锌粉企业穿越周期策略研究报告
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内容目录
第一章 前言 ....................................................................................................................................................3
第二章 2023-2028 年锌粉市场前景及趋势预测 .........................................................................................3
第一节 锌粉行业监管情况及主要政策法规 ........................................................................................3
一、行业概述 ..................................................................................................................................3
二、行业主管部门及监管体制 ......................................................................................................4
三、行业主要法律法规 ..................................................................................................................5
四、行业主要标准 ..........................................................................................................................5
五、行业主要政策 ..........................................................................................................................6
第二节 我国锌粉行业主要发展特征 ....................................................................................................7
一、行业壁垒 ..................................................................................................................................7
（1）技术壁垒 ................................................................................................................................7
（2）人才壁垒 ................................................................................................................................7
（3）资质准入壁垒 ........................................................................................................................8
（4）品牌壁垒 ................................................................................................................................8
二、行业周期性、区域性与季节性 ..............................................................................................8
（1）周期性 ....................................................................................................................................8
（2）区域性 ....................................................................................................................................8
（3）季节性 ....................................................................................................................................8
第三节 锌粉行业发展情况分析 ............................................................................................................8
一、全球锌粉市场状况 ..................................................................................................................8
二、全球锌粉进出口情况 ..............................................................................................................9
三、国内锌粉市场状况 ..................................................................................................................9
第四节 锌粉行业上下游情况 ................................................................................................................9
一、锌粉行业产业链 ......................................................................................................................9
二、锌粉行业上游供应情况 ........................................................................................................10
（1）全球锌资源储量及产量 ......................................................................................................10
（2）中国锌资源储量及产量 ......................................................................................................10
（3）国内锌锭产量及价格变动趋势 ..........................................................................................10
三、行业主要下游市场情况 ........................................................................................................11
（1）涂料行业市场情况 ..............................................................................................................11
（2）化工领域市场情况 ..............................................................................................................14
第五节 企业案例分析：新威凌 ..........................................................................................................14
一、新威凌的行业地位 ................................................................................................................14
二、新威凌的竞争优势 ................................................................................................................16
三、新威凌的竞争劣势 ................................................................................................................17
第六节 2023-2028 年我国锌粉行业面临的机遇与挑战....................................................................17
一、行业面临的机遇 ....................................................................................................................17
（1）产业政策持续向好 ..............................................................................................................18
（2）宏观经济的稳定增长 ..........................................................................................................18
（3）新的需求增长点持续出现 ..................................................................................................18
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（4）行业集中度持续提升 ..........................................................................................................18
（5）上游锌资源供给充裕 ..........................................................................................................19
二、行业面临的挑战 ....................................................................................................................19
（1）上游原材料价格波动较大 ..................................................................................................19
（2）行业竞争加剧，降本压力较大 ..........................................................................................19
第三章 锌粉企业穿越周期的品牌力和生命力打造策略..........................................................................19
第一节 企业穿越周期的 5 个条件 ......................................................................................................19
一、有一个好产品 ........................................................................................................................20
二、有一个好队伍 ........................................................................................................................21
三、有一套好模式 ........................................................................................................................21
四、有一个好品牌 ........................................................................................................................21
五、有一个好文化 ........................................................................................................................21
第二节 企业跨越“生死周期”关键点...................................................................................................22
