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全球保险市场指数－ 2024年第三季度亚洲报告.ppt

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亚洲保险市场费率： 2024年第三季度 2024年11月 2024年第三季度费率不含印度数据 2 根据达信全球保险市场指数显示，2024年第三季度，全球商业保险费率下降了1%，这是全球综合保险费率七年来首降。本季度，亚洲保险费率下跌了4%，上一季度跌幅为3%。从地区来看，2024年第三季度综合保险费率的变动情况如下： • 亚洲：下跌4% • 美国：上涨3% • 英国：下跌5% • 加拿大：下跌3% • 欧洲：保持不变 • 拉美和加勒比地区：上涨3% • 太平洋地区：下跌6% • 印度、中东和非洲：下跌2% 0 % - 3% - 6% 2 % 7 % - 2% - 2% -4% -4% - 3% 1% 1 % 5% 5 % - 7% - 4% -4% -4% -4% -5% -5% - 1% 3 % - 9% 2 % 7 % 24 % 6 % - 9% - 6% -2% -2% 10 % 16 % - 7% - 3% 4 % 22 % - 8% -11% -11% -7% -7% - 7% 0 % 11 % - 11% - 1% Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 2024年第三季度亚洲保险市场指数 *注：自2023年第三季度起，印度的价格数据包含在全球保险市场指数印度、中东和非洲部分。来源：达信专业风险及全球排分部门中国大陆中国香港印度尼西亚日本韩国亚洲新加坡马来西亚菲律宾中国台湾泰国越南 3 亚洲财产险费率在本季度下跌了3% ，比上一季度2%的跌幅有所扩大。 • 尽管进入亚洲市场的承保能力有限，但现有保险公司之间的竞争加剧，导致大多数细分市场、行业和地区的费率持续下行，唯独中国台湾地区除外。 • 保险公司通常会提供长期承保协议，其中会给与第二年费率削减优惠。 • 在保持承保自律的同时，保险公司在免赔额和承保范围方面展现出更多的灵活性。 • 国际批售市场的竞争进一步加剧，客户的本地、地区和全球项目续保均可获得更多优惠。 • 保险公司继续关注自然巨灾风险。 • 客户对新型风险转移解决方案的兴趣增加，例如指数保险和自保公司。 • 继上一季度大跌13%之后，越南的财产费率在本季度保持稳定，主要原因在于67/2023号法令进入最终实施阶段，该法令给与火灾和爆炸保险25%的税率减免优惠。此外，面对台风造成的损失，保险公司开始密切监控其业务组合的盈利能力。 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 3 % 0 % 8 % 28 % 8 % 10 % 18 % -3% -3% 5 % 25 % -8% -8% -10% -13% -13% -6% -6% -6% - 8% 0 % 13 % - 10% 0 % 2 % 3 % 8 % - 1% -1% -1% -3% -3%- 2% 5% 5 % - 3% -3% -3% -3% -3% -4% -4% 1% 1% 1% 3 % -8% -8% Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 2024年第三季度亚洲保险市场指数来源：达信专业风险及全球排分部门中国大陆中国香港印度尼西亚日本韩国亚洲新加坡马来西亚菲律宾中国台湾泰国越南图表2| 亚洲保险费率亚洲各国/地区财产险价格变动情况亚洲责任险费率在本季度下降了2% ，而上一个季度的跌幅为1%。 • 可用承保能力保持稳定。 • 本地和国际承保人继续关注北美风险。 • 对于面临北美风险的客户而言，随着披露要求的提高，核保流程延长，承保条件也发生了显著变化。 • 汽车责任和工伤保险索赔有所增加，但费率总体保持稳定。 • 保险公司继续关注美国风险以及全氟和多氟烷基物质（PFAS）风险。 4 0 % 1 % 1 % -6% -6% 12 % 4 % - 2% 0% 0% 0% 1 % -4% -4% - 6% - 1% 0% 0 % 3 % - 9% 0% 0% 0% 0% - 2% - 3% -1% -1% - 6% - 2% -2% -2% -2% -2% - 5% 0% 0% 0% 0% 6% 6% 6% 6% Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 来源：达信专业风险及全球排分部门 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 -10% Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 -7% -7% -7% -12% Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 2024年第三季度亚洲保险市场指数中国大陆中国香港印度尼西亚日本韩国亚洲新加坡马来西亚菲律宾中国台湾泰国越南图表3| 亚洲各国/地区责任险价格变动情况 2024年第三季度，亚洲财务及专业责任险费率下降了10%，上一个季度的跌幅为9%。 • 资本市场活动继续处于不活跃状态，限制了保险公司获取新业务的机会，导致其对续保业务的竞争加剧。 • 中国的财务及专业责任险费率跌幅最大，平均在15%到20%之间，这主要是由于美国上市公司较为集中，此类公司通常希望实现更高的保费水平，从而导致竞争加剧。 • 受董责险推动，财务及专业责任险的费率整体走低，亚洲大多数市场的费率出现两位数下跌。 • 由于竞争加剧，一些保险公司愿意提供20%-30%的费率优惠。 • 新入市的保险公司继续建立业务组合。 • 来自伦敦和百慕大的保险公司开始针对以前仅以高免赔额承保的风险进行报价，例如面临亚洲风险的美国上市公司。 • 金融机构和专业责任保险的费率保持稳定。 5 - 7% - 7% 0 % - 2% - 5% -6% -6% - 4% - 2% 2 % - 7%- 9% - 13% - 9% - 4% 1 % - 10% -14% - 14% - 10% - 5% - 4% Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 -12% -12% Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 2024年第三季度亚洲保险市场指数中国大陆中国香港印度尼西亚日本韩国亚洲新加坡马来西亚菲律宾中国台湾泰国越南图表4| 亚洲各国/地区财务及专业责任险价格变动情况 - 6% 来源：达信专业风险及全球排分部门 - 8% 3 % 6 % 2 % - 4% - 3% 3 % - 10% 0% 0 % - 11% - 6% 0 % - 13% - 1% - 13% - 7% 0% 0% 0% - 1% - 10% - 9% 亚洲网络风险保险的费率在本季度下跌了7%，而上一季度则下降了6% 。 • CrowdStrike故障引发了一些保险公司的担忧；然而，由于故障修复耗时相对较短且很多客户都投保了与网络中断相关的技术故障扩展条款，其对市场的影响有限。 • 市场竞争依然激烈，保险公司通常会增加基层险承保份额和/或降低免赔额。 • 保险公司对投保书中提供的信息详细情况总体感到满意，但仍继续审查供应商管理情况。 • 网络风险保险仍然是亚洲保险公司的主要增长领域之一，费率削减、承保能力增加以及保险公司愿意扩大承保范围为保险买方创造了有利的环境。 