引 言
三氯氰胺事件虽然已经过去了两年之久，但是这次事件对于中国乳业来说是
一次灭绝性的打击，乳制品行业的成本何在？发展如何？市场又是何样的？本文
通过对于乳制品市场分析、乳业供应链产业分析、中小乳制品企业发展分析，以
及对于三氯氰胺事件详细解读和北京乳制品市场的 SWOT 分析，来揭示乳制品
的成本构成，乳业产业的发展历程、以及未来走向。
1 乳业发展现状分析
原料奶生产现状
在我国，原料奶由牛奶和羊奶两部分组成。牛奶包括奶牛奶、水牛奶、黄牛
奶、牦牛奶，其中奶牛奶占产量的绝大部分而且商品率很高；黄牛奶和牦牛奶多
为农牧民自食，形不成商品；水牛奶主要是南方部分省份如广西、广东、湖南等
地农村生产，总产量不高，主要被当地用来制作一些民间传统乳制品如奶饼、奶
豆腐、姜汁奶、凤凰奶、炸牛奶等。羊奶则是以山羊奶为主，兼有少量的绵羊奶。
另外，在一些牧区，也有牧民饮用马奶，但他们都是自用消费性生产，也不属于
商品奶和原料奶的范围。在奶类的生产中，牛奶一直占绝大部分，北京奶类生产
中以奶牛奶为唯一来源的原料奶。
北京原料奶生产的发展历程
北京地区原料奶主要来自于京郊农村原国有和集体的畜牧场站，辅之以农户
散养的奶牛。改革开放以来，尤其是进入 21 世纪以后，北京市原料奶产量增长
非常迅速。
根据北京原料奶产量增长的不同特点，可以将 1985 年至今这段时期分为四
个阶段：
1．1985 一 1992 年：快速起步阶段。1985 年之前，北京市奶牛饲养业一直
处于较低的发展水平。自 1985 年开始，经过 7 年
建设，北京市牛奶总产量由 13．5 万吨增至 24．5 万吨，增长 1．8 倍，主
要有三个契机：一是改革开放以来，国家出台一系列农村改革政策，使个体奶牛
饲养量增长；二是国家开始实施政府的“菜篮子工程”，明确提出“大中城市实现
牛奶自给 70％；建立东北、河北东部、江苏北部等十片奶牛基地”的要求和部署。
加大了对“菜篮子工程”的投入、加强了基础设施建设，促进了乳业的发展；三是
科学技术积极应用于奶牛生产，使奶牛业逐步走向科学化和现代化。
2．1993—1998 年：徘徊起伏阶段。自 1978 年起，国家进入改革开放的年
代，但就奶牛饲养业的发展而言，仍以政府的计划经济体制为主导，第一阶段的
快速起步，主要依靠政府的政策调整促进。到了 1993 年，整个国民经济由计划
经济体制快速向市场经济体制转轨，宏观环境变化对乳业发展产生一定影响。在
计划经济条件下，政府各种对乳业发展的优惠政策，掩盖了乳业发展上的一个严
重缺陷，即奶牛饲养与乳品加工、产品销售各自分立，在市场经济条件下，这种
产、加、销脱节的状况造成的利益
分配不均的矛盾，对乳业发展的影响逐步暴露出来，在此阶段，出现奶牛饲
养头数和牛奶总产量的停滞增长，北京牛奶总产量在 20 万～22 万吨徘徊起伏。
3．1999 一-2004 年：迅速发展阶段。经过 5 年的调整期，我国乳业发展进
入了新的历史阶段。全国各地乳业发展都进入了高潮，2000—2006 年，全国牛
奶总产量平均每年增长 400 万吨，平均增速达到 25．6％，被人们誉为达到“井
喷”时期，北京周边地区(特别是内蒙古、黑龙江、河北、天津等地区)的奶牛饲
养业发展尤为迅速。在全国乳业发展的大好形势下，北京牛奶产量呈现两位数高
速增长态势，2000—2004 年，北京牛奶产量年增长率分别达到 5．77％、
26．32％、41．43％、28．44％、14．88％。这一时期乳业发展的特征是由产、
加、销脱节向产销一体化发展，乳业产业化进程加速，一批集产前、产中、产后
为一体的新型乳品企业在发展中壮大，并开始创出自己的名牌，北京三元乳品集
团及其品牌在北京影响越来越大，此外，上海光明、内蒙古伊利、蒙牛等乳品集
团纷纷进入北京市场，带动了北京地区牛奶产业的发展。
4．2005 年至今：规模调整阶段。根据首都的功能定位和京郊产业结构调整，
自 2004 年开始，北京市控制郊区奶牛饲养业的发展，减少奶牛饲养规模，奶牛
存栏总数从 2004 年的 18．5 万头，减少到 2006 年的 12．95 万头，由此带来了
牛奶总产量从 2004 年的 70 万吨减少到 2006 年的 50．59 万吨。奶牛饲养业的规
模调整，为北京乳业的稳定发展和质量提升提供了契机，京郊进一步加强良种奶
牛繁育基地的建设，努力提高北京牛群品质，强化饲养管理，乳牛年平均产奶量
有明显提升，北京奶牛养殖已经开始从追求数量增长向全面提高质量转变。
值得注意的是，在产量不断增长的情况下，北京原料奶生产在全国的份额却
不断下降，从 1985 年的 5．4％下降到 2006 年的 1．6％，在全国的排位也从第
7 位退居到第 13 位。北京原料奶生产份额的下降，一方面，与我国原料奶生产
的集中度不断提高密切相关；另一方面，则是随着经济的发展，北京郊区可用于
发展奶牛的土地资源越来越少，奶牛养殖的机会成本大大增加。
北京奶牛饲养的集中度
目前，北京奶牛以优质的荷斯坦奶牛为主，从农业区域分布看，主要集中在
北京郊区西南部与东北部的大兴、延庆、密云、顺义、通州、房山、怀柔 7 个区
(县)，其养殖存栏头数占全北京存栏头数的 92．5％。
北京市政府在调整农业结构中，要求奶牛的养殖从农民家的庭院中走出来，
逐步建立奶牛养殖小区，在此基础上实现农村奶牛养殖的规模化和规范化，通过
小区融合建立奶牛生产合作社。到 2006 年底，全市形成规模化的养殖小区 201
个，集中养殖 68 353 头奶牛，占北京奶牛存栏总数的 52．6％。
北京奶牛的单产水平
北京良种奶牛的单产在全国居于领先水平，以北京三元绿荷乳业养殖中心为
代表，目前拥有 28 个奶牛场和 7 家相关企业，分布在京郊的 6 个区县，奶牛总
存栏数达 3．2 万头，其中优秀成母牛 1．5 万头，年产优质原料奶 1．5 亿公斤，
是目前华北地区最大的良种荷斯坦奶牛饲养基地和优质原料奶生产供应基地。从
以色列引进的奶牛饲养管理技术以及先进的挤奶专用设备，改变了传统的奶牛饲
养技术和工艺，达到了规模化、集约化、数字化的管理，使牛奶产量和质量始终
处于全国领先水平，成母牛平均年单产超过 9 000 公斤，远高于国内平均 4 000
公斤的饲养水平，达到国际先进水平。其中牛奶的脂肪、蛋白质、微生物总数等
表明乳品质量的生化和卫生指标都高于国家标准，特别是采用了抗生素残留、体
细胞等代表奶源健康检验指标，达到了国际先进的欧盟标准，为北京乳业、特别
是三元乳业提供了优质健康的绿色奶源。
北京各主要郊区县的奶牛单产都高于全国的平均水平，根据 2005 年的调查
资料，大兴区的奶牛年平均单产达到 7 519 公斤／头，密云、通州、昌平均超过
6 460 公斤／头，怀柔平均单产最低，每头年平均单产为 5 694 公斤，亦远远高
于全国的平均水平。奶牛养殖的现代化水平不断提高，机械化挤奶已达到 87％，
其中北京市国有牛场全部实现了机械挤奶和冷链保鲜。全市规模以上奶牛养殖小
区基本实现机械化挤奶、牛奶冷藏与保温运输条件。
近年来，北京奶牛的种群改良、优良胚胎的移植、牧草种子的进口取得很大
进展，这方面凸显出科技的进步和进口引进力度的加大。2003 年和 2004 年，北
京大量引进国外良种奶牛，两年内进口良种奶牛达到 26 172 头，其进口总量位
居全国各省市第二；进口紫花苜蓿、三叶草、羊茅子、草地早熟禾、黑麦草、梯
牧草等各种牧草种子数量一直位居全国首位。2004 年一年中，北京地区各奶牛
场站使用冷冻精液 270 940 剂，成功地进行胚胎移植 1 000 余枚。
