2021-2025年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研究报告.pdf

下载

下载

¥46.4

¥58

下载

¥58

VIP价：¥46.4

2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行 业 创造与驱动市场战略研究报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业创造与驱动市场战略概述 ........................................................................................................7 第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................7 第二节 研究原则与方法 ........................................................................................................................8 一、研究原则 ..................................................................................................................................8 二、研究方法 ..................................................................................................................................8 第三节 研究企业创造与驱动市场战略的重要性及意义 ..................................................................10 一、重要性 ....................................................................................................................................10 二、研究意义 ................................................................................................................................10 第二章 市场调研：2020-2021 年中国发动机管理系统（EMS）行业市场深度调研............................12 第一节 发动机管理系统（EMS）概述 ..............................................................................................12 一、汽车电子行业概况 ................................................................................................................12 二、EMS 概述 ...............................................................................................................................14 （1）EMS 简介 .............................................................................................................................15 （2）EMS 的功能 .........................................................................................................................15 （3）国五、国六排放汽车 EMS 的零部件构成及作用 ............................................................17 （4）EMS 中的传感器、执行器电气参数特征与 ECU 硬件设计和标定数据的匹配关系 ...20 三、电控系统的历史沿革及发展趋势 ........................................................................................20 （1）化油器阶段 ..........................................................................................................................21 （2）电控化油器阶段 ..................................................................................................................21 （3）EMS 阶段 .............................................................................................................................21 （4）纯电动车动力电子控制系统及混合动力汽车动力电子控制系统是未来汽车电控系统 的发展趋势 ....................................................................................................................................22 第二节 我国发动机管理系统（EMS）行业监管体制与发展特征 ..................................................23 一、行业所属类别及依据 ............................................................................................................23 二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................23 三、主要法律法规及产业政策 ....................................................................................................24 （1）排放、油耗标准及双积分政策 ..........................................................................................24 （2）除排放、能耗法规外，传统汽车行业的主要法律法规及产业政策 ..............................28 （3）新能源汽车的产业政策 ......................................................................................................31 四、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................46 （一）我国汽车产业核心技术缺失的现状 ................................................................................46 （二）我国汽车电控技术水平与国外先进水平的差距 ............................................................47 （三）行业技术特点 ....................................................................................................................49 五、行业主要壁垒 ........................................................................................................................50 （一）技术壁垒 ............................................................................................................................50 （二）产业化壁垒 ........................................................................................................................51 （三）人才壁垒 ............................................................................................................................51 （四）投资期过长形成的产业进入壁垒 ....................................................................................52 （五）生态环境部公告核准形成了 EMS 厂商与整车厂法定供应关系壁垒 ..........................52 （六）客户认证壁垒 ....................................................................................................................52 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 第三节 2020-2021 年中国发动机管理系统（EMS）行业发展情况分析........................................53 一、电动化、网联化、智能化及共享化是当今汽车行业发展的四大趋势 ............................53 （1）电动化 ..................................................................................................................................53 （2）智能化 ..................................................................................................................................53 （3）网联化 ..................................................................................................................................53 （4）共享化 ..................................................................................................................................53 二、汽车行业在电动化、智能化、网联化、共享化方面近三年的发展情况 ........................54 （1）电动化的近三年发展情况 ..................................................................................................54 （2）智能网联化近三年发展情况 ..............................................................................................54 （3）共享化近三年发展情况 ......................................................................................................54 三、跨国 EMS 厂商在智能网联方面的转型 ..............................................................................55 第四节 2020-2021 年我国发动机管理系统（EMS）行业竞争格局分析........................................55 一、行业竞争格局 ........................................................................................................................55 （1）汽车汽油发动机管理系统竞争格局 ..................................................................................55 （2）摩托车发动机管理系统市场竞争格局 ..............................................................................55 （3）纯电动汽车电控系统领域的竞争格局 ..............................................................................56 （4）混合动力汽车电控系统领域的竞争格局 ..........................................................................56 二、汽车发动机管理系统及混合动力汽车电控系统行业主要企业 ........................................56 （一）国际主要企业 ....................................................................................................................56 （1）罗伯特•博世有限公司（Bosch） ......................................................................................56 （2）大陆集团股份公司（Continental） ...................................................................................57 （3）德尔福科技公司（Delphi） ...............................................................................................57 （4）玛涅蒂-马瑞利股份公司（MagnetiMarelli）....................................................................58 （5）日本株式会社电装（Denso） ............................................................................................58 （6）株式会社京滨 ......................................................................................................................58 （7）日立汽车系统株式会社 ......................................................................................................58 （8）三菱株式会社 ......................................................................................................................59 （二）国内主要企业 ....................................................................................................................59 三、摩托车发动机管理系统的主要企业 ....................................................................................59 （1）德尔福（上海）力推进系统有限公司 ..............................................................................59 （2）上海叶盛电气有限公司 ......................................................................................................59 （3）福爱电子（贵州）有限公司 ..............................................................................................60 （4）廊坊金润智通科技有限公司 ..............................................................................................60 （5）重庆力帆摩托车发动机有限公司 ......................................................................................60 四、纯电动汽车电控系统领域的主要企业 ................................................................................60 五、同行业可比公司比较情况 ....................................................................................................60 第五节 企业案例分析：菱电电控 ......................................................................................................68 一、菱电电控在行业的地位 ........................................................................................................68 二、公司的竞争优势和竞争劣势 ................................................................................................70 三、公司取得的科研成果与新四化趋势下产业融合的情况 ....................................................73 四、公司的产品空间及未来布局计划 ........................................................................................73 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................74 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 一、摩托车 EMS 产品的需求状况 ..............................................................................................75 二、非道路移动机械 EMS 产品的需求状况 ..............................................................................75 三、新能源汽车电子控制系统产品的需求状况 ........................................................................76 第七节 2021-2025 年我国发动机管理系统（EMS）行业发展前景及趋势预测............................77 一、行业发展面临的机遇 ............................................................................................................77 （1）“汽车强国”上升为国家战略，支持核心零部件企业的崛起...........................................77 （2）国六排放标准的实施，有利于自主 EMS 厂商的发展壮大。 ........................................78 （3）巨大且层次丰富的中国汽车市场为自主电控企业提供了市场机遇 ..............................78 （4）不断趋严的排放法规为电控企业带来庞大的增量市场 ..................................................78 二、行业面临的挑战 ....................................................................................................................79 （1）油耗限值的逐年降低将使电控行业面临技术挑战 ..........................................................79 （2）产品价格下行对行业盈利水平带来不利影响 ..................................................................79 （3）芯片、喷油器、氧传感器等核心零部件配套体系的缺乏给中国自主电控企业带来威 胁 ....................................................................................................................................................79 三、行业发展趋势 ........................................................................................................................79 （一）排放标准的升级将进一步扩展 EMS 应用领域 ..............................................................80 （二）机械节气门 EMS 存在逐步被电子节气门 EMS 替代的趋势........................................80 （三）混合动力汽车将成为行业发展的重要方向；同时纯电动汽车将获得快速发展的机会 ........................................................................................................................................................80 （四）无人驾驶、智能网联汽车对汽车动力控制系统提出更高要求 ....................................81 第三章 企业创造与驱动市场战略的基本类型与选择 ..............................................................................83 第一节 战略的意义在于创造市场 ......................................................................................................83 一、战略的意义在于创造市场 ....................................................................................................83 二、伟大的企业创造需求 ............................................................................................................84 第二节 驱动市场战略的作用与中国企业导入可行性分析 ..............................................................85 一、驱动市场概念的演化 ............................................................................................................86 二、驱动市场战略的内涵 ............................................................................................................86 三、驱动市场与市场驱动的差异 ................................................................................................88 四、驱动市场的竞争优势与作用 ................................................................................................89 五、中国企业导入驱动市场战略的可行性分析 ........................................................................91 第三节 企业价值创造中的驱动路径分析 ..........................................................................................92 一、企业价值创造的不同视角分类 ............................................................................................92 （一）基于生产要素视角的企业价值创造研究 ........................................................................92 （二）基于流程视角的企业价值创造研究 ................................................................................92 （三）基于财务视角的企业价值创造研究 ................................................................................93 二、企业价值创造的财务路径 ....................................................................................................93 （一）价值链管理的价值创造 ....................................................................................................93 （二）战略财务管理的价值创造 ................................................................................................94 第四节 驱动市场战略的维度和实施策略 ..........................................................................................94 一、驱动市场战略的维度 ............................................................................................................94 （一）实现途径 ............................................................................................................................95 （二）驱动市场的层面 ................................................................................................................95 二、驱动市场战略的实施 ............................................................................................................95 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 （一）开发顾客隐性需求 ............................................................................................................95 （二）价值创新 ............................................................................................................................96 （三）组织变革 ............................................................................................................................96 （四）教育和引导消费者 ............................................................................................................97 三、驱动市场战略的实施条件 ....................................................................................................97 （一）远见卓识的企业家 ............................................................................................................97 （二）硬汉式的企业文化 ............................................................................................................98 （三）创造新产品的能力 ............................................................................................................98 （四）规范的流程管理 ................................................................................................................98 （五）畅通的信息共享 ................................................................................................................99 四、结论 ........................................................................................................................................99 第四章 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）企业创造与驱动市场战略探讨与建议..............100 第一节 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）企业应迎合消费者去创造需求..................100 第二节 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）企业创造需求市场战略..............................102 一、通过实施“客户满意”策略来稳住现有市场 ..................................................................102 二、通过实施“客户关系”策略来挖掘潜在市场 ..................................................................102 三、通过实施“促销”策略来培育新兴市场 ..........................................................................102 四、通过实施“多品类”策略来吸引客户 ..............................................................................102 五、通过实施“场景营销，氛围消費”策略提升客户体验 ..................................................103 六、主题营销，充分发挥购物的便利性 ..................................................................................103 七、工匠精神，把服务做到更细更深直至极致 ......................................................................103 八、整合厂家资源，扩大销售规模 ..........................................................................................103 九、调整销售结构，创新经营模式 ..........................................................................................104 第三节 发动机管理系统（EMS）企业实施产品创新的市场拉动与技术驱动战略 ....................104 一、产品创新的市场拉动战略 ..................................................................................................104 二、产品创新的技术驱动战略 ..................................................................................................105 三、产品创新的市场拉动与技术驱动战略融合 ......................................................................106 第四节 发动机管理系统（EMS）企业实施品牌驱动市场战略 ....................................................108 一、建立品牌识别系统 ..............................................................................................................109 二、推行激进式创新 ..................................................................................................................109 三、确立品牌价值观 ..................................................................................................................110 四、以品牌导向实现企业变革 ..................................................................................................110 第五节 “驱动市场”型营销策略 ....................................................................................................110 一、“驱动市场”型营销观念产生的背景 ................................................................................110 二、“驱动市场”型营销的创新之处 ........................................................................................111 三、“驱动市场”型营销的内涵与特点 ....................................................................................113 第五章 盛世华研总结 ................................................................................................................................116 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................116 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................116 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................117 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................118 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................118 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................118 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................118 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................119 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................119 六、小结 ......................................................................................................................................119 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................120 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 企业创造与驱动市场战略概述 随着全球市场竞争的加剧，企业创新的快速发展，以及不断变化的市场需求，传统的、被动的 市场驱动方式已经难以维持企业发展；相反，全新的、主动的驱动市场成为企业应对复杂、变化环 境的重要选择。同时，驱动市场战略作为全新的企业战略方式，需要企业具备一定的条件才能良好 执行、充分发挥作用，因此，研究驱动市场战略实施的条件是一项重要任务。 第一节 研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本发动机管理系统（EMS）行业驱动市场战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中 国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位 等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方 法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国发动机管理系统（EMS）业市场发展进行深入的 调研和分析的基础上，对发动机管理系统（EMS）行业驱动市场战略进行了全面系统的梳理，并提 炼出一套可落地执行的实战解决方案，为发动机管理系统（EMS）行业企业经营者及投资该领域的 投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来驱动市场战略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对发动机管理系统（EMS）行业驱动市场战略研究报告全面深入的研究和梳 理，您对行业及驱动市场战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部 署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 第二节 研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本发动机管理系统（EMS）行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎 法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 系，对发动机管理系统（EMS）行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业创造与驱动市场战略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 驱动市场战略是企业经营发展战略中重要战略之一，企业必须高度重视！ 伴随市场发展，竞争加剧，商业已经进入全球化的大竞争时代。消费者的选择日益增多，产品 同质化日益严重，消费者不能明确自己的需求；企业的竞争压力逐渐增大，激烈程度与日俱增，由 以前的本土企业在国内市场竞争变成了所有企业在全球市场中厮杀。面对如此动荡和不稳定的市场 环境，驱动市场战略可以作为企业的生存之道，是企业在大竞争中所选择的未来的发展道路，它决 定着企业能否存活。 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对驱动市场战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的 经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能 力。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 第二章 市场调研：2020-2021 年中国发动机管理系统（EMS）行 业市场深度调研 市场及竞争环境是制定企业创造与驱动市场战略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 发动机管理系统（EMS）概述 一、汽车电子行业概况 汽车电子是电子信息技术与汽车传统技术的结合应用，包括动力总成控制、通信电子、安全性 和舒适性方面的电子系统，其中动力总成控制包括发动机管理系统（EMS）和自动变速箱控制系统 （TCU）,分别控制发动机和自动变速箱，通信电子包括音频、视频、车载电脑、车载电话、车载导 航等即车载娱乐视听电子设备、安全性功能包括防抱死系统（ABS）、驱动防滑系统（ASR）、汽车稳 定性控制系统（ESC）、安全气囊、胎压控制，舒适性功能包括底盘电子悬挂系统、中央闭锁系统、 车窗与天窗控制、加热与空调控制、座椅位置调节、自适应巡航系统（ACC）辅助驾驶系统、高级 辅助驾驶系统和无人驾驶系统等。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 图片来源：北京理工大学出版社《BOSCH汽车电气与电子》中文第 2版 按照对汽车行驶性能作用的影响分为车体电子控制系统和车载电子系统，车体电子需要与汽车 上机械装置配合使用，直接影响汽车的整车性能和安全性，包括动力总成控制系统 EMS和 TCU,部 分安全性及舒适性功能如 ABS、ASR、ESC、电子底盘悬挂系统、自适应巡航系统（ACC）等辅助驾 驶系统、高级辅助驾驶系统和无人驾驶系统。车载汽车电子在汽车环境下能够独立使用的电子装 置，与汽车本身性能并无直接关系，包括通信电子等车载多媒体娱乐视听设备以及部分舒适性功能 如空调、座椅调节、门窗控制等。菱电电控的 EMS产品属于车体电子控制系统中的动力总成控制， 电动车的 MCU与 VCU产品、混合动力汽车的 EMS、MCU、GCU和 VCU产品也属于车体电子的动力控 制。 车体电子系统与车载电子系统的区别如下: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 二、EMS 概述 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 （1）EMS 简介 发动机管理系统（EMS）包括发动机电子控制单元（ECU）、传感器和执行器三个部分。EMS是 以 ECU为控制中心，通过安装在发动机和整车上的各类传感器（如冷却液温度传感器、进气温度压 力传感器、氧传感器等）检测发动机的相关工作参数，根据发动机控制策略和标定参数，通过各类 执行器（如喷油器、节气门、点火线圈等）精确地控制燃油喷射量、进气量、点火提前角等，使发 动机运行在最佳状态，实现最佳动力输出及驾驶性能、最经济的燃油消耗和符合法规要求的尾气排 放。 （2）EMS 的功能 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 EMS主要任务是调节发动机的输出扭矩，在满足驾驶员意图和各种电器的能量需求的同时使发 动机满足排放法规要求，并实现降低油耗和提高驾驶性能和驾驶乐趣的目的。