6 - 3% 0 % 8 % 13 % 8 % 13 % - 8% 0 % - 13% - 18% - 18% 0% 0 % - 13% -3% -3% -3% 3% 3% 3% -3% -3% - 23% - 8% Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 2024年第三季度亚洲保险市场指数中国大陆中国香港印度尼西亚日本韩国亚洲新加坡马来西亚菲律宾中国台湾泰国越南图表5| 亚洲各国/地区网络风险保险价格变动情况 0 % 来源：达信专业风险及全球排分部门 0 % 13 % 3 % - 3% 3% 3 % - 6% -3% -3% -3% -3% -3% - 7% -3% -3% -3% 13 % -18% Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 0% 0 % -3% -3% -3% About Marsh Marsh is the world’s leading insurance broker and risk advisor. With more than 45,000 colleagues advising clients in over 130 countries, Marsh serves commercial and individual clients with data-driven risk solutions and advisory services. Marsh is a business of Marsh McLennan (NYSE: MMC), the world’s leading professional services firm in the areas of risk, strategy and people. With annual revenue of $23 billion, Marsh McLennan helps clients navigate an increasingly dynamic and complex environment through four market-leading businesses: Marsh, Guy Carpenter, Mercer and Oliver Wyman. For more information, visit , and follow us on LinkedIn and X. Marsh is one of the Marsh & McLennan Companies, together with Guy Carpenter, Mercer and Oliver Wyman. This document is not intended to be taken as advice regarding any individual situation and should not be relied upon as such. The information contained herein is based on sources we believe reliable, but we make no representation or warranty as to its accuracy. Marsh shall have no obligation to update this publication and shall have no liability to you or any other party arising out of this publication or any matter contained herein. Any statements concerning actuarial, tax, accounting or legal matters are based solely on our experience as insurance brokers and risk consultants and are not to be relied upon as actuarial, tax, accounting or legal advice, for which you should consult your own professional advisors. Any modeling, analytics, or projections are subject to inherent uncertainty, and the Marsh Analysis could be materially affected if any underlying assumptions, conditions, information, or factors are inaccurate or incomplete or should change. Marsh makes no representation or warranty concerning the application of policy wording or the financial condition or solvency of insurers or re-insurers. Marsh makes no assurances regarding the availability, cost, or terms of insurance coverage. 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You acknowledge that, in performing services, Marsh and its affiliates are not acting as a fiduciary for you, except to the extent required by applicable law, and do not have a fiduciary or other enhanced duty to you. © 2024 Marsh LLC. . 关于达信（Marsh）达信（Marsh）是全球领先的保险经纪和风险咨询公司，在130多个国家大约有45,000名员工，致力于向全球商业企业和个人客户提供数据驱动型风险解决方案和咨询建议服务。达信是Marsh McLennan（纽交所代码：MMC）的旗下公司，后者是一家全球性专业服务公司，向客户提供风险、战略和人力资源服务，年收入超过200亿美元，通过旗下四家处于市场领先地位的子公司帮助客户在变化多端和日趋复杂的环境中不断发展壮大。除达信以外，Marsh McLennan还是佳达、美世和奥纬的母公司。了解更多信息，请访问，或者在微信公众号搜索MarshChina关注达信微信公众平台，或者订阅BRINK获取相关信息。达信是Marsh McLennan的旗下公司。后者也是佳达、美世和奥纬的母公司。本文不得作为处理任何个别情况的建议，也不得作为此类问题的处置依据。本文包含的信息是基于我们认为可靠的来源，但是我们并不保证其准确性。达信并无义务对这些信息进行更新。对于您或本文所涉其他各方或任何问题，达信不负任何责任。任何关于保险精算、税务、会计、法律问题的陈述都完全基于我们作为保险经纪人和风险顾问的经验，不得以此作为相关保险精算、税务、会计或法律问题的建议。被保险人如遇上述问题应咨询各自的专业顾问。任何建模、分析和预测都存在其固有的不确定性，任何基本假定、条件、信息和因素的不准确、不完整或变化都有可能对“达信分析”造成重大影响。达信对任何保险公司或再保公司的保险条款、财务状况或偿付能力不做任何声明和保证。达信对于保险保障的获得、费用或条款不做任何担保。达信对贵方的服务义务以合同约定为准。贵方认可，在提供服务的过程中，除适用法律要求的情况以外，达信及其关联公司并非贵方的受托人，对贵方亦不承担受托人或其他进一步的义务。 © 2024 Marsh LLC. .