京津沪三市奶牛饲养规模比较
从奶牛存栏数看，上海奶牛的存栏数始终控制在 5 万～6 万头；北京奶牛经
过了高速发展后目前正处在减量和控制规模的调整时期，通过资金、技术合作等
方式，将奶源生产外延扩大到天津郊区和河北省的张家口地区；天津近年来开始
跳跃式快速发展，农民散养和超过 1 000 头以上大规模集中养殖的场站发展迅速，
2006 年年末总存栏数已经超过北京，达到 18．24 万头，比北京 12．95 万头多
出 5．29 万头(图 l—1)，牛奶总产量 68．28 万吨，比北京 50．59 万吨多出
17．69 万吨。但从乳牛年平均产奶量来看，北京乳牛年平均产奶量要比天津高
出164公斤。其原因在于北京奶牛养殖发挥了以三元奶业为中心的适度规模效益，
年存栏 200 头以上和 1 000 头以下的中型和大型规模奶牛场(户)数和年存栏头数
明显高于天津与上海(表 l 一 1)。在乳业激烈争的今天，北京拥有着自身比较充
足的优质奶源基地，在推动北京地区乳业经济发展中仍占有很大的优势
北京奶牛饲养的规模经济效益
经过历年调整，北京奶牛饲养向中等适度规模发展，200—999 头奶牛的饲
养场站的存栏数占北京奶牛存栏总数的 41％，1 000 头以上规模的饲养场站的存
栏数占北京奶牛存栏总数的 32％，适度规模经营效益显著。2007 年《中国奶业
年鉴》的统计资料表明，同国内各省市中等规模奶牛饲养场站相比，北京市中等
规模奶牛饲养的总成本和生产成本明显较低，成本利润率超过全国平均水平
图 1-1 1998-2006 年京沪奶牛年末存栏总数
表 1-1 2006 年京津沪三市奶牛规模饲养情况
注：表格内数据资料来源于中国奶业年鉴 2007。
北京乳制品生产现状
近年来，在奶源相对充足的情况下，北京乳品企业保持了较快的发展速度。
根据 2004 年全国第一次经济普查资料，北京地区生产液态奶的乳品企业有 66 家，
主要集中在海淀、通州、密云、朝阳、大兴等区(县)，经过短短两年时间的兼并、
重组，到 2006 年，北京市乳品加工企业数量缩减为 2l 家，牛奶日加工能力却超
过 5 000gi 扛，从业人数达到 9 800 人，在全国大中型城市的乳品企业职工人数
中名列第一，乳品企业产值 37．82 亿元，在全国各省、市、自治区中名列第 9，
在全国大中型城市中仅次于上海，名列第二位。乳品企业的资产额 38．13 亿元，
名列第六，2006 年乳品企业产品销售收入 43．02 亿元，比 2005 年增长了
31．1％。
在激烈的乳品市场竞争中，北京市的三元集团通过整合资源，调整结构，逐
步确立了以种畜(种禽)为主的养殖板块；以优良籽种为主的高效精品农业板块；
以奶业加工为主的食品加工业板块；以物产物流为主的保障板块，按照北京市乳
业产业化的指导思想和基本模式，加快了自身的发展，使三元乳品加工企业的优
质奶源得到保证，与京郊农户的关系日趋紧密。他们依托公司创新的奶牛养殖集
成技术，利用技术和资金整合优势，实现奶牛养殖的规模化和集约化，以公司与
农户的共同利益为纽带，属的三元食品股份有限公司得到进一步发展，乳品生产
加工的产业规模化、集中化程度有所提高，该公司的日处理能力达 2 000 吨。
北京乳品产销的快速发展，引起国内外乳品厂商的极大关注，世界著名的乳
品企业通过各种方式加大了对北京乳品消费市场的竞争，他们利用资本、技术和
品牌加强了对北京乳品市场的渗透，各类研究机构纷纷加大了对北京居民乳品供
应、消费的研究力度。北京乳品被本地品牌所垄断的局面已一去不复返，取而代
之的是国内外各种乳产品加工企业的进军加盟和竞争。不仅如此，还有越来越多
的国内新兴乳产品加工企业和乳制品不断进入北京，欲抢占北京乳业这块庞大的
市场，全国知名乳品企业纷纷落户北京，如内蒙古伊利集团在密云县建立伊利北
京乳品厂，上海光明集团在顺义区建立北京光明健能乳业有限公司，在石景山区
建立北京光明健康乳业有限公司，内蒙古蒙牛乳业股份有限公司斥资 2 亿在北京
通州建立亚洲最大的低温奶生产基地，这些著名乳业进入北京后，不仅提高了北
京鲜奶生产处理能力，使得北京乳品市场更加丰富，而且为北京乳品生产加工带
来了先进的科学技术和现代管理方式。
北京乳品营销渠道现状
北京乳品销售渠道包括批发、零售和特殊渠道，每种渠道都有各自独特的经
营方式。批发渠道分为独立运作一个品牌的批发商和兼营几个品牌的批发商，主
要负责各区域乳品市场的开发和维护；零售渠道主要以店铺销售为主。从经营格
局和经营对象的特点以及变化看，现代销售渠道和特殊渠道的发展特别引人注目。
北京现代零售业
现代零售业是商业走向国际化的一个缩影，也是众多知名乳品品牌采取销售
模式的首选。北京乳品的现代销售渠道主要包括：超级商场、连锁超市、便利店
及专卖店等。近年来，北京具有现代商业特征的连锁经营商业企业快速增长，截
至 2005 年底，全市连锁商业门店数达到 5 973 个，比 2004 年增加 541 个，为乳
品销售提供了规范、安全、值得信赖的销售平台，特别值得注意的是，郊区乡镇
连锁超市、便利店达到 1 123 个，比 2004 年年末增加 681 个，为乳品销售在京
郊快速扩张奠定了营销网络基础。
在现代零售业中，以家乐福、沃尔玛、易初莲花、好又多、世纪联华、北京
华联、万客隆等为代表的大型超级市场，是购买者聚集、百姓大规模购物的首选
场所，它以购物环境优良和部分产品低价策略吸引消费者，消费者冲动购买现象
明显，成为乳制品中常温产品和保鲜产品市场发展的制高点。但因其市场维护成
本高、完全为卖场所管控等特点，也成为众品牌最为头痛的渠道。因为要进入这
些大卖场，得支付名目繁多的各种费用，如进店费、堆头费、海报费、店庆费等。
据了解，大型超市的进店费多在 3 000～50 000 元不等，根据厂家的实力、产品
的知名度、公关技巧以及谈判时具体情况的不同而有所不同。在连锁超市中，以
物美、京客隆、超市发、美廉美、小白羊等为代表，是人们就近消费、中等规模
购物的主要场所，也是常温、保鲜产品市场渗透的最有利渠道，新品牌在此渠道
中投入的资金、人力及物流配备等均较高。因其遍布城乡主要居民住宅区，连锁
超市能起到对大卖场和社区零售业承上启下的作用。北京市的连锁便利店在市政
府的大力支持下发展很快，截至 2005 年底，北京社区便利店总数已达 1 525 家。
以物美、超市发、京客隆、西城万方实业、倍顺、红黄蓝等为代表，把发展社区
连锁超市、便利店列为重点，是小区居民应急、小规模消费的首选，同时也是保
鲜奶和常温奶扩展市场、深入市场的有利途径。
特殊销售渠道
在乳品销售的特殊渠道中，值得研究的是餐饮渠道和团购渠道。
餐饮渠道：餐饮企业原来多以提供酒水居多，但随着人们健康意识的增强，
既养胃又促消化的酸奶和含乳饮料成为人们消费的亮点。北京 6737 个餐饮酒楼
已成为众乳品厂家的竞争之地。但是，餐饮渠道的特点是进店费高昂，结账风险
大，对物流的配送要求高，对产品内在的品质要求高，这已成为小企业进入此渠
道的一个门槛，因此一般只有知名品牌才有能力占领这个市场，如光明、伊利、
蒙牛等品牌的酸奶和含乳饮料。这条渠道涵盖北京各种宾馆、饭店、酒楼、食府，
对于销售来说，这是一条富有挑战性的渠道，消费数量日趋增大，对产品的各项
要求较高，主要销售高档乳制品。
团购渠道：北京是党中央、国务院、中央军委、政府各部委、国家级银行、
中央媒体、国内著名医院、高校、科研机构、大型企事业单位的所在地，也是各
国使馆、国际商社、世界 500 强著名企业在京的集中地。随着人们健康意识的增