为此，EMS具备三大 基本功能：①进气控制，即通过进气系统及节气门控制缸内进气量和充气效率；②喷油控制，根据 进气量计算正确的燃油量，并由燃油系统及喷油器执行喷油操作；③点火控制，根据发动机的负荷 状态通过点火线圈及火花塞在最佳的时间点实施点火。 除了上述基本功能外，EMS进一步集成开环和闭环控制功能，用以满足日益严格的排放、油耗 法规要求。对排放和油耗具有重大影响的控制功能包括：怠速控制空燃比闭环控制、燃油蒸发排放 控制（碳罐净化）、爆燃控制、减少 NOx排放的废气再循环控制、使三元催化器快速达到工作状态 的二次空气喷射控制、涡轮增压器控制、凸轮轴控制（VVT、DVVT、VVL）、缸内直喷控制、宽域氧 传感器控制、GPF再生控制和 OBD诊断控制等。 在汽车设计和开发中，对驾驶性能和操纵方便性的提升变得越来越重要。而这两方面性能的提 升必须依靠 EMS的巡航速度控制、自适应巡航速度控制(ACC)、自动变速器换挡时的扭矩控制、保 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 护发动机和汽车的扭矩和速度限制等功能予以实现。 （3）国五、国六排放汽车 EMS 的零部件构成及作用 EMS包括 ECU、传感器和执行器三部分。EMS由 ECU通过线束与各传感器和执行器连接传递信 号和控制指令。EMS结构示意图如下： 注：蓝线代表 ECU与各传感器、执行器以线束方式连接 EMS各零部件功能及安装位置如下: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 （4）EMS 中的传感器、执行器电气参数特征与 ECU 硬件设计和标定数据的匹配关系 EMS中的传感器、执行器电气参数特征与 ECU中硬件设计以及标定数据之间存在匹配关系。各 零部件的电气参数 MAP图会在标定时输入 ECU中供 EMS工作时调取使用。电路设计和标定数据与 EMS零部件的电气特征参数匹配错误会导致排放和油耗无法达标，甚至会损坏 ECU或各个零部件。 公司虽不生产传感器和执行器，但零部件的电气参数特征是菱电电控设计或指定的，不允许供应商 私自变更，菱电电控会对零部件的关键工艺进行管控，确保零部件的电气参数 MAP图与菱电电控设 计的 ECU及标定数据匹配。 三、电控系统的历史沿革及发展趋势 电控系统从最初的化油器解决喷油问题，发展至集进气、喷油、点火于一体集中控制的 EMS， 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 再发展至由电机或 EMS与电机协同完成动力输出的纯电动汽车动力电控系统和混合动力电子控制系 统，技术路径变化的逻辑是满足越来越苛刻的排放、油耗要求，同时提高驾驶性能和操纵的方便 性。 （1）化油器阶段 化油器（Carburetor）是在发动机工作产生的真空作用下，将一定比例的汽油与空气混合的机 械装置。化油器作为一种精密的机械装置，它利用吸入空气流的动能实现汽油的雾化。化油器结构 简单、成本低但存在充气及混合气质量分配不理想的缺点，也无法根据发动机的工况决定喷油量。 我国汽车行业较早淘汰了化油器。 （2）电控化油器阶段 电控化油器是一种采用电子自动控制技术与化油器相结合的供油系统。电控化油器在传统化油 器的基础上，通过 ECU依据氧传感器的闭环反馈，以理论空燃比为调整目标，对空燃比进行实时调 整，从而把实时的空燃比值控制在理想的理论空燃比区域，使三元催化器不断进行氧化和还原反 应，提高转化效率。电控化油器在能耗和排放等方面均优于传统化油器。电控化油器主要在国三排 放标准的摩托车上使用。 （3）EMS 阶段 EMS能够将与发动机有关的系统如喷油控制、点火控制、怠速控制、排放控制等集中在一起， 由一个电子控制模块共同管理，以满足对动力性、经济性、安全性、排放和自诊断等诸多方面的要 求。在发动机管理系统增加控制功能，只需改变存储 ECU中的控制程序，并增设相应的传感器和执 行器即可，极大地方便了发动机的变型和改良。 ① 机械节气门 EMS阶段 节气门的开度决定了进气量的大小，ECU根据进气量的大小决定喷油量。机械节气门开度的大 小由驾驶员控制，通过加速踏板拉索连接节气门轴控制进气量，EMS不能控制机械节气门的位置。 在机械节气门 EMS中，需要使用发动机动力的空调、大灯，只能由 ECU接入开关信号系统提高目标 转速和增加怠速进气量，满足怠速负载的需求。 由于机械节气门控制精度低，无法根据汽车工况自动实时调整进气量，因此和电子节气门相 比，在能耗和排放方面存在较大差距。但机械节气门具有成本低的优势，因此在排放要求不高的条 件下，仍具有较大的市场需求。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 ② 电子节气门 EMS阶段 电子节气门开度并不完全由加速踏板位置决定，与驾驶员的操作动作并不完全一致，而是 ECU 根据当前行驶状况下整车对发动机的全部扭矩需求，计算出节气门的最佳开度，从而控制电机驱动 节气门到达相应的开度，使发动机工作在最佳状态，在排放和能耗相同的情况下，相比机械节气门 获得更高的动力性、安全性及舒适性。 电子节气门是实现发动机全电控的基础，而只用采用全电控制才能实现自动变速箱的控制、定 速巡航、车体电子稳定控制等各种电子控制功能，因此电子节气门是国五阶段主流乘用车的基本配 置，也是国六排放商用车的基本配置。 （4）纯电动车动力电子控制系统及混合动力汽车动力电子控制系统是未来汽车电控系 统的发展趋势 纯电动汽车使用电能作为能源，在运行中可以做到零污染物排放，有利于缓解目前日益严峻的 能源短缺和大气污染问题。另外，纯电动车采用电机作为动力来源，不需要复杂的传动结构和排气 系统，具有噪音低、空间布置灵活的特点；并且相比于发动机，电机输出功率调节灵活，能为驾驶 者带来更好的操作体验。 混合动力汽车将发动机、电动机及电池组合在一起，可充分发挥内燃机和电动机各自的优点。 混合动力汽车降低油耗和排放主要是通过发动机的工况转移、自动启停和制动能量回收三个途径实 现的，其中发动机的工况转移是最主要的因素。较之纯电动汽车，混合动力汽车具有如下优点：① 由于有发动机作为动力来源，电池的数量可以大幅度减少，因此汽车的自重和成本得以大幅降低； ②可由内燃机带动空调、真空助力、转向助力及其他辅助电器，不用消耗有限的电量，保证车辆的 舒适性，并且汽车的续航里程和动力性可以达到内燃机的水平。 具体说明如下： ① 油耗限值的不断趋严将促使纯电动汽车和混合动力汽车逐步替代纯燃油汽车 按照《汽车产业中长期发展规划》要求：到 2025年，新车平均燃料消耗量降到 升/百公 里。同时，国家提出了 2030年第六阶段油耗法规 升/百公里的目标。传统燃油车内燃机独自承 担驱动任务，技术经过多年的发展，已经趋于成熟，已逼近内燃机热效率的物理极限。日益严格的 油耗法规，使得仍沿着传统内燃机技术路线发展，将不可避免面临系统日益复杂、控制日益困难、 成本日益攀升等问题。因此，单独使用内燃机驱动的车辆将越来越难以满足后续的油耗法规要求， 这将促使纯电动汽车和混合动力汽车逐步替代纯燃油汽车。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 ② 纯电动车及混合动力汽车虽然前景乐观但市场仍存在一定的不确定性 我国近年纯电动车市场的增长较快，但电池能量密度远低于汽油是目前制约电动车推广的主要 瓶颈，在电池技术尚未取得革命性突破前，里程焦虑、充电焦虑、安全焦虑未能消除的情况下，市 场对纯电动车的具体需求仍存在一定的不确定性；同时补贴持续下滑与其他优惠政策可能取消的背 景进一步增强了不确定性。混合动力汽车相比传统燃油车售价较高，同时相应的购车补贴、上牌优 惠政策较少，未来发展仍有不确定性。 第二节 我国发动机管理系统（EMS）行业监管体制与发展特征 一、行业所属类别及依据 按照功能分类，汽车动力电子控制系统属于汽车电子的范畴。根据《国民经济行业分类 （GB/T4754-2017）》，发动机管理系统（EMS）行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”下 的“其他计算机制造”，具体包括“指计算机应用电子设备（以中央处理器为核心，配以专业功能 模块、外围设备等构成各行业应用领域专用的电子产品及设备，如金融电子、汽车电子、医疗电 子、工业控制计算机及装置、信息采集及识别设备、数字化 3C产品等），以及其他未列明计算机设 备的制造”（分类代码 C3919）；根据中国证监会 2012年颁布的《上市公司行业分类指引（2012年 修订）》，发动机管理系统（EMS）所属的行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（分类代 码：C39）。 二、行业主管部门及监管体制 汽车电控系统的行业主管部门为国家发改委、工信部和生态环境部。其中国家发改委通过制定 产业政策、研究行业发展规划，指导行业结构调整、行业体制改革，以及投资项目审核或备案等工 作；工信部主要负责制定行业规划和产业政策，拟定行业技术规范和标准并组织实施，以及检测、 检查、分析行业运行态势，统计并发布相关信息等。生态环境部对新定型车辆发动机和车辆的环保 型式核准,汽车制造企业生产、销售的搭载有燃油发动机或燃气发动机的汽车必须获得生态环境部 机动车排污监控中心关于污染物排放控制性能型式核准的批准，并在机动车环保网上公告发动机、 ECU关键零部件的型号和供应商后，才能进行整车的批量生产与销售。在对型式核准证书实施变更 前，公告范围内零部件的型号和供应商不得更换。菱电电控在生态环境部公告上体现为 ECU和 OBD 的生产厂商。 发动机管理系统（EMS）所处行业的行业自律性组织为中国汽车工业协会（CAAM）。该协会是在 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 中国境内从事汽车（摩托车）整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平 等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体，主要为政府和行业提供双向服务，以政策 研究、信息服务、行业自律、国家交流、会展服务等为主要职能，发挥提供服务、反映诉求、规范 行为、搭建平台等方面的作用。此外，公司的主要产品汽车发动机管理系统是汽车发动机的核心零 部件之一，汽车发动机制造的行业自律性组织为中国内燃机工业协会，该协会由全国内燃机及零部 件制造企业及科研设计单位、大专院校及有关社会团体等组成，主要为协会成员和政府部门服务， 反映会员的愿望和诉求，贯彻政府的政策和方针，在政府和协会成员之间发挥“桥梁”和“纽带” 作用。 三、主要法律法规及产业政策 （1）排放、油耗标准及双积分政策 汽车行业是由法规政策驱动的行业，其中排放标准和油耗标准对汽车电控系统的技术发展方向 及未来演变起到决定性的作用。汽车电控系统是整车的油耗、排放、驾驶性能和动力性能四个方面 的决定性因素之一，其中油耗指标和排放指标为国家强制性要求，达不到规定指标就无法通过型式 检验并申请公告，也就无法生产与销售。 ① 排放标准 点燃式发动机电控系统及与之相关的混合动力电子控制系统，具体包括汽车中的汽油车、两用 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 燃料车电控系统、混合动力汽车动力电子控制系统及摩托车发动机管理系统。 其中轻型汽车国六排放法规分 A和 B两个阶段，A阶段自 2020年 7月 1日实施,B阶段自 2023 年 7月 1日实施。根据 2018年 7月 3日由国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，北京、 天津、河北、河南、山东、上海、江苏、浙江等大部分重点省市提前至 2019年 7月 1日开始实施 国六 B阶段排放法规。重型汽油车目前标准为国四法规，实际业务中已经停止按国四法规申报，其 国六法规正在制定中。 摩托车自 2019年 7月 1日起执行国四标准。摩托车执行国三标准时采用电控化油器的技术路 径；国四摩托车须采用闭环控制的 EMS方能达到排放要求。 ② 油耗标准(即 CO2排放标准) 油耗标准是对汽车电控行业的技术发展方向及未来演变起到决定性的作用的法规，是公司确定 研发方向和技术路径的主要决策依据。 A、乘用车领域 我国 2004年公布了第一个汽车燃油经济性标准《乘用车燃料消耗量限制》,规定了第一、二阶 段燃料消耗量限制。2011年 12月 30日发布了第三阶段乘用车油耗标准。从第三阶段油耗标准开 始，采用了单车限值标准和企业平均燃料消耗量达标双重管理，前者为车辆产品公告准入依据，后 者用于核算企业平均燃料消耗量目标值，并对企业达标与否进行评判。2014年 12月 22日发布了 第四阶段乘用车油耗标准即《乘用车燃料消耗限值》(GB19578-2014)和《乘用车燃料消耗量评价方 法及指标》(GB27999-2014)。 第四阶段油耗法规要求 2020年乘用车法定工况平均油耗降到 车产业中长期发展规划》提出 2025年乘用车平均燃料消耗量降到 耗标准下降 4%。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 2020年乘用车实现平均油耗达到 主要依靠 VVT、DVVT、涡轮增压技术、EGR提高压缩比、缸内直喷技术等高效发动机电控技术的运 用。2025年实现平均油耗达到 实现，需要发展不同层次、不同结构的混合动力，借助电机介入实现发动机工况的转移与优化才能 实现，使不同结构不同形式的混合动力得到发展和普及。 B、商用车领域 商用车领域，我国目前执行的轻型商用车（N1类和 M2类）燃料消耗限值（GB20997-2015）为 商用车第三阶段油耗法规，其中与乘用车基准质量（1320kg至 1430kg）相同的商用车油耗限值标 准为 ③ 油耗积分与新能源积分政策（双积分政策） 2017年 9月 27日，工信部出台了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办 法 h2019年 9月 11日，工信部公布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办 法》（征求意见稿），对新能源积分和平均燃油消耗量积分的计算和结转方法做了修订。我国政府将 双积分政策作为新能源补贴退坡后新能源汽车产业政策的主要支撑工具。 根据修订后的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，新能源积分和 平均燃油消耗量积分的计算方法如下： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 A、新能源积分 新能源积分要求整车厂在生产传统燃油车时须匹配一定比例的新能源车型，根据《乘用车企业 平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》定义，新能源汽车为纯电动汽车、插电式混合动 力汽车和燃料电池汽车三类汽车，包括 HEV在内的节能汽车划归为传统能源汽车。 项目 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 新能源积分比例 要求 10% 12% 14% 16% 18% 纯电动车乘用车 型积分 分注 1 分 分注 2 分 分 插电式混动乘用 车积分 2 分 2 分 分 分 分 燃料电池乘用 车积分 分注 3 分 分注 4 分 分 数据来源：根据 2019年 7月 9日工信部发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积 分并行管理办法》（征求意见稿）整理 注 1：积分为 +（R为续航里程，续航里程 300公里积分为 分） 注 2：积分为 +（R为续航里程，续航里程 300公里积分为 分） 注 3：积分为 （P为功率，功率为 30千瓦积分为 分） 注 4：积分为 （P为功率，功率为 30千瓦积分为 分） 同时为了鼓励企业在传统能源汽车上投入更多的研发力量，提出低油耗汽车概念，在核算企业 新能源汽车积分目标值时每辆低油耗车型按 辆计算，降低了分母规模，从而降低对新能源汽车 的数量要求。 2019年发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（征求意见 稿），大幅降低了纯电动乘用车和燃料电池乘用车车型的积分值,同时将低油耗汽车车型每辆按 辆计算，体现了国家政策倾向从原来的侧重纯电动技术路线转向更为平衡的多元化技术路线。逐年 提高新能源积分比例反映了国家大力发展新能源汽车的政策倾向。 B、油耗积分 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 油耗标准规定的单车限值标准和企业平均燃料消耗量为及格线，单车油耗及平均油耗高于上述 标准产生负积分，需要通过新能源车和超低油耗车辆产生的油耗正积分来抵消，也可以通过新能源 积分和外购积分来抵消。 我国为鼓励新能源汽车发展，在 2020年之前新能源汽车非化石能源消耗暂不计算，即纯电动 乘用车、燃料电池乘用车油耗按零假定，插电式混合动力乘用车纯电消耗部分也按零假定。同时在 计算企业平均燃料消耗时新能源汽车与超低油耗汽车产量是按多倍计算。 新能源车及超低油耗车辆倍数具体情况如下: 实施时间 纯电动乘用车、燃料电池乘用车以及纯电动 驱动模式综合工况续驶里程达到 50 公里及以 上的插电式混合动力乘用车 车型燃料消耗量不大于 的乘用车 2016-2017 5 3 2018-2019 3 2020 及以后 2 实施时间 纯电动乘用车、燃料电池乘用车以及满足 GB/T32694 要求的插电式混合动力乘用车 车型燃料消耗量不大于 的乘用车 2021 年 2 2022 年 2023 年 数据来源：根据工信部 2015年 1月 26日发布的《乘用车燃料消耗量第四阶段标准解读》及工 信部 2019年 7月 9日发布的《〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉修 正案（征求意见稿）的说明》整理。 （2）除排放、能耗法规外，传统汽车行业的主要法律法规及产业政策 汽车工业是我国国民经济的支柱性产业，其稳健发展有利于我国经济的升级和转型。发动机是 汽车最重要的部件，发动机电控决定了发动机物理设计能力的发挥程度，发动机及其电控的技术水 平反映一个国家汽车工业的技术水平。由于自主品牌及自主知识产权的发动机又属于我国汽车产业 中的薄弱环节，因此，国家对发动机及其电控行业制定了较多的扶持性产业政策。具体情况如下： 序号 发布单位 政策名称 行业有关的内容 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 1 国务院 汽车产业调整和 振兴规划（2009 年 3 月） 关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系 统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系 统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零 部件技术达到国际先进水平。以企业为主体，加强产品 开发能力建设......二是提高传统乘用车的节能、环保和安 全技术水平。重点支持排量 升以下、满足国 IV 排放 标准的车用直喷汽油机和排量 3 升以下、升功率达到 45 千瓦以上柴油机的研制 2 工信部国家 发改委 汽车产业发展政 策（2009 年 8 月修订） 第九条：国家支持开发醇燃料、天然气、混合燃料、氢 燃料等新型车用燃料，鼓励汽车生产企业开发生产新型 燃料汽车。第十条：汽车产业及相关产业要注重发展和 应用新技术，提高汽车的燃油经济性。2010 年前，乘用 车新车平均油耗比 2003 年降低 15%以上。要依据有关节 能方面技术规范的强制性要求，建立汽车产品油耗公示 制度。第十二条：国家支持汽车电子产品的研发和生 产，积极发展汽车电子产业。第二十八：汽车生产企业 要尽快形成发动机开发能力 3 国务院 《国民经济和社 会发展第十二个 五年规划纲要》 （2011 年 3 月） 汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自 主化，提高节能、环保和安全技术水平。重点突破动力 总成管理控制系统，推广普通混合动力技术，推动汽车 产品节能 4 国家发改委 科技部工信 部商务部 国家知识产 权局 《当前优先发展 的高技术产业化 重点领域指南 （2011 年度）》 （2011 年 6 月 23 日） 鼓励发展先进制造等十大产业中的 137 项高技术产业化 重点领域，推动汽车制造业的技术改进：1、汽车电子包 括汽油机和柴油机动力总成控制系统，电机控制系统， 动力电池管理系统，自动变速控制系统，电控动力转向 系统等；2、汽车关键零部件包括电动转向装置、主动 （半主动）悬架系统，防抱死制动系统/牵引控制系统/电 子稳定装置，电子控制系统，混合动力汽车动力总成， 环保冷酶汽车空调压缩机等 5 国务院 《国务院关于印 发节能与新能源 汽车产业发展规 划（2012—2020 年）的通知》 （国发[2012] 22 号）（2012 年 6 月 28 日） 加大节能汽车技术研发力度。以大幅提高汽车燃料经济 性水平为目标，积极推进汽车节能技术集成创新和引进 消化吸收再创新。 重点开展混合动力技术研究，开发混合动力专用发动机 和机电耦合装置，支持开展柴油机高压共轨、汽油机缸 内直喷、均质燃烧以及涡轮增压等高效内燃机技术和先 进电子控制技术的研发 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 6 国务院 《节能减排“十 二五”规划》 （2012 年 8 月 6 日） 节能汽车：要加快研发和示范具有自主知识产权的汽油 直喷、涡轮增压等先进发动机节能技术。节能产业关键 技术方面：汽油直喷技术，汽车平均油耗比常规电喷汽 油车降低 10%-20%。研发重点是系统精确控制;启动-停车 混合动力汽车技术降低汽车怠速时所需的能量和减少废 气排放，回收制动能量 7 国务院办公 厅 《国务院办公厅 关于加强内燃机 工业节能减排的 意见（国办发 [2013]12 号）》 （2013 年 2 月 6 日） 一、节能重点领域包括：1、乘用车用发动机：汽油机方 面，重点推广应用增压直喷技术，掌握燃烧和电子控制 等核心技术，......3、关键部件产业化应用：重点开展电 控燃油喷射系统关键技术的研发和产业化应用，加强和 改善喷油器总成、电控执行器、轨压传感器、进油计量 阀、电控单元生产的质量控制 8 国家发改委 《国家发展改革 委关于修改<产 业结构调整指导 目录（2011 年 本）〉有关条款 的决定》（国家 发展改革委 2013 年第 21 号 令） 重点鼓励汽车等行业发展，推动新能源汽车及汽车零部 件产业发展，主要包括新能源汽车关键零部件包括电动 汽车驱动电机、插电式混合动力机电耦合驱动系统等； 汽车电子控制系统包括发动机管理系统（ECU）、制动防 抱死系统（ABS）、牵引力控制（ASR）、电子稳定控制 （ESP）、电子驻车系统、电子油门等；汽车产品开发、 试验、检测设备及设施建设等 9 环保部 《国家环保保护 标准“十二五”发 展规划》（2013 年 2 月 17 日） 进一步提高新机动车和移动式机械的排放控制要求，完 善在用移动污染源排放监控体系。全面实施国家第四阶 段机动车排放标准，发布国家第五阶段机动车排放标 准，鼓励有条件地区提前实施下一阶段机动车排放标 准。推动实施机动车环境保护标志管理，加强生产一致 性检查，保障标准实施 10 环保部 《新生产机动车 环保达标监管工 作方案》（2014 年 8 月） 对机动车进行全方位、全生命周期环保监管，新车主要 是型式核准和监督实施，在用车通过定期检验，维修和 提前报废制度来实施 11 发改委、工 信部 《2015 年产业 振兴和技术改造 专项重点方向》 鼓励节能与新能源汽车产业化的发展，例如汽车电子控 制系统等 12 国务院 《“十三五”国家 战略性新兴产业 发展规划》2016 年 11 月 29 日 到 2020 年，实现当年产销 200 万辆以上，累计产销超过 500 万辆，整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有 国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。加快 推进电动汽车系统集成技术创新与应用，重点开展整车 安全性、可靠性研究和结构轻量化设计。提升关键零部 件技术水平、配套能力与整车性能 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 13 工信部、国 家发改委、 科技部 《汽车产业中长 期发展规划》 （2017 年 4 月 6 日） 依托工业强基工程，集中优势资源优先发展自动变速 器、发动机电控系统等核心关键零部件，重点突破通用 化、模块化等瓶颈问题。