一、健康的现金流 ........................................................................................................................22
二、尽可能提高效率 ....................................................................................................................22
三、寻找品牌第 N 发展曲线 .......................................................................................................22
四、永远不要放弃，熬下去 ........................................................................................................22
第三节 企业穿越周期的 6 个启示 ......................................................................................................23
一、有边界感，有“知不能”的能力.............................................................................................23
二、有聚焦的能力 ........................................................................................................................23
三、有控节奏的能力 ....................................................................................................................23
四、有革命式创新的能力 ............................................................................................................24
五、有坚持的能力 ........................................................................................................................24
六、有打造第二增长曲线的能力 ................................................................................................24
第四节 打磨核心竞争力、穿越周期风险 ..........................................................................................24
一、企业核心竞争力评判体系：产品力、运营力、品牌势能 ................................................24
二、强产品力：消费者选择的直接动力、品牌发展的“底气”和“起点” .................................25
三、强运营力：持续良性规模扩张的基础 ................................................................................26
四、强品牌势能：占领消费者认知资源，形成最深厚的护城河 ............................................27
五、对于不同路线的企业，核心竞争力评判体系的侧重点有所差异 ....................................27
第四章 锌粉企业《穿越周期的品牌力和生命力打造策略》制定手册..................................................28
第一节 动员与组织 ..............................................................................................................................28
一、动员 ........................................................................................................................................29
二、组织 ........................................................................................................................................29
第二节 学习与研究 ..............................................................................................................................30
一、学习方案 ................................................................................................................................30
二、研究方案 ................................................................................................................................30
第三节 制定前准备 ..............................................................................................................................31
一、制定原则 ................................................................................................................................31
二、注意事项 ................................................................................................................................33
三、有效战略的关键点 ................................................................................................................33
第四节 战略组成与制定流程 ..............................................................................................................36
一、战略结构组成 ........................................................................................................................36
二、战略制定流程 ........................................................................................................................36
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第五节 具体方案制定 ..........................................................................................................................37
一、具体方案制定 ........................................................................................................................37
二、配套方案制定 ........................................................................................................................40
第五章 锌粉企业《穿越周期的品牌力和生命力打造策略》实施手册..................................................40
第一节 培训与实施准备 ......................................................................................................................41
第二节 试运行与正式实施 ..................................................................................................................41
一、试运行与正式实施 ................................................................................................................41
二、实施方案 ................................................................................................................................41
第三节 构建执行与推进体系 ..............................................................................................................42
第四节 增强实施保障能力 ..................................................................................................................43
第五节 动态管理与完善 ......................................................................................................................44
第六节 战略评估、考核与审计 ..........................................................................................................44
第六章 总结：商业自是有胜算 ..................................................................................................................45
第一章 前言
大部分行业和企业，都有生命周期，中国的企业生命周期一般是 6年，我国中小企业的平均寿
命为 3年～4年，企业集团的平均寿命为 7年～8年。
那么该如何做才能更好的穿越周期，甚至逆流而上呢？
下面，我们先从锌粉行业市场进行分析，然后重点分析并解答以上问题。
相信通过本文全面深入的研究和解答，您对这些信息的了解与把控，将上升到一个新的台阶。
这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力
的保证。
第二章 2023-2028 年锌粉市场前景及趋势预测
第一节 锌粉行业监管情况及主要政策法规
一、行业概述
有色金属粉体材料是指尺寸小于 1mm的有色金属颗粒群，包括单一金属粉末、合金粉末以及具
有金属性质的某些难熔化合物粉末，有色金属粉体材料按照金属类型分类可分为铜、铝、锌、钛、
镍、钻等单体金属及合金粉体材料，按照应用类型可分为功能材料和结构材料,是粉末冶金、涂
料、微电子焊接、电子元件等行业的核心基础原材料。
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有色金属粉体材料行业是高端制造领域发展的重要基础，超细高纯活性锌粉是有色金属粉体材
料的一种，亦属于国家重点支持的战略性新兴产业领域中的新材料产业。金属粉末生产工艺主要有
雾化法、蒸馏法、还原法、电解法、羰基法等，具体区别如下:
锌粉行业通常采用蒸馏法和雾化法进行生产。
二、行业主管部门及监管体制
锌粉属于有色金属粉体材料的一种。根据我国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-
2017），锌粉属于“C33-金属制品业”下的“C3399其他未列明金属制品制造”；根据证监会颁布的
《上市公司行业分类指引》（2012年修订），锌粉所处行业为“C制造业”中的子类“C33-金属制品
业”。根据全国中小企业股份转让系统颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“C33-金
属制品业”下的“C3399其他未列明金属制品制造”。
锌粉所处有色金属粉体材料行业主要由政府部门和行业自律协会共同管理，前者主要职能在于
行业行政监管，后者侧重于行业内部自律性管理。
有色金属粉体材料行业的行业主管部门及其职能情况如下:
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三、行业主要法律法规
行业监管涉及的法律、法规主要为安全生产、环境保护和产品质量等方面，具体如下:
四、行业主要标准
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五、行业主要政策
有色金属工业作为国民经济中重要的基础原材料产业，是支撑国民经济发展和国防军工事业的
重要力量，发展有色金属新材料，对推动技术创新，支撑有色金属产业升级，建设制造强国具有重