强，乳品越来越成为众多政府机构和企事业单位选择的福利产品和公关招待用品，
这些消费能力极强的党政机关、企事业单位、集团公司，同时成为团购渠道中乳
品企业必争对象，国内各大乳品公司增加人力和物力，占领这块市场，以提高其
销量和提高其品牌知名度，因此，这是一个市场潜力非常大的乳品销售渠道。
北京乳品消费现状
北京居民乳品消费高居全国各大城市的榜首，根据中国奶业年鉴提供的数据，
北京城镇居民人均乳制品的年消费支出呈现不断增长的态势，从 2000 年的 178
元上升到 2006 年的 280 元，与上海城镇居民年均消费金额 267 元相比，北京已
经赶上和超过上海的城镇居民人均乳品的消费额，与全国城镇居民人均消费支
出 150 元相比，则要高出 87％(图 1—2)。
从乳品消费量看，北京鲜乳品的人均消费量位居全国第一，年人均消费量
为 31．96 公斤。根据连续三年对北京城八区居民乳品消费量的抽样调查，北京
城区居民中食用液态奶的居民年人均消费量已经超过 60 公斤，食用酸奶的居民
年
图 1-2 2000-2006 年京津沪三市城镇居民年人均乳品消费支出动态比较（单位：元）
人均消费量已经超过 30 公斤。随着北京城市化建设步伐加快，经济社会协
调发展．城乡居民生活水平差距日益缩小，城居民和郊区城镇居民乳品消费需求
与消费水平日趋接近。值得注意的是，农村居民家庭人均乳品的消费量与上海和
全国其他各大城市相比，同样名列前茅，2006 年北京农村居民人均乳品消费量
达到 13．31 公斤，高于上海和天津，与全国农村居民人均消费量 3．15 公斤相
比，则要高出 10．16 公斤(图 1—3)。
基于 2006 年底 1 800 份问卷调查的结果，对北京居民乳品消费情况可得出
下述结论：
北京居民乳品消费进入正常、理性发展阶段，居民开始注重乳品消费质量，
城郊居民与城区居民的消费理念、消费数量日趋接近，乡镇居民的乳品消费正在
快速发展。城区居民与城郊居民，无论是乳品消费的理念、消费的群体、包括液
态奶的人均消费数量，已经无显著差异。北京乳品供销重点由原来城区向城郊扩
展，城郊一体化的销售渠道布局已经完成。京郊乡镇居民乳品消费与城区居民、
城郊居民的消费仍存在一定差距，但这种差距随着城乡差距的缩小、乡镇居民生
活水平的提高而日趋缩小，这为各种乳品在北京郊区乡镇的进一步快速普及、发
展奠定了基础。
北京各种乳品的人均消费量整体仍处于上升趋势，特别是超超过 43％的受
访居民增加了液态奶的消费量，超过 1／4 的受访居民认为含乳饮料消费有所增
加。
图 1-3 2000-2006 年京津沪三市农村居民乳品人均年消费量动态比较（单位：公斤）
北京城镇居民的乳品消费进入相对稳定期，居民乳品消费增长趋于理性，乳
品消费的基本格局、居民对乳品的认知、预期没有显著变化。以“蒙牛”、“伊利”
为代表的国内乳业品牌、以“三元”为代表的本地乳品仍是北京乳品消费者最为喜
爱的产品．“光明”乳品在北京的市场仍在缩小。居民对新的高端乳品认知度和购
买力偏低，奶酪产品快速成长的时机尚未成熟。以豆浆(豆奶)为主的乳品替代品
具有 l／4～l／3 的居民消费群体，市场潜力不可低估。
北京种畜和乳制品进出口现状
北京地区生产鲜奶和销售乳制品，对外贸的依存度正在逐年加大，从进口情
况看，牛冷冻精液、干乳制品、干酪、酸奶、乳清制品进口数量持续快速增长；
液态奶、鲜奶、奶粉、奶油进口经过快速增长之后，在较高位上调整。从 2006
年与 2005 年进口的增量上看，种牛冷冻精液进口量增长了 1 433 公斤，种牛进
口增长了 59．5％，为北京优良乳牛大量繁殖和养殖打下基础；酸奶进口增长了
47．7％，炼乳进口增长了 19．1％，干乳制品和干酪在进口持续快速增长的基
础上，2006 年比 2005 年分别增长了 4．1％和 5．8％，分别多进口 2 331 吨和 157
吨。
对京津沪三大城市的乳品进口情况进行比较可以看到，京津沪三大城市均是
乳品的净进口城市。近年来，随着居民对乳品消费需求的增加，三个城市乳品的
进口贸易表现出逐年扩大的趋势。其中，上海在乳制品的进口数量上一直位居第
一，但近年来在增长量和增长速度上明显放慢；天津的乳品进口增长最快，曾一
度超过北京；北京的乳品进口一直保持稳定增长。目前，三大城市乳制品进口量
已经十分接近。
液态奶是国内乳品中最重要的类别。由于液态奶的体积大、货架期短，且某
些液态奶(如鲜奶和酸奶)需要冷藏，运输成本较高，因此在乳品的进口贸易中，
所占比重很低。干乳制品(包括奶粉、乳清粉、干酪、奶油和炼乳)是乳品中的主
要类别。由于其货架期长，易储存和运输，因而在乳品进口贸易中占很重要的位
置。近年来，京津沪三市干乳制品的进口总体上呈不断增长的态势，其中以天津
的增长速度最快。2000—2005 年，天津干乳制品的进口量增长了 5 倍，年均递
增 84．4％；北京干乳制品的进口量增长了 58．6％，年均递增 9．8％；上海干
乳制品的进口量在 2004 年以前呈稳步增长态势，在 2004 年以后则明显下降。
从乳品出口的情况看，北京和上海生产的乳品基本立足国内销售，除少量干
乳制品(主要是奶粉)外，其他乳品基本上没有出口。天津的乳品出口在三大城市
中，位居前列，其出口的主要产品为鲜奶和奶粉。
2. 乳制品企业供应链竞争分析
改革开放以来，特别是最近几年，我国奶业取得了长足的发展，奶牛养殖、
乳品加工和市场消费均实现了快速增长，呈现产销两旺的局面，奶业也成为 21
世纪的朝阳产业之一。在奶业快速发展的背后，我们也看到了奶业的激烈竞争局
面，国际乳制品巨头纷纷在国内建厂投资，国内业外资本大举进入，使得国内奶
业呈现“国际竞争国内化”，“国内竞争省际化”的现象。随着竞争的进一步深入，
单个乳品企业的竞争必将会转变为企业供应链之间的竞争。本节主要分析乳品供
应链的特点、乳品企业供应链竞争的原因、目前可以选择的供应链竞争发展方向。
乳制品行业由单个企业竞争转变为供应链竞争的原因
行业竞争加剧，利润下滑促使企业努力通过供应链管理降低成本
由于乳业市场的快速发展，连续几年超过 40％的增长速度，使得很多资金
试图进入乳业，同时由于乳业生产技术成熟，几乎没有任何政策壁垒，容易进入，
因此很多业外资金能够大规模进入，例如，亚华种业、维维股份、新希望、莲花
味精、燕京啤酒等都先后以投资参股、控股等方式，将乳业与各自主业结合，以
期在地区性市场占一席之地。同时，国外乳品巨头也通过合资、控股等方式进入
国内市场，使得整个乳业市场竞争呈现“国际竞争国内化”“国内竞争省际化”的现
象，竞争日趋白热化。
同时，由于国内大型乳制品企业在生产和技术同质性比较强，例如目前国内
大型乳制品企业如光明、伊利、完达山、三元等都装备了国际先进水平的生产和
灭菌设备，工艺和加工环节与国外企业没有很大差别，导致产品严重的同质化。
因此，各个企业在市场上为了争夺市场，纷纷采取促销手段，导致产品价格相对
下降，造成近两年乳品企业利润下降。根据国家统计局统计，全国乳制品行业的
平均销售收入利润率已经由最高时的 6．8％，下降到 5％左右，其中销售量前 10
位的企业的平均销售收入利润率更是低于行业平均水平，这就迫使光明、伊利等
大企业将视野转向物流等领域，挖掘“第三利润源”以及寻找新的优势立足点，使
从供应链的物流研究角度挖掘成本增加价值的重要性凸现出来了。
乳制品特性决定了供应链的重要性
由于牛奶鲜活易腐的特性，需要及时冷却、收集、储运，以保证鲜奶及其制
品的质量，并且，即使冷藏、保鲜得当，也无法阻止有机生物体的自然再生产过
