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2026-2030年全球及中国汽车智能座舱行业发展前景与投资机会研究报告
前言
PREFACE
随着汽车产业“新四化”进程的持续深入，智能座舱已从单纯的舒适性配置
演变为汽车智能化变革的核心载体与人机交互的主要界面。作为集成了芯片、操
作系统、显示技术、传感交互及人工智能等多领域前沿科技的复杂系统，智能座
舱不仅是整车差异化竞争的关键战场，也深刻重塑着汽车产业链的价值分配格局。
本报告聚焦2026至2030年这一关键发展时期，旨在对全球及中国汽车智能座舱
行业的发展态势进行系统性研究与前瞻性判断。
报告立足全球视野，详尽分析了北美、欧洲、亚太等主要区域市场的规模演
变、增长动力与结构特征，揭示出亚太地区尤其是中国市场在全球格局中日益凸
显的核心引擎作用。在此基础上，报告深度聚焦中国这一全球最大的汽车智能座
舱市场，从供给端的参与者格局、专利技术积累，到需求端的市场规模、渗透率
变迁与价格走势，进行了多维度、全链条的解析。通过对座舱域控、液晶中控屏、
液晶仪表、HUD等核心细分产品的量化追踪，以及对上游原材料、芯片供应、
并购动态等产业关键环节的梳理，力图全面刻画中国智能座舱产业当前的真实生
态。
本报告依托公开权威数据、企业官方资料及专业研究机构的深度洞察，力求
内容翔实、观点客观、逻辑严谨，旨在为汽车产业链相关企业、科研机构及投资
机构提供一份兼具参考价值与前瞻视野的决策参考。
2026-2030年全球及中国汽车智能座舱行业发展前景与投资机会研究报告
2026-2030年全球及中国汽车智能座舱行业发展前景与投资机会研究报告
目录
CONTENTS
1. 中国汽车智能座舱行业概述................................................................. 2
. 汽车智能座舱定义与报告范围界定..................................................... 2
. 汽车智能座舱定义 .......................................................................2
. 本报告研究的汽车智能座舱产品边界界定 .............................3
. 汽车智能座舱行业分类.......................................................................... 4
. 中国汽车智能座舱行业发展历程与关键节点.................................... 5
. 研究方法与数据来源说明...................................................................... 8
. 研究方法 ........................................................................................8
. 数据来源说明 ............................................................................... 8
(1) 一手数据来源说明....................................................................8
(2) 二手数据来源说明....................................................................9
. 报告时间范围说明 .......................................................................9
2. 全球与中国汽车智能座舱行业发展现状.............................................. 11
. 市场发展背景及驱动因素....................................................................11
. 政策环境与行业监管体系 ........................................................11
(1) 行业政策汇总及方向解读.................................................... 11
(2) 行业现行标准及规范体系.................................................... 13
. 中国宏观经济与关联行业影响 ............................................... 14
2026-2030年全球及中国汽车智能座舱行业发展前景与投资机会研究报告
(1) 居民人均可支配收入与消费支出结构............................... 14
(2) 关联行业对汽车智能座舱发展的影响............................... 17
. 全球汽车智能座舱市场发展概况.......................................................18
. 全球汽车智能座舱市场总体规模及地区份额 ......................18
. 全球主要地区市场发展状况 ................................................... 22
(1) 北美地区汽车智能座舱市场规模及增长率.......................22
(2) 欧洲地区汽车智能座舱市场规模及增长率.......................22
(3) 亚太地区汽车智能座舱市场规模及增长率.......................23
(4) 南美地区汽车智能座舱市场规模及增长率.......................24
(5) 中东非地区汽车智能座舱市场规模及增长率...................25
. 全球汽车智能座舱分部件市场规模现状 .............................. 26
(1) 全球汽车智能座舱分部件市场规模及份额.......................26
(2) 全球汽车座舱域控市场规模及增长率............................... 29
(3) 全球汽车液晶中控屏市场规模及增长率........................... 31
(4) 全球汽车液晶仪表屏市场规模及增长率........................... 33
(5) 全球汽车HUD市场规模及增长率 .......................................35
. 全球汽车智能座舱分应用市场规模现状 .............................. 37
(1) 全球汽车智能座舱分应用市场规模及份额.......................37
(2) 全球商用车智能座舱市场规模及增长率........................... 39
(3) 全球乘用车智能座舱市场规模及增长率........................... 40
. 中国汽车智能座舱市场供需格局深度解析...................................... 41
. 市场供给格局 .............................................................................41
(1) 汽车智能座舱相关企业数量及增长....................................41
(2) 汽车智能座舱企业注册资本分布........................................42
(3) 中国汽车智能座舱专利公开数量........................................43
2026-2030年全球及中国汽车智能座舱行业发展前景与投资机会研究报告
. 市场需求格局 .............................................................................44
(1) 中国汽车智能座舱历史市场规模及增长率.......................44
(2) 中国乘用车智能座舱主要部件渗透率............................... 45
(3) 中国汽车智能座舱主要部件价格走势分析.......................46
. 供应链安全与资源保障体系............................................................... 47
. 中国汽车智能座舱产业链解析 ............................................... 47
. 上游原材料供应格局 ................................................................ 48
(1) 中国汽车智能座舱行业主要原材料价格变化趋势分析..48
(2) 中国座舱域控芯片价格变化趋势分析............................... 49
(3) 中国座舱域控芯片供应商格局............................................50
. 中国汽车智能座舱供应链安全性评估 ...................................51
. 行业投融资与企业资本动态............................................................... 52
. 中国汽车智能座舱行业投融资规模分析 .............................. 52
. 报告期内重大收购与并购事件 ............................................... 53
. 主要企业扩产与投产动态 ........................................................54
3. 中国汽车智能座舱行业区域发展格局..................................................57
. 中国汽车智能座舱市场区域分布总览...............................................57
. 华北地区汽车智能座舱市场分析.......................................................60
. 华北地区市场规模现状及预测 ............................................... 60
(1) 华北地区汽车智能座舱历史市场规模............................... 60
(2) 华北地区汽车智能座舱市场规模预测............................... 61
. 华北地区汽车智能座舱市场优劣势分析 .............................. 61
. 华中地区汽车智能座舱市场分析.......................................................62
. 华中地区市场规模现状及预测 ............................................... 62
(1) 华中地区汽车智能座舱历史市场规模............................... 62
2026-2030年全球及中国汽车智能座舱行业发展前景与投资机会研究报告
(2) 华中地区汽车智能座舱市场规模预测............................... 63
. 华中地区汽车智能座舱市场优劣势分析 .............................. 64
. 华南地区汽车智能座舱市场分析.......................................................65
. 华南地区市场规模现状及预测 ............................................... 65
(1) 华南地区汽车智能座舱历史市场规模............................... 65
(2) 华南地区汽车智能座舱市场规模预测............................... 66
. 华南地区汽车智能座舱市场优劣势分析 .............................. 66
. 华东地区汽车智能座舱市场分析.......................................................67
. 华东地区市场规模现状及预测 ............................................... 67
(1) 华东地区汽车智能座舱历史市场规模............................... 67
(2) 华东地区汽车智能座舱市场规模预测............................... 68
. 华东地区汽车智能座舱市场优劣势分析 .............................. 69
4. 中国汽车智能座舱产品结构与下游应用格局........................................71
. 中国汽车智能座舱分部件市场格局...................................................71
. 中国汽车智能座舱分部件市场规模现状 .............................. 71
(1) 中国汽车智能座舱分部件市场规模及份额.......................71
(2) 中国汽车座舱域控市场规模及增长率............................... 74
(3) 中国汽车液晶中控屏市场规模及增长率........................... 76
(4) 中国汽车液晶仪表屏市场规模及增长率........................... 78
(5) 中国汽车HUD市场规模及增长率 .......................................80
. 中国汽车智能座舱分应用市场格局...................................................82
. 中国汽车智能座舱分应用市场规模现状 .............................. 82
(1) 中国汽车智能座舱分应用市场规模及份额.......................82
(2) 中国商用车智能座舱市场规模及增长率........................... 84
(3) 中国乘用车智能座舱市场规模及增长率........................... 85
2026-2030年全球及中国汽车智能座舱行业发展前景与投资机会研究报告
5. 中国汽车智能座舱进出口贸易分析..................................................... 88
. 汽车智能座舱进出口贸易总体状况...................................................88
. 中国汽车智能座舱进口市场分析 ...........................................88
. 中国汽车智能座舱出口市场分析 ...........................................89
. 国际贸易环境特征与趋势....................................................................90
. 国际贸易环境对汽车智能座舱进出口的影响 ......................90
. 未来国际贸易环境展望 ............................................................91
6. 中国汽车智能座舱行业重点企业分析..................................................94
. 中国汽车智能座舱行业市场集中度...................................................94
. 中国汽车智能座舱域控市场集中度 .......................................94
. 中国汽车液晶中控屏市场集中度 ...........................................95
. 中国汽车液晶仪表屏市场集中度 ...........................................95
. 中国汽车HUD市场集中度...................................................... 96
. 中国汽车AR-HUD市场集中度...............................................97
. 中国车载语音交互市场集中度 ............................................... 98
. 德赛西威................................................................................................. 99
. 企业基本情况 .............................................................................99
. 企业产品布局 .......................................................................... 100
. 企业汽车智能座舱业务收入情况 .........................................101
. 企业汽车智能座舱业务最新动态 .........................................102
. 均胜电子...............................................................................................103
. 企业基本情况 .......................................................................... 103
. 企业产品布局 .......................................................................... 103
. 企业汽车智能座舱业务收入情况 .........................................104
. 企业汽车智能座舱业务最新动态 .........................................105
2026-2030年全球及中国汽车智能座舱行业发展前景与投资机会研究报告
. 亿咖通...................................................................................................106
. 企业基本情况 .......................................................................... 106
. 企业产品布局 .......................................................................... 106
. 企业汽车智能座舱业务收入情况 .........................................107
. 企业汽车智能座舱业务最新动态 .........................................108
. 华为.......................................................................................................109
. 企业基本情况 .......................................................................... 109
. 企业产品布局 .......................................................................... 110
. 企业汽车智能座舱业务收入情况 .........................................110
. 企业汽车智能座舱业务最新动态 .........................................112
. 华阳集团...............................................................................................112
. 企业基本情况 .......................................................................... 112
. 企业产品布局 .......................................................................... 113
. 企业汽车智能座舱业务收入情况 .........................................114
. 企业汽车智能座舱业务最新动态 .........................................115
. 航盛电子...............................................................................................116
. 企业基本情况 .......................................................................... 116
. 企业产品布局 .......................................................................... 117
. 企业汽车智能座舱业务收入情况 .........................................117
. 企业汽车智能座舱业务最新动态 .........................................118
. 车联天下...............................................................................................119
. 企业基本情况 .......................................................................... 119
. 企业产品布局 .......................................................................... 120
. 企业汽车智能座舱业务收入情况 .........................................121
. 企业汽车智能座舱业务最新动态 .........................................122
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7. 中国汽车智能座舱行业前景预测与投资建议......................................124