要战略意义。因此，有色金属新材料及相关产业一直受到国家的重点关注和大力支持。近年来，国
务院、各部委、地方政府陆续出台多项产业政策，支持有色金属新材料产业发展。相关行业政策如
下：
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第二节 我国锌粉行业主要发展特征
一、行业壁垒
（1）技术壁垒
锌粉行业属于技术密集型行业，产品对炉体设计、加工设备和工艺、蒸馏和分级处理等多道工
序有非常严格的要求，只有具备了完整的配套技术才能生产出符合要求的产品。
未来，随着市场竞争日益激烈，只有不断提高技术指标、发展节能环保工艺，并且在产品质量
稳定性方面具备核心竞争力的企业才能获得不断发展。只有注重研发投入，专注于自主创新的企业
才能在激烈的市场竞争中紧跟行业先进的步伐，研发出符合客户和市场需求的产品，因此，锌粉行
业对企业的技术要求会越来越高，从而对后进入的企业构成了较高的技术壁垒。
（2）人才壁垒
锌粉加工技术的载体是核心技术人员，通过技术人员完成产品设计、设备改造、技术更新、与
客户进行沟通并提供满足客户需求的产品，因此核心技术人员是锌金属深加工企业赖以生存的核心
资源。作为细分行业，具有较高技术水平的技术人员是行业中的稀缺资源，且可靠的技术团队的招
聘和培养也需要较长周期，因此进入本行业面临着较高的人才壁垒。
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（3）资质准入壁垒
企业必须对其生产的锌粉的性能和指标采取措施，确保其产品符合国家要求。相关的产品认
证、质量认证、安全生产资质、环保资质等为行业的潜在进入者构筑了一定的壁垒。
（4）品牌壁垒
锌粉的产品性能稳定性对于下游客户生产经营有着极大的影响，因此各下游客户在产品选择时
都较为谨慎。在选择供应商时，下游客户一般均会优先选择行业知名度较高、产品质量优良、技术
水平较高的企业。因此，先占领市场的企业会获得更大的市场优势，新进者取得下游客户的信任需
要更长时间，需要投入的成本比先入者更多，这往往也给新进者构成了进入壁垒。
二、行业周期性、区域性与季节性
（1）周期性
锌粉广泛应用于涂料、渗锌、镀锌、化工、冶金、医药等行业，产量和消费量受到宏观经济和
基建投资的影响较大，整体而言没有明显的周期性特征。
（2）区域性
锌产业在我国经济发展中已经占有一定地位。目前已经有云南、湖南、甘肃、青海、广西、四
川等省将包括锌产业在内的有色金属产业作为地区经济发展的支柱或重要产业。根据 Mysteel的数
据，从区域分布来看，我国锌粉行业产能主要集中在湖南和江浙一带，其次是山东、河北、云南、
四川等区域。行业产能分布情况如下：
（3）季节性
富锌防腐涂料使用量最大的船舶、集装箱制造、风电、海洋工程及钢结构等基础建设行业，受
国内外经济运行情况以及施工期气候的季节性变化的影响较大，但不具备明显的季节性特征。
第三节 锌粉行业发展情况分析
一、全球锌粉市场状况
锌粉主要应用于涂料、化工、渗锌、镀锌、冶金、医药等行业，其中用量最大的是涂料行业，
涂料的含锌量为其总重量的 40%-80%，并广泛应用于海水、淡水以及大气介质中的金属材料的表面
防腐，如船舶、集装箱、化工、水利及海洋工程中的金属构件、汽车、摩托车、自行车、石油管
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道、露天钢结构件塔架、桥梁钢结构及高速公路护拦等金属表面均用富锌涂料做防腐处理，其遮盖
力极强，具有很好的防锈及耐大气侵蚀的作用。
2017-2021年，全球锌粉行业市场规模呈现逐年增长的态势，锌粉产能及产量稳定增长。2019
年，全球贸易摩擦不断，经济呈现下行趋势；2020年，新冠疫情爆发，对全球工业产生了巨大的
冲击。但受益于下游涂料行业广泛的应用领域，全球锌粉主要产能及产量仍呈现稳步增长状态，
2021年，全球锌粉行业主要参与者的产能达到 万吨，产量实现 万吨。
二、全球锌粉进出口情况
全球锌粉贸易活跃，2020年，全球锌粉贸易金额达到 亿美元。其中，2020年，锌粉的最
大出口国是比利时（亿美元）、德国（5,830万美元）、美国（4,870万美元）、马来西亚
（3,620万美元）和刚果民主共和国（2,950万美元）。2020年，锌粉的最大进口国是美国
（8,940万美元）、新加坡（5,510万美元）、中国（4,710万美元）、波兰（2,330万美元）和德
国（2,030万美元）。
受全球主要涂料生产企业均在中国设立工厂影响，国内锌粉行业产能均在国内市场消化，进岀
口规模较小。
三、国内锌粉市场状况
2017年-2020年，中国锌粉行业市场规模增速均未能超过 10%,2021年新冠疫情影响下，全球
主要经济体的生产开工率不足，国内船舶、集装箱生产企业订单暴增，对防腐涂料的需求大增，中
国锌粉行业整体市场增速也超过了 15%。在国内经济持续下行、消费萎靡的背景下，2022年的政府
工作报告指出，积极扩大有效投资，围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设
施投资。中信证券更是认为，随着 2022年上半年地方政府新增专项债发力，下半年城投融资边际
改善+低基数效应，预计全年基建投资增速有望冲击 10%。而基建投资的增加，以及船舶、风电、
水利工程、海洋工程等高景气行业的发展必将使工业防腐涂料的需求大增，未来几年，锌粉行业将
持续保持较高的增长率。
第四节 锌粉行业上下游情况
一、锌粉行业产业链
锌粉行业上游主要为锌矿采选和冶炼，锌粉生产的原材料为冶炼后的成品锌锭。下游应用市场
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包括涂料行业、化工行业、电镀行业、有色冶炼行业、医药行业等。
二、锌粉行业上游供应情况
（1）全球锌资源储量及产量
全球锌资源主要分布在澳大利亚、中国、墨西哥、秘鲁等地。2020年，澳大利亚锌储量为
6,800万吨，占全球锌资源储量的 27%；其次为中国（18%）、墨西哥（9%）和秘鲁（8%）。
而从锌矿产量分布来看，中国是全球最大的锌矿产区，2020年，中国锌矿产量占到了全球的
35%。澳大利亚、秘鲁、印度和美国也是锌矿生产大国，其 2020年锌矿产量占全球锌矿产量的比重
均在 5%以上，分别为 12%、10%、6%和 6%。2020年全球锌矿产量分布情况如下:
（2）中国锌资源储量及产量
中国锌资源储量丰富，在全球仅次于澳大利亚。2020年，中国锌资源储量为 4,400万吨,近年
来变化均较为平稳。
2016-2020年，受下游行业需求影响，中国锌矿产量呈现先下降后增长的态势。2018年,随着
基建投资增速大幅降至 %及环保趋严影响，中国锌矿产量跌至谷底，但仍在 500万吨以上。
2020年，中国锌矿产量达到 528万吨，同比增长 %。2021年，中国锌矿产量持续增长，1-8月
即实现 373万吨，同环比增长 %。
据有色金属产业咨询研究机构安泰科分析，2021-2022年中国锌冶炼产能将继续增加，预计新
增锌冶炼产能 万吨/年，加上 2020年底投产的新疆乌拉根铅锌矿等大型矿冶项目，新增产能
将超过 50万吨。在更远的五年时间内，计划建设冶炼项目也有接近 130万吨。在经过过去五年较
为集中的产业结构调整之后，一批低成本产能出现，十四五期间，锌冶炼又将迎来一个集中投产的
小高峰，以大型低成本优势的企业为代表，或具备临近资源地、或临近港口具有进口原料区位优
势，或具有铜铅锌协同冶炼优势，或具有灵活的体制优势等比较优势的产能都有进一步扩张的意
愿。
（3）国内锌锭产量及价格变动趋势
具体到锌锭市场，2016-2021年，中国锌锭产量与锌矿产量的变化基本保持一致。2021年，中
国锌产量达到 656万吨，较 2020年增长 %,远高于国内锌粉的年产量，供应较为充足。锌锭除
用于锌粉生产外，亦广泛应用于压铸合金、化工行业等，锌金属在有色金属中的消费仅次于铜和
铝。
2014-2021年，中国锌锭价格波动变化较大。自 2018年始，锌锭价格开始波动下滑，直至
2020年初跌至谷底，随后锌锭价格便重新开始爬升，截至 2022年 4月 20日 1#国标锌锭达到高点
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28,元/吨，随后锌锭价格逐渐回落。
整体来看，锌粉行业的上游供应较为充足，但锌锭作为大宗原材料，其价格受经济周期、国际
市场定价等多种因素影响，并不仅仅受限于供求关系，因此锌粉行业对上游锌锭价格并不具备较强
的议价能力。但由于锌锭在锌粉的生产成本中所占比重过高，且锌粉行业企业相对于下游涂料企业
规模较小，无法承受锌锭价格大幅波动带来的风险，在面对锌锭价格波动时，均能通过价格传导机
制传导至下游涂料行业，该价格传导机制是维持整个产业链正常运行的重要保障，发生改变的可能
性较小。
三、行业主要下游市场情况
锌粉的应用较为广泛，可用于富锌防腐涂料、钢铁制品的镀锌防腐、化学产品的生产、有色金
属的冶金还原及医药领域等。根据锌粉的应用情况可以将其下游应用主要领域分为涂料领域、化工
领域、医药领域和其他领域。从市场需求来看，锌粉在涂料领域的需求最高，占到了锌粉市场总需
求的 60%左右，其次为化工领域（约 28%）和医药领域（约 4%）。2021年按下游应用场景划分的具
体情况如下：
（1）涂料行业市场情况
①锌粉在涂料行业中的具体应用情况
A、防腐涂料中的含锌量“十三五”期间逐步增加，“十四五”期间将进一步增加
根据防腐涂料对防腐的性能要求不同，含锌量为其总重量的 40%-80%，在其他条件不变的情况
下，含锌量越高的涂料的对金属起到防腐蚀的作用越强，金属使用的寿命越长，越适合在苛刻的腐
蚀环境使用。此外，含锌量越高的涂料，固体分越高，其使用的溶剂越少，挥发性有机物（VOCs）
越少，越符合环保要求。
随着国家层面对环保民生、绿色发展的高度重视，中国涂料行业面临的环保压力也逐渐加大，
《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》明确了在集装箱制造、汽车制造、船舶制造、工程机
械制造、钢结构制造等行业大力推广使用高固体分涂料、水性涂料，其中集装箱行业要求全面使用
水性涂料、工程机械行业的高固体分涂料到 2020年底使用比例达 30%、钢结构行业的高固体分涂
料到 2020年底使用比例达 50%。
近年来，《水性集装箱涂料》、《钢结构用水性防腐涂料》(HG/T5176-2017)、《富锌底漆》
(HG/T3668-2020)等一系列政策法规以及针对涂料的标准的制定与实施，也明确了不同领域涂料的
具体含锌量：《水性集装箱涂料》明确了底漆的不挥发物中金属锌含量不低于 65%，《钢结构用水
性防腐涂料》明确了水性底漆不挥发物中金属锌含量不低于 60%，《富锌底漆》亦明确了富锌底漆
的不挥发物中金属锌含量不低于 60%的指标。
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《中国涂料行业“十四五”规划》提出，“十四五”期间中国涂料行业规模将继续扩大,总产值年
均增长 4%左右，环境友好型涂料品种将占涂料总产量的 70%，目前使用最广泛的溶剂型涂料使用比
例降低 20%。为完成该环保目标，预计“十四五”期间，集装箱制造、汽车制造、船舶制造、工程机
械制造、钢结构制造等行业的高固体分涂料、水性涂料的使用比例将大幅提高，涂料中的含锌量也
大幅增加。如仅考虑该因素的影响，锌粉行业增长率将高于涂料行业及其细分的防腐涂料行业。
B、富锌底漆的防腐原理
根据《富锌底漆》HG/T3668-2020,富锌底漆指由锌粉、无机或有机漆基及固化剂等组成的多组
分涂料，该涂料主要用于钢铁底材的防锈；且不挥发物中金属锌含量不低于 60%。
②涂料行业产量及增速情况
作为锌粉材料下游应用最广的涂料行业，下游发展整体趋势良好。根据中国涂料工业协会数
据，中国涂料产量 2014年以来持续增长，2021年更是突破了 3800万吨。
③防腐涂料产量规模及增速
防腐涂料是工业涂料领域仅次于建筑涂料的第二大门类，主要应用于各种金属表面，起到防
腐、防锈、耐大气老化、耐磨等防护及美化作用，防腐涂料在中国涂料工业中有着重要的地位，也
是锌粉在涂料行业的核心应用领域。中国防腐涂料产业与全球领先国家相比起步较晚，但近年来也
取得了长足的进步，世界知名防腐涂料企业纷纷在中国建立自己的工厂和实验室。据前瞻产业研究
院披露，2021年我国防腐涂料产量约 767万吨，增幅为 %,且其产量规模仍在不断增长，受房
地产行业增速放缓影响，防腐涂料增速将高于建筑涂料的增速和涂料行业的整体增速，到 2027年
其产量或实现 1,286万吨，为锌粉行业在涂料领域的应用带来了大量的需求空间。
④基建投资的增加、船舶制造及海上风电的高景气度已成为防腐涂料消费的保障
A、在经济持续下行的背景下，基建投资适度超前发力拉动防腐涂料以及锌粉的消费
2022年 4月，国家发改委表示，将按照适度超前开展基础设施投资的要求，推进水利、交
通、能源等基础设施建设，加快城市燃气管道等老化更新改造和排水防涝设施建设，加强新型基础
设施建设。而水利、交通、能源等基础设施建设的大力推进，将大幅增加防腐涂料及锌粉的消费。
2022年 5月 30日，“全国财政支持稳住经济大盘会议”指出：加快财政支出进度，尽早发挥资
金和政策效益；加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围，着力促进稳增长、稳投资；加快
支出进度，确保今年新增专项债券在 6月底前基本发行完毕，力争在 8月底前基本使用完毕。
B、船舶制造产业高速发展带动防腐涂料以及锌粉的消费
根据自然资源部公布的《2021年中国海洋经济统计公报》，2021年我国新承接海船订单、海
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船完工量和手持海船订单分别为 2,402、1,204和 3,610万修正总吨，分别比上年增长 %、
%、%,手持海船订单是完工量的 3倍。预计未来 3年内船舶制造产业链的企业将迎来高速
发展，防腐涂料的需求将保持持续增长。
C、海上风电的不断发展也是我国未来防腐涂料市场增长的重要支撑，也是锌粉在涂料领域应
用需求大幅增长的重要因素
我国海上风电发展前景十分广阔，在推进能源结构转型和承担环境保护升级任务中发挥了至关
重要的作用，也是我国战略性新兴产业、科技产业和海洋经济发展的重要组成部分。国家能源局数
据显示，2021年我国海上风电新增并网装机容量为 1,690万千瓦，是此前累计建成总规模的
倍，目前海上风电累计装机规模达到 2,639万千瓦，跃居世界第一。
国家发展改革委、国家能源局发布的《“十四五”新型储能发展实施方案》提出促进大规模海上
风电开发消纳。根据广东、山东、浙江、海南、江苏、广西、福建等地出台的海上风电发展目标显
示，“十四五”期间，全国海上风电的总规划容量将超 100GW,海上风电将延续 2021年的良好发展势
头。根据《2030年前碳达峰行动方案》，2030年风电、太阳能发电总装机容量达到 12亿千瓦以
上。海上风电行业在未来十年内仍有望保持高速增长。
2022年 6月 1日，国家发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》，明确东部沿海
地区积极推进海上风电集群化开发；以重大基地支撑发展，明确以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，
加快建设黄河上游、河西走廊、黄河几字湾、冀北、松辽、新疆、黄河下游等七大陆上新能源基
地，藏东南、川滇黔桂两大水风光综合基地和五大海上风电基地集群。