针对产业短板，支持优势企业 开展政产学研用联合攻关，重点突破动力电池、车用传 感器、车载芯片、电控系统、轻量化材料等工程化、产 业化瓶颈，鼓励发展模块化供货等先进模式以及高附加 值、知识密集型等高端零部件 （3）新能源汽车的产业政策 节能与新能源汽车是我国确立的七大战略新兴产业和《中国制造 2025》支持的十大重点领 域。新能源汽车方面，国家 863计划“电动汽车重大科技专项”确立了以混合动力汽车、纯电动汽 车、氢燃料电池汽车为“三纵”，以多能源动力总成控制系统、电机驱动系统和控制单元、动力电 池和电池管理系统为“三横”的研发布局，为电动汽车发展奠定技术基础。 在具体政策上，我国是世界上对新能源汽车政策支持力度最大的国家，已经出台多项支持和激 励政策，包括购置补贴、购置税减免、车船税优惠、在限行限购城市降低新能汽车上牌难度及限行 要求。在补贴逐步退出后，国家转向以双积分政策、路权以及建设充电网络来扶持新能源汽车的发 展。具体情况如下： 序号 发布单位 政策名称 与公司从事行业有关的内容 1 科技部 关于印发电动汽 车科技发展 “十二五”专项规 划的通知（国科 发计〔2012） 195 号）（2012 年 04 月 20 日） 紧紧把握汽车动力系统电气化的战略转型方向，重点 突破电池、电机、电控等关键核心技术，以及电动汽 车整车关键技术和商业化瓶颈 2 国务院 《国务院关于印 发〈中国制造 2025＞的通知》 （国发〔2015） 28 号）（2015 年 5 月 8 日） 节能与新能源汽车。继续支持电动汽车、燃料电池汽 车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技 术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变 速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和 产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体 系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国 际先进水平接轨 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 3 工信部国家发 改委科技部 《汽车产业中长 期发展规划》 （2017 年 4 月 6 日） 加快新能源汽车技术研发及产业化。利用企业投入、 社会资本、国家科技计划（专项、基金等）统筹组织 企业、高校、科研院所等协同攻关，重点围绕动力电 池与电池管理系统、电机驱动与电力电子总成、电动 汽车智能化技术、燃料电池动力系统、插电/增程式混 合动力系统和纯电动力系统等 6 个创新链进行任务部 署 4 财政部、工业 和信息化部、 科技部、国家 发改委 《关于进一步完 善新能源汽车推 广应用财政补贴 政策的通知＞ 2019 年 3 月 按照技术上先进、质量上可靠、安全上有保障的原 则，适当提高技术指标门槛，保持技术指标上限基本 不变，重点支持技术水平高的优质产品，同时鼓励企 业注重安全性、一致性 （4）上述法规政策对公司经营发展的影响 ① 传统能源汽车、新能源汽车产业政策对公司经营发展的影响 发动机管理系统、混合动力汽车电控系统是制约我国汽车行业发展的关键环节，产业政策的扶 持形成有利于公司经营发展的外部环境，为公司和公司的下游配套企业创造了比较广阔的发展机 遇。 ② 排放法规对公司经营发展的影响 A、 排放法规的不断升级扩展了电控系统的市场份额 排放法规的不断升级促使发动机控制不断由化油器向 EMS转变。我国从 2000年开始实现了轻 型汽车从化油器向 EMS的转变;2019年 7月 1日开始执行的摩托车国四法规促使摩托车从电控化油 器向 EMS的转变；我国计划于 2025年在非道路机械上实施全球最严格的排放标准，届时非道路机 械如园林机械、发电机组、通用机械都将使用 EMS替换化油器或电控泵。 B、 排放法规的不断趋严提高了电控系统的技术门槛 实施轻型汽车国四、国五排放法规时，商用车使用机械节气门 EMS,升级到国六排放时，由于 对控制精度的要求提高，只有使用电子节气门的 EMS才能达到法规要求。国五排放法规实施时期， 国内有少数几家自主品牌 EMS企业可以提供产品和服务；升级到国六排放后，截至 2019年 12月 31日，只有两家自主电控企业获得汽油机国六车型公告。不断升级的排放法规要求，增加了对 EMS 的控制功能和控制精度要求，提高了电控系统的技术门槛，导致市场向具有技术实力的企业集中。 ③ 油耗法规与双积分政策及其未来演变趋势对公司经营发展的影响 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 油耗法规是双积分政策中油耗积分的基础，油耗法规与油耗积分政策引导行业在降低油耗上投 入研发力量，达到降耗目标。2019年新修订的双积分政策提出了“低油耗汽车”概念，综合工况 油耗不超过当年该车型法定油耗标准的为低油耗汽车，由于法定油耗标准基本上每年会下降 4%， “低油耗汽车”概念每年都会不断趋严，低油耗不仅满足油耗积分的要求，而且给予了 倍的倍 数，也降低了对整车厂新能源汽车的积分要求。低油耗汽车对各种降低油耗的技术路线保持了“技 术中立”的态度。因此公司将研发力量投入到各种实现低油耗的技术研发路径上，重点实现缸内直 喷涡轮增压技术的产业化，各种混合度、混合构架的混合动力汽车的研发与产业化。 双积分政策将纯电动汽车、插电式混动汽车和氢燃料电池汽车归入新能源汽车范畴，鼓励企业 重点发展上述三类汽车，与菱电电控业务发展领域相关的新能源汽车为纯电动汽车和插电式混动汽 车两类。菱电电控重点研发不同混合度、混合构架的汽车动力系统控制技术，并兼容纯电动汽车动 力控制技术。 （三）市场需求状况 发动机或汽车与 EMS的配比关系为 1:1，因此，发动机、汽车的产量情况反映了 EMS的销量情 况。混合动力汽车与 EMS、VCU的配比关系为 1： 1,纯电动汽车与 VCU的配比关系为 1:1，依据所 用电机的数量，纯电动汽车或混合动力汽车与 MCU的配比关系为 1： 1或 1： 2,因此汽车产量也直 接反映汽车动力电子控制系统的销量情况。 我国汽车动力电子控制系统（包括汽车 EMS、混合动力汽车动力电子控制系统、纯电动车控制 系统）的市场规模如下图所示： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 1、汽油机市场的总体概况 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 汽油机广泛应用于汽车、摩托车、发电机组、园林机械和通用机械中。2018年、2019年和 2020年，我国汽油机销量分别为 4,万台和 4,万台和 4,万台，其中主要为汽 车和摩托车用汽油机。 2、汽车 EMS产品的需求状况 2009年至 2020年我国汽车产销量情况如下: 我国汽车产销量情况 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 数据来源：中国汽车工业协会 （1）乘用车市场（即 M1类车市场） 乘用车一般指 9座以下的载客汽车。我国乘用车产量在 2018年以前一直呈上升趋势，但 2018 年和 2019年有所下降。2018年至 2020年，我国乘用车产量分别为 2,万辆、2,万辆 和 万辆，占汽车总产量的比例较高，占比分别为 %、%和 %。 2009年至 2020年我国乘用车产量及占比情况如下图所示： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 近年来，我国销售的品牌乘用车分系别占比具体情况如下图所示: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 近年来，我国乘用车产量分车型占比情况如下表所示: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 截至 2019年 12月 31日，菱电电控获得乘用车 M1类公告 88个,公告的 %。 (2)商用车市场 商用车主要为裁货汽车与超过 9座的载客汽车。2009年至 2020年我国商用车产量情况如下图 所示： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 根据 GB-T15089-2001《机动车辆及挂车分类》，商用载货汽车主要为 N1类（吨以下的货 车）整车、N2类（超过 吨且在 12吨以下的货车）整车、N3类（超过 12吨的货车）整车以及 半挂牵引车（自身承受部分被牵引车厢重量的牵引车）和货车非完整车辆（如油罐车、搅拌车、洒 水车等车辆的专用底盘）。商用载客汽车主要分为 M2类（超过 9座，5吨以下的中型客车）、M3类 （超过 9座，超过 5吨的大型客车）。 菱电电控目前的市场主要集中在 N1类车型上，国五排放阶段有部分产品涉及 N2类和 M2类车 型。 商用载货汽车和商用载客汽车的市场需求情况如下: ①商用载货汽车 商用载货汽车产量占商用车总产量的比例较高，长期维持在 80%〜90%。2018年至 2020年，商 用载货汽车产量分别为 万辆、万辆和 万辆。 2009年至 2020年商用载货汽车的产量及占商用车总产量的比例情况如下图所示： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 近年来，我国各类商用载货汽车产量情况如下: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 近年来，我国各类商用载货车型产量占商用载货车总产量的比例情况如下: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 在全部商用裁货汽车中，N1类整车占比最高，2018年至 2020年占全部商用裁货车的比例分别 为 %、%和 %。 报告期内，N1车型在我国汽车市场占比情况如下： 单位：万台 项目 序号 2020年 度 2019年 度 2018年 度N1车型产量注 1 ① 6吨以下商用汽油车产量注 2 ② 6吨以下汽油车产量注 3 ③ 1, 1 2, 1 2, 5N1车型占 6吨以下汽油车的比例 ①/③ % % % 6吨以下商用汽油车占汽油车产量比 例 ②/③ % % % 注 1：N1轻型车产量数据是汽油机车型和柴油机车型的总数据，未能取得 N1车型汽油车产量 的权威公开数据； 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 注 2：轻型车指 吨以下的车辆，轻型商用汽油车产量无公开的权威数据，以 6吨以下的商 用汽油车产量数据替代； 注 3：轻型汽油车产量无公开的权威数据，以 6吨以下的汽油车产量数据替代。 汽车按用途可分为乘用车和商用车，乘用车指主要用于裁运乘客及其随身行李或临时物品的汽 车，包括驾驶员座位在内最多不超过 9个座位；商用车指用于运送人员和货物的汽车，包含了所有 的载货汽车和 9座以上的客车。汽车按动力类型可分为柴油车、汽油车、两用燃料车、电动汽车及 混合动力汽车等。汽车按质量是否超过 吨可分为轻型车和重型车。 N1类车型是指最大设计总质量不超过 吨的载货车辆，包括汽油车和柴油车。6吨以下商用 汽油车包括使用汽油作燃料的微型货车（总质量＜,车长 W6m）、轻型货车（＜总质量 W6t, 车长＜6m）、微型客车（车长 ）、轻型客车（〈车长 W7m）。6吨以下汽油车包括使用汽油 作燃料的乘用车和商用车。 上表中各车型概念之间的关系如下图所示: 目前，公开数据中未披露 N1车型分汽油、柴油的产销量数据、也无轻型汽油车、轻型商用汽 油车的权威数据。若用我国 N1车型产量占我国 6吨以下汽油车产量的比例做为替代，相关比例分 别为 %、%和 %,呈逐年上升趋势，但占比较小，因此 N1车型不是我国轻型车的主流车 型。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 此外，报告期内公司 EMS产品主要安装在轻型汽油商用车上。以我国 6吨以下汽油商用车产量 占我国 6吨以下汽油车产量的比例做为替代说明，分别为 %、%和 %，也呈持续上升趋 势，但占比较小，轻型汽油商用车型不是我国轻型汽油车的主流车型。 ②商用载客汽车 2009年至 2020年，商用载客汽车的产量情况如下图所示： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 我国商用载客汽车产量及占商用车产量的比例情况 数据来源：Wind资讯，中国汽车工业协会 我国商用载客汽车年产量占商用车总产量的比例较小。2020年，商用载客汽车年产量为 万辆，占商用车的比例为 %。 四、行业技术水平及技术特点 （一）我国汽车产业核心技术缺失的现状 我国在 20世纪 80年代对汽车行业实现“以市场换技术”战略，希望引进国外先进技术，通过 消化吸收，形成自主创新能力。中国主要国有汽车企业与外资汽车企业设立合资企业后，合资企业 逐渐成为中国汽车产业的主导力量。中国虽然自 2009年成为世界第一大汽车产销国，但部分核心 关键技术仍被外资垄断。 近年来，中国自主品牌汽车企业的总体技术水平有了很大提升，自主研发能力不断提高，已基 本掌握传统内燃机发动机的开发与制造的核心技术，掌握了手动变速箱技术，整车集成及控制技术 明显提升。自主品牌汽车企业虽然在若干核心技术领域取得了突破性进展，但总体而言，仍处于起 步阶段，如自动变速箱尚待大规模化产业化检验，发动机电控技术仍主要被跨国 EMS厂商所控制， 自主品牌 EMS厂商只掌握或只量产部分类型发动机电控技术或产品，对于部分前沿技术或产品还未 取得突破或未实现量产。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 国内自主品牌 EMS企业与跨国 EMS企业部分前沿技术对比情况如下： 序 号 技术内容 技术特点 自主品 牌 EMS企 业 跨国 EMS 企业 1 GDI+PFI双喷 射技术 GDI+PFI双喷射系统在中小负荷时 采用 PFI喷射，中高负荷及要求多次喷 射的工况采用 GDI喷射，规避了 GDI在 冷启动和中小负荷时的积碳、排放等问 题，具有组织燃烧更灵活、控制爆震、 抑制冷启动时的碳烟排放等优势 未掌握 技术掌 握+批量生产 2 HCCI技术 HCCI指"均质充量压燃"，结合了 汽油机和柴油机的优势，有效降低燃油 消耗率 未掌握 技术掌 握+批量生产 3 可变压缩比技 术 可变压缩比技术能有效降低燃油消 耗率，但同时带来爆震倾向 未掌握 技术掌 握+批量生产 4 可变截面涡轮 VTG VTG是应对涡轮迟滞现象而生的增 压技术，可以提升低速扭矩，改善进排 气压差，减少缸内残余废气，抑制发动 机爆震 未掌握 技术掌 握+批量生产 5 停缸技术 停缸技术可是使工作缸处于高负荷 状态，从而降低节流损失，提高热转化 率 未掌握 技术掌 握+批量生产 6 智能能量管理 先进的发动机能量管理技术，如电 子节温器、电子水泵、可变排量水泵、 可变排量机油泵、智能发电机等，可最 大程度降低发动机的能量损耗 部分掌 握 技术掌 握+批量生产 注：自主品牌 EMS企业未掌握相关技术指目前未见自主品牌企业有公开报道或宣传，市场上也 未见有车型使用自主品牌企业提供的相关技术产品。 （二）我国汽车电控技术水平与国外先进水平的差距 （1）EMS的控制功能与相应的技术水平 EMS除了其最基本的进气、喷油和点火功能外，为实现更低的油耗和污染物排放、更高的热效 率，往往需要对发动机的不同功能模块进行升级换代，就需要 EMS具备相应的控制功能和技术水 平。主要的 EMS技术区分如下：以节气门是机械控制还是电子控制分为机械节气门技术和电子节气 门技术；以进气是否经过压缩分为自然吸气技术与涡轮增压技术；以喷油器位置分为进气道喷射技 术和缸内直喷技术；以进排气门是否可以变以及变化的方式有 VVT、DVVT、VVL控制技术；以是否 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 采用废气再循环的低温燃烧技术有 EGR控制技术。 除了 EMS技术本身，EMS往往需要与汽车其他电控系统如自动变速箱控制系统、车身控制系统 有大量的互操作，需要协调配合。在混合动力汽车中 EMS还需要与一个或多个电机控制器协调配合 工作，涉及到整车控制技术。 （2）我国 EMS技术与国外先进水平的差距 ① 机械节气门与电子节气门 EMS技术 电子节气门 EMS需要使用扭矩模型进行开发，与机械节气门 EMS相比具有技术代际优势。在轻 型汽车国五排放法规阶段，乘用车一般出于舒适性的考虑使用电子节气门，商用车出于成本考虑一 般使用机械节气门。在国六排放法规阶段，由于污染物排放控制要求主要工况下的控制精度更高， 商用车已经淘汰机械节气门转而使用电子节气门。在 2019年开始实施的摩托车国四排放法规中， 出于成本原因，我国摩托车 EMS主要采用机械节气门。 在摩托车领域，电控系统完全实现了国产化，技术与经验积累与跨国公司差距较小。我国自主 EMS企业在机械节气门发动机 EMS产业化时间较早，在汽车领域多家自主电控企业均有多款产品实 现了产业化。在电子节气门 EMS方面,菱电电控在 2015年实现产业化，有多款产品经历了大规模使 用验证，在国六 EMS产品开发上，使用扭矩控制模型电子节气门 EMS技术的超过百款车型均通过国 六 B阶段排放法规。 ② 涡轮增压与缸内直喷 EMS技术 涡轮增压、缸内直喷是降低油耗提高发动机热效率的主要手段，跨国 EMS厂商在合资整车厂中 已经大面积推广使用涡轮增压、缸内直喷发动机。2016年，中国乘用车涡轮增压技术的应用比例 达到 33%，缸内直喷技术的应用占到 25%。在涡轮增压发动机方面，公司在 2017年初首次实现产业 化，在控制策略的经验积累及技术验证方面与跨国公司还有较大差距。缸内直喷 EMS方面,公司于 2013年启动研发，2016年点火成功，2017年完成国家强基工程验收，2018年进行发动机标定与整 车标定，截至 2020年末尚未实现产业化。 ③ 其他 EMS控制技术与国外先进水平的比较 跨国 EMS厂商经过五十多年的技术积累，发展出了各种提高热效率降低排放的 EMS技术，包括 发动机停缸技术、发动机喷水技术、进气道与缸内直喷双喷技术、汽油均质充量压燃(HCCI)技术 等。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 菱电电控过去十多年集中力量研发了机械节气门、电子节气门电控技术、VVT、DVVT、EGR、涡 轮增压与缸内直喷电控技术、两用燃料电控技术。EMS进入电动化时代，通过电机介入形成的工况 点转移带来的节能减排效果性价比远高于单纯提高 EMS热效率的技术。公司尚未开发上述发动机停 缸、喷水、双喷、均质压燃技术。 (3)纯电动汽车电控技术与国外先进水平的比较 我国自主的电机控制器在功率密度、芯片集成设计、热管理设计等方面与国外差距较大。我国 电力电子技术起步相对较晚，部分电机电控核心组件仍不具备完全自主生产能力，这使得国内电机 控制器的功率密度水平和国外产品相比存在较大差距。 (4) 混合动力控制技术与国外先进水平的比较 混合动力汽车存在不同构架、不同混合度的多种技术路径选择。对动力控制技术而言，不同的 混合方案存在共性技术问题如自动启停控制、协同制动能量回收控制、高效驱动电机控制、多电机 耦合控制、阿特金森发动机管理系统、部分特殊的 OBD诊断模块等；不同的混合方案也存在独特的 技术问题，如 48V微混的 BSG电机控制、P1混动的 ISG电机控制、增程式的发电机控制以及发电 机与发动机的耦合控制、功率分流式(行星齿轮结构)的机电耦合控制等。日本丰田汽车在功率分流 式结构的混合动力控制方面领先全球，48V微混系统和自动启停系统在合资品牌汽车高档乘用车基 本成为标准配置，中国自主品牌汽车在部分车型上也使用了 48V微混系统，但其控制系统由外资电 控企业提供。 总体而言，在混合动力控制技术方面，中国自主电控企业与跨国 EMS企业仍存在一定差距。 （三）行业技术特点 （1）EMS是汽车电子控制系统中变量最多、难度最大的控制系统，在技术上具有高度的复杂 性 发动机管理系统是多变量多目标折衷优化且边界条件多变的控制系统，导致控制程序非常复 杂，随着国家法规对排放标准的不断提高和油耗的不断降低，EMS需要控制的参数越来越多，每增 加一个参数，复杂程度将成倍增加。EMS复杂性不仅体现在输入输出参数多，且参数之间相互影 响，调整某一模块的控制参数往往会影响其他模块的控制参数，大大增加设计控制系统的难度； EMS复杂性也体现在输入参数和输出控制目标之间缺乏直接的控制逻辑关系，需要建立中间变量来 实现控制目标。 （2）EMS是需要通过试错不断进行技术迭代的技术 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 由于道路、自然环境的复杂性以及每个人驾驶习惯不同，车辆在行使过程中振动、颠簸、油 污、盐雾、排气腐蚀以及不同极端环境下气温、气压与海拔高度的差异，决定了车辆在实际使用过 程中遇到的工况种类远比试验阶段要复杂。工况的复杂程度也意味着软件工程师在设计程序时不太 可能预见并解决所有工况下的控制策略并选择合适的标定数据，在数百万种设计参数与工况的组合 中，若遗留了尚未解决的问题就可能会导致故障。所以 EMS本质上是一个需要不断“试错”的技 术，需要通过车辆的大规模使用来验证程序设计和控制参数是否存在缺陷。EMS的技术进步是通过 大规模产业化应用产生的故障反馈，不断提高软件设计水平和标定数据的恰当性来实现的。 （3） EMS是汽车车体电子控制系统中具有基础性地位的技术 EMS在汽车车体电子中处于基础性地位的原因在于：①EMS 是汽车的必要配置，而其他车体电 子属于选择性配置，如 TCU为自动挡车型才有的配置，手动挡车型无需 TCU；制动防抱死控制 （ABS）、驱动防滑系统（ASR）、电子稳定系统（ESC）、牵引力控制、电子控制悬架等控制系统属于 安全性功能和舒适性功能，属于选择性配置。②EMS 与其他电子控制系统存在大量的信号交换，一 般通过 CAN通讯解决。EMS与其他电子控制系统还存在大量的互操作，如与 TCU存在换挡时 EMS控 制速度和扭矩的操作，与 ASR也存在大量的互操作。如果没有 EMS厂商的介入与支持，TCU、ASR 等其他车体电子控制系统以及混合动力电子控制系统将无法发展。 五、行业主要壁垒 汽车动力电子控制系统行业属于技术高度密集型行业，EMS技术积累和进步以及产业化的实现 需要长期大量的人力及资金的投入。国内从事 EMS研发的企业较少，能够取得技术突破并实现产业 化的企业只有少数几家。从全世界范围来看，能够掌握 EMS技术与混合动力控制的也仅有德国博 世、德国大陆、日本电装、德尔福等少数几家跨国公司。进入本行业的主要障碍表现如下： （一）技术壁垒 EMS是汽车电子控制系统中变量最多、难度最大的控制系统，在技术上具有高度的复杂性，其 复杂性体现在： （1） 发动机是一个动态、多变量、高度非线性、具有响应滞后的时变系统。发动机管理系 统是多变量、多目标折衷优化、且边界条件多变的控制系统，导致控制程序非常复杂，以对喷油量 控制功能为例，基本喷油量是根据气缸充气量和空燃比确定的，气缸充气量不仅仅是从节气门体进 入的进气量，还与碳罐脱附、废气再循环（EGR）、气门正时（VVT）、缸内残余废气量等相关，此外 还要考虑到系统及传感器信号采集的延时，所以要精确计算气缸充气量，需要考虑多个输入量，导 致 EMS软件模型非常复杂。随着排放标准的不断提高和油耗限值的不断降低，EMS需要控制的参数 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 越来越多，每增加一个参数，复杂程度将成倍增加。 （2）EMS复杂性不仅体现在输入输出参数多，其复杂性也体现在参数之间相互影响，调整某 一模块的控制参数往往会影响其他模块的控制参数，大大增加电子控制系统的设计难度。以冷启动 为例，低温环境下燃油的挥发性较差，难以形成雾化状况，发动机难以点火成功，此时需要改变喷 油量参数，进行喷油加浓，而喷油加浓会影响常温启动时的排放，此时在 EMS设计程序时须适当调 整点火提前角来平衡冷启动需求和排放的关系。 (3)EMS复杂性也体现在输入参数和输出控制目标之间缺乏直接的控制逻辑关系，需要建立中 间变量来实现控制目标。发动机运行的很多参数在机动车上不能直接测量，例如进气量、燃烧压 力、指示扭矩、排气背压、排气温度、有害气体排放值等，需要 EMS软件建立大量的控制模型，运 用发动机台架或标定样车上测量的数据，来估算这些难以直接检测的参数，大幅度增加 EMS软件模 型的复杂程度。 （二）产业化壁垒 由于道路、自然环境的复杂性以及每个人驾驶习惯不同，车辆在行使过程中振动、颠簸、油 污、盐雾、排气腐蚀以及不同极端环境下气温、气压与海拔高度的差异，决定了车辆在实际使用过 程中遇到的工况种类远比试验阶段要复杂。工况的复杂程度也意味着软件工程师在设计程序时不太 可能预见并解决所有工况下的控制策略，在数百万种设计参数与工况的组合中，若遗留了尚未解决 的问题就会导致故障。所以 EMS本质上是一个需要不断“试错”的技术，需要通过车辆的大规模使 用来验证程序设计和控制参数是否存在缺陷。 同时，EMS作为发动机系统和汽车中的核心部件，是影响汽车四个主要性能指标(油耗、排 放、动力性能与驾驶性能)的关键因素之一。整车厂对 EMS供应商的选择往往非常慎重，一般都希 望 EMS厂商有类似产品先在别的整车厂大规模使用验证后再采用，采用的时候往往先在一款车型上 试用，经大量验证确认没有故障后才在其它车型上大规模推广。