. 中国汽车智能座舱行业发展潜力评估............................................ 124
. 中国汽车智能座舱行业SWOT分析.....................................124
. 中国汽车智能座舱行业发展前景预测 ................................ 125
. 投资机会前瞻与策略建议................................................................. 126
. 中国汽车智能座舱行业投资机会分析 ................................ 126
(1) 细分赛道投资机会...............................................................126
(2) 产业链投资机会...................................................................126
. 中国汽车智能座舱行业投资策略与建议 ............................127
(1) 对企业的策略建议...............................................................127
(2) 对投资者的策略建议.......................................................... 127
2026-2030年全球及中国汽车智能座舱行业发展前景与投资机会研究报告
图表目录
FIGURES & TABLES
图 1-1 汽车智能座舱人-机-环组成要素示意图...................................................2
图 1-2 汽车智能座舱三层架构示意图.................................................................. 3
表 1-1 汽车智能座舱功能分类...............................................................................4
表 1-2 汽车智能座舱硬件分类...............................................................................5
图 1-3 中国汽车智能座舱行业发展历程与关键节点.......................................... 6
表 1-2 报告研究方法及说明...................................................................................8
图 1-2 报告研究时间轴及指标说明.......................................................................9
表 2-1 汽车智能座舱行业主要政策汇总............................................................11
表 2-2 汽车智能座舱行业现行主要标准............................................................13
图 2-1 2020-2025年中国居民人均可支配收入................................................15
图 2-2 2020-2025年中国居民人均消费支出及其占人均可支配收入的比例15
图 2-3 2020-2025年中国居民人均交通通信支出(元)..................................... 16
图 2-4 2020-2025年中国居民人均教育文化娱乐支出(元).............................16
图 2-5 2020-2029年中国半导体市场规模（亿元）........................................17
图 2-6 2020-2030年全球汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）............... 19
表 2-3 2020-2030年全球分地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）... 19
图 2-7 2020-2030年全球分地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）... 20
表 2-4 2020-2030年全球分地区汽车智能座舱市场份额，按销售额计....... 20
图 2-8 2020-2030年全球分地区汽车智能座舱市场份额，按销售额计....... 21
2026-2030年全球及中国汽车智能座舱行业发展前景与投资机会研究报告
图 2-9 2020-2030年北美地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）及增长
率....................................................................................................................... 22
图 2-10 2020-2030年欧洲地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）及增长
率....................................................................................................................... 23
图 2-11 2020-2030年亚太地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）及增长
率....................................................................................................................... 24
图 2-12 2020-2030年南美地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）及增长
率....................................................................................................................... 24
图 2-13 2020-2030年中东非地区汽车智能座舱销售额（单位：亿元）及增长
率....................................................................................................................... 25
表 2-5 全球汽车智能座舱主要部件市场规模（亿元）....................................26
表 2-6 全球汽车智能座舱分部件市场规模份额................................................27
图 2-14 全球汽车智能座舱分部件市场规模（亿元）..................................... 28
图 2-15 全球汽车智能座舱分部件市场规模份额............................................. 28
表 2-7 全球汽车座舱域控规模数据表................................................................ 29
图 2-16 全球汽车座舱域控搭载量（万台）及增长率..................................... 30
图 2-17 全球汽车座舱域控市场规模（亿元）及增长率................................. 30
表 2-8 全球汽车液晶中控屏规模数据表............................................................31
图 2-18 全球汽车液晶中控屏搭载量（万台）及增长率................................. 32
图 2-19 全球汽车液晶中控屏市场规模（亿元）及增长率............................. 32
表 2-9 全球汽车液晶仪表屏规模数据表............................................................33
图 2-20 全球汽车液晶仪表屏搭载量（万台）及增长率................................. 34
图 2-21 全球汽车液晶仪表屏市场规模（亿元）及增长率............................. 34
表 2-10 全球汽车HUD规模数据表.....................................................................35
图 2-22 全球汽车HUD搭载量（万台）及增长率............................................ 36
2026-2030年全球及中国汽车智能座舱行业发展前景与投资机会研究报告
图 2-23 全球汽车HUD市场规模（亿元）及增长率........................................ 36
表 2-11 全球汽车智能座舱分应用市场规模（亿元）..................................... 37
表 2-12 全球汽车智能座舱分应用市场规模份额............................................. 37
图 2-24 全球汽车智能座舱分应用市场规模（亿元）..................................... 38
图 2-25 全球汽车智能座舱分应用市场规模份额............................................. 39
图 2-26 全球商用车智能座舱市场规模（亿元）及增长率............................. 40
图 2-27 全球乘用车智能座舱市场规模（亿元）及增长率............................. 41
图 2-28 2020-2025年中国汽车智能座舱企业数量变化................................. 42
图 2-29 2025年汽车智能座舱企业注册资本占比.............................................43
图 2-30 2020-2025年中国汽车智能座舱专利公开数量（单位：件）.........44
图 2-31 2020-2025年中国汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）及增长率45
图 2-32 2020-2025年中国乘用车智能座舱主要部件渗透率......................... 46
图 2-33 2020-2025年中国汽车智能座舱主要部件价格（单位：元/台套）走
势....................................................................................................................... 47
图 2-34 中国汽车智能座舱产业链全景图..........................................................48
图 2-35 2020-2025年中国汽车智能座舱行业主要原材料价格变化（单位：元
/千克）............................................................................................................. 49
图 2-36 2020-2025年中国座舱域控芯片价格（单位：元/片）................... 50
图 2-37 2025年中国座舱域控芯片供应商格局.................................................51
表 2-13 中国汽车智能座舱供应链安全性评估................................................. 51
图 2-38 2020-2025年中国汽车智能座舱行业投融资规模（单位：亿元）.53
表 2-14 近年中国汽车智能座舱行业重大收购与并购事件汇总.....................53
表 2-15 近年中国汽车智能座舱行业主要扩产与投产项目............................. 54
表 3-1 2020-2030年中国汽车智能座舱分地区销售额（单位：亿元）....... 57
图 3-1 2020-2030年中国汽车智能座舱分地区销售额（单位：亿元）....... 58
2026-2030年全球及中国汽车智能座舱行业发展前景与投资机会研究报告
表 3-2 2020-2030年中国汽车智能座舱分地区销售额份额............................58
图 3-2 2020-2030年中国汽车智能座舱分地区销售额份额............................59
图 3-3 2020-2025年华北地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）及增长
率....................................................................................................................... 60
图 3-4 2025-2030年华北地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）及增长
率....................................................................................................................... 61
图 3-5 华北地区汽车智能座舱市场优劣势分析................................................62
图 3-6 2020-2025年华中地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）及增长
率....................................................................................................................... 63
图 3-7 2025-2030年华中地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）及增长
率....................................................................................................................... 64
图 3-8 华中地区汽车智能座舱市场优劣势分析................................................64
图 3-9 2020-2025年华南地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）及增长
率....................................................................................................................... 65
图 3-10 2025-2030年华南地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）及增长
率....................................................................................................................... 66
图 3-11 华南地区汽车智能座舱市场优劣势分析............................................. 67
图 3-12 2020-2025年华东地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）及增长
率....................................................................................................................... 68
图 3-13 2025-2030年华东地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）及增长
率....................................................................................................................... 68
图 3-14 华东地区汽车智能座舱市场优劣势分析............................................. 69
表 4-1 中国汽车智能座舱分部件市场规模（亿元）........................................71
表 4-2 中国汽车智能座舱分部件市场规模份额................................................72
图 4-1 中国汽车智能座舱分部件市场规模（亿元）........................................73
图 4-2 中国汽车智能座舱分部件市场规模份额................................................73
2026-2030年全球及中国汽车智能座舱行业发展前景与投资机会研究报告
表 4-3 中国汽车座舱域控规模数据表................................................................ 74
图 4-3 中国汽车座舱域控搭载量（万台）及增长率........................................75
图 4-4 中国汽车座舱域控市场规模（亿元）及增长率....................................75
表 4-4 中国汽车液晶中控屏规模数据表............................................................76
图 4-5 中国汽车液晶中控屏搭载量（万台）及增长率....................................77
图 4-6 中国汽车液晶中控屏市场规模（亿元）及增长率................................77
表 4-5 中国汽车液晶仪表屏规模数据表............................................................78
图 4-7 中国汽车液晶仪表屏搭载量（万台）及增长率....................................79
图 4-8 中国汽车液晶仪表屏市场规模（亿元）及增长率................................79
表 4-6 中国汽车HUD规模数据表.......................................................................80
图 4-9 中国汽车HUD搭载量（万台）及增长率...............................................81
图 4-10 中国汽车HUD市场规模（亿元）及增长率........................................ 81
表 4-7 中国汽车智能座舱分应用市场规模（亿元）........................................82
表 4-8 中国汽车智能座舱分应用市场规模份额................................................82
图 4-11 中国汽车智能座舱分应用市场规模（亿元）..................................... 83
图 4-12 中国汽车智能座舱分应用市场规模份额............................................. 84
图 4-13 中国商用车智能座舱市场规模（亿元）及增长率............................. 85
图 4-14 中国乘用车智能座舱市场规模（亿元）及增长率............................. 86
图 5-1 2020-2025年中国汽车智能座舱历史进口规模（单位：亿元）....... 88
图 5-2 2020-2025年中国汽车智能座舱历史出口规模（单位：亿元）....... 89
表 5-1 欧美地区智能座舱相关贸易政策............................................................90
表 5-2 全球主要区域智能座舱市场环境展望....................................................92
图 6-1 2025年中国汽车智能座舱域控供应商格局........................................... 94
图 6-2 2025年中国汽车液晶中控屏供应商格局............................................... 95
图 6-3 2025年中国汽车液晶仪表屏供应商格局............................................... 96
2026-2030年全球及中国汽车智能座舱行业发展前景与投资机会研究报告
图 6-4 2025年中国汽车HUD供应商格局.......................................................... 97
图 6-5 2025年中国汽车AR-HUD供应商格局...................................................98
图 6-6 2025年中国车载语音交互供应商格局................................................... 99
表 6-1 德赛西威基本情况表................................................................................ 99
表 6-2 德赛西威汽车智能座舱业务产品布局表............................................. 100
表 6-3 德赛西威汽车智能座舱业务情况表......................................................101
图 6-7 2020-2025年德赛西威智能座舱业务收入（单位：亿元）.............102