海上风电的跨越式增长为防腐涂料市场带来了巨大的增长空间，锌粉作为防腐涂料的关键原材
料，其市场也将受此拉动，迎来高速的扩张。
D、集装箱需求相较 2021年的历史高位回调，但仍处于较好水平
根据中集集团（000039）披露的《2021年年度报告》：“据行业分析机构克拉克森
（CLARKSONS）2022年 2月预测，全球集装箱贸易增速和运力增速将分别从 2021年的 %和 %
放缓至 2022年的 %和 %,2022年集运市场供需增速均有不同程度放缓，且供需增速趋于平
衡。考虑到疫情导致的全球供应链危机短期内难以根治，拥堵造成的有效运力损耗或将持续存在。
预计 2022年集运市场仍将维持供应紧张的局面，集运业有望延续高盈利水平，这将有力促进客户
的购箱意愿。受 2020-2021年集装箱供给受限的影响，市场上超龄服役的旧箱体量较大，预计
2022年集装箱淘汰更新需求将保持高位。综上所述，预计 2022年集装箱需求相较 2021年的历史
高位会有所回调，但仍将处于较好水平。”
因此，集装箱行业对防腐涂料的需求仍将保持高位，该领域的锌粉消费亦将保持较高水平。
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（2）化工领域市场情况
锌粉具有规格性能稳定、化学反应速度适中、化学反应效率高、化学反应残余物少、单位产品
耗量低等特点，在化工领域的应用也较为广泛。
改革开放以来，我国宏观经济持续增长，工业化和城市化进程不断加快，为化学原料及化学制
品制造业的快速发展提供了良好的环境。近年来，化学原料及化学制品制造业的规模在 2017-2018
年大幅增长后遭遇了贸易摩擦、事故频发、停产整顿、新冠疫情等多重事件影响，2019年-2020年
出现了小幅的下降。2021年，我国化学原料及化学制品制造业迎来了强势反弹，根据国家统计局
数据，规模以上企业主营业务收入实现 82,959亿元，同比增长率超过 30%，远超预期。
2022年，新冠疫情不断反复，经济下行压力加大，化学原料和化学制品制造业的发展仍面临
着挑战。但我国正处于从化工大国向化工强国迈进的重要阶段，化学原料和化学制品制造业仍具有
较大的发展潜力，2021年的大幅增长已经给行业带来了巨大的惊喜，前瞻信息网预计未来五年我
国的化学原料和化学制品制造业将以稳为主，稳中求进，实现行业的高质量增长。2022-2027年，
行业年均复合增长率将在 5%左右，截至 2027年，行业规模以上企业主营业务收入或将突破 11万
亿元。
第五节 企业案例分析：新威凌
一、新威凌的行业地位
1）球状锌粉
目前我国锌粉行业的参与市场主体数量在 100家左右。主要市场参与者情况如下:
由上表可知，新威凌是球状锌粉市场的头部企业之一，不考虑竞争对手新建/在建产能的情况
下，新威凌四川生产基地达产后将成为国内规模最大的锌粉生产企业。
2）片状锌粉
除上表中部分球状锌粉生产企业在积极布局片状锌粉外，其他重要的片状锌粉市场参与者情况
如下：
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片状锌粉的主要应用领域为达克罗涂液，使用片状锌粉的达克罗涂液能够有效提高锌与钢铁间
以及锌颗粒互相之间的导电性，涂层致密、腐蚀路线延长，降低了单位面积内的耗锌量和涂层厚
度。基于片状锌粉涂层较薄、售价较高的特点，主要用于飞机、高铁、汽车、手机、电子元件的高
端小型零配件的涂覆及橡胶制品的性能改良剂、化妆品、塑料制品等非涂料的应用领域，目前主要
市场被国外竞争对手垄断，进口替代空间较大。新威凌在四川生产基地新建 2,000吨片状锌粉生产
线投产后，将成为片状锌粉市场的重要参与者。
3）雾化法锌粉
雾化法锌粉最主要的应用领域为冶金用还原剂，但冶金用还原剂对锌粉的性能指标要求较低，
部分企业利用镀锌废渣生产的低纯度锌粉亦能满足冶金需求，此外，大型冶炼厂近年来亦不断增加
雾化法生产线自产冶金用锌粉。例如，西部矿业（601168）主要利用锌浮渣制造锌粉；罗平锌电
（002114）超细锌粉厂负责将粗锌加工成锌厂冶炼过程中的辅料，同时将少部分超细锌粉直接对外
销售；上市公司中金岭南（000060）丹霞冶炼厂 2020年新建年产 万吨锌粉（包括锌粉和合金
锌粉）制备项目，其中雾化法吹制锌粉 7500t/a、合金锌粉 7500t/a，该项目建成投产并满足了其
工厂冶炼系统的锌粉需求。
基于上述，雾化法锌粉的市场空间被逐步压缩，新威凌亦不再作为重点领域进行业务拓展。
4）电池锌粉领域
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在电池锌粉方面，高功率电池锌粉是生产碱锰电池的关键原料，大规模的生产厂家数量较少，
其中，深圳市中金岭南科技有限公司是国内占有率最高、世界领先的碱性电池锌粉供应商，比利时
艾维锌业的子公司上海百洛达金属有限公司是国内首家生产无汞电池锌粉的厂家。电池锌粉整体市
场较小，新威凌未涉及该领域。
二、新威凌的竞争优势
1）技术和工艺研发优势
公司深耕锌粉行业二十年，自主研发和积累了一系列核心技术，并形成了自身的技术经验库，
拥有塔式气炉、卧式气炉、卧式电炉、雾化气炉四种炉体。公司自主研发改造了多个生产加工设
备，增强了物料循环生产的能力，并降低了成本，其中“自动化粉体输送系统”是行业唯二的自动化
输送系统，实现了自制粉工序到筛分工序的全自动送粉。此外，公司 3名核心技术人员全部毕业于
中南大学有色金属相关专业，一直从事锌金属深加工方面的专业技术工作，是行业少有的兼具理论
知识水平和丰富实践经验的技术团队。
2）优质且稳固的客户资源优势
锌粉的性能稳定性以及售后服务的及时性对于下游客户生产经营有着很大的影响，涂料、化工
及医药行业的知名客户选择供应商时会进行严格的资质认定，一旦确定合作关系，为保证产品质量
及供货稳定性，不会轻易变更供应商。
公司与中集集团（000039）、中化集团、中国重工（601989）等央企或其子公司，以及宣伟涂
料、金刚化工、中涂化工、阿克苏诺贝尔、关西涂料等世界前二十大油漆和涂料生产企业建立了稳
定的合作关系。
3）质量和品牌优势
公司依托长期从事锌粉产品和应用技术研究的丰富实践经验，针对不同用户的不同用途及特殊
要求，对产品的化学成分、粒度参数等质量指标进行专门调配和控制，使产品具有较好的适用性和
经济性。公司严格按照客户所需要的质量标准进行全程检验，包括原材料检验、生产过程检验、成
品检验和出库检验,实现了每批产品从原材料采购到出库的全程质量控制。通过多年的行业积淀，
公司对锌粉产品的具体需求、存在的问题、解决的步骤均有着较为深刻的认识，在行业内树立了良
好的用户口碑与企业形象。
4）管理优势
锌粉加工行业属于技术密集型行业，除对生产工艺要求高之外，对于生产现场管理水平也同样
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具有很高的要求。
公司主要管理技术人员和生产骨干均系科班出身，理论知识丰富。公司引进 ERP管理软件，将
财务、生产、质量、仓储、销售、采购及现场管理有机的联系在一起，从而在企业整个运营环节形
成了良好的控制体系，有力的支撑了企业可持续发展。2020年 1月，公司取得中国船社级《两化
融合管理体系评定证书》，证明公司已具备较强的信息化和工业化的融合能力。
5）业务布局优势
根据行业产能分布情况，锌粉行业产能主要分布在华东及中南地区。西南地区作为原材料锌锭
的主要生产基地之一和电力资源极为丰富的地区，兼具原材料成本与用电成本双低优势；此外，随
着“一带一路”政策的实施，西部开发、产业区域结构战略调整导致了西南地区工业涂料产量占比快
速提升，从 2015年的 %上升至 2018年的 %,重庆、四川工业涂料产量迅速增长，成为涂料
大省，根据中国涂料工业协会数据，2021年西南地区的涂料产量占比已达 %,四川省涂料产量
更是位列全国第三，仅次于广东省和河南省。
作为行业头部企业中唯一在西南进行布局的锌粉生产企业，四川生产基地的投产，将为公司以
较低的成本优势抢占西南市场带来巨大机会。
三、新威凌的竞争劣势
1）融资渠道单一
公司是民营的制造企业，仍处于快速发展期，对资金的需求量较大。目前公司的融资渠道单
一，依赖自身积累和公司股东投入获取资金，相对于拥有外资或国有背景的锌粉生产企业，公司在
资金实力上的劣势较为明显。由于融资渠道较为单一，公司在进行业务拓展和新市场开发上都受到
一定限制。
2）产品较为单一，新产品尚未形成规模化收入
公司为开拓球状锌粉以外的业务，自主研发了片状锌粉、片状锌铝合金、锌基-多元复合防锈
颜料等新产品，但均尚未形成规模化收入。如球状锌粉市场下滑，将对公司生产经营产生重大不利
影响。
第六节 2023-2028年我国锌粉行业面临的机遇与挑战
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一、行业面临的机遇
（1）产业政策持续向好
《“十四五”原材料工业发展规划》、《中国制造 2025》、《新材料产业发展指南》等一系列政
策文件均将有色金属材料作为支持发展的重点，同时鼓励物料循环、超高纯金属、高性能材料等的
研发，鼓励先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备的
研发，积极推广应用金属材料表面覆层强化、工业部件服役延寿等技术。《战略性新兴产业分类》
（2018）也将“超细高纯活性锌粉”列为国家战略新兴产业。
这些政策的发布，有利于锌粉行业智能化工厂的建设、生产设备的升级、制造流程及工艺优化
等关键技术的研发推广，有利于整体行业的技术进步升级。
（2）宏观经济的稳定增长
2021-2022年，虽然新冠疫情不断反复，但我国经济仍然保持着强大的韧性，GDP仍在稳定增
长。宏观经济面的稳定为锌粉行业的运行带来了一定的利好，同时，锌粉行业的下游核心应用领域
也受宏观经济的影响较大，经济的持续增长推动下游涂料及化工产业的发展，间接刺激了锌粉需求
的稳定增长。
（3）新的需求增长点持续出现
2021年集装箱的井喷带动了行业需求的大幅增长。而未来几年，基建投资的稳定增长、新兴
行业的不断发展等因素将接力带动下游行业对锌粉的市场需求。例如，船舶制造、海上风电、装配
式钢结构的高景气度将带动防腐涂料的发展，进而形成了锌粉消费的保障。
此外，《中国涂料行业“十四五”规划》提出的“十四五”期间环境友好型涂料品种将占涂料总产
量的 70%，目前使用最广泛的溶剂型涂料使用比例降低 20%。将导致集装箱制造、汽车制造、船舶
制造、工程机械制造、钢结构制造等行业的高固体分涂料、水性涂料的使用比例大幅提高，涂料中
的含锌量也大幅增加。
（4）行业集中度持续提升
有色金属粉体材料行业兼具技术密集型与人才密集型的特征，行业集中度较高。其中，锌粉行
业的参与市场主体数量在 100家左右，而生产富锌防腐涂料专用锌粉且生产能力超过 10000吨/年
的企业数量较少。行业龙头企业通过多年的技术积累和规模效应，建立较高的行业壁垒，提高与行
业下游的谈判能力，降低单位固定成本，更容易承受行业的波动。另外，随着近年来国家环保政策
不断加强，产业升级改造压力日趋明显，低端落后产能不断出清，行业龙头企业在环保压力增大的
同时，也在行业整体增长过程中进一步巩固领先优势，扩大了市场份额，从而迎来更大的市场机
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遇。
（5）上游锌资源供给充裕
我国锌资源储备丰富，储量占到了全球总储量的近 20%,仅次于澳大利亚。同时，我国还是锌
矿生产大国，锌矿产量占到了全球锌矿产量的约 1/3,在全球各国中位居第一。我国上游充裕的锌
资源供给为锌粉行业的发展打下了坚实的基础。
二、行业面临的挑战
（1）上游原材料价格波动较大
在锌粉的生产成本中，上游原材料锌锭的占比较大，因此上游原材料价格变动对锌粉成本影响
较大。上游金属价格与国际价格联动，加工制造行业需求对上游原材料价格影响偏弱，反而还受原
材料价格波动被动调整产品的价格。同时原材料价格的波动对行业内企业的库存管理能力带来挑
战，库存原材料及产成品价值存在较大价值波动的风险。由于企业购进原材料占用的资金增大，因
此行业企业存在对流动资金需求较高的问题。
（2）行业竞争加剧，降本压力较大
国内锌粉行业中的企业大多规模较小，同质化严重。部分企业满足于中低端产品的市场开发，
创新意识不足，未能形成研发核心团队与成果或者找准自身定位。随着涂料行业及化工行业的生产
工艺、配方持续进行升级迭代，为了满足客户的需要，锌粉生产技术也处于不断升级过程中，因此
企业需要保持较强的研发能力，一方面锌粉产品需要与客户的工艺改进保持同步进行匹配，另一方
面不断通过技术升级降低生产成本。
第三章 锌粉企业穿越周期的品牌力和生命力打造策略
第一节 企业穿越周期的 5 个条件
天下万物皆有自己的运行规律和发展趋势，也就是“命数”，除个别逃逸出去的，绝大多数概
莫能外。周期就像一只具有无形力量的大手，上行的时候，踏进去就能随之发展，跟风成长；衰退
到来的时候就像一把大砍刀，甚至是企业粉碎机，有着巨大的破坏力。
这股魔力是如何形成的？我们认为，是宏观环境的不确定性和波动性，同微观上人性逐利、逐
名的贪婪和任性，两者相互作用的结果。个人的贪婪任性和组织的贪婪任性这两股动态力量的交
碰，所制造的不确定性的、失控的运行曲线，就是趋势和周期。
所谓穿越，只不过是通过内在的自我建设，打破规律魔咒，超越个体“宿命”，活得时间更长
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一些。换一句话说，就是如何使企业持续稳定地增长，追求基业长青。
为了便于探寻穿越和跑赢的方法，我们先聚焦一个行业，通过几家白酒企业，来探一探穿越企
业的底层能力是什么。
白酒行业近三轮的周期波动
开始之前，我们首先梳理一下，白酒行业近三轮的周期。白酒行业基本上是 10年左右一个行
业周期。
第一轮：1990―1999年，白酒行业快速发展期；2000―2002年，约 3年的发展低潮。
第二轮：2002―2012年，白酒行业进入了量价齐升的黄金 10年；2013―2015年，约 3年的低
潮。
第三轮：2015年至今，知名白酒企业又开始了一轮快速增长。而新冠肺炎疫情的冲击正在加
速着成长的分化。
聚焦分析口子、洋河、古井等一批白酒企业在这三轮周期的穿越与徘徊，可以发现，凡是能穿
越周期的企业，通常具备 5个基本条件。
一、有一个好产品
1998年，安徽口子酒厂一改浓香传统，推出了兼香型的口子窖 5年，定位 80―100元价位，
占位中高端，主打“社交消费”，依靠其独具特色的黄陶瓶、三角铁盒造型，差异化的度数
（度），差异化的容量（400mL），差异化的香型、口感，以及创新的营销模式，很快畅销江
淮大地。同时，其还在 5年窖的基础上，延伸出了 10年窖、20年窖。口子窖也因此多年稳坐徽酒
老大的位子。
2003年，处在困境中的江苏洋河酒厂，创新性地推出了绵柔型系列产品洋河蓝色经典“海天
梦”系列，起步主推 168元的海之蓝，不仅定位高人一阶，占位中高端，而且还不断提价，在高端
市场竞争中脱颖而出。借助消费渠道的变化和营销模式的创新，主推产品从海之蓝升级到天之蓝，
又从天之蓝升级到梦之蓝，并细化裂变梦之蓝的产品线，层层进位，持续升阶，一直保持价格领先
和品牌占位领先，把持着产品势能和品牌高点。蓝色经典系列，不仅让洋河酒厂走出了低谷，而且
一路杀入了行业前三名。
2008年，古井贡酒年份原浆诞生，厚重圆润、端庄大气，作为当时主推产品古井贡淡雅美酒
的陪跑者，在成都春交会上一亮相，就吸引了万千目光。而其 158元的价格定位，一下高出了安徽
市场第一竞品口子窖 5年半个身位。年份原浆从上市之初的 2000万元，到如今的年销售额 100多
亿元，创下了中国营销史上的奇迹。连续 10多年“双位数”的增长，使古井贡酒得以回归白酒第