程，因此存货管理的时间敏感性依然很强。例如，冷饮的保质期一般是 3 个月，
液态奶是 8 个月，奶粉最长也只有 1 年。同时随着消费者食品安全意识的增强，
对乳制品质量更加关注，使得乳品企业保障产品安全的责任更加突出。乳制品产、
加、销任何环节的不协调，都会影响鲜奶及其制品的质量。乳制品供应链层级越
庞大复杂，乳制品越在广阔时空内运动，客观上产品质量风险的程度越高，可以
说在物流过程中的任何节点都有受损的可能，所以乳品企业为了乳制品质量越来
越重视供应链的管理。只有通过供应链全程的信息化监管，完成乳制品的可追溯
性才能从根本上保障乳制品的质量安全。
及时应对客户需求要求对供应链信息的准确掌握
准确把握用户真实需求并快速响应，事关企业的竞争态势，企业长远的生存
和发展。如果乳品企业与下游分销商仍以传统竞争关系为主导，那么不可避免会
出现信息放大、失真、扭曲等问题，导致在需求预测过程中产生“牛鞭效应”，最
终使得企业领导层决策失误。随着全球制造业的日益成熟、知识经济的兴起、信
息技术的迅速发展、市场全球化竞争加剧以及用户、需求的不确定性增强，导致
企业运营和管理模式的重大变革，企业竞争焦点和模式也发生转移，供应链竞争
正取代传统竞争模式，构建一个能够准确把握用户需求并快速响应的供应链成为
企业制胜的关键。
乳品供应链的特征
英国著名物流学家 Martin chstopher 将供应链定义为：“涉及将产品或服务提
供给最终消费者的过程和活动的上游及下游企业组织所构成的网络”。伊文斯
(Evens)认为：“供应链管理是通过前馈的信息流和反馈的物料流及信息流，将供
应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体的管理模式”。农
产品供应链(supply chain)是以农产品为对象，围绕农产品经营核心，通过对信息
流、物流、资金流的控制，协调农业生产资料供应商、农户、农产品经营者、消
费者之间利益需求，从农用产品采购开始，完成农产品生产作业、收购运输、分
销的一系列过程。对于乳品而言，供应链不仅是一条连接供应商、生产者、顾客
的产品物料链，而且还是一条乳品在加工、包装、运输等过程增值的链。奶业供
应链涉及环节是最多的，涉及第一产业(农牧业)、第二产业(食品加工业)和第三
产业(分销、物流等)。奶业的一体化程度也是最高的，原因就是牛奶属于鲜活易
腐产品，如得不到及时的冷却、收集和储运，鲜奶的质量就无法得到保证。
与其他农产品供应链相比，乳制品供应链有如下的特征：
完全的冷链系统特性
从原奶生产到加工必须在 24 小时内完成，整个物流过程都要求有低温冷藏
设备。
供应链流通半径小
我国乳制品产品结构中以液态奶和奶粉为主，奶酪、黄油、炼乳等深加工产
品比例较低，液态奶由于本身特性以及单位体积价值低的特点使得流通半径比较
小。其中巴氏消毒奶销售半径以奶源为中心 2—4 小时车程为宜，虽然有些企业
引进国外先进设备和技术，将液态奶的保质期延长了 20 多倍，突破了此前只能
由于本地的销售半径，但与其他农产品相比其供应链流通半径还是小。
供应链的核心是乳品企业
在原奶生产、乳品加工、销售和贸易等奶业链条各环节部门分割的现状下，
在现有的体制框架下，不是政府、也不是农民合作社，而是乳品制造大企业起到
“中转”的作用，因此在供应链中乳品企业处于核心位置，供应链的设计以其为中
心。
供应链柔性相对较高
加工企业可以通过调整生产保质期不同的产品比例来应对市场需求变化。奶
粉和液态乳制品占我国乳品的主要部分，如临近春节时，市场需求下降，将过剩
奶源转化为奶粉。
乳品供应链竞争的两大方向
从图（2-1）可以看到围绕核心企业——乳品企业可以有两大供应链竞争方
向：向上游发展和向下游发展。从上游看，加工企业与奶源采用紧密地整合方式。
奶源可以是农民合作组织，也可能是纵向整合的生产基地或原奶企业，分散农户
的小规模生产必须通过采用合作经营方式进行组织。从下游来看，加工企业的配
送物流交给专业配送中心完成，以发展核心竞争力。配送中心不仅提供物流配送
服务，而且负责产品营销、客户管理等工作，在配送中心与加工企业之间必须建
立完善的供应链管理平台。
图 2-1 乳品供应链
供应链中奶源的竞争
以光明、三元为代表的都市型乳品企业拥有成熟的市场，但其奶源仅依赖城
市周边有限的区域。例如，在过去很长一段时间，光明虽然拥有比较先进的挤奶
及恒温冷藏系统以及乳品加工工艺、技术和设备，但缺乏新鲜奶源一度成为其产
业链条上的一块短板。一度有人提出“得奶源者得天下”，这一点可以从近几年的
奶源争夺战中得到印证。上海光明乳业早在 7 年前，就在内蒙古呼伦贝尔和黑龙
江富裕县等地，通过合资建厂的方式进行奶源基地的全国性布局，提出在光明原
有 20 万吨奶源的基础上，在中国北方地区再建 20 万吨奶源基地。至 2003 年底
这一布局基本完成，上海光明当年全年的生奶收购总量达到 45 万吨。伊利、三
元、完达山等国内著名乳品企业也纷纷在中国北方的草原地带和传统牧区建立自
己的奶源基地。
光明通过与奶农签订长期收奶合同稳定了一部分奶源供应，同时，通过对合
同户牛奶质量的考核，控制了原料奶的质量。这种拥有合同的奶农已成为光明“争
夺奶源”的一条可行路线。但由于奶源的敞开收购也给光明带来了很大的库存以
及保鲜的压力。光明开始了供应链信息系统的建设，首先是 VMl(供应商管理库
存)系统建设。根据光明设计的系统构架，由销售终端将每日库存和销售数据信
息以及送货单信息传递到光明的后台 VMI 系统中，这些信息经过 VMI 系统处理
后，会产生一个产品的预测信息，再把信息给联华发送过去。接下来，销售终端
再根据这个信息制定订单并返回到光明乳业公司。而达成的效果是，光明乳业
ERP 的后台会产生一个物流的配送单，要求包括供奶商在内的合作商实现不间断
地送货。通过对奶源的管理，光明供应链管理中上游关系得到理顺。
供应链中的分销竞争
对于资源型乳品企业——蒙牛、伊利等某种程度上而言，奶源比较充足，但
由于离奶制品主要消费地(东部大城市)比较远，能否在第一时间进入这些市场就
成为了困扰企业的难题之一。这些企业要在更大范围内进行市场运作，关键在于
对复杂的全国经销渠道的控制和把握。
在短短几年高速发展的过程中，蒙牛的销售体系变得日益复杂。销售数量和
方式的变化对蒙牛原有的渠道管理方式提出了巨大挑战，各地分公司和经销商与
总部之间信息不对称的问题也越来越突出。2004 年，蒙牛选择了上海国通 ASP
模式的供应链管理平台，要求所有销售分支机构、经销商和分销商在这一平台
一 E 都要实现电子化的订单，并将各环节的销量、库存、费用等信息上传到整
个供应链体系中。除了订单和库存管理之外，这一分销管理平台的一大亮点还在
于提供移动供应链解决方案。在这当中，蒙牛业务员与导购员每天的一线市场信
息都能实时汇总到 ASP 平台上。依靠强大的供应链管理平台，蒙牛这样的资源
型企业能够得以在大城市与都市型企业展开竞争。
中小乳品企业如何应对供应链竞争
前面提到的大型乳品企业的供应链管理的例子，在很大程度上不适合中小乳
品企业，因为建立供应链信息系统往往成本比较高，使得中小企业无法承受，那
么在供应链竞争过程中中小企、比如何应对?对于中小企业而言，最好的办法是
集中精力在自己的主业，也就是有竞争优势的方面，而将自己没有竞争优势的部
分外包给其他企业来做。针对中小乳品企业而言，将分销工作委托给第三方物流
公司来做是目前证明比较实用的一种业务外包模式。
3. 乳制品企业成本上升原因分析与中小企业面临的现实选
择.