表 6-4 均胜电子基本情况表..............................................................................103
表 6-5 均胜电子汽车智能座舱业务产品布局表............................................. 104
表 6-6 均胜电子汽车智能座舱业务情况表......................................................104
图 6-8 2020-2025年均胜电子智能座舱业务收入（单位：亿元）.............105
表 6-7 亿咖通基本情况表.................................................................................. 106
表 6-8 亿咖通汽车智能座舱业务产品布局表................................................. 107
表 6-9 亿咖通汽车智能座舱业务情况表..........................................................108
图 6-6 2020-2025年亿咖通智能座舱业务收入（单位：亿元）................. 108
表 6-10 华为基本情况表....................................................................................109
表 6-11 华为汽车智能座舱业务产品布局表................................................... 110
表 6-12 华为汽车智能座舱业务情况表........................................................... 111
图 6-7 2022-2025年华为智能座舱业务收入（单位：亿元）..................... 111
表 6-13 华阳集团基本情况表............................................................................113
表 6-14 华阳集团汽车智能座舱业务产品布局表...........................................113
表 6-15 华阳集团汽车智能座舱业务情况表................................................... 114
图 6-11 2020-2025年华阳集团智能座舱业务收入（单位：亿元）...........115
表 6-16 航盛电子基本情况表............................................................................116
表 6-17 航盛电子汽车智能座舱业务产品布局表...........................................117
2026-2030年全球及中国汽车智能座舱行业发展前景与投资机会研究报告
表 6-18 航盛电子汽车智能座舱业务情况表................................................... 118
图 6-12 2020-2025年航盛电子智能座舱业务收入（单位：亿元）...........118
表 6-19 车联天下基本情况表............................................................................119
表 6-20 车联天下汽车智能座舱业务产品布局表...........................................120
表 6-21 车联天下汽车智能座舱业务情况表................................................... 121
图 6-13 2020-2025年车联天下智能座舱业务收入（单位：亿元）...........121
图 7-1 中国汽车智能座舱行业SWOT分析..................................................... 124
图 7-2 2025-2030年中国汽车智能座舱市场规模预测（单位：亿元）.....125
2026-2030年全球及中国汽车智能座舱行业发展前景与投资机会研究报告
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11
汽车智能座舱
行业概述
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1. 中国汽车智能座舱行业概述
. 汽车智能座舱定义与报告范围界定
. 汽车智能座舱定义
汽车智能座舱是指通过在驾驶舱内配置智能化与网联化的车载设备，实现车辆
与驾乘人员之间智能交互功能的技术形态。从技术架构角度，智能座舱通过集成多
类型传感器、控制器、显示终端及通信技术，完成对车辆的智能化管控，其核心目
标在于提升驾驶过程的安全性与乘坐舒适性。智能座舱并非单一功能的叠加，而是
融合了车内外环境感知、车辆控制与乘员体验的综合系统。
图 1-1 汽车智能座舱人-机-环组成要素示意图
资料来源：《汽车智能座舱功能分类指南》，三个皮匠报告网研究整理
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从功能维度审视，智能座舱是人—机—环三者深度融合的移动空间。它通过座
舱显示、智能监控、OTA远程升级、座舱域控制器、车联网、语音交互等多个软硬
件系统的进一步融合，获得人机交互、网联服务、场景拓展等能力，从而为驾乘人
员提供安全、智能、高效、愉悦的综合体验。在产业实践中，智能座舱被视为汽车
电子系统的关键组成部分，也是当前汽车智能化演进的主要发展方向。
. 本报告研究的汽车智能座舱产品边界界定
本报告研究的汽车智能座舱产品边界界定遵循系统性原则，涵盖从底层硬件到
上层应用服务的完整技术栈。依据行业通用的智能座舱三层架构体系，本报告将智
能座舱的研究范围划分为以下层级：
底层为硬件层，涵盖实现智能座舱功能所需的各类基础硬件设备，包括系统级
芯片、显示屏、传感器、通信模组等物理组件。中间层由系统软件层与功能软件层
构成——系统软件层包含操作系统、驱动程序及中间件等核心组件，奠定智能座舱
系统的基础支撑；功能软件层位于系统软件层之上，直接面向用户需求，承载应用
层的各项功能实现。最上层为支撑层，通过提供系列化开发工具与平台资源，支持
开发者完成智能座舱系统的构建、部署及迭代优化。
图 1-2 汽车智能座舱三层架构示意图
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资料来源：普华有策，三个皮匠报告网研究整理
在功能范畴上，本报告涵盖中国汽车工程学会《汽车智能座舱功能分类指南》
中界定的七大类一级功能：部件类（舱内外可调控实体部件）、服务类（座舱软件
服务）、交互类（人机交互方式）、互联类（座舱与外部互联互通）、AI类（赋能
座舱智能升级）、智驾类（智能驾驶与座舱融合功能）以及系统类（数字底座）。
本报告暂不纳入与智能驾驶无直接关联的子功能，未来将结合舱驾融合技术发展补
充相关分析。
. 汽车智能座舱行业分类
汽车智能座舱行业可以依据多种维度进行分类。依据最新发布的《汽车智能座
舱功能分类指南》，智能座舱功能构建四级功能架构，从人—机—环的座舱侧主要
组成要素出发，将一级功能从原有的5类扩充至7类。这七大类一级功能分别为安全
类、交互类、部件类、互联类、服务类、AI技术类和系统类（数字底座）。具体分
类内容如下表所示：
表 1-1 汽车智能座舱功能分类
一级功能 核心内涵 功能示例
安全类
针对驾乘人员的人身安全、信息安全、防盗安全等
安全保护相关功能
环境感知、状态感知、身份识别、信息网络
安全
交互类 驾乘人员在用车全场景中使用的交互模态
图形界面交互、语音交互、手势交互、声音
交互
部件类 舱内外可控制、可调节的实体功能部件
车身部件（智能座椅、智能空调）、驾舱内
部件（智能音响、屏幕）
服务类 座舱为驾乘人员提供的软件服务 车载应用生态服务、场景化服务、云端服务
互联类 座舱与其他设备或系统可互联互通的功能 V2X（远程控制、车联网）、手机车机互联
AI类
利用人工智能技术赋予汽车更高级的智能和自主能
力
娱乐服务、座舱交互、智能驾驶、算法与模
型、车辆控制
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系统类
智能汽车实现智能化、自动化、网联化运行的核心
支撑体系
操作系统、电子电气架构、软件架构
资料来源：《汽车智能座舱功能分类指南》，三个皮匠报告网研究整理
从硬件组成角度，智能座舱主要由四大类硬件构成，具体分类及功能如下表所
示：
表 1-2 汽车智能座舱硬件分类
硬件类别 主要组分及功能
车载显示
包括液晶仪表盘、HUD、中控屏、后座显示屏、电子后视镜等，用于提供车辆信息、导航、娱乐
等功能。
交互设备
包括摄像头、麦克风、扬声器、触控屏、手势识别设备等，用于实现人机交互，如语音控制、手
势操作等。
域控制器
包括域控制器及配套的SoC、ECU等，这些芯片是智能座舱的“大脑”，负责执行各种计算和控
制任务。
其他系统
包括智能空调控制系统、智能音响系统、智能座椅、氛围灯等。这些系统通过硬件和软件的结合，
提供更加舒适和个性化的驾乘体验。
资料来源：盖世汽车，东莞证券研究所，三个皮匠报告网研究整理
. 中国汽车智能座舱行业发展历程与关键节点
中国汽车智能座舱的发展可划分为四个主要时期：萌芽起步期（2010—2015
年）、探索发展期（2016—2020年）、快速发展期（2021—2030年）和全面成熟
期（2030年以后）。
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图 1-3 中国汽车智能座舱行业发展历程与关键节点
萌芽起步期
特征：功能单一的车载电子屏出现，
以单机功能为主，人机交互以物理按
键和简单触控为主
关键事件：2010年前后触屏车机出现；
2014年苹果CarPlay推出，手机映射
功能进入汽车
2010—2015年
探索发展期
特征：互联网厂商入局，语音交互、
在线导航、OTA升级等功能上车，技
术路线多元化
关键事件：2016年荣威RX5斑马系统
推出；2017年后高通8155芯片量产；
特斯拉以高频OTA刷新行业认知
2016—2020年
快速发展期
特征：技术路线收敛，生态协同深化，
分布式软总线、多屏互动、场景化服
务成为主流
关键事件：2021年华为HarmonyOS
智能座舱发布；中置大屏成为主流设
计；AI大模型应用于语音交互
2021—2030年
全面成熟期
特征：舱驾深度融合，中央计算架构
普及，AI大模型全面赋能座舱交互，
行业标准与商业模式趋于统一
关键事件：中央计算电子电气架构、
整车全域操作系统、端云一体大模型
等技术全面落地
2030年以后
资料来源：公开资料，三个皮匠报告网研究整理
萌芽起步期（2010—2015年）：车载屏幕开始进入汽车，但功能单一。2010
年前后触屏车机多为安卓系统魔改，未充分考虑车载场景，用户体验较差。2014年
苹果推出CarPlay，为手机与车机互联奠定基础。
探索发展期（2016—2020年）：移动互联网技术向汽车加速渗透。2016年上
汽与阿里推出荣威RX5斑马系统，具备现代智能座舱雏形。高通820A、8155芯片大
幅提升座舱算力。特斯拉以高频OTA获得市场认可，推动行业价值重估。
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快速发展期（2021—2030年）：技术路线逐步收敛，生态协同深化。2021年
底华为发布HarmonyOS智能座舱，通过分布式软总线实现手机与车机无缝流转。座
舱设计从功能叠加转向用户体验导向的整合优化。AI大模型开始应用于车载语音助
手，提升交互自然度。至2030年，座舱功能持续丰富，但技术架构与商业模式仍在
演进中。
全面成熟期（2030年以后）：舱驾深度融合，中央计算架构成为主流。整车全
域操作系统实现规模化应用，AI大模型从语音拓展至情感化交互、个性化服务等场
景。行业标准趋于统一，商业模式转向“硬件+软件+服务”多维协同。智能座舱最
终演变为融合出行、娱乐、家居等多维场景的“第三生活空间”。
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. 研究方法与数据来源说明
. 研究方法
本研究综合运用多种研究方法，包括但不限于文献研究法、定量研究法、定性
研究法和比较研究法，以确保分析过程的严谨性与结论的可靠性。具体研究方法如
下表所示。
表 1-2 报告研究方法及说明
研究方法 方法说明
文献研究法
系统梳理国内外相关领域的学术论文、政策文件及研究报告，通过文献检索、分类与归纳，
明确研究现状与核心理论，为本次研究奠定理论基础。
定量研究法
选取研究所需的相关量化指标，通过数据采集与整理，运用统计分析工具进行描述性统计、
相关性分析及回归分析，量化研究对象的特征与发展规律。
定性研究法
采用逻辑分析、归纳演绎等方法，对研究对象的本质特征、内在逻辑进行深入剖析，挖掘
数据背后的深层原因，弥补定量研究的局限性。
比较研究法
选取不同维度、不同场景下的研究样本，通过横向对比与纵向对比，分析研究对象在不同
条件下的差异特征及共性规律，增强研究结论的普遍性。
资料来源：三个皮匠报告网自研数据库
. 数据来源说明
(1) 一手数据来源说明
一手数据是指通过实地调研、问卷调查、访谈等方式获取，确保数据的真实性、
针对性与时效性。问卷调查采用科学的抽样方法，覆盖不同群体、不同场景的样本，
保证样本的代表性；访谈对象选取相关领域的专业人士、从业者及相关主体，通过
结构化访谈与半结构化访谈结合的方式，收集一手信息与深度观点，为研究提供鲜
活的实践支撑。
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(2) 二手数据来源说明
二手数据主要来源于企业年报、招股书、官方统计数据、行业权威数据库、学
术数据库、正规机构发布的研究报告及政策文件等。其中，官方统计数据包括各级
统计部门发布的统计年鉴、统计公报等；行业权威数据库涵盖相关领域的专业数据
平台、数据库；学术数据库包括核心期刊、学位论文等学术文献数据库；同时参考
国内外知名研究机构、行业协会发布的研究报告与政策解读，确保二手数据的权威
性、可靠性与全面性。
. 报告时间范围说明
本报告时间范围划分为历史期与预测期。其中，历史期为2020年至2025年，主
要对市场规模、产能、产量、消费量等指标进行回溯分析；预测期为2026年至2030
年，基于历史发展规律及影响因素分析，对市场规模、产量、消费量等指标进行趋
势预测。
图 1-2 报告研究时间轴及指标说明
资料来源：三个皮匠报告网自研数据库
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全球与中国汽车智能座
舱行业发展现状
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2. 全球与中国汽车智能座舱行业发展现
状
. 市场发展背景及驱动因素
. 政策环境与行业监管体系
(1) 行业政策汇总及方向解读
近年来，国家及相关部门密集出台了一系列政策文件，从战略规划、数据安全、
技术攻关、产业培育等层面为智能座舱行业提供引导与规范。政策导向从早期的宏
观鼓励逐步转向具体领域的合规管理与产业促进，为行业有序发展划定制度框架。
表 2-1 汽车智能座舱行业主要政策汇总
发布时间 发布单位 政策名称 核心内容
2020年2月
国家发改委、中央网信办、工
信部等11部门
《智能汽车创新发展战
略》
明确将车载信息系统、智能座舱交互
系统列为智能汽车核心技术攻关方
向，提出强化车载终端安全检测、远
程软件更新管理，构建智能汽车安全
监管体系
2020年10
月
国务院办公厅
《新能源汽车产业发展
规划（2021—2035年）》
将智能座舱、车载操作系统、人机交
互系统列为新能源汽车关键核心技
术，明确推动相关技术研发与产业化
应用
2021年8月
国家网信办、发改委、工信部、
公安部、交通运输部
《汽车数据安全管理若
干规定（试行）》
明确智能座舱相关的车内音频、视
频、生物识别、车辆轨迹等数据的处
理规则，确立“车内处理、默认不收
集、精度范围适用、脱敏处理”四大
核心原则
2022年7月 深圳市人大常委会
《深圳经济特区智能网
联汽车管理条例》
国内首部智能网联汽车管理法规，明
确智能网联汽车准入、上路、事故责
任认定等规则，为智能座舱功能合规
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发布时间 发布单位 政策名称 核心内容
落地提供地方立法先行先试
2022年7月 广州市人民政府
《广州市支持汽车及核
心零部件产业稳链补链
强链若干措施》
推动“软件和硬件协同定义汽车”变
革，鼓励整车企业搭建智能座舱软
件、自动驾驶软件等全栈研发体系，
对L3及以上车型给予单个车型1000
万元奖励
2022年9月 上海市人民政府
《上海市加快智能网联
汽车创新发展实施方案》
加快培育融合生态的智能座舱终端，
支持打造集生活、办公、社交、娱乐
等功能于一体的智能座舱终端，构建
以智能座舱为平台的车联网应用生
态圈
2023年12
月
工信部、教育部、文旅部等七
部门
《关于加快推进视听电
子产业高质量发展的指
导意见》
发展沉浸车载视听系统，加快车载显
示屏、抬头显示、流媒体后视镜、车
载音响等产品创新，提升智能座舱沉
浸式体验
2024年1月 工信部等五部门
《关于开展智能网联汽
车“车路云一体化”应用
试点的通知》
推动5G网络覆盖、C-V2X基础设施联
网，支持智能座舱与路侧协同，提升
座舱网联服务能力
2025年9月
交通运输部、国家发改委、工
信部等七部门
《关于“人工智能+交通
运输”的实施意见》
加快智能驾驶系统、远程驾驶座舱等
产品研发，深化视听电子产品与智能
网联汽车生态对接，推动标准互通互
认
2026年2月
工信部、国家网信办、国家发
改委等八部门
《汽车数据出境安全指
引（2026版）》
系统性明确智能座舱相关重要数据
的判定规则，聚焦研发设计、软件升
级、联网运行等五大核心场景，划定
数据出境合规路径与豁免情形
资料来源：公开资料，三个皮匠报告网研究整理
从政策方向来看，行业监管呈现以下趋势：一是数据安全与隐私保护成为监管
核心，《汽车数据安全管理若干规定》与《汽车数据出境安全指引》相继出台，为
座舱数据采集、存储、跨境流动划定合规边界；二是顶层战略持续强化技术攻关导
向，智能座舱、车载操作系统连续被纳入国家级产业发展规划；三是地方政策先行
先试加速产业落地，深圳、上海、广州等地出台专项政策，从资金奖励、生态培育
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等维度支持智能座舱技术研发与产业化；四是监管重心从宏观倡导转向具体合规落
地，政策文件的可操作性显著增强，为企业划定明确的制度红线。
(2) 行业现行标准及规范体系
智能座舱涉及人机交互、信息安全、软件升级、硬件可靠性等多个技术领域，
现行标准体系涵盖国家标准（GB）和团体标准（T/）两个层次。2024年以来，多项
关键标准密集发布并陆续实施，行业标准体系逐步完善。下表所列均为智能座舱领
域已正式发布并实施的标准规范。
表 2-2 汽车智能座舱行业现行主要标准
标准编号 标准名称 发布机构 实施时间 核心内容
GB 44495—
2024
《汽车整车信息安全技
术要求》
国家市场监督管理总局、
国家标准化管理委员会
2026年1
月1日实
施
规定汽车信息安全的技术要
求和试验方法，包括对外连
接安全、通信安全、软件升
级安全、数据安全等方面，
适用于具备电子控制单元的
车辆
GB 44496—
2024
《汽车软件升级通用技
术要求》
国家市场监督管理总局、
国家标准化管理委员会
2026年1
月1日实
施
规定汽车软件升级的管理体
系要求，以及用户告知、版
本号读取、安全保护、先决
条件、电量保障、失败处理
等软件升级功能方面的技术
要求和试验方法，适用于具
备软件升级功能的车辆
GB 44497—
2024
《智能网联汽车 自动驾
驶数据记录系统》
国家市场监督管理总局、
国家标准化管理委员会
2026年1
月1日实
施
规定智能网联汽车自动驾驶
数据记录系统的数据记录、
数据存储和读取、信息安全、
耐撞性能、环境评价性等方
面的技术要求和试验方法，
适用于配备自动驾驶数据记
录系统的车辆
T/ITS
0301-2026
《智能座舱人机交互术
语及定义》
中国智能交通产业联盟
2026年1
月20日发
布实施
规定智能座舱人机交互相关
术语及定义，适用于M类、
N类车辆的智能座舱人机交
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标准编号 标准名称 发布机构 实施时间 核心内容
互系统，其他类型车辆参考
执行
资料来源：公开资料，三个皮匠报告网研究整理
从标准体系建设现状来看，国家强制性标准主要聚焦信息安全、软件升级、数
据记录等底线要求，三项强制性国标已于2026年1月1日起正式实施，为智能座舱相
关系统的信息安全、软件迭代、数据记录划定了合规红线。团体标准则在细分技术
领域（如人机交互术语）加快布局，中国智能交通产业联盟发布的T/ITS 0301-2026
已于2026年1月正式实施，为智能座舱人机交互领域的术语统一提供了基础规范。当
前行业正逐步形成以强制性国标为底线、团体标准为补充的多层次标准体系。
. 中国宏观经济与关联行业影响
(1) 居民人均可支配收入与消费支出结构
居民收入水平的持续增长为汽车智能座舱的消费升级提供了基础支撑。2020年
至2025年，中国居民人均可支配收入从32189元增长至43377元，累计名义增幅达
到%。其中2021年增速最高，达到%，此后各年增速保持在5%左右的稳定
区间。收入增长为消费者购买高配置智能座舱车型提供了更强的支付能力。
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图 2-1 2020-2025年中国居民人均可支配收入
资料来源：国家统计局，三个皮匠报告网研究整理
居民消费支出规模同步扩大，消费支出占可支配收入的比例保持稳定。2020年
至2025年，居民人均消费支出从21210元增至29476元，累计增幅%。消费支
出占可支配收入的比例从2020年的%波动上升至2025年的%，表明居民消
费意愿总体增强。
图 2-2 2020-2025年中国居民人均消费支出及其占人均可支配收入的比例
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图 2-3 2020-2025年中国居民人均交通通信支出(元)
资料来源：国家统计局，三个皮匠报告网研究整理
图 2-4 2020-2025年中国居民人均教育文化娱乐支出(元)
资料来源：国家统计局，三个皮匠报告网研究整理
从消费结构看，与智能座舱消费相关的支出类别呈现较快增长。2025年，全国
居民人均交通通信支出4306元，比上年增长%；人均教育文化娱乐支出3489元，
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增长%。这两类支出增速显著高于消费支出整体增速（%），反映出居民在出
行、信息、娱乐等领域的消费升级趋势。交通通信支出占人均消费支出的比重达到
%，成为仅次于食品烟酒和居住的第三大消费类别。
(2) 关联行业对汽车智能座舱发展的影响
智能座舱的发展并非单一产业的演进，而是多个关联行业技术积累与产业能力
向汽车领域汇聚的结果。电子、通信、人工智能等行业的进步直接决定了智能座舱
的技术水平和产品形态。
电子与半导体行业是智能座舱硬件的基础支撑。中国半导体市场规模从2020年
的10323亿元增长至2025年的17977亿元，年均复合增长率达到%。预计到
2029年，中国半导体市场规模将进一步扩大至28133亿元。半导体行业的持续扩张
为智能座舱域控制器、系统级芯片、显示驱动等核心部件提供了充足的产能保障。
半导体工艺的进步直接转化为座舱芯片算力的提升和显示面板性能的优化，支撑座
舱产品实现功能迭代和价值升级。
图 2-5 2020-2029年中国半导体市场规模（亿元）
资料来源：WSTS，SIA，弗若斯特沙利文，三个皮匠报告网研究整理
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通信行业为智能座舱的网联化提供基础设施。5G网络覆盖深化推动OTA升级、
实时导航、在线娱乐等座舱功能普及，通信技术演进使座舱从本地功能向云端服务