一阵营。
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综上可见，一个好产品，应该是与众不同的，有着与众不同的品质和气质，能给消费者带来独
特的价值体验。一个好产品，是一个企业的根，是活力所在，是韧性成长之源。
二、有一个好队伍
一个优秀的企业，必定有一支能征善战的优秀团队。古井贡酒能够持续快速发展，除了有一个
好产品之外，还得益于一支优秀的队伍。梁金辉董事长是一个比较注重人才培养和队伍建设的企业
家，他在领军古井销售公司时，就特别注重队伍的风气建设和人才梯队培养，他曾多次亲自给营销
骨干上课，一手打造了古井的“营销铁军”。
三、有一套好模式
穿越周期的企业都有一套与众不同的“打法”！
口子窖 5年的成功，是其洞察渠道变化，首创了“酒店盘中盘”模式，通过酒店渠道突破而异
军突起，引领徽酒风骚多年。
洋河蓝色经典的腾飞，是靠后“盘中盘模式”（即“消费者盘中盘”），直攻核心消费者心
智，启动了核心消费“盘”才得以热销全国，雄踞行业前三。
年份原浆能在业界刮起一阵黑旋风，得益于“三通”工程（即路路通、店店通、人人通），选
定聚焦核心区域，打造核心样板店，与核心消费人群持续沟通，持续提升市场覆盖率、市场占有率
和市场指名购买率。
四、有一个好品牌
品牌即人，是企业价值观的人格化写照。品牌是企业穿越周期的外在利器。企业所有的特点、
缺点、优点、烟火气和人情味，最终都将显现于品牌。
穿越周期的企业，既注重同消费者的沟通，重视消费者体验，也注重和社会的良好互动，积极
塑造负责任、友善的社会公民形象，重视社会口碑建设。着力打造品牌认同，追求品牌信仰和营造
品牌崇拜的最高境界。
五、有一个好文化
文化是一个企业发展的灵魂，是穿越周期的开路神功。
企业真正有穿透力、真正能传承的不是产品、品牌，也不是模式，而是企业文化。凡基业长青
的企业，都有自己独特的文化。
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第二节 企业跨越“生死周期”关键点
一、健康的现金流
未来不确定是持久的，长期的。
面对等各种不确定性，企业们需要现金为王，要有足够的现金存量，保证品牌在周期期间能比
其他企业生存时间更长。
企业未来的竞争，不是产品与品牌，是生存力。生存的时间越长，赢面就越大。
二、尽可能提高效率
如果说，现金流是企业生命线，那么效率就是企业的心脏，决定了企业的活力。效率为王，企
业需要尽可能将经营效率提高，才能活得更好。
三、寻找品牌第 N 发展曲线
当然，除了被动迎战之外，寻找品牌新发展曲线，主动增强自身风险抵抗力也很重要。比如基
于企业的能力，围绕品牌基因做适当品牌的延展和尝试是非常有必要。
如何寻找品牌的新发展曲线呢？首先可以在保持品牌品类不变的情况下，进行渠道的延展，如
做新零售。
也可以采用多品牌战略，从单品牌作战转变为“组团”作战。
多维品牌运作和商业思考会让品牌成为一个竖形策略，面对不确定可能有更多的弹性，更大的
弹性抵抗风险的能力是未来一个重要的考量。
但凡穿越了漫长时间周期的品牌，旗下几乎都不止一个品牌。
四、永远不要放弃，熬下去
要想在当下复杂多变的时代活下去，除了战略上的应对以外，心态也必须“扛得住”。
人生总有跌宕起伏，大家不要灰心，当你低谷的时候一定要守住初心，冷静思考，你有这口
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气，厚积薄发，下一步就能大展宏图。
第三节 企业穿越周期的 6 个启示
如何打造持续韧性的成长力？
世界上没有两片相同的叶子，但是同类的叶子有相似的基因和相同的规律。我们要从穿越周期
过来的企业案例中，寻找借鉴和启发。
一、有边界感，有“知不能”的能力
大家都知道“人不是万能的”，却很少有人真正愿意承认自己不能干什么。企业就像人一样，
也有自己的长处和短处，却又常常和人一样，而不自知，总以为自己无所不能，只是时运不济而
已。
比如我们研究的古井贡酒，1999―2007年为什么会从全国行业前三名滑落至退市边缘？
让我们来回放一下：一个靠白酒主业起家的企业，成立古井集团后，广泛涉足酒店、房地产、
证券金融、葡萄酒、啤酒、矿泉水、中药制药、生物制药、电子、物流、玻璃制瓶、印刷出版、农
副产品深加工等数十个行业，古井扩张脚步遍布全国各地，各行各业。很多人从生产车间脱下生产
工服换上西装，就被委任为项目负责人上任了。
回首其过往，可以发现：好像什么都能干，却什么都没干成！而精力跑偏，资源撒胡椒面，反
而拖垮了主业，部分高管身陷囹圄。
成功的企业多和成功的人是一样的，往往都怀有“知畏”之心，知道自己能干什么，不能干什
么，知道自己的能力边界在哪里。
二、有聚焦的能力
“哪有什么战神，我只是善于用数倍于敌人的力量聚焦攻打小部分的敌人！打歼灭战，快速切
割、击溃敌人。”记不得出自哪个剧的一句话了，但是道理却永远不能忘，没有聚焦就永远没有突
破。
资源是有限的，敌人总是强大，环境总是有着巨大的不确定性，韧性成长，只能聚焦突破。
三、有控节奏的能力
成长是有节奏的。
很多企业倒在周期里，不是企业不优秀，而是前面发展得太顺，后面走得太快，步子不扎实。
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常常因为摊子铺得大，战线拉得长，一遇到外部环境变化或冲击，就倒下了，有的就再也爬不起来
了。
饭要一口一口地吃，仗要一仗一仗地打。洋河蓝色经典的成长，是先从海之蓝开始。随着品牌
的提升和消费的升级，又以天之蓝为主推产品，进而升级到梦之蓝系列为主打产品，年销售额过
200亿元时，梦之蓝系列已是第一品系了。
节奏感，就是不莽撞，不冒进，不自我认知失衡。尊重基本规律，既要有加速冲刺，也要有适
时减速纠偏，正方向，休养生息。节奏感掌握得比较好的一家零售企业，就是许昌的胖东来，值得
学习。
四、有革命式创新的能力
企业和电脑一样，每发展运行一段时间，就必须自我进行垃圾文件清理和版本升级，不然就会
越来越慢，甚至死机。但是，持续的韧性增长，或者跨越式的发展，光有维护性清理和升级还不
行，必须有计划地提前分区格式化、重装新版本，必须进行自我革命式的创新升级。
五、有坚持的能力
穿越是一场持久战，心理承受能力和市场耐力都消耗巨大，需要坚持、坚持、再坚持，直到成
功。因为成长需要在执行中纠偏，在纠偏中执行。
看今天收获满满的年份原浆客户中，2008年发展的第一批客户中有一半没有坚持下来。
六、有打造第二增长曲线的能力
无论年份原浆还是蓝色经典，之所以能够旺销 10多年而不衰，都源于其第二增长曲线的打
造。在连续性创新的极限点到来之前，领先的企业家和企业，都会提前启动新的产品或新的业务，
打造第二增长曲线，开启新的快速增长波段，而不是等到增长见顶后再行动。
穿越是修炼的过程，对抗的是外部周期，检验的却是企业内在的基本功。
第四节 打磨核心竞争力、穿越周期风险
一、企业核心竞争力评判体系：产品力、运营力、品牌势能
我们在评判品牌的核心竞争力时，主要考虑三方面评判标准：产品力、运营力和品牌势能。公
司通过打造上述方面的核心竞争力并不断进化，形成强大的能力内功、塑造坚固的壁垒，以实现持
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续获客、合理的盈利水平以及良性可持续的门店扩张，从而在发展过程中抵御时尚风险，实现长期
增长。
图表：企业核心竞争力评判体系
资料来源：中金公司研究部
二、强产品力：消费者选择的直接动力、品牌发展的“底气”和“起点”
强产品力是消费者选择的直接动力，也是品牌发展的“底气”和“起点”。
以餐饮为例
据美团调查数据（2019年），消费者选择餐厅最关注的就餐要素即产品口味（比例高达
%），远高于其他因素。同时随着小红书、大众点评等平台的发展，产品将直接影响餐厅口
碑。强产品力要求：1）打造有代表性的、令人印象深刻的经典核心产品。2）不断推出吸引眼球的
新品。3）使用高品质原材料以保证食品安全和产品质量。
图表：消费者选择餐厅最关注的就餐要素（2019）
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资料来源：美团，中国连锁经营协会、华兴资本于 2021年 11月发布的《2021年中国连锁餐
饮行业报告》，中金公司研究部
三、强运营力：持续良性规模扩张的基础
SOP设计与管理：提高流程标准化程度，降低门店运营难度、提供始终如一的消费体验：1）
标准化的产品制作流程能够降低产品制作难度和对员工的技能要求，保证产品口味的高度一致性。
2）标准化的服务流程能够确保服务的一致性和可复制性。
人力资源管理：缓解成本刚性、确保员工服务标准化。在人力密集型行业，门店员工是直接接
触消费者的关键环节。由于工作任务重、薪资低，企业员工流失率居高不下，也为招聘和培训带来
压力。为此，企业采用不同薪酬激励以激发员工积极性、提供晋升发展平台。
数字化工具应用：优化运营、积累海量数据为公司经营决策提供支撑。例如海伦司的数字化管
理系统赋能公司的全流程运营。
图表：数字化赋能海伦司运营全流程
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资料来源：公司公告，中金公司研究部
门店拓展策略：根据品牌定位、管理能力和发展阶段差异，选择合适的门店拓展策略（其维度
包括拓店速度、区域加密或开拓新城市以及高线和低线城市的选择等）。例如性价比路线公司聚焦
下沉市场；品牌溢价路线公司目前仍以高线级城市为主。
四、强品牌势能：占领消费者认知资源，形成最深厚的护城河
品牌势能的形成需要以强产品力和强运营力为基础，并通过日积月累的努力不断传达和强化自
身的品牌理念，最终在消费者心中建立起强大的品牌认知。强品牌势能的形成往往通过物理占位、
打造独特品牌理念和营销互动等多种形式，建立起消费者对品牌的认知。
以餐饮为例
如太二先发优势实现物理站位、打造消费者认知。星巴克以第三空间概念与消费者建立情感连
接。海伦司以社交媒体营销扩大影响力。
五、对于不同路线的企业，核心竞争力评判体系的侧重点有所差异
品类和路线选择对于企业后续发展至关重要。由于不同品类发展空间以及性价比与品牌路线的
盈利模式存在较大差异，因此企业需要首先选择合适的品类和路线。
性价比路线和品牌溢价路线下，核心竞争力评判体系的侧重点有所不同。我们认为，性价比路
线公司更重视供应链管理与标准化运营，而品牌溢价路线公司更重视产品力和品牌势能的打造与强
化。但需说明的是，能做到持续优秀的企业往往在核心竞争力的各个方面都没有明显短板，并往往
在一至两个方面表现亮眼；一些处于发展初期的品牌或许在某一个方面较为突出、但在其他方面具
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备短板，日后若要发展成稳健运营的长红品牌，还需注重短板的补足。
►性价比路线公司重视供应链管理与标准化运营。性价比路线公司需大规模扩张以实现收入增
长、并获得成本端的议价能力，而供应链管理和标准化运营是大规模扩张的基础。强大的供应链能
力能够保证稳定的产品质量和广泛的供应范围，而标准化运营能够最大限度降低门店复制难度。如
蜜雪冰城确立了极致性价比的发展路线后，大力投资建设生产和物流基地以保证原材料的低成本、
稳定供应，并建立较为完善的加盟商管理体系，以实现门店数量的快速扩张。
►品牌溢价路线公司更重视产品力和品牌势能的打造。品牌路线公司需要持续达到甚至超过消
费者预期，以较强的产品力和品牌势能使得消费者愿意支付一定溢价，因而在门店扩张方面更注重
质量。如喜茶作为新式茶饮的引领者，通过优质原材料、强大的产品研发、以及现代个性化装修风
格，形成“灵感之茶、卓越之茶”的消费者认知，并从小程序点单到门店消费等各方面注重消费者
体验的塑造，从而建立起了强大的品牌势能，消费者喜爱度以及微博粉丝数和话题讨论数均领先同
行。
第四章 锌粉企业《穿越周期的品牌力和生命力打造策略》制定
手册
在明确“穿越周期的品牌力和生命力打造策略”可执行的情况下，我们首先要动员和组织相关
战略制定成员，进行学习和研究，并做好制定前的准备工作，再根据战略组成和制定流程，做出科
学的具体方案。
第一节 动员与组织
在决定制定“穿越周期的品牌力和生命力打造策略”后，就需要开始动员和组织相关人员进行
战略规划。设计战略规划是企业战略规划管理中最为基础的内容，企业必须邀请具有丰富战略规划
设计经验且对行业发展趋势有着深刻了解的专业人员，同时还应抽调对企业实际情况熟悉的一线工
作人员，共同组成一支具有丰富经验、专业互补的战略规划设计小组负责设计战略规划。同时，企
业应为小组提供尽可能齐全的资料，使小组得以综合考虑各种资料对企业外部机遇与挑战进行
SWOT分析，进而有效提升企业战略规划的科学性和准确性。
一、动员
对于任何一个企业而言，要想真正有效地开展高水平的战略规划管理存在着很大的难度，这就
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要求企业必须重视提升自身的战略规划管理能力，才可以更好地促进企业的发展。一方面需要不断
加强理论研究，不断丰富战略规划管理研究成果，为企业战略规划管理提供理论支撑。另一方面，
应重视战略规划管理团队的建设工作，吸收各种优秀人才参与战略规划管理，进而为企业战略规划
管理提供团队支撑。
部门
序
号
推动事项 推动要点
责任
人
推动时间
备
注
1
决定在公司推行
“穿越周期的品
牌力和生命力打
造策略”
召开专门会议就推行“穿越周期
的品牌力和生命力打造策略”作
出决定
2
成立公司“穿越
周期的品牌力和
生命力打造策
略”建设领导和
制定小组
确定公司“穿越周期的品牌力和
生命力打造策略”建设小组的人
员及分工。公司应当在设立战略
委员会，或指定相关机构负责公
司发展战略管理工作，履行相应
职责。
动员
3
进行建立“穿越
周期的品牌力和
生命力打造策
略”思想动员
召开公司建立“穿越周期的品牌
力和生命力打造策略”思想动员
会
二、组织
战略管理者是企业战略管理的主体，他们是企业内外环境的分析者、企业战略的制定者、战略
实施的领导者和组织者、战略实施过程的监督者和结果的评价者。因此，战略管理者的构成、各自
的参与方式、程度以及相互关系等因素，都对企业成功地实施战略管理有着重大的影响。
由于战略管理者构成了企业战略管理的核心体系并直接参与到企业内外环境的分析的整个过程
中，因此，企业的战略管理者既是分析者又是制定者，既是领导者也是组织者。一般企业的管理层
由公司层管理者、事业层管理者和运营层管理者这三个主要的管理阶层构成。而战略管理者涵盖了
企业这三个层次的管理者。通常战略管理者包括企业的董事会、高层管理者、各事业部经理、职能
部门管理者以及专职计划人员。
成员 职责
（一）董事会 从战略管理的角度，董事会具有三项主要的任务：
（1）提出企业的使命，为企业高层管理者划定战略选择的具体范围。
（2）审批高层管理者的建议、决策、行动，为他们提出忠告和建议，规划出
具体的改进措施。
（3）董事会通过它的委员会监视企业内外环境的变化，注意这些变化将会给
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企业造成的影响。
（二）高层管理
者
企业高层管理者负责制定和管理战略规划过程。为了确定企业的使命，建立企
业的目标，制定企业的战略和政策，企业高层管理者必须高瞻远瞩。企业各层
管理者分配在企业战略规划上的时间因其在企业内的地位不同而异。
公司层管理者由企业的董事会董事、执行总裁、高级总裁、高级经理和高级顾
问组成。
（三）专职计划
人员
当企业高层管理人员无法应付过于繁重的战略指定工作的时候，通常将其中一
部分工作交给一个由高层管理人员组成的计划委员会，或由一名副总经理负责
