期末，财务资助的余额为 2000 万元。 4、公司收到联营企业成都融捷锂业现金分红款 2022 年 11 月 25 日，成都融捷锂业根据其《公司章程》的规定，经其股东会决议向全体股东按持股比例派发现金 股利总额 15 亿元，其中公司按 40%持股比例获得现金分红款 6 亿元。 十七、公司子公司重大事项 适用 不适用 1、关于联营企业签订碳酸锂供货合作协议的进展 2022 年 6 月，公司披露了联营企业成都融捷锂业基于日常