产业化壁垒决定了自主品牌 EMS的 产业化只能沿着“低端——高端，边缘——核心”的国产化路径行进。先从低档小众车型产业化开 始，逐步进入普通大众车型，再进入高档车型。中国自主 EMS企业产业化就是从跨国 EMS厂商不愿 意关注的小众低档车型起步，并在微型、轻型卡车领域取得一定的优势地位，逐步开始进入乘用车 领域的。 （三）人才壁垒 软件开发中的底层程序、控制策略、功能测试等软件工程师，硬件中的电路设计、防电磁干扰 设计的硬件工程师，以及熟练了解系统平台性能的标定工程师是 EMS企业不可或缺的人才。国内有 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 EMS程序开发经验的软件工程师极为缺乏，同时由于 EMS开发周期和投资周期过长，EMS企业在研 发阶段和产业化初期阶段很难盈利，能否长时间内保证技术骨干尤其是软件工程师的稳定是 EMS企 业能否持续研发的前提，软件工程师的离职往往会导致程序积累的中断。因此,对新进入的企业而 言，如何吸引相关人才是比较棘手的问题。 （四）投资期过长形成的产业进入壁垒 汽车电控系统属于风险较大的长期投资。EMS的技术壁垒决定了 EMS能否研发成功具有高度不 确定性。同时，EMS的技术特点和产业化特点决定了 EMS从研发到大规模产业化的周期非常漫长。 软件平台、软硬件设计及控制策略积累与调试都需要耗费研发人员大量的时间和精力，软件平台需 要持续升级满足汽车发动机技术的进步以及油耗不断降低、排放标准越来越严格的强制性法规要 求。在产业化阶段，需要对发动机进行基础参数标定，对整车进行排放标定、OBD标定、完成“三 高”试验、驾驶性标定，并经工信部型式核准和生态环境部公告后方能生产和销售，整个标定过程 需要较长时间。对 EMS行业来讲，投资最终能否产生收益具有高度不确定性以及投资在很长时间内 无法产生收益两个方面均对行业外的潜在进入者形成了非常高的壁垒。 （五）生态环境部公告核准形成了 EMS 厂商与整车厂法定供应关系壁垒 在我国，一款机动车的投产上市需要经过工信部和生态环境部两个部门的核准，工信部负责车 辆的型式核准，生态环境部则通过制定排放标准和耗能标准、对机动车和发动机及污染物控制装置 予以公告核准。以国六标准的车型为例，国六公告污染控制技术信息包括发动机、催化转化器、 GPF、碳罐、氧传感器、曲轴箱、变速箱、EGR、OBD、ECU、排气消声器、增压器、中冷器型式等 22个零部件型号和生产企业，菱电电控在公告中会体现为 ECU、OBD的生产厂商。一旦公告核准就 形成法定的供求关系，如更换其中任何一个零部件型号或供应商，该车型都需要重新开发标定，经 国家指定的检测机构检测通过后由生态环境部再次公告核准，因此，公告核准锁定彼此间稳定的供 应关系。 （六）客户认证壁垒 对于整车厂新开发的车型，在项目开发前期，EMS厂商与整车厂需要密切合作，由 EMS企业对 新车型进行发动机及整车的标定试验，完成发动机管理系统软硬件设计、传感器和执行器选型、发 动机台架标定、整车基础标定及整车驾驶性标定、排放标定、OBD标定以及“三高”测试等复杂程 序。另外，EMS企业还需要在同步开发、产品质量和售后服务等方面满足客户的严格要求。整车厂 对 EMS企业的审核通过后，双方方可建立配套合作关系，从产品开发到实现批量供货，一般需要数 年的时间。由于整车厂对 EMS企业的资质认证和考核非常严格，更换 EMS供应商的成本较高，双方 的依赖性较强，EMS供应商一旦被纳入整车厂的供应商目录，就会形成较为稳固的长期合作关系， 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 双方在后续的产品开发方面也将保持密切合作。其他新进入企业必须在质量、服务及产品价格等方 面显著超过原有供应商才有可能获得整车厂的认可。因此，行业潜在进入者面临着较高的客户认证 壁垒。 第三节 2020-2021 年中国发动机管理系统（EMS）行业发展情况分析 一、电动化、网联化、智能化及共享化是当今汽车行业发展的四大趋势 当前以万物互联、大数据、云计算和人工智能为代表的新一轮技术革命方兴未艾。电动化、网 联化、智能化、共享化（即“新四化”）成为汽车产业的发展趋势。 （1）电动化 石油作为不可再生能源，从长期来看无法持续支撑车用燃料的巨大需求，电动化是实现人类能 源从化石能源向可持续再生能源的转型的重要工具。新能源汽车代表汽车未来发展方向，其在全球 范围内所占的比例正在迅速增长。我国 863计划“电动汽车重大科技专项”确立以插电式混合动力 汽车、纯电动汽车、氢燃料电池汽车为“三纵”研发布局，为电动汽车发展奠定技术基础。 （2）智能化 智能化则代表着以车载传感器、控制器、执行器等装置为基础，实现车辆对复杂环境感知、智 能决策、协调控制，是提高车辆安全性、经济性和舒适性的主要技术手段之一。表现形式为各种辅 助驾驶、高级辅助驾驶以及部分自动驾驶甚至无人驾驶。 （3）网联化 网联化是车辆全面介入网联环境下进行车、路、人、云等信息交互甚至协调决策与控制的主要 实现方式。智能化与网联化是相互促进并互为依托的关系，两者共同指向无人驾驶。 （4）共享化 共享化与无人驾驶密切相关，无人驾驶意味着人们不必拥有自己的汽车，汽车变成了公共交通 工具，共享化意味行业经营模式的改变。汽车共享程度与自动驾驶技术等级密切相关。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 二、汽车行业在电动化、智能化、网联化、共享化方面近三年的发展情况 （1）电动化的近三年发展情况 近三年来，在补贴政策推动下，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车呈现快速发展态势，我 国已经成为新能源汽车全球销量最大和保有量最大的市场，销量和保有量占到全球的一半以上。纯 电动汽车和插电式混合动力汽车的销售情况见“新能源汽车市场情况”。氢燃料电池汽车方面，国 内有多家整车厂完成了性能研发，整车性能基本达到传统汽车水平，后续研发目标是降低制造成本 和提高可靠性和耐久性。 （2）智能网联化近三年发展情况 智能网联是国家《中国制造 2025》确定“节能与新能源汽车”中的重点内容，也是抢占未来 汽车行业制高点的核心技术。近年来，国内汽车企业、部分高校和科研院所在环境感知、人的行为 认知与决策、基于车载和基于车路通信的驾驶辅助系统的研发方面取得积极进展，无人驾驶样车在 部分城市、部分路段进行了实际测试。各整车厂的辅助驾驶系统和高级辅助驾驶系统包括自适应巡 航系统、车道偏离预警系统、防碰撞预警系统、自动泊车系统已经进入产业化运用。 （3）共享化近三年发展情况 近年来，网络预约出租汽车、汽车分时租赁等交通运输新业态在我国兴起并快速发展，为社会 公众提供了多层次、多样化的出行服务，改善了乘客出行体验，在促进经济发展新旧动能转换等方 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 面发挥了积极作用。在新能源汽车政策补贴推动下，兴起了一批共享汽车企业，如吉利汽车旗下的 “曹操专车”、上汽集团“享道出行”、东风汽车旗下“共享出行”；2019年 7月 22日由一汽、东 风、长安三家车企联合苏宁、腾讯、阿里巴巴共同组建“T3出行”也正式上线。出行公司一方面 承担起城市公共出行的结构调整，另一方面也解决新能源汽车的销售难题。 三、跨国 EMS 厂商在智能网联方面的转型 2017年 12月 4日，德尔福正式拆分为安波福和德尔福科技，安波福专注于研发和提供主动安 全、自动驾驶、提升驾乘体验和互联服务的产品与服务，并将提供为实现这些目标所需要的软件、 先进的计算平台和网络架构等车辆的“大脑”和“神经系统”作为公司的业务重点。德尔福科技继 承德尔福的动力总成控制业务。博世在 2017年宣布了与芯片巨头英伟达的合作，双方将基于英伟 达 DRIVEPX平台开发自动驾驶系统。2018年年初，德国大陆宣布携手英伟达共同开发无人驾驶系 统。 第四节 2020-2021 年我国发动机管理系统（EMS）行业竞争格局分析 一、行业竞争格局 （1）汽车汽油发动机管理系统竞争格局 全球汽车电控系统主要被德国博世、德国大陆、日本电装、德尔福、日本日立、日本京滨、意 大利马瑞利等跨国 EMS厂商垄断，国内市场份额也主要被上述企业所占据，其中博世及其子公司在 中国市场处于一家独大的地位。目前，中国自主品牌电控系统生产厂商的市场占有率很低。 由于日本 EMS企业主要服务于日系车企，德国大陆、意大利马瑞利主要服务于合资企业及上汽 通用五菱、众泰系等少数几家自主品牌企业。菱电电控在自主品牌汽车的竞争对手主要是德国博世 及其子公司联合汽车电子、德尔福以及中国自主 EMS企业苏州奥易克斯三家企业。 （2）摩托车发动机管理系统市场竞争格局 经过多年的研发和技术积累，多家内资电控企业已经掌握了适用于摩托车的机械节气门 EMS技 术，我国基本实现了摩托车 EMS的自主化。除德尔福（上海）动力推进系统有限公司、上海三国精 密机械有限公司、巩诚电装（重庆）有限公司、台湾京滨化油器有限公司等外资企业外，菱电电控 的竞争对手还包括：上海叶盛电气有限公司、福爱电子（贵州）有限公司、浙江朗杰电子有限公 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 司、湛江德利车辆部件有限公司、廊坊金润智通科技有限公司、北京萨摩司汽车电子有限公司、重 庆力帆摩托车发动机有限公司等自主电控企业。 （3）纯电动汽车电控系统领域的竞争格局 国内生产纯电动汽车电机控制器、整车控制器的厂商众多。菱电电控的竞争对手包括：深圳市 汇川技术股份有限、浙江方正电机股份有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司、上海电驱动 股份有限公司、上海大郡动力控制技术有限公司、中山大洋电机股份有限公司、精进电动科技（北 京）有限公司、珠海英博尔电气股份有公司等企业。 （4）混合动力汽车电控系统领域的竞争格局 混合动力汽车包括归入传统能源汽车的 48V微混系统、HEV,也包括归入新能源汽车的 PHEVo开 发混合动力汽车的电控系统需要同时掌握发动机控制、电机控制、机电耦合、整车控制等技术，具 有非常高的开发难度。菱电电控在该领域的竞争对手主要为德国博世、德尔福、德国大陆、法国法 雷奥集团、日本电装等企业。 二、汽车发动机管理系统及混合动力汽车电控系统行业主要企业 汽车发动机管理系统及混合动力汽车电控系统由于技术门槛、产业化壁垒都很高，一直是制约 我国汽车产业发展的关键环节，市场份额主要被跨国 EMS厂商所占据。 菱电电控竞争对手为德国博世及其控股子公司联合汽车电子、德国大陆、德尔福、日本电装、 日本京滨、日本日立、日本三菱、韩国凯菲克、意大利马瑞利和苏州奥易克斯等公司，其中日本电 装主要为丰田配套、日本京滨只为本田配套,日本日立主要为日产、雷诺配套，日本三菱只为马自 达配套，韩国凯菲特为现代汽车与起亚汽车配套，基本不参与自主品牌汽车业务。德国大陆、意大 利马瑞利在中国自主品牌客户数量较少；菱电电控在自主品牌汽车业务主要竞争对手为博世的控股 子公司联合汽车电子、德尔福与苏州奥易克斯三家公司。具体如下： （一）国际主要企业 （1）罗伯特•博世有限公司（Bosch） 德国罗伯特•博世有限公司（以下简称“博世集团”）是世界领先的 EMS供应商。博世集团及其 子公司联合汽车电子有限公司是中国汽车电控系统的主要供应商，截至 2019年 12月 31日，博世 集团及其子公司获得的国六排放 M1类车公告数量占到中国市场 M1类公告总数的 %。2018年 博世中国（包含联合汽车电子）实现销售收入 1,126亿元。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 博世集团在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体包括 Bosch、 RobertBoschKoreaLimitedCompany>RobertBoschGmbH、RobertBoschKoreaLtd、联合汽车电子（重 庆）有限公司、联合汽车电子有限公司（以下简称为“博世中国与联合汽车电子”），其中联合汽车 电子有限公司是中国市场最主要的业务主体。 博世中国与联合汽车电子在国六乘用车（M1类）的客户几乎囊括了除日系品牌之外的所有进 口车型、合资车型与以及大部分规模较大的自主品牌车型。其中进口车型、合资车型品牌有宝马、 奔驰、保时捷、路虎、捷豹、大众、奥迪、标致、雪铁龙、林肯、劳斯莱斯、玛莎拉蒂、阿斯顿马 丁、阿尔法罗密欧、兰博基尼、宾利、福特、别克、现代、起亚；自主品牌的客户有长安汽车、上 汽荣威、上汽名爵、吉利汽车、长城汽车、上汽通用五菱、奇瑞汽车、比亚迪、广汽乘用车、东南 汽车、宝沃汽车、江铃汽车等企业。其客户甚至包括日系品牌的广汽本田、英菲尼迪。 （2）大陆集团股份公司（Continental） 德国大陆集团股份公司（以下简称“德国大陆”）于 1871年始建于德国汉诺威，是全球领先的 汽车零部件供应商之一，德国大陆以马牌轮胎闻名全球。德国大陆发动机系统产品涵盖汽油发动 机、柴油发动机产品、涡轮增压器等。德国大陆在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业 务的市场主体包括 Continental、ContinentalAutomotive>ContinentalAutomotiveGMBH、 ContinentalAutomotiveSystemsCorp、ContinentalCorporation、大陆汽车电子（长春）有限公 司、纬湃汽车电子（长春）有限公司。 德国大陆及其子公司国六阶段的进口和合资品牌客户包括：别克、吉普、劳斯莱斯、保时捷、 奔驰、林肯、别克、福特、福克斯、雪佛兰、大众、东风标致、东风雪铁龙、奥迪、北京现代、起 亚。自主品牌汽车客户包括上汽通用五菱的宝骏、五菱牌汽车，柳州五菱和重庆卓通汽车工业有限 公司的五菱牌汽车，吉利汽车的吉利美日、帝豪品牌，宝沃汽车的宝沃品牌。 （3）德尔福科技公司（Delphi） 德尔福公司原为通用汽车的零部件子公司，1995年正式与通用汽车分离。德尔福曾是全球最 大的汽车零部件生产企业，在汽车电子、汽车零部件和系统集成技术方面处于世界领先地位。 德尔福在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体包括 Delphi、北京德尔 福万源发动机管理系统有限公司、德尔福（上海）动力推进系统有限公司。 德尔福及其中国子公司国六阶段客户为自主品牌汽车，主要客户包括：东风小康、北汽越野、 北汽福田、北京汽车、四川南骏、东风汽车、华晨雷诺金杯、重庆长安、郑州日产、安徽江淮、广 汽传祺、重庆理想制造、浙江众泰、广东福迪、郑州宇通、河北中兴等。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 （4）玛涅蒂-马瑞利股份公司（MagnetiMarelli） 意大利玛涅蒂-马瑞利股份公司（以下简称“马瑞利”）隶属于菲亚特克莱斯勒集团，自 1919 年成立以来，主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和系统配套业务，业务涉及动力系统、排放 系统、电子系统、悬挂系统和车灯等多个领域。马瑞利在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控 系统业务的市场主体为马瑞利动力系统（合肥）有限公司和马瑞利汽车电子（广州）有限公司。 马瑞利国六阶段的客户主要为众泰汽车系的众泰品牌、汉腾品牌、大乘品牌,以及北京汽车旗 下北汽品牌、一汽集团的一汽品牌。 （5）日本株式会社电装（Denso） 日本株式会社电装（以下简称“日本电装”）从丰田汽车公司独立出来，目前已发展成为日本 排名第一、世界顶级的汽车零部件供应商，其产品主要包括发动机管理系统、汽车空调设备和供热 系统、电子自动化和电子控制产品、燃油管理系统、散热器、火花塞、组合仪表、过滤器、产业机 器人、电信产品以及信息处理设备等。 日本电装在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体为 Denso、 DensoCorporation、电装（中国）投资有限公司上海分公司、天津电装电子有限公司。 日本 EMS企业一般只为本体系内的整车厂提供，所以日本电装客户为丰田汽车，包括天津一汽 丰田、四川一汽丰田、广汽丰田和进口品牌丰田汽车（中国）投资有限公司。日本电装客户还包括 日系品牌斯巴鲁汽车和吉利汽车旗下的沃尔沃、豪情、领克、吉利美日品牌。 （6）株式会社京滨 株式会社京滨是本田汽车旗下的 EMS供应商，京滨在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控 系统业务的市场主体为 >东莞京滨汽车电喷装置有限公司， 客户为广汽本田和东风本田。 （7）日立汽车系统株式会社 日立汽车系统株式会社是日立集团旗下子公司，日立汽车在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动 力电控系统业务的市场主体为日立汽车系统（苏州）有限公司、日立汽车系统（中国）有限公司。 日立汽车主要服务于日产雷诺联盟的汽车品牌，包括英菲尼迪、东风日产、东风雷诺、东风启辰、 日产品牌汽车，也服务于通用汽车旗下品牌凯迪拉克、雪佛兰、别克。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 （8）三菱株式会社 三菱株式会社是三菱集团旗下子公司，三菱在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业 务的市场主体为三菱电机汽车部件（中国）有限公司和 MitsubishiElectricCorp，三菱服务于马 自达品牌汽车，在中国市场客户包括长安马自达、一汽集团（马自达）。 （9）韩国现代凯菲克（HyundaiKEFICOCorporation） 韩国现代凯菲克主要从事汽车动力总成电子控制系统开发，原是韩国现代汽车与德国罗伯特博 世公司成立的合资公司，2012年与博世终止合作关系后成为现代汽车的独资公司。凯菲克在中国 开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体为 HyundaiKEFICOCorporation，其客户为 现代汽车旗下现代和起亚品牌。中国市场上现代汽车旗下现代品牌和起亚品牌 EMS和混动动力电子 控制系统供应商为德国博世、德国大陆和凯菲克三家公司。 （二）国内主要企业 苏州奥易克斯汽车电子有限公司成立于 2013年，主要从事汽车零部件的研发、组装、销售， 主要产品为汽车发动机管理系统等。根据生态环境部国六汽车公告，奥易克斯国六阶段的主要客户 包括：东风柳汽、山东凯马、河北长安、重庆长安、东风股份、上汽大通、安徽江淮、柳州五菱以 及桂林客车。 三、摩托车发动机管理系统的主要企业 （1）德尔福（上海）力推进系统有限公司 德尔福（上海）动力推进系统有限公司为德尔福集团于 1997年在中国设立的全资子公司，目 前主要从事摩托车 ECU产品的设计、生产和销售。截至本报告出具日，其满足摩托车国四标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。 （2）上海叶盛电气有限公司 上海叶盛电气有限公司成立于 2009年，是一家专业从事摩托车电喷系统研发、生产、销售的 企业。该公司目前具备年产 100万套摩托车电喷系统的生产能力。其产品满足欧四、国四排放标 准。除内销外，其产品也出口至欧洲、巴西、伊朗、东南亚等地。截至本报告出具日，其满足摩托 车国四标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 （3）福爱电子（贵州）有限公司 福爱电子（贵州）有限公司成立于 2015年 8月，为浙江福爱电子有限公司的全资子公司。福 爱电子（贵州）有限公司主要摩托车电喷系统生产和销售。截至本报告出具日，其满足摩托车国四 标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。 （4）廊坊金润智通科技有限公司 廊坊金润智通科技有限公司成立于 2017年 3月，主要从事汽车零部件、摩托车、通用机械零 部件等产品的开发、制造、销售和技术服务，摩托车 ECU是其主要产品之一。截至本报告出具日， 其满足摩托车国四标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。 （5）重庆力帆摩托车发动机有限公司 重庆力帆摩托车发动机有限公司成立于 2011年 11月，为力帆实业（集团）股份有限公司的全 资子公司，摩托车电喷系统 ECU产品的生产和销售是其主营业务之一。截至本报告出具日，其满足 摩托车国四标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。 四、纯电动汽车电控系统领域的主要企业 纯电动汽车电控系统包括整车控制器、电机控制器，主要由国内厂商提供。其中整车控制器主 要由各整车厂自行研发、电机控制器由整车厂自己生产或向专业电控厂商采购。现阶段国内从事纯 电动汽车电机控制器和整车控制器的生产厂商主要有深圳市汇川技术股份有限公司、浙江方正电机 股份有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司、上海电驱动股份有限公司、上海大郡动力控制 技术有限公司、中山大洋电机股份有限公司、精进电动科技（北京）有限公司、珠海英博尔电气股 份有限公司等。 五、同行业可比公司比较情况 1、公司与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力方面的比较情况 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 相比于博世、德尔福和大陆等跨国 EMS企业，公司在经营规模、产品多样化程度等方面与之均 存在较大的差距；跨国企业产品销售遍布全球，而公司目前还仅限于国内市场；在市场地位上，公 司与奥易克斯产品主要应用于自主品牌，而跨国企业产品更多应用于合资品牌或一线自主品牌。综 上，公司与跨国企业在市场地位和技术水平上仍有差距。 目前，在汽车 EMS领域，尤其是中高端乘用车 EMS领域，基本被博世、大陆和电装等跨国企业 所垄断，其技术水平可以代表行业最高水平。公司各项核心技术与行业技术水平、同行业可比公司 的比较情况如下： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 从上表可以看出，公司已掌握的部分核心技术未见其他自主品牌企业有公开报道或宣传，市场 装车情况也无法得知，这些核心技术包括宽域氧传感器控制策略、阿特金森发动机管理系统、混合 动力汽车 OBD控制策略、自动启停控制策略和增程器 NVH抑制策略等。同行业跨国企业已掌握同类 核心技术且均已实现了量产，公司核心技术与同行业跨国企业相比，存在一定技术差距，同时公司 在阿特金森发动机管理系统、自动启停控制策略等技术方面，虽然掌握了相关技术但仍未实现量 产。 2、同行业可比公司关键业务数据比较 中国市场上轻型汽油车包括 Ml、M2、Nl、N2四类车，其中 Ml（包括轿车、SUV、MPV、交叉型 乘用车）是乘用车市场的主体，也是整个汽车市场销量的主体。N1主要为 吨以下的微卡和部 分轻卡，在轻型汽油车市场销量上占有一定份额。M2和 N2类车型较少。Ml和 N1两类车占全部轻 型汽油车车型公告数量的 %（截至 2019年 12月 31日公告数据）。 在 M1和 N1类车型领域，公司与同行业可比公司获得公告车型的占比情况如下： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 注：上述数据统计为合并口径 第五节 企业案例分析：菱电电控 一、菱电电控在行业的地位 菱电电控是汽车动力电控自主品牌的领先企业。随着公司技术的不断突破以及业务的不断积 累，公司正逐步取得有利的市场竞争地位。 （1） 公司在国六排放 N1类汽车市场取得了优势地位 N1类汽车（即 吨以下货车）一般使用 或 自然吸气发动机作为动力，其动力弱 于或等于 M1类汽车（即 9座以下乘用车），其测试质量高于 M1类车，意味在 WLTC（全球轻型汽车 测试循环）测试循环下，N1类汽车发动机处于高负荷工况点更多，排放污染更多，通过国六 B阶 段排放的难度更大。同时，相比国五排放，国六排放控制精度更高，测试项目更多，研发投入的人 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 力资源、设备资源更多。自国六排放法规颁布以来，行业 EMS开发资源紧张。跨国 EMS厂商把资源 优先配置在单车批量大的 M1车型上。菱电电控优先保障重点客户 N1类车型的开发。根据公司在机 动车环保网的公开查询数据，截至 2019年 12月 31日，菱电电控获得 N1类（即质量低于 吨载 货商用车）车型公告 2,033个，占全部 N1类汽油车公告的 %。 （2） 公司在国六排放标准的两用燃料汽车市场取得了优势地位 菱电电控从底层控制逻辑上针对汽油、CNG不同特性制定不同的控制策略、针对两种燃料进行 不同 MAP图的标定，克服了改装系统存在的 OBD诊断不能正常使用、排放难以达标、切换汽油模式 后发动机性能下降的普遍性问题。