的专门的战略计划或规划部门。这种专职的计划人员主要负责收集和分析各种
数据，提出和评价各种可行的战略选择。
第二节 学习与研究
一、学习方案
部门
序
号
推动事项 推动要点
责任
人
推动时间
备
注
1
组织相关人员参
加“穿越周期的
品牌力和生命力
打造策略”班学
习
领导小组和公司主要干部系统学
习“穿越周期的品牌力和生命力
打造策略”的意义与方法
2
组织员工需求调
查
组织员工满意度调查和需求调查
学习
与准
备
3
组织执行组成员
参加“深化班”
学习
执行员核心成员参加“深化班”
学习，草拟方案
二、研究方案
构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目
标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制
定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。
也可以分领域、分区域、分业务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指
明发展方向，为项目提供决策支持服务。
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31
事项 建议
研究机制 构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部
门参加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。
研究团队 形成了由战略发展中心+各部门组成的战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管
理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目公司、研究支持部门、总部机关各部
门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有据、结论靠实。
优化战略研究
组织架构
建立战略研究与管理工作机制，集中公司内外部战略研究机构及各地区和项目公司为支
持力量，深入系统开展战略研究与管理工作。
构建开放式研
究网络
加强与外部咨询公司、行业协会、政府研究部门的沟通联系，并建立合作关系，形成开
放式的研究平台，开展重大战略课题的联合研究，实现跨部门、跨学科的开放合作。
加快信息、成
果共享与成果
转化
推进基础资料信息、业务信息、战略研究成果共享，拓宽资料和信息来源，构建战略研
究与管理相关数据库，建立定期成果交流机制。形成业务战略研究成果，定期发布《战
略发展报告》《行业要览》，以及《业务战略信息参考》、热点问题专题分析等不定期
报告。
加强战略研究
队伍建设
以战略支持机构研究人员为主体，培养和打造一支战略研究的核心专家团队。通过研讨
培训、出差调研、定期交换、相互挂职等多种形式，大力培养业务战略咨询专家，巩固
和提升业务战略研究队伍水平。
第三节 制定前准备
企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展
战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业
在经济市场中不断的发展。
一、制定原则
科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势分析
找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。
原则 建议
社会性 战略规划应充分结合外部社会环境，企业在进行战略规划的时候，不能仅仅只能对自身内
部情况进行分析，而应综合考虑包括社会因素、经济因素、文化因素、法律因素、政治因
素等外部社会环境，才可以更加精准地指导企业发展，从而促进企业的可持续发展。
科学性 科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评
价者的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的
实际情况以及战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具
有科学性。
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实践性 战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对
策性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的
深谋远虑(包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。
前瞻性 前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当
前发展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互
动结果进行分析和判断来获得。
创新性 创新不仅是保证民族始终具有源源不断的生机和活力的核心，还是提高有效性的关键，创
新的对象包括商品、用途和营销战略，创新的目的是提高消费者对商品的满意度，赋予企
业强大的综合竞争力，为市场份额的抢占奠定基础。综上，对创新创造引起重视是实现企
业可持续发展的前提，基于差异化理念所制定营销战略的有效应用，同样离不开企业的创
新和创造。
全面性 战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但
又不排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综
合反映。科学的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚
至是相当具体的。
动态性 公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需
要及时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、
永远不变的应用。
长远性 企业的战略规划管理主要是将利益放在未来的发展阶段，这样才是最为科学的发展措施。
企业在制定战略规划时，必须从自身长期发展目标和长期利益出发，全面分析企业内部条
件和外部环境，从而保证企业战略规划的科学性和合理性。
竞争性 在当前竞争日益激烈的现实情况下，企业只有制定出具有较强竞争性的战略规划，才可以
使企业得以从其他竞争对象中获得更多的市场资源，进而帮助企业在激烈的市场竞争中得
以立足。
全局性 企业在制定战略规划时必须坚持从全局出发，战略规划必须和国家、社会的整体发展战略
相契合，进而使企业在新形势下得以充分发展。
整体性 即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对待，方案的实施过程中
也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。
实事求是 即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际需求，制定的决策
方案有实施的可能性。
保证信息的准
确性和完整性
企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策的，因此掌握经济信息的准确性
和完整性是企业实现科学决策的关键。
对比选优原则 企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出多套实施方案，并
在实施方案中择优选择。
减少副产作用
原则
企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业在方案实施前要明确
执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。
坚持民主原则 企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛的听取各专业研
究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。
二、注意事项
企业在实施战略时，应该综合考虑多方面，并结合自身实际，采取适合自己的决策，从而在市
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场竞争中保持不败之地。
注意事项 分析
企业战略规划
制定较为随意
目前，许多企业对于战略规划的制定并没有建立在对企业实际情况、行业竞争情况和社会
整体状况科学分析的基础之上，而是由企业拥有者或者主要管理者仅凭一些片面信息闭门
造车、凭空想象出来的，存在着很大的随意性。这就导致企业制定出来的战略规划严重偏
离于企业实际情况，这就必须使战略规划只能是停留在纸面上、口头上，难以真正将其落
到实处，充分发挥其应有的积极作用。
企业战略规划
实施不够到位
虽然战略规划已经制定出来，但是许多企业却由于各种主客观因素并没有采取有效措施全
力推进战略规划，仅仅只是将战略规划停留于规划层面，难以充分发挥其应有的积极作
用。究其根源，主要在于这些企业并没有制定出科学合理的战略规划实施方案，没有将战
略规划目标、任务进行合理分解，进而导致企业战略规划实施过程中难以到位。
企业战略规划
调整不够及时
许多企业一旦制定完战略规划之后，并没有根据战略规划环境的变化而进行及时有效的调
整，甚至错误地认为企业战略规划必须保持稳定，出于维护其权威性不应随意进行更改。
在这种情况下，很容易导致战略规划难以有效指导企业发展，甚至有可能会导致企业走向
歧途，使企业经营管理面临各种风险和隐患。
缺少消费者视
角
一般竞争战略理论主要是从企业资源和内部组织运营层面提出的理论，其推论的依据是低
成本和差异化两种活动在资源和组织上的不兼容，而没有考虑消费者对产品低价和特色需
求的分布状态。成本领先或者差异化会影响产品的价值形态，而产品的价值最终必须要经
过消费者的认可。
缺少外部协作
视角
一般竞争战略理论提出于 20 世纪 80 年代，当时业务外包尚没有盛行，因此一般竞争战略
理论主要是基于组织内部的资源配置，其视角是内部化的。但是，随着科技的发展，企业
间的分工合作越来越盛行，业务外包越来越普及，企业内的资源和组织冲突可以通过企业
间的分工合作来避免。当把企业间的业务外包，以及新科技的元素考虑在内，一般竞争战
略理论立论的基础就显得太狭隘，使该理论无法适应新时代的环境变化。
不同战略界限
不明
成本和特色是企业战略中的两个基本要素，所不同的是它们的偏重、程度和组合。在骑墙
战略可行之后，原有的成本领先和差异化之间的界定被打破，形成了一个决策的区间，界
限不明。
三、有效战略的关键点
战略的制定过程对企业来说是组织各环节进行目标一致性协调的过程，因此制定中的大量讨
论、沟通工作是非常必要的。很多企业制定了战略，但是在内部确作为高度机密，锁在柜子里或者
只有少数人知道并理解，这种做法是不可取的。现在，很多企业强调战略的透明度，强调战略制定
过程中，组织各层级的充分参与，在制定的过程中达到引领方向、规避风险、达成共识。在这里通
过头脑风暴、战略研讨会、各种宣贯学习活动等方式方法，可以使企业的战略真正做到在内部人所
共知。
另外，战略本身也是随着时间的推移而需要不断的调整变化的。很多企业习惯于制定了战略后
3到 5年内不做任何调整，结果导致战略规划与实际运营脱节，战略失去其应有的价值，是非常值
得防范的。
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34
关键点 内容
可预期的战略
目标
战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企
业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，
也是企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。
建立健全战略
决策体系和责
任体系
发展战略和规划管理要实行统一领导，分层管理，子战略和规划纳入整体发展战略体系统一管
理。明确负责战略管理的工作机构，建立工作制度，配备专职工作人员，按照公司统一部署制
定发展战略和规划，子战略和规划方向、目标、行动计划要符合公司整体发展战略和规划。积
极适应新时代、新形势下业务结构复杂、多元化经营的特点，确保公司业务规划、区域规划高
效推进和有效落实；深入探索战略实施机构的一体化运行机制，组成战略实施集群，确保战略
任务的实施承载、规划指标的有效分解和战略资源的优化配置。重点在战略性新兴业务、战略
营销区域试点组建战略实施集群，探索、积累和形成可复制经验后推广应用。
做好市场的调
查、细分、定
位
实施“穿越周期的品牌力和生命力打造策略”，应该建立在科学、缜密的市场调查、市场细分
和准确的市场定位基础上。因为市场调查、市场细分和市场定位能够为企业决策者提供顾客在
需要方面的差异性，准确地把握“顾客需要什么？”在此基础上，分析满足顾客差异需要的条
件，要根据企业现实和未来的内外状况，研究企业是否具有相应的实力去满足顾客的需要。
要实施“穿越周期的品牌力和生命力打造策略”，科学，彻底的市场调研，市场细分和市场定
位应成为基础。由于市场调查，市场细分和市场定位可以为决策者提供客户在物质需求和精神
需求方面的具体信息，并准确理解客户的真实需要。基于此，企业需要分析能够满足客户差异
化需求的条件，根据公司的实际情况及其未来的内部和外部条件，研究公司是否具有适当的实
力来满足客户的需求。
战略要有连续
性
任何一个战略必须要实施三至四年，否则就不算是战略，如果每年都对战略进行改变的话，就
等于是没有战略，而是跟时髦。这并不意味着你就永远一成不变，首先你要不断地寻找先进的
做法，第二总是要寻找更好的方式来实施你的战略。如果有了新的技术，那么就要问下我这家
公司如何用这个技术使我的战略变得更有效呢？如果你有一个很清晰的战略的话，实际上，变
化得速度更快，因为有战略你就会确定出优先顺序，确定出哪些是重要的。如果没有战略的
话，所有东西你都会觉得是重要的，这样哪个先做、哪个后做反而搞不清楚了。
环境适应性 差异化战略作为一种战略，首先是寻求对环境的适应而存在的。理性的分析技术是基于环境的
变量，战略的核心在于对环境的适应，战略能够使组织通过确定外部环境中的机会与威胁，获
得组织与环境的协同与适应。
竞争位势与定
位
差异化战略是分析企业的竞争位势基础上，选择合适的定位。企业战略的核心应在于选择正确
的行业，以及在竞争作用力面前寻找进退有据的地位，做出适当的定位。
面对竞争力，企业可采用三种基本的通用战略应对——成本领先、差异化和目标集聚。
实施差异化贵
在创新
随着社会经济和科技的发展，一方面客户的需求会发生变化，昨天的差异化将成为今天的一个
普遍现象。竞争对手也在发生变化，尤其是产品价格、款式、广告、包装和售后服务等，这些
都很容易被一些企业所模仿。因此，任何差异都不会持续，要使公司的差异化战略成为长效
药，唯一的出路就是创新，利用创新来适应客户需求的变化，利用创新去战胜对手的模仿跟
进。
差异化应恰到
好处
引入差异化战略应加强对整个营销过程的管理和控制。最重要的是注意顾客的反馈意见。由于
任何营销策略的成功与否，最终的决定是作为上帝的客户，没有得到客户的认可，理想的策略
就是张纸。只有通过客户的反馈，企业才能准确确定是继续保持，还是加强或撤销企业当钱的