现如今成本上升，综合用工费用增加，产品价格上涨幅度有降，导致行业获
利能力下降。原奶收购价格持续走高，主要原因是饲养成本的上升，以及长期以
来国内原奶超低价格的收购在 2007 年得到恢复。由于原奶成本占到乳企全部成
本的 70%，因此乳企的经营利润对于原奶收购价格的变化极为敏感。据悉，2007
年原奶价格的上涨导致乳企总成本上涨幅度超过 5%。
在成本大幅提高的前提下，2007 全国乳业毛利率仍然超过 2006 年同期水平，
其中大型企业和中型企业成本转嫁能力强，成本影响较低；小型企业由于以低端
产品为主，成本转嫁能力弱，获利能力较 2006 年明显下降。
造成中小型乳制品企业成本上升的主要原因
2007 年原奶收购价格节节攀升
2007 年，随着饲料成本的上升以及对原奶长期低价收购的修正，国内原
奶收购均价同比大幅走高。
表 3-1：2002 年-2007 年 10 月原奶收购均价走势
数据来源：中国畜牧业信息网
. 1 原料奶主产区价格普遍上涨
2007 年以来在全球性乳品价格上涨以及国内饲养成本上升的影响下，国内
原奶收购价格普遍大幅上涨。10 月北京、天津、河北、内蒙古、山西和黑龙江 6
个主产区原料奶均价 元/公斤，同比增长 ％，预计全年原奶收购价格将
上涨 15%左右。
. 2 上海市三次调高原奶收购基准价
上海市是全国唯一一个实施原奶收购基准价制度的城市，从 1996 年 5 月至
2006 年 5 月，上海原奶收购基准价 11 年未变，为每千克 元。但是在 2006
年 6 月 1 日、2007 年 3 月 1 日和 8 月 1 日，上海市有关部门 3 次调整基准价，8
月 1 日后收购价格为每千克 元，涨幅超过 12%。
3. 2 原奶价格的影响因素
原料奶价格上升主要有两方面原因：一是饲养成本上涨推高原奶收购价格，
二是奶源供应偏紧造成企业原奶竞争压力增大，导致原奶收购价格上升。
3. 饲养成本推高原奶收购价格
受饲料价格影响，国内牛奶市场原奶收购价格普遍上涨。据调查，精料约占
到奶牛饲料用量的 1/4，精料主要成本为玉米和豆粕，含量占比分别占到 50%和
10%。
2007 年，全国豆粕价格从 1 月份每吨不到 2200 元上涨到 11 月份的 3800 元
每吨，价格上涨幅度超过 70%；玉米价格从 1 月份的每吨 1500 元上涨到 10 月份
的每吨 1660 元，涨幅达到 %。
受原粮供应趋紧和农业种植成本的上升，预计短期内饲料价格下行的可能性
较小，原奶收购走高仍将维持一段时间。
3. 奶源争夺抬高原奶收购价格
由于前期奶农宰杀母牛造成产奶量下降，以及乳品企业生产进入旺季等原因，
目前原奶收购主要地区奶源紧缺，企业争抢奶源情况明显。在一些地区，乳品企
业用现金一家一户上门收取原奶，人为推高了原奶价格。
3. 3 原奶收购价格上升抬高企业生产成本
3. 牛奶的生产流程及两个成本
用自动挤奶器挤奶、原奶装上奶灌车送抵工厂、杀菌冷却后通过管道送上流
水线，这些全封闭运作的环节构成一盒牛奶的生产成本。成品奶下线后，通过冷
藏物流车送进卖场冷柜，销售方再将牛奶分批上架，这是牛奶的流通成本。
3. 原奶价格是影响企业总成本的主要因素
在牛奶的生产成本和流通成本中，原奶最关键，占总成本 70%左右。2007
年以来，受制于能源和劳动力价格的上涨，乳企各项成本费用均在增加，但是对
于企业利润的影响幅度较小。据悉，企业用工成本（员工平均工资）增加 10%，
企业总成本增加幅度不超过 1%，而原料奶价格的上升导致企业总成本上涨幅度
超过 5%。
3. 4. 产品结构偏低，企业成本转嫁能力有限，小型乳业企业生
存艰难
3. 小型企业亏损面大幅上升
2007 年 1-11 月，全国乳业规模以上企业亏损企业数达到 174 家，占到全行
业企业数量的 %。其中大型企业没有出现一家亏损，小企业亏损企业达到 157
家，占到全部亏损企业数的 90%，是全部小型企业数量 27%。
2007 年 1-11 月，全国乳业亏损额同比下降 %，而小型企业亏损额度同
比上升了 %。由于可见，小型企业受成本上升的影响最深。
表 3-2：2007 年 1-11 月全国乳业不同规模企业亏损及同比增长统计
数据来源：国家统计局
3. 小型企业亏损的影响因素分析
（1）成本上升对小型企业影响最深
在成本上升的压力下，2007 年乳业销售收入、利润总额和毛利率仍然呈现
同比上升态势，仅销售利润率较 2006 年同期微幅下降。
大型企业的销售收入和销售成本增长率均低于 2006 年同期水平，但是扭转
了 2006 年同期利润下降的趋势，同时销售毛利率较上年同期也呈微幅增长；小
型企业销售收入和销售成本的增幅均超过 2006 年同期增速，利润增速明显下滑，
毛利率和销售利润率均低于 2006 年同期水平，销售利润率更是降到冰点以下（乳
业以 4%的销售利润率称为冰点）。由此可见，成本上升对小型企业的影响最深。
（2）产品链条短，低端产品为主，小型企业获利能力有限
目前国内低温鲜奶高端产品主要有蒙牛的“特仑苏 OMP 奶”、伊利“金典有机奶”和光明
的“致优全鲜乳”三种，高端产品与相应的常温奶（大众产品）价格差距在 100%-300%，剔
除高端产品与大众产品生产成本的差异，高端液态奶产品的利润优势仍显著。由于国内乳企，
尤其是小型企业多数还是以生产常温液态奶为主，液态奶作为同质化较严重的日常消费品，
终端提价能力有限，获利能力受影响。
表 3-3：2007 年 1-11 月全国乳业不同规模企业获利能力及同比增长统计表
数据来源：国家统计局
3. 5 信贷融资对于乳制品企业的影响
原料奶收购价格的上升是乳企利润下降的主要原因。由于饲料价格上涨和
奶源供应紧张局面短期内难以好转，获利能力低和没有固定原奶来源的企业会在
成本压力下退出市场。同时产品链条短，缺少高端产品的乳企终端产品价格提升
空间不大，成本转嫁能力弱，如果企业利润增幅不能抵销成本上升带来的损失，
企业将陷入经营困境。
在 2007 年成本大幅上升的前提下，全行业 12 家规模以上大型企业无一亏
损，中型企业的获利能力略有上升，只有小型企业亏损面大幅提高，获利能力同
比下降，即成本上升对于小型企业的影响最大。
中小乳品企业发展之路
近年来，我国乳业也出现了一些中小乳品企业与有实力的大型乳品企业合作，
为这些大企业做 0EM 业务。在资金实力薄弱、缺乏足够市场拓展能力的情况下，
中小乳品企业开展 OEM 业务可以避开和大型乳品企业在市场上的正面碰撞。
OEM 将中小乳品企业与大型乳品企业之间原有的竞争关系变为协作关系，双方