自 2018年 1月 1日开始实施的《机动车运行安全技术条件》明 确禁止用户改动和加装燃料箱、禁止用户改变燃料种类。两用燃料汽车须按照公告时的状态使用， 而公告时 OBD诊断是法定检测项，在原汽油车基础上加装 CNG系统成为不合法的方案。截至 2019 年 12月 31日，菱电电控开发国六两用燃料车型获得公告 45个，占中国市场 N1类燃气车公告（66 个）的 %，是中国市场最主要的两用燃料车型电控系统提供商。 （3） 公司在纯电动汽车电控系统市场所处的地位 2015年，由于国家补贴政策的大力扶持，纯电动汽车市场获得快速发展。菱电电控在 2016年 至 2017年在多款电动车上实现了电机控制器和整车控制器的产业化。由于补贴政策退坡以及补贴 发放时间延后，自 2018年开始，菱电电控为控制财务风险，主动调整纯电动车业务，重点保证财 务状态良好的传统整车厂的纯电动车业务。 （4）公司在混合动力汽车电控系统市场具有相对优势 混合动力汽车电控系统的核心任务是达到最大可能的节油率。如果不掌握 EMS控制策略和标定 参数，在混合动力汽车中将很难做到最优的机电耦合策略,实现最佳的工况转移。混合动力汽车电 控系统的技术基础为汽油车 EMS技术、纯电动车 MCU和 VCU技术，以及综合控制多种动力源所需要 的机电耦合技术、多电机耦合技术。因此，混合动力汽车电控系统的技术壁垒和进入门槛比较高， 国内市场的菱电电控竞争者主要为博世、德尔福等跨国 EMS厂商。 中国自主 EMS的研发起步比跨国 EMS厂商晚了 30年，但在纯电动车、混合动力电子控制系统 的研发方面，中国自主电控企业与国际竞争对手处于同时起步的阶段；公司同时具备油、电控制技 术及耦合技术，在协调混合动力所需要的多种类型技术支持上具有相对优势。公司自 2011年开始 研发增程式电动车控制技术，经过多轮预研和产品开发，掌握增程式电动车的关键控制技术，并实 现了一款国六排放增程式电动车的产业化。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 二、公司的竞争优势和竞争劣势 1、在 EMS及混合动力电子控制系统领域相对于跨国 EMS厂商的竞争优劣势 （1）在 EMS及混合动力电子控制系统领域相对于国外垄断 EMS企业的竞争优势 ① 具有新车型的开发速度优势与车型后续特殊功能添加与改动便利优势 跨国 EMS厂商一般将合资品牌整车厂或一线自主品牌整车厂作为优先保障客户。菱电电控将自 主品牌整车厂作为优先保障客户，对自主品牌重要客户需要快速推向市场的新车型，公司采用多人 多车同时进行多模块平行标定的方式，大幅度缩减了标定时间。 跨国 EMS厂商标定过程中发现的问题需要修改控制程序时花费的时间往往比较长。菱电电控程 序开发和标定均属于紧密合作的部门，研发部门能实时对标定工作进行指导，标定技术人员能随时 对控制程序提出修改意见，标定过程中发现的问题能很快得以解决。对中国自主品牌整车厂而言， 上述两点导致菱电电控在新车型的开发速度方面具有一定优势，从而帮助整车厂商在开发新车型时 快速抢占市场先机。 国内自主品牌新车型投放市场后往往会根据市场反馈来增加一些新的功能或者修改部分原先的 设计参数。菱电电控可以根据客户产品的市场竞争情况随时为汽车提供参数改动或者个性化的控制 功能定制，如汽车防盗、发动机一键启动、行驶自动落锁等，增加新车型的卖点和增强适应市场需 求变化的灵活性。 ② 技术服务优势 一款新研发的发动机出现故障，整车厂有时候很难区分是发动机本体的问题还是电子控制系统 的问题，如果 EMS厂商要求整车厂首先排除发动机本体的问题将会大大增加整车厂的工作量和工作 难度。菱电电控利用研发部门参与客户服务的优势，可以在整车厂没有或无法排除发动机本体故障 的情况下，去诊断故障是否为 EMS方面存在的问题所致，甚至可以帮助整车厂去确定发动机本体的 具体故障原因。 ③ 快捷响应及服务优势 汽车动力电子控制系统是汽车核心和关键的组成部分，一旦有问题，通常影响到用户的使用感 受和汽车厂商的品牌形象，因此与整车厂商的配合以及快捷的响应和服务显得尤为关键。公司作为 本土企业，决策高效，接近客户并派驻厂工程师，保证了第一时间及时响应；其次，公司所有研发 部门在一起办公，有问题时可以集中讨论解决，不存在时间和地域上的隔离，也不存在沟通交流的 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 障碍，更不存在技术的封锁，从而可以快速提供问题的解决方案，为提升客户的品牌知名度和美誉 度提供了保障。 ④ 在部分细分市场取得技术领先的优势 针对我国出租车和轻微卡领域存在油气两用车型的市场需求，公司挨弃了国内主流车企普遍采 用的在原汽油车 EMS基础上加装一套天然气系统将天然气的喷油量、点火提前角信号模拟成汽油信 号的方案，对汽油、天然气两种燃料独立标定分别予以喷油量和点火提前角度图谱数据，针对两种 燃料不同的燃烧特性分别控制，解决了加装系统存在天然气喷油和点火不能精确控制、排温过高、 排放难以达标、OBD诊断不能正常使用以及切换汽油模式后油耗偏高等一系列的问题，在两用燃料 发动机管理系统领域取得了技术领先优势。 （2）在 EMS及混合动力电控系统领域与国际竞争对手相比竞争劣势 ① 在基础理论研究、控制策略的经验积累与跨国厂商有较大差距 国外对基础理论研究的重视程度极高，以日本为例，多家企业组建内燃机研究协会，联合对 “热损失机理”、“点火机理”、“爆燃现象”、“火焰传播不良机理”等开展重点攻关，以加快掌 握与先进燃烧技术相关的基础知识和经验。我国对燃烧机理基础理论研究重视程度偏低，研究力量 薄弱，企业偏向于将研发资金投入短期内可见成效的应用技术，对资金需求大、周期长、见效慢的 基础研究普遍持轻视态度。 EMS的应用需要多年的经验积累，国外供应商早在 20世纪 70年代就开始了 EMS的开发和实践 应用，远早于国内 2000年才起步的 EMS行业；国外 48V微混系统、自动启停系统已经成为车辆标 配，而我国还处于产业化早期阶段。国外在经验累积、问题解决、故障处理、电控系统设计优化等 方面都处于领先地位。这方面只有通过不断加快我国自主 EMS品牌的生产、制造、使用，通过大量 应用来快速提高经验累积，来追赶国外电控系统先进设计水平。 ② EMS关键器件配套体系缺乏 在电控系统基础器件，如车规级芯片、前氧传感器、喷油器以及电机控制器用的功率元器件 IGBT基本被国外厂商垄断，部分产品国内厂商虽然也有生产和制造能力，但和国外厂家相比，产 品稳定性、耐久性、性能指标等方面仍差距较大，无法完全替代，这不仅是汽车动力电子控制系统 行业面临的问题，也是我国诸多高端制造业面临的根本问题。 ③ 规模及成本劣势 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 相比德国博世、德国大陆、日本电装、德尔福等跨国 EMS厂商在中国及世界市场每年几百万上 千万台的出货量，国内自主品牌 EMS企业规模要小得多。因此，跨国 EMS企业存在规模采购的成本 优势，国内 EMS企业在一些核心部件如芯片、喷油器、氧传感器的采购成本远高于跨国 EMS厂商。 ④ 部分 EMS技术水平与跨国 EMS厂商有较大差距 跨国 EMS企业较早实现了缸内直喷 EMS的产业化，具有丰富的产业化经验。菱电电控虽然已经 掌握缸内直喷 EMS技术，但目前仍未实现产业化。跨国 EMS企业掌握了多条降低油耗和排放的 EMS 技术路线，如发动机停缸技术、发动机注水技术、缸内直喷与进气道喷射的双喷技术、汽油均质充 量压燃技术，菱电电控尚未开发上述技术路线，与跨国 EMS存在较大差距。 2、相对于国内汽车动力电控企业的竞争优势 （1）在 EMS及混合动力汽车电控系统方面的人才优势 软件开发中底层程序、控制策略、功能测试等软件工程师，硬件中的电路设计、防电磁干扰设 计的硬件工程师，以及熟练了解系统平台性能的标定工程师是 EMS企业不可或缺的人才。跨国公司 在占据中国 EMS绝大部分市场份额的同时,将 EMS的软件开发环节放在本国，以避免技术泄露的风 险。因此，国内有 EMS程序开发经验的软件工程师极为稀缺。菱电电控自 2005年成立以来软件核 心技术骨干没有流失过，菱电电控较早实施了员工持股计划，保持了核心技术骨干的稳定。 (2)EMS及混合动力电控系统方面的技术积累优势 菱电电控自创立之初就确立自主研发的技术路径，软件开发平台的程序均由菱电电控研发人员 自己编写，通过车辆测试发现问题，逐步改进,形成经验积累优势。菱电电控的软件平台之所以能 不断进行功能扩展也能不断地升级换代，是因为软件程序代码是公司研发人员在长期的实验验证和 大规模实车使用过程中一点一滴积累、改进和提高形成的。 (3)产品线齐全、技术储备深厚的优势 菱电电控产品线涵盖汽油机 EMS、纯电动汽车 VCU和 MCU、混合动力汽车的 EMS、VCU、MCU和 GCU，汽油机 EMS包括汽车 EMS、摩托车 EMS以及汽油与 CNG两用燃料 EMS，是国内产品线最全的自 主电控系统厂商。菱电电控长期将研发聚焦在先进 EMS控制技术和混合动力电控系统控制策略研发 上，重点研发了缸内直喷发动机管理系统、阿特金森发动机管理系统、BSG电机控制器、功率分流 式控制策略、增程式电动车的控制策略、混合动力汽车的 OBD控制策略、自动启停控制策略、制动 能量回收策略等发动机高效化、电动化、混动化的控制技术，为未来汽车电动化作了较好的技术储 备。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 三、公司取得的科研成果与新四化趋势下产业融合的情况 （1） 公司在电动化方面的科研成果与产业融合情况 基于对油耗法规发展趋势的分析以及实现油耗法规技术路径的判断，菱电电控一直将“电动 化”作为主要研发方向之一。公司于 2016年实现了纯电动汽车电机控制器和整车控制器的产业 化。在混合动力汽车方面重点研发了 BSG电机控制技术、油电耦合控制技术、多电机耦合技术、功 率分流式控制策略、制动能量回收控制策略、自动启停控制策略，研发了适用于混合动力汽车的阿 特金森发动机管理系统和混合动力汽车 OBD诊断策略。菱电电控开发了多种结构的混合动力管理系 统，包括 48V微混系统、P2结构混动、增程式混动、功率分流式混动，并实现了增程式电动车的 产业化。 （2） 公司在智能网联、辅助驾驶方面的科研成果与产业融合情况 EMS企业作为汽车行业软件系统供应商，在开发智能网联、无人驾驶技术具有先天优势。一方 面体现为 EMS企业为汽车电子系统架构、网络架构的主要设计方和使用方，另一方面体现为一些辅 助驾驶、高级辅助驾驶功能本身就是动力总成控制的附加功能，如定速巡航、自适应定速巡航本身 就是汽车动力电子控制系统的附加功能。 菱电电控在国五排放时实现了定速巡航功能在一款汽车上的产业化，国六排放时在多款汽车上 实现了定速巡航功能的产业化。菱电电控开发的兼容自适应定速巡航系统的 EMS已经在一款国六排 放汽车进入标定环节。菱电电控正在开发的 T-Box包括 GPS单元、移动通讯外部接口电子处理单 元、微控制器、移动通讯单元以及存储器，近期内用于车辆远程监控、程序升级、排放在线监控、 远程 OBD诊断与故障分析。未来，将逐渐向网联化控制器方向发展，实现车-云平台、车-车、车- 道路设施等各个交通参与方的实时通信。 四、公司的产品空间及未来布局计划 汽车行业是规模较大的市场，2018年至 2020年汽车 EMS产量分别为 2,万套、 万套和 2,万套；混合动力汽车动力电子控制系统产量分别为 万套、万套和 万套；纯电动车控制系统产量分别为 万套、万套和 万套。2020年，公 司汽车 M1、N1类车型 EMS销量分别为 万套和 万套，占比较低，未来成长空间较大。 公司的未来布局计划主要包括以下几个方面： (1)重点拓展包括轿车、SUV、MPV在内主流乘用车 EMS市场 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 包括轿车、SUV、MPV在内的主流乘用车是中国汽车市场的主体，2020年，中国该类汽车市场 产量为 1,万辆，具有巨大的市场空间。一方面，公司利用已有的一款已投放市场的、使用 进气道喷射发动机的 SUV国六产品验证经验,重点拓展自主品牌乘用车企业使用进气道喷射发动机 车型开发业务；另一方面,着力推动缸内直喷 EMS进入一线自主品牌乘用车企业。公司计划按照 “一款车型标定一投放市场验证一多款车型标定”的顺序，争取早日大批量进入一线自主品牌乘用 车市场。 (2) 继续深耕交叉型乘用车、N1类市场和 CNG市场 2020年度菱电电控交叉型乘用车 EMS销量为 万套，中国市场为 万套,占比为 %；菱电电控 N1类汽车 EMS销量为 万套，中国市场为 万套，占比为 %， 公司未来将继续扩展、覆盖新的发动机与车型。 CNG\LNG汽车是目前兼具环保性能和经济性能的车型。我国 CNG/LNG汽车和加气站主要位于新 疆、四川等地区，随着西气东输、川汽东送、中俄东线等天然气主干管道工程的竣工，我国将会迎 来 CNG行业的快速发展。汽油、CNG两用燃料 EMS是菱电电控具有核心竞争力的产品，菱电电控将 继续深耕该类市场。 (3) 布局纯电动汽车、混合动力汽车市场 2021年我国将实施乘用车第五阶段油耗法规，商用车第四阶段油耗法规也有望随后实施，油 耗测试工况也将从 NEDC工况切换到 WLTC工况，上述变化都将进一步提高车辆的油耗要求，纯电动 汽车、混合动力汽车是应对上述油耗法规要求的重要手段。公司为纯电动、混合动力汽车做了相关 技术储备并持续投入，为进一步布局这两类市场做好准备。 （4）拓展 EMS附属功能 汽车 OTA（Over-The-Airtechnology，即空中下载技术，通过移动通信的接口实现对软件的远 程管理）与 EMS或电控系统结合具有多项新功能，可以进行远程故障诊断与程序升级，提高消费者 的使用体验，也可以用于远程排放监控。我国已经在新能源汽车和重型柴油车强制安装 T-box，用 于防止骗补和监控排放造假。由于 T-box与 EMS配合具有对汽车定位、程序升级、远程 OBD诊断、 远程排放监控等功能，较好地满足了客户的体验，同时也满足法规监管要求。未来存在在汽油车全 面强制加装的可能，菱电电控将其作为重点产品进行开发。 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 一、摩托车 EMS 产品的需求状况 2009年至 2019年我国摩托车产量情况如下图所示: 数据来源：Wind资讯，中国汽车工业年鉴，中国汽车工业协会，海关总署 由于我国摩托车销量及存量巨大，且过往对摩托车排放要求较低，使摩托车的尾气排放成为我 国空气污染物的重要来源。据环保部统计：2017年我国摩托车一氧化碳、碳氢化合物排放量分别 占机动车总排放量的 %、%。为有效控制污染，生态环境部制定了摩托车和轻便摩托车国 四标准，并于 2019年 7月 1日开始实施。 2019年，我国摩托车内销量 万辆。摩托车“国四”标准要求摩托车的汽油喷射方式从 化油器转换为 EMS,为 EMS生产企业带来了新的市场需求。 二、非道路移动机械 EMS 产品的需求状况 主要采用汽油机的非道路移动机械销量情况 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 数据来源：中国内燃机工业协会 非道路移动机械中，园林机械、汽油发电机组和通用机械通常使用汽油机,其汽油喷射方式以 化油器为主。2018年至 2020年，上述非道路移动机械的销量合计分别为 万台、万 台和 万台，规模较大。生态环境部于 2018年 8月发布了《非道路移动机械污染防治技术政 策》要求新生产的点燃式小型发动机于 2020年达到国三阶段排放水平，并在 2025年全面达到世界 先进水平。上述非道路移动机械将逐步使用 EMS，从而为 EMS产品提供了新的增长空间。 三、新能源汽车电子控制系统产品的需求状况 新能源汽车包括纯电动（EV）和插电式混合动力（PHEV）汽车。其中纯电动汽车由于受国家产 业政策重点扶持，产量增速较快；插电式混合动力汽车克服了纯电动车的里程焦虑，逐渐被市场认 可。 我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车的产量情况 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 数据来源：中国汽车工业协会 中国汽车工业协会数据显示，2019年新能源汽车产量为 万辆，受补贴退坡影响，比 2018年的 万辆略有下降；2020年新能源汽车产量为 万辆，较 2019年有所增长。具 体而言，2018年至 2020年，纯电动汽车产量分别为 万辆、万辆和 万辆，插 电式混合动力汽车产量分别为 万辆和 万辆和 万辆。 第七节 2021-2025 年我国发动机管理系统（EMS）行业发展前景及趋势预 测 一、行业发展面临的机遇 （1）“汽车强国”上升为国家战略，支持核心零部件企业的崛起 2017年 4月 25日，我国发布《汽车产业中长期发展规划》，提出了建设“汽车强国”的目 标，而汽车强国的主要标志就是由本土企业主导，拥有世界影响力的品牌，具备完整的产业链，掌 控核心技术，在世界范围内获取一定的市场份额。目前中国汽车产业面临的突出问题是核心技术空 心化，产业链不完整，包括 EMS在内的车体电子控制系统和自动变速箱等核心部件被几家跨国公司 垄断。国内自主品牌整车厂在核心关键零部件配套上被跨国企业左右，在新车型开发上受制于人， 在产品供应上得不到保证。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 《汽车产业中长期规划》提出“依托工业强基工程，集中优势资源优先发展自动变速箱、发动 机电控系统等核心关键零部件，重点突破通用化、模块化等瓶颈问题。”因此，我国实施的“汽车 强国”战略将促进 EMS和自动变速箱在内的核心零部件企业的崛起，改变我国汽车行业核心技术空 心化的局面。 （2）国六排放标准的实施，有利于自主 EMS 厂商的发展壮大。 国六排放标准的实施改变了合资品牌整车厂在产品开发的优势地位，给自主品牌整车厂带来同 起点竞争机会，有利于自主 EMS厂商的发展壮大。 在国五排放法规及前序排放法规中，中国采取了等效转化欧盟标准的做法,由于欧盟排放标准 早于中国实施，排放标准处于跟随欧盟排放法规的状态。合资品牌汽车可以将其在国外市场的成熟 车型，通过“拉皮换壳”变成新车型在中国市场上销售。而中国自主品牌整车厂新车型的投产则需 要经历从无到有的研发与标定过程。自主品牌汽车与合资汽车处于起点不对等的竞争状态。国六排 放法规分别借鉴了欧盟和美国排放法规中最严格的部分，成为全球要求最严格的排放法规。随着国 六排放法规的实施，合资企业中外方依据国外排放法规开发的车型无法达到中国的排放要求，必须 依据中国法规进行车型开发，因此，合资企业和自主品牌汽车企业第一次在同一起跑线上进行竞 争。 中国从“标准跟随”到“标准创造”的转变长期有利于中国自主品牌汽车和核心零部件的崛 起。 （3）巨大且层次丰富的中国汽车市场为自主电控企业提供了市场机遇 自 2009年中国跃居全球第一大汽车市场后，中国汽车产销量一直处于全球遥遥领先的地位。 首先，经济增长和居民收入持续增加必然带来汽车消费的同步增加；第二，我国人均汽车保有量低 于世界平均水平，更远低于发达国家平均水平，汽车市场容量远未饱和，仍有提升空间；第三，我 国地域辽阔，地区差异大，三四线城市以及广大农村有望递次成为汽车消费热点。巨大且层次丰富 的汽车市场为自主电控企业提供了广阔的市场空间。 （4）不断趋严的排放法规为电控企业带来庞大的增量市场 根据中国内燃机协会的统计，中国 2020年销售的汽油发动机总量高达 4,万台。我国较 早在轻型汽车领域使用电控系统替代了化油器、电控化油器，但在园林机械、通用机械、发电机组 等领域仍在使用化油器及类似产品。2019年 7月 1日，我国开始执行摩托车国四排放法规，达到 国四排放摩托车须使用闭环控制的电控系统取代化油器，为电控企业带来了较大的市场增量。2025 年，我国计划在所有发动机领域执行全球最严格的排放法规，必将给电控系统带来更大的增量市 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 场。 二、行业面临的挑战 （1）油耗限值的逐年降低将使电控行业面临技术挑战 汽油机通过宽域氧传感器实现空燃比的精确控制及三元催化器对尾气的催化转化作用，可以实 现低排放和超低排放；通过“电动化”电机带来的工况转移将发动机维持在稳定工况，可以实现超 低排放甚至接近零排放。相对而言，实现油耗的降低对技术的挑战更大，我国提出了 2025年实现 百公里 4L和 2030年百公里 的燃油消耗目标。实现油耗真正降低的途径只能依赖于:①利用电 机良好的变工况特性实现工况转移，将发动机工况维持在超低油耗区域；②利用电机的启停功能和 制动能量回收功能降低油耗；③采用阿特金森循环、米勒循环等混合动力专用发动机以扩大其万有 特性中的低油耗区域。“电动化”、“混动化”以及“发动机的专用化”对电控系统提出了技术挑 战，电控系统行业面临能否达到未来油耗法规要求的风险。 （2）产品价格下行对行业盈利水平带来不利影响 汽车动力电子控制系统行业的产品价格与下游整车价格联动的相关性较大，汽车行业随着销售 规模扩大和竞争车型的更新换代，销售价格将呈现出下降趋势,从而影响到各个相关的配件行业。 整车厂会利用其产业链优势地位，将整车市场价格下跌的差额转移至上游汽车动力电子控制系统供 应商。另外，外资或合资汽车动力电子控制系统供应商为保持自身的垄断市场地位，采取降价策 略，此举进一步挤压了国内供应商的盈利空间。产品价格的下行对行业盈利水平带来了不利影响。 （3）芯片、喷油器、氧传感器等核心零部件配套体系的缺乏给中国自主电控企业带来 威胁 在汽车 EMS中，目前 ECU所用的芯片，包括 CPU、喷油、点火、高低边驱动、控制电子节气 门、控制宽域氧传感器的功能芯片均无国产化解决方案。汽车用的燃油喷油器包括低压喷油器和高 压喷油器均无国产化解决方案。后氧传感器在自主品牌 EMS企业长期坚持试用和验证的情况下，初 步实现了国产化，但工作环境更为恶劣的前氧传感器至今未实现国产化。排放升级至国六标准后， 前氧传感器从原来的线性氧传感器升级为宽域氧传感器，需要专用芯片来控制，国产化难度成倍增 加。芯片、喷油器、氧传感器等核心零部件配套体系的缺乏给中国自主电控企业带来威胁。 三、行业发展趋势 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 （一）排放标准的升级将进一步扩展 EMS 应用领域 我国较早在乘用车和商用车领域使用 EMS替代了化油器。在摩托车领域，2016年 7月 1日， 我国颁布了《摩托车污染物排放限制及测量方法》（中国第四阶段），从 2019年 7月 1日开始，只 有搭载 EMS的摩托车才能满足国四排放标准。在园林机械、通用机械等领域还在使用化油器，存在 较大的环境污染和能源浪费。我国规划在通用机械、园林机械于 2025年实施全球最严格的排放法 规，EMS取代化油器将成为发展趋势。 （二）机械节气门 EMS 存在逐步被电子节气门 EMS 替代的趋势 机械节气门在快速性和准确性上无法与电子控制技术相比。因此，机械节气门控制技术在与汽 车发动机其他控制系统的配合上会有一定的滞后性或者不能与其他电子控制系统进行数据通讯，因 此自动挡汽车、定速巡航、车身稳定控制系统等控制技术无法在机械节气门汽车上使用。 节气门控制改成电控后，当驾驶者踩下加速踏板时，相当于传送一个油门踩踏深浅与快慢的信 号，这个信号会被发动机管理系统接收和解读，然后 ECU会根据上述指令并综合其他控制系统传输 过来的扭矩需求，再发出控制指令控制节气门的开度。一方面它能够精确控制进气量，提高发动机 动力性、经济性，减少排放；另一方面，它实现了车辆的定速巡航控制、车身稳定控制、与自动变 速箱的协调配合等机械式节气门实现不了的工况。目前，电子节气门已成为汽车发动机完全电控非 常重要的功能模块和基础条件。 在国五排放阶段，机械节气门 EMS主要在对性能要求较低的微卡、轻卡市场使用，轿车、 SUV、MPV等主流乘用车均采用电子节气门 EMS。国六排放汽车由于对控制精度的要求提高,全部采 用电子节气门 EMS。采用电子节气门 EMS要求 EMS厂商使用“扭矩模型”来设计全部软件控制程 序。 （三）混合动力汽车将成为行业发展的重要方向；同时纯电动汽车将获得快速发展的 机会 油耗标准的不断趋严促使汽车动力从内燃机转向由内燃机与电机的有效组合来承担驱动任务， 混合动力汽车将成为行业发展的重要方向；同时纯电动汽车将获得快速发展的机会 （1）单独使用内燃机驱动的车辆将无法满足未来的油耗法规要求 2014年 12月 22日，我国颁布乘用车第四阶段油耗标准方案。按照方案，从 2016年到 2020 年，我国乘用车平均油耗标准分别为百公里 升、升、6升、升、5升。到 2020年，传 统发动机将难以达到油耗要求，各种提高热效率技术都会在发动机上被采用，涡轮增压、缸内直 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 喷、VVT、DVVT气门技术等高效发动机技术将得以普遍使用。按照《汽车产业中长期发展规划》要 求：到 2025年，新车平均燃料消耗量降到 升/百公里。同时，国家提出了 2030年第六阶段油 耗法规 升/百公里的目标。