拓展，成为接入车联网生态的交互终端。
人工智能与软件行业推动智能座舱向认知智能演进。AI大模型应用于车载语音
助手场景，实现更自然的语义理解与多轮对话，推动人机交互从指令式向情感化、
场景化转变。算法迭代增强了座舱的环境感知与意图理解能力。
消费电子产业与汽车产业跨界融合加速。消费电子企业凭借显示、声学、AI等
领域技术积累切入座舱供应链，将用户体验设计理念带入汽车领域，推动座舱交互
向消费电子级流畅度看齐，加速创新技术在汽车领域的商业化落地。
. 全球汽车智能座舱市场发展概况
. 全球汽车智能座舱市场总体规模及地区份额
全球汽车智能座舱市场在2020至2030年间呈现持续扩张态势，市场规模从
2020年的1527亿元增长至2030年的4959亿元，年均复合增长率超过12%。
从区域结构看，亚太地区长期占据主导地位，市场份额由2020年的%稳步
提升至2030年的%，其市场规模增长尤为显著，从853亿元增至3030亿元，成
为全球智能座舱增长的核心引擎。北美和欧洲作为成熟市场，份额分别从%和
%小幅下降至%和%，但绝对规模仍保持稳定增长。南美及中东非地区
市场份额略有上升，合计占比从%提升至%，显示出新兴市场的潜力。整体来
看，全球智能座舱市场正加速向亚太集中，同时各地区均呈现稳健增长态势。
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图 2-6 2020-2030年全球汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）
资料来源：中国汽车工业协会，毕马威《智能座舱白皮书》，三个皮匠报告自研库
表 2-3 2020-2030年全球分地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E
北美 289 329 372 437 495 574 634 694 736 798 840
欧洲 318 360 409 480 548 614 668 725 761 814 853
亚太 853 985 1151 1411 1669 1960 2193 2433 2604 2851 3030
南美 49 56 64 79 93 109 120 133 143 157 166
中东非 18 21 25 30 36 43 48 54 58 65 69
全球 1527 1750 2020 2438 2842 3300 3664 4039 4302 4684 4959
资料来源：中国汽车工业协会，毕马威《智能座舱白皮书》，三个皮匠报告自研库
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图 2-7 2020-2030年全球分地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）
资料来源：中国汽车工业协会，毕马威《智能座舱白皮书》，三个皮匠报告自研库
表 2-4 2020-2030年全球分地区汽车智能座舱市场份额，按销售额计
2020 2021 2022 2023 2024 2025
北美 % % % % % %
欧洲 % % % % % %
亚太 % % % % % %
南美 % % % % % %
中东非 % % % % % %
全球 % % % % % %
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2025 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E
北美 % % % % % %
欧洲 % % % % % %
亚太 % % % % % %
南美 % % % % % %
中东非 % % % % % %
全球 % % % % % %
资料来源：中国汽车工业协会，毕马威《智能座舱白皮书》，三个皮匠报告自研库
图 2-8 2020-2030年全球分地区汽车智能座舱市场份额，按销售额计
资料来源：中国汽车工业协会，毕马威《智能座舱白皮书》，三个皮匠报告自研库
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. 全球主要地区市场发展状况
(1) 北美地区汽车智能座舱市场规模及增长率
北美地区作为全球汽车智能化的重要市场，智能座舱渗透率保持较高水平。2020
年至2030年间，该地区市场规模从289亿元增长至840亿元，整体呈现稳步扩张态势。
历史增长曲线显示，市场规模于2023年突破400亿元，期间增速在部分年份达到阶
段性高点，随后增速有所波动但规模持续上行。2025年市场规模达574亿元，预计
2025年至2030年复合增长率约为%，增速趋于平稳，反映出成熟市场的存量升
级特征。
图 2-9 2020-2030年北美地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）及增长率
资料来源：中国汽车工业协会，毕马威《智能座舱白皮书》，三个皮匠报告自研库
(2) 欧洲地区汽车智能座舱市场规模及增长率
欧洲地区汽车工业基础深厚，智能座舱装配率处于全球前列。2020年市场规模
为318亿元，至2030年预计达到853亿元，规模与北美地区相近。从增长轨迹来看，
市场在历史期内保持稳健扩张，部分年份增速较为突出。2025年市场规模为614亿
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元，2025年至2030年复合增长率预计为%，市场正从快速渗透期转入平稳增长
期，存量替换与消费升级成为主要驱动力。
图 2-10 2020-2030年欧洲地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）及增长率
资料来源：中国汽车工业协会，毕马威《智能座舱白皮书》，三个皮匠报告自研库
(3) 亚太地区汽车智能座舱市场规模及增长率
亚太地区是全球智能座舱最大的区域市场，也是增长的核心引擎。2020年市场
规模已达853亿元，远超其他地区，至2030年预计突破3000亿元，占全球比重持续
提升。
增速方面，亚太地区在2020至2025年间保持双位数高速增长，历史期内增速表
现强劲，展现出持续的市场动能。2025年市场规模为1960亿元，2025年至2030年
复合增长率预计为%，尽管增速随基数扩大有所回落，但整体仍高于全球平均水
平，持续引领行业扩张。
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图 2-11 2020-2030年亚太地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）及增长率
资料来源：中国汽车工业协会，毕马威《智能座舱白皮书》，三个皮匠报告自研库
(4) 南美地区汽车智能座舱市场规模及增长率
南美地区作为新兴市场，智能座舱产业尚处发展初期，但增长潜力逐步释放。
2020年市场规模仅为49亿元，至2030年预计达到166亿元。
图 2-12 2020-2030年南美地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）及增长率
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资料来源：中国汽车工业协会，毕马威《智能座舱白皮书》，三个皮匠报告自研库
2025年市场规模为109亿元，2025年至2030年复合增长率预计为%，预测
期内增速虽较历史高点有所回落，但仍保持相对积极的增长预期。
(5) 中东非地区汽车智能座舱市场规模及增长率
中东非地区是当前全球智能座舱市场中基数最小的区域，但增长弹性显著。2020
年销售额为18亿元，2030年预计增至69亿元。
图 2-13 2020-2030年中东非地区汽车智能座舱销售额（单位：亿元）及增长率
资料来源：中国汽车工业协会，毕马威《智能座舱白皮书》，三个皮匠报告自研库
2025年市场规模为43亿元，2025年至2030年复合增长率预计为%，随着
汽车普及率提升及智能化配置渗透，中东非市场有望延续较高增速，成为全球市场
多元化的增量来源。
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. 全球汽车智能座舱分部件市场规模现状
(1) 全球汽车智能座舱分部件市场规模及份额
随着汽车智能化功能持续丰富，全球智能座舱内部的价值结构正经历深刻重塑。
从细分部件来看，液晶中控屏尽管长期占据市场主导地位，但伴随智能化向纵深发
展，其份额已从2020年的%逐步回落，预计至2030年将降至30%以下。与此同
时，以座舱域控制器为代表的集成化核心部件增长迅猛，市场份额由2020年的%
跃升至2025年的%，并有望在2030年接近四分之一，成为智能座舱新的价值增
长极。
表 2-5 全球汽车智能座舱主要部件市场规模（亿元）
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E
座舱域控 58 99 131 239 360 486 635 787 897 1051 1165
液晶中控屏 998 1066 1139 1217 1283 1337 1373 1400 1421 1439 1460
液晶仪表屏 290 343 385 455 526 632 700 766 817 891 938
HUD 60 72 85 101 113 133 157 187 215 258 295
其他 121 169 281 427 561 711 799 899 952 1045 1101
总计 1527 1750 2020 2438 2842 3300 3664 4039 4302 4684 4959
资料来源：中国汽车工业协会，盖世汽车，三个皮匠报告自研库
此外，HUD抬头显示受益于增强现实与交互体验升级，市场份额稳步提升；液
晶仪表屏则保持相对稳定的份额；而以麦克风、手势识别、DMS等为代表的其他功
能部件，随着座舱应用场景多元化，其市场占比也显著提升。整体来看，全球智能
座舱市场正加速从以“屏幕”为核心的中控显示时代，迈向以“算力”为驱动的域
控时代，产品结构持续向集成化、多元化和高附加值方向演进。
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表 2-6 全球汽车智能座舱分部件市场规模份额
2020 2021 2022 2023 2024 2025
座舱域控 % % % % % %
液晶中控屏 % % % % % %
液晶仪表屏 % % % % % %
HUD % % % % % %
其他 % % % % % %
总计 % % % % % %
2025 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E
座舱域控 % % % % % %
液晶中控屏 % % % % % %
液晶仪表屏 % % % % % %
HUD % % % % % %
其他 % % % % % %
总计 % % % % % %
资料来源：中国汽车工业协会，盖世汽车，三个皮匠报告自研库
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图 2-14 全球汽车智能座舱分部件市场规模（亿元）
资料来源：中国汽车工业协会，盖世汽车，三个皮匠报告自研库
图 2-15 全球汽车智能座舱分部件市场规模份额
资料来源：中国汽车工业协会，盖世汽车，三个皮匠报告自研库
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(2) 全球汽车座舱域控市场规模及增长率
随着汽车电子电气架构从分布式向集中式演进，座舱域控制器作为智能座舱的
“大脑”，正成为产业链核心增长极。2025年，全球座舱域控搭载量已达2245万台，
市场规模突破486亿元；受益于整车智能化对算力的刚性需求，预计至2030年搭载
量将攀升至6069万台，市场规模扩大至1165亿元。从价格走势看，随着国产芯片方
案成熟与规模化量产，产品均价从2020年的2639元/台逐步下探至2025年的2167
元/台，预计2030年将进一步降至1919元/台，技术下沉正推动域控从高端车型向主
流价位快速渗透。
表 2-7 全球汽车座舱域控规模数据表
2020 2021 2022 2023 2024 2025
搭载量(万台) 220 387 547 1032 1615 2245
收入（亿元） 58 99 131 239 360 486
价格（元/台） 2639 2554 2389 2313 2227 2167
2025 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E
搭载量(万台) 2245 3012 3821 4458 5393 6069
收入（亿元） 486 635 787 897 1051 1165
价格（元/台） 2167 2106 2060 2012 1949 1919
资料来源：中国汽车工业协会，弗若斯特沙利文《智能座舱域控制器的市场规模》，三个皮匠报告自研库
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图 2-16 全球汽车座舱域控搭载量（万台）及增长率
资料来源：中国汽车工业协会，弗若斯特沙利文《智能座舱域控制器的市场规模》，三个皮匠报告自研库
图 2-17 全球汽车座舱域控市场规模（亿元）及增长率
资料来源：中国汽车工业协会，弗若斯特沙利文《智能座舱域控制器的市场规模》，三个皮匠报告自研库
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(3) 全球汽车液晶中控屏市场规模及增长率
液晶中控屏作为人机交互的第一入口，已基本成为新车的标配产品，市场进入
平稳增长阶段。2025年，全球液晶中控屏搭载量为7247万套，对应市场规模1337
亿元；随着单车多屏化趋势的局部显现，预计至2030年搭载量将增至8485万套，市
场规模达1460亿元。在价格端，受上游面板供需关系及整车成本控制影响，产品均
价从2020年的1915元/套缓慢降至2025年的1845元/套，并预计2030年继续回落至
1721元/套，市场正从增量争夺转向存量升级，大尺寸、窄边框、异形屏等差异化产
品成为竞争焦点。
表 2-8 全球汽车液晶中控屏规模数据表
2020 2021 2022 2023 2024 2025
搭载量(万套) 5211 5581 6012 6462 6907 7247
规模(亿元) 998 1066 1139 1217 1283 1337
价格(元/套) 1915 1910 1894 1883 1857 1845
2025 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E
搭载量(万套) 7247 7524 7772 7999 8224 8485
规模(亿元) 1337 1373 1400 1421 1439 1460
价格(元/套) 1845 1825 1802 1777 1750 1721
资料来源：盖世汽车，三个皮匠报告自研库
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图 2-18 全球汽车液晶中控屏搭载量（万台）及增长率
资料来源：盖世汽车，三个皮匠报告自研库
图 2-19 全球汽车液晶中控屏市场规模（亿元）及增长率
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(4) 全球汽车液晶仪表屏市场规模及增长率
液晶仪表屏受益于机械仪表替代升级，市场规模保持稳健增长。2025年，全球
液晶仪表屏搭载量达3704万套，实现销售收入632亿元；伴随新能源汽车渗透率提
升及全液晶仪表普及，预计至2030年搭载量将突破6000万套，市场规模达到938亿
元。价格方面，产品均价由2020年的1866元/套逐年降至2025年的1706元/套，预
计2030年进一步降至1559元/套，显示该部件已进入规模化放量与成本优化并行的
成熟阶段，与中控屏的联动交互成为产品迭代的主要方向。
表 2-9 全球汽车液晶仪表屏规模数据表
2020 2021 2022 2023 2024 2025
搭载量（万套） 1556 1873 2138 2573 3029 3704
规模（亿元） 290 343 385 455 526 632
价格（元/套） 1866 1833 1800 1768 1737 1706
2025 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E
搭载量（万套） 3704 4178 4654 5054 5615 6017
规模（亿元） 632 700 766 817 891 938
价格（元/套） 1706 1676 1646 1617 1588 1559
资料来源：盖世汽车，三个皮匠报告自研库
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图 2-20 全球汽车液晶仪表屏搭载量（万台）及增长率
资料来源：盖世汽车，三个皮匠报告自研库
图 2-21 全球汽车液晶仪表屏市场规模（亿元）及增长率
资料来源：盖世汽车，三个皮匠报告自研库
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(5) 全球汽车HUD市场规模及增长率
HUD抬头显示正从高端选配走向中高端标配，受益于AR-HUD技术成熟与成本
下探，市场进入高速成长期。2025年，全球HUD搭载量达1163万台，对应收入133
亿元；随着增强现实技术融入驾驶体验，预计至2030年搭载量将增至2937万台，市
场规模扩大至295亿元。价格端变化尤为显著，得益于本土供应链的降本贡献，产品
均价从2020年的1831元/台大幅下降至2025年的1148元/台，并预计2030年进一步
降至1004元/台，价格亲民化正加速HUD在更广泛车型中的普及应用。
表 2-10 全球汽车HUD规模数据表
2020 2021 2022 2023 2024 2025
搭载量(万台) 326 475 618 876 1005 1163
收入（亿元） 60 72 85 101 113 133
价格（元/台） 1831 1519 1374 1147 1121 1148
2025 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E
搭载量(万台) 1163 1454 1792 2081 2531 2937
收入（亿元） 133 157 187 215 258 295
价格（元/台） 1148 1082 1045 1035 1018 1004
资料来源：盖世汽车，灼识咨询，三个皮匠报告自研库
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图 2-22 全球汽车HUD搭载量（万台）及增长率
资料来源：盖世汽车，灼识咨询，三个皮匠报告自研库
图 2-23 全球汽车HUD市场规模（亿元）及增长率
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. 全球汽车智能座舱分应用市场规模现状
(1) 全球汽车智能座舱分应用市场规模及份额
从应用终端来看，全球汽车智能座舱市场长期由乘用车主导，其庞大的产销规
模与快速的消费升级构成了产业增长的基本盘。与此同时，商用车领域正展现出强
劲的追赶势头，虽然在总体量上仍与乘用车存在量级差距，但其增长弹性显著更高，
正逐步成为市场多元化发展的重要增量来源。
乘用车市场的稳步扩张与商用车市场的高速渗透，共同勾勒出智能座舱从消费
端向商用端延伸的演进路径。
表 2-11 全球汽车智能座舱分应用市场规模（亿元）
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E
商用车 19 26 33 46 61 80 98 117 138 166 194
乘用车 1508 1724 1987 2392 2781 3221 3565 3922 4164 4518 4765
总计 1527 1750 2020 2438 2842 3300 3664 4039 4302 4684 4959
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表 2-12 全球汽车智能座舱分应用市场规模份额
2020 2021 2022 2023 2024 2025
商用车 % % % % % %
乘用车 % % % % % %
总计 % % % % % %
2025 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E
商用车 % % % % % %
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2025 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E
乘用车 % % % % % %
总计 % % % % % %
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图 2-24 全球汽车智能座舱分应用市场规模（亿元）
资料来源：中国汽车工业协会，盖世汽车，三个皮匠报告自研库
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图 2-25 全球汽车智能座舱分应用市场规模份额
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(2) 全球商用车智能座舱市场规模及增长率
商用车领域正成为智能座舱渗透的新蓝海。受益于物流智能化、商用车安全法
规趋严以及车队管理降本增效的需求驱动，商用车智能座舱市场规模从2020年的19
亿元增长至2025年的80亿元，期间复合增长率高达%，远高于行业平均增速。
2025年市场规模首次突破80亿元，预计至2030年将进一步增至194亿元，
2025-2030年复合增长率保持在%左右。随着高级辅助驾驶在商用车的普及以
及驾驶员对工作环境舒适性要求的提升，商用车智能座舱正从基础的音影娱乐向集
成化、网联化方向升级，市场潜力持续释放。
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图 2-26 全球商用车智能座舱市场规模（亿元）及增长率
资料来源：中国汽车工业协会，盖世汽车，三个皮匠报告自研库
(3) 全球乘用车智能座舱市场规模及增长率
乘用车作为智能座舱的核心应用场景，始终占据市场绝对主导地位。2025年，
全球乘用车智能座舱市场规模达3221亿元，占整体市场的%。从增长轨迹来看，
乘用车市场在2020-2025年间保持了稳健的两位数增长，其中2023年受益于疫情后
消费复苏及新车智能化配置加速渗透，增速达到%的阶段性高点。
2025年后，随着新车智能座舱渗透率逐步见顶，市场增速预期将有所放缓，预
计2025-2030年复合增长率约为%，至2030年市场规模有望达到4765亿元。尽
管增速换挡，但单车价值提升与存量车型的智能化改装仍将为乘用车市场提供持续
的升级空间。
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图 2-27 全球乘用车智能座舱市场规模（亿元）及增长率
资料来源：中国汽车工业协会，盖世汽车，三个皮匠报告自研库
. 中国汽车智能座舱市场供需格局深度解析
. 市场供给格局
(1) 汽车智能座舱相关企业数量及增长
近年来，中国汽车智能座舱市场参与主体持续扩容，但增速逐步趋缓。2020年，
国内智能座舱相关企业数量为417家，至2025年增长至465家，年均复合增长率约为
%。从增长曲线来看，2020年至2022年为企业数量快速扩张期，年均新增企业
超过10家；2023年后，随着技术门槛提升及市场竞争加剧，新进入者步伐放缓，市
场从野蛮生长阶段转入存量优化与整合阶段。这一趋势反映出智能座舱产业正逐步
走向成熟，行业资源正向具备核心技术能力的头部企业集中。
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图 2-28 2020-2025年中国汽车智能座舱企业数量变化
资料来源：企查猫，三个皮匠报告网研究整理
(2) 汽车智能座舱企业注册资本分布
从注册资本结构来看，中国汽车智能座舱企业呈现明显的高资本化特征。截至
2025年，注册资本在5000万元以上的企业占比高达55%，占据市场主导地位；1000
万至5000万元区间企业占比23%，两者合计贡献了近八成市场参与者。与之形成对
比的是，注册资本在500万元以下的中小企业合计占比不足15%。这一分布格局表明，