营销策略。只有消费者认可的差异才是有益的，过度的差异可能会带来两方面的负面影响：一
是会引起消费者不满；二是会增加成本，迫使企业提高商品价格，从而抵消了差异带来的价
值。因此，适度差异是差异化营销的重要原则。
难以模仿性 企业差异化战略的成功还在于自身不容易被竞争对手模仿。由于管理资源产生于团队的互动和
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35
通过互动积累的经验，是组织通过长期团队工作、试验、学习和演化而来的组织特殊技能，所
以管理资源是在别处无法简单复制的。
核心能力理论对企业的启示是企业在实施差异化战略过程中，要努力培育出自身的核心竞争
力，使得自身的差异化不会因为竞争对手的模仿或替代而变得“不差异”。
要及时延展和
升级
任何成本差异都取决于时间，因为竞争、技术和需求等其他因素在不断变化，环境或先决条件
的变化可能会使公司原本非常有效的差异化的价值变得无效。所以，企业必须与时俱进，继承
过去品牌的无形资产的同时，对企业产品进行适当升级延伸。
动态能力 动态能力理论里所讨论的能力已经不同于前面提到的企业核心能力，而是改变企业能力的能
力。从本质上来说，动态能力论表现出了一种动态的非均衡状态，认识到在一个变化无常的环
境中，企业需要对能力持续不断地维护、培养和开发，从而实现企业持久的竞争优势。
在自身产品上
完善
企业起步后若产品有市场，或遇同业竞争，均需扩大生产规模以提高产品竞争力。而企业仅靠
自身的资金积累是很难在短期内扩大规模的，此时就需要融资来扩大再生产。融资的方式有信
贷、股权融资或发行债券等。若融资渠道通畅，企业还可以通过并购、重组等方式迅速扩大生
产规模。同时，企业应将触角伸向产业链的前端和后端，打造完整的产业链；通过期货市场实
现对原材料和产成品价格和供应的控制，通过外汇市场实现对用汇风险的控制；将富余资金投
资于证券、期货和房地产市场，以期实现资本的增值。
在企业组织管
理上完善
企业规模扩大，人员增加后，提高组织管理效率成为迫切的话题。企业要由大变强，就必须通
过完善公司治理以提高组织管理效率，构建先进、高效的组织管理体系。所谓“大公司病”就
是因为管理不善，导致部门职责不清，甚至互相扯皮，员工军心涣散，企业一盘散沙。公司治
理简单讲就是企业组织管理体系的制度化建设，完善企业各项管理制度，依法管理企业，将员
工积极性和创造性发挥最大化，激励的同时依法监管。只有明确产权关系，制定完善各种法
规，特别是明确部门职责，加强对员工的激励措施和监管措施的制订，公司高管带头遵守法
规。员工上下按制度办事，而非看老板的脸色行事。这样公司治理必然会水到渠成，企业运作
井然有序。
在企业竞争核
心上完善
企业要进一步提高核心竞争力，必须在技术创新和品牌建设方面下功夫。“一流的公司卖技
术、二流的公司卖产品、三流的公司卖力气”就是现代企业获利模式的最好写照!发展战略中
“标准、专利、商标和版权”越来越成为国际大企业获利的法宝。企业在实施技术研发时可参
考上世纪 90 年代美国硅谷科技网络公司对科技人才实施股票期权或送红股等方式。物质的激
励和雄厚资金的支持是技术创新成功的关键。知识产权的立法保护是技术创新的底气和信心源
泉。
加强创新创造
能力
在企业差异化产品战略过程中, 要以差异化竞争为基础进行创新创造能力的改造, 创新是民族
具有生机与活力的保障, 也是企业“穿越周期的品牌力和生命力打造策略”的有效措施, 主要
包括产品的创新、用途的创新、营销战略的创新等, 不断提高顾客满意度, 加强企业的竞争能
力, 为企业抢占市场份额做好准备, 不断增强企业的创新差创造能力, 促进企业的可持续发展。
要有一个独特
的价值诉求
就是你做的事情和其他竞争者相比有很大差异。价值诉求主要有三个重要的方面：准备服务于
什么类型的客户？满足这些客户什么样的需求？你们会寻求什么样的相应价格？这三点构成了
你的价值诉求。你的选择要和对手有所不同。如果你想和跨国公司竞争做同样的事情，就不太
可能成功，因而必须制定一个战略，采取一种独特的视角、满足一种独特的需求。
精心设计的价
值链
要有一个不同的、为客户精心设计的价值链。营销、制造和物流都必须和对手不同，这样才能
有特色否则只能在运营效率上竞争。
要做清晰的取
舍，并且确定
哪些事不去做
制定战略的时候要考虑取舍的问题，这样可以使你的竞争对手很难模仿你的战略。取舍非常之
重要，因为鱼和熊掌不能兼得，只能有所为、有所不为。企业常犯的一個错误就是他们想做的
事情太多，他们不愿意舍弃。如果你有取舍的话，对手学了你就会伤害他自己，这就迫使对手
做出取舍：或者彻底放弃自己已有的核心优势，或者放弃抄袭，或至少不会有效地抄袭你。
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在价值链上的
各项活动，必
须是相互匹配
并彼此促进的
西南航空的低成本模式、戴尔的直销和大规模定制模式为什么难以模仿？因为他们的优势不是
某一项活动，而是整个价值链一起作用。竞争对手要想模仿你不能只模仿一件事情而是要把整
个战略都模仿过去才能有效。
第四节 战略组成与制定流程
一、战略结构组成
战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对
策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。
项目 具体
总体目标 主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目
的投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验
方法和程序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。
企业经营战略 配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体
发展战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指
导、管理具体经营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战
略，将企业发展战略中制定的目标、项目落实到日常经营管理行为中。
企业职能战略 企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而
编制的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能
部门的战略规划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织
落实经营战略。
二、战略制定流程
第一步：提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，
达到怎样的目标。
第二步：分析企业资源。应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要
重视生产和财务方面的资源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。
第三步：估价企业的潜力。主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争
者的情况。把本企业的产品与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。
第四步：调研国内外市场，包括对顾客的调研和市场的调研。
第五步：评价和选择进入市场的报告。进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零
售者在销售渠道中的分布情况以及怎样得到他们的帮助和合作。
第六步：制定企业发展战略规划。其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财
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政预算等。
部门 序号 推动事项 推动要点
责任
人
推动时
间
备注
1
确定企业的发展
方向及目标
召开专门会议确定公司战略目标。
2
科学编制公司
“穿越周期的品
牌力和生命力打
造策略”
战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规
划，表明公司在每个发展阶段的具体目标、工作
任务和实施路径。
3
制定相关的约束
和政策
这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的
平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能最
好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目
标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出
现的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。
这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资
源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或者
说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以
做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂
长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观
的，实际情况难以完全相符。
4
基于公司战略修
订公司相关制度
整理并修订公司人力资源、绩效管理、财务管理
等制度。
5
形成完整“穿越
周期的品牌力和
生命力打造策
略”方案
将相关准备资料系统整理形成可执行激励方案
方案
制定
6
“穿越周期的品
牌力和生命力打
造策略”方案的
研讨和修订定稿
组织公司相关人员对草案进行研讨并按决议修订
第五节 具体方案制定
一、具体方案制定
具体方案根据公司实际情况制定，以下为制定战略考虑因素（参考）：
项目 策略
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愿景规划 企业的使命、愿景，长期目标或发展期许
战略目标 未来 3-5 年的规划与相关目标，战略的制定方式、参与程度
战略规
划方面
支持能力 目前的资源能否支持战略达成？如何实现战略目标？
商业定位 业务定位、目标市场、客户的选择与需求
行业状况 行业态势、竞争格局、行业标杆与竞争对手优劣势对比
企业情况
公司的核心竞争力在何处？如何发扬？公司短板在何处？如何有效规
避或优化改善？
盈利能力 业绩与利润来源及占比、发展空间、存在风险等。
商业模
式方面
新商机 有无新的发展可能/创新机会/提升空间？
目标市场
1、企业现阶段的目标市场是什么？
2、为什么选择该行业和市场？
3、企业的主要消费市场有哪些？如何细分的？
4、目前企业在业务覆盖的市场，市场容量有多少？市场占有率如何？
主要营销策略是什么？
5、我们开发新客户采用的方法有哪些？哪些比较好用？
6、主要竞争对手有没有？有哪些？竞争对手哪方面做的比较好？
客户定位及
价值主张
1、我们的主要客户是哪些？
2、客户的关注点在哪些方面？
3、我们能给客户提供什么样的服务和价值？
4、我们与客户保持粘性的方法？做了什么样的业务动作？
5、客户满意度及老客户的维护情况如何？
6、企业是如何进行客户定位/细分的？
7、客户对产品/服务的关注点在哪里？
8、我们想要传递给消费者的价值是什么？
市场方
面
市场定位及
策略
1、行业市场情况如何？行业竞争程度如何？
2、企业在行业中处于什么水平？主要竞争对手有哪些？ 哪方面比我
们更强？
3、行业标杆有哪些？ 行业平均利润率是多少？
4、本企业的商业模式是什么样的？主要价值创造过程有哪些？
公司发展战略与与行业发展、竞争态势、经济、社会、文化等外部因
素是否适宜？
与公司的规模、产能、产品特性、公司竞争优劣势等条件是否符合？
营销方
面
营销渠道、
方式、区域
拓展
1、企业是如何开展市场营销的？现在的市场覆盖范围及情况？
2、企业有没有未来的市场拓展规划？若有，是怎样的？
3、企业的产品销售渠道都有哪些？销售方式是什么样的？目前已拓展
区域和即将拓展的区域在哪里？代理商合作的具体方式？
4、营销战略及营销策略是如何制定和执行的？
锌粉企业穿越周期策略研究报告
39
核心竞争力
1、企业的核心竞争力是什么？有什么样的优势资源？
2、企业是否具备核心壁垒？
3、和竞争对手企业对比，企业的核心竞争力是什么？
4、持续争取或保持核心竞争力的关键因素在哪里？企业如何采取行动
的？
5、如何确保企业核心竞争力的可持续性？其关键点在哪里？
生产方式和
服务
1、生产、研发或服务的方式是怎样的？优化和创新能力如何？
2、对于满足市场需求存在哪些优劣势？
3、企业产品的供应链是如何管理的？关键环节有哪些？在关键环节上
我司是如何应对的，现在或未来打算采取哪些行动？
产品方
面
利润来源/盈
利模式
1、现有的核心业务有哪些？
2、主要业绩和利润来源在哪些方面？比例大约是多少？
3、是否有新的利润点可以开发？
成本结构
1、企业成本由哪些方面构成？较大的成本支出在于哪些方面？
2、企业的主要成本是什么？营业成本率是多少？行业的营业成本率大
约是多少？企业的各项业务的毛利是多少？管理成本，产品成本，人
力成本各占多少比例？
3、企业是如何控制和优化成本的？
模式创新规
划
1、核心业务、增长业务及种子业务有无规划？未来准备如何发展及转
型？
2、本行业主要的商业模式有哪些？行业是否有创新型商业模式出现？
3、内部创新关注点在哪里？行业创新关注点在哪里？产业创新机会在
哪里？
企业资源
企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资
源、无形资源和组织资源，包括资产、生产或其他作业程序、技能和
知识等。
公司有强大的战略同盟
公司有很好的社会背景
公司有比较好的社会关系
公司社会关系一般
运营方
面
企业治理
1、我们的创始股东有几人？现在的股东有几人？
2、各股东的股份比例是怎样的？ 谁是实际控制人/控股股东？
3、股东们现在是否都参与企业管理？担任什么岗位？股东间都是什么
关系？股东之间是如何沟通与决策的，对企业的发展是否起到了积极
作用？
4、执行效果怎样？建立了哪些制度？运行是否顺畅？ 存在什么问题
5、企业是否有引入优秀骨干进入企业股东的想法？
6、如何做财务风险管控？
人员配置是否合理？
公司理念是否形成？定位是否合理？是否真正得到落实？
股权结构是否合理？
锌粉企业穿越周期策略研究报告
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二、配套方案制定
分类 项目 具体内容
组织架构 组织架构与公司战略的适配度？如何提升组织效率？组织规
划方面
沟通协调 内部沟通协调情况如何？跨部门协作能力如何？出现问题如何解决？
产业规划 公司以后有无产业整合的机会/计划？如何联动相关产业资源？产融规
划方面
资本规划 公司有无融资规划和上市规划？
配置情况 人员配置如何？（适配度、胜任力、流动性、继任计划）
培训发展 培训开展情况及有效性、人才发展体系建设情况
薪酬激励 相关薪酬福利、晋升通道、激励措施执行情况、满意度及优化建议