合作的好处是都可以把精力集中在各自擅的方面，从而实现资源的优化配置和优
势互补。如哈尔滨的绿乐尔、福建的长富、宁夏的夏进等都已经或正在开展乳
业 OEM 经营的代表性企业。近几年来，这些乳品企业以()EM 经营的方式，分
别与蒙牛、伊利、家乐福超市等多家知名企业展开合作，为这些企业加工产品，
从而回避了在品牌、营销、资金上的劣势，而让有优质、稳定的奶源，有先进的
生产设及低廉的加工成本这些优势得到了有效发挥。因此，通过 OEM 这种经营
方式，中小乳品企业不仅能获得较为稳定的收入，也减少了市场风险，更重要的
是赢得了生存空间，为今后自品牌的打造和自身的发展积累了资本。 近年来，
受需求拉动，我国奶牛饲养业和乳制品加工业得到了长足发展，乳及乳制品已成
为继粮食、肉类、水产之后的人民生活必需的食品。2000—2005 年，我国乳制
品总产量增长了 5 倍，其中，液态奶总产量增长了 6．8 倍，干乳制品总产量增
长了 2．2 倍(图 4—1)。人们对乳制品消费需求的迅速增加催生出一大批中小型
乳品企业。这些企业在解决地方就业和活跃地方经济方面产生着积极影响，在满
足地方居民对乳制品的需求方面也起到了拾遗补缺的作用，并对我国乳业的迅速
发展做出了不可小视的贡献。
图 4-1 2000-2005 年 我国乳制品总产量
资料来源：中国乳业年鉴
3．7 中小乳业发展的现实选择
借力地缘优势，走特色之路
我国地域辽阔，市场巨大而复杂，这就决定了不是几个乳品企业就能够满足
居民对乳品的需求。事实上，那些全国知名品牌的液态奶在很多地区市场上并不
是当地的第一品牌，反而是当地一些中等规模的乳品企业占据了大部分的家门口
市场。这是因为，我国中小乳品企业主要服务于地区市场，一些中小乳品企业已
经在本区域内形成了自己的品牌优势人脉优势，而当地消费者业已养成的消费习
惯在短时间内也难以改变。此外，牛奶，尤其是巴氏消毒奶，是一种快速消费品，
其销售需要冷链支持，理想的生产与销售半径应届于 300～500 公里。这些都为
中小乳品企业的存在和发展创造了条件。因此，中小乳品企业要针对自己地区性
的市场，考虑本地区居民特殊的口味，利用本地区居民的地域情结，采取相应的
对策，提高在本地区乳品市场的影响力。如广东燕塘以其“新鲜有益零距离”的特
色和优势，在华南地区保持了较高的市场份额，广东人，尤其是“老广东们”，大
多有深深的“燕塘情结”。相反，北京三元的品牌定位就比较模糊，摇摆在“北京
人的牛奶”和“新鲜牛奶”等概念之间，导
致品牌传播效果的减弱。在蒙牛、伊利等清晰的品牌定位、强大的品牌塑造
和促销攻势下，北京人的“三元情结”逐渐淡化，业已形成的“人脉”优势逐渐丧失。
2003 年，三元的市场份额由巅峰时期的 80％下降到 50％，而到了 2004．年，三
元牛奶已经在大本营北京市场上退居第三位，排在蒙牛、伊利之后。可见，只有
明确定位，借助于业已形成的地缘优势，中小乳品企业才有可能在激烈的市场竞
争中生存下来。
选准细分市场，走差异之路
乳品加工业属于进入壁垒不高的产业，产业内部现有的企业不能形成对新进
入者的反击能力。特别是在乳品结构不合理的情况下，随着进入者的增加，乳品
企业之间的竞争将会更加激烈。目前，我国的乳品主要包括液态奶(巴氏奶、常
温奶和酸奶)和干乳制品(奶粉、奶酪和黄油等)，其中，巴氏奶是最基本的牛奶种
类，由于进入门槛低，几乎每个乳品企业都在生产，新人行的乳品企业也都以巴
氏奶为主。在干乳制品中，奶粉则占了绝大部分的比重。而西方国家乳制品的种
类可以多达几百种，例如，在澳大利亚，乳品的种类可划分为液态奶、奶酪、黄
油、酸奶、冰激凌等几个大的类别。其中，仅液态奶就有 10 种之多．如根据脂
肪的含量和是否添加微量元素等将液态奶分为全脂牛奶、调脂牛奶、低脂牛奶、
脱脂牛奶、超脂牛奶、调味牛奶、淡(甜)炼乳、低乳糖牛奶和超高温灭菌奶(UHT)
等品种。在调脂牛奶、低脂牛奶、脱脂牛奶中还要强化蛋白质和钙的含量；在超
脂牛奶中，除比一般牛奶含有更多的奶油外，还含有丰富的维生素 A 和维生素
D。显然，同西方国家相比，我国乳品种类要其经营的差异化产品或差异化渠道。
如北京妙士乳业公司，发现了餐饮这个尚无人关注的独特渠道，开发了餐饮奶这
个独特的产品，从而既避免了和大企业在传统销售渠道的激烈竞争，又获得了相
当高的利润。再如河北小洋人，凭借着对农村乳品市场需求的准确把握，推出了
三个月保质期的乳饮料，并取得不俗的销售业绩。可见，差异化策略非常适用于
中小乳品企业，因中小乳品企业没有办法在依靠资金和实力的常规战中取得优势，
所以要依靠其独一无二的差异化来获得优势、获得新的市场，以此来突破来自竞
争对手的重围。
赢得生存空间，走 OEM。之路
近年来，我国乳业也出现了一些中小乳品企业与有实力的大型乳品企业合作，
为这些大企业做()EM 业务。在资金实力薄弱、缺乏足够市场拓展能力的情况下，
中小乳品企业开展 OEM 业务可以避开和大型乳品企业在市场上的正面碰撞。
OEM 将中小乳品企业与大型乳品企业之间原有的竞争关系变为协作关系，双方
合作的好处是都可以把精力集中在各自擅的方面，从而实现资源的优化配置和优
势互补。如哈尔滨的绿乐尔、福建的长富、宁夏的夏进等都已经或正在开展乳
业 OEM 经营的代表性企业。近几年来，这些乳品企业以()EM 经营的方式，分
别与蒙牛、伊利、家乐福超市等多家知名企业展开合作，为这些企业加工产品，
从而回避了在品牌、营销、资金上的劣势，而让有优质、稳定的奶源，有先进的
生产设及低廉的加工成本这些优势得到了有效发挥。因此，通过 OEM 这种经营
方式，中小乳品企业不仅能获得较为稳定的收入，也减少了市场风险，更重要的
是赢得了生存空间，为今后自品牌的打造和自身的发展积累了资本。
4. 物流成本对于乳制品产业的影响
物流成本的主要构成
物流成本一般分为固定成本和变动成本两部分。而这两部分成本则是乳制品
企业所必须要考虑的。
固定成本
固定成本一般情况下被看作是设备、厂房等无论是否发生所必需支付的成本，
在乳制品产业来说这部分成本主要包括：冷库、储奶设备、流通加工厂设备、运
输设备、起重设备、以及包装设备和厂房等等。在这些里面冷库、厂房以及流通
加工厂则是乳制品行业支出比较大的方面。
变动成本
变动成本主要是指发生后产生的成本，这里面主要包括人工工资。汽车以及
其他设备消耗的能源费用，各种运输过程中产生的过桥过路费用等等，人员工资
是作为乳制品行业的主要费用之一。
4．2 物流成本对于企业的影响
作为乳制品公司来说，物流成本一般占到了企业总成本的 20％－30％而这
些成本中属于先期投入的固定成本则是企业建厂投资乳制品行业所必须要关注