智能座舱作为技术密集与资金密集型产业，较高的准入门槛已将大量小型企业挡在
门外，行业竞争更多在具备资本实力与研发能力的规模化企业之间展开。
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图 2-29 2025年汽车智能座舱企业注册资本占比
资料来源：企查猫，三个皮匠报告网研究整理
(3) 中国汽车智能座舱专利公开数量
专利公开数量是衡量产业技术创新活跃度的关键指标。2020年至2025年间，中
国汽车智能座舱领域专利公开量累计达28718件，呈现出持续输出、不断积累的态势。
从年度走势来看，2020年专利公开量为4170件，此后保持高位输出，2021年突破
5000件大关，2022年进一步攀升至5406件的阶段性高点。
2023年至2025年，尽管年度公开量略有波动，但始终维持在4200件以上的高
位水平，显示出行业技术创新活动并未停歇，而是在经历早期的快速布局后转入深
耕阶段。整体来看，智能座舱领域的专利积累正从追求数量扩张向注重质量提升过
渡，持续的创新输出为产业技术迭代与产品升级奠定了坚实基础。
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图 2-30 2020-2025年中国汽车智能座舱专利公开数量（单位：件）
资料来源：佐思汽研《2025年智能座舱专利分析报告》，三个皮匠报告自研库
. 市场需求格局
(1) 中国汽车智能座舱历史市场规模及增长率
中国作为全球最大的汽车消费市场，在消费升级、电动化转型与年轻用户对科
技体验追捧的多重驱动下，智能座舱需求持续井喷。2020年至2025年间，中国汽车
智能座舱市场规模从488亿元跃升至1287亿元，年均复合增长率高达%，远高
于全球同期水平。
从增长轨迹来看，2021年增速达到%的峰值，主要得益于疫情后汽车消费
复苏以及新车智能化配置加速渗透；此后几年增速虽随基数扩大有所回落，但始终
保持在20%以上，显示出强劲的内生增长动力。这一高速扩张的背后，是中国汽车
市场“新四化”进程的全面提速——新能源车渗透率突破40%，L2及以上辅助驾驶
装车率超过50%，智能座舱已从高端选配变为新车标配，成为车企差异化竞争的核
心战场。
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图 2-31 2020-2025年中国汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）及增长率
资料来源：中国汽车工业协会，毕马威《智能座舱白皮书》，三个皮匠报告自研库
(2) 中国乘用车智能座舱主要部件渗透率
从关键部件渗透率的变化中，可以清晰洞察中国乘用车智能座舱的需求演进路
径。液晶中控屏作为人机交互的第一入口，渗透率从2020年的%稳步提升至
2025年的%，已基本完成市场普及，成为新车出厂的标准配置。
液晶仪表屏紧随其后，渗透率由%攀升至%，首次突破半数大关，标志
着全液晶仪表对传统机械仪表的替代进入加速期。更具风向意义的是座舱域控与
HUD的渗透表现：座舱域控渗透率从%飙升至%，反映出市场对集中式电子
电气架构和高算力平台的迫切需求，智能座舱正从“功能堆砌”走向“算力驱动”；
HUD渗透率从%提升至%，受益于AR-HUD技术成熟及成本下探，抬头显示
正从高端车型向主流价位快速普及。
整体而言，渗透率结构的变化印证了中国智能座舱市场正经历从基础硬件普及
向高阶智能化体验跃迁的深刻转型。
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图 2-32 2020-2025年中国乘用车智能座舱主要部件渗透率
资料来源：盖世汽车，灼识咨询，三个皮匠报告自研库
(3) 中国汽车智能座舱主要部件价格走势分析
价格走势是观察技术成熟度与产业化进程的关键窗口。2020年至2025年间，中
国智能座舱主要部件价格呈现持续下探态势，为智能化配置向更广泛价格区间的渗
透创造了条件。
座舱域控均价从2470元降至1978元，降幅约20%，国产芯片方案成熟与规模化
量产是主要驱动力；液晶中控屏均价由1865元温和下降至1789元，面板产业成熟与
竞争加剧使然；液晶仪表屏均价从1800元降至1627元，降幅约%，体现规模化
放量带来的成本优化。
HUD价格波动尤为显著，从2020年的1700元大幅下降至2023年的1000元，此
后稳定在千元附近，本土供应链的降本贡献功不可没。价格的下行有效降低了智能
座舱的配置门槛，推动域控、HUD等原本仅搭载于20万元以上车型的配置加速向
10-15万元主流价格带渗透，市场正步入“技术普惠、量价适配”的新阶段。
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图 2-33 2020-2025年中国汽车智能座舱主要部件价格（单位：元/台套）走势
资料来源：公开资料，企业年报，三个皮匠报告自研库
. 供应链安全与资源保障体系
. 中国汽车智能座舱产业链解析
中国汽车智能座舱产业链结构清晰，自上而下可分为上游基础层、中游集成层
和下游应用层三个环节。
上游为基础硬件与软件供应商。硬件层面主要包括芯片、显示面板、PCB、功率
元件等核心元器件，其中芯片和显示面板技术壁垒最高，目前高端领域仍由国际厂
商主导，但国产化替代进程正在加速。软件层面涵盖操作系统、中间件及应用程序，
操作系统作为底层核心，决定生态延展能力，目前QNX、Linux和Android占据主流，
国产鸿蒙OS正在快速上车。
中游为智能座舱解决方案供应商，是产业链的核心环节。新兴技术服务提供商
凭借在AI、云计算等领域的积累，提供从域控到算法的全栈方案；传统OEM一级供
应商依托制造能力与客户资源，向集成化、智能化方向转型。同时，部分头部车企
通过自研或成立附属公司的方式向上游延伸，垂直整合趋势日益明显。
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下游为整车制造环节，包括国内自主品牌、合资品牌及外资品牌车企。下游需
求直接决定上游技术路线和中游产品形态，近年来国内自主品牌对智能座舱的配置
意愿和迭代速度明显领先，成为推动产业链创新的核心力量。整体来看，中国智能
座舱产业链已形成上下游协同演进、软硬件深度融合的发展格局。
图 2-34 中国汽车智能座舱产业链全景图
资料来源：公开资料，三个皮匠报告网研究整理
. 上游原材料供应格局
(1) 中国汽车智能座舱行业主要原材料价格变化趋势分析
智能座舱的生产制造涉及多种基础原材料，其价格波动直接影响产业链中游的
制造成本与利润空间。2020年至2025年间，铝锭、钢材、玻璃三类核心原材料价格
呈现出差异化走势。铝锭价格从2020年的元/千克波动上行至2025年的元/
千克，其中2022年达到元/千克的高点后虽有回落，但整体维持高位，主要受全
球电解铝产能受限及新能源产业需求拉动影响。
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钢材价格在2021年达到元/千克的峰值后逐步回调，至2025年稳定在元/
千克附近，反映出钢铁行业供给侧改革成效显现与市场需求结构调整的双重作用。
玻璃价格则呈现震荡下行趋势，从2020年的元/千克降至2025年的元/千克，
期间虽有波动但整体趋弱，与浮法玻璃产能相对充裕及建筑端需求放缓有关。总体
来看，上游原材料价格的波动对智能座舱结构件、显示屏盖板及支架等成本形成持
续影响，推动中游企业加强供应链管理与成本传导能力。
图 2-35 2020-2025年中国汽车智能座舱行业主要原材料价格变化（单位：元/千克）
资料来源：灼识咨询，三个皮匠报告网研究整理
(2) 中国座舱域控芯片价格变化趋势分析
座舱域控芯片作为智能座舱的算力核心，其价格走势直接反映半导体行业的供
需关系与技术迭代节奏。2020年至2025年间，中国座舱域控芯片价格呈现“先升后
降再企稳”的波动特征。2020年芯片均价为元/片，随后两年受全球芯片短缺、
产能紧张影响，价格持续攀升至2022年的元/片，创下阶段性高点。2023年起，
随着晶圆产能逐步释放及国产芯片方案入市，供需矛盾缓解，芯片价格回落至
元/片。2024年至2025年，价格在700元/片上下窄幅波动，趋于稳定。这一走势表
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明，座舱域控芯片市场已逐步走出缺芯阴影，进入供需再平衡阶段，但高性能芯片
仍保持较高价值含量，价格中枢下行的空间有限。
图 2-36 2020-2025年中国座舱域控芯片价格（单位：元/片）
资料来源：公司年报，灼识咨询，三个皮匠报告网研究整理
(3) 中国座舱域控芯片供应商格局
从市场竞争格局来看，中国座舱域控芯片市场呈现“一超多强”的寡头特征。
2025年，高通以%的市场份额占据绝对主导地位，其凭借骁龙系列芯片的算力
优势与生态绑定，深度绑定国内主流车企与Tier 1厂商，成为域控芯片领域的标杆供
应商。
华为技术以%的份额位居第二，依托麒麟系列芯片与鸿蒙座舱的软硬协同能
力，在自主品牌中加速渗透。超威半导体、芯擎科技、芯驰科技分别占据%、%、
%的份额，形成第二梯队，其中芯擎的“龍鷹一号”和芯驰的“X9系列”代表国
产芯片在高端与主流市场的突破。
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此外，瑞萨电子、联发科、三星半导体、德州仪器等国际厂商合计占有约6%的
市场，英特尔份额已萎缩至%。整体来看，尽管高通仍一家独大，但以华为、芯
擎为代表的国产芯片阵营正逐步崛起，市场格局正从单一依赖向多元共存演进。
图 2-37 2025年中国座舱域控芯片供应商格局
资料来源：盖世汽车研究院智能座舱配置数据库，三个皮匠报告网研究整理
. 中国汽车智能座舱供应链安全性评估
当前中国汽车智能座舱供应链在基础原材料、显示模组及制造环节具备较强的
自主保障能力，风险可控。核心风险高度集中于座舱域控芯片领域，对高通一家的
过度依赖是供应链安全的最大软肋。操作系统层面虽存在潜在制约，但开源生态与
国产替代的并行发展提供了缓冲空间。总体而言，中国智能座舱供应链呈现“基础
环节稳固、核心环节承压”的结构性特征，提升高端芯片自主可控能力是保障长期
供应链安全的关键突破口。
表 2-13 中国汽车智能座舱供应链安全性评估
评估维度 风险等级 评估依据
原材料供应安全 ★★☆☆☆ 低风险
铝锭、钢材、玻璃等基础原材料国内产能充足，市场供给
渠道多元。尽管价格受宏观经济周期影响存在波动，但不
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评估维度 风险等级 评估依据
存在断供风险，供应链韧性较强。
座舱域控芯片供应安全 ★★★★☆ 高风险
高通占据%市场份额，形成单一供应商依赖。车规级高
端芯片设计制造仍是短板，尽管华为、芯擎等国产厂商已
实现突破，但整体自给率不足15%，地缘政治因素加剧了
供应链不确定性。
核心软件与操作系统 ★★★☆☆ 中风险
底层操作系统多基于QNX、Android等开源或商用架构，
自主可控的操作系统（如鸿蒙）生态尚在建设中。软件授
权与出口管制政策变化可能对行业构成潜在制约。
显示面板与模组供应 ★★☆☆☆ 低风险
中国是全球最大的LCD面板生产基地，京东方、深天马等本
土供应商占据主导地位，玻璃基板等上游材料也基本实现
国产配套，供应链自主化程度高。
制造与封测产能 ★★☆☆☆ 低风险
国内晶圆制造成熟制程产能持续扩充，芯片封测环节已达
到全球领先水平。除高端制程外，智能座舱所需的大多数
芯片制造可依托本土产能完成。
资料来源：公开资料，三个皮匠报告网研究整理
. 行业投融资与企业资本动态
. 中国汽车智能座舱行业投融资规模分析
2020年至2025年间，中国汽车智能座舱行业的投融资活动呈现出持续活跃、阶
段性波动的总体特征，折射出资本市场对智能座舱赛道从初步关注到深度布局的演
进轨迹。
从融资事件来看，行业投融资热度整体保持高位。2020年融资事件为5起，此后
稳步攀升，2021年至2023年维持在9起左右，2024年达到11起的阶段性峰值，2025
年小幅回落至10起。这表明智能座舱作为汽车智能化核心赛道，始终保持着稳定的
资本吸引力，新兴企业持续入局。
融资金额的波动则更为显著，揭示了资本偏好的深层变迁。2020年融资金额仅
为亿元，市场尚处试水阶段。2021年起进入快速扩张期，至2023年飙升至
亿元的历史高点，反映出资本市场对座舱域控、高端芯片等高壁垒赛道的狂热追逐。
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图 2-38 2020-2025年中国汽车智能座舱行业投融资规模（单位：亿元）
资料来源：IT桔子，中商情报网，三个皮匠报告网研究整理
. 报告期内重大收购与并购事件
近年来，中国汽车智能座舱行业并购市场持续活跃，产业链整合步伐显著加快。
资本通过横向并购拓展产品矩阵、纵向整合完善供应链，推动行业从分散走向集中。
从并购方向来看，上游芯片与传感器、中游域控与软件、下游整车与方案商之间的
边界日渐模糊，跨界融合与生态补链成为主流。以下为近年来中国汽车智能座舱领
域的重大收购与并购事件汇总：
表 2-14 近年中国汽车智能座舱行业重大收购与并购事件汇总
时间 事件 标的方 收购/投资方 交易金额 核心领域
2025年
12月
群创CarUX收购先锋 先锋(Pioneer) 群创CarUX
1636 亿 日 元 （ 约
亿元）
智能座舱、车载音
娱
2025年
11月
SUD收购COCOS引擎
COCOS 引 擎
主体公司
SUD 亿元
智 能 座 舱 3D 引
擎、HMI
2025年
9月
一汽入股卓驭科技
卓 驭 科 技 ( 原
大疆车载)
一汽股份
%股权（交易金
额未披露）
智能驾驶、智能座
舱
2024年 滴滴出售智能座舱资产 滴滴智能座舱 四维智联 亿元股权+亿 智能座舱软硬件
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时间 事件 标的方 收购/投资方 交易金额 核心领域
8月 业务 元现金
2024年
8月
赛力斯入股引望智能
深圳引望智能
技 术 ( 华 为 车
BU)
赛力斯 115亿元（10%股权）
智能座舱、智能驾
驶
2024年
7月
顺德控股收购世运电路 世运电路 顺德控股集团 亿元 PCB
2024年
6月
烽火电子收购长岭科技
陕西长岭电子
科技
烽火电子 亿元 传感器/雷达
2024年
4月
友达收购德国BHTC BHTC 友达光电 6亿欧元
车用人机界面、空
调控制
2024年
2月
云赛智联转让上海广电
通信
上海广电通信
上海仪电电子
集团
亿元 车载通讯系统
资料来源：公开资料，三个皮匠报告网研究整理
. 主要企业扩产与投产动态
近年来，中国汽车智能座舱行业扩产与投产步伐加快，主要企业纷纷布局新基
地以应对持续增长的市场需求。以下为近年中国汽车智能座舱行业主要扩产与投产
项目汇总：
表 2-15 近年中国汽车智能座舱行业主要扩产与投产项目
时间 企业 项目名称/地点 投资金额 核心领域
2025年12
月
海南妙大夫数
字科技
小鹏健康智能座舱及关键传感器制造基
地（蚌埠）
亿元
智能座舱系统、关
键传感器
2025年9月 延锋国际 延锋汽车智能座舱内饰项目（常州武进） 1亿元 智能座舱内饰
2025年3月
华 晨 中 国 、
TCL实业
智能座舱生产基地（沈阳大东区） 14亿元
车载显示屏总成、
域控制器
2024年11
月
德赛西威 汽车电子中西部基地建设项目（一期） 18亿元（募资） 智能座舱类产品
2024年11
月
德赛西威
智能汽车电子系统及部件生产项目（广东
惠州）
亿元（募资）
智能驾驶、智能座
舱
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时间 企业 项目名称/地点 投资金额 核心领域
2024年6月 延锋国际 临港智能座舱项目（上海临港） 未披露
智能座舱产品、座
椅、内饰
2023年12
月
思必驰
思必驰柳州智能座舱研发生产基地（广西
柳州）
未披露
智能座舱硬件、车
载语音
2023年8月 博泰车联网
博泰车联网瑞安智能汽车零部件制造基
地（浙江瑞安）
未披露
智 能座 舱 域 控制
器、车载摄像头
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行业区域发展格局
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3. 中国汽车智能座舱行业区域发展格局
. 中国汽车智能座舱市场区域分布总览
中国汽车智能座舱市场在区域分布上呈现出显著的梯度特征与动态演化趋势。
从总体规模来看，全国市场由2020年的488亿元增长至2025年的1287亿元，预计
2030年将达2225亿元，各区域市场均在这一增长进程中扮演着不同角色。
华东地区凭借其深厚的汽车产业基础、完善的电子信息制造业配套以及领先的
科技创新能力，长期稳居全国智能座舱市场的核心地位，市场份额始终保持在46%
以上并呈微幅上升态势，至2030年预计接近半数，是行业发展的绝对引擎。华中地
区近年来增长势头强劲，市场份额从2020年的%持续提升至2025年的%，
并有望在预测期内稳定在15%以上，反映出中部地区承接产业转移、加速汽车智能
化布局的显著成效。
表 3-1 2020-2030年中国汽车智能座舱分地区销售额（单位：亿元）
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E
华北 41 50 57 69 80 92 106 119 129 138 152
华中 61 76 96 124 157 203 232 260 286 314 339
华南 77 92 106 124 141 161 183 205 226 253 274
华东 228 276 333 417 507 616 707 799 882 983 1077
其他 81 96 115 149 181 215 245 281 313 351 384
中国 488 589 707 882 1066 1287 1473 1664 1835 2039 2225
资料来源：中国汽车工业协会，毕马威《智能座舱白皮书》，三个皮匠报告自研库
华北与华南地区作为传统汽车工业重镇，市场规模绝对值稳步扩大，但受其他
区域快速崛起影响，市场份额呈现小幅稀释，分别从%和%调整至2030年的
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%和%。以西部、东北为代表的“其他”地区则保持稳健增长，市场份额稳
中有升，从%增至%，显示出智能座舱产业向更广阔地域渗透的趋势。
整体来看，中国汽车智能座舱市场已形成“华东引领、华中崛起、多极支撑”
的区域格局，核心集聚与梯度扩散并存，区域结构持续优化，为产业纵深发展奠定
了坚实基础。
图 3-1 2020-2030年中国汽车智能座舱分地区销售额（单位：亿元）
资料来源：中国汽车工业协会，毕马威《智能座舱白皮书》，三个皮匠报告自研库
表 3-2 2020-2030年中国汽车智能座舱分地区销售额份额
2020 2021 2022 2023 2024 2025
华北 % % % % % %
华中 % % % % % %
华南 % % % % % %
华东 % % % % % %
其他 % % % % % %
中国 % % % % % %
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2025 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E
华北 % % % % % %
华中 % % % % % %
华南 % % % % % %
华东 % % % % % %
其他 % % % % % %
中国 % % % % % %
资料来源：中国汽车工业协会，毕马威《智能座舱白皮书》，三个皮匠报告自研库
图 3-2 2020-2030年中国汽车智能座舱分地区销售额份额
资料来源：中国汽车工业协会，毕马威《智能座舱白皮书》，三个皮匠报告自研库
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. 华北地区汽车智能座舱市场分析
. 华北地区市场规模现状及预测
(1) 华北地区汽车智能座舱历史市场规模
华北地区作为中国北方汽车产业的重要集聚区，依托北京、天津、保定等城市
的整车制造基地及京津冀协同发展战略，智能座舱市场保持稳步增长。2020年，华
北地区市场规模为41亿元，至2025年已增长至92亿元，期间复合增长率约为%。
从增长轨迹来看，2021年增速达到%的阶段性高点，此后几年虽有所波动，但
始终保持在15%以上的稳健增长区间，显示出该区域汽车智能化升级的持续动能。
华北地区拥有完整的汽车产业链基础，加之北京作为科技创新中心的辐射带动，为
智能座舱的研发与应用提供了良好土壤。
图 3-3 2020-2025年华北地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）及增长率
资料来源：中国汽车工业协会，毕马威《智能座舱白皮书》，三个皮匠报告自研库
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(2) 华北地区汽车智能座舱市场规模预测
展望2025年至2030年，华北地区智能座舱市场将延续增长态势但增速逐步趋缓。
预计市场规模从2025年的92亿元提升至2030年的152亿元，2025-2030年复合增长
率约为%。从年度增速来看，预测期内前三年保持10%以上的增长，2028年后
随基数扩大回落至个位数。尽管增速较历史期有所放缓，但考虑到华北地区在自主
品牌乘用车、商用车及军工电子领域的深厚积淀，以及北京高级别自动驾驶示范区
建设带来的示范效应，市场仍具备稳定的增长空间。至2030年，华北地区占全国市
场份额预计约为%，作为北方市场核心区域的地位将保持稳固。
图 3-4 2025-2030年华北地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）及增长率
资料来源：中国汽车工业协会，毕马威《智能座舱白皮书》，三个皮匠报告自研库
. 华北地区汽车智能座舱市场优劣势分析
华北地区的核心优势在于创新资源密集与政策先行，北京作为科创中心为行业
提供持续的技术输出。但短板同样突出，产业转化能力不足，本地配套市场容量有
限，高端环节仍依赖外部输入。未来需打通产学研链条，依托高端消费打造差异化
优势。
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图 3-5 华北地区汽车智能座舱市场优劣势分析
优势
○ 坐拥北汽、长城等整车企业，天津汽车电子配套完善
○ 北京高校及科研机构密集，国家级创新中心落地
○ 京津冀协同深化，高级别自动驾驶示范区先行
○ 高端消费集中，豪华车及特种车辆需求旺盛
○ 京津冀交通网络密集，港口航空枢纽条件优越
○ 核心零部件供应商偏少，高端芯片、软件依赖外部
○ 成果本地转化率低，多外流至长三角、珠三角
○ 三地产业分工模糊，存在同质化竞争
○ 市场总量偏低，乘用车产量制约本地配套
○ 环保限产压力大，部分时段产能释放受限
劣势
资料来源：公开资料，三个皮匠报告网研究整理
. 华中地区汽车智能座舱市场分析
. 华中地区市场规模现状及预测
(1) 华中地区汽车智能座舱历史市场规模
华中地区近年来凭借承东启西的区位优势及产业转移红利，成为国内汽车智能
座舱增长最为活跃的区域之一。2020年，华中地区市场规模为61亿元，至2025年已
跃升至203亿元，实现五年翻三倍以上的跨越式增长，期间复合增长率高达%。
从增速走势看，2022年和2023年分别达到%和%的高速增长，2024年
至2025年仍维持29%左右的强劲动能，显示出中部省份在汽车电动化、智能化转型
中的后发优势。湖北武汉“中国车谷”、湖南长沙智能网联汽车测试区等产业集群
的崛起，为华中地区智能座舱产业的爆发提供了坚实支撑。
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图 3-6 2020-2025年华中地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）及增长率
资料来源：中国汽车工业协会，毕马威《智能座舱白皮书》，三个皮匠报告自研库
(2) 华中地区汽车智能座舱市场规模预测
进入预测期，华中地区市场增速仍保持相对积极的增长预期。预计市场规模从
2025年的203亿元增至2030年的339亿元，2025-2030年复合增长率约为%。
分年度看，2026年至2027年增速维持在12%以上，2028年后逐步回落至个位数。
尽管增速换挡，但华中地区受益于汽车产业向中西部转移的趋势延续，以及比亚迪、
东风、上汽通用等车企在鄂湘两省的持续布局，智能座舱市场仍有望保持高于全国