人力资
源管理
方面
绩效管理 绩效考核目标制定、考核方式、评价体系、反馈机制等实施情况及存
在问题或担心、优化建议
企业文
化方面
文化影响 工作氛围、企业文化的理解程度，相关文化的落地措施、实施情况等
第五章 锌粉企业《穿越周期的品牌力和生命力打造策略》实施
手册
第一节 培训与实施准备
在战略规划实施过程中，企业领导者发挥着团队领头羊的作用，其一言一行都必然会影响企业
员工心理，这就要求他们在战略规划实施过程中必须注重发挥模范带头作用，坚定不移地推进新战
略。与此同时，企业实施战略规划必须具有广泛的群众基础，这就要求企业必须重视加强人力资源
管理，对广大企业员工进行战略规划的培训和教育，使企业每一个员工都能够正确地了解新的战
略，顺利达到企业战略规划执行的需求。
部门
序
号
推动事项 推动要点
责
任
人
推动时间
备
注
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41
1
进行方案培训和
实施动员
分别进行激励对象和全员宣讲方
案并动员做好相关准备
培训
与实
施准
备
2
按方案要求调整
组织分工和配置
资源
对公司的组织架构、职能分工和
人力资源配置等相关资源进行优
化，确保按要求配置到位
第二节 试运行与正式实施
一、试运行与正式实施
当企业顺利完成战略规划设计之后，便开始进入战略规划实践阶段，便应明确这一阶段的重点
目标，清楚战略规划实施过程中需要重点解决的问题以及要达到的预期目标。在明确重点目标之
后，企业管理层应将重点目标进行合理分解，然后将目标分散到各个职能部门，使每个职能部门都
得以明确自身要完成的目标。企业通过目标分配，进而使每一个企业员工都承担起相应的任务，从
而使企业得以团结一心，更好的完成企业的战略规划。
部门 序号 推动事项 推动要点 责任人 推动时间
备
注
1 试 运 行
实施
2 正 式 实 施
二、实施方案
结合实际、精心制定工作实施方案
面对每年出现的新形势，结合自身实际和业务特点，逐年印发“穿越周期的品牌力和生命力打
造策略”工作实施方案和具体工作要点，明确工作目标、具体措施和责任分工，各地区公司对目标
和举措进行层层细化分解，落实责任，制定各项目具体实施细则，确保开源节流降本增效工作有计
划、高质量、有成效地开展。
战略实施全过程闭环
管理
公司在科学编制、动态调整战略规划的基础上，推进战略规划的实施落地，逐步建
立包括年度实施要点、战略沟通分解、战略执行落实、战略执行评估、战略绩效考
核、战略监察审计等六个环节的战略规划年度实施程序，有序配套建立相关管理制
度、流程及工作标准。
编制年度实施要点 年度战略规划实施要点是在逐年分解落实公司总体规划的基础上，结合决策层的年
度经济形势分析预判和战略任务部署，形成的对公司年度各项工作的战略指引。各
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42
级战略实施机构应遵循战略指引，强化战略协同，优化资源配置，确保实施要点中
的战略任务列入公司各类年度计划，并同时转化为年度重点工作任务，实现战略管
理嵌入公司整体运营管理流程的管理目标。
强化战略沟通分解 战略沟通分解是在加强内部战略沟通的基础上，运用战略管理工具，将公司战略规
划分解为各战略实施机构的年度战略任务和绩效目标，并转化为全体员工可理解、
可执行的行为的过程。先期选择战略性业务板块和重点骨干子企业进行应用试点，
导出试点机构的年度战略任务与战略绩效指标，形成可复制经验后有序进行推广，
逐步增强业绩考核的战略导向。
推进战略执行落实 战略规划实施过程中，战略决策机构、管理机构和实施机构应严格履行战略职责，
团结一心，协调一致，密切沟通，协同推进年度战略目标的实施落地。战略实施机
构应根据年度战略任务和绩效目标，逐一落实责任，协同推进，遇有重大问题应及
时向战略管理机构报告。
第三节 构建执行与推进体系
构建“穿越周期的品牌力和生命力打造策略”推进体系，进一步高效推进战略实施，确保战略
稳准落地。
有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年度计
划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。
对大多数企业来说，战略构画的是一幅长远发展的蓝图，但如果不能有效地通过实施路线图将
战略目标分解到每个年度的重点工作任务上，则会出现战略与执行的脱节。很多企业战略要求摆在
那里，但日常的运营又是另一个模样，你说你的，我做我的，战略无法有效落实。
好的方法是在战略制定之后，详细的讨论战略实施的路径，形成战略实施路线图，并将重点任
务进行细化，落实责任部门、时间以及相关资源。这样公司每个年度的经营计划与预算的编制也就
能够更加有目的性。年度的运营与整体战略目标的实现也就因此而实现了联通。
战略对于身处变化多端、竞争日趋激烈的市场环境中企业来说是至关重要的。制定切合实际的
发展战略既需要决策者的大智慧，也需要内部建立一套坚实的管理体系，任重而道远！
战略落地是连接企业理想与现实的桥梁，是企业实现理想的必经之路。当企业制订出一个清晰
而科学的战略规划之后，应该在能力与资源的基础上，把企业的内部能力与资源转化为现实的战略
竞争力，避免战略规划与企业经营脱节，形成“两张皮”现象。在新时代、新形势、新精神历史背
景下推进企业建设具有长远意义。
锌粉企业穿越周期策略研究报告
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加强战略工作组织领导。各地区公司、项目公司总经理亲自抓工作落实，规划计划部、
财务部、企管部等部门明确分工，负责对工作的组织实施、检查指导和整体推进。
加强工作动态督导督办。通过周报、月报对工作开展情况进行督办督导，传递压力，确
保各项措施部署落地。
加强组织领导、建
立动态督导督办机
制
加强季度执行情况分析。各项目按季度上报措施落实情况和实施效果，汇总分析后及时
做好工作部署调整和典型经验的总结和推广。
大力加强宣传引导。充分利用企业报刊、网站、微信公众号等各种宣传媒介，及时宣传
报道工作进展和取得的成效。
组织开展员工合理化建议活动。充分发动广大员工积极参与，征集各类员工合理化建
议，推动形成全员参与的良好氛围。
积极交流推广典型经验。召开战略工作专题推进会，各项目交流分享工作经验，学习推
广典型做法。
营造全员全链条参
与环境
加大考核激励力度。加大工效挂钩力度，对工作取得显著成效的项目，在年度业绩考核
兑现及特殊贡献奖等的评审中予以倾斜，激发各项目工作积极性。
第四节 增强实施保障能力
切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研究网
络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实施效
果。
环境风险识别应对。围绕短、中、长期战略发展目标，紧扣业务管理中的重点和难点，全面辨识
和分析公司经营和新项目开发过程中的重要风险，建立风险数据库，构建公司风险指标体系。
基于情景分析的战略风险评价。把可能对战略产生较大影响的风险因素确定为关键维度，通过专
家调查的方式，对关键维度风险因素进行情景开发，利用战略风险情景分析矩阵，确认最终战略
风险。
注重战略风
险防控
实施战略风险监控与规避。逐步建立健全风险防控体系和应急预案，持续跟踪综合风险度排名靠
前的重点国家，做到预防到位、反应及时、应对有力、损失可控。
找到战略实施的关键节点，理清其中的逻辑关系，科学制定战略地图。基于标准战略地图框架，
结合公司业务特点，定制化设计财务与业务、利益相关者、内部流程、学习与成长四个维度，共
同反应公司业绩情况。
为每个关键节点确定量化目标，实现战略指标化，开发与战略地图相匹配的计分卡。例如，在低
成本战略实施中，在财务与业务方面就设计制定了主营业务税前利润、现金贡献、投资资本回报
率、操作成本、完全成本、付现成本、发现储量有效转化率、产量递减控制率等指标。
加大业绩考
核力度
在公司机关部门和重点单位推广应用基于平衡计分卡的业绩合同。业绩合同由战略地图、计分
卡，以及以关键绩效指标(KPI)为核心内容的传统业绩合同三部分组成。
第五节 动态管理与完善
持续变革是战略执行的精髓
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建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一项目
一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。
对于企业家来说，优秀的战略如果不经过思考，不能融会贯通地去应用，只会适得其反。一定
程度上，优秀的理论自身在经受实践检验的同时，也在检验着实践者的智慧和能力。
要达到企业制定“穿越周期的品牌力和生命力打造策略”的目标，就必须进行持续的变革；只
有持续变革，才能真正形成最适合、最优的战略。
根据竞争环境变化进
行灵活调整
应该说，企业战略规划并非一劳永逸的，而是需要不断根据竞争环境变化进行灵活调整，
这就要求企业必须重视战略规划调整工作，及时掌握战略规划实施情况，全面了解市场环
境变化，进而针对性地进行企业战略规划调整，以便使战略规划更加符合企业发展实际情
况，进而促进企业的良性发展。
战略管理工作应遵循
动态调整原则，保持
战略规划体系的科学
性、前瞻性、适用性
和有效性。
总体规划中，三年滚动规划依据五年发展规划编制，同时对五年发展规划的持续优化与修
编。战略决策机构在战略规划期内做出的重大决定，作为战略规划补充或调整，及时列入
规划体系。在贯彻战略规划过程时，坚持战略指引、双向沟通、适度聚焦、优势多元原
则；进一步明确自身战略定位，有针对性地选择符合自身优势与特点的战略策划与引导，
加快差异化发展步伐。
进一步研究完善公司
发展战略
进一步研究完善公司发展战略和中长期规划、业务规划、职能规划和子企业发展规划；加
强战略协调与沟通、任务分解与落实、资源优化与共享，形成清晰的战略导向、时间表、
路线图和保障体系，确保战略规划具有更强的可实施性。
第六节 战略评估、考核与审计
开展战略执行评
估
战略执行后评价是公司重要的战略控制措施，是从公司层面到战略实施机构、从当期业绩到
可持续发展、从重大战略任务到战略绩效指标多个维度进行的全面评估。遇特殊年份，年度
战略执行情况年度评估与五年规划中期或终期评估工作结合进行。
实行战略绩效考
核
公司强力推进战略规划实施，强调绩效考核评价体系的战略导向，先期可在战略实施集群试
点探索经验，逐步推进落实。逐步完善与战略实施和控制相关的组织、制度和文化，渐进推
动对子企业的战略绩效考核，并作为业绩考核评价的组成部分。
加强战略监察审
计
公司监察、审计部门将战略规划执行与战略绩效纳入全面监督范围。对背离公司战略规划方
向、执行公司战略规划不力、延误公司战略实施和导致重大损失的行为，根据公司管理制度
予以责任追究。
第六章 总结：商业自是有胜算
人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。
决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提
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升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平，
最终的结果基本是公平的。
人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差
别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑
战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。
做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。
除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固
然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高
度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼
洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是
截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。
人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指
引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层
次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中
分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。
亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明
白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性
的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而
且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。
我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！
那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？
持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什
么？
为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同
行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管
理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产
业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。
盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家……
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盛世华研
注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示
深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。
注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研
究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如
需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。
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