的因素之一。
一般来说
企业物流外包的模式
物流作为一个专业的部分，对于乳制品加工企业来说，一直是被看作比较重
要的一部分。而将物流外包给专业化的第三方物流公司进行运作则是成为了现如
今众多中小乳制品企业的首选
龙丹作为区域型乳品企业，在物流业务外包之后，不但节约了成本，效率也
大大提高了，物流改革对龙丹的品牌和市场起到了’以点带面的作用。
在 2003 年之前龙丹物流部人多车多，但效率却不高，每天早晨 9 时完成配
送后龙丹物流部所有的车辆就处于闲置状态了．同时每年龙丹在物流配送上的费
用却大得惊人。2003 年提出了“企业改革物流先行”的 15 号，物流作为企业的“第
三利润泉”成为龙丹管理变革的重点。龙丹选择了黑龙江邮政物流公司作为第三
方物流企业，黑龙江邮政物流公司购买原来龙丹物流部的所有车辆并接收原有龙
丹物流部的人员。
第三方物流为龙丹带来了很多收益：
1. 降低了物流成本：近两年来龙丹的物流成本已经下降了 20％。
2．货物到达时间提前：以前龙丹在自己执行市内物流配送对到达终端卖场
的时间是早晨 9 时，错过了早餐奶的销售，黑龙匝邮政物流公司将发车时间提前
到了凌晨 2 时，从而确保了早晨；时之前就能够将货配送到终端。
3．开拓了新的市场：由于农村市场销售区域比较分散，2003 年之前龙丹自
己为农村市场配送时，一般都是将产品运到分销中心。然后由分销中心再往零售
网点配送，从而使产品的货粜期缩短。为此，黑龙江邮政物流公司采取了取消分
销中心，即直接将产品配送到终端的办法使产品在最短时间内到达卖场，为企业
开拓农村市场扫清了障碍。
5． 三氯氰胺事件对于企业造成的影响
对于奶粉的测定中，蛋白质是一个重要的指标，曾经的低端奶粉米汤事件中，
蛋白质含量严重不足是主要因素之一。而从原奶中提炼蛋白质成分的高低直接影
响到了原奶的收购价格，如何既能节省成本，又能让原奶中蛋白质的含量升高这
就成了众多奶农所关心的问题。
三氯氰胺对于成本的影响
蛋白质主要由氨基酸组成。蛋白质平均含氮量为 16％左右，而三聚氰胺的
含氮量为 66％左右。常用的蛋白质测试方法“凯氏定氮法”是通过测出含氮量乘
以 来估算蛋白质含量，因此，添加三聚氰胺会使得食品的蛋白质测试含量
虚高，从而使劣质食品和饲料在检验机构只做粗蛋白质简易测试时蒙混过关。有
人估算在植物蛋白粉和饲料中使测试蛋白质含量增加一个百分点，用三聚氰胺的
花费只有真实蛋白原料的 1/5。三聚氰胺作为一种白色结晶粉末，没有什么气味
和味道，所以掺杂后不易被发现。
由于中国采用估测食品和饲料工业蛋白质含量方法的缺陷，三聚氰胺也常被
不法商人掺杂进食品或饲料中，以提升食品或饲料检测中的蛋白质含量指标，因
此三聚氰胺也被作假的人称为“蛋白精”，
在原奶生产过程中，添加蛋白精可以直接影响原奶的蛋白质含量，这也使得
原奶生产过程添加三氯氰胺成为了一个公开的秘密而被广泛添加。
三氯氰胺事件对于乳业的影响
直接影响
由于众多乳业企业并没有自己的乳业加工厂，都是从奶农和原乳加工厂中直
接收购原奶，而添加了三氯氰胺的原乳价格往往比未添加三氯氰胺的原乳便宜，
从而导致大量乳业公司选择收购这类低价的原乳，以求降低生产成本，获得更多
利益。
三氯氰胺所涉及的上市公司中，伊利、光明均在遭受重创后成为了 ST 股，
而蒙牛乳业则更是在经历了多方融资后，才免于老牛基金股份被摩根士丹利抵押
收购。而三鹿集团则是彻底被宣告破产而终结。
蒙牛老总牛根深先生是这样评价三氯氰胺事件的：
如果把这一时间比作“地震”，那么，三鹿是“震中”，其他中国乳制品企业是
“余震”。其实，短短一个月，三聚氰胺所殃及的范围已由“中国乳业”而“世界乳
业”、“含乳产品”而“食品产业”……
第一阶段，中国乳业祸不单行。三鹿事件爆发后，伊犁、蒙牛、光明、三元、
雅士利、圣元等几大民族品牌均深陷漩涡。
第二阶段，世界乳业拉响警报。据有关报道，雀巢、联合利华、新西兰乳企
等一批跨国品牌均被检出。
第三阶段，含乳产品卷入其中。奶糖、巧克力、饼干、蛋糕、米糊等被检出，
卡夫、玛氏、吉百利、乐天、金帝等跨国企业也未能幸免。
第四阶段，其他食品也起波澜。据报道，科学家在莴苣、芹菜、西红柿、土
豆以及蘑菇等农作物中，都发现有残留的三聚氰胺；尤其在蘑菇中，其残留值最
高达到每公斤 17 毫克左右。
正如一篇报道所讲，“世界陷入三聚氰胺恐慌中”。
由此可见，三氯氰胺事件在降低了乳制品产品的生产成本的同时，也对乳制
品企业的公信力造成了极大的伤害，而在三氯氰胺时间之后，包括蒙牛、光明、
伊利在内的众多企业纷纷采取了对策，而这些对策以及之后衍生出来的各项费用
和固定成本增加，无疑对于这些饱含了三氯氰胺之苦的企业来说是一宗天大的伤
害
后续影响
以蒙牛为例：事件爆发后，集团 40 多个生产基地的原有检验设备中可转用
于检验三聚氰胺的设备只有 10 台，试剂则根本没有，等于‘‘从零起步”。紧急采
购!但在“打了几百个电话，跑遍几十个厂商’’抢购回 26 套设备后，相关设备、药
剂在国内再也买不到，只能在全世界范围内紧急寻购。
第一周，设备来不了，检验能力不足，但又不能把未经检验的原奶投产，这
时候只好倒掉，我们总共倒了近 3 万吨原奶，相当于 190 多万头奶牛一天的产奶
量，约损失 l 亿元。这些损失，蒙牛将全部承担。为了迅速扩大检验能力，不让
奶农继续倒奶，集团分布于全国 40 多个
蒙牛生产基地几乎联系了国内所有具备检验潜力(进一步开发可转化为“能
力”)的机构；仅在呼和浩特地区，就联系了内蒙古农业大学、内蒙古大学、内蒙
古医学院、内蒙古农科院、疾控中心、药检所、产检所等 7 个机构……
公司乌兰浩特生产基地，工厂没有检验三聚氰胺的设备，所在城市也没有。
无奈，只能将样本送到 500 公里之外的长春进行检验，这样，等检验完毕，已经
是 12 个小时之后的事了，即使检验不含三聚氰胺，其他指标也不符合质量标准
了，牛奶只能统统倒掉。
公司保定生产基地需要送样到北京检验。
包头、巴盟需要送样到呼和浩特市进行检验。
山西大同、雁门、山阴，都需把样本送到集团总部和林格尔生产基地进行检
验……
这种延时检验的结果导致牛奶倾倒事件不断的在中国发生，对于企业造成的
影响无疑是毁灭性的。
而在事后的补救过程中蒙牛集团设置了四道检验关：
第一道关，原奶批批检验；
第二道关，辅料批批检验；
第三道关，成品批批检验；
第四道关，引入第三方机构对成品进行抽检或复检的安全标准都是一样的。
这一切举措，使得蒙牛付出了高达 5000 万元的设备采购费用。这无疑提高
了乳制品产业的成本总额。
三氯氰胺事件对于上市乳业造成的影响