平均水平的增长。至2030年，华中地区占全国市场份额预计稳定在%，成为仅
次于华东的第二大区域市场。
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图 3-7 2025-2030年华中地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）及增长率
资料来源：中国汽车工业协会，毕马威《智能座舱白皮书》，三个皮匠报告自研库
. 华中地区汽车智能座舱市场优劣势分析
华中地区凭借成本优势与产业转移红利实现高速增长，是市场增长最快的区域
之一。但产业基础薄弱、高端要素不足仍是主要制约。未来需在承接产业转移的同
时加大研发投入，推动从制造大区向智造强区跃升。
图 3-8 华中地区汽车智能座舱市场优劣势分析
优势
○ 新能源汽车产能快速扩张，比亚迪、东风持续扩产
○ 土地、劳动力成本低于沿海，适合制造布局
○ 鄂湘两省政策倾斜，武汉、长沙集聚区配套完善
○ 武汉“车谷”形成集群效应，零部件体系逐步完善
○ 中部枢纽，物流辐射半径优越
○ 产业基础薄弱，关键环节仍处追赶期
○ 高端研发人才匮乏，制约价值链攀升
○ 区域协同弱，两省产业联动不足
○ 上游芯片、软件本地供给不足，依赖沿海输入
○ 开放程度低，外资高端资源引入不足
劣势
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. 华南地区汽车智能座舱市场分析
. 华南地区市场规模现状及预测
(1) 华南地区汽车智能座舱历史市场规模
华南地区作为中国汽车电子与消费电子产业高地，智能座舱市场基础扎实、发
展稳健。2020年，华南地区市场规模为77亿元，至2025年增长至161亿元，期间复
合增长率约为%。从增长轨迹来看，2021年增速达到%，此后几年增速在
13%至17%之间温和波动，未出现华中地区那样的大起大落，体现出成熟市场的稳
定性。广东珠三角地区集聚了比亚迪、广汽埃安、小鹏汽车等整车龙头，以及华为、
德赛西威、华阳集团等核心供应商，形成了从芯片、域控到显示模组的完整智能座
舱产业链条。
图 3-9 2020-2025年华南地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）及增长率
资料来源：中国汽车工业协会，毕马威《智能座舱白皮书》，三个皮匠报告自研库
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(2) 华南地区汽车智能座舱市场规模预测
未来五年，华南地区智能座舱市场将保持平稳增长态势。预计市场规模从2025
年的161亿元提升至2030年的274亿元，2025-2030年复合增长率约为%。分年
度看，预测期内增速呈现前高后低走势，2026年至2029年维持在10%以上，2030
年回落至%。华南地区凭借强大的电子信息制造能力、活跃的民营经济以及毗邻
港澳的开放优势，在车载显示、域控芯片、智能交互等细分领域持续领跑。至2030
年，华南地区占全国市场份额预计约为%，继续发挥南方市场核心引擎的作用。
图 3-10 2025-2030年华南地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）及增长率
资料来源：中国汽车工业协会，毕马威《智能座舱白皮书》，三个皮匠报告自研库
. 华南地区汽车智能座舱市场优劣势分析
华南地区产业生态完整，市场化程度高，创新转化效率快，是全国最具活力的
区域之一。但资源约束趋紧、外部环境复杂是必须面对的挑战。未来需强化核心技
术攻关，推动制造环节有序转移。
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图 3-11 华南地区汽车智能座舱市场优劣势分析
优势
○ 华为、比亚迪、广汽、小鹏等龙头集聚，产业链闭环
完整
○ 鸿蒙座舱、高算力芯片领先，研发投入强度高
○ 民营经济活跃，新技术商业化落地快
○ 深莞惠集聚车载显示、摄像头、域控模组，协同效应
显著
○ 毗邻港澳，外向型经济特征明显
○ 整车产能规模略逊华东，本地市场容量存天花板
○ 基础研究能力偏弱，原始创新积累不足
○ 争取政策资源能力弱于国企集中区域
○ 土地紧缺，工业用地成本攀升
○ 国际贸易摩擦影响大，供应链安全承压
劣势
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. 华东地区汽车智能座舱市场分析
. 华东地区市场规模现状及预测
(1) 华东地区汽车智能座舱历史市场规模
华东地区是中国汽车工业最发达、产业链最完善、科技创新最活跃的区域，长
期稳居全国智能座舱市场的绝对核心地位。2020年，华东地区市场规模已达228亿
元，占全国比重%；至2025年，市场规模飙升至616亿元，五年复合增长率高
达%，不仅基数最大，增速也领跑主要区域。从增长轨迹看，2023年增速达到
%的峰值，2024年至2025年仍保持21%以上的高位增长，展现出强劲的内生
增长动力。上海、江苏、浙江、安徽三省一市集聚了上汽、吉利、蔚来、理想等头
部车企，以及均胜电子、联合电子、延锋等国际级Tier 1供应商，形成了全球最密集
的智能座舱产业生态。
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图 3-12 2020-2025年华东地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）及增长率
资料来源：中国汽车工业协会，毕马威《智能座舱白皮书》，三个皮匠报告自研库
(2) 华东地区汽车智能座舱市场规模预测
展望未来，华东地区将继续引领中国智能座舱市场发展。预计市场规模从2025
年的616亿元增至2030年的1077亿元，2025-2030年复合增长率约为%。
图 3-13 2025-2030年华东地区汽车智能座舱市场规模（单位：亿元）及增长率
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资料来源：中国汽车工业协会，毕马威《智能座舱白皮书》，三个皮匠报告自研库
分年度看，2026年至2027年增速维持在13%以上，2028年后逐步放缓但仍高
于全国平均水平。至2030年，华东地区市场规模将突破千亿大关，占全国市场份额
进一步提升至%，区域集聚效应持续强化。长三角一体化发展战略的深入推进、
G60科创走廊的产业协同，以及临港新片区、苏州工业园区等载体的创新集聚，将为
华东智能座舱市场注入持续动能。
. 华东地区汽车智能座舱市场优劣势分析
华东地区作为全国市场的绝对核心，拥有规模最大、链条最全、生态最优的综
合优势。但高成本、高强度竞争、资源约束等“成长的烦恼”日益凸显。未来需在
巩固规模优势的同时向价值链高端迈进，引领行业高质量发展。
图 3-14 华东地区汽车智能座舱市场优劣势分析
优势
○ 整车产量大，头部车企本地配套庞大
○ 覆盖芯片、域控、软件、显示全产业链，全球最密集
○ G60科创走廊串联九城，产学研合作机制成熟
○ 长三角一体化推进，三省一市标准互认协同较好
○ 港口机场高铁密集，物流效率领先
○ 内部竞争激烈，部分细分领域存产能过剩隐忧
○ 产业链协同复杂度高，跨区域协调要求高
○ 创新成本高企，研发支出处全国高位
○ 行政壁垒仍存，跨省协调周期长
○ 环保约束趋严，高耗能环节转型压力大
劣势
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4
中国汽车智能座舱
产品结构与下游
应用格局
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4. 中国汽车智能座舱产品结构与下游应
用格局
. 中国汽车智能座舱分部件市场格局
. 中国汽车智能座舱分部件市场规模现状
(1) 中国汽车智能座舱分部件市场规模及份额
在汽车智能化升级浪潮的推动下，中国智能座舱市场不仅整体规模持续扩大，
其内部的产品结构也在经历深刻的重构。从细分部件的演变趋势来看，市场正经历
从“硬件主导”向“算力驱动”、从“单一功能”向“多元融合”的范式转变。
表 4-1 中国汽车智能座舱分部件市场规模（亿元）
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E
座舱域控 16 28 39 76 139 206 280 355 405 478 535
液晶中控屏 325 363 404 445 475 517 534 554 576 594 615
液晶仪表屏 97 116 134 163 199 251 286 320 354 394 427
HUD 17 22 27 33 38 47 58 72 89 111 136
其他 33 61 104 166 215 266 315 363 411 462 513
总计 488 589 707 882 1066 1287 1473 1664 1835 2039 2225
资料来源：中国汽车工业协会，盖世汽车，三个皮匠报告自研库
传统的核心硬件如液晶中控屏，尽管市场规模绝对值仍在增长，但其市场主导
地位正逐步让位于更具集成价值的核心部件，市场份额呈现持续回落态势。与之形
成鲜明对比的是，以座舱域控制器为代表的集成化核心部件增长迅猛，市场份额快
速攀升，正逐步成为智能座舱新的价值中枢。这一变化深刻反映了汽车电子电气架
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构从分布式向集中式演进的产业趋势。此外，以HUD抬头显示为代表的新型交互部
件，以及涵盖麦克风、DMS等功能的多元化部件，其市场占比也显著提升，表明智
能座舱的功能边界正在不断拓宽，交互方式日益丰富。
整体来看，中国智能座舱市场的部件结构正从过去以中控屏为主导，演变为座
舱域控、液晶显示、交互部件及多元功能部件协同发展的新格局。这一结构性变化
不仅映射出技术升级的路径，也预示着未来产业链价值将向算力、算法和集成能力
等核心环节持续转移。
表 4-2 中国汽车智能座舱分部件市场规模份额
2020 2021 2022 2023 2024 2025
座舱域控 % % % % % %
液晶中控屏 % % % % % %
液晶仪表屏 % % % % % %
HUD % % % % % %
其他 % % % % % %
总计 % % % % % %
2025 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E
座舱域控 % % % % % %
液晶中控屏 % % % % % %
液晶仪表屏 % % % % % %
HUD % % % % % %
其他 % % % % % %
总计 % % % % % %
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图 4-1 中国汽车智能座舱分部件市场规模（亿元）
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图 4-2 中国汽车智能座舱分部件市场规模份额
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(2) 中国汽车座舱域控市场规模及增长率
座舱域控制器作为智能座舱的算力核心，正随着汽车电子电气架构的集中化演
进进入爆发式增长通道。2020年至2025年间，中国市场座舱域控搭载量从65万台飙
升至1043万台，年均复合增长率高达%；对应市场规模从16亿元扩大至206亿
元，复合增长率%。
这一高速增长背后，是本土车企对智能座舱体验的持续加码，以及域控方案从
高端车型向主流价位加速渗透的趋势。2025年，座舱域控均价已从2020年的2470
元降至1978元，价格下探进一步降低了普及门槛。展望2025至2030年，搭载量预
计增至3102万台，市场规模达535亿元，复合增长率分别为%和%，增速虽
随基数扩大有所回落，但仍保持高位。随着国产芯片方案成熟与舱驾融合趋势深化，
座舱域控将持续引领智能座舱的价值增长。
表 4-3 中国汽车座舱域控规模数据表
2020 2021 2022 2023 2024 2025
搭载量(万台) 65 119 176 357 682 1043
收入（亿元） 16 28 39 76 139 206
价格（元/台） 2470 2381 2208 2129 2040 1978
2025 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E
搭载量(万台) 1043 1463 1901 2227 2719 3102
收入（亿元） 206 280 355 405 478 535
价格（元/台） 1978 1916 1868 1820 1756 1725
资料来源：中国汽车工业协会，弗若斯特沙利文《智能座舱域控制器的市场规模》，三个皮匠报告自研库
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图 4-3 中国汽车座舱域控搭载量（万台）及增长率
资料来源：中国汽车工业协会，弗若斯特沙利文《智能座舱域控制器的市场规模》，三个皮匠报告自研库
图 4-4 中国汽车座舱域控市场规模（亿元）及增长率
资料来源：中国汽车工业协会，弗若斯特沙利文《智能座舱域控制器的市场规模》，三个皮匠报告自研库
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(3) 中国汽车液晶中控屏市场规模及增长率
液晶中控屏作为人机交互的核心入口，已基本完成市场普及，进入平稳增长阶
段。2020年至2025年，搭载量从1743万套增至2890万套，年均复合增长率%；
市场规模从325亿元扩大至517亿元，复合增长率%。2025年渗透率已达95%左
右，市场从增量争夺转向存量升级，大尺寸、窄边框、异形屏等差异化产品成为竞
争焦点。
价格方面，产品均价从2020年的1865元/套温和下降至2025年的1789元/套，
面板产业成熟与竞争加剧是主要因素。预计2025至2030年，搭载量将增至3718万
套，市场规模达615亿元，复合增长率分别为%和%，增速进一步放缓。随着
多屏联动、曲面屏等新技术应用，中控屏市场将更多依靠技术升级驱动单车价值提
升。
表 4-4 中国汽车液晶中控屏规模数据表
2020 2021 2022 2023 2024 2025
搭载量(万套) 1743 1950 2191 2429 2635 2890
规模(亿元) 325 363 404 445 475 517
价格(元/套) 1865 1860 1842 1830 1802 1789
2025 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E
搭载量(万套) 2890 3021 3180 3358 3527 3718
规模(亿元) 517 534 554 576 594 615
价格(元/套) 1789 1766 1741 1714 1685 1654
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图 4-5 中国汽车液晶中控屏搭载量（万台）及增长率
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图 4-6 中国汽车液晶中控屏市场规模（亿元）及增长率
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(4) 中国汽车液晶仪表屏市场规模及增长率
液晶仪表屏受益于传统机械仪表的加速替代，市场保持稳健增长。2020年至
2025年，搭载量从541万套增至1540万套，年均复合增长率%；市场规模从97
亿元扩大至251亿元，复合增长率%。2025年渗透率首次突破50%，标志着全
液晶仪表进入主流普及阶段。
价格端，产品均价从2020年的1800元/套降至2025年的1627元/套，规模化放
量带来的成本优化效应显著。预计2025至2030年，搭载量将增至2900万套，市场
规模达427亿元，复合增长率分别为%和%。未来，液晶仪表屏将与中控屏、
HUD形成三屏联动，在信息呈现与交互体验上持续融合创新。
表 4-5 中国汽车液晶仪表屏规模数据表
2020 2021 2022 2023 2024 2025
搭载量（万套） 541 655 773 961 1200 1540
规模（亿元） 97 116 134 163 199 251
价格（元/套） 1800 1764 1729 1694 1660 1627
2025 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E
搭载量（万套） 1540 1794 2049 2311 2628 2900
规模（亿元） 251 286 320 354 394 427
价格（元/套） 1627 1595 1563 1531 1501 1471
资料来源：盖世汽车，三个皮匠报告自研库
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图 4-7 中国汽车液晶仪表屏搭载量（万台）及增长率
资料来源：盖世汽车，三个皮匠报告自研库
图 4-8 中国汽车液晶仪表屏市场规模（亿元）及增长率
资料来源：盖世汽车，三个皮匠报告自研库
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(5) 中国汽车HUD市场规模及增长率
HUD抬头显示正从高端选配走向主流标配，市场进入高速成长期。2020年至
2025年，搭载量从100万台增至470万台，年均复合增长率%；市场规模从17
亿元扩大至47亿元，复合增长率%。价格变化尤为显著，受益于本土供应链降
本贡献，产品均价从2020年的1700元/台大幅下降至2025年的1000元/台，为规模
化普及扫清障碍。
2025年渗透率约%，仍有较大提升空间。预计2025至2030年，搭载量将增
至1579万台，市场规模达136亿元，复合增长率分别为%和%。随着
AR-HUD技术成熟和成本进一步下探，HUD有望成为下一代智能座舱的核心交互界
面。
表 4-6 中国汽车HUD规模数据表
2020 2021 2022 2023 2024 2025
搭载量(万台) 100 160 220 330 390 470
收入（亿元） 17 22 27 33 38 47
价格（元/台） 1700 1375 1227 1000 974 1000
2025 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E
搭载量(万台) 470 620 800 1000 1270 1579
收入（亿元） 47 58 72 89 111 136
价格（元/台） 1000 935 900 890 874 860
资料来源：盖世汽车，灼识咨询，三个皮匠报告自研库
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图 4-9 中国汽车HUD搭载量（万台）及增长率
资料来源：盖世汽车，灼识咨询，三个皮匠报告自研库
图 4-10 中国汽车HUD市场规模（亿元）及增长率
资料来源：盖世汽车，灼识咨询，三个皮匠报告自研库
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. 中国汽车智能座舱分应用市场格局
. 中国汽车智能座舱分应用市场规模现状
(1) 中国汽车智能座舱分应用市场规模及份额
从应用终端来看，中国汽车智能座舱市场长期由乘用车主导，其庞大的产销规
模与快速的消费升级构成了市场增长的基本盘。2025年，乘用车智能座舱市场规模
达1259亿元，占整体市场的%，地位稳固。与此同时，商用车领域正展现出强
劲的追赶势头，虽然在总体量上仍与乘用车存在量级差距，但其增长弹性显著更高，
正逐步成为市场多元化发展的重要增量来源。从趋势看，乘用车市场稳步扩张，商
用车市场高速渗透，共同勾勒出智能座舱从消费端向商用端延伸的演进路径。
表 4-7 中国汽车智能座舱分应用市场规模（亿元）
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E
商用车 5 8 10 15 20 28 35 43 53 64 78
乘用车 483 582 697 868 1046 1259 1438 1621 1782 1975 2147
总计 488 589 707 882 1066 1287 1473 1664 1835 2039 2225
资料来源：中国汽车工业协会，盖世汽车，三个皮匠报告自研库
表 4-8 中国汽车智能座舱分应用市场规模份额
2020 2021 2022 2023 2024 2025
商用车 % % % % % %
乘用车 % % % % % %
总计 % % % % % %
2025 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E
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2025 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E
商用车 % % % % % %
乘用车 % % % % % %
总计 % % % % % %
资料来源：中国汽车工业协会，盖世汽车，三个皮匠报告自研库
图 4-11 中国汽车智能座舱分应用市场规模（亿元）
资料来源：中国汽车工业协会，盖世汽车，三个皮匠报告自研库
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图 4-12 中国汽车智能座舱分应用市场规模份额
资料来源：中国汽车工业协会，盖世汽车，三个皮匠报告自研库
(2) 中国商用车智能座舱市场规模及增长率
商用车领域正成为智能座舱渗透的新蓝海。受益于物流智能化、商用车安全法
规趋严以及车队管理降本增效的需求驱动，中国商用车智能座舱市场规模从2020年
的5亿元增长至2025年的28亿元，期间复合增长率高达%，远高于行业平均增
速。
2025年中国商用车智能座舱市场规模达到28亿元，预计至2030年将进一步增至
78亿元，2025-2030年复合增长率保持在%左右。随着高级辅助驾驶在商用车
的普及以及驾驶员对工作环境舒适性要求的提升，商用车智能座舱正从基础的音影
娱乐向集成化、网联化方向升级，市场潜力持续释放。
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图 4-13 中国商用车智能座舱市场规模（亿元）及增长率
资料来源：中国汽车工业协会，盖世汽车，三个皮匠报告自研库
(3) 中国乘用车智能座舱市场规模及增长率
乘用车作为智能座舱的核心应用场景，始终占据市场绝对主导地位。2025年，
中国乘用车智能座舱市场规模达1259亿元，占整体市场的%。从增长轨迹来看，
乘用车市场在2020-2025年间保持了稳健的两位数增长，年均复合增长率%，
其中2023年受益于消费复苏及新车智能化配置加速渗透，增速达到%的阶段性
高点。2025年后，随着新车智能座舱渗透率逐步见顶，市场增速预期将有所放缓，
预计2025-2030年复合增长率约为%，至2030年市场规模有望达到2147亿元。
尽管增速换挡，但单车价值提升与存量车型的智能化改装仍将为乘用车市场提供持
续的升级空间。
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图 4-14 中国乘用车智能座舱市场规模（亿元）及增长率
资料来源：中国汽车工业协会，盖世汽车，三个皮匠报告自研库
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中国汽车智能座舱
进出口贸易分析
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5. 中国汽车智能座舱进出口贸易分析
. 汽车智能座舱进出口贸易总体状况
. 中国汽车智能座舱进口市场分析
2020年至2025年，中国汽车智能座舱进口规模总体保持平稳，基本在70亿至
78亿元区间窄幅波动。2020年进口额为73亿元，2021年至2022年小幅回落至71亿
元，2023年回升至74亿元，2024年达到78亿元的阶段性高点，2025年再度回落至
73亿元。
进口规模的平稳走势表明，随着国内智能座舱供应链的逐步完善，本土供给能
力持续增强，对海外产品的依赖并未随市场规模扩大而同步增加。尤其在座舱域控、
液晶显示等核心领域，国产化率提升有效缓解了进口压力。与此同时，部分高端芯
片、精密传感器等仍依赖进口，支撑着进口规模维持在相对稳定水平。
图 5-1 2020-2025年中国汽车智能座舱历史进口规模（单位：亿元）
资料来源：海关总署，三个皮匠报告自研库
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. 中国汽车智能座舱出口市场分析