过去，内燃机独自承担驱动任务，需要工作在较宽区间以满足复杂 工况，提高热效率则需要增加各种可控技术以扩大最佳工作区域，带来了成本的大幅增加。同时， 内燃机的最终热效率是各个区域热效率的综合平均值，其最高热效率并未得到体现。沿着这条技术 路线发展，将不可避免造成系统日益复杂、控制日益困难、成本日益攀升，直至抵达内燃机热效率 的物理极限。因此，单独使用内燃机驱动的车辆将越来越难以满足后续的油耗法规要求。 （2） 以内燃机+电机的机电耦合方式即混合动力的技术路线来实现动力输出的可变是应对 第五阶段及后续阶段油耗的主要手段，混合动力汽车将成为 2020年后汽车行业发展的重要方向 未来内燃机将与电机共同承担驱动任务，尽管整车对动力系统总成的需求没有变化，但由于动 力系统耦合了电机，而电机具有应对可变工况的优势，内燃机可以始终工作在较窄的高热效率区 域。因此通过电机的工况转移可以大幅度提供内燃机的热效率，同时电机还带有制动能量回收、自 动启停降油耗的优势，导致整车能耗大幅度降低。以内燃机+电机的机电耦合方式即混合动力的技 术路线来实现可变的动力输出是应对第五阶段及后续阶段油耗的主要手段，混合动力汽车将成为 2020年汽车行业发展的重要方向。 我国在 2019年新修订的双积分政策中也体现了国家发展混合动力汽车的政策倾向，一方面鼓 励以 HEV为代表的低油耗汽车，给予其计算乘用车总量时按 倍的倍数，降低了低油耗汽车所需 要匹配的新能源汽车的数量要求。另一方面，对纯电动汽车和燃料电池汽车产生的新能源积分下降 了 50%，而插电式混合动力汽车产生新能源积分仅下降 20%。两个变化点均体现国家重点发展 HEV 和 PHEV两类混合动力汽车的政策倾向。 因此，公司一直在研发电机控制技术和油电耦合方面的控制技术，将混合动力电子控制系统作 为公司发展的重要方向，以适应行业的发展趋势。 （四）无人驾驶、智能网联汽车对汽车动力控制系统提出更高要求 数据共享与集成成为动力电子控制系统 ECU及各零部件 ECU的发展趋势。 目前，不仅发动机拥有自己的 ECU,自动变速箱、ABS系统、四轮驱动扭矩分配系统、主动悬挂 系统等都有自己的电子控制单元。自动变速箱与发动机之间是需要配合的，例如换挡过程需要发动 机的收油，大脚油门时需要变速箱降挡,多种状态下，二者是需要共享大量数据的，例如发动机的 曲轴转速，自动变速箱重新建立一套传感器会造成浪费，而且也不切实际。最好的办法就是变速箱 与发动机 ECU共享数据，这就催生了 ECU之间的信息网络系统——CAN数据总线。CAN数据总线的 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 发展必然将所有的电子控制系统集为一体。 智能互联汽车与无人驾驶将会增加更多的传感器和执行器，这些传感器和执行器需要和发动机 EMS进行数据通讯或者需要发动机来提供扭矩，多 ECU之间的数据交换与系统匹配以及彼此之间防 电磁干扰设计是未来的主要方向，未来的 ECU将会是强大的电脑系统，将整合各部分系统所有需要 管理的部件。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 第三章 企业创造与驱动市场战略的基本类型与选择 企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样 也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样 的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。 我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短 的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 战略的意义在于创造市场 一、战略的意义在于创造市场 虽然世界上 90％的市场后来者采取的竞争战略都是通过“价格更低、质量更好”的产品抢夺 市场份额，但这种做法几乎注定是以失败而告终的。 在制定发展规划的时候，大多数企业都会把自己的营销战略建立在一种优势产品的基础之上， 在营销过程中不遗余力地向消费者解释这种产品超越竞争对手的特性。宝洁公司采用的就是这种营 销战略。大多数研究部门和业务开发活动都普遍信奉这种理性的办法。人们赋予营销的角色就是竭 力说服潜在客户，改变他们的品牌偏好和购物习惯。但是，这种战略存在几个问题。第一，人们在 选择竞争基准的时候，依据的是一种错觉。他们错误地认为消费者的购买决策是建立在对商品质量 进行客观检验的基础之上，想当然地以为只要商品质量好就不愁没销路。而实际情况却是，消费者 在形成购物偏好的过程中，会受到多重暗示的影响，而不仅仅是以商品本身的质量为决策依据。1 20世纪 80年代初期，百事可乐在北美的市场份额从 1972年的 4％增加到了 11％，而可口可 乐在这一地区的市场份额从 1972年的 18％下降到 12％。在之前举行的味道“盲测”中，消费者普 遍认为百事可乐的味道优于可口可乐的味道。为此，可口可乐采取了应对措施，推出了所谓的“新 口味可口可乐”，试图夺回市场，但最后以灾难性的失败而告终。2 马尔科姆·格拉德威尔(Malcolm Gladwell)在其畅销书《眨眼之间》(Blink)中针对可口可乐 的惨败给出了这样的解释：“失败的原因不是他们过于在意口味测试。口味‘盲测’这个理念本身 就是不正确的。因为在现实世界中，谁都不会在一无所知的情况下饮用可口可乐。我们在品尝可口 可乐的时候，不由自主地联想到了它的品牌、形象、罐子，甚至想到了其显眼的红色商标。”1 第二，消费者对自己过去的选择都投入了一定的情感。他们喜欢自己了解的东西。如果消费者 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 对一种商品不熟悉，认为自己一旦重新选择就会承担一定的风险，他们就会倾向于选择自己熟悉的 商品。消费者喜欢不断地验证当初选择的正确性。比如，他们会说“我一直用的都是‘别克’”。换 句话说，消费者对原来熟悉的品牌的确具有忠诚度，但这是因为在更大程度上，他们之前的消费习 惯能够很好地满足自己的需要，让他们感到欣慰。· 第三，市场上的后来者往往认为，要赢得客户，就必须打败现有的市场领导者。于是，他们推 出质量更好的产品，雄心勃勃地要驱逐当前在市场上占有主导地位的同类商品的供应商。候 市场上的后来者往往试图迎着重重挑战转变消费者的忠诚度，改变他们的购物习惯，扭转他们 的品位和偏好。但消费者转换品牌并没有供应商想象的那么简单。消费者很少会放弃自己钟爱的品 牌，再去选择另一个品牌。 虽然消费者有一个最喜爱的品牌，而且选择该品牌的次数最多，但他们会在同类商品中选择三 四个可以接受的品牌，不时地循环重复选择其他几个品牌。换句话讲，消费者看似转换了品牌，实 际上只是在有限的几个品牌中循环重复。 人们不是忠诚于某一个品牌，但会忠诚于少数几个已经选定的“保留品牌”，尤其是最喜爱的 品牌，在同类商品中，75％的选择都献给了这个品牌。更重要的是，人们不喜欢改变自己的习惯。 人们一般会选择自己了解的品牌并保持长期的忠诚。 虽然世界上 90％的市场后来者采取的竞争战略都是通过“价格更低、质量更好”的产品抢夺 市场份额，但这种做法几乎注定是以失败而告终的。努力从当前的市场主导者手中抢份额，不如创 造一个新的、不同的市场。 大多数市场领导者都认为，自己之所以能够占据领先地位，是因为他们目前主导、防守的这个 市场最早是由自己创造出来的。资本主义为人称道的活力不仅仅来源于不同企业在当前市场上的竞 争，在更大程度上来源于全新商业模式的发明以及所有行业的涅槃重生。换句话讲，战略的意义不 在于进攻或防守市场地位，而在于创造或毁灭某个市场。 二、伟大的企业创造需求 有人说过这样一句话：“优秀的企业满足需求，伟大的企业创造需求！”如果这句话被我们认 同的话，那么，我们如何才能“创造需求”？这才是所有的管理者最关心的！ 所谓需求创造大师，就是能够在顾客之前洞察到他们想要什么，并创造出他们做梦也想不到的 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 产品。但问题的关键是——为什么有时候你看到一样东西，立刻就爱上了它，并抑制不住地向别人 宣传它的好处？而为什么另一款似乎同样优质的产品却无人问津，尴尬地站在无动于衷的人们面前 无所适从？ 因为需求，是一切产品的灵魂。而在人们无奈接受的现状和心中真正期待的理想之间，存在着 一道鸿沟。谁率先能够跨越这个鸿沟，谁就掌握住了“缔造伟大商业传奇的根本力量”！ 当然，创造需求，需要解开一个谜团。而这个谜团是人类学、心理学、科技、设计、经济学、 基础设施以及其他众多因素综合而成的奇特组合。《需求》这本书通过深度剖析富有智慧的需求创 造者，解读他们是如何将那些令人们生活痛苦、不便、浪费，甚至危险的日常烦恼进行梳理，如何 开发出令人们无法拒绝、也让竞争对手很难复制的优异产品，如何最终解决掉这些烦恼，成为顾客 心中一个无法取代的标准的。作者把这些方法总结成——成功创造需求的 6大关键！它们是： 1、魔力：创造无法割舍的情感共鸣； 2、麻烦：解决顾客没开口告诉你的困扰； 3、背景因素：看似无关的因素左右产品成败； 4、激发力：让“潜在”需求变为“真正”需求； 5、45°精进曲线：缓慢的改进就等于平庸； 6、去平均化：一次增加一类顾客。 当然，在我们每个管理者的内心中，都有自己对“把握需求、创造需求”的体悟，尤其在未来 的几十年里，中国要获得持续增长，则需要从出口导向型的经济模型，逐渐转换为一个国内消费驱 动型的经济。中国已经在这个方向上迈出了重要的一步。因此，对于中国的企业管理者来说，“创 造需求”或许有着不同寻常的意义。 总之，如果我们真的信奉——“企业的目的就是创造顾客”的话，那么，企业的基本职能也应 以这一目的为前提来确定。这才可以称得上是——“缔造伟大商业传奇的根本力量” ！ 第二节 驱动市场战略的作用与中国企业导入可行性分析 随着全球市场竞争的加剧，企业创新的快速发展，以及不断变化的市场需求，传统的、被动的 市场驱动方式已经难以维持企业发展；相反，全新的、主动的驱动市场成为企业应对复杂、变化环 境的重要选择。同时，驱动市场战略作为全新的企业战略方式，需要企业具备一定的条件才能良好 执行、充分发挥作用，因此，研究驱动市场战略实施的条件是一项重要任务。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 一、驱动市场概念的演化 从驱动市场概念提出之后的整个演进进程来看，学术界最早提出的是一种驱动市场根植于企业 的组织文化价值体系中的观点，这种观点被人们说成是一种文化观，它更多地强调驱动市场是一种 理念、思想和哲学层面的内涵。后来，人们发现驱动市场不单单是一种文化、一种意识，驱动市场 还应包括行为层面的观念。为了更好地解释和理解驱动市场，人们又从行为层面描述了驱动市场， 指明驱动市场应采取哪些行动，本文将其概括为驱动市场行为观。 驱动市场文化观的提出可以追溯到 1960年，最早由 Levitt提出“企业在本质上是一个满足顾 客需求的组织，通过满足顾客需求，使消费者愿意与企业达成交易，这样企业才能实现可持续发 展”。这一观点其实就是驱动市场导向概念的雏形，它从文化的角度界定了企业如何驱动市场的发 展，说明企业所采取的一系列活动需要根植于企业文化中。只有这样，企业才能创造性的开发新产 品，教育、引导消费者，将各个部门的精力和资源整合到一起，实现可持续的发展。后来， Kumar，Scheer和 Kotler又明确地指出驱动市场是一种组织文化，是对顾客价值系统的非连续创 新，并支持创新最终得以实施的独特商业系统。这种观点强调驱动市场是一种组织文化，否则，驱 动市场不能成为企业的一种自觉行为；驱动市场文化与企业的价值体系相关，能够为企业带来优越 绩效，为消费者创造更多价值。 但是驱动市场文化观只是从理念层次界定驱动市场，没有说明企业应如何将这种文化落地，转 化为企业具体的行动。在后续研究驱动市场过程中，为了充分发挥驱动市场的作用，人们又提出了 驱动市场行为观。2000年，以 Jaworski等人为代表提出驱动市场是指组织采取一些主动的方法来 重塑、教育和引导市场参与者的偏好及其行为，或者通过采取某些方法改变现在的市场结构，使之 向更有利于企业发展的方向演进，从而相对于竞争对手占据更具有优势的位置。 后续研究中，国内外学者在研究驱动市场导向时也提出了多种定义，尽管这些定义有差别，但 都是从行为的角度对驱动市场进行的界定，他们认为驱动市场更多的是企业所采取的一系列行动。 实际上，这种驱动市场的行为观已经是驱动市场战略的雏形，不再停留于理念，已经上升到企业所 采取的行为，说明对驱动市场的理解已经由文化观转变成行为观，这种行为观的描述暗含了企业实 践中所需采取的措施，也体现了企业战略的内容。 二、驱动市场战略的内涵 就企业的战略而言，还没有一个放之四海而皆准的定义，人们只是从不同角度、以不同方式使 用战略这个概念。例如，杰克·特劳特认为战略就是让你的企业和产品与众不同，形成核心竞争 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 力，特劳特分别从战略是生存之道、建立认知、与众不同、打败对手、选择焦点、追求简单、领导 方向和实事求是八个方面具体描述了战略的内涵。为了更好地解释驱动市场战略的内涵，本文根据 特劳特对战略的描述，对驱动市场战略从下面五个不同的层面进行阐述。 第一，驱动市场战略就是企业生存之道。伴随市场发展，竞争加剧，商业已经进入全球化的大 竞争时代。消费者的选择日益增多，产品同质化日益严重，消费者不能明确自己的需求；企业的竞 争压力逐渐增大，激烈程度与日俱增，由以前的本土企业在国内市场竞争变成了所有企业在全球市 场中厮杀。面对如此动荡和不稳定的市场环境，驱动市场战略可以作为企业的生存之道，是企业在 大竞争中所选择的未来的发展道路，它决定着企业能否存活。如果将商场比喻成战场，那么驱动市 场战略要求企业主动超前研究、了解并掌握阵地，阵地即是消费者和潜在消费者的心智。在消费者 面对的无数种选择时，驱动市场战略就是让消费者买你的产品而不是选择你竞争对手的产品的理 由，最终达到的目的是企业生存下来。 第二，驱动市场战略就是建立认知。企业在开发新的产品或服务基础上，传达产品或服务的差 异性，目的是在消费者心中建立认知。研究发现，消费者往往不知道自己需要什么或为何购买某产 品，而驱动市场战略就是让顾客建立认知，使消费者在大脑中留下对该产品深刻的记忆，占据消费 者的心智。根据人的心智只能存储有限信息以及人的心智拒绝改变的事实，企业要洞察并利用消费 者的心智，而驱动市场战略就是要求企业在消费者心智中建立某种认知，让其产生好感，愿意购 买，达到引导消费者需求的目的。 第三，驱动市场战略可以理解为与众不同。对于企业而言，驱动市场战略即创造不同，以“第 一”的身份进入市场，作为市场的开创者和先驱者，与其他竞争对手建立差异，以全新的产品或服 务获取消费者关注。对于消费者而言，他们更多的是根据以往的经验和自己观察的来决定自己的需 求，消费者的经验和偏好往往取决于企业的战略[3]，那么，驱动市场战略就是企业利用一种与竞 争对手不同的、消费者不熟知的、与消费者观念中不一致的产品或服务满足消费者的需求，利用与 众不同实现驱动市场战略。 第四，驱动市场战略就是打败对手。在企业之间不共戴天的环境下，发展更多源自于将竞争对 手的生意抢过来，打败竞争对手。这种战略的思维模式是企业通过建立消费者对新产品或服务的认 知，增加对新产品的好感，意识到新产品能够满足自己的需求并替代原来的产品，从而不再购买竞 争对手的产品。驱动市场战略要求企业要始终保持进攻者的状态，并以创业者的方式进入新的市 场，利用新产品或服务引导消费者市场的发展，不给竞争对手留机会。 第五，驱动市场战略代表着领导方向。驱动市场战略是企业领导者在复杂、多变、竞争激烈的 环境下选择的发展方向，是领导者对未来市场需求做出的预判。在方向指引下，企业按部就班在市 场中竞争，通过制定市场规则，改变市场结构，引导消费者行为等手段创造新的市场。驱动市场战 略实际上就是根据企业家独特的战略眼光，开拓新的市场，是企业在明确发展方向后的所采取的行 动。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 驱动市场战略侧重企业挖掘消费者潜在需求，完成从消费者需要什么企业就提供什么转向由企 业创造消费者的需求、引领消费者、为消费者提供更多价值的飞跃。通过跨越现有消费者市场的竞 争边界，开创新的市场，建立新的竞争市场游戏规则，从而摆脱在同质化严重的市场中拼杀，转而 驱动市场的发展，占领新的市场空间，取得不断的领先优势。总之，驱动市场战略代表着企业战略 研究领域的转变，即由被动选择变主动改变市场、创造市场、引领需求的转变；从以竞争对手为标 杆向创新行动、引领发展转变。 结合对企业战略以及驱动市场的理解，本文把驱动市场战略界定为企业为了打败竞争手而选取 的与众不同的生存之道，并通过发掘消费者潜在需求而不断地改变市场参与者行为或改变市场结构 而选择的发展方向。 三、驱动市场与市场驱动的差异 市场驱动型企业的运行特征在于：企业从关注市场需求开始，通过仔细的市场调研，明确顾客 的要求，针对特定的细分市场，开发相应的产品与服务。毫无疑问，众多企业通过这一方式取得了 巨大成功，如在全球市场上的宝洁、雀巢、联合利华等以及在中国市场上的海尔、联想等。 驱动市场型企业概念的提出，并非要否定市场驱动型企业存在的价值。问题的关键在于，在一 个竞争激烈的经济体里，新企业如何进入？小企业如何成长？在一个竞争已成均势的行业中，如何 打破竞争格局重写游戏规则？驱动市场概念的价值正在这里。 驱动市场的标志是它在两个方面实现革命性的创新：一是在为顾客提供的价值上实现非连续的 跳跃式创新，二是在企业运行上创新并执行独特的营运模式。驱动市场型企业在市场上并没有按照 典型的市场驱动模式如通过市场调研，跟随现有竞争格局来制定战略。驱动市场型企业以不同的方 式来认识市场和参与竞争：它洞察深层的、潜在的、成长的顾客需求，不强调现在的市场份额，而 是去创造新的市场；它为顾客提供全新的商品价值，并由此淘汰与之相竞争企业的商品；它通过重 写游戏规则，从而革命性地改变行业结构和竞争格局。 以 IKEA为例，它为顾客提供的价值显著区别于传统家私企业，实现了非连续跳跃式创新。 IKEA家私以其清新的斯堪地那维亚风格和形象，海量的花色品种，即时供货，地处城市外围的大 而舒适的购物环境，低廉的价格配以顾客自助服务，自行安装，自己运输等来构成其价值。它同传 统的家私企业提供的昂贵的。全服务的产品价值有巨大的差别。如果以无差异曲线来表示（图 1），由 IKEA提供的价值并非处在传统家私（图中点 A，B，C）所在的无差异曲线（I）上，而是在 价值更高的另一条曲线（II）上。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 89 要实现为顾客提供价值的非连续跳跃式创新，企业必须实现其营运模式的创新。IKEA利用其 低成本的内部设计，可交换使用的零部件，大批量的零部件生产，零部件库存（而非高成本的最终 产品库存），相对低廉的城市外围零售点，高度计算机化的后勤支持，简化的商品陈列，将运输和 组装留给顾客等措施形成全新的家私企业营运模式。传统家私企业想要模仿 IKEA，复制产品相对 容易，但复制营运模式就相当困难。传统家私企业在设计上使用昂贵的独立设计师，在生产上使用 密集的手工艺生产，库存上是高价值的最终产品，零售展示复杂，售点设在高成本的城市中心购物 区，提供高成本的供货服务等等。这种长时期形成的营运模式是刚性的，很难在短时间内改变。因 此，在相当长的一段时间内，IKEA能维持其竞争优势。 一般而言，市场驱动和驱动市场的差异表现在以下方面：（1）在整体市场战略上，前者强调 差异化营销，后者强调革命性营销。（2）在细分市场策略上，前者按常规变量细分，后者则颠覆现 有细分。（3）在市场调研上，前者看重对现有市场的认识，后者看重对未来市场的把握。（4）在价 格管理上，前者以顾客感知为主，后者则要形成新的价格参考点。（5）在促销管理上，前者突出产 品形象，后者强化顾客教育。（6）在渠道管理上，前者以渠道去适应产品和市场，后者则重构渠道 系统。（7）在品牌管理上，前者以大量的媒介广告投入来奠定品牌的资产价值，后者则多利用媒介 炒作和口头传播。（8）在产品开发上，前者是渐进积累式，后者是激进革命式。 驱动市场的结果表现为原有市场格局发生重大变化，新的市场生成并快速成长，市场出现新的 游戏规则，业界推崇一种新的营运模式，市场形成新的份额结构，行业发展进入一个新阶段。 四、驱动市场的竞争优势与作用 驱动市场型企业的竞争优势主要源于以下几个方面： 1．企业的发展战略趋向取决于对市场的洞察力而非传统的市场调研 经研究发现，不论是消费者还是组织购买者，通常只是渐进式创新的源泉。在创新或评估革命 性创新时，其作用甚微。因此，针对消费者的传统市场调研，对革命性创新不仅没有帮助，反而还 有阻碍。驱动市场是以对市场的洞察力来发现那些潜在的、未满足的顾客需求，向顾客提供一种前 所未有的价值。难以置信的是，实证研究发现，革命除创新的来源是偶然性、无经验和持之以恒这 三者的结合。事实上，在科学研究中，我们已经看到大量的科学成果基于偶然，同样，在市场实践 中，也不乏偶然发现的市场机会。现在美国市场上最畅销的咖啡品牌——STARBUCK，恰恰是其品牌 将有者，在意大利旅游时发现当地美妙的咖啡，而决定带回美国的。那些没有经验的所谓外行，也 恰巧是因为没有受行业中既定的规矩和教条所束缚，而能以不同的眼光洞察市场，提出革命性的发 展方向。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 90 2．重新设定行业的市场细分 对一个新进入企业而言，如果按现有的市场细分格局来吸引顾客，虽然安全世成效通常不明 显。驱动市场型企业进入市场，首先是以现存市场细分的破坏者身份出现，然后形成全新的市场细 分格局，保证新进入企业能够将原来各种既定的细分市场吸引过来，取得市场份额质的突破。 3．通过设定新的价格参考点来实现价值创造 驱动市场的核心标志之一是实现非连续的跳跃式价值创造。驱动市场型企业，往往通过对其提 供的产品或服务在全行业建立全新的价格参考点来实现这一跳跃。新的价格参考点既可以远远低于 也可以明显高于市场上类似产品或服务的价格，在实现中，低的价格参考点更为常见。驱动市场型 企业的这一举措给与之相竞争企业施加极大的压力，它们必须调整其产品线和生产作业管理才能生 存，但由于受限于既定的营运模式，这种调整的过程很长而且代价很高。 4．通过教育引导顾客来赢得销售增长 革命性的创新产品概念要赢得市场的接受需要一个过程，这一过程的核心不在于销售产品，而 在于教育顾客，让顾客认识到这一创新的巨大价值，教会顾客如何使用和消费这一创新产品。一旦 顾客的潜在需求被启动和激发出来，往往短期内便可创造出相当大的市场。同时，驱动这一市场成 长的企业能在顾客心目中取得难以动摇的领先地位。 5．重构渠道 驱动市场型企业面对全新的细分市场，提供革命控的创新产品，决定了它必须构造一种独特的 渠道系统。恰恰是这种独特的渠道系统形成驱动市场型企业独特的经营模式，从而增强其竞争力。 6.利用媒介传播品牌赢得知名度和注意力 由于驱动市场型企业提供给顾客全新的价值，以不同寻常的方式赢得不同寻常的市场，容易引 起专业媒介乃至大众媒介的关注，媒介上的频繁曝光为新品牌提升知名度。从市场接受过程来看， 早期采用者作为意见领袖对创新的认同井开始大范围的口头传播，引起市场的广泛注意。这些低成 本的传播方式极大地节省了市场驱动型企业常用的大众媒介广告投入，进而取得成本优势。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 91 五、中国企业导入驱动市场战略的可行性分析 到目前为止，驱动市场型企业主要出现在发达国家或成熟市场经济中。中国作为一个转型经济 和发展中经济体，正在实现从计划经济向市场经济的转型，从短缺经济向过剩经济的过渡，从卖方 经济向买方经济的演变。与此相对应的是企业改制和企业经营管理战略的转变。对中国企业，特别 是大量的国有大中型企业而言，首要的问题是尽快实现从计划导向向市场导向的转变，即实现市场 驱动战略。一个基本事实是，凡是那些成功实现了这一转变的企业，不论其企业制度如何，在市场 上都取得了成功。 由此产生的问题是，中国企业需要不需要驱动市场战略？答案是肯定的。我们认为，至少有三 点理由支持选择导入驱动市场战略。 首先，我国不少行业的高速成长期已告结束，市场需求总量较为稳定，竞争性的市场格局业已 形成。在这一市场上，竞争空前激烈。厂商为市场份额的增长，不惜连续开展价格大战，行业平均 利润率持续下滑，企业增长后劲缺乏。要彻底扭转这一不利局面，导入驱动市场战略显得非常重 要。赢得竞争的最好选择是没有竞争，驱动市场能跳出争夺市场份额这一“零和”游戏的怪圈，开 辟新市场，让企业在一个相当长的时期在没有竞争的市场上获得高回报。 其次，中国经济的发展既取决于大中型企业的表现，也取决于大量中小企业的发展。中小企业 如何在大企业林立的市场中实现超常规发展？如果中小企业仍然按照已有的、由大企业或先行企业 设定好的游戏规则来参与竞争，在已经非常拥挤的市场上“与狼共舞”，而不去以洞察力识别新市 场，打破既定的市场细分格局，构建创新性的渠道体系，是很难做大做长的。一般来讲，驱动市场 更适合新建企业或新进入企业，因而对中小企业更有价值。 最后，从长远看，中国经济的增长后劲既取决于国有企业的活力，也取决于民营企业的竞争 力。