在我国，众多老牌国有乳制品企业在上世纪末到本世纪初的这段时间里面，
完成了企业的首次 IPO，走向了资本运营的道路。而三氯氰胺事件对于这些乳制
品的上市公司又造成了何种影响呢？
一般来说我们看一个突发事件对于上市公司的影响主要参考的指标是股价
和一段时间内的股票走势，第二个我们要关系的就是公司的业绩。
6. 北京乳业发展 SWOT 分析
SWOT 是一种常见的市场分析方法，通过对产业内在条件进行分析，找出产
业中的优势、劣势、机遇和威胁四个方面，分析潜在竞争力，将内部分析产业竞
争环境和外部分析结合起来，形成结构化的平衡系统分析体系。
在企业发展过程中，SWOT 分析是必不可少的，企业通过优势和劣势分析找
出企业自身的特点和不足，帮助企业做到扬长避短的效用，而作为机遇和挑战方
面则是帮助企业进行定位，更好的找到自身位置，结合自身的优势和不足为企业
进行合作伙伴选择、市场分析、经营分析战略调整等众多方面提供有利的支持和
帮助。
等众多方面提供有利的支持和帮助。
北京乳制品产业的优势分析：
市场优势
北京乳制品产业具有明显的市场优势。由于地处首都，居住人口和流动人口
总数居于全国前列，这给乳制品产业带来很大的消费群体，使之成为最为领先的
消费基地和生产基地。
养殖优势
北京奶牛养殖规模大，奶牛单产水平高，优良品种奶牛繁殖推广处于全国领
先地位这使得北京具有极强的奶牛养殖能力。
京郊乳业产业化格局初步形成，乳品加工企业与农民利益日趋紧密。随着技
术的不断发展，以三元乳业集团为首的大型乳制品企业将生产链不断前移，生产
基地和农户已经成为了乳制品产业的“第一车间”，依托创新的奶牛养殖技术，利
用技术和资金整合优势，实现奶牛养殖的规模化和集约化发展。以共同的利益为
纽带，形成比较完整的产业链模式，基本实现了产业链的共赢效应。
北京乳制品产的劣势分析：
环境因素
作为首都的北京，绿色北京的理念已经贯彻到首都经济发展的每一个方面，
而乳牛养殖产业在满足人们日益增长的需求的同时，每日所排放的废水、废气、
对于养殖场周边小环境造成一定的伤害，这与绿色北京的理念发生一定的冲突，
这使得乳牛养殖业在北京地区受到一定的制约。
奶牛养殖过程中消耗大量的精饲料和粗饲料，而奶牛场养殖消耗更是远远超
出农户散养消耗的饲料（表 6-1）。要满足如此庞大的产品饲料供应，对于北京如
牛产业来说显然有很大的困难。
表 6-1 奶牛消耗饲料对比
单位 头/年 精饲料 粗饲料
农民散养 2953kg
养殖场集中
养殖
市场因素
在我国乳制品行业近十年的超常规发展过程中，粗放型增长对于企业发展动
力产生严重影响，而盲目抢奶源、抢市场、盲目价格战等行为则严重打击了乳制
品生产行业的积极性。
截止 2005 年底，北京共有 21 家乳制品企业，其中亏损 8 家，占总数的 38%
高于全国的平均比例 %十一个百分点。实现净利润 亿元，专八全国乳制
品企业利润额的 %，销售利润率 %，远远低于全国 %的平均水平近四
个百分点。
北京发展乳业的机会
国家支持
按照国家乳业发展规划，北京、上海、天津三市下辖 13 个重点郊区二十五
个乳制品农场为成交乳业发展重点区域。同时北京依托东北地区和内蒙古地
区的众多牧场集群所形成的农场农牧结合型乳业发展区域以及华北地区二十九
个县市乳场形成的农区农牧结合性发展区域，形成三大产业区域。
市政府支持
北京市财政每年拨款三百万元人民币作为发展奶牛专项资金；主要用于对规
模牛场商品奶价格补贴，牛场技术改造，增添设备，以及保种、培训和技术服务
等方面。
协会协调
中国乳业协会与北京市乳业协会作为行业纽带，不断指导协调京郊农村抓好
奶牛生产管理，各区县畜牧部门设立乳液科和发展服务站，加强乳业管理和服务
力度。
拉动消费
随着北京市经济持续、稳步的发展，老百姓健康意识和消费意识对乳制品营
养价值的日益提高，北京市居民饮食消费习惯正在迅速改变，乳制品已经成为了
北京市居民生活中不可缺少的消费品，京城城镇居民的乳品消费需求不断旺盛，
并逐渐成为国民经济的一个新的增长点。
北京发展乳业的威胁
市场逐渐趋于饱和，恶性竞争激烈
随着市场经济的不断深化，北京乳制品集团（三元集团）的垄断市场已
经不复存在。而作为国际化都市的北京，国内外乳制品企业大量涌入北京乳制品
市场，从而造成了市场的饱和。
而不断升级的价格战则导致市场恶性竞争激烈
争夺奶源，威胁乳业的长远发展
许多乳品企业为了争夺北京奶源，不惜背水一战，在市场看好时，就互相争
抢奶源，盲目扩大生产；当市场出现波动，产品大量积压时，就采取低价倾销。
奶农的利益也常常随着乳品的销售情况波动。一些企业长期拖欠奶款，限量限价
收购原料奶，个别地区因奶价过低或企业拖欠奶款，出现屠宰、低价出售乳牛或
倒奶事件，这在很大程度上源于企业自身缺乏整体的规划，盲目争夺奶源所致，
由此引发生产者、加工者间的负面互动和恶性循环。这种局面最终损害的不仅仅
是北京的奶农、中小企业，还包括北京的消费者。
配送体系不完善
郊区农村缺少乳品销售必须的冷链，配送体系尚处于起步和建设过程当中，
销售网点仍显缺乏，农民消费的乳品品种单一、中小型乳品加工企业依靠低廉的
售价占据农村乳品市场，而这些中小型乳品加工企业的产品无论是质量、卫生指
标、营养水平还是口感都不能与大型乳品企业的产品相比。这就造成农民更加不
愿意购买乳制品和郊区商店不愿上乳制品货的恶性循环。
结 论
乳制品成本主要由生产成本、物流成本、营销成本、流通加工成本、原材料
成本、包装成本和销售成本等构成，而作为企业来说，还存在着固定成本、融资
成本等众多方面，在过去的多年间，中国乳制品产业完成了从完全垄断市场到完
全竞争市场的全过程，同时也产生了众多各级民营资本企业，这为我国乳制品产
业的繁荣与发展提高了良好的契机。
总体来说，中国乳业在近二十年内有了突破性的发展，而未来依旧存在众多
机遇，在未来中国乳业将向着多元化发展迈出坚实的一步。
致 谢
注 释（宋体小三加粗居中段前段后 1 行）
[1] XXXXXXXXXXXX（宋体小四）
[2] XXXXXXXXXXXX
......
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附 录（宋体小三加粗居中段前段后 1 行）
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有参考价值但不宜放在正文中的内容，如公式的推演、编写的算法语言等。如有
多个附录，应以 A、B 等编号，例：附录 A。）
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