与进口市场的平稳形成鲜明对比，中国汽车智能座舱出口规模呈现爆发式增长
态势。2020年出口额仅为40亿元，2021年增至60亿元，2022年进一步攀升至84亿
元。2023年成为关键转折点，出口规模跃升至141亿元，同比增长%。2024年
突破200亿元大关，达到206亿元，2025年继续扩大至265亿元，五年间增长超过6
倍，年均复合增长率高达%。
这一高速增长得益于中国智能座舱产业链的全面崛起：本土企业在液晶中控屏、
液晶仪表盘、HUD及座舱域控等领域的制造能力和技术实力不断提升，产品性价比
优势显著；同时，中国品牌整车出口放量带动配套供应链出海，Tier 1厂商加速拓展
海外客户。出口市场的持续扩张，标志着中国正从智能座舱的消费大国向制造大国
和出口大国迈进。
图 5-2 2020-2025年中国汽车智能座舱历史出口规模（单位：亿元）
资料来源：海关总署，三个皮匠报告自研库
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. 国际贸易环境特征与趋势
. 国际贸易环境对汽车智能座舱进出口的影响
国际贸易环境的变化正在从市场准入、技术供给、合规成本三个维度对中国汽
车智能座舱的进出口产生实质性影响。
在市场准入层面，主要经济体针对智能网联汽车的监管框架逐步成型。2025年1
月，美国商务部工业与安全局发布最终规则，禁止进口或销售与中国或俄罗斯有充
分关联的联网汽车及相关硬件软件。该规则适用于整车重量低于10001磅的乘用车，
对软件相关禁令自2027车型年起生效，对硬件相关禁令自2030车型年起生效。这一
政策的直接影响是，中国生产的座舱域控制器、VCS硬件等核心部件在2030年后将
无法进入美国新车市场。部分国内Tier 1厂商已开始调整海外产能布局，将最终装配
环节转移至墨西哥等第三国，以规避直接禁令。
表 5-1 欧美地区智能座舱相关贸易政策
政策名称 发布主体 核心内容 生效时间 对中国智能座舱出口的影响
联网汽车最终规
则
美国商务部
禁止进口与中国关联的VCS
硬件及软件
2027/2030 年
分阶段生效
座舱域控等核心部件对美出
口受阻，倒逼产能转移
欧盟《数据法案》 欧盟
用户有权访问车辆数据，数
据需向第三方开放
2025 年9 月生
效
增加合规开发成本，2026年
9月后新车需满足设计义务
资料来源：海关总署，三个皮匠报告网研究整理
欧盟则通过数据法规构建了另一类准入壁垒。2025年9月12日，欧盟《数据法
案》核心条款正式实施，对联网产品的数据获取、使用与共享作出系统性规范。智
能汽车通常符合“联网产品”的构成要件，车辆运行过程中产生的数据需向用户及
用户指定的第三方开放。对于出口欧盟的中国车企而言，这意味着必须在产品设计
阶段就将数据可访问功能纳入架构，确保2026年9月12日后投放市场的车型能够支
持用户直接访问数据。违反相关义务的企业，最高可能面临2000万欧元或全球年营
业额4%的罚款。
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在技术供给层面，高端芯片出口管制持续影响进口端。2022年以后，美国对先
进制程芯片的对华出口限制逐步加码，座舱域控所需的高性能芯片进口周期拉长、
合规审查趋严。
在合规成本层面，各国数据隐私法规的差异化推高了出口产品的开发费用。除
欧盟《数据法案》外，北美市场对车内摄像头采集生物特征设有专门规定，东南亚
多国也在跟进数据本地化要求。国内企业在出口车型的智能座舱开发中，需要针对
不同区域单独配置数据存储模块、调整隐私政策界面、增加合规认证测试。这些投
入虽然增加了短期成本，但也推动中国智能座舱产品的标准化水平逐步向国际基准
看齐。
. 未来国际贸易环境展望
未来五年，汽车智能座舱领域的国际贸易环境将沿着区域分化、技术主导、规
则趋同三条主线演变。
亚太区域的一体化程度有望继续加深。RCEP框架下的关税减让仍有后续空间，
中国与东盟在汽车产业链上的分工协作更加紧密。目前，上汽通用五菱已在印度尼
西亚扎根多年，带动一批国内配套企业在东盟投资建厂。部分国内Tier 1厂商已在泰
国、马来西亚布局装配产能，利用当地关税优势辐射东南亚和澳洲市场。2024年，
东南亚新能源汽车销量达万辆，比亚迪以%的市占率领先。这一区域的智能
座舱需求正从基础功能向高性价比智能配置升级，为中国供应链提供稳定增量。
中东市场正成为新的增长极。中国车企在该地区的市占率从2019年的2%升至
2023年的13%。当地用户对智能座舱的接受度较高，且缺乏本土强势供应商，为中
国Tier 1提供了直接的切入机会。部分企业已与中东车企达成合作，提供从域控到显
示模组的一站式解决方案。
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表 5-2 全球主要区域智能座舱市场环境展望
区域 市场特征 政策环境展望 智能座舱机会
东南
亚
销量快速增长，性价比需求突出 RCEP红利持续释放，关税逐步下调 高性价比域控、多语言语音交互
中东 利润空间较大，缺乏本土供应链 进口政策相对宽松，认证门槛较低 一站式方案输出、高端配置下沉
欧洲 法规驱动型市场，存量升级为主 数据合规要求趋严，碳足迹监管加码 合规开发服务、车云协同方案
资料来源：海关总署，三个皮匠报告网研究整理
发达市场的政策门槛将呈现差异化走势。欧洲对汽车碳排放的关注正在向供应
链碳足迹延伸，未来出口欧洲的智能座舱产品可能需要提供制造环节的碳排放数据。
欧盟《数据法案》之外，欧盟委员会还在评估是否针对智能汽车引入新的网络安全
和数据收集规则。美国《通胀削减法案》的本地化含量要求，可能促使更多中国企
业考虑在北美设立最终装配工序。这些政策虽然增加了出口复杂度，但也提供了本
地化深入布局的契机。
数据与隐私法规的互认进程将逐步影响贸易便利化水平。目前，全球140多个国
家和地区已有数据保护法规，欧盟GDPR成为事实上的高标基准。ISO和ITU等国际
组织正在推进智能座舱相关的功能安全、人机交互标准制定，中国在这些标准中的
参与度正在提高。一旦部分标准实现国际互认，将缩短产品出口的测试认证周期，
降低重复检测的成本。
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中国汽车智能座舱
行业重点企业分析
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6. 中国汽车智能座舱行业重点企业分析
. 中国汽车智能座舱行业市场集中度
. 中国汽车智能座舱域控市场集中度
2025年，中国汽车智能座舱域控市场呈现较为分散的竞争格局。德赛西威以
%的份额位居首位，与博世、亿咖通、和硕广达（特斯拉）、华为等企业形成第
一梯队。前十名供应商合计份额约为70%，市场尚未形成绝对垄断。这一格局与域
控行业仍处成长期有关——不同车企的电子电气架构路径存在差异，技术方案尚未
完全收敛，为多家供应商提供了并行发展的空间。
德赛西威依托其在车载信息娱乐系统的多年积累，与大众、丰田等主流车企深
度绑定，份额领先。华为凭借芯片加软件的协同能力快速上量，在问界、阿维塔等
车型中实现规模化搭载。整体来看，域控市场的竞争仍处于技术方案比拼阶段，未
来随着整车平台集中化趋势强化，市场集中度有望逐步提升。
图 6-1 2025年中国汽车智能座舱域控供应商格局
资料来源：盖世汽车研究院智能座舱配置数据库，三个皮匠报告网研究整理
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. 中国汽车液晶中控屏市场集中度
液晶中控屏市场的集中度同样处于中等水平。德赛西威以%的份额领先，比
亚迪以%紧随其后，两家企业合计占据近三分之一的市场份额。航盛、华阳通用
分别以%和%的份额构成第二梯队，其余供应商份额较为分散。
头部企业凭借与主流车企的稳定配套关系占据优势，但产品标准化程度较高，
技术壁垒相对低于域控，因此仍有众多中小厂商在特定客户或细分市场维持份额。
比亚迪份额较高与其整车销量规模直接相关，自产自用模式在市场份额统计中形成
优势。整体而言，中控屏市场已进入存量竞争阶段，未来份额变动将更多取决于整
车配套关系的调整。
图 6-2 2025年中国汽车液晶中控屏供应商格局
资料来源：盖世汽车研究院智能座舱配置数据库，三个皮匠报告网研究整理
. 中国汽车液晶仪表屏市场集中度
液晶仪表屏市场的竞争格局较中控屏更为分散。德赛西威以%的份额排名第
一，天有为%、华阳通用%分列二三位，前十名供应商合计份额约65%，头部
企业领先优势不明显。
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仪表屏与整车电子电气架构的耦合度较高，需要与不同车企的底层协议深度适
配，导致供应商需要针对每个车型进行定制开发，难以通过通用化产品快速扩张份
额。天有为近年来在自主品牌市场快速渗透，华阳通用则在长城、长安等客户中保
持稳定供应。未来随着座舱域控普及，仪表功能逐步被集成至域控制器中，独立仪
表屏市场的竞争格局可能面临重构。
图 6-3 2025年中国汽车液晶仪表屏供应商格局
资料来源：盖世汽车研究院智能座舱配置数据库，三个皮匠报告网研究整理
. 中国汽车 HUD 市场集中度
HUD市场呈现明显的头部集中特征。华阳多媒体以%的份额遥遥领先，泽
景电子、怡利电子分别以%和%的份额位居其后，前三名合计占据近半市场
份额。华阳多媒体的领先地位源于其在HUD领域的长周期布局，产品覆盖W-HUD
和AR-HUD两大技术路线，配套客户包括长城、长安、广汽等主流自主品牌。泽景
电子、怡利电子等第二梯队企业在特定客户或技术路线上形成差异化优势。HUD作
为正处于快速渗透期的产品，技术成熟度和规模化交付能力是竞争的关键，头部企
业的先发优势较为明显。
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图 6-4 2025年中国汽车HUD供应商格局
资料来源：盖世汽车研究院智能座舱配置数据库，三个皮匠报告网研究整理
. 中国汽车 AR-HUD 市场集中度
AR-HUD作为HUD的高阶细分领域，市场集中度同样较高，但竞争格局与整体
HUD市场存在差异。华阳多媒体、华为技术、怡利电子三家份额均在21%左右，形
成“三足鼎立”格局，合计占据%的市场份额。
水晶光电以%的份额位居其后。华为在AR-HUD领域的技术积累较为突出，
其基于光场显示技术的AR-HUD方案在问界M9等车型上实现量产，获得较高的市场
关注度。华阳多媒体则依托整体HUD的客户基础，快速推进AR-HUD上车。AR-HUD
技术门槛高于普通W-HUD，对成像质量、虚实融合算法要求更高，因此能够实现规
模化量产的供应商相对有限，市场集中度自然较高。
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图 6-5 2025年中国汽车AR-HUD供应商格局
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. 中国车载语音交互市场集中度
车载语音交互市场呈现明显的“一家独大”格局。科大讯飞以%的份额占据
绝对领先地位，思必驰以%的份额位居第二，赛轮思以%的份额排名第三，
前三名合计份额超过75%。
科大讯飞的领先优势源于其在中文语音识别领域的长年积累，以及从前装市场
起步阶段就开始的深度布局，目前已覆盖国内主流自主品牌和合资品牌。思必驰凭
借在对话交互算法上的特色，在部分车企中实现规模化应用。赛轮思作为国际供应
商，在高端合资品牌中保持稳定份额。语音交互具有明显的网络效应和数据积累效
应，头部企业凭借海量语料持续优化算法，形成较高的竞争壁垒，短期内市场格局
难以发生根本性改变。
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图 6-6 2025年中国车载语音交互供应商格局
资料来源：盖世汽车研究院智能座舱配置数据库，三个皮匠报告网研究整理
. 德赛西威
. 企业基本情况
德赛西威是中国汽车电子行业龙头企业之一，专注于智能座舱、智能驾驶和网
联服务的研发、生产与销售。公司前身为1986年成立的中德合资西门子威迪欧汽车
电子（惠州）有限公司，2010年完成合资转本土，2017年12月在深圳证券交易所上
市（股票代码：002920）。公司总部位于广东惠州，在全球设有多个研发中心和生
产基地。
表 6-1 德赛西威基本情况表
项目 内容
公司名称 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
成立时间 1986年7月24日
上市时间 2017年12月26日
股票代码
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总部地址 广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路6号
主营业务 智能座舱、智能驾驶、网联服务
资料来源：公开资料，三个皮匠报告网研究整理
. 企业产品布局
德赛西威的产品线覆盖智能座舱、智能驾驶和网联服务三大领域，其中智能座
舱业务为核心收入来源。公司具备从硬件设计、底层软件到应用算法的全栈自研能
力，与高通、英伟达等芯片厂商深度合作，客户覆盖国内外主流车企及新势力品牌。
表 6-2 德赛西威汽车智能座舱业务产品布局表
代表产品 核心技术/平台 配套客户/车型
第四代智能座舱
多屏融合（仪表、中控、副驾娱乐、车控），高通820A
芯片
理想ONE等
第五代智能座舱平台G10PH
高通Oryon CPU + Hexagon NPU + Adreno GPU；支
持8K P to P显示屏、6屏分区；面向AI时代的先进AI能力
与高算力
已获理想汽车新
项目订单
液晶中控屏/仪表屏 英寸/17英寸高清中控屏、英寸液晶仪表
覆盖自主品牌及
新势力车企
辅助驾驶域控制器
（IPU03/IPU13）
基于英伟达Xavier/高通8620芯片；覆盖高速、城市、泊
车场景
小鹏P7（IPU03）、
风云A9L
（IPU13）等
全栈辅助驾驶解决方案
自研算法+域控平台+传感器系统深度融合；覆盖高速/城
市领航辅助、记忆泊车
理想、小鹏、极氪、
长城、广汽埃安、
路特斯等
舱驾一体融合方案
基于高通8775芯片，单芯片驱动智驾+座舱；系统成本较
双芯片方案下降约20%
已通过实车验证，
量产前夕
第五代智能座舱、3D
AR-HUD、寸远端屏、双
寸mini LED屏等
适配海外法规与本地化需求；完成德国本土辅助驾驶全栈
能力落地
大众、丰田、
Stellantis、本田、
雷诺等
资料来源：公开资料，三个皮匠报告网研究整理
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. 企业汽车智能座舱业务收入情况
2020年至2025年间，德赛西威智能座舱业务收入保持持续增长态势。2020年
业务收入为亿元，2021年增至亿元，2022年突破百亿关口达到
亿元，2023年进一步上升至亿元，2024年和2025年分别达到亿元和
亿元。五年间收入规模增长约倍，年均复合增长率约为%。
表 6-3 德赛西威汽车智能座舱业务情况表
2020 2021 2022 2023 2024 2025
智能座舱业务收入（亿元）
毛利率 % % % % % %
资料来源：公开资料，企业年报，三个皮匠报告自研库
毛利率方面，2020年至2024年呈现逐年小幅下行趋势，从%降至%。
这一变化与行业整体趋势相符：智能座舱产品规模化放量过程中，零部件价格存在
自然下降压力，同时原材料成本波动及市场竞争加剧也对毛利空间形成挤压。2025
年毛利率回升至%，较上年提升个百分点，可能与高毛利产品占比提升、
供应链优化等因素有关。整体来看，公司在收入规模持续扩大的同时，毛利率保持
在19%至25%的合理区间，业务盈利能力相对稳健。
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图 6-7 2020-2025年德赛西威智能座舱业务收入（单位：亿元）
资料来源：公开资料，企业年报，三个皮匠报告自研库
. 企业汽车智能座舱业务最新动态
2025年以来，德赛西威智能座舱业务在产品迭代、市场拓展及全球化布局方面
取得多项进展。
产品技术层面，第四代智能座舱系统荣获“华舆奖·CICI 2025前瞻奖”，已在理
想、小米、吉利等车型规模化量产，并持续获得广汽乘用车、吉利、埃安新订单。
第五代智能座舱平台已获理想汽车新项目订单。
舱驾融合领域，基于高通QAM8775P打造的舱驾融合方案ICPS01E已被多家全
球车企采用，正在重点车型开发。公司于2025年4月首发全栈舱驾融合解决方案。
资本市场方面，公司于2026年1月筹划发行H股并在香港联交所上市，以推进国
际化战略。
全球化布局上，印尼基地、墨西哥工厂已投产，西班牙工厂预计2026年量产。
2025年上半年新获大众、丰田订单，并突破雷诺、本田等白点客户。
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新业务方面，公司发布机器人智能基座，复用辅助驾驶技术架构，已与多家伙
伴达成合作。
. 均胜电子
. 企业基本情况
均胜电子是一家全球化经营的汽车电子与汽车安全供应商，通过多次海外并购
整合，形成了覆盖智能座舱、智能网联、智能驾驶、新能源管理和汽车安全业务的
综合布局。公司客户覆盖大众、宝马、奔驰、福特等全球主流车企，在30余个国家
设有研发及生产基地。
表 6-4 均胜电子基本情况表
项目 内容
公司名称 宁波均胜电子股份有限公司
成立时间 2004年
上市时间 1993年12月6日
股票代码
总部地址 浙江省宁波市高新区清逸路99号
主营业务
汽车电子和汽车安全两大板块，汽车电子业务主要包括智能座舱、智能网联、智能驾驶、新
能源管理等，汽车安全业务主要包括安全带、安全气囊、智能方向盘和集成式安全解决方案
资料来源：公开资料，三个皮匠报告网研究整理
. 企业产品布局
均胜电子在智能座舱领域具备从硬件到软件、从单一部件到系统集成的完整能
力，产品线覆盖人机交互、域控制器、智能网联等核心环节。公司近年来重点布局
跨域融合与中央计算单元，在舱驾一体领域形成差异化优势。
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表 6-5 均胜电子汽车智能座舱业务产品布局表
代表产品 核心技术/平台 配套客户/车型
JoySpace+沉浸式
智能座舱
多功能飞控旋钮、水晶自定义按键、光场屏技术、UWB数字钥匙，
实现多模态交互与安全技术深度融合
全球主流车企
智能座舱车载多联
屏
含主动隐私保护功能，通过屏幕与芯片、算法、操作系统进行深度
软硬协同
近期获50亿元全球
项目定点，计划
2026年底量产
nDrive M/nDrive
H智能驾驶域控制器
基于地平线/高通芯片，覆盖L0-L4全场景需求，差异化定位高端与
性价比市场
已获多家客户项目
定点
nCCU中央计算单元 集成智能驾驶、智能网联与智能座舱功能的跨域融合中央计算单元
获150亿元两家全
球头部车企订单，
计划2027年起量产
nZone区域控制器 帮助减少汽车电子电气架构复杂性，优化整体性能与响应速度 在研
资料来源：公开资料，三个皮匠报告网研究整理
. 企业汽车智能座舱业务收入情况
2020年至2025年间，均胜电子智能座舱业务收入整体呈现波动增长态势。2020
年业务收入为亿元，2021年大幅增长至亿元，增幅达%，主要得
益于全球汽车市场复苏及并购整合协同效应释放。此后几年收入在127亿元至145亿
元区间波动，2025年达到亿元，为期内最高水平。
表 6-6 均胜电子汽车智能座舱业务情况表
2020 2021 2022 2023 2024 2025
智能座舱业务收入（亿元）
毛利率 % % % % % %
资料来源：公开资料，企业年报，三个皮匠报告自研库
毛利率方面，2020年至2022年保持在%至%区间，2023年起逐步改善，
2025年提升至%，为近六年最高。毛利率的向好趋势反映出高附加值产品出货
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占比提升以及供应链优化带来的成本控制成效。整体来看，均胜电子智能座舱业务
在收入规模保持稳定的同时，盈利能力持续增强。
图 6-8 2020-2025年均胜电子智能座舱业务收入（单位：亿元）
资料来源：公开资料，企业年报，三个皮匠报告自研库
. 企业汽车智能座舱业务最新动态
订单进展方面，2025年以来均胜电子在智能座舱及智能驾驶领域持续获得重要
突破。2025年10月，公司子公司新获客户项目定点，将为客户在全球范围内开发并
提供智能辅助驾驶域控制器、智能座舱车载多联屏（含主动隐私保护功能）等产品，
项目全生命周期订单总金额约50亿元，计划从2026年底开始量产。
资本市场方面，均胜电子发行H股申请已通过港交所聆讯，A+H布局接近落地，
有望借助国际资本市场进一步推进全球化战略。
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. 亿咖通
. 企业基本情况
亿咖通是一家全球出行科技企业，专注于智能座舱、智能驾驶及计算平台的全
栈式解决方案。公司由两位汽车行业企业家联合创立，与吉利控股集团保持深度战
略协同，同时积极拓展全球第三方市场。亿咖通于2022年在纳斯达克上市，目前已
在中国、英国、美国、瑞典、德国、马来西亚等国家设立13个全球运营中心。截至
2025年9月底，全球搭载亿咖通技术产品的车辆总数已接近1000万辆，覆盖欧洲、
亚洲、澳洲、拉丁美洲等多个核心市场。
表 6-7 亿咖通基本情况表
项目 内容
公司名称 亿咖通科技控股（ECARX Holdings Inc.）
成立时间 2017年
上市时间 2022年
股票代码 （纳斯达克）
总部地址 上海（全球运营总部）、伦敦（国际总部）
主营业务 智能座舱计算平台、系统级芯片核心模组、跨域软件平台、智能驾驶解决方案
资料来源：公开资料，三个皮匠报告网研究整理
. 企业产品布局
亿咖通的产品体系覆盖从芯片模组到计算平台、再到跨域软件的全栈能力。公
司自主研发的安托拉系列计算平台基于芯擎科技“龍鹰一号”7nm车规级SoC，具
备高算力与可扩展特性，已取得全球多国市场准入认证。云山跨域软件平台基于
Android Automotive OS与Linux构建，支持灵活集成各类软件生态。公司在舱行
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泊一体、AI大模型上车等前沿领域持续突破，并已获得大众集团、吉利相关品牌、
一汽红旗等头部客户的规模化订单。
表 6-8 亿咖通汽车智能座舱业务产品布局表
代表产品 核心技术/平台 配套客户/车型
亿咖通·安托拉1000
芯擎科技“龙鹰一号”7nm SoC，可扩展跨域计算平台，
支持舱行泊一体功能集成
大众集团全球车型、吉
利银河、领克、一汽红
旗天工05/06
亿咖通·安托拉500
面向入门车型的高性价比计算平台，支持GAS生态或定制化
软件方案
大众集团拉美市场入
门车型
亿咖通·Venado计算平
台
面向新一代电子电气架构的高性能计算平台
吉利新一代EE架构下6
款车型
亿咖通·云山跨域软件平
台
基于Android Automotive OS与Linux构建，模块化设计，
兼容GAS生态、手车互联服务
大众集团全球车型、吉
利、斯柯达
亿咖通·天穹Pro驾驶辅
助平台
支持高速、城市、泊车等多场景辅助驾驶功能 吉利银河E8、星耀8
ECARXperience /
ECARX AutoGPT
生成式车载HMI系统，基于自研AutoGPT大模型，支持多模
态交互与情感化体验
一汽红旗天工系列（即
将OTA推送）
亿咖通·安托拉1000 SPB 单芯片实现舱行泊一体功能，已完成实车测试 在研
资料来源：公开资料，三个皮匠报告网研究整理
. 企业汽车智能座舱业务收入情况
2020年至2025年间，亿咖通智能座舱业务收入实现显著增长。2020年业务收
入为亿元，2025年达到亿元，五年间收入规模增长约倍。这一增长主
要得益于安托拉系列计算平台在吉利相关品牌车型的大规模量产上车。
毛利率方面，2020年为%，2025年降至%。这一变化与公司业务结
构转型有关：早期以软件和服务为主的业务模式毛利较高，随着安托拉等硬件计算
平台出货占比提升，硬件成本摊薄了整体毛利率。同时，为拓展全球市场及新客户，
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前期研发投入和定价策略也对短期毛利形成一定影响。整体来看，公司在收入规模
快速扩张的同时，毛利率仍保持在合理区间。
表 6-9 亿咖通汽车智能座舱业务情况表
2020 2021 2022 2023 2024 2025
智能座舱业务收入（亿元）
毛利率 % % % % % %
资料来源：公开资料，企业年报，三个皮匠报告自研库
图 6-6 2020-2025年亿咖通智能座舱业务收入（单位：亿元）