过去，民营企业在很多行业受到多种进入限制，随着改革开放的深入和 WTO的进入，这些限制 都将逐渐取消。民营企业作为新进入者要穿越各种各样的进入壁垒，与中小企业相似，需要通过驱 动市场战略，去构建独特的营运模式，为顾客提供超越现有产品或服务的价值。才能在市场中打破 僵局，重塑产业的组织结构。 事实上，中国不少企业都已经在一些方面或在一定程度上实践了驱动市场战略，并取得了极大 的成效。如制造业中的远大中央空调、房地产业中的中鸿天现代城、保险业中的平安保险、传播业 中的湖南卫视、金融业中的招商银行、IT业中的恒基伟业等。可以预期，一代以驱动市场战略为 特征的“新锐”企业，将给中国的市场经济带来前所未有的活力。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 92 第三节 企业价值创造中的驱动路径分析 伴随企业价值代替利润成为企业竞争的目标，企业价值创造逐步成为财务管理、战略管理和营 销手段等各领域的重点。理论界从各个视角来解释企业价值创造，把研究层级提高到了新的水平， 因此寻找新的价值创造路径的实务应跟上理论的发展，并践行理论依据、证实理论核心理论为纲 要，本文旨在从不同视角分类企业价值创造、阐述相关理论，并根据不同的财务路径深化企业价值 的发展，对已研究的领域进行更具体的探讨，望为理论和实务提供更多参考依据。 一、企业价值创造的不同视角分类 （一）基于生产要素视角的企业价值创造研究 古典经济学按照商品价值的来源，提出了两种观点：供给决定论和需求决定论。供给决定论提 出，生产过程就是商品价值创造的过程，其中资本、劳动和土地各种要素共同作用，使得商品价值 又有了另一种划分，即劳动价值论与要素价值论。该理论把劳动产生的价值定义为工资，资本产生 的价值定义为利息，土地产生的价值定义为地租，三者共同组成了生产费用，并决定了商品价值的 高低。 两种决定论的争辩焦点是价值的来源，重点在于仅仅指劳动还是包含劳动的一切生产要素，但 他们全部承认所有生产要素共同作用创造价值。所以，得出结论是研究价值增加理应考虑所参与的 一切生产要素的共同作用。在经济发展的不同时期，不同生产要素在当时的环境下的作用和地位也 是不尽相同的。在“原始经济”时期，劳动是价值的主要来源；在封建时代的自然经济下，土地和 劳动是价值的主要来源；在资本主义经济时代，资本是价值的重要来源。当今经济时代背景下，知 识，技术，信息等无形资产越来越发挥其创造价值的能力与潜力，逐渐成为主要生产要素。这些都 是时代发展进步的必然结果。无论生产要素的统领地位怎么变换，都需要它们彼此配合，共同作 用，协同创造商品的价值，共同组成价值的完整整体。 （二）基于流程视角的企业价值创造研究 从流程视角出发，研究企业价值创造就是探讨如何把投入转化为对顾客有价值的产出，理论和 实践中常用的方法是价值链和虚拟价值链两种方法。 1、价值链。“价值链”一词是哈佛商学院战略学家波特在 1895年发表的《竞争优势》中提到 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 93 的。他把公司的完整经营活动拆分为单独的，具体的多个活动，这些活动从属于价值创造的不同环 节，并将它们有机地联系成一条链。此外，波特提出：不仅公司内部存在价值链，外部也存在着某 些价值链，而且这些价值链共同形成一个价值链体系。这对公司内部管理与外部竞争有着非常重要 的利益关系。 2、虚拟价值链。“虚拟价值链”一词是在 1995年《虚拟价值链的研究》中被提出来的。虚拟 价值链相对于价值链来说，是存在于由信息构成的虚拟非现实空间，即市场空间。由于信息时代的 经济发展，这种虚拟价值链的存在是非线性的，能够在任何节点进行输入与输出，这就增大了内外 部环境的不可确定性。虚拟价值链与价值链相比，信息在价值创造活动中能够起到支撑作用，也是 重要的增值动力。 （三）基于财务视角的企业价值创造研究 财务中的企业价值是以研究如何计量为中心。在 1958年，美国学者 Modiglian和 Miller首次 构建了企业价值的评估模型，确立了价值最大化的目标。经过人们的不断探索，自 MM理论形成 后，又逐步形成了资产、市场、收益、期权为基础的评估模型。到 90年代末期，寻求更高的企业 价值成为生产经营活动的重心，自此，它的理论研究也逐渐转变为焦点。 依据评估方法的差异，理论界形成了四种主流的评价观点：一是从现金流量出发的企业价值 观，这是最基础最主流的企业价值观。二是从经济增加值出发的企业价值观，其内涵是通过折现值 来反映一定时期内为投资者创造的价值。三是基于 Tobin’s Q的企业价值观。James Tobin （1969）把企业价值视为市场价值，企业的市场价值与资产重置成本的比值，即 Tobin’s Q值。 四是基于期权定价的企业价值观。期权定价模型是为评估企业潜在的获利机会提供了技术保证。 二、企业价值创造的财务路径 （一）价值链管理的价值创造 1、企业内部价值链的优化。在《高级管理会计》中，卡普兰指出，在产品的设计阶段，约束 成本占产品总成本的 80%。在实物与工艺的设计阶段，应该有效控制生产成本。所以，在研发、设 计、制造等业务流程中，价值链的全部成员应该协作共同完成。大家关注同一目标，将符合功能、 品质、价格的产品投放到目标市场，精准到目标客户为理想状态，以目标利润倒逼产品成本。 2、企业外部价值链优化。企业外部价值链包含供应商价值链、购买商价值链两个方面。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 94 （1）供应商价值链分析。供应商价值链建立在战略伙伴关系上，并且是在能够确定竞争战略 优势的前提下。供应商价值链分析的流程是：全面考察下游合作伙伴的盈利能力，评估价值链及的 逻辑性和可持续性，积极行动或战略调整。 （2）购买商价值链分析。首先对购买商价值链分析，并且可和其进行战略统一协作，建立稳 固的销售渠道，拓展市场比例，增加品牌知名度，从而减少原有成本。 （二）战略财务管理的价值创造 1、企业价值更能客观的反映企业的业绩。过去利润是最常使用的财务绩效指标。会计核算出 的利润虽能体现企业的盈利，但它有很强的主观性，倘若改变计算方式中使用的折旧方法、存货计 价方法，即是人为的改变企业利润，就会出现会计质量问题。 企业价值指标着重于现金流量，并非基于权责发生制和历史成本。现金在日常经营活动中，有 着非同寻常的重要性，现金运动是经营活动的体现方式。现金流量是在一定时期内现金运动的客观 反映，是衡量企业经营活力的客观依据，因此企业价值是未来所有企业更加看重的营业指标，将会 替代过去固定的、非可比的指标，拥有更大的应用前景。 2、企业价值更能反映企业的长期状况。针对每股收益、利润等短期性的财务绩效指标，企业 价值更能反映企业将来的、持续的盈利里能力。并且相较于企业以往的高盈利目标，往往都有短视 行为，不仅损害企业的长期战略目标，更会影响市场的投机行为。 从计算公式看，企业价值是从计算日期起到企业停止日期内的年现金流量值。它所体现的非某 时点、过去的经营业绩，而是着重体现未来性、预知性的企业盈利能力。 3、企业价值更能反映企业效率。以往研究企业绩效的方法中，利润是最常使用的指标，但它 仅是历史状况、短期的盈利反映，往往忽视了风险和资本闲置与占用率的存在，无法客观反映企业 价值增值的真实状况，更不能反映企业的效率。 第四节 驱动市场战略的维度和实施策略 一、驱动市场战略的维度 驱动市场的维度包括实现途径和驱动层面。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 95 （一）实现途径 ①技术变革。驱动市场的企业仍然应该关心技术上的不断创新，特别是对以功能为主要卖点的 企业。技术变革以诸如新产品开发、建立技术进入壁垒等方式实现；②价值创新。驱动市场的本质 是变革和创新，技术和产品创新是实现驱动市场的有效途径，但不是必须的和唯一的途径。由于技 术创新的艰巨性，更多企业应该将驱动市场转向非技术创新方向，通过重设市场边界、超越现有需 求、市场细分、渠道重组、组织变革等创新来主动影响市场；③领导。任何类型的企业者可能创造 价值或者进行变革，但是驱动市场的企业往往更进一步，它们能够迫使其它行业参与者不断地跟随 他们的行动方向，使自己永远在竞争中领先对手一步。 （二）驱动市场的层面 ①产品层面。产品层面的驱动市场战略就是根据顾客的消费特点对产品卖点进行重新构建，比 如增加产品和服务的价值、增加产品便捷性等来显著影响市场和行业的演进。同时，还要从根本上 推出满足顾客隐性需求的全新产品。 ②市场层面。市场层面的驱动市场活动表现为，企业通过改变顾客偏好和行为，间接驱动行业 内一个或者多个市场的改变。主要包括重新界定行业细分市场、超越现在需求和增加可接近性。其 中，重新划分行业细分市场是指改变行业遵循的现在市场细分格局；改善对现在市场的可接近性就 是改善产品或服务的销售渠道，尽量直接面向最终顾客。定制产品或者服务则可以为顾客提供独一 无二和个性他的感觉。这些行为鼓励顾客思考和采纳新的市场定义和边界。 ③行业层面。企业通过破坏、构造和推动产业集群三种手段而驱动竞争性质的改变。破坏指将 市场参与者如供应商、批发商、分销商和关键影响者从价值链中清除出支。此战略的成功取决于企 业能比被清除出去的企业为顾客提供更多的价值。 二、驱动市场战略的实施 （一）开发顾客隐性需求 顾客需求分为显性和隐性需求两种，以驱动市场为战略的企业应致力于隐性需求的开发。一般 来说，对隐性方面的需求，顾客本身也不一定十分清楚，所以，正确找出有市场价值的隐性需求是 驱动市场战略的关键一步。通常可以采用以下方法： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 96 ①组织镜象法。就是从顾客对本企业的印象或意见中推理得出顾客需求的方法。一般是通过发 邀请函给有关具有代表性的顾客征询对企业在产品、服务和其它方面的意见和看法； ②实地调查法。实地调查是企业派出调查人员，深入顾客购物现场或跟踪顾客接受服务的全过 程来观察问题、征求意见。这种方法还可以辅以摄像和录音等手段，以便于事后分析。③角色转换 法。这种方法是由企业中的有关成员设身处地地分析顾客需求的方法。这种方法运用的关键是要把 参与人员的角色转换为顾客的角色，否则，就会受到本企业现在状况和既定 模式的限制。 （二）价值创新 这是驱动市场的主要方法。价值创新的核心是通过剔除、减少、增加和创造产品要素四个步 骤，从而达到既减少成本，又满足顾客隐性需求的目的。价值创新的主要步骤为：①全面分析目前 行业竞争的主要决定要素，并和本企业作比较。如果本企业的竞争要素和其它企业高度雷同，则表 示该企业已经身陷白热化的竞争当中；②在这些要素中，哪些目前看来已完全没有必要？将它们删 除。有些竞争要素在企业看来理所当然很重要，但顾客往往不这么认为。对这样的竞争要素，企业 应毫不手软地减少或完全删除；③在这些要素中，哪些是目前看来重要性不如以前的？将这些要素 的重要性降低能减少多少成本？④哪些要素的重要性现在必须增加了？会增加多少成本？⑤还有哪 些要素必须新加进去？会增加多少成本？新增加的要素必须是基于从市场调查中得出的有一定市场 容量的隐性需求。 通过这些步骤，有助于企业建立有别于竞争对手的驱动市场型战略。由于这种战略的建立一方 面在于满足顾客的隐性需求，另一方面又力求减少成本，因此一般能比竞争者提供更多的顾客让渡 价值。否则，若成本太高而不能为顾客所接受，那么企业必须重新再定位。 （三）组织变革 驱动市场型企业要求对市场是一个预见者，而不是被动地去满足市场。作为一种新型的战略， 驱动市场意味着挑战现状，在实行时往往面临着以下方面的组织障碍：①认识上的。要唤醒员工， 让他们意识到战略转型的必要性；②资源有限。战略转型程度越大，执行新战略所需的资源就越 多，许多企业可能就会面临资源不足的困境。解决资源问题的行之有效的办法是将有限资源集中在 瓶颈处，提高资源的配置效率；③激励。如何激励关键人员快速有效地执行新战略，脱离现状？这 可能需要花费一段时间。④信息流。传统企业组织的信息流是：企业管理者―员工―顾客。事实 上，与顾客接触最多、最能了解顾客需求的往往是员工，所以，驱动市场型企业的信息流应该是： 顾客―员工―企业管理者。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 97 （四）教育和引导消费者 这是驱动市场战略的关键。革命性的创新产品要赢得市场的接受需要一个过程，这一过程的核 心不在于销售产品，而在于教育顾客，让顾客认识到这一创新的巨大价值，教会顾客如何使用和消 费这一创新产品。同时，要利用各种媒体宣传、赢得品牌知名度。一旦顾客的潜在需求被启动和激 发出来，往往短期内便可创造出相当大的市场，驱动这一市场成长的企业就能在顾客心目中取得难 以动摇的领先地位。 三、驱动市场战略的实施条件 几十年来对于企业战略实施的研究从未停止过，大多从组织文化、企业家特点、业务过程、技 术和环境等方面展开，但是针对驱动市场战略的实施条件却少有研究。 驱动市场战略作为企业重要的竞争战略选择，其实施需要企业具备一定条件才能更具有效力： 远见卓识的企业家；硬汉式的企业文化；创造新产品的能力；规范的流程管理；畅通的信息共享和 市场营销管理者。 （一）远见卓识的企业家 实施驱动试产战略的企业需要具有远见意识的企业家，需要企业家能够把控全新市场[5]，不 被传统市场竞争思想所束缚。例如耐克公司的创始人菲尔·耐特和比尔·鲍尔曼，原来只是不及格 的运动员和大学的田径教练，对于鞋业没有任何了解，然而他们却具有独到的眼光和预见能力，采 取非传统的广告营销模式，通过与球星合作，让球星使用公司产品进行宣传，打造成功的企业。可 见，具有远见的企业家对于企业未来发展具有至关重要的作用。 实施驱动市场战略需有对创新有卓越见解的企业家，企业家创新思想有效激发企业创新行为； 企业家创新思想的发动，对于企业整体创新具有特殊意义[6]。驱动市场战略的实现方式是提供创 新的产品或服务，而这需要具有创新理念、创新偏好的企业家支持。企业家是企业创新的不竭动 力，有助于企业技术创新、产品创新、市场创新，是企业创新的最高层次和归属。企业家在企业创 新动力中占据核心位置，是企业创新的内生机制，是企业创造新产品或新服务的保障。由此可见， 企业家对创新的偏好直接影响着企业的创新行为，而创新行为又直接决定企业能否顺利实施驱动市 场战略。 （二）硬汉式的企业文化 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 98 戴尔和肯尼迪在深入考察世界 500强的研究后，将企业文化概括为以下四种类型：硬汉式的企 业文化、努力工作及尽情享受文化、以公司为赌注的文化、注重过程的文化。硬汉式的企业文化强 调个人主义崇拜，自信，追求最佳及完美，企业提倡冒险精神、创新精神，并且鼓励公司内部竞 争，通过不断创新创造企业更大的价值[7]。驱动市场战略所推崇是创造新的市场、开发新的产品 或服务、鼓励创新、追求最佳的理念，这需要硬汉式的企业文化支持，感染和支持企业员工充分发 挥创新精神，积极主动创造价值。另外，企业创新过程难以避免创新失败，提倡冒险精神和企业承 担创新风险的硬汉式企业文化也促进驱动市场战略的实施。因此，形成和建设硬汉式企业文化是实 施驱动市场战略的重要前提，硬汉式企业文化作为企业成员共同认可的价值观、信念和行为规范， 为驱动市场战略的实施提供精神动力和行动导向的[8]，统一员工思想、意识、价值观，保证战略 目标的实现，更好的引导战略、服务战略和支撑战略[9]。 （三）创造新产品的能力 驱动市场战略是企业为了规避市场中同质化竞争，而选择的发展道路，进而开创全新的市场， 制定新的行业规则，取得领先优势。产品创新是驱动市场战略的根本，企业用创新的产品满足消费 者潜在的需求。研究表明，产品创新与研发能力对于企业战略有深远的影响作用[10]，企业的创 新、研发能力是企业持续发展的根源。正如盛田昭夫所提出的“我们并不是根据调查消费者喜欢什 么就生产什么，而是用新产品去引导消费者。企业的重点在于探索、创造新产品，以开拓市场”， 产品创新是驱动市场战略实施的根本推动力。创新和研发能力决定了企业能否创造出新产品或服 务，而企业创造新产品或提供新服务是驱动市场战略的前提，因此，企业产品创新与研发能力决定 驱动市场战略能否持续执行，能否建立和保持竞争优势。 （四）规范的流程管理 在企业经营过程中，很多企业面临一个严重的问题就是有战略无实施，无法将战略内容落地， 缺少对战略实施过程的监督与管理。而流程管理是对企业内部业务整个流程进行的实时、持续的动 态管理过程，有效构造卓越的业务流程并实现跨职能的协作。同样，驱动市场战略的实施，需要企 业重视对流程的管理。由于驱动市场战略是全新的战略方式，具有多个不同的经营单元，不同的创 业团队，企业经营具有更大的不确定性和风险性，因此，实施驱动市场战略更需要企业重视业务流 程管理，整合企业内部信息、资源以及人力等多种要素，以加快企业创新进程，减少资源浪费，降 低战略风险，提高生产效率，提升企业竞争力[12]。 （五）畅通的信息共享 为了成功将产品推向市场，企业需要将信息与员工、客户、供应商共享 [13]，信息共享既包 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 99 括公司内部各层级、部门之间，也包括内部信息与外界共享。企业内部，将产品信息、战略理念在 内部传递、交流、共享，内部信息共享有效整合资源，增加知识储备，更有利于实现创新能力。企 业与外界之间，要与供应商之间建立信息共享机制有利于建立长期、稳定的关系，及时、准确共享 关键信息和敏感信息，同时，与合作伙伴建立信息共享机制，有利于迅速收集与预期市场信息，从 而加快企业创新活动和新产品研发及推广。通过信息共享可以促进彼此建立信任关系，组织间的信 任是合作创新成功的关键因素[14]。总之，驱动市场战略的实施需要将信息共享，以达到资源合理 配置、节约社会成本、创造更多财富的目的。 市场营销管理者 企业管理者在战略实施中扮演着重要的角色[15]，驱动市场战略强调主动性、先发性，企业力 争做市场的领导者和先行者，通过企业的市场营销活动开创新的市场、建立消费者认知、传递产品 或服务的特性，可见，市场营销在战略实施中具有举足轻重的地位。而市场营销活动需要在管理者 带领下有序进行，在管理者的推动下高效实施。市场营销管理者既要熟知公司业务、贯彻落实公司 目标，又要与外界供应商、合作伙伴、客户维持良好关系，因此，市场营销管理者在驱动市场战略 实施中起到重要连接作用。 四、结论 成功的企业倾听消费者的心声，伟大的企业创造消费者的需求，在竞争日益激烈的市场竞争 中，企业若想不断发展，要采取驱动市场战略，创造需求，引导消费。驱动市场战略必须建立在科 学分析、有效掌握以下条件才能实施，具有远见卓识的企业家是实施驱动市场战略的首要条件，硬 汉式的企业文化是实施驱动市场战略的必要条件，创新新产品的能力是实施驱动市场战略的核心条 件，规范的流程管理是实施驱动市场战略的基本条件，畅通的信息共享是实施驱动市场战略的关键 条件，市场营销管理者是实施驱动市场战略的保障条件。本文探究了驱动市场战略部分实施条件， 其他条件还有待进一步的管理实践和实证研究探索。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 100 第四章 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）企业创造与驱 动市场战略探讨与建议 第一节 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）企业应迎合消费者去创 造需求 “现代营销之父”菲利普•科特勒：“优秀的企业满足需求；杰出的企业创造市场”。一份对国 内 200多家专业公司的调查显示，在回答最渴望得到哪方面的帮助时，竟有 %的公司首选“有 效的营销策略”。营销策略就是销售方法，简单地说是执行力，深层次的说是创意力。有效的营销 策略的稀缺证明我们市场上肯定出了问题。 那么，真正的营销策略是什么呢？营销人都知道，就是消费者的需求。能洞察这个看似清楚又 难以搞懂其中三昧的“需求”，可并不是一件容易的事。在这方面与外企一比，我们国内公司的差 距就出来了，例如目前，在市场上大多数的公司产品都只掌握了市场话语权，对产品并没有过高的 议价权。 其实，需求是一直是存在的，它一直处于动态发展中，不断满足消费者日益增长的物质和文化 的需要。每个国家，每个地区甚至每个城市的消费者心理都是不一样的，跨国公司之所以成功，不 在于它的产品多么的好和精巧，是在于它的营销策略体系的成熟，深刻理解中国的消费文化，贴合 中国的消费者心理，适者生存，而一些试图改变中国消费者自主消费意识的公司不可能在中国站稳 脚跟。例如兵败中国的意大利乳业巨头帕玛拉特是这方面最典型的例子。帕玛拉特在中国的前 5 年，平均每年换一个总经理，每个总经理带来一套打法和一套人马，也必然带来一次地震。最终帕 玛拉特黯然离开中国。 从需求层面上说，主动迎合需求和引导需求（被需求）是两种营销策略，可以理解为顺势和造 势两个市场切入点，尽管是闻道有先后，术业有专攻，其根本目的是一致的，都是以个性化的创新 塑造特色消费需求。世界上大多数公司是以迎合需求为主要营销策略，如日清食品公司果敢挑战美 国人的饮食习惯和就餐需求。他以“投其所好”为一切业务工作的出发点，不仅出奇制胜地突破了 “众口难调”的产销瓶颈，而且轻而易举地打入美国快餐食品市场，开出一片新天地。 需求不仅是迎合消费者，更要融合消费者。在中国，肯德基从一开始就努力开发更适合中国消 费者口味的产品。在国内肯德基连锁店数量是麦当劳的两倍，而在中国以外正好相反。为更迎合中 国消费者的口味，肯德基推出具有中国风格的早餐粥品，老北京鸡肉卷配海鲜沙拉以及辣鸡串等， 还推出中国式油条。肯德基对于本土化内涵的深透了解，如桶装销售，装出了个中国的全家福，装 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 101 进了中国的多层次消费群体。中国人喜欢一家子的感受，在一家子的欢乐之中，肯德基悄然融入了 大家的生活。 “麦当劳不仅仅是一家餐厅”这句话精确地概括了其经营理念。麦当劳一直是品牌文化的“输 入者”，它总在有意无意中创造性的引导消费者的消费心理，将目标集聚到了家庭母子消费群体上 和 35岁以下的年轻消费群体，如麦当劳的 24小时服务，麦乐送，如麦当劳的时尚餐厅，独立的咖 啡休闲区，由专人专柜销售咖啡系列产品，店铺色彩的咖啡色、浅黄；店内不再仅仅是活动转椅， 皮质卡座出现。在麦当劳工作的咖啡师们穿上了黑色的围裙和制服，这和他们在传统区工作的同事 服装不同，他们胸前还配有写着各自英文名的银色铭牌。 沃尔玛有一个简单的原则：但凡创新，均以顾客需求为基准。对中国消费者来说，低价永远是 诱人的。为此，沃尔玛在入口处摆放一个专门放彩页的架子，两周左右更换一次，促销信息一目了 然；在卖场里，超低价商品用黄色价签特别显示出来，其他则用红色，以示区别。又如最直观的改 变是门店被四种不同颜色划分，首要位置是粉红色区域，主要售卖化妆品、婴儿用品及女性服装， 针对零售卖场的主力消费者：女性；第二个蓝色区域主攻男性市场，列有服装、电器及电子产品； 往里走，是绿色的鲜食和干杂区，放置蔬菜、肉类、水果；最后的橙色区域属于家庭趣味区，那些 非日常必需品、饮料、酒类均分布在此。无论未来沃尔玛战略多么宏伟与创新，它最终还是回归到 消费需求上。 如果说迎合消费者需求是大多数企业都可以去操作的营销策略的话，创造需求的难度要大得 多，当前的市场竞争格局，%的公司想得到的“有效的营销策略”应当是创造需求，但对于 “创造需求”而言，并不是每个公司都能适应，例如品牌的本土化就是一个伪命题，品牌是具有它 本身的核心文化理念，与民族、国家、创始人或其公司战略定位息息相关，如何才能做到与本土化 的对接？不少跨国公司进入中国市场想试图改变本土消费者的消费需求，就是想凭借强大的经营基 础改变市场的游戏规则，以切入市场到创造市场，这不仅仅只是需要勇气和胆识，“欲速则不达”， “先水不至”孰对孰错，还有待论证。 但总要走出关键的第一步。美国西南航空公司为了安抚不断投拆航空服务的顾客，专门设立了 一个“首席道歉官”。马来西亚最大的汽车公司普罗顿公司成功研制出穆斯林专用汽车,这在世界上 是首次,汽车上配置有能反映向麦加圣地方的罗盘和专放《古兰经》和穆斯林专用头巾等物的空 间。 未来的市场是需求市场，不管是迎合需求还是创造需求，其核心都是客户，企业的营销策略就 是要不断创造新需求，以需求引导客户新体验，不断让那些会愿意一直买你的产品或使用你的服务 的客户得到满意才是最终目的。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业创造与驱动市场战略研 究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 102 第二节 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）企业创造需求市场战略 在互联网经济对线下打压的今天，企业仅凭销售、送货、服务显然不够。还需要围绕用户需 求，进行经营模式的调整和改变，做足用户的体验。但是，客户的需求是“众口难调”的，不同收 入群体的消费者、不同年龄层的消费者、不同教育程度的消费者、甚至是不同性格的消费者的消费 习惯和需求都是不同的。在这种情况下，企业就要做敢于改变的勇者，踏出“从满足需求到创造需 求”的关键几步。 一、通过实施“客户满意”策略来稳住现有市场 顾客满意对企业来讲