资料来源：公开资料，企业年报，三个皮匠报告自研库
. 企业汽车智能座舱业务最新动态
全球化拓展方面，亿咖通与大众集团的合作持续深化。2025年11月，公司宣布
为大众集团拉丁美洲市场多款大众品牌车型提供包含安托拉系列计算平台与云山跨
域软件平台在内的智能座舱解决方案。这是继2025年3月双方首次达成全球合作后的
第二轮合作项目，覆盖大众和斯柯达品牌全球车型。截至2025年9月底，全球搭载亿
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咖通技术产品的车辆总数已接近1000万辆，涵盖欧洲、亚洲、澳洲、拉丁美洲等多
个核心市场。
产品技术层面，公司于2026年1月正式发布亿咖通·天极（Zenith）计算平台，
该平台基于高通骁龙Ride至尊版（SA8797P）打造，CPU算力达560K DMIPS，GPU
算力达，并具备640TOPS的NPU稀疏算力，计划于2027年正式量产。
2026年2月，亿咖通与卓驭科技达成战略合作，联合发展面向全球市场的“中央计算”
生态，双方将联合开发天极计算平台，通过云山跨域软件平台融合卓驭的辅助驾驶
算法模型，实现AI驱动下的“中央计算”解决方案。
资本市场方面，2025年12月，亿咖通通过定向配售方式认购路特斯新发行的普
通股，投资总额2300万美元（约合亿元人民币），旨在加强双方长期合作伙伴
关系，共同推动下一代智能座舱生态系统的创新。
. 华为
. 企业基本情况
华为技术有限公司是全球领先的信息与通信技术解决方案供应商，近年来通过
智能汽车解决方案业务深度参与汽车智能化变革。公司坚持“平台+生态”战略，在
智能座舱、智能驾驶等领域形成完整的技术布局，与多家车企建立深度合作关系。
表 6-10 华为基本情况表
项目 内容
公司名称 华为技术有限公司
成立时间 1987年9月15日
公司性质 员工持股（非上市公司）
股权结构 华为投资控股有限公司工会委员会持股%，任正非持股%
总部地址 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼
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项目 内容
主营业务
信息与通信技术解决方案，主要包括运营商网络、企业解决方案、华为终端、华为云、智能
汽车解决方案等
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. 企业产品布局
华为在智能座舱领域聚焦“计算+软件+生态”的全栈能力，基于鸿蒙操作系统
打造分布式车域生态，提供从芯片模组、操作系统到应用生态的完整解决方案。公
司坚持“硬件与软件解耦、软件与应用解耦”的平台化策略，助力车企缩短研发周
期，实现应用常用常新。
表 6-11 华为汽车智能座舱业务产品布局表
产品系列 代表产品 核心技术/平台 配套客户/车型
智能座舱计算
平台
鸿蒙座舱
（HarmonySpace）
基于鸿蒙操作系统，实现手机、车机、智能家居等
多设备分布式协同，支持应用无缝流转与常用常新
问界、智界、享
界、阿维塔、昊
铂A800等
智能座舱硬件
平台
车载智慧屏、AR-HUD
包括高分辨率车载显示屏、光场显示AR-HUD等硬
件产品
问界M9等车型
搭载
车机OS软件
平台
Harmony车机OS
面向座舱的专用操作系统，提供全场景融合感知、
决策与控制能力
搭载于多款合
作车型
车载光产品 LCoS双焦面AR-HUD
新一代车载光显示技术，实现增强现实导航与信息
融合
首发搭载问界
M9
智能座舱解决
方案
智能座舱全栈解决方案
包含Harmony车机OS、鸿蒙车域生态、智能硬件
三大平台，实现软件与硬件解耦、软件和应用解耦
为车企提供平
台化赋能
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. 企业汽车智能座舱业务收入情况
2022年至2025年间,华为智能座舱业务收入实现爆发式增长。2022年业务收入
为亿元,2023年增长至亿元,2024年大幅跃升至亿元,同比增长近5
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倍,2025年进一步增至亿元。三年间收入规模增长超过15倍,年均复合增长率
高达%。
这一高速增长主要得益于华为深度赋能车型的规模化放量。随着问界、智界、
阿维塔等合作车型销量持续攀升,搭载鸿蒙座舱的车辆保有量快速扩大。2024年起,
华为智能汽车解决方案业务进入收获期,智能座舱作为核心卖点之一,贡献了可观的
技术授权与部件销售收入。
表 6-12 华为汽车智能座舱业务情况表
2022 2023 2024 2025
智能座舱业务收入（亿元）
毛利率 % % % %
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图 6-7 2022-2025年华为智能座舱业务收入（单位：亿元）
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毛利率方面,2022年至2025年保持在23%至25%的区间内窄幅波动,分别为
%、%、%和%。毛利率的稳定性反映出华为在快速扩张过程
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中仍保持了较好的盈利质量,技术溢价与规模化效应共同支撑了利润空间。整体来看,
华为智能座舱业务已进入高速增长与稳健盈利并行的发展阶段。
. 企业汽车智能座舱业务最新动态
产品技术层面，华为于2026年3月4日举办鸿蒙智行技术焕新发布会，推出多项
重磅技术升级。新一代双光路图像级激光雷达正式发布，实现全球量产最高的896
线垂直分辨率，较此前行业主流的192线、520线产品实现跨越式提升，可远距离识
别14cm高度物体，对倒地轮胎等低反射率目标感知识别距离提升190%。该雷达由
尊界S800与问界M9首发搭载，两款车型已开启预订。发布会上还展示了尊界S800
创新的智能追光系统，实现多场景灯光感应联动，以及智能隐私光幕玻璃的手势控
制功能。
座舱系统升级方面，鸿蒙座舱HarmonySpace 5持续迭代，其MoLA大模型架
构实现感知、交互、服务等六大能力全面升级，率先迈入L3智能座舱时代。该架构
支持七天内的通勤路线、坐姿习惯、温度偏好等数据存储，遗忘率控制在5%以内，
可实现500毫秒端到端响应与97%的免唤醒成功率。华为计划2026年推出鸿蒙座舱6
和下一代LCoS双焦面AR-HUD，后者将继续由问界M9首发搭载。
生态合作拓展方面，华为乾崑与车企合作持续深化。2025年11月乾崑生态大会
上，华为与广汽联合打造的新品牌“启境”、与东风联合打造的“奕境”正式发布。
与上汽通用五菱深化战略合作的首款旗舰车型华境S已完成研发验证，全系标配华为
乾崑智驾ADS 4 Pro、鸿蒙座舱HarmonySpace 5，计划2026年上半年上市。与广
汽丰田合作的铂智7搭载鸿蒙座舱5和MoLA大模型架构，于2026年3月5日开启预售。
. 华阳集团
. 企业基本情况
华阳集团是国内领先的汽车电子企业之一，核心业务涵盖汽车电子和精密压铸
两大板块，在智能座舱领域形成了从HUD、域控到显示屏的完整产品矩阵。公司深
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耕汽车电子多年，HUD出货量稳居国内第一，客户覆盖国内外主流车企及新势力品
牌。
表 6-13 华阳集团基本情况表
项目 内容
公司名称 惠州市华阳集团股份有限公司
成立时间 1993年1月16日
上市时间 2017年10月13日
股票代码
总部地址 广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区
主营业务 汽车电子（智能座舱、智能驾驶）、精密压铸等
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. 企业产品布局
华阳集团在智能座舱领域具备从底层软件到上层应用的全栈开发能力，产品涵
盖屏显示、HUD、座舱域控、无线充电、数字声学等，实现声光电全场景体验。公
司HUD累计出货量已突破350万台，市占率连续多年位居国内第一。
表 6-14 华阳集团汽车智能座舱业务产品布局表
产品系列 代表产品 核心技术/平台 配套客户/车型
HUD产品 AR-HUD、W-HUD、VPD
累计出货超350万台，市占率国
内第一；高价值VPD产品已配套
小米YU7量产；LCoS方案HUD
在路特斯量产
问界M5/M7、小米SU7/YU7、
马自达EZ-60、方程豹钛7、捷
途纵横G700、上汽奥迪E5
Sportback、奇瑞风云T11等
座舱域控 舱泊一体域控、舱驾一体域控
覆盖高通、瑞萨、芯驰等主流
SoC平台
已获得多个新项目定点，在研
中央计算单元
显示屏产品
液晶仪表屏、中控屏、副驾屏、
电子后视镜屏、天际屏
为小米YU7打造天际屏全景显
示；多类显示产品规模化量产，
小米YU7、问界M7、上汽奥迪
E5 Sportback、乐道L90（35
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多品类搭载同一车型的项目增
多
英寸AR-HUD显示系统）等
智能座舱其
他
车载无线充电、数字钥匙、数
字声学、精密运动机构
手机无线充电、NFC钥匙模块等
多款产品规模化量产
问界M5/M7、马自达EZ-60等
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. 企业汽车智能座舱业务收入情况
2020年至2025年间，华阳集团智能座舱业务收入保持快速增长态势。2020年
业务收入为亿元，2025年达到亿元，五年间收入规模增长约倍，年均
复合增长率约为%。这一增长主要得益于HUD产品市场份额持续扩大及座舱域
控、显示屏等新业务快速放量。
毛利率方面，2020年至2023年保持在21%至23%区间，相对平稳。2024年起
毛利率出现明显下行，降至%，2025年进一步下滑至%。毛利率回落与
产品结构变化有关：HUD、域控等硬件产品出货占比提升，规模化放量过程中产品
价格存在自然下降压力，同时原材料成本波动及市场竞争加剧也对毛利空间形成挤
压。整体来看，公司在收入规模快速扩张的同时，毛利率仍处于行业合理区间。
表 6-15 华阳集团汽车智能座舱业务情况表
2020 2021 2022 2023 2024 2025
智能座舱业务收入（亿元）
毛利率 % % % % % %
资料来源：公开资料，企业年报，三个皮匠报告自研库
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图 6-11 2020-2025年华阳集团智能座舱业务收入（单位：亿元）
资料来源：公开资料，企业年报，三个皮匠报告自研库
. 企业汽车智能座舱业务最新动态
HUD产品持续领先。截至2025年11月，公司HUD全球累计出货量已超过350
万台，市场地位行业领先。产品新获长城、奇瑞、长安、比亚迪、小鹏、赛力斯、
大众、Stellantis、现代、福特等客户定点项目，基于LCoS方案的AR-HUD获得多个
定点。
生态合作深化推进。2025年4月上海车展期间，华阳通用与芯驰科技签署协议，
在AI座舱与车身域控领域展开深度合作。2025年12月，华阳通用与紫光展锐签署全
面战略合作协议，共同打造国产智能座舱高性能、高性价比标杆产品，推动智能汽
车芯片国产化进程。
客户拓展成效显著。公司为华为相关车型提供HUD、液晶仪表、无线充电等产
品，为小米SU7Ultra配套翻转式仪表屏及无线充电产品。2025年以来相继获得
Stellantis集团、福特、上汽大众、一汽大众、上汽奥迪、长安福特、北京现代、东
风日产等国际品牌车企客户定点项目。
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新产品取得突破。高价值VPD产品在实现全球首家量产后，已配套小米YU7车
型量产出货，并再获其他车企客户新定点。
. 航盛电子
. 企业基本情况
航盛电子是中国汽车电子行业的先行者与核心供应商之一，自1993年成立以来，
始终专注于汽车电子领域的技术积累与产品创新。公司以智能座舱为核心业务支点，
逐步拓展至智能网联、辅助驾驶、电声系统及新能源汽车电子等领域，形成了覆盖
汽车智能化全栈能力的业务体系。经过三十余年的发展，航盛电子已建立起较为完
善的全球配套体系，客户群体涵盖日系、欧系、美系及国内主流整车厂，在合资品
牌与自主品牌市场中均占据重要份额。
表 6-16 航盛电子基本情况表
项目 内容
公司名称 深圳市航盛电子股份有限公司
成立时间 1993年12月
员工规模 约5000人
股权结构 职工持股与战略投资相结合，核心团队稳定
总部地址 深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路航盛工业园
主营业务 智能座舱、智能网联、辅助驾驶、软件及工程服务、电声系统、新能源及控制电子
资料来源：公开资料，三个皮匠报告网研究整理
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. 企业产品布局
航盛电子在智能座舱领域具备从单芯片跨域融合到第四代智能座舱平台的全栈
技术能力，产品以中国古代科学家命名，体现科技创新文化。公司客户覆盖日韩、
欧美及国内主流车企。
表 6-17 航盛电子汽车智能座舱业务产品布局表
代表产品 核心技术/平台 配套客户/车型
墨子舱驾跨域融
合平台
基于高通SA8775P芯片，单芯片集成智能座舱与辅助驾驶功能，支
持高速NOA、多屏4K交互、AR-HUD等，硬件成本降低30%以上
东风日产N6（全球
首发量产）、一汽
丰田、广汽丰田等
依智第四代智能座
舱平台
基于3nm工艺芯片，280K DMIPS算力、46TOPS AI算力，最高支
持10屏并发、9K分辨率，支持端云混合大模型部署
已获头部车企量产
订单
全新一代全景视域
抬头显示（P-HUD）
全域120°超宽幅视场覆盖，投影清晰度提升3倍，信息呈现效率提
升40%，搭载车规级光学组件通过AEC-Q100认证
在研，预留多模态
交互接口
车载信息娱乐系统、
智能座舱域控制器
覆盖高、中、入门全价位解决方案
日产、丰田、本田、
大众、Stellantis、
一汽红旗、东风岚
图、广汽埃安、小
鹏、理想、蔚来等
资料来源：公开资料，三个皮匠报告网研究整理
. 企业汽车智能座舱业务收入情况
2020年至2025年间，航盛电子智能座舱业务收入保持稳步增长态势。2020年
业务收入为亿元，2025年达到亿元，五年间收入规模增长约91%，年均
复合增长率约为%。这一增长主要得益于公司在合资品牌市场的长期积累以及在
新势力客户拓展方面取得的成效。
毛利率方面，2020年至2025年整体呈现小幅波动下行趋势，从%降至
%。毛利率的温和回落与行业整体趋势相符，随着智能座舱产品规模化放量，
零部件价格存在自然下降压力，同时市场竞争加剧也对毛利空间形成一定挤压。整
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体来看，公司收入规模持续扩大，毛利率保持在17%以上的合理区间，业务发展较
为稳健。
表 6-18 航盛电子汽车智能座舱业务情况表
2020 2021 2022 2023 2024 2025
智能座舱业务收入（亿元）
毛利率 % % % % % %
资料来源：企业公开报道，三个皮匠报告网研究整理
图 6-12 2020-2025年航盛电子智能座舱业务收入（单位：亿元）
资料来源：企业公开报道，三个皮匠报告自研库
. 企业汽车智能座舱业务最新动态
产品技术层面，2025年航盛在舱驾融合领域取得多项突破。公司基于高通
SA8775P芯片打造的“墨子舱驾跨域融合平台”实现全球首个量产的单芯片舱
驾跨域融合解决方案，通过创新的单芯片异构计算架构与自主研发的跨域算力调度
引擎，实现智能座舱与L2+级辅助驾驶系统的深度集成与高效协同。该平台已搭载于
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东风日产N6车型实现全球首发量产。同时，公司在2025年上海车展发布依智第四代
智能座舱平台、全新一代全景视域抬头显示和中央域控制器等新产品。
战略合作方面，2025年10月9日，航盛与全球汽车安全系统领军企业奥托立夫
正式签署合资协议，双方将在中国成立专注于汽车电子安全领域的合资公司。合资
公司预计于2026年第一季度正式成立，总部及生产基地设于长三角地区，聚焦方向
盘离手检测系统（HOD）、预紧式安全带控制器（PPMI）及安全带系统电子应用等
核心产品开发。2025年4月上海车展期间，航盛与四维图新签署战略合作协议，双方
将围绕辅助驾驶系统、智能座舱、大数据平台、生产制造等领域展开深度合作，在
下一代芯片共同定义、舱驾融合技术研发、AI大模型应用等方面协同创新。
产能布局方面，与奥托立夫的合资工厂落地长三角，将充分依托区域产业集群
优势，提升供应链响应效率。
. 车联天下
. 企业基本情况
车联天下是国内智能座舱域控制器领域的头部供应商之一，专注于汽车电子电
气架构演进相关的产品研发与制造。公司总部位于江苏无锡，与全球芯片巨头高通
建立深度战略合作，是全球首家实现高通骁龙SA8155P平台智能座舱域控制器量产
的企业。2025年11月，车联天下正式向港交所递交IPO申请，拟在香港主板上市。
表 6-19 车联天下基本情况表
项目 内容
公司名称 无锡车联天下智能科技股份有限公司
成立时间 2014年8月
总部地址 江苏省无锡市
战略合作 与高通建立深度战略合作，围绕骁龙座舱平台持续迭代产品
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项目 内容
主营业务 智能座舱域控制器、舱驾融合域控制器、区域控制器、车载计算解决方案
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. 企业产品布局
车联天下围绕高通骁龙系列芯片平台构建了完整的智能座舱及舱驾融合产品矩
阵，从单域控制向多域融合持续演进。公司已累计获得超过100款车型的量产定点项
目，客户覆盖吉利、奇瑞、广汽、北汽、比亚迪、长城等中国主流自主品牌。
表 6-20 车联天下汽车智能座舱业务产品布局表
产品系列 代表产品 核心技术/平台 配套客户/车型
智能座舱域
控制器
AL-C1（基于
SA8155P）
全球首款基于高通SA8155P平台量产的智能座舱域控
吉利、奇瑞、广
汽、长城、比亚
迪等主流自主
品牌
高端智能座
舱域控制器
AL-C2（基于
SA8255P）
第四代骁龙座舱平台，支持多屏协同、AI端侧大模型，具备
更高算力与智能化体验
捷途纵横G700
（已量产）
舱驾融合域
控制器
AL-A1（基于
SA8775P）
全球首款单芯片舱驾融合域控，实现座舱与智驾功能集成，
支持城市NOA、高速NOA、跨层记忆泊车
极狐全新阿尔
法T5（全球首
发量产）
下一代舱驾
融合
基于SA8797P
平台
面向中央计算平台的新一代舱驾融合方案，正在研发推进 在研
高端智能座
舱
基于SA8397P
平台
高通骁龙Cockpit Elite平台，面向中高端智能座舱市场
预计2027年量
产
区域控制器 区域控制器
承担车身电子、配电与信号枢纽功能，帮助车企简化线束布
局
蔚来乐道L90
（率先量产）
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. 企业汽车智能座舱业务收入情况
2020年至2025年间，车联天下智能座舱业务收入实现跨越式增长。2020年业
务收入为亿元，2025年达到亿元，五年间收入规模增长约15倍。这一增
长主要得益于基于高通SA8155P平台的智能座舱域控制器在自主品牌车型的大规模
量产交付。
表 6-21 车联天下汽车智能座舱业务情况表
2020 2021 2022 2023 2024 2025
智能座舱业务收入（亿元）
毛利率 % % % % % %
资料来源：公开资料，企业公开报告，三个皮匠报告自研库
图 6-13 2020-2025年车联天下智能座舱业务收入（单位：亿元）
资料来源：公开资料，企业公开报告，三个皮匠报告自研库
毛利率方面，2020年为%，2025年为%。期间毛利率波动主要与前
期研发投入摊销及产能爬坡阶段的成本压力有关，随着产品规模化效应释放，盈利
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能力已企稳回升。整体来看，公司在收入规模快速扩张的同时，毛利率保持在合理
区间。
. 企业汽车智能座舱业务最新动态
舱驾融合产品全球首发量产。 2025年11月，车联天下联合极狐汽车、高通技
术公司，基于高通骁龙8775平台的AL-A1舱驾融合域控制器在极狐全新阿尔法T5上
实现全球首发量产，极狐全新阿尔法T5成为15万元价位内首款搭载城区NOA功能的
SUV车型。该产品荣获第九届高工金球奖“年度量产首创奖”。
产品矩阵持续完善。 基于高通骁龙8255平台的AL-C2高端智能座舱域控已在捷
途纵横G700实现量产，区域控制器在蔚来乐道L90率先量产，形成从单域控制到中
央计算平台的完整产品路径。
战略合作推进。 2026年1月CES期间，车联天下与AMD围绕区域控制器达成合
作，与Tata Elxsi签署合作备忘录，提升智能座舱与ADAS软件的国际化能力。同期
发布全球首个深度融合电子电气架构（Deep Fusion EEA），实现整车级传感数据
实时共享与融合。
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中国汽车智能座舱
行业前景预测与
投资建议
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7. 中国汽车智能座舱行业前景预测与投
资建议
. 中国汽车智能座舱行业发展潜力评估
. 中国汽车智能座舱行业 SWOT 分析
中国智能座舱行业具备完整的产业链配套和庞大的本土市场支撑，成本与迭代
优势明显。但同时面临高端芯片依赖、底层软件话语权不足等核心短板。新能源汽
车普及和舱驾融合技术演进为行业提供持续增长动能，而国际贸易摩擦、数据法规
趋严及车企自研挤压是主要外部挑战。未来行业需在巩固制造优势的同时补齐核心
技术短板。
图 7-1 中国汽车智能座舱行业 SWOT 分析
01
03
02
04
优势
产业链完整，液晶显示、
HUD、座舱域控等领域
配套成熟；
本土市场需求旺盛，智能
化接受度高；
产品迭代速度快，成本控
制能力强
威胁
新能源汽车渗透率持续
提升，智能座舱装车率仍
有上升空间；
舱驾融合、AI大模型等新
技术带来增量市场；
出口规模扩大，全球市场
份额提升
劣势
高端芯片仍依赖进口，底层
操作系统话语权较弱；
部分传感器、基础软件存在
技术短板；
行业标准体系有待完善
机遇
国际贸易摩擦加剧，高端芯
片出口管制趋严；
欧美数据法规提高出口合规
成本；
车企自研比例上升，供应商
竞争加剧
资料来源：三个皮匠报告网自研数据库
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. 中国汽车智能座舱行业发展前景预测
2025年至2030年间，中国汽车智能座舱市场规模将持续扩大但增速逐步放缓。
2025年市场规模为1287亿元，预计至2030年将达到2225亿元，年均复合增长率约
为%。
尽管增速放缓，但增量规模依然可观。这一增长动力将主要来自三个方面：一
是新能源汽车渗透率持续提升，带动智能座舱装车率进一步上升；二是座舱域控、
AR-HUD等高价值部件加速普及，单车价值量提升；三是存量车型的智能化改装及
海外出口市场拓展，为行业提供新的增量空间。
整体来看，中国智能座舱市场正从爆发式增长阶段转入稳健扩张阶段，行业发
展重心将从渗透率提升向价值深度挖掘转移。
图 7-2 2025-2030年中国汽车智能座舱市场规模预测（单位：亿元）
资料来源：中国汽车工业协会，盖世汽车，三个皮匠报告自研库
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. 投资机会前瞻与策略建议
. 中国汽车智能座舱行业投资机会分析
(1) 细分赛道投资机会
座舱域控是当前最具确定性的高增长赛道。随着汽车电子电气架构从分布式向
集中式演进，座舱域控渗透率快速提升。2025年中国座舱域控市场规模已达206亿
元，预计至2030年将增至535亿元，年均复合增长率超过21%。其中，基于高通
8295/8775等新一代芯片的高算力平台、以及舱驾融合方案的供应商具备更高成长
弹性。
HUD正处于从W-HUD向AR-HUD升级的关键窗口期。2025年中国HUD市场规
模为47亿元，预计2030年将达136亿元，年均复合增长率%。AR-HUD技术门
槛较高，能够实现规模化量产的供应商相对有限，头部企业市场份额集中，具备先
发优势的企业将持续受益。
车载语音交互
